COLOMBIA,UNAOPORTUNIDADPARA LASEXPORTACIONESEINVERSIONES CHILENAS

IgnacioFernndezRuiz DirectorComercialenColombia

Temario
1. Situacinactualdelaeconomacolombiana. 2. RelacionesChileColombia. 3. RecomendacionesparahacernegociosconColombia. 4. Situacinsectorial.

1. Situacinactualdelaeconoma colombiana.

Variables Macroeconmicas y Macroecon Proyecciones

2009 PIB Consumo Privado Consumo Pblico Inversin Total Exportaciones Importaciones Agropecuario Minero Industrial Construccin Comercio Servicios 0,1 Demanda 0,3 2,1 -6,7 -5,5 -7,8 Sectores 0,3 9,1 -7,5 8,2 -3,1 1,3 1,8 7,5 1,9 1,1 2,2 2,1 3,1 6,8 3,8 3,1 4,5 3,1 1,4 2,3 2,1 1,7 0,2 4,0 2,4 3,3 4,1 3,8 2010 2,1 2011 3,6

Expectativasparael2010
Exportaciones:Lamayorpartedelasexportacionescolombianasestn dirigidasapasesqueserecuperarndemaneralentaymuypococon losmsdinmicos. Consumo privado: Debera haber un efecto (rezagado) sobre el consumo,comoresultadodelareduccindetasasdeintersde2009; sinembargo,elcrditodeconsumopresentaunadinmicalenta,casi conseguridadexplicadaporfactoresdedemandaynodeoferta. Inversin:Ladesaceleracineconmicasetradujoenunbajonivelde utilizacin de capacidad instalada, por lo cual no se prevn grandes inversiones;adicionalmenteelcarctercontracclicodelgastopblico enobrascivilesnocontinuar en2010.

Estabilidadpoltica,econmicay jurdica
Elecciones presidenciales: Los candidatos ms opcionados pertenecenalamismacorrientepoltica. Consenso en temas macro: El desempleo, la previsin y la seguridadsocial,soncoincidentesentodaslascampaas. TLC: Existen reglas claras y mecanismos de solucin de controversias.

2.RelacionescomercialesChile Colombia

Marcojurdico
TLC: Establecimiento de medidas en materias como inversiones, exportacindeserviciosycompraspblicas,entreotras. Dobletributacin:Reglasparaevitarladobletributacin. Reconocimiento de ttulos: Facilidades para que chilenos y colombianosejerzansuprofesin. Seguridadsocial:Reconocimientodelospagosdeseguridadsocial quesehaganenunouotropas.

ComercioBilateral

ComercioBilateral:Productos
Exportaciones 2009
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Producto Manzanas Celulosa Servicios CtodosdeCobre Cartulinas Alambresdecobre Tablerosdemadera Placas,lminasy hojasdeplstico Vinos Conductores elctricosdecobre Subtotal Otros Total ValorUS$ 38.152.665 32.955.607 32.756.310 25.449.715 25.177.273 22.595.520 21.281.612 14.514.378 13.910.212 11.562.673 238.355.963 339.030.845 577.386.808 % 6,61 5,71 5,67 4,41 4,36 3,91 3,69 2,51 2,41 2 41,3 58,7 100 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Producto Petrleo Carbn Azcar Acumuladores elctricos Losdems medicamentos Preparacionesy conservasdeatn Grasasyaceites vegetales Artculosdehigiene Poliestireno dealto impacto Caramelossincacao Subtotal Otros Total

Importaciones 2009
ValorUS$ 673.931.736 357.122.209 64.186.870 14.449.407 11.877.276 10.420.516 7.711.450 6.916.348 6.819.366 6.579.872 1.160.015.050 194.537.281 1.354.552.331 % 49,8 26,4 4,7 1,1 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 85,6 14,4 100

