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Administratorhandbuch 2
update software AG
update.seven win
Administratorhandbuch 2
Version 7.0, Service Pack 1
Juli 2006
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i
Inhalt
Kommunikationsmodul 1
Module: Übersicht ................................................................................................................................ 2
Kommunikationsmodul ............................................................................................................... 2
Rechtemodul ............................................................................................................................. 2
Konfigurationsmodul .................................................................................................................. 2
Infobereiche im Kommunikationsmodul ................................................................................................. 3
Verzeichnisstruktur nach dem Start ....................................................................................................... 3
Kommunikation einrichten .................................................................................................................... 4
Station ................................................................................................................................................ 4
Felder oberer Maskenteil ............................................................................................................ 5
Registerkarte Adresse ................................................................................................................ 6
Registerkarte Allgemein ............................................................................................................. 6
Registerkarte Komm-Überblick.................................................................................................... 7
Registerkarte Kat.Wartung ......................................................................................................... 8
Registerkarte Löschen................................................................................................................ 8
Registerkarte Synchronisation................................................................................................... 10
Synchronisation ....................................................................................................................... 10
Verteillogik .............................................................................................................................. 16
Kommunikationsformat....................................................................................................................... 20
Allgemeines zum Senden/Empfangen........................................................................................ 20
Speichern des Kommunikationsformats ..................................................................................... 21
Laden des Kommunikationsformats........................................................................................... 21
Löschen des Kommunikationsformats........................................................................................ 21
Ändern des Kommunikationsformats ......................................................................................... 21
Drucken des Kommunikationsformats ....................................................................................... 22
Spalten des Infobereichs K.Format............................................................................................ 22
Abgleichsteuerung ................................................................................................................... 28
Kommunikation .................................................................................................................................. 48
Felder im Infobereich Kommunikation ....................................................................................... 48
Registerkarte Übersicht ............................................................................................................ 50
Urladungen für Außenstellen .................................................................................................... 51
Kommunikationsvorgang starten............................................................................................... 51
Kommunikation via E-Mail ........................................................................................................ 52
Kommunikationsprotokoll.................................................................................................................... 53
Felder und Spalten im Infobereich Kommunikationsprotokoll ...................................................... 53
Kommunikationsprotokolle via E-Mail versenden ........................................................................ 56
Übersicht Stationen ............................................................................................................................ 57
Anzeige (Dropdown-Liste) ........................................................................................................ 57
Automatische Katalogwartung via Kommunikation................................................................................ 62
Automatische Katalogwartung einrichten................................................................................... 62
Katalogwartung und Kommunikation......................................................................................... 62
Kommunikationsmodul / Kat.Wartung ....................................................................................... 63
Beispiel 1 ................................................................................................................................ 64
Beispiel 2 ................................................................................................................................ 65
Katalogwartung und Kommunikation......................................................................................... 69
Initiale Urladung ...................................................................................................................... 70
Katalogwartungsstation verlagern ............................................................................................. 70
Internationale Kommunikation von Katalogwerten................................................................................ 70
Kataloge und Kommunikation ................................................................................................... 71
Mehrsprachige Kataloge ........................................................................................................... 71
Mehrsprachige Katalogneuaufnahme......................................................................................... 72
Internet und Kommunikation .............................................................................................................. 73
Internet-Interessent (Beispiel).................................................................................................. 73
Event-Tabelle .......................................................................................................................... 73
ii
Maskengenerator 89
Allgemeines ....................................................................................................................................... 89
Aufruf des Maskengenerators ................................................................................................... 89
Funktionen des Maskengenerators ...................................................................................................... 90
Symbolleisten .......................................................................................................................... 91
Laden, Speichern und Schließen von Masken............................................................................. 91
Verschieben von Elementen...................................................................................................... 92
Größe von Elementen verändern............................................................................................... 92
Hinzufügen von Elementen....................................................................................................... 92
Positionieren von Elementen..................................................................................................... 92
Löschen von Elementen ........................................................................................................... 93
Eigenschaften eines Elements verändern................................................................................... 93
Reihenfolge von Blöcken / Feldern ............................................................................................ 94
Sichtbarmachen von versteckten Blöcken .................................................................................. 94
Block-Reihenfolge / Blockstapel ................................................................................................ 95
Ausrichten der Feldpositionen in einem Block ............................................................................ 96
Reihenfolge der Felder ............................................................................................................. 96
Rastereinheiten ....................................................................................................................... 97
Bildschirmauflösung ................................................................................................................. 98
Maske definieren ................................................................................................................................ 99
Maske bearbeiten .................................................................................................................... 99
Dialogfeld Maskeneigenschaften ............................................................................................... 99
Block einfügen ................................................................................................................................. 102
Dialogfeld Blockeigenschaften ................................................................................................ 102
Feld einfügen................................................................................................................................... 105
Dialogfeld Feld auswählen ...................................................................................................... 105
Dialogfeld Feldeigenschaften .................................................................................................. 106
Schaltfläche einfügen ....................................................................................................................... 109
Dialogfeld Schaltflächeneigenschaften..................................................................................... 109
Text einfügen .................................................................................................................................. 114
Dialogfeld Texteigenschaften.................................................................................................. 115
Symbol einfügen .............................................................................................................................. 116
Dialogfeld Symboleigenschaften ............................................................................................. 116
Liste definieren ................................................................................................................................ 117
iii
Desktop 135
Allgemeines ..................................................................................................................................... 135
Globale Einstellungen ....................................................................................................................... 136
Desktops laden, speichern und kommunizieren........................................................................ 137
Darstellung der Ebenen.......................................................................................................... 139
Fixe Symbolleiste und fixes Infomenü ..................................................................................... 139
Eigenschaften der Elemente ................................................................................................... 141
Startebenen .......................................................................................................................... 142
Menüs konfigurieren .............................................................................................................. 144
Einstellungen der Oberfläche ............................................................................................................ 145
Registerkarte Farben.............................................................................................................. 145
Registerkarte Skins ................................................................................................................ 147
Registerkarte Kalender........................................................................................................... 149
Registerkarte Analysen........................................................................................................... 151
Registerkarte Kontextmenü/Kopfzeile...................................................................................... 152
Registerkarte Symbolleiste ..................................................................................................... 155
Registerkarte Masken............................................................................................................. 157
Registerkarte Sonstiges.......................................................................................................... 160
Registerkarte Dialogfelder ...................................................................................................... 163
Registerkarte Benutzer-Berechtigungen................................................................................... 163
Konfiguration der Funktionsleiste ...................................................................................................... 164
Globale Vorlagen für die Neuanlage konfigurieren.................................................................... 164
Suche konfigurieren ............................................................................................................... 167
Programmaufruf konfigurieren................................................................................................ 167
Zugriff auf Desktops ......................................................................................................................... 171
Desktops zuweisen ................................................................................................................ 171
Laden von Desktops erlauben bzw. sperren............................................................................. 171
Definieren von Desktop-Sperren ............................................................................................. 173
Ebeneneinstellungen ........................................................................................................................ 173
Einstellungen pro Ebene definieren ......................................................................................... 174
Ebenen und Ansichten für den Benutzer sperren...................................................................... 175
Unterschied Sperren im Desktop und in den Rechten ............................................................... 175
Registerkarte Navigation ........................................................................................................ 176
Kopieren der Navigationseinstellungen in andere Ebenen ......................................................... 176
Registerkarte Masken/Listen................................................................................................... 177
Registerkarte Filtermasken ..................................................................................................... 178
Registerkarte Vorgängermasken ............................................................................................. 180
Registerkarte Sortierung ........................................................................................................ 180
Registerkarte Bedingungen..................................................................................................... 181
Registerkarte Suche ............................................................................................................... 182
Registerkarte Kopfzeile........................................................................................................... 184
Registerkarte Kontextmenü .................................................................................................... 187
Registerkarte Links ................................................................................................................ 190
Registerkarte Neu-Vorlagen.................................................................................................... 192
Registerkarte Kalender........................................................................................................... 194
iv
Konfiguration 223
Konfigurationseintrag hinzufügen ...................................................................................................... 224
Konfigurationseinstellungen .............................................................................................................. 225
Allgemeine Einstellungen........................................................................................................ 225
DDE (Dynamic Data Exchange)............................................................................................... 227
Export................................................................................................................................... 228
Externe Kalender ................................................................................................................... 228
Kalender ............................................................................................................................... 229
Kampagnen........................................................................................................................... 233
Kommunikation ..................................................................................................................... 233
Ländertabelle ........................................................................................................................ 234
Maske ................................................................................................................................... 234
MSSQL .................................................................................................................................. 235
ORACLE ................................................................................................................................ 235
Ortetabelle ............................................................................................................................ 235
Schriftart............................................................................................................................... 235
TransferFields........................................................................................................................ 235
update.seven web ................................................................................................................. 236
Workflow .............................................................................................................................. 236
Einträge für die Branchenversion BTB ..................................................................................... 236
Einträge für die Branchenversion OTC..................................................................................... 239
mm.ini-Datei 241
[OPTION] ........................................................................................................................................ 241
[Path].............................................................................................................................................. 241
[SMTP] ............................................................................................................................................ 241
mminst.ini-Datei 245
Index 259
1
KAPITEL 1
Kommunikationsmodul
Kommunikation ist der Datenaustausch zwischen den einzelnen Stationen von update.seven
(Zentrale, Außenstellen oder Notebooks).
Neuaufnahme:
Neue Datensätze werden sowohl in der Zentrale als auch am Notebook bzw. in der
Niederlassung erfasst.
Ausspielen:
Die Veränderungen des Datenbestands werden vom System automatisch erkannt und werden
durch Auswahl der Option Ausspielen ausgespielt, d.h. in eine Kommunikationsdatei exportiert.
Übertragung:
Der Datentransfer dieser Kommunikationsdatei erfolgt entweder über Datenträger, Internet
oder Standleitung.
Einspielen:
Die eingespielten Daten werden nach folgenden Kriterien überprüft:
• Aktuellste Änderungen
• Vorrecht auf Änderungen
• Felder, auf denen nur bestimmte Stationen ein Änderungsrecht haben
In der Datenbank werden die eingespielten mit den vorhandenen Informationen kombiniert. Sie
können die Einspielregeln bis auf Feldebene hinunter definieren.
Sie können außerdem für das Ein- und Ausspielen Bedingungen setzen. Die Zentrale übergibt
beispielsweise an einen Außendienstmitarbeiter nur die Datensätze, die ihm zugeordnet sind.
Folgende Begriffe werden bei der Kommunikation mit Stationen von update.seven verwendet:
Begriff Erklärung
Delta-Datei Datei, die von einer Station erzeugt wird und die die Änderungen
des Datenbestands seit dem letzten Kommunikationsvorgang
beinhaltet. Während der Kommunikation werden Delta-Dateien
ausgetauscht.
Begriff Erklärung
Anmerkung: Beim Einspielen werden die Werte von kombinierten Datums- und Zeitfeldern
vom Typ date,time in die Zeitzone der Station umgerechnet. Einfache Datumsfelder und
einfache Zeitfelder werden nicht verändert, Ö Datenmodell im Administratorhandbuch 1.
Mit mmba.exe –writeDateTime können Sie eine Liste mit allen kombinierten Datums-Zeit-
Feldern ausgeben, Ö mmba.exe (Parameter) auf Seite 87.
Module: Übersicht
Kommunikationsmodul
Im Kommunikationsmodul wird die Kommunikation geregelt:
• Einrichten der Stationen für die Kommunikation
• Definition, welche Stationen miteinander kommunizieren
• Definition, welche Daten (Infobereiche und Felder) zwischen den Stationen
kommuniziert werden
• Erstellen von Urladungen zur Einrichtung von dezentralen Stationen
• Inbetriebnahme von dezentralen Stationen
• Einrichten der Datenübertragungssoftware
• Aus- und Einspielen von Delta-Dateien
• Übersicht und Kontrolle über Ein- und Ausspielvorgänge
Rechtemodul
Im Modul Rechte werden Stations-, Gruppen- und Bearbeiterrechte definiert.
Felder, die zur Verteilung der Daten dienen (z. B. das Feld Betreuer), müssen im
Modul Rechte als Mussfelder definiert werden.
Die Eingabe der Informationen zu den Stationen erfolgt in der Regel während der
Installation im Modul Rechte, Ö Rechtemodul im Administratorhandbuch 1.
Konfigurationsmodul
Jeder Station wird im Modul Konfiguration eine eindeutige Stationsnummer
zugeordnet.
Die Vergabe von Stationsnummern legt Ihre Datenstruktur für einen längeren Zeitraum fest.
Legen Sie die Bandbreite für die Aufnahme von neuen Stationsnummern großzügig fest, indem
Sie beispielsweise der Zentralstation die Nummer 1000 zuordnen und den Stationen, die mit der
Zentrale kommunizieren, die Nummern ab 1101.
Richten Sie die Kommunikation in der ersten Phase mit Ihrem Betreuer von update ein. Sichern
Sie Ihre Datenbank, bevor Sie neue Kommunikationseinstellungen testen.
Infobereiche im Kommunikationsmodul
Im Infobereich Station werden die Daten zu den Stationen erfasst und
Informationen über Kommunikationsvorgänge protokolliert.
Hier wird der Kommunikationsprozess gestartet.
Es wird mit allen Stationen kommuniziert, für die im Infobereich Kommunikation
eine Kommunikationsverbindung definiert wurde, Ö Station auf Seite 4.
Im Infobereich Kommunikationsformat wird festgelegt, welche Daten unter
welchen Bedingungen an welche Stationen gesendet bzw. von welchen
Stationen empfangen werden sollen.
Abgleichoptionen erlauben beim Einspielen das Zusammenführen von
Firmen/Personen und Objekten (nur Branchenversion BTB), Ö
Kommunikationsformat auf Seite 20.
Im Infobereich Kommunikation geben Sie die sendende und/oder empfangende
Station an und wählen ein zuvor definiertes Kommunikationsformat.
Auch die Synchronisation von Stationen kann hier veranlasst werden,
Ö Kommunikation auf Seite 48 und Registerkarte Synchronisation auf Seite 10.
Im Infobereich Komm.Protokoll (Kommunikationsprotokoll) werden alle
Kommunikationsvorgänge protokolliert: Kommunikationsformate,
Kommunikationsdauer, Pfad der aus-/eingespielten Datei usw.,
Ö Kommunikationsprotokoll auf Seite 53.
Im Infobereich Übersicht Stationen werden die Kommunikationsverbindungen
grafisch angezeigt.
Sie finden hier Informationen über die angelegten Stationen,
Kommunikationsverbindungen, Mahnzyklen etc., Ö Übersicht Stationen auf Seite
57.
Beispiel:
Stationsnummer der Zentralstation: 1000
Stationsnummer der Außenstelle: 1001
Verzeichnisstruktur:
\1000\ DEL
ERR
IN
OUT
SIM
\1001\ DEL
4 Administratorhandbuch 2 update.seven win
ERR
IN
OUT
SIM
• Das Verzeichnis DEL hat derzeit keine Funktion.
• Im Verzeichnis ERR werden fehlerhafte Dateien (Datensätze) abgelegt.
• Im Verzeichnis IN werden Daten abgelegt, die aus anderen Stationen eingespielt werden
sollen.
• Im Verzeichnis OUT werden Daten abgelegt, die an andere Stationen ausgespielt werden.
• Im Verzeichnis SIM werden Protokolldateien abgelegt, die mit der Abgleichoption ->
Protokoll oder Name/Adresse ähnl.->Protokoll beim Einspielen erzeugt werden.
Kommunikation einrichten
Vor Arbeitsbeginn sind für die Inbetriebnahme von update.seven folgende Vorbereitungen
erforderlich:
7 Legen Sie Uhrzeiten für ein zeitgesteuertes Ein- und Ausspielen der Zentrale fest
(Zeitpunkt, zu dem die Außendienstmitarbeiter die aktuellen Daten "abholen" können).
Station
Im Infobereich Station werden Informationen über die einzelnen Stationen erfasst.
Der Kommunikationsvorgang wird über die Optionen Einspielen oder Ausspielen im
Kontextmenü gestartet.
Es wird mit allen Stationen kommuniziert, für die im Infobereich Kommunikation eine
Kommunikationsverbindung definiert wurde, Ö Kommunikation auf Seite 48. Über die Option
Verteillogik im Kontextmenü wird der gleichnamige Infobereich geöffnet, in dem die
Bedingungen der Verteillogik definiert werden, Ö Verteillogik auf Seite 16.
Kapitel 1 Kommunikationsmodul 5
Die Zentralstation wird durch Aktivierung des Kontrollkästchens Zentrale gekennzeichnet, die
Katalogwartungsstation durch Aktivierung des Kontrollkästchens Aut.Kat.Wartung.
Katalogwartungsstation und Zentralstation sind in der Regel identisch.
Feld Funktion
Stations-Nr. Jede Station erhält eine eindeutige vierstellige Nummer, die mit der im
Modul Konfiguration definierten Stationsnummer identisch sein muss.
Achten Sie bei der Nummernvergabe darauf, dass für Neuanlagen
genügend Nummern zur Verfügung stehen: Ordnen Sie beispielsweise
der Zentralstation die Nummer 1000 zu und den Stationen, die mit der
Zentrale kommunizieren, die Nummern ab 1101.
Vergeben Sie keinesfalls die Nummer 0 (Null) als Stationsnummer.
Stationsbez. Wählen Sie eine Bezeichnung, die die Station eindeutig identifiziert, z. B.
"Zentrale Österreich", "Niederlassung Deutschland", "Notebook AD
Huber".
Stationsrecht Jeder Station wird ein Stationsrecht zugeordnet, das (zuvor) im Modul
Rechte definiert wird.
Stationsrechte können im Modul Kommunikation nicht verändert werden.
Desktop Hier können Sie für die Station einen vordefinierten Desktop wählen.
Telefonprofile Hier können Sie die Telefonprofile angeben, die den Benutzern dieser
Station zur Verfügung stehen. Ein Benutzer kann beim Login zwischen
den verfügbaren Profilen wählen.
6 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Registerkarte Adresse
Feld Funktion
Land Information über den Standort der Station, Textfeld ohne Katalogzugriff
Plz Information über den Standort der Station, Textfeld ohne Katalogzugriff
Ort Information über den Standort der Station, Textfeld ohne Katalogzugriff
Straße Information über den Standort der Station, Textfeld ohne Katalogzugriff
E-Mail-Adresse E-Mail-Adresse der Station, der Eintrag wird bei Kommunikation von Delta-
Dateien via MAPI benötigt
Vwl.L. Information über den Standort der Station, Textfeld ohne Katalogzugriff
(Infocharakter)
Vwl.O. Information über den Standort der Station, Textfeld ohne Katalogzugriff
(Infocharakter)
Tel1 Information über den Standort der Station, Textfeld ohne Katalogzugriff
(Infocharakter)
Tel2 Information über den Standort der Station, Textfeld ohne Katalogzugriff
(Infocharakter)
Fax Information über den Standort der Station, Textfeld ohne Katalogzugriff
(Infocharakter)
Registerkarte Allgemein
Hier werden die allgemeinen Kommunikationseinstellungen definiert.
Feld Funktion
Feld Funktion
Zielst. Nr. der Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, überprüft das System, ob die
Einspieldatei prüfen Einspieldatei von jener Station stammt, die im Infobereich
Kommunikation definiert wurde. Nur in diesem Fall wird die Datei
(Zielstationsnummer
eingespielt.
der Einspieldatei
prüfen) Dies ist in erster Linie für automatische Kommunikationsvorgänge
wichtig, bei denen mehrere Kommunikationsdateien auf verschiedene
Stationen verteilt werden. Damit kann verhindert werden, dass irrtümlich
Daten einer Station eingespielt werden, die für diesen
Kommunikationsvorgang nicht vorgesehen sind.
Kommunikationstage Mit Aktivierung der Kontrollkästchen Kom.Mo bis Kom.So legen Sie die
(MO - SO) Wochentage fest, an denen an die Station ausgespielt wird.
Standardmäßig sind alle Wochentage aktiviert.
Über die Menüoption Ansicht Æ Vorgabewerte sind Vorgabewerte für die
Neuanlage von Stationen für Kommunikationstage nicht möglich.
Anmerkung: Die Einstellungen der Kontrollkästchen für die Kommunikationstage gelten nur
für die automatische Kommunikation. Bei der manuellen Kommunikation haben diese
Einstellungen keine Auswirkung.
Registerkarte Komm-Überblick
Hier werden die Ein- und Ausspielvorgänge mit Datum und Zeit protokolliert.
Feld Funktion
L.Aussp.Zeit Uhrzeit der letzten Kommunikation, bei der Daten an diese Station
ausgespielt wurden. Das Feld wird automatisch erfasst.
(Letzte Ausspielzeit)
L.Aussp.-OK Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, bedeutet das, dass die
Zentralstation die Bestätigung der dezentralen Station über den
(Letztes Ausspiel-OK)
erfolgreichen Ausspielvorgang erhalten hat. Das Feld wird automatisch
erfasst.
L.Einsp.Datum Datum der letzten Kommunikation, bei der Daten von dieser Station
eingespielt wurden. Das Feld wird automatisch erfasst.
(Letztes Einspieldatum)
L.Einsp.Zeit Uhrzeit der letzten Kommunikation, bei der Daten von dieser Station
eingespielt wurden. Das Feld wird automatisch erfasst.
(Letzte Einspielzeit)
8 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Feld Funktion
L.Einsp.-OK Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, bedeutet das, dass die
Zentralstation die Bestätigung der dezentralen Station über den
(Letztes Einspiel-OK)
erfolgreichen Einspielvorgang erhalten hat. Das Feld wird automatisch
erfasst.
Registerkarte Kat.Wartung
Wenn Sie mit mehreren Stationen arbeiten, können Sie das Kontrollkästchen Aut.Kat.Wartung
verwenden. Dadurch werden Veränderungen der Katalogwerte (Bearbeiten, Löschen,
Neuanlegen der Einträge in Katalogfeldern) automatisch an alle Stationen weitergeleitet und
aktualisiert.
Nur eine Station kann die zentrale Katalogwartung übernehmen. Das ist meistens die
Zentralstation. Veränderte Katalogwerte werden bei der Kommunikation "weitergeleitet".
Die Felder in der Registerkarte Kat. Wartung dienen zur Information und werden vom System
automatisch erfasst, wenn Katalogwerte kommuniziert wurden, Ö Automatische
Katalogwartung via Kommunikation auf Seite 62.
Registerkarte Löschen
Hier definieren Sie pro Station, nach wie vielen Tagen Datensätze physisch gelöscht werden.
Standardmäßig beträgt der Löschzyklus (Feld Löschzyklus in Tagen) 7 Tage und das Optionsfeld
Automatisch löschen ist aktiviert. Diese Einstellung ermöglicht eine automatische
Kommunikation.
Über die Menüoption Daten Æ Gelöschte Sätze zeigen können Sie sich gelöscht markierte Daten
vor dem physischen Löschen anzeigen lassen.
Die automatische Löschfunktion muss in der Parameterzeile durch den Zusatz -L aufgerufen
werden, Ö Befehlszeilen für Kommunikation auf Seite 84.
Kapitel 1 Kommunikationsmodul 9
Feld Funktion
L.Löschung nach Zyklus Das Datum der letzten Löschung wird vom System automatisch
erfasst.
In einer Datenbank, die nicht mit anderen Stationen kommuniziert, werden Datensätze beim
Löschen sofort physisch gelöscht. Abhängigen Datensätze werden ebenfalls sofort gelöscht.
Ausnahmen:
Beim Löschen mit Kommunikation werden Datensätze aus Infobereichen, die im Feld Komkz.
ein Kommunikationskennzeichen haben, nicht physisch gelöscht, sondern im Feld Löskz. wird
das Löschkennzeichen "J" eingetragen.
Irrtümliches Löschen kann, solange der Datensatz nicht physisch entfernt wurde (der in der
Registerkarte Löschen des Infobereichs Station definierte Löschzeitpunkt war noch nicht
aktuell), zum Teil rückgängig gemacht werden, indem der Eintrag "J" gelöscht wird.
Ein durch Manipulation des Feldes Löskz wieder hergestellter Datensatz stellt den auf der
Außenstelle gegebenenfalls auch als gelöscht markierten Datensatz (Eintrag "J") beim
Einspielen nicht wieder her. Bei manueller Wiederherstellung von Datensätzen durch Änderung
des Löschkennzeichens kann es also zu Dateninkonsistenz kommen. Ein Datensatz kann
dadurch auf einer Station vorhanden sein, während er auf einer anderen Station gelöscht
markiert oder sogar physisch gelöscht bleibt.
10 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Wenn Sie möchten, dass Felder in Außenstellen durch eine Kommunikation nicht gelöscht
werden können, müssen Sie in der Abgleichsteuerung der Firma/Person das Kontrollkästchen
Sperre Löschen Æ durch Externen aktivieren, Ö Abgleichsteuerung auf Seite 28.
Bevor der Datensatz vollständig entfernt wird, wird überprüft, ob alle Stationen, mit denen
kommuniziert wurde, die Löschinformation erhalten haben.
Bei der Ermittlung des Löschzeitpunkts werden alle Protokolldatensätze der letzten 12 Monate
untersucht. Wenn keine Empfangsbestätigung vorhanden ist, wird nicht gelöscht.
Sobald der Empfang eines Protokolls mit einer Urladung bestätigt wird (von der Außenstelle
erfolgreich eingespielt), werden alle zeitlich davor liegenden Protokolle (dieser Außenstelle)
ignoriert.
Registerkarte Synchronisation
Die Synchronisation dient zur regelmäßigen Überprüfung der dezentralen Datenbestände auf
Vollständigkeit. Dabei wird geprüft, ob alle einer Außenstelle zugewiesenen Firmen und
Personen vorhanden sind, ob Daten ergänzt werden müssen und ob überschüssige Daten zu
löschen sind.
Wenn auf der Außenstelle Datensätze zu Firmen und Personen fehlen, wird an die zentrale
Synchronisationsstelle (meistens Zentralstation) eine Synchronisations-Anforderung
gesendet, die eine Urladung auf die entsprechenden Firmen bzw. Personen auslöst.
Geben Sie im Feld Sync.Zyklus in Tagen an, in welchem Intervall die Synchronisation
durchgeführt werden soll.
Die Felder Sync.Datum, (Passiv)Sync.Station und (Passiv)Sync.Datum werden nach erfolgter
Synchronisation automatisch erfasst.
Synchronisation
Die Synchronisation benötigen Sie in folgenden Fällen:
• Umstrukturierung im Vertrieb
• Änderung von Feldern in der zentralen Datenbank, auf deren Basis die
Kommunikationsformate definiert wurden
• Änderung von Kommunikationsformaten
• Zyklischer Abgleich der zentralen Datenbank mit Datenbeständen der Außenstellen,
Ö Abgleichsteuerung auf Seite 28.
Kapitel 1 Kommunikationsmodul 11
Beispiel 1: Namensänderung
Wenn das Kommunikationsformat die Bedingung "Firma, AD = Müller" enthält, werden an die
entsprechende Station nur Firmen ausgespielt, in deren Feld AD der Eintrag "Müller" steht.
Sobald sich der Name im Feld AD (auf der Zentrale) ändert, wird nicht mehr an die
Außenstation ausgespielt, d. h. die Namensänderung im Feld AD wird nicht kommuniziert, und
die Außenstation behält im Feld AD den Eintrag "Müller".
Ohne Synchronisation könnten Sie diese Datensätze auf der Außenstelle nur durch das
komplette Löschen der Datenbank und anschließend neues Erzeugen und Einspielen einer
Urladung auf den neuesten Stand bringen.
2 Öffnen Sie den Infobereich Kommunikation, und blättern Sie zur betreffenden Außenstelle
(Zielstation).
4 Geben Sie im Infobereich Station (Stationsdatensatz) der Zielstation (in der Abbildung mit
der Stationsnummer 200) in der Registerkarte Synchronisation im Feld Sync.Zyklus in
Tagen an, in welchem zeitlichen Intervall die Synchronisation durchgeführt werden soll:
Anmerkung: Wenn Sie das Feld Sync.Zyklus in Tagen leer lassen, enthält jede
Kommunikationsdatei Synchronisationsinformationen.
Im ersten Schritt bestimmt die synchronisierende Station (Zentrale) anhand der Felder Sync.
Datum und Sync. Zyklus in Tagen, ob eine Synchronisation erzeugt werden muss.
Bei einer Synchronisation werden die Schlüssel der abzugleichenden Infobereiche in die Delta-
Datei integriert. Die Zielstation überprüft, ob zu viele oder zu wenige Daten vorhanden sind.
Daraufhin wird der Datenüberschuss sofort physisch gelöscht und fehlende Daten werden von
der Zentralstation angefordert.
Beispiel: Kommunikationsbedingung lautet "Land=Deutschland". Die Datenbank-Schlüssel aller
Firmen mit dem Eintrag "Deutschland" im Feld Land werden als Synchronisationsinformation
versendet.
Kapitel 1 Kommunikationsmodul 13
Anmerkung: Beim Ausspielen wird nur eine Datei erzeugt, die sowohl
Änderungsinformationen als auch die Synchronisationsschlüssel enthält,
Ö Verzeichnisstruktur nach dem Start auf Seite 3.
Nachdem Sie Datensätze durch Klicken der Schaltfläche Ausspielen im Infobereich Station der
Zentralstation ausgespielt haben, können Sie im Infobereich Kommunikationsprotokoll
überprüfen, wie der Ausspielvorgang verlaufen ist.
• Wenn eine Synchronisationsinformation ausgespielt wurde, wird als Ausführungsart der
Feldeintrag Synchronisation angezeigt.
• In der Spalte Aus werden alle "normalen" Änderungen und Neuanlagen dokumentiert.
• In der Spalte Synchronisation wird die Anzahl der Datensätze, welche die Bedingung des
Kommunikationsformats erfüllen, angezeigt (diese Datensätze müssen auf der Außenstelle
vorhanden sein). Der betreffende Infobereich wird in der Spalte Datei angegeben.
Wenn von der Zentralstation mit der Ausführungsart Synchronisation eingespielt wurde, wird in
folgender Reihenfolge eingespielt:
Die Schlüssel in der Einspieldatei werden mit den Schlüsseln in der Datenbank der Außenstelle
verglichen. Der Abgleich erfolgt über Schlüsselfelder, es kann jedoch ein Abgleich nach
Name/Adresse definiert werden.
Auf der Außenstelle werden alle Datensätze, deren Schlüssel nicht in der eingespielten
Synchronisationsdatei enthalten sind, sofort physisch gelöscht. Auch Zusatzinformationen
werden entfernt. Bei diesem Löschvorgang wird im Gegensatz zum normalen Löschen kein
Löschkennzeichen gesetzt wird.
Problematisch wäre es, wenn auf der Außenstelle Datensätze aufgenommen wurden, die die
aktuelle Kommunikationsbedingung erfüllen und die im Datenbestand der Zentralstation noch
nicht vorhanden sind. Diese Datensätze würden jetzt auf der Außenstelle gelöscht, bevor sie an
die Zentrale kommuniziert werden.
Ausnahmen:
• Die Änderung eines Datensatzes erfolgte zeitlich nach dem Prüfzeitpunkt und wurde von
der synchronisierenden Station eingespielt.
• Die Änderung oder die Neuanlage darf nicht am selben Tag, an dem die Synchronisation
eingespielt wurde, erfolgt sein. Diese Sätze können über die Synchronisation nicht gelöscht
werden.
Mit der Ausführungsart Sync.Anforderung bestellt nun die Außenstelle alle Datensätze, die ihr
fehlen.
Dazu werden die Schlüssel in der Synchronisationsdatei (der Zentrale) mit den Schlüsseln in der
Datenbank verglichen.
Kapitel 1 Kommunikationsmodul 15
Mit der Ausführungsart Sync.Anf. Liefern spielt die Zentralstation zeitgleich mit dem Einspielen
der Synchronisationsanforderung eine Urladungsdatei aus, welche die anhand der Schlüssel
angeforderten Datensätze für die betreffende Außenstelle enthält.
16 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Mit der Ausführungsart Sync.Anf.Empfangen spielt die Außenstelle nun den angeforderten
Datensatz ein, der die angeforderten Firmen und alle dazugehörigen Zusatzinformationen
enthält.
Verteillogik
Mit Hilfe der Verteillogik können Sie auf einfache Weise Bedingungen für
Kommunikationsformate definieren.
Über die Kommunikationsformate können Sie zwar auch Daten für die Kommunikation
einschränken, die Verteillogik hat jedoch den Vorteil, dass sie importiert werden kann und somit
für Bedingungen geeignet ist, die für jede Station unterschiedlich sind (normalerweise
Bedingungen für die einzelnen Bearbeiter). Sie können mit Hilfe dieser Bedingungen ein
allgemeines Kommunikationsformat mehrfach verwenden und müssen nicht separate Formate
erstellen.
In jedem Datensatz der Verteillogik definieren Sie eine Bedingung für ein bestimmtes Feld.
Datensätze erfassen
2 Öffnen Sie über die Option Verteillogik im Kontextmenü den Infobereich Verteillogik.
In die Felder Stations-Nr. und Stationsbez. werden automatisch die Nummer und der Name
der aktuellen Station eingetragen.
3 Wählen Sie im Feld Infobereich Kurzkennz. den Infobereich aus, für den Sie eine
Bedingung definieren möchten.
Der Name der Datei wird automatisch in das Feld Dateiname eingetragen.
4 Wählen Sie im Feld Feldnummer das Feld aus, für das Sie eine Bedingung definieren
möchten.
Kapitel 1 Kommunikationsmodul 17
Bedingungen definieren
Folgende Operatoren können in der Bedingung verwendet werden: =, >, <, <>, >=, =<, []
(enthalten), ][ (nicht enthalten).
Logisches "J" oder " " F27 = "J" oder F27 = " " "J", um alle Datensätze
Feld mit dem Ergebnis "Wahr"
zu filtern, " ", um alle
Datensätze mit dem
Ergebnis "Falsch" zu
filtern
Beispiel:
• Infobereich Firma, Bedingung: Land = "Österreich"
• Verteillogik für den Infobereich Firma, Feld 8 (Plz):
F8 > "1000" AND F8 < "1100"
Daraus ergibt sich die Bedingung:
Land = "Österreich" AND (Plz > "1000" AND Plz < "1100")
18 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Komplexe Bedingungen:
Sie können Bedingungen in der Verteillogik auch durch Klammern sowie die Verknüpfungen
"AND" bzw. "OR" untereinander verbinden.
Beispiele:
F4 ="Franz Rasputin" OR "F4 = "Robert Müller"
F8 = "1130" OR (F8 >= "1000" AND F8 < "1100")
Durch die Mandantenfähigkeit von update.seven ist es möglich, dass es gleichlautende
Katalogwerte gibt, diese jedoch unterschiedlichen Mandanten zugeordnet sind, Ö Mandanten
im Administratorhandbuch 1.
Beispiel:
1 Ohne Verteillogik - für jeden Bearbeiter wird ein eigenes Kommunikationsformat definiert
2 Mit Hilfe der Verteillogik - ein allgemeines Kommunikationsformat und jeweils ein
Verteillogik-Datensatz pro Bearbeiter werden definiert
Für Details zur Definition des Kommunikationsformats, Ö Kommunikationsformat auf Seite 20.
Kapitel 1 Kommunikationsmodul 19
Für alle Infobereiche das Feld Für alle Infobereiche das Feld Für alle Infobereiche das
Senden aktivieren Senden aktivieren Feld Senden aktivieren
Für den Infobereich Aktivität Für den Infobereich Aktivität Für den Infobereich Aktivität
im Feld Bedingt Senden im Feld Bedingt Senden im Feld Bedingt Senden
folgende Bedingung folgende Bedingung folgende Bedingung
definieren: Aktivität = definieren: Aktivität = definieren: Aktivität =
"aktuell" "aktuell" "aktuell"
Für den Infobereich Spesen Für den Infobereich Spesen Für den Infobereich Spesen
im Feld Bedingt Senden im Feld Bedingt Senden im Feld Bedingt Senden
folgende Bedingung folgende Bedingung folgende Bedingung
definieren: Bearbeiter = definieren: Bearbeiter = definieren: Bearbeiter =
"Franz Rasputin" "Robert Müller" "Lea Lehmann"
Für den Infobereich Für den Infobereich Für den Infobereich
Vertriebsgruppe im Feld Vertriebsgruppe im Feld Vertriebsgruppe im Feld
Bedingt Senden folgende Bedingt Senden folgende Bedingt Senden folgende
Bedingung definieren: AD 1 = Bedingung definieren: AD 1= Bedingung definieren: AD
"Franz Rasputin" "Robert Müller" 1= "Lea Lehmann"
Für den Infobereich Für den Infobereich Für den Infobereich
Vertriebsgruppe im Feld Vertriebsgruppe im Feld Vertriebsgruppe im Feld
Bottom-Up Bedingung Bottom-Up Bedingung Bottom-Up Bedingung
"Firma" auswählen "Firma" auswählen "Firma" auswählen
Die drei Kommunikationsformate sind bis auf die Bearbeiternamen identisch. Dadurch muss der
Administrator für jeden neuen Bearbeiter das Format kopieren und den Bearbeiternamen an
mehreren (in diesem Beispiel an zwei) Stellen ändern. Außerdem muss bei Änderung des
Kommunikationsformats das Format jedes Bearbeiters neu definiert werden.
Definieren Sie zusätzlich für jede Station im Infobereich Station zwei Verteillogik-Datensätze:
Station 200 Franz Station 201 Robert Müller Station 202 Lea Lehmann
Rasputin
Kommunikationsformat
Im Infobereich Kommunikationsformat wird definiert, welche Daten empfangen und gesendet
werden und wie die Daten beim Empfang abgeglichen bzw. aktualisiert werden.
Wenn Sie anschließend im Infobereich Kommunikation den Kommunikationsvorgang zwischen
zwei "Partnerstationen" (Basisstation und Zielstation) definieren, wählen Sie im Feld
Komm.Format des Infobereichs Kommunikation das Format, das für eine bestimmte Station
gelten soll.
Die einzelnen Infobereiche sind in der Spalte Infobereich angeführt. Abhängige Infobereiche
können Sie einblenden, indem Sie auf das rote Pluszeichen klicken.
Die Standardeinstellung in der Spalte Feldeigenschaften ist Senden, Empfangen und Ändern.
Änderungskontrolle ist nicht aktiviert. Standardmäßig werden alle Felder kommuniziert. Die
Zelle in der Spalte ist nur aktiviert, wenn Einstellungen von der Standardeinstellung abweichen.
In den anderen Spalten werden die Kommunikationsbedingungen für Senden und/oder
Empfangen definiert. Die Felder des Infobereichs werden angezeigt, wenn Sie auf die Zelle in
der Spalte Feldeigenschaften klicken.
• Auch die Ortetabelle (Infobereich Ort, Modul Wartung) wird beim Einspielen nicht
geschrieben (und nicht gelesen).
Senden
Die Datensätze des Infobereichs werden an die Zielstation gesendet.
Sie haben die Möglichkeit, alle Infobereiche gleichzeitig zu aktivieren bzw. zu deaktivieren,
indem Sie auf den Spaltenkopf klicken.
Die Felder Senden und Empfangen des Infobereichs ID-Tabelle müssen im
Kommunikationsformat zwischen Zentrale und Außenstellen aktiviert sein, Ö ID-Tabelle auf
Seite 79.
Bedingt senden
Die gesendeten Datensätze des Infobereichs werden durch eine Bedingung eingeschränkt.
Zusätzlich muss die Spalte Senden aktiviert werden.
Wenn Sie auf die entsprechende Zelle klicken, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie eine
Bedingung definieren können, Ö Bedingungen im Benutzerhandbuch und Beispiel: Bedingt
Senden auf Seite 25.
Bottom up-Bedingung
Im Normalfall werden beim Ausspielen die Daten immer vom übergeordneten Infobereich
ausgespielt. Erfüllt eine Firma die Ausspielbedingungen, werden alle abhängigen Infobereiche
ausgespielt (z. B. Zusatzadresse).
Mit der Bottom-Up Bedingung können Sie Bedingungen auf zusätzliche Infobereiche setzen und
ausgehend von diesen abhängigen Infobereichen alle Daten "Bottom-Up" zu einer Firma oder
Person ausspielen.
Beispiel: "Firma" wird ausgespielt, wenn im Kontakt (abhängiger Infobereich) ein Datensatz
eine bestimmte Bedingung erfüllt.
Wenn alle in der Spalte Bedingt Senden definierten Bedingungen zutreffen, werden die Daten
aus dem (den) in der Spalte Bottom-Up Bedingung gewählten übergeordneten Infobereich
(Infobereichen) zusätzlich ausgespielt.
Kapitel 1 Kommunikationsmodul 23
Diese Spalte ist mit der Bedingung in der Spalte Bedingt Senden mit logischem UND verknüpft,
Ö Bottom-Up auf Seite 25.
+Bottom up
Im Normalfall werden beim Ausspielen die Daten immer vom übergeordneten Infobereich
ausgespielt. Erfüllt eine Firma die Ausspielbedingungen, werden alle abhängigen Infobereiche
ausgespielt (z. B. Zusatzadresse).
Mit der Bottom-Up Bedingung können Sie Bedingungen auf zusätzliche Infobereiche setzen und
ausgehend von diesen abhängigen Infobereichen alle Daten "Bottom-Up" zu einer Firma oder
Person ausspielen. Eine +Bottom-Up-Bedingung ist ohne eine weitere Bedingung im
übergeordneten Infobereich nicht sinnvoll.
Wenn in der Spalte Bedingt Senden definierte Bedingungen zutreffen, werden die Daten aus
dem (den) in der Spalte +Bottom Up gewählten übergeordneten Infobereich (Infobereichen)
zusätzlich ausgespielt.
Diese Spalte ist mit der Bedingung in der Spalte Bedingt Senden mit logischem ODER verknüpft
(darin besteht der Unterschied zur Spalte BottomUp-Bedingung).
Beispiel: Es werden Datensätze des Infobereichs Firma ausgespielt, die die in der Spalte Bedingt
Senden definierten Bedingungen erfüllen sowie Datensätze des untergeordneten Infobereichs
Interesse, die die Bedingung ebenfalls erfüllen.
Bottom up indirekt
Eine Bottom-Up Indirekt-Bedingung wird dazu verwendet, Firmen/Personen sowie abhängige
Infobereiche auszuspielen, wenn eine definierte Bedingung auf ein Feld eines Infobereichs
zutrifft.
Beispiel: Der Infobereich Aktivität wird bedingt ausgespielt. Der abhängige (indirekte)
Infobereich Kontakt, der von der Aktivität abhängig ist und auch die dazugehörigen
Infobereiche Firma und Person werden ausgespielt.
Anmerkung: Bei den Optionen Bottom Up-Bedingung, +Bottom Up und Bottom-Up Indirekt
werden die Bedingungen nur auf nicht als gelöscht markierte Datensätze geprüft.
Beispiel: Bei Firma und Person ist die Option Senden ohne Bedingung aktiviert, und von der
Person gibt es eine Bottom-Up-Bedingung auf Firma. Wenn es bei der Firma zwei Personen
gibt und eine davon gelöscht markiert ist, werden die Firma sowie zwei Personen
ausgespielt. Wenn bei der gleichen Firma die zweite Person ebenfalls gelöscht wird, wird die
Firma mit den Personen nicht mehr ausgespielt, da es keine nicht gelöscht markierte Person
mehr gibt, die die Bottom-Up-Bedingung erfüllen würde.
+Hauptperson
Die Spalte +Hauptperson kann nur für die Infobereiche Firma und Person gewählt werden.
Wenn diese Spalte aktiviert ist, wird bei Firmen- und /oder Personendatensätzen, die
normalerweise nicht kommuniziert würden, zusätzlich auf verknüpfte Personen geprüft, Ö im
Administratorhandbuch 1, Kapitel Identische Personen verknüpfen.
Beispiel 1: In der Datenbank befinden sich Firmen aus Deutschland und Österreich. Wenn laut
Kommunikationsformat nur Firmen mit der Bedingung "Land = Österreich" kommuniziert
werden und die Spalte +Hauptperson aktiviert ist, wird geprüft, ob es bei den Firmen aus
Deutschland Personen gibt, die mit Personen aus österreichischen Firmen verknüpft sind.
Falls das zutrifft und zusätzlich die Spalte +Sende Hauptp. aktiviert ist, werden diese Firmen
ebenfalls kommuniziert.
Beispiel 2: Wenn laut Kommunikationsformat nur Personen mit der Bedingung "AD = Arno
Nym" kommuniziert werden, dieses Feld bei den verknüpften Personen nicht synchronisiert wird
und die Spalte +Hauptperson aktiviert ist, werden zusätzlich alle Personen, deren AD nicht Arno
Nym ist, auf verknüpfte Personen überprüft. Falls sich unter den verknüpften Personen eine
Person befindet, die der Bedingung "AD = Arno Nym" entspricht, und außerdem die Spalte
+Sende Hauptp. aktiviert ist, werden alle zugehörigen Personen ebenfalls kommuniziert.
24 Administratorhandbuch 2 update.seven win
+Sende Hauptp.
Diese Spalte kann in den Infobereichen Firma und Person sowie in allen firmen- und
personenabhängigen Infobereichen gewählt werden.
Wenn die Überprüfung auf verknüpfte Personen positiv verlaufen ist, werden bei den
Infobereichen, für die die Spalte +Sende Hauptp. aktiviert ist, die entsprechenden Datensätze
ausgespielt, Ö Identische Personen verknüpfen im Administratorhandbuch 1.
Empfangen
Die mit Häkchen aktivierten Infobereiche werden von der Zielstation empfangen.
Sie haben die Möglichkeit, mit einem Klick auf den Spaltenkopf alle Infobereiche zu aktivieren
bzw. zu deaktivieren.
Die Felder Senden und Empfangen des Infobereichs ID-Tabelle müssen im
Kommunikationsformat zwischen Zentrale und Außenstellen aktiviert sein, Ö ID-Tabelle auf
Seite 79.
Bedingt empfangen
Die zu empfangenden Datensätze aus dem gewählten Infobereich werden durch eine
Bedingung eingeschränkt.
Wenn Sie auf die entsprechende Zelle klicken, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie eine
Bedingung definieren können, Ö Bedingungen im Benutzerhandbuch.
Zusätzlich muss die Spalte Empfangen aktiviert werden.
Diese Option wird meist für die Zentralstation verwendet, um eingehende Daten zu filtern.
Wenn das Senden optimal definiert ist, entfällt diese Funktion: alles was gesendet wird, wird
empfangen.
Feldeigenschaften
Standardmäßig werden alle Felder kommuniziert. Die Zelle in der Spalte ist nur aktiviert, wenn
Einstellungen von der Standardeinstellung abweichen.
Klicken Sie auf die Zelle in der Zeile des gewünschten Infobereichs, und definieren Sie in dem
daraufhin geöffneten Dialogfeld die Einstellungen für die einzelnen Felder (die Spalten in den
Spalten Senden, Empfangen, Ändern sind standardmäßig aktiviert).
Senden: Feldinhalt wird gesendet
Empfangen: Feldinhalt wird empfangen
Ändern: Mit Aktivierung der Zelle werden die internen Daten von den externen Daten
überschrieben, wenn die externen Daten aktueller sind. Ist die Zelle Update nicht aktiviert, wird
der interne Feldinhalt nie aktualisiert, auch wenn der Feldeintrag des externen Feldes aktueller
ist.
Änderungskontrolle: Diese Funktion sollte nur bei der manuellen Kommunikation verwendet
werden, um bei bestimmten Feldern in einem Dialogfeld entscheiden zu können, ob der externe
Wert den internen überschreiben darf.
Abgleichsteuerung
In dieser Spalte definieren Sie Abgleichbedingungen für die Infobereiche Firma/Person und
Objekt (nur Branchenversion BTB). Die anderen Zellen sind schraffiert und nicht aktivierbar.
Ziel der Abgleichsteuerung ist es, identische Datensätze zusammenzuführen und auf allen
Stationen mit der gleichen Nummer zu versehen (Firmennummer, Objektnummer).
