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EL SECTOR DE LAS TIC EN COLOMBIA

Jos Luis Lpez-Vilas Lutz Mayo 2010


INDICE Conclusiones 1 Definicin del sector 1.1 Delimitacin del sector 1.2 Clasificacin arancelaria 1.2.1 Equipos para telecomunicaciones 1.2.2 Software Las telecomunicaciones 2.1 Panorama general del sector 2.2 Panorama econmico 2.2.1 Ingresos del sector 2.3 Evolucin del sector de telefona fija (entorno regional) 2.3.1 Entorno nacional 2.3.2 Telefona de larga distancia 2.4 Telefona mvil 2.5 Acceso a internet 2.5.1 Comparacin con algunos pases de Amrica Latina 2.5.2 evolucin del servicio de acceso a internet en Colombia 2.5.3 Internet mvil 2.5.4 Conclusiones 2.6 Mensajes SMS y MMS 2.7 IPTV 2.8 Servicio portador 2.8.1 Conectividad nacional 2.8.2 Conectividad internacional 2.9 E-learning

Equipos de telecomunicaciones 3.1 El mercado colombiano para exportadores extranjeros y principales pases proveedores 3.2 Tendencias generales de consumo 3.3 Distribucin para el exportador. 3.4 Condiciones de acceso al mercado 3.4.1 Rgimen de importacin 3.4.2 Impuestos 3.4.3 Muestras de precios Tecnologas de la informacin 4.1 Tendencias del sector de las TI en Colombia 4.2 Industria de servicios relacionados con las ti 4.3 Industria de software: 4.4 Colombia una oportunidad para invertir en la industria ti Sector software 5.1. Industria en Colombia 5.2. Inversin en servicios de TI en Colombia 5.3. Empleos en el sector 5.4 Principales empresas colombianas 5.5 Produccin extranjera en Colombia 5.6 Facturacin y comercio 5.7 Aspectos internacionales del mercado 5.7.1 Exportaciones

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5.7.2 Importaciones 5.7.3 La oferta espaola en Colombia 5.7.4 Empresas colombianas importadoras de software espaol 5.8 Comercio y distribucin 5.8.1 Tendencias generales de consumo 5.8.2 Localizacin geogrfica de los principales mercados 5.8.3 Percepcin del producto espaol 5.8.4. Canales de distribucin 5.9. Condiciones de acceso al mercado 6 Oportunidades comerciales y de inversin 6.1 Colombia: un mejor entorno para los negocios 6.2 Colombia, un pas ms competitivo 6.3 Incentivos al inversor Ferias, revistas y asociaciones 7.1 Telecomunicaciones 7.1.1. Asociaciones 7.1.2. Ferias y congresos 7.2. Software 7.2.1 Asociaciones del sector 7.2.2. Ferias y congresos 7.2.3. Revistas del sector 7.3. Otras direcciones interesantes Empresas recomendadas 8.1 Equipos para telecomunicaciones 8.2 Tecnologas de la informacin

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CONCLUSIONES

En los ltimos aos, el sector de la TIC en Colombia ha crecido de manera considerable. Segn datos del Ministerio de Tecnologas de Informacin y Comunicacin, la inversin pblica del sector al pasar de $150.000 millones, en 2006, a $700.000 millones en 2010 y la inversin total pblica y privada del sector alcanz los $3,75 billones.

Todos los municipios del pas cuentan con pgina Web, cerca de 800 hospitales tienen conectividad, 221 bibliotecas estn conectadas a la red, ms de 100 concejos municipales cuentan con Internet y todos los juzgados tendrn conectividad en el transcurso del ao, manifest la Ministra Guerra.

Las cifras a nivel de masificacin de las TIC tambin son positivas. A diciembre de 2009, en Colombia existen 46 usuarios de Internet por cada 100 habitantes, 44% de los usuarios tienen acceso a banda ancha. En el pas existen 12 computadores por cada 100 habitantes y el 90% de los colombianos cuenta con telefona mvil.

El Ministerio de las TIC ha incorporado la tecnologa en las escuelas pblicas del pas. As, el programa Computadores para Educar ha beneficiado, a enero del presente ao, 16.597 sedes educativas oficiales, entreg 229.054 equipos, beneficiando el 55% de la matrcula educativa oficial del pas. Por su parte, el programa Gobierno en Lnea del Ministerio de TIC obtuvo 534 mil visitas en su pgina web y permiti adelantar 69.931 procesos licitatorios por valor de $29.7 billones. Colombia fue elegida por la ONU como el pas nmero 1 en Amrica latina en uso de Gobierno Electrnico.

En materia legislativa la gestin de los ltimos aos tuvo importantes avances, permiti la sancin de la Ley 1341 o Ley de TIC y la ley 1360 o ley Postal, sancionada esta ltima luego de un vaco legislativo de 70 aos en el pas. As mismo, el pasado 18 de diciembre el Ministro del Interior y de Justicia de la Repblica de Colombia expidi el decreto 4948 de 2009 por el cual se reglamenta la habilitacin general para la provisin de redes y servicios de telecomunicaciones y el registro de TIC. Esta habilitacin incluye la autorizacin para la instalacin, ampliacin, modificacin, operacin y explotacin de redes de telecomunicaciones, se suministren o no al pblico.

Otro aspecto regulatorio de gran trascendencia fue la expedicin por parte del Consejo Nacional de Poltica Econmica y Social, Conpes, la mxima autoridad de planeacin en Colombia y que se desempea como organismo asesor del Gobierno colombiano en todos los aspectos relacionados

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del Comercio Electrnico en Colombia en el documento CONPES 3620.

con el desarrollo econmico y social, de los Lineamientos de Poltica para el Desarrollo e Impulso

Este documento plasma el plan de accin necesario para generar en todos los sectores el inters necesario para que finalmente se impulse el comercio electrnico en Colombia, y tiene como objetivo principal crear el ambiente y las condiciones propicias para promover el desarrollo de comercio electrnico como un elemento generador de competitividad empresarial, crecimiento econmico y bienestar general.

Proyectos para el 2010. Este ao se llevarn a cabo varios proyectos de gran importancia: Tercer canal privado de televisin.

El 7 de enero de este ao, la Comisin Nacional de Televisin (CNTV) procedi a revocar el acto de apertura y abrir nuevamente el proceso, solicitando a los rganos de control que continen acompandola en el desarrollo del mismo, e implementara las medidas necesarias para lograr la adjudicacin del Tercer Canal de televisin. En estos momentos, la Comisin Nacional de Televisin, CNTV, viene analizando un borrador de los nuevos pliegos con la Procuradura y la Contralora General de la Repblica para atender los requerimientos hechos por los organismos de control al proceso. Entre las precisiones ms destacadas se inform que el precio base subir cerca de 4.000 millones de pesos y se est revisando si se utilizarn redes pblicas o las privadas de RCN y Caracol. La saliente Ministra confi en que a finales de febrero se pueda reabrir el proceso y la adjudicacin en junio del presente ao. Finalmente, manifest que espera se realice la adjudicacin del tercer canal antes del mes de junio. Satlite colombiano.

Hace unos meses se elabor un documento CONPES que abri la posibilidad -tanto financiera como tcnica- de que Colombia tenga su propio satlite. Despus de un proceso licitatorio que se declar desierto, se abrir una nueva licitacin para el Satlite Social colombiano en los prximos das, luego de acoger el concepto de la Procuradura General de la Nacin, que recomend no realizar una negociacin gobierno a gobierno. Se espera que el satlite colombiano est en rbita a finales del 2012. Desarrollo de comercio electrnico de acuerdo al CONPESEl documento Conpes de Comercio Electrnico obliga a varias entidades del estado a realizar seguimientos, adelantar estudios, incorporar programas y divulgar los beneficios del comercio electrnico. Desarrollo de la LEY TIC

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Con la Ley 1341 de 2009, cambi radicalmente el sistema que vena adoptando Colombia a nivel de telecomunicaciones. En ella se busc generar el espacio para desarrollos posteriores que logren que el pas se adapte a la convergencia. As, este ao ser decisivo en lograr consolidar los esfuerzos realizados en dicha ley, reglamentando sus aspectos ms importantes como lo son la proteccin de los usuarios, el manejo del espectro a travs de la Agencia Nacional del Espectro, promocin de inversin en el sector, entre muchos otros asuntos. Definicin de mercados relevantes

La Comisin de Regulacin de Comunicaciones analizar los mercados relevantes susceptibles de regulacin ex ante, la identificacin de operadores con posicin dominante en dichos mercados, y los remedios regulatorios aplicables para corregir las fallas en los mercados que as lo requieran. Portabilidad numrica

La implementacin de la Portabilidad Numrica en Colombia se dar en los prximos aos gracias a la Ley 1245 de 2008. Durante el primer semestre de este ao se conocern los mecanismos y formas de implementacin de la Portabilidad Numrica para los sistemas de telefona fija, mvil e intramoda, y se espera que empiece a funcionar a finales del 2012. Implementacin de la TDT

Luego de un perodo de ms de dos aos de anlisis y estudios, el 28 de agosto de 2008, la Comisin Nacional de Televisin (CNTV) adopt el estndar europeo DVB-T de televisin digital terrestre. La Televisin Digital terrestre ser gratuita y los concesionarios de televisin abierta debern brindar sin costo a los televidentes los mismos contenidos emitidos en el sistema analgico. Al 31 de diciembre del ao 2010 los operadores privados (canales RCN y Caracol) debern tener cubierto como mnimo el 25% de la poblacin colombiana con televisin digital terrestre. El periodo de transicin ser de diez 10 aos y durante el mismo los televidentes podrn seguir utilizando los mismos televisores que tienen en sus residencias, pero cuando les llegue la televisin digital debern adquirir un decodificador para poder ver la seal digital. Los requerimientos para estos decodificadores, as como para los nuevos televisores, ya fueron aprobados por la Junta Directiva de la CNTV el pasado mes de septiembre.

A partir de febrero de este ao se emitirn oficialmente las primeras emisiones comerciales. Se beneficiar no solo el televidente, sino en general la industria y los productores de contenidos de televisin. Cable submarino en San Andrs.

El ao pasado, la empresa Energa Integral Andina S.A. gan en proceso de seleccin abreviada la licitacin pblica para disear, instalar, poner en servicio, operar y mantener una red de cable submarino de fibra ptica para la isla de San Andrs. Se calcula que la construccin del cable

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tendr una duracin de 14 meses, de tal manera que el proyecto estar listo en septiembre de este ao. El nuevo proyecto proveer a San Andrs con una capacidad de 960 Gigabits por segundo, lo que dar la oportunidad de innovadores serviciasen lnea en turismo, gobierno, educacin y brindar a la comunidad acceso a Internet de alta velocidad por banda ancha. Tambin mejorarn los servicios hospitalarios y atencin al cliente en puntos de llamadas. Mipymes Digital

Se continuarn esfuerzos institucionales de promocin del sector, a travs de programas como Mipymes Digital, el cual por mandato del documento Conpes de Comercio Electrnico deber enfocar sus esfuerzos iniciales a incentivar especficamente este nicho. Nombre de dominio .co

Desde la expedicin de la Resolucin 1652 del 30 de julio de 2008 -Poltica de Administracin del Dominio .CO-, se comenz a concretar el cambio en la administracin del nombre de dominio .CO. La gestin que vena realizando la Universidad de los Andes ahora pasar a manos de la sociedad .CO Internet a partir del prximo 7 de febrero de 2010. Los principales beneficios del nuevo sistema de administracin y compra del nombre de dominio .CO son: i. ii. iii. iv. Se podr adquirir el nombre de dominio ejemplo.co libremente. Se esperan precios ms competitivos, y ms valores agregados (hosting, entre otros). Se podr registrar un dominio por un periodo de un ao o de hasta 5 aos. Se podr transferir los nombres de dominio a otros titulares y/o entre registradores.

Como se puede observar, este ao ser trascendental para el desarrollo del sector en todos sus aspectos. Es un ao de grandes oportunidades para todos, especialmente para los que decidan invertir en el sector en Colombia.

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1. DEFINICIN DEL SECTOR

La presente nota sectorial, tiene como objetivo presentar a los empresarios de la Comunidad de Madrid las posibilidades que ofrece el mercado colombiano de las telecomunicaciones y las tecnologas de la informacin. En este documento se realiza un completo anlisis sobre el panorama del sector, la importancia de dicho sector para la economa del pas, identificando las fortalezas y oportunidades que hacen del sector de las telecomunicaciones y las tecnologas de la informacin, un destino atractivo para la inversin extranjera. De igual manera se resaltan las oportunidades que ofrece Colombia como lugar para el establecimiento de empresas del sector. El estudio comprende, un breve anlisis desde el punto de vista de la demanda, en el que se incluyen las tendencias generales de consumo, el perfil del consumidor y la concentracin geogrfica del mercado. Posteriormente, desde el punto de vista del comercio, se describen los principales canales de distribucin, los precios y mrgenes comerciales, y la promocin y publicidad en el sector. En este apartado se presenta una relacin de empresas colombianas recomendadas por la Oficina Comercial de la Embajada de Espaa, resultado de una serie de entrevistas e investigacin sobre cuotas de mercado. Por ltimo se realiza una presentacin de las oportunidades comerciales para la empresa espaola, en su proceso de internacionalizacin ya sea a travs de la venta directa, inversin cualquier tipo de alianza que permita llegar de manera conjunta a terceros mercados.

1.1. Delimitacin del sector

Para realizar un anlisis completo del sector se abordarn por separado el sector de las Telecomunicaciones y el sector de las tecnologas de la informacin. El sector de las telecomunicaciones incluye un anlisis minucioso acerca del estado de la conectividad en el pas y de la eficiencia en la prestacin de servicios de telecomunicaciones, en este apartado se describe el comportamiento de la Telefona fija y mvil, el comportamiento del acceso a internet, la conectividad y la emisin de radio y televisin. De igual manera, dentro del sector de las

Telecomunicaciones se incluye una completa descripcin del sector de equipos para las telecomunicaciones, subsector que comprende las industrias dedicadas a la fabricacin y distribucin de todo tipo de dispositivos que complemente y ayuden a los procesos de

comunicacin en el pas. Posteriormente se abordar el tema de las Tecnologas de la Informacin, en donde se incluyen aspectos relevantes sobre el estado actual de las TICS en Colombia, haciendo nfasis en la descripcin del comportamiento y evolucin del mercado del software.

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En trminos generales, el sector se encuentra

principalmente constituido por empresas

prestadoras de servicios de telecomunicaciones y de tecnologas de la informacin, as como tambin por empresas importadoras y distribuidoras de todos aquellos equipos utilizados en el sector de las telecomunicaciones como antenas, cableados, ordenadores y sus partes, micrfonos, videocmaras, entre otros. Tambin sern incluidos en este estudio, los equipos utilizados en el sector de radio y televisin.

1.2. Clasificacin arancelaria

A continuacin se realizar la descripcin de los principales equipos para tele-comunicaciones y tecnologas de la informacin, enmarcados en el contenido del Arancel Armonizado de Colombia.

1.2.1

Equipos para telecomunicaciones

CUADRO 1: CLASIFICACIN ARANCELARIA EQUIPOS PARA TELECOMUNICACIONES


Posicin Arancelaria 8471 Mquinas automticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnticos u pticos, mquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y mquinas para tratamiento o procesamiento de esos datos, no comprendidos ni expresados en otra parte 847330 847350 Partes y accesorios de mquinas de la partida 8471. Partes y accesorios que pueden utilizarse indistintamente con mquinas o apartaos de varias de las partidas 8469 a 8472. 8517 Aparatos elctricos de telefona o telegrafa con hilos, incluidos los telfonos de abonado de auricular inalmbrico combinado con micrfono y los aparatos de telecomunicacin por corriente portadora o telecomunicacin digital; videfonos. 8518 Micrfonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus cajas; auriculares, incluso combinados con micrfono; amplificadores elctricos de audiofrecuencia; amplificadores elctricos de audiofrecuencia; equipos elctricos para amplificacin del sonido. 8525 Aparatos de radiotelefona, radiotelegrafa, radiodifusin o televisin, incluso con aparato receptor o de grabacin o reproduccin de sonido incorporado; cmaras de televisin; videocmaras. 8526 8527 Aparatos de radar, radionavegacin o radio telemando. Aparatos receptores de radiotelefona, radiotelegrafa o radiodifusin, incluso los combinados en la envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj. 8528 Aparatos receptores de televisin, incluso con aparato receptor de radiodifusin o de Descripcin del Producto

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proyectores. 8529

grabacin o reproduccin de sonido o imagen incorporado; video monitores y video

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partida s 8525 a 8528

8542

Circuitos integrados y micro estructuras electrnicas.


Fuente: Arancel Armonizado de Colombia

1.2.2.

Software CUADRO 2: PARTIDAS ARANCELARIAS DE SOFTWARE

Partida Arancelaria 8524

Descripcin Discos, cintas y dems soportes para grabar sonido o grabaciones anlogas, grabados incluso las matrices y moldes galvnicos para fabricacin de discos, excepto los productos del captulo 37

8524.40.00.00 8524.31.00.00

Cintas magnticas para reproducir fenmenos distintos del sonido o imagen Discos para sistemas de lectura por rayos lser para reproducir fenmenos distintos del sonido o imagen

8524.91.00.00

Los dems discos cintas y dems soportes para reproducir fenmenos distintos del sonido o imagen

8524.39.00.00 8524.32.00.00

Los dems discos para sistemas de lectura por rayos lser grabados Discos para sistemas de lectura por rayos lser para reproducir nicamente sonido- grabados

8524.99.90.00

Los dems soportes para grabar sonido o grabaciones anlogas grabados, incluso las matrices y moldes

8524.40.00.00

Cintas magnticas para reproducir fenmenos distintos del sonido o imagen grabados

8524.60.00.00 8524.51.10.00

Tarjetas con tira magntica incorporada grabadas Las dems cintas magnticas de enseanza grabadas de anchura inferior o igual a 4 mm

8524.53.10.00

Las dems cintas magnticas de enseanza grabadas de anchura superior a 6.5 mm

8524.51.90.00

Las dems cintas magnticas grabadas de anchura superior o igual a 4 mm

Fuente: Arancel Armonizado de Colombia

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2. LAS TELECOMUNICACIONES

2.1. Panorama general del sector

La situacin del sector de telecomunicaciones en Colombia, correspondiente al primer semestre del ao 2009, se encuentra marcada principalmente por dos acontecimientos transformadores de la composicin y situacin del sector, como son: La expedicin del marco regulatorio mediante el cual la Comisin defini los mercados relevantes del sector y analiz sus condiciones de competencia para efectos del establecimiento de medidas regulatorias pro competitivas; y la aprobacin de la Ley por la cual se definen principios y conceptos sobre la Sociedad de la Informacin y la organizacin de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones, sucesos stos que pueden destacarse como los hitos ms destacables del ao y que constituyen el inicio de una nueva era de las tecnologas de la informacin y las comunicaciones, y el futuro de las mismas.

As, en cumplimiento de los Decretos 2870 de 2007 y 945 de 2008, la Comisin expidi las Resoluciones CRT 2058, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066 y 2067 orientadas a generar escenarios competitivos entre los operadores de servicios de telecomunicaciones y, con ello, lograr mayores beneficios para los usuarios, dotando con herramientas competitivas adicionales a los mercados de telefona fija, estableciendo condiciones claras y objetivas asociadas a la conectividad internacional para dinamizar an ms el mercado de la banda ancha en Colombia, y promoviendo la competencia del mercado de voz mvil.

A lo anterior deben sumarse, los positivos resultados sobre los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional, entre los cuales se destaca el significativo avance en relacin con la Ley de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones, de iniciativa gubernamental, cuya consecuencia directa corresponde a la configuracin de una verdadera Sociedad de la Informacin8 y, con ello, del reconocimiento que se debe hacer sobre el acceso y uso de las TIC como poltica de Estado, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo de

contenidos y aplicaciones, la proteccin de los derechos de los usuarios y la capacitacin del recurso humano en las tecnologas citadas, como pilares para la consolidacin de una sociedad de la informacin y del conocimiento. As las cosas, la gestacin de la Sociedad de la Informacin en el pas se evidencia con dicha Ley, con la cual se quiere contar con normas reglamentarias y regulatorias adaptadas a la nueva realidad del sector y, como consecuencia de ello, disponer de un marco institucional orientado por unos principios y conceptos claros sobre la Sociedad de la Informacin y la promocin de las TIC.
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En adicin a lo anterior, entre otros trmites legislativos que se adelantan por parte del Congreso de la Repblica y que por su contenido pueden tener incidencia en la estructura y facultades de la Comisin, se deben tener en cuenta los proyectos de ley asociados a los servicios postales, proteccin al usuario y aqullos en materia de televisin que tocan aspectos relevantes de esta Comisin, respecto de los cuales, en calidad de organismo tcnico del Gobierno Nacional, esta entidad efecta su respectiva labor de asesora en forma continua.

En cuanto a la evolucin econmica del sector, se mantuvo la tendencia creciente observada en los ltimos aos, evidenciando principalmente un incremento en la penetracin de los servicios de telefona mvil y de acceso a Internet, especialmente este ltimo a travs de conexiones mviles y de banda ancha. En relacin con la telefona fija, de acuerdo con los reportes que reposan en el SUI, las lneas en servicio disminuyeron entre diciembre de 2008 y junio de 2009. Respecto de los servicios de telefona de larga distancia nacional se ha presentado un decrecimiento en trficos del 15,5% en el primer semestre de 2009, en comparacin con el mismo semestre del ao anterior, pasando de 184,3 millones de minutos promedio mensual a 156,5 millones de minutos

En cuanto a las telecomunicaciones sociales, cada vez son mayores los esfuerzos del Ministerio de TIC, a travs del programa Compartel, encaminados a un fortalecimiento del desarrollo social y la garanta del principio de servicio universal, lo cual se refleja a travs de la apertura de nuevos centros comunitarios de acceso a Internet, el establecimiento de nuevos telecentros y puntos en centros educativos, a efectos de optimizar este tipo de comunicaciones.

Aunado a lo anterior, debe anotarse que de conformidad con los estudios realizados por esta Comisin, se evidencian las preferencias de los usuarios al acceso dedicado a Internet, as como tambin es clara la tendencia al crecimiento de dicho servicio a travs de redes mviles, toda vez que las cifras reportadas evidencian un incremento del 216,54% en el nmero de suscriptores de Internet a travs de dicho medio, pasando de 156.610 en el mes de diciembre de 2008, a 495.730 al terminar el mes de junio de 2009.

Finalmente, de acuerdo a un estudio publicado por Nokia Siemens Networks, en el mbito internacional es ampliamente aceptado afirmar que la mayora de economas modernas se pueden considerar como economas de la informacin, y el crecimiento que se presenta fundamentalmente en las naciones europeas, norteamericanas y orientales est siendo evidentemente marcado por las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones. Dicho estudio ubic a Colombia como el noveno pas emergente del mundo que mejor utiliza las TIC, con el fin de fomentar su desarrollo
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econmico y productividad. A nivel latinoamericano, Colombia se ubic en el quinto lugar, luego de Chile, Mxico, Argentina y Brasil, destacando el progreso en materia de infraestructura del sector, con una calificacin de 4,08 sobre 10 puntos posibles. As mismo, se resalta la penetracin de la telefona mvil y el crecimiento de los accesos de banda ancha a Internet.

En consecuencia, a partir de los sucesos y tendencias antes descritos, en el presente informe se plasman las cifras ms representativas de la evolucin del sector y las conclusiones que en forma general se evidencian respecto de los diferentes servicios de telecomunicaciones, presentndose tambin las principales iniciativas y/o actividades que adelant la Comisin en el primer semestre en desarrollo de su Agenda Regulatoria para el ao 2009. De otro lado, se plantea el reto que tiene el regulador de ajustar su marco, no slo a los desafos que impone la evolucin del sector y a la nueva legislacin antes descrita, sino hacia el presente y futuro de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones como eje transversal del desarrollo econmico y social del pas, lo que supone un compromiso significativo tanto del Gobierno Nacional, como de todos los agentes del sector en su implementacin.

2.2. Panorama econmico

Colombia no fue ajena a la recesin de la economa mundial; el PIB nacional registr tasas de crecimiento anuales negativas consecutivas desde el ltimo trimestre de 2008, hasta el tercer trimestre del 2009, aunque cada vez fue menor la tasa negativa (-1%, -0,5%, -0,3% y -0,2%, respectivamente).

En el acumulado al tercer trimestre de 2009, el sector econmico ms afectado fue el industrial con una variacin negativa de 7,9%; este comportamiento contrast con el crecimiento de 0,2% registrado en igual perodo de 2008. Otros sectores que presentaron tasas negativas fueron: el comercio (-3,5%) afectado por la cada de la demanda interna y el de transporte, almacenamiento (-1,7%), debido a la reduccin del comercio exterior.

En ese mismo perodo, se destac el crecimiento de la construccin (10,1%) explicado por el aumento del rubro obras civiles, en particular, el mantenimiento, reparacin y adecuacin de vas interurbanas; as como, la construccin, mantenimiento, reparacin y adecuacin de puertos martimos.

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Otro sector con crecimiento fue el minero (9,9%), resultado del aumento en la produccin de nquel, oro, petrleo y gas, entre otros productos. Tambin crecieron sectores como el financiero (3,5%) y servicios sociales (0,9%). Por el lado de la demanda, por primera vez en la actual dcada se registr variacin negativa en la demanda interna (-1,6% acumulada al tercer trimestre), al decaer la inversin (-7,3%).

Al tercer trimestre del 2009, las cuentas nacionales tambin mostraron tasas negativas de crecimiento en las exportaciones (-4,9%) y en un mayor porcentaje en las importaciones (-8,1%). Para el ao 2009, el Gobierno Nacional estim un crecimiento del producto del 0,5% y para el 2010 de 2,5%. Por su parte, el Latin American Consensus Forecast (enero 2010) proyect una variacin de 0,2% y 2,9%, respectivamente, para los mismos aos. Ahora bien, teniendo en cuenta todo lo anterior, si bien la economa colombiana tambin se ha visto impactada por la crisis mundial, en comparacin con una gran cantidad de pases de la regin y del mundo, dicho impacto ha sido considerablemente inferior.

Como se puede observar en el Grfico 1, el pico en el crecimiento anualizado que se observ durante el cuarto trimestre de 2007, de 8,1%, vino seguido de una reduccin considerable en dicho crecimiento en los trimestres posteriores, hasta llegar a valores negativos, tendencia que se observ tambin en el primer trimestre de 2009.

