POTENSI PERTUMBUHAN

PERUSAHAAN MELALUI GO PUBLIC

JAKARTA, 21 September 2021
 OUTLINE

1 Pendanaan Melalui Pasar Modal

2 Manfaat Go Public

3 Proses dan Persyaratan Go Public

 Pasar Modal Indonesia
Pendanaan digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan mempercepat pertumbuhan perusahaan. Salah satu opsi pendanaan
dapat dilakukan melalui pasar modal dengan melibatkan investor publik.

Pendanaan Pasar Modal

SURAT
FAMILY &
UTANG SAHAM
FRIENDS
Tambahan modal dari owner,
BANK Penawaran umum surat
Penawaran umum
saham ‘ajak
Pinjaman bank utang (obligasi)
family & friends public’
‘pinjam public’

o Dikondisikan dengan kondisi o Rata-rata tenor 4-5

tahun o Rata-rata tenor 1-10 tahun o Akses jumlah pendanaan
cashflow induk luas
o Akses jumlah o Akses jumlah pendanaan
o Tidak dibatasi tenor o Tidak dibatasi tenor
pendanaan relatif luas
o Pengembalian (dividen) yang terbatas
o dibatasi oleh debt to equity o Pengembalian (dividen)
fleksibel yang fleksibel
o Dibatasi oleh debt to ratio
equity ratio
 Emiten Investor

Pihak yang
Membutuhkan Pihak yang
Dana Membutuhkan
Sarana Investasi

Pasar Modal:
Mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang membutuhkan
sarana investasi pada produk keuangan (Saham, Obligasi, DIRE dan lain-lain)
 POTRET PASAR MODAL
INDONESIA

Sumber: IDX, 15 September 2021

IDR
Total Perusahaan Tercatat Total Kapitalisasi
Pasar
IHSG 13,07 T
750 127 IDR 6.110,23 Rata-rata Nilai
Transaksi Harian
Saham
7.456T
Obligasi Saham

• 38 IPO saham
Produk • Dana Dihimpun IDR 32,14 T
• 26 di Pipeline Saham
Saham Obligasi
Saham
REITs Sukuk 2021

ETFs SBN • 73 Emisi dari 50 Penerbit

• Dana Dihimpun IDR 68,4 T
LQ-45 Index futures Efek Beragun Aset • 12 Emisi dari 9 Penerbit dalam
Single Obligasi pipeline
2.791.049 Investor ID
Saham
64,64%
YTD
 IPO Saham di Indonesia
2005 – 15 September 2021

Total Mn

60 57 35.000.000
55
51
50 30.000.000

38 25.000.000
40 37
Jumlah IPO 31 20.000.000
Saham 30 25
23 23 24
22 15.000.000
19 18
20 16
12 13 10.000.000
10 8
5.000.000

0 -
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sumber: IDX

Sector Number of Listed Companies %

Basic Materials 92 12,27%
Consumer Cyclicals 128 17,07%
Consumer Non-Cyclicals 91 12,13%

750
Energy 69 9,20%
Financials 106 14,13%
Healthcare 23 3,07%
Listed Industrials 53 7,07%
Companies 57
Infrastructures 7,60%
Properties & Real Estate 79 10,53%
Technology 24 3,20%
Transportation & Logistic 28 3,73%
Total 750 100,00%
Source: IDX
 7

MANFAAT

Mendapatkan Menjaga
Mitra Usaha Keharmonisan
Menciptakan Kemandirian
Pendanaan Likuiditas untuk Strategis Perusahaan Keluarga
Meningkatkan Perusahaan
Tanpa Batas pemilik, karyawan
Citra Perusahan
dan investor

v v v
v
v v

v v
v v
v

Insentif Pajak Meningkatkan

Mempercepat
Meningkatkan Nilai
Profesionalisme Penerapan
Kinerja Perusahaan
& Loyalitas GCG
Karyawan
 8
M A N F A AT G O P U B L I C
Peningkatan Kinerja Perusahaan

