REA DE OPERAES INDUSTRIAIS

MALHARIAS

EQUIPE: Luiz Lauro Rom ero - Gerente Jaym e Otacilio W. M. Vieira - Analista de Sistemas Renato Francisco Martins - Contador Luiz Alberto Rossatto de Medeiros - Engenheiro

DEZEMBRO/94

MALHARIAS

NDICE
1 - INT RODUO 1.1 - Apresentao 1.2 - Histrico

2 - ASPECT OS T CNICOS 2.1 - Caractersticas Gerais 2.2 - Malharia por T rama 2.2.1 - T eares Circulares 2.2.2 - T eams Retilneos 2.3 - Malharia por Urdume 2.4 - Matrias-Primas

3 - ASPECT OS DE MERCADO 3.1 - Situao no Mundo 3.2 - Mercado Brasileiro 3.3 - Brasil: Exportaes x Importaes 3.4 - Padro de Concorrncia 3.5 - Estrutura da Indstria 3.6 - Demanda 3.7 - Principais Regies Produtoras 3.7.1 - Plos de Malharia

4 - OUT ROS SEGMENT OS DO SET OR DE MALHARIAS 4.1 - Lingerie 4.2 - Artigos de Praia 4.3 - Meias

5 - ANLISE ECONMlCO-FINANCEIRA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS 5.1 - Panorama Geral dos 2 ltimos Exerccios 5.2 - Perspectivas

6 - RESUMO E CONCLUSES

MALHARIAS

1 - INTRODUO

1.1 - APRESENTAO

O presente trabalho apresenta uma abordagem sumria do segmento de malharias, que tem obtido, nos ltimos anos, crescimento superior mdia do setor txtil, no Brasil. Dado que a produo de tecidos e confeces de malha muito pulverizada, so comentadas as tendncias gerais do segmento, com breve apreciao sobre o mercado brasileiro de alguns tipos de produtos como lingerie, roupas de praia e meias, abordando-se tambm os principais plos de produo de artigos de malha no pas.

T rata-se portanto de um trabalho que enfoca essencialmente o segmento como um todo, procurando no abordar problemas especficos de empresas/grupos. Por este motivo, a anlise financeira (item 5) comenta apenas tendncias e ndices de conhecimento pblico, dado que se baseia em publicaes de grande circulao a nvel nacional.

1.2 - HISTRICO 3

Dentro da atividade txtil, o segmento de malharia dos mais antigos, remontando sua origem ao processo manual de tricotagem. "O tric surgiu entre os rabes e as tribos nmades, que teciam a l de seus rebanhos ( mo, com agulhas de pontas reviradas) e divulgaram a tcnica do T ibet pennsula Ibrica. Da Espanha o processo foi levado s ilhas Shetland. No sculo XVI comearam a ser produzidas malhas de seda. As agulhas de tric passaram a ser retas, de ponta mais ou menos afiada. Em 1589 William Lee inventou uma mquina para fabricar meias que foi adotada em toda a Europa. No sculo XVIII surgiram os primeiros tecidos de malha de algodo, incluindo cortinas, cobertas, anguas, luvas etc. Durante muito tempo a malharia limitou-se produo de roupa branca, mas por volta de 1920-1925 foi introduzida na alta costura e, a partir de ento, vem ocupando posio de crescente importncia na indstria txtil."1

No Brasil, a indstria de malharia , dentro do setor txtil, o segmento mais novo, existindo h cerca de 40 anos.

2 - ASPECTOS TCNICOS
2.1 - CARACTERSTICAS GERAIS
1En ciclo p d ia Mira d o r In tern a cio n a l Vo l. 1 3 p g . 7 1 4 9

A malha, devido s suas caractersticas de construo, difere muito do tecido plano. Na tecelagem plana, o tecido composto por um conjunto de fios dispostos lado a lado no sentido longitudinal, chamado de Urdume, e por fios inseridos no sentido transversal, que compem a T rama. Esse tipo de construo confere ao tecido uma certa rigidez, tanto no sentido transversal quanto no longitudinal. J no tecido de malha utiliza-se um nico conjunto de fios que se ligam atravs de laadas, o que confere ao produto final caractersticas de flexibilidade e elasticidade que no podem ser obtidas no tecido plano. Apesar dessas caractersticas favorveis, o tecido de malha no se presta a todas as aplicaes em vesturio, devido sua maior tendncia a deformaes e desgaste superficial, alm do toque e caimento peculiares, no adequados a qualquer tipo de roupa. O fio empregado na produo de malhas basicamente o mesmo utilizado na tecelagem plana, diferindo apenas por exigir um menor grau de toro. O processo de fabricao do tecido de malha , entretanto, bem mais simples e rpido; alm de no exigir procedimentos de preparao prvia do fio, como o urdimento e a engomagem (que exigem equipamentos grandes, adequados apenas para elevados volumes de produo), a produtividade dos equipamentos de malharia muito maior. Um tear circular moderno produz de 450 a 500 kg de tecidos de malha por dia, ao passo que um avanado tear a jato de ar, utilizando fio de mesma titulagem (espessura), produz cerca de 100 kg de tecidos planos em idntico perodo. Dentre as diversas classifcaes aplicveis aos tecidos de malhas, uma das mais abrangentes refere-se ao sistema de formao da malha, que compreende as denominadas malharia por Urdume e por T rama (embora o processo de fabricao de malhas seja completamente diferente do de tecidos planos, de onde se originam esses termos). Identificam-se assim diferentes tipos de tecidos e os equipamentos mais adequados para produz-los. 2.2 - MALHARIA POR TRAMA

Os equipamentos para a produo de malharia por trama so os teares circulares e os teares retilneos.

2.2.1 - TEARES CIRCULARES

So as mais comuns das mquinas de malharia, caracterizando-se por possuirem um grande nmero de alimentadores dispostos em crculos, produzindo um tecido tubular contnuo. So mquinas de altssimo rendimento, capazes de produzir tecidos com as mais diferentes caractersticas. O grupo de mquinas circulares formado pelas de grande dimetro, que incluem as monocilndricas, voltadas para a produo de jerseys ou meia-malha, as circulares de dupla frontura, prprias para a produo de malhas duplas e as circulares de duplo cilndro, voltadas para a produo de malhas "fantasia". Alm destas existem mquinas de pequeno dimetro prprias para a produo de meias masculinas e femininas, sejam elas lisas, rendadas ou jacquard (com desenhos na constituio do tecido). As meias saem das mquinas praticamente prontas, faltando apenas a costura para fechar a ponta do p. No segmento de malharia circular, o mais tradicional fabricante de mquinas a empresa alem Mayer & Cie, que iniciou sua produo em 1939. A participao dessa empresa no mercado mundial de aproximadamente 20%, e sua produo mensal, da ordem de 150 mquinas. Alm da Mayer, a empresa italiana Orizio tambm se destaca a nvel internacional. J vendeu para o mercado brasileiro cerca de 6.000 mquinas nos ltimos 20 anos. Entre os modelos por ela fabricados esto as mquinas que so consideradas as mais avanadas da atualidade, com at 20 a 24 agulhas/polegada, totalmente eletrnicas, trabalhando com o sistema de programao agulha por agulha. Os preos desses teares, dependendo de suas caractersticas e acessrios, podem variar entre US$ 50 mil e US$ 150 mil.

2.2.2 - TEARES RETILNEOS As mquinas retilneas so equipamentos semelhantes s antigas mquinas manuais de uso domstico, todavia muito mais avanadas tecnologicamente, so geralmente automticas, e capazes de produzir tecidos de alta qualidade. Ainda no grupo

das retilneas, as mquinas com jacquard permitem a obteno de tecidos com desenhos, listras, relevos etc. Este tipo de equipamento muito utilizado para a fabricao de golas e punhos para camisas de malha do tipo "Polo" e tecidos com desenhos prprios para a produo de blusas e bluses. Sua utilizao se d na produo de malhas pesadas, principalmente de fios de l e acrlico. A companhia japonesa Shima Seiiki uma tradicional produtora de mquinas retilneas, detendo atualmente 70% da produo mundial desta linha de mquinas. A partir de 1988 a Shima Seiiki comeou a atuar no mercado brasileiro, tendo vendido cerca de 120 mquinas ao longo destes anos. Os modelos mais modernos de teares retilneos apresentam elevado grau de automao, incluindo programao e controle computadorizados. Essas mquinas j so utilizadas no Brasil, que tem um parque produtor de malharia relativamente atualizado em termos tecnolgico. 2.3 - MALHARIA POR URDUME Na malharia por urdume encontramos basicamente dois tipos de mquinas: as do tipo Kettensthul e as do tipo Raschel. Essas mquinas, nos modelos mais atualizados, possuem elevada capacidade de produo, mesmo operando em artigos sofisticados e de alta qualidade e vm experimentando contnuos aperfeioamentos, especialmente aps a introduo dos fios sintticos. As mquinas do tipo Kettensthul so mais dedicadas produo de tecidos basicamente lisos para roupas ntimas, tecidos elsticos, forros, veludos para estofamento e tecidos para toalhas de mesa. Essas mquinas possuem uma variao muito grande de modelos o que faz com que seus preos variem entre US$ 160 mil a US$ 280 mil, aproximadamente. As mquinas de ltima gerao, com controles eletrnicos, esto operando em velocidades de 3.800 a 4.000 rpm. Sua produo gira em torno de 25 a 30 metros de tecido por hora, dependendo do tipo e largura do artigo.

