Indocement Public Expose (Indonesia) 22032019 - Final

Agenda INDOCEMENT
Fakta Tentang Perseroan & Indocement Saat Ini
Kondisi Pasar Domestik Saat Ini
Laporan Keuangan 2018
Strategi Investasi
Outlook 2019
SHE & Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Penghargaan
Tanya Jawab
Slide 2 - Maret 2019

Paparan Publik - Indocement
Indocement: Pemain Dengan Posisi Yang Strategis INDOCEMENT
Eksposur • Keberadaan di pangsa pasar yang berkembang baik di Jawa Barat maupun
yang baik Jawa Tengah
secara • Posisi unit usaha beton siap pakai yang kuat di Jakarta yang mendukung
regional unit usaha pabrikan semen
Cara inovatif • Cara inovatif untuk mempertahankan biaya produksi yang kompetitif,
untuk sambil mempertahankan kualitas produk yang tinggi, tanggung jawab
menekan kepada lingkungan, sosial, dan tata kelola
biaya • Tidak adanya beban bunga memperkuat daya saing
• Jaringan distributor yang kuat dan lokasi terminal yang strategis di

Akses terbaik samping jarak pabrik yang dekat dengan home market
ke pasar • Tiga Roda mendapat penghargaan Merek Terbaik selama 11 tahun berturut-
turut
• Jarak antara permintaan dan pasokan akan menurun

Potensi yang • Efek domino untuk sektor swasta akan berlanjut sesudah pembangunan infrastruktur
lebih besar yang cukup besar
ketika pasar • Indikator makroekonomi yang mendukung seperti pertumbuhan populasi dan urbanisasi
membaik • Konsolidasi yang akan terus berlanjut dimana pemain kecil saat ini sedang beroperasi
dengan cash flow yang negatif
Posisi yang kuat dengan peluang positif di masa mendatang

Peta Lokasi di Sekitar Jawa Barat adalah Kunci Kekuatan INDOCEMENT
Integrated CEM plant AGG plant Ibukota (Jakarta)

ANDAMAN SEA
CEM terminal RMC plant
BRUNEI
MALAYSIA
Total Aset
25.5 mt CEM kapasitas
Palembang 2.8 mt AGG kapasitas

Pontianak Samarinda
44 RMC plants
Tanjung Priok
Pabrik Semen Tarjun
Pabrik Semen Cirebon
Lampung
Tarabatuh Lombok
AGG MSS
AGG Surabaya
Pabrik
Semen
Citeureup INDIAN OCEAN
13 Pabrik 8 Terminal 2 Tambang 44 RMC 18 172

Pabrik Semen Agregat Batching plant Distributor Gudang
Merek adalah Alat Pemasaran yang Sangat Penting
INDOCEMENT
di Indonesia
Merek Persepsi Penghargaan
Premium
• Merek “Tiga Roda” “Tiga Roda” diakui
memiliki kualitas dan pelayanan terbaik di
Indonesia.
• “Top Brand” selama sebelas tahun.
• Pada tahun 2018, kami memenangkan
BUILDING MATERIAL tiga kategori: semen, semen putih, dan
CATEGORY
Cement mortar White Cement Mortar
Hasil dari Survey Top Brand 2018

Semen Semen Putih Mortar
Merek Votes Merek Votes Merek Votes
Tiga Roda 56% Tiga Roda 48% Tiga Roda 57%
Semen Gresik 21% Semen Gresik 10% Mortar Utama 24%
Holcim 10% Mortar Utama 20% Mortar Merapi 3%
“Tiga Roda” adalah merek terkuat di Indonesia

Dewan Komisaris dan Direksi INDOCEMENT
Dewan Komisaris
Kevin Gluskie Dr. Lorenz Naeger Dr. Bernd Scheifele Dr. Albert Scheuer
Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris
Tedy Djuhar Simon Subrata

Wakil Komisaris Utama, Wakil Komisaris Utama,
Komisaris Independen Komisaris Independen
Direksi
Ramakanta
Christian Kartawijaya David Clarke Hasan Imer Troy Dartojo Soputro
Bhattacharjee
Direktur Utama Direktur Direktur Direktur
Direktur
Franciscus Welirang Oey Marcos Benny S. Santoso Juan F. Defalque

Wakil Direktur Utama Direktur Direktur Direktur

Agenda INDOCEMENT
Strategi Investasi
Outlook 2019
Tanya Jawab

Indonesia – Kondisi Makroekonomi yang Mendukung INDOCEMENT
Kunci: pertumbuhan
Pertumbuhan populasi masyarakat Peningkatan tren
yang kuat kelas menengah urbanisasi
+32 juta +107 juta

62.8%
53.3%
264 296 222
+9.5%
115
2017 2030 2017 2030 2015 2030
Salah satu negara Pada tahun 2050, sekitar

dengan Kelas menengah akan
75% dari seluruh populasi
pertumbuhan meningkat dua kali lipat akan tinggal di daerah
tercepat di dunia pada tahun 2030 perkotaan
Sumber: BCG
Pertumbuhan jangka panjang yang signifikan

Potensi Jangka Panjang Yang Masih Sangat Jelas
Untuk Indonesia
INDOCEMENT
Konsumsi semen per kapita dalam kilogram