Exportacioneschilenasdeservicios

Fuente:Direcon

Serviciosexportados
Cdigo DescripcindelServicio Serviciosdetelecomunicacionesdeportadores(carrier internacional) parallamadastelefnicasinternacionalescondestinoaunoperador detelefonalocal. 2008 2009 % 10800015 2.115.773 7.528.386 23,0 10700070 ServiciosdeapoyotcnicoenComputacineInformtica (mantenimientoyreparacin),porvaremota(Internet) Serviciosdediseodesoftwareoriginal Serviciosmantenimientoyreparacindeaviones,helicpterosyotros aparatosareos. Serviciosdeparametrizacin deaplicacionesdesoftwarepre existentes Serviciosdeasesoraeningenieradeinstalacionesdelaminera metlicaextractivadistintadelcobre Serviciosdesuministrodeaplicacionescomputacionalesenlnea,va Internet Serviciosdeadministracindeempresasmineras Serviciosdeasesoraentecnologasdelainformacin Serviciosdediseogrfico SubTotal Otros 0 2.227.046 6.963.151 21,3

10700060 11000030

4.355.959 2.574.274

5.649.884 4.257.113

17,2 13,0

10700040

2.046.975

1.395.915

4,3

10500161

2.534.511

1.176.685

3,6

10700090 10600010 10500090 11200020

1.223.806 0 796.781

1.155.706 859.911 838.525 375.248 30.200.524 2.555.484

3,5 2,6 2,6 1,1 92,2 7,8

Total

32.756.008

100

Fuente: Direcon

InversioneschilenasenColombia

Cuartodestinodelasinversioneschilenasenelmundo:US$ 6.381millones Dosetapas: I.Inversionesenenerga(1994 1997):Adquisicindegeneradorasydistribuidoras II.Inversionesenservicios(2006 2009):Ingresodeempresasderetail

InversioneschilenasenColombia
Masde50empresasconpresenciaensectorestandisimiles como:
Energa

Forestal Laboratorios farmacuticos Agroindustria Desarrollo de software Servicios de transporte areo y martimo

Postproduccin de comerciales Servicios legales Metalmecnica Grandes superficies Servicios de ingeniera Inmobiliarias

3. HacernegociosenColombia.

HacernegociosenColombia
SegnDoing Business,enel2009Colombiaocup el: MejorlugardeSudamricapuesto37(Chile49) Tercerpuestoenfacilidaddehacernegociosen AmricalatinayelCaribe. Primerpuestoenproteccindelosinversores, paralamismaregin.

Incentivosainversionistas
ZonasFrancas: ZonaFrancaPermanenteyZonaFrancaUniempresarial. 15%deimpuestosobrelarentayposibilidaddevenderen mercadoslocales. ContratosdeEstabilidadJurdica: Duracinentre3y20aos. Exencinderentapor20aosenvariossectores.

CreacindeempresasenColombia
Establecer un representante legal: es de uso comnelcontratodemandato. Constituirlaempresa:ObtenerelRUT,definir eltipodesociedad,elaborareldocumentode constitucin y registrase ante la Cmara de Comercio. Sedemoraalrededorde1mes.

Aconsiderar
Muyimportanteslasredessociales(clubes). Considerarsociolocal. Esunmercadoentransformacin(apertura). Muybuennivelprofesional. Temasregionalessonrelevantes.Variospolosde desarrollo. Posicingeogrficaprivilegiada. GranrespetoporChile(Ccivil,FF.AA.,AFPs).

Aconsiderar(2)
Ingresoper cpita9.200dlares(PPP). Escarocontratarfuncionarioslocales.Mucha informalidadenelempleo. Algunostrmitesadministrativospuedenser muydemorosos.

Protocolo
Laformadesaludo,tantoparahombrescomomujeresesel apretndemanos. Despusdelossaludossehacenpreguntasdecortesaacerca del viaje, la salud, referencias a personas amigas, etc. NO directoalgrano! En el interior del pas, especialmente, en Bogot, el trato es muy formal (debe utilizarse el usted), mientras que en la costaesmsinformal(generalmente,seusaelt) Durante las negociaciones se suele servir caf colombiano. Convienetomarloyalabarsucalidadyaquetienefamadeser unodelosmejoresdelmundo No debe tomar como extrao el que sea requisado a la entradadelosedificiosporguardiasdeseguridadprivada,si bien es un procedimiento dispendioso, busca generar tranquilidadalaspersonas.

