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Manual do Usurio do SIACO

SUMRIO
Apresentao Orientaes Gerais Cadastro da Empresa Cadastro dos Grupos Cadastro de Sub-Grupos Cadastro de Fornecedores Tabelas de Preos Cadastro de Produtos e Servios Reajustes de Preos Cadastro de Vendedores Cadastro de Ramos de Atividades Cadastro de Clientes Formas de Pagamento Movimentao de Entrada e Sada Efetuar Vendas

APRESENTAO O Siaco um sistema de automao comercial ideal para pequenos e mdios estabelecimentos comerciais preocupados com a organizao de seus mtodos. - Controle de Estoque - Controle de estoque com grades e com cdigos de barras - Controle de matrias primas (Ideal p/Padarias,fbricas,etc.). - Mltiplos preos (Tabelas diferentes) - Controle de Contas a Pagar - Controle de Contas a Receber (Boleto bancrio - laser) - Entradas e Sadas - Reservas de mercadorias - Notas fiscais configurveis - Cupons Fiscais (Bematech/Daruma/Shalter/Sweda,etc.) - TEF - Transferncia eletrnica de Fundos (Certificao homologada) - Controle Bancrio - Despesas/lucratividade - Emisso de Boletos Bancrios (Impressora Laser) Gerao de Remessa/Retorno - Envio de boleto por e-mail - Comisses de Vendedores (Diversos tipos) - Composio de comisses - Comisses de supervisores/terceiros - Controle de Entregas - Controle de estoque mnimo - Pedido de compras - Cotao para compras - Cadastro de Clientes (Completo) - Cadastro de Fornecedores - Etiquetas (Produtos/clientes,etc.) - Configurao de nvel de senhas - Mais de 50 relatrios - Suporte On-Line ou Telefone - Sintegra (Breve) - Atualizao on-line - Sistema Multi-Lojas - Grficos - Funcionamento em Rede com plataforma Client/Server - Banco de dados firebird Procedimentos para instalao do SIACO no computador Para instalar o SIACO no computador siga os passos abaixo: - se houver conexo com a Internet, digite o site www.siaco.com.br, clique em Downloads, clique em clique aqui para baixar o SIACO. Ser aberta uma tela com as opes: Abrir/Executar, Salvar e Cancelar. Para instalar diretamente na mquina clique em Executar; para salvar o instalador e depois executa-lo, clique em Salvar e escolha o lugar prtico no computador para que seja feito a instalao posterior.

Depois de clicar em Executar, aguarde o download se completar e depois clique em Executar novamente, na tela que aparecer. At aparecer a tela abaixo:

Clique em Avanar, e aparecer a tela abaixo:

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Se o campo da frase Create a desktop icon no estiver marcado, marqueo e clique em Avanar, aparecer a tela abaixo:

Clique em Instalar e aguarde os arquivos serem instalados at aparecer a tela abaixo:

Clique em Concluir, a aparecer a janela abaixo:

Clique em OK para entrar no Sistema. Pronto! O Siaco foi instalado no computador e j pode ser usado! Como inserir as informaes de sua empresa no SIACO Para que os dados cadastrais da sua empresa sejam alterados dentro do SIACO, pedimos que envie essas informaes para o nosso e-mail suporte@siaco.com.br, ou entre em contato atravs do telefone (61) 39649292. Informaes necessrias: - Nome/Razo Social; - Endereo Completo com CEP; - CNPJ (se for pessoa jurdica); - Nome do Contato/Responsvel; - Site; - E-mail; - Telefone; - Fax. Lembramos que os campos no so obrigatrios e que de livre escolha o preenchimento deles. Enviaremos um arquivo devidamente configurado para que os seus dados sejam inseridos no Programa, de forma que sejam impressos nos Oramentos e Relatrios, como nos exemplos a seguir:

CADASTRO DE MARCAS Este cadastro refere-se a Marca do Produto para que seja inserida no campo corresponde do Cadastro de Produtos. Como fazer o Cadastro de MARCAS 1. clique no menu Cadastros; 2. clique no sub-menu Grupos/Sub-grupos/Marcas/Unidades/Sees; 3. clique em MARCAS; 4. para fazer um novo cadastro clique no boto Inserir; 5. digite o nome da Marca, o percentual de Comisso e o percentual de Desconto Mximo, nos campos correspondentes. Obs.: os percentuais de Comisso e Desconto Mximo no so obrigatrios; 6. clique em Salvar. Se, a partir deste ponto, voc quiser fazer outras incluses de Marcas, repita todo o processo a partir do item 4. Como consultar um cadastro de Marca 1. clique em Cadastros; 2. clique em Grupos/Sub-grupos/Marcas/Unidades/Sees; 3. clique em Marca; 4. tecle F2 - aparecer a tela Consulta registros; 5. digite o nome da Marca e tecle Enter pra buscar o registro. 6. clique na Marca desejada e tecle Enter para carregar o registro com todas as informaes na tela principal de Marcas. Como alterar um cadastro de Marca 1. repita o mesmo procedimento da Consulta at carregar as informaes na tela principal de Marcas; 2. clique no campo onde deseja alterar, faa a modificao e clique em Salvar. CADASTRO DE UNIDADES DE MEDIDAS Este cadastro refere-se s Unidades de Medidas dos Produtos para que sejam inseridas no campo corresponde do Cadastro de Produtos. Como fazer o Cadastro de UNIDADES DE MEDIDAS 1. clique no menu Cadastros; 2. clique no sub-menu Grupos/Sub-grupos/Marcas/Unidades/Sees; 3. clique em UNIDADES; 4. para fazer um novo cadastro clique no boto Inserir;

5. digite a abreviao da Unidade de Medida e a descrio, nos campos correspondentes; 6. clique em Salvar. Se, a partir deste ponto, voc quiser fazer outras incluses de Unidades de Medidas, repita todo o processo a partir do item 4. Como consultar um cadastro de Unidades de Medidas 1. clique em Cadastros; 2. clique em Grupos/Sub-grupos/Marcas/Unidades/Sees; 3. clique em Unidades; 4. tecle F2 - aparecer a tela Consulta registros; 5. digite o nome da Unidade de Medida e tecle Enter pra buscar o registro. 6. clique na Unidade de Medida desejada e tecle Enter para carregar o registro com todas as informaes na tela principal de Unidades. Como alterar um cadastro de Unidades de Medidas 1. repita o mesmo procedimento da Consulta at carregar as informaes na tela principal de Unidades; 2. clique no campo onde deseja alterar, faa a modificao e clique em Salvar. CADASTRO DE SEES Este cadastro refere-se a Sees dos Produtos para que seja inserida no campo corresponde do Cadastro de Produtos. Basicamente usada em Mercados e Supermercados, a Seo serve para melhor identificar e localizar o produto dentro do estabelecimento. Exemplos de Sees: Mercearia, Cosmticos, Limpeza, Vesturio, Frios. Como fazer o Cadastro de SEES 1. clique no menu Cadastros; 2. clique no sub-menu Grupos/Sub-grupos/Marcas/Unidades/Sees; 3. clique em SEES; 4. para fazer um novo cadastro clique no boto Inserir; 5. digite o nome da Seo, o Encarregado dela e Endereo, nos campos correspondentes. Obs.: o Encarregado deve ser cadastrado no Cadastro de Vendedores (consultar: Cadastros Vendedores). O Endereo o local fsico da Seo dentro do estabelecimento. Exemplo: Corredor, Setor; 6. clique em Salvar. Se, a partir deste ponto, voc quiser fazer outras incluses de Sees, repita todo o processo a partir do item 4. Como consultar um cadastro de Sees 1. clique em Cadastros; 2. clique em Grupos/Sub-grupos/Marcas/Unidades/Sees; 3. clique em Sees; 4. tecle F2 - aparecer a tela Consulta registros; 5. digite o nome da Seo e tecle Enter pra buscar o registro. 6. clique na Seo desejada e tecle Enter para carregar o registro com todas as informaes na tela principal de Sees. Como alterar um cadastro de Sees 1. repita o mesmo procedimento da Consulta at carregar as informaes na tela principal de Sees;

