PERFIL DEL AGRICULTOR PERUANO DE ACEITUNA

Agricultor Tradicional: Gran parte de la produccin es destinada principalmente al mercado nacional La aceituna se comercializa mayoritariamente sin procesar El producto comercializado no es de primera clase, pues carece de seleccin de tamao, Presentacin por color, tiene un hueso muy grande por la utilizacin de algunas variedades aceiteras y presenta manchas en los frutos Variabilidad en la conduccin tcnica del cultivo, en lo referente a la realizacin de podas, fertilizacin, deshierbes, riegos, etc Baja o nula asistencia tcnica Falta de capacidad de inversin Necesita capacitacin gerencial y desarrollo de habilidades de exportacin Falta de experiencia en el manejo ptimo del agua y fertilizantes para maximizar los niveles productivos con mnimos costos Agricultor Exportador Produce aceitunas de alta calidad dirigida principalmente al mercado externo. Las principales empresas exportadoras cuentan con sus propias plantas de produccin, y realizan todo el proceso de procesamiento y almacenamiento. Poseen alta tecnologa en el sistema de fertilizacin e irrigacin y en el control qumico y mecanizado de malezas Recibe asistencia tcnica sobre el manejo agronmico del cultivo y el proceso post-cosecha Alta capacidad de gerencial

PRODUCCIN DE ACEITUNA EN EL PER

En la actualidad se cultivan unas 10 000 hectreas de aceituna en zonas productoras al sur del pas tales como Tacna, Arequipa, Ica y Moquegua (Tacna es la regin que registra el mayor rendimiento de olivo a nivel nacional, dada la eficiente conduccin tcnica del cultivo, aplicacin de buenas prcticas agrcolas como podas, fertilizacin, deshierbes, riego, tratamiento de plagas y enfermedades.) En estas regiones existen aproximadamente unos 3 mil aceituneros los cuales producen en promedio unas 25 000 toneladas de aceituna entera por ao. El 5% de la produccin peruana de oliva se dedica a aceite. El 95% se procesa en la forma de aceituna entera. La mayor parte como negra de maduracin natural, de color morado intenso se le llama popularmente "botija". Esto hace al Per uno de los principales productores y exportadores mundiales de aceituna negra entera de maduracin y fermentacin natural.

Cadena Productiva de la exportacin de aceituna: Modelo I:

Modelo II:

Aceituneros del Per

Tamao Hectreas Numero de Huertos <3 3 a 10 10 a 20 > 20 Total 2800 697 165 38 3700 Area Total 3300 3000 2000 1700 10000

Fuente: ANPEAP Principales empresas que producen y exportan aceituna en la actualidad: Actualmente existen varias empresas especializadas en la produccin y exportacin de aceituna, entre las 10 mejores tenemos: Agroindustrias Nobex S.A.: Produccin aproximada: 1 428 138 Kg. anuales. Valor neto de la produccin total: $1 442 860 anuales. Precio aproximado por Kg.: $1.01 Participacin en el mercado peruano: 22.38%

Agroindustrias y Comercializadora Guive E.I.R.L.: Produccin aproximada: 1 024 440kg. Anuales. Valor neto de la produccin total: $981 894 anuales. Precio aproximado por Kg.: $0.96 Participacin en el mercado peruano: 15.23% Agroindustria Silpay E.I.R.L.: Produccin aproximada: 872 750 Kg. anuales. Valor neto de la produccin total: $735 360 anuales. Precio aproximado por Kg.: $0.84 Participacin en el mercado peruano: 11.41% Agroindustria Olivarera Per: Produccin aproximada: 572 338kg. Anuales. Valor neto de la produccin total: $495616anuales. Precio aproximado por Kg.: $0.87 Participacin en el mercado peruano: 7.69% Sihersa S.A.: Produccin aproximada: 405 720kg. Anuales. Valor neto de la produccin total: $392 364anuales. Precio aproximado por Kg.: $0.97 Participacin en el mercado peruano: 6.9% Descals Industrias Alimentarias: Produccin aproximada: 440 606 Kg. anuales. Valor neto de la produccin total: $365 418anuales. Precio aproximado por Kg.: $0.83 Participacin en el mercado peruano: 5.67% R. Muelle S.A.: Produccin aproximada: 315 480 Kg. anuales. Valor neto de la produccin total: $323 922anuales. Precio aproximado por Kg.: $1.03 Participacin en el mercado peruano: 5.02% Biondi y Cia. De Tacna S.A.C.: Produccin aproximada: 162 000kg. Anuales.

