CONDOMNIOS INDUSTRIAIS: NOVAS FBRICAS, NOVOS ARRANJOS PRODUTIVOS E NOVAS DISCUSSES NA INDSTRIA AUTOMOBILSTICA BRASILEIRA

Ana Valria Carneiro Dias Mario Sergio Salerno

Departamento de Engenharia de Produo Escola Politcnica Universidade de So Paulo Av. Prof. Almeida Prado, trav.2, n.125, 2.andar 05508-900 So Paulo SP e-mails: anaval@usp.br; msalerno@usp.br rea Temtica: Estratgia, Organizaes e Tecnologia ABSTRACT: This paper aims to analyze the industrial condominium, a new productive configuration which is present in almost all the new assemblers plants recently inaugurated in Brazil, or still in project. In the industrial condominium, first tier suppliers build their facilities next to the assemblers plant, in some cases in the same land, from where they deliver components or subsystems in a just in time or just in sequence basis. Here, we analyze the hows and whys of these arrangements: which logic leads to the condominium; which products and companies are chosen as participants; which advantages and disadvantages can be obtained for assemblers and suppliers. Some of our conclusions are that such configuration results from a logic of cost decrease through improvements in the supply chain; that the issue of the power of the assemblers in the productive chain is central, as they coordinate the whole settlement of such arrangements, defining who will participate and how; and that, due to some characteristics of such configurations, the direct deliveries are more and more restricted to multinational companies, moving the Brazilian companies to more distant positions in the supply chain. KEYWORDS: automotive industry, supply chain, industrial condominium. RESUMO: Este artigo busca analisar os condomnios industriais, novas configuraes produtivas apresentadas pela quase totalidade das plantas de montadoras de veculos recentemente inauguradas no Brasil ou em projeto anunciado. No condomnio industrial, fornecedores de primeiro nvel constrem instalaes prximas s plantas da montadora, em alguns casos no mesmo terreno, de onde partem entregas de componentes ou subconjuntos em esquema just in time ou just in time

sequenciado. Procuramos analisar os comos e porqus de tais arranjos: que lgica leva ao surgimento dos condomnios; que produtos e empresas fornecedoras so escolhidos como participantes; que vantagens e desvantagens podem ser obtidas para montadoras e fornecedores. Como concluso geral, temos que tais arranjos so frutos de uma lgica de diminuio de custos via melhoria na cadeia de suprimentos; que a questo do poder das montadoras na cadeia produtiva central, porque elas coordenam toda a formao dos arranjos, definindo quem e como participa; e que, devido a algumas caractersticas dessas configuraes, cada vez mais os fornecimentos diretos so restritos a empresas multinacionais, deslocando as empresas nacionais a posies mais afastadas do topo da cadeia produtiva.

1. INTRODUO
Grande parte das plantas de montadoras de veculos recentemente inauguradas no Brasil ou ainda em projeto apresentam-se como arranjos industriais que envolvem no somente a montadora mas tambm alguns de seus fornecedores diretos. Tais arranjos denominados aqui condomnios industriais possuem caractersticas bastante particulares, que os diferenciam de distritos ou parques industriais. Oriundos da necessidade de maior integrao logstica e de algumas condies particulares do setor automotivo como o fornecimento de subsistemas, a estrutura piramidal da cadeia de suprimentos e a concentrao do poder de barganha nos nveis superiores da cadeia, isto , montadoras e grandes empresas de autopeas, ou mega suppliers , os condomnios surgem como uma tendncia forte de organizao industrial nesse setor, e podem tornar-se modelos para outras cadeias de produo, merecendo, portanto, ateno como objetos de estudo da Engenharia de Produo. Este artigo pretende analisar algumas questes relativas ao condomnio industrial. Para tanto, abrangemos os seguintes tpicos: o que so os condomnios; como se caracterizam; que produtos e empresas fornecedoras so escolhidos como participantes; que vantagens e desvantagens podem ser obtidas para montadoras e fornecedores. A anlise foi realizada a partir de dados de uma pesquisa de campo realizada diretamente em duas montadoras (Volkswagen do Brasil VW com relao sua nova planta em So Jos dos Pinhais, PR, e Mercedes Benz do Brasil MBB com relao planta de Juiz de Fora, MG) e em nove fornecedores de autopeas. Dados a respeito de outras

montadoras, coletados a partir de informaes provenientes dos fornecedores, da literatura, de entidades de classe e da imprensa em geral tambm foram utilizados.

