Estudio de Mercado: Materiales Construcción en Alemania

MATERIALES METLICOS Y AISLANTES PARA LA CONSTRUCCIN EN ALEMANIA
Ftima Moreno Martnez Mayo de 2010
Ftima Moreno Martnez. Materiales metlicos y aislantes para la construccin.
INDICE INTRODUCCIN.. 3 RESUMEN Y CONCLUSIONES ..5 PANORMICA DEL PAS..7 ANLISIS DE LA OFERTA....8 4.1. Evolucin..8 4.2. Distribucin Geogrfica.11 4.3. Produccin..16 ANLISIS DE LA DEMANDA..22 5.1. Consumo aparente.23 5.2. Perfil del Consumidor28 COMERCIO EXTERIOR...30 6.1. Importaciones /Exportaciones desde Espaa a Alemania..30 6.2. Importaciones /Exportaciones desde la Comunidad de Madrid a Alemania....32 6.3. Importaciones /Exportaciones desde Alemania al resto del mundo..36 FACTORES DE COMERCIALIZACIN.44 7.1. Distribucin..44 7.2. Precios.45 7.3. Promocin...46 7.4. Factores Legales....48 7.5. Propiedad Industrial...49 ENTREVISTAS..52 BIBLIOGRAFA..53
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1. INTRODUCCIN
Este estudio ha sido realizado durante el primer trimestre del ao 2010. El presente documento tiene por finalidad el estudio de los materiales metlicos y aislantes para el sector de la construccin en Alemania. Primero se har una breve introduccin al sector de la construccin en general, para despus analizar ms de cerca los principales materiales metlicos y aislantes para este sector, haciendo especial hincapi en la construccin de viviendas. A continuacin se analizar la oferta, donde se citar a las empresas ms relevantes del sector; la demanda; importaciones y exportaciones; y factores de comercializacin del sector.
El informe se cierra con la enumeracin de las fuentes y estudios consultados con el objetivo de proporcionar al lector informacin adicional sobre pginas web de inters en este sector.
Los datos incluidos en el presente informe han sido obtenidos de estudios publicados por diferentes asociaciones del sector, de datos publicados en oficinas de estadstica y de datos publicados por el gobierno alemn a travs de diferentes ministerios.
En algunos casos no ha sido posible la obtencin de algunos datos estadsticos, por ser de pago o porque no se han encontrado datos referentes en las pginas consultadas. Entre las pginas de pago se encuentra, por ejemplo, la Federacin de la Industria de la Construccin en Alemania que, aunque ofrece algunos datos pblicos, slo pone a disposicin sus ltimos datos actualizados a travs de su base de datos de pago ELVIRA (http://www.bauindustrie.de/index.php?page=282).
Debido a la amplitud de los sectores referentes a los materiales metlicos y a los materiales aislantes para la construccin, ha sido necesaria una acotacin del estudio.
Por un lado se han estudiado los materiales metlicos ms importantes y dominantes en la construccin (hierro, acero y aluminio) dejando de lado otros como el cobre, plomo, zinc y titanio, que aunque su utilidad tambin es importante, no es tan relevante.
Debido a la infinidad de usos que tiene en la construccin cada uno de los metales elegidos, sus usos en la misma tambin han sido delimitados, estudiando con ms detalle los materiales pertenecientes a los siguientes cdigos arancelarios TARIC:
7308 - construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes -y sus partes-, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, cubiertas, tejados, puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, cortinas de cierre y balaustradas), de fundicin, de hierro o acero, con excepcin de las construcciones prefabricadas de la partida 94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundicin, de hierro o acero, preparados para la construccin.
7314 - telas metlicas (incluidas las continuas o sin fin) y enrejados de alambre, de hierro o de acero; chapas o bandas, extendidas, de hierro o de acero
7610 - construcciones y partes de construcciones (por ejemplo: puentes y partes de puentes, torres, castilletes, pilares, columnas, cubiertas, tejados, puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, y balaustradas), de aluminio, con excepcin de las construcciones prefabricadas de la partida 94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de aluminio, preparados para la construccin.
Por otro lado, se han estudiado de forma genrica los que, segn la Asociacin central alemana de material aislante (Gesamtverband Dmmstoffindustrie, GDI) son los principales materiales aislantes para la construccin: Placas de virutas de madera Lana mineral (lana de vidrio / lana de roca) Poliestireno Extruido (XPS) Poliestireno Expandido (EPS) Poliuretano (PUR)
Los cdigos arancelarios TARIC utilizados para su estudio han sido los siguientes: 6806 - Lana de escoria, de roca y lanas minerales similares; vermiculita dilatada, arcilla dilatada, espuma de escoria y productos minerales similares dilatados; mezclas y manufacturas de materias minerales para aislamiento trmico o acstico o para la absorcin del sonido (excepto las de las partidas 6811 o 6812 o del captulo 69)
390311 - Poliestireno expandible
392113 - Poliuretano
2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR
Las expectativas en el mercado de los materiales de construccin son en general positivas, aunque en 2009 hubo una cada del 2,5% en los ingresos por ventas de materiales de construccin en Alemania. Esto fue debido sobre todo a la crisis econmica mundial y a la disminucin en la construccin de nuevas viviendas en Alemania. Como consecuencia de ello y debido tambin al aumento en el precio de la energa, ha subido el precio de los materiales de construccin en este ltimo ao.
A pesar de ser el primer pas europeo productor y exportador de materiales de construccin, Alemania se sita a la cola en construccin de nuevas viviendas desde que en 2005 comenz la crisis inmobiliaria en este pas. En el ao 2009 se construyeron menos de 180.000 nuevas viviendas, a pesar de que hara falta construir 183.000 casas al ao para cubrir la demanda.
Sin embargo, la demanda en materiales de construccin podra haber sido menor de no ser por las medidas de saneamiento propuestas por el gobierno alemn dentro de su II Plan Coyuntural. Este plan, que propone medidas de saneamiento para 1,7 millones de edificios en Alemania, tiene como finalidad impulsar la economa y contribuir a generar empleo a la vez que ayudar a reducir las emisiones de CO2 y a atenuar el impacto medioambiental. Estas medidas favorecern al sector de los materiales aislantes, ya que con el buen uso de aislantes trmicos en los edificios se podr llegar a ahorrar 1 milln de toneladas de CO2 en 10 aos en Alemania. Gracias a su eficiencia energtica, capacidad de reciclaje y usabilidad, el material aislante ms valorado por arquitectos alemanes para la construccin es la lana mineral, destacando la lana de roca.
En cuanto a los materiales metlicos, el acero es el ms utilizado en la construccin alemana, aunque el aluminio est muy bien considerado por sus cualidades trmicas, de sostenibilidad y por permitir el ahorro de energa. En los ltimos aos la demanda de este material ha aumentado, aunque en 2008 disminuy al igual que el resto de materiales. En 2010 la produccin de acero se increment, en parte gracias a la campaa Iniciativa sobre construccin de acero sostenible promovida por la Federacin alemana de construccin de acero (Deutscher Stahlbau Verband, DSTV) y por el centro de asesoramiento Bauen mit Stahl e.V, que pretenden resaltar las cualidades del acero como material sostenible.
Es importante destacar que, gracias a que Alemania es un gran exportador de material de construccin, las consecuencias de la crisis no han sido tan graves para el pas germano. De no ser por las exportaciones (la mayora con destino a pases de la Unin Europea) la produccin alemana en material de construccin hubiera cado casi un 50% ms.
En cuanto a las exportaciones e importaciones de materiales metlicos y aislantes para la construccin de Alemania, cabe destacar que Espaa suele estar situado entre los 15 primeros pases dentro de estas operaciones. A pesar de ello, la balanza comercial para Espaa entre ambos pases, es siempre negativa, ya que las cantidades exportadas al pas germano son escasas en comparacin con las importaciones que llegan del mismo a nuestro pas.
Para concluir puede decirse que, a pesar de los valores negativos en los dos ltimos aos en la oferta y la demanda de los materiales metlicos y aislantes para la construccin, las expectativas de los profesionales del sector son positivas, y las esperanzas de impulso del sector se centran ahora en el notable aumento del peso del mercado de renovacin de edificios y ahorro energtico.
3. PANORMICA DEL PAS:
Existe una ficha pas que contiene informacin general sobre la situacin econmica y poltica del pas. Si desea que se la hagamos llegar pngase en contacto con PromoMadrid o con CEIM.
4. ANLISIS DE LA OFERTA:
4.1. Evolucin
Antiguamente el mercado de materiales de construccin estaba visto como un mercado commodity gobernado por volumen y precio. Hoy en da se ve como un mercado donde la innovacin toma un rol importante. La innovacin no slo ayuda a los productos a ser ms atractivos sino que su valor aadido ayuda a generar ms ingresos.
Segn un estudio de Datamonitor sobre el mercado de los materiales de construccin, se espera que en 2010 el mercado alemn alcance un valor de 30,2 millones de dlares. Esto supone un crecimiento del 8,5% desde 2005.
Precisamente en el ao 2005 el sector de la construccin alemn entr en una profunda crisis que acab con la quiebra de una de las empresas alemanas de construccin ms importantes: Walter Bau A.G. Mientras tanto, en ese ao se experimentaba en Europa un boom inmobiliario. Desde entonces Alemania se sita a la cola de los pases de la Unin Europea en construccin de nuevas viviendas.
Segn un estudio de Deutsche Bank Research, el ao 2009 ha supuesto para Alemania el punto ms bajo desde hace 50 aos en el nmero de nuevas viviendas terminadas. Mientras en 1998 se construyeron casi 232.000 nuevas viviendas, esta cantidad se redujo a menos de 180.000 en el 2008 y fue incluso menor en 2009.
Nmero de viviendas construidas (nuevas y reformas) en miles

