Esp Tec Portal CORPORE

Especificações Técnicas - RM Portal
Válido para a versão 10.70.0
ÍNDICE
Apresentação ....................................................................................................................... 3
1. Natureza Funcional do RM Portal ...................................................................................... 4
2. Limitações .................................................................................................................... 5
Limitações Técnic as ............................................................................................................... 5
Limitações de Performance ..................................................................................................... 5
3. Funcionalidades disponíveis para todos os segmentos .......................................................... 5
4. Estrutura das Tabelas ..................................................................................................... 5
5. Implantação ................................................................................................................. 6
6. Ferramentas de Saídas ................................................................................................... 6
Gerador de Relatórios ............................................................................................................ 6
Cubos ................................................................................................................................. 6
Relatórios do RM Reports ........................................................................................................ 7
Planilha .Net ......................................................................................................................... 8
Gráficos ............................................................................................................................... 8
Cenários .............................................................................................................................. 9
Reader RSS .......................................................................................................................... 9
7. Segurança dos produtos corporativos .............................................................................. 10
8. Integração.................................................................................................................. 11
Terceiros ........................................................................................................................... 11
9. Customização ............................................................................................................. 11
10. Portabilidade ............................................................................................................... 11
Servidores de Banco de Dados ............................................................................................... 11
RM Portal ........................................................................................................................... 11
Estações de Trabalho ........................................................................................................... 12
Servidor de Aplicação........................................................................................................... 13
11. Arquitetura ................................................................................................................. 13
Arquitetura Cliente/Servidor .................................................................................................. 14
12. Módulos do RM Portal ................................................................................................... 18
Automação de Ponto ............................................................................................................ 18
Contabilidade Gerencial ........................................................................................................ 20
Controle de Biblioteca .......................................................................................................... 21
Controle Financeiro .............................................................................................................. 21
Controle Patrimonial ............................................................................................................ 21
Período da última alteração: Junho de 2009 1

CRM ................................................................................................................................ 22
Escrituração e Controle Fiscal ................................................................................................ 23
Estoque, Compras, Faturamento e Contratos............................................................................ 23
Folha de Pagamento ............................................................................................................ 24
Gerenciamento de Obras e Projetos ........................................................................................ 26
Gestão Educacional.............................................................................................................. 26
Gestão de Conteúdos ........................................................................................................... 27
Gestão de Recursos Humanos ................................................................................................ 28
Gestão do Conhecimento ...................................................................................................... 29
Gestão Estratégica .............................................................................................................. 29
Gestão Imobiliária ............................................................................................................... 29
Manutenção e Assistência Técnica .......................................................................................... 29
Planejamento, Programação e Controle de Produção.................................................................. 29

Apresentação
Este documento tem como objetivo, discriminar as principais características do RM Portal, permitindo a
você obter uma melhor compreensão de seu funcionamento e conseqüentemente, aproveitar melhor
seus recursos e benefícios.
O RM Portal é uma versão da linha Windows de gestão empresarial da Linha RM voltada para intranet e
Internet. Ele permite a realização de funções básicas para o bom funcionamento dos demais sistemas,
tais como seleção de coligadas e alteração de senhas de usuários.
As opções disponibilizadas pelo RM Portal podem ser encontradas nos itens de menu Sistema e
Cadastros, presentes em todos os demais aplicativos do RM Portal.

1. Natureza Funcional do RM Portal
Este produto possui as seguintes características técnicas:
Permite a seleção de Coligada.
Permite a seleção de Localidade.
Permite a alteração de senhas dos usuários.
Permite a visualização dos processos e seus detalhes.
Permite a visualização de relatórios gerados pelos demais aplic ativos no formato PDF (RM Labore, RM
Saldus, etc.).
Obs.: A empresa que tiver interesse em disponibilizar o acesso a determinados serviços via RM Portal
deverá possuir o sistema do qual se deseja disponibilizar os serviços. Por exemplo: para disponibilizar
os serviços de folha de pagamento deve possuir o RM Labore, os serviços de automação de ponto
requerem o RM Chronus, etc;

2. Limitações
Limitações Técnicas
O servidor onde estiver instalado o RM Portal não deve conter aplicações da Linha RM instalada devid o à
incompatibilidade entre as estruturas de instalação dos arquivos de ambas as aplicações.
Limitações de Performance
O excesso de informações no Banco de Dados pode comprometer a performance do sistema deixando -o

mais lento.
3. Funcionalidades disponíveis para todos os segmentos
As funcionalidades globais poderão ser acessadas através do menu Sistema do RM Portal. As

funcionalidades estão distribuídas da seguinte forma:
SISTEMA:
 Seleção de Coligadas.
 Alteração de senhas.
 Visualização dos Processos e seus detalhes.
4. Estrutura das Tabelas
As entidades manipuladas no aplicativo estão dispostas em diversas tabelas que classif icamos de
Tabelas Globais e Tabelas Específicas.
As Tabelas Globais são aquelas comuns a todos os segmentos do RM Portal, sendo, por tanto
manipuláveis por todos os segmentos;
As Tabelas Específicas do segmento são aquelas que se encontram disponíveis no segmento, embora
possam ser encontradas também compartilhadas entre outros segmentos do RM Portal, visando garantir
a integração entre os segmentos.
A criação de novas entidades e/ou atributos deverá ser efetuada exclusivamente pela própria TOTVS.
Caso necessário, o cliente deverá encaminhar solicitação de inclusão de entidades/atributos ao Depto.
de Suporte da TOTVS para que a mesma seja encaminhada ao Departamento de Desenvolvimento para
avaliação.

