INFORME SISTEMA FINANCIERO

COLOMBIANO

Informe de los Establecimientos de Crédito de

Colombia al mes de Sep2019. Este informe se basa
en un total de 50 instituciones que componen los
Establecimientos de Crédito:

 26 Bancos
 12 Compañías de Financiamiento Comercial
 5 Cooperativas Financieras
 5 Corporaciones Financieras
 2 Leasing.

Desde el 01/04/2019 Serfinansa (Compañía de Financiamiento)

se convirtió a Banco Serfinanza.

No incluye Instituciones Oficiales Especiales.

Cifras expresadas en millones de USD.

Contenido
 Depósitos
ABRIL  Cartera
2019  Inversiones
 Activos
 Pasivo
 Patrimonio
 Ganancia
 Informe SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO Sep2019
ENTORNO ECONÓMICO
El producto interno bruto (PIB) para el
IITrim2019 totalizo $220.072 millardos
(equivalente a USD 68,65 millardos),
mostrando un aumento de $2.985
millardos (USD 0,91 millardos) respecto
al ITrim2019, lo que representa un
crecimiento de 3,0%. Los sectores que
mayor aumento mostraron durante este
periodo son: comercio al por mayor y
por menor con un incremento de 4,8%,
al igual que las actividades financieras
y de seguros la cual se ubicó en 4,6% y
por ultimo información y
comunicaciones 4,2%.
El crecimiento de las actividades
financieras y de seguros en el IITrim2019
(+4,6%) se sustenta en mayor medida,
por el incremento mostrado en los
ingresos por créditos comerciales
(+5,01%), otorgados a sectores
estratégicos para acrecentar los niveles
de exportación.
PRODUCTO INTERNO BRUTO (%)
Fuente: DANE
Informe realizado por GlobalScope, C.A.
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La producción de crudo fue de 879.497
barriles promedio por día, lo que
representa un incremento de 1,2%
frente al mismo periodo de 2018
(868.704 barriles), sin embargo, expuso
una contracción de 0,38% en
comparación con el mes anterior
(882.831 barriles).
PRECIO PETRÓLEO WTI (USD/B ARRIL)
Entre enero y agosto, la producción de
petróleo en el país fue de 888.201
barriles promedio por día, lo que
significa un crecimiento anual del 3,56%
con respecto a los ocho primeros meses
de 2018, cuando se registró una
producción de 857.671 barriles
promedio por día. En lo corrido del año,
el precio internacional del petróleo
West Texas Intermédiate (WTI), se sitúa
en $57,58 promedio, mostrando una
disminución considerable en
comparación con el año 2018, cuando
se ubicó en $67,45 presentando una
contracción de 17,13%. En lo corrido del
año, el precio internacional del
petróleo West Texas Intermédiate (WTI),
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se sitúa en USD 56,67 promedio, ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (%)
mostrando una disminución
considerable en comparación con el
año 2018, cuando se ubicó en USD
68,09 presentando una contracción de
20,16%.

Por otra parte, la producción comercial

de gas se situó 1.105 millones de pies
Fuente: DANE
cúbicos al día y creció 8,06% en
comparación con el mismo mes de
2018 (1.017 millones de pies cúbicos al La masa monetaria para el mes de
día). Por otro lado, con respecto a Sep2019, se ubicó en $523.692 millardos
Jul2019 presento un incremento de 6% (equivalente a USD 151,27 millardos),
(1.042 millones de pies cúbicos al día). respecto al mes anterior se evidencia
un incremento de 0,64% ($520.342
La inflación se ubicó en 0,23% en
millardos equivalente a USD 150,21
Sep2019, debido en gran medida por el
millardos). Comparando con el mes de
aumento de 5 rubros específicos, los
Sep2018, el mismo se situó en $477.316
cuales mostraron un incremento mayor
millardos (USD 156,66 millardos),
al promedio nacional (0,23%):
Educación (0,90%), Alimentos y bebidas reflejando un incremento de 9,72%.
no alcohólicas (0,46%), Restaurantes y MASA MONETARI A (VAR % MENSUAL)
hoteles (0,33%), Bienes y servicios
diversos (0,32%) y por último, Salud
(0,28%).

La inflación acumuló un alza de 3,26%

en los primeros 9 meses del año,
superando el 2,63% en el mismo
periodo del año anterior. Asimismo, en
Fuente: Banco de la República
los últimos 12 meses hasta Sep2019, la
inflación presentó un aumento de
3,82%, por encima del 3,23% en el
mismo periodo del 2018.