2. clique no campo onde deseja alterar, faa a modificao e clique em Salvar. CADASTRO DE GRUPOS Este cadastro refere-se aos Grupos de Mercadorias dos Produtos. Serve basicamente para melhor organizar todo o estoque dentro do Sistema, alm de ter grande importncia para emisso de Relatrios. Como fazer o Cadastro de GRUPOS 1. clique no menu Cadastros; 2. clique no sub-menu Grupos/Sub-grupos/Marcas/Unidades/Sees; 3. clique em Grupos de Mercadorias; 4. para fazer um novo cadastro clique no boto Inserir; 5. digite o nmero do Grupo, o nome, o percentual de Comisso e o percentual de Margem de Lucro Mnima, nos campos correspondentes. Obs.: os percentuais de Comisso e Margem de Lucro Mnima no so obrigatrios; 6. clique em Salvar. Se, a partir deste ponto, voc quiser fazer outras incluses de Grupos, repita todo o processo a partir do item 4. Lembrando que o Nmero de Registro desse cadastro dentro do Programa feito automaticamente voc pode escolher apenas o nmero do Grupo; Como consultar um cadastro de Grupos 1. clique em Cadastros; 2. clique em Grupos/Sub-grupos/Marcas/Unidades/Sees; 3. clique em Grupos de Mercadorias; 4. tecle F2 - aparecer a tela Consulta registros; 5. digite o nome do Grupo e tecle Enter pra buscar o registro. 6. clique no Grupo desejado e tecle Enter para carregar o registro com todas as informaes na tela principal de Grupo. Como alterar um cadastro de Grupo 1. repita o mesmo procedimento da Consulta at carregar as informaes na tela principal do Cadastro de Grupos de Mercadorias/Servios; 2. clique no campo onde deseja alterar, faa a modificao e clique em Salvar. CADASTRO DE SUB-GRUPOS Como fazer o Cadastro de Sub-Grupos 1. clique no menu Cadastros; 2. clique no sub-menu Grupos/Sub-grupos/Marcas/Unidades/Sees; 3. clique em Sub-grupos de mercadorias; 4. para fazer um novo cadastro clique no boto Inserir; 5. digite o nmero, o nome do Sub-grupo e o percentual de Comisso, nos campos correspondentes. Obs.: o percentual de Comisso no obrigatrio; 6. clique em Salvar. Se, a partir deste ponto, voc quiser fazer outras incluses de Subgrupos, repita todo o processo a partir do item 4. Lembrando que o Nmero de Registro desse cadastro dentro do Programa feito automaticamente voc pode escolher apenas o nmero do Sub-Grupo;

Como consultar um cadastro de Sub-grupo de Mercadorias 1. clique em Cadastros; 2. clique em Grupos/Sub-grupos/Marcas/Unidades/Sees; 3. clique em Sub-grupos de Mercadorias; 4. tecle F2 - aparecer a tela Consulta registros; 5. digite o nome do Sub-grupo e tecle Enter pra buscar o registro. 6. clique no Sub-grupo desejado e tecle Enter para carregar o registro com todas as informaes na tela principal de Sub-grupos. Como alterar um cadastro de Sub-grupo 1. repita o mesmo procedimento da Consulta at carregar as informaes na tela principal de Sees; 2. clique no campo onde deseja alterar, faa a modificao e clique em Salvar. CADASTRO DE FORNECEDORES Como fazer o Cadastro de Fornecedores 1. clique no menu Cadastros; 2. clique no sub-menu Fornecedores; 3. clique em Inserir; 4. digite as informaes nos respectivos campos lembrando que h trs guias que podem ser preenchidas: Geral, Representantes e Observaes; 5. clique em Salvar. Se, a partir deste ponto, voc quiser fazer outras incluses de Fornecedores, repita todo o processo a partir do item 1. Como consultar um cadastro de Fornecedores 1. clique em Cadastros; 2. clique em Fornecedores; 3. tecle F2 - aparecer a tela Consulta registros; 4. digite o nome do Fornecedor e tecle Enter pra buscar o registro; 5. clique no Fornecedor desejado e tecle Enter para carregar o registro com todas as informaes na tela principal de Fornecedores. Como alterar um cadastro de Fornecedores 1. repita o mesmo procedimento da Consulta at carregar as informaes na tela principal de Fornecedores; 2. clique no campo onde deseja alterar, faa a modificao e clique em Salvar. CADASTRO DE TIPOS DE TABELAS DE PREOS Como fazer o Cadastro de Tipos de Tabelas de Preos 1. clique no menu Cadastros; 2. clique no sub-menu Produtos/Servios; 3. clique em Tipos de Tabelas de Preos; 4. clique em Inserir e digite as informaes nos respectivos campos. Ex.: NOME DA TABELA DE PREOS: Tabela pra Revenda, Tabela pra Vendas Externas. 5. clique em Salvar.

Se, a partir deste ponto, voc quiser fazer outras incluses de Tabelas de Preos, repita todo o processo a partir do item 4. Como consultar um cadastro de Tabelas de Preos 1. clique em Cadastros; 2. clique em Produtos/Servios; 3. clique em Tipos de Tabelas de Preos; 3. tecle F2 - aparecer a tela Consulta registros; 4. digite o nome da Tabela de Preos e tecle Enter pra buscar o registro; 5. clique na Tabela desejada e tecle Enter para carregar o registro com todas as informaes na tela principal de Tipos de Tabelas de Preos. Como alterar um cadastro de Tabelas de Preos 1. repita o mesmo procedimento da Consulta at carregar as informaes na tela principal de Tipos de Tabelas de Preos; 2. clique no campo onde deseja alterar, faa a modificao e clique em Salvar. CADASTRO DE PRODUTOS / SERVIOS Como fazer o Cadastro de Produtos/Servios 1. clique no menu Cadastros; 2. clique no sub-menu Produtos/Servios; 3. clique em Cadastro de Produtos. Aparecer a tela: Cadastro Geral de Produtos/Servios, onde existem 11 (onze) guias diferentes, todas relacionadas ao Cadastro de Produtos. Vamos ver cada uma delas. 1 Guia GERAL Nesta guia ficam as informaes gerais do produto esses campos no precisam obrigatoriamente ser todos preenchidos, no entanto, quanto mais informaes forem colocadas, mais relatrios podero ser emitidos e mais dados sobre o produto haver no Programa. Isso ir depender das informaes que voc precisar ou que ir utilizar, como por exemplo, o Cdigo de Barras (se voc for utiliz-lo na hora da venda) ou o N de Lote (se for preciso imprimi-lo na Nota Fiscal). nessa guia que voc vai classificar o item em Servio ou Produto. Repare que logo no alto da guia h a pergunta: um servio?. Para classificar, clique na seta do campo ao lado da pergunta e coloque a resposta correspondente ao item: Sim ou No. Voc pode colocar uma discriminao extensa ou que obedea fielmente ao nome do produto e utilizar uma outra discriminao em Dados para a NF, se desejar que o nome seja impresso diferentemente na Nota Fiscal. Vale salientar que alguns itens so de suma importncia como Marca, Unidade de Medida, Grupo e Sub-grupo, pra citar alguns. - CDIGO: cdigo do produto no Sistema, criado automaticamente e em seqncia. Esse Cdigo no pode ser alterado. Caso o produto seja excludo, o Cdigo referente a ele tambm ser excludo, no tendo a possibilidade de aproveit-lo. - UM SERVIO?: vai classificar o item em servio (respondendo SIM) ou em produto (respondendo NO). No caso da classificao ser em SIM, no ser gerado estoque desse item/produto, pois ele ser classificado como Servio. - CADASTRO: data que o Cadastro do Produto est sendo feito.

- TIPO DA MERCADORIA: classificao do produto em VENDA (quando o produto for um produto final para comercializao), PRODUO (quando o produto for de produo, uma matria-prima, para compor outros produtos finais) e AMBOS (quando o produto se encaixa como para a Venda, j sendo um produto final, como tambm de produo para compor outros produtos finais). - DISCRIMINAO: nome completo do produto. - DADOS P/ NF.: nome do produto para impresso na Nota Fiscal e ou Cupom Fiscal. - DESCR. ABREVIADA: nome abreviado do produto; - MARCA: nome da marca do produto. Caso a Marca do produto ainda no esteja cadastrada, pode-se fazer o Cadastro clicando no boto que tem a figura de um disquete logo ser aberta a tela de Cadastro de Marcas. Depois de cadastrar a Marca, feche a tela deste Cadastro e clique no boto com as reticncias, ao lado do campo da Marca, para consultar e carregar a Marca desejada para o produto. - REFERNCIA: referncia do produto. - UND.: unidade de medida do produto ou em que unidade ele foi comprado. Ex.: UN: unidade, KG: quilo, PC: pea, CX: caixa. Caso a Unidade de Medida do produto ainda no esteja cadastrada, pode-se fazer o Cadastro clicando no boto ao lado do campo da Unidade que tem a figura de um disquete logo ser aberta a tela de Cadastro de Unidades. Depois de cadastrar a Unidade de Medida, feche a tela do Cadastro de Unidades e digite a abreviatura da Unidade que foi cadastrada, para que seja carregada a Unidade desejada para o produto. - LOCALIZAO: localizao do produto no estoque. Exemplo: ESTANTE 2 PRATELEIRA 3; - CDIGO DE BARRAS: cdigo de barras do produto, que j vem de fbrica; - COD. FABRICANTE: cdigo do produto no fabricante; - PRAZO DE GARANTIA: prazo de garantia do produto; - N ANVISA: nmero de registro do produto junto ANVISA (quando produto for da rea hospitalar); - N LOTE: nmero de lote do produto; - FORNECEDOR: fornecedor prprio do produto em ocasio. Caso o Fornecedor do produto ainda no esteja cadastrado, pode-se fazer o Cadastro clicando no boto ao lado do campo do Fornecedor que tem a figura de um disquete logo ser aberta a tela de Cadastro de Fornecedores. Depois de cadastrar o Fornecedor, feche a tela deste Cadastro e clique no boto com as reticncias, ao lado do boto de cadastro para consultar e carregar o Fornecedor desejado para o produto. - SEO: seo ao qual o produto pertence. Refere-se a que departamento o produto se encaixa. Exemplo: Produto-Arroz, Seo-Cereais; ProdutoDesinfetante, Seo-Limpeza. Caso a Seo do produto ainda no esteja cadastrada, pode-se fazer o Cadastro clicando no boto que tem a figura de um disquete logo ser aberta a tela de Cadastro de Sees. Depois de cadastrar a Seo, feche a tela deste Cadastro e clique no boto com as reticncias, ao lado do campo Seo, para consultar e carregar a Seo desejada para o produto; - GRUPO: grupo ao qual o produto pertence. Caso o Grupo do produto ainda no esteja cadastrado, pode-se fazer o Cadastro clicando no boto que tem a figura de um disquete logo ser aberta a tela de Cadastro de Grupos. Depois de cadastrar o Grupo, feche a tela deste Cadastro e clique no boto com as reticncias, ao lado do campo Grupo, para consultar e carregar o Grupo desejado para o produto;