GRFICO 1. Crecimiento del PIB anualizado y PIB de servicios de correos y Telecomunicaciones.

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As mismo, se puede observar que desde el segundo trimestre del ao 2005, el PIB de los servicios de correos y telecomunicaciones haba crecido consistentemente a una mayor tasa que el PIB total. A partir del cuarto trimestre de 2007 se empez a reducir considerablemente el crecimiento de la rama en particular, hasta el punto de tener un mayor decrecimiento que el PIB en el primer trimestre de 2009. Esta es la primera vez en los ltimos 15 trimestres que el PIB de la rama crece menos que el PIB total. El mayor crecimiento de la rama de servicios de correos y telecomunicaciones frente al crecimiento del PIB hizo que de manera consistente la misma ganara una mayor participacin como parte del PIB total, pasando de su menor nivel en el primer trimestre de 2001 (2,11%) hasta su mayor nivel en el cuarto trimestre de 2008 (2,93%). A partir del menor crecimiento en el primer trimestre de 2009, su participacin se redujo a 2,85%. Lo anterior se puede observar en el siguiente Grfico 2.

GRFICO 2. Participacin en el PIB de la rama Servicios de Correos y Telecomunicaciones y su aporte al crecimiento del PIB.

Segn lo expuesto, se puede apreciar la forma en que el sector lleg a aportar cerca del 1% del crecimiento del PIB hasta el cuarto trimestre de 2007, para finalmente haber contribuido a la cada del PIB en el primer trimestre de 2009 (0,02%).

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Tal y como se ver en los apartes siguientes del presente informe, la desaceleracin de la economa colombiana y mundial ha afectado las tasas de crecimiento del sector de telecomunicaciones, en particular los sectores que haban mostrado mayor dinamismo en los ltimos aos, a saber, la telefona mvil y el servicio de acceso a Internet.

2.2.1.

Ingresos del sector

El sector de

telecomunicaciones en Colombia se sigue consolidando como uno de los ms

dinmicos e importantes dentro de la economa del pas, debido principalmente al crecimiento de algunos servicios que reportan un mayor atractivo tanto para los usuarios finales como para los operadores. Con lo anterior, los agentes del mercado se han beneficiado de la creciente tendencia competitiva basada en la convergencia de redes y servicios y, por ende, el consecuente mejoramiento de la calidad de vida de los consumidores. De acuerdo con las estimaciones de la Comisin de regulacin de las telecomunicaciones, el sector de las telecomunicaciones en Colombia durante el primer trimestre de 2009 alcanzo ingresos aproximados de $11.356 mil millones, lo que representa un crecimiento del 5%, con respecto a los ingresos del primer semestre del ao 2008 (Tabla 1).

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pesos corrientes

Tabla 1. Ingresos estimados del sector. Sem. I-2008-2009 Cifras en miles de millones de

De acuerdo con la informacin analizada, si bien el crecimiento semestral de la telefona mvil alcanzo un 1% en el periodo, los ingresos de dichos servicios y los asociados a los de valor agregado (que para efectos del presente informe abarca tambin datos del servicio portador), siguen registrando la mayor participacin dentro del mercado de telecomunicaciones para el primer semestre de 2009 alcanzando un 37,0% y un 24,45% respectivamente. Adicionalmente, es notoria la reduccin en la participacin de los ingresos de telefona local, la cual paso de 22,8% en el primer trimestre de 2008 a 14,53% en el primer semestre de 2009.

De la tabla anterior, se observa tambin un crecimiento significativo en los ingresos de los servicio de valor agregado y trunking representando una variacin del 59% en el primer semestre de 2008 y 54% en el primer semestre de 2009. En cuanto a los ingresos de la telefona local extendida y larga distancia nacional, los mismos disminuyeron entre el primer semestre de 2008 y 2009 en 30% y

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comprenden

11% respectivamente. De otro lado, para el primer semestre de 2009 los servicios de difusin, que los servicios de radio y televisin, mantienen una participacin relativamente

constante, aproximadamente del 2%.

GRFICO 3. Participacin de los ingresos por venta de servicios de telecomunicaciones

Los ingresos del segmento de larga distancia (incluidos los componentes nacional e internacional entrante y saliente) mostraron una disminucin cercana al 2%, al pasar de $556 mil millones en el primer semestre de 2008 a $543 mil millones en el primer semestre de 2009. Lo anterior, se ve reflejado en que la participacin del segmento dentro del total de ingresos del sector sufri una reduccin pasando del 5,13% al 4,86%, lo cual se atribuye principalmente a la cada en los ingresos del servicio de larga distancia nacional, debido al constante y sostenido proceso de sustitucin por otros servicios, particularmente la telefona mvil.

No obstante lo anterior, hay que resaltar el crecimiento del servicio de larga distancia internacional que presenta una variacin positiva del 1% para el periodo, lo cual obedece, entre otros aspectos, a la entrada en operacin de cinco operadores como son, Compaa Colombiana de Telfonos y Tecnologa S.A E.S.P., Empresa de Recursos Tecnolgicos S.A. E.S.P., Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P e Ipsofactum S.A E.S.P.

El sector de las TIC en Colombia. 17

En cuanto a la telefona mvil, se observa que los ingresos pasaron de $4.172 mil millones en el primer semestre de 2008 a $4.213 mil millones para el mismo periodo en 2009, correspondiendo en todo caso al segmento de mayor participacin en relacin con el total de ingresos del sector telecomunicaciones durante el primer semestre de 2009. Estas cifras reflejan un crecimiento sostenido de estos ingresos, cercano al 1% entre el primer semestre de 2008 y el mismo periodo para 2009.

En relacin con los servicios de valor agregado, que abarca tanto el servicio de acceso a Internet como el servicio portador, debe destacarse que sus ingresos presentaron un significativo aumento, pasando de $1.746 mil millones para el primer semestre del 2008 a $2.778 mil millones para el mismo periodo en 2009. Este crecimiento se debe, principalmente, a que los suscriptores fijos y mviles del servicio de acceso a Internet han aumentado, as como tambin el dinamismo de las ofertas comerciales que responden a los requerimientos de los usuarios de mayores velocidades de acceso, convirtindose este segmento en una alternativa clave de negocio para las empresas, as como tambin, en un potencializador del crecimiento de la industria y en el mayor facilitador de convergencia de servicios.

Adicionalmente, este crecimiento se debe a una mayor demanda del servicio portador, que de acuerdo con la informacin reportada por los operadores de este servicio con cobertura nacional, durante el primer semestre de 2009 la capacidad nacional instalada tuvo un crecimiento del 11,6% mientras que la capacidad utilizada creci en un 33,4%, segn los datos reportados en el Informe de Conectividad N 16 publicado por la Comisin Regulacin de Comunicaciones. Lo anterior, se considera un resultado tanto de las diversas ofertas comerciales de los operadores, de los requerimientos de los usuarios por mayores velocidades de acceso a Internet, de las polticas de conectividad del Gobierno Nacional y de las medida regulatorias adoptadas por la Comisin en materia de banda ancha. Finalmente, es de destacar el comportamiento de los ingresos asociados al servicio Trunking, cuyo crecimiento entre el primer semestre de 2008 y 2009 fue alrededor del 54%, pasando de $137 a $211 mil millones, respectivamente, este incremento es debido de nuevos servicios.

El sector de las TIC en Colombia. 18


pesos corrientes

Tabla 2. Evolucin de los ingresos estimados del sector. Cifras en miles de millones de

2.3. Evolucin del sector de telefona fija (entorno regional)

Con el fin de realizar un anlisis de la situacin de la telefona fija en Amrica Latina17, se han seleccionado pases que guardan cierta similitud con Colombia, los cuales, para efectos de la presente muestra poseen 9618 millones de lneas en servicio de telefona fija. De esta manera, Brasil se encuentra en el primer lugar con el 43,7% de las lneas, seguido por Mxico con el 21,5% y Argentina con el 10,2%. Por su parte, Colombia se ubica en el cuarto lugar con 8,1%, como se observa en el Grfico 4.

GRFICO 4. Distribucin de lneas fijas en Amrica Latina

El sector de las TIC en Colombia. 19

De la informacin recopilada para los pases seleccionados, se observa una teledensidad promedio para los pases objeto de estudio de 20,3 lneas por cada 100 habitantes. En la Tabla 3 se muestran los datos de los pases analizados, observndose que Colombia ocupa el sptimo lugar, con una penetracin del 17,2%. En los ltimos 5 aos, este valor para Colombia se ha mantenido relativamente estable, oscilando entre el 17% y el 18%. Tabla 3. Penetracin de lneas fijas en Amrica Latina

El sector de las TIC en Colombia. 20


2.3.1. Entorno nacional

Las cifras reportadas por los operadores a la Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios muestran que Colombia posea, a junio de 2009, 7.730.634 lneas en servicio, lo que representa un decrecimiento del 2,5% frente a diciembre de 2008, valor que en trminos efectivos equivale a una disminucin de 198.310 lneas.

GRFICO 5. Evolucin de lneas en servicio en Colombia. 2004-junio 2009

En esta misma lnea, al comparar la evolucin de las lneas en servicio con la poblacin nacional de los ltimos aos, se observa que la teledensidad nacional contina oscilando entre el 17% y el 18%.

El sector de las TIC en Colombia. 21

Tabla 4. Teledensidad fija en Colombia 2004 junio 2009.

Es as como, entre diciembre de 2008 y junio de 2009, se registr un decrecimiento de 0,65 puntos porcentuales en dicha medida. En relacin con la distribucin geogrfica, mostrada en el Grfico 6, Bogot D.C. posee el 32,9% de las lneas fijas en servicio, seguido por Medelln con el 10,7% y Cali con el 8,5%. Es importante destacar el crecimiento mostrado, entre diciembre de 2008 y junio de 2009, en municipios como Yumbo, Floridablanca, Soledad y Bello, as como en ciudades capitales como Cartagena y Santa Marta (ver Tabla 5). Por otra parte, tres de las cuatro principales ciudades mostraron decrecimiento entre diciembre de 2008 y junio de 2009, tal y como se observa en la Tabla 6.

El sector de las TIC en Colombia. 22

GRFICO 6. Distribucin de lneas en servicio por municipio junio 2009

Tabla 5. Municipios con mayor creciemiento lneas en servicio dic 2008 junio 2009.

Al analizar la teledensidad por departamento, Cundinamarca se encuentra en el primer lugar con 29,4%, seguido por Antioquia con 24,4% y Valle del Cauca con 22,4%. En cuanto a las capitales, Medelln se encuentra en el primer lugar con 35,7%, seguido por Bogot D.C. con 35,1% y Bucaramanga con 31,2%.

El sector de las TIC en Colombia. 23

Tabla 5. Variacin de lneas en servicio para los municipios con mayor nmero de lneas en diciembre 2008 junio 2009

GRFICO 7. Teledensidad por departamentos y capitales junio 2009

El sector de las TIC en Colombia. 24

El Grfico 8 muestra la distribucin de lneas en servicio por operador a junio de 2009. De acuerdo con las cifras, el 82,5% de las lneas en servicio estn distribuidas entre cinco operadores como se puede observar en la Tabla 7, mantenindose de esta forma la distribucin del ltimo ao. Es de anotar que Colombia Telecomunicaciones tuvo un decrecimiento del 9% entre diciembre de 2008 y
El sector de las TIC en Colombia. 25

junio de 2009, equivalente a 213.761 lneas, mientras que Telmex Telecomunicaciones present un crecimiento del 16,9%, equivalente a 58.750 lneas. As mismo, debe considerarse que para el presente perodo de anlisis las lneas del operador Etell hacen parte ahora de las reportadas por ETB, al igual que las del operador Emtelsa se incluyen dentro de las correspondientes a EPM Telecomunicaciones.

GRFICO 8. Participacin de abonados de telefona local por operador junio 2009

Tabla 7. Participacin por operador. Dic. 2008 junio 2009

Por otra parte, los datos reportados muestran que el trfico en el servicio de TPBCL en el pas se ha mantenido estable durante los ltimos semestres, llegando a 19 mil millones de minutos en el
El sector de las TIC en Colombia. 26

primer semestre del ao, creciendo en 1,2% con respecto al semestre anterior. El Grfico 9 muestra la distribucin de trfico por tipo de lnea desde el ao 2007, observndose decrecimiento en el trfico de lneas no residenciales, mientras que las lneas residenciales muestran un leve crecimiento.

GRFICO 9. Trfico semestral de TPBCL por tipo de lnea (minutos) 2007 junio 2009

Al analizar los minutos promedio mensuales por lnea residencial, se aprecia que los estratos que mostraron mayor crecimiento entre diciembre de 2008 y junio de 2009 fueron el 3 y 4, equivalente a 11,5% y 14,5% respectivamente. As las cosas, el Grfico 10 muestra la evolucin de los minutos promedio mensuales de los ltimos 12 meses, observndose que los estratos 4, 5 y 6, si bien presentaban trficos con tendencia decreciente en el ltimo semestre de 2008, en el primer semestre de 2009 reflejan ahora un crecimiento.

El sector de las TIC en Colombia. 27

GRFICO 10. Participacin de abonados de telefona local por operador junio 2009

2.3.2.

Telefona de larga distancia

En la regin de Amrica Latina se observa una tendencia de trficos levemente creciente tanto para el servicio de larga distancia nacional como internacional, tal y como se observa en los grficos 11 y 12. De los pases analizados, el que demuestra un mayor crecimiento en el segmento de larga distancia nacional entre el segundo trimestre de 2007 y el mismo en 2009 es Per, reportando una tasa del 131% llegando de esta manera a 986 millones de minutos en el segundo trimestre de 2009. El pas que reporta mayor volumen de trfico dentro de los analizados es Mxico con un poco ms de 1.485 millones de minutos reportados en el segundo trimestre de 2009, sin embargo dicho trfico presenta una tendencia lenta de crecimiento del orden del 10% en los ltimos 4 aos.

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GRFICO 11. Trfico Larga Distancia Nacional. Segundo trimestre de 2009

En relacin con los trficos de larga distancia internacional observados es de destacar que Venezuela reporta en el periodo comprendido entre el segundo trimestre de 2007 y el mismo en 2009, un crecimiento en trficos del 46,8%, siendo ste el pas con mayor crecimiento de los analizados llegando a superar los 348 millones de minutos en marzo de 2009. Despus de Venezuela se encuentra Per con una tasa de crecimiento del 16,3%. No obstante lo anterior, y en concordancia con lo observado en el segmento de larga distancia nacional, Mxico es el pas que reporta un mayor volumen de trfico.

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GRFICO 12. Trfico Larga Distancia Internacional. Segundo trimestre de 2009

En Colombia, el servicio de la larga distancia nacional ha presentado un decrecimiento en trficos del 15,5% en el primer semestre de 2009, en comparacin con el mismo semestre del ao anterior, pasando de 184,3 millones de minutos promedio mensual a 156,5 millones de minutos, presentndose de esta manera la evolucin comparativa que se muestra en el Grfico 13.

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GRFICO 13. Evolucin mensual de trfico de Larga Distancia Nacional. Primer semestre de 2008 y 2009.

El decrecimiento en el trfico mostrado en el Grfico 13 es explicado en mayor medida por una disminucin del 16% en los trficos reportados por Colombia Telecomunicaciones entre los dos periodos analizados y, en una menor proporcin, por una leve cada en los dems operadores. Debe tenerse en cuenta que en el periodo mencionado se present la entrada en operacin en este mercado de cuatro nuevos operadores que a saber son: Empresa de Telfonos de Jamund S.A. E.S.P, Empresas Municipales de Cali E.I.C.E E.S.P, Ipsofactum S.A E.S.P y Telmex Telecomunicaciones S.A. ESP. En relacin con las participaciones de mercado de los operadores de larga distancia nacional no se observan variaciones significativas entre el primer semestre de 2008 y el mismo perodo en 2009, tal y como se observa en el Grfico 14, sin embargo resulta til mencionar que del 0,45% del mercado que actualmente tienen los nuevos operadores, Telmex Telecomunicaciones curs el 98,7% del mismo.

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GRFICO 14. Participacin del mercado en trficos de Larga Distancia Nacional. Primer semestre de 2008 y 2009.

De manera contraria al comportamiento presentado por el trfico de larga distancia nacional, el trfico de larga distancia internacional en el primer semestre de 2009 muestra valores similares en relacin con los minutos salientes y un incremento del 71,7% en los minutos entrantes, comparados con el mismo semestre del ao anterior, presentndose de esta manera un trfico entrante promedio mensual de un poco mas de 700 millones de minutos en el primer semestre de 2009 contra 408,1 millones en el mismo semestre de 2008. De lo anterior, resultan las tendencias comparativas mostradas en el Grfico 15.
El sector de las TIC en Colombia. 32


saliente. Primer semestre 2008 - 2009

GRFICO 15. Evolucin de trfico en minutos de Larga Distancia Internacional entrante y

Al mercado de larga distancia internacional entraron cinco nuevos operadores entre el primer semestre de 2008 y el primer semestre de 2009, correspondientes a las empresas Compaa Colombiana de Telfonos y Tecnologa S.A. E.S.P., Empresa de Recursos Tecnolgicos S.A. E.S.P., Empresa de Telfonos de Jamund S.A. E.S.P, Empresas Municipales de Cali E.I.C.E E.S.P e Ipsofactum S.A E.S.P, con lo cual se incrementa el nmero de competidores en este
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segmento, destacndose que el trfico reportado en el primer semestre de 2009 es 6,89 veces superior al reportado en el primer semestre de 2008 por parte de los operadores entrantes. En cuanto a las participaciones del mercado de larga distancia internacional entrante se observa un dinamismo importante, debido a la entrada al mercado de los nuevos competidores mencionados. No obstante, debe mencionarse que el operador con mayor participacin del mercado, EPM Telecomunicaciones, increment su cuota en un 16% tal y como se observa en el Grfico 16, explicado posiblemente por la estrategia de ofrecer directamente sus servicios a travs de tarjetas prepago en los principales mercados como Espaa y USA.

GRFICO 16. Participaciones del mercado en trficos de TPBCLDI entrante. Primer semestre 2008-2009

Fuente: SUI

El sector de las TIC en Colombia. 34

De la misma manera, el mercado de larga distancia internacional saliente presenta un dinamismo importante en relacin con la distribucin de cuotas del mercado entre los operadores, el cual puede observarse en el Grfico 17. Sobre el particular, se destaca que los nuevos operadores en este segmento pasaron de tener el 8% del mercado en el primer semestre de 2008 al 26,8% en el primer semestre de 2009.

GRFICO 17. Participaciones del mercado en trficos de LDI saliente. Primer semestre 2008 2009.

Fuente: SUI

De otro lado, en relacin con los ingresos del segmento, el mercado de larga distancia nacional present un decrecimiento del 11,2% en el primer semestre de 2009, en comparacin con el mismo
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semestre de 2008, llegando as a un promedio mensual de ingresos de 25.826 millones de pesos en el primer semestre de 2009, en comparacin con los 29.075 millones recaudados en el primer semestre de 2008. La evolucin comparativa de ingresos entre el primer semestre de 2008 y el mismo perodo en 2009 se ilustra en el Grfico 18.

GRFICO 18. Evolucin de ingresos de Larga Distancia Nacional. Primer semestre 20082009

La participacin de cada uno de los operadores del segmento de larga distancia nacional que se desprende del total de ingresos percibidos durante el primer semestre de 2009 se muestra en el Grfico 19. En general, el comportamiento de esta distribucin es similar al observado en los trficos de este servicio.

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GRFICO 19. Participaciones en ingresos de LDN. Primer semestre 2009

Por su parte, los ingresos del mercado de larga distancia internacional entrante reportados en el primer semestre de 2009 mostraron un incremento del 2,2% en comparacin con el mismo semestre en 2008, alcanzando de esta manera un promedio mensual de 37.221 millones de pesos en contraste con los 38.060 millones reportados en el mismo semestre de 2008. La evolucin de ingresos mensuales del mercado de larga distancia internacional entrante del primer semestre de 2008 y 2009 se muestra en el Grfico 20.

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GRFICO 20. Evolucin de los ingresos de LDI entrante. Primer semestre 2008 -2009

Las participaciones en los ingresos reportados para el segmento de larga distancia internacional entrante por cada uno de los operadores durante el primer semestre de 2009 se pueden observar en el Grfico 21.

GRFICO 21. Participaciones en los ingresos de LDI entrante. Primer semestre 2009

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De otro lado, los ingresos del segmento de larga distancia internacional saliente presentaron de manera general un crecimiento del 5,4%, alcanzando un ingreso mensual de 27.061 millones de pesos durante el primer semestre de 2009, en comparacin con los 25.675 millones reportados en el primer semestre de 2008. La evolucin de ingresos mensuales del mercado de larga distancia internacional saliente del primer semestre de 2008 y 2009 se muestra en el Grfico 22.

GRFICO 22. Evolucin de los ingresos de LDI saliente. Primer semestre 2008 -2009

Las participaciones en los ingresos reportados para el segmento de larga distancia internacional saliente por cada uno de los operadores durante el primer semestre de 2009 se pueden observar en el Grfico 23, destacndose que para la categora otros reportaron ingresos los operadores Telmex Telecomunicaciones, Empresas Municipales de Cali, Ipsofactum y TPT Colombia.

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GRFICO 23. Participacin de los ingresos LDI saliente. Primer semestre 2009

Haciendo una comparacin entre las participaciones de mercado de los diferentes operadores en relacin con ingresos y trficos, se observa que en el segmento de larga distancia nacional las proporciones en las participaciones son muy similares, presentndose la mayor diferencia por parte de Colombia Telecomunicaciones que reporta el 55,11% de los ingresos, y al mismo tiempo el 57,66% del trfico en el primer semestre de 2009. En el segmento de larga distancia internacional entrante se observa en el mismo periodo que EPM Telecomunicaciones reporta un 62,4% de los ingresos y un 77,36% de los trficos, mientras que Colombia telecomunicaciones obtuvo un 21,7% de los ingresos cursando un 11,63% del trfico, y ETB alcanz el 11,1% de los ingresos con un 7,9% del trfico. Por su parte, en el segmento de larga distancia internacional saliente se reporta por parte de Colombia Telecomunicaciones un 32% de los ingresos y un 34,6% de los trficos, ETB obtuvo el 25% de los ingresos y un 20,7% de los trficos y por EPM Telecomunicaciones un 15,1% de los ingresos y un 17,8% de los trficos.

El sector de las TIC en Colombia. 40


a) cdigos de operador para el servicio de larga distancia

En relacin con la asignacin de cdigos de operador de larga distancia para acceder a travs del sistema de multiacceso, la Comisin autoriz durante el primer semestre de 2009 el uso de los 4 cdigos que se relacionan en la Tabla 8, llegando as a 42 asignaciones de este recurso hasta junio de 2009. Resulta pertinente mencionar que del total de nmeros asignados, se han devuelto 3 hasta junio de 2009 por parte de los operadores Convetel, Metrotel y Telebucaramanga.

Tabla 8. Asignacin de cdigos de operador de larga distancia. Primer semestre 2009

De lo anterior, vale la pena anotar que las asignaciones de cdigos se redujeron durante el primer semestre de 2009 pasando de 17 cdigos asignados en el segundo semestre de 2008 a 4 asignados en el primer semestre de 2009. La asignacin mensual de cdigos de larga distancia desde octubre de 2007 hasta junio de 2009 es la observada en el Grfico 24.

GRFICO 24. Asignacin mensual de cdigos de larga distancia.

El sector de las TIC en Colombia. 41


2.4. Telefona mvil

Segn las tendencias observadas a nivel mundial, el nmero de suscriptores de servicios de telefona mvil sigue incrementndose. La distribucin de los mismos a junio de 2009, muestra que el mayor porcentaje se concentra en Asia con un 44,12%, regin donde existen aproximadamente 1.900 millones de lneas, seguida por Europa Occidental con 13,35% (574 millones). Amrica latina pas del cuarto lugar (diciembre 2008) al tercer lugar (junio 2009) con un 11,20% (482 millones) seguida muy de cerca por Europa Oriental con 10,85% (467 Millones). Por su parte, frica tiene un 9,64% de la distribucin mundial con 415 millones de usuarios, seguida por Amrica del Norte con 6,95% (299 Millones) y, por ltimo, Medio Oriente con el 3,89% (167 millones).

As, para el segundo trimestre de 2009 el nmero alcanzado fue 4.300 millones. El 81% del total de conexiones mviles a nivel mundial utiliza tecnologa GSM, con un nmero cercano a 3.470 mil millones, aumentando en ms de 508 millones de conexiones en comparacin con el segundo trimestre de 2008. Por su parte, los suscriptores bajo tecnologa CDMA en el segundo semestre de 2009 alcanzaron el 9% de la participacin mundial (423 millones), con 27 millones de conexiones ms con respecto al mismo periodo de 2008. De otro lado, tecnologas de tercera generacin como UMTS-HSPA, tienen el 9% de la distribucin mundial (377 millones), 137 millones de conexiones ms que en el mismo periodo del ao 2008. El 1% de la distribucin mundial (32 millones) son utilizadas por tecnologas IDEN, PDC, TDMA.

En Amrica, los usuarios mviles alcanzaron un total de 780 millones en junio de 2009. Con respecto a las tecnologas ms utilizadas, como TDMA, IDEN, AMPS, entre junio de 2008 y junio de 2009, se observ un decrecimiento, pasando del 5% al 3%. Por su parte, la tecnologa CDMA mostr un descenso, pasando del 28% (197 millones) al 25% (195 millones). Ahora bien, la tecnologa GSM-HSPA mostr un incremento, pasando del 67% (471 millones) al 72% (561 millones).

De acuerdo a las proyecciones del nmero de usuarios mviles a nivel mundial realizada por Telecoms & Media, se estima que para el ao 2014 el nmero total de usuarios mviles sera de aproximadamente 6.300 millones, por otra parte, se observa que el incremento durante los aos 2009 y 2014 es ms bajo, de tal forma que para el 2010 se muestra un incremento del 10,9%, bajando hasta el 3,3% para el ao 2014.

El sector de las TIC en Colombia. 42

Tabla 9. Proyeccin de suscriptores mviles entre 2009 y 2014

En cuanto a las ventas de terminales mviles a nivel mundial, en el segundo trimestre de 2009, Garnet present un informe que muestra un descenso a nivel mundial de un 6,1%, alcanzando un total de 286,1 millones de terminales.

