BRIEF
Produk Perawatan
Rambut di Malaysia
Sementara menurut data statistic Perdagangan secara umum, dalam lima tahun
terakhir (2010 – 2014) impor produk pe-rawatan rambut di Malaysia
mengalami pertumbuhan sebesar 7,4%. Produk yang banyak diimpor
adalah shampoo dan cat rambut dengan trend pertumbuhan positif masing-
masing sebesar 9,32% dan 5,91%.
Atase Perdagangan
Fajarini Puntodewi
KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
PENDAHULUAN 3
PROFIL NEGARA 6
PENUTUP 25
2
PENDAHULUAN
Perawatan rambut sudah menjadi bagian dari gaya hidup saat ini, khususnya wanita.
Tidak saja untuk kecantikan, tapi perawatan rambut merupakan bagian dari
perawatan kesehatan. Sehingga konsumen produk perawatan rambut saat ini
mulai bertambah, tidak terbatas pada konsumen wanita saja, tetapi juga pria dan
konsumen lanjut usia.
Di Malaysia, perawatan rambut merupakan niche market dengan size market yang
tidak besar, namun memiliki peluang cukup baik. Sebagai contoh, karena mayoritas
penduduk adalah muslim dengan para wanita berkerudung, maka produk
perawatan rambut untuk wanita berkerudung akan memiliki pasar tersendiri.
Demikian juga dengan produk halal, memiliki pasar tersendiri. Jenis produk lainnya
lebih umum untuk perawatan rambut (misalnya rambut rontok, rambut
berketombe) dan pewarna rambut.
Pasar produk perawatan rambut dalam lima tahun terakhir (2010 – 2014) menunjukkan
trend pertumbuhan positif, impor produk perawatan rambut di Malaysia mengalami
pertumbuhan sebesar 7,4%. Produk yang banyak diimpor adalah shampoo dan
cat rambut dengan trend pertumbuhan positif masing-masing sebesar 9,32% dan
5,91%. Berdasarkan data Statistic of Malaysia, dalam lima tahun terakhir, Indonesia
adalah pemasok produk perawatan rambut terbesar ke-3 setelah Thailand dan China
dengan trend pertumbuhan positif sebesar 7,89%, diatas pertumbuhan rata-rata.
Overview Ekonomi
Malaysia adalah Negara berpenghasilan menengah (middle income country),
yang telah bertransformasi dari Negara produsen bahan mentah menjadi
Negara ekonomi multi sektor. Dibawad PM Najib, Malaysia mencanangkan untuk
menjadi Negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2020, dengan cara menarik
lebih banyak investor di bidang keuangan islam, industry teknologi tinggi,
bioteknologi dan jasa. Kebijakan dan Program peningkatan ekonomi Malaysia
tersebut berada dalam Economic Transformation Program (ETP).
Commercial bank prime lending rate 4.5% (31 December 2014 est.)
4.56% (31 December 2013 est.)
Negara sumber impor utama HS 330510 adalah Thailand disusul oleh China dan
Indonesia. Indonesia di posisi ke-3 sebagai Negara pemasok dengan pangsa pasar
sebesar 6%. Trend impor dari Indonesia pada lima tahun terakhir cukup baik yaitu
sebesar 22,45%, meskipun pada tahun 2014 terjadi penurunan permintaan sebesar
2,97% dibandingkan tahun 2013.
Grafik-2
Source: DSM
Jenis produk 330520 ini tidak terlalu besar nilai impornya dibandingkan dengan
jenis yang pertama, dengan Negara importer utama China, Thailand dan Jepang.
Secara umum, trend impor produk tersebut dari dunia selama lima tahun terakhir
juga mengalami penurunan signifikan sebesar 30,78%. Namun demikian, pada
tahun 2014 tersebut, impor naikdibandingkan tahun 2013 sebesar 10,10%. Hal ini
dipengaruhi oleh meningkatnya impor produk dari Jepang, Amerika dan Hongkong
secara sangat signifikan.
Grafik-03
Pada tahun 2014, terjadi penurunan impor sangat signifikan sebesar 56,14%
dibandingkan dengan tahun 2013, namun impor dari Jepang (eksportir utama) naik
sangat signifikan sebesar lebih dari 2000%. Dari hal tersebut terlihat bahwa pasar
perawatan rambut di Malaysia sangat tergantung dengan produk Jepang.
Grafik - 04
Negara sumber impor utama adalah Thailand, yang disusul oleh Jepang dan Indonesia.
Trend impor Indonesia dalam lima tahun terakhir juga meninjukkan peningkatan,
dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,84%, namun pada tahun 2014 impor dari
Ind nesia mengalami penurunan sedikit sebesar 0,26% dibandingkan dengan tahun
2013. Penurunan impor di Malaysia disebabkan kondisi perekonomian yang kurang
mendukung pada tahun 2014.
