Campo y Comunidad Abr-08 v1-5

versin 1.
CAMPO y COMUNIDAD
Aportes para la comprensin de la realidad del campo argentino.
Julio de 2008
www.aacrea.org.ar - (011)4382-2076/79 I+D - Movimiento CREA - 2008
Temas propuestos
Evolucin del Sector.
Aspectos Fiscales. Expansin de la agricultura. Granos. Carne. Leche.

Economas Regionales..
I+D - Movimiento CREA - 2008
El presente trabajo ha sido realizado en base a informacin pblica disponible, con el exclusivo propsito de describir la realidad.
Esta presentacin forma parte de una investigacin ms extensa, y slo refleja parte de lo analizado.
La utilizacin de esta informacin como as tambin las conclusiones que se extraigan de ella, queda bajo la exclusiva responsabilidad de quin la utilice.
EVOLUCIN DEL
SECTOR
Julio de 2008
Temas tratados
Tendencias en la cantidad de productores
Indicadores de concentracin Pequeo productor Educacin / Infraestructura Empleo Rural Directo e Indirecto
Evolucin superficie por productor

(en los ltimos 70 aos, dcada del 30=100)
Europa Oceania 300 Amrica del Sur Argentina Amrica del Norte
250
200
150
100
50
0 30 50 60 70 80 90 00
Fuente: AACREA en base a FAO. Europa (Italia, Holanda, Francia y Dinamarca), Amrica del Sur (Argentina, Brasil y Uruguay), Amrica del Norte (Estados Unidos y Canad), Oceana (Nueva Zelanda y Australia).
El fenmeno de concentracin de la superficie es mundial, en Amrica del Norte el porcentaje de concentracin alcanz en los ltimos 70 aos casi un 200%, en Europa un 170%. Argentina mostr la misma tendencia, pero la concentracin alcanz un 50% en el mismo perodo, acelerndose en los ltimos 20 aos.
Variacin EAPs
Santa Fe
% 100 95 90 85 80 75 70 65 60
Argentina
ha 600 550 500 450 400 350 300 250 Sup. Prom. EAPs cant de EAPs 600.000 550.000 500.000
CNA 88
CNA
IPEC
450.000 400.000 350.000 300.000 250.000
CNA 02
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
CNA 88 = base 100, empalmada con serie IPEC Fuente: AACREA en base INDEC e IPEC (Instituto Provincial de Estadsticas y Censos - Pcia Santa Fe)
2007
1914 1918 1922 1926 1930 1934 1938 1942 1946 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002
Concentracin de las EAPs

Provincia
Crdoba Buenos Aires Santa Fe Entre Ros Chaco Misiones La Pampa Formosa San Luis Santiago del Estero Tucumn
Gini
0,329 0,355 0,371 0,392 0,402 0,445 0,485 0,520 0,550 0,580 0,588
Coeficiente de Gini: si es 0 es la perfecta distribucin de la superficie, todos tienen lo mismo; y si es 1, uno solo explota todo.
Total del pas

Jujuy Corrientes
0,632
0,641 0,649
San Juan
Santa Cruz Catamarca
0,689
0,701 0,712
Reino Unido
La Rioja
Ro Negro Chubut
0,718
0,720 0,742
Menor concentracin
Finlandia
Brasil Argentina
Canad Pakistn Francia
Tailandia
Paraguay
EEUU
Mayor concentracin
Salta
Mendoza Neuqun Tierra del Fuego
0,750
0,792 0,838 0,842
0 0,1 0,2 0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
Fuente: FAO, 1990
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002
Pequeo productor

Existen varias definiciones de fuentes oficiales.

SAGPyA - IICA, 220.000 EAPs pequeas
contempla superficie y otras caractersticas en base a facturacin (pequeos menos de $3.040.000)
SePyme
Empresa agropecuaria (por facturacin anual)
SePyMe
Micro Pequea Mediana
$456.000 $3.040.000 $18.240.000
INTA - Cambio Rural, 158.000 EAPs pequeos y medianos
Grandes
> $18.240.000
en base a superficie (42% del total) en base a produccin (menos de 500 t)

en base a produccin (toneladas y producto) en base a superficie (segn regin) en base a facturacin
ONCCA
Pequeo productor (por toneladas producidas) Para el caso de la soja:
ONCCA - 64.000 pequeos (soja y girasol)
Res 284 (boletn oficial 24-04-08)

Formulario de DDJJ ONCCA:
Mximo:150
Mximo: 500 t
Mximo: $800.000
Educacin e infraestructura educativa
Aproximadamente el 50% de las unidades educativas de EGB 1 y 2 del total del pas son rurales.
En el NOA y el NEA el 73% son rurales. El 30% de las EGB 1 y 2 rurales del pas cuentan con slo un docente en el establecimiento escolar. El 38% de los mayores de 15 aos que viven en el campo no termin la escuela primaria, mientras que en la ciudad la cifra llega al 15%..
Fuente: Agroalimentos Argentinos II
Ingresos a la Facultad de Agronoma de la UBA y cotizacin de los 4 principales cultivos

(en cantidad de alumnos ingresados y en $ a moneda constante actualizados a febrero 2008 de los principales 4 granos, trigo, maz, girasol y soja, ponderados segn su participacin relativa en la sumatoria de la produccin )
Ingresos 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 $/t
En los ltimos 10 aos oscila alrededor de los 800 alumnos. Las variaciones de precios de los granos inciden notoriamente en el inters o posibilidad de estudiar en esta facultad.
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: AACREA en base a UBA y Bolsa de Cereales I+D - Movimiento CREA - 2008
2006
Caminos y Transporte
61.000 km de las redes primarias y secundarias estn pavimentados y 37.000 tiene algn tipo de "mejora" (suelos de grava).
Los restantes 117.000 km (de los primarios y secundarios) son caminos de tierra, al igual que la gran mayora de los que forman la red terciaria (ms de 400.000 km).
El costo total de transportar mercadera por camino de tierra es un 46% ms caro que hacerlo por asfalto. (Fuente: Vialidad Nacional) En la dcada del 70 el material rodante ferroviario constaba de 3.000 locomotoras y 90.000 vagones, hoy el sistema cuenta con 500 locomotoras y 25.000 vagones de carga
Ocupacin segn rama de la actividad econmica

