Manual de Usuario de GestiónPYME

Ge st ió nPY M E
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Manual de usuario
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Fono: (56) 2 9461987
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Manual de usuario de GestiónPYME
Indice
Facturación: Ciclo de compras y ventas ........................................................................................... 3
Bodegas: Control de stocks ........................................................................................................... 4
Tesorería: Control de cobros y pagos .............................................................................................. 6
Clientes....................................................................................................................................... 8
Proveedores .............................................................................................................................. 11
Agentes .................................................................................................................................... 13
Familias .................................................................................................................................... 14
Subfamilias ............................................................................................................................... 15
Artículos.................................................................................................................................... 15
Empresas .................................................................................................................................. 18
Formas de pago ......................................................................................................................... 21
Cuentas de tesorería................................................................................................................... 23
Cuentas de remesas ................................................................................................................... 23
Divisas ...................................................................................................................................... 24
Cotizaciones de compras ............................................................................................................. 24
Ordenes de compras ................................................................................................................... 27
Guías de despacho de compras .................................................................................................... 29
Facturas de compras................................................................................................................... 32
Notas de crédito de compras........................................................................................................ 35
Notas de débito de compras ........................................................................................................ 38
Cotizaciones de ventas ................................................................................................................ 41
Notas de ventas ......................................................................................................................... 44
Guías de despacho de ventas ....................................................................................................... 47
Facturas de ventas ..................................................................................................................... 51
Notas de crédito de ventas .......................................................................................................... 54
Notas de débito de ventas ........................................................................................................... 58
Boletas ..................................................................................................................................... 61
Recibos ..................................................................................................................................... 64
Remesas ................................................................................................................................... 65
Series ....................................................................................................................................... 66
Regularizaciones ........................................................................................................................ 67
Intercambios ............................................................................................................................. 67
Producciones ............................................................................................................................. 68
Inventario ................................................................................................................................. 70
Consultas .................................................................................................................................. 71
Ingresos.................................................................................................................................... 72
Egresos ..................................................................................................................................... 73
Hojas de liquidaciones de agentes ................................................................................................ 74
Grupos de usuarios ..................................................................................................................... 75
Mantenimiento ........................................................................................................................... 75
Generador de informes ............................................................................................................... 76
Preparar página ......................................................................................................................... 77
Modificar diseño ......................................................................................................................... 78
Cómo operar con tallas y colores .................................................................................................. 81
Cómo producir artículos compuestos ............................................................................................. 82
Cómo operar con códigos de barras .............................................................................................. 83
Cómo generar una remesa bancaria ............................................................................................. 84
Números de serie y control de garantías........................................................................................ 85
Agentes comerciales, comisiones y liquidaciones ............................................................................ 85
Terminal punto de venta (TPV) .................................................................................................... 86
Proyectos y resultados ................................................................................................................ 87
Trazabilidad: Lotes y caducidad.................................................................................................... 88
Mediciones ................................................................................................................................ 89
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Facturación: Ciclo de compras y ventas
GestiónPYME comprende todo el ciclo de compras y de ventas. Desde la cotización hasta la factu-
ra. También genera recibos de cobros y pagos y controla automáticamente el stock de los artículos en las
bodegas.
Cotizaciones de ventas Aquí introduciremos las propuestas de ofertas a nuestros clientes.
Notas de ventas En la ventana del listado de las notas de ventas, al hacer un clic sobre el botón
de Añadir, se podrá crear una nota directamente o a partir de una cotización existente. GestiónPYME
controlará el stock pendiente de servir a los clientes. El material de la nota podrá servirse parcial o com-
pletamente. Por lo tanto, una nota podrá relacionarse con una o varias guías de despacho; o una o varias
facturas. En el caso de una orden de compra, GestiónPYME controlará el stock pendiente de recibir por
parte de los proveedores.
Guías de despacho de ventas Se trata de las notas de entrega de material. Se podrá añadir
una guía de despacho directamente, desde una cotización o desde una nota de venta. En el caso de la
nota de venta, podrá seleccionar si se sirve todo el material o sólo algunos artículos con sus cantidades.
GestiónPYME disminuirá automáticamente el stock físico de la bodega. En una guía de despacho de com-
pra, GestiónPYME aumentará el stock de la bodega.
Facturas de ventas Se podrá generar una factura directa, desde una cotización, desde una nota
de venta o agrupar guías de despacho. Si no procede de guías de despacho, minorará automáticamente
el stock físico de la bodega. Cada vez que se genere una factura de venta, GestiónPYME creará automáti-
camente uno o varios recibos de cobro, con sus vencimientos e importes, según la forma de pago de la
factura.
Boletas de ventas Automáticamente minorará el stock físico de la bodega. En caso de utilizar
boletas le recomendamos la lectura del tema Terminal Punto de Venta (TPV).
Notas de crédito de ventas Se trata de un documento que rectifica un documento ya existente
(factura, nota de crédito o nota de débito), disminuyendo el monto del documento original. El caso más
habitual de una nota de crédito se corresponde con una devolución de venta. Si se activa la casilla de
Variar Stock, aumentará el stock físico en la bodega. Cada vez que se genere una nota de crédito de ven-
ta, GestiónPYME creará automáticamente uno o varios recibos de pago, con sus vencimientos e importes,
según la forma de pago de la nota de crédito.
Notas de débito de ventas Se trata de un documento que rectifica un documento ya existente
(factura, nota de crédito o nota de débito), aumentando el monto del documento original. Si se activa la
casilla de Variar Stock, disminuirá el stock físico en la bodega. Cada vez que se genere una nota de débi-
to de venta, GestiónPYME creará automáticamente uno o varios recibos de cobro, con sus vencimientos e
importes, según la forma de pago de la nota de débito.
Ingresos y egresos Introduciremos toda clase de egresos que no proceda de compras. Registre
egresos en concepto de alquiler, personal, servicios de profesionales, reparaciones, publicidad, suminis-
tros, etc. También podremos introducir toda clase de ingresos que no proceda de ventas. Cuando se
genere un ingreso o egreso, GestiónPYME creará automáticamente uno o varios recibos de cobro o de
pago respectivamente, con sus vencimientos e importes, según la forma de pago del ingreso o egreso.
Recibos de ventas Podrá registrar los cobros y pagos de las facturas, boletas, notas de crédito y
notas de débito así como los recibos a cuenta de cotizaciones, notas, guías de despacho y facturas. Tam-
bién podrá registrar los cobros y pagos procedentes de ingresos y egresos. GestiónPYME no permitirá la
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modificación de ningún documento de venta (por ejemplo, una factura) si ésta cuenta con recibos cobra-
dos o pagados. Para modificar el documento de venta, será imprescindible deshacer previamente el cobro
o pago del recibo.
Tanto en la ventana de los listados de compras como de ventas, encontrará el botón de Enlaces.
Al hacer un clic sobre él, se abrirá una ventana informándole del origen y destinos del documento selec-
cionado. Por ejemplo, en el caso de un nota de venta, GestiónPYME le informará de qué cotización pro-
cede y a qué guías de despacho y/o facturas fue a parar.
GestiónPYME permite operar con varias series. Para dar de alta una serie, siga estos pasos: Al
añadir un documento de compra o venta, se abrirá una ventana pequeña con la serie y el número. A la
derecha de Serie, encontrará una carpeta naranja. Si hace un clic sobre ella, se abrirá la ventana de las
series. Podrá definir una serie con un máximo de cinco caracteres. También podrá introducir una descrip-
ción de la serie. A menudo en las empresas se lleva una contabilidad oficial y otra no oficial. Active la
casilla de Oficial para considerar la serie como oficial. Si una serie no es oficial, en los documentos (coti-
zaciones, notas, guías de despacho, facturas, boletas, notas de crédito y notas de débito) el régimen de
IVA será el exento y no habrá impuestos específicos. En las estadísticas e informes sobre clientes, pro-
veedores, agentes y artículos, GestiónPYME le presentará la información atendiendo al tipo de series de
las facturas: oficiales, no oficiales o ambas.
En las líneas de los artículos de los documentos de compras y ventas encontrará la columna de
Notas. Puede aquí insertar un texto libre para observaciones, ampliación de la descripción, detalle de
averías y reparaciones, concepto de la minuta ... Es posible bajar de línea pulsando la combinación de
teclas 'Ctrl + Enter'. Para habilitar esta columna, previamente active la casilla Notas en el archivo de
Empresas, opción Varios.
Bodegas: Control de stocks
Cuando se genera una guía de despacho de compra, GestiónPYME registra el aumento del stock
físico en la bodega. En el caso de una factura directa de compra, también aumenta el stock en la bode-
ga. Si, en la factura de compra, los artículos proceden de guías de despacho, no aumentará el stock
pues ya se aumentó anteriormente en la guía de despacho. Las devoluciones de compras habrá que in-
troducirlas en las notas de crédito, activando la casilla "Activar stock" para que GestiónPYME reconozca la
salida en la bodega y por lo tanto la minoración del stock físico. En una nota de débito, si se activa la
casilla "Variar stock", aumentará el stock físico.
Cuando se genera una guía de despacho de venta, GestiónPYME registra la disminución del stock
físico en la bodega. En el caso de una factura directa de venta o de una boleta, también disminuye el
stock en la bodega. Si, en la factura de venta, los artículos proceden de guías de despacho no dismi-
nuirá el stock pues ya se disminuyó anteriormente en la guía de despacho. Las devoluciones de ventas
habrá que introducirlas en las notas de crédito, activando la casilla "Activar stock" para que GestiónPYME
reconozca la entrada en la bodega y por lo tanto el aumento del stock físico. En una nota de débito, si se
activa la casilla "Variar stock", disminuirá el stock físico.
Las órdenes de compras y las notas de ventas no alteran el stock físico en la bodega. Sin embar-
go, cuando se genera una orden de compra, GestiónPYME tendrá en cuenta el stock pendiente de recibir.
En el caso de las notas de venta, GestiónPYME controlará el stock pendiente de servir.
Es importante reseñar que, en los documentos de compras y ventas, debajo del subformulario de
las líneas de artículos, GestiónPYME le informará del stock físico, stock pendiente de servir, stock pen-
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diente de recibir y stock previsto en la bodega. El stock previsto es el resultado del stock físico más el
stock pendiente de recibir menos el stock pendiente de servir. Además, le informará de la ubicación del
artículo en la bodega, útil para localizar el artículo al generar una guía de despacho, factura directa de
venta o boleta. También para identificar mejor el artículo o proporcionar información, se podrá consultar
la descripción larga o ficha técnica del artículo así como su imagen. Al lado de St. A recibir hay un peque-
ño botón que le presentará una relación de las órdenes de compra con las cantidades pendientes de reci-
bir. Al lado de St. A servir hay un pequeño botón que le presentará una relación de las notas de venta
con las cantidades pendientes de servir. También, podrá hacer un clic sobre el botón de Stock bodegas
para recibir información detallada del stock de cada bodega y la suma de todos ellos.
En el menú de Bodegas, encontrará toda la información relativa a movimientos de bodegas. La
opción de Inventario servirá para introducir en la aplicación el recuento físico de todos los artículos de la
bodega. Cuando se utiliza GestiónPYME por primera vez recomendamos elaborar un inventario inicial para
que GestiónPYME parta de un stock inicial y pueda empezar a controlar las variaciones de stock. La op-
ción de Regularizaciones servirá para actualizar el stock de un artículo o varios sólo en casos puntuales
(un ejemplo típico es dar de baja material por rotura). Una herramienta muy útil que nos dispensa la
aplicación es la opción de Consultas del menú de Bodegas, pues nos permite conocer las variaciones del
stock físico de un determinado artículo con información detallada sobre la procedencia de cada uno de
sus movimientos.
En las regularizaciones de bodegas, la cantidad en positivo supone una entrada en la bodega; y la
cantidad en negativo una salida en la bodega y por lo tanto la disminución del stock físico.
En los intercambios entre bodegas, habrá una disminución del stock físico en la bodega de salida
y un aumento del stock en la bodega de entrada.
En las producciones, disminuirá el stock físico de los componentes en la bodega de materias pri-
mas y aumentará el stock del artículo compuesto en la bodega final. Por supuesto, la bodega de materias
primas y la bodega final pueden coincidir.
Entradas en la bodega (aumento de stock físico)

- Guías de despacho de compras
- Facturas de compras (no procedentes de guías de despacho)
- Notas de crédito de ventas (casilla "Variar stock" activada)
- Notas de débito de compras (casilla "Variar stock" activada)
- Boletas de ventas (devoluciones)
- Regularizaciones
- Intercambios (bodega de entrada)
- Producciones: compuestos en la bodega final
Salidas en la bodega (disminución de stock físico)

- Guías de despacho de ventas
- Facturas de ventas (no procedentes de guías de despacho)
- Boletas de ventas
- Notas de crédito de compras (casilla "Variar stock" activada)
- Notas de débito de ventas (casilla "Variar stock" activada)
- Regularizaciones (cantidades en negativo)
- Intercambios (bodega de salida)
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- Producciones: componentes en la bodega de materias primas
Entradas pendientes en bodega (aumento de stock a recibir)

- Ordenes de compras
Salidas pendientes en bodega (aumento de stock a servir)

- Notas de ventas
En el menú Informes, Bodegas, podrá encontrar la opción de Control de Stocks, adonde se listará el
stockaje de los artículos. El método de valoración empleado por GestiónPYME es el del Precio Medio Pon-
derado de compra (PMP). También en el menú Informes, Bodegas, encontrará la opción de Artículos
pendientes, adonde se listará las cantidades pendientes de recibir, procedentes de las órdenes de com-
pras, y las cantidades pendientes de servir, procedentes de las notas de ventas.
GestiónPYME permite fijar una cantidad mínima de artículos en la bodega, de tal manera que, si el
stock físico está por debajo de esta cantidad mínima, nuestra intención sería reponer hasta completar el
stock mínimo. También sería posible lo contrario, es decir, definir la cantidad máxima en la bodega, de
modo que, si el stock físico está por encima de la cantidad máxima, la intención sería dejar de reponer
(esto se aplicaría para los casos de empresas que practican reposiciones periódicas de material). Para
determinar el stock mínimo y el stock máximo diríjase al archivo de artículos y pulse sobre el botón de
Bodegas. Si desea obtener un listado del stock físico por debajo del mínimo establecido y del stock físico
que supera el máximo, lo podrá conseguir dirigiéndose al menú Informes, Bodegas, Control de stocks.
Active las casillas de "Sólo artículos bajo mínimo" y "Sólo artículos sobre máximo".
También GestiónPYME dispone de una opción de generación automática de órdenes de compras a
proveedores habituales. Esta opción se halla en el listado de órdenes de compras, pulsando el botón de
Generar. Es importante para las empresas que deseen reponer las bodegas hasta alcanzar el nivel de
stock mínimo o de stock máximo. También es interesante para aquellas empresas que realicen órdenes
bajo demanda, es decir, en realidad no cuentan con stockaje en la bodega sino que, a partir de las notas
de venta ya introducidas, se podrá crear automáticamente las órdenes a proveedores hasta completar el
stock necesario para poder servir después a los clientes.
Tesorería: Control de cobros y pagos
El primer paso para la llevanza del control de la tesorería con GestiónPYME, sería definir las cuen-
tas de tesorería. Lo podremos realizar dirigiéndonos al menú de Archivos, Ctas. Tesorería. Daremos de
alta todas las cuentas de caja y cuentas bancarias de la empresa. De esta forma, cuando más adelante
registremos en un determinado recibo que se ha efectuado un cobro o un pago, identificaremos la cuenta
de tesorería que ha recibido el cobro o de donde ha salido el pago.
El paso siguiente sería definir las formas de pago. Nos dirigiremos al menú Archivos, Formas de
pago. Le recomendamos la lectura de la ayuda en pantalla pues viene explicado paso a paso con ejem-
plos. Después, a los clientes, proveedores, agentes comerciales, deudores y acreedores les asignaremos
la forma de pago acordada o habitual.
Cada vez que se genere una factura, boleta, nota de crédito o nota de débito GestiónPYME creará
automáticamente uno o varios recibos, con sus vencimientos e importes, según la forma de pago de la
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factura. Lo mismo sucederá con los ingresos, egresos y liquidaciones a agentes comerciales. GestiónPYME
creará de forma automática uno o varios recibos, en función de la forma de pago.
Para registrar el pago o cobro de un recibo, proceda de esta manera: En la ventana del listado de
facturas, seleccione la factura y pulse sobre el botón de Recibos. Se abrirá la ventana del listado de reci-
bos de la factura. Seleccione un recibo y pulse sobre el botón de Modificar recibo para acceder a los datos
del recibo. Pulse sobre el botón de Cobrar o Pagar. Cambie la fecha de cobro o pago y la cuenta de teso-
rería u otros datos si lo considera necesario. Por último, acepte los cambios.
GestiónPYME no permitirá la modificación de una factura si ésta cuenta con recibos cobrados o
pagados. Para modificar la factura, será imprescindible deshacer previamente el cobro o pago del recibo.
Por lo tanto, los pasos serán los siguientes: en la ventana del listado de facturas, seleccione la factura y
pulse sobre el botón de Recibos. Se abrirá la ventana del listado de recibos. Seleccione el recibo cuyo
estado sea cobrado o pagado y pulse sobre el botón de Modificar recibo. Se abrirá la ventana con los
datos del recibo. Pulse sobre el botón de Deshacer y acepte los cambios.
GestiónPYME generará recibos de cobros por:

- El líquido de las facturas de ventas
- Boletas de ventas
- Notas de débito de ventas
- Cobros a cuenta en cotizaciones, notas, guías de despacho y facturas de ventas
- Notas de crédito de compras
- Ingresos
GestiónPYME generará recibos de pagos por:

- El líquido de las facturas de compras
- Notas de débito de compras
- Pagos a cuenta en cotizaciones, órdenes, guías de despacho y facturas de compras
- Notas de crédito de ventas
- Boletas de ventas (devoluciones)
- Egresos
- Liquidaciones a agentes comerciales
Para obtener los listados de control de tesorería, diríjase al menú Informes, Tesorería. La opción
de "Proyección de flujo de caja" le permitirá conocer los cobros y pagos pendientes y la proyección por
cuentas de tesorería, según las fechas de vencimientos de los recibos. La opción de "Cuadratura de caja"
listará los recibos ya cobrados o pagados y nos será útil en la conciliación bancaria (conciliar cada anota-
ción del extracto que nos presenta GestiónPYME con el extracto que nos presenta nuestro banco).
Un caso particular es el de las devoluciones de compras y ventas. Supongamos una devolución en
una venta. En la ventana de la nota de crédito, pulse sobre el botón de Pié de página. Podremos adoptar
una de estas dos opciones: la primera, sería usar el campo Depositar por devolución. No le abonamos
nada al cliente y GestiónPYME controlará el depósito a favor del cliente. De este modo, en una próxima
venta al mismo cliente, se podrá introducir en el campo Depósito el importe favorable al cliente e iremos
saldando nuestra deuda con el cliente. La segunda opción, sería usar el campo Abonar por devolución.
En este caso, GestiónPYME generará uno o varios recibos de pago, según la forma de pago de la nota de
crédito.
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Para los casos frecuentes en comercios y ciertas empresas en las que cuando se genera la factura
se desconoce el monto que nos abonará el cliente, GestiónPYME ha previsto una solución. Supongamos
que el monto de la factura asciende a 50.000 pesos y que GestiónPYME ha generado un recibo con monto
de 50.000 pesos. Pero el cliente nos abona sólo 20.000 pesos, dejándonos a deber los 30.000 pesos res-
tantes. Para registrar el cobro de los 20.000 pesos, entraremos en el recibo a modificar y en el campo
Entregado teclearemos 20.000. Cuando aceptemos los cambios, GestiónPYME generará automáticamente
un segundo recibo con el importe pendiente (en este caso 30.000 pesos). Si el cliente después nos paga
25.000 pesos, entonces GestiónPYME generará un tercer recibo con el importe de 5.000 pesos. En defini-
tiva, GestiónPYME irá añadiendo un nuevo recibo con el importe pendiente de cobro.
Clientes
En este archivo registraremos los datos de contacto con el cliente (dirección, teléfonos, e-mail,
personas,...), los datos bancarios, las condiciones de entrega de las mercancías y direcciones de envío; y
los datos de facturación. Por último, podremos consultar las estadísticas relativas a las ventas con cada
cliente.
Estos son los datos del encabezado:
Cód. cliente Código del cliente. Se puede introducir un valor alfanumérico. El tamaño máximo es de 15
caracteres. Se trata de un campo obligatorio y no permite valores duplicados. Si emplea códigos numéri-
cos, al ordenar los clientes por el código, el cliente 10 y 100 aparecerá antes que el 2. Para evitar esta
ordenación inesperada, le recomendamos que todos los códigos contengan el mismo número de caracte-
res. Así pues, si en vez de 2, 10 y 100 empleamos una longitud fija de 3 caracteres, los códigos serían
002, 010 y 100. De este modo, el orden sería el correcto.
Nombre Nombre de la persona física o sociedad que figurará en las facturas. También es obligatorio y no
permite duplicados. El tamaño máximo es de 60 caracteres.
Nom. com. Nombre comercial del cliente.
R.U.T. Rol único tributario.
Vigencia Fecha en la que damos de alta a nuestro cliente.
Habilitado Active esta opción si habilitamos al cliente para efectuar transacciones. En caso de estar in-
habilitado, no se podrá crear más documentos de venta para este cliente.
Zona Area geográfica a la que pertenece nuestro cliente. Dos listas desplegables: la primera, ordenada
por el código de zona; la segunda, ordenada por la descripción de zona. Con un clic sobre accederá al
archivo de Zonas para añadir una zona nueva.
APARTADOS DE CLIENTES
DIRECCION COMERCIAL
Introduzca los datos de la dirección fiscal del cliente que aparecerán en el encabezado de los do-
cumentos de ventas (cotizaciones, notas, guías de despacho y facturas). Si no se aclara con lo que signi-
fica cada icono, cuando haga clic en la caja de texto en blanco verá un mensaje en la barra de estado.
Los datos a rellenar son los siguientes: domicilio, código postal, comuna, ciudad, país, primer teléfono,
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segundo teléfono, fax, dirección de página Web, dirección de correo electrónico, nombre de la persona de
contacto y giro de la empresa. Con un clic sobre se abre la ventana de Automarcador con el número
de teléfono de nuestro cliente. Con un clic sobre se abre el navegador de Internet predeterminado de
su sistema para visitar el sitio web del cliente. Con un clic sobre se abre la aplicación de correo
electrónico predeterminada de su sistema con la dirección e-mail de su cliente para escribirle un mensa-
je.
En el subformulario de personas de contacto puede registrar los datos relativos a los empleados
de la empresa del cliente (administrativos, contables, comerciales, bodeguistas, jefe de ventas, gerente,
...). Con doble clic sobre el campo Teléfono o el campo Celular se abre la ventana de Automarcador con
el número de teléfono o de celular de nuestra persona de contacto. Con doble clic sobre el campo E-mail
se abre la aplicación de correo electrónico predeterminada de su sistema con la dirección e-mail de la
persona de contacto para escribirle un mensaje.
DATOS DE COBRO
Teclee los datos de la cuenta bancaria del cliente que aparecerá en los recibos de ventas. Tam-
bién podrá introducir el nombre de la entidad bancaria.
Por último, para remesar los recibos del cliente elija la cuenta de remesa (2 listas desplegables,
la primera ordenada por el código, la segunda ordenada por la descripción de la cuenta de remesa). Con
un clic sobre se abre el archivo de cuentas de remesas.
ENTREGAS
En este apartado rellenamos los datos referentes a las entregas de mercancías. Estos datos apa-
recen por defecto cuando seleccionamos al cliente en los documentos de ventas (cotizaciones, notas,
guías de despacho y facturas).
En primer lugar elegimos si los gastos por flete son pagados o por pagar. En la forma de envío
contamos con 3 opciones: nuestros medios, las mercancías se sirven con los vehículos de nuestra empre-
sa; sus medios, el cliente se lleva las mercancías con sus vehículos o por sus medios; y terceros, se con-
trata a una agencia de transporte. En el último caso se activan las listas desplegables de agencia (la
primera, ordenada por el código y la segunda por el nombre de la agencia); y con un clic sobre se
accede al archivo de agencias de transporte.
Por último en el subformulario de direcciones de envío podemos registrar las direcciones de
entrega de la mercancía al cliente. Se puede dar de alta todas las direcciones necesarias. Una de ellas
será la predeterminada en los documentos de ventas. Si no existe ninguna dirección de envío por defecto
la aplicación asume la dirección fiscal como la de envío. Con doble clic sobre el campo Teléfono 1 o el
campo Teléfono 2 se abre la ventana de Automarcador con el número de teléfono del destinatario del
envío. Con doble clic sobre el campo E-mail se abre la aplicación de correo electrónico predeterminada de
su sistema con la dirección e-mail del destinatario para escribirle un mensaje.
FACTURACION
Aquí determinamos las opciones por defecto al facturar a este cliente.
En primer lugar insertamos los porcentajes del descuento comercial general, descuento por
pronto pago y recargo financiero por demora.
En días de pago 1, 2 y 3 se puede anotar los días del mes reservados por el cliente para efec-
tuar sus pagos a nuestra empresa. La aplicación ajustará las fechas de vencimiento de los recibos para
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que caigan en tales días y que además no caiga en ningún día del mes de no pago (habitualmente el
mes de vacaciones).
Después entramos el riesgo financiero que le concedemos al cliente (nivel máximo de endeu-
damiento que la empresa está dispuesta a otorgar al cliente). Este importe lo expresaremos según la
divisa base de la aplicación.
El campo depósito nos informará del importe financiero favorable al cliente producto de no
haberle abonado las devoluciones de mercancías del cliente y de haberlo depositado en esta cuenta parti-
cular, para saldarlo en posteriores ventas. El valor del campo depósito supone por lo tanto, la deuda que
nuestra empresa tiene contraída con el cliente. Este importe viene expresado según la divisa base de la
aplicación.
En divisa encontramos dos listas desplegables (la primera, ordenada por el código, la segunda
por el nombre de la divisa). Con un clic sobre se abre el archivo de divisas. Es la divisa habitual con la
que facturaremos a nuestro cliente.
Luego se elige la forma de pago que aparecerá por defecto en los documentos de ventas (coti-
zaciones, notas, guías de despacho y facturas). En la forma de pago se determina el número de recibos y
sus vencimientos, contados a partir de la fecha de factura. Para seleccionar la forma de pago se dispone
de dos listas desplegables (la primera, ordenada por el código, la segunda por la descripción). Con un clic
sobre accederá al archivo de formas de pago.

Tipo de atención sirve para escoger un mensaje de atención que aparecerá en los documentos
de ventas. Estos mensajes de atención se pueden editar en el archivo de tipos de atención, accesible con
un clic sobre . La primera lista desplegable nos informa del código de atención, y la segunda del men-
saje o descripción.
Facturación hace referencia a la periodicidad de facturación del cliente, esto es, si se decide
agrupar las guías de despacho en una factura diaria, semanal, mensual o trimestralmente.
Subcuenta introduzca el código de la subcuenta contable del cliente.
En tipo tarifa la lista engloba 4 opciones. Decida la tarifa de precios de venta por defecto para el
cliente. Puede incluso personalizar a este cliente los precios de venta y descuento lineal de los artículos
que elija si hace clic sobre el botón 'Precios personalizados'.
Al cliente se le puede asignar un agente comercial o representante, en cualquiera de las dos
listas desplegables (la primera de ellas ordenadas por el código, la segunda por el nombre del agente).
Con un clic sobre accederá al archivo de agentes comerciales.

En la lista de Régimen de IVA se escoge el régimen de IVA por defecto. Las opciones son éstas:
Exento, Afecto e IVA terceros.
Por último dispone de dos cajas de texto para anotaciones. En la de abajo estas notas sirven
para que aparezcan en los documentos de ventas (cotizaciones, notas, guías de despacho y facturas).
ESTADISTICAS
Para esta información elija primero el tipo de series de facturas: oficiales, no oficiales o ambas; y
también inserte un rango de fechas. Es necesario que haga un clic sobre el botón de la lupa para refres-
car los datos.
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Proveedores
En este archivo registraremos los datos de contacto con el proveedor (dirección, teléfonos, e-
mail, personas,...), los datos bancarios, las condiciones de recepción de las mercancías; y los datos de
facturación. Por último, podremos consultar las estadísticas relativas a las compras con cada proveedor.
Cód. proveedor Código del proveedor. Se puede introducir un valor alfanumérico. El tamaño máximo es
de 15 caracteres. Se trata de un campo obligatorio y no permite valores duplicados. Si emplea códigos
numéricos, al ordenar los proveedores por el código, el proveedor 10 y 100 aparecerá antes que el 2.
Para evitar esta ordenación inesperada, le recomendamos que todos los códigos contengan el mismo
número de caracteres. Así pues, si en vez de 2, 10 y 100 empleamos una longitud fija de 3 caracteres,
los códigos serían 002, 010 y 100. De este modo, el orden sería el correcto.
Nombre Nombre de la persona física o sociedad que figurará en las facturas. También es obligatorio y no
permite duplicados. El tamaño máximo es de 60 caracteres.
Nombre comercial Nombre comercial del proveedor.
Vigencia Fecha en la que damos de alta a nuestro proveedor.
APARTADOS DE PROVEEDORES
DIRECCION COMERCIAL
Introduzca los datos de la dirección fiscal del proveedor que aparecerán en el encabezado de los
documentos de compras (cotizaciones, órdenes, guías de despacho y facturas). Si no se aclara con lo que
significa cada icono, cuando haga clic en la caja de texto en blanco verá un mensaje en la barra de esta-
do. Los datos a rellenar son los siguientes: domicilio, código postal, comuna, ciudad, primer teléfono,
segundo teléfono, fax, dirección de página Web, dirección de correo electrónico, nombre de la persona de
contacto y giro de la empresa. Con un clic sobre se abre la ventana de Automarcador con el número
de teléfono de nuestro proveedor. Con un clic sobre se abre el navegador de Internet predeterminado
de su sistema para visitar el sitio web del proveedor. Con un clic sobre se abre la aplicación de correo
electrónico predeterminada de su sistema con la dirección e-mail de su proveedor para escribirle un men-
saje.
En el subformulario de personas de contacto puede registrar los datos relativos a los empleados
de la empresa del proveedor (administrativos, contables, comerciales, bodeguistas, jefe de ventas, ge-
rente, ...). Con doble clic sobre el campo Teléfono o el campo Celular se abre la ventana de Automarca-
dor con el número de teléfono o de celular de nuestra persona de contacto. Con doble clic sobre el campo
E-mail se abre la aplicación de correo electrónico predeterminada de su sistema con la dirección e-mail
de la persona de contacto para escribirle un mensaje.
DATOS DE PAGO
Teclee los datos de la cuenta bancaria del proveedor para las transferencias bancarias, ingresos
en cuenta o recibos de devoluciones de compras (donde en este caso es el proveedor el que abona a
nuestra empresa). También podrá introducir el nombre de la entidad bancaria.
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ENTREGAS
En este apartado rellenamos los datos concernientes a las recepciones de mercancías. Estos datos
aparecen por defecto cuando seleccionamos al proveedor en los documentos de compras (cotizaciones,
órdenes, guías de despacho y facturas).
En primer lugar elegimos si los gastos por flete son pagados o por pagar. En la forma de envío
contamos con 3 opciones: nuestros medios, las mercancías las recibimos con los vehículos de nuestra
empresa; sus medios, el proveedor nos trae las mercancías con sus vehículos o por sus medios; y terce-
ros, se contrata a una agencia de transporte. En el último caso se activan las listas desplegables de
agencia (la primera, ordenada por el código y la segunda por el nombre de la agencia); y con un clic
sobre accederá al archivo de agencias de transporte.
FACTURACION
Aquí determinamos las opciones por defecto al facturar con este proveedor.
En primer lugar insertamos los porcentajes del descuento comercial general y descuento por
pronto pago.
En días de pago 1, 2 y 3 se puede anotar los días del mes reservados para que nuestra empre-
sa pague sus compras. La aplicación ajustará las fechas de vencimiento de los recibos para que caiga en
tales días y que además no caiga en ningún día del mes de no pago (habitualmente el mes de vacacio-
nes).
Después podemos introducir el riesgo financiero que nos concede el proveedor (nivel máximo
de endeudamiento que el proveedor está dispuesto a otorgar a nuestra empresa). Este importe lo expre-
saremos según la divisa base de la aplicación.
El campo depósito nos informará del importe financiero favorable a nuestra empresa producto
de no haber cobrado las devoluciones de mercancías y de haberlo depositado en esta cuenta particular,
para saldarlo en posteriores compras. El valor del campo depósito supone por lo tanto, la deuda que el
proveedor tiene contraida con nuestra empresa. Este importe viene expresado según la divisa base de la
aplicación.
que facturaremos con este proveedor.
Luego se elige la forma de pago que aparecerá por defecto en los documentos de compras (co-
tizaciones, órdenes, guías de despacho y facturas). En la forma de pago se determina el número de reci-
bos y sus vencimientos, contados a partir de la fecha de factura. Para seleccionar la forma de pago se
dispone de dos listas desplegables (la primera, ordenada por el código, la segunda por la descripción).
Con un clic sobre accederá al archivo de formas de pago.

Facturación hace referencia a la periodicidad de facturación del proveedor, esto es, si se decide
agrupar las guías de despacho en una factura diaria, semanal, mensual o trimestralmente.
Subcuenta introduzca el código de la subcuenta contable del proveedor.
En la lista de Régimen de IVA se escoge el régimen de IVA por defecto. Las opciones son éstas:
Exento, Afecto e IVA terceros.
Podemos anotar el nombre del agente comercial o representante habitual.
Insertamos el recargo financiero por demora en el pago. Para las facturas de compras con este
proveedor en Base para el cálculo del recargo financiero podemos precisar si el recargo financiero se apli-
cará sobre la base imponible o sobre el total de la factura.
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Por último, disponemos de dos cajas de texto para anotaciones. En la de abajo estas notas sir-
ven para que aparezcan en los documentos de compras (cotizaciones, órdenes, guías de despacho y fac-
turas).
ESTADISTICAS
también inserte un rango de fechas. Es necesario que haga un clic en el botón de la lupa para refrescar
los datos.
Agentes
En este archivo registraremos los datos de contacto con el agente comercial (dirección, teléfonos,
e-mail, personas,...), los datos bancarios y los datos de liquidaciones. Por último, podremos consultar las
estadísticas relativas a las ventas realizadas por nuestro representante.
Cód. agente Código del agente comercial. Se puede introducir un valor alfanumérico. El tamaño máximo
es de 15 caracteres. Se trata de un campo obligatorio y no permite valores duplicados. Si emplea códigos
numéricos, al ordenar los agentes comerciales por el código, el agente 10 y 100 aparecerá antes que el
2. Para evitar esta ordenación inesperada, le recomendamos que todos los códigos contengan el mismo
número de caracteres. Así pues, si en vez de 2, 10 y 100 empleamos una longitud fija de 3 caracteres,
los códigos serían 002, 010 y 100. De este modo, el orden sería el correcto.
Nombre Nombre del agente comercial. También es obligatorio y no permite duplicados. El tamaño
máximo es de 60 caracteres.
Vigencia Fecha en la que damos de alta a nuestro agente comercial.
Zona Area geográfica a la que pertenece nuestro agente. Dos listas desplegables: la primera, ordenada
por el código de zona; la segunda, ordenada por la descripción de zona. Con un clic sobre se accede
al archivo de Zonas.
APARTADOS DE AGENTES
DIRECCION COMERCIAL
Introduzca los datos de la dirección fiscal del agente comercial. Si no se aclara con lo que signifi-
ca cada icono, cuando haga clic en la caja de texto en blanco verá un mensaje en la barra de estado. Los
datos a rellenar son los siguientes: domicilio, código postal, comuna, ciudad, país, primer teléfono, se-
gundo teléfono, fax, dirección de correo electrónico y nombre de la persona de contacto. Con un clic so-
bre se abre la ventana de Automarcador con el número de teléfono de nuestro agente. Con un clic
sobre se abre la aplicación de correo electrónico predeterminada de su sistema con la dirección e-mail
de su agente para escribirle un mensaje.
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DATOS DE PAGO
Teclee los datos de la cuenta bancaria del agente comercial para el pago de las comisiones de las
ventas. También podrá introducir el nombre de la entidad bancaria.
LIQUIDACIONES
Aquí determinamos las opciones que aparecerán por defecto en las hojas de liquidaciones de co-
misiones del agente comercial.
que liquidaremos las comisiones a nuestro agente.
Luego se elige la forma de pago que aparecerá por defecto en las hojas de liquidaciones de co-
misiones al agente comercial. En la forma de pago se determina el número de recibos y sus vencimien-
tos, contados a partir de la fecha de hoja de liquidación. Para seleccionar la forma de pago se dispone de
dos listas desplegables (la primera, ordenada por el código, la segunda por la descripción). Un clic sobre
para acceder al archivo de formas de pago.
En días de pago 1, 2 y 3 se puede anotar los días del mes reservados para que nuestra empre-
sa pague las liquidaciones del agente comercial. La aplicación ajustará las fechas de vencimiento de los
recibos para que caiga en tales días y que además no caiga en ningún día del mes de no pago (habi-
tualmente el mes de vacaciones).
Usaremos el campo retención honorarios si el agente es un profesional al que nuestra empresa
le ha de practicar la retención de sus honorarios para ingresarlo en la Agencia Tributaria. En este campo
introduciremos el porcentaje de retención que se aplicará en las hojas de liquidaciones de comisiones.
Subcuenta introduzca el código de la subcuenta contable del agente comercial.
Por último dispone de una caja de texto para anotaciones.
ESTADISTICAS
los datos.
Familias
Introducimos los datos de la familia o grupo de artículos. Es obligatorio asignar una familia a cada
artículo. Es por ello que la aplicación no permite el borrado de todas las familias, pues como mínimo debe
existir una familia. Nada más dar de alta un artículo en el archivo de artículos, ya se le relaciona una
familia, la predeterminada. Naturalmente después puede elegir otra familia. En cambio la asignación de
una subfamilia a un artículo es opcional.
Código Código de familia. Alfanumérico (máximo 5 caracteres). Campo obligatorio.
Descripción Descripción de la familia.
Descripción larga Descripción larga y detallada de la familia. Util para el catálogo que se puede publicar
accediendo al menú Informes, Bodegas, Catálogo.
Notas internas Anotaciones referentes a la familia.
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Predeterminada Casilla que si se activa indica que ésta es la familia predeterminada cuando se da de
alta un artículo.
Subfamilias Se trata de un subformulario donde se edita las subfamilias que pertenecen a esta familia.
Dos columnas: en la primera, el código de subfamilia es obligatorio y también permite un máximo de 5
caracteres alfanuméricos. La segunda columna es la de la descripción de la subfamilia. Seleccionando una
subfamilia y haciendo click después en el botón de la lupa se accede a la ventana de la subfamilia elegi-
da, para poder editar la descripción larga de la subfamilia, notas internas y nombres de campos.
Subfamilias
Introducimos los datos de la subfamilia. Es opcional la asignación de una subfamilia a un artículo.

