Dukungan BRI
04 Kepada UMKM
01 Overview Pandemi Covid 19
Dukungan BRI
04 Kepada UMKM
Sebaran Pandemi, Menghantam Seluruh Negara di Dunia
>84,47 juta
Kasus POSITIF
>1,84 JUTA
Kasus MENINGGAL
>215
NEGARA DUNIA
Stimulus Fiskal
Lockdown
Peningkatan anggaran Kesehatan, fasilitas medis, tenaga medis
Partial Lockdown
Insentif pajak termasuk penundaan pembayaran pajak
Rapid and Massive Test
Social safety net
Travel Band/Restriction
Cash transfer
Physical Distancing
Stimulus pada sektor terdampak
Work from Home
Penjaminan pinjaman
Study from Home
Larangan Pembatasan Stimulus Moneter & Sektor Keuangan
Kegiatan Publik Penurunan suku bunga Pelonggaran syarat kredit
Hukuman/Denda bagi Quantitative easing Liquidity swap arrangement
Tindakan Tidak Patuh
Fasilitas pinjaman bagi dunia usaha Penundaan pembayaran kredit
>779.548
Kasus POSITIF
>23.109
Kasus MENINGGAL
>645.746
Kasus SEMBUH
34
PROVINSI 485
KABUPATEN/KOTA
Top 6
Provinsi DKI JAKARTA JAWA BARAT SULAWESI SELATAN Jumat, 5 Januari 2021
7.445
Jumlah Kasus: 192.899 (24,7%) Jumlah Kasus : 89.661(11,5%) Jumlah Kasus : 33.931 (4,4%)
Eskpor PDB
Eskpor
Barang Pariwisata EXPORT
TURUN TOTAL DAMPAK
IMPOR BARANG
Impor
Konsumsi Impor
Barang
Ekspor Investas
i
DAMPAK INDIRECT
PDB DUNIA TERHADAP PEREKONOMIAN
PDB INDONESIA
PDB PENGELUARAN
GROWTH (Yoy) 16,93
Konsumsi Konsumsi
Rumah tangga LNPRT PMTB Ekspor Impor
0,56 Konsumsi
4,70 Pemerintah 8,45 12,14 -0,08
5,05
2,97
PDB Q4 ?
-3,49
-5,32
6,4% 208%
35% 6,4% 110 n.a
1.248 110 135bio 17 49
135
Sept 2020 1998 2008 2020 Sept 2020 1998 2008 2020 Sept 2020 1998 2008 2020
1,42% 78%
11% 1,42% -1,2% 0,7%
-0,1% -1,2% -5,32% -13%
-5,32%
Sept 2020 1998 2008 2020 Q2 2020 1998 2008 2020 Q2 2020 1998 2008 2020
38,5% 117%
33% 38,5% 5,4% 65% 11% 5,4% 2008 BB+ Junk Bond
Agus 2020 1998 2008 2020 Juni 2020 1998 2008 2020 2020 BBB Invest Grade
Perbankan
23,5%
LDR NPL CAR 17%
85,4% 110% 74% 85,4% 3,2% 59% 3.6% 3.2% 23,5% -16%
Agus 2020 1998 2008 2020 Agus 2020 1998 2008 2020 Agus 2020 1998 2008 2020
10
Dampak Covid-19 Terhadap Beberapa Sektor
Near term impact, % estimated revenue impact1
8
Pandemi Covid-19 memberikan efek
Positively
impacted
6
bervariasi pada berbagai sektor
4 Education
Agriculture usaha
2 Information & Healthcare
0 Communication
Business Food & beverages Sektor riil menjadi sektor yang
-2
paling terdampak oleh pandemic
Moderately
services
impacted
-4
Trade – Retail &
Covid-19 dan berpotensi
-6 Fuel & Chemicals Wholesale menyebabkan terjadi PHK dan
-8 Other
masyarakat miskin baru.
