JADWAL Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk

menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS yang disampaikan pemesan

Tanggal Efektif : 26 Juli 2021 kepada perusahaan efek tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan
Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 27 - 30 Juli 2021 pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan,
Tanggal Penjatahan : 3 Agustus 2021 tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 5 Agustus 2021 INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI HARIAN BISNIS apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan : 5 Agustus 2021 INDONESIA TANGGAL 9 JULI 2021. 7. Masa Penawaran Umum
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 6 Agustus 2021
Masa Penawaran akan berlangsung selama 4 (empat) hari kerja yang dimulai setelah
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN pengumuman Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas yaitu
Penawaran Umum Perdana Saham KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH pada tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 pukul 10:00 WIB.
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. 8. Tanggal Penjatahan
Sebanyak 25.765.504.800 (dua puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh lima juta
lima ratus empat ribu delapan ratus) lembar saham biasa atas nama yang seluruhnya Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin
adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS. Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adalah
Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 25,0% (dua puluh tanggal 3 Agustus 2021.
lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum PT BUKALAPAK.COM TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA 9. Persyaratan Pembayaran
Perdana Saham (“Saham Yang Ditawarkan”), dan ditawarkan kepada Masyarakat INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.
Untuk mengajukan pemesanan saham, pemesan wajib menyediakan dana yang
dengan Harga Penawaran Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham,
sesuai dengan jumlah pemesanannya di RDN bersamaan dengan penyerahan
yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”). FPPS. Perusahaan Efek, setelah menerima FPPS, akan menarik dana pembayaran
Saham (”FPPS”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah
pemesanan saham dari RDN untuk dibayarkan ke Rekening Penawaran Umum yang
Rp21.900.679.080.000,- (dua puluh satu triliun sembilan ratus miliar enam ratus tujuh
dibuat oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek di:
puluh sembilan juta delapan puluh ribu Rupiah).
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Perseroan akan mengalokasikan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) dari
Cabang: Bursa Efek Jakarta
Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk
program alokasi saham kepada karyawan (Employee Stock Allocation (“ESA”)) atau PT Bukalapak.com Tbk Atas nama: PT Mandiri Sekuritas - IPO Bukalapak
sebanyak 14.027.500 (empat belas juta dua puluh tujuh ribu lima ratus), dengan harga No. Rekening: 1040005496505
Kegiatan Usaha Utama:
pelaksanaan ESA yang sama dengan Harga Penawaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut
E-Commerce, Teknologi, Platform Online & Offline
Perseroan akan menerbitkan opsi Saham untuk program MESOP sebanyak-banyaknya menjadi tanggung jawab pemesan. Pembayaran harus sudah diterima (in good fund)
4,91% (empat koma sembilan satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
pada hari terakhir Masa Penawaran untuk Penjamin Emisi Efek, nasabah ritel dan
dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham ini atau Kantor Pusat nasabah institusi domestik. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal tersebut
sebanyak-banyaknya 5.060.345.150 (lima miliar enam puluh juta tiga ratus empat puluh Metropolitan Tower, Lantai 22 di atas maka pemesanan yang diajukan dianggap batal dan pemesan tidak berhak atas
lima ribu seratus lima puluh) saham. Jalan Raden Adjeng Kartini, Kav. 14, Jakarta Selatan penjatahan.
Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Telepon : +62 21 50982008
10. Penjatahan Saham
Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan Email: corsec@bukalapak.com, Website: www.bukalapak.com
Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Mandiri Sekuritas selaku
saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini,
Manajer Penjatahan. Penjatahan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
secara proforma adalah sebagai berikut: PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM Peraturan No. IX.A.7 dan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam SE OJK
Modal Saham No. 15/2020.
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Sebanyak 25.765.504.800 (dua puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus empat ribu delapan ratus) lembar saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah
saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 25,0% (dua puluh lima persen) A. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)
Dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham
dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (“Saham Yang Ditawarkan”), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi maksimal 97,5% (sembilan
Nilai Nominal Rp50,- per saham Penawaran Rp850,- (delapan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). puluh tujuh koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Penjatahan
Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum
Keterangan
Jumlah Jumlah Nominal Persentase Jumlah Jumlah Nominal Persentase
Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp21.900.679.080.000,- (dua puluh satu triliun sembilan ratus miliar enam ratus tujuh puluh sembilan Pasti dalam Penawaran Umum hanya dapat dilakukan dengan memenuhi
Saham (Rp) (%) Saham (Rp) (%) juta delapan puluh ribu Rupiah). persyaratan sebagai berikut:
Modal Dasar 309.186.058.216 15.459.302.910.800 309.186.058.216 15.459.302.910.800   Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan 1) Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 112, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan akan mengalokasikan sebesar 0,05% (nol Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi.
1 500 Durians II L.P. 73.170.808 3.658.540.400 0,09% 73.170.808 3.658.540.400 0,07%
2 500 Durians L.P. 426.249.828 21.312.491.400 0,55% 426.249.828 21.312.491.400 0,41%
koma nol lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (Employee Stock Allocation 2) Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan
3 500 Kimchi, L.P. 8.575.254 428.762.700 0,01% 8.575.254 428.762.700 0,01% (“ESA”)) atau sebesar 14.027.500 (empat belas juta dua puluh tujuh ribu lima ratus) saham, dengan harga pelaksanaan ESA yang sama dengan Harga Penawaran. Keterangan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum.
4 500 Startups III, L.P. 85.225.367 4.261.268.350 0,11% 85.225.367 4.261.268.350 0,08% mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus.