As mquinas do tipo Raschel so voltadas para a produo de tecidos lisos e rendados destinados produo de toalhas de renda, tecidos para lingerie, cortinas, tecidos elsticos e outros. As mquinas Raschel possuem tambm uma grande variedade 7

de modelos, que podem produzir rendas simples ou bastante sofisticadas, as quais no podem ser fabricadas nas mquinas Kettensthul. O preo deste tipo de equipamento pode girar em torno de US$ 700 mil a US$ 1.300 mil, dependendo do nvel de sofisticao desejada e dos controles eletrnicos requeridos.

O nmero de empresas fabricantes de teares Raschel e Kettenstuhl muito reduzido, sendo a Karl Mayer, empresa alem, quem domina o mercado no mundo. A produo mundial da ordem de 200 mquinas/ms distribudos entre 140 tipos diferentes de mquinas.

Neste segmento encontramos mais dois tipos de mquinas, a Kohler e a Malimo, que todavia so pouco difundidas no mercado.

2.4 - MATRIAS-PRIMAS

A indstria de malharia utiliza fios praticamente de todos os tipos; de fibras naturais (algodo, l), artificiais (viscose) e sintticas (nylon, acrlico, poliester) alm dos chamados elastanos (a lycra o mais conhecido deles). T oda essa variedade de fios, contudo, no se aplica uniformemente a todos os tecidos de malhas; h um direcionamento de determinados fios para a formao de cada tipo de malha e, em consequncia, para certos tipos de mquinas.

Algodo - a fibra mais importante em malharia (tanto pura quanto em mistura com outras fibras), especialmente na chamada malharia por trama. A produo de tecidos de malha com fibras de algodo no Brasil representa a maior parte do total da 8

produo por trama, destacando-se as camisetas tipo "T -Shirt"fabricadas com malhas produzidas em teares circulares e que tm grande aceitao popular devido ao baixo preo, bem como os chamados "moletons", tecidos tambm produzidos em teares circulares, de preo acessvel, toque agradvel e adequados ao clima tpido observado no inverno da maioria das regies brasileiras. Um produto misto bastante conhecido o chamado cotton-lycra (mistura de algodo com elastano - no necessariamente a lycra) muito utilizado na produo de roupas femininas. O algodo vem sendo tambm largamente empregado na produo de meias esportivas.

L - a utilizao dessa fibra natural na malharia reduzida no Brasil; seu preo elevado, suas caractersticas trmicas so mais prprias para uso nas regies muito frias e, por ser muito sujeita a encolhimento e deformaes, tem sido substituda, com bastante sucesso, pela fibra acrlica - mais barata, durvel e antialrgica. O fio de l presta-se especialmente utilizao em mquinas retilneas.

Artificiais (viscose) - uma fibra de caractersticas semelhantes s do algodo, ao qual misturada em propores diversas, melhorando-lhe o toque, o caimento, brilho, cor e textura. Um produto clssico, em meia-malha, 100% viscose, possui toque e caimento to caractersticos que ganhou nome prprio: o Bali.

Sintticos - poliamida, poliester e acrlico so fibras sintticas largamente utilizadas pelo setor txtil. A poliamida, conhecida comercialmente por nylon, possui inmeras aplicaes industriais. A fibra de nylon desenvolvida especialmente para aplicaes txteis permite produzir fios com resistncia cerca de 3,5 vezes superior dos fios de algodo. Os tecidos de malha produzidos com nylon associado a um 9

elastano so amplamente utilizados na produo de roupas de banho, roupas ntimas e esportivas. O poliester uma fibra verstil, com ampla utilizao em vesturio, linhas de costura, no-tecidos, mantas e muitas outras aplicaes, inclusive industriais; seu preo bastante competitivo em relao ao algodo. A fibra acrlica para malharia foi introduzida no Brasil em 1968, objetivando competir com a l no mercado de artigos de inverno. Seu uso expandiu-se bastante e hoje empregada na fabricao de pulovers, conjuntos e artigos para recm-nascidos, blusas, camisas e muitos outros, na forma de fibra pura ou misturada com o algodo ou a l em variadas propores. como a resistncia lavagem em mquinas. substituio l. Suas vantagens sobre a l so o menor custo, a solidez e o brilho das cores bem A fibra acrlica utilizada predominantemente na malharia por trama, em mquinas retilneas, em

Elastanos - o uso de fios elsticos na fabricao de tecidos permite produzir artigos que aderem ao corpo, acompanhando as formas sem tolher os movimentos. Sempre combinados com outras fibras no-elsticas, sejam naturais, sintticas ou artificiais, permitem a produo de uma ampla gama de produtos de vesturio, especialmente roupas ntimas, de praia e esportivas. No Brasil, o mais conhecido dos elastanos a Lycra, da Du Pont, nome to difundido que hoje usado como denominao genrica para os fios elsticos txteis e, at mesmo, para alguns tecidos elsticos. Os fios de elastano so quase exclusivamente utilizados na malharia por urdume; a grande exceo o produto denominado "cotton-lycra", um tecido elstico leve, predominantemente de algodo, que fabricado em teares circulares.

O quadro a seguir mostra a produo de malhas no Brasil, por tipo de mquina e de fibra no ano de 1992.

Quadro 1

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PRODUO POR TIPO DE MQUINA (Fibra Predom inante) ANO 1992