-10 Miningmanufacturing Other Service
-12 Clothing and apparel
Utilities Financial services Tiga sektor paling terdampak :
-14
Real 1. Transportasi & Pergudangan
Negatively
-16
impacted
11%
Kesulitan Membayar Gaji 30% Menjual Aset 15%
27%
Besar Belanja Secara Kredit 22%
5%
Kecil & Menengah
Kesulitan Membayar Tagihan Utilitas 16% Menerima Bantuan Teman & Keluarga 29%
27% Mikro
Menunda Cicilan 31%
20%
Kesulitan Mencicil Pinjaman 25% Tabungan 32%
28%
Meminjam Teman & Keluarga 35%
62%
Berkegiatan yang meningkatkan Pendapatan 54%
Penjualan Menurun 81%
90% Bantuan Pemerintah 55%
42% Mengurangi Belanja Makanan 68%
Mengurangi Biaya Pegawai 74%
58% Mengurangi Belanja Non - Makanan 73%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80%
... Gangguan signifikan dan berkelanjutan terhadap cashflow (kesulitan membayar tagihan, kewajiban, dan biaya operasional) dapat
berakibat pada semakin sulitnya akses layanan keuangan formal di masa mendatang...
Normal Crisis (C) C+1 C+2 C+3 C+4 C+5 C+6 C+7 C+8
~ Food Consumption Non Food Consumption Saving Income External Aid
... Angka terkonfirmasi covid-19 diperkirakan akan terus meningkat sampai ... Krisis yang berkelanjutan memberikan dampak penurunan
dengan adanya pengendalian khusus dalam 6 bulan kedepan... ketahanan UMKM ...
Sumber :
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide
https://ekonomi.bisnis.com/read/20201117/12/1318736/vaksin-covid-19-batal-terdistribusi-tahun-ini
Riset Simpedes Value Proposition dan Microbusiness Segmentation (Financial Behavior), 2018 (Divisi CDS, Somia Experience dan Nielsen Indonesia)
01 Overview Pandemi Covid 19
Dukungan BRI
04 Kepada UMKM
Progres Implementasi Program PEN oleh BRI
Pagu Nasional Program PEN 2020 Realisasi PEN UMKM - BRI Program terkait PEN lainnya
... Bank BRI memiliki peran strategis dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2020
khususnya pada sektor UMKM dengan porsi penyaluran yang signifikan...
Matriks Program PEN Sektor UMKM Tahun 2020
Tidak punya tabungan & tidak punya pinjaman pada Tidak punya tabungan tetapi punya pinjaman.
lembaga keuangan formal
Sudah menggunakan modal kerjanya untuk
Tidak terjangkau lembaga keuangan formal memenuhi kebutuhan hidup
Status mereka saat ini sudah harus mendapatkan Pada saat aktifitas ekonomi mulai berjalan,
bantuan dari pihak ketiga. memerlukan tambahan modal kerja.
... Program PEN 2020 telah menjangkau seluruh porfil kerentanan UMKM dan menjadi
solusi yang fit untuk bertahan dari krisis pandemi Covid-19…
01 Overview Pandemi Covid 19
Dukungan BRI
04 Kepada UMKM
Survey Dampak Stimulus Restrukturisasi dan Subsidi Bunga
Terhadap Kinerja Usaha Debitur
... Stimulus subsidi bunga memberikan ... Kombinasi subsidi & restruk berdampak ... Stimulus subsidi bunga meningkatanan
dampak signifikan terhadap keberlangsungan lebih positif thd debitur ... Kemampuan Membayar debitur ...
usaha mikro...
