COMPRAS

CONTROLE DE COMPRAS
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MICROSIGA Educao Corporativa

Apoio e Reviso:
Auditoria de Cursos MICROSIGA
SUMRIO
CONTROLE DE COMPRAS ......................................................................................................... 1 INTRODUO ......................................................................................................................... 6 VISO GERAL DO CURSO ......................................................................................................... 6
Objetivos do Curso .................................................................................................................... 6 Metodologia do Curso ................................................................................................................ 7
CONFIGURAES .................................................................................................................... 8
O que voc ir aprender neste captulo .................................................................................... 8 Rotinas Abordadas ..................................................................................................................... 8 Como Parametrizar o Ambiente de Compras ............................................................................. 8 Como verificar as Tabelas utilizadas ......................................................................................... 9 Controles de Aladas ............................................................................................................... 10 O que voc aprendeu neste captulo ....................................................................................... 14 Prximo Passo .......................................................................................................................... 14
CADASTROS ....................................................................................................................... 15
O que voc ir aprender neste captulo .................................................................................. 15 Rotinas Abordadas ................................................................................................................... 15 Iniciando os Cadastros ............................................................................................................. 16 Moedas .................................................................................................................................... 16 Projees das Taxas de Moedas ......................................................................................... 17 Unidades de Medidas .............................................................................................................. 18 Naturezas ................................................................................................................................ 18 Impostos ................................................................................................................................... 19 Tipos de Entradas e Sadas (TES) ........................................................................................... 19 TES Inteligentes ....................................................................................................................... 20 Bancos ..................................................................................................................................... 21 Condies de Pagamentos ....................................................................................................... 22 Contatos ................................................................................................................................... 23 Fornecedores ........................................................................................................................... 23 Grupos de Produtos .................................................................................................................. 26 Produtos ................................................................................................................................... 26 Complementos de Produtos ..................................................................................................... 28 Produtos x Fornecedores ......................................................................................................... 30 Grupos x Fornecedores ........................................................................................................... 31 Aprovadores ............................................................................................................................ 32 Grupos de Aprovao .............................................................................................................. 34 Compradores ........................................................................................................................... 35 Grupos de Compras ................................................................................................................. 36 Solicitantes .............................................................................................................................. 37 Lanamentos Padronizados ..................................................................................................... 37 MMessenger .......................................................................................................................... 38 O que voc aprendeu neste captulo ....................................................................................... 39
Prximo Passo .......................................................................................................................... 39
SOLICITAES DE COMPRAS ................................................................................................... 40

O que voc ir aprender neste captulo .................................................................................. 40 Rotina Abordadas.................................................................................................................... 40 Solicitaes de Compras Manuais ........................................................................................ 40 Solicitaes de Compras Automticas .................................................................................. 43 O que voc aprendeu neste captulo ....................................................................................... 48 Prximo Passo .......................................................................................................................... 48
COTAES AUTOMTICAS ...................................................................................................... 49

O que voc ir aprender neste captulo .................................................................................. 49 Rotinas Abordadas ................................................................................................................... 49 Gerao de Cotaes .............................................................................................................. 49 Atualizaes de Cotaes ....................................................................................................... 51 Anlises de Cotaes ............................................................................................................... 57 O que voc aprendeu neste captulo ....................................................................................... 61 Prximo Passo .......................................................................................................................... 61
PEDIDOS DE COMPRAS .......................................................................................................... 62

O que voc ir aprender neste captulo .................................................................................. 62 Rotinas Abordadas ................................................................................................................... 62 Pedidos de Compras ................................................................................................................ 62 Liberaes de Pedidos de Compras ......................................................................................... 64 O que voc aprendeu neste captulo ....................................................................................... 68 Prximo Passo .......................................................................................................................... 68
CONTRATOS DE PARCERIAS .................................................................................................... 69

O que voc ir aprender neste captulo .................................................................................. 69 Rotinas Abordadas ................................................................................................................... 69 Contratos de Parcerias ............................................................................................................. 69 Autorizaes de Entregas ........................................................................................................ 71 O que voc aprendeu neste captulo ....................................................................................... 75 Prximo Passo .......................................................................................................................... 75
RECEBIMENTOS DE MATERIAIS ................................................................................................. 76

O que voc ir aprender neste captulo .................................................................................. 76 Rotinas Abordadas ................................................................................................................... 76 Pr Notas de Entradas .............................................................................................................. 76 Notas Fiscais de Entradas ........................................................................................................ 78 Eliminaes de Resduos de Pedidos de Compras ................................................................... 80 O que voc aprendeu neste captulo ....................................................................................... 81 Prximo Passo .......................................................................................................................... 81
SUGESTES DE COMPRAS ...................................................................................................... 82

O que voc ir aprender neste captulo .................................................................................. 82 Rotinas Abordadas ................................................................................................................... 82 Geraes de Demandas .......................................................................................................... 82 Sugestes de Compras ............................................................................................................. 88 O que voc aprendeu neste captulo ....................................................................................... 89
Prximo Passo .......................................................................................................................... 89
CONSULTAS ........................................................................................................................ 90
O que voc ir aprender neste captulo .................................................................................. Rotinas Abordadas ................................................................................................................... Posies de Fornecedores ....................................................................................................... Consulta aos Produtos .............................................................................................................. O que voc aprendeu neste captulo ....................................................................................... Prximo Passo .......................................................................................................................... 90 90 90 91 92 92
CONTABILIZAES ................................................................................................................ 93
O que voc ir aprender neste captulo .................................................................................. 93 Rotinas Abordadas ................................................................................................................... 93 Lanamentos Contbeis Off-Line ............................................................................................. 93 Contabilizaes On-Line .................................................................................................... 93 Contabilizaes Off-Line .................................................................................................... 94 O que voc aprendeu neste captulo ....................................................................................... 95 Prximo Passo .......................................................................................................................... 95
LIMPEZA MENSAL ................................................................................................................ 96

O que voc ir aprender neste captulo .................................................................................. Rotinas Abordadas ................................................................................................................... Limpezas Mensais ................................................................................................................... O que voc aprendeu neste captulo ....................................................................................... Prximo Passo .......................................................................................................................... 96 96 96 97 97
INTRODUO VISO GERAL DO CURSO

Este curso foi elaborado para capacitar os usurios do sistema a utilizarem os recursos do Ambiente de Compras de forma sistemtica e prtica, abordando os conceitos por ele utilizados e orientandoos na operao de cada uma das opes, para que seja possvel a aplicao s rotinas de sua empresa, proporcionando a automao no controle dos Lanamentos Contbeis e obtendo total integrao com os demais Ambientes.
Objetivos do Curso
Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a: Identificar os Parmetros e Tabelas do Ambiente; Dar manuteno nos Cadastros de: Moedas; Unidades de Medidas; Naturezas; Contatos; Tipos de Entradas e Sadas; TES Inteligente; Bancos; Condies de Pagamentos; Fornecedores; Grupos de Produtos; Produtos; Complementos de Produtos; Produtos x Fornecedores; Grupos x Fornecedores; Impostos; Frmulas; M-Messenger. Solicitaes de Compras: Automticas; Manuais. Sugestes de Compras:
Geraes de Demandas; Sugestes de Compras. Tratamento das Cotaes: Geraes de Cotaes; Atualizaes de Cotaes; Anlise de Cotaes; Mercados Eletrnicos; Liberaes de Pedidos de Compras; Eliminaes de Resduos. Contratos de Parcerias: Autorizaes de Entregas; Geraes de Autorizaes de Entregas. Entradas de Materiais: Pr-Notas de Entradas; Documentos de Entradas; Realizaes de Consultas Genricas e Especficas (Fornecedores, Produtos e Consultas s Pos. S.A.); Emisses de Relatrios; Contabilizaes Off-Line; Limpeza Mensal.
Metodologia do Curso
O curso do Ambiente de Controle de Compras ministrado com um Kit de Treinamento composto por: Apostila: Aborda as rotinas do Ambiente, conduzindo o aluno na sua utilizao, atravs de uma srie de exerccios para prtica e reviso da matria. Os exerccios devem ser executados, junto ao Sistema, exatamente da forma como so apresentados, para que o grau de aprendizado proposto seja obtido. A cada captulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntos complementares que sero propostos; Manual Eletrnico: Para verificar o Manual Eletrnico do Usurio do Ambiente de Compras, posicione no Menu Principal do Ambiente e pressione a tecla <F1>; Materiais de Apoio: Pasta e Caneta. O aluno deve acompanhar este curso nas instalaes da MICROSIGA ou em uma de suas Franquias, com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de treinamento de modo que os objetivos propostos sejam atingidos.
CONFIGURAES
O que voc ir aprender neste captulo
Neste captulo, abordaremos os primeiros passos, para utilizao do Ambiente de Compras. Isto , antes de executar qualquer operao do Ambiente, importante configurar seus Parmetros e Tabelas que determinam a forma de trabalho de cada empresa.
Rotinas
Ambiente Configurador: Definies de Parmetros; Definies de Tabelas; Configuraes do Controles de Aladas.
Abordadas
Como Parametrizar o Ambiente de Compras

O Ambiente de Compras, possui uma srie de Parmetros que determinam a forma de processamento de cada empresa, como por exemplo, o (Parmetro MV_JUROS), que indica as Taxas de Juros, para Clculos dos Valores das Cotaes de Compras. A MICROSIGA envia os Parmetros com contedos padres, que podem ser alterados de acordo com a sua necessidade.
Exerccio 01 Como verificar as Parmetros no ambiente Configurador: 1. 2. 3. Acesse o Ambiente Configurador; Selecione as seguintes opes "Ambiente" + "Cadastros" + "Parmetros"; Clique na opo Pesquisar .
O b s . : O sistema apresentar uma Tela a preencher com o nome do Parmetro a ser pesquisado; 4. Informe o Parmetro MV_JUROS e clique no boto Procurar;
O sistema posicionar sobre o Parmetro informado;

Anotaes:
8 - SIGACOM Protheus
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5. 6.
Clique na opo "Visualizar" dados;
para habilitar a consulta dos
Clique nas guia Descrio e tambm Informaes para verificar os contedos dos campos e a utilizao do Parmetro pesquisado. Clique na opo "Ok" ou "Cancelar" para retroceder a tela para voltar ao menu
7.
anterior e em seguida clique na opo "Sair" principal do sistema;
Para saber sobre Parmetros, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Como
verificar
as
Tabelas
utilizadas
As Tabelas relacionam as diversas alternativas para o contedo de um campo, facilitando a digitao. O Ambiente de Compras, utiliza uma srie de Tabelas com opes j definidas, que podem ser modificadas, excludas ou acrescidas. As Tabelas so acessadas dentro dos ambientes, pressionando a tecla <F3> nos campos a elas relacionados ou clicando no boto . A definio das Tabelas realizada no Ambiente Configurador.
Exerccio 02 Como verificar as Tabelas do Ambiente de Compras: 1. 2. 3. Ainda no Ambiente Configurador; Selecione as seguintes opes "Ambiente" + "Cadastros" + "Tabelas"; Clique na opo Pesquisar ;
O sistema apresentar uma Tela a preencher com o nmero da Tabela a ser pesquisada. 4. Informe a tabela 02 e clique na opo Procurar ; O sistema posicionar sobre a tabela Tipos de Materiais ; 5. Clique na opo "Visualizar" , para verificar os itens da tabela;
Anotaes:
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SIGACOM Protheus - 9
6.
Clique na opo Itens para verificar as Chaves relacionadas a Tabela 02 - Tipos de Materiais. Clique na opo "Ok" ou "Cancelar" para retroceder a tela anterior e em para voltar ao menu principal do
7.
seguida clique na opo "Sair" sistema;
Para saber sobre Tabelas, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Controles
de
Aladas
A maioria das empresas apresentam necessidades de controlar os direitos e limites de compras de seus funcionrios. Para que isso seja realizado de forma prtica e segura, a MICROSIGA possui o Controle de Aladas. O objetivo do Controle de Aladas reduzir os custos operacionais, visto que ele impede que seja realizada uma solicitao de Produto/Grupo de Produtos, que esteja fora da alada do solicitante, ou ainda, que seja realizado um Pedido de Compras por Compradores/Grupos de Compradores que no possuam direitos para tal. Dica: Para utilizar o Controle de Aladas, o usurio dever configurar alguns Parmetros atravs do Ambiente Configurador. So eles: MV_RESTSOL, para que a implantao das Solicitaes de Compras seja realizada apenas pelos Solicitantes cadastrados, o parmetro dever estar ativado com contedo igual a (Sim); MV_RESTINC, para indicar que os compradores podem incluir Pedidos de Compra sem uma Solicitao de Compra prvia, o parmetro dever estar preenchido com (Sim); MV_RESTCOM, para restringir o acesso s Solicitaes de Compras apenas pelo Grupo de Compradores informando na definio dos Solicitantes, o parmetro deve estar ativado com (Sim); MV_RESTPED, para restringir a manuteno do pedido de compras apenas pelo Comprador / Grupo de Compradores que o implantou, o parmetro dever estar ativado com (Sim); MV_RESTNFE, para restringir o recebimento de materiais apenas para pedidos de compras j liberados, o Parmetro dever estar ativado com
Anotaes:
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(Sim); MV_PCAPROV, para definir um grupo de aprovao padro deve-se mencionar seu cdigo no contedo do Parmetro. MV_APROVSC, define se haver bloqueio tambm nas solicitaes de Compras, com base nas regras dos cadastros de Solicitantes - a ser discutido mais adiante.
Exerccio 03 Como parametrizar o Controle de Aladas: 1. 2. 3. 4. Ainda no Ambiente Configurador; Selecione as seguintes opes Ambiente + Cadastros + Parmetros; Clique na opo Pesquisar ., para consultar os Parmetros;
Na linha de Procurar por:, informe MV_RESTCOM, confirmando na seqncia;
Obs.: O sistema apresentar o Parmetro j posicionado. 5 . Clique no boto Editar, altere o contedo do Parmetro, para Sim e confirme; 6. Repita os Passos 2, 3 e 4 do exerccio s que, para o Parmetro MV_RESTINC, alterando seu contedo para Sim e confirmando na seqncia; Repita os Passos 2, 3 e 4 do exerccio, utilizando o Parmetro MV_RESTNFE, alterando seu contedo para Sim e confirmando na seqncia; Repita os Passos 2, 3 e 4 do exerccio, utilizando o Parmetro MV_RESTPED, alterando seu contedo para Sim e confirmando na seqncia; Repita os Passos 2, 3 e 4 do exerccio, utilizando o Parmetro MV_RESTSOL, alterando seu contedo para Sim e confirmando na seqncia;
7.
8.
9.
1 0 . Repita os Passos 2, 3 e 4 do exerccio, utilizando o Parmetro MV_APROVSC, alterando seu contedo para T e confirmando na seqncia; Dica: Para que possamos dar continuidade a Montagem do Controle de Aladas, cada usurio dever ter sua prpria Senha.
Anotaes:
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Exerccio 04 Como cadastrar Senhas: 1. 2. 3. Selecione as seguintes opes Usurio + Senhas + Senhas de Usur io ; Clique no boto Usurios; Selecione o boto Incluir e informe os dados a seguir:
Usurio: Nome Completo: Senha: Confirme a Senha: Comprador Jr. Comprador Jnior jr jr
Obs.: O sistema apresentar uma janela, contendo Pastas, para preenchimento dos dados. 4 . Na pasta Restries, informe os dados a seguir:
Data de Validade: 31/12/10
5.
Na pasta Outras Informaes, informe os dados a seguir:

Departamento: Cargo: Compras Comprador Jnior
6. 7.
Clique no boto Detalhes e marque o Campo Todas as Empresa e Filiais; Na pasta Impresso, no Campo Diretrio de Impresso, informe o dados a seguir:
\Spool\
8. 9.
Clique no boto Ok; Confira os dados, confirme a configurao dos Detalhes;
1 0 . Confira os dados, confirme o cadastro da senha do Comprador Jr. e informe os dados a seguir:
Usurio: Nome Completo: Senha: Confirme a Senha: Comprador Pl Comprador Pleno pl pl
Obs.: O sistema apresentar uma janela, contendo Pastas, para preenchimento dos dados. 1 1 . Na pasta Restries, informe os dados a seguir:
Anotaes:
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1 2 . Na pasta Outras Informaes, informe os dados a seguir:

Departamento: Cargo: Compras Comprador Pleno
1 3 . Clique no boto Detalhes e marque o Campo Todas as Empresa e Filiais; 1 4 . Na pasta Impresso, no Campo Diretrio de Impresso, informe o dados a seguir:
\Spool\
1 5 . Clique no boto OK; 1 6 . Confira os dados, confirme a configurao dos Detalhes; 1 7 . Confira os dados, confirme o cadastro da senha do Comprador Pl. e informe os dados a seguir:
Usurio: Nome Completo: Senha: Confirme a Senha: Gerente Gerente gr gr

