Ie2472 China Conserva Veg Fruta

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Pekín
El mercado de la
conserva vegetal y
de fruta en China
El mercado de la
conserva vegetal
y de fruta en Chi-
na
Este estudio ha sido realizado por Eugenia Pagán Le-

gaz bajo la supervisión de la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Pekín
Marzo 2006
EL MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL Y DE FRUTA EN CHINA
ÍNDICE
I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

II. I. INTRODUCCIÓN 6
1. Subsectores relacionados 6
III. II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 7
1. Análisis cuantitativo 7
1.1. Tamaño de la oferta 7
1.2. Análisis de los componentes de la oferta 8
2. Análisis cualitativo 19
2.1. Producción 19
2.2. Obstáculos comerciales 19
IV. III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 21
1. Análisis cuantitativo 21
1.1. Canales de distribución 21
1.2. Esquema de la distribución 23
1.3. Principales distribuidores 24
2. Análisis cualitativo 24
2.1. Estrategias de canal 24
2.2. Estrategias para el contacto comercial 25
2.3. Condiciones de acceso 26
2.4. Condiciones de suministro 26
2.5. Promoción y publicidad 27
2.6. Tendencias de la distribución 28
V. IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 29
1. Tendencias generales del consumo 29
1.1. Factores sociodemográficos 29
1.2. Factores económicos 30
1.3. Distribución de la renta disponible 30
1.4. Tendencias sociopolíticas 30
1.5. Tendencias culturales 30
1.6. Tendencias legislativas 31
2. Análisis del comportamiento del consumidor 31
2.1. Hábitos de consumo 31
2.2. Hábitos de compra 31
2.3. Preferencias 31
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 3
3. Percepción del producto español 33

VI. V. ANEXOS 34
1. ETIQUETADO Y OTROS 34
2. Contactos para certificacion y etiquetado 35
3. Otros contactos de interés 37
4. Precios 37
5. Ferias 39
6. Importadores y distribuidores 40
7. Revistas 46
8. Logistica y almacenamiento 46

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
El consumo de conserva vegetal y de fruta en China se encuentra en una incipiente fase de cre-
cimiento, es bajo en comparación con otros productos de alimentación y el segmento consumi-
dor es principalmente el de expatriados, más adelante se detallan las razones del bajo consumo.
Aunque aumentan las importaciones, la conserva local es la más consumida por razones de
precio.
En este estudio se proponen dos vías para entrar en este mercado, una manteniendo la conserva
tradicional y otra realizando adaptaciones en el producto, con las fortalezas y debilidades de
cada una de ellas (Apartado III. Punto 2.2).

I. INTRODUCCIÓN
1. SUBSECTORES RELACIONADOS
En este estudio se analiza la comercialización de conserva vegetal preparada en vinagre o ácido

acético y de fruta, con o sin adición de azúcar. Presentada en botes de lata o cristal.
NOTA: a lo largo del estudio siempre que se mencionen frutas y vegetales se entenderá que
son en conserva, en caso contrario se especificará que son frescas.
Clasificación arancelaria de los productos seleccionados para el estudio:
2001:HORTALIZAS, INCLUSO “SILVESTRES”, FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMAS
PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O CONSERVADOS EN
VINAGRE O EN ACIDO ACETICO. Incluye:
Hortalizas: cebolla, palmitos, pimientos, remolacha, setas, zanahorias, pepinillos, maíz.
2002: TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN
ACIDO ACETICO). Incluye:
Tomate pelado al natural, tomate triturado, tomate frito y concentrado de tomate.
2005: LAS DEMAS HORTALIZAS, INCLUSO “SILVESTRES”, PREPARADAS O
CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO), SIN CONGELAR
(EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 2006). Incluye:
Aceitunas, alcaparras, banderillas, encurtidos, guindillas. Acelgas, ajo, alcachofas, apio, bróco-
li, calabacín, champiñón, coles y coliflor, macedonia de verduras y menestra.
2008: FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMAS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS,
PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTRO MODO, INCLUSO CON ADICION DE
AZUCAR U OTRO EDULCORANTE O ALCOHOL, NO EXPRESADOS NI
COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE. Incluye:
Albaricoque, cerezas, ciruela, cóctel de frutas, ensalada de frutas, higo, fresas, macedonia de
frutas, mandarinas, manzana, melocotón, melón, peras, piña, pulpa de frutas y uva.

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
NOTA: los datos estadísticos que aparecen en este estudio son los más actualizados que ofre-
cen las fuentes oficiales hasta la fecha de su realización. Para obtener las estadísticas más re-
cientes se puede consultar periódicamente a las Oficinas Comerciales en China.
1.1. Tamaño de la oferta
MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL Y DE FRUTA EN CHINA

(mill. de dólares)
2001 2002 2003 %
Producción 1.204,9 1.470,5 1.828,9 24,4

Importación 23,7 205,7 223,9 8,8
Exportación 1.004,4 1.152,3 1.376,6 19,5
Consumo aparente 224,1 523,9 676,2 29,1
Fuente: Buró Nacional Chino de Estadísticas, Aduanas de la RPC y estimación propia.
CONSUMO APARENTE
(En mill. de dólares)
4.500
4.000
Consumo aparente
3.500
3.000
2.500 Exportación
2.000
1.500 Importación
1.000
500 Producción
0
Oficina Económica y Comercial
2001 de la Embajada de España en Pekín
2002 2003 7
Fuente: Buró Nacional Chino de Estadísticas, Aduanas de la RPC y estimación propia.
Después de las altas de tasas de crecimiento de las importaciones de conservas vegetales en los
últimos años de la década de los 90, empiezan a descender trágicamente de forma que en 2004
sólo se importó el equivalente al 17% de lo que se importó en 2000.
Las importaciones totales de tomates crecieron más a finales de los 90, se estancó su creci-
miento desde principios de esta primera década de siglo.
En cuanto las frutas han estado aumentando las importaciones chinas sobre todo en 2003 y
2004, crecieron de media un 70% cada año hasta sumar 20 millones de dólares en 2004. La
procedencia y otros datos de interés sobre la evolución de las importaciones se analizan más
adelante en profundidad (ver Pág. 11).
La venta de comida enlatada en general ha crecido un 84´70% desde 1988 hasta 2004. En los
último años el consumidor no sólo compra más en términos de volumen, sino también en valor,
cada vez se consumen productos más caros.
La evolución del consumo de conserva vegetal y de fruta es indiscutible, aunque todavía nos
movemos en cifras muy pequeñas comparadas con otros productos de alimentación.
Aumenta el consumo, pero principalmente de conserva local. El consumo es minoritario, pero
está subiendo debido al esfuerzo en promoción que están haciendo los productores chinos, és-
tos hasta ahora sólo producían para la exportación pero ahora quieren introducirse en el merca-
do chino.
Las previsiones son que seguirá subiendo pero muy lentamente.
1.2. Análisis de los componentes de la oferta
1.1.1.1.1.1 Producción
Las zonas de producción, aunque dispersas está concentradas en la costa este de China.
La producción de conserva de hortalizas se realiza en 23 de las 31 provincias de China, con-
centrándose en estas cuatro provincias: Fujian (37%), Xinjiang (27%), Zhejiang (10%) y Shan-
dong (6%). En Xinjiang es donde se obtiene más beneficios y la producción es más rentable.
Fujian aunque es la segunda provincia en obtener beneficios, la producción es menos rentable.
(mapa)
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL SECTOR DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN CHINA POR
PROVINCIAS
(Porcentaje sobre el total nacional)
Resto
15%
Shanxi
5% Fujian
37%
Shandong
6%
Zhejiang
10%
Xinjiang
27%
Fuente: Buró Nacional Chino de Estadísticas. Asia Access. Elaboración Propia.
DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL SECTOR DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN CHINA POR
PROVINCIAS
Shanxi Resto
4% 4%
Shandong
7%
Zhejiang
14%
Xinjiang
54%
Fujian
17%
Fuente: Buró Nacional

Chino de Estadísticas. Asia Access. Elaboración Propia.
La producción de conserva de fruta en 21 provincias, concentrándose en estas cuatro provin-
cias: Zhejiang (42%), Shandong (17%), Guangxi (8%), y Hunan (8%). Como podemos obser-
var la concentración es tremenda, y los beneficios obtenidos en Zhejiang son muy altos, sin
embargo en otras provincias como Shandong y Hubei llegan a tener pérdidas. La explicación
entre otros factores a que en Zhejiang residen las grandes productoras, bien organizadas y con
mejores economías de escala, mientras que en las otros provincias dominan los pequeños pro-
ductores.
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL SECTOR DE LAS CONSERVAS DE FRUTAS EN CHINA POR
PROVINCIAS

Resto
11%
Hebei
7%
Hubei
Zhejiang
7%
42%
Hunan
8%
Guangxi
8%
Shandong
17%
Fuente: Buró
Nacional Chino de
Estadísticas. Asia Access. Elaboración Propia.
Hebei Resto DISTRIBUCIÓN

DE LOS Guangxi 3% 4% BENEFICIOS
DEL SECTOR 3% DE LAS
CONSERVAS DE FRUTAS EN
CHINA POR Hunan PROVINCIAS
(Porcentaje sobre 4% el total nacional)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín Zhejiang 10

86%
Fuente: Buró Nacional Chino de Estadísticas. Asia Access. Elaboración Propia.
La distribución se hace complicada (véase anexo nº sobre Logística y Almacenamiento). Esto

ha llevado a que la estrategia de los productores e importadores locales sea dirigirse a un grupo
de consumidores concentrados geográficamente, pero no sólo por los problemas físicos de dis-
tribución si no también para disminuir el numero de intermediarios.
La principal ventaja competitiva de la producción local es sin duda el precio, principalmente
por los bajos salarios, además el gobierno chino ayuda a los productores y procesadores agríco-
las, devolviéndoles el 13% de los impuestos a la exportación y ofreciendo otros beneficios fis-
cales a las empresas mixtas.
1.1.1.1.1.2 Importaciones
En China todavía la distribución está centralizada y controlada por las autoridades, por lo que
en muchos casos el productor no puede elegir con que distribuidor trabajar y a que precios.
Una opción bastante recurrida es la creación de una Joint-venture entre un productor y una
agente local que domina los canales de distribución.
Algunos de los productos en conserva más exitosos son: la salsa de tomate italiana, melocotón
y plátano sudafricano, las manzanas de Chile y las naranjas de USA.
Los principales países competidores son los siguientes:
IMPORTACIONES DE CONSERVA VEGETAL