Kapitel 1 Kommunikationsmodul 25
Beispiele
Bedingt Senden
Wenn Sie zu einem Infobereich die Zelle Bedingt Senden auswählen, werden aus diesem
Infobereich nur jene Datensätze ausgespielt, auf die die definierte Bedingung zutrifft.
In diesem Beispiel wurde folgende Bedingung gesetzt: "Infobereich Person, Feldeintrag im Feld
Priorität: 1". In der Spalte Bedingt Senden ist daraufhin die entsprechende Zelle mit einem
Häkchen aktiviert.
Ergebnis:
Es werden nur jene Personen ausgespielt, die im Feld Priorität den Eintrag "1" aufweisen.
Es werden alle Datensätze des Infobereichs Firma ausgespielt, da keine Sendebedingung
definiert wurde.
Bottom-Up
Für den Außendienstmitarbeiter Herrn Meier sollen zwar alle Firmen, aber nur jene Personen
ausgespielt werden, denen Herr Meier im Infobereich Vertriebsgruppe als Bearbeiter zugeordnet
ist.
Außerdem sollen nur jene Vertriebsgruppen-Datensätze ausgespielt werden, in denen Herr
Meier der Bearbeiter ist.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
3 Klicken Sie auf OK. Das Dialogfeld wird geschlossen und ein Häkchen wird in der Zelle
Bedingt Senden angezeigt.
4 Klicken Sie auf die entsprechende Zelle Bottom-Up Bedingung. Daraufhin wird ein
Dialogfeld geöffnet. Wählen Sie aus, auf welchen übergeordneten Infobereich (Firma,
Person, eventuell noch weitere Infobereiche) sich die Bottom-Up Bedingung beziehen soll.
5 Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern und speichern Sie das Kommunikationsformat.
Ergebnis:
Folgende Daten werden ausgespielt:
• Alle Firmen, da auf den Infobereich Firma weder eine Bedingt senden noch eine Bottom-
Up-Bedingung gesetzt wurde.
• Nur jene Personen, zu denen es einen Sales-Group-Datensatz mit der Bedingung
"Bearbeiter=Meier" gibt.
• Alle Zusatzinformationen, die von diesen Personen bzw. von der Firma abhängig sind.
• Aus dem Infobereich Vertriebsgruppe/Betreuer werden nur jene Datensätze ausgespielt,
die die Bedingung "Bearbeiter=Meier" erfüllen, da die Zelle Bedingt Senden ebenfalls
aktiviert wurde.
Anmerkung: Wenn Sie für den Infobereich Vertriebsgruppe (Branchenversionen BTB, FS)
oder Kundenbetreuer (Branchenversion OTC) eine Bottom-Up-Bedingung auf den Infobereich
Person definieren und es in der Datenbank identische Personen gibt, die über den Externen
Schlüssel miteinander verknüpft sind, werden alle verknüpften Personen kommuniziert, auch
wenn ein Bearbeiter nur bei einer der Personen im Infobereich
Vertriebsgruppe/Kundenbetreuer als Bearbeiter eingetragen ist, Ö Identische Personen
verknüpfen im Administratorhandbuch 1.
+ Bottom-Up
An den Außendienstmitarbeiter Herrn Meier sollen alle Firmen ausgespielt werden, die folgende
Bedingung erfüllen:
• Im Infobereich Firma ist im Feld Gebiet der Eintrag "Wien" vorhanden
ODER
• Es gibt zur Firma oder zu einer Person mindestens einen Datensatz im Infobereich
Vertriebsgruppe mit dem Bearbeiter "Meier".
• Von den Vertriebsgruppendatensätzen sollen nur jene Datensätze ausgespielt werden, in
denen Herr Meier der Bearbeiter ist.
2 Klicken Sie auf die entsprechende Zelle Bedingt Senden bei Vertriebsgruppe.
3 Das Dialogfeld Selektion Vertriebsgruppe wird geöffnet. Definieren Sie die Bedingung
"Bearbeiter=Meier".
4 Klicken Sie auf OK. Das Dialogfeld wird geschlossen und ein Häkchen in der Zelle Bedingt
Senden angezeigt.
Top-Down:
Bedingung "Firma, Gebiet = Wien" trifft zu
Die Firma wird ausgespielt, es ist nicht notwendig, Bottom-Up zu prüfen.
Bedingung "Firma, Gebiet = Wien" trifft nicht zu
"Bottom-Up" wird geprüft:
Bedingung "Vertriebsgruppe/Bearbeiter = Meier" trifft zu
Bottom-Up werden alle weiteren Informationen, die mit dieser Vertriebsgruppe/Bearbeiter in
Verbindung stehen, ausgespielt.
Unabhängig davon, ob die Vertriebsgruppe von einer Firma oder einer Person abhängig ist:
• Werden alle Firmen, Personen und Zusatzinfos, die von der Firma bzw. den Personen
abhängig sind, ausgespielt.
• Aus der Vertriebsgruppe werden nur die Einträge, die die Bedingung "Bearbeiter=Meier"
erfüllen, ausgespielt.
Die Bottom-Up-Bedingung trifft nicht zu: Es werden keine Daten ausgespielt.
Bottom-Up Indirekt
Ein Außendienstmitarbeiter sollte alle Firmen bzw. Kunden erhalten, die den Akquisitionsstatus
Kunde haben. Zusätzlich sollten potenzielle Kunden, die auf einer bestimmten Veranstaltung
waren, mitgeliefert werden.
Der Infobereich Kontakt ist direkt von der Person (oder Firma) und indirekt vom Infobereich
Aktivität abhängig.
5 Klicken Sie in die Zelle Bottom-Up Indirekt zu Aktivität. Hier wählen Sie aus, auf welchen
Infobereich sich die indirekte Bottom-Up-Bedingung beziehen soll (hier auf den Kontakt).
6 Klicken Sie in die Zelle +Bottom-Up Bedingung zu Kontakt. Wählen Sie z. B. Firma aus.
Abgleichsteuerung
Bei der Abgleichsteuerung können Sie identische Firmen zusammenführen und auf allen
Stationen mit der gleichen Firmennummer versehen. Bei der Branchenversion BTB können Sie
auch identische Objekte zusammenführen und auf allen Stationen mit der gleichen
Objektnummer versehen.
Folgende Felder können beim Abgleich berücksichtigt werden:
• Firmengruppe (Figr.)
• Firmennummer (Finr.)
• Personengruppe (Pegr.)
• Personennummer (Penr.)
• Name
• Adresse
Die Abgleichsteuerung über die Firmennummer ist die effizienteste und schnellste Methode und
wird von update empfohlen. Die Abgleichsteuerung wird nur auf die Infobereiche Firma und
Person angewendet. Die Informationen werden mit der richtigen Person/Firma verknüpft.
Die einzelnen Abgleich-Optionen werden chronologisch durchgeführt. Das bedeutet, nach dem
ersten Schritt (Zeile 0) folgt der zweite (Zeile 1) etc.
Die Definition von externen und internen Gruppen (von Nummer bis Nummer) legt fest, welche
Außenstellen-Gruppe mit welcher internen Gruppe verglichen wird.
Anmerkung: Die Optionen der Abgleichsteuerung bei Personen müssen wie bei der Firma
gesetzt werden.
Die erste Spalte gibt die Laufnummer der Abgleichzeilen an. Die Reihenfolge kann geändert
werden.
Abgleichzeilen definieren
2 Füllen Sie die Felder des Dialogfelds aus und bestätigen Sie mit OK.
Extern
Gruppe
Gruppe des Datensatzes, der eingelesen wird.
Von Nr.
Anfangsnummer des externen Nummernkreises; wird verwendet, wenn von außen nur
bestimmte Nummern einer Gruppe in einer anderen Gruppe gesucht werden sollen.
Bis Nr.
Endnummer des externen Nummernkreises; wird verwendet, wenn von außen nur bestimmte
Nummern einer Gruppe in einer anderen Gruppe gesucht werden sollen.
Intern
Gruppe
Gruppe, in der nach dem eingespielten Datensatz in der Datenbank gesucht werden soll.
Von Nr.
Anfangsnummer des internen Nummernkreises, in dem nach einem Datensatz gesucht werden
soll; wird verwendet, wenn intern nur innerhalb eines definierten Nummernkreises nach
identischen Datensätzen gesucht werden soll.
Bis Nr.
Endnummer des externen Nummernkreises, in dem nach einem Datensatz gesucht werden soll;
wird verwendet, wenn intern nur innerhalb eines definierten Nummernkreises nach identischen
Datensätzen gesucht werden soll.
Abgleich nach...
Die einzelnen Abgleichoptionen geben an, nach welchen Kriterien der externe Datensatz mit
den internen Datensätzen abgeglichen und welcher Vorgang nach erfolgreichem Abgleich
durchzuführen ist.
Die Dropdown-Liste enthält Optionen, nach denen die externen Datensätze innerhalb der
internen Datensätze gesucht werden sollen bzw. definiert, welche Schritte im Rahmen einer
Abgleichstufe durchgeführt werden sollen, Ö Optionen beim Abgleich auf Seite 31.
30 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Ist die Option Ohne manuelle Kontrolle aktiviert, wird ein Kommunikationsvorgang, dem dieses
Kommunikationsformat zugeordnet ist, mit jeder Ausführungsart ohne manuelle
Abgleichkontrolle durchgeführt (d. h. auch die Ausführungsart manuell, manuell/automatisch
werden ohne manuelle Abgleichkontrolle ausgeführt).
Neuaufnahme
Gruppe
Neuaufnahme des Datensatzes soll in dieser Firmengruppe erfolgen.
Falls der Datensatz nicht gefunden wird, erfolgt die Neuaufnahme in der hier definierten Gruppe
(Nummernkreis). Grundsätzlich wird für eine Neuaufnahme immer die externe Firmennummer
verwendet. Sie können jedoch über die Optionen Von... Bis... eine Eingrenzung vornehmen.
Von Nr.
Die Nummernvergabe der neu anzulegenden Firma wird auf einen Nummernbereich mit dieser
Anfangsnummer beschränkt.
Bis Nr.
Die Nummernvergabe der neu anzulegenden Firma wird auf einen Nummernbereich mit dieser
Endnummer beschränkt.
Aktualisierung
Gruppe
Update des Datensatzes soll in dieser Firmengruppe erfolgen (Gruppe, in die transformiert
wird). Definiert, in welcher Gruppe aktualisiert wird.
Sie können hier definieren, ob eine Firmennummer auf einen anderen Nummernkreis
transformiert werden soll.
Beispiel:
Eine Firmennummer von Gruppe N am Notebook wird auf eine Firmennummer in Gruppe Z der
Zentrale transformiert.
Von Nr.
Anfangsnummer der Gruppe, in die transformiert wird.
Bis Nr.
Endnummer der Gruppe, in die transformiert wird.
Sperre löschen
durch Externen
Gelöscht markierte Firmen- bzw. Personendatensätze der externen Datei dürfen die internen
Datensätze nicht löschen.
Beispiel: Wird ein Firmendatensatz (oder Personendatensatz) mit einem Löschkennzeichen
eingespielt, so wird das Löschkennzeichen beim Abgleich mit einem internen Firmendatensatz
(Personendatensatz) nicht aktualisiert, die Löschung wird also verweigert.
Kapitel 1 Kommunikationsmodul 31
durch Internen
Gelöscht markierte Sätze der internen Datei werden nicht von den externen Datensätzen
wiederhergestellt.
Bei Sperre Löschen des externen durch den internen Satz: Der interne (Satz) wird physisch
gelöscht, ein externer wird neu angelegt und zusätzlich neu angefordert, damit die
dazugehörigen Informationen gesendet werden.
Hier wird die Priorität gewählt, nach der im Zweifelsfall abgeglichen wird.
Datum: Standardwert, neueres Datum hat Priorität
Extern: Bei gleicher Aktualität (Datum), externe Priorität.
Intern: Bei gleicher Aktualität, (Datum) interne Priorität.
Mit dieser Option wird der externe Datensatz innerhalb der internen Datensätze nach Gruppe
und Nummer gesucht.
• Wird die Gruppe+Nummer gefunden, so werden der externe und der interne Datensatz
zusammengeführt. Der interne Datensatz wird nach Aktualität der jeweiligen Feldinhalte
aktualisiert.
• Wird die Gruppe+Nummer nicht gefunden, wird die Abgleichsteuerung weitergeführt.
Dabei gibt es zwei Möglichkeiten:
o Wurde keine Neuaufnahme-Gruppe definiert, so wird die nächste Zeile der Abgleich-
Tabelle abgearbeitet. Dies kann zum Beispiel ein Abgleich nach Name/Adresse sein.
o Wurde eine Neuaufnahme-Gruppe definiert, wird der Datensatz neu in dieser Gruppe
in die Datenbank aufgenommen, wenn intern kein Datensatz mit identischer
Gruppe+Nummer gefunden wurde.
Anwendung: eindeutige Firmennummer, keine Dubletten zu erwarten.
Mit dieser Option wird der externe Datensatz innerhalb der internen Datensätze nach Gruppe
und Nummer, danach nach Name/Adresse gesucht.
• Wird die Gruppe+Nummer gefunden, so werden der externe und der interne Datensatz
nach einem weiteren Index, nämlich Name/Adresse, abgeglichen. Nur wenn die Datensätze
auch nach Name/Adresse als identisch erkannt werden, erfolgt eine Zusammenführung.
Der interne Datensatz wird dann nach Aktualität der jeweiligen Feldinhalte aktualisiert.
• Wird die Gruppe+Nummer nicht gefunden, wird die Abgleichsteuerung weitergeführt.
Dabei gibt es zwei Möglichkeiten:
o Wurde keine Neuaufnahme-Gruppe definiert, so wird die nächste Zeile der Abgleich-
Tabelle abgearbeitet. Dies kann zum Beispiel ein Abgleich nach Name/Adresse in einer
weiteren Gruppe sein.
o Wurde eine Neuaufnahme-Gruppe definiert, so wird der Datensatz neu in dieser
Gruppe aufgenommen, wenn zwar ein interner Datensatz mit dem externen in
Gruppe+Nummer übereinstimmt, die beiden Datensätze jedoch über Name/Adresse
nicht als identisch erkannt wurden.
Anwendung bei nicht eindeutiger Firmennummer.
Mit dieser Option wird der externe Datensatz innerhalb der internen Datensätze nach Gruppe
und Nummer gesucht.
• Wird die Gruppe+Nummer gefunden, werden der externe und der interne Datensatz
zusammengeführt. Der interne Datensatz wird nach Aktualität der jeweiligen Feldinhalte
aktualisiert.
• Wird die Gruppe+Nummer nicht gefunden, so wird der Datensatz ohne weiteren Abgleich
neu aufgenommen.
Mit dieser Option wird der externe Datensatz innerhalb der internen Datensätze nach Name und
Adresse gesucht.
• Wird intern ein identischer Datensatz gefunden (also Name und Adresse stimmen überein),
so werden der externe und der interne Datensatz automatisch zusammengeführt. Der
interne Datensatz wird nach Aktualität der jeweiligen Feldinhalte aktualisiert.
Kapitel 1 Kommunikationsmodul 33
• Wird intern kein identischer Datensatz gefunden, wird der Datensatz je nach
Ausführungsart der Kommunikation und der weiteren Abgleichsteuerung unterschiedlich
behandelt:
o Bei einem Kommunikationsvorgang, der von außen oder mit der Option ohne manuelle
Kontrolle gestartet wird, wird der Datensatz ohne weiteren Abgleich neu
aufgenommen.
o Bei einem Kommunikationsvorgang, der direkt im Kommunikationsformat mit einer
manuellen oder einer manuell/automatischen Ausführung und ohne die Option ohne
manuelle Kontrolle gestartet wird, werden ähnliche interne Datensätze zur Auswahl
angeboten. Erst wenn Sie diese Auswahl mit nicht gefunden ignorieren, wird der
Datensatz neu aufgenommen.
Ist im Feld Neu in Figr kein Eintrag erfolgt, wird der Datensatz der weiteren Abgleichsteuerung
entsprechend behandelt.
Diese Option ermöglicht es, Datensätze einer bestimmten Gruppe auf Name/Adresse zu prüfen
und im Falle eines identischen Datensatzes trotzdem neu aufzunehmen.
Diese Form des Abgleichs ist dann sinnvoll, wenn einzelne Datensätze in einer Gruppe aus
bestimmten Gründen mehrmals angelegt wurden, z. B. zu Verrechnungszwecken.
Sind die externen und internen Firmennummern identisch, die Adressen aber verschieden, so
wird eine Protokolldatei erzeugt, die diese Firmen enthält.
Das Protokoll wird im SIM-Verzeichnis der Station abgelegt, auf der der Einspielvorgang
durchgeführt wird. Spielen Sie also auf der Station 1 von der Station 140 ein, werden ähnliche
Datensätze im Verzeichnis 1\SIM\ gespeichert (sim.0, sim.1, etc.).
Werden zu einem externen Datensatz intern über Name/Adresse ähnliche Datensätze gefunden,
wird der externe Datensatz nicht neu aufgenommen, sondern protokolliert.
Das Protokoll wird im SIM-Verzeichnis der Station abgelegt, auf der der Einspielvorgang
durchgeführt wird. Spielen Sie also auf der Station 1 von der Station 140 ein, werden ähnliche
Datensätze im Verzeichnis 1\SIM\ gespeichert (sim.0, sim.1, etc.).
Kommt von außen eine bestimmte Gruppe oder ein Nummernkreis, wird der Datensatz nicht
weiter über die Abgleichsteuerung behandelt, sondern sofort in einer Protokolldatei abgelegt.
Das Protokoll wird im SIM-Verzeichnis der Station abgelegt, auf der der Einspielvorgang
durchgeführt wird. Spielen Sie also auf der Station 1 von der Station 140 ein, werden ähnliche
Datensätze im Verzeichnis 1\SIM\ gespeichert (sim.0, sim.1, etc.).
Beispiel: Abgleichsteuerung
Die Abgleichsteuerung ist das Regelwerk, mit dem per Kommunikation einzuspielende Daten in
den Datenbestand einer Station integriert werden.
Es gibt zwei Arten der Abgleichsteuerung:
Vorbedingung Außenstellen: Alle auf der Außenstelle neu erfassten Datensätze, Firmen sowie
Personen, werden in der Gruppe "N" (wie Notebook) aufgenommen.
Vorbedingung Zentrale: Alle neuen Firmen und Personen werden in Gruppe "Z" (wie Zentrale)
aufgenommen.
In der Zentrale bestehende Datensätze der Gruppe "Z" können vom Außendienstmitarbeiter
aktualisiert werden. Diese Datensätze haben in beiden Datenbanken die gleiche Firmennummer,
sie können daher bei der Kommunikation über die Firmennummer abgeglichen werden.
Extern Gruppe: Z (von ... bis ...) Die externe Gruppe "Z" wird mit der
internen Gruppe "Z" verglichen.
Intern Gruppe: Z (von ... bis ...)
Abgleich nach: Nr. gefunden -> Ändern Wird die Firmen Nr. gefunden, wird
aktualisiert
Ohne manuelle Kontr. aktiviert
Neuaufnahme: keine Eingabe
Aktualisierung Gruppe: Z Wenn Nr. gefunden, dann in Gruppe "Z"
aktualisieren.
Externe Nr. verw. Inaktiv Die interne Nr. des Datensatzes wird
beibehalten.
Interne Nr. beibeh. Aktiv
Priorität bei Datum Priorität hat der Datensatz, der aktueller
Aktualisierung ist.
Kapitel 1 Kommunikationsmodul 35
Neue Datensätze (Firmen/Personen) werden auf dem Notebook in die Gruppe "N"
aufgenommen. Da es möglich ist, dass die gleiche Firma in der Zwischenzeit in der Zentrale
aufgenommen wurde (in der Gruppe "Z"), muss hier über Name und Adresse abgeglichen
werden.
Extern Gruppe: N (von ... bis ...) Die externe Gruppe "N" wird mit der
internen Gruppe "Z" verglichen.
Intern Gruppe: Z (von ... bis ...)
Abgleich nach: Name/Adr. ident-> Ändern Name/Adresse gefunden, aktualisieren.
Name/Adr. nicht gefunden, Neuaufnahme
Ohne manuelle Kontr. aktiviert in Gruppe "Z".
Neuaufnahme: Z (Firmennummer wird
automatisch vergeben)
Aktualisierung Gruppe: Z Name/Adr. gefunden, dann in Gruppe "Z"
aktualisieren.
Externe Nr. verw. inaktiv Die interne Nr. des Datensatzes wird
beibehalten.
Interne Nr. beibeh. aktiviert (da gefunden,
interne Nr beibehalten)
Priorität bei Datum (d. h. die
Aktualisierung aktuellere Information)
Wie in den Rechten festgelegt, werden von der Zentrale ausschließlich Firmen/Personen in der
Gruppe "Z" geliefert. Diese Daten können auf dem Notebook bereits vorhanden sein, und zwar
aufgrund einer früheren Kommunikation bereits in der Gruppe "Z". Diese Datensätze haben
dann in beiden Datenbanken die gleiche Nummer, sie können daher bei der Kommunikation
über die Nummer abgeglichen werden.
Vergleich aktualisierte Datensätze Zentrale mit Datenbestand Außenstelle:
Extern Gruppe: Z (von ... bis ...) Die externe Gruppe "Z" wird mit der
internen Gruppe "Z" verglichen.
Intern Gruppe: Z (von ... bis ...)
Abgleich nach: Nr. gefunden -> Ändern Wenn Firmen Nr. gefunden,
aktualisieren
Ohne manuelle Kontr. aktiviert
Neuaufnahme: kein Eintrag
Aktualisierung Gruppe: Z Wenn Nr. gefunden, dann in Gruppe "Z"
aktualisieren.
Externe Nr. verw. aktiviert Die externe Nr. des Datensatzes wird
beibehalten.
Interne Nr. beibeh. inaktiv
Firmen, die auch über Name/Adresse nicht gefunden werden, können dann neu aufgenommen
werden (in Gruppe "Z").
Extern Gruppe: Z (von ... bis ...) Die externe Gruppe "Z" wird mit der
internen Gruppe "N" verglichen.
Intern Gruppe: N (von ... bis ...)
Fazit:
Ein Kommunikationszyklus besteht aus folgenden Schritten:
• Datenerfassung auf dem Notebook in Gruppe "N"
• Einspielen in der Zentrale
• Abgleich über Name/Adresse
• Umwandlung in Gruppe "Z"
• Ausspielen ans Notebook
• Einspielen auf dem Notebook
• Abgleich über Name/Adresse
• Auch hier die Umwandlung von Gruppe "N" in "Z"
Sie haben also zweimal den Abgleich über Name/Adresse mit der Möglichkeit, dass bei
unterschiedlichen Schreibweisen eine Dublette erzeugt wird.
Die folgende Abgleichsteuerung (über Nummernkreise) verringert das Risiko einer
Dublettenerzeugung um die Hälfte auf genau einen Abgleich nach Name/Adresse.
Voraussetzungen:
• Rechte: Überschneidungsfreie Nummernkreise für alle Stationen definieren.
• Zentrale: Nimmt Firmen im Nummernkreis von 1.000.000 bis 2.000.000 neu auf
(Firmengruppe = I)
• Notebook 1: Nimmt Firmen im Nummernkreis von 1 bis 10.000 neu auf (Firmengruppe = I)
• Notebook 2: Nimmt Firmen im Nummernkreis von 10.001 bis 20.000 neu auf
(Firmengruppe = I)
Extern Gruppe: I (von ... bis ...) Die externe Gruppe "I" wird mit der
internen Gruppe "I" verglichen.
Intern Gruppe: I (von ... bis ...)
Abgleich nach: Nr. gefunden -> Ändern Wird die Firmen Nr. gefunden, wird
aktualisiert.
Ohne manuelle Kontr. aktiviert
Neuaufnahme: kein Eintrag
Aktualisierung Gruppe: I Nr. gefunden, dann in Gruppe "I"
aktualisieren.
Externe Nr. verw. aktiviert Die externe Nr. des Datensatzes wird
beibehalten.
Interne Nr. beibeh. inaktiv
Extern Gruppe: I (von ... bis ...) Die externe Gruppe "I" wird mit der
internen Gruppe "I" verglichen.
Intern Gruppe: I (von ... bis ...)
Abgleich nach: Name/Adresse ident -> Name/Adresse gefunden, aktualisieren
Ändern (wurde zuvor aufgenommen).
Ohne manuelle Kontr. Aktiv
40 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Neue Datensätze werden von der Zentrale, wie im Modul Rechte festgelegt, im
Nummernkreis I 1.000.000 bis I 2.000.000 geliefert. Diese Daten, die möglicherweise noch
nicht im dezentralen Datenbestand enthalten sind, müssen über Name/Adresse mit den bereits
vorhandenen Daten abgeglichen werden. Falls sie dabei nicht gefunden werden, sollen sie
automatisch auf dem Notebook neu angelegt und ihre Nummer beibehalten werden.
Bei dieser Abgleichsteuerung über Nummernkreise ändert ein Datensatz höchstens einmal beim
Abgleich über Name/Adresse seine Nummer, die Möglichkeit der Erzeugung von Dubletten ist
bei dieser Art der Abgleichsteuerung halb so groß wie beim Abgleich über Firmengruppen.
Tipps:
• Unter der Annahme, dass die meisten Importe in der Zentralstation durchgeführt werden
und manche davon mit dem Login "SU" (d. h. ohne Einschränkung durch Rechte),
empfiehlt es sich, in der Zentralstation das höchste Nummernband zu vergeben, da dann
die vom System beim Import vergebenen Nummern automatisch in den entsprechenden
Bereich fallen.
• Die größte erlaubte Personennummer ist 65535.
• Die Kommunikation wird automatisch gestartet (durch Zeitsteuerung oder Anklicken eines
definierten Ein/Ausspiel-Symbols, das DOS-Befehlszeilen ausführt).
• Um die Kommunikation tatsächlich ohne Eingriff von außen durchzuführen, müssen Sie sie
ohne manuellen Abgleich durchführen, und im Infobereich Kommunikation muss entweder
automatisch oder manuell/autom. eingestellt sein.
Ähnliche Datensätze können zu diesem Zweck entweder automatisch neu angelegt oder
protokolliert (Abgleichoption Name/Adresse ähnlich -> Protokoll) und im SIM-Verzeichnis
gespeichert werden. Die dabei erzeugte Datei sim.* muss zu einem späteren Zeitpunkt mit
manueller Kontrolle eingespielt und abgeglichen werden.
Variante 1:
Variante 2:
Die Kommunikation wird automatisch gestartet, ähnliche Firmen werden in eine Protokoll-Datei
geschrieben, und diese später mit manueller Kontrolle eingearbeitet, Ö
Abgleichsteuerung (Spalte) auf Seite 28.
Diese Variante ermöglicht einen Ablauf der Kommunikation ohne Dubletten, es ist jedoch eine
ständige Betreuung der Kommunikation notwendig, da vor einem neuen
Kommunikationsvorgang die "alten" ähnlichen Firmen mit manueller Kontrolle eingearbeitet
werden müssen.
Fallbeispiele
Kommunikationsvorgänge
Voraussetzung ist, dass die Außenstellen (Notebooks) bereits über Datensätze aus einer
Urladung verfügen.
1. Ausspielen Außenstelle
Aus der Außenstelle werden die Daten ausgespielt, die an die Zentralstation übermittelt werden
sollen.
Die Out-Datei, die für die Zentralstation bestimmt ist, wird an das jeweilige Zentralstation-
Verzeichnis der Außenstelle ausgespielt.
Die Bezeichnung der einzelnen OUT-Dateien setzt sich aus dem Datum (JJJJMMTT) und einer
Laufnummer zusammen, die mit 0 beginnt. Datum und Laufnummer sind durch einen Punkt
getrennt:
19950209.0 (9 Feb. 1995, erste Ausspieldatei)
44 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Befehlszeile:
NB ..\system\exe\mmco.exe -u:com -k:aus,L
Das Modul Kommunikation wird aufgerufen und die Out-Datei wird an das jeweilige OUT-
Unterverzeichnis ausgespielt:
NB ...\mm\1\out\19950101.0
Beispiel:
OUT-Dateien der Außenstellen 101,102,103
nach Zen ..mm\101\IN\
nach Zen ..mm\102\IN\
nach Zen ..mm\103\IN\usw.
Befehlszeile:
copy NB..\mm\1\out\19950101.0 to
Zen..\mm\101\in\19950101.0
Falls Sie externe Speichermedien verwenden, muss die OUT-Datei auf Diskette kopiert, zur
Zentralstation gebracht und von Diskette in das Zentralstation-Verzeichnis kopiert werden.
3. Einspielen Zentrale
Die OUT-Dateien werden in der Zentralstation eingespielt und den gesetzten
Abgleichsteuerungsoptionen folgend in den Datenbestand integriert. Ähnliche Firmen werden
dabei neu angelegt.
Die OUT-Dateien werden nach erfolgreichem Einspielen automatisch aus den IN-Verzeichnissen
gelöscht.
Befehlszeile:
Zen ..\system\exe\mmco.exe -u:com -k:ein,L
Das Modul Kommunikation wird aufgerufen, und die OUT-Datei wird aus dem jeweiligen IN-
Unterverzeichnis eingespielt und in den Datenbestand integriert:
Zen ..\mm\101\in\19950101.0
Kapitel 1 Kommunikationsmodul 45
4. Ausspielen Zentrale
Die OUT-Datei, die für die Außenstelle(n) bestimmt ist, wird in das jeweilige Außenstellen-
Verzeichnis der Zentralstation ausgespielt.
OUT-Dateien für die Außenstellen 101,102,103…
nach Zen ..mm\101\OUT\
nach Zen ..mm\102\OUT\
nach Zen ..mm\103\OUT\usw.
Befehlszeile:
Zen ..\system\exe\mmco.exe -u:com -k:aus,L
Das Modul Kommunikation wird aufgerufen und es wird an alle Außenstationen in das jeweilige
OUT-Unterverzeichnis eine OUT-Datei ausgespielt:
Zen ..\mm\101\out\19950101.x
Es wird an alle Außenstellen, bei denen im Infobereich Kommunikation das Feld Senden
aktiviert ist, ausgespielt. In diesem Beispiel an die Stationen 101, 102, und 103.
Befehlszeile:
copy Zen ..\mm\101\out\19950101.x to
NB ..\mm\1\in\19950101.x
Falls Sie externe Speichermedien verwenden, muss die OUT-Datei auf Diskette kopiert, zur
Zentralstation gebracht und von Diskette in das Zentralstation-Verzeichnis kopiert werden
6. Einspielen Außenstelle
Die OUT-Datei wird in der Außenstelle eingespielt und den gesetzten
Abgleichsteuerungsoptionen folgend in den Datenbestand integriert. Ähnliche Firmen werden
dabei neu angelegt.
Die OUT-Dateien werden nach erfolgreichem Einspielen automatisch aus den IN-Verzeichnissen
gelöscht.
Befehlszeile:
NB ..\system\exe\mmco.exe -u:com -k:ein,L
Das Modul Kommunikation wird aufgerufen und die OUT-Datei wird von der Außenstelle aus
dem jeweiligen IN-Unterverzeichnis eingespielt und in den Datenbestand integriert.
NB ..\mm\1\in\19950101.x
46 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Ein kompletter Kommunikationszyklus ist jetzt abgeschlossen. Die Daten der Zentrale und der
Außenstellen sind jetzt auf dem gleichen Stand.
Beim Definieren einer Abgleichsteuerung wird standardmäßig die manuelle Kontrolle ermöglicht,
d. h. das Optionsfeld ohne manuelle Kontrolle ist nicht aktiviert.
Findet update.seven beim Einspielen einer Firma eine - gemäß den Abgleichbedingungen -
ähnliche Firma, so wird direkt beim Einspielen der Infobereich Abgleich geöffnet, in dem der
Benutzer entscheiden kann, ob der externe Datensatz neu aufgenommen oder ein bestehender
Datensatz aktualisiert werden soll.
Vergleichen Sie die einzuspielende Firma (im oberen Maskenteil) mit den Firmen in der
Datenbank (in der Liste im unteren Maskenteil), um über ein Zusammenführen der Firmen zu
entscheiden.
Die im oberen Maskenteil angezeigte Firma wird mit der in der
(Gefunden) Liste markierten Firma zusammengeführt.
Die Firma oben wird neu aufgenommen.
(Nicht gefunden)
Der Abgleichvorgang wird abgebrochen (z. B. wenn Sie zunächst
(Abbruch) weitere Informationen einholen möchten)
Externe Maske Die externen Datenfelder werden angezeigt.
Interne Maske Die internen (Datenbank-) Datenfelder werden angezeigt.
Kapitel 1 Kommunikationsmodul 47
Bei einer Kommunikation mit manueller Kontrolle kommt es mitunter vor, dass eine Protokoll-
Datei (SIM-Datei) eingespielt wird, die ausschließlich ähnliche Firmen enthält. Der Benutzer
entscheidet jedes Mal manuell, ob die Firma mit einer bereits in der Datenbank enthaltenen
Firma zusammengeführt werden soll, Ö Variante 2: auf Seite 42.
Daten, die bei der Abgleichsteuerung das Abgleichziel ->Protokoll (bei der automatischen
Kommunikation) hatten, werden in das Verzeichnis ..\mm\<Stationsnummer>\SIM gespielt.
Um diese Datensätze einzuspielen, muss die Sim-Datei in das IN- Verzeichnis kopiert und auf
die Schaltfläche Einspielen geklickt werden.
Anmerkung: Alle SIM-Dateien sollten noch vor dem Einspielen der nächsten
Kommunikationsdateien eingespielt werden.
Beim Starten des Moduls Kommunikation mit Parametern wird kein manueller Abgleich
angezeigt (auch nicht mit dem Parameter -m, der das hinterlegte Kommunikationsformat der
Ausführung manuell benutzt).
Kommunikation
Stat.Nr.Ziel
Geben Sie hier (bei Neuanlage) die Stationsnummer der Zielstation an.
Stationsbez.
Der Name der Station wird automatisch erfasst, sofern er im Infobereich Station im Modul
Rechte oder im Modul Kommunikation gespeichert ist.
Ausführung
Im Katalogfeld Ausführung wählen Sie den Ablauf der Abgleichs während des Einspielvorgangs.
(Katalogeinträge: Manuell, Manuell/Automatisch, Automatisch). Standardmäßig ist
Manuell/Automatisch als Ausführungsart eingestellt, Ö Manuelles Format auf Seite 85 und
Kommunikationsvorgang starten auf Seite 51.
Wenn die Abgleichsteuerung eine manuelle Kontrolle erlaubt, werden ähnliche Firmen und
Personen angezeigt.
Der Kommunikationsvorgang kann entweder über die Schaltfläche Einspielen bzw. Ausspielen
manuell gestartet werden oder automatisch durchgeführt werden, Ö Befehlszeilen für
Kommunikation auf Seite 84.
Kommunikationsstart über Schaltfläche Einspielen (Ausspielen): Wenn die
Abgleichsteuerung eine manuelle Kontrolle erlaubt, werden ähnliche Firmen und Personen
angezeigt.
Kapitel 1 Kommunikationsmodul 49
Empfangen
Das Kontrollkästchen Empfangen ist standardmäßig aktiviert, d. h. die Basisstation (aus dem
Infobereich Station) empfängt von der im Infobereich Kommunikation angegebenen Zielstation,
Ö Kommunikation auf Seite 48.
Es ist durchaus möglich, zum Senden ein anderes Kommunikationsformat zu verwenden
Senden
Das Kontrollkästchen Senden ist standardmäßig aktiviert, d. h. die Basisstation sendet an die im
Infobereich Kommunikation angegebene Zielstation, Ö Kommunikation auf Seite 48.
Es ist durchaus möglich, zum Empfangen ein anderes Kommunikationsformat zu verwenden.
Synchronisation
Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, wird die Zielstation (anhand des gewählten
Kommunikationsformats) von der Basisstation synchronisiert.
Beispiel: Ö Kommunikation auf Seite 48: Die Station "1 Hauptzentrale" synchronisiert die Daten
der Zielstation "101 Salzburg", Ö Registerkarte Synchronisation auf Seite 10.
E-Mail
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen E-Mail, wenn die Übermittlung der Delta-Datei per E-Mail
erfolgt (Mapi-Client). Die E-Mail-Adresse ist im Stationsdatensatz (Infobereich Rechte,
Infobereich Station, Feld E-Mail-Adr.) gespeichert.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen erst nach dem Ausspielen der Urladung in der Zentrale,
Ö Kommunikation via E-Mail auf Seite 52.
Mahnzyklus in Tagen
Intervall, nach dem die Ausspieldateien von der Zielstation ausgespielt werden sollen. Wenn die
betreffenden Dateien nicht ausgespielt werden, wird die "überfällige" Station ab diesem
Zeitpunkt in der grafischen Darstellung im Infobereich Übersicht Stationen rot blinkend
angezeigt, Ö Übersicht Stationen auf Seite 57.
Komm.Format
Wählen Sie hier das Kommunikationsformat, mit dem Sie von der Station empfangen und
senden.
Neu
Datum, an dem der Kommunikationsvorgang im Infobereich Kommunikation definiert wurde.
Upd
Datum der letzten Änderung des Kommunikationsvorgangs im Infobereich Kommunikation.
Anmerkung: Die Einstellungen der Kontrollkästchen Empfangen und Senden gelten nur für
die automatische Kommunikation. Bei der manuellen Kommunikation (über die Schaltfläche
Ausspielen bzw- Einspielen) haben diese Einstellungen keine Auswirkung.
50 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Registerkarte Übersicht
In der Registerkarte Übersicht des Infobereichs Kommunikation werden alle in der Registerkarte
Kommunikation getroffenen Einstellungen grafisch dargestellt.
Wenn Sie mit der rechten Maustaste klicken, können Sie die Darstellung der Grafik vertikal,
horizontal, kreisförmig, zentriert oder nicht zentriert einstellen.
Die Verbindung wird zur im Infobereich Station gewählten Station (Basisstation) hergestellt.
So richten Sie die Kommunikationsverbindungen von einer Station (Basisstation) zu einer
anderen Station (Zielstation) ein (von A nach B):
1 Klicken Sie auf das Symbol Kommunikation in der Symbolleiste, oder wählen Sie die
Menüoption Info Æ Kommunikation.
3 Geben Sie im Infobereich Kommunikation die Stationsnummer der Zielstation ein (Feld
Stat.Nr.Ziel). Da die Station bereits eingerichtet wurde, wird daraufhin die
Stationsbezeichnung automatisch angezeigt.
7 Füllen Sie gegebenenfalls die restlichen Felder aus, Ö Kommunikation auf Seite 48.
Die Station "A" (in diesem Beispiel ist die Zentralstation 1 die Basisstation) kann nun Daten an
die Station "B" (in diesem Beispiel ist die Station mit der Stationsnummer 101 die Zielstation)
senden und empfangen, doch sie hat noch keine "Partner".
Kapitel 1 Kommunikationsmodul 51
Damit auch die Station "B" Daten senden und empfangen kann, muss noch eine Verbindung
von "B" nach "A" definiert werden:
3 Geben Sie im Infobereich Kommunikation die Stationsnummer der Zielstation ein (Feld
Stat.Nr.Ziel). Da die Station bereits eingerichtet wurde, wird daraufhin die
Stationsbezeichnung automatisch angezeigt.
Kommunikationsvorgang starten
Im Feld Ausführung des Infobereichs Kommunikation wählen Sie, auf welche Weise die Daten
abgeglichen werden sollen, Ö Kommunikation auf Seite 48.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Kommunikation zu starten:
Automatischer Start
Zeitgesteuert: Der Kommunikationsvorgang wird durch zeitgesteuerte Software ausgelöst. Die
Dateien werden in das OUT-Verzeichnis gestellt und von dort von der Partnerstation per Modem
abgeholt.
Anmerkung: In der Regel werden Daten nicht zeitgesteuert verschickt, sondern nur
bereitgestellt. Das Abholen und Einspielen kann eventuell zeitgesteuert erfolgen.
Über Befehlszeilen: Der Kommunikationsvorgang wird durch Klicken auf ein bestimmtes
Symbol ausgelöst. Beim Anlegen der Symbole werden Befehlszeilen verwendet, um das Modul
Kommunikation zu starten. Der Kommunikationsvorgang wird durch die Befehlszeilen genau
definiert. Ö Befehlszeilen für Kommunikation auf Seite 84.
52 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Manueller Start
An alle Zielstationen ein- bzw. ausspielen:
1 Starten Sie das Modul Kommunikation. Der Infobereich Station wird geöffnet.
2 Blättern Sie zur Zentralstation und klicken Sie auf die Schaltfläche Einspielen bzw.
Ausspielen. (In der Listenansicht können Sie alle betroffenen Stationen sehen.) Die
Basisstation sendet bzw. empfängt Daten von der Zielstation.
3 Die OUT-Dateien, die beim Ausspielen erzeugt wurden, müssen (manuell) zu den
Partnerstationen in die richtigen IN-Verzeichnisse übertragen werden, um sie dort
einzuspielen. Der Transfer ist auch per E-Mail oder mit einer anderen Datenverbindung
(Remote Access, WAN, etc.) im Rahmen von update.transfer durchführbar.
An/von einzelne(n) Stationen ein- bzw. ausspielen:
1 Starten Sie das Modul Kommunikation und wechseln Sie in den Infobereich
Kommunikation.
3 Klicken Sie auf die Schaltfläche Einspielen bzw. Ausspielen. Die Basisstation sendet bzw.
empfängt Daten von der Zielstation.
4 Die OUT-Dateien, die beim Ausspielen erzeugt wurden, müssen (manuell) bei den
Partnerstationen in die richtigen IN-Verzeichnisse übertragen werden, um Sie dort
einzuspielen.
Einstellungen in update.seven
Wenn zwei Stationen ihre Kommunikationsdateien automatisch per E-Mail austauschen, sind
folgende Einstellungen nötig:
• Im Infobereich Station, Registerkarte Adresse ist die Angabe der E-Mail-Adresse
erforderlich.
• Im Infobereich Kommunikation muss das Optionsfeld E-Mail aktiviert sein.
Anmerkung: Aktivieren Sie das Optionsfeld E-Mail (auf der Zentralstation und auf der
Außenstelle) erst nach dem Ausspielen der Urladung in der Zentrale.
Einstellungen im E-Mail-Programm
Wenn die Kommunikation zeitgesteuert (ohne manuellen Eingriff) ablaufen soll, müssen Sie eine
Standardeinstellung definieren, mit der sich update.seven anmelden kann. Diese Einstellungen
hängen von dem eingesetzten E-Mail-Programm und der Release-Nummer von update.seven
ab. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreuer von update.
Kapitel 1 Kommunikationsmodul 53
Kommunikationsprotokoll
Im Infobereich Komm.Protokoll wird zu den einzelnen Kommunikationsvorgängen bei jeder
Station ein Kommunikationsprotokoll erzeugt.
Der "SU" ist berechtigt, alte und überflüssige Protokolle zu löschen.
Die Datensätze der Infobereiche werden nach dem Datenmodell hierarchisch ausgespielt (d. h.
es wird bei der Firma begonnen, dann folgt die Person und dann alle untergeordneten
Infobereiche).
Die Menge der ausgespielten Infobereiche wird im Protokoll festgehalten.
Wenn das Kontrollkästchen Senden aktiviert ist, werden Datensätze von den in der Tabelle
(Maskenansicht) in der Spalte Infobereich aufgelisteten Infobereichen an die Zielstation
eingespielt (in diesem Beispiel an die Zentrale mit der Nummer 100.)
Wenn das Kontrollkästchen Senden nicht aktiviert ist, werden Datensätze von den in der Tabelle
(Maskenansicht) in der Spalte Infobereich aufgelisteten Infobereichen an die Zielstation
ausgespielt (in diesem Beispiel an die Zentrale mit der Nummer 100.)
Datum
Datum des Kommunikationsvorgangs.
Zeit
Zeitangabe des Ein- bzw. Ausspielvorgangs.
Dauer (min)
Dauer des Kommunikationsvorgangs in Minuten.
Status
Status des Kommunikationsvorgangs (fixes Katalogfeld)
OK: Der Kommunikationsvorgang war erfolgreich.
Abgebrochen: Der Kommunikationsvorgang wurde mit der Schaltfläche Abbrechen
abgebrochen.
Fehler: Beim Kommunikationsvorgang trat ein Fehler auf oder die Datei ist fehlerhaft.
Fehlernr.
Fehlernummer eines aufgetretenen Fehlers.
Fehler
Fehlertext, Ö Fehlermeldungen auf Seite 80.
54 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Ziel erhalten
Information, ob die Zielstation die Ausspieldatei erhalten hat (Empfangsbestätigung).
Ziel eingespielt
Information, ob die Zielstation die Ausspieldatei eingespielt hat (Einspielbestätigung).
Ziel: Fehler
Fehlernummer des Fehlers, der auf der Zielstation aufgetreten ist.
Senden
Kontrollkästchen Senden aktiviert: An die Zielstation werden Datensätze gesendet.
Kontrollkästchen deaktiviert: Die Zielstation empfängt Datensätze.
Die Basisstation wird im Infobereich Station angezeigt (bzw. in der Vorgängermaske).
Stat.Nr.
Stationsnummer der Zielstation.
Station
Stationsbezeichnung der Zielstation
Format
Bezeichnung des Kommunikationsformats, das für den Ein- bzw. Ausspielvorgang benutzt
wurde (wird im Infobereich Kommunikationsformat definiert und im Infobereich Kommunikation
ausgewählt).
Ausführung
Art der Ausführung des Kommunikationsvorgangs: manuell, manuell/automatisch, automatisch,
Ö Kommunikation auf Seite 48.
Ausgabe ähnliche
Name und Pfad der Ähnlichkeitsdatei, in der ähnliche Datensätze abgelegt worden sind.
Beispiel: "1001\SIM\ sim.0"
Die Datei sim.0 wurde im Verzeichnis \1001\SIM\ abgelegt.
(Bei der Abgleichsteuerung wurde "Nr. Ähnlich-> Protokoll, Name/Adr. Ähnlich -> Protokoll oder
-> Protokoll" gewählt, Ö Abgleichsteuerung (Spalte) auf Seite 28.
Dateiname
Dateiname und Pfad der OUT-Datei, die beim Kommunikationsvorgang ein- bzw. ausgespielt
wurde.
Beispiel für Ausspielen: "1001\out\20010331.0"
Die Datei 20010331.0 (31 März. 2001, erste Datei am Tag) wurde im Verzeichnis Zentralstation
..\1001\out\ abgelegt, Ö Verzeichnisstruktur nach dem Start auf Seite 3.
Beispiel für Einspielen: "1001\in\20010331.0"
Die Datei 20010331.0 (31 März. 2001, erste Datei am Tag) wurde im Verzeichnis Zentralstation
..\1001\in\ abgelegt.
Basisdatum
Datum, an dem zuletzt an diese Station ausgespielt wurde. Alle Änderungen seit diesem Datum
werden ausgespielt. Ö Anwendungsbereiche der Synchronisation auf Seite 10.
Kapitel 1 Kommunikationsmodul 55
Basiszeit
Uhrzeit, zu der zuletzt an diese Station ausgespielt wurde. Alle Änderungen seit dieser Zeit
werden ausgespielt. Ö Anwendungsbereiche der Synchronisation auf Seite 10.
Dateigröße
Größe der kommunizierten Datei.
Bytes gelesen
Anzahl der gelesenen Bytes, bei einem abgebrochenen Einspielvorgang hilfreich.
Ergebnis
Information über den Kommunikationsvorgang.
Kat.wart.-ID
Kennziffer der Katalogwartung
ID
Kennziffer des Protokoll-Datensatzes.
Datei gelöscht
Logisches Feld:
"J": Einspieldatei wurde gelöscht.
Nach einem erfolgreichen Einspielvorgang wird die Kommunikationsdatei automatisch aus dem
IN-Verzeichnis gelöscht
"N": Einspieldatei wurde nicht gelöscht. Der Einspielvorgang wurde abgebrochen oder die Datei
ist fehlerhaft. Die Einspieldatei wird nicht aus dem IN-Verzeichnis gelöscht.
Erst.Datum
Erstellungsdatum der Kommunikationsdatei.
Erst.Zeit
Erstellungszeit der Kommunikationsdatei.
