Anda di halaman 1dari 26

MINISTERIO DE AGRICULTURA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN


AGRARIA

ESTUDIO DE MERCADO DE LA
ALCACHOFA EN CONSERVA



UNIDAD DE COMERCIO INTERNACIONAL


2006



Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva
2

I.- Producto
1.1.-Nombre cientiIico
1.2.-ClasiIicacion Taxonomica
1.3.- Nombre comercial
1.4.-Nombre de partida arancelaria
1.5.- Variedades
1.4.1.-Principales Variedades de AlcachoIa
1.6.-Contenido Nutricional
1.6.1.- Contenido Quimico
1.7.-EspeciIicaciones y usos
1.7.1.-Virtudes Nutritivas
1.7.2.-Virtudes Curativas
1.7.3.-Utilizacion de Subproductos

II.- Mercado

2.1.-OIerta Internacional
2.1.1.- Produccion y SuperIicie Cosechada Mundial
2.1.2.- Exportaciones Mundiales de AlcachoIa en Conserva
2.2.- Demanda Internacional
2.2.1.- Importaciones Mundiales
2.2.2.-Requisitos de Calidad
2.3- OIerta Nacional
2.3.1.- Variables Productivas
2.3.1.1.- SuperIicie Cosechada
2.3.1.2.-Produccion
2.3.1.3.-Rendimiento
2.3.1.4.- Precios Chacra
2.3.1.5.- Estacionalidad de la Cosecha
2.3.2.-Exportaciones de AlcachoIa en Conserva.
2.3.2.1.- Empresas Exportadoras
2.3.2.2.- Estacionalidad de las Exportaciones de AlcachoIa en Conserva
2.3.2.3.- Participacion de Peru en el Tamao de Mercado

III Peru ante la oportunidad

3.1.- Ventajas Actuales
3.2.- Principales Limitaciones
3.2.1.-Respecto al Iinanciamiento
3.2.2.-Respecto a la actividad productiva
3.3.- Lineas de accion
3.3.1.-En la perspectiva Iinanciera
3.3.2.-En la perspectiva de la actividad productiva
Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva

I.- Producto

1.1.-Nombre cientfico: El nombre cientiIico de la alcachoIa es Cynara Scolymus L.

1.2.- Clasificacin Taxonmica:
Division : Fanerogamas
Clase : Dicotiledoneas
Sub-Clase : Simpetalas
Orden : Campanuladas
Familias : Compositae (Arteracea)
Grupo : Cynareae
Genero : Cynara
Especie : Cynara Scolymus L.
1.3.-Nombre comercial: Alcachofa en conserva
1.4.-Nombre de la partida arancelaria
En el cuadro N 1 podemos observar la clasiIicacion de las partidas arancelarias de la
alcachoIa en conserva que tiene en cada pais.

Cuadro N 1
Partida Arancelaria de la Alcachofa en Conserva por Pas
Partida Arancelaria de la Alcachofa en Conserva
Pas Partida Arancelaria Descripcin del Producto
Per
2005.90.10.00
AlcachoIas (Alcauciles) preparadas o conservadas
(excepto en vinagre o en acido acetico) sin
congelar.
Chile
2001.90.10.00
alcachoIas (incluso silvestres) Irutas u otros Irutos
y demas partes comestibles, preparados o
conservados en vinagre o en acido acetico
Unin Europea
2005.90.50.00
AlcachoIa conservada sin vinagre o ni acido
acetico sin congelar.
20.01.90.25.00
alcachoIas, preparadas o preservadas por vinagre o
el acido acetico
Estados Unidos
2005.90.80 .00
alcachoIas, preparadas o preservadas de otra
manera que no sea vinagre o acido acetico, y que
no sea congelada
Elaboracion: MINAG/OGPA/UCI

1.5.- Variedades
La alcachoIa se puede cosechar anualmente o mas de una vez. La variedades para el
primer caso son: Romanesco, Violetto di toscaza, Spinoso Sardo, Blanca de Tudela,
Violet du provence, Green globe, Sampedrino, Gallego, Tiernito, Royal globe, entre otras.
Las variedades de la alcachoIa que se produce una vez al ao podemos mencionar:
Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva

Cuadro N 2
Variedad de Alcachofa Semiperenne
Romanesco
Violetto di toscana
Spinoso Sardo
Italia
Bianco Tarantino
Espaa Blanca de tudela
Violet du provence
camus
Castel
Francia
Heyerois Blanc
Usa Green Globe
Mxico, Colombia
y Chile
Royal globe
Sampedrino
Gallego
Gringo
Argentina
Tiernito
Criolla
S
e
m
i
p
e
r
e
n
n
e

Per
Green Globe

Cuadro N 3
Variedad de Alcachofa Anual
1

Imperial Star
Desert
Emerald USA
Green Globe
Improved
Israel Talpiot
Lorca
A-104
A-106
Espaa
A-107
Italia Violetto di Sicilia
Imperial Star
A-106
A
n
u
a
l
e
s

