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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
PROVINCIA DE MENDOZA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
ESTUDIO DE MERCADO DE INDUSTRIAS CULTURALES

INFORME FINAL TOMO I
FEBRERO DE 2008
EQUIPO TCNICO
Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnolgico y de Servicios
Coordinacin General del Proyecto Coordinacin General: Lic. Carlos H. DAPARO Coordinacin General: Ing. M. Gabriela FRETES Asistencia Tcnica: Ing. Mariela S. GRINBERG
Universidad Nacional de Cuyo
Estudio de la Oferta y Canales de Distribucin Coordinacin General: Srta. Mara Beln LVAREZ Asesoramiento Tcnico Estadstico: Srta. Vanina Jael GIRAUDO Asesoramiento Tcnico Econmico: Lic. Luca Romina PALAZZO Coordinacin de Relevamientos: Sr. Carlos Matias QUINTEROS Sr. Marcos SILVA Estudio de Consumos Culturales y Consumos Institucionales Responsables del Estudio: Mgter. Marcelo PADILLA Lic. Luca BAGINI Asesora estadstica: Ing. Graciela FASCIOLO Jefe de Campo: Lic. Eduardo TRAVERSI
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NDICE
TOMO I
1. 2. RESUMEN EJECUTIVO....... 8 ESTUDIO DE LA OFERTA DE INDUSTRIAS CULTURALES Y ESTUDIO DE CANALES DE DISTRIBUCIN DE PRODUCTOS DE INDUSTRIAS CULTURALES..12 2.1 INTRODUCCIN... 12 Objetivos del estudio... 16
2.1.1 2.2
ASPECTOS METODOLGICOS 17
2.2.1 Anlisis y construccin terica conceptual. Diseo Instrumentos de medicin. 17 2.3 VARIABLES E INDICADORES18 Caracterizacin de la Oferta 18 Caracterizacin de los Canales de Distribucin 19
2.3.1 2.3.2 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
BASES DE DATOS DE IC 20 ORGANIZACIN DEL TRABAJO DE CAMPO 22 RECOLECCIN DE DATOS 22 ANLISIS DE DATOS.. 23 OFERTA DEL SUBSECTOR AUDIOVISUAL.. 24 Perfil Operativo. 24 Perfil de la Oferta Audiovisual.. 27 Caracterizacin de la produccin audiovisual. 33 Soportes Trabajados y Formatos de Salida o Comercializacin. 38 Herramientas Tcnicas y Equipos de Produccin 50 Volmenes producidos segn gnero... 53 Actividades del Proceso de Produccin 57 Recursos Humanos. 58 Distribuidores y Canales de distribucin.. 69 Venta Directa. 74 Canales de Distribucin. 75 Festivales y Concursos.. 80 Mercado.. 81 Proyectos e inversiones. 83 Inversiones. Necesidades y Recursos Financieros 88 Ventajas y Desventajas.. 96
2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.8.9 2.8.10 2.8.11 2.8.12 2.8.13 2.8.14 2.8.15 2.8.16 2.9
OFERTA DEL SUBSECTOR FONOGRFICO 99 Perfil Operativo. 99 3
2.9.1
2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.9.5 2.9.6 2.9.7 2.9.8 2.9.9 2.9.10 2.9.11 2.9.12
Perfil de la Oferta Fonogrfica.. 100 Caracterizacin de la Produccin Fonogrfica 106 Tecnologa y Equipamiento... 109 Soportes o Formatos de Entrega. 110 Costos Medios Estimados de Productos Fonogrficos. 111 Actividades del Proceso de Produccin. 112 Recursos Humanos.. 114 Canales de distribucin... 120 Mercado.. .. 120 Inversiones. Necesidades y Recursos Financieros.. 126 Ventajas y Desventajas.. .. 132
2.10 ESTUDIO DE LA OFERTA: SUBSECTOR EDITORIAL. 133 2.10.1 2.10.2 2.10.3 2.10.4 2.10.5 2.10.6 2.10.7 2.10.8 2.10.9 2.10.10 3. 3.1 Perfil Operativo133 Perfil de la Oferta Editorial135 Caracterizacin de la produccin editorial..142 Tecnologa.... 152 Soportes 157 Materias primas y proveedores.. 158 Recursos Humanos 160 Caracterizacin de la comercializacin editorial: Distribucin y Canales. 163 Mercado y Estrategias...166 Ventajas y Desventajas del Sector.183
CANALES DE DISTRIBUCIN 186 CANALES DE DISTRIBUCIN: EXHIBIDORAS DE CINE186 Perfil Operativo186 Caracterizacin del Tipo de Exhibicin 188 Recursos Humanos 190 Mercado 193 Ventajas y Desventajas. 194
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2
CANALES DE DISTRIBUCIN AUDIOVISUAL: CANALES DE TV 195 Perfil Operativo... 195 Caracterizacin de los Canales de TV. 198 Recursos Humanos... 207 Mercado 212 Ventajas y Desventajas.... 214
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5
3.3
CANAL DE DISTRIBUCIN FONOGRFICO Y AUDIOVISUAL: LOCALES DE VENTA Y/O
ALQUILAR DE MSICA Y/O PELCULAS...... 214 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4 Perfil operativo. 214 Caracterizacin de los canales 216 Mercado.. 226
CANAL DE DISTRIBUCIN FONOGRFICO: EMISORAS RADIALES.. 231 Perfil operativo.... 231 Caracterizacin de las emisoras radiales. 233 Tecnologa y Equipamiento disponible.... 235 Recursos Humanos..... 236 Mercado.. 240 Ventajas y Desventajas........ 244
3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.5
CANALES DE DISTRIBUCIN SUBSECTOR EDITORIAL: LIBRERAS Y PUESTOS DE
DIARIOS Y REVISTAS..... 245 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.6 Perfil Operativo... 245 Origen y Modalidades de Compra.. 248 Recursos Humanos........ 249 Mercado .... 250 Ventajas y Desventajas..... 259
CONCLUSIONES.... 262
TOMO II
4. 4.1 4.2 4.3
ESTUDIO DE CONSUMOS CULTURALES.... 267 INTRODUCCIN 267 FUNDAMENTACIN DEL ESTUDIO... 268 OBJETIVOS... 270 General... 270 Especficos..... 270
4.3.1 4.3.2 4.4
METODOLOGA.... 270 Universo de estudio......... 271 Unidad de anlisis.... 271 Tamao muestral....... 271 Ficha Tcnica de muestreo.... 271 Realizacin del cuestionario y recoleccin de datos..... 273 Procesamiento de la informacin.. 273 5
4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6
4.5 4.6
INFORME ESTADSTICO: BLOQUE USO DEL TIEMPO LIBRE... 273 INFORME ESTADSTICO: CONSUMO CULTURAL.. 298 Informe estadstico: bloque industrias culturales.... 397
4.6.1 4.7
INFORME INTERPRETATIVO: BLOQUE USO DEL TIEMPO LIBRE EN MENDOZA 411 Definicin del tiempo libre...... 411 Usos del tiempo libre de los mendocinos...... 412
4.7.1 4.7.2 4.8
INFORME INTERPRETATIVO: BLOQUE CONSUMO CULTURAL EN MENDOZA.... 415 Definicin de Consumo Cultural....... 415 Asistencia a espectculos... 415 Asistencia a recitales de msica o conciertos.. 416 Asistencia a salas de cine... 416 Alquiler de pelculas.. 417 Consumo de televisin ...... 417 Consumo de radio......... 419 Lectura de diarios...... 420 Compra de discos de msica........ 421 Lectura de revistas....... 423 Compra y lectura de libros ..... 424 Fuentes de informacin de la oferta de productos culturales..... 425 Gasto mensual del hogar en productos culturales......... 425 Proporcin del gasto en productos culturales en relacin al ingreso del hogar..
4.8.1 4.8.2 4.8.3 4.8.4 4.8.5 4.8.6 4.8.7 4.8.8 4.8.9 4.8.10 4.8.11 4.8.12 4.8.13 4.8.14 426 4.8.15 4.9
Representacin simblica del gasto en productos culturales 426
INFORME INTERPRETATIVO: BLOQUE INDUSTRIAS CULTURALES..... 428 Definicin de Industria Cultural...... 428 Grado de conocimiento de la poblacin sobre las industrias culturales.... 429 Consideracin de la poblacin sobre la posibilidad de generar un polo de desarrollo de industrias culturales en Mendoza.... 431
4.9.1 4.9.2 4.9.3
4.9.4
Consideraciones de la poblacin sobre la industria cultural como recurso econmico para la provincia..431
4.10 CONCLUSIONES CONSUMOS CULTURALES.. 433 4.11 SUGERENCIAS DE ACCIONES DE POLTICA CULTURAL QUE SE DESPRENDEN DEL ESTUDIO.... 435 5. 5.1 5.2 ESTUDIO DE CONSUMOS INSTITUCIONALES.... 441 INTRODUCCIN 441 FUNDAMENTACIN DEL ESTUDIO. 442 6
5.3 5.4
OBJETIVOS 443 METODOLOGA. 444 Seleccin de Informantes y Relevamiento de datos. 444 Proceso General de Anlisis... 445 Informe.. 445 Bloque percepcin de los productos de industrias culturales de Mendoza. 458 Opinin sobre la creacin de una estructura de informacin de las industrias de productos culturales............................................................. 459
5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5
5.5 5.6 6. 7.
SUGERENCIAS 460 CONCLUSIONES......461 BIBLIOGRAFA......464 ABREVIATURA.....468
1. RESUMEN EJECUTIVO
El informe Estudio de Mercado sobre las Industrias Culturales pretende generar un cierto impacto o relevancia en el sector de referencia y fundamentalmente en la generacin de polticas pblicas que fortalezcan el empoderamiento de las IC en el territorio provincial. Es importante mencionar, por tanto, que este documento surge como consecuencia del trabajo de vinculacin generado con diversos actores de la Provincia tales como los mbitos institucionales acadmicos, el gobierno y los actores culturales locales. Generar procesos de investigacin de esta magnitud se justifican, no slo por la relevancia acadmica que esta temtica ha alcanzado en los ltimos aos, sino tambin por la certeza de que los objetivos perseguidos por este sector deben integrarse en un marco ms amplio de formulacin de estrategias de desarrollo. El equipo interdisciplinario e interinstitucional que ha trabajado en este estudio se ha dedicado tanto a la obtencin, el procesamiento y la elaboracin de informacin cuantitativa y cualitativa sobre las industrias culturales en particular, y sobre la actividad cultural en general. Como consecuencia de ello se visualiz la necesidad de vincular el conjunto de investigaciones y trabajos desarrollados en diversos campos disciplinares en torno a la temtica, considerndola una temtica transversal que requiere de una instancia de articulacin e intercambio. En funcin de ello se ha estructurado el siguiente trabajo adems de este resmen ejecutivo en cuatro captulos principales que hacen referencia al estudio de la oferta, estudio de canales de distribucin de productos de industrias culturales; estudio de consumos culturales y consumos institucionales. Completan este estudio un marco introductorio y tcnico y la bibliografa consultada. Una de las finalidades fundamentales de este estudio se relaciona con el conocimiento y la posibilidad de brindar elementos que permitan el aporte al desarrollo de este sector, lo que supone dar cuenta de la incidencia econmica y
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social de las Industrias Culturales en la Provincia contribuyendo a la visualizacin del sector cultural como articulador del mbito pblico y privado. Entender la Cultura como uno de los ejes del desarrollo sustentable e integrar esta premisa a los programas de desarrollo institucional, tanto en los mbitos acadmicos como en los gobiernos locales, implica asumir que las polticas culturales de integracin son un factor emergente de las definiciones estratgicas de desarrollo a largo plazo. La cultura debe descongelarse de la categora restrictiva de ser slo bellas artes o entretenimiento y ubicarse desde una nueva centralidad: la de la cultura como derecho humano inalienable, variable de desarrollo e indicador de la calidad de vida (RIVAS, 2000), situada en un mundo constituido principalmente a partir de espacios geoculturales (Garretn, 2001). Por esto; es importante, que se generen espacios pblicos en los cuales los actores involucrados, no slo consuman productos culturales sino que intervengan como ciudadanos en la definicin de polticas locales y regionales. Este es el sentido de la concepcin de ciudadana cultural. El trmino industria cultural se refiere a aquellas industrias que combinan la creacin, la produccin y la comercializacin de contenidos creativos que sean intangibles y de naturaleza cultural. Estos contenidos pueden tomar la forma de un bien o servicio. Las industrias culturales incluyen generalmente los sectores editorial, audiovisual y fonogrfico. Actualmente, las industrias culturales tienen una funcin estratgica relevante, ya sea desde una dimensin econmica, como fuente cada vez mayor de creacin de riqueza y empleo, como medio productivo relacionado con reas afines como el turismo, la educacin, la planificacin urbana, los medios de comunicacin y en general de desarrollo econmico. Y adems, como fuente simblica, son un poderoso instrumento de expresin cultural identitaria, de configuracin de imgenes, tradiciones y memorias colectivas.
Sin embargo, el sector cultural es todava poco comprendido como potencial de las actividades econmicas nacionales. En los prximos aos, sin duda la demanda de estadsticas ms sofisticadas se incrementar a nivel internacional, nacional y regional y los gobiernos debern apoyar y fomentar iniciativas en este sector como un factor clave en el desarrollo econmico de sus pases. Frente a esto, se plantea la necesidad de determinar diversos mecanismos para la obtencin de una base de datos de las instituciones, investigadores y expertos en los diversos mbitos territoriales relacionada al sector cientfico cultural. Obtener datos econmicos y sociales para poder conocer la actual situacin de las industrias culturales y su lugar o incidencia en la economa de nuestro pas y nuestra provincia es prioritario. Si bien se observa un importante desarrollo de investigaciones, ensayos y reflexiones que sealan la importancia de la economa cultural para el empleo y la produccin, no se observa la concrecin de proyectos dirigidos al relevamiento y procesamiento de datos primarios precisos y exhaustivos. Por ello es necesario rescatar la importancia de este primer trabajo. En este sentido fue fundamental la inclusin de las diversas entidades vinculadas con las industrias culturales que actualmente relevan datos, con la intencin de conocer cabalmente quines, qu, cmo y con qu frecuencia generan informacin primaria en cada subsector (libro, msica, cine, TV, diarios, etc.), en las diferentes cadenas o etapas del proceso productivo (produccin, distribucin,
comercializacin, consumo). De esta forma, se obtiene un diagnstico de situacin que permite definir los datos con que cuenta Argentina actualmente, cules no resultan suficientemente confiables y cules estn ausentes y es necesario comenzar a generar. Seguramente los resultados aqu vertidos, fundan una base de despegue para la reflexin y puesta en accin, de programas institucionales que apunten a motorizar,
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en trminos de industria cultural, la gran produccin y oferta que existe en la provincia. Se impone disear estrategias de involucramiento de los mltiples actores que participan de esta cadena productiva, que no solo incluye a los artistas y realizadores, sino tambin al Estado, empresarios, legisladores, profesionales e intelectuales, y al pblico. Este tipo de estudios debiera formar parte de esa agenda estratgica, que contemple ejecutar investigaciones y estudios comparativos, por sector especfico de cada rubro (fonogrfico, editorial y audiovisual). El resultado de aquellos contribuir, seguramente, a delinear polticas especficas, y legislaciones acordes a la realidad de cada subsector de la industria cultural mendocina. Es hora de repensar las polticas culturales, todava concebidas desde nociones muchas veces anacrnicas, dejando al arbitrio de un mercado informe y artesanal, el timn de la informacin y prestacin cultural.
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2. ESTUDIO DE LA OFERTA DE INDUSTRIAS CULTURALES Y ESTUDIO DE CANALES DE DISTRIBUCIN DE PRODUCTOS DE INDUSTRIAS CULTURALES 2.1 INTRODUCCIN
Esta investigacin de mercado sobre las Industrias Culturales en la provincia de Mendoza tiene relevancia tanto por las dimensiones que se analizan como por las caractersticas de abordaje del mismo. Esto se refiere al trabajo de vinculacin generado con diversos actores de la Provincia, tanto desde los mbitos institucionales acadmicos como desde el gobierno y los actores culturales locales. La generacin de procesos de investigacin de este tipo se justifica no slo por la relevancia acadmica que esta temtica ha alcanzado en los ltimos aos, sino adems porque se cree que los objetivos de la cultura deben integrarse en un marco ms amplio de formulacin de estrategias de desarrollo. El equipo interdisciplinario e interinstitucional que ha trabajado en este estudio se ha dedicado tanto a la obtencin, el procesamiento y la elaboracin de informacin cuantitativa y cualitativa sobre las industrias culturales en particular, y sobre la actividad cultural en general. En efecto, se visualiz la necesidad de vincular el conjunto de investigaciones y trabajos desarrollados en diversos campos disciplinares en torno a la temtica, considerndola una temtica transversal que requiere de una instancia de articulacin e intercambio. Una de las finalidades fundamentales de este estudio se relaciona con el conocimiento y la posibilidad de brindar elementos que permitan el aporte al desarrollo de este sector, lo que supone dar cuenta de la incidencia econmica y social de las Industrias Culturales en la Provincia contribuyendo a la visualizacin del sector cultural como articulador del mbito pblico y privado. Entender la Cultura como uno de los ejes del desarrollo sustentable e integrar esta premisa a los programas de desarrollo institucional, tanto en los mbitos acadmicos
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como en los gobiernos locales, implica asumir que las polticas culturales de integracin son un factor emergente de las definiciones estratgicas de desarrollo a largo plazo. Se puede destacar que la cultura debe descongelarse de la categora restrictiva de ser slo bellas artes o entretenimiento y ubicarse desde una nueva centralidad: la de la cultura como derecho humano inalienable, variable de desarrollo e indicador de la calidad de vida (Rivas, 2000), situada en un mundo constituido principalmente a partir de espacios geoculturales (Garretn, 2001). Por esto, es importante, que se generen espacios pblicos, en los cuales, los actores involucrados, no slo consuman productos culturales sino que intervengan como ciudadanos en la definicin de polticas locales y regionales. Este es el sentido de la concepcin de ciudadana cultural. Estas industrias culturales tienen la fortaleza de poder transformarse, a travs de polticas de incentivo, en polos dinmicos de crecimiento, generadoras de empleos y exportaciones. Uno de los problemas fundamentales, est relacionado al desequilibrado proceso de produccin y circulacin de productos culturales, entregado a la exclusiva lgica del mercado, ignorando gran parte de valores y tradiciones culturales de la humanidad. Una de las consecuencias de estos procesos es la grave mutilacin de la diversidad cultural y la desterritorializacin de los contenidos, que se manifiesta con diferente intensidad entre unos y otros subsectores de la industria cultural. En efecto, por su diferente naturaleza productiva y empresarial, algunos subsectores son ms propensos al equilibrio, al enraizamiento local y a reflejar la diversidad que otros. La radio, el disco o el libro favorecen una produccin y difusin de contenidos ms diversos y equilibrados; mientras que el cine y el audiovisual propenden a la concentracin en un nmero escaso de grandes grupos de empresas de produccin y de distribucin que extraan y alejan los contenidos de los pblicos destinatarios.
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El trmino industria cultural se refiere a aquellas industrias que combinan la creacin, la produccin y la comercializacin de contenidos creativos que sean intangibles y de naturaleza cultural. Estos contenidos pueden tomar la forma de un bien o servicio. Las industrias culturales incluyen generalmente los sectores editorial, audiovisual y fonogrfico. En nuestro tiempo, las industrias culturales tienen una funcin estratgica relevante, ya sea desde una dimensin econmica, como fuente cada vez mayor de creacin de riqueza y empleo, como medio productivo relacionado con reas afines como el turismo, la educacin, la planificacin urbana, los medios de comunicacin y en general de desarrollo econmico. Y adems, como fuente simblica, son un poderoso instrumento de expresin cultural identitaria, de configuracin de imgenes, tradiciones y memorias colectivas. En efecto, a finales de la dcada del `90 se comenz a prestar atencin sobre la importancia no slo econmica sino tambin estratgico-cultural que este distintivo sector productivo implica para las economas nacionales, por los bienes y servicios que genera. Diversos gobiernos han comenzado a reconocer la relevancia estratgica de este sector, desarrollando distintas polticas especficas para la promocin de este tipo de industrias. Este inters ha generado distintos estudios sobre la relacin entre las industrias culturales y el desarrollo econmico, estadsticas, mapeos, etc. facilitando a los diversos rganos de gobierno los datos e informacin necesarios para la elaboracin de polticas pblicas en este sector. Sin embargo, el sector cultural es todava poco comprendido como potencial de las actividades econmicas nacionales. En los prximos aos, sin duda la demanda de estadsticas ms sofisticadas se incrementar a nivel internacional, nacional y regional y los gobiernos debern apoyar y fomentar iniciativas en este sector como un factor clave en el desarrollo econmico de sus pases.
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Frente a esto, se plantea la necesidad de determinar diversos mecanismos para la obtencin de una base de datos de las instituciones, investigadores y expertos en los diversos mbitos territoriales relacionada al sector cientfico cultural. Respecto a esto, es prioritaria la obtencin de datos econmicos y sociales para poder conocer la actual situacin de las industrias culturales y su lugar o incidencia en la economa de nuestro pas y nuestra provincia. Considerando que el seguimiento frecuente de estos datos a travs de un sistema digital dara cuenta de la dinmica y evolucin del sector. En este sentido, es importante sealar que en los ltimos aos se ha ido estableciendo una asimetra cada vez mayor entre la creciente produccin de estudios tcnicos interesados en monitorear la evolucin de las IC y la cantidad y calidad de indicadores y estadsticas generadas en torno a ellas. En efecto, si bien se observa un importante desarrollo de investigaciones, ensayos y reflexiones que sealan la importancia de la economa cultural para el empleo y la produccin, no se observa la concrecin de proyectos dirigidos al relevamiento y procesamiento de datos primarios precisos y exhaustivos. En este sentido es fundamental la inclusin de las diversas entidades vinculadas con las industrias culturales que actualmente relevan datos, con la intencin de conocer cabalmente quines, qu, cmo y con qu frecuencia generan informacin primaria en cada subsector (libro, msica, cine, TV, diarios, etc.), en las diferentes cadenas o etapas del proceso productivo (produccin, distribucin, comercializacin, consumo). De esta forma, se podr arribar a un diagnstico de situacin que permita definir con qu datos cuenta la Argentina actualmente, cules no resultan suficientemente confiables y cules estn ausentes y, por tanto, es necesario comenzar a generar. Las industrias culturales a travs de diversas iniciativas buscan contribuir al intercambio, difusin e integracin cultural y a lograr que todos los agentes estratgicos de estas: empresarios, tcnicos, trabajadores, autores, creadores,
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investigadores-acadmicos, polticos y hombres y mujeres de gobierno concuerden acciones que favorezcan la articulacin (Getino, 2001 citado en Ossandn y Vio, 2001). Una poltica o programa de cooperacin debe instaurarse en el marco de adoptar relaciones y aprovechamiento de recursos institucionales, que permitan crear lneas y programas, establecer convenios y canalizar recursos para programas de asesora, dotacin, capacitacin, investigacin, pasantas, becas e intercambios culturales y artsticos. La compresin de la cooperacin como concepto y como proceso debe partir de un reconocimiento de las fortalezas institucionales de las entidades que conforman el entorno regional para la identificacin de oportunidades y el aprovechamiento de relaciones con otras instituciones. La notoria carencia de recursos para inversin interna en programas culturales, ha demandado el establecimiento de polticas de cooperacin en cultura, que admiten relaciones tanto internas como externas, y particularmente el aprovechamiento de las ofertas existentes en el marco de convenios, que apoyados en acciones y estrategias definidas en los acuerdos, hacen posible un acercamiento importante para este desarrollo, lo cual a su vez permite una materializacin de la gestin, y una comprensin amplia de las polticas propias en este mbito en particular. Por esto es de suma importancia generar o fortalecer sistemas de Redes de alianzas educativas, culturales y de gestin que centran su oferta en la generacin, gestin y desarrollo auto regulado de proyectos de colaboracin de educacin y cultura, apoyados en practicas de investigacin, informacin. 2.1.1 Objetivos del estudio de capacitacin y en servicios de
Elaborar una base de datos de empresas por subsector (audiovisual, editorial y fonogrfica) de industria cultural. (datos confidenciales y no confidenciales).
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Elaborar un informe caracterizando a los subsectores (audiovisual, editorial y fonogrfica) de la Industria Cultural, identificando las posibilidades de desarrollo y crecimiento de las empresas en funcin de la evolucin del mercado. Identificar los canales de distribucin en la Provincia por tipo de producto y subsector al que corresponde. Analizar la participacin de los distintos canales en la distribucin de los productos de industrias culturales. Conocer a travs del anlisis de los canales de distribucin las caractersticas del consumo (segmentacin por precio, por tipo, por soporte, etc.)
2.2 ASPECTOS METODOLGICOS

2.2.1 Anlisis y construccin terica conceptual. Diseo
Instrumentos de medicin Con el objeto de generar una comprensin en profundidad de los subsectores a estudiar, se realiz un examen exhaustivo de la informacin y documentacin existente, fundamentada en la consulta de fuentes secundarias (Censo Econmico Provincial, Censo Industrial Provincial, Observatorio de IC de la Provincia de Buenos Aires, Laboratorio de Industrias Culturales de la Secretara de Cultura de la Nacin, Foros convocados por IDITS, as como de Ctedras y Publicaciones afines de la Universidad Nacional de Cuyo) analizando particularmente investigaciones
generadas en otras Provincias y datos cuantitativos elaborados por organismos nacionales, consultoras internacionales, etc. Esta etapa se complement con la aplicacin de tcnicas cualitativas (entrevistas en profundidad) a referentes calificados de cada subsector y responsables
institucionales a fin de determinar conceptualmente las variables e indicadores a medir en la segunda etapa.
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Estos componentes tericos conceptuales y cualitativos, permitieron efectuar el diseo de instrumentos de medicin cuantitativa, delineando cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas. A partir de esta primer tarea se definieron diversos mdulos para abordar las particularidades del mercado sea de Oferta o de Canales de Distribucin que se desarrollaron en los formularios por subsector. Luego de especificar los mdulos temticos de cada subsector, se definieron conceptualmente las variables a utilizar determinando dimensiones e indicadores a medir en relacin a las particularidades de cada subsector. Esta etapa tuvo una instancia de validacin con referentes de cada subsector.
2.3 VARIABLES E INDICADORES

2.3.1 Caracterizacin de la Oferta
Identificacin del local: razn social o nombre y apellido del titular o dueo, nombre del local, direccin, telfono, correo electrnico, localidad, caractersticas fsicas del local, etc. Actividades econmicas: subsector al que pertenece, tecnologa disponible, actividad principal y secundaria desarrollada, principal bien o servicio producido o comercializado. Recursos humanos empleados: cantidad y calificacin, demanda de capacitacin. Forma jurdica Gestin Organizacional: cantidad de personal por sector administrativo, comercial y de produccin, participacin de gasto en personal (administrativo, comercial y de produccin) en costo total operativo, diseo de Organigrama (nmero de personal empleado en cargo de operario, supervisor, mando medio y gerencia). Mercado: cantidad de oferentes y demandantes, experiencias asociativas realizadas en los ltimos aos, planes de futuras asociaciones, factores principales que inciden
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en precios segn empresas relevadas, participacin de los destinos de ventas ms importantes en ventas totales. Posibilidad de desarrollo y crecimiento de las empresas considerando etapa de desarrollo del mercado y estructura de ste: evolucin de los ingresos brutos del sector, tasa de crecimiento de las ventas, evolucin de la cantidad de productos culturales vendidos, evolucin del margen de ganancia, evaluacin de maduracin del mercado, inversiones realizadas, planes de inversiones futuras, forma de financiamiento generalmente utilizada, experiencias asociativas concretadas y esperadas.
2.3.2
Caracterizacin de los Canales de Distribucin
Participacin en las ventas: Este ndice permitir determinar la importancia relativa de los diferentes canales de distribucin, productos y subsectores identificados. Determinacin de rangos por precio, por tipo de producto, por soporte, otros para identificar segmentos de consumo: Tambin puede aplicarse indicador de ventas para analizar importancia relativa de segmentos. Estrategias de comercializacin de las obras editadas localmente: formas de venta, por ejemplo: consignacin, experiencias asociativas, alianzas con editoriales, asociacin de libreras de Mendoza, servicios post venta, tercerizacin o no de este servicio. Capacidad de adaptacin de vendedores a nuevos hbitos de consumo: Incursin en otros canales de comercializacin (Distribuidoras, Internet, etc.). Propuestas para promover la Industria Editorial en Mendoza: Participacin en Catlogos con producciones mendocinas. Participacin de programas especficos, en el cual se crea un espacio destacado para las producciones locales en las libreras, acompaado por una campaa de publicidad y promocin.
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Una vez elaborado el sistema de categoras e indicadores se realiz un anlisis integrado con el equipo responsable del Estudio de Consumos Culturales a fin de aunar criterios conceptuales en relacin a las variables a estudiar. Luego de elaborar los diversos borradores de formularios de estudio de la produccin y canales de distribucin por subsector se realiz la validacin de los mismos con el propsito de acordar las caractersticas finales de los instrumentos de medicin, contando con la participacin de referentes calificados de cada subsector. 2.4 BASES DE DATOS DE IC
En esta instancia paralela de la investigacin se trabaj en el relevamiento de datos acerca de productores y hacedores de las Industrias Culturales de los sectores Audiovisual, Fonogrfico y Editorial. ste consisti en la recepcin de la base de datos suministrada por el IDITS, confeccionada a partir de referentes de los subsectores, datos de la Direccin de Estadsticas e Investigaciones Econmicas (DEIE) de la provincia de Mendoza, asistentes a los foros sectoriales. Adems se implement la tcnica bola de nieve que se aplic a las entrevistas en profundidad realizadas con los referentes de cada subsector para este estudio en particular. Inmediatamente se deline un plan de accin que incluy la sistematizacin de la informacin recibida, perfilada por cada sector en particular de las IC. El avance consecutivo, fue la puesta en contacto con los informantes con el propsito de comunicarles y participarles, en primera medida, acerca del trabajo de investigacin en cuestin y de manifestarles el inters en cuanto a la valiosa ayuda que pudieran proporcionar oportunamente a los fines del propsito investigativo. En este sentido, se les explicit la necesidad de concertar una entrevista en forma personalizada, instrumentada por un encuestador a travs de un formulario-encuesta de tipo semiestructurada.
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El propsito de este primer contacto telefnico, comprendi asimismo la actualizacin de la base de datos. Se verificaron y reconfirmaron los datos existentes y se subsanaron las informaciones errneas y/o inexistentes en cuanto a las identificaciones personales y de las empresas: nombre de productores, titulares, responsables de las productoras, razn social, direcciones postales y electrnicas, del mismo modo se confirmaron y se corroboraron los datos de los informantes en cuanto a su pertenencia a cada sector especfico de las IC y en los casos no descriptos se los sectoriz apropiadamente. Es pertinente destacar que todos los contactos se mostraron muy interesados en el propsito de la investigacin y manifestaron con vehemencia querer colaborar con la misma a travs de lo solicitado. Si bien una gran parte de los informantes estaba al corriente del proyecto en conjunto del IDITS y la UNCuyo, aquellos que estaban en desconocimiento, exteriorizaron de igual forma una clara admiracin y conformidad y adhesin a los objetivos del proyecto porque consideraron que daba cuenta y revalorizaba el esfuerzo puesto en cada una de sus producciones, y en definitiva, acompaaba provechosamente al desarrollo y promocin de las producciones audiovisuales, fonogrficas y editoriales. A partir de la obtencin de las bases de datos se defini generar un relevamiento completo de las unidades econmicas dedicadas a la produccin. Por tanto, se relevaron efectivamente 61 productoras audiovisuales, 26 editoriales y 8 estudios de grabacin. Respecto a los canales de distribucin, cabe destacar que el estudio se caracteriza en un nivel exploratorio descriptivo debido al tamao de la muestra, por tanto se relevaron 4 exhibidoras de cine, 4 canales de televisin, 9 locales de alquiler y/o venta de msica y/o pelculas, 18 libreras y puestos de diarios y revistas y 4 emisoras radiales. Tanto los relevamientos de produccin como de canales se llevaron a cabo en diversos departamento de la provincia.
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2.5
ORGANIZACIN DEL TRABAJO DE CAMPO
Para la seleccin de encuestadores y coordinadores de campo se public una convocatoria en la web de la UNCuyo destinada a estudiantes de las carreras de Comunicacin Social, Sociologa y Artes. Para la seleccin de los mismos se valoraron antecedentes acadmicos de investigacin y experiencia en
relevamientos. Se recepcionaron 31 curriculum vitae. Se realizaron entrevistas personalizadas a cada uno de los postulantes y posteriormente se analizaron todas las entrevistas en base a los objetivos del estudio y al perfil de cada postulante y como resultado se seleccionaron 23 encuestadores titulares y 3 suplentes. Los mismos fueron coordinados por dos supervisores de campo.
2.6 RECOLECCIN DE DATOS

Se focaliz en la recoleccin de informacin sobre variables e indicadores construidos previamente. El relevamiento se efectu a travs de la aplicacin de cuestionarios semiestructurados, con preguntas abiertas y cerradas, teniendo en cuenta las caractersticas de funcionamiento de cada subsector. Las unidades de anlisis fueron las unidades econmicas que permiten la produccin y la circulacin de bienes y/o servicios culturales en la Provincia. El mismo fue completado por empresarios o productores (oferta de bienes y servicios culturales) y comerciantes (canales de distribucin); e inclua tems que fueron completados por el encuestador en las entrevistas cara a cara (datos confidenciales), y otros tems que fueron completados por empresarios o dueos de locales para luego ser entregado al encuestador (datos no confidenciales). Paralelamente a la recoleccin de datos se realizaron las supervisiones en campo pertinentes, con el fin de asegurar la calidad de los datos registrados por los encuestadores, como as tambin determinar el grado de avance del trabajo de campo. El supervisor adems debi levantar eventuales rechazos durante la etapa
22
de recoleccin de datos, aquellos que no pudieron efectuarse se reemplazaron por otros casos. Cabe destacar que el relevamiento de la informacin tuvo una duracin de 60 das aproximadamente, observando las diversas dificultades encontradas en el trabajo de campo.
2.7 ANLISIS DE DATOS

Una vez obtenidos los formularios efectivos, se implement la etapa de edicin de los cuestionarios y codificacin de preguntas abiertas o de respuesta espontnea. Se elabor un plan de anlisis relacionado a los objetivos de la investigacin y se procedi al diseo de las matrices de datos para la carga. Cabe destacar que se elaboraron 8 matrices diferentes para su anlisis. Las matrices elaboradas se realizaron en software estadstico para las Ciencias Sociales (SPSS). Para el sector de la produccin audiovisual se elabor una matriz que incluye 1.473 indicadores de anlisis, para la produccin editorial incluye 1.120 indicadores y para la produccin fonogrfica incluye 355 indicadores. En el caso de los canales de distribucin se elaboraron matrices diferenciadas para cada anlisis. El proceso de carga de datos se acompa con aplicaciones de tcnicas de anlisis de consistencia de datos. Los informes de anlisis estn integrados por anlisis estadstico descriptivo (univariado y bivariado) y anlisis estadstico inferencial, acompaado por grficos y cuadros que sintetizan la informacin.
23
2.8 OFERTA DEL SUBSECTOR AUDIOVISUAL

