DERECHO HEREDITARIO O SUCESORIO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES.

SUCESIÓN = Supone que una persona se coloque en el lugar de otra y comporta la sustitución
de una persona en la titularidad de los derechos y obligaciones de otra.

Puede ser:

· Por su eficacia:
· "Mortis causa" = el causante ha muerto.
· "Intervivos" = causante y sucesor están vivos.
· Por su extensión:
· A titulo universal = engloba todos los bienes (herencia)
· A título particular = engloba determinados bienes (legado).

HERENCIA = Garantiza la continuidad de la familia a través del traspaso del patrimonio del
difunto a algunos o algunos de sus familiares.

Fases:

· Herencia sin diferir = antes de que fallezca el causante.

· Herencia abierta - cuando fallece el causante.
· Herencia diferida = tras el fallecimiento y ofrecimiento al heredero.
· Herencia yacente = tras el ofrecimiento pero antes de la aceptación.
· Herencia adquirida, aceptada o adida = adquirida, cuando el heredero es necesario y no
puede aceptarla o renunciarla, simplemente la adquiere. Aceptada o adida, si el heredero
es voluntario la acepta o renuncia a ella.
· Herencia vacante = si no se acepta y no se espera que tenga heredero.

"BONORUM POSSESSIO= Es la posesión de los bienes hereditarios que concede el pretor

previa solicitud de la persona interesada. La persona adquiere la condición de simple poseedor
de dichos bienes.
Clases:

· 8.P edictalis = si el supuesto está contemplado en el edicto.

· B.P decretaüs = si el supuesto no está contemplado en el edicto.
· B.P contra testamento = el pretor concede la posesión en contra de lo establecido en el
testamento.
· B.P según testamento = el pretor concede la posesión a la persona establecida por el
testamento aún si adolece vicios de forma.
· B.P sin testamento = el pretor concede la posesión sin existir testamento validos,
basándose en parentesco consanguíneo.

· B.P sine re = cuando el pretor tras haber concedido ¡a posesión no sigue apoyando al
"bonorum possessor" porque gana e! heredero civil.
· B.P cum re = el pretor apoya al "bonorum possessor" frente al civil.

TEMA 42: EL TESTAMENTO EN GENERAL.

TESTAMENTO = Acto de última voluntad, de carácter unilateral y personalísimo, realizado de

forma solemne, ante testigos y en todo caso revocable, por el que se nombra heredero y en el
que también pueden recogerse otras disposiciones de carácter patrimonial o personal.
FORMAS ANTIGUAS DE TESTAR:
· Testamento ante los Comicios Curiados = se realizaba en tiempo de paz, en forma oral y
con carácter público, ante los Comicios curiados, convocados con esta finalidad dos veces
al año, y en presencia del pontífex maximus.

· Testamento ante el ejército = se otorgaba en tiempo de guerra, antes d<? ir a batalla, en

forma oral, manifestando el testador su voluntad, en forma privada ante los compañeros
más próximos. Perdía su validez una vez que el testador volvía de la batalla.

· Testamento por el bronce y la balanza = se realizaba por el que no había realizado

testamento y se encontraba en peligro de muerte, mancipando su patrimonio por una sola
moneda a un amigo, y pactando con él que dispusiera del mismo a favor de un tercero, y
según las instrucciones que le indicaba. La persona designada en pacto no podía
considerarse heredero sino simplemente el que hace el testamento.

· "Bonorum possessio secundum tabulas testamenti" = simplificación de la forma de testar

anterior. El pretor concede a la persona que le presente las tablas del testamento selladas
por siete testigos, y si no hay nadie a quien corresponda por derecho legítimo la herencia.

Formas nuevas de testar:

· Testamentos ordinarios:

· Privados:

· Testamento oral = requiere la presencia de 7 testigos reunidos para oír la voluntad del
testador.

· Testamento escrito = realizado por el propio testador o por un escribano en su nombre, en

latín o en griego, y que podía presentarse, abierto o cerrado, según los testigos se
enteraran o no de su contenido u ante 5 o 7 testigos respectivamente. B testador declaraba
ante ellos que el documento c ontenía su voluntad, y en su presencia lo firmaba.

· Testamento ológrafo = escrito de puño y letra del testador, en el que no es necesaria la

intervención de testigos.

