Libro Turismo

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS TUNJA Facultad de Administracin de Empresas
Productividad y Competitividad Empresas del sector turismo en Boyac

Rector General P. Jos Antonio Balaguera Cepeda O.P. Rector Seccional Tunja P. Carlos Mario Alzate Montes O. P. Vicerrector Acadmico P. Faustino Corchuelo Alfaro O.P. Vicerrector Administrativo P. Erico Juan Machi Cspedes O.P. Decano Facultad Administracin de Empresas Carlos Gmez Estrada Director Centro Investigaciones Galo Christian Numpaque Acosta
Editor Universidad Santo Toms, Seccional Tunja ISBN: 978 958 96710 5 4 Primera Edicin Impreso en Colombia
LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL TURISMO EN BOYACA
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS TUNJA Facultad de Administracin de Empresas SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - TUNJA
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO EN BOYACA

INVESTIGADORES: MEDARDO VARGAS ZRATE DOCENTE U. SANTO TOMAS MARTHA CECILIA TORRES LPEZ - DOCENTE U. SANTO TOMAS MLIDA JIMNEZ VARGAS DOCENTE SENA FANNY BOHORQUEZ DOCENTE SENA LUIS ARISMENDY DOCENTE SENA REVISION DE PARES EVALUADORES: CLEMENCIA PREZ ZRATE DOCENTE SENA RICARDO SANTOS MARTNEZ DOCENTE U. SANTO TOMAS COINVESTIGADORES: MARIANA PALACIOS PRECIADO DIRECTORA CREPIB AURA ISABEL NJAR MARTNEZ PROFESIONAL CREPIB JACKELINE BOTA SCHICA CMARA DE COMERCIO TUNJA COINVESTIGADORES - ESTUDIANTES UNIVERSIDAD SANTO TOMAS: JENNY SANABRIA LAURA MILENA CARDENAS EDNA VIVIANA ROJAS LINA ORTEGA JAVIER MORENO JULIETH FERNANDA VARGAS CAMILO TORRES NOVIEMBRE de 2008
CONTENIDO RESUMEN INTRODUCCION. 1. OBJETIVOS Y METODOLOGIA. 1.1. Generalidades. Competitividad y Productividad.. 1.2. Planteamiento del problema. 1.3. Formulacin y alcance de la investigacin 1.4. Justificacin.. 1.5. Objetivos.. 1.5.1. Objetivo General 1.5.2. Objetivos especficos.. 1.6. Metodologa. 1.7. La muestra.. 2. EL TURISMO A NIVEL MUNDIAL. 2.1. La economa global y el turismo 2.2. Tendencias del movimiento de turistas.. 2.3. Producto interno bruto y empleo. 3. EL SECTOR TURISMO A NIVEL NACIONAL 3.1. La oferta hotelera. 3.2. Indicadores Macroeconmicos... 3.2.1. Hoteles.. 3.2.2. Restaurantes. 3.2.3. Agencias de viajes 3.3. Estructura ocupacional hoteles. 3.4. Tecnologa variable clave de competitividad.. 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. Generalidades Utilizacin de las TICS.. Otros servicios tecnolgicos. Grupos de investigacin en turismo.. 8 9 10 10 11 11 12 13 13 13 13 14 16 16 16 22 24 24 26 26 28 29 33 34 34 35 36 36 37 40 42 42 43 43 44 46 51 52
3.5. Movimiento de turistas en Colombia.. 3.6. Ocupacin hotelera 3.7. Otros indicadores.. 3.7.1. 3.7.2. 3.7.3. 3.7.4. 3.7.5. Tarifas promedio por habitacin Indice de empleo.. Origen del mercado y segmentos de clientes Recurso humano capacitado Indicadores financieros..
3.8. Inversin. 4. EL TURISMO EN BOYAC.
4.1. La actividad Hotelera. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. La oferta hotelera en Boyac.. Organizacin jurdica. Servicios bsicos recreativos y alianzas Servicios para eventos Participacin en eventos promocionales y comerciales.. Talento humano.. Personal ocupado.. Areas claves de la funcin talento humano para la competitividad. Temporales y fijos Nivel Educativo.. Necesidades de capacitacin..
46 46 46 48 48 51 51 51 52 59 59 60 60 63 66 66 67 72 74 75 75 75 75 76 76 77 77 78 80 80 80 81 82 83 85 85 86 86 87 87 87 87 88 88 88 90
4.1.6.1. 4.1.6.2. 4.1.6.3. 4.1.6.4. 4.1.6.5.
4.1.7. Segmentos de mercado atendidos. 4.1.8. Medios de pago aceptados por los establecimientos hoteleros.. 4.1.9. Indicadores de competitividad. 4.1.10. Inversin en programas para la competitividad.. 4.1.11. Utilizacin de TICS 4.1.12. Polticas nacionales y departamentales 4.1.13. Impacto del trabajo Academia Empresa Estado .. 4.2. La actividad gastronmica.. 4.2.1. Servicio de restaurantes dentro de los hoteles 4.2.2. Nmero de sillas.. 4.2.3. Cantidad de bares.. 4.2.4. Tipo de comida ofertada 4.2.5. Tipos de servicios y clases de comidas. 4.2.6. Personal ocupado por cargos 4.2.7. Organizacin jurdica y asociatividad. 4.2.8. Recreacin y eventos.. 4.2.9. Necesidades de capacitacin. 4.2.10. Medios de pago aceptados 4.2.11. Investigacin en competitividad.. 4.2.12. Tecnologa.. 4.2.13. Polticas gubernamentales nacional y departamental. 4.2.14. Impacto del trabajo Academia Empresa Estado .. 4.3. Agencias de viajes y otros prestadores de servicios tursticos 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. Organizacin Jurdica y asociatividad. Clasificacin de agencias de viajes Localizacin e infraestructura Servicios prestados Reservas.. Transporte.. Turismo receptivo. Asesora y gestin para documentacin. Otros servicios.
4.3.4.1. 4.3.4.2. 4.3.4.3. 4.3.4.4. 4.3.4.5.
4.3.5. Talento Humano.. 4.3.6. Segmentos de mercado atendidos..
4.3.7. Medios de pago utilizados 4.3.8. Ventas.. 4.3.9. Programas de mejora de la competitividad. 4.3.10. Tecnologas de Informacin y Comunicacin.. 4.3.11. Poltica nacional y departamental. 4.3.12. Impacto Academia Empresa - Estado 5 CONCLUSIONES. 5.1. DEL TURISMO A NIVEL MUNDIAL Y NACIONAL 5.2. FACTORES QUE DETERMINAN LA COMPETITIVIDAD DEL TURISMO EN BOYACA. 5.3. SINTESIS DE FACTORES QUE IMPULSAN LA COMPETITIVIDAD DEL TURISMO EN BOYACA....... 5.4. SINTESIS DE FACTORES QUE DESMEJORAN LA COMPETITIVIDAD.. 5.5. RECOMENDACIONES GENERALES. 5.6. RESUMEN DE INDICADORES QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD DEL TURISMO EN BOYACA FRENTE AL CONTEXTO NACIONAL BIBLIOGRAFIA. .
90 91 91 91 91 93 95 95 96 105 106 108 110 111
INDICE DE TABLAS TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA No. No. No. No. No. No. 1 2 3 3a 4 5 Distribucin de la muestra encuestada.. Movimiento turistas internacionales nivel mundial siglo XXI. Llegada de turistas por regiones del mundo Llegada de turistas por regiones de Amrica.. Naciones lderes en llegadas de turistas Producto Interno Bruto turismo y viajes por regiones del mundo 2000 2004.. Oferta hotelera en Colombia Hoteles restaurantes agencias - Personal ocupado Produccin Bruta Valor agregado y productividad. Universidades con investigacin turismo en Boyac Llegada de viajeros extranjeros.. Llegada area de pasajeros nacionales. Colombia Ocupacin hotelera 2001 a 2007. Ocupacin por regiones y Departamentos 2006 2004. Tarifas promedio habitacin e ndice de empleo 2006 Mercado de extranjeros y segmentos por tipos de clientes Contenidos temticos porcentuales. Productividad total y productividad a & b 2005 Utilidad antes de cargos fijos por Departamentos.. Cantidad de habitaciones nuevas y remodeladas Colombia. Cantidad de hoteles segn No de camas ofertadas. Cantidad de hoteles en Boyac segn forma jurdica. Cantidad de auditorios hoteles en Boyac.. Capacidad total de los auditorios ofertados. Oferta de salas de reuniones en hoteles de Boyac Capacidad de salas de reuniones ofertadas por hoteles. Personal ocupado por tamao de empresas hoteleras. Personal ocupado por dependencias.. Nivel educativo de los empleados de Boyac.. Necesidades de capacitacin empleados hoteles Boyac.. Porcentajes de segmentos de tipos de mercados atendidos.. Segmentos individual y por tamaos de grupos atendidos.. Segmentos del mercado local, nacional e internacional.. Promedios por origen del mercado Distribucin de medios de pago aceptados.. Porcentajes promedio de utilizacin de medios de pago.. Clases de tarjetas utilizadas en Boyac. Programas de mejora de competitividad en hoteles Boyac.. Computadores por reas administrativa y operativa.. Empresas por volumen de equipos por sistema operativo. Medios de comunicacin. Nmero de habitaciones con Internet. Diferentes usos dados al Internet en Boyac Grado de satisfaccin de los empresarios con las polticas gubernamentales que afectan la competitividad Apoyo de entidades con que cuentan los hoteles Boyac. Tamao de los restaurantes segn el nmero de sillas.. Tipos de comidas ofrecidas en los hoteles de Boyac.. 12 14 15 16 17 19 21 27 28 29 34 35 36 37 38 39 40 43 46 47 48 50 51 52 53 53 54 54 55 56 57 58 58 59 59 61 61 62 64 65 65 66 67 67 69 70 71 72
No. 6 No. 7 No. 8 No. 9 No. 10 No. 11 No. 12 No. 13 No. 14 No. 15 No. 16 No. 17 No. 18 No. 19 No 20a No. 20 No. 21 No. 22 No. 23 No. 24 No. 25 No. 26 No. 27 No. 28 No. 29 No. 30 No. 31 No. 32 No. 33 No. 34 No. 35 No. 36 No. 37 No. 38 No. 39 No. 40 No. 41 No. 42 No. 43
TABLA No. 44 TABLA No. 45 TABLA No. 46
TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA TABLA
No. No. No. No. No. No. No. No. No. No.
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Tipos de servicios ofertados en hoteles con restaurantes. Estructura de cargos y personal ocupado.. Perodo para renovacin de la carta Grado de satisfaccin de empresarios de restaurantes con las polticas gubernamentales.. Apoyo de entidades con que cuentan los hoteles de Boyac Agencias de viajes matriculadas en la Cmara de Comercio Personal ocupado por cargos en agencias de Boyac.. Medios de pago usados agencias de viajes Boyac.. Aplicacin programas de mejora de competitividad Apoyo de entidades con que cuentan las agencias de viaje
73 73 76 77 79 80 83 85 86 88
INDICE DE GRAFICOS Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico Grfico No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Llegada de turistas internacionales por ao Turistas internacionales por regiones.. Crecimiento de turistas internacionales en Amrica. Proyeccin de crecimiento de turistas internacionales... Perspectivas a largo plazo: panorama 2020. Participacin en dlares en el producto interno bruto Proyeccin de empleos mundiales generados por el turismo Establecimientos hoteleros y habitaciones por Departamentos Crecimiento de la oferta hotelera en Colombia. Empresas segn nmero de empleados Empresas segn nmero de empleados Empresas segn nmero de empleados.. Forma jurdica. Llegada de viajeros extranjeros a Colombia.. Porcentaje de ocupacin hotelera.. Areas de formacin turismo. Cantidad y porcentaje de hoteles por habitacin.. Organizacin jurdica hoteles. Personal ocupado hoteles de Boyac.. Nivel educativo empleos hoteles.. Turistas extranjeros y nacionales. Medios de pago. Contexto nacional vs. Boyac Medios de comunicacin hoteles Boyac.. Usos del Internet.. Calificacin polticas nacional y regional Tipos de comidas restaurantes Boyac.. Perodo de renovacin de carta. Apoyo de restaurantes percibido por restaurantes.. 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 33 38 40 45 50 54 58 60 63 65 69 71 72 75 80 82
RESUMEN La investigacin se centra en el establecimiento de los factores determinantes de la competitividad en el Sector Turstico de Boyac, a partir del estudio de las actividades empresariales que lo conforman (hotelera, gastronoma y prestadores de servicios tursticos) y de su relacin con las entidades que por su misin deben trabajar por el desarrollo del turismo en el Departamento, lo que incluye gremios, academia y Estado. Se hace en primera instancia un anlisis, basado en fuente secundaria, del comportamiento del turismo a nivel mundial y nacional en los ltimos cinco aos, que evidencia un crecimiento anual promedio del 6.5% en el movimiento de turistas internacionales por el mundo y un sorprendente incremento del 17% en la llegada de turistas a Colombia. La oportunidad que ofrece la llegada de turistas internacionales, para los prximos diez aos, se refleja en la proyeccin de crecimiento de un 9% a nivel nacional, segn el Ministerio de Comercio Industria y Turismo. La parte ms densa del estudio contiene los resultados de las encuestas realizadas a 153 empresas del Sector, que fueron la fuente para establecer los siguientes factores determinantes de la competitividad: Constituyen elementos bsicos para generar oportunidades competitivas: La oferta hotelera de Boyac; los recursos naturales en especial la riqueza inmensa de flora y fauna; las mltiples posibilidades de generar paquetes tursticos en turismo cultural, religioso, ecolgico; la red vial existente y proyectada, en particular la doble calzada; la cercana a grandes ciudades como Bogot y Bucaramanga; el tener definido al Sector Turismo como uno de los altamente prioritarios dentro de los planes de desarrollo del Departamento. Se presentan como serias limitantes del Sector para mejorar la competitividad y productividad: La falta de articulacin de los diferentes eslabones de la cadena productiva; La debilidad en las polticas y estrategias de mercadeo orientadas a mejorar la satisfaccin del cliente e incrementar la participacin en el mercado; La falta de formacin gerencial turstica en los directivos y propietarios de la empresas; la informalidad en un alto porcentaje de los prestadores de servicios tursticos; las deficiencias en la gestin de atractivos tursticos (medios publicitarios, mantenimiento, programas, puntos de informacin, sealizacin, servicios al turista); el escaso nmero de personas que laboran en Mercadeo, Sistemas y Talento Humano en las empresas; la limitada variedad y creatividad en los paquetes tursticos; la baja utilizacin de las TICs; el desconocimiento de Boyac por parte de agencias de viajes a nivel nacional e internacional; la desintegracin de las empresas con el Estado y Universidades; la carencia de inversin en investigacin y desarrollo de productos; La ausencia de adecuados sistemas de gestin gerencial y de calidad en las empresas. Todo lo anterior trae como consecuencia que el porcentaje en el nivel de ocupacin hotelera del Departamento sea inferior al de todas las regiones del pas, al igual que un limitado nivel de productividad y competitividad del Sector frente al promedio nacional y a los departamentos que tradicionalmente compiten con Boyac por los segmentos del mercado del turismo.
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INTRODUCCION El resurgimiento del modelo econmico neoliberal iniciado a nivel mundial en la dcada de 1980, liderado por la Gran Bretaa, al igual que el espectacular avance tecnolgico, empresarial y econmico del Japn, evidenciado en la misma poca, marcaron el inicio de una nueva era que posteriormente desencaden en la globalizacin de la economa caracterizada por un mundo sin fronteras nacionales, en especial a nivel de las comunicaciones, movimientos invisibles de capitales, crecimiento de empresas transnacionales y consumidores que a travs de Internet compran en cualquier parte a empresas sin importar su localizacin geogrfica. Estos grandes cambios han generado cada vez ms la necesidad de empresas, regiones y estados altamente competitivos, para enfrentar los retos de organizaciones que luchan da a da en todos los rincones del mundo por mejorar, para conquistar nuevos mercados y clientes. El turismo por ser una de las actividades econmicas que ms genera movimiento de personas y capitales en el mundo, se ha visto severamente influenciado por el fenmeno tecnolgico, de alta competencia y de globalizacin referido. Esta situacin ha surgido acompaada en los ltimos cinco aos por un crecimiento acelerado de la actividad turstica a nivel mundial, al igual que en el mbito nacional, superando la crisis ocasionada por la inseguridad y otras variables que se vena presentando desde fines del siglo pasado. El Departamento de Boyac ha apostado cada vez con mayor nfasis en sus planes operativos y estratgicos al desarrollo del turismo, como una de las prioridades para fortalecer su economa y el mejoramiento en la calidad de vida de su poblacin, basado en el enorme potencial que ofrecen sus recursos naturales, su privilegiada localizacin cercana a la capital, su red vial y la riqueza de su historia, sus tradiciones, sus valores, su arquitectura, su religiosidad, su gastronoma y sus gentes. Lo anterior ha motivado la integracin de un grupo de instituciones relacionadas con el Sector Turismo, incentivadas por su inters comn de aportar a la accin productiva, para iniciar un proceso de estudio de competitividad de la actividad econmica referida en Boyac, que facilite identificar los factores determinantes de su xito o fracaso, para contribuir a la dinmica que debe propiciar la cadena productiva con participacin del gobierno, las empresas y la academia, en la bsqueda de soluciones a las limitantes y debilidades detectadas, con el nico propsito de garantizar el mejoramiento continuo que permita un desarrollo competitivo consecuente con la optimizacin de los recursos y potencialidades existentes. Las Entidades que han participado en la presente investigacin con aporte directo de talento humano a nivel de investigadores han sido la Universidad Santo Toms de Aquino, el SENA, CREPIB y la Cmara de Comercio de Tunja. Adems han colaborado con suministro de informacin y presupuestalmente la Gobernacin de Boyac y las Cmaras de Comercio de Duitama y Sogamoso. COTELCO ha contribuido significativamente con informacin y en el establecimiento de contactos con los empresarios hoteleros.
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1. OBJETIVOS Y METODOLOGIA 1.1. GENERALIDADES. COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD.
Definir competitividad implica en primer lugar establecer el nivel al cual se refiere, ya que se puede plantear como competitividad de una nacin, de una actividad econmica, de una regin, o de una empresa. Para el caso de la presente investigacin interesan los niveles del sector econmico, regin y la empresa. Al tratar el tema visto desde la unidad productiva, existen diversos enfoques, desde los muy conocidos de Michael Porter, hasta los contemporneos, que encuentran algunos factores comunes. 1 En primer lugar se plantea en trminos de mercadeo que ser competitivo es generar las condiciones para lograr que el cliente prefiera a nuestra empresa frente a la competencia, es decir lograr su fidelidad. Esta forma aparentemente simple de verlo implica la gestin de un buen nmero de variables y estrategias: costos, precios, productividad de los recursos, calidad, servicio al cliente, post-venta, talento humano competente y comprometido, entre otros. Visto desde otro ngulo, la competitividad debe generar como mnimo el mantenerse en el tiempo con un porcentaje de participacin en el mercado, con una tendencia al crecimiento acorde a los recursos disponibles y a las metas. La competitividad se mide en funcin de los resultados frente a los objetivos propuestos en aspectos clave como el grado de satisfaccin del cliente, el nivel de logro del presupuesto de ingresos, el crecimiento en la participacin en el mercado, el posicionamiento de los productos y el desarrollo de la organizacin frente a la competencia. El trmino productividad se centra en el interior de la empresa, enfocado a la eficiente gestin de recursos humanos, fsicos y financieros, con una connotacin de racionalidad y costos controlados. El indicador para medirla debe incluir la produccin o ventas, en volumen o pesos, sobre los recursos utilizados, de manera que se obtenga el monto producido por unidad de recurso. Bajo esta ptica, la productividad se convierte en un requisito para la empresa que aspira a ser competitiva. Cuando se estudia la competitividad para un determinado Sector, como es el caso del turstico, intervienen como variables determinantes segn la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico - OCDE: La innovacin de productos, servicios y procesos, mediante inversin en I&D, que lleva inmerso el trabajo de redes y encadena a los Centros de Desarrollo Tecnolgico, las Universidades y el Estado con el sector productivo. El proceso de aprendizaje que se da al interior del sector y de las empresas, para lograr talento humano idneo y en continuo desarrollo, dentro del concepto de la gestin del conocimiento. El establecimiento de redes tecnolgicas y clusters. Nuevas formas de estructuras organizacionales basadas en alianzas que permiten definir redes y entrelazamientos. Intensificacin de la internacionalizacin y globalizacin de las actividades del sector. Con otro enfoque, en cuanto a la competitividad sectorial, Porter establece que existen cinco fuerzas determinantes de su potencial competitivo:
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Porter Michael, Ventaja Competitiva. Creacin y Sostenimiento de un Desempeo Superior. Mxico: Editorial Continental S.A. 1995.
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El tamao real y potencial del sector, en cuanto a su participacin en la economa regional o nacional. La composicin estructural de sus empresas y redes. La estructura y costos de distribucin Las tendencias y desarrollo previsibles en funcin del valor presente de sus proyectos. Los competidores actuales, potenciales y de productos sustitutos. Estos conceptos permiten establecer un marco conceptual bsico para el desarrollo de la presente investigacin 1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Se desconocen los niveles actuales de productividad y competitividad en las empresas del sector turismo de Boyac, debido a la carencia de investigaciones actualizadas que permitan determinarlos y a la falta de integracin de clusters y cadenas productivas con la academia y los organismos que tienen dentro de sus objetivos el contribuir al desarrollo regional, para lograr su crecimiento y desarrollo. En la actualidad las funciones de investigacin, diseo y gestin de calidad, se encuentran en estado incipiente a nivel de las empresas tursticas de Boyac y en muchas de ellas se carece de los conocimientos y habilidades necesarios para utilizarlas como instrumentos claves para el mejoramiento de la productividad y competitividad. De mantener este comportamiento frente a la dinmica de la economa globalizada y de otras regiones del pas, las empresas tursticas de Boyac se vern avocadas a mayores rezagos que tendrn como consecuencia la perdida de participacin en el mercado, incrementos en el nivel de desempleo y desmejoramiento de la calidad de vida. Para disminuir la incertidumbre y los riesgos que genera la situacin actual, se plantea la necesidad de implementar un proyecto integrador que mejore la problemtica enunciada. 1.3. FORMULACION Y DELIMITACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION Visualizamos que en la actualidad el Departamento de Boyac posee mltiples estudios econmicos y empresariales realizados por entidades como la Gobernacin de Boyac, el SENA, las Universidades y las Cmaras de Comercio, que se han quedado a nivel diagnstico sin traducirse en resultados concretos para el mejoramiento de las empresas. A partir de esta experiencia cualquier tentativa futura de integrar esfuerzos de entidades pblicas y privadas deber orientarse al trabajo conjunto, concertado con empresarios, que facilite la puesta en prctica de los resultados y de las decisiones pertinentes a su mejoramiento continuo. Con el fin de generar resultados especficos se hace necesario delimitar la problemtica a actividades econmicas definidas por su aporte a la generacin de riqueza, empleo, valor agregado y su carcter prioritario en el desarrollo del departamento. Se considera como uno de los sectores altamente retributivos el de la Industria Turstica, que adems es identificado como prioritario en el Plan de Desarrollo de Boyac 20052007, por lo cual todo el proyecto de investigacin se enfocar hacia este segmento.
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La USTA, el SENA, el CREPIB, las Cmaras de Comercio, COTELCO y la Gobernacin, se vinculan mediante este proyecto aportando sus conocimientos y recursos para propender por el logro de una mejor productividad y competitividad que debe reflejarse en el crecimiento del valor agregado, el empleo y la riqueza de Boyac. Los interrogantes que se pretende resolver con el desarrollo de la investigacin sern: 1. Cul es el comportamiento de productividad y competitividad de las empresas del sector turstico del Departamento de Boyac? 2. Cules son los factores determinantes de la productividad y la competitividad en la PYMES boyacenses del sector turstico? 3. Son la investigacin, el diseo y la gestin de calidad factores determinantes en las empresas tursticas del departamento? 4. Cmo influyen las polticas nacionales y departamentales en el comportamiento de la productividad y competitividad en el sector turstico del departamento de Boyac? 5. Cul ha sido el impacto del trabajo academia empresa - Estado, en los niveles de productividad y competitividad de las empresas tursticas? 1.4. JUSTIFICACION La economa boyacense histricamente se ha sustentado en procesos productivos tradicionales, con serias limitaciones para generar innovacin y desarrollo en productos y servicios competitivos, basada principalmente, en la produccin agrcola y ganadera, explotacin de minerales, industria siderrgica, comercio y el turismo. El Sector Turismo se ha caracterizado, segn el Plan Departamental "Boyac deber de todos", por un bajo nivel de productividad, ocasionado por la falta de coordinacin, concertacin y solidaridad entre las diferentes provincias, sectores y actores, al igual que por la no continuidad de los procesos iniciados, lo que ha dificultado la implementacin de planes y polticas sectoriales que fortalezcan una de las actividades econmicas con mayor potencialidad de la regin. El estudio realizado en el ao 2002, por la firma Econometra S.A. y Corporacin Colombia Internacional denominado Programa de Competitividad para Boyac, de acuerdo con los alcances fijados por el Instituto de Fomento Industrial IFI, propone el desarrollo de proyectos enfocados a mejorar las condiciones de productividad y competitividad del departamento a partir del diseo de agendas para cada uno de los sectores lderes en la economa regional. La tendencia hacia el crecimiento del sector servicios en la economa juega un papel relevante y especficamente el turismo se ha identificado como un sector con gran potencialidad nacional, dado su crecimiento y posibilidades futuras a nivel de las Amricas y del mundo globalizado. El desarrollo de esta actividad se basa en la aplicacin de la tecnologa (TICS), la logstica del servicio, la atencin al cliente, el manejo de la estrategia publicitaria y de mercadeo de los paquetes tursticos, al igual que en las condiciones de infraestructura y apoyo. Para lograr la competitividad con fundamento en estos factores gerenciales es necesario integrar y dinamizar los eslabones de la cadena productiva, que focalizados hacia una visin compartida, puedan obtener los beneficios esperados para la comunidad y dems partes interesadas.
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Se hace necesario entonces, convocar a los empresarios, gremios, instituciones gubernamentales y privadas, en particular las universidades y el SENA, para que expandan sus horizontes y reconozcan la necesidad de integrar definitivamente los clusters y cadenas productivas, para trabajar alrededor de herramientas como la investigacin, el diseo, la tecnologa y la gestin de calidad, que pueden imprimir en las empresas de Boyac las ventajas competitivas necesarias para la bsqueda de nuevos nichos de mercado a nivel nacional e internacional, a partir del conocimiento de la situacin real que viven los empresarios y clientes en este caso del turismo. La Agenda Interna de Planeacin a nivel Departamental identific para los prximos aos a la actividad turstica junto con la agroindustria como las apuestas prioritarias para el desarrollo de Boyac, con la ptica de generar riqueza y empleo en funcin de las grandes oportunidades que ofrecen los recursos naturales y dems ventajas competitivas identificadas. 1.5. OBJETIVOS 1.5.1. Objetivo General Establecer el comportamiento de competitividad y de productividad de las PYMES del sector Turismo en el departamento de Boyac, a travs del anlisis de la situacin actual y la formulacin de planes de accin enfocados hacia la investigacin, la gestin de calidad y el diseo de productos y servicios que den respuesta a sus necesidades, frente a la globalizacin de la economa. 1.5.2. Objetivos especficos Identificar los factores determinantes de la productividad en las PYMES del sector turstico. y la competitividad
Identificar las actividades tursticas ms competitivas del Departamento, sus fortalezas y debilidades en cuanto a investigacin, diseo y gestin de calidad, para contribuir al establecimiento de planes que garanticen su mejoramiento continuo. Analizar las polticas nacionales y departamentales frente al comportamiento de la productividad y competitividad de las empresas del sector turstico del departamento de Boyac. Analizar el impacto del trabajo academia empresa - Estado, en los niveles de productividad y competitividad de las empresas tursticas 1.6. METODOLOGIA En cuanto al tipo de investigacin dadas sus caractersticas se trata de una investigacin descriptiva de los determinantes de competitividad del turismo en Boyac Las etapas ha seguir para el logro de los objetivos propuestos fueron: 1. Investigacin documental en Cmaras de Comercio, Gobernacin de Boyac, y otras fuentes de tipo secundario ( DANE, Ministerio de Comercio Industria y Turismo, SENA, COTELCO, ACODRES, ANATO, Organizacin Mundial del Turismo, Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Universidades, DAS, entre otras)
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2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Listado de informacin necesaria de fuente primaria y diseo de instrumentos. Focalizacin de empresas muestra (universo). Formacin de encuestadores Entrevistas y aplicacin de instrumentos. Tratamiento estadstico de la informacin (SPS). Determinacin de niveles de competitividad de las empresas focalizadas. Estudio de las caractersticas que limitan o permiten a las empresas ser ms competitivas. 9. Redaccin del informe de la investigacin a nivel diagnstico 10. Socializacin de la informacin. 1.7. MUESTRA Y UNIVERSO
Para definir el tamao de la muestra que se debera encuestar se utiliz la siguiente frmula estadstica de poblaciones finitas: n = NZS / (ZS + NE), donde: n = Tamao de la muestra por determinar N = Universo; Cantidad total de elementos de la poblacin analizada S = Varianza de la poblacin Z = Coeficiente de confianza para un nivel de probabilidad establecido deseado E = Error mximo admisible en funcin del grado de confianza deseado. En cuanto al universo se tomaron: 99 hoteles que aparecen inscritos como tursticos en el Registro Nacional de Turismo; 218 restaurantes matriculados en las tres Cmaras de Comercio de Boyac clasificados con el criterio de establecimientos gastronmicos tursticos y 38 agencias de viaje y operadores de servicios tursticos matriculados en las Cmaras de Comercio. Para la varianza se calcul con base en la informacin de COTELCO, sobre promedio de habitaciones de los hoteles afiliados a diciembre de 2006, por regiones del pas, publicada en su revista gremial Operacin Hotelera en Colombia 2006 2 . Se obtuvo una varianza de 0.08 (equivalente al 8% de desviacin promedio). En lo relacionado con el Coeficiente de confianza, se decidi trabajar con un 95%, dato que se tom de las tablas estadsticas de reas bajo la curva normal de probabilidad. Por lo tanto el Error de estimacin complementario con que se trabaj es de un 5%. De acuerdo a lo anterior al aplicar la frmula se obtuvo un tamao de muestra de: 54 hoteles 78 restaurantes 21 agencias de viajes Fundamentados en la vocacin turstica de los encuestas de la muestra en la siguiente forma: Municipios se distribuyeron las
www.cotelco.org.co
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TABLA No. 1 DISTRIBUCION DE LA MUESTRA ENCUESTADA MUNICIPIO PAIPA VILLA DE LEYVA TUNJA DUITAMA SOGAMOSO CHIQUINQUIRA IZA VALLE DE TENSA AQUITANIA MONIQUIRA TOTAL HOTELES 13 10 9 5 5 3 3 2 1 2 54 RESTAURANTES 18 13 12 11 12 4 2 2 2 2 78 AGENCIAS 2 3 6 4 3 2 1 21
FUENTE: DATOS DE LA PRESENTE INVESTIGACION
17
2. EL TURISMO A NIVEL MUNDIAL 2.1. LA ECONOMIA GLOBAL Y EL TURISMO La globalizacin de la economa se constituye en el fenmeno central de la finalizacin de la primera dcada del siglo XXI, caracterizada, entre otras variables, por un mundo sin fronteras, migracin masiva de capitales, desarrollo acelerado y privatizacin de las telecomunicaciones, grandes corporaciones administradas desde cualquier lugar diferente a su sede de origen, tecnologa ciberntica que permite la transferencia inmediata de grandes cantidades de informacin, transacciones monetarias cada vez mayores efectuadas a travs de Internet. Todos estos factores tienen una gran repercusin en el desarrollo del turismo, puesto que exigen una respuesta inmediata de las empresas servidoras del sector, para satisfacer la exigente demanda de los usuarios, haciendo uso de los ms avanzados desarrollos tecnolgicos. Ejemplos de ello son: las reservas en lnea, el servicio de Internet de alta velocidad en las habitaciones, los sistemas de seguridad electrnicos, la domtica (electrnica aplicada a la construccin), servicios de comercio electrnicos, servicio de teleconferencias o sitios Web con funciones interactivas. Adems aparecen las innovaciones tecnolgicas aplicadas directamente al mundo del turismo, como es el caso de la gastronoma. Para citar solo un ejemplo en Inglaterra empiezan a aparecer restaurantes con robots que hacen funciones de eficientes meseros, otros que actan como chef a velocidades sorprendentes y a la hora de hacer el pedido del men se utiliza una pantalla tctil conectada directamente con la cocina o el bar, lugares donde el sistema robtico prepara en forma gil la solicitud. El desarrollo del concepto de regin-estado, encapsulado dentro de las tradicionales naciones, fundamentado en la autonoma econmica, la capacitacin de talento humano para la tecnologa, la infraestructura satelital, banda ancha, redes amplias de comunicaciones y la libertad para atraer inversionistas, es un hecho que ha propiciado el desarrollo vertiginoso de zonas de la China, India y ya un buen nmero de pases considerados hasta hace pocos aos del tercer mundo. Estas regiones estado se han caracterizado en diferentes de casos, como el de Dalian en la China o Singapur, por lograr que el turismo sea una de las fuentes importantes de ingresos y de inversin para el desarrollo. 3 El turismo es actualmente el sector econmico que ms genera ingresos por exportaciones directas a nivel mundial, segn datos de el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT. Adems contribuye al desarrollo en otras actividades relevantes como el transporte areo, terrestre, martimo; la inmobiliaria; el comercio; las artesanas; la cultura; la agricultura. Para pases en va de desarrollo es una fuente de divisas y de generacin de empleo de enorme significado.
2.2. TENDENCIAS DEL MOVIMIENTO DE TURISTAS Los tres primeros aos del siglo XXI se caracterizaron por presentar serias dificultades para el turismo internacional, derivadas entre otras causas de la desaceleracin presentada en la economa mundial, al igual que del conflicto en Iraq y de algunos temores por propagacin de pandemias especialmente en el Asia.
Kenichi Ohmae, El prximo escenario global. Grupo Editorial Norma. Bogot. 2005.
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La tendencia mundial del turismo en la segunda mitad del ao 2003 cambia y desde entonces ha sido altamente positiva en su crecimiento, tal como lo indican los expertos de la ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO (OMT) 4 a travs de su publicacin cuatrimestral Barmetro OMT, que han registrado en su primer volumen del 2007 las siguientes cifras preliminares: TABLA No. 2 MOVIMIENTO TURISTAS INTERNACIONALES NIVEL MUNDIAL SIGLO XXI AO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Proyectado Llegadas de turistas internacionales 687 millones 687 707 694 765 806 842 875.7 Crecimiento millones ---0 20 - 13 71 41 36 33.7 %
0% 2,9 - 1,8 10,2 5,4 4.5 3,85
Fuente: BARMETRO OMT, Organizacin Mundial del Turismo, Preliminar, Madrid, enero del 2007.
GRAFICO No. 1 LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES POR AO
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
TURISTAS INTERNACIONALE (MILLONES)
AO
El total del 2003 alcanza a decrecer un 1,8%, ya que la tendencia a mejorar solamente aparece desde el segundo semestre. En el 2004 se presenta un sorprendente crecimiento, por fuera de lo normal, del 10,2% originado en el estancamiento de los aos anteriores y en la recuperacin general de la economa mundial. El crecimiento del 4.5% del ao 2006, por encima del crecimiento proyectado para la dcada venidera del 4%, se distribuye por regiones as: Africa 8%, Europa 3.9%, Oriente medio 4.1%, Amricas 2.1%. El bajo crecimiento de las Amricas est
4
Barmetro OMT, Organizacin Mundial del Turismo, Preliminar, Madrid, enero del 2007.
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generado como consecuencia del fuerte estancamiento en el turismo hacia los Estados Unidos y los bajos resultados de Amrica Central y del Sur. Las estadsticas de los ltimos aos por regiones son las siguientes: TABLA No. 3 LLEGADAS DE TURISTAS POR REGIONES DEL MUNDO 2003-2006 REGION EUROPA ASIA Y PACIFICO AMERICA S AFRICA ORIENTE MEDIO TOTAL TURISTA S 2003 millones 401.5 119.1 112.5 30.5 30.4 694.0 TURISTAS 2004 millones 431.5 139.4 128.5 34.5 36.1 765.0 CRECIM IENTO % 7,47 17,04 14,22 13,11 18,75 10,2 TURISTAS 2005 (millones) 441.0 155.4 133.5 37.3 39.2 806.4 CRECIM IENTO % 2,20 11,48 3,89 8,12 8,59 5,4 TURISTAS 2006 (millones) 458.0 167.1 136.3 40.3 40.8 842.5 CRECIM IENTO % 3.9 7.5 2.1 8.0 4.1 4.5
GRAFICO No. 2 TURISTAS INTERNACIONALES POR REGIONES
TURISTAS INTERNACIONALES (MILLONES)
500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006
EUROPA ASIA Y PACIFICO AMERICAS AFRICA ORIENTE MEDIO
AO
Las mejoras del ao 2006, por encima de las metas, se deben en buena parte a la disminucin de las tarifas de los vuelos internacionales que han generado en los turistas un inters marcado por aprovechar las circunstancias especiales. Se resalta que Europa en el 2006 tiene un 54,4 % del mercado mundial, participacin que viene disminuyendo si se compara con el ao 2003 (57.8%), 2004 (56,4%), 2005 (54,7%). Como se desprende del cuadro esta participacin ha sido ganada por Asia y Pacfico que ha pasado de un 17,2% en el 2003 a 19,8% en 2006. Las Amricas se mantienen en su participacin en el mercado con un 16,2% en el 2003 al igual que en el 2006. Para los aos 2005 y 2006, el movimiento de las Amricas se distribuye as:
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TABLA No. 3A LLEGADAS DE TURISTAS POR REGIONES DE AMERICA 2005-2006 AMERICA NORTE CARIBE CENTRAL SUR TOTAL TURISTAS 2005 MILLONES 89.9 18.9 6.5 18.2 133.5 TURISTAS 2006 MILLONES 90.3 19.5 6.9 19.6 136.3 PARTICIPACI ON % 67 14 5 14 100 CRECIMIENT O % 0.4 3.2 6.2 7.7 2.1%
GRAFICO No. 3 CRECIMIENTO DE TURISTAS INTERNACIONALES EN AMERICA 2006
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO
10% 8% 6% 4% 2% 0%
NORTE CARIBE CENTRAL SUR REGIONES
Se colige el importante crecimiento porcentual del turismo en el ltimo ao hacia Amrica del sur y Central, por encima del incremento promedio mundial (4.5%), mientras que se estanca en Amrica del Norte. Para el ao 2007 los expertos de la OMT, han pronosticado una desaceleracin paulatina del crecimiento, para ubicarse en el nivel general del 4%. Por regiones se prev la siguiente distribucin del incremento:
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GRAFICO No. 4 PROYECCION DE CRECIMIENTO DE TURISTAS INTERNACIONALES 2007

