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Sngal : Commerce du riz

PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL DES NATIONS UNIES

Rapport dAnalyse de March Sngal : Commerce du Riz

Aot 2008

Sngal : Commerce du riz

TABLE DES MATIERES ACRONYMES 1 2 3 4 4.1 4.2 5 6 5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 7 9 7 Rsum Objectifs, droulement et mthodologie de la m i s s i o n . Contexte Bref rappel des rformes macroconomiques et des politiques Politique agricole Stabilit macroconomique Les disponibilits cralires sur le march local Le march du riz au niveau linternational Les marchs craliers au niveau local Lvolution des prix des denres alimentaires au niveau local Le fonctionnement des marchs La filire du riz import Etat des lieux des marchs en Juillet 2008 pour le riz import Les acteurs de la filire du riz import I nt e r v e n t i o n p u b l i q u e et c om p o r t e m e nt de s a ct e ur s R e co m m a n da t i o ns . Annexe Questionnaire commerants Annexe Liste des personnes rencontres 3 4 6 9 11 11 12 14 14 7 19 19 22 23 25 26 30 34 39 43

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ACRONYMES

ADRAO ANSD CAF CIRAD CSA ESAM DPS DPV FAB/FOB GOANA IHPC NPA OMD PAD PAM PASA PIB SIM UEMOA UNACOIS

Centre du riz pour lAfrique Agence Nationale de la statistique et de la dmographie Cots ,Assurances, frets Centre de Coopration Internationale pour la Recherche en Agronomie pour le Dveloppement Commissariat la Scurit Alimentaire Enqute sngalaise auprs des mnages II Direction de la prvision et de la statistique Direction de la Protection des Vgtaux Franco A bord/ Free On Bord Grande offensive agricole pour la nourriture et labondance Indice Harmonis des Prix la Consommation Nouvelle Politique Agricole Objectifs du Millnaire pour le Dveloppement Port Autonome de Dakar Programme Alimentaire Mondial Programme dAjustement Sectoriel de lAgriculture Produit Intrieur Brut Systme dinformation sur les marchs Union Economique et Montaire Ouest Africaine Union Nationale des Commerants et importateurs du Sngal

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1. Rsum Au cours des 18 mois derniers, lindice des prix mondiaux du riz1 a connu une hausse vertigineuse. Au niveau local, elle sest traduite, dans une moindre mesure, par une augmentation de (60%) du prix de la denre. La population sngalaise est dans une situation dalerte, compte tenu du degr de dpendance de sa consommation par rapport aux produits imports et la prminence du riz dans la demande de produits alimentaires. Les dpenses alimentaires constituent le poste essentiel du budget des mnages avec 49 % en milieu urbain et 60% en milieu rural2. Le riz reprsente 16% des dpenses alimentaires en milieu rural et 11 % en milieu urbain. Le riz, lhuile, la viande, la volaille, le sucre, le pain/bl, le lait et autres produits laitiers constituent 49% des dpenses alimentaires. Ces produits ont connu un renchrissement des prix. Proccupp par linfluence de levolution des marchs sur la scurit alimentaire a Sngal, Le Programme Alimentaire Mondial a lanc la prsente tude sur la filire riz dans le pays afin danalyser la fois 1. Les perspectives de prix pour les denres alimentaires et les importations de riz 2. limpact de la hausse des prix et des interventions du gouvernement sur le comportement des commerants. Ltude sest droule en Juillet 2008. Elle sest base sur une collecte de donnes primaires au niveau de grossistes au march de Tilne et de dtaillants dans la zone de Pikine. Lchantillon est restreint en raison dune part la limite du temps imparti pour lenqute et dautre part de la rticence des rpondants parler ouvertement du commerce de riz. Des entretiens avec des informateurs cls ont eu lieu Dakar. Une revue documentaire a permis cette tude dincorporer des donnes secondaires sur les marchs alimentaires au Sngal et les caractristiques socio-conomiques du pays.

Lenqute rappelle quenviron la moiti des mnages au Sngal sont classs comme pauvres. En raison de ce contexte de forte prvalence de la pauvret, les autorits ont dcid de mettre en uvre trois sries de mesures. La premire srie (subvention indirecte et directe) consistait juguler linflation et soutenir le pouvoir dachat des populations. Au niveau des marchs, on assiste des situations de pnurie au niveau de la chane de distribution. Au niveau des marchs agricoles, des difficults dapprovisionnement sont signales. Le riz subventionn est devenu introuvable ou est cd au prix non subventionn. La deuxime srie (contrle et usage de moyens coercitifs) a pour objectif de lutter contre la rtention de stocks et la spculation. Les problmes dapprovisionnement demeurent et persistent. Les effets de ces mesures sont mitigs. Il ne sagissait pas dune pnurie ou dune rtention de stock mais dun

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Osiriz
ESAM II - DPS/2004

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rationnement de loffre. Cette dernire est cale en fonction des subventions perues. La troisime srie vise appuyer un nombre restreint de privs dans le domaine de limportation et dans la distribution afin de soutenir loffre. Dans un contexte de libralisation, cette mesure tronque les rgles de la libre concurrence.

Lanalyse dmontre quen dfinitive, les sries de mesures prises ont cre des distorsions au niveau du march. De plus, elles ont engendr des tensions ayant conduits des dsquilibres sur les agrgats macroconomiques. Ces lments ne sont pas sans consquences sur les acteurs du march qui sont obligs de sadapter. Le march du riz est opaque. Le segment de march li limportation est caractris par une situation de monopole et de concentration du march. Celui li la distribution, est contrl par une cohsion de rseaux. Ce fonctionnement du march fausse les rgles du jeu. Les acteurs peuvent par des pratiques collusoires influencer toute la chane de distribution. En perspective : Le commerant/grossiste devra faire face une opportunit (stabilisation des prix mondiaux) et une contrainte (contrle du march local). Le contexte international et les interventions publiques ont contraint le grossiste tre prudent dans ses oprations. Sagissant des prix au niveau local, ils devront sajuster la baisse, tant donn que le march local est sous contrle. Les acteurs cls (Etat grossistes/demi- grossiste/dtaillant) viteront probablement la confrontation. Quant la tension sur les marchs, elle pourrait persister du fait de la conjonction de la priode de soudure et celle du ramadan. Dans un contexte de hausse gnralise des prix limportation, il urge de trouver des solutions sans dstabiliser le march. Il est recommand court et moyen terme les mesures correctives ci aprs : Agir avant que cette situation conjoncturelle ne devienne structurelle. Lvlution actuelle du march reprsente une opportunit de revisiter la chane de distribution en vue de rduire les positions dominantes voire anticoncurrentielles. Il conviendrait de formaliser les stades commerciaux (grossiste demi grossiste dtaillant) pour lutter contre la concen. Il est recommand de rationaliser les importations de riz en fonction de la capacit dabsorption. Lapplication de la vrit des prix (385 - 400FCFA/ Kg )devrait dclencher loffre .

Cibler la subvention travers un recensement des mnages pauvres (localisation) et la mise en place dun systme de bons dachats. Un tel systme offrirait une opportunit de prendre en charge exclusivement les ncessiteux, loppos dune subvention gnrale des prix. A moyen et long terme ,il conviendrait de mettre en place un vritable cadre de concertation et de dialogue entre les diffrents acteurs ou redynamiser lexistant. Ceci viendrait amliorer la transparence du march avec des effets bnfiques sur la structure du march.

A long terme Relancer la production agricole au niveau local et rgional afin de rduire la dpendance du pays sur les importations

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Objectif, droulement et mthodologie de la m i s s i o n

Lobjectif de la mission La consultation sest droule Dakar du 07 au 27 juillet 2008. Conformment aux termes de rfrence, le consultant devait analyser les prix actuels et futurs de denres alimentaires ainsi que les cots dimportation du riz et valuer l'impact de la hausse des prix sur le march et l'intervention du gouvernement sur le comportement des commerants. Si la consultation a eu comme thme principal le march de riz import, rfrence est faite au march cralier dans son ensemble l ou cela est ncessaire; Pour ce faire, il tait attendu du consultant de partir dun examen de lenvironnement pour valuer les lments dterminants du march en terme dinformation, dinteraction, defficacit et defficience; de se prononcer sur la pertinence de lintervention publique et sa cohrence avec les objectifs fixs et enfin de proposer des recommandations. Le droulement de la mission La consultation sest entirement droule Dakar. Elle a t conduite sous forme dentretiens et de sances de travail. Le consultant a eu des rencontres avec les membres de lquipe du Bureau Rgional du PAM, lquipe du PAM Sngal, les responsables dinstitutions et de services de ladministration publique concerns par le march des crales en gnral et en particulier par celui du riz (Minisre du Commerce, Ministre de lAgriculture, Systeme dInformation des Marchs du Commissariat la Scurit Alimentaire). De plus, le consultant a eu des entretiens avec des responsables dorganisations de la socit civile, du secteur priv et de reprsentants des partenaires au dveloppement voluant dans le domaine couvert. Le consultant tient remercier les autorits sngalaises pour leur confiance, ainsi que les responsables et membres des institutions, des structures de ladministration publique et des organisations prives et associatives qui ont bien voulu laccueillir et lui fournir les informations ncessaires. Le consultant remercie aussi, les membres de lquipe du bureau rgional, du CSA, du ministre du commerce, ainsi que le Directeur adjoint du PAM et tous ses collaborateurs pour leur disponibilit et la qualit des informations qui ont t mises sa disposition. La mthodologie Il sagit dune dmarche base sur l'administration dun questionnaire de commerant3 et la conduite dentretiens auprs des principaux acteurs du march. La dmarche a consist envoyer le questionnaire auprs des grossistes (importateurs) et demi-grossistes et ensuite de recueillir les informations. Sur 10 questionnaires envoys aux grossistes et demi-grossistes, 4 sont revenus. Lanalyse du segment de march a t complte par les interviews de principaux grossistes parus dans la presse : Bocar Samba Dieye Walfadjri du 25 juillet 2008, Abdoul Aziz Ndiaye Tmoin du 16 juillet 2008 , Moustapha Tall Sud 29 aot et Walfadjri UNACOIS Quotidien du 13 juillet 2008 .

conu par OMXFet adapt au contexte du Sngal, inclus en annexe.

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Sagissant des dtaillants, les entretiens se sont effectus de manire alatoire sur un chantillon de 10 questionnaires au march Tilne Dakar et 10 questionnaires dans la zone priurbaine de Dakar Pikine. Ces lieux apparaissent sur la carte ci-dessous

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Il convient de rappeler ici que lEtat a dcid dintervenir dans le march afin de soutenir le pouvoir dachat du consommateur face la hausse des prix. Ces interventions se sont traduites par une pnurie du produit subventionn engendrant une spculation des prix sur certains marchs devenus de plus en plus contrls par lEtat. Face cette tension, les grossistes sont devenus mfiants et difficilement accessibles, ce qui a t un facteur limitant dans la collecte des donnes. Les dtaillants sont de plus en plus ou absents du march. Ceux qui ont rpondu au questionnaire nont pas forcment fourni des rponses exploitables, compte tenu de ce contexte. Les informations collectes auprs des commerants ont donc t exploites de faon croise avec celles provenant de donnes secondaires et dinformateurs-cl. Les donnes collectes ne constituent pas un chantillon reprsentatif du march urbain au Sngal et ne sont pas prsentes comme telles dans le prsent rapport. Ltude a t mene pendant une priode de forte perturbation des marchs, et il se peut que la situation ait chang depuis la priode de ltude. Lanalyse de ce rapport pourrait valablement tre complte par une tude sur laccs alimentaire des populations vivant en zone urbaine et pri urbaine.

