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1

Manual de
Capacitación
Control de Almacenes y Botillerías
Mediante el uso del Software
El Almacén Punto de Venta

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Ayudando a la Modernización del Comercio Tradicional Chileno


3

Índice
1. Pauta del
Alumno…………………………………………………………………
……Pág. 5
2. Guía
Rápida…………………………………………………………………
…………….Pág. 49
3. Guía de
Implementación……………………………………………………
………Pág. 55
4. Manual de
Usuario…………………………………………………………………
….Pág. 59

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Ayudando a la Modernización del Comercio Tradicional Chileno


5

Pauta del
Alumno
Aprendiendo el uso del Software
El Almacén Punto de Venta

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Ayudando a la Modernización del Comercio Tradicional Chileno


7

Control de Almacenes y
NOMBRE
Botillerías Mediante el Uso
DEL
Punto de Venta del Software El Almacén
CURSO
Punto de Venta

El objetivo de este curso es


que el alumno, dueño de un

El Almacén Punto de Venta


Almacén y Botillería incorporen
un Computador sobre el Mesón
de Atención, para Sacar sus
OBJETIVO
Cuentas, obteniendo el
DEL
Registro de sus Ventas, Caja,
CURSO Stock, Ganancias y Crédito a
Clientes, más una batería de
información que resultará
valiosa para que alumno
pueda delegar, Controlar las
fugas de dinero y mercadería y
Gestionar de mejor forma su
Negocio.

CLASE 1
Objetivos
El Objetivo de la Clase 1 es
que los comerciantes
aprendan a Navegar por
todas las Pantallas del
Software El Almacén Punto
de Venta.

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CLASE 1
El Almacén PuntoEs
de Ventaque
importante
comprenda que todos los
negocios del rubro se
dedican esencialmente a
comprar y a vender.
Por supuesto, en este
proceso Usted compra a un
precio de costo y venden a
un precio de venta,
generando una Ganancia.
Esta actividad genera un
incesante movimiento de

Definición del P
mercadería y de dinero
dentro de un local
comercial, el cual resulta
muy difícil de controlar y
medir manualmente.

Compra y
Dentro de ese movimiento,
El 99% de las Salidas de
Mercadería se produce por
las Ventas, mientras que el
99% de las Entradas de
Mercadería se producen por
las Compras. Algo parecido
sucede ocurre con el dinero
de Caja.
En tanto que el 1% restante
de los movimientos de
entrada y salida, tanto de
mercadería como de dinero,
son operaciones esporádicas
y también difíciles de
controlar como Mermas,
Donaciones, Consumos del
Dueño, Devoluciones,
Entradas de Dinero por
Sencillo, Etc.
Lo que vamos a hacer con el
Software El Almacén Punto
de Venta, es aprender a
registrar fácilmente todos
los movimientos de
mercadería y de dinero que
ocurren en su local, de
modo de poder detectar
posibles fugas de stock o de
Ayudando a la Modernización del Comercio Tradicional Chileno
9

caja, obteniendo al mismo


tiempo información valiosa
para una mejor Gestión.

El Almacén Punto de Venta


Para comenzar y en primer
lugar Usted debe reconocer el
CLASE 1
hardware y software que
utilizará en su Negocio.

Reconocimient
El Almacén PuntoElde Venta
alumno debe visualizar que
uutilizará un Computador

y Soft
dispuesto sobre el Mesón de
CLASE 1
Atención y en una ubicación
cómoda para sacar las
cuentas.

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El Almacén Punto de Venta


También utilizará un Lector de
CLASE 1 Códigos de Barra, conectado a
su computador.

El Almacén Punto de Venta


Y por último, utilizará un
CLASE 1 Software de Punto de Venta
instalado en su computador.

El Almacén PuntoBien,
deahora
Venta
debe aprender a
Ingresar al Sistema El Almacén
CLASE 1 Punto de Venta, haciendo
doble clic en el Icono que
encontrará en el escritorio.

Ingreso al
Ayudando a la Modernización del Comercio Tradicional ChilenoPun
S
11

El Almacén PuntoEsta
deesentrar
Para Venta
la Pantalla Inicial.
al sistema,
presione ENTER sobre el botón
ENTRAR para ingresar al
CLASE 1
sistema.
Presione ENTER sobre el botón
SALIR, para finalizar la
ejecución del sistema.

Esta es la Pantalla de
Identificación.
Para Ingresar al Sistema por
Primera Vez, en la casilla
USUARIO debe escribir la
palabra dueño y luego presione
la tecla ENTER.

El Almacén Punto de Venta


Luego en la casilla CLAVE debe
escribir la misma palabra
dueño y luego presione la tecla
ENTER.
CLASE 1
También puede utilizar las
palabras cajero, supervisor y
sadministrador.
Estos usuarios y claves
secretas ya vienen
precargadas en el software.
Más adelante Usted podrá
crear sus propios usuarios,
como por ejemplo Manolo y
clave 1234

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12

El Almacén PuntoUna
devezVenta
adentro del sistema,
Usted debe aprender a
navegar por todas las pantallas
CLASE 1 del software, usando el
Teclado Simplificado, es decir
las 7 Teclas más utilizadas.

Para navegar por todas las pantallas use


las siguientes 7 teclas:

Navegació
Presione las teclas Flecha Arriba y Abajo
para subir y bajar.

El Almacén Punto de Venta

Presione ENTER para entrar

CLASE 1
las Pantallas de
Presione ESCAPE para escapar, anular o
volver atrás.

Presione TAB para recorrer la ventana en


el sentido del reloj, y SHIFT TAB

Uso deTeclado Simplifi


El Objetivo de esta Clase 2, es
que el Alumno aprenda a
CLASE 2 Crear Productos y a Registrar
Ventas al Contado…

Ayudando a la Modernización del Comercio Tradicional Chileno


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El Almacén Punto…de Venta


sin embargo, previamente
debe aprender a crear sus
CLASE 2 propios Operadores, que son
las personas que tendrán
acceso al Sistema.

El Almacén Punto de Venta


Creaci
Opera
Para crear Operadores, Usted
debe ir a MENU PRINICPAL /
CLASE 2
MANTENCION / OPERADORES /
botón NUEVO

El Almacén PuntoEn
de Venta
la pantalla Usuarios d
de Operadores,
el alumno debe llenar todos los
datos solicitados para crear un
CLASE 2 nuevo Operador, considerando
que en la casilla Usuario sólo
se debe escribir un nombre
corto de la persona.

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14

El Almacén PuntoDespués
de Venta
de crear sus
Operadores, el alumno debe
considerar la Creación de
Familias, que son formas de
CLASE 2
agrupar los productos que son
similares, como por ejemplo:
cecinas, lácteos, abarrotes,
etc.

Creación de
Para crear una Familia, Usted
debe ir a MENU PRINICPAL /
MANTENCION / FAMILIAS. Esto
habilitará la sección inferior de
la pantalla.

El Almacén PuntoPara
derevisar
Venta los Impuestos y el

CLASE 2
Y Revisión del Nombre
Nombre del Negocio, de ver ir
a MENU PRINICPAL /
MANTENCION / IMPUESTOS Y

Impuesto
BOLETAS. Esto habilitará la
sección superior de la misma
pantalla.

No se confunda, pues se trata


de la misma pantalla dividida
en dos secciones.

En esta pantalla Usted puede


El Almacén Punto de Ventarevisar y modificar los
impuestos, el nombre del
Negocio, la Dirección, el Valor
CLASE 2 Mínimo para las boletas
manuales y las Familias
existentes.
También puede crear,
modificar o eliminar Familias.

Ayudando a la Modernización del Comercio Tradicional Chileno


15

El Almacén PuntoDespués
de Venta
de crear o revisar las
Familias, Usted deberá crear
CLASE 2 dentro del sistema todos los
productos que vende en su
negocio.

El Almacén Punto de Venta


Creaci
Produ
Para crear un producto, el
alumno debe ir a MENU
CLASE 2
PRINICPAL / MANTENCION /
PRODUCTOS / botón NUEVO.

El Almacén PuntoEnde Venta


la PantallaSe debe crear
de Producto,
debe seleccionar un Código de
Identificaciónun código
Básico que esté de
CLASE 2
disponible. Para esto debe
4 dígitos.
presionar la tecla + del
teclado numérico...

Crearemos el producto “tallarines 87

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El Almacén Punto…y
de Venta
se abrirá una pantalla de
búsqueda de Códigos
Disponibles.
Luego, con la casilla “Palabra a
CLASE 2
Buscar” en blanco, el alumno
podrá presionar tres veces
ENTER hasta elegir el siguiente
código disponible…

Digitando la tecla E
se seleccionan sólo
códigos disponibles
El Almacén Punto…una
de vez
Venta
elegido el siguiente
código Disponible deberá
escribir y completar el resto de
CLASE 2 las casillas. Recuerde presionar
la tecla ENTER en cada
ocasión, para avanzar a la
siguiente casilla.

Si el producto tiene Código de


Barra, Usted puede capturarlo
usando el Lector o bien
digitando la serie numérica
que está bajo el código de
barra impreso.
El Almacén PuntoEnde Venta
la casilla Código ID.
Ampliado puede escribir un
CLASE 2 nombre corto del producto,
fácil de recordar. Esto se usa
solamente cuando el producto
no tiene código de barra.

Si no va a utilizar Código de
Barra o Código ID. Ampliado,
entonces rellene la casilla
repitiendo el Código ID. Básico
(cuatro dígitos).
7893235632112
Ayudando a la Modernización del Comercio Tradicional Chileno

t87c
17

Luego en la casilla Stock


Mínimo del Negocio, escriba la
El Almacén Punto de Venta
cantidad estimada que vende
en una semana o 10 días.

CLASE 2 Usted puede completar estas


casillas usando 12 y 24, como
valor estándar para las
cantidades mínimas y máximas

El Almacén Punto de Venta


respectivamente. Esto no le va
a afectar.

El Almacén Punto de Venta


Bien. Ya aprendió a crear
productos y ahora Usted debe
CLASE 2
aprender a registrar una Venta
al Contado.

Ventas al
El Almacén Punto de Venta
Para Vender al Contado, Usted
debe ir a MENU PRINIPAL /
CLASE 2
SALA DE VENTAS / VENTAS /
VENTA 1

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Usted puede escribir cualquier


número como Código de
Vendedor. Esto es algo
El Almacén Punto de Ventasecundario.
También puede pulsar la tecla
F2 y modificar el N° de Boleta.
CLASE 2 Esto también es algo
secundario.
También podría simplemente
saltarse estas 2 casilla
presionando la Tecla ENTER 2
veces, hasta llegar a la VENTA
1.

En la pantalla Venta 1 Usted


pasará la mayor parte del
El Almacén Punto de venta
Ventatiempo. Aquí debe buscar el
producto que desea vender
usando el lector de códigos de
CLASE 2 barra, el Cód. ID. Básico o el
Cód. ID: Ampliado.
Recuerde que si escribe un
Código de Producto, Usted
debe confirmar el dato digitado
presionando la tecla ENTER.

Si está vendiendo varias


unidades del producto que está

El Almacén Punto de venta


Ventaen Pantalla, entonces Usted
puede multiplicar por una
cantidad mayor a 1.
Para esto simplemente escriba
CLASE 2
Cantidad 4
la cantidad en la misma casilla
Producto y luego presione
ENTER.
SI la cantidad es 1, no la
escriba pues el sistema lo
calcula automáticamente.

Ayudando a la Modernización del Comercio Tradicional Chileno


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El Almacén PuntoYde Venta


venta
si no tiene el Código,
entonces presione la tecla +,
CLASE 2 del teclado numérico y se
abrirá una pantalla de
búsqueda por descripción…

El Almacén Punto…Usted
de venta
Venta
podrá escribir
cualquier parte de la
descripción, luego presionar
CLASE 2 ENTER y el sistema filtrará

º
todos los productos que
poseen la palabra o silaba
buscada…

El Almacén Punto de venta


Venta
Y para finalizar la venta,
CLASE 2 simplemente presione varias
veces la tecla ENTER.

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20

El Almacén Punto de venta


Venta
Revise los datos que aparecen
en Pantalla y confirme
CLASE 2
nuevamente presionando la
tecla ENTER…

El Almacén Punto de Venta


…hasta llegar a la pantalla
CLASE 2
Vuelto…

El Almacén Punto de Venta

El Almacén Punto de Venta


…escriba con cuanto le pagan,
CLASE 2 presione la tecla ENTER y el
sistema calculará el Vuelto.

El Almacén Punto de Venta

Ayudando a la Modernización del Comercio Tradicional Chileno


21

El Almacén PuntoBien.
deYaVenta
Contado.
aprendió a vender al
Ahora debe aprender
a registrar otras transacciones
que ocurren en su local, como
CLASE 2
son las MERMAS,
DONACIONES, CONSUMOS DEL

Mer
DUEÑO y el control de
ENVASES.

Donac
Es simple. Para hacer todo

El Almacén Punto de Venta


esto, el procedimiento es el
mismo que en la venta, pero
cuando llegue a la casilla
Operación- Tipo, Usted se debe
CLASE 2

Consumos
cambiar de VENTA a MERMA,
DONACIONES, CONSUMOS DEL
DUEÑO y el control de
ENVASES, presionando a
continuación la tecla ENTER.

Env
El Objetivo de esta Clase 3 es
que el Alumno aprenda a
CLASE 3
Registrar a sus Clientes y a
Realizar Ventas al Crédito

Clas www.elalmacen.cl
22

El Almacén Punto de Venta


Si usted vende al crédito
regular u ocasionalmente,
CLASE 3
entonces debe registrar a
dichos clientes en el sistema.

Creación de
El Almacén Punto de Venta
Para registrar un Cliente, debe
ir a MENU PRINICPAL /
CLASE 3
MANTENCION / CLIENTES /
botón NUEVO…

El Almacén PuntoEnde Venta


la pantalla de Mantención
Clientes, Usted debe completar
los datos solicitados en cada
CLASE 3
casilla y luego confirmar
presionando la tecla ENTER,
hasta Grabar.

Crearemos el cliente “Roberto Astudillo”

Ayudando a la Modernización del Comercio Tradicional Chileno


23

El Almacén Punto de Venta


Una vez que sus clientes han
sido registrados, entonces
CLASE 3
podrá realizar Ventas al
Crédito.

El Almacén Punto de Venta


Ventas a
La Venta al Crédito se realiza
CLASE 3 de la misma forma que la
Venta al Contado…

El Almacén Punto de Venta


…Usted registra los productos
CLASE 3
y cantidades a vender… Cantidad 4

Entregaremos productos a nuestro


Pablo Rodriguez, registrando el det
productos en su cuenta corriente (l
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24

El Almacén Punto…de Venta


pero cuando llega a la
casilla Operación-Pago, Usted
CLASE 3 se debe cambiar de Contado a
Crédito, confirmando con la
tecla ENTER…

El Almacén Punto de Venta


Luego en la casilla Operación-
Crédito, Usted puede confirmar
CLASE 3
que es Crédito Libreta
presionando la tecla ENTER…

El Almacén Punto de Venta


…y se abrirá una pantalla
CLASE 3
donde deberá identificar al
cliente que está comprando En e
fiado.
usa

Podemos buscar un cliente mediant


Ayudando a la Modernización del Comercio Tradicional Chileno
1.- Rut
2.- Código Personal
25

El Almacén PuntoSide Venta


no recuerda el código o el
RUT, simplemente presione la
CLASE 3 tecla + del teclado numérico y
se abrirá una pantalla de
Búsqueda por Nombre…

El Almacén Punto…escriba
de Ventauna parte del
nombre, luego presione ENTER
CLASE 3 y filtrará todos los clientes que
coinciden con el criterio de
búsqueda digitado…

…luego, en la casilla

El Almacén Punto de Venta


Representante, Usted puede
escribir la identidad de la
persona que efectuó
físicamente la compra, ya que
CLASE 3
su cliente puede haber enviado
a alguien a comprar en su
nombre. Luego debe continuar
presionando ENTER, hasta
Grabar con el botón OK.

