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Plan Rector: Sistema Producto Langosta

Acciones para el fortalecimiento de cadenas productivas en Baja California Sur

PARTICIPANTES:

Gerente: Jos Alfonso Vlez Barajas Facilitador: Roberto Ascencio Michel.

La Paz, Baja California Sur, a 20 de Febrero del 2010


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CONTENIDO:
1.- Diagnostico
1.1.- Introduccin:

2.- Marco Legal


2.1.- Definicin de Sistema Producto 2.2.- Descripcin de la estrategia Nacional para el fortalecimiento de los Sistemas Producto

3.- Definicin del Producto Asociado al Sistema.


3.1.- Definicin del Producto Langosta 3.2.- Especies de Importancia Comercial en Mxico.

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4.- Definicin de la Cadena Productiva Langosta B.C.S.


4.1.- Eslabones que Integran la Cadena. 4.2.- Esquema del Sistema Producto Langosta en Baja California Sur

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5.- Niveles de Anlisis.


5.1- Principales productores mundiales de langosta (Todas las Especies) 2007 2009. 5.2- Principales Exportadores de langosta 2008 2009. 5.3- Principales importadores de langosta 2008 2009. 5.4- Produccin nacional de langosta 2008- 2009. 5.5- Pesquera de langosta segn entidad federativa 2008 - 2009 5.6- Produccin estatal de langosta en B.C.S. 2006- 2009 5.7- Precios nacionales del 2009 5.8- Oferta estatal 5.9- Precios estatales.

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6.- Aproximacin a Indicadores de Rentabilidad.


6.1- Rentabilidad. 6.1.2- Eslabn Produccin Primaria. 6.1.3- Eslabn Industria Procesadora. 6.1.4- Eslabn Comercializacin. 6.2- Valor de la Produccin. 6.3- Beneficio Bruto. 6.4- Razn Beneficio - Costo. 6.5- Razn Beneficio Ventas. 6.6- Consumo Aparente. 6.8- Consumo Local Estatal. 6.9- Consumo Local Per-Cpita. 6.10- Consumo Potencial.

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7.- Identificacin de la Problemtica. 8.- Definicin de Objetivos 9.- Visin del Sistema Producto Langosta en B.C.S. 10.-Proyectos Enunciativos 11. Referencias 12.- Directorio Comit Sistema Producto Langosta.

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1.- Diagnostico 1.1.- Introduccin:


Este documento tiene por objeto presentar la actualizacin de datos del diagnstico inicial realizado en el 2007, as como las estrategias y los proyectos del sistema producto Langosta del Estado de Baja California Sur (BCS).

La langosta es un crustceo que habita fondos rocosos, arenosos o fangosos desde la lnea costera hasta ms all de la plataforma continental. Son bsicamente carroeras, alimentndose de moluscos y materia en descomposicin de otros animales. Sin embargo, tambin pueden alimentarse de algas y pequeos peces que viven en ellas.

La pesquera de langosta es de tipo riberea y comunitaria. Reservada, permisionada y actualmente concesionada a 19 Sociedades Cooperativas de Produccin Pesquera, con reas de pesca bien delimitadas desde aguas someras hasta profundidades de 70-90 m.

Es evidente que esta pesquera presenta una slida estabilidad a lo largo del tiempo y que las capturas se encuentran cercanas al nivel de rendimiento mximo sostenible, por lo menos desde hace tres dcadas.

2.- Marco Legal

2.1. Definicin de Sistema Producto


La definicin planteada en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable es Conjunto de elementos y agentes concurrentes de un proceso productivo, incluido el abastecimiento de equipo tcnico, insumos, recursos financieros, produccin primaria, acopio, transformacin, distribucin y comercializacin.

En otras palabras el Sistema Producto puede entenderse como un modelo que integra todos los eslabones de una cadena productiva, la cual recibe los efectos de la estrategia de fortalecimiento del Gobierno Federal, para que mediante un conjunto de acciones ordenadas se logren alcanzar objetivos especficos que permitan elevar la rentabilidad para los integrantes de cada eslabn. 4

2.2. Descripcin de la estrategia Nacional para el fortalecimiento de los Sistemas Producto En el contexto del desarrollo del Sector Primario el gobierno federal ha planteado una estrategia conceptualizada en trminos de visin participativa y con enfoque de sistema producto plasmado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

La visin participativa se define como el mecanismo de construccin estratgica por parte de los propios involucrados en los objetivos de la misma, es decir, la manera en la que va a conseguirse un esquema rentable en todos los mbitos de la produccin, distribucin y consumo del sector primario es a travs de la identificacin de la problemtica, el planteamiento de lneas de accin y la concrecin de proyectos especficos de mejora por parte de una entidad representativa de los diferentes agentes econmicos del sistema como responsables y directamente involucrados en el xito de la poltica a implementar en trminos de eficiencia.

El Plan Rector se define como el documento gua que da direccin a las acciones del Comit, en trminos de efectividad y eficiencia, de todas las acciones encaminadas a fortalecer la cadena de valor.

El Plan Rector se compone bsicamente de un esquema de visin del Sistema Producto, de la caracterizacin de los actores participantes, y de la definicin de las

estrategias que permitan la consolidacin de la visin consensada del Sistema para finalmente identificar, por parte de los actores, los proyectos que permiten concretar las estrategias.

Los diferentes componentes del Plan Rector mantienen como hilo conductor el concepto competitividad del Sistema Producto de forma tal que las acciones que de l se deriven busquen privilegiadamente obtenerlo. Se acota la competitividad como la caracterstica que le permite a un Sistema Producto obtener o elevar su posicin de rentabilidad en el mercado meta nacional o internacional. Se reconoce que en el caso de que la obtencin de esta caracterstica implique una transformacin radical, esta puede representar incluso la sustitucin total o parcial del esquema de produccin.

La estrategia puede ser evaluada a travs de su rentabilidad, la cual se acota conceptualmente como la dimensin de la tasa de retorno sobre la inversin en cada uno de los eslabones del Sistema Producto en trminos de un criterio de comparacin previamente determinado, enmarcado bajo la perspectiva de rentabilidad sustentable. Esta ltima se define como aquella tasa de retorno sobre la inversin que tiene la capacidad de prevalecer en el tiempo y cubrir todos aquellos elementos de cambio y mejora que permitan mantener la posicin competitiva del Sistema Producto en el largo plazo.

