ANLISIS DEL MAPA DE RUTA DEL HIDRGENO SEGN HYWAYS PARA ESPAA

RESUMEN EJECUTIVO
El hidrgeno es un vector energtico no contaminante. Al igual que la electricidad se puede obtener de diversas fuentes, siendo un complemento muy interesante para las energas renovables intermitentes que requieren un sistema de almacenamiento limpio y eficiente. A partir del hidrgeno se puede obtener energa elctrica, mecnica o calorfica con altos rendimientos y cero emisiones. Favorece la seguridad de suministro por su diversificacin y permite nuevas oportunidades econmicas para Europa en la economa mundial. Estas cualidades junto con la necesidad de reduccin de emisiones de CO 2 y el aumento de participacin energtica del sector transporte mundial proponen al hidrgeno como un combustible alternativo interesante. Pero no todo son ventajas, la introduccin del hidrgeno en el sistema energtico no puede suceder de manera autnoma, ya que existen todava importantes barreras econmicas, tecnolgicas e institucionales que superar. La realizacin de este tipo de estudios analiza, por un lado, la viabilidad de la participacin de estas tecnologas en el sistema energtico mundial de los prximos aos, y por otro, la estrategia a seguir para llegar a su implantacin de la manera ms favorable para la economa de cada nacin. El estudio realizado en el HyWays tiene tres planteamientos bsicos: La introduccin de estas tecnologas depende principalmente de su desarrollo tecnolgico, intrnseco a su coste, y del apoyo poltico que reciben. Por ello los resultados se presentan segn diferentes escenarios, basados en el grado de estos dos parmetros. No hay que olvidar que estas son las principales barreras que dificultan la introduccin del uso del hidrgeno en nuestros sistemas energticos; es necesario trabajar para reducir el coste del hidrgeno de manera que pueda ser competitivo con respecto a los combustibles convencionales, pero tambin requiere de medidas polticas, fiscales y de mercado planificadas que favorezcan el desarrollo de la infraestructura necesaria. La evolucin de la demanda energtica y los aspectos socioeconmicos son hiptesis necesarias para el estudio, y estn basadas en las tendencias actuales, sin considerar posibles cambios bruscos en el tiempo. Los procesos de produccin, distribucin y utilizacin del hidrgeno estn propuestos por entidades nacionales de los sectores implicados en la economa energtica. Su seleccin se basa en parmetros como: el menor coste, la mayor eficiencia energtica, la disponibilidad del recurso y las tendencias polticas actuales.

Como resultado presenta una introduccin de la economa del hidrgeno progresiva, principalmente en el sector del transporte, con una demanda inicial baja y compartida con otras tecnologas emergentes adems de las convencionales. En esta fase inicial el hidrgeno se seguir obteniendo a partir de los procesos tradicionales: subproducto, reformado de gas natural y electrolisis a pequea escala, con el fin de favorecer la transicin al tiempo que la demanda e infraestructura va creciendo. Cuando la demanda de vehculos de hidrgeno en Europa se vea aumentada hasta valores como 16 millones de vehculos (8% de la flota europea de vehculos privados), estimado para el 2030 en un escenario moderado, el abanico de medios de produccin aumentar con grandes centrales de electrlisis y termoqumicas a partir de fuentes renovables (elica, solar y biomasa) y convencionales libres de CO 2 gracias al desarrollo de tecnologas eficientes y de captura de CO2. A continuacin se resumen las principales conclusiones que se obtienen en el proyecto en cuanto al impacto que representar la introduccin de estas tecnologas en el sistema energtico europeo. Reduccin de emisiones: La utilizacin del hidrgeno en el transporte por carretera permitira reducir el 50% de las emisiones de CO2 que se prevn para el 2050; adems de mejorar

significativamente la calidad del aire a corto y medio plazo, sobre todo en reas de alta polucin como los centros de las ciudades, donde la urgencia es mayor. Pero tambin es una opcin econmicamente efectiva para la reduccin de las emisiones de CO2. Se estima que el coste para reducir una unidad de CO2 podra disminuir en un 4% en 2030 y en un 15% en 2050 con respecto a los escenarios convencionales. Sin embargo no hay que olvidar que existir un periodo considerable de amortizacin de los costes de inversin inicial. Impacto en el crecimiento econmico y en el empleo: La introduccin de las tecnologas del hidrgeno en el sistema energtico europeo afectar a la economa, y en particular a parmetros como el empleo, el PIB y el balance de costes de esta tecnologa con respecto a las tradicionales. El mayor efecto directo sobre el empleo se vera en la industria del automvil, y en una menor proporcin en el sector de maquinaria y equipos. Si la industria del automvil de hidrgeno se estableciera en Espaa, podran crearse ms de 20.000 nuevos puestos de trabajo para 2030. Por tanto, la transicin hacia el hidrgeno ofrece una oportunidad econmica para fortalecer la posicin de Europa en la manufactura de vehculos y equipos energticos. Pero en el caso de que Europa no mantuviera su situacin en el mercado del automvil mundial este crecimiento econmico se volvera negativo. Otro efecto importante es la gran disminucin de la vulnerabilidad de la economa europea con respecto a las bruscas variaciones del precio del petrleo. Seguridad del suministro: El hidrgeno desacopla la demanda energtica de la produccin energtica. El consumo total de petrleo en el transporte puede disminuirse alrededor de un 40% para el ao 2050 comparado con el actual, si el 80% de los vehculos convencionales se reemplazasen con vehculos de hidrgeno. As mismo, el hidrgeno ayuda a reducir la dependencia de importaciones conflictivas para el sector transporte. El Grupo de Anlisis de Capacidades de la PTE HPC ha examinado con detenimiento las prospectivas planteadas especficamente para Espaa en las distintas fases de la cadena energtica del hidrgeno. A continuacin se recogen las principales conclusiones.

Produccin de Hidrgeno: El GAC corrobora la visin inicial del mapa de ruta, donde debido a la baja demanda, la produccin de hidrgeno se basar en el reformado de gas natural, ya que la oferta H2 como subproducto no es suficiente en Espaa. Posteriormente toma un papel importante la gasificacin de carbn con captura de CO2, el reformado descentralizado en pequeas plantas de proceso y la gasificacin de biomasa. Aunque el carbn es considerado un recurso importante y autctono, la evolucin de las tecnologas solar y elica, junto con la reduccin progresiva de los costes de la electricidad, pueden desplazarlo a un segundo plano. La introduccin del hidrgeno ofrece la oportunidad de favorecer el desarrollo de las plantas a gran escala de energas renovables intermitentes, actuando como una opcin de almacenamiento temporal. Debido al protagonismo de las energas renovables en Espaa estas presentan un potencial importante, aunque sus elevados costes pueden retrasar su implantacin. Pese a ello, la situacin actual de los costes de los recursos energticos muestra, en trminos generales, un abaratamiento importante de las energas renovables y un encarecimiento de los recursos no renovables. Ello conlleva a disminuir la distancia entre los precios del hidrgeno producido por energas renovables y el hidrgeno producido por fuentes convencionales, favoreciendo la implantacin de los primeros en el futuro. Segn el anlisis realizado por la PTE HPC, las cadenas de produccin de hidrgeno ms interesantes para Espaa son la de biomasa, debido a la flexibilidad y versatilidad del recurso como energa de transicin en el futuro, y la elica centralizada, debido al crecimiento continuado de la potencia instalada y a las ventajas que aporta la produccin de hidrgeno en grandes parques elicos para subsanar los problemas de integracin en la red elctrica. No hay que olvidar que la biomasa ofrece unos rendimientos mejores en su uso con vehculos de pilas de combustible que los biocombustibles, lo que favorece la eficiencia energtica. En Espaa existe un gran potencial de energas renovables y una poltica de actuacin que favorece su implantacin, la produccin de hidrgeno a partir de renovables podra permitir a

Espaa alcanzar una posicin privilegiada en el mercado energtico europeo del futuro. Un anlisis detallado de su perfil energtico actual y futuro se incluye en este documento.

Distribucin de hidrgeno

En un inicio, donde la produccin es mayoritariamente centralizada, a pesar del alto coste del transporte, los camiones son el medio preferido para distribuir el hidrgeno, y segn el nivel de demanda se transportar lquido o gaseoso. En una fase posterior, segn vaya aumentando la demanda, el papel de los gaseoductos tomar un papel ms relevante. El despliegue de la infraestructura del hidrgeno comenzar en regiones densamente pobladas y en algunas reas remotas donde sea igual de dificil llevar otro tipo de portador energtico. En general, se considera que los primeros centros de usuarios de estas tecnologas sern las provincias de mayor poblacin, renta, vas de comunicacin y apoyo poltico, as destacan: Catalua, Aragn, Navarra y Madrid. El despliegue al resto del pas se ver muy condicionado por la disponibilidad de recursos renovables, por ejemplo parques elicos (Galicia, Castilla-La Mancha). As mismo, comunidades insulares como Canarias o Baleares con condiciones especiales de recursos, aislamiento o desarrollo turstico, pueden ser nichos importantes de esta tecnologa. En general la produccin ms econmica de hidrgeno ser la centralizada en lugares con excedente energtico (Elico o biomasa). Pese a que la produccin on-site es la forma de produccin de hidrgeno menos significativa, se considera una opcin interesante para zonas remotas o aisladas. As mismo, la produccin de hidrgeno on-site por electrolisis a partir del mix elctrico, se considera una opcin factible para Espaa en las primeras etapas.

Utilizacin Se prev que la demanda de hidrgeno estar centrada principalmente en el sector del transporte particular por carretera y flotas cautivas, y siempre conviviendo con otras tecnologas tanto convencionales como alternativas. El uso del hidrgeno en el sector estacionario ser mucho menos relevante que en las aplicaciones mviles debido al desarrollo actual de la infraestructura elctrica y de gas natural a nivel nacional. Las pilas de combustible si van a tener cabida en el sector domstico utilizando el gas natural como combustible y as mejorando la eficiencia energtica con respecto a las tecnologas convencionales. No obstante, el hidrgeno tendr un papel relevante en entornos aislados donde la instalacin de una infraestructura de hidrgeno puede ser competitiva con la instalacin de otras redes convencionales. La introduccin en el mercado de cualquier tecnologa depende de su rentabilidad. En este caso esta rentabilidad viene determinada por los costes fijos de inversin tanto en el desarrollo de los vehculos como de la infraestructura y los costes variables del precio del hidrgeno. Se estima que los vehculos de hidrgeno con pila de combustible pueden llegar a ser competitivos con respecto a los convencionales entre 2025 y 2035, momento en que el coste del hidrgeno por km estara a la par con los combustibles fsiles. Estas tecnologas podran recuperar los costes de inversin para su implantacin a partir de 2030, sin embargo, en el caso de una falta de apoyo poltico, estas fechas pueden ser demasiado optimistas. Las fluctuaciones de los precios de las energas se han tenido en cuenta con estudios de sensibilidad dando como resultado que incrementos de precio en los combustibles fsiles acelerara el proceso a partir de energas renovables, mientras que abaratamiento de los mismos bajaran los costes en la poca de transicin aunque se requerira un mayor apoyo poltico. Se considera que el apoyo institucional que est recibiendo en estos aos los vehculos elctricos y otros vehculos alternativos es positivo para la economa del hidrgeno, ya que las sinergias tcnicas con estas tecnologas y sus limitaciones con respecto a los coches

convencionales los convierten en tecnologas complementarias y precursoras que favorecen la reduccin de costes requerido para la implantacin de los vehculos de hidrgeno. El HyWays consideraba que los primeros mercados de hidrgeno estaran orientados a las aplicaciones porttiles. Actualmente no se considera muy probable que los primeros mercados de estas tecnologas se destinen a las aplicaciones porttiles, ms an teniendo en cuenta el desarrollo de las nuevas tecnologas de bateras, competencia directa con las primeras. Oportunidades para Espaa: Como hemos visto la implantacin de las tecnologas del hidrgeno presenta grandes oportunidades para Espaa en una economa mundial dependiente del mercado energtico. A continuacin se resumen los aspectos ms importantes que pueden afectar a Espaa y sus necesidades de actuacin: En pases como Espaa, con un importante mercado en produccin de vehculos, se presenta un dilema: tomar partido con inversiones arriesgadas en nuevas tecnologas que le permitan entrar a tiempo en el mercado de vehculos de hidrgeno y mantener las exportaciones en el sector, o bien, no hacerlo debido a la incertidumbre en el xito de la nueva tecnologa, perdiendo la oportunidad de entrar en el mercado a tiempo. La posicin de Espaa es muy favorable para su futura participacin en el mercado de las tecnologas del hidrgeno, debido a su situacin en el rea de las energas renovables. Espaa cuenta con una industria muy fuerte en el sector elico para la que el hidrgeno, como medio de almacenamiento, podra suponer una mejora en la utilizacin de los recursos elicos y nuevas oportunidades de negocio. Un papel similar podra desempear el hidrgeno para la energa solar. La experiencia ganada en los proyectos de demostracin europeos y las condiciones climticas y geogrficas favorables para una produccin de energa descentralizada a partir de fuentes renovables pueden utilizarse en Espaa como oportunidades para la adopcin temprana de aplicaciones estacionarias y mviles. La implicacin relevante de varias industrias en el desarrollo de la tecnologa de hidrgeno y pilas de combustible junto a la presencia de actores poderosos de los sectores de energa y servicios podran aportar a Espaa ciertas ventajas para colocarse en los primeros puestos en sectores objetivo de aplicacin tecnolgica. En Espaa existen dos circunstancias favorables para la introduccin de estas tecnologas: la relevancia del sector de componentes de automvil y el continuo desarrollo de los parques elicos que permitirn una reduccin del precio del hidrgeno limpio procedente de la electrolisis a largo plazo. Por tanto se requiere un compromiso temprano para integrar la tecnologa del hidrgeno en estos sectores desde las fases iniciales. Espaa se considera como un rpido seguidor de los pases lderes del mercado, pero parmetros como la baja inversin en I+D y la escasez de patentes no le permiten potenciar el liderazgo. Con el esfuerzo adecuado, Espaa tiene posibilidades de alcanzar un papel de liderazgo, particularmente, en produccin de hidrgeno, y en electrolizadores, as como en componentes para pilas de combustible. No obstante, sus oportunidades dependern del comportamiento del sector y del apoyo poltico con el que cuente. De esta manera se considera fundamental el apoyo poltico tanto a desarrollos tecnolgicos en I+D como a acciones de demostracin, para ir concienciando a los distintos sectores y a la sociedad en general. El desarrollo de planes y lneas de apoyo a estas tecnologas debern ser producto de un planteamiento global de aceptacin e impulso en todos los niveles, de manera anloga al impulso dado a la energa elica o al que se est iniciando en el caso de los coches elctricos. Sin un convencimiento poltico, las lneas de actuacin sern vagas y dispersas.

Es importante llevar a cabo un seguimiento exhaustivo de la situacin, ya que Espaa tiene el conocimiento y la capacidad tecnolgica necesaria para iniciar la entrada en el mercado de estas tecnologas, en el momento en el que este mercado sea favorable. Es necesario incrementar la concienciacin social sobre el hidrgeno y las pilas de combustible, a la vez que se aumenta el conocimiento de la tecnologa por parte de las empresas, posibles usuarios y suministradores de la misma. Tras conseguir una masa crtica suficiente, debera impulsarse la tecnologa mediante incentivos econmicos por parte del gobierno, que seguro llevaran a la movilizacin del capital privado y el capital de riesgo a modo de importantes inversiones para el desarrollo de la tecnologa.

INDICE 1. INTRODUCCIN 9

1.1. El Grupo de Anlisis de Capacidades (GAC) ...................................................................... 9 1.2. HyWays ............................................................................................................................. 9 1.3. Objetivos del documento .................................................................................................. 10 2. METODOLOGA DEL HYWAYS 3. ESCENARIO BASE 11 13

3.1. Introduccin ..................................................................................................................... 13 3.2. Datos de entrada e hiptesis adicionales .......................................................................... 13 3.3. Escenario de demanda energtica ................................................................................... 19 3.4 Caracterizacin de los escenarios ..................................................................................... 21 3.5 Tecnologas del hidrgeno ................................................................................................ 22 3.6. Anlisis y comentarios...................................................................................................... 25 4. PERFIL ESPAOL 27

4.1. Sistema energtico........................................................................................................... 27 4.2. Marco poltico................................................................................................................... 31 4.3. Recursos energticos en Espaa ..................................................................................... 34 4.4. Valoracin del coste econmico de las fuentes de energa ............................................... 66 4.5. Anlisis y comentarios...................................................................................................... 82 5. CADENAS ENERGTICAS DEL HIDRGENO 86

5.1. Metodologa ..................................................................................................................... 86 5.2. Seleccin de las cadenas energticas de produccin de Hidrgeno para Espaa ............. 86 5.3. Descripcin de las cadenas .............................................................................................. 91 5.4. Resultados ....................................................................................................................... 96 5.5. Anlisis y comentarios ...................................................................................................... 99 6. INFRAESTRUCTURA 101

6.1 Definicin de las fases o periodos ................................................................................... 101 6.2 Metodologa .................................................................................................................... 103 6.3. Produccin y suministro ................................................................................................. 104 6.4 Demanda y centros de usuarios ...................................................................................... 108 6.5 Despliegue y distribucin................................................................................................. 114 6.6 Resultados del Hyways ................................................................................................... 121 6.7 Anlisis y comentarios ..................................................................................................... 123 7. VISIN DE LOS PARTICIPANTES ESPAOLES 128

7.1. Visin a corto plazo (<2020) ........................................................................................... 128 7.2. Visin a medio plazo (2020-2030) .................................................................................. 128 7.3. Visin a largo plazo (2030-2050) .................................................................................... 129

7.4. Anlisis y Comentarios ................................................................................................... 129 8. ANALISIS SOCIOECONMICO 130

8.1. Metodologa ................................................................................................................... 130 8.2. Impacto econmico ........................................................................................................ 130 8.3. Impacto en emisiones contaminantes. ............................................................................ 135 8.4. Impacto en la seguridad de suministro energtico .......................................................... 136 8.5. Oportunidades para Espaa ........................................................................................... 136 8.6. Anlisis y comentarios. ................................................................................................... 137

9. PLAN DE ACCIN

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9.1. Propuestas de los participantes espaoles del Hyways .................................................. 140 9.2. Anlisis y comentarios del GAC ...................................................................................... 140 GLOSARIO 142

ANLISIS DEL MAPA DE RUTA DEL HIDRGENO SEGN HYWAYS PARA ESPAA
1. INTRODUCCIN
1.1. El Grupo de Anlisis de Capacidades (GAC)
El Grupo de Anlisis de Capacidades (GAC), tiene como principal objetivo el identificar, con el mximo detalle la situacin en la que se encuentra el sector del hidrgeno y las pilas de combustible en Espaa, desde el punto de vista del capital humano cientfico y tecnolgico, las infraestructuras, la produccin de tecnologa y la oferta de servicios. Las conclusiones de este grupo debern servir como base de partida para disear una estrategia espaola en el sector del hidrgeno y las pilas de combustible. La composicin actual del Grupo de Anlisis de Capacidades es la siguiente: Ariema Energa y Medioambiente, S.L. Asociacin de Investigacin de la Industria del Juguete (AIJU) Biogas Fuel Cell, S.A. Carburos Metlicos, S.A. Centro Tecnolgico LEITAT Centro Nacional de Experimentacin en Tecnologas del Hidrgeno y las Pilas de Combustible (CNH2) EGC Espaa Fundacin CIDAUT Fundacin FITSA Fundacin INASMET Fundacin para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologas del Hidrogeno en Aragn Instituto Nacional de Tcnica Aeroespacial, INTA Instituto de Tecnologa Qumica del CSIC-UPV Inversiones Toelen S.L. Observatorio Tecnolgico Energa y Propulsin Red de Pilas de Combustible, CSIC-Universidad SILIKEN Universidad Rey Juan Carlos - CINTTEC

Entre las principales actividades de este grupo de trabajo, destaca la identificacin de los actores involucrados en la cadena del hidrgeno y las pilas de combustible (formacin, ciencia, tecnologa-ingeniera, usuarios finales, etc..); su clasificacin desde un punto de vista de aplicacin tcnica (produccin, almacenamiento y distribucin de hidrgeno, as como desarrollo y fabricacin de la tecnologa en todas sus aplicaciones posibles); identificar las lneas de actuaciones, proyectos y plantas piloto que existan en Espaa; identificar los recursos energticos espaoles con potencialidad para produccin de hidrgeno y las infraestructuras existentes de transporte y distribucin: gas, electricidad, transporte martimo; as como identificar los sectores industriales limtrofes que pueden ser protagonistas de la transformacin tecnolgica que exige el hidrgeno y las pilas de combustible.

1.2 HyWays
El estudio de los posibles escenarios futuros que permitan el desarrollo de ciertas tecnologas es una actividad clave en los marcos europeos para definir las polticas energticas. Existen varios proyectos que han analizado en mayor o menor detalle estas prospectivas para las tecnologas del hidrgeno y las pilas de combustible. Entre estos proyectos, destaca el proyecto HyWays, un proyecto subvencionado por la comisin europea dentro del VI

Programa Marco, cuya finalidad es desarrollar un roadmap o mapa de ruta validado y bien aceptado para la introduccin del hidrgeno en los sistemas energticos europeos. La principal caracterstica de este roadmap es que trata de reflejar las condiciones de la vida real de cada pas, teniendo en cuenta no slo las barreras y oportunidades tecnolgicas, sino tambin las geogrficas, socioeconmicas e institucionales. HyWays describe los futuros pasos necesarios para adoptar el hidrgeno como portador de energa en el mercado energtico, en transporte y como sistema de almacenamiento energtico para las energas renovables. Adems, HyWays tiene un valor aadido y es que la Comisin Europea ha validado sus resultados y los va a tener en cuenta en la elaboracin de su plan de accin europeo en Hidrgeno y Pilas de Combustible: Plan de acciones para la Comisin Europea para la elaboracin de una Hoja de Ruta Europea sobre la Energa del Hidrgeno en los pases miembros. El proyecto HyWays consiste en la realizacin de una hoja de ruta europea a escala transnacional para la introduccin del hidrgeno en los sistemas energticos europeos incluyendo las aplicaciones estacionarias y mviles. En total diez pases europeos han participado contribuyendo con sus puntos de vista en este proyecto: Holanda, Francia, Alemania, Italia, Grecia y Noruega durante la primera fase y Finlandia, Polonia, Reino Unido y Espaa en la segunda. Con el fin de determinar el impacto de una futura economa del hidrgeno, el proyecto HyWays necesita definir un escenario base de partida, unos criterios de evolucin para el mismo y unas necesidades energticas para el hidrgeno. Para ello ha utilizado documentacin y modelos socio-econmicos validados por los pases participantes, as como la opinin de expertos nacionales de los sectores involucrados.

1.3 Objetivos del documento

El Grupo de Anlisis de capacidades se ha encargado de analizar los resultados del HyWays, con el objetivo de plasmar estos resultados en un documento en espaol, que recoja las hiptesis, datos empleados y resultados de una forma clara y sencilla. El resultado es el presente informe, que examina con detenimiento estas prospectivas planteadas para Espaa, con el objetivo de hacer un anlisis realista de los resultados obtenidos comparndolos con la situacin actual.

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2. METODOLOGA DEL HYWAYS

HyWays difiere de otros mapas de rutas por su metodologa, ya que la informacin se ha obtenido de numerosos talleres de trabajo celebrados en los estados miembros participantes en el proyecto y de modelos matemticos que consideran tanto la tecnologa como los aspectos socioeconmicos. Los talleres de trabajo o Workshops generaban un perfil del pas, consensuado entre las entidades participantes relacionadas con las tecnologas del hidrgeno (industrias gasistas, empresas de servicios energticos, Pymes, centros de investigacin y tecnolgicos, ingenieras, instituciones pblicas,). Estos perfiles incluyen la definicin de las cadenas energticas, las tendencias y las condiciones especficas del pas, por lo que permiten validar los resultados matemticos obtenidos. Los mtodos matemticos analizaban, cuantificaban y validaban de forma cuantitativa (modelos econmicos y energticos) y cualitativa (basados en investigaciones previas) estos perfiles iniciales y sus proyecciones futuras. Este mtodo de trabajo iterativo entre las herramientas y los Workshops viene representado en la Figura 2.1.

Figura. 2.1: Metodologa del HyWays: Escenario base + modelizacin+cadenas+ Workshops +resultados

A continuacin se indican los modelos matemticos empleados: E3-Database1 Markal2 ISIS3 Pace-T4 COPERT III5

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Desarrollado por el LBST http://www.etsap.org/markal/main.html 3 Input Output model ISIS. (Integrated Sustainability Assessment System) desarrollado por FhG-ISI 4 Dynamic computable general equilibrium (CGE) model, developed at Centre for European Economic Research (ZEW), Mannheim. 5 http://lat.eng.auth.gr/copert/

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MOREHys6: Empleado parcialmente en el anlisis de infraestructura.

Tomando como base un escenario consensuado para Europa, cada pas selecciona las cadenas de hidrgeno que considera ms interesantes en su economa presente y futura. Estas cadenas se modelan con la herramienta E3-Database, utilizando la base de datos de los 7 estudios WTW del JRC/CONCAWE/EUCAR del 2003 y GEMIS (Global Emission Model for 8 Integrated Systems) . En esta herramienta, se calculan y comparan las emisiones de efecto invernadero, la eficiencia energtica y los costes econmicos de cada una de las cadenas y sus eslabones: produccin, almacenamiento, transporte, conversin y uso final de acuerdo a los estudios de ciclo de vida. Las cadenas ms prometedoras se introducen en el modelo MARKAL, que es un modelo en el que se detalla la tecnologa. Este mtodo sirve para determinar la combinacin ms econmica para una demanda de energa concreta. Una vez escogidas las mejores cadenas, en funcin de aquellas que generan menos contaminantes y menos costes, y teniendo en cuenta las fuentes disponibles, este modelo permite: Optimizar el diseo de un sistema energtico con la introduccin del hidrgeno Identificar el impacto en polticas (como las de reducciones de emisiones) Identificar los impactos del hidrgeno(emisiones CO2, costes energticos) E3-Database y MARKAL son modelos para el sector energtico, pero no lo relacionan con otros sectores de la economa. El siguiente paso es integrar estos resultados en los modelos ISIS y PACE-T (modelos macroeconmicos). Estos modelos emplean como inputs datos de nivel de produccin, consumo de energa y emisiones de CO2 para analizar la interaccin econmica global. Con estos modelos los resultados de innovacin en investigacin pueden transformarse en efectos en el empleo y en el PIB. Las emisiones se calculan empleando el modelo COPERT III.

Figura 2.2: Relacin de datos de entrada/salida entre los modelos.

Como vemos en la figura anterior, se han creado unos bucles de informacin que relacionan las diferentes herramientas utilizadas en el proyecto.

Model for Optimization of Regional Hydrogen Supply based on the open source BALMOREL and developed for Germany. 7 http://ies.jrc.ec.europa.eu/WTW 8 http://www.oeko.de/service/gemis/en/

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3. ESCENARIO BASE
3.1. Introduccin
Con el fin de determinar el impacto de una futura economa del hidrgeno, el proyecto HyWays, como cualquier estudio sobre un mapa de ruta, requiere un escenario base de partida, unos criterios de evolucin para el mismo y unas necesidades energticas para el hidrgeno. Hay que tener en cuenta que con el desarrollo tecnolgico actual y bajo las condiciones presentes, parece claro que el hidrgeno no es una alternativa competitiva a los existentes vectores energticos, como la electricidad. Para valorar en qu momento y bajo qu condiciones llegara a ser un elemento importante en el sistema energtico, debe desarrollarse un escenario de referencia. En dicho escenario debe representarse lo que sucedera si el mundo continuase con un desarrollo como el seguido hasta ahora, con las tendencias energticas, polticas, sociales y econmicas marcadas actualmente. En este proyecto no se pretenda desarrollar un nuevo escenario, sino utilizar como base uno ya aceptado por Europa. Es de destacar que estas proyecciones a largo plazo pueden no reflejar la realidad, debido a cambios polticos y econmicos que puedan variar la tendencia actual. Por esta razn, se intent complementar el escenario base con modificaciones u otros escenarios que se centraran ms en factores polticos y medioambientales. As en el marco energtico, el consorcio de HyWays decidi elegir como escenario base, el marco macro-econmico y demogrfico presentado en el documento European Energy and Transport: Trends to 2030- Office for Official Publications of the European Communities9 (Energy Trends 2030) desarrollado a partir del modelo PRIMES10. Durante la primera fase del HyWays, la evolucin de los precios de combustible se tom del Energy Trends 2030 scenario. En el periodo de duracin de esta fase (2003-2005), los combustibles experimentaron un notable encarecimiento y los datos proyectados por el Energy Trends 2030 ya no reflejaban la tendencia del mercado y eran irrealmente bajos. Por ello, en la segunda fase del proyecto (2005-2007), donde se incluy a Espaa, se decidi cambiar los precios de la energa y actualizarlos con los del estudio WETO-H211. Con respecto al marco poltico en el que el hidrgeno posiblemente se desarrollara, el escenario Energy Trends 2030 slo incluye medidas polticas en vigor al final de 2001. Esto supone que hay importantes efectos que se estn omitiendo como por ejemplo el cambio climtico. Como ampliacin, HyWays contempla las medidas polticas aprobadas hasta 2004, incluyendo diferentes objetivos referentes a la penetracin de energas renovables, reduccin de emisiones de CO2, estimaciones sobre el potencial y lmites de diferentes recursos de acuerdo a fuentes internacionales, Naciones Unidas, etc.

3.2. Datos de entrada e hiptesis adicionales

El escenario se basa en proyecciones de evolucin de los factores condicionantes para la demanda energtica usados en la Unin Europea. El crecimiento demogrfico y el crecimiento econmico son factores determinantes en las tendencias energticas futuras, por ello el modelo PRIMES utiliza tanto los datos histricos

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/figures/trends_2030/index_en.htm PRIMES es un modelo desarrollado para el sistema energtico de la UE por la U T Nacional de Atenas 11 ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/energy/docs/weto-h2_en.pdf
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como las estimaciones del Producto Interior Bruto (PIB), el tamao de la poblacin y la composicin de las familias, proporcionadas por EUROSTAT. Para Espaa se considera un ligero aumento de poblacin entre 2000 y 2010 (0.29%) que pasa a disminuir en los siguientes aos (-0,08% en 2010/2020 y -0.24% en 2020/2030). Respecto al PIB se estima un crecimiento anual de ms del 2.6% para las siguientes dcadas. Pero algunos de los parmetros de este escenario base han sido modificados desde el comienzo del proyecto y se detallan a continuacin:

3.2.1. Sistema energtico Respecto al balance energtico, para Espaa se estima un incremento de produccin de energa primaria basada en renovables de un 7.2% hasta el 2010 (debida a un incremento notable de energa elica (19%), solar (18.5%) y biomasa (7.3%), mientras que la energa procedente de la basura crecer en un 10% antes del 2020. A la hora de definir el escenario base, tambin se han tenido en cuenta los siguientes condicionantes: El objetivo de la UE del 20% de penetracin de energas renovables en energa elctrica para 2020; y de ms del 28% a partir de dicha fecha. 10% de penetracin de biocombustibles para 2020 (conversin de biomasa a hidrgeno). Reduccin de emisiones de CO2 para 2050 del 35% comparado con los niveles de 1990. Adems se decidi hacer un estudio de sensibilidad suponiendo una reduccin de CO2 del 80%. Para estimar los recursos para energa domstica se introdujeron otras restricciones obtenidas de estudios internacionales ya aceptados. Por ejemplo, el potencial de biomasa mundial est basado en datos de la Agencia Internacional de la Energa (AIE) del 2006, los lmites de capacidad de almacenamiento de CO2 de cada pas se han tomado del estudio Martinus, 2005, y la capacidad nuclear total en la Europa de los 15 se ha restringido a 130 GW. Las previsiones para el periodo 2030-2050 se tomaron de otras fuentes pblicas como documentacin de las Naciones Unidas. No se impone lmite para el potencial elico, pero los resultados se chequearon con estudios que muestran el potencial a largo plazo entre 600 3,000 GW para EU1512 para comprobar su consistencia y credibilidad.

3.2.2. Precio de la energa El principal factor de la demanda energtica es el precio de los combustibles, o mejor dicho, la diferencia de precio entre los mismos. Este factor experimenta cambios bruscos en cortos periodos de tiempo. As por ejemplo el precio del petrleo se dobl en el ao 2000 con respecto al inicio del 1999. Los precios proyectados en el escenario Energy Trend 2030, se basan en la suposicin de que los mercados energticos globales permanecern bien suministrados a un coste relativamente modesto durante el periodo 2000-2030. Pero la mayora de los socios del HyWays consideran estos precios muy bajos e irrealistas y no reflejan el desarrollo del mercado. Por ello el consorcio decidi actualizar los precios de la energa basndose en los supuestos tomados en el estudio WETO-H2, que incluye cambios para el precio del carbn a largo plazo. Hay que tener en cuenta que el precio del carbn no evolucionar de manera independiente del petrleo, debido a la posibilidad de usar carbn lquido procesado. Adems se integran estimaciones propias, del consorcio, sobre la biomasa (se espera que aumente lentamente desde 5/GJ en 2010 a 8 /MJ en 2030) y los precios del lignito (no incluidos en el WETO-H2).

12

EWEA, 2006; Hoogwijk, 2004; DLR, 2004; Weindorf, 2006

14

La evolucin de los precios de la energa empleados en el proyecto ha sido la siguiente:

250

200 Oil [/bl] Gas [/boe] 100 Coal [/boe] Uranium [/kg] 50
Biomass [/GJ]

150

0 2000

2010

2020

2030

2040

2050

Figura 3.1: Evolucin de los precios de la energa en el escenario base del HyWays (EC, 2006). 2000

Adems de estas suposiciones, el HyWays considera el mercado elctrico como un mercado nico y ptimo donde no se tienen en cuenta las particularidades regionales o nacionales. Esto implica que el precio de la electricidad est determinado por el precio del combustible, y el coste total de la planta; las imperfecciones del mercado, tales como las situaciones de monopolio u oligopolio, as como los subsidios gubernamentales, no se tienen en cuenta. Debido a la polmica que sigue originando esta cuestin, se consider una parte esencial del proyecto valorar la sensibilidad de los resultados obtenidos con la variacin de los precios de los combustibles. Este anlisis de sensibilidad se realiza con el modelo MARKAL. Los precios extremos usados en este tipo de anlisis se muestran a continuacin:

Tabla 3.1: Lmites superior e inferior para los costes de la energa empleados en el anlisis de sensibilidad. 2000

Los precios reales (medias estadsticas para Europa) de la energa, as como su previsin segn la WEO 200713, se muestran en la siguiente tabla, en ella se ha aadido la columna de 2008 segn la publicacin Kew World Energy Statistics del ao 2009,

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http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2007/weo_2007.pdf

15

Petrleo (/barril) Gas Natural ($/MBtu) Gas Natural ($/boe) Carbn (/t) Carbn (/boe)

2000 30.49 3.06 (2.42)** 17.74 (14.03)** 28.58 8.35

2006 57.92 6.86 (5.66)** 39.78 (32.83)** 53.39 15.61

2008* 80.80 8.08 46.86 80.80 23.62

2010 55.39 6.19 35.90 52.43 15.33

2015 53.77 6.22 36.07 59.61 17.43

2030 58.18 6.88 39.90 90.14 26.36

Tabla 3.2: Precios (2000) de la energa y previsin segn la AIE: WEO2007, 14 * Key World Energy Statistics 2009 ** valores para Espaa

La actualizacin de las estadsticas de la AIE mostradas en la WEO2007 no se aleja de las previsiones del proyecto HyWays, ya que para 2010 considera un precio del petrleo de 55 /bl frente a 48 /bl del HyWays, y para el Gas Natural de 35 /boe frente a 30 /boe. Lo que no ha tenido en cuenta el HyWays es el gran incremento del precio de las energas sufrido en el ao 2008 donde el pico ms alto del petrleo lleg a duplicar el valor del 2007, de 55 /bl a 110 /bl; al igual que el carbn y el gas natural. Este dato puede no ser relevante ya que la posterior y actual crisis del 2009, con el descenso de demanda mundial, ha hecho que el precio del petrleo vuelva a descender hasta valores en torno a 32 /bl, estabilizndose en valores parecidos al 2006: 57 /bl. La siguiente grfica muestra esta tendencia:

Figura 3.2: Tendencia en el precio del petrleo. Fuente: Key World Energy Statistics 2009

15

3.2.3. Demanda de vehculos de pasajeros El sector del transporte juega un papel importante desde el punto de vista de consumo de energa y de implicaciones medioambientales, por lo que el desarrollo del mercado de vehculos de pasajeros, es un parmetro esencial en el desarrollo de la economa del hidrgeno. Se prev que este mercado tenga el mayor efecto en volumen sobre las aplicaciones de hidrgeno en los prximos 50 aos. Por ello, es vital hacer una estimacin realista del crecimiento del sector de transporte. El consorcio del HyWays consideraba las estimaciones del 16 escenario Energy Trend 2030 muy altas, sobre todo para vehculos de pasajeros (un incremento de 1.2% en 2000-2030 en la actividad del transporte por vehculos privados). A la hora de analizar estas modificaciones, hay que tener en cuenta la participacin de empresas del sector de automocin alemn tales como BMW, Daimler Crystler, General motors, Opel, etc.

14 15

http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2009/key_stats_2009.pdf http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2009/key_stats_2009.pdf 16 http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/figures/trends_2030/index_en.htm

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En la siguiente figura se comparan los datos proyectados por HyWays, obtenidos de extrapolar los datos del Energy Trends 2030 17 para los pases de la primera fase.

Figura.3.3: Proyecciones sobre el nmero de vehculos de pasajeros en la primera fase del proyecto HyWays: Supuestos del HyWays (dcha.) y supuestos del escenario Energy Trends 2030 (izda.).

En HyWays se ha tomado una demanda de energa para vehculos de pasajeros un 20% menor y una reduccin de la demanda de energa de las flotas de vehculos de un 16% durante el periodo 2000-2030 respecto a los valores del estudio Energy Trends 2030 17. Esto equivale a considerar que la media de coches particulares en los estados miembros en 2030 sera comparable a los niveles actuales en Alemania, unos 540 coches por cada mil habitantes.

3.2.4. Poltica energtica El marco poltico y econmico en el que el hidrgeno va a desarrollarse es una pieza clave a la hora de valorar el papel que podr desempear. El escenario Energy Trends 2030 17 se considera business-as-usual (modo rutinario de hacer algo) con la intencin de servir como punto de referencia para los escenarios polticos tales como el de cambio climtico o eficiencia energtica. Estos escenarios intentan mostrar las consecuencias que el desarrollo actual tendra si no se implementan otras medidas nuevas. El escenario Energy Trends 2030 17 slo incluye medidas polticas en vigor al final de 2001 (enfocadas en la eficiencia energtica, reduccin de intensidad energtica y liberalizacin del mercado, promocin de energas renovables y moratorias existentes sobre centrales nucleares). Esto implica la omisin de importantes aspectos para el hidrgeno como por ejemplo las medidas polticas sobre cambio climtico. Por ello, HyWays aade a su escenario las medidas polticas nacionales aprobadas hasta 2004, pero adems incluye algunos objetivos adoptados por la UE, referentes principalmente a las medidas sobre energas renovables y cambio climtico (promocin de EERR, reduccin de gases de efecto invernadero o aumento de precio de combustibles). Para renovables, los objetivos estn basados en publicaciones oficiales: el 22% de penetracin de energas renovables en energa elctrica para 2010 en EU-15 y ms del 27.6% a partir de 2020. Respecto a los gases de efecto invernadero, HyWays asume que la UE adoptar una poltica a partir de 2012, que, a pesar de las incertidumbres para la era post-Kyoto, parece claro mantener como objetivo un mximo de incremento de 2 C de temperatura del planeta para el final de siglo. De acuerdo a proyecciones del Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC (UNEP, 2001) esto supone adoptar una reduccin de emisiones de CO2 para 2050 del 35%, para EU-15, comparado con los niveles de 1990 (en el escenario base). Alcanzar estos objetivos supone la implementacin de esquemas de comercio de emisiones entre sectores y pases.

17

Teniendo en cuenta que el transporte es uno de los sectores examinados en detalle en el proyecto, las medidas polticas sobre emisiones son cruciales para valorar los beneficios del hidrgeno. Por lo tanto, en la valoracin de las emisiones se han incorporado al escenario 17 poltico las dos EURO normativas (V y VI) que ponen lmites sobre los niveles de emisin de partculas contaminantes y al consumo de combustible. Tambin se incluye la directiva especfica sobre los lmites en contenido de SO2 en los combustibles. Estas nuevas normativas ponen lmites ms restrictivos en las emisiones de material en partculas, y NOX. La entrada propuesta a estas normativas es 2009 y 2014 para la homologacin y 2011 y 2015 para matriculaciones y venta, con un ao ms de plazo para las categoras N1 (clase II y III) y N2. La tendencia europea e internacional sobre normativas ecolgicas planteadas en el HyWays ha continuado en la misma lnea en los aos ms recientes. A continuacin se resumen algunas de las ms destacables. Respecto a la poltica internacional de los ltimos aos hay que considerar el mayor empuje a los coches elctricos, pero sin olvidar que a pesar de los anuncios hechos en mayo del 2009 del corte de presupuestos en EEUU a los vehculos de pilas de combustible el DOE sigue manteniendo un presupuesto de 187 millones de dlares a las pilas de combustible en el presupuesto anual para 2010 (FY2010). As mismo los promotores de la economa del hidrgeno y los fabricantes de coches consideran estas dos tecnologas como complementarias y necesarias, y no competencia. Europa ha continuado con el apoyo a las energas renovables y el transporte limpio, subvencionando el desarrollo de iniciativas, por ejemplo: aumentando los presupuestos para descontaminar el mar mediterrneo dentro de las reas prioritarias del grupo Unin por el Mediterrneo18; con las sucesivas llamadas del Sptimo Programa Marco (7PM) en Energa y Transporte, as como la creacin de nuevas iniciativas tales como el Plan Estratgico Europeo de Tecnologas Energticas: hacia un futuro de bajo carbono (SET-Plan)19 en 2007, que apoya la creacin de una red de smart cities para demostrar las energas renovables y low carbon. Otros ejemplos son el comunicado de la comisin al parlamento europeo del 7 de octubre de 2009 en el que se plantean las necesidades de inversin para alcanzar unos objetivos superiores a los planteados en Energy Trend 202020 y el Plan de accin sobre movilidad urbana (septiembre 2009), que anuncia la financiacin de nuevos proyectos relacionados con vehculos elctricos y componentes y la infraestructura necesaria. Dentro del paquete de acciones de Clima y Energa21, la UE se compromete a abastecer el 10% de los combustibles del transporte a partir de energas renovables (biocombustibles, electricidad renovable e hidrgeno) en 2020. La creacin de nuevas directivas para la Promocin del uso de energas de fuentes renovables (2009/28/EC) que excede los objetivos planteados por la CE en el ao 2000 debiendo producir las energas renovables el 12% de la energa total en 2010 en la UE y el 21% de la energa elctrica para poder cumplir los requisitos de CO 2 del protocolo de Kyoto y disminuir la dependencia energtica. Y la promocin de vehculos limpios y eficientes (2009/33/EC) en abril 2009. Otro dato importante sobre la poltica medioambiental, reflejado en la comunicacin de la CE sobre la Estrategia de la Unin Europea en el desarrollo sostenible de julio de 2009 (COM(2009) 400 final), es el planteamiento de la necesidad de que las medidas tomadas para

17 18

http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l28186.htm http://www.h2euro.org/2009/07/1715 19 http://www.oemicinn.es/otrasi/set-plan 20 http://www.h2euro.org/wp-content/uploads/2009/10/Communication-from-the-Commission-Investingin-the-development-of-Low-Carbon-Technologies-SET-Plan1.PDF 21 http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/citizen_sum/es.pdf

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reducir el impacto social y econmico de la crisis actual estn en concordancia con la sostenibilidad, planteando la oportunidad de desarrollar una economa y sociedad que promocionen y sean ms dinmicas en lo referente a eficiencia energtica y bajas emisiones de dixido de carbono. Considera que, a corto plazo, las medidas verdes ayudan a reavivar la economa y crear trabajo; y a medio y largo plazo estimulan las nuevas tecnologas y reducen el impacto en el cambio climtico. Especficamente sobre Hidrgeno y Pilas de combustible, cabe destacar la creacin y puesta en marcha en 2008 de la JTI de hidrgeno y pilas de combustible con un presupuesto de 470 millones de euros provenientes del 7PM.