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3.

Contexte

Le Sngal est un pays situ entre le Sahel et la grande fort tropicale, prcisment lextrmit ouest du continent africain. Il stend sur une superficie de 196.722 Km2 et partage ses frontires avec la Mauritanie, le Mali, la Gambie et les deux Guines (Bissau et Conakry). Le pays est pourvu dune large frange ctire de 500Km. Le Sngal est un pays plat, parcouru par trois fleuves que sont : le Sngal (long de 1700km), la Gambie (750km) et la Casamance (300km). Le Sngal connat une saison sche, qui va du mois de novembre juin, une saison des pluies, qui couvre la priode de juillet octobre. La population sngalaise est estime 11 434 000 dhabitants en 20074 et les jeunes gs de moins de 20 ans en constituent 58 %. Avec un taux de croissance dmographique rapide, la population est ingalement repartie, entre les diffrentes rgions et entre les villes et les campagnes.
30 25 20 15 10 6 5 0
la ck Ko ld a D ak ar at am ug a Fa tic k Th i s rb el Lo ui s a co un d Zi gu in c Di ou Ka o Lo ho r

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Rpartitition de la pouplation en % du total selon la rgion administrative

14 11 11 7 6 4 7 6 4

Sa in t

Source : RGPH III Plus de la moiti de la population (60,73%) rside dans laxe o sont localises les rgions grande activit conomique ou religieuse comme Dakar (24%), This (14,4%), Kaolack (11%) et Diourbel (11,2%).

Le taux durbanisation du Sngal slve 41,6 %. La population rurale reprsente 58,4% de la population totale et tend baisser au profit de Dakar5. En dfinitive, la population sngalaise tend de plus en plus surbaniser, mais reste majorit rurale, voire agricole.

4 5

Estimation faite sur la base du RGPH III de 2002 avec une macrocphalie de Dakar qui concentre la moiti de la population reprsentant 0,28% du territoire.

Ta m

ba

urbaine - sur une superficie

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Population Urbaine, Rurale et Agricole


8 000 7 000 Effectifs en milliers 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1 961 1 963 1 965 1 967 1 969 1 971 1 973 1 975 1 977 1 979

1 981

1 983

1 985

1 987

1 989

1 991

1 993

1 995

1 997

1 999

2 001

Pup Urbaine 2 003

Anne

Sources : WDI, FAO

Pup Urbaine

Pop Rurale

Pop Agricole

Le revenu national brut par habitant est de 750 $US en 2007. 48,5 % des mnages sont dans une situation de pauvret6. De plus, 10 % des mnages riches reoivent 44 % des revenus et 40 % des mnages pauvres dtiennent 17% des revenus avec un coefficient dingalit nationale7de 37,4 % - Dakar (41,9%), zones urbaines (38,3%) et zones rurales (29,9%)8.

ESAM II 2001/2002 Indice de Gini - a une valeur maximum de 1 pour dcrire une situation dingalit absolue et une valeur minimum de 0 pour une situation dgalit totale.
7 8

ESAM II 2001/2002

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4.

Rappel des rformes macroconomiques et politiques mises en oeuvre : une conomie plus libralise.

Depuis le dbut des annes 80, les autorits sngalaises ont mis en uvre plusieurs rformes pour corriger les dsquilibres macroconomiques et promouvoir le progrs conomique et social. Une politique protectionniste (import substitution) et de contrle de la plupart des prix a fait place une politique plus librale marque par un dsengagement de lEtat du secteur marchand et une volont de promouvoir le dveloppement du secteur priv. Ces rformes ont t poursuivies et mme acclres au lendemain de la dvaluation du Franc CFA en 1994. Elles se sont traduites par la libralisation de la plupart des prix, du commerce intrieur et extrieur et du transport maritime international 4.1. La politique agricole : persistance des contraintes La politique agricole tait caractrise par une intervention9 marque de lEtat. La Nouvelle Politique Agricole (NPA) qui a t adopte au milieu des annes 1980 a entam le dsengagement de lEtat du secteur agricole. Les objectifs de la NPA taient de responsabiliser les producteurs ruraux travers une politique de prix incitatifs, la disponibilit du crdit, la gestion et la distribution efficiente des facteurs de production. Lautosuffisance alimentaire tait un des rsultats attendus de cette politique. En 1990, la politique agricole a t de nouveau inflchie avec ladoption du Programme dAjustement Sectoriel de lAgriculture (PASA). Le PASA raffirme lorientation librale de la politique agricole et substitue la stratgie de scurit alimentaire celle dautosuffisance alimentaire. Les diffrentes rformes mises en uvre nont pas permis de rsoudre fondamentalement les problmes du secteur. Celui-ci est toujours soumis des contraintes dordre physique et financier. Les contraintes dordre physique tiennent aux limites de la culture extensive et aux problmes de leau. La faiblesse des revenus ruraux, le dprissement rapide des structures dencadrement et le rationnement du crdit rural expliquent les difficults des paysans de disposer dintrants et de moderniser lagriculture. Le secteur agricole constitue lactivit principale (absorbe 2/3 de la main duvre active) et contribue faiblement la croissance (seulement 6,7 % 7,1% dans le PIB prix courants entre 2007 et 2008). Il y a dans ce secteur, une dichotomie chronique entre la force de travail utilise dans le secteur et les fruits escompts de la production. La persistance du cercle vicieux (productivit faible revenus faibles pargne et crdit faible investissement faible) explique lampleur et le caractre structurel de la pauvret en milieu rural. Aujourdhui, en dpit de contexte de mondialisation et du degr dintgration pouss des conomies, la plupart des observateurs saccordent reconnatre limportance cruciale des facteurs internes10 dans la russite dune action collective voire dune politique publique. Elle ne dpend pas seulement de la disponibilit des ressources mais de la qualit de la mise en uvre de la politique en termes defficacit11 et dquit12.

Prix administrs, encadrement du monde rural, contrle de circuits de commercialisation le comportement des acteurs, lefficacit des institutions, la qualit des politiques, les liberts individuelles, le renforcement de lEtat de droit 11 Gestion axe sur les rsultats 12 Entre les hommes et les femmes, entre les diffrentes rgions
10

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Dakar
% de mnages vivant en dessous du seuil de pauvret (ESAMII 20012002) Taux brut de scolarisation ( IA/MEN 20042005) Taux de prvalence de linsuffisance pondrale (ratio poids/age) chez les enfants de 0 5 ans source EDSIV 2005 Taux daccs leau potable % de la population urbaine ayant accs lassainissement 25,00%

Diourbel Fatick Kaolack Kolda


45,20% 59,20% 48,20% 51,40%

Louga Matam Saint Louis


65,00% 49,30% 26,60%

Tamba This
67,20% 44,10%

Global Fille Garon

124% 125,6% 121,5% 6%

48,80% 54% 44,1% 19,90%

104% 109,3% 100,0% 16,00

65,1 68,6% 61,9% 11,30%

102,20% 94,40% 109,9% 31,9%

60,00% 66,20% 54,9

62,0% 73,1% 52,2% 28,80%

84,4% 90,5% 78,5% 28,10%

82,2% 81,6% 82,7 24,80%

93,3% 100,9% 86,9 13,30%

Urbain Rural

95,7% 64%

Nd 58% Nd

Nd 73% 10.5%

Nd 23% 70%

16% 62% 8%

97% 62% 27%

64% 64% 64%

Nd 46,4% 16%

44% 29,90% 38,4%

91% 67% 58,5%

Sources des donnes : ESPS, 2005/2006, DPRE /MEN, EDSIV Le tableau ci-dessus permet de brosser un tableau des indicateurs sociaux entre les rgions du Sngal. La pauvret affecte plus de la moiti de la population des rgions de Fatick, Kolda, Louga et Tambacounda. En revanche, la pauvret naffecte que le quart de la population des rgions de Dakar et Saint-Louis. Le tableau montre galement les disparits entre la capitale et lintrieur du pays pour laccs lducation et la prvale. Dans une conomie libralise, lune des principales missions de ltat, est de crer un environnement propice linvestissement et au dveloppement du secteur priv. Cela passe par la stabilit macroconomique, la crdibilit des institutions et des politiques poursuivies, la qualit du risque pays et du climat des affaires qui jouent un rle dterminant dans la dcision dinvestir des agents privs nationaux et trangers. 4.2. Stabilit macroconomique En 2007, la croissance conomique a connu une hausse de 5 %, contre 2,3% en 2006. Cette croissance est tracte du ct de loffre par le dynamisme du secteur tertiaire et secondaire. En revanche, du ct de la demande, elle est essentiellement tire par la consommation finale. Les rformes entreprises en 199413 nont pu inverser la tendance dsquilibrante de la balance commerciale. Les causes sont entre autres, la faible diversification des exportations, la spcialisation dans des produits faible valeur ajoute et labsence de substituts locaux des produits imports. Quant linflation, mesure par lindice harmonis des prix la consommation (IHPC), elle est de 5,9% en 2007 (2,7% en 2006) dpassant ainsi le seuil communautaire maximal (UEMOA). Cette hausse entrane un diffrentiel dfavorable pour le Sngal. Elle aboutit une perte de comptitivit du pays vis vis de ses principaux partenaires commerciaux. De

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Dvaluation du FCFA

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plus, lindice de lchange a connu une dtrioration de 3,8 % par rapport lanne 2006 (Pxm < Pim). Sagissant des finances publiques, le dficit global hors dons a t maintenu 5,9 % du PIB (7,3 % en 2006). Concernant le solde global de la balance de paiements, il est excdentaire (71,6 Milliards de FCFA). En revanche, le solde du compte courant sest dgrad(12,1% du
PIB) Agrgats macroconomiques Taux Taux Taux Taux Taux Taux de croissance rel d'inflation d'investissement de FBCF de pression fiscale d'pargne intrieure publique Prive Taux d'pargne nationale PIB au prix du march (en milliards de FCFA) PIB par tte (en milliers de FCFA) Source DPS 2 000 3,2% 0,7% 20,5% 22,4% 16,0% 11,2% 5,9% 5,3% 13,4% 3 331,8 347,7 2 001 4,6% 3,0% 18,4% 22,7% 16,1% 9,4% 3,1% 6,3% 13,4% 3 575,5 364,7 2 002 0,7% 2,3% 17,2% 24,8% 16,9% 6,8% 6,0% 0,8% 11,2% 3 717,6 373,4 2 003 6,7% 0,0% 22,3% 21,5% 17,1% 10,2% 5,8% 4,4% 15,9% 3 986,4 393,6 2 004 5,8% 0,5% 22,3% 22,5% 17,4% 9,7% 6,2% 3,4% 15,9% 4 233,9 400,8 2 005 5,3% 1,7% 25,2% 22,4% 18,6% 10,7% 6,3% 4,4% 18,4% 2 006 2007 5,0% 5,9% 25,4% 23,1% 19,5% 8,0% 6,2% 1,9% 16,2% 5 340,0 469,8 2008 5,4% 4,1% 25,1% 22,9% 19,7% 8,3% 6,5% 1,8% 15,7% 5 778,1 496,0

2,1% 2,1% 25,2% 22,7% 19,2% 7,6% 3,6% 4,0% 16,1% 4 4 563,3 802,2 421,8 433,1

Au total, les grands agrgats macroconomiques restent encore matriss malgr limpact et la gravit des chocs externes. Lanalyse des agrgats montre que les bases de la croissance restent encore fragiles du fait de la contrainte de la balance des paiements. Le Sngal est confront au modle deux dficits14 qui est caractris par une croissance lente des recettes dexportation lorigine des goulots dtranglement qui empchent le pays de raliser son pargne dsire. Seul laccs amlior aux marchs de capitaux extrieurs pourrait corriger cette situation. Le gouvernement souhaite prserver la stabilit macroconomique tout en relevant les bases dune croissance suffisamment apte latteinte les Objectifs du millnaire pour le Dveloppement.