(Porcentaje sobre el total de las importaciones Chinas)
100% Resto de países

90% Corea del Sur
80%
Japón
70%
Tailandia
60%
Corea del Norte
50%
Italia
40%
Alemania
30%
España
20%
10% Estados Unidos
0% Rusia
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: Aduanas de la RPC
La concentración del mercado ha sido históricamente muy alta, aunque desde principios de la
presente década la diversificación de fuentes de hortalizas ha sido mayor. En 2000, punto álgi-
do de las importaciones chinas de estos productos, las importaciones procedentes de EEUU su-
ponían el 68% del total, en 2004 su peso se vio reducido hasta un 20%, gran varapalo, pero
más si tenemos en cuenta que las importaciones totales de China eran en 2000 hasta 6 veces
más de las que se dieron en 2004, lo cual supone que en valores absolutos las empresas esta-
dounidenses vendieron 13 millones menos de dólares que en 2000, resultando que en 2004 se
importaron 670 mil dólares en hortalizas desde este país. Y es que han sido los países que más
volumen de negocio realizaban los que han sufrido más la ‘crisis’ producida en las importacio-
nes chinas de hortalizas desde 2000.
A pesar de que en los últimos años las importaciones chinas se han reducido considerablemente, la pre-
sencia española ha conseguido aumentar en momentos adversos, y la mayor parte del crecimiento se ha
dado en gamas de calidad alta de los productos. Aunque en los 5 años anteriores a 2003 los precios de
la conserva de hortaliza española eran inferiores a los de la media importada en China, en 2004, esta re-
lación se invirtió. Han aumentado los precios y la cuota de mercado, subiendo ésta a un 9%, mientras
que en 2000 sólo contaba con un 0,7%.
IMPORTACIONES DE CONSERVA DE FRUTA

100%
resto
90%
80% Marruecos
70% Grecia
60%
50% Japón
40% Indonesia
30%
Sudáfrica
20%
10% Corea del Sur
0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Filipinas
Fuente: Aduanas de la
RPC
Existe una concentración de proveedores cada vez mayor, en un mercado que ha estado aumen-
tando sus importaciones especialmente en 2003 y 2004, en los que las importaciones crecieron
de media un 70% cada año hasta sumar 20 millones de dólares en 2004. Como se puede ver en
el gráfico adyacente, este incremento ha sido aprovechado sobre todo por los exportadores es-
tadounidenses, siendo los españoles uno de los que no han sabido aprovechar esa expansión.

IMPORTACIONES DE CONSERVA DE TOMATE

100%
Resto de países
90%
80% Japón
70%
España
60%
50% Tailandia
40%
Corea del Sur
30%
20% Estados Unidos
10%
Italia
0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Concentración de los proveedores cada vez mayor. Los dos primeros países, Italia y EEUU
acaparan el mercado, que ha crecido mucho en los últimos años.
La presencia española en el mercado de de frutas y tomates en conserva es muy escasa, en el
caso de las frutas, tuvo un buen año en 2002, pero en 2004 se volvió a tasas similares a las de
la década de los 90. En cuanto a los tomates, parece que en 2004 creció mucho la presencia de
tomates en conserva españoles de alta calidad y precio elevado para convertirse en el 6º pro-
veedor de este mercado.
Ventaja competitiva española: La imagen país entre los distribuidores, la tecnología y los me-
dios para invertir.
Los nuevos competidores que van aumentando cuota de Mercado son: Australia, Filipinas,
Nueva Zelanda e Italia cada vez más.
Hay algunas marcas que podemos considerar competencia significativa, son la siguiente: para
encurtidos la marca alemana Kuhne, en vegetales, la estadounidense Del Monte, y en frutas,
las australianas Sprinfield y Valley.
Competencia local
Si bien es sabido que la conserva china es una fuerte competencia para la conserva española en
el mundo, también lo es en China aunque, hay un creciente aumento del consumo de conserva
importada.
Los productos locales de mayor calidad y éxito son: champiñón, espárragos y el maíz .De ahí,
que de estos productos las importaciones sean pequeñas.
Los productores locales de conserva: hay una gran variedad y cantidad de todos los tamaños
aunque la tendencia es crear empresas de grandes dimensiones que acaparen gran parte de la
cuota de mercado. Así, el número de productores de vegetales desde 1995 al 2002 disminuyó
un 68.8% (217 compañías en 2002), sin embargo los beneficios aumentaron un 263.94%. Al
igual que los de fruta, desde 1995 al 2002 el número disminuyó un 78.4% (141 compañías en
2002), y los beneficios aumentaron un 283.65%.
LÍDERES DE PRODUCCIÓN DE CONSERVAS VEGETALES EN CHINA

(Porcentaje de los beneficios totales en todo el país de 2002)
Xinjiang Tunhe Co., Ltd. Kaize Tomato Products 4,39
Xinjiang Tunhe Co., Ltd. Changtong Tomato Products 20,69
Xiamen Canned Food Factory 7,40
Fujian Jinfa Industrial Co., Ltd. 1,52
Fujian Zhangzhou Gangchang Canned Food Co., Ltd. 1,00
Fujian Yuxing Fruit & Vegetable Food Co., Ltd. 0,82
Jinfa Food Industry (Longhai) Co., Ltd. 1,23
Xinjiang Tunhe Co., Ltd. Kelin Tomato Products N.D.
Xinjiang Tunhe Co., Ltd. Heshuo Tomato Products 8.,94
Xinjiang Tunhe Co., Ltd. Manas Tomato Products N.D.
Las demás 54,02
Fuente: Trade Statistics and Company Sources
La concentración de los productores de conserva vegetal es bastante fuerte, las 10 primeras

concentran el 45.98% de los beneficios y acaparando el 29’63 % una sola compañía, Xinjiang
Tunhe Co.
LÍDERES DE PRODUCCIÓN DE CONSERVAS DE FRUTAS EN CHINA

(Porcentaje de los beneficios totales en todo el país de 2002)
Ningbo Wuzhouxing Group Co., Ltd. 12,07
Jinhua Iceman Food Co., Ltd. 2,65
Hongxin Food Co., Ltd. 0,96
Yantai Dayuan Foodstuff Co., Ltd. 2,38

Hunan Lameizi Food Co., Ltd. 4,10

Lipu Canned Food Factory 1,40
Ninghai Dongda Food Co., Ltd. 2,06
Zhejiang Yueqing General Cannery 0,96
Zhejiang Xinchang Best Food Co., Ltd. 2,93
Ningbo Wuling Taihsin Foods Co., Ltd. 0,17
Las demás 70,33
Fuente: Trade Statistics and Company Sources
La concentración de beneficios es menor que en la conserva vegetal y 7 de ellas están en Zhe-

jiang.
Cuota de mercado de España en China

A pesar de que en los últimos años las importaciones chinas se han reducido considerablemen-
te, la presencia española ha conseguido aumentar en momentos adversos, y la mayor parte del
crecimiento se ha dado en gamas de calidad alta de los productos.
CUOTA DE MERCADO PARA ESPAÑA DE CONSERVA DE HORTALIZAS EN CHINA

(Tasas de crecimiento)
12%
9%
6%
3%
0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
En volumen monetario En cantidad
Aunque en los 5 años anteriores a 2003 los precios de la conserva de hortaliza española eran
inferiores a los de la media importada en China, en 2004, esta relación se invierte y la cuota de
mercado se dispara en términos de volumen de negocio, hasta un 9% de las hortalizas importa-
das provenían de España, mientras que en 2000 solo alcanzaban un 0,7%.

CUOTA DE MERCADO PARA ESPAÑA DE CONSERVA DE FRUTAS EN CHINA

1,6%
1,4%
1,2%
1,0%
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
La presencia española en el mercado de conserva de frutas es muy escasa, tuvo un buen año en
2002, pero en 2004 se volvió a tasas similares a las de la década de los 90.
CUOTA DE MERCADO PARA ESPAÑA DE TOMATES EN CHINA

0,6%
0,5%
0,4%
0,3%
0,2%
0,1%
0,0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
También es escasa la presencia española para tomates en conserva, aunque en 2004 crecieron
las importaciones de tomates españoles de alta calidad y precio elevado para ser el 6º provee-
dor para China.
Exportaciones chinas de conserva
Las exportaciones chinas de hortalizas (también tomates) y frutas han estado manteniendo un
crecimiento sostenido durante los últimos 10 años. Hay una fuerte concentración en los países
de destino de la exportaciones, especialmente para la conserva de hortalizas.

EXPORTACIONES CHINAS DE CONSERVA DE TOMATE

(Porcentaje sobre el total de las exportaciones de China medidas en valor monetario)
100%
90% Resto de países
80%
Corea del Sur
70%
60% Yemen
50% Emiratos Arabes Unidos

40%
Japón
30%
20% Rusia
10%
Italia
0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Para la conserva de tomate se están diversificando mercados, pero todavía hay concentración,
así, los 9 primeros destinos, reciben el 60% de las exportaciones chinas.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES CHINAS DE HORTALIZAS 1995-2004.


100%
Resto de países
90%
Malasia
80%
70% Francia
60% Países Bajos

50% Hong Kong
40% Alemania
30%
España
20%
Estados Unidos
10%
Corea del Sur
0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Japón
Fuente:
Aduanas de la RPC
La conserva de hortalizas está mucho más concentrada, solo los 4 primeros destinos, entre ellos
España, consumieron el 80% de la exportación china en 2004.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES CHINAS DE FRUTAS 1995-2004.