2. CONDOMNIO INDUSTRIAL UMA DEFINIO

Os novos projetos das plantas da GM em Gravata (RS) destinada fabricao de um novo veculo, por ora denominado Blue Macaw e da Ford o projeto Amazon, inicialmente previsto para Guaba (RS) prevem o estabelecimento de mais de dez fornecedores junto montadora, entregando subconjuntos ou mdulos completos just in time na linha de montagem final dos veculos. Esquemas semelhantes aparecem nas fbricas paranaenses da Chrysler (Campo Largo), onde alm da montadora encontramos plantas de fornecedores de bancos, motores e chassis, Renault e VW/Audi (ambas em So Jos dos Pinhais). Na planta destinada produo do Classe A em Juiz de Fora, MG, a MBB estabeleceu em seu prprio terreno um parque industrial onde ficaro instalados trs de seus fornecedores diretos. Numa rea adjacente (parque industrial externo), outros cinco fornecedores estaro presentes. Nesses casos, a localizao dos fornecedores amarra-se logstica da montadora, sendo por ela projetada e mesmo na negociao de eventuais incentivos governamentais para a instalao das plantas, a presena de fornecedores nos arredores levada em considerao com relao ao nmero de empregos gerados e at o tamanho do terreno necessrio. Denominamos condomnio industrial a configurao onde alguns fornecedores, escolhidos pela montadora, estabelecem suas instalaes nas adjacncias da planta da montadora e passam a fornecer componentes ou subconjuntos completos. Assim, uma caracterstica fundamental do condomnio industrial a presena da montadora como diretora de todo o projeto. Isso significa que ela quem decide que produtos sero fornecidos atravs do condomnio, que empresas devem fornecer esses produtos, onde elas se localizaro no condomnio e como devero ser realizadas as entregas, alm, claro, da freqncia da entrega e das especificaes tcnicas do produto e seu preo. Do ponto de vista da anlise da cadeia automotiva, a montadora cada vez mais explicitamente a orientadora das estratgias de todas as empresas a montante, e, consequentemente, so as estratgias da montadora que definem a configurao do tecido industrial da regio onde ela se instala. Esse aspecto diferencia os condomnios de arranjos como os distritos industriais marshalianos (Langlois e Robertson, 1995), por exemplo, nos quais a localizao tambm um aspecto chave. A instalao de plantas em um distrito industrial uma deciso de cada empresa, atravs de uma

anlise de viabilidade do investimento, que pode incluir anlises das condies de infra-estrutura, qualificao de mo-de-obra, facilidade de obteno de matria-prima. Dessa forma, qualquer empresa pode, a priori, vir a se instalar no distrito, podendo-se inclusive estabelecer uma concorrncia entre diversas firmas, a exemplo do que ocorreu ABC paulista. No condomnio industrial, ao contrrio, toda essa anlise de viabilidade quanto localizao feita pela montadora. Alguns fornecedores so convidados ou pressionados, dado o maior poder de negociao das montadoras a se estabelecerem segundo as condies que a montadora apresenta. Aqui, vale dizer que existe para o fornecedor o custo de no participar de um condomnio. O acirramento da competio no setor de autopeas faz com que a questo no seja optar entre fornecer ou no a partir do condomnio industrial, e sim simplesmente fornecer ou deixar de fornecer. Alm disso, tambm est em jogo o relacionamento com a montadora em outras plantas. O condomnio industrial uma configurao que resulta da associao de vrios conceitos, como desverticalizao, concentrao das montadoras em suas core competences, fornecimento em subconjuntos e just in time externo seqenciado os dois ltimos tornaram mais importante a localizao dos fornecedores prximos s montadoras. A implantao conjunta desses aspectos foi factvel devido possibilidade, em termos de perspectivas de mercado no Brasil, de construo de novas plantas, do acirramento da disputa pela posio de first tier ou seja, pelo fornecimento direto na cadeia automotiva, do conseqente aumento de poder de barganha das montadoras e das facilidades oferecidas pelos governos locais, que estimularam os agrupamentos. Nos condomnios estudados em nossa pesquisa, o grau de participao da montadora na agregao de valor no produto final varia de acordo com a empresa e com a definio de seu core business. A montagem final dos veculos est sob a responsabilidade das montadoras em todos os casos, o que diferencia os condomnios do consrcio modular da VW em Resende (Dias, 1998). Mas, enquanto a Ford Amazon, a Renault e parcialmente a GM Gravata optaram por passar aos fornecedores a responsabilidade pela estamparia, a VW/Audi e a MBB realizam essa atividade internamente. Da mesma forma, na nova planta da Ford, prev-se que a pintura ser realizada por terceiros, enquanto que na MBB a pintura considerada core business por possuir uma grande influncia na qualidade do produto final.

