M.O.M.

 Report Builder Setup and Daily Use 
 
Pre‐requisites  
1. Mail Order Manager 7.0 and up 
2. M.O.M. Report Builder Software 
3. The latest M.O.M. 7i program update installed dated 10/20/09 and beyond. Remember to run a successful backup before 
doing a program update.  
 

 
 
Installation 
 
1. Log into the support website ( https://www.dydacomp.com/support/login.asp ) using your license # and contact 
information. 
2. Under the Version section, click on the radio button for M.O.M. 7i. 
3. Next under the options section, click on the radio button for Misc. Utilities 
4. Next click on the Go button.  

 
5. Click on the MOM Report Builder Install link. This contains the setup files for the Report Builder installation. 
6. On the next screen click here to download the file. 

 
7. The screen below will appear: 

 
 
8. Click Save and specify a location. 
9. Next extract the files to a specified location.  
10. Double click on the setup.exe file. 
11. The screen below will appear: 

1
  
 
12. Click on Next to continue. 
13. The screen below will appear with instructions to install the Report Builder on individual computers or to install it on a 
network server.  
 
Please note: Dydacomp recommends installing the M.O.M. Report Builder on individual computers that have a M.O.M. 7i 
workstation install. There will be a future guide on creating a M.O.M. Report Builder server to be accessed over the network.  

 
 
14. Click on Next to continue. 
15. Specify a location for the Report Builder program to be installed.  

2
  
 
16. Click on Next to continue. 

 
 
17. You can specify a different Start Menu folder and then click on Next to continue. 

 
 
18. You can uncheck the option to create a desktop icon, otherwise click on Next to continue. 

3
  
 
19. Click Install after reviewing the installation settings. 
20. You can uncheck the option to “Launch M.O.M. Report Builder”. Click on Finish to complete the installation. 

 
 
Setup 
 
1. When the Report Builder is run for the first time, a screen will appear allowing you to specify the location of the report data 
files and the Mail Order Manager program folder. For example:  C:\MOMlocal7. 

 
 
4
 Please note: The Mail Order Manager program folder refers to the MOMLocal7 folder that points to the M.O.M. 7 data. If you 
are unsure where the location of the MOMlocal7 folder, please do the following: 
 
1.) Locate your M.O.M. Version 7i shortcut button 

 
2.) Right click on the icon and then left click on Properties 

 
 
3.) In the screen below you will be able to see the path to momwin.exe 

 
 
2. Click Next once the specified fields are entered. 

 
5
 3. On the next screen, the user can specify e‐mail settings allowing them to send reports via e‐mail. Click on Test to receive a 
test e‐mail from the Report Builder. 

 
4. Click Finish to continue. 
5. Another screen will appear allowing the user to activate the M.O.M. Report Builder; e‐mail technical support ( 
support@dydacomp.com ) or visit the Dydacomp website ( www.dydacomp.com ).  

 
 
6. Click on the link to activate M.O.M. Report Builder. 
7. Click Next on the screen below to continue.  

6
  
 
8. Enter the appropriate contact information on the next screen. 
9. Click on Next to continue. 

 
10. On the screen below, enter the serial number provided from your purchase and click Online. An activation code will be 
generated online for the M.O.M. Report Builder software. 
 
Please note: The Registration number is unique to every computer. The activation code that is created uses the registration 
number and the serial number to generate a unique activation code. If you move computers and would like to re‐install the 
Report Builder software, please contact Dydacomp Support ( support@dydacomp.com ) so that we can re‐activate the serial 
number. The reactivation process may take up to 24‐48 hours.  

7
  
 
11. The screen below will be displayed after a successful activation 

 
 
 
12. Click OK to continue.  Then click Finish.   
13. The login screen for the M.O.M. Report Builder will appear. 
14. The default log in name and password is ADMIN/ADMIN. 
15. Underneath is a pull down menu for the company. This menu is selectable if you have the Multi‐Company module. 
16. Usernames must be assigned either as a Report Designer or Report Viewer. Please follow the M.O.M. Report Builder 
Username Assignments section for those steps.  
 
M.O.M. Report Builder Username Assignments 
 
Please note: All M.O.M. Report Builder Usernames must be designated as either a Report Designer or Report Viewer. Report 
Designers can build and view reports. Report Viewers can only view reports. The number of Report Designer and Report 
Viewer assignments is directly related to the number of seats you have for the Report Designer or Report Viewer.  
 