5 500 Startups IV, L.P. 4.226.123 211.306.150 0,01% 4.226.123 211.306.150 0,00%
3) Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud termasuk pula jatah bagi
Sesuai dengan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum
6 Achmad Zaky Syaifudin 4.452.515.674 222.625.783.700 5,76% 4.452.515.674 222.625.783.700 4,32%
7 Adi Wardhana Sariaatmadja 768.785.501 38.439.275.050 0,99% 768.785.501 38.439.275.050 0,75%
Perseroan No. 112, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya sebesar 4,91% (empat koma sembilan (jika ada) dengan jumlah sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) dari
8 Alvin W. Sariaatmadja 768.785.501 38.439.275.050 0,99% 768.785.501 38.439.275.050 0,75% satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham untuk program Management and Employee Stock Option Plan (“MESOP”) Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham
9 API (Hong Kong) Investment atau sebanyak-banyaknya 5.060.345.150 (lima miliar enam puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh) saham, dengan harga pelaksanaan MESOP sekurang- untuk program alokasi saham kepada karyawan (Employee Stock Allocation
Limited 13.448.351.573 672.417.578.650 17,40% 13.448.351.573 672.417.578.650 13,05% kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler (“ESA”)) atau sebanyak 14.027.500 (empat belas juta dua puluh tujuh ribu
10 Archipelago Investment Pte. Ltd. 9.736.593.677 486.829.683.850 12,60% 9.736.593.677 486.829.683.850 9,45%
sebelum permohonan pencatatan dilakukan ke BEI. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus. lima ratus) saham.
11 Batavia Incubator Pte. Ltd 2.547.974.800 127.398.740.000 3,30% 2.547.974.800 127.398.740.000 2,47%
12 BonAngels Pacemaker Fund 59.675.328 2.983.766.400 0,08% 59.675.328 2.983.766.400 0,06% Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, 4) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan:
13 Clara Natalie 2.126.242 106.312.100 0,00% 2.126.242 106.312.100 0,00% sesuai dengan UUPT (sebagaimana didefinisikan di bawah). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau
14 DKI Growing Star Fund II 42.287.596 2.114.379.800 0,05% 42.287.596 2.114.379.800 0,04% dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada BEI. a) Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh
15 Endeavor Catalyst II, L. P. 85.945.826 4.297.291.300 0,11% 85.945.826 4.297.291.300 0,08% persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak
Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang juga bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full
16 Endeavor Catalyst II-A, L. P. 1.915.375 95.768.750 0,00% 1.915.375 95.768.750 0,00% sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
17 IMJ Fenox Global I Investment commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
Limited 170.389.226 8.519.461.300 0,22% 170.389.226 8.519.461.300 0,17%
b) Direktur, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
18 IREP Co. Ltd. 511.220.393 25.561.019.650 0,66% 511.220.393 25.561.019.650 0,50% PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka a) dan angka
19 Jaeyoun Doh (Doh Jaeyoun) 65.105.149 3.255.257.450 0,08% 65.105.149 3.255.257.450 0,06% b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk
20 Jay Geoffrey Wacher 85.260.511 4.263.025.550 0,11% 85.260.511 4.263.025.550 0,08%
kepentingan pihak ketiga.
21 Komodo Indigo Investment Ltd 395.375.401 19.768.770.050 0,51% 395.375.401 19.768.770.050 0,38%
22 Komodo Opportunity Venture 1 Ltd 397.888.232 19.894.411.600 0,51% 397.888.232 19.894.411.600 0,39% 5) Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum,
23 K-Run No. 1 Start-Up Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan mengikuti ketentuan dalam SE OJK
Investment Fund, 12.687.158 634.357.900 0,02% 12.687.158 634.357.900 0,01% PT MANDIRI SEKURITAS PT BUANA CAPITAL SEKURITAS 15/2020 dengan melakukan Penyesuaian Alokasi sesuai dengan ketentuan
24 Microsoft Corporation 931.855.888 46.592.794.400 1,21% 931.855.888 46.592.794.400 0,90%
25 Mirae Asset–Naver Asia Growth PENJAMIN EMISI EFEK yang berlaku.
Investment Pte. Ltd. 1.857.930.509 92.896.525.450 2,40% 1.857.930.509 92.896.525.450 1,80%
● PT Bahana Sekuritas ● PT BCA Sekuritas ● PT BNI Sekuritas ● PT BRI Danareksa Sekuritas ● PT Ciptadana Sekuritas Asia ● B. Penjatahan Terpusat (Pooling)
26 Muhamad Fajrin Rasyid 2.725.322.633 136.266.131.650 3,53% 2.725.322.633 136.266.131.650 2,64%
27 Nandhika Wandhawa Putra ● PT Investindo Nusantara Sekuritas ● PT Lotus Andalan Sekuritas ● PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia ● PT Panin Sekuritas Tbk. ● Penjatahan terpusat dalam Penawaran Umum Perseroan mengikuti ketentuan
Harahap 2.126.242 106.312.100 0,00% 2.126.242 106.312.100 0,00% sesuai dengan SE OJK No. 15/2020 dengan dana yang dihimpun sebesar
● PT Philip Sekuritas Indonesia ● PT Samuel Sekuritas Indonesia ● PT Sinarmas Sekuritas ● PT Sucor Sekuritas ●
28 Naver Corporation 266.245.795 13.312.289.750 0,34% 266.245.795 13.312.289.750 0,26% Rp21.900.679.080.000,- (dua puluh satu triliun sembilan ratus miliar enam ratus tujuh
29 New Hope Oca Limited 3.259.597.804 162.979.890.200 4,22% 3.259.597.804 162.979.890.200 3,16% PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. ● PT UBS Sekuritas Indonesia ● PT Valbury Sekuritas Indonesia ● puluh sembilan juta delapan puluh ribu Rupiah) masuk dalam Penawaran Umum
30 Nugroho Herucahyono 2.145.675.938 107.283.796.900 2,78% 2.145.675.938 107.283.796.900 2,08% ● PT Victoria Sekuritas Indonesia ● PT Wanteg Sekuritas ● PT Yuanta Sekuritas Indonesia ● golongan IV, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat adalah
31 One Shinhan Global Fund 1 482.094.405 24.104.720.250 0,62% 482.094.405 24.104.720.250 0,47%
32 Pandu Patria Sjahrir 14.857.331 742.866.550 0,02% 14.857.331 742.866.550 0,01%
minimal sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau 644.137.700 (enam ratus empat
33 Peter Teng He Xu 266.245.795 13.312.289.750 0,34% 266.245.795 13.312.289.750 0,26% RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSEROAN MEMILIKI RIWAYAT KERUGIAN BERSIH DAN PERSEROAN MUNGKIN TIDAK MENCAPAI puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus) Saham. Ketentuan tersebut
34 Phiong Tadhan Immanuel Yapi 3.189.361 159.468.050 0,00% 3.189.361 159.468.050 0,00% PROFITABILITAS DI MASA DEPAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS. dihitung berdasarkan Harga Penawaran.