2.1. PRODUTOS PRESENTES NO CONDOMNIO

Uma rpida anlise de alguns condomnios (tabela 1) nos mostra que a grande maioria dos produtos possuem em comum a caracterstica de apresentarem custos logsticos elevados, seja porque possuem volume espacial considervel em relao ao seu valor agregado (caso dos painis, bancos, tanque de combustvel, escapamentos, pra-choques), seja porque apresentam risco de deteriorao quando do transporte (como para estampados, bancos, revestimentos, peas pintadas em geral). Na literatura tambm encontramos exemplos que apontam nessa direo: Millington et al (1998) mostram o caso de um fornecedor de escapamentos cuja planta localiza-se nos arredores de uma montadora na Inglaterra. Vale lembrar que a tendncia ao fornecimento em subsistemas, presentes nos condomnios, aumenta a importncia dos custos logsticos.
Planta MBB (Classe A) VW/Audi GM (Blue Macaw) Ford (Amazon) Renault

Produtos entregues pelos fornecedores localizados no condomnio industrial: Bancos Escapamentos Montagem de rodas/pneus Sistema de arrefecimento Linhas de combustvel Vidros Tanque de combustvel Montagem do interior Linhas de freio Peas plsticas Painel de instrumentos Sistemas de iluminao Chicotes Estampados Suspenso Eixos Pra-choques Injetados em plstco Pintura Tapearia

Tabela 1. Produtos no condomnio industrial.

No processo de escolha de quais produtos estaro localizados no condomnio industrial, no est em jogo somente a questo dos custos logsticos devido ao transporte de componentes com altos volumes espaciais ou risco de danos. O problema da proximidade passa por pelo menos mais dois aspectos: a prestao de servios e as entregas just in time seqenciadas. No caso da prestao de servios, remetendo-nos questo do fornecimento de subsistemas, temos que, medida em que aumenta a complexidade do produto a ser fornecido no caso, um subsistema ao invs de um componente aumenta a necessidade de um bom servio de assistncia tcnica. O fato do fluxo de produo nas montadoras ser realizado em esquema just in time torna esse aspecto ainda mais imprescindvel, j que no possvel que a montadora realize substituies dos subsistemas com problemas sem que haja parada nas linhas e, consequentemente, aumento de custos. Alis, a proximidade um fator otimizante do sistema de entregas just in time, j que, dado um certo tempo de atravessamento, quanto mais prximo o fornecedor, mais freqentes podem ser as entregas, menor pode ser o lote e o espao destinado a ele no fornecedor e na montadora e maior o giro do capital. Obviamente, limitantes a essa poltica so problemas relativos ao aumento do trfego e da poluio e o custo associado a cada viagem (Scott, 1994; Mair, 1993). A existncia de just in time externo faz com que estejam presentes, nos condomnios, empresas fabricantes de produtos como vidros e pneus que possuem no condomnio basicamente estoques de produtos acabados e prontos para serem entregues montadora. No vivel, para essas empresas, inaugurar plantas completas para fabricao desses componentes, conforme veremos mais adiante. Por outro lado, esses produtos apresentam custos logsticos e riscos de danos elevados, que continuam a existir se no condomnio esto presentes somente os estoques. Nesses casos, a vantagem do condomnio, para a montadora, passar esses estoques ao fornecedor e continuar tendo a garantia de fornecimento just in time com menores riscos de interrupo. A entrega seqenciada, ou seja, a entrega de um subsistema ou componente na ordem correta em que deve entrar na linha de montagem final do veculo o chamado just in sequence (JIS), uma radicalizao do just in time uma tendncia forte nas montadoras, uma vez que traz vantagens considerveis do ponto de vista da economia de custos associados armazenagem tanto de estoques iniciais quanto intermedirios e de produto final e embalagem dos componentes (Salerno et al, 1998; Heckert et al, 1998). O just in sequence viabilizado, na prtica, em primeiro lugar, pela troca de informaes eletrnicas on line (via sistemas de Electronic Data Interchange,

ou EDI, onde os protocolos dos pedidos so enviados por computador, ou ainda via correio eletrnico pela Internet), que permite que a programao final da montadora seja enviada eletronicamente para os fornecedores com apenas algumas horas de antecedncia; e em segundo lugar, pela proximidade fsica da unidade do fornecedor em relao montadora, justamente devido a esse horizonte de tempo restrito. Tambm nesse caso somente alguns fornecedores so envolvidos, isto , o just in sequence adotado para alguns componentes ou subsistemas e no para outros. Aqui, o importante a influncia do componente em questo na diferenciao do produto final, em relao a verses, cores e acessrios. Ou seja: componentes comuns a todos os produtos que so fabricados em determinada linha no necessitam serem entregues just in sequence; ao contrrio, componentes que diferenciam os produtos entre si bancos, revestimentos, painel de instrumentos, motor, mdulo de porta devem ser entregues de forma seqenciada, conforme o veculo especificado na ordem de produo correspondente. Colocados esses fatores, poderamos dizer que quanto maiores forem os pesos dos custos logsticos na estrutura de custos de um produto e quanto maiores as economias advindas da adoo de um sistema de entregas seqenciado, maior a chance do fornecedor desse produto se instalar num condomnio industrial. Assim, por exemplo, no caso do condomnio da MBB em Juiz de Fora, partes como embreagens, motor e caixa de cmbio, que no apresentam volume espacial elevado em relao ao valor agregado nem muitos riscos de deteriorao no transporte, sero fornecidos a partir de plantas localizadas em So Paulo e, para os dois ltimos componentes, na Alemanha.

2.2. OPERAES NO CONDOMNIO E OPERAES NA FBRICA-SEDE

Um possvel obstculo presena de instalaes de fornecedores prximas montadora a existncia de elevados custos fixos envolvidos na produo dos componentes. Nesse caso, as vantagens da proximidade podem ser superadas pela incidncia desses custos fixos num volume de produo relativamente baixo, caso o investimento seja dedicado. Por outro lado, dadas as justificativas para a instalao de fornecedores nos arredores da montadora, apresentadas anteriormente, a proximidade no necessariamente significa a instalao de uma planta completa do fornecedor no condomnio. No limite, um fornecedor pode manter nas proximidades um grande depsito, de onde partem as entregas seqenciadas para seu cliente final, sem que os fluxos produtivos do fornecedor e da montadora sejam afetados. O que interessa montadora o recebimento do componente ou subconjunto no momento e ordem corretos, se for o caso, e a garantia de assistncia tcnica.

Essa questo pertinente se lembrarmos que as capacidades de produo previstas para as novas fbricas podem no justificar o investimento dos fornecedores em uma planta completa, especialmente se compararmos as capacidades projetadas das novas plantas com os volumes de produo das plantas antigas, prximas das quais os fornecedores atualmente se localizam. Por exemplo, a soma das capacidades de produo das fbricas da VW/Audi, Renault e Chrysler, localizadas na regio de Curitiba, atinge 280.000 veculos/ano. Em Gravata, a GM possui a capacidade mxima de 120.000 veculos/ano, enquanto a MBB, em Juiz de Fora, planejou sua fbrica para uma operao mxima de 70.000 veculos/ano. Esses valores so muito baixos, se comparados aos volumes de produo totais das empresas do ABC, onde s a VW produz cerca de 340.000 veculos/ano, e da regio metropolitana de Belo Horizonte, com a Fiat produzindo perto de 500.000 veculos/ano. Caso o processo de fabricao da empresa de autopeas seja tal que no necessite de muitos ativos fixos, uma baixa escala de produo no inviabiliza o investimento em uma outra unidade prxima montadora. Mas isso no vale sempre: muitas vezes, o investimento em equipamentos necessrios para a produo s se viabiliza para escalas maiores do que as pretendidas pelas montadoras. Por outro lado, existe a questo do investimento dedicado, levantada, por exemplo, por Arbix e Zilbovicius (1997). O problema que se a planta do fornecedor no condomnio estiver no terreno da montadora, ela ser dedicada a esse cliente. Isto , mais do que equipamentos de produo, em condomnios industriais todas as instalaes dos fornecedores podem ativos especficos. Se a planta estiver no condomnio, mas fora do terreno da montadora ou seja, nas adjacncias , o investimento dedicado diminui, porque ao menos teoricamente a empresa poderia produzir para outros clientes. No caso das novas plantas, contudo, essa possibilidade menor porque as plantas so relativamente afastadas entre si a menos do agrupamento regional da VW/Audi, Chrysler e Renault em Curitiba, ao contrrio da concentrao que existe na regio do ABC. Ora, dado que os fornecedores participantes do condomnio industrial so tipicamente aqueles que sofrem com a distncia, conforme j discutimos, pode no ser vantajoso fornecer para clientes de outros estados, justamente devido aos problemas de distncia que o condomnio resolve to bem. Ou seja, um fornecedor que se instala na regio de Curitiba tende a dedicar seus fornecimentos VW/Audi, Renault e/ou Chrysler isso se obtiver os trs contratos; devido distncia, porm, pode ser invivel fornecer para plantas do ABC ou do Rio Grande do Sul a partir dessa fbrica.