Essroc adds
1.7mt
1,648
1,000
Rata-rata
763
diluar
617 China:
458 399 462
262 248 244
163
China Korea Malaysia Vietnam Thailand Australia Indonesia Phillippines India Pakistan
Selatan
Sumber: publikasi pemerintah, Juni 2018
Peluang yang besar untuk pertumbuhan lebih lanjut

Kondisi Industri Semen 2019 - Pangsa Kapasitas INDOCEMENT
Kapasitas dalam juta ton per tahun

(Pangsa Kapasitas)
1. Semen Indonesia: 37.0 (32.2%)
75.9 94.3 108.0 111.5 114.8

2. Indocement: 25.5 (22.2%)
5
16 21 22
6 25 3. LHI: 14.7 (12.9%)
10 12 12 4. Conch: 11.2 (9.7%)

12
5. Bosowa: 7.4 (6.4%)
64 6. Cemindo Gemilang: 6.1 (5.3%)

68 75 77 77
7. Semen Baturaja:3.9 (3.4%)
8. Panasia: 1.8 (1.6%)
9. Siam Cement: 1.8 (1.6%)

2015 2016 2017 2018 2019e
10. Juishin: 1.8 (1.6%)
Pemain Baru (CG, JSI, SJW, STA, CCI)
11. Semen Kupang: 0.4 (0.3%)
Petahan Lapis 2 (SBM, SB, SK, Puger)
Puger, Hao Han, Semen Jakarta,
Top 3 Petahana (ITP, SI, LHI) Sun Fook: 3.2 (2.8%)
Pertumbuhan kapasitas sebesar 3,0% tahun per tahun di tahun 2019

Source: Asosiasi Semen Indonesia

Indonesia – Pertumbuhan Volume Di Tengah Kelebihan Pasokan INDOCEMENT
Oversupply of 43 mtpa in 2019

100
91
85 % %
85 8 4 82%
17 % %
5 76 74% 7 6 %
76
80
71 % %
% 67 %
68%
64 6 3 % 6 2 % 61% 6 4 % %
58% %
12 55% 57% 113 114
118
60
5 99
104
%
10
0 81
73 40
75 69
54 56 60
73
79 %
52 69
47 47 47 47 46 45 45 45 65
50 55 58 60 62 62
48 20
38 38 41 %
25 30 31 32 34
26 27 28
0 0%
2017
2018
2019
2020
200
200
200
200
200
200
200
200
200
201
201
201
201
201
201
201
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
f
f
f
f
Domestic Domestic Utilizatio
Demand Supply n
Tambahan kapasitas produksi di 2019 – 3.3 mt:

Anhui Conch: 3.3 mt (Bolmong, Merak GM)
Pergeseran Permintaan Regional:
Outlook Pertumbuhan Yang Lebih Baik Untuk Jawa Tengah Dan Sumatera INDOCEMENT
Pangsa pasar berdasarkan penjualan semen domestik (FY 2017, FY 2018) Indonesia:
62% , +4.8%
Data dalam kotak: Rasio Utilisasi and Tingkat Pertumbuhan per area untuk FY 2018
Kalimantan: 66.3Mt 69.5Mt

83% , +7.2% Sulawesi:
45% , +6.0% 15% 15%
4.1Mt 4.4Mt
5.3Mt 5.6Mt 25% 26%
14.2Mt 15.0Mt 7% 7%
1% 2%
23% 21% 23% 41% 39%
22%
10% 10%
11% 11%
42% 40%
64% 59%
42% 42%
37.5Mt 39.0Mt
1.5Mt 1.6Mt
Sumatera: 16% 18%
3.8Mt 3.9Mt
81% , +5.7% 1% 1%
33% 34% 5% 4%
12% 10%
38% 34% 36%
36%
49% 47%
Jawa: 32% 32%
59% , +4.1%
Indonesia
Jawa Barat: Jawa Tengah: Jawa Timur Nusa Tenggara: Timur:
52% , +4.0% 145% , +8.6% 46% , -0.5% 638% , +3.3% 158% , +4.7%
Source: Asosiasi Semen Indonesia

• Pertumbuhan di 2018 terutama disebabkan oleh pertumbuhan konsumsi semen curah
Slide 12 - Maret 2019 sebesar +10.2%, sedangkan pertumbuhan semen kantong hanya sebesar +2.9%; tumbuh
Paparan Publik - Indocement di luar pulau Jawa sebesar +5.6%, dan +4.1% di pulau Jawa sendiri.
Fokus Pada Penjualan Semen Curah Ketika Proyek-proyek Di INDOCEMENT
Jakarta Dan Jawa Barat Dimulai

Komposisi Penjualan Semen Kantong/Curah
20,000
In thousand tons
18,000
16,000 3,517 3,931 +12%
+5% 4,658
4,109 3,860
-6% 4,203 +9% +11%
14,000
12,000
10,000
+1% -11% -3% +3% +4%
8,000
14,459 14,568
12,943 12,518 12,891 13,415
6,000
4,000
2,000
-
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bag Bulk
• Pemulihan penjualan semen kantong sejak TW III 2018

• Komposisi penjualan semen kantong dan curah untuk tahun buku 2018 adalah: 74% vs. 26%
• Indocement menempatkan diri sebagai mitra bisnis yang terpercaya untuk proyek infrastruktur
dengan menyediakan semen curah dan beton siap pakai yang berkualitas dan pengiriman tepat
waktu.
Beberapa Tahun Terakhir Yang Berat, Tapi Masa Tersulit
Sudah Terlewati INDOCEMENT
Penurunan harga di tahun 2017 akibat persaingan pasar yang ketat, akhirnya sudah terhenti di tahun 2018:
Pergerakan harga cukup merata di Semester I dan diikuti dengan kenaikan harga di KW III 2018 dan stabil
sampai dengan saat ini
Jun ‘18 – Des ’18

Kenaikan harga +10,3%
Sumber: rata-rata harga jual Tiga Roda yang disurvey di toko-toko seluruh Jawa
Strategi dwi-merek berhasil menghentikan tren penurunan harga.