35 PT Asia Sahabat Indonesia 72.916.011 3.645.800.550 0,09% 72.916.011 3.645.800.550 0,07%
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan
36 PT BRI Ventura Investama 181.046.789 9.052.339.450 0,23% 181.046.789 9.052.339.450 0,18%
37 PT Kreatif Media Karya 24.661.347.283 1.233.067.364.150 31,90% 24.661.347.283 1.233.067.364.150 23,93%
RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM batas alokasi saham, maka sesuai dengan SE OJK No. 15/2020 alokasi saham untuk
38 PT Mandiri Capital Indonesia 53.243.888 2.662.194.400 0,07% 53.243.888 2.662.194.400 0,05% INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS. penjatahan terpusat disesuaikan dengan memperhatikan bahwa Penawaran Umum
39 Muhammad Rachmat Kaimuddin 104.291.245 5.214.562.250 0,13% 104.291.245 5.214.562.250 0,10% digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang
40 Natalia Firmansyah 31.129.223 1.556.461.150 0,04% 31.129.223 1.556.461.150 0,03%
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN ditawarkan sebagaimana diuraikan pada Tabel Golongan Penawaran Umum, Batasan
41 PT Rockpool Teladan Investa 327.792.565 16.389.628.250 0,42% 327.792.565 16.389.628.250 0,32%
DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi di bawah ini:
42 Queensbridge Fund I, L. P. 191.713.139 9.585.656.950 0,25% 191.713.139 9.585.656.950 0,19%
43 RDPT Batavia Prospektif (“KSEI”). Tabel Golongan Penawaran Umum, Batasan Tingkat Pemesanan
Sektoral 1 636.668.614 31.833.430.700 0,82% 636.668.614 31.833.430.700 0,62% dan Penyesuaian Alokasi
44 Genting Ventures VCC (bertindak
untuk kepentingan Genting Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2021 Batas Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi
VCC Fund I) 133.118.505 6.655.925.250 0,17% 133.118.505 6.655.925.250 0,13% Batas Minimal % Untuk Penjatahan Terpusat
Golongan Penawaran Umum
45 Rionardo 3.189.361 159.468.050 0,00% 3.189.361 159.468.050 0,00% Alokasi Awal Efek* Penyesuaian I Penyesuaian II Penyesuaian III
46 Seungkook Lee (Lee Seungkook) 18.881.371 944.068.550 0,02% 18.881.371 944.068.550 0,02% 2,5x ≤ X< 10x 10x ≤ X< 25x ≥ 25x
47 Standard Chartered Uk Persentase Tahun Tahun Kontribusi Prosedur Pemesanan Pembelian Saham Khusus Antisipasi Penyebaran Virus
Nama Kegiatan Golongan I (IPO ≤ Rp250 miliar) Min. 15% atau Rp20 miliar 17,5% 20% 25%
Holdings Limited 266.245.795 13.312.289.750 0,34% 266.245.795 13.312.289.750 0,26% No Kepemilikan Pendirian Penyertaan Keterangan Terhadap
Corona (COVID-19)
Perusahaan Usaha
Efektif (%)
Awal / Operasional Pendapatan Golongan II (Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar) Min. 10% atau Rp37,5 miliar 12,5% 15% 20%
48 Star AA Ventures Limited 266.245.795 13.312.289.750 0,34% 266.245.795 13.312.289.750 0,26% Akuisisi Perseroan Sehubungan dengan anjuran Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Golongan III (Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun) Min. 7,5% atau Rp50 miliar 10% 12,5% 17,5%
49 Sung Jin Kim (Kim Sung Jin) 266.043.713 13.302.185.650 0,34% 266.043.713 13.302.185.650 0,26% entertainer, (xii) Pelatihan dan pengarahan entertainer,
(xiii) Bisnis penerbitan, perdagangan dan ritel, (xiv)
Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (physical Golongan IV (IPO > Rp1 triliun) Min. 2,5% atau Rp75 miliar 5% 7,5% 12,5%
50 Sutanto Hartono 14.857.331 742.866.550 0,02% 14.857.331 742.866.550 0,01%
51 Teddy Nuryanto Oetomo 156.990.392 7.849.519.600 0,20% 156.990.392 7.849.519.600 0,15%
Bisnis hak publikasi dalam dan luar negeri, (xv) Bisnis distancing) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan *) mana yang lebih tinggi nilainya