 
1. Within the M.O.M. Report Builder go to Tools > Maintain Users and Groups 

 
 
2. On the next screen, select a User. On the right hand side you will see a section called Version.  
 
Please note: You must have activated at least one Report Designer or Report Viewer. 
 
3. Under Version, you can select whether this M.O.M. Report Builder user is a Report Designer or Report Viewer.  

8
  
 
4. Once you have made a selection, click Save.  
 
 
Activating Additional Report Designers 
 
For M.O.M. clients that would like to activate additional M.O.M. Report Builder Designers, please follow the steps below: 
 
1.) Log into the M.O.M. Report Builder 
2.) Go to the Tools drop down menu and then to License Manager 

 
3.) The screen below will appear: 

 
4.) Click Add 
5.) Enter the serial number provided from your purchase and then click Online. 
 
Please note: The Registration number is unique to every computer. The activation code that is created uses the registration 
number and the serial number to generate a unique activation code. If you move computers and would like to re‐install the 
Report Builder software, please contact Dydacomp Support ( support@dydacomp.com ) so that we can re‐activate the serial 
number. The reactivation process may take up to 24‐48 hours.  
 

9
  
 
6.) The screen below will be displayed after a successful activation  

 
7.) Click Ok on the M.O.M. Report Builder dialog screen. 
8.) Click Ok on the Add License screen. 
9.) Usernames must be assigned either as a Report Designer or Report Viewer. Please follow the M.O.M. Report Builder 
Username Assignments section for those steps.  
 
Activating Additional Report Viewers 
 
Please note: During the Dydacomp order process, the sales representative will issue a M.O.M. Internet Options Update. Follow the 
steps below to apply the Internet Options Update: 
 
1. Log everyone out of M.O.M. 
2. Have one user log back into M.O.M. 
3. Go to Help > About MOM.  

 
 
4. Next go to the Modules tab and then click on the Update Options button.  

 
 
5. The following dialog box should appear if the Internet Options Update is successful: 

10
  
 
6. If the dialog box does not appear you may want to contact Dydacomp Support ( support@dydacomp.com). You will need to 
have the ability to access the internet to successfully apply the Internet Options Update.  
7. Click Ok to finish 
8. Other M.O.M. users can log back into the system.  
9. Log into the M.O.M. Report Builder.  
10. You can verify the number of Report Builder Viewers by going to Tools > License Manager 

 
 
11. On the next screen, the total Report Builder Viewers will appear under the Total Licenses section.  

 
 
12. Usernames must be assigned either as a Report Designer or Report Viewer. Please follow the M.O.M. Report Builder 
Username Assignments section for those steps. 
 
 
M.O.M. Setup  
 
1. Under Options ‐> M.O.M. Report Builder, click M.O.M. Report Builder Setup.   

 
11
 2. Choose the path of the Report Builder executable file. 

 
 
3. Click Save. 
4. After this is set up, the report builder can be launched by going to Options ‐> M.O.M. Report Builder ‐> Launch M.O.M. 
Report Builder.   
 
 
 
 
Creating Reports, Labels, and Charts  
 
Please note: The M.O.M. Report Builder has many different options. On the majority of the screens there is 

a Help button  . This will bring up the M.O.M. Report Builder Help based upon the screen you are 
on.  

 
 
 
Quick Report 
 
1. Click on New and the screen below will appear. Choose Quick Report. 

12
 2. The user can also select the down arrow next to the new button and choose Quick Report.  
 

 
 
3. The screen below will appear: 

 
 
4. Enter the Report name and specify the location of the report for Step #1. The report criteria can be chosen from the Data 
Group pull down menu. Within the Report Builder, the data (tables and fields) is categorized under common headings. 
Please choose the most appropriate Data Group.  
 
5. For Step #2, choose the appropriate table and select the fields to be displayed on the report. The user can sort fields and 
apply different fonts and headings to each field by selecting the Properties button. When the Formula button is selected, a 
custom calculation can be built to be displayed on the report. The Advanced button allows the user to add additional filters 
during the report creation. Select the Preview button to generate the report with the current criteria. For additional 
information on the different options, click on the Help button in the lower left hand corner. 
 

