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As principais funções do programa podem ser acessadas por uma barra de ferramentas na parte de cima da tela. Veja para que servem essas funções:
Movimentações: É onde você irá cadastrar todas as suas transações, ou seja, as entradas e saídas de dinheiro.
A Pagar/A Receber: Cadastro das contas a pagar e receber. Todas as contas cadastradas serão mostradas na tela principal do programa quando chegar
a data de vencimento.
Efetuar: Permite lançar um pagamento ou recebimento personalizado. Você escolhe o valor, o número de prestações e as datas e tudo será lançado numa
conta e/ou nas contas a pagar/receber. Também permite fazer simulações de compras e comparações entre orçamento previsto e realizado.
Totalizadores: Mostra o saldo total de todas as suas contas e o somatório das contas a pagar e receber.
Previsão: Calcula, baseado nos dados cadastrados no programa, a previsão de saldo num dia especificado.
Ferramentas: Permite cadastrar novas contas, categorias, acessar calculadora, editor de textos, ferramenta de backup e etc.
A tela inicial
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Agora vamos conhecer a tela inicial do programa. Essa será a primeira tela que você verá ao iniciar a utilização do Orçamento Pessoal.
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Na parte de cima, como você pode ver, está a barra de ferramentas. Abaixo dela, veja o nome do usuário e a data do dia, além de uma robusta ferramenta
de busca que pesquisa a palavra ou o trecho digitado em todo o banco de dados.
No centro da tela, temos um resumo das contas a pagar e a receber que vencem no dia atual.
À direita, uma relação de todas as suas contas e o saldo em cada uma delas. Para ver as movimentações em uma dessas contas, clique duas vezes sobre
ela.
Repare na barra de ações, abaixo da barra de ferramentas. Ela será exibida nessa e em muitas outras telas do programa. Você a utilizará sempre que for
criar um novo cadastro, excluir um já existente ou salvar alterações.
Para cadastrar uma nova conta, clique em 'Adicionar', preencha os itens da tela seguinte e clique em 'OK'.
Agora podemos começar a lançar as movimentações. Para isso, clique em "Movimentações", na barra de ferramentas. Você verá a seguinte tela:
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Para criar uma nova movimentação, clique também em Adicionar na barra de ações.
Entre a lista de movimentações lançadas e a barra de ações, temos uma barra de pesquisa. Nela você deverá selecionar a conta com a qual irá trabalhar
no momento. Ou seja, se você vai lançar uma entrada de dinheiro na conta 01, clique em conta e selecione 01. Logo após, basta adicionar a
movimentação desejada. Você ainda pode filtrar por tipo e procurar uma conta pela descrição.
Vamos ver agora os campos que devem ser preenchidos ao clicar em 'Adicionar'.
Em Data, preencha com a data em que a movimentação foi feita, no formato "dia/mês/ano".
Em Valor, preencha a quantia de dinheiro movimentada. Não escreva "R$" nesse campo, coloque
apenas o valor. Exemplo: 100,00 .
Depois escolha se isso é uma entrada (Crédito) ou saída (Débito) de dinheiro. Se for um dinheiro
que você recebeu é crédito; se você gastou, é débito.
Após fazer isso, voltaremos à tela de Movimentações e o lançamento aparecerá na lista. Note que o saldo será automaticamente atualizado.
Você ainda pode criar um relatório contendo apenas as movimentações de um determinado período. Para isso, clique em Relatórios, na barra de
ferramentas; e selecione Movimentações.
Na tela que aparecerá, escolha a conta desejada, o intervalo que deseja incluir no relatório (datas inicial e final) e os tipos de movimentações a incluir. Se
desejar incluir todos os tipos, basta deixar o Tipo em branco.
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Vamos agora conhecer as telas de contas a pagar e a receber. Mostraremos nesse tutorial apenas como usar as contas a pagar, pois as contas a receber
são exatamente iguais em termos de como se usar.
Na barra de ferramentas, clique em A Pagar. Será aberta uma tela com as contas a pagar já lançadas.
Você também poderá filtrar por tipo e procurar por descrição, subtipo ou fornecedor usando os campos da barra de busca. Na parte de baixo da tela você
verá o total a pagar e o número de contas cadastradas.
Nos botões na barra verde, temos opção de Adicionar uma nova conta, Excluir a conta selecionada, Salvar alterações, Dar baixa na conta selecionada e
fechar a janela.
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Na parte de baixo da tela, temos o título da janela (Contas a Pagar) e ao lado alguns totalizadores, mostrando o total a pagar e o número de contas que
estão em exibição. Se você filtrar por um tipo, subtipo, etc, poderá saber o total a pagar específico para o resultado obtido após a filtragem.