- SUB-GRUPO: sub-grupo ao qual o produto pertence. Caso o Sub-grupo do produto ainda no esteja cadastrado, pode-se fazer o Cadastro clicando no boto que tem a figura de um disquete logo ser aberta a tela de Cadastro de Sub-grupos. Depois de cadastrar o Grupo, feche a tela deste Cadastro e clique no boto com as reticncias, ao lado do campo Sub-Grupo, para consultar e carregar o Sub-grupo desejado para o produto; Obs.: Os campos Estoque Geral, Qtde Reservada, Qtde Pedida e Preo de venda nessa guia, so apenas informativos no podem ser alterados nem acessados. 2 Guia - Preo de Venda Nesta guia ser criado o Preo de Venda do Produto. - PREO DE CUSTO DA NOTA FISCAL: preo o qual voc comprou o produto sem nenhum adicional, como Frete, por exemplo. - PREO FINAL DE CUSTO: preo que voc pagou pelo produto mais os outros custos adicionais, como frete, despesas acessrias, etc. Esse valor tanto pode ser calculado particularmente, somando o preo de compra com os outros custos, como tambm pode obter esse valor fazendo a Entrada de Mercadoria, ou seja, quando voc fizer a incluso no estoque desse produto, na tela de Entrada de Mercadorias, j haver os campos para preenchimento (Frete, Valor do Seguro, Outras despesas acessrias) para que, no final, o SIACO calcule todos os valores e forme o preo final de custo. - IMPOSTO DE RENDA: percentual pago de Imposto de Renda; - ISS (Imposto sobre Servios): percentual pago de imposto sobre o servio prestado; - COMISSO: percentual pago de comisso para o produto; - PIS/COFINS: percentual pago desses impostos sobre esse produto; - CUSTOS FIXOS: percentual de custos fixos do produto. Exemplo: um produto que montado e tem custos fixos de materiais pra esta montagem; - CONTRIBUIO SOCIAL: percentual de Contribuio Social sobre o item; - LUCRO DESEJADO: percentual de lucro desejado sobre todo o preo de custo do produto. Este mtodo d um lucro real sobre o produto. Obs.: esse Lucro Desejado usa, no que se conhecido, a matemtica inversa. Vamos tomar um exemplo: se existe um produto que o valor de custo final de R$ 20,00, e o Lucro Desejado de 50%, o Sistema dar um Preo de venda de R$ 40,00. Por qu? Porque, se for feito o clculo inverso, ou seja, tirar os 50% de R$ 40,00, ter o resultado de R$ 20,00. Esse o Mtodo 1 de Lucro. Ele vai ser usado quando desejar obter lucro real da venda. Adiante haver a explicao de como funciona o Mtodo 2. - IPI: percentual de imposto cobrado sobre o preo de custo. - FRETE: percentual de frete pago do produto. Esse clculo do Frete feito da seguinte forma: na Entrada de Mercadoria h um campo onde preenchido com o valor total de frete da Nota Fiscal de entrada. O SIACO divide esse valor de frete pra todos os itens que esto sendo includos na Entrada, automaticamente. Exemplo: o valor total de frete R$ 50,00, e esto sendo includos 5 produtos com 2 unidades cada um ao valor de custo de R$ 10,00 cada, ou seja, so no total 10 unidades de produtos. Dividindo o valor total do Frete (R$ 50,00) pela quantidade de unidades dos produtos (10 unidades), o valor do frete ser de R$ 5,00 por unidade. Concluindo, cada unidade vai ter um custo total de R$ 15,00 (R$ 5,00 de Frete + R$ 10,00 de custo). Ento, o percentual do frete que vai estar no Sistema de

50%, pois o valor de frete corresponde metade do valor de custo do produto. - PORCENTAGEM: o percentual de lucro desejado usando o Mtodo 2. Esse mtodo ser usado quando desejar-se obter um percentual de lucro correspondente ao preo de custo. Exemplo: se o produto tem um custo de R$ 10,00 e ser usado o Mtodo 2 com a Porcentagem de 50%, o preo de venda do Produto ser de R$ 15,00, ou seja, o SIACO vai somar o valor obtido com o percentual de lucro ao preo de custo. - PROMOO: campo usado quando desejar-se fazer um valor promocional do produto dentro de um determinado perodo. Registra-se a Data de Incio da Promoo e a Data Final com o valor referente. - PREO VENDA: preo final de venda do Produto. formado de acordo com as informaes antes includas. Obs.: o Preo de Venda pode ser includo diretamente, ou seja, no necessrio, obrigatoriamente, preencher todos os outros dados anteriores pra formar esse valor. 3 Guia Ficha Tcnica Aonde iro as informaes tcnicas do produto como, por exemplo 4 Guia Aplicao do Produto Informaes e discriminao sobre onde e como o produto pode ser aplicado/usado. 5 Guia - Foto Nela, ser possvel carregar a foto ou a imagem do produto j salva no computador. 1. clique no boto Carregar imagem; 2. busque a imagem no local onde foi armazenado no seu computador; 3. selecione a imagem e clique em Abrir. A imagem ir aparecer no espao embaixo do boto Carrega imagem; 4. clique em Salvar. 6 Guia Outros Dados Nela contero informaes essenciais para o trabalho com nota fiscal e cupom fiscal, entre outros. - PESO LQUIDO: peso lquido do produto. Usando essa informao ela pode ser impressa na nota fiscal. - PESO BRUTO: peso bruto do produto, que se usado tambm pode ser impresso na Nota Fiscal. - DESCONTO MXIMO: desconto mximo que pode ser fixado pro produto. Se, na hora da venda, o limite for ultrapassado, o Sistema ir solicitar uma senha de Vendedor Executivo pra que seja liberada a operao. - CURVA ABC: (consulte Suporte); - RED. BASE DE CLCULO: percentual de Reduo de Base de Clculo, usado pra quem precisa desse clculo impresso na nota fiscal. - DT. VALIDADE: data de validade do produto. - ORIGEM DA MERCADORIA: origem do produto. 0, se o produto for de origem nacional e 1, se o produto for de origem estrangeira. - SIT. TRIBUTRIA: situao tributria do produto; - CLASSIF. FISCAL: Classificao Fiscal do produto. - COVERSO PRECO: consulte Suporte. - CONV. ESTOQUE: consulte Suporte.

- UND CONV.; consulte Suporte - ALTERA PREO: funo para permitir alterao do preo de venda do produto na hora da Venda, quando, nos Parmetros do Usurio (consultar Parmetros do Usurio), o item Digita valor unitrio estiver desabilitado. - ALTERA QUANT.: funo para permitir alterao da quantidade do produto na Venda quando, no Parmetros do Usurio, o item Digita Quantidade na venda estiver desabilitado; - ATUALIZA ESTOQUE: funo para permitir ou no atualizar o estoque, quando vendido o produto, ou na Entrada da Mercadoria. - UND COMPRA: unidade de medida que comprado o produto; - PERMITE VENDA FRACIONADA: d a permisso ou no pra que o produto seja vendido fracionadamente, por exemplo, 1,33 ou 2,98, etc. - SAI NA TABELA DE PREOS: funo para que o produto saia na Tabela de Preos ou no; - TRIBUTAO ECF: cdigo da tributao, da alquota de imposto cadastrada na impressora fiscal. Esse cdigo precisa ser cadastrado juntamente com o produto quando a sua empresa emitir Cupom Fiscal. Esse cdigo fornecido pela empresa que faz o lacre da impressora. Cada alquota de imposto que a sua empresa est enquadrada a pagar cadastrada na impressora fiscal com um cdigo. Por exemplo: em alguns casos, a alquota de 17%, referente ao ICMS, cadastrada com o cdigo 01. A alquota de 5%, referente ao ISS, cadastrada com o cdigo 02. Claro que esses cdigos aqui citados no so uma regra pra todas as empresas e impressoras fiscais. preciso verificar essas informaes com a empresa que lacrou a impressora. Da colocar o cdigo da alquota referente ao imposto que vai ser pago do produto (ou que j foi pago, no caso da Substituio Tributria); - ICM DE ENTRADA: percentual de ICM pago na compra da mercadoria (apenas informativo). Esta informao pode ser preenchida na Entrada de Mercadorias, quando o estoque do produto lanado; - ICM DE SADA: percentual de ICM que ser pago na venda do produto. Essa informao necessria quando for preciso imprimir uma Nota Fiscal. O SIACO far o clculo do imposto e ser impresso na nota fiscal, a Base de Clculo de ICMS e o Valor do ICMS. - DT. ULT. REAJUSTE: Data do ltimo reajuste de preo do produto. (Apenas informativo); - % ULT. REAJUSTE: Percentual do ltimo reajuste de preo do produto. (Apenas informativo); - PERMITE DESCONTO: opo pra que seja liberado ou no o desconto nesse produto, sendo que, se o produto no tiver permisso de desconto, e na venda tiver outros produtos com permisso de desconto, o desconto aplicado na venda (sendo em percentual ou em valor) ser lanado somente sobre os produtos que possuem permisso para desconto; - CDIGO REGISTRADO NA BALANA ELETRNICA: cdigo do produto registrado na balana eletrnica, nos casos de comrcio de aougues, mercados, cerealistas, por exemplo. O cdigo ser a seqncia dos 4 nmeros a partir do 4 do Cdigo de Barras. Exemplo: se o cdigo de barras emitido pela balana o 7896445490086, o Cdigo que deve ser registrado no SIACO ser 6445. - PAGA COMISSO: funo para permitir ou no o pagamento de comisso sobre este produto. - CDIGO NCM: consulte Suporte; - CAPTURA BALANA NO PDV: funo para determinar se o produto, na venda, deve capturar o peso da balana conectada ao computador e

