IV Expo GNC em Buenos Aires 26 - 28 outubro / 2004

BRASIL, 25 anos de experincia em Gs Natural Veicular

Francisco Leite de Oliveira Barros Junior Carlos Pereira de Gouva

Companhia Brasileira de Petrleo Ipiranga

ndice
1 Introduo

pgina
3

2 - Fases do programa do GNV no Brasil

1 Fase - 1980 a nov. / 91

2 Fase - nov. / 91 a jun. / 94

3 Fase - jun. / 94 a 1996

4 Fase - 1997 / 1998

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5 Fase - 1999 / incio 2003

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6 Fase - 2003 at os dias de hoje

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Referncia bibliografia

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1 - Introduo
Para um melhor entendimento da entrada do Brasil na era do gs natural veicular importante conhecer o que aconteceu na dcada de setenta referente ao petrleo, tanto no mundo como no Brasil e que foi condicionante do rumo futuro seguido.

Em 1973 foi vivida no mundo a primeira crise do petrleo que teve como motivo a guerra rabe israelense do Yon Kippur . Os preos do petrleo quadruplicaram, isto , o barril passou de US$ 2,74 ( 1973 ) para US$ 10,69 ( 1974 ). Esse evento poltico permitiu aos pases rabes membros da OPEP ( Organizao dos Pases Exportadores de Petrleo ), assumirem o controle efetivo da oferta e preos do petrleo.

Apenas no final de 1975 a economia mundial apresentava os primeiros sinais de recuperao. Nos anos que se seguiram os pases desenvolvidos j apresentaram taxas de crescimento de 5 %. Justo nesta fase de recuperao ocorreu o segundo choque do petrleo ( 1979 / 80 ) influenciado pela revoluo do Ir e posterior a guerra Ir Iraque. Neste perodo o preo do barril chegou ao patamar de US$ 36,00.

Anterior crise do petrleo, a economia brasileira vinha apresentando intenso dinamismo, o que permitiu ao pas alcanar um estgio intermedirio de desenvolvimento e em alguns segmentos uma estrutura tpica de pas industrializado. Para dar suporte ao crescimento econmico brasileiro, foi necessrio ampliar enormemente a oferta de energia, principalmente, s necessidades voltadas industria e transporte. Enquanto a maioria dos pases industrializados procuravam ajustar suas economias atravs de processo recessivo, o Brasil, pressionado pelas elevadas taxas de crescimento demogrfico e necessidade de gerao de empregos, optou por uma estratgia gradualista de ajustamento.

Apesar das dificuldades do petrleo, o pas apresentou no perodo de 1973 a 1978 uma taxa de crescimento de 7 % ao ano. Os investimentos foram feitos com poupanas externas que elevou drasticamente a dvida externa.

J no final de 1978 os efeitos da crise encontravam-se completamente assimilados, desde o seu surgimento em 1973. Ocorreu em seguida o segundo choque em 1979. Assim o preo

do barril cresceu de US$ 12,44 em 1.978 passou para US$ 17,11 em 1979 e para US$ 34,43 em 1981.

A escalada dos juros internacionais, somado com a despesa da conta petrleo, levou o pas a um dficit no balano de pagamento externo extremamente delicado. O pas ficou exposto a dois riscos: no dispor de petrleo suficiente no caso de agravamento dos problemas polticos do Oriente Mdio e caminhar para um nvel de endividamento externo, que poderia levar o pas a uma insolvncia financeira internacional.

Foram portanto formuladas polticas para reduzir a dependncia energtica externa onde se destacam: aumento da explorao e produo de petrleo, reduo do consumo de petrleo atravs de programas de conservao de energia e de fontes alternativas como o aumento da produo de lcool anidro ( mistura com a gasolina ) e do uso do lcool hidratado ( em substituio gasolina ).

No caso do leo diesel, principalmente no transporte, tanto de cargas, como de passageiros, as tentativas de uso de lcool aditivado e de leos vegetais no tiveram sucesso, no devido as dificuldades tcnicas, mas com problemas de viabilidade econmica. Os programas de conservao de energia atingiram alguns resultados de reduo, embora no em nveis de volumes que eram necessrios para melhorar nossa condio de importador de petrleo. Ento surgiu o gs natural como rota para a substituio de diesel.

2 - Fases do programa do GNV no Brasil 1 Fase - 1980 a nov. / 91

O primeiro ciclo do desenvolvimento do mercado de GNV no Brasil ocorreu na dcada de oitenta, na esteira da reao do governo brasileiro aos efeitos da segunda crise do petrleo.