Departamento: Cargo: Compras Gerente de Materiais
\Spool\
2 2 . Clique no boto OK; 2 3 . Confira os dados, confirme a configurao dos Detalhes; 2 4 . Confira os dados, confirme o cadastro da senha do Gerente e informe os dados a seguir:
Usurio: Nome Completo: Senha: Confirme a Senha: Diretor Diretor dr dr
Anotaes:
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Departamento: Cargo: Compras Diretor de Materiais
\Spool\
2 9 . Clique no boto OK; 3 0 . Confira os dados, confirme a configurao dos Detalhes; 3 1 . Confira os dados, confirme o cadastro da senha do Diretor e clique no boto Sair; Obs.: O sistema apresentar uma janela de Mensagem. 3 2 . Confira os dados, confirme a pergunta Deseja Salvar Alteraes?. Para saber sobre Controle de Aladas, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
O que voc aprendeu neste captulo

Neste captulo, voc aprendeu que existe uma srie de Parmetros e Tabelas, utilizadas pelo Ambiente de Compras, que so enviadas pela MICROSIGA, com contedos padres e devem ser adaptadas, para cada empresa, pois definem a forma de seu processamento. Destacamos tambm a Parametrizao e Senhas necessrias, para o correto Controle do Conceito de Aladas. Os Parmetros e Tabelas podem ser alterados a qualquer momento, atravs do Ambiente Configurador. Porm, observe, que no influenciaro as movimentaes que j foram processadas.
Anotaes:
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Prximo
Passo
Com a Configurao j verificada, vamos iniciar a criao dos Cadastros do Ambiente de Compras.
CADASTROS
Neste captulo, abordaremos os Cadastros bsicos do Ambiente de Compras. Eles so apresentados de forma hierrquica, isto porque, alguns cadastros precisam de informaes de outros, desta forma, interessante que a montagem seja realizada na seqncia de utilizao dos dados, para que no seja necessrio retornar nos cadastramentos.
Rotinas
Ambiente de Compras: Unidades de Medidas; Moedas; Naturezas; Tipos de Entradas e Sadas; TES Inteligentes; Bancos; Condies de Pagamentos; Contatos; Fornecedores; Produtos; Frmulas; M-Messenger; Complementos de Produtos; Produtos x Fornecedores; Grupos x Fornecedores; Solicitantes; Compradores; Aprovadores; Grupos de Compras;
Abordadas
Anotaes:
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Grupos de Aprovao; Lanamentos Padronizados.
Iniciando
os
Cadastros
Os Cadastros apresentam as informaes bsicas para iniciar as movimentaes do ambiente. A sua correta informao fundamental para execuo das suas movimentaes. Dicas: Durante o cadastramento deve-se observar os Campos em Destaque. Estes campos possuem Preenchimento Obrigatrio, no sendo possvel finalizar uma incluso sem a sua informao; Caso haja alguma dvida sobre um campo, pressione a tecla <F1> sobre o mesmo. Ser apresentada uma janela com a Descrio do Campo; Alguns campos esto associados a Tabelas ou Cadastros, eles apresentam a opo sua direita quando selecionados. Para selecionar uma das suas opes, clique sobre esta opo ou pressione a tecla <F3>.
Moedas
O Protheus possui 5 moedas j definidas, para valorizao dos seus movimentos, mantendo com isso o seu Histrico, para Pesquisas e/ou Consultas posteriores, porm o usurio pode alter-las e at mesmo incluir novas (At 99 moedas). A Moeda 1 a Moeda Nacional, sendo utilizada como referncia, para a Converso dos Valores nas demais moedas. Caso a empresa necessite de outras moedas, devem ser criados, no Ambiente Configurador, os (Parmetros MV_MOEDAn e MV_SIMBn), que indicam respectivamente o Nome da Moeda e o seu Smbolo. Devem tambm ser criados os respectivos campos no Arquivo de Moedas (SM2). As Taxas das Moedas so atualizadas no primeiro acesso do dia ao sistema. Caso se queira alterar ou incluir novas taxas, deve ser utilizada a opo (Moedas) do menu (Atualizaes). Este cadastro armazena as Taxas das Moedas informadas diariamente. As Taxas das Moedas, tambm, podem ser Projetadas, para um perodo, com base na Regresso Linear (Tendncias) ou considerando a Inflao Prevista. Com este recurso as Taxas so atualizadas automaticamente, o que elimina a necessidade de inform-las a cada dia. Assim, quando o sistema for executado a Taxa j estar preenchida, cabendo ao usurio alter-la, se necessrio.
Anotaes:
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Como a informao das Taxas de responsabilidade da rea Financeira, vale ressaltar que as Taxas das Moedas devem ser informadas todos os dias, inclusive aos Sbados e Domingos, neste caso, com o objetivo da valorizao dos Custos de Estoque.
Exerccio 05 Como cadastrar Taxas de Moedas: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Moedas; Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir: Taxa Moeda 2: Taxa Moeda 3: Taxa Moeda 4: Taxa Moeda 5: 3. 3,50 1,0641 3,50 0,08 (Dlar); (UFIR); (Euro); (Iene) .
Confira os dados e confirme o cadastro das Taxas de Moedas.
Para saber sobre Taxas de Moedas, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Projees das Taxas de Moedas
Exerccio 06 Como Projetar Taxas de Moedas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Moedas; Clique no boto Projetar; Informe 40 dias, para Projeo das Taxas das Moedas; Clique no boto Inflao Projetada, para cada uma das Moedas; Informe 3% de Inflao Prevista, para as moedas Dlar, Euro e Iene nos meses apresentados; Confira os dados e confirme a Projeo de Moedas.
Dica: Para Projetar Moedas com taxas no variveis como, por exemplo, a
Anotaes:
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UFIR, utilize a Taxa de Inflao Projetada igual a 0. Para saber sobre Projeo de Taxas de Moedas, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Unidades de Medidas
Neste cadastro devem ser informadas todas as Unidades de Medidas a serem utilizadas na empresa, principalmente no que se refere as movimentaes internas como: Recebimento de Materiais, Requisies, Informe de Produo etc. e, se necessrio, as envolvidas em Converses de Unidades, para Vendas e/ou Compras.
Exerccio 07 Como cadastrar Unidades de Medidas: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Unidades Medida; Clique no boto Alterar e informe os dados a seguir:
Un. Medida: Desc. Resum.: Desc. Portug.: UN UNID. UNIDADE
3.
Confira os dados e confirme o cadastro de Unidades de Medidas.
Para saber sobre Unidades de Medidas, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Naturezas
As Naturezas devem ser agrupadas em (a Pagar) e (a Receber), para facilitar a filtragem dos dados nas Consultas e Relatrios. Atravs do (Parmetro MV_MASCNAT) definida a mscara, para digitao da Natureza, isto , a Quantidade de Nveis e de Caracteres em cada nvel. Assim, se o contedo for (19), o cdigo ser tratado em dois nveis, sendo: 1 Nvel, com (1 Dgito) e o 2 Nvel, com (9 Dgitos): Exemplo: 1.111000201
Anotaes:
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Exerccio 08 Como cadastrar Naturezas: 1. 2. 3. 4. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Naturezas; Posicione o cursor sobre o Cdigo 211 - Outras Despesas Administrativas Operacional e em seguida clique na opo Visualizar; Verifique o preenchimento dos campos dessa Natureza. No existem habilitaes para o clculo de impostos; Confira os dados e confirme a visualizao do cadastro de Naturezas;
Para saber sobre Naturezas, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Impostos
Esta rotina tem por objetivo informar ao sistema os Impostos utilizados em outros pases, para os Clculos e Confeces dos Livros Fiscais. Obs.: Esta opo tem aplicao prtica, apenas em Outros Pases. Para saber sobre Impostos, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Tipos
de
Entradas
Sadas
(TES)
O TES Tipos de Entradas e Sadas extremamente importante para a correta aplicao dos impostos devidos por ocasio das Entradas e Sadas dos produtos, controle de Baixa de Estoque, Duplicatas e outros. O TES classificado por cdigo, assim devemos observar: Cdigos O que representam 001 a 500 Entradas; 501 a 999 Sadas. Nos TES devem ser informados os CFOP - Cdigos Fiscais de Operaes e de Prestaes formados por 4 dgitos. O primeiro dgito indica o tipo de transao (dentro ou fora do Estado Fiscal).
Anotaes:
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Veja exemplos: Entradas: 1 Entrada de material de origem interna ao estado do usurio; 2 Entrada de material de origem externa ao estado do usurio. Sadas: 5 Sada de material para comprador dentro do Estado; 6 Sada de material para comprador fora do Estado. O segundo, terceiro e quarto dgitos indicam tipo de operao e material. Exemplo: 101 Compras/Vendas para industrializao; 102 Compras/Vendas para comercializao.
Exerccio 09 Como cadastrar Tipos de Entradas e Sadas: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Tipos de Ent./Sada; Clique no boto Visualizar;
Obs.: O sistema apresentar uma janela, contendo Pastas, para preenchimento dos dados. 3 . Na pasta Adm./Fin./Custo, verifique os dados a seguir:
Cd. do Tipo: Tipo do TES: Crd. ICMS?: Crdita IPI?: Gera Dupl.:? Atualiza Estoque:? Poder Terc.: Atu. Pr. Compr: 001 Entrada S=Sim S=Sim S=Sim S=Sim N=No Controla S=Sim
4.
Na pasta Impostos, visualize os dados a seguir:

Calcula ICMS?: Calcula IPI?: Cdigo Fiscal: Txt. Padro: L. Fiscal ICMS?: L. Fiscal IPI?: Destaca IPI?: IPI na Base?: Calcula Dif. ICM: S=Sim S=Sim 111 Compras T=Tributado T=Tributado N=No N=No N=No
5.
Confira os dados e confirme o cadastro de Tipos de Entradas e Sadas.
Anotaes:
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Para saber sobre Tipos de Entradas e Sadas, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
TES
Inteligentes
Esta opo permite a criao de regras para sugesto do TES nas rotinas de Pedido de Compras, Pr-Nota, Documento de Entrada, Oramento de Vendas e Pedido de Vendas. A regra deve ser definida a partir do Tipo de Operao (Tabela DJ SX5) que identifica o tipo de movimentao do material (Exemplo: Vendas, Simples Remessas, Emprstimos e Consignaes) e o associar ao TES que dever ser sugerido. Alm da amarrao do Tipo de Operao e os cdigos de TES (Entradas e Sadas), a definio do TES Inteligente pode especificar as seguintes restries para aplicao: Cdigo do Cliente e Cdigo do Fornecedor (Permite restringir a aplicao do TES por Forne cedor e/ou Cliente); Produto (Restringe a aplicao do TES ao produto); Grupo de Tributao (Esta restrio refere-se ao Grupo de Tributao relativo Exceo Fis cal e no ao Grupo de Produtos ou Grupo de Clientes/ Fornecedores). As rotinas de Pedido de Compras, Pr-Nota, Documento de Entrada, Oramento de Vendas e Pedido de Vendas iro apresentar o (Campo Virtual Tipo de Operao), para informao do Tipo de Movimentao que atualizar o campo de TES, atravs de Gatilhos.
Exerccio 10 Como cadastrar TES Inteligentes: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + TES Inteligente; Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Tp.Operao: Tes Entrada: Fornecedor/Loja: Produto: 51 001 000001/01 11.11003 (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)
3.
Confira os dados e confirme o cadastro de TES Inteligentes;
Para saber sobre TES Inteligentes, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Anotaes:
CCO8110802061200
Bancos
O cadastro de Bancos relaciona os agentes cobradores, onde os ttulos sero pagos e/ou recebidos e tambm os Caixas da empresa. Atravs deste cadastro, possvel controlar o Fluxo de Caixa, como tambm as suas disponibilidades.
Exerccio 11 Como cadastrar Bancos: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Bancos; Clique no boto Visualizar e informe os dados a seguir:
Cdigo: Nro. Agncia: Nro. Conta: Nome Banco: Nome Red. Bco: Endereo: Bairro: Municpio: CEP: Estado: Telefone: Conta Contb.: 341 0754 26456/8 Banco Ita S/A Ita RUA APINAGES, 150 Perdizes So Paulo 013455-001 SP 11-3864-7000 11201008
(F3 Disponvel) (F3 Disponvel)
3. 4. 5.
Confira os dados e confirme o cadastro de Bancos; Selecione as seguintes opes Relatrios + Cadastros + Bancos; Confira os dados e confirme a emisso da Relao de Bancos.
Para saber sobre: Bancos, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo; Relao de Bancos, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Condies de Pagamentos
As Condies de Pagamentos, especificam como sero realizados os Pagamentos e Recebimentos e de acordo com o seus Tipos, o sistema calcula os Vencimentos e os Valores das Parcelas.
Anotaes:
CCO8110802061200
Exerccio 12 Como cadastrar Condies de Pagamentos: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Cond. de Pagamento; Clique no boto Incluir ou Alterar e informe os dados a seguir:
101 1 00 Vista (L) Fora do dia 002 1 30 30 dias (D) Data do Dia 003 1 30,60 2 parcelas (L) Fora do dia 004 3 3,42,7,14,21,28 Dia Fixo no Ms (S) Fora Semana 232 2 15 30/60/90 (D) Data do Dia
Cdigo: Tipo: Cond.Pagto: Descrio: Dias da Cond.: Cdigo: Tipo: Cond.Pagto: Descrio: Dias da Cond.:
005 4 2,30,2 Dia Fixo Semana (Q) Fora Quinzena
006 7 3,,,,,,,,,,20,20,20, 3 parcelas (D) Data do Dia
007 8 [45,60],[40,60] 2 parcelas (D) Data do Dia
3.
Confira os dados e confirme o cadastro de Condies de Pagamentos.
Para saber sobre Condies de Pagamentos, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Contatos
Neste cadastro so definidas as pessoas que so os Contatos nas Entidades: Clientes, Fornecedores, Prospects, Suspects, Parceiros, Concorrentes e Transportadoras. O sistema permite que diversos contatos sejam associados s entidades. Os contatos podem ser classificados em nveis de (01 a 10 de acordo com a (Tabela T6)), em ordem decrescente conforme o seu grau de importncia. Os Nveis sero teis para selecion-los na rotina Lista de Contatos do Ambiente de Call Center.
Exerccio 13 Como cadastrar Contatos: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Contato; Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Anotaes:
CCO8110802061200
Cdigo: Nome:
003120 Ricardo Silveira
3.
Confira os dados e confirme o cadastro de Contatos.
Para saber sobre Contatos, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Fornecedores
Este arquivo armazena Dados Cadastrais e Financeiros dos Fornecedores, adequados para o Controle de Compras, servindo tambm integrao com os Ambientes de Contabilidade e Financeiro.
Exerccio 14 Como cadastrar Fornecedores: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Fornecedores; Clique no boto Incluir;
Obs.: O sistema apresentar uma janela, contendo Pastas, para preenchimento dos dados. 3 . Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:
Cdigo: Loja: Razo Social: N. Fantasia: Endereo: Bairro: Municpio: Estado: CEP: Tipo: CNPJ/CPF: 000070 01 Ind. e Com. Niagara Ltda Niagara Rua Eduardo Almeida, 22 Morumbi So Paulo SP 03230-098 J=Jurdica 53.113.791/0001-22
(F3 disponvel)
4.
Na pasta Adm/Fin, informe os dados a seguir:

Banco: Cd. Agncia: Cta. Corrente: Natureza: Cond. Pagto.: C. Contbil: 341 0754 26456/8 200 001 21101001 (F3 Disponvel)
(F3 disponvel) (F3 disponvel) (F3 disponvel)
Anotaes:
CCO8110802061200
5.
Na pasta Fiscais, informe os dados a seguir:

Recolhe ISS?: Calcula INSS?: N=No N=No
6.
Confira os dados, confirme o cadastro do Fornecedor 000070/01 e clique no boto Incluir;
Cdigo: Loja: Razo Social: N. Fantasia: Endereo: Bairro: Municpio: Estado: CEP: Tipo: CNPJ/CPF.: 000071 01 J.C. Representaes Ltda J.C. Ltda Rua Duarte de Azevedo, 198 Santana So Paulo SP (F3 Disponvel) 02510-010 J=Jurdica 33.009.945/0023-39
8.
Na pasta Adm/Fin, informe os dados a seguir:

Banco: Cd. Agncia: Cta. Corrente: Natureza: Cond. Pagto.: C. Contbil: 409 00093 115659/7 200 007 21101001 (F3 Disponvel)
(F3 disponvel) (F3 disponvel) (F3 disponvel)
9.
Na pasta Fiscais, informe os dados a seguir:

Recolhe ISS ?: Calcula INSS?: N=No S=Sim
1 0 . Confira os dados e confirme o cadastro do Fornecedor 000071/01; 1 1 . Posicione com o cursor sobre o Fornecedor 000001/01 e clique no boto Contatos; 1 2 . No Campo Contato informe o Cdigo 003120 e confirme o Vnculo. Para saber sobre Fornecedores, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Anotaes:
CCO8110802061200
Exerccio 15 Como emitir a Relao de Fornecedores: 1. Selecione as seguintes opes Relatrios + Cadastros + Fornecedores;
Obs.: O sistema apresentar uma janela de Parmetros. 2 . Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso da Relao Completa do Cadastro de Fornecedores. Para saber sobre Relao do Cadastro de Fornecedores, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Exerccio 16 Como emitir a Ficha Cadastral: 1. 2. Selecione as seguintes opes Relatrios + Cadastros + Ficha Cadastral; Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:
Qual Cadastro?: A Partir De?: At o Cdigo?: Fornecedores 000002 000002
3.
Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso da Ficha Cadastral de Fornecedores.
Para saber sobre Ficha Cadastral de Fornecedores, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Grupos de Produtos
Esta opo, serve para que sejam cadastrados os Grupos, relacionados aos Produtos.
Exerccio 17 Como cadastrar Grupos de Produtos: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Grupo de Produtos. Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Anotaes:
CCO8110802061200
Cd. Grupo: Desc. Grupo:
0009 Veculos
3.
Confira os dados e confirme o cadastro de Grupos.
Para saber sobre Grupos de Produtos, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Produtos
Um Produto no Advanced Protheus qualquer item a ser controlado pelo estoque da empresa como: Matrias Primas, Material de Manuteno, Material de Consumo, Produtos Intermedirios e Acabados. Para casos de itens no estocveis, cria-se produtos com cdigos iguais a Genricos, Despesas, Diversos, etc.
Exerccio 18 Como cadastrar Produtos: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Produtos; Clique no boto Incluir;
Cdigo: Descrio: Tipo: Unidade: Armazm Pad.: Grupo: TE Padro: Cta. Contbil:
30316 Placa DVD MP PC 01 1100 001 14101009
(F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)
4.
Na pasta Mrp/Pcp, informe os dados a seguir:

Entrega: Tipo de Prazo: 1 D=Dias
5.
Confira os dados, confirme o cadastro do Produto 30316 e informe os dados a seguir:
Anotaes:
CCO8110802061200
Cdigo: Descrio: Tipo: Unidade: Armazm Pad.: Grupo: TE Padro: Cta. Contbil: Restrio:
10300 Automvel MC UN 01 0009 191 14103004 S=Sim
6.
Confira os dados e confirme o cadastro do Produto 10300.
Para saber sobre Produtos, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Exerccio 19 Como emitir a Relao de Produtos: 1. 2. Selecione as seguintes opes Relatrios + Cadastros + Produtos; Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:
De: At: 30316 30316
3.
Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso da Relao Completa do Cadastro de Materiais.
Dica: O Produto 10300, trouxe em sua incluso o Campo Restrio = Sim, devido ao Controle de Aladas, onde somente um Usurio e/ou Grupo, poder solicitar este material. Para saber sobre Relao de Produtos, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Complementos de Produtos
Muitas vezes interessante para a empresa manter Dados Adicionais sobre um produto. O cadastro de Complementos de Produtos permite guardar esses dados sem alterar o cadastro original. Entre esses dados podem ser armazenados: Tabelas de Preos, Unidades de Medidas, Nomes Cientficos, Certificados de Qualidade e outros.
Anotaes:
CCO8110802061200
Exerccio 20 Como cadastrar Complementos de Produtos: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Complement. Produto; Clique no boto Incluir;
Produto: Nome Cientfico: 30316 (F3 Disponvel) Placa DVD Nacional e/ou Importada.
4.
Confira os dados e confirme o cadastro de Dados Complementares do Produto 30316.
Dica: importante lembrar que para cadastrar os Complementos de um Produto necessrio j t-lo cadastrado anteriormente.
Para saber sobre Complementos de Produtos, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Tabela de Preos por Fornecedor

possvel definir distintas Tabelas de Preos para os <n> fornecedores da Empresa. Dentre outros recursos, pode-se informar datas de vigncia e validade. Tambm efetuado a checagem da Condio de Pagamento (se esta for informada neste cadastro), com o objetivo de controlar preo x condio de pagamento, definidos nas tabelas, para que os mesmos sejam praticados corretamente, de acordo com o estabelecido com o Fornecedor.
Exerccio 21 Como cadastrar Tabelas de Preos x Fornecedores: 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Adm. Compras + Tabela de Preos.
Anotaes:
CCO8110802061200
2.
Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:

Fornecedor/Loja: Tab. Preo: Descrio: Dt. Vld. Ini.: Dt. Vld. Final: Cond. Pgto.: 000001/01 001 Acordo p/ Pgto. vista 01/01/XX 31/12/XX 001 (F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
3.
Nos itens (produtos), preencha os dados conforme descrito abaixo:

Produto: Preo Unit.: Faixa: Vigncia: Frete: 30316 190,00 999.999,99 31/12/XX 20,00 (F3 Disponvel)
4.
Confira os dados, confirme e informe os dados a seguir:

Fornecedor/Loja: Tab. Preo: Descrio: Dt. Vld. Ini.: Dt. Vld. Final: Cond. Pgto.: 000070/01 001 Acordo p/ Pgto. vista 01/01/XX 31/12/XX 001 (F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
5.
Nos itens (produtos), preencha os dados conforme descrito abaixo:

Produto: Preo Unit.: Faixa: Vigncia: Frete: 30316 200,00 999.999,99 31/12/XX 15,00 (F3 Disponvel)
6.
Confira os dados e confirme o cadastro de Tabelas de Preos por Fornecedores.
Dica: Nas tabelas, o campo faixa serve para delimitar valores.
Produtos
Fornecedores
Este cadastro armazena a relao dos Produtos com seus respectivos Fornecedores, sendo utilizado pelo Ambiente de Compras na gerao das Solicitaes de Compras e nas Cotaes, quando estas so enviadas aos Fornecedores dos Produtos solicitados.
Anotaes:
CCO8110802061200
atualizado automaticamente, quando se faz a compra de itens de um fornecedor, sem que este relacionamento estivesse previamente cadastrado ou pode ser cadastrado manualmente.
Exerccio 22 Como cadastrar Produtos x Fornecedores: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Produto x Fornecedor. Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Fornecedor: Loja: Produto: Cd. Prod. Forn: 000001 01 30316 DVD Nacional (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)
3.

Fornecedor: Loja: Produto: Cd. Prod. Forn. Tab. Preo: 000070 01 30316 DVD Importada 001 (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)
4.

Fornecedor: Loja: Produto: 000071 01 30316 (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)
5.
Confira os dados e confirme o cadastro de Produtos x Fornecedores.
Para saber sobre Produtos x Fornecedores, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Exerccio 23 Como emitir a Relao de Produtos x Fornecedores: 1. Selecione as seguintes opes Relatrios + Cadastros + Produto x Fornecedor;
Obs.: O sistema apresentar uma janela de Parmetros. 2 . Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso da Relao de Produtos x Fornecedores.
Anotaes:
CCO8110802061200
Para saber sobre Relao de Produtos x Fornecedores, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Grupos
Fornecedores
Este cadastro armazena a relao dos Grupos de Produtos e seus respectivos Fornecedores, sendo utilizado pelo Ambiente de Compras na Gerao das Cotaes, quando estas so enviadas aos Fornecedores dos Produtos solicitados.
Exerccio 24 Como cadastrar Grupos x Fornecedores: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Grupo x Fornecedor; Clique no boto Visualizar e informe os dados a seguir:
Fornecedor: Loja: Nome: Grupo: Descrio: 000001 (F3 disponvel) 01 Ind. Process do Brasil ltda. 1100 (F3 Disponvel) Industria
3.
Confira os dados, confirme a visualizao de Grupos x Fornecedores, clique no boto Incluir e informe os dados a seguir: e informe os dados a seguir:
Fornecedor: Loja: Nome: Grupo: Descrio: 000071 (F3 disponvel) 01 Ind. e Com. Niagara Ltda 1100 (F3 Disponvel) Industria
4.
Confira os dados e confirme o cadastro de Grupos x Fornecedores.
Para saber sobre Grupos x Fornecedores, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Exerccio 25 Como emitir a Relao de Grupos x Fornecedores: 1. Selecione as seguintes opes Relatrios + Cadastros + Grupo x Fornecedor;
Anotaes:
CCO8110802061200
Obs.: O sistema apresentar uma janela de Parmetros. 2 . Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso da Relao de Grupos x Fornecedores. Para saber sobre Relao de Grupos x Fornecedores, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Aprovadores
No cadastro de Aprovadores so definidos quais usurios podem Liberar os Pedidos de Compras. Os Aprovadores possuem um limite Dirio, Semanal ou Mensal, definido no cadastro de Aprovadores e possuem tambm um Superior, que deve Aprovar ou Bloquear os Pedidos, caso o Limite tenha se excedido.
Exerccio 26 Como cadastrar Aprovadores: 1. 2. 3. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Adm. compras + Aprovadores; Clique no boto Incluir; Selecione o usurio Diretor, confirme e informe os dados a seguir:
Cdigo: Cd. Usurio: Nome: Valor Mnimo: Valor Mximo: Moeda: Limite: Tipo Limite: 000007 <Selecione o Diretor> Diretor 0.01 999,999,999.99 1 999,999,999.99 Dirio (F3 Disponvel)
4. 5. 6.
Confira os dados e confirme o cadastro do Aprovador Diretor; Clique no boto Incluir; Selecione o usurio Gerente, confirme e informe os dados a seguir:
Anotaes:
CCO8110802061200
Cdigo: Cd. Usurio: Nome: Valor Mnimo: Valor Mximo: Superior: Moeda: Limite: Tipo Limite:
000008 <Selecione o Gerente> Gerente 0.01 20,000.00 000007 1 35,000.00 Dirio
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
7. 8. 9.
Confira os dados e confirme o cadastro do Aprovador Gerente; Clique no boto Incluir; Selecione o usurio Comprador Pleno, confirme e informe os dados a seguir:
Cdigo: Cd. Usurio: Nome: Valor Mnimo: Valor Mximo: Superior: Moeda: Limite: Tipo Limite: 000009 <Selecione o Comp. Pl.> (F3 Disponvel) Comprador Pleno 0.01 4,000.00 000008 (F3 Disponvel) 1 8,000.00 Dirio
1 0 . Confira os dados e confirme o cadastro do Aprovador Comprador Pleno; 1 1 . Clique no boto Incluir; 1 2 . Selecione o usurio Comprador Junior, confirme e informe os dados a seguir:
Cdigo: Cd. Usurio: Nome Valor Mnimo Valor Mximo Superior Moeda Limite Tipo Limite 000010 <Selecione o Comp. Jr.> Comprador Jr. 0.01 2,000.00 000008 1 6,000.00 Dirio (F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
1 3 . Confira os dados e confirme o cadastro do Aprovador Comprador Jr.. Para saber sobre Aprovadores, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Anotaes:
CCO8110802061200
Grupos de Aprovao
Neste cadastro os Aprovadores so aglutinados em Grupos, para que os direitos de aprovao sejam definidos por Grupo e no individualmente, buscando as mesmas facilidades do cadastro de Grupos de Compradores.
Exerccio 27 Como cadastrar Grupos de Aprovao: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Adm compras + Grupos de Aprova.; Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Usurio 000001 000002 000003 000004 000004 Nome Compr. Jr. Compr Pleno Gerente Diretor Descrio: Nvel Tp. Aprov. 01 A=Aprovador 01 A=Aprovador 01 A=Aprovador 01 A=Aprovador Grupo Aprovao 1 Limite Auto? Tp. Libera. S=Sim P=Pedido S=Sim P=Pedido S=Sim P=Pedido S=Sim P=Pedido
Nmero: Item Aprovador 01 000010 (F3 Disponvel) 02 000009 (F3 Disponvel) 03 000008 (F3 Disponvel) 04 000007 (F3 Disponvel)
3.
Confira os dados e confirme o cadastro de Grupos de Aprovao.
Dicas: Existe uma Hierarquia de Aprovadores, definida por Nveis; Pedidos de Compras que no foram aprovados por um Aprovador de Nvel 1, sequer chegam ao conhecimento de um Aprovador de Nvel 2. Para saber sobre Grupos de Aprovao, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Compradores
No cadastro de Compradores devem ser definidos, quais usurios podero realizar Pedido de Compras. possvel controlar se um comprador pode, ou no, realizar Pedidos de Compras, sem que haja uma Solicitao de Compras, para o Produto. Alm disso, o prprio Comprador, pode ser tambm um Solicitante, desde que esteja devidamente cadastrado. O Comprador, pode estar vinculado a pelo menos um Grupo de Compradores.
Anotaes:
CCO8110802061200
Exerccio 1. 2. 3.
28 Como cadastrar Compradores:
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Adm. Compras + Compradores; Clique no boto Incluir; Selecione o usurio Comprador Jr., confirme e informe os dados a seguir:
Nome: Fone: Grupo Aprov.: Ped. Sem SC?: Comprador Jnior 11-3862-2526 000004 1=Sim
(F3 Disponvel)
4. 5. 6.
Confira os dados, confirme o cadastro do Comprador Jr.; Clique no boto Incluir; Selecione o usurio Comprador Pl., confirme e informe os dados a seguir:
Nome: Fone: Grupo Aprov.: Ped. Sem SC?: Comprador Pleno 11-3862-2528 000004 1=Sim
(F3 Disponvel)
7.
Confira os dados e confirme o cadastro do Comprador Pleno.
Dica: Ao realizar o Cadastro de Compradores pela primeira vez, necessrio cadastr-lo sem informar o Grupo de Compras, visto que o mesmo ainda no existe, devemos portanto, criar os Grupos de Compradores e depois informar no Cadastro de Compradores a qual Grupo ele pertence. Para saber sobre Compradores, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Grupos de Compras
Seria extremamente complexo, para uma empresa de mdio porte definir direitos, para cada Comprador separadamente. Entretanto, agrupando os compradores de forma que os direitos sejam definidos por Grupos, torna-se muito mais fcil manter o Controle de Aladas.
Anotaes:
CCO8110802061200
Exerccio 29 Como cadastrar Grupos de Compras: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Adm. compras + Grupos de Compras; Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Cdigo Grupo: Item: 01 02 000004 Cdigo Usurio: (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) Usurio: Comprador Jnior Comprador Pleno Analisa Cotao?: S=Sim S=Sim
3.
Confira os dados e confirme o cadastro de Grupo de Compras.
Dica: A rotina analisa o Parmetro MV_RESTCOM. Se o contedo for Sim, o sistema permite que apenas os Compradores do Grupo, possam ter acesso s Solicitaes de seus solicitantes. Para saber sobre Grupos de Compras, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Exerccio 30 Como emitir a Relao de Grupos de Compras: 1. 2. Selecione as seguintes opes Relatrios + Cadastros + Grupos de Compras; Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:
De Grupo?: At Grupo?: <branco> ZZZZ (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)
3.
Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso da Relao de Grupos de Compras.
Para saber sobre Relao de Grupos de Compras, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Solicitantes
No cadastro de Solicitantes so definidos os Direitos de Solicitaes de Produtos ou Grupos de Produtos, para cada Usurio ou para um Grupo de Usurios. Alm disso, possvel determinar quais Grupos de Compras iro analisar as
Anotaes:
CCO8110802061200
Solicitaes realizadas pelos Usurios/Grupos de Usurios e dar continuidade no processo de Cotaes/Pedidos de Compras.
Exerccio 31 Como cadastrar Solicitantes: 1. 2. 3. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Adm. compras + Solicitantes; Clique no boto Incluir; Selecione o Usurio Gerente, confirme e informe os dados a seguir:
Item: Grupo Materiais: Produto: Domnio: Grupo Comp.: 01 * (todos) 10300 Inclui 000004
(F3 disponvel) (F3 Disponvel)
4.
Confira os dados e confirme o cadastro de Solicitantes.
Dica: Durante os exerccios os Produtos podero ser solicitados por qualquer Usurio, com exceo do Produto 10300 Automvel, onde definiremos qual o Solicitante Autorizado. Para saber sobre Solicitantes, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Lanamentos
Padronizados
A Contabilizao dos valores tratados pelo Ambiente executada conforme definio dos Lanamentos Padronizados, onde so especificados: os Tipos de Lanamentos, as Contas a Dbitos e a Crditos, os Histricos, as Moedas e os Valores. Como pode existir variao de Contas, Histricos e Valores, para um mesmo Tipo de Lanamento, possvel utilizar expresses em Sintaxe Xbase, para compor estas informaes. Para a contabilizao de cada evento do Ambiente definido um Cdigo de Lanamento Padronizado. Esses Cdigos devem ser, obrigatoriamente, iguais aos sugeridos pela MICROSIGA, alterando-se apenas o (Campo Seqncia). Para cada Ambiente h uma relao de cdigos, relacionados s suas movimentaes. Porm, antes de qualquer procedimento, o Planto de Contas da sua empresa j deve ter sido elaborado e estar devidamente cadastrado, j que os relacionamentos dos lanamentos faro referncia s Contas Devedoras x Credoras.
Anotaes:
CCO8110802061200
O cadastramento dos Lanamentos Padronizados de responsabilidade do Setor Contbil. Observe alguns dos Lanamentos relacionados ao Ambiente de Compras: 640 Entradas de Devolues de Vendas e de Beneficiamentos; 650 Itens das NFs de Entradas/Devolues de Vendas; 655 Cancelamentos das NFs de Entradas por Itens; 660 Totais de NFs de Entradas/Devolues de Vendas; 665 Cancelamentos das NFs de Entradas pelos Totais.
Exerccio 32 Como visualizar Lanamentos Padronizados: 1. 2. 3. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Lan. Padronizados; Clique no boto Pesquisar, pressione a tecla <Enter>, informe o Cdigo de Lanamento = 650/001 e confirme a Pesquisa; Clique no boto Visualizar, para verificar os dados do Lanamento Padronizado a seguir:
Cdigo: Sequncia: Descrio: Tipo: Cta. Dbito: Conta Crdit.: Histrico: Moedas: 650 001 Compra D=Dbito SD1->D1_CONTA <branco> (F3 Disponvel) "Pela Nota Fiscal "+ SD1->D1_DOC 11111
4.
Clique no boto OK, para sair da Visualizao do Lanamento Padronizado.
Para saber sobre Lanamentos Padronizados, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
MMessenger
O Protheus permite que determinados eventos do sistema acionem o envio de E-mails alertando os interessados e proporcionando um ganho de velocidade no fluxo de informaes dentro da empresa. Os Ambientes que j contemplam este recurso so: Compras, Estoque e Custos, Faturamento, PCP, Livros Fiscais, Controle de Lojas e Gesto de Pessoal.
Anotaes:
CCO8110802061200
necessrio que haja uma conexo direta com um servidor de E-mails, pois o servio precisa estar disponvel quando o evento que acionar o envio ocorrer. Os parmetros envolvidos na configurao do envio de E-mail so os seguintes: MV_EMCONTA Conta utilizada para envio dos e-mails atravs do MMessenger; MV_EMSENHA Indica qual a senha para a conexo na conta de E-mail cadastrada; MV_RELSERV Servidor de E-mail utilizado para a conexo ( o mesmo parmetro utilizado, para envio de relatrios via Email). Alm disso, necessrio indicar quais usurios esto relacionados a determinados eventos. Atravs da pasta (Usurios SIGA), possvel relacionar um ou mais eventos a um Usurio ou Grupo de Usurios do Protheus (Definidos atravs das Senhas no Ambiente Configurador). A pasta (No Usurios), permite relacionar e-mails de destinatrios que no sejam usurios diretos do Protheus. A opo M-Messenger permite cadastrar a relao entre eventos ocorridos no Protheus x Usurios ou Grupos de Usurios ou E-mails, para que assim que o evento ocorra os envolvidos recebam a notificao eletrnica. Para saber sobre M-Messenger, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Neste captulo voc aprendeu a dar manuteno nos Cadastros do Ambiente de Compras e executar as configuraes adicionais envolvidas, que permitiro o processamento das Movimentaes a serem vistas adiante. Observou que, para excluir os registros dos cadastros, necessrio que os mesmos, no estejam envolvidos em outros processamentos. Verificou tambm que, para a maioria dos Cadastros, possvel Consultar ou Imprimir as seus dados.
Prximo
Passo
Com os Cadastros prontos, vamos dar incio as Movimentaes que envolvero desde as diversas origens de uma Solicitao de Compras at o efetivo Recebimento das Mercadorias.
Anotaes:
CCO8110802061200
SOLICITAES
O que voc ir
DE
COMPRAS
neste captulo
aprender
Neste captulo, abordaremos as diversas origens que o documento de Solicitaes de Compras pode ter atravs do Ambiente de Compras e/ou a partir da integrao com os Ambientes de Estoques e Custos e P.C.P.
Rotina
Ambiente de Compras: Tipos de Solicitaes de Compras: Manuais; Lotes Econmicos e Pontos de Pedidos; Ordens de Produo.
Abordadas
Solicitaes
de
Compras
Manuais
A Solicitao de Compras o documento que representa a necessidade de um Material podendo, a princpio, ser gerado por qualquer usurio na empresa.
Exerccio 33 Como cadastrar Solicitaes de Compras Manuais: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Solicitar/Cotar + Solicit. de Compras; Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
000097 Administrador Data atual Produto Quantidade Necessidade Observao Descrio 30316 (F3 Disponvel) 5 Dia de Amanh Urgente ! Placa DVD Nac. e/ou Imp.
Nmero: Solicitante: Data Emisso: Item 0001
3.
Confira os dados e confirme o cadastro da Solicitao de Compras Manuais.
Obs.: O Status da Solicitao de Compras, na cor Verde representa que o documento est em aberto, ou seja, que aguarda uma Cotao Automtica e/ ou Pedido de Compras, para que seja encerrado.
Anotaes:
CCO8110802061200
Dicas: Um produto pode estar restrito a Solicitao de um nico Usurio e/ou Grupo de Usurios; Em nossos cadastros, por exemplo, o Produto 10300 Automvel, est restrito ao Solicitante, indicado como Gerente (de acordo com o cadastro de Solicitantes), onde tal identificao realizada atravs de uma Senha. Para saber sobre Solicitaes de Compras Manuais, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Exerccio 34 Como Gerar Solicitao de Compras Manuais com Restries no Produto: 1 . Selecione as seguintes opes Atualizaes + Solicitar/Cotar + Solicit. de Compras; 2. Clique no boto Incluir;
Obs.: O sistema sugerir um Nmero Seqencial, para o documento. 3 . Informe o Produto 10300 e pressione a tecla <Enter>; Obs.: O sistema informar que esta Senha de Usurio (Lembre-se: Senha Vazia = Administrador) no est habilitada, para solicitar tais Produtos; 4 . Clique no boto Cancelar, para abandonar a Mensagem apresentada pelo sistema; 5. Pressione a tecla Esc no Campo Produto e clique no boto Cancelar, para sair do Cadastro;
Dica: Para verificar a Exatido da Funcionalidade desta opo, necessrio que os Prximos Passos, sejam seguidos corretamente. 6 . Saia e acesse novamente o Ambiente de Compras; 7. 8. Confirme a Data de Hoje, informando a Senha = gr (Letras Minsculas) que indicar o acesso do Usurio Gerente; Repita os Passos 1 e 2 e cadastre a Solicitao de Compras, informando os dados a seguir:
Anotaes:
CCO8110802061200
Nmero: Solicitante: Data Emisso: Item 0001
000098 Gerente Data atual Produto Quantidade Necessidade Observao Descrio 10300 (F3 Disponvel) 1 10 dias a partir de Hoje Motor 1.0 / cor branca Automvel
9.
Confira os dados e confirme o cadastro de Solicitaes de Compras;
Dica: Para verificar a Exatido da Funcionalidade, desta rotina necessrio que os Prximos Passos, sejam seguidos corretamente. 1 0 . Saia e acesse novamente o Ambiente de Compras, confirmando a Data Base, deixando o Campo Senha, em branco. Para saber sobre Solicitaes de Compras com Restries no Produto, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Exerccio 35 Como emitir Solicitaes de Compras: 1. 2. Selecione as seguintes Solicitao Compra; opes Relatrios + Solicitar/Cotar +
Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:

A Partir do Nmero?: At o Nmero?: Imprime?: A Partir De?: At a Data?: A Partir do Item?: At o Item?: Descrio Produto?: Imprime Empenho?: Utiliza Amarrao?: Impr. Qtos. Ped. Compr.?: Impr. Qtos. Forneced.?: Considera SCs?: 000001 999999 Todos 01/01/XX 31/12/XX 01 99 C1_Descri No Produto 5 3 Firmes
3.
Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso das Solicitaes de Compras.
Para saber sobre Solicitaes de Compras, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Anotaes:
CCO8110802061200
Solicitaes
de
Compras
Automticas
O documento de Solicitao de Compras pode ter seu processo iniciado de forma automtica, por dois meios: Por Lotes Econmicos e Pontos de Pedidos; Ordens de Produo. Pontos de Pedidos a quantidade em estoques que uma vez atingida, pode iniciar os Processos de Compras, a partir das Geraes das Solicitaes de Compras. Toda vez que o sistema detectar a Falta de um Material, quer por Pontos de Pedidos (Desde que a soma entre os Saldos em Estoques, Pedidos e Solicitaes de Compras em Aberto sejam inferiores aos Pontos de Pedidos), ou pelas Necessidade de Planejamento e Controle da Produo, so geradas Solicitaes de Compras, baseadas nos Lotes Econmicos, definidos no Cadastros de Produtos, para determinar as quantidades solicitadas.
Exerccio 36 Como cadastrar Solicitaes de Compras por Pontos de Pedidos e Lotes Econmicos: 1 . Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Produtos; 2. 3. 4. 5. 6. 7. Clique no boto Pesquisar, informe o Cdigo 30316 e confirme; Posicionado com o cursor sobre o Cdigo 30316, clique no boto Alterar; Na Pasta Mrp/Pcp, informe os Campos Ponto de Pedido = 6 e Lote Econmico = 10; Confira os dados e confirme a alterao do Produto 30316; Selecione as seguintes opes Relatrios + Pedidos/Contratos + Itens Em Pto. Ped.; Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:
Produto De?: Produto At?: Grupo De?: Grupo At?: Tipo De?: Tipo At?: Armazm Padro De?: Armazm Padro At?: Considera Necess. Bruta?: Saldo Neg. Considera?: Considera C.Q.?: Cons. Qtd. De 3s?: Cons. Qtd. Em 3s?:
Anotaes:
30316 30316 <branco> ZZZZ <branco> ZZ <branco> ZZ Sim Saldo Sim No No
(F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)
CCO8110802061200
8.
Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Itens em Ponto de Pedido;
Dica: Neste relatrio, o sistema indicar que o Produto 30316, atingiu o Ponto de Pedido, sendo necessria a sua reposio imediata, de acordo com o Lote Econmico. 9 . Selecione as seguintes opes Atualizaes + Solicitar/Cotar + Solic. p/ Ponto Ped.; 1 0 . Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:
Produto De?: Produto At?: Grupo De?: Grupo At?: Tipo De?: Tipo At?: Endereo De?: Endereo At?: Cons. Necess. Bruta?: Saldo Neg. Considera?: Data Limite p/ Empe.?: Cons. Qtd. De 3s.?: Cons. Qtd. Em 3s.?: 30316 30316 <branco> ZZZZ <branco> ZZ <branco> ZZ Sim Saldo <branco> No No (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)
1 1 . Confira os dados, confirme os Parmetros e a Gerao das Solicitaes de Compras p/ Pontos de Pedidos; 1 2 . Selecione as seguintes opes Atualizaes + Solicitar/Cotar + Solicit. de Compras; 1 3 . Verifique que a Solicitao de Compras 000099 foi gerada, para o Produto 30316, com a Quantidade = 10 Ps (Ref. ao Lote Econmico). Para saber sobre Gerao de Solicitaes de Compras Automticas, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Exerccio 37 Como cadastrar Solicitaes de Compras a partir de Ordens de Produo: 1 . Acesse o Ambiente de Estoques e Custos; 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Estruturas;
Anotaes:
CCO8110802061200
3. 4.
Posicione com o cursor sobre o Produto 11.11000 e clique no boto Alterar; Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Componente: Quantidade: DT Final: 30316 1 31/12/XX (F3 Disponvel)
5. 6.
Confira os dados e confirme a alterao da Estrutura de Produtos; Clique no boto Sair;
Obs.: O sistema apresentar uma janela de mensagem de Reclculo dos Nveis da Estrutura de Produtos. 7 . Confira os dados, confirme a Mensagem e o Reclculo dos Nveis da Estrutura de Produtos; 8. 9. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Movmtos. Produo + Ordens de Produo; Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Nmero da OP: Item: Seqncia: Produto: Armazm: Quantidade: Unid. Medida: Previso Ini.: Entrega: DT. Emisso: Tipo OP: 000002 01 001 11.11000 (F3 Disponvel) 01 35 PC (F3 Disponvel) 02 Dias teis a partir de hoje 03 Dias teis da data inicial Data de hoje Firme
1 0 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ordens de Produo; 1 1 . Abandone a prxima Incluso e clique no boto Sair; Obs.: O sistema apresentar uma janela de Mensagem de Gerao de OPs Intermedirias e SCs 1 2 . Confira os dados, confirme a mensagem e a Gerao de OPs Intermedirias e SCs; Obs.: O sistema apresentar uma janela de Empenhos. 1 3 . Confira os dados e confirme os Empenhos.
Anotaes:
CCO8110802061200
Dica: Para verificar a Exatido da Funcionalidade desta rotina necessrio que os prximos passos sejam seguidos corretamente. 1 4 . Acesse o Ambiente de Compras; 1 5 . Selecione as seguintes opes Atualizaes + Solicitar/Cotar + Solicit. de Compras. Obs.: Note que o sistema gerou as Solicitaes de Compras 000100 e 000101 (Quantidade de 10 peas para cada uma); Verifique atravs da opo Visualizar que consta nas duas Solicitaes de Compras, geradas o mesmo Nmero da O.P. 00000201001, que as originou. Dicas: O sistema calculou a Necessidade de Compras = 20 ps, baseado nas seguintes informaes: Necessidade = (Saldo Atual) + (Solicitaes de Compras em Aberto) (Empenho). Ou seja: Necessidade = 0 + (5+10) 35 = 20 ps. Onde: Saldo Atual = 0 (Produto Novo); Solicitao de Compras Manual = 5; Solicitao de Compras por Ponto de Pedido = 10, e Empenho = 35 (35 Computadores, conseqentemente 35 Placas de Vdeo). O sistema dividiu a Necessidade Total = 20 Ps., em duas Solicitaes de Compras = 10 Ps. cada uma, devido ao Campo Lote Econmico do Produto 30316, estar preenchido com 10. Para saber sobre: Estrutura de Produtos, do Ambiente de Estoques e Custos, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo; Ordens de Produo, do Ambiente de Estoques e Custos, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo; Solicitaes de Compras, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Anotaes:
CCO8110802061200
Exerccio 38 Como bloquear uma Solicitao de Compras: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Efetue a troca de senha do Sistema, atravs da opo Atualizaes + Log Off. Em seguida, conforme a mensagem para sair; Informe a senha do Gerente - gr, acessando o Ambiente de Compras; Selecione as seguintes opes Atualizaes + Solicitar/Cotar + Solicit. de Compras; Posicione sobre a SC-000097 e clique na opo Aprovao; Clique sobre o boto Solicitao Bloqueada; Confirme, verificando, atravs da opo Legenda, que a mesma est com o status de Solicitao Bloqueada.
Exerccio 39 Como emitir a Relao das Solicitaes de Compras: 1. 2. Selecione as seguintes Relao de SCs; opes Relatrios + Solicitar/Cotar +