portal internet hiburan yang komprehensif, (xvi) Semua
52 UBS AG, London Branch 1.914.302.254 95.715.112.700 2,48% 1.914.302.254 95.715.112.700 1,86% bisnis lain.
COVID-19, maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Biro Administrasi Efek Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan
53 Virdienash Haqmal 29.301.710 1.465.085.500 0,04% 29.301.710 1.465.085.500 0,03% 5. Five Jack Menjalankan usaha dalam bidang: (i) Aktivitas 100 2013 2021 Telah 0%**
membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan
54 Willix Halim 1.438.287.844 71.914.392.200 1,86% 1.438.287.844 71.914.392.200 1,40% Indonesia Jasa Informasi, (ii) Telekomunikasi, (iii) Aktivitas beroperasi pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama Penawaran Umum sebagai sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka
55 Pemegang Saham Lainnya(1) 423.429.482 21.171.474.100 0,55% 423.429.482 21.171.474.100 0,41% Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan secara
yang berhubungan dengan itu, dan (iv) Aktivitas Jasa komersil berikut: apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas
56 Masyarakat - - - 25.765.504.800 1.288.275.240.000 25,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun 1. Pemesanan Pembelian Saham minimal persentase alokasi saham:
Disetor Penuh 77.296.514.554 3.864.825.727.700 100,00% 103.062.019.354 5.153.100.967.700 100,00% 6. BUI Perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan 99,6 2018 2018 Telah 0,09%
internet dan dalam bidang portal web dan platform digital beroperasi Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan I. 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk penjatahan terpusat ditingkatkan
Jumlah Saham Dalam Portepel 231.889.543.662 11.594.477.183.100 206.124.038.862 10.306.201.943.100 dengan tujuan komersial secara persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian menjadi sebesar 5% (lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan;
(1) Terdiri dari 204 pemegang saham perorangan yang merupakan karyawan atau ex-karyawan Perseroan. komersil
Saham (FPPS). FPPS tersedia pada situs web Perseroan https://about.bukalapak. II. 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk penjatahan terpusat ditingkatkan
7. BLSG Konsultansi teknologi informasi 100 2021 2021 Belum 0%***
Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat com/id/investor-relations, situs web Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan situs web
beroperasi menjadi sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah saham yang
pada Bab I dalam Prospektus. secara Penjamin Emisi Efek seperti tercantum di Bab XVII. Penyebarluasan Prospektus dan
komersil ditawarkan; atau
Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (Employee Stock Allocation/ Formulir Pemesanan Pembelian Saham, serta QR Code pada pengumuman Informasi
Entitas Asosiasi III. di atas 25x, maka alokasi untuk penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar
ESA) Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas pada surat kabar.
8. Hijup.com Perdagangan eceran pakaian 9,25% 2012 2012 Telah -**** 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.
Berdasarkan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2021 beroperasi Setiap pemesan saham harus telah memiliki sub rekening efek pada perusahaan efek/
secara
bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentral Efek Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian
sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham komersil
Indonesia (KSEI). alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian,
Perseroan No. 112, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta dan 9. PTOP Bidang portal web dan/atau platform digital dengan 18,75% 2011 2018 Telah -****
berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 020/BL/CORSEC/SURAT/VII/2021 bersumber dari alokasi Penjatahan Pasti.
tujuan komersial beroperasi
Pemesan wajib melengkapi FPPS dan mengirimkan FPPS tersebut secara elektronik
tanggal 2 Juli 2021 tentang Program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Employee
secara
kepada Perusahaan Efek dimana pemesan membuka Sub Rekening Efek yang memuat Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka
komersil
Stock Allocation (ESA)), Perseroan akan mengalokasikan sebesar 0,05% (nol koma nol data-data sebagai berikut : Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa
Keterangan:
lima) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum untuk Program *) BIB dan BMI pada periode 2018 -2020 belum efektif beroperasi dan baru efektif beroperasi pada Januari 2021. Saham Yang Ditawarkan setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:
a. Nama pemesan;
ESA. Sehubungan dengan hal itu, Perseroan akan mengalokasikan kepada karyawan **) Five Jack Co. Ltd dan Five Jack Indonesia, efektif diakuisisi oleh Perseroan pada 30 April 2021, sehingga periode 2018 - 2020
1.   Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham dari:
sebanyak 14.027.500 (empat belas juta dua puluh tujuh ribu lima ratus) saham biasa
masih berkontribusi 0%. b. Nomor sub rekening efek (SRE);
***) BLSG, efektif didirikan 16 Maret 2021, sehingga periode 2018 - 2020 masih berkontribusi 0%. a) Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh
atas nama untuk program alokasi saham kepada karyawan (Employee Stock Allocation ****) Tidak terdapat kontribusi pendapatan dikarenakan entitas asosiasi tidak dikonsolidasi c. Single Investor Identification (SID); persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai
(“ESA”)). Tidak terdapat perbedaan antara jumlah hak suara yang dimiliki dengan proporsi d. Jumlah pesanan saham; Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
Dalam Program ESA akan dialokasikan Saham Penghargaan dan Saham Jatah Pasti kepemilikan saham oleh Perseroan. e. Rekening Dana Nasabah (RDN); dan b) Direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
kepada karyawan Perseroan yang memenuhi ketentuan Perseroan (selanjutnya disebut Keterangan selengkapnya mengenai Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan f. Instruksi pemindah bukuan pembayaran pemesanan saham dari RDN, dimana c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, yang bukan
Peserta Program ESA), dengan penetapan alokasi saham yang akan ditentukan oleh Usaha, Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab VIII dalam Perusahaan Efek akan mendebet RDN pada tanggal pembayaran pemesanan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak
Perseroan. Prospektus. saham dan mengkreditkan sejumlah pembayaran pemesanan saham tersebut ke ketiga;
Keterangan selengkapnya mengenai Program ESA dapat dilihat pada Bab I dalam Rekening Penawaran Umum Perdana Saham.