Dessa forma, foi institudo o Plano Nacional do Gs Natural PLANGS, objetivando buscar um substituto para o leo diesel utilizado no transporte rodovirio de cargas e passageiros, principalmente nos grandes centros urbanos, nos quais a preocupao com a poluio atmosfrica consistia em um apelo adicional para a utilizao do GNV.

O PLANGS mirou fundamentalmente nas frotas de nibus para transporte urbano de passageiros como foco para a utilizao do GNV, a partir da utilizao de motores do ciclo OTTO a GNV ou convertidos para duplo combustvel (diesel / GNV).

Ao longo desses quase 11 anos vrios estudos foram conduzidos com o propsito de desenvolver programas para a efetiva utilizao desse combustvel. Entretanto em despeito dos esforos feitos e alguns programas de pequena dimenso encorajados pelo governo atravs de empresas distribuidoras de derivados de petrleo com cerca de 150 nibus e trs estaes de compresso poucos resultados de concreto foram alcanados e nenhum simples frotistas mostrou interesse em transformar sua frota por sua prpria conta. Dentre esses programas podemos citar a da CTC ( Companhia Transportes Coletivos ) no Rio de Janeiro como a mais relevante e tambm em nibus gs tambm foram utilizados em Natal, Recife e Salvador.

O desinteresse da iniciativa privada pode ser creditado aos seguintes fatores:

No caso dos motores do ciclo OTTO, a ausncia de mercados para a revenda dos nibus movidos a GNV, em funo da inexistncia de infra-estrutura para a distribuio do GNV na maior parte do Pas.

No caso dos motores duplo combustvel (diesel /GNV convertidos), a inexistncia de uma rede de oficinas convertedoras que garantissem uma assistncia tcnica adequada.

Em ambos os casos, a avaliao de que a alternativa do GNV carecia de atratividade econmica tendo em vista o preo fixado para o GNV, em relao a o leo diesel (cerca de 80%)

Na verdade, a inexistncia de uma clara diretriz estratgica de aumentar a participao do gs natural na matriz energtica brasileira, implica na realizao de investimentos na infraestrutura de gasodutos e no decidido apoio a programas de incentivo ao consumo, visando gerar escala para a viabilizao de inverses, tornava muito difcil o sucesso de um programa como o PLANGS.

Adicionado a isso a pouca disponibilidade do produto e pequena diferena entre os preos de diesel e do gs contribuiu para inviabilizar as converso das frotas. Decorrente disso, no havia condies comerciais de se investir, devido a restrita oferta de ramais de gs natural nas cidades.

2 Fase - nov./ 91 a jun./ 94

Um quadro diametralmente diferente marcou esse segundo ciclo de desenvolvimento do mercado de GNV no Brasil, iniciado na primeira metade da dcada de noventa, na esteira da deciso estratgica do Governo Brasileiro em aumentar a participao do gs natural na matriz energtica brasileira de 2% para 12% em menos de dez anos.

O Programa do Gs Natural lanado pelo Governo Brasileiro, concentrou esforos na expanso da oferta e da infra-estrutura de distribuio do gs natural, estabelecendo bases para a expanso da demanda. No que se refere a esse segundo ponto, o GNV aparece como um elemento complementar tendo em vista a importncia do consumo para fins industriais e comerciais, com destaque para a gerao de energia eltrica.

Neste segundo ciclo, focalizaram a configurao da oferta e da demanda e a manuteno de um diferencial de preos atraente para o GNV atravs das seguintes medidas de incentivo expanso do mercado de GNV :

Em 1991 foi autorizado a comercializao de GNV em postos operados por distribuidoras de combustveis ou terceiros. Essa iniciativa inseriu na cadeia produtiva de gs veicular atores de peso, com capacidade de investimento e capilaridade para expandir a rede urbana de distribuio de GNV, dependendo apenas da ao das empresas distribuidoras de gs natural. Sendo que em novembro de 1991 foi inaugurado pela Ipiranga o primeiro posto pblico para a venda de GNV do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, inclusive com a presena do presidente da repblica.

Em 1992 foi autorizada a utilizao de GNV em frotas de nibus urbanos e interurbanos, txis, frotas cativas de empresas e de servios pblicos e em veculos de cargas, representando um substantivo alargamento do mercado.

Nesta fase os taxistas investiam em torno de US$ 1.200 na converso, valor alto se convertido ao dlar de hoje, mas eles eram estimulados pela economia de 50% no combustvel.