Los proyectos estratgicos que el comit genera parten de lneas estratgicas definidas para solucionar alguna problemtica especfica y a su vez estas lneas estratgicas parten de diez estrategias genricas que caracterizan todo el esquema de fortalecimiento: I. Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones. Este

conjunto de acciones est dirigido a que el Comit posea aquellos elementos de informacin y conocimiento indispensable para ejercer acciones ejecutivas

encaminadas a la resolucin de problemticas y/o a la potenciacin de los procesos que generan valor dentro del sistema. Las acciones de desarrollo de conocimiento deben ser puntuales, dirigidas y claramente orientadas a explicar y validar el comportamiento de fenmenos que de alguna forma afecten a la rentabilidad. Es claro que el primer requisito es tener una clara referencia de por qu se realiza o no la ganancia en un proceso econmico especfico. II. Perfeccionamiento del modelo de gestin y organizacin del Comit. Estas acciones estn dirigidas a dotar al Comit, como rgano ejecutivo de la estrategia de fortalecimiento del sistema producto, de las habilidades, competencias y herramientas indispensables para poder disear, implementar y evaluar acciones integradas, encaminadas a garantizar la generacin de excedentes por parte de todos y cada uno de los eslabones que conforman el sistema. Este conjunto estratgico asegura que el Comit posee las caractersticas de representatividad, resolucin de controversias, convergencias de intereses que requiere una entidad ejecutora; a travs bsicamente, del desarrollo de cualidades de liderazgo, trabajo colaborativo y administracin por objetivos.

III. Desarrollo del esquema de evaluacin y seguimiento. Cualquier accin concreta planteada en una estrategia debe ser capaz de someterse a un proceso de evaluacin, el cual consiste bsicamente en confrontar las acciones con las metas para dar un criterio de eficiencia a las propias acciones. En estricto sentido un proyecto plantea la consecucin de objetivos previamente determinados mediante el uso de recursos especficos, los indicadores de evaluacin y seguimiento dan muestra sistemtica de este hecho y permiten medir el grado de acercamiento entre lo planeado y lo realizado. Es evidente que en la estrategia de fortalecimiento del Sistema Producto el indicador relevante de ltima instancia es el propio ndice de rentabilidad, de tal manera que todas las acciones en algn momento y de alguna forma deben ser capaces de reflejar su intervencin en el crecimiento de la propia variable de ganancia en el sistema. IV. Perfeccionamiento del Proceso Productivo en los eslabones del sistema producto. Estas acciones se refieren al perfeccionamiento y mejora de cualquier proceso de transformacin al interior de los diferentes eslabones del Sistema Producto. La ciencia, la tecnologa, la mejora en procesos administrativos, la innovacin en logstica, en empaque y embalaje, en mecanismos de distribucin, procesos fsicos o qumicos y mejora gentica, todos son ejemplos de desarrollo e innovacin tecnolgica, la cual no solo debe generarse en los centros especializados, sino debe ser capaz de ser transferida de forma eficiente a los agentes econmicos. Como una especificacin, se incluyen las estrategias de innovacin tecnolgica, los procesos de mejora en sanidad e inocuidad diferente a los normativos, es decir, todas aquellas campaas y procesos de mejora en la produccin asociados al combate de plagas y otras afectaciones biolgicas a los cultivos. V. Asignacin eficiente de recursos auxiliares de no mercado. Uno de los principios fundamentales de la intervencin gubernamental en los sectores productivos reza que dicha intervencin debe ser puntual, focalizada y temporal, siempre y cuando haya evidencia contundente que el mercado no es capaz de resolver la problemtica inherente que pone en riesgo la existencia o el nivel de rentabilidad en particular. Bajo ese esquema, los tomadores de decisiones tienen la capacidad de definir cules son esos elementos, riesgos o problemticas que ponen en peligro la 7

rentabilidad y que el mercado tajantemente nunca va a resolver. La claridad en la evidencia de esta necesidad de intervencin de no mercado da a la argumentacin del Comit una solidez incuestionable y en s mismo una herramienta de argumentacin a su favor.

VI. Encadenamiento productivo. Estas acciones se refieren a proyectos que tienen por objeto, el perfeccionar la forma en la que los diferentes eslabones de un sistema se relacionan para llevar a cabo sus funciones productivas. Conceptualmente, el eslabonamiento productivo se basa en la idea de que la funcin de rentabilidad de cada eslabn, es decir, la capacidad real de obtener ganancias, depende directamente del comportamiento de las ganancias de los otros eslabones de la cadena. Por esta razn adquiere importancia fundamental la definicin, el diseo y el seguimiento de un indicador de rentabilidad para cada uno de los eslabones del sistema producto as como de las diferentes tipificaciones al interior del mismo. En algunas ocasiones es necesario plantear acciones que fortalezcan de manera explcita, la interaccin entre los mismos. VII. Desarrollo de infraestructura bsica. Toda actividad productiva requiere elementos externos que garanticen la competitividad media de su actividad econmica. Comunicaciones, puertos, ferrocarriles, agua, electricidad, son elementos que el conjunto econmico debe poner a disposicin del agente en particular para que este lleve a cabo su actividad productiva. Las condiciones medias de la infraestructura determinan la denominada competitividad y productividad media del entorno, las cuales son definitivas en trminos de rentabilidad en economas globalizadas. VIII. Planeacin de mercado. Toda accin que predetermine las condiciones de la demanda, la oferta y el precio con el fin de favorecer el aseguramiento de la rentabilidad media se denomina planeacin de mercado. Este proceso en algunos casos est disponible para el tomador de decisiones en trminos de asociacin y las ventajas de las negociaciones al interior del sistema: Control de la produccin, expansin de la demanda existente, apertura de mercados, son actividades relacionadas con esta estrategia.

IX. Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y cobertura de riesgo. Toda actividad productiva requiere recursos para emprender, ampliar o redimensionar el proceso productivo. La existencia de un mercado de fondos prestables, desarrollado y competitivo es una condicin de difcil obtencin en el sector primario, ya que la amplitud en el espectro de riesgo y las complicaciones jurdicas para la enajenacin de garantas provocan imperfecciones crnicas en el mercado crediticio en el sector primario. La evidencia internacional demuestra la sistemtica intervencin de mecanismos de no mercado en el diseo e implementacin de polticas crediticias para el sector agropecuario. Por esta razn, es de obvia necesidad el plantear estrategias que coadyuven al aseguramiento de los fondos prestables para inversin de la actividad primaria. Cobertura de riesgo. Sin lugar a dudas el sector primario est caracterizado por la sistemtica presencia de un riesgo no acotado. Esto significa que la realizacin del valor agregado, y por ende de la ganancia, est crnicamente atada a la realizacin de riesgos no dimensionables. La recomendacin estratgica en la mayora de las economas desarrolladas es la creacin de mecanismos de cobertura que de alguna manera pre limiten el tamao y el impacto de algn evento aleatorio desastroso para la cadena en su conjunto o de uno de sus eslabones en particular. Es verdad que en Mxico existe poca experiencia de este tipo de mecanismos que permitan delimitar el tamao e impacto de un riesgo al proceso de produccin, sin embargo, es necesario adoptar acciones concretas que al menos den al tomador de decisiones un marco referencial para tomar decisiones bajo incertidumbre.