14 De la comptabilit nationale, nous avons les identits suivantes : dans une conomie ouverte Y = C+I+X M M-X = I (Y C) 1=2 1 : Dficit des ressources extrieures (devises) 2 : Dficit des ressources intrieures (pargnes) I : Investissement C : Consommation M : Importations X : Exportations Y : Croissance du PIB 1 et 2 provoquent des goulots dtranglement dans le processus de dveloppement sngalais dont lultime recours pour faire face ces contraintes seraient dune part un apport financier tranger et dautre part linvestissement priv

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5. Disponibilits cralires sur le march local : offre et demande au Sngal


La production cralire est faible eu gard aux besoins de la population. De 2002 2007, la production cralire a t en moyenne de 923.638 tonnes avec une tendance gnrale la baisse. En 2006/2007, en dpit des potentialits agricoles, la production a baiss de 341.919 tonnes par rapport 2005/2006 en valeur absolue, soit 42,5 % en valeur relative. Cette baisse sexplique par la dgradation gnrale des conditions cologiques, dune part, et, dautre part, la faible performance du secteur. Tous ces facteurs difficilement matrisables15, rendent instables loffre cralire qui a une incidence directe sur les conditions de vie des populations. En 2007, il ressort du tableau que le taux de couverture des besoins alimentaires par la production cralire ne dpasse pas 39% sur la priode de rfrence et a t estim 28,6% pour lanne en 2008. Il sagit principalement de crales telles que le mil, le mas, le sorgho et le riz.

80 70 60 50 40 30 20 10 0 Taux de couverture de la production cralire

par rapport aux besoins en %

Source : UPA/MA et DAPS/DSA La norme officielle de consommation de crales au Sngal est de 185kg par an. Daprs les statistiques issues de lvaluation des rcoltes, la consommation per capita de riz atteint 70kg par an. Environ deux tiers du riz consomm au Sngal est import.16 Pour rsorber le dficit cralier, le Sngal fait recours des importations. Ces importations ont connu au fil des annes, une tendance la hausse en termes de quantits et de prix. La structure des importations est majorit compose de produits ptroliers et de biens de consommation. Les principales importations de produits craliers sont le riz et le bl17. Elles reprsentent respectivement 74% et 25% des importations cralires

15 16

Physionomie des hivernages quantits auto -consommes Mission dvaluation conjointe des rcoltes. Gouvernement/CILSS/FAO/FES-NET. 17 Cest un intrant indispensable pour lindustrie de transformation alimentaire : boulangerie, fabrique daliments pour animaux, minoteries

19 92 /1 99 3 19 93 /1 99 4 19 94 /1 99 5 19 95 /1 99 6 20 02 /2 00 3 20 03 /2 00 4 20 04 /2 00 5 20 05 /2 00 6 20 06 /2 00 7 20 07 /2 00 8 *

14

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totales. Cependant, il faut reconnatre, quil existe une corrlation ngative18 entre les quantits produites localement (-) et celles importes (+), les importations comblant le dficit de la production locale. Le rle des importations est particulirement stratgique les annes de choc de production.

1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0

Les importations des produits craliers au Sngal en tonnage

95

03

94

96

05

93

04

19

19

19

20

20

06

19

20

20

20

07

94 /

02 /

93 /

95 /

04 /

92 /

03 /

05 /

06 /

19

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19

20

Source : UPA/MA et DAPS/DSA N.B : les statistiques sur les importations ne prennent pas en considration lintgralit des marchandises introduites partir des pays limitrophes ou celles importes et rexportes vers les pays voisins. Le Sngal importe plus de riz quil ne consomme. Parmi les statistiques relatives aux exportations, le riz ny figure pas (si il y a rexportation, elle se fait sous douane). LES STATISTIQUES SUR LES IMPORTATIONS EN 2007 en Tonnes Sources ANSD Direction de la Protection Vgtale Mle I Chargeurs du Port Autonome de Dakar 2007 1 087 522 T 429 884 T 738 322 T Premier trimestre 2008 175 000 T 71 146 T 69 000 T

En 2007, sur les importations de riz19, il ressort que seulement 40 % ont t contrl au poste phytosanitaire de la protection des vgtaux20. Au cours du premier trimestre 2008, le pourcentage est identique. Les lments recueillis au cours de cette tude ne permettent pas dexpliquer le phnomne.

18

Voir les pentes de deux graphiques : les importations et le taux de couverture de la production cralire par rapport aux besoins 19 Source ANSD 20 DPV mle 1 Port Autonome de Dakar

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07 /

20

08

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Sngal : Commerce du riz

La population sngalaise est expose aux variations des prix des crales importes, compte tenu du degr de dpendance de sa consommation par rapport ces produits. La prminence du riz dans la demande de produits alimentaires reste remarquable21. De plus, il faut ajouter que les dpenses alimentaires constituent le poste essentiel du budget des mnages 49 % en milieu urbain et 60% en milieu rural22. Le riz reprsente 16% des dpenses alimentaires en milieu rural et 11 % en urbain. Le riz, lhuile, la viande, la volaille, le sucre, le pain/bl, le lait et autres produits laitiers constituent 49% des dpenses alimentaires. Ces produits ont connu un renchrissement .Or lincidence, la profondeur et la gravit de la pauvret23 sont plus leves dans les zones rurales que dans les zones urbaines en 2002 et en 2005.

Evolution de l'incidence de la pauvret selon le milieu de rsidence

2005-06

Incidence de la pauvret (%) Profondeur de la pauvret (%) Gravit de la Pauvret (%) Contribution

Mnages Individus Autres Autres Niveau Dakar zones Milieu Niveau Dakar zones Milieu urbaines rural national urbaines rural national 42,6 25,3 30,8 55,6 50,6 32,4 38,6 61,7 13,4 6,0 6,3 2,3 8,5 3,5 18,8 8,9 70,1 16,1 7,3 100 8,2 3.0 15,4 10,7 4,4 13,4 21,4 10,2 71,2

100 16,6 13,3 Source : DP S, E SAM 20 0 2 et ESP S 20 0 5

13% des dpenses selon lESAM II DPS/2004 deuxime enqute sngalaise auprs des mnages ESAM II p 148 lalimentation des sngalais est principalement constitue de crales et de leurs drivs (29,5%), de viande (14,2%), de poissons (10,3%), des huiles ( 11,5%) et de sucres ( 6,7%). La consommation de crales et de sucres est plus importante en zone rurale quen zone urbaine. La viande et le poisson sont plus consomms en zone urbaine. 23 selon ESAM II 2002 et ESPS 2005
22

21

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Sngal : Commerce du riz

6.

Le march du riz linternational

La production mondiale est de 653 millions de tonnes24 en 2007, correspondant une quivalence en riz blanchi de 435 millions de tonnes. Le passage du riz paddy25 au blanchi26 se traduit par une perte de 35 % en volume. Le riz est produit essentiellement en Asie (90%). La Chine et lInde couvrent la moiti de la production mondiale. En revanche, celle africaine avoisine les 2% de la production mondiale. Le march du riz est trs volatil parce quune simple variation la baisse de la production de lordre de 1 % de la Chine ou de lInde entrane une rduction des exportations de lordre de 10 %. Cette situation engendre une contraction de loffre orchestrant une hausse des prix. Le march est concentr parce quil est situ dans une zone gographique donne. Le centre nvralgique du prix du riz se situe au niveau du march de lexport relativement domin par la Thalande, le Vietnam et lInde. Le march mondial de riz (en 200727) est aliment par la Thalande (30%), le Vietnam (14%), les Etats-Unis (10%), lInde (20%) et le Pakistan (8%). La demande provient de lAsie (53 %), lAfrique (19%), lIndonsie (5%), lIran (4%), le Brsil (4%). En Afrique, les trois principaux importateurs de riz sont le Nigeria 1,6M.T, le Sngal 0,8M.T et la Cte dIvoire 0,95M.T en 2007. Ces trois pays reprsentent 12 % des importations totales du continent. Lindice des prix mondiaux Osiriz28a connu une hausse durant toute lanne 2007. Au cours du premier semestre292008, lindice Osiriz compos des principales varits de riz changes sur le march mondial, publi par le Centre de Cooperation Internationale pour la Recherche en Agronomie pour le Dveloppement (CIRAD) - a poursuivi sa hausse passant de 167.6 390.8 points entre la priode du 07 janvier au 01er juin 2008. Cette situation sest rpercute dans les marchs locaux par une hausse vertigineuse des prix la consommation. Il a fallu attendre, la deuxime rcolte asiatique du mois de juin pour observer un recul des prix lexportation. A la fin juillet 2008, lindice Osiriz avait baiss de 93,2 points en valeur absolue entre la fin mai et fin juin 2008, soit 27% en valeur relative.

24 25 26 27 28 29

Estimation FAO Rfrence en matire de production Rfrence en matire de consommation Source USDA IPO base 100 = janvier 2000 Janvier mai

17

Sngal : Commerce du riz

Le riz le plus consomm au Sngal est le riz en brisure 100%. Le graphique ci-dessous montre lvolution des cours de la denre FOB Bangkok depuis 2000 en dollars US. Elle suit les mmes grandes tendances que lindice Osiriz. Depuis le pic des cours en Mai 2008, les cours du riz 100% bris ont baiss denviron 18%.

Cours du riz 100% bris Janvier 2000-Juillet 2008 (FOB Bangkok, USD/tonne)

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
ja nv m 00 ai se -00 pt ja -00 nv m 01 ai se -01 pt ja -01 nv m 02 ai se -0 pt 2 ja -02 nv m 03 ai se -03 pt ja -03 nv m 04 ai se -0 pt 4 ja -04 nv m 05 ai se -05 pt ja -05 nv m 06 ai se -0 pt 6 ja -06 nv m 07 ai -0 7

Source : FAO Les causes de cette hausse des prix du riz sont multiples. Pour certains spcialistes30, elle serait due certains facteurs que constituent : - le gap entre le taux de croissance de la consommation mondiale (1%) et la productivit (0,5 %) ; - la rduction des terres cultivables au profit des biocarburants - la perte de 4 millions dhectares cultivables en chine (en une dcennie) se traduit par une hausse de la demande chinoise estime 35% des quantits disponibles sur le march mondial. Pour dautres spcialistes, les fondamentaux ne justifient pas lvolution inhabituelle des marchs. Les pays exportateurs nont pas rduit leur production. Il serait probable que laugmentation de la demande ait rduit les stocks. Cette situation a pouss les pays exportateurs arrter les ventes pour reconstituer les stocks domestiques et stabiliser les prix. Plus loffre tait limite et plus les pays producteurs protgeaient leur march31. Cette raction lie une panique a entran des distorsions au niveau des marchs locaux (pnurie, hausse des prix, etc).