A alta inflao e os aumentos peridicos de preos geravam uma constante preocupao de gastos com combustveis. Devido a grande procura do gs por parte dos taxistas, bom ressaltar que a nica maneira de ter um veculo gs era atravs de converso e pelas dificuldades de abertura de novos postos de abastecimento ocasionaram longas filas. Abaixo mostramos o evolutivo de crescimento tanto em vendas, converses e abertura de postos.

Ano Venda anual X 1.000m3 Nmero de postos Nmero estimado de veculos Volume por posto m3

1991

1992

1993

1994

2.880 7 110 34.286

9.520 11 2.000 72.091

25.370 18 6.000 117.444

45.019 25 13.000 150.040

3 Fase - jun./ 94 a 1996

Essa fase pode ser descrita como a pior da histria do GNV. Com a entrada de um novo plano econmico do governo, Plano Real, modificou sensivelmente a situao econmica do pas. A queda drstica da inflao realinhou a percepo do valor dos produtos de forma geral com a gasolina que foi fixada num valor baixo. O principal usurio do GNV era o taxista que com o plano foi favorecido com um ganho na sua receita o que fez que a proporo do custo do combustvel ficasse baixa em relao a sua receita mensal, isto , o gs perdeu a importncia econmica. Agravando a situao os valores de carros novos ficaram muito atraentes, o que fez que houvesse uma corrida na renovao da frota de taxis. Com veculo novo, o taxista no reinstalou os kits porque poderia levar a perda de garantia de fbrica do carro e no podemos esquecer que economicamente neste perodo j no estava to interessante correr esse risco.

O quadro abaixo mostra esse impacto logo no primeiro ano do plano econmico.

Ano Venda anual X 1.000m3 Nmero de postos Nmero estimado de veculos Volume por posto m3

1994 45.019 25 13.000 150.040

1995 41.924 41 11.200 85.220

Precisava-se aumentar o pblico consumidor, ou seja, no s o taxista. Foi feito ento trabalho junto ao governo federal e obtida esta autorizao. Portanto, em 1996, o processo de liberao do uso de GNV foi complementado com a autorizao para a sua utilizao, nas regies onde o mesmo estivesse disponvel e para qualquer veculo automotor. A incluso de veculos particulares tradicionalmente movidos a gasolina / lcool no programa de GNV e a manuteno de um diferencial de preos atraente, proporcionou uma relao custo benefcio altamente favorvel para o gs natural. Cabe registrar outros incentivos como a reduo do IPVA dos veculos a GNV de 4% para 1%, adotada no Rio de Janeiro.

As medidas adotadas pelo Governo, aliadas ao desenvolvimento de uma base sustentvel de fornecedores de equipamentos e servios de converso de veculos, ensejaram o rpido desenvolvimento do mercado . Criou-se um crculo virtuoso, no qual, a partir de uma estrutura de preos adequada, o desenvolvimento da demanda e da oferta so incentivadas a partir de mecanismos de mercado.

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4 Fase - 1997 / 1998

Essa fase foi uma transio entre o declnio que comeou em 1994 e o crescimento bastante forte a partir de 1999. O que podemos caracterizar esse perodo foi que os efeitos do plano econmico de 1994 no eram to forte e que perdia flego para a inflao. A defasagem cambial era outro fator bastante relevante que pressionava para cima os preos dos derivados de petrleo. Vagarosamente o mercado tomava conhecimento da amplitude da liberao ocorrida em 1996 que permitida o uso para qualquer veculo que inclua os particulares. O programa no tinha uma ampla divulgao. A maior percepo por parte dos frotistas e /ou taxistas das vantagens em relao ao lcool e gasolina que chegavam a preos 50 % menores. O gs s tem sucesso com uma vantagem econmica e nesse momento comeava a voltar essa condio. Sempre o gs natural esteve atrelado com o emblema de melhoria ambiental. Uma ao real teve incio em So Paulo, com a liberao de veculos gs poderem rodar no rodzio que restringia a entrada de carros na regio mais central de So Paulo Mas os fatores positivos acima se concentravam em So Paulo e principalmente no Rio de Janeiro. No Brasil apesar de existir alguns postos em cidades principalmente, no nordeste, que eram muito limitados. Essa limitao era traduzida numa muito pequena rede de postos devido a pequena rede de gasodutos existentes. As concessionrias no tinham expandido suas atividades. O nmero de postos no cresceu, mas comeou o aumento no nmero de converses chegando a dobrar os carros existentes movidos com gs natural.