Tabla 10. Distribucin de mercado de fabricantes de equipos terminales mviles 2T 2009 2T 2008

El fabricante de terminales que ms ha venido terminales a nivel mundial en el segundo trimestre de 2009 es Nokia con un total de 105,4 millones, un 12,39% menos que el mismo periodo del ao 2008, seguido, en segundo lugar, por Samsung con un total de 55,4 millones, incrementando sus ventas en un 19,40%. En tercer lugar, se encuentra LG que present un aumento en sus ventas del 14,23% pasando de 26,7 millones de terminales en el segundo trimestre de 2008 a 30,5 millones en el segundo trimestre del 2009. En el cuarto lugar, se encuentra Motorola con un descenso en sus ventas del 47,37%, para un total de 16,0 millones. Finalmente, Sony Ericsson

El sector de las TIC en Colombia. 43


mismo periodo del ao 2008.

vendi en el segundo trimestre de 2009, 13,6 millones de terminales, un 40,61% menos que en el

Por otro lado, una tendencia muy diferente se observ a nivel de ventas de terminales inteligentes, mostrando un crecimiento del 26,6% en este mismo periodo. Los fabricantes que mostraron mayor aumento en las ventas, entre el segundo trimestre de 2008 y el segundo trimestre de 2009 fueron, Apple con un 500% de aumento pasando de 900.000 unidades vendidas en el segundo trimestre de 2008 a 5,4 millones de terminales en el mismo periodo de 2009, seguido por HTC que paso de 1,3 millones a 2,5 millones de terminales un aumento del 92,31%, Research In Motion (Blackberry) vendi cerca de 7,7 millones de terminales en el segundo trimestre de 2009, aumentando sus ventas en un 37,5%.

Con respecto al nuevo mercado de sistemas operativos para terminales inteligentes, el informe citado estableci que Symbian OS32 es el ms vendido en el primer trimestre de 2009 con un 49,3% del mercado, seguido por RIM OS con el 19,9% y, por ltimo, iPhone OS con un 10,8% del mercado. ste ltimo creci un 5,3% con respecto al mismo periodo del ao 2008.

Tabla 11. Distribucin de mercado de fabricantes de equipos SmartPhones 2T 2009-2T 2008

Durante los ltimos cuatro trimestres se presentaron variaciones en el nmero de abonados, de acuerdo a los informes de telefona mvil presentados por el Ministerio de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones. En el ltimo trimestre de 2008, Colombia Mvil tuvo una variacin del 0,95%, Telefnica Mviles del 2,69% y Comcel del 7,95%, mientras que para el primer trimestre de 2009, Colombia Mvil mostr una variacin del 1,03%, Telefnica Mviles del 1,58% y Comcel del -1,61%. Finalmente, entre el primer y segundo trimestre de 2009, Colombia Mvil mostr una variacin del 2,39%, Telefnica Mviles del -7,93% pasando de 9,81 millones de

El sector de las TIC en Colombia. 44

abonados a 9,03 millones y Comcel obtuvo un aumento del 0,55%. Colombia Mvil fue el nico operador que a lo largo del ltimo ao mostr incrementos constantes trimestre a trimestre, pasando de 3,97 millones a 4,15 millones de abonados. Por su parte, Telefnica Mviles tuvo un descenso tanto en el ltimo trimestre de 2008 como en el segundo trimestre de 2009, pasando de 9,96 millones a 9,03 millones de abonados.

GRFICO 25. Incremento de abonados de Telefona Mvil con respecto a los ltimos cuatro trimestres

Tal y como se observa en el Grfico 26, desde el ltimo trimestre de 2008 se han registrado, de manera continua, disminuciones en la cantidad de abonados mviles, siendo el segundo trimestre de 2009 el de menor nmero de abonados, con un total de 40,28 millones, mientras que la mayor cantidad de abonados se registr en el cuarto trimestre de 2008 con un total de 41,36 millones.

El sector de las TIC en Colombia. 45


a los ltimos cuatro trimestres.

GRFICO 26. Nmero de abonados en servicio de Telefona Mvil en Colombia con respecto

Con respecto a la distribucin de abonados por operadores a nivel nacional, Comcel present la mayor participacin durante el segundo trimestre de 2009 con un 67,28%. Por su parte, Telefnica Mviles (Movistar), en el tercer trimestre del 2008, con el 24,85%. Al igual que Comcel, Colombia Mvil (Tigo) tuvo su mayor participacin en el segundo trimestre de 2009 con un 10,31% El Grfico 27 muestra la evolucin de las participaciones por operador en los ltimos cuatro trimestres.

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mvil2009

GRFICO 27. Evolucin trimestral de la participacin de los operadores de telefona

En cuanto a la distribucin de abonados en el pas durante los ltimos cuatro trimestres, la Tabla 12 muestra que Comcel mantuvo su mayor participacin en las tres principales regiones del pas. La mayor la mostr en la regin Oriental en el segundo trimestre de 2009 con el 71,11% y la menor la registr en la Costa Atlntica en el primer trimestre de 2009 con el 58,71%. Por su parte, Telefnica Mviles (Movistar) registr su mayor participacin en la regin Occidental en el tercer trimestre de 2008, alcanzando el 26,2% y su menor participacin en la Costa Atlntica en el segundo trimestre de 2009 con el 19,92%. Finalmente, Colombia Mvil (Tigo) alcanz su mayor participacin en la Costa Atlntica en el segundo trimestre de 2009 con el 21,0% y su menor participacin durante el primer trimestre de 2009 en la regin Oriental con el 7,24%.

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Tabla 12. Evolucin de la participacin de los operadores de Telefona Mvil a nivel regional entre el tercer trimestre de 2008 y el segundo de 2009.

En la tabla 13 se muestra el porcentaje de abonados en la modalidades de prepago y pospago en las tres regiones del pas discriminados por operador. En el segundo trimestre de 2009, se registr un total de 34,3 millones de abonados en la modalidad prepago, cifra que equivale a un 86,02% del total de abonados en el pas. Por otra parte, la modalidad pospago registr un total de 5,9 millones, que corresponde al 13,98%.

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Tabla 13. Abonados por categora prepago segundo trimestre de 2009

Las anteriores cifras muestran que cada uno de los operadores tiene la mayora de sus abonados prepago, de los cuales la mayora de cada uno de los tres operadores, se encuentran en la regin de la Costa Atlntica.

2.5. Acceso a internet

2.5.1. Comparacin con algunos pases de Amrica Latina

Los pases con mayor nmero de conexiones dedicadas fijas en Latinoamrica abarcan en conjunto 28,8 millones de suscriptores de acceso dedicado a Internet, de los cuales Colombia posee el 7,6%, que representa una participacin ligeramente menor a la observada en junio de 2009, periodo en el cual la cifra equivala al 7,84%. Este comportamiento se explica por el aumento en la penetracin observado en Mxico, Argentina, Chile, Uruguay y Ecuador.

El sector de las TIC en Colombia. 49


LATINA

GRFICO 28: DISTRIBUCIN DE SUSCRIPTORES DE INTERNET DEDICADO EN AMRICA

El grfico 29 muestra la penetracin de accesos dedicados fijos en Amrica Latina en los pases analizados, observndose que Colombia se encuentra en el sexto lugar con una penetracin de 4,86%, aumentando en 0,14 puntos porcentuales con respecto al periodo anterior. As mismo, teniendo en cuenta que la penetracin obtenida para los pases considerados en este estudio equivale a 5,97% para el periodo de anlisis, al igual que en los perodos previos, el valor obtenido para Colombia contina estando por debajo del promedio.

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en Amrica Latina.

GRFICO 29. Penetracin de suscriptores de Internet dedicado fijo en pases seleccionados

GRAFICO 30. Suscriptores de Internet a travs de redes mviles en algunos pases de Suramrica

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En cuanto a los suscriptores de acceso a Internet a travs de redes mviles, en el grfico 30 se presenta informacin obtenida para algunos pases de Amrica del Sur, cuya suma asciende a un total de 2.030.895.

2.5.2. Evolucin del servicio de acceso a internet en Colombia

A septiembre de 2009, la cifra de suscriptores a travs de accesos conmutados en Colombia equivale a 62.548, lo cual representa una disminucin de 51% en comparacin con el trimestre anterior. Por su parte, los accesos dedicados fijos llegaron a 2.184.285, logrando un incremento de 2,86% respecto de junio de 2009 y representando el 97,2% del total de suscriptores del servicio de acceso a Internet a travs de redes fijas. Con base en lo anterior, al sumarse la cantidad de suscriptores fijos conmutados y dedicados, el total de suscriptores fijos asciende a 2.246.833, con una reduccin de 4.253 conexiones, equivalente al 0,2% respecto de la medicin obtenida a junio de 2009. En complemento de lo anterior, las suscripciones a Internet a travs de redes mviles presentaron un crecimiento de 45,2%, pasando de 495.730 en junio de 2009, a 719.943 en septiembre del mismo ao. Al considerarse el total de accesos fijos y mviles a partir de las cifras referidas, la cantidad de suscriptores present en forma consolidada un incremento de 8% respecto de junio de 2009, equivalente a la activacin de 219.960 nuevas conexiones en el tercer trimestre del ao. De esta manera, Colombia alcanz un total de 2.966.776 suscriptores fijos y mviles del servicio de acceso a Internet. Dentro de las causas por las cuales se presenta disminucin de suscriptores conmutados, as como un menor crecimiento en conexiones dedicadas, se pueden contar la migracin tecnolgica hacia ofertas a travs de redes mviles y correcciones respecto de reportes realizados en periodos anteriores.

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junio-septiembre 2009

Tabla 14: distribucin de suscriptores de internet en Colombia por tipo de acceso

De acuerdo con el reporte realizado por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, si se tiene en cuenta el total de suscripciones fijas y mviles de acceso a Internet, se observa que a septiembre de 2009 Colombia alcanz una penetracin de suscriptores de este servicio equivalente al 6,6%, lo cual representa un incremento de 0,5 puntos porcentuales en comparacin con el trimestre anterior.

En cuanto al acceso a Internet a travs de redes fijas, la penetracin se mantuvo, al igual que en el trimestre anterior, en un 5%. La tabla 15 resume la penetracin de suscriptores por tipo de acceso.

Tabla 15: penetracin de suscriptores del servicio de acceso a internet septiembre 2009

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Al analizar la distribucin de suscriptores dedicados fijos por segmento, se aprecia que las proporciones se mantienen en comparacin con el trimestre anterior, de tal forma que los usuarios residenciales representan el 86,31%, y el valor restante est distribuido entre los suscriptores corporativos (12,85%) y los centros colectivos (0,84%).

Tabla 16. Cantidad de suscriptores dedicados fijos de acceso a Internet discriminados por segmento junio-septiembre 2009

a)

Estimacin de usuarios

Tomando como insumo para la estimacin de usuarios la informacin de suscriptores residenciales del servicio de acceso fijo a Internet reportados por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones para el tercer trimestre de 2009, as como la cifra correspondiente a la cantidad de personas promedio por hogar de acuerdo con informacin del DANE, se estima que el total de usuarios residenciales de Internet fijo, conmutado y dedicado, en Colombia a septiembre de 2009 es de 7.663.634. Dicha cifra es cercana a la aproximacin obtenida a travs de los multiplicadores utilizados por la CRC en los ltimos informes presentados al Sector, por lo que al tomar este ltimo dato y adicionarlo al valor estimado de usuarios corporativos y centros colectivos, se obtiene un total de usuarios de Internet fijo en Colombia equivalente en este perodo a 20.788.81810. Al compararse este valor con la poblacin estimada para el pas en el ao 2009, correspondiente a 44.977.75811 habitantes, se obtiene una penetracin de 46,2%, dato que equivale a 2,2 puntos porcentuales adicionales en comparacin con el trimestre anterior.

b) accesos dedicados

El grfico 31 muestra el comportamiento de las adiciones de suscriptores de accesos dedicados fijos a Internet en Colombia durante los ltimos aos, observndose que la cantidad de nuevas

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suscripciones a septiembre de 2009 asciende a 281.441, valor inferior en un 50,7% respecto al alcanzado a septiembre de 2008. Al respecto, se ratifica el hecho que en general los proveedores de redes y servicios continan presentando menores niveles de crecimiento en comparacin con periodos anteriores.

GRFICO 31: ADICIONES NETAS ANUALES DE SUSCRIPTORES CON ACCESO DEDICADO A INTERNET 2003-2009

De acuerdo con la informacin presentada en el grfico 32, se obtuvo un incremento de 0,29 puntos porcentuales en la participacin de los accesos que se prestan a travs de xDSL en comparacin con el segundo trimestre de 2009, pasando de 64,07% a 64,36%. Las tecnologas agrupadas en la categora Otras tecnologas, registraron un ligero incremento en la participacin porcentual en el total de conexiones dedicadas fijas, equivalente a 0,04% con relacin a junio de 2009. En contraste con lo anterior, los accesos dedicados fijos a Internet a travs de Cable y WiMAX e inalmbricos registraron reducciones de 0,06 y 0,28 puntos porcentuales en la participacin total respecto del trimestre anterior.

El sector de las TIC en Colombia. 55


septiembre 2009

GRFICO 32. Distribucin de suscriptores de accesos dedicados fijos por tecnologa

En el grfico 33 se presenta la distribucin de suscriptores dedicados por rangos de velocidad de bajada (Downstream). Los datos reportados muestran que el rango de velocidades comprendidas entre 1024 y 2048 Kbps concentra el 48% del total de conexiones dedicadas a septiembre de 2009, seguido en su orden por aqullos comprendidos entre 512 y los 1024 Kbps (32,5%), 2048 a 4096 Kbps (8,7%), 256 a 512 Kbps (5,5%), menos de 256 Kbps (4,46%) y los mayores a 4096 Kbps (0,84%).

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bajada (Downstream) septiembre de 2009

GRFICO 33. Distribucin de suscripciones dedicadas fijas por rangos de velocidad de

A su vez, la tabla 20 resume los porcentajes de crecimiento para cada rango de velocidad, comparando los datos a junio de 2009 con la informacin reportada a septiembre del mismo ao. Es de resaltar que, de acuerdo con la informacin contenida en dicho cuadro, el 57,5% de los suscriptores dedicados fijos poseen velocidades de bajada a partir de los 1024 Kbps.

Tabla 17. Cantidad de suscriptores de accesos dedicados fijos segn rangos de velocidad de bajada junio y septiembre 2009

En relacin con la distribucin geogrfica de accesos dedicados fijos expuesta en el grfico 34, se destaca la inclusin de Envigado dentro de los 10 municipios con mayor penetracin de
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suscriptores, as como el incremento de este parmetro en ciudades como Cali, Manizales y Pereira, conservndose en todo caso el mismo orden de posiciones en comparacin con el trimestre anterior. As mismo se registra un nuevo incremento en la participacin de suscriptores fijos agrupados en la categora Resto del pas.

GRFICO 34. Distribucin de suscriptores de accesos dedicados fijos por municipio septiembre de 2009

De otro lado, al compararse en el grfico 35 los datos de las 5 ciudades ms representativas del pas en cuanto a cantidad de suscriptores con las cifras observadas en el resto del pas, se evidencia la evolucin de las conexiones a lo largo del territorio nacional. Ntese por ejemplo que a diciembre de 2005 las conexiones en el resto del pas representaban el 9,4% del total de suscriptores dedicados fijos, mientras que a septiembre de 2009 dicha participacin asciende al 39,4%.

El sector de las TIC en Colombia. 58


ciudades, con el resto del pas.

GRFICO 35. Comparacin de la distribucin de suscriptores agrupados en las 5 principales

Por otra parte, la tabla 18 muestra los 11 municipios con mayor penetracin de suscriptores dedicados fijos, del cual se resaltan Cha, Sabaneta y Pereira, con porcentajes de crecimiento en penetracin de 0,63%, 0,46% y 0,44% respectivamente en comparacin con el trimestre anterior.

Tabla 18. Municipios con mayor penetracin de suscriptores de accesos dedicados fijos septiembre 2009

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En cuanto a la cantidad de suscripciones de acceso a Internet que son catalogadas como Banda Ancha, a septiembre de 2009 se registraron 1.925.751 suscriptores de este tipo, cifra que representa el 88,16% del total de suscriptores del servicio de acceso a Internet a travs de redes dedicadas fijas en el pas, y el 66,3% del total de las suscripciones de acceso dedicado fijo y mvil. Al realizar un anlisis por proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, se observa que las cuatro empresas ms representativas en cuanto a cantidad de suscriptores comprenden el 81,8% de las conexiones dedicadas fijas, lo cual representa una reduccin del 0,38% en comparacin con junio de 2009. De este modo, EPM Telecomunicaciones alcanza el 22,49%, seguido por ETB con el 20,36%, Colombia Telecomunicaciones se ubica en el tercer lugar con el 19,9% de los suscriptores dedicados fijos, mientras que Telmex Hogar ostenta la cuarta posicin con 19,05%. La tabla 19 muestra las 10 empresas ms representativas, sobre lo cual se debe resaltar que los crecimientos presentados en dicho cuadro son positivos. En cuanto a Banda Ancha, las cifras muestran que a septiembre de 2009 el proveedor con mayor nmero de suscriptores contina siendo EPM Telecomunicaciones, con un total de 481.950 suscriptores de este tipo.

Tabla 19. Distribucin de suscriptores de accesos dedicados fijos por proveedor Sept. 09

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c) Cobertura

El Grfico 36 ilustra la clasificacin de municipios segn el nmero conexiones dedicadas fijas de acceso a Internet. En Colombia, 1.111 municipios cuentan con al menos una conexin de acceso dedicado a Internet, lo que representa una cobertura del 99,1%. Sobre esta base, se observa tambin que a septiembre de 2009 445 municipios cuentan con al menos un suscriptor dedicado fijo en el segmento residencial, lo que evidencia la presencia de ofertas comerciales de acceso a Internet dedicado fijo residencial en el 40% de los municipios del pas. As mismo, para el presente perodo de anlisis el nmero de municipios que poseen nicamente acceso a Internet a travs de tecnologa satelital es de 676, cifra que representa una reduccin de cobertura de dicha tecnologa en 27 municipios en comparacin con el trimestre anterior, y que equivale al 60.84% del total de municipios con cobertura de Internet dedicado fijo. En todo caso se destaca que, en comparacin con los datos reportados a junio de 2009, la tendencia es creciente en cuanto a la cobertura de accesos dedicados fijos por municipio en el pas.

GRFICO 36. Cantidad de municipios segn el nmero de conexiones de acceso a Internet dedicado fijo que poseen junio y septiembre de 2009

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Por otra parte, el grfico 37 muestra que a septiembre de 2009 el nmero de municipios con al menos una conexin de Banda Ancha equivale al 83,6% del total de municipios con cobertura de accesos dedicados, lo cual representa un incremento de un (1) punto porcentual en comparacin con el trimestre anterior.

GRFICO 37. Municipios con al menos una conexin de Banda Ancha junio y septiembre de 2009.

A su vez, el grfico 38 permite ratificar la tendencia creciente en cobertura de la tecnologa xDSL, mientras que para Cable y WiMAX e Inalmbricos se observa el mismo comportamiento evidenciado a junio de 2009, en la medida que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones reportaron para el presente perodo de anlisis disminuciones efectivas de 8 y 4 municipios respectivamente.

El sector de las TIC en Colombia. 62


junio y septiembre de 2009.

GRFICO 38: Municipios con cobertura por tecnologa empleada para el acceso a Internet-

GRFICO 39. Cantidad de municipios con al menos un centro colectivo- junio septiembre de 2009

El sector de las TIC en Colombia. 63

En relacin con la informacin de cobertura de centros colectivos, el grfico 39 permite apreciar una situacin de estabilidad en cuanto al uso de conexiones de Banda Ancha en los mismos a lo largo del pas. Por otra parte, la tabla 20 muestra los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que poseen mayor cobertura de municipios segn la tecnologa utilizada. De la informacin reportada se destaca el incremento de cobertura en 68 municipios en la tecnologa xDSL por parte de Colombia Telecomunicaciones en comparacin con el trimestre anterior, as como el incremento de cobertura en 36 municipios en la categora Otras Tecnologas reportado por Axesat.

Tabla 20. Proveedores de redes y servicios con mayor cobertura de municipios por tecnologa septiembre de 2009

El sector de las TIC en Colombia. 64


d) Anlisis por regin

REGIN CARIBE La regin Caribe cuenta a septiembre de 2009 con el 12,58% de los suscriptores de accesos dedicados fijos del pas. En la tabla 21 se presenta la penetracin de suscriptores de accesos dedicados para cada departamento que conforma esta regin, que en general obtuvo para el tercer trimestre de 2009 un valor equivalente al 2,86%, esto es 0,08 puntos porcentuales por encima de lo registrado en el perodo anterior.

Tabla 21. Penetracin de suscriptores de accesos dedicados por departamentos en la regin Caribe septiembre 2009

La tabla 22 muestra que de los 194 municipios de la regin Caribe, 71 poseen accesos con tecnologa xDSL, 6 poseen oferta de tecnologa de Cable y 10 de WiMAX e inalmbricos. Al comparar los datos reportados para el presente perodo de anlisis con los alcanzados el trimestre anterior, se pas de 61 a 71 municipios en xDSL21, mientras que en Cable22 y WiMAX e Inalmbricos la cifra disminuy en 2 y 1 municipios respectivamente. En general, se tiene presencia de al menos una de las tres tecnologas citadas en 71 municipios, cifra equivalente al 36,6% de los mismos, la cual es complementaria en relacin con los datos de conectividad exclusivamente satelital en la regin, que equivale al 58,7% del total de municipios.

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Tabla 22. Cobertura de tecnologas por municipios en la regin Caribe septiembre 2009

Esta regin cuenta con veintids proveedores de redes y servicios que ofrecen acceso dedicado a Internet, siendo Colombia Telecomunicaciones el ms representativo, con el 52,2% de los suscriptores registrados a septiembre de 2009. El grfico 40 muestra la tarifa residencial promedio ponderada por velocidad ($/Kbps) para cada departamento de la regin Caribe. Los resultados obtenidos muestran que en dicha regin un Kilobit por Segundo (Kbps) cuesta en promedio $138,6, valor que en comparacin con la tarifa observada en junio de 2009, presenta un incremento del 4%.

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GRFICO 40. Tarifa residencial ponderada por Kbps para la regin Caribe septiembre 2009

REGIN OCCIDENTAL

La regin occidental posee a septiembre de 2009 el 35% de los suscriptores de accesos dedicados del pas, observndose que la penetracin de conexiones dedicadas a Internet fijo en la misma equivale al 4,64%, esto es 0,21 puntos porcentuales superior a la observada en el trimestre anterior.

Tabla 23. Penetracin de suscriptores de accesos dedicados por departamentos en la regin Occidental septiembre 2009.

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La tabla 24 muestra que de los 370 municipios de la regin occidental, 186 poseen accesos con tecnologa xDSL, 39 tienen Cable y 37 WiMAX e inalmbricos. As mismo, segn las cifras reportadas por los proveedores de redes y servicios, la cobertura de xDSL se increment en 325 municipios de la regin, mientras que Cable y WiMAX e Inalmbricos redujeron en 4 y 2 su cobertura respectivamente. En general, se tiene presencia de al menos una de las tres tecnologas citadas en 189 municipios, que representan el 51,1% de los mismos, cifra consistente con los datos de conectividad exclusivamente satelital en la regin, equivalente al 44,05% del total de municipios asociados a sta.

Tabla 24. Cobertura de tecnologas por municipios en la regin Occidental sept. 2009

En la regin occidental, treinta y un (31) proveedores de redes y servicios ofrecen el servicio de acceso dedicado a Internet, siendo EPM Telecomunicaciones el ms representativo con el 50,4% de los suscriptores registrados a septiembre de 2009.

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2009.

GRFICO 41. Tarifa residencial ponderada por Kbps para la regin Occidental septiembre

El grfico 41 muestra la tarifa residencial promedio por velocidad ($/Kbps) para cada departamento de la regin Occidental. En comparacin con la tarifa observada a junio de 2009, se observ un leve incremento del 3,1%, pasando de $106,6 a $110.

REGIN ORIENTAL

La regin oriental posee a septiembre de 2009 el 52,4% de los suscriptores de accesos dedicados del pas. La tabla 25 presenta la penetracin para cada departamento que la conforma, observndose tambin que la cifra consolidada de penetracin para esta regin es de 6,07%, esto es 0,1 puntos porcentuales ms alta que la registrada en el perodo anterior.

El sector de las TIC en Colombia. 69


Oriental septiembre 2009.

Tabla 25. Penetracin de suscriptores de accesos dedicados por departamentos en la regin

La tabla 26 muestra que de los 556 municipios de la regin occidental, 118 poseen tecnologa xDSL, 26 tienen Cable y 43 WiMAX e inalmbricos. Se destaca el incremento en el uso de xDSL en los departamentos de la regin, aumentando en 18 la cantidad de municipios cubiertos. Por su parte, las cifras reportadas por los proveedores de redes y servicios muestran que las tecnologas Cable y WiMAX e Inalmbricos presentaron reducciones de cobertura de 2 y 1 municipios respectivamente, en comparacin con el trimestre anterior. En general, se tiene presencia de al menos una de las tres tecnologas citadas en 126 municipios, cifra equivalente al 22,6% de los mismos, lo cual es consistente con los datos de conectividad exclusivamente satelital en la regin, que equivale al 71,76% del total de municipios. En esta regin, el servicio de acceso dedicado fijo a Internet es ofrecido por treinta (30) proveedores de redes y servicios, de los cuales la Empresa de Telecomunicaciones de Bogot posee el 38,4% de los suscriptores.

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Tabla 26. Cobertura de tecnologas por municipios en la regin Oriental septiembre 2009

El grfico 42 muestra la tarifa residencial promedio por velocidad ($/Kbps) para los departamentos de la regin Oriental. Con respecto a la tarifa presentada a junio de 2009, se evidencia una disminucin de 7,2%, pasando de $74,8 a $69,4.