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26

El Almacén PuntoSide Venta


el cliente que compró al
Crédito, al rato después le
CLASE 3 devuelve el producto, usted
puede registrar la Devolución
Crédito.

El Almacén PuntoPara
Devolución a
deregistrar
Venta una Devolución
Crédito el procedimiento es el
mismo que para la Venta a
Crédito, pero al llegar a
CLASE 3
Operación- Tipo, Usted debe
cambiar de Venta a Devol.
Credto, para luego confirmar
presionando la tecla ENTER.

El Almacén PuntoNuevamente
de Venta deberá identificar
al Cliente que está
CLASE 3 devolviendo, para luego
presionar ENTER varias veces
hasta Grabar con el botón OK.
Aquí esta la d
venta, pues s
la opción Dev

Entregaremos productos a nuestro clien


Pablo Rodriguez, registrando el detalle
productos en su cuenta corriente (libre
Ayudando a la Modernización del Comercio Tradicional Chileno
27

El Almacén PuntoAlsiguiente
de Venta
día siguiente, a la semana
o a fin de mes, sus
clientes al crédito se acercarán
CLASE 3 a pagar sus deudas,
oportunidad en que Usted
deberá saber cómo se registra
la Cancelación de las Deudas.

CLASE 3
El Almacén PuntoPara
depagar
Venta
una deuda, Usted
Cance
debe ir a MENU PRINCIPAL /
SALA DE VENTA /
CANCELACION DEUDA

de la Deuda
CLIENTES.

En la pantalla de Cancelación

El Almacén Punto de Venta


Deuda Clientes, Usted deberá
identificar al cliente que viene
a pagar, mediante su RUT,
Código Interno, Código de
CLASE 3
Barra o seleccionándolo
mediante la Pantalla de
Búsqueda por Nombres, la cual
se activa presionando la tecla
+ del teclado numérico.

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28

El Almacén PuntoSide Venta


un cliente pone en duda lo
que debe, Usted puede acudir
a los Informes referidos a la
CLASE 3
Deuda de sus Clientes, con el
fin de recordar algunos
detalles.

El Almacén PuntoEn
de Venta
MENU PRINICPAL / SALA DE
VENTAS / CANCELACION
DEUDA CLINTES / botón Inform
InformeLi
INFORME LIBRETA, Usted
CLASE 3
encontrará la lista de
productos que su cliente

de Deuda de
compró al crédito y que no ha
pagado.

Detall
vendid
El Almacén PuntoEn
de Venta
MENU PRINICPAL /
INFORMES / botón VARIOS
DEUDORES, Usted encontrará
Libre
Conta
p

ListadoVdae VaDrio
la lista de todos los clientes
CLASE 3

rios eud
que le deben. Si desea
consultar por uno de ellos en
particular guarde el Código
Interno del Cliente.
El Almacén Punto de Venta
CartolaClie
DetalleOperaci
Ayudando a la Modernización del Comercio Tradicional Chileno
29

En MENU PRINICPAL /
INFORMES / botón CARTOLA
CLIENTE, digitando el Código
Interno del Cliente, Usted
encontrará el Historial de
CLASE 3

Cartolad
Deudas y Abonos de su cliente,
de forma resumida.
Si quiere conocer el detalle de
una línea, anote el Número de
Operación

En MENU PRINICPAL /
INFORMES / botón DETALLE
OPERACIÓN VENTA, digitando
el Número de Operación, Usted
CLASE 3

DetalledeOp
encontrará el detalle de una
Venta que se realizó al Crédito,
con detalle de fecha y
productos.

El objetivo de esta Clase es


que usted aprenda a Controlar
CLASE 4
su Caja, todos los días, Mañana
y Tarde y a cualquier hora.

Clas www.elalmacen.cl
30

El Almacén Punto de Venta


CLASE 4

CLASE 4
El Almacén PuntoAlusted
de Venta
puede
Control de
final del día o de un turno,
controlar el dinero
de su caja, consultando el
saldo por pantalla.
Par a esto debe ir a MENU
PRINCIPAL / SALA DE VENTA /
AJUSTES AUTORIZADOS DE
CAJA.

En esta pantalla Usted


conocerá cuánto dinero debe
haber en Caja en ese minuto.
Por supuesto, si este valor no

Ajustes Autorizad
coincide con la realidad,
entonces Usted tiene un

El Almacén Punto de Ventaproblema y una posible fuga de


dinero.

CLASE 4 InformeMovimien
Para que esto funcione
correctamente, cualquier
dinero que entre a la Caja o
salga de la misma, debe ser
registrado en el Sistema,
mediante esta misma pantalla,
señalando si es Entrada de
dinero o Salida de Dinero.
Siempre será necesario
presionar la tecla ENTER, para
confirmar los datos ingresados,
hasta Grabar con el botón OK.

Ayudando a la Modernización del Comercio Tradicional Chileno


31

El Almacén PuntoEn
de Venta
muchas ocasiones Usted
sólo podrá controlar la Caja,
pasado varios días después. En
este caso, debe revisar los
CLASE 4
Informes de Caja que le
informarán que sucedió en los
días anteriores.

Infor
Este informe de Movimiento de
Caja, resume las entradas y
salidas de dinero que se
registraron entre dos fechas.

Movimien
CLASE 4
Le sirve al dueño para
consultar y revisar la Rendición

de C
de Caja efectuada en días
pasados.

Este informe de Ajustes

Movimiento
Autorizados de Caja, permite al
dueño conocer las Entradas y
Salidas de Dinero, que se
CLASE 4 registraron en el sistema

Ajustes Autori
AjustesAutor
usando un Usuario y Claves
autorizadas. Esto muestra los
demás movimientos de caja
que no son Ventas al Contado.

Descu

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32

Y por último, el dueño debe


revisar el Informe de
Descuentos realizados, para
CLASE 4

Desecuen
determinar que sus empleados
no estén aplicando descuentos
desmedidos a los amigos.

El objetivo de esta Clase 5 es


aprender a crear Proveedores,
CLASE 5 tomar un inventario inicial,
registrar compras y finalmente
Controlar el Stock.

CLASE 5
El Almacén Punto de Venta

Clas
Lo primero que Usted debe
hacer es registrar a sus
Proveedores.

Proveedores,
Creació
Compras y Con
Ayudando a la Modernización del Comercio Tradicional Chileno
33

El Almacén Punto de Venta


Para registrar proveedores,
Usted debe ir a MENU
CLASE 5
PRINCIPAL / MANTENCION /
PROVEEDORES.

El Almacén PuntoEn
de Venta
la pantalla Proveedores,
Usted debe completar todas
las casillas, presionando la
tecla ENTER para confirmar y
CLASE 5
saltar a las casillas siguientes,
hasta Grabar.
Y listo, su proveedor estará
registrado en el sistema.

El Almacén Punto de Venta


Ahora, el siguiente paso
consiste en tomar un
CLASE 5
inventario inicial y digitarlos en
el sistema.

Toma de I www.elalmacen.cl

(Ajustes Autori
34

El Almacén PuntoPara
dedigitar
Venta un Inventario,
Usted debe ir a MENU
CLASE 5 PRINICPAL / COMPRAS /
AJSUTES AUTORIZADOS DE
STOCK.

El Almacén PuntoEn
de Venta
esta pantalla de Ajustes
Autorizados de Stock, usted
debe buscar el producto
usando el Cod.ID. Básico, el
CLASE 5
Cod. De Barra o el
Cod.ID.Ampliado, o
presionando la tecla + para
buscar por descripción…

Luego selecciona el producto


encontrado presionando la
tecla ENTER y se abrirá una
ventana color negro, donde
El Almacén Punto de Ventapodrá escribir las cantidades
reales del producto, según su
inventario tomado. Como
CLASE 5 siempre deberá proseguir
presionando la tecla ENTER,
hasta Grabar el Ajuste de
Stock.
Para usar esta función se debe
utilizar un privilegio de Dueño,
aunque sea temporalmente,
hasta terminar el inventario.

Ayudando a la Modernización del Comercio Tradicional Chileno

Se digita el stock físi


35

El Almacén PuntoDespués
de Venta
que contó y digitó su
Inventario en el sistema, Usted
deberá empezar a registrar las
CLASE 5
Compras de su Negocio, para
poder mantener actualizado la
información de stock.

El Almacén Punto de Venta


Com
Para registrar una compra,
Usted debe ir a MENU
CLASE 5
PRINCIPAL / COMPRAS /
COMPRAS.

Ingresandounafa
En la pantalla OPERACIÓN DE
El Almacén Punto de Venta
COMPRA, Usted debe
completar cada casilla,
presionando la tecla ENTER
CLASE 5 para confirmar cada dato y
saltar a la casilla siguiente.
Primero, en esta pantalla
deberá registrar los datos del
encabezado de la factura…
Compraremos 20 unidades de
Cigarro Viceroy Light y de Atún San

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36

…y en otra pantalla deberá


registrar el detalle de la
El Almacén Punto de Ventafactura, producto a producto.
Cuando ya no existan más
productos, deberá pasar a al
CLASE 5 botón TOTALIZAR (con tecla de

º
flecha derecha) y presionar la
tecla ENTER para volver a la
pantalla anterior, que contiene
los datos generales y los
totales.

Aquí podrá revisar la compra


digitada.
Lo más importante son los
datos de productos,
El Almacén Punto de Ventacantidades, precios de costo y
de venta.

CLASE 5 Nota: No es requisito digitar


toda la factura de una vez.
Usted puede digitar unos pocos
productos, para retomar más
tarde un nuevo registro de
compras, con los demás
productos y bajo el mismo
número de factura de compra.

Respecto del Control de


Bodegas, recomendamos
El Almacén Punto de Ventaconsiderar todo su negocio
como una sola Gran Sala de
Venta, a objeto de evitar tener
CLASE 5 que registrar los traspasos de
mercadería entre Bodega y
Sala.
Sin embargo Usted igualmente
puede registrar traspasos de
mercadería a la Sala de Venta.
Si no hay m
productos
Traspaso de P
de Bodega a S
Ayudando a la Modernización del Comercio Tradicional Chileno
37

El Almacén PuntoPara
detraspasar
Ventamercadería
desde una Bodega Real o
Virtual, hacia la Sala de Venta,
CLASE 5
Usted debe ir a MENU
PRINCIPAL / COMPRAS /
SALIDA A SALA DE VENTAS.

En la Pantalla Salida de
Productos desde Bodega,

El Almacén Punto de Venta


Usted puede identificar un
producto usando Códigos o
Búsquedas por Descripción,
para luego digitar la cantidad a
CLASE 5
traspasar. Una vez realizado
esto pulse ESCAPE para volver
a la pantalla COMPRAS.
Nota: Si digita F5, también
podrá modificar el precio del
producto traspasado.

El Almacén Punto de Venta


Si posteriormente desea
revisar las compras
CLASE 5
registradas, Usted podrá acudir
a los siguientes Informes:

Infor
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38

El Almacén PuntoEnde Venta


MENU PRINCIPAL /
INFORMES / botón COMPRAS
TOTALIZADAS, Usted
CLASE 5
encontrará una suma simple
de todas las compras

Compra
registradas.

El Almacén PuntoEnde Venta


MENU PRINCIPAL /
INFORMES / botón LISTADO
COMPRAS PERIODO, Usted
CLASE 5
encontrará una lista de los
documentos de compra

ListadodeCompra
digitados con sus totales.

El Almacén PuntoEnde Venta


MENU PRINCIPAL /
INFORMES / botón COMPRAS A
CLASE 5 REALIZAR, Usted encontrará
una lista de productos cuyo
stock está bajo el mínimo.

ComprasaR
Ayudando a la Modernización del Comercio Tradicional Chileno
39

El objetivo de esta Clase es


que el alumno aprenda a
CLASE 6 conocer información relativa a
las Ventas y Ganancias de su
Negocio.

Clas
Los siguientes Informes
entregan información referida
a ventas y ganancias del
negocio:
El Almacén Punto de Venta
MENU PRINICPAL / INFORMES /
botón
- VENTAS (BRUTAS)
CLASE 6 - UTILIDADES DEL
PERIODO
- UTILIDADES POR
PRODUCTO

Infora
- RANKING

Informació
- VENTAS POR FAMILIA
- CUADRO DE
MERCADERIA

CLASE 7
y Gan
de Ventas y
El objetivo de esta Clase 7 es
que el usuario aprenda a
resolver y registrar otras
situaciones de su local, que
dan origen a otras funciones
complementarias e
importantes.

Clas
Ventas
Utilidades d
www.elalmacen.cl

Utilidades po
40

Frecuentemente los productos


cambian de costo y Usted
convenientemente necesita
actualizar los precios de venta.
El Almacén PuntoPara
decambiar
Venta el precio de
venta de un producto, Usted
CLASE 7 debe ir a MENU PRINCIPAL /
SALA DE VENTAS /
MODIFICACION DE PRECIO DE
PRODUCTOS. O bien
MENU PRINCIPAL /
MANTENCION / DESPLEGAR
MARGENES.

El Almacén PuntoPara
Modificación
decambiar
Venta el Costo Bruto o
el Precio de venta de un
producto, Usted debe escribir
CLASE 7 el nuevo dato en la casilla
respectiva y confirmar con
ENTER, hasta llegar al botón
GRABAR.

SI realiza un chequeo de stock

El Almacén Punto de Ventao un Inventario Parcial, y


detecta que faltan o sobran
unidades de un producto
específico, Usted puede ajustar
CLASE 7
la cantidad de stock, mediante
la pantalla MENU PRINCIPAL /
COMPRAS / AJUSTES
AUTORIZADOS DE STOCK.

Ajuste Auto
Ayudando a la Modernización del Comercio Tradicional Chileno
41

El Almacén PuntoEsta
depantalla
Venta es la misma que
se utilizo para digitar el
CLASE 7 Inventario Inicial y el

<
procedimiento para Ajustar el
Stock es el mismo.

Con digitar la
El Almacén PuntoEnde una limpieza ENTER, se abr
Venta
alguna ocasión Usted puede
desear

los Stock en negativo ventana


automática para borrar todos
de su
CLASE 7
sistema. Para efectuar esta
limpieza, Usted debe ir a MENU
PRINCIPAL / COMPRAS /
LIMPIEZA SALDOS NEGATIVOS

Limpieza
El Almacén Punto de Venta

Nega
Esta función limpiará y dejará
en Cero todos los saldos
CLASE 7
negativos que encuentre en su
Stock.

www.elalmacen.cl
42

El Almacén PuntoSide Venta


Usted desea conocer cuánto
dinero tiene invertido en su
CLASE 7 negocio, Usted puede consultar
el Informe de Inventario
Totalizado.

Inventario T
El Almacén Punto de Venta
Para conocer este reporte,
Usted debe ir a MENU
CLASE 7
PRINCIPAL / COMPRAS /
INVENTARIO TOTALIZADO

El Almacén PuntoSide Venta


necesita registrar una
Devolución a un Proveedor,
CLASE 7 Usted debe ir a MENU
PRINCIPAL / COMPRAS /
DEVOLUCION A PROVEEDOR.

Devoluc
Ayudando a la Modernización del Comercio Tradicional Chileno
43

En esta pantalla de
DEVOLUCION A PROVEEDOR,
El Almacén Punto de Venta
Usted puede registrar el
producto devuelto a un
proveedor, típicamente
CLASE 7 mediante Nota de Crédito.
El procedimiento para registrar
dicha devolución es el mismo
que para registrar una Compra.
Por supuesto el sistema
calculará una rebaja del stock.

El Almacén PuntoEs
de Venta
importante saber que cada
usuario dentro del sistema
tiene derecho a cambiar su
Clave Secreta. Para poder
CLASE 7
hacer esto ese usuario debe ir
a MENU PRINCIPAL /
MANTENCION / CAMBIO DE
CLAVE.

Cambio de
El Almacén Punto de Venta
Esta pantalla de Cambio de
Clave exigirá que el usuario se
CLASE 7
identifique, con el objeto de
evitar suplantaciones.