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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La tasa de cambio del Peso TASA DE INTEVENCIÓN BANCARI A (%)
Colombiano con respecto al Dólar
cerró en Sep2019 en $3.464,15.
Comprándolo con el mes anterior
presento un aumento de $167,3
equivalente a 5,07%. La tasa de
cambio promedio para todo el mes fue
de $3.410,73, mientras que la tasa
promedio en los primeros 8 meses del Fuente: Banco de la República

año se ubicó en $3.219,83, reflejando

un incremento de 8,91% con respecto
al año 2018 ($2.956,43).
PESOS/USD (V AR % MENSUAL)
Fuente: Banco de la República
La tasa de usura créditos de consumo
para el octavo mes del año se situó en
28,98%, 6 puntos básicos por encima de
la tasa de Jul2019, la cual estaba en
28,92%, esto se debe en gran medida a
las políticas ejecutadas por la
superintendencia para mantener
estable el ritmo de endeudamiento
actual y garantizar que los préstamos se
cancelen en los tiempos establecidos.
TASA DE USURA (%)

La tasa de intervención de política

monetaria se mantiene en 4,25% desde
el 30 de abril del año 2018. La junta
directiva del Banco de la Republica
prevé mantener inalterada la tasa de
Fuente: Superfinanciera
intervención por lo que resta de 2019.

También destacamos que el Interés

Bancario Corriente efectivo anual para
la modalidad de crédito de consumo y
ordinario, (monto en la que se basa la
tasa de usura) se registró en 19,32%, lo
cual representa un incremento de 4
puntos básicos respecto a la cifra del
Informe realizado por GlobalScope, C.A.
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mes anterior (19,28%). Para el comparación a Jun2019. Para el
microcrédito, el Interés Bancario consumo de bajo monto el Interés
Corriente es de 36,76% y la tasa de Bancario Corriente es 34,25% y la tasa
usura es de 55,14%. Estos valores de usura es de 51,38%, la cual, está
estarán vigentes desde el 1 de julio al vigente desde el 1 de octubre del año
30 de septiembre del 2019, los mismos pasado hasta el 30 de septiembre de
reflejan una contracción de 1 y 2 este año.
puntos básicos respectivamente en

DEPÓSITOS
Para el mes de Sep2019, los Depósitos y Exigibilidades de los Establecimientos de
Crédito totalizaron en $123.040 millones, lo que representa un incremento de $247
millones con respecto al mes anterior (+0,20%). Sin embargo, en el último año los
depósitos disminuyeron en $8.936 millones (-6,77%).

LÍDERES EN DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES (USD MM)

Fuente: SAIF

La participación en el mercado durante Sep2019 de los cinco institutos que lideran

este rubro concentra el 65,95% de los Depósitos Totales de los Establecimientos de
Crédito.

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES POR TIPO DE INTERMEDIARIO

Fuente: SAIF
Informe realizado por GlobalScope, C.A.
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Observando la evolución de las partidas que componen los Depósitos y Exigibilidades
para los Establecimientos de Crédito, durante el mes de Sep2019, los Depósitos de
Ahorro son los más representativos, al ubicarse en $54.002 millones, con una
disminución de 4,39% durante el año.

COMPOSICIÓN DE LOS DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES (USD MM)

Fuente: SAIF

Los Depósitos de Ahorro representan un 36,24% del Total Depósitos y Exigibilidades

(35,96% el mes anterior).

COMPOSICIÓN DE LOS DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES POR TIPO DE INSTITUCIÓN (MMM)

Durante el mes, los

Depósitos de las
Entidades Bancarias
totalizaron $118.961
millones, reflejando una
disminución anual de
$8.907 millones (-6,97%).
Fuente: SAIF

Para las Compañías de Financiamiento y Leasing el total depósitos fue de $2.120

millones, mostrando una caída con respecto al 2018 de $111 millones (-4,98%). Por su
parte, las Corporaciones Financieras se incrementaron durante el año en $121 (+11%),
totalizando $1.253 millones, finalmente, las Cooperativas Financieras se ubicaron en
$705 millones, reflejando una contracción de $39 millones (-5,23%) en el año.

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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CARTERA
Para el mes de Sep2019, la Cartera de Créditos y Operaciones de Leasing de los
Establecimientos de Crédito, se ubicó en $140.259 millones, lo que representa una
expansión en el mes de $1.627 millones (+1,17%). En los últimos doce meses la cartera
bajó en $9.080 millones (-6%).