3.3. Escenario de demanda energtica

Los tres sectores objetivos del estudio del HyWays son el sector residencial, el sector comercial y servicios y el sector transporte. Para implementar la demanda en los usos finales de cada 22 pas se necesit informacin adicional a la que contena el MARKAL, desarrollado por el ECN para la Europa del Oeste y los pases de la primera fase del proyecto. En primer lugar, se utilizaron datos histricos de los niveles de demanda energtica de los diez pases (en particular para los periodos modelo 1990 y 2000), con informacin detallada del uso final de la energa en los sectores relevantes, estos datos proceden del balance energtico de la Agencia Internacional de la Energa. Con todos estos datos se calibra el modelo. En segundo lugar, se proyecta el futuro uso de la energa, basndose en el consumo histrico y su relacin con algunos parmetros directores: la poblacin, el nmero de familias, el producto interior bruto y las materias primas (Petrleo, carbn y gas natural). Las proyecciones de demanda energtica consideradas en Energy Trends 203023, indicaban cambios significantes durante los primeros aos (2000-2010): un rpido crecimiento del sector de servicios, disminucin de las industrias que requieren grandes cantidades de energa, incremento de los ingresos personales y del nivel de vida, lo que supone mayor nmero de vehculos privados y de niveles de confort en las casas (calefaccin y aire acondicionado). Todos estos factores han influenciado la evolucin de la demanda energtica en Europa. En este escenario se espera un crecimiento de la demanda energtica final de un 28.5% entre 2000-2030. Si comparamos este dato con los datos estadsticos24 recopilados hasta el ao 2008, observamos que el consumo de energa final en 2007 experiment un incremento respecto al ao anterior del 2.5%, teniendo en cuenta la reduccin en un 1.5% en 2006, el crecimiento total desde el ao 2000 en Espaa es de un 19%. Respecto al sector transporte, en 2007 sufri un incremento del 3.17%, frente a un 2% en los aos anteriores. Como resultado, el crecimiento hasta 2007 ha sido de un 23%. La industria en el ao 2006 disminuy su consumo drsticamente en un 14% respecto al ao anterior, en el 2007 el incremento fue similar a la tendencia seguida desde el ao 2000 (3% anual). El sector servicios ha experimentado en Espaa un incremento de consumo de energa final desde el 2000 hasta el 2007 del 27%, con una media del 8% anual entre 2003-2006, pero esta tendencia ha disminuido en 2007. Hay que tener en cuenta que la crisis actual ha ralentizado de nuevo este crecimiento, pero a 25 pesar de ello, el escenario del Energy Trend 2020 est dentro de estas variaciones.

22 23

ECN. Energy Research Centre of the Netherlands http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/figures/trends_2030/index_en.htm 24 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/energy/data/main_tables 25 http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/figures/trends_2030/index_en.htm

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3.3.1. Sector Transporte El consumo energtico en la UE en el sector transporte creci una media anual del 2.0% entre el ao 1990 y 2000, suponiendo un 32.4% de la demanda energtica final en el 2000. El escenario Energy Trends 203026 considera que este crecimiento va a continuar siendo superior al 1.5% durante la siguiente dcada. Sin embargo se prev una ligera ralentizacin para los aos siguientes (0.9% para el periodo 2010-2020 y 0.4% para el periodo 2020-2030). Los datos disponibles en 2007 corroboran esta tendencia. El consumo total de la energa final en el transporte alcanza un 40,3% en 2007, siendo el principal sector consumidor. Prcticamente, la totalidad de este consumo mantiene su origen en los derivados del petrleo. Un anlisis de la evolucin del consumo global de este sector muestra una tendencia a la estabilizacin, con un incremento durante el ao 2007 del 3.7%, a lo que contribuy el incremento en la demanda de bio-carburantes. Atendiendo a la desagregacin del consumo por modos de transporte, se aprecia que sigue siendo la carretera el modo ms intensivo en consumo, si bien presenta una leve prdida en su participacin en el consumo energtico del sector, en beneficio de otros modos como el transporte areo y el ferrocarril. El HyWays subdivide la demanda en el transporte entre transporte pblico (autobs, tren y aviacin) y transporte privado. La demanda de transporte en barcos es lo suficientemente pequea para ser ignorada. Los datos se obtienen a partir del informe Energy Trends 203026. La demanda de vehculos privados se clasifica en tres tipos: urbana, regional e interregional donde suponen que cada uno recorren 7.500 km, 13.800 km y 39.000 km por ao respectivamente. El proyecto calcula la demanda para cada categora en cada pas e introduce una distincin segn el combustible empleado (gasolina, diesel y otros). La primera aproximacin a los clculos se modific despus del anlisis de los primeros resultados, que mostraban que la demanda de vehculos para viajar que presentaba PRIMES era demasiado alta. Desde la industria, especialmente el sector automvil, se dio un nuevo enfoque a la demanda para el transporte. Este nuevo enfoque comienza con la motorizacin de la poblacin, es decir, con el nmero de vehculos por cada 1.000 habitantes. Un anlisis estadstico de la tendencia energtica de la UE contiene la monitorizacin anual para cada estado miembro. La suposicin ms importante que hace este anlisis es que la motorizacin converger a 541 vehculos/1.000 habitantes en toda Europa para 2050. Como referencia indicar que segn datos estadsticos en 2007 la motorizacin existente en Espaa de turismos alcanzaba los 471 vehculos/1.000 habitantes. 3.3.2. Sector Estacionario En el ao 2000 el sector domstico representaba un 39.5% de la demanda energtica final con un crecimiento respecto a 1990 de 0.9%. Las proyecciones de crecimiento del Energy Trends 203026 indican un aumento de un 1.1% entre 2000 y 2010, para luego ralentizar su crecimiento a una media de 0.7% entre 2010 y 2030. Esta tendencia refleja los efectos de saturacin (en sistemas de calefaccin), los cambios en los combustibles (hacia gas natural y electricidad) y el aumento de eficiencia energtica de los equipos. Segn datos estadsticos de Espaa el consumo de energa final de los sectores identificados bajo la categora residencial y servicios, se increment el pasado ao un 1.3%, con respecto al ao 2006. La mayor parte de este consumo fue absorbido por los sectores residencial (53%) y servicios (31%). Por lo que respecta al sector residencial, considerando la distribucin del consumo energtico por usos, los ms relevantes son la calefaccin (48%) y la climatizacin (0,6%), quienes respectivamente absorben mayor y menor consumo. El consumo de calefaccin contrasta con el 62% del consumo medio europeo, lo cual se explica en buena parte por la benevolencia de nuestro clima en invierno. Se espera, sin embargo, que en lo sucesivo aumente el consumo de la calefaccin, principalmente como consecuencia de la

26

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/figures/trends_2030/index_en.htm

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tendencia a un mejor equipamiento as como a la progresiva penetracin de los sistemas individuales de calefaccin centralizada, menos eficientes que los sistemas colectivos. El HyWays calcula las proyecciones de demanda del sector residencial, comercial y servicios a partir de las estadsticas de consumo final de energa por combustible de la AIE (carbn, madera y otros slidos, productos petrolferos, gas, electricidad y calor). La estructura de la demanda de energa se tom tal cual apareca en el modelo MARKAL para Europa Occidental. Las categoras de demanda consideradas son: calefaccin y refrigeracin domstica, calentamiento de agua para uso sanitario, cocina y aparatos elctricos. Para aparatos elctricos se introdujo una subdivisin: iluminacin, refrigeracin, lavavajillas, lavadoras, secadoras y otros. Con el fin de reflejar la situacin energtica de cada pas individual, se introdujo cierta regionalizacin para el sector residencial. As por ejemplo, la demanda de energa para calefaccin y refrigeracin de los hogares se dividi en tres regiones distintas que cubren el Norte, el Centro y el Sur de Europa (donde se encuentra Espaa). En el sector de comercio y servicios, el HyWays identifica tres niveles: calefaccin y refrigeracin de edificios y uso de electricidad. Tambin se hace una divisin regional, aunque ligeramente diferente a la del sector residencial, y Espaa sigue estando en los pases del Sur.

3.4 Caracterizacin de los escenarios

Para construir un marco adecuado al mapa de ruta del hidrgeno, es necesario hacer suposiciones adicionales, en contraste con el mundo business-as-usual del escenario base expuesto. La introduccin del hidrgeno en la situacin energtica representada en este escenario requiere de una serie de catalizadores que agilicen, en mayor o menor medida, su incursin. Estos impulsores son: la velocidad de despliegue o penetracin de las aplicaciones finales de las tecnologas de hidrgeno y las velocidades de aprendizaje en la fabricacin de pilas de combustible. Estos factores son los ejes que definen los escenarios de hidrgeno presentados en el HyWays.
Velocidad de penetracin de las aplicaciones finales con tecnologas de H2 Alta Media Baja Velocidad de aprendizaje en la fabricacin de PC Alta Moderada H2H L2H H2M L2M H2L L2L

Tabla 3.3. Caracterizacin de escenarios. Fuente: HyWays

En este informe se plantean cinco escenarios: BAS: Escenario base, sin introduccin forzada del hidrgeno y con costes constantes para los vehculos de pasajeros. H2H: Alto ratio de penetracin de las tecnologas, combinados con un elevado aprendizaje de las tecnologas del hidrgeno para vehculos de pasajeros. H2M = H2L que usa PACE-T: Moderado ratio de penetracin de las tecnologas, combinados con un elevado aprendizaje de las tecnologas del hidrgeno para vehculos de pasajeros. L2H: Alto ratio de penetracin de las tecnologas, combinados con un modesto aprendizaje de las tecnologas del hidrgeno para vehculos de pasajeros. L2L: Bajo ratio de penetracin de las tecnologas, combinados con un modesto aprendizaje de las tecnologas del hidrgeno para vehculos de pasajeros.

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De estos cinco escenarios en HyWays se valora el efecto de tres de ellos: H2H, H2M y L2L, en combinacin con el grado de apoyo poltico que reciben estas tecnologas.

3.5 Tecnologas del hidrgeno

3.5.1. Desarrollo de las tecnologas Uno de los principales cambios o sorpresas en las tendencias energticas durante estos aos ha sido debido a la innovacin tecnolgica. Por ejemplo la rpida adopcin del las turbinas de gas en ciclo combinado o el desarrollo de las turbinas elicas, ha conducido a cambios fundamentales en el balance energtico y sus proyecciones. El hidrgeno puede presentar un caso similar, por ello las perspectivas tecnolgicas juegan un papel muy importante en las tendencias de la demanda de energa. Debido a la incertidumbre todava existente a nivel tcnico en la tecnologa del hidrgeno, es difcil prever la visin del mercado para aplicaciones mviles y estacionarias con una probabilidad razonable. Elementos cruciales como las pilas de combustible y los sistemas de almacenamiento de hidrgeno, han alcanzado significantes progresos en los ltimos aos, pero todava requieren grandes avances para alcanzar un nivel de comercializacin adecuado. Teniendo en cuenta las conclusiones de la Deployment Strategy and Strategic Research Agenda27 de la Plataforma Europea del Hidrgeno y las Pilas de Combustible28, HyWays introduce tres ratios de penetracin del hidrgeno en la demanda energtica de las aplicaciones mviles y estacionarias. Estos ratios reflejan tanto un escenario muy optimista como uno mucho ms conservador, pasando por uno de evolucin moderada.

3.5.2. Aplicaciones al transporte La Agenda Estratgica de Investigacin The Strategic Research Agenda de la Plataforma Europea del Hidrgeno y las Pilas de Combustible, fija el siguiente objetivo para 2015:

Tabla 3.4: Comparacin entre el estado actual y el estado en el 2015 propuesta en la Strategic Research Agenda de la Plataforma Europea del Hidrgeno y las Pilas de Combustible para sistemas de pila de combustible en vehculos de pasajeros

En el escenario de alta penetracin se supone que la produccin en masa de vehculos con hidrgeno y pila de combustible comenzar en 2013 liderada por cinco compaas, cada una de las cuales pondr en el mercado 100.000 unidades al ao, con una utilizacin del 5%, 50%, y 90% de ellas, respectivamente, en los tres primeros aos. En el escenario de baja penetracin el comienzo de la produccin en masa se prev para 2016 y se suponen cuatro compaas lderes que incrementan su rango de utilizacin desde el 5% al 90% en cinco aos (mxima capacidad de las cuatro compaas: 100.000 unidades al ao). Despus del periodo de estabilizacin de tres o cinco aos de las compaas lderes, es de

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http://ec.europa.eu/research/fch/pdf/hfp-sra004_v9-2004_sra-reportfinal_22jul2005.pdf#view=fit&pagemode=none 28 http://www.HFPeurope.org

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suponer que nuevas empresas entren en el mercado y que las compaas lderes dupliquen su capacidad de produccin. Basndose en esta hiptesis cuantitativa para los escenarios, se 2 calibr una curva S para calcular los volmenes genricos de produccin y extrapolar los ratios de penetracin hasta 2050. En la siguiente tabla puede observarse los resultados obtenidos para los tres escenarios: de alta, de baja y de moderada penetracin. Se ha empleado una curva Makeham modificada, aplicando un cambio en to (ao de inicio de la produccin en masa) mientras que otros parmetros fueron calculados de acuerdo al mejor ajuste posible, con volmenes de produccin absolutos, para cada ao y escenarios (alto, bajo y moderado).

Stock de vehculos Alta penetracin Media penetracin Baja penetracin

2010 -* -* -*

2020 3.3% 1.2% 0.1%

2030 23.7% 11.9% 2.8%

2040 54.4% 35.9 12.9%

2050 74.5% 69.4% 36.0%

*Slo vehculos de demostracin y flota Tabla 3.5: Escenarios para el desarrollo potencial de vehculos de hidrgeno, porcentaje con respecto al stock de 29 vehculos . Fuente: HyWays

3.5.3. Aplicaciones estacionarias As como la tecnologa de pilas de combustible basada en gas natural con cogeneracin para uso estacionario puede ser sustituida por pilas de combustible de hidrgeno, tambin es su competidor directo, ya que la infraestructura del gas natural est muy desarrollada en casi todos los pases, mientras que las redes de hidrgeno estn por construir. Adems las caractersticas tecnolgicas de los sistemas basados en hidrgeno son menos adecuadas para aplicaciones tipo micro-CHP que los sistemas de gas natural. Por otra parte, el hidrgeno en uso residencial tiene otro directo competidor: la electricidad, mucho ms adecuada para zonas con elevada densidad de demanda como las zonas comerciales. Es por ello que los coeficientes de penetracin del hidrgeno en aplicaciones estacionarias son menores que para las mviles.

Aplicacin residencial Penetracin alta Penetracin media Penetracin baja

2010 -

2020 1% 1% 0.1%

2030 4% 4% 0.5%

2040 8% 8% 2%

2050 10% 10% 5%

30

Tabla 3.6: Escenarios para el desarrollo de aplicaciones estacionarias en el sector residencial . Fuente: HyWays

29 30

Deliverable D3.13 de Hyways http://www.hyways.de Deliverable D3.13 de Hyways http://www.hyways.de

23

Aplicacin comercial y servicios Penetracin alta Penetracin media Penetracin baja

2010 -

2020 0.3% 0.3% > 0%

2030 1.3% 1.3% 0.2%

2040 2.7% 2.7% 0.7%

2050 3.3% 3.3% 1.7%

31

Tabla 3.7: Escenarios para el desarrollo de aplicaciones estacionarias en el sector comercial y servicios . Fuente: HyWays

3.5.4. Evolucin del coste de la tecnologa del hidrgeno Todas las tecnologas de produccin de hidrgeno y los anlisis Well-to-Wheels en los que se basa el HyWays han sido extrados del informe CONCAWE/EUCAR/JRC del 200632. Tambin se han usado datos de la base GEMIS33. De este informe se han obtenido los datos de coste de pilas, tanques de almacenamiento de hidrgeno, etc. Debido a que estos datos estn suponiendo una comercializacin inicial con una produccin anual de 100.000 unidades, se aplic una curva de aprendizaje para modelizar el coste superior de los vehculos de hidrgeno. Una curva de aprendizaje muestra el progreso tecnolgico en funcin de la experiencia acumulada en ese tipo de tecnologa, y la estimacin que se emplea se basa en estadsticas histricas. El parmetro caracterstico en este tipo de estimaciones es el ratio de progreso (PR). Por ejemplo, una tecnologa con PR= 0,80 indica cmo el precio de la unidad se reducir en un 20% cada vez que se dobla la produccin acumulada. Para reducir las incertidumbres asociadas a los escenarios para el precio de las pilas y tecnologas del hidrgeno en el proyecto HyWays, los vehculos propulsados por pilas de combustible y motores de combustin interna de hidrgeno se han dividido en diferentes componentes con diferentes ratios de progreso cada uno. En el proyecto se han seleccionado dos escenarios distintos para los ratios de progreso que se muestran a continuacin:

Componentes

Aprendizaje rpido (PR bajo) Fase inicial Tras 10 aos 0.85 0.90 0.90 0.90 1.00

Tanque de hidrgeno Motor elctrico & Controlador Batera Li-Ion Sistema PC H2-ICE*

Aprendizaje moderado (PR alto) Fase inicial Tras 10 aos 0.85 0.98

0.80

0.82 1.00

0.92

*El estudio JRC/EDUCAR/CONCAWE WTW asume los mismos costes de produccin para gasolina y motores de hidrgeno. Tabla 3.8: Ratios de progreso de los componentes de las pilas de combustible. Fuente: HyWays

Los PR (ratios de progreso) que se muestran en la tabla se basan en las actividades de investigacin llevadas a cabo por los socios de la industria del automvil de HyWays y en publicaciones cientficas sobre curvas de aprendizaje, especialmente aquellas relacionadas con las tecnologas del hidrgeno y pilas de combustible.

3.5.5. Coste de los vehculos de hidrgeno En la siguiente figura se muestra la evolucin de los costes aplicados a la tecnologa del hidrgeno en funcin del nmero de vehculos producidos, supuesta una curva de aprendizaje

31 32

Idem 8 http://ies.jrc.ec.europa.eu/WTW 33 http://www.gemis.de/en/index.htm

24

convencional. Se puede apreciar que el precio de los vehculos de pila de combustible es mayor que el de los de motor de combustin interna que funciona con hidrgeno. Asimismo se observa que para el primer milln de vehculos el precio por unidad no se ve afectado en uno u otro tipo de sistema de propulsin por el grado de aprendizaje. A partir de los 5-10 millones de vehculos s se aprecia que con un rpido nivel de aprendizaje los costes se pueden reducir un 16% para el vehculo de pila de combustible (FC) y alrededor del 12% para el de motor de combustin interna (ICE). Esta diferencia en la reduccin de costes se debe a que el vehculo propulsado por pila de combustible tiene diferente estructura: posee menos partes mecnicas y ms elctricas por lo que posee un mayor potencial para la reduccin de costes que el que contina trabajando con un motor de combustin interna de hidrgeno.

Figura. 3.4: Evolucin de los precios de los coches de hidrgeno esperada. El precio de salida de los coches de gasolina, as como de los de pila de combustible corresponde a las especificaciones de (EUCAR, 2004) para el ao 2010. Fuente: HyWays

3.6. Anlisis y Comentarios

A partir de los datos usados en el proyecto HyWays y cotejndolos con los datos actuales expuestos en este documento, el Grupo de Anlisis de Capacidades ha realizado una serie de observaciones y comentarios que se recogen en este apartado con el fin de evaluar o validar los datos y supuestos del proyecto para el caso concreto de Espaa. Una de las variables con mayor fluctuacin a lo largo del tiempo es el precio del petrleo, lo que afecta de manera notable al desarrollo de las tecnologas del hidrgeno y las pilas de combustible y a la estabilidad econmica en general. El HyWays ha tenido en cuenta que la previsin de estas fluctuaciones es muy difcil por su naturaleza cambiante, por esta razn ha incluido varios anlisis de sensibilidad de los resultados con respecto a ste parmetro, para representar posibles escenarios segn la variacin en las previsiones. Esta fluctuacin del precio del petrleo constituye un punto clave en el desarrollo de cualquier tecnologa energtica. En este sentido se considera que, de continuar el precio del petrleo en puntos bajos como los actuales o con un crecimiento moderado, en las lneas de prediccin del HyWays, ciertas energas necesitarn de un importante apoyo poltico para poder introducirse de manera significativa en el mercado siendo rentables (como puede ser el caso de las tecnologas del hidrgeno y las pilas de combustible). En cambio un aumento notable del precio

25

del crudo, acelerara la introduccin de las pilas de combustible en el sector transporte, as como el desarrollo de tecnologas que favorezcan la estabilidad econmica y una mayor diversificacin energtica. La variabilidad del precio del petrleo complica predecir su evolucin en el tiempo ya que est condicionado por las polticas de los pases productores. No obstante los picos altos y bajos tienden a volver a sus tendencias a largo plazo. Por ejemplo el aumento notable del precio en 2007 y la posterior crisis con su cada en 2008 ha llevado la lnea de tendencia a la marcada por las previsiones del HyWays. Por otro lado, aunque se detectan diferencias entre las previsiones del precio del petrleo realizadas por el HyWays (48 /barril para el 2010), y el coste actual (en torno a 60 /barril en 2010), no afectan negativamente a la implantacin del hidrgeno segn los resultados del proyecto, ya que un coste del petrleo mayor del previsto se considera impulsor de la implementacin de las tecnologas del hidrgeno y las pilas de combustible. Adems de la fluctuacin del precio del petrleo, otros factores que se han querido resaltar son los siguientes: La situacin actual de crisis ha supuesto un cambio significativo en los escenarios propuestos por HyWays. An as, se considera que la actual situacin de crisis no debe ser tenida en cuenta en un perodo de tiempo tan extenso como el del estudio del HyWays (2050), ya que los datos actuales socioeconmicos no son representativos de la tendencia global a medio y largo plazo. Esta situacin econmica ha afectado significativamente a los consumos energticos, especialmente en el sector residencial, lo que se traduce en una disminucin de los costes asociados a dicho consumo. No obstante, se considera que la tendencia lgica es que el consumo energtico se incremente a partir del 2011. La poltica energtica europea y la espaola son claves para la implementacin de las energas alternativas. Se considera que algunos sectores han sufrido cambios importantes respecto a la poltica que el HyWays considera (2004). En este sentido, destaca el sector fotovoltaico o el solar trmico, que han sufrido importantes cambios de regulacin, lo que ha frenado su desarrollo tecnolgico. Asimismo cabe resaltar el hecho de que ciertas tecnologas han recibido impulsos recientemente, como el coche elctrico o el biogs. En trminos generales, se considera que aunque ha habido modificaciones desde 2004, la poltica energtica espaola sigue una tendencia general de apoyo a las energas renovables de cara a acometer los objetivos de 2020 (20% de energa primaria a partir de energas renovables). Por otra parte, sigue sin plantearse un apoyo especfico a las tecnologas del hidrgeno encajando en los escenarios de modesto apoyo poltico considerados por el proyecto. Los escenarios de demanda, tanto del sector transporte como estacionario, recogidos en el HyWays no presentan ninguna discrepancia con la tendencia mostrada en los ltimos aos (2004-2008). En cuanto a la demanda de vehculos se considera que, aunque el parque mvil depender de cada pas, continuar con un crecimiento sostenido, ralentizndose en pases europeos como Espaa, pero incrementndose en pases como China o India. Pese a ello, en Espaa est muy lejos del escenario de baja penetracin propuesto por el HyWays, que supona 230.000 vehculos de hidrgeno para 2020. Se considera que, debido a que el apoyo poltico est centrado en otras reas tecnolgicas muy especficas, el apoyo a las tecnologas del hidrgeno y las pilas de combustible se ve mermado, por lo que no se alcanzarn los mnimos propuestos por el HyWays. En el sector estacionario el HyWays analiza en detalle las distintas aplicaciones, teniendo en cuenta factores como la climatologa de los pases del sur de Europa cuyos consumos en calefaccin y refrigeracin difieren considerablemente con los pases del Norte de Europa. El HyWays centra la demanda de hidrgeno principalmente en el sector transporte, considerando que el desarrollo actual y futuro del gas natural y la electricidad como fuente de energa para el sector estacionario, no favorecern una mayor penetracin del hidrgeno. De esta manera la relevancia del sector estacionario quedar relegada solo a

26

ciertas aplicaciones donde sus condiciones de aislamiento o implantacin de usos de EERR favorezcan estos usos del hidrgeno. En cuanto a la valoracin de la evolucin prevista en HyWays para las tecnologas del hidrgeno se considera que, en trminos generales, la evolucin es coherente con la realidad espaola. Espaa tiene una calidad cientfica y tecnolgica importante, al mismo nivel que la de otros pases, aunque se resalta la necesidad de incentivos e inversiones para el desarrollo de las tecnologas. Por otro lado, se considera que podrn alcanzar el mercado dependiendo de su rentabilidad y aceptacin por parte del usuario.

4. PERFIL ESPAOL
Una vez definido el escenario base, que va a marcar las tendencias econmicas y demogrficas europeas, el HyWays considera necesario identificar la realidad sobre el sistema energtico nacional de los pases analizados, as como el marco poltico que lo condiciona. Se requieren datos cualitativos de los recursos energticos actuales y de su proyeccin para realizar el trabajo de modelizacin (empleando el modelo Markal), de los efectos econmicos y energticos de la explotacin de estos recursos para la produccin de hidrgeno. A continuacin, se analizan los datos proporcionados por Espaa para el proyecto (2006) y se comparan con la situacin actual (2009) y su evolucin durante los aos intermedios (20062009). Para ello el GAC ha recopilado y evaluado toda la informacin actualizada a nivel nacional de los recursos disponibles y conocidos en Espaa y su potencial a corto y medio plazo, elaborando un informe detallado sobre el perfil energtico espaol.

4.1. Sistema energtico

4.1.1. Anlisis del sistema energtico por el HyWays Los datos ms relevantes del estado del sistema energtico, disponibles en 2006 y que fueron tenidos en cuenta en el anlisis realizado por el proyecto se han extrado del documento Member State Profiling Report Spain34.

Energa primaria.

En 2003 el total de la energa primaria consumida en Espaa fue de 142.70 Mtep, de las cuales 32.99 Mtep fueron producidas en el pas, mientras que la energa neta importada ascendi hasta los 109.71 Mtep. El consumo energtico creci fuertemente en Espaa llegando desde 40 Mtep en 1973 hasta 146,2 Mtep en 2005. Se esperaba que la tendencia creciente continuase impulsada por el sector industrial y el transporte. El mix energtico en 2005 estaba dominado por el petrleo, hasta un 50% en el consumo de energa primaria, aunque el consumo de gas iba obteniendo una importancia creciente en el sector. El suministro de energa primaria era en su mayora importado, fundamentalmente proveniente de Argelia, no obstante existan unas reservas significativas de carbn nacional, en forma de hard coal y lignito, si bien su calidad era menos competitiva que la del carbn importado, y su produccin disminuy entre 2000 y 2004. Espaa posea un importante potencial en energas renovables (elica, solar y biomasa) siendo en 2004 el segundo productor elico mundial con 8,200 MW instalados. La energa nuclear en ese ao fue la fuente autctona ms importante, generando el 15% del total de la energa elctrica y el 22% de la produccin de energa nacional.

34

http://www.hyways.de/docs/deliverables/WP3/HyWays_D3.14_SPAIN_MSProfiling_Report_JUN2006.pdf

27

Figura 4.1: Consumo de energa primaria en 2004 y 2005. Fuente: HyWays Member State Profiling Report Spain

30

Proyeccin del sistema energtico espaol. El HyWays toma de referencia dos anlisis de la evolucin del consumo energtico para Espaa: el Plan de Energas Renovables (P.E.R) 2005-2010 y las Predicciones de la Direccin General de Transporte de la Comisin Europea para 2030. El Plan de Energas Renovables proyecta un incremento de la demanda energtica de acuerdo a la tendencia observada en el momento, se estimaba una demanda energtica de 167.1 Mtep en 2010, o, en un escenario ms favorable, un incremento de hasta 160 Mtep, debido a la implantacin de los avances de eficiencia energtica previstos segn el plan de eficiencia energtica 2004-2012. Este plan marca unos objetivos muy ambiciosos respecto a las energas renovables, que debern alcanzar un total del 12,1% de la energa primaria total en 2010. Las predicciones de la Direccin General de Transporte de la Comisin Europea son ms conservadoras, previendo tan solo un porcentaje del 10,4% de energa primaria renovable en el sistema energtico espaol para 2030. Adicionalmente en el documento de Hydrogen Supply Chains for Spain35 se observa que los pronsticos para Espaa en 2020 estiman una produccin elctrica basada principalmente en el gas natural (40,1%), la energa nuclear (26,7%), Carbn hard coal (9%), hidroelctrica (6,3 %) y la biomasa (6%). En la tabla siguiente se muestran los porcentajes de la produccin elctrica, por fuentes de energa, esperados en 2020, as como su comparacin con la composicin de la produccin elctrica media en la Unin Europea en 1999.

Tabla 4.1. Mix elctrico para Espaa previsto para el ao 2020

36

35 36

http://www.hyways.de/docs/deliverables/WP2/WP1WP2_Report_Spain_15DEC2006.pdf http://www.hyways.de/docs/deliverables/WP3/HyWays_D3.14_SPAIN_MSProfiling_Report_JUN2006.pdf

28

A continuacin, se muestra el suministro de energa primaria por fuentes energticas previsto por el HyWays:
2004 ktep Carbn Petrleo Gas Natural Nuclear EERR TOTAL 21,081 70,490 24,550 16,554 9,152 141,567 % 14.9 49.8 17.3 11.7 6.5 ktep 20,354 70,848 31,602 14,360 9,965 146,634 2007 % 13.9 48.3 21.6 9.8 6.8 ktep 13,917 68,110 34,783 15,368 10,843 142,070 2008 % 9.8 47.9 24.5 10.8 7.6 2010* ktep 13,482 76,837 39,632 16,602 20,220 167,100
3

2030** % 8.1 46.0 23.7 9.9 12.1 ktep 17,320 75,270 44,680 20,290 18,310 175,940
37

% 9.8 42.8 25.4 11.5 10.4

Tabla 4.2. Suministro de energa primaria por fuentes energticas. 2007 y 2008 . Fuente: HyWays. EC Trends.

4.1.2. Estado del sistema energtico (2008-2009) analizado por el GAC. Con el fin de analizar la evolucin real del consumo de energa primaria desde el 2005 hasta la edicin de este documento se han recopilado los siguientes grficos. En ellos se muestra el suministro de energa primaria por fuentes energticas y la composicin del mix de generacin elctrica peninsular en 2008.

Figura 4.2: Suministro de energa primaria por fuentes energticas 2008.

38

Figura 4.3: Cobertura de la demanda elctrica segn fuentes de energa para el ao 2008. Fuente: REE

39

El Instituto para la Diversificacin y Desarrollo de la Energa (IDAE) nos presenta la situacin actual del consumo de energa primaria con la siguiente figura. Estos datos son los acumulados para enero-junio de 2009. Tanto en la tabla como en la figura siguiente podemos ver los valores de consumo energtico primario para cada fuente de energa a mitad de ao. Extrapolando los resultados al ao completo vemos que la proyeccin de consumo energtico

37 38

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/figures/trends_2030/index_en.htm La Energa en Espaa 2008. Secretaria de Estado de Energa. 39 REE. Red Elctrica de Espaa. http://www.ree.es/

29

primario sera de 131 Mtep (lejos an de las 160 Mtep proyectada para el ao 2010). Esto en parte puede deberse a la importante reduccin en el consumo energtico a causa de la crisis econmica.

Figura 4.4. Consumo de energa primaria ktep (enero- diciembre 2009). Fuente: IDAE

40

Tabla 4.3: Suministro de energa primaria por fuentes energticas (enero-diciembre 2009). Fuente: IDAE

36

Comparando la evolucin del consumo de energa primaria desde el 2005 hasta el 2009, se destaca lo siguiente: Se observa un estancamiento del porcentaje de energa nuclear, manteniendo porcentajes entorno al 10%. Aunque el consumo de petrleo ha disminuido en el 2008, tal vez debido a la crisis actual, se observa que a lo largo del periodo 2005-2009, su peso en el consumo de energa primaria ha mostrado pocas variaciones. En cuanto a las energas renovables han ido aumentando su peso paulatinamente en el sistema energtico espaol, sobre todo gracias a la energa elica. El peso relativo del gas natural se ha incrementado desde cerca de un 20% hasta un 24,3%. Por ltimo cabe destacar que el incremento de los porcentajes de consumo de gas natural y de las energas renovables ha ido en detrimento del carbn que se ha reducido en ms de una tercera parte, es decir de un 14,6% hasta un 9,8 %.

El 2009 sigue estas tendencias, con un mayor empuje por parte de las renovables aunque sus niveles en este ao 2009 estn an lejos de los objetivos propuestos para 2010.

40

http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_Evolucion_Consumo_ e_Intensidad_Mensual_Feb10_bfd0e0fc.pdf

30

Si analizamos el suministro de energa primaria del periodo 2005-2009 y lo comparamos con el previsto por el HyWays, se observa que la previsin del HyWays coincide bastante con los datos reales analizados. En cuanto al mix de generacin elctrica, se observan grandes diferencias entre la tendencia actual y la esperada por el HyWays para el 2020. En 2008 la produccin elctrica en Espaa est basada en las centrales de ciclo combinado (32%), las energas renovables (un total del 24 %, especialmente la elica (11%)) y la energa nuclear (con un 20%). Estos datos contrastan con la tendencia esperada por HyWays para el 2020, donde las energas renovables no tenan ms que un peso relativo (12,3% de la electricidad, siendo la biomasa el peso relevante con un 6%); mientras que el gas natural poseera un peso muy elevado (40,1 %), as como la energa nuclear (26,7%) y el fuel-oil (3,5%) con valores significativamente mayores a los recogidos por el GAC en 2008. En 2009 los datos recogidos por el GAC reflejan un peso todava mayor de las renovables en el mix elctrico, como muestra la tabla siguiente elaborada por el IDAE, con un 35% del total de la energa elctrica espaola de origen renovable con los siguientes porcentajes: Energa hidrulica (10,8%), Energa Elica (15%), Biomasa en sus distintas vertientes (Biomasa, Biogs y RSU) (7%) y Energa Solar (2,7%).

Tabla 4.4: Suministro de energa final por fuentes energticas (enero-diciembre 2009). Fuente: IDAE

41

4.2. Marco poltico

4.2.1. Anlisis del marco poltico espaol por el HyWays El marco poltico en el que se va a desarrollar la tecnologa del hidrgeno ser uno de los factores fundamentales para el correcto anlisis de su perspectiva. Este factor tiene dos vertientes fundamentales: el marco poltico internacional y el nacional. A continuacin se presentan las medidas ms significativas del marco poltico en Espaa (2006), analizado en el HyWays, y que pueden ser relevantes para la introduccin de la tecnologa del hidrgeno en Espaa, ya que representan el esfuerzo nacional por dar apoyo y soporte al desarrollo de las tecnologas energticas. El objetivo que persiguen todas estas acciones es el de alcanzar un 12% del consumo de energa primaria a travs de fuentes de energa renovables en el ao 2010. Las polticas ms relevantes son:

41

http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_Evolucion_Consumo_ e_Intensidad_Mensual_Feb10_bfd0e0fc.pdf

31

Plan de Energas Renovables 2005-2010 (2005): Es una actualizacin del plan de promocin de energas renovables. Incluye el objetivo de alcanzar el 12% del consumo de energa primaria a travs de energas renovables. Sus objetivos para las distintas tecnologas son: Elica: Potencia instalada de 13000 MW en 2011. Hidrulica: (10 MW): Potencia instalada de 2.199 MW para 2010. Hidrulica: (10-50 MW): Potencia instalada de 3.257 MW para 2010. Solar Trmica: rea instalada 4.900.433 m para 2010. Solar Fotovoltaica: Potencia instalada de 400 MW para 2010. Solar termoelctrica: Potencia instalada de 500 MW para 2010. Biomasa: Potencia instalada de 2.039 MW para 2010. Biogs: Produccin de 188.000 tep en 2010. Biocombustible: Produccin de 2,2 Mtep en 2010.

VI Programa Nacional de Energa (2002): Se basa en la creacin de conocimiento y desarrollo de tecnologas para garantizar el suministro energtico eficiente, seguro y estable. Las tres prioridades del programa son: - Optimizacin de los usos energticos convencionales. - Impulso de las energas renovables y tecnologas emergentes (especficamente elica, solar, biomasa hidrgeno y pilas de combustible). - Fusin Termonuclear. Rgimen Especial de Generacin Elctrica por Fuentes Renovables (2000): Actualizacin del Real Decreto 2818/1998 que promueve la generacin elctrica a partir de las energas renovables a travs de tarifas reguladas. Planificacin y desarrollo de la red de transporte elctrico y de gas natural (2002-2011): Por el que se le otorga la prioridad a las instalaciones de conexin de energa renovable y plantas de ciclo combinado. Asimismo se prioriza tambin la construccin de las conducciones de gas para co-generacin y gas combinado. Modificacin de la ayuda para la electricidad de origen renovable: El Real Decreto 436/2004 incluye el objetivo del 2010, 30% de la electricidad ser generada a travs de energas renovables. Este decreto presenta un sistema de propietarios de energas renovables, los cuales pueden optar a vender la electricidad a la compaa de distribucin, bien a travs de un precio fijo o a travs de la venta a precio de mercado ms una prima.

NOTA: El anlisis del marco poltico internacional se realiza en el captulo de escenarios de este informe. (Punto 3.2.4) 4.2.2. Anlisis del marco poltico espaol (2008-2009) realizado por el GAC. De todas las medidas polticas antes expuestas, probablemente la de mayor importancia y 42 alcance sea la del PER 2005-2010, en su carcter de plan director de la poltica para las energas renovables en Espaa. A continuacin se presenta la situacin actual del Plan de Energas Renovables 2005-2010 comparando estos objetivos con la situacin ms reciente para cada fuente de energa relevante en la obtencin de hidrgeno. Segn muestra la tabla siguiente, los resultados del PER han sido desiguales. Por una parte en el caso de la biomasa de uso elctrico, se puede hablar de la no consecucin de los objetivos a 2010, an ms si se tiene en cuenta que sta iba a suponer un porcentaje no desdeable del mix de las energas renovables (un 10%). Con una potencia total instalada en el 2008 de 797 MW supone menos de la mitad de lo previsto.

42

http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_PER_20052010_8_de_gosto-2005_Completo.(modificacionpag_63)_Copia_2_301254a0.pdf

32

Por otra parte, teniendo en cuenta el ritmo de la evolucin de la potencia hidrulica de pequeo tamao, tampoco parece previsible que se alcancen los objetivos del 2010 teniendo en cuenta la lenta evolucin de la potencia instalada. No obstante, la diferencia entre lo previsto y lo instalado no es muy importante (89% de la potencia prevista de la hidrulica menor de 10 MW y un 92% de la potencia prevista de la hidrulica de entre 10-50 MW). En el caso de la energa termoelctrica la situacin podra parecer desfavorable, con solo 182 MW instalados hasta la fecha, de los 500 MW proyectados, aunque actualmente se encuentran en construccin cerca de 2.400 MW, previstos para los prximos cuatro aos, lo que demuestra el potencial de desarrollo que posee esta tecnologa a corto y medio plazo. El caso de la energa elica es hoy en da un referente internacional, con alrededor de 18.000 MW previstos para el 2009, estando en condiciones de alcanzar los objetivos de 20.000 MW del PER (objetivos que tuvo que revisar en dos ocasiones debido a la buena dinmica de la instalacin de parques elicos). Por ltimo, es de destacar el espectacular incremento de la energa fotovoltaica en Espaa que ha superado varias veces el objetivo planteado para 2010, alcanzando cerca de los 3.000 MW a finales de 2008, y se espera que lleguen a 3.300MW a finales de 2009. Esto ha provocado que en septiembre de 2008 se cambiara la regulacin limitando la potencia a instalar a 400 MW anuales ampliables segn el ritmo de las solicitudes de instalaciones.

33

Tipo de energa

Proyeccin (2010-2011) PER 2005-2010

ltimos Datos

Comentario El desarrollo de la potencia instalada ha ido creciendo de forma importante y sostenida desde 2004 sobrepasando con creces los objetivos iniciales, ampliandose hasta los 20.000 MW para 2010, que van camino de alcanzarse

Elica

13.000 MW (2011) 20.000MW (Nuevo objetivo 2010)

18.000 MW (2009) Fuente: AEE

Hidralica: (10 MW)

2.199 MW para 2010.

1.965 MW (2007) Fuente: Secretara de Estado de Energa

Hidralica: (10-50 MW)

3257 MW para 2010.

2.996 MW (2007) Fuente: Secretara de estado de energa

El crecimiento de la potencia hidralica de pequeo tamao ha sido lento y a pesar de los objetivos relativamente modestos del PER parece que llegarn a cumplirse

Solar Fotovoltaica

400 MW para 2010.

3.331 MW (2008) Fuente: Secretara de estado de energa

Los objetivos del PER han sido totalmente sobrepasados, lo que ha motivado cambios en la regulacin de estas instalaciones y la creacin de cupos de potencia anuales de un mximo de 400 MW ampliables egn el ritmo de solicitudes de instaciones. El grueso de potencia instalada se produjo en 2008 cuando se instalaron cerca de 2500 MW. Los objetivos del PER estn aun lejos de cumplirse no obstante segn la Asociacin Espaola para la Promocin de la Industria Energtica Termosolar existen unos 2000 MW en construccin a finales de 2009.

Solar termoelctrica

500 MW para 2010.

182,5 MW (2008) Fuente: AEPIET

Biomasa y residuos (electricidad)

2.039 MW para 2010.

797 MW para (2008) Fuente: Secretara de Estado de Energa

El desarrollo de la potencia instalada ha sido lento, con lo que los objetivos del PER previsiblemente no podrn cumplirse.

Biomasa (trmica)

4.070 ktep para 2010.

El desarrollo de la potencia instalada ha sido lento hasta 5.151 ktep. para (2008) 2005, sin embargo ha logrado acelerar su implantacin Fuente: Secretara de hasta alcanzar los objetivos del PER superndolos Estado de Energa ampliamente.

Tabla 4.5: Comparacin de proyecciones del PER 2005-2010 y los datos ms actuales disponibles. Fuente: GAC (PTHPC).

4.3. Recursos energticos en Espaa

4.3.1. Anlisis de los Recursos energticos del HyWays En este apartado se transcriben los datos de recursos energticos disponibles en Espaa en 2004 considerados por el HyWays43 y utilizados como datos de entrada en sus modelos. Esta disponibilidad de recursos, junto con sus costes y las cadenas de produccin de hidrgeno seleccionadas, son los datos de partida para calcular los medios de produccin propuestos en los resultados a corto, medio y largo plazo para Espaa.

43

HyWays report: Infrastructure analysis in HyWays Phase II

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4.3.1.1. Energa Geotrmica. El HyWays no considera la energa geotrmica como fuente energtica susceptible de estudio. 4.3.1.2. Energa Hidrulica En el informe elaborado sobre el perfil espaol, el HyWays seala que Espaa tiene una capacidad hidroelctrica relativamente grande en 2004: cuenta con 1.748 MW instalados de mini plantas (menores de 10 MW) y 2.199 MW de las plantas entre 10 y 50 MW. El potencial para el desarrollo de plantas hidroelctricas asciende a los 65.600 GWh al ao. No obstante, se considera que el desarrollo de este potencial es difcilmente alcanzable por motivos medioambientales y por la competencia con otros usos del agua. Tambin seala que a pesar de los ambiciosos objetivos gubernamentales, el desarrollo ha sido lento y dominado por la construccin de plantas de menos de 10 MW. 4.3.1.3. Biomasa El consumo de biomasa en Espaa alcanzaba las 4 Mtep en 2004, siendo el principal consumidor el sector domstico. El HyWays seala el hecho de la reduccin de los ambiciosos objetivos planteados por el gobierno para la biomasa (de 9.629 Mtep a 5.040 Mtep), debido a los problemas inherentes del recurso, que impiden su generalizacin y que se identifican como: la creacin de un cuello de botella en el suministro, la ausencia de una logstica de transporte desarrollada y la falta de demanda. El potencial de biomasa utilizado para su pronstico de produccin de hidrgeno est basado en la siguiente figura, extrada del documento de resultados del proyecto:

Figura 4.5: Potencial energtico regional a partir de biomasa de madera (MWh)44

4.3.1.4. Carbn El HyWays considera el carbn como una posible fuente de produccin de hidrgeno, a travs del gasificado, considerando que podra ser un recurso con un valor aadido al impulsar las zonas productoras. An as contempla realidades tales como su baja eficiencia en los procesos de conversin hasta energa final, sobre todo como combustible para el transporte, y su alto nivel de emisiones, que hacen inevitable la necesidad de tcnicas de captura de CO 2. El HyWays utiliza una estimacin de reservas de carbn espaol (Hard coal) de 660 millones de toneladas, pero de baja calidad y alto coste de produccin. Asimismo, tambin tiene en cuenta las medidas polticas de mantenimiento de la industria minera debido a razones sociales. En el documento de resultados se hace referencia al potencial energtico del recurso de carbn, tipo lignito, existente en Espaa. Este potencial se presenta en la figura siguiente, como punto de partida para desarrollar los pronsticos de futuro de este recurso en el desarrollo de las tecnologas del hidrgeno.

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Hyways report: Infraestructure Analysis in HyWays Phase II

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Figura 4.6: Potencial energtico del recurso carbn tipo lignito en Espaa (MWh)45

4.3.1.5. Energa Fotovoltaica La tecnologa fotovoltaica es considerada como una fuente de energa particularmente favorable en Espaa, existiendo gran inters para su desarrollo. En el momento del informe (2004) se considera que las barreras para su implantacin son: la falta de incentivos para su instalacin, y lo complejo de los trmites para la conexin a red. Tambin se seala la condicin favorable de la existencia de dos de las mayores compaas de tecnologa fotovoltaica del momento: Isofotn y BP Solar. Los recursos contabilizados en el proyecto indican una capacidad de produccin fotovoltaica de 37 MWp en 2004 y una previsin de 400 MWp en 2010. 4.3.1.6. Energa solar termoelctrica El HyWays considera que la energa solar termoelctrica tiene un gran potencial para su desarrollo gracias a la base tecnolgica existente en Espaa y a las condiciones favorables del recurso. En el momento del desarrollo del informe la energa solar termoelctrica an se encontraba en fase precomercial en proyectos de demostracin, slo contabilizaba la plataforma solar de Almera como instalacin existente, Espaa estaba lejos de los objetivos marcados por el PER para el 2010 de 500 MW de capacidad instalada. Las principales barreras detectadas por el HyWays para esta tecnologa son: problemas tcnicos y la falta de apoyo gubernamental en forma de tarifas reguladas favorables. 4.3.1.7. Recurso elico terrestre y marino La energa elica terrestre es considerada como un recurso de gran importancia debido al liderazgo espaol en potencia elica instalada (8200 MW para 2004). Apoyado en el plan energtico nacional, se estimaba un crecimiento continuado de la potencia instalada hasta alcanzar los 12.000 MW para 2010 o incluso hasta 20.000 MW para 2012. Se considera tambin que la principal barrera para esta tecnologa es la baja capacidad de transmisin de la red, dado que generalmente estas instalaciones se encuentran en reas de baja densidad de poblacin, pero se comentaba que los gobiernos regionales estaban trabajando en la integracin de redes distribuidas. Sobre el potencial elico marino espaol no se hace referencia en el HyWays. 4.3.1.8. Energa de las olas El HyWays no considera la energa de las olas como fuente energtica susceptible de estudio.