Datos del INDEC, Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Viviendas 2001. Poblacin ocupada de 14 aos o ms 63 Ramas de actividad econmica censadas
Las cuatro principales ramas de actividad son:

8,2% 10,2% 8,5% 8,5%
Agricultura, ganadera, caza y silvicultura Comercio al por mayor, en comisin y al por menor. Enseanza Administracin pblica, defensa y seguridad social obligatoria
Gran dispersin segn las regiones en el pas

Iruya 45.2%
Cachi 52.9%
Bermejo 44.6%
Ro Seco 38.0% Pocho 41.0% Tupungato 52.2%
Santo Tom 22% Lavalle 53.9% Feliciano 30.2%
Islas del Ibicuy 26.0%

Carlos Tejedor 30.1%
Malarge 22%
Tordillo 30.6%
Villarino 38.3% Valcheta 38.3% Mrtires 72.1%
El Cuy 63%
Ro Chico 17,7%
Departamentos seleccionados
Participacin de ocupacin, sobre el total, en agricultura, ganadera, caza y silvicultura por Departamento (2001)
Empleo Rural - Pcia. de Bs. As.

Evolucin del rea sembrada, el stock ganadero, empleo indirecto (servicios de maquinaria agrcola) y empleo directo nacional para el perodo 2001/02 - 2005-06 Base 100=2001/02
155 145 135 125 115 105 95 85
Empleo servicios maquinaria rea sembrada
Stock ganadero Empleo rural directo
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
Fuente: AACREA en base a la DPE - Prov. de Buenos Aires, SENASA, SAGPYA y SRT-AFIP.
La cantidad de puestos de trabajo rural indirecto en prestacin de servicios de maquinaria en la Pcia de Bs As, aument alrededor del 45% en los ltimos 5 aos, al igual que el empleo directo rural nacional (sector I).
La evolucin de la superficie sembrada (principales 6 cultivos) aument casi un 15% en el mismo perodo, a la vez que el stock ganadero lo hizo en un 5%.
Resumen - Evolucin del Sector
La concentracin de la explotacin de la tierra es un fenmeno mundial. En los ltimos 70 aos, la concentracin de la superficie alcanz un 200% en Amrica del Norte, un 170% en Europa y un 50% en Argentina. No hay consenso a nivel oficial sobre la definicin de pequeo productor. Slo analizar el empleo rural a nivel nacional es escaso, se debera hacer a nivel local, ya que el porcentaje de empleo directo en el sector a nivel nacional es del 8%, mientras que analizado a nivel provincia y/o municipio alcanza valores de entre el 15 y el 50% del empleo total, dependiendo el caso. Esta demostrado que el agro es un generador de empleo indirecto, ya que en la provincia de Buenos Aires, a lo largo de los ltimos 5 aos la generacin de empleo en prestacin de servicios de maquinaria agrcola creci ms del 45%.
ASPECTOS
FISCALES
Julio de 2008
Temas tratados:
Comparacin con otros pases.
Presin fiscal a nivel de empresa impacto a nivel local.

Tipo de cambio. Endeudamiento y capacidad de pago.
Derechos de Exportacin en Cuentas Nacionales.
Comparacin de la presin fiscal en pases Sudamericanos

(ao 2005)
1. Poltica Fiscal Presin Fiscal al agro
(como % del PBI agropecuario)
Argentina
Brasil
Bolivia
Chile
Paraguay
Uruguay
23,30% 3,00% 0,47%
2,76% 2,67% 1,06%
0,06% 4,80% s/d
s/d 9,92% 4,20%
7,37% 2,12% 0,65%
6,90% 8,00% 6,31%
Gasto Pblico Agropecuario

Gasto en Infraestructura
(inversin infraestr. agrop / PBI agropecuario)
2. Poltica Monetario-Financiera Monto del crdito agropecuario

13,20% 9% (U$S)
17% m/n
32,60% 19,80%
26,35% 7,6% (U$S)
67,96% 4.91% (U$S)

3,95% m/n
3,04% s/d
57,48% 11% (U$S)
Tasa media de inters p/agropecuarios

(segn moneda)
Fuente: IICA Uruguay
La presin fiscal para el sector agropecuario en Argentina en el ao 2005 fue del 23,3%, valor considerablemente superior a otros pases de la regin. A su vez, el gasto pblico sectorial se encuentra entre los % ms bajos de la regin.
Modelos
Resultados econmicos de la campaa 2007/08.

Modelos 100% agrcola
Para Campo propio y Campo Arrendado
Impuestos
y tasas consideradas
Provinciales: Ingresos
Nacionales: Impuesto a las Ganancias Impuesto a los Dbitos y Crditos Seguridad Social IVA (si se generan CF)
Brutos
Impuesto a los Sellos
Impuesto
Inmobiliario
Automotor
Derechos de Exportacin
Impuesto al Gasoil
Municipales: Tasa
Impuesto a los Bienes Personales

Autnomos
vial
Otros
Datos de los Modelos:

Intendente Alvear Arrendamiento u$s/ha Tucumn Arrendamiento u$s/ha Sur de Santa Fe Arrendamiento u$s/ha Distribucin (has.) has. % 25% 50% 65,0 28,0 330 125 500 25% 100% 22,0 2.000 100% 1.000 100% Rindes (qq) Distribucin (has.) has. 200 800 1.000 1.000 % 10% 40% 50% 50% 60,0 25,0 17,0 25,0 200 Rindes (qq) Distribucin (has.) has. 330 340 330 330 % 33% 34% 33% 33% 85,0 37,0 38,5 20,0 400 Rindes (qq)
Maz Soja 1 Trigo Soja 2 Girasol Total
125 250
Datos de precios (insumos y granos) y rindes: promedios mensuales de campaa 07-08 Precios de granos: promedio de posicin a cosecha del Mercado a Trmino para cada mes del ao.