Ao adicionar uma nova conta a pagar, você precisará preencher os seguintes dados:
Banco/Agência/Cheque: Se essa conta a pagar for um cheque dado, pode preencher esses
dados. Mas também é opcional.
Repetir nos próximos meses: Se quiser que o programa crie a mesma conta nos meses
seguintes, coloque quantos meses a mais deseja criar. Exemplo: se é um financiamento em 6
vezes, coloque mais 5 meses. Obs: O valor da conta deve ser o valor de uma prestação, não o
valor total.
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Por exemplo, supondo que tenhamos comprado um produto de R$ 2000,00 com uma entrada de
50% paga na hora e o resto dividido em 5 vezes.
Preencheremos o valor com 2000,00, pois é o total da compra. Na entrada colocaremos 50, sem
o símbolo de %, pois ele é incluído automaticamente depois. A data da primeira parcela é a do
dia atual, pois o produto foi pago na hora. As parcelas seguintes serão pagas com intervalo de 1
mês. Você também pode colocar intervalos em dias, basta marcar a opção "dia(s)" em vez de
"mes(es)"
Como a primeira parcela já foi paga, escolha uma conta (caixa) de onde será retirado o dinheiro.
As demais prestações serão lançadas em contas a pagar.
Agora basta preencher a descrição do pagamento, o fornecedor e tipo. Não deixe de preenher o
tipo, ele facilitará a organização de suas contas quando você tiver um número grande de
cadastros.
O mesmo vale para Recebimento Personalizado, porém o que iria pra contas a pagar no Pagamento Personalizado vai para contas a receber nesta opção.
Ainda no menu 'Efetuar' você encontra as opções de Pagamento e Recebimento com Datas e Valores Personalizados. Esta é uma opção mais flexível para
quem quer dividir um valor em várias vezes mas com parcelas de valores diferentes e sem um intervalo constante de dias para pagar.
É muito útil para quem pega, por exemplo, uma quantia de dinheiro emprestada e combina de pagar conforme puder. Veja um exemplo abaixo:
O Totalizador lhe mostra o total de todas as suas contas (caixas), o total de contas a pagar e a receber, a diferença entre pagar e a receber e o total geral,
somando essas contas a receber-pagar ao saldo total.
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A previsão de saldo é a mesma coisa, porém mostra os totais de um dia futuro, enquanto o totalizador só considera as contas que vencem até o dia de
hoje.
Outros Recursos
Os relatórios também são muito fáceis de usar. Basta clicar em "Relatórios" e selecionar o desejado. Alguns relatórios podem pedir que você digite um
intervalo de datas para recolher os dados.
Após gerar o relatório, como o de contas a pagar abaixo, você ainda pode imprimi-lo ou exportá-lo. Basta usar os botões da barra de ferramentas da parte
de cima da tela. É possível também regular o Zoom.
Ainda há um cadastro de contatos, onde você pode cadastrar nomes que poderão ser usados para preencher campos de cliente e fornecedor ao lançar
contas a receber ou a pagar.
Esse cadastro também pode ser usado como um caderno de telefones e endereços. Para abri-lo, clique em "Contatos" e para cadastrar uma nova pessoa,
clique em "Adicionar". Depois basta preencher as informações da pessoa.
Além disso, o programa também dispõe de um calendário, que pode inclusive emitir alarmes avisando dos compromissos. Basta clicar em "Calendário" na
barra de ferramentas e, para cada compromisso que quiser marcar, selecione o dia na visualização do mês à esquerda e clique duas vezes na hora, no
centro da tela.
Para que o programa funcione com alarmes avisando dos compromissos, você deve ativar essa opção em "Ferramentas" >> "Configurações".
Você pode alterar as categorias exibidas nos campos "Tipo" e criar os "Subtipos", dos cadastros de movimentações, contas a pagar e a receber. Para
isso, clique em "Ferramentas" >> "Cadastro de Categorias" ou "Cadastro de Subcategorias".
Para cadastrar uma nova conta, também é muito simples. Basta ir em "Ferramentas" >> "Cadastro de Contas".
Para definir as informações do usuário, como nome, profissão, endereço, telefone, etc, vá em "Ferramentas" >> "Configurações". Nessa mesma tela você
também pode definir uma senha para entrar no programa.
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Instalação em Rede
O Orçamento Pessoal pode ser usado em uma rede doméstica. Basta ver o guia de instalação clicando aqui .
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