No obstante cada artículo debe tener su propia familia.
Descripción larga Descripción larga y detallada de la subfamilia. Util para el catálogo que se puede pu-
blicar accediendo al menú Informes, Bodegas, Catálogo.
Notas internas Anotaciones referentes a la subfamilia.
Nombres de campos Puede definir una serie de nombres de campos para uso posterior al dar de alta
un artículo en el archivo de artículos. En un artículo nuevo, elija la familia y la subfamilia. Después si
pincha en la pestaña de 'Más datos' en el archivo de artículos observe cómo en el marco de la derecha
aparecen dos columnas. En la primera de ellas los nombres de los campos definidos previamente en la
ventana donde se encuentra; y en la segunda columna, los datos a rellenar pertenecientes a estos cam-
pos.
Artículos
En este archivo registraremos los datos identificativos de cada artículo (ya se trate éste de un
material o de un servicio) empezando por el código, descripción, descripción larga, familia, subfamilia e
imagen. Podremos listar los proveedores que nos suministran este artículo, definir hasta cuatro tarifas de
ventas; y controlar el stock y ubicación en cada uno de las bodegas. Por último, podremos consultar las
estadísticas relativas a la facturación y beneficio del artículo.
Código Código del artículo. Se puede introducir un valor alfanumérico. El tamaño máximo es de 15 ca-
racteres. Se trata de un campo obligatorio y no permite valores duplicados. Si emplea códigos numéricos,
al ordenar los artículos por el código, el artículo 10 y 100 aparecerá antes que el 2. Para evitar esta or-
denación inesperada, le recomendamos que todos los códigos contengan el mismo número de caracteres.
Así pues, si en vez de 2, 10 y 100 empleamos una longitud fija de 3 caracteres, los códigos serían 002,
010 y 100. De este modo, el orden sería el correcto.
Descripción Descripción del artículo. También es obligatorio y no permite duplicados. El tamaño máximo
es de 60 caracteres.
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Familia Es obligatorio que cada artículo pertenezca a una familia. En cambio el asignar una subfamilia es
opcional. 2 listas desplegables (la primera de ellas ordenada por el código, la segunda por descripción de
la familia). Con un clic sobre se accede al archivo de familias. Después de haber seleccionado la fami-
lia se renueva las dos listas de subfamilias para que al desplegar cualquiera de ellas aparezca una rela-
ción de las subfamilias pertenecientes a la familia elegida.
Subfamilia La subfamilia del artículo es opcional. No así en el caso de la familia. 2 listas desplegables (la
primera de ellas ordenada por el código, la segunda por descripción de la subfamilia).
Stocks Si se activa esta casilla la aplicación cuenta la cantidad de este artículo en las bodegas. Además
del stock actual, controla el stock pendiente de servir y recibir. Puede interesar que esté desactivado por
tratarse de un servicio y no de un material. Si se desactiva no aparecerá referenciado en inventarios ni
en regularizaciones ni en intercambios entre bodegas.
Componentes Si se activa esta casilla estamos considerando que este artículo es un artículo compuesto,
es decir, está formado por un conjunto de artículos. Por ejemplo un kit de artículos. Haga clic en el botón
'Listado' para editar la relación de artículos simples y sus cantidades, que en conjunto conforman el kit o
artículo compuesto.
Unid./Caja Número de unidades por caja o envase. Si activa la casilla de compras cuando vaya a intro-
ducir la cantidad del artículo en los documentos de compras (cotizaciones, órdenes, guías de despacho y
facturas) le aparecerá una ventana para que teclee el número de cajas o envases. Si activa la casilla de
ventas cuando vaya a introducir la cantidad del artículo en los documentos de ventas (cotizaciones, no-
tas, guías de despacho y facturas) le aparecerá una ventana para que teclee el número de cajas o enva-
ses.
Tipo de IVA Elija de la lista el tipo de IVA del artículo.
Impuesto específico Elija de una de las dos listas el impuesto específico del artículo. En caso de no
estar sometido el artículo a ningun impuesto específico elija el valor 'No'. Hay dos listas desplegables, la
primera de ellas ordenada por el código del impuesto; la segunda por la descripción. Al seleccionar un
impuesto se visualizará el porcentaje en el campo Tasa.
Números de series Si se activa esta casilla aparecerá un botón activado en guías de despacho, facturas
y regularizaciones de stocks, de modo que pueda introducir el número de serie de cada artículo.
Garantía en meses Introduzca el período de garantía (en meses) de este artículo. La aplicación puede
controlar si un artículo al ser devuelto se halla en periodo de garantía o no. Para ello se vale de una utili-
dad disponible en el menú Utilidades, Control de garantías, donde tecleando el número de serie del artí-
culo, la aplicación devuelve la serie, número y fecha de factura de venta, y le avisa si está en garantía o
fuera de ella. Advierta que es necesario que al facturar se le dé un número de serie al artículo y que la
garantía empieza a contar a partir de la fecha de factura de venta.
Serie tallas Elija de la lista una serie de tallas a la que pertenece el artículo. Con un clic sobre acce-
derá al archivo de Series de Tallas.
Serie colores Elija de la lista una serie de colores a la que pertenece el artículo. Con un clic sobre
accederá al archivo de Series de Colores.
APARTADOS DE ARTICULOS
NOTAS
Dispone de dos cajas de texto en blanco. En la de más arriba puede editar la ficha técnica o
descripción larga del artículo. Esta ficha técnica puede ser publicada en el catálogo que se puede acce-
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der por medio del menú Informes, Bodegas, Catálogo. La caja de texto de abajo, la de notas internas,
sirve para las anotaciones que crea conveniente.
A la derecha puede insertar una fotografía o dibujo del artículo, y que también puede ser publi-
cado en el catálogo. Haga un clic sobre el botón "Insertar imagen" y siga los pasos de la ventana para la
inserción de la imagen en el marco.
PROVEEDORES
En este subformulario introduzca los proveedores que le suministran este artículo. Con un clic
sobre se accede al archivo de proveedores para dar de alta un proveedor nuevo. En Su referencia
inserte el código de artículo según el proveedor o fabricante. En Act. teclee la fecha de la última vez que
se actualizó el precio de costo de este proveedor. Habitual marque esta casilla si se trata del proveedor
que más a menudo le sirve este artículo. El proveedor habitual y su precio de costo neto aparecerá en la
pestaña de "Precios Venta" para determinar el beneficio y el precio unitario de venta en cada tarifa A, B,
C y D. Divisa es un campo inhabilitado (no se puede editar) e indica la divisa habitual que se usaría en
las compras a este proveedor. Costo es el precio unitario de compra. Dto. se refiere al descuento lineal
que nos ofrece el proveedor. Neto es el costo menos el descuento lineal.
Si se le ha asignado al artículo una serie de tallas, la lista Talla le permite introducir los precios
de costo por proveedores de la talla seleccionada. Al activar la casilla Todas las tallas el subformulario
presentará todas las tallas para modificar los datos del proveedor seleccionado.
En el apartado "Actualizaciones automáticas" de la ficha Varios del archivo de Empresas es posi-
ble determinar si se desea actualizar de forma automática en el archivo de artículos los precios de costo
introducidos en guías de despacho y facturas de proveedores.
PRECIOS VENTA
En primer lugar figura el proveedor habitual y el precio unitario de costo de dicho proveedor. A
partir de aquí vamos a poder definir el margen de beneficio, el precio unitario de venta, el descuento
lineal y el porcentaje de comisión para el agente comercial. También constataremos la fecha de última
actualización. Podemos definir hasta cuatro tarifas distintas, y además determinar estas tarifas por tallas
(al activar la casilla Todas las tallas el subformulario presentará todas las tallas de la serie). En el ar-
chivo de clientes, a cada cliente se le puede asignar un tipo de tarifa predeterminado (A, B, C o D) o
incluso personalizar los precios a un cliente específico. Por último, la opción Cambio masivo de precios
le permitirá actualizar los datos de las tarifas de venta de una forma muy versátil. Es una herramienta
poderosa con unas posibilidades muy amplias.
Destacar que cuando se cambia el precio de costo o descuento lineal del proveedor habitual se
actualiza automáticamente el beneficio o el precio de venta, según lo que esté indicado en el apartado "Al
actualizar precio costo" de la ficha Varios del archivo de Empresas.
introducidos en guías de despacho y/o facturas de clientes.
Si necesita cambiar el número de decimales del precio unitario diríjase al archivo de Divisas.
BODEGAS
En este subformulario le aparecerán todas las bodegas dados de alta. En cada uno de ellos puede
editar la ubicación física del artículo (útil para que al confeccionar un inventario sepamos donde está
ubicado tal artículo). También puede entrar el stock mínimo, para poder controlar si el stock actual está
por debajo de la cantidad mínima establecida, y así de esta forma realizar una orden al proveedor para
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reponer en la bodega. Lo del stock máximo sirve para controlar si las existencias actuales superan el
máximo establecido, en tal caso dejaremos de reponer en la bodega. En el menú Informes, Bodegas,
Control de Stocks podemos obtener un listado de aquellos artículos con stock por debajo del mínimo y/o
sobre máximo. La aplicación nos muestra la suma del stock mínimo y máximo de las bodegas. Haga un
clic en el botón 'Stocks' para conocer el stock actual, el stock pendiente de servir, el stock pendiente de
recibir y el stock previsto (stock actual + stock a recibir - stock a servir) de las bodegas con movimientos
y su total. Puede incluso conocer los stocks según movimientos catalogados como oficiales, no oficiales o
ambos tipos. Además puede consultar el stock por tallas.
Tanto el stock mínimo como máximo y la ubicación del artículo en cada bodega lo puede concre-
tar por tallas. Para ello elija una talla de la lista Talla. Al activar la casilla Todas las tallas el subformu-
lario presentará todas las tallas para modificar los datos dla bodega seleccionado.
ESTADISTICAS
los datos.
MAS DATOS
La aplicación permite introducir los artículos por medio de un lector de código de barras en los
documentos (cotizaciones, órdenes/notas, guías de despacho y facturas). En Código EAN 13 teclee los
caracteres del código de barras EAN 13 del artículo. GestiónPYME verifica si el dígito de control introduci-
do es el correcto. El dígito de control es el último de los trece números. Si este dígito es incorrecto será
avisado con un mensaje para que vuelva a teclear el código.
Si activa la casilla de Suspendido el artículo quedará descatalogado y no aparecerá por tanto en
el catálogo de artículos, que se puede publicar accediendo al menú Informes, Bodegas, Catálogo.
Scta. existencias Introduzca la subcuenta contable de existencias del artículo. Si se trata de un artículo
compuesto entonces habrá que introducir la subcuenta de productos terminados.
Scta. ventas Introduzca la subcuenta contable de ventas del artículo.
Centro de costo Introduzca el número del centro de costo.
En el marco de la derecha nos aparece una primera columna con los nombres de los cam-
pos definidos por nosotros mismos. Estos campos han de ser definidos previamente en la ventana de
subfamilias. En la segunda columna rellenamos los datos pertenecientes a tales campos.
Empresas
Puede crear tantas empresas como considere necesarias. Al añadir una empresa nueva y pulsar
sobre el botón del visto bueno, GestiónPYME le dará la posibilidad de importar los archivos maestros de
otra empresa existente. Los archivos maestros son clientes, proveedores, familias, artículos... No se im-
portarán los archivos de compras/ventas, ni movimientos de bodegas ni movimientos de tesorería. En
cambio, sí se importarán los informes personalizados de la empresa origen. Se recomienda, al comienzo
de cada ejercicio, crear una empresa nueva e importar los archivos maestros de la empresa del último
ejercicio.
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Advierta cómo en la barra de título de la ventana principal de la aplicación aparece el código y el

nombre de la empresa activa o abierta.
Código Código numérico de la empresa. Campo obligatorio para los registros nuevos. Campo no accesi-
ble en los demás registros.
Empresa Nombre de la empresa.
DIRECCION COMERCIAL
Titular Nombre o razón social de la empresa.
Introduzca los datos del domicilio fiscal de la empresa. Si no se aclara con lo que significa cada
icono, cuando haga clic en la caja de texto en blanco, verá un mensaje en la barra de estado. Los datos a
rellenar son los siguientes: domicilio, código postal, población, provincia, país, primer teléfono, segundo
teléfono, fax, dirección de página Web, dirección de correo electrónico y giro de la empresa. Con un clic
sobre se abre la ventana de Automarcador con el número de teléfono de nuestra empresa. Con un clic
sobre se abre el navegador de Internet predeterminado de su sistema para visitar el sitio web de la
empresa. Con un clic sobre se abre la aplicación de correo electrónico predeterminada de su sistema
con la dirección e-mail de la empresa para escribir un mensaje.
Logotipo Inserte la imagen con el logotipo de la empresa. Este logotipo aparecerá en los informes de
compras y ventas (cotizaciones, notas, guías de despacho, facturas,...). Haga un clic sobre el botón "In-
sertar imagen" y siga los pasos de la ventana para la inserción de la imagen en el marco.
VENTAS Y COMPRAS
Gastos por flete Elija si, por defecto al dar de alta un cliente, los gastos por flete son pagados o por
pagar.
Forma de envío Elija por defecto al añadir un cliente, una de las tres opciones posibles: nuestros me-
dios, las mercancías se sirven con los vehículos de nuestra empresa; sus medios, el cliente se lleva las
mercancías con sus vehículos o por sus medios; y terceros, se contrata a una agencia de transporte.
Dto. comercial Descuento comercial por defecto al dar de alta un cliente.
Dto. pronto pago Descuento por pronto pago por defecto al dar de alta un cliente.
Recargo finan. Recargo financiero por defecto al dar de alta un cliente.
Facturación Hace referencia a la periodicidad de facturación por defecto al dar de alta un cliente, esto
es, si se decide agrupar las guías de despacho del cliente en una factura diaria, semanal, mensual o tri-
mestralmente.
Tipo tarifa La lista engloba 4 opciones. Decida la tarifa de precios de venta por defecto al dar de alta un
cliente.
Base para el cálculo del recargo financiero Para las facturas de ventas elija si el recargo financiero se
aplicará sobre la base imponible o sobre el total de la factura.
Día de pago 1 Sólo necesario si nuestra empresa tiene asignado un día de pago al mes. Al dar de alta
un proveedor aparecerá por defecto este día de pago 1. Sería el primer día de pago del mes para los
recibos de compras.
Día de pago 2 Sólo necesario si nuestra empresa tiene asignados dos días de pago al mes. Al dar de alta
un proveedor aparecerá por defecto este día de pago 2. Sería el segundo día de pago del mes para los
recibos de compras.
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Día de pago 3 Sólo necesario si nuestra empresa tiene asignados tres días de pago al mes. Al dar de
alta un proveedor aparecerá por defecto este día de pago 3. Sería el tercer día de pago del mes para los
recibos de compras.
Mes no pago Sólo necesario si nuestra empresa tiene asignado un mes de no pago (habitualmente el de
vacaciones). Al dar de alta un proveedor aparecerá por defecto este mes no pago. Ninguna fecha de ven-
cimiento caería en este mes en los recibos de compras.
Cálculo de la base comisionable del agente En una factura de venta para el cálculo de la base de
comisión del agente comercial se puede incluir el descuento comercial y el descuento por pronto pago.
IMPUESTOS
Rellene los campos referidos a la agencia tributaria en la que la empresa presenta sus declaracio-
nes-liquidaciones: Delegación de, Administración de y Cód. admón.
Tipos de IVA Introduzca los porcentajes del Impuesto sobre el Valor Agregado vigentes.
IVA en artículos Tipo de IVA por defecto al dar de alta un artículo.
IVA en Gastos por Flete Tipo de IVA en portes. Cuando se cargue los portes en factura (ya sea de
compra o de venta) éste será el tipo de IVA a aplicar, siempre y que se trate de una factura con serie
oficial. En las facturas con series no oficiales el tipo de IVA en portes es cero.
Impuestos En este subformulario podrá definir los impuestos específicos. Introduzca el código y descrip-
ción del impuesto, la tasa e indique uno de estos impuestos como el predeterminado (será el impuesto
por defecto al dar de alta un artículo). Para el enlace contable puede asignar a cada impuesto las sub-
cuentas de cargo y abono.
VARIOS
Decimales para cantidades Número de decimales que se visualizará en los campos de cantidades.
Introduzca un valor de 0 a 4.
Decimales para descuentos Número de decimales que se visualizará en los campos de descuentos.
Introduzca un valor de 0 a 4.
Para introducir el número de decimales a visualizar en los campos de precios unitarios e importes
vaya al archivo de Divisas.
Control de stocks Elija una de las tres opciones de la lista. La opción No avisar no controla si existe un
stock insuficiente en un artículo. La segunda opción Avisar stock actual insuficiente nos advierte de la
insuficiencia de stock de un artículo en el caso de una venta o de una devolución de compra (por lo tanto
cuando se trata de una salida de un artículo en una bodega) . También se nos advierte de ello en los
Intercambios entre bodegas (si existe stock insuficiente en la bodega de salida) y en el caso de Produc-
ciones (si el stock es insuficiente en la bodega de materias primas). La tercera opción Avisar stock previs-
to insuficiente es lo mismo que la segunda opción, sólo que nos advierte de la insuficiencia de stock pre-
visto, esto es, stock actual + stock pendiente de recibir - stock pendiente de servir.
También en cotizaciones y órdenes de ventas Si se activa esta casilla el control de los stocks se ex-
tenderá a las cotizaciones y órdenes de ventas.
Activar Si activa la casilla de Descuentos lineales se hará visible la columna de Dto en los documentos
de cotizaciones, órdenes/notas, guías de despacho y facturas tanto de compras como de ventas. Active la
casilla de Tallas y Colores para operar con artículos con propiedades de tallas y/o colores (consulte el
tema Cómo operar con tallas y colores). Active la casilla Lote/caducidad para poder introducir el núme-
ro de serie y caducidad del lote en las líneas de artículos de guías de despacho, facturas, notas de crédi-
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to, notas de débito de compras y ventas y también en boletas. Esta opción es interesante si en su em-
presa se va a registrar la trazabilidad de productos perecederos (consulte el tema Trazabilidad: Lotes y
caducidad). Active la casilla de Mediciones si va a introducir medidas y factores para el cálculo de las
cantidades en las líneas de artículos en compras y ventas (consulte el tema Mediciones). Active la casilla
de Ordenes producción si en las facturas de ventas desea asociar uno o varios artículos compuestos
con una determinada orden de producción (Consulte el tema Cómo producir artículos compuestos). Active
la casilla de Códigos de barras si va a emplear un lector código de barras para la introducción de artícu-
los en los documentos de compras y ventas (Consulte el tema Cómo operar con códigos de barras). Por
último, active la casilla Notas líneas artículos para introducir, en las líneas de artículos de los docu-
mentos de compras y ventas, un texto libre sobre observaciones, ampliación de la descripción, detalle de
averías y reparaciones, concepto de la minuta ...
Actualizaciones automáticas Puede marcar estas casillas para que se modifiquen los precios unitarios
y descuentos lineales, de forma automática, en el archivo de artículos. Si la fecha de la guía de despacho
o factura es más reciente que la fecha de última actualización del archivo de artículos entonces se actua-
lizará la información en el archivo de artículos. También se actualizará el archivo de los precios de venta
personalizados a clientes.
Al actualizar precio costo Cuando se actualiza en el archivo de artículos el precio de costo del provee-
dor habitual puede ocurrir una de estas dos opciones: o se actualiza automáticamente el margen de be-
neficio o se actualiza el precio unitario de venta para las tarifas de venta A, B, C y D.
Usar precios venta con impuestos incluidos Si activa esta casilla podrá introducir los precios unita-
rios de venta con impuestos incluidos en el archivo de artículos. En los documentos de ventas los precios
unitarios e importes también incluirán los impuestos.
Formas de pago
Defina las formas de pago posibles tanto para compras como para ventas. Todo el control de
Tesorería y Vencimientos dentro de la aplicación estará sujeto a los datos que se introduzcan en las for-
mas de pago. Dependiendo de los datos que se introduzcan, las facturas, notas de crédito, notas de débi-
to y boletas generarán uno o varios recibos. La forma de pago indicará cuántos vencimientos habrá, en
qué fechas y qué porcentajes sobre el importe total tendrán.
Cód. Código de la forma de pago. 5 caracteres alfanuméricos máximo. Campo obligatorio.

Descripción Descripción de la forma de pago.
Medio de pago Elija una de las tres opciones: En efectivo, Tarjeta de crédito o Efectos bancarios.
Tipo Elija una de las dos opciones: Importe fijo o Importe porcentual. Elija Importe fijo si se determina
una cantidad fija a pagar en diferentes plazos hasta la finalización de la deuda. Elija Importe porcentual
si se asigna un número determinado de plazos y en cada plazo determina el porcentaje de la cantidad a
pagar sobre el total de la factura, nota de crédito, nota de débito o boleta y el período transcurrido a
partir de la fecha de factura, nota de crédito, nota de débito o boleta.
Cta. Tesorería Compras Elija de una de las dos listas desplegables la cuenta de tesorería de nuestra
empresa por defecto a usar en recibos de compras (la cuenta para los pagos de las compras o cobros por
devoluciones de compras). La primera lista está ordenada por el código, la segunda por la descripción de
la cuenta de tesorería. Con un clic sobre accederá al archivo de Cuentas de Tesorería.
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Cta. Tesorería Ventas Elija de una de las dos listas desplegables la cuenta de tesorería de nuestra em-
presa por defecto a usar en recibos de ventas (la cuenta para los cobros de las ventas o pagos por devo-
luciones de ventas). La primera lista está ordenada por el código, la segunda por la descripción de la
cuenta de tesorería. Con un clic sobre accederá al archivo de Cuentas de Tesorería.

Cobrado/pagado al vencimiento Si activa esta casilla la aplicación comprobará en los recibos genera-
dos por esta forma de pago, si la fecha de vencimiento es igual o posterior a la fecha del sistema. En tal
caso la aplicación estimará el recibo como pagado o cobrado. Esta comprobación no se realiza en los re-
cibos marcados como impagados.
Predeterminado A Cuenta Active esta casilla si ésta es la forma de pago por defecto en los pagos y
cobros a cuenta.
Predeterminado clientes Active esta casilla si ésta es la forma de pago por defecto al dar de alta un
cliente.
Predeterminado proveedores Active esta casilla si ésta es la forma de pago por defecto al dar de alta
un proveedor.
Boletas Active esta casilla si se va a utilizar esta forma de pago en las boletas.
EJEMPLOS DE FORMAS DE PAGO
Recibos a 30 y 60 días
Deseamos que GestiónPYME nos genere dos plazos: el primero, con el 60% del importe total de
la factura y con un vencimiento de 30 días. El segundo plazo, con el 40% restante y vencimiento de 60
días.
En el caso de una factura de venta con fecha de 16 de Enero y un importe de 1.000 pesos, Ges-
tiónPYME crearía dos recibos: el primero, con un importe a cobrar de 600 pesos (60%) y fecha de venci-
miento de 15 de Febrero. El segundo recibo, con un importe a cobrar de 400 pesos (40%) y fecha de
vencimiento de 17 de Marzo (16 de Marzo si el año fuera bisiesto y febrero por lo tanto contase con 29
días en vez de 28).
Para crear esta forma de pago rellenaríamos los siguientes campos:
Cód. 1
Descripción Recibos a 30 y 60 días
Medio de pago Efectos bancarios
Tipo Importe porcentual
Núm. plazos 2
En el subformulario rellenaríamos las dos líneas (una por cada plazo) de la siguiente forma:
% 60,00% Período 30 día(s)
% 40,00% Período 60 día(s)
Si deseamos que cada vencimiento sea de un mes completo, el subformulario lo rellenaríamos
así:
% 60,00% Período 1 mes(es)
% 40,00% Período 2 mes(es)
De este modo, en una factura con fecha de 16 de Enero, el primer plazo sería el 16 de Febrero, y
el segundo el 16 de Marzo.
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Recibos mensuales de 30 pesos

Nuestra intención es que GestiónPYME nos genere cada mes un recibo por un importe fijo de 30
pesos.
En el caso de una factura de venta con fecha de 31 de Enero y con un importe de 100 pesos,
GestiónPYME nos crearía los siguientes recibos:
Primer recibo Importe: 30 pesos Vencimiento: 28 de Febrero (29 de Febrero si es bi-
siesto)
Segundo recibo Importe: 30 pesos Vencimiento: 31 de Marzo
Tercer recibo Importe: 30 pesos Vencimiento: 30 de Abril
Cuarto recibo Importe: 10 pesos Vencimiento: 31 de Mayo
Con esta modalidad de pago el número de recibos variará en función del importe de la factura. El
importe del recibo será siempre el mismo (30 pesos). Sólo puede cambiar el importe del último recibo
(10 pesos en el ejemplo) para completar el importe de la factura.
Para crear esta forma de pago rellenaríamos los siguientes campos:
Cód. 2
Descripción Recibos mensuales de 30 pesos
Medio de pago Efectos bancarios
Tipo Importe fijo
Importe 30,00
Cada plazo 1 mes(es)
Cuentas de tesorería
Defina las cuentas de tesorería (cajas y cuentas bancarias) de nuestra empresa.
Código Código de tesorería (máximo 5 caracteres alfanuméricos). Campo obligatorio.

Descripción Descripción de la cuenta de tesorería.
Subcuenta Teclee la subcuenta contable. Siguiendo el Plan General Contable esta subcuenta comenzaría
por 570 si se trata de una cuenta de caja, o 572 si es de banco.
Predeterminado compras Si activa esta casilla ésta será la cuenta de tesorería predeterminada de
compras al dar de alta una forma de pago en el archivo de Formas de pago.
Predeterminado ventas Si activa esta casilla ésta será la cuenta de tesorería predeterminada de ventas
al dar de alta una forma de pago en el archivo de Formas de pago.
Tipo Marque una de las dos opciones: si se trata de una cuenta de caja o de una cuenta de banco. En
este último caso, se activarán las cajas de texto de Cuenta bancaria y Entidad bancaria para introducir
los datos de una cuenta bancaria de nuestra empresa.
Cuentas de remesas
Defina aquí las cuentas de remesas de recibos bancarios.
Código Código de remesa (máximo 5 caracteres alfanuméricos). Campo obligatorio.
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Descripción Descripción de la cuenta de remesa.

Cta. Tesorería Seleccione la cuenta de abono para las remesas de recibos. Elija de la lista una cuenta de
tesorería de nuestra empresa. Al desplegar la lista (ordenada por el código) aparecen todas las cuentas
de tesorería tipo banco. Se trata por lo tanto de las cuentas bancarias de nuestra empresa.
Para generar una remesa paso a paso consulte el tema Cómo generar una remesa bancaria.
Divisas
Esta aplicación es multidivisa. Una de las divisas se considera como la divisa base de la empresa.
Sería aquella en la que expresaríamos nuestra contabilidad. Los informes accesibles en el menú 'Infor-
mes' visualizan las cifras monetarias expresadas en la divisa base.
Cód. Código de la divisa. Permite hasta 3 caracteres alfanuméricos.

Nombre Nombre de la divisa. Teclee el nombre en plural. Por ejemplo, en vez de 'dólar' teclee 'dólares'.
Símbolo Símbolo o abreviatura de la divisa. Este símbolo se visualiza en los importes de los informes de
cotizaciones, órdenes/notas, guías de despacho, facturas y recibos. Dos ejemplos: en el caso de la divisa
'pesos', en vez de '1.000' se visualizaría '$ 1.000'. Para la divisa ‘euros’, en vez de '1.000' aparecería
'1.000 €'.
Divisa base Si activa esta casilla ésta será la divisa base de la empresa. Supone la moneda base para la
contabilidad. Las cifras monetarias de los informes, a obtener en el menú 'Informes', se expresan en la
divisa base.
Fecha Fecha de la última actualización de la divisa.
Cambio Valor de la divisa equivalente a la unidad de la divisa base.
Consultar valor Al hacer un clic sobre este botón se abrirá la web de xe.com, un convertidor universal
de divisas en tiempo real. Es una herramienta que nos permite actualizar el valor de la divisa.
Precio unidad Número de decimales que se visualizará en los precios unitarios de esta divisa. Introduz-
ca un número de decimales entre 0 y 6.
Importe Número de decimales que se visualizará en los importes monetarios de esta divisa. Introduzca
un número de decimales entre 0 y 6.
Remesas Número de decimales que se visualizará en las remesas de recibos con esta divisa. Introduzca
un número de decimales entre 0 y 6.
Cotizaciones de compras
Introducimos los datos de la cotización.
ENCABEZADO
Serie Serie de la cotización de compra.
Número Número de la cotización de compra.
Fecha Es la fecha de cotización. La aplicación le propone la fecha del sistema cuando da de alta una nue-
va cotización.
S/Ref. Teclee aquí la serie y número del documento recibido del proveedor.
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Proveedor Elija un proveedor en cualquiera de la dos listas desplegables (la primera ordenada por el
código, la segunda por el nombre del proveedor). Con un clic sobre accederá al archivo de Proveedo-
res. Después de seleccionar un proveedor compruebe que aparece el R.U.T., la dirección fiscal y los valo-
res predeterminados de facturación de dicho proveedor (divisa, forma de pago, agente, descuentos co-
merciales y pronto pago, recargo financiero, recargo de equivalencia, portes, forma de envío, ...)
Divisa Al seleccionar un proveedor aparece la divisa por defecto de éste. Puede cambiarla en cualquiera
de las dos listas desplegables (la primera ordenada por el código, la segunda por el nombre de la divisa).
Con un clic sobre accederá al archivo de divisas.

Cambio Valor numérico de la divisa seleccionada expresado en unidades de la divisa base.
Forma pago Al seleccionar un proveedor aparece la forma de pago por defecto de éste. Puede cambiarla
en cualquiera de las dos listas desplegables (la primera ordenada por el código, la segunda por la des-
cripción de la forma de pago). Con un clic sobre accederá al archivo de formas de pago.
Agente Al seleccionar un proveedor aparece el agente comercial o representante habitual.
Notas Caja de texto en blanco para anotaciones que también se verán en el papel de la impresora. Al
seleccionar un proveedor aparecen unas notas predeterminadas del proveedor.
LINEAS
En el subformulario de líneas de artículos contamos con las siguientes columnas:
Código Elija de la lista desplegable el código de artículo. En caso de tratarse de un artículo con una serie
de talla asignada y/o una serie de color podrá abrir una plantilla con todas las tallas y colores para intro-
ducir las cantidades.
Descripción Elija de la lista desplegable la descripción del artículo. En caso de tratarse de un artículo con
una serie de talla asignada y/o una serie de color podrá abrir una plantilla con todas las tallas y colores
para introducir las cantidades.
Color Elija de la lista una de los colores de la serie de colores asociado a este artículo.
Talla Elija de la lista una de las tallas de la serie de tallas asociada a este artículo.
Bo. Número de bodega.
Cantidad Cantidad del artículo.
Precio Precio unitario de compra.
Dto Descuento lineal.
Importe Es la cantidad por el precio menos el descuento.
IVA Tipo de IVA del artículo.
Impuesto Código del impuesto específico.
Tasa Porcentaje del impuesto específico.
Notas Puede aquí insertar un texto libre para observaciones, ampliación de la descripción, detalle de
Luego viene las columnas para introducir las mediciones: Medida A, Medida B, Medida C, Factor A, Factor
B, Factor C y Unidades. Para visualizar estas columnas, previamente active la casilla Mediciones en el
archivo de Empresas, opción Varios. Consulte el tema Mediciones.
Al seleccionar un artículo (y una talla en caso de operar con tallas) la aplicación le propondrá el
precio de costo y descuento lineal que figure en el archivo de artículos, ficha "Proveedores". Si no hay
ningún precio prefijado en dicho archivo de artículos la aplicación recurrirá al último precio de compra.
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Bodega Número de bodega del artículo seleccionado.

Ubicación Localización en la bodega del artículo seleccionado.
St. físico Stock físico en la bodega del artículo seleccionado.
St. a recibir Cantidad pendiente de recibir en la bodega del artículo seleccionado. Esta información pro-
cede de las órdenes de compra.
St. a servir Cantidad pendiente de servir en la bodega del artículo seleccionado. Esta información proce-
de de las notas de venta.
St. previsto Es el resultado del stock físico más la cantidad pendiente de recibir menos la cantidad pen-
diente de servir del artículo seleccionado en todos las bodegas.
Stock bodegas Haga un clic en este botón para conocer el stock del artículo seleccionado desglosado
por bodegas. Además puede estar informado del stock derivado sólo de movimientos oficiales, sólo mo-
vimientos no oficiales o la suma de ambos. También puede averiguar el stock por tallas y colores.
Descripción larga Con un clic se abrirá una ventana con la descripción larga o ficha técnica del artículo.
Imagen Con un clic se abrirá una ventana mostrando la imagen del artículo.
PIE DE PAGINA
Neto Total de la columna Importe del subformulario de artículos (en el apartado anterior de Líneas).
Dto. comercial Introduzca el descuento comercial general en valor absoluto o relativo (en tanto por
cién). Por defecto asume el valor predeterminado del proveedor.
Dto. pronto pago Introduzca el descuento por pronto pago en valor absoluto o relativo (en tanto por
Gastos por Flete Introduzca el cargo en concepto de portes.
Afecto IVA Neto - (Dto. comercial + Dto. pronto pago) + Recargo finan. + Gastos por Flete
Impuestos espec. Cuota de impuestos específicos.
IVA Cuota de IVA.
Recargo finan. Introduzca el recargo financiero por demora en el pago, en valor absoluto o relativo (en
tanto por cién). Por defecto asume el valor predeterminado del proveedor.
Total Afecto IVA + impuestos.
A cuenta Introduzca el pago a cuenta o anticipo en valor absoluto o relativo (en tanto por cién).
Líquido Total - A cuenta.
Aparece un cuadro informativo con los tipos de IVA, bases imponibles y cuotas de IVA. También
otro cuadro informativo relativo a impuestos especiales. Los tipos de IVA e impuestos especiales se defi-
nen en el archivo de Empresas.
Deudas Si hace clic en este botón accederá a una ventana informativa de las deudas de nuestra empresa
con el proveedor.
FLETES
Gastos por flete Haga clic en una de las dos opciones: pagados o por pagar. Cuando se elige un pro-
veedor aparece el valor predeterminado de gastos por flete de éste.
Forma de envío Elija del cuadro de lista uno de las tres opciones: Nuestros medios, nuestra empresa
transporta las mercancías con nuestros vehículos; Sus medios, es el proveedor el que las transporta con
sus vehículos o medios; Terceros, se contrata una agencia de transporte. Al elegir el proveedor aparece
el valor predeterminado de forma de envío de éste.
Página 26 de 90
Agencia Si la forma de envío es Terceros entonces se activan las dos listas desplegables de agencia (la
primera ordenada por el código, la segunda por el nombre de la agencia). Con un clic sobre accederá
al archivo de Agencias de transportes.
Bultos Cantidad de bultos o paquetes.
Entrega Fecha prevista de recepción de la mercancía. Por defecto asume la fecha de sistema.
Núm. expedición Es el número de expedición que asigna la agencia de transporte.
INTERNO
Caja de texto en blanco para anotaciones de uso privado y que no se verán en el papel de la im-
presora.
Ordenes de compras
Introducimos los datos de la orden.
ENCABEZADO
Serie Serie de la orden de compra.
Número Número de la orden de compra.
Fecha Es la fecha de la orden. La aplicación le propone la fecha del sistema cuando da de alta una nueva
orden.

LINEAS
Código Elija de la lista desplegable el código de artículo. En caso de tratarse de un artículo con una serie
de talla asignada y/o una serie de color podrá abrir una plantilla con todas las tallas y colores para intro-
ducir las cantidades.
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Descripción Elija de la lista desplegable la descripción del artículo. En caso de tratarse de un artículo con
una serie de talla asignada y/o una serie de color podrá abrir una plantilla con todas las tallas y colores
para introducir las cantidades.
Pendiente Cantidad pendiente de recibir.

PIE DE PAGINA
Página 28 de 90
Afecto IVA Neto - (Dto. comercial + Dto. pronto pago) + Recargo finan. + Gastos por Flete
IVA Cuota de IVA.
con el proveedor.
FLETES
INTERNO
presora.
Guías de despacho de compras
Introducimos los datos de la guía de despacho.
ENCABEZADO
Serie Serie de la guía de despacho de compra.
Número Número de la guía de despacho de compra
Página 29 de 90
Fecha Es la fecha de la guía de despacho. La aplicación le propone la fecha del sistema cuando da de alta
una nueva guía de despacho.

LINEAS
Código Elija de la lista desplegable el código de artículo
Descripción Elija de la lista desplegable la descripción del artículo.
Lote Número del lote.
Caducidad Fecha de caducidad del lote. Para habilitar las columnas de Lote y Caducidad, previamente
active la casilla Lote/caducidad en el archivo de Empresas, opción Varios.
Consulte el tema Trazabilidad: Lotes y caducidad.
Página 30 de 90
ningun precio prefijado en dicho archivo de artículos la aplicación recurrirá al último precio de compra.
Nº Series Seleccione un artículo del subformulario. Si el artículo admite números de serie estará activa-
do el botón 'Nº Series' (Para activar o desactivar si un artículo admite números de serie o no vaya al ar-
chivo de Artículos). Haga clic en este botón si está activado y accederá a una ventana donde podrá editar
los números de serie del artículo.
PIE DE PAGINA
Afecto IVA Neto - (Dto. comercial + Dto. pronto pago) + Recargo + Gastos por Flete
IVA Cuota de IVA.
Página 31 de 90
con el proveedor.
FLETES
INTERNO
presora.
Haremos un clic sobre el botón de Planillas costos y se nos abrirá la ventana en la que podre-
mos relacionar cada uno de los conceptos e importes de los costos derivados de esta compra (fletes,
aduanas, …). Si activamos la casilla Imputar, el importe del costo se sumará proporcionalmente al costo
unitario de cada artículo de cara a la valoración en bodega de las mercaderías por el costo medio o último
costo.
Facturas de compras
Introducimos los datos de la factura.
ENCABEZADO
Serie Serie de la factura de compra.
Número Número de la factura de compra.
Fecha Es la fecha de factura. La aplicación le propone la fecha del sistema cuando da de alta una nueva
factura.
Página 32 de 90

LINEAS
Código Elija de la lista desplegable el código de artículo.
Sre/núm. guía Si la línea de artículo procede de una guía aparecerá la serie y número de guía.
Guía Ref. proveedor Si la línea de artículo procede de una guía se visualizará el campo 'Su referencia'
procedente de la guía. Por lo tanto, sería la referencia de la guía según el proveedor.
Página 33 de 90


PIE DE PAGINA
IVA Cuota de IVA.
tanto por cien). Por defecto asume el valor predeterminado del proveedor.
Depósito La compra podría ser saldada total o parcialmente con un importe procedente de la cuenta
depositada a favor de la empresa por anteriores devoluciones de compras. El campo de la derecha refleja
el estado actual de su depósito.
Líquido Total - A cuenta – Depósito.
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Deudas Si hace clic en este botón accederá a una ventana informativa del estado de las deudas de nues-
tra empresa con el proveedor.
FLETES
INTERNO
presora.
Nº Asiento Número de asiento contable de la factura.
costo.
Notas de crédito de compras
Introducimos los datos de la nota de crédito.
ENCABEZADO
Serie Serie de la nota de crédito de compra.
Número Número de la nota de crédito de compra.
Fecha Es la fecha de la nota de crédito. La aplicación le propone la fecha del sistema cuando da de alta
una nueva nota de crédito.
merciales y pronto pago, recargo financiero, portes, forma de envío, ...)
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Seleccione el tipo de documento que genera esta nota de crédito (factura, nota de crédito o nota
de débito) así como la serie y número. También podrá editar la causa que ocasiona la creación de esta
nota de crédito. Por último, en el caso de una devolución de compra, active la casilla "Variar stock" para
que GestiónPYME asuma que se trata de una salida de mercaderías en bodega.

LINEAS
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diente de servir del artículo seleccionado en todas las bodegas.
PIE DE PAGINA
cien). Por defecto asume el valor predeterminado del proveedor.
IVA Cuota de IVA.
Líquido Total.
Depositar por devolución El importe a cobrar por la empresa puede ir a parar al depósito o ser cobra-
da. Introduzca aquí la cantidad que iría al depósito o cuenta a favor de la empresa a saldar en posteriores
compras.
Cobrar por devolución El importe a cobrar por la empresa puede ir a parar al depósito o ser cobrada.
Introduzca aquí la cantidad que se cobraría.
Página 37 de 90
FLETES
INTERNO
presora.
Nº Asiento Número de asiento contable de la nota de crédito.
costo.
Notas de débito de compras
Introducimos los datos de la nota de débito.
ENCABEZADO
Serie Serie de la nota de débito de compra.
Número Número de la nota de débito de compra.
Fecha Es la fecha de la nota de débito. La aplicación le propone la fecha del sistema cuando da de alta
una nueva nota de débito.
merciales y pronto pago, recargo financiero, portes, forma de envío, ...)
Seleccione el tipo de documento que genera esta nota de débito (factura, nota de crédito o nota
de débito) así como la serie y número. También podrá editar la causa que ocasiona la creación de esta
nota de débito. Por último, active la casilla "Variar stock" para que GestiónPYME asuma que se trata de
una nueva entrada de mercaderías en bodega.
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LINEAS

Página 39 de 90
PIE DE PAGINA
IVA Cuota de IVA.
Depósito La compra podría ser saldada total o parcialmente con un importe procedente de la cuenta
depositada a favor de la empresa por anteriores notas de crédito de compras. El campo de la derecha
refleja el estado actual de su depósito.
Líquido Total – Depósito.
FLETES
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INTERNO
presora.
Nº Asiento Número de asiento contable de la nota de débito.
costo.
Cotizaciones de ventas
Introducimos los datos de la cotización.
ENCABEZADO
Serie Serie de la cotización de venta.
Número Número de la cotización de venta
Fecha Es la fecha de cotización. La aplicación le propone la fecha del sistema cuando da de alta una nue-
va cotización.
S/Ref. Teclee aquí la serie y número del documento recibido del cliente.
Cliente Elija un cliente en cualquiera de la dos listas desplegables (la primera ordenada por el código, la
segunda por el nombre del cliente). Con un clic sobre accederá al archivo de Clientes. Después de
seleccionar un cliente compruebe que aparece el R.U.T., la dirección fiscal, y los valores predetermina-
dos de facturación de dicho cliente (divisa, forma de pago, agente, descuentos comerciales y pronto pa-
go, recargo financiero, recargo de equivalencia, portes, forma de envío, ...)
Divisa Al seleccionar un cliente aparece la divisa por defecto de éste. Puede cambiarla en cualquiera de
las dos listas desplegables (la primera ordenada por el código, la segunda por el nombre de la divisa).

Tipo tarifa Al seleccionar un cliente aparece el tipo de tarifa predeterminado.
Forma pago Al seleccionar un cliente aparece la forma de pago por defecto de éste. Puede cambiarla en
cualquiera de las dos listas desplegables (la primera ordenada por el código, la segunda por la descrip-
ción de la forma de pago). Con un clic sobre accederá al archivo de formas de pago.
Página 41 de 90
Tipo atención Al seleccionar un cliente aparece el tipo de atención predeterminado. Puede cambiarlo en
ción del tipo de atención). Con un clic sobre accederá al archivo de Tipos atención.
seleccionar un cliente aparecen unas notas predeterminadas del cliente.
LINEAS
Precio Precio unitario de venta.
Comisión Porcentaje de comisión del agente comercial.
Según el tipo de tarifa asignado al cliente (Tarifa A, B, C o D) al seleccionar un artículo ( y una
talla en caso de operar con tallas) aparecerá el precio unitario, descuento lineal y comisión del agente
que figure en el archivo de artículos. Si en cambio, el cliente cuenta un precio personalizado éste será el
precio propuesto y no el de tarifa. Los precios personalizados se pueden introducir en el archivo de clien-
tes, ficha "Facturación". En última instancia, si no hay precios definidos para este artículo ni en el archivo
de artículos ni en el archivo de precios personalizados a clientes, la aplicación recurrirá al último precio de
venta.

Página 42 de 90
PIE DE PAGINA
cién). Por defecto asume el valor predeterminado del cliente.
IVA Cuota de IVA.
tanto por cién). Por defecto asume el valor predeterminado del cliente.
Deudas Si hace clic en este botón accederá a una ventana informativa del estado de las deudas del
cliente con nuestra empresa.
FLETES
Gastos por flete Haga clic en una de las dos opciones: pagados o por pagar. Cuando se elige un cliente
aparece el valor predeterminado de gastos por flete de éste.
transporta las mercancías con nuestros vehículos; Sus medios, es el cliente el que las transporta con sus
vehículos o medios; Terceros, se contrata una agencia de transporte. Al elegir el cliente aparece el valor
predeterminado de forma de envío de éste.
Entrega Fecha prevista de entrega de la mercancía. Por defecto asume la fecha de sistema.
Dirección de entrega Elija de la lista desplegable Nombre una dirección de envío. Al seleccionar un
cliente aparece la dirección de envío y entrega de las mercancías por defecto. Si no hubiera direcciones
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de envío en el archivo de clientes entonces se asume la dirección fiscal como la de envío. Con un clic
sobre accederá a las direcciones de envío del cliente. Con un clic sobre se abre la ventana de Au-
tomarcador con el número de teléfono de envío.
INTERNO
presora.
A continuación viene un apartado informativo sobre cual sería el beneficio de esta venta. El im-
porte del costo puede definirse según el precio medio ponderado de compra o bien el precio de última
compra (en caso de ser cero entonces el costo será el precio de compra del proveedor habitual que figure
en el archivo de artículos).
Agente Al seleccionar un cliente le aparecerá el agente comercial o representante asignado al cliente.
Dos listas desplegables (la primera ordenada por el código, la segunda por el nombre del agente) y que
con un clic sobre accederá al archivo de Agentes.

Comisión Este campo está inactivo puesto que es la aplicación quién calcula el porcentaje de comisión
del agente en esta factura.
Base comisión Es la base sobre la cual se aplica el porcentaje de comisión arriba específicado. Esta base
es el neto de la factura. Para el cálculo de la base comisión se puede restar al neto de la factura el des-
cuento comercial general y el descuento por pronto pago si activa las dos casillas de Incluir dto. comer-
cial e Incluir dto. pronto pago.
Notas de ventas
Introducimos los datos de la nota.
ENCABEZADO
Serie Serie de la nota de venta.
Número Número de la nota de venta.
Fecha Es la fecha de la nota. La aplicación le propone la fecha del sistema cuando da de alta una nueva
nota.

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LINEAS
Pendiente Cantidad pendiente de servir.

venta.

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PIE DE PAGINA
cien). Por defecto asume el valor predeterminado del cliente.
IVA Cuota de IVA.
tanto por cien). Por defecto asume el valor predeterminado del cliente.
A cuenta Introduzca el pago a cuenta o anticipo en valor absoluto o relativo (en tanto por cien).
FLETES
Página 46 de 90
sobre accederá a las direcciones de envío del cliente. Con un clic sobre se abre la ventana de
Automarcador con el número de teléfono de envío.
INTERNO
presora.

Base comisión Es la base sobre la cual se aplica el porcentaje de comisión arriba especificado. Esta base
Guías de despacho de ventas
Introducimos los datos de la guía de despacho.
ENCABEZADO
Serie Serie de la guía de despacho de venta.
Número Número de la guía de despacho de venta.
Fecha Es la fecha de la guía de despacho. La aplicación le propone la fecha del sistema cuando da de alta
una nueva guía de despacho.