600
505 499
500
Alemania Occidental
Alemania Oriental
432
400
416 372 370 337 268 241 226 237 207 216 178 143 104 100 128 103 86 58 49 42 41 36 34 27 26 184 150
375 315
300
200
100
68 17 11 24
Fuente: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. con datos de la Oficina Federal de Estadsticas de Alemania con adaptacin propia. (Este grfico representa el nmero de viviendas construidas tanto nuevas como reformadas en los ltimos aos, diferenciando el nmero de construcciones entre la zona Occidental y Oriental)
La cada en la construccin de viviendas ha afectado tambin negativamente al sector de los materiales de construccin. Los comerciantes alemanes de material de construccin cerraron el ao 2009 con una regresin moderada en sus ingresos. Las empresas asociadas a la Asociacin Alemana de comerciantes de material de construccin (Bundesverband Deutcher BaustoffFachhandel e.V, BDB) contabilizaron una regresin de ingresos del 2,5%.
A pesar de la crisis, los productores de materiales de construccin tienen para estos prximos aos unas expectativas positivas, en parte gracias a los programas de saneamiento que propone el gobierno y a los signos de recuperacin de la economa.
Segn Bauinfoconsult, para los prximos 3 aos se prevn medidas de saneamiento para 1,7 millones de viviendas, haciendo especial hincapi en la eficiencia energtica y en los materiales renovables. Estas medidas forman parte del proyecto del II Plan Coyuntural aprobado por el gobierno alemn, el cual apoya sobre todo la modernizacin, ampliacin y saneamiento de infraestructuras viarias, saneamiento de edificios pblicos, centros de enseanza, etc.
19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08
Programa de saneamiento y de reduccin de CO2 (CO2 Gebudesanierungsprogramm des Bundes) del II Plan Coyuntural alemn
Este plan programado para 3 aos (2009 -2011) es una de las propuestas del gobierno alemn para hacer frente a la crisis financiera y al cambio climtico. El gobierno ha destinado para ello, a travs del Ministerio federal de Transporte, Construccin y Desarrollo Urbano (www.bmvbs.de) ms de tres mil millones de Euros. Para 2010, el presupuesto destinado para este programa ser de 1,35 mil millones de euros. Este presupuesto va dirigido para la construccin de nuevos edificios trmicos y para la renovacin de los edificios que cuenten con ms de 30 aos de antigedad. Adems el gobierno alemn a travs del grupo bancario alemn Kfw (www.kfw.de) ofrece crditos y subsidios para el programa de saneamiento energtico de edificios. Con el uso de edificios trmicos, el pas podra ahorrar hasta 50 mil millones de Euros en 10 aos y evitar as una generacin de un milln de toneladas de CO2.
Este plan tiene, por tanto, tres ventajas claras: Proteger el clima Permitir a las familias y empresas un gran ahorro en gasto energtico Generar empleo: en 2009 se crearon y aseguraron 290.000 empleos gracias a este plan.
El uso de los materiales aislantes de construccin son un factor clave para la consecucin de este programa, por lo que la oferta de material aislante tendr que aumentar para cubrir el incremento en la demanda.
En relacin a los materiales metlicos de construccin cabe destacar que en los ltimos aos, la produccin de metal en general haba sufrido un retroceso. En 2010 se vuelve a producir ms, en parte gracias a las exportaciones. Los principales destinatarios de las exportaciones alemanas, segn las estadsticas europeas de Eurostat, fueron pases de la Unin Europea, destacando Blgica, Francia y Pases Bajos para la partida arancelaria 7314; Francia, Reino Unido y Austria para la partida arancelaria 7610; y Francia, Suiza y Pases Bajos para la partida arancelaria 7308.
Sin embargo, en 2010 las expectativas de crecimiento en el sector son buenas. Segn el siguiente grfico, en el primer trimestre de 2010 la produccin de acero ha incrementado con respecto al ao anterior, aunque an le falta por llegar a niveles de los aos anteriores a 2009.
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PRODUCCIN MENSUAL DE ACERO BRUTO EN LA UE 25/27*
Produccin de acero bruto en mil. Ton.
E
Fuente: WV Stahl con datos de Worldsteel
Valor medio
Se prev adems un impulso en la demanda de material de acero, gracias en parte a la iniciativa sobre construccin de acero sostenible (Initiative nachhaltig Stahl, INS) propuesta por la Federacin alemana de construccin de acero (Deutsche Stahlbau Verband, DSTV) y el centro de asesoramiento Bauen mit Stahl e.V. Esta iniciativa establece unos estndares de calidad de acero como material sostenible llamados Deutsche Gtesiegel Nachhaltiges Bauen (DGNB).y pretende impulsar el uso del acero en la construccin fomentando sus propiedades de sostenibilidad desde un punto de vista ecolgico, econmico y sociocultural. El fcil desmontaje del acero unido a su capacidad reciclable y a su larga vida hacen que hoy en da se apueste por este material.
4.2. Distribucin Geogrfica
En referencia al nmero de viviendas construidas en Alemania, puede verse a partir del grfico siguiente la gran diferencia que hay entre el mercado en Alemania Occidental y en Alemania Oriental. En 2008 se construa ms de un 80% ms de casas en el Oeste que en el Este del pas.
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Nmero de viviendas construidas (nuevas y reformas) en miles