Gastos Directos: en base a planteo tcnico zonal.
Gastos Comerciales: incluye flete corto y largo (segn distancia a puerto), secado, Zarandeo, Comisin, Bonificacin (en Girasol).
Gastos Indirectos: incluye Gastos de Estructura, Gastos de Administracin, Costos de financiamiento, Amortizaciones, arrendamientos (en campo 100% arrendado).
Tipo de sociedad: Sociedad Annima. Ao fiscal: julio-junio.

Impuesto a las Ganancias: calculado en base a ajuste impositivo a Balance contable (RT22).
Distribucin del ingreso: Campo propio

Sur de Santa Fe
Int. Alvear
Tucumn
a Resultado
Presin Fiscal
74%
a Resultado Terico sin impuestos
63%
Presin Fiscal
77% 60%
Presin Fiscal
79% 58%
Ingresos
17%
a Res. despus de impuestos
14%
a Res despus de impuestos

Gastos Directos Impuestos Gastos y tasas Comerciales Gastos Indirectos
12%
a Res. despus de impuestos Gastos Directos
21% 46% 11% 5%
Gastos Directos Impuestos Gastos y Tasas Comerciales Gastos Indirectos
20% 46% 13% 7%
21% 46% 17% 4%
a Gastos
Impuestos Gastos y Tasas Comerciales Gastos Indirectos
Distribucin del ingreso: Campo Arrendado

Sur de Santa Fe
Int. Alvear
Presin Fiscal
Tucumn
a Resultado
Presin Fiscal
91% 42%
110%
a Resultado Terico asin despus Res. impuestos de impuestos
Presin Fiscal
35%
92% 44%
Ingresos
4%
a Res. despus de impuestos
-4%
a Gastos
21% 38% 11%
Gastos Directos Impuestos y Tasas Gastos Comerciales

Gastos Indirectos + Arrendamiento
20% 39% 13% 31%
Gastos Directos Impuestos Gastos y Tasas Comerciales Gastos Indirectos + Arrendamientos
3% 21% 41% 17% 18%
a Res despus de impuestos Gastos Directos Impuestos y Tasas Gastos Comerciales Gastos Indirectos + Arrendamientos
27%
Paridad u$s ajustada por inflacin: general vs. agro

ndice, base Enero de 1992 = 100
Tipo de Cambio ajustado
240 220 200 180 160 140 120 100 80 60
Tipo de Cambio Agro ajustado
Fuente: AACREA en base a datos del INDEC, BCRA, CEI y SAGPyA
La competitividad real del $ vs. u$s agrcola de hoy es similar a la de la convertibilidad. Este anlisis se complementa con el TCRM (Tipo de Cambio Real Multilateral)
ene-92 jul-92 ene-93 jul-93 ene-94 jul-94 ene-95 jul-95 ene-96 jul-96 ene-97 jul-97 ene-98 jul-98 ene-99 jul-99 ene-00 jul-00 ene-01 jul-01 ene-02 jul-02 ene-03 jul-03 ene-04 jul-04 ene-05 jul-05 ene-06 jul-06 ene-07 jul-07 ene-08
Tipo de cambio real multilateral: general vs. agro

ndice, base Enero de 1992 = 100
230
TCRMA
TCRM
agro
210
190 170
150
130
general
110
90
70
ene-92 ago-92 mar-93 oct-93 may-94 dic-94 jul-95 feb-96 sep-96 abr-97 nov-97 jun-98 ene-99 ago-99 mar-00 oct-00 may-01 dic-01 jul-02 feb-03 sep-03 abr-04 nov-04 jun-05 ene-06 ago-06 mar-07 oct-07 may-08
Fuente: AACREA en base a datos del CEI, INDEC y BCRA
En funcin del comercio internacional argentino, los tipos de cambio y la inflacin de los pases, se mide el TCRM. Al no depender significativamente el comercio Argentino de EE.UU. nuestra competitividad-precio de las exportaciones se mantiene.
Prstamos - sistema financiero

Agricultura, ganadera, caza y silvicultura
Mill. de $ 14.000 12.000 10.000 8.000
corrientes
Morosidad Normal % Morosidad (eje derecho)
70% 60% 50% 40%
6.000
4.000 2.000 0
30%
20% 10% 0%
I-93
I-95
I-97
I-99
I-01
I-02
I-03
I-04
I-05
I-06
I-07
Fuente: AACREA en base a datos del INDEC y BCRA
El agro tiene hoy el % de morosidad ms bajo de la historia reciente. El sector sigue siendo un importante demandante de financiamiento.
I-08
I-92
I-94
I-96
I-98
I-00
Tasas de inters por actividad (en $)

Cereales, oleaginosas y forrajeras Bovino -excepto en cabaas y para la produccin de lecheProduccin de leche (incluye la cra de ganado para la produccin de leche)
45% 40% 35% 30%
25%
20% 15% 10%
Fuente: AACREA en base a datos del INDEC y BCRA

Retenciones por producto - Algodn
El derecho de exportacin para el conjunto de posiciones arancelarias en las que interviene el algodn es del 4% (neto de reintegros).
La recaudacin total en concepto de derechos de exportacin al algodn totaliz los 1,4 mill de usd en el 2007, cifra que solo representa el 0,007% de la recaudacin total por retenciones.
Transferencias por Departamento

$/hab/mes
Resumen - Aspectos Fiscales
La presin fiscal en el agro Argentino es la ms alta de la regin. Mientras que en nuestro pas asume valores cercanos al 23%, en Uruguay representa un 6,9%, siendo an menor en Brasil: 2,8%. Los resultados econmicos de la presente y la futura campaa desalientan la produccin, como lo demuestra el modelo analizado. En el caso de Intendente Alvear, producir en campo 100% propio arroja un resultado despus de impuestos de 14%, mientras que el mismo resultado en campo 100% alquilado, asume valores negativos. El tipo de cambio en u$s ha cado a valores de los '90, a pesar de eso y dado por el poder de compra de otros pases, se mantiene la competitividad precio. Las retenciones en algunos productos no generan impacto en la recaudacin nacional, pero inciden fuertemente en las comunidades locales. En el caso particular del algodn, las retenciones netas de reintegros son de 1,4 mill. de u$s, lo que representa el 0,007% de la recaudacin total por derechos de exportacin.
EXPANSIN DE LA
AGRICULTURA
Julio de 2008
www.aacrea.org.ar - (011)4382-2076/79
Introduccin
Caractersticas de la expansin:

Anlisis Geogrfico Posibles causales
Situacin en otros pases agrcolas
Sustentabilidad:
Viabilidad ambiental Viabilidad econmica Viabilidad Social
Evolucin superficie sembrada

(principales 22 cultivos(*), en mill. de ha - campaas 1970/71 a 2006/07)
mill. de ha 35 30 25 20 15 10 5 0 Total SOJA Resto
Fuente: AACREA en base a SAGPyA. (*) incluye: Algodn, Alpiste, Arroz, Avena, Caa de Azcar, Cartamo, Cebada Cervecera, Cebada Forrajera, Centeno, Colza, Girasol, Lino, Maz, Man, Mijo, Poroto seco, Soja, Sorgo, Te, Trigo, Trigo Candeal, Yerba Mate I+D - Movimiento CREA - 2008
1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
Variaciones en superficie:
Quinquenio 87/88 91/92 Vs. Quinquenio 02/03 06/07 para 20 cultivos
Positivos >+ 20%: Arroz, Cebada, Maz, Crtamo y Soja. Intermedios entre +20% y 0%: Trigo, Man y Yerba Mate.
Intermedios entre 0% y -20%: Girasol, Caa de Azcar y T.
Negativos <-20%: Alpiste, Avena, Centeno, Mijo, Sorgo, Colza, Lino Algodn y Tung.
Evolucin de la produccin
(principales 22 cultivos(*), en mill. de t - campaas 1970/71 a 2006/07)
mill. de t 120 Total SOJA Resto
100
80
60
40
20
Fuente: AACREA en base a SAGPyA. (*) incluye: Algodn, Alpiste, Arroz, Avena, Caa de Azcar, Cartamo, Cebada Cervecera, Cebada Forrajera, Centeno, Colza, Girasol, Lino, Maz, Man, Mijo, Poroto seco, Soja, Sorgo, Te, Trigo, Trigo Candeal, Yerba Mate I+D - Movimiento CREA - 2008
1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
Las principales variaciones:

en las ltimas 20 campaas agrcolas para 22 cultivos
Superficie agrcola:
de 20,4 a 32 mill. de ha, 56% de aumento
Rendimientos: de 2.540 a 3.580 kg/ha, 40% aumento
Produccin de granos: de 52 a 114 mill. de t, 120% de aumento

SANTA FE
6000000 5000000
SOJA MANI LINO GIRASOL COLZA TRIGO SORGO MIJO MAIZ
Sup. sembrada (has)
4000000 3000000 2000000 1000000 0
Diferencias
1970/71
1973/74
1976/77
1979/80
1982/83
1985/86
1988/89
1991/92
1994/95
1997/98
2000/01
2003/04
2006/07
2006/07
CENTENO CEBADA FORRAJERA CEBADA SOJA CERVECERA AVENA LINO ARROZ GIRASOL ALPISTE COLZA
CARTAMO TRIGO SORGO MIJO MAIZ
SANTIAGO DEL ESTERO

1400000 1200000
Sup. sembrada (has)
1000000 800000 600000 400000 200000 0
1970/71
1973/74
1976/77
1979/80
1982/83
1985/86
1988/89
1991/92
1994/95
1997/98
2000/01
2003/04
CENTENO CEBADA FORRAJERA I+DAVENA - Movimiento CREA - 2008
Fuente: AACREA en base a SAGPyA
Rotaciones
BUENOS AIRES CHACO CORDOBA ENTRE RIOS CORRIENTES FORMOSA LA PAMPA SALTA SANTA FE SANTIAGO DEL ESTERO TUCUMAN 9 DE JULIO DAIREAUX ROJAS TANDIL BERMEJO COMANDANTE FERNANDEZ MARCOS JUAREZ RIO PRIMERO FELICIANO VICTORIA ** TOTAL ** TOTAL CATRILO REALICO ANTA ORAN GENERAL OBLIGADO SAN LORENZO GENERAL TABOADA SAN MARTIN LA COCHA M-S-T/S-S-T/S-Gir-S-S-S M-S-T/S-S-Gir-S-S M-S-T/S-S-S Gir-T/S-S-C/S-T M-S-Sgo-G-T/S-Arr-Arr M-S-Alg-S-S-T/S M-S-T/S-S-S M-S-T/S-S-S-S-S-S-S Sgo-S-Arr-S M-S-T/S-S-S M-S-Arr-Arr-Arr-Arr-Arr M-Alg G-M-G-G-T-S-G M-S-G-S T/S-S-Vs-S S-Por-S-Por-Por M-G-T/S-G-S T/S-S-S-S-S M-S-T/S-S-T/S Alg-S-Alg-Alg T/S-S 65% 63% 67% 34% 19% 52% 67% 84% 50% 67% 17% 0% 14% 44% 61% 33% 33% 80% 58% 24% 67%
Participacin de los cultivos