Zielstation
Zielstation der Kommunikationsdatei.
Aufzeichnung
Aufzeichnungsart des Protokolls, Kommunikationsvorgang etc. Hier wird angezeigt, ob es sich
um Einspielen, Ausspielen oder um Synchronisation handelt.
Wiederhol-Nr
Anzahl der Wiederholungen des Ausspielvorgangs. Der Ausspielvorgang wird wiederholt, wenn
die Zahl im Feld Tage bis Empfang des Infobereichs Kommunikation überschritten wird.
Wiederhol-Datum
Datum des letzten Wiederholungsvorgangs.
Neu (Spalte)
Anzahl der neu aufgenommenen Datensätze.
Upd (Spalte)
Anzahl der geänderten Datensätze.
56 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Ein/Aus (Spalte)
Anzahl der ein- bzw. ausgespielten Datensätze.
Lös (Spalte)
Anzahl der gelöschten Datensätze.
Falsch (Spalte)
Anzahl der als falsch abgewiesenen Datensätze.
Falsche Datensätze sind entweder unvollständig oder enthalten Zusatzinformationen, die nicht
zugeordnet werden konnten.
Beispiel: Ein gelöscht markierter Datensatz, der zuvor auf dieser Station gelöscht worden ist,
wird eingespielt. Der Datensatz wird daher als Falsch abgewiesen. (Dies hat keinen Einfluss auf
die Datenintegrität.).
Anmerkung: Wenn ein gelöschter Datensatz eingespielt wird, der lokal nicht vorhanden ist,
wird dieser Datensatz nirgends eingetragen.
Ä. Datei (Spalte)
Anzahl der Datensätze, die in die Ähnlichkeits-Protokolldatei (Sim.0, Sim.1 usw.) gestellt
wurden.
Abgelehnt (Spalte)
Anzahl der nicht verarbeiteten Datensätze.
Synchronisation (Spalte)
Anzahl der Datensätze, die die Bedingung des Kommunikationsformats erfüllen, Ö Ablauf der
Synchronisation auf Seite 12.
1 Starten Sie das Modul Rechte, und wechseln Sie in den Infobereich Bearbeiter. Notieren Sie
die Personalnummer des Bearbeiters, dem Sie das Kommunikationsprotokoll via E-Mail
senden möchten.
2 Geben Sie im Feld E-Mail1 die E-Mail-Adresse des Bearbeiters ein (oder prüfen Sie, ob diese
gespeichert ist).
3 Starten Sie das Modul Kommunikation, und wechseln Sie in den Infobereich
Kommunikation.
5 Geben Sie im Feld E-mail Admin. die Personalnummer der Person ein, die
Kommunikationsprotokolle erhalten soll.
Anmerkung: Die Datei MAPI.DLL muss im Exe-Verzeichnis vorhanden sein, und Sie
benötigen ein MAPI-fähiges E-Mail-Programm.
Kapitel 1 Kommunikationsmodul 57
Übersicht Stationen
In diesem Infobereich wird in einer grafischen Darstellung Folgendes angezeigt:
• Alle angelegten Stationen, Ö Station auf Seite 4.
• Kommunikationsverbindungen, Ö Kommunikation auf Seite 48.
• Der letzte Kommunikationsvorgang
• Mahnzyklen (im Infobereich Kommunikation angegeben)
• Fehler, Ö Kommunikationsprotokoll auf Seite 53.
Auch die Neuanlage von Stationen und das Definieren der Kommunikationsverbindungen ist im
Infobereich Übersicht Stationen möglich.
Stationssymbole:
Anzeige (Dropdown-Liste)
Alle Stationen
In dieser Darstellungsart werden alle Stationen (auch die ohne eingerichtete Kommunikation)
ausgehend von der Zentrale angezeigt.
Ebene 1: Zentralstation
Ebene 2: alle Stationen, für die im Infobereich Kommunikation eine
Kommunikationsverbindung mit der Zentralstation eingerichtet wurde.
Ebene 3: alle Stationen, für die eine Kommunikationsverbindung von einer Station der Ebene 2
existiert.
Verbindungstext zwischen den Stationen:
3 Geben Sie die Daten ein, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Speichern in der
Kopfzeile.
Sie wechseln wieder in den Infobereich Übersicht Stationen. Die neu angelegte Station wird
in der untersten Ebene angezeigt, und Sie werden in einem Dialogfeld gefragt, ob Sie eine
neue Kommunikation einrichten möchten.
5 Klicken Sie auf die sendende Station, von der aus die Kommunikation gestartet werden soll.
Eine Verbindungslinie wird angezeigt.
Mit der Esc-Taste der Tastatur können Sie den Vorgang unterbrechen.
6 Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Zielstation, und klicken Sie auf diese Station.
Sie wechseln in den Infobereich Kommunikation dieser Station.
8 Speichern Sie.
Sie wechseln daraufhin wieder in den Infobereich Übersicht Stationen. Ein Verbindungspfeil
zeigt an, mit welcher Station kommuniziert wird.
Anmerkung: Sie haben jetzt eine Kommunikation in eine Richtung definiert. Damit zwei
Stationen miteinander kommunizieren können, muss für beide die Kommunikation
eingerichtet sein.
Wenn Sie nur eine neue Kommunikation einrichten möchten, klicken Sie im Dialogfeld Neue
Station oder Kommunikation auf die Schaltfläche Neue Kommunikation, und beginnen Sie bei
Punkt 5.
So richten Sie die Kommunikation für die Partnerstation einer neu angelegten Station ein:
4 Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Zielstation, und klicken Sie auf diese Station. Sie
wechseln in den Infobereich Kommunikation dieser Station.
Ein-/Ausspieldatum
Hier sehen Sie das Ein- bzw. Ausspieldatum aller Stationen, die mit der aktuellen Station eine
Kommunikationsverbindung haben.
Mahnzyklus
Hier sehen Sie den Mahnzyklus aller Stationen, die mit der aktuellen Station eine
Kommunikationsverbindung haben.
Der Mahnzyklus wird im Infobereich Kommunikation im Feld Mahnzyklus in Tagen eingestellt.
Aufgetretene Fehler
Hier sehen Sie die Fehler bei allen Stationen, die mit der aktuellen Station eine
Kommunikationsverbindung haben.
Mit Doppelklick auf den Verbindungstext können Sie direkt in den Infobereich
Kommunikationsprotokoll der markierten Station (rotes Viereck) wechseln, falls ein Fehler
aufgetreten ist.
Rechte
Um sicherzustellen, dass die Katalogwartung tatsächlich auf eine Station beschränkt ist, müssen
die Neuaufnahme, das Bearbeiten und Löschen von Katalogwerten auf den anderen Stationen
gesperrt werden.
Diese Sperre nehmen Sie über die Rechtedefinition vor, indem Sie Neu, Update und Löschen im
Infobereich Kataloge nicht erlauben.
Funktionsweise
Die zentrale Katalogwartung auf eine Station zu beschränken bedeutet, dass auf der
Wartungsstation die Katalogwerte im Modul Wartung gewartet werden.
Sobald ein Katalogwert geändert wird, wird diese Änderung mit einer Laufnummer versehen
und in der Datei ..\system\db\mkwd.* gespeichert.
Kapitel 1 Kommunikationsmodul 63
Einspielen Außenstelle
Alle Katalogänderungen werden im Zuge der Kommunikation in die OUT-Datei integriert und an
die jeweiligen Außenstellen verteilt.
Beim Einspielen der OUT-Dateien auf der Außenstelle werden die Änderungen noch vor den
anderen Daten eingespielt und in die Datenbank integriert. Dabei werden bestehende Werte
nicht nur in den Katalogen geändert, sondern auch in der Datenbank aktualisiert. Die
Informationen werden auch auf der Außenstelle in der Datei ...\mm\system\db\mkwd.*
gespeichert.
In der Registerkarte Kat.Wartung des Infobereichs Station wird protokolliert, an welche Station
welche Katalogänderungen ausgespielt wurden.
Beim Einspielen der OUT-Dateien von den Außenstellen werden Rückmeldungen darüber
gegeben, ob die Katalogwartung auf der Außenstelle auch tatsächlich erfolgreich durchgeführt
wurde.
Einspielen Zentrale
Beim Einspielen von Kommunikationsdaten (OUT-Datei) aus einer Außenstelle in die zentrale
Wartungsstation wird überprüft, ob die externen Katalogwerte bereits dem zentralen
Wartungsstand entsprechen.
Die Katalogwerte werden als falsch abgewiesen, wenn sie schon zuvor auf dieser Station
eingespielt wurden (Infobereich Komm. Protokoll, Zeile Katalogwartung, Spalte Falsch).
Kommunikationsmodul / Kat.Wartung
(Ext)Katwart.ID
(Int)Katwart.ID
Damit ist ersichtlich, dass ein Durchlauf der Katalogwartung abgeschlossen ist.
Bei der Kommunikation können Parameter angegeben werden, die definieren, ob Katalogwerte
einzuspielen sind oder ob alle Katalogwerte in einem Zug auszuspielen sind.
Katalogparameter
Beispiel 1
Wartungsstation=1
Außenstelle St.Nr.=101
In der Wartungsstation (Zentrale) werden 3 Katalogwerte im Modul Wartung hinzugefügt.
Ausspielen Wartungsstation:
(Ext)Katwart.ID 3 (Int)Katwart.ID 0
Datentransfer
Einspielen Außenstelle
Wurden neue Katalogwerte in die Wartungsstation aufgenommen, sehen Sie, wie die
Katalogwerte noch vor den anderen Daten eingespielt werden (Ersetzungsvorgang beim
Löschen, usw.).
Station Nr. 1
(Ext)Katwart.ID 0 (Int)Katwart.ID 3
Ausspielen Außenstelle
Datentransfer an Wartungsstation
Einspielen Wartungsstation
(Ext)Katwart.ID 3 (Int)Katwart.ID 3
Beispiel 2
Änderungsart: L = Löschung
N = Neuanlage
U = Update
ID Katalog Kat. Änd. Text Überg- Ersatz Überg. Neu Astnr.
Nr Art Text Ersatz
Katalogwartungs- Inhalt
station
Int. Katwart ID Wird von Notebooks zurückkommuniziert, wird dort beim Einspielen
von Dateien der Zentrale generiert
Int. Katwart. Dat. Wird von Notebooks zurückkommuniziert, wird dort beim Einspielen
von Dateien der Zentrale generiert
Int. Katwart. Zeit Wird von Notebooks zurückkommuniziert, wird dort beim Einspielen
von Dateien der Zentrale generiert
Station Außenstelle
Ext. Katwart Dat Protokolliert, wann diese Infos von der Zentrale ausgespielt wurden
Ext. Katwart. Zeit Protokolliert, wann diese Infos von der Zentrale ausgespielt wurden
Zentralstation
Aktion Datenbank Ext. Kat- Ext. Ext. Int. Int. Katwart Int. Katwart.
wart ID Katwart Katwart Katwart ID Dat. Zeit
Dat Zeit
Ausspielen an Zentrale
Außenstelle
Ausspielen an Außenstelle
Zentrale
Station Notebook
Aktion Datenbank Ext. Ext. Katwart.Dat Ext. Katwart. Int. Int. Int.
Katwart Zeit Katwart Katwart Katwart
ID ID Dat. Zeit
Ausspielen an Außenstelle
Zentrale
Neuanlage Zentrale
eines Kataloges
auf Zentrale
Katalogwartungsstation
Außenstelle
Initiale Urladung
Bei einer initialen Urladung, d. h. wenn die betreffende Station noch nie Daten erhalten hat,
wird nur der letzte Katalogwartungssatz ausgespielt. Die KWID dieses Satzes genügt, um die
Systemfelder korrekt mit den entsprechenden ID-Werten zu erfassen. Sonst benötigt die
Außenstelle keine Katalogwartungsinformationen, da sie den aktuellen Katalogstand in der
Urladungsdatei erhält und über alte Wartungsvorgänge nicht unterrichtet werden muss.
Katalogwartungsstation verlagern
Wenn im laufenden Betrieb eine andere als die bisher als Katalogwartungsstation verwendete
Station für die Katalogwartung verantwortlich sein soll, genügt es grundsätzlich, das Optionsfeld
zentrale Katalogwartung bei der anderen Station zu aktivieren.
Dies ist allerdings nur möglich, wenn beide Stationen auf demselben Katalogwartungs- und
Katalogstand sind.
• die Sprache, die als Katalog-Basissprache für die gesamte update.seven-Installation dient
Das abgebildete Modell geht davon aus, dass die Regionen ihre Daten mit Katalogwerten in den
jeweiligen Landessprachen an die Zentrale schicken.
Die Zentrale hingegen übersetzt beim Einspielen die verschiedenen Katalogwerte in die Sprache
der Zentrale (in diesem Fall Deutsch). Beim Ausspielen werden die Katalogwerte in der Sprache
der jeweiligen Region ausgegeben.
Mehrsprachige Kataloge
update.seven ermöglicht die Definition von mehrsprachigen Katalogwerten. Der Infobereich
Sprache sollte nur auf der Zentrale verfügbar sein und auf allen anderen Stationen gesperrt
werden.
Um Katalogwerte in anderen Sprachen zu definieren:
1 Starten Sie das Modul Rechte, und wechseln Sie in den Infobereich Sprache.
2 Füllen Sie die Felder der Maske aus, Ö Sprache im Administratorhandbuch 1. Für jede
Sprache, die unterstützt wird, muss eine Maske ausgefüllt werden.
3 Wechseln Sie in den Infobereich Station, und wählen Sie die Station aus, die als
Katalogwartungsstation dienen soll (dies sollte die Zentrale sein).
72 Administratorhandbuch 2 update.seven win
4 Klicken Sie auf die Option Sprachen im Kontextmenü, und wählen Sie die Sprachen, die auf
der Zentrale (bzw. für die Gesamtinstallation) gelten sollen. Durch Klicken aktivieren bzw.
deaktivieren Sie die getroffene Auswahl.
5 Schließen Sie das Modul Rechte, und starten Sie das Modul Wartung.
6 Wechseln Sie in den Infobereich Katalog. Pro Sprache sehen Sie nun eine Spalte, wo Sie
die übersetzten Katalogwerte in der jeweiligen Sprache eintragen können. Die erste Spalte
wird durch die Auswahl der Basis-Katalogsprache bestimmt.
Im Infobereich Fixe Kataloge können Sie ebenfalls mehrsprachige Katalogwerte definieren.
Mehrsprachige Katalogneuaufnahme
Neue Katalogwerte sollten vom Administrator (SU) immer auf der Zentralstation in der Katalog-
Basissprache aufgenommen werden. Zu jeder verfügbaren update.seven-Sprache können die
übersetzten Einträge in die jeweiligen Sprach-Spalten eingetragen werden.
Gibt es Kataloge, bei denen nicht alle Einträge übersetzt worden sind, werden diese Werte in
der Basiskatalogsprache beim Anmelden in dieser Sprache angezeigt.
Ist die Neuaufnahme von Katalogwerten auf anderen Stationen gestattet, kann es vorkommen,
dass der Katalogwert nicht in der Katalog-Basissprache aufgenommen wird.
Beispiel:
• Zentrale ist die Katalogwartungsstation
• Katalog-Basissprache der Zentrale ist Deutsch
Außenstelle:
Ein neuer freier Katalogwert wird auf Französisch aufgenommen. Die tägliche Kommunikation
wird zu einem Zeitpunkt automatisch gestartet, wobei die geänderten Datensätze wie auch die
Katalogwerte an die Zentrale übertragen werden.
Innendienst
Einkauf
Geschäftsführung
Zentrale:
Die Kommunikationsdatei wird eingespielt. Der neue Katalogwert wird in der ersten Spalte in
der Katalogwartungssprache (Basissprache) angezeigt. Alle anderen Spalten dieser Zeile sind
leer.
Innendienst
Personnel de terrain
Einkäufer
Geschäftsführung
In der ersten Spalte muss der französische Wert ins Deutsche übersetzt werden.
2 Geben Sie die deutsche Übersetzung des Katalogwerts ein. Dieser Wert wird dann in blauer
Farbe angezeigt.
Kapitel 1 Kommunikationsmodul 73
3 Klicken Sie auf die Option Löschliste im Kontextmenü. Sie sehen den alten und den neuen
Wert in der Tabelle Kataloge warten.
4 Klicken Sie auf die Schaltfläche Start. Die Datenbank wird durchsucht, der alte Wert wird
gelöscht und durch den neuen ersetzt. Sie kehren dann in die vorige Tabelle zurück.
5 Geben Sie jetzt die anderen Übersetzungen in die entsprechenden Spalten ein.
Innendienst
Einkäufer
Geschäftsführung
Damit ist die Katalogwartung auf der Zentrale abgeschlossen. Beim Anmelden in einer anderen
Sprache erhalten Sie die Katalogeinträge in der richtigen Sprache. Bei der nächsten
Kommunikation werden die Katalogänderungen an die anderen Stationen weitergegeben.
Internet-Interessent (Beispiel)
Datensätze aus dem Infobereich Internet-Interessent (und davon abhängige Infobereiche)
werden nur dann ausgespielt, wenn sie vom Infobereich Firma und Person abhängig sind, d. h.
die Firma/Person im Infobereich Internet-Interessent wurde über die Schaltfläche Generiere
Kunde auch als Firma/Person in den Infobereich Firma und Person übernommen.
Findet zwischen Versionen mit Infobereich Internet-Interessent und Versionen ohne
Infobereich Internet-Interessent eine Kommunikation statt, sollten keine Interessent-Datensätze
kommuniziert werden.
In diesem Fall ist die Kommunikation prinzipiell nur zwischen Versionen innerhalb der gleichen
Release und des gleichen Service Packs durchführbar.
Event-Tabelle
Die Event-Tabelle ist ein unabhängiger Infobereich, der mit dem Infobereich Aktivität verknüpft
werden kann. Findet zwischen Versionen mit Infobereich Event-Tabelle und Versionen ohne
Infobereich Event-Tabelle eine Kommunikation statt, sollten keine Event-Datensätze
kommuniziert werden.
In diesem Fall ist die Kommunikation prinzipiell nur zwischen Versionen innerhalb der gleichen
Release und des gleichen Service-Packs durchführbar.
74 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Fehlerhafte Kommunikation
1. Kommunikationsvorgang abgebrochen
Dies kann durch eine fehlerhafte Modemübertragung oder durch Absturz einer der
kommunizierenden Station verursacht werden.
Lösung: Wiederholen Sie den Ein- bzw. Ausspielvorgang.
2. Komm.Datei fehlerhaft
Die Ursache kann zu wenig Plattenkapazität oder ein fehlerhafter Sektor der Festplatte oder
Diskette sein. Im Infobereich Komm.Protokoll steht im Feld Status der Eintrag Fehler.
Die Fehlernummer gibt Auskunft über die Ursache, Ö Fehlermeldungen auf Seite 80.
Ausspielen: Der Ausspielvorgang muss wiederholt werden.
Einspielen: Versuchen Sie, die Einspieldatei manuell einzuspielen. Ist die Datei defekt (eine
Meldung wird beim Einspielen angezeigt), muss die OUT-Datei auf der Herkunftsstation neu
erzeugt werden.
Lösung: Auf der Herkunftsstation muss der Ausspielvorgang wiederholt werden, obwohl er dort
korrekt durchgeführt wurde.
3. Datei verlorengegangen
Um eine verloren gegangene Datei nochmals zu erzeugen, muss ein Ausspielvorgang, der
korrekt durchgeführt wurde, manuell wiederholt werden:
4 Wechseln Sie in den Infobereich Station, und wählen Sie die Zielstation aus.
6 Tragen Sie die vorher notierten Werte in den Feldern L.Aussp.Datum und L.Aussp.Zeit ein.
Unter einer Urladung versteht man das vollständige Ausspielen von Daten an Außenstellen oder
Notebooks.
Über das Kommunikationsformat in der Zentrale wird definiert, welche Daten ausgespielt
werden. Außerdem können Sie im Kommunikationsformat definieren, wie die Daten auf einer
Zielstation in einer bestehenden Datenmenge abgeglichen werden, falls dort nicht mit dem
Parameter "+" eingespielt wurde. Beim Einspielen wird der Parameter "+" ignoriert, falls in den
Infobereichen Firma/Person und/oder Objekte (nur BTB) bereits Daten vorhanden sind. In
diesem Fall wird der normale Abgleich durchgeführt.
4 Definieren Sie ein Kommunikationsformat für das Einspielen der Urladung, beispielsweise
"Einspielen Urladung". Definieren Sie für das Einspielen eine spezielle Abgleichsteuerung.
Kommunikation (Infobereich)
Eine Urladung wird ausschließlich über eine Befehlszeile aus dem Programm- oder Datei-
Manager gestartet.
2 Geben Sie den Benutzernamen, das Passwort, den Parameter für Ausspielen (-k:aus), für
die Urladung (u) und den manuellen Abgleich (m) ein. Der Eingabecursor muss am Ende
der Zeile stehen.
Beispiel:
..\EXE\MMCO.EXE -U:FRITZ -K:AUS,101,U,M
Es gibt auch die Möglichkeit, Urladungen nur von einzelnen Infobereichen einzuspielen,
Ö Urladung von bestimmten Infobereichen auf Seite 87.
Feld Inhalt
Neu Neuanlagedatum des Datensatzes auf der Station mit der Neuanlage
Upd. Zeit Zeit der Neuanlage bzw. der Aktualisierung auf der Station
Upd.-Modul Modul, in dem die Neuanlage bzw. die letzte Aktualisierung erfolgte
Upd.-Bearbeiter Bearbeiternummer. des Bearbeiters, durch den die Neuanlage bzw. die
Aktualisierung erfolgte
Com-Datum Datum, zu dem die Neuanlage bzw. die letzte Aktualisierung bezüglich der
Kommunikation eingespielt wurde
Com-Zeit Uhrzeit, zu der die Neuanlage bzw. die letzte Aktualisierung bezüglich der
Kommunikation eingespielt wurde
Com-Station Station, von der die Neuanlage bzw. die letzte Aktualisierung bezüglich der
Kommunikation eingespielt wurde
Ausgangssituation:
Ein Firmendatensatz wird auf der Zentrale (Station 1000) angelegt, an eine Außenstelle
kommuniziert, dort verändert und zurückkommuniziert.
Update des Satzes Notebook Datum der Stationsnummer E (ein- leer Stations-
Neuanlage der Neuanlage- gespielt) nummer der
Station (1000) Update-Station
"Kommunikation Zeit der Modul in dem Bearbeiternr. Datum des Zeit des Stationsnummer
ein" hat Neuanlage die des Einspielens Ein-spielens der Station, von
stattgefunden Neuanlage neuanlegenden (wie (wie Komm. der der
erfolgte Bearbeiters Komm.prot.) prot.) Datensatz
eingespielt
wurde
Update des Zeit des Modul in dem Bearbeiternr. Datum des Zeit des Stationsnummer
Satzes Updates der Update durch die der Einspielens Ein-spielens der Station, von
erfolgte Update erfolgte (wie (wie Komm. der der
Komm.prot.) prot.) Datensatz
eingespielt
wurde
Nach Ausspielen Zeit des Modul in dem Bearbeiternr. Datum des Zeit des Stationsnummer
des Satzes Updates der Update durch die der Einspielens Ein-spielens der Station, von
erfolgte Update erfolgte (wie (wie Komm. der der
Komm.prot.) prot.) Datensatz
eingespielt
wurde
Nach Einspielen Zeit des Modul in dem Bearbeiternr. Datum des Zeit des Stationsnummer
des Satzes Updates auf Notebook durch die auf Einspielens Ein-spielens der Station, von
auf dem der Update dem Notebook der (wer Komm. der die
Notebook erfolgte der Update Änderung prot.) Änderung
erfolgte (wie eingespielt
Komm.prot.) wurde
Kapitel 1 Kommunikationsmodul 79
Systemmeldungen
System-Ereignis
ID-Tabelle
In der ID-Tabelle (m02d.*) von update.seven werden Informationen über die in verschiedenen
Infobereichen generierten Schlüssel gespeichert.
Die ID-Tabelle muss auf jeden Fall sowohl von der Zentrale an die Außenstellen, als auch
von den Außenstellen zurück an die Zentrale kommuniziert werden.
Beispiel:
Der Infobereich Angebot (Datei mprd.* im Verzeichnis DB) hat einen primären Angebots-
Schlüssel, der aus den folgenden zwei Feldern besteht:
• Stationsnummer, die dazu dient, die Eindeutigkeit der Schlüssel sicherzustellen
• Angebotsnummer, im Format JJNNNNNNN (J= Jahr, N=Laufnummer).
Die Angebotsnummer setzt sich folgendermaßen zusammen:
• Stationsnummer der Neuanlagestation plus
• Automatisch generierte interne Laufnummer
Bei der Neuanlage eines Angebots für diese Station wird die zu diesem Zeitpunkt höchste
Angebotsnummer um den Wert 1 erhöht und im Feld Angebotsnr. im Datensatz gespeichert.
Zur Ermittlung der höchsten existierenden Angebotsnummer müsste unter Umständen im
Programm eine Prüfung erfolgen, die alle vorhandenen Angebote durchsucht. Um dies zu
beschleunigen, wird die zu diesem Zeitpunkt höchste existierende Angebotsnummer pro
Station in der ID-Tabelle gespeichert.
80 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Fehlermeldungen
Station (Infobereich)
Ausspielen/Einspielen
Kommunikation 1. Sie haben eine neue Station "yyy" 1. Gehen Sie in den Infobereich
im Infobereich Station angelegt. Kommunikation und definieren Sie eine
xxx -> yyy fehlt
neue Kommunikationsverbindung mit
Im Infobereich Kommunikation
yyy als Zielstation.
wurde eine Kommunikations-
verbindung zwischen "xxx" und Im Infobereich Station klicken Sie noch
"yyy" definiert, wurde jedoch nicht einmal auf die Schaltfläche Einspielen
erstellt. bzw. Ausspielen.
2. Die Datei, die Sie einspielen 2. Kontrollieren Sie die Herkunft der
möchten, ist nicht für die Station Datei im IN-Verzeichnis.
bestimmt (falsche Zielstation)
Kommunikation (Infobereich)
Datensatz wurde nicht 1. Sie versuchen, eine neue 1. Ändern Sie eine bestehende
neu angelegt Kommunikationsverbindung zu Kommunikationsverbindung.
(Kommunikation) speichern, die schon definiert ist.
2. Es darf nur eine
Auch als gelöscht markierte
Kommunikationsverbindung mit
Datensätze, die physisch noch
Ausführung Manuell/Autom.
nicht gelöscht sind, werden dabei
definiert werden. Ändern Sie die
berücksichtigt.
Verbindung.
Satz kann nicht geändert Im Netzwerk bearbeitet jemand Sorgen Sie dafür, dass nur eine
werden denselben Datensatz. Person im Netzwerk an diesem
Datensatz arbeitet.
Satz hat sich geändert, Im Netzwerk bearbeitet jemand Sorgen Sie dafür, dass nur eine
kein Update denselben Datensatz. Person im Netzwerk an diesem
Datensatz arbeitet
Es wurde kein Protokoll 1. Im Infobereich Station ist bei 1. Überprüfen Sie, ob der
angelegt bzw. eine Out- der entsprechenden Station der entsprechende Tag ausgewählt
Datei ist beim Ausspielen aktuelle Wochentag nicht als ist.
nicht erzeugt worden. Kommunikationstag aktiviert
2.Überprüfen Sie, ob die
(betrifft nur Ausführung
Kontrollkästchen Senden bzw.
automatisch und manuell/autom).
Empfangen im Infobereich
2. Im Infobereich Kommunikation Kommunikation aktiviert sind.
ist das Kontrollkästchen Senden
nicht aktiviert.
Einspielen
Im IN-Verzeichnis befindet sich eine Datei, die nicht von update.seven ausgespielt wurde (z. B.
ein Textdokument):
• Manuelles Starten der Kommunikation im Infobereich Station (Modul Kommunikation).
"Keine Einspieldateien gefunden"
• Manuelles Starten der Kommunikation im Infobereich Kommunikation.
"Zielstation ist nicht erfasst!"
Kommunikation mit Eine OUT-Datei wurde in das falsche Überprüfen Sie die Herkunft der
Station nicht IN-Verzeichnis kopiert und versucht OUT-Datei.
angelegt einzuspielen.
Legen Sie die entsprechende
(Einspielen im Die Kommunikationsverbindung Kommunikationsverbindung neu an
Infobereich zwischen diesen beiden Stationen ist (Infobereich Kommunikation).
Kommunikation) nicht definiert (Infobereich
Kommunikation).
Ausspielen
Tritt beim Generieren der Ausspieldatei ein Fehler auf, wird im Protokoll in das Feld Status der
Wert Fehler und in das Feld Fehler Nr. in der freien Maske die Fehler-Identifikationsnummer
eingetragen.
34 Interner Fehler
Einspielen
Mit dem Parameter -k:ein werden Einspieldateien verarbeitet:
mmco.exe -u:<benutzer> -p:<passwort> -k:ein, <Parameter1>,<Parameter2>
Ausspielen
Mit dem Parameter -k:aus werden Ausgabedateien erstellt.
mmco.exe -u:<benutzer> -p:<passwort>
-k:aus,<Parameter1>,<Parameter2>...
Benutzer angeben
Name des vom Administrator angelegten Benutzers. Der Benutzer muss zum Start des Moduls
Kommunikation berechtigt sein: -u:<Benutzername>
Passwort angeben
Geben Sie das Passwort in Großbuchstaben ein: -p:<passwort>
Wenn kein Passwort vergeben ist, entfällt der Parameter -p.
Anwendung beenden
Das Programm wird beendet. Der Parameter -e muss direkt nach mmco.exe in der
Parameterzeile gereiht werden.
mmco.exe -e ...
Stationsnummer angeben
An die Stationen mit der Stationsnummer 101 und 102 wird ausgespielt:
mmco.exe -u:com -k:aus,101,102
Programmaufruf
Mit dem Parameter -c können Sie nach erfolgter Kommunikation ein Programm starten. Stellen
Sie den Progammnamen unter Anführungszeichen.
mmco.exe -u:com -k:aus,L -c:"c:\windows\notepad.exe"
(Ausspielen (an alle Stationen, für die im Infobereich Kommunikation eine
Kommunikationsverbindung definiert wurde), Aktivierung der Option Lösche automatisch, Start
von Notepad nach erfolgter Kommunikation.
Script-Datei
Gehen Sie beim Erstellen einer Script-Datei folgendermaßen vor:
1 Erstellen Sie eine Textdatei mit einem Texteditor (z. B. mit dem Programm Notepad)
-u:su -k:aus,200,u
(Eine Urladung (u) wird für die Stationen 101 und 200 ausgespielt.)
Um eine zuvor erstellte Script-Datei aufzurufen, verwenden Sie den Parameter -s:
mmco.exe -s:'c:\Ausspiel.txt'
E-Mail unterdrücken
Mit dem Parameter -oe können Sie die Kommunikation per E-Mail unterdrücken. Das Aus- bzw.
Einspielen wird ohne die Datei Mapi.dll gestartet.
Diese Option hat Vorrang vor den Einstellungen im Infobereich Kommunikation.
Arbeitsverzeichnis
Mit dem Parameter -v kann das Arbeitsverzeichnis, d. h. das Verzeichnis, in dem die Datenbank
selbst zu finden ist, frei definiert werden.
mmco.exe -v:c:\mm\komm -u:fritz -k:aus,L
Automatisches Löschen
Verwenden Sie die Option L immer bei der automatischen Kommunikation (Ein- und
Ausspielen), damit gelöscht markierte Daten (ohne Dialogfeld-Abfrage) physisch aus der
Datenbank gelöscht werden können, Ö Löschungen mit Kommunikation auf Seite 9 und
Registerkarte Löschen auf Seite 8.
mmco.exe -u:fritz -k:ein,L
Die im Feld Löschzyklus, Infobereich Station, angegebene Anzahl von Tagen wird
berücksichtigt.
Manuelles Format
Mit dem Parameter m wird das im Infobereich Kommunikation gewählte Format verwendet. Das
manuelle Format kann für die Update-Kontrolle oder den manuellen Abgleich benutzt werden.
Bei der manuellen Kommunikation wird die Ausführung manuell (bzw. manuell/automatisch)
verwendet, Ö Kommunikation auf Seite 48. Bei der automatischen Kommunikation wird
standardmäßig die Ausführung manuell/automatisch (bzw. automatisch) verwendet.
mmco.exe -u:com -k:ein,101,L,m
(Einspielen aus der Station 101 mit manuell definiertem Format, automatisches Löschen)
Sicherheitsmechanismen:
• In den Infobereichen Firma und Person und Objekt (nur Branchenversion BTB) wird
geprüft, ob auf der Außenstation bereits Daten vorhanden sind.
• Sobald in mindestens einem dieser Infobereiche Daten festgestellt werden, wird der
Parameter + ignoriert, damit das Einspielen mit Abgleich erfolgt, Ö Abgleichsteuerung
(Spalte) auf Seite 28.
Wenn die Station, die die Urladung erhalten soll, im Infobereich Station nicht vorhanden bzw.
mit einem Löschkennzeichen versehen ist, erfolgt das Einspielen in zwei Durchläufen:
Urladung
Mit dem Parameter u wird eine "Urladung" (d.h. notwendige Informationen) an eine Station
ausgespielt, um sie für die Kommunikation mit der Zentralstation einzurichten. Die für die
Außenstelle bestimmten Datensätze und alle Katalogwerte werden in ihrer Gesamtheit
ausgespielt (nicht nur die Änderungen).
Wenn eine Station zum ersten Mal für den Betrieb eingerichtet wird, kann der Parameter u …+
(siehe oben) verwendet werden.
Um über eine Abgleichsteuerung und Einspielbedingungen zu verfügen, müssen Sie ein
Kommunikationsformat definieren, Ö Kommunikationsformat auf Seite 20 und Urladung mit
Kommunikationsformat auf Seite 75.
mmco.exe -u:fritz -k:aus,103,u
(Ausspielen an Station 103, Urladung (Datensätze und Katalogwerte werden ausgespielt))
Kapitel 1 Kommunikationsmodul 87
Stille Kommunikation
Mit dem Parameter q können Sie das Anzeigen von Logos und Meldungen verhindern:
mmco.exe -u:su -k:aus,100,q
mmba.exe (Parameter)
mmba.exe -L:nn
Die Sprachen für update.seven haben folgende Nummern:
Sprache: Nummer:
Deutsch 0
Englisch 1
Französisch 2
Spanisch 3
Portugiesisch 4
Holländisch 5
Dänisch 6
Italienisch 7
Tschechisch 8
Ungarisch 9
Slowakisch 10
Polnisch 11
88 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Sprache: Nummer:
Griechisch 12
Slowenisch 14
Russisch 15
Schwedisch 16
Finnisch 17
Norwegisch 18
Kroatisch 20
Serbisch 21
Rumänisch 22
mmba.exe -writedbstr
Erzeugt die Textdatei "mm_dbstr.txt" im Verzeichnis ..\system\db, in der die Datenstruktur
(alle Infobereiche, Felder und Katalognummern) von update.seven aufgelistet werden.
mmba.exe -writeresfnr
Erzeugt die folgenden Dateien im Verzeichnis ..\system\db:
mm_fixcatno.txt: alle Werte der fixen Kataloge (im Modul Wartung) von update.seven auf.
mm_dbfnrid.txt: Resourcen-IDs aller Feldtexte und Originalfeldtexte.
mm_BefTable.txt: Texte der Schaltflächen mit Resourcen-IDs.
mmba.exe -r
Startet das Modul Rebuild von update.seven.
mmba.exe -writedatetime
Im Verzeichnis ..\system\db wird die Datei mm_dbDateTime.TXT ausgegeben, die eine Liste
der kombinierten Datums-Zeit-Felder und ihrer Zuordnungen enthält (in eckiger Klammer wird
das jeweils zugeordnete Datums- oder Zeitfeld angegeben).
Kombinierte Datums-Zeit-Felder (Typ date,time) werden im Rahmen der Kommunikation in die
Zeitzone der jeweiligen Station umgerechnet.
89
KAPITEL 2
Maskengenerator
Allgemeines
Der Maskengenerator ermöglicht die Definition von Masken- und Listenansichten fast aller
Ebenen. Die Einstellungen können gespeichert und in den Desktop integriert werden, Ö
Desktop auf Seite 135.
Sie können Felder einfügen, löschen oder ändern, sowie Blöcke einfügen, löschen oder ändern
und zu Blockstapeln zusammenfassen. Einzelne Blöcke können mit anderen Blöcken der Maske
ausgetauscht werden. Texte, Symbole und Schaltflächen können auf der Maske platziert
werden.
Zusätzlich zur manuellen Konfiguration von Masken besteht die Möglichkeit, Masken in einem
automatischen Layout zu erstellen bzw. bestehende Masken in das automatische Layout zu
konvertieren. Diese Methode bietet den Vorteil, dass die Felder und Blöcke in der Maske
automatisch positioniert werden. Ö Automatisches Maskenlayout auf Seite 125.
Außerdem können Sie mit Hilfe des Maskengenerators so genannte Assistentenmasken
definieren. Damit erhalten Sie die Möglichkeit, die Erfassung von Daten innerhalb einer Ebene in
mehrere für den Benutzer übersichtliche Schritte zu gliedern, Ö Assistentenmasken auf Seite
131.
Anmerkung: Wenn eine Mussmaske definiert ist, ist in dieser Ebene der Zugriff auf den
Maskengenerator nur für den Benutzer SU erlaubt.
Über die Menüoption Ansicht Æ Maske laden kann eine zuvor im Maskengenerator definierte
und gespeicherte Maske geladen werden. Die Menüoption Ansicht Æ Originalmaske laden lädt
die Standardmaske der betreffenden Ebenen.
Die Standard-Listenansichten (in die Sie aus der Maske über die Schaltfläche Liste gelangen)
können ebenfalls neu definiert bzw. bearbeitet werden. Dabei können Sie Maskenelemente mit
Listenelementen kombinieren, Ö Masken und Listen kombinieren auf Seite 122. Diese
Kombination wird über die Menüoption Ansicht Æ Maske laden geladen.
Eine Maske besteht aus folgenden Elementen, die hinzugefügt, entfernt oder an einer anderen
Stelle positioniert werden können:
• Blöcke
• Felder
• Schaltflächen
• Textfelder
• Symbole
• Listen
Symbolleisten
Im Maskengenerator stehen Ihnen drei Symbolleisten zur Verfügung:
Symbolleiste Koordinaten
In dieser Symbolleiste werden die Koordinaten der Maske in Rastereinheiten oder in Pixel
angezeigt.
Um zwischen Rastereinheiten und Pixel zu wechseln, klicken Sie auf links oben in der
Symbolleiste, und wählen Sie die Option Pixel oder Rastereinheiten.
Symbolleiste Maskenelemente
In dieser Symbolleiste stehen Schaltflächen zum Einfügen von Elementen in die Maske zur
Verfügung, Ö Hinzufügen von Elementen auf Seite 92.
Symbolleiste Toolfenster
In dieser Symbolleiste stehen Ihnen die Optionen Laden, Maske speichern, Maske speichern
unter... und Neue Maske zur Verfügung.
Die Optionen Laden und Neue Maske entsprechen den gleichnamigen Befehlen des Menüs
Datei, Ö Laden, Speichern und Schließen von Masken auf Seite 91.
Die Schaltfläche Maske speichern unter... entspricht der Menüoption Datei Æ Speichern.
Wenn Sie auf die Schaltfläche Speichern klicken, werden die Änderungen der Maske unter dem
bestehenden Namen gespeichert, und das Dialogfeld Speichern wird nicht angezeigt.
Voraussetzung dafür ist, dass die Maske bereits unter einem Formatnamen gespeichert wurde,
sonst gelangen Sie zum Dialogfeld Speichern.
neues Feld
neuer Block
neue Schaltfläche
neuer Text
neues Symbol
neue Liste
Nach der Auswahl des Elements klicken Sie auf die gewünschte Stelle innerhalb der Maske.
Daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie Elementeigenschaften definieren können.
Die Elemente dürfen nur innerhalb der Maske verschoben oder eingefügt werden.
Die Größe der Maske ist durch einen schwarzen Rahmen erkennbar. Sie kann über die
Menüoption Optionen Æ Maskeneigenschaften, Doppelklick auf die Maske oder Ziehen
verändert werden (Felder maximale Breite und maximale Höhe bearbeiten).
Wenn Sie die Option Position eingeben wählen, wird das Dialogfeld Position eingeben
angezeigt, wo Sie die gewünschte Position in Rastereinheiten definieren können.
Die Reihenfolge, in der die Felder im Bearbeitungs- oder Neuanlagemodus mit der Tabulator-
Taste oder der Eingabetaste aktiviert werden, wird durch ihre Position innerhalb des Blocks
bestimmt.
Typ (Spalte): Symbolanzeige des Elementtyps (Block, Feld, Schaltfläche, etc.) und
Bezeichnung des Elements
Koordinaten (Spalte): Koordinaten des Elements
von-bis Feld (Spalte): Bei Blöcken wird der Index des ersten und des letzten Feldes
angezeigt.
Unsichtbare Blöcke (eines Blockstapels) werden mit dem Vermerk inaktiv gekennzeichnet.
Beim Auswählen eines (unsichtbaren) Block-Eintrags und Verlassen des Dialogfelds mit
OK wird dieser Block in der Maske sichtbar gemacht.
Im Bearbeitungsmodus können Sie mit der Tabulatortaste zwischen den Blöcken des aktuellen
Blockstapels wechseln.
Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf den markierten Block klicken und im
Popup-Menü die Option nächsten Block sichtbar machen wählen oder die Menüoption Optionen
Æ Block Æ nächsten Block sichtbar machen wählen.
Kapitel 2 Maskengenerator 95
Über die Menüoption Optionen Æ Maske testen kann die Funktionsweise der
Blockwechselschaltfläche getestet werden. Unsichtbare Blöcke können durch Klicken auf die
entsprechende Schaltfläche (oder auf die Registerkarte) angezeigt werden.
Über die Menüoption Optionen Æ Elemente bearbeiten gelangen Sie wieder in den
Bearbeitungsmodus.
Typ (Spalte): Symbolanzeige des Elementtyps und Überschrift bzw. Bezeichnung des Elements
Koordinaten (Spalte): Koordinaten des Elements
von-bis Feld (Spalte): Bei Blöcken werden die Indizes der Felder, die dem Element
zugeordnet sind, angezeigt.
ID (Spalte): Anzeige der ID bei Schaltflächen.
Block-Reihenfolge / Blockstapel
Blockstapel erzeugen
Durch Platzieren eines neuen Blocks auf einem anderen wird ein Blockstapel erzeugt, wobei der
zuletzt positionierte Block ganz oben liegt ("Austausch mit diesem Block" wird als Meldung
angezeigt).
Sind Blockwechsel-Schaltflächen vorhanden oder beim Erzeugen definiert worden, so wechseln
Sie durch Klicken auf die zugeteilten Schaltflächen zwischen den Blöcken des Stapels (im
Testmodus oder im Hauptmodul).
Blockzuordnung ändern
Im Dialogfeld Blockeigenschaften kann ein Block (von allen Blöcken der aktuellen Maske) einem
anderen Blockstapel zugeordnet werden.
2 Wählen Sie in der Dropdown-Liste Austausch mit Block einen Austauschblock aus.
2 Klicken Sie auf den Blocknamen, den Sie verschieben möchten, und ziehen Sie die Zeile an
die gewünschte Stelle.
Bei Auswahl des leeren Eintrags der Dropdown-Liste Austausch mit Block im Dialogfeld
Blockeigenschaften wird der aktuelle Block aus dem Blockstapel ausgegliedert.
Ist dem Block eine Blockwechsel-Schaltfläche zugeordnet, hat die Schaltfläche nach dem
Ausgliedern keine Funktion mehr.
96 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Um einzelne Blöcke eines Blockstapels direkt zu verschieben, halten Sie die Umschalt-Taste
gedrückt, markieren Sie einen Blockstapel, und ziehen Sie ihn an die gewünschte Stelle.
Der aktuell angezeigte Block des Blockstapels wird verschoben.
3 Lassen Sie die Maustaste los und zeigen Sie mit dem Mauszeiger an die gewünschte Stelle.
Rastereinheiten
Die Rastereinheiten einer Maske bestimmen die Positionen der Maskenelemente.
Über die Menüoption Anzeige Æ Raster öffnen Sie das Dialogfeld Raster.
Rastereinheiten sind ein Viertel, die Hälfte oder die ganze Höhe bzw. Breite einer Schrift (Felder
horizontales Raster und vertikales Raster in den Dialogfeldern für Eigenschaften einer Maske
oder Liste).
In diesem Dialogfeld bestimmen Sie, in welcher Einheit die Rastereinheiten als Hilfslinien zur
Positionierung dargestellt werden. Einstellungen in diesem Dialogfeld haben keinen Einfluss auf
die tatsächlichen Einheiten.
Maske
Liste
Spaltenliste:
Die größte definierte Schriftgröße wird gesucht:
• Aus dem Dialogfeld Listeneigenschaften: unter den Schriftgrößen, die über die
Schaltflächen Schrift Kopfzeile und Schrift Zeile definiert wurden.
Maskentyp:
• Die Schriftbreite wird aus dem über die Schaltfläche Schrift Zeile (im Dialogfeld
Listeneigenschaften) definierten Wert berechnet.
• Schrifthöhe: Wenn der Wert im Feld Minimum (Block horizontales Raster im Dialogfeld
Listeneigenschaften) größer als 0 ist, erhält die Schrifthöhe den im Feld Minimum
eingetragenen Wert. Andernfalls wird die Schrifthöhe aus dem über die Schaltfläche
SchriftZeile definierten Wert berechnet
Keine Rastereinheit ist kleiner als der angegebene minimale Wert (Feld Minimum im Block
horizontales Raster und im Block vertikales Raster).
Bildschirmauflösung
Über die Menüoption Optionen Æ Bildschirmauflösung können Sie folgende Einstellungen
vornehmen:
• Eine Maske für eine Anpassung sperren (Optionsfeld Maske nicht anpassen)
• Die für die Maskengröße optimale Bildschirmauflösung einstellen.
• Wenn im Dialogfeld Bildschirmauflösung nichts verändert wird, erhält die Maske die
Bildschirmauflösung, mit der sie beim ersten Mal definiert wurde.
• Wenn die aktuelle Bildschirmauflösung kleiner ist als die, mit der eine Maske gespeichert
wurde, wird die Maske beim Laden verkleinert. Beispiel: Maske wurde für 800x600
definiert und wird unter 640x480 geladen.
• Wenn die aktuelle Bildschirmauflösung höher ist als die, mit der eine Maske gespeichert
wurde, wird die Maske beim Laden vergrößert. Beispiel: Maske wurde für 640x480
definiert und wird unter 800x600 geladen.
Wenn Masken mit dem Maskengenerator definiert werden, die für alle Auflösungen passen
sollen, sollte dies unter der Auflösung 640x480 erfolgen. Masken werden nur an die
Bildschirmauflösung angepasst, wenn die Option Masken an Bs-Auflösung anpassen in den
Oberflächen-Einstellungen des aktuellen Desktops aktiviert ist, Ö Desktop auf Seite 135.
Anmerkung: Damit eine optimale Umrechnung erfolgt, sollten beim Definieren einer neuen
Maske (im Dialogfeld Maskeneigenschaften) unter Länge in Rastereinheiten die
Kontrollkästchen Feldtext und Feldinhalt aktiv sein.
Kapitel 2 Maskengenerator 99
Die Maske (im Maskengenerator) ist die Einheit, auf der alle Elemente: Blöcke, Felder,
Schaltflächen, etc., platziert werden. Auswählen der Menüoption Optionen Æ Maskengröße
anpassen reduziert die Größe der Maske auf die Minimalgröße aller Elemente.
Maskengenerator... / Vorgängermaske
Sie können die Vorgängermaske in der gleichen Weise bearbeiten wie die Maske, dabei stehen
Ihnen die gleichen Funktionen zur Verfügung.
Um beispielsweise die Firmenvorgängermaske zu bearbeiten, wechseln Sie in einen abhängigen
Infobereich (z. B. Kontakt) und wählen die Menüoption Extras Æ Vorgängermaske bearbeiten.
