Trois quarts de la distribution alimentaire franaise est concentre par cinq grands groupes commerciaux (p. IV). Partenaire incontournable ou puissante oligarchie, la grande distribution fixe les rgles du jeu avec ses fournisseurs et notamment les producteurs agricoles. Ces producteurs nont de cesse de rclamer un rquilibrage du rapport de force (p.V). Depuis 20 ans, les rglementations deviennent plus svres (p.III). La loi cherchant contrebalancer le poids croissant des distributeurs : en 1986, 10 enseignes se partageaient la moiti de la distribution alimentaire contre 5 enseignes pour les 3/4 aujourdhui. Cependant, et notamment sur les marchs valorisant la traabilit et la qualit des produits, un partenariat avec les producteurs et les industriels savre ncessaire. Il passe souvent par une contractualisation producteur-distributeur (p. II). Dans la mesure o ce contrat garantit les prix pays au producteur, il semble aujourdhui la meilleure forme de rpartition de la valeur ajoute. Mais, cela est loin de se gnraliser au-del des marchs de niche. Ce dossier se focalise sur la stratgie des distributeurs. Dautres angles mriteront dtre abords lavenir, une comparaison entre les circuits de commercialisation, la place des intermdiaires dont les coopratives notamment, lvolution des prix et du commerce agro-alimentaire
Dossier
I
Dossier
Auchan veut rsoudre Linternationale de la grande distribution les difficults des producteurs Extrmement concentr au niveau mondial, le hit parade de la grande
Auchan et Carrefour dveloppent depuis plus de dix ans une politique de cration de filires, en partenariat avec le monde agricole. Mises en place avec les producteurs et les industriels transformateurs, celles-ci garantissent la traabilit des produits et la quasi-exclusivit des ventes par l'enseigne signataire (les contrats d'exclusivit sont interdits) [Nuance pour contourner la loi qui cherche justement viter des situations de monopoles, ndlr]. Une diffrence, cependant : Auchan garde la marque des producteurs, tandis que Carrefour vend ses produits filires sous la marque Filire Qualit Carrefour (FQC). Auchan mne depuis longtemps une politique active de partenariat avec
suite p.III
distribution se joue entre moins dune dizaine de grands groupes. Walmart, groupe amricain, est le numro un. Il dtient 4700 magasins dans le monde. Les chanes franaises sont dans le peloton de tte. Elles se sont nettement internationalises dans la dcennie passe. En 2002, le chiffre daffaires du groupe Carrefour est ainsi constitu pour moiti (51%) hors de France, contre 31% en 1990. La chane est prsente dans 30 pays, surtout en Amrique latine (Brsil, Argentine, Mexique, Chili, Colombie) et en Asie (Chine, Tawan, Japon, Core, Indonsie, Malaisie, Singapour, Thalande). Lessentiel de son chiffre daffaires reste cependant form en Europe. Casino, Intermarch, Auchan ont aussi connu une expansion hors de nos frontires : leur chiffre daffaires ltranger dpassant le tiers du chiffre daffaires global. Exception : le groupe Leclerc reste en dehors de cette internationalisation, laquelle reprsente moins de 4% de son chiffre daffaires et concerne exclusivement lEurope.
(Source : Panel distributeurs 2003)
II
PRODUCTEURS - DISTRIBUTEURS
Quelques repres
1963 : Ouverture du premier hypermarch Carrefour 1973 : La loi Royer rend obligatoire une autorisation pour limplantation de points de vente de plus 100 m2 1966 : La loi Galland interdit la vente des prix abusivement bas et les reventes perte 2001 : La loi sur les Nouvelles rgulations conomiques (NRE) avance encore sur la limitation de pratiques abusives telle lobtention davantage quelconque sans correspondance avec un service rellement rendu 2003 : Projet de loi Dutreil qui prvoit en cas de crise linstauration dun prix minimum et la condamnation dun prix abusivement bas. Discussion parlementaire en cours.
le monde agricole, expliquent les responsables de l'enseigne. Objectif : amliorer la qualit et la scurit des aliments, tout en respectant le bientre animal et en prservant l'environnement. Diffrentes filires ont t dveloppes au niveau national comme celle du veau d'Aveyron et du Sgala (voir encadr p.V), ou encore les filires bio qui ont t signes avec 400 producteurs et industriels, ou les filires agriculture raisonne qui font travailler 15 000 producteurs
sur 200 produits diffrents. D'autres filires sont signes localement, avec un ou deux hypermarchs, pour rpondre aux attentes des consommateurs locaux. Auchan annonce d'ailleurs qu'il veut, ds 2003, renforcer ses relations avec les producteurs agricoles, pour contribuer rsoudre leurs difficults, et s'engage faire des filires locales un axe majeur d'approfondissement de son partenariat. On verra l'usage si ces bonnes rsolutions sont appliques.