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO 10% 8% 6% 4% 2% 0%
AFRICA ASIA Y PACIFICO AMERICAS ORIENTE MEDIO EUROPA
0,09
0,08 0,04 0,02
0,03
REGIONES
Fuente: BARMETRO OMT, Organizacin Mundial del Turismo, Preliminar, Madrid, enero del 2007. En el siguiente cuadro, tomado del Barmetro de la OMT., versin preliminar sujeta a ajustes de enero del 2007, se observan los diez pases ms importantes en recepcin de turistas internacionales: TABLA No. 4 NACIONES LIDERES EN LLEGADAS DE TURISTAS 2006 DATOS PRELIMINARES OMT PAIS FRANCIA ESPAA CHINA ESTADOS UNIDOS ITALIA INGLATERRA AUSTRIA MEXICO ALEMANIA CANADA LLEGADA DE TURISTAS 2006 MILLONES 84.8 59.9 46.1 43.9 43.7 28.3 21.8 21.3 20.9 19.8 PARTICIPACION MUNDIAL % 10,07 7,11 5,47 5,21 5,19 3,36 2,59 2,53 2,48 2,35
Fuente: Barmetro OMT, Organizacin Mundial del Turismo, Preliminar, Madrid, enero del 2007.
De otra parte la misma Organizacin ha realizado una proyeccin al ao 2.020, que toma datos base de 1995, que se puede ver en el grfico siguiente:
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GRAFICO No. 5 Perspectivas a largo plazo: Turismo: Panorama 2020
En el ao 2.020 el movimiento mundial de turistas ser de 1.561 millones de turistas. 5 La participacin en el mercado bajar para Amrica, de 19.3% que tena en 1995, a 18.1 % en el 2.020. Igualmente Europa bajar en los mismos aos. En contraste a lo anterior, Asia Oriental -Pacfico subirn de 14.4% en 1995 a 25.4 en el 2.020.
5
Organizacin Mundial del Turismo(OMT): Panorama 2020 Avance Madrid, 1999
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Las llegadas totales de turistas por regiones muestran que, para 2020, las tres primeras regiones receptoras sern Europa (717 millones de turistas), Asia Oriental y el Pacfico (397 millones) y las Amricas (282 millones) Asia Oriental y el Pacfico, Asia Meridional, Oriente Medio y frica registrarn, segn las previsiones, ndices de crecimiento superiores al 5 por ciento anual, frente a una media mundial del 4,1 por ciento. Todo apunta, adems, a que las regiones ms maduras, Europa y las Amricas, tendrn ritmos de crecimiento inferiores a la media. Europa mantendr la cuota ms elevada de llegadas mundiales, pero sta se reducir del 60 por ciento en 1995 al 46 por ciento en 2020. 2.3. PRODUCTO INTERNO BRUTO Y EMPLEO GENERADOS POR EL TURISMO Segn la Organizacin Mundial del Turismo, (World Travel and Tourism Council WTTC)6 en un 83% de los pases del mundo, el turismo se ubica entre las cinco actividades econmicas que producen el mayor volumen de divisas y en un 38% de ellos es la primera fuente de divisas. El aporte al PIB a nivel de las mismas regiones se presenta a continuacin como un promedio para los aos 2.000 a 2.004: TABLA No. 5 PRODUCTO INTERNO BRUTO TURISMO Y VIAJES - POR REGIONES DEL MUNDO 2000-2004 PROMEDIO REGION AMERICA EUROPA ASIA PACIFICO AFRICA ORIENTE MEDIO Total MILES MILLONES US 588.5 439.1 284.9 23.7 23.2 1.359 PARTICIPACION EN PIB TOTAL DE LA REGION 4.8% 4.1% 3.2% 3.5% 3.5% 4.1%
Fuente: CONSEJO MUNDIAL VIAJES Y TURISMO. WORLD TRAVEL TOURISM COUNCIL

GRAFICO No. 6 PARTICIPACION EN US$ EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR REGION
MILES DE MILLONES DE US$
700 600 500 400 300 200 100 0 AMERICA EUROPA ASIA PACIFICO AFRICA ORIENTE MEDIO
REGIONES
www. wttc. org
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La ms reciente informacin de la WTTC, indica que en el 2007 la Industria de Viajes y Turismo contribuye directamente a nivel mundial con 3,6% del PIB, equivalente a U.S. $1.851 billones y para el ao 2017 se proyectan U.S. $ 3.121 billones. Al tener en cuenta factores indirectos la contribucin al PIB asciende al 10.4%, por un valor de U.S. $ 5.390 billones. Es de observar que segn la OMT los pases que tienen una participacin del turismo mayor al 5% del PIB nacional se consideran pases tursticos, esto para efectos de la Cuentas Satlites de Turismo, que son un sistema de registro de estadsticas propuesto por la referida Organizacin con el fin de unificar criterios y facilitar el estudio de la informacin turstica mundial. En cuanto a talento humano, segn la WTTC., el sector Viajes y Turismo genera a comienzos del 2007, un total de 231.2 millones de empleos, que aportan el 8,3% del empleo total en el mundo; es decir uno de cada doce empleos son generados por el sector referido. Para el ao 2017 segn las proyecciones estimadas deber participar con 262,6 millones de empleos.
GRAFICO No. 7 PROYECCION DE EMPLEOS MUNDIALES GENERADOS POR EL TURISMO

270
MILLONES DE EMPLEOS
260 250 240 230 220 210 2007 2009 2011 231,20 243,76 237,48
250,04
256,32
262,60
2013
2015
2017
AOS
Fuente: CONSEJO MUNDIAL VIAJES Y TURISMO. WORLD TRAVEL TOURISM COUNCIL
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3. EL TURISMO A NIVEL NACIONAL El crecimiento sostenido de los indicadores de ocupacin hotelera durante los ltimos aos, al pasar de 43.20% en el 2.001 a 56.40% en el 2.006, con una proyeccin del 57% para el 2.007, es uno de los factores de optimismo del sector de la industria hotelera en Colombia. No obstante lo anterior, se registra que para la temporada de vacaciones de junio de 2007 se present un leve descenso, no esperado, especialmente en los tradicionales destinos de la costa atlntica y el eje cafetero. Esta situacin es atribuida al fenmeno de la devaluacin del dlar, que trae como consecuencia la eleccin de nuestros turistas nacionales por salir a destinos internacionales como Isla Margarita, Ecuador, Argentina, Chile, Miami y otros. Se proyecta que el comportamiento del segundo semestre contine con la tendencia que vena, con base en las medidas recientes en cuanto a liberacin de la tarifa para los vuelos nacionales que debe producir bajas en los precios y aumento de la demanda, al igual que el receso vacacional estudiantil de una semana decretado para el mes de octubre del 2.007. 3.1. LA OFERTA HOTELERA El registro nacional de turismo report 1.526 establecimientos de alojamiento en Colombia, con 56.046 habitaciones a 31 de diciembre de 2005. Para el 2006 se increment a 1.572 empresas (3%) con 57.485 habitaciones. Segn estos datos el promedio nacional es de 37 habitaciones por hotel lo que indica que en su mayora son MIPYMES. De otra parte, COTELCO informa en su revista Operacin Hotelera a diciembre de 2005, sobre un total de 600 establecimientos afiliados al gremio, con 29.094 habitaciones. Para el 2006, segn la revista de este ao, aument a 655 afiliados (9%), con 29.201 habitaciones, es decir un promedio de 45 habitaciones. En cuanto a tamao de sus afiliados el 74,5% tienen menos de 50 habitaciones, con lo cual se ratifica la tendencia hacia pequeos negocios; el 7,0% tienen ms de 100 habitaciones y tan solo el 2,9% cuentan con ms de 200 habitaciones. 7 Distribuidos por regiones, se encuentra lo siguiente en cuanto a cantidad de hoteles con Registro Nacional de Turismo, afiliados a Cotelco, y habitaciones a nivel nacional,: TABLA No. 6 OFERTA HOTELERA EN COLOMBIA - 2006 LUGAR BOGOTA ANTIOQUIA BOLIVAR TOLIMA BOYACA VALLE SAN ANDRES CUNDINAMARCA RESTO DEL PAIS TOTAL NACIONAL Cantidad 162 124 78 116 99 110 72 103 708 1.572 Habitaciones 8.484 5.215 4.869 3.611 2.498 4.774 2.917 2.477 22.640 57.485 Prom. 52 42 62 31 25 43 41 24 32 37 Cotelco 72 65 26 44 34 56 20 21 317 655
Fuente: Operacin Hotelera 2006. Revista COTELCO

7
www.cotelco.org.
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GRAFICO No. 8 ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS Y HABITACIONES POR DEPARTAMENTOS