Públicos:

· "Testamentum apud acta conditum" = se otorgaba ante la autoridad municipal o judicial, y

cuya declaración se transcribía y registraba en un acta pública.

· "Testamentum principi oblatum" = se otorgaba de palabra ante el emperador y se

depositaba en el archivo público, aunque termina redactándose por escrito y entregándose
por el propio testador en los archivos imperiales.

· Testamentos extraordinarios = aquellos en los que en atención a circunstancias especiales

presentaban una serie de peculiaridades:

· Testamento otorgado en t iempo de epidemia.

· Testamento hecho en el campo.

· Testamento del ciego.

· Testamento del padre entre sus hijos.

· Testamento del analfabeto.

· Testamento hecho en beneficio de la Iglesia o de otras pías.

· Testamento militar = originario del régimen al que se someten los soldados, que supone la
imposibilidad de dirigirse a las personas entendidas. Se configura como un privilegio
personal, una indulgencia, con libertad absoluta en lo que se refiere a la forma del mismo,
siempre que aparezcan con claridad la voluntad y seriedad del testador.

CODICILO= Acto unilateral, no solemne, escrito a modo de carta, revocable, en el que se

contienen unas o varias disposiciones "mortis causa", a excepción de la institución de heredero,
las desheredaciones y las sustituciones.

Clases:

· Codicilos testamentarios = son los que comportan, además, la existencia de un testamento:

· Confirmados = son los que se otorgan antes o después de haber confeccionado el

testamento e introducen al efecto una cláusula en la que se establece que existe ya un
codicilo o que se redactará con posterioridad.
· No confirmados = son los que, por no estar confirmados en el testamento, son
independientes de éste, en el sentido de que adquieren su validez al margen del mismo.

· Codicilos "ab intestato" = son lo que se otorgan sin existir testamento y sólo pueden
contener fideicomisos que deben respetar los herederos legítimos.
Tres momentos que se suceden en el tiempo, por lo que una persona puede ser heredera,
puede coger sus bienes hereditarios y finalmente, puede retenerlos:

TESTANENTIFACTIO = Dos clases:

• Testamentifactio activa = referida a la capacidad de hacer y suceder por testamento. Tiene

testamentifactio activa la persona que ostenta plena capacidad jurídica y de obrar. Se requiere
desde la confección del testamento hasta e l fallecimiento.

• Testamentifactio pasiva = referida a la capacidad de ser contemplado en un testamento de

cualquier forma. El poder ser instituido heredero o ser nombrado legatario, tutor o testigo,
requería que la persona fuese libre, ciudadano romano y "sui iuris". Se requiere desde la
confección del testamento hasta el fallecimiento y en la adición de la herencia.

CAPACITAS = Con la Lex iulia de maritandis irdinibus y la Lex Papia Poppaea, se introdujo
una especial aptitud para adqui rir los bienes hereditarios denominada capacitas.

Eran incapaces para adquirir los bienes hereditarios los varones de 25-50 años y las mujeres
de 20-50 años.

INDIGNITAS = A partir del principado, a la persona que presenta una conducta desleal en
relación al causante de la sucesión, se le califica de indigna para suceder y se le despoja de los
bienes hereditarios, aunque se le mantiene el título de heredero.

Conductas:

Dirigidas contra la persona del difunto, atentar contra la vida del testador, su dignidad, su
honor.

Dirigidas contra la voluntad del difunto.

Comportamiento ¡lega! que se produce en el caso del matrimonio del magistrado con la mujer
provincial o del tutor con la pupila.

APERTURA DEL TESTAMENTO = El lugar de apertura era el foro, la basílica o la oficina de

recaudación del impuesto, en el plazo de 3 a 5 días tras el fallecimiento de! causan te.
Intervenían en el acto, la autoridad pública, la mayor parte de los testigos que intervinieron en
el otorgamiento del testamento, allegados del causante y los posibles herederos. Reconocido el
testamento se procedía a la ruptura de los sellos y las cintas que unían las tablas del
testamento, a separarlas y a leer su contenido.

INVALIDEZ DEL TESTAMENTO = la invalidez puede ser:

· Inicial u originaria = es la que impide desde el principio la eficacia del mismo.

· Sucesiva o sobrevenida = es las que se produce como consecuencia de un hecho

posterior, que hace que, siendo el testamento válido, quede invalidado tras su perfección.

REVOCACIÓN DEL TESTAMENTO = El testador puede modificar su voluntad cuantas veces

quiera antes del fallecimiento.

· "lus civile" = requiere un testamento nuevo y válido que lo sustituya.

· "lus honorarium" = el testador puede manifestar su voluntad de revocar el interior del

testamento aun no existiendo testamento nuevo.

· "lus novum" = se establece que el testamento pierde eficacia transcurridos 10 años de su

otorgamiento.

· Derecho justinianeo = se mantienen todas las normas anteriores y se modifica la de

entenderse revocado a los 10 años, estableciéndose una posible revocación ante la
autoridad pública y tres testigos.

TEMA 43: CONTENIDO DEL TESTAMENTO.

HEREDERO ÚNICO = Si el testador instituía un solo heredero para toda la herencia, adquiría
todo el patrimonio hereditario.

PLURALIDAD PE HEREDEROS = Varios herederos eran llamados a una misma herencia.

· Herederos sin designación de parte = si el testador instituye como herederos a una

pluralidad de personas pero no determina las cuotas que les corresponden a cada uno de
ellos, todos se consideran instituidos en partes iguales.

· Herederos con designación de parte = si el testador instituye como herederos a una

pluralidad de personas determinando las cuotas que corresponden a cada uno de ellos.

· Herederos con designación de parte y herederos sin designación de parte = si el testador

hubiese establecido cuotas hereditarias solo para algunos de los coherederos.

ffUSJTnycipNES = disposición testamentaria por la que se nombra a uno o a varios herederos

sustitutos para el caso de que el instituido en primer lugar no llegue a serlo. La finalidad es
evitar la apertura de la sucesión intestada y no supone el nombramiento de sucesivos
jerederos, sino de distintos grados de herederos. Es una institución de heredero sometida a
una condición; la de que el instituido en primer lugar no llegue a ser heredero.
Tipos:

· Sustitución vulgar = disposición testamentaria por la que el causante nombra un heredero

sustituto para el caso de que el instituido en primer lugar no quiera o no pueda adquirir la
herencia. Al heredero sustituto se le ofrece la herencia sólo cuando el heredero instituido
en primer lugar no llega a asirla porque no puede o porque no quiere.
· Sustitución pupilar = disposición testamentaria por la que el paterfamilias nombra un
heredero sustituto al hijo impúber, sólo para el caso de que éste fallezca sin haber llegado
a la pubertad, y sin posibilidad de haber otorgado testamento, por falta de la necesaria
testamentifacción activa.

· Sustitución cuasi-pupilar = disposición testamentaria que toma como ejemplo la anterior.

Los ascendientes paternos o matemos de un enfermo mental, tras haber constituido
heredero, al menos en la cuota legítima, fe nombran un heredero para el caso de que
muera sin haber recobrado la razón.

LEGADOS = disposición "mortis causa" contenida en un testamento o codicilo confirmado en

un testamento, sobre bienes o derechos concretos y con cargo al heredero. Es una sucesión
"mortis causa" a título particular. El origen es de las XII Tablas.

Hay que distinguir los diferentes tipos de herederos para determinar cuando se produce la
adquisición del legado:

· Heredero necesario = al adquirir éste la herencia desde el fallecimiento del causante, los
legatarios también pueden desde ese momento hacer efectivo su derecho al legado.

· Heredero voluntario = al adquirir este la herencia con la aceptación o adición de la misma,

los legatarios podrían ver perjudicado su derecho por el simple retraso del heredero en la
aceptación de la herencia.

· Lex Furia testamentaria = nadie puede recibir a título de legado una cantidad superior a mil
ases, salvo que se trate de próximos parientes. Límite cuantitativo. Constituyendo
pequeños legados que no superaban el límite establecido se burlaba esta ley.

· Lex Voconia = nadie puede recibir a título de legado una cantidad superior a la que
adquiera el heredero. Límite cuantitativo. El testador podía distribuir su patrimonio entre un
gran número de legatarios, dejando mermada el perdón del heredero.

· Lex Falcidia = el testador no puede legar más de ¾ partes de la herencia. De este modo
asegura T/4 parte al heredero.
FIDEICOMISOS = Disposición "mortis causa" por la que una persona encomienda a la buena
fe de otra que realice algo a favor de un tercero. Es equiparable a un legado obligatorio. El
origen se debe al intento por superar los inconvenientes del régimen formalista del legado y las
deficiencias que entrañaban tanto el legado como la herencia.
Tipos:

Fideicomiso de herencia o universal = transmitir toda !a herencia o parte de ella a un tercero,

quedando ligado el título de heredero al instituido como tal.

