Disampaikan dalam acara Rakernas REI

KONDISI INDUSTRI PROPERTI TERKINI

&
PROYEKSI 2021
Badan Riset DPP REI
2 Desember 2020
 PASAR PRIMER RUMAH TAPAK
disampaikan oleh:

Ali Tranghanda | CEO Indonesia Property Watch

Badan Riset DPP REI
NILAI PENJUALAN

Tren Pertumbuhan Nilai Penjualan Rumah Jabodebek-Banten

1,600,000,000,000 100.0%

1,400,000,000,000 80.0%

1,200,000,000,000 60.0%

Nilai Penjualan Pasar Perumahan

1,000,000,000,000 40.0%
Jabodebek-Banten turun sebesar
17,4% setelah pada triwulan
800,000,000,000 20.0% sebelumnya mengalami kenaikan
sangat tinggi.
600,000,000,000 0.0%

400,000,000,000 -20.0%

200,000,000,000 -40.0%

- -60.0%
Q4/2019 Q1/2020 Q2/2020 Q3/2020
Nilai Penjualan 1,440,918,534,767 719,056,090,052 1,304,047,831,624 1,077,715,586,513
Pertumbuhan -7.0% -50.1% 81.4% -17.4%

Sumber: Indonesia Property Watch

TREN PERTUMBUHAN WILAYAH

20.0%
Pertumbuhan 11.5%
10.0% Unit Terjual 5.0%
1.8%
1.5%
0.0% 0.0%

BEKASI

DEPOK

CILEGON
BEKASI

SERANG
BOGOR
DEPOK

CILEGON

JAKARTA

RATA-RATA
TANGERANG
BOGOR

SERANG

JAKARTA

RATA-RATA
TANGERANG
-10.0% -5.0%
-10.5%
-1.4% -0.3%
-20.0% -10.0% -7.9%
-18.2%
-22.2%
-30.0% -15.0%
-31.3%
-17.4%
-40.0% -20.0% -18.2%
-19.3%
-41.1% -21.9% Pertumbuhan
-50.0% -25.0%
-24.3%
Nilai Penjualan
Sumber: Indonesia Property Watch -30.0%
PERTUMBUHAN UNIT TERJUAL
qtq yoy
< 300 juta -39.1% -48.7% Sebagian besar wilayah mengalami penurunan penjualan,
Rp 301 - 500 juta -52.7% -66.3% kecuali DKI Jakarta yang masih mengalami kenaikan. Kenaikan
Rp 501 juta - 1 miliar -8.3% -40.3% penjualan di DKI Jakarta diperkirakan dipengaruhi juga karena
> Rp 1 miliar -17.3% -10.3% sebagian unit dijual dengan diskon antara 10% - 20% untuk
Rata-Rata -31.3% -46.6%
rumah ready stock dan cara bayar tunai keras. Wilayah Serang
juga mengalami kenaikan tipis berdasarkan jumlah unit terjual
Segmen di bawah Rp 500 juta mengalami meskipun secara penjualan mengalami penurunan.
penurunan tertinggi hampir merata di
semua wilayah.
KOMPOSISI PENJUALAN

KOMPOSISI UNIT TERJUAL

Q2/2020 Q3/2020 Perubahan
< 300 juta 38.3% 33.9% -4.4%
Rp 301 - 500 juta 22.3% 15.3% -6.9%
> Rp 1 miliar Rp 501 juta - 1 miliar 25.3% 33.8% 8.5%
16.9% > Rp 1 miliar 14.1% 16.9% 2.9%
Rata-Rata 100.0% 100.0%
< 300 juta
33.9%

Komposisi penjualan di segmen bawah (< Rp 500 juta)

mengalami penurunan. Masyarakat golongan menengah
bawah diperkirakan menjadi golongan yang paling
Rp 501 juta - 1 miliar
33.8% terdampak saat pandemi yang membuat tingkat
permintaan di segmen ini pun menurun.

Rp 301 - 500 juta Peningkatan terlihat di segmen harga < Rp 500 juta
15.3% dengan kenaikan yang bervariasi, meskipun diperkirakan
pasar bergeser ke harga yang lebih rendah.