Valor neto de la produccin total: $204 588 anuales. Precio aproximado por Kg.: $1.26 Participacin en el mercado peruano: 3.17% Pacific Ent. De South America: Produccin aproximada: 181 780 Kg. anuales. Valor neto de la produccin total: $196 788 anuales. Precio aproximado por Kg.: $1.08 Participacin en el mercado peruano: 3.05% Exportadora de la Selva S.A.: Produccin aproximada: 234 000kg. Anuales. Valor neto de la produccin total: $193 960 anuales. Precio aproximado por Kg.: $0.83 Participacin en el mercado peruano: 3.01% Entre otras empresas tenemos: Aceitunas Ilo S.A., Agrial S.R.L., Agroindustrias Sur Per, Alimentos del Sur S.A.C., Curmisa S.A., Fundo Carolina, Proensa, Huerto Alamein S.A., Fundo Ncar, etc. Produccin aproximada: 939 148 Kg. anuales. Valor neto de la produccin total: $1 113 544anuales. Precio promedio por Kg.: $1.19 Participacin en el mercado peruano: 17.27%

EXPORTACIN DE ACEITUNA EN EL PER:

El nivel de las exportaciones peruanas ha presentado una tendencia creciente aumentando aproximadamente un 7% anual, pero estn concentradas en un solo mercado (Brasil) y en una forma de presentacin (aceituna en salmuera). Hace unos 2 aos el Per produca aceituna por un valor promedio de 9 307 000 de dlares anuales, actualmente produce unos 12 926 000 dlares anuales, esto significa el valor promedio de produccin de aceitunas ha aumentado en un 39%. Exporta por un valor promedio anual de unos 7 790 000 dlares. Exportacin nacional de aceituna desde el ao 1998 hasta el ao 2003

Como se puede apreciar en el cuadro, el precio es un factor clave en la cantidad exportada; as por ejemplo en el ao 1999 el precio aumento y en consecuencia la cantidad exportada decreci, y para el ao 2000 el precio decreci notablemente y hubo un crecimiento en las cantidades exportadas de aceituna.

Pases a los cuales se exporta aceituna actualmente

Pas de Destino Brasil Italia Usa Chile Grecia Alemania Otros Pases Total Valor FOB* (en miles de dlares) Volumen Kg. Precio Promedio por Kg. Empresas Exportadoras

3 609.34 1 613.04 622.12 156.98 131.64 114.52 198.66 6446.3

4155.22 1523.04 325.6 244.12 136.5 64.12 127.78 6576.38

0.87 1.06 1.91 0.64 0.96 1.79 1.55 0.98

15 4 15 7 3 3 6 36

Fuente: Prompex Per *FOB: Abreviatura empleada en el comercio para indicar la locucin inglesa free on board (franco a bordo) de uso universal y que significa que la mercanca es puesta a bordo por el expedidor, libre de todo gasto, siendo de cuenta del destinatario los fletes, aduanas, etc.

Fuente: Prompex Per

ANLISIS DEL MERCADO INTERNO DE ACEITUNA

Agricultor Tradicional: Utiliza variedades de bajo rendimiento. No posee capacidad de investigacin agraria y desarrollo tecnolgico para incrementar la productividad. Bajo nivel organizativo, limitando su poder de negociacin. Dbil capital de trabajo para que crezca como comerciante. Baja o nula asistencia tcnica para aplicar buenas prcticas agrcolas. Falta de capacidad empresarial. Elevada participacin de intermediarios en la comercializacin del producto para el mercado nacional. Baja articulacin entre la oferta y la demanda. No est atento a las necesidades del mercado. Agricultor exportador: Investigacin gentica espordica dependiente de agentes externos. Utiliza mezcla de variedades para incrementar productividad. Eficiente conduccin tcnica del cultivo. Alta capacidad gerencial. Eficiente sistema de logstica comercial, asegurando la entrega del producto en condiciones de ptima calidad. Baja promocin del producto en el mercado internacional. Limitados contactos y conocimiento del mercado. En si el problema que tiene el agricultor tradicional es que no posee esa capacidad de negociacin que le ayude a prosperar su situacin econmica, principalmente esto sucede por que este agricultor no ha tenido una adecuada educacin y capacitacin.