Per
Lorca






1
La Alcachofa Nueva alternativa para la agricultura peruana. Noviembre 2001, Ing, Fausto Robles -PROMPEX
Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva

1.5.1.- Principales Variedades de Alcachofa





Green Globe Green Globe Improved A-106





Imperial Start Romanesco Tudela

1.6.- Contenido Nutricional
1.6.1.- Contenido Qumico
Sales minerales, yodo, silicio, IosIoro, magnesio, potasio, calcio, sodio, hierro, cloro,
azuIre, vitaminas A, B10, B2, C, Iermentos antidiabeticos, cynarina y cinaropicrina,
taninos, insulina, mucilagos y Ilavonas.
Cuadro N 4
Contenido Nutricional.

COMPOSICIN Y VALORES ENERGTICOS DEL ALCACHOFA
(100 gr. de producto)
Parte comestible 34
Agua 84.0 g
Proteinas 2.7 g
Lipides 0.2 g
Glucides disponibles 2.5 g
Fibras 5.5 g
Energia 22 kcal
Sodio 133 mg
Potasio 376 mg
Hierro 1.0 mg
Calcio 86 mg
FosIoro 67 mg
Niacina 0.5 mg
Vitamina C 12 mg
Fuente: IPEH Instituto peruano del esparrago y hortalizas
Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva
$
1.7.- Especificaciones y usos
1.7.1.- Virtudes Nutritivas
Es una planta muy generosa y aprovechable casi en su totalidad, de usos multiples pero se
consume principalmente en estado Iresco (hervida, cocida al vapor) y consumida bractea
por bractea hasta llegar a la cabezuela para consumirla al natural, con aceite, pimienta y
sal, hasta entera y cocinada en muchas variedades; esto hace que tenga mucho exito para
la creacion de multiples Iantasias gastronomicas por los mejores cheI del mundo.
La segunda Iorma de consumo es procesada (en conserva y congelada), para ser utilizada
en ensaladas, entradas, pasteles y preparacion culinaria en general; siendo muy apreciado
su sabor en diIerentes salsas; constituyendo un acompaante de los platillos mas reIinados.
La tercera Iorma es el extracto liquido que es utilizado como licor reIrescante,
principalmente en los aperitivos.
1.7.2.- Virtudes Curativas
La alcachoIa tiene multiples ventajas curativas:
Probada virtud terapeutica, al actuar el extracto de alcachoIa Iresca como regulador
de diversas Iunciones hepaticas, de pancreas y riones.
Produce aumento de esteres del colesterol en la sangre, disminuyendo los
colesteroles libres, movilizandolos a los tejidos y acelerando su excrecion,
protegiendonos contra la arteriosclerosis.
Probada virtud curativa para los enIermos del higado y diabeticos (no deja
azucares en la sangre y la orina).
Utilizado como tonico cardiaco, depurativo sanguineo, antitoxico y diuretico
(Iavorece la eliminacion de la urea, del colesterol en exceso y del acido urico).
Probada virtud para enIermedades del sistema oseo (artritis, raquitismo,
reumatismo y osteoporosis).
Alimento rehabilitador, utilizando alcachoIa cocida y aadida con aceite de oliva y
limon; especialmente para personas anemicas y de edad avanzada.

1.7.3.- Utilizacin de Subproductos.-
Luego del secado del receptaculo y molienda, se obtiene harina que constituye la
materia prima para elaborar sopas dieteticas o productos tales como Iideo de
alcachoIa.
Los subproductos obtenidos en el proceso industrial de la alcachoIa pueden ser
empleados para la alimentacion del ganado (como Iorraje verde y seco, o como
Iibras y concentrados para animales menores como cuyes y conejos).

Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva
&
II.- Mercado
2.1.-Oferta Internacional
2.1.1.- Produccin y Superficie Cosechada Mundial

Segun inIormacion de la FAO la produccion mundial de alcachoIa durante el ao 2004 Iue
de 1`327,811 t, obtenidas de una superIicie agricola de 120,744 ha dedicadas a este
cultivo; concentrandose aproximadamente el 77,0 de esta produccion mundial en los
paises mediterraneos (Italia, Espaa, Argelia, Chipre, Egipto, Francia, Grecia, Israel,
Jordania, Marruecos, Siria, Tunez y Turquia).

La produccion de alcachoIa mantiene un comportamiento estacional, donde crece y
decrece en promedio cada 4 a 5 aos.

Grafico N 1
Evolucin de la Produccin de Alcachofas Periodo 1980 - 2004 (TM.)
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
Produccin (TM.)

Fuente: FAO/FAOSTAT
Elaboracion MINAG/OGPA/UCI

En reIerencia a la superIicie agricola mundial de alcachoIa, se puede observar que el
mayor nivel de superIicie cultivada (del periodo 1980 2004), se obtuvo a partir del ao
1998, donde se alcanzo 121,255 ha para posteriormente en el ao 2004 llegar a 120,744 ha
(con una caida de 3 respecto al ao anterior).