Pijakan Yang Kokoh Untuk Memenuhi Perbaikan Permintaan
Di Pangsa Pasar Utama INDOCEMENT
Titik Terendah: Tingkat pertumbuhan <10% vol. dari tingkat

terendah di tahun ’14 – ‘18
Mulai Membaik: Tingkat pertumbuhan 10% -
30% vol. dari tingkatterendah di tahun ‘14 – ‘18
Perbaikan Kuat: Tingkat pertumbuhan >30%
dari tingkat terendah di tahun ‘14 – ‘18
Regions Year-to-Date (in Tons)

Indonesia 2018 2017 Inc./Dec.
Jakarta 4,588,589 4,896,521 -307,932 -6.3%
Banten 3,466,385 3,187,518 278,867 8.7%
West Java 10,356,205 9,618,501 737,704 7.7%
Central Java 9,890,394 9,124,701 765,693 8.4%
• Jawa Tengah Yogyakarta 1,205,865 1,095,902 109,963 10.0%
East Jawa 9,497,327 9,541,341 -44,014 -0.5%
Java 39,004,766 37,464,484 1,540,281 4.1%
Western Java 18,411,179 17,702,540 708,639 4.0%
Mid Java 11,096,259 10,220,603 875,656 8.6%
• Indonesia Timur Sumatera 15,003,300 14,190,905 812,395 5.7%
• Jakarta Kalimantan 4,417,827 4,121,034 296,793 7.2%
• Jawa Timur
• Kalimantan Sulawesi 5,638,822 5,320,725 318,097 6.0%
• Nusa Tenggara
Nusa Tenggara 3,854,058 3,729,849 124,209 3.3%
• Sulawesi
East Indonesia 1,594,442 1,522,947 71,496 4.7%
• Sumatera Outside Java 30,508,450 28,885,460 1,622,990 5.6%
• Jawa Barat Indonesia 69,513,215 66,349,944 3,163,271 4.8%
• Yogyakarta
Potensi yang signifikan untuk masa mendatang sehubungan dengan pasar utama yang
terus mengalami perbaikan
Sumber: ASI
Agenda INDOCEMENT
Strategi Investasi
Outlook 2019
Tanya Jawab

Laporan Keuangan Konsolidasian INDOCEMENT
TW I 2018 TW II 2018 TW III 2018 TW IV 2018 2018 2017 FY18 vs. FY17
Description
Miliar Rp. Miliar Rp. Miliar Rp. Miliar Rp. Miliar Rp. Miliar Rp. Selisih (% )
Total Volume Penjualan (ribu ton) 4,432 3,915 5,411 5,409 19,168 17,909 7.0%
Volume Penjualan Domestik (ribu ton) 4,420 3,898 5,341 5,374 19,033 17,745 7.3%
Semen 4,225 3,774 5,088 4,987 18,073 17,094 5.7%
Klinker 195 125 253 387 960 650 47.6%
Volume Penjualan Ekspor (ribu ton) 12 17 71 35 135 164 -17.9%
Pendapatan Neto 3,439.5 3,044.9 4,288.4 4,417.4 15,190.3 14,431.2 5.3%
LABA BRUTO 986.8 712.8 1,178.9 1,490.5 4,369.0 5,007.7 -12.8%
% dari Pendapatan Neto 28.7% 23.4% 27.5% 33.7% 28.8% 34.7%
LABA USAHA 236.7 18.1 271.9 547.4 1,074.1 1,874.8 -42.7%
EBITDA 560.1 316.0 618.8 870.8 2,365.7 3,064.8 -22.8%
1
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN 325.5 101.0 335.0 639.4 1,400.8 2,288.0 -38.8%
LABA TAHUN BERJALAN 264.3 90.8 262.6 528.2 1,145.9 1,859.8 -38.4%
2
Laba (Rugi) Komprehensif Lain TAHUN Berjalan Setelah Pajak 1.0 0.6 0.8 93.7 96.0 -22.2 -533.4%
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 265.2 91.4 263.3 621.9 1,241.9 1,837.7 -32.4%
Beban
3,000 759 bahan bakar
Bio IDR
2,500
2,000
1,860 Biaya Kas setara
pengangkutan yang lebih
1,500 Kenaikan harga 80 173 1,146
rendah 2
dan volume
1,000
1,398
500 271 29 88
0

