Construimos la revolucin productiva

No. 1, septiembre-octubre de 2010

Construimos la revolucin productiva

Democratizacin de la informacin, ese es uno de los compromisos fundamentales del Ministerio de Coordinacin de la Produccin, Empleo y Competitividad. La Coordinacin de Informacin y Anlisis est encargada de monitorear y difundir el desempeo del sector productivo con el fin de disear polticas sectoriales basadas en informacin y anlisis tcnico. Democratizar la informacin es igualar las oportunidades para todos. Produanlisis evala el desempeo de la economa sectorial ecuatoriana. Circular cada dos meses y su contenido reflejar la realidad productiva del pas desde una mirada acadmica y tcnica. En esta primera edicin, el tema central es la reactivacin econmica en el primer semestre del 2010. Se analizan sectores y productos con mejor desempeo hacia el mercado internacional. Adems, se muestran indicadores de coyuntura y se incluye una seccin, que ser permanente, ProduceAcademia, destinada a entender la base conceptual del tema central.

INDICE

prod

El sector e reactiva uctivo s

- Presentacin - El sector productivo se reactiva - Las exportaciones muestran un mejor desempeo - Una mirada al crdito y la inversin - El lado acadmico - Apndice estadstico

EL SECTOR PRODUCTIVO SE REACTIVA

La crisis econmica del 2009 tuvo consecuencias globales y afect a la mayora de economas del planeta, desde las ms desarrolladas hasta las menos adelantadas. Segn las estadsticas del Banco Mundial, el PIB global se redujo 2,2%. En la Zona Euro se registr una cada del 3,9%; en Japn, del 5,4%; y, en Estados Unidos, del 2,5%. As mismo, el empleo pas factura a varios pases: Colombia registr una tasa de desempleo del 11,3% a finales del 2009, Estados Unidos, del 10% y Espaa, del 18,8%. En el segundo trimestre del 2010 el PIB total del Ecuador creci 2,74% respecto al segundo trimestre del 2009, mientras que el PIB no petrolero se dispar con un 4,40%, la cifra ms alta desde el primer trimestre del 2009. El crecimiento positivo de los sectores es importante debido a su fuerte conexin con el empleo formal de la economa. Por ejemplo, la industria manufacturera que creci un 6,34% en el segundo trimestre del 2010 comprende el 18,8% del total de empleados formales. El comercio representa el 22,3% de empleados y present un crecimiento del 9,26%: Finalmente, la intermediacin financiera abarca el 4,3% de empleos y creci un 10,43%, respecto del segundo trimestre del 2009.

PIB y Valor Agregado no petrolero anual: crecimiento anual (t/t-4)

Elaboracin: MCPEC en base a informacin del BCE

Los sectores que ms generan empleo

Una forma de evaluar el comportamiento de la economa sectorial es a travs de las ventas mensuales. En esta seccin se presenta un anlisis comparativo de la evolucin de las ventas de los principales sectores de la economa en el primer semestre del ao. Los resultados muestran que la economa se recupera: las ventas totales de la economa crecieron un 17%, entre enero y junio del 2010, con respecto al mismo perodo del ao anterior. Doce sectores, que concentran el 94,7% de las ventas de la economa, tuvieron un comportamiento positivo durante el periodo. El comercio, que agrupa el 41,3% de las ventas totales de la economa, creci un 9,8% en el perodo analizado. La industria manufacturera, que abarca el 17,3% de las ventas, present un incremento del 10,8%. Por su parte, el sector Transporte y Almacenamiento, que representa el 7,3% de las ventas, creci un 16,2%.
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Ecuador: crecimiento de ventas del perodo enero-junio 2009,2010 (Var t/t-4)

Construccin Pesca Actv. Inmobiliarias Transporte Enseanza Manufactura 21,8% 19,3% 16,2% 12,9% 10,8% 10,8% Comercio Hoteles y restaurantes Agricultura Electricidad y agua Administracin pblica -16% -10% 0% 10%2 0% 30%4 0% -9,2% 9,8% 9,0% 8,6% 34,8%