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2009

GRFICO 42. Tarifa residencial ponderada por Kbps para la regin Oriental septiembre

2.5.3. Internet mvil

En la tabla 27 se presenta el nmero de abonados que accedieron a Internet a travs de redes mviles durante el tercer trimestre de 2009, relacionando el trfico asociado por demanda (prepago y pospago) y por suscripcin para cada proveedor. Adicionalmente, la tabla 31 totaliza la

informacin agrupndola de acuerdo con las respectivas categoras. Los datos reportados muestran un incremento de 45,23% en el nmero de conexiones a Internet a travs de redes mviles por suscripcin, pasando de 495.730 en junio de 2009 a 719.943 al finalizar el mes de septiembre del mismo ao. En general, el total de abonados que accedieron a Internet a travs de redes mviles durante el tercer trimestre del ao en curso present un crecimiento de 6,5% en comparacin con las cifras reportadas por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones a junio de 2009. A su vez, el trfico de Internet cursado por la totalidad de usuarios mviles present un crecimiento de 81,9% en el citado trimestre. Por otra parte, del total de abonados que accedieron a Internet en el tercer trimestre de 2009, el 48,5% corresponde a suscriptores por demanda en modalidad prepago, cifra que evidencia una reduccin de 4,63 puntos porcentuales en comparacin con el periodo anterior. As mismo, en el presente perodo de anlisis el 32,47% de los abonados son por demanda en modalidad pospago, lo que representa 0,43
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puntos porcentuales adicionales a los observados a junio de 2009, mientras que el 18,97% restante corresponde a abonados con suscripcin a planes de Internet, cifra ms alta que la registrada al finalizar el trimestre anterior en 5,06 puntos porcentuales. Sumado al fenmeno observado en el anlisis realizado en la seccin de Accesos dedicados fijos del presente informe, este comportamiento ratifica la tendencia a la adopcin de conexiones a Internet mvil por suscripcin.

Tabla 27.Abonados y trfico de Internet a travs de TMC, PCs y Trucking para el tercer trimestre de 2009 discriminados por proveedor.

Tabla 28. Totales de abonados y trfico de Internet a travs de TMC, PCs y Truking para el tercer trimestre de 2009

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El grfico 43 presenta la distribucin de los abonados y el trfico segn la modalidad de acceso a Internet mvil. De ella debe resaltarse que, no obstante el hecho que los abonados por demanda (prepago y pospago) representan el 81% del total de los que acceden a Internet a travs de redes mviles, son aqullos que acceden por suscripcin quienes mayor trfico generan, por lo cual se conserva la relacin entre el trfico generado y el tipo de abonado que accede al servicio en comparacin con periodos anteriores. La tabla 32 contiene informacin sobre la totalidad de abonados de los proveedores de redes y servicios de los servicios de TMC, PCS y Trunking y la cantidad de los mismos que accedieron a Internet en tercer trimestre de 2009, observndose para el presente periodo de anlisis un incremento de 0,23 puntos porcentuales respecto de junio de 2009.

GRFICO 43. Abonados y trficos de acceso a Internet a travs de redes mviles para el tercer trimestre de 2009

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Tabla 29. Abonados que accedieron a internet a travs de TMC, PCs y Trunking durante el tercer trimestre de 2009

En lo referente a comportamientos por proveedor, el grfico 44 muestra la evolucin de abonados que accedieron a Internet por demanda en prepago durante los ltimos 4 trimestres. En cuanto al acceso por demanda en la modalidad pospago, se aprecian crecimientos para los tres proveedores de redes y servicios referidos en el grfico 45. Por su parte, el grfico 46 permite observar la tendencia al crecimiento en la cantidad de suscriptores que poseen un plan mensual. Los ingresos por concepto del acceso a Internet a travs de redes mviles para el tercer trimestre de 2009 son presentados en la tabla 30, los cuales en total suman 133.952 millones de pesos, cifra superior en 43,9% a la registrada en el segundo trimestre de 2009. As mismo, la tabla 31 contiene informacin de ingresos de Internet por suscripcin, a partir de los cuales se calcula el promedio de ingresos por suscriptor para cada uno de los proveedores de redes y servicios que prestan el servicio de acceso a Internet en esta modalidad.

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GRFICO 44. Abonados que accedieron a Internet por demanda Prepago

GRFICO 45. Abonados que accedieron a Internet por demanda Pospago

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GRFICO 46. Abonados que accedieron a Internet por suscripcin.

Tabla 30. Ingresos totales por acceso a Internet a travs de redes mviles Tercer trimestres de 2009.

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Tabla 31. Ingresos promedio por suscriptor* Tercer trimestre de 2009.

La tabla 32 permite apreciar la variacin respecto del segundo trimestre de 2009 en relacin con los ingresos por concepto del acceso a Internet por suscripcin reportados por los proveedores de redes y servicios de TMC, PCS y Trunking para el presente periodo de anlisis.

Tabla 32. Ingresos reportados por los proveedores de redes y servicios por acceso a Internet por suscripcin. junio septiembre de 2009

2.5.4. Conclusiones

La tasa de crecimiento en la cantidad de conexiones fijas a Internet viene disminuyendo levemente en los ltimos periodos, fenmeno que contrasta con las cifras correspondientes al acceso a Internet por suscripcin a travs de redes mviles. En cuanto a los accesos dedicados fijos, siguiendo la tendencia mundial, los suscriptores que usan la tecnologa xDSL continan siendo los

El sector de las TIC en Colombia. 78


participacin de 64,45%.

de mayor representatividad en el pas, alcanzando para el presente periodo de anlisis una

A septiembre de 2009, EPM Telecomunicaciones se consolida como el operador con mayor nmero de suscriptores de accesos dedicados fijos a Internet, as como el operador que posee el mayor nmero de suscriptores de Banda Ancha, segn la definicin regulatoria aplicable a Colombia de acuerdo con la Resolucin CRT 1740 de 2007. El acceso a Internet a travs de tecnologas inalmbricas sobre redes de TMC, PCS y Trunking contina cobrando vigencia y popularidad entre los usuarios de este tipo de servicios. A su vez, los accesos a travs de WiMAX y otras tecnologas inalmbricas ratifican su comportamiento en comparacin con periodos anteriores.

A septiembre de 2009 se estima que por cada suscriptor de Internet conmutado se cuenta con cerca de 35 suscriptores de Internet dedicado fijo. El incremento en esta cifra se justifica, de una parte, por el crecimiento de suscriptores de Internet dedicado fijo, y de otra, por la marcada disminucin de accesos conmutados para el presente trimestre. Para el presente periodo de anlisis se reportaron 1.925.751 suscriptores de Banda Ancha, cifra que representa el 88,16% del total de suscriptores del servicio de acceso a Internet a travs de accesos dedicados fijas en el pas. Lo anterior es concordante con la cantidad de municipios con al menos una conexin de este tipo, cifra que equivale al 83,6% del total de municipios con cobertura de accesos dedicados fijos.

Los ingresos reportados por concepto del acceso a Internet a travs de redes mviles a septiembre de 2009 aumentaron 43,9% en comparacin con el trimestre anterior. Las cifras presentadas evidencian la preferencia cada vez ms marcada de los colombianos al acceso a Internet a travs de este medio.

2.6. Mensajes SMS y MMS

De acuerdo con la informacin reportada por los proveedores de redes y servicios relacionados en la tabla 33, durante el tercer trimestre de 2009 se enviaron 1.675,8 millones de SMS y 3,5 millones de MMS.

El sector de las TIC en Colombia. 79


trunking para el tercer trimestre de 2009

Tabla 33. SMS Y MMS reportados por los proveedores de redes y servicios de TMC, PCs y

A partir de los datos reportados se observan incrementos de 26,8%, 0,89% y 74,93 en la cantidad de SMS On-Net (Grfico 47), SMS Off-Net (Grfico 48) y MMS (Grfico 49) en comparacin con el trimestre anterior, respectivamente. El incremento en el envo de mensajes SMS On-Net puede estar influenciado por la venta de paquetes de mensajes por parte de los proveedores de redes y servicios, mientras que el incremento registrado en la cantidad de mensajes MMS On-Net se atribuye a un comportamiento atpico en el envo de este tipo de mensajes por parte de los abonados de Comcel. Adicionalmente, en la tabla 34 se presenta el promedio de SMS y MMS por abonado mvil, el cual permite evidenciar el comportamiento antes descrito.

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GRFICO 47. Histrico del envo de SMS On-Net.

GRFICO 48. Histrico del envo de SMS Off-Net.

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GRFICO 49. Histrico del envo de MMS.

Tabla 34. SMS por abono y MMS por abonado 2009: 2T Y 2009: 3T

En relacin con los ingresos totales reportados por los proveedores de redes y servicios de TMC, PCS y Trunking por concepto del envo de mensajes SMS y MMS, la tabla 35 contiene la

El sector de las TIC en Colombia. 82

informacin correspondiente al tercer trimestre de 2009. As mismo la tabla 36 asocia dichos ingresos con la cantidad de mensajes enviados para cada proveedor de los servicios citados.

Tabla 35. Ingresos por concepto de SMS y MMS ( $ Millones) 2009: 3T

Tabla 36.Ingresos promedio por SMS Y MMS ($/Mensaje) 2009: 3T

2.7. IPTV

La tabla 37 contiene la informacin reportada a septiembre de 2009, segn el cual las empresas del grupo UNE poseen actualmente 46.031 suscriptores de IPTV, lo que se traduce en 17.746 nuevas suscripciones en comparacin con el trimestre anterior, que representan un incremento de 62,74% respecto del citado perodo. Al respecto, se destaca la inclusin de 12 nuevos municipios con cobertura de este servicio, as como los crecimientos de 82,5%, 410,3%, 23,45% y 16,4% presentados en Medelln, Itag, Bello y Bogot respectivamente.

El sector de las TIC en Colombia. 83


Departamento Amaga Andes Angelpolis Barbosa Bello Betania Caldas Caasgordas Carmen de Viboral Caucasia Ciudad Bolvar Concordia Copacabana Dabeiba Don Matas El Retiro Entrerros Envigado Fredonia Frontino Girardota Guarne Hispania Itag Jardn Jeric La Ceja La Estrella La Pintada La Unin Marinilla Medelln Pueblo Rico Rionegro Sabaneta Salgar San Jernimo 171 244 13 11 376 33 16 186 79 2 26 157 10628 33 54 34 155 16 363 20 56 44 71 30 96 89 5872 18 410 Municipio 2009:2T 15 12

Tabla 37: SUSCRIPTORES Y COBERTURA DEL SERVICIO DE IPTV (junio-septiembre 2009)


2009:3T 76 131 11 103 7249 33 378 27 76 156 166 97 175 65 86 300 25 765 101 6 38 94 27 1919 66 41 570 541 12 59 156 19393 17 661 532 34 61 410,37% 100,00% 156,25% 206,45% 584,81% 500,00% 126,92% -0,64% 82,47% 466,67% 286,55% 118,03% 161,54% 454,55% 15,15% 74,07% 152,94% 93,55% 56,25% 110,74% 405,00% 35,71% 254,55% 133,80% 223,33% 82,29% 15,73% 23,45% 83,33% -7,80% Variacin 406,67% 991,67%

El sector de las TIC en Colombia. 84


San Pedro Santa Brbara Santa Fe de Antioquia Santa Rosa de Osos Santuario Sopetrn Tmesis Taraz Tarzo Valdivia Venecia Antioquia Yarumal Bogot D.C. Cesar Bogot Valledupar Ceret Chin Cienaga de Oro Lorica Montelbano Montera Planeta Rica Pueblo Nuevo Sahagn Crdoba Cundinamarca San Antero Mosquera Corozal Morroa Sampus Sincelejo Sucre Valle del Cauca Toluviejo Versalles Total suscriptores IPTV
Fuente: SIUST

48 8 46 79 20 2 3 13 89 62 139 95 25 73 18 26 5 54 10 21 110,00% 85,42% 675,00% 202,17% 20,25% 25,00% 3550,00% 500,00% 100,00%

74 7846

139 9133 65

87,84% 16,40%

33 28 6 109 13 88 17

100 108 48 217 24 269 115 2

203,03% 285,71% 700,00% 99,08% 84,62% 205,68% 576,47%

55 12 376

169 26 398 41 29

207,27% 116,67% 5,85%

17 40 9

69 147 71 7

305,88% 267,50% 688,89%

28.285

46.031

62,74%

El sector de las TIC en Colombia. 85


2.8. Servicio portador

En esta seccin se presentan cifras correspondientes al servicio portador en Colombia, as como su evolucin en los ltimos perodos. Para tal efecto se exponen en forma separada los datos consolidados de conectividad nacional e internacional, as como su evolucin, distribucin por operador y cobertura.

2.8.1. Conectividad nacional

Segn la informacin reportada por los operadores del servicio portador con cobertura dentro del pas, durante el ao 2008, la capacidad nacional instalada tuvo un crecimiento del 72,2%, mientras que la capacidad utilizada creci un 41,6%. En este sentido, a diciembre de 2008 se contaba con una capacidad instalada de 1,77 Tbps y una capacidad utilizada de 769 Cbps, con lo cual el porcentaje de utilizacin es de 43,5%.

En la siguiente tabla se evidencia la instalacin de mayor capacidad para atender la creciente demanda, mostrando un crecimiento anual promedio del 89,4% entre 2004 y 2008. Por su parte, los datos de capacidad utilizada presentados, permiten apreciar un comportamiento creciente, que en porcentaje, se traduce en un 65,4% anual durante el mismo perodo.

Tabla 38: CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA DE PORTADOR NACIONAL 2004-2009 CAPACIDAD (Mbps) Instalada Utilizada % Utilizacin Diciembre 2004 137.538 102.812 74,8% Diciembre 2005 290.204 215.441 74,6% Diciembre 2006 510.100 400.609 78,5% Diciembre 2007 1.026.937 542.648 52,8% Diciembre 2008 1.768.228 769.345 43,5%

Fuente: SIUST, CRT.

El sector de las TIC en Colombia. 86


(diciembre 2008)
7,50% 8,50%

GRFICO 50: DISTRIBUCIN DE CAPACIDAD NACIONAL INSTALADA POR OPERADOR

INTERNEXA

42,90% 12,29%

COLOMBIA TELECOMUNICACION ES ETB COMCEL

28,90%

Fuente: SIUST, CRT

Realizando un anlisis por proveedor de servicio, se observa que el 95,2% de la capacidad nacional instalada est distribuida entre cuatro operadores. Es as como INTERNEXA posee el 42,9%, seguido por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, con el 28,9% y COMCEL con el 8,5%. En cuanto a las rutas nacionales, el siguiente cuadro muestra el comportamiento en las cinco principales rutas, en donde se observa que se encuentran distribuidas entre las seis ciudades capitales ms importantes del pas. Es as como la ruta Cali-Bogot es la es la que posee mayor capacidad instalada, y a su vez, la ruta Medelln-Bogot es la que posee mayor capacidad utilizada.

Tabla 39: CAPACIDAD INSTALADA A NIVEL NACIONAL (diciembre 2008)


Ruta Directa Comcel Colombia Telecomunicaciones Etb Cali Bogot Global Crossing Divideo Telmex Colombia Epm Telefnica Mviles Operadores Capacidad Instalada 53.679 40.050 10.836 5.000 4.096 3.048 388,9 53,3 Capacidad Utilizada 45.627 5.285,6 1.218 2.500 3.704 1.286,8 388,9 4,1

El sector de las TIC en Colombia. 87


Comsat Media Commerce Partners Total Comcel Etb Diveo Global Crossing Medelln Bogot Telmex Colombia Epm Internexa Telefnica Mviles Avantel Colombia Telecomunicaciones Medelln Bogot Comsat Total Colombia Telecomunicaciones Etb Promigas Telecomunicaciones B/Quilla Cartagena Epm Telmex Colombia Media Commerce Partners Total Colombia Telecomunicaciones Etb Telmex Colombia Ibagu Bogot Avantel Epm Comsat Total Colombia Telecomunicaciones Comcel Telmex Colombia B/Quilla Bogot Comsat Epm Media Commerce Partners Total
Fuente: SIUST

36 0,5 117.188,4 56.143 34.524 12.288 5.000 2.730 800,4 155,5 65,5 64 49,1 40 111.859,6 22.649,6 18.540 7.500 4,1 4,0 0,1 82.783,4 20.655,1 7.938 200 32 4,1 4 56.201,2 44.920 9,177 382 24 8,2 0,1 54.451,4 34 0,5 60.048,9 39.300 21.250 10.112 2.500 1.136,9 800,4 61,7 8,2 62 2,3 38 75.271,6 1.067,7 18.492 5.345 4,1 2,7 0,1 47.801,2 1.314,1 104 96,1 30 4,1 3 20.485,3 6.158,3 6.199 356,6 22 8,2 0,1 12.753,2

El sector de las TIC en Colombia. 88

Tabla 40: COBERTURA POR MUNICIPIO (diciembre 2008)


OPERADOR Colombia Telecomunicaciones Media Commerce Partners ETB Telmex Colombia Escarsa Telefnica Mviles Colombia EPM Telecomunicaciones Global Crossing Comsat ERT COMCEL EDATEL AVANTEL Cable Visin DIVEO Promigas Telecomunicaciones TOTAL MUNICIPIOS 212 69 40 31 21 20 18 14 12 11 7 5 5 5 3 2 253
Fuente: SIUST

DEPARTAMENTOS 32 21 21 24 1 14 16 14 12 1 7 5 4 1 3 2 32

En cuanto a la cobertura de municipios por operador, se observa que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES posee la mayor cobertura con 212 municipios, seguido por MEDIA COMMERCE PARTNERS con 69 e INTERNEXA con 40. Si se realiza un anlisis a nivel de departamentos, el resultado es diferente, teniendo a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES con 32 departamentos cubierto, seguido por ETB con 24 y TELMEX COLOMBIA, MEDIA COMMERCE PARTNERS e INTERNEXA con 21.

2.8.2. Conectividad internacional

En conectividad internacional, en el ao 2008 la capacidad instalada tuvo aumento del 93,5%, debido principalmente a la entrada en operacin de los cables submarinos SAM-1 y CFX. Por su parte, la capacidad utilizada creci en un 133%. A diciembre de 2008, Colombia contaba con una capacidad internacional instalada de 100,5 Gbps y una capacidad utilizada de 64,67 Gbps, con lo cual se obtiene un porcentaje de utilizacin de 64,3%.

El sector de las TIC en Colombia. 89

Tabla 41: CAPACIDAD INTERNACIONAL INSTALADA Y UTILIZADA, 2004-2008

CAPACIDAD (Mbps) Instalada Utilizada % Utilizacin

Diciembre 2004 6.515 3.179 48,8%

Diciembre 2005 16.194 12.680 78,3%

Diciembre 2006 25.524 17.136 67,1%

Diciembre 2007 51.956 27.755 53,4%

Diciembre 2008 100.523 64.673 64,3%

Fuente: SIUST, CRT.

En la tabla se observa que la capacidad instalada anual promedio fue del 98,2% entre 2004 y 2008, y particularmente se destaca el aumento de 10.9 puntos porcentuales entre los aos 2007 y 2008. Por su parte, la capacidad instalada ha experimentado un crecimiento anual promedio de 112,4%, en los ltimos 5 aos.

Si se realiza un anlisis por operador, se observa que el 95,8% de la capacidad internacional instalada se encuentra distribuida entre tres operadores. Es as como COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES posee el 40,1%, seguido por INTERNEXA con el 33,8% y ETB con el 21,9%.

En cuanto a los destinos de los canales internacionales, hacia Estados Unidos se dirige el 80,17% de la capacidad instalada, seguido por Ecuador con el 19,81%. El restante 0,013% de la capacidad instalada est destinada a Brasil, Espaa, Costa Rica y Panam.

El sector de las TIC en Colombia. 90


OPERADOR (diciembre 2008)
4,20%

GRFICO 51: DISTRIBUCIN DE CAPACIDAD INTERNACIONAL INSTALADA POR

21,90%

33,80%

INTERNEXA

COLOMBIA TELECOMUNICACION ES ETB

40,10%

Fuente: SIUST, CRT

2.9. E-learning

El e-learning en Colombia se encuentra en etapa de desarrollo e investigacin tecnolgico educativa. Las instituciones educativas que apuntan hacia la modalidad del elearning se preocupan por adquirir tecnologa de punta que soporte sus programas virtuales, pero su mayor trabajo est enfocado en establecer modelos pedaggicos para ambientes virtuales sustentados en las teoras del aprendizaje y de la educacin, y en el establecimiento de lineamientos y estndares de calidad para el diseo de contenidos y materiales en espaol, y sistemas de evaluacin, con el objetivo de fortalecer los programas ofrecidos actualmente y desarrollar ms programas de educacin continuada, pero especialmente de postgrado completamente virtuales acreditados.

La educacin virtual colombiana se est tornando en una alternativa de estudio y capacitacin para poblaciones que geogrficamente se encuentran dispersas. Igualmente, es una opcin que est tomando fuerza en las ciudades, ya que se est tomando en cuenta como alternativa a la educacin presencial. Sin embargo, an pueden existir preconceptos acerca de la calidad de la educacin en esta modalidad, por lo que el objetivo primordial de las instituciones colombianas adems de la cobertura, es trabajar en la calidad.

Las nuevas tecnologas estn penetrando en todo el mbito acadmico de la enseanza, el aprendizaje y la investigacin. Esta penetracin ocurre desde los grados preescolares hasta la educacin universitaria, involucrando a docentes, estudiantes, familia, comunidad y directivos.
El sector de las TIC en Colombia. 91

En el sector corporativo, especialmente en el sector bancario y de telecomunicaciones, se observa que las empresas se han apoyado en el e-learning con fines de aumento de la productividad. En estos sectores se cuenta con el capital necesario para implementar la ltima tecnologa, capacitar el talento humano y ejecutar los programas de una manera rpida y eficiente.

Actualmente el Ministerio de Educacin Nacional est trabajando en proyectos de apoyo al empleo de nuevas tecnologas en todos los sectores y niveles de educacin, y en el establecimiento de lineamientos y polticas para el ofrecimiento de programas virtuales en educacin superior.

El G-10 en entornos virtuales tiene definido un plan de trabajo que busca el logro de los objetivos del grupo: Proponer lineamientos y polticas para el uso de las TIC. Apoyar el convenio Sgueme de movilidad estudiantil aprovechando el potencial de las TIC. Construir estrategias de socializacin y divulgacin de las experiencias de integracin de TIC con la realizacin de congresos, talleres, seminarios, entre otros. Construir metodologas para el proceso de enseanza y de aprendizaje. Generar espacios de aprendizaje comn entre los miembros del grupo. Proponer criterios de calidad para la produccin de contenidos para la educacin superior virtual. Explorar fuentes de financiacin para desarrollo de proyectos de investigacin y de produccin

Todas las universidades tienen instrumentos de evaluacin para hacer seguimiento al proceso formativo de manera continua tanto en lo presencial como en entornos virtuales. En los entornos virtuales el profesor realiza un seguimiento individualizado de los estudiantes, una evaluacin continua, promueve las comunicaciones con otros integrantes y el trabajo colaborativo, disea y conoce bien los materiales acadmicos y retroalimenta al estudiante a tiempo. Este proceso se basa en las herramientas de evaluacin y comunicacin de las plataformas, entre ellas los foros de discusin, chat, autoevaluaciones, entrega de trabajos y exmenes. Las instituciones colombianas miembros del G-10 en entornos Virtuales, han iniciado el proceso con la formacin de sus docentes para disear entornos de aprendizaje virtuales, el desarrollo de materiales educativos y su publicacin en la Red. Otras, han optado por disear sus propios programas e-learning a la vez que construyen su modelo educativo para el trabajo en ambientes de aprendizaje virtual.

El sector de las TIC en Colombia. 92

Una de las debilidades de las instituciones educativas colombianas, es la falta de contenidos en espaol generado por investigadores colombianos. Las universidades del G-10 concuerdan en que este vaco es una de las limitantes en el diseo de los programas virtuales. Por esta razn una de las propuestas del grupo es construir metodologas y estndares de calidad para el diseo de materiales para entornos virtuales y sistemas de evaluacin para materiales diseados con tecnologas de la informacin y la comunicacin.

Hacia el futuro en Colombia habr una mayor accesibilidad a las tecnologas, lo que permitir una mayor cobertura del sistema educativo, beneficiando a sectores que actualmente no tienen posibilidades u oportunidades de estudio. Existirn convenios entre instituciones y organismos nacionales e internacionales para el ofrecimiento conjunto de programas de postgrado y formacin continua virtuales y se fortalecern los proyectos colaborativos y de investigacin. As mismo, las instituciones colombianas ofrecern programas de educacin superior acreditados totalmente virtuales o en modalidad mixta.

Adems, la actividad investigativa se fortalecer en el tema del elearning. Se desarrollarn proyectos innovadores, que darn como resultado nuevas propuestas metodolgicas, materiales en espaol, estrategias de evaluacin y tecnologas al servicio de la educacin. Seguidamente, con los resultados de estas investigaciones las instituciones analizarn la eficacia, ventajas e impacto del elearning en el sistema educativo colombiano. De este modo, con los avances en la sociedad del conocimiento y el mejoramiento de las tecnologas actuales, habr una interaccin alumno docente ms directa y ms fluida, donde el docente tenga la oportunidad de crear y proporcionar los materiales y orientar el desarrollo del proceso de enseanza-aprendizaje.

Las conexiones de alta velocidad y la utilizacin de herramientas de comunicacin sincrnicas y asincrnicas les permitirn vivir a los agentes del proceso educativo, experiencias innovadoras y flexibles, superando las barreras del tiempo y del espacio. Para el 2010 se espera contar con 100 programas acadmicos de pregrado que tengan un 80% de virtualidad y lograr la conexin de al menos 800 instituciones de educacin superior a la Red Nacional Acadmica de Tecnologa Avanzada Renata-.

El sector de las TIC en Colombia. 93


3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

Colombia no es productora de equipos de telecomunicaciones, por el contrario resulta un mercado relativamente pequeo si tomamos como criterio medidor, los volmenes de produccin nacional, y el tamao del sector de las telecomunicaciones. Este es un mercado que opera a travs de la importacin de equipos, sea directamente, o a travs de distribuidores. Pese a que Colombia es un pas en su mayora importador de equipos en Telecomunicaciones, las exportaciones han aumentado con relacin al ao 2008, aunque el mercado es pequeo ha mostrado un crecimiento constante en ms de la mitad del mercado comn, es decir; durante el 2009 las exportaciones hacia el tercer trimestre del ao se situaban en un valor en millones de dlares FOB de $62543,4 mientras que para el ao inmediatamente anterior este valor corresponda tambin para el tercer trimestre del ao a $44237,6. Este incremento, refleja el comportamiento positivo que experiment el sector, y la efectividad de los lineamientos de apertura en Telecomunicaciones del Gobierno Nacional.

GRFICO 52: EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR TRIMESTRE

EXPORTACIONESENMILESDEDOLARESFOB.
30000,0 25000,0 VALORFOB. 20000,0 15000,0 12435,0 10000,0 5000,0 0,0 I II III IV 23.878,6 18613,8 20048,0 18616,8 13188,8 13.933,2 2008 2009

Fuente: DANE

3.1. El mercado colombiano para exportadores extranjeros y principales pases proveedores.

Esta parte del mercado es mucho ms significativa y dinmica, pues las empresas en el sector nacional de Telecomunicaciones, buscan la distribucin de mejores paquetes de servicios y para esto al no tener una produccin nacional significativa para el nivel de tecnologa que se requiere, optan por importar.

