Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Tangerang - 20 Januari 2021

Kunci Akselerasi
Industri Perbankan Syariah
Abdullah Firman Wibowo
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
AGENDA

1. Perkembangan Ekonomi dan Industri

2. Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah

3. Kunci Akselerasi Industri

2
Ekonomi Indonesia menunjukkan tanda pemulihan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia Q3-2021 tercatat sebesar 3,15%. Terjadinya Covid-19 gelombang kedua pada bulan Juli-
Agustus mendorong pemerintah memberlakukan PPKM secara ketat. Konsumsi rumah tangga menurun drastis
dibandingkan triwulan sebelumnya, namun ekspor-impor tercatat tetap tumbuh tinggi.

Pertumbuhan PDB Indonesia (%, YoY)

Laju PDB Sektor Pengeluaran (%, YoY) Q2 Q3
7,07

4,96 Konsumsi Rumah Tangga 5,96 1,03

3,51
2,97
Konsumsi LNPRT 4,15 2,96

Konsumsi Pemerintah 8,03 0,66

-0,71
-2,19 Investasi 7,54 3,74
-3,49
-5,32 Ekspor 31,98 29,16
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2019 2020 2021 Impor 31,72 30,11

Sumber: BPS RI

3
Penanganan kasus Covid-19 di Indonesia membaik

Penanganan kasus Covid-19 setelah gelombang kedua telah menunjukan hasil positif yang tercermin dari kasus yang terus
melandai, vaksinasi yang meningkat, dan keterisian kamar RS yang menurun. Kondisi tersebut mendorong pemerintah
melakukan pelonggaran pembatas kegiatan masyarakat.

50% 50,6%50% PSBB Jilid 103 PSBB Transisi PSBB Rem Darurat Jakarta PPKM dan PPKM Level
27-Nov (8 April – 9 Juni 20) (10 Jun – 15 Sep 20) (16 Sep – 6 Okt 20) (2 Juli 21 – sekarang)

40% 40%

30% 30%

20% 20%

Gelombang 2
Covid-19

10% 10%

4/5/2020

5/3/2020

8/9/2020

9/6/2020

10/18/2020

11/15/2020
11/29/2020
12/13/2020
12/27/2020

2/7/2021

3/7/2021

4/4/2021

5/2/2021

8/8/2021

9/5/2021

10/17/2021
10/31/2021
11/14/2021
11/28/2021
3/22/2020

4/19/2020

5/17/2020
5/31/2020
6/14/2020
6/28/2020
7/12/2020
7/26/2020

8/23/2020

9/20/2020
10/4/2020

11/1/2020

1/10/2021
1/24/2021

2/21/2021

3/21/2021

4/18/2021

5/16/2021
5/30/2021
6/13/2021
6/27/2021
7/11/2021
7/25/2021

8/22/2021

9/19/2021
10/3/2021
0% 0%
15/08/2021

20/08/2021

25/08/2021

30/08/2021

04/09/2021

09/09/2021

14/09/2021

19/09/2021

24/09/2021

29/09/2021

04/10/2021

09/10/2021

14/10/2021

19/10/2021

24/10/2021

29/10/2021

03/11/2021

08/11/2021

13/11/2021

BOR Occupacy Ratio (LHS) Vaccination Ratio (RHS) Covid Case Mobility Index

Sumber: Kemenkes RI, Google Mobility Index, Our World in Data

4
Pembatasan pergerakan melalui PPKM berdampak terhadap aktifitas ekonomi, namun masih terdapat beberapa
sektor yang tumbuh positif

Sektor Lapangan Usaha Yang Tumbuh (YoY) Sektor Lapangan Usaha Yang Terkontraksi (YoY)

Q2-2021 Q3-2021 Q2-2021 Q3-2021

14,06% 25,10%
21,58%
11,68%

7,78%

5,22% 9,45%
3,42% 5,89% 6,58%
2,82% 5,16%
3,68%
1,31%
0,43%

-0,72% -0,13%

-4,42%

Pertanian, Kehutanan, dan Pertambangan dan Real Estate Jasa Kesehatan dan Transportasi dan Akomodasi dan Jasa Pendidikan Perdagangan Manufaktur
Perikanan Penggalian Kegiatan Sosial Pergudangan Makan Minum Besar dan Eceran

5
Perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif di tengah ketidakpastian Covid-19. Indikator Aset,
Pembiayaan, dan DPK perbankan syariah pada September 2021 tumbuh di atas rata-rata perbankan nasional.

Aset Kredit/Pembiayaan Dana Pihak Ketiga Rp Triliun

Perbankan 15,29% 12,20% 10,89% 11,20% 11,93% 11,88% 14,78% 9,42%

12,57% 13,11% 12,24% 8,08% 7,67% 7,48%
9,93%
Syariah
538 609 635 646
YoY 490 365 395 408 413 425 476 501 504
329 380
Rp Triliun

2018 2019 2020 Agt-21 Sep-21 2018 2019 2020 Agt-21 Sep-21 2018 2019 2020 Agt-21 Sep-21

Perbankan
Nasional 9,20% 6,21% 7,12% 6,95% 7,46% 11,73% 6,17%
2,26% 10,99% 8,86%
-2,31% 1,22% 6,49% 6,62% 7,75%
YoY
Rp Triliun 9.914 7.286
8.216 8.726 9.348 9.700 5.731 6.110 6.781 7.182
5.402 5.736 5.603 5.711 5.779

2018 2019 2020 Agt-21 Sep-21 2018 2019 2020 Agt-21 Sep-21 2018 2019 2020 Agt-21 Sep-21

*Termasuk BPR & BPRS

Sumber: OJK (2021)
6
Ketahanan perbankan syariah memadai, tercermin dari risiko pembiayaan yang terjaga, dan likuiditas yang
cukup. Kondisi tersebut didukung profitabilitas yang terus membaik.

NPL/NPF Gross* LDR/FDR ROA*

3,45 2,50 …

3,20
94,27 93,88
3,21 3,31
3,03 2,01 1,97
3,27
3,15 3,20
1,91
2,61 1,59 1,91
2,45 86,66 82,94 81,40 1,83
85,85 82,04

82,62 1,59 1,54

79,52
79,32

2018 2019 2020 Agt-21 Sep-21 2018 2019 2020 Agt-21 Sep-21 2018 2019 2020 Agt-21 Sep-21

Perbankan Syariah Perbankan Nasional

*Termasuk BPR & BPRS

Sumber: OJK (2021)
7
Indonesia People spend 5 Hours per Day for
using Internet via Mobile Phones

8
Disruptive Era is Tomorrow Today.

Total Fintech Terdaftar Reason to choose Fintech

103 Fintech P2P Lending ▪ Attractive Fees

▪ Ease of Setting Up Account
61 Fintech Payment ▪ Variety of Services & Products
▪ User Experience
83 Digital Financial Innovation
Sumber: EY Global Fintech Adoption Index 2019

Sumber: IKNB Terdaftar di OJK

9
AGENDA

1. Perkembangan Ekonomi dan Industri

2. Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah

3. Kunci Akselerasi Industri

10
Halal menjadi brand baru dalam bisnis global

$2,2 trillion (~Rp30.000 trillion)

Global Halal Economy Value

Sumber: Global State of Islamic Economy Report 2019

11
Pertumbuhan Industri Bank Syariah di Indonesia merupakan salah satu yang memiliki peluang paling menarik
secara global

Industri Perbankan di Indonesia memberikan pertumbuhan dan Terdapat preferensi masyarakat yang kuat untuk perbankan Syariah
return tertinggi diantara negara besar di dunia sehingga pertumbuhan bank Syariah melampaui perbankan konvensional
dengan potensi pasar yang sangat besar

12
Didukung dengan populasi Muslim terbesar di dunia serta Industri Halal, potensi pertumbuhan Bank Syariah di
Indonesia sangat besar

Populasi Penduduk Muslim 2021 Potensi Industri Halal

Indonesia 209,1 87.2% ± Rp 4.375 Triliun

Pakistan 176,2 96.4%

India 167,4 14.2%

Makanan & Minuman Halal Pariwisata Ramah Muslim Fesyen Muslim Farmasi Halal
Rp2.088 Triliun Rp162 Triliun Rp232 Triliun Rp78,3 Triliun
Bangladesh 134,4 90.0%

Egypt 77,0 94.7%

Iran 73,6 99.4%

Kosmetik Halal Media & Rekreasi Halal Aset Keuangan Syariah

Turkey 71,3 96.4% Rp58 Triliun Rp319 Triliun Rp1.438 Triliun

Malaysia 19,9 61.3%

Sumber: Global State of Islamic Economy Report 2020/2021

Sumber: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country
13
Potensi nilai industri halal Indonesia diproyeksikan terus bertumbuh pada tahun 2022 seiring dengan ekspektasi
pemulihan situasi pandemi Covid-19. Sementara itu, penerimaan Ziswaf juga diproyeksikan meningkat

Proyeksi Potensi Industri Halal Indonesia Proyeksi Penerimaan ZIS Nasional

Sektor Industri Halal 2020* 2021E** 2022E**

37,46%
Makanan & Minuman Halal 2.088 3.258 3.356

30,42%
Pariwisata Ramah Muslim 162 51 21
26,00% 27,08%
25,76%
24,06% 24,44%
Fesyen Muslim 232 268 309

Farmasi Halal 78,3 116 119

20.341,35
Kosmetik Halal 58 135 139 16.006,73
12.727,81
10.227,94
Media & Rekreasi Halal 319 300 309 8.117,60
5.017,29 6.224,37

TOTAL 2.937 4.128 4.253

2016 2017 2018 2019 2020 2021F 2022F
Dalam Triliun Rupiah
Jumlah (Rp Miliar) Pertumbuhan
*Sumber: State of the Global Islamic Economic Report 2020/2021
**Proyeksi Office of Chief Economist BSI Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2021, diolah; Proyeksi OCE BSI

14
Perbankan syariah masih memiliki beberapa tantangan dalam praktik dan pengembangannya di Indonesia.

Kategori KBMI 1 KBMI 2 KBMI 3 KBMI 4

Bank Konvensional 77 14 12 4

Bank Syariah 10 1 1 -
Okt 2021

Outlet per 1 Juta Penduduk

2020
105
Total Penduduk 270,20 juta

Outlet Perbankan Nasional 30.733

9
Outlet Perbankan Syariah 2.426
Perbankan
Bank Umum (Exc Syariah) Perbankan
Islamic Bank
Share Perbankan Syariah thd Perbankan Nasional 7,9% Konvensional Syariah

Sumber: Survey Literasi OJK, 2019 15

Masyarakat Muslim sebagai customer base industri keuangan syariah di Indonesia memiliki kondisi psikografi
yang sangat beragam.

16
Lebih spesifik lagi, bahwa komunitas Gen Y dan Gen Z memiliki karakter sangat rasional dalam memilih suatu
produk/ layanan.

Sebagian besar nasabah bank syariah
menggunakan bank syariah karena alasan
ekonomis (OJK, 2016).
Dari kacamata Theory of Planned Behavior, Gen Y dan Gen Z
memiliki skor Perceived Behavioral Control yang tinggi. Artinya,
mereka tertarik dengan bank syariah jika meraka yakin bahwa bank
syariah akan benar-benar memudahkan dan menyelesaikan urusan
finansial mereka (Muamar, 2021)

17
AGENDA

1. Perkembangan Ekonomi dan Industri

2. Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah

3. Kunci Akselerasi Industri

18
7 Kunci Akselerasi Industri

1. Pengembangan IT & Digital

2. Peningkatan Kapasitas SDM

3. Fokus Sektor Ekosistem Halal

4. Business Model

5. Sinergi & Kolaborasi

6. Dukungan Stakeholder

7. Sosialisasi Literasi

19
1. Akselerasi pengembangan layanan digital

20
2. Pengembangan Kapasitas SDM

Academic Qualification Professional Qualification

Syariah Economics Associate Chartered Certified Accountants (ACCA)

Economics & Development Studies Financial Risk Manager (FRM)

Management Wealth Management Certified Professional (WMCP)

Agribusiness Certified Financial Analyst (CFA)

.......
Resources & Environmental Economics

Statistics Soft Skills

Computer Science Communication & Negotiation
Mathematics Presentation
Communication & Community Development Working under Pressure
Agriculture Technology Relationship Management

…… …...