Pengembangan Indeks Perbandingan Perusahaan Tercatat Sebelum & Setelah Tercatat

Emiten sebelum (Perusahaan IPO 2011 – 2015)*
dan setelah
Pendapatan Employee
tercatat di BEI
207,1 169,3 176,2 176,8
200,1
141,5
150,9
138,4 115,5 115,5
123,3 107,5 100,0
100,0
79,4
62,4

Y-2 Y-1 Y Y+1 Y+2 Y+3 Y+4 Y+5 Y-2 Y-1 Y Y+1 Y+2 Y+3 Y+4 Y+5

Market Cap Asset

147,1 153,8 239,9

140,6 223,8
129,0
119,4 197,0
100,0 100,0 100,0
146,3
121,0
100,0
70,3
56,0

Y-2 Y-1 Y Y+1 Y+2 Y+3 Y+4 Y+5

Y-2 Y-1 Y Y+1 Y+2 Y+3 Y+4 Y+5
*tidak termasuk perusahaan yang telah delisting
**Y-1 & Y-2 menggunakan book value
 9
PERSYARATAN UMUM PENCATATAN DI IDX
SAHAM
KRITERIA PA PA N U TA M A PAPAN PENGEMBANGAN PAPAN AKSELERASI

GOVERNANCE Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Perseroan Terbatas (PT) Perseroan Terbatas (PT)
CORPORATE

Ya, transisi 6 bulan emiten skala menengah transisi

Komisaris Independen Ya (Min. 30%)
GOOD

Ya (Min. 30%) 1 tahun emiten skala kecil

Ya, transisi 6 bulan emiten skala menengah transisi
Komite Audit & Unit Audit Internal Ya Ya 1 tahun emiten skala kecil
Ya, transisi 6 bulan emiten skala menengah transisi
Sekretaris Perusahaan Ya Ya 1 tahun emiten skala kecil

Masa Operasional Telah beroperasi komersil, membukukan

(membukukan pendapatan usaha) > 36 bulan > 12 bulan
pendapatan usaha di tahun buku terakhir.
AKUNTANSI & KEUANGAN

Boleh Rugi Boleh rugi, proyeksi maksimal tahun ke-6 laba

Laba Usaha > 1 tahun syarat: berdasarkan proyeksi, pada akhir tahun ke-
usaha
2 sejak listing sudah laba usaha & laba bersih

LK Audited Min. 1 Tahun terakhir atau sejak berdirinya (apabila

Min. 3 tahun (2 thn WTM) Min. 12 bulan (1 tahun WTM) berdiri kurang dari satu tahun), opini WTM
NTA* > Rp5 miliar
ATAU
Permodalan Tidak ada
NTA* > Rp100 miliar Op. Profit > Rp1 M & MarCap > Rp100 M
(Mengikuti POJK 53: Aset ≤250M)
ATAU
Revenue > Rp40 M & MarCap > Rp200 M

Min. 300juta lembar saham: Min. 150juta lembar saham:

STRUKTUR PERMODALAN

Nilai Ekuitas total saham Nilai Ekuitas total saham

Jumlah saham yang
ditawarkan kepada < Rp500 miliar 20% < Rp500 milar 20% Min. 20%
publik Rp500m - Rp2T 15% Rp500m - Rp2T 15%
> Rp2 triliun 10% > Rp2 triliun 10%

Pemegang Saham ≥ 1000 pihak ≥ 500 pihak ≥ 300 pihak

Harga Saham Perdana ≥Rp100 ≥Rp100 ≥ Rp50

*NTA (Net Tangible Asset) : Total Aset – Aset Tak Berwujud – Aset Pajak Tangguhan – Total Liabilitas – Kepentingan Non Pengendali
“JANGAN MENUNGGU BESAR UNTUK
GO PUBLIC , TAPI JADILAH BESAR
DENGAN GO PUBLIC ”
INFORMASI LEBIH LANJUT
DAPAT MENGHUBUNGI:

PT BURSA EFEK INDONESIA

JAKARTA
GEDUNG BEI TOWER 1, LANTAI 4
JL. JEND. SUDIRMAN KAV 52-53, JAKARTA
EMAIL: GOPUBLIC@IDX.CO.ID
ATAU KUNJUNGI WEBSITE KAMI:

GOPUBLIC.IDX.CO.ID