OUTLOOK

INDUSTRI
PROPERTI TAHUN
2018
MENEBAK ARAH INDUSTRI PROPERTI 2017
SERTA TANTANGANNYA MEMASUKI MUSIM
PEMILU
Ir.Ignesjz Kemalawarta MBA –Wakil ketua umum
DPP REI
GRAND THAMRIN ROOM PULLMAN HOTEL-
JAKARTA -17 JANUARI 2018
 About the speaker

Ir.IgnesjzKemalawarta MBA
• Director Sinarmas land
• Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia
• Technical Expert Green Building Council Indonesia
• Wakil Ketua Umum Persatuan Ahli Teknik
Indonesia (PATI) Banten
• Anggota Dewan Pengarah Ikatan Ahli
Bangunan Hijau Indonesia(IABHI)-2014-2015
• Wakil Ketua Kompartemen Tetap
KADIN Bidang Kebijakan
dan Regulasi Property
• Anggota KEIN
Indonesia
Properti
  3400 ANGGOTA DI SELURUH INDONESIA
 BERBAGAI SEGMENT PROPERTI
 GARDA TERDEPAN PEMBANGUNAN RUMAH
RAKYAT
SEKILAS
 PENCIPTAAN NILAI TAMBAH
REALESTAT
 PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DAN130
INDONESIA KETERKAITAN INDUSTRI BARANG DAN JASA
DALAM NEGERI
  KONDISI EKONOMI MAKRO
PENGARUH  KETERSEDIAAN LAHAN POTENSIAL
UTAMA  MARKET
PADA  PEMBIAYAAN
SEKTOR  PERPAJAKAN
PROPERTI  KEPASTIAN HUKUM DAN REGULASI
 POLITIK & SOSIAL
 900

HARGA 800

Price Index (100=January 2000)

KOMODITAS 700
Back to Normal
600 Period
Pertumbuhan ekonomi
Indonecsia banyak 500
ditentukan oleh faktor
harga komoditas ditingkat 400 Normal Period
global.
300
Berdasarkan pengamatan
dari berbagai lembaga 200
riset dan ekonom,
diramalkan pertumbuhan 100
harga komoditas pada
tahun 2018 akan mulai 0

4Q12
1Q00

1Q09
1Q03

1Q06

4Q15
4Q00
3Q01

3Q04

3Q07
2Q05

2Q08

1Q12

3Q16
2Q02

2Q14
1Q15
3Q10

3Q13
4Q03

4Q06

4Q09

2Q11

2Q17
stabil.

Brent Oil Price CPO Malaysia Price LME Copper Price

Rubber Price TOCOM Coal Price Newcastle

Sumber: Bloomberg
 ECONOMIC Pertumbuhan Ekonomi per Triwulan (YoY)