21
3. Sector Focus: Halal Ecosystem

Haji&Umroh
Rumah Ibadah UMMAT ISLAM
• 267.745 Masjid • 229 juta • 906 Travel
• 324.679 Mushola • 87,2% dari total • 1559 KBIH
• 1 juta jamaah
umroh/tahun
Islamic Finance • 220 ribu jamaah
haji/tahun
• 4500 BMT
• 164 BPRS ZISWAF
• 14 BUS • Potensi Zakat 327,6 T
• 20 UUS • Realisasi Zakat 71,4 T
• 9 Fintech REPUBLIK • Potensi Wakaf uang 180 T
• 29 Asuransi INDONESIA • Realisasi Wakaf Uang 820 M
ISLAMIC
DIGITAL
Lembaga Pendidikan RUMAH SAKIT ISLAM
• 47.221 Sekolah ECONOMY
• 500 RS
• 6230 Perguruan Tinggi • 17,2% dari total 2900 RS
Islam
• 58 PTAIN
MUHAMMADIYAH NAHDLATUL ULAMA
• 3334 Sekolah • 27.342 Pesantren
• 186 PTMA • 217 PT PRODUK HALAL
Pondok Pesantren • 72 RS • 7536 produk halal
• 27.722 Pesantren • 90jt Anggota
• 380 Pesantren • 19.071 dalam proses
• 18 Juta Santri • 50jt Anggota
22
4. Arah Pengembangan Bisnis Bank Syariah Indonesia

Beyond Organic Beyond Banking Beyond Indonesia

BSI membuka peluang untuk pertumbuhan
anorganik seperti:
• Corporate Action untuk pemenuhan regulasi dan
penguatan modal
• Strategic Partnership dengan perusahaan asuransi
untuk penjualan product Bancassurance
• Akuisisi Portofolio
BSI dapat berkembang melampaui proposisi
perbankan Syariah dan mengeksplorasi lebih lanjut
tentang kebutuhan sosial dan spiritual nasabahnya
(potensi ZISWAF)
Dengan skala yang lebih besar, BSI dapat
memperluas areanya ke wilayah lain seperti Dubai:
• Untuk memanfaatkan peluang sukuk global senilai
USD 200-300 juta
• Mendukung nasabah wholesale dalam melakukan
ekspansi

Digital: BSI inside

Dengan merger 3 bank tersebut, BSI akan dapat menggabungkan penawaran digital masing-
masing bank, menciptakan pengalaman digital terbaik di kelasnya untuk melayani kaum
milenial dan kalangan menengah keatas

Talent & Capabilities

Sebagai bank Syariah terbesar di Indonesia, BSI akan menarik dan mempertahankan talenta
terbaik dengan kemampuan untuk membantu mencapai aspirasi
23
5. Sinergi & Kolaborasi untuk memajukan Industri baik dari sisi Supply maupun Demand

24
6. Dukungan Stakeholder untuk Bersama membangun Ekonomi Syariah

Masterplan Ekonomi Syariah KNEKS

1. Penguatan Halal Value Chain

2. Penguatan Keuangan Syariah
3. Penguatan UMKM
4. Penguatan Ekonomi Digital

Roadmap Perbankan Syariah OJK

1. Penguatan Identitas Perbankan Syariah

2. Sinergi Ekosistem Ekonomi Syariah
3. Penguatan Perizinan, Pengaturan &
Pengawasan

25
7. Sosialisasi Literasi

Peran aktif Pelaku Industri Optimalisasi konten edukasi pada Social Media

26
Menjadi mitra finansial, social & spiritual nasabah

Kebutuhan Customer Solusi

Health
Housing
Education
Finansial Sosial Spiritual
Food & Clothing E - Commerce
• Transaksi • Transaksi • Waktu Sholat
Automotive Keuangan Ziswaf • Kiblat
Zakat, Infaq, Sodaqah, • Transaksi • Transaksi Sosial • Al Quran
& Specific charity Leisure/ payment • Lokasi Mesjid
Tourism

Qurban &
Aqiqah Hajj & Umrah
Reciting
Shalat Qur’an
Business
Wakaf Financials
Fasting Needs

Investments Finansial

Sosial
Spiritual 27
Key Takeaways

1. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat keuangan Syariah dunia

2. Perubahan perilaku masyarakat mendorong transformasi di Industri keuangan

3. Terdapat 7 kunci akselerasi Industri dalam mempercepat pengembangan ekonomi Syariah

28
Jazakumullah Khairan.

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk

© 2021
29