X. Marco legal y regulatorio. En algunos casos muy puntuales los sistemas producto requieren de instrumentos normativos y legales que faciliten la realizacin de su actividad productiva. En algunos casos patentes, denominaciones de origen, normas de calidad y reglamentaciones precisas sobre alguno de los procesos productivos, son condiciones necesarias para garantizar el funcionamiento homogneo de un mercado en particular. De la misma manera, en un mercado globalizado existen prcticas desleales de comercio que generan informacin asimtrica en el mercado y en su caso pueden poner en peligro la factibilidad competitiva del Sistema Producto en el largo plazo. Ante cualquiera de estas circunstancias, es necesario tomar acciones a travs de la conceptualizacin, diseo y en su caso decreto de alguna normatividad pertinente. 9

3.- Definicin del Producto Asociado al Sistema. 3.1.- Definicin del Producto Langosta La langosta es un crustceo que habita fondos rocosos, arenosos o fangosos desde la lnea costera hasta ms all de la plataforma continental. Son bsicamente carroeras, alimentndose de moluscos y materia en descomposicin de otros animales. Sin embargo, tambin pueden alimentarse de algas y pequeos peces que viven en ellas.

Con el nombre de langosta se conoce generalmente a los miembros de 4 familias de Decpodos: Homaridae, Nephropsidae, Palinuridae y Scyllaridae. Estas familias, con excepcin de la familia Homaridae la cual posee un solo gnero (Homarus), conocida como langosta americana en E.U.A. o bogavante en Europa, estn representadas en aguas mexicanas, encontrndose la familia Nephropsidae a grandes profundidades del Golfo de Mxico y las dos restantes a profundidades relativamente someras tanto del Golfo como del Pacfico. Sin embargo, el trmino langosta se aplica principalmente a las especies de familia Palinuridae tambin llamadas langostas espinosas, que son las nicas sujetas a una captura comercial en la Repblica Mexicana. Para el caso especfico de Baja California Sur a continuacin se describen las tres especies que se aprovechan de manera comercial.

Panulirus interruptus (Randall, 1840). Conocida coloquialmente en el Estado como Langosta Roja, es una especie de ambiente templado y la ms importante en valor y volumen, al aportar 95% de la captura total estatal. Se distribuye desde la frontera con los Estados Unidos hasta Punta Abreojos e incluso San Juanico, aunque la mayor presencia del recurso de localiza en la porcin que corresponde a Baha Tortugas hasta Isla de Cedros.

Panulirus inflatus (Bouvier, 1895). Langosta azul. Se encuentra desde Isla Margarita (Baha Magdalena) en la costa suroccidental de la Pennsula de Baja California, incluyendo ambas costas del litoral del Golfo de California, hasta la regin de Puerto ngel, Oaxaca en el Golfo de Tehuantepec. Algunos especmenes aislados han sido reportados en la Isla de Guadalupe y San Diego en California E.U.A., y en Isla Socorro e Isla Clarin, de las Islas Revillagigedo en Mxico. Panulirus gracilis (Streets), 1871. Langosta verde. Esta especie tiene un rango de distribucin muy amplio que va desde Mazatln Sin., en las costas del Pacfico Mexicano, hasta 10

Per. Tambin ha sido reportada en la Isla de San Esteban y Baha Kino en el Golfo de California, y Baha Magdalena en Baja California Sur.

Estas dos ltimas especies son de afinidad tropical y localmente los pescadores las denominan como langosta Caribe, ambos grupos se mezclan en la zona de transicin templado-tropical (Hubbs y Roden, 1964; Vega y Lluch Cota, 1992) en la costa occidental de BCS, originada por la confluencia de aguas fras de la Corriente de California y aguas clidas de la corriente norecuatorial, la mezcla es ms notable en la zona de San Lzaro a la Punta norte de Isla Margarita.

La pesquera de langosta es de tipo riberea y comunitaria. Reservada, permisionada y actualmente concesionada a 19 Sociedades Cooperativas de Produccin Pesquera, con reas de pesca bien delimitadas desde aguas someras hasta profundidades de 70-90 m.

El caso de Baja California Sur, es el nico en la Repblica que presenta un comportamiento con cierta tendencia al crecimiento de los volmenes de produccin, principalmente de las organizaciones cooperativas que se localizan en la regin Pacfico Norte y en menor medida algunas del centro de la entidad. Sin embargo, otras sociedades cooperativas localizadas hacia la porcin centro sur y sur de esta entidad, han manifestado una clara disminucin en sus volmenes de produccin, lo que mucho tiene que ver con la implementacin de principios de sustentabilidad, reagrupamiento de temporadas de captura, donde las corridas de langosta roja del mes de mayo ya no es susceptible aprovecharla, disminuyendo los potenciales de captura, y por otra parte, el no disponer de operativos propios de vigilancia que realmente puedan impactar en el nimo de quienes se dedican a la pesca ilegal del recurso.

3.2.- Especies de Importancia Comercial en Mxico.

En Mxico existen principalmente cinco especies de langostas espinosas pertenecientes al gnero Panulirus Gray (1847), que ocurren en aguas tropicales y subtropicales de las costas de Mxico. De estas especies cuatro se presentan en el Ocano Pacfico (Panulirus interruptus, P. gracilis, P. inflatus y P. Penicillatus) y una en aguas del Golfo de Mxico y el Caribe (P. argus); para esta misma regin se reportan algunos especmenes de P. laevicauda y P. quttatus, pero su presencia no es muy comn en esta rea.

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4.- Definicin de la Cadena Productiva Langosta de B.C.S. 4.1.- Eslabones que Integran la Cadena.

Los integrantes de la cadena productiva de la langosta en Baja California Sur son: productores primarios, proveedores de insumos y servicios, industrializadores, comercializadores e investigacin. Estos eslabones interactan a travs de operaciones de compra venta, bajo una lgica de insumo producto dentro de Baja California Sur y Baja California Norte, as como de proveedores localizados en Estados Unidos. Para el caso de la Pennsula de Baja California La unidad de pesca langostera se compone de una embarcacin menor (panga) de 18 a 26 pies de eslora, impulsada por motor fuera de borda de 40 a 115 CF y un lote de trampas variable segn la cooperativa. El arte de Pesca que se utiliza es la trampa construida con alambre de malla 2x4 pulgadas de madera. Se utiliza un cebo o carnada natural, que pueden ser peces (macarela, bonito, barrilete, lisa, blanco, etc.), desechos de pescado de plantas fileteadoras, moluscos (almejas, quitones, mejillones, ostiones, caracoles, etc.) o una combinacin de estos.

La cantidad de trampas por embarcacin vara de un mnimo de 20-30 trampas en la zona sudoccidental hasta un mximo de 90-100 en la zona centro y norte. En estas ltimas los pescadores emplean malacates (o winches) hidrulicos para levantar las trampas.

Las sociedades cooperativas de la zona Pacfico Norte cuentan con industrias establecidas para el cocimiento y congelacin de langosta, ya que hasta que se les presenta la necesidad de comercializar la langosta viva, todas ellas le agregaban valor a travs de la aplicacin de un proceso industrial, donde no necesariamente se realiza una transformacin del producto, ya que cuando se trata de procesos de congelacin en fresco entero, solo se le elimina calor a la langosta para alargar su vida de anaquel.