Maske definieren
Beim ersten Aufrufen des Maskengenerators ist der Bearbeitungsmodus ist aktiv, und alle
Symbolleisten werden angezeigt. Danach werden Einheiten und Positionen der Symbolleisten
gespeichert und beim Starten wieder geladen.
Anzeige Æ Koordinatenfenster, Anzeige Æ Elementfenster und Anzeige Æ Toolfenster schaltet
die Symbolleisten ein bzw. aus.
Anzeige Æ Raster ermöglicht es, die jeweilige Einheit und Art des Rasters anzuzeigen,
Ö Rastereinheiten auf Seite 97.
Mit Hilfe der Menüoptionen Optionen Æ Elemente bearbeiten oder Maske testen wechseln Sie
zwischen Bearbeitungs- und Testmodus.
Anmerkung: Wenn Sie eine Originalmaske verändern, müssen Sie auch alle Masken, die
über eine Schaltfläche dieser Maske geladen werden, neu definieren. Wenn Sie z. B. die
Suchmaske "Suche Firma" verändern, müssen Sie ebenfalls die Maske für die erweiterte
Suche als Maskenformat abspeichern und bei der Schaltfläche "Erweiterte Suche" eintragen.
Sonst wird bei Klick auf diese Schaltfläche keine Maske geladen.
Maske bearbeiten
1 Wechseln Sie in die Ebene, für den Sie eine neue Maske definieren wollen.
Dialogfeld Maskeneigenschaften
Im Dialogfeld Maskeneigenschaften können Sie verschiedene Einstellungen der Maske
vornehmen. Die Maske ist die Einheit, auf der alle Elemente platziert werden können, z. B.
Blöcke, Felder, Schaltflächen, Text, etc.
Sie haben folgende Möglichkeiten, um das Dialogfeld Maskeneigenschaften zu öffnen und zu
bearbeiten:
• Über die Menüoption Optionen Æ Maskeneigenschaften
• Über die Menüoption Elemente Æ Eigenschaften, wenn die Maske markiert ist
• Durch Rechtsklick auf die markierte Maske und Auswahl der Option Eigenschaften
• Durch Doppelklicken auf die Maske
• Mit der Tastenkombination Alt + Eingabe
100 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Block Darstellung
horizontal zentriert: Die Maske wird innerhalb des Bildschirms horizontal zentriert.
horizontale Bildlaufleiste: Unterschreitet die Fenstergröße den Wert im Feld maximale
Breite, wird eine horizontale Bildlaufleiste angezeigt.
vertikale Bildlaufleiste: Unterschreitet die Fenstergröße den Wert im Feld maximale Höhe,
wird eine vertikale Bildlaufleiste angezeigt.
Ohne Kopfzeile: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird die Kopfzeile in der
definierten Maske minimiert angezeigt und kann durch Doppelklicken geöffnet werden.
Block Layout
Die Optionen des Blocks Layout sind für das automatische Maskenlayout relevant,
Ö Automatisches Maskenlayout auf Seite 125.
Anmerkung: Wenn für die maximale Höhe und Breite jeweils die Werte 0 eingegeben
werden, werden die optimalen Werte bei Verlassen des Dialogfelds berechnet.
maximale Höhe: Maximale Höhe der Maske. Wird dieser Wert vom Fenster unterschritten,
wird eine Bildlaufleiste angezeigt (falls diese Option aktiviert wurde).
Standardanordnung verwenden: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die
horizontale und vertikale Position der Maske aus den Desktop-Einstellungen übernommen,
Ö Einstellungen der Oberfläche auf Seite 145.
Block Hintergrund
Farbe: Hier kann die Farbe der Maske ausgewählt werden.
Muster: Hier kann das Muster ausgewählt werden.
Ohne Hintergrund: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, bleiben die Farben der Maske
erhalten, und die Felder Farbe und Muster sind inaktiv.
Standardfarben verwenden: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die im
Desktop definierten Farbeinstellungen übernommen, Ö Einstellungen der Oberfläche auf Seite
145.
102 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Block einfügen
Um einen neuen Block in eine Maske einzufügen:
• Wählen Sie die Menüoption Elemente Æ Block, und klicken Sie anschließend auf die
gewünschte Stelle in der Maske.
• Klicken Sie auf in der Symbolleiste Masken-Elemente und anschließend auf die
gewünschte Stelle in der Maske.
Das Dialogfeld Blockeigenschaften wird geöffnet, in dem Sie die Einstellungen des Blocks
vornehmen können, Ö Blockeigenschaften (Dialogfeld) auf Seite 102.
Dialogfeld Blockeigenschaften
Mit Hilfe des Dialogfelds Blockeigenschaften können Sie bestehende Blöcke bearbeiten und
neue Blöcke einfügen.
Beim Einfügen neuer Blöcke wird das Dialogfeld automatisch geöffnet.
Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten, um bestehende Blöcke zu bearbeiten:
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den markierten Block, und wählen Sie die Option
Eigenschaften.
• Markieren Sie den gewünschten Block, und wählen Sie die Menüoption Elemente Æ
Eigenschaften.
• Doppelklicken Sie auf den gewünschten Block.
• Wählen Sie die Tastenkombination Alt + Eingabe.
• Drücken Sie die Anwendungstaste auf der Tastatur.
Registerkarte Ansicht
Reihung: Reihenfolge, in der die Blöcke beim Bearbeiten aktiviert werden. Alle Blöcke und
Blockstapel der aktuellen Maske werden durchgehend nummeriert.
von-bis Feld: Laufnummernbereich der Felder des aktuellen Blocks. Wird pro Block eines
Blockstapels vergeben.
Kapitel 2 Maskengenerator 103
Beispiel: Reihung "4" und von-bis Feld "13-17" zeigt an, dass der aktuelle Block die Nummer 4
der Maske hat und es 5 Felder auf diesem Block gibt. Wird nur -1 -1 angezeigt, gibt es keine
Felder auf diesem Block.
Überschrift: Geben Sie hier den Blocktitel ein, der dem Block hinzugefügt wird. Ist der Block
als Registerkarte definiert, wird die Registerkarte so bezeichnet.
Anwahl: Tastenkombination für den Titeltext. Geben Sie einen Buchstaben ein, der im
Blocktext unterstrichen angezeigt wird. Die Tastenkombination Alt+Buchstabe aktiviert den
jeweiligen Block.
Überschrift zentrieren: Zentriert den Blocktext innerhalb der Titelzeile.
ohne Registerkarte: Der Blockstapel wird ohne Registerkarten angezeigt.
Registerkarte links: Der Blockstapel wird mit nach links gerichteten Registerkarten angezeigt.
Registerkarte oben: Der Blockstapel wird mit oben liegenden Registerkarten angezeigt.
Registerkarte unten: Der Blockstapel wird mit unten liegenden Registerkarten angezeigt.
Block Schrift
Überschrift: Schrifteinstellungen für den Blocktext.
Feldtext: Schrifteinstellungen für die Feldbezeichnungen.
Feldinhalt: Schrifteinstellungen für die Feldinhalte.
Block Symbol
links vom Text: Das ausgewählte Symbol wird links vom Blocktext platziert.
rechts vom Text: Das ausgewählte Symbol wird rechts vom Blocktext platziert.
Symbol laden: Erlaubt das Auswählen des Symbols. Nur Symbole, die in update.seven
vorhanden sind, können ausgewählt werden. Diese Schaltfläche ist aktiv, wenn Sie eines der
Kontrollkästchen links vom Text oder rechts vom Text aktiviert haben.
Registerkarte Farben
Block Ausgabe:
In dieser Registerkarte werden die allgemeinen Blockeigenschaften definiert.
mit Doppelrahmen: Doppelrahmen um den Block.
Ohne Rahmen: Block ohne Rahmen.
fixer Rahmen: Der Rahmen ändert sich nicht, wenn der Block das aktuelle Textfeld enthält.
transparent: Die Blockfarbe wird transparent angezeigt, die Feldfarbe bleibt erhalten.
kein Hintergrund: Die Hintergrundfarbe des Blocks wird deaktiviert und stattdessen die
aktuelle Maskenfarbe benutzt.
immer sichtbar: Der Block bleibt immer sichtbar, auch wenn er keine sichtbaren Felder
enthält.
Felder ohne Rahmen: Alle Felder des Blocks werden ohne Rahmen angezeigt.
Farbverlauf: Die Blockfarbe wird verlaufend, d. h. mit Schattierung, dargestellt. Die unter
Blockhg gewählte Farbe geht in die unter "2. Hintergrundfarbe" gewählte Farbe über.
Standardfarben verwenden: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die im
Desktop definierten Farbeinstellungen übernommen, Ö Einstellungen der Oberfläche auf Seite
145.
Block Farben
Um Farben der Blockelemente zu wählen:
1 Wählen Sie in der Dropdown-Liste das Element, für das Sie eine Farbe auswählen möchten.
3 Im rechten Feld des Blocks Farben wird eine Vorschau der gewählten Farben angezeigt.
Block Hintergrundmuster
Wählen Sie in dieser Dropdown-Liste die Farbe bzw. das Muster für den Block.
Feld einfügen
Um ein Feld einzufügen:
1 Wählen Sie die Menüoption Elemente Æ Feld, oder klicken Sie in der Symbolleiste Masken-
Elemente auf .
2 Wählen Sie im Dialogfeld Feld auswählen das gewünschte Feld aus, und bestätigen Sie mit
OK, Ö Dialogfeld Feld auswählen auf Seite 105.
3 Klicken Sie auf die Stelle in der Maske, an der das Feld eingefügt werden soll.
Block Auswahl
Infobereichsfeld: Wenn dieses Optionsfeld aktiviert ist, können Sie im Block Felder ein
beliebiges Feld des gewählten Infobereichs auswählen.
Textfeld: Wenn dieses Optionsfeld aktiviert ist, können Sie Felder definieren, die von der
Businesslogik von update.seven unabhängig sind, d. h. diese Felder haben keine Feldnummer
und sind keinem Block zugeordnet. Dieses Feld wird nur als Text dargestellt. Wählen Sie diese
Option, wenn Sie einem Block statische Texte zuordnen möchten.
Sie können auch mehrzeilige und mehrsprachige Textfelder für Beschreibungen einfügen,
Ö Mehrzeilige und mehrsprachige Textfelder für Beschreibungen auf Seite 108.
Block Infobereich
Hier werden die Infobereiche, die dieser Maske zugeordnet sind, angezeigt. Die Felder des
gewählten Infobereichs stehen in der Liste Felder zur Verfügung.
106 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Anmerkung: Wenn Sie einer Firmen-, Personen- oder Objektsuchmaske oder einer
Abgleichmaske ein Feld hinzufügen möchten, stehen Ihnen in dieser Liste zwei Einträge für
den entsprechenden Infobereich zur Verfügung. Wählen Sie in diesem Fall den Eintrag mit
dem Zusatz (Maske). Andernfalls können die Felder in der Maske nicht bearbeitet werden.
Block Felder
Wählen Sie hier eines der Felder des im Listenfeld Datei markierten Infobereichs.
Dialogfeld Feldeigenschaften
Wenn Sie das Feld ausgewählt und auf die gewünschte Position in der Maske geklickt haben,
wird das Dialogfeld Feldeigenschaften mit dem Originalnamen des Feldes in Klammer angezeigt.
Über das Dialogfeld Feldeigenschaften können Sie auch bestehende Felder bearbeiten.
Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten, um bestehende Felder zu bearbeiten:
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das markierte Feld, und wählen Sie die Option
Eigenschaften.
• Markieren Sie das gewünschte Feld, und wählen Sie die Menüoption Elemente Æ
Eigenschaften.
• Doppelklicken Sie auf das Feld.
• Wählen Sie die Tastenkombination Alt + Eingabe.
• Drücken Sie die Anwendungstaste auf der Tastatur.
Block Feldtyp
In diesem Block bestimmen Sie den Feldtyp des eingefügten Feldes.
Kontrollkästchen: Dieses Optionsfeld ist bei Feldern aktiv, die nur aktiv oder inaktiv gesetzt
werden können, z. B. Sperre Selektion.
Symbol: Der Inhalt des Feldes wird als Symbol dargestellt. Beispiel: Feld Akquisitionsstatus.
Wählen Sie diese Option bei fixen Katalogen, die mit Symbolen hinterlegt sind.
Notizfeld: Das Feld wird als mehrzeiliges Notizfeld definiert, dies ist bei fast allen Feldern
möglich. Der Block Ausgabe Feldinhalt wird bei Auswahl dieser Option inaktiv.
Freifeld: Ein Freifeld kann vom Benutzer nicht definiert werden. Der Inhalt wird über eine
interne Funktion ausgegeben.
Dropdown-Listenfeld: Feld wird als Dropdown-Liste dargestellt. Sie können diese Option bei
Katalogen auswählen.
Normales Feld: Normales Feld in update.seven.
Nur Textfeld: Dieses Optionsfeld ist aktiv, wenn im Dialogfeld Feld auswählen die Option
Textfeld gewählt wurde. Der Text kann mit dieser Option einem Block zugeordnet werden.
Hyperlink: Wählen Sie dieses Optionsfeld, um ein Feld als Hyperlink darzustellen. Abhängig
vom Inhalt des Feldes wird beim Klicken auf den Hyperlink das entsprechende Programm
geöffnet (z. B. Ihr Internet-Browser, Mail-Programm, ein Dokument etc.).
update.seven-Dokumentfeld: Wählen Sie dieses Optionsfeld, um ein Feld als update.seven-
Dokumentfeld darzustellen. Abhängig von der Konfiguration der Desktop-Einstellungen kann
durch Klicken auf das Symbol Laden ein externes Dokument oder ein Dokument aus der
update.seven-Dokumentverwaltung geladen werden.
Diese Option ist bei Feldern, die im Datenmodell als Dokumentfelder definiert sind, aktiv, Ö
Datenmodell im Administratorhandbuch 1.
Dokumentfeld: Wählen Sie dieses Optionsfeld, um ein Feld als Dokumentfeld darzustellen.
Durch Klicken auf das Symbol Laden kann ein externes Dokument geladen werden. Diese
Dokumente können nicht in die update.seven-Dokumentverwaltung aufgenommen werden.
108 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Referenz anzeigen: Wählen Sie dieses Optionsfeld, wenn in dem Feld die in den Desktop-
Einstellungen definierte Referenz oder die standardmäßige Referenz angezeigt werden soll.
Dazu muss das Anzeigen von Referenzen generell aktiviert sein, Ö Einstellungen der Oberfläche
auf Seite 145 und Infobereichseinstellungen auf Seite 206. Diese Option steht nur für Felder in
Vorgängermasken zur Verfügung.
1 Fügen Sie im Maskengenerator an der gewünschten Stelle in der Maske ein Textfeld ein
(Optionsfeld Textfeld im Dialogfeld Feld auswählen).
3 Das Feld Feldtext wird nun mehrzeilig angezeigt, und Sie können den gewünschten Text
eingeben. Auch Zeilenumbrüche sind möglich.
Wählen Sie , wenn Sie den Text mehrsprachig definieren möchten. Geben Sie den Text
ein, und bestätigen Sie mit OK.
5 Ziehen Sie das Feld in der Maskendarstellung des Maskengenerators auf die gewünschte
Größe.
Anmerkung: Wenn der Text zu lang für die definierte Feldgröße ist, wird automatisch
eine Bildlaufleiste angezeigt.
Wenn Sie die Maus für einige Zeit über dem Feld positionieren, wird ein Tooltip mit dem
Text des Feldes angezeigt.
Schaltfläche einfügen
So fügen Sie eine neue Schaltfläche ein:
• Wählen Sie die Menüoption Elemente Æ Schaltfläche, und klicken Sie anschließend auf die
gewünschte Stelle in der Maske oder
• Klicken Sie auf in der Symbolleiste Masken-Elemente und anschließend auf die
gewünschte Stelle in der Maske
Das Dialogfeld Schaltflächeneigenschaften wird geöffnet, wo Sie die Einstellungen der
Schaltfläche vornehmen können, Ö Dialogfeld Schaltflächeneigenschaften auf Seite 109.
Dialogfeld Schaltflächeneigenschaften
Mit Hilfe des Dialogfelds Schaltflächeneigenschaften können Sie bestehende Schaltflächen
bearbeiten (dazu zählt u. a. auch die Teilnehmerliste in der Kontaktmaske) und neue
Schaltflächen einfügen.
Beim Einfügen neuer Schaltflächen wird das Dialogfeld automatisch geöffnet.
Sie haben folgende Möglichkeiten, bestehende Schaltflächen zu bearbeiten:
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die markierte Schaltfläche, und wählen Sie die
Option Eigenschaften.
• Markieren Sie die gewünschte Schaltfläche, und wählen Sie die Menüoption Elemente Æ
Schaltfläche.
• Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche.
• Wählen Sie die Tastenkombination Alt + Eingabe.
110 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Block Tabelle
Index: Index(zahl) der Schaltfläche, die mit der Schaltfläche Laden geladen wird. Mit der
Schaltfläche Laden können Sie eine bereits definierte Schaltfläche auswählen (ist gleich -1,
wenn die Schaltfläche nicht aus der update.seven-Tabelle stammt).
Laden: Lädt eine vorhandene update.seven-Schaltfläche.
Wenn die Schaltfläche einen vordefinierten Trigger auslösen soll (und Sie über die Schaltfläche
Laden eine Trigger-Schaltfläche gewählt haben), wählen Sie den gewünschten Trigger in einem
eigenen Dialogfeld.
Wenn Sie die Schaltfläche Selektion wählen, mit der in der Ebene Firma/Person vorhandene
Selektionen über eine Dropdown-Liste angezeigt und ausgewählt werden können, ziehen Sie die
Schaltfläche entsprechend groß. Sonst werden die Einträge in der Dropdown-Liste nicht
angezeigt.
Block Zustand
Inaktiv: Diese Option ist bei Blockwechsel-Schaltflächen automatisch aktiviert.
Unsichtbar: Diese Option ist bei Blockwechsel-Schaltflächen automatisch aktiviert.
Block Attribute:
Die Optionen im Block Attribute sind nur bei Schaltflächen, die als Blockwechsel definiert sind,
aktiv.
Blockwechsel: Die Schaltfläche wird als Blockwechsel-Schaltfläche definiert. Die Schaltfläche
ist dem Block, der in der Dropdown-Liste Block ausgewählt ist, zugeordnet. Dies kann ein
beliebiger Block der aktuellen Maske sein.
auf Block: Positioniert die Schaltfläche auf dem Block und kann nur innerhalb des Blocks
verschoben werden
in Überschrift: Positioniert die Schaltfläche in der Blocküberschrift
Kapitel 2 Maskengenerator 111
verstecken: Durch diese Option wird die Schaltfläche unsichtbar, wenn der zugehörige Block
sichtbar ist. Diese Option kann über die Menüoption Optionen Æ Liste aller Elemente und
durch Doppelklicken auf den Namen der Schaltfläche und Deaktivierung des Optionsfelds
verstecken wieder rückgängig gemacht werden.
deaktivieren: Durch diese Option wird die Schaltfläche inaktiv, wenn der zugehörige Block
sichtbar ist (Standardeinstellung für Blockwechsel-Schaltflächen).
Block Typ
Standard: Standardschaltfläche
Dropdown-Listenfeld: Die Schaltfläche wird als Dropdown-Liste definiert. Im Gegensatz zu
Listenfeldern werden Dropdown-Listen geschlossen dargestellt.
Folgende Dropdown-Listen-Schaltflächen sind vordefiniert:
• im Infobereich Dokumente für die Auswahl einer Kategorie (Nr. 1030)
• im Infobereich Kalender für die Auswahl von Monat und Jahr (Nr. 1015 und 1016)
• nur BTB: im Infobereich Opportunity Übersicht für die Auswahl eines Bearbeiters (Nr.
4066)
Zusätzlich können Sie Dropdown-Listen für die direkte Auswahl von Selektionen in den
Infobereichen Objekte (Branchenversion BTB) und Firma/Person verwenden. Fügen Sie dazu
im Maskengenerator über die Menüoption Elemente Æ Schaltfläche eine Schaltfläche ein und
wählen Sie im Dialogfeld Schaltflächeneigenschaften aus dem Block Tabelle über die
Schaltfläche Laden die Schaltfläche "1237 Selektion" aus.
Listenfeld: Die Schaltfläche wird als Listenfeld definiert. Im Gegensatz zu Dropdown-Listen
werden Listenfelder geöffnet dargestellt.
Folgende Listenfeld-Schaltfläche ist vordefiniert:
• Druckformat definieren (Nr. 1033)
Teilnehmerliste
Dieses Optionsfeld macht nur für die Ebene Kontakt Sinn, um die Teilnehmerliste
hinzuzufügen.
Laden Sie dazu zusätzlich über die Schaltfläche Laden im Block Tabelle die Schaltfläche
Kontaktbeteiligter.
immer in Kontextmenü: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die definierten
Schaltflächen immer als Optionen des Kontextmenüs angezeigt werden sollen.
nie in Kontextmenü: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die definierten Schaltfläche
immer als Masken-Schaltflächen angezeigt werden sollen.
Anmerkung: Wenn keines der beiden Kontrollkästchen aktiviert ist, gelten die Einstellungen
im Desktop (Extras Æ Desktop definieren Æ Oberfläche Æ Registerkarte Masken).
Block Standard/Dropdown-Listenfeld/Listenfeld
Text: Text für Schaltfläche, Dropdown-Liste oder Listenfeld
Format: Wenn Sie eine Trigger-Schaltfläche geladen haben, wird hier der Name des Triggers
angezeigt.
112 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Für Schaltflächen, die nicht aus der marketing.manager-Tabelle stammen, kann über die
Schaltfläche Laden ein Format ausgewählt werden, das durch Klicken auf die Schaltfläche
ausgeführt wird.
In der Branchenversion FS haben Sie die Möglichkeit, die Produktsuche anhand der
Produktnummer (Option Suche Produkt im Kontextmenü des Infobereichs Firma/Person) über
den Maskengenerator zu konfigurieren.
Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:
• Sie können auswählen, welche Produktarten bei der Suche zur Verfügung stehen sollen
(Konto, Kredit, Personenversicherung, etc.).
• Sie können die Suchoption "Alle" definieren, mit der in allen Produkt-Infobereichen nach
der Produktnummer gesucht werden kann.
• Sie können die Schaltfläche Suche Produkt für die Ebene Suche Person konfigurieren.
• Sie können die Produktsuche so konfigurieren, dass nicht das gefundene Produkt, sondern
die zugehörige Person geladen wird.
3 Geben Sie im Feld Format des Dialogfelds Schaltflächeneigenschaften die Kürzel der
Produkt-Infobereiche ein, die in der Produktsuche angezeigt werden sollen.
Kapitel 2 Maskengenerator 113
Infobereich Kürzel
Konto KT
Kredit KR
Personen-Versicherung VS
Bausparen BS
Wertpapier-Depot AL
Dienstleistung DI
Wertpapier-Titel WT
KFZ-Versicherung KV
NKP-Versicherung NV
Vermögenswerte VW
Wenn Sie zusätzlich die Suchoption Alle definieren möchten, verwenden Sie das Kürzel "PU".
114 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Wenn Sie nur die Suchoption "Alle" auswählen, stehen in der Produktsuche keine Optionsfelder
zur Verfügung:
Die Schaltfläche Suche Produkt für die Ebene Person suchen konfigurieren:
1 Wählen Sie in der Ebene Person suchen (Menüoption Daten Æ Person suchen) die
Menüoption Extras Æ Maske bearbeiten.
2 Definieren Sie für die Suchmaske die Schaltfläche Suche Produkt, Ö Schaltfläche einfügen
auf Seite 109.
Text einfügen
So fügen Sie einen neuen Text ein:
• Wählen Sie die Menüoption Elemente Æ Text, und klicken Sie anschließend auf die
gewünschte Stelle in der Maske oder
• Klicken Sie auf das Symbol in der Symbolleiste Masken-Elemente und anschließend
auf die gewünschte Stelle in der Maske
Das Dialogfeld Texteigenschaften wird geöffnet, wo Sie die Einstellungen des Textes
vornehmen können.
Anmerkung: Es ist nicht möglich, ein Textelement einem Block zuzuordnen der mehrere
Registerkarten enthält. Textelemente können nur einem Block zugeordnet werden der eine
einzige Registerkarte enthält. Sie können aber stattdessen ein Textfeld einfügen, Ö Felder
des Dialogfelds Feld auswählen auf Seite 105.
Wenn Sie ostasiatische oder sonstige Double-Byte-Zeichen anzeigen möchten, muss das
entsprechende Sprachpaket des Betriebssystems installiert sein. Wählen Sie dazu Start Æ
Einstellungen Æ Systemsteuerung Æ Ländereinstellungen. Wählen Sie die gewünschten
Optionen (unter Windows 2000 in der Registerkarte Allgemein und unter Windows XP in der
Registerkarte Sprachen).
Kapitel 2 Maskengenerator 115
Dialogfeld Texteigenschaften
Mit Hilfe des Dialogfelds Texteigenschaften können Sie bestehende Texte bearbeiten und neue
Texte einfügen.
Beim Einfügen neuer Texte wird das Dialogfeld automatisch geöffnet.
Sie haben folgende Möglichkeiten, bestehenden Text zu bearbeiten:
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den markierten Text, und wählen Sie die Option
Eigenschaften.
• Markieren Sie die gewünschte Schaltfläche, und wählen Sie die Menüoption Elemente Æ
Text.
• Doppelklicken Sie auf den Text.
• Wählen Sie die Tastenkombination Alt + Eingabe.
• Drücken Sie die Anwendungstaste auf der Tastatur.
Text: Hier geben Sie den Text ein. Wenn Sie mehrsprachig arbeiten, können Sie den Text in
allen definierten Sprachen eingeben.
Farbe: Farbe des Textes
Block Attribute
Zentriert: Ausrichtung des Textes in Bezug auf die Maske.
Links: Linksausrichtung des Textes in Bezug auf die Maske.
Rechts: Rechtsausrichtung des Textes in Bezug auf die Maske.
Absolut: Text wird an der angeklickten Stelle positioniert.
Schatten: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Auswahl eines Textschattens in
der Dropdown-Liste darunter möglich, und der Text wird mit einem Schatten in dieser Farbe
angezeigt.
Schrift: Auswahl der Schriftart.
116 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Symbol einfügen
So fügen Sie ein Symbol ein:
• Wählen Sie die Menüoption Elemente Æ Symbol, und klicken Sie anschließend auf die
gewünschte Stelle in der Maske oder
• Klicken Sie auf in der Symbolleiste Masken-Elemente und anschließend auf die
gewünschte Stelle in der Maske
Das Dialogfeld Symboleigenschaften wird geöffnet, wo Sie die Symbol-Einstellungen vornehmen
können.
Dialogfeld Symboleigenschaften
Mit Hilfe des Dialogfelds Symboleigenschaften können Sie bestehende Symbole bearbeiten und
neue Symbole einfügen.
Beim Einfügen neuer Symbole wird das Dialogfeld automatisch geöffnet.
Sie haben folgende Möglichkeiten, bestehende Symbole zu bearbeiten:
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das markierte Symbol, und wählen Sie die Option
Eigenschaften.
• Markieren Sie das gewünschte Symbol, und wählen Sie die Menüoption Elemente Æ
Schaltfläche.
• Doppelklicken Sie auf das Symbol.
• Wählen Sie die Tastenkombination Alt + Eingabe.
• Drücken Sie die Anwendungstaste auf der Tastatur.
ID: Hier wird die ID des vorhandenen Symbols aus der Tabelle angezeigt.
Block Attribute
Ressource: Dieses Optionsfeld wird immer abgeblendet angezeigt und wird vom System
automatisch aktiviert, wenn Sie eines der vordefinierten update.seven-Symbole wählen.
Datei: Dieses Optionsfeld wird immer abgeblendet angezeigt und wird vom System
automatisch aktiviert, wenn Sie ein Symbol aus dem Dateisystem laden, d. h. ein eigenes
Symbol wählen.
Transparent: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Symbole ohne farbigen
Hintergrund darzustellen. Der Hintergrund passt sich der Maskenfarbe an.
Kapitel 2 Maskengenerator 117
Symbol auswählen: Über diese Schaltfläche können Sie vordefinierte oder eigene Symbole
auswählen.
Block Symbolname
Hier wird bei vordefinierten Symbolen der Name und bei eigenen Symbolen der Pfad
angegeben.
Liste definieren
Beim Bearbeiten von Listen stehen Ihnen im Maskengenerator die gleichen Möglichkeiten wie
beim Bearbeiten von Masken zur Verfügung, Ö Maske definieren auf Seite 99.
Um Listen im Maskengenerator zu bearbeiten:
2 Klicken Sie auf die Schaltfläche Liste in der Kopfzeile. Der Infobereich wird daraufhin in der
Listenansicht angezeigt.
Die Liste kann wie jedes Element auf der darunter liegenden Maske positioniert, bearbeitet und
gelöscht werden.
Verwenden Sie dazu die Optionen der Symbolleiste Masken-Elemente bzw. des Menüs
Elemente, Ö Maske definieren auf Seite 99.
Sie haben folgende Möglichkeiten, um zum Dialogfeld Listeneigenschaften zu gelangen:
• Wählen Sie die Menüoption Elemente Æ Eigenschaften.
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Liste, und wählen Sie im angezeigten
Kontextmenü die Option Eigenschaften.
• Doppelklicken Sie auf die Liste.
• Wählen Sie die Tastenkombination Alt + Eingabe.
• Drücken Sie die Anwendungstaste auf der Tastatur.
Zusätzlich können Sie über die Menüoption Liste definieren Listen genauso wie im Hauptmodul
von update.seven definieren, Ö Listen im Benutzerhandbuch.
Anmerkung: Das Einfügen von neuen Listen ist nur möglich, wenn Sie zuvor die
ursprüngliche Liste löschen oder die Menüoption Datei Æ Neue Maske wählen. In eine
Maske, in der schon eine Liste vorhanden ist, können Sie keine weiteren Listen einfügen.
Wenn Sie in einer Liste auf das Symbol in der Symbolleiste klicken oder die Menüoption
Elemente Æ Liste wählen, erhalten Sie die Meldung: "Nur eine Liste pro Maske erlaubt!"
Die einzelnen Elemente (Felder, Blöcke,...) können nur außerhalb der Liste eingefügt werden.
118 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Dialogfeld Listeneigenschaften
Block Eigenschaften
Maskentyp: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiv ist, wurde diese Option bereits im Dialogfeld
Neue Liste ausgewählt (z. B. durch Klicken auf das Symbol Liste in der Symbolleiste Masken
Elemente). Wenn das Kontrollkästchen inaktiv ist, wurde die Option Spaltentyp gewählt.
horiz. zentrieren: Die Liste wird in der Maske horizontal zentriert.
horiz. Bildlaufleiste: Wenn die Liste breiter als der vorhandene Platz ist, wird eine horizontale
Bildlaufleiste am unteren Rand der Liste gezeigt.
Summenzeile: Eine Summenzeile wird am unteren Rand der Liste angezeigt.
Block Listenhöhe
maximal: Die maximale Höhe der Liste wird angezeigt.
fix: Die Liste hat die im Feld max. Höhe angegebene Maximalhöhe. Die Listengröße wird mit
den fixen Werten (max. Breite und max. Höhe) dargestellt. Wenn die maximale Höhe gleich der
minimalen Höhe ist, wird diese Höhe immer angezeigt.
zentriert: Unter der Liste müssen so viele Pixel wie im Feld Rand frei bleiben.
Block Trennlinien
Zellenorientiert: Zeichnet einen Rahmen um jede Zelle mit der im Feld Breite eingetragenen
Stärke, sonst wird ein Raster zwischen den Zellen angezeigt.
Gestrichelt: Wirkt nur, wenn die Option Zellenorientiert nicht aktiviert ist. Dieses
Kontrollkästchen ist nur bei Listen vom Maskentyp aktiv, Ö Maskentyp und Spaltentyp auf Seite
123.
Breite: Stärke des Rahmens um die Zelle, wenn das Feld Zellenorientiert aktiviert ist.
Block Farben
Im Listenfeld Farben können Sie Folgendes wählen: Listenhintergrund, Zeilenhintergrund,
Zeilenvordergrund, Rahmen oben, Rahmen unten und 2.ZeilenHintergrund.
Mit der Option 2.ZeilenHintergrund können Sie alternierende Zeilenfarben für Listen definieren.
Bei den Farbeinstellungen für Listen verfügen Sie über die gesamte Farbpalette.
Über die Dropdown-Liste können Sie die Farbe für das im Listenfeld Farben markierte Element
wählen.
Farbtabellen: Über die Schaltfläche Farbtabellen stehen Ihnen vordefinierte Farbschemata zur
Verfügung.
120 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Zweifarbige Listenzeilen: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die Listenzeilen
zweifarbig dargestellt. Standardmäßig ist diese Option aktiv.
Standardfarben verwenden: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die in den
Desktop-Einstellungen vordefinierten Farben übernommen, Ö Einstellungen der Oberfläche auf
Seite 145.
Schrift Zeile: Über diese Schaltfläche können Sie ein Dialogfeld öffnen, in dem Schriftart und
Größe der Feldinhalte definiert werden.
Schrift Kopfzeile: Über diese Schaltfläche können Sie ein Dialogfeld öffnen, in dem Schriftart
und Größe des Spaltentextes definiert werden.
Balken: Über diese Schaltfläche können Sie das Dialogfeld Listenbalken-Eigenschaften öffnen,
in dem die Eigenschaften des Listenbalkens definiert werden.
Dialogfeld Listenbalken-Eigenschaften
Block Balken
Hier wird die Darstellung des Balkens ausgewählt. Sie können auswählen, ob die
Hintergrundfarbe, eine Umrandung des Balkens oder keine Hervorhebung angezeigt wird.
Sie können auch auswählen, ob die Markierungsbalken links und/oder rechts angezeigt werden
sollen (Optionen Cursor links oder Cursor rechts).
Dialogfeld Listenkopf-Eigenschaften
Dialogfeld Listensummenzeile-Eigenschaften
1 Definieren Sie im Maskengenerator eine Maske für den gewünschten Infobereich, und
speichern Sie die Maske, Ö Maske definieren auf Seite 99.
2 Wählen Sie im Hauptmodul von update.seven die Listenansicht für den entsprechenden
Infobereich.
3 Laden Sie die zuvor definierte Maske über die Menüoption Ansicht Æ Maske laden.
Die geladene Maske wird angezeigt, Sie befinden sich jedoch in der Listenansicht.
6 Klicken Sie auf das Symbol in der Symbolleiste Masken-Elemente, oder wählen Sie die
die Menüoption Elemente Æ Liste.
8 Positionieren Sie den Mauszeiger an die gewünschte Stelle neben oder unter der Maske.
10 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor, und bestätigen Sie mit OK, Ö Dialogfeld
Listeneigenschaften auf Seite 118.
11 Bearbeiten Sie die Liste nach Wunsch über die Menüoption Optionen Æ Liste definieren.
12 Korrigieren Sie, falls notwendig, die Position der Liste durch Ziehen mit der Maus.
Anmerkung: Sie können Masken und Listen auch kombinieren, indem Sie Blöcke,
Felder oder sonstige Elemente in eine Listenansicht einfügen.
Kapitel 2 Maskengenerator 123
Spaltentyp
Dieser Listentyp wird für alle Standardlisten verwendet. Um die Liste im Maskengenerator
zusätzlich zu den Einstellungen des Dialogfelds Listeneigenschaften zu bearbeiten, wählen Sie
die Menüoption Optionen Æ Liste definieren.
Maskentyp
Dieser Maskentyp wird vorwiegend für den Kalender verwendet, kann aber generell für alle
Listen verwendet werden. Über die Menüoption Optionen Æ Listenmaske können Sie Masken
für Kopfzeile, Zeile und/oder Summenzeile definieren.
Anmerkung: Die Kalendermaske ist eine Liste vom Maskentyp. Sie kann frei konfiguriert
werden und z. B. auch durch eine Liste ersetzt werden. Wie bei allen Listen kann die Liste
um einen Maskenteil ergänzt werden.
Beispiele zu Listen
3 Öffnen Sie den Maskengenerator über die Menüoption Extras Æ Maske bearbeiten.
4 Definieren Sie eine Maske mit verschiedenen Blockarten (mit oder ohne Registerkarte,
transparent), und passen Sie die Blöcke Ihren Wünschen entsprechend an, Ö Block
einfügen auf Seite 102.
Wählen Sie die gleiche Farbe für die Rahmen von Blöcken und Feldern, wenn die Maske
flach und nicht dreidimensional angezeigt werden soll.
Kapitel 2 Maskengenerator 125
5 Speichern Sie die Maske unter einem beliebigen Namen, z. B. "Globale Maske".
Anmerkung: Sie können einzelne Masken oder Listen aus dem globalen Farbschema
ausgliedern und separate Einstellungen festlegen. Dazu muss das Kontrollkästchen
Standardfarben verwenden deaktiviert sein.
Listenformate können auch als Vorgaben für Tabellen verwendet werden, Ö Desktop auf
Seite 135.
Automatisches Maskenlayout
Das automatische Maskenlayout bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, schön gestaltete
und standardisierte Masken zu generieren.
Sie haben die Möglichkeit, im Maskengenerator Masken mit automatischer Feldanordnung für
alle Ebenen zu definieren. Im Automatikmodus einer Maske stehen nicht alle Optionen des
Maskengenerators zur Verfügung, z. B. können Felder nicht manuell verschoben werden. Die für
automatische Masken spezifischen Einstellungen werden im Dialogfeld Layout Einstellungen
(über Optionen Æ Layout Einstellungen) vorgenommen, einige zusätzliche Optionen stehen im
Dialogfeld Feldeigenschaften zur Verfügung, Ö Einstellungen im Dialogfeld Feldeigenschaften
auf Seite 127 und Einstellungen des Dialogfelds Layout Einstellungen auf Seite 128.
Anmerkung: Für Masken, die Tabellen oder Listen enthalten, steht das automatische
Maskenlayout nicht zur Verfügung.
Im Automatikmodus gibt es jeweils genau einen sichtbaren Hauptblock im oberen Bereich und
einen Blockstapel darunter.
Anmerkung: Eine Ausnahme bildet die Ebene Firma+Person, wo die Struktur mit zwei
Hauptblöcken erhalten bleibt. Diese Ebene wird behandelt, als ob sie sich aus zwei Masken
zusammensetzte.
126 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Beispiel (Aktivität):
Generell enthält die Maske zwei Spalten mit automatisch angeordneten Feldern. Von dieser
Platzaufteilung sind Kontrollkästchen ausgenommen, die in ihrer Standardgröße als Quadrat
dargestellt werden. Felder ab einer gewissen Länge werden automatisch zweispaltig oder
mehrzeilig dargestellt.
Symbole, die Feldinhalte darstellen, werden immer in einem fixen Block rechts neben der Maske
angezeigt.
Falls es ein Informationsfeld mit Beschreibungen gibt, wird rechts neben den Symbolen ein
weiterer Block erstellt.
In der automatischen Maske werden keine Schaltflächen angezeigt, alle Optionen stehen
ausschließlich im Kontextmenü zur Verfügung.
Wenn Sie die standardmäßigen Einstellungen bearbeiten möchten, können Sie diese
Änderungen im Dialogfeld Feldeigenschaften und im Dialogfeld Layout Einstellungen
vornehmen, Ö Einstellungen im Dialogfeld Feldeigenschaften auf Seite 127 und Einstellungen
des Dialogfelds Layout Einstellungen auf Seite 128.
Dialogfeld Feldeigenschaften:
• Die Optionen im Block Ausgabe Feldtext des Dialogfelds Feldeigenschaften stehen nicht zur
Verfügung.
Dialogfeld Blockeigenschaften:
• Im Block Schrift des Dialogfelds Blockeigenschaften kann die Schrift auf fett, kursiv oder
unterstrichen geändert werden, die übrigen Einstellungen sind vorgegeben.
• Neue Blöcke können nur im unteren Bereich der Maske eingefügt werden.
Dialogfeld Schaltflächeneigenschaften:
• Im Dialogfeld Schaltflächeneigenschaften ist das Kontrollkästchen immer in Kontextmenü
aktiv und kann nicht geändert werden. Das bedeutet, dass alle Masken-Schaltflächen
immer als Kontextmenü-Optionen angezeigt werden.
Kapitel 2 Maskengenerator 127
Dialogfeld Maskeneigenschaften:
• Im Block Felder ohne Block des Dialogfelds Maskeneigenschaften kann die Schrift auf fett,
kursiv oder unterstrichen geändert werden, die übrigen Einstellungen sind jedoch
vorgegeben.
• Die Einstellungen in den Blöcken horizontales Raster, vertikales Raster und Position und
Größe können nicht geändert werden.
Zwei Spalten
Generell enthält jede automatische Maske zwei Spalten, d. h. in einer Zeile befinden sich zwei
Felder.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie möchten, dass das betreffende Feld die
gesamte Breite (zwei Spalten) der Maske einnimmt. In diesem Fall wird das nachfolgende Feld
in die nächste Zeile verschoben.
Leerzeilen anhängen
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn nach dem aktuellen Feld eine Leerzeile eingefügt
werden soll. Falls sich rechts neben dem aktuellen Feld ein anderes Feld befindet, wird es in die
Zeile nach der Leerzeile verschoben.
Zeilenzahl
Geben Sie hier die gewünschte Zeilenanzahl ein, wenn das Feld mehrere Zeilen lang sein soll.
Wenn ein Feld mehrzeilig ist, nimmt es automatisch die gesamte Breite der Maske ein.
128 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Block
Schriftart: Wählen Sie hier die Schriftart für Blocküberschriften, Feldtexte und -inhalte.
Blocküberschrift: Wählen Sie hier die Schriftgröße der Blocküberschriften.
Feldtext: Wählen Sie hier die Schriftgröße der Feldtexte.
Feldinhalt: Wählen Sie hier die Schriftgröße der Feldinhalte.
Abstand oben: Geben Sie hier den oberen Rand im Block in Rastereinheiten an.
Abstand links/rechts: Geben Sie hier den linken und rechten Rand im Block in
Rastereinheiten an.
Maske
Minimale Breite: Geben Sie hier die Breite der Maske in Rastereinheiten an
Abstand oben: Geben Sie hier den oberen Rand der Maske in Rastereinheiten an.
Abstand links/rechts: Geben Sie hier den linken und rechten Rand der Maske in
Rastereinheiten an.
Vorgängermaske
Minimale Breite: Geben Sie hier die Breite der Vorgängermaske in Rastereinheiten an.
Kapitel 2 Maskengenerator 129
Felder
Feldtexte (%): Legen Sie hier fest, wie viel Prozent der Gesamtbreite des Blocks die Feldtexte
einnehmen sollen.
Feldinhalte (%): Legen Sie hier fest, wie viel Prozent der Gesamtbreite des Blocks die
Feldinhalte einnehmen sollen.
Zweispaltig (%): Legen Sie hier fest, wie viel Prozent der Gesamtbreite des Blocks die
zweispaltigen Felder einnehmen sollen.
Spaltenabstand: Legen Sie hier fest, wie viel Prozent der Gesamtbreite des Blocks der
Abstand zwischen den Feldspalten einnehmen soll.
Feldlänge zweispaltig: Felder mit einer größeren als der hier eingegebenen Eingabelänge (in
Zeichen) werden beim automatischen Konvertieren oder beim Hinzufügen zweispaltig
dargestellt.
Feldlänge mehrzeilig: Felder mit einer größeren als der hier eingegebenen Eingabelänge (in
Zeichen) werden beim automatischen Konvertieren oder beim Hinzufügen zweispaltig und
mehrzeilig dargestellt.
Anzahl Zeilen mehrzeilig: Legen Sie hier die standardmäßig Höhe mehrzeiliger Felder in
Anzahl der Zeilen fest.
Feldtexte rechtsbündig: Wenn Sie dieses Optionsfeld aktivieren, werden die Feldtexte
rechtsbündig angezeigt.
Feldtexte linksbündig: Wenn Sie dieses Optionsfeld aktivieren, werden die Feldtexte
linksbündig angezeigt.
Fixe Kataloge als Dropdown-Listenfeld: Wenn Sie dieses Optionsfeld aktivieren, werden
fixe Kataloge als Dropdown-Liste angezeigt.
Variable Kataloge als Dropdown-Listenfeld: Wenn Sie dieses Optionsfeld aktivieren,
werden variable Kataloge als Dropdown-Liste angezeigt.
Anmerkung: Beim Einfügen von neuen Feldern im automatischen Layout ist es möglich,
gleichzeitig mehrere Felder auszuwählen. Diese werden automatisch im entsprechenden
Block angeordnet.
Automatische Konvertierung
Die Umwandlung von Masken kann auch gleichzeitig für mehrere gespeicherte Maskenformate
automatisch durchgeführt werden.
2 Aktivieren Sie bei den Masken, die Sie automatisch umwandeln möchten, das
Kontrollkästchen in der Spalte Auswahl.
Klicken Sie auf , um alle Masken, die nicht ausgegraut dargestellt werden,
auszuwählen.
Wenn Sie anklicken, wird das Kontrollkästchen in der Spalte Auswahl für alle Masken
wieder deaktiviert.
3 Markieren Sie eine Maske, und klicken Sie auf , um eine Vorschau der konvertierten
Maske zu erhalten.
Kapitel 2 Maskengenerator 131
4 Legen Sie in jedem Fall eine Sicherheitskopie der ursprünglichen Maske an, da diese nach
der Umwandlung sonst verloren geht.
Dazu muss das Feld Sicherungskopie der ursprünglichen Masken anlegen aktiviert sein und
daneben eine Dateiendung eingegeben werden. Sie können den standardmäßig
vorgegebenen Text ändern.
Falls der Name einer Sicherungskopie zu lang ist (max. 60 Zeichen), werden Sie bei der
Konvertierung in einer Meldung darauf hingewiesen und aufgefordert, einen neuen Namen
einzugeben.
5 Aktivieren Sie das Feld Namen der konvertierten Masken in Logdatei schreiben, und wählen
Sie im Feld Logdatei einen Pfad aus, wenn in einer Protokolldatei die Konvertierung und das
Speichern der Sicherungskopie festgehalten werden soll.
Auch Fehler während der Konvertierung oder des Speicherns der Formate werden
aufgezeichnet.
6 Wählen Sie die Schaltfläche Start, um die Konvertierung aller gewählten Maskenformate zu
starten.
Nach erfolgreicher Konvertierung wird eine Meldung angezeigt.
Im Dialogfeld Masken konvertieren stehen nun sowohl die konvertierten Masken als auch
die Sicherungskopien der ursprünglichen Masken zur Verfügung.
Diese Einstellungen werden in der Datei gm.ini des jeweiligen Benutzers gespeichert.
Assistentenmasken
Mit Hilfe von Assistentenmasken können Sie den Benutzer durch die Datenerfassung führen,
d. h. die Eingabe in einer Ebene in mehrere Schritte untergliedern und Erklärungen sowie
verschiedene Schaltflächen einfügen. Mit Hilfe der Schaltflächen Zurück und Weiter können Sie
verschiedene Maskenformate verbinden und die Datenerfassung für den Benutzer einfach und
logisch gestalten.
Um Assistentenmasken zu definieren, stehen im Block Layout des Dialogfelds
Maskeneigenschaften verschiedene Optionen zur Verfügung. Die Logik hinter den Schaltflächen
ist frei definierbar, und Sie können beliebige Masken hinterlegen, die durch Wählen der
Schaltflächen aufgerufen werden. Auch ein Textfeld für Informationen kann eingefügt werden,
der gewünschte Text wird in einem zweiten Schritt erfasst.
Assistentenmaske
Das Kontrollkästchen Automatisches Layout muss aktiviert sein, damit Sie das Kontrollkästchen
Assistentenmaske aktivieren können. Durch Aktivieren dieses Kontrollkästchen wird die aktuelle
Maske als Assistentenmaske definiert, und die übrigen Optionen des Blocks Layout werden
aktiv.
<< Schaltfläche
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Schaltfläche Zurück in die Maske einzufügen.
>> Schaltfläche
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Schaltfläche Weiter in die Maske einzufügen.
132 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Info Text
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein Textfeld für Beschreibungen und Anleitungen
einzufügen.
Schaltfläche Abbruch
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Schaltfläche Abbrechen in die Maske einzufügen.
Klicken die Benutzer auf diese Schaltfläche, so wird standardmäßig die Dateneingabe ohne
Speichern abgebrochen.
Schaltfläche Beenden
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Schaltfläche Beenden in die Maske einzufügen.
Klicken die Benutzer auf diese Schaltfläche, so werden standardmäßig die eingegebenen Daten
gespeichert.
Die Positionierung der Schaltflächen unterhalb der Maske erfolgt automatisch.
Nachdem Sie Schaltflächen und ein Textfeld in eine Maske eingefügt und das Maskenformat
gespeichert haben, ordnen Sie den Schaltflächen weitere Masken zu, die durch Wählen der
Schaltflächen aufgerufen werden, und erfassen Sie den Text der Informationsfelder.
Wenn Sie eine Abfolge verschiedener Masken definieren möchten, konfigurieren Sie im Vorfeld
mehrere Assistentenmasken und speichern Sie sie, um sie anschließend einer Schaltfläche
zuordnen zu können.
Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
1 Doppelklicken Sie in der Maske, die am Beginn der Abfolge stehen soll, beispielsweise auf
die Schaltfläche Weiter, oder wählen Sie im Kontextmenü die Option Eigenschaften, um das
Dialogfeld Schaltflächeneigenschaften zu öffnen.
2 Klicken Sie rechts neben dem Feld Format des Blocks Standard/Dropdown-
3 Wählen Sie eine Maske, die durch Wählen der Schaltfläche Weiter geöffnet werden soll.
Auf diese Art können Sie eine beliebige Abfolge von Assistentenmasken definieren.
4 Führen Sie für die Schaltfläche Zurück den gleichen Vorgang durch, wobei die erste Maske
einer Abfolge logischerweise keine Schaltfläche Zurück enthalten sollte.
5 Die Behandlung der Schaltflächen Abbrechen und Beenden kann entweder ebenfalls durch
Laden von Masken erfolgen, oder Sie hinterlegen Trigger oder Workflows. Wählen Sie dazu
im Feld Format statt einer Maske einen Trigger oder Workflow aus.
Anmerkung: Wenn den Schaltflächen Abbrechen und Beenden kein Format hinterlegt wird,
wird an die aktuelle Ebene der Befehl "Abbruch" bzw. "Speichern" geschickt.
Kapitel 2 Maskengenerator 133
KAPITEL 3
Desktop
Allgemeines
Die Desktop-Einstellungen ermöglichen Ihnen, auf einfache Weise die Benutzeroberfläche von
update.seven an die Bedürfnisse der Benutzer anzupassen. Sie können eine kontextorientierte
Oberfläche schaffen, so dass die Benutzer jederzeit die benötigten Daten in update.seven
sehen.
Im Desktop können Sie folgende globale Einstellungen vornehmen:
• Umfassende Oberflächen-Einstellungen (Farben, Skins, Kontextmenü, Kopfzeile, etc.),
Ö Einstellungen der Oberfläche auf Seite 145.
• Konfiguration der Funktionsleiste (Definition von Schaltflächen für Programmaufruf, Suche,
Neuanlage etc.), Ö Konfiguration der Funktionsleiste auf Seite 164.
• Definition, welche Aktionen dem Benutzer in der Menüleiste zur Verfügung stehen, Ö
Menüs konfigurieren auf Seite 144.
• Definition von Ebenen, die beim Start automatisch angezeigt werden, Ö Startebenen auf
Seite 142.
• Fixe Teile des Infomenüs und der Symbolleiste können unabhängig voneinander
konfiguriert werden. Der fixe Teil ist ebenenunabhängig, d. h. bei allen Ebenen gleich,
Ö Fixe Symbolleiste und fixes Infomenü auf Seite 139.
Zusätzlich ist die Integration von Ebenen und Arbeitsflächen in die Symbolleiste oder in das
Infomenü möglich (d. h. gespeicherte, integrierte Ansichten), Ö Arbeitsflächen im
Benutzerhandbuch, und auch von Workflows, um diese von dort aufzurufen.
Pro Ebene haben Sie folgende Möglichkeiten, Ö Ebeneneinstellungen auf Seite 173:
• Die Ebenen festlegen, auf die der Benutzer im Rahmen des Desktops Zugriff hat
• Variable Teile des Infomenüs bzw. der Symbolleiste unabhängig voneinander frei
konfigurieren. Der variable Teil ist ebenenabhängig und wird bei der Symbolleiste unterhalb
und beim Infomenü rechts vom fixen Teil angezeigt
• Die in der Kopfzeile zur Verfügung stehenden Schaltflächen sowie das Kontextmenü
definieren
• Masken, Listen und Vorgängermasken konfigurieren
• Verschiedene Vorlagen für die Neuanlage definieren
• Bedingungen, Suchkriterien und Sortierungen definieren
Pro Infobereich haben Sie folgende Möglichkeiten, Ö Infobereichseinstellungen auf Seite 206:
• Referenzen definieren (Text der Kopfzeile und der Links von Vorgängermasken)
• Suchfelder und Trefferliste der Suche konfigurieren
• Filtermasken definieren
Zusätzlich haben Sie folgende Möglichkeiten:
• Vorgenommene Desktop-Einstellungen als Format unter einem bestimmten Namen
speichern und über die Kommunikation verteilen, Ö Desktops laden, speichern und
kommunizieren auf Seite 137.
• Bestimmen, wer auf den Desktop Zugriff hat (Station, Gruppe, Bearbeiter), d. h., wer
diesen Desktop über die Menüoption Oberfläche Æ Desktop laden laden kann, Ö Zugriff
auf Desktops auf Seite 171.
• Desktops einzelnen Bearbeitern, Stationen bzw. Gruppen zuweisen (im Modul Rechte)
• Desktop-Einstellungen sperren
136 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Globale Einstellungen
Um einen Desktop zu konfigurieren, wählen Sie die Menüoption Extras Æ Desktop definieren...:
Im Dialogfeld Desktop definieren... werden alle Ebenen und die zugehörigen untergeordneten
Ebenen angezeigt, die in update.seven zur Verfügung stehen.
Folgende Optionen sind für globale Einstellungen vorgesehen (das sind nicht nur die im Block
Globale Einstellungen):
Fixe Symbolleiste Hier können Sie den fixen Teil der Symbolleiste bzw. des
Fixes Infomenü Infomenüs konfigurieren, Ö Fixe Symbolleiste und fixes
Infomenü auf Seite 139.
Startebenen Hier bestimmen Sie, welche Ebenen beim Laden dieses
Desktops automatisch geöffnet werden, Ö Startebenen auf
Seite 142.
Keine fixe Symbolleiste Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur den
ebenenabhängigen Teil der Symbolleiste anzuzeigen, Ö Fixe
Symbolleiste und fixes Infomenü auf Seite 139.
Keine variable Symbolleiste Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur den fixen Teil
der Symbolleiste anzuzeigen, Ö Fixe Symbolleiste und fixes
Infomenü auf Seite 139.
Kapitel 3 Desktop 137
Aus Root-Ebene übernehmen Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Symbolleiste
aus der hierarchisch obersten Ebene übernommen werden
soll.
Falls keine spezielle Symbolleiste definiert ist, wird
standardmäßig die vordefinierte update.seven-Symbolleiste
übernommen. Falls diese Option aktiv ist, wird geprüft, ob bei
der obersten Ebene (z. B. wird bei Notiz die Ebene
Firma+Person geprüft) eine Symbolleiste definiert ist. Wenn
dies der Fall ist, wird diese Symbolleiste übernommen.
Menü Hier können Sie Menüoptionen für den Benutzer sperren oder
umbenennen (über die Schaltfläche Eigenschaften). Dadurch
ist eine präzise Benutzereinstellung möglich.
Die gesperrten Menüpunkte werden bei Aufruf der
Menüoption in grauer Schrift angezeigt, Ö Menüs
konfigurieren auf Seite 144.
Oberfläche Hier können Sie verschiedene Einstellungen der Oberfläche
vornehmen, wie z. B. Farbeinstellungen, Einstellungen für das
Kontextmenü, die Kopfzeile, Masken und Listen etc.,
Ö Einstellungen der Oberfläche auf Seite 145.
Funktionsleiste Hier können Sie die Schaltflächen konfigurieren, die in der
Funktionsleiste zur Verfügung stehen sollen, Ö Konfiguration
der Funktionsleiste auf Seite 164.
Zugriff Hier können Sie den Zugriff auf diesen Desktop für
bestimmte Benutzer, Gruppen oder Stationen erlauben bzw.
sperren, Ö Zugriff auf Desktops auf Seite 171.
Alles löschen Mit Hilfe dieser Schaltfläche können Sie die aktuellen
Desktop-Einstellungen zurücksetzen.
Erweiterungs-Desktop Mit Hilfe der Option Erweiterungs-Desktop im oberen Bereich
Fixer überg. Desktop des Dialogfelds können Sie Desktops mit Abweichungen
gegenüber einem übergeordneten Standard-Desktop
definieren, Ö Erweiterungsdesktops auf Seite 212.
Um einen Desktop zu speichern, klicken Sie im Dialogfeld Desktop definieren auf , vergeben
einen Namen und bestätigen diesen mit OK.
Über können Sie einen bereits gespeicherten Desktop öffnen, um ihn z. B. weiter zu
bearbeiten.
Über können Sie ein geladenes Format entfernen. Der Formatname wird aus dem
Eingabefeld gelöscht.
Über können Sie ein Popup-Fenster mit den übergeordneten Desktops (die der Gruppe oder
der Station des aktuellen Benutzers zugeordnet wurden) öffnen, und durch Auswahl eines
Eintrags den jeweiligen Desktop direkt laden.
138 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Über können Sie ein Dialogfeld mit der Druckansicht des aktuellen Desktop-Formats
anzeigen. Wenn es übergeordnete Desktops gibt, steht ein Popup-Fenster zur Auswahl.
Den Zugriff auf einzelne Ebenen und Ansichten von Ebenen sperren können Sie in den Ebenen-
Einstellungen, Ö Ebenen und Ansichten für den Benutzer sperren auf Seite 175.
Anmerkung: Ebenen, die für die volle Funktionalität von update.seven notwendig sind
(z. B. Suche oder Abgleich), können nicht gesperrt werden.
• Sie können den fixen Teil für die Symbolleiste und für das Infomenü unabhängig
voneinander definieren:
z. B. können Sie damit die Ebenen, die oft verwendet werden, über die Symbolleiste durch
Klicken öffnen und die seltener verwendeten Ebenen über die Menüoption Info.
Um den fixen Teil der Symbolleiste zu konfigurieren, klicken Sie im Dialogfeld Desktop
definieren... (Menüoption Extras Æ Desktop definieren...) auf Fixe Symbolleiste.
Um den fixen Teil des Infomenüs zu konfigurieren, klicken Sie auf Fixes Infomenü.
Das Hinzufügen, Löschen und Reihen von Ebenen, Arbeitsflächen und Workflows sowie das
Anzeigen der Arbeitsflächenansicht in den Dialogfeldern Fixe Symbolleiste definieren und Fixes
Infomenü definieren funktioniert genauso wie im Dialogfeld Startebenen definieren,
Ö Startebenen auf Seite 142.
Zusätzlich stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
Trennzeichen einfügen
Klicken Sie im Dialogfeld Fixe Symbolleiste definieren auf die Schaltfläche Trennzeichen
einfügen, um Trennlinien einzufügen und die zur Verfügung stehenden Infobereiche zu
untergliedern.
Achtung: Trennlinien im fixen Teil des Infomenüs werden wie Kopfzeilen eingefügt, d. h.
Sie gehen wie beim Hinzufügen von Kopfzeilen vor, Ö Kopfzeilen definieren auf Seite 140.
Die Schaltfläche Trennzeichen einfügen ist im Dialogfeld zum Definieren des fixen Infomenüs
deaktiviert.
Kopfzeilen definieren
Im Block Kopfzeilen der Dialogfelder Fixe Symbolleiste definieren und Fixes Infomenü definieren
können Sie Kopfzeilen für die fixe Symbolleiste definieren.
So definieren Sie eine Kopfzeile:
1 Klicken Sie im Block Kopfzeilen auf , oder drücken Sie die Tastenkombination Alt + N.
2 Geben Sie im Dialogfeld Symbolleiste bearbeiten die gewünschte Überschrift der Kopfzeile
ein.
Der Text Formatname: darunter ist nicht von Bedeutung.
3 Im Block Symbol steht nur das Standard-Symbol zur Verfügung, Sie können hier nichts
auswählen.
Sie können die Symbolleiste so konfigurieren, dass die Kopfzeilen, d. h. die einzelnen Menü-
Gruppen in der Symbolleiste, beim Öffnen von update.seven geschlossen angezeigt werden.
Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
1 Markieren Sie im Block Kopfzeilen des Dialogfelds Fixe Symbolleiste definieren oder Fixes
Infomenü definieren eine Kopfzeile, und wählen Sie das Symbol Eigenschaften ( ), oder
klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen die Option Eigenschaften.
Kapitel 3 Desktop 141
2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zugeklappt, und schließen Sie das Dialogfeld mit OK.
Alternativ können Sie diese Einstellung auch über die Ebenen-Einstellungen (Registerkarte
Navigation) vornehmen. Über die Schaltfläche Definieren im Block Symbolleiste oder
Infomenü gelangen Sie ebenfalls zum Dialogfeld Eigenschaften - Symbolleiste.
Anmerkung: Diese Einstellung wirkt global, d. h. für alle Ebenen, unabhängig davon,
ob Sie das Kontrollkästchen Zugeklappt in den Einstellungen für die fixe Symbolleiste
bzw. das fixe Infomenü oder in einer beliebigen Ebene aktivieren.
Klicken Sie dazu auf , und geben Sie die Texte ein.
Durch Klicken auf die Schaltfläche Standard-Text wird nach dem Bearbeiten des Felds Text
erneut die Standard-Bezeichnung der Ebene angezeigt.
Anmerkung: Wenn Sie auf die Ebene auch mit der Tastatur zugreifen möchten, fügen Sie
das Zeichen "&" vor einem beliebigen Buchstaben ein. Sie können dann diese Ebene mit der
Tastenkombination STRG+UMSCHALT+<Buchstabe> öffnen.
2 Sie haben nun die Möglichkeit, ein Symbol aus der Liste der vorhandenen Symbole zu
wählen oder durch Angabe des Namens bzw. Pfades eine eigene Symbol-Datei einzufügen.
142 Administratorhandbuch 2 update.seven win
3 Mit der Schaltfläche Standard-Symbol können Sie wieder das vordefinierte Symbol
auswählen.
Startebenen
Sie können festlegen, welche Ebenen, Arbeitsflächen und Workflows beim Laden des Desktops
automatisch geöffnet werden.
Über die Schaltfläche Startebenen gelangen Sie in das Dialogfeld Startebenen definieren.
Anmerkung: Achten Sie bei der Definition der Startebenen darauf, dass Sie zu einer
untergeordneten Ebene immer auch die zugehörige übergeordnete Ebene auswählen. Sonst
kann die Ebene nicht geladen werden, und Sie erhalten eine Fehlermeldung.
So bestimmen Sie die Ebenen, Arbeitsflächen oder Workflows, die beim Laden dieses Desktops
geöffnet werden:
Markieren Sie den Eintrag in einem der linken Listenfelder, und klicken Sie auf , oder
doppelklicken Sie auf den Eintrag.
Kapitel 3 Desktop 143
• Markieren Sie den Eintrag, und klicken Sie auf , oder doppelklicken Sie auf den Eintrag.
• Klicken Sie auf , um alle Einträge aus dem Block Startebenen zu entfernen.
2 Halten Sie die Maustaste gedrückt, und ziehen Sie den Eintrag an die gewünschte Position.
So können Sie eine Ansicht der zur Verfügung stehenden Arbeitsflächen anzeigen:
Menüs konfigurieren
Klicken Sie im Dialogfeld Desktop definieren auf die Schaltfläche Menü, um das Dialogfeld
Menüs definieren anzuzeigen, wo Sie die Menüoptionen für den Benutzer sperren oder
umbenennen können.
Im Block Menü werden alle zur Verfügung stehenden Menüoptionen angezeigt. Klicken Sie auf
"+", um die in den einzelnen Menüs zur Verfügung stehenden Optionen zu öffnen.
Standardmäßig sind alle Menüoptionen aktiv.
Menüoptionen sperren
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um Menüoptionen für den Benutzer ein-
bzw. auszublenden.
Die gesperrten Menüoptionen werden für den Benutzer in grauer Schrift inaktiv angezeigt.
Klicken Sie auf Alle sperren, um alle Menüoptionen zu deaktivieren.
Klicken Sie auf Alle erlauben, um alle Menüoptionen zu aktivieren.
Menüoptionen umbenennen
3 Ändern Sie im Feld Text des Dialogfelds Eigenschaften -Menüleiste den Namen der
Menüoption.
Wenn Sie mehrsprachig arbeiten, können Sie die Menüoption über in allen Sprachen
umbenennen.
Anmerkung: Mit Hilfe der Schaltfläche Standardeinstellungen können Sie erneut die
ursprüngliche Bezeichnung der Menüoption anzeigen.
Registerkarte Farben
In dieser Registerkarte können Sie die Farbeinstellungen von update.seven vornehmen.
Anmerkung: Die im Desktop definierten Farbeinstellungen können vom Benutzer über die
Menüoption Ansicht Æ Desktop Eigenschaften bearbeitet werden. Die Benutzereinstellungen
überschreiben die Desktop-Konfiguration und werden in einem eigenen Format gespeichert.
Sie können die Registerkarte Farben aber auch für den Benutzer sperren, Ö Registerkarte
Benutzerberechtigungen auf Seite 163.
Muster
Farbschema
Wählen Sie in der Dropdown-Liste ein Farbschema aus. Die Optionen Orange, Blue, Crème,
Green, Light Green, Light Blue, Sand, Desert, Blue Sand, Arctic und Update stehen zur
Verfügung.
Symbolleiste
Hier wird die Hintergrundfarbe für die Symbole in der variablen Symbolleiste definiert.
146 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Vorgängermaske
Hier wird die Farbe der Vorgängermaske definiert. Das Symbol der aktiven Ebene in der
Symbolleiste wird in derselben Farbe angezeigt.
Aktive Ebene
Tipp: Diese Einstellung ist beim Arbeiten mit integrierten Ansichten besonders hilfreich.
Fixe Symbolleiste
Kontextmenü
Rahmen
Immer unterstrichen
Farbe auswählen
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um im Feld Farbe die Schriftfarbe der Hyperlinks zu
ändern. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, können Sie das Feld Farbe nicht bearbeiten,
und die Hyperlinks werden nicht in einer eigenen Farbe angezeigt.
Farbe
Hier können Sie die Farbe auswählen, in der Hyperlinks angezeigt werden. Sie können das Feld
nur bearbeiten, wenn das Kontrollkästchen Farbe auswählen aktiviert ist.
Kopfzeile
Wählen Sie hier die zwei Farben für den Farbverlauf der Kopfzeile. Klicken Sie auf , um
zwischen vertikalem und horizontalem Farbverlauf zu wechseln.
Kapitel 3 Desktop 147
Registerkarte Skins
Hier können Sie Benutzern bereits definierte Vorlagen für Farben in Masken, Listen und
Tabellen zur Verfügung stellen. Diese Skins können unter Ansicht Æ Desktop Eigenschaften in
der Registerkarte Farben ausgewählt werden, Ö Farben in update.seven im Benutzerhandbuch.
Sie können jeweils drei globale Masken, Listen oder Tabellen festlegen, auf die der Benutzer
zugreifen kann.
Klicken Sie in der Spalte Masken auf , um eine bereits definierte Maske zu laden. Hier
können Sie nur Masken auswählen, die für den Infobereich Firma definiert sind.
Klicken Sie in der Spalte Name auf , um die geladene Maske, Liste oder Tabelle zu
benennen. Vergeben Sie für jede Sprache einen Namen, wenn Sie mehrsprachig arbeiten.
Wenn Sie keinen Namen eintragen, steht die Maske, Liste oder Tabelle für den Benutzer nicht
zur Verfügung.
Die Maske, Liste oder Tabelle, bei der das Kontrollkästchen Standardwerte aktiviert ist ,
wird in der Dropdown-Liste, die dem Benutzer zur Verfügung steht, als erster Eintrag angezeigt.
Diese Masken, Listen oder Tabellen werden für den Benutzer automatisch angezeigt, solange er
selbst nichts ändert.
Klicken Sie auf , um bereits definierte Masken, Listen oder Tabellen zu entfernen.
Hier können Sie eine vordefinierte Maske laden, die als Vorgängermaske angezeigt werden soll.
Für den Benutzer besteht hier allerdings keine Auswahlmöglichkeit zwischen verschiedenen
Vorgängermasken.
Erläuterung zu Tabellen
Tabellen sind spezielle Bildschirmelemente in update.seven, die Listen sehr ähnlich sind, jedoch
andere Funktionen haben und im Maskengenerator nicht bearbeitet werden können. Tabellen
gibt es beispielsweise in den Ebenen Selektion, Druckformat definieren oder Terminverteilung.
In diesen Ebenen ist es meistens nicht möglich, zwischen Masken- und Listendarstellung zu
wechseln.
Über die Verwendung von Listendefinitionen als Vorlage für Tabellen können die Farben dieser
Elemente angepasst werden. Gehen Sie dabei vor wie bei der Definition von globalen Listen im
Maskengenerator, Ö Globale Masken und Listen definieren auf Seite 124.
148 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Die Zuordnung der Farben (Blöcke Farben und Trennlinien im Dialogfeld Listeneigenschaften
des Maskengenerators) für Tabellen erfolgt folgendermaßen:
Liste Tabelle
Registerkarte Kalender
Hier können Sie die Farbeinstellungen für die Darstellung des Kalenders vornehmen.
Anmerkung: Die im Desktop definierten Einstellungen für den Kalender können vom
Benutzer im Infobereich Kalender über die Schaltfläche Ansicht bearbeitet werden. Die
Benutzer-Einstellungen überschreiben die Desktop-Konfiguration und werden in der Datei
pro1.cfg im Benutzerverzeichnis gespeichert.
In den Ebeneneinstellungen des Kalenders können Sie fixe Vorgaben definieren, so dass der
Benutzer die Desktop-Einstellungen nicht verändern kann.
Farben
Hier können Sie die farbliche Darstellung von Kontakten, Aufgaben, Fehlzeiten und ToDo-
Datensätzen konfigurieren sowie Bedingungen für die Farbdarstellung definieren.
Sie können unterschiedliche Farben für die verschiedenen Kontaktarten definieren. Zusätzlich
haben Sie die Möglichkeit, durch die Definition von Bedingungen eine Kontaktart wiederum in
verschiedenen Farben darzustellen, z. B. für Besuchskontakte mit dem Status "geplant",
"erledigt" oder "versäumt".
Beispiel
Kontakte mit der Kontaktart "Besuch" und der Wichtigkeit "hoch" sollen im Kalender in gelber
Farbe angezeigt werden.
Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
1 Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu und wählen Sie im angezeigten Popup-Menü die Option
Kontakt.
6 Speichern Sie das Format, und schließen Sie das Dialogfeld Oberfläche mit OK.
Besuche mit der Wichtigkeit "hoch" werden im Infobereich Kalender mit gelbem
Hintergrund angezeigt.
Bei bereits definierten Einträgen im Block Farben können Sie durch Klicken auf das Symbol
die Texte in mehreren Sprachen ändern, durch Klicken auf das Symbol die Bedingung
bearbeiten und über das Symbol eine andere Farbe wählen.
Einstellungen
Zusätzlich können Sie im Block Einstellungen der Registerkarte Kalender folgende Einstellungen
vornehmen:
Feiertage anzeigen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen anzeigen und wählen Sie eine Farbe, wenn Feiertage in
einer bestimmten Farbe angezeigt werden sollen.
Rest
Wählen Sie hier eine Farbe für die Zeiten, die nicht als Vormittag, Nachmittag, etc. definiert
sind.
Kapitel 3 Desktop 151
Aktueller Tag
Wählen Sie hier eine Farbe, in der der aktuelle Tag angezeigt werden soll.
Schritte
Wählen Sie hier, ob die Stunden in der Kalenderansicht in 30-Minuten-, 15-Minuten- oder
Stundeneinheiten unterteilt werden sollen.
Arbeitswoche / bis
Legen Sie in diesen beiden Feldern fest, welche Wochentage als Arbeitswoche angezeigt
werden sollen.
Bearbeiter
Wählen Sie hier durch Anklicken der Einträge, für wen in der Terminübersicht Datensätze
angezeigt werden sollen (für den aktuellen Bearbeiter, die gesamte Gruppe, den Gruppenleiter
oder die Vertretung).
Eine Mehrfachauswahl ist möglich, wenn Sie nichts markieren, werden alle Einträge angezeigt.
Registerkarte Analysen
In der Registerkarte Analysen können Sie Anzahl und Farbe der sichtbaren Balken und Farben
in der Balken- bzw. Tortenansicht definieren.
Die Einstellungen gelten für alle Analysen (z. B. Pipeline in der Branchenversion BTB), auch für
das Modul Analyse, Ö Analysemodul im Administratorhandbuch 1.
Sichtbare Balken
Geben Sie hier die Anzahl der sichtbaren Balken an. Sie können bis zu 10 Balken wählen.
Es wird immer nur eine Torte angezeigt.
Die Definition der Farben für die Tortenansicht erfolgt wie jene der Balkenansicht. Benutzen Sie
folgende Schaltflächen, um Balken- oder Tortenfarben zu definieren:
Klicken Sie auf , um neue Balken- oder Tortenfarben zu definieren. Wenn Sie bereits 10
Farben gewählt haben, wird diese Schaltfläche abgeblendet angezeigt, d. h. Sie können keine
weiteren Farben definieren.
Klicken Sie auf , um definierte Balken- oder Tortenfarben aus der Liste zu entfernen.
Registerkarte Kontextmenü/Kopfzeile
In dieser Registerkarte können Sie Einstellungen für das Kontextmenü und die Kopfzeile
vornehmen.
Anmerkung: Die im Desktop definierten Einstellungen für das Kontextmenü und die
Kopfzeile können vom Benutzer über die Menüoption Ansicht Æ Desktop Eigenschaften
bearbeitet werden. Die Benutzer-Einstellungen überschreiben die Desktop-Konfiguration und
werden in einem eigenen Format gespeichert.
Sie können die Registerkarte Kontextmenü/Kopfzeile aber auch für den Benutzer sperren,
Ö Registerkarte Benutzerberechtigungen auf Seite 163.
Kapitel 3 Desktop 153
Block Kontextmenü
Angedockt
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Kontextmenü beim Starten von update.seven
angedockt am rechten Rand der Maske angezeigt werden soll.
Die Position des Kontextmenüs kann beliebig verändert werden. Wenn Sie in eine andere Ebene
wechseln und dann in den Ausgangsinfobereich zurückkehren, wird das Kontextmenü weiterhin
in der von Ihnen bestimmten Position angezeigt.
Frei beweglich
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Kontextmenü beim Starten von update.seven
am linken oberen Rand der Maske unter der Kopfzeile angezeigt werden soll.
Die Position des Kontextmenüs kann beliebig verändert werden. Wenn Sie in einen anderen
Infobereich wechseln und dann in den Ausgangs-Infobereich zurückkehren, wird das
Kontextmenü weiterhin in der von Ihnen bestimmten Position angezeigt.
Nur Popup
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Kontextmenü nur durch Klicken mit der
rechten Maustaste auf die Maske oder über die Schaltfläche Kontextmenü in der Kopfzeile
verfügbar sein soll.
Auch wenn Sie eine andere Option als Nur Popup gewählt haben, steht das Popup-Menü
jederzeit über Klicken mit der rechten Maustaste auf die Maske oder Liste zur Verfügung.
Geöffnet anzeigen
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Kontextmenü geöffnet angezeigt werden soll.
154 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Bearbeitungsschaltflächen anzeigen
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Optionen Bearbeiten, Speichern, Löschen und
Abbruch im Kontextmenü und nicht als Schaltflächen in der Kopfzeile angezeigt werden sollen.
Größe
Hier können Sie die Größe des Kontextmenüs verändern. Der maximale Wert ist 40 %.
Schrift
Mit Hilfe der Schaltfläche Kontextmenü können Sie Schriftgröße, Schriftart, Schriftfarbe etc. der
Kopfzeile des Kontextmenüs definieren.
Mit Hilfe der Schaltfläche Kontextmenü-Inhalt können Sie Schriftgröße, Schriftart, Schriftfarbe
etc. der Kontextmenü-Einträge festlegen.
Block Kopfzeile
Suchsymbol: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Schaltfläche Suchen in der
Kopfzeile angezeigt.
Die Schaltfläche Suchen kann auch in der Funktionsleiste angezeigt werden, Ö Konfiguration
der Funktionsleiste auf Seite 164.
Drucksymbol: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Schaltfläche Drucken in der
Kopfzeile angezeigt.
Die Schaltfläche Drucken kann auch in der Funktionsleiste angezeigt werden, Ö Konfiguration
der Funktionsleiste auf Seite 164.
Kontextmenüsymbol: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, steht das Kontextmenü
über die Schaltfläche Kontextmenü in der Kopfzeile zur Verfügung.
Anmerkung: Die Einstellungen der Such-, Druck- und Kontextmenüsymbole können auch
pro Ebene definiert werden. Die Ebenen-Einstellungen überschreiben die hier gewählten
Werte, Ö Ebeneneinstellungen auf Seite 173.
Eine Zeile: Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, wenn der Infotext in einer Zeile angezeigt werden
soll.
Zwei Zeilen: Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, wenn in den Infotext ein Zeilenumbruch
eingefügt werden soll.
Schrift: Hier können Sie Schriftgröße, Schriftart, Schriftfarbe etc. für den Infotext, die
Schaltflächen der Kopfzeile und die Ansichtsmodus-Info definieren.
Registerkarte Symbolleiste
In dieser Registerkarte können Sie Einstellungen für die Symbolleiste vornehmen.
Block Symbolleiste
An Bildschirmauflösung anpassen
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Breite der Symbolleiste an die
Bildschirmauflösung angepasst.
Mit Rahmen
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die Symbole der Symbolleiste mit einer
dunklen Umrahmung, d. h. ähnlich wie Schaltflächen dargestellt.
Kopfzeilen-Symbol rechts
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird das Kopfzeilensymbol rechts vom Kopfzeilentext
angezeigt.
Blätterschaltflächen verwenden
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, steht links neben der Symbolleiste keine Bildlaufleiste
zur Verfügung, sondern Sie verfügen über Blätterschaltflächen am oberen und unteren Ende
der Symbolleiste.
Text anzeigen
Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, um nur die Namen der Ebenen in der Symbolleiste
anzuzeigen.
In diesem Fall wird der Text linksbündig dargestellt.
Symbol anzeigen
Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, um nur die Symbole der Ebenen in der Symbolleiste
anzuzeigen.
Block Logo
Vorgabewert
Wenn dieses Optionsfeld aktiviert ist, wird links oben in der Symbolleiste das standardmäßige
update-Logo angezeigt.
Symbol wählen
Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, um statt des update-Logos ein eigenes Logo anzuzeigen.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein eigenes Logo zu definieren:
3 Wählen Sie die Symbol-Datei, die anstelle des update-Logos in der Symbolleiste angezeigt
werden soll.
Anmerkung: Die maximale Breite des Logos entspricht der Breite der Symbolleiste. Die
maximale Höhe beträgt 30 Pixel.
Wenn die Symbol-Datei diese Größe überschreitet, wird das Logo automatisch verkleinert
dargestellt.
Block Schrift
Hier können Sie Schriftgröße, Schriftart, Schriftfarbe etc. der Kopfzeilen (Überschriften der
Menügruppen) sowie der Infobereichsnamen in der Symbolleiste festlegen.
Kapitel 3 Desktop 157
Block Breite
Automatisch
Wenn dieses Optionsfeld aktiviert ist, richtet sich die Breite der Symbolleiste danach, ob Sie nur
Text, nur Symbole oder Text mit Symbolen anzeigen.
Fixe Größe
Wenn dieses Optionsfeld aktiviert ist, kann die Breite der Symbolleiste fix definiert werden.
Geben Sie dazu im Feld Breite die gewünschte Breite in Pixel ein.
Registerkarte Masken
In dieser Registerkarte können Sie verschiedene Einstellungen der Masken- und
Listendarstellung vornehmen.
Block Allgemein
Klicken Sie auf , um direkt aus den Telefonfeldern in Infobereichen Anrufe zu tätigen. Dazu
muss eine Telefonanbindung über update.seven phone eingerichtet werden, Ö
Benutzerhandbuch update.seven phone.
158 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Fixe Kataloge
Hier können Sie die Symbol-Einstellungen für die einzelnen fixen Kataloge ändern.
Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
3 Ändern Sie für jeden Katalog nach Wunsch die Einstellung in den Spalten Ohne Symbol,
Symbol in Feld oder Symbol neben Feld, und bestätigen Sie mit OK.
Diese Einstellungen überschreiben die in den Optionsfeldern Keine Symbole in fixen
Katalogen, Symbole im Feld anzeigen und Symbole neben Feld anzeigen gewählten
Optionen.
Block Masken
Block Listen
Zeile mit Mausbewegung aktivieren: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie
ein Listenelement durch Positionieren des Mauszeigers auf dem grauen Bereich ganz links in der
Liste auswählen.
Abhängige Ebenen mit Klick sortieren: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können
Sie in abhängigen Ebenen durch Klicken auf den Spaltenkopf in der Liste sortieren, Ö Sortieren
/ Anzeige im Benutzerhandbuch.
Unabhängige Ebenen mit Klick sortieren: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist,
können Sie in unabhängigen Ebenen durch Klicken auf den Spaltenkopf in der Liste sortieren,
Ö Sortieren / Anzeige im Benutzerhandbuch.
Vertikale Position: Hier können Sie die Listen nach unten verschieben (Einheiten sind
Rastereinheiten).
Anmerkung: Damit diese Option wirksam wird, muss das Kontrollkästchen Vertikale
Position für die Maske im Block Allgemein deaktiviert sein.
Block Dokumente
Mit Hilfe der Einstellungen im Block Dokumente legen Sie fest, wo nach Dokumenten gesucht
wird, die zu einem Datensatz gespeichert werden sollen.
Dateisystem: Falls dieses Optionsfeld aktiviert ist, wird im Dateisystem nach Dokumenten
gesucht, wenn Sie auf das Symbol in den Dokument-Feldern klicken.
Dokumentverwaltung: Falls dieses Optionsfeld aktiviert ist, gelangen Sie in die Suchmaske
des Infobereichs Dokumente, wenn Sie auf das Symbol in den Dokument-Feldern klicken.
Kundenbezogene Dokumente: Falls dieses Optionsfeld aktiviert ist, gelangen Sie in die
Suchmaske des Infobereichs Dokumente (kundenbez.), wenn Sie auf das Symbol in den
Dokument-Feldern klicken. Dies ist nur möglich, wenn der aktuelle Infobereich firmen- oder
personenbezogen ist.
Dokumentverzeichnis: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird beim Hinzufügen
von Dokumenten standardmäßig das Verzeichnis geöffnet, das unter Extras Æ
Dokumentverzeichnis angegeben ist. Ist die Option nicht aktiviert, wird das Verzeichnis Meine
Dokumente geöffnet.
160 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Kennung anzeigen: Wenn Sie dieses Optionsfeld aktivieren, wird in den Dokumentfeldern das
Dokumentkürzel (z. B. A100-1) angezeigt.
Titel anzeigen: Wenn Sie dieses Optionsfeld aktivieren, wird in den Dokumentfeldern der
Dokumentname angezeigt.
Diese Anzeige funktioniert nur im Anzeigemodus. Im Neuanlage- und Bearbeitungsmodus wird
immer das Dokumentkürzel angezeigt.
Referenz anzeigen: Wenn Sie dieses Optionsfeld aktivieren, wird in den Dokumentfeldern die
definierte Referenz angezeigt.
Diese Anzeige funktioniert nur im Anzeigemodus. Im Neuanlage- oder Bearbeitungsmodus wird
immer das Dokumentkürzel angezeigt.
Registerkarte Sonstiges
In dieser Registerkarte können Sie verschiedene Einstellungen u. a. für die Vorgängermaske
und die Ansicht der angezeigten Ebenen in den Masken vornehmen.
Block Vorgängermaske
Links anzeigen
Wenn dieses Optionsfeld aktiviert ist, gelangen Sie durch Klicken auf die Links
der Vorgängermaske in die Ebene der Vorgängermaske.
Bereich verlinken
Wenn dieses Optionsfeld aktiviert ist, gelangen Sie durch Klicken auf eine beliebige Stelle der
Vorgängermaske in die Ebene der Vorgängermaske.
In der Vorgängermaske werden keine Links angezeigt.
Ebenen-Symbol anzeigen
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird das Symbol der Vorgängerebene in der
Vorgängermaske angezeigt.
Kapitel 3 Desktop 161
Ebenen-Text anzeigen
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Text der Vorgängerebene in der
Vorgängermaske angezeigt.
Block Ebenen
Hier werden die Oberflächen-Einstellungen der Ebenen definiert. In einer Ebene werden Daten
aus einem, zwei (z. B. Firma + Person) oder drei (Kontakt + Firma + Person) Infobereichen
angezeigt.
Jede Ebene hat eine eindeutige Ebenennummer, die mit Hilfe der Menüoption Fenster Æ
Navigator anzeigen angezeigt werden kann, Ö Navigator im Benutzerhandbuch.
Block Sonstiges
Tooltips anzeigen
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden alle Tooltips angezeigt (z. B. für
Schaltflächen in der Befehls- und Symbolleiste).
Block E-Mail:
Vorgabewerte
Hier können Sie Vorgabewerte für die Kontakt-Maske laden, die beim Anklicken von E-Mail-
Feldern geöffnet wird. Weitere Informationen über die Definition von Vorgabewerten finden Sei
unter Ö Neuaufnahme und Vorgaben im Benutzerhandbuch.
Dieses Feld ist abgeblendet, wenn das Kontrollkästchen Als Kontakt speichern deaktiviert ist.
Maske
Hier können Sie zu den Vorgabewerten eine Maske auswählen, die bei der Neuanlage angezeigt
wird.
Dieses Feld ist abgeblendet, wenn das Kontrollkästchen Als Kontakt speichern deaktiviert ist.
Kapitel 3 Desktop 163
Registerkarte Dialogfelder
Für die Suche von Personen innerhalb einer Firma, die E-Mail-Suche, die Aktivitätensuche, die
Telefonsuche sowie die Artikelsuche (nur Branchenversionen BTB und OTC) kann konfiguriert
werden, welche Felder die Ergebnisliste enthalten soll.
Im Desktop gibt es im Dialogfeld Oberfläche die Registerkarte Dialogfelder, in der Sie die
Konfiguration vornehmen kann:
Zur Auswahl stehen die Einträge Auswahl (Person) sowie in den Branchenversionen BTB und
OTC die Artikelsuche aus den Bereichen Artikelstamm und VB-Artikel. Wenn Sie einen Eintrag
auswählen, sehen Sie im Fenster Trefferliste rechts daneben, ob und welche Felder konfiguriert
sind. Ganz rechts neben diesem Bereich gibt es Symbole zum Bearbeiten und Löschen. Beim
Bearbeiten können Sie beliebige Felder aus Person bzw. Artikelstamm auswählen.
Der Benutzer kann die Breiten der Spalten selbst anpassen, das System merkt sich diese
Einstellung automatisch.
Registerkarte Benutzer-Berechtigungen
In dieser Registerkarte können Sie definieren, ob und auf welche Registerkarten der Benutzer
über die Menüoption Ansicht Æ Desktop Eigenschaften Zugriff hat und selbst Oberflächen-
Einstellungen vornehmen kann, Ö auch Anzeige konfigurieren im Benutzerhandbuch.
164 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Über die Schaltfläche Funktionsleiste im Dialogfeld Desktop definieren können Sie folgende
Schaltflächen der Funktionsleiste definieren:
• Schaltfläche Neu-Vorlagen
• Schaltfläche Suchen
• Schaltfläche Drucken (standardmäßig aktiv)
Wenn das Kontrollkästchen Drucken aktiviert ist, wird das standardmäßige Druck-Dialogfeld
angezeigt, Ö Drucken über die Menüoption im Benutzerhandbuch.
• Schaltfläche Programmaufruf
Aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen des Dialogfelds Funktionsleiste, um die
definierten Schaltflächen in der Funktionsleiste anzuzeigen.
1 Klicken Sie im Dialogfeld Funktionsleiste auf die Schaltfläche Neu im Bereich Neu-Vorlagen.
Das Dialogfeld Neu-Vorlagen wird angezeigt.
2 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor, und bestätigen Sie mit OK.
Die definierten Neu-Vorlagen werden im Dialogfeld Funktionsleiste angezeigt und können
mit den Schaltflächen Bearbeiten und Löschen bearbeitet oder gelöscht werden.
3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte Standard verwenden bei der Neu-Vorlage,
die geöffnet werden soll, wenn der Benutzer direkt auf die Schaltfläche Neu in der
Funktionsleiste klickt und nicht auf einen der Einträge der zugehörigen Dropdown-Liste.
Name
Geben Sie hier den Text ein, der neben der Schaltfläche Neu in der Funktionsleiste angezeigt
werden soll.
Geben Sie den Text für jede Sprache einzeln ein, wenn Sie mehrsprachig arbeiten.
Anmerkung: Sie müssen das Feld Name erfassen, damit die Schaltfläche OK aktiv wird und
die Einstellungen übernommen werden können.
Im Beispiel oben soll eine eigene Neuanlage-Maske für E-Mail-Kontakte aufgerufen werden.
Standardansicht
Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, um den Aufruf von Neuanlage-Masken für bestimmte
Infobereiche zu definieren.
Ebene
Wählen Sie in der Dropdown-Liste die gewünschte Ebene, in der die Neuanlage-Maske geöffnet
werden soll.
Maske
Wählen Sie hier eine vordefinierte Maske für die Neuanlage-Maske.
Wenn Sie keine Maske auswählen, wird die Standardmaske geöffnet.
Infobereich
Hier werden die Infobereiche angezeigt, für die Sie neue Datensätze erfassen können. Durch
Aktivieren des Kontrollkästchens können Sie den gewünschten Infobereich wählen.
Für die Ebene Kontakt + Firma + Person in diesem Beispiel steht nur der Infobereich Kontakt
zur Verfügung.
In der Ebene Firma + Person werden die Infobereiche Firma und Person angezeigt.
Wenn Sie Firma und Person aktivieren, wird eine neue Firma mit einer neuen Person angelegt,
wenn Sie nur Person aktivieren, wird eine neue Person (in der Firma) angelegt.
Standardwerte
Hier können Sie definierte Vorgabewerte für die Neuanlage-Maske auswählen.
Die Vorgabewerte werden für die Neuanlage-Maske in folgender Reihenfolge herangezogen:
3 Die Vorgabewerte des im Feld Trigger des Dialogfelds Neu-Vorlagen gewählten Triggers
Benutzer-Standardwerte
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die vom Benutzer definierten Vorgabewerte
berücksichtigt werden sollen.
Trigger
Wählen Sie, falls gewünscht, einen nicht interaktiven Trigger, der in der Neuanlage-Maske
ausgeführt werden soll, Ö Trigger im Administratorhandbuch 1.
Anmerkung: Sie können hier nur Trigger auswählen, die für den gleichen Infobereich
definiert wurden, der in der Spalte Infobereich angezeigt wird. Wählen Sie andernfalls das
Optionsfeld Trigger.
Trigger
Aktivieren Sie das Optionsfeld Trigger, und laden Sie einen interaktiven Trigger, der über die
Neuanlage-Schaltfläche gestartet werden soll, Ö Trigger im Administratorhandbuch 1.
Workflow
Aktivieren Sie das Optionsfeld Workflow, und laden Sie einen Workflow, der über die
Neuanlage-Schaltfläche gestartet werden soll.
Suche konfigurieren
Hier können Sie die Suche in bestimmten Infobereichen über die Funktionsleiste definieren,
damit Sie - egal wo Sie sich in update.seven befinden - jederzeit die Möglichkeit haben, nach
bestimmten Informationen (z. B. Firmen oder Aktivitäten) zu suchen. Wenn es zu einer
bestimmten Ebene eine Spezial-Suche gibt, gelangen Sie in die Spezial-Suche (z. B. Firma,
Aktivität), sonst in die Suchmaske des entsprechenden Infobereichs, Ö Suchen im
Benutzerhandbuch. Bei der Spezial-Suche wird zuerst die entsprechende Ebene geöffnet, damit
ein Suchergebnis durch Doppelklicken übernommen werden kann.
Um Schaltflächen für die Suche in der Funktionsleiste zu definieren:
1 Klicken Sie im Dialogfeld Funktionsleiste auf die Schaltfläche Konfiguration neben dem
Kontrollkästchen Suche.
Das Dialogfeld Suchliste Auswahl wird angezeigt.
2 Markieren Sie im Block Ebenen die gewünschten Ebenen, für die die Suche über die
Funktionsleiste zur Verfügung stehen soll, und klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.
Alternativ können Sie auf die Ebenen doppelklicken.
Programmaufruf konfigurieren
Hier können Sie den Aufruf von Fremdanwendungen oder z. B. auch des Druckmoduls über die
Funktionsleiste konfigurieren. Sie können bis zu zwanzig Anwendungen aufrufen.
Um Schaltflächen für den Programmaufruf zu definieren:
1 Klicken Sie im Dialogfeld Funktionsleiste auf die Schaltfläche Konfiguration neben dem
Kontrollkästchen Programmaufruf.
168 Administratorhandbuch 2 update.seven win
3 Wählen Sie im Feld Verknüpfung den Pfad zum gewählten Programm, oder geben Sie den
Pfad ein.
4 Wenn Sie den Pfad im Feld Verknüpfung gewählt haben, wird das Feld Arbeitsverzeichnis
automatisch erfasst.
Sonst geben Sie den gewünschten Pfad ein.
5 Geben Sie im Feld Befehlszeile einen Pfad ein, wenn Parameter übergeben werden sollen.
6 Geben Sie im Feld Text den Text ein, der in der Schaltfläche angezeigt werden soll.
7 Klicken Sie auf die Schaltfläche Symbol wählen, wenn Sie ein eigenes Symbol auswählen
möchten.
Sonst ist das Kontrollkästchen Standard verwenden aktiv, und das Standardsymbol für den
Programmaufruf wird angezeigt.
Sie können auch definieren, ob Sie das Symbol mit oder ohne Text anzeigen möchten. Über
die Option Zugehöriges verwenden können Sie das Symbol der betreffenden Anwendung
anzeigen.
Beim Aufruf von update.seven phone über die Funktionsleiste besteht die Möglichkeit, in der
Befehlszeile des Dialogfelds Programmaufruf Platzhalter zu definieren, die beim Programmaufruf
durch die Daten des aktuell angemeldeten Bearbeiters ersetzt werden. Dies dient zur
Parameter-Übergabe an update.seven phone-Anbindungen.
Folgende Platzhalter sind möglich:
$%Login (Benutzername)
$%UserID (Bearbeiter-ID)
$%IDxx ("xx" steht für die Feldnummer des Infobereichs Bearbeiter. Sie können beliebige
Felder des Infobereichs Bearbeiter wählen.)
Katalogwerte werden als Nummern übergeben, bei decodierten Feldern wird der decodierte
Wert übergeben.
Kapitel 3 Desktop 169
Wenn die übergebenen Parameter insgesamt länger als 260 Zeichen sind, wird eine
entsprechende Meldung angezeigt und der Text abgeschnitten.
Über die Schaltfläche Parameter überprüfen können Sie die tatsächlichen Werte anzeigen, die
übergeben werden.
Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn die Befehlszeile die Kombination "$%" enthält.
Über die Funktionsleiste können Sie auch beliebige Dokumente oder Internet-Adressen
aufrufen.
Um Dokumente aufzurufen:
• Gehen Sie vor wie unter Programmaufruf konfigurieren auf Seite 167 beschrieben.
Um im Feld Verknüpfung andere Dateien als solche mit der Dateierweiterung ".exe", ".com"
oder ".bat" wählen zu können, geben Sie im Fenster zum Öffnen von Dateien im Feld File
Name (Dateiname) "*.*" ein, und klicken Sie auf Open (Öffnen).
Um Internet-Adressen aufzurufen:
• Gehen Sie vor wie unter Programmaufruf konfigurieren auf Seite 167 beschrieben.
• Geben Sie im Feld Verknüpfung die gewünschte Internet-Adresse ein, die Felder
Arbeitsverzeichnis und Befehlszeile brauchen Sie nicht zu erfassen.
Über die Funktionsleiste können Sie bestimmte Datensätze aufrufen, die Sie oft benötigen, z. B.
Ihre eigene Firma.
Anmerkung: Verwenden Sie dabei nur Datensätze unabhängiger Ebenen, da sonst die
Verknüpfung nicht immer funktioniert, wenn nicht alle erforderlichen übergeordneten Ebenen
geöffnet sind.
Beispiel:
Im folgenden Beispiel soll ein bestimmter Firmen-Datensatz über die Funktionsleiste aufgerufen
werden können.
1 Öffnen Sie die Ebene Firma + Person, und zeigen Sie den gewünschten Firmen-Datensatz
an.
3 Da es in dieser Ebene zwei Infobereiche gibt (Firma und Person), wird das Dialogfeld
Dateiauswahl angezeigt.
4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Firma, und bestätigen Sie mit OK.
5 Öffnen Sie mit der Menüoption Extras Æ Desktop definieren... die Desktop-Konfiguration.
Kapitel 3 Desktop 171
7 Geben Sie im Feld Text eine Bezeichnung für den neuen Eintrag an.
8 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Feld Verknüpfung, und wählen Sie den Befehl
Einfügen (Paste) im Kontextmenü.
Folgender Text wird in das Feld eingefügt:
9 Wählen Sie mit der Schaltfläche Symbol wählen ein Symbol aus, wenn Sie nicht das
Standard-Symbol verwenden möchten.
Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird die Ebene Firma + Person mit der
angegebenen Firma geöffnet, egal wo Sie sich in update.seven gerade befinden.
Desktops zuweisen
1 Im Modul Rechte können Sie jedem Bearbeiter, jeder Gruppe und jeder Station einen
bestimmten Desktop (als Standard) zuweisen, der dann beim Starten von update.seven
automatisch geladen wird.
2 Um beispielsweise einem Bearbeiter einen Desktop zuzuweisen, tragen Sie den Namen des
Desktops im Infobereich Bearbeiter des Moduls Rechte im Feld Desktop ein bzw.
doppelklicken Sie in dieses Feld und wählen dann den gewünschten Desktop aus. Das
Gleiche gilt für das Zuweisen eines Desktops zu einer Gruppe bzw. einer Station.
3 update.seven prüft beim Starten in folgender Reihenfolge, ob ein Desktop zugewiesen ist:
o Erste Priorität hat dabei der Eintrag beim Bearbeiter.
o Zweite Priorität hat dabei der Eintrag bei der Gruppe.
o Dritte Priorität hat dabei der Eintrag bei der Station.
o Eine spezielle Einstellung hat Vorrang vor einer allgemeinen Einstellung.
Damit können Sie beispielsweise einen Standard-Desktop bestimmen, der beim Starten
automatisch geladen wird und zusätzlich das Laden weniger oft verwendeter Desktops
ermöglichen, wie im nächsten Abschnitt beschrieben wird.
2 Im Dialogfeld Zugriff auf Desktop befinden sich alle Stationen, alle Gruppen und alle
Bearbeiter.
Im Block Bearbeiter sehen Sie, welcher Station und welcher Gruppe er/sie zugewiesen ist.
3 Es kann ausgewählt und definiert werden, für welche Stationen, Gruppen und Bearbeiter
der Zugriff auf diesen Desktop erlaubt ist oder für welche er gesperrt ist. Aktivieren Sie
dazu die betreffende Station, Gruppe oder Bearbeiter.
4 Sperre bzw. Erlaubnis für eine Station oder Gruppe bedeutet automatisch auch Sperre bzw.
Erlaubnis für alle zugewiesenen Bearbeiter. Dies wird durch ein aktiviertes und
abgeblendetes Kontrollkästchen angezeigt. (In der Abbildung unten gehören die Bearbeiter
"Martin Chroust" und "Martin Wurmbauer" zur Gruppe "Product Management".)
Anmerkung: Die Option Sperre ist zu empfehlen, wenn neu hinzukommende Stationen,
Gruppen und Bearbeiter prinzipiell Zugriff auf diesen Desktop haben sollen.
Die Option Erlaubnis ist zu empfehlen, wenn neu hinzukommende Stationen, Gruppen und
Bearbeiter prinzipiell nicht Zugriff auf diesen Desktop haben sollen.
Kapitel 3 Desktop 173
Ebeneneinstellungen
In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Sie jede einzelne Ebene individuell
konfigurieren können. Dabei stehen Ihnen über die Schaltfläche Eigenschaften pro Ebene bzw.
Doppelklicken auf eine Ebene im Dialogfeld Desktop definieren folgende Möglichkeiten zur
Verfügung:
Registerkarte Beschreibung
Navigation Hier definieren Sie den ebenenabhängigen Teil der Symbolleiste und des
Infomenüs, Ö Registerkarte Navigation auf Seite 176. Außerdem können
Sie hier Text und Symbol von Ebenen ändern.
Masken/Listen Hier definieren Sie die Masken- und Listenansicht jeder Ebene,
Ö Registerkarte Masken/Listen auf Seite 177.
Vorgängermasken Hier legen Sie fest, welche Vorgängermasken bei welcher Ebene
angezeigt werden, Ö Registerkarte Vorgängermasken auf Seite 180.
Sortierung Sie können pro Ebene Sortierungen definieren, mit denen die Ebene
geladen wird, Ö Registerkarte Sortierung auf Seite 180.
Bedingungen Sie können pro Ebene Bedingungen definieren, mit denen die Ebene
geladen wird, Ö Registerkarte Bedingungen auf Seite 181.
Suche Hier definieren Sie die Such- bzw. Trefferfelder, die standardmäßig bei
jeder Suche in der betreffenden Ebene angezeigt werden,
Ö Registerkarte Suche auf Seite 182.
Die Suche kann auch pro Infobereich konfiguriert werden,
Ö Registerkarte Suche auf Seite 211.
Kopfzeile Hier können Sie pro Ebene die Schaltflächen sowie Farbe und Farbverlauf
der Kopfzeile definieren, Ö Registerkarte Kopfzeile auf Seite 184.
Kontextmenü Hier können Sie pro Ebene definieren, welche Optionen - wiederum
abhängig von der Bedingung - im Kontextmenü zur Verfügung stehen
sollen sowie die in der Registerkarte Links definierten Verknüpfungen
aktivieren, Ö Registerkarte Kontextmenü auf Seite 187.
Falls eine Bedingung für einen Kontextmenü-Eintrag für den aktuellen
Datensatz nicht zutrifft, wird dieser Eintrag inaktiv dargestellt.
174 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Registerkarte Beschreibung
Links Hier können Sie pro Ebene Links definieren, die in der Registerkarte
Kontextmenü aktiviert werden, um im Kontextmenü zur Verfügung zu
stehen, Ö Registerkarte Links auf Seite 190.
Sie können diese Links auch dazu verwenden, um bei Verweisen auf
andere Datensätze diese in eine definierte Ebene zu laden.
Neu-Vorlagen Hier können Sie pro Ebene Vorlagen zur Neuanlage von Datensätzen in
der Kopfzeile definieren, Ö Registerkarte Neu-Vorlagen auf Seite 192.
Kalender Diese Registerkarte steht nur für die Ebene Kalender zur Verfügung,
Ö Registerkarte Kalender auf Seite 194.
Einstiegsseite Diese Registerkarte steht nur für die Ebene Einstiegsseite zur
Konfiguration der Startansicht zur Verfügung, Ö Registerkarte
Einstiegsseite auf Seite 198.
Felder Diese Registerkarte steht nur für die Ebenen Kampagnenplanung und
Beziehungshierarchie zur Verfügung, Ö Registerkarte Felder auf Seite
203.
Anmerkung: Nicht in allen Ebenen stehen alle Registerkarten zur Verfügung, z. B. fehlt in
den Ebenen, in denen es keine Suche gibt (Terminübersicht, Kalender, etc.) die Registerkarte
Suche.
Im linken Teil des Dialogfelds Eigenschaften werden alle Kombinationen von Vorgängerebenen
für die gewählte Ebene angezeigt. Für das Beispiel Mailing: die Ebene kann von den Ebenen
Firma, Kalender oder Aktivität aufgerufen werden. Sie können für jede dieser Kombinationen
eigene Einstellungen definieren oder eine Einstellung für alle vorgeben, indem Sie die
Einstellungen unter Standardkonfiguration definieren.
Kapitel 3 Desktop 175
Klicken Sie auf den Eintrag Standardkonfiguration, um Einstellungen für alle angezeigten
Ebenen zu definieren.
1 Klicken Sie auf einen der angezeigten Infobereiche, um die Einstellungen nur für diese
Ansicht zu definieren.
Anmerkung: Wenn Sie auf die in grauer Schrift angezeigten Einträge klicken, können Sie
keine Einstellungen vornehmen. Sie werden aufgefordert, einen aktiven Eintrag für die
Konfiguration auszuwählen.
Links unten im Dialogfeld Eigenschaften wird angezeigt, in welcher Ansicht Sie sich gerade
befinden.
In diesem Beispiel ist der Infobereich Aktivität markiert, von dem Sie auf die Ebene Mailing
bearbeiten zugreifen.
Anmerkung: Im Rahmen des Desktops werden nur Ebenen, nicht jedoch Infobereiche
gesperrt.
176 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Registerkarte Navigation
In dieser Registerkarte können Sie den ebenenabhängigen Teil der Symbolleiste und des
Infomenüs festlegen, für den Folgendes gilt:
• Er befindet sich bei der Symbolleiste unterhalb des fixen Teils und beim Infomenü rechts
davon.
• Er wird nur bei der Ebene angezeigt, für die er definiert wurde.
• Sie können alle Ebenen, die entweder unabhängig sind, direkt von der aktuellen abhängig
sind oder eine ihrer Vorgängerebenen in die Symbolleiste bzw. in das Infomenü
aufnehmen.
• Außerdem können Sie Workflows und Arbeitsflächen hinzufügen.
• Sie können den ebenenabhängigen Teil für die Symbolleiste und für das Infomenü
unabhängig voneinander definieren, z. B. können Sie damit die oft verwendeten Ebenen
über die Symbolleiste durch Klicken öffnen und die seltener verwendeten Ebenen über die
Menüoption Info aufrufen.
In den Blöcken Symbolleiste und Infomenü haben Sie pro Ebene oder pro Ansicht folgende
Auswahlmöglichkeiten:
Verwendung der update.seven-Standardeinstellungen(Optionsfeld
Vorgabe verwenden)
Leer lassen von Symbolleiste und/oder Infomenü (Optionsfeld Leer)
Definition eigener Einstellungen (Optionsfeld Definiert)
So definieren Sie Ihre eigenen Einstellungen:
• Klicken Sie auf Definiert.
• Das Hinzufügen, Löschen und Ordnen von Ebenen, Arbeitsflächen und Workflows
funktioniert genauso wie im Dialogfeld Startebenen definieren, Ö Startebenen auf Seite
142.
3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Symbolleiste und Infomenü
kopieren.
Kapitel 3 Desktop 177
4 Markieren Sie die Ebene, in die Sie die Einstellungen kopieren möchten.
5 Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Symbolleiste und Infomenü
einfügen.
Registerkarte Masken/Listen
Definition von separaten Masken bzw. Listen für die normale und die integrierte Ansicht.
Wählen Sie mit Hilfe der Schaltfläche Laden eine bestimmte Maske bzw. Liste aus.
Beispiel: Größere Masken für die normale Ansicht und kleinere Masken für integrierte Ansicht.
Mit den Kontrollkästchen Ebene immer mit Liste öffnen und Ebene immer mit Maske öffnen
legen Sie fest, ob die Ebene immer mit der Maske bzw. der Liste geöffnet werden soll.
Jede Maske kann entweder als Mussmaske oder als Originalmaske definiert werden.
Wenn das Kontrollkästchen Mussmaske aktiviert ist, kann keine andere Maske geladen werden.
Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, ist die eingegebene Maske als Originalmaske
definiert. Sie wird beim ersten Öffnen der Ebene durch einen Benutzer als Maske geladen und
kann über den Menüpunkt Originalmaske wieder geladen werden, wenn der Benutzer eine
andere Maske geladen hat.
178 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Anmerkung: Bei Ebenen, in denen keine integrierte Ansicht bzw. Listenansicht möglich ist
(z. B. Suche oder Terminübersicht), stehen entsprechende Optionen in dieser Registerkarte
nicht zur Verfügung.
Registerkarte Filtermasken
Filtermasken sind Masken, die abhängig von definierbaren Bedingungen geladen werden, um so
je nach Art und Status des Datensatzes die passende Information anzuzeigen.
Aktivieren Sie das Optionsfeld Verwende Filtermaske aus Infobereich, und wählen Sie in der
Dropdown-Liste die gewünschte Filtermaske, falls für einen der Infobereiche der Ebene
Filtermasken definiert wurden, Ö Registerkarte Filtermasken auf Seite 212.
Anmerkung: Wenn Sie bei Erweiterungsdesktops zusätzlich die Option Konfiguration erben
verwenden, wird nicht die Filtermaske des gewählten Infobereichs verwendet, sondern die
Einstellung wird vom übergeordneten Desktop geerbt.
1 Wählen Sie in der Registerkarte Filtermasken des Dialogfelds Eigenschaften das Optionsfeld
Verwende Filtermaske für Ebene.
5 Klicken Sie auf die Schaltfläche Selektion neben einem Infobereich, und definieren Sie eine
Bedingung für den gewählten Bereich, Ö Bedingung definieren im Benutzerhandbuch.
Anmerkung: Wenn bereits Bedingungen für diesen Infobereich erstellt wurden, stehen
sie über die Schaltfläche Laden zur Verfügung.
Mit Hilfe der Schaltflächen Ändern und Löschen können Sie die definierten Bedingungen
bearbeiten, über die Schaltfläche Ansicht können Sie die Ebenenstruktur der
Bedingungen anzeigen.
6 Wenn Sie zusätzlich das Kontrollkästchen in der Spalte optional aktivieren, muss von den
mit optional markierten Infobereichen einer die Bedingung erfüllen (entspricht einer
logischen ODER-Verknüpfung). Das Kontrollkästchen in der Spalte optional bezieht sich
nicht nur auf die Bedingung, sondern auf alle Einstellungen des Infobereichs.
7 Wählen Sie im Block Bedingung: Mailing (in diesem Beispiel), ob die geladene Bedingung
erfüllt sein muss bzw. nicht erfüllt sein darf.
8 Wählen Sie im Block Datei: Mailing, ob der Infobereich Mailing in der Ebene vorkommen
muss, nicht vorkommen darf, oder ob es egal ist (standardmäßig aktiv).
9 Bestimmen Sie im Block Datensatz: Mailing, ob der Mailing-Datensatz leer bzw. erfasst sein
muss, oder ob es egal ist (standardmäßig aktiv).
11 Wählen Sie, falls gewünscht, in der Spalte Maskenformat ein Maskenformat, und legen Sie
durch Aktivieren der Kontrollkästchen in den Spalten Standardmaske, Integrierte Maske und
Vorgängermaske fest, für welche Maskenansichten die Filtermaske verwendet werden soll.
Anmerkung: Aktivieren der Spalte Vorgängermaske bedeutet, dass die hier definierte
Filtermaske als Vorgängermaske angezeigt wird. Wenn Sie beispielsweise eine
Vorgänger-Filtermaske für die Ebene Kontakt + Firma + Person definieren möchten,
müssen Sie eine Filtermaske für die Ebene Firma definieren.
Registerkarte Vorgängermasken
• Im Block Wenn als Vorgängermaske können Sie eine Maske wählen, die verwendet werden
soll, wenn die aktuelle Ebene die Vorgängerebene ist.
Außerdem können Sie auch hier über das Kontrollkästchen Mussmaske jede Maske als
Mussmaske definieren.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Vorgängerebenen überschreiben aktivieren, wird bei Ebenen
mit mehr als einer übergeordneten Ebene nur die Vorgängermaske der letzten
übergeordneten Ebene angezeigt.
Beispiel: Firma-Angebot-Angebotsposition
Wenn Sie für die Ebene Angebot das Kontrollkästchen Überschreibe Vorgängerebenen
aktivieren, wird die Firma in der Vorgängermaske von Angebotspositionen nicht angezeigt.
• Im Block Vorgängermasken können Sie die Vorgängermaske für die aktuelle Ebene
definieren.
Außerdem können Sie auch hier jede Maske als Mussmaske definieren.
Registerkarte Sortierung
Hier definieren Sie die Sortierung, mit der eine Ebene geöffnet werden soll.
Sie können eine der vordefinierten Indexsortierungen verwenden, indem Sie einen Eintrag in
den Blöcken Sortierfolge oder Sortierung markieren.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Sortierung frei zu definieren:
2 Wählen Sie die Felder, nach denen die Sortierung erfolgen soll, Ö Sortieren / Anzeige im
Benutzerhandbuch.
3 Markieren Sie die Option Ebene immer mit dieser Sortierung öffnen, um Ihre Einstellungen
zu aktivieren.
Markieren Sie die Option Ebene immer mit diesen Sortierfeldern öffnen, um nur die
Sortierfelder zu laden. (Damit eine schon geladene Selektion aktiv bleibt, dürfen nur die
Sortierfelder geladen werden.)
Kapitel 3 Desktop 181
Sortiermöglichkeit sperren
Für jede Ebene kann nun einzeln definiert werden, ob die Benutzer über das Menü und/oder per
Klick auf die Kopfzeile sortieren dürfen.
Dafür gibt es im Desktop in den Ebenen-Einstellungen auf der Registerkarte Sortierung folgende
neue Optionen:
• Sortieren erlaubt: Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, wird das Sortieren über
Klicken und Menü generell gesperrt. Wenn es aktiviert ist, kann der Benutzer über das
Menü sortieren, und bei Klick auf die Kopfzeile gelten die weiteren Einstellungen.
• Mit Klick auf Kopfzeile sortieren: Für diese Option gibt es drei Möglichkeiten: Aktiviert, nicht
aktiviert oder wie generell definiert (graues Häkchen). Bei der dritten Option greifen die
generellen Einstellungen im Block Listen der Registerkarte Masken in den
Oberflächeneinstellungen.
Registerkarte Bedingungen
Mit den Optionsfeldern Personenbezogen, Firmenbezogen und Alles zur Firma bestimmen Sie,
wie die betreffende Ebene geöffnet wird. Diese Optionen sind nur bei Ebenen aktiv, die in
Beziehung zur Firma bzw. Person stehen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ebene immer mit diesen Bedingungen öffnen, wenn die
Ebene immer mit dieser Einstellung geöffnet werden soll.
Wenn außerdem das Kontrollkästchen Fixe Vorgabe aktiviert ist, kann diese Einstellung im
Hauptmodul über die Menüoption Daten Æ personenbezogen, firmenbezogen oder alles zur
Firma nicht geändert werden (wenn Sie sich in dieser Ebene befinden).
Wenn das Kontrollkästchen Ebene immer mit diesen Bedingungen öffnen aktiviert ist, werden
die Infobereiche der Ebene immer mit den hier eingetragenen Bedingungen geöffnet.
Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, wird die Ebene beim ersten Öffnen durch den
Benutzer mit diesen Bedingungen geöffnet. Sobald der Benutzer die Einstellungen ändert,
werden diese beim nächsten Öffnen geladen.
Dieses Kontrollkästchen bezieht sich sowohl auf die im oberen Teil des Dialogfelds definierten
Bedingungen als auch auf die Optionsfelder Personenbezogen, Firmenbezogen und Alles zur
Firma.
Registerkarte Suche
Mit Hilfe der Suchmaske (Menüoption Daten Æ Suche) haben Sie im Datenbank-Hauptmodul
die Möglichkeit, in einigen Ebenen nach allen Feldern zu suchen, Ö Suchen im
Benutzerhandbuch.
Bei den Desktopeinstellungen haben Sie mit der Suchmaske pro Ebene folgende Möglichkeiten:
• Suchfelder vordefinieren
• Trefferliste vordefinieren
• Sperre der Suche
Sie können die Suchfelder der Suchmaske auch infobereichsabhängig definieren,
Ö Registerkarte Suche auf Seite 211.
Wenn Sie die Suche im Desktop sowohl ebenenabhängig als auch infobereichsabhängig
definiert haben, werden in der Suche die Einstellungen der Ebene übernommen.
Wenn Sie jedoch die Suche nicht über die Menüoption Daten Æ Suche, sondern über das Feld
Suche in einer Maske aufrufen, werden immer die Einstellungen des Infobereichs übernommen.
Kapitel 3 Desktop 183
Suchfelder
2 Wählen Sie durch Markieren der Kontrollkästchen die Felder, die standardmäßig in der
Suchmaske für diese Ebene angezeigt werden sollen.
Die Zahl neben den gewählten Feldern zeigt die Reihenfolge an, in der Sie die Felder
innerhalb eines Infobereichs gewählt haben.
3 Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. Die ausgewählten Felder werden im Listenfeld
Suchfelder angezeigt.
Bei jedem Feld wird der Vergleichsoperator angezeigt, der standardmäßig in der Suchmaske
verwendet wird.
4 Sie können durch Doppelklick auf eine Operatorzeile einen anderen Standardoperator
auswählen.
5 Der Benutzer kann in der Suchmaske über die Schaltfläche Vordefinierte Suchfelder die
vordefinierten Suchbedingungen anzeigen.
Anmerkung: Sie können neben diesen vordefinierten Feldern bei jedem Suchlauf
zusätzliche Felder hinzufügen, wenn das Kontrollkästchen Änderung der Suchfelder
zulassen aktiviert ist. Insgesamt können aber nur maximal 5 Suchbedingungen pro
Infobereich definiert werden.
Trefferliste
Neben den Suchfeldern können Sie auch die Felder definieren, die nach erfolgtem Suchlauf in
der Trefferliste angezeigt werden.
Für die Auswahl dieser Felder stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
• Um genau die Felder zu übernehmen, die als Suchfelder definiert wurden, klicken Sie auf
Suchfelder -> Trefferliste. Wenn Sie bereits Felder für die Trefferliste gewählt haben,
werden diese Felder entfernt und durch die gewählten Suchfelder ersetzt. (Zuvor wird
folgende Meldung angezeigt: "Vorhandene Felder werden überschrieben!")
• Zusätzliche Felder wählen bzw. definieren Sie wie Suchfelder.
Anmerkung: Die Felder der Trefferliste, d. h. jene Felder, die in der Ergebnisliste der
Suchmaske angezeigt werden, können Sie für jeden Infobereich nur einmal definieren. Sie
können diese Liste aber direkt in der Suchmaske jederzeit beliebig definieren und anpassen.
Suche erlauben/sperren
Wenn das Kontrollkästchen Suche erlaubt aktiviert ist, wird die Suche in der betreffenden Ebene
ermöglicht.
Wenn das Kontrollkästchen Suche erlaubt nicht aktiviert ist, wird die Suche in dieser Ebene
verhindert. Die Menüoption Daten Æ Suche und die Schaltfläche Suchen in der Kopfzeile
werden in diesem Fall abgeblendet angezeigt.
184 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Wenn das Kontrollkästchen Änderung der Suchfelder zulassen aktiviert ist, kann der Benutzer in
der Suchmaske eigene Suchfelder definieren.
Wenn das Kontrollkästchen Änderung der Suchfelder zulassen nicht aktiviert ist, kann der
Benutzer nur anhand der vordefinierten Suchfelder suchen.
Über Wechseln zu können Sie in die Registerkarte Suche der Infobereichs-Einstellungen
wechseln, dabei können Sie in der Dropdown-Liste einen der zur gewählten Ebene gehörenden
Infobereiche auswählen, Ö Registerkarte Suche auf Seite 211.
Registerkarte Kopfzeile
In dieser Registerkarte können Sie folgende ebenenspezifische Einstellungen der Kopfzeile eines
Infobereichs vornehmen:
• Farbe und Farbverlauf der Kopfzeile definieren
• Welche Schaltflächen in der Kopfzeile zur Verfügung stehen sollen und wo die
Bearbeitungsschaltflächen angezeigt werden sollen
• Verknüpfung zu anderen Ebenen über eine Schaltfläche in der Kopfzeile
• Definition von ebenenspezifischen Schaltflächen für verschiedene Aktionen (Menüptionen,
Workflows, Arbeitsflächen, Trigger, Einzelbriefe, Text)
• Definieren, welche Referenz in der Kopfzeile angezeigt wird.
Block Farbe
Standard verwenden
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden automatisch die in den globalen
Einstellungen definierten Werte übernommen, Ö Einstellungen der Oberfläche auf Seite 145.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um ebenenspezifische Einstellungen für die Kopfzeile
vorzunehmen.
Klicken Sie auf , um zwischen horizontalem und vertikalem Farbverlauf der Kopfzeile zu
wechseln.
Wählen Sie in den beiden Dropdown-Listen die zwei Farben der Kopfzeile.
Kapitel 3 Desktop 185
Block Allgemein
Wenn die Kontrollkästchen aktiviert sind (schwarzes Häkchen), werden die entsprechenden
Schaltflächen in der Kopfzeile angezeigt:
• Suchsymbol: Schaltfläche Suchen
• Drucksymbol: Schaltfläche Drucken
• Kontextmenüsymbol: Schaltfläche Kontextmenü
• Excelsymbol: Schaltfläche Excel
• Dokumentsymbol: Schaltfläche Dokumentübersicht anzeigen
• Übergabesymbol: Schaltfläche Übergabe
Falls ein Häkchen grau angezeigt wird, gelten die Einstellungen der Registerkarte
Kontextmenü/Kopfzeile unter Oberfläche.
Block Bearbeiten
Neu
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Schaltfläche Neu in der Kopfzeile angezeigt.
Die in der Registerkarte Neu-Vorlagen definierten Neu-Vorlagen stehen in der Dropdown-Liste
der Schaltfläche Neu zur Verfügung, Ö Registerkarte Neu-Vorlagen auf Seite 192.
Block Referenz
Wählen Sie hier einen Infobereich aus, der verwendet wird, wenn für eine Ebene mit mehreren
Infobereichen eine Referenz angezeigt werden soll, Ö Registerkarte Referenz auf Seite 207.
Block Speziell
Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie Schaltflächen für Menüoptionen, Workflows,
Arbeitsflächen, Trigger bzw. Einzelbriefe oder einen bestimmten Text für die Kopfzeile
definieren möchten.
3 Wählen Sie im Feld Typ des Blocks Aktion den gewünschten Eintrag.
4 Klicken Sie auf die Schaltfläche Symbol auswählen, um eines der vordefinierten Symbole
auszuwählen oder eine beliebige Symbol-Datei zu laden.
Anmerkung: Wenn kein Symbol ausgewählt wird, ist die Schaltfläche OK nicht aktiv,
d. h. Sie können Ihre Einstellungen nicht bestätigen.
6 Im Feld Tooltip wird der gleiche Text wie im Feld Format angezeigt. Sie können den Eintrag
ändern, wenn ein anderer Text als Tooltip angezeigt werden soll.
7 Legen Sie im Block Allgemein fest, in welchen Ansichtsmodi die Schaltfläche angezeigt
werden soll.
Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie in der Kopfzeile eine Schaltfläche für den Zugriff auf
eine andere Ebene anzeigen möchten.
3 Aktivieren Sie das Optionsfeld Ebene, und wählen Sie den gewünschten Infobereich aus.
4 Legen Sie im Block Allgemein fest, in welchen Ansichtsmodi die Schaltfläche angezeigt
werden soll.
Anmerkung: Schaltflächen, die auf Ebenen mit gesperrten bzw. gelöschten Infobereichen
verweisen, werden nicht angezeigt.
Kapitel 3 Desktop 187
Registerkarte Kontextmenü
3 Wählen Sie im Feld Menügruppe eines der vorhandenen Symbole aus. Sie können auch
über die Schaltfläche Ändern und nochmaliges Klicken auf die Schaltfläche Ändern im
Dialogfeld Menügruppe ändern zusätzliche Symbole als Symbol-Dateien laden.
Einträge der gleichen Menügruppe werden im Kontextmenü gruppenweise angezeigt. Das
Symbol wird jeweils nur beim ersten Eintrag einer Menügruppe angezeigt, Ö Kontextmenü
im Benutzerhandbuch.
4 Optional können Sie im Block Bedingung Bedingungen für die Infobereiche der gewählten
Ebene definieren, Ö Bedingung und Selektion im Benutzerhandbuch.
188 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Die Kontextmenü-Einträge sind nur aktiv, wenn die definierten Bedingungen erfüllt sind.
Anmerkung: Optionen wie z.B. Dokument oder Umfrage werden vom Programm aktiv
gesetzt, wenn im Datensatz ein Dokument bzw. ein Fragebogen vorhanden ist. Für diese
Optionen sind die Bedingungen, die in der Desktopdefinition bei den Kontextmenü-
Einträgen gesetzt sind, irrelevant.
Die Reihenfolge der Menügruppen im Kontextmenü kann auf folgende Art geändert werden:
1 Klicken Sie im Block Speziell der Registerkarte Kontextmenü auf die Schaltfläche Neu oder
Ändern.
3 Nehmen Sie durch Ziehen mit der Maus die gewünschten Änderungen der Reihenfolge vor.
4 Über die Schaltfläche Ändern im Dialogfeld Menügruppe ändern können Sie die Symbole
der Menügruppe ändern.
Anmerkung: Die hier vorgenommenen Änderungen gelten global für alle Ebenen, nicht nur
für das Kontextmenü einer bestimmten Ebene.
Wenn Sie im Kontextmenü Aktionen für verschiedene Menügruppen definieren, werden die
Einträge in der definierten Reihenfolge angezeigt.
Die Reihenfolge der Einträge innerhalb einer Menügruppe kann auf folgende Art abgeändert
werden:
Klicken Sie im Block Speziell des Dialogfelds Kontextmenü auf einen Eintrag und ziehen Sie ihn
mit der Maus an die gewünschte Stelle.
Diese Vorgangsweise funktioniert nur bei Einträgen der gleichen Menügruppe. Für das Ändern
der Reihenfolge von Menügruppen Ö Menügruppen verschieben und Symbole ändern auf Seite
188.
2 Aktivieren Sie das Optionsfeld Ebene, und wählen Sie in der Dropdown-Liste die
gewünschte Ebene aus.
Kapitel 3 Desktop 189
3 Legen Sie im Block Allgemein fest, in welchen Ansichtsmodi die Verknüpfung angezeigt
werden soll, und definieren Sie, falls gewünscht, Bedingungen für die Infobereiche der
gewählten Ausgangsebene, Ö Bedingungen im Benutzerhandbuch.
Links aktivieren
Die in der Registerkarte Links definierten Links müssen für die jeweilige Ebene in der
Registerkarte Kontextmenü aktiviert werden, damit sie im Kontextmenü angezeigt werden
können.
3 Legen Sie im Block Allgemein fest, in welchen Ansichtsmodi die Verknüpfung angezeigt
werden soll, und definieren Sie, falls gewünscht, Bedingungen für die Infobereiche der
gewählten Ausgangsebene, Ö Bedingungen im Benutzerhandbuch.
Maskenschaltflächen im Kontextmenü
Registerkarte Links
In dieser Registerkarte können Sie Links definieren, die in der Registerkarte Kontextmenü für
die gleiche Ebene aktiviert werden müssen, um im Kontextmenü angezeigt zu werden, Ö Links
aktivieren auf Seite 189.
Außerdem können Sie in verschiedenen Ebenen eine Verknüpfung zu einer anderen Ebene
herstellen, Ö Ebenen verknüpfen auf Seite 191.
Um Links zu definieren:
3 Wählen Sie im Feld Link-Typ das gewünschte Verknüpfungsverhältnis. Die zur Verfügung
stehenden Optionen entsprechen der Datenbankstruktur von update.seven.
4 Wählen Sie im Feld Ausgangsinfobereich einen der in der gewählten Ebene zur Verfügung
stehenden Ausgangsinfobereiche (in diesem Beispiel der Infobereich Kontakt der Ebene
Kontakt).
5 Darunter werden in der Spalte Zielinfobereich die Infobereiche angezeigt, zu denen laut
Datenbank-Struktur eine Verknüpfung hergestellt werden kann.
6 Markieren Sie den gewünschten Zielinfobereich, und klicken Sie im Block Link-Zielebenen
auf die Schaltfläche Zielebenen wählen.
Kapitel 3 Desktop 191
8 Wählen Sie im Block Ansicht, ob Sie einen beliebigen Text angeben möchten oder im
Kontextmenü die Referenz des Zielinfobereichs angezeigt werden soll:
o Aktivieren Sie das Optionsfeld Freier Text und geben Sie die gewünschte Bezeichnung
des Links ein
o Aktivieren Sie das Optionsfeld Zeige Referenz, um die Referenz des Zielinfobereichs im
Kontextmenü anzuzeigen.
10 Wechseln Sie in die Registerkarte Kontextmenü, und aktivieren Sie für die gleiche Ebene im
Dialogfeld Kontextmenü-Einstellungen das Optionsfeld Link, damit die Links im
Kontextmenü angezeigt werden, Ö Links aktivieren auf Seite 189.
Anmerkung: Links, die auf Ebenen mit gesperrten bzw. gelöschten Infobereichen
verweisen, werden nicht angezeigt.
Ebenen verknüpfen
Bestimmte Ebenen (z. B. Aufgaben, ToDo-Liste, Meldungen) können über das Feld Link-Typ im
jeweiligen Infobereich eine Verknüpfung zu einem anderen Infobereich enthalten. Für einige
Verknüpfungen ist vordefiniert, in welcher Ebene der Datensatz geöffnet werden soll. Für die
übrigen können Sie die Zielebenen definieren.
Definieren Sie dazu einen Link wie oben beschrieben, ohne in der Registerkarte Kontextmenü
das Dialogfeld Link zu aktivieren.
192 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Wenn Sie nun in der jeweiligen Ebene im Feld Link-Typ die Pfeilschaltfläche wählen, werden alle
zur Verfügung stehenden Verknüpfungen angezeigt.
Registerkarte Neu-Vorlagen
Hier können Sie für die Neuanlage von Datensätzen verschiedene Vorlagen definieren:
• Neuanlage in der Standard-Ebene mit eigener Maske und Vorgabewerten
• Interaktive Trigger
• Workflows
Beispielsweise können Sie mehrere Neuanlage-Vorlagen für die Ebene Kontakt zur Verfügung
stellen, d. h. eigene Masken für E-Mails, Telefonkontakte, Besuche etc., oder Sie definieren
jeweils eine eigene Maske für die Neuanlage von Firmen sowie für Firma und Person.
Außerdem können Sie auch Trigger und Workflows definieren, die über die Schaltfläche Neu in
der Kopfzeile gestartet werden.
Die Definition der ebenenabhängigen Neu-Vorlagen erfolgt wie die Definition von Neu-Vorlagen
für die Funktionsleiste, Ö Globale Vorlagen für die Neuanlage konfigurieren auf Seite 164.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Neu in der Registerkarte Kopfzeile, damit die Neu-
Schaltflächen in der Kopfzeile angezeigt werden, Ö Registerkarte Kopfzeile auf Seite 184.
In der Registerkarte Neu-Vorlagen können Sie festlegen, ob update.seven bei der Neuanlage
bzw. beim Bearbeiten eines Datensatzes (über die Schaltfläche Bearbeiten oder durch Klicken in
ein Feld) in eine andere Ansicht wechseln soll:
• Für Neuanlage in normale Darstellung wechseln: Wechselt bei Neuanlage eines
Datensatzes automatisch von der integrierten Darstellung in die Vollansicht.
Kapitel 3 Desktop 193
Wenn Sie für die Ebene Kalender Neu-Vorlagen definieren, wird bei Doppelklick auf die Maske
statt des Standard-Dialogfelds ein Dialogfeld mit den definierten Neu-Vorlagen angezeigt. Die
Neu-Vorlagen können auch über die Schaltfläche Neu in der Kopfzeile geöffnet werden.
Um festzulegen, ob bei der Neuanlage im Kalender die Firmen- oder Personensuche geöffnet
wird oder der aktuelle Bearbeiter direkt in die Kontaktmaske gelangt und einen Kontakt für sich
selbst oder seine Firma anlegen kann, steht in der Registerkarte Neu-Vorlagen zusätzlich die
Dropdown-Liste Suche zur Verfügung.
Die hier gewählten Einstellungen gelten nur für den Infobereich Kontakt.
Anmerkung: Die Dropdown-Liste Suche steht auch bei globalen Neu-Vorlagen für den
Infobereich Kalender zur Verfügung, Ö Globale Vorlagen für die Neuanlage konfigurieren auf
Seite 164.
Firma:
Wenn Sie die Option Firma wählen und die definierte Neu-Vorlage im Kalender durch
Doppelklicken in die Maske öffnen, gelangen Sie in die Firmensuche. Dort können Sie eine
Firma auswählen, für die ein Kontakt angelegt werden soll.
194 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Person:
Wenn Sie die Option Person wählen und die definierte Neu-Vorlage im Kalender durch
Doppelklicken in die Maske öffnen, gelangen Sie in die Personensuche. Dort können Sie eine
Person auswählen, für die ein Kontakt angelegt werden soll.
intern Æ Firma:
Wenn Sie die Option intern Æ Firma wählen und die definierte Neu-Vorlage im Kalender durch
Doppelklicken in die Maske öffnen, gelangen Sie nicht in die Suche, sondern direkt in die
Kontaktmaske mit jener Firma in der Vorgängermaske, die in den Feldern Figr und Finr des
aktuellen Bearbeiters eingetragen ist. Damit kann ein Bearbeiter interne Datensätze für seine
Firma anlegen.
Wenn diese Felder nicht erfasst sind, wird die Firmensuche geöffnet.
intern Æ Person:
Wenn Sie die Option intern Æ Person wählen und die definierte Neu-Vorlage im Kalender durch
Doppelklicken in die Maske öffnen, gelangen Sie nicht in die Suche, sondern direkt in die
Kontaktmaske mit jener Firma und Person in der Vorgängermaske, die in den Feldern Figr, Finr,
Pgr und Pnr des aktuellen Bearbeiters eingetragen ist. Dadurch kann ein Bearbeiter interne
Datensätze für sich selbst anlegen.
Wenn die Felder Pgr und Pnr nicht erfasst sind, wird die Personensuche geöffnet.
Registerkarte Kalender
Diese Registerkarte steht nur für die Ebene Kalender zur Verfügung.
Hier können Sie die Ansicht des Kalenders pro Ebene definieren.
In diesem Block definieren Sie, welche Termine unter welchen Bedingungen im Kalender
angezeigt werden sollen.
Infobereich
Hier stehen die Infobereiche (Kontakte, Aufgaben, Fehlzeiten, ToDo-Datensätze) zur Verfügung,
die standardmäßig im Kalender angezeigt werden.
Kapitel 3 Desktop 195
Maske
Laden Sie hier eine vordefinierte Kontakt-Maske, die im Kalender links unten angezeigt werden
soll, wenn Sie einen Termin anklicken. Wenn Sie hier keine Maske auswählen, wird die
Standardmaske angezeigt.
Text
Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Text der im Kalender angezeigten Einträge zu
definieren.
3 Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu, und nehmen Sie in den im Folgenden beschriebenen
Feldern die gewünschten Einstellungen vor:
Prozentanteil
Bestimmen Sie hier, wie viel Prozent der Zeilenbreite eines Termineintrags der Text
einnehmen soll. Die Gesamtbreite entspricht 100 %.
Nach dem Bestätigen der Einstellungen im Dialogfeld Angezeigte Texte mit OK wird
überprüft, ob es Einträge mit dem Prozentanteil 0 % gibt.
Wenn dies der Fall ist, wird eine Meldung angezeigt:
o Wenn Sie mit Yes (Ja) bestätigen und die Texte mit Prozentwerten insgesamt noch
nicht 100 % erreicht haben, werden die übrigen Prozente auf die Einträge mit 0 %
aufgeteilt.
o Wenn Sie mit Yes (Ja) bestätigen und die Texte mit Prozentwerten bereits 100 %
erreicht haben, werden die 100 % auf alle vorhandenen Einträge verteilt.
Nach dem Definieren der Texte und Bestätigen der Einstellungen mit OK werden die
Texte im Dialogfeld Angezeigte Texte zur besseren Übersicht mit den definierten
Platzhaltern und den jeweiligen Prozentwerten angezeigt.
196 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Mit Hilfe der Pfeilschaltflächen können Sie die Reihenfolge der definierten Texte
definieren.
Neue Zeile
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn dieser Text in einer neuen Zeile beginnen soll.
Symbol aus fixem Katalog anzeigen
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn im Termineintrag das Symbol des
dazugehörigen fixen Katalogs angezeigt werden soll.
Anmerkung: Wenn Sie für einen Termineintrag einen Text definieren, der sich aus
mehreren Feldern zusammensetzt und einen fixen Katalog beinhaltet, muss für eine
korrekte Anzeige jedes Feld als eigener Text definiert werden.
Beispiel: Aufgaben sollen im Kalender mit den Feldinhalten der Felder Status und Betreff
angezeigt werden, wobei für das Katalogfeld Status das entsprechende Symbol
angezeigt werden soll. Definieren Sie dazu einen Text1 mit dem Feld Status und einen
Text2 mit dem Feld Betreff.
Block Text
Die Definition des Textes funktioniert wie die Definition von Referenzen, Ö Registerkarte
Referenz auf Seite 207.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Infobereich einen Infobereich aus, falls der Infobereich
übergeordnete Infobereiche besitzt (bei Kontakten). In diesem Fall können Sie wählen, aus
welchem Infobereich Feldinhalte, Feldnamen etc. übernommen werden sollen.
Anzeigen
Wenn das Kontrollkästchen neben den Termineinträgen in der Spalte Anzeigen aktiviert ist,
werden diese Termineinträge im Kalender angezeigt.
Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden diese Termineinträge im Kalender nicht
angezeigt.
Bedingung
Klicken Sie auf , wenn Sie eine Bedingung für die Anzeige von Termineinträgen definieren
möchten, Ö Bedingungen im Benutzerhandbuch.
Wenn hier eine Bedingung eingetragen ist, werden nur die Datensätze angezeigt, die die
Bedingung erfüllen.
Hier können Sie pro Ebene die Einstellungen für die angezeigten Texte und die farbliche
Darstellung des Kalenders vornehmen. Sie können z. B. erledigte Termine anders darstellen als
geplante.
Gehen Sie bei der Definition der Farben wie in den Oberflächen-Einstellungen vor,
Ö Registerkarte Kalender auf Seite 194. Zusätzlich können Sie in der Spalte Text den
angezeigten Text der Einträge definieren, Ö Einstellungen des Blocks Anzeige auf Seite 194.
Fixe Vorgabe
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, kann der Benutzer über die Schaltfläche Ansicht in
der Kopfzeile des Kalenders die Farbeinstellungen nicht ändern.
Kapitel 3 Desktop 197
Block Einstellungen
Hier können Sie verschiedene Einstellungen des Kalenders vornehmen: Hintergrundfarben, für
welche Bearbeiter Termine angezeigt werden sollen, etc.
Standard verwenden
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Kalender mit unter der Schaltfläche Ändern
festgelegten und nicht mit den in den Oberflächen-Einstellungen definierten Hintergrundfarben
angezeigt werden soll, Ö Einstellungen der Oberfläche auf Seite 145.
fixe Vorgabe
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, kann der Benutzer die Einstellungen über die
Menüoption Ansicht Æ Desktop Eigenschaften nicht ändern.
Ändern
Über die Schaltfläche Ändern können Sie im Dialogfeld Kalender verschiedene Einstellungen des
Kalenders vornehmen, Ö Registerkarte Kalender auf Seite 194.
Ansichten
Hier können Sie mehrere Kalenderansichten definieren, die dem Benutzer über eine Dropdown-
Liste in der Kopfzeile des Kalenders zusätzlich zur Standardansicht zur Verfügung stehen.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um zusätzliche Ansichten zu definieren:
1 Klicken Sie neben dem Feld Ansichten auf die Schaltfläche Neu.
2 Das Dialogfeld Ansicht definieren wird geöffnet, in dem Ihnen die gleichen Optionen zur
Verfügung stehen wie in der in diesem Kapitel beschriebenen Registerkarte Kalender.
3 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor, und tragen Sie im Feld Name eine
Bezeichnung der Ansicht ein.
Anmerkung: Sie können den Marketing-Kalender in gleicher Weise wie den Kalender
konfigurieren, d. h. verschiedene Farben und Texte sowie Masken für verschiedene Typen
bzw. Status von Kampagnen und Aktivitäten können hinterlegt werden. Die Konfiguration
erfolgt im Desktop in den Ebeneneinstellungen wie für den Kalender über eine eigene
Registerkarte Marketing-Kalender (nur für diese Ebene verfügbar).
198 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Registerkarte Einstiegsseite
Diese Registerkarte steht nur für die Ebene Einstiegsseite zur Verfügung.
Hier können Sie die Optionen und die Ansicht der Einstiegsseite konfigurieren.
Bei den verfügbaren Ebenen im Dialogfeld Desktop definieren gibt es eine standardmäßig
vordefinierte Einstiegsseite und abhängig von der Branchenversion mehrere Einstiegsseiten-
Ebenen. Integrieren Sie die Einstiegsseiten-Ebene, die Sie benutzen möchten, in die
Symbolleiste und die Funktionsleiste.
Sie können beliebige Ebenen, Workflows, Arbeitsflächen, Analysen, Reports, Suchbereiche und
Hypertext-Verknüpfungen zu Webseiten in die Startansicht integrieren.
Überschrift
Geben Sie hier beliebigen Text als Überschrift der Einstiegsseite ein.
Text
Geben Sie hier beliebigen Text zur Beschreibung der Einstiegsseite ein.
Hier können Sie Dokumente in die Startansicht einbinden und über eine Hypertext-Verknüpfung
direkt öffnen. Das erste Dokument wird in der Einstiegsseite oberhalb des Hauptbereichs mit
den Verknüpfungen zu den verschiedenen Ebenen angezeigt, das zweite Dokument unterhalb
davon.
Wählen Sie über ein Dokument aus dem Dokumentverzeichnis oder über ein
update.seven-Dokument (Suchmaske für die Ebene Dokumente).
Maskenfarben verwenden
Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird die Einstiegsseite mit der Hintergrundfarbe
und der Schrift des für update.seven gewählten Farbschemas bzw. der globalen Maskenvorlage
(unter Skins in Oberfläche) angezeigt.
In diesem Fall werden die Dropdown-Liste Hintergrund und die Schaltfläche Schrift ausgegraut
dargestellt, Sie können hier keine Einstellungen vornehmen.
Hintergrund:
Wählen Sie hier eine Hintergrundfarbe für die Einstiegsseite.
Die Dropdown-Liste wird ausgegraut dargestellt, wenn das Kontrollkästchen Maskenfarben
verwenden aktiviert ist.
Schrift:
Wählen Sie hier Schriftart und -farbe für die Einstiegsseite.
Die Schaltfläche wird ausgegraut dargestellt, wenn das Kontrollkästchen Maskenfarben
verwenden aktiviert ist.
Über das Symbol Laden können Sie ein vorhandenes oder eigenes Symbol als bmp-Datei
auswählen, das im Hintergrund der Einstiegsseite angezeigt werden soll.
Zentrieren
Aktivieren Sie das Optionsfeld Zentrieren, wenn das gewählte Symbol in der Mitte der
Einstiegsseite angezeigt werden soll.
Wiederholen
Aktivieren Sie das Optionsfeld Wiederholen, wenn das gewählte Symbol auf der Einstiegsseite
so oft dargestellt werden soll, wie es Platz findet.
