Estudio de Inversión Publicitaria en

Internet en México
Resultados 2009
Mayo 2010
CONFIDENCIAL
Antecedentes
Antes de empezar…

•  Reporte anual publicado por IAB México y PwC desde 2007

•  Analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria en medios digitales

•  Recopila los datos de facturación de los principales portales y sitios que operan en
México

•  Patrocinado por Terra Networks México y PricewaterhouseCoopers

•  Internacionalmente, es el standard de la industria y es referencia obligada para

anunciantes, medios y agencias

•  Cifras cada vez más precisas y no incluye tarifa de agencia

“Ante la situación actual, la inversión en publicidad está cambiando y apunta cada vez más a
la utilización de medios como Internet para mejorar el desempeño de los negocios, lo que
implica invertir con precisión, estrategia y bajo esquemas de costos rentables, por ello se
busca invertir en medios digitales con contenidos estratégicos, especializados y con
herramientas innovadoras capaz de medir su efectividad. El marketing Online deja de ser un
medio alterno para convertirse en una herramienta vital en el éxito de las campañas
publicitarias

En su cuarto año consecutivo, PricewaterhouseCoopers México colabora en el Estudio de

Inversión Publicitaria, en el cual observamos la importancia y el grado de utilización de este
canal en los negocios”.

Javier Soní
Socio Director de PricewaterhouseCoopers México
“2009 fue toda una prueba para los medios digitales. En un año tan complicado, era muy
importante ver la respuesta de las marcas ante nuestra oferta de soluciones creativas,
medibles y fáciles de implementar. El resultado no podía haber sido mejor: mientras la
mayoría de los medios decrecieron, los medios digitales aumentaron un sólido 24%. Y lo
mejor es que existen todas las razones para esperar un 2010 con crecimientos aún mayores”

Gerardo Adame
Director General Terra Networks México
“El incremento en inversión en medios digitales es una tendencia de P&G a nivel mundial y
obedece las mismas tendencias de consumo de medios de nuestros usuarios. Escuchamos a
más de 200,000 de nuestros consumidores al año, anticipando sus necesidades y
respondiendo con marcas que mejoran su vida. Vamos a continuar incrementando nuestra
participación en donde más nos escuchen como es el caso de los medios digitales.

Dentro de esta estrategia, los medios digitales cada vez tienen mayor peso ya que nos dan la
posibilidad de interactuar con nuestros consumidores de una manera más directa y cercana.
Nuestros consumidores constantemente están hablando y preguntando por nuestras
categorías de productos en la red y es fundamental para nosotros escucharlos y entender sus
necesidades. ”

Laura Tapia
Brand Operations Director
Antecedentes

Acerca del Estudio de Inversión Publicitaria

El estudio de Inversión Publicitaria Online es un reporte anual publicado por IAB México
que analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria en medios digitales,
basado en la recopilación de la facturación de los principales portales y sitios que
operan en nuestro país.
El presente estudio se lleva a cabo independientemente por PricewaterhouseCoopers
en nombre de IAB México.
PwC no audita los datos incluidos en este informe y por lo tanto no proporciona ninguna
opinión sobre los mismos; son resultados globales revelados por cada empresa,
manteniendo estricta confidencialidad con PricewaterhouseCoopers
Objetivo

Objetivo Estudio de Inversión Publicitaria

Analizar la evolución de la inversión publicitaria en medios digitales, aportando cifras

relevantes de indicadores clave de desempeño que faciliten la toma de decisiones por
parte de anunciantes, medios y agencias que utilicen a los medios digitales como
plataforma de comunicación con el consumidor.
Contexto 2009
PIB
PIBsesecontraé
contrae6.5% enen
6.5% 2009 respecto
2009 a 2008
respecto a 2008

La economía del país, medida

por el Producto Interno Bruto,
registró una variación anual
de (-)6.5% durante el año
pasado

2005 2006 2007 2008 2009

*Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

En 2010 México tendrá 30.4 millones de internautas
Estudio de Inversión Publicitaria en
Internet en México
Resultados 2009
Mayo 2010
CONFIDENCIAL
Metodología

El estudio está basado en la metodología utilizada en los años anteriores, es decir:

1. El estudio recopila los importes de facturación y composición comercial de 30 sitios y

portales cuyo modelo comercial está basado en la venta de publicidad en medios
interactivos y que operaron en territorio mexicano durante 2009, a través de un
cuestionario autoaplicado.

2.Después de que cada sitio respondió su cuestionario, este fue enviado a PwC quien
recopiló y sumó la información generada.

3.El valor del mercado de Search y de sitios no participantes, se calculó con base en una
estimación realizada por el Consejo Directivo de IAB México.

4.Se ajustaron las cifras del año 2008 para incluir datos de medios que no participaron
durante ese año, pero sí en 2009.

5.A partir de esta información, se llevó a cabo un análisis para generar el presente reporte.
30% más de participación con respecto a 2008

•  .FOX •  El Universal •  Milenio

•  Acir Radio •  MercadoLibre •  Monster

•  Autocosmos •  Grupo Editorial Expansión •  MySpace

•  Azteca Internet •  Grupo Imagen •  NRM

Comunicaciones
•  bbmundo •  Harrenmedia
•  Prodigy/MSN
•  Bumeran •  Hispavista
•  Starmedia
•  Canalmail •  Hotwords
•  Televisa Radio
•  DreamAd •  IASA
•  Terra
•  El Economista •  KTC
•  Ticketmaster
•  Esmas •  Medios Masivos Mexicanos
•  Yahoo!
*Nuevos participantes
Contenido

•  Evolución de la facturación anual 2007-2009

•  Inversión por tipo de negociación

•  Inversión por tipo de contratación
•  Inversión según el tipo de formato
•  Inversión según actividad del anunciante
•  Inversión por contenido de la página
•  Inversión por campañas nacionales e internacionales
•  Algunos de los principales anunciantes
La inversión publicitaria crece casi 8 veces en 4 años

Evolución de la facturación anual, 2005 - 2009

*
Online, el medio que más creció en 2009

INVERSIÓN 2008 vs. 2009 Fuente: IBOPE

*
Internet supera a revistas

*
La publicidad online creció en todas sus variantes

Evolución de la facturación anual

Durante 2009 la publicidad online generó ingresos por MXP 2,345 millones.

Estos están conformados en un 66% por la publicidad en Display y 34% en Search Marketing.

Composición de la Publicidad Online, 2009 Vs 2008

Crece 4 veces la inversión en Display en 4 años

Evolución de la facturación en Display

* * *
*
Crece 14 veces la inversión en Search desde 2005

Evolución de la facturación en Search Marketing

Al final del año los ingresos aumentan significativamente

Distribución trimestral de los ingresos, 2009

Estas cifras incluyen únicamente a los participantes del estudio y no a la totalidad del mercado
2009 cierra con un crecimiento de 49% respecto al Q1

Distribución trimestral de los ingresos, 2009

5 portales concentran el 60% de los ingresos

Evolución de la facturación anual

Contenido

•  Evolución de la facturación anual 2007-2009

•  Inversión por tipo de negociación

•  Inversión por tipo de contratación

•  Inversión según el tipo de formato
•  Inversión según actividad del anunciante
•  Inversión por contenido de la página
•  Inversión por campañas nacionales e internacionales
•  Algunos de los principales anunciantes
Intercambio ya no es una opción válida para los sitios

Inversión por tipo de negociación

Comparativo 2008-2009
Contenido

•  Evolución de la facturación anual 2007-2009

•  Inversión por tipo de negociación

•  Inversión por tipo de contratación

•  Inversión según el tipo de formato

•  Inversión según actividad del anunciante
•  Inversión por contenido de la página
•  Inversión por campañas nacionales e internacionales
•  Algunos de los principales anunciantes
Las agencias ganan 7 puntos porcentuales respecto a 2008

Inversión por tipo de contratación

Comparativo 2008 y 2009

Origen de la Inversión Publicitaria Online,2009

Origen de la Inversión Publicitaria Online,2008

Search crece de forma estable en 2009

Inversión por tipo de transacción

Comparativo 2008 y 2009
Tipos de Contratación, 2009
Tipos de Contratación, 2008

*Ingresos por Search Marketing, incluye la estimación realizada por IAB México en 2008 y 2009

**Estas cifras incluyen únicamente a los participantes del estudio y no a la totalidad del mercado
Contenido

•  Evolución de la facturación anual 2007-2009

•  Inversión por tipo de negociación
•  Inversión por tipo de contratación

•  Inversión según el tipo de formato

•  Inversión según actividad del anunciante

•  Inversión por contenido de la página
•  Inversión por campañas nacionales e internacionales
•  Algunos de los principales anunciantes
Display fijos y rotativos se mantienen como formatos
dominantes
Crecimiento sostenido de Social Media y Spot en
Video

* Este grafico no incluye las ventas de publicidad en Facebook realizadas con tarjeta de crédito en el mismo sitio.
Contenido

•  Evolución de la facturación anual 2006-2009

•  Inversión por tipo de negociación
•  Inversión por tipo de contratación
•  Inversión según el tipo de formato