9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
BOGOTA ANTIOQUIA BOLIVAR TOLIMA BOYACA VALLE SAN ANDRES CUNDINAMARCA
162
124
78
116
99
110
72
103
Establecimientos
Habitaciones
Bogot que ocupa el primer lugar cuenta con 162 de los 1.526 hoteles del pas (11%) y el promedio de habitaciones es de 52 por establecimiento. De estos 72 son socios de Cotelco, con 5.257 habitaciones y un promedio de 73 habitaciones por hotel. Se observa que los afiliados a la Asociacin son de los segmentos de mayor tamao en cuanto a habitaciones se refiere. En segundo lugar aparece Antioquia con 124 hoteles (8%) y 5.215 habitaciones, para un promedio de 42 habitaciones. En cuanto a Cotelco, este Departamento reporta 65 establecimientos y 1.833 habitaciones Otro Departamento significativo es Bolvar con 78 hoteles y 4.869 habitaciones, para un promedio de 62 habitaciones. Entonces los hoteles ms grandes del pas se encuentran en Cartagena. Se destaca que Tolima aparece con 116 hoteles como el tercer Departamento en nmero de negocios; pero en nmero de habitaciones tiene 3.611, por debajo de Bolvar, Valle, Antioquia y Bogot. Boyac se ubica con 99 establecimientos hoteleros, un total de 2.498 habitaciones y un promedio de 25 habitaciones por empresa. En este orden de ideas Boyac ocupa en cuanto a nmero de hoteles el sexto lugar, por debajo de Bogot, Antioquia, Tolima, Valle y Cundinamarca. Pero al analizar el nmero de habitaciones se encuentra de octavo, ya que adems de los anteriores es sobrepasado por Bolvar, Atlntico y San Andrs y en esta variable sobrepasa a Cundinamarca. En cuanto al tamao de los hoteles medido por el nmero de habitaciones se resalta que se trata de hoteles pequeos, con algunas excepciones, ya que el promedio es de 25 habitaciones, bastante por debajo del nacional de 37. Es de observar que 34 de los 99 hoteles registrados son afiliados a Cotelco. Es relevante mencionar que Boyac se encuentra tanto en nmero de hoteles como en la oferta de habitaciones por encima de Departamentos como Santander, Caldas, Quindo, Risaralda, Magdalena, Meta, Norte de Santander y otros que se caracterizan por realizar campaas tursticas muy fuertes generando una gran competencia para posicionarse como destinos tursticos de importancia en Colombia y el exterior.
27
El crecimiento de la oferta hotelera ha sido de aproximadamente el 13% en los ltimos 10 aos, pasando de 51.000 habitaciones en 1.996 a 57.485 en el 2.006, es decir muy cerca de un 1% anual. Se observa que el ritmo de crecimiento ha disminuido, ya que en 1.991 se contaba con 40.229 habitaciones; o sea que entre 1.991 y 1.996 la tasa de incremento fue de 27% en cinco aos, equivalente a un 5,4% anual. GRAFICO No. 9 CRECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA EN COLOMBIA
65.000 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 1.991 1.996 2.000 2.006 40.229 51.000 53.523 57.485
AOS
Fuente: Operacin Hotelera 2006. Revista COTELCO 3.2. INDICADORES MACROECONOMICOS Para el ao 2006 la contribucin de la actividad del turismo al PIB nacional es del 2,2% (US $ 2.700 millones) y 380.000 empleos directos, es decir un 2,2% del total de empleos generados a nivel nacional. 8 Estos datos se encuentran distantes de los promedios mundiales que son del 3,6% de participacin en el PIB y del 8,3% en el empleo. Colombia no es considerado por la OMT como un pas turstico, ya que para ello debe tener un 5% de participacin en el PIB. Segn las proyecciones del Ministerio de Comercio Industria y Turismo para el 2.015 el PIB ser de US $ 6.600 millones con un promedio de aumento del 9% anual y se estarn generando 540.000 empleos directos con un incremento promedio del 3,5% anual. En las tablas No. 7, 8 y 9 se presentan algunos indicadores obtenidos por el DANE en su Encuesta anual de servicios del 2.005, sobre la base de 337 hoteles, 710 restaurantes y 106 Agencias de viajes. Es importante tener en cuenta que las empresas encuestadas por el DANE se caracterizan por tener 20 o ms personas ocupadas, o unos ingresos reales anuales iguales o mayores a 312 millones para hoteles, 99 millones para restaurantes y 457 millones en agencias de viajes. 3.2.1. Hoteles
www.turismocolombia.com
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En la tabla No. 7 y siguiente grfico se puede observar que un 70,63 % de los encuestados tienen menos de 50 trabajadores, con lo que se ratifica la participacin de las PYMES en la actividad econmica estudiada. Solamente un 6,53 % tienen 210 o ms empleados, en lo que se puede clasificar como grande empresa.
GRAFICO No. 10 EMPRESAS SEGN NUMERO DE EMPLEADOS Alojamiento en hoteles, campamentos y otro tipo de hospedajes no permanentes
28 49
16
6 117
Menos de 25 De 25 a 49 De 50 a 99 De 100 a 209 De 210 a 349 De 350 y ms
121
FUENTE: DANE ENCUESTA ANUAL DE SERVICIOS 2005 De otra parte se registra un promedio de 64 empleados por hotel encuestado; pero para analizar se debe tener en cuenta la limitacin ya expuesta en cuanto a los atributos de la muestra estudiada por el DANE. En lo atinente a los establecimientos de menos de 50 empleados estudiados el promedio es de 26 trabajadores y en la escala superior de 210 o ms la media aritmtica es de 373 empleados. Es de aclarar que se presentan pequeas diferencias entre el personal ocupado y el remunerado de la tabla 7, ya que en el primero aparecen en ocasiones propietarios o familiares que laboran sin una remuneracin definida. La tabla No. 8 ilustra sobre la produccin bruta generada por los negocios estudiados. Es interesante destacar que el aporte de las empresas de menos de 50 trabajadores es del 20,98 % del total de produccin del sector, con lo cual se evidencia la ley del 8020 (Pareto). En contraste en las que cuentan con 210 o ms empleos (6,53 % de las empresas) se produce el 45,31%. No obstante lo anterior es importante analizar que este resultado se da por la limitacin con que ha sido diseada la muestra de los 337 hoteles encuestados, ya que se toman solamente los de 20 o ms trabajadores. Probablemente al estudiar para la variable produccin los 1.526 hoteles que existen registrados segn COTELCO, se obtienen datos un poco diferentes, ya que se deduce que un 78% de diferencia entre la muestra DANE y el dato de COTELCO esta dada por establecimientos de menos de 20 trabajadores. De esta manera la participacin de las MIPYMES en la produccin general del sector debe subir significativamente al tomar el universo real. En lo referente al valor agregado, indicador clave que muestra la riqueza generada por el sector, que aparece en la tabla No. 9, al relacionarlo con la produccin ya
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mencionada de la tabla anterior, permite colegir que de lo producido un 50% es valor agregado, o nueva riqueza en el sector hotelero. En lo que atae al indicador de PRODUCTIVIDAD que mide la relacin entre la produccin total del sector y los costos de materiales e insumos adicionados a los gastos de personal, se observa que el segmento de hoteles con un 1,27 presenta el mejor promedio de los tres en que se ha clasificado la industria turstica, adems su informacin es bastante homognea para todos los tamaos de empresas. Este dato se puede relacionar igualmente con un margen bruto del 27% entre el valor de lo producido y los costos y gastos, que debe relacionarse con la inversin para analizar rentabilidad. Se debe tener en cuenta que normalmente la inversin en infraestructura en hotelera es mayor a la de restaurantes y agencias de viaje. Igualmente la tabla No. 9 muestra la PRODUCTIVIDAD LABORAL POR PERSONA, indicador calculado de dividir el valor agregado general del sector por el nmero de empleos que genera. En la actividad hotelera este dato es de $16.125.000 anuales por trabajador, es decir esta es la riqueza que crea un empleado de la industria sin chimeneas anualmente en promedio nacional. Se registra que en las ms pequeas empresa clasificadas el valor agregado es de $11.186.000, bastante ms bajo que en el promedio general. Adems en la tabla existe una tendencia a obtener un valor agregado ms flaco en la medida en que la empresa es ms pequea. 3.2.2. Restaurantes La informacin de la tabla 7 y grfica 11 indica que un 82,11 % de los restaurantes encuestados se clasifican como MIPYMES, o sea generan menos de 45 empleos, de los cuales un 55,63% se ubican con menos de 15 trabajadores. En el grupo de grandes empresas solamente aparecen un 8,17% de los negocios con 110 o ms empleados. El promedio general de empleados por restaurante encuestado es de 54. En el segmento ms bajo, inferior a 45 funcionarios, se registra un promedio de 12,5 trabajadores. En el grupo de 110 o ms, resulta un promedio de 267 empleados.
GRAFICO No. 11 EMPRESAS SEGN NUMERO DE EMPLEADOS Expendio de alim entos preparados en el sitio de venta
69
37
14 7
Menos de 15 De 15 a 44 De 45 a 109 De 110 a 269 395 De 270 a 649 De 650 y ms
188
FUENTE: DANE ENCUESTA ANUAL DE SERVICIOS 2005 La tabla No. 8 permite ver el comportamiento de la produccin de esta actividad econmica. Es relevante que las MIPYMES (82,11 %) solamente producen un 17,86%
30
del total generado. Entre tanto las grandes empresas (8,17%) en un rango igual o superior a 110 empleados producen un 69,77 %. Sin embargo, en este caso cabe la misma observacin efectuada para hoteles en cuanto a la limitacin de la muestra encuestada. Al estudiar la tabla No. 9, en primer lugar comparando el valor agregado con la produccin ya referida, se obtiene que en el sector se genera un 34% de riqueza sobre la produccin total. La productividad total de restaurantes, segn la tabla 9 es de 1,10. Se muestra entonces un margen del 10%, por debajo del registrado en hoteles y agencias. Es de anotar una tendencia en las cifras a mostrar que a medida que aumenta el tamao del negocio disminuye la productividad, ocasionada posiblemente por mayores costos y gastos. La productividad laboral por trabajador en el grupo de restaurantes es de $10.069.000 anuales, significativamente ms baja que en las otras dos actividades del sector. Al igual que en los hoteles se presenta con una tendencia a decrecer directamente proporcional al tamao de los negocios. 3.2.3. Agencias de viajes La estructura de las agencias de viaje y empresas prestadoras de servicios tursticos, por las caractersticas de su funcin, tiende a ser ms reducida en los destinos generados. Un 40,56% tienen 25 o menos empleos, mientras que un escaso 5,66% muestran ms de 110 empleados. El promedio de empleados por establecimiento encuestado es de 55. En el grupo de menor tamao, con 25 o menos empleados, el promedio es de 15 por negocio. Entre tanto en los de ms de 110 empleados se obtiene una media de 449 destinos.
GRAFICO No. 12 EMPRESAS SEGN NUMERO DE EMPLEADOS Agencias de viajes y organizadores de viajes, de asistencia a turistas ncp
10
18
Menos de 16 De 16 a 25 De 26 a 35 De 36 a 55 De 56 a 110 25 De 111 y ms
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23
FUENTE: DANE ENCUESTA ANUAL DE SERVICIOS 2005
31
La tabla No. 8 permite colegir que en la categora de agencias con 25 o menos empleos tan solo se produce el 14,05% del total del sector. Por otro lado, las de ms de 110 empleados realizan un 39,47 % de lo producido total. Sin embargo, se aplica de nuevo la observacin efectuada para los hoteles en cuanto a los lmites de la muestra. En la tabla No. 9 aparece informacin sobre el valor agregado de las agencias, que al relacionarse con la produccin ya vista en el prrafo anterior indica que un 61% de lo producido es nueva riqueza, es decir valor agregado, siendo este subsector econmico el mayor generador de riqueza en la industria del turismo. En cuanto a productividad de las agencias la tabla No. 9 indica un resultado promedio nacional de 1,20. Es significativo que en las muy pequeas agencias este indicador de la eficiencia aparece con 1,71 y paradjicamente en las grandes tan solo tiene 1,12. Esto indica que las grandes incurren en una mayor proporcin de costos laborales y de insumos, lo cual probablemente se vea reflejado en un mejor servicio de calidad al cliente. La productividad laboral en las agencias aparece con un promedio general de $16.960.000 por trabajador ao, como la ms alta de los tres grupos de actividad econmica del sector turismo. Presenta un dato muy especial, relacionado con el tamao de las empresas y es que en la categora de las ms pequeas se registra con $34.150.000, es decir ms del doble del promedio nacional. Esta tendencia es paradjicamente contraria a la ya enunciada para hoteles y restaurantes. TABLA No. 7 HOTELES RESTAURANTES AGENCIAS DE VIAJES No. de empresas encuestadas y personal ocupado Grupos de servicios y escala de personal Empresas Personal ocupado Total Remunerado %
Nmero % Nmero % Nmero 551 Alojamiento en hoteles, campamentos y otro tipo de hospedajes no permanentes Total nacional 337 100,00 21.561 100,00 21.392 Menos de 25 117 34,72 1.915 8,88 1.841 De 25 a 49 121 35,91 4.174 19,36 4.093 De 50 a 99 49 14,54 3.280 15,21 3.271 De 100 a 209 28 8,31 3.987 18,49 3.983 De 210 a 349 16 4,75 4.147 19,23 4.146 De 350 y ms 6 1,78 4.058 18,82 4.058 552 Expendio de alimentos preparados en el sitio de venta Total nacional 710 100,00 38.623 99,99 Menos de 15 395 55,63 2.987 7,73 De 15 a 44 188 26,48 4.321 11,19 De 45 a 109 69 9,72 4.628 11,98 De 110 a 269 37 5,21 6.376 16,51 De 270 a 649 14 1,97 5.814 15,05 De 650 y ms 7 0,99 14.497 37,53
100,00 8,61 19,13 15,29 18,62 19,38 18,97
38.024 2.561 4.196 4.595 6.363 5.812 14.497
100,00 6,74 11,04 12,08 16,73 15,29 38,13
634 Actividades de agencias de viajes y organizadores de viajes, de asistencia a
32
turistas ncp Total nacional Menos de 16 De 16 a 25 De 26 a 35 De 36 a 55 De 56 a 110 De 111 y ms
106 18 25 23 24 10 6
100,00 16,98 23,58 21,70 22,64 9,43 5,66
5.838 152 505 657 1.074 755 2.695
100,00 2,60 8,65 11,25 18,40 12,93 46,16
5.803 145 493 649 1.073 750 2.693
100,00 2,50 8,50 11,18 18,49 12,92 46,41
Fuente: DANE ENCUESTA ANUAL DE SERVICIOS AO 2.005 TABLA No.8 HOTELES RESTAURANTES AGENCIAS DE VIAJES PRODUCCION BRUTA Valores en miles de pesos a precios constantes del ao 2.000 Grupos de servicios y escala Produccin bruta de personal Valor % 551 Alojamiento en hoteles, campamentos y otro tipo de hospedajes no permanentes Total nacional 695.646.793 100,00 Menos de 25 41.859.212 6,02 De 25 a 49 104.086.622 14,96 De 50 a 99 95.634.410 13,75 De 100 a 209 138.812.411 19,95 De 210 a 349 172.411.602 24,78 De 350 y ms 142.842.536 20,53 552 Expendio de alimentos preparados en el sitio de venta Total nacional 1.140.194.657 100,00 Menos de 15 77.450.474 6,79 De 15 a 44 126.246.080 11,07 De 45 a 109 140.971.956 12,36 De 110 a 269 223.483.234 19,60 De 270 a 649 206.045.839 18,07 De 650 y ms 365.997.074 32,10 634 Actividades de agencias de viajes y organizadores de viajes, de asistencia a turistas ncp Total nacional 162.266.025 100,00 Menos de 16 8.005.530 4,93 De 16 a 25 14.804.928 9,12 De 26 a 35 17.308.570 10,67 De 36 a 55 34.573.521 21,31 De 56 a 110 23.527.308 14,50 De 111 y ms 64.046.168 39,47 Fuente: DANE ENCUESTA ANUAL DE SERVICIOS AO 2.005
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TABLA No. 9 HOTELES RESTAURANTES Y AGENCIAS DE VIAJES. VALOR AGREGADO Y PRODUCTIVIDAD AO 2.005 Valores en miles de pesos a precios constantes del ao 2.000 Grupos de servicios y escala de personal Valor agregado Productividad 1 2
Valor % (relacin) 551 Alojamiento en hoteles, campamentos y otro tipo de hospedajes no permanentes Total nacional 347.667.963 100,00 1,27 16.125 Menos de 25 21.421.657 6,16 1,28 11.186 De 25 a 49 52.463.041 15,09 1,26 12.569 De 50 a 99 47.690.409 13,72 1,27 14.540 De 100 a 209 64.173.461 18,46 1,23 16.096 De 210 a 349 85.980.339 24,73 1,32 20.733 De 350 y ms 75.939.056 21,84 1,28 18.713 552 Expendio de alimentos preparados en el sitio de venta Total nacional 388.893.271 100,00 Menos de 15 24.833.924 6,39 De 15 a 44 43.364.627 11,15 De 45 a 109 47.351.909 12,18 De 110 a 269 69.598.950 17,90 De 270 a 649 63.158.088 16,24 De 650 y ms 140.585.773 36,15
1,10 1,14 1,14 1,11 1,09 1,08 1,10
10.069 8.314 10.036 10.232 10.916 10.863 9.698
634 Actividades de agencias de viajes y organizadores de viajes, de asistencia a turistas ncp Total nacional 99.012.640 100,00 1,20 16.960 Menos de 16 5.190.838 5,24 1,71 34.150 De 16 a 25 8.724.658 8,81 1,28 17.277 De 26 a 35 9.848.765 9,95 1,15 14.991 De 36 a 55 20.113.879 20,31 1,31 18.728 De 56 a 110 11.894.637 12,01 1,17 15.754 De 111 y ms 43.239.863 43,67 1,12 16.044 1. PRODUCTIVIDAD = PRODUCCION TOTAL/(CONSUMO INTERMEDIO + GASTOS DE PERSONAL) 2. PRODUCTIVIDAD LABORAL POR PERSONA = VALOR AGREGADO/No. PERSONAS OCUPADAS Fuente: DANE ENCUESTA ANUAL DE SERVICIOS AO 2.005
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3.2.4. Organizacin Jurdica De otra parte, la encuesta anual de servicios del 2005 muestra que un 40.36 % de las empresas del sector hotelero se constituyen como sociedades limitadas, un 31.75% son annimas, un 17.21% como propiedad individual y unipersonal y un 10.68% son otros tipos de sociedades. En el caso de restaurantes la distribucin es: Individual 47.46%, Limitada 33.52%, Annima 12.25%, Otros 6.76% Para Agencias: Limitada 73.58%, Annima 20.75%, Otros 5.66%.
GRAFICO No. 13 FORMA JURIDICA DE HOTELES, RESTAURANTES Y AGENCIAS DE VIAJE
80% 70% 60%
PORCENTAJE
50% 40% 30% 20% 10% 0% LIMITADA
HOTELES RESTAURANTES AGENCIAS DE VIAJE
ANONIMA
INDIVIDUAL
OTROS
FORMA JURIDICA
FUENTE: DANE ENCUESTA ANUAL DE SERVICIOS 2005 3.3. ESTRUCTURA OCUPACIONAL - HOTELES
Con base en investigacin realizada por los expertos del Centro Nacional de Hotelera y Turismo del SENA se establece la existencia generalizada de dos tipos de estructura para los hoteles: la primera jerarquizada y funcional en que aparece una Gerencia General de la cual dependen otras Gerencias como la Administrativa, Gastronoma, Ventas y Habitaciones, que a su vez tienen a su cargo las secciones respectivas para funcionar. Esta es la ms frecuentemente utilizada 9 En la segunda opcin se presentan reportando a la Gerencia solamente dos reas: una Subgerencia de Operaciones y una Subgerencia Administrativa, de las cuales depende el resto de secciones. La carta de organizacin de los hoteles en Colombia muestra en el primer nivel a un Gerente o Director que depende en el caso de las sociedades de una Junta Directiva.
9
Caracterizacin Ocupacional del Sector Turismo. SENA. Centro Nacional de Hotelera y Turismo. Mesa Sectorial de Turismo. 2005
35
En un segundo nivel se encuentran mandos medios comnmente denominados: Subgerente de Mercadeo o Comercial y de Relaciones Pblicas. (Supervisor de Ventas, Ejecutivo de Cuenta, en los siguientes niveles jerrquicos) Jefe de Recepcin (Recepcionistas en el tercer nivel Auxiliar de reservas Portero del hotel Jefe de conserjera - Botones) Director Gastronoma (Jefe de Cocina o Chef Ejecutivo, Ayudante de cocina, Cocinero Repostero, Lavador de platos) Chef de restaurante,
Jefe de Restaurantes y bares (Jefe de comedor, Maitre, Capitan de meseros, Meseros, Barman, Tabernero Hostess, Ayudante de restaurante, - Auxiliar de bar) Gobernanta (Camareras, Operario de Lavandera y planchado) Organizador de eventos, Coordinador de convenciones Jefe de Mantenimiento (Auxiliares de Mantenimiento) Director de Talento Humano (Auxiliar de nmina y personal) Jefe de compras (Auxiliar de compras) Jefe de cartera Tesorero pagador Contador (Auxiliar de contabilidad) Sin lugar a dudas, la estructura ocupacional, los requerimientos de los perfiles, las actualizaciones en cuanto a competencias necesarias en los empleados, han tenido un giro vertiginoso en los ltimos 5 aos en la actividad turstica, congruente con los grandes desarrollos mundiales en cuanto a globalizacin y tecnologa, para dar una respuesta competitiva a las cada vez mayores exigencias de los diferentes nichos de clientes. 3.4. TECNOLOGIA VARIABLE CLAVE DE COMPETITITVIDAD 3.4.1. Generalidades El acelerado desarrollo tecnolgico de los ltimos aos ha propiciado importantes cambios en el sector turstico a nivel mundial y nacional. La domtica que investiga y desarrolla productos de base tecnolgica para ser aplicados en todo tipo de edificaciones, est proporcionado cada vez ms ideas innovadoras para contribuir a la seguridad, control, comodidad y calidad de vida de los turistas en los establecimientos hoteleros. De otra parte, la generalizacin del Internet se constituye en la gran revolucin tecnolgica en todos los campos del desarrollo empresarial, que igualmente en la actividad turstica encuentra el terreno propicio para contribuir significativamente a su mejoramiento, con aplicaciones directas de las Tecnologas de Informacin y Comunicaciones TICS, al igual que de tecnologas especficas para la industria turstica mundial y colombiana, tales como:
36
Informacin publicitaria y promocional en WEB SITE Reservas en lnea, ventas, e-comerce Compras a proveedores Capacitacin de funcionarios e-learning Pagos de clientes y pagos a proveedores Transferencias de fondos electrnicos Acceso en tiempo real a tarifas y productos Archivo electrnico de documentos y Know How Gestin del Conocimiento Utilizacin de software especfico para el sector turismo Redes de comunicacin intranet y extranet Seguridad electrnica Control de accesos GPS Tarjetas inteligentes Equipos inalmbricos de seguridad, comunicacin, etc. Servicios de Internet, Voip, para clientes Televigilancia. La tcnica al vaco para suministro de precocidos Nuevas tecnologas para conservacin de alimentos Nuevos equipos para cocinas (lavavajillas automticas, interceptores de grasa, robots). Teleconferencias Impresoras por satlite para emitir tiquetes en el lugar donde se demandan. Tan importantes avances tecnolgicos han afectado la generacin de empleo en la industria turstica; un ejemplo de ello es la situacin compleja en que se han colocado las agencias de viajes como consecuencia del Internet, que permite directamente al cliente investigar las promociones, condiciones de venta, efectuar sus reservas, pagos, etc., funciones que antes justificaban la existencia de este tipo de organizaciones. Otro caso que muestra las impresionantes bondades de la tecnologa aplicada al mundo del turismo, es el del transporte areo en cuanto a la utilizacin de las TICS para efectuar las reservas de vuelos, a travs de los Sistemas de Reserva Informatizados (SRI) , interconectados internacionalmente con los Sistema Mundiales de Distribucin (SMD), que permiten a los clientes o agencias de viajes obtener informacin en tiempo real sobre horarios, disponibilidad de vuelos, ofertas especiales de vacaciones, alquiler de vehculos, tarifas y los medios de consulta pertinentes. 3.4.2. Utilizacin de las TICS En estudio realizado por el Fondo de Promocin Turstica de Colombia, en el ao 2004, en cuanto a aspectos tecnolgicos se destaca que en Colombia 10 : o El 49% de las empresas hoteleras inscritas en el Registro Nacional de Turismo no aprovechan las TICS para su desarrollo. Un 17% las utilizan para realizar comercio electrnico con sus clientes. Un 13% para promocin y ventas electrnicas. Un 12% para transacciones financieras electrnicas. Un 8% para actividades con proveedores a travs del correo electrnico. Solamente el 44% de los establecimientos de alojamiento y hospedaje registrados utiliza el computador en su actividad normal.
10
Fondo de Promocin Turstica de Colombia. Ministerio de Industria Comercio y Turismo. Direccin de Turismo. Caracterizacin Establecimientos del Sector Turismo en Colombia. 2004
37
o o
El 36% de los negocios referido tienen conexin a Internet. En cuanto a inversiones en tecnologa son incipientes; el 60% se hizo en remodelaciones o adecuaciones de edificios, el 16% en compra de inmuebles y el 14% en compra de equipos, muebles y enseres. La inversin en tecnologa de gestin es muy baja en la industria hotelera. En cuanto a agencias de viajes utilizan las TICS para hacer comercio electrnico con clientes en un 28%, con proveedores en un 25%, promocin de ventas 21%, transacciones financieras 18%, un 8% no las utilizan. Se observa que en este tipo de empresas se utilizan en mayor proporcin que en los hoteles. En lo que corresponde a computadores un 92% de las agencias de viajes los utilizan en su labor rutinaria. El 87% de las agencias se hallan conectadas a internet. Menos del 50% de las agencias invierten en tecnologa.
o o
o o
En cuanto a las empresas prestadoras de servicios tursticos en Colombia el mismo estudio afirma que las ubicadas en los Departamentos de Arauca, Caquet, Guaviare, Meta, Sucre y Vichada son las que ms desaprovechan las posibilidades de las TICS. En lo atinente a la utilizacin de computadores e Internet asevera que adems de los Departamentos ya mencionados es relativamente baja la utilizacin en Boyac, Nario, Quindo y Tolima. 11 3. 4.3. Otros Servicios tecnolgicos En Cuanto a Sistemas de Reserva Informatizados vale la pena mencionar que COTELCO 12 cuenta con WWW.reservashoteleras.com.co que le permite al cliente informarse sobre los hoteles asociados al gremio en cuanto a sus principales servicios, al igual que hacer las reservas respectivas, desde cualquier lugar del mundo. Adems existe la posibilidad de efectuar toures virtuales por las instalaciones de los establecimientos hoteleros y otros servicios. Adems un buen nmero de establecimientos hoteleros, en particular los grandes y algunos medianos, cuentan con software especializado para el sector con paquetes que permiten adaptar modelos internacionales para diferentes procesos y a la vez controlarlos mediante indicadores de gestin, tales como: Fidelio, New Hotel, Zeus, Priority. 13 3.4.4. Grupos de investigacin en turismo - Colciencias Es necesario que los esfuerzos de investigacin en turismo, al igual que sucede en otras actividades econmicas del pas, se haga sobre la base de la integracin de los empresarios con la academia y el gobierno a nivel local, departamental y nacional, con Ibid www.cotelco.org.co 13 Rodrguez Asdrbal, Caracterizacin Ocupacional del Sector Turismo. SENA. Mesa Sectorial de Turismo. 2005
12 11
38
el fin de lograr pertinencia epistemolgica que genere resultados prcticos traducidos en el mejoramiento de la productividad y competitividad del sector turstico y de sus empresas. Las universidades han registrado en Colombia ocho grupos de investigacin en el sector turismo, que se encuentran en proceso de categorizacin por Conciencias, UNO DE LOS CUALES SE UBICA EN BOYACA, tal como se puede observar en la siguiente tabla: 14 TABLA NO.10 UNIVERSIDADES CON INVESTIGACION TURISMO EN COLOMBIA GRUPO NOMBRE Grupo de investigacin para la animacin cultural y Desarrollo Social Sostenible Turismo y Sociedad Desarrollo Turstico Regional Turismo Alternativo y UNIVERSIDAD Universidad Pedaggica y Tecnolgica de Colombia UPTC Duitama Universidad Externado de Colombia Universidad del Cauca Corporacin Nal. De Educacin Superior Universidad Autnoma del Caribe Unicartagena Universidad Autnoma del Caribe Institucin Universitaria Colegio Mayor de Antioquia AREA Ciencias Sociales Aplicadas Turismo Ciencias Aplicadas Ciencias Aplicadas Ciencias Aplicadas Ciencias Aplicadas Ciencias Aplicadas Ciencias Aplicadas Ciencias Aplicadas Sociales Turismo Sociales - Turismo Sociales - Turismo Sociales - Turismo Sociales - Turismo Sociales - Turismo Sociales - Turismo ESTATUS ReconoCido Categora C Categora A Registrado Registrado Registrado Registrado Registrado
Turismo y conocimiento cientfico Cuenta Satlite de Turismo Grupo de Investigacin en Turismo Grupo de investigacin empresarial y turstico
FUENTE: WWW. colciencias.gov.co 3.5. MOVIMIENTO DE TURISTAS EN COLOMBIA 3.5.1. Turismo internacional Con base en la informacin del Consejo Mundial de Viajes y Turismo - WTTC se establece que Colombia es uno de los ms importantes destinos tursticos de Latino Amrica para los prximos aos, con un crecimiento del 4,5% anual en los aos 2.007 2015 en la demanda por viajes y turismo, por encima del promedio de la regin que ser del 4,1%. 15 En cuanto a ingresos percibidos por la nacin por el turismo de Enero a Septiembre del 2005, segn datos del Banco de la Repblica, se obtuvieron U.S. $ 1.118 millones. Para el mismo perodo durante el 2.006 los ingresos fueron U.S. $ 1.455 millones. Es decir un incremento muy significativo del 30,14%, que demuestra la dinmica del turismo internacional.
14 15
www.colciencias.gov. www.wttc.org
39
En la tabla N0. 11 se presenta la llegada de turistas extranjeros segn el Departamento Administrativo de Seguridad DAS , identificados por puestos de control de la Entidad, para los ltimos 10 aos, que permite hacer recurrente la argumentacin en cuanto al sustancial incremento presentado. 16 TABLA No. 11 LLEGADA DE VIAJEROS EXTRANJEROS AO NMERO VIAJEROS CRECIM. 1997 639.250 1.4 % 1998 674.425 5.5 1999 546.035 - 19.0 2000 557.281 2.1 2001 615.623 10.5 2002 566.761 -7.9 2003 624.909 10.3 2004 790.940 26.6 2005 933.244 18.0 2006 1.053.260 12,9 FUENTE: Departamento Administrativo de Seguridad DAS
GRAFICO No. 14 LLEGADA DE VIAJEROS EXTRANJEROS A COLOMBIA
1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Se destaca el aumento sostenido desde el ao 2.003, con el mayor incremento histrico en el 2.004 de un 26.6% y un promedio anual de crecimiento en los ltimos tres aos del 19%. Este panorama hace ver con optimismo el futuro del turismo internacional en el pas y soporta los enunciados hechos por el WTTC y la Organizacin Mundial del Turismo OMT - en cuanto a la proyeccin turstica de Colombia dentro del contexto del continente americano para los prximos aos.
www.mincomercio.gov. Boletn Estadstico Industria de los Viajes y el Turismo, Enero Diciembre de 2.006. Ministerio de Industria Comercio y Turismo.
16
40
Los huspedes internacionales provienen de: Estados Unidos 25%, Venezuela 22%, Ecuador 11%, Espaa 6%, Per 5%, Mxico 5%, Argentina 4%, Panam 3%, Brasil 3%, Costa Rica 3%, Francia 2% y otros 12%. De otra parte, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo presenta otras estadsticas en que adiciona informacin complementaria del Banco de la Repblica y de los turistas por cruceros segn las cuales: 17 o En el 2.006 ingresaron 1.978.593 turistas en total al pas, con un incremento del 48.10 % sobre el 2.005, ao en que entraron 1.335.946. A su vez en el 2004 haban ingresado 1.527.529, es decir que en el 2.005 se present un decrecimiento del 12.54, lo cual podra justificar el enorme aumento presentado en el 2.006 frente al 2.005. En el 2.003 el nmero total de turistas, segn esta fuente, result ser de 1.052.295. O sea que el crecimiento del 2.004 de nuevo aparece muy alto en un 45.16%. En el 2.002 el dato es de 1.115.400, lo que muestra un retroceso en el 2.003 del 5.66%, que muy probablemente es la causa del alto crecimiento del ao siguiente.
Todas estas variaciones, bastante heterogneas, dejan algunas dudas en cuanto a la validez de los ltimos datos suministrados en que se adiciona la informacin del Banco de la Repblica, que se resumen en un crecimiento del 77.39 % del 2.002 al 2.006 en el nmero de turistas internacionales llegados a Colombia. Esta cifra porcentual para los 5 aos aparece ms razonable, en especial al compararla con el crecimiento para los mismos aos registrado por el DAS que es del 85.84%. Otra variable importante para ver el desarrollo del turismo internacional indica que en 2.005 por concepto de turismo la balanza de pagos percibi U.S. $ 1.118 millones, con un incremento del 30.13 % para el 2.006 en que el monto fue de U.S. $ 1.455 millones. 18 3.5.2. Turismo nacional En lo que atae al movimiento del turismo nacional se muestran a continuacin las cifras del trfico areo nacional, suministradas por la Aerocivil. TABLA No. 12 LLEGADA AEREA DE PASAJEROS NACIONALES AO NUMERO PASAJEROS 1996 8.294.040 2003 7.437.722 2004 7.690.762 2005 7.756.875 2006 8.343.440 FUENTE: AEROCIVIL CRECIM. - 10.3% 3.4 0.9 7.6
17 18
iBID Ibid
41
Es de resaltar la recuperacin lenta presentada a partir del 2.004, con un importante repunte en el 2.006 que logra superar los niveles logrados en la dcada pasada. Para el 2.007 los resultados deben ser muy esperanzadores, dadas las medidas tomadas por el gobierno en el mes de julio en cuanto a la liberacin de tarifas que probablemente traern como consecuencia su disminucin y aumento significativo de la demanda. Igualmente el receso estudiantil decretado el pasado octubre del 2007 seguramente debi contribuir al incremento de la actividad turstica, ms aun complementado con paquetes innovadores y promociones tursticas ofrecidas por el sector privado 19 Respecto del turismo nacional por carreteras en el 2.005 el movimiento de vehculos por peajes fue de 111.928.192, mientras que en el 2006 fue de 120.259.526, es decir tuvo un crecimiento del 7.44%, bastante cercano al aumento registrado para el movimiento de pasajeros areos. 3.6. OCUPACION HOTELERA
Este indicador considerado de la mayor trascendencia para medir la productividad del sector hotelero presenta a nivel nacional un crecimiento sostenido en los ltimos 7 aos, como se puede observar en la siguiente informacin tomada de la revista de COTELCO, Operacin Hotelera: TABLA No.13 COLOMBIA - OCUPACION HOTELERA 2001 A 2005 AO % OCUPACION CRECIMIENTO 2001 43.20 2002 43.40 0.5% 2003 49.10 13.1 2004 51.20 4.2 2005 54.10 5.7 2006 56.40 4.3 2007 - Julio 56.00 - 0.1 FUENTE: COTELCO. Operacin Hotelera 2.006 - 2005
GRAFICO No. 15 PORCENTAJE DE OCUPACIN HOTELERA
60 50 40 30 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006
19
Ibid
42
Se observa que estos datos son tomados con base en una muestra de 239 establecimientos hoteleros afiliados a la agremiacin mencionada en diciembre de 2.006, de los cuales un 24.1% estn en Bogot, un 8.2% en Santa Marta, un 8.1% en Antioquia y un 7,8% en Cartagena. El dato del 2.007 se toma del boletn preliminar mensual de julio de 2007 de COTELCO. En Boyac se tomaron para la muestra 12 hoteles de Tunja, Villa de Leyva, Paipa y Duitama. El porcentaje de ocupacin en Boyac durante el 2006 es del 39.9%, en el 2005 es del 40.3% y en el 2.004 del 36,8%, bastante por debajo de los promedios nacionales. Distribuido por Departamentos y regiones el porcentaje de ocupacin muestra: 20 TABLA No. 14 OCUPACIN POR REGIONES Y DEPARTAMENTOS 2.006 2.004 DEPARTAMENTOS REGIONES 2.006 ANTIOQUIA 56.9% BARRANQUILLA 44.8 ATLANTICO COMERCIAL 45.3 BOGOTA 69.5 BOYACA 39.9 CAFETERA 40.4 CARTAGENA 67.4 INFLUENCIA BOGOTA 48.1 NORTE DE SANTANDER 58.1 SANTANDER 53.1 SAN ANDRES 53.0 SANTA MARTA 50.2 SUR OCCIDENTAL 46.1 VALLE DEL CAUCA 45.7 TOTAL MUESTRA 56.4 FUENTE: COTELCO. Operacin Hotelera 2006 2005 2.005 52.7% 46.7 49.1 68.5 40.3 42.7 63.2 46.9 44.0 53.3 46.3 42.4 39.2 45.4 54.1 2.004 49.7% 45.7 45.7 62.7 36.8 40.3 58.9 45.5 43.6 49.3 43.5 38.7 42.2 43.2 51.2
Es de resaltar que al tomar los 14 Departamentos y regiones ms representativos en cuanto al turismo nacional, Boyac presenta el ndice de ocupacin ms bajo durante el ao 2.004 y para el 2.005 con un crecimiento del 9.5% (por encima del 5.7% nacional) se ubic solamente por encima de la regin Sur Occidental. En el ao 2.006 de nuevo baja y se ubica en el ltimo lugar, siendo el nico Departamento que muestra un indicador por debajo del 40%. Al promediar los tres aos se registra Boyac con el nivel ms bajo de ocupacin frente a cada una de las regiones del pas. Segn el ltimo boletn preliminar de COTELCO, a diciembre de 2007, la situacin mejora levemente ya que aparece Boyac con un acumulado a dicho mes del 43.2%, por encima de la Zona Cafetera (41.6%). Contina por debajo de las dems regiones del pas y del promedio nacional que para este ao se ubica en el 57.0%. Esto lgicamente guarda relacin con en los bajos niveles de productividad y competitividad de las empresas hoteleras boyacenses. COTELCO dice al respecto que Los hoteles con una ocupacin de ms del 45% presentan una utilidad antes de costos fijos UACF del 32.3% y entre el 41% y 45 % de ocupacin lograron UACF de 29.6%. Las causas de esta situacin deben ser objeto de profundo anlisis por la
20
COTELCO. Operacin Hotelera 2.006. 2005 - www.cotelco.org
43
cadena hotelera de Boyac, el gobierno y la academia, para tomar medidas correctivas. 21 Bogot ocupa el primer puesto en porcentaje de ocupacin, seguido por Cartagena, Norte de Santander y Antioquia. 3.7. OTROS INDICADORES 3.7.1 Tarifa promedio por habitacin Este indicador es calculado por COTELCO tomando Ventas totales por habitaciones/ habitaciones ocupadas y su comportamiento por departamentos y regiones es como sigue: TABLA No. 15 TARIFAS PROMEDIO POR HABITACION E INDICE DE EMPLEO 2.006 DEPARTAMENTOS REGIONES ANTIOQUIA BARRANQUILLA ATLANTICO COMERCIAL BOGOTA BOYACA CAFETERA CARTAGENA INFLUENCIA BOGOTA NORTE DE SANTANDER SANTANDER SAN ANDRES Tarifas promedio 128.908 74.943 96.514 184.527 179.283 134.492 354.143 127.116 74.042 130.757 138.353 Indice de empleo 0.62 0.47 0.46 0.75 0.66 0.63 1.04 0.69 ND 0.62 0.67 Observaciones Supervit empleo Vs. T.muestra Correlacin directa Indice ms bajo. Incoherencia deficitaria empleo Supervit empleo vs. Total muestra Correlacin Directa
SANTA MARTA 217.430 0.90 SUR OCCIDENTAL 112.690 0.61 VALLE DEL CAUCA 127.060 ND TOTAL MUESTRA 170.974 0.73 FUENTE: COTELCO. Operacin Hotelera 2006 - 2005
Correlacin directa
Se destaca que por encima del promedio nacional de $170.974 se encuentran Cartagena, Santa Marta, Bogot y en cuarto lugar Boyac. Posiblemente Boyac se ubica en esta posicin debido a que la muestra de 12 empresas hoteleras tomadas para el estudio son las ms grandes del Departamento. COTELCO reporta que existe un estancamiento de la tarifa promedio a diciembre del 2005, de modo que a precios corrientes del ao 1.999 la tarifa nacional promedio ha decrecido en un 5,81%. 3.7.2. Indice de Empleo.
21
Ibid
44
Este es otro importante indicador relacionado con productividad y competitividad que calcula el gremio para mostrar el nmero de empleos directos por habitacin. En la tabla No. 15, ltima columna, es relevante que el promedio nacional de 0,73 indica que por cada habitacin existen 0,73 empleados en el hotel para el ao 2.006. 22 Se muestra que en primer lugar aparece Cartagena con ms de un trabajador por habitacin, lo cual posiblemente se puede interpretar como un mayor esfuerzo por brindar un alto nivel de servicio al cliente. En segunda instancia aparecen Santa Marta con 0,90; Bogot con 0,75; influencia de Bogot con 0,69; San Andrs con 0,67 y Boyac en sexto lugar con 0,66. Del cuadro anterior se observa que en los casos de Cartagena y Santa Marta existe una correlacin directamente proporcional entre las altas tarifas y el nmero de empleos generados por habitacin. Igualmente en el caso de Barranquilla y Atlntico comercial se presenta una correlacin directa puesto que son las tarifas ms bajas y tambin los indicadores de personal ocupado son los ms reducidos. En el caso de Boyac la situacin no conserva la misma tendencia, en especial al comparar con los datos del promedio de la muestra, que con una tarifa de $ 170.974 presenta un ndice de empleo de 0.73; mientras que en nuestro Departamento con una tarifa de $ 179.283, el indicador de personal ocupado es de 0,66. Si la proporcionalidad se conservara el indicador debera estar en 0,77. Es decir que existe un dficit en el nmero de empleos reales. En otras regiones como Antioquia y eje cafetero la situacin contrasta con Boyac, puesto que estando por debajo de la tarifa promedio nacional tienen ms empleados por habitacin que la media aritmtica nacional, lo cual significa que generan ms empleo que el promedio en su relacin proporcional con las tarifas. 3.7.3. Origen del mercado y segmentos de clientes . 2.005 En la siguiente tabla se presenta el porcentaje de mercado extranjero de cada seccin del pas, segn distribucin efectuada por COTELCO, para el 2.006. El porcentaje restante para completar 100% obviamente se trata del mercado domstico. El rea con mayor porcentaje de mercado extranjero es Bogot con un 54.6%, seguida de Cartagena, Valle del Cauca, Sur Occidental y Antioquia. Los menos visitados por extranjeros son Influencia Bogot con 3.2%, Atlntico Comercial con 4.0%, Tolima con 4.7% y Boyac con 6.7% TABLA No. 16 MERCADO DE EXTRANJEROS Y SEGMENTOS POR TIPO DE CLIENTES DEPARTAMENTOS REGIONES ANTIOQUIA BARRANQUILLA ATLANTICO COMERC.
22
MERCADO EXTRANJERO 24.2 % 10.6 4.0
MERCADO NEGOCIOS 52.1 80.4 84.3
MERCADO CONVEN CIONES 22.5 9.5 3.8
TURISMO INDIVIDUAL 14.4 8.9 8.6
TURISMO GRUPAL 11.0 1.2 3.3
Ibid
45
BOGOTA BOYACA CAFETERA CARTAGENA INFLUENCIA BOGOTA NORTE SANTANDER SANTANDER SAN ANDRES SANTA MARTA SUR OCCIDENTAL TOLIMA VALLE DEL CAUCA TOTAL MUESTRA
54.6 6.7 7.1 44.1 3.2 11.8 11.8 13.6 7.3 25.8 4.7 27.8 23.0
86.8 20.8 54.2 32.6 13.5 59.8 59.8 6.2 17.6 71.7 70.5 67.0 49.1
3.8 31.2 8.0 32.9 9.0 8.0 8.0 4.2 16.9 10.5 10.8 11.2 12.3
5.0 41.3 12.7 31.4 33.9 22.7 22.7 32.0 51.9 12.5 14.1 13.5 21.2
4.4 6.7 25.1 3.1 43.7 9.6 9.6 57.6 13.6 5.3 4.5 8.4 17.4
FUENTE: COTELCO. Operacin Hotelera 2006 - 2005 En cuanto al segmento de clientes vale la pena resaltar: El mercado de negocios es en general el que mueve el porcentaje ms alto de turismo a nivel nacional con un 49.1%. En segunda instancia el turismo individual con 21.2%. Bogot, Barranquilla y Atlntico Comercial ocupan los primeros puestos en mercado de negocios. En este segmento Boyac se ubica entre los ms reducidos con solo el 20.8% En el segmento de convenciones Cartagena ocupa el primer lugar con 32.9%; Boyac en segundo puesto con 31.2% y Antioquia el tercero con 22.5%. En lo atinente a turismo individual los ms importantes son: Santa Marta con 51.9% y Boyac en segunda posicin con 41.3% por encima del promedio nacional. Por ltimo en el segmento de turismo grupal se ubica San Andrs en primer lugar con un 57.6%. Boyac aparece en niveles intermedios con 6.7% por debajo del promedio nacional del 17.4%. Boyac en resumen se concentra en los nichos de mercado de convenciones y turismo individual, sumados con un 72.5% 3.7.4. Recurso Humano capacitado.
En Suramrica Colombia es el segundo mejor pas con disponibilidad de trabajadores altamente calificados y competentes, segn The World Competitiveness Yearbook 2.005 - IMD. En este estudio Colombia queda clasificada en el puesto 23 entre 60 naciones superando a Argentina, Brasil, Mxico, Venezuela y solamente por debajo de Chile. 23
23
www.proexport.gov.co/inversion - Colombia: perfil Sectorial Turismo.
46
Segn Proexport, el pas cuenta con 43 Instituciones que tienen programas acadmicos en turismo. De estas 38 son de Educacin Formal y 5 No formal. Para educacin universitaria existen 12 Instituciones; formacin tecnolgica 9; formacin tcnica 17. En 16 Departamentos de Colombia se ofertan servicios de capacitacin para la actividad turstica. A nivel de Tcnico y Tecnlogo existen programas de educacin superior en 13 regiones: Antioquia, Atlntico, Bogot, Bolvar, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Nario, San Andrs, Santander, Tolima y Valle. 24 Las universidades forman profesionales, generalmente en Administracin Turstica y Hotelera, en 11 Regiones: Antioquia, Atlntico, Bogota, Bolvar, Boyac, Caldas, Meta, Quindo, Santander, Tolima y Valle. En cuanto a especializaciones se encuentran concentradas en Bogot y Bolivar. En lo relativo a estructura curricular de los programas acadmicos, su distribucin por reas de conocimiento se presenta as:
GRAFICO No. 16
GRAFICO 16 AREAS DE FORMACION TURISMO