Sumber: Indonesia Property Watch

CARA PEMBAYARAN

Q2-2020 Q3-2020

Cash Bertahap
Cash Bertahap
14.17% 9.11% 8.19%
2.42%

KPR
83.41%
KPR
82.70%

CARA PEMBAYARAN : Meskipun cara bayar

konsumen melalui KPR masih mendominasi Sumber: Indonesia Property Watch
sebesar 82,7%, namun peningkatan justru
terjadi di pembayaran secara cash bertahap
yang naik cukup tinggi dari 2,42% menjadi
8,19%. Sedangkan cash keras sebesar 9,11%.
PASAR SEKUNDER RUMAH TAPAK & VERTIKAL
disampaikan oleh:

Marine Novita| Country Head Rumah.com

Badan Riset DPP REI
HARGA Q3 2020

Sumber: Rumah.com
PASOK Q3 2020

Sumber: Rumah.com
OPTIMISME PENGEMBANG DI MASA PANDEMI MULAI PULIH

• Rumah.com Indonesia Property Market Index - Harga (RIPMI-H) pada kuartal

ketiga (Q3) 2020 ini berada pada angka 111.2, naik 0,5% dibanding Q2 2020
(quarter-on-quarter/QoQ). Namun demikian, indeks ini mengalami
penurunan jika dibandingkan indeks pada Q3 2019 (year-on-year/YoY).
• RIPMI-H untuk rumah tapak berada pada angka 116,1 pada kuartal ketiga
tahun ini, meningkat sebesar 1% dibanding kuartal sebelumnya dan 1,13%
secara tahunan.
• RIPMI-H untuk apartemen mengalami penurunan. Indeks berada pada angka
112,8 pada kuartal ketiga tahun ini, turun 1,05% dibandingkan kuartal lalu
dan 1,4% dibandingkan tahun sebelumnya.
• Kenaikan RIPMI-H pada kuartal ini disebabkan oleh naiknya sejumlah wilayah
penyedia properti di Indonesia, seperti Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur.

Sumber: Rumah.com
HARGA Q3 2020: DKI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG &
BEKASI

Sumber: Rumah.com
PASAR PROPERTI KOMERSIAL & HUNIAN VERTIKAL
disampaikan oleh:

Ferry Salanto| Senior Associate Director, Colliers

International
Badan Riset DPP REI
 PASOK PROPERTI KOMERSIAL & HUNIAN VERTIKAL

PASOK UNIT APARTEMEN PASOK KAMAR HOTEL

300,000
22,000
250,000 10,551 9,200 20,000
8,851
3,034 4,838 18,000
17,524 9,769 16,000
200,000 8,115
13,862 10,271 14,000
10,701
Unit

150,000 12,000
10,000
100,000 8,000
6,000
50,000 4,000
2,000
0
-
2015 2016 2017 2018 2019 Q1 Q2 Q3 2020E 2021E
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F 2020 2020 2020
Pasokan dari tahun sebelumnya Pasokan tahunan 3-star 4-star 5-star

PASOK RUANG KANTOR PASOK LAHAN INDUSTRI PASOK RUANG RITEL

Pasok Tahunan (m2 )
Pasok Tahunan (m2 )
400,000 Future Patimban Port
210,000
Serang Tanger
300,000 3 IEs ang Bekasi 180,000
8 IEs Karaw
6 IEs Future
ang
Industrial 150,000
200,000 Bogor 11 IEs Developm
2 IEs ent 120,000
100,000 90,000
4,000 60,000
3,000
0 2,000 30,000
hectare

2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 1,000

0 0
ng

2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P

g

si

ng

CBD Diluar CBD

go
an

ka
ra

wa
Bo
er
Se

Be

ra
ng

Ka
Ta

E xisting Stock Note: IE = Industrial Estate Jakarta Diluar Jakarta

Sumber: Colliers International Rema ini ng Unsold La nd
Pote ntial Land To Be Devel oped
TINGKAT SERAPAN

PENYERAPAN UNIT APARTEMEN

12000 TINGKAT HUNIAN HOTEL
100%
10000

80%
Permintaan (Unit)

8000

6000 60%

4000 40%

2000 20%

0 0%
2015 2016 2017 2018 2019 2020YTD Jan Feb Mar Apr May June July August

Jakarta Bali

TINGKAT HUNIAN KANTOR LAHAN INDUSTRI TERJUAL TINGKAT HUNIAN MALL

Tingkat Hunian 1,400
Rata-rata Tingkat Hunian
85% 1,200
82.0%
1,000 80.0%
83% Hectares
800 78.0%
81%
600 76.0%
79% 400 74.0%