600
505 499
500
Alemania Occidental
Alemania Oriental
432
400
416 372 370 337 268 241 226 237 207 216 178 143 104 100 128 103 86 58 49 42 41 36 34 27 26 184 150
375 315
300
200
100
68 17 11 24
Fuente: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. con datos de la Oficina Federal de Estadsticas de Alemania con adaptacin propia.
El siguiente grfico muestra la distribucin geogrfica de los empleados del sector de la construccin entre los diferentes estados federales que conforman Alemania:
19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08
Nmero de empleados en el sector de los materiales de construccin por Bundesland por cada milln de habitantes (2006)
Sajonia-Anhalt Baviera Renania-Palatinado Turingia Brandemburgo Baden-Wurtemberg Sajonia MEDIA Renania del Norte-Westfalia Baja Sajonia Hesse Mecklemburgo-Pomerania Occidental Schleswig-Holstein Sarre Bremen Hamburgo Berln
2.448 2.150 2.073 1.583 1.457 1.441 1.404 1.399 1.247 1.237 1.140 1.093 857 429 205 107 94
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Fuente: Bundesverband Baustoffe - Steine und Erden e.V.; Statistisches Bundesamt; Institut der deutschen Wirtschaft Kln
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A continuacin se muestran los datos relativos a la facturacin aportados por las distintas asociaciones por zona geogrfica para 2008 en comparacin con los resultados de 2007.
CIFRAS DEL COMERCIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN 2007-2008 Facturacin global de las asociaciones de materiales de construccin por zona 2007 en miles de Norte 2.830.830 %-Antl 23,36% 2008 en miles de 2.769.121 %-Antl %-evolucin 22,45% -2,18%
Oeste Este Sur TOTAL
3.351.764 672.149 5.265.796 12.120.541
27,65% 5,55% 43,45% 100,00%
3.471.322 668.576 5.426.446 12.335.466
28,14% 5,42% 43,99% 100,00%
3,57% -0,53% 3,05% 1,77%
Fuente: Elaboracin propia mediante datos publicados por la Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel
Estos datos estn representados a continuacin en forma de grfico, lo que permite tener una visin ms clara de las diferencias entre las diferentes zonas geogrficas y de su evolucin.
Ingresos y variacin segn zona geogrfica
Fuente: Elaboracin propia mediante datos publicados por la Bundesverband Deutscher BaustoffFachhandel e.V. (BDB)
Si comparamos el grfico referente al nmero de empleados en el sector de los materiales de construccin con los grficos anteriores referentes a las cifras de comercio de materiales de
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construccin, veremos que los estados federales con mayor nmero de empleados y con mayor facturacin en el sector de los materiales de construccin en general se encuentran en la zona Suroeste de Alemania, destacando Sajonia-Anhalt, Baviera y Renania-Palatinado.
An as, cabe destacar que una de las caractersticas fundamentales de esta industria en Alemania es que est presente en todos los Bundeslnder. De este modo se alcanzan los centros de produccin en poco tiempo ya que se encuentran a una distancia media de menos de 50 km, lo que supone una enorme ventaja no solo en trminos econmicos, sino tambin de cuidado del medio ambiente, ya que el tiempo de transporte hasta los clientes se reduce notablemente.
A continuacin se muestran datos referentes al nmero de empresas relacionadas con materiales aislantes por Estado Federal:
DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE MATERIAL AISLANTE EN 2008
Fuente: Asociacin central del sector de la construccin en Alemania (Zentralverband deutsches Baugewerbe, ZDB)
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Segn el grfico anterior, las regiones alemanas con mayor concentracin de empresas dedicadas al sector de los aislantes son: Renania del Norte-Westfalia, Baviera y Baden-Wurtenberg. A la cola, sin embargo, se sitan Bremen, la regin del Sarre y Mecklenburg-Pomerania Occidental.
En el siguiente mapa puede verse la localizacin de las empresas pertenecientes a la Asociacin industrial de material ligero para construccin en general para hacernos una idea de la concentracin de las empresas por Estado Federal:
Fabricantes de elementos metlicos para construccin Distribuidores de elementos metlicos para construccin Montadores de elementos metlicos para construccin Empresas y asociaciones que promueven la actividad de IFBS
Fuente: Asociacin industrial de material ligero para construccin( Industrieverband fr Bausysteme im Metallleichtbau)
Hay una mayor concentracin de empresas en el Oeste y Sur de Alemania, coincidiendo con los datos aportados por los grficos anteriores, lo que hace pensar que el peso de la Industria en Alemania (en este caso la industria de los materiales para la construccin) es mucho mayor en las zonas Oeste y Sur que en el resto del pas.
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4.3. Produccin
Segn la Asociacin alemana de materiales de construccin, BBS, Alemania es el primer pas de la Unin Europea en exportacin de materiales de construccin. An as, debido a la crisis econmica y a la cada en la demanda de nuevas construcciones, la produccin en este sector ha disminuido en los dos ltimos aos.
A continuacin se muestra un grfico donde se pueden observar los ndices de produccin de materiales para la construccin comparativos de los ltimos cuatro aos.
NDICE DE PRODUCCIN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN
Fuente: BBS con datos de la Oficina Federal de Estadsticas de Alemania
Como puede observarse en el grfico anterior, en el ltimo semestre de 2008 se registr una fuerte cada en el nivel de produccin de material de construccin en Alemania, llegando a ndices inferiores a los del ao 2005, ao en que comenz la crisis en el sector de la construcin en Alemania.
Aunque ha sido difcil obtener datos de produccin del hierro y acero fabricados como materiales de construccin, s se han obtenido datos de produccin de hierro y acero brutos.
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Como puede observarse en el siguiente grfico, segn un estudio del Deutsche Bank Research de 2008, Alemania es el mayor productor de acero bruto de la UE-27, representando un 23,1% del total de la produccin en la Unin Europea, seguido de Italia (15,3%) y Francia (9%).
PRODUCCIN DE ACERO BRUTO EN LA UNIN EUROPEA
Fuente: Deutsche Bank Research
Segn el portal alemn de estadsticas Statista (http://de.statista.com), en noviembre de 2009 se produjo un 8% ms de acero bruto que en el mismo mes del ao anterior. A pesar de ello, la produccin de acero bruto en los primeros once meses de 2009 supuso una cada del 31,7% con respecto al mismo periodo del ao anterior, con una produccin total de 29,64 millones de toneladas.
A finales de 2009 creci de nuevo la produccin de hierro bruto. En los primeros once meses de 2009 se fabricaron un total de 17,88 millones de toneladas. A pesar de ello, la produccin de hierro bruto cay un 34,9% en comparacin con el ao anterior.
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En 2009 el aprovechamiento de la capacidad de fabricacin de acero bruto en Alemania fue slo del 60%.
En cuanto al aluminio, segn la Asociacin central de la industria de aluminio en Alemania (GDA) al ao se producen una media de 500 mil toneladas de aluminio para proyectos de construccin. Este material es utilizado sobre todo para fachadas, techos, puertas, ventanas, estructuras y puentes. En Alemania es un metal muy valorado debido a sus cualidades trmicas, sostenibilidad, ligereza y resistencia, adems de tener una esttica moderna y de permitir el ahorro de energa. A travs del siguiente grfico, podremos ver la evolucin de la produccin de algunos de los materiales de aluminio utilizados para el sector de la construccin en Alemania:
EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN DE ALUMINIO SEMIACABADO
En toneladas Barras Perfiles Tubos
2005 29.300 467.700 19.100
2006 34.100 516.400 19.700
2007 36.000 541.800 22.600
2008 34.500 520.300 23.000
2009 25.100 404.600 13.700
Fuente: Asociacin central de la industria de aluminio alemana (GDA)
Como se puede observar, ya en 2008 hubo una pequea recesin en la produccin de material de aluminio, con excepcin de la produccin de tubos, cuyo valor en toneladas aument. En 2009, sin embargo, la bajada en la produccin se produjo para todos los materiales mencionados anteriormente, con una cada mucho ms fuerte que en el ao anterior.
En relacin a los materiales aislantes, a continuacin se muestra un grfico con los datos de produccin referentes a 2007 y 2008, representado en miles.
PRODUCCIN DE MATERIAL AISLANTE PARA LA CONSTRUCCIN PRODUCTO Planchas de virutas de madera Lana de vidrio Lana de roca y otras lanas minerales MEDIDA m t t
2
2007 3.467 247 553
2008 2.921 239 477
VARIACIN 2008/2007 EN % -15,7% -3,2% -13,7%
Fuente: Elaboracin propia con datos de la Asociacin Alemana de Materiales de construccin (BBS)
Segn demuestra el grfico anterior, la crisis econmica y la cada en la construccin han afectado tambin al material aislante. La produccin de lana de vidrio fue la que menos afectada se vio, aunque su produccin tambin disminuy.
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Debido a que Alemania es uno de los productores de material de construccin ms grandes a nivel mundial, hay gran cantidad de empresas dedicadas a este sector. A continuacin se incluye un listado de los ms importantes fabricantes y distribuidores de material metlico y aislante para la construccin en Alemania.
Material metlico para la construccin:
Fabricantes de hierro y acero AG der Dillinger Httenwerke, www.dillinger.de ThyssenKrupp Bausysteme GmbH, www.thyssenkrupp.com Scholz Edelstahl GmbH, www.scholz-edelstahl.de/ August Jansen KG, www.jansenstahl.de/ ArcelorMittal FCE Germany GmbH, www.arcelormittal.com Arcelor Selections Commercial Deutschland GbmH, www.arcelormittal.com/sections/ Ilsenburger Grobblech GmbH, www.ilsenburger-grobblech.de/ Willi Fink Metallbau GmbH, www.metallbaufink.de
Fabricantes de aluminio Otto Fuchs KG, www.otto-fuchs.com Aluminium-Werke Wutschingen AG & Co.KG, www.aww.de Hermann Gutmann AG, www.gutmann.de Weseralu GmbH & Co. KG, www.weseralu.de
Distribuidores: ArcelorMittal Distribution GmbH, www.arcelormittal.com Carl Spaeter GmbH, www.spaeter.de Knauf Interfer Gruppe AG, www.knauf-interfer.de Salzgitter Mannesmann Stahlhandel, www.salzgitter-mannesmann-stahlhandel.de F. Hacklnder GmbH, www.hacklaenderkassel.de Friedrich Kicherer KG, www.kicherer.de G.Elsinghorst Stahl und Technik GmbH, www.elsinghorst.de Heinrich Schtt KG GmbH & Co., www.heinrich-schuett.de Hildesheimer Stahlhandel GmbH & Co.KG, www.hildesheimer-stahlhandel.de Hvelmann & Lueg GmbH Stahl-Service-Center, www.hl-stahlservice.de Khler Stahlhandel GmbH, www.kaehler-stahlhandel.de
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Kerschgens Stahl & Mehr GmbH, www.kerschgens.de Klckner Stahl- und Metallhandel GmbH, www.kloeckner-stahl-und-metallhandel.de
Material aislante para la construccin:
Lana mineral Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, www.rockwool.de Knauf Insulation GmbH, www.knaufinsulation.de/ Odenwald Faserplattenwerk GmbH, www.owa.de Saint-Gobain ISOVER G + H AG, www.isover.de Schwenk Dmmtechnik GmbH & Co KG, www.schwenk-daemmtechnik.de/ URSA Deutschland GmbH, www.ursa.de
Poliestireno extruido (XPS) BASF SE, www.basf.com Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, www.dow.com JACKON Insulation GmbH, www.jackon-insulation.com URSA Deutschland GmbH, www.ursa.de
Poliestireno expandido (EPS)
Karl Bachl GmbH & Co KG, www.bachl.de Binne & Sohn GmbH & Co KG, www.binne.de Brohlburg Kunstoff und Kaschierwerke, www.brohlburg.de Brohlburg Dmmstoff und Recyclingwerke GmbH & Co. KG, www.brohlburg.com Dmmfabrik GmbH & Co. KG, www.daemmfabrik.de IsoBouw Dmmtechnik GmbH, www.isobouw.de Joma Dmmstoffwerk GmbH, www.joma.de Knauf Dmmstoffe GmbH, www.knauf-daemmstoffe.de Lippstdter Hartschaumverarbeitung GmbH, www.hartschaumverarbeitung.de Philippine GmbH & Co. Dmmstoffsysteme KG, www.philippine-eps.de Saint Gobain Rigips GmbH, www.rigips.de Rygol Dmmstoffe Werner Rygol GmbH & Co. KG, www.rygol.de/daemmstoffe Schwenk Dmmtechnik Gmbh & Co. KG, www.schwenk-daemmtechnik.de
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Storopack Deutschland GmbH & Co. KG, www.storopack.de StoVerotec GmbH, www.stoverotec.de Swisspor Deutschland GmbH, www.swisspor-deutschland.com TEKTON Werk GmbH, www.tekton.de Undek Gefinex GmbH, www.unidek.de DAW Stiftung & Co KG Geschftsbereich VWS ERGOTHERM, www.caparol.de WKI Isoliertechnik GmbH, www.wki.de
Poliuretano (PUR)
KARL BACHL GmbH & Co KG Kunststoff-verarbeitung, www.bachl.de Paul Bauder GmbH & Co. KG, www.bauder.de EcoTherm Deutschland GmbH & Co.KG, www.ecotherm.de Linzmeier Bauelemente GmbH, www.linzmeier.de puren gmbh, www.puren.com Recticel Dmmsysteme GmbH, www.recticel-daemmsysteme.de Remmers Baustofftechnik GmbH , www.remmers.de Steinbacher Dmmstoff GmbH, www.steinbacher.at
Placas de viruta de madera
Deutsche Heraklith GmbH, www.heraklith.com Fibrolith Dmmstoffe GmbH, www.fibrolith.de Joma Dmmstoffwerk GmbH, www.joma.de Schwenk Dmmtechnik GmbH & Co. KG, www.schwenk.de Zemmerith-Leichtbauplattenwerk GmbH
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5. ANLISIS DE LA DEMANDA:
Para analizar la demanda de materiales metlicos y aislantes para la construccin primero se har un breve repaso a la evolucin de la poblacin para relacionarlo con el sector de la construccin residencial y despus se hablar de forma ms especfica de la demanda de los materiales metlicos y aislantes para la construccin.