El sector de las TIC en Colombia. 94

Las importaciones hasta el tercer trimestre del 2009 llegaban a 1257 250,7 millones de dlares FOB, en contraposicin a el 2008 para la misma poca que eran de 1890 744,9 millones de dlares FOB; segn lo anterior, y como vemos en la grfica las importaciones han descendido con respecto al ao anterior, lo que puede ser causa de la crisis econmica internacional que ha contrado el numero de importaciones.

GRFICO 53: IMPORTACIONES COLOMBIANAS POR TRIMESTRE

IMPORTACIONESENMILESDEDOLARESFOB.
900000,0 800000,0 700000,0 VALORFOB. 600000,0 500000,0 400000,0 300000,0 200000,0 100000,0 0,0 I II III IV 571732,8 469271,3 401470,1 386509,3 2008 2009 672758,2 646253,9 766543,6

Fuente: DANE. Indicadores de competitividad. Indicadores de comercio exterior 2008.

Las empresas que mantienen mayor contacto en distribucin de equipos en telecomunicaciones en el pas son:

El sector de las TIC en Colombia. 95


TELECOMUNICACIONES
EMPRESA IMPSAT S.A.

Tabla 42: PRINCIPALES EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE EQUIPOS PARA

ACTIVIDAD Provee soluciones integrales de voz, datos e Internet en Banda Ancha a empresas de la regin Andina.

ALCATEL COLOMBIA S.A.

Fabricacin

de

telfonos

equipos

de

comunicaciones NORTEL NETWORKS DE COLOMBIA S.A. Cubre las ventas del mercado colombiano y ecuatoriano. Los contratos con los que trabaja son TELECOM, ORBITEL, ISA, IMSAT, EMTELCO, entre otros. ERICSSON Proveedor del 40% de las lneas telefnicas instaladas en las principales ciudades del pas, del 25% del total de las lneas digitales en

funcionamiento y de la mayor parte de los nodos de larga distancia. MOTOROLA Estableci un Joint-Venture con AVANTEL.

Incursiona en los sectores de PCS, CGISS, GTSSIDEN y BCS, directamente. FUJITSU Operadora de servicios y fabricante de equipos de telecomunicaciones incluidos operadores. SIEMENS Compaa electrnica MEC Realiz un Joint-Venture con una empresa extranjera (Western Electric Company) lder mundial en electrotecnia y

PAISES PROVEEDORES DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES EN VALOR FOB.


EEUU - 689806113,5 ALEMANIA - 23590596,8 CHINA - 47229772,39 COREA DEL SUR - 25174265,69 HONG KONG - 43070084,2 JAPON - 19932630,07 PANAMA - 64992290,98 SINGAPUR - 7922147,16 SUECIA - 65095440,97 SUIZA - 6631661,85 TAIWAN - 9359313,58

Fuente: SICEX El sector de las TIC en Colombia. 96


3.2. Tendencias generales de consumo

Actualmente, Colombia se configura como un pas receptor de nuevas tecnologas en el mbito de las telecomunicaciones; en efecto, el crecimiento acelerado de consumo de equipos como mviles, ordenadores y similares, incrementado por las planes ofrecidos por los operadores de estos servicios, ha tenido como resultado, que el consumidor exija cada vez ms, una tecnologa de punta, y al nivel de los pases desarrollados.

Estas cifras permiten ver la permeabilidad de cada uno de los sectores, sobre todo del de telefona mvil en el pas. En la misma telefona mvil el comportamiento es casi el mismo en todas las regiones del pas oscilando este rango desde 68.1% hasta 91.2% en promedio, por su parte la telefona local muestra un cambio de comportamiento desde el 2003 que apunta a la disminuciones en la demanda del servicio; tal vez el celular ya no sea un servicio complementario del telfono local sino que pase a desplazarlo y dejarlo como un bien inferior ante las posibilidades de ubicacin y comunicacin eficaz que puede llegar a prestar un telfono mvil con la mejora en las instalaciones de las redes en el pas, que segn se observ en las estadsticas de infraestructura han aumentado.

Segn cifras de la Superintendencia de Servicios Pblicos en junio del 2008 se haba presentado una disminucin en el servicio de telefona local de 1.23% en la cantidad de lneas telefnicas en uso, lo que quiere decir que aunque la cobertura en telefona sea amplia el telfono mvil y otros servicios de comunicaciones como Banda Ancha de Internet han modificado los hbitos de los consumidores; es decir determinantes de gustos, comodidad, precio, utilidad pueden modificar el consumo al tener nuevas tecnologas.

La variedad de dispositivos ha permitido que los beneficios sean recibidos por consumidores de distintos segmentos del mercado, desde exigentes usuarios empresariales hasta amas de casa y estudiantes que quieren contar con un equipo 'todo en uno'. Uno de los servicios en Telecomunicaciones que ha cambiado las formas de comunicacin y que empresarialmente en el pas hasta ahora toma fuerza es el de mensajes SMS y MMS; de acuerdo con la informacin reportada durante el cuarto trimestre de 2008 se enviaron 999,5 millones de SMS y 2,29 millones de MMS.

El sector de las TIC en Colombia. 97


3.3. Distribucin para el exportador.

Las grandes empresas extranjeras, empresas que tienen su planta de fbrica en otros pases, son las que proveen directamente a las empresas que prestan soluciones integrales de telecomunicaciones en Colombia. Estas compaas cuentan con oficinas en las principales ciudades del pas, y son directamente stas quienes realizan las ventas.

Por ejemplo, la empresa alemana Siemens, le vende sus productos a Megatel, empresa que ofrece servicios de telecomunicaciones y que para los efectos, en algunos de ellos requiere de los productos que ofrece la compaa alemana. Estas compaas, tambin proveen a los ms grandes consumidores de equipos de telecomunicaciones, es decir, a los operadores, sea de telefona bsica local, larga distancia, mvil o de valor agregado.

Para lograr un mayor cubrimiento a nivel de ventas, las grandes marcas extranjeras, venden su producto directamente al consumidor, o a distribuidores autorizados quienes sirven de intermediarios. Sin embargo, la mayora de las compras de los grandes volmenes de equipos, como por ejemplo, las que realizan los operadores, se llevan a cabo directamente, pues al intervenir otro eslabn en la cadena entre el fabricante y el consumidor final, se aumenta el precio de venta al pblico.

Las empresas extranjeras, buscan, adems de tener sus oficinas en Colombia, la figura de los distribuidores porque de esta forma, se garantiza hasta cierta medida, una mayor participacin en el mercado, tanto en promocin, como en competitividad y por supuesto, en ventas. Estas empresas distribuidoras son las encargadas de los servicios de telecomunicaciones, en el caso de telefona local seran Comcel, Movistar y Tigo. En materia de mviles, son los mismos operadores de este tipo de telefona, quienes venden los equipos. Estos operadores, tiene una gran cantidad de agentes comerciales alrededor del pas, en los que encontramos el equipo y sus accesorios. Las marcas que encontramos en el mercado de telefona mvil son: Nokia, Ericsson, Motorola y ms recientemente, Siemens y Kyocera.

En lo que a

ordenadores se refiere, es usual encontrar los equipos en comercializadoras

dedicadas a la venta de artculos de informtica. Existen tambin comercializadores autorizados, pero tambin es usual, respecto de ciertas marcas, como Dell, realizar la compra por pedido telefnico o a travs de internet. Pues son compaas que permiten realizar el pedido, al gusto del cliente, lo que resulta ms atractivo para el consumidor final.

El sector de las TIC en Colombia. 98

En materia de equipos utilizados por las cadenas radiales y de televisin, vemos que la compra generalmente se realiza de manera directa, pues tal como lo mencionamos antes, esta modalidad implica una reduccin considerable en los costos, toda vez que los volmenes que se manejan son de gran magnitud. Por citar un ejemplo, la compaa T.V. Cable S.A. prestadora del servicio de cable por suscripcin, hace un par de aos, ampli su mercado, hacia los usuarios de internet a travs del sistema de banda ancha utilizando equipos de 3Com.

De igual forma sucede en la compra de antenas receptoras y transmisoras de datos utilizadas en las centrales de las grandes y ms importantes cadenas audiovisuales en Colombia, as como las de carcter pblico, como canales RCN, CARACOL y Seal Colombia.

3.4. Condiciones de acceso al mercado

A continuacin daremos una aproximacin a los aranceles aplicables a los productos ms representativos del sector, el rgimen de importacin para los principales socios comerciales de Colombia, los impuestos aplicables a estos productos y precios de mercado. Esta informacin le permitir valorar si sus productos sern competitivos en Colombia.

El sector de las TIC en Colombia. 99


3.4.1. Rgimen de importacin

Tabla 43: TARIFAS ARANCELARIAS Posicin Arancelaria Descripcin del Producto Mquinas automticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnticos u pticos, mquinas para 8471 registro de datos sobre soporte en forma codificada y mquinas para tratamiento o procesamiento de esos datos, no comprendidos ni expresados en otra parte 847330 847350 Partes y accesorios de mquinas de la partida 8471. Partes y accesorios que pueden utilizarse indistintamente con mquinas o apartaos de varias de las partidas 8469 a 8472. Aparatos elctricos de telefona o telegrafa con hilos, incluidos los 8517 telfonos de abonado de auricular inalmbrico combinado con micrfono y los aparatos de telecomunicacin por corriente portadora o telecomunicacin digital; videfonos. Micrfonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus cajas; auriculares, incluso combinados con 8518 micrfono; amplificadores elctricos de audiofrecuencia; amplificadores elctricos de audiofrecuencia; equipos elctricos para amplificacin del sonido. Aparatos de radiotelefona, radiotelegrafa, radiodifusin o 8525 televisin, incluso con aparato receptor o de grabacin o reproduccin de sonido incorporado; cmaras de televisin; videocmaras, incluidas las de imagen fija. 8526 Aparatos de radar, radionavegacin o radio telemando. Aparatos receptores de radiotelefona, radiotelegrafa o 8527 radiodifusin, incluso los combinados en la envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj. Aparatos receptores de televisin, incluso con aparato receptor de 8528 radiodifusin o de grabacin o reproduccin de sonido o imagen incorporado; video monitores y video proyectores. 8529 8542 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partida s 8525 a 8528 Circuitos integrados y microestructuras electrnicas. 15% 5% 20% 20% 5% 5% 15% 5% 5% 5% 5% GRAVAMEN ARANCELARIO

EXCEPCIONES: Los anteriores gravmenes arancelarios, corresponden a ese porcentaje en su mayora, con excepcin de los siguientes productos por partida arancelaria:
El sector de las TIC en Colombia. 100

Tabla 44: EXCEPCIONES EN LAS TARIFAS ARANCELARIAS Posicin Arancelaria EXCEPCIN DENTRO DE LA POSICIN GRAVAMEN ARANCELARIO Excluidos de gravamen e IVA hasta Dic. 31 de 2009, los datfonos, pin pads, si son porttiles (inalmbricos y con batera o fuente interna de energa) con software preinstalado y

programable, importados por establecimientos 8471.30.00.00 de crdito, las cooperativas autorizadas para adelantar actividad financiera y las entidades administradoras de sistemas de pago de bajo valor, de conformidad con los lmites,

requisitos y condiciones que establezca el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico (D4591/2008 Art. 4). Excluidos de gravamen e IVA hasta Dic. 31 de 2009, los datfonos, pin pads, si son de

conexin permanente a una red de energa y 8471.41.00.00 de comunicaciones, igualmente con software preinstalado y programable, importados por 8471 establecimientos de crdito, las cooperativas autorizadas para adelantar actividad financiera y las entidades administradoras de sistemas de pago de bajo valor, de conformidad con los lmites requisitos y condiciones que establezca 8471.60.90.00 el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico (D4591/2008 Art. 4). Excluidos de gravamen e IVA hasta Dic 31 de 2009, las unidades de entrada necesarias para la implementacin de las cuentas de ahorro electrnicas, importadas por

establecimientos de crdito,

las cooperativas

autorizadas para adelantar actividad financiera 8471.90.00.00 y las entidades administradoras de sistemas de pago de bajo valor, de conformidad con los lmites requisitos y condiciones que establezca el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico (D4591/2008 Art. 4). Excluidos de gravamen e IVA hasta Dic 31 de
El sector de las TIC en Colombia. 101

2009, lectores magnticos y pticos, mquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y mquinas para tratamiento o procesamiento de datos, n.c.o.p., por

establecimientos de crdito,

las cooperativas

autorizadas para adelantar actividad financiera y las entidades administradoras de sistemas de pago de bajo valor, de conformidad con los lmites requisitos y condiciones que establezca el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico (D4591/2008 Art. 4). 8517.62.20.00 8517 8517.11.00.00 8517.18.00.00 8517.69.90.90 8518.10.00.00 8518 8518.90.90.00 8518.90.10.00 8527 8528 8527.99.00.00 8528.41.00.00 8528.51.00.00 8529.10.10.00 8529 8529.90.20.00 8529.90.90.10
Fuente: Arancel Armonizado de Colombia

Excluidos de gravamen e IVA hasta Dic. 31 de 2009. 15%

5%

0% 5% 5%

5% 0%

El sector de las TIC en Colombia. 102


3.4.2. Impuestos

Todos los productos que integran el sector debern facturar el 16% correspondiente al IVA. Actualmente los acuerdos Internacionales que se mantiene en trminos de Telecomunicaciones son: 1. Acuerdo para promocionar el uso del idioma ESPAOL en la Red Internet entre la Secretara General de Comunicaciones del Ministerio de Fomento del Reino de Espaa y el Ministerio de Comunicaciones de la Repblica de Colombia, Firmado en Bogot el 10 de noviembre de 19991. 2. Acuerdo de Cooperacin en Materia de Telecomunicaciones suscripto con el Gobierno de la Repblica de Colombia, firmado en Bogot el 22 de febrero de 1994. 3. Desde el 21 de febrero de 1994 Colombia hace parte del Comit Consultivo Permanente de la Comisin Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), como una entidad de la Organizacin de Estados Americanos (OEA) con el principal objetivo de facilitar y promover por todos los medios a su alcance el constante desarrollo de las telecomunicaciones en el hemisferio y considerar cualquier otro aspecto relacionado con la cooperacin interamericana en el campo de las telecomunicaciones cuando lo soliciten la Asamblea General o los consejos de la Organizacin.2

3.4.3.

Muestras de precios

TABLA 45: equipos de telefona mvil en plan prepago. Paquete (parablica telfono e internet). Equipos. Blackberry 8310 (Curve) Nokia 1208 Motorola E398 Samsung 8210 Siemens Cf76 Sony Ericson C 702 Negro Sagem My 101l Lg 161 1. TELMEX:
1

Precios Us$ 649,5 Us $ 119 Us$ 78,5 Us$ 459 Us$ 52,2 Us$ 377,4 Us$ 22,04 Us$ 99

Acceso en: www.mityc.es/telecomunicaciones el 16 de abril de 2009. 2 Acceso en : www.citel.oas.org el 16 de abril de 2009.


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ESTRATO 1: US$ 55,57 con IVA Incluido. Parablica, Internet 2 MG y telefona ilimitada. ESTRATO 2: US$56,4 con IVA Incluido. Parablica, Internet 2 MG y telefona ilimitada. ESTRATO 3: US$ 58,6 con IVA Incluido. Parablica, Internet 2 MG y telefona ilimitada. ESTRATO 4: US$63 con IVA Incluido. Parablica, Internet 2 MG y telefona ilimitada. ESTRATO 5: US$66,3 con IVA Incluido. Parablica (Televisin Bsica), Internet 2 MG y telefona ilimitada. US$76,8 con IVA Incluido. Parablica (Televisin Avanzada), Internet 2 MG y telefona ilimitada.

2. ETB: ESTRATO 1: US$42,2con IVA Incluido. Voz local ilimitada, larga distancia, banda ancha, TV. ESTRATO 2: US$45,7 con IVA Incluido. Voz local ilimitada, larga distancia, banda ancha, TV. ESTRATO 3: US$ 48,3 con IVA Incluido. Voz local ilimitada, larga distancia, banda ancha, TV. ESTRATO 4: US$50 con IVA Incluido. Voz local ilimitada, larga distancia, banda ancha, TV. ESTRATO 5: US$ 58.8 con IVA Incluido. Voz local ilimitada, larga distancia, banda ancha, TV. ESTRATO 6: US$ 61,7 con IVA Incluido. Voz local ilimitada, larga distancia, banda ancha, TV.

ORDENADORES PORTATILES DELL:

INSPIRON MINI 10 US$ 403 INSPIRON 15 U$ 508 Dell Laptop Studio 15 U$ 764 ADAMO PEARL US$ 1273

ORDENADORES PORTATILES HP.

HP COMPAQ 610s US$ 849 HP BUSINESS NOTEBOOK 2230p USD$ 1299

ORDENADORES PORTATILES IBM.

IBM Portatil Lenovo U330 Pequeo US$ 1.125 IBM Lenovo Ideapad s-10 US $407

El sector de las TIC en Colombia. 104


4. TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN

La Unin Internacional de Telecomunicaciones-UIT- public recientemente cifras de la medicin comparativa del ndice de desarrollo de las TICs (IDI) a nivel mundial en 154 pases, tomando para el efecto diferentes variables relativas al acceso, uso y habilidades para la adopcin de las citadas tecnologas. El siguiente cuadro presenta los resultados consolidados del IDI a nivel mundial, e igualmente presenta los ndices de desarrollo de las TIC en las modalidades de acceso, uso y habilidades. As mismo el acceso, uso y habilidades. As mismo, el informe presenta cifras en las que compara para los diferentes pases el valor promedio de acceso a los servicios de telecomunicaciones, tanto de manera general, como en forma especfica para telefona fija, mvil y banda ancha fija, en relacin con los ingresos per cpita. El informe muestra tambin que pases como Estados Unidos y Canad ascendieron 6 y 10 posiciones respectivamente, al ubicarse en las posiciones 17 y 19 en el ao 2007. Por su parte, Argentina y Chile son los pases latinoamericanos mejor ubicados dentro de la lista (posiciones 47 y 48 respectivamente) y Brasil perdi 6 posiciones, al pasar en el 2007 a la posicin 60. Se destaca el caso de Honduras, que del puesto 114 en el 2002, pas al 102 en el 2007, subiendo 12 posiciones en la lista.

Tabla 46: DATOS GENERALES IDI 2002-2007 VALOR A 2002 IDI ACCESO USO HABILIDADES 2,48 2,68 0,54 5,95 VALOR A 2007 3,4 3,92 1,43 6,31
Fuente: UIT, CRT

VARIACIN 0,92 1,23 0,89 0.37

El citado informe muestra que en el resultado global, Colombia aparece en el puesto 70, subiendo dos posiciones en comparacin con el ao 2002 y alcanzando el mismo puesto en lo relativo al componente de acceso en el mismo perodo, en el cual se descendieron tres posiciones en relacin con el mismo perodo. Por su parte, en el componente relacionado con el uso, el pas ocupa el puesto 62 y en el relativo a habilidades para adopcin se encuentra ubicado en el puesto 68, subiendo 13 y 15 posiciones respectivamente en comparacin con el ao 2002.

Es de mencionar que el informe clasifica los pases en cuatro grupos segn el resultado obtenido en el IDI: High en el que se agrupan los pases con posiciones que van desde la 1 hasta la 33;
El sector de las TIC en Colombia. 105

Upper, con posiciones entre la 34 y la 66; Medium, cuyas posiciones van de la 67 a la 110; y Low que incluye a las posiciones 111 a 154. De manera general, con el resultado obtenido, Colombia se encuentra clasificada entre los pases que presentan ndices de desarrollo de las TIC de grado medio. En este grupo se ubican pases suramericanos como Venezuela (67), Per (74). Ecuador (82), Paraguay (96) y Bolivia (98).

Finalmente, en cuanto al precio que pagan los usuarios por los servicios de telecomunicaciones en comparacin con los ingresos promedio de la poblacin, el pas ocupa de manera general el puesto 85. Pases suramericanos como Venezuela, Ecuador, Per, Paraguay y Bolivia estn ubicados en las posiciones 59, 83, 86, 101 y 111, respectivamente. Adicionalmente, en lo que tiene que ver con los precios del servicio de telefona fija. Colombia se ubica en el puesto 77, mientras que en lo relativo a los precios de telefona mvil y banda ancha fija ocupa los puestos 87 y 86 respectivamente. Al comparar con los pases suramericanos del grupo medio se destaca el caso de Ecuador, quien se encuentra dentro de las 10 economas con la telefona fija menos costosa.

4.1. Tendencias del sector de las TIC en Colombia El mercado de las TICS en Colombia representa US$2.4 billones y se espera que crezca en promedio un 11% durante los prximos cuatro aos.

Tabla 47: COLOMBIA EN CIFRAS 2008

Nmero de compaas Ingresos totales de la industria Nmero de empleos directos Nmero de empleos indirectos Empleo Total Nmero promedio de egresados de carreras relacionadas con las TICS (Ingenieros de Sistemas, Ingenieros

2.700 US$2.4 billones 14.000 18.000 32.000 8.500

elctricos y electrnicos) Nmero de egresados de Ingeniera de Sistemas Ingreso promedio de un profesional en Ingeniera de Sistemas Ingreso promedio de un profesional en Ingeniera de Sistemas con post-grado US $ 962 60.195 US$ 536

El sector de las TIC en Colombia. 106

HARDWARE: UN MERCADO DE US$1.187 MILLONES EN CRECIMIENTO DEL 31% Tabla 48: VALOR Y COMPOSICIN DEL MERCADO DEL HARDWARE 2008 SUBSECTOR 2006 US$ Millones PCS Servidores Impresoras Storage Conectividad TOTAL 432 68 85 37 98 720 2007 US$ Millones 534 85 98 41 148 906 1.187 2008 US$ Millones 914 100 130 43 VARIACIN 2007-2008 71% 17% 32% 5% -100% 31%

Fuente: IDC

El 60% del total del mercado del hardware corresponde a PCs. En este sentido, el mercado de los ordenadores porttiles ha venido creciendo a tasas promedio anuales del 80% entre el 2004 y el 2007, mientras que las ventas de ordenadores de escritorio crecieron un 23% durante el mismo periodo. Aunque la tasa de penetracin ha mejorado, sigue siendo muy baja todava frente al promedio de Latinoamrica. El Gobierno es consciente de ello y en el ao 2006 elimin el impuesto de valor agregado IVA, para ordenadores con valor inferior o aproximado a US$1.000, lo que ha significado un incremento en las ventas de PCs y representa una oportunidad importante para los fabricantes.

Las empresas que participan en este mercado se estn enfocando en el sector residencial. En septiembre de 2007, la empresa Hewlett Packard (HP) lanz al mercado una lnea de ordenadores con caractersticas especiales para aquellos clientes que compran tecnologa en supermercados y grandes superficies. Asimismo, DELL trabaja en su nueva estrategia comercial de ubicar producto en los principales retailers del pas con el objetivo de ampliar su participacin en el segmento residencial.

4.2 Industria de servicios relacionados con las TI

El mercado de servicios en Colombia participa con el 42% del total de la industria de Tecnologas de la informacin y comunicaciones, y genera utilidades del 39% aproximadamente. Para una economa emergente, este porcentaje es considerado alto y superior al promedio de la regin. Aproximadamente un 75% de las ventas provienen de los servicios demandados por las grandes compaas, pero las pymes tambin estn empezando a demandar servicios sofisticados gracias a su bsqueda de mayores niveles de satisfaccin de los clientes.
El sector de las TIC en Colombia. 107

Tabla 49: VALOR Y COMPOSICIN DEL MERCADO DE SERVICIOS 2008 SUBSECTOR 2006 US$ Millones 2007 US$ Millones 2008 US$ Millones Soporte tcnico Outsorcing Integracin y desarrollo Consultora Educacin y entrenamiento TOTAL 726,4 838,6 1.013 39% 241,56 227,01 154,64 85,24 17,92 275,36 275,64 169,38 97,32 20,94 326,23 314,12 228,38 120,14 24,4 35% 38% 48% 41% 36% VARIACIN 2006-2008

Fuente: IDC En el 2007, IBM gan un contrato de outsorcing de US $ 12 millones con la aerolnea AVIANCA para mejorar su rea de Tecnologa de la informacin. IBM tambin apunta a establecer contratos similares con empresas de telecomunicaciones para lo que instal en el pas una unidad especialista para atender este tipo de empresas. El segmento de outsorcing en Colombia ha experimentado un crecimiento del 38% en los ltimos dos aos, gracias a la inversin extranjera en proyectos que se desarrollan en el parque tecnolgico de la ciudad de Cali, tales como Call Centers, TI; Shared Services y Data Centers.

4.3. Industria de software

La industria de Software creci al 10% gracias a la demanda continua de soluciones bsicas como ERM y sistemas para la gestin de la cadena de abastecimiento. Sin embargo, la tendencia del mercado se orienta a demandar soluciones de seguridad ms sofisticadas, incluyendo elementos como manejo e identificacin y controles de acceso. Es el caso de McAfee, que ha establecido una oficina comercial en Colombia para atender este tipo de requerimientos. En trminos de la industria, los sectores telecomunicaciones, financiero, manufacturero, gobierno y pymes, son considerados como los de mayor potencial de demanda para este tipo de servicios. En general, como el resto de la regin, hay un inters creciente en Open Source Software, influenciada por la bsqueda en la reduccin de costes por parte de los desarrolladores locales.

El sector de las TIC en Colombia. 108


SUBSECTOR 2006 US$ Millones 2007 US$ Millones 2008 US$

Tabla 50: VALOR Y COMPOSICIN DEL MERCADO DEL SOFTWARE 2008 VARIACIN 2006-2008

Millones Aplicaciones Infraestructura Desarrollo TOTAL 53 48 45 146 67 65 59 191 Fuente: IDC 84 53 74 211 25% -18% 25% 16%

4.4. Colombia una oportunidad para invertir en la industria TI

a)

Calidad y disponibilidad del recurso humano

El ndice ms alto de Latinoamrica segn el World Competitiveness Yearbook del IMD3. Colombia lidera el ranking de disponibilidad de recursos humanos entre los pases latinoamericanos evaluados. Esto significa que la contratacin de personal idneo para la tarea requerida no tiene dificultad. Entre los indicadores que apoyan la disponibilidad de mano de obra se destacan el nmero de universidades que tiene el pas, el nmero de profesionales y tcnicos que se gradan de las diferentes universidades actualmente. Colombia es el tercer pas en nmero de universidades entre los principales pases de Latinoamrica.

GRFICO 54: NMERO DE UNIVERSIDADES EN LOS PASES DE AMRICA LATINA


Chile Per Argentina Colombia Mxico Brasil 0 500 1000
Fuente:(CSIC) 78 87 104 176 343 1582

1500

2000

El IMD es una universidad ubicada en Ginebra especializada en ciencias administrativas que evala anualmente la competitividad de los pases, a travs de entrevistas a profundidad a altos ejecutivos de 65 pases, as como el anlisis de la base de datos de los pases analizados y entidades multilaterales. El sector de las TIC en Colombia. 109


LATINOAMRICA (2008) Pas Nmero de Graduados en Carreras Administrativas Brasil Mxico Colombia Argentina Chile Uruguay 55.181 61.813 21.340 18.640 8.353 1.302

Tabla 51: NMERO DE PROFESIONALES DEL SECTOR EN LOS PRINCIPALES PASES DE

Nmero de Graduados en Ingeniera de TI 10.766 13.005 6.824 4.047 9.205 235

Fuente: Secretara de educacin superior de Brasil, Observatorio laboral de Mxico, Observatorio laboral de Colombia, Ministerio de educacin de Argentina, Ministerio de educacin de Chile, Ministerio de educacin de Uruguay.

Entre 2001 y 2007 el total de graduados en carreras tcnicas (estudios de duracin inferior a 3 aos), y profesionales (Estudios de duracin superior a 4 aos) en Colombia fue de 676.820, de los cuales el 79% son profesionales y el 21 restante son tcnicos. Las carreras con mayor nmero de profesionales graduados por ao son las ciencias administrativas y las ingenieras. En el ao 2007 concentraron cerca del 50% del total de graduados durante ese ao. Tabla 52: PRINCIPALES PROGRAMAS ACADMICOS Programas Acadmicos Profesionales 2006 Ciencias Administrativas Ingenieras y Arquitectura Ciencias Sociales Ciencias de la Salud Ciencias de la Educacin Otros Total Colombia 15.848 10.270 7.428 8.304 89.427 15.659 8.870 7.427 8.045 82.460 2.368 20.416 1.984 22.663 1.178 594 6.020 619 22.450 25.127 2007 21.340 21.119 Tcnicos 2006 7.916 8.360 2007 6.545 7.495

Fuente: Ministerio de Educacin de Colombia

Las carreras tcnicas que gradan ms personas anualmente (Ingeniera y ciencias administrativas) participan con el 60% del total de graduados en el 2007. Los ingenieros lideran los graduados tcnicos, seguidos muy de cerca por las carreras relacionadas con las ciencias administrativas.
El sector de las TIC en Colombia. 110

Puntualmente, para aquellos que prestan servicios financieros, back office, o centros de excelencia, los profesionales ms solicitados estn relacionados con carreras administrativas (administradores de empresas, contadores y economistas). Entre 2001 y 2007 se graduaron ms de 141.000 personas de estas carreras.

El porcentaje de participacin entre profesionales y tcnicos en carreras administrativas en el perodo observado, favorece ampliamente a los profesionales con el 69% del total. Asimismo, resulta pertinente aadir que ms del 50% de la poblacin en Colombia es menor de 30 aos y ms del 50% de los estudiantes de carreras administrativas se encuentran en ciudades diferentes a la capital.

Por otra parte, para la industria de software los profesionales requeridos son principalmente ingenieros de sistemas, electrnicos y elctricos. Entre el 2001 y el 2007, cerca de 800.000 personas se graduaron de estas carreras, de los cuales el 54% son profesionales y el 46% tcnicos.

GRFICO 55: INGENIEROS Y TCNICOS GRADUADOS 2007


Ingenieros Graduados (2007)

Tcnicos Graduados (2007)

Ingenieros Elctricos 8%

Tcnicos Elctricos 9%

Ingenieros Electrnicos 32%

Ingenieros de Sistemas 60%

Tcnicos Electrnicos 29%

Tcnicos en Software 62%

b)

Infraestructura competitiva

Colombia es el primer pas de Latinoamrica en inversin en telecomunicaciones como porcentaje del PIB. Slo en Inversin Extranjera Directa (IED) ha acumulado US$ 2.500 millones en los ltimos seis aos, y hasta el ao 2010 se pronostican inversiones superiores a US$ 4.000 millones.

El sector de las TIC en Colombia. 111


Chile Mxico Per Argentina Brasil Colombia 0,00% 0,50% 1,00% 1,50%
0,40% 0,50% 0,50% 0,60% 0,60%

1,60%

2,00%

Fuente: IMD The World Competitiveness Yearbook 2008.

La contribucin del sector como porcentaje del PIB nacional pas de 2,68% en el ao 2002 a aportar el 2,83% en el 2007. De igual manera, se destaca el crecimiento del sector, el cual pas de un crecimiento del 3,82% en el 2002 a 16,65% en el 2007.

Tabla 53: CRECIMIENTO DEL SECTOR 2002-2007 Crecimiento PIB Total (%) PIB Telecos y Correos (%) Contribucin al PIB PIB Telecos/ PIB Total 2002 2,20% 2003 2,20% 2004 2,20% 2005 2,30% 2006 2,60% 2007 2,80% 2002 2,5% 3,4% 2003 4,6% 4,8% 2004 4,7% 3,9% 2005 5,7% 12,5% 2006 6,8% 16,8% 2007 7,7% 16,4%

Fuente: DANE

En los ltimos seis aos, el sector acumul Inversin Extranjera Directa (IED) cercana a los US$ 2.500 millones. La mayor parte de esa inversin se ha enfocado en infraestructura que busca soportar la creciente actividad en tecnologas de informacin. El resultado es un mayor cubrimiento en redes telefnicas e Internet Internas, cables submarinos, entre otros. Puntualmente, en cables submarinos Colombia pas de tener tres cables en el ao 2006 a 5 cables en la actualidad gracias al arribo del cable de Telefnica SAM1 y al CFX, lo que le permite a Colombia tener un ancho de banda de salida de 220 Gbps. US$ 4.000 millones, ser la inversin en telecomunicaciones que se realizar en el ao 2010. En IED Colombia ha acumulado US$ 2.500 millones en los ltimos seis aos. Colombia cuenta con 5 cables submarinos que permite tener un ancho de banda de salida de 220 GBPS. Prximamente se ampliar a 7 con CANTV-ETB.
El sector de las TIC en Colombia. 112


busca estar entre los pases con mayor cubrimiento en la regin.

En los ltimos 7 aos Colombia tiene 10 veces ms de usuarios de Internet. Colombia

Colombia cuenta con infraestructura capaz de soportar un milln de megabytes: En la actualidad el pas tiene una capacidad instalada de transporte de datos de un milln de megabytes (utilizando alrededor del 50%), lo que le permite mantener actividades de negocios on-line de forma gil y eficaz. Tabla 54: Capacidad de Transporte de datos Instalada (Miles de Megabytes) Perodo II Semestre 2006 I Semestre de 2007 II Semestre de 2007 Capacidad Instalada 510 635 1.000 Capacidad Utilizada 400 475 562

Fuente: CRT Comisin de Regulacin de Telecomunicaciones

Para el perodo 2008-2010 ingresarn al pas US$ 4.000 millones para inversiones en Telecomunicaciones. Las inversiones ms interesantes se enfocarn en el desarrollo de nuevas infraestructuras de redes de nueva generacin para prestar servicios convergentes sobre plataformas de internet.

Con un crecimiento de 1.050% en usuarios de internet, Colombia busca estar entre los pases con mayor cubrimiento de la regin. Las inversiones en infraestructura han hecho que se ample la cobertura de redes de voz y datos. Para 2007, el pas era el tercero en nmero de usuarios de internet en Suramrica y el quinto en cobertura en Amrica Latina. Adicionalmente, si se toman los ndices de crecimiento, el panorama est despejado para que Colombia sea un pas que se ubique rpidamente entre los lderes de la regin en trminos de cubrimiento en acceso a internet con un crecimiento en los ltimos aos del 1.050%.

El sector de las TIC en Colombia. 113

GRFICO 56: Tercer pas en Usuarios de Internet (Millones 2007)


Venezuela Chile Per Colombia Argentina Brasil 0 10 20 30 40
5 7 7 10 16 43

50

Fuente: IMD The World Competitiveness Yearbook 2008.

c) Crecimiento en total de conexiones Con 114,5% Colombia es el pas latinoamericano que presenta el mayor incremento en el total de conexiones entre diciembre de 2006 y diciembre de 2007. IDC estima que en el ao 2010 Colombia tendr cerca de 3.500.00 conexiones, por encima del promedio de la regin.

El Barmetro Cisco de Banda Ancha es una iniciativa cuyo objetivo es medir el desarrollo de los servicios de Internet de alta velocidad en Amrica Latina, y estimular el crecimiento del nmero de accesos a este servicio en el continente. Segn este indicador, Colombia tiene 1.207.237 conexiones de banda ancha para una cobertura del 2,8%, lo que an es bajo. Pero cuenta con la tasa de crecimiento ms alta de los pases de la regin medidos por el barmetro. A 2010 se proyecta que Colombia tendr 3,5 millones de conexiones de banda ancha.

d) Costos de operacin altamente competitivos Colombia se destaca por sus bajos costos. Analistas calificados, capacitados principalmente en reas de conocimiento de economa, administracin, contadura para servicios TI e ingenieras afines a la tecnologa para software y hardware. Colombia cuenta con salarios altamente competitivos que se destacan sobre otros pases como Argentina, Mxico, Per, Brasil y Chile. Parte de la competitividad del pas en la compensacin salarial, radica en el esquema del salario base ms la carga laboral asociada. Adicionalmente, Colombia no slo cuenta con bajos costos de mano de obra por hora trabajada sino que mantiene la jornada diurna ms larga de Latinoamrica. Colombia cuenta con disponibilidad de oficinas idneas para el sector de las TI a precios competitivos. Igualmente muy importante para la industria de las tecnologas de la informacin es contar con un soporte tecnolgico fuerte que sea competitivo en materia de costos. Colombia ofrece en promedio tarifas de internet muy llamativas para los usuarios de banda ancha en

El sector de las TIC en Colombia. 114

comparacin con pases como Venezuela, Chile y Per. Colombia se encuentra entonces, al mismo nivel que Argentina y slo es superada por Brasil en un margen de 3 dlares.

e) Compaas lderes han confiado en invertir en Colombia Puntualmente en el sector de Call Center, las principales empresas del mundo de este dinmico sector se han relocalizado en Colombia. En Bogot, hay presencia de las principales empresas de TICS del mundo, que operan con xito hacia el mercado latinoamericano, en servicios de alto valor agregado como lo son el soporte tcnico y las ventas especializadas.

AMADEUS: Desde 1992 esta multinacional espaola, proveedora de tecnologa para la industria de viajes y turismo, cuenta en Bogot con su primer centro de desarrollo de Amrica Latina.

GDS: Desde Bogot, esta firma estadounidense comenzar a prestar servicios de diseo para sus clientes globales. EDS: Desde 1986, la pionera del mundo del outsourcing atiende en Bogot a una amplia gama de empresas de distintos sectores. SOFTTEK: Desde el 2002, esta multinacional mexicana proveedora de servicios IT est presente en Bogot con su tercera operacin ms grande en Amrica Latina. TATA CONSULTING SERVICES: Desde el ao 2005, esta multinacional india expande desde Bogot su huella global atendiendo a clientes locales. SAP: Lanz en el ao 2008 un centro de telecobertura en Bogot, mediante el cual planea aumentar su presencia entre las pymes de Latinoamrica y mejorar el nivel de satisfaccin de sus clientes actuales.

UNISYS: Desde Bogot, 200 consultores prestan servicios IT para Amrica Latina en el Centro de Servicios administrados ms importante de esta multinacional en la regin. QBEX: Esta empresa ensambladora de PCs cuenta con 17 centros de servicios en el pas. Desde la zona franca de Bogot atienden a 9 pases. SURE: Desde el ao 2001 esta empresa ensambladora de PCs opera en la Zona Franca de Rionegro.

En Colombia tienen presencia comercial 19 empresas multinacionales del sector de software dedicadas a la distribucin e implementacin de diferentes aplicaciones. Entre ellas se cuentan a: Microsoft, Oracle, SAP, HP, IBM, entre otras. El nmero de empleados del se ha incrementado a una elevada tasa del 34% entre los aos 2005 y 2007. En el ao 2008 se calcula que el sector vincul cerca de 55.000 empleados.

El sector de las TIC en Colombia. 115

La industria de las TI hace parte de la poltica de desarrollo de sectores del Gobierno: La poltica de transformacin productiva se basa en dos estrategias: Ms y mejor de lo bueno y sectores nuevos y emergentes para alcanzar un crecimiento sostenido de la economa y el empleo. La estrategia de sectores nuevos y emergentes se fundamenta en identificar sectores incipientes e impulsarlos para que stos logren alcanzar el nivel de talla mundial. Por tanto el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el apoyo econmico de MIDAS-USAID, se propuso adelantar un proceso para identificar cules son los sectores potenciales y cmo impulsarlos para alcanzar un elevado nivel de competitividad.

Los sectores identificados fueron: a. Terciarizacin de servicios (BPO&O) b. Software y Servicios de TI c. Turismo y Salud

d. Cosmticos e. Aparatos domsticos f. Autopartes

g. Medicamentos

Las 31 iniciativas a desarrollar se enfocarn entonces en estas 4 reas: 1. Recurso Humano: Aumentar la aptitud, disposicin y retencin en la industria. Desarrollar el bilingismo y crear alianzas universidad-empresa para promover el sector y alinear el currculo con las necesidades del mercado. 2. Macro-Normativo: Adecuar la regulacin de exportacin de servicios, de propiedad intelectual, proteccin de datos y telecomunicaciones, entre otros. 3. Madurez de la Industria: Atraer inversin extranjera y promover el pas como proveedor de IT/BPO. Consolidar la asociacin amplia, incluyente e influyente ejecucin y responsabilidades comerciales. 4. Infraestructura: Construir parques de IT/BPO, aumentar la cantidad de finca raz apta para mejorar la calidad y cobertura de energa y telecomunicaciones. con capacidad de

Cada una de las principales iniciativas tiene un mapa de ruta y control, el cual contiene las metas fijadas, los miembros del equipo y las responsabilidades, obstculos, riesgos e interdependencia. Se proyecta un trabajo continuo hasta el 2012 que representa el punto de la primera fase de las aspiraciones proyectadas.

El sector de las TIC en Colombia. 116


5 SECTOR SOFTWARE 5.1. Industria en Colombia

El Sector del Software en Colombia cuenta hoy con cuatro grupos de empresas bien definidas: empresas desarrolladoras de software, empresas distribuidoras y comercializadoras de productos informticos, empresas proveedoras de acceso y servicios de Internet y empresas productoras de hardware. Colombia cuenta con aproximadamente 1.200 empresas en la industria TI. Algunas de ellas ya posicionadas en el mercado nacional, como prestadores de servicios y desarrolladores de software a la medida, tanto para multinacionales como para las pequeas y medianas empresas. Existe un nmero significativo de empresas nacionales que han logrado acumular experiencia y conocimiento en la produccin y prestacin de servicios informticos en diferentes sectores como: entidades gubernamentales, comercio, industria manufacturera, transporte, almacenamiento, comunicaciones, electricidad, agua, gas, agricultura, caza y pesca.

Tabla 55: LNEAS DE NEGOCIO DEL SECTOR INFORMTICO EN COLOMBIA Negocios 1. Hardware Caracteres PCs Perifricos Suministros Negocios 4. Servicios en TI Caracteres Consultora en sistemas Integracin de sistemas Desarrollo de software a la medida Servidores Computadores Porttiles 2. Software PC Business Software Packaged Software Educacin y capacitacin Mantenimiento y soporte de equipo Custom Software Mantenimiento y soporte de software 3. Distribucin Mayoristas Consultora e integracin de redes Minoristas Resellers Vars (Distribuidores de valor agregado)
Fuente: Descripcin del sector del software. Fedesoft

Outsourcing de sistema Servicio de procesamiento

Administracin de redes

El sector de las TIC en Colombia. 117


5.2 Inversin en servicios de TI en Colombia

La coyuntura econmica del pas podramos decir que es buena en comparacin con un entorno internacional que viene sufriendo una crisis financiera que todava no se ha instalado con toda su crudeza en Colombia. Aunque las Inversiones en TIC han venido creciendo, los indicadores

todava muestran un rezago evidente en la utilizacin de TIC. Segn el Growth Competitiveness Index (Foro Econmico Mundial), en Colombia se mejoraron los ndices generales (del 54 al 64%) y de entorno macroeconmico e instituciones pero se desmejoraron los ndices de tecnologa (del 70 al 60). Esto es debido a desmejoras en prioridad que el gobierno da a las Tecnologas de Informacin y Comunicaciones, efectividad del gobierno para promocionar el uso de las TICs, y nivel de absorcin tecnolgica de las empresas.

GRFICO 57: INVERSIN EN SERVICIOS DE TI EN COLOMBIA

Fuente: IDC

El sector de las TIC en Colombia. 118

GRFICO 58: SEGMENTOS DE SERVICIONS DE TI 2005-2008

5.3 Empleos en el sector

La industria de software en Colombia genera empleos especializados y con elevadas remuneraciones no slo a editores de software sino tambin en las actividades del sector primario (suministradores de material, fabricacin y servicios de comercializacin) y en las del sector secundario (distribucin prspera y multifactica, formacin y servicios de asistencia). Adems de los empleos asociados a la venta de los productos, existe una fuente de empleo sustanciosa en los servicios relacionados, que incluyen la asistencia, la instalacin y la personalizacin, la formacin, la programacin y el desarrollo de software.

5.4 Principales empresas colombianas

Dentro de las empresas colombianas que se destacan en el Sector de Software, se encuentran comercializadoras y desarrolladoras de Software. Las ms importantes en ventas son Ittasa,

Nexys de Colombia S.A., Parquesoft, P.S.L. S.A. y American International Ltda. A continuacin se hace una descripcin de cada una de ellas.

Information Technologies Alliance S.A. (Ittasa) www.ittasa.com Compaa de origen Colombiano, dedicada a la comercializacin de productos y servicios de software. Tiene como asociados 6 empresas colombianas: Call Processing Technologies S.A. CALLTECH S.A., CNT Sistemas de Informacin Ltda., ETHOS Software Ltda., Talentos y

Tecnologa Ltda. , Heinsohn Asociados Ltda. y colombianas del sector TI.

DHS Asociados Ltda. Agrupa 40 compaas

Parquesoft www.parquesoft.com
El sector de las TIC en Colombia. 119

ParqueSoft es el cluster ms importante en Colombia de empresas de base tecnolgica especializadas en la Industria del Conocimiento, a travs del desarrollo de productos, soluciones y servicios de software. Agrupa 40 empresas y se soporta en un modelo estratgico de desarrollo empresarial enfocado en: las personas de su comunidad presente y futura, la investigacin aplicada para la apropiacin y construccin de conocimiento, sistemas eficientes de calidad, fortalecimiento y respaldo financiero de la iniciativa y sus empresas y el desarrollo de mercados y negocios.

ParqueSoft enmarca dentro de sus objetivos corporativos: la creacin de Capital Social, aumento de competitividad y productividad, y generacin de 4000 nuevas posiciones de trabajo para los jvenes talentos de la Regin, querindose convertir en un gran corredor de la industria de conocimiento en el Sur Occidente Colombiano.

Tiene como estrategia crear un Red de Parques Tecnolgicos de Software, conformado por incubadoras de empresas productoras de Software y servicios afines, situadas en los departamentos del Eje Cafetero, Risaralda, Caldas y Quindo, y los departamentos del Sur Occidente, Valle del Cauca, Cauca y Nario. Esta Red permitir generar un corredor slido de Industria de Software en la regin.

Nexsys de Colombia S.A. www.nexysla.com Fundada en 1988 iniciando sus operaciones como uno de los primeros distribuidores de software en Amrica Latina. Su visin y anlisis permanente de los cambios del mercado en la industria de Tecnologa de Informacin le han permitido mantener una constante evolucin en su esquema de distribucin mayorista de los productos y soluciones de los ms importante fabricantes de software a nivel mundial, adaptndose a sus requerimientos y a las necesidades de su extensa y creciente cadena de distribucin que incluye Resellers, VARs, ISVs e Integradores de Sistemas.

Productora de Software S.A. www.psl.com.co Fundada en 1985, PSL ofrece servicios de desarrollo de clase mundial en Europa, Norte, Centro y Sur Amrica. Esta compaa se especializa en el desarrollo y mantenimiento de software por encargo, como tambin en la produccin y comercializacin de sus propios productos, entre los que se encuentran sistemas ERP, plataformas Web y Wireless Banking, herramientas para inteligencia de negocios, plataformas de pagos electrnicos (sistemas EBPP). Cuentan con distribucin directa de lneas como: Microsoft, Epson, ups Tripp Lite, Hewlett Packard, perifricos Benq, Monitores Philips, Monitores Daewoo, Panasonic, US Robotics, Symantec, McAffe, Lotus Smart Suite y Corel.
El sector de las TIC en Colombia. 120


Informtica y Gestin S.A. www.siigo.com.co

Compaa colombiana fundada en el ao de 1998, dedicada a la venta, diseo y desarrollo de software. La empresa de software administrativo ms grande de Europa Exact Software invirti acciones en esta compaa con el fin de comercializar el Sistema Integrado de Informacin Gerencial Operativo SIIGO.

Heinsohn Software House S.A. www.heinsohn.com.co Compaa informtica colombiana establecida en 1.977, pionera y lder en el desarrollo e implementacin de software aplicativo, as como en la prestacin de servicios relacionados.

Proclculo Prosis S.A. www.prosis.com Proclculo Prosis S.A. es la compaa lder en Colombia de Soluciones de Informacin Geogrfica (SIG) y tecnologas asociadas. Desde su inicio en 1968, su principal objetivo ha sido brindar soluciones integrales de tecnologa, convirtindose en un soporte para el manejo de la informacin estratgica de sus clientes, ofrecindoles herramientas para la toma de decisiones basadas en la informacin.

Soft Bolvar S.A. www.softbolivar.com Soft Bolvar fue fundada en 1995 con el propsito de brindar soluciones tecnolgicas integrales, mediante aplicaciones especializadas, as como servicios de apoyo tecnolgico. Ofrecen un

conjunto de servicios tecnolgicos y de gestin, como la planeacin estratgica de sistemas, outsourcing y seleccin de talento humano, implantacin y desarrollo de sistemas de informacin, capacitacin a usuarios, consultora en administracin de bases de datos, optimizacin de procesos, consultora e implantacin de modelos de Costeo Basado en Actividades y Balanced ScoreCard.

S.Q.L. Software S.A. www.sqlsoftware.com.co SQL Software desde marzo de 1990 se ha dedicado a desarrollar un conjunto de productos y servicios basados en la tecnologa Oracle. En estos productos involucran prcticas administrativas para poder satisfacer las necesidades de empresas de cualquier sector econmico. Desde su nacimiento han crecido y se han consolidado en el mercado y expandiendo sus operaciones a Venezuela, Ecuador, Per y Centroamrica.

Digital Ware Ltda. www.digitalware.com.co

El sector de las TIC en Colombia. 121

Empresa fundada en 1998, que trabaja con sistemas abiertos y tecnologa de punta involucrando en sus productos bases de relacinales, ambientes Cliente Servidor, internet e intranet, modelamiento de procesos Work Flow, business intelligence y comercio electrnico por medio de sistemas robustos ERP (Enterprice Resource Planning) y CRM (Customer Relation-Ship Management). Sus productos bandera son KACTUS 2000 y SEVEN e-Business, los que han permitido la internacionalizacin de su trabajo.

Novasoft www.novasoft.com.co Compaa fundada en 1998, lder en el desarrollo y comercializacin de Software de Gestin Empresarial para todo tipo de empresas del mercado, desde microempresas hasta empresas corporativas. Ofrece soluciones de Software que permitan satisfacer las necesidades y expectativas de manejo de informacin de sus clientes, utilizando avances tecnolgicos y

asegurando la calidad en la creacin de productos, soporte y servicio postventa.

Recursos y Tecnologa www.recursosytecnologia.com.co Es una empresa Colombiana constituida en enero de 1995 que brinda a la comunidad herramientas integradoras que faciliten la utilizacin de las ltimas tecnologas de la informtica en proyectos de renovacin tecnolgica enfocados fundamentalmente a entidades del orden gubernamental, educativo, industrial y comercial. A partir de su creacin se ha especializado en la aplicacin de la tecnologa de "Clientes Delgados" en la industria Colombiana a travs de un selecto grupo de profesionales con amplia experiencia y formacin en este campo.

Klug Communications de Colombia S.A. www.klugcom.com Organizacin Empresarial constituida en 1992, concebida como una Compaa regional con presencia en Centro y Sudamrica.

Data Tecnologa Ltda. www.datatecnologia.com.co Data Tecnologa es una empresa dedicada a comercializar e implantar aplicaciones de Nmina y Recursos Humanos en Colombia y Centroamrica. Representa el software de clase mundial ADAM, desarrollado por la firma ADAM Technologies de Mxico. Data Tecnologa cuenta con ms de 15 aos de experiencia en el mercado Colombiano de Informtica y ms de 13 aos como representante de software de Recursos Humanos y Nmina Universal ADAM.

Asesora en Sistemas de Datos S.A. www.asdsa.com

El sector de las TIC en Colombia. 122

Empresa de servicios de tecnologa de sistemas creada el 1 de octubre de 1982, ofreciendo a sus clientes servicios de outsourcing como Implantacin y administracin de redes de transmisin de datos, administracin de datos y bases de datos, administracin y operacin aplicaciones, consultora informtica, desarrollo de sistemas de informacin.

Adci-Sigesty Ltda. www.sigesys.com Empresa colombiana fundada en 1993, dedicada a la produccin de software para la industria de ingeniera y de la administracin; teniendo como base el conocimiento contable y administrativo, diseando diversas versiones de ADCI Administrador Contable Integrado con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios.