77% 200
72.0%
70.0%
75% 0
68.0%

2020 YTD
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 2020P 2021P 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 2020E 2021E
CBD Diluar CBD Jakarta Diluar Jakarta
Serang Bekasi Karawang Tangerang Bogor

Sumber: Colliers International

 TARIF SEWA & HARGA JUAL

HARGA JUAL APARTEMEN AVERAGE DAILY RATE HOTEL

35.5 USD 140 ADR bulanan
35
35 34.7 USD 120

34.5 USD 100

Harga jual (IDRjuta)

34 USD 80
33.3 USD 60
33.5
USD 40
33 32.7
USD 20
32.5
USD 0
32 Jan Feb Mar Apr May June July August
31.5 Jakarta Bali
Q3 2017 Q3 2018 Q3 2019 Q3 2020

TARIF SEWA RUANG KANTOR HARGA LAHAN INDUSTRI TARIF SEWA RUANG RITEL
Tarif Sewa/m2/bulan USD 300
Tarif Rata-rata Sewa
Rp300,000
USD 250 Rp700,000
Rp250,000 USD 200 Rp600,000
Rp500,000
USD 150
Rp200,000
Rp400,000
USD 100
Rp150,000 Rp300,000
USD 50 Rp200,000
Rp100,000
USD 0 Rp100,000
2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 2020P 2021P
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 2020E 2021E
CBD Diluar CBD YTD
Jakarta Diluar Jakarta
Serang Tangerang Bekasi Karawang Bogor

Sumber: Colliers International

 PROYEKSI
KANTOR
• Konstruksi proyek gedung perkantoran yang masih dalam tahap
perencanaan akan tertunda
• Kebijakan bekerja dari rumah (WFH) terus dievaluasi, baik oleh penyewa
dan juga pengelola gedung. Penyewa, sangat mungkin meminta
pengurangan luas ruang saat memperbaharui kontrak, sedangkan
pengelola gedung akan mengevaluasi layout ruang di masa mendatang.
• Proyeksi tingkat pemintaan ruang perkantoran lebih rendah dibanding
proyeksi sebelumnya, imbas dari pandemi dan melambatnya tingkat
pertumbuhan ekonomi.
APARTEMEN
• Beberapa proyek yang termasuk baru diperkenalkan diputuskan untuk
ditunda penjualannya, sehingga mengurangi proyeksi tambahan pasokan
tahun 2021
• Tingkat serapan masih akan stagnan sampai akhir tahun karena keadaan
masih belum pasti yang membuat konsumen menjadi ragu-ragu.
• Kemungkinan besar harga sewa akan turun 1-5% sampai tahun depan
karena semakin ketatnya persaingan (banyak proyek baru yang akan
buka di tahun mendatang).
Sumber: Colliers International
INDUSTRIAL
• Potensi terbesar di timur Jakarta, terutama di Karawang dan Subang,
akibat pengembangan pelabuhan Patimban
• Total penjualan sampai akhir tahun 2020 kemungkinan hanya 43% dari
total penjualan tahun 2019.
• Penjualan per tahun s/d 2024 sekitar 198.3 hektar
• Potensi penyerapan akan datang dari berkembangnya bisnis e-commerce
yg membutuhkan gudang, diikuti business yg terkait dengan teknologi.
RITEL
• Penjadwalan ulang beroperasinya mal dapat terjadi karena kegiatan
konstruksi yang melambat terimbas pandemi saat ini.
• Tingkat hunian semakin tergerus karena perlu waktu lama agar jumlah
retailer kembali meningkat sesuai ekspektasi. Namun tingkat hunian
diperkirakan membaik di 2021. Selain pasok yang relatif lebih sedikit,
komitmen dari penyewa mal di akhir 2020 dan 2021 diperkirakan akan
mulai beroperasi di tahun tersebut
HOTEL
• Semakin panjangnya WFH dan semakin minimnya perjalanan bisnis
membuat tingkat hunian hotel sulit untuk pulih dengan cepat.
• Sektor parisata di Bali masih akan berjuang untuk bisa mengembalikan
kondisi seperti semula
• Orang akan cenderung memilih untuk menabung atau belanja untuk
kebutuhan primer mengingat travelling merupakan kebutuhan tersier.
 KUESIONER UNTUK ANGGOTA REI
Mohon meluangkan sedikit waktunya untuk menjawab
pertanyaan singkat terlampir

Terima Kasih
KUESIONER UNTUK ANGGOTA REI