2.8.1 Perfil Operativo
2.8.1.1
Antigedad de las empresas
En el siguiente grfico puede observarse la antigedad de las empresas del sector as como su antigedad media incluyendo todas las unidades econmicas de la muestra.
GRFICO N 1: ANTIGEDAD DE EMPRESAS DEL SECTOR
Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo.
De la observacin del grfico se puede ver que el 22% de los entrevistados se ubica por encima de la media mientras que el 78% restante se ubica por debajo de la media lo que permite afirmar que se est en presencia de un sector joven con algunas empresas consolidadas en el tiempo. En el Grfico N 2 se puede ver como ha sido la incorporacin de dichas productoras al sector audiovisual, a partir del ao de inicio de actividad.
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GRFICO N 2: AO DE INICIO DE ACTIVIDAD
Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias. UNCuyo.
Por lo que se observa el sector presenta un crecimiento constante hasta el ao 1.998 con un promedio de la incorporacin de una empresa por ao. A partir de dicho ao la cantidad de incorporaciones promedio se incrementa hasta llegar a cinco por ao en el 2000 mostrando un nuevo mximo en el 2005 con nueve incorporaciones por ao. Podra concluirse que a partir del 2000 el nmero de incorporaciones se ha visto incrementado, en relacin al periodo 1942 1998.
2.8.1.2
Forma Jurdica de las empresas
Respecto a la formalidad del Sector Audiovisual se aprecia a continuacin la frecuencia de las formas jurdicas adoptadas por las Unidades Econmicas del Sector Audiovisual (UESAs).
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GRFICO N 3: FORMAS JURDICAS DE UESAS
Como puede apreciarse las formas jurdicas ms frecuentemente adoptadas en el Sector Audiovisual son las de: Unipersonal y Hecho. Como tercera forma jurdica ms adoptada aparecen las Sociedades Annimas. Con el objeto de poder comparar la formalidad entre los sectores que conforman a las Industrias Culturales se elabor un indicador que permitiese evaluarla. El indicador considerado es el ratio entre la frecuencia de las formas jurdicas adoptadas por las Unidades Econmicas pertenecientes a IC (UEICs) ms y menos formales. (% Soc. Annima + % Soc. de Responsabilidad Limitada) Indicador= (% Soc. Unipersonal + % Soc. de Hecho).
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TABLA N 1: COMPARACIN DEL INDICADOR DE FORMALIDAD POR SUBSECTOR
Sectores que conforman IC Audiovisual Editorial Fonogrfico
Valor de I di d 0,186 1,647 0,149
De acuerdo al indicador considerado puede decirse que el Sector Editorial es el que presenta mayor grado de formalidad seguido por el Sector Audiovisual y el Fonogrfico en orden decreciente. 2.8.2 Perfil de la Oferta Audiovisual
Como se mencion anteriormente, la muestra del estudio est compuesta por 61 Productoras y equipos de trabajo del Sector Audiovisual de la Provincia. Respecto a la estimacin del valor de la produccin del ao 2006, vale decir que el mismo esta subestimado atendiendo a que respondieron sobre este punto, 45 Unidades Econmicas del Sector Audiovisual (UESAs) del total de 61 entrevistados. De la misma manera, la estimacin del valor de la produccin correspondiente a 2007 esta subestimado atendiendo a que respondieron sobre este punto, 54 UESAs del total de 61 entrevistados.
TABLA N 2: VALOR PRODUCCIN AUDIOVISUAL
Ao 2006 2007
Valor ($) 2.788.800 3.908.450
Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo. 27
En relacin al valor de la produccin 2006 se ve que el 28 % de los entrevistados obtuvo 0 ingreso. El 11% de los entrevistados no pudo identificar ingresos. En relacin al valor de la produccin ao 2007 vemos que el 16 % de los entrevistados obtuvieron 0 ingreso. El 29 % no pudo precisar ingresos.
GRFICO N 4: PORCENTAJE ACUMULADO DE INGRESOS UESAs - AO 2006
Respecto al aporte de las UESAs que generaron ingresos, puede verse que el ingreso del total de 27 productoras representa el 46,21% del valor de la produccin total del sector audiovisual mientras que una de las productoras aporta el 54 % del ingreso total. Puede decirse que la oferta del Sector Audiovisual se encuentra atomizada entre muchas empresas pequeas con un aporte pequeo en el valor de la produccin de este sector mientras que una sola empresa aporta una porcin importante al valor total del sector.
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GRFICO N 5: PORCENTAJE ACUMULADO DE INGRESO UESAs AO 2007
Respecto al aporte de las que generan ingresos, puede verse que el ingreso del total de 32 productoras representa el 23 % del valor de la produccin total del sector audiovisual mientras que 1 de las productoras aporta el 77 % del ingreso total. Como se aprecia en este perodo considerado el aporte al valor de la produccin de las empresas pequeas ha cado y se ha visto incrementado el aporte de la empresa que genera el principal aporte al sector.
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TABLA N 3: APORTE DE LOS PRODUCTOS ESPECFICOS DE INDUSTRIAS CULTURALES EN EL VALOR DE LA PRODUCCIN AUDIOVISUAL
Ingresos Valor de la Produccin IC totales 2006 ($) Cortometrajes Mediometrajes Largometrajes Documentales Video Clip Producciones para TV Producciones Publicitarias Total de ingresos IC 812.800 1.433.400 115.000 0 0 163.000 20.000 322.600
Aporte por producto al Sector Audiovisual 4% 0% 0% 6% 1% 12%
Ingresos totales 2007 ($) 5.000 24.000 15.000 103.600 35.400 203.000
Aporte por producto al Sector Audiovisual 0% 1% 0% 3% 1% 5%
29% 51%
421.500 807.500
11% 21%
Como se aprecia, en el 2006 los productos especficos de IC representaron el 51% del valor total del sector audiovisual. En tanto, en el 2007 se aprecia una participacin sustancialmente menor de estos productos llegando solo al 21% del valor total del sector. Esta diferencia puede explicarse por la variacin en los aportes de los distintos productos especficos. Tanto los cortos, documentales, TV y, en mayor medida la publicidad, muestran un retroceso en sus aportes al sector en relacin al ao 2006.
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A continuacin se observa tabla con el aporte de los distintos productos IC en el valor de la produccin del subsector audiovisual.
TABLA N 4: APORTE DE LOS PRODUCTOS ESPECFICOS DE INDUSTRIAS CULTURALES EN EL VALOR DE LA PRODUCCIN AUDIOVISUAL
Ingresos Valor de la Produccin IC totales 2006 ($) Mediometrajes Largometrajes Video Clip Cortometrajes Documentales Producciones para TV Producciones Publicitarias Total de Ingreso del Subsector 0 0 20.000 115.000 163.000 322.600 0 0 1 8 11 23 %
Ingresos totales 2007 ($) 24.000 15.000 35.400 5.000 103.600 203.000 3 2 4 1 13 25 %
812.800
57
421.500
52
1.433.400
100
807.500
100
Como puede verse el principal producto aportante al valor de la produccin del sector correspondiente a IC es la publicidad con un 57% y un 52% en el 2006 y 2007 respectivamente.
31
De estos productos de la IC podemos identificar los mrgenes de ganancia 2007 calculados a partir del cociente costo medio e ingreso medio. De los mrgenes calculados se puede observar que los cortometrajes, documentales, video clip y publicidad presentan mrgenes de ganancia positivos, destacndose la publicidad que es el producto que mayor margen de ganancia presenta.
TABLA N 5: MRGENES DE GANANCIA POR SUBSECTOR AUDIOVISUAL AO 2007
Producto audiovisual Publicidad Cortometrajes Documentales Video Clip
Margen de ganancia 0,69 0,4 0,35 0,16
Los mediometrajes y largometrajes no presentan mrgenes de ganancia en el ao 2007. Hay que tener en cuenta que de los diez mediometrajes realizados en el ao 2007 solo uno se comercializ, y de los diez largometrajes realizados en el mismo ao slo 3 fueron comercializados. En relacin a los productos que presentan mrgenes de ganancias positivos es interesante ver la concentracin de ingresos por producto. As, podemos ver que de los 15 productores que realizaron cortometrajes durante el ao 2007, 2 percibieron ingresos y solo 1 pudo identificarlos, del total de ingresos identificados vemos que el 100% de esos ingresos se concentran en 1 productor. De 33 productores que realizaron documentales durante el ao 2007, 15 percibieron ingresos, de los cuales solo 11 pudieron identificarlos, del total de ingresos identificados vemos que el 41% de los ingresos se concentran en 1 productor.
32
De 11 productores que realizaron Video Clip en el 2007, 7 percibieron ingresos de los cuales solo 5 pudieron identificarlos, del total de ingresos identificados se observa que el 57% se concentra en un productor. De 27 productores que realizaron publicidades el 2007, 22 percibieron ingresos, de los cuales solo 13 pudieron identificarlos, del total de esos ingresos identificados puede observarse que el 41% se concentra en 1 productor. Puede apreciarse como los altos ingresos se concentran en pocas empresas 1 Para complementar el anlisis de la concentracin de ingresos se estudio en relacin a la antigedad de las mismas y se observ que las productoras que aportan los mayores ingresos son jvenes, ya que presentan una antigedad que se ubica por debajo de la media del sector (9 aos) a excepcin del caso de video clip que la productora que ms ingresos aporta se ubica por encima de la media por lo que est mas consolidada en el tiempo.
2.8.2.1
Percepcin de los entrevistados en relacin a los ingresos
Se le pregunto a los entrevistados cul era su percepcin en relacin a los productos que ms ingresos le generan, se pudo observar que el total de las respuestas se concentran en Documentales, Publicidad y Videos Institucionales. Este dato permite constatar que la percepcin de los entrevistados coincide con los productos que poseen mrgenes de ganancia positivos. 2.8.3 Caracterizacin de la produccin audiovisual
Antes de avanzar a otros aspectos caractersticos de la oferta audiovisual no se puede dejar de mencionar la importancia de cada uno de los productos definidos en trminos de volumen producido del sector audiovisual en general.
Ver frecuencia y concentracin 33
TABLA N 6: VOLMENES PRODUCIDOS SECTOR AUDIOVISUAL (2006-2007)
Volmenes Sector Audiovisual Producidos 2006 Cortometrajes Mediometraje Largometraje Documentales Video Clip Programas de TV Producciones Publicitarias Videos Educacionales Videos en Exposic. Videos Sociales Videos Institucionales Otros: Total 89 56 3045 2,92 1,84 100 13 25 142 0,43 0,82 4,66 2330 42 3 4 159 12 170 1,38 0,10 0,13 5,22 0,39 5,58 %
Cantidad Productores
Volmenes Producidos % 2007 24 10 10 112 18 175 0,83 0,34 0,34 3,86 0,62 6,03
Cantidad Productores
16 1 4 30 9 15
15 8 9 33 11 18
76,52 24
2141
73,75 27
8 8 9
10 18 165
0,34 0,62 5,68
6 4 12
22 2 *
113 107 2903
3,89 3,69 100
29 6 *
Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. IDITS 34
En trminos de volumen producido del conjunto del sector audiovisual, el principal producto al igual que en trminos de participacin de ingresos, es la publicidad que en el ao 2006 presenta el 76.52 % de la participacin total en la cantidad producida por el sector y en el 2007 su participacin disminuye a 73,75 %. Respecto a los otros productos del sector, sigue en orden decreciente de participacin en la cantidad total producida las producciones para TV con una participacin del 5,58% en el ao 2006 y 6% en el ao 2007. Luego, aparecen los documentales aportando el 5,22% y 3,86% en 2006 y 2007 respectivamente. En tanto, los videos sociales aportaron el 4,66% durante el 2006 y el 5,68% en el 2007.
GRFICO N 6: EVOLUCIN DEL VOLUMEN PRODUCIDO (2006 2007)
Teniendo registro de que el ao 2007 se incorporaron 8 productores audiovisuales al sector es importante ver como se distribuy en relacin al tipo de producto.
35
GRFICO N 7: COMPARATIVA CANTIDAD DE PRODUCTORES ABOGADOS A LA PRODUCCIN DE AUDIOVISUAL SEGN LOS DIFERENTES PRODUCTOS
Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias. UNCuyo. TABLA N 7: VOLMENES PRODUCIDOS SECTOR AUDIOVISUAL (Incorporacin de productores en el 2007)
Volmenes IC Producidos 2006 Cortometrajes Mediometraje Largometraje Documentales Video Clip Programas de TV 42 3 4 159 12 170 %
Cantidad Volmenes Producto Producidos res 16 1 4 30 9 15 2007 24 10 10 112 18 175 %
Cantidad Producto res 15 8 9 33 11 18
1,54 0,11 0,15 5,85 0,44 6,25
0,96 0,40 0,40 4,50 0,72 7,03
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Producciones Publicitarias 2330
85,6 6 100, 24 2141
85,9 8 100, * 2490 00 * 27
Total
2720
00
El volmen total 2006 de los productos de IC aportan el 89% al volumen total producido por el sector audiovisual y el volumen total de productos del 2007 aporta el 85% al volumen total del sector audiovisual.
GRFICO N 8: COMPARATIVA VOLMENES PRODUCIDOS POR TIPO DE PRODUCTO
Puede apreciarse que en los volmenes producidos de los productos audiovisuales se mantiene la tendencia del tipo de producto generado en el ao 2006 y 2007. En primer lugar la publicidad, en segundo las producciones para TV y en tercer lugar los documentales. El volumen de produccin de IC es analizado en relacin a: El soporte en el que fue trabajado
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El formato de salida o comercializacin predominante Las herramientas tcnicas con las que desarrollo el producto. Los gneros trabajados. 2.8.4 Soportes Trabajados y Formatos de Salida o Comercializacin
El estudio de los soportes y los formatos de salida o comercializacin se realiz sobre el perodo 2006-2007 y se estudi por tipo de producto audiovisual; el anlisis no se efectu de forma comparativa para cada ao, ya que para observar variaciones tecnolgicas se necesitara una serie histrica con ms observaciones. En este punto, se intenta dar una aproximacin de cmo se vive en Mendoza el proceso de transicin tecnolgica, impulsado por el importante crecimiento del soporte digital. La era digital del cine se inicia a nivel mundial en los aos ochenta, pero no fue hasta la siguiente dcada que cobr ms impulso. La dcada de los noventa trajo consigo el auge de los vdeos digitales (DVD) y el acceso a la ya muy conocida mini videocmara digital (Mini Dv). Actualmente hay un debate importante entre especialistas en relacin al modelo convencional de rodaje de pelculas, (el preferido por Hollywood), y el que viene acompaado de la mano de las nuevas tecnologas. El modelo convencional se realiza con grandes cmaras de 35 mm y la ayuda de un nutrido personal tcnico que las manipula. Si bien dejan claro que no se puede decir que la videocmara digital graba con la misma calidad que la cmara de 35 mm, se resaltan sus aspectos positivos en relacin a los costos de produccin, son baratas y hacen viable toda una amplia gama de proyectos de ficcin y de documentales que antes resultaban imposibles de filmar y costear. Desde los objetivos de este estudio, lo que interesa es identificar cmo se expresan estos cambios tecnolgicos y qu caractersticas incorporan al mercado y al consumo.
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En Mendoza, los soportes que se han trabajado son en su gran mayora digitales. El DVD es en el formato ms utilizado para la comercializacin de determinados productos audiovisuales como: Cortometrajes, Mediometrajes,
Largometrajes, Documentales y Video Clip. Por otra parte, es necesario estudiar la relacin entre el tipo de soporte y los canales de distribucin. A nivel mundial la creciente popularidad de los vdeos digitales estuvo acompaada del uso incrementado de la Web. En la provincia se puede apreciar como la Web/ Internet se est constituyendo como canal alternativo de distribucin para productos especficos como es el caso de cortometrajes y video clip. Lo que hay que indagar en torno a este tipo de canal de distribucin es cmo se da la relacin consumo producto, y cul es el segmento de pblico al que est orientado. Especialistas observan que la Web abre la puerta a un nuevo modelo de hacer cine y de distribuir las pelculas. Ya que la Web hace posible producciones cinematogrficas para un pblico especfico, y la venta directa de los DVD excluye a intermediarios que probablemente hubiesen objetado al proyecto por considerarlo falto de inters para un pblico mayoritario. En Mendoza, la Web como canal de distribucin contribuye a que productores audiovisuales encuentren un pblico determinado para aquellos productos que no generan un volumen elevado de ventas a travs de los medios tradicionales de comercializacin, como es el caso de los cortometrajes y video clip.
2.8.4.1
Cortometrajes
De un total de 66 cortometrajes que se realizaron a lo largo del periodo 2006-2007 podemos observar que los porcentajes ms trabajados fueron: 25 % DV CAM, 24 % Mini DV y 21% HDV.
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GRFICO N 9: PORCENTAJE DE LOS SOPORTES TRABAJADOS EN CORTOMETRAJES
Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo. GRFICO N 10: FORMATOS DE SALIDA O COMERCIALIZACIN
Formato de salida o comercializacin Soporte 1 DV CAM DVD Mini DV HDV DVD DVD 2 DV CAM Mini DV DV CAM 3 Beta CAM SP Beta CAM SP HDV
Como puede observarse la mayora de los cortometrajes trabajados en Dv Cam, Mini Dv Y HDV tuvieron un formato de salida o comercializacin preponderante, el DVD. Es importante destacar como las mayores cantidades de cortometrajes que se filmaron en soporte DV CAM, MINI DV y Beta Cam utilizan ms de un formato de salida o comercializacin lo que muestra la intencin o posibilidad de insertar el producto en distintos mercados.
40
2.8.4.2
Mediometrajes
De un total de 13 mediometrajes que se realizaron a lo largo del periodo 2006-2007 podemos observar que los porcentajes de los principales soportes trabajados son Beta Cam SP 47%, HDV 13%, Dv Cam 15%, entre otros realizados con menor frecuencia.
GRFICO N 11: PORCENTAJE DE LOS SOPORTES TRABAJADOS EN MEDIOMETRAJES
Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo. TABLA N 8: FORMATO DE SALIDA O COMERCIALIZACIN DE MEDIOMETRAJES.
Formato de salida o comercializacin Soporte 1 Beta CAM SP HDV DV CAM DVD Mini DV DV CAM DVD otros 2 DV CAM 3 otros
41
De los 13 mediometrajes que se realizaron durante el periodo estudiado, se observa que los trabajados en soporte Beta Cam tuvieron como formatos de salida o comercializacin DVD y Dv Cam. Los trabajados en HDV tuvieron como nico formato de salida Mini DV. Y los trabajados en Dv Cam tuvieron como formato de salida o comercializacin DVD y Dv Cam. En tercer lugar surge la categora otros como emergente, compuesta por todos aquellos formatos compatibles con Internet. Es importante mencionar que Internet aparece como un canal alternativo para la difusin de productos audiovisuales, lo que se detallar en el punto canales de distribucin.
2.8.4.3
Largometrajes
De un total de 14 Largometrajes que se realizaron a lo largo del periodo 2006-2007 se puede observar que los porcentajes de los soportes ms trabajados fueron: HDV 43 %, Dv Cam 36 %, Mini DV 14 % y HD 7%.
GRFICO N 12: PORCENTAJE DE LOS SOPORTES TRABAJADOS EN LARGOMETRAJES
42
TABLA N 9: FORMATO DE SALIDA O COMERCIALIZACIN DE LARGOMETRAJES
Formato de salida o comercializacin Soporte 1 HDV DV CAM MINI DV DVD DV CAM DVD 2 HDV DVD Beta CAM SP 3 DV CAM
Los largometrajes que se trabajaron en soporte HDV tuvieron como formato de salida DDV, HDV y Dv Cam. Los que se trabajaron en Dv Cam tuvieron como formato de salida Dv Cam, DVD y Beta Cam SP, los que se trabajaron en Mini dv salieron en DVD y Beta Cam.
2.8.4.4
Documentales
De un total de 271 Documentales que se realizaron a lo largo del periodo 2006-2007 se puede observar que los porcentajes de los principales soportes trabajados fueron: Mini Dv 55%, Dv Cam 23% y HDV 12%, entre otros.
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GRFICO N 13: PORCENTAJE DE LOS SOPORTES TRABAJADOS EN DOCUMENTALES
TABLA N 10: FORMATO DE SALIDA O COMERCIALIZACIN EN DOCUMENTALES
Formato de salida o comercializacin Soporte 1 2 3 Mini DV Beta CAM SP HDV
Mini DV DVD Beta CAM SP DV CAM DVD HDV DVD DV CAM DV CAM
En relacin a los soportes ms trabajados vemos que hay coincidencia en torno al formato de salida o comercializacin en este caso el ms trabajado es el DVD. Del total de documentales realizados el en soporte Mini Dv el 89% present como formato de salida o comercializacin DVD.
44
Los realizados en soporte DV Cam el 67% present como formato de salida o comercializacin DVD y los realizados en formato HDV, el 61 % present como formato de salida o comercializacin DVD. En segundo lugar para los tres soportes el formato de salida o comercializacin fue el Beta Cam Sp y Dv Cam.
2.8.4.5
Video Clip
De un total de 30 Video Clip realizados a lo largo del periodo 2006-2007 se puede observar que el 50 % se trabaj en DV Cam, el 26,67 % en HDV y el 16,67% en Mini DV.
GRFICO N 14: PORCENTAJE DE LOS SOPORTES TRABAJADOS EN VIDEO CLIP
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TABLA N 11: FORMATO DE SALIDA O COMERCIALIZACIN DE VIDEO CLIP
Formato de salida o comercializacin Soporte 1 DV CAM HDV Mini DV DVD DVD DVD 2 Mini DV Mini DV Mini DV 3 DV CAM 35mm
De los Video Clip cuyo soporte fue Dv Cam, el 60% present como formato de salida o comercializacin al DVD. Los que se realizaron en soporte HDV, el 62% salio en formato DVD, y los que se realizaron en soporte Mini Dv tuvieron como principal comercializacin al DVD. formato de salida o
2.8.4.6
Programas de TV
De un total de 345 producciones para TV que se realizaron a lo largo del periodo 2006-2007 se puede observar que los porcentajes segn soporte trabajado fueron: 54% Mini Dv, 26% Dv Cam y 12% HD, entre otros que presentaron menores frecuencias.
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GRFICO N 15: PORCENTAJE DE LOS SOPORTES TRABAJADOS EN PRODUCCIONES PARA TV
Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo. TABLA N 12: FORMATO DE SALIDA O COMERCIALIZACIN EN PRODUCCIONES PARA TV
Formato de salida o comercializacin Soporte 1 Mini DV Mini DV DV CAM DV CAM HD HD 2 DVD DVD 3 DV CAM Mini DV
En relacin al total de Producciones para TV, generados en soporte Mini Dv el 49% presenta como formato de salida o comercializacin Mini Dv. Respecto a las generadas en soporte Dv cam puede observarse que el 71% tuvo como formato de salida o comercializacin Dv Cam y el 100% de las producciones con soporte HD tuvieron como formato de salida o comercializacin HD.
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2.8.4.7
Producciones Publicitarias
De un total de 4471 producciones publicitarias los porcentajes ms trabajados segn soporte fueron: 36% Mini dv, 18% otros categora emergente que contempla los formatos AVI Y FTP y 17% HDV / Dv Cam entre otras trabajadas con menos frecuencia.
GRFICO N 16: PORCENTAJE DE LOS SOPORTES TRABAJADOS EN PRODUCCIONES PUBLICITARIAS
Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo. TABLA N 13: FORMATO DE SALIDA O COMERCIALIZACIN DE PRODUCCIONES PUBLICITARIAS
Formato de salida o comercializacin Soporte 1 Mini DV Otros HDV DVD otros DVD otros 2 Mini DV 3 otros
Se observa que de las publicidades que fueron trabajadas en soporte Mini DV, el 90% sali en formato DVD entre otros formatos. Es interesante observar como la categora otros adquiere importancia, en este tipo de producto, esta categora incluye tanto en soporte como en salida a formatos FTP o Avi, compatibles con Internet utilizados para la circulacin por la Web.
TABLA N 14: PRINCIPALES SOPORTES Y FORMATOS DE SALIDA TRABAJADOS
PRODUCTOS AUDIOVISUALES (IC) Cortometraje Mediometraje Largometraje Documentales Video Clip Producciones para TV Producciones de Publicidad
SOPORTES
FORMATOS DE SALIDA DVD DVD DVD DVD DVD Mini DV Mini DV/
DV CAM Beta CAM SP HDV Mini DV DV CAM Mini DV
Mini DV
DVD/otros
En sntesis, como se puede observar en la TABLA N 14: PRINCIPALES SOPORTES Y FORMATOS DE SALIDA TRABAJADOS el formato DVD es el ms utilizado para la comercializacin de cortometrajes, mediometrajes, largometrajes, documentales y video clip, cambia la tendencia en Producciones para TV y en Producciones de publicidad donde el Mini dv y la categora otros aparecen como los ms utilizados.
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Considerando los datos obtenidos de los canales de televisin local (Canal 7 y Canal 9) a los que se ha definido como canales de distribucin de los productos de las IC se puede observar cual es el estndar de calidad admitido para la recepcin del material que ser emitido. Canal 7 admite material en formato DV Cam, DVD, Beta Cam Canal 9 admite material solo en formato Beta Cam A partir de estos datos se puede inferir que la oferta de la produccin audiovisual, en relacin a los formatos de salida de los productos, es compatible con el estndar de calidad presente en los principales canales de TV Local. Adems, es importante resaltar que los productores audiovisuales abocados a generar productos de las IC le dan ms de un formato de salida a sus productos, lo que demuestra la bsqueda de oportunidades en diferentes mercados sean estos rentables o no. 2.8.5 Herramientas Tcnicas y Equipos de Produccin
Para complementar el anlisis del volumen de la produccin audiovisual se indag sobre las herramientas tcnicas que forman parte de los insumos necesarios para producir, adems de solicitar informacin acerca de la utilizacin o no. Tambin result importante identificar cmo adquieren dichas herramientas. Si son alquiladas, se consult si el alquiler se realiza en una casa de leasing de equipos (alquiler a costo de mercado) o en la Escuela de Cine y Video de la Provincia (alquiler preferencial). En caso de no alquilar, se consult si son prestadas o propias y se identific en el caso de ser propias la ltima actualizacin tecnolgica que se hubiera realizado. Se puede apreciar, que en la provincia de Mendoza son muy pocos los productores que poseen todas las herramientas y equipos necesarios para llevar adelante una produccin audiovisual. Sin embargo, cuando necesitan de herramientas o equipos que no poseen recurren al alquiler de los mismos. En la provincia no existe una casa
50
que se dedique exclusivamente al Leasing de equipos, son algunas productoras y los centros de enseanza, como la Escuela de Cine y Video o el CICUNC (Centro de informacin y comunicacin de la Universidad Nacional de Cuyo) las que asumen ese rol, es importante destacar que la Escuela de Cine y Video presenta precios preferenciales 2 para los alumnos y socios de la cooperadora de la escuela, siendo que los dems que alquilan lo hacen a precios de mercado. Puede observarse que en luces, el porcentaje de los que alquilan a costo de mercado y los que lo hacen bajo la modalidad preferencial es similar; en micrfonos, trpodes, gras hay una leve tendencia hacia la modalidad alquiler a costos de mercado; en cmaras la tendencia es alquilar a costo de mercado y propias, en tercer lugar se utiliza la modalidad preferencial. Solo 3 de los entrevistados manifestaron no utilizar herramientas tcnicas, ni Equipos de produccin debido a que tercerizan el proceso de produccin. Para poder comprender los datos en el siguiente punto se dividi el anlisis de las herramientas tcnicas de produccin en dos grupos: herramientas tcnicas o accesorios (Luces, micrfonos, gras etc.) y equipos de produccin
(especficamente cmaras). En relacin a las herramientas tcnicas de produccin se observa que el 84% de los entrevistados alquila. Al indagar acerca de las dificultades para alquilar el 53% de los entrevistados asegur que existen algunas dificultades a la hora de recurrir al alquiler. En relacin al estado en que se encuentran en el mercado el 49 % de los entrevistados respondi que el estado de las herramientas tcnicas de produccin es bueno siendo que para el 41 % restante el estado en que dichas herramienta que necesita y alquila en el mercado mendocino es regular.
Ms bajos 51
Los equipos de produccin son alquilados por el 69 % de los entrevistados y al indagar sobre las dificultades que conlleva el tener que recurrir al alquiler de equipos se pudo constatar que el 53% de los que alquilan no encuentran dificultades. Al indagar sobre el estado en que se encuentran dichos equipos en el mercado de alquiler se consta que el 81 % de los que alquilan consideran que el estado de los equipos disponibles para alquilar en Mendoza es bueno.
2.8.5.1
Lo que falta en Mendoza y los lugares alternativos de alquiler
Ante el importante nmero de entrevistados que manifestaron llevar a delante la modalidad de alquiler fue necesario indagar cules son las herramientas o equipos que no se encuentran disponibles para alquilar en la provincia y cules son los lugares alternativos de alquiler a los que tienen que recurrir. As se observ que el 22% de los que alquilan mencion que en Mendoza no hay dificultades para conseguir este tipo de herramientas ya que hay de todo, siendo que el 12% de los entrevistados mencionaron que HMI no se consigue y el 10% de los entrevistados menciona que no se consigue steady cam. En relacin a los lugares alternativos de alquiler el 52 % de los que alquilan respondi que lo realiza en Buenos Aires. Dato que muestra la definicin comercial de algunas productoras ya que si no consiguen lo que necesitan disponen de una interesante capacidad de gestin. En cambio se observa que a la misma pregunta el 11% de los entrevistados respondieron que no lo alquilan, y trabajan con lo que el mercado local les proporciona ya que para gestionar alquileres en otras provincias es necesario disponer de recursos extras.
52
GRFICO N 17: LUGARES ALTERNATIVOS PARA ALQUILAR EQUIPOS DE PRODUCCIN
2.8.6
Volmenes producidos segn gnero
En este punto se estudian los gneros trabajados en cortometrajes, mediometrajes, largometrajes, documentales y producciones para TV.
GRFICO N 18: CORTOMETRAJES COMPARATIVOS PERIODO 2006-2007
Los porcentajes de los principales gneros trabajados en cortometrajes en el ao 2006 son: 24% drama, 23% comedia y 17% histrico entre otros.
53
En el 2007, 39% de los cortometrajes fueron Drama, 13% Arte y Cultura y con el 8% comparten el tercer lugar los siguientes gneros (comedia, ciencia ficcin, Social y Poltico, y Thriller). Como se puede observar se ha mantenido constante la produccin de cortometrajes de gnero Drama para ambos aos.
GRFICO N 19: MEDIOMETRAJES COMPARATIVA 2006-2007
En relacin a la produccin de mediometrajes puede apreciarse un aumento del volumen producido durante el 2007 en relacin a la produccin registrada en el ao 2006. El gnero ms trabajado para ambos aos fue el Histrico. En el ao 2007 debido al aumento en los volmenes producidos se observa que la tendencia se mantiene con un 30% de producciones de gnero Histrico, el segundo lugar lo comparten con el 20% los Gneros Drama y Social y Poltico.
54
GRFICO N 20: LARGOMETRAJES COMPARATIVA 2006-2007
Como puede observarse se da un importante aumento de los volmenes producidos de largometrajes en el ao 2007 un 80% en relacin al 2006. Los gneros ms trabajados en el 2006 fueron Ciencia Ficcin, un 50% y Comedia un 25 %, durante el 2007 aumenta en una unidad la produccin de comedias compartiendo el primer puesto con el gnero Histrico, decayendo las producciones de Ciencia Ficcin.
GRFICO N 21: DOCUMENTALES - COMPARATIVA 2006-2007
55
El volumen producido durante el 2007 de documentales cae un 30% en relacin al volumen producido en el 2006. Durante el ao 2006 los gneros ms trabajados en Documentales son con un 56% Social y Poltico, por lo que puede inferirse que la produccin de documentales se concentra en el gnero mencionado y se corresponde con el auge del documental social y poltico que se dio a nivel nacional tras la crisis del 2001. En segundo lugar el gnero ms trabajado alcanzando un 10% de la participacin fue el Histrico y en tercer lugar con el 9% Institucionales y Educativos. La produccin de documentales decae en el ao 2007 un 30 % en relacin al 2006. Los gneros ms trabajados en el 2007 mantienen la tendencia del periodo anterior ubicndose en primer lugar el gnero Social y Poltico en el segundo lugar Institucional y en el tercer lugar Histrico si bien se invierten el segundo y tercer lugar en relacin al 2006, la concentracin del primero sigue siendo destacada el 47de la produccin total para dicho periodo. Lo que puede inferirse es que se da una importante concentracin del gnero Social y Poltico en la produccin de documentales para ambos periodos.
GRFICO N 22: PRODUCCIONES PARA TV, COMPARATIVA 2006-2007
56
Las producciones para TV aumentan un 3 % en relacin al ao 2006. Durante el 2006 se trabajaron los gneros otros (categora emergente que hace referencia a Programas de Noticias y de inters general) un 31%, el gneros Arte y cultura un 27% y en tercer lugar se trabaj el gnero Institucional un 19%, mantenindose la tendencia durante el 2007 en relacin a los gneros trabajados, se observa un leve aumento en la categora otros, siendo la participacin de la categora emergente otros del 26%.
2.8.7
Actividades del Proceso de Produccin
El proceso de produccin audiovisual se compone de tres etapas: Preproduccin, Rodaje y Posproduccin. Se puede destacar que durante el proceso de Preproduccin las actividades que realizan la mayora de los entrevistados son: la construccin del guin, la elaboracin del plan de trabajo, el control de duracin de planos y la definicin de las locaciones y la conformacin del equipo de trabajo. Se pudo detectar que una de las actividades que se tercerizan, aunque por un pequeo nmero de productoras, en esta etapa son el casting de actores y algunas actividades relacionadas con tareas administrativas o jurdicas como el cierre de contratos o las relacionadas a los permisos de rodaje. En el Rodaje se advierte que las actividades que muestran mayores frecuencias de realizacin son el clculo de imprevistos, ajuste de cmaras, luces y sonido y el control de las dificultades por escena; las actividades que son tercerizadas por un nmero importante de productoras son las que garantizan la seguridad del personal y de los equipos, el catering, los alojamientos y la movilidad. En la ltima fase del proceso denominada posproduccin se pudo observar que actividades especificas como la musicalizacin (banda de sonido), doblajes,
57
incorporacin de efectos especiales, empalmado de ttulos ect., son tercerizadas por un nmero importante de productoras. Del estudio de las actividades se puede ver como en la preproduccin se concentran las respuestas en las actividades realizadas, a excepcin del casting de actores donde algunos entrevistados manifestaron no realizarlo y otros lo tercerizan, durante el rodaje observamos que son servicios especficos los que se tercerizan (comida, alojamiento, seguridad) y en la pos produccin se distribuyen las frecuencias entre los que realizan y los que tercerizan actividades especficas. En este caso se mencionaron como actividades que se tercerizan a aquellas actividades que requieren de una especializacin tcnica importante como es el caso de la musicalizacin (banda de sonido) 2.8.8 Recursos Humanos
El tipo de relacin laboral que predomina en el sector audiovisual es el personal contratado, estos son contratos temporarios, generalmente se los contrata por proyectos y es importante destacar que este dato muestra la categora de freelance como central en la produccin audiovisual. En la primera etapa de investigacin se realizaron entrevistas en profundidad a referentes calificados del sector y se encontr con un nmero importante de personas reconocidas en el medio que no poseen una productora sino que trabajan freelance en diferentes producciones ofreciendo servicios especficos como son la realizacin de casting de actores, el sonido, la direccin de fotografa, la edicin etc. Siguiendo con el anlisis de la tabla se aprecia que el personal fijo con el que cuentan las productoras o equipos de trabajo es pequeo en relacin al contratado. La categora de personal ad honorem es importante en el sector, se presenta bajo la figura del meritorio, que es la persona que trabaja para adquirir experiencia en alguna tcnica especfica sin percibir salario pero quedando constancia de su participacin en el proceso de trabajo. Cuando se pregunta a los entrevistados si contaban con meritorios en sus producciones se observa que en produccin de
58
largometrajes es donde esta categora es ms fuerte el 29% de los que realizan largometrajes han trabajado con meritorios. En este punto es importante aclarar que la oferta audiovisual en Mendoza est compuesta por productos claramente definidos en las pginas anteriores y por servicios que van desde el alquiler de gras y equipos de produccin hasta servicios de produccin, direccin etc.
TABLA N 15: CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS SEGN TIPO DE CONTRATACIN
Tipo Contratados Personal Fijo Personal ad honorem Socio Total
Cantidad 296 63 67 90 516
Porcentaje 57,36 12,21 12,98 17,44 100
Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo. GRFICO N 23: PORCENTAJE DE RECURSOS HUMANOS SEGN TIPO DE CONTRATACIN
Los recursos humanos se incorporan a los equipos de trabajo a partir de diversas competencias laborales donde la habilidad, el talento, la actitud, la experiencia, fueron las principales respuestas obtenidas de la pregunta efectuada y los antecedentes laborares, antecedentes acadmicos fueron menos mencionados por los entrevistados. En la mayora de los casos, las productoras o equipos de trabajo incorporan todos los roles nombrados, la lgica de conformacin de los diferentes equipos de trabajo est en relacin al tipo de producto (Cortometrajes, Mediometrajes, Largometrajes, Producciones para TV, y Producciones de Publicidad, las categoras documental y video clip se incluyeron en las anteriores tomando como referencia el tiempo en minutos del producto terminado.) y a la magnitud del proyecto que se este realizando. Segn los datos de la tabla se puede observar cmo se constituye cada equipo de trabajo y cul es el porcentaje de entrevistados que requiere de este personal para realizar una produccin audiovisual. Se puede apreciar que la tendencia de conformacin de equipos de trabajo es semejante para los que realizan cortometrajes, mediometrajes y largometrajes siendo que para los que realizan producciones para TV o publicitarias presentan algunas diferencias especificas que estn relacionadas a la actividad que realizan, como es el caso del director de piso, camargrafos y director de cmara..
60
TABLA N 16: ROLES QUE OCUPAN SEGN RAMA DE ACTIVIDAD
CORTO Roles que ocupan S SI % Equipo de Direccin Guionista Co-guionista Director Asistente de direccin 1 Ayudante de 37% de 15% 34% 37% 46% 93% 51% 93% 68%
MEDIOS
LARGOS
PROGRAMA TV SI %
PUBLICIDAD
SI %
SI %
SI %
95% 35% 90% 65%
93% 43% 86% 79%
75% 30% 70% 50%
83 17 76 66
direccin 2 Ayudante
20%
36%
15%
21
direccin Continuista ( Script) Story Board (dibujante) Director de actores Equipo de Produccin Productor Financiero Productor Ejecutivo
5% 40% 30% 55%
14% 36% 50% 21%
5% 20% 20% 25%
7 17 41 41
24% 80%
35% 90%
57% 100%
35% 70%
24 76
61
Co-Productor Jefe de Locaciones Equipo de Fotografa Director de Fotografa Director de cmara Camargrafos Asistentes de Cmara Foquista Gaffer Jefe de Elctricos Elctricos Varios Operador de luces Director de piso Equipo de Arte Encargado digital Director de Arte Asistentes artsticos de arte
27% 29%
30% 25%
43% 21%
25% 20%
24 21
85% 59% 93% 59% 15% 37% 39% 46% 37% 10%
95% 60% 90% 75% 5% 40% 45% 45% 40% 5%
71% 57% 86% 71% 14% 43% 36% 64% 43% 0%
55% 80% 75% 60% 15% 30% 40% 30% 40% 35%
69 52 79 62 10 34 45 45 31 21
56% 51% 17%
65% 65% 20%
43% 86% 43%
60% 40% 15%
55 59 21
62
Vestuarista Asistentes de Vestuario Maquilladora
46% 17% 51%
60% 10% 65% 15% 15% 0% 55%
57% 36% 64% 29% 29% 21% 50%
45% 10% 60% 10% 35% 5% 50%
38 14 52 17 28 14 41
Asistentes de maquillaje 15% Peluquero Estilista Asistentes de peinado Escenogrfo Ayudante escenogrfico Utilero Ayudante de efectos 10% de 15% 37% 20% 12% 37%
15% 35%
21% 29%
5% 25%
14 28
especiales para escena Ayudante especiales maquillaje Equipo de Sonido Director de Sonido Sonidista Microfonista Editor de Sonido de efectos para
10%
21%
10%
14
10%
0%
29%
10%
14
49% 68% 44% 68%
55% 85% 65% 55%