100%
Resto de países
90%
Canadá
80%
Rusia
70%
60% Hong Kong
50% Malasia
40% Países Bajos
30% Corea del Sur

20% Alemania
10% Estados Unidos
0% Japón
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
La concentración de conserva de fruta es similar a la de tomate, sumando los 9 primeros desti-

nos más de un 70% de las exportaciones chinas.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Producción
La principal ventaja competitiva de la producción local es sin duda el precio, principalmente
por los bajos salarios, además el gobierno chino ayuda a los productores y procesadores agríco-
las locales, devolviéndoles el 13% de los impuestos a la exportación y reduciendo un 50% el
impuesto de sociedades para las empresas mixtas que exporten al menos un 70% de la produc-
ción.
2.2. Obstáculos comerciales
Barreras arancelarias y no arancelarias

Estas normas varían frecuentemente, los exportadores o sus importadores chinos deben consul-
tar las siguientes fuentes:
Arancel de Aduanas chino. El inconveniente es que se publica sólo una vez al año, al final de
cada año, y por tanto no recoge las novedades que se puedan haber producido durante el año en
curso.
Departamento de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular
China (en adelante AQSIQ, por sus siglas en inglés, que corresponden a “General Administra-
tion for Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the P.R. of China”), La consulta se
puede realizar directamente al AQSIQ o a los organismos locales homologados, que a su vez
consultarán al AQSIQ.
La OFECOMES, que informará al exportador español de las últimas tendencias legislativas en
el país.
Arancelarias
ARANCELES
PRODUCTO CÓDIGO HS ARANCEL (%) IVA (%)
HORTALIZAS, INCLUSO “SILVESTRES”, FRUTAS
U OTROS FRUTOS Y DEMAS PARTES
COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O
CONSERVADOS EN VINAGRE O EN ACIDO
ACETICO 20.01 25 17
TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS
(EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO) 20.02 19 17

LAS DEMAS HORTALIZAS, INCLUSO

“SILVESTRES”, PREPARADAS O CONSERVADAS
(EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO),
SIN CONGELAR (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE
LA PARTIDA 2006) 20.05 25 17
FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMAS PARTES
COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O
CONSERVADOS DE OTRO MODO, INCLUSO CON
ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE
O ALCOHOL, NO EXPRESADOS NI
COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE 20.08 30 17
Fuente: aduanas chinas 2005
No arancelarias
Etiquetado y otros (ver anexo n 1º)
Medios de pago y contratos comerciales
Medios de pago:
Entre exportador y distribuidor la práctica habitual es mediante carta de crédito a 30 o 60 días.
Entre cliente final y el distribuidor, con las pequeñas tiendas y tiendas Gourmet el pago suele ser
en efectivo o en el plazo de 1 mes; con grandes superficies y supermercados suele dejarse uno o dos
meses de plazo para pagar o si es un producto nuevo, después de estar vendiéndolo un tiempo acorda-
do
La relación exportador distribuidor se suele regular por contrato, es recomendable para su re-
dacción el uso del inglés como lengua común, de manera que se eviten diferentes interpreta-
ciones en las traducciones a los idiomas maternos de las dos partes.
Precios
Aparece en el anexo nº 4 un listado de precios de los diferentes tipos de conserva local e im-
portada. Como referencia para el tipo de cambio se puede tomar la siguiente 1€ = 9.5RMB.
Influencia del tipo de dígitos del precio en el consumidor: en contraste con los consumidores
occidentales, la aceptación del precio por parte de los consumidores chinos está siendo afecta-
da por el último dígito del mismo. El profesor Willem Burgers de la Escuela Internacional de
Negocios Europea China (CEIBS), comparte los resultados de su reciente estudio en el que
demuestra que los precios cuyos dígitos acaban en 5 y 8 (p.e. RMB 108) son generalmente
mejor aceptados que los ligeramente más baratos terminados en 3,4 y 6 (p.e.RMB 106), debido
a que unos traen buena suerte y los otros no. En una sociedad consciente del coste, es intere-
sante comprobar cómo la psicología y la cultura siguen manteniendo un rol a desempeñar en la
tasación de productos.
Márgenes
El distribuidor tiene mucha fuerza ante las tiendas gourmet y pequeñas tiendas, les suele co-
brar un 20% más de lo que le ha pagado al productor.
Con las grandes superficies hay menos margen, y se dan muy buenos precios si se comprome-
ten a grandes cantidades. Como en todos los sectores, es difícil que los agentes que intervienen
quieran decir su margen o si lo dicen que sea cierto, como referencia se puede tomar un 3%.

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribución
Intermediarios
1. Venta al por mayor
Ventaja: se puede abarcar toda China.
Desventajas: el desconocimiento de la demanda real impide desarrollar estrategias adecuadas. El fa-
bricante no tiene control sobre el precio final, se encontrará muchas veces con que dicho precio es
demasiado alto y ello perjudica a las ventas. Descuido de la imagen de los productos y esfuerzos de
venta insuficientes.
No se aconseja este sistema ya el consumidor objetivo de un producto de importación es el que tiene
una renta disponible alta, y en China éstos se concentran en la zona costera, y otras ciudades emer-
gentes como Dalian, Tianjin y Xiamen, por lo que no es necesario alcanzar todos los rincones.
2. Venta Directa
Ventajas: El fabricante tiene su propio equipo de ventas que lleva directamente el marketing y la
venta a los minoristas. El fabricante se enfrenta directamente a los clientes finales, puede conocer
más rápidamente la reacción del mercado, controlar bien el precio, cuidar la imagen de sus propios
productos y volcar sus esfuerzos en la distribución.
Desventajas: Coste elevado de la distribución, administración y logística. Restricciones legales. Ac-
tualmente China no permite que las empresas 100% extranjeras distribuyan productos que no sean
fabricados por ellas mismas en China, excepto las empresas establecidas en las zonas francas.
3. Distribuidores
Ventajas: se tiene un mejor conocimiento de la demanda del mercado y un control real sobre el pre-
cio y la promoción de los productos. Se evitan costes elevados y una inversión inicial fuerte. No se
asumen los riesgos del proceso de distribución interna.
Los distribuidores suelen tener experiencia en el sector de la alimentación, conocen mejor el merca-
do y pueden dar sugerencias a los fabricantes. Al mismo tiempo, saben mejor qué tipo de actividades

de promoción se deben realizar, aunque en la mayor parte de los casos no suelen hacerse cargo del
coste de la promoción. Se controlan los cambios en el mercado y se puede reaccionar a tiempo.
Coste razonable y plazo de pago previsible: si el fabricante trabaja con distribuidores, no necesita
mantener su propio almacén ni sistema logístico, con el ahorro de costes que ello supone.
Desventajas:
No quieren correr ningún riesgo: normalmente los distribuidores piden que los fabricantes paguen
todos los gastos, incluyendo el canon de entrada en todas las tiendas y el coste de todo tipo de acti-
vidades de promoción. Esto normalmente resulta inaceptable para la mayor parte de los fabricantes
por dos razones: en primer lugar, como el fabricante desconoce la situación del mercado chino des-
conoce también cuál será la actividad a realizar y el importe de los gastos. En segundo lugar, si el
distribuidor no invierte nada, a veces no pone suficiente interés a los productos que lleva.
Hay que tener presente, no obstante, que en China las tiendas cobran un canon de entrada elevado,
especialmente las cadenas de hipermercados y supermercados de manera que es normal que el fabri-
cante preste a los distribuidores locales algún apoyo económico en este aspecto
.A pesar de sus puntos débiles, la distribución a través de importadores / distribuidores locales sigue
siendo el sistema ideal para dar los primeros pasos en el mercado chino, especialmente para produc-
tores que no se plantean una gran inversión inicial.
Cliente final
1. Hipermercados
Los hipermercados presentan la mayor oferta de alimentos importados, especialmente las cadenas de
empresas mixtas con inversión extranjera, que juegan un papel muy importante en la distribución de
alimentos importados. los hipermercados organizan más actividades promocionales como degusta-
ciones, góndolas, marketing directo, etc, que ayudan mucho a la venta de los productos.
En China, los hipermercados no suelen importar directamente los alimentos ni trabajar con marca
blanca, sino que operan a través de los importadores / distribuidores de los mismos.
Aunque posiblemente constituyen la mejor opción para los alimentos importados, trabajar con los
hipermercados presenta el inconveniente de su alto coste: los hipermercados suelen imponer unas
cargas muy elevadas a sus proveedores, como el canon de entrada, pago de los códigos de barras,
gastos de promoción y por apertura de nuevas tiendas, devolución de beneficios, etc. mientras que el
canon de entrada y demás cargas, como no son para ningún producto concreto, los asume el propio
distribuidor.
2. Grandes almacenes de alta categoría
El mejor ejemplo son las famosas “tiendas de la amistad” en las ciudades grandes como Shanghai,
Pekín y Guangzhou. Actualmente, a pesar del impacto de los hipermercados y supermercados, que
ofrecen precios económicos y gran variedad de productos y son lugares más idóneos para comprar
artículos de uso cotidiano, los grandes almacenes siguen siendo lugares donde los consumidores van
más para comprar productos de alta categoría.
3. Supermercados específicos para productos importados
Como el Jenny Lou’s Shop en Pekín y el City Supermarket en Shanghai . En comparación con los
hipermercados, su canon de entrada es mucho menor: suelen estar entre 200 y 300 RMB (entre 20 y
30 €) para cada código de barras, en cada una de sus tiendas. Jenny Lu’s abre nuevas tiendas cons-
tantemente, los clientes son 80% expatriados. Y los precios son más caros por la comodidad de la
cercanía. Esta cadena cuando quiere probar un nuevo producto, sólo lo ponen en 5 tiendas durante
una par de meses para observar la respuesta del consumidor.
4. Supermercados convencionales
Los supermercados siguen siendo el principal canal de venta al por menor, extendiéndose hasta las
ciudades interiores de tamaño medio donde no llegan los otros formatos de distribución. Las cadenas
de supermercados están dominadas principalmente por las empresas chinas.
En Pekín el más extendido es Jingkelong: la clientela es 80% china. Los productos locales son más
baratos que en otros pero los importados más caros que en los demás, ya que al tener poca variedad
y cantidad, tienen menos poder frente a los proveedores.
Las cadenas de supermercados convencionales cuentan con la ventaja de su gran número de tiendas
y un gran número de visitantes pero de menor poder adquisitivo. Por eso, el precio es una cuestión
más relevante para este canal de distribución.
5. Tiendas de 24 horas
También están dominadas por empresas locales. Una excepción notoria es la del pionero americano
7-eleven. Tienen una clientela similar a los supermercados convencionales.
6. Tiendas dentro de edificios internacionales.
Los residentes suelen ser extranjeros y chinos de alto poder adquisitivo. Aún siendo tiendas muy pe-
queñas se encuentra gran variedad de conserva. También funcionan con distribuidores.
7. Hostelería
La venta en estos canales es menor que en supermercados y tiendas de productos importados. Nor-
malmente los restaurantes y hoteles no importan directamente sino que compran a los distribuidores
o mayoristas. Es un buen canal para productos nuevos, el cliente lo prueba y si le gusta lo busca en
el supermercado. Esta estrategia se está siguiendo ahora con las alcaparras y las alcachofas. Este ca-
nal está reservado para los productos de mayor calidad.
1.2. Esquema de la distribución