30 31

ADRAO (Centre du riz pour lAfrique) Selon Jean Pierre Brun, courtier de riz

18

Sngal : Commerce du riz

7.

Les marchs craliers au niveau local

Les facteurs internationaux ont eu un effet sur le niveau des prix et sur la performance des marchs au Sngal. Cette section dcrit laugmentation gnrale des prix au Sngal avant dexaminer le fonctionnement des marchs craliers, puis plus spcifiquement celle filire du riz import Dakar. 7.1. Lvolution des prix des denres alimentaires au niveau local La contraction de loffre des crales et la hausse du prix du baril de ptrole ont engendr une hausse gnralise de principales denres consommes au Sngal. La dprciation du dollar par rapport au Franc CFA a permis dattnuer sensiblement la rpercussion mcanique de laugmentation des prix de produits imports sur le march local. Priode 01/ 2007 12/2007 01/ 2008 - 06/2008 01/2007 06/2008 Source : OMD - Ministre FOB FCFA 6% -7% 61% 52% 77% 45% du commerce

En 2007, la hausse (6%) du cot de limportation du riz bris en dollars amricains sest traduite au niveau local par une baisse (7 %). Au cours du premier semestre de 2008, une hausse de 61 % du cot de limportation en dollars US se manifeste sur le march local par une hausse de 53% en Franc CFA. Sur la priode de rfrence de janvier 2007 juin 2008 (18 mois), laugmentation (77%) du cot de limportation en dollars amricains se traduit par une augmentation de 45 % sur le march local. Au niveau local, on assiste une variation la hausse de lindice harmonis des prix la consommation (IHPC) constate depuis lanne 2006. Lindice a connu une variation annuelle de 2,7% en 2006 et de 5,9% en 2007. Cette hausse sest poursuivie jusquau deuxime trimestre 2008. Au cours des 12 derniers mois32, il a connu une variation de 5,4%. LIHPC est pass respectivement de 117,5 126 de janvier 2007 juin 2008, soit une variation de 7,2%.

32

Juin 2007 juin 2008

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Sngal : Commerce du riz

128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118
ja nv -0 7 f vr -0 7 m ar s07

Evolution mensuelle de l'Indice Harmonis des Prix la Consommation


janvier 2007 juin 2008

y = 0,5346x + 117,81

oc t-0 7 no v07 d c07 ja nv -0 8 f vr ie r

av r-0 7 m ai -0 7

ju in -0 7 ju il07 ao t -0 7 se pt -0 7

Source : ANSD note danalyse IHPC 2007 et 2008. Les prix moyens annuels des denres produites et celles importes ont connu une tendance la hausse Au cours du premier semestre 2008 les prix des crales non transformes ont augment (22 %), ainsi que le riz (60%) le buf (22%), le lait (39,2%), les huiles (21%), les produits alimentaires non classes (12%) et les transports (10%). Les prix des lubrifiants et des carburants sont en hausse (15,7%). Sagissant des combustibles liquides, lindice des prix la consommation a connu une augmentation 16,7% et de 6,2% pour les combustibles solides. Les fonctions produits alimentaires et combustibles contribuent la variation de lindice hauteur de 81 % dans le panier de lindice global au cours de lanne 2007.

contribution des aliments et des combustibles dans la variation de l'indice harmonis des prix la consommation
Biens et services divers Restaurants et htels Enseignement Communications Transports Sant courant du foyer Meubles, articles de mnage et entretien combustibles eau, lectricit, gaz et autres Articles dhabillement et chaussures. Boissons alcoolises, tabac et stupfiants alcoolises Produits alimentaires

m ai ju in -0 8

m ar s

av ril

Contribution la variation Variation 2007/2006

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Source : ANSD, note sur lIHPC.

20

Sngal : Commerce du riz

Au cours du premier trimestre de 2008, en dsagrgeant lIHPCl33, il apparat clairement que les crales non transformes (+170,8%), le lait (+10,1%), et lhuile (+34,4%) ont le plus contribu la variation de lindice des produits alimentaires. Au deuxime trimestre 2008, la variation de lindice des produits alimentaires a t hisse par la contribution des produits craliers (+80,6%) et les fruits (+20,1%). Lindice des produits alimentaires a contribu la variation de lIHPC, de faon ngative (41%) au cours du premier trimestre et de manire positive (59,4%) au cours du second trimestre 2008. Cette diffrence sexplique par le repli des prix du poisson, des fruits et des lgumes dune part, et, dautre par la forte contribution ngative34 que ces produits ont eu sur lindice des produits alimentaires. Il ressort de lanalyse de lvolution des prix que la variation la hausse de lIHPC soit principalement cause par les produits imports (6,9%) en gnral et en particulier ceux non durables35(7,6%). Aussi, les secteurs secondaire36et tertiaire37 (avec une hausse des prix de 7,8% et 2,7%) ont largement contribu la variation de lindice global. Il y a une forte corrlation (0,9) entre l'inflation de prix de denres alimentaires et l'inflation gnrale38.
8 variation annuelle en % de l'indice des prix alimentaires et de l'indice global 6 4 2 0 -2
Indice des prix alimenataires indice global -IPHC 2003 -0,6 -0,1 2004 0,8 0,5 2005 3,9 1,7 2006 1,4 2,1 2007 7,3 5,9

LIHPC est compos de 12 fonctions de consommation. Chaque fonction de consommation comprend plusieurs produits classs selon un systme de pondration. La Fonction produits alimentaires est compose des crales non transformes, la viande de bufs, le poisson, le lait, les huiles, les fruits lgumes frais et les produits non classs. La contribution des 12 fonctions de consommation la variation de lindice global est toujours infrieure ou gale 100%. 34 Le poisson (-111,8%), les fruits(-144,1%) et les lgumes ( -24%) 35 produits alimentaires 36 Combustibles Variation de lindice de la fonction combustible sur 0,7% 12 mois Contribution de la fonction trimestre I 2008 30,7% trimestre II 2008 10,2 % combustible la variation de lindice global (IHPC)
37

33

transport Variation de lindice de la fonction transport sur 12 mois Contribution de la fonction transport trimestre I la variation de lindice global 2008 (IHPC) trimestre II 2008 Source ANSD

7,4% 42,9% 17,6 %

38

21

Sngal : Commerce du riz

7.2

Le fonctionnement des marchs craliers

Un analyse des prix des principales crales permet de tirer certaines conclusions par rapport a la variation spatiale des prix et leurs variations saisonnires. Daprs les donnes CSA de Janvier 2007 a Juillet 2008 , il est permis de tirer les conclusions suivantes par rapport lcart entre les prix des denres39 Dakar et les marchs des capitales rgionales : le prix du mil est systmatiquement plus bas sur les marchs de Diourbel/ Touba/ Fatick/ Kolda/ Kaolack que dans le groupe Louga/ Saint Louis/ Tambacounda/ Bignona/ banlieue Dakar. Le prix du riz import est plus lev dans les zones de la banlieue de Dakar, Fatick, Gossas et Kolda. Le prix du mas import est plus lev Fatick et Saint Louis qu Diourbel, Touba et la banlieue de Dakar. Le prix du mas est plus lev dans la banlieue de Dakar et Kolda durant les huit premiers mois de lanne en 2007 du huitime au dixime mois, il devient plus lev Gossas. Le prix du Sorgho est plus lev Kolda, Gossas, Kaolack et Fatick. De plus, on constate une certaine variation saisonnire des prix des crales lies au calendrier de quatre vnements significatifs. La priode 1 (dcembre - fvrier) : correspond la commercialisation de larachide les approvisionnements craliers sur les marchs samliorent et les prix sont la baisse. La priode 2 (fvrier juin) : correspond la priode de battage des crales les prix ont tendance monter en avril . La priode 3 (juin aot) : concorde avec la priode de soudure qui se caractrise par une forte demande et une faible offre suivie dune monte des prix. La priode 4 (aot dcembre) : il sagit de lannonce de la nouvelle rcolte elle varie en fonction de la configuration de lhivernage (priode transitoire entre deux campagnes) par un dstockage des crales entranant une lgre baisse des prix ou par un stockage provoquant une hausse de prix Les donnes secondaires CSA permettent galement de dterminer le degr dintgration des marchs. Pour le riz, les marchs urbains des capitales rgionales de Diourbel et Kaolack semblent tre intgrs celui de Dakar. Ils prsentent un coefficient de corrlation avoisinant 0,7 pour Diourbel et 0,67 pour Kaolack. Les marchs de Diourbel et Kaolack sont mieux intgrs (0,77). En revanche, la rgion de This prsente un coefficient de corrlation faible avec les autres rgions (Dakar 0,4, Diourbel 0,39 et Kaolack 0,37). Cette situation pourrait sexpliquer par sa position de carrefour.

39

Source CSA/SIM

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Sngal : Commerce du riz

DAKAR THIES DIOURBEL KAOLACK

DAKAR 1.000 0.421 0.70 0.67

THIES 1.00 0.39 0.37

DIOURBEL

KAOLACK

1.00 0.77

1.00

Source : CSA/SIM

Sagissant des marchs du mil - Lintgration des marchs peut tre qualifie de forte dans le centre et le nord du pays. Comme le montre le tableau ci-dessous, les marchs urbains et semi urbains des capitales rgionales de Diourbel (0,7), Touba (0,8), Kaolack (0,8), Louga (0,7),sont bien intgrs avec le March de Dakar. Ceux de Diourbel sont mieux intgrs avec les marchs de Touba (0,9), Kaolack (0,9) et Tambacounda (0,8). Les coefficients les plus faibles se constatent a Kolda, rgion du Sud relativement enclave par rapport aux autres marchs. Lvolution des prix pour le sorgho et le mais prsentent le mme profil que celui du mil et ne sont pas prsents.
DIOURBEL DIOURBEL TOUBA FATICK KOLDA KAOLACK LOUGA ST LOUIS TAMBA BIGNONA DAKAR 1.00 0.90 0.46 0.12 0.91 0.83 0.80 0.85 0.78 0.77 1.00 0.53 0.00 0.82 0.76 0.74 0.65 0.61 0.80 1.00 0.37 0.48 0.58 0.59 0.41 0.42 0.43 1.00 0.15 0.13 0.26 0.14 0.26 0.15 1.00 0.91 0.82 0.82 0.88 0.80 1.00 0.87 0.75 0.92 0.78 1.00 0.81 0.86 0.60 1.00 0.76 0.56 1.00 0.68 1,00 TOUBA FATICK KOLDA KAOLACK LOUGA ST LOUIS TAMBA BIGNONA DAKAR

Source : CSA/SIM

7.3. La filire du riz import Le processus de libralisation de la filire du riz, entam en 199540, a permis une dvolution du monopole de limportation et de la distribution du riz bris de lEtat au secteur priv. Ce processus a t soutenu par la cration dune cellule de gestion et de surveillance des marchs du riz41 et dune agence de rgulation des marchs42. De plus, il a t cre par arrt ministriel43, un systme dinformations sur les marchs (SIM) du riz SIM RIZ . Cet environnement institutionnel a permis dviter la constitution et lentretien dun stock de rgulation trop onreux pour lEtat du Sngal.