(campaa 06-07)
Soja Trigo Maz Girasol Algodn Cebada
52,5 % 19,1 % 9,8 % 8,1 % 1,4 % 1,2 %
Fuente: AACREA en base a SAGPyA

Rotaciones II
Produccin de soja en Argentina

Produccin (Tn.) 50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0
Fuente: AACREA en base a datos de la SAGPyA
1970/71 1972/73 1974/75 1976/77 1978/79 1980/81 1982/83 1984/85 1986/87 1988/89 1990/91 1992/93 1994/95 1996/97 1998/99 2000/01 2002/03 2004/05 2006/07
Cambio Paradigma Tecnolgico Organizacional

Rendimientos de soja - Total pas

Rindes (Tn./Ha.)
3,5
Promedios
27%
2,61 t/ha
15%
2,5
2
1,78 t/ha
2,06 t/ha
1,5
1
Fuente: AACREA en base a datos de la SAGPyA
Actualmente, el eje estratgico de la explotacin agrcola no est tan centrado en la propiedad de la tierra como en la capacidad para organizar y coordinar una red de contratos.
An en los casos de productores propietarios de la tierra en la que trabajan, la estrategia econmica y financiera ms usual es la de un empresario organizador de contratos vinculado con diversos mercados: de capitales para el financiamiento, de tierras para el arrendamiento, y de servicios en el que los contratistas son los oferentes (Rabinovich y Torres, 2004).
Fte: CEPAL Serie Medio Ambiente y Desarrollo N# 118. D.Manuel-Navarrete, G.Gallopin y otros. Anlisis sistmico de la agriculturizacin en la pampa hmeda argentina y sus consecuencias en regiones extra pampeanas: sostenibilidad,brechas de conocimiento eintegracin de polticas
Pcia. Bs. As.
Lluvias
Pcia. Crdoba
Las tendencias de aumento de lluvias en los 80-90 justifican una expansion en determinadas Regiones
Fuente: NSF-AACREA Proyecto Clima
Componente econmico de la expansin relativa de la Soja

8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Rel $/$ Prom Rel $/$ 87-91 Prom Rel $/$ 92-96 Prom Rel $/$ 97-01 Prom Rel $/$ 02-07 % Superficie Soja
19 87 /8 8 19 89 /9 0 19 91 /9 2 19 93 /9 4 19 95 /9 6 19 97 /9 8 19 99 /0 0 20 01 /0 2 20 03 /0 4 20 05 /0 6
Fte: Adaptado de NSF-AACREA Proyecto Clima
rea Sembrada a nivel mundial

(como % del total)
Promedio de cultivos ltimos 10 aos 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Alemania Argentina Australia Arroz Brasil Canola Canad Cebada China Girasol Maiz EEUU Trigo Francia Soja Italia Ucrania
Fuente: AACREA en base a USDA y FAO I+D - Movimiento CREA - 2008
Resumen - Expansin de la Agricultura
Hay un claro aumento de la superficie agrcola, dado por el cambio de actividad (agricultura x ganadera extensiva) y por incorporacin de nuevas zonas, adems del cambio de paradigma. Mz-Sj-Tr/Sj-Vs-Sj = esto implica 50% de soja. Hay problemas de bajo nivel de rotaciones en algunas regiones del pas.
GRANOS
Julio de 2008
Temas

Descuentos. Compensaciones. Evolucin de los costos. Fletes.

Mercados de Futuros.
Premio - Descuento
u$s/tn 40,0 20,0 0,0 -20,0 -40,0 -60,0 -80,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Maz Soja Girasol Trigo
En trigo, durante el perodo 2006-2007 el descuento promedio fue de 50 u$s/t. En lo que va del ao 2008, el descuento alcanza los 70 u$s/t.
Fuente: AACREA en base a Bolsa de Cereales
Los cultivos restantes estn registrando descuentos mayores a los aos anteriores. Adems, en el caso del Girasol, paso de tener premios en 2007 a un descuento cercano a los 60 u$s/t en 2008.
Maz: Premio Descuento

u$s/t 20 15 10 5 0
Premio - Descuento en Maz (promedio, mx y min)
-5
-10 -15
-20
-25 -30
Agregando los mximos y mnimos del descuento al anlisis, se puede visualizar en el caso de maz, que en 2007 debido al cierre de Registro de Exportacin el descuento lleg a ser de 30 u$s/t.
2003 2004 2005 2006 2007 2008*
-35
En lo que va del ao los premios son los ms bajos de la serie, y el descuento mximo est cercano a los 25 u$s/t.
Trigo: composicin del precio

u$s/t 500 450
400
FOB T. - FOB Arg. FAS T. - Disp. Retenciones MATba Disp. % al prod.
140%
130%
120% 110%
100%
350 300 250

200 150
90%
80%
70% 60%
50%
40%
30%
100 50 0
20%
10%
0%
Comparando el precio disponible del trigo, contra lo que debera valer para competir con el Trigo Golfo Blando, el trigo argentino vale entre un 40% a 70% de ste. Habiendo llegado valer por encima de este (cuando se ve en el grfico 110-130%) Parte se va como retenciones, parte se descuenta como prima de riesgo de los operadores, y otra parte es un descuento asociado al riesgo pas.
Jul-95
Jul-00
Jul-01
Jul-02
Jul-03
Jul-96
Jul-97
Jul-98
Jul-99
Jul-04
Jul-05
Jul-06
Ene-97
Ene-98
Ene-99
Ene-05
Ene-06
Ene-07
Ene-95
Ene-96
Ene-00
Ene-01
Ene-02
Ene-03
Ene-04
Jul-07
Ene-08
Exportaciones de Harina y Trigo
Fuente: AACREA en base a SAGPyA, FAIM.
Durante las ltimos 4 aos la exportacin de trigo no ha mostrado aumentos considerables. No as la exportacin de harina de trigo, que ha registrado un fuerte crecimiento, en torno al 250%, durante el mismo perodo.
Consumo y compensaciones
30% no
compensado
4,58
73,5% no
compensado
70%
compensado
26,5%
compensado
El dato de las compensaciones fue calculado haciendo el monto total compensado/el valor promedio anual compensado ($/t)
Sobre la base del consumo interno estimado para el 2007, los molinos recibieron un 70% de compensaciones, mientras que los productores el 26,5%.
Insumos y Productos
Variacin May 08 vs May 07
Gas oil Urea Fosfato diamnico Glifosato 48% Girasol Trigo Soja Novillo Maz
180% 160%
140%
120% 100% 80% 60%