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Hyways report: Infraestructure Analysis in HyWays Phase II

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4.3.2. Anlisis de los Recursos energticos realizado por el GAC A continuacin se muestra la situacin de los distintos recursos energticos en Espaa de tipo renovable y carbn. Este ltimo se ha elegido por considerarse un recurso autctono y de importancia en el futuro de la produccin de hidrgeno. Aunque en el HyWays se han considerado otros recursos para la produccin de hidrgeno como el gas natural y la energa nuclear, no se han analizado en este punto por no tratarse de recursos autctonos en Espaa. 4.3.2.1. Energa Geotrmica a) Parque geotrmico espaol Actualmente, en Espaa slo existen proyectos de aprovechamiento geotrmico para uso trmico en instalaciones balnearias, calefaccin en invernaderos o para calefaccin de viviendas. En el ao 2006 se contabilizaron 22,3 MW de potencia instalada, lo que supone 8,3 46 Ktep para aplicaciones directas del calor, segn fuentes del Eurobserver . Segn el informe 47 La Energa en Espaa 2008 , el consumo de energa primaria de tipo geotrmico en los aos 2007 es de 8 ktep, valor no modificado para 2008. La siguiente figura muestra la distribucin regional de este potencial instalado.

Figura 4.7: Produccin de energa geotrmica en Espaa 2008. Fuente: MICYT48

En Espaa no se explotan recursos geotrmicos de alta ni de media temperatura, con los que se podra llegar a producir energa elctrica. Los motivos de tan escasa utilizacin de los recursos geotrmicos de ms de 30C hay que atribuirlos a causas geolgicas y econmicas, dado que la investigacin de este tipo de recursos se ha ido realizando en el pas desde 1974, 49 por parte del IGME y de otras empresas del sector energtico. Las reas peninsulares e insulares de mayor potencial geotrmico, con indicacin de intervalos de temperatura, y profundidades estimadas de recurso energtico, se muestran en el siguiente mapa:

46 47

http://www.eurobserv-er.org/ http://www.mityc.es/energia/balances/Balances/LibrosEnergia/ENERGIA_2008.pdf 48 MICYT. http://www.mityc.es 49 IGME. Instituto de Geolgico y Minero de Espaa. www.igme.es

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Figura 4.8: reas de potencial geotrmico en Espaa. Fuente: IGME

b) Pronostico del recurso geotrmico espaol El informe de Greenpeace Renovables 205050 hace un estudio sobre el potencial explotable del recurso geotrmico espaol para satisfacer la demanda elctrica prevista en 2050. Este informe considera la tecnologa de roca seca caliente. En el estudio asume un tipo de tecnologa donde el lquido de trabajo utilizado es n-pentano, con un nivel trmico de las rocas de 180C y un rendimiento del 11%. El valor calculado como techo de potencia posible con los recursos estimados alcanza los 2,48 GW, que podra suministrar el 7% de la demanda elctrica nacional estimada para el 2050. En el siguiente mapa se muestra el repaso por CCAA. De los techos de potencia del recurso. Destacan los porcentajes de las comunidades de Castilla Len, Castilla La Mancha y Andaluca, es decir, las comunidades con mayores zonas disponibles para este tipo de instalaciones.

TECHO DE POTENCIA: 2,48 GW Techo de Generacin elctrica = 19,53 TW/a (7% de la demanda elctrica peninsular 2050) Fuente: Renovables 2050 - GreenPeace

Figura 4.9: Mximas potencias y generacin elctrica explotable por Comunidades Autnomas para la energa geotrmica. Fuente Greenpeace

c) Factores que afectan a la explotacin del recurso diferentes a los econmicos (polticos, sociales, impacto medioambiental, contaminacin, etc.).

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Greenpeace. Revolucin Energtica: Renovables 2050. Elaborado en 2005.

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Factores que puedan favorecer el desarrollo: En el caso de la energa geotrmica, los impactos medioambientales son destacadamente menores que los existentes en las centrales trmicas de combustibles fsiles y nucleares, incluso menores en comparacin con otras fuentes de energas renovables. Los residuos y emisiones de gases que produce son muy bajos en comparacin con otras fuentes trmicas de energa, adems de ocupar un espacio reducido de terreno. La energa geotrmica se trata de una energa autctona, limpia, segura, de produccin ininterrumpida y que utiliza un espacio reducido de terreno, permitiendo el aporte de electricidad a comunidades situadas en sitios remotos e inaccesibles. Numerosos estudios han demostrado que las instalaciones de produccin de energa de fuentes renovables generan significativamente ms puestos de trabajo que las tecnologas de generacin convencionales. Adems, el avance de la energa geotrmica contribuira al desarrollo regional, ya que tiende a estar localizada en reas rurales con pocas oportunidades de empleo.

Factores que puedan afectar negativamente a su desarrollo: Es habitual que el fluido geotrmico lleve gases disueltos como el dixido de carbono CO 2 y sulfuro de hidrgeno, los cuales deben eliminarse. Es fundamental conocer la composicin salina del recurso antes de disear la instalacin geotrmica por distintas razones: El fluido en el almacn geotrmico puede estar saturado de sales, por lo que al enfriarse estas sales precipitan y se pueden producir incrustaciones. Si el fluido tiene una alta concentracin de sales y/o sustancias txicas, se deber evitar cualquier tipo de vertido a las aguas superficiales.

Hay yacimientos geotrmicos capaces de proporcionar energa durante muchas dcadas, pero otros pueden llegar a agotarse y enfriarse, esto es debido en muchos casos por la explotacin que requiere de la inyeccin del agua fra en el acufero. Desde la dcada de 1970 se est desarrollando la tecnologa de rocas secas calientes (HDR), que tiene el gran potencial de independizar la explotacin geotrmica de la presencia de acuferos confinados con suficiente nivel trmico, abriendo la posibilidad de la aplicacin de la tecnologa en regiones mucho ms amplias. La aplicacin requiere por lo general profundizar en la perforacin (5-6 km en lugar de los 2-3 km de una aplicacin convencional), con lo que sus principales dificultades de implantacin pueden ser sus elevados costes de perforacin y el hecho de que la tecnologa de estimulacin hidrulica del intercambiador sumergido todava no est totalmente resuelta.

4.3.2.2. Hidrulica a) Potencia hidroelctrica en Espaa. La energa hidroelctrica, que indirectamente proviene de la energa solar, comparte las ventajas de ser autctona, limpia e inagotable como el resto de las energas renovables. Espaa cuenta con un consolidado sistema de generacin de energa hidroelctrica y un sector tecnolgicamente maduro en este rea. Esto se debe a varios factores, como la existencia de importantes recursos hidrolgicos y una larga tradicin histrica en el desarrollo de aprovechamientos hidroelctricos. En la siguiente figura se muestra la distribucin de la potencia de la energa hidrulica por comunidades en valor absoluto y respecto a la potencia por habitante, en el ao 2008, segn el CNE51. Cabe destacar los elevados valores de potencia de Galicia, y, en menor medida los de Catalua, Aragn y Castilla y Len. Por otra parte cabe destacar la elevada proporcin potencia/ habitante de las comunidades de: Navarra, Castilla la Mancha, Castilla y Len, Aragn y Galicia.

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Centro Nacional de Estadstica

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Figura 4.10: Potencia por comunidades autnomas de la potencia hidrulica total y por habitante en Espaa 2008. Fuente CNE y MICYT

Los datos detallados encontrados corresponden al 2004, e indican que las mini-centrales hidroelctricas presentaban una potencia acumulada total en Espaa de 1749 MW con una distribucin de la mayor parte de ellas en: Castilla y Len (263 MW), Catalua (232 MW), 52 Galicia (215 MW), Andaluca (198 MW), Aragn (194 MW) . El recurso hidroelctrico instalado se ha clasificado en funcin de la potencia de la central hidroelctrica en instalaciones menores de 10 MW e instalaciones entre 10 y 50 MW. Las centrales con potencia entre 10 y 50 MW presentan una potencia acumulada total en Espaa de 2.897 MW a finales de 2004, distribuyndose la mayor parte de ella por las siguientes CCAA: Catalua (679 MW), Aragn (476 MW), Galicia (432 MW), Castilla y Len (378 MW), Andaluca (285 MW). En 2007, segn datos de la Secretara de Estado de Energa, la potencia instalada en Espaa de mini-centrales es de 1.965 MW y 2.995 MW de las de mayor tamao. A pesar del apoyo al desarrollo de estas energas del Plan de Energas Renovables y de sus modestos objetivos, la consecucin de los objetivos para el 2010 parece comprometida debido al lento incremento de la potencia instalada. En las siguientes figuras y tablas se muestran la evolucin de la potencia instalada en Espaa y los objetivos a alcanzar en 2010, segn el PER.

Figura 4.11: Evolucin de potencia hidroelctrica mini-hidrulica (potencia< 10MW), situacin en 2007 y previsiones del PER. Fuente IDAE y CNE.

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http://www.energiasrenovables.ciemat.es/adjuntos_documentos/Minicentrales_hidroelectricas.pdf

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Respecto a la mini-hidrulica (<10 MW), como hemos visto, el incremento ha sido gradual desde 2005, alcanzando 1.965 MW en 2007. En el caso de la hidrulica de mayores potencias (10MW<Potencia<50MW) la potencia se ha ido incrementando de forma continua pero lenta, como se ve en la figura siguiente. En 2007 se alcanzan los 2,996 MW instalados.

Figura 4.12: Potencia hidroelctrica hidrulico (10 MW <potencia< 50MW) y previsiones del PER. Fuente: IDAE

b) Pronstico del recurso hidroelctrico en Espaa A gran escala (plantas de ms de 10 MW) esta fuente de energa tiene un potencial de expansin limitado, ya que en los pases ms desarrollados la mayora de los ros importantes ya cuentan con una o varias centrales, y en los pases en vas de desarrollo los grandes proyectos pueden chocar con obstculos de carcter financiero, ambiental y social. A menor escala, sin embargo, la generacin de electricidad con mini-centrales hidroelctricas ofrece posibilidades de crecimiento, debido a la diversidad de caudales que an son susceptibles de ser aprovechados con las nuevas tecnologas. La produccin hidroelctrica anual en Espaa es muy variable y depende en gran medida del rgimen de lluvias. En aos hmedos la produccin energtica hidrulica supera los 40.000 GWh (2002 tuvo una produccin rcord de 45.706 GWh), pero en aos secos no llega a los 25.000 GWh. La media de los ltimos 10 aos ha sido de 32.500 GWh. La siguiente figura muestra el potencial de produccin energtico existente y desarrollable en Espaa en GWh/ao, para cada tipo de tecnologa de explotacin hidroelctrica, segn la ltima valoracin de los recursos hidroelctricos nacionales realizada en 1980.

Tabla 4.6: Potencial hidroelctrico en Espaa por cuencas hidrogrficas (GWh/ao). Fuente IDAE

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El estudio realizado para el informe de Greenpeace Renovables 205053 muestra que el techo de potencia instalable alcanzara los 18,80 GW, con un techo medio de generacin elctrica de 37.610 GWh/a. Esto correspondera al 13,5% de la demanda elctrica peninsular en 2050. En la siguiente figura se muestra el potencial del recurso de energa hidrulica. El mapa seala tanto el mximo de potencia instalable como el mximo de energa producida por comunidad autnoma. Destacan en estos porcentajes las comunidades de Castilla Len, Galicia, Catalua, Aragn y Extremadura, es decir, las comunidades con mayores zonas disponibles para este tipo de instalaciones.

Figura 4.13: Mximas potencias y generacin elctrica explotable por Comunidades para la energa hidrulica. Fuente Greenpeace54

c) Factores que afectan a la explotacin del recurso, diferentes a los econmicos (polticos, sociales, impacto medioambiental, contaminacin, etc.).

Factores que puedan favorecer el desarrollo: An existe un alto potencial pendiente por desarrollar mediante mini-centrales hidroelctricas. El sistema energtico con menores impactos ambientales es la generacin elctrica de origen mini-hidrulico, segn los resultados obtenidos en diversos estudios, que contemplan distintos sistemas de produccin elctrica convencionales y con recursos renovables. En el sector mini-hidrulico, existe un nmero suficiente de empresas, alrededor de 150, con la capacidad tecnolgica necesaria para atender la demanda.

Factores que puedan afectar negativamente a su desarrollo: Una parte importante del potencial tcnicamente desarrollable en Espaa, sobre todo el correspondiente a centrales grandes, es muy difcil que pueda aprovecharse fundamentalmente por razones medioambientales o por razones de competencia en los usos del agua.

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Greenpeace. Revolucin Energtica: Renovables 2050. http://www.greenpeace.org/espana/reports/informes-renovables-2050 54 Greenpeace. Revolucin Energtica: Renovables 2050. http://www.greenpeace.org/espana/reports/informes-renovables-2050

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Actualmente las turbinas hidrulicas y resto de equipos que componen una central hidroelctrica, constituyen bienes de equipo tecnolgicamente maduros, al haberse aplicado todos los avances obtenidos durante los ltimos 150 aos. Esto hace pensar que se puede haber alcanzado cierto nivel tecnolgico, donde no cabe esperar grandes mejoras tcnicas. La gestin de los recursos hidrulicos, debe contemplar conjuntamente la satisfaccin de la demanda con el mantenimiento de un caudal mnimo, que debe circular por los ros para proteger el medio natural y el paisaje. La consecucin de las necesarias concesiones de agua para la ejecucin de un aprovechamiento hidroelctrico representa su principal barrera debido al largo y complicado procedimiento administrativo.

4.3.2.3. Biomasa a) Produccin energtica y potencia instalada de biomasa en Espaa Biomasa es toda materia orgnica susceptible de aprovechamiento energtico. Los residuos de aprovechamientos forestales y cultivos agrcolas, residuos de podas de jardines, residuos de industrias agroforestales, cultivos con fines energticos, combustibles lquidos derivados de productos agrcolas (los denominados biocarburantes), residuos de origen animal o humano, 55 etc., todos pueden considerarse como biomasa. La energa que contiene la biomasa es energa solar almacenada a travs de la fotosntesis, proceso por el cual algunos organismos vivos, como las plantas, utilizan la energa solar para convertir los compuestos inorgnicos (como el CO2) que asimilan en compuestos orgnicos. La produccin de energa primaria con Biomasa en Espaa ascendi en 2004 a 4.167 tep, segn datos del IDAE. El mapa muestra el consumo de biomasa como energa primaria en tep por comunidad autnoma para el ao 2004. De nuevo observamos que en la zona norte, debido a las industrias madereras y en el sur debido a la industria de procesado agrcola, como la aceitera, son las zonas de mayor relevancia en la produccin y consumo de la biomasa.

Figura 4.14: Consumo de biomasa en Espaa, desglosado por Comunidades Autnomas, a 31/12/2004 Fuente: IDAE.

Las aplicaciones trmicas con produccin de calor y agua caliente sanitaria son las ms comunes dentro del sector de la biomasa, tanto a nivel domstico como industrial. En un nivel menor de desarrollo se sita la produccin de electricidad, debido principalmente a la complejidad de la logstica de aprovisionamiento. La siguiente grfica muestra la distribucin de la potencia instalada de biomasa por comunidades en valor absoluto y respecto a la potencia

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http://www.energiasrenovables.ciemat.es/adjuntos_documentos/Biomasa.pdf

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por habitante, en el ao 2008. Cabe destacar los elevados valores de potencia de Andaluca y en menor medida Galicia y Pas Vasco. Por otra parte se observa una elevada relacin potencia / habitante en las comunidades de: Navarra, Pas Vasco y Galicia. El consumo de biomasa en algunas provincias se debe a la presencia de empresas consumidoras de grandes cantidades de biomasa (por ejemplo, el sector de celulosas), la existencia de un sector forestal desarrollado, o una estructura poblacional de tipo diseminado, que se relaciona con un mayor consumo en el mbito domstico. En general el tipo de aplicaciones existentes muestra una gran heterogeneidad: existen ejemplos de instalaciones en viviendas unifamiliares, comunidades de vecinos, polideportivos, hoteles, procesos trmicos y cogeneracin en industrias, as como centrales de produccin elctrica con diversos biocombustibles slidos.

Figura 4.15: Potencia por comunidades autnomas de la potencia de biomasa y por habitante en Espaa en 2008. Fuente CNE y MICYT.

La evolucin esperada de la potencia elctrica y trmica, de biomasa a instalar en Espaa segn el plan del IDAE y la realidad de la evolucin de esta tecnologa en el ao 2005, se muestra en las siguientes figuras. El objetivo ms ambicioso del PER es el incremento de la potencia elctrica con biomasa. Este objetivo parece lejos de ser alcanzado con la tasa de crecimiento observada hasta el ao 2005, con un valor de potencia instalada en ese ao 7 veces menor que el previsto para 2010. El objetivo de consumo trmico de la biomasa es ms modesto aunque de nuevo el crecimiento realizado hasta el ao 2005 es inferior al deseado para obtener los resultados esperados de 2010.

Figura 4.16: Potencia elctrica y consumo para usos trmicos para la biomasa y previsiones del PER. Fuente IDAE

Finalmente segn el informe La Energa en Espaa 2008 el consumo de energa final de biomasa y residuos en los aos 2007 es de 4.708 ktep, para 2008 de 5.151 ktep. Asimismo este informe seala que la potencia elctrica de biomasa instalada en Espaa en 2008 es de 797 MW.

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b) Recurso disponible y pronstico de la biomasa en Espaa. En Espaa, los recursos potenciales de biomasa calculados en el Plan de Energas Renovables (PER) se sitan en torno a los 19.000 ktep, de los cuales, ms de 13.000 ktep corresponden a biomasa residual y casi 6.000 ktep a cultivos energticos. La siguiente tabla hace referencia al inventario de estos recursos. Un anlisis somero del consumo de biomasa por tipo de recurso empleado como combustible revela una gran utilizacin de los residuos de industrias forestales y agrcolas con relacin a otros tipos de recurso como los residuos forestales, agrcolas, o los cultivos energticos, todava inditos en nuestro pas. Se observa que el potencial es particularmente importante en Castilla y Len, Andaluca y Castilla La Mancha. El potencial total de la biomasa calculado en Espaa alcanza 17.386 ktep. Esto supone un potencial energtico 3 veces superior al actualmente aprovechado en biomasa trmica.
Comunidad Autnoma Andaluca Aragn Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha CastillaLen Catalua Comunidad Valenciana Extremadura Galicia La Rioja Madrid Navarra Pas Vasco Regin Murcia TOTAL Residuos aprovechamiento forestal 124.380 98.058 34.238 0 0 25.823 113.156 367.668 92.340 54.851 134.338 220.461 12.454 12.991 19.302 34.239 29.129 1.373.428 Residuos cultivos agrcolas 1.419.700 815.860 4.650 35.120 5.050 1.830 1.333.990 2.885.870 734.840 242.650 445.300 187.620 129.140 108.510 342.640 95.410 81.820 8.870.000 Residuos industria forestal 117.120 39.326 30.184 17.523 22.463 9.923 57.125 85.826 146.525 121.981 10.327 205.016 9.440 38.500 23.610 107.822 23.412 1.066.123 Residuos industrias agroalimentarias 245.868 3.281 0 315 0 0 21.615 666 10.725 7.016 15.791 0 190 1.345 409 18 1.293 308.532 Cultivos energticos herbceos 713.000 381.907 0 0 0 0 927.357 1.350.821 165.519 0 205.129 0 23.118 73.722 141.003 55.591 20.466 4.057.633 Cultivos energticos leosos 348.828 334.392 0 0 0 0 202.866 349.624 111.488 0 178.811 0 0 23.218 53.956 0 107.747 1.710.930 Total 2.968.896 1.672.824 69.072 52.958 27.513 37.576 2.656.109 5.040.475 1.261.437 426.498 989.696 613.097 174.342 258.286 580.920 293.080 263.867 17.386.646

Fuente: La Biomasa en el PER 2005-2010. Estado Actual y perspectiva inmediata

Segn indican los datos ofrecidos, el mayor recurso disponible proveniente de biomasa es el residuo generado en los cultivos agrcolas y las Comunidades Autnomas con mayor potencial de recursos provenientes de la biomasa son Castilla y Len, Andaluca y Castilla La Mancha, las cuales se beneficiaran del 61% del total de la biomasa disponible en Espaa.

Tabla 4.7: Recursos disponibles para la biomasa por comunidades autnomas en tep. Fuente PER 2005-2010.

Si nos fijamos en el informe elaborado por Greenpeace Renovables 205056, vemos que este recurso tiene potencial para cubrir el 50% de demanda elctrica peninsular prevista para 2050, alcanzando su techo con 141,47 TWh elctricos y una potencia instalada mxima de 19,46 GW. As mismo destacan comunidades como Andaluca, Catalua, Valencia y Madrid, es decir, las comunidades con mayor edificacin de Espaa por su alto porcentaje de potencia instalable para generacin elctrica.

Figura 4.17: Mximas potencias y generacin elctrica explotable por Comunidades Autnomas para la energa de biomasa. Fuente Greenpeace

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http://www.greenpeace.org/espana/reports/informes-renovables-2050

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c) Factores que afectan a la explotacin del recurso, diferentes a los econmicos (polticos, sociales, impacto medioambiental, contaminacin, etc.). Factores que pueden favorecer el desarrollo: El desarrollo de un mercado desarrollado de logstica de biomasa, as como una mayor disponibilidad del recurso en cantidad, calidad y precio. La concesin de primas a la co-combustin podra impulsar esta tecnologa. El desarrollo de normativas y reglamentos especficos para el uso de biomasa trmica domstica como la Ley 54/1997, del Sector Elctrico, y el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo. En este ltimo se concreta, entre otros aspectos, el rgimen econmico de la generacin elctrica con biomasa, en el que se incluyen incentivos para la venta de la electricidad producida en el mercado elctrico. El uso energtico de la biomasa supone una actividad altamente beneficiosa para el medio ambiente puesto que disminuye el riesgo de incendios y plagas ambientales derivados de la gestin de los residuos de industrias agrcolas y forestales. El balance de CO2 ser cuanto menos neutro, al emitirse a la atmsfera una cantidad de carbono equivalente (o inferior) a la fijada por la biomasa durante su formacin. Baja peligrosidad, debida principalmente a la composicin en cantidad prcticamente inapreciable en la que se encuentran presentes en cantidades prcticamente inapreciables elementos como el azufre o el cloro en la biomasa.

Factores que pueden afectar negativamente a su desarrollo: La falta de un marco legislativo y de ayudas, que impulse definitivamente la biomasa. La existencia en algunos casos de usos alternativos para la biomasa, resulta una barrera importante. La disponibilidad limitada del recurso debido a la estacionalidad propia de su produccin, y a la condicin de recurso local de la biomasa (debido al encarecimiento provocado por el transporte del mismo a largas distancias), hacen de la biomasa un recurso con limitaciones inherentes a su naturaleza. En el caso de los cultivos energticos, los altos costes comprometen su rentabilidad estando estas actividades an en fase de demostracin. La competencia con otros combustibles, debido a su coste superior respecto a instalaciones similares alimentadas con estos, as como al bajo rendimiento trmico de la biomasa respecto a las instalaciones convencionales.

4.3.2.4. Recursos de carbn en las cuencas espaolas a) Situacin actual de la explotacin de carbn y produccin energtica Segn el Informe Memoria 2008 de Carbunin nacional ha sido de 10.2 millones de toneladas.
57

en el ao 2008, la produccin de carbn

57

Carbunin. Federacin Nacional de Empresas de Minas de Carbn. http://www.carbunion.com/memoria.php?cat=MEMORIA%202008

46

Figura 4.18: Evolucin de la produccin nacional de carbn. Fuente: Carbunin.

Figura 4.19: Produccin nacional de carbn en 2008 por provincias. Fuente: Carbunin.

De este total se ha extrado 7,3 millones de toneladas del denominado Hard Coal, que en Espaa engloba las Hullas y Antracitas de Len, Asturias y las cuencas del Sur de Puertollano y Crdoba. Completa la produccin total otros 2,88 millones de toneladas de lignito negro (que se conoce en el resto de Europa como hulla sub-bituminosa) cuya produccin est slo concentrada en la Comunidad Autnoma de Aragn, ya que a finales de 2007, cerr la nica explotacin de este tipo de carbn que haba en Catalua. Se cerraron tambin a finales de 2007 las explotaciones de lignito pardo de Galicia, que correspondan a las Minas de Puentes de Garca Rodrguez y a Lignitos de Meirama, cuya produccin de las dos minas ascendi en su ltimo ao a 6,1 millones de toneladas de un carbn con un poder calorfico de unos 1800 Kcal/Kg. En las anteriores figuras se muestra la evolucin de la produccin nacional de carbn y su localizacin por provincias respectivamente. Respecto a la generacin elctrica producida con carbn, ha venido disminuyendo en trminos relativos de manera continua y progresiva debido al fuerte aumento de las energas renovables y del uso del gas natural para la generacin elctrica, aunque la produccin elctrica ha ido aumentando ao a ao. La produccin pas de 66.000 GWh en 2006 a 72.000 GWh en 2007. En 2008, se ha reducido sensiblemente la contribucin del carbn a la cobertura de la demanda, produciendo 50.000 GWh que suponen un 17% del total. La causa principal de este 58 descenso, fue la entrada en vigor de la Directiva GIC y los trabajos de puesta en marcha de varias instalaciones de desulfuracin, que afectaron a las horas de funcionamiento de las centrales por limitaciones medioambientales.

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Directiva Grandes Instalaciones. Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23/10/2001.

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En definitiva si el carbn vena contribuyendo al mix elctrico espaol con un 26,02% en 2003, con un 25,32% en 2007, en el ao 2008 esta participacin ha descendido al 16,95% del total. Segn el informe de Energa 2008, la generacin de energa elctrica a partir de carbn ha pasado de consumir 17.000 Tep de carbn en 2007 a 11.000 Tep en 2008. Dentro de la potencia instalada hay que mencionar la planta de gasificacin de Puertollano, con 335 MW que produce electricidad por turbina de gas de ciclo combinado a partir de gas de sntesis. Esta planta incluye desde 2003 una unidad de produccin de hidrgeno. b) Recursos totales de Carbn y perspectivas del sector Los datos sobre recursos de carbn de las cuencas espaolas proceden del Inventario de Recursos Nacionales de Carbn, actualizado por el Instituto Geolgico y Minero de Espaa (IGME), en 1985. A partir de aquella fecha no se ha realizado ninguna actualizacin general, aunque s se han realizado cubicaciones parciales. En cualquier caso, se pueden tener en cuenta slo las que mantengan los criterios del Inventario, ya que, de otro modo, los datos perderan homogeneidad. Para realizar la cubicacin de los recursos se efectu una divisin general del territorio nacional en 13 zonas principales, segn criterios geogrficos y geolgicos. Estas zonas fueron:

1. Zona Asturias I o Cuenca del Narcea. 2. Zona Asturias II o Cuenca Central Asturiana. 3. Zona Asturias III o Cuencas Adyacentes. 4. Zona Villablino. 5. Zona de El Bierzo. 6. Zona Norte de Len. 7. Zona Guardo Barruelo. 8. Zona Suroccidental. 9. Zona de Teruel. 10. Zona Pirenaica. 11. Zona de Baleares. 12. Zona de Lignitos Pardos. 13. Otras cuencas espaolas. Figura 4.20 Localizacin de recursos carbonferos en Espaa. Fuente IGME

En las siguientes tablas se muestra para los recursos de carbn, explotados en minera subterrnea y a cielo abierto, para cada una de las zonas de explotacin espaolas, la estimacin del tonelaje de recurso muy probable, probable posible e hipottico.

Tabla 4.8: Resumen de recursos por zonas, de minera subterrnea. Fuente IGME

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La evolucin de la utilizacin de este recurso como fuente primaria de energa no est muy clara. Aunque el consumo del carbn en Espaa ha sido apoyado tradicionalmente por su carcter de reserva estratgica, su contribucin a la autosuficiencia energtica, la estabilidad de sus precios y la existencia de grandes reservas; la tendencia actual es la disminucin de su participacin en el consumo de energa primaria nacional. Varios estudios de prospectiva de 59 generacin elctrica, recogidos en el documento de Greenpeace , y documentos tales como 60 Planificacin de los sectores de electricidad y gas 2007-2016 o "Prospectiva de generacin elctrica 2030 de UNESA61, proyectan una disminucin progresiva de la potencia instalada de plantas de produccin elctrica a partir del carbn, desde 11000 MW en 2008 hasta 8000 MW en 2016 con una generacin de 4.000GWh. Estas previsiones admiten la incorporacin de nuevas centrales de carbn supercrticas de hasta 2.400 MW y la introduccin de tcnicas de captura de CO2.

Tabla 4.9: Resumen de recursos por zonas, de minera subterrnea y a cielo abierto con ratios < 20 (hullas y antracitas) y ratios< 15 (lignitos negros). Fuente IGME.

c) Factores que afectan a la explotacin del recurso, diferentes a los econmicos (polticos, sociales, impacto medioambiental, contaminacin, etc.).

Factores que pueden favorecer el desarrollo: Contribuye a mantener la independencia energtica. Constituyendo un nicho de produccin propia disponible en caso de emergencia. Sus precios son ms estables y ayuda a atenuar las situaciones de volatilidad. Es indispensable para mantener la actividad empresarial, el nivel de rentas y el empleo en las comarcas mineras. Constituyendo la industria bsica de una serie de comarcas en las que, por su situacin geogrfica, es insustituible, y apoyando a los sectores agrario, forestal y turstico que, sin el sistema de rentas mixto que genera la minera, estaran igualmente abocados a desaparecer. Protegido por una planificacin a largo plazo (a travs de los Planes Nacionales de Reserva Estratgica por perodos de 7 aos). El Gobierno, con el apoyo de las Autoridades Comunitarias, ha puesto en marcha importantes proyectos de investigacin, para lograr la combustin limpia del carbn, lo que refuerza el mantenimiento de un nicho de produccin propia. Proyectos entre los que

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El carbn en Espaa un futuro muy negro. http://www.greenpeace.org/espana/reports/09-06-12 http://www.mityc.es/esES/Documentacion/Publicaciones/Otras%20publicaciones/pansectelecgag20082016.pdf 61 http://www.unesa.es/informes_actualidad/prospectiva_generacion.pdf

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destaca el que se desarrolla asociado a la Ciudad de la Energa en Ponferrada, con ms de 250 millones de euros de Ayudas Europeas. La mayora de las empresas que constituyen la Reserva Estratgica, estn haciendo importantes inversiones para garantizar el acceso a nuevas reservas en el medio y largo plazo. El nuevo Plan del Carbn que se negocie para el periodo 2013-2020 debe tener como objetivo fundamental dar por concluida la reconversin de los ltimos aos y estabilizar la reserva estratgica. Tras las sucesivas reconversiones que el sector ha experimentado en los ltimos aos, no tiene sentido reducir su dimensin si se desea apostar por el mantenimiento de esta fuente de energa autctona.

Factores que pueden afectar negativamente a su desarrollo: En los aos 2007 y 2008 las empresas mineras no se beneficiaron de las espectaculares subidas de los precios, pero soportaron en sus costes el alza desmesurada de los combustibles y las dems materias primas. Actualmente la reduccin del precio de la energa y el perodo de recuperacin de los precios del carbn que hemos visto, requerira implementar apoyos que garanticen su consumo a los precios actuales. Las ayudas deben disminuir ao a ao, dado el carcter decreciente de las ayudas, que es impuesto por el Reglamento Comunitario. El no restablecimiento del incentivo al consumo de carbn autctono dentro de los costes reconocidos en las tarifas elctricas. Esto provocar, que en la actual coyuntura no se producir el consumo de carbn nacional y el conjunto del sistema de precios y ayudas dejar de funcionar. La deduccin de la retribucin de la energa elctrica, del valor de los derechos de emisin asignados gratuitamente por el compromiso de consumo de carbn autctono, supone un incumplimiento de las asignaciones prioritarias que pretende el Plan Nacional de asignacin de Derechos de Emisin y puede volverse en contra del sector. La naturaleza actual de la explotacin del carbn como recurso energtico, es altamente contaminante, lo que supone una barrera importante para su mantenimiento, en el contexto actual de disminucin de emisiones. 4.3.2.5. Energa Solar Fotovoltaica a) Potencia instalada de energa solar fotovoltaica y su evolucin. Segn datos oficiales de la Comisin nacional de Febrero 2009, la potencia instalada en Espaa a finales de 2008 sumaran, al menos, 2.661 MW, calculados a partir de las facturas enviadas a la CNE de las 43.592 instalaciones fotovoltaicas que existen en nuestro pas. En un anlisis ms detallado por comunidades de la potencia instalada, destaca Castilla-La Mancha con cerca de 700 MW, y en menor medida (300 MW) Castilla y Len, Extremadura, Andaluca y Murcia. Por otra parte cabe destacar la elevada proporcin potencia/ habitante de las comunidades de: Extremadura, Castilla La Mancha, Navarra y La Rioja. La siguiente figura muestra estos datos:

Figura 4.21: Potencia por comunidades autnomas de la potencia y por habitante en Espaa de energa solar fotovoltaica. Fuente: Comisin Nacional de la Energa y MICYT.

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Segn conclusiones del informe de ASIF62, como consecuencia del Real Decreto 661/2007 y de la brusca reduccin de precios de las clulas fotovoltaicas, el mercado fotovoltaico espaol ha experimentado un espectacular crecimiento, del orden del 450% en 2007. Con ello se han superado los objetivos de potencia marcados por el PER con dos aos de adelanto y se ha quedado obsoleto el marco regulatorio establecido por el RD 661/2007. En la siguiente grfica se ilustra el comportamiento de la potencia fotovoltaica instalada (de tipo aislada e integrada) en Espaa. En ella cabe destacar la desviacin entre las previsiones realizadas por el PER y el comportamiento real del mercado, llegando a una potencia instalada a finales de 2007 de 643 MW, recordemos que en 2004 la potencia instalada no llegaba a los 40 MW, dato suministrado al HyWays junto con las previsiones del PER.

Figura 4.22: Evolucin de la potencia fotovoltaica total en Espaa. Fuente: ASIF.

La Secretara de estado de energa, en su informe La Energa en Espaa 2008, muestra unos datos de potencia instalada de energa fotovoltaica en Espaa en 2008 de 3.331 MW, es decir, 8 veces ms que lo previsto en el PER para 2010. Con el fin de estabilizar, dar seguridad jurdica y garantas de continuidad a este mercado, se aprob una nueva regulacin en 2008, el RD 1578/2008. Este Real Decreto es una norma de transicin que abarca hasta 2011, en espera de los cambios que deben producirse con la aprobacin de la prxima Ley de Energas Renovables, la trasposicin de la Directiva 2009/28/CE de energas renovables y el Plan de Energas Renovables 2011-2020. El RD 1578/08 establece un cupo de incremento de potencia mxima de unos 500 MW ampliable segn el ritmo de instalacin de potencia fotovoltaica hasta 2011, marcando una evolucin de la implantacin de esta tecnologa ms suave.

b) Perspectivas El recurso solar disponible es altamente aleatorio y su clculo se basa en medidas estadsticas hechas a lo largo del tiempo para crear un ao meteorolgico tipo. El siguiente mapa muestra una distribucin de la irradiacin horizontal, parmetro relevante en la energa fotovoltaica, basada en los clculos de Greenpeace a partir de unos TMY adaptados, al no estar establecidos unos datos oficiales.

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Asociacin de la Industria Fotovoltaica. http://www.asif.org/

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Figura 4.23: Irradiacin horizontal anual. Los TMY usados has sido adaptados de TMY generados sintticamente a partir de medias mensuales con el software CLIMAMED 1.3 del INETI (SWEC). Fuente: Greenpeace

La evolucin de este sector de acuerdo al marco regulatorio existente, pronosticada por el ASIF 63 y KPMG , se muestra en las siguientes grficas, indicando los dos segmentos establecidos en el RD 1578/2008 (residencial y comercial). Contempla un cupo mximo de crecimiento anual total de 500 MW hasta 2011, y estima un incremento posterior en este crecimiento, gracias al cambio de regulacin. Este escenario estima una potencia instalada total en Espaa de 16.8 GW en el 2020.

Figura 4.24: Escenario de evolucin de potencia FV instalada acumulada y anual. Fuente: ASIF

En Espaa, Greenpeace estima un potencial del recurso de energa fotovoltaica de tipo integrada mximo de 494,5 GW para el 2050, que podra satisfacer el 200% de la demanda elctrica peninsular estimada para ese ao.

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http://www.asif.org/files/2010_KPMG_Fotovoltaico_Conclusiones_Definitivo_15Ene.pdf

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Figura 4.25: Reparto por Comunidades Autnomas de techo de potencia, generacin elctrica para la energa de biomasa y previsin del porcentaje de la demanda elctrica satisfecha en 2050. Fuente: Greenpeace

En estos grficos se indica tanto el mximo de potencia instalable como el mximo de energa producida por comunidad autnoma. Destaca en estos porcentajes las comunidades de Andaluca, por su alta irradiacin solar, y Catalua, Valencia y Madrid, principalmente por su alto nivel de edificacin. Cabe destacar que en el resto de comunidades, especialmente las del sur peninsular, se alcanzan potenciales hasta tres veces superiores de los necesarios para el autoabastecimiento.

c) Determinacin de los factores que afectan a la explotacin del recurso diferentes a los econmicos (polticos, sociales, impacto medioambiental, contaminacin, etc.). Factores que puedan favorecer el desarrollo: El desarrollo de nuevas tecnologas de los mdulos as como en la infraestructura de la instalacin facilitar el rpido crecimiento de la potencia instalada fotovoltaica, si bien requerir un marco legislativo estable a largo plazo. El aumento del mercado fotovoltaico est provocando el desarrollo de una economa de escala para la fabricacin de sus componentes de manera que los precios de los distintos componentes pueden seguir descendiendo rpidamente. Un cambio de paradigma en la gestin de la energa, de un modelo energtico centralizado a uno distribuido, donde los puntos de produccin estn prximos a los puntos de consumo. Las instalaciones sobre cubierta se estn beneficiando de unas tarifas mayores al no haber potencia suficiente solicitada como para hacer disminuir las tarifas, al contrario que con las instalaciones en suelo. La aplicacin del cdigo tcnico de la edificacin que impone la instalacin de una potencia mnima de energa fotovoltaica para algunos tipos particulares de edificios, en funcin de la superficie construida. Para la tecnologa solar fotovoltaica existir un proceso acelerador de evolucin por posible autoconsumo a partir del momento de Grid Parity, es decir, cuando el coste del kWh proveniente de la red sea igual al del producido por dicha tecnologa.

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Factores que puedan afectar negativamente a su desarrollo: El coste de inversin en I+D de la tecnologa fotovoltaica y el fin de la curva de aprendizaje de esta tecnologa (imposibilidad de aumentar sensiblemente rendimientos de clula) pueden ser un obstculo en la implantacin de esta tecnologa. Uno de los inconvenientes de esta tecnologa, es la variabilidad de su produccin energtica. De no desarrollarse sistemas de gestin energtica para su integracin en la red elctrica, se dificultar el desarrollo a gran escala de esta tecnologa. La existencia actual de una situacin de incertidumbre importante debida al fin del plan de energas renovables 20052010 y a la falta de la publicacin de una nueva regulacin para el periodo de 2010-2020. La complejidad administrativa creada por las empresas elctricas, administraciones centrales y autonmicas. Por otra parte, la limitacin de potencia anual instalada supone que la correcta tramitacin de una instalacin sea, hoy en da, la diferencia entre viabilidad o fracaso de un proyecto. Durante estos ltimos aos debido a la gran proliferacin de instalaciones fotovoltaicas de grandes dimensiones en Espaa, algunos sectores de la poblacin han criticado la situacin de especulacin y de tarifas excesivas de una tecnologa hoy en da econmicamente no viable. El impacto medioambiental de las grandes instalaciones fotovoltaicas sobre el suelo es relativamente elevado, debido a las grandes superficies de terreno requeridas por MW.

4.3.2.6. Energa Termo Solar: En este apartado tenemos que diferenciar dos tecnologas, la energa termoelctrica, ms desarrollada en lo que se refiere a tecnologa y potencia instalada, y la energa solar trmica cuyos reactores a alta temperatura 1500 2000 C permiten obtener hidrgeno por medio de ciclos termoqumicos. a) Potencia instalada en Espaa. La Asociacin Espaola para la Promocin de la Industria Energtica Termosolar64, mantiene un mapa actualizado con el potencial termo solar instalado tanto en operacin (en rojo) como en construccin (en azul), elaborado con la informacin facilitada por los asociados. La situacin prevista para finales de 2010 se presenta a continuacin:

Figura 4.26: Localizacin y potencia de centrales termo solares en Espaa. Fuente: Protermosolar.

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http://www.protermosolar.com/

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El mapa muestra que el grueso de la potencia instalada y en construccin de Espaa se sita en la zona Sur, donde las temperaturas y las horas de sol favorecen la viabilidad de estos proyectos. En Espaa existe una potencia instalada, segn los datos facilitados, de 182,5 MW en funcionamiento en 2009 y unos 2.300 MW ms en construccin, con lo que la implantacin de esta tecnologa est en ciernes de experimentar un fuerte crecimiento a corto plazo. Cabe destacar la predominancia de la tecnologa de cilindro parablico sobre las de torre central en los planes de construccin de instalaciones a corto plazo. Por otro lado, en 2006 se inaugur una planta solar trmica en Sanlucar la Mayor (Sevilla), donde se evala un primer prototipo de 5 kW de potencia, capaz de obtener hidrgeno a partir de agua utilizando energa solar trmica de alta temperatura, con un rendimiento de alrededor del 50%. En ella se prueban las dos tecnologas solares trmicas existentes capaces de proporcionar la temperatura y energa que exigen los procesos qumicos elegidos: la central de torre y los colectores disco-parablicos. Actualmente no hay conocimiento de otras instalaciones similares a esta escala, aunque existen proyectos de estas tecnologas a nivel de laboratorio.

b) Recursos y Pronsticos de la evolucin de la potencia instalada. El recurso solar disponible es altamente aleatorio y su clculo se basa en medidas estadsticas hechas a lo largo del tiempo para crear un ao meteorolgico tipo. El siguiente mapa muestra una distribucin de la irradiacin normal directa, parmetro relevante en la energa termo-solar, basada en los clculos a partir de los TMY usados por Greenpeace, al no estar establecidos unos datos oficiales.

Figura 4.27: Irradiacin normal directa anual. Los TMY (aos meteorolgicos tipo) usados has sido adaptados de TMY generados sintticamente a partir de medias mensuales con el software CLIMAMED 1.3 del INETI (SWEC). Fuente: Greenpeace

Segn el Informe 2020 pasos firmes contra el cambio climtico , en el caso de Espaa, se prev un desarrollo del parque solar termoelctrico que alcanzar los 335 MW para 2010 y los 2.800 MW para el ao 2015. Al comparar estas previsiones con las tendencias actuales se observan discrepancias, ya que en 2009 existen apenas 185 MW instalados en la pennsula. Sin embargo las previsiones para 2015, pueden resultar demasiado conservadoras, habida cuenta que para finales del ao 2013 la Asociacin Espaola para la Promocin de la Industria Energtica Termo solar, tiene prevista la puesta en marcha de 2400 MW adems de los 185 MW instalados ya (siguiendo este ritmo se puede estimar 3400 MW de potencia en 2015). Todo esto muestra un crecimiento acelerado del parque termoelctrico espaol.

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65

http://www.greenpeace.org/espana/reports/solar-termoelectrica-2020-pas

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Tabla 4.10: Previsiones para el 2010 de potencia y produccin solar termoelctrica del escenario 2002-2020 Fuente: Greenpeace-Estia

El aumento de disponibilidad de las centrales debido al mayor uso de tecnologas eficaces de almacenamiento favorecer un aumento de la cantidad de electricidad generada con la misma capacidad instalada. El resultado, segn este estudio, es que para el 2040 ms del 5% de la demanda elctrica mundial podra satisfacerse con energa solar trmica. Si nos fijamos de nuevo en el estudio realizado para Greenpeace, Renovables 2050 estima un posible potencial del recurso de energa solar termoelctrica con un mximo de potencia instalable de 2.739 GW, lo que nos cubrira, con un factor de 35, el total de la demanda elctrica estimada para 2050. El siguiente mapa muestra su distribucin por comunidades autnomas. En este sentido, destacan las siguientes Comunidades Autnomas: Castilla Len, Castilla La Mancha, Andaluca y Aragn es decir, las comunidades con mayores zonas disponibles para este tipo de instalaciones. Asimismo en la figura se destacan las comunidades con capacidad suficiente para abastecer la demanda elctrica del conjunto de la pennsula. Como principal conclusin cabe resaltar que todas las comunidades autnomas poseen un potencial suficiente para autoabastecerse con esta energa, y que solo las comunidades autnomas ms pequeas, como Madrid, carecen de potencial para abastecer las necesidades elctricas del conjunto de la pennsula, aun siendo autosuficientes.

