PESOS ('000) PESOS ('000)

2007
2006
Aceite comestible
Aceite de Oliva
Alimento para mascotas
Atn
Avena
Barra alimenticia
Caf soluble
Caf tostado y molido
Cereales preparados
Chiles en conserva
Consom
Fcula de maz y atole
Frmula para beb
Frijoles procesados
Gelatina preparada
Leche condensada
Leche en polvo
Leche saborizada
Margarina
Mayonesa
Miel de abeja y miel procesada
Modificadores de leche
Mole
Mostaza
Pan de caja
Pan de dulce empacado
Pur de tomate
Sal comestible
Salsa botanera
Salsa casera
Salsa catsup
Sopa preparada y pasta para sopa
Tortillas y tostadas
Vegetales en conserva
Yoghurt, bebidas lcteas y Pettit swiss
Fuente: Nielsen

6,869,108
493,376
2,405,328
3,641,020
697,090
2,189,080
4,688,058
538,585
7,588,667
2,743,291
2,128,793
550,231
3,146,198
1,490,648
1,457,823
1,101,087
3,322,778
1,638,195
1,115,782
2,909,576
331,845
1,850,159
533,717
148,001
8,276,202
6,870,495
950,297
623,753
971,162
525,495
785,076
4,292,514
3,519,229
1,769,173
14,831,047

6,108,691
479,881
2,176,761
3,374,931
615,914
2,120,597
4,293,864
491,630
7,079,505
2,659,150
1,977,056
545,441
2,920,929
1,382,315
1,482,887
1,027,458
3,074,030
1,381,750
1,092,706
2,809,810
324,413
1,896,922
518,022
140,986
7,650,683
6,608,628
889,769
562,506
871,899
484,681
712,178
4,091,090
3,055,719
1,689,714
14,300,702

VARIACIN %
2007 - 2006
12.4
2.8
10.5
7.9
13.2
3.2
9.2
9.6
7.2
3.2
7.7
0.9
7.7
7.8
-1.7
7.2
8.1
18.6
2.1
3.6
2.3
-2.5
3.0
5.0
8.2
4.0
6.8
10.9
11.4
8.4
10.2
4.9
15.2
4.7
3.7

Mole

Modificadores de leche

Miel de abeja y miel procesada

Mayonesa

Margarina

Leche saborizada

Leche en polvo

Leche condensada

Gelatina preparada

Frijoles procesados

Frmula para beb

Fcula de maz y atole

Consom

Chiles en conserva

Cereales preparados

Caf tostado y molido

Caf soluble

Barra alimenticia

Avena

Atn

Alimento para mascotas

Aceite de Oliva

Aceite comestible

16,000,000

14,000,000

12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

AUTOSERVICIOS

TRADICIONALES

62.2
89.1
95.2
67.4
66.6
49.6
58.4
61.8
79.2
45.3
62.9
33.1
89.8
52.8
59.3
55.4
80.1
59.7
67.1
68.9
78.9
74.1
51.8
68.8
49.3
18.5
69.3
42.8
46.9
59.6
63.5
54.1
47.4
61.7
63.9

34.8
4.7
28.3
27.1
48.2
37.7
33.8
15.4
52.4
33.0
64.2
45.1
40.2
41.1
12.6
38.9
31.6
28.1
15.4
20.6
46.2
28.1
49.5
81.1
27.9
55.4
52.0
38.3
33.5
43.8
52.0
34.9
35.5

FARMACIAS

GOBIERNO

3.1
6.2
4.8
4.4
6.3
2.2
3.8
4.4
5.4
2.3
4.1
2.7
10.2
2.1
0.4
3.5
7.2
1.3
1.3
3.0
5.7
5.3
2.0
3.1
1.2
0.4
2.8
1.7
1.1
2.1
3.0
2.1
0.6
3.4
0.7