Anpassen
Aktivieren Sie das Optionsfeld Anpassen, wenn das gewählte Symbol die gesamte Maskengröße
einnehmen soll.
200 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Transparent
Für die Optionen Zentrieren und Wiederholen steht Ihnen das Kontrollkästchen Transparent zur
Verfügung, um die Hintergrundfarbe des gewählten Symbols der Hintergrundfarbe der
Einstiegsseite anzupassen.
Hier definieren Sie die Ebenen, Arbeitsflächen, Workflows etc., die im Hauptbereich der
Einstiegsseite angezeigt werden sollen.
Symbole anzeigen
Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden die für die Einstiegsseite definierten
Optionen ohne Symbole angezeigt.
Erklärung anzeigen
Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden die für die Einstiegsseite definierten
Optionen ohne Erklärung angezeigt.
• Klicken Sie auf das Symbol Löschen , um den markierten Eintrag zu löschen.
Format
Aktivieren Sie das Optionsfeld Format, und wählen Sie in der Dropdown-Liste Typ den Eintrag
"Workflow", "Arbeitsfläche" oder "Analyse Format", wenn Sie einen Workflow, eine Arbeitsfläche
oder ein Analyse-Format in die Einstiegsseite integrieren möchten.
Wählen Sie unter Format über das Symbol Laden ein entsprechendes Format aus.
Ebene
Aktivieren Sie das Optionsfeld Ebene, und wählen Sie die Ebene, die Sie in die Einstiegsseite
integrieren möchten.
Zur Verfügung stehen alle unabhängigen Ebenen. Wenn die Einstiegsseite Vorgänger-Ebenen
hat, werden auch alle untergeordneten Ebenen zu diesen Vorgängern angezeigt.
Kapitel 3 Desktop 201
Suche
Aktivieren Sie das Optionsfeld Suche, und wählen Sie eine Ebene, für die Sie die Suchmaske in
die Einstiegsseite einbinden möchten, oder wählen Sie eine spezielle Suche (Firma, Person und
Objekt).
Neu-Vorlage
Aktivieren Sie das Optionsfeld Neu-Vorlage, und wählen Sie die Schaltfläche Definieren, um das
Dialogfeld Neu-Vorlagen zu öffnen und Neu-Vorlagen zu erstellen. Die Definition von Neu-
Vorlagen für die Einstiegsseite erfolgt wie die Definition von Neu-Vorlagen für die
Funktionsleiste, Ö Globale Vorlagen für die Neuanlage konfigurieren auf Seite 164.
Nur Text
Aktivieren Sie das Optionsfeld Nur Text, und geben Sie im Block Symbol und Text beliebigen
Text ein.
Sie können damit die Einstiegsseite z. B. in mehrere Abschnitte untergliedern. Wenn Sie die
Option Nur Text wählen, ohne Text einzugeben, wird eine Leerzeile eingefügt.
Hyperlink
Wählen Sie das Optionsfeld Hyperlink, und geben Sie im Block Symbol und Text im Feld Text
eine Internet-Adresse (z. B. www.update.com) ein, um eine Hypertext-Verknüpfung zu einer
Webseite in die Einstiegsseite zu integrieren.
Anmerkung: Wenn Sie einen Eintrag für eine gesperrte Ebene erstellen, wird diese in der
Startseite nicht angezeigt.
202 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Diese Registerkarte steht nur für die Ebenen zur Serieneingabe der Branchenversion OTC zur
Verfügung (wie z. B. Aktion-Serieneingabe, Auftrag-Serieneingabe, Muster-Serieneingabe, ...).
Weitere Informationen zur Serieneingabe finden Sie unter Ö Serieneingabe im Handbuch
Business Logic OTC.
Vorgabewerte
In den Ebenen zur Serieneingabe können Sie links auswählen, welche Artikel angezeigt werden
sollen, und rechts, wie die ausgewählten Artikel sortiert werden sollen.
Um für diese Kontrollkästchen Vorgabewerte zu setzen, wählen Sie die gewünschten Optionen
aus den Listen Start-Auswahl und Start-Sortierung. Beim Start der Serieneingabe-Ebene sind
dadurch die gewählten Optionen aktiviert.
In diesem Beispiel werden Artikel aus Positionen der letzten 2 Aufträge berücksichtigt.
Kapitel 3 Desktop 203
Listen konfigurieren
Sie können abhängig vom Kopfdatensatz unterschiedliche Listen für die Serieneingabe
definieren:
2 Geben Sie einen Namen für die Listendefinition ein und bestätigen Sie mit OK.
Das Dialogfeld Bedingung definieren für den Kopfdatensatz wird angezeigt.
3 Definieren Sie eine Bedingung (z. B. "Land=Deutschland" für die Person), Ö Bedingungen
im Benutzerhandbuch.
Das Dialogfeld Felder definieren wird angezeigt.
5 Wählen Sie die Felder für die Serieneingabe in der gewünschten Reihenfolge aus.
7 Doppelklicken Sie auf eine Breitenangabe, wenn Sie eine Spaltenbreite ändern möchten
(Breitenangabe in Zeichen).
Die Änderungen werden beim Start der Serieneingabe wirksam (und nicht erst bei Neustart von
update.seven).
Anmerkung: Wenn Sie mehrere Listen definieren, werden diese der Reihe nach
abgearbeitet. Die erste Liste, deren Bedingung der Kopfdatensatz erfüllt, wird verwendet.
Registerkarte Felder
In dieser Registerkarte definieren Sie, welche Felder in den Baumansichten der Infobereiche
Kampagnenplanung und Beziehungshierarchie angezeigt werden. Dies geschieht wie bei der
Definition von Referenzen, Ö Registerkarte Referenz auf Seite 207.
204 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu, um zu definieren, welche Information angezeigt werden
soll. Verwenden Sie die Schaltfläche Löschen, um die Einstellungen zu entfernen.
Definieren Sie die Anzeige wie unter der Registerkarte Referenz beschrieben.
Anmerkung: Für die Ebene Beziehungshierarchie können Sie Felder aus den Infobereichen
Beziehung sowie Firma und Person auswählen (Dropdown-Liste Infobereich). In den meisten
Fällen (wie oben) werden Sie die Felder aus Firma und Person wählen. Wählen Sie nicht die
Firmenfelder aus Beziehung, da dies zu verwirrenden Ergebnissen führen kann. Felder aus
der Beziehung brauchen Sie nur dann, wenn Sie Eigenschaften der Beziehung (z. B. Anteil in
Prozent bei Beteiligungen) darstellen wollen.
Bestätigen Sie ihre Einstellungen mit OK. In der Baumansicht sehen Sie nun die gewünschte
Information:
1 Wählen Sie im Desktop für die Ebene Interesse die Schaltfläche Eigenschaften pro Ebene...
3 Definieren Sie einen neuen Link, und erfassen Sie das Dialogfeld wie folgt:
Konkret definieren Sie einen 1:n-Link (d. h. es gibt beliebig viele Aufgaben zu einem
Interesse), der Text des Eintrags im Kontextmenü lautet "Aufgaben", und als Link-
Zielebene wählen Sie die Ebene 15004, die als einzige angeboten wird.
4 In der Registerkarte Kontextmenü erfassen Sie einen neuen Eintrag, bei dem Sie nur die
Option Definierte Links anzeigen auswählen.
5 Speichern Sie.
6 In der Ebene Interesse haben Sie jetzt im Kontextmenü nur den Eintrag "Aufgaben".
7 Wenn Sie diesen auswählen, öffnet sich eine neue Ebene mit einer (anfänglich leeren)
Liste. Diese zeigt genau die Aufgaben zu diesem Interesse an. Wenn Sie hier Aufgaben neu
erfassen, wird automatisch die Verknüpfung zum entsprechenden Interesse hergestellt.
8 Wenn Sie in die Ebene Interesse zurückkehren, zeigt Ihnen die Liste alle Aufgaben zu
diesem Interesse an.
Anmerkung: Diese Möglichkeit gibt es für alle Infobereiche, deren Primärschlüssel die
Struktur "Stationsnummer" plus "Laufnummer" (plus "Positionsnummer") aufweist. Das trifft
in den meisten Infobereichen zu, wie z. B. Kampagne, Aktivität, Kontakt oder Mailing, sowie
in der BTB-Version in den Infobereichen Opportunity, Objekt, Angebot, Auftrag und
Inst.Basis, in der OTC-Version z. B. in den Infobereichen Auftrag, Muster und Besprechung
und in der FS-Version in der Beratung und allen Produkt-Infobereichen.
206 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Für Spezialisten:
• Bei der Notiz wird der nötige Firmenschlüssel wie folgt generiert: Wenn der Infobereich
(z. B. Interesse) von einer Firma bzw. Person abhängig ist, wird automatisch dieser Firmen-
und Personenschlüssel verwendet. Wenn der Infobereich nicht firmenbezogen ist (z. B. bei
einer Kampagne), wird jener Firmenschlüssel verwendet, der beim aktuellen Bearbeiter
eingetragen ist (dieser muss explizit eingetragen sein).
• Wenn Sie nun wie im Beispiel oben Aufgaben zu Interessen erfassen, können Sie per
Trigger vom Interesse auf die zugehörigen Aufgaben zugreifen und von der Aufgabe
wiederum auf das übergeordnete Interesse.
Wenn Sie zwischen zwei Infobereichen mit generischen Links derartige Verknüpfungen
erfassen, wird im Trigger immer der Zugriff auf die übergeordneten (und nicht auf die
untergeordneten) Bereiche gewählt. In der Read Engine kann für diese Situation
ausgewählt werden, ob die Verknüpfung zum übergeordneten (n:1) oder zum
untergeordneten (1:n) Bereich durchgeführt werden soll.
Infobereichseinstellungen
In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Sie jeden einzelnen Infobereich individuell
konfigurieren können. Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
Registerkarte Beschreibung
Suche Hier können Sie die Suche global pro Infobereich definieren,
Ö Registerkarte Suche auf Seite 211.
Diese globale Suche kann in allen Ebenen verwendet werden, in
denen der Infobereich vorkommt und wird auch verwendet, wenn Sie
von einem anderen Infobereich über die Suchmaske mit diesen
Infobereichen eine Verknüpfung herstellen.
Um die Einstellungen für einen beliebigen Infobereich zu definieren, gehen Sie folgendermaßen
vor:
Klicken Sie im Dialogfeld Desktop definieren auf Infobereiche.
Das Dialogfeld Eigenschaften: wird geöffnet, in dem Sie in den einzelnen Registerkarten die
Infobereichs-Einstellungen festlegen können.
In der Spalte Verfügbare Infobereiche werden alle Infobereiche angezeigt, auf die der Benutzer
gemäß den Rechte-Einstellungen Zugriff hat. Markieren Sie einen Eintrag, um Einstellungen für
diesen Infobereich vorzunehmen.
Wenn Sie für einen bestimmten Infobereich bereits Einstellungen vorgenommen haben, wird
dies durch ein rotes Häkchen unter dem Infobereichs-Symbol gekennzeichnet.
Registerkarte Referenz
In dieser Registerkarte können Sie für die einzelnen Infobereiche den Text der Referenz
definieren.
Damit die hier definierten Referenzen in der Kopfzeile angezeigt werden, muss in der
Registerkarte Kontextmenü/Kopfzeile des Dialogfelds Oberfläche (Menüoption Extras Æ Desktop
definieren...) das Kontrollkästchen Referenz anzeigen aktiviert sein, Ö Registerkarte
Kontextmenü/Kopfzeile auf Seite 152.
Wenn Sie keine Referenzen für die einzelnen Infobereiche definieren und das Kontrollkästchen
Referenz anzeigen aktiviert ist, werden standardmäßig konfigurierte Referenzen angezeigt (z. B.
im Infobereich Firma + Person der Inhalt der Firmenname).
Referenzen werden außerdem bei Hyperlink-Feldern in Masken sowie bei Hyperlinks im
Kontextmenü und in der Vorgängermaske angezeigt.
Referenzfelder in Masken und Listen sind grundsätzlich schreibgeschützt. Wenn eine
Verknüpfung zu anderen Infobereichen über die Suchmaske möglich ist, wird in den Feldern das
Suchsymbol angezeigt (z. B. das Feld Aktivität im Infobereich Kontakt).
Referenz definieren
1 Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften: in der Spalte Verfügbare Infobereiche auf den
Infobereich, für den Sie eine Referenz definieren möchten.
2 Fügen Sie in der Registerkarte Referenz die gewünschten Elemente ein, Ö Elemente
einfügen auf Seite 208.
Elemente einfügen
Elemente/Platzhalter
Mit Hilfe dieser Optionen können Feldinhalte, Feldnamen, Infobereichsnamen sowie freier Text
in die Kopfzeile integriert werden. Sie können die verschiedenen Elemente beliebig miteinander
kombinieren, z. B. Feldinhalt mit freiem Text.
Die ausgewählten Platzhalter werden über die Schaltfläche Elemente einfügen eingefügt und in
den Infobereichen durch die entsprechende Stammdateninformation ersetzt.
Feldinhalt:
Durch Auswahl dieses Optionsfelds und Klicken auf das Feld Elemente einfügen wird das
Dialogfeld Feldauswahl geöffnet. In diesem Beispiel werden alle Felder des Infobereichs Firma
zur Verfügung gestellt.
Durch Aktivieren des Kontrollkästchens neben dem Feldnamen wird das Feld ausgewählt. Sie
können jeweils nur ein Feld auswählen, insgesamt aber mehrere Feldinhalte einfügen.
Feldname:
Die Auswahl von Feldern für die Option Feldname erfolgt wie die Selektion für die Option
Feldinhalt.
In der Referenz wird der Feldname der gewählten Felder angezeigt.
Infobereichsname:
Durch Auswahl dieses Optionsfelds und Klicken auf das Feld Elemente einfügen wird ein
Dialogfeld mit allen zur Verfügung stehenden Infobereichen angezeigt.
Durch Klicken auf den gewünschten Infobereich wird dieser Infobereich ausgewählt. Sie können
pro Infobereich nur einen Eintrag auswählen.
In der Kopfzeile wird der gewählte Infobereichsname angezeigt.
Kapitel 3 Desktop 209
Immer anzeigen:
Wenn dieses Optionsfeld aktiviert ist, wird statt des gewählten Feldinhalts ein Leerzeichen
angezeigt, wenn der Feldinhalt leer ist.
Beispiel: Die Referenz soll sich aus folgenden Feldinhalten des Infobereichs Firma+Person
zusammensetzen:
Geschlecht Akad. Titel Vorname Nachname
Frau Dr. Helene Hell
Wenn z. B. das Feld Akad. Titel keinen Eintrag enthält, wird zwischen "Frau" und "Helene" ein
zusätzliches Leerzeichen angezeigt.
Text:
Durch Auswahl dieses Optionsfelds und Klicken auf das Feld Elemente einfügen wird ein Fenster
zur Eingabe von Text angezeigt.
Sie können den Text auch direkt in das Feld Elemente einfügen eingeben, allerdings nur in der
Sprache, in der Sie gerade arbeiten.
Beispiel 1
In der Kopfzeile des Infobereichs Firma + Person sollen die Feldinhalte der Felder Geschlecht,
Akad. Titel sowie Nachname und Abteilung angezeigt werden, und zwar in der Form "Herr Dr.
Liedermann - Abteilung Marketing". Der Titel soll allerdings nur angezeigt werden, wenn das
Feld Geschlecht erfasst ist.
1 Wählen Sie für den Infobereich Person mit der Option Feldinhalt die Felder Geschlecht,
Akad. Titel, Nachname und Abteilung.
2 Positionieren Sie den Cursor zwischen die Platzhalter für die Felder Geschlecht und Akad.
Titel und fügen Sie den Platzhalter Nur mit vorhergehendem Feld anzeigen ein.
3 Positionieren Sie den Cursor im Feld Elemente einfügen zwischen die Platzhalter für
Nachname und Abteilung, und fügen Sie mit der Option Feldname das Feld Abteilung ein.
4 Aktivieren Sie die Option Text, und positionieren Sie den Cursor zwischen die Platzhalter
der Felder Nachname (Feldinhalt) und Abteilung (Feldname), und fügen Sie mit der Option
Text den Text " - " ein.
Bei einem Datensatz, bei dem das Feld Geschlecht nicht erfasst ist, sieht die Kopfzeile
folgendermaßen aus:
210 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Anmerkung: Im Infobereich Firma+Person können Sie die Kopfzeile entweder für den
Infobereich Firma oder für den Infobereich Person definieren. Die Felder der beiden
Infobereiche können nicht kombiniert werden.
Im folgenden Beispiel wird am Beispiel des Infobereichs Erinnerung beschrieben, wie Sie
mehrsprachige Referenzen definieren.
Anmerkung: update empfiehlt, Texte in Referenzen immer auf diese Weise zu definieren,
um eine korrekte Anzeige in allen Sprachen sicherzustellen.
Die Referenz soll auf Deutsch und Englisch definiert werden und folgendermaßen lauten:
(Infobereichsname): (Feldinhalt-Betreff) für (Feldinhalt-Bearbeiter)
z. B.: Erinnerung: Produkt-Launch für Mandy Muffin
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
1 Wählen Sie für den Infobereich Erinnerung mit der Option Infobereichsname den
Infobereich Erinnerung.
2 Positionieren Sie den Cursor hinter dem Platzhalter für den Infobereichsnamen, wählen Sie
die Option Text, und geben Sie in dem angezeigten Fenster für beide Sprachen ": " ein.
Anmerkung: Geben Sie auch das Leerzeichen, das nach dem Doppelpunkt angezeigt
werden soll, pro Sprache ein. Wenn Sie Leerzeichen direkt im Elemente einfügen
eingeben, werden Sie nur in der Sprache angezeigt, in der Sie in update.seven
angemeldet sind.
3 Positionieren Sie den Cursor hinter dem Leerzeichen, und wählen Sie mit der Option
Feldinhalt das Feld Betreff.
4 Positionieren Sie den Cursor hinter dem Platzhalter für den Feldinhalt, wählen sie die
Option Text und geben Sie in dem angezeigten Fenster für Deutsch "für" und für Englisch
"for", jeweils mit einem Leerzeichen davor und danach, ein.
5 Positionieren Sie den Cursor hinter dem letzten Leerzeichen, und wählen Sie mit der Option
Feldinhalt das Feld Bearb./Gr.
Registerkarte Suche
In dieser Registerkarte können Sie die Suchfelder der Suchmaske pro Infobereich definieren.
Sie können die Suchfelder der Suchmaske auch ebenenabhängig definieren, Ö Registerkarte
Suche auf Seite 182.
Wenn Sie die Suche im Desktop sowohl ebenen- als auch infobereichsabhängig definiert haben,
werden in der Suche die Einstellungen der Ebene übernommen.
Wenn Sie jedoch die Suche nicht über die Menüoption Daten Æ Suche, sondern über das Feld
Suche in einer Maske aufrufen, werden die Einstellungen des Infobereichs übernommen.
Die Konfiguration der Suchfelder und der Trefferliste erfolgt wie die ebenenabhängige
Definition.
Anmerkung: Die Felder der Trefferliste, d. h. jene Felder, die in der Ergebnisliste der
Suchmaske angezeigt werden, können Sie für jeden Infobereich nur einmal definieren. Sie
können diese Liste aber direkt in der Suchmaske jederzeit beliebig definieren und anpassen.
Zusätzlich können Sie eine Suchbedingung vordefinieren. Damit können Sie bestimmte
Datensätze von vornherein aus der Suche ausschließen, wie z. B. versäumte Kontakte oder
nicht mehr aktive Personen.
• Klicken Sie im Feld Aktuelle Bedingung auf das Symbol , um eine Bedingung für den
gewählten Infobereich zu definieren (z. B. "Status = offen" im Infobereich Angebot),
Ö Bedingungen und Selektionen im Benutzerhandbuch.
• Klicken Sie auf , und geben Sie einen Namen für die Bedingung ein.
212 Administratorhandbuch 2 update.seven win
• Dieser Name wird in der Suchmaske als Tooltip angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über
das Kontrollkästchen "aktuelle Bedingung aktiv" bewegen, Ö Suchmaske im
Benutzerhandbuch.
Registerkarte Filtermasken
Erweiterungsdesktops
Mit Hilfe von Erweiterungsdesktops können Sie einen Standarddesktop abändern und damit für
einzelne Abteilungen oder Benutzer Abweichungen definieren.
Die Desktopdefinitionen werden wie folgt vererbt:
• Ein Erweiterungs-Benutzerdesktop übernimmt die Einstellungen des jeweiligen
Gruppendesktops.
• Ein Erweiterungs-Gruppendesktop übernimmt die Einstellungen des jeweiligen
Stationsdesktops.
Kapitel 3 Desktop 213
• Wenn Sie das Kontrollkästchen Fixer überg. Desktop aktivieren und ein Desktopformat
laden, übernimmt der Erweiterungsdesktop die Einstellungen dieses Desktops.
3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Konfiguration erben und ändern Sie die
Einstellungen, die sich vom übergeordneten Desktop unterscheiden sollen. Bestätigen Sie
mit OK.
Besonderheiten zur Ebenendefinition bei erweiterten Desktops, Ö Ebenendefinition für
Erweiterungsdesktops auf Seite 214.
Über die Schaltfläche Ansicht können Sie die Formate der übergeordneten Desktops in
Druckansicht anzeigen.
Beispiel:
Im aktuellen Desktop gibt es eine Kontextmenüoption vom Typ Ebene, bei der im
Ansichtsmodus nur Ansicht aktiv ist.
Im übergeordneten Desktop sind für die gleiche Ebene die Optionen Ansicht, Neuanlage und
Bearbeiten aktiv.
In diesem Fall werden die Einstellungen des aktuellen Desktop verwendet - der Eintrag ist nur
im Ansichtsmodus Ansicht aktiv.
Kapitel 3 Desktop 215
3 Geben Sie an, ob Sie update-Mitarbeiter, ein update-Partner oder ein Kunde sind. Je nach
Auswahl werden andere Nummernbereiche für die Ebenen-IDs vergeben.
Anmerkung: Für die Optionen Update und Partner benötigen Sie ein Passwort.
Die ID wird automatisch generiert. Um sie zu ändern, wählen Sie die Option
Benutzereinstellungen und geben Sie die gewünschte Zahl ein (Zahlen innerhalb des
erlaubten Nummernbereichs 200.000.000 - 299.999.999, die durch 1000 teilbar sind).
Geben Sie einen Ebenennamen in allen verfügbaren Sprachen ein.
Anmerkung: Die Schaltflächen Neu und Löschen stehen nur in der Zentrale zur
Verfügung.
Beim Laden eines Desktops werden Verweise auf gelöschte Ebenen entfernt.
IDs von früher erstellten und wieder gelöschten Ebenen können nicht mehr vergeben
werden.
5 Wählen Sie den Typ der Ebene aus (Einstiegsseite oder Standardebene).
Anmerkung: Für den Typ Einstiegsseite sind einige Einstellungen nicht verfügbar:
Maske, Liste, Einstellungen: Ebenenbefehle und einige Flags.
Anmerkung: Folgende Einstellungen aus dem Übergabeformat werden in der Ebene für
die Anzeige von Daten verwendet: Infobereiche, Bedingungen, Sortierung und maximale
Anzahl von Datensätzen. Die Auswahl von Feldern im Übergabeformat ist nicht
notwendig und hat keine Auswirkung auf die Definition der Ebene.
7 Sie können mit der Schaltfläche (Laden) eine Maske bzw. Liste für die Ebene
auswählen.
Mit (Löschen) können Sie eine Definition wieder entfernen. Mit (Bearbeiten)
können Sie eine neue Maske bzw. Liste definieren, Ö Maskengenerator auf Seite 89.
9 Klicken Sie auf die Schaltfläche (Bearbeiten) bei Vorgänger, um festzulegen, welche
Kombination von Vorgängerebenen für diese Ebene gültig ist, Ö Vorgängerebenen
definieren auf Seite 219.
10 Klicken Sie auf die Schaltfläche (Bearbeiten) bei Beziehung zum Vorgänger, um die
gültigen Vorgängerebenen für diese Ebene aufgrund der Infobereiche, die in der
Vorgängerebene vorhanden sind, zu bestimmen, Ö Beziehung zum Vorgänger definieren
auf Seite 220.
Ebeneneinstellungen
In diesem Dialogfeld legen Sie allgemeine Einstellungen für die Ebene fest.
1 Wählen Sie eine der Optionen Bearbeiten, Allgemein und Öffnen, und markieren Sie für die
gewünschten Optionen die Kontrollkästchen der Spalten Erlaubt bzw. Nicht erlaubt, Ö
Option Bearbeiten auf Seite 217, Option Allgemein auf Seite 218 und Option Öffnen auf
Seite 218.
2 Wählen Sie im Bereich Ebenenbefehle durch Aktivieren der Kontrollkästchen aus, welche
Schaltflächen in der Kopfzeile der Ebene angezeigt werden sollen. Mit dem Kontrollkästchen
Alle können Sie alle Schaltflächen auswählen.
Option Bearbeiten
PRO_MODE_SCROLL Nicht erlaubt: Der Ansichtsmodus ist nicht erlaubt - die Ebene
ist beim Öffnen entweder im Neu- oder Änderungsmodus.
PRO_MODE_INSERT Nicht erlaubt: Der Neuanlagemodus ist nicht erlaubt - bei Klick
auf die Schaltfläche Neu geschieht nichts.
PRO_MODE_UPDATE Nicht erlaubt: Der Änderungsmodus ist nicht erlaubt - bei Klick
auf die Schaltfläche Bearbeiten geschieht nichts.
PRO_NEW Nicht erlaubt: Die Definition von Neu-Vorlagen ist nicht erlaubt
- die entsprechende Registerkarte in der Desktopdefinition ist
ausgeblendet.
PRO_SEARCH Nicht erlaubt: Die Suche ist nicht erlaubt - die Schaltfläche
Suche und die Menüoption Suchen sind deaktiviert
Option Allgemein
Option Öffnen
PRO_CRE_DUPLICATE Erlaubt: Beim Erstellen der Ebene wird jedes Mal ein neue
Ebene erzeugt (keine Wiederverwendung von
vorhandenen)
PRO_CRE_NOTQUEUE Erlaubt: Die Ebene wird nicht in der History (für die
Schaltflächen Vor und Zurück) gespeichert.
Vorgängerebenen definieren
Es werden alle Ebenen angezeigt, die einen Infobereich enthalten, zu dem es im Datenmodell
vom Hauptinfobereich (übergeordneten Infobereich) der aktuellen Ebene aus eine Beziehung
gibt.
Wählen Sie eine oder mehrere Kombinationen von Ebenen aus und bestätigen Sie mit OK.
Die neu definierte Ebene kann nur dann geöffnet werden, wenn eine der definierten
Kombinationen in update.seven geöffnet ist.
220 Administratorhandbuch 2 update.seven win
3 Sie können pro Infobereich mit der Schaltfläche für einen ausgewählten Infobereich
bestimmen, unter welchen Bedingungen eine Ebene als Vorgänger gültig ist:
o PRO_PREL_MUST: Dieser Infobereich muss in der übergeordneten Ebene vorhanden
sein.
o PRO_PREL_MUSTNOT: Dieser Infobereich darf in der übergeordneten Ebene nicht
vorhanden sein.
o PRO_PREL_INCLUSIVE: Mindestens einer der Infobereiche mit dieser Einstellung muss
in der übergeordneten Ebene vorhanden sein.
o PRO_PREL_EXCLUSIVE: Höchstens einer der Infobereiche mit dieser Einstellung darf in
der übergeordneten Ebene vorhanden sein.
o PRO_PREL_MUST_POS1: Dieser Infobereich muss in der übergeordneten Ebene an
erster Stelle stehen (in der Reihenfolge, die unter Daten Æ Sortierfolge eingestellt ist).
o PRO_PREL_MUSTNOT_POS1: Dieser Infobereich darf nicht an erster Stelle stehen.
o PRO_PREL_KEY: Dieser Infobereich wird für die Schlüsselbildung verwendet
221
KAPITEL 4
update.seven server
update.seven server wird als Service im Hintergrund ausgeführt. Benutzer können die
Erledigung einer zeitintensiven Aufgabe dem Server zuweisen. Der Server arbeitet sie zum
definierten Zeitpunkt ab und informiert den Benutzer nach Erledigung. Dadurch wird die
Performance von update.seven für die Benutzer nicht beeinträchtigt.
update.seven server steht sowohl für update.seven win als auch für update.seven web zur
Verfügung.
2 Registrieren Sie das Service mit der folgenden Befehlszeile (aus dem Verzeichnis \sys
heraus):
mmserver install
3 Legen Sie in update.seven einen Bearbeiter/Benutzer an, der nur für update.seven server
verwendet wird. Dieser Benutzer muss alle Rechte für das Kampagnenmanagement,
Aktivitäten und verwandte Infobereiche wie Kontakt, Mailing, Arbeitsauftrag,
Aktivitätsdurchführung haben.
4 Wenn das Passwort des update.seven server-Benutzers geprüft wird, auch wenn dieser der
Windows-Benutzer ist, müssen Sie in der Windows-Registrierung unter
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/update.com/mmServer einen Eintrag "Command" mit
dem Inhalt "-u:<Benutzername des Server-Benutzers> -p:<Passwort des Server-
Benutzers>" erstellen.
5 Wenn Sie Serien-E-Mails versenden möchten, muss für den Windows-Benutzer, unter dem
Sie sich für update.seven server anmelden, Microsoft Outlook oder Lotus Notes installiert
sein. Außerdem benötigen Sie eine allgemeine E-Mail-Adresse, wie z. B.
information@company.com.
6 Der Benutzer ist dadurch aktiviert. Sie können ihn beim Anmelden bei update.seven über
die Schaltflächen Erweitern Æ Aktive Benutzer in der Liste der aktiven Benutzer finden.
Anmerkung: Für die Benutzung von update.seven server benötigen Sie eine freie
update.seven-Lizenz.
Ablauf
1 Ein update.seven-Benutzer aktiviert im Infobereich Akt.-Durchführung das Feld Autom.
Start und gibt im Feld Ausf. Bearbeiter den update.seven server-Bearbeiter an.
2 Im Feld Ausf. Stationsnummer muss die Nummer der ausführenden Station angegeben sein
(die Station, auf der update.seven server ausgeführt wird).
3 Dadurch erhält der update.seven server-Benutzer einen ToDo-Datensatz vom Typ "Akt.
durchführen".
222 Administratorhandbuch 2 update.seven win
4 update.seven server sucht einmal pro Minute nach ToDo-Datensätzen, die folgende
Bedingungen erfüllen und führt sie geordnet nach Datum und Zeit aus.
o Datensätze im Infobereich ToDo-Liste mit dem ToDo-Typ "Akt. durchführen" und
Ausführungsdatum heute oder innerhalb der letzten 7 Tage. Falls das
Ausführungsdatum heute ist, muss die Ausführungszeit entweder in der Vergangenheit
liegen oder nicht erfasst sein. Ausführungsstatus ist "offen".
o Verknüpfung mit einer Aktivität, deren Status entweder "in Bearbeitung" oder
"geplant" ist und deren Ausführungsstatus weder "Fehler" noch "erledigt" ist.
6 Serien-E-Mails können über update.seven server generiert werden, der Serienbrief für die
Serien-E-Mail sollte jedoch mit update.seven gemischt werden, d. h. das Feld Body-Datei
TXT in der Aktivitätsdurchführung sollte erfasst werden.
7 Wenn in der Aktivitätsdurchführung Name und Pfad für die Steuerdatei definiert ist, dann
wird dieser verwendet. Sonst wird die Datei temporär im Benutzerverzeichnis von Windows
abgelegt und anschließend wieder gelöscht.
9 update.seven server informiert den update.seven-Bearbeiter mit einer Meldung über die
Fertigstellung.
11 Wenn in der Aktivitätsdurchführung das Feld Ausf. Protokoll aktiviert wurde, wird im
Benutzerverzeichnis des update.seven server-Benutzers für jeden Tag eine Protokolldatei
angelegt.
12 Wenn Probleme auftreten, können Sie die Anzeige von Fehlermeldungen aktivieren:
Aktivieren Sie (im Betriebssystem unter Services\Dienste) beim Dienst update.seven server
das Kontrollkästchen Datenaustausch zwischen Dienst und Desktop zulassen.
223
KAPITEL 5
Konfiguration
Der Infobereich Konfiguration dient dazu, die Systemeinstellungen von update.seven zu
konfigurieren. Die Einstellungen sind in verschiedene Sektionen gegliedert, die jeweils eine
Anzahl von Optionen enthalten. Der Infobereich Konfiguration ist sowohl vom Hauptmodul als
auch vom Modul Rechte aus zugänglich (Info Æ Konfiguration).
Konfigurationseintrag hinzufügen
1 Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu.
2 Es wird ein Dialogfeld geöffnet, das eine Liste aller verfügbaren Sektionen enthält.
6 Geben Sie im entsprechenden Feld im Infobereich Konfiguration den Wert der Option ein,
also etwa Text in das Textfeld usw.
7 Weisen Sie gegebenenfalls die Einstellung einer Station, einem Benutzer oder einer Gruppe
zu. Geben Sie dazu die Stationsnummer ein, oder wählen Sie den Bearbeiter oder die
Gruppe aus, indem Sie auf das Symbol im entsprechenden Feld klicken. Wenn kein
Benutzer, keine Gruppe oder Station angegeben wurde, gilt die Einstellung für alle
Benutzer.
Kapitel 5 Konfiguration 225
Konfigurationseinstellungen
Im Folgenden finden Sie eine Liste der verfügbaren Optionen nach Sektionen geordnet.
Allgemeine Einstellungen
Drei Nachkommastellen
Aktivieren Sie diese Option, um Betragsfelder mit 3 statt 2 Dezimalstellen anzuzeigen.
E-Mail-Programm
Sie müssen angeben, welches Programm zum Versenden von E-Mails verwendet werden soll.
Folgende Einträge sind möglich:
Lotus Notes
Outlook
SMTP
Anmerkung: Weitere Einstellungen für SMTP definieren Sie in der Datei mm.ini, Ö [SMTP]
auf Seite 241.
Fenster wiederherstellen
Aktivieren Sie diese Option, damit die Fenster, die beim Aussteigen aus update.seven geöffnet
waren, beim nächsten Programmstart wieder geöffnet werden.
Nachkommastellen 1-3
Über diese Einträge können Sie die Anzahl der Dezimalstellen angeben, die in Feldern mit
Gleitkommazahlen angezeigt werden sollen. Es können maximal 7 Dezimalstellen angezeigt
werden.
Geben Sie die Anzahl der Dezimalstellen und die Abkürzung des betreffenden Infobereichs ein,
und danach die Feldnummer(n), gegebenenfalls durch Kommas getrennt. Einträge werden
durch Semikolon getrennt.
Leerzeichen werden ignoriert, ebenso Wiederholungen von Feldnummern aus demselben
Infobereich.
Beispiele:
3;MA,89,90;5,91;BR,23
• 3 Dezimalstellen für die Felder 89 und 90 des Infobereichs Kontakt (MA)
• 5 Dezimalstellen für das Feld 91 des Infobereichs Kontakt und für das Feld 23 des
Infobereichs Mailing (BR)
MA;6,89;5,90;4,91;BR,23;7,22;0,24
• 6 Dezimalstellen für das Feld 89 des Infobereichs Kontakt
• 5 Dezimalstellen für das Feld 90 des Infobereichs Kontakt
• 4 Dezimalstellen für das Feld 91 des Infobereichs Kontakt und das Feld 23 des Infobereichs
Mailing
• 7 Dezimalstellen für das Feld 22 des Infobereichs Mailing
• 0 Dezimalstellen für das Feld 24 des Infobereichs Mailing
Phonetische Suche
Diese Option aktiviert bzw. deaktiviert die phonetische Suchfunktion.
RepOff
Ein Bearbeiterfeld besteht aus vier miteinander verknüpften Feldern (Bearbeiter, Bearbeiter-ID,
Bearbeitergruppe, Bearbeiter-Gruppen-ID).
Wenn Sie die Option RepOff aktivieren, wirkt eine Zugriffssperre auf ein Bearbeiterfeld
automatisch auch auf alle verknüpften Felder.
Standard-Arbeitsflächen verwenden
Verwenden Sie diese Option, um festzulegen, ob die mit update.seven mitgelieferten Standard-
Arbeitsflächen benutzt werden sollen.
Voraussetzung für diese mitgelieferten Standard-Arbeitsflächen ist eine Auflösung von
mindestens 1024 x 768.
Kapitel 5 Konfiguration 227
Etikett-Adressfelder
Bei der Übergabe von Felddaten, die DDE-Übergabeformate benutzen, werden Feldnamen -
unabhängig davon, in welcher Sprache update.seven gestartet wurde - in der Sprache
angezeigt, in der das Format definiert wurde.
Um die Namen von Adressfeldern in einer anderen Sprache anzuzeigen, schreiben Sie den
Namen des Adressfeldes in der gewünschten Sprache; zum Beispiel "Adr" für Deutsch. Beachten
Sie, dass die Ziffern von 0 bis 9 automatisch angefügt werden.
Etikett-Grußfelder
Bei der Übergabe von Felddaten, die DDE-Übergabeformate benutzen, werden Feldnamen -
unabhängig davon, in welcher Sprache update.seven gestartet wurde - in der Sprache
angezeigt, in der das Format definiert wurde.
Um den Namen des Grußfeldes in einer anderen Sprache anzuzeigen, schreiben Sie den Namen
des Grußfeldes in der gewünschten Sprache; zum Beispiel "Gruß" für Deutsch.
Export
Firmentrennzeile
Diese Option dient dazu, das Trennzeichen festzulegen, das für Firmennamen, die über mehrere
Zeilen gehen, verwendet werden soll.
Externe Kalender
Diese Optionen dienen dazu, die Einstellungen für externe Kalender festzulegen.
Aufgaben exportieren
Standardmäßig können Aufgaben, die über den externen Kalender erstellt wurden, importiert
und exportiert werden. Deaktivieren Sie diese Option, um das Exportieren von Aufgaben zu
verhindern.
Aufgaben importieren
Diese Option legt fest, ob Aufgaben aus dem externen Kalender importiert werden sollen.
Deaktivieren Sie diese Option, um das Importieren von Aufgaben zu unterbinden.
Externer Kalender
Bestimmen Sie hier den externen Kalender. Sie können entweder "Lotus Notes" oder "Outlook"
eingeben.
Wenn Sie keines der beiden Programme verwenden, entfernen Sie den Eintrag Externer
Kalender falls vorhanden.
Fehlzeiten exportieren
Standardmäßig können Fehlzeiten, die über den externen Kalender erstellt wurden, importiert
und exportiert werden. Deaktivieren Sie diese Option, um das Exportieren von Fehlzeiten zu
verhindern.
Fehlzeiten importieren
Diese Option legt fest, ob Fehlzeiten aus dem externen Kalender importiert werden sollen.
Deaktivieren Sie diese Option, um das Importieren von Fehlzeiten zu unterbinden.
Kontakte exportieren
Standardmäßig können Kontakte, die über den externen Kalender erstellt wurden, importiert
und exportiert werden. Deaktivieren Sie diese Option, um das Exportieren von Kontakten zu
verhindern.
Kapitel 5 Konfiguration 229
Kontakte importieren
Diese Option legt fest, ob Kontakte aus dem externen Kalender importiert werden sollen.
Deaktivieren Sie diese Option, um das Importieren von Kontakten zu unterbinden.
Kontakt (Infobereich)
Aufgaben (Infobereich)
Fehlzeiten (Infobereich)
Anmerkung: Für das Importieren und Exportieren von Datensätzen desselben Typs können
Sie dasselbe Format verwenden.
Kalender
Feiertage
Mit dieser Option können Sie definieren, welche Feiertage im Kalender berücksichtigt werden.
Sie können die vordefinierten Kalendereinstellungen bearbeiten oder eigene Kalender
definieren.
Die Feiertage sind im Kleinen Kalender, im Kalender und in der Tagesübersicht farbig markiert.
In den Versionen BTB und OTC können Sie außerdem festlegen, dass Feiertage beim
Generieren von Terminen einer Vertriebsgruppe nicht berücksichtigt werden.
230 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Kalender definieren
5 Ändern Sie den XML-Code im Feld Text oder geben Sie neuen Code ein, Ö XML-Dateien für
Kalendereinstellungen auf Seite 231.
6 Speichern Sie.
8 Der Kleine Kalender wird geöffnet. Hier können Sie Ihre Definitionen überprüfen.
Hungary.xml
Kapitel 5 Konfiguration 231
• Unter der Bezeichnung können Benutzer den Kalender auswählen (Extras Æ Sonstige
Einstellungen, Dropdown-Liste Kalender). Wenn keine Auswahl getroffen wird, wird als
Standard der internationale Kalender verwendet.
• Die ID wird bei der Kalenderdefinition verwendet (Ö Schritt 3 oben).
• Die von update mitgelieferten XML-Kalender (vgl. Dateiname) finden Sie im Verzeichnis
system\xml\Calendars.
Kommentar
Kommentare werden innerhalb des Elements <!-- --> geschrieben.
<!-- France -->
Kalendername
Sie können mit dem Element <text> für jede Sprache einen Kalendernamen vergeben:
<calendar>
<text lang='0'>Mein Kalender</text>
<text lang='1'>My Calendar</text>
<holiday m='1' d='1' />
</calendar>
Wenn Sie keinen Namen definieren, dann wird als Name Folgendes angezeigt:
• Kalender Nr. ID, wenn bei der Kalenderdefinition im Feld ID eine Zahl ab 18 eingegeben
wurde.
• ein vordefinierter Text, wenn eine Zahl von 0-17 eingegeben wurde.
Fixer Feiertag
Mit dem Attribut base='fixed' wird ein Feiertag an einem fixen Datum definiert. Dieses Attribut
ist der Standardwert und muss deshalb nicht angegeben werden. m={1,2,...,12} definiert den
Monat, d={1,2,...,31} den Tag des Feiertags.
Beispiele:
<holiday m='1' d='1' />
Der erste Januar ist ein Feiertag.
<holiday base='fixed' m='12' d='25' />
Der 25. Dezember ist ein Feiertag.
Variabler Feiertag
Mit dem Attribut base='easter' können Sie Feiertage abhängig vom Ostersonntag definieren.
diff={n} gibt die Anzahl der Tage an. Eine positive Zahl bedeutet n Tage nach Ostern, eine
negative Zahl bedeutet n Tage vor Ostern.
232 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Beispiel:
<holiday base='easter' diff='39' />
Der 39. Tag nach dem Ostersonntag ist ein Feiertag.
Beispiel:
<holiday m='1' d='1'>
<text lang='0'>Neujahr</text>
<text lang='2'>Jour de l'An</text>
<text lang='-1'>New Year's Day</text>
</holiday>
Die Zahl entspricht der Sprachennummer. Wenn für eine Sprache keine Textdefinition gefunden
wird, wird die allgemeine Definition mit lang=-1 verwendet.
Deutsch 0 Polnisch 11
Englisch 1 Griechisch 12
Französisch 2 Slowenisch 14
Spanisch 3 Russisch 15
Portugiesisch 4 Schwedisch 16
Holländisch 5 Finnisch 17
Dänisch 6 Norwegisch 18
Italienisch 7 Kroatisch 20
Tschechisch 8 Serbisch 21
Ungarisch 9 Rumänisch 22
Slowakisch 10
Beispiel:
<holiday m="9" d="1" day="Sa" subst="+2"/>
Wenn der 1. September auf einen Samstag fällt, ist stattdessen der darauf folgende Montag (=
2 Tage später) ein Feiertag.
Kapitel 5 Konfiguration 233
Fixer Wochentag
Die Attribute "weekday" und "last" bezeichnen einen Wochentag innerhalb eines Monats. In
diesem Fall beschreibt das Attribut "d", um welchen Tag es sich handelt.
Beispiele:
<holiday m="9" d="2" weekday="Mo" />
Der zweite Montag im September ist ein Feiertag.
<holiday m="9" d="1" last="Mo" />
Der letzte Montag im September ist ein Feiertag.
Kampagnen
Etikettfelder übergeben
Beim Generieren einer Steuerdatei werden auch ohne Etikettdefinition die Etikettfelder
übergeben.
Kommunikation
Diese Einstellungen betreffen die Kommunikation zwischen Stationen.
Benchmark
Diese Option wird nur zu Testzwecken verwendet.
234 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Dateianhang
Ausführbare Dateien können mit MS Outlook nicht versendet oder geöffnet werden, wenn
Outlook nicht entsprechend konfiguriert ist. Sie können aber einen Dateinamen angeben, der
für alle Dateianhänge verwendet werden soll, die aus update.seven heraus versendet werden.
Dieser Dateiname darf außer dem Unterstrich (_) keine Sonderzeichen enthalten, und die
Dateierweiterung kann aus maximal drei Zeichen bestehen. Sie müssen für jede der
kommunizierenden Stationen denselben Dateinamen angeben, um sicherzustellen, dass die
Datei richtig erkannt wird.
Geben Sie den Dateinamen im Feld Text ein.
Maximale Datensatzgröße
Mit diesem Parameter kann unter SQL Server und Oracle das Ausspielen von Daten
beschleunigt werden.
Normalerweise werden nur die primären Schlüssel der Datensätze übertragen und in einer
temporären Datei gespeichert. Sobald alle für die Kommunikation nötigen Schlüssel erstellt
worden sind, wird jeder einzelne Datensatz aus der Datenbank gelesen, wobei die Schlüssel aus
der temporären Datei benutzt werden.
Wenn Sie hier einen Wert eingeben, werden alle Datensätze, die kleiner als der angegebene
Wert (in Byte) sind, direkt in die temporäre Datei geschrieben und später in die Deltadatei
übertragen, ohne dass ein zweites Mal auf die Datenbank zugegriffen werden muss.
Die Größe eines Datensatzes setzt sich aus der Summe der Feldlängen des Datensatzes
zusammen. So ermitteln Sie zum Beispiel die Feldlängen im Infobereich Firma (FI):
SQL Server:
select sum(length) from syscolumns where id in (select id from sysobjects where
name='INV_FI')
Oracle:
select sum(data_length) from all_tab_columns where table_name='INV_FI';
Anmerkung: Je größer der Wert ist, desto mehr Speicherplatz wird während der Ausgabe
(im Verzeichnis des COM-Benutzers) benötigt.
Ländertabelle
Maske
Citrix
Geben Sie "1" ein, wenn Sie in einer Citrix-Umgebung arbeiten. Dadurch wird verhindert, dass
der Inhalt des ausgewählten Feldes gelöscht wird, wenn Sie zwischen Applikationen wechseln.
Kapitel 5 Konfiguration 235
MSSQL
COLLATION
Weisen Sie Benutzern bzw. deren Gruppen eine Sortierreihenfolge zu.
Geben Sie im Feld Text die Sortierreihenfolge an und wählen Sie einen Bearbeiter bzw. eine
Gruppe aus. Weitere Informationen finden Sie unter Ö Mehrsprachige Sortierung von Feldern
auf Seite 255.
ORACLE
NLS_SORT
Weisen Sie Benutzern bzw. deren Gruppen eine Sortierreihenfolge zu.
Geben Sie im Feld Text die Sortierreihenfolge an und wählen Sie einen Bearbeiter bzw. eine
Gruppe aus. Weitere Informationen finden Sie unter Ö Mehrsprachige Sortierung von Feldern
auf Seite 249.
Ortetabelle
Schriftart
Druckerschriftart
Geben Sie die Schriftart an, die benutzt werden soll, um Daten aus update.seven zu drucken
(z.B. "Courier").
Minimale Schriftgröße
Benutzen Sie diese Option, um die Mindestgröße der verwendeten Schriftart festzulegen. Diese
Option wird nur wirksam, wenn Sie unter Druckerschriftart oder Schriftart eine Schriftart
ausgewählt haben.
Schriftart
Geben Sie die Schriftart an, die für die Anzeige von Daten in update.seven verwendet werden
soll (z.B. "Courier").