Figura 4.28: Reparto por Comunidades Autnomas de techo de potencia, generacin elctrica para la energa solar termoelctrica y previsin del porcentaje de la demanda elctrica satisfecha en 2050. Fuente Greenpeace.

c) Determinacin de los factores que afectan a la explotacin del recurso, diferentes a los econmicos (polticos, sociales, impacto medioambiental, contaminacin, etc.). Factores que puedan favorecer el desarrollo: La posibilidad de acumulacin de energa, lo que permite una cierta modulacin de su curva productiva a la curva de demanda, especialmente para ayudar a cubrir la punta del anochecer. Actualmente las centrales solares termoelctricas ofrecen un abanico de

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opciones de integracin con almacenamiento trmico (plantas de torre central) o con hibridacin (utilizando ciclo combinado de gas natural). Este tipo de energas poseen un gran potencial de reduccin de costes, con importante contribucin de I+D, debido a su estado de desarrollo. La caracterstica de limitados periodos de operacin de los receptores solares podra ser solventada con el desarrollo y perfeccionamiento de sistemas de almacenamiento energtico, trmico o incluso basado en el hidrgeno, impulsando la implantacin de estas tecnologas, al aumentar la capacidad efectiva de la planta as como mejorando su integracin en la red elctrica.

Factores que puedan afectar negativamente a su desarrollo: Actualmente an se carece de tecnologas ptimas para generacin directa de vapor, lo cual sigue siendo un freno importante. Las opciones libres de CO2, es decir sin ciclo combinado acoplado, requieren sistemas baratos de almacenamiento trmico, no obstante sigue siendo un desafo tecnolgico por resolver. An se percibe con una opcin tecnolgica arriesgada, al mismo tiempo que la mayor parte de las tecnologas de este tipo todava requieren un desarrollo de su economa de escala. Uno de los inconvenientes de esta tecnologa, es la variabilidad de su produccin energtica. De no desarrollarse sistemas de gestin energtica para su integracin en la red elctrica, se dificultar el desarrollo a gran escala de esta tecnologa. La tecnologa solar termoelctrica sin hibridacin es una energa limpia sin emisiones contaminantes ni ruido, no obstante actualmente se le acoplan centrales de ciclo combinado para elevar su rentabilidad. La competencia con el uso del terreno para otras actividades; dado que las caractersticas requeridas de las reas de implantacin para dichas instalaciones son: alta radiacin solar anual, grandes superficies y acceso a agua, entra en competencia directa con los usos agrcolas del terreno. Impacto visual de las instalaciones de torre central debido a las dimensiones de torre y a la convergencia de los distintos haces de luz en esta, con implicaciones para la fauna de insectos locales. El actual momento de transicin en la legislacin de retribucin econmica, y los rpidos cambios que se han producido en sta durante los ltimos meses, han podido hacer que la percepcin de estos proyectos como inversin segura se resienta.

4.3.2.7. Energa Elica a) Reparto y evolucin de potencia instalada de energa elica Segn datos oficiales del CNE (Febrero 2009), la potencia instalada en Espaa de energa elica a fin de 2008 alcanzaba los 16.740 MW. En la siguiente figura se muestra la distribucin de esta potencia de la energa elica por comunidades autnomas en valor absoluto y respecto a la potencia por habitante. Cabe destacar los elevados valores de potencia instalada de Castilla la Mancha, Galicia y Castilla y Len, y en menor medida los de Aragn y Andaluca. Por otra parte se debe destacar la elevada proporcin potencia/ habitante de las comunidades de: Navarra, Castilla la Mancha, y La Rioja, Castilla la Mancha, Castilla y Len, Aragn y Galicia.

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Figura 4.29: Potencia total elica instalada y por habitante de CCAA. Fuente: CNE y MICYT

En la figura siguiente se muestra la evolucin anual de la potencia en las distintas Comunidades Autnomas. Cabe sealar el ao 2007 como uno de los momentos de mayor instalacin de potencia en Espaa, particularmente en las comunidades autnomas de Castilla La Mancha, Castilla y Len y Aragn.

Figura 4.30: Evolucin de Potencia por comunidades autnomas. Fuente AEE.

En 1999, el gobierno espaol fij como objetivo para el 2010 alcanzar el 12% de consumo de energa total y el 29% de electricidad por medio de fuentes de energa renovable. La directiva de la Unin Europea de 2001 estipula que para antes de 2010, al menos 29.4% del consumo bruto de la electricidad debera satisfacerse por fuentes renovables. En 2005, el gobierno espaol tambin fij la meta de que la capacidad instalada de la energa del viento del pas alcanzase 20.000 MW antes de 2010. Estas medidas polticas justifican este crecimiento continuado y sostenido en el tiempo que se observa desde 1999, como se muestra en esta grfica, hasta las previsiones del 2010.

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Figura 4.31: Evolucin de la potencia elica acumulada y previsiones para 2010. Fuente IDAE, CNE y AEE

b) Estimaciones sobre la evolucin de la potencia instalada en Espaa Se espera que el mercado espaol de la energa del viento contine su crecimiento constante, con una adicin estimada de 1.600 MW al ao. No obstante, el sector har frente a dos desafos significativos, la incertidumbre creada por la crisis econmica y el marco regulador. El sector de energa elica espaol est en proceso de alcanzar el objetivo del gobierno de los 20.000 MW elicos antes de fin de 2010. Otro factor que determina esta evolucin es la disponibilidad del recurso natural. El viento en Espaa es favorable, en velocidad y altura, para su aprovechamiento, si bien no existen datos oficiales sobre estadsticas representativas de estos valores a lo largo del ao, existen muchos mapas de viento disponibles.

Figura 4.32: Recurso elico y direcciones predominantes de viento.

La estimacin por parte de la AEE de potencia instalada para 2020 es de 40 MW de tecnologa elica terrestre y 5 MW de tecnologa elica marina, lo que corresponde a un 30% del consumo elctrico de Espaa. La estimacin hecha por Greenpeace a ms largo plazo (2050), establece un mximo de potencia instalable de 915 GW, lo que permitira suministrar, con creces, la demanda elctrica peninsular estimada para el 2050.

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Figura 4.33: Reparto por Comunidades Autnomas de techo de potencia, generacin elctrica para la energa elica terrestre y previsin del porcentaje de la demanda elctrica satisfecha en 2050. Fuente Greenpeace.

En las anteriores figuras se indica tanto el mximo de potencia instalable como el mximo de energa producida por comunidades autnomas. Destacan las siguientes comunidades: Castilla La Mancha, Castilla Len, Andaluca y Aragn, es decir, las comunidades con mayores zonas disponibles para este tipo de instalaciones. De esta figura se desprende que todas las comunidades autnomas poseen un potencial suficiente para autoabastecerse con esta energa, a excepcin de Madrid, y que adems de Castilla la Mancha, Castilla Len, Andaluca poseen potencial para abastecer las necesidades elctricas del conjunto de la pennsula.

c) Determinacin de los factores que afectan a la explotacin del recurso, diferentes a los econmicos (polticos, sociales, impacto medioambiental, contaminacin, etc.).

Factores que puedan favorecer el desarrollo: El desarrollo de la tecnologa off-shore puede comenzar a partir de los numerosos proyectos internacionales en marcha, incrementando notablemente el potencial a instalar en energa elica. Particularmente los retos tecnolgicos ms importantes para su desarrollo son: Medidas de recursos elicos marinos de Espaa. Desarrollo de la climatologa oceanogrfica: modelos de oleaje y viento Diseo de cimentaciones y estructuras de soporte marinas. Tecnologas especficas para la adaptacin de los aerogeneradores al entorno marino que deben conllevar proteccin climtica y muy alta resistencia y durabilidad en el medioambiente marino. Cables submarinos y subestaciones elctricas marinas. Logstica de las instalaciones marinas. Infraestructuras cientfico-tecnolgicas (bancos de experimentacin) en laboratorio y en campo para profundizar en el conocimiento del comportamiento de aerogeneradores y componentes.

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Desarrollo de nuevas tecnologas de mayores aerogeneradores, materiales de construccin, control as como la implementacin de an mayores economas de escala. Renovacin del parque elico ms antiguo que, en general es el que se encuentra en los mejores emplazamientos elicos. Esto supondra un incremento en la potencia y rentabilidad de las instalaciones muy importante. El desarrollo de medios de almacenamiento energtico, como el hidrgeno, pueden suponer un impulso importante en el camino a la integracin en la red elctrica. El desarrollo del vehculo elctrico o de pila de combustible, puede ayudar a dar salida a los picos de produccin elctrica por la produccin elica. Perfeccionamiento de sistemas de prediccin meteorolgicos para adelantar los niveles de la produccin para la mejor integracin de la energa elica en la red.

Factores que puedan afectar negativamente a su desarrollo: La instalacin de cierto nivel de potencia instalada, puede provocar una imposibilidad de integracin con el sistema elctrico espaol, debido a la variabilidad tan importante de produccin. Esto provocara que los parques elicos debieran estar inactivos durante ciertos periodos a lo largo del ao disminuyendo mucho su competitividad. Lo avanzado de su recorrido por la curva de aprendizaje y la madurez del mercado hace que la reduccin de costes sea cada vez ms difcil, haciendo ms lento la marcha hacia la competencia directa con las energas renovables convencionales. La limitacin del potencial elico espaol as como la progresiva ocupacin de los emplazamientos con recurso elico ms favorable, supone una dificultad cada vez mayor a la hora del desarrollo de proyectos de este tipo. El impacto medioambiental de las grandes instalaciones elicas puede llegar a ser de cierta importancia debido a: las grandes superficies de terreno requeridas en zonas donde el recurso elico sea importante, a la contaminacin acstica que producen y los posibles daos a las aves. Estos emplazamientos se pueden encontrar en ocasiones muy prximos a entornos naturales protegidos. Asimismo en ocasiones se encuentran en zonas elevadas, de manera que su impacto visual puede ser destacable. El desarrollo de tecnologas off-shore, an debe determinar el tipo de impactos ambientales que lleva asociados.

4.3.2.8. Energa de las Olas y mareas a) Situacin actual. En Espaa existe un alto potencial para el desarrollo de la energa marina en la costa cantbrica, la costa atlntica y las Islas Canarias. Actualmente existen diversas instalaciones experimentales, pero no pueden considerarse como potencia instalada. Comunidades como Cantabria, Pas Vasco, Galicia y Asturias estn preparando ensayos sobre energa ocenica en nuestro pas. Del mismo modo, la caracterizacin de la energa de las olas es prcticamente inexistente en nuestro pas, los datos disponibles sobre el potencial de este recurso se encuentran generalizados a nivel mundial. Estas tecnologas no son todava econmicamente competitivas y requieren un mayor desarrollo, pero se espera que en el medio plazo lleguen a contribuir significativamente al mercado energtico.

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Figura 4.34: Actividad de las olas (kW/m) y rango de mareas en metros. Fuente: European Ocean Energy Association

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El marco regulatorio de la energa marina viene determinado por diversas leyes de las que deberamos destacar el RD 661/2007, que regula la produccin de energa elctrica en rgimen especial e identifica en el grupo b.3 la energa ola motriz y mareomotriz, y el RD 1028/2007, que establece el procedimiento administrativo de autorizacin de instalaciones de generacin elctrica en el mar territorial.

b) Pronstico Segn la APPA marina67, la potencia aprovechable de este recurso energtico est estimado en ms de 20.000 MW que contribuiran a la produccin elctrica nacional en el 2050. El informe de Greenpeace ha incorporado unas estimaciones sobre este recurso debido a su alto potencial, si bien estas sean menos detalladas y fiables que otras tecnologas.

Figura 4.35: Reparto por Comunidades Autnomas del potencial desarrollable de potencia y generacin elctrica para la energa elica marino y previsin del porcentaje de la demanda elctrica satisfecha en 2050. Fuente: Greenpeace.

En la anterior figura se muestra el potencial del recurso de energa de las olas. Se indica tanto el mximo de potencia instalable (84 GW) como el mximo de energa producida por Comunidad Autnoma. Destaca en estos porcentajes las comunidades de Galicia, Andaluca y Catalua, es decir, las comunidades en las que existe mayor potencial para obtener energa de las olas, as como con costas extensas para este tipo de instalaciones. As mismo se

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Ocean Enegy: Position paper. http://www.euoea.com/euoea/files/ccLibraryFiles/Filename/000000000400/Ocean_Energy_IPCC_final.pdf 67 http://www.appa.es/08marina/08situacion.php#

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muestran las comunidades con capacidad suficiente para abastecer un porcentaje significativo del conjunto de la demanda elctrica peninsular. De esta figura se desprende que las comunidades autnomas de Galicia, Andaluca, Asturias, Cantabria y El Pas Vasco poseen un potencial suficiente que les permitira autoabastecerse con esta energa en el 2050, y que adems Galicia y Andaluca podran poseer potencial para abastecer en un porcentaje significativo las necesidades elctricas del conjunto de la pennsula.

c) Determinacin de los factores que afectan a la explotacin del recurso, diferentes a los econmicos (polticos, sociales, impacto medioambiental, contaminacin, etc.). Factores que puedan favorecer el desarrollo: El desarrollo de turbinas capaces de aprovechar las corrientes subacuticas generadas por las mareas, en lugar de tener que levantar costosas presas. El hecho de no requerir presas, adems de reducir el costo, reduce tambin el impacto ambiental de estas instalaciones. No obstante, de momento slo existen prototipos capaces de aprovechar esas corrientes de marea. La energa del mar es limpia y renovable. Una vez construida la central, la energa es gratuita e inagotable, y no produce gases ni otros residuos. El factor de aprovechamiento de la energa disponible (producto entre el factor de ocupacin y el rendimiento energtico de los dispositivos) oscila entre 6-8%. Una mejora en la tecnologa de aprovechamiento puede suponer un impulso importante por el potencial existente del recurso.

Factores que puedan afectar negativamente a su desarrollo: Ausencia de regulaciones y tarifas favorables y estables, que siguen poniendo freno al desarrollo de esta tecnologa aun en su etapa experimental. En la actualidad, la vida til de los sistemas se ve limitada porque todos los dispositivos existentes son sistemas prototipo. Esta vida til puede estimarse en el entorno de 10 aos, con lo que es necesario incrementar notablemente este periodo. Las dificultades tcnicas y de durabilidad de las instalaciones, as como los elevados costes de inversin, debidos en parte al agresivo ambiente que las rodea hacen de los proyectos de estas caractersticas un reto tecnolgico hoy en da no resuelto. Las instalaciones de energa marina pueden causar daos importantes al medio ambiente particularmente al medio marino de costas o estuarios.

4.3.3. Comparativa y comentarios del GAC En este apartado se realiza una comparativa entre los datos de los recursos energticos disponibles en Espaa considerados por el HyWays y los datos analizados por los miembros del GAC. En este sentido, cabe destacar que el HyWays considera como principales recursos energticos disponibles en Espaa para la produccin de hidrgeno, la biomasa y el carbn. Respecto a la biomasa, el HyWays considera nicamente el potencial de biomasa forestal (ver Figura 4.5: Potencia energtico regional a partir de biomasa de madera). Si se considera el anlisis del potencial de biomasa existente en Espaa segn los datos del PER, este resulta mucho mayor, ya que tiene en cuenta las distintas fuentes de biomasa posibles: residuos de industria agroalimentaria, cultivos energticos, biogs Segn la Tabla 4.7, que hace referencia al inventario de recursos de biomasa disponible en Espaa, el potencial de la biomasa en Espaa proveniente de origen forestal y de residuos de la industria forestal es de 2.439.551 Tep, mientras que el resto de los recursos de biomasa tiene un potencial de 14.947.095 Tep, es decir 7 veces superior. Este potencial es

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particularmente importante en Castilla y Len y Castilla La Mancha, como contemplaba el HyWays, pero tambin en Andaluca. Por tanto, el HyWays no ha tenido en cuenta que en Espaa existen ms recursos de biomasa de los que se han contemplado en el proyecto, es decir los de la biomasa forestal. Este hecho puede deberse a que el HyWays haya utilizado un modelo estructural del recurso de biomasa genrico para todos los pases europeos del estudio. De esta manera, es muy posible que se haya utilizado como referencia, el caso de los pases nrdicos, donde la biomasa forestal es el recurso de mayor importancia, lo que ha originado que no se hayan tenido en cuenta otros tipos de biomasa presente en pases de mbito similar al espaol. Sin embargo, es de resaltar que la biomasa de origen forestal es el recurso de biomasa energtica ms relevante y de uso ms desarrollado en Espaa, junto con los residuos de industrias agroalimentarias. Respecto al carbn se observa algo parecido a lo mencionado en el punto anterior. En el HyWays slo se ha considerado el potencial del carbn en Espaa de origen ligntico (ver Figura 4.6: Potencial energtico del recurso carbn tipo lignito en Espaa (MWh)), por lo que no se ha tenido en cuenta el potencial carbonfero real de Espaa. Analizando los datos de produccin nacional de carbn, ofrecidos por Carbounin, se observa que en el ao 2008, la produccin de carbn nacional fue de 10.2 millones de toneladas de carbn denominado Hard Coal. De esta produccin, 7,3 millones de toneladas no tuvieron origen en las explotaciones de lignito y engloban las Hullas y Antracitas de Len, Asturias y las cuencas del Sur de Puertollano y Crdoba. Solo 2,88 millones de toneladas de lignito negro (que se conoce en el resto de Europa como hulla sub-bituminosa), fueron extradas en Espaa, bsicamente en la Comunidad Autnoma de Aragn, ya que a finales de 2007, cerr la nica explotacin de este tipo de carbn que haba en Catalua. El hecho de que HyWays slo haya tenido en cuenta el carbn de origen ligntico puede deberse a que los procesos de gasificado de carbn para la produccin de hidrgeno emplean este tipo de carbn por ser de mayor calidad (tiene menor contenido de azufre), y por tanto ms rentable. Teniendo esto en cuenta, el HyWays no slo no ha subestimado los recursos de carbn espaol, sino que los puede haber sobreestimado debido a la importante cada en la produccin de lignitos, a causa de los recientes cierres de explotaciones de este recurso en nuestro pas. En cuanto a la energa hidrulica cabe resaltar que el HyWays supona un desarrollo difcilmente alcanzable por motivos medioambientales y por la competencia con otros usos del agua. Asimismo, el HyWays considera la energa hidrulica como recurso para la produccin de electricidad inyectada a la red, pero no como fuente aislada para la obtencin de hidrgeno. A partir de los informes analizados por el GAC, puede confirmarse que a lo largo de los ltimos aos esta tecnologa ha tenido un desarrollo lento y dominado por la construccin de plantas de menos de 10 MW, ya que se considera que son las que pueden ofrecer posibilidades de crecimiento, debido a la diversidad de caudales que an son susceptibles de ser aprovechados con las nuevas tecnologas. El HyWays considera que la energa solar termoelctrica tiene un gran potencial para su desarrollo gracias a la base tecnolgica existente en Espaa y a las condiciones favorables del recurso. En el momento del desarrollo del informe, la energa solar termoelctrica an se encontraba en fase precomercial en proyectos de demostracin, por lo que Espaa estaba lejos de los objetivos marcados por el PER para el 2010 (500 MW de capacidad instalada). Analizando los datos de potencial de energa solar termoelctrica para Espaa estudiados en el GAC, se observa que esta tecnologa ha experimentado un rpido desarrollo y ofrece unas buenas perspectivas de reduccin de costes. Actualmente en Espaa existe una potencia instalada, segn los datos facilitados, de 182,5 MW en funcionamiento en 2009 y unos 2.300 MW ms en construccin, con lo que la implantacin de esta tecnologa est en ciernes de experimentar un fuerte crecimiento a corto plazo. Por estas buenas perspectivas, en el HyWays se consider la energa solar trmica (produccin de hidrgeno por ciclos de ferritas) como recurso en s mismo para la produccin de hidrgeno a largo plazo. Pese a su rpido desarrollo, el GAC no considera que el recurso solar trmico, sea una opcin tecnolgica significativa en el corto o medio

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plazo para la produccin de hidrgeno en sus dos variantes (termoelctrica y de produccin de hidrgeno por ciclos de ferritas). La tecnologa fotovoltaica es considerada en el HyWays como una fuente de energa particularmente favorable en Espaa, que contribuir a la produccin de hidrgeno a travs del mix elctrico. En el momento del informe (2004) se considera que las barreras para su implantacin eran la falta de incentivos para su instalacin y lo complejo de los trmites para la conexin a red. Los recursos contabilizados en el proyecto indicaban una capacidad de produccin fotovoltaica de 37 MWp/ao en 2004 y una previsin de 400 MWp/ao en 2010. Segn los informes analizados por el GAC, como consecuencia del Real Decreto 661/2007 y de la brusca reduccin de precios de las clulas fotovoltaicas, el mercado fotovoltaico espaol ha experimentado un espectacular crecimiento, del orden del 450% en 2007, obtenindose unos objetivos ocho veces superiores a los marcados por el PER. El GAC considera que esta tecnologa tiene potencial en el medio y largo plazo para producir hidrgeno de forma descentralizada y a precios competitivos, extremo que el HyWays no lleg a considerar ya que slo considera la energa fotovoltaica como parte del mix elctrico, pero no como recurso energtico en s mismo para la produccin de hidrgeno. El HyWays considera la energa elica terrestre como un recurso de gran importancia en Espaa debido al liderazgo espaol en potencia elica instalada. Se consideraba un crecimiento continuado de la potencia instalada hasta alcanzar los 12.000 MW para 2010 o incluso hasta 20.000 MW para 2012. Como principal barrera para esta tecnologa, el HyWays resaltaba su baja capacidad de transmisin de la red. Segn los documentos analizados por el GAC, estas tecnologas se estn desarrollando de forma continua y sostenida en el tiempo, y se espera que este crecimiento contine de forma constante. Estas cuestiones junto con el progresivo abaratamiento de los costes de esta energa podran suponer una oportunidad muy importante para la produccin de hidrgeno elico en Espaa. Hay que destacar, no obstante, que tanto su integracin en la red elctrica como la previsible retirada de las ayudas a esta energa en el medio plazo, sigue representando un desafo tecnolgico y econmico que puede suponer una amenaza a la rentabilidad de estas instalaciones. La implantacin de la energa elica off-shore, es an testimonial en el caso de Espaa segn los informes estudiados por el GAC. No obstante actualmente existe una apuesta importante por esta tecnologa, y existen proyectos de envergadura a nivel internacional, lo que sin duda favorecer la disminucin de sus costes en el futuro y su posible acoplamiento para la produccin de hidrgeno. En el HyWays no se hace referencia al potencial elico marino espaol, aunque s tiene en cuenta el recurso off-shore como una de las vas para la produccin de hidrgeno. En el caso de la energa de las olas, cabe resaltar que en Espaa existe un alto potencial para su desarrollo en la costa cantbrica, la costa atlntica y las Islas Canarias. Aunque actualmente existen diversas instalaciones experimentales, no pueden considerarse como potencia instalada operativa. Del mismo modo, la caracterizacin de la energa de las olas es prcticamente inexistente en nuestro pas, los datos disponibles sobre el potencial de este recurso se encuentran generalizados a nivel mundial. Ello hace que estas tecnologas a da de hoy no sean econmicamente competitivas. Pese a ello, en los estudios analizados por el GAC, se muestra que existen comunidades autnomas que poseen un potencial suficiente que les permitira autoabastecerse con esta energa en el 2050. El HyWays no ha contemplado la energa de las olas como recurso para la produccin de hidrgeno. Actualmente, en Espaa slo existen proyectos de aprovechamiento geotrmico para uso trmico en instalaciones balnearias, calefaccin en invernaderos o para calefaccin de viviendas. Segn los Informes analizados por el GAC, en Espaa no se explotan recursos geotrmicos de alta ni de media temperatura, con los que se podra llegar a producir energa elctrica, debido a impedimentos geolgicos y econmicos. Asimismo, el HyWays no ha considerado la energa geotrmica como recurso para la produccin de hidrgeno.

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Su pequeo potencial, frente a otras tecnologas, as como su lenta explotacin parece justificar esta decisin.

4.4. Valoracin del coste econmico de las fuentes de energa

A continuacin se presenta una sntesis del anlisis del coste econmico, actual y proyectado, de las distintas energas analizadas por el GAC. Asimismo, siempre que ha sido posible, se ha realizado una comparativa entre los costes empleados en el HyWays, y los analizados por el GAC. 4.4.1. Energa Geotrmica a) Estudio del coste econmico de la energa geotrmica, segn el HyWays. El HyWays no ha tenido en cuenta la energa geotrmica como posible fuente para la obtencin de hidrgeno ni de electricidad al no plantearlo como recurso energtico posible en Espaa ni a corto ni a largo plazo.

b) Coste econmico de la energa geotrmica, recogido por el GAC. Los resultados del anlisis econmico se han tomado del estudio Renovables 100% . En la tecnologa geotrmica de roca seca los costes se diferencian en dos componentes: de perforacin y superficiales. Una instalacin geotrmica est constituida por pozos geotermales, conductos para transportar el fluido a la planta y un sistema de pozos de reinyeccin. La combinacin de todos estos elementos influyen de modo sustancial en los costes de inversin y, por lo tanto, deben ser analizados y estudiados detenidamente. Para el desarrollo de los clculos de los costes de perforacin se asume que, con la tecnologa actual, los buenos emplazamientos geotrmicos a los que se puede acceder son escasos. Bajo la estructura de costes proyectada para el ao 2050 segn el estudio, el coste medio de la electricidad en las distintas provincias oscila entre 3,81 y 3,96 c/kWhe. La reduccin del coste de perforacin conduce para 2050 a una distribucin provincial muy homognea de los costes de la electricidad.
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Figura 4.36: Costes de la generacin elctrica con energa geotrmica por comunidades Autnomas, para los costes actuales y en 2050. Fuente GreenPeace.

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http://www.greenpeace.org/espana/reports/informes-renovables-100

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4.4.2. Energa hidrulica a) Estudio del coste econmico de la energa hidrulica, segn el HyWays El HyWays considera la energa hidrulica como recurso para la produccin de electricidad inyectada a la red, no como fuente aislada para la obtencin de hidrgeno. De esta manera el coste de esta energa nivela el de la electricidad, de acuerdo al porcentaje de participacin en el mix de produccin elctrica. Para el 2020 el HyWays prev una participacin del 12,6% en el mix elctrico nacional. Estos valores previstos para el mix elctrico se basan en la evolucin propuesta en el estudio WETOH269. En el caso de la energa hidrulica plantea un crecimiento muy lento en toda Europa.

b) Estudio del coste econmico de la energa hidrulica, recogido por el GAC El coste de inversin y de implantacin de una central hidroelctrica est sujeto a mltiples variaciones, debido a la influencia que ejercen diversos factores, se indican a continuacin los elementos que influyen ms decisivamente en dicho coste. Inicialmente si se engloba el coste de la fase de proyecto, el total de esta partida puede oscilar entre un 6% y un 10% del coste total de la ejecucin material. En la fase de ejecucin se definen aproximadamente tres costes fundamentales: obra civil (40%), grupo turbogenerador (30%) y sistema elctrico (22%). IDAE70 facilita los parmetros que han utilizado para los casos tipo y los valores econmicos para las centrales hidrulicas.

Centrales de Inversin: Costes explotacin: Canon: Horas de utilizacin Produccin

5 MW 1.775 /KW 150 c/kWh 3.100 h 155 GWh

20 MW 975 /KW 070 c/kWh 140 c/kWh 2.000 h 40 GWh

Tabla 4.11: Parmetros empleados para los casos tipo de centrales hidrulicas. Fuente IDAE

Los inconvenientes econmicos se podran resumir en los siguientes: Los costes de construccin y de equipo electromecnico son elevados. No hay economa de escala en el rango de potencia entre 10 y 50 MW. En las centrales de Pie de presa (presas existentes) los saltos corresponden a pequeo desnivel, por lo que los caudales son muy elevados y el coste de la maquinara y de la obra civil de la central muy altos.

A continuacin, se recogen los resultados de los precios que se obtienen para unas TIR (Tasa Interna de Retorno) que varan del 5% al 9%, manteniendo estrictamente los parmetros de IDAE. Estos precios medios de la energa dependen de la potencia instalada.

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ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/energy/docs/weto-h2_en.pdf http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_10374_Minicentrales _hidroelectricas_06_d3d056dd.pdf

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Potencia 5 MW 20 MW 25 MW

Coste (c/kWh) 7,15 7,00 6,29

Tabla 4.12: Precios medios del Kw/h de energa hidroelctrica segn potencia. Fuente: IDAE

4.4.3. Energa de biomasa a) Estudio del coste econmico de la energa de biomasa, segn el HyWays El HyWays slo analiza los costes de la biomasa como materia prima para la produccin de hidrgeno a partir del gas de sntesis. As mismo el HyWays limita este recurso nicamente a los residuos de biomasa forestal como posible materia prima para la obtencin de hidrgeno. De esta manera en los costes de la biomasa el HyWays considera el astillado, con consumo de diesel, como un 0.5% del contenido de energa de la madera. Los costes del suministro de biomasa de residuos forestales se proyectan por parte del HyWays en: 1,89 c/kWhtrmico en 2020 y 2,2 c/kWhtrmico en 2030 (segn el estudio WETO-H271), sin contar los costes de transporte. El uso de biomasa para la produccin de electricidad y sus costes se incluye en el mix elctrico analizado de acuerdo al informe WETO-H2. b) Estudio del coste econmico de la energa de biomasa, recogido por el GAC Las tecnologas basadas en biomasa se dividen en primer lugar en aplicaciones trmicas y elctricas, existiendo mercados especficos para el uso trmico domstico, el uso trmico industrial, la generacin elctrica pura con biomasa y las tecnologas de co-combustin. El coste de la tecnologa no viene determinado por su situacin geogrfica sino por el tipo de combustible utilizado. Dependiendo de la aplicacin de la biomasa la calidad del biocombustible, y por tanto el tratamiento necesario, es distinto. Una instalacin tipo de tratamiento de biomasa puede dar un precio de venta de la biomasa tratada de 83 /t. Aspectos Econmicos de las Aplicaciones Trmicas de la Biomasa Los costes de inversin dependen del tipo de aplicacin. Para usos trmicos industriales los costes de inversin se sitan en el entorno de los 73 /kW llegando a alcanzar los 100/kW72 instalado, mientras que para los usos trmicos domsticos estos costes se elevan hasta 450/kW, con un valor medio de 282 /kW. En las instalaciones trmicas domsticas se requieren combustibles de gran calidad y precios elevados, los costes de explotacin varan entre los 60 /t para biomasas menos elaboradas, hasta los 200 /t para pellets envasados en pequeas calderas de biomasa Estos costes se reducen significativamente en las aplicaciones trmicas industriales. En estos casos los costes se sitan entre 0 y 35 /t, debido a que pueden: utilizar residuos procedentes de su propia actividad industrial, utilizar mayores cantidades y con menos requisitos de calidad. No obstante los precios de esta biomasa pueden verse afectados por la demanda de mercados para aplicaciones no energticas. Otros gastos de explotacin, distintos a los costes de combustible en las aplicaciones trmicas suponen entre el 40 % y el 60 % del total de estos costes de explotacin.

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ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/energy/docs/weto-h2_en.pdf

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Energa de la Biomasa. IDAE. Enero 2007. http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_10374_Energia_de_la_ biomasa_07_b954457c.pdf

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Aspectos Econmicos de las Aplicaciones Elctricas de la Biomasa El principal componente de los gastos de explotacin es siempre el coste de la biomasa utilizada y dada la gran demanda de biomasa implica una gran influencia del coste de transporte en el coste final. Para instalaciones especficas de biomasa, el mayor tamao del reactor, necesario para la combustin, unido al resto de componentes para el tratamiento y movimiento de la biomasa en la planta, dan lugar a unos costes de inversin en el entorno de los 1.800 /kW instalado. En estos casos, debido a las menores limitaciones en cuanto a calidad del combustible, las principales componentes que definen su coste son la distancia de transporte y el tipo de la biomasa, pudiendo variar entre los 43 /t (con un mximo de 80/t) para el caso de cultivos energticos y los 31 /t (con un mximo de 50/t) cuando se utilizan residuos de cultivos agrcolas o forestales. Otra posibilidad es la instalacin de plantas de produccin elctrica que, utilizando residuos de industrias agroforestales, no sean propiedad de la empresa generadora del residuo. En estos casos los costes de la biomasa pueden subir, pero la concentracin de la biomasa, en cantidad y calidad adecuadas, en un solo productor puede facilitar los contratos de suministro, haciendo ms atractiva la inversin para el promotor. Los costes del kWh (sin tener en cuenta los costes financieros) considerando cuatro tipos caractersticos de proyectos de 5 MW de potencia instalada, dependiendo de la biomasa utilizada son: o o o o generacin elctrica con cultivos energticos :7,1 c/kWhelec residuos agrcolas o forestales: 5,4 c/kWhelec residuos de industrias agrcolas: 5,4 c/kWhelec residuos de industrias forestales: 2,8 c/kWhelec

Instalaciones de co-combustin En las instalaciones de co-combustin la mayor parte de los equipos utilizados forman parte de la instalacin convencional preexistente. Por ello, los costes de inversin disminuyen hasta valores en el entorno de los 856 /kW. Las instalaciones de co-combustin se caracterizan por un mayor rendimiento de generacin, por una mayor potencia instalada y, consecuentemente, por una mayor demanda de biomasa que las instalaciones especficas de biomasa. Aunque el coste se reduce por la calidad inferior del combustible pueden aumentar los costes derivados de una mayor distancia media de transporte. Se estima un coste medio de la biomasa en el entorno de los 47 /t. Los costes del kWh (sin tener en cuenta los costes financieros) considerando una instalacin tipo de co-combustin de biomasa y carbn en una central trmica convencional son para una instalacin de 56 MW, de 4,56 c/kWh.
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Segn el informe 100% Renovables de Greenpeace, con la estructura de costes actual, el coste de electricidad vara desde 9,38 c/kWhelec a 12,84 c/kWhelec segn el tipo de combustible. Para el ao 2050 se produce una reduccin del coste de la electricidad asociada a su madurez industrial, y el coste de la electricidad se encuentra comprendido entre 4,60 y 8,06 c/kWhelec.

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http://www.greenpeace.org/espana/reports/informes-renovables-100

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c) Comparativa y comentarios del GAC Para comparar los costes de kWh trmico estimados por el HyWays con los costes en kWh trmicos de biomasa en Espaa se deben de realizar algunos clculos previos: Los costes del suministro de biomasa para aplicaciones de produccin de hidrgeno estimados por el GAC y partiendo de datos aportados por el PER, se sitan en torno a los 35 /t de media para residuos forestales y agrcolas, (suponiendo una biomasa de una calidad similar a la de la biomasa de uso elctrico y estimando una media de PCI entre 4.500 kcal/kg y 3.300 kcal/kg para biomasa con un grado de humedad del 10-15%). Esto supone unos costes de biomasa trmica entre 0,80 c/kWhtrmico y 0,67 c/kWhtrmico. Para comprobar este clculo de los costes de kWh trmico de la biomasa vamos a partir de los costes del kWhelec de biomasa de residuos forestales de uso elctrico estimado segn apartado anterior entre 2,8 c/kWhelec 5,4 c//kWhelec. Suponiendo un rendimiento elctrico de 21.6%, se obtienen unos valores entre 0,58 c/kWhtrmico y 1,2 c/kWhtrmico El IDAE ha publicado en marzo de 201074, un informe donde cuantifica el coste actual de la biomasa. Se observa que los clculos del precio de la biomasa de residuo forestal realizados por el GAC se confirman aproximadamente en sus resultados ms conservadores.

Tabla 4.13: Precios medios del kWh de energa de biomasa. Fuente: IDAE

Tomando el valor ms alto de estos clculos, podemos suponer un coste actual de 1,39 c/kWhtrmico comparada con los 1,89 c/kWhtrmico en 2020 estimados por el HyWays. La propuesta del HyWays presenta una tendencia al aumento de los costes para 2020 y 2050, con valores ms altos que el actual. Por otra parte existen estudios que consideran que la evolucin del coste de la biomasa tiene una suave tendencia de reduccin, debida 75 principalmente al desarrollo de las tecnologas de procesado y recoleccin . En cualquier caso, los costes de la biomasa son muy variables y aunque existan mejoras en la tecnologa de procesado, su coste est muy condicionado por varios parmetros como su procedencia y pre-procesado, y por factores externos como la productividad de la cosecha anual o la competencia con usos no energticos. Por otra parte es razonable considerar que, en el caso de la utilizacin de la biomasa en la produccin de hidrgeno, existirn factores tanto de encarecimiento de esta (debido a la mayor demanda) como de abaratamiento (debido al desarrollo y optimizacin de las tecnologas asociadas a este recurso).

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http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_Informe_precios_carb urantes_y_combustibles_A_e_informe_preasignacion_retribucion_fotovoltaica__B_num._5_marzo_2010 _36e4bd33.pdf 75 http://www.nrel.gov/analysis/docs/cost_curves_2002.ppt#257,1,Diapositiva 1

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4.4.4. Carbn. a) Estudio del coste econmico del carbn recogido segn el HyWays El carbn considerado en el HyWays es equivalente al de la media del mix europeo. Los costes del suministro del carbn se proyectan por parte del HyWays en 0,91 c/kWhtrmico en 2020, 1,06 c/kWhtrmico en 2030 y 1,33 c/kWhtrmico en 2050 (segn el estudio WETO-H2). b) Estudio del coste econmico del carbn recogido por el GAC Los siguientes datos se han extrado del informe Memoria 2008 Realizado por Carbounin.
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Las ayudas estatales ascendieron el ao 2008 a 327,5 millones de euros debido a que Espaa es dependiente en ms de un 85% de energa primaria del exterior y no cuenta con reservas de petrleo ni de gas significativas pero s con unas reservas muy importantes de carbn. Aunque la produccin obtenida con ayudas en nuestro pas ha sido en el ao 2008 de 10,2 millones de toneladas, esta cantidad ha evitado la importacin de energa de otros pases, y ha supuesto un ahorro de ms de un 2% en la balanza de pagos, que es claramente deficitaria. Producir carbn, no slo ahorra en importaciones, sino que evita tener que depender de otras fuentes energticas. El precio comenzaba el ao 2009 con un ndice MCIS (referencia internacional de precios de carbn) entorno a 120 $/t. Durante el primer semestre de 2008, los precios llegaron a alcanzar cifras record, llegando a 210 $/t en el mes de julio. Tras el desplome de los precios de las materias primas, el carbn lleg a finalizar el ao con precios alrededor de los 83 $/t, y llegando a los 57$/t en el mes de marzo de 2009. En junio de 2009 los precios estn alrededor de 70 $/t y los futuros de este ndice apuntan a una recuperacin del precio que podra estar a finales de ao cercano a los 85 $/t. Otro aspecto que ha contribuido a la bajada del precio, ha sido el precio de los fletes que ha llegado a estar por debajo de costes con lo que la importacin de carbn extranjero ha resultado mucho ms econmica.

Fig. 4.37: Evolucin del precio internacional del carbn. Fuente Memoria 2008 de Carbounin.

El precio del carbn nacional se ha venido manteniendo por debajo de los precios internacionales en los ltimos aos. La anmala situacin de volatilidad de los mercados ha provocado bruscas subidas en 2007 y 2008 y un acusado descenso en el ao 2009. Los futuros del API2, (el ndice de precios del contrato estndar de suministro de carbn) confirman que la situacin se volver a invertir de nuevo en el ao 2010. Si durante el ao 2009 el precio del carbn nacional est sobre los 80/t para un carbn de 5.600 Kcal/Kg, el precio del carbn importado para una tonelada de la misma calidad estara sobre los 65-70 /t. A partir del ao 2010 esta situacin girara, volviendo a ser el carbn nacional ms competitivo. La grfica anterior muestra la evolucin del precio internacional del carbn.

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http://www.carbunion.com/panel/memoria/uploads/WEBmemoria08.pdf

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c) Comparativa y comentarios del GAC. Los costes de suministro de carbn en 2008 recogidos por el GAC son: El precio del carbn nacional est sobre los 80/t para un carbn de 5.600 Kcal/Kg (1,23 c/kWhtrmico) El precio del carbn importado para una tonelada de la misma calidad estara sobre los 6570 /t (1,07 c/kWhtrmico 0,91 c/trmico).

Se observa que los precios actuales ya se sitan a niveles de la previsin que haca el HyWays para el 2020, a pesar de la cada de precios sufrida a lo largo del 2008. En los prximos meses podra esperarse un aumento del precio del carbn, acompaando a la normalizacin de la demanda energtica.

4.4.5. Energa solar fotovoltaica. a) Estudio del coste econmico de la energa fotovoltaica segn el HyWays El HyWays no considera la energa fotovoltaica como recurso para la produccin de hidrgeno, slo la solar trmica, ya que no se ha incluido ninguna cadena especifica con esta tecnologa. Se podra considerar como electricidad inyectada en la red, pero ni su coste actual ni el previsto a largo plazo le permite compararse con los costes del mix elctrico. El HyWays basa sus clculos en el estudio WETO-H2. Los precios planteados por este estudio para esta tecnologa prevn una reduccin del coste de inversin desde 15.000/kW en 1990 a 4.400 /kW en 2010 y 3.200 /kW en 2030. El escenario ms favorable de este estudio plantea un coste de 17c/kWh para 2030.

b) Estudio del coste econmico de la energa fotovoltaica elaborado por el GAC La estructura de costes de los parques fotovoltaicos tiene tres componentes fundamentales: La inversin inicial de instalacin de los componentes (75%), siendo los mdulos la partida ms importante (60%) , los costes del terreno de acondicionamiento de punto de conexin y administrativos (25%) y por ltimo los costes de explotacin (se estiman en torno al 2% de la produccin anual). Cabe destacar que en el momento actual (2009) el mercado se encuentra en una situacin de cada de precios del Wp, debido a la crisis internacional y por la aprobacin en septiembre de 2008 de la nueva regulacin de las tarifas. En esta nueva regulacin se realiza una nueva clasificacin de los tipos de instalaciones: Tipo I: Instalaciones que estn ubicadas en cubiertas o fachadas o que estn ubicadas sobre estructuras fijas de soporte. Subtipo I.1: 34,0 c/kWh. Subtipo I.2: 32,0 c/kWh. Tipo II: Instalaciones no incluidas en el tipo I anterior 32,00 c/kWh. (Actualmente al haber sobrepasado su cupo anual la tarifa es de 28 c/kWh) As mismo se asignan anualmente unos cupos de potencia a instalar para el conjunto de los subtipos de cmo mximo 400 MW, ampliables segn el ritmo de solicitudes de instalaciones.

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Figura 4.38: Costes de generacin fotovoltaica previstos para sistemas de tejado en distintas ciudades del mundo. 77 Fuente Solar generation V EPIA/GreenPeace .

Comparando estas tarifas con las anteriores, suponen un recorte de un 30% en la retribucin por kWh, esto unido a la limitacin de la potencia a instalar, ha llevado a una importante cada del sector fotovoltaico en el pas. Ello ha supuesto una cada en los precios del Wp de paneles, desde los 4 /Wp hasta los actuales 1/Wp para el vatio pico de modulo cristalino. El precio de Wp instalado esta a niveles de menos de 3 /Wp cuando en 2004 para instalaciones de gran tamao se situaba en 4,18 /Wp ascendiendo hasta los 6 /Wp para instalaciones ms pequeas. En cuanto al coste del kWh para el productor, en estos momentos se encuentra prximo a los 20 c/kWh para instalaciones muy optimizadas sobre suelo. En la anterior figura se muestran los distintos escenarios en 2010, 2020 y 2030 de coste del kWh fotovoltaico para distintas instalaciones alrededor del mundo, llegando en 2020 a niveles de competitividad con los precios normales que se pagan por la electricidad de consumo domstico.

c) Comparativa y comentarios GAC Los datos mostrados por el GAC son mucho ms favorables para esa tecnologa que los planteados por el WETO, partiendo de que los costes actuales ya estn cerca de las previsiones para el 2030, y puede ser competitiva con el mix elctrico en un plazo relativamente corto.

4.4.6. Energa solar trmica a) Estudio del coste econmico de la energa solar trmica y termoelctrica segn el HyWays El HyWays considera la produccin de hidrgeno gas a partir de la descomposicin de la ferrita ZnFe2O4 utilizando el calor obtenido en las plantas de energa solar trmica. La siguiente tabla muestra los datos tcnicos y econmicos usados en el proyecto. El coste de la materia prima se incluye en el mantenimiento anual, la inversin estimada es de 418 700 K con una escala de la planta equivalente a unos 1300 kg de hidrgeno, el rendimiento global se supone del 30%. El tiempo de vida estimado es de 25 aos.