GROWTH 9%
Tahun Politik
8%
Pertumbuhan ekonomi pada
saat pergantian presiden (2001, 7%
2004, 2009, dan 2014)
menunjukkan adanya penurunan 6%
performa ekonomi. Hal yang
sama dikhawatirkan akan terjadi 5%
lagi pada tahun 2018 .
4%
Pilkada serentak dilakukan pada
17 provinsi, 39 kota dan 115 3%
kabupaten. Pilkada serentak
tersebut akan menjadi awal 2%
rangkaian tahun politik sebelum
masuk ke agenda Pemilu tahun 1%
2019, dimana nama calon
pasangan presiden dan wakil 0%
presiden sudah harus masuk dan 1234123412341234123412341234123412341234123412341234123412341234123
ditetapkan di tengah tahun 2018.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sumber: BPS
 ECONOMIC Sektor Lapangan Usaha
Pertumbuhan PDB (%)
TW III APBNP Proyeksi
2015 2016
GROWTH 2017 2017 2018
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,8 3,3 4,3 3,4 3,6
2. Pertambangan dan Penggalian -3,4 1,1 1,1 1,3 1,4
3. Industri Pengolahan 4,3 4,3 4,1 4,8 4,9
4. Pengadaan Listrik dan Gas 0,9 5,4 1,2 5,0 5,4
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Pertumbuhan ekonomi yang 5. 7,1 3,6 4,3 4,0 5,4
Limbah dan Daur Ulang
stagnan dalam beberapa 6. Konstruksi 6,4 5,2 6,6 6,5 6,7
tahun terakhir berimbas pada 7. Perdagangan Besar dan Eceran 2,6 3,9 4,7 5,1 5,5
pertumbuhan sektor real estat. 8. Transportasi dan Pergudangan 6,7 7,7 8,2 8,1 8,3
Penyediaan Akomodasi dan Makan
Namun demikian, sektor 9. 4,3 4,9 4,9 5,2 5,4
Minum
properti memiliki outlook yang 10. Informasi dan Komunikasi 9,7 8,9 9,8 10,1 10,5
lebih baik pada tahun 2018, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 8,6 8,9 6,1 9,9 10,1
sehingga diharapkan bisa 12. Real Estat 4,1 4,3 3,6 4,8 5,4
tumbuh hingga 5,4% (yoy). 13. Jasa Perusahaan 7,7 7,4 8,0 7,4 7,6
Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan
14. 4,6 3,2 0,2 3,5 4,0
Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan 7,3 3,8 2,8 4,1 4,3
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,7 5,0 6,9 5,5 5,7
17 Jasa lainnya 8,1 7,8 8,7 8,1 8,2
Total PDB 4,9 5,0 5,0 5.2 5,4

Sumber: BPS, BI, Kementerian Keuangan

 PPh Pasal 4 (2) PPN
6 10
9

KONTRIBUSI 5
4
8
7

Rp Triliun
Rp Triliun
6

PAJAK 3
2
5
4
3

PROPERTI 1
0
2
1
0
2013 2014 2015 2016 sd Okt 2013 2014 2015 2016 sd Okt
2017
2017
Wajib Pajak Perusahaan Real Estate selain Tbk
Wajib Pajak Perusahaan Real Estate selain Tbk
Wajib Pajak Perusahaan Real Estate Tbk
Selama kurun waktu 2013 – Wajib Pajak Perusahaan Real Estate Tbk
2016 , rata – rata kontribusi
sektor properti terhadap
PPh Pasal 22 Barang Sangat
pendapatan pajak ialah: PPnBM
Mewah
1. PPh Pasal 4(2): Rp 4 Triliun 600 250
100 50
2. PPh Pasal 22: Rp 32 Triliun

Jumlah Wajib Pajak

500

Jumlah Wajib Pajak

80 40 200
3. PPN: Rp 6,9 Triliun 400
Rp Triliun

Rp Triliun
60 30
4. PPnBM: Rp 339 Triliun 300 150
40 20
200 100
20 10
100
0 0 50
0
2013 2014 2015 2016 sd Okt
2017 -100 0
2013 2014 2015 2016 sd Okt
Axis Title 2017

Rp Trilliun Jumlah WP Bayar (Skala Kanan)

Jumlah WP Bayar (Skala Kanan) Rp Trilliun

Sumber: Dirjen Pajak

 Growth of Residential Sales (% qoq)
PENJUALAN 50
Tahun Politik
Tahun Politik

40,07
39,80
RUMAH

36,65
33,69
40

31,54

26,62
26,30
26,10

25,63
30

20,09
18,41

18,08

15,33
14,40
14,11
Merujuk data 20

10,84
9,62
pertumbuhan penjualan

7,66
6,33

6,02

3,61
4,16
rumah pada tahun politik

5,06
4,65
10

4,02
2,76

2,58
2,50

2,18

1,51
di 2009 dan 2014, terlihat
0,40

tidak terdapat perubahan

yang mendasar. 0
-4,20

-4,55
-4,55
-10
3Q10-12,58

-20
1Q09
3Q09
1Q10

1Q11
3Q11
1Q12
3Q12
1Q13
3Q13
1Q14
3Q14
1Q15
3Q15
1Q16
3Q16
1Q17
3Q17
Sumber: Bank Indonesia
 CREDIT 6.000 Deposit by tiering
LOAN & 5.000
>5 bn