(e m kg)
M QUINA/FIBRA TOTAL ALGODO V IS COS E P OLIAM IDA ACRLICO P OLIE S TE R L

E L S T ICO T e a r e l sti co

2 5 .0 9 2 .6 2 5 2 5 .0 9 2 .6 2 5

1 9 .7 3 1 .1 5 8 1 9 .7 3 1 .1 5 8

3 .8 4 1 .0 2 1 3 .8 4 1 .0 2 1

1 .5 2 0 .4 4 6 1 .5 2 0 .4 4 6

M A L HA DUP L A Ci rcu l a r Re ti l n e a

1 9 .8 8 6 .6 8 9 1 7 .2 3 5 .5 5 5 1 .9 5 3 .1 3 4

1 2 .3 1 0 .4 8 6 1 0 .5 5 8 .8 1 0 1 .7 5 1 .6 7 6

2 .6 8 3 .7 8 0 2 .6 0 6 .3 3 5 7 7 .4 4 5

1 .1 2 5 .5 7 4 1 .1 2 5 .5 7 4

3 .0 6 8 .8 4 9 2 .9 4 4 .8 3 6 1 2 4 .0 1 3

M E IA M A L HA Ci rcu l a r Re ti l n e a

3 0 1 .8 9 1 .9 9 5 2 3 5 .8 9 2 .2 0 3 6 5 .9 9 9 .7 9 2

2 7 0 .8 0 9 .7 7 0 2 2 1 .8 9 8 .8 1 0 4 8 .9 1 0 .9 6 0

2 .6 6 2 .2 6 8 1 .8 0 3 .3 3 3 8 5 8 .9 3 5

9 .7 9 7 .0 1 3 3 .8 2 8 .0 1 1 5 .9 6 9 .0 0 2

1 0 .6 1 0 .2 1 1 3 .0 5 6 .0 0 9 7 .5 5 4 .2 0 2

6 .8 0 1 .5 1 4 4 .6 4 2 .1 8 5 2 .1 5 9 .3 2 9

1 .2 1 1 .2 1 9 6 6 3 .8 5 5 5 4 7 .3 6 4

M A L HA T RICOT Ci rcu l a r Re ti l n e a

9 .9 1 5 .1 3 7 3 .5 5 5 .4 7 7 6 .3 5 9 .6 6 0

9 .4 2 1 .8 1 8 3 .0 6 2 .1 5 8 6 .3 5 9 .6 6 0

2 1 .5 1 2 2 1 .5 1 2

9 8 .2 3 1 9 8 .2 3 1

3 6 3 .0 4 7 3 6 3 .0 4 7

1 0 .5 2 9 1 0 .5 2 9

M A L HA URDUM E K e tte n sth u l M al i m o Ra sch e l

3 3 .3 2 1 .1 4 0 1 9 .1 5 6 .5 7 7 9 4 4 .9 4 2 1 3 .2 1 9 .6 2 1

8 .7 9 1 .2 4 2 7 .8 6 2 .7 5 5 9 2 8 .4 8 7

1 7 .8 1 7 .0 6 6 1 0 .8 5 0 .2 5 9

7 2 6 .5 8 2 4 4 .4 7 0 1 6 .4 5 5

5 .9 8 6 .2 5 0 3 9 9 .0 9 3

6 .9 6 6 .8 0 7

6 6 5 .6 5 7

5 .5 8 7 .1 5 7

OUT ROS

1 8 6 .4 3 2

1 2 .5 6 3

1 7 3 .8 6 9

TOTAL

3 8 9 .5 9 6 .0 1 8

3 2 1 .0 7 7 .0 3 7

5 .3 6 7 .5 6 0

3 2 .6 7 8 .9 0 6

1 1 .8 7 3 .7 0 9

1 7 .3 8 7 .5 8 8

1 .2 1 1 .2 1 9

Como se observa, em 1992 a produo brasileira de malhas foi de cerca de 390.000 t., sendo a fibra mais utilizada a do algodo cujo consumo foi de 321.077 t. ou 82% do total, seguida pelas de poliamida (nylon), com produo de 32.678 t., cerca de 8% do total, e de poliester (17.387 t. ou 4,4% do total).

O tipo de tecido mais produzido foi a meia malha, que tem menor custo, mais fcil de fabricar (pode ser produzida em teares circulares simples), adequado ao clima quente da maior parte das regies brasileiras, e presta-se produo de confeces simples e de baixo custo. Os tecidos de meia malha representaram, em 1992, 69,5% da produo brasileira de malhas e 84% da produo de malhas de algodo.

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Os tecidos denominados malhas de urdume, feitos nas mquinas Kettensthul e Raschel tm como principal matria-prima a poliamida e so utilizados basicamente na confeco de roupas ntimas e de meias masculinas no esportivas, onde se usa a poliamida texturizada tambm denominada helanca, e femininas.

As fibras de polister so usadas basicamente em mistura com algodo ou com a poliamida na malharia de urdume.

3 - ASPECTOS DE MERCADO

3.1 - SITUAO NO MUNDO

Devido maior facilidade de fabricao, necessidade menor de investimentos e menores custos de produo, os tecidos de malha (especialmente aqueles produzidos em teares circulares e retilneos) tm tido crescente aceitao no mundo, tendo sua produo 12

se deslocado, nos ltimos anos, dos pases de maior renda e maior nvel salarial para pases em desenvolvimento. Atualmente poucas regies conseguem ter competitividade semelhante de alguns pases asiticos na produo de T -shirts e confeces de malhas leves de algodo. Para exemplificar: uma camisa branca bsica de algodo importada da China chega ao consumidor em qualquer parte do mundo por cerca de US$ 1.00, enquanto as melhores empresas brasileiras no conseguem colocar no mercado interno por menos de US$ 1,30 (preo de fbrica sem ICMS). T ecidos e confeces mais elaborados como artigos de l e acrlico, e lingerie e confeces sofisticadas so ainda produzidos em pases desenvolvidos, que atuam no setor txtil preferencialmente em nichos de moda.

3.2 - MERCADO BRASILEIRO

O segmento de malharia no Brasil cresceu substancialmente nas ltimas duas dcadas. Segundo o Sinditxtil/ABIT , na dcada de 70 esse crescimento ficou entre 10 e 20% ao ano, enquanto na dcada de 80 a taxa mdia anual situou-se em torno dos 5%, com significativas flutuaes durante esse perodo. Nos ltimos anos, o mercado domstico total de tecidos esteve muito fraco, observando-se que o crescimento percentual experimentado pelo segmento de malhas foi compensado por uma reduo no segmento de tecidos planos. Essa transferncia de demanda deriva principalmente do menor preo mdio e na melhoria de qualidade dos tecidos de malha.

O Quadro a seguir mostra a evoluo da produo de peas de vesturio no Brasil, no perodo 1992/94.

Quadro 2 VESTURIO: EVOLUO DA PRODUO FSICA NO BRASIL (m ilhares de peas)

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SEGMENTO

1992

1993

1994 *

% 93/92

% 94/93

TOTAL Tecido Plano Malha

Fonte: ABRAVEST/IEMI * Projeo com base no observado at 15/12.

3.048.747 1.283.485 1.765.262

3.027.131 1.159.758 1.867.374

3.696.968 1.376.535 2.320.433

-0,86 -9,64 5,53

22,13 18,69 24,26

Verifica-se que binio 92/93 houve estagnao no mercado de vesturio em geral, com uma queda de 9,64% no consumo de peas de tecidos planos diante de um acrscimo de 5,53% no de peas de malha. Em 1994, com a retomada mais consistente do crescimento da economia e a melhor distribuio de renda causada pelo Plano Real, houve aumento de 22,13% na produo de peas de vesturio, destacando-se que o nmero de artigos de malha produzidos cresceu 24,26%, enquanto o de peas feitas em tecido plano cresceu 18,69%.

Segundo o IEMI - Instituto de Estudos e Marketing Industrial, o parque produtor de tecidos de malha no Brasil era composto em 1992 por 2.337 empresas (no incluindo as informais), na maioria pequenas e mdias, empregando diretamente cerca de 49.500 pessoas. seguintes. Estes nmeros provavelmente no tiveram muitas variaes nos perodos

Para uma produo total de tecidos de cerca de 1,1 milhes de toneladas em 1992, a produo nacional de malhas foi da ordem de 390 mil toneladas/ano, destinada principalmente para a confeco de artigos de vesturio. Ainda segundo o IEMI, naquele ano o valor dessa produo alcanou o montante de US$ 5,8 bilhes.

O nvel de integrao da indstria bastante elevado, alcanando 71% das empresas. A grande maioria (58%) integrada para a frente, com a confeco, ou seja,

14

produzem os tecidos e as roupas. Apenas as grandes empresas que produzem confeces de malha de algodo so totalmente verticalizadas, com a produo abrangendo todas as etapas da produo, desde a fiao at a confeco.

A anlise feita pela publicao Balano Anual 94/95, da Gazeta Mercantil, sobre o setor txtil, abrangeu um universo de 506 empresas (grandes e mdias), das quais 20 so malharias, indicando que o segmento composto principalmente por empresas de pequeno porte (o nmero no inclui os segmentos de meias - 7 empresas; e roupas ntimas e mais 10 empresas). malharias. Os investimentos efetuados pelas empresas analisadas alcanaram a cifra de US$ 1.886,35 milhes, dos quais 20% (US$ 377, 27 milhes) correspondem s

O produto mais representativo nos confeccionados de malhas de algodo a camiseta (T -shirt). O Brasil um grande produtor e exportador, estando as principais indstrias concentradas no Vale do Itaja, em Santa Catarina. O segmento de T -Shirt no Brasil representa aproximadamente 47% no mercado de vesturio, com uma produo estimada em 700 milhes de unidades por ano. Esse mercado pode ser dividido em trs categorias, segundo o IEMI: produtos de alta qualidade, que abrangem cerca de 18% do total; bsicos ou populares, que representam a maior fatia, com 64%; e os produtos de baixa qualidade, produzidos por fabricantes informais, completando a produo.

3.3 - BRASIL: Importaes x Exportaes

No quadro a seguir vemos o comportamento das exportaes de roupas de malha em relao s exportaes brasileiras de manufaturados txteis nos ltimos 3 exerccios.