No es el caso de la langosta cocida y la cola de langosta, ya que en estos procesos se involucran una serie de equipos especficos destinados al cocimiento como son las calderas para la produccin de vapor, etctera.

Existen comercializadores de la langosta de Baja California Sur en las ciudades de La Paz y Puerto San Carlos, sin embargo las empresas ms grandes se encuentran en Ensenada, Baja 12

California. Una de las compaas que por muchos aos manejo langosta y fue el puente para la exportacin de langosta espinosa es Ocean Garden Products, la cual actualmente es manejada por la compaa Exportadores Asociados, S. A. de C. V., que a su vez es filial del Banco Nacional de Comercio Exterior, distribuyendo el producto a todos los mercados a nivel mundial, en Estados Unidos de Amrica, existen compaas que han trabajado la langosta por dcadas, distribuyendo los productos a nivel mundial.

4.2.- Esquema del Sistema Producto Langosta de Baja California Sur

Gobierno. Instituciones de investigacin y docencia.

Materiales y equipos para la captura. Combustibles y lubricantes. Embarcaciones menores y motores.

Produccin Primaria

Instituciones normativas.

Industria Procesadora

Materiales para empaque. Proveedores de maquinaria y equipo. Combustibles y lubricantes.

Servicios financieros.

Combustibles y lubricantes. Proveedores de camiones. Servicios de transporte.

Comercializadores

Mercado Destino

5 Niveles de Anlisis 5.1- Principales productores mundiales de Langosta (Todas las Especies). La produccin mundial de langosta en el 2004 fue de 236,283 toneladas, concentrndose el 76.5 por ciento en tan slo diez pases y slo cuatro cuentan con el 56.5 por ciento. La

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produccin mundial de langosta muestra un ndice de concentracin de Herfindahl Hirshman de 923.58, es decir, es un mercado moderadamente concentrado. Mxico alcanz una produccin de 3,056 toneladas, lo que representa el 1.3 por ciento del total, ocupando as el lugar 14. La familia Palinuridae tambin es conocida como la familia de las langostas espinosas, es una de las ms importantes en trminos de volumen ya que su produccin se registra en 94 pases, con una produccin en 2006 de 84,792 toneladas. Aproximadamente el 46.5 por ciento de la captura mundial se concentra en el continente americano, donde, Bahamas, Brasil y Cuba son los principales productores tanto en el continente como a nivel mundial. De acuerdo con la FAO Mxico en el 2006 ocup el 9 lugar en produccin de langostas espinosas, mostrndose a continuacin los 10 principales pases productores durante el 2006. Los Principales productores mundiales reportados por la FAO de Langosta para el ao 2007 fueron los pases de Reino Unido (47320 ton.) seguido de Canad, EUA, Australia, Irlanda, Brasil, Francia.

Mxico se encuentra en el lugar 15 de Productores mundiales de Langosta reportando 2,580 ton. en el 2007; y presentndose la mayor produccin en el 2006 (2,623 ton), para que, en el 2005 sea la menor produccin de langosta en Mxico con 2,513 ton. PAIS Reino Unido Canad Estados Unidos de Amrica Australia Irlanda Brasil Francia Mxico 2005 28,303 43,819 41816 17961 7260 6,927 7,076 2,513 2006 43,749 53,368 44581 15627 7002 6,724 6,564 2,623 2007 47,320 43,474 36049 13749 9517 6,479 5,957 2,580

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(Datos en Toneladas) Fuente Fishstat plus versin 2.3, FAO, 2009.

5.2- Principales Exportadores de Langosta. En trminos de exportacin, en el 2004, la comercializacin mostr una importante concentracin en pocos pases. A diferencia de la produccin, que el 76.5 por ciento se concentr en diez pases, en las exportaciones el 76.4 por ciento se explica por la actividad en 14

ocho naciones. Canad con el 24.5%, Estados Unidos (16.3), Reino Unido (14.2), Australia (8.6), Dinamarca (5.3), Cuba (2.8), Irlanda (2.7), Mxico aporta el 1.2 %.

En trminos de Volumen (toneladas) y Valor (miles de dlares), los principales exportadores mundiales reportados por la FAO de Langosta (todas las especies y presentaciones) para los aos 2005 y 2006 fueron los pases de Canad, siendo el mayor exportador con un volumen de 43512, seguido de EUA, Reino Unido, Australia, Dinamarca, Irlanda y Pases Bajos; En Valor el mayor Exportador fue Canad con 885923 miles de dlares en exportacin, Seguido de Australia, EUA, Reino Unido, Bahamas, Dinamarca y Brasil.

Por su parte Mxico en el 2006 reporto 1488 ton. Colocndose en el lugar 21 en volumen de exportacin que en valor representaron 34182 miles de dlares.

Para el caso del 2007 y 2008 no se tienen registros aun disponibles en la FAO hasta el momento. Volumen, Toneladas PAIS Canad Estados Unidos de Amrica Reino Unido Australia Dinamarca Irlanda Pases Bajos Mxico 2005 43512 26910 23703 12173 6390 4,208 2922 1430 2006 46200 29669 23550 11767 5427 4,462 3969 1488 PAIS Canad Australia Estados Unidos de Amrica Reino Unido Bahamas Dinamarca Brasil Mxico Valor, Miles de Dlls 2005 821829 333471 354,652 237,091 74498 85,466 77760 29612 2006 885923 381255 373,950 258,652 89906 86,509 83674 34182

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Fuente Fishstat plus versin 2.3, FAO, 2009

5.3- Principales importadores de Langosta. Los principales importadores de langostas Palinuridae son EUA, en el continente americano; Espaa, Francia e Italia, en Europa; y Taiwn, Hong Kong, China y Japn, en Asia.

Las importaciones por langosta se encuentran altamente concentradas en siete pases y cuentan con una demanda mayor al 5 por ciento de las importaciones mundiales. Dentro del

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continente americano, estas naciones son EUA y Canad; en el continente europeo se encuentran Francia, Italia y Espaa; finalmente, Japn y Hong Kong en el continente asitico.

En el mercado internacional las principales presentaciones para la comercializacin de langosta es la entera congelada que abarca en nmeros gruesos el 42 % y la presentacin entera refrigerada o fresca con el 35 %, ambos productos ocupan el 77 % por ciento del mercado total de exportacin.

La langosta entera congelada tiene como destinos principales EUA y Europa (Italia, Espaa y Francia), los cuales consumen el 70 por ciento del total mundial en esta presentacin. La langosta entera refrigerada o fresca es demandada principalmente en Asia, en donde slo cuatro pases consumen el 47 por ciento de las exportaciones mundiales en esta presentacin. Europa es el segundo destino ms importante a nivel mundial, pues solamente cuatro naciones demandan el 40 por ciento, siendo Francia el principal demandante con el 22 por ciento mundial.