1.3. Principales distribuidores
Aparecen en el anexo nº 6
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal
Segmentos, tamaño e interés

Segmentación según las características del consumidor:
Expatriados de todas las edades: consumen conserva vegetal y de fruta, especialmente la primera.
Chinos entre 25 y 35 años: también consumen más de vegetales que de fruta, sobretodo en invier-
no para hacer ensaladas.
Chinos entre 35 y 45 años: también de vegetales.
Chinos de más de 45 años: el consumo es muy bajo
En los cuatro segmentos las salsas de tomate son las más consumidas, las compran en super-
mercados y les gusta que haya variedad de sabores. También coinciden en la preferencia por
las conservas vegetales a las de frutas.
TAMAÑO DE LOS SEGMENTOS

10% 3%
7% Expatriados
Chinos (25-35)
Chinos (35-45)
Chinos (+45)
80%
Fuente: elabo-
ración propia
Aunque el mayor segmento es el de expatriados, este lógicamente es el menor en número, por

lo que la estrategia debe estar dirigida a mantener este y aumentar los otros tres.
Como conclusión, la demanda se reduce principalmente a los expatriados, aunque lentamente
aumenta el consumo de la población china.
2.2. Estrategias para el contacto comercial
Expondremos las oportunidades de dos tipos de conserva, la tradicional y la innovadora con

sus fortalezas y debilidades:
Conserva tradicional:
Concepto: bote de lata o cristal con un solo producto (exceptuando los mix de frutas), conser-
vados en vinagre o ácido acético con o sin adición de azúcar.
Fortalezas:
No son necesarias adaptaciones del producto.
El consumidor extranjero la conoce bien y el chino empieza a familiarizarse con ella.
Aunque lentamente, pero aumenta el consumo.
Debilidades:
La competencia, principalmente la local, de similar calidad y mejor precio.
Cuota de mercado reducida a los expatriados y de forma ocasional a la población china.
En la mayoría de los casos se concibe como un sustitutivo del fresco, no es un bien valorado en sí
mismo.
Dificultad de encontrar un distribuidor.
Conserva innovadora:
Concepto: nuevas mezclas de productos y sabores, que lo conviertan en un plato completo, in-
cluso en plato principal.
Fortalezas:

El consumidor chino está muy receptivo a nuevos sabores, especialmente europeos.

Posibilidad de multiplicar la cuota de mercado, al captar al consumidor chino por un lado y a nue-
vos consumidores expatriados por otro.
Ya no sería un producto sustitutivo del fresco, ya que tendría nuevos atributos que éste no puede
cumplir.
La competencia china pierde importancia
Mayor valor añadido del producto = mayor beneficio
Debilidades:
Inversión en la investigación de estas nuevas recetas
Inversión en la nueva maquinaria que fuera necesaria
Inversión en promoción
Nueva competencia: otras comidas preparadas extranjeras
Algunas ideas: recetas españolas adaptadas al gusto chino pero sin imitar a las recetas chinas
tradicionales, sólo adaptación (ejemplo: más picantes, algunas dulces)
En ambos casos, puede estudiarse la opción de utilizar la marca, la tecnología y la inversión
española y fabricar en China. El Presidente de la Asociación china de conserva se compromete
a dar información sobre empresas chinas como posibles socios (Datos de contacto en el Anexo
nº3).
2.3. Condiciones de acceso
(Ver Apartado III, punto 2.2.)
2.4. Condiciones de suministro
Analicemos la relación entre los protagonistas de los canales:

Relación entre los proveedores locales y extranjeros con los distribuidores
Los productores nacionales están concentrados en unas pocas pero muy grandes empresas. Son
libre para servirse o no de un distribuidor, y si lo hacen tienen bastante poder de negociación.
Sin embargo los proveedores extranjeros son muchos y necesitan utilizar al distribuidor. Un
distribuidor que recibe constantemente ofertas extranjeras y que es el que conoce el mercado.
Estas circunstancias, sumadas al pequeño número de distribuidores en las grandes ciudades le
otorgan un gran poder de negociación. Suelen ser fiel a los amigos, clientes con los que lleva
tiempo trabajando, si recibe una nueva oferta con precios más competitivos puede que trabaje
para los dos sin dejar al anterior. El distribuidor pone la mayoría de las condiciones del contra-
to.
Los productores locales no importan conserva por lo que nunca pueden convertirse en un com-
petidor del distribuidor.
Otros aspectos: El margen de beneficio del distribuidor suele rondar el 3%. El pago suele ser a
30 0 60 días mediante carta de crédito. Y para la redacción de los contratos es recomendable el
uso del inglés como lengua común, de manera que se eviten diferentes interpretaciones en las
traducciones a los idiomas maternos de las dos partes.
Relación entre los distribuidores y el cliente final

Los clientes finales son pocos, grandes supermercados y pequeñas cadenas de detallistas, prin-
cipalmente, por lo que se encuentran en ventaja respecto al distribuidor. Los supermercados
controlan los precios y los márgenes.
La forma de pago del cliente final suele ser la siguiente:
Producto nuevo: después de que se hayan realizado un número estipulado de ventas.
Producto conocido: cada mes
En cualquier caso si el producto caduca se le devuelve al distribuidor.

2.5. Promoción y publicidad
Es esencial para el aumento del consumo, ya que como hemos explicado uno de los factores
del bajo consumo es el desconocimiento sobre sus propiedades, funciones y uso. El mejor
ejemplo del efecto de la promoción en China es el aceite de oliva, antes no lo conocían, y tam-
poco les gustaba mucho el sabor, pero debido a la fuerte publicidad mostrándolo como un ali-
mento muy saludable, está aumentando mucho el consumo.
Consejos para la promoción:
Promocionar los productos como saludables, es lo más importante. Con características tales como,
bajo contenido en azúcar, sin conservantes, con vitaminas, con minerales o hierbas chinas medicina-
les. Algunos consumidores también demandan productos cuya fabricación no perjudique al medioam-
biente.
Dirigida a la población china entre 25 y 45 años trabajadores con poco tiempo para cocinar y pre-
ocupados por la salud.
Para promocionar nuevos productos se aconseja que aún siendo de gran calidad se empiece con
precios bajos, que incentiven a probarlo.
Iniciativa: rara vez será del distribuidor, éstos todavía no están muy familiarizados con este te-
ma. Debe ser del fabricante. Y en algunos casos es el cliente final quien la exige al distribuidor
y éste al exportador.
Formas de promoción:
En los puntos de venta, es la más usual, con ofertas especiales en precio o dando regalos. También
con demostraciones sobre cómo utilizarla.
En revistas: como Bettys kitchen y Trends Health (datos de contacto en anexo num 7) Explicando
el modo de uso.
Televisión: también explicando el modo de uso, así se sienten motivados a comprar esa marca por
probar como sabe cocinándola como en la televisión.

2.6. Tendencias de la distribución

La continua mejora de los canales de distribución, hará que aumente la demanda de las zonas
rurales.
Las cadenas de venta al por menor tendrán sus propios canales de distribución dirigidos por las
centrales de compra.
La expansión de las áreas rurales ha motivado que muchas cadenas de cuenta al por menor se
instalen en ellas, por lo que el crecimiento del mercado potencial se está dejando en gran medi-
da en manos del desarrollo rural.

