CUPRINS
1.Produsul.......................................................................................................................2
1.1 Scurt istoric al produsului..........................................................................................2
1.2 Gama sortimentală existentă pe piaţa românească.....................................................3
2. Analiza ofertei..................................................................................................................4
1.1 Principalii ofertanţi şi produsele lor...........................................................................4
1.2 Producţia de apă minerală, importurile şi exporturile................................................6
1.3 Vânzările fiecărui ofertant.........................................................................................7
1.4 Elemente ce individualizează cele mai importante mărci..........................................8
3. Analiza cererii..................................................................................................................9
3.1. Unitaeai de consum, unitateai de cumpărare şi a untateai de decizie.......................9
3.2. Principale segmente de piaţă şi analiza acestora.....................................................10
3.3 Elementele de natură cantitativă legate de consum şi cumpărare............................10
3.4 Capacitatea pieţei.....................................................................................................13
3.5 Dezvoltarea pieţei....................................................................................................13
4. Distribuţia......................................................................................................................15
4.1. Tipurile de unităţi comerciale prin care se realizează vânzarea către consumatori 15
4.2 Modul de distribuţie pe diferite mărci.....................................................................16
5. Preţul..............................................................................................................................17
5.1 Segmentele de preţ...................................................................................................17
5.2 Variaţia preţurilor în ultimii 5 ani............................................................................18
6. Promovarea....................................................................................................................19
6.1 Modalităţi de promovare a produselor.....................................................................19
6.2 Campaniile cele mai recente desfăşurate de ofertanţi..............................................20
Bibliografie........................................................................................................................22
Pagina 1 din 22
ANALIZA PIEŢEI APEI MINERALE
1.Produsul
1.1 Scurt istoric al produsului
Pagina 2 din 22
ANALIZA PIEŢEI APEI MINERALE
Pagina 3 din 22
ANALIZA PIEŢEI APEI MINERALE
2. Analiza ofertei
1.1 Principalii ofertanţi şi produsele lor
Pagina 4 din 22
ANALIZA PIEŢEI APEI MINERALE
In prezent, Romaqua exportă apa minerală Borsec in 14 state, dintre care Ungaria,
Israel, Taiwan, 7 state din America. Exporturile reprezintă aproximativ 2% din cifra de
afaceri a grupului.
Pagina 5 din 22
ANALIZA PIEŢEI APEI MINERALE
1200
1021
milioane litri
01
05
02
06
07
0
0
20
20
20
20
20
20
20
20
Sursa: Societatea Naţională a Apelor Minerale
Date prelucrate de către autorii proiectului
Pagina 6 din 22
ANALIZA PIEŢEI APEI MINERALE
transportul pe continentul european de apă cu trenul sau cu maşina este foarte costisitor şi
nu merită.
Producătorii autohtoni exportă apă în Grecia, Israel şi SUA, principalii clienţi
fiind comunităţile de români care au ramas fidele brandurilor din ţară. Una din cauzele
vehiculate pentru care nu se poate exporta mai mult în ţările în care deja ajunge apa
minerală românească este reprezentată de faptul că nu avem marketingul şi lobby-ul
necesare.
Pagina 7 din 22
ANALIZA PIEŢEI APEI MINERALE
Pagina 8 din 22
ANALIZA PIEŢEI APEI MINERALE
3. Analiza cererii
3.1. Unitaeai de consum, unitateai de cumpărare şi a untateai de
decizie
Pagina 9 din 22
ANALIZA PIEŢEI APEI MINERALE
Pagina 10 din 22
ANALIZA PIEŢEI APEI MINERALE
Pagina 11 din 22
ANALIZA PIEŢEI APEI MINERALE
45 41,9
40
35
30
25
Procentul
20 15,5
15 11,5
10 5,7
5
0
0.5 l 1L 2L 5L
Ambalajele mici, de 0.5 l, sunt utilizate mai ales de persoanele tinere, sub 24 de ani.
Comparativ pe regiuni, ambalajul de 1 l este utilizat mai ales în Ardeal, cel de 2 l
în Bucureşti.
În ciuda faptului că România deţine aproape o treime din apele minerale ale
Europei (2500 de izvoare reprezentând 35% din apele minerale de pe continent), românii
consumă anual în jur de 43 litri pe cap de locuitor, adică de aproximativ doua ori şi
jumătate mai puţin decât se consumă în celelalte state europene, plasându-se pe unul din
ultimele locuri din Europa.
60
51
50 46
litri/locuitor/an
40 40 38,5
40 37,6 37,5
32 33,3
30
20
10
0
00
01
02
03
04
05
06
07
08
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Pagina 12 din 22
ANALIZA PIEŢEI APEI MINERALE
PERLA HARGHITEI (7.9%), BIBORTENI (7.4%). Borsec este preferată mai ales de
persoanele cu vârsta mai mare de 45 de ani şi de persoane din gospodării cu venituri mai
mari de 150 USD per membru. IZVORUL MINUNILOR este preferat de persoanele cu
educaţie redusă (10 clase/ profesională sau mai puţin) şi din gospodăriile cu venit mai
mic de 50 USD pe membru. În ceea ce priveşte topul mărcilor de apă plată din punct de
vedere al preferinţei, pe primul loc se află IZVORUL MINUNILOR preferată de 30.9%
din consumatorii de apă plată, urmată de IZVORUL ALB cu 17% şi de CARPATINA cu
aproape 16% .
Dezvoltarea pieţei în 2008 faţă de 2007 s-a produs atât pe cale extensivă, cât şi pe
cale intensivă, dar şi pe cale mixtă.
Creşterea extensivă s-a realizat prin atragerea de noi clienţi din rândul
consumatorilor potenţiali.
Piaţa apei minerale cunoaşte o dezvoltare intensivă. Această modificare intensivă
are în vedere nu sporirea cantităţii consumate, ci a calităţii acesteia şi a frecvenţei de
cumpărare şi consum. În ultimul timp, dar şi pe viitor, aşa cum afirmă producătorii, se va
pune accentual mai mult pe calitate. În ultimii ani, consumatorii sunt mai educaţi şi aleg
cu mai mare atenţie produsele pe care le consumă, mai ales în condiţiile în care aceştia
preferă să nu consume apă de la robinet, din cauza proastei administrări a organismelor în
cauză.
Pagina 13 din 22
ANALIZA PIEŢEI APEI MINERALE
Pagina 14 din 22
ANALIZA PIEŢEI APEI MINERALE
4. Distribuţia
4.1. Tipurile de unităţi comerciale prin care se realizează vânzarea
către consumatori
Pagina 15 din 22
ANALIZA PIEŢEI APEI MINERALE
Pagina 16 din 22
ANALIZA PIEŢEI APEI MINERALE
5. Preţul
5.1 Segmentele de preţ
Pagina 17 din 22
ANALIZA PIEŢEI APEI MINERALE
Pagina 18 din 22
ANALIZA PIEŢEI APEI MINERALE
6. Promovarea
6.1 Modalităţi de promovare a produselor
Pe piaţa apei minerale sunt prezenţi jucători destul de mulţi şi destul de puternici.
Cotele de piaţă actuale, dar şi cele viitoare sunt în dispută şi este normal ca fiecare
producător să încerce să facă oferta proprie cât mai bine vizibilă şi tentantă
consumatorilor.
Publicitatea prin TV, radio şi presa scrisă este un instrument penetrant de
comunicare, cu priză la consumatori. Ca urmare, ea face parte din arsenalul des folosit de
producători pentru a le câştiga sufragiile. Dovada sunt cele aproape 23.000 de spoturi
publicitare de care a beneficiat apa minerală pe parcursul primelor opt luni din acest an.
Băuturile nealcoolice au avut cele mai multe expuneri publicitare în primele nouă
luni ale anului. Că este vorba de apă minerală, cola, sucuri acidulate sau plate, licorile au
totalizat pe canalele clasice de publicitate (presa scrisă, radio, TV) nu mai puţin de 155 de
mii de inserţii, aproape dublu faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. După numărul de
inserţii (cele mai multe – 145.000 – pe TV), băuturile nealcoolice se plasează pe primul
loc în clasamentul pe categorii al celor mai mari advertiseri în perioada ianuarie –
septembrie.
Pagina 19 din 22
ANALIZA PIEŢEI APEI MINERALE
Pagina 20 din 22
ANALIZA PIEŢEI APEI MINERALE
Pagina 21 din 22
ANALIZA PIEŢEI APEI MINERALE
Bibliografie
1. www.snam.ro
2. www.financiarul.ro
3. www.romaqua-group.ro
4. www.zf.ro
Pagina 22 din 22