15

Quadro 3 EXPORTAES BRASILEIRAS DE MALHAS

1991 a) roupas de malha b) manufaturados txte is % a/b

Fo n te : S i n d i t xti l /A B IT

1992 211.329 1.428.516 14,7

(em US$ mil) 1993 220.850 1.346.765 16,3

166.461 1.358.970 12,2

Como se observa, as exportaes brasileiras de confeccionados de malha tm aumentado nos ltimos trs exerccios em relao s exportaes totais de txteis do pas, que esto praticamente estagnadas desde 1991. Este aumento indica maior atualizao tecnolgica, e, em consequncia, maior competitividade do parque produtor de malhas em relao ao parque txtil brasileiro, dado que na fabricao de malhas so usados equipamentos mais simples e de menor custo. Cabe destacar ainda que tem havido um enobrecimento das exportaes brasileiras de malhas, uma vez que os principais grupos exportadores esto procurando fugir da concorrncia de pases asiticos (China, principalmente) nos produtos de baixo custo.

No Quadro 4 vemos as importaes de confeces de malha no mesmo perodo.

Quadro 4 IMPORTAES BRASILEIRAS DE MALHA

(em US$ mil) 1993 11.110

1991 a) roupas de malha 15.017

1992

8.682

16

b) manufaturados txte is % a/b

Fo n te : S i n d i t xti l /A B IT

332.697 4,5

263.541 3,2

438.972 2,5

As importaes de confeces de malha no Brasil representam ainda valores pequenos em termos absolutos e em termos percentuais (com tendncia decrescente), indicando competitividade de nossa indstria pelo menos no mercado interno. Esta situao pode se modificar, segundo empresrios do setor, pois com a diminuio das alquotas de importao e a defasagem cambial observadas a partir de julho/94, h uma tendncia diminuio das exportaes e aumento da importao de artigos txteis em geral.

3.4 - PADRO DE CONCORRNCIA

Durante os anos 70 vrios fabricantes pequenos, atrados pelo crescimento da demanda por artigos de vesturio informais e/ou esportivos e, devido aos baixos volumes de investimentos necessrios, comearam a produzir malhas em nosso pas. A crescente evoluo da demanda estimulou o crescimento destas empresas e o surgimento de outras, fundadas por ex-empregados das organizaes originais e por pequenos empresrios que a partir da compra de um pequeno tear circular, tm condies de oferecer malhas ao mercado ou de montar pequenas confeces de artigos de malha.

Isso fez com que o padro de concorrncia no segmento de malhas em nosso pas, seja a competio por preos, ficando o fator qualidade muitas vezes relegado a 2 plano.

3.5 - ESTRUTURA DA INDSTRIA

O parque produtor de malhas no Brasil pode ser dividido, a grosso modo, por trs tipos de empresas: 1- um pequeno nmero de grandes organizaes, como, por

17

exemplo, Hering, Marisol, Malwee e Sulfabril. Estas quatro empresas destacam-se na produo de malhas de algodo, e podem ser consideradas como de grande porte pois produzem mais de 400 t/ms, faturaram nos 3 ltimos exerccios, em mdia, mais de US$ 80 milhes/ano, so totalmente integradas, fabricando desde a fiao at a confeco e tm como principais produtos as camisas e camisetas de meia-malha de algodo; 2em segundo plano contam-se inmeras empresas de porte mdio, cuja produo situa-se entre 100 e 350 t/ms, tm faturamento entre US$ 10 e US$ 70 milhes/ano, so em geral de origem familiar, no totalmente integradas (em geral no tm fiao, algumas fabricam apenas os tecidos, outras s confeccionam), produzem artigos de boa qualidade e procuram ofertar produtos um pouco mais sofisticados, para conseguir uma diferenciao de marca, ou encontrar nichos de demanda onde tm mais competitividade. Algumas destas empresas so: Alcatex, T DB, Rosset, Marles Internacional, Velonorte, Pettenati, Cristina, Iracema, Dalas, Dalcelis, Maju, Diana, Master, Magnatex, Guararapes, Jangadeiros, alm de outras; 3- num terceiro plano, contam-se inmeras empresas de pequeno porte, muitas delas totalmente informais, que se dedicam em todo o pas, produo de tecidos e/ou confeces de malha sem grande preocupao com a qualidade da produo.

A participao percentual dos quatro principais grupos em relao produo total de confeces de algodo em malha circular est sumarizada no quadro a seguir:

Quadro 5 BRASIL: PARTICIPAO DAS PRINCIPAIS MALHARIAS NA PRODUO

EMPRESA

PARTICIPAO (em t.)

Grupo Hering Sulfabril Malwee Marisol Outros *

TOTAL
* Mais de 2.000 empresas.

9,8% 4,0% 3,2% 2,1% 80,9%

100,0%

18

Fonte: Sinditxtil/ABIT

Como se observa, a oferta bastante pulverizada, sendo os quatro principais fabricantes responsveis por cerca de 19% da produo total de artigos de malha de algodo (ou mistos com predominncia do algodo) produzidos em teares circulares.

3.6 - DEMANDA

Segundo o IEMI, cerca de 58% das malharias no Brasil possuem confeces prprias que absorvem a totalidade ou grande parte de sua produo de malhas. Conforme mostrado no quadro a seguir, em 1992, aproximadamente 65,3% da produo de malhas foram absorvidos diretamente por confeces prprias e 16,9% por confeces de A segunda maior terceiros, totalizando um percentual de 82,2% do total fabricado.

destinao (8,5%) o atacado, que provavelmente revende tecidos de malha para pequenos confeccionistas, o que aumenta ainda mais a parcela da produo destinada confeco.

Quadro 6 DESTINO DA PRODUO DE TECIDOS DE MALHAS

Un i d a d e : T o n e l a d a

1989
CONFE C O P RP RIA

1990

1991

1992

% 92

259.828

246.899

237.802

294.557

65,3

B E NE FICIA M E NT O

3.951 28.942 13.993 48.362 16.891

3.758 31.021 14.683 49.048 16.962

3.731 32.672 14.193 44.573 17.049

4.300 32.976 14.701 65.580 15.632

1,1 8,5 3,8 16,9 4,0

A T A CA DO

V A RE JO

CONFE C O

OUT ROS

19

E X P ORT A O

928 377.338

2.078 368.683

1.326 355.317

1.850 389.636

0,4 100,0

TOTAL

Fonte: IEMI

A confeco no Brasil e no mundo uma atividade intensiva em mo-de-obra, sendo um dos ramos da economia que mais gera empregos. Conforme visto, este mercado dominado quantitativamente por pequenas e micro empresas, que se instalam ou encerram atividades com grande facilidade, dependendo das condicionantes da economia. O nmero de grandes empresas muito pequeno, pois as pequenas indstrias, que possuem administrao informal, tm sua principal vantagem comparativa no no recolhimento de impostos; assim, as grandes organizaes encontram uma enorme dificuldade na concorrncia com as pequenas, mesmo com os ganhos de escala que seu tamanho possa proporcionar. As pequenas empresas se originam de crises econmicas, onde o desemprego atinge profissionais com condies tcnicas de iniciarem seus prprios negcios na confeco, muitas vezes adquirindo mquinas usadas das empresas de onde foram demitidos (note-se que nos ltimos anos, os grandes grupos passaram a ter por norma sucatear e no revender suas mquinas usadas). atravs dos pequenos confeccionistas que circula parte da produo das malhas leves, produzidas principalmente pelos teares circulares. Em geral estes confeccionistas se localizam junto das fontes de matrias-primas, fato que origina o surgimento de plos de malharia e de confeco de artigos de malha. Nestes locais exite normalmente um comrcio muito forte atraindo compradores de regies muito distantes. No setor de malharia por urdume, onde o tecido destinado principalmente confeco de roupas de praia e roupas ntimas, h a necessidade de investimentos muito maiores na tecelagem; em consequncia, pequeno o nmero de malharias que s produzem tecidos, embora seja grande o nmero de confeces de lingerie e linha praia, que adquirem os tecidos dos grandes fabricantes. Os tecidos de malha tm tido sua utilizao ampliada nos ltimos anos. No quadro a seguir vemos a destinao da produo de tecidos de malha no Brasil no perodo 1989/1992. Quadro 7

20

PRINCIPAIS ARTIGOS PRODUZIDOS COM TECIDOS DE MALHA

Unidades: Milhes de Peas

ARTIGO/ANO

1989

1990

1991

1992

% 92

CALCINHAS PIJAMAS BIQUINI MAI CAMISETA ESPORTIVA UNIFORME ESPORTIVO BLUSO CAMISETA SAIA MACACO PAGO SUTER MEIAS TOALHAS DE MESA
TOTAL

251 55 110 46 58 126 88 449 28 13 12 37 264 64 1.601

219 50 99 43 48 108 81 358 25 12 11 31 251 62 1.398

205 45 81 43 44 95 82 381 24 12 11 25 244 58 1.350

189 43 93 54 43 162 159 592 49 22 16 35 311 63 1.765

10,2 2,4 5,3 3,1 2,4 8,7 8,5 31,9 2,8 1,2 0,7 1,9 17,3 3,6 100,0

Obs.: Em 1993 a produo total foi de 1.867 milh es de peas. Fonte: ABRAVEST/IEMI

Pode-se observar que apesar da grave recesso pela qual passou a economia brasileira no perodo considerado, a quantidade de artigos confeccionados em malha em 1992 foi a maior do perodo, superando mesmo a de 1989, ano em que houve crescimento da economia e boa produo industrial. Destaque-se ainda que as maiores quantidades produzidas em 1992 foram de camisetas (31,9%), meias (17,3%), calcinhas (10,2%), uniformes esportivos (8,7%) e bluses (8,5%). Verifica-se o crescimento acentuado da produo de camisetas no perodo, revelando a preferncia dos mercados interno e externo pelos confeccionados em meia malha leve e de baixo custo.