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http://www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/solar-generation-v-2008.pdf

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Tabla 4.14: Datos tcnicos y econmicos para la produccin de hidrgeno por ciclo solar trmico. Fuente: HyWays

Con estos datos se puede estimar un precio del hidrgeno de unos 4.6 /Kg o bien 138 c/kWh

b) Estudio del coste econmico de la energa termo solar recogido por el GAC El proyecto PHISICO278 subvencionado por la comunidad de Madrid en 2009 ha hecho un estudio detallado de la viabilidad tcnico-econmica de esta tecnologa. Como resumen estima unos costes de $ 8.52/Kg hidrgeno (6.10 /Kg)79 en instalaciones con una capacidad de produccin de 1.000 Kg de hidrgeno al da y un rendimiento global del 64%. Respecto a la tecnologa solar termoelctrica, para la tecnologa ms desarrollada, la de colectores cilindro-parablicos, la estructura de costes tiene cuatro componentes fundamentales: El sistema de coleccin solar (58%), el sistema de almacenamiento trmico (23%), el bloque motor (14%), y por ltimo los costes de explotacin que son relativamente bajos en el caso de centrales termo elctricas sin emisiones y ms elevados para las hbridas. Actualmente el nivel de la tarifa regulada del kWh se sita en 26,9 c/kWh durante los primeros 25 aos, muy por debajo de las tarifas fotovoltaicas que provocaron el rpido desarrollo de esta tecnologa (42 c/kWh) e incluso por debajo de las tarifas actuales muy disminuidas (28 c/kWh). El nivel de la prima de referencia esta en 25,4 c/kWh con un lmite superior de 34,39 c/kWh e inferior de 25,4 c/kWh. Segn se recoge en el informe de Greenpeace y ESTIA80. Para sistemas concentradores cilindro-parablicos de acuerdo con la evaluacin del Banco Mundial del mercado de centrales elctricas solares trmicas EEUU/Europa los costes de instalacin de las centrales de CCP a corto plazo se espera que estn en el rango de 3.500-2.440 /KWe para ciclo Rankine 30-200 MW elc (tipo SEGS) y unos 1.080 /kW elc para centrales hbridas ISCC de 130 MW elc con 30 MW elc de capacidad solar equivalente. Los costes totales proyectados de la electricidad de la central oscilan entre 10 y 7 c/kWhelc para centrales tipo SEGS y menos de 7 c/kWh elctrico para centrales ISCC. La cada an mayor esperada en los costes de instalacin de centrales de concentradores parablicos conectados a la red dara costes de la electricidad de 6 c/kWhelc a medio plazo y 5 c/kWhelc a largo plazo. La reduccin potencial de coste de la generacin directa de vapor con la tecnologa de concentradores es incluso mayor a largo plazo. Para sistemas de receptor central/torre solar los promotores de prximos proyectos de torre en Espaa, como la central PS-10 de 10 MW con 3 horas de almacenamiento, han indicado que sus costes de instalacin sern unos 2.700 /kWe, con turbinas de ciclo Rankine y un pequeo sistema de almacenamiento de energa, y costes de electricidad totales previstos entre 14 y 20 c/kWh.

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http://www.phisico2.es/ 1 = 1.3948 $. http://sdw.ecb.europa.eu 80 http://www.greenpeace.org/espana/reports/solar-termoelectrica-2020-pas

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La evolucin esperada de los costes totales de la electricidad, de acuerdo con el Banco Mundial, es una bajada a 8-7 c/kWh a medio plazo (central de ciclo Rankine o ISCC de 100 MWe, ambas con almacenamiento) y 5 c/kWh a largo plazo (central de ciclo Rankine de 200 MWe con almacenamiento) para enclaves de alta insolacin con un nivel de insolacin directa anual de ms de 2.700 kWh/m.

c) Comparativa y comentarios GAC La tecnologa de ciclos termoqumicos, es todava una tecnologa poco desarrollada, con grandes perspectivas, pero que todava se encuentra a nivel de laboratorio. Las estimaciones son mucho ms pesimistas en los estudios espaoles del GAC con un precio del hidrgeno producido de 6.1/Kg frente a los 4.6 /Kg del Hyways, a pesar de que los rendimientos se consideran ms altos en los estudios espaoles. Esta diferencia puede ser debida al horizonte temporal, no indicado en el PHISICO2. An as hay que tener en cuenta que gran parte de este coste se debe al aporte de energa calorfica, lo que implica que es un proceso con una gran margen de mejora, ya que se prev que los costes de produccin de calor solar de concentracin se reduzcan a la mitad en un margen de tiempo a medio plazo.

4.4.7. Energa elica terrestre a) Estudio del coste econmico de la energa elica terrestre recogido segn el HyWays El coste de las instalaciones de una central elica terrestre se ha evaluado por parte del HyWays en: 1.142,4 /kW elc en 2004, 750 /kW elc en 2020 y 700 /kW elc en 2030. La siguiente tabla muestra los datos tcnicos y econmicos para un aerogenerador terrestre en el momento del estudio (2004) y para los horizontes temporales de 2020 y 2030.

Tabla 4.15: Datos econmicos y tcnicos de un aerogenerador terrestre. Fuente HyWays

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b) Estudio del coste econmico de la energa elica terrestre recogido por el GAC Los valores de coste de la instalacin de una central elica terrestre evaluados en 2006-2007 equivalentes a los datos aportados por el Hyways, son los siguientes: Los costes de explotacin se estiman en torno a los 2 c/kWh Los costes de inversin se estima en tornoa los 1.300 /kW.

El nmero de horas equivalentes al ao se estima en torno 2250 para el ao 2010.

Para la tecnologa ms desarrollada, la de parques elicos terrestres, la estructura de costes tiene cuatro componentes fundamentales segn recoge el informe de GreenPeace 100% Renovables82: los aerogeneradores (72%), la conexin a red (11%) y la obra civil (7 %) y por ltimo los costes de explotacin, los cuales se estiman en torno a los 2 c/kWh producido

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http://www.hyways.de/docs/deliverables/WP2/WP1WP2_Report_Spain_15DEC2006.pdf http://www.greenpeace.org/espana/reports/informes-renovables-100

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(estos costes pueden suponer, a lo largo de la vida del parque, el 50% del valor actualizado de la inversin; el otro 50% est ligado a la reposicin de grandes componentes palas, multiplicadora y generador). Segn el APPA los costes de inversin de estas instalaciones estn alrededor de los 1.300 /kW83. Segn se recoge en el informe a Elica 2008 de la AEE84, la normativa que rige este tipo de instalaciones se puede sintetizar en lo siguiente: El 26 de mayo del 2007 se aprob el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de produccin de energa elctrica en Rgimen Especial, el cual sustituye al RD 436/2004. Los parques con acta de puesta en servicio definitiva posterior al 1 de enero del 2008, se acogern al nuevo sistema retributivo del RD 661/2007, que mantiene las dos opciones de retribucin: Tarifa regulada del RD 661/2007 (opcin a) del artculo 24 del RD 661/2007): ceder la electricidad al sistema a travs de la red de transporte o distribucin, percibiendo por ella una tarifa regulada, nica para todos los perodos de programacin. Esta tarifa es de: 7,32 c/kWh para los primeros 20 aos. 6,12 c/kWh a partir de esos primeros 20 aos.

Mercado del RD 661/2007 (opcin b) del artculo 24 del RD 661/2007): prima variable en funcin del precio del mercado de referencia. Tambin se establecen unos lmites superior (8,49 c/kWh) e inferior (7,12 c/kWh) para la suma del precio del mercado de referencia y la prima, durante los primeros 20 aos de vida de la instalacin. Adems, el clculo de la prima se har en funcin del precio horario del mercado de referencia como indica el apartado dos del artculo 27 del RD 661/2007.

Los pronsticos a largo plazo, segn Greenpeace, de los precios de la energa elica en distintos emplazamientos, tras la optimizacin de los sistemas de produccin, oscilan en terrenos llanos entre 1,51 c/kWhelc y 6,90 c/kWhelc.

c) Comparativa y comentarios GAC. Los valores del anlisis de la energa elica terrestres hechos por el HyWays son razonablemente similares a los recogidos por el GAC. Segn los clculos realizados por el GACel coste de inversin de una instalacin de 2 MW en 2006 alcanzara 2.600.000 frente a los 2.300.000 estimados por el HyWays, con un periodo de vida algo mayor (2250 h/ao).

4.4.8. Energa elica off-shore a) Estudio del coste econmico de la energa elica off-shore segn el HyWays En el HyWays, el coste de las instalaciones de una central elica off-shore se ha evaluado teniendo en cuenta diversas fuentes al no tratarse de una tecnologa plenamente madura en el momento de la redaccin del documento. De esta manera el HyWays ha tenido en cuenta la informacin ofrecida por el Ministerio de Industria y Comercio del Reino Unido que informa que la inversin esperada para esta tecnologa se puede estimar en 1.200 /kW en 2010. Por otra parte se ha empleado el coste de la inversin de la instalacin de Middelgrunden, Dinamarca, la cual posee una capacidad total de 40 MW, que se encuentra en los 1.250 /kW. Como estimacin aproximada el HyWays ha asumido una inversin para grandes instalaciones offshore en aguas profundas de 1.200 /kW en 2020. La siguiente tabla muestra los datos tcnicos y econmicos para un aerogenerador off-shore previstos en 2004 por el hyways para los horizontes temporales de 2020 y 2030.

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http://www.appa.es/descargas/prensa/dossier_revision_regimen.pdf http://www.aeeolica.es/userfiles/file/aee-publica/Eolica_2008_baja.pdf

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Tabla 4.16: Datos econmicos y tcnicos de un aerogenerador off-shore. Fuente: HyWays

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b) Estudio del coste econmico de la energa elica off-shore recogido por el GAC Para el caso de tecnologa off-shore segn el estudio Potencial Elico Marino En Espaa, de 22 de noviembre de 200786, la estructura de costes tiene cuatro componentes fundamentales: los aerogeneradores (62%), la conexin a red (15%) y la obra civil (13 %) y por ltimo los costes de explotacin que se estiman en torno a los 3,6 c/kWh producido. Los costes de inversin estn alrededor de los 2.730 /kW. Las retribuciones de primas son: Prima mxima de referencia 84,3 c/ kWh con lmite superior 164 c/ kWh. Este mismo informe plantea un precio de la electricidad para Espaa de 13,43 c/kWhe frente a los 9 c/kWh de Alemania. Segn el informe de Greenpeace Renovables 100%. Comparativa de costes 87, los pronsticos a largo plazo de los precios de la energa elica en distintos emplazamientos, tras la optimizacin de los sistemas de produccin oscilan entre 3,05 c/kWhe y 6,86 c/kWhe.

c) Comparativa y comentarios GAC Comparando el coste de la instalacin de una central elica off-shore, recogido por el GAC en el 2010, con los datos usados por el proyecto se observa que: Los costes de inversin en Espaa se estiman alrededor de los 2.700 /kW, mientras que segn el proyecto en 2010 estos costes en Europa rondan los 1.200 /kW. Esto supone una infraestimacin de los costes por parte del HyWays en ms de un 50%. Los costes de explotacin se estiman en torno a los 3,6 c/kWh, incluyendo gastos de alquileres, gestin,, de los cuales 2,1 c/kWh corresponden a mantenimiento. Segn las estimaciones del HyWays estos costes no superan los 1,6 c/kWh en 2020, menos de la mitad de la previsin actual. El nmero de horas equivalentes al ao se estima en torno 2.250 para el ao 2010. El Hyways considera que pueden llegar a 3.000 en el 2020.

De lo anteriormente expuesto el GAC concluye que los costes analizados por el HyWays en relacin a la energa elica off-shore, resultan muy optimistas con una estimacin de los costes por debajo de la mitad de lo recogido en los informes estudiados por el GAC. Si bien cabe esperar, que en el medio plazo los costes de esta tecnologa disminuyan debido a los ambiciosos proyectos que se estn llevando a cabo en pases del norte de Europa. En el caso de Espaa la incertidumbre sobre la evolucin de los costes es muy grande, principalmente debido a la particular configuracin de los fondos marinos espaoles, que ofrecen grandes profundidades a muy poca distancia de la costa, dificultando la instalacin de esta tecnologa, y aumentando los costes ligados a su obra civil y conexin. De esta manera el

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http://www.hyways.de/docs/deliverables/WP2/WP1WP2_Report_Spain_15DEC2006.pdf http://www.meteosimtruewind.com/files/file/20071122-AEE_METEOSIMTRUEWIND.pdf 87 http://www.greenpeace.org/espana/reports/informes-renovables-100

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GAC estima que esta estructura de coste, pudiendo ser adecuada para otros pases, no resulta la ms apropiada para Espaa, al menos en los plazos analizados en el HyWays.

4.4.9. Energa de las Olas a) Estudio del coste econmico de la energa de las olas segn el HyWays El HyWays no ha tenido en cuenta la energa de las olas como posible fuente para la obtencin de hidrgeno por no haberse planteado como una posible cadena energtica viable en Espaa. b) Estudio del coste econmico de la energa de las olas recogido por el GAC El escaso desarrollo de la tecnologa de energa de olas conlleva a no disponer de otros estudios de costes distintos del estudio de futuro de costes brindado por el documento de GreenPeace 100% renovables. Segn este Informe, la tecnologa de las olas est en su inicio de aplicaciones comerciales, lo cual introduce cierta indeterminacin a la hora de evaluar sus costes. La poca informacin sobre la evolucin de costes de la tecnologa de las olas es muy optimista, pronosticando costes por debajo de los de la elica a igualdad de potencia instalada. Los costes de inversin dependen de la tecnologa que se use para la produccin de la energa elctrica y oscilan entre 5000 y 9000 /kW instalado para las primeras instalaciones comerciales. La estructura de costes es muy variable segn el tipo de tecnologa que se impongan en el futuro, con lo que actualmente no se puede dar unos valores genricos. La tecnologa de las olas, con la estructura de costes actual, en el mejor de los escenarios, nos proporciona costes medios de la electricidad con valores entre 3,34 c/kWhe y 15,36 c/kWhe. 4.4.10. Electricidad a) Estudio del coste econmico de la energa elctrica segn el HyWays La electricidad proveniente de la red elctrica est considerado por el documento del HyWays como un posible recurso energtico para la obtencin del hidrgeno va electrlisis. Este mix elctrico est compuesto por la produccin a partir de diferentes recursos energticos, el porcentaje de participacin de cada una de ellas y sus previsiones viene plasmado en la siguiente tabla.

Tabla 4.17: Porcentajes de materias primas en la electricidad de la red en el 2020 segn HyWays.

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http://www.hyways.de/docs/deliverables/WP2/WP1WP2_Report_Spain_15DEC2006.pdf

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El coste medio estimado de la energa elctrica utilizado por el HyWays es de 3,7 c/kWhelc. b) Estudio del coste econmico de la energa elctrica recogido por el GAC El coste medio estimado de la energa elctrica en Espaa para 2008 recogido por el GAC, est en torno a los 7 c/kWhelc como se muestra en la figura siguiente, en la que se recoge la evolucin del precio medio mensual de los precios de la energa elctrica en Espaa. Es de destacar el incremento notable desde el 2004 del coste de la electricidad, que ha pasado de 3,5 c/kWhelc en ese ao, hasta cerca del doble, 7 c/kWhelc, en 2008.

Figura 4.39: Evolucin de la energa mensual y precios en el mercado elctrico. Fuente: REE.

c) Comparativa y comentarios del GAC Comparando los precios supuestos tomados por HyWays con los datos recogidos por el GAC se observa una variacin de casi el doble, de 3,7 c/kWhelc en el HyWays a 7 c/kWhelc segn REE. Ello se debe al incremento sufrido en estos cuatro aos de diferencia, que no estaban proyectados. As mismo la incorporacin de las energas renovables a este mix elctrico, con unos costes en continua reduccin pueden alterar en mayor medida los pronsticos para estos precios.

4.4.11. Energa nuclear a) Estudio del coste econmico de la energa nuclear segn el HyWays Los costes del suministro de energa nuclear se evala por parte del HyWays en: 2,84 c/kWhelc. La siguiente tabla muestra los datos tcnicos y econmicos para una central nuclear tipo EPR (European Presurised Reactor) para un horizonte temporal de 2030.

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Tabla 4.18: Datos econmicos y tcnicos de un reactor nuclear EPR (European Pressurized Reactor). Fuente: HyWays.

b) Estudio del coste econmico de la energa nuclear analizado por el GAC A continuacin presentamos los datos del coste econmico para 2030 de una central nuclear segn el informe Perspectiva sobre el suministro de electricidad al 2030 redactado por UNESA89 (diciembre de 2007). Todos los datos estn expresadas a moneda constante, es decir sin imputar la inflacin en los costes previstos para 2030. Inversin: 2.083 /kW Coste de capital: 2,06 c/kWhelc Coste de operacin y mantenimiento: 1,02 c/kWhelc Coste de combustible (incluye coste de tratamiento de residuos): 0,56 c/kWhelc Coste total de la produccin: 3,64 c/kWhelc

c) Comparativa y comentarios GAC A pesar de que la tecnologa nuclear posee un largo recorrido, observamos que comparando con los datos de coste previstos, existe una diferencia notable. Segn el informe de UNESA el precio de la energa nuclear alcanzar los 3,64 c/ kWh, mientras que el HyWays solo prev un coste de 2,84 c/kWh. Esto se puede achacar a la dificultad que presenta la previsin tan a largo plazo de estas tecnologas.

4.4.12. Gas natural a) Estudio del coste econmico del gas natural segn el HyWays Para utilizar el gas natural como recurso, este debe ser extrado, procesado y transportado. El gas natural se importa a travs de la red europea de gasoductos y posteriormente se distribuye nacionalmente y regionalmente a travs de redes de gasoductos de alta presin. Se requiere un procesado para extraer los contaminantes como el H2S. El procesado y extraccin requieren electricidad y calor adicional que pueden ser obtenidos con la combustin de gas natural adicional. Los costes del suministro de gas natural se evalan por parte del HyWays en: 2,84 c/kWhgas en 2020, 3,73 c/kWhgas en 2030 y 6,40 c/kWhgas en 2050 (segn el estudio WETO-H2). El coste de la distribucin de gas natural va gaseoducto de alta presin se ha asumido igual a 0,04 c/kWhgas. La siguiente tabla muestra los datos de input y output para la extraccin y procesado de gas natural.

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UNESA. Asociacin Espaola de la Industria Elctrica. http://www.unesa.es/documentos_biblioteca/prospectiva_libro.pdf

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Tabla 4.19: Datos de input y output para la extraccin y procesado de gas natural. Fuente: HyWays

a) Estudio del coste econmico del gas natural analizado por el GAC El Gas natural no ha sido estudiado en detalle por el GAC, al no tratarse de recurso autctono. No obstante, hay que tener en cuenta que Espaa dispone de una infraestructura bien desarrollada de suministro. Espaa est unida por dos gasoductos a Argelia y a Noruega y dispone de una alta capacidad de regasificacin del gas natural licuado que importa de todo el mundo. Las tarifas de gas natural son fijadas por el Ministerio de Industria y Energa, y aparecen publicadas en el Boletn Oficial del Estado (B.O.E.) o en el Boletn Oficial de la comunidad Autnoma correspondiente. Las tarifas de gas natural se componen de dos trminos: Un trmino fijo: que es el importe correspondiente a la disponibilidad continua del servicio. Viene determinado por el tipo de tarifa que se ha contratado. Un trmino variable: que es el importe correspondiente al gas natural consumido durante el periodo de facturacin.

La Resolucin de 28 de Diciembre de 2009, de la Direccin General de Poltica Energtica y Minas, establece las diferentes tarifas integrales en funcin de los niveles de consumo para los suministros a presin de 4 bares, como muestra la siguiente tabla:

Tabla 4.20: Tarifas del gas natural segn el nivel de consumo (hasta 5.000 kWh/ao). Fuente: Gas Natural

El precio mximo aplicable por un comercializador de ltimo recurso, a consumidores con consumos anuales superiores a 50.000 kWh/ao e inferiores a 3 GWh/ao y suministrados a presiones iguales o inferiores a 4 bares, que no haya negociado con un comercializador un precio de suministro, ser el que se indica a continuacin:

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Tabla 4.21: Tarifas del gas natural segn el nivel de consumo (hasta 100.000 kWh/ao). Fuente: Gas Natural

El Henry Hub es el marcador del precio del gas natural en Estados Unidos y el principal gas de referencia internacional. A continuacin se muestra una grfica que refleja el valor histrico de este ndice.

Figura 4.22: Grfica de evolucin del marcador Henry Hub. Fuente: Repsol

El precio del Henry Hub se situ en el mes de diciembre de 2009 en 5,4 dlares por milln de Btu ($/mmBtu, Btu: British Thermal Unit por sus siglas en ingls), lo que representa ms de un 45% de aumento respecto al mes anterior. En trminos anuales, el precio medio del Henry Hub se situ en los 3,95 $/mmBtu en 2009, aproximadamente un 55% menos que el precio medio alcanzado en 2008. Podemos observar la dinmica fuertemente inestable de la evolucin de los precios del gas natural en el mercado internacional, con continuas subidas y bajas

c) Comparativa y comentarios GAC Tras comparar el precio del gas natural fijado por el Ministerio de Industria y Energa, con el supuesto por el HyWays se observa una disparidad importante, siendo el nivel de precios actual cercano a la situacin supuesta para 2030 (3,8 c/kWh el precio ms bajo de los regulados en la actualidad frente a los 2,8 c/kWh estimados para 2030). No obstante, a pesar de que los precios fijados del gas natural no estn sujetos a las variaciones existentes en el mercado internacional, esta inestabilidad afecta inevitablemente en el precio final del gas.

4.5. Anlisis y Comentarios

A continuacin se muestra un resumen que resalta los puntos fundamentales del estudio del perfil espaol: El sistema energtico actual es insostenible y no internaliza todos sus costes. La progresiva internalizacin de ellos nos conducir a un notable incremento del coste de la electricidad generada por las tecnologas sucias.

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El potencial de las energas renovables en Espaa es muy superior al conjunto de la demanda nacional, adems de estar en su conjunto bastante uniformemente repartido por la pennsula. La produccin anual de energa elctrica por renovables en el 2009 se situ alrededor del 35%, con un 15% de energa elica, un 10% de energa hidrulica, un 7% de energa de biomasa, biogs y RSU y un 2,7% de energa solar. Las tecnologas como la solar fotovoltaica, solar termoelctrica, biomasa y elica terrestre y marina poseen unas perspectivas de desarrollo muy importantes. La integracin de las energas renovables en la red elctrica espaola, debido a su carcter no controlable, supondr un factor importante para el desarrollo de estas en el futuro. La competencia con centrales convencionales y la incompatibilidad con centrales estilo generacin base como, por ejemplo, la energa nuclear, sern puntos claves para la implantacin definitiva de las energas renovables competitivas. El paso a la madurez de la electricidad a partir de fuentes renovables requiere aumentar capacidad y adaptacin a la demanda. La introduccin de la tecnologa de redes inteligentes favorecer esta introduccin de las energas renovables, permitiendo unos costes de electricidad ms reales.

En cuanto al desarrollo de las fuentes de energas renovables, se resaltan los factores principales que afectan negativamente a nivel nacional: El desarrollo de las energas renovables aun es muy vulnerable a los cambios de normativa, respecto a sus tarifas o condiciones de desarrollo de proyecto. La incertidumbre existente por el fin de plan de energas renovables 2005 2010, y falta de una regulacin nueva, suponen una amenaza importante para el desarrollo de estas tecnologas. El acceso a la financiacin de los proyectos de energa renovable es un punto clave para la viabilidad de estos proyectos, que suelen requerir fuertes inversiones iniciales La competencia con centrales convencionales y la incompatibilidad con centrales estilo generacin base como, por ejemplo, la energa nuclear. (Potencia instalada del parque espaol > 85 GW, consumo pico < 45 GW).

Entre los factores que pueden favorecer el desarrollo cabe resaltar los siguientes: Factores como la directriz europea del 20-20-20, el desarrollo del cambio climtico y el calentamiento global y la implementacin del comercio (real) con derechos de emisin de CO2, son claves para el futuro de estas tecnologas. La puesta en marcha de polticas de reduccin de la contaminacin local en ciudades pueden ser un factor importante (como por ejemplo la introduccin de vehculos hbridos enchufables y completamente elctricos y/o propulsadas por pilas de combustible).

Del estudio de coste cabe resaltar las siguientes conclusiones: Las tecnologas de menor coste en el horizonte del 2050 sern las renovables. La energa elica es hoy en da la energa renovable ms rentable, entrando en competencia directa con las energas convencionales en los momentos de mayor demanda energtica. Dentro de las tecnologas solares, la tecnologa actualmente ms competitiva econmicamente es la solar termoelctrica. Los precios de la energa solar fotovoltaica han cado fuertemente, tal y como se auguraba en los pronsticos de distintos informes. As mismo las previsiones de potencia instalada para finales de 2010 segn el PER han sido sobrepasadas en diez veces las previstas.

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El abaratamiento constante de los costes de fabricacin (muchas veces subestimado) y desarrollo de nuevas tecnologas de almacenamiento, supone un factor de abaratamiento fundamental para las nuevas tecnologas de produccin. Para la tecnologa solar fotovoltaica existir proceso acelerador de evolucin por posible autoconsumo a partir del momento de grid parity, es decir, cuando el coste del kWh de la red sea igual al producido por dicha tecnologa. Esta situacin se prev factible a partir de 2015. No obstante, debido a la baja densidad energtica de esta fuente de energa, no se considera que esta situacin pueda tener un impacto relevante en la produccin de hidrgeno para usos estacionarios.

En cuanto a los costes de los recursos energticos empleados en el HyWays y los analizados por el GAC, a continuacin, se resumen las diferencias ms significativas: Los costes de la biomasa en Espaa se consideran sustancialmente menores que los considerados por el HyWays, presumiblemente debido a las mejoras en las tcnicas de recoleccin y pretratamiento. Para poder realizar esta afirmacin, se considera interesante realizar estudios en mayor profundidad sobre la tendencia prevista en el coste de la biomasa. Los costes actuales del gas natural, la electricidad y el carbn son sustancialmente mayores que los previstos por el HyWays. A esto hay que aadir que se esperan subidas importantes unidas a la recuperacin econmica. Por tanto, hay que cuestionar ms aquellas cadenas en las que el hidrgeno se produzca a partir de estos recursos. Los costes de la energa fotovoltaica y termoelctrica han descendido en los ltimos tiempos de manera significativa, esta tendencia puede favorecer la reduccin de coste del mix elctrico, permitiendo la produccin onsite de hidrgeno en conjuncin con la instalacin de las redes inteligentes. En resumen, la situacin actual de los costes de los recursos energticos muestra en trminos generales un abaratamiento importante de las energas renovables junto con un encarecimiento de los recursos no renovables a un ritmo mayor de lo pronosticado por el HyWays (que basa en el estudio WETO-H2). Estos hechos, segn la opinin de Grupo de Anlisis de Capacidades, no hacen sino disminuir la distancia entre los precios del hidrgeno producido a travs de energas renovables y el hidrgeno producido por fuentes convencionales, favoreciendo la implantacin de los primeros en el futuro. Cabe hacer mencin especial para los recursos solar, elica y biomasa: Solar fotovoltaica: El rpido desarrollo de la implantacin de estas instalaciones ha favorecido la bajada de sus costes, si bien estas siguen siendo demasiado elevados para plantearse como una fuente de produccin de hidrgeno realmente competitiva en el corto o medio plazo. No obstante, en un futuro cuando se reduzcan sus costes, la distribucin a lo largo del pas de estas instalaciones podra aportar una red de posibles puntos de generacin de hidrgeno de origen renovable. Solar termoelctrica: El rpido desarrollo de esta energa que se est dando en estos momentos, se presenta como una buena oportunidad para seguir aumentando el porcentaje de energa renovable en nuestro mix energtico. Sin embargo, el Grupo de Anlisis de Capacidades, no considera que sea viable la produccin de hidrgeno a partir de esta energa a corto plazo, siendo ms una tecnologa a largo plazo. Otras tecnologas de produccin de hidrgeno solar, como por ejemplo el uso de ciclos de ferritas, estn an en fase de investigacin y si bien sus primeros resultados parecen prometedores, slo se considera su posible desarrollo en el muy largo plazo. Elica: La produccin de energa elica en Espaa ha ido incrementndose de forma firme y sostenida a lo largo de los ltimos aos, demostrando su madurez, competitividad y los mltiples beneficios que ofrece al sistema energtico espaol. No obstante la integracin de esta energa en el sistema elctrico espaol es una de las barreras ms importantes de cara a su desarrollo. El Grupo de Anlisis de Capacidades considera que la utilizacin de la energa elica para la produccin de hidrgeno, especialmente para su uso en aplicaciones mviles, puede brindar a esta

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energa un valor aadido, as como, una oportunidad muy valiosa para su futuro desarrollo. Biomasa: El desarrollo del recurso de la biomasa por parte del PER 2005-2010, particularmente el impulso a la biomasa elctrica en Espaa, no se ha materializado en los resultados esperados, no alcanzndose los objetivos de potencia a instalar. Este desarrollo ms lento del recurso se ha dado debido a mltiples causas: falta de un mayor apoyo institucional, complejidad del desarrollo de la logstica de una red de aprovisionamiento, heterogeneidad de la calidad y la disponibilidad de la biomasa, competencia con otros usos A pesar de estas complejidades asociadas al recurso, el Grupo de Anlisis de Capacidades sigue considerando que este recurso, gracias a la gran flexibilidad en sus posibles usos, tiene gran potencial como recurso de transicin, y se considera relevante para la produccin del hidrgeno. Finalmente cabe resaltar como una de las principales conclusiones que pueden resaltarse del estudio es que la potencia instalada de energas renovables en Espaa en 2008 es perfectamente capaz de suministrar el hidrgeno demandado por el HyWays para el 2020. Con slo el 6 % del potencial elico instalado en Espaa en 2008, se cubrira la demanda prevista por el HyWays en 2020.

Figura 4.23: Porcentaje terico de la potencia instalada de ER (de 2008) para cubrir la demanda de H2 previsto bajo el escenario del proyecto HyWays para Espaa. Fuente: PTE-HPC (GAC).

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5. CADENAS ENERGTICAS DEL HIDRGENO

En el captulo anterior se han analizado detenidamente los recursos de energa primaria disponibles en Espaa como posible fuente de energa para la produccin de hidrgeno. Se han comentado las similitudes y diferencias de la realidad nacional y las suposiciones usadas por el HyWays en su estudio. Sin embargo, todava nos queda por mostrar y comentar las tecnologas disponibles en Espaa, y sus previsiones, para obtener este hidrgeno, distribuirlo y utilizarlo de una manera lo ms eficiente, menos contaminante y menos costosa posible. La descripcin de estos procesos desde la produccin del hidrgeno, su distribucin y almacenamiento hasta sus aplicaciones finales se incluye en la definicin de las Cadenas energticas del hidrgeno.

5.1. Metodologa
Los grupos de trabajo WP1 y WP2 del proyecto HyWays se encargaron de estudiar las cadenas de energa ptimas para los distintos pases miembros involucrados en el estudio, entre ellos Espaa, proyectndolas a los horizontes temporales de 2020, 2030 y 2050. Para ello se parti de la seleccin de las cadenas ms favorables para cada pas, en base a sus recursos energticos, analizados en el captulo anterior, y a sus infraestructuras y tecnologas especficas. Con este fin se celebraron varias jornadas de trabajo en las que participaron miembros de la industria y de la investigacin nacional. Aunque se intent dar el mayor alcance posible a esta participacin, no todos los sectores relacionados estuvieron presentes. Como resultado de este trabajo se obtuvieron las cadenas de produccin y consumo de hidrgeno ms probables, cuyos datos e hiptesis sobre tecnologa y costes seran utilizados por el grupo de trabajo del proyecto, para calcular la proyeccin en los diferentes horizontes temporales de la eficiencia energtica, las emisiones de GHG y los costes totales de cada cadena energtica. Las cadenas elegidas se modelaron con el software E3-Database desarrollado por el LBST (teniendo en cuenta los datos de CONCAWE/EUCAR/JRC del 2006 y de la base GEMIS). Con esta herramienta se estimaron las emisiones GHG y los requerimientos energticos y costes del suministro de hidrgeno, electricidad y calor. A la hora de realizar los clculos de costes totales de cada proceso, el HyWays tiene en cuenta varios parmetros como: las curvas de aprendizaje en funcin del nmero de unidades producidas; las curvas de escalado segn la capacidad de la planta (no siempre son lineales) y las fases de la vida de las plantas de produccin (construccin, operacin y desmontaje) con sus costes asociados. Estas reglas de clculo estn descritas detalladamente en el informe de referencia90. En el caso de Espaa se ha aplicado una tasa de descuento del 6% a los resultados obtenidos.

5.2. Seleccin de las cadenas energticas de produccin de Hidrgeno para Espaa

Hay muchas maneras de agrupar o clasificar las posibles cadenas de produccin y utilizacin del hidrgeno. El proyecto HyWays aproxima su clasificacin siguiendo el siguiente orden: Segn su recurso energtico o fuente de energa

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http://www.hyways.de/docs/deliverables/WP2/WP1WP2_Report_Spain_15DEC2006.pdf

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Segn su proceso de produccin. En este grupo se distingue si el proceso se realiza de forma centralizada, en una sola planta, o descentralizada, en pequeas plantas de proceso, u on-site, en el lugar de la demanda. Segn el uso del hidrgeno. Se identifican dos usos: para repostaje de vehculos con estaciones de servicio (FS) y para uso estacionario tanto domestico como industrial (STU). Segn la forma de transporte del hidrgeno: Bien como gas comprimido (CGH2) o bien como gas licuado (LH2). Segn el modo de transporte del hidrgeno: A travs de gasoductos o camin. Segn exista en el proceso captura y secuestro de CO2. En el caso del gas natural segn se transporte el recurso energtico para su procesado por barco o gasoducto.

5.2.1. Situacin de las tecnologas de hidrgeno en Espaa segn el HyWays. Para el caso espaol el proyecto hace un pequeo anlisis del estado de las tecnologas de produccin, almacenamiento y distribucin y uso final en Espaa. A continuacin se presenta un breve resumen del mismo. El documento de HyWays sobre el perfil espaol elaborado en 2006, hace un repaso de las distintas tecnologas para la produccin, conversin y uso final del combustible, que son viables en Espaa. Estos datos se tuvieron en cuenta de forma cualitativa en la elaboracin de los resultados finales del HyWays para Espaa. a) Produccin Reformado de metano vapor de gas natural (SMR) El reformado de combustibles fsiles y renovables es un rea de investigacin de considerable inters para Espaa. Por otra parte, tambin hay cierta experiencia en la produccin de hidrgeno a travs de estos mtodos en Espaa, como ejemplo, existe la planta de SMR en Tarragona. Esta planta tiene una capacidad de 400 MNm 3 de hidrgeno con una pureza de 99,9%. La mayora de la produccin (99%) del hidrgeno producido se distribuye por tuberas, y el resto en botellas a presin. Gasificacin de Carbn Espaa tiene una considerable experiencia en la tecnologa de gasificacin de carbn. La planta de gasificacin de Puertollano con una potencia de 335 MW operada por Elcogas, ha estado procesando carbn desde 1998, produciendo gas de sntesis para su uso en una turbina de gas de ciclo combinado. La planta se mejor en 2003 para incluir una unidad de produccin de hidrgeno bajo el proyecto de demostracin HYDROGAS. En la actualidad (2009) la planta piloto de captura de CO2 y produccin de hidrgeno, se encuentra en su fase final de construccin. La principal barrera para la generalizacin de esta tecnologa es la complejidad extra del proceso y el coste mayor de la produccin del hidrgeno comparado con el SMR. Gasificacin de Biomasa Espaa posee una gran experiencia en la tecnologa de gasificacin de biomasa. Algunas compaas nacionales han desarrollado y comercializado tecnologas de gasificacin de biomasa y existen varias centrales de gasificacin de biomasa en funcionamiento. Estas incluyen una planta de gasificacin de biomasa de cscara de almendra de 500 kW elc, que ha estado operativa desde 1997. Existen otras plantas, incluyendo una de 7,3 MW elc en
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HyWays. Member State Profiling Report_Spain. http://www.hyways.de/docs/deliverables/WP3/HyWays_D3.14_SPAIN_MSProfiling_Report_JUN2006.pdf

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Totana (Murcia), aunque hasta la fecha ninguna est diseada para la produccin de hidrgeno. Electrlisis: Espaa posee una considerable experiencia en investigacin de produccin de hidrgeno a travs de la electrlisis, particularmente a travs de energa fotovoltaica. Esta lnea de investigacin se considera una prioridad con varios proyectos de demostracin en curso. La principal barrera sigue siendo su alto coste. Debido al alto desarrollo de la energa elica, un gran nmero de compaas del sector, estn interesadas en el desarrollo de electrolizadores para producir hidrgeno como buffer que permita mantener la red elctrica ms estable. Descomposicin de alta temperatura: Aunque esta tecnologa est en una situacin relativamente inmadura posee un gran potencial de reduccin de coste en la produccin del hidrgeno. No resulta ser una tecnologa prioritaria en Espaa aunque podra tener sinergias con la investigacin de energa termosolar actualmente en desarrollo. Nuevas tecnologas de produccin de hidrgeno: Existe un inters en las tecnologas emergentes de produccin de hidrgeno en Espaa como la foto-electrlisis, y tcnicas fotobiologas o biomimticas, aunque an no han sido comercializadas y su viabilidad aun requiere ms investigacin. Captura y almacenamiento de CO2: Las tecnologas de captura y almacenamiento de CO2 no parecen ser la prioridad de investigacin en Espaa. No obstante existen proyectos y estudios de investigacin y demostracin de estas tecnologas. Las principales barreras de esta tecnologa son el alto coste de la captura de post-combustin y la falta de procedimientos de validacin y verificacin aceptados. b) Almacenamiento: Compresin: Varias compaas tienen experiencia en esta tecnologa, siendo responsables de varios proyectos de demostracin. Las barreras para el uso de gas comprimido derivan de problemas tcnicos con los tanques (tamao) y de la baja eficiencia del proceso de conversin. Licuefaccin: En Espaa existen compaas con experiencia en esta tecnologa. Las barreras asociadas son su alto coste y su relativamente baja eficiencia. As mismo hay un problema con la percepcin pblica sobre la seguridad de esta tecnologa. Hidruro metlico recargable: El uso de hidruros metlicos para el almacenamiento de hidrgeno es una prioridad para la investigacin en Espaa. Las principales barreras para esta tecnologa son el peso y coste de los materiales. Materiales basados en el carbono: Los nanotubos de carbono como posible tecnologa para almacenar hidrgeno, tambin estn siendo investigados en Espaa por entidades como el CSIC. Por el momento no se ha confirmado su viabilidad para almacenar gran cantidad de hidrgeno a temperatura ambiente. Nuevas tecnologas: Existen otras tecnologas como microesferas de vidrio, lquidos orgnicos recargables o qumicos hbridos, aunque no parecen ser una prioridad de investigacin en Espaa.

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c) Distribucin: Infraestructura de repostaje: En el momento del informe (2006) existan dos estaciones de repostaje de hidrgeno en Madrid y Barcelona, como parte del proyecto CUTE, y existan planes para instalar cuatro pequeas plantas regionales ms. Mini grid: Mini redes de hidrgeno existen en todas las refineras petrolferas espaolas, pero no se extienden ms all de las instalaciones de refino.

d) Uso final: Uso en vehculos: La demanda del transporte privado se mide por el nmero de kilmetros realizados en un ao por persona en un vehculo privado. En Espaa esta demanda se ha ido incrementando sostenidamente desde 232,4 Gpkm (Giga-passenger-kilometre-travelled) en 1990 hasta 386,8 Gpkm. Se considera que continuar aumentando hasta los 470 Gpkm en 2030. Pilas de combustible: La tecnologa de pila de combustible, especialmente para aplicacin estacionaria o para aplicacin de transporte, estn siendo investigados en Espaa por entidades pblicas y privadas. Motores de combustin interna (ICE): Aunque no hay aplicaciones de esta tecnologa en el momento en Espaa, la industria espaola est en proceso de desarrollo de estos sistemas. La potencia de cogeneracin instalada se considera como una fuente de experiencia para esta tecnologa.

5.2.2. Propuesta de las tecnologas viables en Espaa para el HyWays En el HyWays, a travs de varios workshops organizados en Espaa en la que se reunieron expertos de la industria y de institutos de investigacin, se eligieron una serie de mtodos de produccin de hidrgeno basados en las infraestructuras especficas y recursos naturales del pas. Los siguientes procesos de produccin fueron seleccionados como los ms favorables para Espaa: Produccin de hidrgeno a partir de gas natural: esta produccin se realiza utilizando reformadores de vapor metano (SMR) que han sido estudiados por el HyWays con captura de CO2 y sin ella. Produccin de hidrgeno a partir de carbn: esta produccin se realiza va gasificacin a gran escala de carbn hard coal con o sin captura y secuestro de CO2. Produccin de hidrgeno a partir de biomasa: esta produccin se realiza a travs de la gasificacin de la biomasa. El proceso incluye un pre-tratamiento y una purificacin y separacin del gas de sntesis. Para el caso de la gasificacin de biomasa forestal produce gas de sntesis (mezcla de H2, CO, CO2 y CH4), que despus es purificado en dos etapas hasta obtener hidrgeno puro. Produccin de hidrgeno a travs de ciclos de ferritas solares trmicos: La energa trmica se transforma en calor el cual se usa para descomponer ZnFe2O4 para producir GH2 (ciclo de ferritas mixto). La eficiencia total es del 30%. Produccin de hidrgeno a travs de ciclos S/I Nucleares: El calor nuclear se utiliza para descomponer el H2SO4 para producir GH2 (ciclo de sulfuro iodina). La eficiencia global es del 47% (eficiencia de la conversin de potencia trmica en calor < 70% y la eficiencia del ciclo S/I esta en torno a 50%).

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 Produccin de hidrgeno a travs del mix elctrico: El hidrgeno se produce a travs de la electrlisis. Una central de electrlisis consiste en un gran nmero de unidades electrolizadoras. Si el total de la capacidad de generacin de hidrgeno de la central electrlisis ascendiera 100.00 Nm 3/h se requeriran 125 unidades 800Nm 3/h. Produccin de hidrgeno a travs de electrlisis de alta temperatura. En estos Workshops tambin se plantearon unos valores lmites para cada tecnologa de produccin en los horizontes temporales planteados. Estos lmites son las preferencias de los representantes espaoles o Bounds considerados en los escenarios de los resultados del proyecto y comentados en el apartado siguiente. Dentro de los procesos de produccin de hidrgeno, se diferenciaron en algunos casos la posibilidad de produccin centralizada y on-site, para el reformado de gas natural, y la electrlisis. La principal propuesta para distribuir el hidrgeno fue en gas comprimido por camiones o tuberas, aunque tambin se plante la posibilidad de transporte de hidrgeno lquido en camiones a partir del reformado del gas natural. Como aplicaciones finales, aunque no se descart el uso domstico del hidrgeno, el proyecto encamin los resultados a vehculos de hidrgeno y por lo tanto se plante una demanda de estaciones de repostaje de hidrgeno.

5.2.3. Cadenas Energticas del Hidrgeno Con estos datos se confeccionaron 8 cadenas fundamentales, segn los 8 recursos energticos seleccionados para la produccin de hidrgeno por los mtodos anteriormente comentados: Biomasa, Gas Natural, Carbn, Energa elica (terrestre y marina), Solar, Mix elctrico, Subproducto y Energa Nuclear. Estas 8 vas de produccin del hidrgeno se dividen en un total de 27 cadenas, segn los otros parmetros de clasificacin, de las cuales 24 corresponderan a aplicaciones mviles y 3 a aplicaciones estacionarias. En la siguiente tabla se muestran todas las cadenas estudiadas por el HyWays para el caso de Espaa, clasificadas segn su proceso de produccin, modo de transporte del hidrgeno, existencia o no de proceso de captura y secuestro de CO2, licuefaccin o no del hidrgeno y su aplicacin final.

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Feedstock

Production Process Central Gasification Central SMR Central SMR Central SMR Central SMR On Site SMR

Transport

CO2 seq.

Gas / Liquid Application

2020 X

Bounds 2020 >20%

2030 X X X X X

Bounds 2030 30%

2050 X

Bounds 2050 5-15%

1a a b c d 2e

Biomass NG (pipeline/ ship) NG (pipeline/ ship) NG (pipeline/ ship) NG (pipeline/ ship) NG (pipeline/ ship)

GH2 pipeline GH2 pipeline CGH2 truck LH2 truck GH2 pipeline GH2 pipeline GH2 pipeline/ truck

No No No No Yes No

Gas Gas Gas

Car FS Car FS Car FS X X X

Liquid Car FS Gas Gas Car FS Car FS Car FS/ Domestic Use Car FS/ Domestic Use Domestic use Car FS Car FS Car FS Car FS Car FS Car FS

X X

X X <20%

X X

Coal

Gasification

No

Gas

0% X 10% X 0% 0% 0% 0% X 0%

X X X X 0% X X >5% >25%

X X X X X >10% X X >20%

3b a b 4c a 5b 6a 7a

Coal On shore Wind Power On shore Wind Power Off-shore Wind Power

Gasification On Site Electrolysis Central Electrolysis Central Electrolysis Thermal Solar conversion Thermal Solar conversion On Site Mix Electricity Electrolysis By-product HT Nuclear Heat

GH2 pipeline GH2 pipeline GH2 pipeline/ truck GH2 pipeline/ truck GH2 pipeline CGH2 truck GH2 pipeline CGH2 truck

Yes No No No No No No No

Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gas

8a

HT Electrolysis/ TC Cycles GH2 pipeline

0%

>10%

No

Gas

Car FS

Tabla 5.1: Cadenas de obtencin de hidrgeno seleccionadas en el HyWays para Espaa.

En esta misma tabla se indican los porcentajes mximos o Bounds establecidos para cada cadena de produccin sobre el 100% de hidrgeno producido en los tres horizontes temporales marcados. Por ejemplo, los expertos participantes en el Workshops indicaron que la tecnologa de produccin de hidrgeno por electrolisis a partir de la energa elica terrestre estar presente en corto, medio y largo plazo, pero en el 2020 cubrir el 10% de la produccin total de hidrgeno, en 2030 ms del 25% y en 2050 ms de 20% del hidrgeno producido. Por otro lado la produccin a partir de conversin solar trmica no estar presente hasta el 2020 con un porcentaje del 5%. Para el 2020 se consider que estaran presentes las siguientes tecnologas: Gasificacin de la biomasa y gasificacin del carbn en un porcentaje en torno a 20% cada uno (electrlisis a partir de elica en un 10 % y el hidrgeno procedente de la industria como subproducto y reformado a partir del gas natural cubriran la produccin restante hasta el 100%.