La importacin de langosta entera refrigerada o fresca se concentra principalmente en los mercados europeo y asitico. Tan slo Hong Kong, China y Taiwn consumen el 37 por ciento y el 47 por ciento si se incluye a Japn.

Los principales importadores mundiales de Langosta reportados por la FAO, en trminos de Volumen (toneladas) y Valor (miles de dlares), fue EUA siendo el mayor importador de

Langosta en el 2006 con un volumen de 48463 ton, seguido de Espaa, Italia, Canad, Francia, Hong Kong y Japn. El mayor importador reportado por la FAO en Valor fue para EUA presentando 1802240 miles de dlares, seguido de Francia, Espaa, Italia, Hong Kong y Japn.

Por su parte, Mxico Importo 78 ton colocndose en 38vo lugar en volumen, que en valor representaron 1737 miles de dlares

Para el caso del 2007 y 2008 no se tienen registros aun disponibles en la FAO hasta el momento.

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Volumen, Toneladas PAIS Estados Unidos de Amrica Espaa Italia Canad Francia Hong Kong Japn Mxico 2005 47709 18376 17723 15796 19161 8396 8126 119 2006 48463 19744 17886 17611 17331 10486 7197 78 PAIS Estados Unidos de Amrica Francia Espaa Italia Hong Kong Canad Japn Mxico

Valor, Miles de Dlls 2005 1,059,208 272709 252923 212341 143082 177436 169368 2637 2006 1,082,240 272119 268606 236464 199021 183052 162616 1737

1 2 3 4 5 6 7 38

Fuente Fishstat plus versin 2.3, FAO, 2009

5.4- Produccin nacional de Langosta El volumen de la produccin pesquera nacional de Langosta, es de 79.47% correspondiendo a las entidades del litoral del Pacifico, mientras que el 20.52 % es para entidades que se

encuentran en el Golfo y el Caribe.

Estado Litoral de Pacifico Litoral del Golfo y Caribe Total

2007 2008 2005 2006 1,746 (69.4 %) 1,845 (75.8 %) 1,604(72.41%) 2,056(79.47%) 611(27.5%) 531(20.52%) 767 (30.6 %) 588 (24.2 %) 2,513 (100 %) 2,433 (100%) 2,215(100%) 2,587(100%)

(toneladas) Anuario Estadstico de Pesca 2008, CONAPESCA

Los principales productores de Langosta en el 2008 para el Litoral del pacifico destacan principalmente el estado de Baja California Sur (1,498 ton), seguido de Baja california (359 ton.) y Michoacn (77 ton).

Para el litoral del Golfo y el Caribe los mayores productores de Langosta en el 2006 fueron: Quintana roo (324 ton), seguido de Yucatn (207 ton).

Por otra parte, el estado de Baja California Sur la produccin de langosta muestra una tendencia de estabilidad en los ltimos aos, colocndose como el estado con mayor produccin de langosta en Mxico.

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5.5- Pesquera de Langosta segn entidad federativa Estado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Baja California Sur Baja California Quintana roo Yucatn Michoacn Jalisco Sinaloa Nayarit Sonora Oaxaca 2005 1363 222 408 359 24 45 37 20 21 14 2006 1,459 284 370 217 23 30 30 1 15 2 2007 1,203 207 324 287 37 75 58 10 7 5 2008 1,498 359 324 207 77 61 41 11 6 2

(toneladas) Anuario Estadstico de Pesca 2006, CONAPESCA

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5.6- Produccin estatal de Langosta en B.C.S. La Captura total de langosta en el estado para el 2006 fue de 1,455,228 ton. Representando un valor de 121,628,877 pesos; para el 2007 se reporta un decremento en comparacin al 2006; en el 2008 hay un incremento mayor comparndose con el 2006 y 2007, reportndose 1,487,358 ton representando un valor de 168,205,762 pesos.

La captura de Langosta en el estado se concentra principalmente en el municipio de mulege teniendo el 92.14% de la captura total representando un valor de 153,312,814 pesos para el 2008.

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Municipio Mulege Comondu La Paz Total

Especie LANGOSTA LANGOSTA LANGOSTA LANGOSTA

Peso Vivo 2006 Peso Vivo 2007 Peso Vivo 2008 1,352,563 1,105,041 1,370,421 81,577 77,189 74,838 21,088 19,355 42,099 1,455,228 1,201,585 1,487,358

Delegacin SAGARPA, Cifras Preliminares.

Municipio Mulege Comondu La Paz Total

Especie LANGOSTA LANGOSTA LANGOSTA LANGOSTA

Valor (2006) 112,580,037 7,119,320 1,929,520 121,628,877

Valor (2007) 104,954,950 8,815,545 2,528,890 116,299,385

Valor (2008)

153,312,814 9,731,389 5,161,559 168,205,762

Delegacin SAGARPA, Cifras Preliminares.

5.7- Precios nacionales. Las principales presentaciones actuales de la langosta son entera congelada, entera viva y la cola de la langosta. As mismo, se encontraron las siguientes presentaciones en los diversos supermercados nacionales.

Presentacin Cola de Langosta Langosta California Cocida Langosta California Congelada Cola de Langosta a granel

Supermercado Superama Superama Comercial Mexicana Comercial Mexicana

Precio $ 592 440 379.9 489.9

5.8- Oferta estatal La demanda estatal se basa en parte de la produccin de langosta Caribe, que no se comercializa en los mercados Nacional e Internacional. Canalizndose en su mayor parte a los mercados de Los Cabos. No teniendo la cuantificacin de la demanda Estatal.

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5.9- Precios estatales.

Se realizo un sondeo de precios en algunos puntos de venta en la ciudad de La Paz, abracando plantas procesadoras, supermercados y pescaderas en Mercado Municipal. Con variaciones contrastantes.

Presentacin Cola de Langosta Cola de Langosta a granel Cola de Langosta a granel Langosta California Cocida Langosta Congelada Langosta Congelada Langosta Congelada Langosta viva

Empresa MARSEL SORIANA La Mar y Pea SORIANA MARSEL La Mar y Pea Los Morales MARSEL

Precio $ 530 840

520
668.9 330 Caribe 350 Roja 230 Caribe 390 Roja

280 Caribe 390

Establecimientos Cd. De La Paz. 2010

6.- Aproximacin a Indicadores de Rentabilidad. 6.1- Rentabilidad. 6.1.2- Eslabn Produccin Primaria. Los principales costos en los que incurre la actividad langostera, son los correspondientes a consumibles, como gasolina y materiales para la construccin de las trampas. Asimismo las organizaciones, previo a la temporada de captura, desarrollan un plan de trabajo en donde se consideran los rubros sealados en la siguiente tabla.