40%
20% 0%
Fuente: AACREA
El aumento de los insumos en el ltimo ao ha sido mayor al de los productos agropecuarios. Los insumos que ms aumentaron fueron el Glifosato (160%) y el PDA(96%), mientras que el girasol aument un 48%, el trigo un 78% y el novillo un 2%. I+D - Movimiento CREA - 2008
Fletes
Resolucin 285/08 El productor paga un flete de 450 km,
el resto del flete lo paga el gobierno, para igualar a todos con respecto al puerto.
Alcanza a:
La campaa 2007/08
Soja y Girasol
Provincias extrapampeanas
Productores que tengan la soja y girasol como principal actividad y que tengan
menos de 350 has, 500 t, $500.000 de facturacin (ejercicio anterior) y $800.000
(prximo ejercicio)
Diferencia entre extra-pampeano y a + de 400 km. de puerto

Campaa 2006/07
Provincias extrapampeanas
mill. de t % total
Cultivo Trigo Maz Soja Girasol
A + de 400 km. lineal del puerto

mill. de t % total
A + de 400 km. x ruta del puerto

mill. de t % total
0,89 1,79 5,92 0,81
6,1% 8,2% 12,5% 23,1%
1,05 3,20 7,87 1,10
7,2% 14,7% 16,6% 31,3%
1,32 5,93 11,66 1,30
9,1% 27,3% 24,5% 37,1%
Provincias extrapampeanas: se calculo por diferencia entre el total nacional menos la produccin de las pcias. de Buenos Aires, Santa Fe, Crdoba, Entre Ros y La Pampa.
Nota: la produccin de los departamentos que no quedaban incluidos completamente dentro de los distintos radios, se estim multiplicando la produccin total del partido por la proporcin de superficie dentro de cada circunferencia.
Trigo
Maz
Soja
Girasol
Mercados de Futuros
Produccin de cereales y oleaginosos y volumen operado de futuros y opciones en los mercados a trmino.
(en mill. de t - aos 1909 a 2007)
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 mill. de t Produccion Total MATba Rofex
?
1909 1914 1919 1924 1929 1934 1939 1944 1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999
Fuente: AACREA en base a Bolsa de Cereales, SAGPyA, MATba y Rofex
2004
2008
Resumen - Granos
El productor de trigo recibi el 40% del precio internacional en enero de 2008. Las trabas a la exportacin generan importantes descuentos en los precios. (En lo que va del 2008, de 120 u$s/t en trigo, 40 u$s/t en girasol)
A pesar de la suba de los granos, la relacin insumo/producto ha desmejorado. (aumentos de 160% y 120% en glifosato y PDA respectivamente)
El anlisis preliminar muestra que el impacto de la compensacin a los fletes a nivel sector es mnimo, no siendo as en el caso de los pequeos productores que cumplan con los requisitos para ser compensados. En las condiciones actuales los Mercados de Futuros tienen serias dificultades para operar.
CARNE
Julio de 2008
Temas
Derechos de exportacin
Compensaciones Planes Ganaderos Desplazamiento del stock
Derechos de Exportacin
Recaudacin total 2007 en concepto de carne bovina:
157,7 mill. de u$s
De este monto el 11% fue destinado a las compensaciones otorgadas a los productores ganaderos (cra y feedlot).
Equivale a 1,5 kg/hab/ao (asado) de carne.
Compensaciones
Feedlot:
Comenz a regir en marzo de 2007.

Compensa el aumento de precios de los alimentos a engordadores a corral de hacienda vacuna.
tasa de conversin alimento-carne: 6 kg maz + 3 kg soja cab/da/en encierre.
Cra:
Compensa a productores de cra bovina que sean propietarios de un mximo de 600 vacas y que hayan vendido hasta un mximo de 300 terneros entre el 1 de enero al 30 de junio de 2007.
Mximo importe lograble: 11 mil $ por productor ao
Alcance I
Feedlot:
A la fecha: 328 establecimientos inscriptos en la ONCCA:
45% cobraron, 7% esperando, 48% en etapa de revisin.
Pedidos de inscripcin: 70
Monto compensado total a la fecha: 69,8 mill. de $.