5.3. Descripcin de las cadenas

Una vez seleccionadas las cadenas, el grupo de trabajo WP1/WP2 configur los parmetros necesarios para el clculo de los costes, emisiones y eficiencias de cada cadena. En el 92 documento Hydrogen supply chains for Spain se describen detalladamente los parmetros principales de todas las cadenas consideradas. A continuacin, a modo de ejemplo, se presentan algunas de las cadenas ms representativas estudiadas por el HyWays.

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http://www.hyways.de/docs/deliverables/WP2/WP1WP2_Report_Spain_15DEC2006.pdf

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5.3.1. Biomasa La nica cadena seleccionada para la obtencin de hidrgeno a travs de biomasa es la que utiliza la gasificacin de residuos forestales de manera centralizada, sin captura y secuestro del CO2. La siguiente figura muestra el diagrama del proceso modelizado. Los residuos madereros, son astillados y transportados por camiones de 40 toneladas a lo largo de 50 km hasta la planta de gasificacin. La electricidad requerida para la planta de gasificacin se obtiene de la planta elctrica de biomasa situada en las proximidades. Una vez la biomasa ha sido gasificada y el hidrgeno gaseoso ha sido separado del gas de sntesis, el hidrgeno comprimido es transportado hasta las estaciones de repostaje a travs de una red de gasoductos consistente en: grandes gasoductos (50 km) con un caudal de 240 GWh de hidrgeno por gasoducto y ao y algunos gasoductos de menor tamao (5 km) con un caudal de 8 GWh de hidrgeno por gasoducto y ao. El proceso de astillado de la madera considera tambin el diesel necesario para la obtencin del trabajo mecnico.

Figura 5.1: Cadena de obtencin de hidrgeno modelizada para la gasificacin de biomasa, para su uso en estaciones de repostaje. Fuente: HyWays

5.3.2. Gas Natural Dentro de los distintos recursos energticos estudiados para la obtencin de hidrgeno el gas natural es el que posee mayor nmero de variantes, con diez cadenas diferentes modelizadas. Estas varan segn la procedencia del gas natural (por barco o gaseoducto), el proceso de produccin (centralizado u on-site), la distribucin (en tubera o camin de hidrgeno) comprimido o licuado y la posibilidad de captura de CO2. La siguiente figura muestra un ejemplo de estas cadenas a partir del reformado de vapor metano del gas natural, distribuido en gasoductos, sin captura de CO2, para su uso en estaciones de repostaje.

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Figura 5.2: Cadena de obtencin de hidrgeno modelizada para el reformado de vapor metano del gas natural sin captura de CO2, con distribucin de hidrgeno comprimido por gasoducto, para su uso en estaciones de repostaje. Fuente: HyWays

En el diagrama anterior se muestra como inicialmente, el gas es extrado y procesado en los pases productores de gas natural y transportado por los gaseoductos hasta la red nacional (considerando una distancia de 1000 km). De aqu es distribuido hasta un punto central (a una distancia de 250 Km de media) donde se encuentra la planta de reformado. En este caso, el hidrgeno producido es transportado hasta la estacin de servicio por medio de grandes gasoductos (100 km), con un caudal de 240 GWh de hidrgeno por gasoducto y ao, y algunos gasoductos de menor tamao (5 km) con un caudal de 8 GWh de hidrgeno por gasoducto y ao. En otras subcadenas este hidrgeno es transportado por camiones una distancia de 50 km, teniendo en cuenta el gasoil necesario para camiones de 40 t. El exceso de electricidad producido por el reformador de vapor metano tipo Linde (cuyas caractersticas tcnicas y econmicas se presentan en el documento del HyWays de cadenas93) es vendida a la red. La estacin de repostaje obtendr su suministro de electricidad del mix elctrico espaol. Si el gas natural es transportado a Espaa por barco, la cadena introduce el proceso de licuefaccin tras su extraccin, el transporte en barco una distancia de 2000 km y la posterior vaporizacin para alimentar el reformador, con los consiguientes gastos elctricos y de combustibles fsiles.

5.3.3. Carbn Dentro de los mtodos de obtencin de hidrgeno a partir del carbn tipo hard coal se muestra la cadena de gasificado de carbn sin captura de CO2, con el hidrgeno distribuido por gaseoductos para uso en estaciones de repostaje. Esta cadena resulta ser la de menor coste, mayor eficiencia y de una viabilidad tcnica alcanzable a partir de 2020 en comparacin con las que transportan el hidrgeno en camiones o contemplan la captura de CO2. Las caractersticas del carbn utilizadas en el modelizado se han tomado del mix de hard coal de la Unin Europea. El suministro de hidrgeno comprimido hasta las estaciones de repostaje es llevado a cabo a travs de una red de gasoductos de hidrgeno. As pues, la red de distribucin de hidrgeno consiste en: grandes gasoductos (100 km) con un caudal de 240 GWh de hidrgeno por gasoducto y ao y algunos gasoductos de menor tamao (5 km) con un caudal de 8 GWh de hidrgeno por gasoducto y ao.

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http://www.hyways.de/docs/deliverables/WP2/WP1WP2_Report_Spain_15DEC2006.pdf

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Figura 5.3: Cadena de obtencin de hidrgeno modelizada para el gasificado de carbn sin captura y secuestro de CO2, con distribucin de hidrgeno comprimido por gasoducto, para su uso en estaciones de repostaje. Fuente: HyWays

5.3.4. Energa elica terrestre La cadena representada en el siguiente diagrama, muestra la cadena de obtencin de hidrgeno por electrlisis centralizada, utilizando aerogeneradores terrestres y distribucin de hidrgeno comprimido por gasoducto, para aplicacin de repostaje. Esta cadena resulta ms econmica y eficiente que la cadena alternativa tambin estudiada por el HyWays, en la que la distribucin se realiza a travs de camiones de hidrgeno comprimido. En esta cadena, la electricidad generada por los aerogeneradores, se distribuye a una planta de electrlisis centralizada. El suministro de hidrgeno comprimido se realiza a travs de una red de gasoductos de hidrgeno. As pues, la red de distribucin de hidrgeno consiste en: grandes gasoductos (100 km) con un caudal de 240 GWh de hidrgeno por gasoducto y ao y algunos gasoductos de menor tamao (5 km) con un caudal de 8GWh de hidrgeno por gasoducto y ao. La electricidad requerida para la planta de electrlisis deber ser de media tensin, mientras que la electricidad requerida para la estacin de repostaje deber ser de baja tensin, proviniendo ambos suministros, de la electricidad generada por los aerogeneradores.

Figura 5.4: Cadena de obtencin de hidrgeno para electrlisis centralizada utilizando aerogeneradores terrestres y distribucin de hidrgeno comprimido por gasoducto para su uso en estaciones de repostaje. Fuente: HyWays

Otra variante de esta cadena es la obtencin de hidrgeno por electrolisis descentralizada onsite para usos domsticos con la utilizacin de una red de gasoductos de pequeo tamao (5 km). Esta configuracin incluye la venta del excedente de electricidad a una red de distribucin de media tensin (credit).

94

Figura 5.5. Cadena de obtencin de hidrgeno para hidrlisis descentralizada utilizando aerogeneradores para su uso en aplicaciones estacionarias. Fuente: HyWays

5.3.5. Hidrgeno como subproducto El hidrgeno como subproducto se obtiene a travs de diversos procesos industriales en las refineras. Actualmente el hidrgeno como subproducto se usa como combustible para la obtencin de calor en la industria. Si el subproducto se exportase como producto para, por ejemplo vehculos de hidrgeno, la industria requerira gas natural adicional para la obtencin de energa trmica para sus procesos. As pues el estudio considera la generacin de hidrgeno como subproducto como un proceso con entrada de gas natural y salida de hidrgeno con una eficiencia del 100%. El hidrgeno producido se comprime y se transporta a travs de camiones de gas comprimido a lo largo de distancias de 50 km de media, hasta las estaciones de repostaje. La electricidad requerida para el compresor se obtiene del mix elctrico espaol a media tensin, mientras que la electricidad requerida en la estacin de repostaje se toma a baja tensin. La siguiente figura muestra el diagrama de la cadena de produccin de hidrgeno usando esta tecnologa.

Figura 5.6. Cadena de obtencin de hidrgeno como subproducto industrial, distribuida en camiones de hidrgeno comprimido, para su uso en estaciones de repostaje. Fuente: HyWays

95

5.4. Resultados
5.4.1. Rendimientos de las cadenas. El proyecto ha hecho un estudio comparativo de los rendimientos de cada cadena energtica teniendo en cuenta todo el proceso desde obtencin del recurso hasta la aplicacin final. En la siguiente grfica se muestra el resultado obtenido para las cadenas estudiadas para aplicaciones mviles, teniendo en cuenta los tres horizontes temporales.

Biomass

NG pipeline Central SMR no CCS GH2 pipeline

NG pipeline Central SMR no CCS CGH2 truck

NG pipeline Central SMR CCS GH2 pipeline

NG ship Central SMR no CCS GH2 pipeline

NG pipeline Central SMR no CCS LH2 truck

NG ship Central SMR no CCS CGH2 truck

NG ship Central SMR CCS GH2 pipeline

NG ship Central SMR no CCS LH2 truck

Coal no CCS GH2 pipeline

Coal CCS GH2 pipeline

On-shore WP GH2 pipeline

Off-shore WP GH2 pipeline

On-shore WP CGH2 truck

Off-shore WP CGH2 truck

Coal no CCS CGH2 truck

Mix elec GH2 pipeline

Solar GH2 pipeline

By-product

Solar CGH2 truck

HTElectrolysis

Figura 5.7: Eficiencias de las cadenas de hidrgeno para aplicaciones mviles. Fuente: HyWays

En la grfica anterior, se observa que el mejor rendimiento a corto plazo corresponde a la utilizacin del hidrgeno subproducto transportado en camiones, seguido por el reformado de gas natural centralizado, o la electrolisis elica, y transportado por gaseoductos. Mientras que la produccin a partir de ciclos de alta temperatura tanto solares como nucleares tienen unos rendimientos muy bajos an cuando estn disponibles. Respecto a los resultados obtenidos para aplicaciones estacionarias, se concluye que slo las cadenas a partir de energa elica alcanzan unos rendimientos mayores del 70% en los tres periodos, siendo la de menor rendimiento la gasificacin del carbn con la captura de CO2.

5.4.2. Emisiones y costes de las aplicaciones mviles Dentro del proyecto se ha elaborado un estudio de emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) y de costes, para cada una de las cadena de produccin de hidrgeno. En el caso de aplicaciones mviles se trata de un anlisis WTT: Well to Tank. A continuacin se muestran los resultados obtenidos:

TC cycles

96

0,25 0,2 Costs [/kWh] [[Euros/kWh] 0,15 0,1

0,05
Off-shore WP CGH2 truck Solar GH2 pipeline Coal CCS GH2 pipeline Coal no CCS GH2 pipeline On-shore WP GH2 pipeline Solar CGH2 truck

0
NG pipeline Central SMR no CCS CGH2 truck NG pipeline Central SMR no CCS GH2 pipeline NG pipeline On-site SMR no CCS GH2 pipeline NG pipeline Central SMR CCS GH2 pipeline NG pipeline Central SMR no CCS LH2 truck NG ship On-site SMR no CCS GH2 pipeline NG ship Central SMR no CCS GH2 pipeline NG ship Central SMR no CCS CGH2 truck Biomass NG ship Central SMR no CCS LH2 truck NG ship Central SMR CCS GH2 pipeline

On-shore WP CGH2 truck

Off-shore WP GH2 pipeline

By-product

Biomasa

Gas Natural

Carbn

Elica

Solar

Mix elec GH2 pipeline

Figura 5.8: Anlisis WTT, de emisiones GHG y costes de las cadenas del hidrgeno de aplicaciones mviles en Espaa. Fuente: HyWays

En la figura aparece en forma de columnas de tres colores, segn el horizonte temporal, el precio en /kWh que costara producir la energa a partir de hidrgeno segn la cadena considerada. En cuanto a las emisiones GHG (lnea verde) se miden en g de CO2 equivalentes producidos en la obtencin de 1 kWh de hidrgeno. La principal causa de emisiones de GHG se debe principalmente al proceso de produccin del hidrgeno. Se asume que en 2020, no existe captura de CO 2 de ah el alto nivel de emisiones de GHG al usar el reformado de metano vapor y la gasificacin de carbn, que disminuyen considerablemente con la implementacin de tecnologa de captura de CO2. La segunda causa es la licuefaccin que necesita del suministro elctrico procedente del mix elctrico espaol. El alto nivel de emisiones del mix elctrico espaol es debido a la alta participacin del carbn y el gas natural considerado en el proyecto (15% y 40% respectivamente estimados por el HyWays para el 2020). Si analizamos el caso del carbn, se pueden extraer varias conclusiones. En 2020-2030 la gasificacin de carbn produce muchas emisiones GHG, debidas a la produccin de hidrgeno a partir de fuentes fsiles y al proceso de licuefaccin. A partir de 2030 (columnas marrn y amarilla) cuando la captura de CO2 sea viable, las emisiones asociadas a la cadena 3c (ver tabla 5.1) de gasificacin de carbn disminuirn. Por supuesto las cadenas con menores emisiones GHG corresponden a la produccin a partir de la energa elica, solar, nuclear y biomasa. En cuanto a los costes, el hidrgeno obtenido como subproducto resulta ser la opcin ms econmica en los primeros momentos pues no deja de ser un producto secundario de otra transformacin qumica prioritaria. Se aprecia un aumento claro del precio del gas natural, del carbn y de la biomasa desde 2020 a 2050 debido a la disminucin de las reservas y el aumento de la demanda. Fijndonos ahora en las cadenas de reformado de gas natural con tecnologas avanzadas como captura de CO2 y produccin on-site (2d y 2e), localizadas en 2050 por las columnas amarillas, se observa que la tecnologa de reformado de gas natural deja de ser competitiva con respecto a la gasificacin de biomasa (1) o de carbn (3c) debido principalmente al aumento del precio del gas natural.

HTElectrolysis

Nuclear

TC cycles

97

GHG g(CO2eq)/kWh kgg(COeq/kWh [g(CO2q)/kWh]

2020 2030 2050 Gasoline/diesel w/o tax Gasoline/diesel w tax GHG

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Coal no CCS CGH2 truck

El proceso de obtencin de hidrgeno a partir de energa solar trmica es caro, pero menos que la electrolisis alcalina a partir del mix elctrico espaol y produce menos emisiones. A partir de 2020 la produccin hidrgeno a partir de energa elica resulta competitiva con el reformado de gas natural. La produccin por electrlisis descentralizada a travs del mix elctrico espaol resulta una opcin muy cara y con unas altas emisiones de GHG debido a las fuentes de energa que se estiman que compongan el mix elctrico espaol en 2020. Por ltimo, para el horizonte temporal de 2050 los procesos de alta temperatura, derivados de la energa nuclear, aparecen como plenamente competitivos con la gasificacin de carbn con captura y secuestro de CO2, mientras que la produccin de hidrgeno termosolar resulta muy cara, casi tanto como la electrlisis a travs del mix elctrico espaol.

5.4.3. Estudio de emisiones y costes de las aplicaciones estacionarias Se consideran nicamente dos procesos de produccin de hidrgeno para aplicaciones estacionarias: electrlisis a partir de energa elica descentralizada y gasificacin de carbn con y sin captura de CO2. Dentro del proyecto se ha elaborado un estudio de emisiones y de costes para cada cadena de produccin de hidrgeno. En el caso de aplicaciones mviles se trata de un anlisis WTStU: Well to Stationary Use. Las figuras siguientes muestran por una parte los costes asociados a las distintas cadenas de hidrgeno de uso estacionario, y por otra las emisiones de GHG para cada una de ellas. Lgicamente, las mayores emisiones de GHG se producen para la cadena de gasificacin de carbn sin captura de CO2. Estas emisiones se estiman muy bajas para la gasificacin de carbn con captura de CO2 y negativas para la cadena que utiliza elica descentralizada para la produccin de hidrgeno. Estas emisiones negativas de GHG se explican por el hecho de que la pila de combustible, al inyectar cierta electricidad a la red, evita parte de las emisiones de GHG en otro lugar.

Figura 5.9: Anlisis WTStU, de emisiones y costes de las cadenas del hidrgeno de aplicaciones estacionarias en Espaa

En cuanto al coste de las distintas cadenas, podemos decir que la ms econmica resultar la de gasificacin con carbn sin captura de CO2, seguida de la cadena que utilizar la gasificacin con captura de CO2, considerada tcnicamente viable para el horizonte de 2030. Por ltimo la cadena de produccin de hidrgeno basada en la energa elica descentralizada resulta tener un coste cercano al doble del de las otras dos, si bien, presenta un cierto abaratamiento con el tiempo.

98

5.5. Anlisis y comentarios

El HyWays plantea 24 cadenas para las aplicaciones mviles y solo 3 para las aplicaciones estacionarias. El bajo nmero de cadenas para aplicaciones estacionarias se debe a que segn el HyWays, stas tendrn una relevancia mucho menor que las aplicaciones mviles, debido a la existencia en Espaa de un sistema de abastecimiento de energa plenamente desarrollado basado en las infraestructuras elctrica y de gas natural. El HyWays considera nicamente posible el desarrollo de las tecnologas del hidrgeno para aplicaciones estacionarias, en localizaciones aisladas donde no existiendo una red elctrica o de gas natural la implantacin de una red de abastecimiento de hidrgeno pueda competir con las anteriores. El Grupo de Anlisis de Capacidades coincide en este punto con el HyWays, remarcando, no obstante, que ciertas aplicaciones estacionarias, como por ejemplo las que ofrecen las pilas de xidos slidos o los equipos de alimentacin de energa como back-up, pueden ser de gran importancia para el desarrollo temprano del mercado de las tecnologas del hidrgeno y las pilas de combustible. Sin embargo, el consumo de hidrgeno de estas tecnologas es muy bajo (o incluso inexistente, como en el caso de las pilas SOFC que requieren gas natural) por lo que al comparar la demanda de hidrgeno con la de las aplicaciones mviles, se puede considerar despreciable. Uno de los puntos de gran incertidumbre dentro de las suposiciones realizadas por el HyWays es el de los distintos horizontes temporales de viabilidad tcnica que se han considerado para las distintas tecnologas involucradas en la produccin de hidrgeno. De esta manera el Grupo de Anlisis de Capacidades considera adecuados el horizonte de 2030 para el desarrollo de la tecnologa de captura de CO2 y elica marina. Otra cuestin de mayor complejidad, no obstante, ser determinar cundo sern viables econmica estas tecnologas, lo que condicionar en gran medida el alcance de su implantacin. El horizonte temporal en el que otras tecnologas, como la electrlisis de alta temperatura y la produccin de hidrgeno solar a travs de ciclos de ferrita, puedan ser viables tcnicamente, todava no est claro ya que son tecnologas que se encuentran en fase experimental. Si llegasen a ser viables sera a partir de 2050, ya que desde la publicacin del HyWays no se ha producido ningn cambio significativo en su desarrollo que permita vaticinar la fecha de su viabilidad tcnica. En este sentido se resalta que, mientras que en la produccin de hidrgeno a travs de ferritas se sigue investigando actualmente, parece que la energa solar trmica de alta temperatura ha perdido inters en los ltimos aos para la produccin de hidrgeno.

En cuanto a las cadenas del hidrgeno seleccionadas en el HyWays, el Grupo de Anlisis de Capacidades ha resaltado lo siguiente: Cadena de obtencin de hidrgeno como subproducto: Se considera que en Espaa no es muy viable que llegue a generalizarse como mtodo de produccin de hidrgeno, ya que la configuracin de la industria qumica nacional difiere mucho de la de otros pases europeos, como Alemania, que cuentan con una industria qumica muy potente y desarrollada, que genera grandes cantidades de hidrgeno como subproducto. Se considera necesario, de cara a analizar la verdadera capacidad de produccin de hidrgeno como subproducto en Espaa, que se lleven a cabo estudios detallados a nivel regional. Cadena de produccin de hidrgeno a partir de energa nuclear: Aunque en Espaa no exista actualmente una tendencia hacia la implantacin de nueva potencia nuclear, se considera que el desarrollo de esta energa depende particularmente de decisiones polticas, y que por tanto, aunque actualmente en Espaa puede no resultar significativo la posibilidad de la produccin de hidrgeno a partir de energa nuclear, esta situacin podra revertirse en un futuro. Segn el GAC, las cadenas de produccin de hidrgeno ms interesantes para Espaa son las siguientes: Biomasa: debido a la flexibilidad y versatilidad del recurso como energa de transicin en el futuro.

99

Elica centralizada. Debido al crecimiento contnuo esperado de la potencia instalada y a los problemas de integracin en la red elctrica que est sufriendo la energa elica, se considera que la produccin de hidrgeno en los grandes parques elicos existentes en el pas, supondra una buena alternativa para facilitar la integracin del recurso elico en el sistema energtico. Carbn con captura de CO2: debido a los importantes avances que se estn realizando en la tecnologa de captura y secuestro de CO2 y al carcter autctono del recurso carbn.

Segn el GAC, debi a que el anlisis del coste de los recursos realizado en el captulo anterior, muestra que los costes actuales del gas natural, la electricidad y el carbn son sustancialmente mayores que los previstos por el HyWays, los resultados de aquellas cadenas en las que el hidrgeno se produce a partir de estos recursos, deben ser considerados con cautela.

100

6. INFRAESTRUCTURA
El anlisis de la infraestructura se considera uno de las tareas cruciales en el proyecto HyWays. Su finalidad es identificar unos escenarios de suministro y demanda de hidrgeno a nivel regional, y su evolucin en el tiempo, teniendo en cuenta los recursos existentes, las polticas nacionales y los intereses de los consumidores. Para la definicin de la infraestructura necesaria y su evolucin en una economa del hidrgeno se deben modelizar todos los aspectos: Se establecen unas cadenas completas del hidrgeno en funcin de los recursos disponibles y de las tendencias de cada pas. Las tendencias de los pases fueron determinadas por los participantes en los workshops. Por medio del Markal se analiz el impacto econmico de estas cadenas. Se analizan los medios de produccin de hidrgeno ms adecuados, dependiendo del tipo de recursos y la situacin especfica de cada regin (excedentes energticos, zonas aisladas, distribucin geogrfica de recursos,) Se analizan los medios de transporte y distribucin ms adecuados en cada regin (carreteras, redes de estaciones de servicio de hidrgeno). Se definen los centros de usuarios o lugares donde se concentra la demanda y su evolucin, as como las conexiones geogrficas de los mismos.

Como resultado se obtienen varios escenarios de demanda (centros de usuarios, utilizacin de vehculos) y del suministro correspondiente (medios de produccin), con el despliegue de infraestructuras necesario (estaciones de servicio de hidrgeno, carreteras, tuberas, medios de distribucin), as como su evolucin en los periodos establecidos. El proyecto evala las diferentes opciones de infraestructuras encontradas, en base a los aspectos econmicos, y transmite una serie de recomendaciones para introducir el hidrgeno como combustible en el transporte en las prximas dcadas. Es decir la demanda de hidrgeno considerada en este anlisis se centra nicamente en la utilizacin del hidrgeno para el transporte. Hay que tener en cuenta que el anlisis del HyWays se centra en la utilizacin del hidrgeno como uno de los combustibles del sector transporte, no el nico, as como tampoco excluye el uso del hidrgeno en otras aplicaciones convencionales (industria alimentaria, qumica, electrnica, refrigeracin de plantas de potencia, laboratorios,) o en el sector estacionario, aunque con unos coeficientes de penetracin muy bajos.

6.1 Definicin de las fases o periodos

Para el anlisis del desarrollo de esta infraestructura se definen cuatro hitos en el tiempo, basados en el nmero de coches de hidrgeno que circularn por las carreteras europeas (EU15) en ese momento. La conexin de cada hito (T1, T2, T3 y T4) con el tiempo depender del grado de penetracin de los vehculos de hidrgeno en el mercado, definido en las hiptesis iniciales del proyecto. El anlisis se realiza nicamente para un periodo inicial de desarrollo de la infraestructura del hidrgeno, con una penetracin mxima de los vehculos de hidrgeno del 8% (T4), por considerarse este momento el ms crucial a nivel regional.

101

Hitos temporales Vehculos de hidrgeno en EU25 Calendario anual ( penetracin moderada) Porcentaje de poblacin con acceso local a hidrgeno

T1 10.000 2014 ~20%

T2 500.000 2017 ~25%

T3 4 millones 2021 ~50%

T4 16 millones 2027 ~85%

Tabla 6.1: Hitos temporales por caso base con penetracin moderada en el mercado de los vehculos de H2. Fuente: HyWays

A partir de estos hitos temporales se definen tres fases: Fase I: Fase de demostracin. Fase temprana de puesta en marcha con muy baja penetracin de hidrgeno. Pocos centros de usuarios a gran escala en toda Europa. Esta fase en s misma no se considera en el anlisis de la infraestructura. Fase II: Comercializacin Inicial. 2-5 primeros centros de usuarios por pas. (De T1: 10.000 vehculos de hidrgeno en Europa, 0.005 % del total de vehculos; a T2: 500.000 vehculos). Probablemente tambin una red de carreteras para ir y volver de casa al trabajo en los alrededores de los primeros centros de usuarios y entre ellos. Fase III: Comercializacin completa. Extensin de los centros de usuarios existentes, desarrollo del hidrgeno en nuevas regiones y establecimiento de una red de carreteras local y de larga distancia. (De T2 a T4: 0,25%, 2% y 8% del total de vehculos seran de hidrgeno).

Para T1, el uso local de hidrgeno queda restringido a los primeros centros de usuarios que se determinaron en cada pas a travs de una evaluacin cualitativa de una serie de indicadores regionales tales como la polucin local, el nmero de vehculos por familia, el tamao de los coches, la posibilidad de uso estacionario, la disponibilidad de expertos, los proyectos de demostracin, el compromiso poltico y la afluencia de turismo extranjero con tecnologa de hidrgeno. En los periodos sucesivos, T2, T3, las regiones suministradas se eligieron en base a indicadores socio-econmicos como: poder adquisitivo, nmero de vehculos por persona, etc. Algunos aspectos a tener en cuenta son los siguientes: Las fases se han definido por la penetracin de los coches de hidrgeno en las carreteras europeas ms que por fechas. Estos porcentajes parecen muy altos para Espaa, pero la industria europea del automvil los considera ajustados para Europa y puntualiza que Espaa seguira la tendencia de Europa en este sentido. La resolucin regional se ha calculado en base a la clasificacin NUTS3 [Nomenclature des units territoriales statistiques]94. Por ello se han considerado aproximadamente 1.000 regiones en los 10 pases que participan en el HyWays. La ventaja de emplear este mtodo es que existe buena disponibilidad de datos para las zonas NUTS pero su desventaja es que se genera desigualdad en los niveles de resolucin de los distintos pases (por ejemplo, 439 NUTS3 regiones en Alemania, pero slo 40 en Espaa). Hay que tener en cuenta que hacer un estudio de evolucin para territorios tan limitados como las comunidades autnomas tiene un alto grado de complejidad. La demanda de hidrgeno a travs de las estaciones de repostaje se ha dividido en tres usos: trfico local, larga distancia y aplicaciones estacionarias, y los tres tipos de usos se han tratado de forma diferente.

94

http://ec.europa.eu/comm/eurostat/ramon/nuts/codelist_en.cfm?list=nuts

102

6.2 Metodologa
A continuacin se recoge la metodologa empleada en el anlisis de la infraestructura en el proyecto HyWays: El modelo empleado en infraestructura ha sido The MOREHyS model. La demanda de hidrgeno se ha determinado por el rea NUTS3, considerando adems las necesidades del modelo MOREHyS. Las estaciones de servicio de hidrgeno tambin han sido agregadas al modelo MOREHyS regions. La produccin y distribucin de hidrgeno ha sido analizada principalmente con el MOREHyS model (Model or Regional Hydrogen Supply).

Para evaluar las infraestructuras se ha definido la demanda de hidrgeno regional, unos escenarios y luego se ha establecido un proceso de distribucin y suministro a lo largo del tiempo. Los inputs se realizan con informacin consensuada en los workshops. Para analizar la produccin y distribucin de hidrgeno necesario para cubrir la demanda establecida, se ha utilizado el modelo MOREHyS (Modelo Regional de Abastecimiento de Hidrgeno). MOREHyS es un modelo de optimizacin lineal myopic mixed-integer, que parte de la tecnologa base con parmetros externos tales como la demanda de electricidad, de calor y de hidrgeno. La funcin utilizada para la optimizacin, que se lleva a cabo secuencialmente en cada escenario, es la minimizacin de coste anual de la cadena de suministro completa (de produccin a utilizacin) para todo el pas. El modelo tiene en cuenta algunas restricciones como el mximo nivel de emisiones, capacidades de generacin regional y disponibilidad de materias primas. Cada pas es analizado separadamente con MOREHyS. Para ello el pas es dividido en reas y todas las capacidades disponibles as como las demandas requeridas, son descritas a este nivel, es decir, las reas de demanda de hidrgeno son definidas en base a las reas NUTS. Estas reas se redujeron a 20-26 por pas, ya que las que tenan indicadores parecidos se combinaron para agilizar el clculo informtico. Slo se hizo distincin entre regiones urbanas y rurales, ya que ambas reas representaban un rol importante en la infraestructura del hidrgeno. A la hora de llevar a cabo este anlisis se realiz un nmero importante de suposiciones de partida, por lo que siempre que fue posible se tomaron aquellas realizadas previamente a lo largo del HyWays. As mismo, se emplearon datos procedentes de algunos de los modelos empleados, como por ejemplo la proyeccin de la demanda de hidrgeno basada en el modelo energtico Markal. Estas suposiciones no tienen por qu reflejar fielmente la realidad de cada pas ya que dependen de muchos factores subjetivos, no todos los sectores estaban representados en los workshops, los modelos estn optimizados para los pases del norte de Europa, los datos pueden variar segn las regiones espaolas y esto no est contemplado. Los costes de la energa fsil se tomaron del estudio WETO-H2. Los costes de la tecnologa y otros datos relacionados se tomaron del estudio EUCARCONCAWE JRC, aunque fueron analizados y actualizados por los miembros del proyecto. Los datos de los pases se obtuvieron a partir de debates entre los actores principales y de la bibliografa correspondiente. Todas estas suposiciones se recogen en informes de forma detallada95. En el escenario base, los porcentajes de las fuentes de suministro para la produccin de hidrgeno se eligieron en funcin de la percepcin de los participantes en el proyecto. Se

95

http://www.hyways.de/docs/deliverables/WP2/WP1WP2_Report_Spain_15DEC2006.pdf

103

asumi que en todo momento al menos el 20% del hidrgeno es suministrado en estado lquido en todos los pases excepto en Noruega. Pero tambin se crearon otros escenarios en los que se analizaron otras suposiciones tales como: diferentes grados de penetracin en el mercado, libre eleccin de las fuentes de suministro, mayores porcentajes de renovables o sin demanda de hidrgeno lquido.

6.3. Produccin y suministro

El escenario de produccin de hidrgeno se basa en los resultados de evaluacin de las cadenas energticas, comentadas en el captulo 5, aplicadas a nivel regional segn los recursos disponibles, los costes y la distribucin demogrfica. Los medios de produccin de hidrgeno se clasificaron en centralizada, descentralizada y Onsite, estableciendo para cada una de las regiones el proceso ms adecuado: Centralizada: Adecuada para zonas en las que existe excedente energtico (elico, nuclear, biomasa,). Descentralizada: Adecuada para zonas aisladas. On-site: En funcin de los medios de distribucin (solar, gas natural, conductos,) y la demanda.

A continuacin se recogen las conclusiones obtenidas en el HyWays para Espaa sobre produccin de hidrgeno. Aunque se exponen algunos datos sobre costes, el capitulo 6.5.3 se dedica exclusivamente a las inversiones en infraestructuras necesarias para el desarrollo de estas tecnologas para el caso de Espaa. En el periodo de transicin, calculado para el 2017, se sigue considerando la produccin de hidrgeno en centrales de reformado de gas natural como el medio de produccin principal para suministrar la pequea demanda existente. En el periodo inicial (2027) con una demanda de hidrgeno es muy baja (1.000 coches), la mejor opcin para aumentar su produccin es el reformado de gas natural (SMR) on-site. Si la demanda es de hidrgeno lquido, se requerirn pequeas plantas de reformado y de licuefaccin . En esta fase el precio del hidrgeno ser muy alto, aunque no as la inversin total. Para periodos posteriores, el reformado descentralizado en pequeas plantas de proceso (15 MW), y la gasificacin de biomasa (50 MW) sern opciones relevantes.

Las grandes plantas de produccin a partir de lignito, carbn y gasificacin de biomasa son opciones econmicas despus de 2025. Las centrales de reformado a gran escala no son favorecidas sin un soporte poltico debido a que el carbn es ms barato con las suposiciones de precios actuales. La figura siguiente muestra un mapa del escenario de produccin y demanda de hidrgeno en Espaa, calculado para el 2027, donde se muestran grficamente stas conclusiones. La produccin de hidrgeno, para el 2027 deber satisfacer una demanda de unos 15.000 GWh anuales. Segn los miembros representantes espaoles, los mtodos de produccin del hidrgeno para la obtencin de los 15.000 GWh de hidrgeno, sern los siguientes: Plantas de gasificacin de biomasa: Con una potencia de planta de 50 MW. Se ha considerado localizarlas en Pontevedra, Zamora, Toledo, Navarra Lleida y Jan. Centrales elicas off-shore: Situadas en Valencia y Alicante. Centrales elicas terrestres: Con localizacin en La Corua, Alicante, Las Islas Baleares y Canarias.

104

Centrales de reformado con vapor: Con localizacin en Las Islas Baleares y Canarias. Centrales termosolares de alta temperatura: Situadas en la provincia de Sevilla.

Hay que tener en cuenta que el escenario de demanda en esta fase no es muy alto, por lo que la instalacin de plantas de produccin de gasificacin del carbn (rentables nicamente a gran escala, 840 MW) puede resultar en una baja utilizacin de las capacidades de produccin, por lo que se desplazan a periodos ms tardos.

Figura 6.1: Escenario de produccin regional para Espaa. Mix en 2027 . Fuente: HyWays

96

La figura siguiente muestra los distintos mixes de produccin de hidrgeno, estimados para 2017 y 2027, en funcin de los diferentes escenarios contemplados: Bounds 20% LH2: Escenario en el que se estima que el 20% del hidrgeno ser lquido y que tiene en cuenta, adems del anlisis de las cadenas de produccin ptimas, los porcentajes mximos o lmites de las mismas, establecidos por los representantes espaoles en los Workshops (cadenas seleccionadas y bounds para Espaa, ver captulo Cadenas Energticas del Hidrgeno). Bounds 0% LH2: Escenario en el que se estima que el 0% del hidrgeno ser lquido y que tiene en cuenta, adems del anlisis de las cadenas de produccin ptimas, los porcentajes o lmites (cadenas seleccionadas y bounds para Espaa, ver captulo Cadenas Energticas del Hidrgeno). No Bounds 0% LH2: Escenario en el que se estima que el 0% del hidrgeno ser lquido y que no tiene en cuenta las preferencias de los representantes espaoles del Workshops (cadenas seleccionadas para Espaa, ver captulo Cadenas Energticas del Hidrgeno)

96

http://www.hyways.de/docs/deliverables/WP3/HyWays_D3.20_Infrastructure_Analysis.pdf

105

16,000 14,000

NUCLEAR EL COORIDOR BYPRODUCT

Produced hydrogen [GWh]

12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0

2017 Concentrated User Early Network Bounds 20%LH2 2017 Concentrated User Early Network Bounds 0%LH2 2017 Concentrated User Early Network NoBounds 0%LH2 2027 Concentrated User Early Network Bounds 20%LH2 2027 Concentrated User Early Network Bounds 0%LH2 2027 Concentrated User Early Network NoBounds 0%LH2

WIND OFFSHORE WIND ONSHORE BIOMASS ONSITE BIOMASS CENTRAL ELECTROLYSIS CENTRAL ELECTROLYSIS ONSITE HARD COAL HT-SOLAR LINGITE CCS HARD Coal CCS SMR Central CCS SMR Onsite SMR Central

USER CENTRES

Figura 6.2: Mix de produccin de hidrgeno y coste especifico hasta el surtidor para Espaa. Fuente: HyWays

Por tanto, el escenario que obtiene el HyWays para Espaa en el 2017 imponiendo las limitaciones propuestas por nuestros expertos (tales como produccin a partir de energa elica en 2020 en un porcentaje mayor al 10% y a partir de carbn en menos de un 20%), como sin limitaciones, presenta una produccin de hidrgeno a partir del reformado de gas natural exclusivamente, y posteriormente toma un papel importante la gasificacin de carbn con captura de CO2. La energa elica solo aparece cuando obligamos a cumplir los lmites o bounds mnimos propuestos, lo que implica un incremento de coste del hidrgeno del 25%, comparado con el escenario base donde el carbn es dominante. El resultado obtenido para los diez pases estudiados de Europa en su conjunto, es similar al caso espaol. A continuacin se presentan dos grficas diferentes, segn sea el escenario con la visin de cada estado miembro impuesta (Bounds), o el caso con el menor coste (no Bounds).

Figura 6.3: Mix de produccin de hidrgeno para los 10 pases del HyWays basada en la visin de los estados participantes. Fuente: HyWays

106

Figura 6.4: Mix de produccin de hidrgeno para los 10 pases del HyWays basada en la solucin de menor coste. . Fuente: HyWays

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Como conclusiones cabe resaltar los siguientes aspectos: Las renovables aportarn en toda Europa el 25% del hidrgeno producido, principalmente procedente de viento y biomasa, pero a largo plazo. Gasificacin de biomasa: opcin renovable ms barata. Plantas descentralizadas de hasta 50 MW al principio y centralizadas de ms de 300 MW despus. Hay que tener en cuenta su competencia con otros sectores y los biocombustibles. Energa elica: electrolisis on-site en plantas de entre 0.4-2.7 MW. Ms del 50% del hidrgeno se producir a partir de combustibles fsiles: carbn y gas natural con captura y secuestro de CO2. Gas natural: en las primeras fases a pequea escala (0.4-1.5 MW) en centrales onsite y descentralizadas. En las ltimas fases a escala centralizada (>300 MW) con captura y secuestro de CO2. Carbn: plantas centralizadas a gran escala (aprox. 800 MW) en periodos posteriores debido a la inexistencia de demanda elevada. Para 2020- 2025 se emplear captura y almacenamiento de carbono en prcticamente todos los pases, Espaa incluida. La produccin de hidrgeno con electrolisis on-site a partir del mix elctrico de la red es considerada como opcin en varios pases, donde hay exceso disponible, pero la cuestin est en si esta electricidad entrar en el mercado del hidrgeno o el mercado Europeo de la electricidad. Plantas nucleares para produccin de hidrgeno se prevn en Francia, Finlandia, Espaa, Polonia y el Reino Unido en periodos tardos. En Espaa depender de la poltica energtica en torno a la energa nuclear. Energa solar de alta temperatura: mediante ciclos termoqumicos (ferritas y sulfuros de yodo) se prev en Espaa e Italia, en periodos tardos. Importacin de hidrgeno: posible en periodos tardos desde Islandia o Noruega.

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http://www.hyways.de/docs/Brochures_and_Flyers/HyWays_Roadmap_FINAL_22FEB2008.pdf

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6.4 Demanda y Centros de usuarios

Una vez analizados los medios de produccin de hidrgeno y sus materias primas, es necesario localizar los lugares donde se concentrar la demanda inicialmente y analizar su evolucin. La localizacin inicial de la demanda es una aproximacin desarrollada para construir unos escenarios realistas de la evolucin regional de esta demanda, a partir de la cual se crea un modelo de infraestructura necesaria para su despliegue y suministro. Con el fin de calcular esta evolucin de la demanda de hidrgeno a nivel regional, el HyWays ha desarrollado una rutina de clculo para contestar a las siguientes preguntas: Cunto hidrgeno ser usado para trfico local, de larga distancia y generacin de electricidad distribuida en una cierta regin y momento? Cuntas estaciones de servicio, y de qu tamao, son necesarias para suministrar esta demanda en una cierta regin y momento?

Los datos de entrada requeridos en cada pas analizado para este clculo son: La seleccin de los primeros centros de usuarios y primeros corredores de hidrgeno. Datos demogrficos y geogrficos especficos para cada regin (poblacin, poder adquisitivo, coches por persona, autopistas, nmero de estaciones de servicio convencionales) Factores de peso de los indicadores: poblacin de la zona de influencia (40% para Espaa), nmero de coches por persona (30%) y poder adquisitivo (30%). Estos indicadores determinan el orden cronolgico en que las regiones ven aumentada su demanda de hidrgeno, y por lo tanto, su suministro. Durante las primeras fases, la localizacin de la demanda regional del hidrgeno est basada principalmente en la opinin de los estados miembros participantes. Es decir, Espaa seleccion sus primeros centros de usuarios a partir de los propuestos por el proyecto, como resultado de los indicadores prioritarios. En cambio para fases posteriores, la demanda y el abastecimiento de hidrgeno se han ligado ms a la lgica demogrfica, tomando como referencia dos suposiciones: demanda de hidrgeno concentrada o distribuida. Las siguientes figuras muestran esta distribucin en todas las fases segn este criterio.

Demanda distribuida

Demanda concentrada

Figura 6.5. Localizacin de los centros de usuarios segn los tipos de demanda en las diferentes fases del proyecto. Fuente: HyWays

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Las primeras zonas donde penetrar el suministro de hidrgeno sern las marcadas en rojo en el mapa: Madrid, Catalua, Valencia, Zaragoza y Bilbao. Posteriormente en el transcurso de la Fase III-1 y la Fase III-2 el hidrgeno penetrar alrededor de las primeras carreteras de hidrgeno o red temprana de abastecimiento. Por ltimo la penetracin del hidrgeno alcanzar la mitad norte de la pennsula y zonas costeras del sur al llegar a la Fase III3.

6.4.1 Seleccin de los primeros centros de usuario por el HyWays Los primeros centros de usuarios se definen como las reas donde empieza a existir un mercado del hidrgeno a gran escala para su uso en aplicaciones estacionarias y en transporte. Se trata del paso siguiente a los centros de usuario definidos en las fases de demostracin de la tecnologa. Cada pas deba presentar entre 2 y 5 primeros centros de usuarios que cubriesen entre el 10-25% de su poblacin, todos surgiendo simultneamente. Para analizar la localizacin de los primeros centros de usuarios, se seleccionaron indicadores demogrficos tales como densidad de poblacin, coches por persona, y poder adquisitivo de la poblacin. Los indicadores se seleccionaron en un Workshops que tuvo lugar en Munich. Los representantes de los Estados Miembros seleccionaron aquellos indicadores que consideraban ms importantes: Contaminacin local Nmero de segundos coches Tamao de los coches Aplicaciones estacionarias Existencia de expertos Existencia de proyectos de demostracin Hidrgeno como subproducto Existencia de potenciales clientes Compromiso poltico Consenso de los participantes

A continuacin se muestran los indicadores seleccionados como prioritarios para el HyWays en el caso de Espaa, para las provincias seleccionadas:

Tabla 6.2: Indicadores seleccionados como prioritarios para el HyWays. Fuente: HyWays

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Los primeros centros de usuarios seleccionados por el HyWays para el caso de Espaa se muestran a continuacin:

Figura 6.6.: Primeros centros de usuarios seleccionados por el HyWays en Espaa. Fuente: HyWays

Eleccin de Madrid: Los socios del proyecto seleccionaron Madrid por las siguientes razones: Es la capital de Espaa, con un gran presupuesto para hacer proyectos de demostracin e infraestructura. En Madrid existe experiencia previa en proyectos de demostracin de autobuses con pilas de combustible de hidrgeno y una estacin de combustible. El poder adquisitivo es alto, y existe un importante problema con el trfico y la contaminacin del aire (llevndose a cabo acciones polticas de planificacin para limitar el trfico en el centro de la ciudad). Una gran cantidad de las familias poseen un segundo vehculo. Existen varios centros de investigacin que trabajan en el sector del hidrgeno en Madrid (CIEMAT, INTA, Gamesa, CSIC), etc.

Eleccin de Barcelona: Los socios del proyecto seleccionaron Barcelona por las siguientes razones: Las razones para la eleccin de Barcelona son similares a las de Madrid (la contaminacin, el nmero de coches, la poblacin, el poder adquisitivo). En Barcelona se desarroll un proyecto de demostracin de autobuses con pilas de combustible, con lo que existe experiencia en el desarrollo de una estacin de combustible de hidrgeno. Cerca de Barcelona, en Tarragona, existe una importante zona industrial, donde podemos encontrar hidrgeno como subproducto, teniendo su sede en Barcelona uno de los productores de hidrgeno ms importante en Espaa, Carburos Metlicos, as como, Gas Natural S.A. La autopista A-7 es una de los vas ms importantes para la entrada de turismos, y se considera necesario desarrollar una infraestructura temprana para los turistas.

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Eleccin de Valencia: Los socios del proyecto seleccionaron Valencia por las siguientes razones: Debido a su poblacin, el nmero de coches por hogar, la contaminacin del aire debido al trfico, el poder adquisitivo, etc. En toda esta regin, la Comunidad Valenciana (Valencia, Alicante y Castelln, pero sobre todo, Valencia y Alicante), el turismo es muy importante, por lo que al igual que en Barcelona, deber desarrollarse una infraestructura temprana para los turistas. El sector de la construccin es muy importante en la economa, y por tanto puede representar nichos de mercado para el uso estacionario del hidrgeno. Disponibilidad de expertos, como el ITE, NTDA, Siliken, etc.

Eleccin de Navarra: Los socios del proyecto seleccionaron Navarra por las siguientes razones: El poder adquisitivo en Navarra es uno de los ms altos de Espaa. Buena disponibilidad de recurso elico. Fuerte compromiso poltico para llevar a cabo proyectos de hidrgeno en Navarra. Algunas de las entidades ms importantes tienen all su sede: CENER, Acciona, Gamesa. Las carreteras en Navarra son importantes para el turismo en Espaa.