Table-06
Malaysia’s Imports By *HS 6-DIGIT (RM)
Year 2010 - 2014
Product Code :330590
Other Preparations For use on The Hair
HEADLINES
• Saat ini nilai penjualan di pasar domestic naik 4% pada tahun 2014 mencapai
MYR962 juta
• Harga perawatan rambut per unitnya juga mengalami kenaikan pada tahun 2014
• Pada tahun 2014, produk perawatan rambut yang memimpin di sektor retail
keluaran Unilever (M) Holdings dengan pangsa pasar sebesar 22%.
TRENDS
• Konsumen mulai peduli akan kualitas dan efektifitas produk perawatan rambut.
Namun demikian banyak jenis produk yang ditawarkan di pasar dengan berbagai
kelebihan seperti menghaluskan rambut, mencegah kerontokan dan moisturiser.
• Produk perawatan rambut saat ini sangat menjadi perhatian konsumen khususnya
akan kesehatan rambut. Namun tetap saja konsumen akan lebih puas jika
mendapat produk yang baik dengan harga yang lebih murah.
• Penjualan pada produk hair styling, produk gel tercatat memiliki pangsa penjualan
sebesar 34% pada tahun 2014, diikuti oleh krim (25%), wax (15%), hairspray/
lacquers (12%) dan mousse (11%). Pangsa gel (jelly) tumbuh stabil dalam 1 tahun
ini, karena merupakan produk yang menawarkan kemudahan dalam penataan
rambut. Sementara krim rambut, menunjukkan penurunan pangsa pasar pada
tahun 2014. Krim rambut, kelihatannya semakin lama akan menghilang dari
pasaran, produk perawatan rambut yang menawarkan krim terlihat gagal di
pemasarannya.
• Produk hair sprays dan produk foams biasanya dikemas dalam wadah kaleng
aerosol dengan aturan yang rumit, sementara produk cair (liquid products)
biasanya dikemas dalam wadah botol plastic atau wadah rumit lainnya. Saat
ini di Malaysia belum terdapat dry shampoos, sementara salon-salon biasanya
menawarkan produk perawatan rambut seperti shampoos dan conditioners
dengan nilai tambah misalnya anti ketombe.
COMPETITIVE LANDSCAPE
• Perusahaan produk perawatan rambut dengan pangsa pasar terbesar pada tahun
2014 adalah Unilever (M) Holdings memimpin dengan pangsa pasar sebesar
22% dari nilai penjualan retail (MYR214 million). Perusahaan melakukan strategi
promosi (kampanye) secara agresif, dengan berbagai tema seperti: “Dapatkan
rambut kembali bersinar dan tidak rontok dalam 14 hari” yang di release pada
Juni 2014. Tujuan iklan untuk mengembalikan kepercayaan diri para wanita
dalam 14 hari melalui produk baru Dove’s dengan system menyelamatkan
rambut rontok. Aktifitas kampanye dilakukan juga dengan melakukan beberapa
kali sesi interaktif yang membahas seputar permasalahan dan penanganan
rambut rontok.
• Produk dengan private label seperti Guardian dan Watsons, pangsa pasar
keduanya secara retail sangat kecil pada tahun 2014. Penjualan produk private
label sangat terbatas baik jenis produknya dan aktifitas penjualannya (jarang
dilakukan promosi/kampanye produk/brand).
PROSPECTS
• Konsumen masih peduli pada kualitas produk dan tidak loyal pada brand
tertentu. Konsumen dapat membeli berbagai produk pada saat promosi dan
diskon, dan akan menukar produknya dengan produk yang menawarkan diskon.
CATEGORY DATA
Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews,
trade sources
Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews,
trade sources
Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews,
trade sources
Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews,
trade sources
Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews,
trade sources
Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews,
trade sources
Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews,
trade sources
Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews,
trade sources
Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews,
trade sources
Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews,
trade sources
Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews,
trade sources
Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews,
trade sources
Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews,
trade sources
Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews,
trade sources
1. Pasar produk perawatan rambut dalam lima tahun terakhir (2010 – 2014)
menunjukkan trend pertumbuhan positif, impor produk perawatan ram-
but di Malaysia mengalami pertumbuhan sebesar 7,4%. Produk yang banyak
diimpor adalah shampoo dan cat rambut dengan trend pertumbuhan positif
masing-masing sebesar 9,32% dan 5,91%. Berdasarkan data Statistic of Malaysia,
dalam lima tahun terakhir, Indonesia adalah pemasok produk perawatan
rambut terbesar ke-3 setelah Thailand dan China dengan trend pertumbuhan
positif sebesar 7,89%, diatas pertumbuhan rata-rata.
4. Faktor harga masih menjadi kunci utama bagi konsumen Malaysia dalam
melakukan pembelian suatu produk. Konsumen masih peduli pada kualitas
produk dan tidak loyal pada brand tertentu. Konsumen dapat membeli berbagai
produk pada saat promosi dan diskon, dan akan menukar produknya dengan
produk yang menawarkan diskon.
5. Kegiatan branding dan promosi tetap menjadi kegiatan yang harus dilakukan
untuk memperkenalkan suatu produk.