3.7 - PRINCIPAIS REGIES PRODUTORAS

O quadro 8 mostra a produo brasileira de malhas segundo as regies destacando a produo, por estado, das maiores regies produtoras. Quadro 8

21

PRODUO BRASILEIRA DE MALHAS POR REGIO - 1992

REGIO

EMPRESAS

PRODUO (KG)

EMPREGOS

EMPRESAS (%)

PRODUO (%)

PRODUO/ EMPRESAS

PRODUO/ EMPREGADOS

NORTE

13

1.433.658

234

0,47

0,37

110.281

6.127

NORDESTE

41

5.834.084

1.271

2,56

1,50

142.295

4.590

SUDESTE ES MG RJ SP

1.838 8 258 132 1.440

220.233.552 1.184.344 45.082.759 17.219.929 156.746.520

33.084 224 8.507 2.770 21.583

66,76 0,45 17,17 5,59 43,55

56,52 0,30 11,57 4,42 40,23

119.822 148.043 174.739 130.454 108.852

6.657 5.287 5.299 6.217 7.262

SUL PR RS SC

436 76 237 123

161.368.247 11.124.698 22.313.079 127.930.470

14.824 2.649 5.193 6.982

29,91 5,35 10,48 14,09

41,42 2,86 5,73 32,83

370.111 146.378 94.148 1.040.085

10.886 4.200 4.297 18.323

C. OESTE TOTAL

9 2.337

766.289 389.635.830

144 49.557

0,29

0,20

85.143 166.725

5.321 7.862

Fonte: IEMI

Como se observa, grande parte da produo de malhas est concentrada em dois estados: So Paulo e Santa Catarina. So Paulo concentra mais da metade das empresas e produz cerca de 41% do total. A produo por empresa relativamente baixa, em torno de 100 mil kg/empresa ano, enquanto a mdia brasileira de 150 mil kg/empresa, indicando que grande parte das empresas paulistas so de pequeno porte. A produo por empregado, 6.700 kg situa-se pouco abaixo da mdia brasileira que de 7.080 kg. Por outro lado, as empresas catarinenses representam apenas 5% do total das malharias, mas produzem 32% do total. A mdia de produo por empresa de aproximadamente 900.000 kg/empresa ano, a maior do pas, constatando-se que a maior parte das grandes empresas de malharia do Brasil esto situadas em Santa Catarina. A produo mdia por empregado - 15.900 kg/empregado ano acima do dobro da mdia brasileira. Outros estados com importncia no setor de malharia so Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Nos demais estados ainda encontramos algumas unidades produtivas mas de pouca relevncia a nvel nacional. O Nordeste, que tem um importante parque produtor de fios de algodo (156 empresas ou 15,5% do total das fiaes do Brasil, responsveis por 21% da produo brasileira de fios) e alguns plos de confeco como

22

Fortaleza e Santa Cruz do Capiberibe, no se destaca na produo de tecidos de malha, ofertando apenas 1,5% do total nacional. Esta situao tende a mudar, pois existem alguns projetos importantes de malharias recm-implantadas ou em fase de implantao na Regio (Jangadeiros, Baquit, Elizabeth Nordeste), devendo ser elevada em muito a oferta nordestina em 1995, especialmente no Estado do Cear sede dos principais empreendimentos.

3.7.1 - PLOS DE MALHARIA

As

empresas

produtoras de malha normalmente se concentram em

determinadas regies, formando plos de produo que so regies onde so criadas externalidades prprias ao desenvolvimento de uma determinada atividade econmica, preferencialmente em segmentos de tecnologia no sofisticados e que no exijam grandes investimentos para implantao de indstrias.

A localizao em plos de produo propcia, por exemplo, implantao de malharias de pequeno porte s quais, em geral, no possuem a fase de acabamento do tecido. Nestes plos foi criada, pela quantidade de pequenas tecelagens de malha, uma massa crtica que abriu espao instalao de empresas de acabamento. Nestes locais tambm desenvolve-se uma outra indstria, que se utiliza das malhas como matria-prima bsica, que a confeco, fechando-se assim o ciclo produtivo com a criao de economias de escala resultantes da complementaridade de produo das diversas empresas da regio.

Os principais plos produtores de malhas no Brasil so os seguintes:

PLO VALE DO ITAJA

23

O Vale do Itaja em Santa Catarina o maior e mais importante plo de malharia do Brasil. Nele se concentram as maiores empresas de malharia, entre elas encontramos a Cia. Hering, Sulfabril, Malwee, Marisol, entre outras.

O produto bsico desta regio so malhas leves, predominantemente de algodo, produzidos em mquinas circulares. A produo de artigos de malha da regio estimada em 55% da produo nacional. Cerca de 90% das exportaes brasileiras de malha partem do Vale do Itaja, o que representou no ano passado cerca de 18.000 toneladas, totalizando a quantia de US$ 149 milhes. Segundo as estimativas do Sindicato da Indstria T xtil de Blumenau, devem existir cerca de 1.764 teares instalados nas malharias da regio, que abrange principalmente as citadas de Blumenau, Gaspar, T imb, Jaragu do Sul, Pomerode, Indaial e Brusque. Note-se que a regio tambm importante produtora de outros tipos de txteis como felpudos e roupas de cama e mesa.

PLOS PRODUTORES DE MALHA EM MQUINAS RETILNEAS

Os produtos destas regies so tpicos de inverno das regies frias. So malhas pesadas produzidas basicamente em acrlico, acrlico/l ou l pura, como: bluses, blusas, coletes e casacos. No existem empresas grandes neste ramo da malharia. A concorrncia ocorre basicamente com diferenciao do produto, atravs de mquinas modernas, que possibilitam a execuo de desenhos complexos nas peas, elaborao de colees desenhadas por estilistas competentes e, a utilizao de matrias-primas nobres. Uma das principais caractersticas destes plos a sazonalidade das vendas e produo, dado que o consumo ocorre exclusivamente nas pocas de clima frio. Outra peculiaridade destes plos de utilizar fios tintos de ttulos grossos, produzindo peas semi-acabadas que sero encaminhadas diretamente a confeco. Neste tipo de malharia no existe a fase de acabamento. As empresas raramente efetuam vendas a terceiros, de tecidos ou peas semi-acabadas, produzindo, em geral, para suas prprias confeces. Os principais plos so as regies de Caxias do Sul-RS, Campos do Jordo-SP, Monte Sio-MG, sendo que os dois ltimos tm a grande maioria de sua produo feita por empresas informais.

24

O plo de Caxias do Sul o maior e mais importante plo de malhas produzidas a partir dos teares retilneos do Brasil, abrangendo praticamente toda a regio serrana do Rio Grande do Sul. Segundo informaes do Sindicato das Indstrias daquela regio, l existem entre 350 e 400 empresas, produzindo cerca de 8.500.000 peas/ano. A indstria gera aproximadamente 7.000 empregos diretos. Em geral as empresas daquela regio possuem equipamentos modernos, muitos dos quais comandados eletronicamente. Outros plos menores, dedicados basicamente confeco de artigos de malha podem ser apontados como Santa Cruz do Capiberibe (PE), Cricima (SC), Juiz de Fora e Divinpolis (MG), Petrpolis e Rio de Janeiro (RJ). T ais plos tm alguma importncia a nvel da economia regional.

4 - OUTROS SEGMENTOS DO SETOR DE MALHARIAS

Alm dos artigos de vesturio em meia malha a malha dupla produzidos com fios de algodo e mistos, no Brasil, grande a produo de outros tipos de confeces de tecidos de malha, tais como lingerie, artigos de praia e meias.