Ano Venda anual X 1.000m3 Nmero de postos Nmero estimado de veculos Volume por posto m3

1997 47.982 44 incio do ano 9.258 90.875

1998 79.081 48 final do ano 18.658 137.294

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5 Fase 1999 / incio 2003

Podemos dizer que essa a fase de ouro para o gs natural veicular.

Todos os pontos foram favorveis para a expanso.

A diferena de preo entre o gs natural e gasolina ficaram favorveis converso. As constantes desvalorizaes cambiais, fazendo o preo da gasolina ser corrigido constantemente. O preo do gs por seguir uma poltica de correo diferente, se distanciou e criou neste aspecto um fator favorvel.

As concessionrias experimentaram um investimento extremamente grande e a expanso das redes de praticamente todas as concessionrias se multiplicaram. Esse era uma das maiores barreiras a ser vencida, pois a falta de uma rede de postos com cobertura adequada para suprimento no estimulava os frotistas e principalmente os veculos particulares a entrarem no programa.

Ano Venda anual X 1.000m3 Nmero de postos final do ano Nmero estimado de veculos Volume por posto m3

1999 129.859 70 57.693 154.595

2000 251.710 120 144.917 174.798

2001 640.336 265 292.871 201.364

2002 984.283 508 449.435 161.464

Com todo o cenrio propcio essa fase foi marcada com forte investimento em fbricas para a atender a demanda em crescente.

White Martins BRC em Manaus

Investimento: R$ 21 milhes Incio de Operao: Abril/2003 Empregos Diretos e Indiretos: 60

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White Martins Cilbrs em Manaus

Investimento: R$ 72 milhes Perodo de investimento: 2002-2003 Empregos Diretos e Indiretos: 480

Landi Renzo em Vitria

Investimento: R$ 3 milhes Incio de Operao: Janeiro/2003 Empregos Diretos e Indiretos: 92

Junqueira em Belo Horizonte

Investimento: R$ 10 milhes Incio de Operao: Junho/2000 Empregos Diretos e Indiretos: 725

Multi Flow Nuovo Pignone em Ribeiro Preto

Investimento: R$ 10 milhes Incio de Operao: Julho/2000 Empregos Diretos e Indiretos: 560

Aspro em Curitiba
Investimento: R$ 7,5 milhes Incio de Operao: 31 / 10 /2.002 Empregos Diretos e Indiretos: 400

Brochier em Indaiatuba SP
Investimento: R$ 14 milhes Incio de Operao: Dezembro/2002 Empregos Diretos e Indiretos: 70

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No final de 2002 e com o incio do novo governo federal em 2003 o preo da gasolina atingiu valores muito altas devido a dois fatores. O primeiro foi derivado da campanha para eleio presidencial com as incertezas do mercado financeiro que levou ao aumento da cotao do dlar em relao moeda brasileira. Neste perodo aconteceu um aumento dos valores da gasolina no mercado internacional. A poltica do governo que estava saindo era manter uma paridade em US$ do valor dos combustveis lquidos no Brasil. Essa conjuno proporcionou os melhores meses no nmero de converso no Brasil, chegando valores maiores de 20000 converses por ms.

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6 Fase 2003 at os dias de hoje

Aps a posse do novo governo federal e passado o primeiro trimestre de 2003, os valores da gasolina caram. A presso eleitoral diminuiu e com a postura econmica do novo governo, os mercados financeiros se acalmaram. As cotaes de dlar tornaram-se mais estveis e os valores mais condizentes com a realidade do pas.

Outro fato relevante neste perodo foi o lanamento no final de 2003 de veculos flex- fuel. Este tipo de sistema permite o carro rodar com gasolina, lcool ou qualquer proporo entre eles, todos misturados num nico tanque do veculo.

O nmero de converses caram mais se mantiveram em um patamar razovel. Os investidores do segmento industrial do gs natural avaliaram que os patamares estavam abaixo das expectativas e do planejamento realizado.

Ano Venda anual X 1.000m3 Nmero de postos final do ano Nmero estimado de veculos Volume por posto m3

2003 1.329.790 642 643.507 172.610

Julho / 2004 875.064 837 737.748 149.354

Essa fase madura do programa nos faz projetar um futuro a curto prazo seguro no caminho de chegarmos a 1 milho de veculos em 2005.

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Bibliografia
Brasil Compressed Natural Gas Program Autor Adriano Bello 1995

Anlise dos Condicionantes do Desenvolvimento do GNV no Brasil Fundao Getlio Vargas 2002

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