40 41 42 43

Dcret 95 887 du 19/09/1995 Dcret 96 345 du 08/05/1996 Cre en septembre 2002 N003600 du 08/05/1996

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Sngal : Commerce du riz

Ce processus a permis une diversification44des zones dapprovisionnement. De plus, il a permis doffrir une plus grande varit de riz au consommateur devenu de plus en plus exigeant pour un riz de qualit. De 1996 2006, Le prix du riz limportation a vari de 2,5% en dix ans. Il est pass de 195 000 FCFA 200 000 FCFA la tonne pour le riz parfum avec un prix au dtaillant inchang. En revanche pour le riz non parfum le prix de la tonne et celui du dtaillant restent inchangs au cours de la mme priode. Cependant, il faut souligner que la courbe de progression des prix intrieurs sest maintenue un niveau linaire, nonobstant la baisse constate au niveau mondial. Cette rigidit des prix cre des distorsions dans le march. Elle se traduit par des profits non ngligeables pour une frange des acteurs au dtriment du consommateur. Les effets de la libralisation de la filire du riz sont favorables au secteur priv. Les tudes45 ont montr que les commerants restent gagnants des situations diffrentes. Les grossistes sont dans des situations de rente. En situation de pnurie, cest au niveau du segment de march de dtail que les profits sont plus importants. Dans un contexte de libralisation des prix, il est important que le march local sajuste lorsquil sagit de fluctuations la baisse enregistre sur le march international. Cette ractivit permettrait de rendre plus transparent le march et surtout de ne pas lser le consommateur. Le Sngal gros consommateur de riz a import en brisures de riz en 200746 de la Thalande(525 000 le tonnes), de lInde (239 000 T), Vietnam (56 000 T), Brsil (112 000 T) , Egypte (42 000 T), Uruguay (23 000 T) et Argentine (26 355 T) sur un total dun million de tonnes reprsentant une valeur CAF de 168,321 milliards de FCFA. Les produits craliers reprsentent 56 % des importations des produits alimentaires. (en valeur CAF de 248,178 milliards de FCFA correspondant 1,5 millions de Tonne). La balance commerciale en FAB/CAF est lourdement dficitaire vis--vis des pays des continents Europen, Asiatique et Amricain. Cette manne financire alloue aux importations de produits craliers et ptroliers ne cesse de peser sur le dficit de la balance commerciale. De plus, elle accrot le dficit en ressources extrieures (devises). Le solde du compte courant47sest dgrad de 10,4 % 12,1 % du PIB entre 2006 et 2007. Cette situation a t cause par la hausse des importations totales (19 %) et celle des cots dimportation des produits alimentaires48. Au cours de cette mme priode, la facture des importations de riz a augment de 43% soit 55 milliards FCFA. Pour soutenir le pouvoir dachat des populations et contenir les effets de la hausse des prix - lEtat a mis en place une subvention alimentaire de 56 milliards de Francs (dont 5 milliards 100 FCFA pour le riz). Cette subvention reprsente 1.2% du PIB en 2008 et les
En 1996 Les importations nettes de riz provenaient de 15 pays - Etude Bame/ISRA,Prisas,1995 tude de limpact de la dvaluation sur les revenus et la scurit alimentaire - Evaluation intgre de limpact de la libralisation du commerce. PNUE, 2005Une tude de cas sur la filire riz au Sngal. - teurtre G., Diye P. N., Dia D., 2005. Ouverture des frontires et dveloppement agricole dans les pays de lUEMOA. Limpact des importations de volaille et de produits laitiers sur la production locale au Sngal. ISRA : Etudes et documents, 46 Source DPS 47 Hors dons 48 Outre le prix des denres qui augmente de 60 % - le fret a connu un essor considrable passant de 35 $ en 2003 60 $ en 2004. De 2004 2007, il est pass de 65 $ plus de 170 $ la tonne (soit une variation de 61 %). En dpit de la hausse du prix du ptrole, Elle sexplique par le mode de transport qui a chang. Le riz est de plus en plus transport dans des sacs et dans des conteneurs. Il savre que les prix du transport de container cessent daugmenter et sont plus chers que ceux des vraquiers craliers.
45 44

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Sngal : Commerce du riz

rserves internationales couvrent seulement 4 mois dimportations de biens et services en 2008. La hausse des prix du ptrole et des denres alimentaires a eu un impact ngatif sur la balance de paiement (-5.5%) et sur les rserves internationales (-39.4%.)49. 7.4 Etat des lieux des marchs en Juillet 2008 pour le riz import Les marchs ne sont pas approvisionns normalement et les stocks de riz samenuisent. Lor blanc est devenu introuvable de Dakar Plateau, Tilne, Pikine, Grand Yoff, Libert VI, les Parcelles Assainies, Gudiawaye (de mai 2008 nos jours). Au niveau des marchs agricoles, des difficults dapprovisionnements ont t signales. Les disponibilits lintrieur du pays sont faibles et limites. Et les perspectives court terme ne sont gures rassurantes. Du ct de la demande du march de riz, les tmoignages recueillis au niveau des diffrents acteurs font apparatre une situation de pnurie et de chert des denres. Symtriquement, du ct de loffre, selon le tmoignage des importateurs, il semblerait que les interventions publiques soient lorigine de la distorsion dans le march (la raret du produit dsir). Quant aux autorits sngalaises, on voque plutt une stratgie de rtention de stocks par les commerants visant maximiser les profits. Au march Tilne : Au niveau des demi-grossistes interviews, la denre dsire - le riz bris parfum sortexed et celui parfum ordinaire - est introuvable. En revanche, on y trouve le riz de moindre qualit, celui non parfum sortexed et non parfum ordinaire. Le riz considr comme luxe est disponible. Au niveau des dtaillants, il y a une pnurie du riz dsir par les populations. Le consommateur a deux options sur le march : soit il achte le riz de moindre qualit ou soit il prend celui qui cote cher. Il ressort des changes que le comportement du consommateur serait de prendre du riz de moindre qualit en petite quantit (en esprant ultrieurement obtenir celui dsir). Dans la banlieue proche de Dakar Pikine : sur les dix dtaillants que nous avions questionns, le riz est introuvable. Un seul possdait du riz de luxe. Au march, les vendeurs ltal ont disparu. Le prix du riz administr par lEtat ne leur permet plus de faire des profits consquents. Les clients trouvent du riz dsir au march noir des prix levs. Ds fois, ils font recours un systme de prt de riz dans les quartiers (en esprant obtenir ultrieurement du riz dsir pour rembourser). Ziguinchor : du ct des grossistes et de dtaillants, les renseignements obtenus sur le march du riz via le PAM Sngal prsagent une disponibilit limite du riz. Les varits de riz disponibles sont : le gros grain, le long grain / parfum de luxe et le petit riz bris non parfum. Nonobstant la hausse des prix observs dans le march, il ressort que les quantits demandes par les mnages restent inchanges. Sdhiou : la hausse des prix du riz a rduit laccessibilit de la denre la population. Le riz de moindre qualit se vend au march noir 19500 et 20000 Francs CFA au lieu de 13500 14000 Francs CFA le sac de 50 kilos. Le riz parfum nest pas disponible depuis deux mois. Les populations ont opt pour un changement des habitudes alimentaires. Elles ont dcid dalterner avec le mil.
49

Etude FMI

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Sngal : Commerce du riz

Mbour : on assiste une pnurie du riz lie une insuffisance de stocks au niveau des circuits de distribution. Au niveau du march, le riz bris non parfum est la seule varit disponible. Le stock na pu contenir la demande. Les services du ministre du commerce ont achemin un stock de 300 tonnes et se chargent de le ventiler entre les commerants (5 10 sacs) et les consommateurs (1 sac). 7.5. Les acteurs du march du riz La chane de distribution concerne plusieurs acteurs en passant par les diffrentes tapes de lacquisition du bien par le grossiste jusqu la vente au consommateur par le dtaillant. Elle est compose de cinq acteurs que sont : lEtat, les grossistes, les demi-grossistes, les dtaillants et les consommateurs. Les grossistes : A la libralisation de la filire (1996) il y avait plusieurs importateurs grossistes (43 en nombre). Ce nombre sest rduit 33 en 1997, passant 25 en 1998 et 7 en 2000. En 2007 et 2008, le nombre sest maintenu 7. Ce segment de march est devenu de plus en plus contraignant50obligeant certains sorganiser pour rester dans le segment de march (groupage) ou migrer vers la distribution (demi-grossiste). Ce segment est caractris par une situation de monopole51 et de concentration du march. En 2004, 70% du volume total du riz import tait contrl par 3 importateurs (et en 2007, 66% des importations par 4 importateurs). Lactivit relative limportation de riz bris est contrle principalement par lunion nationale des commerants et importateurs du Sngal (UNACOIS). Dans le secteur, il existe deux types dimportateurs : - Ceux qui ont une capacit financire avec des ouvertures de crdit consquentes auprs des banques (I). Ils voluent dans un environnement structur en amont et en aval. - Ceux qui sunissent avec des demi-grossistes qui apportent une contribution financire leur permettant de boucler le financement ncessaire au niveau des banques (II). Ils voluent dans un environnement structur en amont et semi structur en aval voire informel. Ce couple structur et/ou semi structur repose sur des alliances bases sur la confiance. Cette alliance sest opre pour diminuer les risques, surmonter les contraintes et maximiser les profits Les demi-grossistes commercialisent plusieurs denres alimentaires et dautres produits. Ils sont sur plusieurs sphres lucratives. Parmi ces intermdiaires, il y a des acteurs non professionnels qui recherchent maximiser leurs profits court terme. Les dtaillants sont gnralement des petits boutiquiers ou des vendeurs ltal dans les marchs. Ils achtent plusieurs sacs crdit chez le demi grossiste et ils vendent au dtail
une bonne assisse financire pour respecter les chances bancaires et faire face aux cots lis au stockage Parmi les principaux grossistes en 2007 il ressort sur les 738 322 000 Tonnes importes au Sngal :Tiger Denres et Amadou Lo (28 %), Safcom - Moustapha TALL (21%), Moustapha Ndiaye (17%) Sencom (11 %) Daral Ngoce (10 %), Contrade (6%), Bocar Samba Dieye (3 %) - Source PAD
51 50

En revanche pour lanne 2004, sur les importations brutes de 735 573 000 T les principaux importateurs sont : Moustapha Tall(38%), Amadou LO(17%), Tiger denres (14%), Moustapha Ndiaye(12%), Bocar Samba Diye, (10%) Daral Ngoce (4%) et Sencom(3%) - Source ARM