5. Implantação
A Área de Serviços da TOTVS visa implantar os seus produtos de acordo com os processos de cada
cliente.
Finalizada a negociação comercial, é realizado o levantamento de processos para compreender as regras

do negócio do cliente e verif icar se os aplicativos RM atendem às suas necessidades. Os analistas de
processos são responsáveis por documentar todos os detalhes dos processos para garantir que o escopo
do projeto considere todos os possíveis pontos críticos do projeto, seguindo o padrão proposto pela
metodologia de implantação da TOTVS. O cliente valida os processos levantados e o gerente de projeto s
TOTVS apresenta o cronograma e o projeto de implantação, que informa a programação de tarefas a
ser seguida para o sucesso do projeto.
Durante a execução do projeto são realizadas reuniões de avaliação para garantir o custo e o prazo
estipulados projeto. Todos os processos implementados pelos consultores de implantação TOTVS são
simulados e validados pelo cliente. Testes integrados também garantem os resultados da implantação
de vários módulos associados. Finalizado o período de parametrização e testes, os sistemas entram em
produção e são acompanhados na fase inicial. Encerrado o projeto, o cliente assina um termo que
formaliza a conclusão das tarefas e o cliente é encaminhado ao Suporte para futuros atendimentos em
caso de dúvidas.
INSTALAÇÃO DO GERENC IADOR DE BANCO DE DA DOS - SGDB
Deve ser providenciada, caso ainda não tenha sido realizada, instalação do gerenciador de banco de
dados de preferência da empresa, conforme a necessidade, e que já se encontre instalada em outros
equipamentos ou servidores: SQL e Oracle (vide versão do gerenciador no tópico Portabilidade)
Instalação da base de dados dos aplicativos RM.
INSTALAÇÃO DOS APLIC ATIVOS RM
Primeiramente devem ser instalados os outros aplicativos RM. Através da execução dos processos
internos desses aplicativos, a base de dados será alimentada com as informações com as quais o RM Bis
poderá utilizar para a geração dos cubos de decisão.
6. Ferramentas de Saídas
Gerador de Relatórios
O Gerador de Saídas não possui relatórios próprios. Os relatórios visualizados no Gerador de Sa ídas são
criados e formatados nos aplicativos da Linha RM, através do gerador de relatórios.
Cubos

Através dos Cubos é possível realizar uma consulta em toda a base de dados dos aplicativos RM
proporcionando a customização da análise e a criação de planilhas e relatórios gerenciais.
Principais características:
Permite as visualizações de Cubos.
Permite a impressão de Cubos.
Permite a exportação do cubo para o MS-Excel.
Permite a visualização de gráficos.
Permite a exportação e importação de arquivos de Cubos.
Permite a edição dos parâmetros dos cubos que os possuem.
Permite a validação de senhas dos cubos que as possuem.
Relatórios do RM Reports
Os relatórios do RM Reports podem ser criados e formatados nos aplicativos da Linha RM utilizando a
tecnologia .NET, o que nos permite a geração de relatórios a partir da arquitetura multicamadas, além
de relatórios locais.
Permite a criação de relatórios, podendo definir níveis de acesso aos mesmos.
Permite a visualização de relatórios em uma ou mais coligadas.
Permite a importação/exportação de um ou mais relatórios.
Permite a cópia da estrutura de um relatório, gerando um novo relatório com essa estrutura.
Permite a visualização do relatório antes da impressão.
Permite gravar última configuração de impressão utilizada.
Permite a criação de grupos de relatórios.
Permite montar e alterar relatórios facilmente através de uma interface amigável. Além disto, será
possível:
Inserir grupos como Margem Superior e Inferior, Cabeçalho e Rodapé do Relatório, Cabeçalho e Rodapé
da Página, Rodapé do Grupo, Detalhes, Sub-detalhes Sub- Relatórios;
Visualizar os grupos de forma hierárquica facilitando a compreensão do relatório;
Inserir campos da base de dados, imagens, textos, consultas SQL, data, hora e contador de páginas no
relatório;

Visualizar através de uma régua o posicionamento dos campos no papel;
Mover e copiar campos do relatório;
Copiar a formatação de um campo;
Filtrar registros a serem impressos;
Alterar a formatação do campo como fonte, borda, formato de impressão e etc.;
Determinar campo de ordenação e quebra do grupo;
Marcar grupos que não serão impressos dentre outras funcionalidades.
Planilha .Net
O cadastro de Planilhas .Net é baseado no MS Excel 2007 e possibilita o uso de todas as funcionalidades
do produto da Microsoft.
Utiliza os recursos do Microsoft Excel 2007 para gerar planilhas nos produtos da Linha RM.
Permite a criação de planilhas eletrônicas.
Permite a inclusão de novas pastas.
Permite inserir sentenças SQL para obter informações da base de dados, através de uma interface
amigável para a construção dessas sentenças, inclusive com passagens de parâmetros que podem
referencias células da própria pasta ou de outra.
Permite mover e copiar dados de uma célula para outra, inclusive as sentenças SQL e Stored Procedures
que estejam incluídas na consulta SQL.
Gráficos
Os gráf icos são resultado do processamento de uma fonte de dados e sua exposição por meio de
diversos tipos de gráficos.
Permite programar alertas via e-mail, RSS e processos para atualização de gráficos de Medidor.
Possibilita a criação de gráficos a partir de registros da visão das actions.
Possibilita a criação de Gráficos em Anexo

