INSTITUTO ARGENTINO DE MERCADO DE CAPITALES: RESUMEN CONDICIONES DE EMISIÓN TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES

BONOS EMITIDOS EN EL CANJE DISPUESTO POR EL DECRETO 1735/2004

BONOS PAR
Fecha Fecha Plazo original Cupón de Frecuencia Ajuste de Capitalización Estructura de Frecuencia
Código Moneda Ley Tasa
Emisión Vto. en años interés Intereses Capital Intereses Amortización Amortización

PARA 31-Dic-03 31-Dic-38 35 U$S Argentina Step-up 1,33% al 5,25% Semestral No No 20 cuotas iguales Semestral

PARY 31-Dic-03 31-Dic-38 35 U$S New York Step-up 1,33% al 5,25% Semestral No No 20 cuotas iguales Semestral

PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 35 $ Argentina Step-up 0,63% al 2,48% Semestral CER No 20 cuotas iguales Semestral

BONOS DESCUENTO Y CUASIPAR

Fecha Fecha Plazo original Cupón de Frecuencia Ajuste de Capitalización Estructura de Frecuencia
Código Moneda Ley Tasa
Emisión Vto. en años interés Intereses Capital Intereses Amortización Amortización
Step-up con
DICA 31-Dic-03 31-Dic-33 30 U$S Argentina 8,28% Semestral No Sí 20 cuotas iguales Semestral
capitalización
Step-up con
DICY 31-Dic-03 31-Dic-33 30 U$S New York 8,28% Semestral No Sí 20 cuotas iguales Semestral
capitalización
Step-up con
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 30 $ Argentina 5,83% Semestral CER Sí 20 cuotas iguales Semestral
capitalización
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 42 $ Argentina Fijo 3,31% Semestral CER Sí 20 cuotas iguales Semestral

BONOS EMITIDOS EN EL CANJE DISPUESTO POR EL DECRETO 563/2010

BONOS DESCUENTO, PAR Y GLOBAL 2017

Fecha Fecha Plazo original Cupón de Frecuencia Ajuste de Capitalización Estructura de Frecuencia
Código Moneda Ley Tasa
Emisión Vto. en años interés Intereses Capital Intereses Amortización Amortización
Step-up con
DIA0 31-Dic-03 31-Dic-33 30 U$S Argentina 8,28% Semestral No Sí 20 cuotas iguales Semestral
capitalización
Step-up con
DIY0 31-Dic-03 31-Dic-33 30 U$S New York 8,28% Semestral No Sí 20 cuotas iguales Semestral
capitalización
Step-up con
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 30 $ Argentina 5,83% Semestral CER Sí 20 cuotas iguales Semestral
capitalización
PAA0 31-Dic-03 31-Dic-38 35 U$S Argentina Step-up 1,33% al 5,25% Semestral No No 20 cuotas iguales Semestral

PAY0 31-Dic-03 31-Dic-38 35 U$S New York Step-up 1,33% al 5,25% Semestral No No 20 cuotas iguales Semestral

PAP0 31-Dic-03 31-Dic-38 35 $ Argentina Step-up 0,63% al 2,48% Semestral CER No 20 cuotas iguales Semestral

GJ17 2-Jun-10 2-Jun-17 7 U$S New York Fijo 8,75% Semestral No No Bullet Al vencimiento
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BONOS DEL ESTADO NACIONAL: BODEN Y BONAR

BODEN
Fecha Fecha Plazo original Cupón de Frecuencia Ajuste de Capitalización Estructura de Frecuencia
Código Moneda Ley Tasa
Emisión Vto. en años interés Intereses Capital Intereses Amortización Amortización

RG12 3-Feb-02 3-Ago-12 10,5 U$S Argentina Variable LIBOR 180 Semestral No No 8 cuotas iguales Anual
LIBOR 180
RA13 30-Oct-02 30-Abr-13 10,5 U$S Argentina Variable Semestral No No 8 cuotas iguales Anual
con maximo 3%
RO15 3-Oct-05 3-Oct-15 10 U$S Argentina Fijo 7% Semestral No No Bullet Al vencimiento
Encuesta
RO13 1-Abr-03 1-Oct-13 10,5 $ Argentina Variable Semestral No No 16 cuotas iguales Semestral
captación BCRA
RS14 30-Set-04 30-Set-14 10 $ Argentina Fijo 2% Semestral CER No 8 cuotas iguales Semestral

BONAR
Fecha Fecha Plazo original Cupón de Frecuencia Ajuste de Capitalización Estructura de Frecuencia
Código Moneda Ley Tasa
Emisión Vto. en años interés Intereses Capital Intereses Amortización Amortización

