Inteligencia Comercial Internacional

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

FACULTAD DE NEGOCIOS

CURSO: INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL

AUTOR:

Lopez Torres, Diego Duvan 201922133

DOCENTES

Percy Hugo Quispe Farfán

Gabriel Elias Costa Hidalgo

Sección: Q48A

Sede: Monterrico

Número de avance: Entregable 1

Lima, 15 de marzo de 2020

Digitally signed by DIEGO DUVAN LOPEZ TORRES

Date: 2020.03.15 20:46:23 -05'00'
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Índice

Indice ...................................................................................................................................................... 2
Índice de Tablas ...................................................................................................................................... 5
Indice de Figuras ..................................................................................................................................... 6
Figura 1. Reclamos, denuncias, apelaciones y sanciones 2013-2015. 5 ......................................... 6
1. Resumen ejecutivo / Ficha resumen................................................................................................ 7
2. Identificación y selección del producto: ......................................................................................... 8
2.1. Identificación de la oferta exportable (Semana 2: OFERTA EXPORTABLE): ..................... 8
2.1.1. Buscar las oportunidades comerciales para productos peruanos en el mundo (Oferta
exportable) y seleccionar 3 productos. Fundamentar la decisión. Puedes utilizar el Plan de
Desarrollo de Mercado del MINCETUR, la plataforma EBSCO, entre otros. ............................... 8
2.1.2. Desarrollar las descripciones de los productos seleccionados y fichas técnicas. ............ 9
2.2. Comercio internacional de los productos potenciales (Semana 3: SUNAT, SIICEX y
PROMPERÚ):................................................................................................................................... 10
2.2.1. Identificar la partida arancelaria de los 3 potenciales productos a exportar (PA:
0804.40.00.00) .............................................................................................................................. 10
2.2.2. Hallar las exportaciones por subpartida nacional/país destino 2019 y 2020 de cada
producto utilizando Resumen Partida País.................................................................................... 10
2.2.3. Determinar los principales países importadores y principales países exportadores para
cada partida arancelaria. Analizar los resultados. ......................................................................... 10
2.2.4. Determinar las principales empresas peruanas exportadoras y los principales mercados
del Perú para cada partida arancelaria. Analizar los resultados. ................................................... 10
2.2.5. Investigar sobre los aranceles preferenciales, estudios de mercado, estadísticas
nacionales y requisitos de calidad e inocuidad disponibles para cada partida arancelaria. Analizar
los resultados. ................................................................................................................................ 10
2.3. Ferias internacionales (Semana 3: SUNAT, SIICEX y PROMPERÚ):................................ 10
2.3.1. Determinar las potenciales ferias a participar en el 2020.............................................. 10
2.4. Selección del producto (Semana 3: SUNAT, SIICEX y PROMPERÚ): ... ¡Error! Marcador
no definido.
2.4.1. Seleccionar un producto de los tres estudiados y fundamentar la decisión con la
información obtenida durante la investigación. ............................ ¡Error! Marcador no definido.
2.4.2. Conclusiones de la información obtenida. .................... ¡Error! Marcador no definido.
3. Comercio internacional e identificación de los mercados potenciales:......................................... 10
3.1. Análisis de las estadísticas de comercio internacional por mercado potencial PARTE 1
(Semana 4: LATE): ........................................................................................................................... 11
3.1.1. Identificar los principales países importadores en los últimos 3 años de la partida
seleccionada. Comparar con la información obtenida en SIICEX. ............................................... 11
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3.1.2. Identificar los principales países proveedores en los 3 últimos años de
la partida seleccionada. Comparar con la información obtenida en SIICEX. ............................... 11
3.1.3. Seleccionar los 3 potenciales mercados de exportación de tu preferencia y fundamentar
la decisión con la información obtenida durante la investigación. ............................................... 11
3.1.4. Identificar y comparar el valor y la cantidad de exportaciones de las principales
empresas nacionales exportadoras en cada uno de los mercados seleccionados. Analizar los
resultados. ..................................................................................................................................... 11
3.1.5. Analizar la fluctuación de precio FOB referencial en los últimos 12 meses y los
estudios de mercado disponibles, así como identificar las ferias y eventos del sector si los
hubiera. 11
3.1.6. Hallar los requisitos no arancelarios para cada mercado objetivo seleccionado (Ej.
Requisitos sanitarios, etiquetado, envase y embalaje, certificaciones, etc.) ................................. 11
3.1.7. De encontrase disponible, identificar los requisitos arancelarios para cada mercado