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III
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Groupe Carrefour Enseignes : Carrefour, Champion, Shopi, March Plus, Huit 8, Dia %, Ed Marques : Carrefour, Reflets de France, Escapade gourmande, Destination saveur, Grand Jury Groupe Auchan Enseignes : Auchan, Atac Marques : Auchan, Coup de pouce (premiers prix), Rik & Rok (produits pour enfants), Captain Sea (traiteur de la mer), Veuve Emille (champagne) Groupe Casino Enseignes : Gant, Casino, Petit Casino, Spar, Vival, Eco Service, Franprix, Leader Price, Monoprix, Petit Casino 24 (distributeur automatique) Marques : Casino, Saveur d'autrefois, Leader Price, Franprix, Monoprix Groupement Leclerc Enseigne : Leclerc Marques : Repre, Nos rgions ont du talent, Nos vignerons ont du talent, Eco + Groupement des Mousquetaires Enseignes : Intermarch, Ecomarch, CDM, Relais des Mousquetaires, Netto Marques : Jean Roz, Guillaume Dunoy, Comte Quriac, La croquante, Les Matres fruitiers, Conquistador , Cotterlay, Chabrior, Paquito, Mathurin Onno, eaux minrales de Luchon, Delvert, Moulins de St-Preuil... Top Budget (MDD tous produits premiers prix).
achats produits frais traditionnels chez Carrefour France. La dmarche de Carrefour se caractrise par une importante implication en amont. Dans le Tarn-et-Garonne, le distributeur avait par exemple mis disposition des producteurs de lgumes bio avec lesquels il voulait signer une FQC, des techniciens agricoles qui ont planch sur le travail du sol, permettant d'obtenir une production bio massifie et rgulire. Autre exemple avec la FQC hutres de Bretagne. Carrefour a consult toute la filire pour laborer un cahier des charges exigeant mais cohrent, tmoigne Jean-Jacques Cadoret, un producteur d'hutres, c'est aussi la premire enseigne avoir fait raliser des audits par des organismes indpendants .
(suite p.VI)
Parts de march dtenues par les cinq premiers groupes dans la distribution alimentaire au niveau europen en 1998
Sude Luxembourg Finlande Danemark France Pays-Bas Autriche Belgique Allemagne Grande-Bretagne Portugal Irlande Grce Espagne Italie
0
97,9 96,5 91,8 75,7 74,8 71,5 69,6 67,6 63,7 61,2 59,8 57,3 41 35,1 22,6
10 20 30 40 50 60
2,1 3,5 8,2 24,3 25,2 28,5 30,4 32,4 36,3 38,8 40,2 42,7 59 64,9 77,4
70 80
Autres
90
100 %
IV
PRODUCTEURS - DISTRIBUTEURS
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V
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(1) On notera que les distributeurs utilisent les termes marque propre lorsqu'ils parlent de leurs MDD, expression qui peut prter confusion car elle est gnralement utilise pour parler d'une marque appartenant une entreprise productrice.
VI
charges (mthodes d'levage, qualit de la viande, respect des rglementations, traabilit). Un contrat annuel est sign avec chaque produc-
teur, garantissant volume et prix de rachat. Les propritaires des magasins du groupement ne sont pas obligs d'acheter les produits de Dlices d'Auzan, sauf lorsqu'une action de promotion est annonce sur prospectus. Mais ils ont tout de mme intrt ce que l'entreprise fonctionne, si bien qu'ils achtent finalement 95 % de sa production (5 % sont vendus en frais des restaurateurs locaux ou des ngociants). Enfin, hormis cette matrise totale de l'amont, le fait de possder plusieurs filiales travaillant sous leurs propres marques permet aux Mousquetaires de faire de la publicit la tlvision, alors que cela est interdit aux enseignes de distribution (hormis le parrainage d'missions). Qui pourrait deviner, par exemple, que la marque de viande Jean Roz appartient Intermarch ?
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VII
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PRODUCTEURS - DISTRIBUTEURS
PRODUCTEURS - CONSOMMATEURS
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