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA

ACTIVIDADES PRINCIPALES ACTIVIDADES AGRICOLAS Y GANADERAS DE TIPO SERVICIO, EXCEPTO LAS ACTIVIDADES VETERINARIAS. CRIA DE OTROS ANIMALES DOMESTICOS; ELABORACION DE PRODUCTOS ANIMALES CULTIVO DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES, ESPECIALIDADES HORTICOLAS Y PRODUCTOS DE VIVERO. TASA DE CRECIMIENTO

62,3% 9,9% 8,9%

Dentro de este sector se encontraron siete actividades con mejor desempeo, que crecieron 20% en promedio. Sus ventas sumaron un total de 1993 millones de dlares en el perodo enero a junio del 2010. Estos subsectores ganadores representan el 74% del total de ventas del sector agrcola y concentran el 66,3% del empleo del sector.

-20%

EXPLOTACIN DE MINAS Y CANTERAS

ACTIVIDADES PRINCIPALES EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL. EXTRACCION DE SAL. EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS, EXCEPTO MINERALES DE URANIO Y DE TORIO. ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO RELACIONADAS CON LA EXTRACCION DE PETROLEO Y DE GAS, EXCEPTO LAS ACTIVIDADES DE PROSPECCION. TASA DE CRECIMIENTO

Fuente: Servicio de Rentas Internas

450% 39,4% 15,5%

Subsectores con mejor desempeo

Si bien a nivel de grandes sectores las cifras muestran un desempeo positivo, las mejoras son ms evidentes si se mira a subsectores (a un nivel desagregado). Se revis a un nivel de desagregacin de cuatro dgitos de la Clasificacin Internacional Industrial Uniforme (CIIU. Rev. 3). A los subsectores, cuyas ventas se han incrementado en el perodo analizado, se los identifica como subsectores con mejor desempeo. En las siguientes tablas se muestran los principales subsectores y su importancia en la actividad general y en el empleo.

La mayor parte de las actividades de este sector creci de manera importante. Cinco de nueve subsectores son los de mejor desempeo. Sus ventas alcanzaron 4390 millones de dlares en primer semestre del presente ao. Estos 5 subsectores representan el 99% de las ventas totales y concentran el 96% del empleo del sector.

10,8%

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

ACTIVIDADES PRINCIPALES VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES. VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMESTICOS. VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES. VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES. VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION. TASA DE CRECIMIENTO

24% 15% 14,8% 14,1% 6,3%

El comercio presenta una importante recuperacin en el presente ao: el 89% de los subsectores crecieron, los cuales concentraron el 92% de las ventas totales del sector. Estos subsectores representan 98% del empleo de todo el sector, de los cuales venta de vehculos, enseres domsticos y alimentos, bebidas y tabaco son los ms representativos

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES TASA DE ACTIVIDADES PRINCIPALES CRECIMIENTO 86,2% TRANSPORTE MARITIMO Y DE CABOTAJE. TRANSPORTE POR TUBERIAS. TRANSPORTE REGULAR POR VIA AEREA. TELECOMUNICACIONES. 69,0% 14,3% 8,4%

12 de las 17 actividades de este sector crecieron en el primer semestre del 2010. La ms representativa fue la de telecomunicaciones que representa el 35% de las ventas totales. Los subsectores con mejor desempeo concentran el 75% del empleo del sector.

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS ACTIVIDADES PRINCIPALES FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES. FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL. ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS: EMBOTELLADO DE AGUA MINERAL. FABRICACION DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE PLASTICO. ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS. ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL O ANIMAL. TASA DE CRECIMIENTO 26% 22 % 20% 14% 16% 12% 3%

El 77% de los subsectores dentro de la Industria Manufacturera presentaron un crecimiento positivo en el primer semestre del 2010. Estos representan el 93% del total de ventas del sector. Los subsectores que crecieron emplean a 160.923 personas con afiliacin a la Seguridad Social y agrupan al 91% del total del empleo del sector.

La recuperacin de las exportaciones confirman un mejor desempeo sectorial

En el primer semestre del ao se observa una recuperacin de las exportaciones, comparadas con el mismo perodo del 2009. A nivel general, las exportaciones pasaron de 5.959 millones a 8.443 millones de dlares. Los productos primarios fueron los que ms crecieron (51.2%), seguidos de los industrializados (14.7%). Los productos ms representativos dentro de los primarios son: el petrleo con un crecimiento del 83,3% y el cacao con un incremento del 39,4%. Por el lado de los industrializados, los qumicos y frmacos crecieron un 45,9%, seguido de la harina de pescado con un 39,7%.
Datos Generales Periodo TOTAL EXPORTACIONES TOTAL PRIMARIOS Petrleo Crudo Cacao Atn Madera Camarn PRIMARIOS Banano y pltano Flores naturales Abac Otros Pescado Caf TOTAL INDUSTRIALIZADOS Qumicos y frmacos Harina de pescado Otros Caf elaborado Sombreros INDUSTRIALIZADOS Elaborados de cacao Manufacturas de metales Derivados de petrleo Otros elab. productos del mar Exportaciones en Monto (millones $) Ene-jun 09 Ene-jun 10 Dif. 09-10 Var. 09/10 5.959,62 8.443,29 2.483,67 41,7% 4.400,46 6.654,73 2.254,27 51,2% 2.388,47 4.378,96 1.990,49 83,3% 124,26 173,25 48,99 39,4% 43,26 56,09 12,83 29,7% 44,32 57,45 13,13 29,6% 317,64 365,20 47,56 15,0% 976,02 1.101,30 125,28 12,8% 282,97 312,69 29,72 10,5% 6,56 6,61 0,05 0,8% 128,13 122,05 (6,08) -4,7% 77,50 71,48 (6,02) -7,8% 11,34 9,66 (1,68) -14,8% 1.559,16 1.788,56 229,40 14,7% 59,54 86,88 27,34 45,9% 34,65 48,41 13,76 39,7% 429,00 597,61 168,61 39,3% 37,67 51,36 13,70 36,4% 3,41 4,64 1,23 36,2% 25,55 33,16 7,61 29,8% 84,82 98,94 14,12 16,6% 246,84 261,94 15,10 6,1% 300,73 292,01 (8,72) -2,9% 336,96 313,61 (23,35) -6,9%

Fuente: Banco Central del Ecuador 4

Productos con mejor desempeo

A un nivel ms detallado se pueden observar los productos con mejor desempeo hacia el mercado internacional. El anlisis abarca los perodos entre el primer semestre del 2009 y el primero del 2010. En vista de que el nivel de detalle puede alargar la lista de productos, se consideran como ganadores a aquellos que, estando comprendidos en las partidas Nandina a cuatro dgitos del Sistema Armonizado, hayan incrementado el monto de sus exportaciones en el perodo.

Productos de las industria alimentaria

Los productos de la industria alimentaria ocupan un lugar muy significativo dentro de las exportaciones ecuatorianas y 23 partidas crecieron en el primer semestre del 2010. Las exportaciones totales de este sector crecieron un 10%, al pasar de 725 millones a 797 millones de dlares.

DESCRIPCION Cacao en grano Harina Extractos, esencias y concentrados de caf, t o yerba mate Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas

Productos del reino vegetal

Los productos del reino vegetal son los ms importantes dentro de las exportaciones no petroleras. stos representan el 17,8% de las exportaciones totales. En el primer semestre de este ao las exportaciones de este segmento sumaron alrededor de 1500 millones de dlares, 11% ms que el monto registrado en el mismo semestre del 2009 (1300 millones de dlares).
DESCRIPCION Bananas o Pltanos Flores y capullos Hortalizas aunque estn cocidas Melones, sandias y papayas , frescos FOB (miles) ene-may 2010 1 .101.757,04 312.694,18 5 .761,05 1.788,29 Var. 09/10 13% 11% 360% 62%

FOB (miles) ene-may 2010 173.283,69 53.053,79 51.308,66 38.399,89

Var. 09/10 39% 44% 37% 37%

El cacao en grano fue el producto ms significativo dentro de este sector las exportaciones pasaron de 124 millones a 173 millones con un crecimiento del 39%.

Los productos tradicionales son los ms fuertes dentro de este sector: el banano y las flores son los productos ms importantes. Las hortalizas presentaron un crecimiento del 360%.

Productos del reino animal

Los productos del reino animal tuvieron un buen desempeo en el 2010. El 94% de sus productos crecieron. Las exportaciones totales de este sector pasaron de 445 millones a 501 millones de dlares.

Materiales textiles y manufacturas

Este sector tambin muestra un desempeo alentador. Sus exportaciones pasaron de 92 a 114 millones de dlares entre el primer semestre del 2009 y el mismo perodo del 2010. Durante ese perodo, 54 sub-partidas resultaron ganadoras.

Metales comunes y manufacturas

Dentro de esta seccin las exportaciones crecieron un 23,54%: pasaron de 85 a 105 millones de dlares. Cincuenta y nueve sub-partidas presentaron crecimientos positivos dentro de este sector.

Grasas y aceites de animal o vegetales

Los productos de este sector presentaron un crecimiento positivo durante el primer semestre del 2010. Sus exportaciones alcanzaron los 103 millones de dlares, 10% ms que la cifra registrada en el primer semestre del 2009.

Instrumentos pticos, precisin y relojera

Este fue uno de los sectores que ms se destac durante este primer semestre del 2010. Sus exportaciones pasaron de 3 millones en el primer semestre del 2009 a 101 millones de dlares en el primer semestre del 2010. En este perodo se registran 22 sub-partidas ganadoras.

Productos de la industria qumica

La industria qumica fue otro sector ganador: las exportaciones pasaron de 58 millones a 95 millones de dlares con un incremento del 64,83% y con 60 sub-partidas que presentaron resultados positivos.

Madera y manufacturas
Las exportaciones de este sector pasaron de 68 millones a 92 millones de dlares en el perodo analizado. Esto refleja un importante crecimiento de alrededor del 35%. Trece fueron las sub-partidas que muestran crecimiento dentro de este sector.

El crdito empuj la inversin a pesar de la crisis.

El crdito es una variable fundamental para el desempeo de la economa, pues canaliza el ahorro hacia la inversin. Adems es un elemento dinamizador debido a su capacidad de apalancamiento para emprender actividades que generan riqueza. Una mirada sobre el volumen de crdito entregado da cuentas que este indicador no se afect en el periodo de crisis. El volumen colocado por el sistema financiero privado se redujo en apenas 76 millones de dlares entre el 2008 y 2009, pasando de 13.365 millones de dlares a 13.290 millones de dlares. Sin embargo, al analizar el primer semestre del 2010 se observa que el crdito entregado por las instituciones privadas creci un 18% en relacin al mismo periodo del 2009.

Acceso al financiamiento pblico y privado (Millones de dlares)

Fuente: Superintendencia de Bancos Elaboracin: MCPEC 9

Ecuador: Monto del crdito por sector (millones de dlares)

Los sectores que ms recibieron crdito en el primer semestre del 2010 fueron: comercio con 2.061 millones de dlares, manufactura con 1.361 millones de dlares y agricultura 695 millones de dlares. En relacin al primer semestre del 2009 los sectores que presentaron mayor crecimiento fueron: actividades financieras que creci 67%, construccin 33% y actividades inmobiliarias 20,4%.
Fuente: Superintendencia de Bancos.

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La poltica contracclica de inversin jug un papel importante como dinamizador de la demanda y

Evolucin del Gasto de Capital del SPNF/ PIB Nominal 8000 7000
USD MILLONES

12,80%

12,89% 14,00 %

12,00 %
7,44% 6,96% 6,81% 4,99%

6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

10,00 % 8,00 %
% PIB

6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 %

Formacin bruta de capital fijo

Otros de capital

Gastos de Capital del SPNF / PIB (Eje Derecho)

Fuente: Secretaria Nacional de Planificacin y Desarrollo

El gobierno utiliz la inversin pblica como una herramienta de poltica para estimular la demanda, con el fin de utilizar los multiplicadores de consumo y gasto en los hogares.

