CHECK LIST POR ÁREAS

EMPRESA
Razón Social:
___________________________________
Nombre Comercial:

Productos Generales
¿Tiene la empresa Marco Estratégico?: si ( ) no ( )
Visión, si ( ) no ( ) fecha de la última revisión (cuando ya se tiene) _____
Misión, si ( ) no () fecha de la última revisión ______
Filosofía, si ( ) no () fecha de la última revisión _______
Objetivos estratégicos, financieros y de desarrollo o crecimiento, si ( ) no ( )
fecha de la última revisión
Ventajas competitivas a corto, mediano y largo plazo, si ( ) no ( ) fecha de la
última revisión

NOTA:
Cuando tengamos listo nuestro manual de organización, además de la
información que me provees vamos a agregarle datos relativos a lo
siguiente:

Investigar y analizar de la industria correspondiente a la empresa: Cantidades,

comportamientos a través de los años de: competidores, segmentos de
mercado ó nichos, situación económica del sector, impacto ó situación social
del sector, comparación del crecimiento o desarrollo en la región de Puerto
Vallarta con otro centro turístico de México y en otro país.

Áreas de Intervención
Área 1 : Gerencia General / Administración
Tiene y está funcionando ahora
• Administración por objetivos ( Balance ….) , si ( ) no ( ) fecha de
la última revisión _____
(Satisfacción del usuario, índice de rotación de personal)
• Manual de organización, si ( ) no ( ) fecha de la última revisión.
____
• Manual de procedimientos , si ( ) no ( ) fecha de la última
revisión ____
• Reglamento interior de trabajo, si ( ) no ( ) fecha de la última
revisión ____
 • Contratos de personal (tipos de contratos, etc), si ( ) no ( ) fecha
de la última revisión. ____
• Proceso / Manual de selección y contratación de personal, si ( ) no
( ) fecha de la última revisión proceso de entrega. ____
• Seguridad e higiene , si ( ) no () fecha de la última revisión 2010
• Capacitación, adiestramiento, plan del desarrollo del capital humano ,
si () no ( ) fecha de la última revisión ______
• Análisis de rotación del personal, causas y efectos , si ( ) no ()
fecha de la última revisión. _____

Área 2: Mercadotecnia
¿Tiene y está funcionando?
• Análisis de la ventaja competitiva, si ( ) no () fecha de la última
revisión_____
• Descripción del o los productos y/o servicios , si ( ) no ( ) fecha
de la última revisión_____
• Análisis de la competencia, si ( ) no ( ) fecha de la última
revisión_____
• Investigación de mercados cuantitativa o mixta , si ( ) no ( )
fecha de la última revisión_____
• Imagen corporativa, si ( ) no ( )
• Estrategia (revisión y propuesta) de etiqueta, envase, empaque y
embalaje, si ( ) no ( ) fecha de la última revisión. (SI APLICA)
• Catálogo de precios de venta, políticas de precios, descuentos y formas
de pago , si ( ) no () fecha de la última revisión___
• Análisis y presupuesto del canal de distribución , si ( ) no ( ) fecha
de la última revisión_____
• Plan de lanzamientos de productos / servicios al mercado , si ( ) no
( ) fecha de la última revisión (SI APLICA)
• Ventas: organización, políticas, planes, metas, desarrollo de vendedores,
estrategias de liderazgo en ventas. si ( ) no ( ) fecha de la última
revisión_____
• Página Web , si ( ) no ( ) fecha de la última revisión______

Área 3: Operaciones
Tiene y está funcionando ahora :
• Especificaciones del producto o servicio (mediciones, tamaños, colores,
gramajes, componentes químicos, tecnologías, etc.), si ( ) no ( )
fecha de la última revisión.
• Descripción detallada del servicio al cliente, si () no ( ) fecha de la
última revisión.
 • Diagrama de flujo de proceso , si ( ) no ( ) fecha de la última
revisión_____
• Plan de compras / abastecimiento (selección de proveedores, políticas de
cotización, políticas de compras en dinero, volúmenes, plazos, calidades,
etc.) , si ( ) no ( ) fecha de la última revisión_____
• Programa anual o mensual de compras ( tiempos, cantidades a comprar,
proveedor, precios unitarios y en total, forma de pago y fecha de pago) ,
si ( ) no ( ) fecha de la última revisión_____
• Sistema de control de inventarios, si ( ) no ( ) fecha de la última
revisión.
• Inventario de instalaciones, tecnología, equipo y mobiliario, si () no
( ) fecha de la última revisión.
• Análisis de la capacidad instalada y estrategia de aprovechamiento con
impacto en los costos , si () no ( ) fecha de la última revisión_____
• Análisis de la distribución de la planta o del espacio del servicio a
clientes , si ( ) no ( ) fecha de la última revisión_____
• Marco legal de la empresa ( permisos, licencia, registro de marca, fiscal,
laboral, otros registros a cámaras , asociaciones , salubridad, gobierno,
etc.) , si ( ) no ( ) fecha de la última revisión_______
• Remodelación del espacio y diseño del mismo, si ( ) no ( ) fecha
de la última revisión. _____
• Aplicación de las 5 ´S, si () no () fecha de la última revisión. ____

Área 4: Finanzas
Tiene y está funcionando ahora
• Presupuestos , si () no ( ) fecha de la última revisión_____
• Punto de equilibrio ( anual y de otros periodos pertinentes ) , si ( )
no ( ) fecha de la última revisión_____
• Estados financieros proyectados
• Análisis de indicadores financieros, si () no ( ) fecha de la última
revisión_____
• Planes de financiamiento que se quieran aprovechar , si () no ( )
fecha de la última revisión_____
• Análisis del manejo de capital de trabajo y estrategia , si () no ( )
fecha de la última revisión_____
• Actualización fiscal , si () no ( ) fecha de la última revisión_____
• manual elemental para la contabilidad del negocio , si ( ) no ( )
fecha de la última revisión_____

Lugar y Fecha:
NOMBRE Y FIRMA DEL CONSULTOR

NOMBRE Y FIRMA DE CONSULTORES JUNIOR

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