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44

Si de pronto desea investigar


el movimiento de stock de un
El Almacén Punto de Ventaproducto, Usted puede utilizar
los siguientes informes
complementarios:
CLASE 7 MENU PRINCIPAL / INFORMES /
- Movimientos de Stock
- Ajustes Autorizados de
Stock

Otros Info
- Codificaciones

El objetivo de esta Clase 8 es


que el alumno revise los datos
reales de un negocio que
CLASE 8
utiliza el sistema El Almacén
Punto de Venta y saque
conclusiones comerciales.

Movimientos d

Clase
Ajustes Autorizado
El Almacén Punto de Venta
El alumno debe aprender a
CLASE 8
Codificacio
cambiar la base de datos en
C:\Libertad\database por otra.

Intercam
de Base de
Gesti
Ayudando a la Modernización del Comercio Tradicional Chileno
45

El alumno deberá consultar y

El Almacén Punto de Venta


comentar los siguientes
informe reales:
MENU PRINCIPAL / INFORMES /
- Ventas (Brutas)
CLASE 8
- Utilidades del Período
- Ranking
- Ventas por Familia
- Control de Mercadería

Mejora
- Análisis de Stock.

CLASE 8
El Almacén PuntoElresume
de
Gestión e
Venta
cuadro de Mercaderías
todo el movimiento de
Stock entre dos fechas, tanto
en unidades, como en costos y
precios de ventas (Netos, sin

Infor
IVA).

CuadroVde
El Almacén Punto de Venta
entasM
CLASE 8
Utilidades d
Este informe se encuentra en
MENU PRINCIPAL / INFORMES /
botón CUADRO DE

Rank
MERCADERIAS.

Ventas po
Cuadro deM
Analisisd
www.elalmacen.cl
46

El Almacén Punto de Venta


Solicita dos fechas y se debe
CLASE 8
elegir la Opción Parcial.

El Almacén Punto de Venta

El Almacén PuntoEste
deinforme
Venta
muchos
permite realizar
análisis,
especialmente si se Guarda
Como Excel.
CLASE 8
Entre sus múltiples usos esta

CuadrodeMe
conocer el producto de mayor
ganancia, el de mayor venta, el
de mayor Inversión.

El Almacén Punto de Venta

El Almacén PuntoOtra
defunción
Venta e Informe
extraordinariamente
interesante es el Informe de
Análisis de Stock, que se
CLASE 8
encuentra en MENU
PRINCIPAL / COMPRAS /
ANALISIS DE STOCK.

Inform
Ayudando a la Modernización del Comercio Tradicional Chileno

Analisisde
47

El Almacén PuntoEsta
defunción
Venta e Informe analiza
la rotación de productos en un
periodo de tiempo entre dos
CLASE 8
fechas y consulta por un
criterio de stock mínimo en
días.

Esta función e informe permite


conocer la pérdida de ventas
El Almacén Punto de Venta
por falta de stock y sugiere,
por ejemplo, cuantas unidades
debería tener el negocio para
CLASE 8 cubrir la venta de una semana
o 10 días, de un producto
específico
También detecta la cantidad
de mercadería con exceso de
stock.

El Almacén PuntoPor
deúltimo
Venta
productos
si desea conocerlos
más vendidos en
unidades, Usted puede
consultar el Ranking de
CLASE 8
productos vendidos.
Este informe se encuentra en
MENU PRINCIPAL / INFORMES /
RANKING

Ran
www.elalmacen.cl

de Produ
48

Este informe le mostrará una

El Almacén Punto de Venta


listado ordenado de productos,
en un ranking desde el producto
más vendido en unidades, hasta
el menos vendido.
CLASE 8
Adicionalmente muestra la
información de Compras
registradas y Otras Entradas y
Salidas de los productos.

El Almacén Punto de Venta

El Objetivo de esta Clase es


que el alumno practique un
ejercicio completo de
implementación, simulando lo
CLASE 9
que tendrá que realizar en su
Negocio. Este ejercicio le
permitirá ordenar en su mente
el proceso de implementación

El Objetivo de esta Clase es


que el alumno reciba las
mejores recomendaciones para
la implementación, además de
CLASE 10
conocer cómo podrá ingresar
y utilizar el Centro de Soporte
WEB del software El Almacén
Punto de Venta

Ayudando a la Modernización del Comercio Tradicional Chileno


49

Par utilizar el Centro de


Soporte WEB, el alumno
deberá identificarse mediante
RUT y Clave Secreta.
Una vez identificado, el
alumno podrá visitar las
secciones de Descarga,
Licenciamiento, Capacitación y
CLASE 10
Ayuda, donde podrá encontrar
material de apoyo, respuesta a
preguntas frecuentas,
recomendaciones,
actualizaciones y formularios
donde escribir sus consultas
personales para estas sean
respondidas.

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50

Guía Rápida
¡¡ Si no desea leer, al menos lea esta Guía
Rápida !!

Software

Sistema de Control para Puntos de Venta


del Canal Tradicional

 Club Almacén. Tecnología para Mi Negocio


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Ayudando a la Modernización del Comercio Tradicional Chileno


51

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52

CONECTANDO EL LECTOR DE línea cortada en el borde de los


CODIGOS DE BARRA AL botones dibujados en la
COMPUTADOR pantalla. Usted siempre debe
seguir con la vista al CURSOR,
1) Revise y compruebe que su leer y hacer los que en esa parte
lector de códigos de barra y de la pantalla se está pidiendo
teclado del computador poseen (digitar un dato, elegir una
ambos conexión PS/2 (conector alternativa con FLECHA ABAJO,
redondo con pines). escanear un código de barra,
2) En este caso enchufe el teclado etc.).
a la pistola. No hay donde 2) Adicionalmente, para facilitar la
perderse porque la forma de los búsqueda visual del CURSOR, el
cables (macho y hembra) programa computacional El
impiden cualquier otra Almacén resalta la posición del
alternativa. CURSOR, Cambiando a COLOR
3) Luego se dará cuenta que el AZUL las letras del botón donde
lector de códigos de barra está parado el CURSOR
quedó con un conector PS/2 3) Los usuarios que aprenden más
libre, el que deberá enchufar al rápido son aquellos que no usan
computador, específicamente a el Mouse. A cambio, se deben
la entrada del teclado, que está usar las TECLAS DE FLECHA
en su parte posterior. Sólo debe (ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA,
tener cuidado de enchufarlo a la DERECHA), ENTER, ESCAPE,
entrada del teclado y no del TAB, SHIFT + TAB. Mediante el
mouse, pues son iguales y sólo uso de estas 7 teclas se recorre
puede cambiar el color. y maneja el 90% de todo el
programa computacional.
INGRESAR POR PRIMERA VEZ 4) Para aprender a manejar el
software El Almacén le
Para ingresar por primera vez al recomendamos el siguiente
programa computacional El Almacén, orden de actividades:
utilice el usuario "dueño" y la clave a) Ver los videos de
"dueño". Todo con minúscula y sin las capacitación disponibles en
cremillas. Este usuario le permitirá Internet.
hacer casi todo. b) Ver la PRESENSTACION DE
AUTOINSTRUCCION en
APRENDIZAJE PowerPoint.
c) Recorrer todo el software de
1) EL CURSOR del computador manera intuitiva, usando las
normalmente se muestra con teclas indicadas en el punto 2
esta rayita vertical intermitente d) Leer la Guía Rápida (Este
que se muestra en la pantalla y documento)
le indica donde está trabajando e) Acudir al Manual de Usuario
el computador en ese preciso solamente cuando tenga
momento. Otras veces se necesidad de entender cómo
muestra como un recuadro de se utiliza una ventana, un

Ayudando a la Modernización del Comercio Tradicional Chileno


53

botón o una casilla en blando. MANTENCION / PRODUCTOS /


O bien cuando sienta que botón NUEVO.
necesita sacar más provecho 6) Cuando este creando un
a una ventana, como es la de producto nuevo y este frente a
VENTA 1 y OPERACION TIPO la casilla COD. ID BASICO, pulse
VENTA. El software está la tecla "+" del teclado
diseñado para un aprendizaje numérico, luego con la casilla
intuitivo y Usted debe PALABRA A BUSCAR vacía o en
enfrentar las pantallas de blanco, pulse ENTER y el
esta forma intuitiva. programa le ofrecerá el primer
código básico disponible. Con
IMPLEMENTACION EN EL NEGOCIO ENTER ENTER, el nuevo código
quedará seleccionado.
1) Para implementar el software en
su negocio, le recomendamos DATOS EXPRESS, MUY UTILES
seguir los pasos señalados en el PARA FACILITAR LA VIDA AL
Capítulo 2, de la GUIA DE USUARIO EXPERTO Y NO TAN
IMPLEMENTACION impresa. EXPERTO.
2) No trate de tomar inventario y
digitarlo al principio, pues 1) Si no sabe qué hacer pulse
primero Usted debe ser capaz ENTER. Si se arrepiente de algo
de vender todos sus productos pulse ESC.
con el computador, controlar la 2) En la pantalla OPRACION TIPO
caja al final del día y manejar VENTA, Si desea cambiar el
bien el software. La toma y número (N°) de la primera
digitación del inventario es uno boleta del día, pulse F2 y luego
de los últimos pasos de una digite el número correlativo
implementación. correspondiente. Esto
3) Para crear los productos le funcionará siempre y cuando
recomendamos usar la pantalla Usted sea el "dueño" O el
MENU PRINCIPAL / SALA DE "supervisor".
VENTAS / VENTAS / OPERACION 3) En la pantalla VENTA 1, si está
TIPO VENTA / VENTA 1. Al vendiendo 2 o más unidades del
barrer la estantería y escanear mismo producto, usted debe
los productos uno por uno, sino escanear el primero y luego
están registrado el código de escribir en la misma casilla
barra, le ofrecerá crear el "PRODUCTO" la cantidad
producto. vendida (2, 3, 4, 8, 10) y pulsar
4) En esta misma ventana de una vez ENTER.
VENTA 1, si Usted digita Del mismo modo, si está
manualmente un numero largo quitando una unidad de un
que comienza con 78, por producto que está en la lista de
ejemplo 78123123213123, productos, entonces en la
también le ofrecerá crear el VENTA 1 debe escanear
producto. nuevamente el mismo producto
5) También puede crear productos y luego escribir -1, en la misma
en MENU PRINCIPAL / casilla "producto".
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54

4) La tecla "+" del teclado GRAMOS O EN PESOS, el


numérico tiene diferentes usos, permiso para vender con saldos
según en qué parte se teclee. negativos, utilice por favor la
a) En todas las pantallas pantalla MENU PRINCIPAL /
donde aparece la casilla COMPRAS / AJUSTES
"Producto", incluso en la AUTORIZADOS DE STOCK.
pantalla VENTA1, la tecla + 7) Para ingresar las existencias de
sirve para buscar el producto una toma de inventario o para
por cualquier parte de la realizar un ajuste por diferencias
descripción. de Inventario, utilice la pantalla
b) En la pantalla MENU PRINCIPAL / COMPRAS /
CANCELACION CREDITO AJUSTES AUTORIZADOS DE
CLIENTE, casilla STOCK. Sólo el "dueño" o
COD.CLIENTE, la tecla + sirve "sadministrador" pueden hacer
para buscar a los clientes por esto.
cualquier parte del nombre. 8) Para ingresar una compra debe
c) En la pantalla OPERACION utilizar la pantalla MENU
DE COMPRA, casilla RUT PRINCIPAL/ COMPRAS /
PROVEEDOR, la tecla + sirve COMPRAS.
para buscar al proveedor en 9) Diferentes usos de la Tecla F5:
una lista. 10) Si está en la pantalla
d) En la pantalla OPERACION MENU PRINCIPAL / SALA DE
TIPO VENTA, en la grilla donde VENTAS / VENTAS / OPERACIÓN
se ve la lista de productos, la TIPO VENTA / VENTA 1, y
tecla + le servirá para volver presiona la tecla F5 saltará
a la PANTALLA VENTA 1, para directamente a la Pantalla de
que pueda ingresar más CANCELACION DEUDA CLIENTE.
productos o quitar algún 11) Si está en la pantalla
producto de la lista. MENU PRINCIPAL / COMPRAS /
5) En la pantalla VENTA 1, si desea SALIDA A SALA DE VENTAS y
atender a un segundo o tercer presiona F5, saltará
cliente, sin perder la cuenta del automáticamente a la Pantalla
primero, pulse las teclas MODIFICACION DE PRECIO DE
AV.PAG.(AVANCE PAGINA) y PRODUCTOS.
(REG.PAGINA), para pasar hacia
VENTA2 Y VENTA3.
6) Para configurar los DESCUENTOS
en pesos o porcentajes, el valor
máximo del descuento, LAS
VENTAS 1,2 Y 3, LA VENTA EN

Ayudando a la Modernización del Comercio Tradicional Chileno


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Guía

Guía de Implementación

Ayudando a Modernizar los Almacenes de Chile


Guía de Paso 3 Crear Proveedores y Familias;
Revisar el Nombre del Almacén y los
implementación Impuestos.

Ahora Usted, debe crear los proveedores con los


Paso 1 Ingresar al Sistema por que trabaja, mediante la ventana MANTENCIÓN /
Primera Vez PROVEEDORES / botón NUEVO.

Para ingresar a la aplicación por primera vez se A continuación cree las familias de productos
debe utilizar el usuario “dueño” y la clave mediante la ventana MANTENCIÓN /
“dueño”. De este modo se ingresa al programa IMPUESTOS Y FAMILIAS / botón NUEVA.
con amplios privilegios.
Para cambiar el nombre del Negocio y revisar
Paso 2 Crear Usuarios las tasas de impuestos utilice la ventana
MATENCION / IMPUESTOS Y BOLETAS.
Ahora, Usted puede crear sus propios
usuarios, con claves personalizadas, en la Paso 4 Ingresar todos los productos a
ventana MANTENCION / OPERADORES / botón la base de datos
NUEVO. Si lo prefiere puede dejar esto para
más adelante. Mediante el uso de la Ventana INGRESO DE
PRODUCTOS DE LA VENTA o VENTA 1, el
En este caso no olvide crear al menos 4 tipos implementador procederá a escanear todos los
productos que existen en el Almacén. Para esto
usuarios con los privilegios de Cajero, debe considerar que un producto puede ser
Supervisor, Dueño y un Súper Administrador. distinto a otro si ofrece una diferencia de
aroma, sabor, tamaño, talla, numeración, color,
Nota: Si Usted no ha creado sus propios promoción anexa.
Usuarios, es importante que no borre los que
viene por defecto con la instalación y que se Esta ventana se encuentra en SALA DE VENTAS /
indican en el siguiente recuadro. VENTAS / OPERACIÓN TIPO VENTA / VENTA 1

Niveles de Usuario Clave Tipo de Cuando el producto no esté ingresado en la


Privilegio Acceso base de datos de la aplicación, ofrecerá y
luego se abrirá la ventana CREACIÓN DE
Cajero cajero cajero Cajero PRODUCTOS mediante la cual el
implementador o incluso un vendedor
Supervisor supervisor supervisor Supervis procederá a crear un nuevo producto.
or Una vez ingresado el nuevo producto se
deberá repetir la operación con el siguiente
Dueño dueño dueño Dueño producto.

Superadmini sadminist sadminist Superad


strador rador rador min Paso 5 Ingresar todos los Clientes al
sistema

El implementador deberá contar con un


listado de los clientes con los datos necesarios
para crear un cliente, solicitados en la
ventana MANTENCIÓN / CLIENTES / botón
NUEVO.