Permite a criação de Categorias de Gráficos
Permite a associação de um Perfil de Usuário a uma categoria
Permite a associação de uma Categoria de Gráf ico a um Gráf ico
Permite a criação de gráficos.
Permite a impressão e visualização de Gráficos.
Permite a exportação do resultado do Gráf ico.
Permite a visualização do Gráfico no site do RM Portal.
Permite a definição de parâmetros para a fonte de dados do Gráfico.
Permite o envio do gráfico por e- mail.
Cenários
Os cenários nos permitem a criação de um espaço onde contenha vários recursos utilizados na linha RM ,
tais como telas em .NET, consulta SQL, Gráficos, RSS e Atendimentos.
Permite a inclusão de uma tela .Net no Cenário.
Possibilita a inclusão de uma consulta SQL no Cenário.
Permite a inclusão de um Gráfico no Cenário.
Possibilita a inclusão de um RSS no Cenário.
Permite a inclusão da tela de Atendimentos no Cenário.
Possibilita a inclusão de vários cenários.
Reader RSS
Permite a leitura dos RSS TOTVS e de terceiros.
Possibilita a inclusão de Canais RSS
Permite a configuração da cadência de atualização e exibição das RSS.
Possibilita a inclusão de canais TOTVS S.A.
Permite a inclusão de canais de terceiros.

Permite a disponibilização dos canais cadastrados no site do RM Portal.
7. Segurança dos produtos corporativos
Disponibiliza controle de login efetuado pelo sistema, pos sibilitando definição das transações de
inclusão, alteração e exclusão da base. Neste caso, cada usuário deverá fazer login no aplicativo com
senha própria e exclusiva, cujo acesso será controlado por Perfil de acessos a Menus, Campos ou
Relatórios, previa mente definidos, podendo ou não realizar determinada operação, conforme lhe foi
permit ido no perf il atribuído por um usuário superior hierarquicamente na administração do banco de
dados.
Permite definir diferentes níveis de acesso em cada perfil, de acordo com o grau de necessidade de
acessos de cada usuário ou grupo de usuários nos aplicativos.
Permite a inclusão e manutenção de códigos especiais de acesso ao banco de dados. Os códigos criados
referem-se ao acesso e administração do banco de dados e não usuário do aplicativo, que possui outro
cadastro próprio. Desta forma, poderão ser criados no aplicativo diferentes códigos de acesso para
diferentes usuários do aplicativo, podendo alguns deles ter maiores liberdades como administradores do
banco de dados.

8. Integração
Terceiros
O RM Portal é integrado ao Adobe Acrobat para visualização de relatórios neste formato, uma vez que
determinados aplicativos da Linha RM geram relatórios no formato PDF, desde que o Adobe Acrobat
esteja devidamente instalado na estação.
9. Customização
A TOTVS possui um departamento responsável por analisar solicitações específicas de clientes ou

viabilizar prazos menores para o desenvolvimento de novos recursos. Para solicitar customizações, o
cliente deve entrar em contato com o Depto. de Suporte que encaminhará a solicitação para a equipe
de customizações.
10. Portabilidade
Servidores de Banco de Dados
Os aplicativos da linha RM são homologados para trabalhar nos servidores de banco de dados:
SGDB 32 bits 64 bits
SQL Server 2000 (SP4) X
SQL Server 2005*(SP3) X X
SQL Server 2008* X
Oracle 9i (9.2.0.7) X
10g (10.2.0.2) X X
11g (11.1.0.6) X
* Os bancos de dados do SQL 2005 e SQL 2008 devem ter o Nível de Compatibilidade “SQL Server 2000
(8)” ou inferior.
ATENÇÃO: O banco de dados da RM não suporta replicação de dados.
Importante: Antes de adquirir qualquer Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados citado

acima, consulte o site do fabricante para verificar os Requisitos de Sistema e Hardware.
RM Portal
O RM Portal reúne os módulos dos produtos da Linha RM. A homologação do RM Portal é realizada para
os Sistemas Operacionais:

Sistema Operacional 32 bits 64 bits
Windows 2000 Server X
Importante: O RM Portal é executado sobre a Microsoft Framework 2.0.
As páginas Web estão homologadas para os seguintes browsers:
Sistema Operacional Internet Explorer Firefox
Windows Versão 6.0 e 7.0 Versão 1.5.0.1 até 2.0.0.20
Linux* NA Versão 1.5.0.1 até 2.0.0.20
* Apesar de não homologadas para sistema Linux, as páginas são suportadas, não sendo de
responsabilidade da TOTVS a configuração do ambiente.
ATENÇÃO: O Portal Educacional, que possui os módulos “Ensino Básico” e “Ensino Superior” (exceto
“Classis Net”, que possui módulo no RM Portal), são homologados nos Sistemas Operacionais Windows
2000 Server e Windows 2003 Server, ambos em 32 bits. Os browsers utiliza dos para sua homologação
são Internet Explorer 6 e 7, e a Framework .Net necessária é a versão 1.1.
Estações de Trabalho
As estações de trabalho são homologadas para os Sistemas Operacionais:
Windows 2000 X
Professional
Windows XP SP2 X
Windows Vista X
Os produtos da linha RM são homologados nesses Sistemas Operacionais utilizando o Terminal Service.
A resolução de vídeo mínima para a execução dos produtos é de 800 x 600 pixels.
Não há previsão para migração dos aplicativos RM para execução em ambiente Linux ou Unix.
Importante: A Framework .NET versão 2.0 é necessária para a instalação da Biblioteca RM.