Prospektus. PENJAMINAN EMISI EFEK dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang
Pemesan juga wajib melampirkan dokumen berupa KTP/Paspor bagi perorangan atau dipesan, maka:
Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Pegawai 1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek Anggaran Dasar dan Perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi
a) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang
(Management and Employee Stock Option Plan / MESOP) Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian badan hukum kepada Perusahaan Efek dimana pemesan membuka rekening efeknya.
dipesan; dan
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 April Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, secara bersama-sama Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari atau tidak sesuai
maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual b) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan
2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui atas diberlakukannya Program dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.
Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut
MESOP. Jumlah MESOP yang akan diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 4,91% Pemesanan hanya dapat dilakukan satu kali pemesanan untuk setiap Single
masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dikecualikan
(empat koma sembilan satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Investor Identification (SID) atau nama pemesan dan diajukan melalui Perusahaan
untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Program MESOP Efek dimana pemesan membuka SRE nya.
ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan penutupan Masa Penawaran. 2.  Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham dari:
Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan 2. Pemesan yang Berhak
peraturan perundang-undangan yang berlaku. a) Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh
Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai
Keterangan selengkapnya mengenai Program MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam
Peraturan No.IX.A.7. dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
Prospektus.
Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi IX.A.7.
b) Direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
PERSEROAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGELUARKAN ATAU penjamin emisi dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai 3. Jumlah Pemesanan
c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, yang bukan
MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT berikut: Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak
DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) satuan perdagangan yaitu 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan
No. Penjamin Emisi
Porsi Penjaminan Persentase ketiga;
BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN Jumlah Saham (Rp) (%) 100 (seratus) saham.
MENJADI EFEKTIF, KECUALI OPSI UNTUK MEMBELI SAHAM PERSEROAN dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan,
Penjamin Pelaksana Emisi Efek: 4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif
YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI PROGRAM MESOP PADA PENAWARAN maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti
1. PT Mandiri Sekuritas 7.801.756.900 6.631.493.365.000 30,280%
Saham Yang Ditawarkan ini akan didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian ketentuan sebagai berikut:
UMUM PERDANA SAHAM INI. APABILA DI KEMUDIAN HARI PERSEROAN 2. PT Buana Capital Sekuritas 4.290.966.300 3.647.321.355.000 16,654%
BERMAKSUD MELAKUKAN HAL TERSEBUT, MAKA PERSEROAN AKAN Subtotal 12.092.723.200 10.278.814.720.000 46,934% Pendaftaran Efek. a) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan
MENGIKUTI SEMUA KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU. A. Dengan didaftarkannya Saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang perdagangan di Bursa Efek Indonesia, jika terdapat cukup satuan
Penjamin Emisi Efek:
Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka
1. PT Bahana Sekuritas 1.176.500 1.000.025.000 0,005%
RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH 2. PT BCA Sekuritas 588.300 500.055.000 0,002% 1) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum ini dalam bentuk satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah
DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 3. PT BNI Sekuritas 1.176.500 1.000.025.000 0,005% Surat Kolektif Saham. Saham akan didistribusikan dalam bentuk elektronik saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan
4. PT BRI Danareksa Sekuritas 1.176.500 1.000.025.000 0,005% yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia di mana
Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah 5. PT Ciptadana Sekuritas Asia 294.200 250.070.000 0,001% saham tersebut akan tercatat; dan
Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama
dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan untuk modal kerja 6. PT Investindo Nusantara Sekuritas 294.200 250.070.000 0,001% Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada Tanggal 5 Agustus 2021 b) apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan
Perseroan dan/atau Entitas Anak dengan keterangan sebagai berikut: 7. PT Lotus Andalan Sekuritas 294.200 250.070.000 0,001%
yang akan didistribusikan oleh BAE melalui sistem KSEI. dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan
A. Sekitar 66% (enam puluh enam persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk 8. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia 11.764.700 9.999.995.000 0,046%
9. PT Panin Sekuritas Tbk. 294.200 250.070.000 0,001% 2) Perusahaan Efek akan menerbitkan konfirmasi kepada nasabah Pemegang secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang
modal kerja. dipesan oleh para pemesan.
10. PT Philip Sekuritas Indonesia 294.200 250.070.000 0,001% Sub Rekening Efek yang memesan saham dalam Penawaran Umum ini,
B. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Entitas Anak, yaitu: 11. PT Samuel Sekuritas Indonesia 294.200 250.070.000 0,001% sebagai informasi mengenai kepemilikan saham pemilik Sub Rekening Efek Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada
i. Sekitar 15% (lima belas persen) dialokasikan kepada PT Buka Mitra 12. PT Sinarmas Sekuritas 294.200 250.070.000 0,001% dimaksud. OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada
Indonesia (“BMI”); 13. PT Sucor Sekuritas 294.200 250.070.000 0,001%
3) KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-
14. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. 294.200 250.070.000 0,001%
ii. Sekitar 15% (lima belas persen) dialokasikan kepada PT Buka Usaha tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai 17/PM/2004 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan
15. PT UBS Sekuritas Indonesia 13.653.074.500 11.605.113.325.000 52,990%
Indonesia (“BUI”); 16. PT Valbury Sekuritas Indonesia 294.200 250.070.000 0,001% kepemilikan saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling
iii. Sekitar 1% (satu persen) dialokasikan kepada PT Buka Investasi Bersama 17. PT Victoria Sekuritas Indonesia 294.200 250.070.000 0,001% atas saham yang tercatat dalam rekening efek. lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Penjamin Emisi Efek wajib
(“BIB”); 18. PT Wanteg Sekuritas 294.200 250.070.000 0,001% 4) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari
iv. Sekitar 1% (satu persen) dialokasikan kepada PT Buka Pengadaan Indonesia 19. PT Yuanta Sekuritas Indonesia 294.200 250.070.000 0,001% saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No.