Yoghurt, bebidas lcteas y Pettit swiss

Vegetales en conserva

Tortillas y tostadas

Sopa preparada y pasta para sopa

Salsa catsup

Salsa casera

Salsa botanera

Sal comestible

Pur de tomate

Pan de dulce empacado

Pan de caja

Mostaza

Mole

PESOS ('000) PESOS ('000) VARIACIN %

2007
2006
2007 - 2006
Brandy
Cordiales
Ron
Tequila
Vodka
Whisky

2,145,575
410,615
1,711,489
5,868,555
774,178
1,104,063

2,156,129
381,428
1,913,888
6,019,795
782,999
933,190

AUTOSERVICIOS

-0.5
7.7
-10.6
-2.5
-1.1
18.3

55.1
75.9
64.8
64.8
72.5
75.9

7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
Brandy

Cordiales

Ron

Tequila

Vodka

TRADICIONALES

FARMACIAS

43.5
23.9
33.0
34.2
26.5
23.6

1.4
0.3
2.2
1.0
0.9
0.5

Series1

Whisky

GOBIERNO

PESOS ('000) PESOS ('000) VARIACIN %

2007
2006
2007 - 2006 AUTOSER
VICIOS
Agua embotellada
Bebidas isotnicas
Concentrados en polvo
Jugos de verduras

9,227,869
3,193,511
3,342,427
890,645

8,298,208
3,007,127
3,006,205
835,993

11.2
6.2
11.2
6.5

26.6
36.4
52.2
55.7

10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
Series1

4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
Agua embotellada

Bebidas
isotnicas

Concentrados en Jugos de verduras

polvo

TRADICIO FARMACI GOBIERN

NALES
AS
O
67.6
62.6
44.8
43.0

5.3

0.5
1.0
3.0
1.3

PESOS ('000) PESOS ('000) VARIACIN %

2007
2006
2007 - 2006 AUTOSER
VICIOS
Cepillo dental
Condones
Crema para afeitar
Crema para la piel
Dentfrico
Depiladores
Desodorante
Desvanecedor de canas
Enjuague bucal
Enjuague y acondicionador
Hojas para afeitar
Jabn de tocador
Modelador para cabello
Paales desechables
Paales para incontinencia
Pauelos faciales
Proteccin sanitaria
Shampoo
Tinte para el cabello
Toallas hmedas
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0

1,271,390
699,876
139,143
4,188,732
3,698,348
157,110
4,448,999
254,955
815,129
1,903,973
2,458,201
4,046,015
1,898,884
10,625,777
840,345
507,983
3,726,563
6,492,153
2,942,444
1,006,939

1,227,677
669,333
136,389
3,594,448
3,546,795
171,186
4,001,145
243,536
677,371
1,806,272
2,309,921
3,972,870
1,745,658
10,315,507
788,868
500,558
3,584,572
6,589,493
2,921,510
932,084

3.6
4.6
2.0
16.5
4.3
-8.2
11.2
4.7
20.3
5.4
6.4
1.8
8.8
3.0
6.5
1.5
4.0
-1.5
0.7
8.0

73.5
39.2
82.7
79.5
69.8
83.7
79.9
63.1
70.9
86.8
59.3
69.3
83.8
68.0
56.0
77.5
59.6
75.7
77.9
82.0

TRADICIO FARMACI GOBIERN

NALES
AS
O
8.4

2.4
16.7

28.2
25.9
12.1
6.8
24.4
11.6

14.6
60.0
14.0
14.6
8.1
15.3
16.2
29.3
25.1
9.3
8.5
13.6
13.6
25.0
9.6
12.5
8.9
18.8
13.3

3.6
0.8
3.4
3.5
5.4
1.0
3.9
7.6
4.0
3.9
4.1
4.9
2.6
6.3
19.0
6.1
3.5
3.8
3.3
4.7

PESOS ('000) PESOS ('000) VARIACIN %

2007
2006
2007 - 2006 AUTOSER
VICIOS

Aromatizante del ambiente

Cera para automvil
Cera para calzado
Cloro y blanqueador
Destapacaos
Detergente para ropa
Detergente para trastes
Fibras limpiadoras
Insecticida
Limpiadores lquidos
Limpiadores para baos
Papel higinico
Pilas y bateras
Servilletas de papel
Shampoo para ropa fina
Suavizante de tela

12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0

1,173,637
191,624
399,371
2,605,613
70,324
11,297,064
2,369,114
458,704
1,461,003
4,610,350
592,546
8,617,718
2,103,201
2,080,190
431,392
4,411,601

982,165
194,692
399,778
2,373,648
64,227
11,138,501
2,236,733
429,213
1,493,201
4,411,634
591,877
8,199,900
2,068,755
1,986,875
438,489
4,295,501

19.5
-1.6
-0.1
9.8
9.5
1.4
5.9
6.9
-2.2
4.5
0.1
5.1
1.7
4.7
-1.6
2.7

95.6
95.8
54.1
57.1
94.6
57.6
60.5
86.2
59.6
64.9
93.0
68.4
43.5
67.7
62.9
65.0

TRADICIO FARMACI GOBIERN

NALES
AS
O

40.6
39.7
38.2
35.2
8.6
36.4
30.8
27.5
44.2
28.1
31.3
31.3

11.0

4.4
4.2
5.3
3.3
5.4
4.2
4.3
5.2
4.0
4.2
7.0
4.1
1.2
4.2
5.8
3.7

PESOS ('000) PESOS ('000) VARIACIN %

2007
2006
2007 - 2006 AUTOSER TRADICIO
VICIOS
NALES
Chocolate en barra

4,436,292

3,924,391

13.0

54.3

37.6

FARMACI GOBIERN
AS
O
7.3

0.8

PESOS ('000) PESOS ('000) VARIACIN %

2007
2006
2007 - 2006 AUTOSER
VICIOS

Analgsicos
Jeringas desechables
Multivitamnicos
Remedios para la gripe
Remedios para la tos
Solucin para lentes contacto
Ungento muscular
5,000,000
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0

4,316,692
300,910
929,318
1,165,757
996,280
97,868
230,238

3,909,664
305,764
921,491
1,151,253
970,863
105,018
190,396

10.4
-1.6
0.8
1.3
2.6
-6.8
20.9

19.2
18.6
44.4
17.5
20.4
63.1
29.8

TRADICIO FARMACI GOBIERN

NALES
AS
O

16.4

26.3

63.4
80.4
54.4
55.7
78.9
35.9
69.4

1.0
1.0
1.2
0.5
0.8
1.0
0.9

Multivitamnicos

Compuestos qumicos elaborados con el fin de proporcionar un complemento vitamnico y mineral para la
Biometrix, Calanda, Centrum, Clusivol, Dynamisan, Emulsin de Scott, Incremin, Multisanostol, One-a-d
Seven Seas, Stresstab, Sopradyn, Supradyn, Teragran, Teragramax, Tegrasen, Unicap, Vital Orange y V

INFORMACIN DE MERCADO
VENTAS TOTALES EN VOLUMEN
Volumen Variacin %
(vs. ao anterior)

2007
2006
2005
2004
2003
Fuente: Nielsen Retail Index
ND: No Disponible

278,000
294,941
267,862
250,518
268,156

-5.7
10.1
6.9
-6.6
ND

Volumen: Miles de unidades (tabletas o cpsulas)

ESTRUCTURA POR REAS Y CANALES

VENTAS EN VOLUMEN A TOTAL NACIONAL POR FORMATO DE TIENDA Y REAS NIELSEN
TOTAL MXICO

VOL
2003

2004

Ventas
Autoservicios
Farmacias
Gobierno

268,156
116,586
145,236
6,335

100
43.5
54.2
2.4

250,518
123,286
120,164
7,068

100
49.2
48.0
2.8

Autoservicios

2003

2004

7,893
26,135
14,410
13,054
41,223
13,871
8,910

6.8
22.4
12.4
11.2
35.4
11.9
7.6

8,802
23,488
14,653
13,735
45,788
16,819
9,638

7.1
19.1
11.9
11.1
37.1
13.6
7.8

Pacfico
Norte
Oeste Centro
Centro
Valle de Mxico
Sureste
Monterrey

Guadalajara
Farmacias

Pacfico
Norte
Oeste Centro
Centro
Valle de Mxico
Sureste
Monterrey
Guadalajara

6,545

5.6

6,973

5.7

2003

2004

24,074
22,662
25,233
25,537
23,388
24,343
4,805
6,759

16.6
15.6
17.4
17.6
16.1
16.8
3.3
4.7

18,790
22,562
20,971
19,520
17,919
20,403
4,803
6,743

15.6
18.8
17.5
16.2
14.9
17.0
4.0
5.6

Fuente: Nielsen Retail Index

ND: No Disponible

Volumen: Miles de unidades (tabletas o cps

VENTAS EN VALOR A TOTAL NACIONAL POR FORMATO DE TIENDA Y REAS NIELSEN

TOTAL MXICO

VA
2003

2004

Ventas
Autoservicios
Farmacias
Gobierno

703,893
281,161
410,558
12,174

100
39.9
58.3
1.7

664,909
290,010
359,517
15,383

100
43.6
54.1
2.3

Autoservicios

2003

2004

20,445
68,419
34,413
30,045
93,355
34,484
23,782
15,969

7.3
24.3
12.2
10.7
33.2
12.3
8.5
5.7

23,944
60,967
33,198
31,872
98,814
41,217
25,909
16,391

8.3
21.0
11.4
11.0
34.1
14.2
8.9
5.7

2003

2004

68,045
65,771
73,070
71,971
65,936
65,766
14,999
19,599

16.6
16.0
17.8
17.5
16.1
16.0
3.7
4.8

56,294
64,567
63,964
60,734
52,579
61,379
14,142
19,693

15.7
18.0
17.8
16.9
14.6
17.1
3.9
5.5

Pacfico
Norte
Oeste Centro
Centro
Valle de Mxico
Sureste
Monterrey
Guadalajara
Farmacias

Pacfico
Norte
Oeste Centro
Centro
Valle de Mxico
Sureste
Monterrey
Guadalajara
Fuente: Nielsen Retail Index
ND: No Disponible

Valor: Miles de Pesos

EVOLUCIN DEL VOLUMEN POR BIMESTRE

ESTACIONALIDAD. EVOLUCIN BIMESTRAL DE VENTAS 2007

Ene-Feb
Mar-Abr
May-Jun
Jul-Ago
Sep-Oct
Nov-Dic
Total

Valor

Volumen

17.5
16.2
17.4
16.6
16.4
15.9
100

17.7
16.0
16.5
16.8
16.8
16.1
100

Fuente: Nielsen Retail Index

Unidades: Porcentaje

PRINCIPALES SEGMENTOS Y FABRICANTES

PARTICIPACIN DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS

Adulto
Infantil
Total

Volumen

Valor

79.5
20.5
100

76.0
24.0
100

Fuente: Nielsen Retail Index

ND: No Disponible

Unidades: Porcentaje

PARTICIPACIN ACUMULADA DE LOS 3 FABRICANTES LDERES

Los 3 lderes
Dems

Volumen

Valor

65.9
34.1

70.5
29.5

Total

100

Fuente: Nielsen Retail Index

100
Unidades: Porcentaje

INFORMACIN DE INVERSIN PUBLICITARIA

INVERSIN PUBLICITARIA 2007

Total Mxico

Total

Radio

TV

100

0.17

93.72

Fuente: IBOPE AGB

Peridicos

0
Unidades: Porcentaje

LDERES EN INVERSIN PUBLICITARIA PARA LA CATEGORA 2007

Ranking
Radio

Promeco
Bayer de Mxico
Wyeth
Lab Schering Plough
Merck de Mxico
Glaxo Smithkline
Altana Pharma
Fuente: IBOPE AGB

1
2
3
4
5
6
7

0
0
0
0
0
0
100

Estructura de Inversin (%)

TV
Peridicos

29
27.6
19.1
14.7
8
1.1
0.4

0
0
0
0
0
0
0

nico y mineral para la dieta diaria. Incluye las siguientes marcas:

ultisanostol, One-a-day, Pangaviton, Pharmaton, Polivitaminas,
cap, Vital Orange y Viterra.

AS NIELSEN
VOLUMEN
2005
%

2006

2007

267,862
128,630
132,780
6,452

100
48.0
49.6
2.4

294,941
148,642
141,064
5,235

100
50.4
47.8
1.8

278,000
136,171
137,969
3,859

100
49.0
49.6
1.4

2005

2006

2007

9,476
22,474
15,201
13,075
48,980
19,424
8,708

7.4
17.5
11.8
10.2
38.1
15.1
6.8

11,691
23,984
16,259
18,157
57,687
20,863
8,705

7.9
16.1
10.9
12.2
38.8
14.0
5.9

10,591
19,444
15,230
16,741
56,697
17,469
6,820

7.8
14.3
11.2
12.3
41.6
12.8
5.0

7,363

5.7

7,183

4.8

6,726

4.9

2005

2006

2007

22,735
25,124
25,262
18,985
19,154
21,520
5,401
8,621

17.1
18.9
19.0
14.3
14.4
16.2
4.1
6.5

27,075
31,294
24,986
18,133
18,780
20,797
5,264
10,002

19.2
22.2
17.7
12.9
13.3
14.7
3.7
7.1

30,656
26,976
24,468
18,215
18,632
19,022
4,249
9,751

22.2
19.6
17.7
13.2
13.5
13.8
3.1
7.1

2005

2006

2007

780,318
329,477
435,013
15,828

100
42.2
55.7
2.0

921,491
411,730
495,433
14,329

100
44.7
53.8
1.6

929,318
412,479
505,225
11,614

100
44.4
54.4
1.2

2005

2006

2007

27,177
63,048
36,988
33,472
118,796
49,995
24,320
18,100

8.2
19.1
11.2
10.2
36.1
15.2
7.4
5.5

35,604
70,881
42,976
49,411
154,656
58,202
25,817
18,870

8.6
17.2
10.4
12.0
37.6
14.1
6.3
4.6

34,805
61,845
45,668
50,025
166,207
53,929
21,757
19,937

8.4
15.0
11.1
12.1
40.3
13.1
5.3
4.8

2005

2006

2007

74,908
76,365
82,979
65,360
62,442
72,959
16,272
27,723

17.2
17.6
19.1
15.0
14.4
16.8
3.7
6.4

97,010
102,395
87,153
68,620
67,316
72,939
17,072
32,434

19.6
20.7
17.6
13.9
13.6
14.7
3.4
6.5

112,863
91,088
88,993
72,091
70,637
69,553
15,647
32,787

22.3
18.0
17.6
14.3
14.0
13.8
3.1
6.5

unidades (tabletas o cpsulas)

VALOR

Miles de Pesos

Aportacin de las ventas anuales (%)

17.7
17.5

17.4

16.2
16

16.5

16.8
16.6

Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago

Valor

16.8
16.4

Sep-Oct Nov-Dic

Volumen

Unidades
34.1%

16.1
15.9

Valor
29.5%

65.9%

Revistas

6.09

des: Porcentaje

a de Inversin (%)
Revistas

44.5
36.2
14.6
4.5
0.3
0
0

Total

29.9
28.1
18.8
14.1
7.5
1
0.5

70.5%

SECTOR

Educacin y medios de comunicacin

Servicios sociales / gobierno
Salud / higiene personal / cosmticos
Alimentos
Comercios
Bebidas
Financiero y seguros
Telecomunicaciones
Automotriz y afines
Grupos empresariales
Limpieza e higiene domstica
Arte y cultura
Turismo
Computacin
Imagen sonido y fotografa
Objetos personales / juguetes
Loteras y juegos de azar
Equipos y objetos domsticos
Deportes y pasatiempos
Industrias de construccin
Equipo / material oficina / escuela
Agropecuaria / animales domsticos
Ropa / calzado / telas / tejido
Preventivos / teaser
Tabacos
Mquinas / materias primas / refacciones
Total

2007

31,672,494,028
28,971,809,617
28,791,118,384
18,971,642,691
16,395,196,067
13,196,260,446
10,146,614,116
11,121,439,766
7,067,065,767
6,117,567,187
4,567,950,069
4,178,604,802
4,544,520,282
2,257,707,669
7,523,419,788
3,255,438,044
3,301,588,150
1,543,515,171
1,292,060,970
1,335,264,084
621,708,291
672,513,481
714,781,041
706,443,430
33,810,825
146,730,316
209,147,264,482

15.14%
13.85%
13.77%
9.07%
7.84%
6.31%
4.85%
5.32%
3.38%
2.93%
2.18%
2.00%
2.17%
1.08%
3.60%
1.56%
1.58%
0.74%
0.62%
0.64%
0.30%
0.32%
0.34%
0.34%
0.02%
0.07%
100%