Al llenar los datos se recomienda elegir lo


siguiente:
- En la casilla Tipo de Crédito la opción
BOL./LIB.
- En la casilla Estado Crédito la opción
Hab.Ambos.
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- Deuda máxima boleta y libreta dependerá
del crédito que dé el dueño a cada cliente.
A PRIM ERA REGLA DE ORO
El código Interno y de barra puede ser la
repetición del RUT o cualquier combinación de , NO SE
SI UN PRODUCTONO ESTA CREADO EN EL COMPUTADOR
letras y números que sirva para identificar PUEDE VENDER
cómodamente a un cliente. El código de barra
está pensado para crear una tarjeta de .
identificación para cada cliente que compra al
crédito. LA SEGUNDAREGLA DE ORO

Paso 6 Preparar la Puesta en Marcha


SI UN CLIENTE NO ESTA REGISTRADOEN EL COM PUTADORNO LE
PUEDE VENDER AL CRÉDITO.
Antes de poner en marcha la aplicación
informática, debemos dejar en cero la deuda ESTO EVITARA DOBLES REGISTROSY CONFUSIONES
de los clientes y el dinero en caja. ADMINISTRATIVAS
También es necesario revisar lo siguiente:

1. Todos los productos deben estar con sus


impuestos correctamente asignados.
Paso 8 Tomar el Inventario Físico y
digitarlo.
2. Todos los productos deben estar con los
precios de costo y de venta correctos.
Debe elegir un día o una tarde para cerrar el
Negocio y tomar un inventario físico.
3. Todos los clientes deben tener habilitadas
ambos tipos de deuda, es decir BOLETA y
Luego debes tomar el resultado de este
LIBRETA.
inventario físico y digitarlo en el programa
computacional EL ALMACEN, mediante la
4. Todos los clientes deben tener un máximo
pantalla BODEGA / AJUSTES AUTORIZADOS DE
de deuda permitida razonable.
STOCK.
Paso 7 Comenzar con la Venta al Una vez concluida esta tarea estará en
Contado y al Crédito. condiciones de iniciar el siguientes mes o
período utilizando el programa EL ALMACEN
A partir de ahora toda venta, toda registro de en un 100% y controlando stock, dinero en
Crédito debe ser realizado con la ayuda del caja y crédito a clientes.
computador.

Esta etapa se debe extender hasta que se


AHORA ESTAMOS LISTOS PARA FUNCIONAR
establezca que, efectivamente, todos los
AL 100%.
productos y todos los clientes pueden ser
DESDE ESTE MOMENTO TODO LO QUE
reconocidos por el computador.
OCURRA EN EL NEGOCIO DEBE PASAR Y
Habitualmente, este paso se extenderá por lo
QUEDAR REGISTRADO EN EL COMPUTADOR.
menos durante una a tres semanas, a la
espera que lleguen todos los productos que
ha comprado para re-abastecer su negocio.

Ayudando a Modernizar los Almacenes de Chile


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Manual de Usuario

Software

Sistema de Control para Puntos de Venta


del Canal Tradicional

 Club Almacén. Tecnología para Mi Negocio


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Ayudando a Modernizar los Almacenes de Chile


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Introducción
El Almacén Punto de Venta (2010) es
un programa computacional (o
sistema) destinado a ayudar al
comerciante a controlar su negocio.

El Almacén Punto de Venta (2010)


permite registrar productos con o sin
código de barras, ya que tiene la
opción de asignar códigos
alternativos al código de barras, lo
que permite diferenciarlos. Además el
sistema permite la búsqueda de
El Almacén Punto de Venta (2010) productos en forma fácil y rápida, a
identifica a cada persona que trabaja través de la Búsqueda por el Nombre
en el negocio por medio de nombres del Producto.
únicos y claves secretas.

El Almacén Punto de Venta (2010)


está dividido en un orden lógico
similar al que se dividen las tareas y
áreas dentro de un negocio.

Ayudando a Modernizar los Almacenes de Chile


Notas Previas al estudio del Sistema El Almacén Punto
de Venta (2010)

Navegación en El Almacén flecha ó la tecla TAB. Esta última tecla


Punto de Venta (2010) también es utilizada para cambiarse
de ventanillas.
Por ejemplo, para ingresar a Sala de
Para navegar dentro de El Almacén
Ventas desde el Menú Principal, Ud.
Punto de Venta (2010) sólo es
debe posicionarse sobre el botón Sala
necesario utilizar las teclas flecha y la
de Ventas y Presionar la tecla ENTER.
tecla ENTER y la tecla ESC (Escape).
Para ingresar a otra sección desde el
Con estas teclas se puede entrar y
Menú Principal, por ejemplo a
salir de cualquier Pantalla y solicitar la
Informes, Ud. debe presionar la tecla
anulación de la operación que se está
TAB tres veces, y luego presionar la
desarrollando en ese minuto. A
tecla ENTER. Podrá Ud. notar cómo
continuación explicamos más en
cambian de color las letras de los
detalle algunas características del
botones en la medida que presiona la
sistema.
tecla TAB.
En El Almacén Punto de Venta (2010)
si un Botón (o una opción) tiene sus
Tecla Escape (ESC) letras en Azul, significa que está
seleccionado, y que si presiona la
La tecla Escape permite abandonar la tecla ENTER ingresará a esa Opción.
Pantalla en la que se encuentra
ubicado en cualquier momento. Por
ejemplo, si Ud. está en la pantalla Sala Pantalla de Búsqueda de
de Ventas, presionando Escape vuelve Productos por Nombre
al Menú Principal. En otras pantallas el
presionar la tecla Escape significa
abandonar una operación, en estos Existen muchas pantallas que piden
casos El Almacén Punto de Venta que el usuario ingrese el código de un
(2010) le solicita que confirme esto. producto (Código de Barras, Código
Para estas pantallas, presionando el Básico o Código Ampliado). En el caso
botón “Yes” abandona la pantalla (y la que un producto no posea código, o el
operación) en que se encuentra. usuario no lo recuerde, El Almacén
Punto de Venta (2010) provee una
forma de buscar dicho producto por su
Cambio de Botones y nombre. Para esto se utiliza la Pantalla
de Búsqueda de Productos por
Ventanillas Nombre. Esta pantalla aparece cada
vez que el usuario en vez de ingresar
Si Ud. está en una pantalla que posee el código de un producto, presiona la
varios botones, la forma de cambiarse tecla “+” del teclado numérico (lado
de botón es presionando las teclas derecho) en la ventanilla que espera
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el código. Al aparecer esta pantalla, se la letra del alfabeto con que comienza
pide una palabra a buscar dentro de la palabra buscada.
las descripciones de todos los Ejemplo: Si Ud. busca el producto
productos registrados en El Almacén Coca Cola en Lata, Ud. puede escribir
Punto de Venta (2010). Si no se en la ventanilla la palabra “lata” y
ingresa una palabra y se presiona la aparecerán todos los productos en los
tecla ENTER, el cursor queda en la que en su descripción aparece la
parte de Descripción, y Ud. puede palabra lata.
seleccionar el producto a través del
uso de las teclas Flecha (arriba y
abajo), Avanzar página (AvPg),
Retroceder página(RePg) y eligiendo

Ayudando a Modernizar los Almacenes de Chile


I Pantalla de Ingreso al sistema
1.- Pantalla de Inicio

La primera pantalla que aparece al


iniciar El Almacén Punto de Venta
(2010) es la que presenta el logo de El
Almacén Punto de Venta (2010) junto
con los botones Terminar y OK. Si
presiona el botón Terminar finalizará
la ejecución de El Almacén Punto de a) Si aparece el mensaje "Usuario no
Venta (2010), en tanto si presiona OK registrado en el Sistema", se debe a
pasará a la siguiente pantalla. que: se ingresó incorrectamente el
Usuario ó se ingresó un Usuario
desconocido. Para resolver este
problema:
i) Verifique que el Usuario
ingresado este correctamente
escrito, sino corríjalo y presione
"ENTER". Luego ingrese su Clave
Secreta.
ii) Si lo anterior no funciona,
2.- Pantalla de Identificación
intente con otro Usuario.
iii)Si el problema continúa
Luego de la Pantalla de Inicio, El
contacte a un técnico.
Almacén Punto de Venta (2010) debe
identificar al usuario (persona) que
b) Si aparece el mensaje "Password
trabajará en el sistema. La pantalla
Inválido", se debe a que no se ha
"Ingreso Clave" espera que el usuario
ingresado la clave secreta (es decir,
se identifique y que ingrese su clave
se ha dejado en blanco), ó la clave
secreta. Al llegar a esta pantalla Ud.
ingresada está incorrecta. Para
debe ingresar su nombre de usuario
resolver este problema:
en la ventanilla, y luego presionar la
i) Ingrese nuevamente su clave
tecla "ENTER" o la tecla "TAB" para
secreta. El mensaje "Password
ingresar su clave secreta en el espacio
Inválido" aparece en una
en blanco, a la derecha de las
ventana con un botón "OK", al
palabras "Clave Secreta". (NOTA: al
presionarlo se borrará la clave
presionar "ENTER" la línea vertical
secreta ingresada y quedará en
cambiará de lugar al espacio en que
el espacio asignado para
Ud. debe ingresar su clave secreta).
ingresar el nombre del Usuario.
Presione "ENTER" y reingrese su
Posibles Errores en Pantalla de
Clave Secreta.
Identificación:
ii) Si nuevamente aparece este
mensaje se debe a que su clave

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secreta ha sido cambiada, esto
sólo lo puede realizar el
Propietario del Negocio o el
Encargado (Supervisor) de éste.
Consulte con ellos.

II Pantalla Menú Principal


(subir y bajar). Para ingresar a una
El Menú Principal muestra todas las sección presione "ENTER".
secciones dentro de El Almacén Punto
de Venta (2010), estas son:
• Sala de Ventas
• Bodega
• Mantención
• Informes
Para elegir a cuál sección ir, presione
la tecla "TAB" (notará como cambia de
color la sección seleccionada
quedando en azul) o las teclas flecha

III Pantalla Sala de Ventas y sus


Operaciones
En esta sección del sistema están las
operaciones relacionadas con la Sala
de Venta y atención de clientes, como
son:
• Ventas
• Modificación de Precios de
Productos
• Cancelación Deuda Cliente
• Ajustes Autorizados de
Caja Seleccione la opción Ventas si Ud.
desea:
- Vender un producto.
- Realizar la Merma (dar de baja) un
producto.
- Aceptar una devolución de producto.
- Registrar el retiro de mercadería de
productos por parte del dueño.
Ayudando a Modernizar los Almacenes de Chile
- Registrar la devolución de un envase
de bebida retornable o para prestar un
envase de bebida.

Seleccione la opción de Modificación


de Precios de Producto si Ud. desea
cambiar el costo bruto, el margen o el
precio de venta de un producto.
También seleccione esta opción si
desea modificar las cantidades de
Stock mínimo y máximo de la sala de
ventas o del negocio. Esta pantalla es el corazón del sistema
Nota: Para esta opción el usuario debe y en ésta se pasa la mayor parte del
tener privilegios de supervisor o tiempo, ya que aquí se realizan las
dueño, es decir, el cajero no puede operaciones de Venta, Merma,
realizar esta operación. Si el cajero Devolución, Donación, Retiros del
está trabajando en ese momento y Dueño, Botella Entrante y Botella
necesita realizar esta operación debe Saliente.
llamar al Dueño o al Supervisor y Al ingresar a esta pantalla se debe
pedirle que ingrese su clave. Sólo de ingresar el código del vendedor que
esta forma podrá realizar la operación. está realizando la compra. Este dato
no es obligatorio, pero está pensado
Seleccione la opción de Cancelación para diferenciar los vendedores por
Deuda Cliente si un cliente desea código (1, 2, 3... etc.). Si no desea
abonar o pagar su Deuda Libreta o su llevar un control de vendedores,
Deuda Boleta. entonces sólo deje el dato que
aparece ó ingrese un código de
Seleccione Ajustes Autorizados de vendedor y presione ENTER.
Caja para realizar ajustes positivos Luego se debe ingresar el número de
(ingresar dinero) o negativos (retirar la boleta, este número corresponde al
dinero) por cualquier motivo desde la número de la boleta del talonario
caja. físico de boletas (el talonario que es
timbrado por el Servicio de Impuestos
Nota: El cajero no puede realizar esta Internos). Este número es de la boleta
operación. Se necesita al supervisor o que se entregará en la siguiente venta
al dueño del negocio. superior a $180. Ingrese este número
y presione ENTER. Luego de hacer
1.- Pantalla Ventas esto se pasa a otra pantalla, para el
ingreso de los productos de la venta.
En esta nueva pantalla, al lado de la
palabra PRODUCTO se debe ingresar
el código de barra (utilizando el
scanner) ó el código básico del
producto ó el código de identificación
ampliado. Por ejemplo si queremos
vender una lata de Coca Cola
podemos ingresar el código básico
“5311” ó el código ampliado “lc” ó su

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código de barra. El sistema reconoce Luego, para una venta al contado,
cada uno de estos valores como lo presione la tecla más “+”del teclado
mismo: Lata Coca Cola. numérico. Y para una venta a crédito o
Existen dos tipos de productos que se para una operación que no es Venta,
pueden vender, los unitarios (como presione ENTER sobre el botón
una bebida en lata, una caja de TOTALIZAR.
fósforos ó un huevo) o los productos Si es una venta al contado, ingrese la
que se venden a granel, que son los cantidad de dinero con que ha pagado
que se venden por kilos o por litros el cliente y presione ENTER.
(como por ejemplo el azúcar, el pan ó Si es una operación distinta a Venta,
el aceite). Si se está vendiendo un entonces presione ENTER para pasar
producto unitario, luego de ingresar el del detalle de los productos vendidos
código del producto, si es más de una a Tipo de Operación. Ahí se puede
unidad (por ejemplo 6 latas de Coca seleccionar Venta, Merma, Devolución,
Cola), se puede presionar “6” y luego Donación, Retiros del Dueño, Botella
ENTER y el sistema entiende que son Entrante y Botella Saliente. Si es una
6 latas de coca cola las que se están Venta entonces presione ENTER en
vendiendo. Por otro lado, si el Tipo Venta, esto le hará pasar a
producto que se está vendiendo Descuento, si es 0 entonces
necesita ser pesado o medido (por nuevamente presione ENTER, y si es
ejemplo pan) el sistema cambia la distinto de 0 entonces ingrese el valor
palabra “Producto” a la palabra del descuento.
“Cantidad”, indicando con esto que se Si es una operación distinta de Venta,
debe ingresar la cantidad del producto entonces selecciónela y presione
que se está vendiendo (siguiendo el ENTER. En algunos casos es necesario
ejemplo del pan, se debe colocar en colocar el motivo de la operación,
cantidad, por ejemplo 0,5 para indicar hágalo y presione ENTER.
que se está vendiendo medio kilo de Por otro lado si es una operación
pan). Cuando se trata de vender Venta, después del descuento se debe
cantidades (como el pan) “1” significa seleccionar la Forma de Pago, que
un kilo, “0,250” significa un cuarto, puede ser Contado, Crédito ó Parte al
“0,5” significa medio kilo. Lo mismo se Contado y parte al Crédito
aplica para los litros. Por ejemplo si se (Ctdo/Crdto). Si es una venta a
están vendiendo 765 gramos de pan, Crédito o una Parte es a Crédito se
se debe colocar en cantidad “0,765” y debe seleccionar el tipo de Crédito
el sistema lo entenderá como 765 que corresponda.
gramos de pan. Crédito Boleta corresponde al tipo de
Cuando ya se han ingresado todos los crédito en que se registra el Total de
productos de la venta, se presiona la la compra en Pesos ($).
tecla ENTER con la ventanilla de Crédito Libreta es el tipo de crédito en
Producto en blanco, y al hacer esto se que se registran los productos que se
queda posicionado encima del botón llevó el cliente para su posterior
TOTALIZAR. Si se desea imprimir la totalización y cobranza.
venta, presione ALT-I en este
momento, con lo que aparecerá un
ticket en la casilla de Imprimir Boleta, 2.- Pantalla Modificación de
justo abajo de TOTALIZAR. Precios de Productos

