IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA SOLICITAÇÕES

FINANCEIRAS

Plano de Gerência de Mudanças

Versão 1.0
<Nome da Empresa> Versão: <x.y>
<Nome do Projeto> Data: <dd/mm/aaaa>

Histórico da Revisão
Data Versão Descrição Autor
07/10/2019 1.0 IMPLANTAÇÃO DE SOLICITAÇÕES RAFAEL GOMES
PAGAMENTOS

Versão do template: A.01 2019 Página 2

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1- DESCRIÇÃO DA MUDANÇA
Definir o novo procedimento de solicitações, atualmente feitas por e-mail, a ser implantado
pelo setor de tecnologia da informação da empresa.

2- DETALHE DA MUDANÇA
Processo de implantação de solicitações financeira via sistema é responsável por garantir que
métodos e procedimentos padronizados sejam utilizados para avaliar, aprovar, reprovar e
revisar todas as solicitações no financeiro de maneira eficiente, a fim de minimizar o impacto
relacionado aos serviços e seus usuários.

Requisitante da mudança: Setor financeiro

Razão para a mudança: Atualmente todas solicitações são feitas por e-mail e avaliadas pelos gestores em cópia (o
que o esquecimento de inclusão já pode causar atraso), impresso pelo financeiro e lançado no sistema da empresa,
posteriormente pago, o que gera um reprocesso na conclusão da solicitação e consequentemente maior prazo.

Resultado esperado da mudança e restrições de prazo (se houver): Maior controle, emissão de relatórios mais
eficientes, barramento de solicitações duplicadas e redução de prazo para conclusão.

Riscos envolvidos na mudança: Erro na geração de saídas do sistema da empresa.

Problemas que ocorrerão durante a implementação da mudança: Falta de treinamento dos colaboradores para
implantação de novo método de solicitação financeira.

Recursos necessários (infraestrutura, pessoas, tempo) para a entrega da Mudança: Setor de desenvolvimento de
TI, alinhado ao setor financeiro para desenho do processo e desenvolvimento.

Responsável pela construção, teste e implementação da mudança, bem como os envolvidos: Desenvolvedor,
financeiro, pegar loja para piloto.

Relacionamento entre esta mudança e outras que estão em andamento ou esperando aprovação, se for o
caso. {Esclarecer quais são estes relacionamentos}: não tem.

3- ANÁLISE DE VIABILIDADE {Definição de três critérios a serem utilizados na avaliação

da viabilidade da mudança e justificar cada uma das três avaliações}
Necessidade de mudança, pois a forma que os pagamentos são solicitados atualmente são
precários e retardam o funcionamento do setor financeiro.

Emissão de relatórios, para o bom funcionamento da empresa a emissão de relatórios

financeiros, com analise de gastos por categoria, frequência... auxilia na tomada de decisões
do gerenciamento.

Gerenciamento de solicitações, com as solicitações sendo feitas pelo sistema, pode-se

implantar regras de solicitações onde não pode-se solicitar mais de uma vez por mês
determinado item ou novas solicitações sem a prestação de contas da solicitação anterior.

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4- PESSOAL {Pessoas que serão envolvidas nas atividades da mudança}

Nome Papel Responsabilidades

Financeiro Gerente financeiro Analisar relatórios e indicadores de
desempenho, Propor mudanças no
processo, Autorizar mudanças no processo;
Remover impedimentos para a execução do
processo; Prover recursos para a execução
das atividades do processo.
Setor de TI Desenvolvedor Elaborar relatórios;
• Garantir que os indicadores de
desempenho sejam medidos;
• Garantir que o processo seja executado
corretamente;
• Registrar ações corretivas, preventivas e
oportunidades de melhorias;
• Garantir a integração com outros
processos.
5- RECURSOS MATERIAIS {Recursos materiais que serão utilizados na mudança}