7% 7% 8% Cientfico Humanista Administracin 33% Operacin Hotelera y Turstica Operacin Turstica Operacin Hotelera Investigacin y Desarrollo Teora Turstica
2%
19% 24%
24
Caracterizacin Ocupacional del Sector Turismo. SENA. Centro Nacional de Hotelera. Mesa Sectorial de Turismo. 2005
47
TABLA No17 CONTENIDOS TEMTICOS PORCENTUALES 25 CONTENIDOS TEMATICOS ESTRUCTURAS CURRICULARES Cientfico - Humanista Administracin Operacin Hotelera y Turstica Operacin Turstica Operacin Hotelera Investigacin y Desarrollo Teora Turstica Fuente: Caracterizacin Ocupacional Turismo % 33 24 19 8 7 7 2 SENA 2.005
En cuanto a estudiantes matriculados en al ao 2.002 se registr un total de 830, mientras que en el 2001 haban sido 850. Es relevante tener en cuenta que este ltimo dato frente al nmero de personas que ocupa el sector (21.561 en hoteles, 38.623 en restaurantes y 5.838 en agencias de viaje, segn el DANE, solo en establecimientos de ms de 20 trabajadores) es muy bajo, es decir que se presenta un desfase entre oferta y demanda laboral, lo cual se refleja en un alto grado de empirismo. Adems de lo anterior en cuanto a capacitacin en el sector los gremios como COTELCO, ANATO y ACODRES, disean anualmente programas de formacin en diferentes competencias laborales, en cada una de sus seccionales, para dar respuesta especfica a las necesidades puntuales, tanto de formacin de personal operativo como administrativo y directivo. Igualmente el SENA cuenta con programas de formacin de acreditada calidad en el sector, con los cuales se atiende la demanda de todo el pas para los diferentes oficios y competencias requeridos por la actividad turstica y hotelera, liderados especialmente por el Centro Nacional de Hotelera y Turismo con sede en Bogot, pero que irradia sus servicios a travs de la red de ms de 100 centros de formacin con que cuenta la Institucin en todas las regiones de Colombia. 3.7.5. Indicadores financieros
Para el ao 2005 COTELCO report por primera vez en varios aos una mejora importante en la rentabilidad de la industria hotelera al ubicarse la utilidad antes de cargos fijos (UACF) en 28,60%, congruente con el aumento significativo en el porcentaje de ocupacin, que ha pasado de 40,8% en el 2000 a 54,10 % en el 2005. Lo anterior teniendo en cuenta que la UACF en el ao 2.000 estaba en 13,74% y en el 2.004 subi a 22,9%. 26 Para el ao 2006, la situacin contina mejorando, puesto que la UACF a nivel nacional promedio sube a 31.0%, como consecuencia de un porcentaje de ocupacin en ascenso que lleg a 56.4% 27 . Del estudio del estado de resultados condensado que presenta COTELCO en sus revistas del 2005 y 2006 se colige:
25 26 27
Ibid Revista Operacin Hotelera. COTELCO. 2.005 Revista Operacin Hotelera. COTELCO. 2.006
48
En el 2005 La UACF aumenta a medida que crece la categorizacin del hotel. Es as como los de 5 estrellas logran un 35,2%; los de 4 estrellas un 24,4% y los de tres tan solo un 10,6%. Esta situacin para el 2006 no presenta el mismo comportamiento, ya que los de 5 estrellas tienen un 36.4%, los de 4 aparecen con un 28.9% y los de 3 tienen un crecimiento inusitado al llegar al 36.2%. Las causas de lo anterior se encuentran en que en los de tres estrellas mejor sustancialmente la gestin de costos de los departamentos, especialmente en el de Habitaciones en que las utilidades sobre ventas subieron entre 2005 y 2006 del 71.9% al 76.7%, al igual que en Departamentos Menores que pasaron de una prdida del 13.2% a utilidad del 11.8%. Asimismo se nota una disminucin de los Gastos no Distribuidos (indirectos) en esta categora de hoteles, que bajaron de 45.7% a 25.0%. De otra parte, se observa que el porcentaje de ocupacin de los de tres estrellas se increment en un 2.5%, en los de 4 en un 2.9% y en los de 5 en un 3.2%; por lo cual las causas del mejoramiento son atribuibles a la gestin de costos ya mencionada. Por regiones del pas, en el 2005, Bogot es el lder con un 39,3% de rentabilidad operacional, otra denominacin posible para la UACF, seguido de Cartagena 34,9 y Santa Marta 33,5. Entre los ms bajos se encuentran influencia de Bogot con 3,5%; Sur Occidental con 4,1 y Atlntico Comercial con 9,3%. Para el 2.006 Santa Marta asume el liderazgo en este indicador con un 47.2%, seguido de Cartagena 37.6%, Bogot 37.1% y Antioquia 30.1% Boyac se ubica en rentabilidad operacional en el 2.005 con un 20,0% por debajo del promedio nacional del 28,6%. Este porcentaje resulta coherente para Boyac al relacionarlo con el indicador de ocupacin de la capacidad instalada que para el mismo ao fue del 40.3%. En el 2.006 Boyac decrece a un 8.6% y se ubica como el de ms baja calificacin del pas en este importante indicador financiero. Obsrvese que el porcentaje de ocupacin disminuy al 39.9% y del mismo modo aparece en el ltimo lugar de las regiones de Colombia. Existe una correlacin directa entre las dos variables analizadas. Otra de las causas de la baja rentabilidad operacional est en que proporcionalmente con los otros destinos tursticos del pas, en el Departamento de Alimentos y Bebidas en Boyac se trabaja con costos sobre ventas (79%) por encima del promedio nacional (69%). Igualmente en Departamentos Menores los costos de Boyac son del 79% sobre ventas mientras el nivel nacional es de 60%. El caso ms desviado es el de los llamados por COTELCO, Gastos no Distribuidos, que a nivel nacional suman un 32% de las ventas y en Boyac son de un 52%. En estos las diferencias ms significativas se encuentran en gastos de nmina administrativa, de mercadeo, recursos humanos, de seguridad y en servicios pblicos (agua, luz, fuerza). Este tipo de variables puntuales merecen un mayor anlisis de los empresarios para hallar sus causas ms profundas, ya que contribuyen como factores determinantes de productividad y competitividad. En cuanto a ventas del 2.005 se registra que a nivel nacional el departamento de habitaciones es el de mayor participacin con un 61,6%, el de alimentos y bebidas un 30,3% y departamentos menores (lavandera, telfonos, saln de belleza, sauna, turco, droguera, piscina, parqueadero, etc) 4,2%. En el 2.006 el comportamiento es muy similar: habitaciones (62.2%), A&B (29.3%), departamentos menores (3.8%). Durante el ao 2.004 la composicin de las
49
ventas vara en menos del 1% frente a los datos anteriores, lo cual es un indicador de una alta estabilidad en la estructura participativa de las ventas a nivel nacional. 28 Boyac registra para el 2.006 sus ventas en un 59.1% para habitaciones, 32,0% alimentos y bebidas, 3.1% departamentos menores y 5.8% otros ingresos. Es digno de mencin para Boyac el hecho de mostrar uno de los mayores porcentajes de ventas en A&B frente a cada una de las otras regiones. En lo que tiene que ver con Gastos no distribuidos, en otras palabras gastos indirectos, se visualiza que Boyac est entre las tres regiones que ms invierte en publicidad y promocin, con un 6% de las ventas en el 2.005 siendo superada solamente por Influencia de Bogota y Santa Marta con un 6.1%. Para 2006 es la de mayor inversin a nivel nacional en este rubro con 7.9%. Desde la ptica de la competitividad este factor es favorable para Boyac, puesto que resulta mejor invertir en publicidad que en otros tpicos; no obstante lo anterior no se ve reflejado en el indicador de ocupacin, ya que resulta paradjico que teniendo la ms alta inversin en publicidad, a la vez resulte el menor porcentaje de ocupacin. Se resalta que segn el cuadro 8 de la revista citada para el 2006, aparece Boyac con costos de mantenimiento sobre ventas (8.2%), nicamente superada por San Andrs (9.2%), muy por encima del promedio nacional del 5.0%. Este factor resulta interesante ya que si bien es cierto eleva costos, igualmente, de ser manejado con eficacia puede ser determinante de competitividad hotelera. Es sorprendente encontrar que Boyac registra un costo de agua-luzfuerza del 13.7% sobre ventas, cifra que es superior a todos los otros Departamentos del pas, excepto San Andrs (14.0). El promedio nacional es del 6.3%. Esto impacta por cuanto Boyac es un importante productor de energa trmica e hidrulica en el contexto nacional. En el cuadro No. 10 de la revista mencionada de COTELCO para el ao 2005, presenta un interesante indicador relacionado con la competitividad denominado Ventas por Empleado, en el cual el consolidado nacional promedio es de $ 63.638.000 por ao. Boyac aparece con $ 51.620.000 aparentemente bajo. No obstante lo anterior es de rescatar que el ndice nacional est altamente influenciado por Cartagena y Bogot con $ 92.940.000 y $ 88.320.000 respectivamente. Es as como Boyac se encuentra por encima de otras regiones menos diferenciadas y ms comparables por la estructura de su turismo, como son el Eje Cafetero ($41.866.000), Influencia de Bogot ($49.517.000), los Santanderes (44.769.000), Sur Occidental (30.477.000), Tolima (38.453.000), Valle del Cauca (45.888.000), Barranquilla (49.808.000). Desafortunadamente, para el ao 2006 la situacin cambia en forma dramtica, ya que Boyac baja en su indicador de ventas por empleado a $ 42.672.000, mientras que el eje cafetero sube a $ 44.153.000, influencia de Bogot se dispara a $ 84.754.000, los Santanderes a $ 56.972.000, Sur Occidental sube a 38.937.000, Tolima crece a 69.831.000, Valle 73.099.000. Es decir prcticamente todas las regiones que antes eran superadas por Boyac, en el 2.006 crecieron en sus ventas por empleado significativamente, mientras en Boyac se decreci en un 17%.
28
Ibidem
50
COTELCO Presenta otro indicador denominado Indice de Productividad Total, en que divide los ingresos generados en ventas por el monto de la nmina, con los resultados que se muestran en la tabla 18, en que igualmente aparecen los datos del mismo indicador aplicado solamente para ingresos y nmina del departamento de A & B. El indicador muestra cuanto se vende por cada peso de nmina Al respecto se puede deducir que en el 2005 y 2006 Santa Marta, Cartagena, San Andrs Y Bogot que presentan unas caractersticas muy diferentes frente al resto del pas por su infraestructura turstica, ocupan los primeros lugares en los indicadores de productividad total y de alimentos y bebidas. Un caso especial es el de Tolima en el 2006, que indica una productividad por fuera de lo normal, al parecer debido a una diferente clasificacin de costos, ya que su nmina aparece como la ms baja del pas frente a ventas, pero en otros gastos es la ms alta. Se observa que Boyac en el 2006 tiene la ms baja productividad frente al resto de regiones y en el 2005 solamente supera a Suroccidental e Influencia de Bogot. En cuanto a la productividad del departamento de A & B, Boyac solamente supera en el 2005 al Valle del Cauca, pero en el 2006 se posiciona como el tercer mejor ndice a nivel nacional en una situacin que amerita para los empresarios un juicioso anlisis.
TABLA No. 18 PRODUCTIVIDAD TOTAL Y PRODUCTIVIDAD A & B 2.005 DEPARTAMENTOS REGIONES ANTIOQUIA BARRANQUILLA ATLANTICO COMERC. BOGOTA BOYACA CAFETERA CARTAGENA INFLUENCIA BOGOTA NORTE SANTANDER SANTANDER SAN ANDRES SANTA MARTA SUR OCCIDENTAL TOLIMA VALLE DEL CAUCA TOTAL MUESTRA Productividad Total 2005 3.52 4.24 3.77 4.89 3.43 4.11 4.39 2.96 3.62 3.62 3.94 7.30 2.49 3.73 3.64 4.22 Productividad A & B 2005 3.21 4.33 4.22 3.77 2.82 4.21 3.51 2.92 3.57 3.57 6.05 9.34 3.16 3.72 2.78 3.76 Prod. Total 2006 4.29 3.11 3.57 4.65 2.84 3.45 4.76 3.89 3.70 3.70 4.17 5.21 4.29 8.51 3.27 4.27 Prod. A&B 2006 3.64 3.23 2.15 2.81 4.67 3.25 4.94 2.79 3.18 3.18 4.59 4.15 3.75 21.4 2.44 3.32
FUENTE: COTELCO. Operacin Hotelera 2006 2005
51
En el cuadro No 7 de la revista referida para el 2005 y 2006 se presentan los datos del margen de ventas por departamentos del hotel, tal como se resumen en la tabla No. 19, teniendo en cuenta que se trata de un indicador en que no se han descontado sino los costos variables, por lo cual se puede plantear como un margen operacional antes de cargos fijos. TABLA No. 19 UTILIDAD ANTES DE CARGOS FIJOS POR DEPARTAMENTOS - 2005 y 2006 DEPARTAMENTOS REGIONES ANTIOQUIA BARRANQUILLA ATLANTICO COMERC. BOGOTA BOYACA CAFETERA CARTAGENA INFLUENCIA BOGOTA NORTE SANTANDER SANTANDER SAN ANDRES SANTA MARTA SUR OCCIDENTAL TOLIMA VALLE DEL CAUCA TOTAL MUESTRA
2005 % Dpto. habitaciones 2005 % Dpto. de A&B 2005 % Dptos. menores 2006 % habitac. 2006 % A&B 2006 % menores
76.6 75.6 72.1 81.1 78.6 75.2 80.9 78.1 66.7 66.7 75.0 86.3 68.0 73.9 77.3 79.0
22.6 25.7 10.0 31.8 12.1 24.7 33.1 14.6 27.4 27.4 50.0 35.4 15.7 27.5 32.7 30.3
17.5 28.5 - 8.2 47.6 31.6 27.3 10.5 - 34.6 - 33.5 - 33.5 - 131.8 - 40.4 6.3 - 7.5 43.4 21.4
77.2 60.0 75.1 79.4 79.5 77.6 80.2 71.1 73.4 73.4 81.3 85.4 81.5 73.0 79.1 78.0
35.1 2.8 29.1 25.0 21.1 29.7 54.6 13.3 22.5 22.5 32.7 14.1 -0.6 33.1 22.1 31.0
30.9 23.6 26.2 55.9 28.7 52.0 18.9 23.5 25.8 25.8 15.6 27.5 21.7 52.5 33.1 40.1
Se establece que en habitaciones el margen presenta una cifra muy alta para Bogot Cartagena, Santa Marta y Boyac que se ubica en el cuarto lugar en el 2005 y en el quinto en el 2006, mostrando un buen nivel de eficiencia para este departamento operativo. En lo que hace a A & B en el 2006 aparecen liderando San Andrs, Bogot, Santa Marta y Cartagena. En este caso se hace recurrente la situacin problmica de este servicio en Boyac ya que aparece como penltimo superando solamente a Influencia de Bogot. Para el 2006 la situacin de Boyac mejora al subir a 21%, aunque se encuentra bastante por debajo del promedio nacional del 31% En departamentos menores durante el 2005 salta a la vista la enorme variabilidad entre prdidas y ganancias en las diferentes regiones, dando la impresin de ser una serie de servicios que no son rentables en un buen nmero de casos, pero que se sostienen subsidiados por los otros departamentos, con el criterio de la calidad en el servicio al cliente. Para el 2006 la situacin es ms homognea en general y para Boyac se coloca en un nivel intermedio del 28.7%, por debajo del consolidado nacional del 40.1%
3.8. INVERSION
52
La Ley 788 del 2000 que entr en vigencia desde el 2003, incentiv la inversin en el sector, ya que creo exenciones tributarias por impuesto de renta por servicios prestados para hoteles que se construyan o remodelen, con lo cual se dinamiz la inversin como se puede ver en la tabla No. 18. TABLA No. 20 CANTIDAD DE HABITACIONES NUEVAS Y REMODELADAS EN COLOMBIA. NUMERO DE HABITACIONES INVERSIN EN MILLONES DE PESOS Hotel Remodelado TOTAL Nuevas Remodelado Total nuevo 2.003 0 60 60 0 1.500 1.500 2.004 241 435 676 3.521 6.734 10.255 2.005 811 1778 2589 40.343 38.171 78.514 2.006 1433 2604 4037 31.144 79.221 110.365 Total 2.485 4.877 7.362 75.008 125.626 200.634 FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO. Boletn estadstico de viajes y turismo Diciembre 2006 AO En 25 departamentos a nivel nacional se han construido 2.485 habitaciones nuevas por un valor de 75.008 millones de pesos en los ltimos 4 aos y se han remodelado 4.877 por un monto de 125.626 millones de pesos. 29 Al tener en cuenta que la oferta hotelera nacional es de 56.046 habitaciones, se puede afirmar que gracias a estos incentivos ha aumentado la oferta hotelera en un 15 %. Al revisar la inversin en habitaciones nuevas en el mismo perodo se encuentra que Bogot aparece en primer lugar con $ 27.360 millones de pesos (36.48% del total nacional), en orden descendente continan: Meta con $ 10.010 millones (13.35%), Valle con $ 5.892, Atlntico con $ 3.848, Caldas con $ 3.280, Bolvar con $ 3.236.30 En el sptimo lugar de inversin en habitaciones nuevas en los ltimos 4 aos aparece Boyac con $ 2.600 millones de pesos (3.47% del total nacional), seguido por Quindo con $ 1.880 millones, Antioquia con $ 1.805, Magdalena con $ 1.035 y Tolima con 880 millones.
29
Boletn Estadstico Industria de los Viajes y el Turismo, Enero Diciembre de 2.006. Ministerio de Industria Comercio y Turismo. 30 Ibid
53
4. EL TURISMO EN BOYACA 4.1. LA ACTIVIDAD HOTELERA 4.1.1. La oferta hotelera en Boyac
Con base en la informacin del Registro Nacional de Turismo, establecida en el captulo anterior, se definen algunos parmetros para estudiar la cantidad de servicios de alojamiento y conexos existentes, tanto a nivel pas como por regiones y departamentos: (ver TABLA No. 6 OFERTA HOTELERA EN COLOMBIA) Boyac se ubica con 99 establecimientos hoteleros, un total de 2.498 habitaciones y un promedio de 25 habitaciones por empresa. En este orden de ideas Boyac ocupa en cuanto a nmero de hoteles el sexto lugar, por debajo de Bogot, Antioquia, Tolima, Valle y Cundinamarca. Pero al analizar el nmero de habitaciones se encuentra en la octava posicin, ya que adems de los anteriores es sobrepasada por Bolvar, Atlntico y San Andrs y en esta variable sobrepasa a Cundinamarca. En cuanto al tamao de los hoteles medido por el nmero de habitaciones se resalta que se trata de hoteles pequeos, con algunas excepciones, ya que el promedio es de 25 habitaciones, bastante por debajo del nacional de 37. Es de observar que 34 de los 99 hoteles registrados son afiliados a COTELCO. Es relevante mencionar que Boyac se encuentra tanto en nmero de hoteles como en la oferta de habitaciones por encima de Departamentos como Santander, Caldas, Quindo, Risaralda, Magdalena, Meta, Norte de Santander y otros que se caracterizan por realizar campaas tursticas muy fuertes generando acentuada competencia para posicionarse como destinos tursticos de importancia en Colombia y el exterior. De otra parte la encuesta efectuada dentro de la presente investigacin a 54 establecimientos hoteleros indica lo siguiente: Un 85,2% de los entrevistados reportan contar con el Registro Nacional de Turismo, es decir 46 hoteles. Los 8 restantes no han efectuado su registro. Se observa que de los 99 inscritos que informa la oficina del Registro Nacional se encuestaron un 46,5%. De los 34 afiliados a COTELCO, participaron en la encuesta 32, o sea 94%. (algunos se negaron a dar informacin). El total de habitaciones de los 54 establecimientos participantes es de 1.865. Es decir un promedio de 34,5 habitaciones por hotel. Esto indica que los encuestados en general son establecimientos de un mayor tamao que el promedio general de inscritos en el Registro Nacional para Boyac, ya que este obtuvo un promedio de 25 habitaciones por negocio. Lo anterior resulta lgico al tener en cuenta que normalmente los establecimientos ms grandes son los que se afilian a COTELCO y en la investigacin se trat de incluir a todos los agremiados. En la tabla No. 19 se pueden ver la cantidad de hoteles encuestados segn el nmero de habitaciones con que cuentan. Es de resaltar que un 64,8% tienen
54
como mximo 30 habitaciones y que solamente dos establecimientos reportan tener ms de 100 habitaciones. TABLA NO 19 TAMAO DE HOTELES ENCUESTADOS POR No. DE HABITACIONES
HABITA CIONES CANT HASTA 10 HABIT. 6,0 11 A 20 HABIT. 18,0 21 A 30 11,0 31 A 40 8,0 41 A 50 3,0 51 A 100 4,0 MAS DE 100 2,0 No responde 2,0 TOTAL ENCUEST 54,0
GRAFICA 17 CANTIDAD Y % HOTELES POR HABITAC

% 11,1 33,3 20,4 14,8 5,6 7,4 3,7 3,7
HOTELES
35 30 25 20 15 10 5 0
-10 11a 20 21 30 31 41 40 50 51 +100 NR 100
CANT
100,0
NUMERO DE HABITACIONES RANGO
FUENTE: ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR En lo referente a la oferta de camas en la tabla No. 20 se observa que un 52% tienen un mximo de 50 camas, mientras que tan solo un 11% cuentan con ms de 100. El total de camas ofertadas por los 54 negocios es de 3.402. Entonces el promedio por empresa es de 63 camas. TABLA No. 20 CANTIDAD DE HOTELES SEGN No. DE CAMAS OFERTADAS
Segmentos Menos de 30 camas De 31 a 50 De 51 a 70 De 71 a 100 101 a 200 Ms de 200 TOTAL
Cantidad 13 15 9 8 3 3 54,0
% 24,07 27,78 16,67 14,81 5,56 5,56 100,00
FUENTE: ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR
4.1.2.
Organizacin Jurdica
55
La tabla No. 20 muestra el resultado de las 54 empresas hoteleras encuestadas en lo que tiene que ver con su forma de estructura jurdica, de la cual se resalta que un 72.2 % son de propiedad individual. Este porcentaje contrasta con el resultado de la misma variable, efectuado a nivel nacional por el DANE en la Encuesta Anual de Servicios del 2005, en que las empresas de propiedad individual son solamente el 17.2%. De otra parte, las sociedades limitadas son en la encuesta de Boyac un 13%, frente a un 31.8% del contexto nacional hotelero. Estos datos reflejan la actitud caracterstica de nuestro Departamento frente a las asociaciones.
TABLA No. 21 CANTIDAD HOTELES EN BOYACA SEGN FORMA JURIDICA
GRAFICO No 18 ORGANIZACION JURIDICA HOTELES

Tipo de organ. PERSONA NATURAL LIMITADA ANONIMA OTRA NO RESP. Total Porcent aje 72,2 13,0 1,9 7,4 5,6 100,0 % acumu lado 72,2 85,2 87,0 94,4 100,0
FREC. 39 7 1 4 3 54
P. NATURAL 7% 6% 2% 13% LIMITADA ANONIMA 72% OTRA NO RESP.
FUENTE: ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR 4.1.3. Servicios bsicos, recreativos y alianzas La encuesta plantea que 40 establecimientos (74% de los encuestados) cuentan con servicio de restaurante y 20 (para un 37%) prestan el servicio de bar. En cuanto a servicio de lavandera aparecen 42 empresas (77.8%) y conserjera 27 negocios (50%). Igualmente se registran en lo relacionado con servicios de zonas hmedas los siguientes datos de la investigacin en fuente primaria: Piscina, 15 hoteles (27.8%) Sauna, 11 hoteles (20.4%) Turco, 9 hoteles (16.7) Jacuzzi, 10 hoteles (18.5%) Sobre el tema de rutas tursticas los resultados indican que 18 negocios (33.3% de los encuestados) ofrecen esta alternativa con las siguientes modalidades: o o o o o o Caminata 15 hoteles (27.8%) Cabalgata 9 hoteles (16.7%) Tour en vehculo 9 hoteles (16.7%) Crucero y club nutico 1 hotel (1.9%) Bicicleta 1 hotel (1.9%) Ciclo paseo 1 hotel (1.9%)
56
En lo atinente a recreacin se encontr que 16 firmas (29.6%) ofrecen posibilidades as: Deportiva 11 establecimientos (20.4%) Arte y cultura 5 establecimientos (9.3%) Ambiental 8 establecimientos (14.8%) Masajes 1 (1.9%) Remo y lanchas 1 (1.9%) Boley playa 1 (1.9%) Esttica Belleza 1 (1.9%) Tenis 1 (1.9%) Paint ball 1 (1.9%) Es de resaltar la limitada oferta de alternativas variadas que aprovechen las oportunidades generadas por los recursos innumerables del Departamento desde el punto de vista del ecoturismo, agroturismo, aventura, cultural, religioso, entre otros. Adems de lo anterior 46 hoteles de los 54 encuestados manifestaron prestar servicios como informadores tursticos. Tan solo 18, un 33.3% realizan alianzas con otros hoteles para prestar servicios integrados. Este bajo porcentaje deja ver la potencialidad existente para un trabajo futuro a travs de clusters y de integracin de la cadena productiva. En cuanto a otras estrategias de mercadeo, 34 empresas (63%) reportan contar con paquetes promocionales para incentivar las ventas. 4.1.4. Servicios para eventos En lo relativo a servicio de auditorios, como se puede ver en las siguientes tablas, un total de 30 hoteles (56%) cuentan con esta facilidad para sus clientes. De los anteriores solamente 5 negocios ofrecen ms de 3 auditorios y 13 (un 24%) cuentan con solo un auditorio que en el caso ms pequeo puede acomodar hasta 60 personas. TABLA 22 CANTIDAD DE AUDITORIOS CON QUE CUENTAN LOS HOTELES DE BOYACA No. de Auditorios 1 2 3 4 5 7 NO Total
Frecuencia Porcentaje 13 24,1 10 18,5 2 3,7 3 5,6 1 1,9 1 1,9 24 42,6 54 100,0
57
La cantidad total de personas que pueden trabajar en los auditorios por hotel se puede apreciar en la tabla No. 23, que se presenta a continuacin, de la cual se desprende que solamente un hotel tiene capacidad para eventos masivos de ms de 400 personas, mientras que 17 (31%) ofrecen capacidad menor a 200 personas. TABLA 23 CAPACIDAD TOTAL DE LOS AUDITORIOS OFERTADOS
Tamao del auditorio CANTIDAD % 6 Menos de 100 11,11 11 100 a 200 20,37 7 201 a 300 12,96 4 301 a 400 7,41 1 401 a 500 1,85 1 NO RESPONDE 1,85 24 NO TIENE 44,44 54 TOTAL 100,00 FUENTE: ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR Lo anterior indica una limitante importante para la organizacin de macro eventos, ya que no existe una posibilidad de diversificar ofertas a nivel del Departamento, para competir en igualdad de condiciones con otras regiones tursticas del pas. En adicin a lo anterior en 30 hoteles (56%) de los 54 se presta el servicio de sonido para auditorios; 23 (42.6%) cuentan con video beam y 4 (7.4%) con servicio de traduccin simultnea. Este ltimo dato es factor de competitividad cuando se trata de eventos de nivel internacional, o cuando participan extranjeros. En lo relacionado con salas pequeas para reuniones la oferta de los hoteles se presenta tal como aparece en las siguientes dos tablas: De la TABLA 24 se deduce que 33 negocios (61%) ofrecen pequeos salones para reuniones sociales o laborales. Se resalta que un 37 % de los negocios no ofrecen esta posibilidad. TABLA No. 24 OFERTA DE SALAS DE REUNIONES EN HOTELES DE BOYACA No. De salas 1 2 3 4 5 6 8 N NS Total
Frecuencia Porcentaje 19 35,2 5 9,3 3 5,6 3 5,6 1 1,9 1 1,9 1 1,9 20 37,0 1 1,9 54 100,0
58
FUENTE: ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR A continuacin se presenta la informacin relativa a la capacidad total de las salas de reuniones por establecimiento hotelero, de la cual es relevante observar que solamente 7 hoteles (12.8%) ofrecen capacidad superior a 50 personas. TABLA NO. 25 CAPACIDAD DE SALAS DE REUNIONES OFERTADAS POR HOTELES
Capacidad total de las salas Menos de 10 10 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 69 70 o ms No responde No tiene TOTAL Frecuencia 5,0 7,0 6,0 2,0 2,0 4,0 3,0 4,0 20,0 54,0 Porcentaje 9,3 13,0 11,1 3,7 3,7 7,4 5,6 7,4 37,0 100,0
FUENTE: ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR 4.1.5. Participacin en eventos promocionales y comerciales A este interrogante 20 de los encuestados (37%) respondieron que no participan y 4 no respondieron la pregunta. Es decir que 30 manifiestan asistir a dichos eventos con fines de mercadeo. La diversidad de eventos mencionada por los afirmativos gira alrededor de: ferias comerciales, eventos organizados por la Cmara de Comercio, por COTELCO, muestras de cocina tpica, exposhow, ferias de ANATO, vitrinas tursticas y comerciales, festivales gastronmicos, concurso de bandas, eventos organizados por universidades, entre otros. Diferentes organismos de fomento han venido organizando eventos, que atraen turistas y generan ingresos para la poblacin, se hace necesario que estos logren niveles de calidad que garanticen la asistencia para futuros desarrollos. 4.1.6. Talento Humano 4.1.6.1. Personal Ocupado Los 54 hoteles encuestados tienen un total de 1088 empleados, es decir un promedio de 20.1 personas ocupadas por negocio. Esto muestra que la gran mayora son pequeas empresas. TABLA No. 26 PERSONAL OCUPADO POR TAMAO DE EMPRESAS HOTELERAS No de trabajadores Menos de 10 de 10 a 19 de 20 a 29 de 30 a 39 de 40 a 49 de 50 a 100 ms de 100 TOTAL No. De hoteles 24 20 4 3 0 1 2 54
% 44,44 37,04 7,41 5,56 0,00 1,85 3,70 100,00
59
GRAFICO 19 PERSONAL OCUPADO - HOTELES DE BOYACA 2007 EMPLEADOS ms de 100 de 50 a 100 de 40 a 49 de 30 a 39 de 20 a 29 de 10 a 19 Menos de 10 0 5 10 15 20 25
CANTIDAD HOTELES
FUENTE: ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR Se colige que un 81.48% de las empresas tienen menos de 20 trabajadores y que tan solo aparecen dos grandes empresas con ms de 100 empleados entre las encuestadas. La distribucin de los empleados por dependencias se presenta en la TABLA No. 27 y permite observar que las reas de mayor cantidad de personal ocupado son alimentos con un 39.71% y habitaciones con 16.54%. TABLA No. 27 PERSONAL OCUPADO POR DEPENDENCIAS NUMERO DE EMPLEADOS HABITACIONES ALIMENTOS LAVANDERIA + RECEPCIN+BOTONES MERCADEO SEGURIDAD SISTEMAS RECURSOS HUMANOS MANTENIMIENTO ADMON Y CONTABILID DIRECTIVOS TOTAL FUENTE: ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR CANTIDAD 180 432 123 40 54 19 16 85 85 54 1.088 PORCENTAJE 16,54 39,71 11,31 3,68 4,96 1,75 1,47 7,81 7,81 4,96 100,00
4.1.6. 2. Areas claves de la funcin talento humano para la competitividad Se destaca, desde el punto de vista de competitividad, el bajo nmero de personas que laboran en mercadeo. Solamente 40, con un 3.68% del total. Al desagregar la informacin el hallazgo es que 15 empresas de las 54 estudiadas cuentan con al menos una persona en mercadeo, es decir un escaso 27.8% (Es posible que esta sea una de las causas del bajo ndice de ocupacin). Una empresa tiene 20 empleados en mercadeo; otra tiene 3; cuatro hoteles cuentan con dos empleados en mercadeo cada uno; nueve establecimientos afirman tener una
60
persona en mercadeo. Las 39 restantes no tienen personal dedicado a mercadear los productos, lo que hace presumir una actitud pasiva frente al tema del desarrollo de estrategias de mercados. De otra parte, bajo el enfoque de la tecnologa, como factor determinante de competitividad en la industria sin chimeneas, se resalta que tan solo un 1.75% del personal labora en el rea de sistemas. Diez empresas aseveran tener un empleado; tres cuentan con dos Ingenieros de Sistemas; y una emplea a tres personas exclusivas para sistemas. Las 40 restantes no tiene funcionarios para el tema de sistemas. Asimismo es interesante mencionar que otra de las funciones que muestra debilidad es la de recursos humanos, ya que un incipiente 1.47% de los establecimientos hoteleros tiene personal dedicado a esta importante tarea, que tiene como propsitos generales, en cualquier organizacin, el diseo de polticas y la motivacin del talento humano; factores que resultan claves para conseguir un servicio de calidad al cliente, el que a su vez se constituye en un elemento fundamental para lograr empresas competitivas. 4.1.6. 3. Temporales y fijos De los 1088 empleados totales en las 54 empresas, se obtuvo que 203 son temporales (vinculados por los fines de semana, o en poca de alta temporada) y 885 son fijos, es decir tienen una actividad de tiempo completo y continua. 4.1.6.4. Nivel educativo El nivel educativo para las empresas que respondieron esta pregunta muestra los resultados de la siguiente tabla: TABLA No 28 NIVEL EDUCATIVO DE LOS EMPLEADOS DE HOTELES EN BOYACA
NIVEL EDUCATIVO PRIMARIA SECUNDARIA TECNOLOGO TECNICO PROFESIONAL POSGRADO DOCTORADO
Cant. Porcent 97 13,78 370 52,56 107 108 17 5 15,20 15,34 2,41 0,71
TOTAL (Respondieron la encuesta)
704
100
61
GRAFICO 20 NIVEL EDUCATIVO EMPLEOS HOTELES 2% POSGRADO 15% TECNOLOGO 1% DOCTORADO
14% PRIMARIA
15%
PROFESIONAL
53% SECUNDARIA
FUENTE: ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR Sobresale el hecho de tener un 52.56% de personas con nivel de bachiller como el segmento de mayor tamao. Igualmente es interesante mencionar la tarea de capacitacin que debe realizarse para subir el nivel al personal que se ubica en primaria, ms teniendo en cuenta que los trabajadores de base muchas veces tienen momentos de verdad con los clientes en que su desempeo debe ser a nivel de excelencia. 4.1.6.5. Necesidades de capacitacin Los requerimientos de algunas empresas que respondieron esta pregunta se sintetizan en la siguiente tabla: TABLA No. 29 NECESIDADES CAPACITACION EMPLEADOS HOTELES BOYACA
NECESIDADES CAPACITACION Operac. productos alimentarios Servicio de mesa Servicio de bar Alojamiento Organizacin eventos Recepcin Informtica bsica Servicio al cliente Manejo de personal Mantenimiento Ventas
No. PERSONAS 15 12 10 14 13 15 13 16 15 11 1 135
Porcentaje
11,11 8,89 7,41 10,37 9,63 11,11 9,63 11,85 11,11 8,15 0,74 100,00
FUENTE: ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR 4.1.7. Segmentos de mercado atendidos. En primer lugar se pregunt por el porcentaje de clientes que tiene cada hotel que corresponden a los segmentos de: negocios, convenciones y eventos locales. El resultado se observa en la siguiente tabla:
62
TABLA NO. ATENDIDOS
30
PORCENTAJE
DE
SEGMENTOS
De
TIPOS
DE
MERCADOS
Porcentaje del mercado de cada hotel MENOS DE 10% DE 10% A 29% DE 30 A 49 % DE 50 A 69 % DE 70 A 100% NO RESPONDE TOTAL
Segmento negocios 22 9 2 8 10 3 54
% 40,74 16,67 3,70 14,81 18,52 5,56 100,00
Segmento convenciones 36 9 4 1 1 3 54
% 66,67 16,67 7,41 1,85 1,85 5,56 100,00
Segmento Eventos 31 12 5 2 1 3 54
% 57,41 22,22 9,26 3,70 1,85 5,56 100,00
FUENTE: ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR Se resalta que el segmento de convenciones, al igual que el de eventos locales, significa para solo el 1.85% de los hoteles un mercado igual o superior al 70%. En el caso de convenciones para un 67% de las empresas representa menos del 10% de su mercado. Una situacin similar se tiene con los eventos locales en que un 57% de los establecimientos tiene menos del 10% de su mercado soportado en ellos. En segunda instancia se pregunt por los segmentos con las categoras de: turismo individual, turismo grupal y mayorista. En la tabla No. 31 se presenta el resultado de este tipo de clasificacin: TABLA NO. 31 SEGMENTOS INDIVIDUAL Y POR TAMAOS DE GRUPOS ATENDIDOS
Segmento Turismo individual 21 14 6 6 4 3 54
% 38,89 25,93 11,11 11,11 7,41 5,56 100,00
Segmento Grupal 11 17 11 8 4 3 54
% 20,37 31,48 20,37 14,81 7,41 5,56 100,00
Segmento Mayoristas 42 6 2 0 0 4 54
% 77,78 11,11 3,70 0,00 0,00 7,41 100,00
FUENTE: ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR Es notorio el muy bajo mercado que se maneja con el segmento de mayoristas y como en 23 hoteles se cuenta con ms del 30% del mercado a nivel de grupos. Por ltimo en cuanto a segmentos de mercado se indag sobre el origen de sus clientes, con los resultados de la siguiente tabla:
TABLA No. 32 SEGMENTOS DEL MERCADO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL
63
Segmento Turismo Boyac 15 21 5 5 6 2 54
% 27,78 38,89 9,26 9,26 11,11 3,70 100,00
Nacional 3 3 6 9 31 2 54
% 5,56 5,56 11,11 16,67 57,41 3,70 100,00
Segm. Extranjero 38 13 1 0 0 2 54
% 70,37 24,07 1,85 0,00 0,00 3,70 100,00
FUENTE: ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR Se puede colegir que el 70.37% de los establecimientos hoteleros de Boyac cuentan con menos de un 10% de su mercado a nivel de extranjeros. Al entrar en mayor desagregacin de los datos se encuentra que 26 hoteles (48%) no tienen ninguna posibilidad de mercado internacional. En el otro extremo aparece un hotel que dice tener un 40% de su mercado forneo. Al analizar los promedios y comparar la informacin obtenida en la encuesta con los datos de la revista de COTELCO para el 2005 se tiene lo siguiente:
TABLA NO. 33 PROMEDIOS POR ORIGEN DEL MERCADO
Promedio Promedio Boyac % Promedio Nacional segn COTELCO 2005 Origen del mercado encuesta Boyac COTELCO 2005 No aplica No aplica Local Boyac 28 76 96 Nacional 66 76 96 Total Domestico 94 24 4 Extranjero 6 100 Total 100 FUENTES: REVISTA COTELCO Operacin Hotelera 2005 - ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR
64
GRAFICO 21 - TURISTAS EXTRANJEROS Y NACIONALES - ENCUESTA BOYACA Y COTELCO 2005 BOYACA VS. NACIONAL
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 PORCENTAJE 0 ENCUESTAS BOYACA Promedio BOYACA COTELCO 2005 Promedio NACIONAL COTELCO 2005
Extranjero Domestico (Nal.)
FUENTES: REVISTA COTELCO Operacin Hotelera 2005 - ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR Se puede establecer claramente que Boyac (con un 6%) se encuentra muy por debajo del promedio nacional (24%), en cuanto a visitantes extranjeros, hecho que es recurrente en la informacin de COTELCO, frente a la encuesta efectuada en el Departamento como parte de la investigacin. Lo anterior demuestra la necesidad de establecer estrategias de desarrollo humano, gerencial y empresarial, que mejoren la promocin y la competitividad, para la bsqueda de mercados internacionales, aprovechando las interesantes ventajas competitivas que generan hechos como la abundancia de recursos de flora y fauna incomparables con los de otras regiones y continentes, por su variedad y belleza, reconocidos por organizaciones ambientalistas de categora mundial, lo cual constituye un gran atractivo para turistas especialmente europeos, asiticos y americanos. Es de resaltar como otros pases vecinos han logrado posicionarse en el contexto internacional del turismo ecolgico en lugares privilegiados, a pesar de no contar con todas las alternativas que se encuentran plenamente identificadas con grandes potenciales de desarrollo no solo en Boyac sino en a nivel nacional. Se requiere un apremiante esfuerzo integrador del cluster y la cadena productiva del turismo en Boyac, para generar estrategias agresivas que proyecten la accin de empresarios, gobierno y academia, en funcin concretar las enormes posibilidades existentes. 4.1.8. Medios de pago aceptados por los establecimientos hoteleros En la tabla que se presenta a continuacin se definen los porcentajes y el nmero de empresas que utilizan el pago en efectivo en pesos, la tarjeta de crdito y el pago en efectivo extranjero: TABLA No. 34 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MEDIOS DE PAGO ACEPTADOS
65
Porcentaje en que cada hotel utiliza los medios de pago. MENOS DE 10% DE 10% A 29% DE 30 A 49 % DE 50 A 69 % DE 70 A 100% NO RESPONDE TOTAL
Ventas en efectivo, pesos 2 4 6 14 26 2 54
% 3,70 7,41 11,11 25,93 48,15 3,70 100,00
Tarjeta de crdito 20 14 4 12 2 2 54
% 37,04 25,93 7,41 22,22 3,70 3,70 100,00
Efectivo extranjero 51 2 0 0 0 1 54
% 94,44 3,70 0,00 0,00 0,00 1,85 100,00
FUENTE: ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR Se infiere en primer lugar que un porcentaje importante (37%) utilizan en menos de un 10% la tarjeta de crdito. Esto es ms significativo al entrar a la informacin de la base de datos primaria que muestra como 19 hoteles, de los 54 encuestados, solo manejan efectivo, no reciben tarjetas de crdito. Adems un 63% de los establecimientos utilizan la tarjeta de crdito en menos del 30% de los pagos efectuados por clientes. Esto a juicio de los investigadores refleja otra debilidad competitiva que se refuerza en el siguiente cuadro relativo a los porcentajes promedios arrojados por la encuesta: TABLA No 35 PORCENTAJES PROMEDIO DE UTILIZACION DE MEDIOS DE PAGO % % Boyac % Boyac Promedio segn segn nacional COTELCO COTELCO MEDIOS DE % Promedio COTELCO 2005 2006 PAGO EN encuesta HOTELES Boyac 2006 32 33 53 56 Efectivo pesos 70 2 2 0 0 Efect. Extranjero 1 30 32 23 27 Tarjeta crdito 22 3 2 5 2 Voucher 1 33 31 19 15 Crdito hotel 6 100 100 100 100 Total 100 FUENTE: REVISTAS COTELCO Operacin Hotelera 2005 2006 - ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR % Promedio Nacional COTELCO 2005
En la Tabla No 34 se debe tener en cuenta que los establecimientos censados por COTELCO para Boyac son los afiliados, es decir 34 por Boyac y estos son los ms grandes y organizados. En la encuesta de Boyac entraron los 34, ms otros 20 con enfoque turstico, que seguramente son, estos ltimos, ms pequeos en promedio que los de COTELCO. Lo anterior permite comprender las diferencias en la informacin, aunque en general se puede afirmar que existe consistencia en los resultados:
66
GRAFICA 22 MEDIOS DE PAGO CONTEXTO NAL. VS. BOYACA

100% 80% 60% 40% 20% 0% % Promedio encuesta Boyac % Promedio % Boyac segn COTELCO 2006 nacional COTELCO 2006 Crdito hotel Voucher Tarjeta crdito Efect. Extranjero Efectivo pesos
FUENTE: REVISTAS COTELCO Operacin Hotelera 2005 2006 - ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR Ms de la mitad de las transacciones en Boyac se realizan en efectivo, mientras que en el contexto nacional el promedio es de un 33%. La utilizacin de tarjeta de crdito en Boyac es de un 22 a 27%, mientras a nivel nacional es un 32%. El crdito directo ofrecido por los hoteles en Boyac es significativamente ms bajo en Boyac que en el resto del pas (menos de la mitad). El efectivo extranjero en Boyac prcticamente no se utiliza Un hotel es la excepcin). En resumen se notan diferencias de polticas en cuanto a las formas de pago, entre Boyac y el conjunto Nacional, que indudablemente estn colocando al Departamento en situaciones desventajosas para la competitividad. Al analizar la clase de tarjetas de crdito utilizadas por los turistas en los hoteles de Boyac, con base en la encuesta realizada se obtiene que la ms frecuentemente utilizada en un 65% de los establecimientos es VISA, seguida de Mastercard y Dinners: TABLA 36 CLASE DE TARJETAS UTILIZADAS EN BOYAC
TARJETAS CRDITO No. Hoteles
VISA DINNERS CREDENCIAL MASTERCARD AMERICAN EXPRESS OTRAS
35 33 27 33 28 4
% 64,81 61,11 50,00 61,11 51,85 7,41
67
35,19 FUENTE: ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR

NO TIENEN 19
4.1.9. Indicadores de competitividad. En el captulo anterior El sector turismo a nivel nacional, se presenta en el numeral 6 el estudio de la ocupacin hotelera en Boyac frente a otros Departamentos y al contexto del pas, del cual se concluye que la competitividad de los hoteles del Departamento medida por el indicador del porcentaje de ocupacin, es hasta el ao 2006 la ms baja a nivel nacional, siendo la nica regin que se ubica en ese ao por debajo del 40%. El resultado de la encuesta sobre el tema general de indicadores no es satisfactorio, ya que 50 de los 54 entrevistados manifestaron no tener informacin confiable al respecto y los 4 que la dieron muestran algunas inconsistencias; por lo cual en cuanto a indicadores los investigadores prefieren trabajar con la valiosa informacin (mostrada en los numerales 7 y 8 del captulo anterior) de COTELCO, gremio que ha adquirido una gran experiencia en la construccin de indicadores operativos y financieros del sector y que adems permiten efectuar comparaciones entre las diferentes regiones del pas. Otro importante indicador es el de empleo medido por el nmero de empleados por habitacin, que en el estudio a nivel nacional del captulo anterior ya citado present un hallazgo interesante, puesto que para Boyac resulta ms bajo (0.66 empleados por habitacin) que el promedio nacional (0.73). Adems al establecer una correlacin directa entre el promedio de la tarifa por habitacin y el indicador en cuestin, se encontr que para Boyac presenta un dficit significativo, ya que segn dicha proporcin el ndice de empleo debera estar en 0.77 en Boyac; es decir presenta una diferencia de 0.11 puntos, que equivalen a un 16.7% de dficit en el nmero de empleados. Es de observar que al trabajar con la informacin de la encuesta efectuada en el Departamento, se obtuvo que los 54 hoteles tienen 1865 habitaciones y 1088 empleados, para un ndice de empleo de 0.58. Lgicamente con este dato se ratifica la conclusin lograda sobre el dficit de empleados por habitacin frente a la media aritmtica nacional. Es de tener en cuenta que la diferencia entre el indicador calculado por COTELCO para Boyac (0.66) y el de la encuesta (0.58), est en que en esta ltima se tomaron 32 de los afiliados a COTELCO y 22 no afiliados; entonces, se entiende que los no afiliados, normalmente son las empresas ms pequeas, en las que el indicador de empleo muy probablemente es ms bajo, afectando notoriamente el promedio. 4.1.10. Inversin en programas para la competitividad Al preguntar si realizan inversiones en investigacin y desarrollo el resultado es: 9 (17%) responden que si; 18 (33%) dicen no; el 27 restante (50%) no responden. Este bajo nivel de inversin en el rea de investigacin es un reflejo de la cultura gerencial y de la credibilidad en los desarrollos modernos. Las consecuencias se ven en hechos como el bajo ndice de ocupacin. Las siguientes preguntas hacen recurrente la situacin planteada. En cuanto a la inversin en investigacin de mercados para el ao 2006 una empresa afirma haber invertido $20.000.000; una responde $3.000.000; tres invirtieron $2.000.000; una $1.000.000; una $600.000; 18 dicen que no invirtieron en este tema y 29 no responden sobre este tpico.
68
Para el tema de investigacin tecnolgica en el ao 2006 el resultado es igualmente incipiente: 19 empresas (35%) no invirtieron en ello; 2 empresas (4%) utilizaron $3.000.000 cada una; una (el 2%) respondi $ 6.000.000; el 59% (32 empresas) no responden la pregunta. En lo atinente a inversin para innovar o desarrollar productos y servicios se obtiene: Una empresa $12.000.000; 2 empresas $6.000.000 cada una; una empresa $3.000.000; 18 negocios hoteleros (33% de los encuestados) no invirtieron y 32 (59%) no responden la pregunta. Se resalta entonces, la muy baja inversin en todo lo que tiene que ver con programas de investigacin, orientada hacia el conocimiento del cliente para establecer estrategias pertinentes de mercadeo, al desarrollo tecnolgico, al igual que al mejoramiento contnuo de los productos actuales y a la generacin de nuevos servicios. Identificar las causas de esta situacin, probablemente relacionadas con los paradigmas gerenciales vinculados a estos asuntos, y establecer acciones de cambio, es una tarea que debe realizarse conjuntamente por empresarios, gobierno y academia, para crear conciencia sobre el tema en los protagonistas y a partir de ello generar polticas y planes de accin adecuados a las necesidades de del turismo en el Departamento. Al preguntar por la existencia en el establecimiento hotelero de programas de mejoramiento y desarrollo de la competititvidad especficos las respuestas logradas se pueden apreciar en la siguiente tabla: TABLA No. 37 PROGRAMAS DE MEJORA DE COMPETITIVIDAD EN HOTELES - BOYACA PROGRAMAS DE MEJORA SI % NO % De la competitividad 13 24 14 26 De calidad - ISO 9001 17 31 30 56 Mejora contnua 18 33 29 54 18 33 29 54 Planeacin estratgica 10 18 37 69 5 Ss 11 20 36 67 Gestin Ambiental 9 17 37 68 NTSH 006 9 17 37 68 OSHAS FUENTE: ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR No Resp. 27 7 7 7 7 7 8 8
% 50 13 13 13 13 13 15 15
4.1.11. Utilizacin de tecnologas de informacin y comunicaciones (TICS). Las respuestas de los encuestados permitieron establecer que para las 51 empresas hoteleras que aportaron informacin a la pregunta, se cuenta en promedio con 2.93 computadores, de los cuales 1.88 se hallan en servicios operativos y 1.05 en el rea administrativa. La distribucin de frecuencias que se presenta a continuacin muestra algunos detalles adicionales al respecto. TABLA No. 38 COMPUTADORES POR AREAS OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA
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Area % Operativa Computadores % 31 57 No tienen 21 39 14 26 de 1 a 2 19 35 6 11 de 3 a 5 3 6 2 4 de 6 a 10 5 9 0 0 de 11 a 19 1 2 1 2 No responde 5 9 54 100 TOTAL 54 100 FUENTE: - ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR Es de resaltar que 21 hoteles (39%) no tienen computadores en operacin, ni administracin. Al investigar en la base da datos se encuentra que un solo hotel el ms grande del Departamento cuenta con 19 computadores en operacin y 9 en administracin. Es de observar que segn la informacin del Registro Nacional de Turismo, citada por investigacin del Fondo de Promocin Turstica, ya referenciada en el captulo anterior, a nivel nacional un 44% (en el ao 2004) de los establecimientos tienen computador, frente al 52% de Boyac (ao 2007). En lo que hace a impresoras las 52 empresas que contestaron sobre el tema, totalizan 97 impresoras, para un promedio de 1.87 por hotel. Este dato se afecta notoriamente por cuanto una sola empresa report 30 impresoras. Adems se debe tener en cuenta que 21 establecimientos no tienen impresoras. Los datos para equipos porttiles en las 52 empresas que respondieron fueron: El promedio general es de 1.15 por hotel; una sola empresa registra 20 equipos; 26 dicen no contar con porttil; 17 reportan un equipo de esta clase. Las 8 restantes tienen entre 2 y 7 porttiles. Servidores: Solamente una organizacin hotelera de Boyac asevera tener un servidor. 48 afirman no tener este equipo y 5 no responden. Este es un dato que indica el grado de desarrollo de las TICS en la industria sin chimeneas de Boyac. En lo relacionado con los sistemas operativos utilizados en las empresas hoteleras encuestadas la siguiente tabla muestra la informacin obtenida: TABLA No. 39 CANTIDAD DE EMPRESAS POR VOLUMEN DE EQUIPOS CON CADA SISTEMA OPERATIVO.
Area Administrativa
SIST. OPERATIVO NO TIENE 40 Emp. WINDOWS VISTA 34 WINDOWS XP 35 WINDOWS 2000 44 WINDOWS 95/98 NT 49 MILENIUM
NO RESP. 4 4 4 4 5
1 EQUIPO 2 EQUIP 5 3 11 2 6 1 3 1 0 0
3 2 2 2 3 0
4 0 1 3 1 0
5 0 0 0 5 0
6 0 0 2 6 0
70
DOS UNIX LINUX
49 48 49
5 5 5
0 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
FUENTE: - ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR Se puede observar que el mayor volumen se encuentra en WINDOWS XP, WINDOWS 2000 y WINDOWS 95/98NT. Igualmente es de registrar la nula utilizacin de LINUX y un solo equipo con UNIX. Los medios de comunicacin utilizados por los encuestados se indican en la siguiente tabla: TABLA No. 40 MEDIOS DE COMUNICACION
GRAFICO 23 - MEDIOS DE COMUNICACION HOTELES BOYACA
MEDIOS CELULAR INTRANET INTERNET FAX CALL CENTER VOIP
No. Emp 34 21 27 19 20 4
% 63 39 50 35 37 7
VOIP CALL CENTER FAX INTERNET INTRANET CELULAR 0 10 20 30 40 50 60 70
No. EMP.
Cantidad y porcentaje
FUENTE: - ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR Es oportuno recordar que en el estudio nacional realizado por el Fondo de Promocin Turstica, citado en el captulo del turismo a nivel nacional, se obtiene que un 36 % de los establecimientos inscritos en el Registro Nacional de Turismo en el ao 2004 cuentan con servicio de Internet. Mientras en Boyac tienen un 50% de los hoteles en el ao 2007. Con el fin de evaluar los servicios tecnolgicos ofertados a los turistas se pregunt sobre el nmero de habitaciones que tiene cada hotel con Internet. El resultado de este tema se observa en la TABLA No. 41:
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TABLA No. 41 NUMERO DE HABITACIONES CON INTERNET HOTELES DE BOYAC
No. HABITACIONES CON INTERNET 0 1 2 3 4 5 6 15 28 30 40 No responde TOTAL
No. Hoteles 27 8 4 2 1 0 1 1 1 1 2 6 54
% 50,00 14,81 7,41 3,70 1,85 0,00 1,85 1,85 1,85 1,85 3,70 11,11 100,00
FUENTE: - ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR Al ingresar a la base de datos se obtiene que en Boyac existe una oferta total de 185 habitaciones con Internet. Al iniciar el presente captulo quedo establecido que la oferta total de habitaciones es de 3.402 en el Departamento. En otras palabras tan solo el 5% de las habitaciones disponen del servicio de Internet. En lo que atae a los diferentes usos que se le dan al internet en los hoteles del Departamento se encontr lo siguiente: TABLA No. 42 DIFERENTES USOS DADOS AL INTERNET EN HOTELES DE BOYACA USOS DEL INTERNET No emp. 27 Uso libre 19 Correo electrnico 13 Capacitacin 7 Intercambio de datos 8 Transferencia fondos 5 Compras 10 Reservas en lnea 10 Ventas % 100,00 70,37 48,15 25,93 29,63 18,52 37,04 37,04
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G A R FIC 24 U O D L IN E N T - H T L S B YA A O S S E T R E O E E O C
120 100 80 60 40 20
C ap ac ita In ci te n rc am bi o de Tr da an to sf er en ci a fo nd o
el ec tr ni c
lib re
C om pr as
ln e
U so
R es er va s
Ve nt as
en
C or re o
N em o p. %
FUENTE: - ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR Se debe tener en cuenta que el porcentaje de la anterior tabla se calcula sobre la base de los que cuentan con el servicio de Internet, es decir 27 hoteles. Se destaca que un 37% de los hoteles lo utilizan para vender servicios y hacer reservas en lnea, siendo esta una facilidad que todos los establecimientos hoteleros deben proporcionar a sus clientes, para lograr mejor servicio e incrementar sus ventas y competitividad frente a otras regiones del pas e incluso a nivel internacional. Es de mencionar que los diferentes usos dados al internet a nivel de Boyac, resultan en sus porcentajes muy cercanos a los que aparecen en el captulo anterior (Turismo a nivel nacional) para el nivel nacional, resultantes de estudio efectuado por el Fondo de Promocin Turstica, con base en las empresa del Registro Nacional de turismo. De otra parte se obtuvo que 13 de las 54 empresas participantes tienen WEB SITE, es decir un 24%. En general la utilizan para hacer publicidad, ofertar paquetes tursticos, reservas en lnea, ventas y algunos para pagos en lnea. 4.1.12. Polticas gubernamentales nacionales y departamentales. Los Gerentes de las empresas hoteleras encuestados afirman en cuanto a las polticas nacionales relacionadas con turismo que las conocen en 36 casos (66.7%) y no las conocen 17 (31.5%). Uno (1.9%), no sabe no responde. Las polticas departamentales sobre turismo resultan un poco ms conocidas que las nacionales, ya que las respuesta son: Las conocen 39 que equivalen a un 72.2%; desconocidas por 14 (25.9%); no sabe no responde 1 (1.9%). En lo referente a la aplicacin de las polticas, tanto nacionales como regionales sobre turismo, a nivel de cada negocio, las respuestas son similares (con una insignificante desviacin) a las relativas al conocimiento de las polticas ya mencionadas. A la pregunta: Frente a la competitividad de su empresa cmo califica la poltica, tanto nacional como regional, las respuestas fueron:
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TABLA No. 43 GRADO DE SATISFACCION DE LOS EMPRESARIOS CON LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD DE LOS HOTELES CALIFICACION DE LA POLITICA EXCELENTE BUENA REGULAR MALA PESIMA NO CALIFICA NO SABE Total No. Empresas POLITICA NACIONAL 4 28 7 8 0 6 1 54
Porcentaje REGIONAL Porcentaje 7,4 7 13,0 51,9 20 37,0 13,0 10 18,5 14,8 2 3,7 0,0 7 13,0 11,1 7 13,0 1,9 1 1,9 100,0 54 100,0
EMPRESAS
30 25 20 15 10 5 0
GRAFICO 25 CALIFICACION POLITICAS NACIONAL Y REGIONAL
NACIONAL BOYACA
Excelente
Buena
Regular
Mala
Psima
No califica
FUENTE: - ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR Se destaca que en los niveles de buena se ubican los porcentajes ms altos, para las dos polticas nacional y departamental; pero aparece significativamente mejor evaluada la nacional con un 51.9%, frente al 37.0% de la regional. En el nivel de psima para la nacional ningn encuestado la ubic bajo dicha categora; mientras que a nivel local aparecen 7 respuestas (13.0). En contraste con lo anterior la poltica local aparece mejor calificada en los grados de excelente y regular. Si se da un puntaje de 1 a 5, desde psima hasta excelente, proporcionalmente, se obtiene el promedio de calificacin para cada poltica as: Promedio de calificacin poltica nacional relacionada con competitividad = 3.6 Promedio de calificacin 3.4 poltica regional relacionada con competitividad =
Es de observar que en general las polticas, tanto nacionales como departamentales, del ltimo gobierno, a los dos niveles, relacionadas con el fomento del turismo y su competitividad, han sido bastante positivas frente a la situacin crtica que se tuvo y
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sus resultados se estn reflejando en indicadores de crecimiento como el ndice de ocupacin; aunque queda un largo camino por recorrer. En lo atinente a la influencia directa ejercida por las polticas gubernamentales frente a la competitividad y productividad del sector turstico, adems de la percepcin cuantitativa de los empresarios ya referida, es de resaltar en cuanto a la poltica nacional de seguridad democrtica, de los ltimos 5 aos, que es evidente el criterio generalizado en el mbito empresarial sobre sus bondades y la trascendencia que ha tenido en el fortalecimiento del turismo en el contexto regional, nacional e internacional, lo cual se refleja claramente en resultados tales como: crecimiento del ndice de ocupacin hotelera nacional que pas del 43.4% en el 2002 al 56.4% en el 2006; incremento promedio de los turistas internacionales de un 17% anual en los ltimos cinco aos (mientras el promedio mundial es de 6.5%); mejoramiento general de todos los indicadores que miden el desenvolvimiento econmico de la actividad turstica nacional; proyeccin esperada de crecimiento del turismo internacional del 9% en los prximos cinco aos A nivel de Boyac, las polticas tanto nacionales como departamentales, igualmente han influido en el crecimiento del turismo en los ltimos 5 aos, al pasar el ndice de ocupacin hotelera del 36.8 en el 2004, al 39.9 en el 2006 y al 44 % en agosto del 2007 (ltimo dato de COTELCO). Igualmente es digno de mencionar el cambio que se ha dado en el gobierno recin terminado, a nivel del diseo de planes orientados a fortalecer el turismo, la implementacin de actividades publicitarias por medios masivos nacionales, el desarrollo de programas especficos como los de anillos tursticos y otros, que aunque son susceptibles de ser mejorados para lograr un mayor valor agregado, marcan el inicio de una nueva mentalidad y estrategia que debe integrar los eslabones de la cadena turstica para optimizar los resultados. Es importante tener en cuenta que dentro de la Agenda Interna promovida por el Departamento Nacional de Planeacin, como mecanismo de articulacin de la planificacin regional con la nacional, el Departamento de Boyac seleccion como una de las apuestas prioritarias la del Sector Turismo y en virtud de ello se debe ahora desplegar una serie de proyectos concretos en bsqueda de recursos de fomento para su puesta en funcionamiento. Igualmente en funcin de promover el desarrollo del turismo y de integrar los entes nacionales del gobierno con los departamentales, se ha venido actualizando cada ao el CONVENIO DE COMPETITIVIDAD TURSTICA DE BOYACA VISION HISTORICO CULTURAL, celebrado entre el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y la Gobernacin de Boyac en su ltima versin para el ao 2007. Esta intencionalidad se pragmatiza mediante la Matriz de Compromiso reflejada en un plan de mejoramiento que compromete a empresarios y dems actores e incluye ocho problemas bsicos: o o o o o o o o Falta de planificacin para el desarrollo del sector turstico Falta de diferenciacin y especializacin de los productos tursticos del Departamento. Deficiencias en la infraestructura bsica de accesibilidad y conectividad e infraestructura turstica, que inhiben el desarrollo del Turismo. Escasa promocin de los destinos y productos tursticos de Boyac Deficiencias en la capacitacin empresarial y baja sensibilidad de la comunidad receptora. Inseguridad de las rutas, los accesos y los sitios tursticos. Falta de informacin sectorial del turismo y de la oferta de servicios instalada para Boyac. Falta de estmulos a la inversin turstica de Boyac.
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De estos problemas se derivan una serie de estrategias y 49 acciones, que segn el Ministerio se han ejecutado en tan solo un 38%. 4.1.13. Impacto del trabajo Academia Empresa Estado. En el siguiente cuadro se establecen las respuestas dadas positivas por los empresarios, al interrogante sobre el apoyo con que cuentan de las diferentes entidades pblicas y privadas participantes en la investigacin y que tienen dentro de su misin la prestacin de servicios a empresas, en este caso del sector turismo: TABLA No. 44 APOYO DE ENTIDADES CON QUE CUENTAN LOS HOTELES DE BOYACA
No. De empresas responden: SI PORCENTAJE/54 31 de 54 57.4 29 22 12 7 5 4 3 53.7 40.7 22.2 13.0 9.3 7.4 5.6
CUENTA CON EL APOYO DE: COTELCO CAMARA DE COMERCIO SENA MINISTERIO UNIVERSIDAD PUBLICA GOBERNACION UNIVERSIDAD PRIVADA CREPIB
FUENTE: - ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR Los datos del cuadro anterior permiten establecer que los empresarios hoteleros perciben con bastante debilidad el impacto del apoyo de las Universidades Pblica (13%) y privada (7.4%). Se observa que la nica Universidad que tiene programas especficos para el Sector es la Universidad Pedaggica y Tecnolgica de Colombia que lleva en Duitama cerca de 20 aos formando Profesionales en Administracin Hotelera y Turstica. En cuanto a Entidades Estatales, el SENA es visto como una organizacin de la cual se sienten apoyados un 40.7% de los empresarios hoteleros. Se resalta que el SENA cuenta con un promedio de diez Instructores, de planta y por prestacin de servicios, que en Boyac prestan servicios orientados a la formacin profesional de mano de obra calificada para el Sector. El Ministerio de Industria Comercio y Turismo aparece con un 22.2% de empresarios que lo perciben como un organismo que les brinda apoyo y con el que pueden contar. Igualmente, la Gobernacin muestra un porcentaje bajo del 9.3% en el mismo asunto. En relacin con el gremio privado COTELCO y Cmara de Comercio el resultado es bastante mejor que el de las Universidades y Entidades Estatales, ya que como se puede apreciar el porcentaje de percepcin sobre su apoyo sobrepasa el 50% Esta tabla es un indicador de la imagen y concepto general de los empresarios relativa a los servicios de las entidades en mencin y es punto de partida para la revisin de estrategias internas de cada una, especialmente Gobernacin y Universidades que son las ms bajas puntuaciones, en cuanto a sus planes de accin para la comunidad del sector turismo, al igual que para la integracin de proyectos orientados por la cadena
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productiva del turismo, para contribuir a su crecimiento y desarrollo de la competitividad. 4.2. LA ACTIVIDAD GASTRONOMICA
Para abordar el estudio de esta importante actividad del sector turstico se tomarn como fuentes de tipo secundario la informacin de entidades pblicas, privadas y gremios relacionados con la gastronoma y de fuente primaria la suministrada por los propietarios, o gerentes, de 78 restaurantes encuestados en Boyac. 4.2.1. Servicio de restaurantes dentro de los hoteles De los 54 hoteles encuestados se encontr que 41 prestan el servicio de restaurante y de estos solamente 3 (7.3%) se encuentran afiliados a ACODRES. Adems se encuestaron 37 restaurantes que no pertenecen a hoteles. A continuacin se presenta la informacin de las dos clases de restaurantes: 4.2.2. Nmero de sillas La distribucin de los restaurantes relativa al nmero de sillas con que cuentan, permite analizar el tamao de la oferta y la capacidad instalada, tal como se puede observar a continuacin: TABLA No. 45 TAMAO DE LOS RESTAURANTES SEGN NUMERO DE SILLAS.
Cantidad Restaurantes No. Sillas Menos de 30 De 30 a 59 De 60 a 99 De 100 o ms No responde TOTAL FUENTE: - ENCUESTAS DEL Porcentaje 9 12 23 29 21 27 20 26 5 6 78 100,00 EQUIPO INVESTIGADOR
El total de sillas ofertado por los 78 que respondieron la encuesta es de 5.105, con un promedio de 65.5 sillas por establecimiento. De los 20 que tienen 100 o ms sillas, un 60% son restaurantes integrados a un hotel. Al comparar este indicador con el del estudio realizado a nivel nacional por el Centro Nacional de Consultora, contratado por ACODRES en el ao 2004, en el que se encuestaron 22.171 restaurantes, segn el cual el promedio de sillas es de 31.5 por restaurante, 31 se observa que la media aritmtica de Boyac resulta bastante ms alta, probablemente como consecuencia de haber incluido los restaurantes integrados a hoteles relativamente grandes, y del criterio de encuestar restaurantes con nfasis en turistas.
31
Centro Nacional de Consultora Fondo Promocin Turstica Acodres: Participacin de los restaurantes en la economa colombiana. Bogot, 2004.
77
4.2.3. Cantidad de bares Un total de 17 de los restaurantes que pertenecen a un hotel ofrecen servicio de bar, es decir el 31.5%. El total de sillas ofertadas por estos bares es de 590 para una media aritmtica de sillas por bar TIPO DE COMIDA CANTIDAD % de 34.7. Tpica boyacense 46 59 De los 37 restaurantes Tpica colombiana 49 63 independientes (no integrados Italiana 16 21 a hotel) solamente 8 Carnes rojas 43 55 cuentan con bar. El 46 49 promedio es de Pescados y mariscos 71 sillas por Internacional 38 43.9 bar, altamente influenciado por un negocio que cuenta con 150 sillas, ya que los dems estn por debajo de 80. 4.2.4. Tipo de comidas ofertadas En la tabla siguiente se registran las comidas ms comnmente ofrecidas por los establecimientos estudiados:
TABLA No 46 TIPOS DE COMIDAS OFRECIDOS EN LOS HOTELES DE BOYACA
78
G A R FIC 26 TIPO D C M A R STA R N S B Y C A S E O ID S E U A TE O A A
Internacional P esc. y m ariscos C arnes rojas Italiana T pica colom b. T pica B oyac 0 10 20 30 40 50 60 70
TIPO DE SERVICIO Almuerzo ejecutivo A la carta Autoservicio Buffet
No de restaurantes 45 63 13 16
Porcentaje 58 81 17 21
P orcentaje C antidad
CAN ADY P R N TID O CE TAJE
FUENTE: ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR Esta tabla se dise sobre la base de 41 restaurantes pertenecientes a hoteles y 37 independientes, para efectos del porcentaje calculado en la ltima columna. La informacin indica que la comida ms frecuentemente encontrada es la tpica colombiana, boyacense y pescados y mariscos. En el anlisis de este tema efectuado por el Centro Nacional de Consultora, en la encuesta ya mencionada se encontr que la comida tpica colombiana es ofrecida por un 34% de los encuestados, las carnes rojas por un 17%, la comida italiana un 11% y los mariscos un 11%. 32 Esto indica mayor variedad en la oferta de empresas de Boyac 4.2.5. Tipos de servicios y clase de comidas En lo que atae a los diferentes tipos de servicios que se prestan en los 78 establecimientos gastronmicos participantes, en la tabla 47 se resalta el bajo porcentaje de oferta en cuanto a autoservicio y buffet.
TABLA No. 47 RESTAURANTE
TIPOS
DE
SERVICIOS
OFERTADOS
EN
LOS
HOTELES
CON
32
Ibid
79
FUENTE: ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR De nuevo, al comparar con el estudio nacional contratado por Acodres en el 2.004, el resultado ha sido que un 97% ofrecen servicio a la carta, mientras un 3% cuentan con autoservicio. 33 Con otro enfoque, en cuanto a la clase de comidas servidas por los restaurantes de hoteles en el Departamento, los datos son: 58 restaurantes (74%) venden desayunos, 78 ofrecen almuerzos (100%) y 61 (78%) adems ofertan cena. 4.2.6. Personal ocupado por cargos Los restaurantes entrevistados ocupan un total de 787 personas, para un promedio de 10 personas, distribuidos por destinos como se puede ver en la siguiente tabla: TABLA No 48 ESTRUCTURA DE CARGOS Y PERSONAL OCUPADO RESTAURANTES
FUENTE: DEL
CARGOS Chef Ejecutivo Cocineros Stewar Jefe de Bebidas Meseros Barman y Ayudante Bar Cajeros Almacenista y admn. Directivos Otros TOTAL
No de empleos 53 134 86 43 270 83 42 34 37 5 787
Porcentaje 7 17 11 5 34 11 5 4 5 1 100
ENCUESTAS EQUIPO
INVESTIGADOR Es importante rescatar para los hoteles integrados con servicios de restaurante que este servicio emplea un porcentaje del 39.7% del total del personal ocupado en los hoteles y los meseros son un 13%.
33
Ibid
80
En el estudio referido contratado por Acodres, se obtiene que ms del 90% de los restaurantes a nivel nacional tienen menos de 10 empleados, con lo cual se infiere que se trata de una actividad empresarial tpica de Mipymes, al igual que ocurre en Boyac 34 El indicador de Nmero de sillas por empleado, en promedio para los 78 restaurantes estudiados es de 6.5 en el Departamento. Teniendo en cuenta que la oferta es de 2.609 sillas en los 37 restaurantes independientes, se obtiene un ndice de 7.24 sillas por empleado. Al comparar este indicador con el 5.8 que se obtuvo al calcularlo para los hoteles con restaurante, se puede inferir que estos ltimos presentan un mejor indicador desde el punto de vista de la calidad en el servicio al cliente que es una variable fundamental para la competitividad; no obstante lo anterior se debe tener en cuenta que pueden existir otras variables igualmente importantes que influyan en la calidad del servicio, tales como: la capacitacin de los empleados, su motivacin adecuada, la disponibilidad de recursos fsicos pertinentes, la estrategia gerencial del servicio, entre otros. 4.2.7. Organizacin y asociatividad
De la encuesta efectuada a 37 restaurantes independientes enfocados hacia el turismo en Boyac, se obtuvo que solamente 2 (un 5.4%) estn organizados como sociedad de responsabilidad limitada, 33 (89.2%) son personas naturales y 2 no responden. Esta informacin contrasta con la suministrada por el DANE, en la Encuesta Anual de Servicios del ao 2004, segn la cual el 34% de los restaurantes entrevistados estaban estructurados como sociedad limitada, el 47.4% como propiedad individual y el resto en otras formas de asociacin. 35 El anterior resultado deja clara la tendencia de los empresarios del Departamento en cuanto a sus paradigmas para asociarse. En lo que apunta a la inscripcin en el Registro Nacional de Turismo se observa poco inters por hacerlo, ya que un escaso 16.2% (6 restaurantes) estn afiliados al R.N.T. De otra parte, al preguntar a los 37 independientes por la afiliacin al gremio nacional ACODRES, para sorpresa se encontr que nicamente 4 (10.8%) responden afirmativamente. Del total de encuestados 29 (78.4%) no pertenecen al gremio. Los 4 restantes (10.8%) no responden. Es de tener en cuenta que en los restaurantes integrados a hoteles aparecieron 3 afiliados a Acodres, para un total de 7 (de los 78 encuestados). Es necesario investigar las causas de esta situacin y definir una intervencin a nivel de las partes interesadas para tomar los correctivos pertinentes. 4.2.8. Recreacin y eventos
Lo previsto por los 37 restaurantes independientes en cuanto a recreacin, se limita a tan solo 2 negocios, un (5.4%), que cuentan con pequeos parques de juegos infantiles. Las facilidades para organizar eventos de capacitacin, reuniones de trabajo, o de tipo social, se resumen as:
34 35
Ibid Dane: Encuesta Anual de Servicios, Bogot,2004
81
De los 37 encuestados, solamente 6 (16.2%), cuentan con auditorios que pueden recibir entre 60 y 120 personas. De estos 4 disponen de equipos de sonido y 2 ofrecen video beam. En cuanto a salones pequeos de reuniones, 11 restaurantes (29.7%), cuentan con esa posibilidad. 9 de ellos ofrecen un saln; uno dispone de 3 salones; y uno de 4 salones. La capacidad total de los salones flucta de 30 a 150 personas entre los diferentes restaurantes. Para los restaurantes integrados a un hotel la informacin sobre recreacin y eventos se present en el tema 4.1. referido al sector hotelero.
4.2.9.
Necesidades de capacitacin
A continuacin se presenta el resumen en los 37 restaurantes, en cuanto a las necesidades de capacitacin planteadas por los encuestados. En sntesis se tiene: Manejo y operacin de productos alimenticios (cocina), 49 personas. Servicio de mesa, 75 personas. Servicio al cliente, 46 personas. Servicio de bar, 18. Organizacin de eventos, 12. Informtica bsica, 15. Direccin de personal, 8. Relaciones interpersonales, 4. FUENTE: ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR Es de observar que se trata de capacitacin para el personal ocupado actualmente, a nivel de actualizacin, o profundizacin de los conocimientos y habilidades para desarrollar su competencia. Con frecuencia los empresarios presentaron como una alta prioridad la capacitacin de nueva mano de obra de MESEROS, ya que existe una brecha entre la alta demanda y baja oferta calificada para este oficio, con mayor nfasis en la regin de Sogamoso y Duitama. 4.2.10. Medios de pago aceptados por los restaurantes
En primer lugar se pregunt en la encuesta a los restaurantes independientes por la forma de pago, con las siguientes respuestas promediadas: Efectivo en pesos el 90%, tarjeta de crdito el 7%, efectivo extranjero 2% y crdito del hotel 1%. Esta situacin contrasta con la de los hoteles que utilizan el efectivo en un 56% y la tarjeta de crdito en un 22% (ver tabla No. 35). Tanto para hoteles como restaurantes, se concluye que frente al mbito nacional en Boyac se utilizan con menos frecuencia las tarjetas de crdito y el crdito directo del negocio. Esto, desde el punto de vista de competitividad puede significar la necesidad de que ms establecimientos utilicen estos medios de pago, con lo cual se mejora la competitividad al estar en igualdad de condiciones frente a otras regiones.
82
En lo atinente a la disponibilidad del servicio de tarjetas de crdito las respuestas de los entrevistados corroboran lo ya dicho, teniendo en cuenta que: solamente 8 restaurantes utilizan este servicio. Estos tienen Visa, Mastercard y American Express. Dinners es utilizada por 7 de ellos y Credencial por 5. 4.2.11. Investigacin - Competitividad Las respuestas dadas permitieron concluir que solamente 4 empresas (10.8%) de las 37 independientes realizan inversiones en investigacin y desarrollo, que se concentran en la innovacin de productos y servicios. Ninguna empresa invierte en investigaciones de mercados, o en desarrollo tecnolgico. Al preguntar si utilizan indicadores para analizar la evolucin del restaurante, un 32.4% (12 empresas) reportaron que si lo hacen; un 56.8% (21 restaurantes) manifiestan que no; las restantes (10.8%) no respondieron el tema. Las que aseveran usar esta herramienta informan que hacen: anlisis de costos con datos suministrados por el Contador, ndices de servicio al cliente, encuestas, buzn de sugerencias, control de inventarios y medicin del grado de satisfaccin del cliente. En lo relacionado con la implementacin de programas de mejora de la competitividad un 35.1% dicen que si lo hacen, un 45.9% no y un 18.9 no responden. Con temas especficos se obtuvo: Programas de gestin de calidad 13 empresas (35.1%) Mejora continua 10 empresas (27.0) Planeacin estratgica 8 restaurantes (21.6%) Reingeniera 4 (10.8%) 5Ss en 4 restaurantes (10.8%) Gestin ambiental en 7 (18.9%) OHSAS en 3 restaurantes (8.1%) Los resultados del tema relativo al perodo de renovacin de sus cartas de oferta de servicios se muestran el siguiente cuadro: TABLA No. 49 PERIODO PARA RENOVACION DE LA CARTA RENUEVA SU CARTA Cada 3 meses o menos 4 meses 6 meses 8 meses Cada ao Segn el mercado Espordicamente No responde TOTAL Cantidad Porcentaje 2 5,41 2 5,41 6 16,22 2 5,41 15 40,54 1 2,70 1 2,70 8 21,62 37 100,00
83
G A R FIC 27 PE IO O D R N VA IO D C R O R D E E O C N E A TA
16 14 12 10 8 6 4 2 0
N .R s u n o e ta ra t
el m er ca d
m en o
E sp or d ic am en
m es es
C ad a
Se establece que el porcentaje ms alto (40.54%) cambian su carta cada ao y tan solo 2 empresas de las 37 (un 5.41%) efectan estos cambios cada tres meses o menos. En sntesis, en este tipo de negocios, son muy pocas las que invierten en investigacin y desarrollo y las que lo hacen se centran en productos y servicios. Algunas adelantan programas para el mejoramiento de la competitividad, basadas en herramientas de gestin gerencial y en indicadores de gestin financiera y de mercadeo. 4.2.12. Tecnologa De los 41 restaurantes integrados a hoteles, un total de 25 disponen de computador, o sea un 61%. De las 37 firmas independientes participantes en el estudio se encontr que solamente 8 manifiestan tener computadores, es decir un 21.6%. Entonces, se tiene un promedio general ponderado del 45% de restaurantes con computador. Se puede concluir el alto grado de limitacin tecnolgica en los restaurantes independientes existentes en el Departamento. Informacin que se sustenta con los siguientes datos: De las 8 independientes que tienen computador, reporta tener 2 computadores una empresa y las 7 restantes cada una cuenta con un equipo. Entonces, en total el inventario es de 9 computadores. Afirmaron no tener computador 20 empresas y no respondieron 9. Los 9 equipos existentes se distribuyen 2 en programas operativos y 7 en administracin. Solamente un restaurante reporta tener un porttil y ninguno cuenta con servidor. En cuanto a sistema operativo: 6 restaurantes utilizan Windows XP, 2 tienen Windows vista y uno Windows 95/98.
S eg n
N o
re sp on de
m es es
m es es
m es es
a o
84
Los 9 computadores cuentan con procesador de texto, hoja electrnica y presentaciones. En lo atinente a software especfico 4 restaurantes tienen para nmina, 2 contabilidad, 5 bases de datos. No se utilizan otros tipos de programas. Como medios de comunicacin utilizan el telfono fijo en todos los casos, celulares en 26 (70.3%) de los 37 encuestados, Fax en 10 restaurantes (27.0%), Internet solo en 3 de ellos (8.1%) y callcenter en 3. Las tres empresas que tienen Internet lo utilizan con fines de: correo electrnico y uso libre (en los 3 casos); transferencia de fondos y capacitacin interactiva (un caso). Solamente dos restaurantes reportaron tener un sitio WEB y manifestaron lo utilizan bsicamente para fines publicitarios. 4.2.13. Polticas gubernamentales nacionales y departamentales. Al indagar sobre el conocimiento de las polticas los Gerentes de los 37 negocios gastronmicos independientes encuestados afirman en cuanto a las polticas nacionales relacionadas con turismo que las conocen en 12 casos (32.4%) y no las conocen 25 (67.6%). Este ltimo coincide con los que no califican o no saben ms adelante. Se destaca que los Gerentes de hoteles conocen mucho ms las polticas nacionales, proporcionalmente casi el doble manifestaron conocerlas. Las polticas departamentales sobre turismo resultan un poco ms conocidas que las nacionales, ya que las respuesta son: Las conocen 16 que equivalen a un 43.2%; desconocidas por 21 (56.8%); En lo referente a la aplicacin de las polticas, tanto nacionales como regionales sobre turismo, a nivel de cada negocio, las respuestas son un poco ms bajas: las nacionales son aplicadas por un 21.6% y las regionales por un 37.8% A la pregunta: Frente a la competitividad de su empresa cmo califica la poltica, tanto nacional como regional, las respuestas fueron: TABLA No. 50 GRADO DE SATISFACCION DE LOS EMPRESARIOS CON LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD DE LOS RESTAURANTES No. CALIFICACION Empresas POLITICA DE LA POLITICA NACIONAL Porcentaje REGIONAL Porcentaje EXCELENTE 1 2,7 2 5.4 BUENA 8 21,6 11 29.7 REGULAR 3 8,1 5 13.5 MALA 0 0 1 2.7 PESIMA 0 0,0 0 0 NO CALIFICA 10 27.0 6 16.2 NO SABE 15 40,5 12 32.4 Total 37 100,0 37 100.0 FUENTE: ENCUESTAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR Se destaca que en los niveles de buena se ubican los porcentajes ms altos, para las dos polticas nacional y departamental; pero aparece mejor evaluada la regional con
85
un 29.7%, frente al 21.6% de la regional. En el nivel de psima ningn encuestado calific bajo dicha categora. Si se da un puntaje de 1 a 5, desde psima hasta excelente, proporcionalmente, se obtiene el promedio de calificacin para cada poltica as: Promedio de calificacin poltica nacional relacionada con competitividad = 3.8 Promedio de calificacin 3.7 poltica regional relacionada con competitividad =
Es de observar que en general las polticas, tanto nacionales como departamentales, del ltimo gobierno, a los dos niveles, relacionadas con el fomento del turismo y su competitividad, han sido bastante positivas frente a la situacin crtica que se tuvo y sus resultados se estn reflejando en indicadores de crecimiento, aunque queda un largo camino por recorrer. 4.2.14. Impacto del trabajo Academia Empresa - Estado percibido por empresarios de restaurantes En el siguiente cuadro se establecen las respuestas dadas positivas por los empresarios, al interrogante sobre el apoyo con que cuentan de las diferentes entidades pblicas y privadas participantes en la investigacin y que tienen dentro de su misin la prestacin de servicios a empresas, en este caso del sector turismo: TABLA No. 51 APOYO DE ENTIDADES CON QUE CUENTAN LOS HOTELES DE BOYACA
LOS EMPRESARIOS DE RESTAURANTES CUENTAN CON EL APOYO DE: CAMARA DE COMERCIO ALCALDIA SENA UNIVERSIDAD PRIVADA CREPIB GOBERNACION UNIVERSIDAD PUBLICA
Empresas responden: SI 16 10 8 3 2 1 1
PORCENTAJE/37 43.2 27.0 21.6 8.1 5.4 2.7 2.7
G A IC 28 A O O D E TID D S P R IB OP R R F O P Y E N A E E C ID O R S U A TE E TA R N S C AR D C M R IO AM A E O E C ALC ALD IA S N E A U IVE S ADP IVAD N R ID R A C E IB RP G B R ACO O E N I N U IVE S ADP B A N R ID U LIC
86
La Cmara de Comercio es la Entidad mejor puntuada en esta pregunta, o sea que segn los empresarios es la Cmara la organizacin con que ms cuentan para efectos de recibir apoyo en sus planes de desarrollo. En segundo lugar aparecen las Alcaldas municipales. El SENA es percibido por 8 de los 37 encuestados como la Entidad del Estado con que se cuenta por su apoyo, mientras la Gobernacin aparece con solo una empresa. En cuanto a la Academia es de observar que la Universidad Privada aparece con 8.1% y la Pblica con solo 2.7%. Lo anterior demuestra que en general el impacto de la Academia y el Estado son mnimos para el Sector gastronmico. Esta tabla es un indicador de la imagen y concepto general de los empresarios relativa a los servicios de las entidades en mencin y es punto de partida para la revisin de estrategias internas de cada una, en cuanto a sus planes de accin para la comunidad del sector gastronmico, al igual que para la integracin de proyectos orientados por la cadena productiva, para contribuir a su crecimiento y desarrollo de la competitividad.
4.3.
AGENCIAS DE VIAJES Y OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS TURSTICOS.
Para abordar este tema se tom en primer lugar como fuente de informacin del universo el nmero de empresas matriculadas en las tres Cmaras de Comercio existentes en el Departamento: Total 38 establecimientos comerciales en el ao 2007, tal como aparece en la tabla No. 52, que se presenta a continuacin: TABLA No. 52. AGENCIAS DE VIAJES Y OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS EN BOYAC MATRICULADOS EN LAS CAMARAS DE COMERCIO 2007
Tunja +Otros Duitama Sogamoso Norte
NUMERO DE AGENCIAS Operador de Congresos y convenciones Operador nacional e internacional de turismo Turismo de Aventura Diseo Operacin y venta de paquetes Venta de paquetes tursticos Representaciones Tursticas Recreacin y turismo TOTAL DE AGENCIAS
Paipa
TOTAL
2 5 2 2 5 1 2 19 1 4 2 2 1 1 8 1 4
2 3
4 13 2 2
11 2 4
38
FUENTE: CAMARAS DE COMERCIO DE TUNJA, DUITAMA Y SOGAMOSO. De acuerdo a lo planteado en el captulo 1 sobre metodologa se tom una muestra del 55%, equivalente a 21 empresas encuestadas.
87
4.3.1. Organizacin jurdica y asociatividad. De las 21 encuestas realizadas, a Gerentes de Agencias de viajes en el Departamento, se obtuvo que 10 empresas (47,6%) corresponden a personas naturales, 8 (38,1%) son sociedades limitadas y 3 (14,3%) son sociedades annimas. La anterior informacin contrasta con la situacin a nivel nacional, planteada en el Captulo 3, segn el DANE, en que aparecen a nivel nacional un 73,58% como sociedades limitadas, un 20,75% annimas y un 5,66% otras 36 . De nuevo se resalta la dificultad para asociarse en los empresarios del Departamento, reflejada en las diferencias muy significativas en cuanto a la estructura jurdica de las organizaciones. Una de las variables ms importantes para determinar el grado de formalidad en las empresas tursticas es la inscripcin al Registro Nacional de Turismo, para lo cual se obtiene del estudio de caracterizacin realizado por la Universidad de los Andes, que a nivel nacional existen 2.106 empresas clasificadas como Agencias de Viajes en el ao 2.004. De estas 1.617 son caracterizadas como agencias principales, 301 sucursales y 158 seccionales de agencias principales. 37 Con base en la encuesta de 21 agencias realizada en Boyac se determin que 15 (71,4%) de ellas estn inscritas en el Registro Nacional de Turismo. Normalmente las ms grandes. El mismo estudio de la Universidad de los Andes reporta que la IATA cuenta con 868 Agencias inscritas con su cdigo. A su vez la Asociacin Nacional de Agencias de Viajes y turismo ANATO tiene 575 agencias afiliadas. Para el caso de la encuesta realizada en Boyac se encontr que 2 establecimientos (9,5%) tienen cdigo IATA, mientras que 2 agencias (9,5%) pertenecen a ANATO. 4.3.2. Clasificacin de agencias de viajes De acuerdo con la reglamentacin vigente a nivel nacional (ley 300 de 1996) existen tres tipos de agencias de viajes: agencias de mayoristas; agencias de viajes y turismo; agencias de viajes operadoras. El estudio ya referenciado de la Universidad de los Andes indica que a nivel nacional el 6% corresponden a mayoristas, 80% agencias de viajes y turismo y el 14% restante son operadoras 38 Las encuestas realizadas en Boyac dieron como resultado: mayoristas 2 empresas que equivalen a un 9,5%, agencias de viajes y turismo 11 (52,4%) y 8 operadoras que corresponden a 38,1%. 4.3.3. Localizacin e infraestructura. En Colombia se han definido normas tcnicas sectoriales (NTSAV 1 2 3) que establecen parmetros de infraestructura para realizar la actividad de agencias de viajes.
36 37
Encuesta Anual de servicios 2005. DANE. Diagnstico y Perspectivas de las Agencias de Viajes y el sector Turismo en Colombia. Universidad de los Andes. Centro de Estudios sobre el Desarrollo Econmico. 2.006 38 Ibidem
88
Al respecto los resultados de la encuesta permiten determinar los siguientes tpicos: Afirman que cuentan con acceso pavimentado 14 empresas, es decir un 66,7%. Solamente 8 manifiestan tener servicio de parqueadero (38,1%). Acceso a discapacitados es ofrecido por tan solo 4 empresas (19,0%). Salidas de emergencia: 9 empresas (42,9%). El promedio de rea por empresa es de 49,6 metros cuadrados En cuanto a localizacin de las oficinas de las agencias, se encontr que un buen nmero de empresas pequeas se ubican en barrios alejados del centro de la ciudad, en zonas no comerciales, algunas veces en viviendas familiares, que no cumplen los requisitos exigidos por las normas de calidad ya mencionadas y bajo la ptica de la competitividad no ofrecen confiabilidad al usuario. 4.3.4. Servicios prestados. 4.3.4.1. Reservas En lo atinente a reservas se detect que prcticamente todas prestan el servicio de reserva de hotel. Solamente 12 (57,1%) de las 21 encuestadas efectan reservas areas. Es de observar que 11 (52,4%) de las 21 encuestadas ofertan tiquetes internacionales. No obstante lo anterior, se conoce que un buen nmero realizan este servicio como intermediarios no legalizados, aspecto que influye en la competitividad, teniendo en cuenta que solamente 6 manifestaron tener cdigo IATA. 4.3.4.2. Transporte El servicio de transporte terrestre, con vehculos propios o a travs de intermediarios lo prestan el 90.5% de los establecimientos. En lo que atae a servicios relacionados con transportes acuticos 9 empresas (42,9%) manifiestan brindar ese servicio. 4.3.4.3. Turismo receptivo. Factores de mejoramiento: Un tema de gran importancia para Boyac en cuanto al desarrollo turstico es el del turismo receptivo, ya que de este depende el que los turistas de otras regiones a nivel nacional e internacional arriben al Departamento. A esta pregunta un 66,7%, es decir 14 encuestados, afirmaron prestar el servicio de turismo receptivo. Sin embargo la experiencia de los encuestadores e investigadores (Profesionales del Sector turstico) indica que la actividad de mercadeo realizada se caracteriza como pasiva, puesto que se limita a recibir solicitudes de turistas eventuales, pero no existe una poltica clara que conduzca a acciones de marketing, promocin, publicidad, que estructure paquetes tursticos de los destinos locales y los venda en el mercado nacional e internacional. Esto se ve reflejado en la carencia generalizada de una organizacin interna en que aparezcan claramente definidas divisiones funcionales responsables del turismo receptivo. Igualmente los recursos tecnolgicos y fsicos dedicados a estos departamentos de turismo receptivo son mnimos.
89
De otra parte, los paquetes tursticos locales ofertados generalmente se caracterizan por ser demasiado sencillos y carentes de creatividad. Igualmente la calidad de los servicios que integran el paquete frecuentemente presenta serias limitaciones. Ejemplos tpicos de ello son el servicio de guas no calificados, transportes inadecuados, incumplimiento en los itinerarios, falta de procedimientos o protocolos de servicio estructurados y documentados que aseguren el cumplimiento de los requisitos establecidos y pactados. La situacin del turismo receptivo en Boyac es apenas incipiente, ya que lo descrito a nivel de Agencias, se ve reforzado con la carencia de planes y programas tursticos concretos que integren la cadena productiva, alrededor de dinamizar el flujo de turistas al departamento, con una poltica de gestin de mercadeo a nivel macro que promueva masivamente la afluencia y a su vez organice los operadores tursticos para dar respuesta a la demanda potencial existente, que cada vez se hace mayor dadas las circunstancias favorables que se presentan a nivel mundial y nacional para el turismo en los ltimos aos. Una de las causas fundamentales de lo anterior es la falta de concientizacin de algunos integrantes de la cadena productiva - Hoteles, restaurantes, transportes, entre otros - que en muchas ocasiones no dan la importancia ni la recompensa que ameritan las agencias operadoras de turismo receptivo, para cubrir los costos que implica el desarrollar una accin proactiva de mercadeo para consolidar el producto y de esta manera dinamizar los eslabones de la cadena. Servicio de guianza, recreacin y eventos Con base en el enorme potencial de recursos naturales existentes en Boyac se indag a los encuestados en cuanto al servicio de guianza en ecoturismo y la respuesta dio que slo 7 (33,4%) de las agencias prestan este servicio. En lo que atae a turismo de aventura se encontraron 9 empresas que lo ofertan, destacndose caminatas, cabalgatas, ciclopaseos, entre otros. Conocedores de la importancia de los aspectos culturales, de arquitectura civil y religiosa, en el Departamento, se investigaron los servicios de guianza para este tipo de turismo con un resultado de 12 (57,1%) organizaciones que lo prestan. Otro producto ofrecido por las agencias es el de organizacin de eventos. Un 52,4% (11 agencias) manifiestan prestar este servicio. 4.3.4.4. Asesora y gestin para documentacin. En la investigacin se encontr que 6 Agencias de viajes (28,6%) prestan el servicio de apoyo al turista en sus trmites ante las embajadas, consulados y dems entes encargados de la legalizacin de los desplazamientos de los turistas. Esta es un factor determinante en la competitividad de la Agencia de viajes y se debe prestar no solamente para el turismo egresivo sino tambin para el receptivo. Puesto que est directamente ligado al concepto de calidad en el servicio, la adecuada gestin de este aspecto contribuye de manera significativa a la imagen de la Agencia y al grado de satisfaccin del cliente. 4.3.4.5. Otros servicios.
90
Un total de 16 Agencias ofrecen servicio de seguro de viajes al turista y 7 prestan servicio de asistencia ante cualquier eventualidad. Los ms comnmente utilizados son Medical-card y Assist-card para turismo egresivo. El servicio de renta de vehculos es ofertado por 7 de las Agencias participantes en el estudio. Se debe observar que para el caso de turismo egresivo lo hacen como intermediarios de empresas internacionales rentadoras de vehculos. 4.3.5. Talento Humano. El resultado de la distribucin de cargos consolidado para las 21 agencias participantes en el estudio se muestra en la tabla No. 53, segn la cual en total existen 113 cargos, es decir un promedio de 5,4 personas por empresa.
TABLA No. 53 PERSONAL OCUPADO POR CARGOS EN AGENCIAS DE BOYACA Necesidad Formacin 10 4 2 8 4 2 1 2 1 2 9 8 6 59
La
Cargos Reservas Tiqueteadores Sistemas Promocin y Mcdeo. Rec. Hum. Seguridad Turismo terrestre Caja Mantto. Documentacin Administracin Directivos Guianza TOTAL
Bachiller Tcnico 2 5 4 3 4 1 2 4 9 1 2 8 6 1 3 1 1 7 1 6 2 24 2 78 21
Profes. 5 2 3
2 2 14
Total 12 9 5 9 10 2 8 7 3 2 10 10 26 113
cifra
anterior para Boyac contrasta con los resultados a nivel nacional de la Encuesta del DANE, que refleja un promedio de 55 empleados por agencia. Dentro del grupo de las ms pequeas agencias en que segmenta el estudio nacional el promedio es de 15 empleados por negocio, tal como se plante en el captulo 3 del presente trabajo. 39 Lo anterior indica que en Boyac se trata, con contadas excepciones, de microempresas que en forma incipiente realizan funciones de agencias y operadores tursticos.
39
Encuesta anual de servicios 2005. DANE
91
Es de observar que un 69,0% de los empleados de las agencias de Boyac segn la encuesta son bachilleres, mientras que el 18,6% son tcnicos y el 12,4% son profesionales. Es importante registrar el bajo nmero de profesionales que muestra la encuesta frente a las necesidades de fortalecer la competitividad para el desarrollo del sector en Boyac. Gran parte del xito de la actividad turstica depende de contar con excelentes Guas tursticos profesionales; sin embargo este aspecto no se valora a nivel de las agencias. Por este motivo generalmente este cargo no est vinculado de tiempo completo a la planta de personal, sino que se contratan ocasionalmente en pocas de temporada o los fines de semana. De la tabla anterior se establece que un total del 46,9% de los cargos requieren capacitacin a nivel de complementacin para mejorar su desempeo. Se resalta que los cargos con mayor nfasis en cuanto a necesidades de formacin son: Reservas, Mercadeo, Administracin, Directivos. Al preguntar sobre necesidades puntuales de capacitacin las respuestas de los entrevistados fueron: Recepcin, en 12 agencias Documentacin, en 13 agencias Guianza, 6 agencias Informtica bsica, 4 agencias Servicio al cliente, 4 agencias Sistemas de distribucin, 8 agencias Manejo de personal, 6 agencias Primeros auxilios, 10 agencias Salud ocupacional, 5 agencias Ventas, 12 agencias. 4.3.6. Segmentos de mercado atendidos. En primera instancia se investig sobre el tipo de turismo que se implementa en la agencia, con un resultado promedio de 92% de actividad orientada al turismo egresivo y un escaso 8% para el receptivo. Como se mencion antes un 66,7% de estas empresas prestan el servicio de turismo receptivo, pero la frecuencia de los negocios atendidos es muy baja. Es decir se confirma lo ya enunciado en cuanto a la falta de dinmica y agresividad en estrategias de mercadeo para fomentar el turismo receptivo, que al final de cuentas debera ser el mayor jalonador de los eslabones de la cadena productiva. De otra parte, se investig el segmento con el criterio del grupo de turistas atendido con los siguientes resultados: Turismo individual 52 % Turismo grupal 37% Mayorista 11 %. 4.3.7. Medios de pago utilizados. Las respuestas obtenidas a este tpico se presentan en la siguiente tabla y muestran un nivel promedio bastante bajo de utilizacin de tarjetas de crdito. Al igual que en
92
los captulos sobre hoteles y restaurantes es relevante el alto porcentaje de transacciones en efectivo. TABLA No. 54 MEDIOS DE PAGO USADOS - AGENCIAS DE VIAJES BOYAC