objetivo. 11
3.1.8. Identificar, comparar y analizar, para cada mercado elegido, las tarifas promedio de
flete por tipo de contenedor y/o los fletes aéreos promedio, días de tránsito, frecuencia de salida
según los puertos y/o aeropuertos. Utiliza la plataforma Rutas Marítimas Promperú y Rutas
Aéreas Promperú. .......................................................................................................................... 11
3.1.9. Conclusiones de la información obtenida. .................................................................... 11
3.2. Análisis de las estadísticas de comercio internacional por mercado potencial PARTE 2
(Semana 5: VERITRADE): .............................................................................................................. 11
3.2.1. Identificar a las principales empresas peruanas exportadoras (mínimo 3) y cuánto
representa cada una del total exportado en el 2019 y 2020 según los mercados elegidos. ........... 11
3.2.2. Comparar con la información obtenida en SIICEX y LATE. Analiza los resultados. .. 11
3.2.3. Realizar una lista de las empresas importadoras / potenciales clientes por mercado
elegido (destino) en el 2019. ......................................................................................................... 11
3.2.4. Identificar la cantidad total, el peso total y el US$ FOB unitario promedio importado
por cada una de las empresas de la lista de empresas importadoras en el 2019. Analizar los
resultados obtenidos. ..................................................................................................................... 11
3.2.5. Identificar las vías de transporte utilizadas para transportar el producto elegido y
analizar las razones de los resultados obtenidos. .......................................................................... 11
3.3. Análisis de las estadísticas de comercio internacional por mercado potencial PARTE 3
(Semana 6: TRADE MAP, EXPORT HELP DESK y CBI):............................................................ 12
3.3.1. Determinar y analizar la lista de países exportadores para el producto seleccionado, así
como el valor exportado por país, la cantidad exportada, la tasa de crecimiento anual, la
participación en las exportaciones mundiales, entre otros indicadores. Comparar con la
información obtenida en las plataformas anteriores...................................................................... 12
3.3.2. Determinar y analizar la lista de los principales países importadores para el producto
seleccionado, así como el valor importado por país, la cantidad importada, la tasa de crecimiento
anual, la participación en las exportaciones mundiales, entre otros indicadores. Comparar con la
información obtenida en las plataformas anteriores...................................................................... 12
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3.3.3. Determinar y analizar la lista de los países proveedores del producto
seleccionado para cada uno de los 3 mercados seleccionados, donde se identifique el valor y
cantidad importada por país exportador, la participación de mercado, concentración, entre otros
indicadores. Comparar con la información obtenida en las plataformas anteriores. ..................... 12
3.3.4. Determinar los derechos a la importación y gravámenes interiores, así como la
demanda, oportunidades y tendencias del sector en los mercados europeos seleccionados
utilizando Export Help Desk y CBI. En caso de que ninguno de los 3 mercados previamente
seleccionados sean europeos, deberás seleccionar un cuarto mercado (un país europeo) para
desarrollar este punto. ................................................................................................................... 12
4. Perfil del consumidor y selección del mercado potencial. ............................................................ 12
4.1. Tamaño y características del mercado y sector (Semana 7: EUROMONITOR): ................. 12
4.1.1. Determinar y analizar el sector y las empresas competidoras del producto para cada
uno de los mercados seleccionados: Consumo aparente, segmentación de mercado, canal de
distribución, competidores, participación, posicionamiento de las marcas, entre otros. .............. 12
4.1.2. Perfil de los consumidores potenciales por mercado seleccionado. (Ej. Tendencias que
los consumidores demandan) ........................................................................................................ 12
4.2. Datos de los países seleccionados (Semana 8: CIA, BM, UNCTAD, PRO CHILE, PRO
MEXICO, ICEX): ............................................................................................................................. 13
4.2.1. Determinar el perfil por país seleccionado: .................................................................. 13
4.3. Selección del mercado objetivo: ........................................................................................... 13
4.3.1. En base a toda la información obtenida, analizar y seleccionar el mercado a exportar.
Fundamentar la selección. ............................................................................................................. 13
5. Conclusiones y recomendaciones. ................................................................................................ 13
6. Bibliografía. .................................................................................................................................. 13
Trabajos citados .................................................................................................................................... 16
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Índice de Tablas