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 la inversin de las empresas reaccion favorablemente para fortalecer la recuperacin en perodos subsiguientes
Inversin societaria en el Ecuador (constitucin y aumentos de capital - millones de dlares)

2.000 1.500 1.000 500 988

1.457 1.059 815 325 1.417

1.803

177

250

361

2005

2006

2007

2008

2009

Inversion societaria nacional y extranjera

Inversion societaria extranjera

Fuente: Superintendencia de Compaas. Fuente: Bancos Centrales de los pases

El Boletn sectorial es elaborado por la Coordinacin de Informacin y Anlisis del Ministerio de Coordinacin, Empleo y Competitividad. Para preguntas o sugerencias contctenos a: analisis@mcpec.gob.ec. Se autoriza la reproduccin total o parcial de los contenidos del Boletn, siempre que se cite expresamente su origen. El dominio en Internet es www.mcpec.gob.ec cuya titularidad es del Ministerio de Coordinacin de la Produccin, Empleo y Competitividad.

Ecuador pudo amortiguar de manera efectiva los coletazos de la crisis. Su PIB creci 0,36% en 2009, cifra superior al promedio de Amrica Latina, cuyo PIB decreci en 1,8%, segn cifras de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL) y 2,5%, segn el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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El lado acadmico: La priorizacin para maximizar el beneficio econmico y social

La lgica clsica de la economa plantea que la maximizacin de los beneficios econmicos y sociales se obtiene a travs del Equilibrio de Pareto, es decir, en el momento en que todos los actores econmicos han alcanzado su mejor posicin de beneficios dentro del mbito del mercado. En otras palabras, un equilibrio es obtenido cuando ninguno de los actores puede alcanzar una mejor posicin, sin que se reduzca el beneficio del otro. Sin embargo, esta visin olvida que los mercados son imperfectos por la existencia de fallas de mercado y, a la luz de la teora econmica, sustentada por el segundo teorema fundamental del bienestar econmico, la autoridad central puede provocar, a travs de transferencias, la consecucin del equilibrio, y por tanto la maximizacin del bienestar social [1] En una economa como la ecuatoriana, donde los mercados son muy distorsionados e imperfectos alta concentracin y asimetra de informacin- se hace necesaria la intervencin del Estado para que, a travs de incentivos bien focalizados, se alcance la maximizacin de los beneficios sociales. Dado que los recursos pblicos son escasos, se hace necesaria la priorizacin de sectores productivos, a los cuales el Estado va a incentivar a travs de sus herramientas de fomento productivo. Estos sectores categorizados [2] son los siguientes:

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Determinacin de los sectores prioritarios

Matriz de visin a largo plazo de priorizacin y criterio transversal tecnolgico

La metodologa para la definicin de los sectores prioritarios considera tres grupos de indicadores, cada uno con sus respectivas variables: 1.- Productividad Sistmica. Mide las capacidades productivas del pas y la potencialidad de desarrollar sectores productivos. Se compone de Productividad, Encadenamientos Productivos, Substitucin Estratgica de Importaciones, Soberana Tecnolgica y Soberana Energtica. 2.- Buen Vivir. Variables que relacionan a los sectores productivos con la consecucin de los objetivos del Plan del Buen Vivir, en aspectos relacionados. (Generacin de empleo, calidad del empleo, Nivel de concentracin de mercados, Consumo interno, Impacto ambiental y Soberana alimentaria. 3.-Insercin estratgica mundial. Este grupo de indicadores capturan los sectores que son muy importantes por su potencialidad de insercin internacional. (Valor Agregado, Demanda Mundial y Diversificacin de Exportaciones) Finalmente, el criterio a largo plazo incluye a los 3 sectores de la economa que comprenden 8 industrias: turismo, energa renovable, servicios logsticos, industria de alta tecnologa (metalmecnica, farmacutica y petroqumica) y recursos naturales renovables (alimentos y productos elaborados forestales). Sin embargo, esta definicin de sectores no es excluyente, pues existen otros sectores claves para la sustitucin estratgica de importaciones y fomento de exportaciones.
Referencias: [1] Mas-Colell, A. Whinston, M., Green, J. (1995) Microeconomic Theory. Oxford University Press. [2] Mckinsey MGI (2010). How to compete and grow: a sector guide to policy. McKinsey Global Institute. London.

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Apndice estadstico: Indicadores Econmicos

Fuente: Banco Central del Ecuador

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Apndice estadstico: Indicadores Econmicos

Fuente: Banco Central del Ecuador e Instituto Nacional de Estadsticas y Censos 16