Entidadesimportantes
Gobierno
MinisteriodeMinasyEnergawww.minminas.gov.co MinisteriodeAgriculturawww.minagricultura.gov.co MinisteriodeAmbienteyViviendawww.minambiente.gov.co Inst.paralaVigilanciadeMedicamentosyAlimentos INVIMA www.invima.gov.co DireccindeImpuestosyAduanasNales.DIAN www.dian.gov.co DepartamentoNal.DeEstadsticaswww.dane.gov.co SuperintendenciadeIndustriayCcio.www.sic.gov.co

Entidadesimportantes
Agremiaciones
ANDI(Asomineros)www.andi.com.co CmaraColombianadelaConstruccin www.camacolcundinamarca.org.co CmaraColombianadelaInfraestructura www.infraestructura.org.co AsociacinNal.deInstitucionesFinancierasANIF www.anif.org

4.Situacinsectorial

Insumosparalaminera: Caractersticasrelevantes
Losaltospreciosinternacionalesdelosmineraleshanincentivadoel desarrollodeestesector: Gran Minera: Proyectos de ampliacin de su produccin en cortoplazo. Mediana Minera: Viabilidad de proyectos (Ej. minas de carbn enBoyac)yasociatividad delascompaas. Mltiples proyectos de exploracin: el mejoramiento en la seguridad del pas, ha permitido iniciar la exploracin en diferentesregionesdeColombia.

InsumosparalaMinera:Apoyo ProChile
Ao 2004 Actividad InvitacindeCompradores Descripcin Se invit a Chile durante una semana, a los encargados de compras de Cerrejn y Cerro Matoso. Participaron 5 empresas chilenas, las cuales visitaron entre otras compaas las faenas de las empresas Cerrejn, Drummond y CerroMatoso. El sectorialista de ProChile, visit la feria Colombia Mining y tom contactoconempresaslocales. Participaron10empresaschilenas, las cuales visitaron entre otras compaas, la faenas de la empresaMineraElRoble. Participaron10empresaschilenas, a las cuales se les coordin agendas de trabajo en Medelln y adems, reuniones dentro de la RuedadeNegociosdeIndustriasy Servicios.

2005

Misindeprospeccin

ElaboracindePMP 2006 ParticipacinenFeria

2008

MisinComercial

2009

MisinComercial

Insumosparalaminera: Recomendaciones
GranMinera: El primer contacto debe realizarse con el departamento de compras y en etapas posteriores y apoyados por el encargado decompras,programarvisitasaterreno. Elingresocomoproveedoresdemorado,perounavezselogre elcontactoconelcomprador,sedebemantenereneltiempo. Conocer de antemano los procesos de extraccin de carbn y oro, para adecuar la oferta a las necesidades reales de las empresas colombianas. (Ej. En el caso del carbn no hay procesodelixiviacin)

Insumosparalaminera: Recomendaciones
MedianaMinera IdentificarconelapoyodeProChile,lasasociacionesy lasempresasquecumplencontodalanormativapara suoperacin.(Potencialesclientes) En caso de ir sin el acompaamiento de ProChile, informarpreviamentealaOficinaComercial,paradar recomendacionesdeseguridad.

Insumosparalaminera: ActividadesyEventos
Participacinenferias FeriaInternacionalColombiaMinera,(Medellndel6 al8deoctubre) Invitacindecomprador:Jefedelproyectodeexpansin deCerrejnCoal.

Insumosparalaconstruccin: caractersticas
La construccin fue durante el 2009 el motor del crecimiento de la economa,conunaumentodel22%frenteal2008. Las obras civiles crecieron un 40%, mientras que la construccin de edificacionesdisminuy un12%. En Colombia hay 14,6 Km de vas pavimentada por cada 1.000 Km cuadradosdeextensin.EnAmricaLatinaestacifraes36yenlospases deingresomedio82. El dficit cuantitativo de viviendas es de 1.3 millones de viviendas y el cualitativoesde3millones.