Página 47 de 90

LINEAS

Página 48 de 90

venta.
ble determinar si se desea actualizar las tarifas en el archivo de artículos, de forma automática, a partir
de los precios de venta introducidos en las guías de despacho de clientes. También se podrá actualizar los
precios personalizados a clientes introducidos desde las guías de despacho.

PIE DE PAGINA
IVA Cuota de IVA.
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FLETES
INTERNO
presora.

Página 50 de 90
Facturas de ventas
Introducimos los datos de la factura.
ENCABEZADO
Serie Serie de la factura de venta.
Número Número de la factura de venta.
Fecha Es la fecha de factura. La aplicación le propone la fecha del sistema cuando da de alta una nueva
factura.
seleccionar un cliente compruebe que aparece el R.U.T., la dirección fiscal, y los valores predeterminados
de facturación de dicho cliente (divisa, forma de pago, agente, descuentos comerciales y pronto pago,
recargo financiero, recargo de equivalencia, portes, forma de envío, ...)

LINEAS
Núm orden Tras haber seleccionado un artículo, si éste es un artículo compuesto o tipo kit se activará la
lista desplegable Núm orden. Elija de la lista el número de orden de producción o fabricación al que co-
rrespondería la cantidad de artículos que van a salir de bodega.
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Sre/núm. guía Si la línea de artículo procede de una guía de despacho entonces aparece la serie y
número de guía de despacho.

venta.
de los precios de venta introducidos en las facturas de clientes. También se podrá actualizar los precios
personalizados a clientes introducidos desde las facturas.

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PIE DE PAGINA
IVA Cuota de IVA.
Depósito La venta podría ser saldada total o parcialmente con un importe procedente de la cuenta de-
positada a favor del cliente por anteriores devoluciones de ventas. El campo de la derecha refleja el esta-
do actual de su depósito.
Líquido Total - A cuenta – Depósito.
FLETES
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INTERNO
presora.
Nº Asiento Número de asiento contable de la factura.

Base comisión Es la base sobre la cual se aplica el porcentaje de comisión arriba específicado. Esta base
Hoja liquidación Número de hoja de liquidación de comisiones al agente comercial. Si aparece cero es
que todavía no está liquidada esta comisión.
Notas de crédito de ventas
Introducimos los datos de la nota de crédito.
ENCABEZADO
Serie Serie de la nota de crédito de venta.
Número Número de la nota de crédito de venta.
Fecha Es la fecha de la nota de crédito. La aplicación le propone la fecha del sistema cuando da de alta
una nueva nota de crédito.
seleccionar un cliente compruebe que aparece el R.U.T., la dirección fiscal, y los valores predeterminados
de facturación de dicho cliente (divisa, forma de pago, agente, descuentos comerciales y pronto pago,
recargo financiero, portes, forma de envío, ...)
Seleccione el tipo de documento que genera esta nota de crédito (factura, nota de crédito, nota
de débito o boleta) así como la serie y número. También podrá editar la causa que ocasiona la creación
de esta nota de crédito. Por último, en el caso de una devolución de venta, active la casilla "Variar stock"
para que GestiónPYME asuma que se trata de una entrada de mercaderías en bodega.
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LINEAS
rrespondería la cantidad de artículos que van a salir de la bodega.
Página 55 de 90
Según el tipo de tarifa asignado al cliente (Tarifa A, B, C o D) al seleccionar un artículo (y una ta-
lla en caso de operar con tallas) aparecerá el precio unitario, descuento lineal y comisión del agente que
figure en el archivo de artículos. Si en cambio, el cliente cuenta un precio personalizado éste será el pre-
cio propuesto y no el de tarifa. Los precios personalizados se pueden introducir en el archivo de clientes,
ficha "Facturación".

PIE DE PAGINA
Recargo Introduzca el recargo financiero por demora en el pago, en valor absoluto o relativo (en tanto
por cien). Por defecto asume el valor predeterminado del cliente.
IVA Cuota de IVA.
Líquido Total.
Depositar por devolución El importe a abonar por nuestra empresa puede ir a parar al depósito del
cliente o ser pagada. Introduzca aquí la cantidad que iría al depósito o cuenta a favor del cliente a saldar
en posteriores ventas.
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Abonar por devolución El importe a abonar por la empresa puede ir a parar al depósito del cliente o ser
abonado. Introduzca aquí la cantidad que se pagaría.
FLETES
INTERNO
presora.
Nº Asiento Número de asiento contable de la nota de crédito.
del agente en esta nota de crédito.
es el neto de la nota de crédito. Para el cálculo de la base comisión se puede restar al neto de la nota de
crédito el descuento comercial general y el descuento por pronto pago si activa las dos casillas de Incluir
dto. comercial e Incluir dto. pronto pago.
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Hoja liquidación Número de hoja de liquidación de comisiones al agente comercial. Si se visualiza cero
es que todavía no está liquidada esta comisión.
Notas de débito de ventas
Introducimos los datos de la nota de débito.
ENCABEZADO
Serie Serie de la nota de débito de venta.
Número Número de la nota de débito de venta.
Fecha Es la fecha de la nota de débito. La aplicación le propone la fecha del sistema cuando da de alta
una nueva nota de débito.
go, recargo financiero, portes, forma de envío, ...)
Seleccione el tipo de documento que genera esta nota de débito (factura, nota de crédito, nota de
débito o boleta) asi como la serie y número. También podrá editar la causa que ocasiona la creación de
esta nota de débito. Por último, active la casilla "Variar stock" para que GestiónPYME asuma que se trata
de una nueva salida de mercaderías en bodega.

LINEAS
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rrespondería la cantidad de artículos que van a salir de la bodega.
Según el tipo de tarifa asignado al cliente (Tarifa A, B, C o D) al seleccionar un artículo ( y una ta-
lla en caso de operar con tallas) aparecerá el precio unitario, descuento lineal y comisión del agente que
figure en el archivo de artículos. Si en cambio, el cliente cuenta un precio personalizado éste será el pre-
cio propuesto y no el de tarifa. Los precios personalizados se pueden introducir en el archivo de clientes,
ficha "Facturación".

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PIE DE PAGINA
Recargo Introduzca el recargo financiero por demora en el pago, en valor absoluto o relativo (en tanto
por cien). Por defecto asume el valor predeterminado del cliente.
IVA Cuota de IVA.
Depósito La venta podría ser saldada total o parcialmente con un importe procedente de la cuenta de-
positada a favor del cliente por anteriores notas de crédito. El campo de la derecha refleja el estado ac-
tual de su depósito.
Líquido Total - Depósito.
Aparece un cuadro informativo con los tipos de IVA, bases imponibles y cuotas de IVA.
También otro cuadro informativo relativo a impuestos especiales. Los tipos de IVA e impuestos especiales
se definen en el archivo de Empresas.
FLETES
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INTERNO
presora.
Nº Asiento Número de asiento contable de la nota de débito.

del agente en esta nota de débito.
es el neto de la nota de débito. Para el cálculo de la base comisión se puede restar al neto de la nota de
débito el descuento comercial general y el descuento por pronto pago si activa las dos casillas de Incluir
dto. comercial e Incluir dto. pronto pago.
Hoja liquidación Número de hoja de liquidación de comisiones al agente comercial. Si aparece cero es
que todavía no está liquidada esta comisión.
Boletas
Cada vez que se genere una boleta, se procederá al cobro en efectivo, tarjeta de crédito o efecto
bancario. Para las devoluciones de ventas, en las líneas de artículos, introduzca la cantidad en negativo
(no el precio sino la cantidad). En las devoluciones, GestiónPYME le permitirá optar por el abono o la
creación de vales para posteriores ventas. En una boleta, GestiónPYME disminuirá el stock en bodega y lo
aumentará en caso de una devolución.
LINEAS
Código Elija de la lista desplegable el código de artículo. Si el artículo no figura en la lista, podemos darlo
de alta con un clic sobre el botón Más, situado a la izquierda del subformulario (luego habría que pulsar
sobre la carpeta naranja).
Descripción Elija de la lista desplegable la descripción del artículo. Si el artículo no figura en la lista,
podemos darlo de alta con un clic sobre el botón Más, situado a la izquierda del subformulario (luego
habría que pulsar sobre la carpeta naranja).
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rrespondería la cantidad de artículos que van a salir de la bodega. Consulte el tema Cómo producir artí-
culos compuestos.
Cantidad Cantidad del artículo. Teclee la cantidad en negativo para señalar una devolución de venta.
averías y reparaciones, concepto de la minuta... Es posible bajar de línea pulsando la combinación de
Según el tipo de tarifa asignado al cliente con el código de cliente Varios (Tarifa A, B, C o D) al
seleccionar un artículo (y una talla en caso de operar con tallas) aparecerá el precio unitario y descuento
lineal que figure en el archivo de artículos. Si en cambio, el cliente con el código Varios cuenta un precio
personalizado éste será el precio propuesto y no el de tarifa. Los precios personalizados se pueden intro-
ducir en el archivo de clientes, cliente con el código Varios, ficha "Facturación". En última instancia, si no
hay precios definidos para este artículo ni en el archivo de artículos ni en el archivo de precios personali-
zados a clientes (cliente con el código Varios), la aplicación recurrirá al último precio de venta.
de los precios de venta introducidos en las boletas. También se podrá actualizar los precios personaliza-
dos a clientes (cliente con el código Varios) introducidos desde las boletas.

Ubicación Localización en bodega del artículo seleccionado.
St. físico Stock físico en bodega del artículo seleccionado.
St. a recibir Cantidad pendiente de recibir en bodega del artículo seleccionado. Esta información procede
de las órdenes de compra.
St. a servir Cantidad pendiente de servir en bodega del artículo seleccionado. Esta información procede
de las notas de venta.
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los números de serie del artículo. Consulte el tema Números de serie y control de garantías.
PIE DE PAGINA
cien). Por defecto, asume el valor predeterminado del cliente con el código Varios.
Afecto IVA Neto - Dto. comercial.
Impuestos Suma de impuestos. Engloba IVA e impuestos específicos.
Total Afecto IVA más impuestos.
Cobrar vale Importe que deduciremos del Total cuando el cliente nos presente el vale.
Líquido Total - Cobrar vale.
Crear vale En el caso de un líquido negativo motivado por una devolución de venta GestiónPYME le per-
mitirá crear un vale para entregarlo al cliente. Al aceptar los cambios la aplicación le preguntará si desea
imprimir el vale. Este vale le servirá al cliente para presentarlo en una venta posterior, deduciéndolo del
importe total de la boleta.
Abonar En el caso de un líquido negativo motivado por una devolución de venta, el abono significará el
pago inmediato al cliente según la forma de pago que elijamos.
Forma de pago Si el líquido de la boleta es positivo, se trata de la forma de pago con la que cobrare-
mos. Si el líquido de la boleta es negativo y se opta por el abono en vez de crear un vale, entonces se
trata de la forma de pago que emplearemos para efectuar el abono al cliente.
Tipo atención Al añadir una boleta aparecerá el tipo de atención predeterminado del cliente con el códi-
go Varios. Puede cambiarlo en cualquiera de las dos listas desplegables (la primera ordenada por el códi-
go, la segunda por la descripción del tipo de atención). Con un clic sobre accederá al archivo de Tipos
atención.
Tarifa Al añadir una boleta, aparecerá el tipo de tarifa predeterminado del cliente con el código Varios. Si
precisa cambiar el tipo de tarifa, conviene modificarlo antes de la introducción de los artículos.
Proyecto Podrá asignar un proyecto en cualquiera de las dos listas desplegables (la primera ordenada
por el número, la segunda por el nombre del proyecto). Con un clic sobre accederá al archivo de pro-
yectos.
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Notas Caja de texto en blanco para anotaciones que también se verán en el impreso de la boleta. Al
añadir una boleta, aparecerán las notas predeterminadas del cliente con el código Varios.
INTERNO
Le atendió Nombre del usuario que añadió la boleta.
Caja Número y nombre de la caja TPV en la que se añadió la boleta.
Cierre Número y fecha/hora de cierre al que corresponde la boleta.
Nº Asiento Número de asiento contable de la boleta.
Recibos
Edite los datos de los recibos o documentos de cobro o pago. En la barra del título se informa
sobre el tipo de recibo (si es cobro por venta, pago por compra, cobro por devolución de compra, pago
por devolución de venta, cobro a cuenta en una venta, pago a cuenta en una compra o pago de hoja de
liquidación a un agente comercial). También figura la serie y número del documento (cotización, or-
den/nota, guía de despacho, factura u hoja de liquidación).
Advierta que no se puede añadir recibos (pues éstos son creados a partir de las facturas u hojas
de liquidación. El número de recibos y sus vencimientos los determina la forma de pago de la factura u
hoja de liquidación). Tampoco se puede eliminar recibos.
F. Vencimiento Fecha de vencimiento del recibo.

F. Expedición Fecha de expedición del recibo.
Importe Importe del recibo.
Entregado Cantidad entregada.
Devuelto Cantidad devuelta.
Cobrado/Pagado Importe cobrado o pagado. Es la diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad
devuelta.
Plazo X de Y Donde X es el número de plazo de este recibo e Y el número total de plazos o recibos del
documento (cotización, orden/nota, guía de despacho, factura u hoja de liquidación).
Núm Recibo Número de recibo o identificador de recibo.
Forma de pago Forma de pago del recibo. Por defecto es la misma forma de pago del documento (coti-
zación, orden/nota, guía de despacho, factura u hoja de liquidación). Dos listas desplegables: la primera
de ellas ordenada por el código, la segunda por la descripción de la forma de pago. Con un clic sobre
accederá al archivo de Formas de pago.
Divisa Divisa de cobro o pago del recibo. Por defecto es la misma divisa del documento (cotización, or-
den/nota, guía de despacho, factura u hoja de liquidación). Dos listas desplegables: la primera de ellas
ordenada por el código, la segunda por la descripción de la divisa. Con clic sobre accederá al archivo de
divisas.
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Cambio Valor de la divisa en unidades de la divisa base. Por defecto es el mismo valor del documento
(cotización, orden/nota, guía de despacho, factura u hoja de liquidación).
Cta. Tesorería Cuenta de tesorería de nuestra empresa para cobrar o abonar el importe del recibo. Dos
listas desplegables: la primera de ellas ordenada por el código, la segunda por la descripción de la cuenta
de tesorería. Con un clic sobre accederá al archivo de cuentas de tesorería.

Fecha Cobro/Pago Fecha de cobro o pago del recibo. Advierta que al introducir la cantidad entregada
en el campo 'Entregado' la aplicación rellena la fecha de cobro o de pago con la fecha del sistema.
Remesa Número de remesa bancaria.
Núm. documento Identificación del efecto o documento bancario. También puede servir para cualquier
anotación.
Cobrado/Pagado al vencimiento Si activa esta casilla la aplicación comprobará en este recibo, si la
fecha de vencimiento es igual o posterior a la fecha del sistema. En tal caso la aplicación estimará el reci-
bo como pagado o cobrado (rellenará los campos 'Entregado' y 'Fecha Cobro' o 'Fecha Pago'). Esta com-
probación no se realiza si el recibo está considerado como impagado, o sea, si está activada la casilla de
'impagado'.
Impagado Si activa esta casilla el recibo se declara como impagado.
Procedencia recibo a cuenta Si se trata de un recibo a cuenta, la aplicación informa en este campo de
la serie y número del documento (cotización, orden/nota, guía de despacho o factura) en el que se re-
gistró el pago o cobro a cuenta.
Remesas
Introduzca los datos de la remesa de recibos.
ENCABEZADO
Número Número de remesa bancaria.
Cta. remesa Elija una cuenta de remesa previamente definida. Advierta que después de seleccionar la
cuenta de remesa aparece al pié de pantalla el código de la cuenta de abono de los recibos. Dos listas
desplegables (la primera ordenada por el código, la segunda por la descripción de la cuenta de remesa).
Con un clic sobre accederá al archivo Cuentas de remesas.

Vencimiento desde X a Y Elija los recibos con fechas de vencimiento incluidos entre la fecha inicial (X)
y la fecha final (Y).
Tipo facturación Elija de la lista una de estas 3 opciones: Oficial, se trata de recibos de facturas con
series oficiales; No oficial, recibos de facturas con series no oficiales; y ambos, todos los recibos.
Divisa Elija la divisa de la remesa. Dos listas desplegables (la primera ordenada por el código, la segun-
da por la descripción de la divisa). Con un clic sobre accederá al archivo Divisas.

Fecha cargo Fecha de cargo de la remesa.
SUBFORMULARIO DE RECIBOS REMESADOS

En este subformulario aparece todos aquellos recibos que cumplan estas cuatro condiciones: pri-
mero, que los recibos estén en el intervalo de fechas de vencimientos arriba indicado; segundo, que sean
recibos de clientes a los que se les asignó previamente la cuenta de remesa arriba elegida; tercero, que
sean facturas con series oficiales, o no oficiales, o ambos, según lo optado en la lista de Tipo facturación;
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y cuarto, que los recibos de dichas facturas sean de la misma divisa que la seleccionada. En el subformu-
lario no se puede agregar registros nuevos, pero sí quitar de la lista aquellos recibos que cumplen con
estos criterios y no deseamos incluirlos en esta remesa.
Estas son las columnas del subformulario:
Vcto. Fecha de vencimiento del recibo.
Núm. recibo Número de recibo.
Importe Importe del recibo.
Cliente Código de cliente al que se le carga el recibo.
Sre/Núm. factura - Plazo Serie y número de la factura. Número de plazo del recibo.
Código Cuenta Cliente Código de cuenta bancaria del cliente en la que se le cargará el importe del reci-
bo.
PIE DE PANTALLA
Presentación Fecha de presentación de la remesa.
Total recibos Número total de recibos de la remesa.
Total remesa Importe total de la remesa.
Para generar una remesa paso a paso consulte el tema Cómo generar una remesa bancaria.
Series
La aplicación le permite usar varias series para cada tipo de documentos (cotizaciones de com-
pras, órdenes de compras, guías de despacho de compras, facturas de compras, cotizaciones de ventas,
notas de ventas, guías de despacho de ventas y facturas de ventas). Estas series las puede crear en esta
ventana, así como definir sus características (si va a ser la predeterminada y si será considerada como
oficial o no). Estos son los campos:
Serie Nombre de la serie del documento (máximo cinco caracteres)