5.5 Produccin extranjera en Colombia

Hewleet Packard e IBM de Colombia registraron un descenso en su participacin de mercado, y en el caso de esta ltima con prdidas operacionales y finales por tercer ao consecutivo. En cambio, Dell Colombia increment de manera significativa su participacin de mercado. A su vez, Unisys fren una racha descendente de varios aos. Entre los distribuidores MPS Mayorista se destac por su dinamismo, mientras que Impresistem, Sed Internacional y Nexys y Macro Cmputo crecieron a la par del sector. Por su parte, Oracle y Sap Andina mantuvieron su participacin, en tanto que Integrar volvi a perder terreno. Adems, sobresalieron por su dinamismo Conexel Bulevar, Red Colombia, Acic y Synapsis.

Hewlett-Packard www.hp.com Fundada por Bill Hewlett y Dave Packard en el ao de 1939 en E.E.U.U. La fusin del ao 2002 con Compaq Computer Corporation forj un equipo dinmico y potente de 140.000 empleados con capacidades en 178 pases que hacen negocios en ms de 40 divisas y 10 idiomas diferentes. Los ingresos de las empresas combinadas fueron de US$72.000 millones para el ao fiscal que finaliz el 31 de octubre de 2002. La Presidenta y Directora General Carly Fiorina dirige HP, con oficinas centrales en Palo Alto, California

IBM www.ibm.com/co Fundada por Thomas J. Watson en E.E.U.U. En la lnea de productos de software, ofrece

soluciones para generar, modernizar y mejorar los negocios de los clientes, tales como Software IBM Rational, WebSphere, Tibio, Lotus y DB2.

El sector de las TIC en Colombia. 123


Unisys de Colombia www.unisys.com

Fundada en 1874 por E. Remington en E.E.U.U. con oficinas principales ubicadas en Blue Bell, Philadelfia. Unisys es una empresa con clientes en ms de cien pases.

Oracle-www.oracle.com.co Fundada por Larry Ellison y Bob Miner en 1977 en E.E.U.U. con oficinas principales ubicadas en Redwood Sbores, California. Sus principales productos son Oracle Data Base, Oracle Enterprise Manager, Oracle Collaboration Suite, Oracle Data Hub, Oracle Aplication Server, Oracle Development Tools.

Dell Computer www.dell.com Fundada en 1984 por Michael dell en E.E.U.U. con oficinas principales ubicadas en Round Rock, Texas, Dell es la empresa de sistemas informticos de mayor aceptacin a nivel mundial, y uno de los principales proveedores de productos y servicios requeridos por los clientes en todo el mundo para desarrollar sus infraestructuras tanto de tecnologa de la informacin como de Internet. Con ingresos que totalizaron US$38,200 millones en los ltimos cuatro trimestres, la empresa emplea a aproximadamente 41,800 personas en todo el mundo. El Centro de Texas tambin sirve de sede de Dell Amricas, la unidad de negocio regional para Estados Unidos, Canad, Sudamrica y Amrica Latina. Dell tiene adems oficinas regionales en Bracknell, Inglaterra, para Europa, el Medio Oriente y frica y en Singapur para atender a la regin del Pacfico, incluyendo Japn, India, China, Australia y Nueva Zelanda.

5.6 Facturacin y comercio

En los ltimos aos se ha presentado una recuperacin en las ventas, aunque no ha sucedido lo mismo con los mrgenes de rentabilidad. A pesar de la crisis econmica financiera internacional de 2009 la revaluacin del peso contrarrest el impacto negativo de un descenso en el precio de los productos y servicios y la competencia desleal del contrabando.

El sector de las TIC en Colombia. 124


No. Empresa

Tabla 58: EMPRESAS MULTINACIONALES Y SUS VENTAS EN COLOMBIA Ventas (MUSD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hewlett Packard IBM Dell Computer MPS Mayorista Impresistem Sed International Unisys Oracle Xerox Integrar $ 224,24 $135,15 $ 124,74 $ 62,18 $ 59,15 $ 50,52 $ 50,52 $ 40,25 $ 39,34 $ 36,11

Fuente: La Nota Econmica Vademcum de mercados 2007

5.7 Aspectos internacionales del mercado

5.7.1

Exportaciones

En el ao 2008 las exportaciones de Colombia en materia de Software tuvieron como destino pases tales como Ecuador 2,6%, Costa Rica 18,9%, Venezuela 18,8%, Per 7,6% Mxico 3,9%, Guatemala 3,8%, Indonesia 3,6% y Estados Unidos 2,9%. En el siguiente cuadro se muestran los principales destinos de las exportaciones colombianas de software.

El sector de las TIC en Colombia. 125


TOTAL valor FOB (MUSD) 669.520,32 331.986,58 213.154,54 123.956,39 68.985,76 66.110,42 62.882,00 57.076,32 51.633,14 34.811,65 20.574,54 19.370,50 15.802,10 7.390,87 4.500,00 4.500,00 2.049,18 1.541,80 1.237,10 900,00 50,00 15,75 10,00 5,00 1.759.275,67 ECUADOR COSTA RICA VENEZUELA PERU MEXICO GUATEMALA INDONESIA PANAMA ESTADOS UNIDOS CHILE ALEMANIA EL SALVADOR CUBA ESTADOS UNIDOS REPUBLICA DOMINICANA URUGUAY CANADA PUERTO RICO ARGENTINA INDIA BELGICA ESTADOS UNIDOS CHILE PUERTO RICO Total Exportaciones Colombia
Fuente: Sicex

Tabla 59: EXPORTACIONES DE SOFTWARE POR PASES 2008 Pas destino Posicin

8524310000 8524310000 8524310000 8524310000 8524310000 8524310000 8524310000 8524310000 8524310000 8524310000 8524310000 8524310000 8524310000 8524910000 8524310000 8524310000 8524310000 8524310000 8524310000 8524310000 8524400000 8524400000 8524400000 8524400000

5.7.2

Importaciones

Durante el ao 2008 Colombia import software por valor de 36.046.321,25, dlares provenientes de 59 pases, mostrando un crecimiento de 31.787.782,2 dlares con respecto a los datos del ao anterior. Los principales pases proveedores fueron Estados Unidos (55,9%), Alemania (6,4%)
El sector de las TIC en Colombia. 126


de importaciones.

Mxico (5,4%), Canad (3,6%) e Israel (3,4%). Espaa sufri una cada de 5 puntos en el ranking

Tabla 60: IMPORTACIN DE SOFTWARE 2008 (MUSD) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pas origen ESTADOS UNIDOS ALEMANIA MEXICO CANADA ISRAEL REINO UNIDO ARGENTINA COSTA RICA AUSTRALIA ESPANA CHINA PAISES BAJOS HOLANDA JAPON FRANCIA AUSTRIA BRASIL IRLANDA (EIRE) CHILE SUECIA SUIZA TOTAL valor FOB 20.145.174,64 2.312.821,34 1.944.925,19 1.325.813,97 1.238.498,06 978.665,04 888.239,09 768.035,70 767.346,19 654.410,24 632.680,22 483.143,21 439.679,05 431.346,44 358.633,23 338.131,09 289.623,04 284.519,70 232.395,28 218.070,61 36.046.321,25
Fuente: Sicex

Total Importaciones 59 pases

5.7.3

La oferta espaola en Colombia

Espaa export a Colombia US$ 654.410,24 durante el ao 2008 en materia de software.

El sector de las TIC en Colombia. 127


Posicin 8524390000 8524320000 8524310000 Posicin 8524910000 8524999000 8524400000 8524600000 8524511000 8524531000 8524519000 8524539000 Total exportaciones
Fuente: Sicex

Tabla 61: PRODUCTOS ESPAOLES EXPORTADOS A COLOMBIA (MUSD) Pas origen ESPANA ESPANA ESPANA Pas origen ESPANA ESPANA ESPANA ESPANA ESPANA ESPANA ESPANA ESPANA TOTAL valor FOB 557.207,50 54.343,57 32.791,24 TOTAL valor FOB 6.078,77 2.745,81 1.014,00 115,00 55,37 50,41 6,57 2,00 654.410,24

5.7.4

Empresas colombianas importadoras de software espaol

Las principales empresas localizadas en Colombia que importaron software proveniente de Espaa en el ao 2008, fueron Kellogg de Colombia S.A., K B oil suministros y proyectos LTDA, Siemens S.A., Distribuidoras unidas S.A. y Editorial planeta de Agostini S.A. El total de empresas que importaron fue de ms de 100 empresas.

El sector de las TIC en Colombia. 128


Posicin Importador

Tabla 62: EMPRESAS COLOMBIANAS QUE IMPORTAN SOFTWARE DE ESPAA (MUSD) TOTAL valor FOB 185.680,00 132.030,88 121.833,00 39.215,14 20.703,85

8524390000 KELLOGG DE COLOMBIA S A 8524390000 K B OIL SUMINISTROS Y PROYECTOS LTDA 8524390000 SIEMENS S A 8524390000 DIST UNIDAS S A 8524390000 EDITL PLANETA DE AGOSTINI S A / PLANETA DE AGOSTINI 8524320000 CIAL CARDONA HNOS LTDA 8524390000 EDITL PLANETA COLOMBIANA S A 8524390000 CIAL CARDONA HNOS LTDA 8524320000 JIMENEZ MORA ANA MONICA CRISTINA 8524320000 SPORT MUSIC E U 8524310000 TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR SA 8524320000 DIST UNIDAS S A 8524390000 ROA LEGUIZAMON ALVARO 8524310000 UNIV DEL QUINDIO-890000432 8524320000 SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT COL S A 8524310000 GEMINI COLOMBIA LTDA 8524310000 CIRCULO DE LECTORES S A Total importado
Fuente: SICEX

18.809,66 13.043,88 12.679,55 9.812,02 9.730,41 8.430,58 6.951,24 6.711,86 6.392,19 5.546,16 4.245,00 4.000,00 654.410,24

5.8 Comercio y distribucin

5.8.1 Tendencias generales de consumo

Si hablamos de los principales sectores econmicos atendidos por la industria colombiana del software, se encuentran en los primeros lugares Comercio y Servicios (78%), Industrial (66%), Gobierno (59%) y Financiero (59%). En este aspecto no hay especializacin, es decir, una empresa suele atender varios sectores.

El medio o canal ms utilizado por los hogares y las empresas o instituciones para conectarse a Internet es el conmutado por lnea telefnica. La participacin de los otros tipos de conexin ms modernos como el RDSI, cable, satelital, XDSL, en todos los sectores est por el 15,0%, excepto

El sector de las TIC en Colombia. 129


el resto, a travs de los otros medios.

educacin superior, donde el 41,9% de las instituciones indicaron que lo hace por lnea telefnica y

El servicio de Internet ms utilizado en todos los sectores es el correo electrnico. Su penetracin vara entre el 71,6% en microestablecimientos y 95,9% en Estado; le siguen el uso libre con 84,2% en educacin superior y 46,7% en hogares.

El 34,1% de las entidades pblicas conectadas a Internet tienen habilitados sitios web. El 97,3 % de los que consultan estas pginas lo hace para obtener informacin general de la institucin y el 2,1% para realizar pagos en lnea. Los consumidores tambin se benefician del software, ya sea de forma directa, como usuarios, o indirecta a travs de los beneficios sociales que conlleva la emergente sociedad de la informacin.

Un cambio esencial en el mercado de los equipos de escritorio de los ltimos aos ha estado compuesto por el aumento de consumidores particulares como el grupo ms grande de usuarios en Colombia, con ventas muy elevadas de computadoras domsticas para uso educativo o de entretenimiento.

Las ventas de software diseados de forma especfica para usuarios domsticos estn tambin subiendo, al ofrecer un manejo fcil y ayuda para diversas tareas que engloban desde actividades convencionales como la gestin de la contabilidad domstica hasta otras ms novedosas como la creacin de sitios Web personales o tarjetas de felicitacin personalizadas basadas en imgenes captadas con una cmara digital. Es posible concluir que la entrada de las computadoras personales y de los paquetes de software en el mercado domstico se encuentra en auge en Colombia.

Segn un estudio sobre piratera de programas informticos a nivel mundial de BSA, el ndice de piratera en Amrica Latina es del 55%, lo cual la ubica en el segundo lugar a nivel mundial. El mercado colombiano se encuentra particularmente resentido por el uso de programas ilegales de software, especialmente en el mbito domstico, no tanto en el empresarial. A pesar del esfuerzo que han hecho las administraciones pblicas en los ltimos aos para eliminar estas actividades, queda mucho camino por recorrer.

El sector de las TIC en Colombia. 130


5.8.2 Localizacin geogrfica de los principales mercados

El consumo de software se ubica en las principales ciudades del pas como Bogot, Cali, Cartagena, Medelln, Bucaramanga y Barranquilla, pues all se concentran la mayor parte de la poblacin de Colombia y se localizan las grandes, medianas y pequeas empresas que requieren actualizar y mejorar sus recursos y procesos de tecnologa informtica para ser competitivos en el mercado.

Bogot fue la ciudad que gener ms ingresos para este sector, con respecto a las otras ciudades importantes del pas. El porcentaje inferior correspondiente al resto del pas est repartido entre Cali, ciudad que obtiene las ventas ms altas con, aproximadamente, el 38% seguida por Medelln, Cartagena, Bucaramanga y Barranquilla.

Segn un estudio reciente de la Comisin de Regulacin de Telecomunicaciones (CRT), el servicio de internet est concentrado en unas pocas ciudades. En Colombia hay tres millones de usuarios de Internet, pero slo 190.000 usan DSL y 220.000 emplean conexiones de cable (las dos tecnologas de banda ancha ms difundidas).

5.8.3

Percepcin del producto espaol

La percepcin del producto espaol es muy positiva en Colombia. Espaa est asociada en Colombia a altos estndares de calidad, que tambin se reproducen en el mercado del software. Dentro de los productos espaoles ms conocidos en Colombia, se pueden citar: - Antivirus Panda www.pandasoftware.es Desarrollado por Panda Software: especialistas en la proteccin de redes empresariales. - Software Muisca www.dian.gov.co Solucin estructural que permite el aprovechamiento pleno de la informacin de la DIAN (Direccin Nacional de Impuestos y Aduanas) , que verifica de forma efectiva a todos los agentes que intervienen en la gestin tributaria, aduanera y de control cambiario, ejerciendo control sobre los contribuyentes de Colombia. El Sistema MUISCA, es hoy una realidad gracias al Convenio de Cooperacin entre la Agencia Estatal de Administracin Tributaria (AEAT) del gobierno espaol y la DIAN, firmado en abril de 2003. La informacin dispersa de cerca de 75 sistemas que operan en plataformas diferentes pasar a uno slo denominado Modelo nico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado (Muisca).

El sector de las TIC en Colombia. 131


5.8.4. Canales de distribucin

El software se clasificar de acuerdo a: 1. La funcin en programas de base y programas de aplicacin 2. Grado de estandarizacin (se denomina software empaquetado) y comprende a) PC business software: Programas preinstalados que gobiernan el funcionamiento del computador, como los sistemas operativos y los programas de aplicaciones especificas que corren en l, b) Software empaquetado: software que es vendido en formato estndar a todo tipo de clientes en forma masiva y distribuido a travs de canales de venta tradicionales, es decir como un bien tangible. Por ltimo se encuentra el Custom Software o software personalizado, desarrollado especficamente a requerimientos del usuario final.

A continuacin se exponen los canales de distribucin por las cuales el software llega a los consumidores finales en Colombia. A) Software empaquetado

Existen dos rutas principales para que los paquetes de software lleguen a los clientes: directa e indirecta. Venta y distribucin directa: se produce cuando los editores de software venden o conceden licencias de sus productos al usuario final de forma directa, de acuerdo con las condiciones de la licencia estndar o negocindolas una a una. La distribucin directa puede llevarse a cabo mediante ventas corporativas, pedidos por correo o venta en lnea (en el Internet). Los productos se entregan en formato fsico (cajas envueltas con discos, manuales, tarjetas de registro, etc.) o bien, en formato electrnico a travs del Internet donde el cdigo del programa, los instaladores, los manuales y el resto de la documentacin se envan en formato digital al cliente.

Venta y distribucin indirecta: implica una o ms terceras partes en la cadena entre el editor de software y el usuario final. Estos pueden ofrecer una amplitud de mercado y una presencia en las ventas al detalle que los editores de software no pueden conseguir o no estn interesados en adquirir.Dentro del canal de venta indirecta intervienen distintos participantes: - Los OEM (fabricantes de equipos originales), estn autorizados para reproducir o combinar productos de editores de software en sus propios productos de hardware. Un ejemplo tpico es el de los fabricantes de computadoras personales que venden sistemas operativos o aplicaciones de ofimtica integrados en sus equipos. - Los distribuidores, autorizados por los editores para comprar, almacenar o vender paquetes de software y proporcionar licencias a los vendedores al detalle o directamente a los usuarios finales. Algunos distribuidores gestionan sus propias operaciones de venta al detalle o actan como VAR.
El sector de las TIC en Colombia. 132

- Los VAR, vendedores especializados o de valor agregado que compran el software directamente al editor o al distribuidor. Ofrecen al usuario final un conjunto de servicios adicionales, como instalacin e integracin de hardware y otros productos de software, formacin, mantenimiento y desarrollo de aplicaciones personalizadas basadas en los paquetes estndar. Los mtodos de entrega son los mismos que para la venta directa e indirecta, es decir, en formato fsico o electrnico (aunque en el caso del hardware de OEM combinado con productos de software, la opcin ms lgica es la entrega fsica del software junto con el hardware, sobre todo, cuando los equipos combinan un sistema operativo y aplicaciones).

Hay paquetes de software que se venden a menudo a travs de grandes distribuidores o grandes establecimientos de venta de computadoras personales, que pueden comprar el software directamente al editor. El modelo de distribucin directa ha sido cada vez ms acogido entre los grandes usuarios, como empresas importantes o instituciones gubernamentales o educativas. La amplia variedad de VAR, ofrece desde los servicios de instalacin hasta programacin personalizada a gran escala.

Estrechamente ligadas a los VAR, se encuentran las empresas independientes de consultora que ofrecen una extensa gama de servicios que se adquieren junto con los paquetes de software. Entre dichos suministradores de servicios se encuentran, entre otros, integradores de sistemas y tcnicos de instalacin, especialistas en formacin, suministradores de servicios de subcontratacin de TI y tcnicos de mantenimiento de sistemas.

El canal de distribucin es importante no slo por s mismo, sino tambin como incubador de nuevos desarrolladores y editores de software, debido a que los editores de software, los desarrolladores, los VAR y los tcnicos suelen ofrecer productos y servicios combinados. Una empresa puede vender paquetes de software de terceros, suministrar servicios de consultora relacionados con su instalacin y utilizacin y, adems, proporcionar cdigos personalizados para soluciones especficas. Esta forma de trabajo desemboca de una manera natural en nuevos productos de paquetes de software que renen en un producto necesidades similares de varios clientes. Esto favorece a los clientes, ya que obtienen productos mejor analizados y desarrollados por slo una parte de los costos, y favorece a la empresa de software que se encuentra en condiciones de impulsar su potencial de beneficios y aumentar el tamao.

B) Software a la medida

El Software a la medida en Colombia es distribuido principalmente por medio de los siguientes canales: Aliados comerciales; Formato electrnico Va Internet; Distribuidores autorizados;
El sector de las TIC en Colombia. 133

Prestacin de Servicios; Movimiento transfronterizo de los servicios: el servicio cruza la frontera, sin desplazamiento de las personas, el proveedor del servicio no se desplaza, ni establece presencia en el pas en el que se consume el servicio; Traslado temporal de personas fsicas a otro pas para prestar en l los servicios: un proveedor de servicios, extranjero o no residente de un territorio se desplaza fsicamente a otro pas para suministrar tal servicio.

5.9 Condiciones de acceso al mercado

A continuacin se dar una aproximacin a los aranceles aplicables a los productos ms representativos del sector, el rgimen de importacin para los principales socios comerciales de Colombia, los impuestos aplicables a estos productos y precios de mercado. Esta informacin le permitir valorar si sus productos sern competitivos en Colombia.

A) Partidas arancelarias Las partidas arancelarias que corresponden a productos de software se encuentran compiladas en la nmero 8524. Tabla 63: PARTIDAS ARANCELARIAS DE SOFTWARE Partida Arancelaria 8524 Descripcin Discos, cintas y dems soportes para grabar sonido o grabaciones anlogas, grabados incluso las matrices y moldes galvnicos para fabricacin de discos, excepto los productos del captulo 37 8524.40.00.00 Cintas magnticas para reproducir fenmenos distintos del sonido o imagen 8524.31.00.00 Discos para sistemas de lectura por rayos lser para reproducir fenmenos distintos del sonido o imagen 8524.91.00.00 Los dems discos cintas y dems soportes para reproducir fenmenos distintos del sonido o imagen 8524.40.00.00 Cintas magnticas para reproducir fenmenos distintos del sonido o imagen- grabados 8524.39.00.00 8524.32.00.00 Los dems discos para sistemas de lectura por rayos lser grabados Discos para sistemas de lectura por rayos lser para reproducir nicamente sonido- grabados 8524.99.90.00 Los dems soportes para grabar sonido o grabaciones anlogas grabados, incluso las matrices y moldes 8524.40.00.00 Cintas magnticas para reproducir fenmenos distintos del sonido o

El sector de las TIC en Colombia. 134


imagen grabados 8524.60.00.00 8524.51.10.00

Tarjetas con tira magntica incorporada grabadas Las dems cintas magnticas de enseanza grabadas de anchura inferior o igual a 4 mm

8524.53.10.00

Las dems cintas magnticas de enseanza grabadas de anchura superior a 6.5 mm

8524.51.90.00

Las dems cintas magnticas grabadas de anchura superior o igual a 4 mm


Fuente: Sicex

B)

Normas tcnicas

La certificacin es el procedimiento mediante el cual una tercera parte diferente al productor y al comprador asegura, por escrito, que un producto, un proceso o un servicio, cumple los requisitos especificados. Por esta razn, constituye una herramienta valiosa en las transacciones comerciales nacionales e internacionales. Es un elemento insustituible para generar confianza en las relaciones cliente-proveedor. La Superintendencia de Industria y Comercio , mediante las Resoluciones 2330 de 1994, 10711 de 1999 y 2246 de 1998, ha acreditado al Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y Certificacin ICONTEC - como organismo de certificacin de productos industriales, de sistemas de calidad en el sector industrial y de sistemas de administracin ambiental.

Normas internacionales - ISO/IEC 90003:2004: Ingeniera de Software- Gua para la aplicacin de ISO 9001:2000 al software de computador. - NTC 4243. Tecnologa de la informacin. Proceso del ciclo de vida del software. - NTC-ISO 9000-3. Normas de administracin de la calidad y aseguramiento de la calidad. Parte 3: directrices para la aplicacin de la NTC-ISO 9001:1994 al desarrollo, suministro, instalacin y mantenimiento de software de computadores.

Normas nacionales Icontec NTC 3560 sistemas de procesamiento de la informacin. Procedimientos y desarrollo. Gua para la adquisicin de sistemas de computacin. Icontec NTC 3574 sistemas de procesamiento de la informacin. Documentacin. Documentacin para el usuario e informacin del empaque para los paquetes de software para los consumidores.

El sector de las TIC en Colombia. 135

Icontec NTC 3585 sistemas de procesamiento de la informacin. Auditoria. Programa de aseguramiento de calidad para el software previamente desarrollado utilizado en aplicaciones no criticas.

Icontec NTC 4242 tecnologa de la informacin. Vocabulario. Desarrollo del sistema. Icontec NTC 4243 tecnologa de la informacin. Proceso del ciclo de vida del software. Icontec NTC 4244 tecnologa de la informacin. Evaluacin del producto de software. Caractersticas de calidad y directrices para su uso. Icontec NTC 4245 tecnologa de la informacin. Directrices para la evaluacin y seleccin de herramientas case. Icontec NTC 4530 tecnologa de la informacin. Paquetes de software. Requisitos de calidad y ensayos. Icontec NTC 4536 tecnologa de la informacin. Calidad del servicio (qos). Estructura. Icontec NTC 4681 tecnologa de la informacin. Medicin de software. Medida del tamao funcional. Parte 1: definicin de conceptos. Icontec NTC-ISO 9000-3 normas de administracin de la calidad y aseguramiento de la calidad. Parte 3: directrices para la aplicacin de la NTC-ISO 9001:1994 al desarrollo, suministro, instalacin y mantenimiento de software de computadores.

Otra norma que no es de estricto cumplimiento, pero que da valor agregado a la empresa, es el Modelo de Madurez de Capacidad : Capability Maturity Model (CMM) , mximo estndar de calidad en ingeniera de Software, desarrollado por el Instituto de Ingeniera de Software de los Estados Unidos, en un principio creado para evaluar y mejorar la capacidad de los contratistas de software del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el modelo CMM se convirti a travs de los aos en el ms alto estndar de ingeniera en el mundo para todo tipo de compaas. Est fundamentado en prcticas reales de las compaas ms avanzadas del planeta, y refleja el estado del arte en procesos de desarrollo de software.

C) Impuestos

Los impuestos que aplican a la importacin de bienes son las tarifas arancelarias, el IVA, la retencin en la fuente y el impuesto a la renta.

En cuanto a las tarifas arancelarias es necesario anotar que el software por tratarse de un bien intangible no tiene una posicin arancelaria establecida, su clasificacin depende del soporte fsico

El sector de las TIC en Colombia. 136


principalmente en la partida 8524 del Arancel Armonizado de Colombia.

en el que se grabe la informacin: disquetes, CDS y cintas magnticas, que estn incluidas

El software importado en cualquiera de estos soportes est gravado con el IVA, que en Colombia es del 16% y el arancel vigente para estas partidas es del 5%, teniendo en cuenta que los pases que pertenecen a CAN y CARICOM, as como Mxico y Chile estn exentos de este gravamen.

Tabla 64: ARANCEL DEL SOFTWARE Partida Arancelaria % Gravamen 8524.31.00.00 8524.40.00.00 8524.91.00.00 5 5 5 16 16 16 0 0 0 % IVA CAN % % CARICOM 0 0 0

Fuente: Arancel Armonizado de Colombia

D) Precios

Los precios de aplicaciones de software varan de acuerdo al tamao del cliente (microempresa, pymes, corporacin) y el tipo de programa a desarrollar. Los programas de software ms comerciales (p ejem: paquetes office) destinadas al usuario corriente tienen unos precios ligeramente ms elevados que en Espaa. Con lo que podemos concluir que el acceso a estos programas es proporcionalmente ms caro que en Espaa para el consumidor colombiano medio. Teniendo en cuenta que costos aadidos como la mano de obra son sensiblemente inferiores en Colombia podemos concluir que los mrgenes de beneficios que se obtienen son ms elevados que en Espaa.