Fideicomiso de familia = el testador encarga a su heredero fiduciario que conserve la herencia

durante su vida, y a su muert e, la transmitía a personas pertenecientes a su familia.

Fideicomiso de residuo = el testador encarga a su heredero fiduciario que al tiempo de su

fallecimiento restituya a un tercero lo que quedase de la herencia.

TEMA 44: LA SUCESIÓN INTESTADA,

SUCESIÓN INTESTADA = Sucesión "mortis causa" que se defiere por ministerio de la ley, en
defecto de la testamentaria. Es una sucesión hereditaria (a título universal, legítima y
subsidiaria (solo procede en defecto de la testamentaria). La apertura se produce cuando el
difunto no otorgó testamento, cuando habiéndolo otorgado no es válido, cuando habiéndolo
otorgado y siendo válido, resulta ineficaz.

SUCESIÓN INTESTADA EN EL “IUS CIVILE”

Se realizan tres llamamientos:

Herederos de derecho propio = las personas que al tiempo del fallecimiento del causante se
encontraban sometidas a su potestad, formando parte de la familia:

· Hijos e hijas, incluso adoptivos.

· Descendientes sometidos directamente a su potestad.

· La mujer.

· La nuera, solo si su marido no se encuentra bajo la potestad del causante al morir.

· Los póstumos.

Son llamados a la herencia sin distinción de sexo, y rige el principio de proximidad de grado. La
herencia se divide por cabezas, haciendo porciones iguales.

Al ser herederos necesarios adquieren la herencia directamente tras el fallecimiento del

causante.

· Agnados próximo = en defecto de los anteriores, se llama a las personas que justamente
con el causante, descendían de un ascendiente común, al que estarían sometidos si éste
aún viviese. La ley llama al agnado más próximo y excluye al más remoto.

· Rige el principio de proximidad de grado. Si concurren varios agnados del mismo grado, la
herencia se divide por cabezas, y si alguno no la quiere o muere antes de aceptarla, su
parte acrece a los demás. Al ser voluntarios adquieren la herencia por adición o
aceptación.

· •Gentiles; = a falta de los anteriores se llama a los pertenecientes a una misma gens,
formada por las familias procedentes de un antecesor común con el mismo apellido o
nombre gentilicio.

· Se aplican las mismas normas que para l os herederos de derecho propio. Al ser voluntarios
adquieren la herencia por adición o aceptación.

SUCESIÓN INTESTADA EN EL "IUS HONORARIUM":

Orden de los llamamientos:

· Los hijos y descendientes del causante = sin tener en cuenta si estaban o no sometidos a
su potestad. Son llamados los "sut", (os hijos emancipados "sui iuris" y sus descendientes,
los postumos y los dados en adopción.

· Los herederos según el derecho civil = solo se llama a los agnados.

· Los cognados = los demás parientes consanguíneos, sin distinguir entre la línea masculina
o femenina. Descendientes, ascendientes, colaterales hasta sexto grado,.. .

· El cónyuge supérstite = el pretor introduce dentro de sus novedades la sucesión reciproca

entre cónyuges, siempre que se trate de un matrimonio justo, con independencia de la
"manus" pero que se halla disuelto por el fallecimiento.

· Rige el principio de proximidad de grado, si los llamados son del mismo grado, la herencia
se divide por cabezas, y se adquiere por derecho propio. Si son de distintos grados, se
divide por estirpes, y en su caso, se adquiere por derecho de representación.

REFORMAS DEL. "IUS NOVUM":

· El senadoconsulto Tertuliano = Época de Adriano. Regula la sucesión de la madre en los
bienes del hijo y le concede, siempre que sea libre, el derecho a suceder a su propio hijo,
con preferencia a los agnados, y con la posibilidad de concurrir con ella las hermanas
consanguíneas del difunto, dividiendo la herencia por la mitad.

· El senadoconsulto Orficiano = Época de Marco Aurelio. Regula la sucesión del hijo en la

herencia de la madre y le llama con preferencia a todos los agnados e incluso a los
consanguíneos, siempre que no tenga derecho el marido.