Faktor Pendorong Di Balik “Outlook” Yang Membaik INDOCEMENT
Q1 Q2 Q3 Q4
• End user program dimulai di • Terminal di Palembang mulai • Volume penjualan yang lebih • Penguatan nilai tukar
awal tahun untuk mendukung beroperasi tinggi +9% Rupiah
pertumbuhan penjualan • Harga jual yang lebih tinggi • Penurunan harga batubara
karena pemain baru yang • Terminal di Lampung yang
menghadapi negative cash sudah mulai uji coba
flow dan tidak sanggup
mempertahankan pangsa • Penurunan harga jual
pasar minyak
• Penerimaan yang lebih rendah • Tingkat penjualan yang lebih • Rupiah melemah • Pertumbuhan permintaan
karena kompetisi yang ketat rendah di masa Lebaran karena menyebabkan kenaikan semen curah yang lebih
larangan operasi bagi truk yang beban pengepakan rendah karena proyek
ditambah dengan permintaan
menyebabkan masa penjualan • Beban pengiriman yang infrastruktur yang sudah
yang cukup rendah lebih pendek 1 minggu di selesai
lebih tinggi untuk
• Beban produksi yang makin bandingkan tahun lalu memenuhi permintaan di
tinggi di tengah kenaikan harga • Beban produksi yang makin luar home market
batubara tinggi di tengah kenaikan harga
batubara
• Biaya pengiriman yang lebih
tinggi karena penutupan pabrik
di Tarjun dan menyebabkan
pengiriman produk dari
Citeureup
EBITDA sebesar
EBITDA sebesar EBITDA sebesar EBITDA sebesar
Rp870.8 miliar
Rp560.1 miliar Rp316.0 miliar Rp618.8 miliar
(+16.6% YoY)
(-27.7% YoY) (-52.4% YoY) (-29.6% YoY)
Strategi Indocement Di Tengah Kompetisi Yang Ketat:
Integrasi Vertikal Di Bidang Beton Siap Pakai dan Agregat INDOCEMENT
Memperkuat bisnis beton siap pakai terutama yang bertaraf kualitas tinggi untuk memenuhi permintaan
dari proyek-proyek infrastruktur di Indonesia
RMC Sales Volume AGG Sales Volume
000m3 3,000 000 tons 2,849

5,000
4,430
2,473
3,947 2,500 2,383 2,370
2,284
4,000 2,173
3,517
3,377
2,988
2,000
1,736
3,000 1,554
2,429 2,372 2,400 1,500
2,000
1,000
1,000 500
0 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Neraca Perseroan INDOCEMENT
31 Des 2018 31 Des 2017 Selisih

Uraian
Milliar Rp. Milliar Rp. Milliar Rp. %
Aset Lancar 12,315.8 12,883.1 -567.3 -4.4%
Aset Tidak Lancar 15,472.8 15,980.6 -507.8 -3.2%
Liabilitas Jangka Pendek 3,925.6 3,479.0 446.6 12.8%
Liabilitas Jangka Panjang 641.3 828.1 -186.8 -22.6%
Ekuitas 23,221.6 24,556.5 -1,334.9 -5.4%
Total Aset = Total Liabilitas + Ekuitas 27,788.6 28,863.7 -1,075.1 -3.7%
• Kas dan setara kas sebesar Rp 7,2 triliun

• Pengeluaran barang modal untuk tahun buku 2018 sebesar Rp 953,0 miliar
• Sejarah pembayaran dividen:
Miliar Rupiah 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EBITDA 6,650 6,874 6,879 6,011 4,649 3,065 2,366
Laba Usaha 4,763 5,012 5,293 4,357 3,870 1,860 1,146
Pengeluaran Barang Modal 1,063 2,200 3,865 2,644 1,839 1,547 953
Dividen* 1,657 3,313 4,970 1,528 3,420 2,577 TBD
Rasio Pembayaran Dividen 34.8% 66.1% 94.3% 35.1% 88.4% 138.6% TBD
* Untuk dibayarkan di tahun buku berikutnya

Melanjutkan “Cost Leadership” Untuk Mempertahankan Marjin INDOCEMENT
Yang Baik
Pemain baru menyebabkan kompetisi yang lebih ketat dan tekanan harga,
namun Indocement berhasil mempertahankan marjin yang baik
INTP Gross margin development INTP EBITDA margin development
Di tengah kompetisi yang sengit, Manajemen Perseroan mempertahankan fokus dalam inisatif
berikut di sepanjang tahun:
 Program untuk meraih operasi yang terbaik
 Pemangkasan beban biaya tetap
 Meningkatkan utilisasi kiln yang efisien
Agenda INDOCEMENT
Strategi Investasi
Outlook 2019
Tanya Jawab

Terminal Lampung INDOCEMENT
 Berlokasi di Katibung, Lampung Selatan

 Area pemasaran: Lampung (Bag PCC & Bulk OPC)
 Kapasitas: 3 steel silos cement @ 4,000 ton (total
cap. 12,000 ton)
 1 Packers (rotary packer 12 spout) 180 ton/hour
 1 Line of bulk loading system
 1 Truck scale cap. 100 ton
 1 gudang 1,000 M2
 Area 4.2 Ha
 1 Jetty Port
 Uji di September 2018 dan beroperasi penuh di
Januari 2019
 Kapasitas produksi: Bag (1,500 tpd), Bulk (1,000 tpd)

INDOCEMENT
 Berlokasi di Desa Puspanegara,

Karawang – Jawa Barat
 Area yang dilayani: Karawang dan
sekitarnya
 2 steel silos cement @ 500 ton (total
cap. 1,000 ton)
 1 Line of bulk loading system
 1 Truck scale cap. 80 ton
 Area 500 M2

Langkah-Langkah Menekan Biaya INDOCEMENT
Meningkatkan Penggunaan Bahan Bakar Alternatif