Evolucin de la poblacin
Pirmide de poblacin de Alemania en 2010
Fuente: U.S Census Bureau
Como puede observarse en el grfico anterior, la tasa de natalidad en Alemania es cada vez menor. Actualmente el nmero de ciudadanos de 40-45 aos es el doble que el de nios de entre 0 y 5 aos. La tendencia a la baja en la tasa de natalidad afecta negativamente al futuro del sector de la construccin de nuevas viviendas, ya que al disminuir la poblacin, cada vez se demandarn menos casas. Segn Datamonitor, en Alemania hay una tendencia en alza y una cultura de alquilar la vivienda en vez de comprarla. Existe cada vez una menor demanda para la compra de casas nuevas.
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Adems, desde el ao 2005, cuando Alemania entr en una crisis inmobiliaria mientras el resto de pases europeos vivan el boom inmobiliario, la concesin de nuevas viviendas ha cado de forma drstica, situndose Alemania a la cola en nmero de viviendas acabadas por ao entre los pases de la UE.
Segn palabras de Tobias Just, analista del Deutsche Bank, la construccin de nuevas viviendas no crece tan rpido como en los 90, en parte porque la poblacin alemana disminuye desde 2003. Debido a las nuevas tendencias poblacionales, se tender a construir viviendas cada vez ms pequeas.
An as, se hace necesario un impulso en la construccin de nuevas viviendas. Segn unos pronsticos realizados por el Instituto Federal de Investigacin de Construccin, Urbanismo y Ordenamiento Territorial de Alemania (BBSR) en los prximos 15 aos debera construirse cada ao una media de 183.000 viviendas nuevas para cubrir la demanda. Estas necesidades son diferentes por Estado Federal. Mientras en Munich se necesitaran al ao 57 viviendas por cada 10 mil habitantes, las necesidades de vivienda en Sajonia-Anhalt son de una por cada 10 mil habitantes.
Segn pronsticos del Ifo-Institut, para 2012 se espera una recuperacin del 28% en el sector de la construccin de nuevas viviendas en Alemania. Ya en este ao el sector se est recuperando, y segn la oficina Federal de Estadsticas de Alemania (Destatis), la entrada de pedidos en el sector de la construccin ha crecido en Febrero de 2010 un 18,8% en comparacin con el ao pasado. Sin embargo, los ingresos han descendido un 25,4%.
5.1. Consumo aparente
Durante los ltimos aos estn aumentando de forma constante las medidas de saneamiento y de reforma en los edificios en Alemania. Sin embargo, estas medidas de saneamiento no han logrado paralizar la cada de la demanda en los materiales de construccin, ya que, como se ha dicho anteriormente, ha disminuido la construccin de viviendas nuevas, mercado para el cual se consume mucho ms material que para el de las reformas.
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DESARROLLO DE LA ENTRADA DE PEDIDOS EN LA CONSTRUCCIN TRAS LAS MEDIDAS DE AHORRO PARA LA VIVIENDA
Entrada de pedidos en Mill. Construccin general 2007 Construccin general 2008 Construcc. Viviendas 2007 Construcc. Viviendas 2008 Construcc. Comercial 2007 Construcc. Comercial 2008 Construccin pblica 2007 Construccin pblica 2008 49.635 49.487 7.500 7.193 21.757 22.297 20.377 19.997 Variacin nominal en % -0,3 Variacin real en % -4,1
-4,1
-7,0
+2,5
-1,9
Fuente: Asociacin alemana de materiales de construccin con datos de IFo-Institut y Destatis con adaptacin propia.
Como puede verse en la tabla anterior, en general los ingresos en el sector de la construccin cayeron en 2008 con respecto del ao anterior. El nico subsector que gener ms beneficios fue el de la construccin comercial (oficinas, fbricas, comercios, etc.). En 2009 las inversiones en construccin cayeron un 3,9% (en trminos reales) debido sobre todo al descenso en la demanda. Como se sabe, la disminucin en la construccin de nuevas viviendas y la crisis mundial han afectado directamente al sector de los materiales de construccin en Alemania, aunque de no ser porque Alemania es uno de los principales exportadores mundiales, la demanda se hubiera reducido mucho ms.
El siguiente grfico muestra el volumen de ventas de acero bruto en los ltimos aos representado en miles de millones de euros.
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VOLUMEN DE VENTAS DE LA INDUSTRIA DE ACERO ALEMANA
Fuente: WV Stahl con datos de la Oficina Federal de Estadsticas de Alemania
Segn puede observarse en este grfico anterior, los ingresos por ventas de acero bruto cayeron en Alemania en 2009 un 34,36% con respecto a 2008. Sin embargo, de no haber sido por las exportaciones, la cada en el volumen de ventas hubiese sido muchsimo ms acusada, ya que en 2009 casi la mitad (48%) de los ingresos por ventas de acero procedieron de las exportaciones de Alemania.
A continuacin se muestra un grfico con la evolucin de los ingresos obtenidos por la venta de aluminio en general representado en mil millones de euros.
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INGRESOS EN ALEMANIA POR LA VENTA DE ALUMINIO
Fuente: Asociacin central de aluminio industrial en Alemania (GDA)
Segn GDA, en la industria del aluminio se generaron en 2008 unos ingresos de 14,9 mil millones de euros. Desde 2003 en adelante, ao en que se ingresaron 13,1 mil millones de euros, la industria del aluminio ha ido creciendo, quiz porque este metal est cada vez mejor valorado como material de construccin. En 2008, debido a la crisis econmica, los ingresos comenzaron a disminuir.
En 2008, dos tercios de los ingresos de aluminio pertenecan a las ventas de aluminio bruto y semiacabado. Un 40% de los ingresos provinieron en ese mismo ao de operaciones realizadas en el extranjero. De aqu puede derivarse la dependencia de Alemania con las exportaciones.
A continuacin se muestra un grfico con los ingresos obtenidos en 2006 en el sector de los materiales de construccin (excepto los metlicos) desglosado por tipos de material.
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INGRESOS DEL SECTOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN EN 2006
Fuente: Asociacin alemana de materiales de construccin con datos de Eurostat y del Instituto de economa de Colonia
Segn el anterior grfico, en 2006 se factur un total de 28 mil millones de euros por la venta de materiales de construccin en Alemania, de la cual un 6% se obtuvo por las ventas de material aislante.
Dentro de los materiales aislantes, el mejor reconocido en el sector de la construccin es la lana mineral, destacando la lana de roca, debido a sus cualidades de eficiencia energtica, usabilidad y capacidad de reciclaje. As se confirmaba en una encuesta organizada por Bauinfoconsult en Abril de 2009 realizada a 180 arquitectos alemanes dedicados a proyectos en construccin de viviendas, en el que se preguntaba por el tipo de material aislante que emplearan en la
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construccin de fachadas y tejados para viviendas. El 90% de los encuestados eligi la lana de roca en primer lugar, mientras que la lana de vidrio qued en tercer lugar con un 42% de los votos.
Por tanto, parece que la tendencia es que cada vez se demande ms lana mineral dentro del sector de los aislantes. Cabe destacar que el mercado de la lana mineral en Alemania est muy concentrado. Tan slo existen 6 empresas con un total de 3.770 empleados y tan slo un 1% de la produccin se exporta.
5.2. Perfil del consumidor
La industria de materiales de construccin tiene un crculo de clientes muy concentrado. Esto hace que los operadores en el mercado dependan mucho entre ellos.
La toma de decisiones de la compra de materiales de construccin puede ser tomada tanto por arquitectos y tracistas, como por empresas de construccin y obreros especializados en construccin, como por clientes privados.
Segn la Asociacin federal alemana de comerciantes especializados en material de construccin (BDB) dos tercios de los clientes del sector son profesionales de la construccin, mientras que un tercio pertenece a propietarios privados y a remodeladores.
Segn BDB los ingresos provenientes por ventas a clientes industriales crecieron en 2008 un 2,57% en comparacin con el ao anterior. Esto se debe, segn BDB, a que los propietarios que deciden renovar sus casas pertenecen en su mayora al grupo de edad de los +50 aos. La mayora de este grupo tiene una situacin financiera buena y prefiere contratar a obreros para llevar a cabo la compra de materiales y reforma de sus casas. Estos datos pueden verse reflejados en el siguiente grfico:
INGRESOS EN EL SECTOR DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIN POR TIPO DE CLIENTE TIPO DE CLIENTES Clientes industriales comerciales Clientes privados 2007 en EUR 2008 en EUR VARIACIN EN % 2008/2007 +2,57 -0,72
9.189.264 2.931.594
9.425.317 2.910.380
Fuente: Elaboracin propia con datos de la Asociacin federal alemana de comerciantes especializados en materiales de construccin (BDB)
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Por el contrario, los ingresos procedentes de clientes privados cayeron en 2008 un 0,72% con respecto del ao anterior, a pesar del aumento de reformas y saneamientos en los edificios y casas, como bien se indica en el grfico anterior. Debido a lo dicho anteriormente acerca de los propietarios que deciden reformar sus casas, el porcentaje del do it yourself ha disminuido. Los clientes privados ya no compran tanto los materiales por s mismos.
Por otro lado, cabe destacar que en 2009 el consumo privado de material de construccin se mantuvo estable con un aumento en los beneficios del 0.3%. En parte esto se debi gracias a la reduccin de la presin fiscal y de la tributacin as como a la cesin de la tendencia alcista de los precios en los materiales, aunque se prev un aumento en los precios para 2010.
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6.
COMERCIO EXTERIOR.
En este apartado se analizarn las exportaciones e importaciones de material metlico y aislante para la construccin entre Espaa y Alemania, la Comunidad de Madrid y Alemania, y Alemania y el resto del mundo.
Los cdigos arancelarios TARIC de productos utilizados para este apartado estn descritos en la Introduccin de esta nota sectorial (pg. 4).
6.1. Import / Export desde Espaa a Alemania
Materiales metlicos para la construccin
En los siguientes grficos obtenidos a partir de la base de datos Euroestacom, puede observarse la gran diferencia que hay entre las exportaciones e importaciones de Espaa a Alemania. Espaa juega un papel secundario como abastecedor de Alemania para material metlico de la construccin, mientras que Espaa s depende en gran medida de Alemania para abastecerse. Esto hace que el saldo en la balanza comercial siempre sea negativo para las partidas arancelarias descritas a continuacin.
Todos los datos expuestos en los siguientes grficos estn representados en valores de miles de euros.
VALOR DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ESPAA A ALEMANIA PARA EL CDIGO TARIC 7314.
2005 EXPORTACIONES IMPORTACIONES 1.012,25 8.330,84
2006 4.036,41 11.831,88
2007 2.603,81 10.158,15
2008 3.167,25 9.970,75
2009 1,587,79 6.000,50
Fuente: Elaboracin propia a partir de datos obtenidos de Euroestacom
En 2006 Espaa export en valor de euros ms del triple que en 2005. A partir del ao siguiente, sin embargo, han ido disminuyendo tanto las exportaciones (excepto en 2008) como las
importaciones debido a la crisis econmica y financiera mundial vivida durante estos ltimos aos. En 2009 la cada ha sido an ms drstica, disminuyendo las importaciones en un 40% y en un 50% las exportaciones. Aunque en 2008 la situacin en Espaa tambin era ya delicada, podra pensarse que las concesiones de muchas obras de construccin ya estaban realizadas y nuestro
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pas deba abastecerse de estos materiales para poder ejecutar las obras de construccin ya planificadas.
VALOR DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ESPAA A ALEMANIA PARA EL CDIGO TARIC 7308
2005 EXPORTACIONES IMPORTACIONES 14.308,85 105.480,95
2006 14.033,60 112.414,31
2007 19.809,53 194.049,88
2008 25.730,37 204.757,10
2009 36.622,30 66.845,82
Para la partida arancelaria 7308 la disminucin de las importaciones en valores de euros no ha tenido lugar hasta 2009, con una cada del 67%.
En relacin a las exportaciones, stas han ido en aumento desde 2007. Esto puede deberse a la recesin del mercado nacional que ha hecho que el sector impulsara el comercio exterior.
VALOR DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ESPAA A ALEMANIA PARA EL CDIGO TARIC 7610
2005
EXPORTACIONES IMPORTACIONES 3.026,25 22.050,53
2006
4.083,39 32.639,51
2007
4.396,75 41.106,47
2008
3.462,49 42.448,34
2009
3.827,18 23.542,96
En relacin a las exportaciones de la partida arancelaria 7610, referida a material de aluminio para construccin, las exportaciones se han mantenido ms o menos igual, con algunos descensos y ascensos poco acusados. En cuanto a las importaciones, stas han cado en el ao 2009 casi un 50%.
Tras estos grficos puede deducirse que el ao ms complicado para las exportaciones e importaciones de material metlico ha sido 2009.
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Materiales aislantes para la construccin
VALOR DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MATERIALES AISLANTES DE ESPAA A ALEMANIA

2005 EXPORTACIONES IMPORTACIONES 1.765,64 13.369,20 2006 1.475,01 12.671,34 2007 1.620,64 14.392,20 2008 1.459,15 11.965,14 2009 276,94 6.901,33
Segn el grfico anterior, Espaa cubre un porcentaje muy bajo de importaciones con el valor de sus exportaciones en relacin a los materiales aislantes para la construccin. En 2008 disminuyen las exportaciones e importaciones con Alemania debido a la crisis inmobiliaria espaola, que ha tenido paralizado al sector de la construccin en Espaa.
6.2. Import / Export desde la Comunidad de Madrid al pas
En cuanto a materiales metlicos se refiere, el nmero de operaciones en ambos sentidos, as como el valor de las mismas es mucho mayor que con los materiales aislantes.
VALOR DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID A ALEMANIA DE LOS PRODUCTOS CON CDIGO TARIC 7314
Ao 2005 IMPORTACIONES EXPORTACIONES TOTAL IMPORTACIONES TOTAL EXPORTACIONES 632,7 0 3.509,9
Ao 2006 290.5 0 5.082,6
Ao 2007 173,6 0 5.128
Ao 2008 245,6 0 4.793,9
Ao 2009 161,3 0 3.619,4
4.042,1
4.329,3
3.664,7
2.527,0
1.936,7
Fuente: Elaboracin propia a partir de la base de datos de comercio exterior de la Cmara de Comercio e Industria espaola.
A partir de 2007 las exportaciones totales han ido decreciendo. Esto se debe al parn que ha sufrido la economa en el sector de la construccin en diversos pases. Al disminuir la concesin de
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construccin de viviendas, disminuye la demanda de telas metlicas (las cuales son utilizadas para montar las estructuras de edificios).
Como puede observarse en la tabla, las exportaciones de la Comunidad de Madrid a Alemania para la partida arancelaria 7314 son nulas.
En relacin a las importaciones, en 2006 cayeron las provenientes de Alemania, aumentando sin embargo las totales, lo que podra significar que la Comunidad de Madrid comenz a abastecerse de otros pases, cuya mano de obra es ms barata.
Ao 2005 IMPORTACIONES EXPORTACIONES TOTAL IMPORTACIONES TOTAL EXPORTACIONES 41.011,7 476,3 121.462,8
Ao 2006 47.623,2 1.638,3 143.716,9
Ao 2007 70.627,7 2.733,5 177.408,1
Ao 2008 53.334,8 2.316,6 127.089,7
Ao 2009 13.823,8 786.7 71.805,4
28.318,1
48.253,5
75.348,9
99.456,4
69.109,4
En relacin a las importaciones, Alemania es el mayor abastecedor de la Comunidad de Madrid para la partida arancelaria 7308. En 2007 el valor de las importaciones provenientes de Alemania supuso un aumento del 32%. El aumento en la demanda de estos materiales podra deberse a la gran concesin de construccin de viviendas que se hizo en aos anteriores. En 2009 sin embargo, hay una cada bastante grande en las importaciones.
En 2006 se dispararon las exportaciones al pas germano triplicando en valor de euros a las del ao anterior. Las exportaciones totales tambin aumentaron en 2006 hasta que en 2009 comenzaron a disminuir de nuevo.
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Ao 2005 IMPORTACIONES EXPORTACIONES TOTAL IMPORTACIONES TOTAL EXPORTACIONES 8.364,8 217,8 21.388,8 3.998,1
Ao 2006 12.699,4 134,6 28.462,3
Ao 2007 12.881,3 972,7 35.969,4
Ao 2008 19.881,6 365,3 37.721,1
Ao 2009 8.489,2 131,9 17.312,1
5.229,9
8.996,8
4.485
8.831,6
Para la partida arancelaria 7610, Alemania es el mayor proveedor para la Comunidad de Madrid, seguido de Italia y Francia. En 2009 los efectos de la crisis inmobiliaria espaola se hicieron sus efectos, cayendo las importaciones de material de aluminio un 50%. Por otro lado, las exportaciones totales han crecido en 2009 casi un 50% con respecto a 2008. Esto puede deberse a los esfuerzos de las empresas madrileas por centrarse en los mercados extranjeros para solventar la cada de la demanda en el mercado nacional.
Ao 2005 IMPORTACIONES EXPORTACIONES TOTAL IMPORTACIONES TOTAL EXPORTACIONES 294,0 11,1 9.645,6
Ao 2006 387,1 0 12.949,8
Ao 2007 783,2 0,3 16.107,9
Ao 2008 967,4 0 15.807,7
Ao 2009 383,7 0 10.228,3
1.954,1
1.518,7
1.957,5
2.671
3.041
A partir del siguiente grfico puede concluirse que la Comunidad de Madrid no desempea un papel clave en la economa como exportador de productos con partida arancelaria 6806, aunque s es cierto que cada ao las exportaciones estn aumentando.
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En relacin a las importaciones hacia la Comunidad de Madrid desde Alemania, stas han ido aumentando cada ao hasta 2009, ao en que cayeron drsticamente las importaciones. Sin embargo, Alemania no parece ser uno de los principales abastecedores para la Comunidad de Madrid en relacin a esta partida.
Ao 2005 IMPORTACIONES EXPORTACIONES TOTAL IMPORTACIONES TOTAL EXPORTACIONES 4.559 13,4 9.808,2
Ao 2006 1.858,7 42,7 6.551,7
Ao 2007 1.806,3 0 8.136,1
Ao 2008 2.060,4 0 4.149,6
Ao 2009 931,3 0 2.293,2
13,6
57,9
25,1
Durante el 2009 no se registraron exportaciones desde la Comunidad de Madrid a Alemania. Cabe destacar que durante algunos aos, como por ejemplo 2005 y 2008) las importaciones de la partida arancelaria 39011 procedentes de Alemania, conformaban el 50% del total de importaciones de esa partida hacia la Comunidad de Madrid.
Segn datos de Euroestacom, en 2009 Alemania fue el principal abastecedor de poliestireno de Espaa con 16 operaciones valoradas en su conjunto en 931 mil euros.
Ao 2005 IMPORTACIONES EXPORTACIONES TOTAL IMPORTACIONES TOTAL EXPORTACIONES 2.923,1 8,0 7.287,0
Ao 2006 3.220,9 1,3 9.898,9
Ao 2007 1.244 3,6 7.590,2
Ao 2008 1.274,5 25,3 8.235,3
Ao 2009 1.739,8 3,2 7.277
342,1
533,1
791,3
438,2
913,6
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Alemania fue en 2009 el 2 pas abastecedor, por detrs de Portugal, de la partida arancelaria 392113, correspondiente a los poliuretanos. En valor de euros las importaciones de Alemania supusieron en 2009 el 24% del valor total.
La Comunidad de Madrid apenas export poliuretano a Alemania. Segn datos de Euroestacom, tan slo se realizaron 19 operaciones valoradas en un total de 3200 . Sin embargo, el 2009 ha supuesto una recuperacin en el sector, con un aumento en las exportaciones totales que supera las de los ltimos cinco aos
En 2007 las importaciones totales comenzaron a disminuir progresivamente, aunque en 2009 han crecido levemente las importaciones procedentes de Alemania.
6.3. Import / Export desde el pas al resto del mundo
VALOR DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ALEMANIA AL RESTO DEL MUNDO DE LOS PRODUCTOS CON CDIGO TARIC 7314
EXPORTACIONES 2009 Pases BE--Blgica FR--Francia NL--Pases Bajos AT--Austria CH--Suiza DK--Dinamarca SE--Suecia US--Estados Unidos LU--Luxemburgo IT--Italia ES--Espaa Total Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 Euros - miles 70.301,9 61.623,87 61.572,88 39.433,13 31.317,36 17.152,19 14.340,45 13.755,91 10.990,54 10.800,09 6.768,74 411.494,24
Fuente: Euroestacom con adaptacin propia
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Pases NL--Pases Bajos BE--Blgica CZ--Repblica Checa PL--Polonia IT--Italia CH--Suiza FR--Francia CN--China AT--Austria DK--Dinamarca ES--Espaa Total
IMPORTACIONES 2009 Euros Ranking miles 1 43.818,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 24.078,08 22.964,69 20.810,84 16.486,95 11.789,89 11.753,91 9.745,48 4.883,19 3.257,84 1.446,63 182.753,29
Alemania es el mayor exportador del mundo para la partida arancelaria 7314. Obtiene un saldo positivo en la balanza comercial ya que exporta ms del doble en valor de euros de lo que exporta. Abastece sobre todo a sus pases vecinos Blgica, Francia y Pases Bajos.
Las importaciones procedentes de Espaa suponen menos de un 1% en valor de euros.us pases vecinos Blgica, Francia y Pases Bajos. Espaa se encuentra en la posicin 13 como VALOR DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ALEMANIA AL RESTO DEL MUNDO DE LOS PRODUCTOS CON CDIGO TARIC 7308
Pases FR--Francia CH--Suiza NL--Pases Bajos AT--Austria PL--Polonia BE--Blgica DK--Dinamarca GB--Reino Unido RU--Rusia ES--Espaa Total
EXPORTACIONES 2009 Euros Ranking miles 1 340.334,15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 294.817,53 225.111,3 188.589,49 155.993,7 136.967,8 119.724,75 117.697,84 95.414,84 85.332,03 2.942.501,58
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Pases PL--Polonia CZ--Repblica Checa CN--China AT--Austria NL--Pases Bajos CH--Suiza HU--Hungra BE--Blgica FR--Francia IT--Italia ES--Espaa Total
IMPORTACIONES 2009 Euros Ranking miles 1 268.102,98 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 211.641,17 154.461,49 131.680,49 123.029,08 99.265,92 74.148,81 73.221,24 64.389,77 62.290,16 48.174,19 1.661.490,71
En relacin a las exportaciones, Alemania abastece sobre todo a 3 de sus pases vecinos: Francia, Suiza y Pases Bajos. Tan slo un 3% de sus exportaciones iban dirigidos a Espaa en 2009. Esto puede deberse, en parte, a que en 2009 Espaa disminuy las exportaciones e importaciones de esta partida debido a la coyuntura econmica por la que atravesaba el pas y a la gran crisis inmobiliaria que ha tenido paralizado al sector de la construccin.
Alemania importa sobre todo de Polonia, Repblica Checa y China. Estos pases son grandes productores de materiales metlicos a precios bajos.
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Pases FR--Francia GB--Reino Unido AT--Austria CH--Suiza NL--Pases Bajos BE--Blgica IT--Italia PL--Polonia CZ--Repblica Checa RU--Rusia ES--Espaa Total
EXPORTACIONES 2009 Euros Ranking miles 1 145.108,94 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 132.648,15 113.134,74 99.135,62 85.174,53 46.561,08 40.730,66 36.516,98 29.665,26 25.086,05 24.172,57 1.036.909,31
Pases CN--China AT--Austria PL--Polonia CH--Suiza FR--Francia US--Estados Unidos IT--Italia CZ--Repblica Checa NL--Pases Bajos DK--Dinamarca ES--Espaa Total
IMPORTACIONES 2009 Euros Ranking miles 1 55.914,78 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 0 53.199,57 31.170,68 29.496,83 28.623,55 26.771,67 19.176,01 18.185,15 17.629,16 17.373,28 11.894,5 376.945,36
El porcentaje de importaciones procedentes de Espaa para la partida 7610 es pequeo, situndose nuestro pas en el puesto nmero 12 del Ranking. Alemania se abasteci en 2009 sobre todo de China, Austria y Polonia. El abaratamiento de los costes podra ser la razn por la que China y Polonia se encuentran entre los primeros puestos.
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Ms de un tercio de las exportaciones de Alemania se dirige a Francia, Reino Unido y Austria.
Pases FR--Francia NL--Pases Bajos AT--Austria IT--Italia CH--Suiza GB--Reino Unido PL--Polonia RU--Rusia CN--China CZ--Repblica Checa ES--Espaa Total
