Industria Avcola

Situacin Actual

Indicadores del Mercado Avcola Ventas a precios minoristas US$ 1,046 millones Principales empresas San Fernando, Redondos, Avinka Consumo per cpita anual 28 Kg (nacional), 58 Kg (Lima) Produccin Ave 1S09 446,034 TM (+7.4%) Precio Minorista Prom. 1S09 S/. 6.73 por Kg. (+10%)
Fuente: APA, Minag, INEI, Apoyo, Empresas del sector

Las ventas en el mercado avcola, valorizada a precios en granja, ascienden a aproximadamente US$1,046 millones anuales, de las cuales US$860 millones corresponden a carne y US$186 millones a huevos, segn Apoyo Consultora. Durante el 2008 se colocaron 437 millones de pollos BB lnea carne a nivel nacional. Estos pollos son engordados en las granjas por un perodo promedio de 45 das, cuando salen al mercado. Considerando una tasa de mortalidad de 5%, estimamos que finalmente se comercializaron en el mercado 415 millones de pollos, vale decir 34.5 millones de unidades mensuales en promedio. De este monto cerca del 80% corresponde a las ventas de pollo fresco destinados a los mercados de abastos y alrededor del 20% a los productos provenientes de las plantas procesadoras (enteros empacados, piezas y trozos, hamburguesas, nuggets, etc) dirigidos a supermercados, polleras, restaurantes, hoteles, etc. La industria avcola est compuesta por cerca de 30 grandes y medianas empresas que concentran el 90% de la produccin nacional, as como por entre 200 y 300 microproductores, algunos de los cuales son subcontratados por las empresas lderes del sector. Las empresas ms importantes son: Avcola San Fernando (30% del total), Agropecuaria Chim (8%) -compaa asociada a San Fernando-, El Roco (7%), Redondos (7%) y Avinka (5%), segn Poultry International. Otras empresas importantes son Avcola San Luis, Ganadera Santa Elena, Corp. Gramobier, Tres Robles y Cons. Agropecuario del Sur. Cerca del 45% del aprovisionamiento de las empresas grandes provienen de granjas propias mientras que el 55% es producido por granjas subcontratadas. Estas ltimas aportan instalaciones, equipos y mano de obra para la crianza de aves y trabajan en coordinacin con las primeras las cuales les proveen pollos BB, alimentacin y el know how. La produccin informal en el sector alcanzara el 15%, segn fuentes del sector. La costa concentra el 84% de la produccin nacional, y la mayora de granjas se manejan de forma empresarial con un sistema de produccin intensivo. En la sierra y selva predominan los sistemas de produccin a escala familiar. Las principales zonas productoras son Lima (60% del total), La Libertad (18%), Arequipa (8%) e Ica (4%), segn el Ministerio de Agricultura. Cabe anotar que la produccin de carne de pollo registra una estacionalidad debido a razones climatolgicas. As, en el verano (primer trimestre) el peso de las aves disminuye debido al calor y a la mayor presencia de enfermedades, mientras que en invierno con el mismo nmero de pollos se puede obtener un 10% ms de carne. En lo que se refiere a la demanda, Lima concentra el 60% de las ventas de pollo a nivel nacional y provincias el 40%. El consumo per cpita de carne de pollo bordea los 58 Kg anuales en Lima y los 28 Kg a nivel nacional, segn la Asociacin Peruana de Avicultura (APA). El consumo per cpita de pollo en el Per se encuentra por encima del promedio de Latinoamrica. As, el consumo per cpita de carne de ave en Chile bordea los 30Kg anuales, segn la Asociacin de Productores Avcolas de Chile. Por su parte el consumo anual per cpita de ave alcanza 33 Kg. en Brasil y 26 Kg. en Argentina, segn la FAO. El principal producto sustituto del pollo es el pescado, cuyo consumo per cpita bordea los 22 Kg anuales, mientras que el consumo per cpita de la carne de vacuno y cerdo alcanza los 5.6kg y 4 kg. anuales, respectivamente. Durante el primer semestre del 2009 (1S09) la produccin nacional de carne de ave ascendi a 446,034 TM, mayor en 7.4% respecto al 1S08, segn estadsticas del Ministerio de Agricultura. Es importante resaltar que, en promedio, la especie pollos representa el 93% del total de la produccin de carne de ave, estando la diferencia compuesta por carne de gallinas, pavos y patos. Por su parte, durante el 1S09 la demanda continu con su tendencia positiva tanto en Lima (+6.2%) como en el interior del pas, destacando el mayor consumo en Arequipa (12.7%), La Libertad (12.4%), Junn (+342%) y San martn (+17%). La mayor demanda estuvo sustentada en el mayor poder adquisitivo de la poblacin, en particular de los estratos C y D; y en la mayor demanda para la elaboracin de pollos a la brasa. Cabe resaltar que la demanda de pollos para elaborar pollos a la brasa asciende a entre 3.5 y 4 millones de unidades mensuales, segn Maximixe.

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Durante el 1S09 el precio del pollo a nivel minorista registr un promedio de S/.6.73 por kg. mayor en 10% al promedio del 1S08 pero similar al precio registrado a fines del 2008 (S/.6.80 por Kg.). No obstante, se pueden identificar dos perodos claramente diferenciados en la evolucin del precio. As, entre enero y marzo del 2009 el precio del pollo mostr un promedio de S/.6.78 por Kg., mostrndose relativamente estable respecto al de cierre del 2008. Cabe anotar que si bien durante el 1T09 se increment la produccin avcola, la demanda se mantuvo relativamente slida, lo que incidi en una baja volatilidad de los precios. En abril se produjo una cada a niveles de S/.6.33 por Kg. debido a una menor demanda explicada por razones estacionales como los gastos por escolaridad y la Semana Santa -donde aumenta el consumo de pescado-. De otro lado, en mayo el precio del pollo dio un importante salto, alcanzando un rcord de S/.7.72 por kg., y cerrando el mes con un precio promedio de S/.7.00 por Kg. debido a la presencia de la gripe AH1N1. Esta gripe, mal denominada inicialmente como gripe porcina, origin una drstica cada en el consumo de cerdo, lo que sumado a la escasez de pescado elev la demanda de pollo, incrementando su precio. Los altos precios del pollo junto con la cada en el precio de sus principales insumos como el maz y la soya, le ha permitido a los avicultores recuperar parcialmente los mrgenes de rentabilidad que perdieron el ao anterior. Cabe anotar que durante el 2008 el precio promedio del maz y de la soya aumentaron en 39% y 44%, respecto al 2007, debido a la mayor demanda de China e India registrada en el 1S08 as como por el mayor uso del maz para la elaboracin de biocombustibles. Sin embargo, a partir de setiembre el precio de estos commodities experimentaron una drstica reduccin como consecuencia de la crisis financiera internacional. As, durante el 1S09, el precio del maz disminuy en 30% respecto al 1S08, pero aument 12% respecto al cierre del 2008. Es importante recordar que el maz amarillo duro representa el 40% del costo total de los productores avcolas, mientras que los alimentos balanceados (torta de soya y harina de pescado) representan el 25% del total, segn Apoyo Consultora. Otros costos importantes son pollos BB (10% del total) y vacunas, calefaccin y mano de obra (10%). Cabe anotar que del total del maz amarillo duro demandado por los sectores avcola y porcino, el 45% es cubierto por produccin local y el restante 55% es importado. Finalmente, cabe anotar la evolucin positiva de las exportaciones, aunque stas an son poco significativas (menos de 1% de la produccin total). El Per exporta bsicamente productos genticos (huevos frtiles, pollos BB, pavitas BB) a Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela; y en menor proporcin pollo y pavos congelados. Durante el 2008 las exportaciones avcolas peruanas sumaron US$12.3 millones, superiores en 61% a las del 2007, segn Maximixe. La exportacin de carnes de ave, principalmente pavo, fue el rubro ms dinmico (+106%) debido a la mayor demanda proveniente de Ecuador y Colombia. Por su parte, las ventas de aves vivas crecieron en 18% gracias a los mayores envos de pollo y gallina hacia Bolivia y Ecuador. Las principales empresas exportadoras avcolas fueron Avinka y San Fernando. De otro lado, la produccin de pavos alcanz 2.2 millones de unidades durante el 2008, monto equivalente a 27,000 TM de carne de pavo, segn informacin de la Asociacin Peruana de Avicultura (APA). El mayor consumo se da en el mes de diciembre (60% del total anual), pues la carne de pavo se ha consolidado como una tradicin en la cena navidea. As, se estima que de las ventas totales de carne durante la campaa navidea el pollo concentra el 70%, el pavo el 25% y la carne de cerdo y otras el 5% restante. Durante la campaa navidea del 2008 se comercializaron 1.3 millones de unidades de pavos (16,000 TM), 41% mayor a lo registrado en la campaa del 2007, segn la APA. Cabe anotar que el 80% de la demanda se concentra en Lima. En este mercado, a diferencia del de pollo, existe una importante demanda del segmento institucional, ya que empresas privadas y entidades del Estado suelen hacer sus pedidos desde agosto para entregar el pavo como parte del aguinaldo a sus trabajadores. Adems, la mejora del poder adquisitivo en los ltimos aos ha permitido que incluso personas de los niveles socioeconmicos C y D puedan acceder al consumo de carne de pavo. Asimismo, es importante resaltar que parte de la produccin de pavos est destinada al mercado externo. As, durante el 2008 se exportaron 220,000 unidades de pavo, 22% ms que en el 2007, de acuerdo a la APA. Los principales mercados de destino fueron los pases de la Comunidad Andina. Finalmente, la produccin de huevos ascendi a 266,541 TM en el 2008, superior en 3.5% a la registrada en el 2007, segn el Ministerio de Agricultura. Las principales regionales productoras de huevo son Lima e Ica que concentran poco ms del 60% del total nacional. El consumo per cpita de huevo alcanz 9.3Kg. en el 2008, continuando con la tendencia positiva registrada desde el 2000 cuando dicho consumo ascenda a 7.2Kg.
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Anlisis FODA
Fortalezas
Niveles de productividad mayor al promedio mundial debido a ventajas comparativas de clima en la costa peruana. Integracin vertical a nivel de grandes empresas (poseen plantas de fabricacin de alimentos balanceados). Produccin descentralizada (aunque con predominio de la costa) permite ahorros en costos de distribucin. La carne de pollo constituye uno de los productos bsicos en la dieta alimenticia de los peruanos (aporta junto al huevo casi el 70% de protena animal consumida por la poblacin). Consumo per cpita (28kg al ao) por encima del promedio de la regin latinoamericana. Preferencia por el producto fresco limita importaciones.

Oportunidades
Disminucin de consumo de productos sustitutos como la carne de cerdo debido a la mal llamada gripe porcina. Tendencia creciente en el consumo de pollos a la brasa (3.5 a 4 millones de unidades mensuales). Incrementar exportaciones en el mediano plazo a EE.UU., Japn y Europa aprovechando los TLC que se vienen negociando con esos pases. Integracin horizontal para lograr economas de escala. Menor costo del maz importado de EE.UU. gracias a la entrada en vigencia del TLC a partir de febrero del 2009. Aumentar el rea sembrada de maz para cubrir el ntegro de la demanda del sector avcola con produccin local.

Debilidades
Industria altamente fragmentada (ms de 200 productores), lo que origina elevada elasticidad-precio. Bajos mrgenes de rentabilidad (en promedio alrededor del 3%-4% de las ventas, segn fuentes del sector). Alto costo del principal insumo (maz amarillo duro) que junto a la soya representan cerca del 70% del costo total. Precio en el mercado interno del maz mayor al vigente en Argentina, Brasil o EE.UU. debido a baja productividad. Dependencia de las importaciones de maz (la produccin local slo cubre el 45% de la demanda). Presencia de productores informales (15% del mercado).

Amenazas
Entrada en vigencia del TLC con EE.UU permitira ingreso al mercado local de trozos de pollo a bajos precios, excepto la pechuga. Incremento del precio internacional del maz (potencial insumo para biocombustibles) Dificultades para acceder al mercado del exterior (restricciones sanitarias). Ingreso de plagas como la gripe aviar. Mayor disponibilidad de productos sustitutos como el pescado a precios competitivos.

Perspectivas
La produccin avcola registrara un crecimiento de 6% durante el 2009, segn nuestros estimados. Dicha evolucin estara sustentada en la solidez de la demanda -a pesar de la desaceleracin de la economa-, en el atpico crecimiento del consumo registrado en el 2T09 -como consecuencia de la disminucin de la demanda de carne de cerdo a raz de la mal llamada gripe porcina- y a la escasez de pescado fresco durante la primera mitad del ao. En ese sentido, estimamos que la comercializacin de pollos durante el 2009 alcance un promedio de 36.5 millones de unidades mensuales, comparados con las 34.5 millones de unidades del 2008. Dicho estimado considera una desaceleracin en el ritmo de crecimiento durante el segundo semestre, explicado por un efecto estadstico -alta base de comparacin durante el 2S08-, por la normalizacin en el consumo de carne de cerdo y por la prevista mayor oferta de pescado fresco. En lo que respecta al precio, ste mostrara durante el 2S09 un promedio menor al registrado en el 1S09 (S/.6.73 por Kg) Cabe anotar que los altos precios del pollo registrados durante el 2T09, generaron que los productores incrementaran la colocacin de pollos BB en junio -se alcanz un rcord de 38 millones- y julio, generando una sobreproduccin en agosto y setiembre y una cada en su precio a niveles por debajo de S/.6 por Kg. Sin embargo, prevemos que la oferta se normalice hacia el 4T09, lo que junto a la mayor demanda estacional por fiestas de fin de ao, posibilitara una recuperacin de los precios desde los niveles actuales. Por el lado de los costos, el sector avcola afrontara menores presiones de alzas de insumos, en particular del maz. Cabe anotar que si bien este commodity alcanz un mnimo de US$106 por TM en diciembre -debido a la crisis econmica global- mostr una paulatina recuperacin alcanzando un promedio de US$141 por TM durante el 1S09. Sin embargo, las perspectivas de una buena cosecha mundial para la campaa 2009-2010 han originado una cada del precio a partir de julio, a niveles de US$125 por TM. En ese sentido, prevemos que la cotizacin del maz registre en el 2009 un promedio de US$135 por TM, menor en 30% respecto al registrado en el 2008.
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En lo que respecta a planes de inversin, las empresas del sector han diferido parte de sus inversiones debido a la crisis financiera internacional. As, en el 2009 las empresas del sector planeaban invertir US$30 millones, pero ahora se estima que dicha inversin alcance slo US$10 millones, segn la Asociacin Peruana de Avicultura (APA). Asimismo, la APA considera que las inversiones ms importantes, principalmente en ampliaciones de planta, se reanuden a partir del 2012. Avcola San Fernando, la empresa lder del sector, proyecta integrarse verticalmente hacia atrs, sembrando y produciendo maz, soya y otros granos. Cabe anotar que la empresa requiere anualmente de 180,000 TM de maz y 150,000 TM de soya para la elaboracin de alimentos balanceados, el principal insumo para la alimentacin de las aves. En ese sentido, San Fernando planea comprar y/o alquilar terrenos tanto en la zona de selva -en particular Pucallpa y San Martn- como en la costa. Redondos, empresa que vende alrededor de 3 millones de pollos al mes, registr ventas por US$120 millones en el 2008 En los ltimos aos la empresa ha invertido en hacerse ms eficiente a travs de la reduccin de costos, mejorando la parte reproductiva, bajando los niveles de mortalidad del pollo e incrementando la participacin de los productos procesados dentro de su portafolio de ventas. La empresa planea incrementar sus exportaciones cuando se concrete el TLC con la Unin Europea, mercado al cual planean enviar pollos orgnicos (libre de antibiticos y hormonas). Avinka proyecta un incremento de sus ventas de entre 10% y 12% en el 2009 respecto a los ingresos de US$50 millones registrados en el 2008. La empresa produce mensualmente cerca de 2 millones de pollos procesados, los que distribuye principalmente a supermercados y restaurantes y, en menor medida, exporta (3% de sus ventas) a Ecuador y Colombia. Cabe recordar que Avinka invirti US$3 millones durante el 2008 con el fin de incrementar la eficiencia de su planta. En lo que respecta a las exportaciones avcolas, stas alcanzaran US$12.2 millones en el 2009, menor en 0.6% respecto al 2008, segn estimados de Maximixe. Este resultado estara explicado por la menor demanda de aves vivas de Venezuela y EE.UU. A mediano plazo el objetivo es incrementar las exportaciones con el fin de diversificar el riesgo del mercado interno. Para ello los empresarios avcolas vienen impulsando, junto al SENASA, el levantamiento de restricciones fitosanitarias que permitan aprovechar los TLCs que viene negociando el Per. As por ejemplo se ha logrado levantar las restricciones para acceder al mercado japons, pas que importa 760,000 TM anuales y con el cual venimos negociando actualmente un TLC. Asimismo, la reciente implementacin del TLC con Singapur nos permitir acceder a un mercado que importa 83,500 TM anuales. Si bien el acuerdo con Singapur entr en vigencia el 1 de agosto del 2009, an no se han levantado las restricciones fitosanitarias. Por su parte, dentro del TLC que se viene negociando con la Unin Europea, se prev incluir tambin a los productos avcolas. Finalmente, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) planea implementar durante el segundo semestre del 2009 el Reglamento de Sanidad Avcola a nivel nacional. A travs del citado reglamento se busca tener un mayor control en aspectos de sanidad e inocuidad, y asegurar la calidad de los productos avcolas tanto para el mercado interno como para exportacin.

Conclusiones y/o recomendaciones

La industria avcola es altamente competitiva lo que se traduce en un alto consumo per cpita pero tambin en reducidos mrgenes para las empresas. Durante el 2008 la industria se vio afectada por el alza en el precio de sus principales insumos como el maz y la soya, los cules slo pudieron ser trasladados parcialmente al consumidor, afectando sus mrgenes. No obstante, la cada en el precio de estos commodities a partir de setiembre, debido a la crisis financiera internacional, y el sostenido incremento de la demanda, posibilitaron un aumento de la produccin y de los precios durante el primer semestre del 2009. Cabe anotar que hubieron factores puntuales que impulsaron la demanda avcola como el menor consumo de la carne de cerdo -ante la aparicin de la mal llamada gripe porcina- as como por la menor oferta de pescado -en particular del jurel-. Para el cuarto trimestre del 2009 prevemos un menor ritmo de crecimiento de la produccin como consecuencia de la cada de precios durante el 3T09 debido a la sobreproduccin registrada, lo que a su vez permitira una recuperacin de los precios. En el mediano plazo la industria tiene como retos: incrementar sus exportaciones dado que el mercado local es pequeo; desarrollar la cadena productiva maz-avcola, que le permita incrementar su competitividad, para de esta forma dejar de depender de la importacin de sus insumos; y estar vigilantes para impedir el eventual ingreso de la gripe aviar a nuestro pas.

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