Servidor de Aplicação
Os servidores de aplicação são homologados nos sistemas operacionais:
Importante: A Framework .NET versão 2.0 é necessária para a instalação da Biblioteca RM.
ATENÇÃO: A partir da versão 11.0.0, os servidores de aplicação e as estações de trabalho

que possuírem as aplicações RM instaladas deverão:
Instalar a Framework .NET 3.5

Alterar a resolução mínima de vídeo em 1024 X 768 pixels
11. Arquitetura
REQUISITOS MÍNIMO DE HARDWARE:
Máquinas Processador Memória RAM HD
Processador Intel® Core™ 2 Duo® de 2GB Espaço disponível

1.6 GHz ou SIMILAR. em disco de 1
Estação de Trabalho
Gbyte para
(cliente)
instalação dos
produtos.
Processador Intel® Xeon™ Quad-Core 4GB Espaço disponível

de 2.33 GHz ou SIMILAR. em disco de 500
Servidor de Banco de Mbytes para base
Dados* vazia do RM e disco
rígido RAID com
15000 RPM***
Processador Intel® Xeon™ Quad-Core 2GB Disco rígido de

Servidor WEB
de 1.60 GHz ou SIMILAR. 160GB SATA.
Processador Intel® Xeon™ Quad-Core 4GB Espaço disponível

Servidor de Aplicação** de 1.60 GHz ou SIMILAR. em disco de 40
Gbytes.
Servidor de Terminal Processador Intel® Xeon™ Quad-Core 4GB Disco rígido de

de 2.33 GHz ou SIMILAR. 250GB RAID SATA,

(2 HDs de 250GB)
* Recomendamos verificar os requisitos no site do fabricante do banco de dados .

** Servidor de Aplicação: Este servidor hospeda os arquivos e serviços da aplicação da linha RM.
*** O tamanho da base de dados dependerá da freqüência de atualização de dados.
ATENÇÃO! As configurações acima suportam no máximo 50 acessos por servidor. Para mais
informações, entre em contato com a TOTVS BH.
Arquitetura Cliente/Servidor
Arquitetura Client-Server que permite distribuição de processamento entre a estação cliente e o servidor
de banco de dados SQL.
Possui base de dados centralizada, podendo ser acessada simultaneamente por dois ou mais dos
módulos que integram o Sistema Corporativo.
A base de dados padrão SQL permite a utilização de geradores de relatórios de terceiros como um
complemento ao gerador do próprio sistema.
Desenvolvido em Borland Delphi  32 Bits e Visual Studio 2008 C#.Net, para plataformas Microsoft
Windows (vide tópico Portabilidade).
Plataforma mínima para estação cliente (estação de trabalho) – (Vide Tópico Arquitetura).
Plataforma mínima para o servidor de dados (vide tópic o Arquitetura).
Possui modelo de processamento na arquitetura Cliente/Servidor e WEB.
Possui compatibilidade com banco de dados ORACLE  (vide detalhes no tópico Portabilidade).
Trata-se de uma aplicação com todos os módulos integrados, a base de dados é co mpartilhada com
outros aplicativos.
Possibilita a exportação e importação de dados para/de outros sistemas, através da definição de layouts
especiais, mantendo a integridade dos mesmos.
Baseia-se no conceito de transações, mantendo a integridade do Banco de Dados em quedas de energia

e falhas de software/hardware.
ARQUITETURA CLIENTE-SERVIDOR (DELPHI).


ARQUITETURA RM WINFORM
Na arquitetura RM Winform, o cliente através de uma biblioteca cliente acessa ao Servidor de Aplicação via
Remoting que por sua vez acessa ao Servidor de Banco de Dados via ADO.Net.
ACESSO AO RM PORTAL VIA INT RANET E EXTRANET.

Para a arquitetura Web, o cliente acessa o Servidor Web, onde está instalado o RM Portal, via intranet ou
extranet (acessando a intranet através da internet). O Servidor de Banco de Dados possui uma camada de
Biblioteca cliente que acessa via Remoting o Servidor de Aplicações que por sua vez acessa ao Servidor de
Banco de Dados via ADO.Net.
ARQUITETURA RM VIA TERMINAL SERVICE
A arquitetura RM via Terminal Service permite o cliente acessar o Servidor de Terminal Service na rede da
empresa ou via internet e utilizar os produtos da Linha RM seguindo a mesma arquitetura de Winform e
Webform.

12. Módulos do RM Portal
Automação de Ponto
Justificar Exceções
Cada funcionário pode escrever um texto breve para justificar suas exceções (Horas extras, atrasos,
faltas).
Solicitar Abono
Para o dia que tiver falta ou atraso, um f uncionário pode solicitar um abono ao chefe ou supervisor. O
sistema cadastrará o abono que deve ser aprovado ou desaprovado pelo chefe ou supervisor.
Espelho do Cartão
Pelo espelho do cartão podemos verificar toda a movimentação de ponto do período informado.
Podemos ac ompanhar as batidas, as horas extras, os atrasos, as faltas, os abonos. Solicitar recálculo da
movimentação, incluir justificativas, solicitar abono, visualizar horário e histórico de horário.
Entrada de Batidas
Qualquer funcionário pode entrar com batidas pelo espelho do cartão de ponto. De acordo com a
parametrização do sistema os funcionários podem entrar com batidas aprovadas na data atual, caso
contrário terão que ser aprovadas pelo chefe ou supervisor.
Equipe
Apenas os chefes ou supervisores terão acesso a esta página. Nela encontramos todos os subordinados
de um chefe ou supervisor e os seguintes processos:
Entrada de batidas: Chefe e o supervisor podem entrar com batidas para seus subordinados.
Visualizar justificativas: Chefe e o supervisor visualizar as justificativas das horas extras, atrasos e
faltas de seus subordinados.
Aprovar batidas: As batidas que foram digitadas pelos funcionários devem ser aprovadas pelos chefes
ou supervisores. Este módulo listará todas as batidas que ainda não foram apro vadas.
Batidas aprovadas: Apenas os chefes ou supervisores terão acesso a esta página. Nela o sistema
mostrará todas as batidas dos subordinados que foram aprovadas, tendo a possibilidade de desaprová -
las.
Abonar atrasos e faltas: Para abonar atrasos e faltas ou autorizar abonos solicitados pelos subordinados.
Abonar antes da compensação: Este processo deve ser utilizado apenas pelos funcionários com horário
do tipo flexível. O sistema listará todos os atrasos e faltas do f uncionário a cada dia antes da
compensação com as horas extras.
Excluir abonos cadastrados: Para excluir abonos que foram cadastrados para o funcionário.
Aprovar horas extras: Caso queira autorizar horas extras diferentes das que foram executadas pelo
subordinado.

Aprovar extras antes da Aprovação/Compensação: É utilizado para autorizar horas extras dos
funcionários que possuem horário do tipo flexível, pois o sistema lista todo o intervalo de hora extra
realizado pelo funcionário de acordo com o seu horário antes da compensação.
Desaprovar horas extras: Para excluir as extras que foram aprovadas pela página de “Aprovar horas
extras”.
Alterar atitude das ocorrências: Alterar atitude das ocorrências (pagar/descontar e compensar) dos
subordinados que possuírem banco de horas diário por ocorrência.
Alterar horário e letra: Possibilidade de alterar horário dos subordinados.
Visualizar Ocorrências: Lista todas as horas extras, atrasos e faltas do subordinado para conferência.
Visualizar horário: Visualizar horário do funcionário no período.
Horário Alternativo: Lista todos horários alternativos do funcionário.
Horário de Sobreaviso: Cadastrar horário de sobreaviso para os subordinados.
Alterar Equipe: Alterar a equipe do subordinado.
Solicitar recálculo: Este processo recalcula a movimentação do funcionário. Para realizar o recálculo o
sistema tem que estar o “Server” f uncionando. Este processo está no aplicativo no menu Sistema |
Server | Executar processos.
Horário Programado: O horário programado é utilizado para def inir o dia que o f uncionário v ai utilizar
um horário alternativo. Funcionário, chefe, supervisor podem cadastrar horário programado. O horário
programado cadastrado por um f uncionário deve ser aprovado pelo chefe ou supervisor para fazer parte
do cálculo do sistema.
Aprovar Batidas
Esta janela lista todas as batidas dos subordinados que ainda não foram aprovadas. Ao aprovar as
batidas o sistema passa a considerá-las no cálculo da movimentação dos funcionários.
Aprovar batidas em Grupo
As batidas que foram digitadas pelos funcionários ta mbém poderão ser aprovadas em grupo (Seção,
Equipe e Função) pelos chefes ou supervisores. Ou ainda determinar o período em que as batidas serão
aprovadas.
Aprovar abonos
Os abonos solicitados pelos subordinados só entrarão no cálculo da movimentação do fu ncionário após a

aprovação do chefe ou supervisor. Aprovar abonos lista todos os abonos solicitados pelos subordinados
para serem aprovados.
Saldo do Banco de Horas
Possibilidade dos chefes e supervisores analisarem o saldo do banco de horas de seus subord inados.
Grupos de Descanso

Os chefes podem incluir grupos de descanso, cadastrar descansos nos grupos de descansos, associar
grupos de descansos ao cadastro de seus subordinados.
Supervisores podem incluir grupos de descanso e cadastrar descansos nos grupo s de descansos.
Controle de Presença
Coluna da lista de subordinados que demonstra se os subordinados estão presentes ou ausentes.
Contabilidade Gerencial
RELATÓRIOS
Os relatórios dispo níveis são:
Diário
Razão
Balancete
Plano de Contas
Demonstração de Resultados
No momento em que o usuário estiver configurando a impressão do relatório, escolhendo os campos a

serem impressos e a ordenação, poderá também ser feito o agendamento do mesmo.
Depois do relatório ter sido gerado pelo RM Saldus.EXE - Modo Server, o usuário poderá visualizá-lo
através da opção "Visualização dos Relatórios F ixos", também disponível neste módulo. Além da
visualização do relatório na tela o usuário receberá um e- mail com um arquivo .PDF anexado contendo
o relatório agendado e poderá imprimi-lo utilizando o Acrobat.

Controle de Biblioteca
Pesquisa do acervo bibliotecário: permite que o usuário faça uma consulta das publicações e exemplares
que constituem o acervo bibliotecário.
Reserva de exemplares disponíveis: permite a reserva dos exemplares que constitui o acervo.
Renovação de empréstimo: para renovar um empréstimo o sistema faz três consistências. A primeira é
verif icar se a regra de empréstimo permite renovação automática. A segunda é verif icar se o usuário
não está em atraso (caso a regra de empréstimo esteja definida para barrar empréstimos de usuários
em atraso, o sistema não irá fazer a renovação). E a terceira é o acesso do usuário na Unidade (caso
nos parâmetro esteja marcado para visualizar exemplares de todas as unidades, pode ocorrer do
usuário não ter acesso a alguma Unidade).
Acompanhamento da situação atual do usuário: o usuário pode rá acompanhar datas de devolução de

exemplares, reservas efetuadas e data de validade da reserva.
Cancelamento de reserva: o usuário tem a opção de cancelar reservas.
Sugestão de compras: o usuário tem a opção de registrar sugestões de compra de publicaçõe s a serem
acrescidas ao acervo bibliotecário.
Controle Financeiro
Lançamento: Neste módulo serão visualizados os lançamentos financeiros da base de dados.
Conta Caixa: Neste módulo serão visualizadas as contas/caixas da base de dados.
Cliente/Fornecedor: Neste módulo serão visualizados os clientes/fornecedores da base de dados.
Extrato: Neste módulo serão visualizados os registros de extratos de caixa da base de dados.
Controle Patrimonial
Bens sob responsabilidade: Lista os bens que estão sob responsabilidade do funcionário que acessou
a página.
Lista de bens e responsáveis: Lista os bens e os seus respectivos responsáveis, cujos responsáveis
sejam funcionários subordinados ao usuário que acessou a página. Este menu estará disponível
somente para chefia (supervisor).
Alteração de responsáveis: Esta opção permite que se faça a alteração de responsáveis para os bens
que já estejam sob responsabilidade de algum funcionário subordinado ao usuário que acessou a
página. (O controle de chefia / subordinados será feito diretamente no RM Labore). Este menu estará
disponível somente para chefia (supervisor).