Insumos para la construccin: caractersticas

Insumosparalaconstruccin: caractersticas

66%

Fuente:DANE

Insumosparalaconstruccin: Recomendaciones
Conocer la norma tcnica colombiana para su producto (www.icontec.org.co). Aprovechar los contactos que se tienen en Chile con empresascomoHomecenter eEasy. AtravsdeProChile tomarcontactoconactoresrelevantes el mercado como: Odinsa, Conconcreto, Conasfaltos, Pedro Gmez y Cia., Constructora Colpatria y Amarilo, entreotras.

Insumosparalaconstruccin: ActividadesyEventos
Ferias
Expocamacol 2010 (Medelln,Agosto25al28de2010) www.camacolantioquia.org.co

Textil
Colombiaesunapotenciaregional. Buscarnichosespecficosoalianzaspara llegaratercerospases. Grandesdelretail chilenopresenciaen Colombia. 2009,pasarelademoda.
Dagorret Ocahla

Cosmticos:Caractersticas relevantes
Setratadeunmercadode3.000millonesdedlares. Los perfumes representan un 20%, mientras que los productosparaelcuidadodelapiel,representanel14%. Sedestacaelconsumodeestetipodeproductosporpartede loshombresloscualesconsumieronmsde432millonesde dlares. Sectordeclasemundial.

Cosmticos:Importaciones Colombianas2009
Descripcin LASDEMASPREPARACIONESDEBELLEZA DEMAQUILLAJEYPARAELCUIDADODELAPIEL EXCEPTOLOSMEDICAME CHAMPUESPARAELCABELLO LASDEMASPREPARACIONESCAPILARES JABONESDETOCADOR(INCLUSOLOSMEDICINALES) ENBARRAS PANESOTROZOS OENPIEZAS TROQUELADASOM PREPARACIONESPARAELMAQUILLAJEDELOSOJOS EXCEPTOLOSMEDICAMENTOS PREPARACIONESPARAELMAQUILLAJEDELOSLABIOS PREPARACIONESDEBELLEZA:POLVOS INCLUIDOSLOSCOMPACTOS EXCEPTOLOS MEDICAMENTOS PREPARACIONESPARAMANICURASOPEDICUROS EXCEPTOLOSMEDICAMENTOS LASDEMASPREPARACIONESPARAELBANO;DEPILATORIOSYDEMASPREPARACIONESDE PERFUMERIA DETOCADORO LACASPARAELCABELLO PREPARACIONESPARALAONDULACIONODESRIZADOPERMANENTESDELCABELLO TOTAL TotalUS$ CIF TotalChileUS$ CIF Participacin% 48.822.220 32.088.731 24.433.095 8.299.209 6.290.629 5.928.432 3.384.301 1.357.943 1.189.241 881.632 701.986 133.377.419 3.055.700 0 0 0 0 0 0 0 15.622 0 0 3.071.322 6,3 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 2,3

Fuente:DIAN

Cosmticos:Recomendaciones
Trmites previos: Conocer de manera previa los requerimientos sanitarios para ingresar sus productos. (www.invima.gov.co) Relacinconenvases esimportante(Chileexporta). Nicho interesante cosmtica natural. Potenciar imagen de productochileno(naturalezadeChile).

Cosmticos:ActividadesyEventos
IXFeriaBellezaySalud:(Bogot,26al29de agostode2010)www.feriabellezaysalud.com Chilevaaparticiparen2reas;cosmticay saludnatural.

MaquinariaForestal:Caractersticas relevantes
Inters del gobierno colombiano por desarrollar este sector: Se convierte en una opcin de sustitucin de cultivosilcitos. Disponibilidad de terrenos: Colombia cuenta con vastas reasdevocacinforestal.De los 17.3 millonesde Has. convocacinforestalsoloseusael1,5%. Buena imagen: La industria forestal chilena es percibida como un modelo a seguir y esta imagen se hace extensivaalasindustriasquelasoportan.