EXPORTACIONES 2009 Euros Ranking miles 1 46.960,25 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 43.255,38 42.116,27 23.031,87 22.072,09 21.084,37 19.678,49 13.824,42 12.120,6 9.771,02 8.691,54 382.249,18
Pases BE--Blgica NL--Pases Bajos PL--Polonia FR--Francia SI--Eslovenia AT--Austria DK--Dinamarca GB--Reino Unido US--Estados Unidos IT--Italia Total
IMPORTACIONES 2009 Euros Ranking miles 1 39.523,26 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 25.378, 21.732,98 13.649,09 13.544,55 11.210,51 9.808,62 9.600,6 7.678,72 7.287,15 180.546,16
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Los pases vecinos de Alemania parecen ser de nuevo los mayores receptores de sus exportaciones, siendo Francia, Pases Bajos y Austria los 3 primeros destinatarios para la partida 6806. Espaa se encuentra fuera de juego en relacin a las importaciones de Alemania, bien porque no es un pas productor relevante de lana mineral o porque exporta a otros pases.
Pases DZ--Argelia EG--Egipto LY--Libia MA--Marruecos TN--Tnez
EXPORTACIONES 2009 Euros Ranking miles 1 ND 2 3 4 5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
CD--Repblica Democrtica del 6 Congo CF--Rep Centroafricana 7 CG--Congo CM--Camern GA--Gabn Total 8 9 10 0 Fuente: Euroestacom con adaptacin propia
IMPORTACIONES 2009 Pases NL--Pases Bajos AT--Austria BE--Blgica FR--Francia FI--Finlandia CZ--Repblica Checa CN--China SE--Suecia TW--Taiwn PT--Portugal ES--Espaa Total Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 Euros - miles 42.464,39 30.580,97 12.179,01 11.862,88 9.423,02 9.317,09 4.868,45 3.605,03 3.405,91 1.660,04 1.461,88 135.883,12
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No se han encontrado datos referidos al valor de las exportaciones para la partida 390311. S aparece un ranking de los principales destinos de dichas exportaciones, destacando que la mayora de estos pases son pases con mano de obra barata y en vas de desarrollo en algunos casos.
En relacin a las importaciones, Alemania se provee sobre todo de pases cercanos y en otros casos de pases con mano de obra barata. Espaa ocupa el puesto nmero 11 como proveedor de Alemania.
EXPORTACIONES 2009 Pases CH--Suiza PL--Polonia CZ--Repblica Checa AT--Austria FR--Francia GB--Reino Unido NL--Pases Bajos ES--Espaa IT--Italia BE--Blgica Total Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 Euros miles 38.188,59 27.271,08 23.643,1 19.283,58 18.441,12 15.842,56 15.514,68 11.219,84 10.283,46 10.204,24 272.202,94
IMPORTACIONES 2009 Pases NL--Pases Bajos BE--Blgica IT--Italia AT--Austria CH--Suiza US--Estados Unidos FR--Francia PL--Polonia Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 Euros miles 43.373,49 33.452,98 17.382,49 12.319,9 11.088,35 5.815,1 5.641,13 5.550,76
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CZ--Repblica Checa HU--Hungra ES--Espaa Total
9 10 14 0
4.565,47 2.887,59 1.070,44 152.193,39
Las exportaciones a Espaa en 2009 supusieron en valor de euros un 4% del total de las exportaciones alemanas de poliuretano. Estas exportaciones se dirigan sobre todo a Suiza, Polonia y Repblica Checa. Alemania se abasteci principalmente de Pases Bajos, Blgica e Italia. De Espaa import menos de un 1% del valor total.
CONCLUSIONES
Cabe destacar que para todas las partidas arancelarias descritas anteriormente, el valor de las exportaciones alemanas ha sido mayor al valor de las importaciones. Esto hace que Alemania tenga un saldo positivo en la balanza comercial y se corrobora su papel como uno de los principales pases exportadores del mundo.
Cabe destacar tambin que los principales destinatarios de las exportaciones de material metlico y aislante en el 2009 fueron pases pertenecientes a la Unin Europea.
Gracias a su papel como exportador, Alemania ha sabido recuperarse ms rpidamente que muchos otros pases de la crisis econmica mundial.
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7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN.
7.1 Distribucin
El fabricante de materiales de construccin en Alemania suministra sus productos, generalmente, a travs del comercio especializado (mayoristas y distribuidores). La mayor parte de los comerciantes especializados en materiales de construccin estn asociados a la Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel BDB (Asociacin federal alemana de comerciantes
especializados en materiales de construccin), cuyo rgano rector es la Bundesverband des Deutschen Gross- und Aussenhandels BGA (Asociacin federal alemana de mayoristas y comercio exterior).
Los distribuidores y mayoristas en Alemania, con 3.000 empresas dedicadas a ello, son los principales intermediarios entre la industria de materiales de construccin y los especialistas en obras de construccin e inversores privados e industriales.
Segn la BDB, los distribuidores de materiales de construccin ofrecen normalmente los siguientes servicios y funciones:
Logstica Competencia profesional y asesoramiento Almacenaje Configuracin del surtido y gama Exposiciones y servicios Servicios de marketing y difusin
Muchas de las empresas distribuidoras son empresas medianas que forman cooperaciones entre ellas para ofrecer en conjunto algunos de los servicios expuestos anteriormente. Una de las particularidades del sector es la entrega directa de mercancas por el fabricante al destinatario final en casos de pedidos de gran volumen. En estos casos, el distribuidor acta como intermediario igualmente pero el pedido se enva directamente desde fbrica a la obra. Los almacenes suelen estar distribuidos por gamas de productos o por las especificaciones de cada cliente. En el campo de los materiales de construccin, el almacenamiento de material en el comercio al por menor ha adquirido en los ltimos aos especial importancia y es cada vez ms amplio y especfico. Esto es debido en gran medida a que contratistas y constructores esperan de sus
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agentes o proveedores una disponibilidad inmediata de altas cantidades de material de construccin. A pesar de la gran cantidad de empresas dedicadas a la distribucin y comercializacin de material para construccin, el mercado tiende a ser cada vez ms concentrado. El nmero de empresas ha disminuido desde que en 2005 comenz la crisis inmobiliaria en Alemania.
Cabe destacar que la tendencia en los ltimos aos es que las grandes empresas son cada vez ms grandes y las pequeas cada vez ms pequeas.
7.2 Precios
Segn la Asociacin federal alemana de materiales para la construccin, BBS, en 2008 los precios de fbrica de estos materiales subieron debido al incremento del precio de la energa. En 2009 los precios aumentaron de nuevo en un 2,7%. Este aumento, adems de la subida del precio de la energa, se hizo con el fin de hacer frente a la cada en la demanda ocasionada por la crisis y a la disminucin en la concesin de construcciones.
As lo afirma la empresa de material metlico Baustoff + Metall, la cual advierte en un comunicado de las dificultades para el ao 2010 y 2011 debido a la disminucin de construccin de nuevas viviendas, a pesar de que el programa de saneamientos propuesto por el Estado debera ayudar a minorizar los efectos de esta situacin. Segn Baustoff + Metall esta situacin se solucionar con el aumento del precio del acero.
Desde enero de 2010 suben los precios de chapa de acero en Europa de forma continuada. As, en el primer cuatrimestre de 2010, los precios habrn aumentado un 20% ms que en el cuatrimestre anterior. La industria tendr que pagar en algunos casos un 75% ms por el mineral de hierro.
El precio del aluminio tambin creci en 2009 hasta llegar a finales de ese mismo ao a 1.500 euros / Tonelada. Estos datos pueden verificarse en el siguiente grfico:
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EVOLUCIN DE LOS PRECIOS DEL ALUMINIO DESDE 2000 A 2009
Fuente: Asociacin central alemana de la industria de Aluminio (GDA)
Por ltimo, segn estadsticas de la Federacin de la Industria de la construccin en Alemania, el precio del material aislante, en concreto la lana mineral, era de un 1,9% ms en marzo de 2009 que en el mismo mes del ao anterior.
En general en 2009 y en 2010 ha crecido el precio de todos los materiales para la construccin en Alemania.
7.3 Promocin
Uno de los mtodos ms eficaces para que las empresas de material de construccin presenten sus productos y realicen buenos contactos es a travs de su presencia en ferias. En Alemania tienen lugar algunas de las ferias internacionales ms importantes del mundo dentro de su sector, por lo tanto se hace casi obligatorio tener presencia en las diferentes ferias del sector para darse a conocer.
A continuacin se nombran las ferias que mejor pueden ajustarse al sector de los materiales metlicos y aislantes para construccin en Alemania:
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BAUTEC Feria monogrfica Internacional de Tcnicas de construccin y de Tcnicas de edificacin Lugar de celebracin: Recinto Ferial de Berln Prxima edicin: 21.02.2012 25.02.2012 Pgina web: www.bautec.com
DACH + HOLZ Feria internacional de la construccin en madera y acondicionamiento, tejados y paredes. Lugar de celebracin: Recinto Ferial de Stuttgart Prxima edicin: 31.01.2012 03.02.2012 Pgina web: www.dach-holz.de
BAUMA Saln internacional de maquinaria para obras, materiales de construccin y minera, equipos y vehculos para obras Lugar de celebracin: Feria de Munich Prxima edicin: 15.04.2013 21.04.2013 Pgina web: www.bauma.de
BAU Saln lder mundial de arquitectura, materiales y sistemas Lugar de celebracin: Feria de Munich Prxima edicin: 17.01.2011 22.01.2011 Pgina web: www.bau.muenchen.de
DEUBAU Feria internacional sobre ingeniera de construccin Lugar de celebracin: Feria de Essen Prxima edicin: 10.01.2012 14.01.2012 Pgina web: www.deubau.de
En Alemania existen varias publicaciones profesionales especficas del sector de la construccin y de materiales de construccin, donde las empresas cuentan novedades sobre sus productos y aparecen novedades y datos de inters sobre el sector. Para entrar en el sector alemn sera interesante publicar un artculo o aparecer anunciado en las siguientes publicaciones:
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BAUSTOFF PARTNER Es una revista de tirada nacional e internacional en los pases de habla germana. Editorial: SBM Verlag GmbH Pgina web: http://www.sbm-verlag.de/
BAUELEMENT + TECHNIK Revista online y offline Editorial: Gert WOHLFARTH GmbH Verlag Fachtechnik + Mercator-Verlag Pgina web: http://bauelement-und-technik.de BAUSTOFFMARKT ONLINE Revista online y offline Editorial: Gert WOHLFARTH GmbH Verlag Pgina web: www.baustoffmarkt-online.de