Eleccin de Zaragoza: Los socios del proyecto seleccionaron Zaragoza por las siguientes razones: Aunque la poblacin de Zaragoza (912.072 habitantes, 2,06%) no es muy alta y el nmero de coches no es un problema (527 vehculos/1.000 habitantes), el poder adquisitivo es alto. Como factor ms determinante se encuentra que el compromiso poltico es muy fuerte. Existe un elevado nmero de expertos: LITEC-CSIC y la Fundacin de Hidrgeno de Aragn. En toda la regin de Aragn, hay 1.154 MW de potencia elica instalada, que puede utilizarse para producir hidrgeno por electrlisis. Tambin hay disponible carbn, que se puede emplear para producir hidrgeno por gasificacin. Adems tambin existe disponibilidad de hidrgeno como subproducto.

En el HyWays se seleccionaron por consenso entre los primeros centros de usuarios, a Madrid, Barcelona y Navarra. La seleccin de otros centros de usuarios fue debatida. As por ejemplo, se seleccion Zaragoza en vez del Pas Vasco, ya que el Pas Vasco tiene mayor densidad de poblacin y poder adquisitivo que Zaragoza, sin embargo en Aragn existe un apoyo poltico, que no existe en el Pas Vasco. Otro ejemplo es Galicia, que es el primer productor de energa elica en Espaa, por lo que se puede esperar una gran produccin de hidrgeno por electrlisis, sin embargo se consider que no existan suficientes centros de investigacin en hidrgeno por lo que no se seleccion entre los primeros centros de usuarios. Hay que tener en cuenta que esta seleccin se realiz en el ao 2006, y la realidad poltica y econmica regional de Espaa ha podido variar con respecto a la situacin actual. Por otro lado es necesario seleccionar slo unas pocas regiones aunque ello desestime otras con gran potencial. Para llegar a una visin ms realista de los primeros centros de usuario sera necesario un estudio ms detallado a nivel regional, de las posibilidades, recursos, tendencias, actuaciones y poltica de toda Espaa, y un anlisis similar al del HyWays pero por comunidad o regin.

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6.4.2 Resultados analizados en el seno del GAC Desde el Grupo de Anlisis de Capacidades se ha intentado profundizar en esta seleccin de centros de usuarios con el fin de comprobar la desviacin respecto a los seleccionados por el HyWays. Con este fin, los miembros del GAC han seleccionado una serie de indicadores considerados prioritarios a la hora de determinar los primeros centros de usuarios, y han valorado cada uno de ellos para las distintas Comunidades Autnomas. Los indicadores seleccionados, ordenados segn importancia (de 0 a 5, siendo 5 la mxima puntuacin), han sido los siguientes:

INDICADORES Compromiso poltico, marco legal y administrativo Importancia logstica: Situacin general del emplazamiento Existencia de fuentes renovables (destacando elica) Elevada densidad de poblacin Existencia de experiencias piloto Concienciacin y compromiso social Elevado poder adquisitivo Contaminacin Hidrgeno como subproducto Existencia de empresas y Centros Tecnolgicos Existencia y formacin de expertos Zonas altamente industrializadas Existencia de Carbn Potencial de extender la produccin a base de EERR Zonas tursticas con vehculos de H2 Proximidad a grandes refineras Proximidad a parques naturales y zonas de recuperacin

VALORACIN 4,8 4,6 4,5 4,0 3,8 3,3 3,2 3,2 3,1 2,8 2,6 1,9 1,7 1,5 1,1 1,1 0,8

Tabla 6.3: Indicadores prioritarios para la seleccin de los primeros centros de usuarios en Espaa. Fuente: GAC (PTE HPC)

Una vez seleccionados los indicadores, los miembros del GAC han evaluado cada uno de ellos para cada Comunidad Autnoma. Cabe resaltar, que de cara a hacer ms objetivos los resultados, se han cuantificado aquellos recursos fcilmente medibles en cada Comunidad Autnoma (densidad de poblacin, poder adquisitivo, existencia de empresas y centros tecnolgicos, y el potencial de extender la produccin a base de EERR). Este estudio se ha recogido en un documento elaborado por el GAC: Informe de priorizacin de criterios para la seleccin de los primeros centros de usuarios en Espaa98 , donde se explica en detalle cmo se han seleccionado los indicadores y los primeros centros de usuarios.

98

www.ptehpc.net/Docs/GAC/HyWays/PTEHPC_Informe_Seleccion_Indicadores_Centros_Usu arios.pdf

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COMUNIDAD AUTNOMA Catalua Aragn Navarra Canarias Madrid Pas Vasco La Rioja Castilla La Mancha Cantabria Valencia Galicia Regin de Murcia Andaluca Castilla y Len Asturias Baleares Extremadura

PUNTUACIN TOTAL 367,7 363,3 345,6 339,2 316,3 314,2 284,0 280,0 261,8 252,7 250,6 247,1 244,6 225,0 206,3 197,9 161,8

Tabla 6.4. Primeros centros de usuarios en Espaa. Fuente: GAC (PTE HPC)

Los resultados obtenidos en este Informe se muestran en la tabla anterior. Se han resaltado en negrita los primeros centros de usuarios seleccionados en el proyecto HyWays para el caso de Espaa. Comparando los resultados obtenidos en el GAC con los resultados obtenidos en el HyWays, cabe resaltar lo siguiente: Canarias y el Pas Vasco, han sido considerados por el GAC entre los primeros centros de usuarios. En el proyecto HyWays, se consider la importancia del Pas Vasco como primer centro de usuario (aunque finalmente se decidi seleccionar Zaragoza), pero no se consider la posibilidad de que Canarias fuese uno de los primeros centros de usuarios en Espaa. En cambio en el anlisis del GAC ha resultado entre los primeros centros de usuarios. La Comunidad Valenciana, se ha considerado como uno de los primeros centros de usuarios en el HyWays, pero no ha sido considerado como tal en el Grupo de Anlisis de Capacidades de la PTE HPC. Ello puede deberse a que en la poca en que se desarrollaba el proyecto HyWays, Valencia planeaba dar un empuje a los proyectos de hidrgeno, coincidiendo con la Copa Amrica 2007, que no llegaron a materializarse. A diferencia de Madrid o Barcelona, se considera que en Valencia todava no se han desarrollado proyectos de demostracin que sienten la base del futuro desarrollo de estas tecnologas.

Por lo tanto comparando el mapa propuesto por el HyWays con el resultado obtenido en el anlisis del GAC, uno de los cambios ms significativos es la introduccin las Islas Canarias entre los cinco primeros centros de usuarios, como regin turstica, con experiencia en actividades de hidrgeno, fuentes renovables y apoyo poltico en sustitucin de Valencia, cuya actividad inicial se ha visto disminuida. Pero a pesar de ello, la evolucin de las zonas de demanda del hidrgeno y su infraestructura sigue siendo similar, existiendo unos primeros ncleos entre Madrid, Barcelona y Aragn, que se despliega rpidamente a Navarra y el Pas Vasco, y de ah se expande hacia regiones ms al oeste como Galicia y al sur como Valencia.

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6.5 Despliegue y distribucin

En el proyecto HyWays tambin se consideraron las redes de carreteras ms propicias para comunicar los primeros centros de usuarios entre s y con las reas de alrededor, y que por tanto sera necesario equipar con estaciones de servicio. Dependiendo de la situacin (si se centra en coches de hidrgeno privados o en flotas cautivas), la primera red de carreteras de trnsito ser equipada con la infraestructura de hidrgeno de manera simultnea a la instalacin de los primeros centros de usuario, o algo ms tarde. Se han definido tres tamaos diferentes de estaciones de servicio (pequeas, medianas y grandes con 1, 4 y 10 dispensadores y 120, 480 y 1.200 toneladas de hidrgeno al ao respectivamente). El nmero y tamao de las estaciones de servicio locales en cada rea, se ha seleccionado en funcin de la demanda para el trfico local de hidrgeno, y sobre todo teniendo en cuenta la accesibilidad para el usuario, por lo que debe existir un mnimo nmero de estaciones de servicio por rea, y con un cierto exceso de capacidad para poder compensar fluctuaciones de uso en las estaciones de servicio. Se supone que el 10-30% de todas las estaciones de servicio deben dispensar un combustible alternativo para lograr una amplia aceptacin de los usuarios. Otras suposiciones tomadas para los clculos de las autopistas son que las estaciones de servicio para trfico a larga distancia deben encontrarse a un mximo de 80 Km en T2 y T3, y a 60 km en T4; las carreteras con dos vas tendran una hidrogenera en cada lado de la va; la media de utilizacin de estas estaciones con respecto a su capacidad es del 50% en T1 y T2, del 75% en T3 y del 90% en T4.

6.5.1. Despliegue Para seleccionar qu carreteras deberan estar equipadas con hidrogeneras, se han tenido en cuenta los siguientes criterios: La conexin entre los primeros centros de usuarios, con un mnimo de estaciones de servicio requerido. Facilitar la comunicacin entre, desde y hacia los centros de usuarios. Densidad de trfico (cuando el dato estaba disponible). Aportaciones de los representantes de pases participantes en el proyecto.

La red temprana de carreteras resultante est centrada en vas de conexin de los primeros centros de usuarios dentro de cada pas y tambin entre los pases participantes. Tambin se ha considerado necesario equipar con hidrgeno en los primeros momentos a las carreteras circundantes a los primeros centros de usuarios con alta densidad de poblacin, pues son un importante centro de paso para todas aquellas personas que van y vienen a trabajar diariamente a los grandes ncleos urbanos. Se han calculado unas 500 hidrogeneras para abastecer las primeras vas de transporte en todos los pases. Para abastecer el total de carreteras se calculan unas 1.500-2.000 hidrogeneras necesarias. Para el abastecimiento de los primeros centros de usuarios localmente durante T1 se cree que con 400 estaciones de servicio para los 10 pases ser suficiente. El nmero de hidrogeneras ir aumentando con el aumento cuantitativo y la extensin regional de la demanda. La particularizacin de los resultados para cada pas depende del porcentaje de estaciones de servicio convencionales existentes en la actualidad en cada uno de ellos. As en Espaa se calcula que en T1, para un escenario concentrado (50% de la poblacin tiene acceso al hidrgeno en T3, frente al 90% del escenario distribuido) y de baja penetracin, habr 40 estaciones pequeas, 419 en T3 y 586 en T4. Con respecto a las autopistas se calcula que en T2 solo habr 39 estaciones instaladas, considerando el escenario de transito tardo (toda la red de autopistas de larga distancia dispensa hidrgeno desde T4 en vez de T2 como en el

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escenario temprano). Hay que tener en cuenta que estos son los resultados de los escenarios ms conservadores, estos ratios son mucho mayores en escenarios menos moderados. La distancia total de carreteras en Espaa que considera el proyecto son 11.023 km de los cuales se cubrirn en la primera fase (primeros corredores) nicamente 3.108 km Carreteras seleccionadas en Espaa en el proyecto HyWays:
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Cabe resaltar, que dada la baja clasificacin NUTS3 y debido a que no existe informacin sobre el nmero de viajeros, se consideraron bsicamente las carreteras con elevada densidad de trfico que permitiesen unir los primeros centros de usuarios. As las carreteras seleccionadas para Espaa fueron las siguientes: Madrid-Valencia: E901 (A3) Valencia Barcelona: E15 (A7) Barcelona Zaragoza: E90 (A2) Navarra - Zaragoza: E804 (A68) /A15 (todas las dems va Zaragoza) Madrid Barcelona: E90 (A2)

Si consideramos los primeros centros de usuarios seleccionados en el estudio realizado por el GAC, el despliegue no presentara grandes diferencias con el HyWays; las tres vas principales de unin entre Barcelona, Zaragoza y Madrid seguiran siendo las primeras carreteras con instalacin de hidrogeneras. La principal diferencia estribara en el desarrollo de una pequea infraestructura insular en las islas canarias, no contemplada en el HyWays, y el retraso en el despliegue hacia Valencia que coincidira con la expansin hacia Galicia. La siguiente figura presenta los corredores de hidrgeno en Europa en la fase inicial (T1) a la izquierda y su expansin en la demanda regional en la fase III-2 (T3). Se observa que la entrada a la pennsula del hidrgeno se plantea por Barcelona (E15) y la costa de levante desde Marsella, facilitando su unin al resto de Europa. En este sentido, los cambios propuestos en Espaa, no implicaran un cambio importante en la fase inicial. La expansin en las fases posteriores avanza hacia Galicia y muy lentamente hacia el sur, ya que hasta T4 no llega a Andaluca y las Islas Canarias. Estos resultados presentan un escenario conservador, ya que se basan en las suposiciones de baja penetracin, usuarios concentrados (50% de la poblacin tiene acceso al hidrgeno en T3 frente al 90% del escenario distribuido) y red de carreteras tarda (toda la red de autopistas de larga distancia dispensa hidrgeno desde T4 en vez de T2).

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http://ec.europa.eu/comm/eurostat/ramon/nuts/codelist_en.cfm?list=nuts

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Phase III-2

Figura 6.7: Primeros centros de usuarios y corredores de hidrgeno en Europa en T1 y T3. Fuente: HyWays

6.5.2. Distribucin: El HyWays analiza varias opciones de distribucin y transporte del hidrgeno en sus escenarios: Produccin centralizada de hidrgeno: Implica que sea necesario transportar el hidrgeno entre las distintas regiones. Produccin descentralizada: Al encontrarse dentro de la misma regin, slo requiere distribucin del hidrgeno entre las distintas estaciones de servicio. Produccin on-site a partir de reformado o electrolisis: Se plantea en zonas donde no existe una produccin centralizada y no es posible un esquema de suministro adecuado. Transporte en camiones de hidrgeno gas comprimido (CGH2), con capacidades entre 3.700 y 7.000 Nm3: Permiten un suministro flexible para demandas pequeas y medias de hidrgeno gas. Transporte en camiones con hidrgeno lquido (LH2), con capacidades entre 31.500 y 3 39.000 Nm : Permiten un suministro flexible tanto de hidrgeno lquido como gas, para demandas medias y grandes. Gaseoductos de hidrgeno, tanto en mezcla de gas enriquecido como puro: Se utiliza para el suministro de una demanda continua y alta de hidrgeno.

Los resultados obtenidos en el escenario base para los diez pases, donde se considera una demanda mnima del 20% en forma de hidrgeno lquido, son los siguientes: En un inicio, donde la produccin es mayoritariamente centralizada, a pesar del alto coste del transporte, los camiones son el medio preferido, tanto del hidrgeno lquido (70%) como del gas comprimido. En una fase posterior, segn vaya aumentando la demanda, el papel de los gaseoductos incrementar significativamente. Sin embargo, el transporte de hidrgeno lquido por carretera siempre tendr una cuota de mercado para aquellas regiones alejadas y con una demanda media. La produccin onsite pese a que es la forma de produccin de hidrgeno menos significativa, se considera una opcin interesante para las zonas remotas o aisladas.

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Ser ms importante en las fases iniciales, donde no hay esquema de suministro, que en las posteriores. La siguiente figura muestra estos resultados:

Figura 6.8: Porcentajes de transporte y distribucin para los 10 pases en el tiempo. Fuente: HyWays

En la siguiente grfica se muestran nicamente los medios de transporte utilizados, pero considerando diferentes escenarios: 20% de demanda en forma lquida; 100 % de la demanda en forma de gas en las estaciones de servicio; y otro escenario que supone el 100 % de la demanda en forma de gas y una mayor utilizacin de las estaciones existentes, ya que se considera que el nmero de estaciones de servicio ha disminuido en un 50%.

Figura 6.9. Opciones de distribucin de hidrgeno a travs del tiempo para los 10 pases (escenario con un 20% y 0% de la demanda de hidrgeno lquido)4. Fuente: HyWays

La principal conclusin de esta grfica es, que si no se impone la demanda de hidrgeno lquido inicial, las opciones ms favorables en los inicios seran el transporte de hidrgeno en camiones de gas comprimido, combinado con una produccin descentralizada. El transporte de hidrgeno lquido aparecera en fases posteriores, cuando la demanda de hidrgeno fuese mayor. A partir de la evaluacin detallada de los diferentes escenarios modelizados, consensuada con los expertos de los Workshops, se obtienen las siguientes conclusiones:

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La produccin on-site es considerada adecuada en cualquier periodo en reas donde hay una demanda demasiado esparcida para establecer un esquema centralizado, pero en otros contextos tiene asociados ciertos problemas prcticos que pueden dificultar su aplicacin. El proceso de reformado a partir de gas natural no es viable en zonas densamente pobladas debido al espacio requerido, adems de que en las estaciones de servicio con baja utilizacin inicial, la inversin requerida es muy alta comparada con las plantas centralizadas de reformado, debido a su incapacidad de trabajar a media carga. Como resultado de la baja utilizacin de las estaciones en la fase inicial y del incremento que sufrir el precio de la electricidad y el gas natural en fases posteriores, en el HyWays apenas se ha considerado la produccin on-site. Pese a ello, no hay que olvidar que esta opcin es muy sensible a las suposiciones consideradas. Los camiones de CGH2 tienen un coste variable alto debido al bajo volumen de hidrgeno que transportan, pero los gastos fijos son flexibles y relativamente bajos. Parece ser un medio ventajoso para la distribucin de hidrgeno descentralizado en reas con demanda intermedia. En el escenario de demanda del 20% LH2 la participacin ms alta se dara en la mitad del periodo estudiado, ya que el transporte de CGH2 en camiones, se considera la tecnologa de transicin hacia la distribucin de hidrgeno por gaseoducto. En la fase inicial del escenario base, sin demanda de LH2, el transporte en camin es la opcin principal debido a su flexibilidad, donde la produccin on-site no es econmicamente razonable debido a la baja utilizacin de las estaciones. Los camiones de LH2 tienen un coste variable menor con la distancia, ya que pueden almacenar ocho veces ms que los camiones de gas comprimido. No obstante, el proceso de licuefaccin implica inversiones y costes variables altos debido a la cantidad de energa requerida para el proceso. En las primeras fases el estudio considera que la capacidad de licuefaccin actual ser suficiente. Suponiendo un consumo de LH2 del 20% del total, esta tecnologa ser dominante en las primeras fases, en las que casi todas las hidrogeneras recibirn el hidrgeno lquido y evaporarn parte de l para suministrar hidrgeno gaseoso, ya que la licuefaccin on-site no se considera econmicamente viable. En el escenario base no juega un papel tan importante hasta que no aumente la demanda. Los gaseoductos de hidrgeno implican altas inversiones pero insignificantes costes variables. La inversin ser proporcional a la distancia a cubrir sin influir notablemente en la capacidad del mismo, por ello se utilizarn para el suministro de estaciones de llenado medias y grandes en ncleos urbanos y alrededor de las plantas de produccin. En fases posteriores se contemplan como opcin para transportar hidrgeno desde plantas centralizadas las zonas circundantes. Su uso ser ms atractivo conforme aumente la demanda. La utilizacin de gaseoductos de hidrgeno, puede facilitar el uso de las energas renovables intermitentes debido a su capacidad intrnseca de almacenamiento. Es importante considerar que estos resultados estn expuestos a muchos factores (distancia de transporte, precio de la energa, demanda de hidrgeno lquido, densidad de estaciones de servicio en una regin, etc.). Por tanto cada una de las opciones puede jugar un papel importante dependiendo de las condiciones concretas. La distancia a recorrer es el impacto econmico ms fuerte en los costes totales derivados de la distribucin de hidrgeno, por lo que la optimacin de los costes en la distribucin pasa por disminuir las distancias de transporte de hidrgeno, planeando y diseando correctamente los lugares de las plantas de produccin de hidrgeno. En el caso de Espaa hay que destacar que en un escenario de 20% de hidrgeno lquido desde el inicio, el coste del hidrgeno aumentar respecto a otros pases debido a la baja disponibilidad de plantas de licuefaccin, siendo necesaria una infraestructura ms centralizada en los inicios. Por otro lado si se opta por un escenario ms distribuido, el coste del hidrgeno se vera aumentado en un 10% en 2021. Los gaseoductos aparecen como la opcin de transporte preferida para el transporte desde las grandes plantas a las zonas ms pobladas en las fases posteriores.

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En el captulo: Visin de los participantes espaoles, se recoge la opinin de los miembros espaoles participantes en el HyWays, en cuanto a los mtodos de produccin y distribucin considerados en Espaa. 6.5.3 Inversin Los resultados numricos del desarrollo de la demanda a nivel regional as como las estimaciones hechas sobre los usuarios y sus lmites, han sido utilizados para calcular una infraestructura de produccin y suministro econmicamente optimizada para los diez pases del HyWays. Esta infraestructura est basada en la optimizacin de los costes por kWh de hidrgeno de todos los elementos del proceso: coste de la materia prima, de la produccin del hidrgeno, del transporte y distribucin del hidrgeno y del repostaje en los vehculos. En la siguiente figura se presentan estos costes en las diferentes fases estudiadas para el escenario base (20% del hidrgeno lquido y limitaciones de cada pas en relacin a la materia prima) junto con la inversin acumulada en infraestructuras para el hidrgeno (ordenadas de la derecha) en los diez pases.

Figura 6.10: Inversiones en infraestructura para los 10 pases participantes . 20%LH, Bounds. Fuente: HyWays

En la figura anterior, se observa que, mientras las estaciones de llenado dominan la inversin en las primeras fases, en las posteriores son las inversiones en los medios de produccin de hidrgeno las ms altas. La inversin total para los diez pases hasta el ltimo periodo estudiado T4 (con una penetracin de vehculos de hidrgeno del 8%) est alrededor de los 60.000 millones de euros. En la grfica no se ha incluido el coste del hidrgeno en la primera fase de despliegue (T1-T2: aprox. 10.000 vehculos de hidrgeno en toda Europa), cuyo valor sera muy alto debido a la infrautilizacin de las capacidades de produccin y suministro, y a la sobrecapacidad de las estaciones de llenado. Los costes son muy sensibles al nmero de estaciones de servicio necesarias por lo que el hecho de imponer escenarios con una red de carreteras temprana, as como otras suposiciones tales como el 20% LH2 de la demanda o los lmites (bounds) establecidos por los expertos nacionales sobre las tecnologas de produccin, elevara drsticamente estos costes. La diferencia de precios entre los pases analizados se debe principalmente a las diferentes materias primas y densidad de poblacin. As hemos visto en la Figura 6.2: Mix de produccin de hidrgeno y coste especifico en la bomba para Espaa, que en T2 el precio del hidrgeno en Espaa oscila entre 18 y 24 ct /kWh, mayor que la media, mientras que en T4 puede disminuir a 12 ct / kWh en el escenario ms favorable. Respecto a la estrategia de introduccin del hidrgeno se estima que, en los escenarios distribuidos, donde ms usuarios tienen acceso temprano al hidrgeno y por lo tanto existe una mayor penetracin, la demanda de hidrgeno estar repartida en una mayor superficie, lo que supone un mayor nmero de pequeas hidrogeneras que en un escenario concentrado con la misma demanda. Como consecuencia, la inversin asociada a un escenario distribuido

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aumenta en un 10-20% en el periodo T2, estabilizndose en un 5-10% en T4 con respecto al escenario concentrado. La siguiente grfica permite analizar el caso de Espaa. Se observa que, para T4 si consideramos la imposicin de los lmites, principalmente el uso de energas renovables o el escenario de 20% LH2, la inversin se dispara con respecto al escenario calculado como ptimo.

Figura 6.11: Costes de inversin en infraestructura para Espaa. Fuente: HyWays

Es de resaltar que los costes de inversin en Espaa suponen un 20% de los asociados al conjunto de los diez pases, lo que hace ver que somos uno de los pases con ms esfuerzo a realizar para la introduccin del hidrgeno. En la siguiente tabla se muestran algunas cifras significativas de los diez pases participantes. La diferencia de precios en los costes radica principalmente en la forma de distribucin a nivel regional y en la eleccin de un escenario con un alto porcentaje de renovables para la produccin de hidrgeno.
Demanda de Hidrgeno en T4 (GWh) 1.7 25.8 26.1 4.6 17.8 6.2 Costes de hidrgeno en T4 (-ct/kWh), rango de escenarios 10-11 9-11 8-11 9-16* 10-14* 10-19

Pas

Reservas relevantes en T4 (fase tarda), aproximado en orden de disminucin de importancia Gas Natural (GN), biomasa, lignito, elica, red elctrica, nuclear Nuclear, red elctrica, elica, GN, biomasa (electricidad dominante) Lignito, biomasa, elica, hidrgeno subproducto, GN, red elctrica. Elica, biomasa, lignito, GN (fuertemente enfocado a recursos domsticos) Elica, biomasa, GN, carbn, residuos, solar GN, lignito, biomasa, hidrgeno subproducto. (enfocado a produccin central Elica, biomasa, hidrgeno subproducto, red elctrica, GN (no existe red de GN) Biomasa, lignito, GN, elica (considerado gasificacin de carbn in-situ) Elica, biomasa, solar, lignito, GN (alta participacin en renovables) GN, carbn, elica, nuclear, residuos.

Finlandia Francia Alemania Grecia Italia Pases Bajos Noruega

1.6

11-12

Polonia Espaa Reino Unido

9.6 14.9 21.1

8-13 12-16* 10-13

Tabla 6.5: Cifras significativas de los pases participantes. Fuente: HyWays

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6.6 Resultados del HyWays

6.6.1 Resultados los diez pases participantes A continuacin se resaltan las principales conclusiones obtenidas para los diez pases participantes: El comienzo del despliegue de la infraestructura del hidrgeno se har en regiones densamente pobladas y en algunas reas remotas donde sea igual de dificultoso llevar otro tipo de portador energtico. Los principales indicadores para la seleccin de los primeros centros de usuarios del hidrgeno sern el compromiso poltico, la importancia de la regin en el mbito nacional y las actividades realizadas en I+D en torno a hidrgeno y pilas de combustible, con el fin de que dichas caractersticas aseguren el apoyo social y poltico y la visibilidad de dicha tecnologa durante el proceso de instauracin. Los costes asociados a las primeras fases sern elevados debido a la necesidad de altas inversiones en tecnologa relativamente joven y en una infraestructura infrautilizada durante los primeros aos. Sin embargo, el anlisis de costes muestra que no hay gran diferencia entre los costes asociados a fases posteriores debido al bajo repowering o renovacin de instalaciones ya existentes. Inicialmente casi todo el hidrgeno ser distribuido en forma lquida en evaporacin de ste para demanda de hidrgeno gaseoso. En periodos posteriores la distribucin ser por tuberas. Las tuberas para medianas y grandes estaciones de servicio de hidrgeno tendrn un papel relevante una vez exista un mercado de vehculos significante, pero se utilizarn principalmente para distribucin local (son muy caras para largas distancias) en reas muy pobladas y para transporte interregional a gran escala. En la fase de transicin hacia tuberas ser importante la aparicin de plantas descentralizadas o regionales de produccin de hidrgeno as como camiones para transportar hidrgeno comprimido. En zonas poco pobladas y remotas el hidrgeno lquido y la produccin on-site siguen siendo las opciones ms econmicas. El hidrgeno y los vehculos con pila de combustible pueden llegar a ser competitivos con los combustibles convencionales entre 2025 y 2035 si el precio del petrleo supera continuamente los 60 $/barril. Recomendacin: La distancia en los costes de transporte tiene un impacto mucho mayor en los costes de suministro de hidrgeno del que tiene actualmente en los combustibles lquidos. Por lo tanto, el primer objetivo hacia una optimizacin de la economa del hidrgeno ser minimizar la distancia media que debe transportarse el hidrgeno mediante el establecimiento de una red bien planeada y distribuida de plantas de produccin.

6.6.2 Resultados para Espaa A continuacin se resaltan las principales conclusiones obtenidas para Espaa: En un primer periodo en el que la demanda de hidrgeno ser baja (1.000 vehculos), la tecnologa on-site a partir de reformado de gas natural, se presenta como una opcin prometedora. En el caso de demanda de hidrgeno lquido, se emplearan pequeas plantas centralizadas de reformado de gas natural y de licuefaccin. Para la distribucin de pequeas cantidades de hidrgeno a cortas distancias, los camiones de gas comprimido son la opcin preferida. Para grandes cantidades se preferirn los gasoductos. Para una demanda del 20% de hidrgeno lquido los camiones sern la opcin de transporte predominante.

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En caso de que la demanda de hidrgeno lquido fuera desde el principio del 20% en todas las zonas, incrementara significativamente el coste del combustible debido al poco rendimiento de las plantas licuadoras distribuidas. Por tanto, se establecera una estructura centralizada desde las primeras fases. El establecimiento de una red estratgica de distribucin llevar a un incremento drstico del coste en las primeras fases. Para los periodos posteriores, pequeas centrales on-site de reformado de gas natural (15 MW) y de gasificacin de biomasa (50 MW) se presentan como opciones relevantes. Despus de 2025, debido al precio del gas natural, las opciones preferidas para producir hidrgeno, sern las grandes centrales de gasificacin de lignito, carbn y biomasa. Para los periodos posteriores, las tuberas sern la opcin preferida para el transporte de hidrgeno desde grandes plantas de produccin a las estaciones de servicio medianas y grandes de las ciudades. Los lmites establecidos para la produccin de hidrgeno va energa solar de alta temperatura y elica aumentarn los costes un 25% en relacin con el escenario libre de lmites que estara dominado por el carbn. En caso de optar por un escenario de usuarios distribuido, los costes de hidrgeno en el surtidor aumentaran en torno a un 10% para 2021 y un 5% en 2027.

6.6.3 Visin de los participantes en los Workshops Dentro del proyecto, los participantes de los Workshops que contribuyeron a definir la visin dada por Espaa plantearon diversas cuestiones o barreras respecto al futuro del hidrgeno. A continuacin se detallan algunas de ellas: El uso de biomasa para la obtencin de hidrgeno deber competir con los usos trmicos de la misma. A corto plazo, el alto precio de la tecnologa de hidrgeno de pilas de combustible y su complejidad se valoraron como las principales barreras para su implantacin. Los participantes consideraron que inicialmente su uso se restringira a flotas cautivas. A corto y medio plazo se previ una tendencia al uso de los vehculos hbridos elctricos alimentados con una variedad de combustibles: gasolina, diesel, gas o hidrgeno, teniendo una relevancia especial los biocombustibles por su facilidad para adaptarse a la infraestructura existente. No obstante, no se consideraba esta tecnologa como una solucin definitiva. Se consider que las aplicaciones porttiles como los telfonos mviles, UPS, APS, etc., sern el primer mercado en la introduccin del hidrgeno. Para el uso estacionario se consider que la electricidad sera el principal vector energtico y no el hidrgeno, debido al desarrollo actual de la infraestructura elctrica. No obstante se consider la posibilidad del desarrollo de pequeas redes de hidrgeno en zonas aisladas de nueva construccin donde la instalacin de la infraestructura del hidrgeno pueda competir econmicamente con la elctrica.

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6.7 Anlisis y comentarios

Despus de analizar detenidamente los diferentes captulos expuestos sobre el anlisis de infraestructura realizado por el HyWays, los miembros del GAC plantean una serie de comentarios respecto a la metodologa empleada, los parmetros de entrada y los resultados obtenidos. A continuacin se resaltan las principales conclusiones: En general se estima positivo el anlisis de viabilidad econmica planteado por el HyWays, al considerarse el aspecto econmico un factor fundamental para la futura implantacin de las tecnologas del hidrgeno (a pesar de las ayudas econmicas que requerir en la fase inicial). El anlisis del HyWays se centra principalmente en la utilizacin del hidrgeno como uno de los combustibles del sector transporte. No lo considera como nico combustible sino conviviendo con otros combustibles o tipos de coches (p. ej. elctricos). Tampoco excluye el uso del hidrgeno en otras aplicaciones convencionales (industria alimentaria, qumica, electrnica, refrigeracin de plantas de potencia, laboratorios,) o en el sector estacionario aunque con unos coeficientes de penetracin muy bajos. Se puede plantear la cuestin sobre la competencia de los vehculos de hidrgeno con otras tecnologas de automocin como los coches hbridos, elctricos, con biocarburantes a partir de la biomasa,El HyWays los considera como precursores que ayudan a desarrollar la tecnologa de vehculos de hidrgeno, pero no la solucin definitiva por lo que no entraran en competencia directa sino complementaria. El empleo del hidrgeno en el sector estacionario puede tener un mayor inters en Espaa del planteado, sobre todo en entornos aislados. La decisin de no analizar en profundidad este sector en el HyWays se tom por parte del consorcio de participantes e industrias debido a que la baja penetracin estimada no iba a alterar los datos de demanda. Los coordinadores del proyecto y casi todos los miembros de dicho consorcio pertenecan al sector automovilstico, de gran relevancia en Alemania. As mismo, durante los workshops espaoles no hubo opiniones contrarias a este criterio presumiblemente debido a que ninguna industria de calderas de calefaccin, desalinizadoras, etc. estuvo presente. De esta forma, se considera fundamental contar con la opinin de las empresas del sector estacionario. La opinin de los miembros del GAC es que, aunque las aplicaciones estacionarias se basan en su mayor parte en combustibles diferente al hidrgeno (por ej. gas natural o algn biocombustible), la adaptacin de estos sistemas a su funcionamiento con hidrgeno o con un gas rico en hidrgeno es probable que se lleve a cabo a medio plazo. Como puntos favorables a la implantacin y desarrollo de estas tecnologas, destaca el hecho de que las aplicaciones estacionarias se vern favorecidas por infraestructuras ya existentes (red de gas natural) y que el desarrollo de aplicaciones estacionarias que funcionen con hidrgeno (por ejemplo con mezclas ms ricas) es ya una posibilidad. De cara a poder afirmar que las aplicaciones estacionarias se vern favorecidas por infraestructuras ya existentes, desde el GAC se resalta la necesidad de realizar estudios que analicen la viabilidad de implementar una red de hidrgeno en aquellos lugares en los que ya exista una infraestructura de gas natural y red elctrica desarrollada. Asimismo, se considera necesario el desarrollo de estudios econmicos sobre los costes de implantacin de una red de hidrgeno, en vez de redes convencionales, en zonas aisladas. La definicin de las fases de desarrollo, clasificadas por porcentajes de penetracin y no por fechas, ha sido considerada positiva por los miembros del GAC. No obstante, para el caso de Espaa se indica que, un factor determinante para estudiar la penetracin del hidrgeno, es la penetracin de la potencia elica. En Espaa, existe un gran potencial elico, de manera que una gran parte de la produccin de hidrgeno podra tener un uso enfocado al balance de red. Esta es una visin compartida por los miembros espaoles de la Task 24, un grupo de la Agencia Internacional de la Energa que se dedica a analizar la integracin de la energa elica y la produccin de hidrgeno. Respecto a la metodologa aplicada para calcular la infraestructura necesaria y su evolucin se han comentado los siguientes aspectos:

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En la metodologa para la produccin y distribucin se ha utilizado una herramienta (MOREHyS, Model or Regional Hydrogen Supply, basada a su vez en el BALMOREL model). Se considera que la utilizacin de esta herramienta, puede no ser la ms adecuada, al haber sido desarrollada y optimizada para regiones como Alemania, muy diferentes a las espaolas. En este sentido, sera recomendable analizar qu herramienta informtica de las existentes es la ms adecuada para Espaa, e incluso desarrollar una nueva herramienta especfica, adecuada a las caractersticas espaolas. Gran parte de las suposiciones y tendencias utilizadas en los clculos, proceden de los comentarios expresados en los workshops por los sectores nacionales presentes. Los miembros del GAC, consideran difcil que la informacin aportada en el workshop sea representativa, teniendo en cuenta la ausencia de algunos sectores, as como, la complejidad de obtener datos de todas las regiones espaolas. Por tanto se considera que se debera de intentar conseguir representacin de todos los posibles sectores implicados en las tecnologas del hidrgeno (gasitas, sector estacionario, usuarios finales, etc.). As mismo, debido a que gran parte de las suposiciones proceden de los Workshops, se considera que el escenario base puede ser bastante subjetivo. En este sentido no hay que olvidar que tambin se han analizado otros escenarios, en los que se comprueba la sensibilidad del estudio ante estos parmetros subjetivos. En el apartado relacionado con produccin y suministro se muestran los escenarios obtenidos en el anlisis de infraestructuras. Estos escenarios muestran la procedencia del hidrgeno ms probable a partir del 2027 (T4, en el que se prev un 8% de penetracin de los coches de hidrgeno). En este sentido, hay que tener en cuenta, que los datos utilizados como base, han sido las cadenas energticas seleccionadas para Espaa (consensuadas para los 10 pases participantes).

En cuanto a los resultados obtenidos para la produccin de hidrgeno ms probable en 2027, se resalta lo siguiente: o An cuando los resultados del HyWays muestran como opcin barata para Espaa el producir hidrgeno a partir de biomasa en el 2027, se considera que se debe prestar especial consideracin a la produccin de hidrgeno utilizando otras EERR (elica y solar), aunque el coste asociado a estas tecnologas no las haga recomendables antes de 2027. MARKAL hace una evaluacin de la tecnologa ptima de produccin de hidrgeno basndose principalmente en los costes. De esta manera, existe la opcin de seleccionar los modos de produccin basndose tanto en los recursos disponibles como en la apuesta poltica, siempre que se explicite el coste adicional que esto supondr y las subvenciones que requerira. Del mismo modo la opcin de produccin on-site a partir de reformado de gas natural puede ser sustituida por la electrolisis on-site a partir del mix elctrico, considerando la existencia de redes inteligentes que permitan distribuir la demanda en funcin de los excesos de produccin renovable. Esto sera una opcin mas limpia y favorable para una apuesta poltica justificada y con mayor visibilidad popular de la tecnologa del hidrgeno. En el mix de produccin de hidrgeno en Espaa para el 2027 se plantea la produccin de hidrgeno a partir de una planta centralizada, de 50 MW, de gasificacin de biomasa. En este sentido, el GAC considera que en Espaa no es realista instalar plantas de biomasa con una potencia tan elevada, debido principalmente a que no se aprovecha la energa en forma de calor, y no se dispone de biomasa en las condiciones necesarias: alto poder energtico, en gran cantidad, en un radio corto de accin. Actualmente en Espaa hay plantas de biomasa con turbinas de ms de 40 MW, pero no es lo comn. Por el contrario, la tendencia actualmente es a contar con plantas de entre 10 y 15 MW, que son ms proporcionadas en relacin con el rea y la cantidad

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de recurso necesarias para aprovisionar las mismas. En cuanto a gasificacin, se trata de una tecnologa que actualmente en Espaa est asociada a plantas de biomasa menores de 2 MW, en las que los rendimientos de la caldera ya no son muy eficientes, por lo que se opta por un gasificador acoplado un motor siempre para potencias menores de 2 MW. A corto-medio plazo, entendiendo hasta 2020, no parece probable que se instalen de forma generalizada plantas de biomasa con potencias tan importantes, y menos an que stas se hagan con tecnologa de gasificacin. Espaa es el tercer pas de Europa en potencial biomsico, hasta ahora el marco normativo no ha favorecido el despegue del sector. No obstante, el sector est en constante evolucin, por lo que existe la posibilidad que la instalacin de estas plantas pueda ser una realidad en 2027. De cara a poder conocer la tendencia que existe en Espaa, se considera de gran inters realizar estudios sobre la optimizacin de centrales de biomasa para la produccin de hidrgeno. o Otra de las formas de producir el hidrgeno en el 2027 segn el HyWays, es a partir de energa elica (on-shore y off-shore). En este sentido las zonas seleccionadas para localizar centrales elicas terrestres han sido La Corua, Alicante, las Islas Baleares y Canarias, y las centrales off-shore se han localizado en Valencia y Alicante. Si comparamos la localizacin resultante en el HyWays, con un mapa elico de Espaa, ofrecido por el IDAE, se observa que las zonas seleccionadas para localizar centrales de energa elica on-shore (aparte de La Corua y Canarias) no coinciden con los lugares en los que existe ms recurso. En cuanto a la localizacin de las centrales offshore, tampoco coinciden con las zonas en las que el recurso es abundante. Adems debido a la gran afluencia turstica de estas zonas (Valencia y Alicante) no se considera probable que sea el lugar idneo para instalar este tipo de centrales.

Figura 6.12: Mapa elico de Espaa. Fuente: IDAE

Se considera que un factor influyente en la seleccin de las fuentes de produccin son los requisitos de pureza. Las especificaciones del hidrgeno representan un problema tcnico de relevancia, ya que si la especificacin del hidrgeno para pilas de combustible no se relaja, el hidrgeno gaseoso, producido a partir de reformado, no ser viable (esta situacin ya se da para la mayora de fabricantes de pilas). Por tanto, el hidrgeno lquido producido a travs de electrlisis del agua, sera la nica opcin

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que cumpliese con la pureza requerida, penalizando econmicamente la introduccin del hidrgeno como combustible. En cuanto a los resultados obtenidos en el HyWays sobre los primeros usuarios del hidrgeno, se resalta lo siguiente: o El indicador nmero de segundos vehculos se considera importante en el HyWays ya que se estima que el segundo coche de una unidad familiar ser de hidrgeno. Desde el GAC este indicador se contempla como poco significativo, ya que se considera que a corto plazo, lo ms probable es la utilizacin de un vehculo elctrico 100% a bateras, para desplazamientos, por ciudad y alrededores. Cabe destacar que en la eleccin de los centros de usuarios del HyWays, se tuvo en cuenta la existencia de proyectos de demostracin, que actualmente no estn en uso. No obstante se considera positivo, puesto que el desarrollo de estos proyectos de demostracin permiten ganar experiencia, aplicable a un desarrollo futuro de los centros de usuarios. A diferencia del HyWays, que considera la existencia de hidrgeno como subproducto relevante para la seleccin de los primeros centros de usuarios, los miembros del GAC no lo consideran un indicador de gran relevancia en Espaa, ya que actualmente este excedente es utilizado en su totalidad en otros procesos industriales. En el HyWays se consideraron fundamentales los indicadores de demanda, en cambio el GAC considera fundamental tener en cuenta la disponibilidad del recurso (ms importante que la demanda que pueda existir) de cara a seleccionar los primeros centros de usuarios. Se considera que en el mapa de situacin de los futuros centros de usuarios se deberan tener en cuenta: Regiones con alta penetracin elica, por ejemplo Galicia. Islas y localizaciones remotas donde el autoabastecimiento puede ser muy necesario. Otras Comunidades Autnomas como Castilla- La Mancha, ya que dispone de recursos renovables, adems de ser en Puertollano donde se encuentra la sede del Centro Nacional del Hidrgeno.

Para el caso particular de Espaa, el posible desarrollo de la tecnologa de hidrgeno junto a la energa elica supone que la disposicin de los centros de usuarios pueden no obedecer la tendencia predicha por el HyWays, ya que si se empiezan a implantar sistemas de produccin de hidrgeno elico, acumulacin a pie de planta y reutilizacin en pila de combustible o motor de combustin para balance de red, estos emplazamientos estarn probablemente en lugares con poca densidad de poblacin. Para uso estacionario o domstico se pueden as mismo definir otros indicadores distintos de los ligados al hidrgeno en el transporte. Aunque Galicia no se considera en el HyWays como primer centro de usuario, los miembros del GAC consideran que tiene potencial para serlo, ya que a enero de 2009 era la segunda regin con ms potencia elica instalada, en 2007 se celebr en Galicia el tercer encuentro sectorial del hidrgeno y las pilas de combustible por tanto existe compromiso poltico); existen diferentes instalaciones de hidrgeno y pilas de combustible (las ms destacable Sotavento, pero tambin el proyecto APACHE (pequeas embarcaciones con pila de combustible) y el PSE Minielica (hidrgeno de mini aerogeneradores), as como universidades (por ejemplo Vigo), centros tecnolgicos (como CETPEC) y empresas (como ARIEMA Enerxa que participa en el proyecto SPHERA)), con amplios conocimientos en la materia.

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Sin embargo, la opinin general es que no se debe intentar llegar a todas las regiones espaolas en los early hydrogen corridors, aunque esto penalice algunas regiones, como Galicia o Castilla- La Mancha. Como conclusin del anlisis realizado por el GAC sobre los primeros centros de usuarios se plantea que para llegar a una visin ms realista de los primeros centros de usuario sera necesario un estudio ms detallado a nivel regional, de las posibilidades, recursos, tendencias, actuaciones y poltica de toda Espaa, y un anlisis similar al del HyWays pero por comunidad o regin espaola.