Beroperasi 54.4%
Kembali Normal Beroperasi
Beroperasi
Meningkat 58.2% kembali 60.1%
Normal
11.8% 52.5%
Sumber: Survey Kegiatan & Sentimen Bisnis UMKM tahun 2020: BRI Micro & SM Index (BMSI) – Nov 2020
Optimisme Pelaku UMKM
… BRI Micro & SME Index (BMSI) juga mengukur Index Aktivitas Bisnis (IAB) dan Index Sentimen
Bisnis (ISB) pelaku UMKM dalam melihat optimisme kondisi ekonomi…
... Kondisi UMKM masih rentan (optimis, skor rendah) namun mereka memberikan respon positif terhadap
program PEN yang dipersepsikan telah membantu meringankan beban operasional usaha...
Sumber: Survey Kegiatan & Senitimen Bisnis UMKM tahun 2020: BRI Micro & SM Index (BMSI) – Nov 2020
Harapan Pelaku Usaha Mikro setelah
Mendapatkan Program PEN
43% 57%
Belum Membutuhkan
Membutuhkan Tambahan Rp50–<100juta < Rp 10 juta
14% 29%
Rp 10 – < 50 juta
49%
Sumber: Survey Dampak Program PEN terhadap UMKM, LPEM FEB UI – Des 2020
Progress Penyaluran BPUM oleh BRI
Posisi 27 Desember 2020
Success Rate
Komposisi Pengusul BPUM yang
Penyaluran & Pencairan BPUM
disalurkan melalui BRI (orang)
(orang)
818.737
(10.54%) 7.765.843
129.041 1.185.051 (99,49%) 39,955
(1.66%) (15.26%) (0,51%)
417.839 Pencairan :
(5.38%)
5.215.175 5.261.161
(67.16%)
(67,75 %)
BRI
DINAS KOPERASI DAN UMKM
GABUNGAN
KEMENTERIAN LEMBAGA Sukses Salur Gagal Salur
Gabungan : Koperasi, Gerakan Koperasi, PPI, BWM, PNM & Perbankan
(Selain BRI)
Usulan Awal
% sebaran Alokasi (orang) Penyaluran (orang) Pencairan (orang)
Wilayah Penerim a (orang)
a a / total a b b/ a c c/ b d d/ c
Wilayah Bar at 2,586,721 18.2% 1,455,829 56.3% 1,443,317 99.1% 970,612 67.2%
Wilayah Jawa 8,412,974 59.3% 4,355,490 51.8% 4,336,831 99.6% 3,020,038 69.6%
Wilayah Tim ur 3,198,256 22.5% 1,994,479 62.4% 1,985,695 99.6% 1,270,511 64.0%
Tot al 14,197,951 55.0% 7,805,798 55.0% 7,765,843 99.5% 5,261,161 67.7%
Sebaran Jenis Usaha Penerima BPUM
Utilisasi BPUM
Kelanjutan Usaha Pasca Menerima BPUM
Kebutuhan Modal Kerja Lanjutan Penerima BPUM
Mayoritas pelaku usaha mikro membutuhkan tambahan modal usaha
Apakah Bapak/Ibu merasa membutuhkan tambahan Darimanakah sumber utama tambahan modal kerja tersebut rencananya
modal usaha untuk mempercepat pemulihan usaha diperoleh?
dan mengembangkannya?
38,4%
33,2%
23,4%
Ya
Tidak 72,0% 4,3%
0,5% 0,2%
28,0%
Meminjam ke Saudara/teman Meminjam ke Meminjam ke Pinjaman online Lainnya
bank koperasi rentenir
Tambahan Kebutuhan Modal Usaha (Rp) Jenis Pinjaman yang Diminati dari Bank BRI untuk Tambahan Modal Usaha
41,3% 44,7%
35,7%
21,3% 20,4%
17,0%
8,0% 9,8%
1,9%
<= 2 Juta 2 Juta - 5 Juta 5 Juta - 10 > 10 Juta Kredit Usaha Rakyat Kredit lainnya Kredit Usaha Mikro Kredit Umum Tidak berminat
atau KUR BRI atau Ultra Mikro BRI Pedesaan atau
Juta Kupedes BRI
… Sebanyak 72% Penerima BPUM membutuhkan tambahan modal kerja, 79,6% dari responen
yang membutuhkan modal kerja adalah segmen Ultra Mikro. Pemenuhan kebutuhan
pinjaman, 33,2% akan pinjam ke Bank dengan produk KUR (44,7%) ….