El rendimiento mundial promedio de alcachoIa se incremento en el ao 2004, lo que con
la caida en la superIicie cosechada y el incremento de la produccion de esta hortaliza en
13,0 en relacion al ao anterior.

Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva
B
Grafico N 2
Evolucin de la Superficie Cultivada de Alcachofas (ha) Periodo 1980 - 2004
100,000
105,000
110,000
115,000
120,000
125,000
Superficie Cultivada (Has.)

Fuente: FAO/FASOTAT Elaboracion MINAG/OGPA/UCI

Dentro del grupo de paises productores de alcachoIa en el hemisIerio norte; Italia es el
principal productor de esta hortaliza en el mundo, y durante el ao 2004 alcanzo una
produccion de 489,349 t (obteniendo un crecimiento de 25 respecto al ao anterior
donde produjo 391,680 t; pero una leve caida con respecto al ao 1990, donde se produjo
por un volumen superior a las 490,000 t).

En segundo lugar se encuentra Espaa que en el mismo periodo obtuvo una produccion de
299,800 t (logrando un crecimiento de 19 respecto al ao anterior donde produjo
252,900 t; pero una gran caida con respecto a las mas de 430,000 t que produjo durante el
ao 1990).
Argentina es el tercer productor mundial de alcachoIa con 88 mil toneladas (7,0 de la
produccion mundial), con una produccion que se concentra en la provincia de Cordoba,
donde la mayor parte se destina al consumo interno.
Grafico N 3
Principales Productores de Alcachofa ao 2004
Italia
36%
Espaa
22%
Egipto
5%
Argentina
7%
Otros
9%
Grecia
3%
Marruecos
4%
Estados Unidos
3%
Argelia
3%
China
4%
Francia
4%
Total Producion ( tm) 1,327,811 Ao 2004

Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva
9
Fuente: FAO/FAOSTAT Elaboracion MINAG/OGPA/UCI
Dentro del grupo de paises productores de alcachoIa en el hemisIerio norte se encuentra
Italia, que es a su vez el mayor productor y consumidor de esta hortaliza en el mundo, y
donde sus cultivos se concentran en las regiones de Apolia, Sicilia y Cerdea. La
produccion italiana se concentra entre los meses de diciembre y marzo.
Grafico N 4
Estacionalidad de los principales pases productores de alcachofa por hemisferio

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
EE.UU.
Italia
Espaa
Hemisferio
Norte
Francia

Per
Argentina
Chile
Colombia
Hemisferio
Sur
Mxico
Fuente: MINAG, PROMPEX. Elaboracion: Technoserve Inc.

La produccion espaola de alcachoIa se concentra entre los meses de noviembre y mayo
en las regiones del litoral mediterraneo y el valle del Ebro. La cosecha de otoo-invierno
se destina al consumo en Iresco mientras que la cosecha de primavera casi en su totalidad
hacia la industria.

Estados Unidos concentra el 70 de su produccion entre los meses de Marzo, Abril y
Mayo (primavera boreal), con un pequeo pico entre Octubre y Noviembre, dejando una
ventana comercial entre junio y Iebrero donde la oIerta nacional no es suIiciente para
cubrir la demanda.

La produccion Irancesa se concentra a su vez entre los meses de octubre, noviembre y
diciembre.

Por el lado del hemisIerio sur, Argentina concentra su produccion entre los meses de julio
y noviembre, y Chile entre los meses de setiembre, octubre y noviembre.

Mencion particular merece Peru al producir alcachoIa durante todo el ao (los mayores
niveles de produccion se logran entre los meses de setiembre y diciembre).



Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva
>
Grafico N 5
Principales Productores de Alcachofa Fresca Periodo 1999 - 2004 (TM.)
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004
Italia Espaa Argentina Egipto
Francia Marruecos China Estados Unidos
Argelia Grecia Otros

Fuente: FAO/FASOTAT Elaboracion MINAG/OGPA/UCI

Dentro del grupo de las hortalizas, la alcachoIa es un producto poco representativo con tan
solo el 0,26 de la superIicie mundial dedicada al cultivo de hortalizas.

Durante el ao 2004 los paises con mayores hectareas dedicadas al cultivado de alcachoIa
Iueron Italia, Espaa y Francia, los que en conjunto representaron el 66 del total de
hectareas cultivadas a nivel mundial.