Descrição Quantidade Observações

COMPUTADORES 3 DESENVOLVEDOR,
FINANCEIRO, LOJAS
LOJAS 3 LOJAS PILOTO PARA
IMPLANTAÇÃO

6- COMUNICAÇÕES {Comunicações que devem ser realizadas antes, durante

e depois da mudança ter sido efetivada}

Informação Emissor Momento Meio Receptores

Comunicado de sobre a Departamento de Inicial Email Departamento
analise da demanda projeto, solicitante de
desenvolvimen
to, diretoria
Solicitação de Esclarecimento Analista de Negócio, Inicial Email Email
da Solicitação Solicitante, , Ponto requerendo
Focal,Partes mais
Interessadas informações
sobre a
solicitação
enviada.
Convocação para Reunião de Analista de Negócio, Inicial Email Convocando as
Levantamento de Escopo, Solicitante, partes
Especificação Patrocinador, Líder interessadas
Técnico, Ponto para a reunião
Focal, Partes de
Interessadas levantamento
das
informações

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Comunicado de Início do Escritório de Meio Email Formalização

Desenvolvimento Projetos, Analista de do início da
Negócio, Solicitante, execução do
Patrocinador, Líder desenvolvimen
Técnico, Ponto to dos sistemas,
Focal, Partes transações, etc.
Interessadas que cumprem o
escopo da
demanda..
Solicitação de Ações Líder Técnico, Ponto Meio Email Formalização
Corretivas e Preventivas Focal, Analista de das
Negócio, Partes necessidades
Interessadas de ajustes na
demanda para
que sejam
respeitados os
requisitos
planejados
Solicitação de Reparo de Líder Técnico, Ponto Final Email Formalização
Defeitos Focal, Analista de das
Negócio, Partes necessidades
Interessadas de correção da
demanda para
que sejam
respeitados os
requisitos
planejados
Comunicado de Implantação Analista de Negócio, Final Email Formalização
Solicitante, da implantação
Patrocinador, Líder da demanda
Técnico, Ponto
Focal, Partes
Interessadas

7- CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE MUDANÇAS {Data e hora de início e de fim

de cada atividade envolvida na mudança, bem como as pessoas que participarão da referida
atividade}

Atividades Data/Hora de Inicio Data/Hora de Fim Envolvidos

Em análise 07/10/2019 08/10/2019 Departamento de projeto,
solicitante
Autorizada 09/10/2019 09/10/2019 Analista de Negócio, Ponto
Focal, Partes Interessadas
Projeto 15/10/2019 20/10/2019 Líder Técnico, Ponto Focal,
Complementar Analista de Negócio, Partes
Interessadas
Concluída 30/10/2019 30/10/2019 Analista de Negócio,
Solicitante, Patrocinador,
Líder Técnico, Ponto Focal,
Partes Interessadas

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8- DEPENDÊNCIA ENTRE AS ATIVIDADES {Representação gráfica da dependência entre

as atividades}

Concluída

Projeto Complementar

Autorizada

Em análise

22/09/201927/09/201902/10/201907/10/201912/10/201917/10/201922/10/201927/10/201901/11/2019

Data/Hora de Fim Data/Hora de Inicio

9- CRONOGRAMA DE TESTE {Data e hora de início e de fim de cada atividade envolvida

nos teste da mudança, bem como as pessoas que participarão da referida atividade}

Atividades Data/Hora de Inicio Data/Hora de Fim Envolvidos

Analise das lojas 15/10/2019 20/10/2019 Analista de Negócio, Ponto
piloto Focal, Partes Interessadas
Dificuldades 15/10/2019 20/10/2019 Analista de Negócio, Ponto
enfrentadas pelas Focal, Partes Interessadas
lojas
Erros encontrados 15/10/2019 20/10/2019 Analista de Negócio, Ponto
Focal, Partes Interessadas
Melhorias possíveis 15/10/2019 20/10/2019 Analista de Negócio, Ponto
Focal, Partes Interessadas

10- PLANO DE REVERSÃO/REMEDIAÇÃO {Detalhe do que será feito caso a mudança não
consiga ser efetivada e haja necessidade de retornar à configuração anterior}
Encerramento do projeto piloto e retorno as solicitações via email, estudando outra possibilidade
de solicitação mais rápidas.

Versão do template: A.01 2019 Página 6