AS13 12-Set-06 12-Set-13 7 U$S Argentina Fijo 7% Semestral No No Bullet Al vencimiento

AA17 17-Abr-07 17-Abr-17 10 U$S Argentina Fijo 7% Semestral No No Bullet Al vencimiento

AJ12 12-Jun-07 12-Jun-12 5 $ Argentina Fijo 10,50% Semestral No No Bullet Al vencimiento

BADLAR
AA13 4-Abr-08 4-Abr-13 5 $ Argentina Variable Trimestral No No Bullet Al vencimiento
+ 3,50%
BADLAR
AE14 30-Jan-09 30-Jan-14 5 $ Argentina Variable Trimestral No No Bullet Al vencimiento
+ 2,75%
Variable con BADLAR
AS15 10-Sep-09 10-Sep-15 6 $ Argentina Trimestral No Sí 6 cuotas Semestral
capitalización + 3,00%

BONOS DE CONSOLIDACIÓN (BOCONES)

BONOS DE CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS PREVISIONALES
Fecha Fecha Plazo original Cupón de Frecuencia Ajuste de Capitalización Estructura de Frecuencia
Código Moneda Ley Tasa
Emisión Vto. en años interés Intereses Capital Intereses Amortización Amortización

PRE0 4-Ene-10 15-Mar-14 4,3 $ Argentina Variable BADLAR Trimestral No No Bullet Al vencimiento

PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 10 $ Argentina Fijo 2% Mensual CER Sí 72 cuotas Mensual

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BONOS DE CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS PROVEEDORES

Fecha Fecha Plazo original Cupón de Frecuencia Ajuste de Capitalización Estructura de Frecuencia
Código Moneda Ley Tasa
Emisión Vto. en años interés Intereses Capital Intereses Amortización Amortización
Caja
PRO7 1-Ene-00 1-Ene-16 16 $ Argentina Variable Mensual No Sí 120 cuotas Mensual
ahorro común
PR12 3-Feb-02 3-Ene-16 14 $ Argentina Fijo 2% Mensual CER Sí 120 cuotas Mensual

PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 20 $ Argentina Fijo 2% Mensual CER Sí 120 cuotas Mensual

PR14 4-Ene-10 4-Ene-16 6 $ Argentina Variable BADLAR Trimestral No No 4 cuotas Trimestral

PR15 4-Ene-10 4-Oct-22 12,8 $ Argentina Variable BADLAR Trimestral No Sí 14 cuotas Trimestral

OTROS: BONOS GARANTIZADOS

BOGAR
Fecha Fecha Plazo original Cupón de Frecuencia Ajuste de Capitalización Estructura de Frecuencia
Código Moneda Ley Tasa
Emisión Vto. en años interés Intereses Capital Intereses Amortización Amortización

NF18 4-Feb-02 4-Feb-18 16 $ Argentina Fijo 2.00% Mensual CER Sí 60 cuotas Mensual

NO20 4-Feb-02 4-Oct-20 18,8 $ Argentina Fijo 2.00% Mensual CER Sí 156 cuotas Mensual
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BONOS EMITIDOS EN PESOS

Plazo
Fecha Fecha Cupón de Frecuencia Ajuste de Capitalización Estructura de Frecuencia
Código original Moneda Ley Tasa
Emisión Vto. interés Intereses Capital Intereses Amortización Amortización
(Años)
Caja de ahorro
BCOR3 1-Ene-00 1-Ene-16 16 $ Argentina Variable Mensual No Sí 120 cuotas Mensual
común
Caja de ahorro
PB17 30-Nov-01 30-Ene-16 14 $ Argentina Variable Mensual No Sí 98 cuotas Mensual
común

BONOS EMITIDOS EN PESOS AJUSTABLES POR CER y CVS

BONOS EN PESOS AJUSTABLES POR CER

Plazo
Fecha Fecha Cupón de Frecuencia Ajuste de Capitalización Estructura de Frecuencia
Código original Moneda Ley Tasa
Emisión Vto. interés Intereses Capital Intereses Amortización Amortización
(Años)
PB14 15-Set-07 15-Mar-14 7 $ Argentina Fijo 2% Mensual CER Sí 72 cuotas Mensual

CCH1(*) 1-Abr-99 1-Abr-15 16 $(*) Argentina Fijo 4% Mensual CER Sí 120 cuotas Mensual

TUCS1 4-Feb-02 4-Feb-18 16 $ Argentina Fijo 2% Mensual CER Sí 156 cuotas Mensual

(*) Título originalmente emitido en U$S y luego pesificado y ajsutable por CER.