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Nota: Para ingresar a esta pantalla Ud. pantalla de Cancelación de Crédito
debe tener privilegio de Dueño o Cliente.
Supervisor. Por otro lado, si el cliente posee
Crédito Libreta o Crédito Boleta,
Al ingresar a esta pantalla se pide que aparecen ambos, señalando para cada
ingrese el código de un producto (este uno el monto de la deuda.
código puede ser código de barra,
código de identificación básico o Dependiendo del tipo de Deuda que el
código de identificación ampliado), si cliente posea, tendrá la opción de
el producto no posee código o si Ud. pagar la Deuda Boleta, la Deuda
no conoce este código, puede Libreta o ambas deudas. Ahora se
presionar la tecla “+” del teclado explica cómo ejecutar cada una:
numérico (al lado derecho del teclado)
y obtener la Pantalla de Búsqueda de
Productos por Nombre. Cómo Pagar Deuda Libreta

Una vez seleccionado el producto, Nota: La Deuda Libreta es la deuda


queda posicionado en la ventana para originada por compras en que se
modificar el Costo Bruto del Producto. guarda en una “libreta” las
Si no desea cambiar el Costo Bruto, mercaderías compradas a crédito.
presione TAB para pasar a la Luego, al momento de cancelarlas se
ventanilla de Margen, o dos veces si calcula el valor de esas mercaderías
sólo desea cambiar el Precio de Venta. “al día de hoy”.
Si modifica el Costo Bruto del
producto, Ud. debe presionar la tecla Para pagar la Deuda Libreta es
ENTER para pasar a la ventanilla de necesario que el monto de esta deuda
Modificación del Margen. Nota: Si no sea distinto de 0, ya que si es 0
presiona la tecla ENTER al modificar el significa que el cliente no debe nada.
Costo Bruto, este cambio no se verá De todas formas, el sistema le indica
reflejado en la ventanilla de Precio de si el cliente no posee Deuda Libreta,
Venta del producto. con el mensaje “No registra Deuda
Libreta”. Si aparece este mensaje sólo
debe presionar el botón OK y elegir el
3.- Pantalla Cancelación Crédito otro tipo de Deuda.
Cliente Si el cliente sólo posee Deuda Libreta
entonces debe elegir en Tipo de
Al ingresar a esta pantalla se pide Deuda la palabra “Libreta” y presiona
ingresar el código del cliente o su ENTER. Esto provoca que aparezca en
R.U.T. (incluyendo el dígito Total a Pagar el total de la Deuda
verificador). En caso de no conocer Libreta adeudado.
estos datos, puede presiona la tecla Si el cliente va a cancelar toda la
“+” del teclado numérico y elegir el Deuda, presione ENTER. Si el cliente
cliente que va a pagar su deuda en la sólo pagará parte de la Deuda, debe
Pantalla de Búsqueda de Cliente. ingresar el monto del abono en este
Una vez ingresado el cliente, si este momento y presionar ENTER, con lo
no posee Deuda, aparece el mensaje que aparecerá el Saldo de la Deuda.
“Cliente No registra Deudas” y al Luego del paso anterior Ud. quedará
presionar el botón OK sale de la en el botón PAGAR (las letras del
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botón quedará en azul), si presiona presione Escape, con esto el pago se
ENTER el abono o el pago total de la anulará y saldrá de la pantalla de
Deuda Libreta queda efectuado. Si no Cancelación de Deuda Cliente.
desea realizar el pago presione Si se efectúa el pago, la pantalla
Escape y el pago se anulará y queda con todos los campos en blanco
abandona la pantalla de Cancelación y queda el botón Terminar
de Deuda Cliente. seleccionado (en azul). Si desea
Si se efectúa el pago, la pantalla abandonar la pantalla de Cancelación
queda con todos los campos en blanco de Crédito Clientes presione ENTER,
y queda el botón Terminar sino presione dos veces TAB e ingrese
seleccionado (en azul). Si desea el R.U.T. del nuevo cliente que pagará
abandonar la pantalla de Cancelación su deuda.
de Crédito Clientes presione ENTER,
sino presione dos veces TAB e ingrese
el R.U.T. del nuevo cliente que pagará
su deuda.
Cómo Pagar Deuda Boleta/Libreta
(Ambas al mismo tiempo)
Cómo Pagar Deuda Boleta
Nota: Si el cliente tiene Deuda
Nota: La Deuda Boleta es la deuda utilizando los dos tipos de crédito,
originada por compras en que el valor tiene la opción de pagar ambos
adeudado es igual al valor de la créditos a la vez. Si sólo realiza un
compra en pesos. pago parcial de las deudas, el saldo de
la deuda libreta se transforma en
Para poder pagar Deuda Boleta es Deuda Boleta.
necesario que el monto de la Deuda
sea mayor que cero. Si trata de pagar Para pagar Deuda Boleta/Libreta, en
una Deuda Boleta con una deuda 0, Tipo de Deuda, seleccione “Bol/Lib” y
entonces le aparecerá el mensaje “No presione ENTER.
registra Deuda Libreta”. De ser así Si el cliente cancelará toda su deuda,
presione el botón OK y seleccione el presione ENTER nuevamente, y verá
otro tipo de Deuda. cómo en Saldo Deuda aparece 0 y
Si el monto de la deuda es distinto de queda posicionado en el botón PAGAR.
0 entonces en Tipo de Deuda Por otro lado, si el cliente sólo abonará
seleccione Boleta y presione ENTER. a la deuda, en Total a Pagar ingrese el
Esto hará aparecer el monto total de monto del abono y presione ENTER. Al
la deuda en Total a Pagar. Si el instante aparece el Saldo de la Deuda
cliente va a cancelar toda la deuda, y Ud. queda posicionado en el botón
entonces presione ENTER. Si no PAGAR (destacado en azul).
ingrese el monto que abonará el Para efectuar el pago, presione
cliente y presione ENTER, al instante ENTER.
aparecerá el saldo de la Deuda del Para no efectuar el pago y salir de la
cliente. pantalla de Cancelación de Deuda
El presionar ENTER lo debe llevar al Cliente, presione Escape.
botón PAGAR (apareciendo éste en Si efectúa el pago, la pantalla queda
azul). Para ejecutar el pago presione con todos los campos en blanco y
ENTER. Si no desea realizar el pago queda el botón Terminar seleccionado
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(en azul). Si desea abandonar la tales como Ingreso de Sencillo, Dinero
pantalla de Cancelación de Crédito en Custodia o Ingreso de Dinero para
Clientes presione ENTER, sino Reposición.
presione dos veces TAB e ingrese el Tipo de Ajuste Negativo se refiere al
R.U.T. del nuevo cliente que pagará su retiro de dinero desde la caja por
deuda. motivos tales como Retiro del Dinero,
Dinero en Custodia, Extravío de
Dinero, Hurto de Dinero u otra razón.
4.- Pantalla Ajustes Autorizados Elija el Tipo de ajuste y presione
de Caja ENTER.
Luego de definir el tipo de Ajuste Ud.
debe ingresar el responsable del
Ajuste. Se debe colocar a la persona
que tiene acceso a esta opción y que
está ejecutando el ajuste. Ingrese el
responsable y presione ENTER.
Luego elija la Causa del Ajuste de las
opciones presentadas. Las Causas van
en directa relación con el Tipo de
Ajuste que se ha elegido, de esta
forma si se ha elegido un Ajuste de
Nota: Para ingresar a esta pantalla Ud. Tipo Positivo, las Causas presentadas
debe tener privilegio de Dueño o serán: Sencillo, Custodia y Reposición.
Supervisor. En cambio si se ha elegido un Ajuste
de Tipo Negativo, las Causas
Esta pantalla se utiliza para retirar presentadas serán: Retiro, Custodia,
dinero o agregar dinero a la caja en Extravío, Hurto y Otra.
forma excepcional. Al ingresar a esta Elija la Causa y presione ENTER. Con
pantalla Ud. quedará en la ventanilla esta última acción el Ajuste quedará
en que debe ingresar el Monto del completo.
Ajuste. Este monto debe ser siempre Si en cualquier momento decide
un número Entero positivo (es decir, anular la operación de Ajuste, sólo
sin decimales y mayor que cero). presione Escape o haga clic sobre el
Ingrese el monto y presione ENTER. botón Cancelar, y el ajuste se
Luego debe seleccionar el Tipo de cancelará, volviendo a la Pantalla Sala
Ajuste, Positivo o Negativo. de Ventas.
Tipo de Ajuste Positivo se refiere al
ingreso de dinero a la caja por motivos

IV Pantalla Bodega y sus Operaciones


La pantalla Bodega es la pantalla en • Salida a Sala de Ventas
que se realizan las operaciones de • Ajustes Autorizados de Stock
Manejo del Stock, las que son:
• Compras
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• Limpieza de Saldos Negativos el documento a ingresar es una
(de la base de datos de Stock) Factura, una Boleta o no se tiene
• Inventario Totalizado ningún comprobante de la compra, es
decir, Sin Documento (como puede ser
una compra de verduras en el
Mercado Central). Para seleccionar
presione las teclas flechas hacia arriba
y hacia abajo, y luego de seleccionar
el tipo deseado, presione ENTER.
Una vez elegido el tipo de documento,
se debe seleccionar si el documento
viene o no con impuesto, para
seleccionar utilice las flechas hacia
arriba y abajo y luego presione ENTER.
Luego queda en la ventanilla para
Seleccione la opción Compras si Ud. elegir el porcentaje de descuento total
desea ingresar una compra de de la factura o boleta. Si no viene con
mercaderías de productos que vende descuento presione ENTER. Si la
en su local. factura o boleta viene con descuento,
digite el porcentaje del descuento (por
Seleccione Salida a Sala de Ventas si ejemplo “10”, para indicar que es con
Ud. desea registrar el traspaso desde un 10 por ciento de descuento) y
la Bodega a la Sala de Ventas. presione ENTER.
En este momento debe estar en la
Seleccione Ajustes Autorizados de ventanilla para ingresar el R.U.T. del
Stock si Ud. desea modificar el stock proveedor. Aquí debe ingresar el
que aparece registrado en el sistema R.U.T. que aparece en la Factura o
para uno o varios productos. Boleta si es que los tiene y si este
dato aparece claramente. Si no
Seleccione Limpieza de Saldos conoce el R.U.T. puede presionar la
Negativos si Ud. desea dejar en 0 tecla “+” del teclado numérico
(cero) todos los stock que son (derecha) ó presionar la tecla TAB y
menores a cero en la base de datos de ENTER para obtener un listado con los
Stock de productos. proveedores ingresados en el sistema
(una vez que ingresa a la ventana de
Seleccione Inventario Totalizado si Ud. Búsqueda de Proveedor debe utilizar
desea conocer el valor en pesos de la las teclas flecha subir y bajar y luego
mercadería que tiene en su local. presionar ENTER, y presionar Elegir
para seleccionar el proveedor ó
Cancelar para salir de la pantalla sin
seleccionar ningún proveedor).
1.- Pantalla Compras Ahora debe ingresar los productos de
la Compra, para esto presione ENTER
Esta pantalla es la utilizada para cuando el botón Ingresar Productos
ingresar las compras de mercadería al tenga las letras en Azul. Aquí llega a
negocio. Al ingresar a esta pantalla, otra pantalla, al Ingreso Productos
Ud. quedará en la ventanilla Tipo de Compra que a continuación se detalla:
Documento, aquí debe seleccionar si
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Al ingresar a la pantalla Ingreso (como por ejemplo una bebida en
Productos Compra queda en la lata).
ventanilla Código, aquí debe digitar el 3. Puede ser un entero a una fracción
código del producto. Para hacer esto (0,3 ó 0,5 ó 0,95 ó cualquier otra
puede utilizar el código de barra del fracción) cuando el producto se
producto, el código de identificación mide en litros o kilos (como por
básico o el código de identificación ejemplo las lentejas a granel).
ampliado. Si no conoce el código del Si el stock registrado del producto en
producto presione “+” del teclado Bodega es menor o igual a 0 (cero)
numérico y busque el producto en la aparece el mensaje: “En Bodega
Pantalla Búsqueda de Producto. queda 0 del producto. Desea realizar
Una vez ingresado el código del operación?”, a lo que Ud. puede
producto, debe presionar “ENTER” responder Sí o No. Si no le concuerda
para pasar a ingresar la cantidad del el Stock que aparece en el sistema
producto comprado. Cuando esté en la con lo que tiene en Bodega, o con lo
ventanilla Cantidad Ud. debe ingresar que debiera tener, entonces presione
la cantidad comprada del producto, la el botón No y 1) revise el Stock en
misma cantidad que aparece en la Bodega y después vuelva a realizar la
factura o boleta. Luego de ingresar operación ó 2) modifique la cantidad
esta cantidad debe presionar que está transfiriendo desde la
“ENTER”. Bodega a la Sala de Venta.
Si le parece bien la cantidad
desplegada en la pregunta de
2.- Pantalla Salida de Productos confirmación, entonces responda Sí.
desde Bodega
Si no le aparece la pregunta de
Esta pantalla es utilizada para confirmación o si le aparece y
registrar los traspasos de mercaderías presiona el botón “Sí”, entonces
desde Bodega a Sala de Ventas. Al aparecerá la descripción del producto
entrar a esta pantalla se debe ingresar que está transfiriendo y la cantidad
el código de producto (código básico, transferida en la ventanilla de abajo
ampliado o de barra) o utilizar la tecla de la pantalla. Quedará el botón “Otro
“+” del teclado numérico para Producto” en azul, indicando que si
desplegar la Búsqueda de Productos. desea registrar el traspaso de otro
Una vez ingresado el código del producto sólo debe presionar este
producto, se debe presionar la tecla botón y comenzar todos los pasos
“ENTER” para quedar en la ventanilla desde el principio.
de ingreso de Cantidad. Aquí Ud. debe Para abandonar la pantalla o para
ingresar la cantidad de mercadería anular un traspaso en curso, presione
que está transfiriendo desde la la tecla “Escape” y responda sí al
Bodega a la Sala de Ventas. En este mensaje “Desea abandonar la Salida
punto se deben tener tres de Productos de Bodega?”.
consideraciones:
1. La cantidad debe ser un número Nota: Una vez que Ud. ha realizado un
mayor a 0. traspaso desde Bodega a Sala de
2. Debe ser un número entero (1, 2, 3, Venta en esta pantalla no se puede
4, ......, 100, 101, etc.) cuando el deshacer. Para modificar el Stock que
producto se mide en unidades tiene registrado el computador Ud.
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debe ir a la pantalla de Ajustes o se puede ingresar directamente el
Autorizados de Stock para colocar las código de barra, el código básico o el
cantidades exactas que hay en código ampliado.
Bodega y Sala de Ventas Si se encuentra en la fila del producto
respectivamente. al que le va a realizar el ajuste,
entonces presione “ENTER”. Esto hará
3.- Pantalla Ajustes Autorizados aparecer una ventanilla de color
de Stock negro en que se detalla la descripción
del producto, y 6 casillas, que a
Esta pantalla es utilizada para continuación se detallan
modificar la cantidad registrada en el
sistema de un producto, para igualarla Sala: Se refiere a la cantidad que
a la cantidad real que existe en el debiera existir en la sala según el
negocio (en la Sala de Venta o en la sistema.
Bodega).
En esta pantalla Ud. puede modificar Real Sala: Este es el dato que Ud.
el Stock de un producto o de varios ingresará, y se refiere a la cantidad
productos. real que existe en la sala de venta.
Al entrar a esta pantalla, el sistema
queda pidiendo el código del producto Ajuste: Se refiere a la diferencia que
al cual se va a aplicar el ajuste. Aquí existe entre lo que está registrado en
Ud. debe ingresar el código básico, el el sistema y lo que existe realmente
código de barra (con el lector o en la Sala. Este valor puede ser
digitándolo) o el código ampliado del positivo (significando que en el
producto. Si no conoce el código, sistema aparecían menos productos
entonces puede llamar a la pantalla de los que realmente existían en el
de Búsqueda de Producto presionando negocio) o negativa (lo que significa
la tecla “+” del teclado numérico (lado que en el sistema aparecían más
derecho del teclado) o haciendo clic productos de los que existen en la
sobre el botón Buscar. Sala).
Una vez seleccionado el producto, Ud.
quedará en la tabla donde aparecen Bodega: Es la cantidad que el sistema
cuatro columnas: Código del Producto, tiene registrado del producto y que
Descripción, Sala (Stock que debe debiera existir en la Bodega.
existir en Sala según el sistema),
Bodega (Stock que debe existir en Real Bodega: Este dato es ingresado
Bodega según el sistema). Si Ud. no por Ud. y corresponde a la cantidad
está posicionado sobre el producto al real que existe en la Bodega.
que desea actualizar los datos de
Stock del sistema, Ud. puede cambiar Ajuste: Se refiere a la diferencia que
de producto de dos maneras: existe entre lo que está registrado en
moviéndose con las flechas (hacia el sistema y lo que existe realmente
arriba y hacia abajo) dentro de la en la Bodega. Este valor puede ser
tabla, ó volviendo a la ventanilla positivo (significando que en el
donde se ingresa el código del sistema aparecían menos productos
producto, para esto se presiona la de los que realmente existían en la
tecla Escape, y de allí se puede llamar Bodega) o negativa (lo que significa
a la pantalla de Búsqueda de producto que en el sistema aparecían más
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productos de los que existen en la en Bodega de 0. Mientras que el
Bodega). producto Caramelo C mantendrá su
Stock en Sala de 20 y Stock en
Llene los valores solicitados (Real Sala Bodega de 0.
y Real Bodega), presionando “ENTER”
cada vez que ingrese un valor. Si Advertencia: La utilización de este
desea realizar la operación, entonces botón puede ocasionar problemas al
presiones nuevamente “ENTER” y el querer cuadrar o actualizar posibles
ajuste quedará registrado. Si no está compras no registradas en el sistema.
seguro de la operación o si desea Lo anterior debida a que si el Stock de
verificar los datos antes de realizar un producto aparece en negativo,
esta operación, presione la tecla significa que no debiera haber
“Escape” y volverá a la tabla con los disponibilidad de un producto, pero
productos y los valores en Sala y este ya se vendió, por lo que
Bodega. seguramente se ha olvidado ingresar
una compra del producto. Por lo tanto,
Una vez en la tabla, utilice las flechas verifique que se han ingresado todas
arriba y abajo para moverse las compras al sistema antes de
libremente buscando el producto realizar esta limpieza.
deseado. Si presiona “Escape” vuelve
a la ventanilla para el ingreso del La utilización del Botón es simple: al
código del producto. Si está en esta presionar el botón aparecerá una
ventanilla y presiona “Escape” ventana que advierte: “Esta opción
abandona la pantalla de Ajustes ajustará a 0 todos los registros de
Autorizados de Stock. Stock que sean menores a 0” y
pregunta “Desea continuar?”. A esto
Ud. puede responder Sí o No. Una vez
presionado el botón Sí no se puede
4.- Botón Limpieza de Saldos deshacer lo que se ha modificado en
Negativos la base de datos.

