1. INTRODUCCION.
La ONG española CESAL como parte del Proyecto “Programa de Seguridad
Alimentaria y Desarrollo Agropecuario en el Distrito de Santa María de Chicmo” busca
instalar una Planta Piloto de Lácteos en el mismo distrito como un instrumento para
mejorar la calidad de vida de los pequeños productores de leche, mediante el incremento
del valor agregado de la producción lechera de la zona a través de su transformación en
leche pasteurizada, quesos, yogurt, mantequilla, etc. contribuyendo de ésta manera a la
diversificación del aparato productivo mediante el impulso de una nueva actividad
económica (agroindustria láctea) para lo cual se realizó este estudio de mercado donde se
busca establecer bien cómo está el sector lácteo a nivel nacional; cuál sería la demanda
potencial en el Valle del Chumbao de los productos de la futura planta y; además, cuál es la
oferta actual existente en el mercado local y si ésta abastece o no a la demanda.
En la Primera parte de este perfil analizaremos cómo se encuentra el sector lácteo a
nivel nacional: la evolución del mismo, la oferta y la demanda.
En la segunda parte, evaluaremos el mercado objetivo (el valle del Chumbao y
alrededores) y estableceremos en qué condiciones se encuentra tanto la oferta como la
demanda local de leche fresca pasteurizada además de otros derivados lácteos.
Fuente: Minag.
Fuente: I.N.E.I.
2.2. DEMANDA.
En éste rubro analizaremos los factores determinantes de la demanda en el sector
lácteo para ver cómo va su comportamiento tanto a nivel nacional como local. Hay que
mencionar en primer lugar, que los productos lácteos forman una parte importante de la
canasta familiar básica, representando el 3.47% de la misma según el INEI.
Según el Ministerio de Agricultura, el consumo aparente de leche se ha
incrementado en los últimos 8 años en aproximadamente 9%. Sin embargo, tal como lo
muestra el gráfico adjunto, el mismo se contrajo durante los años 1999 y 2000, debido
principalmente a la contracción de la demanda interna por la recesión económica de esos
años de la cual ya nos recuperamos.
Fuente: Minag.
En lo que respecta al consumo per capita de lácteos, el Perú es uno de los países que
tiene menor nivel de la región. En este sentido, el consumo per cápita de leche asciende a
44 kg. anuales, mientras que en países como Argentina y Brasil asciende a 248 kg y 120 kg
al año. Asimismo, el consumo de leche está muy por debajo del promedio de la región. El
consumo mínimo de leche determinado por la FAO es de 120 Kg per cápita al año.
A) Ingresos
De acuerdo a un estudio elaborado por el INEI en 1997, el principal determinante de
la demanda por productos alimenticios en el Perú es el nivel de ingreso de la población.
Pero la leche tiene un comportamiento especial respecto al precio de la misma (demanda
inelástica). Esto significa que el consumo de leche es relativamente poco sensible a
cambios en el nivel de ingreso, debido a la ya comentada característica de ser un bien
básico.
B) Precios
El estudio del INEI ya citado, también nos indica que un aumento en el nivel de
precio de 1%, haría que el consumo de leche fresca se reduzca en 0.4%, y de la leche
evaporada en 1.17%, respectivamente. Adicionalmente, nos dice que existe una sustitución
entre distintos tipos de leche cuando hay variaciones en sus precios relativos. Por ejemplo,
ante un incremento del precio de la leche evaporada el consumo de leche fresca tiende a
aumentar, especialmente en los bajos estratos y el sector rural.
C) Gustos y preferencias.
Los gustos y preferencias del mercado afectan el consumo de los productos
elaborados por el sector lácteo. Por ejemplo, en el caso de la leche evaporada, el Perú es
uno de los países con mayor consumo per capita en América Latina, ya que en la mayoría
de países se consume leche fresca, y la evaporada es utilizada mayormente para otros usos
como la repostería. En tal sentido, la particular preferencia del consumidor local por la
leche evaporada se explica principalmente por factores de gustos y/o preferencias de
consumo y por ser la leche fresca un producto perecible razón por la cual muchos
programas sociales compran solo leche evaporada ante el pedido de sus beneficiarios.
D) Intervención pública.