Descripción Describa la serie del documento. Campo opcional.
Predeterminado Active esta casilla si desea que al abrir por ejemplo las facturas de ventas, se visuali-
cen las facturas de esta serie.
Oficial A menudo en las empresas se lleva una contabilidad oficial y otra no oficial. Active esta casilla
para considerar la serie como oficial. Si una serie no es oficial, en los documentos (cotizaciones, órde-
nes/notas, guías de despacho y facturas) el régimen de IVA será el de exento y el tipo de IVA cero. En
cuanto a los impuestos específicos, si la serie no es oficial, el código de impuesto siempre será 'No' y la
tasa cero. Cada movimiento de bodega (regularizaciones, intercambios, producciones e inventarios) se
puede catalogar como oficial o no. Si en una hoja de liquidación de agente comercial se activa la casilla
de oficial sólo se incluirá las facturas de series oficiales y se le realizará retención de honorarios si al
agente en su ficha se le asignó un porcentaje de retención. En las estadísticas e informes sobre clientes,
proveedores, agentes y artículos la aplicación le permite presentar información atendiendo al tipo de se-
ries de las facturas: oficiales, no oficiales o ambas.
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Regularizaciones
Introduzca los datos de la regularización de artículos en la bodega.
ENCABEZADO
Núm. Número de regularización. La aplicación le propone el siguiente número más alto.
Fecha Fecha de regularización en la bodega. Por defecto asume la fecha del sistema.
Bodega Elija la bodega a regularizar de la lista desplegable. Con un clic sobre accederá al archivo de
Bodegas.
Oficial Si se activa la casilla el movimiento se considera como oficial.
SUBFORMULARIO DE ARTICULOS
Código Elija un artículo de la lista desplegable, lista ordenada por el código de artículo.
Descripción Elija un artículo de la lista desplegable, lista ordenada por la descripción del artículo.
Color Si al artículo seleccionado se le asignó una serie de colores, elija de la lista desplegable un color.
Talla Si al artículo seleccionado se le asignó una serie de tallas, elija de la lista desplegable una talla.
Cantidad Cantidad de artículos. Si se trata de una salida dla bodega introduzca la cantidad en negativo
(con el signo menos delante). La cifra cambiará a color rojo. Si la cantidad es positiva se considera una
entrada en la bodega.
Precio Precio unitario del artículo. Si es una entrada en la bodega (cantidad positiva) la aplicación pro-
pone el precio de la última compra. Si es una salida de bodega (cantidad negativa y en rojo) la aplicación
ofrece el precio medio ponderado de compra. Advierta cómo debajo del subformulario aparece tanto el
precio medio ponderado de compra como el precio de última compra del artículo seleccionado.
Importe Cantidad por precio.
Artículo nuevo Con un clic se abrirá el archivo de artículos para dar de alta un artículo.
PIE DE PANTALLA
Precio medio ponderado Seleccione un artículo del subformulario y le aparecerá su precio medio pon-
derado de compra.
Precio última compra Seleccione un artículo del subformulario y le aparecerá su precio de última com-
pra.
Nº Series Seleccione un artículo del subformulario y si tal artículo permite números de series entonces
se activará este botón. Haga un clic en dicho botón y accederá a una ventana donde podrá editar los
números de series del artículo.
Anotaciones Caja de texto en blanco para sus anotaciones.
Intercambios
Introduzca los datos del intercambio de artículos entre bodegas.
ENCABEZADO
Núm. Número de intercambio. La aplicación le propone el siguiente número más alto.
Fecha Fecha de intercambio entre bodegas. Por defecto asume la fecha del sistema.
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Bodega salida Elija la bodega de donde salen los artículos de la lista desplegable. Con un clic sobre
accederá al archivo de Bodegas.
Bodega entrada Elija la bodega destino de los artículos de la lista desplegable. Con un clic sobre
accederá al archivo de Bodegas.
SUBFORMULARIO DE ARTICULOS
Cantidad Cantidad de artículos
Precio Precio unitario del artículo. Este campo aparece desactivado puesto que es la aplicación el que fija
este precio, que es el precio medio ponderado de compra.
Artículo nuevo Con un clic se abrirá el archivo de artículos para dar de alta un artículo.
PIE DE PANTALLA
Producciones
Introduzca los datos de la hoja orden de producción o fabricación.
ENCABEZADO
Núm. Orden Número de orden de producción. La aplicación le propone el siguiente número más alto.
Fecha Fecha de orden de producción en la bodega. Por defecto asume la fecha del sistema.
Artículo Elija un artículo compuesto o tipo kit (artículo a producir o fabricar a partir de otros artículos
simples), de una de las dos listas desplegables (la primera ordenada por el código, la segunda por la des-
cripción del artículo). Con un clic sobre accederá al archivo de Artículos. Al elegir un artículo observe
cómo en el subformulario de Material aparece una relación de artículos con sus cantidades. Son los com-
ponentes de este artículo compuesto. Es posible añadir o borrar algún artículo simple o componente en el
subformulario.
Talla Si al artículo compuesto seleccionado se le asignó una serie de tallas, elija de la lista desplegable
una talla.
Color Si al artículo compuesto seleccionado se le asignó una serie de colores, elija de la lista desplegable
un color.
Bod. Materias Primas Elija de la lista la bodega de donde proceden los componentes o artículos sim-
ples. Con un clic sobre accederá al archivo de Bodegas.
Bod. Final Elija de la lista la bodega destino del artículo compuesto o tipo kit. Con un clic sobre ac-
cederá al archivo de Bodegas.
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Cantidad Cantidad de artículos compuestos a producir o fabricar. Si cambia la cantidad en este campo
observe cómo también se alteran las cantidades en el subformulario de Material.
Facturado Campo informativo sobre la cantidad de artículos compuestos facturados con esta orden de
producción.
Facturas Si hace clic en este botón se abrirá una ventana informativa con una relación de las facturas
con esta orden de producción. En concreto le informará de cada factura su serie y número, fecha y canti-
dad del artículo en tal factura.
SUBFORMULARIO MATERIAL
Cantidad Cantidad de artículos.
Precio Precio unitario del artículo. La aplicación le propone el precio medio ponderado de compra del
artículo seleccionado.
Nº Series Seleccione un artículo del subformulario y si tal artículo permite números de series entonces
se activará este botón. Haga un clic en dicho botón y accederá a una ventana donde podrá editar los
números de series del artículo.
SUBFORMULARIO OPERACIONES
Departamento Elija de la lista un departamento. Al seleccionar un departamento se renueva la lista de
Operaciones.
Operación Elija de la lista una operación. Las operaciones disponibles en lista dependerán del departa-
mento que haya seleccionado previamente.
Empleado Elija de la lista un empleado. Al seleccionar un empleado aparecerá en la columna Costo Hora
el precio de la hora de tal empleado. Este precio lo puede cambiar en la columna citada.
Inicio Fije la hora y minutos de inicio de la operación. Use el formato HH:MM.
Fin Fije la hora y minutos de fin de la operación. Use el formato HH:MM.
Duración Campo informativo de la duración de la operación. Es la diferencia entre inicio y fin.
Costo Hora Precio de la hora del empleado
Importe Costo Hora por Duración.
PIE DE PANTALLA
Total Material Importe total del material.
Total Operaciones Importe total de las operaciones.
Precio Costo Total Material más Total Operaciones.
Costo Unidad Precio unitario de costo.
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Inventario
Introduzca los datos para el inventario de la bodega.
ENCABEZADO
Bodega Elija la bodega a inventariar de la lista desplegable.
Fecha Fecha de inventario. Por defecto asume la fecha del sistema.
Sólo con stock Si activa esta casilla se visualizará sólo los artículos con movimientos en la bodega.
Regularizar Pulse este botón sólo cuando haya rellenado la información solicitada en las líneas de artícu-
los de abajo. Sirve para confirmar la regularización dla bodega. Si lleva adelante la regularización, estas
variaciones en el stock de los artículos quedarán registradas en el archivo de regularizaciones. Comprué-
belo en el menú Bodegas, Regularizaciones, adonde se presentarán todas las variaciones de existencias
resultantes de este inventario. Advierta cómo en el campo Anotaciones aparece la palabra 'Inventario'.
ARTICULOS
Código Código de artículo.
Descripción Descripción del artículo.
Color Color del artículo.
Talla Talla del artículo.
St. teórico Cantidad del artículo existente según la aplicación.
St. real Cantidad física del artículo tras el recuento en la bodega.
Variación St. teórico menos St. real. Si la diferencia es positiva representará un aumento de existencias
en la bodega. Si es negativa se corresponderá con una disminución de existencias en la bodega y aparece
con el signo menos y en rojo.
Var. oficial y Var. no oficial Dentro de la variación podemos cuantificar una variación de existencias
para la contabilidad oficial y una variación de existencias para la contabilidad no oficial.
Precio ofi. y Precio no ofi. Precio unitario del artículo. Si se trata de un aumento de existencias (varia-
ción positiva) la aplicación propone el precio de la última compra. Si es una disminución de existencias en
la bodega (diferencia negativa y en rojo) la aplicación ofrece el precio medio ponderado de compra. Ad-
vierta cómo al pié de la ventana aparece tanto el precio medio ponderado de compra como el precio de
última compra del artículo seleccionado.
PIE DE PANTALLA
St. teórico oficial Es el stock actual resultado de los movimientos oficiales del artículo seleccionado.
Estos movimientos proceden de guías de despacho y facturas directas de compras y ventas con series
oficiales. También proceden de regularizaciones de existencias, intercambios entre bodegas y produccio-
nes marcados como oficiales.
St. teórico no oficial Es el stock actual resultado de los movimientos no oficiales del artículo selecciona-
do. Estos movimientos proceden de guías de despacho y facturas directas de compras y ventas con series
no oficiales. También proceden de regularizaciones de existencias, intercambios entre bodegas y produc-
ciones marcados como no oficiales.
PMP oficial Precio medio ponderado de compra (obtenido a partir de guías de despacho y facturas direc-
tas de compra con series oficiales).
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PMP no oficial Precio medio ponderado de compra (obtenido a partir de guías de despacho y facturas
directas de compra con series no oficiales).
PUC oficial Precio de última compra (obtenido a partir de guías de despacho y facturas directas de com-
pra con series oficiales).
PUC no oficial Precio de última compra (obtenido a partir de guías de despacho y facturas directas de
compra con series no oficiales).
PASOS PARA LA ELABORACION DEL INVENTARIO

1º Rellene los datos de encabezado de esta ventana. Elija la bodega y la fecha de inventario.
2º Haga clic en el botón Imprimir (en la barra de Herramientas al pié de la ventana). Se abrirá una
ventana con el título 'Imprimir Inventario'. Seleccione de la lista de 'Informes' la opción de 'Inventario a
rellenar'. Imprima este informe.
3º Con el informe impreso realice el recuento físico de cada artículo en la bodega y anótelo en el
informe. Dése cuenta de que en el informe figura una columna que nos informa de la ubicación del artícu-
lo en la bodega y dispone de la columna 'Stock real' para anotar con un bolígrafo o lápiz el stock físico o
real.
4º Tras el recuento vuelva a la ventana de 'Inventario' y rellene en cada línea el stock real. Ya sabe
que la aplicación le propone para el campo precio, en el caso de una entrada en la bodega (diferencia
positiva) el último precio de compra y en el caso de una salida (diferencia negativa y en rojo) el precio
medio ponderado de compra. Puede darle otro valor distinto al propuesto por la aplicación.
5º Repase la introducción de los datos. Si está seguro haga clic en el botón 'Regularizar'. Le pedirá
confirmación. Si le indica que sí, la aplicación registra las variaciones habidas en el archivo de Regulariza-
ciones.
6º En la ventana de 'Inventario' haga clic en el botón Imprimir (en la barra de Herramientas al pié
de la ventana). Se abrirá una ventana con el título 'Imprimir Inventario'. Seleccione de la lista de 'Dise-
ños' la opción de 'Inventario rellenado' para obtener un informe con el resultado del inventario. También
puede elegir 'Inventario valorado'. En este caso, el informe le detalla una valoración de las variaciones
de existencias por artículos, subfamilias, familias y total de la bodega.
7º Puede salir de esta ventana y dirigirse al menú Bodegas, Regularizaciones. Aquí es donde se han
quedado registradas las variaciones de existencias resultado de este inventario. Advierta cómo en el
campo Anotaciones aparece la palabra Inventario.
Consultas
Esta ventana le permite realizar consultas de movimientos en las bodegas. Elija los criterios de
selección en el encabezado de la ventana y luego pulse sobre el botón de Listar. Si hace un clic en la
línea de cualquier movimiento, observe cómo en el pié de la ventana le aparece una información detalla-
da sobre el movimiento seleccionado.
ENCABEZADO
Todos las bodegas Si activa esta casilla la consulta afectará a todos las bodegas.
Bodega Elija la bodega para la consulta. Esta lista estará disponible si la casilla 'Todos las bodegas' está
desactivada.
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Todos los artículos Si activa esta casilla la consulta afectará a todos los artículos.
Artículo Elija un artículo de cualquiera de las dos listas desplegables (la primera ordenada por el código,
la segunda por la descripción del artículo).
Todos los proveedores o Todos los clientes Esta opción está disponible si el Tipo seleccionado es
Compras o Ventas. Si activa la casilla afectará a todos los proveedores o clientes.
Proveedor o Cliente Elija un proveedor o cliente de cualquiera de las dos listas desplegables (la primera
ordenada por el código, la segunda por el nombre del proveedor o cliente).
Tipo Elija de la lista el tipo de movimiento a consultar. Las opciones de la lista son las siguientes:
Todo Todos los movimientos
CM Compras
VN Ventas
RE Regularizaciones
IN Intercambios entre bodegas
PR Producciones
CO Componentes de producción
De Fecha inicial
A Fecha final
Listar Es necesario que pulse sobre este botón para presentar el conjunto de movimientos de la bodega
que cumplan los criterios establecidos anteriormente.
Ingresos
Podremos introducir en esta ventana toda clase de ingresos que no proceda de ventas.
Número Es el número de ingreso. La aplicación le propondrá el número siguiente en un ingreso nuevo.

Campo obligatorio.
S/Ref. Introduzca la referencia del deudor.
Fecha Fecha del ingreso.
Deudor Persona o empresa de la que recibimos el ingreso. Campo obligatorio. Elija un deudor en cual-
quiera de la dos listas desplegables (la primera ordenada por el código, la segunda por el nombre del
deudor). Con un clic sobre accederá al archivo de deudores. Después de seleccionar un deudor, se visua-
lizará los valores predeterminados de dicho deudor (forma de pago y régimen de IVA).
Concepto Motivo del ingreso. Campo obligatorio. Elija un concepto de ingreso en cualquiera de la dos
listas desplegables (la primera ordenada por el código, la segunda por el nombre o descripción del con-
cepto). Con un clic sobre accederá al archivo de conceptos de ingresos.
Notas Campo para anotaciones. Puede servir como ampliación del concepto del ingreso.
Forma de pago Al seleccionar un deudor aparece la forma de pago por defecto de éste. Puede cambiarla
cripción de la forma de pago). Con un clic sobre accederá al archivo de formas de pago. Según la forma
de pago seleccionada, GestiónPYME generará automáticamente los recibos de cobro y sus fechas de ven-
cimientos, calculados a partir de la fecha del ingreso.
Régimen IVA Elija de la lista el Régimen de IVA para este ingreso.
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Incluir en el Libro de Ventas Active esta casilla si desea presentar y listar este ingreso en el Libro de
Ventas.
Neto Importe sobre el que se aplicará el tipo de IVA y la tasa del impuesto si procede.
Tipo IVA Porcentaje a aplicar sobre el Neto en concepto de IVA.
Cód. impuesto Elija de la lista el código del impuesto específico.
Tasa Porcentaje a aplicar sobre el Neto en concepto de impuesto específico.
Importe Es el importe a cobrar resultado del Neto más la cuota de IVA y cuota del impuesto específico.
Egresos
Podremos introducir en esta ventana toda clase de egresos que no proceda de compras. Registre
egresos en concepto de alquiler, personal, servicios de profesionales, reparaciones, publicidad, suminis-
tros, etc.
Número Es el número de egreso. La aplicación le propondrá el número siguiente en un egreso nuevo.

Campo obligatorio.
S/Ref. Introduzca la referencia del acreedor.
Fecha Fecha del egreso.
Acreedor Persona o empresa que nos presenta este egreso. Campo obligatorio. Elija un acreedor en
cualquiera de la dos listas desplegables (la primera ordenada por el código, la segunda por el nombre del
acreedor). Con un clic sobre accederá al archivo de acreedores. Después de seleccionar un acreedor, se
visualizará los valores predeterminados de dicho acreedor (forma de pago y régimen de IVA).
Concepto Motivo del egreso. Campo obligatorio. Elija un concepto de egreso en cualquiera de la dos
listas desplegables (la primera ordenada por el código, la segunda por el nombre o descripción del con-
cepto). Con un clic sobre accederá al archivo de conceptos de egresos.
Notas Campo para anotaciones. Puede servir como ampliación del concepto del egreso.
Forma de pago Al seleccionar un acreedor aparece la forma de pago por defecto de éste. Puede cam-
biarla en cualquiera de las dos listas desplegables (la primera ordenada por el código, la segunda por la
descripción de la forma de pago). Con un clic sobre accederá al archivo de formas de pago. Según la
forma de pago seleccionada, GestiónPYME generará automáticamente los recibos de pago y sus fechas de
vencimientos, calculados a partir de la fecha del egreso.
Régimen IVA Elija de la lista el Régimen de IVA para este egreso.
Incluir en el Libro de Compras Active esta casilla si desea presentar y listar este egreso en el Libro de
Compras.
Neto Importe sobre el que se aplicará el tipo de IVA y la tasa del impuesto si procede.
Tipo IVA Porcentaje a aplicar sobre el Neto en concepto de IVA.
Cód. impuesto Elija de la lista el código del impuesto específico.
Tasa Porcentaje a aplicar sobre el Neto en concepto de impuesto específico.
Importe Es el importe a pagar resultado del Neto más la cuota de IVA y cuota del impuesto específico.
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Hojas de liquidaciones de agentes
Introduzca los datos de la hoja de liquidación al agente comercial o representante. Elija un agente
comercial y en el subformulario aparecerá un listado de las facturas asignadas a tal agente y que cum-
plen una serie de condiciones.
ENCABEZADO
Núm. Número de hoja de liquidación.
Fecha Fecha de hoja de liquidación.
Agente Elija de una de las dos listas desplegables el agente comercial al que se le liquida. La primera
lista está ordenada por el código y la segunda por el nombre del agente. Con un clic sobre accederá al
archivo de Agentes comerciales. Tras seleccionar el agente aparecerá la forma de pago, divisa y retención
de honorarios por defecto de este agente.
Forma pago Elija de una de las dos listas desplegables la forma de pago para la liquidación de esta hoja.
La primera lista está ordenada por el código y la segunda por la descripción de la forma de pago. Con un
clic sobre accederá al archivo de Formas de pago. Según la forma de pago seleccionada, la aplicación
generará un número determinado de recibos, con vencimientos contados a partir de la fecha de la hoja
de liquidación.
Divisa Elija de una de las dos listas desplegables la divisa para la liquidación de esta hoja. La primera
lista está ordenada por el código y la segunda por el nombre de la divisa. Con un clic sobre accederá
al archivo de Divisas.
Cambio Valor de la divisa en unidades de la divisa base.
CONDICIONES
Las facturas a liquidar a este agente comercial serán aquellas que cumplan estas condiciones:
Que las fechas de factura se hallen en el intervalo de fecha inicial y final.
Si se activa la casilla de Facturación oficial la aplicación incluirá únicamente las facturas de series oficia-
les y se practicará retención de honorarios si al agente se le asignó un porcentaje de retención. Si la
casilla está desactivada se incluirán sólo las facturas de series no oficiales. En este caso no hay ninguna
retención de honorarios.
Si se activa la casilla de Sólo facturas cobradas la aplicación incluirá únicamente aquellas facturas con
todos los recibos cobrados.
SUBFORMULARIO DE FACTURAS A LIQUIDAR

En el subformulario no se puede agregar registros nuevos, pero sí eliminar de la lista aquellas
facturas que aun cumpliendo estas condiciones no deseamos incluir en esta liquidación.
Sre/Núm. factura Serie y número de la factura.
Fecha factura Fecha de la factura.
Base comisión Base sobre la que se aplica el porcentaje de comisión. Es el neto de la factura menos el
descuento comercial general.
% comisión Porcentaje de comisión a aplicar.
Importe Importe de la comisión en valor absoluto.
Cód. cliente Código del cliente de la factura.
Nombre cliente Nombre del cliente de la factura.
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PIE DE PANTALLA
Total Importe Importe a liquidar a favor del agente en esta hoja.
Retención honorarios Importe de la retención de honorarios.
Líquido Diferencia entre Total Importe y Retención de honorarios.
Grupos de usuarios
GestiónPYME es una aplicación multiusuario. El funcionamiento de la gestión multiusuario está

configurado para actuar por grupos. En cada grupo asignaremos un conjunto de usuarios y concretare-
mos qué tipo de permisos se concede en cada opción accesible. Esta gestión de usuarios queda reservada
a los usuarios administradores.
Código grupo Introduzca un campo alfanumérico con un máximo de 5 caracteres.

Nombre grupo Sirve como descripción del grupo. Máximo de 30 caracteres.
Usuarios del grupo En este subformulario añada los nombres de los usuarios (20 caracteres como
máximo). El usuario con la casilla de Administrador activada tendrá acceso a esta ventana para la ges-
tión multiusuario.
Los usuarios podrán decidir el cambio de sus contraseñas. Recomendamos que cada usuario pe-
riódicamente cambie su contraseña y que la memorice sin dejarla anotada en ningún sitio. Para esta ope-
ración el usuario activo se ha de dirigir en la pantalla principal al menú Utilidades, Cambiar contraseña.
La contraseña es alfanumérica y su longitud máxima es de 14 caracteres.
Permisos del grupo En este apartado figura un listado con todas las opciones disponibles para asignar
permisos. Si activa la casilla de Ver los usuarios del grupo podrán acceder al formulario de la opción y por
tanto visualizarlo. Si está desactivada no se abrirá el formulario de la opción. En el caso de estar activada
la casilla Cambiar los usuarios del grupo podrán añadir, modificar y eliminar registros. Si esta casilla está
desmarcada, el acceso queda restringido a sólo lectura. Por último, si está activada la casilla de Imprimir,
se podrá acceder a la vista preliminar e imprimir informes.
Mantenimiento
Para acceder a las operaciones de mantenimiento que se comentan a continuación, cierre Ges-
tiónPYME y desde el escritorio de Windows pulse sobre el botón de Inicio, Todos los programas, Gestión-
PYMEv9.10, Mantenimiento. Se abrirá la ventana de Mantenimiento.
Reparar y compactar las bases de datos de la empresa seleccionada

Haga un clic sobre el botón Reparar y compactar para reparar y compactar las bases de datos
de la empresa seleccionada. De este modo, logrará reducir el tamaño en disco de los archivos bases de
datos y por tanto GestiónPYME se ejecutará con mayor rapidez.
Se recomienda que efectúe esta operación de forma periódica (cada semana por ejemplo).
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Copias de seguridad de las base de datos de la empresa seleccionada

Es importante que realice copias de seguridad con frecuencia (por ejemplo, una vez a la semana).
GestiónPYME comprime los archivos resultantes de la copia para ocupar menos espacio en disco en la
unidad de destino.
Previamente a una copia de seguridad tenga en cuenta lo siguiente: En la caja de texto Ruta
copia de seguridad introduzca la ruta destino de la copia de seguridad. Para introducir esta ruta pulse
sobre el botón . En el caso de una unidad removible conviene insertar el soporte (disquete, disco zip,
disco compacto, memoria USB, tarjeta de memoria, …) antes de buscar esta ruta.
Para realizar la copia de seguridad, cuando haga un clic sobre el botón Copia de seguridad, se
ejecutará la copia de respaldo de las dos bases de datos correspondientes a la empresa seleccionada. Si
por ejemplo la empresa seleccionada es la número 2, entonces estas bases de datos son Emp2.mdb e
Inf2.mdb. También se agregará a la copia, la base de datos Empresas.mdb, que es el archivo índice de
empresas. La ruta origen será la especificada en la caja de texto Ruta servidor bases de Datos y la
ruta destino la especificada en la caja de texto Ruta copia de seguridad. Si se trata de una unidad re-
movible, inserte el soporte que va a contener la copia de seguridad, antes de hacer clic sobre el botón
Copia de seguridad.
El botón Restaurar ejecutará la restauración de las dos bases de datos correspondientes a la
empresa seleccionada. Si por ejemplo la empresa seleccionada es la número 2, entonces estas dos bases
de datos son Emp2.mdb e Inf2.mdb. La ruta origen será la especificada en la caja de texto Ruta Copia
Seguridad y la ruta destino la especificada en la caja de texto Ruta servidor bases de Datos. Si se
trata de una unidad removible, inserte el soporte que contiene la copia de seguridad, antes de hacer clic
sobre el botón Restaurar.
Si su empresa utiliza un sistema de copias de seguridad propio, bastará con incluir en su sistema
de copias la carpeta Datos que se ubica dentro de la ruta de instalación de GestiónPYME (por defecto al
instalar esta ruta es “C:\GestiónPYMEv9.10\”). La carpeta Datos es la que contiene todos los archivos
bases de datos de las empresas creadas con GestiónPYME. No será necesario copiar ningún archivo más.
Generador de informes
Genere desde esta ventana los informes para la impresora de clientes, proveedores, agentes co-
merciales, artículos, cotizaciones, órdenes/notas, guías de despacho, facturas y recibos tanto de compras
como de ventas. También es posible generar etiquetas de clientes y proveedores, etiquetas con códigos
de barras EAN 13 y etiquetas de direcciones de envío para guías de despacho y facturas de ventas. Des-
cubra cómo las posibilidades de personalización y diseño "a medida" de cada documento son inmensas.
Tipo de informes Elija de la lista desplegable el tipo de informes para que se renueve la lista de abajo
Informes.
Informes Relación de informes pertenecientes al tipo de informes arriba elegido.
Nuevo informe Sirve para crear un informe. Es importante reseñar que si, por ejemplo, el Tipo de in-
formes es Facturas de venta, el origen de datos del informe nuevo procederá de los archivos de las factu-
ras de venta. Hay dos formas de crear un informe: una sería iniciar desde cero (a partir de un documento
en blanco); y la otra, sería crear un informe a partir de uno existente (a partir del seleccionado en la lista
de Informes). En este último caso lo que se genera es una copia del informe previamente seleccionado y
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el único cambio es el nombre del informe nuevo. Una vez creado, para realizar cambios en su diseño,
haríamos clic sobre el botón de abajo Modificar diseño.
Eliminar informe Seleccione primero un informe de la lista y luego pulse este botón para eliminarlo si
no lo va a usar nunca más.
Cambiar nombre Elija de la lista el informe para renombrarlo.
Preparar página Seleccione de la lista el informe a cambiar. Esta opción le permite especificar las medi-
das del documento: tamaño de la página, márgenes, secciones, ...
Diseño Seleccione de la lista el informe al que va a modificar su diseño. En este caso vamos a operar
con los controles de un informe. Cuando hablamos de control nos referimos a un texto, un campo, una
línea, un rectángulo o la imagen del logotipo de la empresa. Podemos precisar la ubicación de un control
dentro de una sección del informe. Después a este control podemos asignar unos determinados atributos.
Por ejemplo en un control tipo texto podemos definir la fuente o tipo de letra, tamaño en puntos, color,
alineación horizontal, ...
Preparar página
En esta ventana definiremos el tamaño del papel y los márgenes. Después abordaremos la distri-
bución de las distintas secciones dentro de la página. Por último, el orden y agrupamiento de los regis-
tros.
Elija de la lista desplegable un tamaño estándar de papel e introduzca las medidas de los márge-
nes. Todas las medidas han de ser expresadas en centímetros.
El informe está dividido en tres secciones: encabezado de página, detalle y pié de página. El en-
cabezado, ubicado en la parte superior de la página, reproduce la misma información en todas las pági-
nas. El pié de página, en la zona inferior de la página, también repite información en todas las páginas.
En cambio, en la sección de detalle los datos van cambiando. Por ejemplo, en un informe de factura con-
tamos con un encabezado de factura (encabezado de página); en segundo lugar, las líneas de artículos,
donde cada línea se corresponde con un artículo distinto (detalle); y por último, el pie de factura (pié de
página). La información del encabezado y pié de factura se repetirá en todas las páginas. No así en la
sección de detalle o líneas de artículos. Consulte el gráfico que viene a continuación.
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Si se trata de un informe de etiquetas teclee cero en los cuadros de texto Alto del encabezado y
pié de página. Introduzca también el número de columnas y el alto y ancho de la etiqueta en el apartado
de Detalle.
En el apartado de Ordenar y agrupar cuenta con la posibilidad de ordenar los registros del infor-
me por un campo determinado de forma ascendente o descendente. Estos registros pueden aparecer
agrupados por dicho campo en el informe con sus respectivas secciones de encabezado de grupo y pié de
grupo. Si activa la casilla de Mantener junto el grupo en una página imprime en la misma página el enca-
bezado, sección de detalle y pie de página del grupo. Un ejemplo de agrupamiento sería el caso de una
factura: los artículos de la factura podrían estar agrupados por la guía de despacho de origen y encabe-
zando el grupo los datos de serie/número de guía de despacho y fecha de guía de despacho. Otro ejem-
plo, en un informe de clientes, éstos podrían agruparse por el agente comercial o por zonas.
Por último es necesario hacer un clic sobre el botón Guardar cambios para confirmar los cambios
efectuados.
Modificar diseño
En esta ventana es donde vamos a insertar "a medida" los diversos objetos que se visualizarán
en el informe. Un informe está dividido en secciones. Dentro de cada sección se ubican los controles. Un
control puede ser un texto, un campo del archivo de datos, una línea, un rectángulo o incluso la imagen
con el logotipo de la empresa. Cada control posee unas propiedades que confieren una personalidad a
cada control. Por ejemplo en un control de etiqueta o de campo podemos fijar las propiedades de la fuen-
te o tipo de letra: estilo, tamaño, color, ...
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En un informe hay tres secciones: encabezado de página, detalle y pié de página. También cabe la
posibilidad de dos secciones adicionales: encabezado de grupo y pié de grupo. El encabezado de página,
ubicado en la parte superior de la página, reproduce la misma información en todas las páginas. El pié de
página, en la zona inferior de la página, también repite información en todas las páginas. En cambio, en
la sección de detalle los datos van cambiando. Por ejemplo, en un informe de factura contamos con un
encabezado de factura (encabezado de página); en segundo lugar, las líneas de artículos, donde cada
línea o fila se corresponde con un artículo distinto (detalle); y por último, el pie de factura (pié de pági-
na). La información del encabezado y pié de factura se repetirá en todas las páginas. No así en la sec-
ción de detalle o líneas de artículos. En cuanto al encabezado de grupo y pié de grupo, siguiendo este
ejemplo, los artículos de la factura podrían estar agrupados por la guía de despacho de origen y encabe-
zando el grupo los datos de serie/número de guía de despacho y fecha de guía de despacho.
Al seleccionar una sección de la lista desplegable se nos informará del alto y del ancho en centí-
metros de dicha sección. Las medidas de los controles no deben superar el alto y ancho establecidos. En
caso de superarlos se le avisará mediante un mensaje. Si cree conveniente cambiar las dimensiones de
las secciones cierre esta ventana y cuando regrese al "Generador de informes" haga un clic sobre el
botón "Preparar página".
En el cuadro de lista Controles cada fila recoge la información básica sobre un control determina-
do. Estos controles están ordenados por su posición dentro de la sección. Las medidas vienen expresa-
das en centímetros.
La lista desplegable Tipo sólo se activa cuando se añade un control nuevo. Los tipos de controles
son: Etiqueta, Campo, Línea, Rectángulo, Imagen y Logotipo. El control Etiqueta sirve para presentar un
texto descriptivo como por ejemplo un título. El control Campo sirve para visualizar un dato, que procede
de la lista desplegable Campo. También existen dos tipos de controles para trazar líneas rectas y rectán-
gulos. El control Imagen permite la inclusión de una imagen a partir de un archivo. Por último el tipo de
control Logotipo permite la inclusión de la imagen con el logotipo de la empresa activa. Esta imagen es la
misma del archivo Empresas, en la pestaña de Dirección Fiscal.
En Texto (sólo activo cuando el tipo del control es Etiqueta) introduzca el texto de la etiqueta a
visualizar en el informe.
En la lista desplegable Campo (sólo activo cuando el tipo del control es Campo) figura los nom-
bres de los campos del archivo origen de datos. Por ejemplo, en el caso de una factura, en esta lista des-
plegable viene una relación de nombres de campos del archivo de facturas.
En Ruta especifique la ubicación en disco y nombre del archivo que contiene la imagen. O mejor,
pulse sobre el botón con la carpeta para buscar el archivo de la imagen. Si el archivo cambia de ubicación
o se elimina, la imagen no aparecerá en el informe pues se trata de una imagen vinculada a dicho archi-
vo. También señalar que esta imagen ajusta su tamaño al alto y ancho del control, siempre manteniendo
las proporciones.
A continuación vienen las cajas de texto para teclear las distancias del control medidas desde el
borde superior de la sección y desde el borde izquierdo de la sección. También se ha de introducir el
ancho y el alto de control. Todas estas medidas vienen expresadas en centímetros. Consulte el gráfico
que viene a continuación.
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Luego figura una serie de botones que sólo están activados si el tipo de control es Etiqueta o Cam-
po. El primer botón, con la leyenda del puntero del ratón de Fuentes, permitirá abrirnos una ventana
para seleccionar la fuente o tipo de letra, estilo y tamaño (medido en puntos). A continuación cuatro bo-
tones seguidos para establecer la alineación horizontal del texto o número dentro del ancho del control de
la Etiqueta o Campo. El primer botón es el de la Alineación general (alineación a la izquierda si es texto
y alineación derecha si el tipo de datos es numérico). Los tres botones siguientes son Alinear a la iz-
quierda, Centrar y Alinear a la derecha. En el botón Color fuente se abrirá una ventana para especi-
ficar el color del texto o número de la Etiqueta o Campo.
Ya para todo tipo de controles hay una serie de opciones referentes al diseño de los bordes de los
controles: dos listas desplegables para fijar el estilo y la anchura de la línea de borde del control. Si el
estilo elegido es el transparente no se visualizará ningún borde en el control. La anchura del borde se
refiere al grosor de la línea y viene medido en puntos.
Para los controles de Etiquetas, Campos y Rectángulos al hacer clic sobre el botón Color fondo
se abre una ventana para definir el color del fondo del control. Este color de fondo queda anulado si deja
activada la casilla de verificación Fondo transparente.
Todos estos atributos para la fuente, y los diversos colores del control para fuente, borde y fondo,
con el estilo y ancho de las líneas del borde quedan reflejados en la muestra de la parte inferior izquier-
da de la ventana.
El botón Nuevo permite agregar un nuevo control a la sección activa. El botón Eliminar sirve
para eliminar el control que está seleccionado en el cuadro de lista Controles. La opción de Guardar sirve
para confirmar las propiedades en un control nuevo o para confirmar los cambios en un control existente.
Por último, al hacer un clic sobre Deshacer cancelaremos los cambios sobre el control nuevo o existente.
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Cómo operar con tallas y colores
El primer paso sería Ir al menú Archivos, Empresas y en la pestaña Varios, activar la casilla 'Ta-
llas y Colores'. De esta forma, en los documentos de compras y ventas así como en los documentos de
movimientos de la bodega podremos asignar a un artículo su talla y color.
El segundo paso sería ir al menú Archivos, y en Series de Tallas, dar de alta una serie de tallas
con su conjunto de tallas disponibles. Ejemplos de series de tallas serían estos:
Serie: CM Nombre: Calzado masculino

Tallas: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Serie: CF Nombre: Calzado femenino

Tallas: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Serie: CS Nombre: Camisetas sport

Tallas: XS, S, M, L, XL
Si va a operar también con colores en el menú de Archivos, Series de Colores es donde podrá de-
finir las series y un conjunto de colores en cada serie.
Luego nos dirigimos al archivo de artículos para que cuando demos de alta un artículo le asigne-
mos una serie de tallas y/o una serie de colores. GestiónPYME permite la entrada de precios por tallas. En
la pestaña de 'Proveedores' podrá entrar los precios de compra. Despliegue la lista de la parte inferior
derecha de la pantalla, para seleccionar la talla a la que le va a asignar el precio de compra. Así con cada
una de las tallas. Si activa la casilla Todas las tallas, el subformulario presentará todas las tallas para
modificar los datos del proveedor seleccionado. En la pestaña 'Precios Venta', podrá cambiar los datos de
las tarifas de venta para cada talla. Al activar la casilla Todas las tallas, en el subformulario se visuali-
zará todas las tallas de la serie.
Si en un artículo el precio de venta va a ser el mismo para todas sus tallas le recomendamos que,
en la ventana del listado de artículos, haga un clic sobre el botón 'Cambiar precios'. Seleccione 'Aplicar a'
Artículo, elija de la lista desplegable el artículo y en vez de 'Precio actual + beneficio' elija de la lista la
opción de 'Nuevo valor'. Introduzca en el campo 'Valor' el precio unitario para todas las tallas. De este
modo a todas las tallas del artículo se les aplicará el mismo precio de venta. También podemos asignar a
todas las tallas el mismo descuento lineal y la misma comisión para el agente comercial.
Además, en el archivo de artículos, en la pestaña de ‘Bodegas’, en cada uno de las bodegas podrá
entrar la ubicación, el stock mínimo y el stock máximo para cada talla. Al activar la casilla Todas las
tallas, el subformulario presentará todas las tallas para modificar los datos de la bodega seleccionado. El
stock mínimo sirve para controlar si el stock actual está por debajo de la cantidad mínima establecida, y
así de esta forma realizar una orden al proveedor para reponer en la bodega. Lo del stock máximo sirve
para controlar si las existencias actuales superan el máximo establecido. En tal caso, dejaremos de repo-
ner en la bodega. En el menú Informes, Bodegas, Control de Stocks, se puede obtener un listado de
aquellos artículos con stock por debajo del mínimo y/o sobre máximo por tallas.
En cualquier documento de compra y de venta (cotizaciones, órdenes/notas, guías de despacho y
facturas) en el subformulario de líneas de artículos se visualizarán las columnas de 'Color' y 'Talla'. Al
añadir un artículo aparecerá en 'Talla' un desplegable con todas las tallas de la serie de tallas asignada al
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artículo. Lo mismo para la columna 'Color'. Abajo del subformulario pulse sobre el botón de 'Stocks' para
consultar el stock en las bodegas por tallas y colores. En el caso de una cotización u orden de compra se
podrá abrir una plantilla con todos los colores y tallas del artículo para introducir las cantidades. Las co-
lumnas de 'Color' y 'Talla' también aparecerán en los documentos de movimientos de bodegas (regulari-
zaciones de existencias, intercambios entre bodegas, producciones e inventario).
En el menú de Informes, Bodegas, existe una serie de informes que proporcionan información de
los artículos por tallas y colores. Es el caso del control del stock en las bodegas, órdenes/notas pendien-
tes y precios de artículos por tallas.
Recuerde que los informes de compras y ventas son completamente personalizables de cara a su
salida por la impresora y que en dichos informes puede añadir los campos de color y talla para que en las
líneas de los artículos se impriman los datos de los colores y tallas.
Cómo producir artículos compuestos
El primer paso es dar de alta todos los artículos componentes o materias primas en el archivo de
artículos.
El siguiente paso sería dar de alta el artículo compuesto o producto terminado. Después para este
artículo compuesto activamos la casilla 'Componentes'. Y hacemos un clic sobre el botón 'Listado'. Se nos
abrirá una ventana en la que introduciremos los componentes con sus respectivas cantidades. En la co-
lumna P. unidad se visualizará el precio unitario de costo según el proveedor habitual. Al pié de pantalla
se reflejará el costo total del artículo compuesto.
Ahora ya lo tenemos preparado para producir. Entramos en el archivo de Bodegas, Producciones.
Seleccionamos el artículo compuesto a producir en la lista desplegable 'Artículo' y también introducimos
la cantidad a producir en el campo 'Cantidad'. Nos aparecerá el listado con los componentes y sus canti-
dades en el subformulario de 'Material'. Es posible realizar modificaciones sobre el subformulario: podre-
mos añadir o borrar un componente, o cambiar la cantidad de dicho componente.
Al seleccionar el artículo compuesto, si existe un componente con stock actual insuficiente en la
bodega aparecerá un mensaje advirtiéndonos de ello.
Con la orden de producción, los artículos componentes minorarán el stock actual en la bodega de
materias primas, que es la bodega de salida de los componentes. En cambio se aumentará el stock actual
del artículo compuesto en la bodega final, que es la bodega de entrada del compuesto.
En cuanto a los precios de los componentes, la aplicación le propondrá el precio medio ponderado
de compra. Por lo tanto, el costo de los componentes es el resultado del precio medio ponderado introdu-
cido en las guías de despacho y facturas directas de compra. Este precio se puede modificar en el sub-
formulario.
Si desea controlar las operaciones realizadas en una orden de producción, previamente en el
menú de Archivos, Departamentos, podrá dar de alta cada departamento con sus empleados y tipos de
operaciones o trabajos. De este modo en el archivo de producciones y en el subformulario de 'Operacio-
nes', introducirá en cada línea el departamento, operación, empleado, hora de inicio y hora final. Se le
informará del tiempo de duración del trabajo, el costo por hora (este costo es modificable) y el importe
de la operación.
En pié de pantalla del archivo de Producciones, se visualizará el costo tanto del material como de
las operaciones, la suma de ambos y el costo por unidad.
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Es posible asociar una orden de producción a una o varias facturas para llevar un control de fac-
turas y órdenes de producción. El paso preliminar sería activar la casilla 'Ordenes producción' en el archi-
vo de Empresas. De esta forma, en las líneas de los artículos de las facturas de ventas se visualizará la
columna 'Núm. orden'. Cuando en la factura de venta seleccionemos el artículo compuesto y su cantidad,
en 'Núm. orden' habrá una lista desplegable donde podremos asociar este compuesto a una orden de
producción. Después, en el archivo de producciones, arriba a la derecha, en 'Facturado' se nos informará
de la cantidad que ya está asociada con facturas. Y pulsando sobre el botón 'Facturas', se visualizará un
mensaje con una relación de facturas asociadas a la orden de producción.
Cómo operar con códigos de barras
GestiónPYME permite la introducción de artículos por medio de un lector de código de barras. El

tipo de código de barras ha de ser EAN 13. También es posible imprimir informes de etiquetas con la
imagen del código de barras.
En primer lugar nos dirigimos al menú Archivos, Empresas, y en la pestaña 'Varios' activamos la
casilla 'Códigos de barras' para que en los documentos de compras y ventas y en los movimientos de
bodegas podamos entrar los artículos mediante el lector de código de barras.
El segundo paso sería en el archivo de artículos. En la pestaña de 'Más datos' y en el campo
'Código EAN 13' teclee los trece dígitos. GestiónPYME verifica si el dígito de control introducido es el co-
rrecto. El dígito de control es el último de los trece números. Si este dígito es incorrecto será avisado con
un mensaje para que vuelva a teclear el código.
En el archivo de artículos, al hacer un clic sobre el botón de imprimir en la barra de botones infe-
rior, se abrirá la ventana con el título 'Imprimir artículos'. Al instalar GestiónPYME ya viene el informe
'Etiquetas 8x3 códigos de barras'. Se trata de un informe de etiquetas con ocho filas y tres columnas en
el que se imprime la imagen del código de barras. Recuerde que los informes de artículos son completa-
mente personalizables de cara a su salida por la impresora y que por lo tanto puede crear nuevos infor-
mes y modificar el diseño de cada informe. Es posible incorporar los campos 'Código de barras' e 'Imagen
de código de barras'. Para la imagen del código de barras seleccione una de estas dos fuentes: EanP36Tf
o EanP72Tf. El tamaño de la fuente ha de ser de 36 o de 72 puntos respectivamente.
En los documentos de compras y ventas (cotizaciones, órdenes/notas, guías de despacho y factu-
ras) la primera columna en el subformulario de líneas de artículos es la de 'Código de barras'. Aquí es
donde introduciremos el código a través del lector de código de barras. Una vez reconocido el código de
barras, nos completará la línea con el código y descripción del artículo así como su precio unitario y des-
cuento lineal. En el diseño de los informes para la impresora podremos agregar el campo 'Código de ba-
rras'.
También en los archivos de regularizaciones de existencias e intercambios entre bodegas conta-
mos con la posibilidad de introducir el artículo con el lector en la primera columna del subformulario.
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Cómo generar una remesa bancaria
Supongamos que deseamos crear una remesa bancaria a ingresar en nuestra cuenta del banco
BBVA.
En primer lugar en el menú de Archivos, Ctas. tesorería, crearemos una cuenta de tesorería con
los datos siguientes:
Código BBVA (máximo 5 caracteres)

Descripción Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Tipo Banco
A continuación, en Cuenta bancaria y Entidad bancaria introduciremos los datos de nuestra

cuenta bancaria.
Nos salimos de esta ventana y abrimos Ctas. remesas, en el menú de Archivos, para crear una
cuenta de remesa con estos datos:
Código 1 (permite un máximo de 5 caracteres alfanuméricos)

Descripción Remesa BBVA
Cta. Tesorería BBVA
El siguiente paso sería en el archivo de clientes, para cada uno de los clientes que vayamos a re-
mesar. Hacemos un clic sobre el botón de “Datos de cobro” e introducimos la cuenta bancaria del cliente.
También seleccionamos de la lista la cuenta de remesa que habíamos creado antes que es la 1 - Remesa
BBVA.
Ya lo hemos preparado todo para remesar. Ahora podremos crear las facturas de ventas. Es im-
portante que la forma de pago a emplear puede ser cualquiera cuyo medio de pago sea de efectos banca-
rios. (En el archivo de formas de pago, la forma de pago en cuestión ha de tener seleccionada la opción
de "efectos bancarios" como medio de pago). Según la forma de pago seleccionada en la factura, se
habrá generado unos recibos con fechas de vencimientos definidas por la propia forma de pago. Estos
recibos los podemos visualizar en cada factura, en el listado de facturas, haciendo un clic sobre el botón
de "Recibos".
Para remesar nos dirigimos al menú de Ventas, Remesas. Añadimos una nueva remesa. Ya en la
ficha de Remesas, desplegamos la lista de Cta. remesa y elegimos 1 - Remesa BBVA. Introducimos la
fecha inicial y fecha final de vencimientos de recibos. En Tipo facturación contamos con tres opcio-
nes: Oficial, se seleccionarán sólo los recibos de facturas con series oficiales; No oficial, sólo recibos de
facturas con series no oficiales; y Ambos, se seleccionarán todos los recibos. En el subformulario, se vi-
sualizará el listado de recibos seleccionados. Se puede eliminar cualquier recibo de la lista que no nos
interese remesar.
Una vez creada la remesa, los recibos remesados se registrarán en GestiónPYME como cobrados.
Si consultamos estos recibos, comprobaremos que también se ha registrado el número de remesa y que
están considerados como cobrados.
Para el caso de los recibos devueltos, entraremos en cada uno de estos recibos y haremos un clic
sobre el botón de “Deshacer”. De esta forma, el recibo quedará como pendiente de cobro y el número de
remesa cambiará a cero.
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Números de serie y control de garantías
El primer paso que cabe realizar sobre un artículo que deseamos controlar los números de serie y
garantía es dirigirse al archivo de artículos, seleccionar el artículo y pulsar sobre el botón de modificar.
Activaremos la casilla "Números de series" e introduciremos el número de meses que cubre la garantía.
Aceptaremos los cambios.
Ahora, cuando recibamos del proveedor el material, añadiremos las correspondientes guías de
despacho o facturas de compra. En el subformulario de las líneas de artículos, seleccionaremos el artículo
y teclearemos la cantidad. Debajo del subformulario se localiza el botón "Nº series". Pulse sobre él y en-
tonces se abrirá una ventana que le permitirá introducir los números de serie.
También es posible la entrada de números de series en regularizaciones, cuando la cantidad es
positiva, esto es, cuando se trate de una entrada de material en bodega.
Cuando vayamos a vender, al añadir las guías de despacho o facturas de ventas, en las líneas de
artículos seleccionaremos el artículo y teclearemos la cantidad. Debajo del subformulario, podremos
hacer un clic sobre el botón "Nº series" para seleccionar los números de serie que previamente había sido
introducidos en las compras y entradas por regularización de stock y producciones.
También se podrá registrar las salidas de los números de series en las regularizaciones (la canti-
dad en negativo significa una salida en bodega) y las salidas de los componentes en producciones.
En el menú Utilidades, Control de garantías, elija un artículo, introduzca un número de serie y
pulse la tecla Enter. GestiónPYME le informará si está en periodo de garantía y de qué documento proce-
de. GestiónPYME considerará que el artículo estará en garantía o no según los meses introducidos en la
ficha del artículo y según la fecha de la factura de venta.
Agentes comerciales, comisiones y liquidaciones
El primer paso será dar de alta a los agentes comerciales, representantes y vendedores (menú
Archivos, Agentes).
El segundo paso sería determinar el porcentaje de las comisiones (menú Archivos, Artículos, sec-
ción de Precios Venta). En esta sección encontrará las cuatro tarifas de venta (A, B, C y D). Cada tarifa
conlleva su propia comisión.
El siguiente paso será seleccionar a cada cliente su agente comercial (menú Archivos, Clientes,
sección de Facturación). También podrá asignar una tarifa de venta (A, B, C o D). Opcionalmente, al pul-
sar sobre el botón de Precios personalizados, se abrirá una ventana en la que podrá definir para el cliente
en cuestión uno o varios artículos con precios, descuentos lineales y comisiones personalizados, es decir,
que se aplicará sólo para este cliente.
Cuando añada un documento de venta (cotización, nota, guía de despacho, factura, boleta, nota
de crédito o nota de débito) y seleccione el cliente, aparecerá el agente comercial por defecto y la tarifa
predeterminada del cliente. Esta tarifa A, B, C o D podrá ser cambiada así como el agente. En las líneas
de artículos, al introducir el artículo, GestiónPYME comprobará primero si existe un precio personalizado
para este cliente y artículo. En caso afirmativo, aplicará el precio y comisión personalizado. De lo contra-
rio, GestiónPYME aplicará el precio y comisión de la tarifa A, B, C o D del archivo de artículos. Por su-
puesto, el porcentaje de comisión podrá ser modificado.
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En la ventana del listado de artículos, encontrará un botón que es el de Cambiar precios. No sólo
le permitirá el cambio masivo de precios y descuentos lineales sino también de los porcentajes de comi-
siones para las tarifas A, B, C o D. Advierta cómo incluso es posible aplicar el cambio de la comisión para
todos los artículos de una familia o subfamilia. Se trata de una herramienta muy versátil y productiva.
Para el control de las liquidaciones a los agentes comerciales (menú Utilidades, Liquidaciones a
agentes), seleccione en primer lugar el agente comercial. Podrá determinar las condiciones de los docu-
mentos de ventas (facturas, boletas, notas de crédito y notas de débito) a incluir en la liquidación: si
están dentro de un rango de fechas, si pertenecen a series oficiales o no oficiales y si están completa-
mente cobradas o no.
Terminal punto de venta (TPV)
GestiónPYME cuenta con funciones de Terminal Punto de Venta con gestión de usuarios y cajas.
Le permite efectuar cobros de boletas en efectivo, tarjetas de crédito y efectos bancarios. También la
posibilidad de creación y entrega de vales cuyo valor será deducido en posteriores ventas. Además, podrá
registrar todos los movimientos de entradas y salidas en caja tales como inicio del día, retiradas y apor-
taciones de efectivo, pagos a repartidores… Podrá realizar todos los cierres y recuentos en efectivo (ar-
queo de caja) que precise a lo largo del día.
Si en los documentos de ventas los precios incluyen el IVA conviene que se dirija al menú de Em-
presas y pulse sobre el botón de Modificar. Después, pulse sobre el botón de Varios. Compruebe que la
casilla de "Usar precios venta con impuestos incluidos" esté activada.
En cuanto a la gestión de usuarios o cajeros TPV, nos dirigiremos al menú de Utilidades, Grupos
de usuarios. Le recomendamos la lectura de la ayuda en pantalla. Es importante reseñar que aquellos
usuarios que tengan activada la casilla de Administrador podrán ejecutar las operaciones siguientes:
• Acceso a la ventana de Cajas TPV para la gestión de cajas.
• Modificar y eliminar boletas y movimientos de cajas de otros usuarios.
• Cierres y recuentos en efectivo.
• Consultas en el histórico de cierres.
Los usuarios no administradores no podrán ejercer ninguna de las operaciones arriba descritas.
GestiónPYME siempre registrará el usuario que creó una boleta determinada, un movimiento de
entrada/salida en caja e incluso el que ejecutó el cierre.
El acceso a la ventana de Cajas TPV sólo está permitido a los usuarios administradores. En cada
caja se podrá habilitar la gestión de vales y también al activar la casilla de “Permitir cambios” se permi-
tirá que el usuario pueda modificar en las líneas de artículos el precio unitario, descuento lineal, IVA e
Impuesto así como opciones de pié de página: Descuento comercial y tipo de tarifa.
Respecto al cierre de caja, GestiónPYME le informará del número de boletas e importe de cada
forma de pago. También el número de vales generados así como vales deducidos con sus importes res-
pectivos. Además el importe de los movimientos de entrada/salida en caja no procedentes de boletas o
vales. El “Total de caja” será el resultado de los importes de las boletas, movimientos y vales deducidos
menos los vales creados. A la izquierda encontrará el marco para el arqueo de caja. El “Efectivo espera-
do” es el resultado del importe de las boletas cobradas en efectivo más movimientos de entrada/salida en
caja no procedentes de boletas o vales. Pulsaremos el botón de “Recuento caja” para proceder al recuen-
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to físico en efectivo de lo que ha quedado en caja. GestiónPYME nos presentará la diferencia entre lo es-
perado en efectivo y el recuento físico en caja. Por último, haremos un clic sobre el botón “Cerrar caja”
para confirmar la operación de cierre. A partir de entonces, ya no será posible la modificación o elimina-
ción de boletas y movimientos asignados a dicho cierre.
Nos dirigiremos al menú de Ventas, Histórico de cierres para encontrar la relación de todos los
cierres efectuados. Es posible listar los cierres efectuados en un rango de fechas y sólo de una caja en
cuestión. Podremos seleccionar un cierre y hacer un clic sobre el botón de “Ver datos cierre núm. X” para
consultar las boletas, movimientos y datos informativos del cierre.
Proyectos y resultados
GestiónPYME ha incluido una valiosa herramienta de gestión que le permitirá conocer el resultado
operacional de la explotación de su empresa de una forma rápida y eficaz. Para tal cometido, iremos aso-
ciando las compras, ventas, ingresos y egresos a un único proyecto que ya viene predeterminado o aso-
ciados a proyectos creados específicamente por Vd. De esta forma, GestiónPYME nos presentará una
cuenta de resultados que nos proporcionará una idea clara de la situación financiera de la empresa.
Además, GestiónPYME le permite implementar un debido control de sus cotizaciones, es decir no
gastar más de lo planificado, e ir midiendo periódicamente la diferencia que se genera de los ingresos
versus los egresos. A partir de una cotización, se van imputando compras y egresos, de modo que pueda
ir controlando que no superará lo establecido y también determinar el beneficio que le reporta el proyec-
to.
GestiónPYME permite asignar proyectos u obras a los documentos de compras y ventas, ingresos
y egresos con el fin de conocer los resultados de cada proyecto: El importe final de todo lo que se ha
comprado, lo que se ha vendido, beneficio obtenido, lo que está cobrado y lo que está pagado. También
conocer la desviación resultante entre lo cotizado y lo facturado al cliente.
Vamos a seguir paso a paso cómo operar con proyectos.
En primer lugar, nos dirigiremos al menú de Archivos, Proyectos. Añadiremos un proyecto nuevo.
Introduciremos el número, nombre, descripción larga y fecha de inicio del proyecto. Si el proyecto está
destinado a un sólo cliente en concreto, activaremos la casilla Asociar a un cliente y después selecciona-
remos de la lista desplegable el cliente en cuestión. De esta forma, en los documentos de ventas, la apli-
cación sólo permitirá asignar este proyecto al cliente asociado.
En los documentos de compras y ventas (cotizaciones, notas/órdenes, guías de despacho, factu-
ras, boletas, notas de crédito y notas de débito), en la sección de Encabezado encontrará las dos listas
desplegables para seleccionar el proyecto. La primera lista viene ordenada por el número de proyecto
mientras que la segunda lo ordena por el nombre. También podrá identificar el proyecto con un ingreso o
egreso.
Por último, en el menú de Informes, encontrará la opción de Proyectos y resultados. Selecciona-
remos el intervalo de fechas de los documentos de compras/ventas e ingresos/egresos. Podremos incluir
en los informes los importes de las guías de despacho pendientes de facturar. También discriminar por
proyectos pendientes, en curso o terminados. Incluso, se podrá realizar un seguimiento exhaustivo de un
cliente determinado.
El informe de Documentos por proyectos lista los documentos ordenados por fecha y agrupa-
dos por proyectos con los importes de las facturas de compras y egresos en la columna de Compras y
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los importes de los documentos de ventas e ingresos en la columna de Ventas. También se incluye las
guías de despacho de compras y ventas pendientes de facturar si se ha activado la casilla correspondien-
te. El Beneficio es la diferencia entre Ventas y Compras. En estos importes no se incluyen los impuestos
indirectos.
En el informe de Cuenta de resultados, los proyectos están agrupados por clientes. La columna
de Ventas recoge todos los documentos de ventas e ingresos (también guías de despacho si se activa la
casilla pertinente). La columna de Compras globaliza los documentos de compras y egresos (también
guías de despacho si se activa la casilla correspondiente). En estos importes vienen incluidos los impues-
tos indirectos. La columna de Cobrado presenta los importes de los recibos de los documentos de ventas
e ingresos que ya han sido cobrados (o pagados en el caso de las devoluciones de ventas). La columna
de Pagado arroja los importes de los recibos de los documentos de compras y egresos que ya han sido
pagados (o cobrados en el caso de las devoluciones de compras). Beneficio es la diferencia entre Ventas
y Compras. Líquido es la diferencia entre Cobrado y Pagado.
En el informe de Desviación cotizado – facturado, los proyectos también se hallan agrupados
por clientes. La columna Cotizado recoge el importe de las cotizaciones de ventas. La columna de Fac-
turado globaliza los documentos de ventas e ingresos (también guías de despacho si se activa la casilla
pertinente). En estos importes no se incluyen los impuestos indirectos. Las siguientes columnas presen-
tan la Diferencia entre lo cotizado y lo facturado y el porcentaje de desviación.
Trazabilidad: Lotes y caducidad
En primer lugar, nos dirigiremos al menú Empresas y pulsaremos sobre el botón de Modificar.
Haremos un clic sobre el botón de Varios y activaremos la casilla de Lote/caducidad. Guardaremos los
cambios efectuados. De esta forma, se visualizará dos columnas (Lote y Caducidad) para poder introducir
los números de lotes y fechas de caducidad de los productos perecederos en las líneas de artículos de
guías de despacho, facturas, boletas, notas de crédito, notas de débito, regularizaciones, intercambios
entre bodegas y componentes de producciones.
Entradas de lotes en bodega

- Guías de despacho de compras
- Facturas de compras (no procedentes de guías de despacho)
- Notas de débito de compras con la casilla de “Variar stock” activada
- Devoluciones de ventas (boletas con cantidades en negativo y notas de crédito de ventas con la
casilla de “Variar stock” activada)
- Regularizaciones
- Intercambios (bodega de entrada)
Salidas de lotes en bodega

- Guías de despacho de ventas
- Facturas de ventas (no procedentes de guías de despacho)
- Notas de débito de ventas con la casilla de “Variar stock” activada.
- Boletas
- Devoluciones de compras (notas de crédito de compras con la casilla de “Variar stock” activada)
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- Regularizaciones (cantidades en negativo)

- Intercambios (bodega de salida)
- Producciones: componentes en la bodega de materias primas
En el caso de las salidas de los lotes, podrá hacer un clic sobre el botón de Lotes para que se
abra la ventana que le mostrará los lotes disponibles con sus respectivas cantidades en stock. También
en el caso de una salida de un lote, GestiónPYME le avisará cuando el stock sea insuficiente en bodega.
En el menú Informes, Bodegas, Control de stocks, encontrará la casilla de Stock por lotes.
Cuando active dicha casilla, GestiónPYME listará el stock físico por lotes. Si lo desea, se podrá desglosar
el stock de los lotes por almacenes.
Por último, para efectuar la trazabilidad o rastreo de un artículo y un lote o caducidad nos dirigi-
remos al menú Bodegas, Consultas. Desactivaremos la casilla de Todos los artículos. Seleccionaremos un
artículo de cualquiera de las dos listas desplegables. Introduciremos la fecha inicial y la fecha final y
haremos un clic sobre el botón de Trazabilidad. Se abrirá la ventana de búsqueda de lotes y caducidad.
Podremos optar por buscar desde un número de lote inicial a un lote final o buscar desde una fecha de
caducidad inicial a una fecha final. Haremos un clic sobre el botón de Aceptar. Cuando se cierre la venta-
na, haremos un clic sobre el botón de Listar. Entonces, GestiónPYME presentará todos los movimientos
habidos en la bodega y mostrará información detallada sobre cada uno de dichos movimientos.
En el Generador de informes se podrá incorporar los campos Lote y Caducidad al diseño de los in-
formes de compras y ventas. Para visualizar la caducidad del producto hay dos campos disponibles: Uno,
sería con el formato día-mes-año (por ejemplo, 28-06-08); y otro, con el formato mes-año (06-2008).
Mediciones
GestiónPYME le permitirá la introducción de medidas lineales, superficies, áreas, capacidades y

también el uso de factores. A partir de una fórmula con unas medidas GestiónPYME determinará la canti-
dad del artículo. Esta prestación puede servir para actividades de carpinterías de madera, metálicas,
muebles, cristalerías, empresas instaladoras, etc. En definitiva, para todos aquellos negocios que requie-
ran registrar las medidas de tablas, ventanas, puertas, marcos, molduras, tuberías, cristales, toldos, ca-
jones, etc.
En primer lugar, nos dirigiremos al menú Empresas y pulsaremos sobre el botón de Modificar.
Haremos un clic sobre el botón de Varios y activaremos la casilla de Mediciones. Guardaremos los cam-
bios efectuados. De esta forma, se visualizará las columnas siguientes en las líneas de artículos de los
documentos de compras y ventas: Medida A, Medida B, Medida C, Factor A, Factor B, Factor C y Unida-
des. También en el archivo de artículos, al pulsar sobre el botón de Estadísticas, encontrará los campos
Fórmula, Factor A, Factor B y Factor C.
La fórmula a aplicar la seleccionaremos de una lista desplegable en la ficha del artículo, sección
de Estadísticas. Es aquí también adonde podremos introducir las constantes de los factores en caso de
que vaya a utilizar factores. La aplicación permite hasta un máximo de tres factores por artículo.
En las líneas de artículos de los documentos de compras y ventas será adonde se introducirán las
medidas. La aplicación permite hasta un máximo de tres medidas.
Supongamos que tenemos que servir a nuestro cliente tres tableros de madera con un ancho de
150 centímetros y un alto de 200 centímetros. El precio de venta del metro cuadrado es de 100 pesos.
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En la ficha del artículo, en la sección de Estadísticas, seleccionaremos de la lista desplegable la

Fórmula de Medida A x Medida B. En Unidad medida seleccionaremos de la lista desplegable m2 me-
tros cuadrados. En la sección de Precios venta, el precio unidad se referirá al precio unitario por metro
cuadrado.
En el documento de venta, por ejemplo en la factura, en las líneas de artículos seleccionaremos el
artículo. Justo debajo del subformulario la aplicación nos informará de la fórmula a aplicar. En este caso,
Medida A x Medida B. En el propio subformulario las columnas últimas (las de la derecha) son las de
mediciones. En la columna de Medida A teclearemos el ancho que es 1,50 (la medida habrá que introdu-
cirla en metros puesto que el precio unitario se refiere a metro cuadrado). En la columna de Medida B
introduciremos el alto que es 2. En la columna de Unidades teclearemos el número de tableros que es 3.
Ahora nos fijaremos en el valor de la columna Cantidad que será 9, resultado de Medida A x Medida B x
Unidades, es decir, 1,50 x 2 x 3. El valor de cantidad 9 se refiere a 9 metros cuadrados. El importe será
el resultado de cantidad (en metros cuadrados) por precio unitario (en metros cuadrados).
En el Generador de informes se podrá incorporar los campos de mediciones al diseño de los in-
formes de compras y ventas.
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Ge st ió nPY M E

Copyright © 2001-2009 GestiónPYME, reservados todos los derechos

Empresa: Bruno Fasciani Consultores

Fono: (56) 2 9461987

Facturación: Ciclo de compras y ventas

Bodegas: Control de stocks

Entradas en la bodega (aumento de stock físico)

Salidas en la bodega (disminución de stock físico)

- Producciones: componentes en la bodega de materias primas

Entradas pendientes en bodega (aumento de stock a recibir)

Salidas pendientes en bodega (aumento de stock a servir)

Tesorería: Control de cobros y pagos

GestiónPYME generará recibos de cobros por:

GestiónPYME generará recibos de pagos por:

Estos son los datos del encabezado:

un clic sobre se abre el archivo de cuentas de remesas.

sobre accederá al archivo de formas de pago.

Con un clic sobre accederá al archivo de agentes comerciales.

Estos son los datos del encabezado:

sobre accederá al archivo de agencias de transporte.

Con un clic sobre accederá al archivo de formas de pago.

Estos son los datos del encabezado:

Introducimos los datos de la subfamilia. Es opcional la asignación de una subfamilia a un artículo.

Estos son los datos del encabezado:

Advierta cómo en la barra de título de la ventana principal de la aplicación aparece el código y el

Cód. Código de la forma de pago. 5 caracteres alfanuméricos máximo. Campo obligatorio.

la cuenta de tesorería. Con un clic sobre accederá al archivo de Cuentas de Tesorería.

cuenta de tesorería. Con un clic sobre accederá al archivo de Cuentas de Tesorería.

EJEMPLOS DE FORMAS DE PAGO

Recibos mensuales de 30 pesos

Defina las cuentas de tesorería (cajas y cuentas bancarias) de nuestra empresa.

Código Código de tesorería (máximo 5 caracteres alfanuméricos). Campo obligatorio.

Defina aquí las cuentas de remesas de recibos bancarios.

Código Código de remesa (máximo 5 caracteres alfanuméricos). Campo obligatorio.

Descripción Descripción de la cuenta de remesa.

Cód. Código de la divisa. Permite hasta 3 caracteres alfanuméricos.

Introducimos los datos de la cotización.

Con un clic sobre accederá al archivo de divisas.

Bodega Número de bodega del artículo seleccionado.

Introducimos los datos de la orden.

Con un clic sobre accederá al archivo de divisas.

Bodega Número de bodega del artículo seleccionado.

Guías de despacho de compras

Introducimos los datos de la guía de despacho.

Con un clic sobre accederá al archivo de divisas.

Introducimos los datos de la factura.

Con un clic sobre accederá al archivo de divisas.

En el apartado "Actualizaciones automáticas" de la ficha Varios del archivo de Empresas es posi-

Bodega Número de bodega del artículo seleccionado.

Notas de crédito de compras

Introducimos los datos de la nota de crédito.

Con un clic sobre accederá al archivo de divisas.

Bodega Número de bodega del artículo seleccionado.

Notas de débito de compras

Introducimos los datos de la nota de débito.

Con un clic sobre accederá al archivo de divisas.

Bodega Número de bodega del artículo seleccionado.

Introducimos los datos de la cotización.

Con un clic sobre accederá al archivo de divisas.

Bodega Número de bodega del artículo seleccionado.

con un clic sobre accederá al archivo de Agentes.

Introducimos los datos de la nota.

Con un clic sobre accederá al archivo de divisas.