CRM
ATENDIMENTOS
Abertura de novo atendimento.
Avanço de etapa de atendimentos.
Repassar de volta um atendimento.
Repasse de atendimentos.
Agendamento de atendimentos.
Conclusão de atendimentos.
Cancelamento de atendimentos.
Colocar atendimento em andamento.
Colocar atendimento com o status de Aguardando Terceiros.
Realizar filtro e visualizar atendimentos com os status: Pendentes, Agendados, Aguardando Terceiros,
Cancelados e Concluídos, editá-los e alterá-los.
Localizar os atendimentos na tela de visão pelos seus campos.
Visualizar o histórico de repasses do atendimento.
Realizar apontamentos de tempo gasto nas ocorrências.
Registrar o entendimento da solicitação e acompanhá-lo.
Visualização dos campos dos parâmetros pertencentes ao tipo de atendimento.
Cadastrar novos contatos de cliente/fornecedor e representante.
Pesquisar atendimentos através da Pesquisa.
Abrir novos atendimentos baseados em Templates.
Permite que atendimentos sejam pesquisados através do campo Categoria Individual.
Permite realização de pesquisa dos atendimentos que foram repassados pelo atendente logado e que
estão pendentes com outros atendentes.
Exibição do histórico dos status referente à movimentação do ate ndimento. Exibição de informações do
atendimento como: status, data início, data fim, tempo de permanência e nome do atendente
responsável pela ocorrência.

Permite anexar o arquivo desejado na template no momento de enviar os dados para geração do
atendimento
Força de Vendas
Força de Vendas é um módulo voltado para a organização do processo comercial, que permit e o
relacionamento com o cliente, seu objetivo é o gerenciamento de tarefas da negociação de uma equipe
de vendas.
O módulo Força de Vendas interno do RM Agilis foi descontinuado e substituído pelo Microsoft CRM
(Customer Relationship Management).
O RM Portal integra a base de dados do RM Agilis apenas com a aplicação Microsoft CRM.
As entidades contas e contatos do Microsoft CRM são atualizadas no RM Agilis e as informações do RM

Agilis relacionadas a estas entidades também são atualizadas no Microsoft CRM. O módulo de gerador
de relatórios do RM integra-se com as informações cedidas pelo Microsoft CRM.
Para que o menu Força de Vendas do RM Agilis .Net acesse a aplicação Microsoft CRM, é necessário que
seja parametrizado no RM Agilis em Parâmetros de Controle o endereço que faz referência à aplicação
CRM.
Escrituração e Controle Fiscal
Funcionalidade não disponível.
Estoque, Compras, Faturamento e Contratos
Consultas de estoque de produto.
Inclusão, consulta e alteração de Solicitações de compra e Pedido de Vendas.
Resposta de orçamento de cotações.

Folha de Pagamento
Acompanhando a rápida evolução e adaptando-se à nova tendência de software, os aplicativos RM já se

encontram prontos para permit ir a seus usuários usuf ruírem mais essa facilidade: acessar
remotamente, via Web, partes ou tabelas de seus aplicativos. Inicialmente, este acesso será feito em
apenas algumas das tabelas mais importantes em cada aplicativo;
O acesso às opções de Recursos Humanos dependerá do tipo de f uncionários a utilizar o sistema,

podendo ser:
Funcionário comum. Este funcionário não é chefe e nem supervisor de nenhuma seção. Terão acesso
apenas as opções de incluir e alterar seus p róprios dados;
Funcionário chefe. Este funcionário é designado como chefe de seção e poderá aprovar ou reprovar
requisições de seus subordinados. Poderão incluir e alterar seus próprios dados.
Funcionário supervisor. Este funcionário é designado como supervisor de seção, terão acesso somente
aos dados dos funcionários da seção que é supervisor, e poderá aprovar ou reprovar requisições de
seus subordinados. Poderão incluir e alterar seus próprios dados.
Recursos Humanos
Dados Pessoais
 Visualização Identificação;
 Visualização Endereço;
 Visualização Anotações;
 Visualização Admissão;
 Visualização Banco de Pagamento;
 Visualização Base de Cálculo;
 Visualização Histórico Salarial;
 Visualização do Informe de Rendimentos
 Consulta Férias;
 Sugestão de Férias;
 Visualização Envelope de Pagamento;
 Espelho do Cartão;
 Justificar Exceções;
 Minhas Requisições;
 Def inir Substituto;

 Equipe
 Visualização de Subordinados;
 Anexos
 Anotações
 Histórico Salarial
 Consulta Férias
Envelope Pagamento
Visualização Escala de Férias;
Aprovação de Batidas;
Visualização Saldo banco de Horas;
Visualização Grupos de Descanso;
Requisições de Meus Subordinados;
Envelope Pagamento
O Usuário poderá visualizar seu Demonstrativo de pagamento dos períodos previamente liberados para
pesquisa. Esta paramet rização é feita no RM Labore.EXE.
Meu Recibo de Férias
O recibo de férias é visualizado de acordo com período inicial e final da data de pagamento das férias.
Esta parametrização é feita no RM Labore.EXE.
Alterar Endereço
Alterações dos dados residenciais, o funcionário pode solicitar a mudança dos seus dados residências.
Alterar Banco de Pagamento
Alterações de Dados Bancários, o funcionário pode solicitar a mudança do Banco onde é realizado o
depósito salarial.
Alterar Dados da Carteira de Motorista
Alterações de dados como número, tipo e data de vencimento.
Cadastro de Anotações
Cadastro de anotações para subordinados.