Otro factor relacionado es la limitacin existente en cuanto a disponibilidad de cajeros automticos o acceso a medios electrnicos de pago en muchas localidades del departamento. 4.3.8. Ventas Al indagar sobre el volumen de ventas nacionales en pesos para el ao 2007, 8 de las agencias estudiadas respondieron a esta pregunta, con un resultado de 100 millones de pesos promedio. Esto indica en primer lugar, que solo el 38% estuvieron abiertos a brindar esta informacin y de otra parte se confirma la informacin en cuanto al tamao de las microempresas existentes en Boyac. En lo referente a turismo internacional 11 empresas respondieron este tema, con un promedio de 59 millones de pesos para el ao 2007. Es de observar que tanto en este caso como en las ventas nacionales, generalmente las agencias cumplen un papel de intermediarios ante los prestadores de servicios como aerolneas, hoteles, restaurantes y otros. Se hace nfasis en que las ventas de tipo nacional normalmente se orientan hacia el turismo egresivo, teniendo en cuenta que solamente un 8% de la actividad de ventas de las agencias esta focalizada hacia el turismo receptivo, lo cual se genera como consecuencia de la falta de organizacin en la cadena productiva, de tal forma que pueda generar algunos beneficios directos a las agencias de viaje, que a su vez se orienten como los dinamizadores de la Medio de pago Porcentaje departamento. actividad turstica del Efectivo 46,08 Moneda extranjera 1,00 mejora de la 4.3.9. Programas de Voucher 38,18 competitividad Tarjeta de crdito 9,71 Crdito hotel 4,35 Uno de los hallazgos Otro 0,67 significativos indica que ninguna de las agencias 100,00 del departamento invierte en investigaciones de mercados, ni en investigaciones tecnolgicas, ni en desarrollo de productos y servicios innovadores. Sin lugar a dudas este tema indica una evidente desventaja competitiva en la actividad econmica estudiada frente a los desarrollos tursticos de otras regiones del pas. Al indagar sobre diferentes programas especficos dirigidos a la mejora de la competitividad los resultados son los siguientes:
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TABLA No. 55 APLICACIN PROGRAMAS DE MEJORA DE COMPETITIVIDAD PROGRAMA Sistemas de gestin de calidad ISO 9001-2000 Mejora continua Planeacin estratgica Reingeniera Gestin ambiental Certificacin de competencias laborales Participacin en ferias comerciales nacionales Participacin en ferias comerciales internacionales No. DE EMPRESAS 6 5 6 6 5 4 6 3 % 28,6% 23,8% 28,6% 28,6% 23,8% 19,0% 28,6% 14,3%
Se resalta que a pesar de tratarse de microempresas con poco desarrollo y recursos muy limitados, se encuentran un buen nmero interesadas en mejorar su competitividad con programas como los que aparecen en la tabla. 4.3.10. Tecnologas de informacin y comunicacin. Una de las variables claves de la economa globalizada, en funcin del mejoramiento de la competitividad, es la utilizacin adecuada de las tecnologas de la informacin y la comunicacin, ms aun en negocios como las agencias de viajes en que continuamente se requiere estar en lnea con operadores y prestadores de servicios tursticos de cualquier lugar del mundo en tiempos reales. Por lo anterior se investig sobre el tema con resultados que se sintetizan a continuacin: En promedio cada establecimiento cuenta con dos computadores y una impresora. En general utilizan el sistema operativo Windows XP. En 5 empresas adems utilizan otros sistemas como Windows Vista y Windows 2.000. La utilizacin de software tcnico especfico de turismo es muy limitada. Solamente dos empresas registran el uso de los paquetes Savre, Amadeus y programas especficos de aerolneas. En lo que atae a software administrativo se encontr que 3 empresas utilizan paquetes para nmina; 5 de contabilidad; 1 de recursos humanos; 5 bases de datos y 1 herramientas de programacin. En lo referente a medios de comunicacin, 16 establecimientos (76,2%) cuentan con servicio de Internet, 4 con acceso para videoconferencias, 2 con servicio de call-center. Las empresas que tienen Internet lo utilizan en la siguiente forma: Correo electrnico en 16 negocios (76,2%), capacitacin interactiva en 7 (33,3%), intercambio de datos 7, transferencia de fondos 5, compra de bienes y servicios 3, reservas en lnea 10, ventas 9.
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Un total de 6 negocios (28,6%) manifiestan contar con web site, que utilizan para publicidad 6 empresas, reservas en lnea 6, ventas 5, contactos 6, ofertas 6, asesora en documentacin 2, informacin turstica 6. 4.3.11. Polticas gubernamentales a nivel nacional y departamental. En lo relativo a las polticas y planes nacionales relacionadas con el sector turismo 18 encuestados (86%) reportan conocerlas y 16 de ellos (76,2%) manifiestan que las utilizan en su gestin. Este resultado sorprende por el alto porcentaje de personas que afirmaron conocer y aplicar las polticas. Al calificar estas polticas y planes frente a la competitividad de la empresa ninguna empresa las ubica como excelentes, 9 como buenas, 7 califica como regulares, 3 a nivel de psima y 2 no sabe no responde. Al calcular el promedio de calificacin de 1 a 5 se obtiene un resultado de 3.16, que parece bastante bajo a pesar de los significativos mejoramientos que a tenido el turismo en los ltimos cinco aos en Colombia. En lo concerniente a las polticas y planes departamentales relacionadas con el sector turismo 13 encuestados (62%) reportan conocerlas y 12 de ellos (57%) manifiestan que las utilizan en su gestin. Se observa como las polticas regionales aparecen menos conocidas y aplicadas que las nacionales. Al calificar estas polticas y planes frente a la competitividad de la empresa ninguna empresa las ubica como excelentes, 6 como buenas, 5 califica como regulares, 2 como mala, 6 a nivel de psima y 2 no sabe no responde. Al calcular el promedio de calificacin se obtiene 2,58, significativamente ms bajo al promedio nacional. Al analizar la relacin entre la variable conocimiento y aplicacin de la poltica frente al grado de satisfaccin calificado, se deduce cierto inconformismo que plantea la necesidad de cambios de fondo en la poltica tanto a nivel nacional como regional. 4.3.12. Impacto Academia Empresa Estado. En la siguiente tabla se establecen las respuestas dadas positivas por los empresarios a la pregunta sobre el apoyo con que cuentan de las diferentes entidades pblicas y privadas, relacionadas con la actividad econmica de las agencias de viajes y dems prestadores de servicios tursticos. TABLA No. 56 APOYO DE ENTIDADES CON QUE CUENTAN LAS AGENCIAS DE VIAJES LOS EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE VIAJES CUENTAN CON EL APOYO DE: SENA CAMARA DE COMERCIO ANATO GOBERNACION EMPRESAS RESPONDEN SI 10 9 8 6 PORCENTAJE /21
47.6 42.8 38.0 28.6
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MINISTERIO UNIVERSIDAD PUBLICA UNIVERSIDAD PRIVADA CREPIB
6 2 0 0
28.6 9.5 0 0
Se resalta que el SENA es la Institucin mejor percibida por los empresarios de esta actividad econmica, bajo la ptica de que se siente como una organizacin con la que se puede contar por el apoyo recibido. En segundo lugar se tiene a la Cmara de Comercio, Entidad que al igual que en hoteles y restaurantes, ha ocupado los primeros puntajes por el apoyo recibido. El gremio de los agentes de viajes, ANATO, aparece relativamente bien posicionado con un 38% de favorabilidad. Las otras Entidades del Estado, Ministerio de Industria Comercio y Turismo y Gobernacin, se ubican en una posicin intermedia con un 28.6%. Las Universidades resultan con los puntajes ms bajos del estudio. Lo anterior demuestra que la actividad especialmente de la Academia debe replantearse frente a la pertinencia que exige uno de los sectores prioritarios de la economa del Depatamento. La informacin resultante sobre este tpico es un punto de partida para enfocar las estrategias y planes de accin de las entidades, en funcin de participar mediante la prestacin de servicios que contribuyen al desarrollo de las agencias de viajes y por ende del sector turismo.
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5. CONCLUSIONES
5.1. DEL TURISMO A NIVEL MUNDIAL Y NACIONAL
5.1.1 Movimiento de turistas internacionales La tendencia decreciente que vena presentando el movimiento de turistas internacionales desde finales del siglo pasado, originada entre otras causas por la desaceleracin econmica y los conflictos internacionales, se invierte a partir del segundo semestre del ao 2003, con un crecimiento promedio muy fuerte del 6.7% en el perodo 2004-2006 (influenciado por el 10.2% del 2004) y se proyecta para la dcada venidera con un 4% de aumento anual, segn la Organizacin Mundial del Turismo (OMT). En el ao 2006 el crecimiento del turismo hacia Amrica del Sur muestra un 7.7%, bastante mejor que el promedio mundial que para este ao se ubic en un 4.5%, mientras en Europa solo aument en un 3.9% y en Amrica del Norte un 0.4%. El comportamiento en el movimiento de turistas internacionales hacia Colombia en los ltimos aos, segn el DAS, se ubica bastante por encima de las tendencias continentales: crece en el 2004 en un sorprendente 26.6%; en el 2005 un 18.0%; en el 2006 un 12,9%. En los ltimos cinco aos el ingreso de turistas extranjeros ha crecido a un 17 % anual promedio. Con base en la informacin del Consejo Mundial de Viajes y Turismo se establece que Colombia es uno de los ms importantes destinos tursticos de Latino Amrica para los prximos aos, con un crecimiento previsto del 4,5% anual en los aos 2.007 20015 en la demanda por viajes y turismo, por encima del promedio de la regin que ser del 4,1%. 5.1.2. indicadores macroeconmicos La industria del turismo contribuy a nivel mundial en forma directa en el 2006 con un 3.8% del PIB. La OMT considera pases tursticos aquellos en que la participacin en el PIB nacional es mayor del 5%. En Colombia el aporte al PIB es de tan solo el 2.2% anual; sin embargo se espera un crecimiento promedio del 9% en el turismo en los prximos aos, que est por encima del aumento previsto para el PIB. Esto debe por ende propiciar un acercamiento lento a la cifra estndar mundial ya referida. En cuanto a talento humano el sector turismo genera un 8.3% del empleo directo total en el mundo (231.2 millones de empleos). En Colombia los empleos directos son solamente el 2.2% del total de personal ocupado. Al contrastar las cifras de empleo con las del PIB, a nivel nacional y mundial, se observa un desfase significativo que permite concluir la necesidad de aumentar la mano de obra calificada para el sector en Colombia, ms an al tener en cuenta el interesante potencial de crecimiento.
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5.2. FACTORES QUE DETERMINAN LA COMPETITIVIDAD DEL TURISMO BOYACA
EN
5.2.1. La oferta hotelera
La oferta hotelera medida por la cantidad de hoteles existentes en el 2006 (Registro Nacional de Turismo) indica que Bogot tiene un 10.3% del total nacional, seguido de Antioquia (7.9%), Tolima (7.4%), Valle (7.0%), Cundinamarca (6.5%) y Boyac en un sexto lugar (6.3%). En nmero de habitaciones ofertadas se ubica en un octavo lugar. Esto demuestra la existencia de una infraestructura hotelera slida en el Departamento, por encima de regiones que compiten agresivamente con Boyac, como el eje cafetero, algunos departamentos de la costa atlntica, el Meta, los santanderes, entre otras. Al observar el tamao de las empresas se encuentra que el promedio de habitaciones ofertado es de tan solo 25 por hotel en Boyac; mientras que el promedio nacional es de 37 habitaciones por establecimiento. Esto caracteriza a los hoteles del Departamento en general como negocios ms pequeos (PYMES) que el promedio nacional, aunque en cantidad se encuentra por encima de otras regiones. 5.2.2. La ocupacin Hotelera Este indicador considerado el ms importante para medir la competitividad del sector, ha crecido a nivel nacional a un promedio de 2.2 % anual en los primeros seis aos del presente siglo. El incremento sostenido ha permitido que, segn COTELCO, el margen bruto de utilidad antes de costos fijos alcance un 31 %, parmetro que para el porcentaje de ocupacin del 56.40 % logrado en el 2.006, se encuentra dentro de lo normal segn los indicadores de la Organizacin Mundial del Turismo (OMT). Para Boyac la ocupacin hotelera es en el ao 2006 la ms baja de todas las regiones a nivel nacional con un 39.9%. En el 2005 fue del 40.3% y en el 2.004 del 36,8%, bastante por debajo de los promedios nacionales. Aunque para el 2007 la cifra ha venido mejorando con base en datos preliminares, esta situacin debe analizarse a fondo por Empresarios, Gobierno y Academia, para establecer planes de accin inmediatos que apunten a solucionar definitivamente sus diferentes causas. Es de observar que de los 54 hoteles encuestados, un total de 32, es decir 59%, son asociados a COTELCO y que este indicador de ocupacin es calculado por dicho gremio, que afilia por lo general a los negocios mejor organizados, es decir que pueden ser los ms competitivos. Entonces todas las conclusiones de la investigacin en cuanto a competitividad pueden resultar an ms desventajosas, al tener en cuenta que la mayora de hoteles de Boyac presentan condiciones de gestin por debajo de los afiliados al gremio referido.
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El resultado del indicador de ocupacin hotelera es una consecuencia directa de la baja competitividad del turismo en Boyac, cuyas causas son mltiples y muy variadas. El presente trabajo debe constituirse en un insumo importante para el estudio de las variables relacionadas con este tpico, al suministrar informacin y anlisis que contribuye al esclarecimiento de los hechos y sus motivos. 5.2.3. Productividad factor clave para la competitividad en las actividades del turismo El indicador de PRODUCTIVIDAD utilizado por el DANE, que mide la relacin entre la produccin total del sector en pesos y los costos de materiales e insumos sumados con los gastos de personal, muestra en el marco nacional para el ao 2006, para el segmento de hoteles con un 1,27 el mejor promedio frente a restaurantes y agencias de viaje. La PRODUCTIVIDAD LABORAL POR PERSONA, indicador calculado de dividir el valor agregado general del sector por el nmero de empleos que genera en la actividad hotelera es de $ 16.125.000 anuales por trabajador, es decir esta es la riqueza que crea un empleado de la industria sin chimeneas anualmente en promedio nacional. Se registra que en las ms pequeas empresas el valor agregado es de $ 11.186.000. Existe una tendencia a obtener un valor agregado ms reducido en la medida en que la empresa es ms pequea; esto se relaciona con los resultados de la actividad turstica en Boyac caracterizada por empresas ms pequeas frente al promedio nacional. Otro importante indicador es el de empleo, medido por el nmero de empleados por habitacin calculado por COTELCO. Este para el 2006 present un hallazgo interesante, puesto que en Boyac resulta ms bajo (0.66 empleados por habitacin) que el promedio nacional (0.73). A nivel nacional para el 2006 existe una correlacin directamente proporcional entre las tarifas promedio por habitacin y el nmero de empleos generados por habitacin. En el caso de Boyac la situacin no conserva la misma tendencia, en especial al comparar con los datos del promedio nacional, que con una tarifa de $ 170.974 por habitacin presenta un ndice de empleo de 0.73; mientras que en nuestro Departamento con una tarifa de $ 179.283, el indicador de personal ocupado es de 0,66. Si la proporcionalidad se conservara el indicador debera estar en 0,77. Es decir, existe un dficit en el nmero de empleos reales. Estas variables probablemente estn relacionadas con la calidad del servicio al cliente y por ende con la baja competitividad. El indicador de productividad total calculado por COTELCO para el 2006, tomando los ingresos por ventas sobre el valor de la nmina, ubica a Boyac en el ltimo lugar de las regiones, con 2.84 pesos vendidos por cada peso de nmina, frente a un consolidado nacional de 4.27. Entre las ms significativas causas aparecen los altos costos de nmina de los Departamentos de Alimentos y Bebidas (A & B) al igual que en Departamentos menores, que se ubican entre los de menor eficiencia en el contexto nacional. Una productividad baja genera como consecuencia dificultades en la competitividad, ya que sugiere como en este caso
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elevados costos de nmina frente a las otras regiones del pas, a pesar de tener un ndice bajo en el nmero de empleados por habitacin. Este tema debe ser analizado por cada empresa y conjuntamente a nivel de cluster, para validarlo en cada negocio y tomar las medidas pertinentes. La ineficiencia de los Departamentos de A & B, al igual que Departamentos menores, en Boyac, se hace recurrente al ver el indicador COTELCO de utilidad antes de costos fijos, en que se ubica bastante por debajo del promedio nacional y de otras regiones tradicionalmente competidoras por el mercado del turismo con el Departamento. La productividad de las agencias de viajes calculada por el DANE indica un resultado promedio nacional de 1.20. Es significativo que en las muy pequeas agencias este indicador de la eficiencia aparece con 1.71 y paradjicamente en las grandes tan solo tiene 1.12. Esto indica que las grandes agencias incurren en una mayor proporcin de costos laborales y de insumos, lo cual probablemente se vea reflejado en un mejor servicio de calidad al cliente. La productividad laboral en las agencias aparece con un promedio general de $ 16.960.000 por trabajador ao. Ms alta que en hoteles y restaurantes. En lo relacionado con el tamao de las empresas, las ms pequeas se registran con $ 34.150.000, es decir ms del doble del promedio general. Esta tendencia es contraria a la registrada para hoteles y restaurantes. Este indicador resalta la gran importancia de las agencias de viaje por su aporte a la generacin de riqueza en la actividad turstica. Este tema es digno de estudio profundo en Boyac, dado el bajo nivel de desarrollo existente en el Departamento en cuanto a agencias y operadores tursticos. 5.2.4. Utilizacin de las Tecnologas de Informacin y Comunicaciones Para mejorar la competitividad nacional de la industria turstica es necesario fortalecer la utilizacin de tecnologas de informacin y comunicaciones, el acceso a Internet como medio esencial para efectuar los negocios, las herramientas de programacin (software) para la gestin operativa y administrativa, ya que est demostrado por estudios del Fondo de Promocin Turstica de Colombia, que a pesar de sus evidentes beneficios para el mercadeo y administracin de los establecimientos tursticos su aplicacin contina siendo baja a nivel nacional. Esta situacin es ms acentuada en algunas regiones como Arauca, Caquet y Vichada y relativamente baja en otras dentro de las cuales se encuentra Quindo, Tolima y Boyac. Algunos datos de la encuesta realizada por los investigadores en Boyac permiten colegir el estado de desarrollo tecnolgico: Se encontr que 21 hoteles (39%) no tienen computadores en operacin, ni administracin; en los restaurantes independientes solamente un 21.6% tienen computador; tan solo una organizacin hotelera de Boyac asevera tener un servidor; un 50% de los hoteles en el ao 2007 cuentan con Internet; sin embargo, tan solo el 5% de las habitaciones disponen del servicio de Internet; un 37% de los hoteles lo utilizan para vender servicios
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y hacer reservas en lnea. De otra parte se obtuvo que 24% de las empresas hoteleras participantes tienen WEB SITE. En las Agencias de Viajes y Operadores Tursticos la utilizacin de software tcnico especfico de turismo es muy limitada. Solamente 10% de las empresas encuestadas registran el uso de los paquetes Savre, Amadeus y programas especficos de aerolneas. Un total de 28,6% manifiestan contar con web site, que utilizan para publicidad, reservas en lnea, ventas, contactos, ofertas, asesora en documentacin, informacin turstica. Este factor se considera determinante para la competitividad, ya que las ventas por Internet en el caso de turismo son el comn de las agencias en cualquier lugar del mundo y no estar conectado cibernticamente significa tanto como no existir 5.2.5. Investigacin & Desarrollo (I&D) en el Sector El resultado de la encuesta en Boyac es que solamente un 17% de los hoteles invierten anualmente algunos recursos en I&D; afirman que hacen investigacin de mercados, investigacin tecnolgica y desarrollo de nuevos servicios. En la encuesta a restaurantes la situacin es similar ya que solamente un 10.8% hacen inversiones en investigacin y desarrollo, que se focalizan hacia la innovacin de productos y servicios. Ninguna de las agencias del departamento invierte en Investigacin y Desarrollo. Se resalta la baja inversin en programas de investigacin orientada al conocimiento del cliente para establecer estrategias diferenciadoras de mercadeo. Esto es un reflejo de paradigmas bsicos de la cultura gerencial predominante. Para contribuir al desarrollo de la productividad y la competitividad se requieren esfuerzos de investigacin en turismo, que identifiquen y solucionen las causas del poco inters de los empresarios por el tema, efectuados sobre la base de la integracin de los empresarios, con la academia y el gobierno, a nivel local, y departamental, con el fin de lograr pertinencia en la investigacin aplicada, que genere resultados prcticos traducidos en el mejoramiento real de las empresas y del sector. 5.2.6. Talento Humano La estructura ocupacional, los requerimientos de los perfiles por competencias laborales, las actualizaciones, capacitacin y evaluacin por competencias, han tenido un cambio vertiginoso en los ltimos 5 aos en la actividad turstica, congruente con los grandes desarrollos mundiales especialmente en cuanto a globalizacin y tecnologa, para dar una respuesta competitiva a las cada vez mayores exigencias de los diferentes segmentos de clientes. Por lo anterior las entidades comprometidas con la educacin y entrenamiento de talento humano calificado deben hacer un gran esfuerzo para suministrar al mercado los recursos humanos competentes que la situacin exige.
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Igualmente, se deben integrar sinergias estatales y privadas para sensibilizar a toda la poblacin y capacitar a segmentos especiales (taxistas, vendedores, etc.) en cuanto a sus valores, actitudes y comportamientos de servicio, frente a los turistas y dems variables relacionadas con el tema, como la conservacin de los atractivos tursticos, el aseo de los sitios pblicos, el suministro amable de informacin, entre otros. Desde el punto de vista de competitividad, es de enfatizar en el bajo nmero de personas que laboran en mercadeo. Solamente un 3.68% del total ocupado en hoteles. De los 54 hoteles encuestados, 39 no tienen personal dedicado a mercadear los productos, lo que hace presumir una actitud pasiva frente al tema del desarrollo de estrategias de mercados. De otra parte, bajo el enfoque de la tecnologa, como factor determinante de competitividad en la industria sin chimeneas, se encontr en los hoteles que tan solo un 1.75% del personal labora en el rea de sistemas. Un 74% no tienen funcionarios para el tema de sistemas. Otra de las funciones que muestra debilidad es la de recursos humanos, ya que un escaso 1.47% de los establecimientos hoteleros tiene personal dedicado a esta importante tarea, que tiene como propsitos generales el diseo de polticas y la motivacin del talento humano; factores claves para un servicio de calidad al cliente, elemento fundamental en el logro de empresas competitivas. 5.2.7. Organizacin jurdica y asociatividad.
En lo relacionado con la organizacin jurdica se resalta que un 72.2 % de los hoteles en Boyac son de propiedad individual. Este porcentaje contrasta con el resultado de la misma variable, mostrado a nivel nacional por el DANE en la Encuesta Anual de Servicios del 2005, en que las empresas de propiedad individual son solamente el 17.2%. En el caso de los restaurantes se hace ms acentuada la proporcin de personas naturales y el contraste con la situacin a nivel nacional. Estos datos reflejan la actitud caracterstica de nuestro Departamento frente a las asociaciones, factor que limita las posibilidades competitivas, en temas como integracin vertical, horizontal, clusters y desarrollo de la incipiente cadena productiva del turismo en Boyac. Del total de hoteles encuestados, aparecen un 33.3% que realizan alianzas con otros negocios para prestar servicios integrados. Este bajo porcentaje confirma la potencialidad existente para un trabajo futuro a travs de clusters y de integracin de la cadena productiva. La ausencia de alianzas entre las agencias del departamento y de estas con las de otras regiones del pas o del exterior, es otra estrategia de mercadeo que no se ha sabido utilizar en Boyac para mejorar la competitividad. 5.2.8. Oferta diversificada de servicios
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Solamente un 33.3% de los hoteles encuestados ofrecen programas de rutas tursticas con las modalidades de caminata, cabalgata, tour en vehculo, crucero en lago, bicicleta y ciclo paseo. En lo atinente a recreacin se encontr que solo un 29.6% ofertan posibilidades en deportes, arte, cultura, ambiental, masajes, remo y lanchas, boley playa, esttica, Paint ball. Desde la ptica de la competitividad es de resaltar la limitada oferta de alternativas variadas que aprovechen las oportunidades generadas por los recursos innumerables del Departamento, en reas como el ecoturismo, agroturismo, aventura, cultural, religioso, entre otros. El escaso nmero de hoteles con auditorios para ms de 400 personas, se presenta como una limitante importante para incrementar el turismo de eventos a nivel de congresos y convenciones, para competir en igualdad de condiciones con otras regiones tursticas del pas. A esto se suman necesidades de equipos en los establecimientos existentes, ya que servicios como sonido para auditorios, video beam y traduccin simultnea, no son ofertados por la mayor parte de establecimientos. Se resalta la importancia de integrar empresarios del sector turstico, con los gobiernos municipal y departamental, al igual que entidades de fomento, alrededor del incremento de actividades concretas, como diferentes tipos de eventos, (ferias, concursos, exposiciones, festivales, entre otros) que atraen turistas y generan ingresos para la poblacin; se hace necesario que estos logren niveles de calidad que garanticen la asistencia para futuros desarrollos. 5.2.9. Turismo extranjero El mercado de turistas extranjeros en Boyac (con un 6%) se encuentra bastante por debajo del promedio nacional (24%), hecho que es confirmado por la informacin de COTELCO, frente a la encuesta de la investigacin. Lo anterior demuestra la necesidad de establecer estrategias de desarrollo humano y empresarial, que mejoren la promocin, para la bsqueda de mercados internacionales, aprovechando las ventajas competitivas generadas por la abundancia de recursos de flora y fauna incomparables con los de otras regiones y continentes, por su variedad y belleza, reconocidos por organizaciones ambientalistas de categora mundial, lo cual constituye un gran atractivo para turistas especialmente europeos, asiticos y americanos. Pases vecinos han logrado posicionarse en el contexto internacional del turismo ecolgico en lugares privilegiados, a pesar de no contar con las alternativas que se encuentran identificadas con potencial de desarrollo en Boyac. Se requiere generar estrategias agresivas que proyecten la accin de empresarios, gobierno y academia, en funcin de concretar las enormes posibilidades existentes. 5.2.10. Medios de pago En lo que tiene que ver con los medios de pago aceptados por los hoteles el hallazgo consiste en que un 56% de las transacciones en Boyac se realizan en efectivo, mientras que en el contexto nacional el promedio
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es de un 33%, segn COTELCO. La utilizacin de tarjeta de crdito en Boyac es de un 22 %, frente al nivel nacional con un 32%. El crdito directo ofrecido por los hoteles en Boyac es significativamente ms bajo en Boyac que en el resto del pas (menos de la mitad). Esta situacin se evidenci con mayor nfasis en los restaurantes, ya que la encuesta mostr que las transacciones se realizan en un 90% en efectivo y en un exiguo 7% con tarjeta de crdito. En resumen se notan diferencias de polticas en cuanto a las formas de pago, entre Boyac y el conjunto Nacional, que ubican al Departamento en situaciones desventajosas para la competitividad. 5.2.11. Polticas de turismo nacionales y departamentales El Promedio de calificacin, dado por los empresarios hoteleros, a la poltica turstica nacional en lo relacionado con la facilitacin de la competitividad es de 3.6, sobre 5.0; mientras que para la poltica regional es 3.4. Los propietarios de restaurantes calificaron con 3.8 la poltica nacional y 3.7 la regional. Las agencias muestran un resultado de 3.2 para lo nacional y 2.6 lo departamental. Lo anterior a pesar de los resultados que han tenido las polticas y planes nacionales y departamentales para el turismo en los ltimos cinco aos. En lo atinente a la influencia directa ejercida por las polticas gubernamentales frente a la competitividad y productividad del sector turstico, adems de la percepcin cuantitativa de los empresarios ya referida, es de resaltar en cuanto a la poltica nacional de seguridad democrtica, de los ltimos 5 aos, que es evidente el criterio generalizado en el mbito empresarial sobre sus bondades y la trascendencia que ha tenido en el fortalecimiento del turismo en el contexto regional, nacional e internacional, lo cual se refleja claramente en resultados tales como: crecimiento del ndice de ocupacin hotelera nacional que pas del 43.4% en el 2002 al 56.4% en el 2006; incremento promedio de los turistas internacionales de un 17% anual en los ltimos cinco aos (mientras el promedio mundial es de 6.5%); mejoramiento general de todos los indicadores que miden el desenvolvimiento econmico de la actividad turstica nacional; proyeccin esperada de crecimiento del turismo internacional del 9% en los prximos cinco aos A nivel de Boyac, las polticas tanto nacionales como departamentales, igualmente han influido en el crecimiento del turismo en los ltimos 5 aos, al pasar el ndice de ocupacin hotelera del 36.8 en el 2004, al 39.9 en el 2006 y al 44 % en agosto del 2007 (ltimo dato de COTELCO). Igualmente es digno de mencionar el cambio que se ha dado en el gobierno recin terminado, a nivel del diseo de planes orientados a fortalecer el turismo, la implementacin de actividades publicitarias por medios masivos nacionales, el desarrollo de programas especficos como los de anillos tursticos y otros, que aunque son susceptibles de ser mejorados para lograr un mayor valor agregado, marcan el inicio de una nueva mentalidad y estrategia que debe integrar los eslabones de la cadena turstica para optimizar los resultados. Es importante tener en cuenta que dentro de la Agenda Interna promovida por el Departamento Nacional de Planeacin, como mecanismo de articulacin de la planificacin regional con la nacional, el Departamento de Boyac seleccion como una de las apuestas prioritarias la del Sector Turismo y en virtud de ello se debe ahora desplegar una serie de proyectos concretos en bsqueda de recursos de fomento para su puesta en funcionamiento.
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5.2.12. Turismo receptivo La situacin del turismo receptivo en Boyac presenta serias limitaciones, ocasionadas en parte por la falta de un plan estratgico turstico que integre las polticas de desarrollo del sector con la cadena productiva, alrededor de dinamizar el flujo de turistas al departamento, con una estrategia de mercadeo a nivel macro que promueva masivamente la afluencia y a su vez organice los operadores y prestadores de servicios tursticos, para dar respuesta a la demanda potencial existente, que cada vez se hace mayor dadas las circunstancias favorables que se presentan a nivel mundial y nacional para el turismo en los ltimos aos. Al analizar la competitividad de la oferta de paquetes de turismo receptivo ubicados en las agencias de viajes de Colombia, se registra que los promotores de ventas ofertan en primer lugar un promedio de 8 destinos diferentes a los de Boyac; a pesar de que la estructura turstica y atractivos del Departamento son mejores que las de algunos de los competidores. Esto es un factor que genera desventajas competitivas para la regin. Una de las causas de esta situacin es el desconocimiento del Departamento y sus recursos tursticos por parte de los promotores de ventas de las agencias a nivel nacional. Otras causas de la baja competitividad del turismo receptivo de dominio de los empresarios son: los paquetes tursticos locales ofertados generalmente se caracterizan por su falta de creatividad para promover las potencialidades existentes; la no especializacin de las agencias en determinadas productos, (Turismo de aventura, cultural, ecoturismo, etc.); la calidad de los servicios que integran el paquete frecuentemente presentan serias limitaciones, como servicio de guas no calificados, transportes inadecuados, incumplimiento en los itinerarios y falta de procedimientos o protocolos de servicio documentados que aseguren el cumplimiento de los requisitos ofertados. Igualmente, es un factor de mencionar la falta de comunicacin y negociacin entre algunos integrantes de la cadena productiva - Hoteles, restaurantes, transportes, entre otros - que en muchas ocasiones no dan la importancia ni la recompensa que ameritan las agencias operadoras de turismo receptivo, para cubrir los costos que implica el desarrollar una accin proactiva de mercadeo para consolidar el producto y de esta manera dinamizar los eslabones de la cadena. Esto conlleva a que los paquetes tursticos comercializados por los operadores se estructuren con precios altos que disminuyen su competitividad. Una interesante oportunidad es analizar las corrientes tursticas que arriban de una manera libre al departamento, por la cercana a Bogot, por nexos familiares y por la imagen del fcil acceso que tiene Boyac, con el fin de intervenir sobre ellas con medios promocinales para focalizarlas (en peajes, puntos de informacin turstica, hoteles, restaurantes. agencias) de acuerdo a los eventos y dems atractivos tursticos existentes, incentivando el crecimiento de un turismo organizado. Un 66,7% de los operadores de servicios tursticos encuestados afirmaron prestar el servicio de turismo receptivo; pero en volumen de operaciones es
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tan solo el 8%. La actividad de mercadeo se limita a recibir solicitudes de turistas espordicamente, pero no existe una poltica clara que conduzca a acciones de marketing, promocin, publicidad, que estructure paquetes tursticos de los destinos locales y los venda en el mercado nacional e internacional. Esto se ve reflejado en la carencia generalizada de una organizacin interna en que aparezcan claramente definidas divisiones funcionales responsables del turismo receptivo.
5.2.13. Estructura y tamao de Agencias y Operadores tursticos. Se puede afirmar que los operadores de turismo de Boyac se caracterizan por empresas que carecen de una estructura slida, que an no han posicionado su firma ni su imagen, a excepcin de algunas grandes agencias que manejan turismo receptivo y emisivo. Un buen nmero de agencias pequeas se ubican en barrios alejados del centro de la ciudad, algunas veces en viviendas familiares, que no cumplen los requisitos exigidos por las normas de calidad para este tipo de empresas y bajo la ptica de la competitividad no ofrecen confiabilidad al usuario. Lo anterior indica que en Boyac se trata, con contadas excepciones, de microempresas que en forma incipiente realizan funciones de agencias y operadores tursticos Es de observar que 52,4% de las agencias encuestadas ofertan tiquetes internacionales. No obstante lo anterior, se conoce que un buen nmero realizan este servicio como intermediarios no legalizados, aspecto que influye en la competitividad, teniendo en cuenta que solamente 2 manifestaron tener cdigo IATA. Un total del 46,9% de los cargos en agencias y operadores requieren capacitacin a nivel de complementacin para mejorar su desempeo. Se resalta que los cargos con mayor nfasis en cuanto a necesidades de formacin son: Reservas, Mercadeo, Administracin, Directivos. En un buen nmero de casos las personas que dirigen las actividades de estos establecimientos no son profesionales en turismo y desconocen la tecnologa propia del sector. 5.2.14. Infraestructura fsica Nacional, Departamental y Municipal Los encuestados manifiestan que un factor determinante clave de la competitividad en Boyac, en que se deben dar significativos mejoramientos, es el relativo a infraestructura fsica que depende de planes nacionales, departamentales y municipales, en temas como vas, sealizacin, mantenimiento de parques, museos segn vocacin en cada municipio, diseo de senderos, miradores para contemplar el paisaje, puntos de informacin turstica, vallas informativas, plegables y folletos informativos tursticos para regalar a los usuarios.
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En lo referente a la doble calzada en construccin coinciden en considerarla la mejor oportunidad de los ltimos aos para fortalecer el desarrollo turstico de Boyac, siempre que se complemente con la implementacin de un plan de desarrollo integral de corto, mediano y largo plazo, en que se comprometan todos los eslabones pblicos y privados de la cadena productiva, para dar respuestas que solucionen los factores enunciados en la presente investigacin. Igualmente, al referirse a los atractivos tursticos, reportan se deben gestionar con criterios modernos de mejoramiento continuo, mantenimiento, publicidad, promociones, innovacin, eventos, desarrollo de nuevos servicios, para hacerlos ms llamativos al turista. 5.2.15. Percepcin del impacto del trabajo Academia Empresa Estado. Los empresarios hoteleros perciben con bastante debilidad el impacto del apoyo de las Universidades Pblica (13%) y privada (7.4%). Se observa que la nica Universidad que tiene programas especficos para el Sector es la Universidad Pedaggica y Tecnolgica de Colombia que lleva en Duitama cerca de 20 aos formando Profesionales en Administracin Hotelera y Turstica. Los empresarios de restaurantes muestran el apoyo de las universidades con un 2.7% para la pblica y 8.1% la privada. Las Agencias de Viajes registran 9.5% para la Pblica. En cuanto a Entidades Estatales, el SENA es visto como una organizacin de la cual se sienten apoyados un 40.7% de los empresarios hoteleros, un 21.6% los de restaurantes y un 47.6% las agencias. Se resalta que el SENA cuenta con un promedio de diez Instructores, de planta y por prestacin de servicios, que en Boyac prestan servicios orientados a la formacin profesional de mano de obra calificada para el Sector. El Ministerio de Industria Comercio y Turismo aparece con un 22.2% de empresarios hoteleros y un 28.6% los de agencias que lo perciben como un organismo que les brinda apoyo y con el que pueden contar. Igualmente, la Gobernacin muestra un porcentaje bajo del 9.3% en los hoteleros, un 2.7% en restaurantes y 28.6% en agencias en el mismo tema. En relacin con el gremio privado COTELCO y Cmara de Comercio el resultado es bastante mejor que el de las Universidades y Entidades Estatales, ya que como se puede apreciar el porcentaje de percepcin de los hoteleros sobre su apoyo est por encima del 50%. Las Cmaras de Comercio resultan con un alto porcentaje en restaurantes (43.2%) y agencias (42.8%). ANATO registra un 38.0%. Esta percepcin es punto de partida para la revisin de estrategias internas de cada organizacin, en cuanto a sus polticas y planes de accin para la comunidad del sector turismo, al igual que para la integracin de proyectos orientados por la cadena productiva del turismo en funcin de contribuir a su crecimiento y desarrollo de la competitividad.
107
5.3. SINTESIS DE FACTORES QUE IMPULSAN LA COMPETITIVIDAD DEL TURISMO EN BOYACA La oferta hotelera de Boyac se ubica como la sexta, en el conjunto de los departamentos a nivel nacional, en cantidad de hoteles formalizados en el Registro Nacional de Turismo y la octava en cantidad de habitaciones. Los recursos naturales se constituyen en incomparables atractivos tursticos de Boyac y ofrecen el mayor potencial en lo que tiene que ver con paisajes, lagunas, pramos y nevados, variedad de climas, riqueza inmensa de flora y fauna, entre otros. Las mltiples posibilidades que ofrece la regin desde el punto de vista de generar paquetes tursticos para segmentos de mercado interesados en turismo religioso, histrico, ecolgico, recreativo, de aventura, de salud, cultural, agroturismo, de eventos empresariales o folclricos. El tener claramente definido al Sector Turismo como uno de los altamente prioritarios dentro de los planes de desarrollo del Departamento en los ltimos gobiernos. La red vial existente y proyectada, en particular la doble calzada, ofrecen una excelente oportunidad para el desarrollo turstico del Departamento. La cercana a grandes ciudades como Bogot y Bucaramanga, ubica a Boyac en el centro de un mercado turstico de grandes proporciones. La publicidad por medios masivos a nivel nacional impulsada en los ltimos aos por el gobierno departamental ha contribuido a posicionar imagen. 5.4. SINTESIS DE FACTORES QUE DESMEJORAN LA COMPETITIVIDAD DEL TURISMO EN BOYACA ECONMICOS 5.4.1. La productividad de la actividad hotelera calculada por COTELCO sobre la base de ingresos por ventas divididos en los gastos de nmina, presenta en Boyac el ndice ms bajo de todos los departamentos del pas. 5.4.2. Boyac presenta La ms baja ocupacin hotelera frente al promedio nacional y de otras regiones, consecuencia de factores como algunos de los que se relacionan en este resumen. 5.4.3. El nmero de empleados por habitacin es bajo frente al nacional. Al establecer la proporcin entre tarifas promedio por habitacin y nmero de empleados por habitacin se confirma un desfase en el caso de Boyac frente al indicador promedio nacional. Esto afecta la calidad en el servicio. 5.4.4. El nivel de productividad de los Departamentos de Alimentos y Bebidas y Departamentos Menores es muy bajo, en Boyac frente al resto del pas, dados sus altos costos de nmina. 5.4.5. El tamao de los hoteles en Boyac es de pequeas empresas, salvo excepciones, las cuales generan un valor agregado relativamente bajo.
108
GERENCIALES 5.4.6. El nivel de desarrollo de la mayor parte de las agencias y operadores tursticos es de fase de iniciacin, localizadas en sectores no comerciales, con un alto grado de informalidad y desconocimiento del sector turstico. 5.4.7. La inversin en programas de investigacin, calidad, diseo de productos nuevos es mnima, como consecuencia de paradigmas, competencias y valores gerenciales. 5.4.8. Un 72% de las empresas hoteleras en Boyac son de propiedad individual, frente a un 17% nacional. Esto es un reflejo de la mentalidad empresarial que afecta el desarrollo de alianzas, clusters y cadena productiva. TECNOLOGICOS 5.4.9. La utilizacin de las tecnologas de informacin y comunicacin es relativamente baja en los hoteles, restaurantes y agencias de Boyac, frente a otras regiones del pas. 5.4.10. Un 39% de los hoteles no tienen computador, solamente un 5% de las habitaciones ofertadas en Boyac cuentan con Internet, un 24% de los hoteles tienen sitio Web y solo el 10% de las agencias utilizan software especfico del sector. Existe un amplio espacio por lograr en este tpico. MERCADEO 5.4.11. Inexistencia de planes y estrategias de mercadeo, pertinentes y de largo plazo, que integren al Estado con la cadena productiva para fortalecer el turismo receptivo. 5.4.12. Carencia de una mentalidad de calidad en el mercadeo, que incluya paquetes tursticos creativos, estructura interna de mercadeo, guas tursticos calificados, transportes adecuados, operadores que se especializan con estrategias de mercadeo diferenciadoras, procedimientos documentados y cumplimiento de los compromisos adquiridos con los turistas. 5.4.13. Promotores de agencias a nivel nacional e internacional que no conocen a Boyac y sus posibilidades tursticas, por ende no las ofertan. 5.4.14. Desintegracin de los operadores tursticos con los hoteles y restaurantes, que termina por elevar los precios de los paquetes, disminuyendo su competitividad. 5.4.15. Los turistas extranjeros que arriban a Boyac son solo un 6% del total de visitantes, frente al 24% del promedio nacional. 5.4.16. Es necesario diversificar la oferta de productos y paquetes tursticos en aspectos como: recreacin, rutas tursticas, eventos, congresos, entre otros.
109
5.4.17. En Boyac un 56% de las transacciones hoteleras se pagan en efectivo; el promedio nacional es de un 33%. Entonces, no se usan adecuadamente las posibilidades crediticias existentes y esto es una desventaja competitiva. 5.4. 18. Falta sealizacin, puntos de informacin turstica adecuados, gestin de calidad en los atractivos tursticos, plegables, vallas. TALENTO HUMANO 5.4.19. Es necesario implementar un plan estratgico para sensibilizar a toda la poblacin y capacitar a segmentos especiales (taxistas, vendedores, etc.) en cuanto a sus valores, y comportamientos de servicio, frente a los turistas. 5.4.20. Algunas reas de la organizacin claves para la competitividad no cuentan con suficiente talento humano en las empresas del sector: en mercadeo solo laboran un 3.7%, en sistemas un 1.8%, en recursos humanos un 1.5%. 5.5. RECOMENDACIONES GENERALES 5.5.1. Estructurar a nivel municipal y departamental redes tursticas que aglutinen los diferentes eslabones de la cadena productiva, en funcin de disear e implementar planes y polticas que faciliten el mejoramiento de la competitividad del Sector. Esta accin se sugiere sea liderada por las administraciones municipales y departamental, con la participacin proactiva de gremios, empresarios, universidades, entidades pblicas y privadas de fomento al turismo. 5.5.2. Establecer programas de formacin gerencial, enfocados hacia el mercadeo de la actividad turstica, con visin de globalizacin de la economa, para aprovechar el enorme potencial que se presenta en el turismo a nivel nacional e internacional. 5.5.3. Generar programas continuos de sensibilizacin al turismo dirigidos a la comunidad en general del Departamento, al igual que a algunos nichos especficos, para promover un cambio que fortalezca los valores culturales de desarrollo propios de una regin turstica. 5.5.4. Desde los gremios del Sector conformar equipos de trabajo de empresarios que hagan monitoreo a la informacin estadstica de las actividades econmicas del turismo, a nivel nacional y regional, para analizarla, contrastarla y validarla con la realidad de sus empresas, de manera que permita tomar las decisiones pertinentes e implementar planes de mejora continua. 5.5.5. Integrar los operadores y dems prestadores de servicios tursticos, con miras a constituir empresas de una mayor solidez y estructura, vinculando inversionistas, en funcin de competir en condiciones similares con otros destinos tursticos. 5.5.6. Las instituciones de educacin media, formacin profesional y educacin superior deben articular esfuerzos para ofertar programas pertinentes de formacin a diferentes niveles, tales como: gerentes de microempresas tursticas, mano de obra calificada en las diferentes competencias demandadas, tcnicos en turismo, mercadeo del turismo, administracin hotelera, entre otros. 5.5.7. Es necesario fomentar, desde los gremios, academia y estado, la inversin de recursos para la generacin y el desarrollo de productos y paquetes tursticos
110
integrados, caracterizados por la innovacin y aprovechamiento de los recursos culturales y naturales, que dinamicen la cadena productiva. 5.5.8. Realizar campaas permanentes en las provincias tursticas para incentivar la utilizacin de las TICs, acompaadas de programas de capacitacin y de fomento a la inversin en tecnologas. 5.5.9. Fortalecer el nicho del turismo de convenciones y negocios, a travs de la bsqueda de inversiones de capital de riesgo, para la construccin de sitios que oferten grandes auditorios, con todas las facilidades que requieren este tipo de eventos. 5.5.10. Establecer programas informativos de las posibilidades tursticas de Boyac, para promotores tursticos de agencias nacionales e internacionales, mediante visitas organizadas y subsidiadas a nuestros destinos, medios electrnicos y publicitarios, para hacer conocer a este nivel el Departamento. 5.5.11. Focalizar la inversin en infraestructura turstica hacia alternativas que garanticen el mayor valor agregado para la regin, basadas en las necesidades prioritarias en cuanto a sealizacin, adecuacin de vas en zonas tursticas, puntos de informacin, mantenimiento de atractivos tursticos, plegables, vallas, entre otros. 5.5.12. Es de la mayor trascendencia para las empresas del Sector en Boyac invertir en mercadeo, mediante el aumento de los empleados competentes dedicados a esta funcin, la formulacin de planes estratgicos de marketing, la destinacin de recursos para investigar el mercado la generacin y el desarrollo de productos y servicios, el diseo de paquetes atractivos al turista, la capacitacin permanente de empleados en servicio al cliente, al igual que la formacin especializada de los niveles gerenciales en las tcnicas de mercadotecnia aplicadas al turismo.
111
5.6. RESUMEN DE INDICADORES QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD DEL TURISMO EN BOYACA FRENTE AL CONTEXTO NACIONAL NIVEL NACIONAL
% DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS CON RNT EN 2006 % DE HABITACIONES OFERTADAS CON RNT EN 2006 PROMEDIO DE HABITACIONES POR HOTEL NUMERO DE HOTELES AFILIADOS A COTELCO INDICE DE % DE OCUPACION HOTELERA 2006 PRODUCTIVIDAD LABORAL HOTELES, 2005 FUENTE DANE = VALOR AGREGADO / PERSONAL OCUPADO PRODUCTIVIDAD TOTAL COTELCO 2006 = INGRESOS POR VENTAS / VALOR DE NOMINA INDICADOR DE EMPLEADOS POR HABITACION 2006 COTELCO TARIFA PROMEDIO POR HABITACION (MUESTRA COTELCO) ORGANIZACIN JURIDICA. HOTELES DE PROPIEDAD INDIVIDUAL (DANE 2005) SOCIEDADES LIMITADAS HOTELES (DANE 2005) SOCIEDADES ANONIMAS TURISTAS INTERNACIONALES MEDIOS DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO CREDITO DEL HOTEL INVERSION HABITACIONES NUEVAS ULTIMOS 4 AOS RENTABILIDAD OPERACIONAL HOTELERA (COTELCO) COSTOS DE ENERGIA Y AGUA HOTELES (COTELCO 2006) UTILIDAD ANTES COSTOS FIJOS DEPTO A&B (COTELCO 2006) 1.572 = 100% 57.485 = 100% 37 655 = 100% 56.4% $ 16.125.000 PROMEDIO NACIONAL TODOS LOS TAMAOS HOTELES $ 4,27 VENDIDOS POR CADA PESO DE NMINA 0.73 $ 170.974 17.2% 40.36% 32% 24% 33% 30 33 $ 200.634 MILLONES 31.0 % 6.3% 31%
BOYACA
99 = 6.3% -Sexto lugar a nivel nacional 2.498 = 4.3% - Octavo a nivel nacional 25. Hoteles 32% ms pequeos 34 = 5.2% 39.9%. El ms bajo del pas $ 11.186.000 PROMEDIO NACIONAL PYMES HOTELES $ 2,84 POR CADA PESO DE NOMINA EL MAS BAJO A NIVEL NAL. 0.66 RELACIONADO CON CALIDAD SERVICIO $ 179.283 72.2% 13% 1.9% 6% 70% 22 6 2.600 MILLONES 8.6% EL MAS BAJO A NIVEL NACIONAL 13.7% 21%
112
Bibliografa Alcalda Mayor de Bogot, Instituto Distrital de Cultura y Turismo. 2006 Boletn de Estadsticas de Turismo en Bogot, segundo semestre de 2005. Bogot: Dvinni Ltda. Alcalda Mayor de Bogot, Instituto Distrital de Cultura y Turismo. 2006. Foro Internacional de Turismo de Ciudades 2005. Bogot: Dvinni Ltda. Asociacin Colombiana de Restaurantes, ACODRES. 2004. Participacin de los restaurantes en la economa colombiana. Bogot: Centro Nacional de Consultora Fondo Promocin Turstica. Asociacin Hotelera de Colombia, COTELCO. 2005. Operacin Hotelera en Colombia 2005. Bogot. Asociacin Hotelera de Colombia, COTELCO. 2006. Operacin Hotelera en Colombia 2006. Bogot. Bernal, Cesar Augusto. 2000. Metodologa de la Investigacin para Administracin y Economa. Bogot: Pearson Educacin de Colombia Ltda. Cmaras de Comercio de Tunja, Duitama, Sogamoso. 2007. Boyac en Cifras. Tunja: Planeacin. Departamento Administrativo Nacional de Estadstica, DANE. 2005. Encuesta Anual de Servicios 2005. Bogot. Departamento Nacional de Planeacin. 2005. Agenda Productividad y la Competitividad. Bogot: Pretextos Ltda. Interna para la
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113
Ministerio de Industria Comercio y Turismo. 2006 Boletn Estadstico Industria de los Viajes y el Turismo, Enero Diciembre de 2.006. Bogot: Direccin de Turismo. Organizacin Mundial del Turismo. 2007. Barmetro OMT Preliminar enero 2007. Madrid. Organizacin Mundial del Turismo. 1999. Panorama 2020 Avance. Madrid. Porter, Michael E. 2006. Estrategia y ventaja competitiva. Barcelona: Ediciones Deusto. Proexport. 2006. Colombia: Perfil sectorial turismo. Bogot. Rodrguez, Asdrbal. 2005. Caracterizacin Ocupacional del Sector Turismo. Bogot: SENA. Centro Nacional de Hotelera y Turismo. Mesa Sectorial de Turismo. Universidad de los Andes, Centro de Estudios sobre el Desarrollo Econmico. 2006. Diagnstico y Perspectivas de las Agencias de Viajes y el sector Turismo en Colombia. Bogot. Direcciones electrnicas: www.cotelco.org./estadisticas/2007/dic2007.doc www.dane.gov/comercioyservicios/encuestaanualdeservicios2005 www.mincomercio.gov/econtent/documentos/turismo/2006/caracterizacion.pdf www.proexport.gov/estudiosdemercadosectoriales www.unwto.org/index.php www.world-tourism.org/ www.wttc.travel/tourismresearch/tourismsatelliteaccounting
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UNIVERSIDAD SANTO TOMAS TUNJA Facultad de Administracin de Empresas