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Sngal : Commerce du riz

par kilogramme. Ce sont des passerelles dinformations52 entre les rseaux de la chane de distribution en amont et en laval. Ces dtaillants constituent un maillon important dans la chane de distribution. Ils permettent, laccs du produit aux consommateurs grce un maillage fonctionnel et efficace. Cest un segment du march difficile apprcier parce quil regorge plusieurs nationalits voluant dans un environnement informel53. Les consommateurs reprsentent une population de 11 millions dhabitants pour une demande estime 600 000 T par an (avec une consommation mensuelle de 50 000 T). Malgr la dgradation du pouvoir dachat des consommateurs, ils sont devenus de plus en plus exigeants sur la qualit du riz. Ils prfrent le riz import aux crales locales. Cette prfrence sexplique par le fait que le riz se prte mieux la vie urbaine. A Dakar, depuis linstauration de la journe continue54, le riz constitue laliment de base du repas de midi de plus de 90 % de la population. Le riz est plus facile et plus rapide prparer que le mil. Le mil est gnralement consomm par les Dakarois le soir, durant les ftes religieuses et la priode de Ramadan, sous forme de couscous ou de bouillie. En milieu rural, le riz nest plus considr comme un produit de luxe, sa substitution par les crales locales55ne seffectue que si le prix du mil est moins cher (cas de Sdhiou). LEtat doit organiser lquilibre entre les intrts divergents afin dassurer le bien tre collectif dune part, et, dautre part garantir la cohsion sociale. Il doit veiller mettre en place des cadres juridiques et rglementaires quitables, efficaces, stables et rgissant la fois les activits publiques et prives. LOI N 94 63 du 22 aot 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux conomique Article premier : - La prsente loi vise dfinir les dispositions rgissant la libre concurrence, la libert des prix et les obligations mises la charge des producteurs, commerants prestataires de services et tous autres intermdiaires et tend prvenir toutes pratiques anticoncurrentielles, assurer la loyaut et la rgularit des transactions et notamment la transparence des prix, la lutte contre les pratiques restrictives et la hausse des prix. .. TITRE PREMIER : DE LA CONCURRENCE Art : 2 Les prix des biens, produits et services sont librement dtermins par le jeu de la concurrence. Art. 23- Il est fait obligation tout oprateur conomique de respecter les rgles du libre jeu de la concurrence afin que celle-ci soit saine et loyale .Art. 24 Sont prohibes, sous rserve des dispositions lgislatives et rglementaires particulires, toute action, convention, coalition, entente expresse ou tacite sous quelque forme et pour quelque motif que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet dempcher, de restreindre ou de fausser le libre jeu de la concurrence, notamment celles : faisant obstacle labaissement des prix de revient, de vente ou de revente ; favorisant la hausse ou la baisse artificielle des prix ; entravant le progrs technique ;limitant lexercice de la libre concurrence. Art. 27 Est prohibe
52

Au niveau du nombre de demi grossistes et de dtaillants, nos investigations ne nous ont pas permis davoir les chiffres exacts. Sagissant des demi grossistes, ceux qui sont enregistrs la Chambre de Commerce sont au nombre de 40 pour le commerce alimentaire de gros et de 09 pour le commerce de dtail en magasin spcialis de produits alimentaires. Ces chiffres confirment clairement le caractre informel de la distribution de dtail. 54 1991, les travailleurs mangent le riz dans les gargotes ou pensions 55 Etude Bame/ISRA,PRISAS,1995, tude de limpact de la dvaluation sur les revenus et la scurit alimentaire

53

Choix de varit de riz prfr par les clients et celles qui se vendent mieux.

27

Sngal : Commerce du riz

dans les mmes conditions lexploitation abusive par une entreprise ou un groupe dentreprises : 1 dune position dominante sur le march intrieur ou une partie substantielle de celui-ci ; 2 de ltat de dpendance conomique dans lequel se trouve, son gard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution quivalente. Art. 28 Il est interdit tout producteur, commerant industriel isol ou en groupe, de pratiquer des conditions discriminatoires de vente qui ne sont pas justifies par des diffrences de prix de revient de la fourniture ou du service. Le caractre non discriminatoire des rductions commerciales ou des prestations de services est rput acquis lorsquelles figurent dans les conditions gnrales de vente. Tout producteur, grossiste ou importateur est tenu de communiquer, tout revendeur qui en fait la demande, son barme de prix et des conditions gnrales de vente. Celle_ci comprennent les conditions de rglement et le cas chant, les rabais et ristournes accords. Cette communication seffectue conformment aux dispositions de larticle 33. .

Le schma ci-aprs illustre la chane de distribution du riz import

Traders

Tiers dtenteurs

Port autonome de Dakar

I grossistes

II

III

grossistes Demi-grossistes Dtaillants

Grossistes

Demi grossistes Dtaillants

Demi-grossistes

Dtaillants

consommateurs

Marchs

28

Sngal : Commerce du riz

Depuis la libralisation de la filire riz et la non- application de la loi56, on assiste un flou entre les sphres des diffrents acteurs57. Frquemment, Il arrive quun grossiste soit prsent sur les trois segments de march (cas III). Etant en situation de monopole au niveau de limportation, il peut agir au niveau de tous les pans de la distribution. Son degr dinfluence dpend de ltendue des rseaux quils disposent dans le segment du march de dtail. Les cas II et III semblent dominer dans le march. Ils traduisent lexistence de rseaux dans le march. Le march analys en termes de rseaux montre que les acteurs lis socialement nlaborent pas leur stratgie en fonction des prix mais en fonction de la place disponible. Dans le cas du Sngal, le processus de libralisation a engendr un recalibrage des acteurs au niveau de la chane de distribution. Cest au niveau du segment de march de demi- gros quun nouvel acteur58 a merg pour assurer linterconnexion59 entre les marchs ruraux et urbains. Sa prsence allonge les circuits de distribution des marchs ruraux, semi urbains et urbains. Son comportement sur le march est dtermin par son positionnement et par sa parfaite matrise de linformation. Ses transactions sont essentiellement bases sur les sociabilits, les valeurs et les normes de sa collectivit. Son environnement est caractris par la complmentarit et la dpendance entre les diffrents acteurs ayant une influence directe sur les modalits dapprovisionnement60. La chane de distribution de riz est relativement domine par le lien privilgi existant entre le dtaillant et le demi grossiste/ grossiste. Dailleurs ce qui caractrise le circuit de distribution entre ces deux acteurs, cest plutt son opacit. Il savre que le march du riz soit en situation de monopole au niveau de limportation dune part, et, dautre part en situation dune cohsion de rseaux61 au niveau de la distribution. Ces situations ne rendent pas transparent le march en ce quelle fausse les rgles du jeu. Les acteurs peuvent par des pratiques collusoires influencer toute la chane de distribution. Dans le cadre dune intervention publique, les mesures de lEtat doivent prendre en considration, les cas I et II pour ne pas crer des distorsions dans le march. Les cas I et II peuvent avoir des comportements diffrents dans le march

N 94 63 du 22 aot 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux conomique Grossistes, des demi-grossistes et des dtaillants 58 baol baol - bana bana ou coxeurs 59 Connexion entre diffrents rseaux de distribution 60 Crdit et tarifs spcifiques variant au cas par cas en fonction du degr dappartenance au rseau 61 Les partenariats et la cohsion de rseaux sont souvent efficaces parce quil sont bass sur une relation de confiance et sur des logiques sociales (entente mutuelle, rapport de parent, de clientle ou par lappartenance une mme religion ou une mme confrrie)
57

56

29

Sngal : Commerce du riz

8.

Intervention publique et comportement des acteurs

Face la hausse gnralise des prix, lEtat a men une srie de mesures visant contenir linflation des prix du riz et soutenir le pouvoir dachat du consommateur. Action Subvention indirecte Premire srie de Mesures La suspension des droits de douane de 10 % Date de mise en uvre en 2007 Rsultats La subvention indirecte de 10% est insignifiante pour juguler une hausse de prix de 60%. Ladministration des prix 62par la mise en place de la subvention a engendr un rationnement de loffre Le plafonnement des marges a cre une tension entre les commerants et lEtat.

Subvention directe

La subvention de 5 milliards 100 pour la priode de trois mois dans loptique de soutenir le pouvoir dachat des mnages le plafonnement des marges entre les diffrents acteurs.63

Dcision prise le 12 avril 2008 et mise en application partir du mai 2008

Intervention publique sur les marges

Avril 2008

Ces interventions publiques visant attnuer les conditions de vie des mnages, ont engendr des dysfonctionnements au niveau de loffre64.

Arrt interministriel n03419 portant fixation des prix de certaines varits de riz bris : Riz Bris parfum Sortexed : Signare, Royal Umbrella, Solo, Prestige, Roi lion, Big joe Orange Riz bris parfum ordinaire : Baobab rose, elephant vert, palmier rose, big joe jaune, lion, saraba, calebasse saveur tha Riz bris non parfum sortexed : Uruguayen eldorado, big joe bleu, pharaon, soleil vert clair Riz bris non parfum ordinaire:Tha et indien 25 % bris, baobab vert, uruguayen, argentin, brsilien, gyptien, amricain, soleil vert fonc Riz Bris Riz bris Riz bris Riz bris parfum parfum non non Sortexed ordinaire parfum parfum sortexed ordinaire Prix gros tonne 260000 255000 255000 250000 Prix gros Tonne 265000 260000 260000 255000 Sac 13250 13000 13000 12750 Prix de dtail Sac 14000 13750 13750 135000 KG 280 275 275 270 Subvention de 45 000 FCFA la tonne pour le riz non parfum et de 50 000 FCFA la tonne pour le riz parfum Le prix du riz lintrieur du Sngal est major du cot de transport. Sagissant de Dakar et sa banlieue, aucun diffrentiel de transport ne devrait tre appliqu. Service Rgional du commerce
63

62

Les marges sont de 2000 fcfa la tonne pour limportateur, 5000 fcfa la tonne (transport inclus) pour le demigrossiste, 750 fcfa le sac et 15 fcfa le KG pour le dtaillant. Source : Ministre du commerce SRC pnurie, spculation, rtention, flambe des prix de denres de mauvaise qualit

64

30

Sngal : Commerce du riz

Le constat est quau niveau des marchs des tensions demeurent perceptibles. Elles sont caractrises par la raret du produit laccessibilit du produit un prix plus lev de 32 % pour le sac et 44 % pour le kg et les difficults dapprovisionnement (caus par un flux de produits cralier vers les pays limitrophes proposant des prix plus rmunrateurs)

Action contrle Dlation

Deuxime srie de Mesures Mise en place dun numro vert par le service du commerce intrieur 800 00 77 77 Mise en place dun plan oprationnel de scurit du territoire contre les pratiques du commerce illicite (POSTPCI) Cration dune cellule de lutte contre la rtention des denres alimentaires Allgement des procdures douanires (en ce qui concernent les produits subventionns) troisime srie de Mesures Quelques importateurs ont bnfici de lappui de lEtat pour mener des doprations spciales en vue de ravitailler le march local en riz.

Date de mise en uvre Juillet 2008

Rsultats Des saisies ont t effectues et des amendes dlivres

Contrle

Juillet 2008

Contrle

24 juillet 2008

simplification des procdures

Juillet 2008

Reconstitution du stock et disponibilit

24 juillet 2008

Cette deuxime srie de mesures a eu des effets mitigs sur les marchs. Elle a accentu la tension qui est avant tout cre par le manque de transparence et de confiance65 entre les acteurs. Les dysfonctionnements lis lapprovisionnement et laccessibilit de la denre persistent toujours. Le Sngal se situe-t-il dans une situation de rtention ou de pnurie ? Les produits subventionns sont-ils rexports vers les pays limitrophes ? Pourquoi les commerants vendent-ils au prix du march ? LEtat paie-t-il la subvention ? Pourquoi, la subvention narrive pas aux consommateurs? Aurait-il fallu procder une subvention cible ? Voila autant de question suscites par un constat partag par tous : le riz subventionn est devenu introuvable sur le march. Depuis la mise en application de la subvention, le march local subit de plus en plus de difficults dapprovisionnement. Il savre que le problme se situe au niveau du paiement

65

Un remboursement partiel de la subvention.

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Sngal : Commerce du riz

tardif66 de la subvention. Auparavant, lEtat stait engag liquider lintgralit des denres vendues au prix subventionn sous huitaine. Daprs certains importateurs, ils nont obtenu en termes de remboursement que la moiti des denres initialement vendues. A ce stade, la rtention pourrait tre une stratgie pour contraindre lEtat faire des efforts leur endroit. Les commerants grossistes, aprs avoir pay les importateurs, nont pas suffisamment de crdit pour renouveler les stocks. Ils attendent de recevoir la subvention, pour dclencher une nouvelle opration (principe de prudence). Loffre nest pas cale en fonction de la demande mais plutt en fonction des subventions perues (rationnement de loffre) Le grossiste (cas nI, voir schma page 30) tend de plus en plus rduire lchance du crdit octroy au demi grossiste du fait de la lenteur et de la lourdeur du remboursement de la subvention. Ce dernier le rpercute (en terme de dure) au dtaillant. Dans les cas n II et III le grossiste et demi-grossiste approvisionnent les marchs en fonction des subventions perues. Le dtaillant est soumis une double contrainte : le prix dacquisition vente administr (Pva). Sur le march, il est contrl en permanence.
67

(Pa) et le prix de

I - Si le Pa> Pva, il disparat du march II - Si le Pa< Pva, il reste dans le march ou compte tenu de la situation (O<D), il peut se redployer dans le march au noir (en fonction de son aversion au risque) III - Si le Pa = Pva, le dtaillant na plus sa raison dexister. Dans le march, le riz disponible est cd au prix non subventionn. Pourquoi, les commerants ragissent t-ils de cette faon ? A quel prix dacquisition se procurent ils le riz ? Ont ils peur de vendre perte ( Pa>Pva) ? Le problme se situe entre le demi grossiste et le dtaillant. Le dtaillant veut un crdit plus long (donc plus cher). Le crdit octroy a un cot supplmentaire que le dtaillant ne peut intgrer dans son prix de vente. Sur le march, le dtaillant est contrl par des services du ministre du commerce68. Depuis que les prix ont t administrs, la vente de riz nest pas bnfique pour le dtaillant. Quant aux marges, elles ont t plafonnes ou du moins rtrcies. Ils se sont redploys dans le march au noir (cas de Pikine). Le march est incitatif de mai 2007 jusqu fvrier 2008. Au cours de cette priode, le prix local Tilne est suprieur au prix parit limport. A partir de fvrier 2008, cest leffet inverse qui se produit c'est--dire le prix parit limport est suprieur au prix local. Cette situation se solde par une baisse des importations. Cette contraction de loffre peut entraner une pnurie si les stocks prsents dans le pays ne peuvent rpondre la demande.

66

Le paiement dun service public suit une procdure administrative longue le traitement ne peut se faire quaprs avoir runi les justificatifs prouvant que le service a t rendu. Ensuite, lEtat paye en fonction de ses disponibilits de trsorerie. 67 Grossiste ou du demi grossiste 68 Davril juillet 2008 les autorits sngalaises ont saisi - 1600 tonnes de riz 845 bonbonnes de gaz, 4,5 tonnes de lait en poudre.- 1858 commerants ont t verbaliss ( 65 millions recouvrs sous forme damende)

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Sngal : Commerce du riz

90 000 80 000 70 000 60 000 mt 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Jan 07 Sept Oct Dec Jan 08 Jun Jul Aug Feb Mar Apr Feb May Mar Apr May Nov Jun

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

fcfa/kg
Imports (mt) IPP (xof/kg) Local price xof

Source DPV/ OMD/SIM/CSA

La suppression de la subvention, c'est--dire lapplication de la vrit des prix pourrait ramener loffre souhaite sur le march de la demande.: Il est difficile de concilier les objectifs dans une politique des prix qui visent simultanment stimuler loffre, satisfaire le consommateur, assurer lquilibre entre loffre et la demande, minimiser les cots des importateurs et maximiser les recettes de lEtat Dans les six prochains mois. Le commerant/grossiste devra faire face une opportunit (stabilisation des prix mondiaux) et une contrainte (contrle du march local). Sagissant des prix au niveau local, ils devront sajuster progressivement la baisse, tant donn que le march local est sous contrle. Les acteurs cls (Etat grossistes/demigrossiste/dtaillant) vont viter la confrontation. Quant la tension sur les marchs, elle pourrait persister du fait de la conjonction de la priode de soudure et celle du ramadan. La troisime srie de mesures visant rduire la main mise des rseaux sur le march ne rsoudra pas les problmes au niveau de la distribution au dtail. Le contexte international et les interventions publiques ont contraint le grossiste tre prudent dans ses oprations. Avant de lancer leurs nouvelles commandes (haute probabilit) ou de dstocker (basse probabilits), il (grossiste) va sentourer de toutes les garanties.

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Sngal : Commerce du riz

9.

Recommandations

La forte consommation du riz dans lalimentation de la population sngalaise pose un certain problme darbitrage en faveur de limportation du riz au dtriment de la production. Cependant, dans un contexte de hausse gnralise des prix limportation, ce choix est-il lgitime ? La filire locale est trs peu comptitive en termes de marges par rapport aux importations ; des rformes simposent et ncessitent la prsence de tous les acteurs. De plus, dans un contexte marqu par la hausse des prix au niveau international, il faut trouver des solutions adquates pour soutenir le pouvoir dachat des mnages sans dstabiliser le march. Lobjectif de rduction du dcalage entre une offre limite par des contraintes financires et une demande leve du fait des traditions alimentaires du Sngalais ne peut se faire quen recourant la gestion par les processus69. Ce style de gestion passe par une approche de long terme, difficilement compatible avec le calendrier (toujours court terme) des politiques. Elle passe par la mise en uvre dune conjonction de plusieurs actions collectives. Et, elle exige que le pilotage de la politique intgre ladhsion des acteurs, les stratgies dinteraction des diffrents acteurs, les structures des organisations, les formes prdominantes de rgulation, leur capacit pour interagir avec dautres organisations et lapplication des bonnes pratiques. La prsente tude a permis de mettre en exergues certaines caractristiques de la filire riz dont il conviendrait de tenir compte dans la dfinition des actions publiques qui prtendent attnuer limpact de la hausse des prix sur les mnages sngalais. La filire est tout dabord caractrise par une opacit et une asymtrie de linformation, comme le tmoigne des statistiques sur le commerce de riz dans le pays. Ltude a par ailleurs montr que la structure de la filire du riz import constitue une entrave la concurrence en raison dune concentration de loffre sur un nombre restreint dacteurs au niveau de limportation et dune cohrence de rseau entre les grossistes, demi-grossistes et dtaillants. Les acteurs de la chaine de distribution interagissent sur la base de la confiance et ou de liens sociaux. Lanalyse dmontre quen dfinitive, les sries de mesures prises (subventions, contrles et appuis limportation) ont cre des distorsions au niveau du march. De plus, elles ont engendr des tensions ayant conduits des dsquilibres sur les agrgats macroconomiques. Il est probable que les diffrents acteurs viteront la confrontation, mais quune tension persistera sur les marchs en raison de la conjonction de la priode de soudure et de Ramadan. Dans un contexte de hausse gnralise des prix limportation, il urge de trouver des solutions sans dstabiliser le march. Il est recommand court et moyen terme les mesures correctives ci aprs : Agir avant que cette situation conjoncturelle ne devienne structurelle. Lvolution actuelle du march reprsente une opportunit de revisiter la chane de distribution en vue de rduire les positions dominantes voire anticoncurrentielles mises en vidence dans la section 7.4 du prsent rapport. Il conviendrait de formaliser les stades commerciaux (grossiste demi grossiste dtaillant) pour lutter contre la cohsion des rseaux dans le secteur de la distribution. Il est recommand de rationaliser les importations de riz en fonction de la capacit dabsorption. Lapplication de la vrit des prix (385 - 400FCFA/ Kg )devrait

Cest un ensemble dactivits organises en rseau, de manire squentielle ou parallle, combinant et mettant en uvre de multiples ressources, des capacits et des comptences pour produire un rsultat.

69

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Sngal : Commerce du riz

dclencher loffre , car la filire du le riz import semble capable de reprendre les importations si les prix locaux sont plus levs que les prix internationaux ( section 8). Il pourrait tre prfrable de cibler la subvention travers un recensement des mnages pauvres (localisation) et la mise en place dun systme de bons dachats. Un tel systme offrirait une opportunit de prendre en charge exclusivement les ncessiteux, loppos dune subvention gnrale des prix. Cet argument de cout-efficacit en raison de ltroitesse de la marge de manuvre fiscale de lEtat Sngalais (section 3). A moyen et long terme ,il conviendrait de mettre en place un vritable cadre de concertation et de dialogue entre les diffrents acteurs ou redynamiser lexistant dans lobjectif damliorer la transparence du secteur du riz import. Une telle dmarche viendrait attnuer le phnomne de lasymtrie de linformation constate dans la filire (section 7.4). A long terme il est souhaitable de relancer la production agricole au niveau local et international. Lanalyse a dmontr que les marchs des crales locales sont dj fortement intgrs (section 7.2) et pourraient a priori constituer un canal de substitution du riz import vers des produits locaux. Des efforts de transformation afin dadapter loffre en crales locales pourraient tre ncessaire pour les populations habitues (section 7.4). Les recommandations dtailles idoines dtermines cet effet sont rpertories dans les tableaux suivants. Elles mettent en lumire tout un schma de rponses prdtermines assises sur une identification des impacts et des acteurs en jeu.

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Sngal : Commerce du riz

Recommandations Amliorer et formaliser les stades commerciaux

Avantages Assure une meilleure dlimitation des champs dintervention, de la position et du rang des acteurs dans le march

Principaux acteurs Min. commerce Min des finances Grossistes Demi-grossistes Dtaillants

Obstacles ventuels Difficilement applicable dans le contexte actuel (prdominance de linformel sur un pan non ngligeable du march) Existence de pratiques informelles voire anticoncurrentielles au sein des rseaux Les dominants ne voudront pas cder une parcelle du march

Impact potentiel Rduit les mauvaises pratiques entre les rseaux des diffrents segments du march.