4.1 - LINGERIE

Os tecidos utilizados na confeco de artigos de lingerie so produzidos nos teares de urdume dos tipos Kettensthull e Raschel, com utilizao basicamente de fios sintticos de poliamida (nylon) puros ou em mistura com polister e elastano (lycra). O consumo pode ser considerado baixo no Brasil, sendo o mercado brasileiro de lingerie nos ltimos anos estimado pelos principais produtores como algo entre 360 e 400 milhes de peas/ano tendo sido muito grande a capacidade ociosa das empresas no perodo. A produo bastante pulverizada e o maior plo produtor o Rio de Janeiro, onde esto instaladas as maiores empresas.

25

Alm dos grandes fabricantes destaca-se o plo produtor localizado na cidade de Nova Friburgo que concentra um grande nmero de pequenas e micro empresas dedicadas confeco de roupas ntimas em lingerie. A oferta destes produtos bastante pulverizada estimando-se em mais de 1.000 o nmero de confeces destinadas produo de lingerie. Estas empresas so, em geral, de pequeno porte, informais, com produo artesanal e muito pequena. Os 5 principais fabricantes brasileiros, em conjunto, detm cerca de 16% do mercado interno, distribudos da seguinte forma (primeiro semestre de 1994): De Millus - 5% Du Loren - 3% T riumph - 3% Valiesere - 2,7% Del Rio - 2,5%

Estas cinco empresas tm produo integrada, pois possuem fiao e fabricao de tecidos prpria, ou em empresas do mesmo grupo. Outras marcas como: Hoppe, Artemis, Darling, Eva's, Glicine, Jean Fabian, Lovable, Marcyn, Monizac, Morisco, Volare, Poesi devem ter produo conjunta na mesma quantidade das cinco maiores. O restante do mercado suprido por empresas menores e pelas familiares informais. A demanda por lingerie vem crescendo aps a implantao do Plano Real e dever ser, em 1995, bem superior de 1994, entretanto no se prevm problemas de oferta j que considervel a capacidade ociosa do setor na fabricao de tecidos. No setor de confeco h muitas possibilidades de aumentar o nvel de terceirizao de produo ou de abertura de novas pequenas empresas. O mercado de lingerie pode ser dividido na demanda que privilegia preos (grande maioria) e a demanda que privilegia qualidade e moda, suprida pelas grandes empresas, que possuem estruturas prprias de acompanhamento das tendncias mundiais de desi gn e estilo.

26

Cabe observar que a indstria brasileira de lingerie est comeando a enfrentar a concorrncia dos tecidos coreanos e das confeces chinesas, nos segmentos mais populares e dos confeccionados de alto preo e sofisticao produzidos na Itlia e Frana, pases que ditam a tendncia da moda mundial no segmento.

4.2 - ARTIGOS DE PRAIA

Os artigos de praia so produzidos geralmente com tecidos fabricados em teares Kettensthull, com a utilizao basicamente de fios de poliamida (nylon) e elastano (lycra). As principais empresas produtoras de tecidos para confeco de roupa de praia so Rosset, T DB, Salotex e Doutex (todas situadas em So Paulo).

O mercado de artigos de praia e banho no Brasil estimado pelas empresas produtoras como algo em torno de 150 milhes de peas/ano. A produo est concentrada na regio Sudeste, especialmente nos estados do Rio de Janeiro e So Paulo, que representam mais de 80% do volume total. A seguir encontramos Santa Catarina e Cear que somam 9,5% da produo nacional.

A demanda sazonal, aumentando muito nos perodos mais quentes do ano.

O desi gn e as cores tm muita importncia na diferenciao do produto, cabendo observar que o Brasil tem se destacado como lanador mundial de moda/praia, que produzida por confeces de pequeno porte sediadas principalmente no Rio de Janeiro e em Fortaleza.

O quadro a seguir mostra a produo fsica de artigos de praia no Brasil, por regio geogrfica, em milhares de peas, em 1992.

27

Quadro 9 PRODUO BRASILEIRA DE ARTIGOS DE PRAIA

(m il unidades)
REGIES
NORT E NORDE S T E S UDE S T E S UL CE NT RO-OE S T E

1989

1990

1991

1992

7.237 145.282 10.287 401 163.207

7.125 129.491 10.134 753 147.503

170 6.141 112.466 10.163 680 129.620

202 6.579 133.768 12.095 778 153.422

T OT AL
Fo n te : IE M I

4.3 - MEIAS

As meias podem ser produzidas com fios de algodo (esporte, masculinas e femininas), de helanca ou nylon texturizado (masculinas), ou de nylon (femininas). O mercado nacional de meias em 1993 foi estimado em cerca de 40 milhes de dzias de meias soquete, o que representa cerca de 4 pares por habitante, e 15 milhes de dzias de meias-cala, com um consumo per capita de 2 pares/ano. O consumo muito baixo, principalmente se comparado aos da Europa, Estados Unidos e Japo, que alcanam 22 pares de meias colantes e 10 a 15 pares de meias soquete por habitante/ano. As meias soquetes so atualmente consideradas um acessrio de moda, sendo bastante trabalhadas em diversas cores e desenhos, o que obriga as melhores indstrias do setor a investirem em mquinas modernas com comandos eletrnicos capazes de produzir artigos sofisticados a um custo razovel e com a agilidade necessria para acompanhar as tendncias da moda.

28

Estes equipamentos so mquinas circulares de pequeno dimetro que produzem os artigos praticamente prontos. As demais operaes necessrias so a costura na ponta da meia, passamento e embalagem. No existem produtores nacionais de mquinas, sendo os italianos os maiores e mais tradicionais produtores a nvel mundial (mquinas eletrnicas), cabendo destacar a recente oferta de mquinas por parte de empresas coreanas, ainda um pouco inferiores s italianas em sofisticao, mas um pouco mais baratas (semi-eletrnicas) e com produo semelhante. Outros pases como EUA e Espanha so tambm produtores de equipamentos para a produo de meias. H poucas barreiras entrada no segmento produtor de meias, pois o volume de recursos necessrios instalao de uma pequena unidade produtiva relativamente reduzido. O preo mdio de uma mquina automtica para a produo de meias de algodo ou helanca de boa qualidade da ordem de US$ 50 mil com capacidade de produo de at 2.500 dzias/ms, existindo mquinas inferiores a preos menores. Existem no Brasil cerca de 140 fbricas de meias cadastradas, das quais 105 esto localizadas no estado de So Paulo, que o maior plo produtor, concentrando 80% da produo total. O segundo lugar ocupado por Minas Gerais (plo de Juiz de Fora) com 13,5%. O nmero de empresas informais no setor deve ser bem maior do que o de empresas cadastradas.

Os principais fabricantes so a Lupo, Malharia N. S. da Conceio (Lolipop), T rifil, Ao, Selene e William, todas sediadas em So Paulo. Os dez maiores produtores em conjunto detm 60% da capacidade de produo de meias de qualidade.

Cabe destacar ainda que a indstria nacional est sofrendo a concorrncia da indstria asitica (T aiwan, China), principalmente no segmento de meias soquete de algodo que podem ser importadas ao preo mdio de US$ 2.00 o par, enquanto o preo da meias nacionais de mesma qualidade oscilam entre US$ 4.00 e US$ 5.00, para o consumidor final no mercado interno.

A produo fsica por regio geogrfica est demonstrada, em milhares de pares, no quadro a seguir. 29

Quadro 10 PRODUO NACIONAL DE MEIAS (1.000 pares)

REGIES

1990

1991

1992

1993

NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTRO-OESTE

247.978 3.446 251.424

240.392 4.048 244.440

2.497 302.572 6.481 324 311.874

3.252 346.129 10.939 468 360.788

TOTAL
Fonte: IEMI

5 - ANLISE ECONMICO-FINANCEIRA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS

5.1 - PANORAMA GERAL DOS 2 LTIMOS EX ERCCIOS

Os quadros a seguir apresentam dados relativos s maiores empresas de malharia em cada segmento nos exerccios de 1992 e 1993, classificadas em ordem de faturamento, pela publicao - Balano Anual, da Gazeta Mercantil. O primeiro quadro abrange o grupo principal das malharias, que exclui os segmentos de meias e lingerie.

