Abastecimiento de gas natural

2010
Jos Luis Sureda
Vicepresidente de Ventas de Gas
Pan American Energy
Buenos Aires, 15 de julio 2010
1

Temas
El entorno econmico de la industria petrolera
Evolucin de la produccin de oil & gas
PAE: desarrollo orgnico
La cuenca Austral: transporte y gas
Un paseo por la oferta de gas en el mediano plazo
Bolivia y Argentina
El futuro?
2

Costos Upstream

50

120

45

Costos totales del Upstream (lifting+finding) Promedio mundial 3 aos

WTI

100

40

60

25

40

20
20

15

Fuente: EIA - Performance Profiles of Major Energy Producers - Financial Reporting System, Form-EIA-28

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

0
1988

10
1987

U$S/Bbl

30

WTI - U$S / Bbl

80

35

Costos - Salarios

12000

Promedio economa

10000

Explotacin de Minas y Canteras

Industrias Manufactureras

En $

8000

(90% Upstream)

6000
4000
2000
0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Produccin de Petrleo
Mbbl/d

Mbbl/d
220

Argentina
2009 vs 2001: - 20%

700

600

190

Resto productores
2009 vs 2001: - 28%

500

160
PAE

Argentina / Resto Productores

800

130

PAE
2009 vs 2001: + 48%

400

100

300

70
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Produccin de Gas
3

MMm /d

MMm /d

150
28

Argentina
2009 vs 2001: +6%

130

25

120

Resto Productores
2009 vs 2001: -2%

110

22

100
19

PAE
2009 vs 2001: +95%

90
80

16

70
13
60
50

10
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

PAE

Argentina / Resto Productores

140

PAE - Proyeccin Produccin Diaria Petrleo

140

PAE
2009 vs 2001: + 48%

130

118

Mbbl/d

120
110
100
90

79
80
70
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 E 2011 E 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E

PAE - Proyeccin Produccin Diaria Gas

23

PAE
2009 vs 2001: + 95%

20

20

MMm 3/d

17

14

11

10

8
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 E 2011 E 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E

1,200

6,000

1,100

5,500

1,000

5,000

900

4,500

800

4,000

700

3,500

600

3,000

500

2,500

400

2,000

300

1,500

200

1,000

100

500
0

0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

U$Sm

U$Sm / ao

PAE - Inversiones en Exploracin y Desarrollo

PAE Proyeccin de Inversiones

1200
1100
1000
900

U$Sm / ao

800
700
600
500
400
300
200
100
0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 E

2011 E

2012 E

2013 E

2014 E

2015 E

10

TGS Pasos hasta completar ampliacin

HITO AP

Incremental 1,6

Fecha

NQN

TDF

SC

CHU

BBL

TOTAL

Habilitado

745.257

1.200.000

900.000

910.000

136.125

3.891.382

1.600.000

Oct 09

1.600.000

[1]

Mar/Abr 10

5.200.000

Incremental 1,0

Oct 10

1.000.000

Ampliacin 7,0

Ene 11

Ampliacin 2,4

2H 2011

2.400.000

2.400.000

Ampliacin 1,3

Fin 12

1.300.400

1.300.400

Total ampliacin

Dic 12

Estrecho de Magallanes II

745.257

745.257

5.194.542

8.894.942

Capacidades de recepcin de m3/d sin incluir el Fuel Gas

[1] Expansin entre TDF y SC exclusivamente

1.000.000
279.940

279.940

783.358

783.358

7.003.097

10.703.497

11

Perfil de produccin de CMA-1

20
18

Caadon Alfa
Carina Fase I(Gas Propio)
Carina Fase II (Gas Taurus-Sirius)

ARIES
Carina Fase I(Gas Taurus Sirius)
Vega Pleyade

Rio Cullen
Carina Fase II (Gas Propio)
FENIX

14

Gas Production (MMm /d)

16

12
10
8
6
4
2
0
2010 2013

2016 2019 2022 2025

2028 2031 2034

Ao

2037 2040 2043

2046 2049
12

MMm /d

Sistema Norte (Pre-Refinor = 1,5 MMm3/d)