El Botón para la Limpieza de Saldos


Negativos se utiliza para la limpieza 5.- Botón Inventario Totalizado
de todos los Stock de productos
registrados en el sistema que tienen El Botón Inventario Totalizado se
saldos menores a 0, ya sea en Sala o utiliza para desplegar por pantalla el
en Bodega. Esto quiere decir que si valor de la mercadería que tenemos
existe el producto Detergente D con en nuestro local, en bodega y en sala,
un Stock en Sala de -5 y un Stock en totalizada en pesos. Para conocer esta
Bodega de 0, y existe un producto información, sólo presione el botón y
Caramelo C con Stock en Sala de 20 y EL ALMACEN, al cabo de unos
Stock en Bodega de 0, al usar este segundos, le entregará la cifra exacta
Botón de Limpieza, sucederá lo de lo que tiene.
siguiente: El Detergente D quedará
con un Stock en Sala de 0 y un Stock

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V Pantalla Mantención y sus
Operaciones
cantidades mínimas y máximas de
Stock.

Seleccione la opción Proveedores si


Ud. desea agregar un nuevo
proveedor, eliminar un proveedor
existente o modificar los datos de un
proveedor registrado en el sistema.

Seleccione la opción Clientes si Ud.


desea agregar un nuevo cliente,
modificar los datos de un cliente ó
eliminar un cliente registrado en el
La pantalla Mantención es la pantalla
sistema.
en que se mantienen todos los datos
del sistema y se divide en mantención
Seleccione la opción Operadores si Ud.
de:
desea agregar un nuevo usuario
• Productos
(persona) para que tenga acceso al
• Proveedores sistema, o si desea modificar los datos
• Clientes de un usuario registrado en el
• Operadores sistema, ó si desea eliminar un
• Impuestos y Boletas usuario del sistema.
• Familias
Seleccione la opción Impuestos y
Y en las siguientes operaciones: Boletas si Ud. desea modificar los
• Activa / Desactiva Productos valores de los impuestos y el valor
• Desplegar Márgenes mínimo para emitir boletas.
• Cambio de Clave
• Limpiar Bases Seleccione la opción Familiar si Ud.
desea crear nuevas familias de
Seleccione la opción Productos si Ud. productos ó eliminar familias
desea agregar un producto, eliminar existentes.
un producto o modificar los datos de
un producto ingresado en el Sistema. Seleccione la opción Activa / Desactiva
La modificación permite hacer: cambio Productos si Ud. desea conocer el
del código básico, del código de barra Estado de un producto o modificarlo.
o del código ampliado; cambiar la
descripción del producto; cambiar la Seleccione la opción Desplegar
medida, el impuesto o el costo bruto; Márgenes si Ud. desea conocer ó
cambiar el Margen o el Precio de modificar el margen de contribución
Venta del producto; o cambiar las de un producto ingresado.

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Seleccione la opción Cambio de Clave • Código de identificación
si Ud. desea cambiar la clave del Ampliado
usuario que actualmente está • Descripción del Producto
utilizando el sistema. Para esto Ud. • Medida
debe conocer la clave del usuario que • Tipo de Activo
está trabajando en el computador. • Impuesto
• Costo Bruto
Seleccione la opción Limpiar Bases si
Ud. desea hacer limpieza de las bases • Margen del Producto
de datos del sistema, eliminando el • Precio de Venta
registro histórico de todo el sistema a El dato que no es posible modificar es
partir de una fecha determinada. el Código Básico, ya que debe ser
único y para cambiarlo es necesario
eliminar el producto del sistema y
1.- Pantalla Mantención de volver a ingresarlo con otro código.
Productos
Eliminar un Producto del sistema
(botón Eliminar): Significa borrar
definitivamente el producto del
sistema, por lo tanto no se podrá ni
vender ni comprar.

Si presiona Cancelar, Salir ó la tecla


Escape en cualquier momento anula la
operación que se esté realizando,
previa consulta por parte del sistema.

Esta pantalla es utilizada para La opción grabar se utiliza cuando se


ingresar, modificar y eliminar ha terminado de Ingresar o Modificar
productos del sistema. un producto. Presionando Grabar
queda registrada la operación en el
Ingresar un Producto (botón Nuevo): sistema.
Cada vez que llegue un producto que
no esté registrado en el sistema, A continuación se explica en
utilice esta pantalla para llenar todos profundidad cómo funciona la pantalla
los datos del producto y hacer posible para ejecutar las acciones antes
la venta del producto. Si un producto mencionadas.
no está registrado en el sistema no Ingresar un nuevo producto
puede ser vendido ni ingresado a
través de una compra. Para ingresar un nuevo producto, Ud.
al entrar a esta pantalla debe
Modificar datos de un Producto (botón presionar el botón Nuevo. Esto hará
Modificar): La modificación de datos que el cursor aparezca en la ventanilla
de un producto se refiere a cambiar donde se debe ingresar el código
algún valor del producto en el básico del nuevo producto que desea
sistema. Dentro de los datos, es ingresar. Este código debe seguir
posible cambiar: algún orden lógico para facilitar el
ordenamiento de las mercaderías
• Código de Barra dentro del negocio y para poder
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agrupar la mercadería por familias de ingresar el código de barra del
productos, para después obtener la producto. En este momento el cursor
información en forma más clara. debe estar en la ventanilla para
El código de identificación básico debe ingresar el código de barra. Este
ser único, por esto el sistema valida el código está definido para ingresar el
código ingresado para revisar si algún código de barra de los productos, el
otro producto ya tiene asignado este que puede ser leído por un aparato
código. Si existe en el sistema otro especial llamado lector de código de
producto con el mismo código que barra, y que funciona transformando
está ingresando, el sistema devuelve las líneas negras y blancas que
el mensaje “Código de Identificación forman este código en caracteres
Básico ya ingresado. Ingrese (números) entendibles por el
Nuevamente.”. Ante este mensaje Ud. computador. Las posibilidades en este
debe presionar la tecla ENTER e momento son tres:
ingresar un código básico distinto al
ingresado. Una forma de ayudarse • Ud. no posee lector de
para definir un código para un nuevo código de barra
producto, es buscar un producto • Ud. posee lector de código
similar en los ya ingresados, para esto de barra pero el producto no
se utiliza la pantalla Mostrar Productos tiene impreso el código de
y Códigos, que se obtiene al presionar barra.
la tecla “+” del teclado numérico (lado • ||Ud. posee lector de
derecho) o al presionar el botón código de barra y el producto
Buscar. En esta pantalla Ud. verá la también posee código de barra.
descripción del producto junto con el
código básico que tiene asignado en el Si posee el lector de código de barra,
sistema. Busque en esta pantalla un verifique que esté conectado y pase el
producto de la misma familia y en producto frente al lector, con el código
base a este producto asigne un código de barra de cara al rayo de luz (laser).
para el nuevo producto que desea Si el lector está correctamente
ingresar. Por ejemplo: Si Ud. desea conectado, el código de barra,
ingresar una nueva bebida en lata de transformado a números, debiera
la familia Coca-Cola, vaya a la pantalla aparecer en la ventanilla en cuestión.
“Mostrar Productos y Códigos” y Si no aparece verifique la conexión del
escriba la palabra “lata”, al instante lector con el computador y revise el
podrá observar todos los productos manual de instalación del lector.
del sistema que en su descripción Si no posee lector de código de barra,
llevan la palabra “lata”. Utilice las entonces ingrese los dígitos impresos
flechas para bajar y subir y poder bajo el código de barra (por ejemplo,
observar los códigos de las latas de si es un producto chileno siempre
bebida de la empresa Coca-Cola, y en empezarán con 780...) y luego
base a éstos, asignar un nuevo código presione ENTER.
básico al producto que va a ingresar. Si el producto no tiene código de
barra, entonces ingrese el mismo
Una vez definido el nuevo código código básico como código de barra y
básico y aceptado por el sistema presione ENTER.
(aparece una ventana diciendo que el
nuevo código fue aceptado), se debe
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Una vez ingresado el código de barra, refrigerada o una máquina de cortar
debe ingresar código de identificación cecinas. Finalmente un insumo es un
ampliado, o código ampliado. Este producto que se utiliza para vender y
código tiene por objeto ayudar a que se va utilizando en la medida que
controlar las posiciones en que se vendemos, como son las bolsas
colocarán los productos dentro del plásticas y el hilo de amarre.
negocio. Si no está manejando el Seleccione qué tipo de activo es y
concepto de espacios dentro del presione ENTER.
negocio, entonces ingrese el mismo
código básico más dos ceros (por A continuación ingrese el impuesto
ejemplo, si el código básico es 1010, relacionado con el producto y presione
el código ampliado debería ser ENTER.
101000). También puede utilizar este
código para crear códigos fáciles de Posteriormente ingrese el costo bruto
recordar, como por ejemplo “lc” para del producto (es decir, el valor del
decir lata de coca cola, ó “p” para producto sin impuesto), el margen (o
pan. Estos son códigos válidos como utilidad expresado en porcentaje) que
códigos ampliados. va a obtener del producto, y
finalmente ajuste el precio de venta al
Luego se debe ingresar la descripción que Ud. desea vender. Luego, al
del producto. Aquí se debe ingresar presionar ENTER, aparecerá la
una descripción bastante detallada del ventana de ingresos de Stock Mínimo
producto que está ingresando al y Stock Máximo del negocio (es decir,
sistema, haga esto y presione ENTER. el Stock que es necesario para llenar
la Bodega más la Sala de Venta) y el
A continuación ingrese la medida del Stock Mínimo y Máximo de la Sala de
producto, es decir, la forma cómo va a Venta. Ingrese estos valores y
cuantificar (contar) el producto dentro presione OK.
del negocio: por unidad, por litro o por
kilo. Los productos a granel (granos,
comida para animales, etc.) obedecen
a medida KILO, mientras que otros Modificación de productos
como aceite en tarro corresponden a
medida LITRO. Finalmente está la Si va a cambiar cualquier dato del
medida UNIDAD a la que pertenecen producto, como pueden ser costo
la mayoría de los productos que se bruto, precio de venta o stock mínimo
venden en un almacén. Seleccione la o máximo de un producto, se utiliza la
medida del producto y presione operación Modificación de producto. A
ENTER. esta operación se llega presionando el
botón Modificar del menú superior.
Luego se debe ingresar el tipo de Dentro de esta operación es necesario
activo, esto es especificar si se trata seleccionar el producto a modificar.
de mercadería, un activo fijo o un Para esto es necesario ingresar el
insumo. Corresponde a mercadería código del producto por una de dos
todo producto que es vendido. Un maneras: ingresando el código básico
activo fijo es un producto que se o buscándolo en la lista de productos
utiliza para la funcionalidad del que aparece al presionar la tecla “+”
almacén, como puede ser una vitrina
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del teclado numérico en la ventanilla que para elegir el producto puede
de ingreso de código básico. hacerlo vía Búsqueda de producto con
Para modificar un dato específico, por la tecla “+” del teclado numérico o vía
ejemplo el precio de venta de un el botón Buscar que está al lado de la
producto, traslade el cursor ventanilla de ingreso de código básico.
presionando la tecla TAB por los Una vez elegido el producto a eliminar
distintos datos del producto. Al llegar se le pregunta si está seguro de la
al campo que desea modificar, en este eliminación del producto. Cabe
ejemplo Precio de Venta, digite el señalar que con la eliminación de un
nuevo valor que tendrá el producto y producto de la base de datos se pierde
presione TAB hasta llegar al Botón la posibilidad de mantener un registro
Grabar, lo que registrará el cambio en de las compras y ventas del producto.
el precio del producto en el sistema. Si Si está seguro que desea eliminar el
presiona ENTER en vez la tecla TAB producto de la base de datos,
cuando está posicionado en la entonces presione el botón YES, si no
ventanilla de Precio de Venta, está seguro entonces presione NO. En
aparecerá la ventana de Ingreso de ambos casos el sistema le mostrará
Stock. En esta ventana presione un mensaje diciendo si el producto se
ENTER hasta llegar al botón OK. Luego eliminó de la base o se mantiene en
de salir de esta ventana quedará ella.
sobre el botón Grabar. Presiónelo para
registrar la modificación en el sistema.
Estos mismos pasos se deben repetir
para modificar los datos de cualquier 2.- Pantalla Mantención de
otro producto. En el caso especial de Proveedores
modificar los valores de Stock mínimo
y Stock máximo, se hace necesario Esta pantalla es utilizada para
trasladarse con la tecla TAB hasta el ingresar, modificar y eliminar
botón STOCK y estando sobre él proveedores del sistema.
presionar ENTER. Esto hará que se
despliegue la ventana de Ingreso de Ingresar un Proveedor (botón Nuevo):
Stock donde puede modificar estos Si ha realizado una compra en un
valores, y una vez finalizado presionar proveedor que no está registrado en el
ENTER sobre el botón OK. Y al igual sistema, Ud. deberá ingresarlo con
que en la modificación de cualquier esta opción para mantener un registro
otro dato de un producto, se debe de las compras que le ha realizado.
presionar el botón Grabar para
registrar esta modificación en el Modificar datos de un Proveedor
sistema. (botón Modificar): La modificación de
datos de un proveedor se refiere a
cambiar algún valor de los datos del
proveedor en el sistema. Dentro de los
Eliminación de productos datos que es posible cambiar se
tienen:
Para eliminar un producto de la base • Razón Social
de datos, presione el botón Eliminar y • Nombre de Fantasía
a continuación ingrese el código del • Giro
producto que va a eliminar. Recuerde • Rubro
Ayudando a Modernizar los Almacenes de Chile
• Dirección Social del proveedor. Luego de
• Teléfono ingresar este dato presione ENTER
• Fax para pasar a la ventanilla de ingreso
• Contacto del Nombre de Fantasía del
El dato que no es posible modificar es proveedor. Llene este dato y presione
el R.U.T. del proveedor, ya que debe ENTER para ingresar el Giro del
ser único por cada proveedor. proveedor y el Rubro. Se debe hacer
lo mismo para ingresar los datos
Eliminar un Proveedor del sistema Dirección, Teléfono, Fax y Contacto
(botón Eliminar): Significa eliminar del proveedor, presionando ENTER
definitivamente un proveedor del luego de ingresar cada uno de estos
sistema, por lo tanto no se podrá valores. Una vez finalizado el ingreso
contar con los datos del proveedor de datos, el sistema queda sobre el
para futuros contactos o para futuros botón Grabar, presiónelo para
listados de compras por proveedor. registrar este nuevo Proveedor en el
sistema.
Si presiona Cancelar en cualquier
momento anula la operación que se
esté realizando, previa consulta por
Modificar datos del
parte del sistema.
Proveedor
La opción grabar se utiliza cuando se
ha terminado de Ingresar o Modificar
un los datos de un proveedor. Para modificar los datos de un
Presionando Grabar queda registrada proveedor, se debe presionar el botón
la operación en el sistema. Modificar. Esto hará que se despliegue
el listado completo de los proveedores
A continuación se explica en ordenados por nombre de fantasía. Se
profundidad cómo funciona la pantalla debe seleccionar uno presionando
para ejecutar las acciones antes ENTER sobre el Nombre del proveedor
mencionadas. y luego presionando ENTER sobre el
botón Elegir. Esto hará que aparezcan
los datos del proveedor. Presione TAB
Ingresar un nuevo para trasladarse hasta el dato que
Proveedor desea modificar, cámbielo y
presionando TAB se debe trasladar
Para ingresar un nuevo proveedor hasta el botón Grabar. Presione este
presione el botón Nuevo. Esto hará botón para registrar los cambios
que se active la ventanilla donde se realizados sobre los datos del
debe ingresar el R.U.T. del nuevo proveedor.
proveedor. Si el R.U.T. ingresado no es
válido (esto significa que los dígitos
del R.U.T. no cumplen con las
Eliminación de Proveedor
características técnicas que lo hacen
un R.U.T.) el sistema le indicará que el
R.U.T. es incorrecto. Si el R.U.T. es Para eliminar un proveedor de la base
correcto el sistema también le envía de datos, presione el botón Eliminar.
un mensaje de R.U.T. aceptado y pasa Esto hará que se despliegue la lista
a la ventanilla de ingreso de la Razón completa de proveedores ordenados
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por nombre de fantasía. Seleccione el • Estado de Crédito
proveedor presionando ENTER sobre • Deuda máxima boleta
su nombre y luego presionando ENTER • Deuda máxima libreta
sobre el botón Elegir. Si no desea • 1° fecha de pago
continuar con la eliminación mientras • 2° fecha de pago
esté en la Búsqueda de proveedor, El dato que no es posible modificar es
presione la tecla ESC y luego presione el R.U.T. del cliente, ya que debe ser
el botón Cancelar, esto hará que se único por cada cliente.
termine el proceso de eliminación.
Una vez que ha seleccionado un Eliminar un Cliente del sistema (botón
proveedor a eliminar, se vuelve a la Eliminar): Significa eliminar
Pantalla de Mantención de definitivamente un Cliente del
proveedores, con los datos del sistema, por lo tanto no se podrá
proveedor que se va a eliminar. En contar con los datos del Cliente para
este punto se pregunta si desea cobranzas ni para permitir las
eliminar el proveedor, si desea compras a crédito del cliente.
eliminar, presione YES, sino presione
NO. El sistema responde con los Si presiona Cancelar en cualquier
mensajes Proveedor Eliminado o momento anula la operación que se
Proveedor se mantiene en el sistema, esté realizando, previa consulta por
respectivamente. parte del sistema.