Subtotal 13.672.781.600 11.621.864.360.000 53,066% IX.A.2.
(“BPI”); dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham.
Total 25.765.504.800 21.900.679.080.000 100,00%
v. Sekitar 1% (satu persen) dialokasikan kepada Bukalapak Pte. Ltd. (“BLSG”); 5) Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindah-bukuan antar 11 Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan
PT Mandiri Sekuritas dan PT Buana Capital Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Penawaran Umum Perdana Saham
dan Rekening Efek di KSEI.
Emisi Efek dan para Penjamin Emisi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai
vi. Sekitar 1% (satu persen) dialokasikan kepada PT Five Jack (“Five Jack 6) Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek Dalam jangka waktu sejak tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran
hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
Indonesia”) terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan atau Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama
2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran
Mekanisme penyaluran dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini BAE yang ditunjuk oleh Perseroan melalui Rekening Efek di KSEI untuk
Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil selanjutnya diteruskan kepada Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang Umum dengan ketentuan:
akan dilakukan melalui penambahan modal pada Entitas Anak. kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan menjadi Pemegang Rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang
Keterangan selengkapnya mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) yang dilakukan sejak tanggal
7) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, meliputi:
Bab II dalam Prospektus. 9 Juli 2021 hingga 19 Juli 2021.
pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia turun melebihi 10%
Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) jumlah permintaan terbanyak yang
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp750,-
KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA (tujuh ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp850,- (delapan ratus lima puluh
Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh
Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atau Bank Kustodian yang telah ditunjuk. secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
Keterangan Mengenai Entitas Anak dan Entitas Asosiasi
atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan 8) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan
Pada saat Prospektus diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan pada 7 (tujuh)
Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp850,- (delapan ratus lima puluh saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian melalui usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.
Perusahaan Anak yaitu PT Buka Investasi Bersama, PT Buka Mitra Indonesia, PT Buka
Rupiah). Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, C-BEST yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan IX.A.2.-11.
Pengadaan Indonesia, PT Buka Usaha Indonesia, Bukalapak Pte Ltd, Five Jack, Co.,
harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Efek. Apabila Pembatalan Penawaran Umum dilakukan sebelum Pernyataan
Ltd, dan PT Five Jack, serta penyertaan pada 2 (dua) entitas asosiasi dengan kontribusi
saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut 9) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam Pendaftaran menjadi efektif, maka Perseroan dan Penjamin Pelaksanaan Emisi
terhadap pendapatan Perseroan di bawah 10%:
dicatatkan. bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK.
Tahun Kontribusi
Persentase Tahun Keterangan selengkapnya mengenai Penjaminan Emisi Efek Perseroan dapat dilihat permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham
No
Nama Kegiatan
Kepemilikan Pendirian Penyertaan Keterangan Terhadap b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Perusahaan Usaha
Efektif (%)
Awal / Operasional Pendapatan pada Bab XIII Prospektus. sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola
Akuisisi Perseroan
saham. i. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan
Entitas Anak LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar
1. BIB Perantara Pedagang Efek yang khusus didirikan untuk 79,73 2018 2018 Telah 0%* 10) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling
memasarkan Efek Reksa Dana beroperasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian
secara
Perdana Saham ini adalah sebagai berikut: lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut.
komersil yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat
2. BPI Perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan 99,99 2011 2016 Telah 9,49% Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners saham tersebut. juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
internet dan dalam bidang portal web dan platform digital beroperasi
dengan tujuan komersial secara Kantor Akuntan Publik : KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan ii. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau
komersil Young Global Limited) Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada
3. BMI Menjalankan usaha dalam bidang portal web dan/atau 99,99 2018 2018 Telah 0%* Notaris : Aulia Taufani, S.H. bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh
platform digital dengan tujuan komersial, dalam bidang beroperasi hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i);
perdagangan dan jasa, yaitu perdagangan eceran secara Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. pada perusahaan efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.
melalui pemesanan pos dan internet (e-commerce), komersil Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i)
5. Distribusi Saham Perseroan
jasa informasi dan jasa konsultasi manajemen, serta kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud;
jasa pengolahan data Keterangan selengkapnya mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Distribusi Saham Perseroan akan dilakukan ke sub rekening efek pemesan pada dan
4. Five Jack (i) Pengembangan perangkat lunak, (ii) Pengembangan, 100 2013 2021 Telah 0%** Perseroan dapat dilihat pada Bab XIV Prospektus. tanggal 5 Agustus 2021.