Sumber: Survey Dampak Program Bantuan Produktif Usaha Mikro , BRI Microfinance Center – November 2020
01 Overview Pandemi Covid 19
Dukungan BRI
04 Kepada UMKM
Dukungan BRI Kepada UMKM Saat Pandemi
Dewan Komisaris
berpesan agar
semua pekerja
tetap
bersemangat,
bekerja setulus
hati dan
1.358.082 1.360.591 105.203 39.832 179 mengedepankan
Debitur Debitur Debitur Debitur Debitur prinsip kehati-
Rp 63,2
Rp 24,3 Triliun Rp 77 Triliun Rp 10,5 Triliun Rp 13,3 Triliun hatian dalam
Triliun
Posisi 7 Desember 2020
bekerja
.....
…sebesar 87% dari Total OS yang direstruk Covid-19 merupakan Debitur UM
KM…
27
Dukungan BRI Kepada UMKM Saat Pandemi
Ekosistem Pasar
Keberhasilan
program ekosistem
salah satunya
dengan menjalin
komunikasi dengan
Ekosistem Digital komunitas.
Kolaborasi antar
pihak menjadi kata
kunci
....
Ekosistem Desa
28
Perekonomian Indonesia cepat bangkit jika konsumsi RT pulih
1997 1998 1999
80%
4,7% 6,0%
2007
6,3% 2008 2009
100% 7,0%
60% 2,7% 0,8% 4,0% 90%
0,6% 6,0%
1,2% 6,0%
0,0% 2,0%
2,9% 80%
40% 0,0%
70% 2,0% 8,4% 0,8% 5,0%
0,0%
20% 4,9% -2,0%
60%
4,6%
4,8% 3,2% -4,0% 1,3% 4,0%
0% 50% 0,3%
-6,0% 3,0%
-2,2% -3,9% 40%
-20% -1,1% -4,5% -8,0% 2,7%
30% 2,0%
-10,0% 2,9%
-40% 20% 0,8% 2,8%
-10,6% -12,0% 1,0%
-60% 10% 3,1%
-14,0%
0% 0,0%
-80% -16,0%
-13,1%
2007 2008 2009
1997 1998 1999
Privat Cons' Gov Cons' Investment Net Export GDP Growth Privat Cons' Gov Cons' Investment Net Export GDP Growth
100% 6,0%
1,4% 5,0… 0,5%
80%
0,6% 4,0% • Setiap Indonesia mengalami krisis ekonomi, obat mujarabnya adalah bagaimana
60% 1,5%
0,3%
0,2%
3,0% mempertahanan daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin sehingga
40%
2,0% konsumsinya bisa bertahan dan tidak tergerus signifikan.
20% 2,9% 1,5% 1,7%
• Bansos adalah jalan terbaik, cepat, dan relatif mudah implementasinya. Hal ini
0% 0,7% 0,7% 0,0%
cukup efektif mendorong kembali belanja masyarakat level bawah karena MPC-nya
-20% -3,1% -2,2% tinggi.
-2,0%
-40%
-0,5% -2,1% • Masyarakat level bawah jika mendapatkan uang maka langsung dibelanjakan untuk
-60%
-2,7% -4,0% memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.
-80% -3,5%
• Jika permintaan lemah (terutama konsumsi RT), maka stimulus moneter dan
-100% -5,3% -6,0%
2019 Q1-2020 Q2-2020 Q3-2020 fiskal yang berkaitan dengan suplai tidak akan efektif.
Privat Cons' Gov Cons' Investment Net Export GDP Growth