La opción grabar se utiliza cuando se


ha terminado de Ingresar o Modificar
3.- Pantalla Mantención de
los datos de un Cliente. Presionando
Clientes
Grabar queda registrada la operación
en el sistema.
Esta pantalla es utilizada para
ingresar, modificar y eliminar clientes A continuación se explica en
del sistema. profundidad cómo funciona la pantalla
para ejecutar las acciones antes
Ingresar un Cliente (botón Nuevo): Se mencionadas.
utiliza para ingresar un nuevo cliente
a quién se ha aprobado la opción de
crédito.
Ingresar un Cliente
Modificar datos de un Cliente (botón
Modificar): La modificación de datos Para ingresar un cliente al sistema
de un cliente se refiere a cambiar presione el botón Nuevo. Al hacer esto
algún valor de los datos del cliente en se le pedirá el R.U.T. del cliente,
el sistema. Dentro de los datos que es ingréselo y presione ENTER. Si el
posible cambiar se tienen: R.U.T. está correcto entonces se
• Nombre aceptará y se desplegará un mensaje
• Dirección de R.U.T. aceptado, y luego quedará
• Teléfono en la ventanilla de nombre. Si el R.U.T.
• Código Interno no está correcto, entonces se le
• Código de Barra mostrará un mensaje diciendo esto y
• Tipo de Crédito volverá a la ventanilla de ingreso de
Ayudando a Modernizar los Almacenes de Chile
R.U.T... Si el cliente ya está ingresado crédito Libreta (Hab.Libreta) o
entonces se le mostrará un mensaje habilitado ambos créditos, libreta y
diciendo R.U.T. ya ingresado - Ingrese boleta (Hab.Ambos), o puede tener
Otro y volverá a la ventanilla de cerrado ambos tipos de crédito
ingreso de R.U.T... (Cerrado).
Una vez en la ventanilla de nombre, Si el cliente no tiene ningún tipo de
debe ingresarlo y presionar ENTER. crédito asignado, entonces el estado
Ingrese luego la dirección y el teléfono del crédito será Cerrado.
del cliente, presionando ENTER Elija la opción que desee y presione
después que termina de ingresar cada ENTER.
uno de ellos.
Luego, debe ingresar un Código Luego debe ingresar la Deuda Máxima
Interno para el cliente, este código permitida para ambos créditos.
debe ser único para el cliente que se Si el cliente tiene habilitado el Crédito
está ingresando y si ingresa un código Boleta, entonces se pedirá la Deuda
que utiliza otro cliente el sistema no lo Máxima permitida para el Crédito
aceptará, mostrándole un mensaje Boleta.
que el código interno ya ha sido Si el cliente tiene habilitado el Crédito
asignado a otro cliente, y deberá Libreta, entonces se pedirá la Deuda
ingresar otro. Ingrese el código interno Máxima permitida para el Crédito
y presione ENTER. Luego ingrese el Libreta.
código de barra que le asignará al Ingrese los valores que desee y
cliente. Si no está utilizando código de presione ENTER.
barra para clientes, entonces ingrese
el mismo código interno y presione Luego se debe ingresar la fecha en
ENTER. que el cliente pagará sus deudas. Para
A continuación se debe ingresar el tipo esto ingrese la 1° fecha de pago y
de crédito que el cliente tendrá. Este presione ENTER y luego la 2° fecha de
puede ser crédito Boleta, Libreta, pago y presione ENTER. Con esto
ambos (Bol./Lib.) o ninguno. Para quedará sobre el botón Grabar,
elegir el tipo de crédito presione las presiónelo para registrar el ingreso del
flechas para arriba y para abajo y cliente en el sistema.
presione ENTER. Luego debe ingresar
el Estado del Crédito del cliente, aquí
puede ocurrir lo siguiente:
Modificar datos del Cliente
Si el cliente tiene crédito Boleta, el
Estado del Crédito puede ser Para modificar los datos del cliente
Habilitado Boleta (Hab.Boleta) o presione el botón Modificar. Al hacer
Cerrado. esto aparecerá la lista de los cliente
Si el cliente tiene crédito Libreta, el registrados en el sistema ordenados
Estado del Crédito puede ser por orden alfabético, seleccione el
Habilitado libreta (Hab.Libreta) o nombre del que desea modificar sus
Cerrado. datos y presione ENTER, luego
Si el cliente tiene ambos créditos presione ENTER sobre el botón Elegir.
(Bol./Lib.), el cliente puede tener sólo Si no desea elegir ningún cliente
habilitado el crédito Boleta presione la tecla ESC y luego el botón
(Hab.Boleta), ó habilitado sólo el Cancelar.
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Luego de elegir un cliente, queda Luego puede modificar el Estado del
sobre la ventanilla del nombre. Si Crédito del cliente, si desea hacerlo
desea modificarlo ingrese el nuevo cámbielo utilizando las flechas hacia
nombre y presione ENTER, sino desea arriba y hacia abajo y presione ENTER.
modificar sólo presione ENTER para Si ha pasado de un crédito boleta a un
pasar a la siguiente ventanilla. crédito libreta deberá también
Luego puede modificar la Dirección cambiar el estado del crédito. Si no
del cliente, si desea hacerlo ingrese la desea modificar el estado del crédito
nueva dirección y presione ENTER. Si que aparece en la ventanilla presione
no desea modificar la dirección que ENTER para pasar a la siguiente
aparece en la ventanilla presione ventanilla.
ENTER para pasar a la siguiente A continuación modifique la Deuda
ventanilla. máxima Boleta y/o la Deuda Máxima
A continuación puede modificar el Libreta, según corresponda y presione
Teléfono del cliente, si desea hacerlo ENTER. Lo mismo en las fechas de
ingrese el nuevo teléfono y presione pago.
ENTER. Si no desea modificar el Finalmente presione el botón Grabar
teléfono que aparece en la ventanilla para registrar las modificaciones en el
presione ENTER para pasar a la sistema.
siguiente ventanilla.
Luego puede modificar el Código
Interno del cliente, si desea hacerlo
ingrese el nuevo código interno y Eliminación de Cliente
presione ENTER. Si el código ya está
asignado a otro cliente se mostrará un Para eliminar un cliente del sistema
mensaje indicando esto. Si no desea presione el botón Eliminar. A
modificar el código interno que continuación aparecerá el listado
aparece en la ventanilla presione ordenado por orden alfabético de los
ENTER para pasar a la siguiente clientes registrados en el sistema.
ventanilla. Mediante las flechas subir y bajar se
Luego puede modificar el Código de debe seleccionar el cliente a eliminar.
Barra del cliente, si desea hacerlo Una vez posicionado sobre el nombre
ingrese el nuevo código de barra y del cliente presione ENTER y luego
presione ENTER. Si no desea modificar presione ENTER sobre el botón Elegir.
el código de barra que aparece en la Si no desea eliminar un cliente
ventanilla presione ENTER para pasar presione el botón Cancelar o presione
a la siguiente ventanilla. la tecla ESC dos veces.
A continuación puede modificar el Tipo Si el cliente posee deudas con el
de Crédito del cliente, si desea hacerlo negocio, ya sea Deuda Boleta o Deuda
cámbielo utilizando las flechas hacia Libreta, el sistema no permite eliminar
arriba y hacia abajo y presione ENTER. al cliente, y se muestra por pantalla la
Si pasa de un crédito boleta a un deuda del cliente. Presione ENTER
crédito libreta deberá también sobre el botón OK para volver a la
cambiar el estado del crédito. Si no pantalla de Mantención de Clientes.
desea modificar el tipo de crédito que Si el cliente no posee deudas con el
aparece en la ventanilla presione negocio, el sistema despliega los
ENTER para pasar a la siguiente datos del cliente y pide la
ventanilla. confirmación para la eliminación. Si se
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desea eliminar al cliente presione La opción grabar se utiliza cuando se
ENTER sobre el botón Yes, si no se ha terminado de Ingresar o Modificar
desea eliminar presione ENTER sobre los datos de un Operador. Presionando
el botón No. Grabar queda registrada la operación
en el sistema.