devidamente configurada ento ser calculado o valor de venda de acordo com o peso do produto. - ESTOQUE MNIMO: quantidade mnima de estoque do produto, para controle atravs de relatrios. - ESTOQUE MXIMO: quantidade mxima de estoque do produto, para controle atravs de relatrio. - CDIGO DA POSSE DA MERCADORIA (SINTEGRA): consulte Suporte. 7 Guia - Grade Mdulo para produtos que possuem variao de cor e de tamanho, como por exemplo, roupas e calados. Como inserir uma Grade de um Produto (tomando como exemplo o produto CAMISETA REGATA que tem cores vermelha, azul e amarela e nos tamanhos P, M e G nessas 3 cores): 1. cadastre o produto nas guias anteriores, porm sem especificar a cor e o tamanho; 2. na guia Grade, clique em Incluir Item; 3. descreva a cor em Grade 1 (Vermelha); 4. descreva o tamanho na Grade 2 (P); 5. coloque o cdigo de barras desse item (se houver); 6. clique em Salvar Grade. Pra incluir um novo item, por exemplo, VERMELHA tamanho M, repita o processo de incluso de Grade a partir do passo 2, lembrando sempre de clicar em Salvar Grade ao finalizar cada uma das incluses. Se caso existir um cdigo de barras especfico pra cada cor e tamanho, ou seja, um cdigo de barras pra Camiseta regata vermelha tamanho P, um outro cdigo pra vermelha tamanho M, ou ainda um outro cdigo pra azul tamanho G e assim por diante, cadastre o cdigo correspondente a cada item da Grade no campo Cd. Barras e clique em Salvar Grade. Se existir um nico cdigo de barras pra todos os modelos insira-o na guia Geral, no campo Cdigo de Barras. Como excluir a Grade do Produto 1. consulte o produto; 2. clique na Guia Grade; 3. clique na Grade desejada para selecion-la; 4. clique no boto Apaga Item. 8 Guia Outros Preos de Venda Nela devem ser inseridos outros Tipos de Tabelas de Preos, se forem utilizados. O primeiro campo visualizado o Preo de Venda, que corresponde ao preo principal de venda do produto aquele preo que foi gerado na guia Preo de Venda. Como inserir a Tabela de Preo para o Produto 1. clique em Incluir item. 2. clique no boto com as reticncias do Cdigo da Tabela, para consultar a Tabela, selecione a tabela e tecle Enter. Automaticamente ser calculado o Preo de venda do produto pra esta tabela, de acordo com o percentual de lucro desejado que foi cadastrado no Cadastro de Tipos de Tabelas de Preos. 3. clique em Salvar preos. Como excluir a Tabela de Preo do Produto 1. consulte o produto; 2. clique na Guia Outros Preos de Venda; 3. clique na Tabela desejada para selecion-la;

4. clique no boto Apaga Item. 9 Guia Composio de Produto Este mdulo ser utilizado em empresas que trabalham com a fabricao ou produo de produto, como por exemplo, padarias, confeitarias, lojas de informtica e etc. Primeiramente, cada matria prima ter de ser cadastrada como um Produto no Sistema (consultar Cadastro de Produtos). Quando o Produto final for vendido, toda a quantidade das matriasprimas nele inseridas sero automaticamente baixadas de seus estoques, bem como o prprio estoque do Produto final. Como inserir a Matria Prima para a Composio do Produto 1. selecione o Produto final, que ter as matrias primas para a Composio; 2. clique na guia Composio de Produto; 3. clique em Incluir; 4. clique no boto com as reticncias do Cdigo do Produto, para consultar o Produto que ser uma das matrias-primas; selecione o Produto e tecle Enter. 5. digite a quantidade utilizada desse produto matria-prima no Produto final; 6. clique em Salvar. Como excluir a Matria-Prima da Composio do Produto 1. consulte o produto final, que tem em sua composio a matria-prima que ser excluda; 2. clique na Guia Composio de Produtos; 3. clique na produto Matria-prima desejado para selecion-lo; 4. clique no boto Apaga Item. 10 Guia ltimas Movimentaes Esta guia se refere s 4 (quatro) ltimas movimentaes do produto, tanto as Entradas como as Sadas (vendas) informativo. 11 Guia Propriedade Esta guia voltada para empresas que tem seus produtos com percentuais de propriedade divididos para mais de uma pessoa. Exemplo: loja de carros, fazenda (gado), entre outros. Para maiores informaes sobre essa guia, consulte o Suporte. BALANO Mdulo para conferncia, contagem e acerto de estoque. Como fazer o Balano 1. imprima o relatrio de produtos os quais deseja para fazer a contagem. Este relatrio est em: Relatrios Gerais Tabela de Preos/Balano Tabela de Preos Simples/Balano Imprimir tabela para balano; 2. faa a contagem da quantidade dos produtos no seu estoque fsico; 3. abra o mdulo de Balano. (Cadastros Produtos/Servios Balano); 4. digite o cdigo do Produto, e em seguida a quantidade contada; 5. clique em Salvar; 6. imprima o relatrio Diferenas no Balano Efetuado. (Relatrios Gerais Tabela de Preos/Balano Tabelas de preos simples/Balano Imprimir Diferena no Balano; 7. faa o lanamento da diferena, para acerto do Estoque, na Entrada de Mercadorias (consulte Entrada de Mercadorias).

Como excluir um item do balano 1. digite o cdigo do produto que ser excludo e tecle Enter; 2. clique no boto Excluir item; 3. confirme a excluso. Como apagar todo o ltimo balano 1. clique no boto Apagar todo o balano; 2. confirme as excluses. REAJUSTE DE PREOS Esse mdulo serve para fazer o reajuste de preos de uma s vez em vrios produtos. Voc pode fazer esse reajuste escolhendo por Marca, por Grupo ou por Subgrupo. Como fazer o reajuste de preos: 1. selecione o filtro que deseja pra fazer o reajuste, ou seja, a Marca, o Grupo ou o Subgrupo correspondente o qual deseja que todos os produtos a ele atrelados tenham os seus valores reajustados; 2. escolha o percentual de reajuste desejado; 3. escolha qual o tipo de reajuste; *a opo Reajusta Preo de Custo faz com que todos os valores de custo dos produtos envolvidos sejam alterados de forma que, se houver margem de lucro no Cadastro do Produto, automaticamente o Preo de Venda ser ajustado. Exemplo: se h um produto com valor de custo a R$ 5,00, Margem de lucro a 50% e Preo de Venda a R$ 10,00, e fazendo o Reajuste de Preo de Custo em 10%, passando esse custo a ser, em valores, R$ 5,50, o Preo de Venda automaticamente vai ser alterado para R$ 11,00. *a opo Reajusta Preo de Venda faz a alterao diretamente no preo de venda do(s) produto(s) sem modificar ou trabalhar com a margem de lucro. CARGA DE PREOS PARA PDV Mdulo necessrio para os usurios do PDV do SIACO. Ao fazer essa operao sero atualizados nos PDVs todas as alteraes que foram feitas pela Retaguarda nos preos dos produtos, ou seja, pode haver alteraes nos preos dos produtos, mas essas alteraes s sero vlidas nos PDVs se for efetuado a Carga de Preos para PDV. Como fazer a Carga de preos para PDV 1. acesse o mdulo Carga de Preos para PDV (Cadastros Produtos/Servios Carga de Preos para PDV); 2. para confirmar a Carga, clique no boto Sim. CADASTRO DE VENDEDORES O cadastro de vendedores composto de quatro guias: Dados Bsicos, onde sero inseridas as informaes gerais do Vendedor; a Composio de Comisses, onde sero formadas as faixas de valores de vendas pra serem geradas as comisses especficas por faixas; a Comisso por lucro, para comisses sobre o percentual de lucro das vendas; e a Comisso por Descontos, para comisses sobre os descontos efetuados. Como fazer o cadastro de vendedores 1. clique no boto Inserir; 2. digite as informaes referentes a cada um dos campos da(s) Guia(s); 3. clique em Salvar.

*O campo Desconto Mximo serve pra limitar o vendedor a um percentual mximo de desconto. Caso, na hora da venda ele d um desconto superior o permitido no Cadastro, ser solicitado uma senha de Vendedor com um Ttulo de Executivo ou Gerente (esse campo do Ttulo est logo abaixo do campo Comisso Fixa). *O campo margem de lucro mnima ser usada no caso de limitar o vendedor a uma margem mnima de lucro, pra que tambm no haja descontos alm do que a empresa est limitada. *Os campos Email, Servidor de Email, Usurio de Email, Senha do Email e Porta de Comunicao, servem para configurao de envio de Oramento por email atravs do SIACO. No entanto, essa configurao no serve para contas de email gratuitas, por estas no possurem suporte e configuraes prprias para tal operao. CADASTRO DE RAMOS DE ATIVIDADES Este cadastro serve para melhor organizar o Cadastro de Clientes facilitando assim a emisso de alguns relatrios. Como fazer o Cadastro do Ramo de Atividade 1. clique no boto Inserir; 2. digite o nome do Ramo de Atividade. (Exemplo: Clnicas, Construo civil, Mercados, Brinquedos, Informtica, etc.); 3. clique em Salvar. Para fazer um novo Cadastro de Ramo de Atividade, repita todo o processo. Como alterar um Cadastro de Ramo de Atividade 1. na tela de Cadastro, tecle F2; 2. digite o nome do Ramo que deseja alterar e tecle Enter; 3. selecione o nome do Ramo e tecle Enter; 4. faa a alterao desejada e clique em Salvar; 5. confirme a gravao do registro. CADASTRO DE CLIENTES O Cadastro de Clientes do SIACO um cadastro completo e que voc pode inserir as mais diversas informaes. No entanto, os nicos campos obrigatrios so: NOME e QUEM INDICOU. Como fazer o Cadastro de Clientes Para fazer o Cadastro clique em Inserir e digite as informaes correspondentes ao nome de cada campo. Vale ressalvar alguns campos do Cadastro Geral de Clientes para um melhor entendimento: Guia BSICO - Vendedor: esse campo voc poder preencher para amarrar o cliente ao um nico vendedor, sendo possvel registrar diretamente pra este vendedor todas as vendas feitas pra este cliente, independentemente de outro vendedor fazer a venda. Porm, mesmo que no Cadastro de Cliente esteja amarrado um vendedor, as vendas s sero registradas pra ele se esta operao estiver habilitada nos Parmetros da Venda (consultar Parmetros do Usurio). - Grupo: nesse campo voc pode colocar o nome de um grupo o qual o cliente se inclui, como por exemplo: Locao de Equipamentos, Servios

Gerais, etc. Para cadastrar o nome do Grupo, consulte Cadastro de Grupos de Mercadorias. - Cliente distribuidor: nesse campo voc pode amarrar um Cliente a outro Cliente. Por exemplo: se voc uma distribuidora e tambm cadastra os clientes dos seus clientes, nesse campo que voc vai especificar a qual cliente (seu, diretamente) o outro cliente (do seu cliente) pertence. Guia DADOS COBRANA - Limite de Crdito: ser o limite de crdito que o cliente ter para compras. O SIACO ir avisar se esse limite for ultrapassado na hora da venda, no entanto, o sistema pedir uma senha de Vendedor Executivo/Gerente para liberar a venda. - Desconto fixado para este cliente: nesse campo voc poder colocar um desconto fixo vlido pra todas as compras que o cliente fizer, ou seja, todas as compras desse cliente tero esse percentual de desconto. - % de comisso que o vendedor vai receber deste cliente: percentual fixo de comisso que o vendedor ter quando vender pro cliente. Guia OUTROS - Ramo de Atividade: neste campo onde ser inserido um ramo de atividade anteriormente cadastrado referente ao cliente. Para isso, clique no boto com reticncias ao lado do campo em branco que est na frente do nome Ramo de Atividade, selecione o ramo desejado e tecle ENTER, depois clique em Salvar. - Rota: neste campo que voc pode escolher uma rota para o cliente. Para isso, clique no boto com reticncias ao lado do campo em branco que est na frente do nome Rota, selecione o ramo desejado e tecle ENTER, depois clique em Salvar. * A vantagem de se cadastrar um Ramo de Atividade e/ou uma Rota no cadastro do cliente a possibilidade de gerao de diversos relatrios por esses filtros. AGENDA INTEGRADA COM CLIENTES Esta agenda possui duas utilidades principais: Agendamento de contato/Compromisso, de forma que aparea em tela no momento determinado; e para incluso de contatos, como em uma agenda convencional. Como utilizar a Agenda Integrada com Clientes para a situao de agendamento de compromisso 1. clique em Inserir; 2. se o agendamento for com algum cliente j cadastrado, clique no boto com as reticncias logo frente do item Cliente, para selecionar; 3. aps selecionar, se houver um contato, uma pessoa especfica que dever ser contata, digite o nome dessa pessoa no campo Contato; 4. digite no campo Operador, o nome do Usurio que ver a mensagem de agendamento feita quando acessar o SIACO; 5. digite o assunto a ser tratado no campo Assunto; 6. digite a data na qual a mensagem dever aparecer em tela para o Usurio em Dt. Agendada; 7. digite o horrio que a mensagem dever aparecer em tela para o Usurio no campo Hora Agenda. Lembrando que a hora deve ser colocada com dois dgitos, dois pontos e mais dois dgitos, como no exemplo a seguir: 09:00 8. para que a mensagem aparea no horrio e data determinadas, preciso que no campo Situao, a opo marcada seja a PENDENTE; 9. escolha o tipo de contato AGENDAMENTO;

10. clique em Salvar. * Para remover a mensagem da tela 1. na tela da Agenda, tecle F2 para consultar o Agendamento; 2. depois de selecionado, altere a Situao para RESOLVIDO, ou exclua o agendamento clicando em Excluir. Como usar a Agenda Integrada com Clientes para incluso de Contatos 1. clique em Inserir; 2. digite o nome do contato no campo Contato; 3. escolha o Tipo de Contato como CONTATO; 4. digite as outras informaes nos campos para Telefone, Fax, Celular e Observaes Gerais; 5. clique em Salvar. Como alterar algum Contato na Agenda Integrada com Clientes 1. na tela da Agenda, tecle F2 para consultar o Contato; 2. selecione o Contato e carregue na tela da Agenda; 3. altere a informao desejada e clique em Salvar. FORMAS DE PAGAMENTO O Cadastro de Formas de Pagamento de extrema importncia e precisa ser feito com ateno, pois influencia diretamente no Caixa e no Contas a Receber da empresa. Na instalao do SIACO, j existem pr-cadastradas as Formas de Pagamento DINHEIRO, CHEQUE A VISTA, CHEQUE PRE, TEF DEBITO e TEF CREDITO. OBS.: as formas de pagamento TEF CREDITO e TEF DEBITO servem para as empresas que devem integrar a emisso do Cupom Fiscal com as operaes em cartes de dbito e crdito. Se a sua empresa utiliza a integrao ECF + TEF, preciso que nessas duas formas de pagamento, a pergunta ATIVA A TEF? esteja com a opo SIM, e que nos Parmetros do usurio, esteja habilitada a opo HABILITA O USO DO TEF. Quanto a essas Formas de Pagamento j inseridas no SIACO no iremos delongar orientaes por j ser de comum entendimento cada uma delas. No entanto segue abaixo orientaes de como fazer o cadastro de uma forma de pagamento a prazo, como por exemplo, Boleto Bancrio para 30 dias. Como fazer inserir uma Forma de Pagamento a prazo 1 Situao: como exemplo a forma de pagamento BOLETO 30 DIAS. 1. clique em Inserir; 2. digite o nome da forma de pagamento no campo Tipo; 3. digite o nmero 1 no campo Nr. Parcelas; 4. digite 30 no campo Vencto da 1 Parcela; 5. clique em Salvar. 2 Situao: como exemplo a forma de pagamento BOLETO 7/14 DIAS. 1. clique em Inserir; 2. digite o nome da forma de pagamento no campo Tipo; 3. digite o nmero 2 no campo Nr. Parcelas; 4. digite 7 no campo Vencto da 1 Parcela; 5. digite 7 no campo Intervalo em Dias; 6. clique em Salvar.

Caso deseje inserir Formas de Pagamento com mais parcelas ou com datas de vencimentos diferentes, repita o processo, observando as informaes que sero inseridas nos campos Nr. Parcelas, Vencto da 1 Parcela e Intervalo em dias. importante ressaltar outros campos importantes deste Cadastro: - % Acrscimo: percentual de acrscimo, caso deseje para qualquer forma de pagamento; - Vencimento no dia til: opo para vencimento da parcela sempre em dia til, no permitindo tal vencimento em finais de semana; - Dia Fixo: opo para que toda venda que for feita com essa forma de pagamento, independentemente do dia que for feita, sempre ter o vencimento no dia determinado neste campo para o mesmo ms. - Nome conforme ECF: essa opo deve ser preenchida no caso da empresa fazer a emisso do Cupom Fiscal, e o nome a ser colocado nesse campo dever ser o mesmo que est cadastrado na Impressora fiscal. Por meio de uma Leitura X, possvel saber quais so as formas de pagamento cadastradas na impressora fiscal so esses nomes que devem ser inseridos no SIACO conforme cada Forma de Pagamento. - Ativa a TEF?: este item deve ser marcado com a resposta SIM para as Formas de pagamento TEF DEBITO e TEF CREDITO, quando a empresa utilizar o TEF em suas transaes com cartes de crdito e dbito. - Hipercard?: se refere ao Carto Hipercard e, assim como no item anterior, deve ser marcado com o SIM se a empresa fizer vendas neste carto utilizando o TEF. - Coeficientes de financiamento com Retorno: indicados para lojas de carros ou que fazem financiamento de seus produtos. Os campos sero preenchidos com os fatores, coeficientes cedidos pelas financeiras ou pelos bancos os quais tem-se o convnio. (Mais informaes sobre esse item, consulte o Suporte On-line.) MOVIMENTAO DE ENTRADAS E SADAS Trata-se de vrias operaes relacionadas com as entradas e sadas do estoque dos produtos no Sistema. Cdigos Fiscais CFOPs Os Cdigos Fiscais de Operaes e Prestaes sero usados na situao de impresso de Nota Fiscal da venda. Toda nota fiscal possui um campo especfico para que seja preenchido com essa informao. O SIACO j possui vrios CFOPs cadastrados, no entanto, caso no seja encontrado algum que a empresa necessite, basta inclui-los. Como inserir um CFOP 1. clique no boto Inserir; 2. digite o nmero do CFOP no campo CFOP e tecle Enter; 3. digite a descrio do CFOP no campo Descrio da Operaoe tecle Enter; 4. escolha no campo Tipo de Operao a qual se refere o CFOP que est sendo cadastrado e tecle Enter; 5. selecione a opo desejada no campo Grava no registro de vendas? e tecle Enter; 6. insira observaes gerais no campo Observaes e clique em Salvar; 7. confirme a gravao do registro.

Como consultar um cadastro de CFOP 1. clique em Cadastros; 2. clique em Movimentaes de Entradas e Sadas; 3. clique em Cdigos Fiscais CFOPs; 3. tecle F2 - aparecer a tela Consulta registros; 4. digite o nome do CFOP e tecle Enter pra buscar o registro; 5. clique no CFOP desejado e tecle Enter para carregar o registro com todas as informaes na tela principal de CFOP Cdigo Fiscal de Operacoes e Prestacoes. Como alterar um cadastro de CFOP 1. repita o mesmo procedimento da Consulta at carregar as informaes na tela principal de CFOP; 2. clique no campo onde deseja alterar, faa a modificao e clique em Salvar. TABELA DE FRETES Como fazer o Cadastro de Tabela de Fretes 1. clique no menu Cadastros; 2. clique no sub-menu Movimentaes de Entradas e Sadas; 3. clique em Tabela de Fretes; 4. para fazer um novo cadastro clique no boto Inserir; 5. digite o nome da localidade/cidade, o valor do frete e o percentual de Comisso, nos campos correspondentes; 6. clique em Salvar. Se, a partir deste ponto, voc quiser fazer outras incluses de Fretes, repita todo o processo a partir do item 4. Como consultar um cadastro de Tabela de Frete 1. clique em Cadastros; 2. clique em Movimentaes de Entradas e Sadas; 3. clique em Tabela de Fretes; 4. tecle F2 - aparecer a tela Consulta registros; 5. digite o nome da Localidade/Cidade e tecle Enter pra buscar o registro. 6. clique na Localidade desejada e tecle Enter para carregar o registro com todas as informaes na tela principal de Tabela de Fretes. Como alterar um cadastro de uma Tabela de Frete 1. repita o mesmo procedimento da Consulta at carregar as informaes na tela principal de Fretes; 2. clique no campo onde deseja alterar, faa a modificao e clique em Salvar. TRANSPORTADORAS Como fazer o Cadastro de Transportadoras 1. clique no menu Cadastros; 2. clique no sub-menu Movimentaes de Entradas e Sadas; 3. clique em Transportadoras; 4. para fazer um novo cadastro clique no boto Inserir; 5. digite as informaes nos respectivos campos. Lembrando que no obrigatrio o preenchimento de todos eles; 6. clique em Salvar. Se, a partir deste ponto, voc quiser fazer outras incluses de Transportadoras, repita todo o processo a partir do item 4.

Como consultar um cadastro de Transportadoras 1. clique em Cadastros; 2. clique em Movimentaes de Entradas e Sadas; 3. clique em Transportadoras; 4. tecle F2 - aparecer a tela Consulta registros; 5. digite o nome da Transportadora e tecle Enter pra buscar o registro. 6. clique na Transportadora desejada e tecle Enter para carregar o registro com todas as informaes na tela principal de Transportadoras. Como alterar um cadastro de uma Transportadora 1. repita o mesmo procedimento da Consulta at carregar as informaes na tela principal de Fretes; 2. clique no campo onde deseja alterar, faa a modificao e clique em Salvar. ENTRADA DE MERCADORIAS O Mdulo de Entrada de Mercadorias est diretamente ligado ao controle de estoque, portanto, ele deve ser feito com muita ateno para que o estoque dos produtos no sistema esteja sempre de acordo. Como fazer a Entrada de Mercadorias 1. clique no menu Cadastros; 2. clique no sub-menu Movimentaes de Entradas e Sadas; 3. clique em Entrada de Mercadorias; 4. para fazer uma nova Entrada de estoque clique no boto Entradas; 5. preencha os campos seguintes de acordo com a Nota Fiscal de compra dos produtos emitida pelo Fornecedor. No entanto, os nicos campos obrigatrios da Entrada so: Fornecedor, Cdigo de Produto e Quantidade. Todos os outros campos so opcionais.

Depois de preencher os campos que comeam em Nr. Documento at Valor do Desconto, tecle Enter para ir ao campo Cd. Produto; 6. tecle F2 para buscar o produto, passe o leitor de cdigo de barras no produto;

7. digite o nome do produto e tecle Enter; 8. selecione o produto e tecle Enter para carreg-lo na tela de Entrada. Tecle Enter novamente; 9. digite a quantidade do produto e tecle enter; 10. digite o preo de custo unitrio do produto e tecle Enter; 11. caso o produto tenha IPI, digite o percentual no campo correspondente e tecle Enter; 12. caso o produto tenha ICM, digite o percentual no campo correspondente e tecle Enter; 13. aparecer uma pergunta de confirmao: CONFIRMA A INCLUSO DESTE ITEM? Para confirmar, tecle Enter, ou clique em Sim; 14. para incluir um novo produto nessa Entrada repita o processo a partir do item 6; 15. aps incluir todos os produtos dessa Entrada/Nota, tecle Enter para iniciar finalizao da Entrada de Mercadorias. Aparecer uma tela com a seguinte interrogao: DESEJA FINALIZAR A INCLUSO DOS ITENS?, ento para confirmar tecle Enter ou clique em Sim; 16. logo, o cursor ir para o campo Transportador, que se este tiver sido cadastrado anteriormente poder ser localizado digitando-se o nmero de cadastro dele, ou teclando F2 para busca. Aps selecion-lo, tecle Enter; 17. coloque alguma observao no campo especificado, se desejar e tecle Enter; 18. logo, o cursor ir para o campo Nr. Parcelas. Este campo serve para que seja possvel lanar a(s) fatura(s) referente(s) a essa compra no mdulo de Contas a Pagar. O lanamento vai ser determinado de acordo com a informao que for colocada nesse campo. Exemplo: 1 corresponder ao lanamento de uma fatura no Contas a Pagar; 2 corresponder a duas faturas; e assim por diante. Depois de colocar a quantidade desejada de faturas a lanar, ou no, tecle Enter; 19. aparecer uma janela com a pergunta: A ENTRADA SER FINALIZADA E SEU ESTOQUE SER ATUALIZADO, CONFIRMA TODOS OS DADOS?, para confirmar tecle Enter ou clique em Sim. At essa pergunta possvel voltar e fazer alguma alterao na Entrada de Mercadorias. Depois de confirmada, no ser possvel alterar, sendo preciso fazer o cancelamento, caso algo no esteja correto; 20. ocorrendo a confirmao, aparecer uma janela com a frase GRAVAO CONCLUDA e, logo depois, PREOS ATUALIZADOS COM SUCESSO. Teclando Enter ou clicando em Sim, automaticamente volta-se para a tela principal do Sistema. dessa forma que a Entrada de Mercadorias acontece com total sucesso, ou seja, preciso que essas mensagens apaream e que ao final, volte-se para a tela principal, para que a Entrada tenha sucesso. Caso saia da tela de Entrada de Mercadorias antes de completar todo o processo, ela no se completar, tornando-se assim sem efeito. Como cancelar uma Entrada de Mercadorias 1. clique em Relatrios Gerais Entradas de Mercadorias Relatrios de Entradas; 2. selecione o Fornecedor em especfico da Entrada que deseja cancelar e a data da Entrada; 3. clique no boto IMPRIMIR que se refere a Relao Geral de Entradas. Ser aberta uma tela de Opes de Impresso, e nessa tela h duas opes para visualizar o relatrio: a opo PRINTER, ir enviar o relatrio diretamente para a impressora que est selecionada logo acima desta opo; a opo PREVIEW, ir colocar o relatrio em tela. Aps selecionar a opo desejada clique em OK; 4. no Relatrio, identifique o N COMPRA, e anote-a;

5. feche a tela de Relatrio de Entradas e clique em Cadastros Movimentaes de Entradas e Sadas Entradas de Mercadorias; 6. clique no boto Cancela Compra; 7. digite o n da compra e tecle Enter, ento aparecer uma janela com a frase DESEJA REALMENTE CANCELAR ESTA COMPRA?-para confirmar tecle Enter ou clique em Sim; 8. aparecer uma janela com a informao COMPRA FOI CANCELADA COM SUCESSO e logo aps, CONTAS A PAGAR FOI CANCELADO COM SUCESSO. Clicando em OK ou teclando Enter, volta-se para a tela principal do Sistema. Vale ressaltar alguns itens importantes na tela Entrada que podem facilitar a operao. Como o Fornecedor obrigatrio e o cadastro do produto tambm, na parte superior da tela de Entrada existem dois botes que so PRODUTOS e FORNECEDORES, que servem como atalho para os respectivos cadastros, ou seja, caso a Entrada j tenha sido iniciada e, no entanto, esses cadastros no tenham sido feitos, esses botes servem para que no seja necessrio sair da tela de Entrada e fazer os devidos cadastros;
ORAMENTOS/SADAS DE MERCADORIAS Essa uma das principais telas, um dos mdulos mais importantes do Sistema, onde ocorrem diversas operaes de Vendas/Oramentos. Como efetuar um Oramento 1. na tela principal do Siaco, tecle F5; 2. clique em Oramento; 3. identifique o vendedor, que foi anteriormente cadastrado, coloque a respectiva senha e tecle Enter ou clique em OK. Aparecer uma tela com o nome Consulta Registros, que serve para consultar Oramentos anteriormente gravados. Se no desejar procurar algum Oramento anterior, feche essa tela; 4. tecle F2 para abrir a tela de consulta de produtos, para busc-lo pelo nome, por exemplo, ou passe o leitor de cdigo de barras para identificar o produto; 5. aps a identificao do produto, digite a quantidade e tecle Enter; 6. se desejar alterar o preo de venda unitrio do produto, digite o valor desejado e tecle Enter; 7. para incluir um novo produto no Oramento, repita o processo a partir do item 4. Aps incluir todos os produtos no oramento, tecle Enter; 8. tecle F2 para buscar o cliente. Caso o cliente ainda no esteja cadastrado, clique no boto CLIENTES para fazer o cadastro; 9. aps selecionar o cliente, tecle Enter at chegar no campo AOS CUIDADOS DE:, para, se desejar, preencher com o nome da pessoa a qual deve receber o Oramento. Os campos seguintes (Validade dos Produtos, Prazo de Entrega, Validade da Proposta, Prazo de Garantia, Condies de Pagamento) esto previamente preenchidos no mdulo Seu Estabelecimento, do Menu Cadastros, mas eles podem ser alterados em cada Oramento feito, sem ter qualquer modificao no cadastro principal do Seu Estabelecimento. Aps confirmar essas informaes tecle Enter; 10. se desejar usar os campos do quadro azul (Acrscimos, IPI, Frete, Desconto), e se eles estiverem habilitados nos Parmetros do Usurio, preencha-os atentando-se para os detalhes: os campos que esto com o sinal de percentual ao lado, devem ser preenchidos em percentual, e logo

depois existe outro campo que pode ser preenchido com valor. Confirmando as informaes com o Enter, ser aberta a janela de FECHAMENTO; 11. selecione a forma de pagamento, que foi anteriormente cadastrada, e tecle Enter; 12. digite o valor referente a forma de pagamento escolhida e tecle Enter; 13. aparecer uma janela com a frase: CONFIRMA O FECHAMENTO?, para confirmar, tecle Enter ou clique em Sim. At essa janela possvel, voltar e alterar qualquer item desse Oramento; 14. aps a confirmao, aparecer uma nova janela com a frase: DESEJA IMPRIMIR ORAMENTO?, para confirmar a impresso tecle Enter, ou clique em Sim. Se confirmada a impresso, ser aberta uma tela com Opes de impresso. Se desejar enviar a impresso do Oramento direto para a impressora, verifique a impressora na parte superior dessa janela, selecione o Destino da Impresso em Impressora e clique no boto ao lado IMPRIME. Se desejar colocar o oramento em tela, selecione o Destino da Impresso Tela e clique no boto IMPRIME. Se no for confirmada a impresso do Oramento na pergunta DESEJA IMPRIMIR O ORAMENTO?, automaticamente volta-se para a tela principal do Siaco. Como efetuar uma Ordem de Servio 1) clique em O.S.; 2) identifique o Vendedor, coloque a respectiva senha e clique em CONFIRMAR. 3) tecle F2 para abrir a tela de Consulta de Produtos. Digite o nome do Produto, ou uma parte do nome, e tecle Enter; 4) Selecione o produto desejado e tecle Enter; 5) aps a identificao do Produto, digite a Quantidade e tecle Enter; 6) se desejar alterar o Preo de Venda unitrio do Produto, digite o valor desejado e tecle Enter; 7) para incluir um novo produto na O.S., repita todo o processo a partir do item 4. Aps incluir todos os produtos na O.S., tecle Enter. Ento vai ser aberta uma janela com o nome ORDEM DE SERVIO. Preencha os campos que voc deseja e depois clique no boto GRAVAR ORDEM DE SERVIO. 8) tecle F2 para buscar o Cliente. Caso o cliente ainda no esteja cadastrado, clique no boto CLIENTES para fazer o cadastro; 9) aps selecionar o cliente, tecle Enter para passar de campo a campo. Os campos seguintes (Validade dos Produtos, Prazo de Entrega, Validade da Proposta, Prazo de Garantia, Condies de Pagamento) estaro previamente preenchidos, mas eles podem ser alterados em cada O.S. feita. Aps confirmar estas informaes tecle Enter; 10) se desejar usar os campos do quadro azul (Acrscimos, IPI, Frete, Desconto), preencha-os atentando-se para os detalhes: os campos que esto com o sinal de percentual ao lado, devem ser preenchidos em percentual, e logo depois existe outro campo que pode ser preenchido com valor. Passando por estes campos com o Enter, ser aberta a janela de FECHAMENTO; 11) selecione uma Forma de Pagamento, e tecle Enter; 12) digite o valor referente a Forma de Pagamento escolhida e tecle Enter; 13) aparecer uma janela com a frase: CONFIRMA O FECHAMENTO?, para confirmar, tecle Enter ou clique em Sim. 14) aps a confirmao, aparecer uma nova janela com a frase: DESEJA IMPRIMIR ORAMENTO?, para confirmar a impresso tecle Enter, ou clique em Sim. Se confirmada a impresso, ser aberta uma tela com Opes de

impresso. Se desejar enviar a impresso da O.S. direto para a impressora, verifique se a opo IMPRESSORA est marcada e clique em IMPRIME.. Se desejar ver a O.S. primeiramente em tela, selecione o Destino da Impresso Tela e clique no boto IMPRIME. Como efetuar a Venda no SIACO OBSERVAO: Para realizar a impresso do Cupom Fiscal na Venda, preciso estar com a impressora fiscal devidamente conectada ao computador, e fazer algumas configuraes dentro do Siaco: 1) assinale a opo 16 - IMPRIME CUPOM FISCAL nos Parmetros do Usurio (para acessar este mdulo, clique em Utilitrios Parmetros do Usurio). 2) escolha, ainda na tela dos Parmetros do Usurio, a marca da impressora, conforme ilustrao abaixo. Depois de selecionar esses itens, clique no boto Salvar, que est logo abaixo nessa mesma tela. 3) todos os produtos precisam ter o cdigo da tributao a qual ele se refere, e esse cdigo identificado, no Cadastro de Produtos, na Guia Informaes Fiscais no campo Tributao ECF. Cada impressora fiscal tem uma forma de identificar a tributao que a empresa est enquadrada, ou seja, cada impressora ter um cdigo especfico para cada tributao. Para verificar na impressora fiscal qual o cdigo que se refere a cada tributao, emita uma Leitura X. (para emitir uma Leitura X, pelo Siaco, clique em Cadastros Movimentao de entradas e sadas Impressora Fiscal e Mdulo TEF clique no boto Leitura X.) Na Leitura X, haver um campo onde sero informados os percentuais de imposto que a impressora tem cadastrados. Geralmente ela mostra em uma ordem parecida com esta: - T07% - T12% - T17% - T25% Neste caso, o cdigo que se refere a cada tributao dessa vai ser assim: - 01 (corresponde ao T07%) - 02 (corresponde ao T12%) - 03 (corresponde ao T17%) - 04 (corresponde ao T25%) Sendo assim, basta colocar o cdigo correspondente a cada produto no campo Tributao ECF na Guia de Informaes Fiscais do Cadastro de cada um deles. Caso a empresa tenha a integrao ECF + TEF, preciso tambm assinalar a opo HABILITA DO USO DO TEF,para que a operao ocorra com sucesso. Lembrando que o Gerenciador Padro do TEF precisa estar instalado no computador.

Realizando a venda - Na tela principal do SIACO tecle F5. Aparecer a tela de Movimentao de Sadas/Oramentos.