Quadro 11 PRINCIPAIS MALHARIAS (Exceto m eias e lingerie)

EMPRESAS

ROL (US$)

ROL (US$)

VAR. (%)

LUCRO LQ. (US$)

LUCRO LQ. (US$)

VAR. (%)

LQ. LQ. ENDIV. ENDIV. CORR. CORR. GERAL GERAL

1992
HERING TXTIL (SC) MALWEE (SC) MARISOL (SC)

1993

92/93
0,2 30,0 46,0

1992
-13,89 0,26 0,57

1993
-9,48 0,83 5,22

92/93
30,0 318,0 923,0

1992
0,54 2,75 2,46

1993
0,61 5,03 2,27

1992
61,90 18,70 18,50

1993
64,90 10,70 28,00

221,51 221,86 86,41 112,02 69,41 101,04

30

SULFABRIL MALHAS (SC) PETTENATI (RS) DOUTEX (SP) VELONORTE (MG) SULFABRIL NE (PE) GUARARAPES (CE) IRACEMA (SC)

81,36 53,82 20,64 19,76 5,52 9,00 7,96

84,76 75,07 28,08 23,49 11,29 10,90 10,07

4,0 39,0 36,0 19,0 4,5 21,0 27,0

-1,59 4,97 -3,98 0 -0,22 -0,38 -0,25

0,16 3,66 -0,59 -1,36 -1,03 -0,43 0,12

26,0 85,0 469,0 12,0 -

1,11 1,73 1,39 1,54 0,57 0,87 1,36

0,84 1,45 1,87 1,64 1,45 1,13

32,90 38,60 21,90 63,50 19,70 35,70

53,40 44,30 90,20 20,20 43,70 16,00 42,20

0,70 103,80

Fonte: GAZETA MERCANTIL - BALANO ANUAL 93/94

obs.: ROL publicada em CR$ e defasada pelo US$ mdio do ano. Lucro Lq. publicado em CR$ correntes e atualizado pelo US$ de 31/12.

A ROL total das empresas em anlise teve um aumento de cerca de 18% no exerccio de 1993 em relao ao exerccio anterior (passou de US$ 575 milhes para US$ 679 milhes), indicando a recuperao do faturamento do setor, como consequncia do crescimento da economia verificado naquele ano.

T odas as empresas apresentaram variao positiva da Receita Operacional Lquida em 1993. T al variao, em alguns casos, chegou a ser bastante expressiva, como o da Sulfabril NE, que obteve um aumento de 104,5%. Quanto ao Lucro Lquido do exerccio, seis empresas (Hering T xtil, Malwee, Marisol, Doutex e Iracema) obtiveram resultados melhores em 1993 do que no ano anterior e, dentre essas, trs - Marisol, Malwee e Doutex tiveram os aumentos mais significativos. Das quatro empresas que tiveram resultados piores do que em 1992, apenas a Velonorte passou da situao de equilbrio para prejuzo. Esta melhoria geral de resultados deve-se basicamente implementao de projetos de reestruturao administrativa e da produo implementados pelos principais grupos. Os demais ndices se mantiveram equilibrados em relao a 1992, no apresentando variaes significativas. A maioria absoluta das empresas tem bons ndices de liquidez e endividamento relativamente baixo. Apenas a Hering T xtil, maior empresa do setor, e, principalmente a Doutex apresentaram em 1993 endividamento muito elevado; ainda assim, essas empresas obtiveram melhoria de resultados no ano, com reduo expressiva dos prejuzos ocorridos em 92. O quadro seguinte apresenta os resultados das quatro maiores empresas do ramo de meias.

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Quadro 12 PRINCIPAIS PRODUTORES DE MEIAS - NDICES FINANCEIROS

EMPRESAS

ROL (US$)

ROL (US$)

VAR. (%)

LUCRO LQ. (US$)

LUCRO LQ. (US$)

VAR. (%)

LQ. LQ. ENDIV. ENDIV. CORR. CORR. GERAL GERAL

1992
LUPO (SP) DRASTOSA (SP) SELENE (SP) LOLYPOP (SP) 43,70 20,76 21,41 19,37

1993
34,55 29,34 22,30 16,07

93?92
-21,0 141,0 104,0 -17,0

1992
-3,19 -0,82 0,01 -3,43

1993
-7,78 -0,55 -1,13 -4,61

93?92
2,44 0,68 -140,13 1,34

1992
1,09 2,49 2,62 0,76

1993
0,56 2,21 1,80 0,46

1992
47,70 32,30 28,40

1993
48,80 48,70 38,50

85,00 137,40

Fonte: GAZETA MERCANTIL - BALANO ANUAL 93/94

obs.: ROL publicada em CR$ e defasada pelo US$ mdio do ano. Lucro Lq. publicado em CR$ correntes e atualizados pelo US$ de 31/12.

Em 1993 o faturamento lquido dos principais fabricantes de meias no evoluiu em relao ao ano anterior (US$ 105 milhes em 92 e US$ 102 milhes em 93), indicando que o provvel aumento da demanda do setor foi mais dirigido s pequenas empresas, que concorrem com produtos similares e de preo bem menor. Note-se que a acentuada queda das vendas da maior empresa do grupo (Lupo) foi a causa principal da diminuio de faturamento observada. As empresas fabricantes de meias apresentaram em 1993 resultados piores do que em 1992. T odas apresentaram prejuzo em 1993 e estes resultados negativos foram, de modo geral, superiores aos do ano anterior, cabendo destacar tambm o aumento do prejuzo da Lupo. O nvel de endividamento aumentou em relao a 1992, embora esteja mantido em patamares aceitveis. Apenas a Lolypop mostra um ndice muito elevado, inclusive com Patrimnio Lquido negativo em 1993. O prximo quadro apresenta os principais indicadores do ramo de lingerie e mais, abrangendo as quatro principais empresas dedicadas fabricao destes tipos de produtos.

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Quadro 13 FABRICANTES DE LINGERIE E ROUPAS DE BANHO . NDICES FINANCEIROS

EMPR ESAS

R OL (U S$) 1992

R OL (U S$) 1993

VAR . (%) 93?92

LU C R O L Q. (U S$) 1992

LU C R O L Q. (U S$) 1993

VAR . (%) 93?92

L Q. C OR R . 1992

L Q. C OR R . 1993

EN D I V. GER AL 1992

EN D I V. GER AL 1993

D E MI LLU S D U LOR EN BR ASI LEI R A MOD AS Z OR BA

76, 06 45, 19 33, 04 16, 68

70, 28 54, 69 31, 52 18, 74

-8, 0 21, 0 -5, 0 12, 0

0, 38 -1, 67 -0, 47 0, 01

2, 58 -3, 89 0, 14 -0, 53 -

686, 0 234, 0

1, 70 0, 77 0, 83 4, 82

1, 77 0, 50 0, 59 4, 76

47, 30 53, 40 95, 00 15, 70

41, 70 63, 30 100, 80 13, 30

Fo n te : GA ZE T A M E RCA NT IL - B A L A NO A NUA L 9 3 /9 4

obs .: ROL publicada em CR$ e defas ada pelo US$ m dio do ano. Lucro Lq. publicado em CR$ correntes e atualizados pelo US$ de 31/12.

O faturamento lquido das quatro principais empresas do segmento teve acrscimo de cerca de 2,4% em 1993 em relao ao ano anterior. Dentre as empresas analisadas, apenas a maior empresa do segmento, a De Millus, apresentou reduo significativa no seu faturamento, embora tenha alcanado um resultado muito superior ao de 1992, conseguindo melhorar seus ndices de liquidez e endividamento. Excetuando-se a Brasileira Modas, o nvel de endividamento das empresas razovel e apenas a Du Loren apresenou elevao significativa nesse ndice em relao ao ano anterior.

5.2 - PERSPECTIVAS

At o final do 1 semestre de 1994 o panorama do segmento de malharias era semelhante aquele observado no ano anterior. O faturamento no apresentava grande crescimento, basicamente devido expectativa dos agentes econmicos (consumidores, confeccionistas, atacadistas) em relao implantao de modificaes na economia. As principais empresas, em razo da abertura econmica, mantinham seus programas de

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reestruturao e modernizao, com vistas a ter maior competitividade, no havendo projetos de ampliao devido existncia, ainda, de capacidade ociosa (estimada em 30% ao final de junho/94) e aos altos juros dos financiamentos. No segundo semestre, com a reduo das taxas inflacionrias, o setor passou a registrar um crescimento considervel de vendas, que certamente refletir-se- em aumento de faturamento ao final do exerccio. Segundo a ABRAVEST , a produo total de artigos confeccionados de malha no Brasil, que foi da ordem de 1.867 milhes de peas em 1993 dever se situar em torno de 2.320 milhes de peas em 1994, com crescimento de cerca de 24%.