A continuación se explica en
4.- Pantalla Mantención de profundidad cómo funciona la pantalla
Operadores para ejecutar las acciones antes
mencionadas.
Esta pantalla es utilizada para
ingresar, modificar y eliminar
operadores del sistema.
Ingresar un nuevo Operador
Ingresar un Operador (botón Nuevo):
Se utiliza para ingresar un nuevo Para ingresar un nuevo operador
operador a quién se ha autorizado a presione el botón Nuevo. Esto hará
utilizar el sistema. que se active la ventanilla donde se
debe ingresar el Nombre de Usuario
Modificar datos de un Operador (botón del nuevo Operador. Si el Nombre de
Modificar): La modificación de datos Usuario ingresado ya está registrado
de un operador se refiere a cambiar en el sistema, aparecerá un mensaje
algún valor de los datos del operador diciendo Identificación de Usuario ya
en el sistema. Dentro de los datos que ingresado Ingrese Otro, por lo que se
es posible cambiar se tienen: deberá elegir otro Nombre de Usuario.
• R.U.T. Si el nombre de usuario es nuevo en el
• Nombre sistema, aparecerá un mensaje
• Dirección diciendo Identificación de Usuario
• Teléfono Aceptada.
Luego se debe ingresar un R.U.T.
• Tipo de Acceso
asociado al Operador. Este R.U.T. es
• Estado de Acceso
validado por el sistema (se verifica
• Clave mediante fórmulas que es un R.U.T.
El dato que no es posible modificar es real y no cualquier número) por lo que
el Nombre de Usuario del Operador, debe ser el R.U.T. auténtico del
ya que debe ser único por cada operador. Se debe digitar el R.U.T. del
operador. operador y presionar la tecla ENTER.
Eliminar un Operador del sistema Si el R.U.T. no está correcto aparece el
(botón Eliminar): Significa eliminar mensaje R.U.T. no válido, por lo que
definitivamente un Operador del se debe ingresar nuevamente el R.U.T.
sistema, por lo tanto el operador no auténtico del operador. Una vez
podrá utilizar ni trabajar con el ingresado el R.U.T. se debe ingresar el
sistema. Nombre del operador y luego
presionar la tecla ENTER.
Si presiona Cancelar en cualquier Después se debe ingresar la Dirección
momento anula la operación que se del operador y presionar la tecla
esté realizando, previa consulta por ENTER. Luego se debe ingresar el
parte del sistema. número de Teléfono del operador y
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presionar la tecla ENTER. Si el se hace para confirmar que la clave
operador no tiene teléfono se debe que se guardará corresponde a la que
ingresar cualquier número (no se se quería ingresar. Ingrese
puede dejar este dato en blanco) y nuevamente la clave y presione la
presionar la tecla ENTER. tecla ENTER.
A continuación se debe elegir el Tipo Finalmente se debe presionar ENTER
de Acceso que tendrá el operador: sobre el botón Grabar para registrar
los datos en el sistema.
Tipo de acceso Cajero: Esto permitirá
al operador sólo realizar las
operaciones de Venta y Cancelación
de Deuda Cliente, del menú Sala de Modificar datos del operador
Venta.
Para modificar los datos de un
Tipo de acceso Supervisor: Puede operador presione el botón Modificar.
acceder a todas las funciones del Al hacerlo aparecerá el listado de
sistema a excepción de: Mantención todos los operadores del sistema
de Productos, Mantención de Clientes, ordenados por orden alfabético. Se
Mantención de Operadores, Impuestos debe seleccionar el cajero a modificar
y Boletas, y Limpiar Bases de Datos. utilizando las flechas para arriba y
para abajo y luego se debe presionar
Tipo de acceso Dueño: Puede acceder la tecla ENTER y luego se debe
a todas las funciones del sistema. presionar la tecla ENTER sobre el
botón Elegir.
Se debe seleccionar el tipo de acceso A continuación se puede modificar el
utilizando las flechas para arriba y nombre del operador. Si no desea
para abajo y luego presionar la tecla modificar sólo presione ENTER y
ENTER. pasará a la siguiente ventanilla. Si
Luego se debe ingresar el estado del desea modificar escriba el nuevo
acceso, esto puede ser Habilitado, con nombre y presione ENTER.
lo que el operador podrá trabajar en el Luego se puede modificar la dirección
sistema, o Cerrado, con lo que el del operador. Si no desea modificar
operador no podrá utilizar el sistema. sólo presione ENTER para avanzar a la
Se debe elegir utilizando las flechas siguiente ventanilla. Si desea
para arriba y para abajo para luego modificar ingrese la nueva dirección y
presionar la tecla ENTER. presione ENTER.
A continuación se debe ingresar la Luego se puede modificar el teléfono
clave del operador, esta debe ser la del operador. Si no desea modificar,
contraseña que debe ser conocida sólo presione ENTER para avanzar. Si
sólo por el operador y que se debe desea modificar escriba el nuevo
ingresar cada vez que el operador número de teléfono y presione la tecla
ingresa al sistema. No existen ENTER.
restricciones para el largo de la A continuación se puede modificar el
contraseña, también puede incluir tipo de acceso que posee el operador.
números y se recomienda no utilizar el Si no desea modificarlo, presione la
espacio. Ingrese la clave y presione la tecla ENTER para avanzar. Si desea
tecla ENTER. Una vez hecho esto, el modificar, utilice las flechas y presione
sistema vuelve a pedir la clave, esto ENTER.
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Luego se puede modificar el estado aplicados a la mercadería y a los
del acceso. Si no desea modificar sólo licores , el valor mínimo por el que se
presione la tecla ENTER para avanzar. debe entregar boleta y el nombre y
Si desea modificar utilice las flechas y dirección que aparece en el vale de
luego presione la tecla ENTER. detalle de venta.
Finalmente se puede modificar la En esta pantalla aparece el Nombre
clave del operador. Si no desea del Impuesto y el Porcentaje que tiene
modificar la clave del operador asignado. Por ejemplo para IVA
presione ENTER. Si desea modificar la aparece el valor 0,18 (que
clave del operador ingrese la nueva corresponde al 18 por ciento).
clave y presione ENTER, aparecerá el Para seleccionar el impuesto al que se
mensaje: Clave Distinta, por favor desea cambiar su porcentaje utilice
ingrese nuevamente su clave. Luego las flechas, el sistema cambia el valor
ingrese por segunda vez la nueva del porcentaje dependiendo del
clave y presione ENTER. Aparecerá el impuesto seleccionado. Para cambiar
mensaje: Por favor, ingrese presione el botón ENTER sobre el
nuevamente su clave. Ingrese por impuesto, ingrese el nuevo valor del
última vez la nueva clave y presione impuesto, siempre anteponiendo “0,”
ENTER. (cero y coma) y el valor del
Por último presione el botón Grabar porcentaje.
para registrar la modificación en el Para cambiar el valor Mínimo de
sistema. Boleta, desde la ventanilla de Nombre
de Impuesto presione la tecla TAB.
Con esto aparecerá en la ventanilla de
Mínimo de Boleta. Si no desea
Eliminación de Operador modificar sólo presione ENTER. Si
desea modificar ingrese el nuevo valor
Para eliminar un operador presione el y presione la tecla ENTER.
botón Eliminar. Aparecerá el listado de Una vez en la parte superior de la
todos los operadores registrados en el ventanilla, utilice el botón Grabar para
sistema. Seleccione el operador a registrar las modificaciones
eliminar utilizando las flechas arriba y efectuadas, o Salir para abandonar la
abajo y luego presionando la tecla pantalla sin registrar las
ENTER. Luego presione ENTER sobre modificaciones. Si se ha hecho alguna
el botón Elegir. Para cancelar la modificación y se presiona Salir el
eliminación presione la tecla ENTER sistema le preguntará: Desea guardar
sobre el botón Cancelar. antes de salir? Si desea registrar las
Si ha seleccionado un operador a modificaciones presione YES, si no
eliminar, el sistema le hará la desea registrar las modificaciones
pregunta: Desea Borrar el Usuario?. Si presione NO.
está seguro presione el botón YES, si Para cambiar el Nombre de Negocio o
no está seguro presione NO. Dirección que aparece en el vale de
detalle de venta, utilizando la tecla
TAB debe desplazarse hasta el campo
5.- Pantalla Impuestos y Boletas Nombre Negocio, una vez ahí
modifique el nombre del negocio. Este
Esta pantalla es utilizada para nombre de puede ser mayor de 25
modificar los valores de los impuestos caracteres. Para cambiar la dirección
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realice el mismo procedimiento ‘ACTIVO’ e inactivo, que es
utilizando la tecla TAB. representado por ‘------‘.
Una vez en la parte superior de la Para desplegar o modificar el Estado
ventanilla, utilice el botón Grabar para de un producto, ingrese el Código
registrar las modificaciones Básico, el Código de Barras ó el
efectuadas, o Salir para abandonar la Código Ampliado (en algunos casos
pantalla sin registrar las letras) en la casilla Código del
modificaciones. Si se ha hecho alguna Producto con lo que quedará
modificación y se presiona Salir el posicionado en el producto. Si desea
sistema le preguntará: Desea guardar modificar, una vez que el producto
antes de salir? Si desea registrar las aparezca seleccionado, presione
modificaciones presione YES, si no ENTER, y observará que el campo
desea registrar las modificaciones Estado cambia de activo a inactivo o
presione NO. viceversa en forma inmediata,
quedando registrado y grabado en
forma simultánea.
6.- Pantalla Familias

Esta pantalla es utilizada para crear o 8.- Pantalla Desplegar Márgenes


eliminar familias de productos.
En esta pantalla aparece el Nombre Esta pantalla es utilizada para conocer
del Impuesto y el Porcentaje que tiene el margen, en porcentaje, de utilidad
asignado. Por ejemplo para IVA de un producto en particular. El
aparece el valor 0,18 (que margen tiene relación con precio de
corresponde al 18 por ciento). venta , ya que en base al costo bruto
Para seleccionar el impuesto al que se y al margen se determina el precio de
desea cambiar su porcentaje utilice venta de un producto.
las flechas, el sistema cambia el valor Para desplegar o modificar el Margen
del porcentaje dependiendo del de un producto, ingrese el Código
impuesto seleccionado. Para cambiar Básico, el Código de Barras ó el
presione el botón ENTER sobre el Código Ampliado (en algunos casos
impuesto, ingrese el nuevo valor del letras) en la casilla Código del
impuesto, siempre anteponiendo “0,” Producto. Si desea modificar, una vez
(cero y coma) y el valor del que el producto aparezca
porcentaje. seleccionado, presione ENTER, y
observará que aparece la pantalla de
Modificación de Precio de Productos.
Ingrese los nuevos datos (Costo Bruto,
7.- Pantalla Activa / Desactiva Margen o Precio de Venta) y guarde.
Productos Una vez hecho esto volverá a la
pantalla de despliegue de Márgenes y
Esta pantalla es utilizada para observará que el margen del producto
desplegar o modificar el campo Estado recién modificado se ha realizado.
de un producto. El campo Estado es el
que indica si un producto se
desplegará en los informes Compras a 9.- Pantalla Cambio de Clave
Realizar y en el informe Inventario.
Los valores del campo Estado son
Ayudando a Modernizar los Almacenes de Chile
Esta pantalla es utilizada para Luego se debe elegir el tipo de
modificar la clave del operador que información que se va a eliminar:
actualmente está utilizando el
sistema. Historia de Transacciones: Se elimina
Al presionar el botón cambio clave el toda la información referente a
sistema pedirá la clave del operador ventas, mermas, botellas entrantes,
que está manejando el sistema en ese botellas salientes, retiros de dueño,
momento. Se debe ingresar la clave y etc.
presionar ENTER. Luego aparecerá
una pantalla con todos los datos del Historia de Deudas: Se elimina toda la
operador y con la clave con asteriscos información referente a las compras a
(*). Ingrese la nueva clave y presione crédito registradas en el sistema.
ENTER. El sistema responderá: Por
favor, ingrese nuevamente su clave. Historia de Compras: Se elimina toda
Ingrese nuevamente la clave y la información referente a las compras
presione la tecla ENTER. Si está realizadas (y el detalle de estas
correcto el sistema desplegará el compras) registradas en el sistema.
mensaje: Grabación Exitosa.
Seleccione el tipo de información a
eliminar (limpiar) del sistema y
10.- Pantalla Limpiar Bases presione ENTER. Confirme que desea
limpiar las bases presionando ENTER
Esta pantalla es utilizada para eliminar sobre el botón OK. Si no está seguro
información de las bases de datos del presione ENTER sobre el botón
sistema de períodos ya pasados y que Cancelar.
no son utilizados en la actualidad. Por
ejemplo se tiene la información de
ventas de todo el año 1999 y 2000, y
ya estamos en el 2002. Dado que la
información del año 1999 es muy
antigua y ya no la estamos usando, se
puede eliminar esta información de las
bases de datos.

Al seleccionar esta pantalla aparece


una nueva pantalla donde se pide la
fecha hasta dónde se va a limpiar,
“Borrar Hasta”, es decir, si se quiere
tener información desde el año 2000
en adelante, se debe borrar toda la
información que está del 31 de
diciembre de 1999 hacia atrás. En la
ventanilla de Borrar Hasta se debe
ingresar la fecha hasta donde nosotros
queremos tener información. Ingrese
la información y presione la tecla
ENTER.

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VI Pantalla Informes
Esta pantalla es utilizada para obtener valores de Fecha y Hora que requiere
información desde el sistema para el informe.
saber el comportamiento del negocio
en distintas áreas, como son Caja,
Stock, Compras, Ventas y Clientes. Ajustes Autorizados de Caja

Este informe entrega los ajustes


(ingresos o egresos) realizados en un
período de tiempo dado y que no
corresponden a movimientos
originados en Ventas, sino a Ajustes,
como por ejemplo retiro de dinero o
ingreso por sencillo, entre otras
causas. Para utilizar debe ingresar la
fecha y la hora de inicio del período a
considerar, así como la fecha y hora
de término del período. Si no existe
Esta pantalla está dividida en cuatro información para el período
tipos de informes: Control Operativo, consultado el informe desplegará el
Control de Compras, Control de mensaje: “No rows were found”, a lo
Gestión y Control de Deudores. A cual Ud. debe presionar ENTER y luego
continuación se describe cada uno de utilizar la tecla Shift más la tecla TAB
ellos: (ambas al mismo tiempo) para volver
al sistema.

1.- Informes para el Control


Operativo
Movimientos de Stock

Movimientos de Caja Este informe entrega la descripción de


la rotación de un producto en un
período de tiempo dado. Para utilizar
Este informe es utilizado para conocer
debe ingresar la fecha de inicio y de
los movimientos (ingresos y egresos)
término del período a consultar y el
de caja en un período de tiempo dado.
código básico del producto que se
Para utilizarlo se debe ingresar la
quiere consultar. Recuerde presionar
Fecha y Hora desde donde desea que
ENTER luego de ingresar cada uno de
se consideren los movimientos y la
estos datos. Si no conoce el código
fecha y hora donde desea que termine
básico del producto puede presionar la
la contabilización. Recuerde presionar
tecla más (+) del teclado numérico
ENTER cada vez que ingrese los
para desplegar la lista con todos los
Ayudando a Modernizar los Almacenes de Chile
productos registrados en el sistema,
ordenados por orden alfabético.
Seleccione el producto y presione Compras a Realizar
ENTER. Nota: La información solicitada
puede demorar algún tiempo en Este informe genera un listado por
aparecer. familia de productos o de todo el
sistema, sobre la cantidad que se
debe comprar de cada producto para
reponer el Stock al Máximo (definido
Ajustes Autorizados de Caja por Stock Máximo). Para este informe
se puede solicitar la información de
Este informe es utilizado para Reposición de Sala de Venta o
entregar el detalle de los ingresos y Compras del Negocio. Reposición de
egresos de mercadería por otros Sala significa la cantidad de
motivos diferentes a la Compra y a la mercadería necesaria para abastecer
Venta en un período de tiempo dado. la sala de venta. Compras del Negocio
Para utilizar este informe se debe significa verificar las compras
ingresar la fecha de inicio y término necesarias a incurrir para dejar
del período que se está consultando abastecido todo el negocio. Se debe
(recuerde presionar la tecla ENTER elegir el tipo de informe y la familia de
luego de ingresar cada uno de estos productos y luego presionar ENTER,
datos) y luego seleccionar el Tipo de para luego presionar ENTER sobre el
Ajuste por el que se va a consultar. botón OK.

Compras Realizadas
Descuentos
Este informe entrega los totales (en
Este informe entrega la información dinero) de las compras realizadas con
de las ventas en que se ha aplicado un factura, boleta o guía de despacho
descuento. Para utilizar sólo debe para un período de tiempo dado. Al
ingresar la fecha de inicio y de momento de solicitar esta información
término del período consultado. se debe ingresar la fecha de inicio y
de término del período consultado
2.- Informes para el Control de (recuerde presionar ENTER después
Compras de ingresar cada fecha).

Proveedores

Este informe entrega un listado de los


proveedores ingresados en el sistema. 3.- Informes para el Control de
Se puede consultar por R.U.T. o por Gestión
Giro o se puede listar el conjunto
completo de proveedores. Ventas
Este informe se utiliza para conocer el
monto de las ventas en un período de
tiempo dado. Se debe ingresar la
fecha de inicio y la fecha de término
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del período a consultar, presionando ENTER. Para obtener la codificación de
ENTER después de ingresar cada todos los productos seleccione
fecha. Luego, si se desea, se puede ‘TODAS’ y presione la tecla ENTER..
ingresar el código del vendedor por el
cual se consultarán sus ventas, y
finalmente se puede elegir entre tres Utilidades por producto
rangos de boleta: Menores a 180,
Mayores a 180 o Todas las boletas. Este informe entrega la utilidad por
Recuerde presionar ENTER al ingresar producto en un período de tiempo
o elegir cada dato que solicita el dado. Se debe ingresar la fecha de
informe. inicio y de término del período
(recuerde presionar ENTER después
de ingresar cada dato) y luego se
Utilidades por Períodos debe ingresar el código del producto
por el que se está consultando su
Este informe es utilizado para utilidad. Si no se conoce el código del
entregar las utilidades obtenidas en producto se puede buscar utilizando la
un período de tiempo dado. Para este tecla más (“+”) del teclado numérico.
informe es necesario ingresar la fecha
de inicio del período a consultar y la
fecha de término del mismo, y 4.- Informes para el Control de
recuerde presionar ENTER luego de Deudores
ingresar cada una de las fechas.
Listado de clientes

Inventario Este informe entrega el listado


completo de los clientes que están
Este informe es utilizado para registrados en el sistema ordenados
entregar el inventario existente en el por R.U.T..
negocio de una familia de productos o
de todos los productos registrados en Cartola cliente
el sistema. Para obtener el inventario
de una familia de productos Este informe entrega la lista de
seleccione una familia en particular, ó operaciones en que el cliente solicitó
seleccione ‘TODAS’ para conocer el crédito y que está registrada en el
inventario de todos productos del sistema. Para utilizar se debe ingresar
sistema. el código del cliente y las fechas de
inicio y de término del período que se
desea conocer el comportamiento del
Codificación cliente.

Este informe es utilizado para Detalle operación venta


entregar la codificación (el código que
tiene asignado) en el sistema una Este informe entrega el detalle de los
familia de productos o todos los productos asociados a una venta, es
productos registrados en el sistema. decir, todos los productos que fueron
Para obtener la codificación de vendidos en una venta específica.
familias, seleccione y presione la tecla Para utilizar este informe se debe
Ayudando a Modernizar los Almacenes de Chile
conocer el número de la operación venta (que se puede obtener desde la
Cartola del Cliente.

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