Personalizada
Manual Descritivo
Versão 9.1
PMO
Setembro, 2006
MIM – Metodologia de Implantação Microsiga - Personalizada
INTRODUÇÃO
A Metodologia de Implantação Microsiga (MIM) foi desenvolvida para definir e organizar as atividades relacionadas à
comercialização e implantação dos produtos de software da Microsiga e de seus canais. Possibilita a prestação de serviços
padronizados e controlados através das melhores práticas observadas e utilizadas pelo mercado.
Abrange os passos realizados pelo atendimento e relacionamento, desde a oferta de soluções aos clientes até o
encerramento do projeto, quando disponibiliza as soluções em ambiente operacional do cliente.
Destina-se a fornecer subsídios para o entendimento dos conceitos envolvidos na metodologia, bem como informações
sobre as ferramentas, técnicas, formulários, modelos, templates e documentação auxiliar para a sua implementação e uso.
• Comercial
• Alinhamento
• Implantação
• Encerramento
Para gerenciamento dos projetos de maneira efetiva e com maiores chances de sucesso, é fortemente recomendável que o
Coordenador do Projeto e a equipe do projeto:
Entretanto, cada projeto é exclusivo e tem as suas particularidades exigindo uma combinação específica de processos,
conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas de gerenciamento de projetos para conseguir atingir seus objetivos.
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SUMÁRIO
FASE COMERCIAL 5
ETAPAS 5
PROCESSO COMERCIAL 5
REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 7
GPI – GESTÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO 8
REUNIÃO DE FECHAMENTO 9
FASE ALINHAMENTO 10
ETAPAS 10
RAP – REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO PROJETO 10
REUNIÃO DO PATROCINADOR 11
DEFINIÇÃO E ALOCAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO 12
REUNIÃO DE “KICK-OFF” 13
FASE IMPLANTAÇÃO 14
ETAPAS 14
ETAPA 1 – ELABORAR O PLANO DO PROJETO 14
ETAPA 2 - PERSONALIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E PREPARAÇÃO 16
ETAPA 3 – VALIDAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO 18
ETAPA 4 – SIMULAÇÃO 20
ETAPA 5 – DISPONIBILIZAÇÃO 22
FASE ENCERRAMENTO 24
ETAPAS 24
ACOMPANHAMENTO 24
REUNIÃO DE ENTREGA 26
AVALIAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO 27
ESTRUTURA DO PMO 28
REFERÊNCIAS 28
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Apresentamos o ciclo de vida de um projeto Microsiga aplicando-se a MIM Personalizada, da prospecção do cliente ao
encerramento do projeto. As fases foram estruturadas de forma a auxiliar o planejamento, execução e controle das atividades
do projeto pelas equipes de venda e de implantação.
Lições aprendidas
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FASE COMERCIAL
ETAPAS
PROCESSO COMERCIAL
Quando fazer:
• A partir da primeira visita ou contato inicial com o prospect ou cliente, sendo na empresa do
cliente ou dentro da Microsiga.
• Quando convidar o prospect ou cliente para visitar o CPR.
• Quando convidar o prospect ou cliente para participar de palestras e eventos da Microsiga para
conhecer a empresa, seus produtos e serviços.
• Em contatos informais com o prospect ou cliente em que ele manifeste informações que podem ser
relevantes para a prestação dos serviços.
• Agente de negócios
• CPR
• MSAC
• Demonstradores
• Palestrante comercial
• Prospect ou cliente
• Outros interessados
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Resultados:
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Levantar, entender e formalizar as necessidades do cliente ou prospect para alinhamento dos produtos
e serviços que serão oferecidos.
Quando fazer:
• Reuniões
• Apresentações
• Demonstrações
• Entrevistas
• Entendimento de RFP (Request for Proposal) enviada pelo cliente
Resultados:
• Cenário de negócios e necessidades do Prospect ou Cliente entendidos e registrados.
• Informações para avaliar o grau de aderência da solução Microsiga.
• Documento com levantamento de necessidades do cliente.
• Atas de reunião.
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Recursos necessários:
Resultados:
• Grau de aderência do produto e serviços x necessidade do prospect ou cliente.
• Estudo de viabilidade do projeto (produto Microsiga atende às necessidades do cliente).