BAUMARKT + BAUWIRTSCHAFT Revista online y offline Editorial: Bauverlag BV GmbH Pgina web: www.baumarkt-online.info/
7.4 Factores legales
Alemania posee una normativa muy extensa. Algunas de sus normas pueden encontrarse en la Armonizacin europea.
La estandarizacin en la construccin es un elemento bsico para poder formar parte del sector. Los principales actores en la estandarizacin y regulacin para el sector de la construccin son la normativa alemana DIN (Deutsches Institut fr Normung e.V), las normas CEN (Comit Europen de Normalisation) y la normativa ISO (International Organization for Standardization).
La normativa alemana se rige por el organismo de normalizacin DIN (Deutsche Institut fr Normung e. V) conocido en espaol como Instituto Alemn de Normalizacin
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Los productos de construccin estn regidos por la directiva europea 89/106 EEC. En Alemania, para los materiales de construccin y el sector de la construccin en general se cre la Comisin de Normas de Construccin en Alemania llamada NABau (www.nabau.din.de). NABau es la responsable dentro de DIN de la estandarizacin y normalizacin a escala nacional, europea (normativa europea CEN) y mundial (normativa internacional ISO) para el sector de la construccin.
En los ltimos aos, ha tomado gran importancia la creacin de normas en el contexto de proteccin al consumidor y de cuidado al medio ambiente en relacin con el sector de materiales de construccin. Desde 1992 hay un compromiso entre el Instituto Alemn de Normalizacin (DIN) y el ministerio de Medio Ambiente para tener en consideracin los asuntos de medio ambiente dentro de las normativas y estndares de calidad.
Dentro de DIN existe una Comisin de Asuntos de Proteccin al Medio Ambiente conocido como NAGUS (www.nagus.din.de), regido por el modelo ISO 14000.
7.5 Propiedad industrial
En Alemania, la oficina responsable de patentes y propiedad industrial e intelectual es la Deutsches Patent- und Markenamt (www.dpma.de).
La propiedad industrial alemana abarca las patentes, la proteccin de los modelos de utilidad, las marcas y la proteccin de los modelos artsticos de aplicacin industrial. Protege a los inventores y empresas de la copia de otros competidores por un tiempo lmite, aunque las marcas s pueden ser renovadas de forma indefinida.
Patentes: Para que una patente est registrada como tal no sirve con rellenar el formulario de inventos de la Oficina de Patentes de Alemania. La patente se crear al obtener un resultado positivo despus de la presentacin de un procedimiento legal, el cual puede llegar a durar aos. El derecho exclusivo de la patente comenzar a tener efecto una vez se obtenga la garanta de la patente. Las patentes en Alemania vencen a los 20 aos, excepto las de algunos productos especiales como los farmacuticos o con componentes de plantas, cuyo vencimiento puede retrasarse 5 aos ms.
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Las patentes registradas en Alemania slo tienen su efecto en el mismo pas en el que han sido registradas. Para poder ser protegidas en otros pases es necesario que la patente se registre o bien en el pas en cuestin o bien en la oficina europea o internacional de patentes.
Modelos de utilidad EL procedimiento de inscripcin es ms sencillo que las patentes y ms rpido, ya que su aprobacin se consigue en tan slo unas semanas. Es un modo rpido de conseguir la propiedad industrial de un producto. Sin embargo este mecanismo no sirve para procesos. La proteccin de los modelos de utilidad tiene una duracin mxima de 10 aos.
Marcas Las marcas identifican productos y nombres de una empresa. El registro de una marca le da a su propietario el derecho de utilizar el nombre registrado nicamente a l, aunque puede permitir el uso de la misma a terceros a travs de licencias. Una marca puede ser renovada indefinidamente, aunque para ello hay que pagar una tasa cada 10 aos para que el registro no sea cancelado. Para el uso de esa marca en el extranjero, ser necesario registrar la misma en la Organizacin mundial de la propiedad intelectual (WIPO/OMPI).
Modelos artsticos de aplicacin industrial Sirve para registrar los colores y las formas de productos tridimensionales (muebles, juguetes, etc.) bidimensionales (logotipos, iconos, imgenes grficas, etc.). La proteccin industrial de estos modelos tiene una duracin de 25 aos desde la fecha de aplicacin. Al propietario le asegura de que nadie en Alemania podr utilizar los mismos colores y formas para sus productos. Para que la proteccin de un modelo artstico tenga validez fuera de Alemania, habr que registrar el diseo en la oficina europea en la oficina internacional de diseo internacional.
La oficina principal de Patentes y propiedad Intelectual en Alemania se encuentra en Mnich:
Deutsches Patent- und Markenamt Zweibrckenstrae 12 80331 Munich Alemania
50
Telfono: +49 30 25 992-0 Fax: +49 30 25 992-404 E-mail: info@dpma.de Pgina Web: www.dpma.de
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8. ENTREVISTAS
Bauindustrie Federacin de la Industria de la Construccin en Alemania (Hauptverband der Deutsche Bauindustrie e. V.) Persona de contacto: Petra Kraus Email de contacto: Petra.kraus@bauindustrie.de Telfono de contacto: +49 30 212 86 242 Fax de contacto: +49 30 212 86 253 Pgina web: www.bauindustrie.de
Bauforumstahl e.V. Centro de asesoramiento sobre construccin de acero Bauen mit Stahl e.V. Persona de contacto: Angelika Demmer Email de contacto: Angelika.demmer@bauforumstahl.de Telfono de contacto: +49 211 6707 830 Fax de contacto: +49 211 6707 829 Pgina web: www.bauforumstahl.de Industrieverband Polyurethan Hartschaum e.V, IVPU Federacin industrial de poliuretano Persona de contacto: Tobias Schellenberger Email de contacto: schellenberger@ivpu.de Telfono de contacto: +49 711 29 17 16 Fax de contacto: +49 711 29 49 02 Pgina web: www.ivpu.de
Industrieverband Hartschaum e.V Asociacin industrial de poliestireno expandido (XPS) Persona de contacto: Gudrun Jungblut Email de contacto: g.jungblut@ivh.de Telfono de contacto: +49 62 21 77 60 71 Fax de contacto: +49 62 21 77 51 06 Pgina web: www.ivh.de
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9. BIBLIOGRAFA
Asociaciones y Federaciones de inters: Federacin oficial alemana de materiales aislantes (Gesamtverband Dmmstoffindustrie), www.gdi-daemmstoffe.de Federacin de la Industria de Placas de virutas de Madera (Bundesverband der Leichtbauplattenindustrie e.V), http://www.leichtbauplatten.de/ Federacin de la industria de lana mineral (Fachverband Mineralwolleindustrie e.V), http://www.fmi-mineralwolle.de/, www.der-daemmstoff.de Asociacin de Poliestireno extruido (XPS) (Fachvereinigung Polystyrol-Extruderschaumstoff), http://www.fpx-daemmstoffe.de/ Asociacin industrial de Poliestireno Expandido (EPS) (Industrieverband Hartschaum e.V), http://www.ivh.de/ Asociacin industrial de Poliuretano (PUR) (Industrieverband Polyurethan-Hartschaum e.V) http://www.ivpu.de/ Asociacin Europea de Poliestireno Extruido, EXIBA (European Extruded Polystyrene Insulation Board Association), http://www.exiba.org/ Federacin de la Industria de la Construccin en Alemania (Hauptverband der Deutsche Bauindustrie), http://www.bauindustrie.de Asociacin central del sector de la construccin en Alemania (Zentralverband deutsches Baugewerbe), www.zbd.de Asociacin Federal de energas renovables (Bundesverband Erneuerbare Energie e.V, BEE), www.bee-ev.de Asociacin central de la industria del aluminio (Gesamtverband der Aluminiumindustrie e.V., GDA), www.aluinfo.de Asociacin federal de materiales de construccin (Bundesverband Baustoffe Steine und Erden e.V, BBS), www.bvbaustoffe.de Asociacin alemana de acero para la construccin (Deutscher Stahlbau- Verband, DSTV), www.deutscherstahlbau.de Asociacin federal del trabajo del acero (Bundesverband Deutscher Metallhandwerke), www.metallhandwerk.de Asociacin alemana de comerciantes y mayoristas del metal (Verband Deutscher Metallhndler e.V.), www.metallverein.de Asociacin federal alemana de comerciantes especializados en materiales de construccin (Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel e.V, BDB), www.bdb-bfh.de
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Otras fuentes consultadas de inters Instituto de investigacin sobre construccin, instalacin y sector inmobiliario (Bauinfoconsult GmbH), www.bauinfoconsult.de Ministerio Federal de Transporte, Construccin y Desarrollo Urbano (Bundesministerium fr Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, BMVBS), http://www.bmvbs.de Ministerio de Economa y Tecnologa en Alemania (Bundesministerium fr Wirtschaft und Technologie), http://www.bmwi.de/ Instituto federal para construccin, urbanismo y ordenamiento territorial (Bundesinstitut fr Bau, Stadt und Raumforschung, BBSR), www.bbsr.bund.de Estudios de mercado Datamonitor, www.datamonitor.com Oficina federal de estadsticas de Alemania (Destatis), www.destatis.de Instituto de investigacin de material para la construccin (Institut fr Baustoff Forschung), www.fehs.de Centro estadsitco europeo, http://epp.eurostat.ec.europa.eu Centro de asesoramiento de acero para la construccin Bauen mit Stahl e.V tambin conocido como Bauforumstahl e.V., www.bauforumstahl.de Pg de investigacin de mercados lder en europa en el mundo de la construccin: http://www.euroconstruct.org/ Departamento de investigacin del grupo Deutsche Bank (Deutsche Bank Research), www.dbresearch.com Portal de estadstica de Alemania (Statista GmbH), http://de.statista.com Oficina de Patentes y Marcas de Alemania (Deutsches Patent- und Markenamt), www.dpma.de Instituto alemn de normalizacin y estandarizacin (Deutsches Institut fr Normung, DIN) www.din.de Comisin de Normas de construccin en Alemania (Normenausschuss Bauwesen, NABau), www.nabau.din.de Comisin de normas de asuntos de proteccin al medio ambiente en Alemania
(Normenaussschuss Grundlagen des Umweltschutzes, NAGUS), www.nagus.din.de Comit Europeo de Estandarizacin, CEN, www.cen.eu Asociacin alemana del sector de ferias y asociaciones (Ausstellungs- und Messe- Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e. V.), www.auma.de Agencia alemana de comercio exterior y atraccin de inversin (Germany Trade & Invest), www.gtai.com
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MATERIALES METLICOS Y AISLANTES PARA LA CONSTRUCCIN EN ALEMANIA