Tabla 1 ................................................................................................................................................. 14
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Índice de Figuras

Figura 1. Reclamos, denuncias, apelaciones y sanciones 2013-2015.............................................. 13

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1. Resumen ejecutivo / Ficha resumen.

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2. Identificación y selección del producto:

2.1. Identificación de la oferta exportable

Primero se debe entender que el término oferta exportable hace referencia a la
capacidad de un país de producir bajo calidad y cantidad que los mercados
internacionales demandan, (Chaben, 2017)

Actualmente, el gobierno trabaja en la promoción de productos alimenticios bajo la

marca Superfoods Peru (Superalimentos Perú), los cuales mantienen dicha
denominación debido a sus propiedades nutricionales y los beneficios a la salud que
genera su consumo constante, “were considered superfoods, and were linked to 71
conditions, that primarily emphasize the ability of individuals to optimize their
health by preventing possible future illness” (Butterworth, 2020).

En este sentido, la marca Superfoods Peru ha clasificado los productos en las

siguientes categorías: frutas, hortalizas, granos, tubérculos y raíces, legumbres y
pescados. Adicionalmente, El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en
adelante MINCETUR, en el marco del Plan Estratégico Nacional Exportador 2025,
ha elaborado una cartilla de productos con mayor potencial (también superfoods)
dentro de los cuales destacan: el pisco, cacao, mandarina, mango, páprika, quinua,
sacha inchi, salsas peruanas y la quinua.

2.1.1. Buscar las oportunidades comerciales para productos peruanos en el mundo

(Oferta exportable)

Los productos mencionados en el apartado inmediato anterior, representan

oportunidades comerciales en países como Italia, México, Reino Unido, Bolivia,
España, Estados Unidos, Corea del Sur, Portugal, Brasil o España, según los Planes
de Desarrollo de Mercados (PDM) realizados con objetivo de orientar al exportador
peruano, “ampliar, diversificar y consolidar la presencia de las empresas, bienes y
servicios peruanos, así como promover su internacionalización en los principales
mercados internacionales” (MINCETUR).

Por todo lo mencionado anteriormente, se elige al mango como producto de la

presente investigación. Es considerado como un superfood, se encuentra presente
dentro de la cartilla de productos con mayor potencial de exportación y además, su
producción nacional viene presentando un aumento significativo, por lo cual hay
mayor posibilidad de contar con su oferta exportable, “en diciembre de 2019, la
producción de mango alcanzó 162,511 toneladas, volumen superior en 59,6 %
respecto al 2018 impulsado por la mayor demanda externa”, (INEI, 2020).
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2.1.2. Desarrollar la descripción y ficha técnica del producto seleccionado.
Descripción del Producto
La pulpa de mango congelado mantiene las mismas características organolépticas
de la fruta fresca, “producto natural, no diluido, ni concentrado, ni fermentado, sin
conservantes, obtenido por la desintegración y tamizado de la fracción comestible
del mango maduro, sano y limpio. Sin preservantes, libre de grasa y colesterol,
bajo en sodio, contiene de pulpa de mango de origen 100% peruano” (Alimentos
SAS, 2014).
Ficha Técnica del producto
Tabla 1 - Ficha pulpa de mango congelado

Nombre comercial:
Pulpa de mango congelado
Presentación:
Bolsas de polietileno de 500 gramos.

Características Aroma, color y sabor intensos y característicos del mango

organolépticas fresco maduro y sano. Mientras que la apariencia es
uniforme y libre de materiales extraños.

Condiciones de Transportado en cajas de cartón corrugado. Se debe evitar

contaminación cruzada y siempre tiene que permanecer
transporte y
almacenado en cadena de frío (-18°C)
almacenaje:

Vida útil 1 año en condiciones de congelación (-18°C), sin

interrupción de la cadena de frio.

Zonas de Piura, Lambayeque, La Liberad, Ancash, Ucayali, Ica, Madre

producción de de Dios, Huánuco, Cajamarca, Tumbes, Lima
la materia
prima:

Época de Producción estacional desde diciembre hasta marzo

producción
materia prima

Composición Pulpa de mango y ácido ascórbico como antioxidante

Fuente: Ficha técnica de producto pulpa de mango congelado ALIMENTOS SAS

Elaboración: propia
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2.2. Comercio internacional de los productos potenciales (Semana
3: SUNAT, SIICEX y PROMPERÚ):
2.2.1. Identificar la partida arancelaria del potencial producto a exportar (PA:
0804.40.00.00)
2.2.2. Hallar las exportaciones por subpartida nacional/país destino 2019 y 2020 del
producto utilizando Resumen Partida País.
2.2.2.1. ¿A cuántos países se exportó?
2.2.2.2. Los 10 principales mercados, ¿Cuánto representaron del total exportado?
2.2.2.3. ¿Cuál fue el valor FOB total y Peso neto exportado?
2.2.3. Determinar los principales países importadores y principales países exportadores
para la partida arancelaria. Analizar los resultados.
2.2.4. Determinar las principales empresas peruanas exportadoras y los principales
mercados del Perú para la partida arancelaria. Analizar los resultados.
2.2.5. Investigar sobre los aranceles preferenciales, estudios de mercado, estadísticas
nacionales y requisitos de calidad e inocuidad disponibles para la partida
arancelaria. Analizar los resultados.

2.3. Ferias internacionales (Semana 3: SUNAT, SIICEX y PROMPERÚ):

2.3.1. Determinar las potenciales ferias a participar en el 2020.

3. Comercio internacional e identificación de los mercados

potenciales:
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3.1. Análisis de las estadísticas de comercio internacional por
mercado potencial PARTE 1 (Semana 4: LATE):
3.1.1. Identificar los principales países importadores en los últimos 3 años de la partida
seleccionada. Comparar con la información obtenida en SIICEX.
3.1.2. Identificar los principales países proveedores en los 3 últimos años de la partida
seleccionada. Comparar con la información obtenida en SIICEX.
3.1.3. Seleccionar los 3 potenciales mercados de exportación de tu preferencia y
fundamentar la decisión con la información obtenida durante la investigación.
3.1.4. Identificar y comparar el valor y la cantidad de exportaciones de las principales
empresas nacionales exportadoras en cada uno de los mercados seleccionados.
Analizar los resultados.
3.1.5. Analizar la fluctuación de precio FOB referencial en los últimos 12 meses y los
estudios de mercado disponibles, así como identificar las ferias y eventos del
sector si los hubiera.
3.1.6. Hallar los requisitos no arancelarios para cada mercado objetivo seleccionado (Ej.
Requisitos sanitarios, etiquetado, envase y embalaje, certificaciones, etc.)
3.1.7. De encontrase disponible, identificar los requisitos arancelarios para cada mercado
objetivo.
3.1.8. Identificar, comparar y analizar, para cada mercado elegido, las tarifas promedio
de flete por tipo de contenedor y/o los fletes aéreos promedio, días de tránsito,
frecuencia de salida según los puertos y/o aeropuertos. Utiliza la plataforma Rutas
Marítimas Promperú y Rutas Aéreas Promperú.
3.1.9. Conclusiones de la información obtenida.

3.2. Análisis de las estadísticas de comercio internacional por mercado potencial

PARTE 2 (Semana 5: VERITRADE):
3.2.1. Identificar a las principales empresas peruanas exportadoras (mínimo 3) y cuánto
representa cada una del total exportado en el 2019 y 2020 según los mercados
elegidos.
3.2.2. Comparar con la información obtenida en SIICEX y LATE. Analiza los
resultados.
3.2.3. Realizar una lista de las empresas importadoras / potenciales clientes por mercado
elegido (destino) en el 2019.
3.2.4. Identificar la cantidad total, el peso total y el US$ FOB unitario promedio
importado por cada una de las empresas de la lista de empresas importadoras en el
2019. Analizar los resultados obtenidos.
3.2.5. Identificar las vías de transporte utilizadas para transportar el producto elegido y
analizar las razones de los resultados obtenidos.
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3.3. Análisis de las estadísticas de comercio internacional por
mercado potencial PARTE 3 (Semana 6: TRADE MAP, EXPORT HELP
DESK y CBI):
3.3.1. Determinar y analizar la lista de países exportadores para el producto
seleccionado, así como el valor exportado por país, la cantidad exportada, la tasa
de crecimiento anual, la participación en las exportaciones mundiales, entre otros
indicadores. Comparar con la información obtenida en las plataformas anteriores.
3.3.2. Determinar y analizar la lista de los principales países importadores para el
producto seleccionado, así como el valor importado por país, la cantidad
importada, la tasa de crecimiento anual, la participación en las exportaciones
mundiales, entre otros indicadores. Comparar con la información obtenida en las
plataformas anteriores.
3.3.3. Determinar y analizar la lista de los países proveedores del producto seleccionado
para cada uno de los 3 mercados seleccionados, donde se identifique el valor y
cantidad importada por país exportador, la participación de mercado,
concentración, entre otros indicadores. Comparar con la información obtenida en
las plataformas anteriores.
3.3.4. Determinar los derechos a la importación y gravámenes interiores, así como la
demanda, oportunidades y tendencias del sector en los mercados europeos
seleccionados utilizando Export Help Desk y CBI. En caso de que ninguno de los
3 mercados previamente seleccionados sean europeos, deberás seleccionar un
cuarto mercado (un país europeo) para desarrollar este punto.

4. Perfil del consumidor y selección del mercado potencial.

4.1. Tamaño y características del mercado y sector (Semana 7:

EUROMONITOR):
4.1.1. Determinar y analizar el sector y las empresas competidoras del producto para
cada uno de los mercados seleccionados: Consumo aparente, segmentación de
mercado, canal de distribución, competidores, participación, posicionamiento de
las marcas, entre otros.
4.1.2. Perfil de los consumidores potenciales por mercado seleccionado. (Ej. Tendencias
que los consumidores demandan)
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4.2. Datos de los países seleccionados (Semana 8: CIA, BM,
UNCTAD, PRO CHILE, PRO MEXICO, ICEX):
4.2.1. Determinar el perfil por país seleccionado:
4.2.1.1. Información general
4.2.1.2. Información económica
4.2.1.3. Información demográfica
4.2.1.4. Indicadores de medio ambiente y cambio climático
4.2.1.5. Indicadores de ciencia y tecnología
4.2.1.6. Otra información de interés.

4.3. Selección del mercado objetivo:

4.3.1. En base a toda la información obtenida, analizar y seleccionar el mercado a
exportar. Fundamentar la selección.

5. Conclusiones y recomendaciones.

6. Bibliografía.

FIGURA 1: Principales países importadores en los últimos 3 años de la partida 080440

Figura 1. Principales países importadores en los últimos 3 años de la partida 080440.

Fuente: (COMTRADE, , 2018), Fecha actualización: 01/08/2018

La figura 1 muestra el Valor CIF $ importado de los 5 países top en los últimos 3 años

de la Sub partida 080440, evidencia que el país importador más importante de palta en los
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últimos 3 años es Estados Unidos, en el año 2017 el segundo país importador

en el mundo de paltas fue Reino Unido, desplazando a Países bajos (Holanda)

FIGURA 2: Principales empresas nacionales exportadoras de PALTA hacia JAPÓN de la

partida 0804400000

Figura 2. Principales empresas nacionales exportadoras de PALTA hacia JAPÓN de la partida

0804400000
Fuente, ( SIICEX, 2018), Fecha actualización: 01/08/2018

La figura 2 muestra el Valor FOB $ exportado en los últimos 3 años de las 5 empresas

nacionales top de la partida 0804400000, evidencia que la empresa exportadora peruana mas

importante de paltas es Avocado Packing Company SAC, superando a Camposol.

Tabla 1
Sanciones y multas impuestas por el INDECOPI a proveedores de servicios turísticos por infracciones a la
normativa de protección al consumidor 2013- 2015(a)
Materia Número de Sanciones Impuestasb Monto de multas impuestas (en UIT)
Infractora 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Libro de
152 181 110
Reclamaciones
Falta de idoneidad 61 93 66
Listado de precios 16 29 42
Incumplimiento 20 18 14
Atención de
3 20 10
reclamos
Falta de
8 10 7
información
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Tarjeta de crédito 1 8 4
Discriminacion 1 - -
Total
Nota: (a) La información del año 2015 es preliminar
b
Las sanciones incluye amonestaciones y multas UIT: Unidades Impositivas Tributarias
Fuente: (COMTRADE, , 2018)Estado de la protección de los consumidores en el Perú. Informe anual 2015 INDECOPI. Pág. 265-
266.

El trabajo final:

• Debe contener datos actualizados y señalar claramente las fuentes utilizadas, caso contrario se
descontará 0.5 por cada fuente omitida.
• Utilizar gráficos y cuadros elaborados por el grupo. No está permitido copiar/pegar de las
fuentes consultadas.
• Realizar la presentación lo más dinámico y creativo posible.
• Bibliografía en formato APA 6ta edición.
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Trabajos citados
SIICEX. (25 de 10 de 2018). LATE. Obtenido de SIICEX:
https://late.gob.pe/Formularios/PasosFuncionales/frmInteligenciaMercado.aspx#no-back-
button

Alimentos SAS. (2014). Ficha de producto Pulpa de Mango Congelado. Calidad, Bogotá.
Recuperado el Marzo de 2020, de https://irp-
cdn.multiscreensite.com/b4fb73a9/files/uploaded/FICHA%20TECNICA%20PULPA%20DE
%20MANGO%20CONGELADA.pdf

Butterworth, M. D. (2020). What Is a Superfood Anyway? Six Key Ingredients for Making a Food
“Super.”. Gastronomica, 46–58.

Chaben, Y. (2017). La Consistencia De Nuestra Oferta Exportable. Revista de Derecho, 127-131.

Obtenido de
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=130209003&lang=es

COMTRADE, . (25 de 10 de 2018). late. Obtenido de siicex:

https://late.gob.pe/Formularios/PasosFuncionales/frmInteligenciaMercado.aspx#no-back-
button

INEI. (2020). Perú Panorama Económico Departamental. Obtenido de

www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/departamentalfeb.pdf

MINCETUR. (s.f.). Planes de Desarrollo de Mercados (PDM). Obtenido de

https://www.mincetur.gob.pe/comercio-exterior/plan-estrategico-nacional-exportador/penx-
2025/plan-de-desarrollo-de-mercado-2/