MaquinariaForestal: Recomendaciones
Variables de mayor importancia: Precio, respaldo, costos de mantenimiento. Canales de comercializacin: Las empresas prefieren hacer la compra de equiposatravsdeunrepresentanteenColombia. En materia de aserrios utilizan preferentemente tecnologa europea (Espaa, Austria y Alemana); En procesos adicionales existe una fuerte presenciadeequiposMahild (Alemana)yGttert (Argentina). Nuevas plantaciones: El grupo Argos esta sembrando 50 hectreas de tecaenlaregindelMagdalena. Principalesempresasdelsector:ElGuasimo (enChile),Reforestadora de laCosta,Smurfitt.

MaquinariaForestal: Actividadesyeventos
Fera delMuebleylaMadera(Bogot,Mayo 2012)www.feriamm.com Invitacindecompradores:Refocosta,El Guasimo yMegabalsa.

EnvasesyEmbalajes:Caractersticas relevantes
Economa en proceso de apertura: existe la necesidad de innovar para ser competitivos, con productos locales e importados. Limitada oferta local: Requerimientos de placas y tiras de polmeros,preformasdeplstico,tapasdeplsticoysacosy bolsadeetileno,entreotras. Tendencias: Empaques biodegradables y empaques activos (interactanconelproducto)

EnvasesyEmbalajes:Importaciones Colombianas2009
Descripcin LASDEMASPLACAS LAMINAS HOJASYTIRASDEPOLIMEROSDE ETILENONOCELULARYSINREFUERZO ESTRATIF LASDMSPELICULASDEPOLIPROPILENONOCELULARMETALIZADAS HASTADE25MICRONESDEESPESOR SINREFUE LASDEMASPLACAS LAMINAS HOJASYTIRASDEPOLIMEROSDE PROPILENONOCELULARYSINREFUERZO ESTRAT LASDEMASPLACAS LAMINAS HOJAS YTIRASDEPOLIMEROSDE CLORURODEVINILONOCELULARYSINREFUERZ PLACAS LAMINAS HOJAS YTIRASDEPOLICARBONATOSNO CELULARESYSINREFUERZO ESTRATIFICACIONNISO LASDMSPLACAS LAMINAS HOJAS YTIRASDEPOLITEREFTALATODE ETILENO PLACAS LAMINAS HOJAS YTIRASDEPOLIESTERESNOSATURADOS NOCELULARESYSINREFUERZO ESTRATIFIC PLACAS LAMINAS HOJAS YTIRASDEDE LOSDEMASPOLIESTERES NO CELULARESYSINREFUERZO ESTRATIFIC PLACAS LAMINAS HOJAS YTIRASDEPOLIAMIDAS NOCELULARYSIN REFUERZO ESTRATIFICACIONNISOPORTE SUBTOTAL OTROS TOTAL Total(US$ CIF) 46.437.539 42.183.477 25.475.568 25.374.278 19.476.673 13.598.794 13.585.962 10.479.215 10.237.283 206.848.789 30.344.719 237.193.508 TotalChile(US$ CIF) 238.924 11.216.251 4.043.841 515.263 68.015 4.212.275 1.006.419 55.188 1.195.800 22.551.976 3.543.785 26.095.761 Participacin% 0,5 26,6 15,9 2,0 0,3 31,0 7,4 0,5 11,7 10,9 11,7 11,0

Fuente:DIAN

EnvasesyEmbalajes: Recomendaciones
Preferenciaporelproductochileno:Mientrasqueel arancel para terceros pases es del 20%, los productoschilenosestnexentos(0%). Mayores demandantes: Compaa Nacional de Chocolates, Procter&Gamble, Colcafe, Uniban, Corpoagro,Postobn yAlpina,entremuchasotras.

GRACIAS!