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemográficos
El desarrollo económico del país está siendo desigual, con un fuerte desarrollo de las poblacio-
nes urbanas costeras en detrimento de las provincias del interior. En 2003, el consumo per ca-
pita de los habitantes de las grandes ciudades costeras alcanzó la cifra de 10.000 RMB. La cla-
se media china es un concepto confuso, debido fundamentalmente a la falta de estadísticas al
respecto, ya que la palabra “clase” es rechazada por la ideología del régimen actual. En China
se denomina “estrato medio” a una parte de la población que asciende a 110 millones de perso-
nas, aunque esta cifra siempre es controvertida, con buen nivel de vida, aunque como los crite-
rios de definición de este “estrato medio” no son de dominio público, es difícil saber con exac-
titud a qué se refiere. La estimación oficiosa de lo que es la clase media china se sitúa entre los
50 y 300 millones de personas, según las diferentes fuentes, teniendo en cuenta un criterio de
clase “media” como la que está en el “medio”, es decir, entre la pobre y la rica. Al ser China
un país en vías de desarrollo y contar con 800 millones de campesinos, además de un número
indefinido e indefinible de trabajadores recién emigrados a las ciudades, todos ellos viviendo
en condiciones paupérrimas, la clase “media” obviamente no equivale en términos de renta per
cápita a la noruega. La que se podría denominar clase “alta” son entre 10 y 13 millones de per-
sonas, todos ellos nuevos ricos (el que menos, lo es desde 1949) que han hecho fortuna en el
mundo de los negocios y de la política y que detentan fortunas considerables. Entre los dos ex-
tremos se sitúa la clase “media, que es capaz de permitirse un automóvil, viajar de vez en
cuando, y vivir de un modo relativamente holgado.
Los mayores mercados para productos occidentales se estima que son tres: Pekín, Shanghai y
Cantón.
PRINCIPALES MERCADOS DE CONSUMO EN CHINA
Mercado Xian Wuhan Chongqing Beijing Cantón Shanghai

Población (millones) 6,7 7,3 30,6 12,5 6,7 13,1
PNB per capita (RMB) 8.376 13.957 4.670 18.478 27.478 28.240
Renta Disponible per capita (RMB) 5.669 5.913 5.467 8.472 11.256 8.773
Fuente: Business China, Interchina ,2003
Estas nuevas zonas de consumo en China: El gobierno esta apoyando la inversión en Chong-
qing, Chengdu, Wuhan y Xi’an. Pero las previsiones apuntan a que la reciente clase media que
gusta de consumir productos de importación seguirá concentrándose en las zonas costeras (Bei-
jing, Shanghai y Cantón) al menos durante los siguientes 5 años.
1.2. Factores económicos
China es un mercado de más de 1000 millones de habitantes, de los cuales un 10% tiene un po-
der adquisitivo suficiente como para consumir productos occidentales, y un 1% lo hace con re-
gularidad, según estimaciones de expertos en consumo.
La reevaluación del RMB:
El tipo de cambio del yuan cambió su fijación de valor con respecto al dólar desde el 21 de ju-
lio de 2005. Su valor pasó de 8,27 yuanes por dólar a 8,11, es decir un aumento de valor de la
moneda china en casi un 2%. Además se impuso una banda de fluctuación diaria de 0,3% con
respecto al dólar y se ha implantado una de 3% para el resto de monedas de una nueva cesta a
la que se ha asociado el valor del yuan. Esta nueva cesta está formada, proporcionalmente a su
importancia comercial, por las divisas de los socios comerciales más importantes de China.
Este paso se anunció como el primero de una serie de medidas que se irán sucediendo progre-
sivamente, y anuncian que no habrá más reevaluaciones hasta dentro de algunos meses.
La depreciación del euro está directamente condicionada por la relación de valor entre el yuan
y el dólar. Sigue existiendo una fuerte confrontación en cuanto a cómo debería actuar ahora el
Banco Central Chino, y muchos esperan que el yuan se vaya apreciando paulatinamente, a pe-
sar de las fuertes presiones para que lo haga pronto.
1.3. Distribución de la renta disponible
No hay datos del porcentaje de la renta destinada a la conserva pero es bastante significativo el
siguiente dato: según la Asociación de la Conserva china, la media de consumo entre la pobla-
ción china es de 4 Kg. de conserva en general (verdura, fruta, carne y pescado) al año.
1.4. Tendencias sociopolíticas
Desde 1999 el Gobierno está animando a la población a gastar más y ahorrar menos. Atendien-
do a la misma idea, ofrece créditos con buenas condiciones y fáciles de conseguir.
1.5. Tendencias culturales
La europeización de los gustos del consumidor alcanzará a la conserva aumentando la demanda

de recetas europeas en lata, especialmente francesas e italianas. También de los modelos de
comida rápida de USA.

1.6. Tendencias legislativas
El gobierno chino ayuda a los productores y procesadores agrícolas, devolviéndoles el 13% de

los impuestos a la exportación y bajando los impuestos para las empresas mixtas y esta parece
la tendencia que seguirán las autoridades para apoyar la producción local.
2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
2.1. Hábitos de consumo
La conserva es consumida por los chinos que han viajado, la han probado fuera y han aprendido a
cocinarla. Los que no han salido de China, no la saben utilizar. Por lo general en las latas no explican
como cocinarla, y si lo pone, no es en chino.
También la consume la gente negocios, con poco tiempo libre. Compra por conveniencia. Sin em-
bargo los jóvenes si no tienen los ingredientes para cocinar prefieren salir a cenar a un restaurante.
Los encurtidos como pepinillos y aceitunas, los toman como aperitivo y durante la comida (al-
muerzo y cena).
Aumenta el consumo de la de fruta en invierno. Las preferidas son: melocotón, mora y albarico-
que. Pero la nacional se vende más.
2.2. Hábitos de compra

El consumidor extranjero, compra la conserva en grandes superficies y tiendas de convenien-
cia, la compran porque les gusta el sabor y saben integrarla en sus platos de cocina. Los pro-
ductos estrella son las judías y las salsas de tomate.
Sin embargo para el consumidor chino es principalmente un sustitutivo del fresco, la compran
mayoritariamente para tener reservas en casa por si en algún momento no tienen fresco o cuan-
do por la época ese producto no lo pueden encontrar fresco. La compran en grandes superficies
y en supermercados chinos.
2.3. Preferencias
Bajo consumo
Razones del bajo consumo de conserva en general e importada en especial:
La entrada en el mercado de una gran número de marcas falsas de productores sin licencia, que in-
troducen productos de poca calidad y generan la desconfianza del consumidor
No pueden utilizarla para cocinar, porque la mayoría de recetas chinas necesitan productos fres-
cos.
Los productos importados son más caros, no saben si les gustará el sabor, ni cuando y como se
puede comer. Necesitan más información.
El etiquetado: aunque hay obligatoriedad de que las etiquetas esten en chino, sólo es obligatorio
para ciertos datos, y por ejemplo las recetas y consejos de uso no suelen aparecer en chino.
No pueden utilizar la conserva para cocinar porque la mayoría de las recetas de comida china ne-
cesitan que todos los ingredientes sean frescos.

Al llevar conservantes no la ven saludable, y la población china está más preocupada que otras
como la española por la salud.
Percepción de la conserva
Opinión generalizada de que la conserva lleva aditivos, productos químicos y otros productos no-
civos en general.
Las conservas vegetales se consumen más que la fruta, que la prefieren natural y también la utili-
zan para adornar platos.
Fruta: melocotón: la gente mayor piensa que es sana, incluso algunos que e buena para la enfer-
medad del Alzheimer. A la gente joven no les gusta, especialmente porque engorda.
Los encurtidos: sólo conocen los pepinillos y las aceitunas, no han visto nunca el resto de modali-
dades, como las alcaparras.
Preferencias del consumidor chino:

El tamaño de lata que se consume más el mediano. El tipo de envase preferido es el de cristal, es
un distintivo de calidad.
Les gustan los alimentos frescos, naturales. Ya sean calientes o fríos.
Les gusta muy dulce y también picante. Sin sal.
Los consumidores de las áreas urbanas se sienten atraídos por los productos y sabores exóticos.
Atendiendo a los criterios de compra precio, calidad y marca, los consumidores se comportan de
la siguiente forma:
PRIORIDADES
1º 2º 3º
CHINOS Precio Calidad Marca
EXPATRIADOS Marca Precio Calidad
Fuente: Elaboración propia
Aumento del consumo:
CRECIMIENTO EN VALOR Y VOLUMEN DESDE 1998 HASTA 2004 (%)

Valor (%) Volumen (%)
Vegetales 81’72 55’86
Frutas 111’01 71’89
TOTAL 96’36 63’87
Fuente: Aduanas chinas

El crecimiento del consumo ha sido espectacular, como podemos observar, porque realmente
no ha sido crecimiento ha sido nacimiento y posterior crecimiento
Se encuentra en fase de crecimiento, no es rápido pero si progresivo. El consumo aumenta por
lo que es el momento de posicionarse en el mercado, eligiendo adecuadamente los canales de
distribución e invirtiendo en promoción, este último factor si en todos los mercados es impor-
tante, en China es determinante.
Esta situación nos indica que la estrategia debe estar centrada en el producto, mediante adapta-
ciones destinadas a satisfacer necesidades del consumidor diferentes a la de suplir productos
frescos, que es lo que se ha estado haciendo hasta ahora, ya esa demanda es pequeña y aumenta
muy lentamente.
El objetivo es que la conserva sea deseada en si misma, no como suplente del fresco, cubriendo
necesidades que el fresco no pueda cubrir.
Productos sustitutivos
El producto sustitutivo de la conserva es por excelencia, el mismo producto fresco. Hasta el
punto que en la mayoría de los casos que se consume es como sustitutivo del fresco, no por los
beneficios que reporta en sí misma.
Otros productos sustitutivos:
Comida fresca preparada: ensaladas aliñadas, preparados de vegetales, postres de combinados
de frutas. Demanda incipiente
Comida congelada preparada: ensaladas aliñadas y sin aliñar, platos principales con carne y
vegetales y preparados de frutas. Demanda en crecimiento.
Comida deshidratada: platos principales completos y vegetales y frutas por separado. Para los
platos principales la demanda y la oferta china es muy alta y sigue creciendo. La mayoría son
platos de pasta con diferentes complementos y salsas.
3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Los especialistas del sector tiene una buena imagen sobre la conserva española, como producto
de más calidad que el chino y con una tecnología más avanzada, pero tienen mejor imagen los
productos procedentes de USA y Australia, y otros países como Filipinas, Nueva Zelanda e Ita-
lia van ganando imagen.
El consumidor de conserva chino aún siente cierta desconfianza hacia la conserva en general
porque hace unos años, se realizaron ventas de conserva en mal estado. No tienen ninguna per-
cepción especial sobre ningún país para este producto, lo que nos ofrece la oportunidad de
crear una buena imagen de la conserva española.