63
57% 71% 71% 71%
30% 60% 50% 45%
48 69 55 52
Responsable Doblaje Equipo de Edicin Montanista o Editor Actores Director de Actores Asistente Actores Principales Actores Secundarios Conductores Extras Dobles Meritorios Bolos
del 29% 60% 43% 30% 24
90%
85%
79%
85%
79
49% 24% 54% 39% 12% 37% 10% 27% 22%
50% 15% 60% 35% 25% 35% 5% 5% 5%
29% 14% 64% 64% 0% 57% 7% 29% 21%
35% 10% 25% 20% 45% 10% 0% 10% 0%
48 10 55 48 21 28 3 10 14
Teniendo la forma de relacin laboral predominante y observado el criterio de seleccin en la conformacin de equipos de trabajo es importante observar cules son las demandas de capacitacin de los entrevistados.
64
TABLA N 17: CAPACITACIONES SEGN NIVEL DE IMPORTANCIA
Capacitaciones
Recuento
% casos 55,74 36,07 32,79 24,59 21,31 16,39 14,75 14,75 13,11 9,84 9,80 6,56 4,94 0,00 *
por %
por
respuestas 21,4 13,8 12,6 9,4 8,2 6,3 5,7 5,7 5,0 3,8 3,8 2,5 1,9 0,0 100,0
Comercializacin Plan de negocios
34 22
Formulacin de proyectos 20 Direccin de Fotografa Composicin Digital Modelado en 3D Guin y Adaptaciones 15 13 10 9
Documental Investigacin 9 Direccin Direccin Artstica ns/nc Animacin Stop-Motin Otras Foquista Totales 8 6 6 4 3 0 159
65
En relacin a la demanda de capacitacin se puede observar que un nmero importante de entrevistados demanda capacitacin en estrategias de
comercializacin. En segundo lugar surge como demanda la capacitacin en planes de negocio para conformar una productora y en tercer lugar la demanda gira en torno a la formulacin de proyectos audiovisuales. En cuarto lugar se puede agrupar a todas las capacitaciones tcnicas y especificas del sector como es el caso de direccin de fotografa, composicin digital, modelado en 3D, guin etc. Con este dato se aprecia que las capacitaciones requeridas son especficas para las reas de gestin y direccin. Dichas demandas se corresponden con falencias que presenta el sector. En relacin a la comercializacin de los productos que generan en el ao 2007 se puede observar la diferencia entre volmenes producidos y volmenes
comercializados.
TABLA N 18: VOLMENES PRODUCIDO VS VOLMENES COMERCIALIZADOS.
Tipo de Produccin
Volumen Producido 24 10 10 112
Volumen comercializados 1 1 3 78
Venta copias
de
Cortometrajes Mediometraje Largometraje Documentales
100 300
66
Video Clip Programas de TV Producciones Publicitarias Total
18 175
10 108
2141 2490
1816 2017 400
Lo positivo es que los entrevistados lo identifican como una necesidad, como una demanda que puede ser abordada mediante capacitacin.
TABLA N 19: CANTIDAD DE PERSONAS A CAPACITAR SEGN ACTIVIDAD ESPECFICA
Cantidad Tipo De Capacitacin Requerida Personas Capacitar Estrategias de comercializacin Plan de negocios para conformar una productora Formulacin cinematogrficos Modelado en 3D Composicin Digital Direccin Artstica Direccin de Fotografa
67
93
69 de proyectos 62 56 56 56 44
Guin y Adaptaciones Direccin Documental Investigacin Animacin Stop-Motin Foquista
43 40 38 36 10
Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo. TABLA N 20: PORCENTAJE DE MANO DE OBRA INSATISFECHA SEGN TIPO DE ACTIVIDAD
Mano de obra insatisfecha
SI % 57
NO % 39
NS/NC % 3
Total
Estrategias de comercializacin Formulacin cinematogrficos Plan de negocios para conformar una productora Modelado en 3D Guin y Adaptaciones Composicin Digital Animacin Stop-Motin Direccin Artstica de proyectos
100
44
53
100
44 34 34 33 33 23
53 62 62 64 64 74
3 3 3 3 3 3
100 100 100 100 100 100
68
Direccin Direccin de Fotografa Otras Documental Investigacin Foquista
21 20 20 18 15
75 77 77 79 82
3 3 3 3 3
100 100 100 100 100
El 57 % de los entrevistados considera que en estrategias de comercializacin hay mano de obra insatisfecha en la provincia lo que se trasforma en una desventaja del sector, ya que se demanda como principal necesidad a solucionar.
2.8.9
Distribuidores y Canales de distribucin
Los distribuidores son las personas o empresas autorizadas para colocar la pelcula en salas de cine. La razn del uso de Intermediarios, en este caso distribuidoras, se explica en gran medida por su mayor eficiencia para poner los bienes a disposicin de los mercados meta. Por medio de sus contactos, su experiencia, especializacin y escala de operaciones, por lo general ofrecen a los productores ms de lo que estos pueden lograr por s mismos. El mercado de la distribucin de cine en Argentina est integrado por las filiales de grandes productoras y/o distribuidoras norteamericanas, denominadas majors, y por las distribuidoras independientes nacionales. Majors El conjunto de las majors distribuyeron en 2001 el 40% de pelculas estrenadas en Argentina, que acapararon el 65% de los espectadores del pas, que dejaron en
69
taquilla el 63% de la recaudacin total. Con el dominio del mercado que reflejan los porcentajes anteriores, las majors, que adems manejan los estrenos ms taquilleros, gozan de un fuerte poder de negociacin para determinar la programacin de los cines argentinos. Las majors se venan limitando a comercializar los paquetes de pelculas que les envan las casas matrices, ya fuera produccin propia o productos adquiridos a nivel mundial por sus oficinas de compras. Sin embargo, en los ltimos aos tambin han entrado en la distribucin de cine local y, espordicamente, de otro origen siempre que su distribucin se circunscriba a su rea de competencia. La pionera en ese sentido ha sido Buena Vista Internacional que, incluso, ha ido ms all, invirtiendo en el sector de produccin local (30% de Patagonik). Warner y Fox, que operan asociadas en el mercado argentino, y Columbia han seguido sus pasos con la distribucin de cine nacional. Las majors hacen las copias y el subtitulado y, sobretodo, el lanzamiento publicitario. A veces, el diseo de las campaas y los trailers vienen definidos por la matriz y se imprimen y copian a nivel local 3.
Independientes Las distribuidoras nacionales se ocupan del resto, es decir, pelculas
norteamericanas que escapan del control de las majors, producciones europeas y de otros pases y cine nacional. stas adquieren los derechos de la pelcula para su distribucin en cine, video y televisin, se encargan del subttulo y las copias, as como de la promocin. Generalmente acuden a los principales festivales mundiales (Los ngeles, Miln, Cannes, Berln) y compran los derechos de las pelculas para
Mercado Audiovisual en Argentina. Mayo 2002. Oficina Comercial de Espaa en Buenos Aires. Juan Gmez de la Torre- Analista de Mercado, Alberto A. Lpez Balbs- Becario ICEX 70
un rea determinada de Amrica Latina que incluye cuando menos, adems de Argentina, a Chile, Uruguay y Paraguay 4.
2.8.9.1
Estructura Empresarial
Las distribuidoras norteamericanas presentes en este mercado son: United International Pictures - UIP (representa los sellos Universal, Paramount, Metro y Dreamworks) Warner-Fox (que operan conjuntamente en el mercado argentino) Buena Vista Internacional- BVI (sellos Walt Disney, Touchstone, Miramax y Hollywood Pictures)y Columbia. Las principales independientes son: Distribution Company Lider Films Primer Plano Alfa Films Eurocine Respecto a stas, podra decirse que hay un cierto reparto de mercado no pactado: - Distribution Company est centrada en un 80% en el cine norteamericano que queda fuera del mbito de las majors; adems, distribuye cine nacional, especialmente, toda la produccin de Pol-Ka. - Lider Films tambin trabaja con el mercado norteamericano, en conjunto con asociados de otros pases latinoamericanos, lo que le proporciona cierto poder de negociacin al abarcar todo el continente. Pero, fundamentalmente, Lder vena
Idem 71
distribuyendo las producciones de Telefe, que han contado con gran xito de taquilla. Este ao Telef ha contratado la distribucin de sus producciones con Buena Vista Internacional, que tambin distribuye las pelculas de Patagonik. - Primer Plano se especializa en cine europeo, fundamentalmente, italiano, espaol y francs, y cine nacional independiente. Se caracteriza por colocar en el mercado un gran nmero de pelculas pero de baja recaudacin en taquilla. La mayor parte del cine espaol pasa por esta distribuidora - Alfa Films tambin trabaja con cine europeo pero de forma ms selectiva que Primer Plano. - Eurocine vena operando con una distribuidora mexicana (Nu Vision) que le provea las pelculas, si bien esta ltima ha decidido este ao instalarse por su cuenta en el pas 5.
2.8.9.2
Operaciones realizadas en Mendoza
A partir de la informacin obtenida es necesario estudiar cuntos son los productores que utilizan para la distribucin de sus productos a este tipo de distribuidores. Cuando se indag la frecuencia con la que los productores entrevistados haban contactado con Distribuidoras Nacionales e Internacionales se pudo observar que fue muy reducido el nmero de productores que acudi a este tipo de intermediarios. A partir de las frecuencias presentadas en la siguiente tabla se puede apreciar que de 16 productores que realizaron cortometrajes en el 2006, 2 contactaron con distribuidoras nacionales. En el ao 2007 fueron 15 los productores que realizaron
Mercado Audiovisual en Argentina. Mayo 2002. Oficina Comercial de Espaa en Buenos Aires. Juan Gmez de la Torre- Analista de Mercado, Alberto A. Lpez Balbs- Becario ICEX 72
cortometrajes y 2 contactaron con distribuidoras nacionales y 1 lo hizo con una distribuidora Internacional. Solo uno de los entrevistados realizo mediometrajes en el ao 2006 y distribuy su producto por medio de distribuidoras nacionales e internacionales. En el ao 2007 se incremento el nmero de realizadores a 9 de los cuales 2 distribuyeron sus productos por intermedio de distribuidoras Nacionales y 1 con Internacionales. Fueron dos los productores que realizaron largometrajes en el 2006 de los cuales 1 distribuyo su pelcula a travs de una distribuidora nacional. En el ao 2007 se incremento a 9 el numero de realizadores de Largometrajes en Mendoza de los cuales 2 contactaron su productos con una distribuidora nacional y uno logro contactarse para la distribucin de su pelcula con una distribuidora internacional.
TABLA N 21: CANTIDAD DE PRODUCTORES LOCALES SEGN TIPO DE CONTACTO CON DISTRIBUIDORAS POR TIPO DE PRODUCTO
Frecuencias Contacto con Distribuidoras 2006 si Distribuidoras (Nacionales) Cortometrajes Distribuidoras (Internacionales) 0 Mediometraje s Distribuidoras (Nacionales) 0 16 1 1 1 2 2 no 14
Frecuencias 2007 si 2 1 2 1 2 1 no 13 14 7 8 7 8
Distribuidoras (Internacionales) 0 Distribuidoras (Nacionales) 1
Largometrajes Distribuidoras (Internacionales) 0
73
Distribuidoras (Nacionales) Documentales
25 29
3 0
30 33
Distribuidoras (Internacionales) 1
2.8.10
Venta Directa
Los productos que presentan mayores frecuencias de venta directa al cliente son los Video clip, los documentales y las Producciones Publicitarias. Durante el ao 2006 fueron 5 los productores que realizaron Video Clip de los cuales 4 realizaron la comercializacin de sus productos a travs de la venta directa al cliente tendencia que decrece en el 2007 ya que de 11 productores realizadores de Video Clip solo 2 realizaron la comercializacin por medio de la venta directa a clientes. Con respecto a los documentales realizados en el ao 2006 se puede observar que de 30 realizadores productores 5 comercializaron a travs de al venta directa mantenindose al tendencia para el ao 2007. En relacin a los que realizaron Producciones Publicitarias en el ao 2006 se puede observar que de 24 productores realizadores, 4 realizaron la comercializacin de las mismas por medio de la venta directa y 6 en el ao 2007.
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TABLA N 22: CANTIDAD DE PRODUCTORES LOCALES SEGN VENTA DIRECTA POR TIPO DE PRODUCTO
Frecuencias Frecuencias Venta Directa al Cliente 2006 si Cortometrajes Mediometrajes Largometrajes Video Clip Documentales Producciones para TV 1 0 0 4 5 1 no 15 1 2 5 25 14 20 2007 si 1 0 0 2 6 1 6 no 14 9 9 9 27 17 21
Producciones Publicitarias 4
2.8.11
Canales de Distribucin
Se identifican como canales de distribucin del sector Audiovisual a: Video Club Local Internet Centros Culturales y Sociales locales Canales de TV Local Canales de TV Metropolitanos Exhibidoras
75
Para realizar un anlisis comparativo es necesario estudiar los canales y su participacin en el mismo en relacin al tipo de producto. Con fines analticos se ha incorporado en la categora Centros Culturales y Sociales locales al Cine Universidad. Puede apreciarse que los cortomometrajes realizados en el ao 2006 los principales canales de distribucin fueron en primer lugar Centros Culturales y Sociales Locales, en segundo lugar Internet y en tercer lugar canales de TV locales. Siguen en orden decreciente canales de TV metropolitanos, video club, respectivamente. Durante el ao 2007 la tendencia del primer lugar contina en relacin al 2006 y en el segundo lugar cobra una mayor participacin los canales de TV metropolitanos ubicndose en tercer lugar Internet siguen en orden decreciente canales de TV local , puede
observarse la perdida de presencia de cortometrajes en video club locales. En relacin a los mediometrajes realizados durante el ao 2006 puede apreciarse como principal canal de distribucin a Canales de TV local y a Centros Culturales y Sociales Locales. Para el ao 2007 contina la tendencia, incorporndose dos canales ms, Video Club e Internet. Respecto a largometrajes el 100% utiliz durante el ao 2006 como canales de distribucin a Centros Culturales y Sociales locales, en segundo lugar a Canales de TV local. Durante el ao 2007 la tendencia se mantiene incorporndose el canal Video club local que fue utilizado por el 11% de los que realizaron largometrajes. Acerca de los Video Clip se ve que los canales utilizados son en primer lugar Centros Culturales y Sociales Locales y los Canales de TV local, en segundo lugar Canales de TV Metropolitanos y en tercer lugar Internet. En el ao 2007 se ubica como canal mas utilizado a los Centros Culturales y Sociales Locales y Canales de TV Local, en segundo lugar Internet y en tercer lugar se ubican los Canales de TV Metropolitanos. En tanto los Documentales que se realizaron en el 2006 tuvieron como principal canales de distribucin a Centros culturales y sociales locales, en segundo lugar el
76
canal ms utilizado fue el Canal de TV local, en tercer lugar Canales de TV metropolitanos y siguiendo en orden decreciente encontramos, Internet. Durante el 2007 se mantienen la tendencia y se incorpora como canal los Video club local. Puede apreciarse que de las producciones para TV realizadas en el 2006 se observa como principal canal de distribucin a Canales de TV local en segundo lugar a Canales de TV metropolitanos y en tercer lugar Centros Culturales y Sociales locales. En el 2007 se invierte el orden apareciendo los canales de TV metropolitanos como principal y los canales de TV locales en segundo lugar lo dems sigue la tendencia del ao 2006. En tanto los canales utilizados para las producciones publicitarias son, Canales de TV local, Canales de TV metropolitanos y puede observarse que la tendencia se mantiene en el ao 2007.
TABLA N 23: CANTIDAD DE PRODUCTOS SEGN CANAL DE DISTRIBUCIN
Frecuencia Frecuencia s Tipo de Producto Canales de Distribucin 2006 si Cortometrajes Video Club Internet Canal de TV (Local) Canal de TV (metropolitanos) 2 6 5 4 no 14 10 11 12 s 2007 si 0 5 3 6 no 15 10 12 9
77
Centros Locales
Culturales
Sociales 10 0 0 1 0 6 1 1 0 1 9 1 1 1 0 6 8 8 8 9
Video Club Internet Canal de TV (Local) Canal de TV (metropolitanos) Centros Locales Video Club Internet Canal de TV (Local) Canal de TV (metropolitanos) Centros Locales Video Club Internet Canal de TV (Local) Canal de TV (metropolitanos) Centros Locales
78
Mediometrajes
Culturales
Sociales 1 0 0 1 0 0 2 2 1 2 1 1 0 2 1 8 8 9 7 8
Largometrajes
Culturales
Sociales 2 0 1 4 3 0 9 8 5 6 2 0 3 5 2 7 11 8 6 9
Video Clip
Culturales
Sociales 4 5 5 6
Video Club Internet Canal de TV (Local) Canal de TV (metropolitanos) Centros Locales Video Club Internet Canal de TV (Local) Canal de TV (metropolitanos) Centros Locales Video Club Internet Producciones Publicitarias Canal de TV (metropolitanos) Centros Locales Culturales y Sociales Canal de TV (Local) Culturales y Sociales Culturales y Sociales
0 2 11 6
29 27 18 23
1 3 11 5
32 30 22 28
Documentales
21 0 0 11 6
8 15 15 4 9
15 0 0 11 5
18 18 18 7 13
Producciones para TV
1 0 2 18 6
14 23 21 5 17
1 0 4 22 6
17 27 23 5 21
21
25
79
Sintetizando, se puede decir que los Centros Culturales y Sociales locales son el principal canal de distribucin de cortometrajes, mediometraje, largometrajes, video clip y documentales. El segundo canal ms utilizado son los Canales de TV local. Es llamativo como aparece Internet como canal de distribucin importante para productos especficos en este caso para cortometrajes y video clip. La utilizacin de los video club locales como canal de distribucin de las producciones audiovisuales locales es casi nula. A partir de las frecuencias analizadas y los datos obtenidos se aprecia una lgica diferente en Producciones para TV y Publicitarias, especficamente por que es casi nulo el porcentaje de estas producciones que mencion al Canal Cultural y Social local como principal canal de distribucin respecto al resto de los productos. 2.8.12 Festivales y Concursos
En el sector audiovisual los festivales cobran gran importancia ya que permiten la difusin de los contenidos audiovisuales de distintas partes del mundo, generando la posibilidad de que distribuidores se interesen por las pelculas exhibidas, permitiendo la posibilidad de obtener premios y menciones que le aportan valor agregado al film. Se destacan en el pas el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires BAFICI entre otros. El objetivo de este punto es indagar cul es la presencia del sector audiovisual IC en festivales y Concursos. El producto de la IC que ms presencia tuvo en Festivales y Concursos fue el Cortometrajes se puede apreciar como de 16 productores realizadores de cortos en el 2006, 10 respondieron que haba participado de Festivales nacionales, 7 en internacionales, 6 en Concursos Nacionales, 5 en Internacionales y 7 en Concursos
80
Provinciales la tendencia para el ao 2007 se mantuvo aunque decay la participacin en Concursos Internacionales.
GRFICO N 24: CANTIDAD DE CORTOMETRAJES SEGN TIPO DE PARTICIPACIN EN FESTIVALES Y CONCURSOS
La presencia de mediometrajes y largometrajes en festivales y concursos fue mnima para el periodo estudiado, los video Clip no tuvieron presencia en festivales ni Concursos, Documentales, Producciones para TV y Producciones Publicitarias fueron los productos que menos presencia han tenido en Festivales y Concursos.
2.8.13
Mercado
2.8.13.1
Estrategias de venta de productos o servicios
Como se pudo observar en el apartado de actividades realizadas para llevar a cabo una produccin audiovisual el porcentaje de UESAs que ejecutan estrategias de
81
comercializacin es del 56 %, siendo que el 25 % no realiza y el 20 % restante de las UESAs entrevistadas asegura tercerizar. Al preguntar cules son las estrategias utilizadas con mayor frecuencia al 26,8 % respondi utilizar como estrategia a los contactos personales, el 23% utiliza las muestras datos que se corresponde con las altas frecuencias que aporta el canal de distribucin, en este caso los centros culturales y sociales, estrategia importante para difundir los contenidos y productos generados. Otra de las estrategias ms utilizadas resulto ser la utilizacin de paginas Web.
TABLA N 24: PRINCIPALES ESTRATEGIAS COMERCIALES UTILIZADAS
Estrategias
Recuento
% casos 66 57 44 41 21 10
por % respuestas 26,8 23,5 18,1 16,8 8,7 4,0
por
Contactos personales Muestras Pagina web
40 35 27
Asociacion con otras productoras 25 Premios en concursos festivales otras Contatacin renombre ns/nc Totales de actores de 13 6
1,3
1 149
1,6 *
0,7 100,0
2.8.14
Proyectos e inversiones
Se observa que actualmente el 72% de los productores y realizadores entrevistados prestan sus servicios o desarrollan sus productos dentro del mercado local y el 18% en el mercado internacional. Respecto a las proyecciones que tienen para insertarse en otros mercados, el ms relevante es el Nacional.
TABLA N 25: PORCENTAJE DE UESAS SEGN MERCADO EN EL QUE SE DESARROLLA Y MERCADO EN EL QUE SE PROYECTA
Actual Mercado % Local Nacional Internacional Otros Total 72 18 8 2 100
Proyectado % 5 54 39 2 100
83
GRFICO N 25: PORCENTAJE DE UESAS SEGN MERCADO EN EL QUE SE DESARROLLA Y MERCADO EN EL QUE SE PROYECTA
2.8.14.1
Evaluacin de proyectos
El 87% de los productores y realizadores entrevistados est evaluando la posibilidad de implementar entre uno y dos proyectos para este ao 2008. 6 Los proyectos son diversos como produccin de documentales, produccin de largometrajes, generacin de contenidos para TV etc. 7 . La mayor parte de estos proyectos especficos estn destinados a la exportacin.
8
Ver tabla de frecuencia Evaluacin de Proyectos Ver tabla de frecuencias tipo de proyecto en evaluacin Ver tabla de frecuencias 84
GRFICO N 26: PORCENTAJE DE UESAS QUE ESTN EVALUANDO PROYECTOS PARA EL AO 2008
Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo. GRFICO N 27: FRECUENCIA DE TIPO DE PROYECTO EN EVALUACIN
85
GRFICO N 28: PORCENTAJE DE UESAS QUE ESTN EVALUANDO PROYECTOS PARA EXPORTAR EN EL AO 2008
Respecto del destino de las exportaciones se puede observar que los preferidos son Internacional Europa especficamente y los lugares mencionados fueron Francia y Espaa, en segundo lugar Latinoamrica especficamente se hizo referencia principalmente a Chile, Mxico y Venezuela.
GRFICO N 29: PORCENTAJE DE PRODUCTORAS SEGN PAS DE DESTINO DE EXPORTACIONES FUTURAS
Respecto a las fuentes de financiamiento del proyecto ms relevante, el 41% de los encuestados lo financiara con capital mixto (Pblico y Privado). Con relacin a la posibilidad de asociarse o integrarse para emprender esta nueva actividad, el 54% estara dispuesto a hacerlo sobre todo con otras productoras de la provincia. 9
GRFICO N 30: PORCENTAJE DE LA FUENTE FINANCIERA DEL PRINCIPAL PROYECTO QUE PIENSA EJECUTAR.
En general, los datos referidos a las necesidades de asistencia tcnica en diversas reas de las productoras entrevistadas muestran una gran necesidad de asistencia en reas estratgicas y estudios de mercado mostrando una alta predisposicin a recibir este tipo de colaboracin de diversas instituciones.
Ver tabla de frecuencias posibilidades de asociacin 87
TABLA N 26: PORCENTAJE DEL TIPO DE ASISTENCIA TCNICA REQUERIDA POR LAS UESA ENTREVISTADAS.
reas Asistencia Control de gestin Organizacin Recursos Humanos Estudios de mercado Planes estratgicos Desarrollo Posproduccin Preproduccin Rodaje Otras
Si (%) 44,3 39,3 36,1 68,9 72,1 44,3 39,3 31,1 26,2 18
No (%) 55,7 60,7 63,9 31,1 27,9 55,7 60,7 68,9 73,8 82
2.8.15
Inversiones. Necesidades y Recursos Financieros
2.8.15.1
Inversiones
Del total de entrevistados, el 52,5% realiz inversiones durante el 2005, a partir del 2006 aumenta el porcentaje, elevndose al 60,7% durante ese ao, registrndose un nuevo incremento para el ao 2007 del 73,8%
88
El destino de inversiones realizadas en los distintos aos es variado. En el ao 2005 las mayores inversiones del sector se destinaron a Bienes de Capital e Instalaciones; en el ao 2006 y 2007 las inversiones ms altas fueron en bienes de capital e informtica. Es notable la falta de inversin en marketing y recursos
humanos por parte del sector audiovisual. Respecto a los montos destinados a la inversin, se observa un notable aumento en el ltimo ao, sobre todo informtica. El Monto total invertido en el sector Audiovisual desde el 2005 y hasta el 31 de Octubre de 2007 alcanza a $1.372.259 superando al monto total invertido del sector Fonogrfico que fue de $992.700, cabe destacar que muchos entrevistados no pudieron determinar especficamente el destino de inversiones por lo que fue registrado en al categora otros.
GRFICO N 31: PORCENTAJE DE INVERSIN REALIZADO POR LAS UESA ENTREVISTADAS
Inversiones/Ao si no ns/nc
2005 52,5 41 6,6
2006 60,7 36,1 3,3
2007 73,8 24,6 1,6
89
TABLA N 27: DESTINO Y MONTOS DE LAS INVERSIONES REALIZADO POR LAS UESA ENTREVISTADAS
Destino Bienes de capital Instalaciones Inmuebles Informtica
2005
2006
2007
156059 35,64 262300 68,08 203600 37,08 143000 32,66 4000 15000 79300 3,43 2000 1,04 0,52 29500 65000 5,37 11,84
18,11 68000 6,62 1,14 1,60 0,80 19000 7500 2000 20500
17,65 120400 21,93 4,93 1,95 0,52 5,32 47000 10600 14000 59000 8,56 1,93 2,55 10,74
Investigacin y Desarrollo 29000 Marketing Recursos Humanos Otros Totales 5000 7000 3500
437859 100
385300 100
549100 100
90
TABLA N 28: MONTOS DE LAS INVERSIONES SEGN DESTINO REALIZADO POR LAS UESA ENTREVISTADAS
2.8.15.2
Necesidades de Financiamiento
Las necesidades de futuras inversiones del sector son tambin variadas, del total de pesos a invertir, los mayores porcentajes estaran destinados a Proyectos Audiovisuales, tecnologa, e infraestructura, con menores porcentajes figuran los temas relacionados a capacitacin y maquinas y equipos, y desarrollo comercial. El monto total de financiamiento que necesitara el sector en la provincia para generar una mejora sera de aproximadamente $ 15.192.300 presentando un monto muy superior al requerido por el sector fonogrfico.
91
TABLA N 29: MONTOS EN PESOS SEGN NECESIDADES DE INVERSIN POR DESTINO
Destino Necesidades Proyectos Audiovisuales Tecnologa Infraestructura Maquinas Equipos Desarrollo Comercial Capacitacin Tcnica Capacitacin Gestin Otros Total en y
Montos
Porcentajes
5498000 4356000 3013000
36,19 28,67 19,83
852000
5,61
781500
5,14
369300
2,43
157500 165000 15192300
1,04 1,09 100,00
92
GRFICO N 32: PARTICIPACIN DE LOS MONTOS SEGN DESTINO DE NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO.
2.8.15.3
Recursos financieros
Con relacin al financiamiento actual de las actividades que desarrollan, la mayor concentracin de respuestas se da en el tipo de financiacin directa (financiado por el productor), seguida del tipo subsidio y auspiciantes.
TABLA N 30: TIPO DE FINANCIAMIENTO ACTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Tipo de financiamiento actual
Recuento
% casos
por %
por
respuestas
Financiacin directa (financiado por el productor) Subsidios Auspiciantes
48
79,0
35,0 21,9 9,5
30 13
49,0 21,0
93
Venta de espacio para publicidad Sponsoreos Financiacin de una Co-Productora Financiacin Indirecta (capitalizacin -
12 11 6
20,0 18,0 10,0
8,8 8,0 4,4
Socios e los beneficios) Financiacin Pblica Financiacin Bancarios Ns/Nc otras Financiacin Comercial por Distribuidoras Totales a travs de Crditos
10,0
4,4 4,4
10,0
3,0
1,5 1,5 0,7 0,0 100,0
2 1 0 137
3,3 2,0 0,0 *
2.8.15.4
Factores que inciden en los precios
Los factores que ms inciden en la determinacin de los precios de los productos son la calidad del producto, la composicin del mercado interno y la tecnologa utilizada, sin embargo todas las opciones fueron nombradas como influyentes: recursos humanos empleados, precio de insumos, publicidad, canales de distribucin, y logstica.
94
TABLA N 31: FACTORES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS REALIZADOS
Factores
Recuento
% casos
por %
por
respuestas
Calidad Producto Mercado Interno Tecnologa utilizada RRHH incorporados
del
37
61
21,4
33
54
19,1
30
49
17,3
23
38
13,3
Precio de Insumos 18 Publicidad Canales distribucin Logstica Otros ns/nc Totales de 10
30 16
10,4 5,8
15
5,2
8 4 1 173
13 7 1,6 *
4,6 2,3 0,6 100,0
95
2.8.16
Ventajas y Desventajas
Las ventajas ms nombradas por los referentes del sector audiovisual en la provincia, estn relacionadas con la existencia de locaciones en Mendoza, y profesionales capacitados lo que se corresponde con la existencia de instituciones de enseanza en la provincia, como la Escuela de Cine y Video. Adems se consider como ventajas del sector la existencia de infraestructura apropiada para la produccin audiovisual. Respecto a las desventajas se pueden identificar las relacionadas a la falta de inters de los canales locales para incorporar producciones audiovisuales, la falta de distribuidoras o sedes en al provincia y la falta de inters de los canales de distribucin locales en relacin a la produccin local. Las desventajas estn relacionadas con la comercializacin y o difusin de la oferta audiovisual en al provincia, se puede apreciar las grandes barreras de entradas que presentan los Canales de TV locales. Adems se pudo identificar como desventaja del sector los canales de distribucin locales que estos en su gran mayora aportan valor de difusin al sector pero no aportan ingresos ya que los precios parecen ser una materia pendiente. Como pudimos ver en el apartado canales de distribucin uno de los canales ms
utilizados son los centros culturales y sociales locales que son utilizados para difundir ms que para generar ingresos. Como puede observarse en la provincia de Mendoza hay importantes volmenes de productos que no pueden encontrar vas de comercializacin adecuadas; as surge el problema de la distribucin de cine como oportunidad de negocios. Este fenmeno no es exclusivo de la Argentina. Todos los pases del mundo que tienen industria propia lo sufren en mayor o menor medida. La diferencia radica en como se encara el problema.
96
TABLA N 32: PRINCIPALES VENTAJAS DEL SECTOR AUDIOVISUAL
Ventajas
Recuento
% casos 75
por %por respuestas 32,2
Locaciones Profesionales capacitados Infraestructura Meritorios Instituciones Economa local Utilera Ninguna Clima No hay competencias Tipo de cambio Bajos costos Contenidos Logstica
46
33 14 11 9 7 5 4 3 2 2 2 2 1
54 23 18 15 11 8 7 5 3 3 3 3 2
23,1 9,8 7,7 6,3 4,9 3,5 2,8 2,1 1,4 1,4 1,4 1,4 0,7
97
Ayuda estatal Calidad Totales
1 1 143
2 2 *
0,7 0,7 100,0
TABLA N 33: PRINCIPALES DESVENTAJAS DEL SECTOR AUDIOVISUAL
Desventajas
Recuento
% casos 59 49 39 33 31 20 18 16 15 10 5
por %
por
respuestas 19,7 16,4 13,1 10,9 10,4 6,6 6,0 5,5 4,9 2,7 1,6
Televisin local Canales de distribucin No hay inters Sponsor Falta de subsidios provinciales Pocos subsidios Falta de presupuesto No hay leyes acordes Altos costos de importacin Otros
36 30 24 20 19 12 11 10 9 5
No hay lugares de alquiler de 3
98
equipos No hay categorizacin ns/nc Totales 2 2 183 3 3 * 1,1 1,1 100,0
2.9 OFERTA DEL SUBSECTOR FONOGRFICO