- Clique no boto Venda, que est na parte superior da tela. Aparecer uma janela pedindo a identificao do Vendedor.

- Identifique o vendedor e sua senha. Aparecer uma tela com o nome de Consulta Registros. Nessa tela ir constar uma lista dos Oramentos j gravados no Sistema. Ou seja, voc pode utilizar algum Oramento anteriormente gravado transformando-o em Venda. Utilizando essa forma, desconsidere o prximo ponto.

- feche a tela de Consulta Registros. O campo abaixo da palavra Cdigo estar selecionado, e ento, para buscar o produto a ser vendido tecle F2. Aparecer uma tela com o nome Consulta de Produtos.

Voc deve digitar o nome do produto ou algumas letras do nome dele no campo que est selecionado (em amarelo) e teclar Enter para que o SIACO faa a busca. Perceba que acima desse campo, existem algumas opes para a busca. Explicando-as: 1. Qualquer parte do campo: essa opo faz com que o SIACO procure em todo o nome dos produtos aquela letra, ou nome ou pedao do nome que voc digitou; 2. Incio do Campo: essa opo faz com que o SIACO busque apenas os produtos que comeam com a letra ou palavra que voc digitou; 3. Pesquisa exata: essa opo faz com que o SIACO mostre somente os produtos que tm exatamente, e somente, a informao digitada. - depois de buscar o produto, selecione-o e tecle Enter, para que ele seja inserido realmente na Venda.

Perceba que o campo da Quantidade do produto est selecionado. - digite a quantidade que ser vendida e tecle Enter. O campo que ficar selecionado ento ser o Preo Unitrio. O SIACO j carrega o preo do

produto automaticamente. Caso voc deseje mudar o preo unitrio do produto digite o valor desejado tecle Enter.

Veja que o campo agora selecionado est novamente em Cdigo. Nesse momento, voc poder escolher mais um produto. Sendo assim, repita a operao de incluso do produto na Venda. Depois de escolher todos os produtos desejados, tecle Enter para a escolha do Cliente.

- Perceba que o campo Cliente est selecionado. Para buscar o Cliente j cadastrado, tecle F2, digite o nome do cliente e tecle Enter para busca.

- selecione o cliente e tecle Enter. Perceba que as informaes do cadastro dele j sero carregadas na tela da venda automaticamente.

- para colocar algum percentual ou valor de acrscimo na venda, tecle Enter at chegar ao campo referido.

- acontece a mesma coisa para o Frete, no entanto, tendo valor de Frete, o Transportador obrigatrio o campo dele est logo acima de Sub-Total:

- e tambm para o Desconto:

- para iniciar a concluso da Venda, tecle Enter at aparecer a tela com o nome Fechamento.

- escolha a forma de pagamento que ser utilizada e tecle Enter. Ento digite o valor correspondente forma de pagamento e tecle Enter.

- perceba que aparecer uma janela perguntando se deseja confirmar o fechamento. Clique em Sim, ou tecle Enter.

- aps a confirmao do Fechamento aparecer a tela de confirmao de situao regular da impressora fiscal para impresso do Cupom Fiscal, conforme tela abaixo.

- voc poder imprimir um Oramento da venda quando aparecer a tela abaixo. Essa impresso opcional.

- aps a impresso, ou no do Oramento da venda, o SIACO abrir uma tela com os Dados da Nota Fiscal para que voc a imprima.

- Confirme as informaes nessa tela, acrescentando ou alterando o que for preciso, passando campo a campo com o Enter para imprimir a Nota Fiscal. Ateno: Caso seja preciso imprimir a Nota Fiscal, o Cupom Fiscal emitido deve ser retido e anexado via da Nota Fiscal que ser encaminhada Contabilidade, pra que o imposto no seja cobrado duas vezes em cima da mesma venda. - Aps a impresso, automaticamente o SIACO fechar todas as janelas, voltando pra tela inicial.

IMPRESSORA FISCAL E MDULO TEF Esse mdulo se refere s operaes com a Impressora Fiscal e com o TEF (Transferncia Eletrnica de Fundos) Como usar as funes desse mdulo - ABRE GAVETA: este boto serve para abrir a gaveta do caixa, caso seja utilizada, e ela deve estar conectada na impressora fiscal; - CANCELA LTIMO CUPOM: boto com a funo de cancelar apenas o ltimo cupom fiscal. No h possibilidade de fazer o cancelamento de outro cupom fiscal, a no ser o ltimo; - GERENCIADOR TEF: boto para acessar as funes do TEF. Abrindo essa outra tela, haver opo para cancelamento de operaes TEF, acesso parte Administrativa e para verificar se o TEF est ativo. - RELATRIO FISCAL: boto que possibilita a impresso do relatrio fiscal da impressora, conforme data especificada nos campos determinados, quando solicitado; - LEITURA X (ABRE O DIA): boto com a funo de imprimir um tipo de relatrio de abertura da impressora fiscal, feito diariamente antes de seu efetivo uso; - REDUO Z (FECHA O DIA): boto com a funo de finalizar as operaes da impressora no dia. Caso essa operao realmente seja feita, no haver a possibilidade de usar a impressora no mesmo dia, somente no dia seguinte; OPERAES NO CAIXA

Esse mdulo deve ser usado para lanar todas as movimentaes do caixa da loja. Como fazer os lanamentos das operaes 1. clique em Inserir e escolha a forma de pagamento referente aos lanamentos que sero feitos; 2. no campo VALOR COLETADO, coloque a quantidade que foi coletada no caixa no fechamento do caixa e tecle Enter; 3. no campo FUNDO DE CAIXA, coloque o valor que foi colocado no caixa no incio do dia para ser usado como troco e tecle Enter; 4. no campo CONTAS RECEBIDAS, digite o valor que foi recebido de contas pagas diretamente no caixa, mas que no so as vendas do dia. As Contas Recebidas se referem ao pagamento de faturas/vendas que foram feitas em dias anteriores, e o cliente pagou no caixa da loja. Lembrando que no devem ser levadas em considerao as vendas do dia. 5. no campo PAGAMENTOS, digite o valor do caixa que foi gasto com pagamento diversos, ou seja, todo o valor dessa forma de pagamento que foi utilizado para pagar ou comprar algo; 6. o campo SANGRIA se refere s retiradas feitas do caixa para depsito ou para ser guardado em cofre, por exemplo geralmente feita, pelo excesso de valor no caixa; 7. o campo HISTRICO serve ser preenchido com alguma informao sobre a operao ou a algum campo da operao; 8. aps inserir as informaes desejadas, clique em Salvar. Obs.: as Operaes no Caixa no precisam necessariamente serem feitas todas de uma s vez, ou seja, cada campo pode ser preenchido de uma vez conforme o acontecimento, sendo importante fazer todos os lanamentos para que o relatrio de Fechamento de Caixa (consultar: Relatrios Gerais Fechamento de Caixa) possa lhe dar as informaes corretas. GERADOR SINTEGRA (Consultar Suporte) MANUTENO DA NF Mdulo para registrar no sistema alguma situao da Nota Fiscal depois de impressa. Lembrando que esta informao para mero controle interno do Siaco. Como alterar a situao da NF - consulte e anote o nmero da Venda no Relatrio de Vendas (Relatrios Gerais Relatrio de Vendas/Nfs/Oramentos Resumos de Vendas e Ps Vendas); - abra a tela de Manuteno da NF; - digite o nmero da venda e tecle Enter; - aparecero as informaes da venda, ento no campo Situao da NF, escolha a situao da referida nota e clique no boto ALTERA A SITUAO DA NF. - aparecer uma janela com a confirmao da alterao. - tecle ESC ou clique no boto Sair, para sair deste mdulo. LIBERA VENDA Mdulo ideal para empresas que trabalham com o SIACO em rede, e que tenha uma srie de bloqueios para seus vendedores, de forma a ter mais controle sobre as operaes de venda. Como fazer a Liberao de um Oramento/Venda

- abra a tela do Libera Venda; - digite o nmero do Oramento no campo especificado e tecle enter; - marque a opo desejada para liberao e clique no boto LIBERA, que est na parte inferior da tela; - aguarde a confirmao da liberao e clique em OK; - tecle ESC ou clique no boto SAIR, para sair deste mdulo. RESERVA DE MERCADORIA Mdulo para reservar quantidade de mercadoria com intuito de no ter problemas de estoque, principalmente se tratando de mercadoria com pequena quantidade. Como fazer a Reserva de Mercadoria 1. abra a tela de Reserva de Mercadoria; 2. clique em NOVA RESERVA; 3. identifique o Vendedor responsvel pela reserva; 4. digite o cdigo do cliente no SIACO ou clique no boto com as reticncias para buscar o cliente pelo nome; 5. digite o cdigo do produto no SIACO a ser reservado, ou tecle F2 para buscar o produto pelo nome; 6. digite a quantidade desejada a ser reservada do produto e tecle enter; 7. para selecionar mais algum produto digite o cdigo ou tecle F2 para buscar; 8. depois de escolher todos os produtos a serem reservados para o cliente clique em SALVAR RESERVA; 9. clique no boto SIM ou tecle enter, na tela de confirmao da reserva para efetivar a reserva da mercadoria; 10. para fazer uma nova reserva, repita todo o processo a partir do item 2.