Grafico N 6
Superficie Cultivada de Principales Productores de Alcachofa ao 2004
Italia
41%
Espaa
16%
Francia
9%
China
7%
Otros
11%
Argentina
4%
EstadosUnidos
3%
Marruecos
3%
Chile
3%
Argelia
3%
Total hectarea Cultivada (ha) 120,044 Ao 2004

Fuente: FAO/FASOTAT


Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva

Grafico N 7
Superficie Cultivada de los Principales Productores de Alcachofa fresca
Periodo 1999 - 2004 (Has.)
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004
Italia Espaa Francia China Argentina
Chile Argelia Marruecos EstadosUnidos Otros

Fuente: FAO/FAOSTAT Elaboracion MINAG/OGPA/UCI
Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva

2.1.2.- Exportaciones Mundiales de alcachofa en conserva
La exportacion de alcachoIa en conserva de los principales paises exportadores a nivel
mundial alcanzo durante el ao 2004 un valor FOB de US $167 millones de dolares y/o un
volumen de 77,558 toneladas, explicando un crecimiento del 12,0 en comparacion a lo
obtenido durante el ao 2003.
Grafico N 8
Principales Pases Exportadores de Alcachofa en Conserva (Unin Europea, Per y
Chile) En millones de dlares Periodo 2000 - 2004
-
50.00
100.00
150.00
200.00
Otros 1.10 1.35 2.19 2.18 2.23
Alemania 1.46 1.26 1.45 1.41 1.60
Peru 0.82 0.87 2.11 7.18 21.91
Italia 21.40 24.01 26.56 24.98 24.98
Espaa 120.44 102.98 112.75 113.55 116.48
2000 2001 2002 2003 2004
145.22 Millones US $
130.47 Millones US $
145.06 Millones US $
149.29 Millones US $
167.20 Millones US $

Fuente: Export helpdesk-ADUANAS de Chile y Peru
Elaboracion: MINAG/OGPA/UCI

Espaa es el principal exportador de alcachoIa en conserva en el mundo y representa el
70 del total exportado. Durante el ao 2004 exporto al mundo por un valor FOB de US$
117 millones y/o volumen de 60,596 toneladas. Sus principales mercados de exportacion
Iueron: Estados Unidos, pais al cual le vendio US$ 61 millones (con una participacion de
52 del total exportado), el segundo principal destino Iue Francia (donde participo con un
11 y logro un valor FOB de US $11 millones de dolares), siguiendole Italia con un valor
FOB de US$ 10 millones y/o un volumen de 7,009 toneladas. Otros destinos Iueron
Alemania, Canada y Reino Unido.
Como segundo pais de importancia en las exportaciones mundiales de alcachoIa en
conserva tenemos a Italia; pais que exporto al mundo por un valor FOB de US $25
millones de dolares y/o 6,124 toneladas, abasteciendo en un 15,0 las demandas
mundiales de este producto. Los principales destinos de sus exportaciones Iueron Francia,
Alemania y Reino Unido donde obtuvo participaciones de 21, 20 y 15
respectivamente. En conjunto estos tres paises representan el 56 del total de las
exportaciones italianas de alcachoIas en conserva.
Entre otros exportadores a nivel mundial podemos mencionar a Peru, Alemania y Francia.


Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva

Grafico N 9
Principales Pases Exportadores de Alcachofa en Conserva (Unin Europea, Per y
Chile) en Toneladas Periodo 2000 - 2004
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
Otros 910.90 762.60 1,143.25 1,049.62 1,303.82
Italia 6,348.40 6,620.24 7,850.10 6,750.50 6,124.70
Peru 442.29 505.77 1,254.52 3,680.97 9,564.05
Espaa 58,989.40 60,353.30 59,776.00 57,422.30 60,596.40
2000 2001 2002 2003 2004
66,691 T 68,242 T 70.024 T 68,903 T
77,589 T

Fuente: Export helpdesk-ADUANAS de Chile y Peru Elaboracion: MINAG/OGPA/UCI

2.2.- Demanda Internacional
2.2.1.- Importaciones Mundiales
Durante el ao 2004 las importaciones mundiales de alcachoIa en conserva alcanzaron un
volumen de 82,525 toneladas y un valor FOB de US$ 187 millones de dolares; ciIra
superior a la del ao 2003 en 19.
Grafico N 10
Principales Pases Importadores de Alcachofa en conserva Periodo 2000 - 2004
(Valor FOB Millones US$)
-
50.00
100.00
150.00
200.00
Otros
12.38 13.75 16.48
Espaa
2.11 2.32 6.07
Alemania 12.82 11.37 11.66
Italia
7.96 12.58 17.70
Francia 19.96 19.41 24.56
Estados Unidos
76.04 96.90 110.23
2002 2003 2004
131.26 Millones US $
156.34 Millones US $
186.70 Millones US $