Assim, os fornecedores tendem a diminuir a existncia desses ativos especficos, buscando obter economias de escala quando for possvel e diminuindo os riscos atravs de uma estratgia de desmembramento da produo, concentrando numa planta principal ou fbrica-sede as atividades centrais, como a fabricao propriamente dita dos componentes, e localizando prximo montadora, ou no condomnio, somente as partes finais do processo, tipicamente as atividades de montagem, que necessitam menos investimentos em ativos fixos. Alguns exemplos ilustram essa estratgia, que parece ser uma tendncia forte. A empresa escolhida para participar do condomnio industrial da Chrysler, na regio metropolitana de Curitiba, fornecendo o chassis montado com as rodas, optou por inaugurar uma unidade dedicada Chrysler mesmo j possuindo uma fbrica em Curitiba que fornece quadro de chassis para a Volvo. De acordo com um gerente da empresa por ns entrevistado, isso foi feito por se tratarem de produtos diferentes e tambm porque parte do equipamento da primeira planta pertence Volvo. De qualquer forma, as fbricas localizadas no Paran realizam somente as montagens finais dos produtos segundo o gerente, elas foram inclusive projetadas para processos de montagem sendo que os componentes so fabricados na planta da empresa localizada no estado de S. Paulo e que fornece tambm para as plantas da MBB e Scania em S. Bernardo e da Ford Ipiranga. Nessa fbrica, considerada central pela companhia, concentram-se os maiores investimentos em ativos fixos e a maior parte do pessoal administrativo, inclusive de engenharia. Nas plantas da regio de Curitiba est alocado, alm da mo-de-obra direta, pessoal das reas de compras, planejamento, programao e controle da produo, vendas e assistncia tcnica. Nas palavras do gerente da empresa, o grosso dos investimentos realizado no Paran em prdios, e seria impossvel instalar equipamentos em todas as plantas. Uma empresa de equipamentos eletrnicos tambm se mostrou adepta estratgia de concentrao das atividades em fbricas centrais como forma de diminuir a dependncia das montadoras e obter ganhos de escala. Ela ser responsvel pelo fornecimento de um dos mdulos no projeto Blue Macaw da GM, e realizar na planta do condomnio apenas as montagens finais. A fabricao dos componentes e as montagens mais complexas sero feitas na fbrica central de Guarulhos, de onde partem componentes tambm para a VW, GM, Ford, MBB, Fiat e Scania.

2.3. QUEM PARTICIPA: ESCOLHA DAS EMPRESAS

Definidos os produtos, passa-se definio de quem ser responsvel por fornec-los. Nesse caso, as polticas de global e principalmente follow sourcing1 podem ser utilizadas, dependendo do componente. Embora para a escolha de fornecedores participantes de um condomnio o preo do produto seja o fator ganhador de pedido, e condies como histricos de qualidade e confiabilidade de entrega atuem como qualificadores, outros fatores possuem grande peso no momento da deciso. De nossa pesquisa, podemos citar as seguintes caractersticas como mais relevantes para que uma empresa seja escolhida: ser uma instituio com volume de capital considervel. Tal aspecto fundamental por fornecer montadora a garantia de que, ainda que ocorram problemas quanto ao resultado econmico da transao em questo, o fornecimento no ser interrompido, j que a empresa fornecedora possuiria cacife para bancar eventuais prejuzos, ao menos durante um certo espao de tempo; ser uma empresa globalizada, no sentido de estar presente em outros mercados que no o brasileiro. Uma empresa com essa caracterstica, alm de poder compensar eventuais prejuzos em uma operao com lucros advindos de outra, oferece montadora a possibilidade de acompanh-la em outros empreendimentos, num esquema de follow sourcing possuir experincia em fornecimento de subsistemas e em co-design. Todas as seis empresas entrevistadas que participam dos esquemas de condomnio nas novas plantas brasileiras como fornecedores first tiers j possuam experincia em fornecimento de subconjuntos adquirida em plantas semelhantes no exterior. Se observarmos quais empresas esto envolvidas nos novos projetos da GM, da Ford e da MBB (quadro 1), confirmaremos a importncia desses fatores na definio dos fornecedores first tiers. Algumas observaes merecem ser feitas a partir desses dados. Vrias companhias esto presentes em mais de um arranjo; a nosso ver, isso ocorre porque no so muitas as empresas de componentes que podem apresentar todos os predicados, apresentados anteriormente, que as montadoras exigem para a participao nos condomnios. Portanto, assim como acontece com o fornecimento em subconjuntos, os condomnios tendem a diminuir a base de fornecedores disponveis, ou capazes de participar como first tiers.