Productividad y Competitividad Empresas del sector turismo en Boyac

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PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO EN BOYACA

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3.8. Inversin. 4. EL TURISMO EN BOYAC.

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4.1.6.1. 4.1.6.2. 4.1.6.3. 4.1.6.4. 4.1.6.5.

4.3.4.1. 4.3.4.2. 4.3.4.3. 4.3.4.4. 4.3.4.5.

4.3.5. Talento Humano.. 4.3.6. Segmentos de mercado atendidos..

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90 91 91 91 91 93 95 95 96 105 106 108 110 111

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TABLA No. 44 TABLA No. 45 TABLA No. 46

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1. OBJETIVOS Y METODOLOGIA 1.1. GENERALIDADES. COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD.

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FUENTE: DATOS DE LA PRESENTE INVESTIGACION

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0% 2,9 - 1,8 10,2 5,4 4.5 3,85

TURISTAS INTERNACIONALE (MILLONES)

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EUROPA ASIA Y PACIFICO AMERICAS AFRICA ORIENTE MEDIO

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GRAFICO No. 4 PROYECCION DE CRECIMIENTO DE TURISTAS INTERNACIONALES 2007

0,08 0,04 0,02

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GRAFICO No. 5 Perspectivas a largo plazo: Turismo: Panorama 2020

Organizacin Mundial del Turismo(OMT): Panorama 2020 Avance Madrid, 1999

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Fuente: CONSEJO MUNDIAL VIAJES Y TURISMO. WORLD TRAVEL TOURISM COUNCIL

www. wttc. org

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GRAFICO No. 7 PROYECCION DE EMPLEOS MUNDIALES GENERADOS POR EL TURISMO

Fuente: CONSEJO MUNDIAL VIAJES Y TURISMO. WORLD TRAVEL TOURISM COUNCIL

LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL TURISMO EN BOYACA

Fuente: Operacin Hotelera 2006. Revista COTELCO

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GRAFICO No. 8 ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS Y HABITACIONES POR DEPARTAMENTOS

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Menos de 25 De 25 a 49 De 50 a 99 De 100 a 209 De 210 a 349 De 350 y ms

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Menos de 15 De 15 a 44 De 45 a 109 De 110 a 269 395 De 270 a 649 De 650 y ms

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Menos de 16 De 16 a 25 De 26 a 35 De 36 a 55 De 56 a 110 25 De 111 y ms

FUENTE: DANE ENCUESTA ANUAL DE SERVICIOS 2005

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100,00 8,61 19,13 15,29 18,62 19,38 18,97

38.024 2.561 4.196 4.595 6.363 5.812 14.497

100,00 6,74 11,04 12,08 16,73 15,29 38,13

634 Actividades de agencias de viajes y organizadores de viajes, de asistencia a

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