Fuente Eurostat / Trademap. Elaboracion: MINAG/OGPA/UCI
Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva
14
El principal importador mundial de alcachoIa en conserva es Estados Unidos, pais que
durante el ao 2004 importo por un valor FOB de US$ 110 millones de dolares y/o 50,864
toneladas (con una participacion en la demanda mundial del 59).
Grafico N 11
Principales Pases Importadores de Alcachofa en conserva Periodo 2000 - 2004
(Volumen t)
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
Otros 4,497 4,315 5,331
Espaa 1,196 1,280 2,439
Alemania 6,462 5,074 4,988
Italia 6,462 5,074 4,988
Francia 8,665 7,611 9,995
Estados Unidos 44,705 48,518 50,864
2002 2003 2004
70,133 Toneladas (t)
73,101 Toneladas (t)
82,525 Toneladas (t)

Fuente: Eurostat / Trademap. Elaboracion: MINAG/OGPA/UCI


Grafico N 12
Importacin de Estados Unidos de Alcachofa preparada o preservada por vinagre o
el cido actico 2001.90.25 Valor FOB. (Millones de dlares)
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
Otros 1.66 2.79 1.89
Chile 0.11 0.85 1.72
Espaa 22.77 29.50 35.42
2002 2003 2004
24.55 Millones US $
33.15 Millones US $
39.02 Millones US

Fuente: Calculos del CCI basados en estadisticas de US Census Bureau
Elaboracion: MINAG/OGPA/UCI

Es importante mencionar que Estados Unidos compra alcachoIas tanto preservadas en
vinagre o en acido acetico y preservadas por otra manera que no sea vinagre o acido
Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva
15
acetico; siendo su principal abastecedor en estas dos presentaciones Espaa, pais que
participo con el 77 del total importado de estos dos productos. Otros principales
abastecedores son Peru y Chile.

Grafico N 13
Importacin de Estados Unidos de Alcachofa, preparada o preservada de otra
manera que no sea vinagre o cido actico, y que no sea congelada 2005.90.80
Valor FOB (Millones de dlares).
-
20.00
40.00
60.00
80.00
Otros 1.83 1.44 1.09
Italia 3.44 4.01 3.59
Chile 1.95 4.40 7.34
Per 0.55 2.46 8.95
Espaa 43.72 51.45 50.25
2002 2003 2004
51.49 Millones US $
63.76 Millones US $
71.21 Millones US $

Fuente: Calculos del CCI basados en estadisticas de US Census Bureau
Elaboracion: MINAG/OGPA/UCI

Otro importador mundial de alcachoIa en conserva es Francia, que compro durante el ao
2004 por una valor FOB de US$ 25 millones y/o 9,995 toneladas; representando asi el
12 del total de la demanda mundial de alcachoIa en conserva (este pais experimento un
incremento en su demanda de 31 en comparacion con el ao 2003).

Los principales abastecedores del mercado Irances para el ao 2004 Iueron Espaa con
US$ 7,564 millones (representando el 75,0 de este mercado), Peru (con una
participacion del 11,0 ), e Italia (con una participacion del 10,0 ).












Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva
$
Grafico N 14
Importacin Francesa de Alcachofa en Conserva
Toneladas Periodo 2000 - 2004
-
5,000
10,000
15,000
Otros 341 324 219 228 284
Italia 604 939 926 1,031 1,028
Per - 57 31 645 1,119
Espaa 6,326 5,497 7,489 5,707 7,564
2000 2001 2002 2003 2004
7,271 TM
6,817 TM
7,611 TM
8,665 TM
9,995 TM

Fuente: Eurostat Elaboracion: MINAG/OGPA/UCI

2.2.2.-Requisitos de Calidad.-
Norma tecnica peruana alcachoIas en conserva. ( Puede ser descargado en
( http://www.minag.gob.pe/dgpa1/?modcadalcachoIadoc )
Codigo de practicas de higiene para los alimentos envasados reIrigerados de larga
duracion en almacen - cac/rcp 46 - (1999)
(http://www.codexalimentarius.net/web/standardlist.do?langes )
Codigo internacional recomendado de practicas de higiene Para las Irutas y
hortalizas en conserva (cac/rcp 2-1969)
(http://www.codexalimentarius.net/web/standardlist.do?langes )
Haccp ( de acuerdo a lo solicitado al cliente)
Buenas practicas agricolas en la produccion











Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva
&
2.3- Oferta Nacional
2.3.1.- Variables Productivas
2.3.1.1.- Superficie cosechada.-
La superIicie cosechada de alcachoIa ha venido en aumento en los ultimos aos, siendo el
2004 el de una mayor cosecha con un total de 2,814 has, experimentando un crecimiento
de 126,0 con respecto al ao 2003 y un crecimiento de 760,0 con respecto al ao
2000.