 
6. Click Next to continue. 
7. On the next screen Step #3, filters and excludes can be created to narrow the report data.  
13
  
 
8. Click on the Filter button to display the filter screen: 

 
 
9. Click Add to create the first filter condition. The screen below will appear: 

 
 
10. From the filter screen, the table, field, and operator can be chosen. If the desired value is unknown, click on the Values 
button to display possible values. Click on the OK button to complete the filter condition. 
11. If the user chooses to add another filter condition they will be given the option to connect the new filter with the previous 
one. 

14
  
 
12. Click the OK button on the filter screen to continue. 
13. Click Next on the previous screen to move on to the step #4. 
14. Step #4 allows the user to specify how the records are ordered on the report. The user can change the order of the fields 
and data. 

 
 
15. Click Next to continue. 
16. Step #5 allows the user to specify different formatting options for the report. Click on the Help button for further 
information on the different options available. 

 
 
15
 17. Click Next to continue.  
18. Step #6 allows the user to specify the access rights and security options for this particular report within the Report Builder.  

 
 
19. Click Finish to complete the report. Once the report has been completed, the Report Builder main screen will appear. 

 
 
20. To generate the report double click on the report name. The preview screen will appear displaying the report and allowing 
the user to print, export, e‐mail, or close the preview screen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
Cross Tabulation Report 
 
1. Click on New and the screen below will appear. Choose Cross Tabulation Report. 

2. The user can also select the down arrow next to the new button and choose Cross Tabulation Report.  

 
 
3. The screen below will appear: 

 
 
4. Enter the Report name and specify the location of the report for Step #1. The report criteria can be chosen from the Data 
Group pull down menu. Within the Report Builder, the data (tables and fields) is categorized under common headings. 
Please choose the most appropriate Data Group. 
 
5. For Step #2, choose the appropriate table and select the fields to be displayed on the report. When the Formula button is 
selected, a custom calculation can be built to be displayed on the report. Select the Preview button to generate the report 
with the current criteria. For additional information on the different options, click on the Help button in the lower left hand 
corner. 

17
  
 
6. Click Next to continue. 
7. On the next screen Step #3, the user can arrange the location of the fields to appear on the cross tabulation report. 

 
 
8. Left click on the fields and then drag and drop them into the Row, Column and Data sections. Any of the fields in the Data 
section will be summed together. You can delete the fields by left clicking on the field and then pressing the Delete key on 
your keyboard. The user can sort fields and apply different fonts and headings to each field by selecting the Properties 
button. The Advanced button allows the user to add additional filters during the report creation. Select the Preview button 
to generate the report with the current criteria. For additional information on the different options, click on the Help 
button in the lower left hand corner. 
9. Click Next to continue 
10. On the next screen Step #4, filters and excludes can be created to narrow the report data.  

18
  
 
11. Click on the Filter button to display the filter screen: 

 
 
12. Click Add to create the first filter condition. The screen below will appear: 

 
 
13. From the filter screen, the table, field, and operator can be chosen. If the desired value is unknown, click on the Values 
button to display possible values. Click on the OK button to complete the filter condition. 

19
14. If the user chooses to add another filter condition they will be given the option to connect the new filter with the previous 
one. 
 

 
 
15. Click the OK button on the filter screen to continue. 
16. Click Next on the previous screen to move on to the Step #5. 
17. Step #5 allows the user to specify different formatting options for the report. Click on the Help button for further 
information on the different options available. 

 
 
18. Click Next to continue. 
19. Step #6 allows the user to specify the access rights and security options for this particular report within the Report Builder.  

20
  
 
20. Click Finish to complete the report. Once the report has been completed, the Report Builder main screen will appear. 

 
21. To generate the report double click on the report name. The preview screen will appear displaying the report and allowing 
the user to print, export, e‐mail, or close the preview screen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
Labels 
 
1.  Click on New and the screen below will appear. Choose Label. 
 

 
 
2. The user can also select the down arrow next to the new button and choose Label. 

 
 
3.  The screen below will appear: 

 
 
4. Enter the Report name and specify the location of the report for Step #1. The report criteria can be chosen from the Data 
Group pull down menu. Within the Report Builder, the data (tables and fields) is categorized under common headings. 
Please choose the most appropriate Data Group. 
 
5. For Step #2, choose the appropriate table and select the fields to be displayed on the report. When the Formula button is 
selected, a custom calculation can be built to be displayed on the report. Select the Preview button to generate the report 
with the current criteria. For additional information on the different options, click on the Help button in the lower left hand 
corner. 

22
  
 
6. Click Next to continue. 
7. On the next screen Step #3, filters and excludes can be created to narrow the report data.  