Sumber 2015 2016 2017 2018 2030
• Menandatangani perjanjian dengan
Pemerintah Jawa Barat pada tanggal 4 Sept Batu bara 96.3% 95.5% 95.8% 93.5% 70.0%
Gas alam 0.5% 0.2% 0.4% 0.2%
2018 untuk membeli 500 ton Refuse Derived
Minyak 0.9% 0.9% 0.6% 0.5%
Fuel, sebagai hasil pengolahan dari 1.500
Ban 0.2% 0.0% 0.0% 0.7%
ton sampah masyarakat. Penggunaan RDF
Gabah 0.6% 1.9% 1.5% 2.3% 30.0%
akan menurunkan ketergantungan pada
Serat kayu 1.0% 0.4% 0.5% 0.6%
batubara sebagai sumber bahan bakar
Sisa minyak 0.3% 0.1% 0.4% 0.3%
• Jarak yang dekat antara tempat
Bahan bakar alternatif lain 0.3% 1.0% 0.7% 1.9%
pengumpulan RDF dan Citeureup 6,6 km
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Agenda INDOCEMENT
Strategi Investasi
Outlook 2019
Tanya Jawab

Outlook untuk Industri Semen di Indonesia INDOCEMENT
Konsumsi semen nasional mulai bertumbuh positif sebesar 5% di tahun 2018 (dibandingkan
dengan 7.6% di tahun 2017) dan diperkirakan akan bertumbuh sebesar 4% di tahun pemilu
2019.
Konsumsi semen di tahun 2019 masih didorong proyek infrastruktur dan penyelesaian proyek
komersial dan ditambah proyek residensial yang akan dimulai di semester II-2019 (setelah pemilu
dan lebaran), juga karena faktor efek pengganda dari telah selesainya proyek jalan Lintas Jawa.
Penurunan pajak terhadap rumah mewah dan pengendoran peraturan pinjaman (LTV) juga
diharapkan mendorong sektor properti di tahun 2019.
Target utama Perseroan adalah untuk memenuhi permintaan klinker di pasar Jawa Barat dengan
harga yang bagus tapi Perseroan juga meninjau peluang pangsa pasar ekspor dari pabrik Tarjun
seperti RRT dan Filipina.
Biaya-biaya produksi kami diperkirakan akan membaik dikarenakan penguatan Rupiah dan
penurunan harga batu bara dan minyak di semester I-2019 tetapi mungkin dapat berubah di
semester II-2019
Peraturan ODOL (Overdimension & Overloading: Jika kebijakan ODOL diberlakukan, maka
posisi Indocement akan melemah drastis berhubung lokasi Indocement yang terkonsentrasi
di Jawa Barat.
Over supply akan berlanjut selama beberapa tahun, tapi tingkat over supply akan menurun.
–Kami memperkirakan bahwa Conch masih tetap akan menekan harga secara agresif, terutama di
Jakarta dan Jawa Barat di tahun 2019, tetapi pemain baru lainnya akan mengikuti kenaikan harga
karena kesulitan cash flow untuk membayar biaya pinjaman mereka.

Agenda INDOCEMENT
Strategi Investasi
Outlook 2019
SDM & Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Penghargaan
Tanya Jawab

Menuju Budaya Keselamatan Kerja Tingkat Dunia INDOCEMENT
 Pengembangan Budaya keselamatan di Indocement untuk

mencapai Zero Harm dalam rangka menuju budaya
keselamtan tingkat dunia.
 Manajemen memberikan perhatian dan komitmen tertinggi
terhadap masalah “SAFETY & HEALTH”.
 “Safety Leadership” untuk mendemostrasikan komitmen
dari Manajemen dan memastikan semua pekerja dan
kontraktor mendapatkan pelatihan yang memadai.
 Menjalankan program “Clean Site Safe Site”.
 Pelatihan keselamatan juga diberikan kepada semua
Pembukaan bulan K3 di Januari 2019
“Safety Officers” dari perusahaan angkutan.
 “Good Safety is Good Business”
Sidak SHE secara berkala Peluncuran “SHE on My Hand” Program “Clean Site Safe Site” Rapat “Town Hall Safety”

Desa Binaan Indocement – 29 Desa INDOCEMENT
Lingkungan Pabrik Citeureup Lingkungan Pabrik Palimanan Lingkungan Pabrik Tarjun
Desa Gunung Putri Desa Walahar Desa Sungai Dua

Desa Nambo Desa Palimanan Barat Desa Desa Tarjun
Desa Citeureup Desa Cikeusal Desa Cantung Kiri Hilir
Desa Gunungsari Desa Kedungbunder Desa Serongga
Desa Pasir Mukti Desa Gempol Desa Sidomulyo
Desa Tajur Desa Ciwaringin Desa Tegal Rejo
Desa Hambalang Desa Cupang Desa Cantung
Desa Leuwikaret Desa Simpang Tiga
Desa Lulut Quarry
Desa Bantarjati Desa Langadai
Desa Tarikolot Desa Pulau Panci
Kelurahan Puspanegara
12 Local Villages 7 Local Villages 10 Local Villages

Indocement’s Good Works: Pendidikan & Kesehatan INDOCEMENT
Pemberian Beasiswa Pembangunan Fasilitas Fasilitas Pendidikan

Pendidikan
• Perlengkapan Kelas Pelatihan
• Sejak 1990 • Buku-buku Sekolah Ketrampilan
• Jumlah penerima 13.152 • Renovasi Sekolah
• Membangun Ruang- • Menjahit
siswa
ruang Kelas • Tukang Bangunan
 SMP: 4.536 siswa • Mengendarai Alat
 SMA: 734 siswa Berat
 S1: 7.882 siswa
Klinik Berjalan Makanan Sehat Penyediaan Fasilitas