Puede destacarse, entre los resultados obtenidos de la muestra, la baja antigedad de las empresas, que no superan, como media, en su actividad fonogrfica los 16 aos. Se puede observar adems que el 50% de los estudios de grabacin musical entrevistados surgen en la segunda mitad de la dcada de los 90, esto podra explicarse por las ventajas del mayor acceso tecnolgico para este sector en esta poca.
GRFICO N 33: ANTIGEDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR FONOGRFICO EN MENDOZA
50 45 40
Aos antigedad
35 30 25 20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Empresas Antigedad Media
Empresas
Respecto a la formalidad del Sector Fonogrfico se aprecia a continuacin la frecuencia de las formas jurdicas adoptadas por las Unidades Econmicas del Sector Fonogrfico (UESFs).
GRFICO N 34: FORMA JURDICA DE LOS ESTUDIOS DE GRABACIN ENTREVISTADOS
Sociedad annima 13%
Sociedad de hecho 25%
Unipersonal 62%
Como puede apreciarse las formas jurdicas ms frecuentemente adoptadas en el Sector Fonogrfico son la: Unipersonal, de Hecho y Sociedad Annima en ese orden respectivamente. Como se indica en la Tabla N 1, el subsector fonogrfico es el que presenta menor grado de formalidad. 2.9.2 Perfil de la Oferta Fonogrfica
2.9.2.1
Valor de la produccin
Respecto a la estimacin del valor de la produccin, vale decir que el mismo est subestimado atendiendo a que respondieron a este punto 6 del total de los 8 entrevistados.
100
TABLA N 34: VALOR DE LA PRODUCCIN DEL SECTOR FONOGRFICO
Ao 2006 2007 Total
Pesos* 146.200 168.000 314.200
% 46,5 53,5 100
Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo. GRFICO N 35: PARTICIPACIN PORCENTUAL DEL VALOR DE LA PRODUCCIN TOTAL SEGN AO 2006 Y HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2007
Continuando el anlisis del valor de la produccin, no se pudo apreciar la participacin porcentual de los productos en el valor de la produccin total del sector, ya que los entrevistados no pudieron responder este valor por producto. Haciendo un anlisis a nivel nacional, se recuerda que pocos sectores de la industria cultural estn tan concentrados como el discogrfico. En Argentina, incluso la
101
participacin de las productoras independientes en el mercado es menor al de la media mundial. Las cuatro grandes empresas trasnacionales acaparan las tres cuartes partes del negocio de la msica en el pas: Sony-BMG 31,3%, Universal 21,8%, EMI-Odeon 15% y Warner 14,5%. Por otra parte, estas cuatro grandes discogrficas (al igual que los 22 sellos y 3 distribuidoras agrupadas en la CAPIF) tienen residencia en la ciudad de Buenos Aires. Estas 22 compaas representan el 95% del mercado local, por tanto las restantes editoras discogrficas participaran apenas del 5% del mismo. 10 Continuando con el anlisis de los estudios de grabacin entrevistados en la Provincia de Mendoza, se observa que durante el 2006, el total de estudios de grabacin entrevistados realiz producciones de master y el 87,5% gener producciones de demos. Respecto a la reproduccin de copias existe una diferenciacin entre la duplicacin de copias en diferentes escalas y la reproduccin masiva. La reproduccin masiva de copias la realizan cuatro UESFs del total. De estas cuatro, una no pudo especificar la cantidad de copias reproducidas mediante la tercerizacin de esta actividad a manos de otra de las empresas del sector en otra provincia. En tanto realiza la distribucin de los productos en la provincia de Mendoza en diversos canales. Otra de las UESFs que dijo reproducir copias de manera masiva realiz la generacin de msica para audiovisuales. La tercer UESF realiza reproduccin masiva, terceriza la grabacin y a su vez realiza la distribucin de las mismas. La ltima UESF que dijo realizar la reproduccin de copias lo hace en una escala menor en relacin a los volmenes reproducidos por las otras tres UESFs. Siguiendo con la caracterizacin del mercado del Sector Fonogrfico en el siguiente cuadro se aprecian las cantidades producidas por tipo de producto en el 2006 y 2007 y el nmero de productores que conforman el sector.
Boletn Informativo del Laboratorio de Industrias Culturales. Ao 1 N2. octubre 2006. Laboratorio de IC. Secretara de Cultura. Presidencia de la Nacin. 102
10
TABLA N 35: CANTIDAD DE PRODUCCIN POR TIPO DE PRODUCTO SEGN AO 2006 Y HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2007
Cantidad Tipo Producto 2006 Productores 2007
Cantidad Total Produccin Productores 115 76 7 6 236 168
Master Demos Reproduccin copias Jingles Total
121 92
8 6
6532 4 15 1
11518 4 15 1
18050 30 18484
6760 *
11724 *
*no suma total de estudios de grabacin entrevistados, cada productor puede desarrollar mltiples productos. En los siguientes grficos se observa, en primera instancia la participacin de los productos en la cantidad total producida del Sector Fonogrfico 2006/07. En el segundo grfico, en cambio se observa la cantidad producida por producto comparando ao 2006 y perodo considerado del 2007.
103
GRFICO N 36: PARTICIPACIN PORCENTUAL DE PRODUCTOS EN LA PRODUCCIN TOTAL SEGN AO 2006 Y HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2007.
100 90 80 70 60
Produccin Total
50 40 30 20 10 Demos Reproduccin copias 0 Master Jingles
Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo. GRFICO N 37: PARTICIPACIN PORCENTUAL DE PRODUCTOS EN LA PRODUCCIN ANUAL SEGN AO 2006 Y HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2007
100 90 80 70 60
50 40 30 20 10 0
2006 2007
Master
Demos
Reproduccin copias
Jingles
Como se aprecia grficamente la reproduccin masiva muestra en el 2007 un incremento importante en la cantidad de copias realizadas. Tambin comparando el
104
ao 2007 frente al 2006 se aprecia que el nmero de jingles realizados se mantuvo constante. En cuanto a la duplicacin de master o demos, en distintas escalas, la realiza la mayora de los estudios entrevistados, existiendo tambin un porcentaje importante de tercerizacin. As, los estudios entrevistados en la Provincia concentran su produccin en los tipos master y demos fundamentalmente. Respecto a los volmenes producidos, los masters y demos realizados muestran un menor nmero de producciones al comparar 2007 frente al ao 2006. Respecto a los volmenes producidos, debe tenerse en cuenta que los totales correspondientes al ao 2007 incluyen la produccin desde el 1 de enero de ese ao hasta el 31 de octubre, por lo tanto se procedi a calcular la produccin promedio mensual estimada del ao 2006 y 2007 para poder comparar en una misma unidad de anlisis representativa. Al realizar este anlisis se puede observar que la produccin mensual estimada aument en los tipos de productos master, reproduccin de copias y jingles, mientras que se mantiene constante la produccin de demos.
TABLA N 36: CANTIDAD PRODUCIDA PROMEDIO ESTIMADA MENSUAL SEGN AO 2006 Y HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2007
2006 Tipo de Producto Total Por 12 meses Master Demos Reproduccin de copias Jingles 121 92 6532 15 10 8 544 1 115 76 11518 15 Total
2007 Por 10 meses 12 8 1152 2
En cuanto a la actividad de distribucin del sector vale mencionar que tiene ntima relacin con el tipo de producto que se genera. Se puede observar que tanto el caso de la empresa que terceriza la reproduccin de copias como aquel que la realiza, efectan la distribucin de los productos en diversos canales (ver apartado canales). El caso excepcional de la empresa que gener msica para audiovisual no especifica concretamente la distribucin de sus reproducciones, pero se observa que el destino fue institucional educativo. 2.9.3 Caracterizacin de la Produccin Fonogrfica
En el siguiente cuadro y grfico se aprecia la cantidad producida y participacin de masters y demos por gneros musicales considerados.
TABLA N 37: CANTIDAD DE DEMOS Y MASTER PRODUCIDOS POR TIPO DE GNERO MUSICAL SEGN AO 2006 Y HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2007
GENEROS Rap Ska Soul Fusiones Flamenco Reggae Cuarteto Hip hop
2006 0 0 0 1 1 1 1 2
% 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9
2007 0 1 2 21 0 0 3 0
% 0 0,5 1,0 11,0 0 0 1,6 0
106
Heavy Jazz Blues Electrnica Tango Instrumental Meldico Institucional Infantil Clsica Rock Pop Folklore Total
2 2 4 9 8 8 9 10 12 14 29 40 60 213
0,9 0,9 1,9 4,2 3,8 3,8 4,2 4,7 5,6 6,6 13,6 18,8 28,2 100
2 2 1 0 10 16 4 9 11 12 25 8 64 191
1,0 1,0 0,5 0 5,2 8,4 2,1 4,7 5,8 6,3 13,1 4,2 33,5 100
107
GRFICO N 38: PORCENTAJE DE GNEROS TRABAJADOS SEGN AO 2006 Y HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2007
36 33
2006
30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 INSTRUMENTAL INSTITUCIONAL ELECTRONICA MELODICO FUSIONES HIP HOP FLAMENCO FOLKLORE INFANTIL REGGAE 0 SOUL RAP SKA
2007
CUARTETO
TANGO
BLUES
Los gneros mas trabajados durante el ao 2006 del total de producciones de master y demos fueron folklore, pop, rock y clsica. Durante el perodo comprendido a lo largo dn el 2007 disminuye el gnero clsico y el pop, sin embargo, este ltimo se incorpora como principal en las fusiones que aumentan durante este perodo (pop-soul, rock-pop, etc.), es notable el aumento del gnero instrumental, del tango y el folklore durante el 2007. Los dems gneros trabajados se mantienen relativamente estables. Respecto al gnero denominado institucional, este incorpora aquellas producciones relacionadas a vendimias, o producciones musicales educativas.
2.9.3.1
Creacin Fonogrfica: Grabacin de un nuevo producto fonogrfico
Del total de estudios entrevistados, se puede observar que las actividades que desarrollan engloban diversas etapas, el 87,5% de los estudios efectan anlisis de contenido de los discos que producen y el 75% realiza la direccin artstica de los
108
CLASICA
HEAVY
ROCK
JAZZ
POP
grupos musicales o cantantes. Estas actividades se acompaan con roles especficos que incorporan a sus estudios como arregladores musicales y directores artsticos. Esto demuestra un alto nivel de evaluacin de contenidos dentro del sector fonogrfico como tambin la importancia que se le otorga a la calidad de las producciones y su relacin con las dimensiones artsticas.
2.9.3.2
Estudios de Grabacin y Sistemas de Grabacin
El 75% de los entrevistados posee estudios de grabacin, con diversos materiales acsticos bsicos para realizar esta actividad, en las salas se desarrollan actividades de grabacin de instrumentos musicales y voces generalmente, como tambin la mezcla, la masterizacin y los arreglos musicales Del total de estudios que realizan la actividad de grabacin de master y demos, todos realizan grabaciones a travs de sistemas digitales, slo un caso realiza adems grabacin a travs de sistemas analgicos. Los sistemas de grabacin digitales utilizados son diversos, podemos nombrar como los ms utilizados al MAC, PROTOOLS, NUENDO, SONAR, entre otros. Y analgico a AMPESX MM1200. 2.9.4 Tecnologa y Equipamiento
Las nuevas tecnologas de la informacin y la comunicacin influyen de manera divergente en el mercado fonogrfico. Por una parte, puede mencionarse la descarga y reproduccin ilegal de msica en la Web y a travs de copiadoras de CD limita notablemente la rentabilidad del sector fonogrfico. Sin embargo, es posible observar tambin otros fenmenos, por ejemplo la apertura a nuevos formatos de expansin de los discos digitales.
109
Respecto a la tecnologa y el equipamiento disponible en los estudios, existe una gran diversidad de modelos y marcas, pero en general los estudios cuentan con equipamiento en todas las categoras nombradas como consolas, procesadores, micrfonos, monitores de audio, auriculares, PC, software e instrumentos musicales. Este equipamiento en su mayora es importado de EE.UU, Japn y Alemania. 2.9.5 Soportes o Formatos de Entrega
Con relacin al formato de entrega de los productos generados por los estudios de grabacin entrevistados, existe un predominio de formatos digitales,
caracterizndose un aumento del formato especfico DVD-AUDIO. Esto tiene relacin con el tipo de tecnologa que prevalece en el sector y con la demanda del mercado actual, correspondiendo con el anlisis de los locales que comercializan productos musicales en la provincia, en los cuales los mayores porcentajes de venta se centran en formatos digitales.
TABLA N 38: CANTIDAD DE PRODUCTOS POR TIPO DE FORMATO DE ENTREGA SEGN AO 2006 Y HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2007
Cantidad Formato de entrega 2006 DVD-Audio CD-Audio Minidisco DAT Total 3026 3728 5 1 6760 44,76 55,15 0,07 0,01 100 %
Cantidad % 2007 7037 4681 1 5 11724 60,02 39,93 0,01 0,04 100
110
GRFICO N 39: PARTICIPACIN PORCENTUAL POR TIPO DE FORMATO DE ENTREGA SEGN AO 2006 Y HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2007
2.9.6
Costos Medios Estimados de Productos Fonogrficos
En este punto se aprecia los costos medios de producir los distintos productos definidos como fonogrficos.
TABLA N 39: COSTOS MEDIOS DE PRODUCCIN EN PESOS DEL SECTOR FONOGRFICO POR TIPO DE PRODUCTO SEGN AO 2006 Y HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2007
Aos Productos 2006 Master Demos Copias Jinlges $2221 $670 $5 $900 2007 $3217 $800 $5 $900
GRFICO N 40: COSTOS MEDIOS DE PRODUCCIN DEL SECTOR POR TIPO DE PRODUCTO SEGN AO 2006 Y HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2007
En orden decreciente de acuerdo a costos de produccin se encuentran los Masters, Jingles, Demos y Copias. Tanto en el caso de Masters y Demos se observa un incremento en sus Costos Medios de Produccin al comparar 2007 frente al 2006. 2.9.7 Actividades del Proceso de Produccin
Respecto a las actividades que desarrollan los estudios de grabacin entrevistados se puede destacar que la mayora realiza todas las nombradas, las menos realizadas por los estudios estn relacionadas a los alojamientos y catering de los msicos o grupos que vienen a grabar a la provincia. La reproduccin masiva tiene intima relacin con la distribucin, slo el 25% del total de los estudios, distribuyen los productos generados por canales tradicionales como disqueras, supermercados o venta directa, esto demuestra el alto grado de concentracin de esta actividad, sin embargo, estas empresas no tienen instalados en sus estudios tecnologa que permita realizar la grabacin de demos o master, por tanto todo el proceso de grabacin, mezcla, masterizacin es tercerizado hacia otras empresas del sector en la provincia.
112
Algunos datos que emergieron como respuestas espontneas de los entrevistados en relacin a las actividades que ejecutan son sesiones fotogrficas, video clips, produccin de eventos, produccin ejecutiva de discos, creacin msica original y posproduccin de banda sonora.
TABLA N 40: ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SECTOR FONOGRFICO DESDE EL AO 2006 Y HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2007
Realizada Actividades por la empresa Contactos con productores Anlisis de contenido Elaboracin de presupuestos Alojamiento Catering Msicos sesionistas Direccin Artstica Grabacin Mezcla de canales de audio 87,5 75 75 75 100 12,5 12,5 87,5 62,5
No la realiza
Terceriza
Total
37,5
100
12,5
100
62,5 75
25 12,5
100 100 100
25 12,5 -
12,5 25
100 100 100
12,5
100
113
Masterizacin digital Digitalizacin de formatos analgicos Realizacin de copias Reproduccin masiva Diseo Grfico Promocin / Publicidad Distribucin Venta Otras: Otras: 75 25 25 37,5 37,5 12,5 50 62,5 62,5 62,5 12,5 25 12,5 100 100 100 100 100 12,5 25 37,5 25 50 50 100 100 62,5 12,5 25 100 50 12,5 37,5 100 75 25 100
2.9.8
Recursos Humanos
El tipo de relacin que predomina en los estudios de grabacin entrevistados es el personal fijo, manteniendo un alto nivel de formalidad. Cabe destacar que este personal que realiza tareas tcnicas, generalmente son dueos o socios de los estudios.
114
TABLA N 41: CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS CON LOS QUE CUENTA EL SECTOR SEGN FORMA DE CONTRATACIN
Tipo Contratados Personal Fijo Personal Ad Honorem Personal Tercerizado Total
Cantidad 9 358 1 3 371
Porcentaje 2,43 96,50 0,27 0,81 100,00
Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo. GRFICO N 41: PORCENTAJE DE RECURSOS HUMANOS SEGN FORMA DE CONTRATACIN
Estos recursos humanos se incorporan a partir de diversas competencias como antecedentes laborares, antecedentes acadmicos, aptitudes, habilidades y talentos especficos a la actividad que se genera. En la mayora de los casos, los estudios de grabacin incorporan todos los roles nombrados, la disminucin se da sobre todo en los roles de asistentes, msicos
115
sesionistas y diseadores. Especficamente, analizando las empresas que reproducen copias masivas para la distribucin, stas no incorporan roles relacionados a las tcnicas especificas, sino de aquellas que tienen vinculacin con la direccin, la gestin y la administracin.
TABLA N 42: ROLES QUE OCUPAN Y MANO DE OBRA INSATISFECHA EN RELACIN A LA RAMA DE ACTIVIDAD.
RRHH que ocupa Rama de actividad/Roles S Director Artstico Operador Tcnico de grabacin Tcnico de mezcla Tcnico de masterizacin Asistentes Productor y/o arreglador musical Msicos sesionistas Diseadores Otros 75 50 25 25 25 50 75 75 75 75 75 75 75 25 (%) No 25 25 25 25 25 75
Mano de obra insatisfecha (%) S 37,5 25 62,5 62,5 62,5 0 No 50 62,5 25 25 25 87,5 Ns/Nc 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
25 0 0 0
62,5 87,5 87,5 87,5
12,5 12,5 12,5 12,5
116
GRFICO N 42: PORCENTAJES DE RECURSOS HUMANOS QUE UTILIZAN SEGN RAMA ACTIVIDAD
Respecto a los roles escasos en la provincia, se observa la carencia de tcnicos dedicados sobre todo a las actividades relacionadas con el proceso de grabacin, mezcla y masterizacin, y tambin directores artsticos. Existe una correlacin entre esta escasez de recursos humanos y las capacitaciones demandas en el sector, la mayora de los casos en actividades tcnicas de grabacin, masterizacin, microfoneo, sistemas de audio; instalaciones de audio, acstica, electrnica, entre otras; incorporando las relacionadas a la venta de servicios o productos del sector, y la produccin de eventos sobre todo en aquellos casos que realizan distribucin de productos.
117
TABLA N 43: MANO DE OBRA INSATISFECHA SEGN ACTIVIDADES ESPECFICAS.
Mano obra insatisfecha Instalaciones de estudio Acstica Electrnica Electricidad Audio Profesional Programacin de audio Sistemas de audio Audio digital Tcnicas de grabacin Masterizacin Computacin/ software Tcnicas de microfoneo Manejo de equipos de audio Teora musical Apreciacin musical
SI 12,5 12,5 12,5 12,5 25 25 12,5 25 50 50 12,5 37,5 12,5
NO 75 75 75 75 62,5 62,5 75 62,5 37,5 37,5 75 50 75 87,5
NS/NC 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
12,5
75
118
Produccin de eventos Otras:
25 0
62,5 87,5
12,5 12,5
100 100
Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo. GRFICO N 43: CANTIDAD DE PERSONAS A CAPACITAR SEGN ACTIVIDADES ESPECFICAS.
Capacitaciones Instalaciones de audio Tcnicas especficas Teora musical Produccin eventos Ventas Total personas a capacitar
Cantidad 8 31 3 3 20
Porcentajes 12,31 47,69 4,62 4,62 30,77
65
100
119
GRFICO N 44: PORCENTAJE DE DEMANDA DE CAPACITACIN SEGN ACTIVIDADES ESPECFICAS.
2.9.9
Canales de distribucin
El 75% de los encuestados no realiza distribucin de sus productos o esta actividad es tercerizada. Del total de estudios de grabacin que realizan esta actividad, los canales ms utilizados para la distribucin de sus productos son los supermercados, las disqueras y los kioscos de diarios y revistas, como tambin distribuidoras locales y de otros pases. Es relevante destacar los festivales como otro canal de distribucin y exposicin de productos locales. Cabe destacar, como se vio en el anlisis sobre la reproduccin masiva de copias, que existe en la Provincia una empresa dedicada a la distribucin y venta de productos discogrficos en todo el pas y que tienen su propio sello discogrfico. 2.9.10 Mercado
En lo referido al origen del repertorio, en la Argentina, la msica nacional representa el 48% de la venta total en el sector, seguida por la editada en ingls, el resto de pases iberoamericanos y la msica clsica. Esta clara preponderancia en la
120
eleccin de la msica nacional se manifiesta como tendencia histrica en el mercado. En lo que respecta al nivel local desde la produccin, del total de producciones de master, demos y jingles generados durante el 2007 hasta el 31 de octubre, el 83% es de origen de repertorio local, un 12% nacional, un 4% espaol extranjera y un 2% latinoamericana. Si se realiza un anlisis por porcentajes de produccin por origen, observamos que el 37,5% de los estudios gener el 100% de sus producciones con repertorio de origen local durante el 2006, mientras que durante el 2007 (hasta el 31 de Octubre) disminuye el porcentaje de entrevistados que realizaron el total de sus producciones de origen de repertorio local. Sin embargo, se observa un leve aumento en la produccin de origen de repertorio nacional, dato que se corresponde con el anlisis de los locales de venta de msica en la provincia, en donde los mayores porcentajes de venta se concentran en discos con origen de repertorio nacional.
TABLA N 44: CANTIDAD DE PRODUCCIONES DE ORIGEN DE REPERTORIO SEGN CANTIDAD PRODUCIDA TOTAL DE MASTER, DEMOS Y JINGLES DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2007
2007 Origen Cantidad

Local
Porcentaje 83 12 4 2 0
171 24 7 3 0
Nacional Espaol Extranjera Latinoamericano Inlges
121
Otros Totales
0 206
0 100
GRFICO N 45: PARTICIPACIN PORCENTUAL DE PRODUCCIONES DE MASTER, DEMOS Y JINGLES POR ORIGEN DE REPERTORIO DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2007
122
TABLA N 45: PORCENTAJE DE ENTREVISTADOS SEGN PRODUCCIONES POR ORIGEN DEL REPERTORIO. AO 2.006 Y HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2007
Porcentaje contenido
Espaol Local Nacional Latinoamericano Extranjero 2006 100 100 2007 87,5 12,5 100
Ingls y Otros
por origen 2006 2007 2006 2007 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% TOTAL 12,5 62,5 25 50 25 -
2006 2007 2006 2007 75 12,5 12,5 100 75 25 100 87,5 12,5 100 100 100
12,5 12,5 12,5 12,5 25 25 37,5 100 12,5 37,5 25 100 100 12,5 100
2.9.10.1
Se observa que actualmente el 50% de los estudios de grabacin entrevistados prestan sus servicios o desarrollan sus productos dentro del mercado local y el 37,5% en el mercado internacional. Respecto a las proyecciones que tienen para insertarse en otros mercados, el ms relevante es el internacional.
TABLA N 46: PORCENTAJE DE UESF SEGN MERCADO EN EL QUE SE DESARROLLA Y MERCADO EN EL QUE SE PROYECTA
Mercado Local Nacional Internacional Totales
Actual 50 12,5 37,5 100
Proyecta 0 25 75 100
Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo. GRFICO N 46: PORCENTAJE DE UESF SEGN MERCADO EN EL QUE SE DESARROLLA Y MERCADO EN EL QUE SE PROYECTA
80 70 60 50 40 30 20 10 0 Local Nacional Internacional actual proyecta
124
2.9.10.2
Evaluacin de proyectos
El 87.5% de los estudios de grabacin est evaluando la posibilidad de implementar entre uno y dos proyectos para este ao 2008. Los temas de estos proyectos son diversos como produccin y/o edicin de nuevos discos, prestacin de servicios para producciones audiovisuales, etc. La mayor parte de estos proyectos especficos no estn destinados a la exportacin. Respecto a las fuentes de financiamiento del proyecto ms relevante, el 71% de los encuestados lo financiara con capital propio. Con relacin a la posibilidad de asociarse o integrarse para emprender esta nueva actividad, el 86% estara dispuesto a hacerlo sobre todo con referentes capacitados tanto del sector fonogrfico como audiovisual. En general, los datos referidos a las necesidades de asistencia tcnica en diversas reas de los estudios de grabacin entrevistados muestran una baja predisposicin a recibir este tipo de colaboracin de diversas instituciones.
TABLA N 47: PORCENTAJE DE NECESIDADES DE ASISTENCIA TCNICA SEGN REAS ESPECFICAS
reas Control de gestin Organizacin Recursos Humanos Estudios de mercado externo e interno Planes estratgicos
Si 12.5 25 25
No 87.5 75 75
25 25
75 75
125
Desarrollo de nuevos productos y servicios Posproduccin 25 37.5 75 62.5
2.9.11
Inversiones. Necesidades y Recursos Financieros
2.9.11.1
Inversiones
Del total de entrevistados, el 62,5% realiz inversiones durante el 2005. A partir del 2006 aumenta el porcentaje de estudios de grabacin que efectan inversiones, elevndose al 87,5% durante ese ao y con el mismo porcentaje para el 2007. El destino de inversiones realizadas en los distintos aos es variado. Es notable la falta de inversin en investigacin y desarrollo por parte del sector fonogrfico, este dato tambin tiene correlacin con el bajo porcentaje de demanda para asistencia tcnica en temas tales como estudios de mercado, planes estratgicos o desarrollo de nuevos productos y servicios, observados anteriormente en este informe. Respecto a los montos destinados a la inversin, se observa un notable aumento en los ltimos aos, sobre todo en bienes de capital, inmuebles e instalaciones. El Monto total invertido en el sector Fonogrfico desde el 2005 y hasta el 31 de Octubre de 2007 alcanza a $992.700, cabe destacar que muchos entrevistados no pudieron determinar especficamente el destino de inversiones.
126
TABLA N 48: MONTOS EN PESOS DESTINADOS A INVERSIONES SEGN AO 2005-2006HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2007
Destino Invest. y Desarrollo Instrumentos musicales Marketing Capacitacin de RRHH Informtica Comercializacin Bienes de Capital Inmuebles Instalaciones Total
Ao 2005 % 2005 Ao 2006 % 2006 Ao 2007 % 2007 0 0 10000 10000 14500 15000 35600 50000 105000 240100 0 0 4,16 4,16 6,04 6,25 14,83 20,82 43,73 100 0 0 10000 10000 35000 15000 52100 0 210000 332100 0 0 3,01 3,01 10,54 4,52 15,69 0 63,23 100 0 7000 10000 10000 17000 15000 82500 64000 215000 420500 0 1,66 2,38 2,38 4,04 3,57 19,62 15,22 51,13 100
127
GRFICO N 47: PARTICIPACIN PORCENTUAL SEGN DESTINO DE LAS INVERSIONES. AO 2005-2006 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2007
70
60
50
40
2005 2006
30
2007
20
10
0 Marketing Comercializacion Instrumentos Capacitacin de Investigacin y Informtica Inmuebles Bienes de Capital Instalaciones Desarrollo musicales RRHH
2.9.11.2
Necesidades
Las necesidades de futuras inversiones del sector son tambin variadas, del total de pesos a invertir, los mayores porcentajes estaran destinados a tecnologa, infraestructura y proyectos musicales. Con menores porcentajes figuran los temas relacionados a capacitacin y maquinas y equipos, y los estudios entrevistados no invertiran en desarrollo comercial en los prximos aos. El monto total de financiamiento que necesitara el sector en la provincia para generar una mejora sera de aproximadamente $1.390.400.
128
TABLA N 49: MONTOS EN PESOS SEGN NECESIDADES DE INVERSIN POR DESTINO
Destino Tecnologa Infraestructura Proyectos Musicales Capacitacin Tcnica Mquinas y Equipos Capacitacin en Gestin Herramientas Desarrollo Comercial Total
Monto 592000 456400 150000
% 42,58 32,83 10,79
70000 66000
5,03 4,75
50000 6000 0 1390400
3,60 0,43 0 100,00
129
GRFICO N 48: PARTICIPACIN PORCENTUAL SEGN DESTINO DE NECESIDADES DE INVERSIN