Co. Ltd. konsultasi, dan penyediaan konten multimedia beroperasi iv. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan
perangkat lunak dan midi-soft, (iii) Pengembangan, secara
TATA CARA PEMESANAN SAHAM 6. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal
konsultasi, dan penyediaan pengolahan data, komersil
database, bisnis telekomunikasi bernilai tambah Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat mengajukan pesanan saham telah dibayarkan kepada Perseroan dan Pemegang Saham
(termasuk pengoperasian e-commerce), (iv) Produksi,
distribusi dan perdagangan CD-ROM terkait dengan PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN MENGIKUTI KETENTUAN pemesanan pembelian saham secara elektronik selama jam kerja dengan ketentuan Penjual maka masing-masing Perseroan dan Pemegang Saham Penjual
kegiatan bisnis di atas, (v) Pengembangan, konsultasi, PERATURAN NO. IX.A.2 DAN PERATURAN NO. IX.A.7 DENGAN PENYESUAIAN dan syarat-syarat sebagaimana telah disebutkan pada angka 1 diatas. wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling
dan penyediaan layanan Internet, (vi) Perencanaan
pertunjukan dan menjalankan agensi acara, (vii) TERTENTU DAN TIDAK MENGIKUTI TATA CARA TERTENTU YANG DIATUR Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan terbukti bahwa lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan
Pengembangan dan pendistribusian program DALAM POJK NO. 41/2020 DAN SEOJK NO. 15/2020 SEBAGAIMANA TELAH satu pihak mengajukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui lebih dari tersebut.
siaran, (viii) Manajemen entertainment dan agensi,
(ix) Perencanaan, produksi, impor dan penyediaan DISETUJUI BERDASARKAN SURAT OJK NO. S-108/D.04/2021 TANGGAL 7 JULI 1 (satu) pesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan c. Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf
film, musik, dan animasi, (x) Produksi iklan dan 2021 PERIHAL KEBIJAKAN TERKAIT PENGGUNAAN SISTEM PENAWARAN penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) pemesanan a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai
pengoperasian biro iklan, (xi) Pengaturan untuk konser
dalam atau luar negeri dan penempatan pekerjaan untuk UMUM ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIURAIKAN PADA BAB INI. dengan FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. berikut:
 i. Dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh
kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i), maka
Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling
lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di
Bursa Efek Indonesia mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima
puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan
yang menjadi dasar penundaan.
ii. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia
mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a
butir (i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa
Penawaran Umum.
iii. Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai
jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan
lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah
penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya
dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja
sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping
kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga
mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
iv. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud
dalam butir (iii) kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah
pengumuman dimaksud.
12. Pengembalian Uang Pemesanan
Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan tersebut di atas, bagi
pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian akibat dari
penjatahan, maka setiap Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab
dan wajib mengembalikan uang pemesanan yang telah diterimanya sehubungan
dengan pemesanan pembelian saham kepada para pemesan dengan cara
menyetorkan uang tersebut ke KSEI dan akan didistribusikan ke SRE dari para
pemesan sesuai dengan data yang disusun oleh Biro Administrasi Efek. Tanggal
Pengembalian Uang Pemesanan paling lambat dilaksanakan 2 (dua) Hari Kerja
setelah Tanggal Penjatahan.
Dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, maka
pengembalian uang pemesanan tersebut menjadi tanggung jawab setiap
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib
mengembalikan uang pemesanan yang telah diterimanya sehubungan dengan
pemesanan pembelian saham kepada para pemesan dengan cara menyetorkan
uang tersebut ke KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke SRE dari para
pemesan sesuai dengan data yang disusun oleh Biro Administrasi Efek dalam
waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah keputusan tanggal
pembatalan atau penundaan Penawaran Umum tersebut. Dalam hal terjadi
pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, dan uang pemesanan telah
diterima oleh Perseroan, maka uang pemesanan tersebut wajib dikembalikan
oleh Perseroan kepada para pemesan dengan cara menyetorkan uang tersebut
ke KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke SRE dari para pemesan sesuai
dengan data yang disusun oleh Biro Administrasi Efek paling lambat 2 (dua) hari
kerja sejak keputusan tanggal pembatalan atau penundaan Penawaran Umum
tersebut.
Jika pencatatan saham di BEI tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1
(satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak
dipenuhi dan Penawaran Atas Saham Yang Ditawarkan batal demi hukum, maka
pembayaran pesanan Saham Yang Ditawarkan dimaksud wajib dikembalikan
kepada para pemesan oleh Perseroan, dengan cara menyetorkan uang tersebut
ke KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke SRE dari para pemesan sesuai
dengan data yang disusun oleh Biro Administrasi Efek paling lambat 2 (dua) Hari
Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Perdana Saham.
Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut,
maka setiap pihak yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib
membayar denda kepada para pemesan secara pro-rata untuk setiap hari
keterlambatan sebesar suku bunga jasa giro pada Bank Mandiri yakni sebesar
1,00% (satu persen) per tahun dari jumlah uang pengembalian pemesanan yang
belum dikembalikan kepada pemesan, yang dihitung dari 1 (satu) Hari Kerja
setelah Tanggal Pengembalian, secara prorata untuk setiap hari keterlambatan,
dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari
Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Tata cara dalam pengembalian uang dan denda keterlambatan (jika ada)
adalah Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan
kepada para pemesan dengan cara menyetorkan uang tersebut ke KSEI untuk
selanjutnya didistribusikan ke SRE dari para pemesan sesuai dengan data yang
disusun oleh Biro Administrasi Efek.