PRODUTO Bancos, forros do teto e revestimento das portas Escapamentos Suspenso dianteira e traseira Painel de instrumentos Arrefecimento Iluminao Tanque de combustvel Vidros Montagem de rodas e pneus Linhas de combustvel e freios Estampados Sistema de suspenso e freios Pintura Mdulo de porta e cockpit Painel estrutural Chicotes Tampa traseira em plstico Suporte do motor

EMPRESA (S) RESPONSVEL (IS)/ CONDOMNIO Lear (GM, MBB, Ford) Cofap/Magneti Marelli (GM) Arvin Exhaust (Ford) Delphi Chassis Systems (GM) VDO (GM) Magnetti Marelli (MBB) Valeo (GM, Ford) Valeo (Ford) Arteb (GM) Soplast (GM) Kautex (Ford) Santa Marina (GM, MBB) Pilkington Blindex (Ford) Goodyear (GM, Ford) Continental (MBB) Bundy (GM, MBB) SIEBE (Ford) Brasinca (GM) Benteler + ITT + Tenneco (Ford) Durr + Renner/DuPont SAS Automotive (Sommer Allibert + Siemens) (Ford) Aluswiss/CBA (MBB) Delphi (MBB) Peguform (MBB) Thyssen (MBB)

Quadro 1. Produtos e fornecedores da GM projeto Blue Macaw, Ford projeto Amazon, MBB projeto Classe A. Fonte: Dias (1998)

Ora, a utilizao de fontes alternativas justamente uma das estratgias para diminuir, ou manter baixo, o poder de barganha dos fornecedores (Porter, 1991). Logo, se o nmero de fontes disponveis diminuir, o poder de negociao dessas fontes aumenta. Assim, as exigncias impostas aos participantes dos condomnios colaboram com uma possvel mudana no balanceamento de foras na cadeia produtiva de automveis, mudana para a qual tambm contribuem fatores como a tendncia concentrao de capitais no setor de autopeas, com a formao de mega suppliers. Ainda, essas exigncias, aliadas concentrao de capital, s oportunidades de negcios no Brasil, que estimulam a vinda de empresas internacionais, s polticas de follow sourcing e concentrao das decises de escolha de fornecedores nas matrizes das montadoras, observada, por exemplo, na VW e na MBB, tornam cada vez mais difcil a presena de empresas de capital majoritariamente nacional na primeira camada de fornecimento. A tendncia, portanto, parece ser o envolvimento de

grandes conglomerados no fornecimento direto e o deslocamento das empresas nacionais para trs na cadeia. Algumas honrosas excees a essa regra so empresas como a Arteb, a Soplast e a Brasinca, participantes do condomnio da GM. Essas empresas, em geral, so fornecedores antigos das montadoras, possuindo um histrico de boas condies de fornecimento no que se refere a preos, prazos de entrega e qualidade, bem como capacitao tecnolgica, principalmente no caso de existir co-design. No entanto, as atuais condies de competio nos primeiros nveis da cadeia de produo do setor automotivo competio que ocorre de maneira global colocam em risco a posio dessas empresas brasileiras, mesmo possuindo as qualificaes citadas acima. Isso porque a concorrncia se d cada vez mais com os mega suppliers, que possuem pelo menos um grande diferencial em relao s brasileiras, qual seja, o alto volume de recursos financeiros capaz de sustentar um setor de P&D com vistas a retornos a longo prazo, uma operao que localmente no gere resultados suficientes para a viabilidade do empreendimento, mas que possa significar ganhos a longo prazo, ou ainda uma poltica de follow sourcing que permita empresa investir em quaisquer locais onde a montadora estabelea operaes.