35,0
31,5

32,5
30,0

+2,0

26,8

27,5
24,7

25,0
22,5

+1,8

28,5
27,6

+3,0

28,4

26,5

+2,2

22,5

20,0
17,5

15,9

15,0
11,3

12,5
10,0

13,6

7,7

7,5
5,0
2009

2010
FIN
Cap. GN

2011
FIN
YPFB - ENARSA DOP

2012
2013
2014
FIN
FIN
FIN
13
YPFB - ENARSA DOP + Prod. NOA

Consumo 1,0 MMm3/d exportacin por NA incrementa 1,0 MMm3/d a mercado interno

MMm /d

Sistema Neuquina (Pre-Mega = 4,0 MMm3/d)

70

NEUBA I + NEUBA II + C. OESTE

62,2

60
3,8
50

1,8

1,0

1,9
6,7

4,5
21,7

40

30
20,8
20

10

0
LLL/SB

AP/SR

Excluye A. Caj (generacin comerc.)

EP.

CENT.

APACHE

S. CH.

OTROS

LNG

14

MMm /d

Sistema Sur
37,5

36,0

5,0

35,0
32,5
1,4
30,0

2,8

27,5
5,5
25,0
22,5
1,5

20,5
20,0

3,3

17,5
15,7
15,0
12,5
10,0
CMA

TDF

OTROS TDF

Descontados consumos en Isla, regionales y en yacimientos.

SC I - II

MAGALL.

OTROS SC

SJ

15

Bolivia Argentina: Logstica

GIJAB:

15 km x 32 x 40 u$s MM

Listo para 31-03-11
Lquidos: el mayor problema

Fase I Margarita: +15.000 bopd (junio 12)
 Ampliar oleoducto sur
 Exportacin por Arica
 Ampliar refinera
 Refinor (suerte de fasn)
Procesamiento de gas
 Planta con financiacin de Argentina: 2014 ?
 Refinor (saturar luego by-pass)
GIJA: 30 x 32 km fin marzo 2011
Overhaul planta compresora Refinor: 13,0 MMm3/d

16

MMm /d

Timeline upstream Bolivia

75

3,0

72,5

6,0

70

Incah
5,0

65

Mrgr.
3,5

60

Incah

6,0
55

Ita
4,0

50

Mrgr.

1,5
2,0

45
41,5

Ita

S. Ant.

S. Ant.

40
35
30
Hoy

Q4 10

Q1 11

Q1 12

Q2 12

Q3 12

Q3 13

Q4 13

Q1 16

Q1 16

17

Desarrollo de Margarita / Huacaya

Produccin actual: 2,3 MMm3/d

Fase I:

+ 6 MMm3/d

Q2 2012

528 u$s MM
Fase II:

+ 6 MMm3/d

Q4 2013

820 u$s MM
Para Argentina: 9,5 MMm3/d
18

Neuqun
Gas no convencional
(on-job learning process
anisotropa de fractura)

1 pozo / 4 Ha.
1 pozo = 5 u$s MM
1 pozo = 30 / 50.000 m3/d
1 pozo = 10 / 20 MMm3
Declinacin 1er ao: 40% 60%
Perforacin horizontal
Fractura hidrulica

Gas convencional
(planeamiento)

1 pozo / 20 40 Ha.
1 pozo = 3 u$s MM
1 pozo = 300.000 m3/d
Declinacin 1er ao: 10%
Perforacin convencional
Fractura si / no

19

Gas no convencional
Cambiar la cabeza (todos)

Tecnologa

Logstica

Medio Ambiente

Labour
Tight sand gas & shale gas: desarrollo

Fractura hidrulica: 1.400 bolsas x 800 m3 de agua dulce

Con 10 equipos: 170 pozos / ao
 850 u$s MM (solo pozos)
 7,0 MMm3/d
 Pero 87 pozos / ao para compensar declinacin
20

Muchas gracias por su atencin

E-mail: jsureda@pan-energy.com
Telfono: 4310 - 4486

21