En cambio el agricultor exportador generalmente esta adecuadamente capacitado, haciendo posible un mejor anlisis del mercado econmico y situacin actual econmica provocando as mayores ganancias con mayor eficiencia. Anlisis Estratgico Fortalezas: Favorables condiciones para el desarrollo del cultivo (diversidad de climas) Agricultores con experiencia en el cultivo (principalmente el agricultor tradicional) Producto de alta calidad. Disponibilidad y bajo costo de mano de obra Rendimientos de las plantaciones superiores a la media mundial ptimo proceso de maduracin posterior Cercana a puerto de embarque (Tacna y Callao) Debilidades: Alta fragmentacin de la tierra. Productores con dbil organizacin y bajo poder de negociacin frente a comercializadores Bajo nivel tecnolgico y escasa investigacin (de mercados internacionales) Inadecuado manejo tcnico del cultivo (mala distribucin de recursos) Escasa capacidad de gestin de agricultores Escaso nivel de inversiones alta informalidad en la comercializacin Falta de capital de trabajo. Altos costos de transporte interno y externo Deficiente infraestructura agrcola y vial(escasas carreteras) Ausencia de un adecuado cdigo de buenas prcticas agrcolas Alta dependencia del mercado brasileo. Falta de promocin de las aceitunas peruanas en el mercado internacional. Falta de estandarizacin de los productos exportados. Oportunidades: Incremento del consumo mundial de aceituna. Alto potencial de penetracin en el mercado de Estados Unidos. Escasez de aceituna mediterrnea por problemas climticos Tratamientos preferenciales en Estados Unidos y Unin Europea. Amenazas: Condiciones climticas desfavorables (solo cuando ocurre fenmeno de El Nio)

Suspensin de las preferencias arancelarias. Presencia de plagas y enfermedades no controlables (principalmente en Tacna) Mayor penetracin de los competidores. Incremento de los subsidios en pases de la Unin Europea (imposibilitando que nuestro producto sea competitivo en ese sector)

ANLISIS DEL AMBIENTE COMPETITIVO

El Per tiene por principales competidores: En Europa: Espaa, el cual es el primer productor de aceitunas a nivel mundial, concentrando el 26% del mercado mundial; otros pases que estn incursionando positivamente en el mercado de aceitunas son Italia, Grecia y Turqua que el 55% del mercado actual mundial. En Amrica: Los principales pases exportadores de aceitunas son: Estados Unidos, Argentina, Mxico, Chile y junto con Per abarcan el 2.3% del mercado mundial de aceituna. Siendo Argentina el mayor productor y exportador de aceituna en todo Amrica, poseyendo unas 40 000 hectreas, generndole una produccin de 90 000 toneladas anuales, mientras que el Per con unas 7 500 hectreas produce unas 30 000 toneladas. Como se puede notar la produccin peruana es la tercera parte de la produccin Argentina.

Ranking de los principales pases exportadores de aceituna:

Productores Ao 2006 Participacin % Espaa Italia Grecia Turqua Siria Tnez Marruecos Egipto Argelia Portugal Resto Total 6160.1 3149.8 2400.0 1800.0 999.0 500.0 470.0 318.3 300.0 280.0 939.8 17317.1 35.6 18.2 13.9 10.4 5.8 2.9 2.7 1.8 1.7 1.6 5.4 100.0 Crecimiento anual 44.0 -2.5 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 -7.2 10.1 Crecimiento promedio anual

5.4 0.2 2.7 9.6 16.4 -1.9 -2.3 17.8 8.8 -1.2 4.8 3.6

Fuente: Prompex Per

ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA EXPORTACIN DE ACEITUNA:

El Per actualmente posee las siguientes preferencias arancelarias con las siguientes reas geodinmicas:
y y y y y

Comunidad Andina de Naciones(CAN) Asociacin Latinoamericana de Integracin(ALADI) Unin Europea: Sistema Generalizado Preferencias Andinas. NAFTA: Estados Unidos Ley de Preferencias Comerciales Andinas(ATPA) Japn: Sistema Generalizado de Preferencias

Aprovechando las oportunidades, las empresas peruanas pueden hacer un estudio analtico de mercados exteriores al pas y establecer nuevosobjetivos, tales como expandir el mercado peruano de aceituna a ms pases europeos y otros continentes.

Para esto se debe buscar informacin sobre las medidas arancelarias e impuestos que se puedan aplicar a la aceituna que se toma en otros pases y medir la rentabilidad que el mercado de este pas pueda brindar, si las ganancias son ptimas y si es conveniente invertir en esos pases. Conocer los estndares de calidad que exigen otros pases para una posible expansin de mercados, determinando cuales son los certificados de calidad (ISO). Desarrollar un efectivo plan de marketing, creando e innovando nuevas presentaciones del producto que atraer la atencin de los clientes, fomentado el nombre del Per como un pas con capacidad de competencia.

CONCLUSIONES:
El Per es un pas con la capacidad necesaria para expandir sus mercados hacia otros pases, teniendo a su favor que los recursos solo debe explotarlos de manera ptima y eficiente. El agricultor peruano tradicional debe ser mas flexivo a cambios mercadotcnicos y obtener la capacitacin necesaria sobre los mercados, solo as podr optimizar sus ganancias no slo favorecindose as mismo si no tambin a todo el Per.