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Porcentaje 1 10 10.08 1.27 0.45 3.69 3.65 12.26 17.86 1.74 38 100

Concepto Fondo de educacin Cooperativa Fondo de Previsin Social F. de Pensiones y Retiros Cuotas a la Federacin Cuotas a la Confederacin Nacional Mermas Carnada Costos de Pesca Costos Administrativos Costos de Procesamiento Anticipos a socios TOTALES

IMPORTE / KG Dlls 0.21 2.15 2.17 0.27 0.1 0.79 0.78 2.64 3.84 0.38 8.17 21.5 MN 2.29 23.44 23.65 2.94 1.09 8.61 8.5 28.75 41.86 4.14 89.05 234.32

% Participacin 0.98 10 10.09 1.25 0.47 3.67 3.63 12.28 17.86 1.77 38 100

Consultora Fomovi, S.A. de C.V., 2007.

Separando de los datos anteriores los que corresponden nicamente a costos de produccin y administrativos, estos suman $ 8.43 USD/Kg. y considerado el precio promedio durante la temporada 2006-2007 de $ 21.50 USD para langosta roja, destinada a la exportacin, se puede calcular una rentabilidad de 155 %. Si se calcula para langosta Caribe, destinada principalmente para mercado nacional, con un precio promedio de $ 165 pesos/kg. en la misma temporada, la rentabilidad se encuentra en el orden del 77 %.

6.1.3- Eslabn Industria Procesadora. Desde hace dos temporadas la mayor parte de la produccin se comercializa viva, por lo que las actividades de procesamiento se han reducido en las plantas procesadoras de las Organizaciones afiliadas al CSP Langosta. 6.1.4- Eslabn Comercializacin. Segn informacin presentada en el Programa Maestro Estatal Sistema Producto Langosta, durante la temporada 2006-2007, el precio de la Langosta puesta en su destino final, puede llegar a alcanzar los $ 27.00 a $ 28.00 dlares por kilogramo, lo que representa un margen de utilidad bruta real de alrededor de 4 a 5 dlares por kilogramo. Los principales costo en que incurren los comercializadores son: el costo del producto el cual comprende el 70% del costo total y los gastos de distribucin representan el 30% del mismo. Por lo tanto la rentabilidad puede establecerse en 22 %. 22

6.2- Valor de la Produccin. La Langosta Viva proveniente de Baja California Sur, particularmente de la zona Pacfico Norte, con un volumen de 1,500 Toneladas la temporada 2006-2007, a un precio promedio pagado a los productores de $ 21.50 USD, represento un valor de la produccin aproximado de $ 32,250,000.00 USD. 6.3- Beneficio Bruto. Con base en los datos anteriores se puede calcular el beneficio bruto por kg. de producto de los eslabones produccin y comercializacin en dlares estadounidenses.

Eslabn Concepto Precio de venta Costos totales Beneficio bruto (USD/Kg.)


Consultora Fomovi, S.A. de C.V., 2007.

Productores primarios 21.50 8.43 13.07

Comercializadores 28.00 23.00 05.00

6.4- Razn Beneficio - Costo. De igual manera se calcula la razn beneficio costo, de los eslabones produccin y comercializacin en dlares estadounidenses.

Eslabn Concepto Beneficio bruto (USD/Kg.) Costos totales Razn Beneficio Costo
Consultora Fomovi, S.A. de C.V., 2007.

Productores primarios 13.07 8.43 155%

Comercializadores 05.00 23.00 22%

6.5- Razn Beneficio Ventas. A continuacin se presenta el clculo de la razn beneficio ventas, de los eslabones produccin y comercializacin en dlares estadounidenses.

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Eslabn Concepto Beneficio bruto (USD/Kg.) Precio de venta Razn Beneficio Ventas
Fuente: CEC-ITAM, 2006.

Productores primarios 13.07 21.50 61%

Comercializadores 05.00 28.00 18%

6.6- Consumo Aparente. De acuerdo con las estimaciones que realiza la FAO (2006), Mxico en el 2004, import 99 toneladas de langostas (sin especificar familias) que en valor representaron 1.8 Millones de dlares. Para realizar el clculo del consumo aparente se consider el valor promedio de las capturas registradas durante el perodo 1985-2003, reportados en los anuarios estadsticos de pesca, tanto para la captura nacional, como para las dos pennsulas, debido a que no se contaba con informacin oficial de las capturas registradas en 2004.

De acuerdo con la frmula para el clculo del consumo aparente este sera: Nacional = 2,343 + 99 = 2,442 Toneladas Pennsula de Yucatn = 828 + 99 = 927 Toneladas Pennsula de Baja California= 1,514 + 99 = 1,613 Toneladas

En trminos de consumo de langosta, estos clculos resultan sobreestimaciones, toda vez que la produccin nacional durante el periodo 1995-2003 se encuentra en niveles de 2,343 Toneladas anuales, en tanto que las exportaciones promedio para el mismo periodo son del orden 1,513 Toneladas, sin embargo, esta informacin no se encuentra desagregada por litoral.

6.8- Consumo Local Estatal. No es posible calcular este indicador pues no se cuenta con informacin estadstica oficial referente a compra y venta a otros estados.

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6.9- Consumo Local Per-Cpita. No es posible determinar este indicador pues no puede calcularse el Consumo Local Estatal.

6.10- Consumo Potencial. No se cuenta con informacin que permita calcular este indicador, ya que es un producto destinado a la exportacin.

7.- Identificacin de la Problemtica. Plantas con naves muy viejas, requisitos para la certificacin no factibles de cumplir en las condiciones actuales de las plantas, normatividad. La falta de gestin de lneas de crdito. Estar actualmente comercializando en mercados que no exigen la eco certificacin, sujetos a la oferta y la demanda. Falta de inters muy marcado de las organizaciones, agendas coincidentes con reuniones de los integrantes del CSP. Estado de los caminos de terracera, incremento paulatino del precio de la gasolina. Falta de liquidez para realizar gestiones y acciones operativas y administrativas. Afectacin directa a la economa de los productores. No se cumplen con los proyectos establecidos y los planes de trabajo por falta de recursos econmicos. No hay renovacin del parque de motores y las piezas son muy caras. No se puede llegar al mercado meta (Europeo) En la captura del producto altos precios en la adquisicin de la carnada por no contar con un centro de acopio de carnada. Falta de competitividad. Reduccin de las biomasas de langosta. Afectacin econmica en las organizaciones. Cambios en los ciclos reproductivos. Disminucin de la produccin. Afectacin econmica. Aumento de pago de impuestos. 25

Afectacin econmica en las agrupaciones. Afectacin en el mercado mundial.

8.- Definicin de Objetivos

Lograr la certificacin para tener mayor oportunidad de mercados internacionales, nacionales y locales. Fortalecer la optimizacin de la pesquera de langosta. Buscar mercados alternativos Lograr una mayor participacin de los integrantes del CSP en las acciones en beneficio de las organizaciones. Reducir costos de operacin vinculados al desarrollo de la pesquera. Disponer de un fondo para gastos operativos y administrativos del CSP. Encontrar un mercado rentable. Lograr acceder a los apoyos gubernamentales. Realizar compras en comn y bajar los costos. Cumplimiento de los requisitos HACCP para lograr la certificacin. Promover los productos en los mercados meta. Disponer de materia prima para carnada durante la temporada de langosta. Desarrollar las capacidades y habilidades en los miembros del CSP Langosta que les permita profesionalizar su desempeo y operacin del CSP. Incrementar las curvas de produccin, para garantizar el producto. Incrementar el nivel de vida de los agremiados. Eliminar la pesca furtiva. Minimizar los efectos de los fenmenos naturales sobre los stocks reproductivos, a fin de amortizar la posible disminucin de los beneficios. Mantener un equilibrio en la situacin financiera. Mantener la aceptacin del producto en los mejores mercados a nivel global.