En cuanto a despliegue y distribucin de las infraestructuras del hidrgeno, desde el GAC se resalta que las energas renovables podran ser una alternativa al transporte del hidrgeno con la produccin on-site, sobre todo en Espaa. Aunque la produccin on-site se ha considerado como la forma de produccin de hidrgeno menos significativa en el HyWays, parece la ms interesante a nivel nacional. Aunque resulte la opcin ms cara por la conexin con las renovables, en Espaa es una posibilidad muy adecuada debido al gran potencial de EERR y a las condiciones de distribucin de poblacin y geogrficas nacionales. Con el objetivo de analizar si es realmente interesante para Espaa la produccin de hidrgeno on-site, sera necesario realizar un estudio ms profundo sobre la evolucin de los costes de las energas renovables y del hidrgeno producido a partir de ellas. Los costes de inversin para la infraestructura del hidrgeno en Espaa, se han basado en la eleccin de un escenario con un alto porcentaje de renovables para la produccin de hidrgeno, lo que conlleva un incremento de un 20 % de los costes asociados al conjunto de los 10 pases. Los miembros del GAC, han considerado positivo este hecho, ya que si existen demandas concentradas en pocos puntos con mucha distancia entre ellos, las EERR permitiran crear infraestructuras locales en los centros con mayor demanda y conectar estos puntos. Los costes se podran reducir utilizando o adaptando infraestructuras ya existentes (utilizar elementos que se utilicen en otros sistemas u otros gases) o mediante la estandarizacin de componentes de forma que se genere una economa de escala. Debido a la geografa y distribucin geogrfica en Espaa el desarrollo de estas infraestructuras es diferente: de un entramado concentrado como el que hay en Europa, con muchos ncleos de conexin y distancias relativamente cortas de unos a otros, pasamos a una red poco concentrada salvo en las costas, con tramos de largas distancias y con accidentes geogrficos importantes. Esta situacin incrementa los costes derivados de la distribucin del hidrgeno en Espaa. Los miembros del GAC consideran que sera interesante disponer de estudios ms detallados en cuanto a los costes de inversin para implementar las tecnologas del hidrgeno y las pilas de combustible en Espaa. Respecto al despliegue de las carreteras, el GAC considerara interesante incluir, paralelamente al despliegue hacia Valencia, al menos otro ramal de comunicaciones que una Galicia con los otros centros principales, como es la carretera de Madrid a la Corua; teniendo en cuenta sobre todo el hecho de que Galicia es una regin con alta penetracin elica. Los miembros del GAC consideran que el planteamiento del HyWays est muy sectorizado y muy apoyado en el sistema energtico actual, sin consideraciones de evolucin futura. En este sentido, se considera que el hidrgeno hay que relacionarlo con sistemas y situaciones energticas de futuro y que por tanto su implantacin va a estar relacionada con la propia evolucin de la energa.

Se podra concluir que debido a que la informacin que se ha utilizado en el HyWays es anterior a 2005, que se han detectado deficiencias en los datos sobre EERR que no han tenido en cuenta el gran desarrollo que han tenido en nuestro pas en los ltimos 4 aos (con el consiguiente abaratamiento de la tecnologa), y teniendo en cuenta la situacin poltica y econmica actual, los resultados obtenidos por el HyWays para Espaa no estn ajustados a la realidad actual. Por tanto se considera necesario realizar un nuevo planteamiento con los datos actuales.

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7. VISION DE LOS PARTICIPANTES ESPAOLES

Con el fin de contrastar los resultados obtenidos en el proyecto con la opinin de los pases participantes, el HyWays recopil, por medio de un Workshops en el que particparon 30 miembros espaoles pertenecientes a distintos sectores de la industria, la investigacin y los gobiernos regionales, la visin o pronstico a corto, medio y largo plazo de la introduccin del hidrgeno en el marco energtico nacional. A continuacin se hace un breve resumen de los datos ms relevantes, con el fin de contrastarlos con los resultados del captulo anterior. Tambin se analizaron las fortalezas y las debilidades del sistema energtico espaol y las oportunidades que representar en la economa del hidrgeno.

7.1. Visin a corto plazo (<2020)

La produccin actual de hidrgeno es principalmente a partir de reformado de gas natural. Se plantea el aumento de produccin de biomasa en Espaa, principalmente para su uso como combustible, no descartando la posibilidad de producir hidrgeno con ella. La produccin de hidrgeno a partir de energa elica tambin empieza a plantearse en el corto plazo. Los primeros mercados de hidrgeno se dirigen a las aplicaciones porttiles. Se consider que la tecnologa de hidruros metlicos sera la ms adecuada para almacenar el hidrgeno. En cuanto al transporte, se plantea nicamente flotas cautivas en lugares como Madrid y Barcelona y otras ciudades ms pequeas, por su experiencia en proyectos de hidrgeno o mayor apoyo poltico. Los primeros centros de usuarios identificados por los participantes fueron: Madrid y Barcelona (debido a su poder adquisitivo, y la densidad de vehculos), seguidos de Zaragoza, Pamplona y Valencia (debido a su apoyo institucional a este tipo de tecnologas y la existencia de recursos renovables). La existencia de los primeros prototipos de hidrgeno favorecer el desarrollo de la industria de los componentes para estos vehculos (pilas de combustible, bateras, compresores,). Pero se plantea la necesidad de coordinar y potenciar este mercado con las plantas de ensamblaje.

7.2. Visin a medio plazo (2020-2030)

Durante el periodo de transicin hacia la implantacin de las tecnologas del hidrgeno, el crecimiento de la demanda de hidrgeno justificar la construccin de las primeras plantas de produccin centralizada, por gasificacin de carbn a gran escala con captura de CO 2, y a partir de energa elica y termosolar. En las islas Baleares y Canarias se introducir la produccin del hidrgeno a travs de reformadores de vapor metano de gas natural, reformadores de hidrocarburos y energa elica. Galicia, Andaluca y el delta del Ebro crearn las primeras plantas elico off shore. Puesto que Espaa posee una buena experiencia en el uso de gas natural licuado y comprimido, se consider que el uso de mezclas de gas natural e hidrgeno sera la transicin tecnolgica ms probable, tanto para su uso en motores de combustin interna como para su transporte en gasoductos. Segn la demanda aumente se requerirn mayores infraestructuras, ya que la red de gas natural slo admite pequeos porcentajes de hidrgeno en la mezcla.

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7.3. Visin a largo plazo (2030-2050)

El futuro energtico espaol, tendr la siguiente configuracin: un 40% combustibles fsiles con uso de la captura y secuestro de CO2, en el cual la gasificacin del carbn tendr un papel relevante, un 40% de fuentes de energa renovable sin emisiones de CO 2 y, por ltimo, se estim que se requerira un 20% de energa nuclear de tecnologa avanzada para cubrir el conjunto de la demanda energtica, aunque se consider que el desarrollo de esta energa estara muy influido por el marco poltico que se plantee para esta tecnologa. La produccin de hidrgeno quedar determinada en 2050 segn las caractersticas regionales. Las energas renovables producirn el 40% del hidrgeno en esta fecha. El resto se producir a travs de diversos recursos, incluyendo tecnologa de combustibles fsiles con captura de CO2, energa nuclear, y el propio mix elctrico espaol. El coste de los recursos dominar los costes de produccin, especialmente el precio del petrleo y el gas natural. La gasificacin del carbn con captura de CO 2 ser la opcin ms econmica para la produccin conjunta de hidrgeno y electricidad. Se desarrollarn gran cantidad de instalaciones descentralizadas de produccin de hidrgeno y algunas centralizadas. El transporte de hidrgeno se incrementar progresivamente con la demanda y slo cuando el consumo aumente significativamente se desarrollar la infraestructura de gasoductos de hidrgeno (cuya red hoy en da posee 25 km para usos industriales). Se considera que la implantacin de plantas de licuefaccin de hidrgeno se har a partir de 2020, existiendo un nmero significativo de estas en 2050. Las estaciones de repostaje de hidrgeno se implantarn cada 100 km.

7.4. Anlisis y Comentarios

Aunque este captulo hace referencia a la visin de los participantes espaoles en los momentos en los que se desarroll el HyWays, se considera interesante resaltar que, aunque, en aquel momento se consideraba que el desarrollo de los primeros mercados para el uso de las tecnologas de pila de combustible se basara en las denominadas aplicaciones porttiles, actualmente este mercado no se ha desarrollado como se esperaba, no habiendo indicios de su desarrollo inmediato. De esta manera no se considera muy probable que los primeros mercados de estas tecnologas se destinen a las aplicaciones porttiles, ms an teniendo en cuenta el desarrollo de las nuevas tecnologas de bateras, competencia directa con las primeras. En este sentido se considera interesante realizar estudios sobre la viabilidad de aplicar estas tecnologas a aplicaciones mviles. En la visin a corto y medio plazo no se da mucha importancia a la produccin a partir de EERR, cuando el anlisis realizado por los expertos del GAC focaliza la produccin de hidrgeno en Espaa por el apoyo a estas tecnologas, sobre todo solar y elica. La biomasa tambin contrasta en su visin de plantas centralizadas, frente al enfoque del GAC de plantas a menor escala con aprovechamiento del calor. El GAC comparte la opinin de que la implantacin de los primeros centros de demanda, se llevar a cabo con flotas cautivas y en lugares con mayor apoyo poltico, poder adquisitivo y acceso a recursos energticos. Con el tiempo se ha visto que los planteamiento propuestos para la zonas insulares de Canaria y Baleares de produccin a partir de reformado de combustibles fsiles no son las lneas que estn siguiendo estas localidades, apostando ms por las energas renovables que les permitira una mayor autonoma y sostenibilidad, aunque sea con mayor coste inicial.

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8. ANALISIS SOCIOECONMICO
8.1. Metodologa
El anlisis socioeconmico se ocupa de los aspectos tcnicos, econmicos y medioambientales que resultan de introducir una economa basada en el hidrgeno en los mercados regionales de Europa. Este anlisis parte de los estudios Well-to-wheel y Source-to-user (de la fuente al usuario final) realizados por el proyecto en el proceso de definicin de las cadenas energticas del hidrgeno para cada pas miembro y de la eleccin de las cadenas ms adecuadas por rendimientos y costes. Estos resultados son las entradas para la evaluacin macro-econmica realizada con modelos econmicos tales como ISIS y PACE-T. Estos modelos emplean como inputs datos energticos de nivel de produccin, consumo de energa y emisiones de CO 2 para analizar la interaccin econmica global y mostrar resultados como el efecto sobre el empleo y el PIB, los precios finales o los beneficios sociales. Otro de los efectos tenidos en cuenta en este anlisis es la calidad del aire y la emisin de contaminantes. Este efecto se ha calculado empleando el modelo COPERT III. Una descripcin ms detallada de estas herramientas se encuentra en el captulo 1 de este documento. Para su evaluacin final, ste anlisis cualitativo se combina con otros aspectos cuantitativos vitales para realizar un mapa de ruta realista. Ejemplos de estos datos son: las prioridades polticas nacionales, la aceptacin pblica de las tecnologas del hidrgeno las caractersticas especficas del mercado energtico y la planificacin local. El tratamiento de esta informacin no numrica en el proceso de anlisis es lo que se llama Key Change Actor Mapping (KCAM) o anlisis de actores. Est basada en los llamados Key Changes que son requisitos clave para el desarrollo del sistema, los cuales son identificados, clasificados y valorados por paneles de expertos y miembros participantes.

8.2. Impacto econmico

La introduccin de las tecnologas del hidrgeno en el sistema energtico europeo afectar a la economa, y en particular a parmetros como el empleo, el PIB y el flujo de efectivo o balance de costes de esta tecnologa con respecto a las tradicionales. 8.2.1. Balance de costes En este apartado se analiza el coste adicional que supone el uso de la tecnologa del hidrgeno en el transporte comparado con el de los vehculos tradicionales, haciendo un balance con los ahorros en combustibles. Para ello se tienen en cuenta los precios de combustibles, los consumos, el coste de los vehculos y su evolucin, de acuerdo a las curvas de aprendizaje de la tecnologa. Se espera que el coste adicional inicial requerido para instalar la infraestructura de hidrgeno se compense, en un periodo de tiempo razonable, con el ahorro de costes obtenido al reemplazar los combustibles convencionales. El balance total se obtiene de la diferencia entre dos curvas: Balance de coste de combustible: diferencia entre los costes de aprovisionamiento de hidrgeno y los ahorros de usar hidrgeno en lugar de gasolina o gasoil Balance de coste de flota: diferencia entre la inversin en vehculos de hidrgeno y los ahorros de inversin en vehculos convencionales.

Respecto al balance de combustibles el HyWays concluye: Las inversiones para el aprovisionamiento de hidrgeno y su infraestructura y el precio de los vehculos de hidrgeno en las fases tempranas son mucho ms altas que las realizadas para los combustibles convencionales y los vehculos a los que sustituirn. No obstante podr llegar a alcanzarse un

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ahorro global si las circunstancias son las adecuadas (apoyo poltico, avance de las tecnologas y rpido desarrollo del mercado), lo que permitira alcanzar en un plazo ms corto la situacin en que los gastos de produccin y suministros ligados al hidrgeno y su tecnologa fueran menores que los ahorros obtenidos por la sustitucin de combustibles y vehculos convencionales. Dependiendo del escenario de penetracin y la evolucin de los precios del petrleo, el punto de inflexin se alcanzara entre 2025 y 2035 y los gastos seran reembolsados entre 2030 y 2040. Segn el informe para el balance de flota, los costes especficos durante la fase inicial de penetracin no supondrn unas prdidas econmicas significativas. Es en el perodo a partir de 2020 cuando los costes de la implantacin de la tecnologa del hidrgeno son ms elevados, siendo los precios de los nuevos vehculos aun significativamente mayores en comparacin con los vehculos convencionales, a pesar de la elevada penetracin de vehculos, estimada para esa fecha. El anlisis de los estudios de costes externos en el sector del transporte pone de manifiesto dos conclusiones: Los costes externos del sector del transporte podran ser relevantes, no obstante existe un problema de indeterminacin para cuantificar su magnitud. Los vehculos con sistemas de hidrgeno tienen el potencial de reducir los costes externos en el mbito del cambio climtico y la polucin local (partculas, NO 2, SO2), as como el ruido.

El proyecto estima un ahorro en estos costes externos es del orden de 1000 a 1500 2005 con los vehculos de hidrgeno respecto a los convencionales. El HyWays se basa en suposiciones tales como: que el consumidor estara dispuesto a pagar aproximadamente 600$ ms por un vehculo con pila de combustible que por un automvil convencional, basndose en el estudio de JD Power and Associates (2003) y en el hecho de que ya se hace algo similar con los vehculos de gasoil frente a los de gasolina; y que algunos gobiernos ofrecen subvenciones de hasta 1200 para vehculos ecolgicos. Si se emplean estos datos, los coches basados en pila de combustibles podran competir con los coches convencionales a partir de 2023 recuperndose los costes adicionales a partir de 2030. Considerando el combustible y la flota de vehculos, teniendo en cuenta los diferentes escenarios considerados por el proyecto segn la curva de aprendizaje de la tecnologa y el soporte poltico recibido, se obtiene las siguientes curvas de flujo de caja total para los escenarios: Escenario con un modesto apoyo poltico y un modesto aprendizaje, y los precios del petrleo que aparecen en WETO. Escenario con un alto apoyo poltico y un rpido aprendizaje, y los precios del petrleo ms elevados (precio estimado por el estudio WETO + 20 $ / barril).

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Figura 8.1: Anlisis de flujo de caja total, esto es, balance entre los sobrecostes de aprovisionamiento de hidrgeno e inversin en vehculos de hidrgeno y los ahorros de usar hidrgeno en lugar de gasolina o gasoil. Fuente: HyWays 100 (Final report socio-economic analysis Phase II - Draft Report)

Considerando el combustible y la flota de vehculos, dependiendo del escenario, los vehculos de hidrgeno podran competir con los vehculos con combustibles convencionales entre 2025 y 2035. Los ahorros obtenidos a travs del uso del hidrgeno tras alcanzar este punto pueden ser muy elevados, siempre y cuando el precio del petrleo se encuentra a un nivel por encima de 50 $/barril para los pases densamente poblados y 60-70 $/barril para los pases menos poblados. Una lenta penetracin en el mercado de vehculos de hidrgeno (modesto apoyo poltico y modesto aprendizaje), es inaceptable tanto desde el punto de vista de la instalacin de la infraestructura (en caso de infrautilizarse durante un largo periodo las instalaciones, no se encontrarn inversores para su desarrollo generalizado) como desde el punto de vista de los fabricantes de vehculos. Los elevados precios del petrleo conducen a un aumento de los costes de los combustibles convencionales, de manera que los beneficios de introducir las tecnologas del hidrgeno se producen antes. Segn el anlisis realizado por HyWays una mayor tasa de penetracin de vehculos de hidrgeno (a travs del apoyo poltico) reducira el tiempo necesario para conseguir beneficios tanto en infraestructura como en vehculos. Se estima que la aceptacin por el usuario de un incremento de 1000 en el precio de los vehculos de hidrgeno, o la aplicacin de una subvencin a estos, ayudara a disminuir el flujo de caja negativo, durante el primer periodo.

8.2.2. Efecto en el empleo Las inversiones necesarias para el uso del hidrgeno como vector energtico estn claramente dominadas por los gastos en la industria de los automviles de hidrgeno. Si un vehculo de hidrgeno es importado, es muy probable que no slo se importe el sistema de hidrgeno, sino todo el vehculo. Por lo tanto, la posible organizacin de la industria nacional del automvil y sus componentes se convierte en uno de los factores clave para el anlisis del impacto de la economa del hidrgeno en el empleo y el PIB.

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http://www.hyways.de/docs/deliverables/WP3/HyWays_D3.22_Draft-REPORT_V9_MAY2007.pdf

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Se han considerado tres posibles escenarios de importacin y exportacin de las tecnologas del hidrgeno en la UE. Cada escenario describe un posible futuro sobre la competencia de estas tecnologas. Escenario de Identidad Estructural: se basa en el supuesto de que la competencia internacional de las tecnologas de hidrgeno vendr influida principalmente por la competencia actual en los sectores industriales equivalentes. No obstante este supuesto est abierto a las crticas, ya que, si un pas tiene en la actualidad la capacidad de fabricacin de motores de combustin interna convencionales, esto no significa necesariamente que tambin vaya a poseer una importante industria de produccin de pilas de combustible en el futuro, debido a las diferencias existentes entre las tecnologas. Escenario Pesimista: muestra lo que podra suceder si otras regiones del mundo asumiesen la posicin de liderazgo, de manera que Europa tuviese que importar los vehculos de hidrgeno. En este escenario se supone que toda la tecnologa de los vehculos de hidrgeno se importar. Escenario Optimista: supone que se llevarn a cabo esfuerzos para que aumenten las exportaciones de la UE en vehculos de hidrgeno y sus tecnologas.

En la siguiente figura se muestra el efecto en el empleo debido a la introduccin de la economa del hidrgeno dependiendo de los escenarios de importacin/exportacin propuestos y de los escenarios analizados en el proyecto, segn la curva de aprendizaje de la tecnologa y el apoyo poltico recibido (una penetracin baja de las tecnologas (L2L), media (H2M), alta (H2H)). En los escenarios optimista y pesimista se ve claro el aumento y disminucin del empleo. Si las importaciones/exportaciones para las tecnologas de hidrgeno son similares a las existentes con las tecnologas convencionales el empleo no sufrir grandes cambios. Este resultado est influenciado por la menor fragmentacin de las tecnologas de hidrgeno y por el alcance durante las fases iniciales del mismo nivel de competencia mundial en los mercados.

Figura 8.2. Efecto neto en el empleo para Espaa en los tres escenarios de importacin/exportacin segn la penetracin (L2L= Aprendizaje moderado y apoyo poltico modesto; H2M= Aprendizaje rpido y apoyo poltico alto; H2H= Aprendizaje rpido y apoyo poltico muy alto). Fuente: HyWays.

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El mayor efecto directo sobre el empleo debido a la transicin a una economa del hidrgeno se ver en la industria del automvil, y en una menor proporcin en el sector de maquinaria y equipos. El HyWays considera que los pases europeos fabricantes de automviles, entre ellos Espaa, deben enfrentarse al siguiente dilema: Por un lado, la entrada tarda en el mercado y la consiguiente prdida de ventas podra producir una drstica prdida de puestos de trabajo. En el 2030 el empleo en Espaa podra disminuir ms de un 1% frente al 0,7% del resto de Europa para el escenario pesimista). Por otro lado, la inversin en una infraestructura prematura de hidrgeno y el desarrollo de los vehculos conlleva el riesgo potencial de perder varios billones de debido a la incertidumbre existente en relacin al xito en el mercado de los coches de hidrgeno.

Estas tendencias son ms marcadas en Espaa por su mayor implicacin en la industria del automvil comparado con otros pases cuyo riesgo econmico en la economa del hidrgeno es mucho menor al no liderar esta industria y poder aumentar significativamente el empleo con una estrategia adecuada. Estas diferencias se ven con claridad en la siguiente figura, en la que se observa que si la industria del automvil de hidrgeno se estableciera en Espaa, podran crearse ms de 20.000 nuevos puestos de trabajo para 2030 en un escenario con baja penetracin de identidad estructural.

L2L Escenario de baja penetracin

Figura 8.3. Empleo debido a las tecnologas del H2&PC en 2030. Fuente: HyWays

8.2.3. Impacto en el PIB El impacto global en el crecimiento de la economa (PIB) debido a la introduccin de las tecnologas del hidrgeno en el sistema energtico es relativamente bajo. Los factores ms importantes que determinan dicho impacto son las variaciones en los gastos en transporte (por carretera), los cambios en la factura energtica del sector terciario y residencial y las variaciones en las importaciones/exportaciones que hemos visto en el captulo anterior. El proyecto HyWays muestra que las aplicaciones finales de hidrgeno llegarn a ser competitivas, por lo que los usuarios emplearn menos dinero para cubrir sus necesidades de transporte, y tendrn pequeos ahorros que podrn invertir en otras actividades provocando un pequeo aumento del PIB. Este pequeo incremento depender principalmente de la reduccin de costes en los vehculos de hidrgeno.

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Suponiendo el escenario donde no se producen cambios en el ratio de importaciones/exportaciones de Europa, y a pesar de que el hidrgeno slo se introduce en parte del sistema de energa de cada pas (sector transporte principalmente) se prev un ligero efecto positivo en el PIB de los 10 pases analizados, como resultado de la introduccin de las tecnologas del hidrgeno. As el PIB en 2050 se estima un 0,3% superior de media (representando un aumento medio del 0,01% por ao). En el caso de los escenarios ms negativos el descenso del PIB que puede ocasionar tambin es de una magnitud pequea. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el sector del transporte es una factor clave en la estabilidad econmica de cada pas, los bruscos cambios en el precio del petrleo provocan cambios en el PIB con un orden de magnitud del 0.3%. Por ello aunque la influencia de la introduccin de estas tecnologas en el PIB es pequea el HyWays concluye que el hidrgeno puede jugar un papel importante para garantizar una estabilidad econmica en el sector del transporte evitando la vulnerabilidad debida a los precios del petrleo.

8.3. Impacto en emisiones contaminantes.

El beneficio real obtenido por la introduccin del hidrgeno en la reduccin de emisiones esta subestimado por el Hijas al considerar nicamente la reduccin de CO2, otros contaminantes tales como el CO, NOx, PM y COV tambin son eliminados en las tecnologas de propulsin basadas en hidrgeno. Si el hidrgeno se introduce en el sistema energtico, el coste marginal () para eliminar una tonelada de CO2 (MAC) disminuye en un 4% para 2030 y en un 15% en 2050, con respecto al escenario base en el cual el MAC necesario para alcanzar una reduccin del 30% de CO 2 en 2050 superara los 100 /ton CO2. Esto indica que el hidrgeno puede ser una opcin rentable para la reduccin de CO2, En la siguiente figura se muestra los valores del coste marginal para eliminar el CO2 (MAC) para los distintos escenarios previstos.

Figura 8.4. Coste especfico para la reduccin (MAC) de emisiones de CO 2 (Europa). Fuente: HyWays.

Sin embargo, un anlisis de flujo efectivo muestra que se necesita un periodo de tiempo substancial para recuperar las inversiones iniciales. La reduccin total de emisiones de CO 2, considerando desde el origen hasta la aplicacin final, ascender a 190-410 Mt al ao en 2050. De las cuales el 85% se deben a reducciones relacionadas con el transporte por carretera. En un escenario optimista de alta penetracin el anlisis, realizado por el HyWays, del impacto ambiental del hidrgeno en el transporte por carretera muestra que:

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El uso de hidrgeno, producido por fuentes libres de CO2, supone un alto beneficio en la reduccin de las emisiones de CO2 en el sector transporte. Se esperan beneficios considerables en cuanto a la reduccin de la polucin a nivel local. Comparando el escenario de poluciones con alta penetracin de hidrgeno y el escenario base, se observa un descenso del 20-30% de los valores actuales. La reduccin de polucin ambiental se distribuye uniformemente en todos los dominios, con un impacto mayor en los centros urbanos (reduccin de enfermedades). La reduccin de emisiones es limitada debido a que algunas categoras de vehculos, como los camiones, no se han considerado. Los resultados del escenario de baja penetracin muestran un retraso considerable y tasas menores en los beneficios ambientales.

8.4. Impacto en la seguridad de suministro energtico

El hidrgeno desacopla la demanda de energa y los recursos energticos. Segn el HyWays est diversificacin del sistema energtico lleva a un aumento substancial de la seguridad de suministro. De esta manera, el consumo total de petrleo para transporte por carretera puede reducirse en un 40% para 2050 si el 80% de los vehculos convencionales se sustituyeran por vehculos de hidrgeno. Igualmente importante es la existencia de varios mtodos para la produccin de hidrgeno a precios competitivos y en suficientes cantidades. Se considera que para un precio del petrleo por encima de los $50-$60 por barril equivalente, el hidrgeno llegara a ser competitivo como combustible. En conclusin: El hidrgeno asegura una mayor diversificacin del sistema energtico. Para el transporte, el hidrgeno puede jugar un papel similar al de la electricidad para aplicaciones estacionarias, pudiendo desacoplar la demanda final de energa del suministro inicial de energa primaria. En cualquier caso, el hidrgeno ayuda a reducir la dependencia de importaciones conflictivas para el sector transporte.

8.5. Oportunidad para Espaa

En conclusin, tanto la economa nacional como el medio ambiente se veran afectados por la introduccin de estas nuevas tecnologas. A continuacin se destacan algunos datos interesantes: Todos los escenarios propuestos estn dominados por la industria del automvil establecida en cada pas. En Espaa este sector tiene una gran relevancia por lo que el efecto es ms notable que en otros pases tanto positiva como negativamente. A largo plazo el coste del hidrgeno en Espaa ser de los ms baratos de todos los estados miembros. Con la introduccin de vehculos de hidrgeno se prev un pequeo potencial de ahorro en comparacin con los vehculos convencionales. A partir de 2030 se prevn competitivos los precios de vehculos pequeos y grandes y de los medianos a partir de 2040. En la fase de alta comercializacin: los costes asociados al hidrgeno en las estaciones de servicio en comparacin con los de combustibles de petrleo no sern una barrera relevante, mientras el precio del petrleo sea superior a 50 $/b.

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El beneficio ambiental del uso de estas tecnologas es importante sobre todo en la polucin urbana. Aunque tambin juega un papel importante en la disminucin de los costes necesarios para alcanzar los objetivos de reduccin de CO2 planteados.

La introduccin de las tecnologas del hidrgeno y las pilas de combustible, plantea una serie de oportunidades para los pases europeos, que requieren de un importante esfuerzo nacional para no desaprovecharlas. A continuacin se resaltan las oportunidades detectadas en Espaa: La industria de componentes de vehculos de pilas de combustible as como la dedicada a integracin puede contribuir al desarrollo del sector de exportaciones. Sin embargo, una entrada tarda en el mercado supondra una drstica prdida de puestos de trabajo y de PIB en este sector. En comparacin con los pases lderes en hidrgeno, Espaa tiene poco potencial de liderazgo en cuanto a fabricacin de pilas de combustible. En este sentido, los escenarios muestran que la fabricacin de stacks puede ser menos importante, en trminos de empleo, que la produccin de vehculos. En pases como Espaa, con un importante mercado en produccin de vehculos, se presenta un dilema: tomar partido con inversiones arriesgadas en nuevas tecnologas que le permitan entrar a tiempo en el mercado de vehculos de hidrgeno y mantener las exportaciones en el sector, o bien, no hacerlo debido a la incertidumbre en el xito de la nueva tecnologa, perdiendo la oportunidad de entrar en el mercado a tiempo. Espaa cuenta con una industria muy fuerte en el sector elico para la que el hidrgeno como medio de almacenamiento podra suponer una mejora en la utilizacin de los recursos elicos y nuevas oportunidades de negocio. Un papel similar podra desempear para la energa solar. La experiencia ganada en los proyectos de demostracin europeos y las condiciones climticas y geogrficas favorables para una produccin de energa descentralizada a partir de fuentes renovables pueden utilizarse en Espaa como oportunidades para la adopcin temprana de aplicaciones estacionarias y mviles. La implicacin relevante de varias industrias en el desarrollo de la tecnologa de hidrgeno y pilas de combustible junto a la presencia de actores poderosos de los sectores de energa y servicios podran aportar a Espaa ciertas ventajas para colocarse en los primeros puestos en sectores objetivo de aplicacin tecnolgica. En el momento de la redaccin del documento se considera que el papel de Espaa es el de un rpido seguidor de los pases lderes del mercado, pero parmetros como la poca inversin en I+D y la escasez de patentes no le permiten potenciar este liderazgo.

8.6. Anlisis y comentarios

A continuacin se recogen los principales comentarios realizados en el seno del Grupo de Anlisis de Capacidades: Respecto a las previsiones que hace HyWays en el PIB, se considera que el perodo en el que estn planteadas (2050) es demasiado lejano como para poder asegurar que sean ciertas. En cualquier caso, el resultado de un aumento del 0,3 % en el PIB para el 2050, se considera aceptable. Respecto a los efectos en el empleo, se observa que depende totalmente del escenario considerado (principalmente optimista o pesimista), y que por tanto, el escenario que predomine marcar la tendencia. Se considera adecuado suponer que Espaa invertir en estas tecnologas, y en especial, en el sector transporte. Esto no implicara un aumento sustancial de empleo, sino que evitara una prdida importante de puestos de trabajo, que sera la consecuencia directa de que Espaa no invirtiese en estas tecnologas.

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Respecto a la competitividad econmica de las tecnologas del hidrgeno frente a las convencionales, se han hecho las siguientes valoraciones. El hecho de que el uso del hidrgeno sea competitivo frente a los combustibles convencionales se basa en unas circunstancias muy concretas: desarrollo tecnolgico y de mercado, evolucin de los precios del petrleo y de manera particular el apoyo poltico. Es por ello que se considera conveniente hacer un anlisis basndose en la postura poltica actual de Espaa respecto a estas tecnologas. En este sentido habra que tener en cuenta la presentacin del Plan Integral del Vehculo Elctrico, y que pese al gran apoyo que se est dando, no se prev una gran penetracin de estos vehculos para 2014. Es por ello que se considera que 2030 es una fecha muy optimista para la obtencin de un retorno positivo de las inversiones en vehculos de hidrgeno y que la introduccin de estas tecnologas en el medio plazo se basa en decisiones polticas ms que en la evolucin natural del mercado. En este caso Espaa seguir una tendencia consensuada con el resto de Europa. Respecto a los costes de los vehculos ocurre algo similar, si los gobiernos subvencionan esta tecnologa, se acelerar su entrada en el mercado, ya que alcanzarn un precio competitivo en un plazo menor. No obstante, no resulta claro que se vaya a dar la circunstancia de que los usuarios paguen 1.000 ms por un vehculo cuyo precio de combustible es tambin ms caro (al contrario que el caso de los coches de gasoil) en el caso de que no posea otras ventajas econmicas. As pues, la fecha en la que los coches de hidrgeno competirn con los vehculos convencionales resulta bastante variable, pero no de gran relevancia, ya que, se considera que la existencia de un apoyo efectivo junto con un precio elevado del petrleo, har que eventualmente esta fecha se alcance en un periodo ms o menos cercano.

Respecto a la posicin de Espaa en el desarrollo de estas tecnologas y el papel que pueda tener en el proceso de su implantacin, se han hecho las siguientes valoraciones. Resulta evidente que la evolucin del sistema econmico mundial hacia las tecnologas del hidrgeno, afectar a la economa espaola, tanto si participa como inversor como seguidor. El efecto resultar menos brusco si, al participar como seguidor, se mantienen los esquemas actuales de produccin y mercado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la introduccin de nuevas tecnologas en el mercado mundial tiende a variar las estructuras de los mismos, al abrir oportunidades a otros pases con potencial, como es el caso de China e India. Si ellos apuestan por esta tecnologa pueden alcanzar un liderazgo que desplace a pases seguidores como Espaa. Actualmente Europa en conjunto, mantiene una posicin activa ante las tecnologas del hidrgeno por lo que el impulso de stas en Espaa no supondra un riesgo mayor que el de los otros pases europeos como el Reino Unido o Alemania, que lidera ya el desarrollo de estas tecnologas disponiendo de 30 hidrogeneras operativas en el pas. El desarrollo de esta infraestructura es clave para que los fabricantes de vehculos de pila de combustible inicien su produccin y comercializacin en serie. Espaa, en este momento slo tiene la oportunidad de ser un rpido seguidor, no obstante, el desarrollo de un impulso a estas tecnologas en Espaa podra, con un esfuerzo importante, poner al pas en una posicin de ventaja respecto a otros pases que todava no han tomado mucha iniciativa. Una posible va de liderazgo de Espaa podra estar en el sector de la produccin de hidrgeno, integrando hidrgeno y fuentes renovables, incluyendo el hidrgeno renovable en el rgimen especial, etc. As pues, se considera importante realizar un seguimiento exhaustivo de la situacin, ya que Espaa tiene el conocimiento y capacidad tecnolgica para iniciar la entrada en el mercado en el caso que este mercado sea favorable.

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Se considera muy favorable la posicin de Espaa en el futuro mercado de las tecnologas del hidrgeno debido a su potencial en el rea de las energas renovables. No obstante, sus oportunidades dependern del comportamiento del sector y del apoyo poltico con el que cuente. De esta manera se considera fundamental el apoyo poltico, tanto a desarrollos tecnolgicos en I+D como a acciones de demostracin, para ir concienciando a los distintos sectores y a la sociedad en general. Respecto a las distintas alternativas para impulsar la implantacin de las tecnologas del hidrgeno, se han hecho las siguientes valoraciones: Las ventajas del hidrgeno en materias como la seguridad de suministro y las emisiones son evidentes, siendo argumentos que justifican el apoyo poltico, pero que no financian la inversin necesaria para la introduccin de esta tecnologa. En el caso de una aplicacin de las tasas de CO2 y un desarrollo y abaratamiento de fuentes de energa autctonas, sera necesario un estudio detallado, a nivel nacional, del balance de costes para determinar las ventajas econmicas del uso del hidrgeno. Sera necesario incrementar la concienciacin social sobre el hidrgeno y las pilas de combustible, a la vez que se aumenta el conocimiento de la tecnologa por parte de las empresas, posibles usuarias y suministradoras de la misma. Tras conseguir una masa crtica suficiente, debera impulsarse la tecnologa mediante incentivos econmicos por parte del gobierno, que seguro llevaran a la movilizacin del capital privado y el capital riesgo en modo de importantes inversiones para el desarrollo de la tecnologa. Con el esfuerzo adecuado, Espaa tiene posibilidades de alcanzar un papel de liderazgo en el mercado de estas tecnologas, particularmente, en produccin de hidrgeno, y en electrolizadores, as como en componentes para pilas de combustible. Finalmente una de las cuestiones que la PTE HPC ha considerado clave, es que para poder impulsar una posicin de liderazgo se requiere una actitud emprendedora que favorezca el desarrollo industrial de productos todava en fase de investigacin, actitud ms favorable en otros pases distintos de Espaa.

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9. PLAN DE ACCIN
9.1. Propuestas de los participantes espaoles del HyWays
Los propios participantes espaoles consideraron que los escenarios previstos en el documento visin del HyWays requeran una serie de acciones en el marco poltico, particularmente en cuanto al desarrollo de la energa nuclear. En el momento de la elaboracin del documento visin del HyWays (2007) no exista ningn plan de accin concreto, en Espaa, para la implantacin del hidrgeno. A continuacin se detallan las lneas prioritarias propuestas por los participantes nacionales en el HyWays. La inclusin del hidrgeno en el Plan Nacional de Energa, as como la creacin de un plan de desarrollo de la estructura del hidrgeno. La aplicacin de exenciones de impuestos y subsidios, al igual que con algunas energas renovables, para promover el hidrgeno a escala nacional, as como la armonizacin de normativa y reglamentacin. Enfatizar la difusin y promocin de proyectos pilotos y concesin de ayudas para la adquisicin de vehculos de hidrgeno. El desarrollo de una coordinacin a nivel nacional y regional para el apoyo al desarrollo de la tecnologa de hidrgeno. As mismo, a nivel regional se consider importante desarrollar iniciativas para la aplicacin de estas tecnologas de forma que la opinin pblica pueda familiarizarse con ellas. La aplicacin de exenciones de tasas basadas en criterios ecolgicos, ayudas para la produccin limpia de hidrgeno, exencin de pago de parking para vehculos de hidrgeno, uso de flotas pblicas de hidrgeno y apoyo econmico para grandes proyectos de demostracin. La participacin de Espaa en grandes proyectos europeos de I+D, la realizacin de un seguimiento del desarrollo de la legislacin europea relacionada con el hidrgeno y las pilas de combustible y el aumento de la representacin en foros europeos implicados en el desarrollo de la tecnologa, se consideraron aspectos prioritarios a tener en cuenta. A nivel europeo, se consider de gran inters el lanzamiento de colaboraciones publico-privadas entre la industria y la comisin europea, donde la I+D se pudiese aplicar a gran escala en proyectos de demostracin. Esta accin se consideraba que poda ponerse en marcha a travs de la denominada JTI (Joint Technoloy Initiative) en hidrgeno y pilas de combustible.

9.2. Anlisis y comentarios del GAC

El proyecto HyWays identifica en Espaa dos circunstancias favorables para la introduccin de estas tecnologas: la relevancia del sector de componentes de automvil y la reduccin del precio del hidrgeno procedente de la electrolisis a partir de energa elica a largo plazo. En este sentido, sera necesario actuar desde las fases iniciales, integrando la tecnologa del hidrgeno en estos sectores. Las lneas de actuacin para Espaa que se presentaron durante la realizacin del proyecto HyWays son anlogas a las planteadas para Europa, sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido la situacin de estas tecnologas no ha experimentado cambios significativos. Est claro que resulta decisivo para la implantacin de estas tecnologas el desarrollo de lneas prioritarias de actuacin poltica a favor de la inclusin del hidrgeno en los planes y subvenciones gubernamentales. El desarrollo de estos planes deber ser producto de un planteamiento global de aceptacin e impulso de estas tecnologas en todos los niveles, de manera anloga al impulso dado a la energa elica o al que se est iniciando en el caso de los coches elctricos. Sin un convencimiento poltico, las lneas de actuacin sern vagas y dispersas.

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El GAC de esta manera se plantea la siguiente cuestin, Qu sera necesario a nivel tcnico o econmico, para convencer a las instituciones de instaurar una poltica a favor de la economa del hidrgeno? Algunas de las posibles respuestas podran ser: Aceptacin pblica y apoyo popular. Fomento del desarrollo industrial en estas tecnologas por medio de proyectos de demostracin menos ambiciosos pero con productos estrictamente nacionales y muy divulgativos. Y una mayor continuidad. Una implicacin mayor de los gobiernos regionales. Se considera necesario que estn sensibilizados con el desarrollo industrial de su regin de los proyectos. Un protocolo de subvenciones ms claro y accesible que permita la participacin de la pequea industria y spin-offs de centros de innovacin, con un seguimiento mas cercano y transparencia para evitar que no se aprovechen los resultados.

Las ventajas del hidrgeno son claras: seguridad de suministro y disminucin de emisiones, entre otras, pero Espaa tendra que analizar las posibles ventajas econmicas que podra aportar la integracin de esta tecnologa con el desarrollo de las energas renovables, permitiendo, con un empuje adecuado, posicionar a Espaa en una posicin de liderazgo frente a Europa, en vez de en un mero seguidor de la estrategia Europea. Tras analizar en profundidad los resultados obtenidos en el proyecto HyWays, y compararlos con la realidad nacional actual, se ha detectado le necesidad de llevar a cabo una serie de estudios y acciones, necesarias para la implantacin de las tecnologas del Hidrgeno y las Pilas de Combustible en Espaa: Estudios a nivel regional que permitan determinar la tendencia del coste de la biomasa. Dado que la biomasa se considera uno de los principales recursos para la produccin de hidrgeno se recomienda realizar estudios en profundidad sobre la evolucin de su precio. Estudios de viabilidad econmica de las tecnologas de produccin de hidrgeno. Estudios detallados a nivel regional que permitan determinar la capacidad que existe en Espaa para obtener hidrgeno como subproducto. Estudios sobre la viabilidad tcnica y econmica de aplicar estas tecnologas a aplicaciones mviles. En los momentos en los que se desarroll el Hyways, se consideraba que el desarrollo de los primeros mercados para el uso de las tecnologas de pila de combustible se basara en las aplicaciones porttiles. Sin embargo, actualmente este mercado no se ha desarrollado como se esperaba, no habiendo indicios de su desarrollo inmediato. Actualmente no se considera muy probable que los primeros mercados de estas tecnologas se destinen a las aplicaciones porttiles, ms an teniendo en cuenta el desarrollo de las nuevas tecnologas de bateras, competencia directa con las primeras. Estudios de viabilidad econmica de las tecnologas basados en la poltica actual que existe en Espaa. El hecho de que el uso del hidrgeno sea competitivo frente a los combustibles convencionales se basa en unas circunstancias muy concretas del momento en el que se realiz el estudio: apoyo poltico, desarrollo tecnolgico y de mercado y evolucin de los precios del petrleo. Incrementar la concienciacin social sobre el hidrgeno y las pilas de combustible, a la vez que se aumenta el conocimiento de la tecnologa por parte de las empresas, posibles usuarias y suministradoras de la misma. Tras conseguir una masa crtica suficiente, debera impulsarse la tecnologa mediante incentivos econmicos por parte del gobierno, que seguro llevaran a la movilizacin del capital privado y el capital riesgo en modo de importantes inversiones para el desarrollo de la tecnologa. Para poder impulsar una posicin de liderazgo se requiere una actitud emprendedora que favorezca el desarrollo industrial de productos todava en fase de investigacin.

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GLOSARIO
6 PM: Sexto Programa Marco AEE: Asociacin Empresarial Elica AIE: Agencia Internacional de la Energa API2: ndice de precios del contrato estndar de suministro de carbn APPA: Asociacin de Productores de Energas Renovables ASIF: Asociacin Solar Internacional Fotovoltaica CCP: Concentradores cilindro-parablicos CE: Comunidad Europea CGH2: Hidrgeno gas comprimido CHP: Combined Heat and Power (Cogeneracin) CNE: Centro Nacional de Estadstica CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Cientficas CONCAWE/EUCAR/JRC COPERT III: Computer Programme to Calculate Emissions From Road Transport. CUTE: Clean Urban Transport for Europe, (Transporte Urbano Limpio para Europa). Directiva GIC: Directiva Grandes Instalaciones. Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23/10/2001. DOE: Department of Energy: Departamento de Energa de Estados Unidos E3-Database EERR: Energas Renovables EPR: European Presurised Reactor, (Reactor Eurpoe Presurizado) Estia: European Solar Thermal Industry Association FS: Fueling Station, (Estacin de repostaje) FY2010: United States government fiscal year for 2010: Ao fiscal del gobierno de los Estados Unidos 7PM GAC: Grupo de Anlisis de Capacidades GEMIS: Global Emission Model for Integrated Systems GH2: Hidrgeno Gaseoso GHG: Green House Gases (gases de efecto invernadero) Gpkm (Giga-passanger-kilometre-travelled) ICE: Internal Combustion Engienes (Motor de combustin interna) IDAE: Instituto para la Diversificacin y Desarrollo de la Energa IGME: Instituto Geolgico y Minero de Espaa IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change, (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climtico) ISCC: Intregrated Solar Combined Cycle Central, (Centrales Solares Integradas de Ciclo Combinado) JTI: Joint Technology Iniciative KCAM : Key Change Actor Mapping (Localizacin de Actores Clave)

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LBST: Ludwig-Blkow-Systemtechnik, (Empresa consultora en estrategia y tecnologa para sistemas de transporte y energa sostenible)
LH2: Hidrgeno Lquido

MAC: Coste Marginal () para eliminar una tonelada de CO2 MCIS: McCloskey Coal Information Services carbn) (Referencia internacional de precios de

MICYT: Ministerio de Industria Turismo y Comercio mmBtu: 106 British Thermal Unit (3412 BTUs = 1 kWh) NUTS: Nomenclature des units territoriales statistiques P.E.R: Plan de Energas Renovables
PACE-T: Modelo General Computacional de equilibrio

PC: Pila de Combustible PIB: Producto Interior Bruto PR: Progress Ratio, relacin de progreso PTE-HPC: Plataforma Tecnologa del Hidrgeno y Pilas de Combustible PYMES: Pequea y Mediana Empresa REE: Red Elctrica Espaola RSU: Residuos Slidos Urbanos SEGS: Sistemas de Generacin Elctrica Solar SET-Plan: Plan Estratgico Europeo de Tecnologas Energticas SMR: Reformado de metano vapor de gas natural SMR: Steam Methane Reforming STU: Uso estacionario tanto domestico como industrial TIR: Tasa Interna de Retorno TMY: Typical Meteorological Year, (ao tpico meteorolgico) UE: Unin Europea UNESA: Asociacin Espaola de la Industria Elctrica UPS: Uninterruptible Power Supply WETO: World Energy Technology Outlook, (Prospectiva Tecnolgica de la Energa Mundial) WTStU: Well to Stationary Use, (del pozo al uso estacionario) WTT: Well to Tank (del pozo al tanque)

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Agradecimientos
La elaboracin de este documento ha sido posible gracias al esfuerzo del Grupo de Anlisis de Capacidades de la PTE HPC, quien a lo largo de casi tres aos, ha mantenido numerosas reuniones y ha puesto gran ilusin para llevar a cabo un documento en castellano que realice un anlisis del posible mapa de ruta del hidrgeno en Espaa.

Merece la pena resaltar el esfuerzo y dedicacin personal de Pilar Argumosa (INTA), como coordinadora del Grupo de Anlisis de Capacidades, de Antonio Chica (Instituto de Tecnologa Qumica del CSIC-UPV), de Dietmar Geckeler (SILIKEN) y de Yolanda Briceo (Fundacin CIDAUT).

GRACIAS a todos los que habis estado implicados activamente en el documento por vuestra dedicacin e ilusin para hacer este proyecto realidad.

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