A Partir De?: At o Nmero?: Lista Quais?: A Partir da Data?: At a Data?: Mostra Ped. Compra?: Considera SCs.?: 000001 000005 Em aberto 01/01/XX 31/12/XX Sim Firmes
3.
Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso da Relao das Solicitaes de Compras.
Para saber sobre Relao das Solicitaes de Compras, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Exerccio 40 Como Aprovar uma Solicitao de Compras: 1. 2. 3. Efetue a troca de senha do Sistema, atravs da opo Atualizaes + Log Off. Em seguida, conforme a mensagem para sair; Informe a senha do Diretor - dr, acessando o Ambiente de Compras; Selecione as seguintes opes Atualizaes + Solicitar/Cotar + Solicit. de Compras;
Anotaes:
CCO8110802061200
4. 5. 6.
Posicione sobre a SC-000099 e clique na opo Aprovao; Clique sobre o boto Solicitao Aprovada; Confirme, verificando, atravs da opo Legenda, que a mesma est com o status de Solicitao Aprovada.
Para saber sobre Aprovao das Solicitaes de Compras, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Neste captulo abordamos as formas pelas quais o documento de Solicitaes de Compras so geradas, ou seja, Manual ou Automaticamente. Geramos e visualizamos relatrios importantes, para o Acompanhamento da Solicitaes de Compras na empresa.
Prximo
Passo
Com as Solicitaes de Compras j criadas, os prximos passos envolvero todo o processo de Cotaes de Compras (Automtica ou Manualmente).
COTAES AUTOMTICAS
Neste captulo abordaremos todos os pr-requisitos, procedimentos e resultados que envolvem o processo completo das Cotaes Automticas, aa Atualizaes e Anlises das Cotaes.
Rotinas
Ambiente de Compras: Geraes de Cotaes; Atualizaes de Cotaes; Anlises de Cotaes; Relatrios Envolvidos.
Anotaes:
Abordadas
CCO8110802061200
Gerao de Cotaes
Cotao o registro dos dados obtidos de diversos fornecedores em relao ao material cuja compra foi solicitada, deve-se informar: Preos, Prazos, Reajustes e Condies de Pagamentos.
Exerccio 41 Como gerar Cotaes por Produto: 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Solicitar/Cotar + Gera Cotaes;
Obs.: O sistema apresentar uma janela de Parmetros. 2 . Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Filtra Por Data?: Data Emisso Inicial?: Data Emisso Final?: Nmero Dias P/Validade?: Filtra S.C. J Gerada?: Utiliza Amarrao?: Imprime Cotao?: Tipo de Cotao?: Sim 01/01/XX 31/12/XX 10 No Produto Sim Aberta
3.
Confira os dados e confirme os Parmetros;
Obs.: O sistema apresentar uma janela, contendo as Solicitaes de Compras existentes. 4 . Marque com um Duplo Clique, no canto esquerdo da Solicitao de Compras 000097, referente ao Produto 30316; 5. Clique no boto Gera Cotao;
Obs.: De acordo com a parametrizao, a Cotao ser impressa na seqncia. 6 . Confira os dados e confirme a emisso da Cotao. Obs.: Ao abandonar o relatrio o sistema apresentar a Solicitao de Compra 000097, com o seu Status na cor Vermelha, indicando que a Cotao foi gerada com sucesso.
Anotaes:
CCO8110802061200
Dicas: Para Gerar Cotaes, o sistema baseia-se no arquivo de Produtos x Fornecedores ou Grupos de Produtos x Fornecedores, relacionando todos os Fornecedores de determinados Produtos ou Grupos de Produtos, para os Envios da Cotaes; Para que as Cotaes sejam Geradas, podemos indicar alguns PrRequisitos: Produto cadastrado; Fornecedores indicados; Amarrao Produto x Fornecedor e/ou Grupo x Fornecedor; Solicitaes de Compras. Para saber mais sobre Gerao de Cotaes, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Exerccio 42 Como Gerar Cotaes por Grupos: 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Solicitar/Cotar + Gera Cotaes;
Filtra Por Data?: Data Emisso Inicial?: Data Emisso Final?: Nmero Dias P/Validade?: Filtra S.C. J Gerada?: Utiliza Amarrao?: Imprime Cotao?: Sim 01/01/XX 31/12/XX 10 Sim Grupo No
Obs.: O sistema apresentar as Solicitaes de Compras (Em aberto), Status na cor Verde; 3 . Com um duplo clique no canto esquerdo, marque, a Solicitao de Compras 000099, referente ao Produto 30316; 4. Obs.:
Anotaes:
Clique no boto Gera Cotao;
CCO8110802061200
O sistema apresentar a Solicitao de Compras 000099, com seu Status na cor Vermelha, indicando que a cotao foi gerada; 5 . Saia do Ambiente de Compras. Para saber sobre Gerao de Cotaes por Grupos, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Atualizaes
de
Cotaes
Realizada a Cotao, o usurio deve informar ao sistema os dados obtidos de cada fornecedor tais como: Condies de Pagamentos, Prazos de Entregas, Quantidades, Preos Faturados, Preos Vista, Taxas Financeiras etc.
Exerccio 43 Como Atualizar Cotaes, atravs da Senha do Comprador Jr.: 1. Acesse o Ambiente de Compras, novamente;
Dica: Para verificar a Exatido da Funcionalidade, desta rotina necessrio que os prximos passos sejam seguidos corretamente. 2 . Confirme a Data Base e informe a Senha como jr (Em letras minsculas); Obs.: O sistema identificar o usurio como Comprador Junior; 3 . Selecione as seguintes opes Atualizaes + Solicitar/Cotar + Atualiza Cotaes; Obs.: O sistema apresentar uma janela de Parmetros. 4 . Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Sugere T.E. Padro?: S Cota. em Aberto?: Filtra Compradores?: Tipo de Excluso?: Quebra do Rodap?: No No Sim Fornecedor Por alquota
5. 6.
Confira os dados e confirme os Parmetros; Posicione com o cursor sobre o Primeiro Item da Cotao Gerada
Anotaes:
CCO8110802061200
000007 + Fornecedor 000001/01, clique no boto Atualizar e informe os dados a seguir:

Cond. Pagto.: Contato: Filial p/ Entrega: Moeda: Taxa: Item Cotao: Produto: Quantidade: Preo Unitr.: Total Item: Prazo Entreg.: Alq. IPI: Tipo Entrada: Alq. ICMS: 001 Jorge 01 1 0 0001 30316 5 200.00 1,000.00 2 10 001 12 (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Obs.: O sistema apresentar uma janela, contendo Pastas, para preenchimento dos dados. 7 . Na pasta Frete/Despesas, informe os dados a seguir:
Tp. Frete: F - FOB
8. 9.
Na pasta Descontos, informe os dados a seguir:

DeS.C.ontos: 10% + 5% + 0
Confira os dados e confirme a Atualizao da Cotao;
1 0 . Posicione com o cursor sobre o Segundo Item da Cotao Gerada 000007 + Fornecedor 000070/01, clique no boto Atualizar e informe os dados a seguir:
Cond. Pagto.: Contato: Filial p/ Entrega: Moeda: Taxa: Item Cotao: Produto: Quantidade: Preo Unitr.: Total Item: Prazo Entreg.: Alq. IPI: Tipo Entrada: Alq. ICMS: 001 Mario Csar 01 1 0 0001 30316 5 205.00 1,025.00 1 10 001 12 (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Obs.:
Anotaes:
CCO8110802061200
O sistema apresentar uma janela, contendo Pastas, para preenchimento dos dados. 1 1 . Na pasta Frete/Despesas, informe os dados a seguir:
Tp. Frete: F - FOB
1 2 . Na pasta Descontos, informe os dados a seguir:

DeS.C.ontos: 8% + 3% + 2%
1 3 . Confira os dados e confirme a Atualizao da Cotao; 1 4 . Posicione com o cursor sobre Terceiro Item da Cotao Gerada 000007 + Fornecedor 000071/01, clique no boto Atualizar e informe os dados a seguir:
Cond. Pagto.: Contato: Filial p/ Entrega: Moeda: Taxa: Item Cotao: Produto: Quantidade: Preo Unitr.: Total Item: Prazo Entreg.: Alq. IPI: Tipo Entrada: Alq. ICMS: Vlr. Frete: 001 Solange 01 1 0 0001 30316 5 195.00 975.00 3 10 001 12 20,00 (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Obs.: O sistema apresentar uma janela, contendo Pastas, para preenchimento dos dados. 1 5 . Na pasta Frete/Despesas, informe os dados a seguir:
Tp. Frete: C - CIF

DeS.C.ontos: 15% + 5% + 0%
1 7 . Confira os dados, confirme a Atualizao da Cotao e saia do Ambiente de Compras. Para saber sobre Atualizaes de Cotaes, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Anotaes:
CCO8110802061200
Exerccio 42 Como Atualizar Cotaes, atravs da Senha do Comprador Pleno: 1 . Acesse o Ambiente de Compras, novamente; Dica: Para verificar a Exatido da Funcionalidade, desta rotina necessrio que os prximos passos sejam seguidos corretamente. 2 . Confirme a Data Base e informe a Senha como pl (Em letras minsculas); Obs.: O sistema identificar o usurio como Comprador Pleno; 3 . Selecione as seguintes opes Atualizaes + Solicitar/Cotar + Atualiza Cotaes; Obs.: O sistema apresentar uma janela de Parmetros. 4 . Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Sugere T.E. Padro?: S Cotaes em Aberto?: Filtra Compradores?: Tipo de Excluso?: Quebra do Rodap: Sim No Sim Por cotao Por alquota
5. 6.
Confira os dados e confirme os Parmetros; Posicione com o cursor sobre o Primeiro Item, da Cotao Gerada 000008 + Fornecedor 000001/01, clique no boto Atualizar e informe os dados a seguir:
Cond. Pagto.: Contato: Filial p/ Entrega: Moeda: Taxa: Item Cotao: Produto: Quantidade: Preo Unitr.: Total Item: Prazo Entreg.: Alq. IPI: Tipo Entrada: Alq. ICMS: 001 Carlos 01 1 0 0001 30316 10 215.00 2,150.00 1 10 001 12 (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Anotaes:
CCO8110802061200
Tp. Frete: F - FOB
8. 9.

DeS.C.ontos: 0% + 0% + 0%
Confira os dados e confirme a Atualizao da Cotao;
1 0 . Posicione com o cursor sobre o Segundo Item, da Cotao Gerada 000008 + Fornecedor 000002/01, clique no boto Atualizar e informe os dados a seguir:
Cond. Pagto.: Contato: Filial p/ Entrega: Moeda: Taxa: Item Cotao: Produto: Quantidade: Preo Unitr.: Total Item: Prazo Entreg.: Alq. IPI: Tipo Entrada: Alq. ICMS: 001 Fbio 01 1 0 0001 30316 10 220.00 2,200.00 1 10 001 12 (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Obs.: O sistema apresentar uma janela, contendo Pastas, para preenchimento dos dados. 1 1 . Na pasta Frete/Despesas, informe os dados a seguir:
Tp. Frete: F - FOB

DeS.C.ontos: 5% + 3% + 0%
1 3 . Confira os dados e confirme
a Atualizao da Cotao.
Para saber sobre Atualizaes de Cotaes, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Anotaes:
CCO8110802061200
Exerccio 45 Como cadastrar Novos Participantes em Cotaes, j Existentes: 1 . Selecione as seguintes opes Atualizaes + Solicitar/Cotar + Atualiza Cotaes; Obs.: O sistema apresentar uma janela de Parmetros. 2 . Confira os dados e confirme os Parmetros; 3. Posicione com o cursor sobre o Primeiro Item, da Cotao 000008 + Fornecedor 000001/01, clique no boto Novo Participante e informe os dados a seguir:
Fornecedor/Loja: Cond. Pagto.: Contato: Filial p/ Entrega: Moeda: Taxa: Item Cotao: Produto: Quantidade: Preo Unitr.: Total Item: Prazo Entreg.: Alq. IPI: Tipo Entrada: Alq. ICMS: 000069/ 01 001 Slvia 01 1 0 0001 30316 10 187.00 1,870.00 3 10 001 12 (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Tp. Frete: F - FOB
5. 6. 7.

DeS.C.ontos: 15% + 5% + 0%
Confira os dados e confirme
a Atualizao da Cotao;
Confira os dados e confirme o cadastro de Novos Participantes, no processo de Cotaes de Preos.
Para saber sobre Atualizaes de Cotaes, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Anotaes:
CCO8110802061200
Exerccio 46 Como emitir a Relao de Cotaes em Aberto: 1. 2. Selecione as seguintes Cotaes em Aberto; opes Relatrios + Solicitar/Cotar +

Do Nmero?: At o Nmero?: 000001 999999
3.
Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso da Relao de Cotaes em Aberto.
Dica: A opo Proposta existente dentro da rotina de Atualiza Cotaes tem por funo permitir que sejam salvas, uma a uma (As Propostas 01,02,03 etc.), cada uma das propostas colocadas pelo Fornecedor. Exemplo: Em um Item de Cotao o Fornecedor oferece o Produto a R$10,00/p e mais tarde resolve baixar o valor para R$9,80. Nos exerccios anteriores teramos Alterado os Dados da Cotao, mas com a opo Proposta, o sistema teria aberto a Proposta Nmero 02. Com isto todas as Fases das Negociaes, ficam registradas sendo, aps a Anlise, escolhida a melhor. Para saber sobre Relao de Cotaes em Aberto, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Anlises
de
Cotaes
As Anlises de Cotaes, ter por funo apresentar os dados de cada Cotao, indicando a Melhor Proposta, de acordo com o Preo, a Condio de Pagamento e o Prazo de Entrega. Dicas: Na parametrizao sugerida no incio desta rotina, a pergunta Filtra Compradores, uma vez respondida como Sim, separar na tela seguinte as Cotaes para Anlises, informe o Grupo de Compras ao qual pertena o(s) Comprador (es), cadastrado(s); Os nossos compradores Jnior e Pleno pertencem ao mesmo Grupo de Compradores, conforme os cadastramentos realizados no incio do curso;
Anotaes:
CCO8110802061200
Durante o prximo exerccio simularemos que o Comprador Jr., faltou ao trabalho e, por isso, continuaremos com a senha do Comprador Pleno, que far as Anlises das duas Cotaes, atualizadas em exerccios anteriores.
Exerccio 47 Como Analisar Cotaes: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Solicitar/Cotar + Analisa Cotaes; Pressione a tecla <F12>, de Parmetros e informe os dados a seguir:
Traz Cotao Marcada?: Quanto a TES ?: Avalia Prazo de Entrega?: Necessidade Pedido?: Seleciona Fornec.?: Filtra Compradores?: Filtra Analisadas?: Dias Atraso Entrega: Priorizar?: Considera Nota Mn.?: Sim Cotao No Data Entr. No Sim No 0 Cotao No
3.
Obs.: O sistema apresentar as Duas Cotaes 000007 e 000008, atualizadas anteriormente; 4 . Posicione na Primeira Linha da Cotao 000007 e clique no boto Analisar; Obs.: O sistema apresentar uma janela, onde a linha que estiver marcada com um X em seu canto esquerdo, indica a Cotao Vencedora; Verifique na coluna de Valores, que a Cotao Vencedora, traz o Menor Preo de todas. Dica: Ao retornar a tela principal, as Trs Primeiras Linhas, relacionadas Cotao 000007, estaro com seu Status, na cor Vermelha, indicando que a Cotao foi Encerrada. Para saber sobre Anlise das Cotaes, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Anotaes:
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Exerccio 48 Como emitir o Relatrio de Anlise das Cotaes: 1. 2. Selecione as seguintes Anlise Cotaes; opes Relatrios + Solicitar/Cotar +

Da Cotao?: At a Cotao?: Lista Por?: Sugere TE Padro?: Lista Encerradas?: 000001 000020 Valores No Sim
3.
Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso da Relao de Anlise das Cotaes por Valores.
Para saber sobre Relatrio de Anlise das Cotaes, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Exerccio 49 Como analisar a Segunda Cotao: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Solicitar/Cotar + Analisa Cotaes; Pressione a tecla <F12>, de Parmetros e informe os dados a seguir:
Traz Cotao Marcada?: Quanto a TES ?: Avalia Prazo de Entrega?: Necessidade Pedido?: Seleciona Fornecedores?: Filtra Compradores?: Filtra Analisadas?: Dias Atraso Entrega: Priorizar?: Considera Nota Mn.?: Sim Cotao Sim Data Entr. No Sim No 1 Cotao No
3. 4.
Confira os dados e confirme os Parmetros; Posicione na Primeira Linha, da Cotao 000008 e clique no boto Analisar;
Obs.: O sistema indicar como Cotao Vencedora, a cotao marcada com um X, no canto esquerdo.
Anotaes:
CCO8110802061200
Dica: Perceba que desta vez a Cotao Vencedora, no a de Melhor Preo, mas a que possua Melhor Prazo de Entrega, determinado por Parametrizao, realizada anteriormente. 5 . Confira os dados e confirme a Anlise da Cotao. Dicas: Existem Dois Critrios, para a escolha do Melhor Fornecedor. So eles: Critrio I: 1) Preos; 2) Condies de Pagamentos; 3) Prazos de Entregas. Critrio II: 1) Prazos de Entregas; 2) Preos; 3) Condies de Pagamentos. O que determina se o critrio usado ser o I ou II a pergunta Avalia prazo de entrega ?, pertencente aos Parmetros da opo Analisa Cotaes; Quando a resposta neste parmetro for No, ser utilizado o Critrio I, determinando o Vencedor pelo Melhor Preo, com a Melhor Condio de Pagamentos e Prazos de Entregas, possveis; Quando a resposta neste parmetro for Sim, ser utilizado o Critrio II, determinando o Vencedor pelo Melhor Prazo de Entrega, com o Melhor Preo e Condio de Pagamentos, possveis. Para saber sobre Anlises das Cotaes, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Neste captulo destacamos as trs fases elas: Gerar Cotao, Atualizar Cotao Atravs de exerccios e demonstraes fases destacadas e demos incio, aps Compras. relacionadas a Cotaes Automticas, so e Analisar Cotao. via relatrios, analisamos cada uma das a Anlise das Cotaes, aos Pedidos de
Anotaes:
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Prximo
Passo
Com as Anlises das Cotaes concludas, trataremos agora os Pedidos de Compras, em todas as suas formas, ou seja, Manuais ou Automticos.
PEDIDOS
O que voc ir
DE
COMPRAS
captulo
aprender
neste
Neste captulo abordaremos todos os processos de origem dos Pedidos de Compras, sejam eles Manuais ou Automticos, e as suas Liberaes (Necessrias em caso de uso de Conceitos de Aladas).
Rotinas
Ambiente de Compras: Pedidos de Compras Automticos; Pedidos de Compras Manuais; Liberaes dos Pedidos de Compras.
Abordadas
Pedidos de Compras
o Contrato Formal entre a Empresa e o Fornecedor, devendo representar fielmente todas as Condies em que foi realizada a Negociao, tais como: Materiais, Quantidades, Prazos, Preos, Locais de Entregas e outros.
Exerccio 50 Como visualizar Pedidos de Compras Automticos: 1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Pedidos + Pedidos de Compras;
Obs.: O sistema apresentar os Pedidos de Compras 000050 e 000051, resultado do Encerramento das duas cotaes vistas em exerccios anteriores; Os Status de controle dos dois Pedidos de Compras aparecem na cor
Anotaes:
CCO8110802061200
Azul, simbolizando que o documento est Bloqueado, em relao ao conceito de Controle de Aladas. Para saber sobre Pedidos de Compras Automticos, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Exerccio 51 Como cadastrar Pedidos de Compras Manuais: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Pedidos + Pedidos de Compras; Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Nmero: Data de Emisso: 000052 Data de hoje
3.
No Campo Fornecedor, pressione a tecla <F3>, para cadastrar um Novo Fornecedor e selecione a opo Incluir;
Cdigo: Loja: Razo Social: N. Fantasia: Endereo: Bairro: Municpio: Estado: Tipo: 0000072 01 Concessionria Mundial Ltda Mundial Av. Braz Leme, 1631 Santana So Paulo SP (F3 Disponvel) J=Jurdica
5.
Na pasta Adm./Fin., informe os dados a seguir:

Natureza: Cond. Pagto.: 200 232 (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)
6. 7. 8.
Confira os dados e confirme o cadastro do Fornecedor 000072; Posicione com o cursor sobre o Cdigo do Fornecedor 000072 e clique no boto OK; Na tela de Pedidos de Compras, informe os dados a seguir:
Contato: Filial p/ Entrega: Moeda: Taxa: Sr. Gilberto 01 1 0 (F3 Disponvel)
Anotaes:
CCO8110802061200
9.
Selecione o boto Solicitao de Compras, marque a SC 000098/ Item 0001, confirme e informe os dados a seguir:
Item: Produto: Quantidade: Pr. Unitrio: Vlr. Total: Alq. IPI: Item da SC: Dt. Entrega: Observao: Descrio: Tipo de Entrada: 0001 10300 1 14000,00 14000,00 5,00 000098 Para 10 dias Motor 1.0 cor branca Automvel 191 (F3 Disponvel)
Obs.: O sistema apresentar uma janela, contendo Pastas, para preenchimento 1 0 . Na pasta Frete/Despesas, informe os dados a seguir:
Tp. Frete: F - FOB
1 1 . Confira os dados e confirme o cadastro de Pedidos de Compras Manual; Dicas: O Nmero da Solicitao de Compras dentro do Pedido de Compras importantssimo, para que a Solicitao de Compras no conste, nos controles do sistema, como um Documento em Aberto (Ou seja, S.C. que no possui Pedidos de Compras); No caso dos Pedidos de Compras Automticos, a Amarrao da Solicitao de Compras com o respectivo Pedido de Compras, foi realizada pelo processo de Gerar Cotao (Captulo anterior). Para saber sobre Pedidos de Compras Manuais, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Liberaes de Pedidos de Compras

A Liberao de Pedidos de Compras utilizada, para identificar os Responsveis pelas Autorizaes de Gastos da empresa. Esta movimentao, somente est disponvel aos usurios que tenham optado pelo Controle de Aladas, definida, atravs dos Cadastros de Compradores, Grupos de Compras, Aprovadores e Grupos de Aprovao.
Anotaes:
CCO8110802061200
Exerccio 52 Como Liberar Pedidos de Compras, com a senha do Comprador Pleno: 1 . Selecione as seguintes opes Atualizaes + Liberao + Liberao de Docts; Obs.: O sistema apresentar uma janela com a pergunta Exibir Pedidos? 2 . Mantenha a resposta na opo Todos e confirme; 3. 4. 5. 6. Posicione com o cursor sobre o Pedido de Compras 000050 e clique no boto Consulta Documentos; Clique no cone Consulta Aprovao, verifique a situao deste pedido (Aguardando Liberao) e clique no boto Fechar; Confira os dados e confirme o Pedido de Compras (Inclusive o Rodap); Ao retornar a tela principal, continue com o cursor posicionado sobre o Pedido de Compra 000050 e clique no boto Liberar;
Obs.: O sistema apresentar uma janela de Anlise, demonstrando o Limite de Valor por Pedidos, o Saldo do Aprovador etc.; 7 . Aps a anlise dos dados, clique no boto Libera Pedido; 8. Repita os Passos de 3 7, para o Pedido de Compras 000051;
Obs.: O sistema mudar na tela principal, o Status, da cor Vermelha (No Liberado), para a cor Verde (Liberado); 9 . Saia do Ambiente de Compras. Para saber sobre Liberao dos Pedidos de Compras, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Exerccio 53 Como Bloquear Pedidos de Compras, com a Senha do Gerente: 1. Acesse o Ambiente de Compras, novamente;
Anotaes:
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Dica: Para verificar a Exatido da Funcionalidade, desta rotina necessrio que os prximos passos sejam seguidos corretamente. 2 . Confirme a Data Base e informe a Senha do Usurio, como gr (Em letras minsculas); Obs.: O sistema apresentar o usurio como Gerente. 3 . Selecione as seguintes opes Atualizaes + liberao + Liberao de Docts; Obs.: O sistema apresentar a pergunta Exibir Documentos?, 4 . Mantenha a resposta como Todos e confirme; 5 Posicione com o cursor sobre o Pedido de Compras 000052 e clique no boto Superior, para verificar quem o Responsvel acima do Cargo que ele exerce, para Liberar este Pedido de Compras; Aps a Verificao dos Dados do superior, clique no boto Libera Pedido;
Obs.: O sistema apresentar uma janela com o nome Diretor, aguardando a Senha, para Liberar o Pedido de Compras; 7 . Clique no boto Cancela; 8. Ao voltar tela principal, continue posicionado com o cursor sobre o Pedido de Compras 000052 e clique no boto Liberar;
Obs.: O sistema apresentar uma janela de Anlise, demonstrando o Limite de Valor por Pedido, o Saldo do Aprovador, etc.; Aps analisar os dados, o Gerente conclui que no mais vivel a compra do automvel e resolve Bloquear o Pedido de Compras. 9 . Clique no boto Bloqueia Docto; Obs.: Note que apesar de Bloqueado o Status da Liberao, mudou a sua cor para PRETO, ou seja, agora depende de Desbloquear e no mais de Liberar o Pedido de Compras.
Anotaes:
CCO8110802061200
Para saber sobre Bloqueios de Pedidos de Compras, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Exerccio 54 Como emitir Pedidos de Compras: 1. 2. Selecione as seguintes opes Relatrios + Pedidos/Contratos + Pedidos de Compra; Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:
Do Pedido?: At o Pedido?: A Partir da Data?: At a Data?: Somente os Novos?: Descrio Produto?: Qual Unid. de Med.?: Imprime?: Nmero de Vias?: Imprime Pedidos?: Considera S.C.s?: Qual Moeda?: 000050 000052 01/01/XX 31/12/XX No C7_DES.C.RI Primria Pedido Compra 1 Ambos Firmes Moeda 1
3.
Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso dos Pedidos de Compras.
Obs.: As informaes de Bloqueio do Pedido de Compras 000052, esto dispostas no Rodap do mesmo. Para saber sobre Pedidos de Compras, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Exerccio 54 Como emitir Divergncias entre SC x PC: 1. 2. Selecione as seguintes opes Relatrios + Pedidos/Contratos + Divergncias SC x PC; Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:
Dt. Emisso Inicial ? Dt. Emisso Final ? 01/01/XX 31/12/XX
Anotaes:
CCO8110802061200
3.
Confira os dados, confirme os Parmetros, a emisso do relatrio de Divergncias entre as Solicitaes de Compras e os Pedidos de Compras e saia do Ambiente de Compras.
Para saber sobre Relatrio de Divergncias entre as Solicitaes de Compras e os Pedidos de Compras, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Pedidos de Compras Manuais e Automticos, foram os pontos abordados neste captulo, alm da Liberao de Pedidos, necessria devido ao Conceito de Aladas, que est em uso em nossos exerccios.
Prximo
Passo
No prximo captulo verificaremos, como e por que utilizar o conceito de Contratos de Parcerias, analisando os Documentos envolvidos (Autorizaes de Entregas) e respectivos relatrios.
CONTRATOS
O que voc ir
DE
PARCERIAS
neste captulo
aprender
Neste captulo abordaremos todo o processo que envolve a criao e manuteno dos Contratos de Parcerias e suas Autorizaes de Entregas.
Rotinas
Ambiente de Compras: Contratos de Parcerias; Autorizaes de Entregas.
Abordadas
Anotaes:
CCO8110802061200
Contratos
de
Parcerias
Esta opo destinada as empresas que possuem Contratos de Fornecimentos de Produtos por um determinado perodo, eliminando a necessidade da incluso de diversas Solicitaes de Compras e de realizao de Cotaes, agilizando o processo de compras.
Exerccio 56 Como cadastrar Contratos de Parcerias: 1. Acesse o Ambiente de Compras, novamente;
Dica: Para verificar a Exatido da Funcionalidade, desta rotina necessrio que os prximos passos sejam seguidos corretamente. 2 . Confirme a Data-Base e informe a Senha do Usurio, como jr (Em Letras Minsculas; Obs.: O sistema apresentar o usurio como Comprador Jr. 3 . Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Produtos; 4. Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Cdigo: Descrio: Tipo: Unidade: Armazm Pad.: Grupo: TE Padro: Cta. Contbil: Contrato: 10500 Teclas especiais MP PC 01 0001 001 12101001 S=Sim
5. 6. 7.
Confira os dados e confirme o cadastro do Produto 10500; Selecione as seguintes opes Atualizaes + Contratos + Contrato Parceria; Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Anotaes:
CCO8110802061200
Nmero: Emisso: Fornecedor/Loja: Cond. Pagto.: Contato: Filial p/ Entrega: Moeda:
000002 Data atual 000002/01 232 Sr. Rodrigues 01 Real
(F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)
Item: Produto: Quantidade: Pr. Unitrio: Vlr. Total: Dt. Inicial: Dt. Final: Alq. IPI: Observaes:
0001 10500 (F3 Disponvel) 20.000 0,10 2.000,00 Data de hoje 25 do 2 ms subseqente 10% Progr. p/ duas entregas.
8.
Confira os dados, confirme o cadastro de Contratos de Parcerias e informe os dados a seguir:

Tipo Frete: IPI: Total do Contrato: F - FOB 200,00 2.200,00
9.
Confira os dados e confirme o cadastro de Contratos de Parcerias.
Dicas: Para que um Produto possa ser utilizado em Contratos de Parcerias, necessrio que o Campo Contrato (B1_CONTRAT), no Cadastro de Produtos, esteja preenchido com Sim; Os Produtos com Contratos de Parcerias, no podem ser utilizados nas opes de Solicitaes de Compras, Pedidos de Compras e Solicitaes por Pontos de Pedidos. Para saber sobre: Produtos, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo; Contratos de Parcerias, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Anotaes:
CCO8110802061200
Autorizaes
de
Entregas
Para realizar Recebimentos de Materiais, com Contratos de Parcerias, necessrio que antes seja executada a opo de Autorizaes de Entregas, para realizar as Baixas dos Itens dos Contratos de Parcerias e registrar as Autorizaes de Compras. Esta opo, permite realizar as Autorizaes de Entregas de apenas parte da Quantidade Total, determinada no Contrato, ficando o restante em aberto, para outras autorizaes. As Autorizaes de Entregas equivalem aos Pedidos de Compras, mas utilizada somente, para Produtos com Contratos de Parcerias. Entretanto as Autorizaes so armazenadas no mesmo arquivo dos Pedidos de Compras (SC7) e por isso ao abrir a janela browser com os pedidos existentes, sero apresentadas tambm as Autorizaes de Entregas, apenas para Visualizao.
Exerccio 55 Como gerar Autorizaes de Entregas, por Contratos de Parcerias: 1 . Selecione as seguintes opes Atualizaes + Contratos + Gera Ae por Contr.; 2. Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:
Produto Inicial?: Produto Final?: Grupo Inicial?: Grupo Final?: Data de Entrega De?: Data de Entrega At?: Avalia Estoques?: Armazm De?: Armazm At?: Considera Neces. Bruta?: Saldo Neg. Considera?: 10500 10500 <branco> ZZZZ 01/01/XX 31/12/XX No <branco> ZZ Sim Saldo (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)
3.
Obs.: O sistema apresentar a pergunta Gera A.E. baseada nos Contratos de Parceria?; 4 . Confira os dados, confirme a Pergunta e a Gerao de Autorizaes de Entregas, atravs dos Contratos de Parcerias. Para saber sobre Gerao de Autorizaes de Entregas por Contratos de Parcerias, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla
Anotaes:
CCO8110802061200
<F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Exerccio 57 Como emitir Autorizaes de Entregas por Contratos de Parcerias: 1 . Selecione as seguintes opes Relatrios + Pedidos/Contratos + A.E. Por Contrato; 2. Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:
Produto Inicial?: Produto Final?: Grupo Inicial?: Grupo Final?: Data de Entrega De?: Data de Entrega At?: Lista Por?: Fornecedor De?: Fornecedor At?: Contrato De?: Contrato At?: 10500 10500 <branco> ZZZZ 01/01/XX 31/12/XX Fornecedor <branco> ZZZZZZ <branco> ZZZZZZ (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)
(F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)
3.
Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Itens dos Contratos de Parcerias, que geraro Autorizaes de Entregas Por Fornecedor.
Para saber sobre Autorizaes de Entregas por Contratos de Parcerias, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Exerccio 59 Como alterar Autorizaes de Entregas, geradas por Contratos de Parcerias: 1 . Selecione as seguintes opes Atualizaes + Contratos + Aut. de Entrega; Obs.: Como j foi explicado anteriormente, a tela a mesma dos Pedidos de Compras, onde as Autorizaes de Entregas, que teve por origem Contratos, j aparece com o Nmero 000053. 2 . Posicione com o cursor sobre a Autorizao 000053, clique no boto Alterar e informe os dados a seguir:
Anotaes:
CCO8110802061200
Quantidade: Pr. Unitrio: Vlr. Total: Dt. de Entrega:
12.000 0,10 1.200,00 Dia 10 do 1 ms subseqente
3.
Confira os dados e confirme a alterao da Autorizao de Entregas (Inclusive o Rodap).
Para saber sobre Autorizaes de Entregas Geradas por Contratos de Parcerias, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Exerccio 60 Como cadastrar Autorizaes de Entregas Manuais: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Contratos + Aut. de Entrega; Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Nmero: Data de Emisso: Fornecedor/Loja: Cond. Pagto.: Contato: Filial p/ Entrega: Moeda: Taxa: 000054 Data de hoje 000002/01 005 Sr. Rodrigues 01 1 0
3.
Selecione o boto Contratos, marque o Contrato 000002, confirme e confira os dados a seguir:
Item: Produto: Quantidade: Pr. Unitrio: Vlr. Total: Alq. IPI: Dt. de Entrega: 0001 10500 (F3 Disponvel) 8.000 0,10 800,00 10 ltimo dia do 2 ms subseqente
Tp. Frete: F - FOB
5.
Confira os dados e confirme o cadastro de Autorizaes de Entregas Manuais.
Anotaes:
CCO8110802061200
Para saber sobre Autorizaes de Entregas Manuais, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Exerccio 61 Como Liberar Autorizaes de Entregas: Dica: Da mesma maneira como os Pedidos de Compras, tiveram que ser Liberados devido ao Conceito de Aladas, as Autorizaes de Entregas, tambm tero, j que pertencem ao mesmo Arquivo de Controles dos Pedidos de Compras. Obs.: Durante o exerccio continuaremos a utilizar a Senha do Usurio Comprador Jr.. 1 . Selecione as seguintes opes Atualizaes + Liberao + Liberao de Dctos; 2. Posicione com o cursor sobre a Autorizao de Entrega 000053 e clique no boto Liberar;
Obs.: O sistema apresentar os Dados da Alada do Aprovador. 3 . Clique no boto Libera Docto. e confirme a sua Liberao; 4. Repita os Passos 2 e 3, para a Autorizao de Entrega 000054.
Para saber sobre Liberao de Autorizaes de Entregas, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Exerccio 62 Como emitir Autorizaes de Entregas: 1. 2. Selecione as seguintes opes Relatrios + Pedidos/Contratos + Pedidos de Compra; Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:
Do Pedido?: At o Pedido?: Imprime?: 000053 000054 Aut.de entrega
Anotaes:
CCO8110802061200
3.
Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso das Autorizaes de Entregas.
Para saber sobre Autorizaes de Entregas, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Neste captulo destacamos como trabalhar com os conceitos de Contratos de Parcerias e Autorizaes de Entregas.
Prximo
Passo
No prximo captulo, verificaremos tudo o que envolve e como dividida a movimentao de Recebimentos de Materiais.
RECEBIMENTOS
O que voc ir
DE
MATERIAIS
neste captulo
aprender
Neste captulo, abordaremos todo o processo que envolve as Entrega de Mercadorias, destacando o vnculo entre os documentos de Pr Notas de Entradas, a prpria Nota Fiscal de Entradas, alm das amarraes, atravs dos Pedidos de Compras e Autorizaes de Entregas.
Rotinas
Ambiente de Compras: Pr Notas de Entradas; Notas Fiscais de Entradas; Eliminaes de Resduos de Pedidos de Compras.
Abordadas
Anotaes:
CCO8110802061200
Pr
Notas
de
Entradas
As Pr Notas de Entradas, consiste na informao de dados bsicos, para as Entradas de Materiais, tais como: Nmeros das Notas, Fornecedores, Produtos, Quantidades, Valores Unitrios e Valores Totais. Desta forma, no ser gerado nenhum Lanamento Fiscal, Contbil ou Financeiro, sendo apenas atualizado os Estoques de Produtos Indisponveis (Quantidade no classificadas).
Exerccio 63 Como emitir Pedidos de Compras e/ou Autorizaes de Entregas em Aberto: 1 . Selecione as seguintes opes Relatrios + Pedidos /Contratos + Relao PCs Aberto; 2. Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:
Produto De?: Produto At?: Data de Emisso De?: Data de Emisso At?: Data de Entrega De?: Data de Entrega At?: Lista Quais?: Nmero Inicial?: Nmero Final?: Listar Quais Tipos?: Imprime Pedidos?: Considera S.C.s?: Qual Moeda?: Descrio Produto?: Fornecedor De?: Fornecedor At?: <branco> ZZZZZZZZZ 01/01/XX 31/12/XX 01/01/XX 31/12/XX Todos 000001 999999 Ambos Ambos Firmes 1 C7_DES.C.R <branco> ZZZZZZ (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)
3.
Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso da Relao de Pedidos de Compras e/ou Autorizaes de Entregas Por Nmero, Todos.
Para saber sobre Pedidos de Compras e/ou Autorizaes de Entregas em Aberto, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Anotaes:
CCO8110802061200
Exerccio 64 Como cadastrar Pr Notas de Entradas: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Movimentos + Pr Nota Entrada; Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Tipo: Formulrio Prprio: Documento: Srie: Emisso: Fornecedor/Loja: Espcie de Documento: Normal No 100100 UNI Data de hoje 000071/01 NFE
3.
Selecione o boto Pedidos, marque o PC 000050/ Item 0001 confirme e confira os dados a seguir:
Item NF.: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: N do Pedido: Item do Ped.: 0001 30316 5 195,00 975,00 000050 0001 (F3 Disponvel)
4.
Confira os dados e confirme o cadastro de Pr Notas de Entradas.
Dica: Verifique que a Pr-Nota, mantm o seu Status, na cor Verde indicando, que ainda no est Classificada. Para saber sobre Pr Notas de Entradas, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Notas
Fiscais
de
Entradas
As Notas Fiscais de Entradas, realizam os lanamentos no ato dos Recebimentos dos Materiais. Essa opo, permite o registro de qualquer movimento de Entradas de Mercadorias na empresa, por motivo de Compras. As Entrada das Mercadorias, inicia um Processo de Atualizao On-Line dos Dados Financeiros e de Estoques e Custos.
Anotaes:
CCO8110802061200
Exerccio 65 Como Classificar Notas Fiscais de Entradas: 1. 2. 3. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Movimentos + Documento Entrada; Posicione com o cursor sobre a Nota Fiscal 100100, Srie UNI e clique no boto Classificar; No Item da Nota, informe os dados a seguir:
Tipo Entrada: Cd. Fiscal: Aliq. IPI: Aliq. ICMS: 001 1101 10 12 (F3 Disponvel)
4.
Na pasta Duplicatas, informe os dados a seguir:

Condio: Natureza: Moeda: 001 200 1 (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)
5.
Confira os dados e confirme a Classificao da Nota Fiscal de Entradas.
Obs.: Observe agora o Status da Cor, clicando na opo Legenda. Para saber sobre Classificao de Notas Fiscais de Entradas, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Exerccio 66 Como cadastrar Notas Fiscais de Entradas: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Movimentos + Documento Entrada; Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Tipo: Formulrio Prprio: Documento: Srie: Emisso: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Normal No 200200 UNI Data de hoje 000002/01 NFE
3.
Selecione o boto Pedidos, marque o PC 000051/ Item 0001 confirme e confira os dados a seguir:
Anotaes:
CCO8110802061200
Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: N do Pedido: Item do Ped.:
30316 (F3 Disponvel) 10 (Alterar p/ 9, qtde efetivamente entregue) 220,00 1.980,00 001 (F3 Disponvel) 000051 0001
4.
Na pasta Duplicatas, informe os dados a seguir:

001 202 1 (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)
Condio: Natureza: Moeda:
5.
Confira os dados e confirme o cadastro de Notas Fiscais de Entradas.
Para saber sobre Notas Fiscais de Entradas, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Exerccio 67 Como emitir Boletins de Entradas: 1. 2. Selecione as seguintes opes Relatrios + Doctos. de entrada + Boletim Ent. Fatura; Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:
Data De?: Data At?: Da Nota Fiscal?: At a Nota Fiscal?: Impresso De?: Imprime o Custo?: 01/01/XX 31/12/XX <branco> 999999 Ct. Contbil Unitrio
3. 4. 5.
Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso de Boletins de Entradas; Selecione as seguintes opes Relatrios + Especficos + Divergncias PC x NF; Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:
Dt. Emisso Inicial?: Dt. Emisso Final?: 01/01/XX 31/12/XX
6.
Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso das Divergncias entre os Pedidos de Compras e as Notas Fiscais de Compras.
Anotaes:
CCO8110802061200
Para saber sobre: Boletins de Entradas, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo; Divergncias entre os Pedidos de Compras e as Notas Fiscais de Compras, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Eliminaes de Resduos de Pedidos de Compras

Quando a empresa recebe Entradas Parciais de Materiais, muitas vezes os Pedidos de Compras, permanecem em Aberto, por quantidades muitos pequenas, insuficientes para que se realize uma Nova Entrega. So os chamados Resduos de Pedidos, que devem ser eliminados, para que no haja Reservas em Estoques, o que pode atrapalhar os atendimentos de novos Pedidos de Compras, visto que os estoques iro tentar atender a este primeiro.
Exerccio 68 Como Eliminar Resduos de Pedidos de Compras: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Pedidos + Elim. Resduos PCs; Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:
Percentual Mximo?: Data Emisso De?: Data Emisso At?: Pedido De?: Pedido At?: Produto De?: Produto At?: Elimina Resduo Por?: Fornecedor De?: Fornecedor At?: Data de Entrega De?: Data de Entrega At?: 51% 01/01/XX 31/12/XX 000051 000051 30316 30316 Pedido de Compra <branco> ZZZZZZ 01/01/XX 31/12/XX
3. 4.
Confira os dados, confirme os Parmetros e a Eliminao de Resduos de Pedidos de Compras; Selecione as seguintes opes Atualizaes + Pedidos + Pedidos de Compras;
Anotaes:
CCO8110802061200
Dicas: Note que o Pedido de Compras 000051, agora est com o seu Status na cor Cinza, devido a Eliminao de seus Resduos; O Campo Resid. Elim., do Pedido de Compra, est preenchido como Sim. Para saber sobre: Eliminao de Resduos de Pedidos de Compras, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo; Pedidos de Compras, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Neste captulo verificamos a Criao de Pr Notas e a sua Transformao em Notas Fiscais de Entradas. Visualizamos tambm as Eliminaes dos Resduos de Pedidos de Compras, quando existir diferenas entre Pedidos de Compras e Notas Fiscais de Entradas.
Prximo
Passo
Os prximos passos envolvero todo o processo de Sugestes de Compras e a Gerao de Demandas.
SUGESTES
O que voc ir
DE
COMPRAS
captulo
aprender
neste
Neste captulo, abordaremos todos os passos, para a opo de Sugestes de Compras, permitindo gerenciar as Demandas e as Necessidades de Compras.
Anotaes:
CCO8110802061200
Rotinas
Ambiente de Compras: Geraes de Demandas; Sugestes de Compras.
Abordadas
Geraes de Demandas
Esta opo gera as Demandas do ms anterior, realiza a Classificao ABC de Vendas e de Custos, classifica os Tipos de Preos e Grava a Frmula de Clculos da Demanda, para cada produto, de acordo com as perguntas respondidas nos Parmetros. Este processo deve ser executado todo incio de ms, antes das Geraes das Sugestes de Compras. Para ocorrer as Geraes de Demandas, necessrio haver uma movimentao do produto tais como: Requisies, Produes, Vendas etc.
Exerccio 69 Como cadastrar Pedidos de Vendas Normais: 1. 2. 3. 4. Acesse o Ambiente de Faturamento; Altere a Data Base, para o 1 Dia til de trs meses atrs; Selecione as seguintes opes Atualizaes + Pedidos + Pedidos de Vendas; Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Nmero: Tipo Pedido: Cliente: Loja: Tipo Cliente: Cond. Pagto.: 000047 (N)ormal 000001 01 (R)evendedor 001
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
5.
Preencha os Itens do Pedido de Vendas, informando os dados a seguir:

Item: Produto: Unidade: Quantidade: Pr. Unitrio: Vlr. Total: Qtde. Liberada: Tipo de Sada: Cd. Fiscal: 01 30316 PC 4 25,00 100,00 4 501 5101 (F3 Disponvel)
6. 7.
Confira os dados e confirme o cadastro de Pedidos de Vendas; Selecione as seguintes opes Atualizaes + Faturamento + Documento de Sada;
Anotaes:
CCO8110802061200
Filtra j Emitidos?: Estorno da Libera.?: Cons. Parm. Abaixo?: Trazer Ped. Marc.?: Pedido De?: Pedido At?: Cliente De?: Cliente At?: Loja Cliente De?: Loja Cliente At?: Data Liberao De?: Data Liberao At?: Sim Marcados Sim No <branco> 99999 <branco> ZZZZZZ <branco> ZZ 01/01/XX 31/12/XX
9.
Obs.: O sistema apresentar uma janela, contendo os Pedidos de Vendas Liberados. 1 0 . Marque o Pedido de Vendas 000047 e clique no boto Prep. Docs; Obs.: O sistema apresentar outra tela de Parmetros. 1 1 . Confira os dados e confirme os Parmetros apresentados; Obs.: O sistema apresentar uma janela, para seleo da Srie e o Nmero da Nota Fiscal, a ser gerada. 1 2 . Clique sobre a Srie e Nmero UNI/000005 e confirme; Obs.: O sistema apresentar uma janela com o Descritivo da Operao. 1 3 . Confira os dados e confirme a Preparao do Documento de Sada; 1 4 . Altere a Data Base, para o 1 Dia til de dois ms atrs; 1 5 . Selecione as seguintes opes Atualizaes + Pedidos + Pedidos de Vendas; 1 6 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Anotaes:
CCO8110802061200
Nmero: Tipo Pedido: Cliente: Loja: Tipo Cliente: Cond. Pagto.:
000048 (N)ormal 000001 01 (R)evendedor 001
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
1 7 . Preencha os Itens do Pedido de Vendas, informando os dados a seguir:

Item: Produto: Unidade: Quantidade: Pr. Unitrio: Vlr. Total: Qtd. Liberada: Tipo Sada: Cd. Fiscal: 01 30316 PC 5 25.00 125.00 5 501 5101 (F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
1 8 . Confira os dados e confirme o cadastro de Pedidos de Vendas; 1 9 . Selecione as seguintes opes Atualizaes + Faturamento + Documento de Sada; Obs.: O sistema apresentar uma janela de Parmetros. 2 0 . Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Filtra j Emitidos?: Estorno da Libera.?: Cons. Parm. Abaixo?: Trazer Ped. Marc.?: Pedido De?: Pedido At?: Cliente De?: Cliente At?: Loja Cliente De?: Loja Cliente At?: Data Liberao De?: Data Liberao At?: Sim Marcados Sim No <branco> 99999 <branco> ZZZZZZ <branco> ZZ 01/01/XX 31/12/XX
2 1 . Confira os dados e confirme os Parmetros; Obs.: O sistema apresentar uma janela, contendo os Pedidos de Vendas Liberados. 2 2 . Marque o Pedido de Vendas 000048 e clique no boto Prep. Docs; Obs.: O sistema apresentar outra tela de Parmetros.
Anotaes:
CCO8110802061200
2 3 . Confira os dados e confirme os Parmetros apresentados; Obs.: O sistema apresentar uma janela, para seleo da Srie e o Nmero da Nota Fiscal a ser gerada. 2 4 . Clique sobre a Srie e Nmero UNI/000006 e confirme; Obs.: O sistema apresentar uma janela com o Descritivo da Operao. 2 5 . Confira os dados e confirme a Preparao do Documento de Sada; 2 6 . Altere a Data Base, para o 1 Dia til do Ms Anterior; 2 7 . Selecione as seguintes opes Atualizaes + Pedidos + Pedidos de Vendas; 2 8 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Nmero: Tipo Pedido: Cliente: Loja: Tipo Cliente: Cond. Pagto.: 000049 (N)ormal 000001 01 (R)evendedor 001
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
2 9 . Preencha os dados dos Itens do Pedido de Vendas, informando os dados a seguir:

Item: Produto: Unidade: Quantidade: Pr. Unitrio: Vlr. Total: Qtd. Liberada: Tipo Sada: Cd. Fiscal: 01 30316 PC 5 25.00 125.00 5 501 5101 (F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
3 0 . Confira os dados e confirme o cadastro do Pedido de Vendas; Obs.: Note que ao confirmar o cadastro do Pedido de Vendas, o item aparece com o seu Status, na cor Amarela; 3 1 . Selecione as seguintes opes Atualizaes + Faturamento + Documento de Sada; Obs.: O sistema apresentar uma janela de Parmetros. 3 2 . Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Anotaes:
CCO8110802061200
Filtra j Emitidos?: Estorno da Libera.?: Cons. Parm. Abaixo?: Trazer Ped. Marc.?: Pedido De?: Pedido At?: Cliente De?: Cliente At?: Loja Cliente De?: Loja Cliente At?: Data Liberao De?: Data Liberao At?:
Sim Marcados Sim No <branco> 99999 <branco> ZZZZZZ <branco> ZZ 01/01/XX 31/12/XX
3 3 . Confira os dados e confirme os Parmetros; Obs.: O sistema apresentar uma janela, contendo os Pedidos de Vendas Liberados. 3 4 . Marque o Pedido de Vendas 000049 e clique no boto Prep. Docs; Obs.: O sistema apresentar uma janela de Parmetros. 3 5 . Confira os dados e confirme os Parmetros apresentados; Obs.: O sistema apresentar uma janela, para seleo da Srie e o Nmero da Nota Fiscal a ser gerada. 3 6 . Clique sobre a Srie e Nmero UNI/000007 e confirme; Obs.: O sistema apresentar uma janela com o Descritivo da Operao. 3 7 . Confira os dados e confirme a Preparao do Documento de Sada. Para saber sobre: Pedidos de Vendas, do Ambiente de Faturamento, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo; Preparao de Documentos de Sadas, do Ambiente de Faturamento, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo; Documentos de Sadas, do Ambiente de Faturamento, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Anotaes:
CCO8110802061200
Exerccio 70 Como gerar Cotaes por Produtos: 1. 2. Acesse o Ambiente de Compras com o 1 dia desse ms; Selecione as seguintes opes Miscelnea + Gerar Demanda;
Ms p/Avaliao?: Estabilidade?: Mdias 3 Meses?: Tendncia?: Sazonalidade?: Cdigos Frmulas?: % Class. "A" Venda?: % Class. "B" Venda?: % Class. "A" Custo?: % Class. "B" Custo?: Class. Custo Md. De?: Class. Custo Md. At?: Considerar Movimento: Tipo?: Exceto?: Qto. ao Faturamento: Qto. ao Estoque (TES): 3 Sim Sim Sim Sim <branco> 25 25 25 25 0.00 25.00 Todos <branco> <branco> Todos Todos
4.
Confira os dados, confirme os Parmetros e a Gerao de Demandas.
Para saber sobre Gerao de Demandas, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Sugestes de Compras
Esta movimentao tem como objetivo sugerir a Quantidade, para Compra de Produtos, aps a Demanda do ms anterior j ter sido calculada. Faremos a incluso da Sugesto de Compra, conforme os dados gerados na opo (Demanda) e efetivaremos, gerando a Solicitao de Compras.
Anotaes:
CCO8110802061200
Exerccio 71 Como gerar Sugestes de Compras: 1. 2. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Solicitar/Cotar + Sugesto de Compra; Clique no boto Incluir;
Dias p/ Sugesto?: Classf. de Custo?: Tipo Preo?: ABC Venda/Custo?: Importado?: Grupo De?: Grupo At?: Produto De?: Produto At?: 30 Todos Preo de Venda cc No <branco> ZZZZ <branco> ZZZZZZ
4. 5.
Confira os dados e confirme os Parmetros; Clique no boto Efetivar e informe os dados a seguir:
Tipo Preo: Ger. Sol./Ped.: Cond. Pagto.: 3=Preo Venda 1=Solicitao 001
(F3 Disponvel)
6.
Confira os dados e confirme a Efetivao da Sugesto de Compras.
Obs.: Note que foi gerada a Solicitao de Compras 000052. Dicas: Somente possvel Excluir Sugestes de Compras, que no tenham Gerado Solicitaes de Compras ou Pedido de Compras. Para saber sobre Sugestes de Compras, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Neste captulo abordamos como gerar Solicitaes de Compras, atravs das Demandas.
Anotaes:
CCO8110802061200
Prximo
Passo
No prximo captulo, verificaremos algumas Consultas possveis, no Ambiente de Compras.
CONSULTAS
Neste captulo abordaremos algumas Consultas, que tornam as informaes no dia a dia, mais dinmicas e mais fceis, de serem trabalhadas.
Rotinas
Ambiente de Compras: Posies de Fornecedores; Consultas aos Produtos.
Abordadas
Posies
de
Fornecedores
A Consulta de Posies de Fornecedores semelhante a Consulta de Posies de Clientes, j que fornece ao usurio todas as informaes relevantes do Fornecedor analisado, com relao ao controle gerencial de Carteiras, Pedidos e o Faturamento.
Exerccio 72 Como Consultar Posies de Fornecedores: 1. 2. Selecione as seguintes opes Consultas + Cadastros + Posio Fornecedor; Posicione com o cursor sobre o Fornecedor 000002/01 e clique no boto Consultar;
Anotaes:
CCO8110802061200
Da Emisso?: At a Emisso?: Do Vencimento?: At o Vencimento?: Considera Provisrios?:
01/01/XX 31/12/XX 01/01/XX 31/12/XX No
4.
Obs.: O sistema apresentar uma Ficha Completa, com os Dados do Fornecedor, bastando clicar em cada uma das opes disponveis tais como: (Ttulos em Abertos, Ttulos Pagos, Pedidos de Compras e Faturamento). 5 . Clique no boto Impresso, para emitir o relatrio de Consulta a Posio Atual de Fornecedores. Para saber sobre Consulta a Posio Atual de Fornecedores, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo; Relatrio de Posio Atual de Fornecedores, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Consulta
aos
Produtos
A opo de Consulta aos Produtos, traz todas as caractersticas dos Materiais, desde os seus Dados Cadastrais at as suas ltimas Movimentaes.
Exerccio 73 Como realizar Consultas aos Produtos: 1. 2. Selecione as seguintes opes Consultas + Cadastros + Consulta Produto. Pressione a tecla <F12> de Parmetros e informe os dados a seguir:
Data Inicial dos Movimentos?: Data Final dos Movimentos?: Lista Movimentaes Internas?: Lista as Amarraes do Prod.?: Cons. Saldo Em/De 3?: 01/01/XX 31/12/XX Sim Sim No
3. 4.
Confira os dados e confirme os Parmetros; Posicione com o cursor sobre o Produto 30316 e clique no boto Consulta;
Anotaes:
CCO8110802061200
Obs.: O sistema apresentar uma janela, contendo uma Ficha Completa do Produto, de acordo com o perodo definido nos Parmetros. 5 . Clique no boto Imprimir, para emitir a Posio Atual dos Produtos. Para saber sobre: Consulta aos Produtos, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo; Relatrio Posio Atual dos Produtos, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Neste captulo conhecemos as principais Consultas do sistema, que podem facilitar os dados, para o usurio no seu dia a dia.
Prximo
Passo
A seguir aprenderemos a gerenciar as Contabilizaes dos Lanamentos, realizados no Ambiente de Compras.
CONTABILIZAES
Neste captulo veremos de que forma o sistema trata Contabilmente os Lanamentos, realizados no Ambiente de Compras. Aprenderemos a Controlar, Gerenciar, Configurar e Conferir estes lanamentos, j que todas as transaes executadas nos Ambientes do sistema, podem ser Contabilizadas. O Ambiente de Compras, pode gerar Lanamentos Contbeis On-Line ou Off-Line, de acordo com a parametrizao das rotinas, ativada atravs da Tecla <F12> (Parmetros).
Anotaes:
CCO8110802061200
Rotinas
Ambiente de Compras: Lanamentos Contbeis Off-Line.
Abordadas
Lanamentos
Contabilizaes On-Line
Contbeis
Off-Line
Os Lanamentos Contbeis do sistema, podem ser realizados da seguinte forma:
As Contabilizaes das Movimentaes do Ambiente de Compras, podem ser de forma On-Line, isto , ao trmino de cada Movimento, ser apresentada a tela, para Conferncias e Gravao da Contabilizao associada. Para isto, deve-se: Definir no Ambiente Configurador, o (Parmetro MV_ATUSI2) com (O On-Line (Contedo Padro)); No Ambiente de Compras ou Contbil, cadastrar os Lanamentos Padronizados de cada movi mentao; Ao acessar cada qualquer Movimentao que seja contabilizada, pressionar a tecla <F12> e responder (Sim) pergunta (Contabilizao On-Line?) ou (No) pergunta (Contabilizao Off-Line). Desta forma, os Movimentos, so automaticamente Lanados no Ambiente de Contabilidade. Ser gerado um arquivo no diretrio (\CPROVA), com a extenso (.#LA), o que indica que os Lanamentos, j foram Contabilizados. A Nomenclatura do Arquivo definida da seguinte forma: SP + Nmero da Empresa + Nmero Seqencial. #LA (Arquivo gerado e j lanado no Ambiente de Contabilidade).
Contabilizaes Off-Line
Caso o usurio queira executar os Lanamentos Contbeis de uma s vez, visando, por exemplo, uma economia de tempo, deve trabalhar com a Contabilizao Off-Line. Trabalhando desta forma, o sistema indica, nos arquivos das Movimentaes, os registros que ainda no foram contabilizados (Campo Xn_LA), com (No)). A sua Gravao somente ser processada, quando executada as seguintes opes Miscelnea + Acertos + Contbil Off-Line. Para isto, deve-se:
Anotaes:
CCO8110802061200
Definir no Ambiente Configurador, o (Parmetro MV_ATUSI2), com (O OnLine (Contedo Padro)); No Ambiente de Compras ou de Contabilidade, cadastrar os Lanamentos Padronizados de cada movimentao; No Ambiente de Compras, ao acessar qualquer Movimentao, que seja Contabilizada, pressi onar a tecla <F12> e responder (No) pergunta (Contabilizao On-Line?) ou (Sim) per gunta (Contabilizao Off-Line); Periodicamente, executar as seguintes opes Miscelnea + Acertos + Contbil OffLine. Outra forma de realizar a Contabilizao Off-Line, gerar os Lanamentos Contbeis a cada Movimentao, porm somente efetiv-los no Ambiente de Contabilidade. Neste Tipo de Contabilizao, o sistema grava no diretrio (\CPROVA), um arquivo com extenso (.LAN), o que indica que os lanamentos, no foram efetivados no Ambiente de Contabilidade. A Nomenclatura do Arquivo definida da seguinte forma: SP + Nmero da Empresa+ Nmero Seqencial .LAN (Arquivo Gerado e No Lanado na Contabilidade). Para isto, o usurio deve: Definir no Ambiente Configurador, o (Parmetro MV_ATUSI2) com (C ContraProva); No Ambiente de Compras ou de Contabilidade, cadastrar os Lanamentos Padronizados de cada Movimentao; No Ambiente de Compras, ao acessar qualquer Movimentao que seja Contabilizada, pressi onar a tecla <F12> e responder (No) pergunta (Contabilizao OnLine?) ou (Sim) per gunta (Contabilizao Off-Line); No Ambiente de Contabilidade, executar as seguintes opes Miscelnea + Atualizaes + Contbil. Cprova.
Exerccio 74 Como realizar Lanamentos Off-Line: 1. Selecione as seguintes opes Miscelnea + Ajustes + Lc. Ctb. Doc. Entrada;
Anotaes:
CCO8110802061200
Mostra Lanc. Contb.?: Aglutina Lanamento?: Gera Lan. Por?: Data Inicial?: Data Final?: Da Filial?: At a Filial?:
Sim No NF 01/01/XX 31/12/XX 01 01
3.
Confira os dados, confirme os Parmetros e os Lanamentos Contbeis Off-Line.
Para saber sobre Contabilizao Off-Line, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Acabamos de aprender a gerenciar os Lanamentos Contbeis Off-Line, desde que definida atravs da parametrizao no Ambiente Configurador. Vimos tambm que, caso os Lanamentos Contbeis sejam realizados On-Line, atravs da tecla <F12>, dentro de cada movimentao do sistema, possvel visualizar tais Lanamentos e alter-los, caso necessrio.
Prximo
Passo
A seguir, voc ir aprender a realizar a Limpeza dos Dados obsoletos, nos arquivos de Movimentao.
LIMPEZA MENSAL
Neste captulo, veremos como realizar a Limpeza dos Arquivos do Ambiente de Compras, quando os dados anteriores a uma determinada Data, j no sero mais utilizados.
Anotaes:
CCO8110802061200
Rotinas
Ambiente de Compras: Limpezas Mensais.
Abordadas
Limpezas
Mensais
As Limpezas devem ser executadas, quando os dados anteriores a uma Data Especfica, no sero mais utilizados. Os Arquivos que podero ser Limpados so: Solicitaes de Compras SC1; Contratos de Parcerias SC3; Pedidos de Compras e Autorizaes de EntregasSC7; Cotaes SC8; Cotaes EncerradasSCE; Notas Fiscais de EntradasSD1 e SF1. Quando processada a Limpeza, ser gerado um (Arquivo Morto), com os (Dados Eliminados), com a seguinte Nomenclatura: 2 e 3 Posies do Alias do Arquivo + Cdigo da Empresa + Dia + Ms .AMT Exemplo: Caso seja realizada a Limpeza do (Arquivo SF2), da (Empresa 01), em (30.10.xx), ser sugerido o nome (F2013010xx.AMT). Dica: Antes de processar a Limpeza Mensal, deve-se realizar um Backup, dos arquivos envolvidos.
Exerccio 73 Como realizar Limpezas Mensais: 1. 2. Selecione as seguintes opes Miscelnea + Acertos + Limpeza Mensal; Confirme a Limpeza e informe os dados a seguir:
Limpa Limpa Limpa Limpa Limpa Limpa Arq. de NFs?: Pedidos?: Cotaes?: Contrato?: Solicitaes?: Sol. Armazm?: Sim Sim Sim Sim Sim Sim
3.
Anotaes:
CCO8110802061200
Data Limite: Diretrio: 4.
DATA DE HOJE
\SIGAADV
Confira os dados e confirme a Limpeza Mensal.
Para saber sobre Limpezas Mensais, do Ambiente de Compras, posicionado na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.

Voc aprendeu a realizar as Limpezas Mensais, dos Arquivos de Movimentaes do Ambiente de Compras. Observou, tambm, que antes de execut-la fundamental realizar um Backup, dos arquivos envolvidos, para que os mesmos possam ser recuperados, caso necessrio.
Prximo Passo
Esperamos que voc tenha conhecido e aprendido melhor sobre os principais recursos do sistema. Mantenha esta apostila como roteiro, para seu trabalho dirio, em conjunto com o Manual do Usurio. Se tiver alguma sugesto, para melhoria do nosso material, utilize o nosso e-mail: microsigaeducacao@microsiga.com.br Teremos satisfao em receb-la e analisaremos a viabilidade de aplic-la ao nosso material. Agora o prximo passo : Aplicar o contedo apresentado rotina de trabalho de sua empresa!
Nmero de Registro: CCO8110802061200
Anotaes:
CCO8110802061200

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CONTROLE DE COMPRAS

MICROSIGA Educao Corporativa

Auditoria de Cursos MICROSIGA

Prximo Passo .......................................................................................................................... 39

SOLICITAES DE COMPRAS ................................................................................................... 40

COTAES AUTOMTICAS ...................................................................................................... 49

PEDIDOS DE COMPRAS .......................................................................................................... 62

CONTRATOS DE PARCERIAS .................................................................................................... 69

RECEBIMENTOS DE MATERIAIS ................................................................................................. 76

SUGESTES DE COMPRAS ...................................................................................................... 82

Prximo Passo .......................................................................................................................... 89

LIMPEZA MENSAL ................................................................................................................ 96

INTRODUO VISO GERAL DO CURSO

Como Parametrizar o Ambiente de Compras

O sistema posicionar sobre o Parmetro informado;

Clique na opo "Visualizar" dados;

para habilitar a consulta dos

anterior e em seguida clique na opo "Sair" principal do sistema;

seguida clique na opo "Sair" sistema;

Na linha de Procurar por:, informe MV_RESTCOM, confirmando na seqncia;

Na pasta Outras Informaes, informe os dados a seguir:

Clique no boto Ok; Confira os dados, confirme a configurao dos Detalhes;

1 2 . Na pasta Outras Informaes, informe os dados a seguir:

1 9 . Na pasta Outras Informaes, informe os dados a seguir:

2 6 . Na pasta Outras Informaes, informe os dados a seguir:

O que voc aprendeu neste captulo

Grupos de Aprovao; Lanamentos Padronizados.

Confira os dados e confirme o cadastro das Taxas de Moedas.

Projees das Taxas de Moedas

Confira os dados e confirme o cadastro de Unidades de Medidas.

Na pasta Impostos, visualize os dados a seguir:

Confira os dados e confirme o cadastro de Tipos de Entradas e Sadas.

Confira os dados e confirme o cadastro de TES Inteligentes;

(F3 Disponvel) (F3 Disponvel)

005 4 2,30,2 Dia Fixo Semana (Q) Fora Quinzena

006 7 3,,,,,,,,,,20,20,20, 3 parcelas (D) Data do Dia

007 8 [45,60],[40,60] 2 parcelas (D) Data do Dia

Confira os dados e confirme o cadastro de Condies de Pagamentos.

003120 Ricardo Silveira

Confira os dados e confirme o cadastro de Contatos.

Na pasta Adm/Fin, informe os dados a seguir:

(F3 disponvel) (F3 disponvel) (F3 disponvel)

Na pasta Fiscais, informe os dados a seguir:

Confira os dados, confirme o cadastro do Fornecedor 000070/01 e clique no boto Incluir;

Na pasta Adm/Fin, informe os dados a seguir:

(F3 disponvel) (F3 disponvel) (F3 disponvel)

Na pasta Fiscais, informe os dados a seguir:

Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso da Ficha Cadastral de Fornecedores.

Cd. Grupo: Desc. Grupo:

Confira os dados e confirme o cadastro de Grupos.

30316 Placa DVD MP PC 01 1100 001 14101009

Na pasta Mrp/Pcp, informe os dados a seguir:

Confira os dados, confirme o cadastro do Produto 30316 e informe os dados a seguir:

10300 Automvel MC UN 01 0009 191 14103004 S=Sim

Confira os dados e confirme o cadastro do Produto 10300.

Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso da Relao Completa do Cadastro de Materiais.

Confira os dados e confirme o cadastro de Dados Complementares do Produto 30316.

Tabela de Preos por Fornecedor

Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:

Nos itens (produtos), preencha os dados conforme descrito abaixo:

Confira os dados, confirme e informe os dados a seguir:

Nos itens (produtos), preencha os dados conforme descrito abaixo:

Confira os dados e confirme o cadastro de Tabelas de Preos por Fornecedores.

Dica: Nas tabelas, o campo faixa serve para delimitar valores.