DEPOSTI 4.000

3.000
2 bn-5 bn
1 bn-2 bn
GROWTH 2.000 500 mn-1bn
1.000 200-500 mn
Berdasarkan data di 100-200 mn
-
perbankan, terjadi

Mei-17

Sep-17
Jan-17
Nov-16
Des-16

Feb-17

Jun-17
Jun-16

Sep-16

Apr-17

Agu-17
Jul-16
Agu-16

Okt-16

Jul-17

Okt-17
Mar-17
<100 mn
peningkatan dana pihak ketiga
dan deposito di perbankan dan
sebaliknya terjadi penurunan 26%
pada laju pencairan kredit. Loan & Deposit Growth in Bank
23%
20% Loan growth (YoY %)
Hal ini mengindikasikan Deposit growth (YoY %)
masyarakat semakin 17%
menyimpan uang di perbankan 14%
11.69%
dibandingkan 11% 11,2%
membelanjakannya. Yang
8% 7.86%
kemudian menahan laju 7,75%
pertumbuhan kredit dan 5%
3,1%
ekonomi keseluruhan. 2%
Mar-14

Mar-15

Mar-16

Mar-17
Sep-13

Jun-14
Sep-14

Sep-15
Dec-13

Dec-14

Jun-15

Sep-16

Sep-17
Dec-15

Jun-16

Dec-16

Jun-17
Sumber: BI, LPS
 Kredit Modal Perkembangan Kredit Modal Kerja pada Sektor
Kerja pada 80
Properti
45%
Sektor 70 40%
38%
Properti 60 34% 35%

30%
Pertumbuhan kredit modal 50 29%
26%
Rp Triliun
kerja di sektor properti dari 25% 25%
perbankan terus mengalami 40
tren yang membaik. 20%
30 16%
15% 15%
Momentum ini diharapkan
akan terus berlanjut pada 20
10%
tahun 2018.
10 5%
22 30 33 38 48 62 68
- 0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jun-17
Kredit Modal Kerja Sektor Properti (Skala Kiri)
Pertumbuhan (YoY)

Sumber: BI, OJK

 NPL di Sektor Properti
Kredit Macet 6,00%
5,41%5,51%
di Sektor 5,03%
5,00% 4,69%4,64%
Properti 4,13%
4,34%
4,15%4,01%
3,88%
4,00% 3,69%
Data OJK menunjukkan bahwa 3,15%3,16%
2,92% 2,99%3,10%3,03%2,99%
NPL Kredit Bank Umum pada 3,00% 2,80%
posisi September 2017 adalah 2,52%2,66% 2,57%
2.99%. Angka tersebut 2,72% 2,65%2,62%2,80% 2,77%2,82%2,80%
2,52%2,65% 2,45%
menunjukkan bahwa rasio 2,00% 2,37%
kredit macet di sektor properti
masih tergolong aman (<5%)
dan tidak mengkhawatirkan 1,00%
karena trennya stabil. Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep
2015 2016 2017
Persentase NPL Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
Persentase NPL Kredit Konstruksi
Persentase NPL Kredit BU

Sumber: OJK
 Pertumbuhan KPR (YoY)
16,48%
15,86%
KPR Growth 16,00%
14,28%
14,00%

12,00% 11,51%
10,59%

Data pertumbuhan KPR 10,00% 9,45% 9,23%

8,78% 10,52%
hingga bulan september 2017 8,24% 8,22% 8,52%
menunjukkan tren yang 8,00% 7,33% 8,69%
membaik, karena terdapat 8,37% 8,48% 8,37%
6,46% 7,98%
kenaikan permintaan KPR. 7,17%
6,00%
4,77%

4,00%
Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep
2016 2017
KPR BU Konven KPR BU Syariah Total KPR Bank Umum

Sumber: OJK
 2013 2017
TUNAI KERAS 63% 18%
KPA 16% 32%
TUNAI 21% 50%
BERTAHAP

Investor daily 15 Januari 2018

Trend Cara
Pembiayaan
Perubahan
mendasar  Struktur Demografi Indonesia
pola  Era digital +Disruption
permintaan  Konsep Properti mendatang
Properti
 STRUKTUR DEMOGRAFI DIGITAL ERA TREND BUSINESS DISRUPTION
DISRUPTION DI PROPERTY?
DIGITAL ERA • OFFICE VS CO WORKING SPACE
ERA • 135 JUTA PENGGUNA INTERNET DI INDONESIA
•
•
MALL VS ON LINE TRADING
HOTEL VS AIR B&B
MILLENIAL • TEKNOLOGI MEMPERMUDAH KEHIDUPAN
• GENERASI KE DEPAN TIDAK LEPAS DARI
•
•
BROKER/SALES MEET VS VIRTUAL REALITY
JASA LAYANAN SERVIS AC,RENOVASI ,LAYANAN
TEKNOLOGI
• PEMANFAATAN TEKNOLOGI BUAT COMPLAIN PELANGGAN
MEMPERMUDAH PASAR MENGENAL PRODUK • POA BELANJA VIRTUAL ( alfa mind example)
KITA (VIRTUAL REALITY)
• PEMANFAATAN SEARCH ENGINE,UPDATE
• PARKING SPACE VS GOJEK/UBER
CASES
KODAK VS DIGITAL
WEBSITE,MEDSOS SELAIN PROMOSI
PENGGUNA INTERNET
• POLA BELANJA PROPERTI GENERASI MILENIA
KONVENSIONAL • PREFERANSI THD PROPERTI GENERASI MILENIA
NOKIA VS NON VERBAL COMMUNCATION INDONESIA 135 JUTA
BLACKBERRY VS WHATSUP
TRANSPORTATION ,EXPEDITION
BANKING G E N E R ASI AA

RETAIL
 KONTEKS DISRUPTION TREND PROPERTY MENDATANG

Era disrupton merupakan fase 3 dari 6 fase OFFICE : Trend Co working space ,kebutuhan internet
RTY
exponentialgrowth:
1. Digitalization
tinggi,dekat akses transportasi & fasilitas well
connected,jam kerja lebih bebas,kebutuhan
MENDATAN
2. Deception
3. Disruption
ruang kerja flrxibel ,sistim pendukung,sistim AC
fleksible, lampu hemat energi ,FLEXIBLE
G
4. Dematerialization
5. Demonetization
Payment
RETAIL: Food ,hiburan ,produk lifestyle yang perlu
6. Democratization diraba ,dicoba krn sebagian besar akan on line
,internet
Sources: Peter Diamandis (Co Founder Singularity sebagai infrastruktur, tapping payment system
University) akan ada kseimbanagn on vs off line
HUNIAN : Mendukung hidup praktis,smart,internet well
connectd,dekat sarana transportasi dan
fasilitas,meeting spot
MARKETING : Menuju s patocial media ,mempersiapkan
kepraktisan pemberian informasi secara “virtual
reality “,pemanfaatan Big Data
  Makro ekonomi membaik ,daya beli membaik
trend KPA meningkat,tingkat Bunga enggan
turun
 Stbilitas terjaga
 Bagaimana Menggerakkan motif investasi
dengan meningkatnya simpanan deposito
 Pemilu cenderung diwaspadai (serentak
Presiden), space waktu dengan perkiraan tidak
KESIMPULAN benyak pengaruh sampai Mid 2018 dan Pasca
Sep 2019
 Ada atau tidak ada pemilu Pengembang harus
memperhatikan kondisi dempgrafi,era digital
disruption dan perubahan paradigma demand
Properti yang mengalami perubahan
TERIMAKASIH