V. ANEXOS
1. ETIQUETADO Y OTROS
En 1994 el gobierno chino empezó a aplicar la Ley de Etiquetado que obligaba incluir cierta informa-
ción en chino en el embalaje de los alimentos importados preempaquetados (esta norma sólo se aplica
a los productos de empaquetado pequeño, destinados a la venta al público en las tiendas).Los produc-
tos de embalaje grande para la línea industrial no están sometidos a esta normativa). Esta información
se podía poner en una etiqueta independiente pegada al empaquetado o envasado original, o imprimir
directamente en el paquete.
En el año 2000 se publicó una nueva ley que derogaba la de 1994. La nueva ley es más estricta y obliga
a la impresión directa de la información en el paquete, lo cual supone un coste mayor para los producto-
res o sus importadores. Aprovechando el período transitorio contemplado en la ley del 2000, y la débil
supervisión ejercida por los organismos interesados, muchas empresas continúan empleando las etique-
tas de papel. No obstante, este sistema no es recomendable para una empresa con un plan de exporta-
ción serio al mercado chino, ya que se estará siempre en la cuerda floja por el riesgo de que en cual-
quier momento se haga efectiva la prohibición.
Conforme al “Estándar general del etiquetado para alimentos” la etiqueta de los alimentos importados
preempaquetados debe incluir la siguiente información:
Producto y marca
Ingredientes
Peso neto
Peso del contenido sólido
País o zona de origen
Fecha de producción
Validez y/o fecha de conservación
Nombre y dirección del importador

Los importadores deben preparar las etiquetas y someterlas a la aprobación de los organismos autoriza-
dos por AQSIQ antes de la llegada de la mercancía a puerto chino.
Para conseguir la aprobación del etiquetado, los importadores o distribuidores deben entregar la solici-
tud a las oficinas locales de Inspección y Cuarentena. Antes de aceptar toda la documentación las ofici-
nas locales deben realizar una primera revisión y recomendar a los solicitantes que cambien los puntos
que no cumplen con los requisitos. Tras la corrección de todos los puntos, la oficina local aceptará la
solicitud y la entregará al AQSIQ para su aprobación definitiva. Si el AQSIQ no la aprueba, la devolve-
rá a las oficinas locales para la realización de nuevas correcciones.
Durante el proceso se realiza en el AQSIQ una prueba sanitaria y de comprobación de los ingredientes.
La prueba cuesta RMB 300 (30€), más otros RMB 300 (30 €) por trámites diversos. Si el producto no
pasara la prueba, habría que cambiar la etiqueta o los ingredientes y pagar de nuevo para una nueva
prueba.
La duración del proceso de aprobación puede variar mucho, oscilando entre dos meses y un año, depen-
diendo de las correcciones a realizar. Transcurridos 50 días laborables desde la aceptación de la solici-
tud por el AQSIQ sin que haya una respuesta por parte de este organismo, el importador puede dar co-
mienzo a los trámites de importación sin esperar a la misma (aunque si finalmente ésta es negativa, no
se podrá realizar la importación). Todos los trámites para el etiquetado en chino los puede realizar el
propio importador o bien recurrir éste a los servicios de agencias especializadas. Aunque las agencias
cobran más (entre 1.000 y 2.000 RMB, que equivalen a 100 € – 200 €, por etiqueta), siempre lo consi-
guen más rápidamente porque suelen tener buenos contactos y mucha experiencia. Estas agencias nor-
malmente tardan de uno a tres meses en conseguir la aprobación. (Ver listado de agencias en el Anexo
Nº2).
Es importante que el exportador conozca este procedimiento para no dejarse sorprender o engañar por
algún importador o agente que pretenda repercutirle cantidades elevadas por estos conceptos. (La Ofici-
na Comercial de Shangai ha realizado un estudio extenso sobre este tema).
Embalaje
Medidas relativas al embalaje de madera: desde octubre de 2002, los exportadores tienen que presentar
un certificado sanitario y de fumigación para cualquier embalaje de madera originario de la UE, inclui-
da la base de los palets. Si el embalaje no incluye madera, basta con una declaración del propio expor-
tador certificando esta circunstancia.
2. CONTACTOS PARA CERTIFICACION Y ETIQUETADO

GENERAL ADMINISTRATION FOR QUALITY SUPERVISION, INSPECTION AND

QUARANTINE OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (AQSIQ)
Dirección: 9 Ma Dian Dong Road, Haidian District, Pekín 100088, P.R.China
Teléfono: 8610-82260114
Website: www.aqsiq.gov.cn
E-mail: webmaster@aqsiq.gov.cn
Categoría: Organismo nacional encargado de la calidad, inspección y cuarentena, surgido de la unión
de los antiguos CIQ (the State Administration for Entry-Exit Inspection and Quarantine) y CSBTS
(China State Bureau of Quality and Technical Supervision)
SHANGHAI IMPORT FOOD ENTERPRISE ASSOCIATION

Dirección: Room, 1604, Hero Building, 2669 Xie Tu Road, 200030 Shanghai, P.R.China
Teléfono: 8621-64398189 Fax: 8621-64398189
E-mail: sifea@online.sh.cn
Contacto: Sr.Zheng Min, Secretario General
Categoría: El Sr. Zheng Min también es el Vice-secretario General de Shanghai Entry-Exit Inspection
& Quarantine Association. Las actividades de la asociación se limitan a conseguir el etiquetado en chi-
no para los alimentos (como agencia comercial) y consultoría relacionada.
SHANGHAI ENTRY-EXIT INSPECTION & QUARANTINE BUREAU OF THE

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA PUDONG ENTRY-EXIT INSPECTION & QUARANTINE
BUREAU OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Dirección: 1208 MING SHENG ROAD, SHANGHAI 200135, P.R.CHINA
Teléfono: 8621-68549999
Fax: 8621-68544057
Categoría: Estos dos organismos están juntos y el de “Shanghai” es más administrativo mientras que el
de “Pudong” se encarga de la inspección y cuarentena en la práctica.
SHANGHAI HUALING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO. LTD

Dirección: WUZHONG DONG ROAD 513, 200235-SHANGHAI, P.R.CHINA
Teléfono: 8621-64399470, 64399223
Fax: 8621-64397024
E-Mail: HL@SFRI.COM.CN
Categoría: Inspección de alimentos

3. OTROS CONTACTOS DE INTERÉS
ASOCIACIÓN DE LA CONSERVA (BEIJING)

Contacto: Nie Yinfeng (Presidente)
Tlf: 010-68396528, Fax: 010-68396661
Dirección: C/Fuwaidajie, Nº Yi-22.
4. PRECIOS
Las fuentes de estas tablas de precios son diferentes puntos de venta final: Hipermercados (Carrefour),
Tiendas de productos importados (Jenny Lou’s, April Gourmet), Supermercados convencionales chinos
(Jingkelong), Tiendas dentro de edificios internacionales y Grandes Almacenes (Tienda de la Amistad).
PRODUCTO LOCAL:
VEGETALES
PRODUCTOS PESO (GR) PRECIO (RMB)
Judías con tomate 425 5.90
Pimientos tipo padrón 333 3.60
Mix(pepino, espárragos, jamón) 200 4.25
Mix vegetales 200 4.00
Judías negras en salsa picante 335 8.90
Fuente: elaboración propia
FRUTAS
Fresas 737 24
Melocotón 760 5.88
Pera 760 5.88

Mango 810 8.60

Piña 567 4.60
Mandarina, lichis y melocotón 250 3.5
Fresa 700 6.30
Piña 480 3.80
Melocotón 950 7.70
ENCURTIDOS
Pepinillos 500 11.80
PRODUCTO IMPORTADO:
VEGETALES
PRODUCTO MARCA PESO (GR) PRECIO (RMB)
Pimiento natural Casa Fiesta (Mexico) 737 39.60
Pimientos en tabasco Louisiana (USA) 177 22.80
Remolacha Kuhne(Alemania) 473 12
Pimiento en chili Springfield (Australia) 473 28.80
Alcalchofa Halcon (España) 390 26.80
Alcalchofa Acorsa(España) 390 25.60
Alcalchofa Bangor(España) 390 24.80
Pimientos asados Acorsa(España) 250 14.60
Salsa de tomate. sabores: queso, Prego (Italia) 737 33.80
carne, basilisco, champiñón
Salsa de tomate. sabores: hierbas,
ajo, ajo y cebolla, basilisco, cham- Del Monte (Italia) 751 17.80
piñón
Salsa de tomate. sabores: oliva, Barilla (Italia) 400 28.60
napolitana y boloñesa.
FRUTAS
Melocotón, peras SPC(Alemania) 825 38.80
Ciruelas SPC(Alemania) 425 21.60
Piña, melocotón y pera Sunny Select (Tail- 567 15.60
nadia)

Cocktail frutas Springfield (Aus- 432 17.86

tralia)
Peras Springfield (Aus- 241 11.80
tralia)
Arandanos Oregon (USA) 400 27.80
Piña Golden Circle 450 15.60
(Australia)
Mix fruta Golden Circle 450 18.60
(Australia)
Melocoton Valley(Australia) 400 26.00
Peras, melocotón y mango Valley(Australia) 825 39.60
ENCURTIDOS
Pepinillos dulces Heinz 473 29.80
Pepinillos Kuhne(Alemania) 473 22.80
Chucrut Kuhne(Alemania) 473 14.00
Pepinillos grandes Kuhne(Alemania) 790 25.80
Alcaparras Maestranza(España) 340 34.80
Olivas(salmón,limon) Maestranza(España) 130 12.80
Olivas negras Maestranza(España) 200 11.50
Olivas verdes Maestranza(España) 200 15.80
Olivas verdes, olivas con pimiento Podium (España) 240 18.80
Pepinillos Golden Circle (Australia) 450 22.80
Olivas negras Springfield (Australia) 170 18.80
Olivas negras Bangor(España) 170 26.00
Alcaparras Capperi (Italia) 100 21.60
5. FERIAS
FOOD AND HOTEL CHINA

Contacto: Ms. Nancy Yung, Hong Kong Exhibition Services Ltd., 9th Floor Shiu Lam Building, 23
Luard Road, Wanchai, Hong Kong;

Teléfono: (852) 2804-1500, Fax: (852) 2528-3103.