Desarrollo Comercial 0% Herramientas 0% Infraestructura 33% Capacitacin en Gestin 4%
Proyectos Musicales 11%
Mquinas y Equipos 5%
Capacitacin Tcnica 5%
Tecnologa 42%
2.9.11.3
Recursos financieros
Con relacin al financiamiento actual de las actividades que desarrollan, la mayor concentracin de respuestas se da en el tipo de financiacin indirecta (capitalizacin-socios de los beneficios), seguida del tipo subsidio. Aquellos casos que realizan reproduccin masiva de copias y distribuyen sus productos, tienen como tipo de financiamiento principal la obtencin de crditos bancarios.
TABLA N 50: TIPO DE FINANCIAMIENTO ACTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Tipo
Recuento
% por casos 75 37,5
% por respuestas 35,3 17,6
Indirecta Subsidios
6 3
130
Ns/Nc Directa Crditos Bancarios Otros Totales
3 2
37,5 25
17,6 11,8
2 1 17
25 12,5 *
11,8 5,9 100,0
*los porcentajes superan 100%, dado que cada persona puede contestar ms de una respuesta.
GRFICO N 49: PARTICIPACIN PORCENTUAL SEGN TIPO DE FINANCIAMIENTO
131
2.9.11.4
Factores que inciden en los precios
Los factores que ms inciden en la determinacin de los precios de los productos son el precio de las materias primas y la publicidad. Sin embargo todas las opciones fueron nombradas como influyentes: mercado interno, canales de distribucin, exportaciones, logstica y costos laborales. 2.9.12 Ventajas y Desventajas
Las ventajas ms nombradas por los referentes del sector fonogrfico en la provincia, estn relacionadas con la existencia de msicos especializados en Mendoza, esto tambin se corresponde con la existencia de instituciones de enseanza en la provincia, como la Escuela de Msica de la UNCuyo y la Escuela de Cine, como tambin diversos institutos de enseanza en la Provincia y en otras regiones limtrofes. Adems se consider como ventajas del sector la existencia de infraestructura y el desarrollo de diversos festivales que incentivan la difusin y exposicin de productos del sector. Respecto a las desventajas se pueden identificar las relacionadas a los altos costos de importacin de productos, la piratera, la inexistencia de leyes acordes y de canales de distribucin de productos, entre otras.
132
2.10 ESTUDIO DE LA OFERTA: SUBSECTOR EDITORIAL 2.10.1 Perfil Operativo
En el siguiente grfico puede observarse la antigedad de las empresas del sector as como su media incluyendo todas las unidades econmicas de la muestra. Asimismo se calcul la media sin incluir a la empresa ms antigua, el Diario Los Andes, debido a que su inclusin sobreestima la antigedad promedio del sector por ser un caso excepcional.
GRFICO N 50: ANTIGEDAD DE LAS EMPRESAS EDITORIALES
De la observacin del grfico puede decirse que el sector est conformado por algunas empresas consolidadas en el tiempo y por un nmero mayor de empresas jvenes con una antigedad menor a los 10 aos. Respecto a la formalidad del Sector Editorial se aprecia a continuacin la frecuencia de las formas jurdicas adoptadas por las Unidades Econmicas del Sector Editorial (UESEs).
133
GRFICO N 51: FORMA JURDICA DE LAS EMPRESAS
Como puede apreciarse las formas jurdicas ms frecuentemente adoptadas en el Sector Editorial son las de: Sociedad Annima y Unipersonal. Como tercer forma jurdica ms adoptada aparecen las Instituciones sin fines de lucro. Respecto a estas ltimas se las ha considerado Unidades Econmicas porque ms all de no ser empresas financian parte su actividades mediante la realizacin de actividades como por ejemplo el dictado de talleres literarios. Como se muestra en la Tabla N 1, considerado puede decirse que el subsector editorial es el que presenta mayor grado de formalidad. Otro indicador que se ha considerado para medir la formalidad del Sector Editorial es la cobertura de riesgos. En el siguiente cuadro se aprecia la frecuencia con que las UESEs cubren sus riesgos:
134
TABLA N 51: COBERTURA DE RIESGOS
Tipo de Seguro Del personal De los equipos Del local comercial Otro
SI
NO 9
% 35%
NS/NC % Total 2 2 2 2 8% 8% 8% 8% 26 26 26 26
15 58%
12 46% 12 46% 10 38% 14 54% 3 12% 21 81%
2.10.2 Perfil de la Oferta Editorial Como se mencion anteriormente, la muestra del estudio esta compuesta por 26 empresas del Sector Editorial de la provincia. Respecto a la estimacin del valor de la produccin vale decir que el mismo est subestimado atendiendo a que respondieron sobre este punto, 19 UESEs del total de 26 encuestados.
TABLA N 52: VALOR DE LA PRODUCCIN
Ao 2006 2007*
Valor Produccin Sector Editorial ($) 19.445.300 19.743.800
*Al 31 de Octubre de 2007
135
Acerca del tamao de las UESEs 11 se observa que el 74% de las UESEs que contestaron acerca de sus ingresos anuales son pequeas, mientras que el 26% restante que contest acerca de sus ingresos son grandes. Siete de las UESEs encuestadas no contest acerca de su nivel de ingreso, por lo que se las agrupar en los posteriores anlisis en una categora especial para poder as tambin, caracterizarlas. Respecto al aporte de los dos tipos de empresas o UESEs segn ingresos anuales puede verse que el ingreso del total de las 14 UESEs pequeas representa el 2,86% del ingreso total del sector editorial mientras que las 5 UESEs grandes aportan el resto del ingreso total. En cuanto al aporte de las empresas grandes al ingreso total del sector no puede dejar de decirse que la concentracin interna de los grupos conformados es diferente. Mientras las empresas chicas presentan una participacin atomizada, los ingresos de las empresas grandes se encuentran altamente concentrados. Continuando el anlisis del valor de la produccin, a continuacin puede apreciarse la participacin porcentual de los productos considerados en el estudio en el Valor de la Produccin Total del Sector.
TABLA N 53: APORTE AL VALOR DE LA PRODUCCIN
Valor de la Produccin Total Sector Editorial Catlogos
2006
2007
100% 0,44%
100% 0,43%
El estudio ha considerado empresas pequeas a las unidades econmicas con un ingreso total anual menor a $400.000 y empresas grandes a las que presentan ingresos anuales mayores o iguales a $400.000. Las empresas que no contestaron acerca de su ingreso anual han sido agrupadas bajo la denominacin: UESEs ns/nc. 136
11
Libros Peridicos Revistas Revistas Tcnicas o Seriadas
2,01% 82,28% 13,11%
2,04% 81,04% 12,60%
2,16%
1,46%
Del cuadro anterior puede decirse que el producto que aporta mayor valor a la produccin total del sector son los peridicos con ms del 80% de participacin. Este subsector est constituido, principalmente por cuatro medios grficos en soporte papel y dos digitales u on line. De dichos medios se obtuvieron datos del medio lder del subsector 12. Respecto a la caracterizacin del mercado de peridicos 13 en soporte papel y en trminos de circulacin, puede decirse que el mismo est conformado por dos empresas lderes y dos seguidoras. Debido a la falta de datos no puede calcularse un ndice de concentracin, de todas maneras, por el nmero de empresas que integran el mercado y por los niveles de circulacin puede afirmarse que es un mercado altamente concentrado lo que es esperable atendiendo a las barreras de entrada 14 que suelen aparecer cuando el mercado requiere grandes exigencias
Vale mencionar que en la actualidad la tendencia observada se mantiene en terminos absolutos. Dado que en la muestra todas las UESEs que dijeron realizar peridicos lo hacan con frecuencia diaria, al hablar de peridicos se hace referencia a diarios. Los cuatro grandes grupos de barreras de entrada son: la diferenciacin de producto, ventajas absolutas en los costos, existencia de economas de escala y exigencias iniciales de capital. 137
14 13
12
iniciales de capital y por las economas de escala que surgen cuando los volmenes de produccin grandes. Asimismo, si hay un mercado que expresa en la actualidad la dinmica sinergia entre industrias culturales, telecomunicaciones e informtica, como as tambin a las Industrias Culturales entre s, son los peridicos digitales. La expansin de este espacio comunicacional on line no slo se relaciona con el incremento en la cantidad de hogares que cuenta hoy en da con servicio de Internet o al costo relativamente bajo que implican estas ediciones al prescindir de los bienes y servicios tangibles (papel, tintas, impresin, distribucin) indispensables en las publicaciones tradicionales. Tambin se debe a la importante innovacin, el rasgo distintivo que caracteriza al formato emergente: la incesante actualizacin de las noticias y la posibilidad de acceder a las mismas desde cualquier coordenada espacio-temporal. Si el periodismo digital est fuertemente potenciado por el desarrollo de la informtica (software, Internet), tambin mantiene fuertes relaciones con las telecomunicaciones. Por ejemplo, los telfonos personales permiten recibir minuto a minuto estas noticias on line. Por otra parte, este nuevo formato articula en su interior distintos medios de comunicacin: diarios, radio y TV ya que en ellos convergen textos, sonidos e imgenes. En ese contexto, un elemento estructural clave a la hora de visualizar y estimar en qu proporcin pueden crecer los peridicos digitales es el aumento o no de los hogares que cuentan con Internet en el pas. En este sentido, la parbola ascendente que traza el acceso y consumo del servicio es ms que auspiciosa, y permite proyectar el siguiente dato: si hoy en da el 25% de los hogares y el 30% de las personas cuentan con acceso a Internet, la tasa de crecimiento proyectada indica
138
que, en el 2010, cerca del 50% de las personas y el 40% de los hogares contarn con el servicio 15. En lo que respecta a los peridicos on line o digitales en el mbito local, a lo largo del 2007 han iniciado sus actividades dos diarios, uno de los cuales pertenece a una de las UESEs que realiza diarios en soporte papel. Por otro lado, debe mencionarse que en este estudio se consideran que los peridicos on line o digitales forman otro submercado atendiendo a que la oferta presenta caractersticas distintas a las del mercado de peridicos tradicionales en parte, debido a sus menores barreras de entrada lo que hace pensar en un mercado relativamente ms competitivo 16. Por ltimo, el que los peridicos on line o digitales constituyan una amenaza para los peridicos en soporte papel depender de la adopcin, por parte de las UESEs que los realizan, de estrategias de penetracin y/o estrategias de desarrollo de nuevos soportes. Sigue en orden de importancia en la participacin del valor total de produccin del sector, las revistas con el 13,11% y 12,60% de participacin durante el 2006 y 2007 respectivamente. Del total de encuestados, 17 UESEs manifestaron realizar revistas. De estos, 5 y 6 UESEs en 2006 y 2007 respectivamente no supieron o no contestaron acerca del valor de su produccin. De todas maneras, se estim la concentracin del mercado para los aos mencionados. En el siguiente grfico se aprecia la concentracin del valor de produccin entre empresas que respondieron.
15
CLICK N 8 El periodismo digital: un sector emergente, Boletn Informativo Del Laboratorio
De Industrias Culturales, Ao 2 N 8 Septiembre, 2007, Secretara Cultura, Presidencia de la Nacin.
Los aspectos concernientes a la demanda del mercado de peridicos on line o digitales y en soporte papel debern evaluarse en Estudio de consumo. 139
16
Grfico N 52: CONCENTRACIN DEL MERCADO DE REVISTAS
Del grfico puede concluirse que durante el 2006 y 2007 el 96,29 y el 96,30 % de los ingresos 17 esta concentrados respectivamente en una empresa mientras que una pequea porcin del ingreso se divide entre las 12 y 11 empresas restantes que realizaron revistasen el 2006 y 2007. Siguen en orden de importancia en la participacin del valor total de la produccin del sector editorial los libros y las revistas tcnicas y/o seriadas 18. En cuanto al mercado de libros, respondieron producir libros 10 de los encuestados, de estos no supieron o no contestaron 3 encuestados en el 2006 y 2007 respectivamente.
17 18
Ingreso total= Ing. por venta de producto + Ing. por venta de espacio publicitario
En el estudio se consideran Revistas Tcnicas o Seriadas, a las publicaciones con formato de libros pero que tienen la caracterstica de ser, como su nombre lo indica, seriadas o bien son publicaciones tcnicas o cientficas de divulgacin y los suplementos adicionales incluidos por los peridicos. 140
GRFICO N 53: CONCENTRACIN MERCADO DE LIBROS
En el mercado de libros se aprecia que durante 2006, 6 empresas tienen una participacin porcentual del 36% en el valor de la produccin aportado por las revistas al Sector Editorial. El resto se concentra en una sola empresa. En tanto en el 2007, las mismas 6 empresas tienen una concentracin de 38%. En cuanto a la participacin del valor de produccin de catlogos en el valor de la produccin total del sector como su porcentaje lo indica representa el producto definido por el estudio con menor peso relativo con una participacin del 0,44 % y 0,43% en el ao 2006 y 2007 respectivamente. Asimismo el nmero de encuestados que manifest realizar catlogos fue de 5 de los cuales slo dos supieron y contestaron acerca del valor de lo producido por sus respectivas empresas. Antes de avanzar sobre la caracterizacin del mercado de las revistas tcnicas o seriadas debe mencionarse que se incluy dentro de este producto a los suplementos adicionales de los peridicos por su caracterstica de suplementos coleccionables o seriados y a lo que en el estudio se denomin revista tcnica o
141
seriada: publicacin con formato de libro pero que tienen la caracterstica de ser, como su nombre lo indica, seriada o bien son publicaciones tcnicas o cientficas de divulgacin. En trminos de participacin en los ingresos totales del producto definido, casi el 70% y el 60% de los ingresos provienen de suplementos en 2006 y 2007 respectivamente. Sobre esta participacin debe decirse que se encuentra subestimada atendiendo a que los principales generadores de suplementos, los diarios locales, no supieron o no contestaron acerca de los ingresos generados por la adicin a los peridicos de estos adicionales. Por ltimo, el 30% y el 40% restante respectivamente engloban a las revistas tcnicas o seriadas propiamente dichas. 2.10.3 Caracterizacin de la produccin editorial Otro aspecto caracterstico de la oferta editorial que no puede dejar de mencionarse es la importancia de cada uno de los productos definidos en trminos de volumen producido.
TABLA N 54: PRODUCCIN EDITORIAL
Producto
Cant. Prod. Total 2006 5.505 14.887 9.360.000 214.800
Cant. Mensual Producida 2006 459 1.241 780.000 17.900
Cant. Prod. Total 2007 5.005 12.388 9.360.000 318.805
Cant. Mensual Producida 2007 501 1.239 936.000 31.881
1. Catlogos 2. Libros 3. Peridicos 4. Revistas 5. Rev. Tcnicas o Seriadas
9.035.001
752.917
8.850.001
885.000
142
5.1 Suplementos 5.2 Rev. Tc. o Seriadas
8.952.000
746.000
8.760.000
876.000
83.001
6.917
90.001
9.000
En trminos de volumen producido y al igual que en trminos de participacin de ingresos, el principal producto son los peridicos, siguen las revistas tcnicas o seriadas por el aporte de produccin de suplementos. Luego aparecen las revistas, finalmente y en orden decreciente siguen los libros y catlogos. Vale mencionar que los datos recolectados corresponden al ao 2006 y desde el 01 de enero de 2007 hasta el 31 de septiembre de 2007. Para poder comparar la evolucin de la cantidad producida en una misma unidad de anlisis se calcul la cantidad mensual producida durante ambos perodos. Se concluye que en todos los productos del Sector Editorial definidos como productos de la IC 19, salvo en los libros, se aprecia un incremento en la cantidad producida mensual estimada en el 2007 respecto a la cantidad producida mensual estimada para el 2006.
La cantidad producida de otros productos del Sector Editorial no considerados por el estudio como productos de la IC pueden apreciarse en tabla del anexo.
19
143
2.10.3.1
Cantidad producida por gnero
A continuacin se observa la participacin porcentual de la cantidad producida por gnero en la cantidad producida total 2006 y 2007 respectivamente de libros, revistas y revistas tcnicas y/o seriadas.
GRFICO N 54: CANTIDAD PRODUCIDA DE LIBROS SEGN GNERO
En el grfico puede apreciarse que los gneros que sobresalen por su participacin porcentual en la cantidad producida tanto en el 2006 como en el 2007 son: los libros escolares, con una participacin de 25% en el 2007, un 5% por encima de la participacin observada en el 2006 y los gneros de literatura y leguas varias con el 11,09% en el 2006 y 13,34% en el 2007, economa, administracin y comercio con el 9,88% y 11,46% en 2006 y 2007 respectivamente y de Derecho con un 9,40 y 10,90%, tambin en el 2006 y 2007. En el grfico que sigue se ve la participacin porcentual de la cantidad producida por gneros de revistas:
144
GRFICO N 55; CANTIDAD PRODUCIDA DE REVISTAS SEGN GNERO
El principal gnero producido es el periodstico con una participacin del 84,94% y 77,42% en el 2006 y 2007, seguidos con una participacin mucho menor el gnero de economa, administracin y comercio y otros gneros no especificados slo en el 2006.
GRFICO N 56: CANTIDAD PRODUCIDA DE REVISTAS TCNICAS O SERIADAS
En el caso de las revistas tcnicas o seriadas se aprecia una participacin de 51,80% y 52,88% en 2006 y 2007 de las revistas coleccionables infantiles. La alta participacin porcentual del gnero surge a partir de la inclusin de los suplementos
145
en este producto. El porcentaje restante se divide entre las revistas tcnicas periodsticas, de ciencias, escolares, educacin y otras. Aparece en este producto la presencia de publicaciones cientficas.
2.10.3.2
Circulacin de Revistas Producidas
En este punto se aprecia la cantidad producida de las revistas producidas durante el ao 2006 y el perodo considerado de 2007 atendiendo a las distintas frecuencias de circulacin y segn sean revistas propias o de terceros producidas por las distintas UESEs que dijeron realizar revistas.
TABLA N 55: CIRCULACIN DE REVISTAS 2006
Cant. Revistas Producidas Frecuencia Circulacin Propia Semanal Quincenal Mensual Otra Total 30000 0 132500 28900 191400 Terceros 0 0 3000 20400 23400 Total 30000 0 135500 49300 214800 (2006)
146
TABLA N 56: CIRCULACIN DE REVISTAS 2007
Cant. Revistas Producidas Frecuencia Circulacin Propia