Grafico N 15
Superficie Cosechada de Alcachofa periodo 1996-2004
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Super.Cosechada (ha) 257 193 207 185 327 411 500 1,244 2,814
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: Direcciones regionales y subregionales de agricultura.
Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI

Segun estadisticas del MINAG, La Region La Libertad represento el 49,0 de la
superIicie cosechada durante el ao 2004 con un total de 1,388 ha. Esta Region ha
experimentado un crecimiento muy signiIicativo de 254,0 con respecto al ao anterior.
Le sigue la Region Ica con un total de 717 ha, participando con el 26,0 , para en tercer
lugar ubicar a la Region Junin con un total de 334 ha y una participacion de 12,0 .
Grafico N 16
Superficie cosechada anual de Alcachofa, segn regin 2000 - 2004 (Has.)
-
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
3,000.0
2000 2001 2002 2003 2004
La Libertad Ica Junn Ancash Lima Andahuaylas Cajamarca

Fuente: Direcciones regionales y subregionales de Agricultura.
Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI
Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva
B
2.3.1.2.-Produccin
La produccion nacional de alcachoIa en el ao 2004 Iue de 41,885 toneladas, volumen
mayor en 110,0 al obtenido durante el ao 2003 (19,940 t).
La produccion de alcachoIa se ha incrementado en los ultimos aos debido al auge de las
agroexportaciones y la gran demanda que ha tenido la alcachoIa en conserva en los
mercados externos, toda vez que no existe habito de consumo de este producto entre los
consumidores peruanos.

Grafico N 17
Evolucin de la Produccin de Alcachofa Periodo 1996-2004
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
TM 2,360 3,159 4,208 4,979 4,642 6,772 8,421 19,940 41,885
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: Direcciones Regionales y Subregionales de Agricultura
Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI

Durante el ao 2004, el principal productor de alcachoIa Iue La Libertad, concentrando
el 56,0 del total de la produccion de esta hortaliza. Le sigue Ica que con una
participacion de 21,0 . Junin y Ancash ocuparon el tercer y cuarto lugar
respectivamente.
Debe destacarse que al ao 2000 la produccion de alcachoIas en La Libertad solo
representaba el 13,0 de la produccion total; siendo Junin el principal productor con el
82,0 de participacion.
El boom de la produccion de alcachoIa en La Libertad comenzo a partir del ao 2003,
cuando esta se incremento en un 423,0 en comparacion con el ao 2002 (ao donde se
alcanzo tambien una participacion del 44,0 de la produccion Nacional).










Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva
?
Grafico N 18
Evolucin de la Produccin de Alcachofa por Regin (t.) 2000-2004
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
2000 2001 2002 2003 2004
La Libertad Ica Junn Ancash Andahuaylas Cajamarca

Fuente: Direcciones regionales y subregionales de agricultura.
Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI

2.3.1.3.-Rendimiento
Si bien la superIicie cosechada y la produccion han crecido en los ultimos aos, el
rendimiento promedio anual ha seguido un sentido inverso (especialmente en La Libertad
donde el ao 2004 se tuvo una caida de 23 con un rendimiento anual de 17 t/ha en
comparacion con el ao 2003. Por otro lado, Ica mostro un ligero crecimiento en sus
niveles de rendimiento por ha, logrando un aumento de 4 con respecto al mismo ao
2003.
Grafico N 19
Evolucin del Rendimiento Nacional Periodo 1996 - 2004 (Kg./Ha)
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Rendimiento anual 9,183 16,368 20,329 26,914 14,194 16,476 16,841 16,032 14,887
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: Direcciones regionales y subregionales de Agricultura.
Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI

2.3.1.4.- Precios Chacra
El precio promedio en chacra en el ao 2004 Iue de S/. 1,18 por kg., mayor en 4 al
precio registrado en el ao 2003 ( S/. 1,13 por kg).
Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva
20
Durante el ao 2004 el precio de chacra mas bajo se tuvo en Ica, el cual Iue de S/. 0,84 por
kg.
Grafico N 20
Evolucin del Precio Promedio en Chacra Anual (S/.Kg.) periodo 1996-2004
1.18
0.96
1.19
1.48
1.40
1.27
1.11
1.13
1.18
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Precio

Fuente: Direcciones regionales y subregionales de Agricultura.
Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI


Grafico N 21
Precios en Chacra por Principales Regiones (S/.Kg.) Periodo 2000 - 2004
-
0.50
1.00
1.50
2.00
La Libertad 1.63 1.39 0.86 1.12 1.33 0.97
Ica 1.01 1.26 1.18 1.06 0.84 0.88
Junn 1.38 1.22 1.16 1.32 1.09 1.26
N a c i o n a l 1.40 1.27 1.11 1.13 1.18 1.13
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: Direcciones regionales y subregionales de agricultura.
Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI

2.3.1.5.- Estacionalidad de la Cosecha
La alcachoIa se produce durante todo el ao siendo los principales meses de produccion
de setiembre a diciembre.







Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva

Grafico N 21
Calendario de Produccin de Alcachofa
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Fuente: Direcciones regionales y subregionales de Agricultura.
Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI

2.3.2.-Exportaciones de Alcachofa en Conserva.
La alcachoIa en conserva es una de los principales productos de exportacion de la canasta
agroexportadora peruana, y durante el ao 2005 ocupo el sexto lugar en este ranking
agroexportador.
En el ao 2005 las exportaciones de alcachoIa en conserva alcanzaron los US$ 43
millones, siendo esta ciIra mayor a la del ao 2004 en 98, logrando de esta manera ser
uno de los productos con mayor crecimiento en las exportaciones agrarias.
Grafico N 22
Evolucin de los Principales Destinos de la Exportacin de Alcachofa en Conserva
periodo 1995-2005 -en Millones de US $
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
Otros - 0.00 - 0.00 0.24 0.16 0.32 0.70 1.91 1.88
Francia 0.02 0.00 - 0.00 0.00 0.13 0.06 1.52 3.67 4.89
Espaa 0.00 - - 0.03 0.58 0.45 0.93 2.35 6.71 16.53
Estados Unidos - - 0.00 0.00 0.00 0.13 0.81 2.61 9.62 20.01
1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: ADUANAS.
Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI

Como principal destino de las exportaciones de alcachoIa en conserva peruanas
encontramos a Estados Unidos (con una participacion de 46 en 2005 y un crecimiento de
Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva
22
108 respecto al ao 2004). Las exportaciones de alcachoIa a Estados Unidos ingresan
principalmente por los puertos de New York (24 de participacion), Los Angeles (13)
y Newark (12).
En segundo lugar encontramos a Espaa con una participacion de 38 (US$ 16,53
millones de dolares) y un crecimiento de 146 en comparacion con el ao 2004. Las
exportaciones de esta hortaliza ingresan por los puertos de Bilbao (87 de participacion)
y Valencia (10), siendo este ultimo el que logro un mayor crecimiento en 426 con
respecto al ao anterior.
Otros principales destinos de las exportaciones de la alcachoIa en conserva son Francia y
Canada.
Grafico N 23
Principales Puertos de Destino en Espaa Periodo 1995-2005
Valor FOB Millones US$
-
5.00
10.00
15.00
20.00
Otros - - - - 0.00 0.11 0.21 0.47
Valencia - - - - 0.07 0.16 0.33 1.72
Bilbao 0.00 0.03 0.58 0.45 0.85 2.08 6.17 14.34
1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005



2.3.2.1.- Empresas Exportadoras
En el ao 2005, veinticuatro (24) empresas se dedicaron a la exportacion de alcachoIa en
conserva (cinco mas que el ao 2004). Las principales empresas exportadoras son:
Sociedad Agricola Viru S.A., Camposol S.A. y Danper Trujillo SAC los cuales
concentraron el 77 de las exportaciones totales de alcachoIa en conserva.










Fuente: ADUANAS. Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI

Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva

Grafico N 24
Principales Empresas Exportadoras Ao 2005 - Valor FOB Millones de US $
Camposol s.a.
28%
Sociedad
agricola viru
s.a.
31%
Agroindustrias
josymar s.a.c.
6%
I q f del peru sa
3%
Mendavia srl
3%
Otros
5%
Agro industrias
backus s.a.
6%
Danper trujillo
s.a.c.
18%
Tot al Valor FOB M illones 43.32 US Dolares

Fuente: ADUANAS. Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI

2.3.2.2.- Estacionalidad de las Exportaciones de Alcachofa en Conserva

La alcachoIa en conserva se exporta todo el ao siendo los meses de setiembre a
diciembre los de mayor volumen comercial.
Grafico N 25
Calendario Exportador de Alcachofas en Conserva
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Fuente: ADUANAS Elaboracion: MINAG/OGAP/UCI

2.3.2.3.- Participacin de Per en el Tamao de Mercado
En el ao 2004 el Peru represento el 12 del total importado por Estados Unidos y la
Union Europea juntas, correspondiendole un valor FOB de US $22 millones de dolares
de un mercado de US $187 millones.
Estados Unidos signiIica el gran mercado a atender y en el que debemos seguir creciendo,
aprovechando las ventajas arancelarias que nos brinda el ATPEA (que si bien es cierto
Iinaliza en el ao 2006, podria continuar con el TLC PERU-USA).



Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva

Grafico N 26
Participacin de Per en la Unin Europea y Estados Unidos
Periodo 2002 -2004 en Millones US $
-
50.00
100.00
150.00
200.00
Importacion -U.E y USA 131.26 156.34 186.70
Exportacion Peru 2.11 7.18 21.91
% Peru con el Mundo 1.61 4.59 11.74
2002 2003 2004

Fuente Eurostat / Trademap. Elaboracion: MINAG/OGPA/UCI

Otro mercado importante es la Union europea (principalmente Francia, Italia y Alemania),
hacia los cuales deben apuntar las exportaciones, accion que ayudara en la diversiIicacion
del mercado como una medida necesaria para la disminucion de riesgos ante alguna
posibilidad de perdida de mercado.