Deuda del 2007 a establecimientos asociados a la CAEHV: 60 mill. de $ Tardanza promedio en el pago: 130 das = 1,5 ciclos de produccin.
A febrero de 2008:
Monto total pagado de compensaciones Valor promedio pagado por da/cabeza tn r/h compensadas tn r/h producidas para consumo interno % de tn compensados sobre el total $ 66.126.948 $ 1,21 45.626 2.689.691 1,7%
Alcance II
Cra:
Monto pagado 30,35 mill de $
7.500 productores
Equivale a invertir en 4-5 vaquillonas preadas.
4.216 $/prod.
Evolucin del rodeo nacional

Mill. de cab. 65
USDA Varias SENASA Censos
Var. 2006-07
-1%
60 55
Ao 2007 60,7 mill. de cab.
50
45
40
1960
1964
1968
1970
1972
1974
1978
1982
1986
1988
1990
1992
1996
2000
2004
Fuente: USDA - SENASA - Censos (distintos organismos)
Nota: Varias es una serie publicada por el IPCVA en base a varias fuentes recopiladas
2006
1962
1966
1976
1980
1984
1994
1998
2002
Distribucin del Rodeo nacional

Ao 2002 Ao 2007
+ -
Fuente: SENASA (en funcin de los datos arrojados por las 2da vacunaciones contra aftosa)
Entre los aos 2002 y 2007, parte del rodeo nacional se expandi hacia zonas de menor capacidad productiva.
Evolucin del rodeo por regiones

Pampeana 150 140 130 120 110 100 Nea Noa Cuyo
Del 2002 al 2007 el rodeo nacional se increment principalmente en las regiones del norte (NOA y NEA). Mientras que en la Regin Pampeana se mantiene el stock.
90
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: elaboracin propia en base a datos del SENASA (en funcin de los datos arrojados por las 2da vacunaciones contra aftosa).
Distribucin por regin

Variacin
2006 vs 2007 Vacas Vaquillonas Novillos Novillitos Terneros/as Toros Total x regin
miles de cab.
Pampeana
Nea
Noa
Cuyo
Total x categora
-3% -6% -8% -2% 0% -3% -3%
5% 3% 5% 21% 11% 10% 7%
6% 15% 4% 16% 4% -2% 8%
5% 5% 19% 18% -3% 8% 6%
-1% -3% -6% 2% 1% 1% 0,1%
Vacas
% destete miles de cab.
-536
71%
211
48%
47
50% 65%
41
-271
Terneros
-380
101
24
26
-249
Por cada 100 vacas que se desplazan de la regin Pampeana, hacia las regiones del norte se obtienen 21 terneros menos.
Fuente: SENASA (en funcin de los datos arrojados por las 2da vacunaciones contra aftosa)
Evolucin
faena hembras existencias terneros Stock Total peso faena
200 180
230 225
160
140 120
220
215 210
100
80 2002 2003 2004 2005 2006 2007
205
200
Fuente: elaboracin propia en base a SENASA y ONCCA
En los ltimos 6 aos la cantidad de hembras faenadas aument un 79%, mientras que el nmero de terneros se mantuvo constante y el rodeo total se incremento un 4,8%, El peso de faena cay 5 kg res c/hueso. Tomando el ltimo ao esta cada rond los 10 kg res c/hueso.
Planes Ganaderos
PGN: Plan Ganadero Nacional
ACCIONES:

Apoyo a Planes Ganaderos Provinciales. Componente Ms Terneros. Modernizacin del Sistema de Identificacin y Movimientos de Hacienda. Modernizacin del Sistema de Comercializacin de Ganado y Carne Bovina. Cuarteo de medias reses. Tipificacin de cortes vacunos y modernizacin de la identificacin de calidad.
Planes Ganaderos provinciales ms destacados
Buenos Aires, Crdoba, Entre Ros, La Pampa, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Suman aprox. 740 millones de $
Incluyendo aprobados, a implementar, etc.

Resumen - Carne
Los volmenes otorgados por compensaciones en cra y feedlot tuvieron bajo impacto sobre la cadena de ganados y carnes. (1,7% de la produccin con
destino a consumo interno en el caso del feedlot)
El corrimiento de la ganadera permite mantener el stock de vacas aunque disminuye la produccin de terneros (21 terneros menos por cada
100 vacas trasladadas a las regiones NOA, NEA y Cuyo).
A pesar de los planes ganaderos no hay incentivos para el negocio.

LECHE
Julio de 2008
Temas
Evolucin de los costos y relacin con el precio de la leche cruda.
Los arrendamientos para tambo y su interaccin con otras actividades.

Sistema de compensaciones y aportes no reintegrables. Evolucin de la exportacin.
Precios: insumos y producto
El aumento de costos determina una reduccin del Margen Bruto (a pesar de un aumento de precio de la leche del 75%). Precio de referencia de leche cruda y La intensificacin del protena informado por la industria modelo actual determina que el 54% de los gastos directos hoy correspondan al rubro alimentacin.
El precio de la leche cruda aument 75% entre Marzo 2005 y Marzo 2008
Costos
El aumento del costo de los arrendamientos para los establecimientos lecheros va de la mano de una demanda mayor de tierras para agricultura y un aumento de la cotizacin de la soja como grano de referencia.
El 43% de los establecimientos a nivel pas desarrollan la actividad sobre campo arrendado. Esto pone de manifiesto la importancia de incluir el alquiler como metodologa de clculo del costo de la leche.
Porcentaje de productores segn tenencia de la tierra
Alquilada 43% Propia 57%
Fuente: Castignani 2005

Produccin
El monto total compensado fue de $79.924.560, siendo 28.160 el nmero de asignaciones otorgadas, determinando un monto anualizado de $709 mensuales por productor registrado en ONCCA .
Aportes NO Reembolsables Esquema 2008
DESTINATARIOS TOTALES 15868 $
Compensado a la Produccin Esquema 2007
PAGOS 68.760.518,73
% del fondo 69%

Industria
Compensado a la industria
El monto total compensado (produccin e industria) hasta el momento es de 391 mill. de $.
SA NCOR 27%
NESTLE DA NONE 2% 5% VERONICA 6%
Distribucin
Compensaciones
77% industria
GA RCIA HNOS 0%
27%
WILLINER 7%
M ILKA UT 6%
M A STELLONE 38%
M A NFREY 3%
38%
SA N IGNA CIO So c. Co o p. De 1 % Tamb Ro sario 0% Otro s Lacteo s Co no Sur 3% 2%
23% produccin
Exportaciones
La cada de las exportaciones tanto en valor como en volumen en el 2007 se acentu durante los meses transcurridos del 2008. Evolucin de la exportacin en
monto y volumen
Esto no le permite a la cadena aprovechar los buenos precios internacionales.
Fuente: Elaboracin propia en base a SENASA