Semanal
(2007) Terceros 0 0 3000 20400 23400 Total 75000 0 195500 48305 318805
75000 0 192500 27905 295405
Quincenal Mensual Otra Total
2.10.3.3
Circulacin de Peridicos
En este caso se ve la cantidad producida de los peridicos producidos durante el ao 2006 y el perodo considerado de 2007 atendiendo a las distintas frecuencias de circulacin y segn sean peridicos propios o de terceros producidos por las distintas UESEs que dijeron realizar peridicos.
TABLA N 57: CIRCULACIN DE PERIDICOS PRODUCIDOS-2006
Frecuencia Circulacin Diaria Semanal
Cant. Peridicos Producidos Propio 1560000 7800000 Tercero 0 0 Total 1560000 7800000
147
Quincenal Mensual Otra Total
0 0 0 9360000
0 0 0 0
0 0 0 9360000
TABLA N 58: CIRCULACIN DE PERIDICOS PRODUCIDOS- 2007
Frecuencia Circulacin Diaria Semanal Quincenal Mensual Otra Total
Cant. Peridicos Producidos Propio 1560000 7800000 0 0 0 9360000 Terceros 0 0 0 0 0 0 Total 1560000 7800000 0 0 0 9360000
En particular, en el cuadro que sigue se ve la circulacin de los peridicos en Mendoza y Pas segn los das de la semana.
148
TABLA N 59: CIRCULACIN DE PERIDICOS PRODUCIDOS POR DAS DE LA SEMANA
2006 Das de la Semana Mendoza Total Pas Lunes a Viernes 1560000 1560000 7800000 Mendoza 1560000 7800000
2007 Total Pas 1560000 7800000
Sbado y Domingo 7800000
2.10.3.4
Caractersticas de Ttulos Editados
En el caso de los libros, las UESEs de nuestra muestra manifestaron que, del total de la cantidad producida de libros durante el 2006, un 93% corresponda a ttulos ubicados en la categora de novedades, mientras que durante el mismo ao el 7% restante de la cantidad producida de libros correspondi a ttulos ubicados dentro de la categora de reimpresin. En el 2007 los porcentajes fueron 92% y 8% de cantidad producida de libros segn las categoras de novedad o reimpresin de los ttulos.
TABLA N 60: CATEGORA DE EDICIN
Cant. de Libros segn categora de Edicin Ao Novedades Reimpresiones 2006 2007 93% 92% 7% 8% Total 100% 100%
149
El alto porcentaje de libros cuyos ttulos han sido editados como novedades refleja que en el mercado de libros local no es frecuente la realizacin de ms de una tirada. A su vez, al agrupar a las UESEs segn su tamao puede verse que solo realizaron reimpresiones las UESEs grandes. No pudo apreciarse la relacin entre tamao de UESEs y cantidad de libros realizados dado que un alto porcentaje de la produccin qued enmarcado en la categora UESEs ns/nc.
2.10.3.5
Creacin Editorial: Edicin de un nuevo producto editorial
En la encuesta se consult a las UESEs de todo el Sector Editorial acerca de la consideracin como una etapa adicional dentro de la edicin de los productos la realizacin de anlisis de factibilidad comercial de los productos a editar con el objeto de indagar si este anlisis se encuentra entre alguno de los aspectos que preponderan al momento de decidir editar o no un producto. Al respecto, el 63% de todas las UESEs dijeron realizar un anlisis de la factibilidad comercial del producto a editar. Presentan una frecuencia mayor las UESEs que dijeron realizar revistas tcnicas o seriadas. Este resultado podra explicarse debido a que dentro de las revistas tcnicas se incluyen a los suplementos adicionales de los peridicos que aparecen como una accin estratgica que proviene de los anlisis realizados sobre su demanda. La frecuencia del resto de los productos se encuentra por debajo del 63%. En particular, de las UESEs que dijeron realizar libros, un 54,55% realiza un anlisis comercial del producto a editar. Vale mencionar que este porcentaje es el ms bajo de entre los productos del sector. En particular, respecto a la edicin de libros y a partir de las entrevistas realizadas a editoras locales que dijeron realizarlos puede concluirse que, en general, las UESEs
150
de la muestra a la hora de tomar decisiones sobre la seleccin de un nuevo producto editorial utilizan criterios basados, principalmente, en la experiencia editorial pasada, de lo cual se puede deducir un comportamiento bastante conservador y personalizado aunque un poco ms de la mitad de las editoras tiene en cuenta la factibilidad comercial del producto a editar. Adicional a este anlisis, en el caso de los editores de libros y revistas, se procedi a evaluar si se observa una relacin entre las UESEs pequeas y grandes. Tanto en el caso de libros y revistas.
GRFICO N 57: ANLISIS DE FACTIBILIDAD COMERCIAL POR UESE
Se concluye que tanto en el caso de las UESEs que dijeron realizar libros y revistas, las UESEs grandes realizan con mayor frecuencia anlisis de factibilidad de los productos que editan en relacin a las frecuencias de las UESEs que no supieron o no contestaron acerca de su ingreso y de las UESEs pequeas.
151
2.10.4 Tecnologa Respecto a la tecnologa, en el siguiente grfico, se han ordenado las unidades de distintos equipos y mquinas con las que cuenta el sector de manera creciente con la respectiva ltima actualizacin realizada. La ltima actualizacin, en trmino medio, del sector es de 6 aos. Se encuentran por debajo de la antigedad media del sector: las filmadoras, mquinas fotogrficas y grabadores usados por los peridicos y revistas. En tanto, la ltima actualizacin de las mquinas propias del proceso de produccin del sector, como son las mquinas de coser, se encuentra por encima de la media.
GRFICO N 58: TECNOLOGAS DE LAS UESE
Continuando con el anlisis, en el grfico que sigue se aprecia la relacin entre la ltima actualizacin de la tecnologa realizada y el tamao de UESE:
152
GRFICO N 59: ESTADO DEL EQUIPAMIENTO
En el grfico puede apreciarse que las UESEs grandes y las que no supieron o no contestaron acerca de sus ingresos muestran, en aos, una actualizacin de la tecnologa, en general, ms reciente que la presentada por las UESEs pequeas. Por ltimo, se evalu la cantidad media de los equipos y mquinas y el tipo de UESE. A continuacin puede verse grfico al respecto.
GRFICO N 60: CANTIDAD MEDIA DE EQUIPOS Y MQUINAS POR UESE
En trminos de cantidad media de mquinas o equipos se aprecia que las UESEs grandes presentan una ventaja respecto a las UESEs pequeas y las que no supieron o no contestaron acerca de sus ingresos..
2.10.4.1
Equipamiento Informtico
Respecto al equipamiento informtico y con el fin de analizar si existen grandes diferencias entre las UESEs pequeas y grandes acerca de sus equipamientos informticos se calcul la cantidad media de equipos por tipo de UESE. En cuadro siguiente pueden apreciarse los datos:
TABLA N 61: EQUIPAMIENTO INFORMTICO EN UESE
Cantidad Media (unidad/Tipo de Tipo de UESE UESE) PC MAC IMPRESORA SCANNER UESEs pequeas
UESEs grandes
48 11
1 0
5 2
1 1
UESEs ns/nc
Como puede verse existe una diferencia importante en la dotacin media de equipos informticos a favor de las UESEs grandes en relacin a las UESEs ns/nc y, en mayor medida respecto a las UESEs pequeas.
154
En cuanto a la actualizacin de este tipo de equipamiento, se estim la moda por tipo de equipo definido y luego la moda de actualizacin del equipamiento informtico del sector en general. A continuacin se observa cuadro al respecto.
TABLA N 62: EQUIPOS INFORMTICOS
Equipos Informticos
Actualizacin Cantidad en aos (moda) 377 12 1 2
PCs MAC Impresora Multifuncin Scanner Plotter
53
19 1
1 4
Moda del Equipamiento del Sector 1
De la observacin del cuadro puede concluirse que la actualizacin del sector en trminos de aos es reciente (un ao en trminos generales del sector). Por ltimo, se estim la frecuencia en el uso de softwares especficos del sector y de gestin. A continuacin se va grfico con frecuencia estimada:
155
GRFICO N 61: FRECUENCIA EN EL USO DE SOFTWARES ESPECFICOS Y DE GESTIN
Del grfico puede concluirse que la frecuencia en la utilizacin de softwares disminuye considerablemente al pasar de softwares especficos del sector a los de gestin. Esto podra considerarse como un indicador de un nivel de gestin poco desarrollado. Continuando con el anlisis se evalu la frecuencia en el uso de softwares especficos y de gestin segn el tamao de la UESE. A continuacin puede verse grfico al respecto:
156
GRFICO N 62: USO DE SOFTWARES SEGN TAMAO DE UESE
Como se aprecia en el grfico, todas las UESEs utilizan con menor frecuencia softwares de gestin respecto al uso de softwares especficos del sector. Sin embargo, puede verse que en trminos relativos las UESEs pequeas usan con menor frecuencia que las UESEs grandes ambos tipos de softwares, en especial la frecuencia disminuye ms en los de gestin. 2.10.5 Soportes Aunque el soporte escrito en papel puede definirse como un producto maduro 20, los contenidos informativos, de conocimiento o de entretenimiento que los productos del sector que en l se soportan, pueden ser absolutamente innovadores. El problema respecto a la sustituibilidad del los productos del sector no se encuentra en los contenidos de los mismos sino en el propio soporte.
Vale mencionar que los niveles de maduracin de los soportes sern distintos entre los productos del sector. Por ejemplo: el soporte escrito en papel de un libro no es igualmente maduro que el soporte escrito en papel de un peridico. 157
20
Puede decirse que esta fuerza competitiva podra constituir una amenaza para la rentabilidad del Sector Editorial, evitable mediante la adopcin de las estrategias competitivas adecuadas como son una estrategia de penetracin y una estrategia para el desarrollo de nuevos soportes. En el siguiente cuadro se observa en todos los productos definidos que an el soporte de salida casi siempre utilizado es el papel. Slo en el caso de las revistas y de los peridicos han aparecido productos en soporte digital o electrnico.
TABLA N 63: SOPORTE DE SALIDA POR TIPO DE PRODUCTO
Principal Soporte de salida Papel Mixto Electrnico Ns/nc 4 0 0 1 10 0 0 0 3 0 1 0 16 0 1 0 Catlogos Libros Peridicos Revistas
Rev. Tc. o Seriadas 7 0 0 0
2.10.6 Materias primas y proveedores Al consultar a los encuestados que correspondan del total de la muestra acerca de los tres principales factores que inciden en sus precios, se encontr en primer lugar a las materias primas con un 27% de respuestas al ser elegido en 16 oportunidades lo que representa el 67% del total de casos. Respecto al origen de las materias primas utilizadas puede verse que durante el 2007 el 41% de los encuestados que respondi, afirm que el 100% de sus materias primas fue de origen nacional. Un 29% respondi que el origen, en distintos
158
porcentajes, fue nacional e internacional, en tanto un 6% utiliz materia prima nacional y provincial. Por ltimo, del 24% restante, un 50% dijo comprar slo materia prima internacional mientras que el otro 50% dijo comprar slo materia prima provincial. En cuanto al origen de las materias primas de 2007 respecto al origen de stas en el ao 2006, se observa que aumentaron las UESEs que utilizan exclusivamente materia prima importada y provincial. Mientras que disminuyeron las UESEs que dijeron comprar exclusivamente materia prima nacional o bien nacional y provincial o internacional. La menor participacin de materia prima de origen nacional, podra llegar a explicarse por la recuperacin de los precios nacionales frente a los precios en dlares de las materias primas importadas. La equiparacin de los precios nacionales frente a los internacionales podra traducirse en una mayor diversificacin de materias primas a obtener y en una mayor competencia para los productores nacionales de materias primas lo que no debera afectar la rentabilidad del Sector Editorial, sino por el contrario, beneficiarlo. En tanto, el incremento en la materia prima de origen provincial, en parte, podra explicarse por los menores costos de transporte.
TABLA N 64: ORIGEN DE MATERIAS PRIMAS
Materias Primas Ao Nacional Nacional e Internacional 33% 29% Prov. y Nacional 7% 6%
Internacional Provincial
2006 2007
47% 41%
7% 12%
7% 12%
159
Respecto al origen de los proveedores, aproximadamente un 90% de los que respondieron dijeron comprar a proveedores nacionales, provinciales o nacionales y provinciales. 2.10.7 Recursos Humanos Respecto a los recursos humanos empleados por el Sector Editorial pueden obtenerse distintas conclusiones al analizar los recursos empleados considerando el tamao, segn ingresos, de las UESEs ya definidas. Con el fin de captar las diferencias segn las actividades desarrolladas se observa en el siguiente grfico la cantidad media de recurso humano empleado por actividad realizada (produccin, administracin, comercial y distribucin) y por categora de UESE (pequea, grande y ns/nc).
GRFICO N 63: CANTIDAD DE RECURSO HUMANO MEDIO EMPLEADO POR ACTIVIDAD SEGNTAMAO DE UESE
160
De la observacin del grfico puede concluirse que la cantidad media de recurso humano empleada en las distintas actividades por las UESEs grandes es superior a la cantidad media de recurso humano empleada por las UESEs pequeas y en las ns/nc. A su vez, puede decirse que la brecha entre las cantidad media empleada por los distintos tipos UESEs es mayor en las actividades de produccin y distribucin. Una brecha relativamente importante tambin se da en el recurso humano empleado en la actividad comercial. En tanto, se observa una brecha menor en la actividad de administracin as como una cantidad media empleada relativamente baja en los tres tipos de UESE en dicha actividad lo que en primera instancia estara acordando con el indicador: frecuencia en la utilizacin de softwares de gestin. A continuacin se aprecia la cantidad de recurso humano empleado por tipo de relacin laboral. Se aprecia la mayor participacin porcentual en el total de recurso humano empleado le corresponde a la modalidad de personal fijo.
TABLA N 65: TIPO DE RELACIN LABORAL
Tipo de Relacin Laboral (cantidad de recurso empleado por tipo de relacin)
Contratados
Personal Fijo
Personal Ad Honorem
Ns/nc % Total
116
24%
280
58%
65
13%
21
4% 482
161
Un punto no menos relevante fue consultar a los encuestados acerca de sus necesidades de capacitacin a su equipo de trabajo. A continuacin se observa cuadro al respecto:
TABLA N 66: CAPACITACIONES MS REQUERIDAS:
Capacitacin
Recuento
% Por Respuesta 16% 14% 14% 12% 10% 10% 8% 6% 6%
% Por Caso 31% 27% 27% 23% 19% 19% 15% 12% 12%
Ventas y Comercializacin Tcnicas Especificas Ns/Nc21 No Necesita Diseo Otras Comercializacin Periodismo Marketing
8 7 7 6 5 5 4 3 3
Las tres posibilidades de respuesta que tenan los encuestados significan tres variables. En el caso de las respuestas ns/nc se da el caso de que encuestados que eligieron solamente una o dos respuestas en vez de las tres que hubieran podido contestar, se le asigno, adems del primer ns/nc, ns/nc a la segunda y tercer variable cuando respondi slo una respuesta o ns/nc a la tercer variable cuando respondi dos respuestas. Sin embargo, para evitar la duplicacin de la categora ns/nc, se debe considerar solamente el porcentaje de la ns/nc de la primera variable, sin eliminar las respuestas ns/nc de la segunda y tercera variable, slo dejo de sumarlas lo que permite no afectar frecuencias de repeticin de respuestas por variables. 162
21
Personal Administrativo Total
3 51
6% 100%
12% 196%
Acerca de las capacitaciones ms requeridas, en primer lugar se encuentra que 16% de las capacitaciones requeridas rondan en torno a la venta y comercializacin que al ser elegido en 8 oportunidades representa el 31% del porcentaje por caso. El segundo lugar es compartido entre los que no identifican que tipo de capacitacin requieren y los que necesitan capacitaciones tcnicas especficas con un 14%. Este tipo de capacitacin fue elegida en 7 oportunidades lo que representa el 27 % del porcentaje por respuesta. Adems se observa que no figura entre las capacitaciones ms requeridas la referida a las actividades administrativas.
2.10.8 Caracterizacin de la comercializacin editorial: Distribucin y Canales Catlogos Respecto a la distribucin de los catlogos, se aprecia que durante el ao 2006 las empresas productoras distribuyeron el 77% de los catlogos producidos a travs de distribuidores. Este porcentaje fue del 80% en el perodo considerado de 2007. El resto de la produccin se comercializ de manera directa. En tanto, al analizar la frecuencia en que las UESEs realizan las actividades de las distintas etapas definidas se aprecia en el caso de los catlogos que un 40% de las UESEs no realizan la distribucin, mientras que un 20% la realiza, un 20% la terceriza y el otro 20% realiza y terceriza parte de la distribucin.
163
Libros Antes de comenzar el anlisis vale mencionar que el total de los libros distribuidos o comercializados no coincide con el total de libros producidos durante el 2006 y el perodo considerado de 2007. Dicha diferencia se explica porque no todos los libros producidos han sido distribuidos o comercializados an, y adems una de las UESE que realiz libros no supo contestar acerca de la cantidad producida distribuida por canal. Ahora bien, del total de libros que pudo contabilizarse, un 57% y 63% se distribuy por medio Distribuidores durante el 2006 y 2007 respectivamente, mientras que los canales de distribucin utilizados directamente por las UESEs fueron las Libreras (3% en 2006 y 2007) y Ferias (3% y 4% en 2006 y 2007 respectivamente). El resto de los libros contabilizados se comercializ de manera directa. En estos casos, las Editoriales generalmente participan de las etapas de produccin de preimpresin, impresin y acabado del producto. Acerca de la frecuencia en que las actividades del proceso de produccin son realizadas, tercerizadas o no realizadas por las UESEs, se aprecia que un 36% de las UESEs realiza la distribucin, un 18% la terceriza y otro 18% la terceriza y realiza. Peridicos En el caso de los peridicos se utiliza como canal de distribucin a los kioscos mientras que otra parte de la distribucin queda a cargo distribuidores, sin embargo no pudo ser cuantificada la participacin de cada uno en el total de peridicos distribuidos debido a que los entrevistados no supieron especificar la cantidad distribuida. En cuanto a los dos diarios digitales u on line existentes, la distribucin se realiza va Internet. Revistas
164
Este producto es el que utiliza mayor variedad de canales de distribucin. Figura como medio de distribucin, Internet con un 18 y 19% de participacin en 2006 y 2007 respectivamente. A su vez, respecto a los anteriores productos mencionados, los Distribuidores presentan una baja participacin en la distribucin de revistas (8% y 7% en 2006 y 2007 respectivamente). Siguen en orden decreciente de participacin: kioscos, ferias y en ltimo lugar se ubican las libreras con 1% de participacin en 2006 para luego disminuir a 0% en el 2007.
En tanto, aparece con mayor participacin la venta directa (38% y 40% en 2006 y 2007 respectivamente), y con un 27% y 28% en 2006 y 2007 aparecen otras modalidades de venta directa como es la va suscripcin on line. Al analizar la produccin segn etapas definidas, durante el 2007 se observa que el 93% de las revistas realizadas fueron producidas por empresas que participan de todas las etapas del proceso de edicin definidas (incluida la distribucin). Mientras que las UESEs que produjeron 6,7% de las revistas durante 2007 slo participaron de las etapas de pre-impresin, impresin y acabado. Por ltimo, al calcular la frecuencia en que las actividades de distribucin son realizadas por las UESEs se aprecia que el 39% la realiza, un 28% la terceriza, un 27% la realiza y terceriza y 6% ns/nc. Revistas Tcnicas o Seriadas Como en el caso de los peridicos se identificaron los canales de distribucin pero no pudo ser cuantificada la participacin de cada uno de los canales en el total de revistas tcnicas o seriadas distribuidas debido a que los entrevistados no supieron especificar la cantidad distribuida por canal. Fueron distribuidas a travs de distribuidores y canales como son: los kioscos y Otros canales no especificados. Otra porcin se comercializ de manera directa.
165
2.10.9 Mercado y Estrategias
2.10.9.1
Origen del contenido de los productos realizados
Al preguntar acerca del origen del contenido de lo producido durante 2006 y 2007, se aprecia que en todos los productos el origen del contenido es Mendoza -excepto en las revistas donde un 2% del contenido tiene por origen otras provincias, y menos del 0,05% es de otros pases-. En el caso de las revistas, en otras provincias se nombr a Buenos Aires, mientras que en los otros pases aparecen Chile y Espaa.
2.10.9.2
Destino de las producciones
Acerca del destino de las producciones, tanto los peridicos, revistas y revistas tcnicas o seriadas presentan otros destinos adems del provincial. En el cuadro siguiente puede verse la participacin porcentual de los distintos destinos en la produccin total de los productos mencionados.
TABLA N 67: DESTINO DE LAS PRODUCCIONES
Peridicos Origen 2006 Mendoza Otras Provincias Otros Pases 2007
Revistas 2006 2007
Rev. Tc. O Seriadas 2006 99,83% 0,17% 0,00% 2007 99,82% 0,18% 0,00%
99,44% 99,44% 93,43% 91,04% 0,56% 0,00% 0,56% 0,00% 6,32% 0,25% 8,95% 0,01%
Acerca de las otras provincias mencionadas como destino de las producciones, aparecen: Buenos Aires, San Juan, Neuqun, Santa Fe, Crdoba, San Lus,
166
Misiones, Ro Negro. En tanto, en otros pases figuran: Chile, Costa Rica, EEUU y Espaa. Asimismo, dentro del mismo mdulo de mercado se consult a los encuestados sobre el mercado actual en el que se desarrollan as como en el que se proyectan. A continuacin se muestran cuadros con resultados:
TABLA N 68: MERCADO ACTUAL DE REVISTAS
Mercado Actual Local Nacional Internacional Total
Catlogos Libros Peridicos Revistas
Rev. Tc. 100% 0% 0% 100%
100% 0% 0% 100%
100% 0% 0% 100%
100% 0% 0% 100%
94% 6% 0% 100%
Respecto al principal mercado actual en el que las UESEs se desarrollan, se aprecia que en el caso de las revistas, un 94% de las UESEs que dijeron realizarlas, tiene en el mercado local a su principal mercado mientras que el 6% restante dijo que su principal mercado es el nacional. En el resto de los productos, se observa que para todas las UESEs el principal mercado en el que se desarrollan en la actualidad es el local.
167
TABLA N 69: MERCADO EN EL QUE SE PROYECTA
Mercado en el que se proyecta Local Nacional Internacional Total
Catlogos Libros Peridicos Revistas Rev. Tcnicas
60% 20% 20% 100%
67% 22% 11% 100%
50% 50% 0% 100%
53% 24% 24% 100%
14% 71% 14% 100%
Cuando se les pregunt a las UESEs acerca del principal mercado en el se proyectan la respuesta se diversific. Todas las UESEs se proyectan en el mercado nacional, sin embargo lo hacen con mayor frecuencia las UESEs que realizan revistas tcnicas y peridicos. En tanto, con menor frecuencia, lo hacen las revistas, libros y catlogos en ese orden respectivamente. En cuanto al mercado internacional, todas las UESEs -excepto los peridicos- se proyectan en l pero con menor frecuencia que con la que se proyectan en el mercado nacional. En orden decreciente respecto a la frecuencia con la que las UESEs se proyectan, aparecen: las revistas, catlogos, revistas tcnicas o seriadas y libros respectivamente.
2.10.9.3
Factores que influyen en los precios del sector
Sobre este punto se les consult a las UESEs acerca de los factores que perciben como influyentes en la determinacin de sus precios. Como ya se ha mencionado anteriormente en el trabajo, al consultar a los 24 encuestados que correspondan del total de la muestra acerca de los tres principales
168
factores que inciden en sus precios, se encuentran en primer lugar las materias primas con un 27% de respuestas al ser elegido en 16 oportunidades lo que representa el 67% del total de casos. En tanto, en segundo lugar aparece la calidad del producto con un 20% de respuestas al ser elegido en 12 oportunidades lo que representa el 50% del total de casos. Por ltimo, en tercer lugar se encuentran los canales de distribucin con un 14% de respuestas al ser elegido en 8 oportunidades lo que representa el 33% de los casos. Atendiendo al principal factor identificado como ms influyente, las materias primas, se estim la participacin porcentual de la etapa de impresin (principal etapa demandante de materias primas) en el costo total de editar los distintos productos definidos del sector.
TABLA N 70: PARTICIPACIN DE LA ETAPA DE IMPRESIN EN EL COSTO TOTAL DE LA EDICIN
Participacin % de la Productos etapa de impresin en el Costo Total de Editar Catlogos Libros Peridicos Revistas Rev. Tc. o Seriadas 34 35 10 32
37
169
El primer factor hallado se entiende al ver la relativa alta participacin de esta etapa en el costo total, excepto en el caso de los peridicos. Acerca de la excepcin, el resultado podra deberse a distintas causas, o bien a una combinacin de stas. Una de las posibles causas, es que las empresas editoras de este producto cuenten con un poder de compra alto debido a que el nmero de grandes compradores es bajo (no se avanza sobre el estudio de poder de compra debido a que el estudio no abarca el mercado de materias primas e insumos). Otra de las causas podra ser el alto grado de integracin vertical que suelen presentar las empresas que realizan este tipo de producto, lo que permite reducir costos al evitar la duplicacin de mrgenes. O bien, una combinacin de las causas mencionadas. Sin embargo, dado que no se pudo encuestarse a la mayora de las empresas realizadoras de peridicos, ni el resultado ni las posibles causas son concluyentes. El segundo factor hallado se explica por el valor agregado que se le debe sumar a los productos para mejorar su calidad. Acerca del tercer factor, los canales de distribucin, representan un factor clave en especial para los realizadores de libros y revistas, porque es donde aparece la competencia de manera indirecta con los grandes distribuidores de libros de Buenos Aires lo que genera una barrera de entrada a canales de distribucin como libreras principalmente en el caso de los catlogos y libros.
2.10.9.4
Margen del Sector
Respecto al margen del sector se realiz una estimacin pero se repiti el problema de no poder cuantificar todos los ingresos y costos del sector por lo que no pudo estimarse los mrgenes por producto. El margen estimado del Sector Editorial local en el 2006 y 2007 fue del 37% y 38% respectivamente sin embargo, como se mencion al comienzo del estudio cada
170
producto del sector se encuentra en un submercado que puede caracterizarse de manera distinta y por ende sus mrgenes son distintos. Antes de avanzar a otros puntos se incluye el total de ingresos del sector (o valor de produccin) discriminando segn sean ingresos por venta de productos o venta de espacio publicitario.
TABLA N 71: INGRESOS SUBSECTOR EDITORIAL
Ingresos por: Vta. Productos Vta. Espacio Publicitario Total
2006 ($)
2007 ($)
16.652.800 16.664.800
2.792.500
3.079.000
19.445.300 19.743.800
2.10.9.5
Acciones de Promocin, Marketing y/o Relacionales
El deseo de diferenciar los productos tiende a generar la realizacin de publicidad y la implementacin de polticas u acciones de ventas. Este tipo de acciones no slo repercute en la demanda y en los costes, sino tambin a la propia organizacin interna de las empresas, en el sentido de que numerosas empresas pueden verse forzadas a crear departamentos para organizar la promocin de sus productos. El resultado es que la diferenciacin de productos a travs de sus efectos sobre las preferencias y por los incrementos de costos originados puede crear una barrera de entrada. En el mdulo de mercado y estrategias de venta se consult a los encuestados acerca de las acciones de promocin, marketing y relacionales practicadas por las
171
UESEs. A continuacin se observa un cuadro de frecuencia acerca de acciones realizadas por producto.
TABLA N 72: ACCIONES DE PROMOCIN, MARKETING Y/O RELACIONALES
Acciones de Promocin, Marketing y/o relacionales Inclusin de CDs, libros Inclusin de suplementos coleccionables Concursos o Sorteos Diseo del producto Presencia en eventos Acuerdos asociativos con otras empresas Otras 0% 75% 25% 38% 63% Si No Si No Si No Si No Catlogos Libros Peridicos Revistas
Rev. Tc. o Seriadas Si No
50% 50% 25% 75% 25% 75% 27% 73% 17% 83%
25% 75% 13% 9% 75% 25% 40% 60% 67% 33%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0% 17% 83%
25% 75% 25% 75% 50% 50% 47% 53% 67% 33%
50% 50% 38% 63% 50% 50% 67% 33% 83% 17%
100 %
0% 47% 53% 50% 50%
0% 25% 75% 75% 25% 33% 67% 33% 67%
172
Entre las UESEs que producen catlogos, un 75% de los encuestados respondi realizar acciones de tipo relacionales como son Acuerdos Asociativos con otras empresas. En tanto, un 50% de los encuestados dijo incluir CDs u otros productos y estar presentes en eventos. En menor medida, un 25% de los encuestados, mencion la inclusin de suplementos coleccionables y consider, al igual que las UESEs que dijeron realizar libros, al diseo del producto como una herramienta para diferenciar su producto.
En el caso de las UESEs que dijeron realizar libros, las frecuencias en la prctica de acciones como las definidas, en trminos relativos, respecto a los otros productos definidos son ms bajas. Entre las que figuran con una ms alta frecuencia figuran la presencia en eventos (38%) y los acuerdos asociativos con otras empresas (38%). En contrapunto con los libros, los peridicos presentan mayores frecuencias en la prctica de acciones. La que presenta mayor frecuencia, al ser practicada por todas las UESEs que dijeron realizar peridicos, son los acuerdos asociativos con otras empresas. Sigue en orden de importancia con un 75% de frecuencia la inclusin de suplementos coleccionables o adicionales. Como tercera accin ms frecuente aparece el Diseo de Producto, as como la presencia en eventos como accin o factor tenido en cuenta como estrategia para incrementar ingresos. En ltimo lugar, con un 25% de frecuencia, aparece la inclusin de otros productos como CDs y libros. Revistas: la accin ms frecuente entre las UESEs que dijeron realizar revistas es la presencia en eventos, le siguen los acuerdos asociativos con otras empresas y el diseo del producto. Por ltimo, y orden decreciente, aparece la inclusin de suplementos coleccionables y otros productos como accin practicada. Revistas Tcnicas o Seriadas: con este producto aparece como la accin ms frecuente el estar presente en eventos, le sigue el diseo del producto, los acuerdos
173
asociativos y con una menor frecuencia la inclusin de otros productos y la realizacin de concursos y sorteos. Respecto a la frecuencia que presenta la inclusin de suplementos coleccionables, debe tenerse en cuenta que dentro del producto revistas tcnicas o seriadas se consider, como un subproducto, a los suplementos coleccionables. De ah, que la frecuencia presenta un valor elevado al ser este subproducto, es s mismo, una accin. Tambin se analiz la frecuencia en la prctica de acciones segn el tamao de las UESEs, pequeas o grandes en funcin de sus niveles de ingreso y ns/nc cuando las UESEs no especificaron acerca de sus ingresos. A continuacin puede verse grfico al respecto.
GRFICO N 64: ACCIONES DE PROMOCIN, MARKETING Y/O RELACIONALES
174
En trminos generales las acciones ms frecuentemente realizadas son: la presencia en eventos, los acuerdos con otras empresas, el diseo del producto y la inclusin de suplementos y otras acciones no especificadas. Por otro lado, puede verse que las UESEs pequeas realizan -salvo en el la accin de llevar a cabo concursos y en la inclusin de productos- acciones de promocin, marketing y/o relacionales con una frecuencia relativamente similar a las UESEs grandes. Respecto a las UESEs ns/nc la nica diferencia notaria frente a las UESEs grandes y pequeas es la no realizacin de otras acciones no especificadas. Puede concluirse que tanto las UESEs grandes, pequeas y ns/nc realizan acciones tendientes a diferenciar su producto con el objeto de incrementar sus ingresos. Posteriormente se les consult a las UESEs realizadoras de Diarios y Revistas que comercializan espacio publicitario acerca sus estrategias de venta ms frecuentes. Aparecen como ms frecuentes: el uso de Internet como medio de venta de espacio publicitario seguido por la venta a partir de una oficina de venta. En orden decreciente de importancia le siguen: los Acuerdos asociativos con otras empresas y otras estrategias no especificadas. Respecto a las estrategias de venta de espacio publicitario tambin se procedi a evaluar si las estrategias practicadas eran similares entre las UESEs pequeas y las grandes. A su vez, se agrup a las UESEs que no supieron o no contestaron acerca de los ingresos totales generados, y se calcul la frecuencia de estrategias realizadas medias del sector editorial. A continuacin puede observarse grfica al respecto:
175
GRFICO N 65: ESTRATEGIAS DE VENTA UTILIZADA SEGN TAMAO DE UESES
Del grfico puede concluirse que las UESEs definidas como grandes en funcin de sus ingresos anuales realizan con una frecuencia mayor a la UESE media del sector la venta de espacio publicitario mediante su oficina de venta y a travs de Internet, asimismo se aprecia una frecuencia levemente superior a la media en la estrategia de realizar acuerdos asociativos con otras empresas. Por ltimo, realizan con una frecuencia menor a una UESE media del sector, estrategias de venta relativamente ms agresivas como puede ser la venta directa -puerta a puerta- y otras estrategias no especificadas. En cuanto a las UESEs pequeas, se observa que realizan la venta de espacio publicitario a travs de la venta directa -puerta a puerta- con una frecuencia menor a la de la UESE media del sector pero mayor a la de las UESEs grandes. Tambin es menor la frecuencia de las UESEs pequeas respecto a la frecuencia de la UESE media y UESEs grandes en la estrategia de venta de espacio publicitario va venta desde una oficina e Internet. En tanto, realizan con la misma frecuencia que las UESEs grandes, acuerdos asociativos con otras empresas. Por ltimo, las UESEs pequeas presentan una mayor frecuencia respecto a las otras UESEs en otras estrategias no especificadas.
176
Respecto a la caracterizacin de las UESEs que no pudieron ser definidas como grandes o chicas, se aprecia que presentan la menor frecuencia, respecto a las otras categoras de UESEs definidas, en la estrategia de asociarse a otras empresas y en otras estrategias no especificadas. En tanto, presentan la mayor frecuencia en la venta de espacio va venta directa -puerta a puerta-, tambin en trminos relativos.
2.10.9.6
Proyectos
Al consultar acerca de proyectos que se estuviesen estudiando para su implementacin ya sea en el 2007 o bien durante este ao, de 29 proyectos mencionados, ocho de ellos estaba orientado a la exportacin de sus productos. Entre los mercados mencionados aparecen Repblica Dominicana y Espaa. Cuando se les pregunt a los encuestados acerca de las reas en las que requirieron, requieren o requerirn asistencia tcnica aparece como principal rea demandante la de Recursos Humanos, seguidas por la de Organizacin, Estudios de Mercado Externa e Interna y Desarrollo de nuevos productos o servicios.
Tabla N 73: ASISTENCIA TCNICA
Asistencia Tcnica Requerida
Frecuencia con la que fue o es necesaria la asistencia tcnica 38% 27%
Recursos Humanos Organizacin Estudios de Mercado Ext. e interno Desarrollo de nuevos productos o servicios
177
27%
27%
Otras Planes Estratgicos Control de Gestin
27% 19% 15%
Respecto a las fuentes de financiamiento, se distingui entre UESEs pequeas, grandes y ns/nc con el objeto de identificar diferencias en las fuentes utilizadas en relacin al tamao de las empresas segn su nivel de ingresos. A continuacin se aprecia grfico al respecto:
GRFICO N 66: FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS
Del grfico puede concluirse que, en trminos generales, la fuente de financiamiento ms utilizada para los proyectos es el capital propio aunque la frecuencia es mayor en las UESEs grandes y ns/nc en relacin a las UESEs pequeas. Respecto a las otras fuentes restantes, las UESEs grandes slo dijeron utilizar financiacin bancaria como prstamos mientras que las UESEs ns/nc que contestaron al respecto dijeron
178
utilizar las cuotas de los socios. Ms diversificadas son las fuentes de financiamiento de las UESEs pequeas, adems destaca la igual frecuencia en el financiamiento mediante bancos. Posteriormente se procedi a evaluar la asociatividad de las UESEs, tambin en categoras por tamao de unidad econmica, estimando la frecuencia en que los encuestados manifestaron considerar la posibilidad de integrarse o asociarse con otros actores. Los resultados arrojan que el 75% de las UESEs pequeas consideradas (9 de las 12 UESEs pequeas) piensa integrarse o asociarse de alguna manera para emprender los proyectos. En contraposicin, el 100% de las UESEs grandes dijeron no pensar integrarse o asociarse para emprender la realizacin de los proyectos pensados. En tanto, el 25 % de las UESEs ns/nc manifestaron que piensan asociarse o integrarse para realizar los proyectos.
2.10.9.7
Inversin, Necesidades y Recursos Financieros
En este punto se procedi a evaluar los destinos de la inversin realizada en los aos 2005, 2006 y 2007. A continuacin se ve la participacin de los diferentes destinos en la inversin realizada por las UESEs pequeas. Durante el ao 2005 el monto total de la inversin fue de $ 271.000 y el principal destino de la inversin est entre los otros destinos no especificados, mientras que en menor medida aparecen las inversiones en informtica e I&D. En el 2006 el monto total fue de $ 43.000, menor al monto observado en el 2005, siendo el principal destino la informtica seguido por otros destinos no especificados, I&D, Instalaciones, Marketing, Capacitacin de RRHH e inmuebles. En el 2007 el monto total invertido fue de $ 66.200, este monto slo no fue destinado a bs. de capital y a capacitacin.
179
GRFICO N 67: DESTINO DE INVERSIN UESE PEQUEAS
En el caso de las UESEs grandes los montos de inversin fueron de $ 400.000, $ 9.040.000 y $160.000 en el ao 2005, 2006 y periodo de 2007 respectivamente. Acerca de los destinos, en el ao 2005 se destin mayormente a inmuebles, marketing e instalaciones. En menor medida se destin a I&D, capacitacin en RRHH, e informtica. Durante el 2006, la inversin se destin a bienes de capital. Por ltimo, en el perodo considerado del ao 2007 aparecen como destinos: Informtica, I&D, marketing, capacitacin en RRHH y otros destinos no especificados.
180
GRFICO N 68: DESTINO DE LA INVERSIN UESES GRANDES
2.10.9.8
Necesidades de Financiamiento
Sobre las necesidades de financiamiento percibidas por los encuestados, se observa que las UESEs grandes al igual que las pequeas requieren financiamiento para tecnologa. En tanto, las pequeas tienen una necesidad de financiamiento relativamente ms alta para la adquisicin de mquinas y equipos y para otras necesidades no especficas. Respecto a las grandes, presentan una necesidad de financiamiento relativamente ms alta que la presentada por las UESEs pequeas que permita desarrollos comerciales. Destaca que tanto para las UESEs pequeas y para las grandes, en menor medida, presentan como mxima necesidad el financiamiento para el desarrollo de proyectos editoriales. Respecto a las UESEs que no fueron categorizadas como pequeas o grandes presentan necesidad de financiamiento para otras necesidades no especificadas.
181
GRFICO N 69: NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO
2.10.9.9
Recursos Financieros
En el ltimo mdulo de la encuesta se consult acerca de los recursos financieros ms utilizados por el sector. En particular, los encuestados deban responder acerca de los tres principales recursos financieros que frecuentemente financian sus proyectos. A continuacin puede observarse en el cuadro siguiente los resultados hallados:
TABLA N 74: RECURSOS FINANCIEROS
Recursos Financieros Capital propio

Otros
Recuento
% por respuestas 50% 29% 11%
% por caso 73% 42% 15%
19 11 4
Financiacin a
182
travs de cred. bancarios Ns/nc Financiacin publica Fondo para la Transformacin Total 1 38 1 2 5% 8%
3%
4%
3%
4%
100%
146%
En primer lugar se encuentra que 50% de los recursos financieros que dispone el sector corresponde a capital propio que al ser elegido en 19 oportunidades representa el 73% del porcentaje por caso. En tanto, en segundo lugar se encuentran otros recursos financieros no definidos con un 29% de respuestas al ser elegido en 11 oportunidades lo que representa el 42% del total de casos. Por ltimo, en tercer lugar se encuentran los recursos financieros obtenidos de financiacin a travs de crditos bancarios con un 11% de respuestas al ser elegido en 4 oportunidades lo que representa el 15% de los casos. 2.10.10 Ventajas y Desventajas del Sector
Antes de finalizar la encuesta se les pidi a los encuestados que mencionaran, en orden decreciente, las que perciben como ventajas y desventajas del sector editorial local. En el caso de las ventajas aparece como la principal la tecnologa disponible para el diseo grfico al ser elegido en 15 oportunidades lo que representa el 54% del porcentaje por caso.
183
La capacidad en la generacin de contenidos se sita en segundo lugar al ser elegido en 14 oportunidades lo que representa el 58% del total de casos. Por ltimo, en tercer lugar surge como una ventaja local las instituciones de enseanza con un 15% de respuestas al ser elegida en 9 oportunidades lo que representa el 35% de los casos.
TABLA N 75: VENTAJAS
Ventajas
Recuento
% por
% por
respuestas caso
Tecnologa disponible para el diseo grafico Capacidad en la generacin de contenidos Instituciones de enseanza Buena estructura comercial Profesionales capacitados Otras Presencia de autores locales relevantes Ns/nc Mercados desarrollables Infraestructura
15
23%
54%
14
25%
58%
9 6 4 4
15% 7% 5% 2%
35% 15% 12% 4%
10%
23%
3 2 1
7% 5% 3%
15% 12% 8%
184
Total
61
100%
235%
Acerca de las desventajas del sector editorial local debe decirse que surge en primer lugar los precios de los insumos utilizados con un 30% de respuestas al ser elegida en 14 oportunidades lo que significa el 31% de los casos. En segundo lugar encontramos la existencia de desfasajes de precios en relacin a otras plazas con un 26% de respuestas al ser sealada 12 veces lo que representa el 46% de los casos. En tercer lugar surge como una desventaja local la fuerte competencia desde otras plazas nacionales con un 17% de respuestas al ser elegido en 8 oportunidades lo que representa el 54% de los casos.
TABLA N 76: DESVENTAJAS SUBSECTOR EDITORIAL
Desventajas
Recuento
% por respuestas
% por caso 31%
Precios de insumos Desfasaje de precios en relacin a otras plazas Fuerte competencia desde otras plazas nacionales Otras
14
30%
12
26%
46%
17%
54%
13%
19%
185
Reticencia al cambio de productos Ns/nc Total
11%
23%
1 46
2% 100%
4% 177%
3. CANALES DE DISTRIBUCIN 3.1 CANALES DE DISTRIBUCIN: EXHIBIDORAS DE CINE
3.1.1.1
Circuitos de Exhibicin
El circuito de exhibicin mendocino sufre cambios importantes con la llegada de las cadenas internacionales que se instalan en la provincia a partir de 1997 y que rpidamente dominan el mercado. Frente al clsico cine de una o dos pantallas, estas cadenas introducen el concepto multipantalla, ofreciendo salas modernas, concentracin y variedad de oferta y servicios adicionales. Hoy, dos de las cuatro grandes cadenas extranjeras se encuentran en Mendoza Villagey Cinemark. En relacin a los objetivos de la investigacin se las denominara circuito comercial. En la ciudad de Mendoza tambin se cuenta con un circuito de cine independiente 22 integrado por (Cine Universidad, Centro Cultural Bernardino Rivadavia, Centro Cultural Israelita, Mucha, Cine Mvil, Cine Teatro ptico entre otros.) donde se
22
Circuito de cine independiente categora analtica 186
exhibe gran parte del cine independiente, nacional, europeo y de otras nacionalidades, constituyndose como un importante espacio para la difusin de las producciones locales, mencionados por los productores y realizadores de Mendoza como el principal canal de distribucin de la produccin audiovisual local.
GRFICO N 70: CONSOLIDACIN EN EL TIEMPO DEL SECTOR EXHIBIDOR
En relacin al ao de inicio de actividad de este circuito, se puede apreciar la instalacin a partir del ao 1.998 del Cine Universidad y del Cine mvil. Ambos se constituyen como asociaciones sin fines de lucro, dependiente de organismos estatales y son los que presentan mayor antigedad. A este circuito se han ido incorporando diferentes Centros Culturales y Sociales que tienen una propuesta de exhibicin audiovisual combinada con otras actividades socio culturales, como es el caso del Centro Cultural Israelita, Cine teatro ptico, Museo de Chacras de Coria (MUCHA) entre otros. Por lo que podemos observar que 3 de las exhibidoras entrevistadas se ubican por encima de la antigedad media lo que muestra su consolidacin en el tiempo y uno
187
de los entrevistados se ubica por debajo de la media, por lo que puede denominrsela joven en relacin a las dems. 3.1.2 Caracterizacin del Tipo de Exhibicin
3.1.2.1
Gneros Exhibidos
Los principales gneros exhibidos en el circuito independiente son en primer lugar el Drama en segundo lugar, el gnero Social y Poltico, en tercer lugar el gnero Animacin. En relacin a los datos obtenidos de uno de los circuitos comerciales (Village Cinema) se observa que los principales gneros exhibidos durante el periodo 20062007, son en primer lugar Dibujos infantiles que tiene su fuerte en cantidad de entradas vendidas durante el perodo de vacaciones (invierno y verano), en segundo lugar el genero Accin y Aventura, y en tercer lugar el gnero ms exhibido fue Ciencia Ficcin.
3.1.2.2
Origen de las Pelculas Exhibidas
En relacin al origen de las pelculas exhibidos en el ao 2007, en el circuito independiente, la media de origen local es del 13% siendo 53% la media de origen Nacional, Latinoamericano 12%, Ingls (Norteamericano y otros) 22%. Ms del 50% pelculas exhibidas en el ao 2007 son de origen Nacional.
TABLA N 77: MEDIA DE ORIGEN DE REPERTORIO DE EXHIBIDORAS LOCALES
Origen del repertorio Local Nacional

188
Media
13 53
Latinoamericano Ingls
12 22
Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo. GRFICO N 71: PORCENTAJE DEL ORIGEN DEL REPERTORIO DE SALAS O CIRCUITOS INDEPENDIENTES.
En el circuito comercial se puede observar que la participacin de las pelculas exhibidas de origen Nacional es del 20%, Latinoamericanas 10%, Espaolas 10% y la mayor participacin la aportan las pelculas de origen Ingls con el 60%.
3.1.2.3
Proveedores
En este punto la diferenciacin entre circuitos independientes y circuitos comerciales cobra un sentido interesante a los fines del estudio, puede observarse a partir de los datos obtenidos de las entrevistas, que los circuitos comerciales tienen como principales proveedores a distribuidoras con sede en Buenos Aires y a distribuidoras internacionales.
189
De los circuitos definidos como independientes, slo el Cine Universidad tiene como proveedor a distribuidoras con sede en Buenos Aires, aunque aclara que no es ste su nico proveedor y menciona que arma la programacin con prstamos y muestras de entidades educativas y/o culturales de la provincia, como es el caso de la Escuela de Cine, coincidiendo en este punto con el resto del grupo entrevistado, que organiza la programacin a partir de prestamos, muestras y alquiler. La produccin local como puede observarse encuentra un espacio en los circuitos independientes. 3.1.3 Recursos Humanos
3.1.3.1
Tipo de Relacin Laboral
TABLA N 78: RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS POR TIPO DE RELACIN LABORAL.
Tipo de Relacin laboral Contratado Personal fijo Personal ad honoren Socios Total
Frecuencias
13 24 5 0 42
En relacin al cuadro anterior se puede ver que el circuito de exhibidoras presenta al personal fijo como el principal tipo de relacin laboral con el que cuenta el sector, pero hay que aclarar que el 80% lo aporta el circuito comercial dato que muestra
190
relaciones laborales ms estables. En el circuito independiente la relacin laboral que prima es el tipo contratado dato que pauta relaciones laborales menos estables.
GRFICO N 72: RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS POR CIRCUITO
Los recursos humanos se seleccionan en relacin a la evaluacin de diferentes competencias laborales, al indagar cules son las competencias que influyen en la seleccin del personal, se observ como principal a la habilidad, en segundo lugar a la experiencia y en tercer lugar, con las misma frecuencias se mencionan como competencias influyentes a la capacitacin tcnica, la disponibilidad horaria y los antecedentes laborales.
3.1.3.2
Rama de Actividad Generada
La rama de actividad que genera el circuito de exhibidoras est en relacin a las actividades que se llevan a cabo para lograr que los films puedan ser exhibidos, puestos que se pueden observar en el Grfico N 73. No hay diferencias significativas alrededor de los circuitos que se viene analizando el independiente y el comercial salvo en el puesto de acomodador que no existe en lo circuitos independientes.
191
Los puestos claves del sector en general son: Coordinador General Programador Encargado de Difusin Operadores de Proyeccin Y se encuentran empleados en las 4 exhibidoras entrevistadas.
GRFICO N 73: RAMA DE ACTIVIDAD EMPLEADA
3.1.3.3
Demanda de Capacitacin
Las capacitaciones requeridas por los entrevistados son atencin al cliente, gestin cultural, nuevas tecnologas y marketing.
192
TABLA N 79: CANTIDAD DE PERSONAS A CAPACITAR SEGN TIPO
Tipo de capacitacin Atencin al cliente Gestin cultural Nuevas tecnologas Marketing Total
Cantidad 21 4 3 1 29
3.1.4 Mercado De datos secundarios obtenidos del Observatorio de Industrias Culturales del Gobierno de Buenos Aires, se puede observar una participacin del 3% de la provincia de Mendoza al total de espectadores de la Argentina. En tanto a la recaudacin Mendoza aporta el 3,3% a la recaudacin total del pas 23.
TABLA N 80: PARTICIPACIN PORCENTUAL LOCAL EN ESPECTADORES Y RECAUDACIN
Ao 2005 Mendoza
Espectadores
Recaudacin
1.255.788
$ 8.187.667,61
3,3
Total pas
37274537
100
247474434,6
100
Estos aportes corresponden al ao 2005 y corresponden a salas comerciales exclusivamente. 193
23
3.1.4.1
Estrategias de Ventas
Las estrategias de venta o comercializacin se diversifican en exhibidoras comerciales donde se realiza como estrategia venta de espacio publicitario, promociones direccionadas a diferentes tipos de consumidores, atencin
diferenciada por tipo de cliente, difusin a travs medios lderes del mercado. En cambio, en las exhibidoras denominadas independientes, utilizan como estrategia la difusin, que se realiza mediante canales tradicionales y alternativos como es el caso del envo masivo de e-mail, o el boca en boca entre otras.
3.1.4.2
Servicios ofrecidos
Los servicios ofrecidos son variados podemos identificar en las multisalas comerciales, promociones, tarjetas de descuentos, adems del amplio confort de cada una de sus salas. Los servicios ofrecidos por las exhibidoras denominadas independientes, estn ms relacionados con una propuesta cultural que comercial, ya que podemos encontrar en ellos adems de la exhibicin del film un espacio para el debate. 3.1.5 Ventajas y Desventajas Las ventajas identificadas han sido consideradas, por los entrevistados del sector denominado independiente, en relacin a parmetros culturales, valorizando los espacios que contribuyen a la difusin de producciones locales, permitiendo as la gestin de proyectos culturales diversos. Las desventajas se centran en la dificultad para acceder a otros proveedores de pelculas, como es el caso de los distribuidores, la falta de apoyo del estado provincial para impulsar este tipo de proyectos culturales tambin se encuentra entre las desventajas identificadas por los miembros del sector.
194
Las exhibidoras de los circuitos denominados independientes, presentan las mismas dificultades en torno al acceso a los distribuidores y distribuidoras que los productores y realizadores entrevistados en el estudio de oferta audiovisual. Resultando el problema de la distribucin clave en el futuro desarrollo del sector audiovisual. 3.2 CANALES DE DISTRIBUCIN AUDIOVISUAL: CANALES DE TV
3.2.1 Perfil Operativo En el siguiente grfico puede observarse la antigedad de las empresas del sector as como su antigedad media incluyendo todas las unidades econmicas de la muestra.
GRFICO N 74: ANTIGEDAD MEDIA
De la observacin del grfico se puede ver que el 25 % de los Canales entrevistados se ubica por encima de la media mientras que el 75% restante se ubica por debajo de la media lo que permite afirmar que se est en presencia de un sector joven con pocas empresas consolidadas en el tiempo.
195
De datos secundarios se obtuvieron los siguientes datos: LV 89 TV Canal 7 Mendoza, comenz con sus transmisiones el 7de febrero de 1961, presentando a la fecha 47 aos de antigedad, siendo la emisora ms antigua de Mendoza. En tanto, Canal 9 Televida, comenz sus actividades el 29 de Marzo de 1965. Sobre la forma jurdica adoptada, los canales entrevistados adoptan la forma de Sociedad de Responsabilidad Limitada y Sociedad Annima. A continuacin se observa grfico y cuadro al respecto.
GRFICO N 75: PORCENTAJE DE LA FORMA JURDICA ADOPTADA POR LOS CANALES DE TV ENTREVISTADOS.
Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo. TABLA N 81: FRECUENCIA DE LA FORMA JURDICA ADOPTADA POR LOS CANALES DE TV ENTREVISTADOS
Forma Jurdica Sociedad de responsabilidad limitada Sociedad Annima Total
Frecuencia 3 1 4
% 75 25 100
3.2.1.1
rea de Cobertura.
A continuacin se aprecia el rea de cobertura de las distintas emisoras de televisin.
TABLA N 82: REA DE COBERTURA.
Razn Social
Nombre de Fantasa Cable Televisora Color
rea de cobertura
Omar lvarez
Valle de Uco , San Rafael y Malargue
Telemundo Satelital Tevecoa S.R.L TV Rio Diamante S.A
Telemundo Satelital
Latinoamrica
Tevecoa
General Alvear El sur , General Alvear , San Rafael y Malargue
Telesur
Segn los datos del cuadro anterior, se puede observar que los Canales de TV entrevistados tienen un rea de cobertura que va de Valle de Uco hasta el sur de la Provincia de Mendoza. El resto de la Provincia de Mendoza est cubierta por Canal 9 Televida y Canal 7 Mendoza. A partir de datos secundarios se pudo observar el rea de cobertura de los siguientes canales de TV.
197
LV 89 TV Canal 7 Mendoza24: Su cobertura abarca el gran Mendoza, que comprende la ciudad Capital y los departamentos de Las Heras, Godoy Cruz, Guaymalln, Maip y Lujn; al norte con el departamento de Lavalle; al este con San Martn, Junn, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, por ltimo al sur con el Valle de Uco compuesto por los departamentos de Tunuyn, San Carlos y Tupungato. A travs de sus repetidoras la seal se extiende al sur provincial dndole cobertura al departamento de Malarge (Canal 11 - Cerro Diamante). En tanto las villas cordilleranas de Las Cuevas y Uspallata, tambin reciben la seal a travs de las repetidoras 10 y 11 respectivamente. Canal 9 Televida: Su cobertura abarca toda la provincia y Malarge mediante repetidora. 3.2.2 Caracterizacin de los Canales de TV. Uno de los aspectos que permiten la caracterizacin de los canales de TV es la composicin de su programacin. La misma se conforma en base a producciones locales y programas comprados a otros canales de TV o distribuidoras en el caso de pelculas.
24
Fuente secundaria: www.canal7mendoza.com.ar, encontrado el 15 de Febrero de 2008. 198
3.2.2.1
Composicin de la Programacin comprada a otros Canales
GRFICO N 76: PORCENTAJE DE PROGRAMACIN COMPRADA A OTROS CANALES.
En el grfico se aprecia el porcentaje medio de programacin comprada a otros canales (94,5%). Respecto a ese valor medio, se observa que slo un canal se ubica por debajo, lo que indica que la composicin de su programacin presenta una mayor programacin local en relacin a los dems entrevistados, ubicados por encima del valor medio.
3.2.2.2
Proveedores
Teniendo presente que la media de programacin comprada a otros canales es superior al 95%, es necesario indagar quienes son los principales proveedores de los canales entrevistados. En el cuadro siguiente puede apreciarse que los principales proveedores son Telefe, Artear, y Direc TV, siguiendo en forma decreciente Amrica, T y C Sport y canal 9 respectivamente. El dato porcentual puede ser visualizado en el Grfico n 4.
199
TABLA N 83: PRINCIPALES PROVEEDORES DE LOS CANALES DE TV
Proveedores
Frecuencia
% por caso 50,0 50,0 50,0 25,0 25,0 25,0 *
% por respuesta 22 22 22 11 11 11 100
Telef Artear Direct TV Amrica TyC sport Canal 9 Total
2 2 2 1 1 1 9
Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo. GRFICO N 77: PORCENTAJE DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES
200
El estudio de proveedores requiere del estudio de la composicin de los principales grupos econmicos que dominan el mercado. El mercado televisivo est dominado por los canales abiertos. Existen 46 canales, de los que 29 son privados, 11 dependientes de autoridades provinciales, 4 ligados a universidades pblicas y 2 en manos del Estado (CANAL 7 y Trenque Lauquen). Los cuatro canales ms importantes de televisin privada en abierto son: CANAL 11 (TELEFE): 100% Admira, filial del Grupo Telefnica (Espaa) CANAL 13: 100% Artear, filial del Grupo Clarn CANAL 2 (AMERICA): 83% Carlos Avila 17% grupo UNO Vila / Manzano CANAL 9 (AZUL TV): 49% Admira (Espaa) y 51% JP Morgan (EEUU) El Grupo Telefnica y el Grupo Clarn son los dos grandes grupos audiovisuales del pas. Aunque competidores son tambin socios en algunas empresas del sector audiovisual. Admira, la filial de medios del Grupo Telefnica, concret a finales de los 90 la adquisicin de importantes activos del sector de la televisin en la Argentina: Telef y ocho canales del interior, junto a Radio Continental, fueron adquiridas al grupo local Atlntida; posteriormente, compra un 49% de Azul Televisin y otras tres televisoras provinciales a la sociedad AC Inversora (Grupo Citicorp). Al mismo tiempo, participa en el capital de Torneos y Competencias, productora de las seales TyC Sports y TyC Max y titular de los derechos de televisin de la Liga de ftbol argentino. Tambin es socia de la principal productora de cine del pas (Patagonik). En definitiva, Admira est presente en toda la cadena de valor del sector audiovisual, lo que le permite disponer de medios propios y le otorga una gran flexibilidad para la provisin de contenidos a las diferentes "ventanas" de difusin y distribucin audiovisual del grupo. El Grupo Clarn adquiere Canal 13 en 1.990, como resultado del proceso de privatizacin de los canales de televisin, constituyndose entonces Arte
201
Radiotelevisivo Argentino S.A. (Artear), como la filial de medios del grupo. Artear es, adems, propietaria de dos canales del interior y de una seal satelital, Canal 13 satelital. Produce dos seales de cable, Todo Noticias y Volver (sobre la produccin audiovisual argentina). Adems, distribuye una seal de cable de inters general, Magazine. Participa tambin en las seales de Torneos y Competencias. Es titular de Multicanal, segundo operador de cable y es socio minoritario en el primer operador de televisin satelital (Direct TV). Ha coproducido algunas pelculas de cine y participa en el capital de las principales productoras de cine y de ficcin de televisin del pas (Patagonik y Pol-ka).
Composicin de la Programacin Propia o Local