Funcionários com Férias – Marcar
Def inir Substitutos de Chefe/Supervisor
Cadastrar Sugestão de Férias
Gerenciamento de Obras e Projetos
Apropriação de Serviço/Insumos: permite que o usuário faça lançamentos necessários a apropriação de

Serviço e Insumo. O modulo web permite o cadastramento das informações necessárias a ap ropriação
apenas item a item.
Gestão Educacional
Funcionalidades de alunos para o RM Portal.
Dados Pessoais: Visualização dos dados pessoais do aluno, a filiação e seu endereço.
Cursos: Visualização das informações de todos os cursos oferecidos pela instituição.
Histórico – Ensino Supe rior: Visualização dos dados do histórico relativo ao nível de ensino
“Superior”.
Histórico – Ensino Básico: Visualização dos dados do histórico relativo ao nível de ensino “Básico”.
Movime ntação acadêmica: Nesta rotina serão visualizadas todas as movimentações acadêmicas
relativas ao aluno (alterar situação de matrícula).
Notas e faltas de etapas: Visualização das notas e faltas das etapas correspondente s à turma e a
disciplina.
Frequênc ia diária: Visualização das presenças e as faltas do aluno conforme a data informada pelo
aluno.
Quadro de horá rio: Visualização dos horários correspondentes à turma do aluno.
Atividades curric ulares: Nesta rotina o aluno tem permissão de se inscrever em uma atividade
curricular oferecida pela instituição. (Somente para o Ensino Superior)
Matrícula OnLine: Nesta rotina o aluno tem permissão de executar a sua própria rematrícula para o
próximo período letivo. (Somente para o Ensino Superior)
Extrato financeiro: Visualização dos lançamentos relativos à vida acadêmica do aluno na instituição,
caso tenha lançamentos em aberto é possível emitir 2º via de boleto.
Benefícios recebidos: visualização das bolsas concedidas para o aluno na instituição.
Arquivos da instituição: Visualização dos arquivos disponibilizados pela secretaria, como calendário e
outros arquivos relativos à instituição.

Arquivos por disc iplina: Visualização dos arquivos disponibilizados pelo professor aos seus a lunos,
como material de estudo, trabalhos e outros arquivos relacionados à disciplina.
Funcionalidades de Professores para o RM Portal.
Quadro de horário: Visualização dos horários correspondentes às aulas que o professor ministra na
instituição.
Pla no de aula: Visualização das datas das aulas e do seu respectivo conteúdo que será ministrado.
Disponibilidade de horários: Nesta rotina serão informadas as disponibilidades de horários que os

professores possuem para um período letivo, sendo que através de relatórios a instituição possa montar
o quadro de horários.
Rese rvar rec ursos: Nesta rotina é permit ido ao professor reservar os recursos que serão utilizados em
suas aulas.
Upload de materiais: Nesta rotina é permit ido ao professor disponibilizar arquivos de sua disciplina
para os alunos.
Notas e faltas de etapas: Nesta rotina é permitido ao professor digitar as notas e faltas da etapa para
seus alunos, nas disciplinas aplicadas.
Notas de avaliação: Nesta rotina é permitido ao professor digitar as notas das provas aplicadas em
sua disciplina.
Frequênc ia diária: Nesta rotina é permit ido ao professor a digitar as faltas de seus alunos.
Provas: Nesta rotina é permit ido ao professor cadastrar as avaliações que serão realizadas ao longo da
etapa.
Funcionalidades da Secretaria para o RM Porta l.
Tipos de materiais: Cadastro dos tipos de materiais que serão divididos entre os alunos, os
professores, ou para todos.
Upload de materiais: Nesta rotina a secretaria poderá disponibilizar arquivos para o respectivo públ ico
(Aluno, Professor, ou todos).
Gestão de Conteúdos

PORTAL
Princ ipal: Exibe as Notícias, Vagas e Classificados cadastrados pelo RM Portal, exibe as vagas
cadastradas no RM Vitae e RM Portal, Ramais e Aniversariantes cadastrados na base de dados. É
possível configurar a exibição de cada um desses itens.
Administrar: Cadastra Notícias, Vagas e Classificados, cria Enquetes, Fóruns para discussão entre os
usuários do RM Portal, gera conteúdos e pastas e gerencia a segurança de acesso aos conteúdos.
Pastas e Conteúdos: Exibe os conteúdos e pastas criados no menu Administrar / Pastas e Conteúdos,
do RM Portal.
Serviços: Dispõe os serviços de Agenda, para cadastro de Anotações , Disco Virtual, para guardar
arquivos no RM Portal, Fóruns, para visualizar as respostas do fórum criado e Mensagens, visando o
controle de recebimento e envio de mensagens virtuais.
Busca: Busca Conteúdos, Notícias e Ramais disponíveis no RM Portal.
Gestão de Recursos Humanos
Gerenciamento de requisições relacionadas com Aumento de Quadro, Desligamento, Substituição,