13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan (”FKP”) atas Pemesanan
Pembelian Saham
Pemesan yang membutuhkan Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham dapat

Bisnis
mengajukan permohonan melalui surat elektronik kepada email PT Datindo
Entrycom selaku Biro Administrasi Efek (BAE), dengan alamat surat elektronik
sebagai berikut:
ipo.bukalapak@gmail.com
Keterangan selengkapnya mengenai Tata Cara Pemesanan Saham dapat dilihat

2 (70) x 460
pada Bab XVI Prospektus.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR

PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM
Prospektus dan FPPS dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan melalui
surat elektronik kepada BAE, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin
Emisi Efek yang ditunjuk yaitu perantara pedagang efek yang terdaftar sebagai
anggota Bursa Efek selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham yaitu dari
tanggal 27 Juli – 30 Juli 2021. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin
Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
PT Mandiri Sekuritas PT Buana Capital Sekuritas
Menara Mandiri I, Lantai 24 - 25 District 8
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55, Jakarta Indonesia 12910 Treasury Tower, 39th floor,SCBD, Lot 28
Telp.: (62 21) 526 3445, Faks.: (62 21) 526 3507 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Website: www.most.co.id Telp.: (62 21) 2793 8800, Faks.: (62 21) 2793 7892
Website: www.buanacapital.com
PENJAMIN EMISI EFEK
PT Bahana Sekuritas PT BCA Sekuritas
Graha Niaga 19th Floor Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 41
Jl. Jend. Sudirman No. 58, Jakarta 12190, Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta 12190
Telp.: (021) 250 5081, Faks.: (021) 250 5071 Telp. (021) 2358 7222; Faks. (021) 2358 7250
Website: www.bahana.co.id, Email : bs_ibcm@bahana.co.id Telp. Halo BCA : 1500888 Layanan 9 (BCA Sekuritas)
Website: www.bcasekuritas.co.id
Email: e-IPO@bcasekuritas.co.id
PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas
Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16 Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta, 12910 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210
Telp.: (021) 2554 3946, Faks.: (021) 5793 6942 Tel. (021) 50914100, Fax. (021) 3501817
Website www.bnisekuritas.co.id Website: www.bridanareksasekuritas.co.id
Email: ib-group1@bridanareksasekuritas.co.id
PT Ciptadana Sekuritas Asia PT Investindo Nusantara Sekuritas
Plaza ASIA Office Park Unit 2 Plaza Asia Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190
Telp.: (62 21) 2557 4800, Faks.: (62 21) 2557 4800 Telp.: (62 21) 5150817, Fax. : (62 21) 5151217
Website: www.ciptadana.com Website : www.investindosekuritas.co.id
Email : in@in-sekuritas.com
PT Lotus Andalan Sekuritas PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia
The City Tower 7th Floor Treasury Tower 50th floor Unit A
Jl. M.H. Thamrin No.81, Jakarta 10310 District 8 SCBD Lot. 28
Tel: (62-21) 2395 1000, Fax: (62-21) 2395 1099 Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Website: www.lots.co.id, Email: cs@lots.co.id Senayan - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telp : 021 - 5088 7000, Fax. 021 - 5088 7001
Website : www.miraeasset.co.id,
Email : ipo@miraeasset.co.id
PT Panin Sekuritas Tbk. PT Philip Sekuritas Indonesia
Gd. Bursa Efek Indonesia Tower II, Lt. 17, Suite 1705 Atria@Sudirman, Level 23B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53. Senayan. Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 33A, Jakarta 10220 - Indonesia
Kebayoran Baru. Jakarta Selatan 12190 Telepon: (021) 57 900 900, Fax: (021) 57 900 809
Telp : (021) 515 3055, Fax : (021) 515 3061 Website: www.phillip.co.id, Email: corfin@phillip.co.id
Website : www.pans.co.id
PT Samuel Sekuritas Indonesia PT Sinarmas Sekuritas
Menara Imperium Lt. 21 PT Sinarmas Sekuritas
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Timur Sinar Mas Land Plaza Tower III, Lantai 5
Setiabudi, Jakarta Selatan 12980 Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350
Telp: (021) 2854 8858, Fax: (021) 8370 1618 Tel. (021) 392 5550, Fax. (021) 392 2269
Website: samuel.co.id, Website : www.sinarmassekuritas.co.id
Email: investmentbanking@samuel.id Email : cs@sinarmassekuritas.co.id
PT Sucor Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Sahid Sudirman Center, 12th Floor Gedung Artha Graha 18th & 19th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telepon: (021) 8067 3000, Faksimile: (021) 2788 9288 Telp.: (62 21) 2924 9088, Faks.: (62 21) 2924 9150
Website: sucorsekuritas.com Website.: https://www.trimegah.com/
Email.: investment.banking@trimegah.com
PT UBS Sekuritas Indonesia PT Valbury Sekuritas Indonesia
Sequis Tower Level 22 unit 22-1 Menara Karya 9th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71 Lot 11B, Jakarta 12190 Jl. HR. Rasuna Said Block X-5 Kav.1-2, Jakarta 12950
Telepon: (021) 2554 7000, Faksimile: (021) 2554 7068 Tel. : 021-25533600, Fax : 021-25533700
Website: https://www.ubs.com/id/en.html Website : www.valbury.com
Email : investment.banking@valbury.com
PT Victoria Sekuritas Indonesia PT Wanteg Sekuritas
Graha BIP Lantai 3A AKR Tower Lantai 10,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930 Jl. Panjang No.5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530
Telepon : 021 – 5099 2980, Fax : 021 – 5099 2981 Telepon : (021) 5367 1517, Fax : (021) 5367 1519
www.victoria-sekuritas.co.id, corfin@victoria-sekuritas.co.id Website: www.wanteg.com, Email: ib@wanteg.com
PT Yuanta Sekuritas Indonesia
Equity Tower Lt.10 unit EFGH
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telp. (+62-21) 5153608, Fax: (+62-21) 5150738
Website: www.yuanta.co.id, Email: investment.banking@yuanta.co.id

Keterangan selengkapnya mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir

Pemesanan Pembelian Saham dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus.

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN

LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS
PERSEROAN.