Ftima Moreno Martnez Mayo de 2010

Ftima Moreno Martnez. Materiales metlicos y aislantes para la construccin.

Ftima Moreno Martnez. Materiales metlicos y aislantes para la construccin.

Ftima Moreno Martnez. Materiales metlicos y aislantes para la construccin.

390311 - Poliestireno expandible

Ftima Moreno Martnez. Materiales metlicos y aislantes para la construccin.

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR

Ftima Moreno Martnez. Materiales metlicos y aislantes para la construccin.

Ftima Moreno Martnez. Materiales metlicos y aislantes para la construccin.

3. PANORMICA DEL PAS:

Ftima Moreno Martnez. Materiales metlicos y aislantes para la construccin.

Ftima Moreno Martnez. Materiales metlicos y aislantes para la construccin.

Nmero de viviendas construidas (nuevas y reformas) en miles

Ftima Moreno Martnez. Materiales metlicos y aislantes para la construccin.

Ftima Moreno Martnez. Materiales metlicos y aislantes para la construccin.

PRODUCCIN MENSUAL DE ACERO BRUTO EN LA UE 25/27*

Produccin de acero bruto en mil. Ton.

4.2. Distribucin Geogrfica

Ftima Moreno Martnez. Materiales metlicos y aislantes para la construccin.

Nmero de viviendas construidas (nuevas y reformas) en miles

Ftima Moreno Martnez. Materiales metlicos y aislantes para la construccin.

Oeste Este Sur TOTAL

3.351.764 672.149 5.265.796 12.120.541

27,65% 5,55% 43,45% 100,00%

3.471.322 668.576 5.426.446 12.335.466

28,14% 5,42% 43,99% 100,00%

3,57% -0,53% 3,05% 1,77%

Ingresos y variacin segn zona geogrfica

Ftima Moreno Martnez. Materiales metlicos y aislantes para la construccin.

DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE MATERIAL AISLANTE EN 2008

Ftima Moreno Martnez. Materiales metlicos y aislantes para la construccin.

Ftima Moreno Martnez. Materiales metlicos y aislantes para la construccin.

NDICE DE PRODUCCIN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN

Fuente: BBS con datos de la Oficina Federal de Estadsticas de Alemania

Ftima Moreno Martnez. Materiales metlicos y aislantes para la construccin.

PRODUCCIN DE ACERO BRUTO EN LA UNIN EUROPEA

Fuente: Deutsche Bank Research

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En toneladas Barras Perfiles Tubos

2005 29.300 467.700 19.100

2006 34.100 516.400 19.700

2007 36.000 541.800 22.600

2008 34.500 520.300 23.000

2009 25.100 404.600 13.700

Fuente: Asociacin central de la industria de aluminio alemana (GDA)

2007 3.467 247 553

2008 2.921 239 477

VARIACIN 2008/2007 EN % -15,7% -3,2% -13,7%

Ftima Moreno Martnez. Materiales metlicos y aislantes para la construccin.

Material metlico para la construccin:

Ftima Moreno Martnez. Materiales metlicos y aislantes para la construccin.

Material aislante para la construccin:

Poliestireno expandido (EPS)

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Placas de viruta de madera

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Pirmide de poblacin de Alemania en 2010

Fuente: U.S Census Bureau

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5.1. Consumo aparente

Ftima Moreno Martnez. Materiales metlicos y aislantes para la construccin.

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