A maior abertura da economia com a reduo de alquotas de importao e a defasagem cambial tornaram o segmento muito mais exposto concorrncia externa, A persistncia de nveis baixos de inflao certamente dar tornando necessrio que sejam intensificados os investimentos em modernizao e reestruturao produtiva. certeza aos empresrios de que a estabilizao consistente, havendo clima para a realizao de investimentos em ampliao de capacidade, dado que neste cenrio a demanda interna dever continuar a crescer.

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6 - RESUMO E CONCLUSES

A produo industrial de tecidos de malha ganhou impulso nas primeiras dcadas do sculo XX embora o processo j fosse conhecido h cerca de quatro sculos, e utilizado na produo de alguns artigos como meias e roupas ntimas de algodo. O processo de produo de malhas consiste essencialmente no entrelaamento contnuo de um mesmo fio (ou fios), diferente dos tecidos planos, fabricados pela insero transversal de um conjunto de fios - a trama, num outro conjunto de fios - o urdume.

A popularizao das roupas de malha intensificou-se neste sculo em razo da diminuio dos custos de fabricao obtida por aperfeioamento nos teares circulares, trazendo como consequncia a necessidade de menores investimentos para implantao de malharias em relao queles necessrios a produo de tecidos planos.

A partir da dcada dos 60, o uso de artigos de malha cresceu ainda mais devido ao advento da chamada moda jovem e descontrada que tem como uma de suas principais caractersticas o uso das chamadas "T -shirts"- camisetas em meia malha de algodo. A popularizao das atividades esportivas (jogging etc.) nas dcadas seguintes colaborou

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tambm para a intensificao do uso do vesturio de malha, fazendo inclusive com que os tecidos de malha ganhassem utilizao mais ampla, com uso de modelos mais elaborados.

Seguindo a tendncia observada na indstria txtil de modo geral, a produo de tecidos de malha, nas ltimas dcadas, deslocou-se dos pases que tm custos elevados de mo-de-obra, para aqueles nos quais este fator de produo relativamente mais barato. Assim que, nos ltimos anos, os maiores produtores de confeces de malha simples, so pases da sia, especialmente os de industrializao mais tardia.

O Brasil um importante produtor de tecidos e confeces de malha e sua produo tem crescido e se aperfeioado nos ltimos anos. Em 1992, para um consumo de fibras txteis da ordem de 1.100.000 t., a produo de artigos de malha foi de cerca de 390.000 t., tendo como principal matria-prima as fibras de algodo. Existem no Brasil cerca de 2.300 empresas produtoras de malha cadastradas, que empregam aproximadamente 49.500 pessoas (o nmero de empresas informais deve ser maior). meias e artigos de praia. Nos ltimos anos o mercado interno de artigos de malha vem crescendo em maior proporo do que o de outros tipos de txteis, em razo da moda e dos menores custos dos produtos de malha em relao aos de tecidos planos. O parque produtor de tecidos de malha no Brasil, de modo geral, mais atualizado tecnologicamente do que o tecidos planos, em razo basicamente dos menores investimentos necessrios instalao de unidades produtoras de malha e do menor montante de gastos operacionais exigidos por este tipo de tecido. Nossas exportaes tm apresentado crescimento nos ltimos anos e atingiram a US$ 220 milhes - 16% das exportaes brasileiras de manufaturados txteis em 1993. Ao contrrio das indstrias produtoras de tecidos planos, que normalmente so integradas com a fiao, as malharias tendem a ser mais integradas com a confeco, ou seja, grande parte das empresas que produzem os tecidos de malha, tambm confeccionam roupas de malha. As maiores e mais competitivas malharias brasileiras (Hering, Sulfabril, Malwee, Marisol) so conhecidas como grandes confeces. 36 Os principais subsegmentos so os de vesturio de um modo geral (blusas, camisas, bermudas), lingerie,

A produo brasileira de roupas de malha est concentrada nas regies Sudeste e Sul, cabendo destacar na estrutura da oferta, a existncia de plos de produo, sendo o plo mais importante das Amricas a regio do Vale do Itaja em Santa Catarina, responsvel por 55% da produo e por 90% das exportaes brasileiras de confeces em malha.

A regio Nordeste, apesar de importante produtora de fios em razo de possuir um grande parque de fiaes de algodo, apresentou nos ltimos anos uma produo muito pequena de malhas, apenas 1,5% do total produzido no Brasil, observando-se que grande parte do total de fios produzidos no Nordeste tem sido utilizado na confeco de malhas nas regies Sul e Sudeste. Esta situao tende a se reverter em razo da implementao no Nordeste, a partir de 1993, de alguns projetos de malharias de mdio/grande porte, que devero aumentar consideravelmente a produo de malhas da regio.

A recesso observada na economia brasileira nos ltimos anos fz crescer o nmero de organizaes informais na produo de malhas. As empresas que atuam de forma informal tm prejudicado muito as empresas legalmente organizadas, por terem condies de ofertar produtos de qualidade inferior a preos bem menores, forando o padro de concorrncia do segmento competio por preo.

Devido aos problemas relativos recesso no mercado interno e abertura da economia, com a reduo de alquotas de importao, muitas empresas produtoras de malha no Brasil enfrentaram dificuldades financeiras nos ltimos trs exerccios. T ais dificuldades levaram os principais grupos a empreenderem programas de reestruturao e modernizao produtiva e organizacional, de forma a manter a competitividade seriamente ameaada pela produo dos chamados artigos bsicos (camisetas de meia malha de algodo brancas) fabricados na China, T ailndia, Indonsia e Paquisto, cabendo observar que alguns destes pases esto exportando confeccionados de malha para o Brasil, a preos muito difceis de serem igualados pelas nossas indstrias.

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Os programas de reestruturao e modernizao das principais indstrias de malha brasileiras visam a melhoria de produtividade atravs da modernizao dos equipamentos, reestruturao de atividades fabris com intensificao da adoo de clulas de produo, enobrecimento da produo pela oferta de produtos mais sofisticados, terceirizao (comum no setor txtil), desimobilizaes, observando-se tambm alguns casos de reestruturao na indstria, como a transferncia de metade do controle da Hering Nordeste (situada em Pernambuco) para o Grupo Vicunha. O Sistema BNDES tem apoiado a modernizao do segmento de malharias, tendo contratado entre 1992 e 1994 operaes de financiamento a projetos de 8 empresas de destaque (Hering, Marisol, Sulfabril, Pettenati, Iracema, Heringer, Douat, Manz), os quais demandaram recursos da ordem de US$ 22 milhes do Sistema. empresas equipamentos nacionais. Alm disso, muitas do segmento recorrem Finame para o financiamento aquisio de

O advento do Plano Real em julho de 1994, com diminuio das taxas de inflao e a consequente melhoria da distribuio da renda, so causas de aprecivel crescimento do mercado interno de artigos de malha que tm elasticidade renda muito alta. As vendas do segundo semestre de 1994 esto atingindo patamares muito superiores aos observados em igual perodo do ano anterior, tendo diminudo consideravelmente a capacidade ociosa das maiores empresas, que era, em mdia, de cerca de 30% nos seis primeiros meses do ano. Caso a queda da inflao seja consistente, grande a perspectiva de aumento continuado da demanda, devendo surgir, no mdio prazo, a necessidade de novos investimentos em ampliao de capacidade do setor.

Em concluso, pode-se dizer que o Brasil tem todas as condies de ter uma indstria de malharias forte e competitiva internacionalmente, dado que possui um parque industrial com equipamentos adequados, mo-de-obra abundante e relativamente qualificada para atuar no setor, disponibilidade de matrias-primas - fibras de algodo, sintticas e artificiais, e domina a tecnologia de produo.

O BNDES poder colaborar para o incremento da competitividade do setor, que tem que se adaptar s novas condies da economia (abertura comercial e defasagem 38

cambial) mediante o prosseguimento e intensificao dos programas de reestruturao administrativa e produtiva, que vem empreendendo nos ltimos anos, sendo importante que o apoio possa ser dirigido tambm s confeces de pequeno e mdio porte, ainda grandes demandantes de mo-de-obra.

Com a T JLP espera-se aumento da demanda de recursos do Sistema BNDES ao segmento de malharias. Esta procura deve ser dirigida numa primeira etapa aos programas de Qualidade e Produtividade, Conservao do Meio Ambiente e Modernizao. Mantido o crescimento da demanda que tem sido observado no segundo semestre de 1994, haver necessidade de apoio a projetos de implantao e expanso da capacidade de produo.

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