Presentación:...........................................................................................................................4
1.Introducción.........................................................................................................................6
2.Resumen Ejecutivo...............................................................................................................7
3.Situación Actual...................................................................................................................7
4.Estudio De Factibilidad........................................................................................................8
4.1.Objetivo Del Estudio:........................................................................................................8
4.2.Característica del Proyecto:...............................................................................................8
4.2.1.Naturaleza Del Proyecto................................................................................................8
4.2.2.Importancia....................................................................................................................9
4.3.Políticas Económicas e Industriales que favorecen o limitan el desarrollo del proyecto. 9
4.4.Estudio De Mercado..........................................................................................................9
4.4.1.El Producto...................................................................................................................10
4.4.1.1.Identificación Del Producto......................................................................................10
4.4.1.2.Especificaciones biológicas del producto.................................................................10
4.4.1.3.Durabilidad................................................................................................................10
4.4.1.4.Productos sustitutivos o similares.............................................................................11
4.4.1.5.Productos complementarios......................................................................................11
4.4.2.La Demanda................................................................................................................11
4.4.2.1.Distribución y tipología de los consumidores...........................................................11
4.4.3.Comportamiento Actual...............................................................................................11
4.4.3.1.Series estadísticas básicas.........................................................................................12
4.4.3.2.Determinación de la demanda actual y futura...........................................................12
4.4.3.3.Metodología para la evaluación de los datos............................................................13
4.4.3.4.Fracción de la demanda que atenderá el proyecto.....................................................13
4.4.3.5.Factores que condicionan la demanda futura............................................................13
4.4.4.LA OFERTA................................................................................................................14
4.4.4.1.Distribución y tipología de los oferentes..................................................................14
4.4.4.2.Comportamiento actual.............................................................................................14
4.4.4.3.Importaciones............................................................................................................15
4.4.4.4.Series estadísticas básicas.........................................................................................15
4.4.4.5.Determinación de la Oferta Actual y Futura.............................................................15
4.4.4.6.Métodos para la evaluación de los datos..................................................................15
4.4.4.7.Factores que condicionan la oferta futura.................................................................16
4.4.4.8.Capacidad instalada y ociosa de los oferentes..........................................................16
4.4.4.9.Planes y proyectos de ampliación de la capacidad instalada de los oferentes.....17
4.4.4.10.Nuevos proyectos a desarrollar...............................................................................17
4.4.5.Precios Del Producto....................................................................................................17
4.4.5.1.Series históricas de precios.......................................................................................17
4.4.5.2.Análisis y evaluación de los datos............................................................................17
4.4.5.3.Elasticidad Precio de la Demanda.............................................................................17
4.4.6.Comercialización..........................................................................................................18
4.5.Estudio Técnico...............................................................................................................18
4.5.1.Capacidad de la UNIDAD DE PRODUCCION..........................................................18
3
Presentación:
Datos de los Promotores:
Apellidos y Nombres: Lezama Marcos
Cédula de Identidad: 5.338.588
Edad: 51 años
Estado Civil: soltero
Grado de Instrucción: Bachiller
Ocupación: Agricultor
Dirección: , Calle colon Casa s/n lado grupo Anzoategui Barrio la Antena, Upata,
Municipio Piar, Estado Bolívar.
Teléfono Móvil: 0416 4998307
Experiencia: Productor Agropecuario.
1. Introducción
En el Estado Bolívar, así como en todo el país en general, se han concentrado los
recursos económicos al desarrollo de la industria, descuidando así los procesos
productivos del sector agropecuario y pesquero. Esto ha traído como
consecuencia que la producción agrícola, pecuaria y pesquera no haya crecido de
una manera proporcional a la demanda, provocando además un progresivo
decrecimiento del empleo en las áreas extra-urbanas, un alto incremento de los
centros poblados y por ende un deterioro en la calidad de vida del venezolano.
2. Resumen Ejecutivo
El presente proyecto de inversión, esta orientado hacia el sector piscícola,
específicamente a la siembra, cría y comercialización de peces híbridos de
Cachama y Morocoto (Cachama blanca), conocido como Cachamoto ó Cachamay,
utilizando técnicas modernas para la cría intensiva en cautiverio, utilizando 6
lagunas artificiales de 50 * 120 mts, formando, 6.000 m² de espejos de agua, cada
una, con una densidad poblacional de 1,2 peces por m² de laguna para una
producción total de 86,4 Ton por año, con un peso promedio de 2,0
Kgs/pez.