BONOS EN PESOS AJUSTABLES POR CVS

Plazo
Fecha Fecha Cupón de Frecuencia Ajuste de Capitalización Estructura de Frecuencia
Código original Moneda Ley Tasa
Emisión Vto. interés Intereses Capital Intereses Amortización Amortización
(Años)
RNG21 4-Feb-02 4-Feb-18 16 $ Argentina Fijo 2% Mensual CVS Sí 156 cuotas Mensual

BONOS EMITIDOS EN DÓLARES

LEY ARGENTINA
Plazo
Fecha Fecha Cupón de Frecuencia Ajuste de Capitalización Estructura de Frecuencia
Código original Moneda Ley Tasa
Emisión Vto. interés Intereses Capital Intereses Amortización Amortización
(Años)
TUCS2 5-Set-05 5-Set-15 10 U$S Argentina Variable LIBOR 180 Semestral No No 20 cuotas iguales Semestral

CHSG2 4-Nov-06 4-Nov-15 9 U$S Argentina Fijo 4% Mensual No Sí 103 cuotas Mensual

CO17 27-Nov-09 7-Dic-17 8 U$S Argentina Fijo 12% Mensual No No 96 cuotas Mensual

FORM3 27-Feb-08 27-Feb-22 14 U$S Argentina Fijo 5% Trimestral No No 40 cuotas iguales Trimestral
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BONOS EMITIDOS EN DÓLARES

LEY NEW YORK
Plazo
Fecha Fecha Cupón de Frecuencia Ajuste de Capitalización Estructura de Frecuencia
Código original Moneda Ley Tasa
Emisión Vto. interés Intereses Capital Intereses Amortización Amortización
(Años)
BP15 5-Oct-10 5-Oct-15 5 U$S New York Fijo 11,75% Semestral No No Bullet Al vencimiento

BP18 31-Oct-06 14-Set-18 12 U$S New York Fijo 9,375% Semestral No No Bullet Al vencimiento

BP21 26-Ene-11 26-Ene-21 10 U$S New York Fijo 10,875 Semestral No No 3 cuotas Anual

BP28 18-Abr-07 18-Abr-28 21 U$S New York Fijo 9,625% Semestral No No 3 cuotas Anual

BDED 1-Dic-05 15-Abr-17 11 U$S New York Fijo 9,25% Semestral No No 10 cuotas iguales Semestral

BPMD 1-Dic-05 1-May-20 14 U$S New York Step-up 1% al 4% Semestral No No 6 cuotas iguales Semestral

BPLD 1-Dic-05 15-May-35 29 U$S New York Step-up 2% al 4% Semestral No No 30 cuotas iguales Semestral

NRH1 18-Oct-06 18-Oct-14 8 U$S New York Fijo 8,656% Trimestral No No 27 cuotas Trimestral

NRH2 26-Abr-11 26-Abr-21 10 U$S New York Fijo 7,875% Trimestral No No 33 cuotas Trimestral

BARX1 28-Oct-04 4-Set-18 14 U$S New York Fijo 5,50% Semestral No No 26 cuotas iguales Semestral

BONOS EMITIDOS EN EUROS

LEY INGLESA
Plazo
Fecha Fecha Cupón de Frecuencia Ajuste de Capitalización Estructura de Frecuencia
Código original Moneda Ley Tasa
Emisión Vto. interés Intereses Capital Intereses Amortización Amortización
(Años)
BPLE 1-Dic-05 15-May-35 29 € Inglesa Step-up 2% al 4% Semestral No No 30 cuotas iguales Semestral

OTROS: FIDEICOMISOS DE PRÉSTAMOS GARANTIZADOS

Plazo
Fecha Fecha Cupón de Frecuencia Ajuste de Capitalización Estructura de Frecuencia
Código original Moneda Ley Tasa
Emisión Vto. interés Intereses Capital Intereses Amortización Amortización
(Años)
TPAG2 4-Feb-02 28-Dic-13 12 $ Argentina Fijo 4% Mensual CER No 60 cuotas Mensual

TPAG4 4-Feb-02 19-Dic-11 10 $ Argentina Fijo 4% Mensual CER No 156 cuotas Semestral

TRAD5 4-Feb-02 19-Dic-11 10 $ Argentina Fijo 4% Mensual CER No 156 cuotas Semestral

TPAG5 4-Feb-02 30-Ene-17 15 $ Argentina Fijo 5% Mensual CER No Bullet Al vencimiento