 
8. Click on the Filter button to display the filter screen: 

 
 
9. Click Add to create the first filter condition. 

23
  
10. From the filter screen, the table, field, and operator can be chosen. If the desired value is unknown, click on the Values 
button to display possible values. Click on the OK button to complete the filter condition. 
11. If the user chooses to add another filter condition they will be given the option to connect the new filter with the previous 
one. 
12. Click the OK button on the filter screen to continue. 
13. Click Next on the previous screen to move on to the step #4. 
14. Step #4 allows the user to specify how the records are ordered on the report. The user can change the order of the fields 
and data. 

 
15. Click Next to move on to the Step #5. 
16. Step #5 allows the user to specify different formatting options for the label. Click on the Help button for further information 
on the different options available. 

24
  
17. Click Next to continue.  
18. Step #6 allows the user to specify the access rights and security options for this particular report within the Report Builder. 

 
19. Click Finish to complete the report. Once the report has been completed, the Report Builder main screen will appear. 

 
20. To generate the report double click on the report name. The preview screen will appear displaying the report and allowing 
the user to print, export, e‐mail, or close the preview screen. 
 

25
  
 
 
Chart Report 
 
 
1. Click on New and the screen below will appear. Choose Chart Report. 
 

 
 
2. The user can also select the down arrow next to the new button and choose Chart Report. 

 
 
3.  The screen below will appear: 

 
4. Enter the Report name and specify the location of the report for Step #1. The report criteria can be chosen from the 
Data Group pull down menu. Within the Report Builder, the data (tables and fields) is categorized under common 
headings. Please choose the most appropriate Data Group.  
 
5. For Step #2, choose the appropriate table and select the fields to be displayed on the report. The user can sort fields 
and apply different fonts and headings to each field by selecting the Properties button. When the Formula button is 
26
 selected, a custom calculation can be built to be displayed on the report. The Advanced button allows the user to add 
additional filters during the report creation. Select the Preview button to generate the report with the current criteria. 
For additional information on the different options, click on the Help button in the lower left hand corner. 
 

 
6. Click Next to continue. 
7. Step #3 allows the user to specify where the available fields should display on the report. 
ƒ Category: A category field appears in the category, or X axis of all but pie charts. For pie charts, a category 
field is used for the slices. For example, to show a chart of sales by product by year, use the product name as 
the category field.  
ƒ Values: A values field is the numeric value for each category item in the chart. For pie charts, this is used to 
determine the size of a slice. For all other charts, it's used for the values, or Y axis. For example, to show a 
chart of sales by product by year, use the sale amount as the values field.  
ƒ Series: A series field is used to create multiple charts. For example, to show a chart of sales by product by 
year, use the sale date as the series field and display the year rather than individual dates using the Properties 
button.  Not all charts have a series field. 

 
 
8. The Properties button will be available when you click on a field name that is in the Category, Value, or Series.  Use this 
to choose how the field should be displayed.  The example below shows the display properties for an order date field. 

27
  
9. Click OK on the Properties screen. 
10. Click Next to continue to Step #4.     
11. This step allows the user to specify different formatting options for the report. Click on the Help button for further 
information on the different options available. 

 
12.  After formatting the chart, click Next to continue.   

 
13. Step #5 filters and excludes can be created to narrow the report data. 
14. Click on the Filter button to display the filter screen. 
15. Click Add to create the first filter condition. 

28
  
16. From the filter screen, the table, field, and operator can be chosen. If the desired value is unknown, click on the Values 
button to display possible values. If Ask at runtime is checked, when this report is ran a prompt will ask what criteria 
the report should use to generate.  Click on the OK button to complete the filter condition. 
17. If the user chooses to add another filter condition they will be given the option to connect the new filter with the 
previous one. 
18. Click OK on the Filter Condition screen. 
19. Click OK on the Filter screen. 
20. Click Next to continue.   
21. Step #6 allows the user to specify the access rights and security options for this particular report within the Report 
Builder. 

 
22. Click Finish to complete the report. Once the report has been completed, the Report Builder main screen will appear. 
 

29
  
23. To generate the report double click on the report name. The preview screen will appear displaying the report and 
allowing the user to print, export, e‐mail, or close the preview screen. 
24. For a report with a filter that is set to ask at runtime, a Filter Condition prompt will allow you to change the filter if 
necessary.  Click OK to generate the report.   
 

 
Last Modified 10/28/2009 9:06 PM 
30