3. Situación Actual
Desde el año 2002, los promotores de este proyecto han estado realizando
actividades económicas relacionadas con la agricultura como la siembra de Yuca
amarga, caraota, maíz, musáceas plátano, ganadería doble propósito, árboles
frutales y cría de peces a pequeña escala, consolidando una finca de su propiedad
8
ubicada en el municipio Piar del Estado Bolívar, pero han venido madurando una
idea de negocio, que consideran importante para el desarrollo económico personal
y de la región, dada sus características naturales y de la ubicación estratégica de
su propiedad, cercana a los centros poblados de mayor consumo de alimentos en
el Estado Bolívar (Upata, Ciudad Guayana, Ciudad Bolívar y Ciudad Piar).
4. Estudio De Factibilidad
La factibilidad del proyecto es analizada a través de los siguientes estudios:
Estudio de mercado
Estudio técnico
Estudio financiero
4.2.2. Importancia
La puesta en marcha de este proyecto es una de las alternativas que se pueden
considerar viables, para contribuir al bienestar socio-económico del municipio Piar,
debido a que además de las 12 personas que trabajarán directamente en la
empresa, este proyecto esta orientado a constituir una nueva opción para la
producción de alimentos que pueden ser orientados hacia el consumo de las
familias de menores ingresos a un precio adecuado para su situación económica-
social, y el decreto de nuestro presidente de garantizar la seguridad alimentaría
del país.
La adquisición regional de los insumos más importantes del proyecto (alevines,
estiércol, etc.), incrementa el nivel de ocupación real en todo el Estado, al permitir
la consolidación de otras actividades productivas complementarias.
4.4.1.3. Durabilidad
El Cachamoto es un producto perecedero que debe ser sacrificado y preparado
para el mercado en las mejores condiciones higiénicas de las siguientes formas,
sin perder su agradable sabor:
• Refrigerado: de 2 a 3 días de duración,
• Congelado: de 3 a 5 meses de duración.
• Otras formas: ahumado, salado, etc.
11
4.4.2. La Demanda
4.4.2.1. Distribución y tipología de los consumidores
Los consumidores de carne de pescado de agua dulce en general y en particular
de nuestro producto: Cachamoto, están ubicados fundamentalmente en los
sectores sociales C y D, con niveles de ingresos medios y bajos, cuyas
dificultades para adquirir los productos de la cesta alimentaría, los induce a
realizar la mayoría de sus compras de alimentos en los mercados populares y
operativos alimentarios de los entes públicos, que están ubicados o se realizan en
las principales ciudades del estado, como por ejemplo, Upata, Ciudad Bolívar,
Ciudad Guayana, El Callao, Guasipati, Ciudad Piar etc.
4.4.4. LA OFERTA
14
4.4.4.3. Importaciones
Aún cuando no se tiene conocimiento sobre el registro de importaciones de este
tipo de pescado a ninguna región del país, es importante reseñar la oferta de
carne de cachama, a través de la WEB, por parte de China, donde se ofrece
como: “Fresh Water Silver Pomfret” en la dirección: http://www.china-
fish.com/INDEX1R.htm , es originaria del sur de China y oferta en paquetes IQF
(congelamiento individual) de 10 Kg. con un tamaño promedio de 400 grs.
4.4.6. Comercialización
Como consecuencia de una estrategia de mercadeo que define a los sectores
sociales B, C y D de la Región Guayana, se establece la utilización de tres canales
de comercialización de nuestro producto:
• La venta directa a los consumidores, en los operativos de los diferentes
entes gubernamentales como la Feria de las Hortalizas, Alcaldías,
Gobernaciones, Mercal, Pedeval y asociaciones de vecinos, juntas comunales
donde la particularidad es la fijación de precios populares.
• Ventas a los supermercados, cadenas de supermercados, hipermercados y
bodegones, ubicados en las principales ciudades de nuestra región, con miras
a desarrollar mercados en otros estados y regiones vecinas.
• Venta a los camiones y caberos distribuidores en los mercados municipales
o de venta directa al público.
Los precios ofrecidos y la calidad de los productos que se llevarán al mercado nos
permite estimar que se logrará iniciar operaciones con un nivel de producción del
90% de la capacidad instalada, para luego aumentar a 100% durante todo el
período útil del proyecto, atendiendo al comportamiento de las tendencias actuales
que indican mejoras en las condiciones económicas a corto, mediano y largo plazo
del mercado agroalimentario guayanés.
4.5.3.1.1.2. Vegetación:
La vegetación es típica de sabana y monte mediano, con predominio de dos
estaciones, con tres a cinco meses secos, los árboles que más predominan son el
Chaparro, el Manteco y el Alcornoque, palo blanco, tasajo, san francisco y cuji.
4.5.3.1.1.5. Contaminantes:
Las aguas están prácticamente libres de contaminantes, por no existir agricultura
en las cabeceras de las lagunas existentes que usen pesticidas, por ser una zona
relativamente virgen, y además por la poca presión de los recursos en la zona.
Esta sanidad la mantendremos en consecuencia con el criterio ecológico del
proyecto.
4.5.3.1.1.6. Clima:
Según Holdrin la precipitación en la zona es de un promedio anual de 1600 mm
con diferenciaciones estacionarias de dos periodos bien marcados, el periodo
húmedo o invierno que va de Mayo hasta Diciembre y el periodo seco que va de
Enero a Abril. La evaporación promedio es de 5 mm diarios.
4.5.3.1.3.1. Encalado:
23
En las dos lagunas existentes se consultó al Técnico de Luis Pérez del Centro de
Investigación La Salle, éste determinó que las lagunas no se deben encalar por
presentar un PH satisfactorio de 6,8, es decir, no necesitan ser encaladas.
4.5.3.1.3.2. Fertilización:
La fertilización de las lagunas se hace con el fin de procurar el crecimiento de las
poblaciones naturales de fito y zooplancton, el cual constituirá el alimento principal
o complementario en el cultivo el Cachamoto. El abonamiento se debe realizar al
menos de tres (3) a cinco (5) días antes de sembrar los alevines.
La densidad de siembra que aplicará la Acuicultura “El Fundo los Caros” será de
1,2 peces por m2, es decir, 7.200 peces por laguna más el 10% de mortalidad, lo
cual sumará un total de 7.920 alevines por laguna de 6.000 m2. Los alevines
tendrán un costo de Bs. 0,600 por unidad de 3 gras. Cada uno.
4.5.3.1.5. Alimentación:
El Cachamoto o Cachamay es un pez de alimentación omnívora, principalmente
planctofaga y frugivora. Se adapta muy bien al consumo de alimentos
25
El alimento debe suministrarse en dos o tres raciones diarias, con bastante calma,
permitiendo que el mismo no baje al fondo de manera violenta. Generalmente los
peces acostumbran comer en un lugar determinado de la laguna. Cuando se
utilizan alimentos flotantes, estos deben suministrarse en dirección al recorrido del
viento, de manera que éste extienda los alimentos en la superficie de la laguna sin
que lleguen tan pronto a la orilla.
El Fundo los Caros realizará la alimentación de sus peces utilizando los alimentos
concentrados de cachamarina, puripargo 28 y puripargo 24 extrusado, producido
por la empresa purina, se alimentarán dos veces al día, una a las 7 de la mañana
y otra a las 5 de la tarde, distribuyendo la cantidad diaria en dos partes,
suministrándole el alimento en el mismo sitio, también se le suministrarán
suplementos alimentarios como maíz, soya, sorgo, auyama, hoja de plátano,
sangre, etc. (Se anexa Tabla de alimentos sustitutos) La cantidad de alimentos por
pez se puede observar en las Tablas Anexas.
Los peces serán controlados cada quince (15) días para evaluar su desarrollo y
observar el estado de salud y apariencia de los Cachamotos o Cachamay y a la
vez realizar los ajustes de alimentación diaria correspondiente, esta prueba se
realizará por muestreo, calculando un 5% de la población de cada laguna, los
peces serán pesados, medidos y observados en su apariencia externa.
4.5.3.1.7. Cosecha.
Los peces se cosecharán a los once meses cuando hayan alcanzado un peso
promedio de 2,0 Kg., se contratarán ocho (8) personas a destajo al momento de la
cosecha para arrastrar las redes. Una vez arrastrados los peces a la orilla se
introducirán en maras para que mueran, luego serán pesados y vendidos a las
cavas distribuidoras en los mercados municipales, Pedeval, Mercal y junta
comunal del municipio, especialmente al de la carata, después se prepararán las
lagunas para la próxima cosecha, recambiando el agua y aplicándoles las mismas
técnicas que al principio.
ACTIVIDADES: 1
1. Adquisición de los alevines
2. Transporte de los alevines. 2
NO
3. Siembra de los alevines
4. Alimentación periódica. 3 7
5. Inspección del nivel de oxigeno en el
agua
4 5 6
SI
6. Verificar si es adecuado el nivel de
oxigeno.
7. Oxigenación del agua. 8
SI NO
8. Inspeccionar peces.
9. Verificar si el tamaño, peso y salud de 1 1
9
los peces están OK 1 0
10. Aplicación de Correctivos.
11. Cosecha de peces
12
12. Transporte de peces
13. Venta de los peces.
1
3
27
4.5.4.5.- Desperdicio:
En el proceso productivo de la cría de Cachamoto o Cachamay existe un
desperdicio de 10%, es decir, que de cada 110 alevines que se crían en las
lagunas a final de cada año morirán diez (10) peces.