Penyediaan Toilet Umum
untuk Pelajar
Fasilitas Air Bersih
Indocement’s Good Works : Sosial & Budaya INDOCEMENT
Penyediaan Fasilitas Pembinaan Olah Raga Pembangunan Tempat

Umum Ibadah
• Pelatihan Sepak Bola
• Jembatan Sejak Usia Dini
• Betonisasi Jalan • Pelatihan Badminton
• Taman
Sebelum Sesudah
RUTILAHU Program (Rumah Tidak Layak Huni) Melestarikan Budaya Lokal
• Rumah Seni dan Budaya

• Penerbitan Buku
“Warisan desa Citeureup”
Indocement’s Good Works: SDP “Local Hero” INDOCEMENT
Mereka adalah agen perubahan yang berperan sebagai penggerak dan motivator bagi
masyarakat lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui program pemberdayaan
di setiap daerah masing-masing.
Mereka bukan sekedar menjadi contoh nyata bagi warga setempat dalam mencapai
kemandirian, namun juga harus mencetak local hero yang baru.
Indocement membentuk lebih dari 156 local hero

Indocement’s Good Works: SDP “Batik Ciwaringin” INDOCEMENT
6 In 2013-2015
5 In 2011-2012 7 In 2016-2017
2 In 1960 In 2005-2015 • Penerapan produksi
3
• Pelatihan bersih - ECONID
Bantuan membatik • Kelembagaan • Sertifikasi kompetensi
Penggunaan zat
permodalan • Pembangunan koperasi pembatik
pewarna alam In 2018
dari Indocement sarana & • Pembangunan • Pelatihan kain sutra
tergerus oleh
prasarana sentra pelatihan pewarna alami • Pameran di
sintetis
• Pembangunan ZPA – UGM & ITP • Buku Batik Ciwaringin ASEAN Games
IPAL • Motif khas dalam pesona warna Palembang
• Peningkatan Ciwaringin alam – Disbudparpora • 4 motif hak cipta
kualitas batik • Buku “The Chanting • Hak Paten motif batik • Ecolabel batik
4 In 2009 Pecutan – ITP
Cantings of • Pameran
1 in 1900 Ciwaringin” • 90% pembatik PROKLIM (14 th
Pelatihan Pelatihan batik – menggunakan ZPA APRSCP) dan
Batik Tulis produksi Disnakertrans • Platinum Tingkat Narasumber
Ciwaringin tumbuh bersih • Fasilitasi pameran & Nasional dari “Konferensi
sejak Pengelolaan (pewarna Kelembagaan Bappenas program Indonesia
Ponpes Babakan alam) - Koperasi - Dinas Indonesian SDG’s Resource Efficient
Ciwaringin ECONID Koperasi dan UMKM Awards CSR Best Forum & Expo
• Fasilitasi hak paten Practice for MDGs to 2018”
– Disperindag SDGs Kategori Tanpa • Proklim Utama
• Pameran – Warlami Kemiskinan / Pilar – 1 • Destinasi wisata
Estetika dan teknik membatik memiliki Pembangunan Sosial. Cirebon Barat
kesamaan dengan daerah Lasem Jateng
& Jatim menggunakan ZPA & sintetis

Indocement’s Good Works: SDP Wisata “Banyu Panas” INDOCEMENT
WISATA BANYU PANAS

Penambahan
Rekomendasi
Pemagaran, kolam air
Dinas
kolam rendam, dingin &
Pariwisata
sarana sarana
Penataan Kabupaten
permainan, permainan
sumber mata Cirebon
air, toilet, warung
Pembangunan pembangunan UMKM
& persemian kolam 2019-2020
objek wisata pemandian, 2018
banyu panas kamar rendam 2017
2011-2016
2008-2010

Indocement’s Good Works: SDP “Konservasi Hutan Bakau” INDOCEMENT
Sejak 2012, Indocement melakukan

konservasi Mangrove dengan luasan
mencapai hampir 10 Hektare.
 Awalnya masyarakat membalak pohon

Mangrove untuk dijadikan kayu bakar.
 Indocement mengedukasi masyarakat
untuk memanfatkan olahan buah
Mangrove menjadi sirup dan sabun.
 Indocement melibatkan Universitas
Lambung Mangkurat dalam
mengembangkan program Mangrove
 Pengembangan masa depan:
menjadikannya sebagai salah satu
tujuan wisata kabupaten Kota Baru.