E-mail: nancy@hkesmontnet.com.hk
Contacto (Shanghai): Brendan O’C Jennings. Room A803 Singular Mansion, No. 318-322 Xian Xia
Road Shanghai 200336, China.
Teléfono: 86 21- 6209 5209 Fax: 86 21- 6209 5210.
E-mail: fhc@chinamontnet.com
Web: www.fhcchina.com
SIAL CHINA
6. IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES
FINANTIAL AFFAIR
Contacto: Zhangjiyan
Dirección: 4-101, Yubao Mansión Comercial, Nº44 de Fuchenglu,Haidian Districto
Tlf: 88122295, Fax: 88125018
Actividad: Importador alimentación
Productos: frutos secos, caramelos
Canales: grandes supermercados tipo Carrefour y supermercados de alto nivel
Área de actuación: Beijing
BEIJING JUST BUSINESS Y TRADING CO., LTD

Contacto: Qian Yanjun
Dirección: D-1504, Nº1 Zizhuyuanlu, Haidian District
Tlf: 88556337-8008, Fax: 88556307
Actividad: importador-distribuidor
Productos: Alimentación general, 80% productos importados. De USA, japón, Italia.
Canales: grandes supermercado de medio y alto nivel, hoteles, pequeñas tiendas y restaurantes. Como
Carrefour y tiendas para extranjeros.
Área de actuación: Beijing, alcanza todo el Norte de China. Shanghai: tienen un socio. El resto de capi-
tales de China: funcionan con sub-distribuidores.
CHENGDE YIDA ALIMENTACIÓN
Contacto: Sr. Zhang
Tlf: 013903148382-13903148185

Fax: 03145370736
Cooperación: Proyecto: ChengDe YiDa Bebida. Plan de Inversión de Joint-Venture. Salen a la venta el
49% de las acciones (49 mill de acciones), el precio es 1USD cada una. El proyecto es para producción
de conserva y zumos.
BEIJING HUAKEN GLOBAL FERTIL CO.LTD.

Contacto: Song Dianyuan
Tele:010-58731328,13701212712
Fax: 010-58731310
Buscan la unión con empresas españolas para la producción y venta de alcachofa, y buscar oportunida-
des de cooperación.
BEIJING YUNHEHENGTAI COMERCE CO., LTD
Contacto: Liu Heyuan
Dirección: Rm701,118-4, Nanhu zhong Garden, Chaoyang District
Tlf: 64709816, Fax: 64708438
Actividad: Agentes de productos importados
Productos: Importan conserva de Italia y USA y de España: aceite, oliva y aceituna. NO conoce las al-
caparras
Canales: hoteles, supermercados y restaurantes, todos occidentales
Área de actuación: zona norte de China
BEIJING YAN SHILONG BUSINESS CO., LTD
Contacto: (Betty)
Dirección: Room 103-Building No.5, Tuofangying DianzichengXiaoqu, Jiuxianqiao, Chaoyang Dis-
tricto.
Tlf: 64315522 Fax: 64359534
Actividad: importadores de productos alimenticios
Canales: Venden a supermercados para extranjeros como Lufthansa y Scitech
Área de actuación: principalmente, en Beijing, en otros sitios, no directamente
Conserva: importan conserva vegetal de USA
BEIJING A. GLORY FOOD CO., LTD.

Dirección: Suite A1-1902 Fenghuangcheng, No.5Jia Xijiali, Shuguang, Chaoyang District, Beijing
100028
Tel: 010-84406285, 84406286
Fax: 010-84406281
Página Web: www.pinli.com

Email: pinli@pinli.com.cn
** Wang Mu [General Manager]
** Rebeca Xu (Xu Songli)
Categoría: Cientos de referencias de alimentos importados, incluyendo chocolate, aceite de oliva y
aceitunas y zumo de frutas de España, para la venta al por menor y la hostelería
BEIJING CAPITAL LIDE FOOD (BEIJING) CO.,LTD

No.A2, Wangjing mid Street, Chaoyang District,
Beijing, China 100102
北京市朝阳区望京中路甲2号
Tel: 010-84720050
Fax: 010-84720068
President: Mr. Fei Xiang Qian (Jason Fei).
E-mail: jason@capitallide.com . Mov:13901228895
Mr. Summer Xia
Import Dept.: Mrs. Bai
Import Dept: Ms. Carla Yue. E-mail: carlayue@capitallide.com
Tel: (86-10) 64393939 (ext. 217)
Fax: 64393951
Web: http://capitallide.com
Importador y distribuidor (mayorista, a hoteles y grandes superficies). Especializado en grandes marcas
(Heinz, etc...). Prefiere representar solo marcas fuertes que puedan apoyar en promoción.
Marcas: “Valle del Sole” (Italia)
Productos: oliva, enlatados, aceitunas y todo tipo de productos alimentación
FU DE LAN DE TRADING CO., LTD. importa chocolate, galletas, leche, yogur, café, conservas, etc.
Department of retirement, Beijing No.2 Foreign Language University
Teléfono: 8610-65728378, 13801167079
Fax: 8610-65778771
Categoría: Caramelos, galletas, condimentos, aceite, café y yogur para la venta al por
menor.
Marca: Aceite de orujo de oliva de la marca italiana Alis

GOODWELL CHINA (SHANGHAI)

(Importa alimentos principalmente de Europa y EE.UU. Importa aceituna, aceite de oliva, mermelada
de España)
contacto: Sra. Xu
General Manager:Jia Jun Zhou
Marketing Director: Jiaping Zheng
Tel: (86-21) 64395300 Ext. 32723 // 64876287 // 64876284
Fax: (86-21) 64876159
E-mail: kitty@goodwell.com.cn
Venta al por menor y hostelería. Aceite de oliva y aceitunas españolas. Distribuidores de Carrefour.
Contacto: Helen Shi 64876287
GOURMET MORGAN
Importa ingredientes, mantequilla, queso, etc, de España yogur
Dirección: Room 5003, De Sheng Yuan Office Building, 11 East Bin He Street, Xicheng
District, Beijing 100011, P.R.China
Teléfono: 8610-62023152
Fax: 8610-62023152
E-mail: na_pan@sina.com
Categoría: Alimentos congelados de diferentes países, para la venta al por menor y la hostelería
LI BAI SHI TRADING CO., LTD.

Importa zumo y leche
Dirección: No. 78, Mai Zi Dian Street, Chao Yang District, Beijing 100026,
P.R.China
Teléfono: 8610-65045680
Fax: 8610-65939072
Categoría: Frutas y leche para la venta al por menor
Contacto: Zhang Jianjun

MAXMILE (SHANGHAI TED FOODSTUFFS DEVELOPMENT Ltd.)

Importa chocolate, galletas desde Bélgica, Alemania, Suiza, de España el pan
100021Room 2505, No.3 Building, Guangshunyuan No. 9 ZiFang Rd, Chaoyang District, Beijing
100021
Tel: 86-10-87621310 // 87621146 Ext.18
Fax: 86-10-87621308
Móvil: 13901249331
E-mail: larry@ted-foods.com
Contacto: Larry Lee (Marketing Manager)
NATURALER CO., LTD.

Tel: 6549554346
Fax: 65491221
Contacto: Li Zhiqing
Categoría: Distribuidor de alimentos importados y empresa de logística para algunos detallistas
ORIENTE PRÓSPERO CO.,LTD.

Rm.1807, Building No.3, Shengshijiayuan, 98 Jianguo Road, Chaoyang Dist.
100022 Beijing
Teléfono: (86-10) 85896199 Fax: (86-10) 85892199
E-mail: dfwh@public.bta.net.cn
AGENTE COMERCIAL
IMPORTADOR, propia red de distribución a pequeñas tiendas
** Wu Mintun, G.Manager
Tlf: (86-10) 13901320539
SINODIS (SHANGHAI) Co.,Ltd. Shanghai Office

Dirección: No.36 Lane 2545 Hongqiao Rd., Shanghai 200335
Tel: 021-62157628
Fax: 021-62684973/62685024
Email: chesse@uninet.com.cn

Contacto: Sr. Chesse Jean-Pierre

Tel: 021-62684963 ext.122
Aceite de oliva italiano. No tienen productos españoles.La central está en Shanghai, y desde allí se lle-
van los temas de importación.
Tel: 86-21-62684963 // 64 // 65 // 67 Ext. 111
Fax: 86-21-62684973
E-mail: mjchen@sinodis.com.cn
Contacto: CHEN Min Jing (Business Operation Manager)
SHUN FA HANG TRADING CO., LTD.(BEIJING)

Add: No.10 Xinyuan South Rd, Chaoyang District
Tel: 010-64685825, 64617069, 84544045
Fax: 010-64685825
Contacto: Chen Dapeng
Movil: 13910830389
Alimentación: vinos, bebidas y conservas, salsas...
YAN SHI LONG TRADING CO., LTD.

Importa alimentación en general, como conservas, ingredientes, snacks y galletas, etc
Dirección: Room 130, No.5, Luo Fang Yin Xi Li, Jiu Xian Qiao, Chao Yang District,
Beijing 100016, P.R.China
Teléfono: 8610-64315533
Fax: 8610-64359534
ZHANG JI ENTERPRISE
Importa entre otros, salsas.
Dirección: RM2003, GONG HE XIN ROAD 1346, SHANGHAI-200070,
Teléfono: 8621-66086006
Fax: 8621-66086010
Contacto: Mr Shi