LÍDERES EN CARTERA DE CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LE ASING (MM)

Sep-2019
Saldo USD P.M.
Los líderes de la Cartera concentran
el 87,68% de participación del BANCOLOMBIA (BCO) 35.478,35 25,29
mercado. DAVIVIENDA (BCO) 21.622,52 15,42
BOGOTA (BCO) 16.474,86 11,75
Tenemos que para Sep2019, la BBVA (BCO) 13.945,16 9,94
OCCIDENTE (BCO) 8.226,78 5,87
Cartera Comercial para los RED MULTIBANCA (BCO) 8.184,82 5,84
Establecimientos de Crédito, totalizó ITAU (BCO) 6.006,43 4,28
en $69.234 millones, mostrando una POPULAR (BCO) 5.701,35 4,06
disminución con respecto al año AGRARIO (BCO) 3.994,62 2,85
AV VILLAS (BCO) 3.344,10 2,38
anterior de $6.864 millones (-9,02%).
Fuente: SAIF

La Cartera al Consumo mostró un saldo de $40.145 millones y una caída de $250

millones en el año (-0,62%). La Cartera de los Microcréditos totalizó en $3.455 millones,
bajando $441 millones (-11,33%), y por último la Cartera Hipotecaria cerró en $19.178
millones mostrando una contracción de $964 millones con respecto al año anterior
(-4,79%).

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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COMPOSICIÓN DE LA CARTERA TOTAL A SEP2019 (USD MM)

Fuente: SAIF

Al observar la composición de la Cartera Total (Créditos + Leasing), tenemos que los

Créditos Vencidos representan 4,41% de la Cartera de Créditos Bruta, disminuyendo
por quinto mes consecutivo, al comparar respecto al año pasado, se observa una
mejora, pues se ubicó en 4,91%.

MOROSIDAD (%) VS. CARTERA (MILLONES USD)

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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En lo que se refiere a Cobertura sobre la Cartera Vencida, el índice se ubica en
141,21% durante Sep2019, mientras que el interanual se ubicó en 125,58%.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA TOTAL POR TIPO DE INSTITUCIÓN (USD MM)

Fuente: SAIF

INVERSIONES
Las Inversiones para los Establecimientos de Crédito, al mes de Sep2019, reflejaron un
saldo de $41.444 millones, registrando una disminución mensual de $1.112 millones
(-2,61%). Al comparar con el año anterior, el crecimiento fue de 0,73% lo que equivale
a $302 millones.

LÍDERES EN INVERSIONES (USD MM)

Los líderes en Inversiones concentran el

89,86% de participación del mercado para
Sep2019.

Al comparar respecto al año anterior, este

grupo ha ganado 0,35 puntos de cuota de
mercado (Sep2018: 89,52%).
Fuente: SAIF

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ACTIVOS
Los Activos Totales de los Establecimientos de Crédito, se ubicaron en $202.405
millones al cierre de Sep2019, lo que representa un leve incremento de $298 millones
en el mes. Sin embargo, al compararlo con el mismo periodo del año anterior, se
observa una caída de $8.466 millones (-4,02%).

ACTIVOS TOTALES: BANCOS (USD MM)

Fuente: SAIF

ACTIVOS TOTALES: CORPORACIONES FINANCIERAS (USD MM)

Fuente: SAIF

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ACTIVOS TOTALES: COMPAÑÍ AS DE FINANCIAMIENTO Y LE ASING (USD MM)

Fuente: SAIF

ACTIVOS TOTALES: COOPERATIVAS FINANCIERAS (MM)

Fuente: SAIF

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PASIVOS
Asimismo, al cierre de Sep2019 el Pasivo
Total de los Establecimientos de APALANCAMIENTO
Crédito, se ubicó en $173.065 millones,
lo que representa una pequeña
disminución de $290 millones durante el
mes (-0,17%). La variación interanual del
pasivo se ubicó en -4,33%.

PATRIMONIO
Por su parte, el Patrimonio totalizó
$29.340 millones, con un crecimiento
respecto al mes anterior de $588
millones (+2,05%).

LÍDERES EN PATRIMONIO (USD MM)

Fuente: SAIF
Fuente: SAIF

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GANANCIA
La Ganancia del Ejercicio fue de $2.904 millones para el total de los Establecimientos
de Crédito. Al compararlo con el mismo período del año anterior, se registra un
aumento de $282 millones (+10,77%).

GANANCI A DEL EJERCICIO: COMPAÑÍAS

GANANCI A DEL EJERCICIO: B ANCOS
(USD MM) DE FINANCI AMIENTO Y LE ASING (USD MM)

Fuente: SAIF

GANANCI A DEL EJERCICIO:

COOPERATIVAS FINANCIERAS (USD MM)

Fuente: SAIF

GANANCI A DEL EJERCICIO:

CORPORACIONES FINANCIERAS (USD MM)
Fuente: SAIF

Fuente: SAIF

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Los Ingresos Financieros en Sep2019 alcanzaron la cifra de $35.804 millones, de los

cuales $10.407 millones corresponden a Ingresos por Cartera.

En cuanto a los Gastos Financieros, totalizaron $32.252 millones, de los cuales $3.164
millones corresponden a Intereses por Depósitos y Exigibilidades y $519 a Intereses por
Créditos.

La Ganancia antes de Impuesto fue de $2.257 millones.

EVOLUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO MENSUAL – ÚLTIMOS 3 AÑOS

Fuente: SAIF

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