Indocement’s Good Works: SDP “Sekolah Vokasi” INDOCEMENT
School Name Indocement mendukung program

C 1
T 2
SMK Negeri 1 Cibinong
sekolah vokasi dari Kementerian
SMK Negeri 1 Gn. Putri
R 3
SMK Budiniah
Perindustrian, dengan kegiatan-
P 4
SMK Al Murqoniyah kegiatan:
5
SMK Ash-Shoheh
1
 Pemagangan Guru
SMK PGRI 2 Palimanan
C 2
 Praktek Kerja Industri
SMKN 1 Jamblang
I 3  Voluntary Teaching & Silver Expert
SMK Pesantren Ciwaringin
R 4  Kunjungan-kunjungan
SMKN 1 Susukan
E 5  Teaching Factory
SMKN 1 Cirebon
B 6 SMK Sultan Agung
O 7
Sumber
SMK Gracika Cirebon 433
N 8
SMK Muh Kedawung orang
9 SMK Islamic Center Citeureup
Cirebon
10
SMKN 1 Panyingkiran
T 1
SMKN 1 Kotabaru 257 orang
A 2
SMKN 2 Kotabaru
R 3 Cirebon
SMKN 1 Simpang Empat
J 4
SMKN 2 Simpang Empat
U 5 SMKS Kodeco Simpang
N Empat 473 orang
6 SMKS Tunas Bangsa
Batulicin
Tarjun

Indocement’s Good Works: “Indocement Peduli” INDOCEMENT
Manajemen, Karyawan, dan Serikat Buruh Indocement secara bersama-sama

dan sukarela berkontribusi mengurangi korban Gempa Bumi Lombok, Tsunami,
Palu dan Donggala dan Tsunami Banten.
 Indocement membangun Puskesmas

Pendukung dengan teknologi RAPI,
menyediakan terpal dan kebutuhan
dasar bagi para korban gempa bumi di
Lombok
 Penyediaan terpal dan kebutuhan
dasar untuk korban tsunami Palu &
Donggala
 Donasi kapal untuk korban nelayan
Tsunami di Banten
Rumah Pra-cetak Indocement (RAPI) didirikan
di Kabupaten Sambela, Kabupaten Lombok
untuk digunakan sebagai Sub-Puskesmas

INDOCEMENT
Penghargaan

Penghargaan 2018 INDOCEMENT
13 Februari
“Property Product Satisfaction Awards” untuk kategori Semen dan Semen Putih dari Majalah Property-in
23 Februari
Dua penghargaan “Indonesia Corporate Social Responsibility Award-II-2018” untuk Penghargaan Platinum
(Excellent–A) kategori Perusahaan Terbuka dan “The Big 7 – The Best of The Best CSR of the Year 2018” dari
Majalah Economic Review
24 Februari
“Sustainability Reporting Awards (SRA)” sebagai Runner-Up 1 – Best Sustainability Report 2016 untuk kategori
Mining and Metal dari National Center for Sustainability Reporting (NCSR)
2 Maret
“Corporate Secretary and Corporate Communication Award-III-2018” dari Majalah Economic Review
29 Maret
Tiga penghargaan dari “Public Relation Indonesia Awards (PRIA) 2018” yaitu:
Gold untuk kategori Laporan Keberlanjutan Perusahaan Swasta Terbuka
Silver untuk kategori Laporan Tahunan Perusahaan Swasta Terbuka
Brozen untuk Program CSR kategori Community Based Development - Indobatik Ciwaringin
11 April
“Indonesia Content Marketing Awards” dari Kompas Gramedia Group

26 Juli
Tiga penghargaan “Top Brand Indonesia Awards 2018” untuk kategori Semen, Mortar TR30, dan Semen Putih
6 September
“Indonesian Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2018” untuk kategori Platinum - Pencapaian SDGs 4
(Pendidikan Berkualitas) melalui Pusat Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3M) dari Corporate Forum for
Community Development (CFCD) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN)
19 September
“Anugerah Perusahaan Tbk. Indonesia-V-2018” dan “Indonesia Finance Awards-I-2018” dari Majalah Economic
Review
27 September
“Special Mention for Great Contribution in Supporting Public Welfare” dalam ajang Business Innovation Awards
dan Green CEO Awards 2018 dari Majalah Warta Ekonomi
4 Oktober
Dua penghargaan “TOP CSR 2018” dari TOP Business, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan
Indonesia CSR Society yaitu:
“TOP Leader on CSR Commitment 2018”
“TOP CSR 2018” - Program Pengembangan Kawasan Binaan Terintegrasi: Kampung Iklim (Peringkat 1) untuk
Desa Randakari

27 Oktober
Dua tim Gugus Kendali Mutu Indocement mendapatkan 2 penghargaan Gold dalam ajang “International Convention
on Quality Control Circle (ICQCC) 2018”
2 November
“Good Corporate Governance Awards 2018/4th IGCGA 2018” dan “Operational Excellence Awards-I-2018” dari
Majalah Economic Reivew
11 November
Direktur Utama Indocement, Christian Kartawijaya mendapatkan penghargaan “PR Indonesia Best Communicator
2018 - CEO Swasta Tbk.” dari PR Indonesia Awards
15 November
“Adam Smith Awards Asia 2018” untuk kategori Best Supply Chain Finance Solution dari Treasury Today Asia
11 Desember
“Gold Rank” di ajang Asia Sustainability Reporting Rating 2018 (ASRR 2018) dari National Center for Sustainability
Reporting (NCSR) bekerja sama dengan Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP).

11 Desember
Tiga Kompleks Pabrik Indocement mendapatkan “Penghargaan Industri Hijau Level 5” dari Kementerian
Perindustrian Republik Indonesia
12 Desember
“Top 50 Big Capitalization Public Listed Company” sebagai perusahaan dengan praktik GCG terbaik di 10th IICD -
Corporate Governance Conference and Awards dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)
27 Desember
Indocement menerima dua penghargaan “PROPER Hijau” untuk Kompleks Pabrik Citeureup dan Kompleks Pabrik
Palimanan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penghargaan 2019
15 Maret
“Juru Bicara Terbaik dalam Membangun Citra Positif Perusahaan Semen Berkelanjutan” dari Majalah
Warta Ekonomi

Agenda INDOCEMENT
Fakta Tentang Indocement & Indocement Saat Ini
Strategi Investasi
Outlook 2019
Tanya Jawab

INDOCEMENT
TERIMA KASIH
Better shelter for better life…

Paparan Publik - Indocement Indocement’s Palimanan Factory
Important Notice INDOCEMENT
Disclaimer
This presentation contains general information which provided without any representations or warranties, express or implied and does not constitute or form
part of, and is not made in connection with, any offer for sale or subscription of or solicitation, recommendation, or invitation of any offer to buy or subscribe
for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract, commitment, or investment decision
whatsoever.
Terms of Use
Slides prepared in this presentation are strictly confidential and have been prepared as a support for verbal discussions only. The information contained in
this presentation is being presented to you solely for your information and may not be reproduced or redistributed to any other person, in whole or in part. You
acknowledge that, because of the limited nature of communication through our presentation features, any assistance you may receive using any such
features is likely to be incomplete and may even be misleading.
Forward-Looking Statements
This presentation includes forward-looking statements, which are based on the expectation or forecast about future events, formed by Indocement after
reviewing existing data and research. Such statements involve known and unknown risks including factors such as: (i)Global macroeconomic and geopolitical
situations; (ii) Indonesia macroeconomic and geopolitical situation; (iii) Competition from incumbents and new players; (iii) Changes in laws, regulation,
taxation, or accounting standards or practices; (iv) Acquisitions, divestitures, and various business opportunities that we may pursue; (v)Force majeure;
(vi)Labor unrest or other similar situations; (vii)Outcome of pending or threatened litigation
Indocement does not give assurance that such outcome will be attained. If you have any specific questions about any legal, financial or tax matter, you
should consult your lawyer/financial/tax Consultant or other professional legal services provider.
For further information please contact

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
Wisma Indocemen, 8th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 70 - 71
Jakarta 12910, Indonesia
Phone : +62 21 2512121
e-mail: investor.relations@indocement.co.id.
©2019, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. All rights reserved.


Indocement Public Expose (Indonesia) 22032019 - Final

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Indocement Public Expose (Indonesia) 22032019 - Final

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Agenda INDOCEMENT

Fakta Tentang Perseroan & Indocement Saat Ini

Kondisi Pasar Domestik Saat Ini

Laporan Keuangan 2018

SHE & Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Penghargaan

Slide 2 - Maret 2019

• Jaringan distributor yang kuat dan lokasi terminal yang strategis di

• Jarak antara permintaan dan pasokan akan menurun

Posisi yang kuat dengan peluang positif di masa mendatang

Integrated CEM plant AGG plant Ibukota (Jakarta)

25.5 mt CEM kapasitas

Palembang 2.8 mt AGG kapasitas

13 Pabrik 8 Terminal 2 Tambang 44 RMC 18 172

Hasil dari Survey Top Brand 2018

“Tiga Roda” adalah merek terkuat di Indonesia

Tedy Djuhar Simon Subrata

Franciscus Welirang Oey Marcos Benny S. Santoso Juan F. Defalque

Slide 6 - Maret 2019

Fakta Tentang Perseroan & Indocement Saat Ini

Kondisi Pasar Domestik Saat Ini

Laporan Keuangan 2018

SHE & Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Penghargaan

Slide 7 - Maret 2019

+32 juta +107 juta

2017 2030 2017 2030 2015 2030

Salah satu negara Pada tahun 2050, sekitar

Pertumbuhan jangka panjang yang signifikan

Konsumsi semen per kapita dalam kilogram

Sumber: publikasi pemerintah, Juni 2018

Peluang yang besar untuk pertumbuhan lebih lanjut

Kapasitas dalam juta ton per tahun

1. Semen Indonesia: 37.0 (32.2%)

75.9 94.3 108.0 111.5 114.8

10 12 12 4. Conch: 11.2 (9.7%)

5. Bosowa: 7.4 (6.4%)

64 6. Cemindo Gemilang: 6.1 (5.3%)

8. Panasia: 1.8 (1.6%)

9. Siam Cement: 1.8 (1.6%)

Pertumbuhan kapasitas sebesar 3,0% tahun per tahun di tahun 2019

Slide 10 - Maret 2019

Oversupply of 43 mtpa in 2019

Tambahan kapasitas produksi di 2019 – 3.3 mt:

Kalimantan: 66.3Mt 69.5Mt

Source: Asosiasi Semen Indonesia

Jakarta Dan Jawa Barat Dimulai

• Pemulihan penjualan semen kantong sejak TW III 2018

Jun ‘18 – Des ’18

Strategi dwi-merek berhasil menghentikan tren penurunan harga.

Titik Terendah: Tingkat pertumbuhan <10% vol. dari tingkat

Regions Year-to-Date (in Tons)

Fakta Tentang Perseroan & Indocement Saat Ini

Kondisi Pasar Domestik Saat Ini

Laporan Keuangan 2018

SHE & Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Penghargaan

Slide 16 - Maret 2019

Slide 17 - Maret 2019

RMC Sales Volume AGG Sales Volume

000m3 3,000 000 tons 2,849

Slide 19 - Maret 2019

31 Des 2018 31 Des 2017 Selisih

• Kas dan setara kas sebesar Rp 7,2 triliun

Miliar Rupiah 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Slide 20 - Maret 2019