4.5.6. Organización
La organización establecida es la mínima requerida para una óptima operación de
la empresa proyectada (Fundo los Caros) y está bajo la dirección de sus socios.
30
Asamblea
Accionista
Gerente
General
Secretaria Contador
Dpto. de
Administración y Dpto. de Producción
Ventas
El capital de trabajo se requiere para los once (11) primeros meses del inicio de
las actividades de producción, porque los ingresos se comienzan a obtener a partir
del mes doce (12) que es cuando los peces alcanzan el peso esperado por los
promotores para la venta del producto (Cachamoto o Cachamay).
El requerimiento del capital desglosado por cada uno de los activos se puede
observar en los cuadros financieros anexos.
4.6.2.2.3. Depreciación:
La depreciación de los activos tangibles representa el 65,98% de los gastos de
fabricación para el primer año de funcionamiento, el cual refleja un monto de Bs.
53.658, permaneciendo constante hasta la duración del proyecto.
4.6.2.2.4. Amortización:
Esta amortización se refiere a los activos intangibles, estos representan el 6,15%
de los gastos de fabricación para el primer año de funcionamiento de la unidad
productora reflejando un monto que asciende a Bs. 5.000, culminando la totalidad
de su amortización en el año tres, como se puede observar en los Cuadros
anexos.
INDICADORES FINANCIEROS.
Índices de Evaluación:
TASA INTERNA DE RETORNO
Proyecto sin financiamiento 21,17%
Proyecto con financiamiento 15,98%
Del Inversionista 89,56%
VALOR ACTUAL NETO
Proyecto sin financiamiento Bs. 1.057.917
Proyecto con financiamiento Bs. 403.676
Del Inversionista Bs. 1.847.927
PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL
Proyecto sin financiamiento 5 años
Proyecto con financiamiento 6 años
Del Inversionista 1 años
INVERSION POR EMPLEO
Inversión/Empleo 150.359 Bs./empleo
RELACIÓN DEUDA - APORTE PROPIO – INVERSION
Deuda/Inversión 75,34%
Aporte Propio/Inversión 24,66%
RELACIÓN BENEFICIO – COSTO
Beneficio – Costo 1,055
donde:
Bt Beneficios o ingresos obtenidos en cada período t
Ct Costo registrados durante cada período t
t período referido = 20 años
kd Tasa de Descuento utilizada = 12% y se iguala a la TIR cuando el VAN
se hace cero.
Cronograma de ejecución.
De acuerdo a la evaluación realizada respecto al tipo de inversión y a la fuente de
financiamiento, se estima que la inversión inicial puede estar totalmente realizada
en los primeros seis meses de ejecución del proyecto, en la forma como se detalla
en la próxima tabla:
Alevines
Siembra de
X X X X
alevines
Fuente: cálculos propios
Recursos acuáticos
El impacto ambiental que pueda tener el proyecto es mínimo o nulo, por cuanto no
se involucran grandes procesos industriales o de transformación y no hay
elementos químicos o desechos industriales que puedan tener impacto negativo
sobre el medio ambiente. Por lo tanto no es necesario un estudio ambiental, pues
a simple vista se aprecia que no existen riesgos en materia ecológica.
ASPECTOS TÉCNICOS
42
Desde el punto de vista técnico este proyecto permite incorporar nuevas técnicas
de producción, en lugar de la explotación realizada en forma extensiva sin ningún
plan de manejo agrícola; el proyecto de la Acuicultura Los Caros contempla un
plan de manejo técnico que incluye el mejoramiento genético de los híbridos
cachama-morocoto, un estricto programa de sanidad animal, el mejoramiento de la
autonomía alimenticia, la conservación del agua en forma adecuada y la adopción
de unos Indices de Eficiencia y Rentabilidad que nos permiten controlar y calificar
la ejecución proyectada.
Por todo lo anterior, si consideran todos los aspectos positivos del proyecto desde
el punto de vista de la generación de empleos y la posibilidad de incrementar la
oferta de productos alimenticios de primera calidad y gran utilidad en la
satisfacción de la demanda agroalimentaria de la región, así como los resultados
de la evaluaciones técnica, de mercado, financiera y ambiental realizadas sobre la
estimación y proyección de los resultados del presente proyecto se puede concluir
que esta propuesta de negocios tiene amplias probabilidades de ser exitosa por lo
que se recomienda el necesario apoyo institucional y financiero que permita
realizar una inversión rentable, con una importante capacidad de retorno en un
plazo adecuado para potenciar la reinversión de los recursos financieros en otras
actividades productivas de la región.
NOTA: Este proyecto esta avalado por la Junta Comunal Altos de la Carata.
43
Anexos