3. PERDAS E GANHOS
As caractersticas dos condomnios, explicitadas no tpico anterior, permitem-nos compilar algumas de suas vantagens e desvantagens para montadoras e fornecedores. Para a primeira, podemos listar como vantagens: diminuio do montante de investimento nas plantas, que compartilhado com os fornecedores participantes dos arranjos. Esse aspecto altamente desejvel, principalmente em perodos de incerteza, porque diminui os riscos associados quele investimento para a montadora; a possibilidade de melhoria do just in time e implantao do just in sequence, devido integrao das programaes da montadora e dos fornecedores e proximidade, que aumenta a confiabilidade de entrega. Consequentemente, h uma diminuio dos custos de armazenagem de componentes e subconjuntos; devido maior garantia de fornecimento, a ocorrncia de reprogramaes menor, diminuindose tambm os custos de programao; por outro lado, caso ocorra algum imprevisto, a interao constante entre as montadoras e os fornecedores proporcionada pelo condomnio agiliza a

tomada de aes corretivas; diminuio dos custos associados ao transporte e armazenagem dos componentes ou subconjuntos, graas proximidade; melhor assistncia tcnica: a facilidade de interao constante agiliza a identificao e resoluo de problemas por parte dos fornecedores, o que diminui a ocorrncia de descontinuidades no fluxo produtivo; permanece o domnio na cadeia por parte da montadora, dada a forma como o condomnio industrial projetado. Por outro lado, a montadora sofre algumas perdas, como a dificuldade de mudana de fornecedor, j que no condomnio existe uma parcela de investimento dedicado pelas companhias que torna mais complicada a operao de troca de fornecedor. Alm disso, a prpria intensidade da convivncia, se por um lado traz algumas vantagens que descrevemos acima, por outro tambm faz com que uma eventual troca seja mais traumtica para a montadora. Existem tambm os riscos prprios da opo pela fonte nica, que so basicamente os riscos da ocorrncia de imprevistos que causem descontinuidades no fluxo produtivo. Quanto aos fornecedores, alguns benefcios so: garantia de demanda por um horizonte de tempo relativamente longo, j que os fornecedores num condomnio so single suppliers para a montadora e os contratos realizados so de longo prazo; aprofundamento da tecnologia e aquisio de novas competncias, advindas mais uma vez da questo da intensidade do relacionamento entre clientes e fornecedores e mesmo entre os prprios fornecedores participantes do condomnio, que facilita a aprendizagem. Esse tipo de experincia pode ser extremamente valiosa para a obteno de novos contratos, especialmente se esses arranjos se constiturem tendncia mesmo fora do Brasil, como parece ser o caso. Alm disso, companhias que possuem instalaes localizadas nos condomnios podem transferir as habilidades e os conhecimentos adquiridos atravs da participao nesses arranjos para o restante da companhia; possibilidade de agregar valor ao seu produto atravs do fornecimento de subconjuntos e servios montagem, assistncia tcnica; melhor coordenao de PCP, de forma semelhante ao que ocorre na montadora, reduzindo-se os custos de programao ;

elevao das barreiras de entrada de novos concorrentes, pelo tempo de contrato, pelo investimento realizado e pela experincia consolidada no relacionamento com a montadora.

Talvez a maior desvantagem que o condomnio industrial traz para o fornecedor esteja ligada questo do investimento dedicado e s suas consequncias: diminuio da flexibilidade, j que h possibilidades reduzidas de se utilizar as instalaes do condomnio para atender a outros clientes; e aumento dos riscos, uma vez que o desempenho do brao da empresa no condomnio depende exclusivamente do desempenho da montadora. Pode ocorrer, ainda, dificuldade em se manter o equilbrio de demanda durante o processo, caso a escala tima de algum parte do processo do fornecedor seja diferente da escala tima da fase seguinte, no caso, a montagem final dos veculos. O desmembramento da produo, conforme explicamos anteriormente, pode resolver ou atenuar esse problema. Assim, percebemos que, de uma maneira geral, a montadora obtm muitas vantagens de curto prazo tipicamente, as diminuies de custos citadas e melhoria de assistncia tcnica. Essas vantagens so vitais para a empresa, porque alm de disponibilizar recursos a curto prazo, podem permitir montadora aumentar sua participao no mercado, devido, por exemplo, a melhor assistncia tcnica dado que a articulao concessionria-montadora-fornecedor pode ser mais rpida no caso de problemas com algum componente e a melhores condies de financiamento que podem ser praticadas. Dessa maneira, geram-se tambm vantagens de longo prazo. Ao contrrio, para o fornecedor, a maioria dos benefcios so de longo prazo e, por sua vez, os desembolsos ocorrem a curto prazo por exemplo, a realizao de um investimento junto montadora que s ser retornado a mdio e longo prazo. Essa caracterstica torna mais facilmente compreensvel a necessidade de alto volume de capital nas empresas fornecedoras que fazem parte dessas configuraes, para que as operaes sejam mantidas mesmo com ocorrncia de eventual prejuzo no curto prazo.