TransferFields
Anmerkung: Dieser Parameter löst Probleme, die bei der Migration entstehen können: Das
Verhalten von marketing.manager Version 5.x entspricht einer aktivierten Option
LeadingDigits. Ab Version 6.0 ist LeadingDigits standardmäßig deaktiviert.
update.seven web
Wenn Sie Datensätze als Links zu update.seven web verschicken wollen (Bearbeiten Æ Satz als
Link verschicken an), müssen Sie die Adresse der entsprechenden Seite in update.seven web
angeben.
Formatierung
Geben Sie die Parameter zu dem Link an. Wenn keine Parameter angegeben werden, wird eine
Standardzeile verwendet:
"Rel_$R_ID&RecId=$RECID&Key=$KEY"
Platzhalter in der Parameterzeile stehen für folgende Werte:
$R_ID: Abkürzung des Infobereichs (2 Zeichen)
$R_IDX: Tabellen-ID (Index)
$RECID: Datensatz-ID
$KEY: eine Liste von Schlüsselfeldwerten, durch "-" getrennt.
URL
Geben Sie die Adresse der Seite in update.seven web an, die die Abfrage bearbeiten soll, z. B.:
"http://.../Framework/UpdateProtocol.aspx"
Workflow
Workflows protokollieren
Aktivieren Sie diese Option, um die Ausführung von Workflows zu protokollieren. Verwenden Sie
diese Option nur zu Testzwecken, da sie die Systemleistung beeinträchtigt.
Freifelder kopieren
Mit den Optionen in dieser Sektion können Sie festlegen, welche Freifelder bei der
Kopierfunktion Kopie in Auftrag (aus einem Angebot) oder Kopie in Installierte Basis (aus einem
Auftrag) mitkopiert werden. Trennen Sie die Feldnummern durch Semikolon.
Beispiel: 59;62;...
In diesem Fall werden die Freifelder mit den Nummern 59, 62 usw. übergeben.
Freifeldnummern finden Sie in der Datei mm_dbstr.txt (diese Datei wird erzeugt, wenn Sie
update.seven mit dem Parameter -writedbstr starten) oder indem Sie mit der rechten
Maustaste doppelt auf den Titel klicken, während alle Felder einer Maske angezeigt werden
(Ansicht Æ Maskenzusatz).
Katalogfelder übertragen
Sie können freie Katalogfelder kopieren, indem Sie die Feldnummern des Katalogs unter der
entsprechenden Option angeben:
Die Katalogfelder FreiK(Kopf)1, FreiK(Kopf)2 und FreiK(Kopf)3 werden von Angeboten in
Aufträge und von Aufträgen in Installierte Basen kopiert.
Kapitel 5 Konfiguration 237
Sonderfelder kopieren
Da es in jedem Infobereich eine große Anzahl von Freifeldern gibt, ist es manchmal sinnvoll,
jene Felder auszuschließen, die nicht kopiert werden sollen. Wenn Sonderfelder kopieren
aktiviert ist, werden die aufgelisteten Felder kopiert. Wenn Sonderfelder kopieren deaktiviert ist,
werden die aufgelisteten Felder vom Kopiervorgang ausgeschlossen, und alle anderen Felder
werden kopiert.
Pipeline
Hier können Sie die Einstellungen für die Pipeline angeben, Ö Konfiguration der Pipeline im
Handbuch Business Logic BTB.
Intervall 1-5
Diese Optionen dienen dazu, Intervalle zu definieren. Geben Sie für jedes Intervall die Anzahl
der Zeiteinheiten und die Art der Einheit getrennt durch Semikolon ein.
Die folgenden Einheiten stehen zur Verfügung:
1=Tag, 2=Woche, 3=Monat, 4=Jahr, 5=Jahrzehnt.
Schreiben Sie z. B. "30;1" für 30 Tage.
Wenn keine Einträge gemacht werden, beginnt die Skalierung standardmäßig mit dem
aktuellen Bearbeitungsdatum im Intervall von 30/60/90 Tagen.
Rest
Geben Sie "1" ein, um Informationen zu allen Datensätzen einzuschließen, die nicht in die
vorgegebenen Intervalle fallen.
Datum
Geben Sie das Datum ein, ab dem die Opportunities berechnet werden.
Heute
Geben Sie "1" ein, um die Berechnung mit dem heutigen Datum zu beginnen. Diese Option hat
Vorrang gegenüber dem unter Datum angegebenen Wert.
Gewichtung
Geben Sie "1" ein, um die Angebotsgewichtung in die Berechnung aufzunehmen.
Alle Länder
Geben Sie "1" ein, um alle Länder in die Berechnung aufzunehmen.
Alle Gebiete
Geben Sie "1" ein, um alle Gebiete in die Berechnung aufzunehmen.
Alle Produkte
Geben Sie "1" ein, um alle Produkte in die Berechnung aufzunehmen.
238 Administratorhandbuch 2 update.seven win
Sie können die Tabellen in den Infobereichen Statistik-Menge und Statistik-Umsatz dazu
benutzen, andere Daten in tabellarischer Form zu speichern. Da aber einigen Spalten und
Feldern spezielle Funktionen fix zugeordnet sind (so wird zum Beispiel die Differenz der
Jahreseinnahmen automatisch berechnet), können Sie solche Berechnungen aus den Spalten
und Feldern entfernen. Standardmäßig sind diese Felder nicht editierbar: Wenn Sie aber die
automatische Berechnungsfunktion entfernen, können Sie diese Felder wie jedes andere
numerische Feld benutzen.
Außerdem können Sie Felder, die Prozentwerte anzeigen, so einstellen, dass sie als einfache
numerische Felder funktionieren. In der Praxis ist es nicht sinnvoll, den Feldtyp zu verändern,
wenn Sie nicht auch zulassen, dass diese Felder editierbar sind.
1 MgAbw% UmsAbw%
2 MgAbwAbs UmsAbwAbs
3 MgIstKum UmsIstKum
4 MgVJKum UmsVJKum
5 MgAbwKum% UmsAbwKum%
6 MgAbwKumAbs UmsAbwKumAbs
12 MgPlanIst UmsPlanIst
13 MgPlanVJ UmsPlanVJ
14 MgSollIst% UmsSollIst%
15 MgSollVJ% UmsSollVJ%
Kapitel 5 Konfiguration 239
Ohne Prozentzeichen
Diese Option dient dazu, Prozentfelder zu numerischen Feldern zu machen. Die Werte in diesen
Feldern werden dann nicht mehr mit einem Prozentzeichen angezeigt.
Folgende Werte gelten für die Option Ohne Prozentzeichen:
1 MgAbw% UmsAbw%
3 MgSollIst% UmsSollIst%
4 MgSollVJ% UmsSollVJ%
Dieser Abschnitt legt fest, welche Daten aus dem Artikelstamm und den Katalogen beim Start
von update.seven in den Hauptspeicher geladen werden. Das ermöglicht einen rascheren
Zugriff auf die Daten.
Sie müssen die Infobereiche und Kataloge angeben, die geladen werden sollen.
Die Katalognummern und die Abkürzungen für die Infobereiche finden Sie in der Datei
mm_dbstr.txt (diese Datei wird erzeugt, wenn Sie update.seven mit dem Parameter -writedbstr
starten) oder indem Sie mit der rechten Maustaste doppelt auf den Titel klicken, während alle
Felder einer Maske angezeigt werden (Ansicht Æ Maskenzusatz).
File_AR
Aktivieren Sie diese Option, um Kataloge im Infobereich Artikelstamm (AR) zu laden.
Katalognr.
Geben Sie die Kataloge an, die geladen werden sollen: Benutzen Sie dazu die Feldnummern.
Mehrere Kataloge trennen Sie mit einem Komma. Geben Sie z. B. "10,358" ein, um die
Kataloge Produktgruppe (10) und Produktkategorie (358) zu laden.
Laden Sie aus Performance-Gründen für die erste Serieneingabe oder Suche nur die folgenden
Felder des Artikelstamms in den Hauptspeicher:
Listen
Spalte 1 - Spalte 10
Spalte 1: <Name der Bedingung auf Firma>,<Name der Bedingung auf Person>, Überschrift
der Spalte 1 in der Liste
Spalte 2: <Name der Bedingung auf Firma>,<Name der Bedingung auf Person>, Überschrift
der Spalte 2 in der Liste
...
Spalte 10: <Name der Bedingung auf Firma>,<Name der Bedingung auf Person>, Überschrift
der Spalte 10 in der Liste
Weitere Informationen finden Sie unter Ö Drucklisten im Handbuch Business Logic OTC.
Listung
Externes System
Listungen werden aufgrund des Inhalts im Feld Ext.System im Infobereich Firma vererbt.
Geben Sie den Inhalt dieses Feldes im Feld Text ein.
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Business Logic OTC im Kapitel Listung.
Wenn Sie eine der folgenden Optionen verwenden, erfolgt die Vererbung nicht mehr über das
externe System:
Vererbung
Definiert die Beziehungsart, über die Listungsinformationen bei der manuellen Erfassung von
Positionen vererbt werden.
Geben Sie die Beziehungsart im Feld Text ein.
Vererbung-Serieneingabe
Definiert die Beziehungsarten, die für die Vererbung von Listungsinformationen bei der
Serieneingabe zur Verfügung stehen.
Hier können mehrere Beziehungsarten eingegeben werden.
Benutzer können die gewünschte Beziehungsart bei der Serieneingabe im Listenfeld Vererbung
auswählen.
POS
Letzter POS
Dieser Eintrag wirkt global.
Wenn die Einstellung aktiviert ist, werden neue POS-Datensätze so angelegt, dass die letzten
(nach Datum jüngsten) drei Datensätze im Feld Letzte POS mit 1, 2 und 3 markiert sind. Dabei
bezeichnet 1 den jüngsten POS-Datensatz der Firma.
Diese Nummerierung wird bei Analysen verwendet und ermöglicht das schnelle Auffinden der
letzten Situation beim Kunden. Weitere Details finden Sie unter Point of Sale im Handbuch
Business Logic OTC.
241
KAPITEL 6
mm.ini-Datei
Die Datei mm.ini dient dazu, Systemeinstellungen festzulegen, die vor dem Starten von
update.seven angegeben werden müssen. Die Datei befindet sich im Verzeichnis des jeweiligen
Benutzers und im Verzeichnis system\sys.
Anmerkung: Viele Einstellungen, die früher in der Datei mm.ini gemacht wurden (bis
inklusive Version 6), werden nun im Infobereich Konfiguration festgelegt, Ö Konfiguration
auf Seite 223.
Die Einträge in der Datei mm.ini sind in Abschnitte gegliedert, die durch eckige Klammern
gekennzeichnet sind.
[OPTION]
Unicode_Logfile
Setzen Sie diese Option auf "ON", um Protokolldateien in Unicode auszugeben. Das gilt für
Workflow-Protokolldateien, alle SQL-Protokolldateien und die update.seven server-
Protokolldatei.
Diese Option wird in der globalen mm.ini-Datei eingestellt.
[Path]
Die Einstellung Path dient dazu, den Speicherort der exe- und dll-Dateien festzulegen.
Path=[path]
[SMTP]
Die Einträge für SMTP definieren die Standardeinstellungen für:
• das Versenden einer E-Mail mit der Menüoption Datei Æ E-Mail.
Die SMTP-Einstellungen aus der mm.ini-Datei werden beim erstmaligen Versenden einer E-
Mail als Standardwerte angezeigt, können aber verändert werden. Wenn der Benutzer die
Option Anmeldedaten speichern wählt, werden sie in der Datei smtp.cfg gespeichert, und
das Dialogfeld mit den Verbindungseinstellungen wird später nicht mehr angezeigt.
• das Versenden von Serien-E-Mails.
Die SMTP-Einstellungen aus der mm.ini-Datei werden verwendet. Zusätzlich werden
eventuell vorhandene cfg-Dateien berücksichtigt.
Um SMTP verwenden zu können, müssen Sie zusätzlich im Infobereich Konfiguration unter
Allgemeine Einstellungen das E-Mail-Programm SMTP auswählen, Ö Allgemeine Einstellungen
auf Seite 225.
Optionale Einträge:
smtpPort=<port>
Die Standardeinstellung ist 25.
smtpAuth=<Ziffer für Login-Methode>
Die folgenden Login-Methoden stehen zur Verfügung:
0 = AUTH_NONE
1 = AUTH_CRAM_MD5
2 = AUTH_LOGIN
3 = AUTH_PLAIN
4 = AUTH_NTLM.
Die Standardeinstellung ist 4.
243
KAPITEL 7
Voreinstellungen für Serien-E-mails
Als Basis für diese Funktionalität dienen Fragebogen, Ö Umfragen im Benutzerhandbuch.
Um diese Funktionalität zu verwenden, müssen Sie folgende Einstellungen treffen:
1 Die entsprechenden ASP-Seiten, die im Setup mitgeliefert werden, müssen auf den
gleichen Webserver wie update.interface kopiert werden.
2 Richten Sie die Seiten im IIS als neue Web-Anwendung ein, und definieren Sie jenen
Benutzer, der als anonymer Benutzer bei den Zugriffsrechten angegeben ist, als Windows-
Benutzer (mit Gast-Rechten).
4 Legen Sie im Modul Rechte (Infobereich Bearbeiter) für den anonymen Web-Benutzer ein
Bearbeiter mit Windows-Benutzernamen an (Single-Login), Ö Konfigurationsmodul im
Administratorhandbuch 1.
Mit den Rechten dieses Benutzers wird bei der Beantwortung des Fragebogens auf
update.seven zugegriffen. Er sollte Lesezugriff auf alle Firmen, Personen, Formate, ToDo
und alle Abfrage-Ebenen (Tabellen F1, F2, F3) haben. Außerdem sollten seine Rechte
Schreibzugriffe auf den Ebenen Kontakt, ToDo, Meldung und Umfrage-Ebenen (Tabellen U1
und U2) beinhalten.
Griechisch 12
Slowenisch 14
Russisch 15
Schwedisch 16
Finnisch 17
Norwegisch 18
Kroatisch 20
Serbisch 21
Rumänisch 22
const Info_Icon_Path = "images/info.Gif"
Geben Sie hier das gewünschte Bild an, das im Fragebogen bei Erklärungstexten angezeigt
werden soll.
Setzen Sie " ' " statt des Pfades, falls Sie kein Bild möchten.
const Logo_Path = "images/header.jpg"
Geben Sie das gewünschte Bild an, das oben als Kopfzeile im Fragebogen angezeigt werden
soll.
Setzen Sie " ' " statt des Pfades, falls Sie kein Bild möchten.
const bShowQuestionnareName = 1
Tragen Sie den Wert "1" ein, falls der Name des Fragebogens angezeigt werden soll. Wenn Sie
"0" wählen, wird der Name nicht angezeigt.
const bPersonalise = 1
Tragen Sie den Wert "1" ein, falls ein persönlicher Begrüßungstext angezeigt werden soll (aus
dem Etikett generiert). Wenn Sie "0" wählen, wird kein Begrüßungstext angezeigt.
MessageLang
messageLang = Array(0, 1)
MessageText
messageText = Array
KAPITEL 8
mminst.ini-Datei
Die mminst.ini-Datei befindet sich im Verzeichnis ..\system\sys von update.seven und enthält
nur die Sektion [mminfo]. Folgende Optionen sind enthalten:
Rusername=xxx
RCompanyname=xxx
Der Name des Benutzers bzw. der Firma.
Serial=nnn
Die Seriennummer, mit der update.seven registriert wurde.
mmInstallPath=xxx\xxx
Absolute Pfadangabe. Verweist auf das Installationsverzeichnis.
mmDataFolder=xxx\xxx
Absolute Pfadangabe. Verweist auf das Datenverzeichnis.
mmExeFolder=xxx\xxx
Absolute Pfadangabe. Verweist auf das Verzeichnis mit den exe-Dateien von update.seven (in
der Regel <mmInstallPath>\system\exe).
lang=xx
Kürzel für die Sprache, in der update.seven gestartet wird.
Da beim Starten von update.seven alle Informationen aus der mminst.ini ausgelesen werden,
müssen diese Einstellungen hier vorgenommen werden. Es reicht nicht aus, nur die Einträge in
der Windows-Registrierung im Verzeichnis ...HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\update.com
vorzunehmen.
247
KAPITEL 9
mmdb.ini- und mmodbc.ini-Datei
Allgemeines
Die Dateien mmdb.ini und mmodbc.ini enthalten Einstellungen der update.seven-Datenbank.
Sie bestehen aus verschiedenen in eckige Klammern gesetzten Sektionen.
Die Einträge der Datei mmdb.ini für Oracle-Datenbanken unterscheiden sich von jenen für MS-
SQL-Datenbanken und werden daher getrennt beschrieben. Die Datei mmodbc.ini gilt nur für
MS-SQL-Datenbanken.
Die Dateien mmdb.ini und mmodbc.ini befinden sich im Verzeichnis ..\system\sys.
Bei den in den Einträgen enthaltenen Werten handelt es sich um übliche Werte.
[MM SQL]
MULTIDBS=ON
Wenn dieser Eintrag auf "ON" gesetzt wird, werden die Parameter zuerst aus dieser Sektion
ausgelesen und angewandt. Sonst werden die Parameter aus der Sektion [MM ORA]
ausgelesen.
[MM ORA]
MM_PWD_FILE=OFF
Wenn dieser Eintrag auf "OFF" gesetzt wird, übernimmt update.seven die im Eintrag
PASSWORD angegebene Zeichenfolge als Standardwert, bei "ON" wird eine temporäre
Passwort-Datei im Verzeichnis ...\system\sys erzeugt.
ID=MM
Dieser Eintrag enthält den update.seven-Benutzernamen für die Oracle-Datenbank.
PASSWORD=MM
Dieser Eintrag enthält das update.seven-Benutzerpasswort für die Oracle-Datenbank.
HOSTSTRING=MMDB
In diesem Eintrag wird der Name der Datenquelle auf dem Server angegeben.
TABLESPACE_DBS=MMDAT
In diesem Eintrag wird der Oracle-Tablespace für die Datentabellen von update.seven definiert.
TABLESPACE_IDX=MMIDX
In diesem Eintrag wird der Oracle-Tablespace für die Indizes von update.seven definiert.
TABLESPACE_SEL=MMSELDAT
In diesem Eintrag wird der Oracle-Tablespace für die Selektions-Tabellen von update.seven
definiert.
TABLESPACE_SELIDX=MMSELIDX
In diesem Eintrag wird der Oracle-Tablespace für die Selektions-Indizes von update.seven
definiert.
TABLESPACE_RBS=RBS
In diesem Eintrag wird der Oracle-Tablespace für Rollback-Segmente von update.seven
definiert.
248 Administratorhandbuch 2 update.seven win
MM_NLS_LANGUAGE=AMERICAN
Dieser Eintrag definiert den Parameter NLS_LANGUAGE für die aktuelle Sitzung mit der Oracle-
Datenbank.
MM_NLS_TERRITORY=AMERICA
Dieser Eintrag definiert den Parameter NLS_TERRITORY für die aktuelle Sitzung mit der Oracle-
Datenbank.
MM_NLS_CHARSET=WE8ISO8859P1
Dieser Eintrag definiert den Zeichensatz für die aktuelle Sitzung mit der Oracle Datenbank. Der
Wert muss dem Zeichensatz entsprechen, der in der update.seven-Datenbank verwendet wird.
MM_FETCHID_NEXT=ON/OFF
Dieser Eintrag ist ab marketing.manager Version 4.6 nicht mehr gültig.
MM_INSUPD_CURS=ON/OFF
Dieser Eintrag ist ab marketing.manager Version 4.6 nicht mehr gültig.
USER_ROLLBACK_SIZE=100
In diesem Eintrag wird die Anzahl der Blöcke des Selektions-Rollback-Segments angegeben.
Wenn dieser Wert auf "0" gesetzt wird, werden keine User-Rollback-Segmente verwendet.
CASE_INSENSITIVE=ON
Wenn die Datenbank auf dem Server ohne Beachtung von Groß- und Kleinschreibung
aufgesetzt wurde (case insensitive), sollte dieser Parameter aufgrund von Performance-
Verbesserungen auf "ON" gesetzt werden.
OPTIMIZER_GOAL=RULE/CHOOSE/ALL_ROWS/FIRST_ROWS
Mit diesem Eintrag wird der Optimizer für die aktuelle Sitzung aktiviert, Ö Zugriffsoptimierung
auf Seite 253.
Der Standardwert für diesen Parameter ist der Wert "CHOOSE".
Ab marketing.manager-Version 6.0.01.45 und höher wird der Oracle-Parameter
OPTIMIZER_MODE als Standard-Optimizer verwendet. Die Werte werden aus diesem mmdb.ini-
Parameter OPTIMIZER_GOAL ausgelesen und an die Oracle-Datenbank in den Oracle-Parameter
OPTIMIZER_MODE übergeben. Dabei werden die Werte "RULE" und "CHOOSE" in Oracle 10g
nicht mehr unterstützt und haben keine Auswirkung.
INDEX_MANDNR=ON
Dieser Eintrag bewirkt, dass jeder generierte Index die Mandantennummer enthält (betrifft nur
jene Infobereiche, die das Feld Mandantennummer enthalten).
Der Standardwert ist "OFF".
Damit es bei großen Tabellen nicht zu langen Abfragezeiten kommt, müssen Sie zusätzlich für
diese Tabellen auch die "STATISTIKEN" führen (nur für die Tabelle, nicht für den Index), und
der Parameter "OPTIMIZER_GOAL" muss auf "CHOOSE" gesetzt werden, Ö Zugriffsoptimierung
auf Seite 253.
TABLE_PREFIX=MMDB
In diesem Eintrag wird das Präfix für die Benennung der update.seven-Tabellen angegeben.
Kapitel 9 mmdb.ini- und mmodbc.ini-Datei 249
Anmerkung: Der Wert muss in Großbuchstaben eingegeben werden, und am Beginn dürfen
keine Zahlen verwendet werden. Ab marketing.manager Version 4.5 gibt es keinen
Standardwert mehr, deshalb muss dieser Eintrag einen Wert enthalten.
DB_ANSI=ON
Dieser Eintrag bewirkt, dass alle Spalten von Typ Text nicht mit dem Unicode-Datentyp nchar
(bzw. nvarchar) angelegt werden, sondern mit dem nicht Unicode-fähigen Datentyp char (bzw.
varchar). Dies führt dazu, dass die Unicode-Funktionen von update.seven nicht mehr verwendet
werden können.
Definieren Sie diese Option, wenn in der Datenbank alle Datensätze in einem Zeichensatz
gespeichert werden und Sie mit begrenztem Plattenspeicherplatz rechnen.
Wirkt sich nur auf die Neuanlage von Datenbanktabellen aus, hat auf bereits angelegte Tabellen
keine Auswirkung.
CACHE_READ_CURSOR=ON
CACHE_WRITE_CURSOR=ON
CACHE_CURSOR=ON
Mit diesen Einträgen kann das Cursor-Sharing eingeschaltet werden. Der Standardwert ist für
alle Einträge "OFF".
CACHE_CURSOR schaltet beide Modi (Read und Write) aus bzw. ein.
update.seven unterstützt den Unicode-Zeichensatz und damit die Eingabe und Anzeige von
Texten in verschiedenen Codepages. Mit der mehrsprachigen Sortierung kann jeder Benutzer
seine eigenen sprachspezifischen Sortiereinstellungen verwenden.
1 Tragen Sie in der Datei mmdb.ini alle zusätzlich gewünschten Sortierreihenfolgen ein. Es
muss sich dabei um von Oracle definierte "Linguistic Sorts" handeln (Ö Oracle-
Dokumentation). Der erste Wert muss immer vorhanden sein und wird als Standardwert
verwendet:
Beispiel:
update.seven-Installation für die zentrale Datenbank. Benutzer aus drei Ländern
(Österreich, Tschechien und Russland) greifen auf die Datenbank zu.
[MM ORA]
MM_NLS_SORT=BINARY,CZECH,RUSSIAN,GERMAN
Anmerkung: Jeder neue Index führt zu einer schlechteren Performance der Datenbank.
Überprüfen Sie deshalb zuerst, ob eine allgemeine Sortierung nach "Multilingual
Linguistic Sort" ausreicht (Ö Oracle-Dokumentation). Ist das nicht der Fall, fügen Sie nur
sprachspezifische Sortierungen hinzu, die wirklich benötigt werden.
2 Beim Start eines update.seven-Moduls weist eine Meldung darauf hin, dass die
notwendigen Indizes hinzugefügt werden müssen ("ADD").
3 Wechseln Sie zum SQL-Tool, um mit der Schaltfläche Rebuild NLS_SORT-Indexes die
Indizes für den aktuell markierten Infobereich anzulegen, Ö SQL-Tool im
Administratorhandbuch 1. Mit der Schaltfläche Rebuild ALL NLS_SORT-Indexes legen Sie
Indizes für alle Infobereiche an.
Es werden nur die Indizes ergänzt, die sich auf Felder vom Datentyp Text beziehen.
Anmerkung: Um einen nicht mehr benötigten Index zu entfernen, löschen Sie den
entsprechenden Wert aus dem Parameter MM_NLS_SORT. Beim Start eines
update.seven-Moduls weist eine Meldung darauf hin, dass die notwendigen Indizes
gelöscht werden müssen ("REMOVE"). Im SQL-Tool müssen Sie nun ebenfalls mit den
Schaltflächen Rebuild NLS_SORT-Indexes oder Rebuild ALL NLS_SORT-Indexes den bzw.
die Indizes neu erstellen.
Feld Inhalt
Sektion ORACLE
Option NLS_SORT
[STORAGE PARAMETERS]
STORAGE_DAT=storage(initial 1M next 1M minextents 1 maxextents
unlimited pctincrease 0)
In diesem Eintrag wird die Dimensionierung der Extents für neue Oracle-Objekte (Tabellen,
Indizes) definiert. Der Eintrag bezieht sich auf Objekte in dem Tablespace, der dem Wert des
Eintrags TABLESPACE_DBS entspricht.
STORAGE_PCT_DAT=PCTFREE 20 PCTUSED 60
Diese zwei Parameter definieren die Auffüllung der Blöcke in dem Tablespace, der dem Wert
des Eintrags TABLESPACE_DBS entspricht.
STORAGE_PCT_IDX=PCTFREE 10
Dieser Parameter definiert die Auffüllung der Blöcke in dem Tablespace, der dem Wert des
Eintrags TABLESPACE_IDX entspricht.
STORAGE_PCT_SELDAT=PCTFREE 5 PCTUSED 80
Diese zwei Parameter definieren die Auffüllung der Blöcke in dem Tablespace, der dem Wert
des Eintrags TABLESPACE_SELDAT entspricht.
STORAGE_PCT_SELIDX=PCTFREE 5
Dieser Parameter definiert die Auffüllung der Blöcke in dem Tablespace, der dem Wert des
Eintrags TABLESPACE_SELIDX entspricht.
[STORAGE]
INITIAL=1M
Dieser Eintrag betrifft die Dimensionierung der Extents für temporäre Rollback-Segmente
(Selektionen, Rebuilds). Hier wird die Anfangsgröße des ersten Extents definiert.
NEXT=1M
Dieser Eintrag betrifft die Dimensionierung der Extents für temporäre Rollback-Segmente
(Selektionen, Rebuilds). Hier wird die Größe der folgenden Extents definiert.
MINEXTENTS=10
Dieser Eintrag betrifft die Dimensionierung der Extents für temporäre Rollback-Segmente
(Selektionen, Rebuilds). Hier wird die minimale Anzahl an Extents definiert.
MAXEXTENTS=UNLIMITED
Dieser Eintrag betrifft die Dimensionierung der Extents für temporäre Rollback-Segmente
(Selektionen, Rebuilds). Hier wird die maximale Anzahl an Extents definiert.
252 Administratorhandbuch 2 update.seven win
PCTINCREASE=0
Dieser Eintrag betrifft die Dimensionierung der Extents für temporäre Rollback-Segmente
(Selektionen, Rebuilds). Hier wird die Größenzunahme der Extents definiert.
Extents
Initial:
Dieser Parameter bestimmt die Größe des ersten Extents eines Objekts. Der Minimalwert
entspricht der Größe eines Datenblocks, der Standardwert der Größe von fünf Datenblocks.
Next:
Dieser Parameter bestimmt die Größe des nächsten Extents, das einem Objekt zugewiesen
wird. Der Minimalwert entspricht der Größe eines Datenblocks, der Standardwert der Größe von
fünf Datenblocks.
Pctincrease
Dieser Parameter beinhaltet den Wert in Prozent, um den jedes Extent (ab dem zweiten) im
Vergleich zum vorhergehenden größer wird. Der Standardwert für diesen Parameter beträgt
"50", d. h. dass jedes nachfolgende Extent um 50 % größer ist als das vorhergehende.
Minextents
Dieser Parameter bestimmt die Anzahl an Extents, die unmittelbar beim Anlegen des Segments
zugewiesen werden. Der Standardwert beträgt "1", bei Rollback-Segmenten "2".
Maxextents
Dieser Parameter bestimmt die Gesamtanzahl an Extents (inklusive dem ersten), die eine
Oracle-Datenbank einem Objekt zuweisen kann. Zur Verfügung stehen die Werte "unlimited"
und "value".
• Unlimited: Mit Hilfe dieser Option können beliebig viele Extents generiert werden, die nur
durch den zur Verfügung stehenden freien Platz eines Tablespaces begrenzt sind.
• Value: Mit Hilfe dieser Option kann die maximale Anzahl an Extents definiert werden.
Wenn kein Wert eingegeben wird, wird der Standardwert herangezogen. Der Standardwert
ist abhängig von der Größe der Datenblocks, Sie können eine beliebige Ganzzahl > 0
wählen. Für Rollback- und Temporär-Segmente sollte der Wert "unlimited" gewählt
werden, um eine Wachstums-Beschränkung zu verhindern.
Datenblock
Datenbank-Blöcke stellen die kleinste Speichereinheit dar, die von Oracle verwaltet wird. Die
Größe der Datenbank-Blöcke kann nur zum Zeitpunkt des "create database" mit dem
Initialisierungs-Parameter "db_block_size" definiert werden.
Space Usage
Pctfree:
Mit diesem Parameter wird der freie Platz in Prozent in jedem Datenblock eines Objekts
angegeben, der für künftige Updates reserviert ist. Sie können einen Wert von "0" bis "99"
angeben, Standardwert für diesen Parameter ist "10".
Pctused:
Mit Hilfe dieses Parameters kann eine Schranke für den Füllgrad der Datenblöcke eingestellt
werden, bei deren Unterschreitung der Block wieder weiter aufgefüllt werden darf. Sie können
einen Wert von "0" bis "99" angeben, Standardwert ist "40" (%). Für Indizes steht dieser
Parameter nicht zur Verfügung.
Kapitel 9 mmdb.ini- und mmodbc.ini-Datei 253
Zugriffsoptimierung
Statistiken:
Statistiken, wie z. B. die Anzahl der Zeilen pro Tabelle oder die Werteverteilung in einer
Tabellenspalte, liefern dem Optimizer wertvolle Kennzahlen, um die Entscheidung über die Wahl
der Zugriffsstrategie nicht von allgemeinen Regeln abhängig zu machen, sondern der konkreten
Datensituation anzupassen.
[MM SQL]
MULTIDBS=ON
Wenn dieser Eintrag auf "ON" gesetzt wird, werden die Parameter zuerst aus dieser Sektion
ausgelesen und angewandt. Sonst werden die Parameter aus der Sektion [MM ODBC MSS]
ausgelesen.
LOGINID=MM
Dieser Eintrag enthält den update.seven-Benutzernamen für die MS-SQL-Datenbank.
PASSWORD=MM
Dieser Eintrag enthält das update.seven-Benutzerpasswort für die MS-SQL-Datenbank.
DATASOURCE=MMDB
In diesem Eintrag wird der Name der Datenquelle auf dem Server angegeben.
SEGMENT_DAT=MMDAT
Falls die Datenbank (z. B. über mehrere Festplatten) skaliert wurde, wird in diesem Eintrag die
"Filegroup" für die Datentabellen von update.seven definiert.
Falls keine Skalierung vorgenommen wurde, sollte der Eintrag den Wert "NONE" enthalten.
SEGMENT_IDX=MMIDX
Falls die Datenbank (z. B. über mehrere Festplatten) skaliert wurde, wird in diesem Eintrag die
"Filegroup" für die Indizes von update.seven definiert.
Falls keine Skalierung vorgenommen wurde, sollte der Eintrag den Wert "NONE" enthalten.
SEGMENT_SELDAT=MMSELDAT
Falls die Datenbank (z. B. über mehrere Festplatten) skaliert wurde, wird in diesem Eintrag die
"Filegroup" für die Selektions-Tabellen von update.seven definiert.
Falls keine Skalierung vorgenommen wurde, sollte der Eintrag den Wert "NONE" enthalten.
SEGMENT_SELIDX=MMSELIDX
Falls die Datenbank (z. B. über mehrere Festplatten) skaliert wurde, wird in diesem Eintrag die
"Filegroup" für die Selektions-Indizes von update.seven definiert.
Falls keine Skalierung vorgenommen wurde, sollte der Eintrag den Wert "NONE" enthalten.
CASE_INSENSITIVE=ON
Wenn die Datenbank auf dem Server ohne Beachtung von Groß- und Kleinschreibung
aufgesetzt wurde (case insensitive), sollte dieser Parameter aufgrund von Performance-
Verbesserungen auf "ON" gesetzt werden.
INDEX_MANDNR=ON
Dieser Eintrag bewirkt, dass jeder generierte Index die Mandantennummer enthält (betrifft nur
die Infobereiche, die das Feld Mandantennummer enthalten). Dadurch kommt es bei großen
Tabellen mit ungleichmäßiger Mandantenverteilung zu schnellen Abfragezeiten.
Der Standardwert ist "OFF".
MM_PACKET_SIZE=4096
In diesem Eintrag wird die Netzwerk-Paketgröße bei ODBC-Zugriffen (in Byte) definiert.
TABLE_PREFIX=MMDB
In diesem Eintrag wird das Präfix für die Benennung der update.seven-Tabellen angegeben.
Anmerkung: Der Wert darf am Beginn keine Zahlen enthalten. Es gibt keinen
Standardwert, deshalb muss dieser Eintrag einen Wert enthalten.
DATABASE = MM
In diesem Parameter ist der Name der MS-SQL-Datenbank einzutragen, in der update.seven-
Tabellen angelegt wurden. Diese Einstellung überschreibt die als Standard ausgewählte
Datenbank in der ODBC-Definition. Wenn in diesem Parameter eine Datenbank eingetragen
wurde, die es am entsprechenden MS-SQL-Server nicht gibt, wird die Standarddatenbank
übernommen.
Dieser Parameter gilt ab marketing.manager-Version 6.0.02 und höher.
JOIN_ID=OFF
Bei SQL-Abfragen, die im WHERE-Teil eine Bedingung auf "fiid" und "kpid" enthalten aber nach
einem mmKey-Feld sortieren, greift der Optimizer über einen Index auf das mmKey-Feld zu.
Dies führt zu einer nicht optimalen Performance. Durch den Parameter JOIN_ID=OFF greift der
WHERE-Teil ebenfalls auf mmKey-Felder zu. Die performance-optimierte SQL-Abfrage sieht
folgendermaßen aus:
SELECT ... FROM table WHERE keyxxx LIKE '...' ORDER BY keyxxx
Kapitel 9 mmdb.ini- und mmodbc.ini-Datei 255
DB_ANSI=ON
Dieser Eintrag bewirkt, dass alle Spalten von Typ Text nicht mit dem Unicode-Datentyp nchar
(bzw. nvarchar) angelegt werden, sondern mit dem nicht Unicode-fähigen Datentyp char (bzw.
varchar). Dies führt dazu, dass die Unicode-Funktionen von update.seven nicht mehr verwendet
werden können.
Definieren Sie diese Option, wenn in der Datenbank alle Datensätze in einem Zeichensatz
gespeichert werden und Sie mit begrenztem Plattenspeicherplatz rechnen.
Wirkt sich nur auf die Neuanlage von Datenbanktabellen aus, hat auf bereits angelegte Tabellen
keine Auswirkung.
CACHE_READ_CURSOR=OFF
CACHE_WRITE_CURSOR=OFF
CACHE_CURSOR=OFF
Mit diesen Einträgen kann das Cursor-Sharing ausgeschaltet werden. Der Standardwert ist für
alle Einträge "ON".
CACHE_CURSOR schaltet beide Modi (Read und Write) aus bzw. ein.
update.seven unterstützt den Unicode-Zeichensatz und damit die Eingabe und Anzeige von
mehrsprachigen Texten. Mit der mehrsprachigen Sortierung kann jeder Benutzer seine eigenen
sprachspezifischen Sortiereinstellungen verwenden.
1 Tragen Sie in der Datei mmdb.ini alle zusätzlich gewünschten Sortierreihenfolgen ein. Die
Optionen müssen von MS SQL Server unterstützt werden (siehe MS SQL Server-
Dokumentation, "Collations"):
Beispiel:
update.seven-Installation mit der Sortierreihenfolge "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" für
die zentrale Datenbank. Benutzer aus drei Ländern (Österreich, Tschechien und Russland)
greifen auf die Datenbank zu.
[MM ODBC MSS]
COLLATION= German_phonebook_CI_AS, Czech_CI_AS,
Cyrillic_General_CI_AS
Anmerkung: Jeder neue Index führt zu einer schlechteren Performance der Datenbank.
Überprüfen Sie deshalb zuerst, ob die Sortierreihenfolge der Datenbank ausreicht, und
fügen Sie nur länderspezifische Sortierungen hinzu, die wirklich benötigt werden.
2 Beim Start eines update.seven-Moduls weist eine Meldung darauf hin, dass die
notwendigen Indizes hinzugefügt werden müssen ("ADD").
3 Wechseln Sie zum SQL-Tool, um mit der Schaltfläche Rebuild COLLATION-Indexes die
Indizes für den aktuell markierten Infobereich anzulegen, Ö SQL-Tool im
Administratorhandbuch 1. Mit der Schaltfläche Rebuild ALL COLLATION-Indexes legen Sie
Indizes für alle Infobereiche an.
Es werden nur die Indizes ergänzt, die sich auf Felder vom Datentyp Text beziehen.
Anmerkung: Um einen nicht mehr benötigten Index zu entfernen, löschen Sie den
entsprechenden Wert aus dem Parameter COLLATION. Beim Start eines update.seven-
Moduls weist eine Meldung darauf hin, dass die notwendigen Indizes gelöscht werden
müssen ("REMOVE"). Im SQL-Tool müssen Sie nun ebenfalls mit den Schaltflächen
Rebuild NLS_SORT-Indexes oder Rebuild ALL NLS_SORT-Indexes den bzw. die Indizes
neu erstellen.
Feld Inhalt
Sektion MSSQL
Option COLLATION
Index
Allgemeine Einstellungen
+ Desktop • 136
+ Bottom-Up Analysen
Bedingung • 26 Desktop • 151
Kommunikationsformat • 22 Globale Einstellungen • 151
+Hauptperson (Spalte) Oberfläche • 151
Kommunikationsformat • 22 Ändern
+Sende Hauptp. (Spalte) Bezeichnung im Infomenü • 141
Kommunikationsformat • 22 Bezeichnung in der Symbolleiste • 141
Kommunikationsformat • 21
A Symbole in der Symbolleiste • 141
Anforderung erzeugen
Abgebrochen Synchronisation • 14
Kommunikation • 74 Arbeitsfläche
Abgleich Startebene • 143
Außenstelle • 36 Arbeitsflächen (Konfiguration) • 225
Gruppen • 34 Arbeitsverzeichnis • 85
Nach Neuaufnahme • 30 Assistentenmasken • 131
Name/Adr. ähnlich -> Protokoll • 33 Aufgetretene Fehler
Name/Adr. ident -> Ändern • 32 In Übersicht Stationen • 61
Name/Adr. identisch -> Neu • 33 Aufruf
Nr. ähnlich -> Protokoll • 33 Datensatz • 170
Nr. gefunden -> Ändern • 32 Dokumente • 169
Nr. gefunden -> Vergl. Name/Adr. • 32 Internet-Adressen • 169
Nr. nicht gefunden -> Neu • 32 Ausführung
Nummernkreise • 38 Katalogfeld • 48
Synchronisation • 10 Kommunikationsprotokoll • 53
Zentrale • 34 Ausgabe
Abgleich Aller Katalogwerte • 85
Sperre löschen • 30 Außenstelle
Abgleich (Konfiguration) • 225 Abgleich • 36
Abgleich nach Urladung einspielen • 76, 86
Aktualisierung • 30 Ausspieldatum/-zeit
Abgleich nach... • 29 Station (Infobereich) • 7
Abgleichsteuerung Ausspielen
Dialogfeld • 28 Script-Datei • 84
Kommunikationsformat • 28 Automatische Aktivitäten • 221
Ohne manuelle Kontrolle • 42 Automatische Katalogwartung
Abgleichtabelle Definieren • 5
Optionen • 31 Station (Infobereich) • 8
Abhängige Infobereiche Automatischer Abgleich
Kommunikationsformat • 20 Kommunikation • 48
Löschen • 9 Automatisches Maskenlayout • 125
Adresse (Registerkarte) Neue Maske • 129
Station (Infobereich) • 6
Ähnliche Protokolldatei • 53 B
Aktionen
In Menügruppe verschieben • 188 Balken
Kontextmenü • 187 Farben • 151
Aktive Ebene Basisdatum
Hintergrundfarbe • 146 Kommunikationsprotokoll • 53
Aktivitäten Basisstation
Automatische • 221 Infobereich Kommunikation • 48
Aktualisierung • 30 Basiszeit
Priorität • 31 Kommunikationsprotokoll • 53
Allgemein (Registerkarte) Baumstruktur • 139
Station (Infobereich) • 6 Bearbeiter
Desktops zuweisen • 171
260 Index
Automatisch • 62 Datum • 53
Einspielen (Außenstelle) • 63 Dauer (min) • 53
Einspielen (Zentrale) • 63 Ein/Aus • 53
Funktionsweise • 62 E-Mail • 56
Kommunikation • 62, 69 Ergebnis • 53
Rechte • 62 Erst.Datum • 53
Urladung • 70 Erst.Zeit • 53
Wartungsstation ändern • 70 Falscher Datensatz • 53
Katalogwartungsstation definieren • 5 Fehler • 53
Komm.Datei fehlerhaft • 74 Fehlernr. • 53
Komm.-Überblick (Registerkarte) Felder/Spalten • 53
Station (Infobereich) • 7 Format • 53
Kommunikation ID • 53
Ausspielen von Daten • 1 Kwar.Id • 53
Befehlszeilen • 84 Lös • 53
Datei verloren • 74 Neu • 53
Event-Tabelle • 73 Senden • 53
Fehler • 74 Station • 53
Infobereich Station • 4 Stationsnummer • 53
Internet • 73 Status • 53
Internet-Interessent/Firma • 73 Synchronisation • 13, 53
Katalogwartung • 62 Upd • 53
Kommunikationsprotokoll • 53 Wiederhol-Datum • 53
Konfiguration • 233 Wiederhol-Nr • 53
MAPI • 52 Zeit • 53
Mengenmäßiges Ergebnis • 53 Ziel eingespielt • 53
Mit manueller Kontrolle • 46 Ziel erhalten • 53
Neuaufnahme von Daten • 1 Ziel Fehler • 53
Systemfelder • 76 Zielstation • 53
Übertragen von Daten • 1 Kommunikationstage
Verzeichnisstruktur • 3 Station (Infobereich) • 6
Via E-Mail • 52 Kommunikationsvorgang starten • 51
Vorgang abgebrochen • 74 Kommunikationsvorgänge
Kommunikation (Infobereich) • 48 Wiederholen • 74
Übersicht (Registerkarte) • 50 Kommunizieren
Kommunikation ohne manuelle Kontrolle • 41 Desktop • 137
Kommunikationsformat Konfiguration (Infobereich) • 223, 225
Abhängige Infobereiche • 20 Kontakte (Konfiguration) • 225
Ändern/Überschreiben • 21 Kontextmenü
Drucken • 22 Aktionen • 187
Einrichten • 4 Änderungsschaltflächen anzeigen • 153
Gesperrte Felder • 20 Angedockt • 153
Laden • 21 Desktop • 152, 187
Löschen • 21 Ebeneneinstellungen • 187
Orte (Modul Wartung) • 20 Farbe • 146
Speichern • 21 Frei beweglich • 153
Synchronisation • 10 Geöffnet • 153
Über-/untergeordnete Infobereiche ausspielen • Globale Einstellungen • 152
20 Größe • 153
Überschreiben • 21 Hintergrundfarbe • 146
Kommunikationsformat (Infobereich) • 20 Letzte Einstellung merken • 153
Kommunikationsprotokoll • 53 Links aktivieren • 189
Abgelehnt • 53 Menügruppen verschieben • 188
Ähnliche Datei • 53 Nur Popup • 153
Aufzeichnung • 53 Oberfläche • 152
Ausführung • 53 Registerkarte • 187
Ausgabe ähnliche • 53 Schriftart • 153
Basisdatum • 53 Verknüpfung zu anderen Ebenen • 188
Basiszeit • 53 Kopfzeile
Bytes gelesen • 53 Abhängigkeitssymbol • 154
Datei gelöscht • 53 Desktop • 152, 184
Dateigröße • 53 Drucksymbol • 154
Dateiname • 53 Ebeneneinstellungen • 184
264 Index
Definieren • 71 Abgleich • 32
Neuaufnahme • 72 Nummernkreise
Menü Abgleich • 38
Einstellung Desktop • 136
Menügruppen O
Symbol ändern • 188 Oberfläche
Verschieben • 188 Analysen • 151
Menüs Benutzerberechtigungen • 163
Desktop • 144 Desktop • 145
Eigenschaften • 144 Desktop definieren • 173
Globale Einstellungen • 144 Desktop laden • 137, 171
Sperren • 144 Dialogfelder • 163
mm.ini • 241 Eigenschaften • 145
mmdb.ini • 247 Einstellungen • 145
[MM ORA] • 247 Farben • 145
[MM SQL] • 247 Globale Einstellungen • 145
[STORAGE PARAMETERS] • 251 Kalender • 149
[STORAGE] • 251 Kontextmenü • 152
MM ODBC MSS • 253 Kopfzeile • 152
MM SQL • 253 Masken • 157
Oracle • 247 Skins • 147
mminst.ini • 245 Sonstiges • 160
mmodbc.ini • 247 Symbolleiste • 155
[MM ODBC MSS] • 257 ODBC-Zugriff
ODBC-Zugriff • 257 mmodbc.ini • 257
Module Oracle
Übersicht • 2 mmdb.ini • 247
MS-SQL Oracle-Parameter
mmdb.ini • 253 Erklärungen • 252
Mussbedingung • 181 Originalmaske • 177
Mussmaske • 177 Orte (Konfiguration) • 235
N Orte (Modul Wartung)
Kommunikationsformat • 20
Nachkommastellen (Konfiguration) • 225 OUT-Verzeichnis
Name/Adr. ähnlich -> Protokoll Dateibezeichnung • 43
Abgleich • 33
Name/Adr. ident -> Ändern P
Abgleich • 32 Pfad • 241
Name/Adr. identisch -> Neu Pipeline (Konfiguration) • 237
Abgleich • 33 POS • 240
Navigation Primärschlüssel • 79
Ebeneneinstellungen • 176 Priorität bei Aktualisierung • 31
Registerkarte • 176 Programmaufruf
Neuanlage Funktionsleiste • 167
Station • 57 update.phone • 168
Neuaufnahme • 30 Protokoll • 53
Mehrsprachige Kataloge • 72 Protokolldatei
Neue Maske Automatische Katalogwartung • 62
Automatisches Maskenlayout • 129 Einspielen • 47
Neu-Vorlagen Prüfe Zielstationsnummer
Funktionsleiste • 164 Station (Infobereich) • 6
Registerkarte • 192
Terminübersicht • 193 R
Notebook
Einspielen • 40 Rastereinheit
Nr. ähnlich -> Protokoll Definition • 97
Abgleich • 33 Rechte
Nr. gefunden -> Update Definieren • 2
Abgleich • 32 Referenz
Nr. gefunden -> Vergl. Name/Adr. Desktop • 207
Abgleich • 32 Infobereichseinstellungen • 207
Nr. nicht gefunden -> Neu Registerkarte • 207
Registerkarte
266 Index