7. REVISTAS
BEIJING RINGIER INTERNATIONAL BETTYS KITCHEN

Rm.7001-7005, Huali Plaza, 58 Jinbao street, Beijing, 100005
Tlf: 008610 65281840/41/42/43, Fax: 008610 65280154/52
bettyskitchen@ringierasia.com, www.bettyskitchen.com.cn
Contacto: Flaura Hui
TRENDS HEALTH
Floor 5 Tower C, COFCO PLAZA,No.8 Jianguomennei Dajie, 100005
Tlf: 008610 65228800 -3711,3708- Fax: 008610 65228800-3899
elisaying@trendsmag.com, www.trendsmag.com
Contacto: Ms. Zhang Xiaoqian
8. LOGISTICA Y ALMACENAMIENTO
La logística y el almacenamiento son cuestiones muy importantes para los alimentos importados, ya que
son productos que tienen una caducidad relativamente corta y que requieren buenas condiciones sanita-
rias.
Logística
Transporte entre el país de origen y el importador o distribuidor. La forma principal de trans-
porte de alimentos entre el país de origen y China es el envío marítimo. Gracias a su larga línea
costera, China cuenta con condiciones naturales muy favorables y, tras más de quince años de desa-
rrollo continuo y la enorme inversión de los últimos años, el tráfico total de contenedores en los
puertos chinos en 2002 llegó a 37 millones de TEUs, sobrepasando por primera vez la cifra de los
Estados Unidos para situarse en la primera posición mundial.
Todas las grandes navieras tienen líneas regulares entre China y todos los continentes. Por otra parte, el
gran superávit comercial de China frente a los países desarrollados como la Unión Europea y América
del Norte hace que el tráfico de contenedores se realice principalmente desde China a los demás países.
Así, los contenedores vuelven a China vacíos, de manera que el coste del transporte de estos países a
China es mucho menor que el de China a estas zonas, lo cual también es una ventaja para la importa-
ción. A modo de ejemplo, enviar un contenedor normal de veinte pies de Shanghai a Valencia cuesta al
final de 2003 alrededor de 1600 USD, mientras que de Valencia a Shanghai el precio ronda los 600
USD.
En casos urgentes también se usa el envío aéreo, que supone un coste muy elevado. Por ejemplo, para
algunas carnes o mariscos que requieren un mínimo tiempo de transporte los importadores escogen el

envío aéreo. En general, esta forma de transporte sólo se utiliza para productos de valor alto y caduci-
dad muy corta, o para casos muy urgentes.
Transporte interno
Los distribuidores o mayoristas suelen tener su propios equipos de logística para realizar la distribución
dentro de su zona de influencia. No se necesitan equipos muy grandes, bastando con algunas furgone-
tas, ya que suelen hacerse traslados de relativamente poco volumen.
Para largas distancias, los distribuidores o mayoristas suelen contratar los servicios de transportistas es-
pecializados o empresas de logística. Dentro de China, el transporte por carretera es el más empleado, y
presenta bastantes dificultades debido al mal estado de las carreteras y de las flotas de camiones, al trá-
fico cada vez peor, sobre todo alrededor de las ciudades, y a las enormes distancias. Como ejemplo, un
camión de Cantón (al Sur) a Shanghai (punto medio de la línea costera) tarda cuatro días. Y de Cantón a
Pekín el doble.
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DIFERENTES MEDIOS

D
Ventajas Desventajas roductos adecuados
Carretera -Flexibilidad en la progra- -Influye mucho la condición de -Alimentos duraderos. ; -
mación de envíos -Envío las carreteras y la situación me- Productos de gran rotación, que
puerta a puerta -Tarifas acep- teorológica -Es difícil calcular el requieren un suministro rápido
tables y negociables - tiempo exacto del transporte
Rapidez
Aéreo -Rapidez -Abundantes op- -Coste elevado -Capacidad limi- -Alimentos de corta caducidad.
ciones de horarios tada -Productos de volumen pequeño
y en casos urgentes
Ferrocarril -Precios bajos -Envíos regu- -Necesidad de reserva con gran -Productos de volumen y que
lares -Llegada más segura y anticipación -Descuido de los no requieren un cuidado espe-
a tiempo productos cial
Fluviales Internos -Capacidad grande -Lentitud y gran dependencia de -Productos de gran volumen y
la situación meteorológica peso que no requieren un
El gobierno chino ha dado mucha importancia a la construcción de infraestructuras, invirtiendo gran

cantidad de dinero para mejorar las condiciones de carreteras, vías férreas y puertos. En el año 2002, la
inversión total en infraestructuras alcanzó los 35.000 millones de euros, un 17,6% más que el año ante-
rior. De esta cifra, un 92 % (32.100 millones) se invirtieron en la construcción de carreteras, un 4,9%
(1.700 millones de euros) en vías fluviales interiores, y un 3,1% (1.100 millones de euros) en la cons-
trucción de otras infraestructuras.
Almacenamiento

Los distribuidores o mayoristas suelen tener sus propios almacenes en su zona y, fuera de ésta, utilizan
los almacenes de sus subdistribuidores, clientes finales y empresas de logística que les ayudan a realizar
el transporte entre ciudades.
Es muy difícil hacer una descripción general de los almacenes, porque las condiciones varían mucho
desde los más ruinosos y sucios hasta los de primer nivel internacional. Al mismo tiempo, también hay
zonas de concentración de almacenes especiales, por ejemplo para alimentos, productos químicos peli-
grosos, etc. Es muy importante realizar una investigación tanto de precios como de condiciones reales
de los almacenes antes de tomar una decisión, y esto es si cabe más importante en el caso de los alimen-
tos, cuyo almacenamiento requiere unas condiciones higiénicas estrictas tanto en el almacén como a su
alrededor.
Principales quejas sobre la logística y el almacenamiento en China:
Falta de profesionalidad
En China hay miles de proveedores de servicios logísticos, pero la mayor parte de ellos son empresas
muy pequeñas que sólo se preocupan por el transporte. Las mal llamadas empresas logísticas no son si-
no transportistas que a veces ni si quiera tienen una tabla de tarifas establecida. Esto también sucede
con los almacenes, que no ofrecen más servicio que el del alquiler de espacio. Es difícil encontrar una
empresa que pueda ofrecer un verdadero servicio logístico integrado, aunque la situación está cambian-
do con la entrada de las empresas extranjeras en este sector.
De hecho, una de las prioridades en la política de desarrollo del gobierno chino es impulsar la moderni-
zación del sector logístico para que las carencias del mismo no lo conviertan en un cuello de botella que
atenace el crecimiento económico global del país.
Descuido de los productos

Debido al atraso de los equipos y a la dejadez y falta de responsabilidad profesional del personal, los
productos se manipulan manualmente y de forma muy brusca, hasta el punto de que en la mayoría de
los casos los distribuidores tienen que enviar a una persona a supervisar atentamente la carga y descarga
de la mercancía para evitar el maltrato de la misma, y también mantener permanentemente a un super-
visor en el almacén.
Carencia de facilidades para alimentos congelados o perecederos

Hay pocos camiones o almacenes que puedan ofrecer las condiciones de congelación ideales para los
alimentos, y el coste de los mismos es muy elevado. Se calcula que la capacidad actual de almacena-
miento de productos congelados sólo llega a un 20- 30% de la demanda, que además sigue creciendo
por encima de la oferta, y una pérdida promedio del 30% de la mercancía durante el transporte no es ex-
traña. Esto obstaculiza gravemente la distribución de alimentos congelados o perecederos en el mercado
chino.
Este déficit histórico de infraestructura para la cadena de frío en China, que llega hasta los hogares,
donde la existencia de un refrigerador continúa siendo excepcional fuera de las grandes ciudades, con-
tribuía a acentuar el hábito cultural de comprar los productos frescos diariamente, en vez de comprar
cantidades mayores y almacenarlas. En la actualidad, y dentro de las ciudades, esta tendencia se está re-

virtiendo debido al estilo de vida cada vez más ajetreado y a la influencia occidental, y se tiende a hacer
la compra semanalmente y a comprar cada vez más comida precocinada, refrigerada o congelada.

Ie2472 China Conserva Veg Fruta

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Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Pekín

Este estudio ha sido realizado por Eugenia Pagán Le-

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

3. Percepción del producto español 33

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 4

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 5

En este estudio se analiza la comercialización de conserva vegetal preparada en vinagre o ácido

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 6

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

MERCADO DE LA CONSERVA VEGETAL Y DE FRUTA EN CHINA

2001 2002 2003 %

Producción 1.204,9 1.470,5 1.828,9 24,4

Fuente: Buró Nacional Chino de Estadísticas, Aduanas de la RPC y estimación propia.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 8

Fuente: Buró Nacional Chino de Estadísticas. Asia Access. Elaboración Propia.

Fuente: Buró Nacional

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 9

Hebei Resto DISTRIBUCIÓN

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín Zhejiang 10

Fuente: Buró Nacional Chino de Estadísticas. Asia Access. Elaboración Propia.

La distribución se hace complicada (véase anexo nº sobre Logística y Almacenamiento). Esto

IMPORTACIONES DE CONSERVA VEGETAL

100% Resto de países

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 11

Fuente: Aduanas de la RPC

IMPORTACIONES DE CONSERVA DE FRUTA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 12

IMPORTACIONES DE CONSERVA DE TOMATE

Fuente: Aduanas de la RPC

LÍDERES DE PRODUCCIÓN DE CONSERVAS VEGETALES EN CHINA

La concentración de los productores de conserva vegetal es bastante fuerte, las 10 primeras

LÍDERES DE PRODUCCIÓN DE CONSERVAS DE FRUTAS EN CHINA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 14

Hunan Lameizi Food Co., Ltd. 4,10

La concentración de beneficios es menor que en la conserva vegetal y 7 de ellas están en Zhe-

Cuota de mercado de España en China

CUOTA DE MERCADO PARA ESPAÑA DE CONSERVA DE HORTALIZAS EN CHINA

En volumen monetario En cantidad

Fuente: Aduanas de la RPC

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 15

CUOTA DE MERCADO PARA ESPAÑA DE CONSERVA DE FRUTAS EN CHINA

En volumen monetario En cantidad

Fuente: Aduanas de la RPC

CUOTA DE MERCADO PARA ESPAÑA DE TOMATES EN CHINA

En volumen monetario En cantidad

Fuente: Aduanas de la RPC

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 16

EXPORTACIONES CHINAS DE CONSERVA DE TOMATE

50% Emiratos Arabes Unidos

Fuente: Aduanas de la RPC

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES CHINAS DE HORTALIZAS 1995-2004.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 17

60% Países Bajos

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES CHINAS DE FRUTAS 1995-2004.

40% Países Bajos

30% Corea del Sur

La concentración de conserva de fruta es similar a la de tomate, sumando los 9 primeros desti-

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 18

Barreras arancelarias y no arancelarias

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 19

LAS DEMAS HORTALIZAS, INCLUSO

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 20