4. OS CONDOMNIOS E A REDEFINIO DAS CORE

COMPETENCES NA CADEIA AUTOMOTIVA

Prahalad e Hamel (1990) discutiram a importncia do conceito de core competences na definio das estratgias de uma empresa, inclusive quanto ao seu nvel de integrao vertical. Aparentemente o setor automobilstico passa por um processo de redefinio das core competences principalmente nos nveis superiores da cadeia, isto , montadoras e fornecedores de primeiro e segundo nvel. A

identificao dessa tendncia partiu da constatao de que o processo de outsourcing passou, em especial aps meados da dcada de 80, a envolver, mais que a entrega de componentes, a entrega de subsistemas montados. Aps a descrio do que so os condomnios industriais, parece-nos que tais configuraes reforam a idia da redefinio de quais so as core competences dos envolvidos. Nos condomnios, esse repensar, alm do fornecimento dos subconjuntos, passa pela importncia cada vez maior das atividades de prestao de servios do fornecedor para a montadora a assistncia tcnica deve ser uma core competence dos fornecedores em relao sua cliente. A transferncia de competncias de projeto e fabricao de sistemas completos das montadoras para os fornecedores no sentido de que as montadoras perdem as competncias que os fornecedores devem desenvolver outro fator de aumento do poder de negociao dos fornecedores, j que a longo prazo diminui a ameaa de integrao vertical por parte da montadora. A possibilidade de erros nas avaliaes do que seriam ou no core competences pode explicar a existncia de grandes fornecedores de componentes que possuem montadoras como acionistas. Isto diminui o risco de perda dessas competncias, que se mantm dentro do grupo empresarial, mudando apenas de diviso. Assim, outra tendncia geral identificada a partir do estudo dos condomnios seria, a nosso ver, uma concentrao das atividades indiretas de projeto, finanas, gesto das relaes inter-firmas e assistncia tcnica nas montadoras o que nos deixa, aqui, uma pergunta de ordem semntica: num futuro prximo, ser correto continuarmos a denominar montadoras tais empresas?

5. CONCLUSO: NOVAS E VELHAS QUESTES

O carter inovador apresentado pelos condomnios industriais levanta uma srie de novas discusses e redirecionam a anlise de outras questes mais antigas. Algumas foram abordadas nesse trabalho, como a importncia crescente da diminuio de custos via melhoria na cadeia de suprimentos, que seria a causa primeira dos condomnios; a mudana nas core competences de montadoras e fornecedores de componentes, ou melhor, de subconjuntos e servios; o papel chave representado pelas relaes de poder entre as companhias como direcionadoras das estratgias das empresas participantes da cadeia de produo de veculos; e o lugar reservado s empresas de capital nacional no novo cenrio da indstria automobilstica brasileira.

Outras questes emergem, no entanto: ser o condomnio industrial uma tendncia restrita ao setor automotivo, dadas as condies particulares que proporcionaram o seu surgimento, ou tal arranjo pode vir a se tornar modelo para outros segmentos da economia? Como ser o funcionamento dos condomnios em regime dado que todas as plantas citadas nesse trabalho que j esto em operao ainda no completaram um ano de existncia? Como se insere a questo do projeto do produto nessa nova forma de relacionamento entre montadoras e fornecedores haver tambm inovaes nesse campo? Finalmente, como se dar a gesto dos empreendimentos, as avaliaes e comparaes dos resultados sero realizadas medidas de performance particulares ou conjuntas entre montadoras e fornecedores, j que as operaes produtivas foram deslocadas entre as empresas, mas permanecem ao longo da cadeia e, portanto, a vantagem obtida em um dos nveis pode estar sendo compensada negativamente em outro nvel, mantendo o desempenho produtivo global nos patamares das antigas configuraes? Em outras palavras, faz sentido utilizarmos medidas de desempenho convencionais e restritas a cada empresa se cada vez mais busca-se melhorias de desempenho entre as empresas de uma cadeia? Consideramos tais perguntas bastante pertinentes. Ficam, porm, em aberto para pesquisas futuras.

6. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
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