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9. Visin del Sistema Producto Langosta de B.C.S.

Misin. El Comit Sistema Producto Langosta de Baja California Sur, somos una Asociacin Civil; integrada por todos los eslabones de la cadena productivas, ofrecemos un producto de calidad a travs de sistemas eficientes de captura para que sea una pesca sustentable; con un

producto final de alta calidad, ofertado a los consumidores de los mercados local, nacional e internacional, con responsabilidad, respeto, honestidad, puntualidad, seriedad y compromiso, con el fin de obtener rentabilidad, consolidar el posicionamiento en los mercados y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad Visin La Asociacin Civil del Sistema Producto Langosta de BCS, es una organizacin consolidada con alto valor competitivo, a nivel loca, nacional e internacional; que ofrece producto de mayor calidad, mediante un manejo integral de organizacin, produccin y comercializacin directa; que genera mayores beneficios de rentabilidad en cada uno de los eslabones de la cadena productiva.

10.-Proyectos Enunciativos I. FORTALECIMIENTO DE LA BASE DE CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE

DECISIONES. I.1. Generacin de informacin bsica para la produccin I.1. P1: Fortalecimiento del programa de monitoreo climatolgico en las zonas langosteras de B.C.S. I.1. P2: Fortalecimiento del programa de colectores de larva de langosta para calcular pronsticos de captura en B.C.S. I.1. P3: Promover una investigacin sobre langosta azul para un manejo sustentable

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I.1.P4: Gestionar apoyo de instituciones gubernamentales, universidades y otros que apoyen en lneas de investigacin sobre alternativas para minimizar los efectos de los fenmenos naturales sobre los stocks reproductivos. I.2. Incursin a nuevos mercados. I.2. P1: Anlisis del mercado asitico y europeo para la comercializacin de langosta producida en B.C.S. I.2. P2. Elaborar proyectos de investigacin de mercados para el diseo de nuevas presentaciones de producto. I.3. Capacitacin. I.3. P1: Instrumentar programas de Capacitacin y Asistencia Tcnica orientados a nuevas tecnologas de captura, proceso, financiamiento y mercado. I3. P2. Implementar un Programa de Capacitacin para el desarrollo de nuevos productos y subproductos. II. PERFECCIONAMIENTO DEL MODELO DE GESTIN Y ORGANIZACIN DEL

COMIT. II.1. Gerente el Comit Sistema Producto Langosta en B.C.S. II.1. P1: Contratacin del gerente para el Comit Estatal Sistema Producto Langosta en B.C.S. II.2. Asistencia a reuniones y eventos. II.2. P1: Apoyo econmico para la asistencia de representantes y asesores del Comit Sistema Producto Langosta en B.C.S. a reuniones y eventos. II.2. P2: Participar en las expos y ferias que se realicen para promocionar el producto. II.3. Oficina del comit y su equipamiento. II.3. P1: Designacin y equipamiento de la oficina para el Comit Sistema Producto Langosta en B.C.S.

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IV.

PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO EN LOS ESLABONES DEL

SISTEMA PRODUCTO. IV.1. Disponibilidad de carnada. IV. 1. P1: Concluir la construccin del centro de acopio de carnada de la SCPP California de San Ignacio. B.C.S. IV.1. P2. Establecer alianza estratgica con el CSP Pelgicos Menores para la adquisicin de carnada. IV.2. Gestiones y acciones para alcanzar la certificacin del proceso productivo. IV.2. P1: Programa para la certificacin de las plantas procesadoras de langosta en B.C.S. IV.2. P2: Certificacin de los cuerpos de agua en los que se lleva a cabo la captura de langosta en B.C.S. IV.3. Desarrollo de infraestructura para el procesamiento y conservacin de producto en la zona centro y sur del Estado. IV.3. P1: Construccin de un centro de acopio de langosta capturada en la parte sur de B.C.S. IV.4. Implementacin de arrecifes artificiales. IV.4. P1: Desarrollo de arrecifes artificiales en las zonas productoras de langosta en B.C.S. V. ASIGNACIN EFICIENTE DE RECURSOS AUXILIARES DE NO MERCADO. V.1 Continuar con el Programa de Subsidio al precio de la Gasolina Marina. V.1. P1: Promover que la totalidad de los productores de langosta tengan acceso al programa de Gasolina Marina. V.2 Continuar con el Programa de Sustitucin de Motores Fuera de Borda. V.2. P1: Promover la continuidad del programa de sustitucin de Motores fuera de borda de 2 tiempos por 4 tiempos. 29

VI.

ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO VI.1. Fortalecimiento de Empresa Comercializadora, compras y ventas en conjunto. VI.1. P1: Consolidar a la Empresa Comercializadora que permita a todos los productores de langosta de B.C.S. realizar compras y ventas consolidadas.

VII.

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BSICA VII.1. Fortalecimiento de Infraestructura portuaria. VII.1. P1: Construccin de varaderos e infraestructura portuaria en las zonas langosteras de B.C.S. VII.2. Fortalecimiento de las vas de comunicacin terrestre. VII.2. P1: Programa de rehabilitacin de caminos y carreteras de acceso a las zonas productoras de langosta en B.C.S.

VIII.

PLANEACIN DE MERCADO VIII.1. Estrategia de comercializacin. VIII.1. P1: Programa de comercializacin de la langosta de B.C.S. en el mercado europeo. VIII.1. P2: Programa de comercializacin de la langosta de B.C.S. en el mercado asitico.

IX.

DESARROLLO

PERFECCIONAMIENTO

DE

LOS

MECANISMOS

DE

FINANCIAMIENTO Y COBERTURA DE RIESGO IX.1. Obtencin de Financiamiento IX.1. P1: Gestin de apoyo financiero para los productores de langosta en B.C.S. IX.1. P2. Elaborar planes de contingencia que incluya la creacin de un fondo de auto aseguramiento.

X.

MARCO LEGAL Y REGULATORIO

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X.1 Programa de Inspeccin y Vigilancia X.1. P1: Operacin del Programa Estatal de Inspeccin y Vigilancia en B.C.S. X.1. P2: Presencia y participacin de un mayor nmero de Oficiales de Pesca de manera permanente. X.2. Anlisis de la poblacin de otras especies que se alimentan y disminuyen la disponibilidad del recurso langosta. X.2. P1: Estrategias a seguir para minimizar los daos causados por el lobo marino en las trampas de langosta.