GRFICO N 78: PORCENTAJE DE PROGRAMACIN PROPIA
En el Grfico N 78 se puede observar que el mismo presenta la figura inversa a la del Grfico N 76, consecuentemente la media de programacin local de los canales entrevistados es del 6 %, se aprecia que 3 de los 4 canales entrevistados se ubican por debajo de la media lo que indica que solo uno de los canales entrevistados presenta una programacin local mayor en cantidad de programas locales emitidos.
202
Las horas destinadas a la programacin local van de 340 a 1.460 por ao.
3.2.2.3
Composicin de los Gneros de la Produccin Local
El estudio de gneros de la programacin propia de los canales entrevistados muestra que el 36 % programas emitidos actualmente son Noticieros, el 27% Religiosos y el 18% Deportivos, siguiendo en orden decreciente programas de investigacin e Inters General. A continuacin se aprecian cuadro y grfico al respecto:
TABLA N 84: PORCENTAJE DE GNEROS DE LA PROGRAMACIN LOCAL
Programas Propios Noticias Religin Deporte Investigaciones Inters general Total
Frecuencia 4 3 2 1 1 11
% 36 27 18 9 9 100
203
GRFICO N 79: GNEROS DE LA PROGRAMACIN LOCAL
Al indagar a qu publico estaban dirigidos los programas mencionados, el 100% de los entrevistados respondi que los programas estn orientados a un pblico masivo. De datos secundarios se pudo identificar los gneros de la programacin local de Canal 7 Mendoza que emite actualmente Noticiero 7 que cuenta con el aporte nacional de Amrica Noticias; el noticiero de Canal 13, as como los canales del Grupo Uno, 6 de San Rafael y 8 de San Juan. Despierta Mendoza programa de inters general. A la tarde Magazines de actualidad, Videla msica show Musical y Estricta Inters General, entre otros. Canal 9 Televida ofrece 2 programas de produccin local Noticiero 9 y De todo Corazn.
3.2.2.4
Decisiones e Incorporaciones de Producciones Locales
La incorporacin de programacin local esta marcada por una serie de factores que varan de acuerdo a la poltica de cada canal, como se puede observar en el Cuadro
204
N 5, los canales entrevistados destacan que el factor ms relevante es el contenido del programa en segundo lugar el tipo de produccin que contenga el programa y en tercer lugar la fidelizacin del cliente.
TABLA N 85: FACTORES DE INCIDENCIA EN LA INCORPORACIN DE PRODUCCIN LOCAL
Factores: Contenidos Tipo de produccin Fidelizacin del cliente ns/nc Total
Frecuencias 3 1
% por respuesta 43 14
14
2 7
29 100
Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo. GRFICO N 80: PORCENTAJE DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA INCORPORACIN DE PRODUCCIONES LOCALES.
Los precios del espacio televisivo estn dados, por la ubicacin en la grilla, por el horario y por la publicidad, para el total de canales entrevistados.
GRFICO N 81: ESTNDAR DE CALIDAD ACEPTADO POR LOS CANALES DE TV
Todos los canales de TV tienen determinados estndares de calidad aceptados para recepcionar el material que ser emitido, estos estn ntimamente relacionados con el equipamiento con el que cuentan, se puede observar en el Grfico N 81 que el 67 % del formato de recepcin es el DVD y el 33% DV CAM. De fuentes secundarias pudimos obtener el formato de recepcin de Canal 9 televida y Canal 7 Mendoza. Canal 7 recepciona material en formato: DV Cam, DVD, Beta Cam. Canal 9 recepciona material solo en formato Beta Cam. Si se realiza un anlisis comparativo entre los estndares actuales de los canales de TV local y los formatos ms trabajados en la produccin audiovisual en el ltimo ao se puede observar que la oferta de la produccin audiovisual, en relacin a los formatos de salida de los productos, es compatible con el estndar de recepcin de los canales de TV Locales.
206
3.2.3 Recursos Humanos
3.2.3.1
Tipo de Relacin Laboral
El tipo de relacin laboral que predomina en los Canales de TV entrevistados es el personal fijo. La media de personal fijo es de 32 personas, as podemos ver como de los canales entrevistados dos se encuentran por encima de la media contando con 40 personas bajo este tipo de relacin laboral cada uno y los otros dos se ubican por debajo de la media por lo que cuentan con menos personas de planta permanente o fija.
GRFICO N 82: TIPO DE RELACIN LABORAL
Tipo de relacin laboral Contratados Personal Fijo Ad Honorem Socio Total
Frecuencia
19 96 1 6 122
16 79 1 5 100
207
GRFICO N 83: Porcentajes del tipo de relacin laboral presentes en Canales de TV local.
Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo
3.2.3.2
Competencias Laborales
Los recursos humanos empleados se seleccionan en relacin a competencias laborales, as se puede ver que los entrevistados mencionaron priorizar la habilidad y el talento a la hora de contratar su personal, luego mencionaron como competencia a los antecedentes laborales y a la experiencia como factores influyentes a la hora de conformar un equipo de trabajo.
208
GRFICO N 84: COMPETENCIAS LABORALES
3.2.3.3
Rama de actividad ocupada
En este punto se relev la rama de actividad tcnica, para comprenderla en su especificidad. Los canales de TV como cualquier otro local comercial cuentan adems con un rea administrativa y un rea de ventas.
TABLA N 86: PERSONAL TCNICO CON EL QUE CUENTAN LOS CANALES DE TV
RRHH ocupados (Tcnicos) Iluminador Supervisor tcnico Tcnico en Mantenimiento Coordinador de
si
no
3 3
75 75
1 1
25 25
75
25
3
209
75
25
produccin Fotgrafo Operador de Cmara Operador de Sonido Operador de Video Operador de VTR Dibujante Jefe de piso Maquillador Conductor de TV Editor Director de Arte Periodista Microfonista Escenogrfo Carpintero Utilero Proyectista 0 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 2 1 0 0 0 0 75 75 75 75 25 25 75 75 75 25 75 50 25 0 0 0 4 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1 2 3 4 4 4 100 25 25 25 25 75 75 25 25 25 75 25 50 75 100 100 100
210
Sonidista
25
75
3.2.3.4
Demanda de capacitacin
La cantidad de personas a capacitar vara de acuerdo al tipo de capacitacin. La mayor cantidad de personas a capacitar se concentran en Produccin 25 y Planificacin y Gestin de Medios, capacitaciones relacionadas con la gestin de los canales de TV y estn orientados a mandos medios y/o superiores del canal. Las dems capacitaciones requeridas son tcnicas especificas como es el caso de arte digital, direccin de cmara, camargrafos e iluminacin.
TABLA N 87: CANTIDAD DE PERSONAS A CAPACITAR POR TIPO
Tipo Capacitacin Produccin Planificacin y Gestin de medios Arte digital Direccin de cmaras Camargrafos Iluminacin
Cantidad 7
5 3 3 3 3
Vale mencionar que en el caso de los canales de televisin han sido consideradores slo en su funcin de distribuidores y no de productores. 211
25
Publicidad Sonido Redaccin periodstica Instaladores de estudio
2 2 1 1
Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo. GRFICO N 85: DEMANDA DE CAPACITACIN POR TIPO
3.2.4 Mercado
3.2.4.1 El 100%
Estrategias de Venta y Comercializacin de los canales entrevistados realizan estrategias de venta o
comercializacin, podemos observar una gran variedad de estrategias, las ms utilizadas son las promociones, la venta de espacio publicitario y la atencin diferenciada segn cliente.
212
GRFICO N 86: ESTRATEGIAS DE VENTA O COMERCIALIZACIN
3.2.4.2
Servicios Ofrecidos
De los servicios ofrecidos por los canales se destacan el espacio publicitario, las visitas guiadas y pagina Web.
GRFICO N 87: SERVICIOS OFRECIDOS POR LOS CANALES DE TV
213
3.2.4.3
Proyeccin
Al indagar el mercado en el que se desarrollan, 3 entrevistados respondieron local, mientras que el restante lo hace en el internacional. Cuando se pregunt acerca del mercado en el que se proyectan, se observa que no se dan variaciones en relacin a la proyeccin del mercado.
3.2.4.4
Acerca de las inversiones realizadas durante el periodo 2005-2007, slo un Canal respondi no haber realizado inversiones por lo que se puede inferir que el 75% de la muestra ha invertido en el periodo mencionado, sin poder identificar el destino de la inversin. Dos de los entrevistados aseguraron estar evaluando proyectos para implementar en los prximos aos. 3.2.5 Ventajas y Desventajas Las ventajas mencionadas son la infraestructura y los profesionales capacitados que hay en la provincia observndose como desventaja el difcil acceso a insumos importados y que el canal local posee un mercado limitado. 3.3 CANAL DE DISTRIBUCIN FONOGRFICO Y AUDIOVISUAL:
LOCALES DE VENTA Y/O ALQUILAR DE MSICA Y/O PELCULAS 3.3.1 Perfil operativo Puede destacarse, entre los resultados obtenidos de la muestra, la baja antigedad de los locales, que no superan, como media, en su actividad de venta y/o alquiler de msica y/o pelculas los 8 aos. Se puede observar adems que, un poco ms del 50% de los locales entrevistados surgen en los 90, esto puede estar vinculado al surgimiento de nuevas tecnologas
214
y al acceso de las mismas en los hogares; y recin a partir del 2004 comienzan a incorporarse nuevos locales acompaando al crecimiento en el consumo.
GRFICO N 88: ANTIGEDAD DE LOS LOCALES DE VENTA Y/O ALQUILER DE MSICA Y/O PELCULAS.
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7
aos
antigedad media
En cuanto a la formalidad de los locales entrevistados, se observa que el mayor porcentaje se concentra en la forma unipersonal.
TABLA N 88: FORMA JURDICA DE LOS LOCALES
Forma Jurdica Unipersonal SRL No responde Total
Cantidad 7 1 1 9
Porcentaje 77,8 11,1 11,1 100
215
3.3.2 Caracterizacin de los canales Respecto al tipo de actividades que desarrollan los locales entrevistados, se puede destacar con relacin a los productos musicales que el total de los encuestados no realiza alquiler de fonogramas, mientras el 43% realiza venta de productos musicales en diversos formatos. Cabe destacar que hubo dos casos de casas de instrumentos musicales que no pudieron especificar datos del cuestionario, ya que se dedican a otro tipo de actividades, por tanto no se incluyen en el anlisis pero s en la base de datos. En relacin a los productos audiovisuales, se puede observar que el total de entrevistados realiza la actividad de alquiler de pelculas, mientras el 43% vende este tipo de productos. Las dems actividades pueden observarse en el cuadro y no se han incluido como vinculadas a los sectores de la industria cultural. Cabe destacar que en la categora otras se ubican actividades vinculadas a la diversin como bares o drugstores en los mismos locales.
TABLA N 89: ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS CANALES DE DISTRIBUCIN DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA FONOGRFICA Y AUDIOVISUAL. AO 2007
REALIZA ACTIVIDADES Cantidad Alquiler de msica Venta de msica Alquiler de pelculas Venta de pelculas Alquiler de video juegos 0 3 7 3 0
216
NO REALIZA Cantidad 7 4 0 4 7 % 100 57,1 0 57,1 100
% 0 42,9 100 42,9 0
Venta de video juegos Venta de libros Venta de artculos de electrnica Venta de accesorios Preventas Venta telefnica Venta a empresas Venta on line Servicio post venta Abonos para clientes Ofertas por promociones Otras
1 1
14,3 14,3
6 6
85,7 85,7
0 2 0 0 0 0 0 3 1 3
0 28,6 0 0 0 0 0 42,9 14,3 42,9
7 5 7 7 7 7 7 4 6 4
100 71,4 100 100 100 100 100 57,1 85,7 57,1
217
GRFICO N 89: ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS CANALES DE DISTRIBUCIN DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA FONOGRFICA Y AUDIOVISUAL. AO 2007
100 90 80 70 60
50 no realiza 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 realiza
actividades
Realizando un anlisis especfico de aquellos locales que realizan venta de productos musicales (43%), se observa que los formatos comercializados con mayor frecuencia son aquellos digitales y concretamente el CD. Estas cifras se incrementan en el ao 2007.
TABLA N 90: CANTIDAD DE PRODUCTOS MUSICALES COMERCIALIZADOS SEGN FORMATO. AO 2006-2007
Formato Vta de Musica VHS DVD CASSETTE CD TOTAL
Cantidad 2006 Cantidad 2007 0 0 0 150 150 0 0 0 280 280
Total 0 0 0 430 430
En lo que respecta al origen del repertorio comercializado de aquellos locales que realizan venta de msica, puede observarse que la mayor concentracin de ventas se da en el origen nacional e ingles y otros idiomas, respectivamente. Haciendo una comparacin anual se visualiza un leve aumento de estos orgenes a partir del 2007 y una disminucin del origen local. Esta preponderancia en la eleccin de la msica nacional se manifiesta como una tendencia histrica en el mercado.
GRFICO N 90: PORCENTAJES DE VENTA DE PRODUCTOS FONOGRFICOS SEGN ORIGEN DEL REPERTORIO. AO 2006 - 2007
Origen msica
80,0 70,0 60,0 50,0
2006 2007
% 40,0
30,0 20,0 10,0
Nacional Latinoamericano Ingles y otros idiomas Espaol extranjera Otros Local
0,0
Los canales de compra de los productos musicales en su mayora son las distribuidoras locales y la modalidad ms utilizada es al contado. Si bien no es concluyente, se observa que en el caso de compra a distribuidoras de Buenos Aires la modalidad es financiada. Esto podra demostrar una menor capacidad financiera de las empresas locales que las pondra en desventaja a la hora de competir con las distribuidoras de afuera de la Provincia.
219
Realizando un anlisis especfico de aquellos locales que realizan venta de productos audiovisuales (43%), se observa que los formatos comercializados con mayor frecuencia son aquellos digitales y concretamente el DVD. Estas cifras se incrementan en el ao 2007. Sin embargo el formato VHS todava esta presente en el mercado. En lo que respecta al origen del repertorio comercializado de aquellos locales que realizan venta de pelculas, puede observarse que la mayor concentracin de ventas se da en el origen nacional e ingles y otros idiomas, respectivamente. Cabe destacar el fuerte incremento del origen nacional en el ao 2007 y la disminucin del origen ingles y de otros idiomas para este ao.
GRFICO N 91: PORCENTAJE DE VENTAS DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES SEGN ORIGEN DEL REPERTORIO. AO 2006-2007
Origen peliculas
80 70 60 50 % 40 30 20 10 0
2006 2007
Latinoamericano
Ingles y otros idiomas
Espaol extranjera
Nacional
Local
Respecto a los locales que realizan alquiler de productos audiovisuales (100%), se observa que los formatos comercializados con mayor frecuencia son aquellos digitales y concretamente el DVD. Estas cifras se incrementan notablemente en el
220
Otros
ao 2007. Sin embargo el formato VHS tambin esta presente en el mercado de alquileres.
TABLA N 91: FORMATOS DE ALQUILER DE PELCULAS SEGN CANTIDAD Y PORCENTAJE. AO 2006 - 2007
Formato Alquiler de Pelculas VHS DVD CASSETTE CD OTRAS TOTAL
2006 Cantidad 4200 40500 0 0 0 44700 % 9,4 90,6 0 0 0 100
2007 Cantidad 1000 47200 0 0 0 48200 % 2,1 97,9 0 0 0 100
221
GRFICO N 92: PORCENTAJES DE ALQUILER DE PELCULAS SEGN FORMATO AO 2006 2007
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0
2006 2007
50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 VHS DVD CASSETTE CD OTRAS
El consumo de los productos audiovisuales est segmentado por un grupo etreo que comprende jvenes y adultos y que presentan variaciones para lo que es venta y alquiler. En el segmento de jvenes, se puede apreciar por ejemplo que a la hora de alquilar productos audiovisuales, el gnero ms demandado es terror, comedia, accin y aventura, mientras que para los adultos son accin y aventura, thriller y drama. El origen del repertorio de dichos gneros es ingls y otros idiomas y nacional, respectivamente. Cabe destacar que el mayor porcentaje de alquileres se concentra en los jvenes.
222
GRFICO N 93: PORCENTAJE DE ALQUILER DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES SEGN ORIGEN DEL REPERTORIO. AO 2006-2007
Origen alquiler peliculas
70,0 60,0 50,0 40,0
2006 2007
30,0 20,0 10,0
Espaol extranjera
0,0
Local
Nacional
Respecto a la compra de productos audiovisuales por los locales entrevistados se observa que el mayor porcentaje de compra se concentra en distribuidores a travs de viajantes, respecto a la modalidad de compra prevalece al contado durante el 2006 y durante el 2007. En lo referido a la compra de productos musicales para la venta, los canales ms utilizados son las distribuidoras locales y las distribuidoras de Buenos Aires, respecto a la modalidad, la ms utilizada es al contado y financiada. Respecto a la tecnologa y el equipamiento disponible en los locales de venta y/o alquiler de productos de los sectores fonogrfico y audiovisual, en general, todos los locales poseen herramientas bsicas para efectuar su actividad comercial como por ejemplo computadoras, impresoras y diversos software especficos para la actividad que realizan. Este equipamiento es totalmente propio y adquirido entre los aos 2000 y 2008.
Latinoamericano
223
Ingles y otros idiomas
Otros
Haciendo un anlisis de los recursos humanos utilizados por los locales entrevistados, se puede observar la ntima relacin con el tipo de comercio que los caracteriza. Los mayores porcentajes se concentran en personal dedicado a la venta de productos del sector audiovisual y fonogrfico. Respecto a la mano de obra insatisfecha en la Provincia, ningn entrevistado supo especificar este tema.
GRFICO N 94: PORCENTAJE DE RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS
Maestranza Encargado Local Administrativo Contable Especializado Auxiliar Cajero Vendedor Ventas Compras 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
si no
Continuando con el anlisis de los recursos humanos, se observa que los locales entrevistados mantienen en un alto grado de formalidad a su personal, ya que el 63% es personal fijo y el 37% contratado.
224
GRFICO N 95: PORCENTAJE DE RECURSOS HUMANOS SEGN TIPO DE CONTRATACIN.
Ad honorem 0%
Tercerizado 0% Contratados 37%
Personal fijo 63%
Las competencias ms importantes que tienen en cuenta a la hora de contratar personal son los antecedentes laborales y la actitud, como tambin el conocimiento sobre el tema. Respecto a las capacitaciones especficas, el mayor porcentaje de personas a capacitar se concentra en actividades relacionadas a tareas comerciales, como es atencin al cliente, comercializacin e informtica. Puede observarse en el siguiente grfico los mayores porcentajes de tipos de capacitacin de personal demandadas.
GRFICO N 96: PORCENTAJE DE CAPACITACIONES SEGN ACTIVIDADES ESPECFICAS
Instrumentos de pago 0%
Inf ormatica 21%
Legislacion impositiva 0%
Estrategias comercializacion 21%
Atencion al cliente 58%
Higiene y Seguridad 0%
3.3.3 Mercado Las caractersticas bsicas del mercado que se pudo observar son que el destino de todas las ventas tanto de msica como de pelculas es a consumidor final. Adems, respecto a los segmentos de precios de los productos relacionados a la industria cultural, de los 3 locales que realizan venta de productos audiovisuales slo un caso respondi el precio de venta de sus productos audiovisuales, a $35 para el 2006 y 2007, tanto en estrenos como en no estrenos. La variacin porcentual de los precios de las otras actividades demuestran que ha habido un 8% de variacin en el alquiler de series y un 7% de variacin en lo que se refiere a alquiler de estrenos comodatos ms relevantes.
TABLA N 92: SEGMENTOS DE PRECIOS SEGN TIPO DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS. AO 2006 - 2007
Variacin Segmentos Precios 2006 2007 porcentual anual Alquiler de estrenos Alquiler de no estrenos Alquiler de series Venta de estrenos Venta de no estrenos Venta de series $3,7 $3,3 $3 $35 $35 $35 $4 $3,5 $3,25 $35 $35 $35 7% 6% 8% 0% 0% 0%
226
GRFICO N 97: VARIACIN PORCENTUAL ANUAL DEL PRECIO DE LOS ALQUILERES

9% 8% v r c np r e tu l a u l a ia io o c n a n a 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% A u rd lq ile e A u rd n lq ile e o A u rd lq ile e e tre o s ns e tre o s ns s rie e s
Respecto a las estrategias de venta que implementan los locales entrevistados, se destacan la venta on line, los servicios post venta, las presentaciones y los diversos acuerdos con otras disqueras o msicos, recordemos que la realizacin de estrategias de venta es mltiple en los locales entrevistados.
TABLA N 93: ESTRATEGIAS DE VENTA DE LOS LOCALES DE ALQUILER Y/O VENTA DE PRODUCTOS FONOGRFICOS Y AUDIOVISUALES
Estrategias Venta On line Servicios Post venta Publicidad Presentaciones Promociones
% SI 0 11,1 33,3 11,1 55,6
% NO 100 88,9 66,7 88,9 44,4
227
Acuerdos Atencin diferenciada
11,1
88,9
22,2
77,8
Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo. GRFICO N 98: PORCENTAJES DE ESTRATEGIAS DE VENTA DE LOS LOCALES DE ALQUILER Y/O VENTA DE PRODUCTOS FONOGRFICOS Y AUDIOVISUALES
100 90 80 70 60
50 40 30 20 10 Servicios Post venta Presentaciones Venta On line Promociones Publicidad 0 Atencion diferenciada Acuerdos
si no
En relacin a los precios de los productos que comercializan los locales entrevistados, se observa que los factores que ms inciden en la determinacin de los mismos son los precios de las materias primas, el mercado interno y la publicidad.
3.3.3.1
Proyectos
El total de los locales de venta y/o alquiler de productos fonogrficos y/o audiovisuales entrevistados desarrollan sus actividades en el mercado local, y el
228
80% seguir desarrollando sus actividades en este mercado, el 20% se proyecta a nivel nacional y regional. Solo dos entrevistados estn realizando algn tipo de evaluacin de proyectos para implementar este ao, y la forma de financiacin de dichos proyectos ser con capital propio y la integracin con socios.
3.3.3.2
Inversiones
Puede observarse que las mayores inversiones se concentran en bienes de capital e instalaciones, en cuanto a los montos se visualiza un notable aumento en los aos 2006 y 2007. Cabe destacar la inversin nula en inmuebles, investigacin y desarrollo, marketing y recursos humanos por los locales entrevistados.
TABLA N 94: MONTOS DE LAS INVERSIONES POR DESTINO SEGN AOS 2005, 2006 Y 2007
Inversiones Bienes de Capital Instalaciones Inmuebles Informtica Investigacin y Desarrollo Marketing RRHH Total invertido
2005
2006
2007
8000 35000 95000 3000 0 5000 0 0 0 3000 103000 0 5000 0 0 0 0 5000 0 0 0
16000 43000 203000
229
GRFICO N 99: PORCENTAJE DE INVERSIN SEGN DESTINO

Destino inversiones
120000 100000 80000
montos
2005
60000 40000 20000 0 Inmuebles Informtica Investigacin y Desarrollo Instalaciones Bienes de Capital Marketing
2006 2007
En lo que respecta a los componentes locales, las ventajas del sector fonogrfico y audiovisual dedicado a la venta o alquiler de estos productos se da sobre todo la existencia de diversos festivales que permiten la promocin de ciertos productos en la Provincia, tambin pueden destacarse las instituciones de enseanza tanto de msica como de cine, como datos ms relevantes. Por el contrario, una de las desventajas ms nombradas por los entrevistados es la descarga y reproduccin ilegal tanto de msica en la Web como a travs de copiadoras de CD, esto representa una limitacin notable en la rentabilidad de los locales. Otra de las desventajas nombradas es la baja demanda productos con contenido local, los altos costos de importacin y la falta de canales de distribucin de productos.
230
RRHH
3.4
CANAL DE DISTRIBUCIN FONOGRFICO: EMISORAS RADIALES
3.4.1 Perfil operativo Las emisoras entrevistadas tienen caractersticas similares en la mayora de los tems, sin embargo, existen algunas diferencias ya que se relevaron radios institucionales y comerciales. De estas, la forma jurdica que prevalece es organismo del Estado.
GRFICO N 100: PORCENTAJE DE FORMA JURDICA DE LAS EMISORAS RADIALES ENTREVISTADAS
Respecto al surgimiento de las mismas, cabe destacar que el total de emisoras entrevistadas surge en los aos 90, tanto las radios institucionales como las comerciales. Con relacin a las actividades desarrolladas, tal como puede observarse en el siguiente cuadro son mltiples, sin embargo los mayores porcentajes se concentran en el trabajo tcnico, la edicin digital, el trabajo interno de produccin, el trabajo administrativo, la redaccin, entre otras.
231
TABLA N 95: ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS EMISORAS RADIALES ENTREVISTADAS
% Realizada Actividades por la empresa Trabajo interno de produccin Trabajo administrativo Trabajo tcnico Trabajo de investigacin Redaccin Elaboracin de guiones Actividades de creacin Actividades de archivo Digitalizacin musical Edicin digital Programacin en Internet Envo de corresponsales Convenios con discogrficas Venta de Publicidad generada por la radio 75 75 100 50 75 50 75 75 75 100 25 75 0 50
% No la realiza
25 25 0 50 25 50 25 25 25 0 75 25 100 50
232
Venta de Publicidad generada por empresas Programas de otras emisoras radiales
50 25
50 75
GRFICO N 101: PORCENTAJES DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS EMISORAS ENTREVISTADAS
100 90 80 70 60 % 50 40 30
realiza no realiza
20 10 Programacin en Internet Digitalizacin musical 0 produccin investigacin guiones archivo tcnico administrativo Redaccin creacin
Publicidad generada por la radio
Edicin digital
Convenios discogrficas
Respecto a los seguros el 75% de las emisoras entrevistadas poseen seguro de personal y el 50% posee seguro de los equipos. Finalmente el 75% de las emisoras entrevistadas no posee manual de estilo 3.4.2 Caracterizacin de las emisoras radiales Respecto a los formatos musicales que utilizan las emisoras entrevistadas, observamos que del total de formatos utilizados por las radios, los mayores porcentajes se concentran en el tipo MP3, CD y MPG2, el cassette es nulo durante
233
Publicidad generada por empresas
otras emisoras radiales
Envo corresponsales
el 2006. Respecto al 2007 se observa un leve aumento en la utilizacin de formato MP3, mantenindose constantes los dems formatos. Respecto a los gneros, existe una diferenciacin analtica, por un lado se solicit informacin referida a los gneros radiales y por otro a los gneros musicales utilizados con mayor frecuencia. Los gneros radiales ms utilizados por las emisoras para su programacin son, tanto para el ao 2006 y 2007, los musicales, los noticieros, los comentarios y entrevistas respectivamente. Como se dijo anteriormente, uno de los gneros ms utilizados por las emisoras es el musical, para el ao 2006 el origen del repertorio de esta msica fue ingles, latinoamericano y nacional. Sin embargo, para el ao 2007 se nota un leve aumento del origen de repertorio nacional en la programacin musical de las emisoras entrevistadas. Cabe destacar que es muy bajo o casi nulo el porcentaje de emisin musical con origen local. Continuando con el anlisis del gnero musical, se observa que durante el 2006 los tipos con mayor porcentaje de emisin fueron el pop, el rock, el reggae y el folklore respectivamente. Adems se observa que estos porcentajes no varan para el ao 2007. Las emisoras radiales no escapan a la influencia de las nuevas tecnologas de la informacin y la comunicacin, esto se observa por ejemplo en el caso en que uno de los principales canales de compra de material fonogrfico es Internet, estos nuevos espacios de comercializacin van creciendo vigorosamente da a da. Al respecto, la venta de discos o canciones a travs de Internet representa el 6% del mercado mundial discogrfico. En el pas se espera alcanzar una descarga
234
equivalente al 15 millones de discos (una tercera parte de las ventas en formatos tangibles) e ingresos por aproximadamente $200 millones. 26 Otro dato relevante referido a este tema, es la relacin que las emisoras establecen con los artistas locales, ya que estos entregan directamente el material producido a las emisoras entrevistadas en la Provincia, sin embargo esta relacin no se refleja en la implementacin de este tipo de msica local dentro de la programacin de las radios, ya que la emisin de msica de origen local es mnima. Por ltimo, las tiendas especializadas o las grandes cadenas de disqueras constituyen tambin un canal de compra muy importante para las emisoras entrevistadas. El tipo de programacin de las emisoras radiales puede agruparse en programacin comprada a otras radios y la programacin propia. En relacin al primer tipo, se observa que del total de radios entrevistadas slo un caso respondi que compra el 25% de su programacin a otras radios. Por tanto las dems emisoras tienen el 100% de su programacin propia. Respecto a los programas de produccin local, se observa que las emisoras entrevistadas destinan entre 2 y 8 horas diarias a este tipo de programas. La incorporacin de este tipo de programas depende generalmente de las demandas de la audiencia y del tipo de contenido que tienen esos programas. 3.4.3 Tecnologa y Equipamiento disponible El instrumento de medicin utilizado, contena dos tems, uno referido a las caractersticas tecnolgicas de los estudios de las emisoras y otro referido al equipamiento disponible.
Boletn Informativo del Laboratorio de Industrias Culturales. Ao 1 N 2. Octubre 2006. Laboratorio de IC. Secretara de Cultura. Presidencia de la Nacin. 235
26
Respecto a los estudios, la mayora de las radios entrevistadas cuenta con dos tipos de estudio, donde se desarrollan diversas tareas relacionadas a la produccin, locucin, conduccin, edicin grabacin y digitalizacin. Estos estudios estn equipados con los materiales necesarios para el correcto aislamiento acstico. Las dimensiones de estos estudios rondan entre 2 y 3 metros de ancho, 1 metro de largo y 2 y 3 de alto. El equipamiento especfico es variado, generalmente las emisoras entrevistadas cuentan con todos los materiales necesarios como micrfonos, consolas, software especficos, computadoras monitores de audio, etc.. 3.4.4 Recursos Humanos Los recursos humanos que incorporan las emisoras entrevistadas estn en intima relacin con el tipo de actividades que realizan, los mayores porcentajes se concentran en tcnicos, operadores, colaboradores y productores generales.
TABLA N 96: PORCENTAJE EMISORAS QUE OCUPAN ROLES ESPECFICOS
% Si Roles ocupa Productores generales Productores periodsticos Pos productores Tcnicos Operadores Asistente de Operador
236
% ocupa 25 50 50 0 0 75
No
75 50 50 100 100 25
Colaboradores Locutores Diseadores
100 75 25
0 25 75
Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo. GRFICO N 102: PORCENTAJE EMISORAS QUE OCUPAN ROLES ESPECFICOS
100 90 80 70 60 % 50 40 30 20 10 0 Tcnicos Operadores Colaboradores Productores periodsticos Pos productores
SI NO
En lo que respecta al tipo de contratacin, se observa que la mayora de estos colaboradores que desarrollan actividades dentro de las emisoras entrevistadas son personal ad honorem, este tema puede tener relacin con el tipo de emisora que prevalece en la muestra, que es institucional, y en la participacin de alumnos pasantes vinculados a la prctica profesional. Siendo adems las instituciones de enseanza de carreras de comunicacin social en la Provincia una ventaja nombrada por los entrevistados.
237
Diseadores
Productores generales
Asistente de Operador
Locutores
En general a la hora de contratar personal, las emisoras de radio entrevistadas tienen en cuenta sobre todo el talento, la habilidad y las actitudes de las personas adems de sus antecedentes laborales y acadmicos.
TABLA N 97: CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS SEGN TIPO DE CONTRATACIN
Tipo Contratado Fijo Ad honorem Terceriza Total
Cantidad 22 16
Porcentaje 23,4 17,0
56 0 94
59,6 0 100
Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo. GRFICO N 103: PORCENTAJE DE RECURSOS HUMANOS SEGN TIPO DE CONTRATACIN
Terceriza 0%
Contratado 23%
Ad honorem 60%
Fijo 17%
238
Respecto a los roles especficos insatisfechos en la provincia, las emisoras entrevistadas nombraron diversos, como por ejemplo operadores, locutores, productores periodsticos y pos productores, estos deberan desarrollar actividades tales como publicidad, libretos, guiones, redaccin, entre otras. Las capacitaciones demandadas por las emisoras se concentran en su mayora en gneros radiales, locucin, produccin radial, sonido y musicalizacin y digitalizacin de audio.
TABLA N 98: CANTIDAD DE PERSONAS A CAPACITAR SEGN TIPO
Capacitacin Gneros radiales Locucin Produccin radial Sonido y musicalizacin Digitalizacin de audio Informtica Publicidad Libretos y guiones Redaccin periodstica Planificacin y gestin de medios Instalaciones de estudio
Cantidad 18 14 8 8 8 7 6 6 6
3 1
239
Investigacin
3.4.5 Mercado Respecto a las caractersticas del mercado de las emisoras radiales entrevistadas, los principales ingresos que poseen las mismas son por ventas de espacios publicitarios y espacios de programas; sin embargo dos emisoras entrevistadas no poseen ingreso por publicidad ya que son financiadas por presupuestos institucionales de las universidades a las que pertenecen. Se puede observar a partir del siguiente grfico que la media de ingresos anuales por publicidad durante el ao 2006 fue de $50.000, mientras que para el 2007 fue de $52.500. As slo una emisora entrevistada se encuentra por encima de la media, mientras que las dems se encuentran por debajo de este nivel de ingreso anual tanto para el ao 2006 como para el ao 2007. As slo una emisora concentra los ingresos ms altos por publicidad en la muestra.
GRFICO N 104: INGRESOS POR PUBLICIDAD AO 2006
90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 0 1 2 3 4 ingresos 2006 media 2006
GRFICO N 105: INGRESOS POR PUBLICIDAD AO 2007
90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 0 1 2 3 4 ingresos 2007 media 2007
En lo que respecta al valor de los espacios publicitarios por segundo se observa que la media estimada es de $0.5 para el 2006 y $0.6 para el 2007. Los grficos nos muestran que la mayora de las emisoras entrevistadas se ubican por debajo de esta media, tanto para el ao 2006 como para el 2007. Cabe destacar que el valor del segundo de publicidad aumenta en el ao 2007.
GRFICO N 106: VALOR POR SEGUNDO DE PUBLICIDAD EN EMISORAS RADIALES SEGN AO 2006
Valor por segundo publicidad 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 1 2 3 4 valor 2006 media
GRFICO N 107: VALOR POR SEGUNDO DE PUBLICIDAD EN EMISORAS RADIALES SEGN AO 2006
Valor por segundo publicidad
0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 1 2 3 4 valor 2007 media
Respecto al tiempo destinado a la publicidad cada una hora en las emisoras radiales entrevistadas, el promedio es de 14 minutos.
3.4.5.1
Segmentos de audiencia
La programacin de las emisoras radiales, en general estn destinadas a distintos tipos de pblico, sin embargo el mayor porcentaje se destina a un pblico masivo, siendo el gnero musical el mayor escuchado por todo tipo de pblico. Especficamente para el pblico masivo, los gneros que mayor concentracin de audiencia tienen para este tipo de pblico son los reportajes, el radio teatro y los deportivos. Respecto al pblico especializado, los gneros que mayor audiencia tienen son aquellos con contenido ecolgico, poltico y editorial. El pblico joven presenta preferencias por los reportajes y el editorial, mientras que para el pblico femenino slo se identifica el musical.
242
3.4.5.2
Recursos financieros e Inversiones
El tipo de financiamiento que prevalece en las emisoras radiales entrevistadas es a travs de presupuestos estatales, publicidad y donaciones. Respecto a las inversiones realizadas por las emisoras, se observa un notable aumento durante el 2006 y una disminucin durante el 2007. Los destinos que mayores porcentajes de inversin presentan son las instalaciones y las herramientas informticas. Cabe destacar que no ha habido inversiones en investigacin y desarrollo, marketing y recursos humanos en ningn ao solicitado.
TABLA N 99: MONTO INVERTIDO SEGN DESTINO. AO 2005, 2006 Y 2007
Destino Bienes de Capital Instalaciones Inmuebles Informtica Investigacin y Desarrollo Marketing Capacitacin de RRHH Otros Total
2005 0 3400 0 2000 0 0 0 0 5400
2006 3000 18000 0 5000 0 0 0 0 26000
2007 6000 3600 0 8000 0 0 0 0 17600
243
GRFICO N 108: MONTO INVERTIDO SEGN DESTINO. AO 2005, 2006 Y 2007