Alteração de Dados Funcionais, Transferência, Transferência com Alteraç ão de Dados Funcionais, Geral e
Treinamento, proporcionando um melhor acompanhamento de procedimentos administrativos internos
da empresa.
Aprovação e manutenção nas requisições de seus subordinados através do F luxo de Pareceres,

permit indo assim, que possa filtrar somente as requisições de seus subordinados imediatos
(subordinados diretos) ou de todos subordinados de acordo com o as informações definidas no controle
de Chefes/Supervisores;
Envio de e- mails automáticos para os envolvidos no processo da requ isição e aprovação, bem como
para os chefes imediatos, para a continuidade do processo a que se destina;
Consulta e acompanhamento das requisições de responsabilidade do usuário logado;
Possibilidade de integração de todos os tipos de requisições com o apl icativo RM Agilis (Gestão de
Atendimento e Relacionamento), permit indo o controle do fluxo das requisições;
Visualização dos treinamentos realizados pelos funcionários subordinados ao usuário logado;
Visualização dos treinamentos realizados pelo usuário logado;
Abertura de requisições para o próprio usuário logado e para os seus subordinados;
Consulta dos currículos dos subordinados possibilitando aprovar registros do currículo acadêmico;
Consulta e alteração do currículo pessoal do usuário logado;
Opção de o candidato poder fazer o Upload de sua foto digital automaticamente, enriquecendo assim os
dados de seu currículo.

Criada a opção de o usuário poder personalizar as imagens da página Web de acordo com sua
necessidade.
Gestão do Conhecimento
Gestão Estratégica
CUBOS DE DECISÃO
Os cubos, cadastrados na Base de Dados, poderão ser acessados através do menu Saídas|
Cubos de Decisão, dentro de cada segmento. Estes cubos deverão ser criados no aplicativo RM BIS.
Observação: Os cubos poderão ser visualizados apenas através do navegador Internet Explorer 6.0 (ou
superior).
Funcionalidades dos cubos:
Permite as visualizações dos Cubos.
Permite a impressão de Cubos.
Permite a exportação do cubo para o MS-Excel.
Permite a visualização de gráficos.
Permite a edição dos parâmetros dos cubos que os possuem.
Permite a validação de senhas dos cubos que as possuem.
Permite visualizar o layout e o conteúdo dos cubos configurados por cada usuário independentemente.
Esta configuração é feita no RM Bis.exe.
Gestão Imobiliária
Manutenção e Assistência Técnica
Planejamento, Programação e Controle de Produção

Esp Tec Portal CORPORE

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Esp Tec Portal CORPORE

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Especificações Técnicas - RM Portal

Válido para a versão 10.70.0

Período da última alteração: Junho de 2009 1

Período da última alteração: Junho de 2009 2

Período da última alteração: Junho de 2009 3

1. Natureza Funcional do RM Portal

Este produto possui as seguintes características técnicas:

Permite a seleção de Coligada.

Permite a seleção de Localidade.

Permite a alteração de senhas dos usuários.

Permite a visualização dos processos e seus detalhes.

Período da última alteração: Junho de 2009 4

O excesso de informações no Banco de Dados pode comprometer a performance do sistema deixando -o

3. Funcionalidades disponíveis para todos os segmentos

As funcionalidades globais poderão ser acessadas através do menu Sistema do RM Portal. As

 Visualização dos Processos e seus detalhes.

4. Estrutura das Tabelas

Período da última alteração: Junho de 2009 5

Finalizada a negociação comercial, é realizado o levantamento de processos para compreender as regras

INSTALAÇÃO DO GERENC IADOR DE BANCO DE DA DOS - SGDB

Instalação da base de dados dos aplicativos RM.

INSTALAÇÃO DOS APLIC ATIVOS RM

Período da última alteração: Junho de 2009 6

Permite as visualizações de Cubos.

Permite a impressão de Cubos.

Permite a exportação do cubo para o MS-Excel.

Permite a visualização de gráficos.

Permite a exportação e importação de arquivos de Cubos.

Permite a edição dos parâmetros dos cubos que os possuem.

Permite a validação de senhas dos cubos que as possuem.

Permite a criação de relatórios, podendo definir níveis de acesso aos mesmos.

Permite a visualização de relatórios em uma ou mais coligadas.

Permite a importação/exportação de um ou mais relatórios.

Permite a visualização do relatório antes da impressão.

Permite gravar última configuração de impressão utilizada.

Permite a criação de grupos de relatórios.

Visualizar os grupos de forma hierárquica facilitando a compreensão do relatório;

Período da última alteração: Junho de 2009 7

Visualizar através de uma régua o posicionamento dos campos no papel;

Mover e copiar campos do relatório;

Copiar a formatação de um campo;

Filtrar registros a serem impressos;

Alterar a formatação do campo como fonte, borda, formato de impressão e etc.;

Determinar campo de ordenação e quebra do grupo;

Marcar grupos que não serão impressos dentre outras funcionalidades.

Permite a criação de planilhas eletrônicas.

Permite a inclusão de novas pastas.

Possibilita a criação de gráficos a partir de registros da visão das actions.

Possibilita a criação de Gráficos em Anexo

Período da última alteração: Junho de 2009 8

Permite a criação de Categorias de Gráficos

Permite a associação de um Perfil de Usuário a uma categoria

Permite a associação de uma Categoria de Gráf ico a um Gráf ico

Permite a criação de gráficos.

Permite a impressão e visualização de Gráficos.

Permite a exportação do resultado do Gráf ico.

Permite a visualização do Gráfico no site do RM Portal.

Permite a definição de parâmetros para a fonte de dados do Gráfico.

Permite o envio do gráfico por e- mail.

Permite a inclusão de uma tela .Net no Cenário.

Possibilita a inclusão de uma consulta SQL no Cenário.

Permite a inclusão de um Gráfico no Cenário.

Possibilita a inclusão de um RSS no Cenário.