11. Referencias

Ley de Desarrollo Rural Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 7 de diciembre de 2001 y su reforma publicada el 2 de febrero de 2007. Programa Maestro Estatal Sistema Producto Langosta, Consultora Fomovi, S.A. de C.V., 2007. Anuario Estadstico de Pesca y Acuacultura, SAGARPA CONAPESCA, 2008. Programa Maestro Nacional de Langosta, Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico, 2006. FAO FishStat Plus - Programa informtico universal para series cronolgicas de estadsticas pesqueras, 2009. INEGI, 2005, citado en el Programa Maestro Nacional de Langosta, por el Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico, 2006. Sistema Nacional de Informacin e Integracin de Mercados (SNIIM), 2009

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12.- Directorio Comit Sistema Producto Langosta de BCS.


Eslabn Representante Gubernamental Suplente del Representante Gubernamental Representante No Gubernamental Suplente del Representante No Gubernamental Secretario Tcnico Representante de las Instancias Pblicas que Participan Representante de las Organizaciones de Productores Representante de Cmaras de la Industria Representante de Organizaciones Industriales de Pesca de Comercializacin Facilitador Estatal Representante de Instituciones de Investigacin y Educacin en la Materia Gerente del Comit Investigacion Investigacion Investigacion Investigacion Investigacion Nombre Completo Ing. lvaro Gmez Reinoso No designado. Manuel Salvador Higuera Serrano No designado. Lic. Marco Antonio Muratalla Olivas Ing. Joel Avila Aguilar Jess Salvador Verdugo Ojeda No designado. Lic. Alejandro Tirado Biol. Mar. Roberto Ascencio Michel Biol. Armando Vega Velazquez Alfonso Vlez Barajas M.C. Pedro Sierra Rodriguez Lic. Juan Rodrigo Guerrero Rivas Dr. Rafael Cervantes Duarte Dr. Sergio Hernandez Vazquez Ing. Gustavo Carrillo Negrete Subdelegacin de Pesca de SAGARPA en B.C.S. Secretara de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de B.C.S. FEDECOOPs Baja California Subdelegado Secretario de Pesca y Acuacultura Presidente Federacin Regional de Sociedades Representante en B.C.S. Institucin/ Empresa Delegacin de la SAGARPA en B.C.S. Cargo Delegado

FEDECOOPs de la Capital del Estado de BCS.


SAGARPA CRIP La Paz UABCS CRIP-La Paz UABCS CICIMAR CIBNOR Fundacion PRODUCE

Presidente

Jefe del Proyecto Langosta Gerencia Director Rector Director Director Director

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NOMBRE

ORGANIZACION

DOMICILIO

TELEFONO

Esteban Fraire Grasiu

Presidente de la SCPP Buzos y Pescadores de la B.C, S.C.L. Presidente del Consejo de Admn.. de la SCPP La Pursima, S.C.L. Presidente del Consejo de Admn.. de la SCPP Baha Tortugas, S.C. de R.L. Presidente del Consejo de Admn. de la SC Progreso de Produccin Pesquera, S.C.L. Presidente del Consejo de Admn.. de la SCPP Punta Abreojos, S.C. de R.L. Presidente del Consejo de Admn.. de la SCPP Leyes de Reforma S.C. de R.L. Presidente del Consejo de Admn.. de la SCPP California San Ignacio, S.C.L. Presidente del Consejo de Admn. de la SCPP Emancipacin, S.C. de R.L.

Conocido, Natividad, B.C.S.

Isla

177-9304; 177-9305 marybuzos@yahoo.com.mx 176-4140; 176-5280 cooppuri@prodigy.net.mx 176-4160; 176-5163 directbt@prodigy.net.mx 177-1876 scprogreeda@prodigy.net.mx 176-2320; 176-4314
anzuval@hotmail.com

Rubn Velazco Santiago

Conocido, Baha Tortugas, B.C.S. Conocido, Baha Tortugas, B.C.S. Conocido, La Bocana, B.C.S. Conocido, Punta Abreojos, B.C.S. Conocido, Baha Asuncin, B.C.S. Conocido, Baha Asuncin, B.C.S. Conocido, Baha Tortugas, B.C.S. Conocido, San Ignacio,

Juan Carlos Rochin Cabrera

Enrique Espinoza Lucero

Antonio Ziga Valenzuela

Bernardo Rojas Aguilar

177-1361; 177-1365 Coopleyes1974@hotmail.com 178-6527; 178-7290 coopcalifornia@yahoo.com.mx 178-1510; 178-2088 scemanci@prodigy.net.mx 615-15-40414

Pedro Arce Aguilar

Mario Manrquez Lucero

Jos de Jess Varela Galvan Presidente del Consejo de Admn. de la SCPP 19

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de Septiembre, S.C.L. Mario Aguilar Valenzuela. Presidente del Consejo de Admn.. de la SCPP Ejidal Cadej, S.C.L. Presidente del Consejo de Admn.. de la SCPP San Jos de Gracia, S.C.L. Presidente del Consejo de Admn.. de la SCPP Baha Magdalena, S.C. de RL.

B.C.S. Conocido, B.C.S. Conocido, B.C.S. Cadej,

josele@kuyima.com

Roberto Carlos Aguilar

Cadej,

Teodoro Beltran de la Toba

Marcelo Rubio/16 de Septiembre y Degollado, La Paz, B.C.S. Conocido, Puerto A. Lpez Mateos, B.C.S.
Melchor Ocampo S/n E/ Galeana y Padre Kino. La Paz, BCS

612-12-250-31 rosa57@hotmail.com

Carlos Camacho Rosas

Presidente del Consejo de Admn.. de la SCPP Puerto San Carlos, S.C.L. Presidente del Consejo de Admn. de la SCPP Puerto Chale, S.C.L. Presidente del Consejo de Admn. de la SCPP Pescadores de La Poza, S.C.L. Presidente del Consejo de Admn. de la SCPP Gral. Melitn Albaez, S.C.L.

613-13-150-03

Amado Navarro Higuera

612-123-0273
josehum67@yahoo.com.mx

Jos Martn Oliva Alvarez

Conocido, La Grande, B.C.S.

Poza

Margarito Rojas Agundez

Manuel M. Dieguez/Normal y Jurez, La Paz, B.C.S. Conocido, Todos Santos, B.C.S. Conocido, Todos Santos, B.C.S. Conocido, Guerrero Negro, B.C.S.

612-15-332-36 Perla_2506@hotmail.com
jatl51@prodigy.net.mx

Jos A. Orozco Martnez

Presidente del Consejo de Admn.. de la SCPP Todos Santos, S.C.L. Presidente del Consejo de Admn. de la SCPP Ejidal Punta Lobos, S.C.L. Presidente del Consejo de Admn. de la SCPP Luis Gmez Z, S.C.L.

Francisco Bojorquez Vidal

612-13-333-36

Salvador Guzmn

615-10-665-25

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