E) Costos de produccin en Colombia

Externalizar la produccin de software de una empresa espaola en Colombia puede ser interesante por el importante ahorro de costos de produccin, especialmente en mano de obra. Por medio del fenmeno global offshore Outsourcing , muchas empresas extranjeras buscan mejorar su competitividad y crecer. En el desarrollo de software, el offshoring se puede considerar como una cadena en la cual los pases que dan precios ms baratos hacen trabajos rudimentarios. Estos incluyen bodyshopping, que es la compra de horas-hombre, e involucran el desarrollo de lneas de cdigo sueltas (no el programa entero), actualizaciones y la eliminacin de pequeos

El sector de las TIC en Colombia. 137


ms sofisticados y suelen quedarse en los pases ricos.

defectos. Ms arriba en la cadena, hay trabajos que implican manejar proyectos enteros. Estos son

En cuanto a costos, los colombianos ofrecen sustanciales ahorros. El salario de un desarrollador en Colombia se puede ubicar por debajo de US$12.000 al ao frente a un costo comparable de US$36.000 en Estados Unidos.

El sector de las TIC en Colombia. 138


6 OPORTUNIDADES COMERCIALES Y DE INVERSIN

A continuacin se presentarn a los empresarios de la Comunidad de Madrid, las oportunidades que representa Colombia como lugar para el establecimiento de empresas del sector de Comunicaciones y de Tecnologas de la informacin. Las razones son claras: Colombia cuenta con una economa slida y estable que vena crecido de manera sostenida hasta el ltimo trimestre del ao 2008, un gobierno comprometido con el sector privado, un sector fuerte pero con claros espacios para ser aprovechados por los inversores extranjeros.

En particular se detectan oportunidades en los siguientes segmentos:

BPO/ Call Center Disponibilidad de recurso humano de alta calidad Infraestructura de talla mundial (Un milln de megas de capacidad) Analistas financieros e ingenieros de sistemas ms baratos de la regin

HARDWARE Zonas francas ms competitivas de Latinoamrica. 15% en impuesto de renta permitiendo ventas al mercado local. Se podr reducir un 40% el costo de la maquinaria con el impuesto a la renta. El ms bajo costo laboral en Amrica latina Ms de 13.000 graduados entre ingenieros y tcnicos en tecnologas de la informacin por ao Mercado de US$1.000 millones que creci un 42% en los ltimos tres aos. El segundo pas ms bajo en costo E2 en Amrica Latina: US$ 35.000/ao.

SOFTWARE Uno de los costos laborales ms bajos en Amrica Latina para ingenieros de sistemas: US$ 1.4252, al mes. Programa nacional de gobierno para promover este tipo de industrias.

6.1. Colombia: un mejor entorno para los negocios

a) destacado desempeo econmico En 2007, la tasa de crecimiento del PIB en Colombia fue de 7.7%, la mayor desde 1978. En los ltimos aos, Colombia ha presentado una tasa de crecimiento del PIB hasta dos puntos por
El sector de las TIC en Colombia. 139

encima del promedio de Amrica Latina. Hasta el ltimo trimestre del ao 2008, la economa colombiana sostuvo una tendencia de crecimiento positiva, fue slo hasta finales del ao que, por causa de la crisis econmica mundial, la economa Colombiana experiment un crecimiento negativo, un notorio cambio en la tendencia de crecimiento de los ltimos aos. Se espera que durante el 2009 se logre revertir esta tendencia y al menos mantener un crecimiento del 2%.

b) Importantes flujos de inversin extranjera directa En los ltimos 6 aos, la inversin extranjera (IED) directa en Colombia se increment sustancialmente (323%). En el ao 2005 el flujo de IED alcanz los US$10.252 millones, la cifra ms alta en la historia del pas. En el ao 2008, el flujo de IED lleg a US$ 6.656 millones y en el 2007 subi a US$9.040 millones. En el primer semestre del ao la IED creci un 26% con respecto al mismo perodo del ao 2007, pasando de US$4.212 millones a US$5.314 millones.

6.2 Colombia, un pas ms competitivo

El Banco Mundial mejor la calificacin del ambiente de negocios en Colombia en la publicacin Doing Business Report del 2009. Colombia ha sido reconocido a nivel internacional durante los ltimos aos como uno de los pases que introducen ms reformas con miras a mejorar su plataforma de Negocios. En 2008 Colombia mejor 13 posiciones y en el 2009 Colombia mejor otras 3 posiciones ms, ubicndose en el puesto 53 del ranking de 81 pases que generan ms reformas en Amrica Latina para facilitar los negocios.

6.3 Incentivos al inversor

Colombia cuenta con unas zonas francas bastante competitivas Impuesto de renta del 15% hasta por 30 aos, prorrogable por un trmino igual La tasa de impuesto de renta No depende de las exportaciones o ventas al mercado domstico. Exencin de IVA para materias primas, insumos y bienes terminados que se vendan desde territorio aduanero nacional a usuarios industriales de la Zona Franca. Exportaciones desde la Zona Franca a terceros pases se benefician de acuerdos comerciales internacionales. No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL) Permite ubicarse en cualquier lugar del pas usando la figura de Zona Franca Uniempresarial

El sector de las TIC en Colombia. 140


extensin pendientes con la OMC.

Es compatible con la OMC y no tiene plazo mximo de vencimiento ni trmites de

Los inversores pueden firmar contratos de estabilidad jurdica con el gobierno colombiano. Los inversores pueden firmar un contrato de estabilidad jurdica, garantizando as las condiciones claves para fomentar la inversin. Las empresas deben invertir como mnimo US$1.900, el inversor debe pagar al gobierno una prima equivalente al 1% de la inversin realizada y el perodo del contrato puede ser de 3 a 20 aos.

El sector de las TIC en Colombia. 141


7 FERIAS, REVISTAS Y ASOCIACIONES

7.2 Telecomunicaciones

7.2.1

Asociaciones

Comisin de Regulacin de las Telecomunicaciones CRT, www.crt.gov.co Cra. 13 No. 28-01 Piso 8 Bogot Telfono: 57(1)3277000 Bogot. Organismo regulador del mercado de las telecomunicaciones en Colombia, que tiene como propsito, promover tanto el desarrollo del Sector, como la prestacin eficiente de los

servicios de telecomunicaciones a todos los usuarios. Comisin Nacional de Televisin CNTV, www.cntv.gov.co Calle 72 # 12-77 Telfono: (571) 5953000. Bogot. La CNTV es una entidad estatal de origen constitucional, autnomo, que trabaja por la democratizacin, modernizacin, optimizacin y la calidad del servicio pblico de televisin en Colombia, para que ste eduque, recree e informe adecuadamente a los colombianos. Para ello regula, gestiona, controla y vigila la prestacin de las diferentes modalidades del servicio pblico de televisin. Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliario, www.superservicios.gov.co Carrera 18 # 84-35. Telfono: (571) 6913005 Fax 6913142, Bogot. E-mail: sspd@superservicios.gov.co Organismo de carcter tcnico, encargada de ejercer el control, inspeccin y vigilancia de las entidades prestadoras de servicios pblicos domiciliarios. Ministerio de Comunicaciones, www.mincomunicaciones.gov.co Edificio Toro Murillo, Carrera 8 entre calles 12 y 13. Telfono: 57-1-344 34 60. Bogot. Entidad del Gobierno, encargada de ejercer las funciones de planeacin, regulacin y control de los servicios del sector de las telecomunicaciones, de los servicios informticos y de telemtica, de los servicios especializados de telecomunicaciones o servicios de valor agregado, de los servicios postales, etc., de acuerdo al numeral 1o. de la ley 72 de 1989. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, www.mincomercio.gov.co

El sector de las TIC en Colombia. 142


Calle 28 # 13 -15. Pisos 1 a 9. Telfono: 57-1-606 76 76 / 323 96 60. Bogot.

Entidad del Gobierno, encargada de apoyar la actividad empresarial productora de bienes, servicios y tecnologa con el fin de mejorar su competitividad e incentivar el mayor valor agregado en el mercado local e internacional. Asociacin Colombiana de Ingenieros ACIEM, www.aciem.org Carrera 9 No. 69A-06. Bogot D.C. (Colombia) Telfono: 57-1-312 73 93. Gremio de la ingeniera colombiana, que trabaja en funcin de la actualizacin y capacitacin tcnica de los profesionales en cada una de sus ramas, como medio para contribuir a la competitividad del mismo, al interior de sus empresas. Cmara Colombiana de Informtica y Telecomunicaciones, www.ccit.org.co Carrera 11 # 93-67 Bogot. Telfono: 57-1-756 3456 Fax: 57-1-756 3455 Organizacin gremial que agrupa a las ms importantes empresas privadas del sector de telecomunicaciones e informtica en Colombia. Centro de Investigaciones de las Telecomunicaciones CINTEL, www.cintel.org.co Avenida. Calle. 100 No. 19 - 61 piso 8. Edificio Centro Empresarial Calle 100 Bogot Colombia Telfono: 57 1 6353538. Fax: +57 1 6353338 - 6353336 Centro encargado de promover, coordinar y realizar proyectos de investigacin, tecnolgicos y estratgicos en el mbito sectorial y empresarial.

7.1.2. Ferias y congresos

Congreso Nacional y Andino de las Telecomunicaciones ANDICOM, www.andicom.org.co Lugar: Centro de Convenciones y Exposiciones Cartagena de Indias. Octubre 28,29 y 30 de 2009.

Feria de la tecnologa http://www.corferias.com Lugar: Centro Internacional de negocios y exposiciones Corferias Carrera 37 no 24 67 Bogot, Colombia
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Anual, del 2 al 10 de julio de 2009

Expocienca y Expotecnologa http://www.corferias.com Lugar: Centro Internacional de negocios y exposiciones Corferias Carrera 37 no 24 67 Bogot, Colombia Periodicidad: Anual del 19 al 25 octubre del 2009

7.3 Software

7.3.1

Asociaciones del sector

Business Software Alliance (BSA): organizacin dedicada a promover un mundo digital seguro y legal. Fundada en 1988, BSA cuenta con presencia directa en 60 pases en todo el mundo. www.bsa.org

Federacin Colombiana de la Industria del Software y Tecnologas Informticas Relacionadas (FEDESOFT): entidad Privada, sin nimo de lucro que agremia y representa a la Industria de Software y que tiene como misin mejorar las condiciones para el desarrollo del sector, creando interaccin entre empresarios, academia y gobierno. www.fedesoft.org.

Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologa Colciencias : es un establecimiento pblico del orden nacional, adscrito al Departamento Nacional de Planeacin, DNP, con personera jurdica, autonoma administrativa y patrimonio independiente, establecida en 1968 mediante el Decreto 2869 , que ha sido la entidad oficial lder en el fomento y el desarrollo de las actividades de ciencia y tecnologa - C y T en Colombia, inicialmente como Fondo Colombiano de Investigaciones Cientficas y Proyectos Especiales "Francisco Jos de Caldas, Colciencias" y desde 1991 como Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologa, Francisco Jos de Caldas, "Colciencias". www.colciencias.gov.co

Cmara Colombiana de Informtica y Telecomunicaciones (CCIT): organizacin gremial que agrupa a las ms importantes empresas privadas del sector de telecomunicaciones e informtica en Colombia. Fundada en 1993 como rgano autorizado

El sector de las TIC en Colombia. 144


www.ccit.org.co

del sector privado, en sus relaciones con el Estado y con la opinin pblica.

Centro de Apoyo de la Tecnologa Informtica: es el centro de desarrollo tecnolgico (CDT): creado como Entidad sin nimo de lucro con fines tecnolgicos, cientficos y de investigacin en los sectores de Informtica y tecnologas relacionadas

http://www.cati.org.co

Asociacin Colombiana de Ingenieros de Sistemas: organizacin sin nimo de lucro que agrupa a ms de 1.500 profesionales en el rea de sistemas. ACIS naci en 1975 agrupando entonces a un nmero pequeo de profesionales en sistemas. Es el gremio de los Ingenieros de Sistemas participante en el desarrollo nacional. http://www.acis.org.co

7.3.2

Ferias y congresos

Campus Party Organizador: Corferias Tel: 3810000 Fax: 4282622 Bogot- Colombia Periodicidad: Anual del 28 de junio al 5 de julio 2010 Lugar: Centro Internacional de negocios y exposiciones Corferias Carrera 37 no 24 67 Bogot, Colombia http://www.corferias.com

Expocienca y Expotecnologa Organizador: Corferias Tel: 3810000 Fax: 4282622 Bogot- Colombia Periodicidad: Bienal del 24 de octubre al 30 de octubre del 2011 Lugar: Centro Internacional de negocios y exposiciones Corferias http://www.corferias.com

7.3.3

Revistas del sector

El sector de las TIC en Colombia. 145


Ciberplay CARRERA 17 N 33A-31 - BOGOTA - DISTRITO CAPITAL, COLOMBIA Telfonos: Fax: Email: Pgina Web: (571) 4820745-4820746 (571) 4820745 CIBERPLAY@ETB.NET.CO WWW.PWP.ETB.NET.CO/CIBERPLAY

Computer World CARRERA 90 N 156-19 PISO 4 - BOGOTA D.C. - DISTRITO CAPITAL, COLOMBIA Telfonos: Fax: Email: Pgina Web: (571) 6800399 (571) 6800399 cvillate@computerworld.com.co www.computerworld.com.co

Editorial medios digitales CALLE 22 N 43B-42 - BOGOTA - DISTRITO CAPITAL, COLOMBIA Telfonos: Fax: Email: Pgina Web: (571) 5621928 - 5606413 (571) 2452496 info@emdigitales.com WWW.EMDIGITALES.COM

7.4 Otras direcciones interesantes

Departamento Nacional de Estadstica DANE: Tiene la responsabilidad de la planeacin, levantamiento, procesamiento, anlisis y difusin de las estadsticas nicas oficiales que se distribuyen a nivel nacional y para organismos internacionales. http://www.dane.gov.co

Siex: Es el Sistema Estadstico de Comercio Exterior de la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Siex ofrece las estadsticas de importaciones, exportaciones y balanza comercial, para facilitar la consulta de la informacin y brindar a los usuarios la posibilidad de utilizarla oportunamente en sus anlisis. http://websiex.dian.gov.co

Proexport: Es la entidad encargada de la promocin comercial de las exportaciones no tradicionales colombianas. Brindan apoyo y asesora integral a los empresarios nacionales, en sus actividades de mercadeo internacional. http://www.proexport.com.co

El sector de las TIC en Colombia. 146

Business Software Alliance (BSA) : organizacin dedicada a promover un mundo digital seguro y legal. Fundada en 1988, BSA cuenta con presencia directa en 60 pases en todo el mundo. www.bsa.org

Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologa Colciencias : es un establecimiento pblico del orden nacional, adscrito al Departamento Nacional de Planeacin, DNP, con personera jurdica, autonoma administrativa y patrimonio independiente, establecida en 1968 mediante el Decreto 2869 , que ha sido la entidad oficial lder en el fomento y el desarrollo de las actividades de ciencia y tecnologa - C y T en Colombia, inicialmente como Fondo Colombiano de Investigaciones Cientficas y Proyectos Especiales "Francisco Jos de Caldas, Colciencias" y desde 1991 como Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologa, Francisco Jos de Caldas, "Colciencias". www.colciencias.gov.co

Cmara Colombiana de Informtica y Telecomunicaciones (CCIT) : organizacin gremial que agrupa a las ms importantes empresas privadas del sector de telecomunicaciones e informtica en Colombia. Fundada en 1993 como rgano autorizado del sector privado, en sus relaciones con el Estado y con la opinin pblica. www.ccit.org.co.

Centro de Apoyo de la Tecnologa Informtica: es el centro de desarrollo tecnolgico (CDT) creado como Entidad sin nimo de lucro con fines tecnolgicos, cientficos y de investigacin en los sectores de Informtica y tecnologas relacionadas http://www.cati.org.co

Asociacin Colombiana de Ingenieros de Sistemas: organizacin sin nimo de lucro que agrupa a ms de 1500 profesionales en el rea de sistemas. ACIS naci en 1975 agrupando entonces a un nmero pequeo de profesionales en sistemas. Es el gremio de los Ingenieros de Sistemas participante en el desarrollo nacional. http://www.acis.org.co

Ministerio de Comunicaciones: ministerio que le corresponde ejercer las funciones de planeacin, regulacin y control de los servicios del sector de las telecomunicaciones, de los servicios informticos y de telemtica, de los servicios especializados de telecomunicaciones o servicios de valor agregado, de los servicios postales, etc., de acuerdo al numeral 1o. de la ley 72 de 1989. http://www.mincomunicaciones.gov.co

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: ministerio que tiene como misin apoyar la actividad empresarial productora de bienes, servicios y tecnologa con el fin de mejorar su competitividad e incentivar el mayor valor agregado, lo cual permitir consolidar su presencia en el
El sector de las TIC en Colombia. 147

mercado local y en los mercados internacionales, cuidando la adecuada competencia en el mercado local en beneficio de los consumidores y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los colombianos. www.mincomercio.gov.co

Negocios

Colombia:

firma

independiente

especializada

en

proyectos

de

Internet

http://www.businesscol.com

Superintendencia de Industria y Comercio: organismo de carcter tcnico, cuya actividad est orientada a fortalecer los procesos de desarrollo empresarial y los niveles de satisfaccin del consumidor colombiano. www.sic.gov.co

SICEX: Sistema de Informacin de Comercio Exterior. Disponible en la Cmara de Comercio Hispano Colombiana.

El sector de las TIC en Colombia. 148


8 EMPRESAS RECOMENDADAS

8.2 Equipos para telecomunicaciones

Nombre de la empresa Contacto Telfono Fax Direccin E-mail

DAGA S.A. www.daga-sa.com Alejandro Angarita Director de Marketing 57-1- 603 10 00 57-1- 601 08 31 Autopista Norte 118-30 Piso 3 Bogot. dagabog@daga-sa.com

Breve descripcin del producto: Distribuidores de equipos de telecomunicaciones. Posible Inters: Inters en producto espaol.

Nombre de la empresa Contacto Telfono Fax

ENERGEX. www.energex.com.co Andrs Agudelo 57-1- 416-5132 57-1- 416-5143 Parque Empresarial Normanda

Direccin

Av Calle 63 (Jos C. Mutis)No. 74B-42 / Bodega 3 Bogot D.C., Colombia

Email

energex@energex.com.co

Breve descripcin del producto: Soluciones integrales en comunicaciones de voz. Posible Inters: Inters en producto espaol. Distribucin

Nombre de la empresa Contacto Telfono Fax Direccin Email

MAICROTEL Orlando Garzn. Gerente General. 57-1-643 83 30 57-1- 643 8330 Cll 127 No. 71 - 26 Bogot. maicrotel@microtel.com

Breve descripcin del producto: Distribuidor de soluciones, distribuidores autorizados de Panasonic, Alcatel e ITS. Posible Inters: Inters en producto espaol. Representacin

El sector de las TIC en Colombia. 149


Nombre de la empresa Contacto Telfono Fax Direccin Email MEGATEL LTDA. www.megatelco.com

Carlos Romero. Representante legal y Gerente. 57-1- 372 94 93 57-1-278 52 49 Transversal 24 # 13-30 Sur. Bogot. carlosromero@megatelco.com/administracion@megatelco.com

Breve descripcin del producto: Soluciones integrales de telecomunicaciones, con equipos de Panasonic. Avaya, Siemens, Nortel Network y Call Tech Posible Inters: Inters en producto espaol.

Nombre de la empresa Contacto Telfono Fax Direccin Email

UNICOM LTDA. www.unicom.com.co Juan Diego Vlez Director Departamento Comercial. 57-4- 266-9154 57-4- 268-2435 TR 45 A # 45 -188. Medelln. ventas@unicom.com.co

Breve descripcin del producto: Comercializadores de equipos de radiocomunicaciones, banda baja, radioenlaces, autotelfonos, entre otros. Posible Inters: Inters en producto espaol.

Nombre de la empresa Contacto Telfono Fax Direccin Email

CELSA S.A. www.celsa.com.co Luis Guillermo Mnera Bedoya 571- 3380399 571- 2852950 Calle 38 # 8 62 PISO 16. lmunera@celsa.com.co

Breve descripcin del producto: Fabricantes de artculos elctricos para iluminacin y telefona. Posible Inters: Inters en producto espaol.

Nombre de la empresa Contacto Telfono Fax Direccin Email

AVAYA. www.cala.avaya.com Carlos Fandio Sales Manager 571 616 6077 571 616 6077 Carrera 7 No 99-53 Piso 14 , sfandino@avaya.com

El sector de las TIC en Colombia. 150


Symco S.A., Walter Bridge, World Service. Posible Inters: Inters en producto espaol.

Breve descripcin del producto: Distribuidores autorizados en Colombia de : Comware, Emtelco, Links,

Nombre de la empresa Contacto Telfono Fax Direccin Email

UNIN ELCTRICA. www.uniongr.com Daniel Montoya 57-4-325 55 55 57-4-325 55 56 Calle 15 Sur # 48-39. Medelln. uedanielm@unionelectrica.com.co

Breve descripcin del producto: Sistemas de seguridad, llave en mano e ingeniera. Distribuidores de equipos de telecomunicaciones. Posible Inters: Inters en producto espaol. Socio para la elaboracin de un tnel.

8.3 Tecnologas de la informacin

Nombre de la Empresa Contacto Telfono Fax Direccin Web E-mail Facturacin 2003 Descripcin

Novasoft Ltda. Jorge Convers Sorza Gerente de Servicio al cliente 57-1-6123552 57-1-6207345 Avenida 19 #108-31 Oficina 303 Bogot www.novasoft.com.co jconverss@novasoft.com.co US$0,7 millones Diseo de Programas de Software de administracin, financiero y de gestin.

Inters

Software de produccin y Recursos Humanos. Venta de acciones a Empresa Espaola que desee invertir en Colombia

Nombre de la Empresa Contacto Telfono Fax Direccin Web

Digital Ware Ltda. Alexander Arce Fonseca Business Manager 57-1-3122601 57-1-3122620 Calle 72 #12-65 Piso 2 www.digitalware.com.co

El sector de las TIC en Colombia. 151


E-mail Facturacin 2003 Descripcin alexandera@digitalware.com.co US$1,2 millones Desarrollo y consultora de software

Nombre de la Empresa Contacto Telfono Fax Direccin Web E-mail Facturacin 2003 Descripcin

SQL Software S.A. Pedro Antonio Poveda Corts V.P. de ventas 57-1-6107740 57-1-6107740 Calle 94 #14-48 Piso 2 Bogot www.sqlsoftware.com.co info@sqlsoftware.com.co US$1,7 millones Sistemas de Informacin para Internet, Software Administrativo, Software de Nmina y Recursos Humanos, Software para Administracin de Almacenamiento, Soluciones para internet.

Nombre de la Empresa Contacto Telfono Fax Direccin Web E-mail Facturacin 2003 Descripcin

Soft Bolvar S.A. Miguel Romero Vicepresidente 57-1-6358586 57-1-6358587 Carrera 16 #78-11 Piso 6 Bogot www.softbolivar.com.co mromero@softbolivar.com US$2 millones Software Administrativo, Software Gerencial, Software Contable, Software de Gestin y Control de la Tecnologa de Informacin

Nombre de la Empresa Contacto Telfono Fax Direccin Web E-mail Facturacin 2003

Prosis S.A. Miryam Ardila Torres (Gerente de Proyectos) 57-1-6357272 57-1-6357260 Carrera 12 #90-20 Piso 6 Bogot www.prosis.com ysierra@procalculo.com , bogota@prosis.com US$2,9 millones

El sector de las TIC en Colombia. 152


Descripcin Importacin y venta de software

Nombre de la Empresa Contacto Telfono Fax Direccin Web E-mail Facturacin 2003 Descripcin

Heinsohn Software House S.A. Germn Alonso Toloza Daz V.P. de Investigacin y Desarrollo 57-1-6337070 57-1-2566547 Carrera 13 #82-49 Piso 6 Bogot www.heinsohn.com.co heinsohn@heisohn.com.co US$3,4 millones Desarrollo, venta, instalacin y mantenimiento de software

Nombre de la Empresa Contacto

Informtica y Gestin S.A. Juan Carlos Torres Beltrn Director de Investigacin y Desarrollo

Telfono Fax Direccin Web E-mail Facturacin 2003 Descripcin

57-1-6337150 57-1-2572095 Cra. 18 #79-86 Bogot www.siigo.com.co comercial@siigo.com.co US$3,8 millones Venta, diseo y desarrollo de software

Nombre de la Empresa Contacto Telfono Fax Direccin Web E-mail Facturacin 2003 Descripcin

American International Ltda. Madeleine Snchez Asistente de Comercio 57-1-5307966 57-1-5308304 Carrera 15 #79-66/70 Oficina 104 www.american.com.co madeleinesanchez@american.com.co US$6,1 millones Venta de Software y Hardware

Nombre de la Empresa Contacto

Productora de Software S.A. / PSL Jorge Aramburo Presidente


El sector de las TIC en Colombia. 153


Telfono Fax Direccin Web E-mail Descripcin 574-3722022 574-2773304 Carrera 42 # #72-11 Medelln www.psl.com.co

jaramburo@psl.com.co, mercadeo@psl.com.co Herramientas de Desarrollo de Software, Outsourcing, Software para el sector Financiero

Inters

Acaba de realizar joint venture con IT Deusto Colombia para montar filial en Murcia y Cantabria (Espaa) y desde all exportar a Europa y Sur Amrica.

Nombre de la Empresa Contacto Telfono Fax Direccin

Parquesoft Orlando Rincn Director Ejecutivo 57-2-6901100 57-2-6909595 , 57-2-6907413 Autopista Cali-Yumbo Kilmetro 4 Parcelacin Industrial Arroyohondo Bodegas 1 a 6 Yumbo (Valle del Cauca)

Web E-mail Descripcin

www.parquesoft.com orincon@parquesoft.com , nfernndez@parquesoft.com Cluster de empresas de base tecnolgica, especializadas en desarrollo de productos, soluciones y servicios de software.

Nombre de la Empresa Contacto Telfono Fax Direccin Web E-mail Facturacin 2003 Descripcin

Information Technologies Alliance S.A. Ittasa Andrs Fernando Quintana Tafur Presidente 57-1-3263060 57-1-3133241 Carrera 7 #74-56 Oficina 1202 Bogot www.ittasa.com aquintana@ittasa.com US$34 millones Empresa Comercializadora de Software y telecomunicaciones.

El sector de las TIC en Colombia. 154