Destino inversiones
20000 18000 16000 14000 12000
2005 2006 2007
montos
10000 8000 6000 4000 2000 0
Investigacin y Desarrollo
Marketing
Capacitacin de RRHH
3.4.5.3
Proyectos
El 50% de las emisoras entrevistadas est evaluando la implementacin de algn tipo de proyecto, estos estn vinculados a la construccin de nuevos estudios o a la adquisicin de nuevo equipamiento y tecnologas. Para estos proyectos el nico tipo de asistencia tcnica que solicitan los entrevistados son estudios de mercado externo e interno. Las fuentes de financiamiento de estos proyectos seran donaciones y capital propio. Para emprender estos proyectos los entrevistados no tienen pensado integrarse con algn tipo de institucin o empresa. 3.4.6 Ventajas y Desventajas Las ventajas mas nombradas por las emisoras radiales entrevistadas son infraestructura, instituciones de enseanza, contenidos, msicos y festivales.
Instalaciones
Informtica
Bienes de Capital
Inmuebles
244
Otros
Respecto a las desventajas podemos destacar el tema de la legislacin de las radiodifusoras, la falta de subsidios provinciales y la reproduccin de msica ilegal. 3.5 CANALES DE DISTRIBUCIN SUBSECTOR EDITORIAL: LIBRERAS Y PUESTOS DE DIARIOS Y REVISTAS 3.5.1 Perfil Operativo La muestra est compuesta por ocho puestos de diarios y revistas, en tanto las
restantes diez encuestas corresponden a libreras. En cuanto a la antigedad de las empresas que actan como canales de distribucin en el Sector Editorial local se aprecia que la antigedad media de las empresas encuestadas es de 30 aos. Una cantidad de aos apreciable considerando que generalmente los ciclos econmicos de nuestro pas dificultan la supervivencia de empresas pequeas y medianas. De todas maneras si se observa el grfico puede notarse que la mayora de las empresas se ubican por debajo de la media hallada, lo que significa que existe un nmero relativamente pequeo de empresas muy afianzadas y que han logrado permanecer y readaptarse a las condiciones del mercado. Sobre las empresas que muestran una antigedad inferior a la media, vale mencionarse que slo cinco empresas presentan una antigedad menor a 10 aos. Esto permite concluir que no existe una gran incorporacin de participantes al mercado de las libreras y puestos de diarios y revistas.
245
GRFICO N 109: ANTIGEDAD DE EMPRESAS DE LA MUESTRA DE CANALES DE DISTIBUCIN EDITORIAL
3.5.1.1
Forma Jurdica de las Empresas
Acerca de la forma jurdica de las empresas encuestadas se aprecia que la forma jurdica ms frecuentemente adoptada con un 88% es la Unipersonal, seguida por la Sociedad Annima y de Hecho ambas con un 6% respectivamente. La frecuencia de las formas jurdicas adoptadas reflejan sobre todo el tamao de las empresas, que en su gran mayora son pequeas.
GRFICO N 110: FORMA JURDICA DE CANALES DE DISTRIBUCIN EDITORIALES
246
3.5.1.2
Actividades Principales
En el cuadro que sigue puede verse la frecuencia de las tres principales actividades realizadas por los canales de distribucin encuestados. En primer lugar segn la frecuencia con que los encuestados dijeron realizarla aparece la venta de revistas, seguida por la de libros y en tercer lugar la venta de peridicos.
TABLA N 100: ACTIVIDADES
Actividades
Recuento
Respuesta Caso 31% 22% 16% 100% 72% 50%
Vta. de revistas Vta. de libros Vta. de peridicos Vta. de Rev Tec. o Seriadas Otra Distribucin libros Vta Cds, Dvds Ns/nc Total
18 13 9
9%
28%
5 4 2 2 58
9% 7% 3% 3% 100%
28% 22% 11% 11% 322%
247
Un aspecto que no puede dejar de estudiarse al observar los canales de distribucin son las modalidades de compra utilizadas por los mismos. A continuacin se analizarn las modalidades de compra ms utilizadas por producto. 3.5.2 Origen y Modalidades de Compra
En cuanto al origen de las Editoras, se aprecia que el 67% de los catlogos ha sido adquirido a Editoriales de Buenos Aires. La modalidad de compra utilizada con estas editoriales es la consignacin de los productos. Aparece con una pequea participacin (2%) la compra de catlogos a Editoriales de Mendoza y directamente a autores locales en igual proporcin. En el casos de las Editoriales locales y las modalidades de compra utilizadas, casi en el misma proporcin son: contado y consignacin. En lo que respecta a las compras realizadas directamente a los autores locales, las modalidades de compra predominante son: financiada y consignacin. Al analizar el origen de las Editoriales en la compra de libros de los canales, se observa una mayor participacin, tanto de las Editoriales de Buenos Aires (83%) as como de Editoriales y autores locales (6% y 2% respectivamente). En cuanto a la modalidad de compra ms utilizada atendiendo a los distintos orgenes, se observa que en el caso de las Editoriales de Buenos Aires la compra es con mayor frecuencia financiada, seguida por la modalidad de contado y consignacin en ese orden respectivamente. Al observar las modalidades ms utilizadas por las Editoriales locales, se observa que el orden de las dos modalidades ms utilizadas por las de Buenos Aires se invierten al ser la modalidad ms utilizada la compra al contado, seguida por la financiada. En el caso de las compras realizadas directamente a los autores locales se observa que la modalidad predominante es al contado. Cuando se analizan los peridicos, las empresas editoras de diarios locales ganan protagonismo con el 50% de las compras que los canales realizan, el resto corresponde en un 40% a Empresas de Buenos Aires y el 10% restante a otros no
248
especificados. La modalidad de compra ms utilizada por las dos primeras es la de contado. En cuanto a las revistas, aparecen como los principales orgenes de las Editoriales las de Buenos Aires (53%) y las Internacionales (37%). Acerca de la modalidad de compra aparece como la ms utilizada, es la realizada a travs de la consignacin de productos. En mucha ms baja proporcin aparece la compra al contado y financiada en ese orden respectivamente. Por ltimo, en el caso de las revistas tcnicas y/o seriadas y como ocurre con las revistas, se aprecia que las Editoriales son principalmente de Buenos Aires e Internacionales. Aparecen otros orgenes no especificados y la compra directamente a autores locales. En la compra a Editoriales predomina como modalidad de compra la consignacin mientras que en la compra a autores locales la modalidad ms utilizada es la financiada. En funcin de los datos hallados puede pensarse que la menor capacidad de de venta financiada y va consignacin de las Editoriales locales las sita en una posicin desfavorable de acceso a los canales de distribucin locales frente a Editoriales ms grandes como son las de Buenos Aires que poseen una mayor capacidad financiera para poder ofrecer mayor financiamiento y venta va consignacin. Este obstculo es adicional a la barrera de entrada a los canales de distribucin, que tanto las editoriales pequeas y grandes locales, enfrentan por la magnitud de las acciones de publicidad y polticas para incrementar ventas realizadas en relacin a las practicadas por las Editoriales de Buenos Aires. 3.5.3 Recursos Humanos En lo que respecta a los recursos humanos empleados por los puestos de diarios y revistas y libreras se observa que el tipo de relacin laboral es personal fijo dedicado, como es de esperar, a la actividad comercial. En tanto, el bajo nmero de recurso humano dedicado a la actividad administrativa que arrojan las encuestas
249
refleja un escaso nivel de gestin y la duplicacin de tareas por parte de los que realizan principalmente tareas comerciales. En relacin a las empresas y sus necesidades de capacitacin, aparece como nica capacitacin demandada la de venta y comercializacin. 3.5.4 Mercado Respecto a la participacin de los productos en las ventas totales de la muestra, se aprecia que la participacin de los libros en el ingreso que obtuvieron los canales encuestados durante el perodo considerado de 2007 representa el 79,93% del total seguido muy por debajo las participaciones de los ingresos por venta de revistas y peridicos.
GRFICO N 111: PARTICIPACIN PORCENTUAL DE LOS PRODUCTOS EN EL INGRESO TOTAL (2007)
3.5.4.1
Destino de las Ventas
En todos los productos -excepto en los libros- el destino de las ventas son los consumidores finales.
250
A continuacin pueden apreciarse los otros destinos de las ventas en el caso de los libros. El que los libros tengan otros destinos refleja el hecho de que algunas libreras venden a otras libreras ms pequeas del interior de la provincia y a municipios.
GRFICO N 112: DESTINO DE VENTAS DE LIBROS
3.5.4.2
Caractersticas del Consumo segn Segmentos de Consumo
Segmentos por Gnero de Producto vendido En este punto pueden apreciarse las participaciones de los distintos gneros en las ventas por producto respectivamente. En el siguiente grfico se ve, en particular, se puede ver los principales segmentos de consumo en el caso de los libros en el perodo considerado de 2007.
251
GRFICO N 113: PRINCIPALES GNEROS - LIBROS
Como se aprecia los gneros ms vendidos son los incluidos en Humanidades (ciencias sociales, filosofa e historia), seguido por los libros de Derecho. Aparece en tercer lugar el gnero de Autoayuda, cuyo gnero es el podra considerarse ms masivo, siguen en orden decreciente los de Educacin y escolares. Respecto a la produccin local, aunque en distinto orden de importancia, puede verse que los gneros ms producidos figuran entre los ms vendidos por los canales de distribucin, stos son: los libros escolares, literatura y leguas varias, economa, administracin y comercio y de derecho. En el caso de las revistas existe una mayor disociacin entre los gneros de revistas ms producidos por el Sector Editorial local respecto a los ms vendidos por los canales de distribucin. Los principales gneros producidos que se encuentran entre los ms vendidos son los periodsticos y otros gneros especificados.
252
GRFICO N 114: PRINCIPALES GNEROS REVISTAS
En el siguiente grfico se observan los principales gneros vendidos por los canales de distribucin analizados pero para el caso de las revistas tcnicas o seriadas.
GRFICO N 115: PRINCIPALES GNEROS REVISTAS TCNICAS
Como se aprecia en el grfico las ms vendidas, como su nombre bien lo indica son tcnicas, siendo el principal gnero: las ciencias naturales, exactas y aplicadas,
253
seguidas
por
arte,
arquitectura
diseo;
economa,
administracin
comercializacin y cientficas. Segmentos de Consumo segn Rangos de Precios (Pxs) En este punto se observan los segmentos de consumo por rango de pxs y por producto respectivamente. En primer lugar se aprecia los segmentos identificados en el caso de los libros:
GRFICO N 116: SEGMENTOS DE CONSUMO RANGO DE PRECIOS DE LIBROS
Como se aprecia en el grfico, el segmento de consumo relativamente ms importante es aquel que compra libros que se encuentran en un rango de pxs de entre $23 y $50. En segundo lugar, aparece el segmento de consumo que compra libros de bolsillo, usados o bien los obtiene por canje de otros libros, su rango de pxs es de menos de $15. Siguen en orden decreciente los segmentos que se encuentran entre el rango de $15 y $22, $51 y $100 y $101 a $ 500 respectivamente.
254
GRFICO N 117: RANGO DE PRECIOS DE REVISTAS
Como puede verse en el grfico los segmentos de consumo ms dinmicos segn su participacin en las ventas por revistas durante el perodo considerado de 20007 fueron los rangos de pxs ms bajos. A continuacin tambin se aprecian segmentos de consumo segn frecuencia de circulacin de las revistas:
GRFICO N 118: SEGMENTO DE CONSUMO DE REVISTAS SOBRE FRECUENCIA DE CIRCULACIN
Al analizar los segmentos de consumo de revistas segn las frecuencias de circulacin ms usadas surge que el segmento ms dinmico es el que consume revistas semanales, seguido por los que consumen revistas de otras frecuencias de circulacin no especificadas. A continuacin se observan, tambin segmentos de consumo segn frecuencia de circulacin pero en peridicos:
GRFICO N 119: SEGMENTO SOBRE FRECUENCIA DE CIRCULACIN DE PERIDICOS
En el caso de los peridicos se aprecia que el segmento ms dinmico en sus ventas, con un 40% de participacin en los ingresos por ventas de los mismos, son los consumidores de las ediciones de Diarios de los das Sbado y Domingo, seguido por el segmento que consume las ediciones diarias de la semana. Esto se corresponde con los datos hallados en el Estudio de produccin donde puede verse que la cantidad de diarios producidos de los das sbado y domingo es superior a la cantidad producida de diarios de lunes a viernes.
256
3.5.4.3
Estrategias de Venta
Sobre las estrategias de venta se les pregunt a los encuestados acerca de la frecuencia con la que realizan acciones destinadas a incrementar sus ingresos. Al respecto, el 61 % de los encuestados realiza como estrategia de venta el prestar un servicio diferencial y especializado al cliente para diferenciar su negocio del resto de las empresas. Esta accin que aparece como la ms practicada presenta relacin con la demanda de capacitacin requerida por las empresas encuestadas, la de venta y comercializacin. En segundo y tercer lugar aparecen acciones de publicidad y promocionales. En cuarto lugar con una frecuencia de casi el 17% aparece como estrategia la venta on line. Si bien el que aparezca como una estrategia de venta practicada es positivo, el que solo ese porcentaje la realice tambin habla de un mercado conservador con reticencia a incorporar nuevas modalidades de venta. A su vez, las ventas que ah se pierden pueden ser canalizadas por empresas del sector no locales que si ofrecen ese tipo de servicio.
TABLA N 101: ESTRATEGIAS DE VENTA
Frecuencia (n de Estrategias de Venta encuestados que dijo realizar dicha accin) Atencin diferenciada y especializada Publicidad Promociones Venta On line
257
61,1%
50,0% 22,2% 16,7%
Servicio Post Venta Presentaciones de libros Otras Acuerdos con otras libreras
16,7% 16,7% 11,1% 5,6%
3.5.4.4
Factores que Influyen en Pxs
Si bien es cierto que en la mayora de los casos los pxs de los productos vienen dados para estos canales de distribucin, existen factores que influyen en los mrgenes que pueden fijarse. Dichos factores, en algunos casos son exgenos y otros son factores limitantes pero que podran mejorarse. Sobre los resultados, y como es de esperar aparece como principal factor, el px de compra de los productos, seguido por los costos de transporte y las condiciones del mercado interno en ese orden respectivamente. Como se vio al analizar sobre las modalidades de compra, en todos los productos excepto en los peridicos- el principal origen de las compras es Buenos Aires y la modalidad de compra generalmente utilizada es financiada o consignacin, lo que significa un costo financiero y en muchas oportunidades el costeo de cierto porcentaje del flete de los productos devueltos en el caso de la consignacin. Ambos costos traen aparejados una reduccin en los mrgenes que sita en desventaja a los canales de distribucin locales respecto a los mrgenes que tendra ese mismo canal en Buenos Aires. Esto mismo que representa una desventaja para los canales de distribucin puede ser visto como una herramienta para mejorar la posicin negociadora de las Editoriales locales si lograsen diversificar sus modalidades de venta financiadas, lo que se sabe es difcil si las empresas no cuentan con una brecha financiera estable.
258
TABLA N 102: FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PRECIO
Factores que influyen en pxs px compra de producto costos de transporte mercado interno otros publicidad laboral ns/nc Total
Recuento
% por respuesta 32% 21% 18% 15% 9% 6% 0% 100%
% por caso 61% 39% 33% 28% 17% 11% 0% 189%
11 7 6 5 3 2 0 34
3.5.5 Ventajas y Desventajas Por ltimo, al preguntar a los encuestados acerca de las que consideran ventajas del Sector Editorial de Mendoza, se observa como una oportunidad del Sector Editorial el contar con un mercado de libros desarrollable al contar, por ejemplo con centros de estudios superiores, lo que trae consigue una demanda actual y una potencial que podra aprovecharse mediante acciones especificas. En tanto, aparece como fortaleza el contar autores, de textos universitarios y otros, de calidad y prestigio lo que permite contar con una parte esencial del Sector Editorial como es el contenido de lo que se pretende editar.
259
TABLA N 103: VENTAJAS LOCALES
Ventajas Locales
Recuento
% por respuesta
% por caso
presencia de autores autores de textos universitarios presencia de centros de capacitacin de niveles superiores mercado desarrollable otra ns/nc Total
22%
38,9
16%
27,8
25%
44,4
9%
16,7
8 1 32
25% 3% 100%
44,4 5,6 177,8
Acerca de las desventajas locales aparecen como tales los desfasajes de precios y la fuerte competencia desde otras plazas. Sobre la segunda desventaja mencionada sera importante trabajar en la construccin de un proceso que visualice la competencia como un incentivo a mejorar internamente en lugar de considerarlo una amenaza. A su vez, el plantear una estrategia sectorial local acompaada y guiada por el Estado permitira mejorar la posicin negociadora tanto de las Editoriales locales como la de sus canales de distribucin.
260
En relacin a la que se percibe como tercer desventaja, el que el mercado sea conservador para la adopcin de nuevos productos, debe decirse que mediante, tambin una redefinicin del sector editorial local en la que participen todos los actores involucrados, puede trabajarse en una estrategia que supere esta limitacin.
TABLA N 104: DESVENTAJAS LOCALES
Desventajas Locales
Recuento
% por respuesta
% por caso
desfasaje de precios en relacin a otras plazas fuerte competencia desde otras plazas nacionales mercado conservador para adoptar nuevos productos Otras ns/nc Total
11
29%
61,1%
10
26%
55,6%
24%
50,0%
7 1 38
18% 3% 100%
38,9% 5,6% 211,1%
261
3.6
CONCLUSIONES
Respecto al sector audiovisual, se puede concluir que es un sector joven con un ritmo de crecimiento marcado a partir de los ltimos ocho aos. La oferta del sector es diversa, y est compuesta por una amplia variedad de productos y de servicios. Estos productos logran diferenciarse a partir de los soportes, de los formatos, de los gneros y el tipo de recursos humanos utilizados. La calidad en tanto soporte sigue la tendencia mundial, ya que son cada vez ms los productores que utilizan soportes digitales para realizar sus producciones, aunque los formatos analgicos estn presentes en reducidas producciones, por tanto estamos viviendo un verdadero proceso de convergencia tecnolgica. Si bien los volmenes de determinados productos aumentan a un ritmo ms acelerado, en general estos crecen ao tras ao. Sin embargo los ingresos no aumentan al ritmo de la produccin, y se concentran en pocas manos, fruto de productos especficos como es el caso de la publicidad. Los canales de distribucin ms utilizados no son generadores de ingresos ya que son los Centros culturales y sociales locales los canales ms transitados por los productores mendocinos, esto demuestra que existen espacios local, pero no para la oportunidad de negocio. Los eslabones de la cadena de produccin, distribucin y exhibicin parecieran estar desconectados, son muchas las energas invertidas en la realizacin y diferenciacin de los productos, pero la distribucin en Mendoza se da desde la difusin no rentable, ya que no existen distribuidores en la Provincia; y los Canales de TV Locales compran ms del 80% de la programacin a otros canales quedando poco espacio para produccin Local. El ltimo eslabn, la exhibicin comercial es el ms crtico, son pocos los que intentan llegar y nulos los que llegan. Respecto al sector fonogrfico, se puede concluir que comienzan a desarrollarse con mayor intensidad a partir de la dcada del 90, considerndolo un sector joven y consolidado. Este sector se manifiesta diversificado, ya que no presenta
262
para la difusin
competencia interna en relacin al tipo de producto que se genera y al sector del mercado al que se orientan. Los eslabones de la cadena de produccin, distribucin y venta de productos musicales parecen estar ms conectados que el sector audiovisual, ya que en la Provincia existe un sello musical que permite la conexin directa con los canales de venta tanto locales como nacionales, sin embargo es observado este tema como una desventaja por los integrantes del sector por la concentracin que esto genera. Se puede apreciar que los volmenes producidos son constantes, presentando variaciones las reproducciones de copias en el ltimo periodo. Las nuevas tecnologas de la informacin y la comunicacin influyen de manera divergente dentro del mercado, ya que por un lado facilitan la actualizacin y la modernizacin de los productos, alcanzando a los soportes y a los formatos, pero sin embargo existen limitaciones para la rentabilidad del sector sobre todo por el uso ilegal de descarga musical. No obstante existen altos costos de importacin de estas nuevas tecnologas. Del estudio realizado se aprecia que el Sector Editorial es el ms tradicional de los sectores que conforman a las Industrias Culturales (IC). Acerca de los productos definidos como propios del Sector Editorial (SE) pertenecientes a la IC puede concluirse que cada uno de los mercados que a su vez integran presentan caractersticas particulares. El mercado de peridicos se caracteriza por presentar, en especial el de soporte en papel, barreras de entrada significativas lo que determina un nmero reducido de oferentes. Las revistas presentan un nivel de concentracin elevado en el cual un nmero reducido de empresas tienen una elevada participacin mientras que una pequea porcin de los ingresos se atomiza en un nmero ms alto de pequeas empresas. El mercado de libros presenta un menor nivel de concentracin respecto al de revistas. Respecto al nmero de oferentes, la cantidad de empresas que realizan revistas casi duplica al nmero de editores de libros. En lo que se refiere a
263
las revistas tcnicas o seriadas ms del 50% de los ingresos de este producto provienen de los suplementos mientras que el resto engloba a las revistas tcnicas o seriadas propiamente dichas. En lo que concierne a tecnologa del sector se observa una asociacin negativa entre la actualizacin de la tecnologa, con el consecuente efecto de innovacin tecnolgica, y el tamao de las empresas. Esta diferencia seguramente impacta a travs de una menor productividad del mismo en las empresas de menor tamao. Asimismo, en relacin a la dotacin de tecnologa por empresa se aprecia una asociacin negativa entre la dotacin media y el tamao de empresa en lo que respecta a la tecnologa ms costosa como son las mquinas de coser o termoselladoras, lo que tambin representa un obstculo para las empresas de menor tamao. La cantidad media de recursos humanos empleados se incrementa al aumentar el tamao de las empresas, asimismo la brecha entre la cantidad media empleada por las empresas grandes y chicas el personal aumentan en especial en las actividades de produccin, distribucin y comercializacin. En cuanto al nivel de gestin de las empresas del sector, se aprecia que en trminos generales, es poco desarrollado. Nuevamente al observar a las pequeas en relacin a las grandes se aprecia una desventaja en la capacidad de gestin. Sobre los soportes de los productos del sector, aunque el soporte escrito en papel puede definirse como un producto maduro, los contenidos informativos, de conocimiento o de entretenimiento que los productos del sector que en l se soportan, pueden ser absolutamente innovadores. Al respecto, debe mencionarse que el problema de la sustituibilidad del los productos del sector no se encuentra en los contenidos de los mismos sino en el propio soporte. Puede decirse que la fuerza competitiva de otros soportes (como el digital) podra constituir una amenaza para la rentabilidad del Sector Editorial tradicional (soporte en papel), evitable mediante la adopcin de las estrategias competitivas adecuadas como son una estrategia de penetracin y una estrategia para el desarrollo de nuevos soportes.
264
Sobre el contenido de las producciones editoriales, se observa que salvo en el caso de las revistas el total del contenido es local. Respecto a las revistas, el contenido de otras provincias y pases es poco significante. Al apreciar el destino de las producciones, aunque en porcentajes pocos significantes aparecen, tanto los peridicos, revistas y revistas tcnicas o seriadas otros destinos adems del provincial. Por otro lado, las UESEs pequeas, en relacin a las grandes consideradas, muestran una mayor predisposicin a integrarse o asociarse de alguna manera para emprender los proyectos. Este dato es significativo al momento de plantear una estrategia diferencial que permitira mejorar la posicin negociadora de las pequeas. Acerca de los recursos financieros ms utilizados por el sector en primer lugar se encuentra al capital propio. En segundo lugar se encuentran otros recursos financieros no definidos y en tercer lugar se encuentran los recursos financieros obtenidos de financiacin a travs de crditos bancarios. Finalmente, y a partir de lo analizado en los tres sectores de la Industria Cultural se concluye la necesidad de plantear estrategias diferenciales en funcin de las desventajas y ventajas halladas entre las empresas pequeas, grandes y las que no pudieron categorizarse como tales. Respecto a los canales de distribucin estudiados y los factores que ms influyen en sus precios, si bien es cierto que en la mayora de los casos los precios de compra de los productos les vienen dados, existen factores que influyen en los mrgenes que pueden fijarse. Dichos factores, en algunos casos son exgenos y otros son factores limitantes pero que podran mejorarse. Sobre los resultados, y como es de esperar aparece como principal factor, el precio de compra de los productos, seguido por los costos de transporte y las condiciones del mercado interno en ese orden respectivamente.
265
Surge acerca de las Editoriales a las que se les compra, en todos los productos excepto en los peridicos- que el principal origen es Buenos Aires y la modalidad de compra generalmente utilizada con stas es financiada o va consignacin. La primera modalidad significa un costo financiero y, en muchas oportunidades el costeo de cierto porcentaje del flete de los productos devueltos, en el caso de la segunda modalidad. Ambos costos traen aparejados una reduccin en los mrgenes que sita en desventaja a los canales de distribucin locales respecto a los mrgenes que tendra ese mismo canal en Buenos Aires. Esto mismo que representa una desventaja para los canales de distribucin puede ser visto como una herramienta para mejorar la posicin negociadora de las Editoriales locales si lograsen diversificar sus modalidades de venta financiadas, lo que se sabe es difcil si las empresas no cuentan con una brecha financiera estable. Acerca de una de las desventajas del Sector Editorial Local que sus actores perciben, la fuerte competencia desde otras plazas, sera importante trabajar en la construccin de un proceso que visualice la competencia como un incentivo a mejorar internamente en lugar de considerarlo una amenaza. En sntesis, se plantea la necesidad de generar estrategias vinculadas entre los sectores analizados de la Industria Cultural en la Provincia, las cuales generen un proceso sinrgico entre la economa y la cultura.
266

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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ESTUDIO DE MERCADO DE INDUSTRIAS CULTURALES

Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnolgico y de Servicios

Universidad Nacional de Cuyo

2.3.1 2.3.2 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

OFERTA DEL SUBSECTOR FONOGRFICO 99 Perfil Operativo. 99 3

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.2

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5

CANAL DE DISTRIBUCIN FONOGRFICO Y AUDIOVISUAL: LOCALES DE VENTA Y/O

3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.5

CANALES DE DISTRIBUCIN SUBSECTOR EDITORIAL: LIBRERAS Y PUESTOS DE

4. 4.1 4.2 4.3

4.3.1 4.3.2 4.4

4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6

4.7.1 4.7.2 4.8

Representacin simblica del gasto en productos culturales 426

4.9.1 4.9.2 4.9.3

5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5

SUGERENCIAS 460 CONCLUSIONES......461 BIBLIOGRAFA......464 ABREVIATURA.....468

2.2 ASPECTOS METODOLGICOS

2.3 VARIABLES E INDICADORES

Caracterizacin de los Canales de Distribucin

ORGANIZACIN DEL TRABAJO DE CAMPO

2.6 RECOLECCIN DE DATOS

2.7 ANLISIS DE DATOS

2.8 OFERTA DEL SUBSECTOR AUDIOVISUAL

Antigedad de las empresas

Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo.

GRFICO N 2: AO DE INICIO DE ACTIVIDAD

Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias. UNCuyo.

Forma Jurdica de las empresas

GRFICO N 3: FORMAS JURDICAS DE UESAS

Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo.

TABLA N 1: COMPARACIN DEL INDICADOR DE FORMALIDAD POR SUBSECTOR

Sectores que conforman IC Audiovisual Editorial Fonogrfico

Valor de I di d 0,186 1,647 0,149

Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo.

Valor ($) 2.788.800 3.908.450

Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo. 27

Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo.

GRFICO N 5: PORCENTAJE ACUMULADO DE INGRESO UESAs AO 2007

Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo.

Aporte por producto al Sector Audiovisual 4% 0% 0% 6% 1% 12%

Aporte por producto al Sector Audiovisual 0% 1% 0% 3% 1% 5%

Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo.

Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo.

Producto audiovisual Publicidad Cortometrajes Documentales Video Clip

Margen de ganancia 0,69 0,4 0,35 0,16

Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo.

Percepcin de los entrevistados en relacin a los ingresos

Ver frecuencia y concentracin 33

TABLA N 6: VOLMENES PRODUCIDOS SECTOR AUDIOVISUAL (2006-2007)

0,34 0,62 5,68

113 107 2903

3,89 3,69 100

Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. IDITS 34

Fuente: Elaboracin propia. Estudio de Mercado de Industrias Culturales. UNCuyo.

Cantidad Volmenes Producto Producidos res 16 1 4 30 9 15 2007 24 10 10 112 18 175 %

Cantidad Producto res 15 8 9 33 11 18

1,54 0,11 0,15 5,85 0,44 6,25

0,96 0,40 0,40 4,50 0,72 7,03

Producciones Publicitarias 2330