Qu pasa en el mundo?
Variacin de la produccin en los ltimos 5 aos
Fuente: IFCN 2007

Resumen - Leche
La relacin de precios Leche-Insumos est teniendo una evolucin desfavorable.
Ms del 40% de los tambos del pas se desarrollan sobre campo alquilado.
La Argentina es el pas que ms ha reducido su produccin de leche en los ltimos 5 aos en el marco internacional..
ECONOMAS REGIONALES
Julio de 2008
Definicin
Cuando hablamos de "economas regionales" generalmente nos referimos a producciones intensivas, basadas en el aprovechamiento de materias primas agropecuarias regionales que, de acuerdo a sus condiciones especficas, han avanzado con distinta intensidad en la industrializacin local de sus productos derivados, y en lneas generales estn ligadas a la actividad de pequeas empresas con gran capacidad de generar empleos. Oscar G. Barbosa (Conicet)
En general se denomina
Economas regionales a las regiones extrapampeanas, esta concepcin tambin es precaria desde el punto de vista econmico y conceptual. Cuando se habla o se escribe de economas regionales generalmente se est haciendo referencia a economas marginales a la pampa hmeda.
Jess Leguiza (Fundacin Federar)
Son economas regionales ?
Cultivos tradicionales extensivos en zonas extrapampeanas Producciones Alternativas
Girasol en Chaco
Apicultura en La Pampa
Horticultura
Cinturones de Conglomerados
Agrupaciones
Tradicionales
Extensivos
Alternativos Regionales
Intensivos
Pampeanos
Extrapampeanos
En resumen
Cuando la economa de un lugar geogrfico se encuentra directamente relacionado con una produccin agropecuaria difcil de sustituir se puede inferir que existe una economa regional.
Consideradas en:
Agroalimentos Argentinos I y II

Soja Girasol Trigo Maz Sorgo Bovinos Ovinos Porcinos Aves Produccin Lechera Caa de Azcar Tabaco
Pesca Acuicultura Cebada Man Avena Centeno Mijo Crtamo Colza Lino Olivo

Frutas Finas Aromticas Equinos Conejos Caprinos
Poroto T Yerba Mate Algodn Arroz Vinos Ctricos Frutas Hortalizas Miel Forestacin
Productos Orgnicos
Turismo Rural
Principales caractersticas
Regionales
Plurianuales Utilizacin intensiva de mano de obra y energa

Particularidades econmicas y comerciales
Resumen - Economas Regionales
Hoy es ms un concepto poltico que una caracterizacin tcnica..
Un Sueo.
Argentina
Un Sueo.
Argentina
y productor Pas alimentos depara todos. alimentos

versin 1.1
CAMPO y COMUNIDAD
Aportes para la comprensin de la realidad del campo argentino.
Julio de 2008

Campo y Comunidad Abr-08 v1-5

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versin 1.

Evolucin del Sector.

Aspectos Fiscales. Expansin de la agricultura. Granos. Carne. Leche.

I+D - Movimiento CREA - 2008

Tendencias en la cantidad de productores

I+D - Movimiento CREA - 2008

Evolucin superficie por productor

450.000 400.000 350.000 300.000 250.000

Concentracin de las EAPs

Total del pas

Canad Pakistn Francia

Fuente: FAO, 1990

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002

I+D - Movimiento CREA - 2008

Existen varias definiciones de fuentes oficiales.

contempla superficie y otras caractersticas en base a facturacin (pequeos menos de $3.040.000)

Micro Pequea Mediana

$456.000 $3.040.000 $18.240.000

INTA - Cambio Rural, 158.000 EAPs pequeos y medianos

en base a superficie (42% del total) en base a produccin (menos de 500 t)

ONCCA - 64.000 pequeos (soja y girasol)

Res 284 (boletn oficial 24-04-08)

I+D - Movimiento CREA - 2008

Formulario de DDJJ ONCCA:

Educacin e infraestructura educativa

Fuente: Agroalimentos Argentinos II

Ingresos a la Facultad de Agronoma de la UBA y cotizacin de los 4 principales cultivos

I+D - Movimiento CREA - 2008

Ocupacin segn rama de la actividad econmica

Las cuatro principales ramas de actividad son:

8,2% 10,2% 8,5% 8,5%

Gran dispersin segn las regiones en el pas

Ro Seco 38.0% Pocho 41.0% Tupungato 52.2%

Santo Tom 22% Lavalle 53.9% Feliciano 30.2%

Islas del Ibicuy 26.0%

Empleo Rural - Pcia. de Bs. As.

Empleo servicios maquinaria rea sembrada

Stock ganadero Empleo rural directo

Resumen - Evolucin del Sector

Comparacin con otros pases.

Presin fiscal a nivel de empresa impacto a nivel local.

Tipo de cambio. Endeudamiento y capacidad de pago.

Derechos de Exportacin en Cuentas Nacionales.

I+D - Movimiento CREA - 2008

Comparacin de la presin fiscal en pases Sudamericanos

23,30% 3,00% 0,47%

2,76% 2,67% 1,06%

0,06% 4,80% s/d

s/d 9,92% 4,20%

7,37% 2,12% 0,65%

6,90% 8,00% 6,31%

Gasto Pblico Agropecuario

2. Poltica Monetario-Financiera Monto del crdito agropecuario

26,35% 7,6% (U$S)

67,96% 4.91% (U$S)

57,48% 11% (U$S)

Tasa media de inters p/agropecuarios

Fuente: IICA Uruguay

Resultados econmicos de la campaa 2007/08.

Para Campo propio y Campo Arrendado

Impuesto a los Sellos

Impuesto a los Bienes Personales

Datos de los Modelos: