UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

MERCADO DE
GASEOSAS
MERCADOTECNIA

PROF:FREDY ALZAMORA
 PERSPECTIVA
El mercado de bebidas gaseosas en el
Perú se estima alrededor de uno $350
millones anuales.
01
El sector representa el 1.63% del PBI
02 manufacturado y con el 0.26% del PBI total.
Este sector genera demanda a otros sectores
como el azucarero ,el sector de
envases plásticos y el de químicos
03 La producción de bebidas gaseosas se ha ido
incrementando en los últimos años; así a partir del
año 1994 el sector ha ido creciendo a una tasa
anual del 10% . tal crecimiento se debe en parte al
El sector de bebidas gaseosas en el Perú ofrece
un potencial relevante de expansión puesto que a
04 lanzamiento de productos en nuevas presentacion
es que se ajustan a las exigencias de los diferente
diferencia de otros países el nuestro es el que s estratos socioeconómicos y a la reducción de
menos consumo presenta en este sector con un
consumo de 40 litros al año, muy por debajo de
05 precios que experimenta la industria.

lo percibido a nivel regional con un consumo de

62 litros anuales.
Gráfica del crecimiento del sector 1995-2004

100%
50
80%
40

60%
30

20
40%

20%
10

0%0
1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004
SECTION BREAK
ESTRUCTURA DE
Insert the title of your subtitle Here

MERCADO
PRINCIPALES MARCAS EN EL MUNDO

01 02 03 04 05
. .

06 07 08 09 10
.
PRINCIPALES MARCAS
7%
EN EL PERÚ 8%

Las empresas media 25%

nas y chicas, que
son numerosas se
dedican
básicamente a
atender mercados 26%
regionales y locales
 Embotelladoras

Elsa y Lindley

Principales empresas 8%
13% Ambev
390 empresas (ELSA, JR Lindley,
179 en Lima AmBev e Industrias 19% 60%
96 en Arequipa Añaños) concentran Industrias
más del 90% del Añaños
mercado.
Otros
 Embotelladoras
El 92% de la participación es explicada por las cuatro
embotelladoras, en tanto existe una intensa rivalidad y
competencia, debido a la ampliación de la base de
consumo originada por el ingreso de embotelladoras
regionales a partir de 1997 (algunas de las cuales
fueron antes concesionarias de las principales
embotelladoras), tras la apertura de la planta del
Grupo Añaños, ubicada en Huachipa.
❖ Ambev obtuvo la franquicia de Pepsi.co (Pepsi, Seven U
p y Mirinda) y las marcas de Rivera (Concordia, Triple Cola y
San Carlos)
❖ Las embotelladoras reciben esencias de principales
industrias y adhieren agua, azúcar y gas a las mismas
para obtener el producto final, el cual es posteriormente
embotellado
SECTION BREAK
MARKETING MIX
Insert the title of your subtitle Here
PRODUCTO-PRECIO-PLAZA-PROMOCION
 PRODUCTO
Es un conjunto de atribuciones tangibles e intangibles
que incluye el empaque,marca,color,precio,prestigio
del fabricante,prestigio del detallista y servicios que
prestan éste y el fabricante.
 Es una bebida saborizada, efervescente y
01 sin alcohol

Suelen consumirse frías para ser mas

refrescantes y para evitar la perdida de
02 dióxido de carbono que le otorga la
efervescencia

Se ofrecen diversos sabores como cola,

03 naranja, lima limón, uva, cereza y ponche

En algunos países se llama gaseosa a un tipo

04 específico de estas bebidas carbonatadas, que es
incolora y sin más saborizante que el azúcar o
edulcorante.
 Es la base esencial para la
producción de gaseosas

AGUA
CARBONATADA ENDULCORANTES Naturales

ACIDULANTE Sintéticos

INGREDIENTES
ESTABILIZANTES
Naturales, pero
DE LA ACIDEZ que no aportan
glucosa

COLORANTES
ADITIVOS

AROMATIZANTES

CONSERVANTES

ANTIOXIDANTES

ESPESANTES
 ❖Las bebidas gaseosas son parte de la canasta familiar
básica, representando el 1.92% de la misma.

❖El consumo aparente de gaseosas se ha incrementado

en los últimos 5 años en aproximadamente 60%, a pesar
de que la demanda interna se contrajo 2.2% durante dicho
periodo, debido principalmente a la reducción de precios.

FACTORES QUE DETERMINAN LA DEMANDAD DE BEBIDAS GASEOSAS

(CONSUMO)
❖El precio de bebidas gaseosas se contrajo en 18% en los
últimos 5 años, esto muestra que la demanda de gaseosas
es bastante elástica a la variación en los precios, lo que es
consistente con el hecho de que el producto no es de
primera necesidad.
❖El consumo per cápita de bebidas gaseosas en el Perú
es uno de los mas bajos de la región
 ❖ El ingreso del sector alimentos y bebidas es una de las
mas bajas en los distintos grupos de consumo

❖El nivel socioeconómico bajo tiene una elasticidad ingreso

de 1.06, el medio de 0.84 y el alto de 0.60.
Consecuentemente, en los estratos bajos un aumento en
los ingresos de 1% tendría como consecuencia un
aumento en su consumo de bebidas gaseosas de 1.06%.
Por el contrario, el aumento en el nivel de consumo de los
estratos altos seria de 0.6%.

FACTORES QUE DETERMINAN LA DEMANDAD DE BEBIDAS GASEOSAS

(INGRESOS)

❖Las bebidas gaseosas a no ser productos de necesidad básica, muestran una elasticidad de ingreso mayor a la d
el promedio del sector.

❖El estudio del INEI estima las elasticidades precio de gaseosas es relativamente elevada es decir que un
aumento en el precio de las gaseosas de 1%, haría que su consumo se reduzca en 1.21%, 1.19% y 0.9%, en los
sectores socioeconómicos bajo medio y alto, respectivamente.
 FACTORES QUE DETERMINAN LA DEMANDAD DE BEBIDAS GASEOSAS
(CLIMA)

❖ Esta situación se evidencio mas claramente en el año

❖ Las bebidas gaseosas son un producto típicamente
estacional. En los meses de verano las ventas de
gaseosas tienden a incrementarse debido a que estos
productos sirven como refrescantes en las temporadas
de mayor calor.
1998 cuando la ola de calor generada por el fenómeno
El Niño incremento el consumo de bebidas gaseosas,
lo cual se tradujo en un aumento en la producción de
16.4% con respecto al año anterior. Cabe mencionar,
que los precios durante el lapso indicado no
registraron variaciones significativas.
 FACTORES QUE DETERMINAN LA DEMANDAD DE BEBIDAS GASEOSAS
(GUSTOS Y PREFERENCIAS)

❖ Esto hace que ciertas marcas con sectores propio

❖ Los gustos y preferencias son también un determinante
importante de la demanda por gaseosas. Un ejemplo
de esto son los gustos "adquiridos" por la costumbre de
consumir ciertos sabores desde temprana edad.
s sean difíciles de introducir en
mercados extranjeros o que hayan combinaciones
"típicas" de gaseosas con comidas, como por
ejemplo el chifa con la Inka Kola, las hamburguesas
con la Coca Cola
 Las principales materias primas que
MATERIA representan el 60% de los costos
PRIMA son: el azúcar, los envases y las
esencias

El alto impuesto que graban las gaseosas

(17%)
INTERVENCION
FACTORES QUE AFECTAN LA DEL ESTADO
OFERTA DE BEBIDAS GASEOSAS

- Las empresas con mayor capacidad de

producción y con mayor integración vertical son
las que pueden obtener mayores beneficios, para
lo cual se requieren fuertes montos de inversión
- Posicionamiento que tienen las bebidas
gaseosas
LA COMPETENCIA

- Bajos precios
ENVASES
• Botellas de
plástico
Botellas de vidrio
330 ml 237 ml
 PRECIO
El precio es el elemento de la mezcla de marketing que produce
ingesos. El precio Tambien es uno de los elementos mas
flexibles.
 Estructura de Costos de las Bebidas Gaseosas

Otros
14%
Concentrados
40%

Envases
17%

Preformas
3%

Tapas Azúcar
7% 19%
 Tamaño / Marca

Tamaño / Marca
355ML S/ 1.50
500 ML (LIGHT) S/ 2.00
355 ML (LATA) S/ 3.90 -
500 ML S/ 2.00
450 ML S/ 2.20 S/ 2.20 750 ML S/ 2.20
500 ML (ZERO) S/ 2.40 S/ 2.40 750 ML (BLACK) S/ 2.00

500 ML S/ 2.40 S/ 2.40 1L S/ 2.50

1.5 L (BLACK) S/ 3.50
1L S/ 3.00 S/ 3.00
1.5 L (LIGHT) S/ 4.00
1 L (ZERO) S/ 3.00 S/ 3.00
1.5 L S/ 4.00
1.5 L S/ 6.00 S/ 6.00 2.25 L S/ 4.90

1.5 L (SIN AZUCAR) S/ 6.50 S/ 6.50 3L S/ 8.00

2.25 L S/ 7.50 S/ 7.50 Tamaño/Marca KR

2.25 L (SIN AZUCAR) S/ 6.90 S/ 6.90 450 ML S/ 1.00

1.7 L S/ 2.70
3L S/ 10.50 S/ 10.50
2L S/ 3.30
3L S/ 4.90
DISTRIBUCION DE GASEOSAS
PLAZA
Se encuentra en cualquier población del país y es consumida por
todo tipo de personas, y no cuesta trabajo encontrar un lugar
donde adquirir cualquier bebida de Coca Cola.
Esta se maneja a base de franquicias a nivel regional. Y en toda
Latinoamérica es FEMSA quien distribuye el producto.
Coca Cola se concentra en la distribución y no en los medios
masivos. Su visión es posicionar el producto en cualquier parte
del planeta.
Coca Cola está disponible en :
❑ Tiendas de barrio
❑ Supermercados
❑ Centros Comerciales
❑ Bares
❑ Restaurantes
❑ Máquinas expendedoras
Tiene un gran número de plantas situadas en el Perú como:
▪ Planta en Rímac
• Planta en Callao
• Planta en Trujillo
• Planta en Arequipa
• Planta en Cusco.
Este sistema de distribución utiliza un rol mixto, es decir, combina los
canales de fuerza de ventas propia y de distribuidores exclusivos y
mayoristas.
La fuerza de ventas propia, que se compone de más de 200
pre-vendedores, atiende a alrededor de 50 mil clientes minoristas
(bodegas, quioscos, discotecas, restaurantes, etc.).
Por su parte, la fuerza de ventas externas, que se compone de 26
distribuidores exclusivos y cerca de 480 distribuidores mayoristas,
atiende a cerca de 60 mil clientes minoristas, lo que hace un total de
110 mil puntos de venta atendidos en Lima y una cobertura del 98% del
mercado de distribución.
Los canales de distribución de Pepsi son
canales convencionales directos e indirectos;
dentro de los canales directos podemos
encontrar: preventa, autoventa, televenta,
supervisores y supermercados.
Los canales indirectos lo componen:
mayoristas, detallistas, autoservicios,
tiendas. Los canales directos son apoyados con
promociones, cuotas de ventas en unidades y
porcentaje, concursos, entre otros; mientras
que los canales indirectos tienen algunos de
estos incentivos con algunas variaciones con
apoyo en el punto de venta.
PROMOCION
SEGMENTACION:
EE.UU-ECUADOR
GEOGRAFICAS PAIS +200 -CHILE
+80

SEXO F/M F/M F/M

NIÑOS-JOVENES- NIÑOS-JOVENES-
DEMOGRAFICAS EDAD ADULTOS-ANCIANOS ADULTOS-ANCIANOS JOVENES

NIVEL DE INGRESOS NO INFLUYE NO INFLUYE NO INFLUYE

PSICOGRAFICAS TIPOS DE FAMILIA TODAS TODAS JOVENES

LEALTAD HACIA EL
CONDUCTUALES PRODUCTO
 Posicionamiento de Mercado
Seven Up
Es para combinar
con licor

Quita la sed
Sprite

Es natural

Mirinda Es una marca

Don Es para jóvenes
extranjera
Isaac Tiene buen precio Kola Inglesa
Fanta
Triple Concordia Es moderna
Cola Kola Real Fácil de encontrar Tiene garantía Pepsi
Hace buenos Está de moda Es innovadora Tiene buen empaque Coca Cola
descuentos
Tiene buen sabor
Prestigio Publicidad elegante
Su publicidad
es divertida
Es una marca de calidad
Confianza
Inca Kola
Es una marca peruana Es una marca tradicional

Tiene buenos canjes