• Estimativa do escopo para o projeto.
• Informações gerais para a elaboração do Plano do Projeto para implantação.
• Informações gerais de levantamento para elaboração da proposta.
• Proposta gerada via GPI.
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REUNIÃO DE FECHAMENTO
Negociação Comercial.
Fechamento e aprovação da proposta comercial.
Comunicação da entrada da proposta ao AR Base e PMO.
Recursos necessários:
Resultados:
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FASE ALINHAMENTO
ETAPAS
• GP, CP, CN e AGN – Esta etapa será realizada somente com profissionais da Microsiga
envolvidos no projeto. O Objetivo é transmitir, ao máximo, as informações obtidas no processo de
negociação, levantamento das necessidades e expectativas gerais do cliente, bem como, sanar
dúvidas.
Resultados:
• Documento RAP validado pelos participantes. Normalmente usa-se uma ata de reunião (template)
para validar a passagem. Alinhamento realizado com a visão do cliente e suas necessidades e
expectativas.
Documentos e templates:
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REUNIÃO DO PATROCINADOR
• Cliente
• GP/CP
• CN
• Proposta.
• .PPT de primeira reunião com o cliente.
• Agenda das pessoas do cliente envolvidas com o projeto para a reunião de “Kick-off”.
• Realizar reuniões.
• Verificar se o macro escopo contratado atende as necessidades, requisitos e expectativas do
Sponsor e do Gerente do Projeto do cliente.
• Verificar se as necessidades, requisitos e expectativas foram compreendidos.
• Definir os papéis e responsabilidades da equipe do Cliente e desenvolver uma matriz de
responsabilidades.
Resultados:
• Informações para desenvolver o plano do projeto (prazos, agendas dos recursos, módulos a serem
implantados, interfaces, importações de arquivos).
• Ata de reunião inicial.
• Reunião de “kick-off” marcada.
Documentos e Templates:
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• GP/CP
• CN
• Analistas
Resultados:
• Equipe formada
• Papéis e responsabilidades definidos e comunicados aos membros da equipe.
• Equipe alinhada.
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REUNIÃO DE “KICK-OFF”
• Equipe Microsiga.
• Pessoas envolvidas (stakeholders) do Cliente
Recursos necessários:
Resultados:
Documentos e Templates:
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FASE IMPLANTAÇÃO
ETAPAS
Recursos necessários:
• Proposta Comercial.
• Plano do projeto com detalhes definidos em ata de reunião com o cliente.
• Cronograma no PMS (Project Management System).
• Disponibilidade de agenda dos usuários-chave que serão envolvidos nesta etapa.
• Entrevistar usuários-chave.
• Apresentar aos usuários-chave como os processos serão feitos através das funcionalidades do
sistema.
• Identificar as necessidades de personalizações.
• Outras atividades planejadas e agendadas para esta etapa.
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• Apresentar ao CN a relação de funcionalidades a personalizar, caso exista, para que ele possa
proceder e elaboração da proposta e a negociação.
• Desenvolver ou atualizar da matriz de responsabilidades para as pessoas envolvidas no projeto.
• Elaborar o plano do projeto.
• Desenvolver ou atualizar o plano de mudanças para o projeto.
• Solicitar aceite do cliente na documentação do projeto.
• Utilizar os templates específicos para esta etapa.
• Utilizar fluxogramas de processos.
• Atualizar o cronograma no PMS.
Resultados:
Documentos e Templates:
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• GP/CP
• Analistas
• Key-users
• Gerentes funcionais
Recursos necessários:
• Boa prática: Antes de iniciar esta etapa, disponibilizar as telas de cadastros, capacitar e
solicitar aos usuários-chave do cliente que façam a digitação ou a importação de dados para
que todas as tabelas estejam prontas antes do início da próxima etapa. Desta forma, os
usuários poderão ser capacitados usando tabelas com dados reais e que fazem parte do seu
dia-a-dia (informações de sua própria empresa).
• Parametrizar o sistema.
• Preparar a estrutura de dados do cliente.
• Preparar os projetos lógicos (com detalhes, clareza e definição de procedimento, que sirva para
documentar a aplicação e a forma correta de utilização das rotinas).
• Desenvolver as personalizações (específicos).
• Desenvolver pontos de entrada e gatilhos.