Temps dimpact Court et Moyen terme

Mettre en place un cadre de concertation et de dialogue entre les diffrents acteurs ou redynamiser lexistant

Transparence Confiance

Min. commerce Min des finances Grossistes Demi grossistes Dtaillants Socit civile patronat

Permettre que le riz soit vendu au dtail un prix qui stimule loffre sans trop lser la demande il se situe entre 385 et 400 FCFA le kg

Opportunit de revisiter la chane de distribution en vue de rduire les positions dominantes dans un climat apais

Min. commerce Min des finances Grossistes Demi grossistes Dtaillants Socit civile patronat

Subvention directe Rupture de dialogue entre les acteurs dans la chane de distribution

Assure une meilleure adhsion des acteurs en vue datteindre les objectifs de la chane de distribution Rduit les effets non dsirables des mesures prises pour rguler le march

Moyen long terne

Court et Moyen terme

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Sngal : Commerce du riz

Recommandations Rendre plus transparentes les interactions entre les diffrents acteurs de la filire du riz import

Avantages Amliore la confiance

Rationaliser les importations de riz en fonction de la capacit dabsorption

Limite les pressions sur les comptes courants et sur les rserves internationales

Principaux acteurs Min. commerce Min des finances Grossistes Demi grossistes Dtaillants Socit civile patronat Min. commerce Min des finances Grossistes Demi grossistes Dtaillants Socit civile patronat

Obstacles ventuels asymtrie dinformation : opacit et les non dits des acteurs : Non adhsion des acteurs Les spculateurs

Impact potentiel Favorise limplantation de bonne pratiques ( retenue dans les actions anti concurrentielles ) Evite certaines drives et pressions sur les dficits des compte de lEtat; Assure une meilleure adquation entre loffre et la demande Garantie laccs un produit de qualit - un meilleur prix Attnuation de leffet de la hausse des prix sur les populations dmunies

Temps dimpact Moyen long terne

Court terme et moyen terme

Grouper les commandes en vue de mieux ngocier avec les traders Cibler la subvention travers un recensement des mnages pauvres (localisation) et la mise en place dun systme d e bons dachats

Amliore lorganisation des acteurs Favorise la concurrence sur le terrain Facilite le respect des impratifs budgtaires et lapplicabilit lquit sociale

Min. commerce Min des finances Grossistes

Les acteurs isols

Court terme et moyen terme

Min. commerce Min des finances Grossistes Demi grossistes Dtaillants Socit civile patronat

Court terme et moyen terme

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Sngal : Commerce du riz

Recommandations Mettre en place des boutiques de rfrence

Avantages Facilite laccessibilit de la denre aux prix dsigns. Peut influencer le march global Revalorise le secteur Apporte une solution durable

Principaux acteurs Dtaillants Socit civile patronat

Obstacles ventuels Une ractivit ngative des dominants dans le march

Impact potentiel Rduit les positions dominantes sur le march

Temps dimpact Moyen long terne

Relancer la production agricole (locale et rgionale)

Ministre de lAgriculture Agriculteurs

Les marges sont faibles les charges de production et les cots de transformation levs

Rduire la dpendance vis-vis de lextrieur Une meilleure matrise des agrgats macroconomique s Disponibilit et accessibilit des denres

long terne

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Annexe Questionnaire commerants et boutiquiers - Sngal


1 CENTRE URBAIN Code centre urbain: |____| ----------------------3 QUARTIER -----------------------DATE Code quartier: |____|____|____| jj-mm-aaaa |__|__|/|__|__|/ |__|__|__|__| 7 ----------------------------------NOM DU CHEF DEQUIPE ----------------------------------4 MARCHE: 5 ______________________ -----------------------|____|____|____| 2 COMMUNE DE: Code commune:

6 8

NOM DE LENQUETEUR OBSERVATIONS

I. Information de base
1.1 Type de commerant: grossiste demi-grossiste dtaillant

1.2 Couverture (cochez le niveau le plus lev): Communale Dpartementale Rgionale Nationale Internationale

II. Denres vendues


2.1 Vendez-vous ces denres suivantes ? 1= Oui / 2= Non 2.1.1 2.1.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8

Riz import Riz local Mil Sorgho Mais Nib Gari Arachide

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

2.2 Quels sont les facteurs les plus importants expliquant la hausse ? (Ranger en ordre dimportance e 3))

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4

Prix fournisseur plus lev (grossiste, autres commerant, producteur) Prix du transport Taxes Crdit plus cher Autre raison (spcifier)___________________

2.2.5

III. Ventes 3.1 Avez-vous suivantes :


Riz Mil Sorgho Mais Nib Gari Arachide

des

stocks

des

denres

1= Oui / 2= Non
__ __ __ __ __ __ __

Si aucun stock, aller la 4.1

3.2

Compte tenu de la demande actuelle, combien de semaines vos stocks durerontils?

______

39

IV. Offre, demande et comportement des acheteurs Par rapport lan dernier cette priode, la demande at-elle augment ou baiss?
1= Augment 2=Baiss 3= Stable 4.1.1 Mil 4.1.2 Sorgho 4.1.3 Nib 4.1.4 Riz 4.1.5 Mais 4.1.6 Gari 4.1.7 Arachide __ __ __ __ __ __ __

4.1

4. 2 Sil y a eu une augmentation de la demande, quelles en sont les deux principales raisons? 4.2.1 Mil 4.2.2 Sorgho 4.2.3 Nib 4.2.4 Riz 4.2.5 Mais 4.2.4 Gari 4.2.5 Arachide 4.3 Sil y a eu une baisse de la demande, quelles en sont les deux principales raisons? 4.3.1 Mil 4.3.2 Sorgho 4.3.3 Nib 4.3.4 Riz 4.3.5 Mais 4.3.4 Gari 4.3.6 Arachide

1=Constitution de stocks par les consommateurs 2=Achats institutionnels 3=Flux commerciaux, y compris transfrontaliers 4=Baisse des prix 5= Augmentation de la population 6=Autre raison (spcifier) _____________________ 99=pas de 2e raison 1 __ 2 __ 1 __ 2 __ 1 __ 2 __ 1 __ 2 __ 1 __ 2 __ 1 __ 2 __ 1 __ 2 __ 1= Hausse de la production des mnages 2= Pouvoir dachat insuffisant 3= Exode de la population 4= Distribution de vivres 5= Autre raison (spcifier) _____________________ 99=pas de 2e raison 1 __ 2 __ 1 __ 2 __ 1 __ 2 __ 1 __ 2 __ 1 __ 2 __ 1 __ 2 __ 1 __ 2 __

4.4

Par rapport lan dernier cette priode Avez-vous constat des changements dans le comportement de vos clients? (Cochez les rponses applicables) 1= Oui / 2= Non __ Si non, aller la 4.5 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5

Les clients achtent des produits plus chers et/ou de meilleure qualit Les clients achtent des produits en plus grande quantit Les clients achtent des produits de qualit infrieure Les clients achtent des produits en quantit infrieure Autre (spcifier) ________________

40

4.5

Par rapport lan dernier cette priode, loffre a-t-elle augment ou baiss?

1= Augment 2=Baiss 3= Stable

4.5.1 Mil 4.5.2 Sorgho 4.5.3 Nib 4.5.4 Riz 4.5.5 Mais 4.5.6 Gari 4.5.7 Arachide

__ __ __ __ __ __ __

4.6 Sil y a eu une de augmentation loffre, quelles en sont les deux principales raisons? 4.6.1 Mil 4.6.2 Sorgho 4.6.3 Nib 4.6.4 Riz 4.6.5 Mais 4.6.6 Gari 4.6.7 Arachide 4.7 Sil y a eu une de loffre, baisse quelles en sont les deux principales raisons? 4.7.1 Mil 4.7.2 Sorgho 4.7.3 Nib 4.7.4 Riz 4.7.5 Mais 4.7.6 Gari 4.7.7 Arachide

1= Hausse de la production 2= Distribution daide alimentaire 3= Arrive de la rcolte 4= Augmentation des prix 5=Autre raison (spcifier) _____________________ 99=Pas de 2e raison 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 2 __ 2 __ 2 __ 2 __ 2 __ 2 __ 2 __

1=Constitution de stocks par les mnages 2=Achats institutionnels 3=Achats de commerants venant dautres rgions (citer laquelle) 4=Baisse des prix 5=Autre raison (spcifier) _____________________ 99=Pas de 2e raison 1 __ 2 __ 1 __ 2 __ 1 __ 2 __ 1 __ 2 __ 1 __ 2 __ 1 __ 2 __ 1 __ 2 __

V. Crdit 5.1 5.2


Avez-vous emprunt pour constituer votre stock cette anne ? Quelle est votre principale source de crdit? 1= Oui __ Si non, aller 2= Non au 5.5 1= Dautres commerants 2= Prteurs dargent 3= Banque / cooprative __ 4= Programme ONG 5= Famille 6= Tontine 7=Autre (spcifier) _______________ 1= Oui __ Si non, aller 2= Non au 5.5 1= Plus facile 2= Moins facile 3 = A peu prs le mme __ 4= pas de crdit lan pass 1= Mme taux 2= Plus bas cette anne 3 = Plus lev cette anne __ 1= Oui __ 2= Non 1= Oui __Si non aux 2= Non deux, aller 6

5.2 5.3

Avez-vous emprunt pour constituer votre stock lan pass? Par rapport lan dernier la mme priode, votre accs au crdit est il plus facile, moins facile, ou quivalent?

5.4 5.5.1 5.5.1

Le taux dintrt a-t-il chang par rapport a lan dernier la mme priode? Faites-vous crdit vos clients? Faites vous crdit vos clientes ?

41

5.6.1

Par rapport lan dernier, les clients (hommes) demandent-ils plus souvent ou moins souvent des prts?

5.6.2

Par rapport lan dernier, les clientes (femmes) demandent-elles plus souvent ou moins souvent des prts?

1= Mme frquence 2= Plus de clients demandent des prts 3 =Moins de clients demandent des prts 4= autre (prciser) 1= Mme frquence 2= Plus de clientes demandent des prts 3 =Moins de clientes demandent des prts 4= autre (prciser)

__

VI. Difficults
1 difficult 6- Quelles sont les principales difficults auxquelles vous tes confronts dans le cadre de votre activit commerciale?
Ne pas lire la liste, laisser le commerant rpondre. Puis demandez au commerant de lister les 3 principales, puis de les classer par ordre dimportance. 1= Cout du carburant trop lev 2= Cout des vivres trop lev 3= Mauvais accs au crdit (taux levs, crdit moins disponible) 4=Difficult a se faire rembourser les crdits par les clients 5= Peu de clients, ou demande rduite des clients 6= Pas de lieu de stockage 7= Manque de transport 8= Taxes 9= Mauvaises routes 10= Distributions daide alimentaire 11= Offre inadquate 12= Autre: ____________________ 99= Pas de 2e ou de 3e difficult
e

2 difficult

3 difficult

10.1

____

10.2

____

10.3

____

42

Annexe : Liste des personnes rencontres


Nom Mr Serigne Diaw Mr Mouhamadou Ndiaye Mr Babacar Ndiaye Mr Ousmane Mbaye Mr Daouda Siby Mr Vieux Marone Mr Meuleuel Ndiaye Mme Susan Gannon Mr Papa Soumar Mr Cheikh Kane Mr Pape Abdoulaye Seck Mr Ibrahima Gueye Mr Diossy Santos Mr Cheikh Kant Mr Sele Dieng Fonction/Profession Service Rgional de Dakar CSA/SIM Ministre du commerce Ministre du commerce Transitaire Demi Grossiste Dtaillant FAO FAO Demi Grossiste ADRAO Port Autonome de Dakar DAPS Grossiste Demi Grossiste

Certaines personnes ont prfr garder lanonymat.

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