•  Inversión según actividad del anunciante

•  Inversión por contenido de la página

•  Inversión por campañas nacionales e internacionales
•  Algunos de los principales anunciantes
La inversión crece en prácticamente todas las
industrias

Inversión según actividad del anunciante…

La inversión crece en prácticamente todas las
industrias

…Inversión según actividad del anunciante (continua)

Contenido

•  Evolución de la facturación anual 2007-2009

•  Inversión por tipo de negociación
•  Inversión por tipo de contratación
•  Inversión según el tipo de formato
•  Inversión según actividad del anunciante

•  Inversión por contenido de la página

•  Inversión por campañas nacionales e internacionales

•  Algunos de los principales anunciantes
Canales
Canalestemáticos
temáticosmantiene un crecimientoelacelerado
sigue predominando mercado

Comparativo 2007 - 2009

Contenido

•  Evolución de la facturación anual 2007-2009

•  Inversión por tipo de negociación
•  Inversión por tipo de contratación
•  Inversión según el tipo de formato
•  Inversión según actividad del anunciante
•  Inversión por contenido de la página

•  Inversión por campañas nacionales e internacionales

•  Algunos de los principales anunciantes

Campañas
Aumentan nacionales
las campañas nacionales en 2009

Campañas nacionales e internacionales

Contenido

•  Evolución de la facturación anual 2007-2009

•  Inversión por tipo de negociación
•  Inversión por tipo de contratación
•  Inversión según el tipo de formato
•  Inversión según actividad del anunciante
•  Inversión por contenido de la página
•  Inversión por campañas nacionales e internacionales

•  Algunos de los principales anunciantes

Algunos principales anunciantes

Los 10 Principales Anunciantes 2009

Contenido

•  Evolución de la facturación anual 2007-2009

•  Inversión por tipo de negociación
•  Inversión por tipo de contratación
•  Inversión según el tipo de formato
•  Inversión según actividad del anunciante
•  Inversión por contenido de la página
•  Inversión por campañas nacionales e internacionales
•  Algunos de los principales anunciantes
•  Contexto Internacional
Canales temáticos mantiene un crecimiento acelerado

•  Inversión Online total: USD 22.7 billones

•  Crecimiento: -3.40%
 Canales temáticos mantiene un crecimiento acelerado

•  Inversión Online 2009:

USD 5.43 billones

•  Crecimiento 2009: 4.20%

•  Market Share 2009: 23.5%

47
 UK primera economía líder en superar a la TV
Canales temáticos mantiene un crecimiento acelerado
en el primer semestre 2009
 Canales Resultados
temáticos mantiene un crecimiento
Inversión acelerado
Online España 2009

•  Inversión 2009: USD 866 millones

•  Crecimiento 2009: 4.96%
•  Market Share 2009: 11.64%

Evolución facturación anual 2006 - 2008

49
 Resultados
Canales Inversión
temáticos Onlineun crecimiento acelerado
mantiene
Argentina 2009

•  Inversión 2009: USD 76 millones

•  Crecimiento 2009: 25%
•  Market Share: 3.40%
Contenido

•  Evolución de la facturación anual 2007-2009

•  Inversión por tipo de negociación
•  Inversión por tipo de contratación
•  Inversión según el tipo de formato
•  Inversión según actividad del anunciante
•  Inversión por contenido de la página
•  Inversión por campañas nacionales e internacionales
•  Algunos de los principales anunciantes
•  Contexto Internacional
•  Conclusiones
Canales temáticos mantiene un crecimiento acelerado
Conclusiones

1.  Continúa el acelerado crecimiento de la industria: 24%

2.  Internet aumenta su participación del total de la inversión (5%) como
resultado de su alcance, efectividad y madurez de la industria
3.  Mayor partipacion y crecimiento de agencias de medios, creativas e
interactivas: IAB México con 109 socios (2009) vs. 70 en 2008
4.  Crecimiento de nuevos productos en medios digitales, como Social
Media, Móvil y Video así como sofisticación de servicios de publicidad
orientados a Posicionamiento de Marcas y Rendimiento (Performance)
5.  Fuerte participación del sector Público, de Bebidas y Automotriz en
2009 y crecimiento arriba de 150% en Textiles, Deportes y Gobierno
6.  Doce anunciantes que invierten más de 10 millones de pesos en 2009
Canales temáticos mantiene
Agradecimientos un crecimiento
especiales a… acelerado

• Los 30 medios digitales que participaron en este estudio

• A nuestros patrocinadores…

• Por la transmisión online de la conferencia:

Canales
¿Algunatemáticos mantiene un crecimiento acelerado
pregunta?

¡Muchas Gracias!