• Criar tabelas e novos campos, índices, parâmetros e consultas específicas (tabela SXB).
• Realizar testes.
• Desenvolver ou ajustar os lay-out para migração de dados do sistema anterior (desde que faça
parte do escopo).
• Desenvolver as interfaces com outros sistemas existentes no cliente (desde que faça parte do
escopo).
• Desenvolver lançamentos padrão, configuração de arquivos EDI.
• Preencher os parâmetros relevantes para a operacionalização do sistema.
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• Definir os procedimentos de utilização junto aos usuários, tanto para rotinas padrões do sistema
como para novos desenvolvimentos ou personalizações.
• Outras atividades planejadas e agendadas para esta etapa.
Resultados:
• Sistema preparado.
• Procedimentos dos usuários definidos e documentados.
• Preferencialmente, os usuários-chave devem participar dos cursos comercializados pela Microsiga
para maior aproveitamento na próxima etapa e para facilitar o entendimento das funcionalidades
do sistema (observar se estes cursos foram contratados).
• Documentos do projeto preenchidos e assinados.
• Atividades do cronograma para esta etapa concluídas.
• Cronograma do PMS atualizado.
• Reunião de acompanhamento do projeto para demonstrar o andamento do projeto, cronograma,
“status project” e validar o final das atividades da etapa pelo cliente.
• Ata da reunião de apresentação dos resultados da etapa e “status project”.
• 2º. Check-point aprovado e assinado.
• Documentação do projeto assinada entregue ao PMO.
Documentos e Templates:
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Recursos necessários:
Resultados:
• Capacitação concluída.
• Usuários chaves capacitados e preparados para replicar a capacitação para outros usuários.
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Documentos e Templates:
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ETAPA 4 – SIMULAÇÃO
Recursos necessários:
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Resultados:
• Simulações realizadas e validadas.
• Migração validada.
• Documentos do projeto preenchidos e assinados.
• Atividades do cronograma para esta etapa concluídas.
• Cronograma do PMS atualizado.
• Reunião de acompanhamento do projeto para demonstrar o andamento do projeto, cronograma,
“status project” e validar o final das atividades da etapa pelo cliente.
• Ata da reunião de apresentação dos resultados da etapa e “status project”.
• 4º. Check-point aprovado e assinado.
• Documentação do projeto assinada entregue ao PMO.
Documentos e Templates:
• 018 – Migração.DOC.
• 019 – VSP.DOC (Validação da Simulação de Processos).
• 020 – 4º. Check-Point.DOC
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ETAPA 5 – DISPONIBILIZAÇÃO
• GP, CP e Analistas.
• CN
• Gerentes Funcionais, Key-users.
• Gerente do projeto do cliente.
• ACR (Help-Desk)
Recursos necessários:
• Documentação validada na etapas anteriores.
• Resultados da simulação.
• Cronograma do PMS com as atividades desta etapa.
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Resultados:
Documentos e Templates:
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FASE ENCERRAMENTO
ETAPAS
ACOMPANHAMENTO
• GP, CP e Analistas
• Gerente do projeto e usuários
Recursos necessários:
• Identificar novas necessidades, não pertencentes ao escopo original, mas detectadas agora como
relevantes.
• Identificar melhorias necessárias no sistema.
• Registrar e resolver problemas e pendências.
• Submeter novas necessidades de escopo e melhorias à gerência do projeto do cliente para avaliar
se serão aprovadas e implementadas em novo projeto e ao CN para que possa negociar nova
proposta.
• Preparar os usuários do cliente para utilização do Help-Desk Microsiga caso este serviço esteja
contratado.
• Preparar o cliente para “saída” da equipe Microsiga.
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Resultados:
Documentos e Templates:
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REUNIÃO DE ENTREGA
• GP e CP.
• Gerente do projeto do cliente.
Recursos necessários:
Resultados:
Documentos e Templates:
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• CP/GP
Recursos necessários:
• Site: http://apdrh.microsiga.com.br/apd
Resultados:
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Proposta Comercial
Plano do Projeto
Cronograma
Mapa de funcionalidades e detalhamento do escopo
1º. Check Point
2º. Check Point
3º. Check Point
4º. Check Point
5º. Check Point
Carta de Encerramento
Estrutura do PMO
Referências
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