Grafico N 27
Participacin de Per el Mercado de la Unin Europea y Estados Unidos
Periodo 2002 -2004 en toneladas
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
Importacion -U.E y USA 70,133 73,101 82,525
Exportacion Peru 1,255 3,681 9,564
% Peru con el Mundo 1.79 5.04 11.59
2002 2003 2004

Fuente Eurostat / Trademap. Elaboracion: MINAG/OGPA/UCI







Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva

III.- Per ante la oportunidad.-

3.1.- Las ventajas actuales.-

Peru es un pais privilegiado al tener la diversidad de microclimas que posee, y ello ha
ayudado positivamente al buen desempeo que vienen explicando nuestros principales
productos de agroexportacion durante los ultimos aos.

El cultivo de alcachoIa no es ajeno a esta realidad, lo que le ha permitido lograr niveles de
rendimiento por ha por encima de los promedios mundiales y un producto de excelente
calidad y sabor. Adicionalmente a esto se debe mencionar como otra ventaja de Peru ante
los mayores productores mundiales de esta hortaliza, el enIrentar menores costos de mano
de obra, los que inIluyen tambien en menores costos de produccion por ha. Estas ventajas
han permitido al Peru colocarse como uno de los potenciales mayores abastecedores del
mercado mundial de alcachoIa procesada.

Esto se ve reIlejado en como la participacion peruana como proveedor de alcachoIa en
conserva al mercado norteamericano paso de 0,3 durante 2001 a mas del 19,0 durante
2005 (el ao 2004 la participacion en este mismo mercado Iue de 8,9 sobre un total de
50,800 t o US$ 110,2 millones importados por el mercado norteamericano). Este
crecimiento desplazo a Espaa dentro del mismo mercado. Adicionalmente el volumen de
exportaciones al mercado espaol se ha incrementado en casi 160,0 durante el ao 2005
(paso de 2,43 miles de t durante 2004 a 6,32 miles de t durante 2005), conIirmando la
penetracion peruana en el mercado nacional del principal exportador mundial, explicada
por ciertas ventajas comparativas y competitivas como optimas condiciones
edaIoclimaticas, mayores rendimientos y menores costos de mano de obra.

Si bien es cierto que Espaa sigue siendo el proveedor dominante de alcachoIa en el
mercado de los EEUU (participo con el 89,0 del total de importaciones de EEUU
durante 2001, y para 2005 su participacion se redujo al 58,0); tambien es cierto que Peru
y Chile lo han desplazando de este mercado, convirtiendose actualmente en el segundo y
tercer paises abastecedores de alcachoIa en el mercado estadounidense, respectivamente.
Sin embargo, en el Peru se observa una mayor velocidad de crecimiento (del 0,3 en
2001 a mas del 19,0 en 2005, mientras que Chile paso de 2,0 a 16,0 en el mismo
periodo); desplazando tambien de este mercado a paises como Mexico e Italia.

A pesar que nuestro pais esta creciendo a una velocidad mayor que Chile, este pais posee
como ventaja la tenencia de beneIicios arancelarios de caracter permanente otorgados por
el TLC con EEUU, mientras el Peru solo posee beneIicios temporales otorgados por el
ATPDEA (que se espera se conviertan en permanentes cuando el Peru Iirme el TLC con
EEUU).

Se destaca tambien, el reciente ingreso de la alcachoIa procesada peruana a nuevos
mercados como Turquia (US$ 243,2 mil), Brasil (US$ 96,7 mil) e Italia (US$ 76,9 mil;
este pais es el mayor productor y consumidor de alcachoIa en el mundo), conIirmando de
esta manera el reconocimiento que la alcachoIa peruana viene adquiriendo en el exterior.


Estudio de Mercado de Alcachofa en Conserva
$
3.2.- Principales limitaciones.-

3.2.1.- Respecto al financiamiento.-

InIormalidad en la estructura de la propiedad.

Carencia de propuestas de inversion viables (economicas y Iinancieras).

Carencia de lineas de credito ajustadas a las necesidades del sector.

3.2.2.- Respecto a la actividad productiva

Fraccionamiento de las parcelas en pequeos miniIundios.

Bajo nivel de asociatividad entre los productores.

Desarticulacion de la cadena productiva.

Escasa capacidad tecnica y gestion empresarial.

Desconocimiento del mercado.

DeIiciente inIraestructura productiva y de servicios.

3.3.- Lneas de accin.-

Para hacer Irente a las limitantes mencionadas se requiere desarrollar esIuerzos orientados
a :

3.3.1.- En la perspectiva financiera.-

Formalizacion en la estructura de la propiedad.

Generacion de agronegocios rentables y sostenibles.

Financiamiento acorde a la actividad productiva.

3.3.2.- En la perspectiva de la actividad productiva.-

Asistencia gerencial y productiva con vision de mercado.

Organizacion de la produccion y articulacion de la cadena.

Promocion y desarrollo de mercados.

Promocion de inversiones en inIraestructura productiva y de servicios.

Anda mungkin juga menyukai