Otro factor que afecta el comportamiento del sector es la porción de gasto público
asignado a programas de asistencia social, los cuales son grandes demandantes de
productos lácteos. En el caso peruano, existen varios organismos y programas destinados a
adquirir estos productos, entre los que se encuentran el PRONAA y C. El nivel de demanda
de estos programas está influenciado por la capacidad de gasto público y por el apoyo de
organismo internacionales. Este rubro debería constituir parte de nuestro mercado objetivo
aquí en la provincia de Andahuaylas como lo detallaremos más adelante.
2.3. OFERTA.
La oferta de productos lácteos en el Perú ha variado considerablemente en la última
década. En lo que respecta al abastecimiento de leche, tradicionalmente éste se concentraba
en las cuencas ganaderas del Norte y Sur, donde Gloria y Nestlé tenían sus respectivas
redes de acopio. Sin embargo, en los últimos años, la industria láctea en general ha
expandido sus redes de acopio a casi toda la costa y está ingresando con fuerza a muchos
valles de interandinos promoviendo una mayor producción lechera a nivel nacional. Esto
también se ha logrado gracias a las compras estatales como ya dijimos anteriormente.
A) Materia prima.
El abastecimiento de materia prima es uno de los puntos críticos del sector; la
producción de leche fresca no cubre los requerimientos del mercado interno, por lo que se
tiene que recurrir, muchas veces, a importaciones. Un problema fundamental es que hay
muchos productores de leche pero poca organización de los mismos, lo que no les permite
abastecer a la industria local perdiendo una buena oportunidad de mercado. En tal sentido,
la dificultad en acceder al abastecimiento de estos productores, sea por limitaciones
logísticas o por problemas sanitarios, puede afectar la oferta de leche de la industria local.
INGRESO UTILIZACION
MATERIA PRIMA
Enero-junio Enero-junio
LECHE 2004 2005 VAR. % 2004 2005 VAR. %
Fresca 306,791 346,176 12.8 306,851 346,716 13.0
Grasa Anhidra (*) 576 635 10.3 404 733 81.3
En Polvo Descremada (*) 1,706 3,917 129.7 1,768 3,960 124.0
En Polvo Entera (*) 2,577 1,163 -54.9 1,889 882 -53.3
(*) De origen importado.
Fuente: Sociedad Nacional de Industrias
Fuente: INEI.
DISTRITO Población
Andahuaylas 31 361
Pacucha 13 742
Santa María de Chicmo 16 124
San Jerónimo 11 435
Talavera 21 850
TOTAL 94 512
Actualmente, en el Valle del Chumbao existen sólo unas cuantas empresas formales
de transformación de derivados lácteos entre las que se pueden citar a: Agroindustrias San
Diego y Agroindustrias Molina, de San Jerónimo; Agroindustrias Ibáñez, Agroindustrias
INDERLAC y Lácteos La Fresquita, de Talavera; que abastecen el mercado local
especialmente con quesos de tipo fresco, fresco prensado, yogurt, etc.
Respecto a los otros productos que se comercializarían: como el queso fresco, queso
madurado en sus diferentes tipos, yogurt, etc. no se tiene una estadística exacta sobre su
consumo en el Valle del Chumbao. Sólo se sabe que existe un fuerte arraigo al consumo
del queso “cachicurpa o cachipa” que consiste en pequeños moldes de queso fresco de
aprox. 250 g cada uno, el cual se expende en la feria dominical, en mercados y diferentes
comercios de la zona como uno de los pocos productos lácteos existentes en el mercado.
En tiendas grandes y panaderías hay una oferta de quesos frescos en moldes de Kg., yogurt
natural, manjar blanco, etc. pero su consumo es limitado sólo a los sectores A y B de la
población por lo que sus productores han optado en colocarlos en otras ciudades con
población de mayor poder adquisitivo como Abancay y Cusco que califican mejor a estos
productos especialmente por su calidad, higiene y presentación.
Para tener una idea más cercana de la cantidad de productos lácteos que se consume
en la zona se hizo una encuesta a 65 personas elegidas al azar para preguntarles sobre sus
preferencias en el consumo de productos lácteos obteniéndose los siguientes resultados:
Con
6.
21.2%
De la misma encuesta se desprende que el nivel consumo de algunos derivados lácteos por
parte de la población tales como queso cachipa, queso fresco, yogurt y otros es: