Rapport Alcimed Resines Biosourcees

Usage
ALCIMED - ADEME

USA
BIOSOURCE
DEVELOPPEMENTS
FRANCE
EUROPENNE
Etude ralise pour le compte de lADEME
Coordination technique

Usage des rsines biosources : quels dveloppements en France, dans lUnion
Europenne et dans le monde

USAGE DES RESINES
BIOSOURCEES : QUELS
DEVELOPPEMENTS
FRANCE, DANS LUNION
EUROPENNE ET DANS
MONDE?

Janvier 2011

e ralise pour le compte de lADEME par le cabinet

Coordination technique : Hilaire Bewa, Service Bioressources
ADEME Angers

en France, dans lUnion
Europenne et dans le monde ?
1/105
ES
QUELS
EN
LUNION
DANS LE
par le cabinet :
Bioressources

ALCIMED - ADEME 2/105



LADEME en bref :
L'Agence de l'Environnement et de la Matrise de l'Energie (ADEME) est un

tablissement public sous la tutelle conjointe du ministre de l'Ecologie, de
lEnergie, du Dveloppement durable et de lAmnagement du Territoire et du
ministre de lEnseignement Suprieur et de la Recherche. Elle participe la
mise en uvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement,
de l'nergie et du dveloppement durable. L'Agence met ses capacits
d'expertise et de conseil disposition des entreprises, des collectivits locales,
des pouvoirs publics et du grand public et les aide financer des projets dans
cinq domaines (la gestion des dchets, la prservation des sols, l'efficacit
nergtique et les nergies renouvelables, la qualit de l'air et la lutte contre le
bruit) et progresser dans leurs dmarches de dveloppement durable.

http://www.ademe.fr

Toute reprsentation ou reproduction intgrale ou partielle faite sans le

consentement de lauteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon
le Code de la proprit intellectuelle (art. L 122-4) et constitue une contrefaon
rprime par le Code pnal. Seules sont autorises (art. 122-5) les copies ou
reproductions strictement rserves lusage priv de copiste et non destines
une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifies par
la caractre critique, pdagogique ou dinformation de luvre laquelle elles
sont incorpores, sous rserve, toutefois, du respect des dispositions des articles
L 122-10 L 122-12 du mme Code, relatives la reproduction par reprographie.



R
RE EM ME ER RC CI IE EM ME EN NT TS S

Lquipe ALCIMED tient remercier lensemble des acteurs ayant particip
cette tude, tant pour leur disponibilit, que pour la qualit des informations
quils nous ont dlivres au cours des diffrentes interactions, et notamment
les participants aux ateliers de rflexion.

Nous tenons en particulier remercier les membres du Comit de Pilotage
pour leur implication et les discussions et retours au cours des diffrentes
runions tout au long de ce projet qui tmoignent de lintrt port cette
tude :

Pllalre 8LWA, AuLML
Lmllle MACPLlAux, AuLML
!ean-ChrlsLophe CuL1, AuLML
hlllppe 1PAuvln, AuLML
Cerard MCuCln, Al1 LAS1u8ClL
ChrlsLlan 8LLLC?, A8u
Cerard lCPCn, 8A88lL8
Alaln CLn1?, 8n
8runo CA8nlL8, CA88LlCu8
aLrlce uCLL, ln8A
naLhalle CC8CL-!Cl8L, LlMAC8Aln
uomlnlque 1lLL?, L'unlvL8S uL L'LM8ALLACL
karlne 88uLL, MAA
Mlchel CCLln, MlnlS1L8L uL L'LCCLCClL, uu uLvLLCLMLn1 uu8A8LL,
uLS 18AnSC81S L1 uu LCCLMLn1
Mlchel A8l8A81, MlnlS1L8L uL L'LCCnCMlL, uL L'lnuuS18lL L1 uL
L'LMLCl
nlcolas SAnCPLZ, MlnlS1L8L uL L'LCCnCMlL, uL L'lnuuS18lL L1 uL
L'LMLCl
ChrlsLophe uCukPl de 8ClSSCuu?, nCvAMCn1
Charlyse Cu1LAu, L
!erme kLAL?LL, 8CCuL11L
Mlchel SL8LLLCnl, 8CCuL11L
!ean-Marc nCn?, SPL8L
8runo LLl18L, SuS1lnLC 2u
!ean-Luc LLLL1lL8, uSlA



G
GL LO OS SS SA AI IR RE E

ABS
ACDV
ACV
ADEME
AFNOR
AFOM
ANSES

BBC
BDO
BEPOS
CA
CAGR
CEN
CO
2

COSEI
COV
CPPIA
CS
2

DEEE
DGCIS

DoE
ERRE

FPAU
FUI
GES

GW
GPN
HDT
IAR
IEED
IRT
JBPA
JEA
JV
Acrylonitrile-butadine-styrne
Association Chimie Du Vgtal
Analyse de Cycle de Vie
Agence de l'Environnement et de la Matrise de l'Energie
Association Franaise de Normalisation
Atouts, Faiblesses, Opportunits, Menaces
Agence Nationale de Scurit Sanitaire de
l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail
Btiment Basse Consommation
Butanediol
Btiment Energie Positive
Actate de cellulose
Taux de croissance annuel cumul
Comit Europen de Normalisation
Dioxyde de Carbone
Comit Stratgique des Eco-Industries
Composs Organiques Volatils
China Plastics Processing Industries Associations
Sulfate de carbone
Dchets d'Equipements Electriques et Electroniques
Direction Gnrale de la Comptitivit, de l'Industrie et
des Services
US Department of Energy
Bureau de lefficacit nergtique et des nergies
renouvelables
Films Plastiques Agricoles Usags
Fond Unique Interministriel
Gaz Effet de Serre
Gigawatt
Green Purchasing Network
Temprature de flchissement sous charge
Industries et Agro-Ressources
Institut d'Excellence des Energies Dcarbones
Institut de Recherche Technologique
Japan BioPlastics Association
Japan Environment Association
Joint Venture


Ktpa
MAAP

MEDDTL

MINEFI
MOA
NMMO
OCDE

OGM
PA
PAC
PBAT
PBSH
PCRD
PIPAME

PDO
PE
PET
PHA
PHB
PLA
PLFR
PP
PUR
PS
PTT
PVOH
R&D
REACH

RT
SHS
TGAP
TIC
UE
UIC
USCC
USDA
Kilo tonnes par an
Ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la
Pche
Ministre de l'Ecologie, du Dveloppement Durable, des
Transports et du Logement
Ministre l'conomie, des Finances et de l'Industrie
Matrise douvrage
N-methylmorpholine-N-oxyde
Organisation de Coopration et de Dveloppement
Economiques
Organismes Gntiquement modifis
Polyamide
Politique Agricole Commune
Polybutylne adipate trphtalate
Polybutylne succinate trs haute densit molculaire
Programme Cadre de Recherche et Dveloppement
Ple Interministriel de Prospective et d'Anticipation des
Mutations Economiques
Propanediol
Polythylne
Polythylne trphtalate
Polyhydroxyalcanoate
Polyhydroxybutyrate
Acide polylactique
Projet de Loi de Finances Rectificative
Polypropylne
Polyurthane
Polystyrne
Polytrimthylne trphtalate
Alcool polyvinylique
Recherche et Dveloppement
Enregistrement, valuation, autorisation et restrictions
des substances chimiques
Rglementation Thermique
Sciences Humaines et Sociales
Taxe Gnrale sur les Activits Polluantes
Technologies de lInformation et de la Communication
Union Europenne
Union des Industries Chimiques
US Composting Council
United-States Department of Agriculture


I
IN ND DE EX X D DE ES S I IL LL LU US ST TR RA AT TI IO ON NS S

Figure 1 : Dmarche de ltude ...................................................................................15
Figure 2 : Capacits de production mondiales de rsines biosources par zones
gographiques et typologies de ressources ................................................................29
Figure 3 : Evolution (2010-2013) des capacits de production mondiales des
diffrentes typologies de rsines biosources .............................................................31
Figure 4 : Acteurs contribuant l'volution potentielle des capacits de production de
rsines biosources entre 2010 et 2013, par zone gographique ................................32
Figure 5 : Chane de valeur prsentant le cur de mtier dacteurs impliqus dans la
production de plastiques base de cellulose ..............................................................33
production de plastiques base damidon ...................................................................36
Figure 7 : Rpartition gographique des capacits de production actuelles et
prospectives des rsines base damidon ..................................................................38
production de plastiques base de PLA .....................................................................39
prospectives des rsines base de PLA .....................................................................42
Figure 10 : Membres de la famille des PHA ................................................................44
production de plastiques base de PHA .....................................................................44
prospectives des rsines base de PHA ....................................................................47
production de plastiques base de monomres biosourcs .......................................49
Figure 14 : Exemples de building blocks .....................................................................50
Figure 15 : Niveau de maturit d'utilisation des rsines biosources par diffrents
secteurs ......................................................................................................................55
Figure 16 : Caractrisation des diffrentes typologies d'emballage .............................57
Figure 17 : Stratgie globale des industriels de lautomobile en matire de rduction
dimpact environnemental ............................................................................................68
Figure 18 : Rpartition des pices plastiques dans l'automobile ..................................69
Figure 19 : Enjeux guidant les volutions du secteur du btiment ...............................73
Figure 20 : Objectifs franais en matire defficacit nergtique du btiment .............74
Figure 21 : Axes du BioPreferrred Program .................................................................79
Figure 22 : Actions de l'achat prfrentiel sur les marchs publics dans le cadre du
BioPreferred Program ............................................................................................80


Figure 23 : Caractristiques principales des stratgies japonaises de 2002, relatives
aux biotechnologies et la biomasse ..........................................................................83
Figure 24 : Certifications et labels concourant l'essor des plastiques biosourcs au
Japon ..........................................................................................................................85
Figure 25 : Exemples de labels EU vhiculant des notions d'cologie .........................86
Figure 26 : Labels europens relatifs au caractre biosourc et compostable de
plastiques ....................................................................................................................87
Figure 27 : Plan d'actions pour dvelopper la filire franaise de rsines biosources 99

Tableau 1 : Rpartition par zones gographiques des capacits de production
mondiales des rsines biosources .............................................................................27
Tableau 2 : Capacits de production mondiales actuelles (2010) et prospectives (2013)
en fonction des diffrentes typologies de rsines biosources ....................................30
Tableau 3 : Capacits de production actuelles et prospectives des rsines base de
cellulose dans les grandes zones gographiques .......................................................35
Tableau 4 : Capacits de production actuelles et prospectives des rsines base
damidon dans les grandes zones gographiques .......................................................37
PLA dans les grandes zones gographiques...............................................................41
PHA dans les grandes zones gographiques ..............................................................46



R
RE ES SU UM ME E

Le terme de rsines biosources a t choisi pour cette tude car jug
pertinent au regard du champ applicatif de la plasturgie. Ce choix na
cependant pas vocation exclure les autres termes existant pour
dsigner ces mmes matriaux, tels polymres biosourcs ou
plastiques vgtaux.

Les rsines biosources sont au dbut de leur courbe dexprience et
constituent un groupe htrogne de produits en termes de ressources, de
proprits, de maturit de dveloppement, de capacits de production,
dusages et de marchs cibls. Leur dveloppement a relativement peu
progress dans les dernires annes en termes de capacits mondiales (0,72
millions de tonnes par an en 2010, soit 0,3% de la production mondiale actuelle
de plastique) alors mme quelles font lobjet dune attention croissante. Si les
capacits pourraient atteindre 1,6 millions de tonnes dici 3 ans, nous faisons le
constat depuis plusieurs annes dannonces de capacit de production
croissantes, du dveloppement du march, et pour autant de capacits
stagnantes.

Bas sur une cartographie mondiale des capacits actuelles de production et
projetes 3 annes, puis sur ltude des freins auprs des industriels
utilisateurs, ce travail a pour objectif de comprendre ce qui freine aujourdhui
tant la demande que loffre. Lidentification de verrous prcde ainsi une phase
de recommandations destine la puissance publique sur les outils incitatifs
mettre en uvre pour passer du mythe la ralit et positionner la France
sur ce march davenir. Ce travail marque ainsi la volont de passer laction
et de soutenir la filire franaise pour ne pas passer ct dune filire de
lconomie verte, source de valeur ajoute et de cration demplois.

La rflexion mene dans cette tude est issue dun processus incrmental bas
sur lidentification de verrous pesant sur la filire franaise des rsines
biosources, ainsi que celle des leviers associs. En parallle, un tour dhorizon
des leviers incitatifs a t effectu dans les zones gographiques
cibles (tats-Unis, Chine et Japon et Europe). En effet, parmi les pays
membres de lOCDE, les Etats-Unis et le Japon apparaissent comme leaders
en matire dinnovation et prsentent donc des points de comparaison
pertinents pour lUE et la France. Les Etats-Unis ont de plus mis en place le
BioPreferred Program misant sur lexemplarit de lEtat fdral, sur une
campagne importante de communication, sur une dfinition large des produits


biosourcs, ainsi que sur la constitution dune base de donnes sur base
dclarative. La Chine a pour sa part t considre au sein de cette tude pour
des raisons conomiques, mais galement en raison des investissements
quelle concde dans les filires de lconomie verte et qui la positionne dores
et dj comme un futur leader des conomies low carbone .

Ce tour dhorizon a permis, dans une logique de recherche de cas
remarquables, de faire merger des tendances et outils incitatifs pour alimenter
ltude. Au regard des analyses et de ces enseignements, le positionnement de
la France a t synthtis laide dune analyse AFOM (Atouts / Faiblesses /
Opportunits / Menaces). Ce travail a t effectu en tenant compte du
contexte europen o de nombreuses initiatives mergent, notamment
travers les travaux du Lead Market Initiative et du Comit Europen de
Normalisation qui tmoignent de la volont europenne de structurer une
dmarche commune pour lessor des produits biosourcs.

Les rflexions menes ont alors permis didentifier lensemble des verrous
prioritaires agissant tant sur loffre que sur la demande. Ce travail a t
effectu en considrant lensemble de la chane de production et donc
diverses natures de verrous : ceux lis une tape spcifique, ceux lis une
transition entre plusieurs tapes ou encore les verrous transversaux (pouvant
impliquer les consommateurs, la gestion de fin de vie, etc.). Une gouvernance
commune et prenne au niveau franais, des objectifs nationaux ainsi quune
stratgie de communication pertinente doivent tre mis en place en France,
afin de constituer un cadre cohrent pour le dveloppement des rsines
biosources. L'mergence de la filire franaise doit tre soutenue par le
dveloppement des comptences technologiques, la structuration dune
chane dacteurs et la cration de fonds dinvestissements ddis, soutenant
tant les activits de R&D et de dmonstration, que ladaptation des outils
actuels de production.

Mots cls : polymres, rsines et plastiques biosourcs, capacits de
production, valorisation de la biomasse, indpendance nergtique,
dveloppement de filires, innovation, leviers dadoption sur loffre et la
demande, systmes normatifs et incitatifs, investissements, plan
dactions.



S
SO OM MM MA AI IR RE E

REMERCIEMENTS....................................................................................... 4
GLOSSAIRE............................................................................................... 5
INDEX DES ILLUSTRATIONS ......................................................................... 7
RESUME ................................................................................................... 9
SOMMAIRE .............................................................................................. 11
I. CONTEXTE ET OBJECTIFS .................................................................... 12
I.1. Les co-industries et la valorisation de la biomasse des fins non
alimentaires ........................................................................................................ 12
I.2. Objectifs de ltude ............................................................................................. 14
I.3. Droulement et mthodologie gnrale .............................................................. 15
I.4. Elments de cadrage et champ de ltude ......................................................... 17
II. CARTOGRAPHIE MONDIALE DE LA PRODUCTION DE RESINES
BIOSOURCEES .................................................................................... 20
II.1. Prambule.......................................................................................................... 20
II.2. Description du march mondial des rsines biosources et de ses
tendances dvolution ........................................................................................ 26
II.3. Description du march mondial par typologie de plastiques biosourcs ............. 33
III. RETOURS DES MARCHES QUANT A LADOPTION DES PLASTIQUES
BIOSOURCES ..................................................................................... 55
III.1. Prambule.......................................................................................................... 55
III.2. Emballage .......................................................................................................... 57
III.3. Agriculture .......................................................................................................... 60
III.4. Electronique / Bureautique / Electrotechnique .................................................... 63
III.5. Transport (automobile / ferroviaire) .................................................................... 67
III.6. Btiment (construction neuve et rnovation) ...................................................... 73
IV. RECOMMANDATIONS SUR LES LEVIERS INCITATIFS A METTRE EN PLACE
EN FRANCE ....................................................................................... 77
IV.1. Prambule.......................................................................................................... 77
IV.2. Tour dhorizon des lments incitatifs concourant lessor des rsines
biosources dans les zones gographiques cibles ........................................... 78
IV.3. Recommandations ............................................................................................. 93



I. Contexte et objectifs
I.1. Les co-industries et la valorisation de la biomasse
des fins non alimentaires
I.1.a. Les co-industries

La gestion et la prservation des ressources naturelles sont aujourdhui
incontournables, les co-industries devant contribuer de manire dterminante
ces dfis. Selon la dfinition de l'OCDE, les cotechnologies reprsentent les
biens et services visant mesurer, prvenir, limiter ou corriger les atteintes
l'environnement touchant l'eau, l'air, le sol et les problmes en rapport avec les
dchets, le bruit et les cosystmes.

Elles recouvrent donc la fois les ressources et les nergies renouvelables,
lconomie des ressources, les technologies environnementales prventives et
curatives et le recyclage. En vue de les dvelopper, lco-innovation est
aujourdhui lune des priorits de la politique de lUnion Europenne, la
croise des stratgies de Lisbonne pour lconomie de la connaissance, et de
Gteborg pour le dveloppement durable. Cela se traduit par des politiques
fortes de soutien aux cotechnologies et la cration de nombreux outils pour
mettre en uvre ces politiques (Directives, plans daction tels que le plan
ETAP, instruments de soutien financier, etc.).

Dans ce contexte, le dveloppement des filires co-industrielles constitue une
priorit industrielle laquelle la France a rpondu en se dotant du plan
stratgique Ecotech 2012 lanc en juillet 2008. Le dveloppement des
technologies vertes est galement lune des priorits directes ou induites du
Grenelle de lEnvironnement, dont la conduite des programmes, devrait gnrer
plus de 600 000 emplois et 450 milliards d'euros d'activit conomique sur la
priode 2009-2020. Si lindustrie franaise dispose de nombreux atouts,
notamment dans les filires socle (secteurs de leau et de lassainissement,
de la gestion des dchets ou encore du traitement des pollutions locales), elle
demeure nanmoins en retrait sur les nouveaux champs de dveloppement,
dont la valorisation de la biomasse
1
. Dans ce contexte et pour accrotre encore
limpact conomique du Grenelle, il est ncessaire de dvelopper les filires
industrielles stratgiques de la croissance verte en vue de faire reposer le plan
dinvestissement sur des matriaux nationaux plutt que sur des importations.

1
Les autres filires concernes hors valorisation de la biomasse sont lefficacit nergtique du
btiment, le recyclage, la valorisation nergtique des dchets, etc.


I.1.b. La valorisation de la biomasse des
fins non alimentaires

Les ressources agricoles reprsentent lune des principales alternatives
lutilisation du ptrole pour de nombreuses applications en tant que source
dnergie renouvelable et de matire premire carbone. Lutilisation de la
biomasse correspond galement un vecteur de cration de nouveaux produits
par lapport de nouvelles fonctionnalits. Ainsi, le dveloppement des produits
biosourcs sinscrit dans une problmatique globale de dveloppement durable
rgie par les principaux enjeux suivants :
Amliorer lindpendance et la scurit nergtiques de la France, en
offrant des alternatives au ptrole limpact ngatif sur la balance
conomique franaise.
Amliorer la protection de lenvironnement, notamment en limitant les
missions de gaz effet de serre qui contribuent au changement global du
climat.
Assurer la croissance conomique et notamment celle des rgions
rurales par louverture de nouveaux marchs, notamment :
i. En offrant aux agriculteurs de nouvelles opportunits de
dbouchs industriels et en vitant la dsertification des
territoires agricoles ;
ii. En profitant des nombreuses opportunits de
dveloppement conomique associes (cration de
nouvelles industries de transformation, de distribution, de
services, etc.).

Ltude March actuel des bioproduits industriels et des biocarburants et
volutions prvisibles chance 2015 / 2030 ralise par ALCIMED en
2006 pour le compte de lADEME, a ainsi fait ressortir les biomatriaux
2
comme lune des trois filires agro-industrielles prioritaires en termes de
positionnement stratgique et industriel pour la France. Ces filires ont de plus
t reconnues comme celles pour lesquelles les leviers socitaux,
conomiques et technologiques permettront, sils sont efficacement mis en
uvre et dploys, un essor vritable des bioproduits sur le plan conomique,
ainsi que sur le plan des gains environnementaux par le Commissariat

2
Biomatriaux : filire agro-industrielle large, regroupant les matriaux base de polymres
biosourcs et les matriaux composites contenant des fibres naturelles.


Gnral au Dveloppement Durable dans son rapport Les filires industrielles
de lconomie verte
3
.

Dans le cadre de leur stratgie globale visant rduire les impacts
environnementaux de leurs produits, les industriels recherchent par ailleurs
identifier des alternatives aux matires dorigine fossile de plus en plus rares et
coteuses. Cest la raison pour laquelle, ils recherchent identifier, dvelopper
et valider de nouvelles solutions de matriaux et de procds ayant un impact
positif sur leur empreinte environnementale. Trois catgories de matriaux les
intressent particulirement dans ce cadre :
Les matriaux recycls, issues dune filire de rcupration de pices en
fin de vie et rpondant la Norme ISO 14021
Les matriaux composites contenant des fibres vgtales, constitus de
fibres (lin, chanvre, sisal, bambou, knaf, etc.) incorpores une matrice
polymrique
Les matriaux base de polymres biosourcs, issus de ressources
renouvelables. Ces derniers constituent encore un champ mergent, la
plupart tant des stades de dveloppement peu avancs.

I.2. Objectifs de ltude

Le Dpartement Bioressources de lADEME souhaite renforcer sa
connaissance des diffrentes rsines biosources commercialises ou en cours
de dveloppement ainsi que lvolution de leurs usages. Ltude a pour objectif
dtablir une description fine du march mondial des rsines biosources, de
son volution quelques annes et de comprendre les freins rels au
dveloppement des diffrentes catgories.

3
Autre tude : celle ralise pour le compte du Ministre de lEconomie, de lIndustrie et des
Finances dans le cadre du plan Ecotech 2012 : Dvelopper les co-industries en France a
positionn la valorisation de la biomasse comme lune des filires forte croissance (taux de
croissance suprieure 5%/an), filires stimules par les prix des nergies fossiles et des
matires premires et dores et dj suffisamment matures pour permettre de crer des
rendements conomiques et environnementaux attractifs.



Dans le contexte prcdemment dcrit, la mission dALCIMED a consist :
Effectuer un travail de recensement des principales rsines biosources
commercialises ou en dveloppement, des capacits de production
actuelles et futures, etc.
Analyser les principales utilisations des rsines biosources, les profils
dutilisateurs et bnficier du retour dexpriences des utilisateurs afin
didentifier les lments cls de promotion et dessor des rsines
biosources.
Identifier les systmes incitatifs nationaux remarquables et les effets de
leviers ddis aux rsines biosources, dans certaines zones gographiques
cibles.
Identifier les leviers de dveloppement des rsines biosources, mesurer la
marge de manuvre des pouvoirs et agences publiques et laborer une liste
dactions cls.

I.3. Droulement et mthodologie gnrale

Afin datteindre ces objectifs, ltude sest droule en quatre phases
successives, de dcembre 2009 octobre 2010 :
Phase I : panorama des rsines biosources par typologies : capacits de
production 2010 et 2013, acteurs les dveloppant, etc.
Phase II : retours dexpriences des utilisateurs et identification des leviers
dadoption des rsines biosources
Phase III : systmes incitatifs remarquables et effets de leviers potentiels
Phase IV : recommandations et pistes dactions pour les pouvoirs publics

Figure 1 : Dmarche de ltude

Phase 1 Phase 2 Phase 3
Panorama des
polymres bio-
sourcs : typologie,
capacits de
production, acteurs
les dveloppant,
options de fin de
vie
Retours dexpriences
des utilisateurs et
identification
des leviers dadoption
des polymres bio-
sourcs
Systmes incitatifs
nationaux remarquables
et effets de leviers
potentiels
Runion de
lancement
Comit de
Pilotage
Comit de
Pilotage
Comit de
Pilotage
Atelier
02/12/2009 17/03/2010 28/05/2010
Phase 4
Recommandations et
pistes dactions pour les
pouvoirs publics
08/11/2010 28/09/2010


Trois runions de comit de pilotage et un atelier ont t organiss afin de
garantir la bonne volution de ltude. Des moyens spcifiques chaque phase
ont dautre part t mis en uvre :

La premire phase de cartographie sest appuye sur des bases de
donnes technico-conomiques et sur une analyse bibliographique de
rapports de rfrence, tels que Product overview and market projection of
emerging bio-based plastics - PROBIP 2009 de lUniversit dUtrecht (juin
2009), Panorama Europen sur les plastiques biosourcs Entreprise
Europe Network (fvrier 2009), ou encore Industrial uses for crops:
markets for bioplastics HGCA
4
(avril 2009). Une trentaine dentretiens
tlphoniques a galement t ralise avec des acteurs industriels,
acadmiques et des acteurs de la gestion des dchets afin daborder
lvolution actuelle et prospective du secteur.

Ensuite, une trentaine dentretiens tlphoniques avec des utilisateurs des
principales industries consommatrices de matires plastiques a t ralise
dans le but danalyser les utilisations actuelles et futures des rsines
biosources et de dterminer les attentes en fonction des profils
dutilisation, les besoins insatisfaits, les leviers dadoption, les facteurs
limitant la prise de dcision stratgique, les avantages mis en avant lors de
la commercialisation, etc. Les secteurs viss en priorit lors de ces
entretiens ont t bass, en accord avec le comit de pilotage, sur la vision
de la Fdration de la Plasturgie et concernent donc lagriculture, les
transports, llectronique / lectrique, lemballage, ainsi que le btiment. On
notera que les applications textiles et biomdicales ne sont pas traites au
sein de ltude.

La troisime phase a eu pour objectif de recenser quelques systmes
incitatifs en Europe, aux Etats-Unis / Canada et en Asie, dans une logique
de cas remarquables, incluant les diffrentes normes, rglementations,
cotaxes, labellisations, etc. Des entretiens ont t conduits dans le but
danalyser leurs effets de leviers quant au dveloppement des diffrents
marchs, en tenant compte des interactions dynamiques entre loffre et la
demande, qui caractrisent tout march mergent. Cette troisime phase
sest ainsi appuye sur la ralisation dune quinzaine dentretiens
tlphoniques avec des organismes publics nationaux ou europens
(Commission Europenne, dont des membres de l Ad-hoc Advisory Group
for Bio-based Products dans le cadre du Lead Market Initiative , US
Federal Bio-based Products Preferred Procurement Program , etc.), ainsi

4
: Home Grown Cereals Authority


que sur une analyse de rapports, tels que Taking Bio-based from promise
to market (novembre 2009), La chimie du vgtal, une priorit pour la
France Haut Conseil de la Coopration Agricole (septembre 2009), etc.

Ces trois phases ont constitu le socle de connaissances de ltude pour la
phase de recommandations destines aux pouvoirs publics franais. La
rflexion mene sest nourrie dun atelier, rassemblant lensemble des
parties prenantes lies ce sujet : acteurs acadmiques, industriels (aux
diffrentes positions de la chane de valeur) et de la puissance publique,
afin de faire merger un consensus sur les leviers et actions prioritaires.

Ce document est une synthse de ltude dont le plan a t dfini en accord
avec lADEME, qui dispose de supports de prsentation Powerpoint et dune
base de donnes sous format Excel de lensemble des rsines biosources
identifies et recenses en phase I.

I.4. Elments de cadrage et champ de ltude
I.4.a. Quelle dfinition retenir dans le cadre
de cette tude ?

De nombreuses confusions ont merg en raison de lutilisation de termes
ambigus, tels que biopolymres ou bioplastiques . Le prfixe bio peut
en effet dsigner les caractres biosourcs, biodgradables ou encore
biocompatibles dun matriau et nest donc pas adapt en tant que tel. Il en
rsulte confusion et mauvaise comprhension du consommateur final.

Au sein de cette tude, le terme biosourc a t choisi suivant les
recommandations du CEN
5
et reflte la volont de lADEME, en
accord avec le comit de pilotage, dorienter la rflexion mene
sur lutilisation de ressources renouvelables dans la production
de nouveaux matriaux. Ce choix est en parfaite cohrence avec
celui des instances europennes dutiliser le terme bio-based .

5
Plastics Recommendation for terminology and characterisation of biopolymers CEN TC
249 WG17 N035b et Version franaise du 3.1 du prCEN/TR 15932, Plastiques
Recommandations pour la terminologie et la caractrisation des biopolymres BNPP.


Notons que la notion de biodgrabilit sera prise en compte au travers de la
dimension de fin de vie des matriaux considrs et quelle sera
majoritairement aborde sous langle de la compostabilit (telle que dfinie
dans la norme EN 13432:2000).
I.4.b. Champ de ltude

Le champ de ltude couvre lensemble des thermoplastiques
constitus de polymres, pour tout ou partie dorigine
renouvelable. Ltude se concentre exclusivement sur les
dbouchs de la plasturgie du secteur de la chimie
6
. Elle concerne
donc les rsines plastiques base de cellulose, damidon, de
PLA, de PHA et de monomres biosourcs (PA, PUR, PE, PET,
PBS, PVC, etc.).

Lune des difficults rencontres rside dans lhtrognit des termes
dsignant un matriau plastique tout au long de sa chane de valeur. Ainsi, les
termes de polymres, rsines et plastiques se ctoient pour reflter les
ralits des filires industrielles impliques et il est donc ncessaire de les
dfinir :
Le terme plastique couvre une varit de produits se rfrant une matrice
polymre et prsentant certaines caractristiques mcaniques. Il fait donc
rfrence la valeur dusage du matriau aprs transformation et peut
prendre toutes sortes de formes : films, pices moules, mousses, etc.
7

La rsine dsigne donc la matire de base pour fabriquer la matire
plastique. Elle se prsente gnralement sous forme de granules utiliss
par les compounders. Ce terme fait donc rfrence au matriau prsent
linterface des filires chimie et plasturgie. Les rsines servent de liant pour
la liaison entre les diffrentes particules du renfort, telles que les fibres. Au
sein de ce rapport, les capacits de production voques seront en ralit
celles des rsines.
Enfin, les polymres sont les lments constitutifs des rsines. Le
biosourage des polymres entrane donc ncessairement celui des rsines
et des plastiques correspondants.

6
La filire nergie nest pas considre dans ce document, linstar dautres dbouchs de la
chimie, comme le domaine mdical.
7
Les textiles (fils et fibres) ainsi que les lastomres ne sont pas des matires plastiques
proprement parler.


Enfin, si ltude ne les considre pas directement, lutilisation des fibres
naturelles participe aux rflexions menes comme lment intgrant certains
matriaux composites, dont la matrice est biosource. Les impacts gnrs par
lintgration de ces fibres, en termes de ressources, de procds et de gestion
de fin de vie, sont donc considrer, certaines tudes se concentrant
exclusivement sur le sujet, telles que ltude mene conjointement par lADEME
et le FRD, Gisement accessible de fibres vgtales usages matriaux en
France , initie en juin 2010.



II. Cartographie mondiale de la production de
rsines biosources
II.1. Prambule

La maturit des plastiques biosourcs est trs faible au
regard des autres matriaux base de polymres, la
biodgradabilit ayant constitu dans les annes 1990 un
vecteur important de leur dveloppement.

Introduire le sujet des
plastiques biosourcs
ncessite de mettre en
perspective le march des
plastiques dans sa globalit.
Utiliss une chelle
significative depuis seulement
quelques dcennies, les
plastiques sont de nouveaux
entrants sur le march des
matriaux base de
polymres. En 2004, au sein
de lEurope des 27, ils
reprsentaient en effet 6% de
la production totale de ces
matriaux
8
, slevant 920 millions de tonnes, contre 25% pour le ciment (240
millions de tonnes) ou encore 22% pour lacier brut (200 millions de tonnes).

Les plastiques biosourcs sont eux-mmes un stade trs amont de leur
dveloppement : Bio-based plastics are in their infancy comme le
souligne le rapport Product overview and market projection of emerging bio-
based plastics-PROBIP 2009 de lUniversit dUtrecht. Pourtant, la cration
du premier plastique biosourc remonte 1870 (cf. Partie II.3.a Plastiques
biosourcs base de cellulose).

8
Product overview and market projection of emerging bio-based plastics-PROBIP 2009
Universiteit Utrecht, juin 2009.
Production mondiale de plastiques

La production mondiale de plastiques, si
elle a continu crotre au cours de la
dernire dcennie, a rgress au cours des
deux dernires annes, en raison de la
crise. Elle a ainsi atteint 245 millions de
tonnes en 2008 et 230 millions de tonnes
en 2009. En se basant sur un taux de
croissance long terme de 4%, la
production 2010, traduisant les effets
relatifs de la reprise, peut raisonnablement
tre estime 245 millions de tonnes.

Plastics the Facts 2010. An analysis of European
plastics production, demand and recovery for 2009
European Plastics Industry, septembre 2010


Depuis, de nombreux mlanges ont t dvelopps et de nombreuses pices,
fabriques durant la premire partie du XX
me
sicle, la majorit nayant pas
atteint un stade de commercialisation. Le choc ptrolier de 1970 cra un certain
intrt industriel pour les produits issus de la biomasse, mais ce nest que
depuis les annes 2000 que la chimie du vgtal et les plastiques biosourcs
plus particulirement ont suscit un intrt marqu, tant des industriels que des
pouvoirs publics, et que de multiples dveloppements ont t effectus.

Le dveloppement des plastiques biosourcs a t initi dans les annes 1990
par la volont de fournir aux marchs des produits biodgradables, afin de
diminuer de manire significative la quantit de dchets gnrs. Cette volont
a notamment t soutenue par le constat dune pollution croissante des eaux
internationales. Les plastiques biosourcs ne sont pas tous biodgradables et il
existe galement des plastiques biodgradables issus de ressources fossiles.
Ce constat dcorrle bien les notions de biodgradabilit de lorigine mme des
plastiques. Par ailleurs, si la biodgradabilit de certains plastiques pourrait
conduire une valorisation du produit aprs utilisation en compostage, les fins
de vie des plastiques biosourcs, quils soient biodgradables ou non, sont
multiples. Lenfouissement demeure une ralit dans de multiples pays,
notamment dans les pays en dveloppement, les pays industrialiss lui
prfrant a priori lincinration. Le recyclage et le compostage
9
, ou recyclage
organique, rcemment soutenus par les Autorits, sont des voies de
valorisation encore peu dveloppes car souffrant dun manque
dinfrastructures ddies.

Du fait de ce manque de maturit, les donnes prsentes dans ce rapport sont
moins tayes quelles ne lauraient t pour des matriaux plus matures,
comme au sein du secteur du papier, le plus grand producteur actuel de
matriaux base de polymres biosourcs
10
. En effet, il est impossible de
recueillir certaines donnes compte tenu de leur caractre confidentiel et
stratgique pour les acteurs interrogs.

9
Notamment le compostage industriel, au sens de la norme europenne EN13 432.
10
Avec une production atteignant 365 millions de tonnes par an en 2006, daprs Product
overview and market projection of emerging bio-based plastics-PROBIP 2009 Universiteit
Utrecht, juin 2009.


Loffre des plastiques biosourcs se dveloppe rapidement, la
complexification du march tmoignant de leur rel potentiel
de dveloppement.

Lintroduction des plastiques biosourcs sur le march constitue un rel dfi de
par la comptition avec les plastiques conventionnels, tant en termes de cots
que de performances techniques. Ces derniers ont en effet bnfici de
dcennies doptimisation des procds et sont dsormais matriss par
lensemble de la chane de production. Nanmoins, au regard de la prise de
conscience socitale et de la volont des acteurs industriels de rduire limpact
environnemental de leurs produits, des start-ups et des PME, ainsi que de
grands groupes ont men de nombreux dveloppements.

Les PME ont largement particip au dveloppement des plastiques biosourcs.
Pionnires dans la majorit des cas, elles se sont rapidement dveloppes en
lespace de 10 ans, linstar de NOVAMONT ou de BIOTEC. Plus rcemment,
des PME comme CEREPLAST ou TIANAN se sont galement positionnes.
Paralllement, de grands groupes, tels DOW CHEMICALS, BRASKEM,
ROQUETTE ou encore MITSUBISHI, ont initi des projets sur un ou plusieurs
plastiques biosourcs. Loffre se complexifie ainsi rapidement avec de
nombreux progrs technologiques, ces matriaux se situant au dbut de la
courbe dapprentissage. Deux voies distinctes de dveloppement se dessinent
en parallle : i) le dveloppement dune chimie de fonctionnalisation des
polymres naturels, menant lobtention de plastiques prsentant de nouvelles
fonctionnalits et ii) lmergence de solutions et de voies de biosourage de
polymres conventionnels dans une logique de substitution pour les marchs
utilisateurs. Lintrt de cette dernire voie rside dans la possibilit dune
utilisation quasi immdiate des procds et des capacits industrielles
existantes.

Comme le souligne le rapport du HCCA
11
, ces deux voies sancrent dans une
base commune quest la chimie du vgtal et qui sappuie, entre autres, sur les
biotechnologies blanches. Si ces dernires prsentent un intrt fort, tant pour
la production dun portefeuille de polymres largi aux multiples fonctionnalits,
quen termes de rduction de la consommation nergtique, leur poids est

11
Rapport La chimie du vgtal Une priorit pour la France HCCA, septembre 2009.


encore limit au niveau mondial. Les capacits de production sont en effet
actuellement limites
12
, encore loin dgaler celles de la chimie traditionnelle.
La complexification de loffre est par ailleurs renforce par deux lments :
La logique de grades faon pour rpondre la fois aux exigences des
transformateurs, des utilisateurs et des consommateurs. Ainsi, les rsines
peuvent tre modifies plusieurs reprises par les diffrents acteurs de la
plasturgie, avant dtre mises en forme pour une application dfinie. Cela se
traduit par la commercialisation de blends , mlangeant rsines
ptrochimiques, biosources et additifs.
Lintgration de fibres naturelles qui permet de dvelopper de nouvelles
proprits (laspect cl rsidant dans ladhsion fibres / matrices). Elle
implique dadapter les procds de production, le comportement
rhologique de la rsine tant modifi.
Le dveloppement de loffre traduit non seulement la multiplicit des besoins
des utilisateurs, qui sexprime aujourdhui en termes de fonctionnalits, mais
galement le potentiel des plastiques biosourcs.

Les plastiques biosourcs sont aujourdhui intgrs au sein
des rflexions stratgiques europennes, ce qui marque une
volont politique forte.
Cest en raison de ce potentiel que les plastiques biosourcs trouvent

actuellement un positionnement pertinent au sein des grandes rflexions
stratgiques. Un exemple marquant est celui du Lead Market Initiative (LMI)
de la Commission Europenne, cherchant, pour les six domaines innovants
slectionns
13
, lever les lments limitant leur dveloppement. Les produits
biosourcs constituent lun de ces six domaines, les travaux mens dans le
cadre du LMI tant soutenus en parallle grce la dmarche volontaire
dacteurs industriels constituant l Ad hoc advisory group for bio-based
products
14
. Cette intitiative a par ailleurs trouv un cho au sein du CEN -
Comit Europen de Normalisation dans le Comit technique CT 249 ddi au

12
La capacit dun fermenteur, dont le volume maximum est de 300m3, ne peut actuellement
excder 100 ktpa.
13
Ces six domaines sont Health, Protective textiles, Sustainable construction, Recycling, Bio-
based products and Renewable energies .
14
Composition : Peter Schintlmeister, chairman de l'Advisory Group for bio-based product ; Dirk
Carrez, Fransesco Degli innocenti et Christer Segersteen, chairman des trois groupes de travail.


plastique - groupe de travail WG17
15
. Ces rflexions trouvent leurs pendants au
niveau national, comme en tmoignent notamment les rapports suivants :
Filires industrielles stratgiques de lconomie verte
16
o les
biomatriaux ont t identifis comme lune des filires pour lesquels le
potentiel franais, sans tre de premier plan actuellement, est suffisamment
important pour quun plan daction bien orient permette la France de
jouer un rle notable sur certains segments de march.
Mutations conomiques dans le domaine de la chimie de fvrier 2010
ralis pour le compte du PIPAME
17
qui a inscrit le dveloppement de la
chimie actuelle dans le cadre dune chimie durable
18
, prnant lutilisation de
lensemble des leviers disponibles pour faire face la raret des
ressources. La substitution de ressources ptrochimiques par des
ressources renouvelables dans le cadre de la chimie du vgtal, concerne
directement le dveloppement des rsines biosources
19
.
Les rsultats de ltude sur les enjeux et les priorits en matire
d'innovation dans la filire plasturgie
20
ont donn lieu la mise en place
du Programme Innovation Plasturgie 2015 . Dans le cadre de cette
action collective, lun des 7 cahiers techniques mis en place par le Rseau
Industriel Filire Plasturgie porte sur les bioplastiques et matriaux
biodgradables .

Les plastiques biosourcs sinscrivent dans la mutation actuelle de nos
socits, ce qui necessite la cration de passerelles entre les filires agricole,
chimique et plasturgique. Une vision claire de ce secteur est donc cruciale afin
dtayer laction de la puissance publique franaise, didentifier les freins leur
dveloppement et de mettre en uvre une srie de leviers de manire
coordonne.

15
Le groupe de travail CT249/WG17 a t cr dans le cadre du mandat 429 et se concentre
exclusivement sur les plastiques biosourcs.
16
Rapport Filires industrielles stratgiques de lconomie verte MEEDDM / CGDD, Mars
2010.
17
Mutations conomiques dans le domaine de la chimie PIPAME, fvrier 2010.
18
La chimie durable est dfinie comme lindustrie chimique qui matrise durablement sa propre
empreinte environnementale et qui contribue rduire celle des autres industries ou secteurs
applicatifs, tout en respectant les impratifs de comptitivit conomique et de progrs sociale .
19
Par ailleurs, ce rapport souligne que lvolution de la chimie du vgtal est notamment guide
par : La prise de conscience des enjeux de dveloppement durable, et en particulier le Grenelle
de lenvironnement , La tendance haussire du prix des matires fossiles et La ncessit
de trouver une alternative au ptrole, dont les ressources ne sont pas inpuisables .
20
Etude sur les enjeux et priorits en matire dinnovation dans la filire plasturgie
commandit par le Ministre de lconomie, des Finances et de lIndustrie, ralise par Ernst &
Young pour le compte de la DGE/SIMAP, 2006.


Leur stade de maturit rend toute comparaison primtre
constant de leur impact environnemental impossible.

Ladoption des plastiques biosourcs est sans prcdent puisquelle correspond
une premire volution qui ne soit pas base sur une amlioration des
performances, mais sur un impact environnemental moindre li une meilleure
gestion de fin de vie. Nanmoins, la nature volutive et labsence de
standardisation des ACV (Analyses de Cycles de Vie) empchent toute
comparaison primtre constant pour les raisons suivantes :
Complexit de lvaluation des impacts environnementaux : indicateurs non
stabiliss, impacts mal matriss, possibilits de multi-consquences
valuer, primtres danalyses non prcises (voire opaques), etc.
Absence de base de donnes de rfrence et multiplicit / variabilit des
mthodologies et des outils de calcul utiliss (calculs extrieurs par des
instituts indpendants vs. calculs internes aux acteurs industriels).

Nous navons donc pas cherch comparer les ACV dans le cadre de cette
tude, et nous avons uniquement indiqu les donnes brutes dans la base de
donnes constitue et fournie lADEME.



II.2. Description du march mondial des rsines
biosources et de ses tendances dvolution

Les donnes prsentes dans cette partie sont considrer avec les
prcautions suivantes :
Les donnes 2010 sont issues du calcul des capacits de production
actuelles de rsines biosources, en tenant compte de lopacit du march
asiatique (peu de traductions notamment).
Les donnes prospectives proposes pour 2013 ont t rcoltes sur base
dclarative des acteurs interrogs et correspondent aux estimations que
ces derniers font de lvolution de leurs capacits dans des conditions de
march favorables. La vision 3 ans de lvolution des capacits de
production de rsines biosources est donc pondrer, les taux de
croissance obtenus entre 2010 et 2013 tant bass sur des estimations.
Par ailleurs, il est important de noter que les nationalits attribues aux
capacits de production correspondent la nationalit des acteurs les
possdant.

En 2010, la capacit annuelle mondiale de production de
rsines biosources est de 0,72 millions de tonnes, soit 0,3%
de la production mondiale de plastiques. Cette capacit
pourrait atteindre 1,6 millions de tonnes dici 3 ans dans des
conditions de march favorables.
Comme le montre le tableau suivant, les capacits mondiales de production de

rsines biosources slvent 0,72 million de tonnes en 2010
21
. En se basant
sur une production mondiale de plastiques de 245 millions de tonnes, la
production de plastiques biosourcs reprsenterait ainsi en 2010, une part de
0,3% de la production mondiale de plastiques. Ces donnes peuvent dailleurs
tre considres au regard de lhypothse basse du PROBIP 2009 LOW
scenario
22
qui donne une valeur prospective pour 2010 denviron 0,6 million
de tonnes et qui met en exergue la faible dynamique du secteur des rsines
biosources entre 2007 et 2010.

21
Valeur relativement proche de celle figurant au sein du rapport de BCC Research qui a estim
le march mondial des rsines biosources environ 0,57 million de tonnes en 2010.
22
Product overview and market projection of emerging bio-based plastics-PROBIP 2009
Universiteit Utrecht, juin 2009.


Tableau 1 : Rpartition par zones gographiques des capacits de
production mondiales des rsines biosources
Zones Pays
Capacits
2010
(ktpa)
Pourcentage
de la
capacit
totale
Capacits
2013
(ktpa)
Pourcentage
de la
capacit
totale
Taux de
croissance
Europe
Allemagne,
Belgique,
Italie, Pays-
Bas, Suisse,
UK
238,5 33% 446 28%
84%
France 38 5% 63 4%
Amrique S Brsil 236 33% 236 15% 0%
Amrique N
Etats-Unis,
Canada
142,5 20% 720,5 45% 406%
Asie
Chine,
Japon, Inde
58 8% 128 8% 121%
Ocanie Australie 10 1% 10 1% 0%
TOTAL 723 100% 1603,5 100% 122%

Dans le cas de conditions de march favorables, ces capacits pourraient
slever environ 1,6 million de tonnes par an dici 2013. Ces nouvelles
capacits permettraient datteindre une part de 0,6% de la production mondiale
de plastiques
23
. Si les capacits de production de rsines biosources venaient
effectivement doubler dici 2013, elles resteraient nanmoins extrmement
faibles au regard du niveau de production des plastiques conventionnels. Enfin,
ces volutions correspondraient un taux de croissance annuel cumul
(calcul sur 2010-2013) de 30%, BCC Research ayant valu le CAGR plus
de 41% pour la demande de plastiques biosourcs sur 2010-2015.

A lhorizon 2013, lAmrique du Nord remplacerait lEurope
la place de 1
er
producteur mondial de rsines biosources,
avec 45% des capacits mondiales. Cette dynamique serait
notamment base sur la croissance des capacits de
production de rsines base de PHA, PE et de PLA.

Comme le montre la figure 2, la dymanique sous-jacente cette volution est
mene par des acteurs nord-amricains, dont les capacits pourraient crotre

23
La production mondiale de plastique est estime environ 270 millions de tonnes en 2013.


de plus de 400%. Cette situation ferait de lAmrique du Nord, la premire zone
mondiale productrice de rsines biosources, avec environ 45% des capacits
mondiales, rtrogradant ainsi lEurope la seconde place (passant de 38
32% des capacits mondiales).

Plus spcifiquement, la France est peu prsente dans la production de rsines
biosources lchelle mondiale. Prsente seulement dans la production de
PA, par le biais dARKEMA, et la production de rsines base damidon, par le
biais de LIMAGRAIN, FUTURAMAT, ROQUETTE, SPHERE et VEGEPLAST,
les capacits franaises en 2010 ne dpassent pas 40 ktpa (environ 5% des
capacits mondiales de rsines biosources).

LAsie, avec un taux de croissance de 121%, proche du taux de croissance
mondiale, conserverait sa place (lgrement infrieure 10% des capacits
mondiales). La relative croissance des capacits asiatiques concerne des
rsines possdant des proprits de biodgradabilit, linstar des groupes
chinois HARBIN LIVAN, augmentant de 40 ktpa ses capacits de production de
rsines base damidon, TEIJIN ou ZHEIJANG HISUN, qui font de mme dans
le domaine du PLA, ou encore TIANAN, dans le domaine du PHA.

Si lon considre la situation en termes de ressources vgtales, comme
prsente sur la figure 2, les capacits mondiales de production des rsines
issues de ressources sylvicoles et dhuiles sont relativement faibles et ne
semblent pas devoir voluer de manire significative court terme. La
dynamique actuelle concerne en effet principalement les rsines biosources
issues de sucres.


Figure 2 : Capacits de production mondiales de rsines biosources par
zones gographiques et typologies de ressources

Les capacits associes aux rsines base dthylne biosourc (PE et PVC
biosourc) sont en effet plus leves que pour les autres polymres
considrs : 200 ktpa en 2010 (capacits de BRASKEM) et 660 ktpa en 2013
(BRASKEM, SOLVAY et DOW CHEMICALS). Le fait de dissocier ces capacits
de celles des autres rsines biosources issues de sucre est donc important
pour obtenir une lecture claire de la situation globale. Par ailleurs et mme si la
production de PE et PVC biosourc apparat dans plusieurs zones
gographiques, elle dpend dans tous les cas de la canne sucre brsilienne.
Le modle conomique sous-jacent pour la production dthylne biosourc
dpend donc de la disponibilit de cette ressource, ce qui peut tre un facteur
limitant potentiel.
Les capacits ayant le plus fort taux de croissance seraient, comme le montre
le tableau 2, celles ddies la production de rsines base de PHA, de PE /
PVC ( base de polythylne biosourc) et de PLA, grce des taux respectifs
denviron 320%, 230% et 210%.

V
Amidon, PLA, PHA
Cellulose
PA, PUR
PE, PVC
Relatif la production de rsines base de :
Sucre
Huile
Bois
Capacits (ktpa)
2010 2013
10
50
100
200
400


Tableau 2 : Capacits de production mondiales actuelles (2010) et
prospectives (2013) en fonction des diffrentes typologies de rsines
biosources
Rsines
Capacits
2010
(ktpa)
Pourcentage
de la capacit
totale
Capacits
2013
(ktpa)
Pourcentage
de la capacit
totale
Taux de
croissance
PE/PVC 200 28% 660 42% 230%
Cellulose 25 3% 25 2% 0%
PA 62 9% 62 4% 0%
Amidon 298 41% 423 26% 42%
PLA 75 10% 232,5 14% 210%
PHA 43 6% 181 11% 321%
PUR 20 3% 20 1% 0%
SOMME 723 100% 1603,5 100% 122%

Si les rsines base de PHA connaissent le plus fort taux de croissance, cela
est avant tout le fait de leur trs faible niveau de production actuel, les
capacits de production ddies ne reprsentant que 6% des capacits totales
de production de rsines biosources en 2010. Par ailleurs, la forte croissance
des capacits de production de rsines base dthylne biosourc (PE et
PVC biosourc) peut sexpliquer par le fait que lensemble des acteurs de la
chane connaissent et matrisent dj cette rsine et quelle rpond par ailleurs
une demande existante. La production de rsines base dthylne
biosourc reprsenterait ainsi plus de 40% des rsines biosources produites
en 2013.

Concernant lvolution potentielle des capacits dici 2013 de
0,88 millions de tonnes, trois faits marquants :
87% de ces nouvelles capacits seraient le fait de 7 acteurs,
dont 4 Amricains, totalisant 65% de lvolution potentielle
globale, suivis de 3 Europens (Cf. figure 4)
Si lEurope possde un tissu dacteurs relativement dense et
donc un potentiel de dveloppement significatif, elle ne
participe cette volution potentielle qu hauteur de 25%.
Plus de 50% des nouvelles capacits seraient ddies la
production de rsines base dthylne biosourc (PE / PVC).


La croissance potentielle des capacits de production mondiales de rsines
biosources, estime 122%, correspondrait une augmentation de capacits
de 880 ktpa, comme lillustre la figure 3. Il est alors important didentifier
prcisment les dynamiques sous-tendant cette volution potentielle.

Figure 3 : Evolution (2010-2013) des capacits de production mondiales
des diffrentes typologies de rsines biosources

Le premier point marquant concerne le nombre dacteurs impliqus dans cette
croissance. En effet, comme le souligne la figure 4, seulement sept acteurs
seraient lorigine de 86% de ces nouvelles capacits.

Lvolution 2013 de loffre mondiale des rsines biosources serait donc
conditionne dans sa quasi totalit par les stratgies de quelques acteurs et
prsente de ce fait un degr fort dincertitude.

0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
CapaclLes
2010 = 723 kLpa
CapaclLes
2013 = 1 603 kLpa
u8
Cellulose
PA
A
LA
L/vC
Amldon
+ 880 ktpa


Figure 4 : Acteurs contribuant l'volution potentielle des capacits de
production de rsines biosources entre 2010 et 2013, par zone
gographique

Ces donnes confirment bien que la dynamique court terme serait porte par
les industriels amricains. En effet, les Etats-Unis possderaient 65% des
nouvelles capacits, contre 25% pour lEurope, alors quelle possde un tissu
industriel relativement dense dacteurs. Enfin, les capacits annonces par
DOW CHEMICALS (PE) et SOLVAY (PVC), ddies la production de rsines
base dthylne biosourc, pseront potentiellement pour plus de la moiti
dans laugmentation des capacits de production de rsines biosources dici
2013.

100% = 880 ktpa
DOW CHEMICALS 45%
NATUREWORKS 8%
METABOLIX 6%
MEREDIAN 6%
USA :
65%
NOVAMONT 7%
PYRAMID
BIOPLASTICS 7%
SOLVAY 7%
Autres acteurs
europens 4%
EUROPE :
25%
Autres acteurs dans le
reste du monde 10%


II.3. Description du march mondial par typologie de
II.3.a. Plastiques biosourcs base de cellulose

La cellulose, polysaccharide complexe, est lorigine du premier matriau
plastique biosourc labor. Le nitrate de cellulose a en effet servi fabriquer
une boule de billard ds 1870. Nanmoins, seuls les esters organiques
(actates et drivs) et hydrates de cellulose concourent aujourdhui la
production de rsines base de cellulose.

Figure 5 : Chane de valeur prsentant le cur de mtier dacteurs
impliqus dans la production de plastiques base de cellulose

Ressources

Le bois et le coton (dans une moindre mesure), respectivement composs de
50% et 97% de cellulose, constituent les principales ressources la production
de polymres cellulosiques, comme le montre la figure 5. La mise en uvre de
ressources alternatives est au stade de R&D, comme certaines algues,
bactries (par exemple : Acetobacter xylinum) ou membranes de champignons,
les problmatiques de culture et de rendement de production freinant encore
leur essor.

AMONT
CHIMIE
Acteurs du march Filires
Cellulose
Granuls plastique
base de cellulose
Produits obtenus
+
-
V
a
l
e
u
r
a
j
o
u
t
e
PLASTURGIE
Drivs cellulosique
(actate, hydrate)
Industrie du bois/coton


Production

Les capacits de production de rsines base de cellulose
reprsentent 3% des capacits de rsines biosources
rpertories.

La cellulose est un polymre de glucose, comme lamidon, mais sa structure la
rend beaucoup plus rsistante lhydrolyse. La cellulose, qui ne prsente pas
de point de fusion, doit tre extraite de la matire premire par dissolution dans
des solvants et tre spare de la lignine et de lhmicellulose. Les procds de
transformation sont matriss mais coteux : ils ncessitent de nombreuses
tapes et procds, des avances significatives ayant t ralises grce au
procd Lyocell
24
. Notons que de nombreux sujets ont merg en R&D dans ce
domaine
25
sans quaucune de ces pistes naboutisse nanmoins des
volutions significatives des procds pour les prochaines annes.

La mise en uvre de la cellulose demeure complexe et des traitements de
surface ou ajouts dadditifs sont frquents. Les traitements de surface, en
particulier par la nitrocellulose ou le PVDC, sont majoritairement utiliss pour
lhydrate de cellulose afin damliorer les proprits thermiques et de
permabilit la vapeur deau des rsines. Lajout dadditifs, plastifiants le plus
souvent issus de la ptrochimie et pouvant atteindre des taux de 25% est
ncessaire pour lactate de cellulose.

Le tissu industriel relatif la production de ces rsines est compos de PME,
telles que TECNARO (spin-off du Fraunhofer-ICT cre en 1998) ou FKUR
(cre en 2003) et de grands groupes, tels que EASTMAN ou ROTUBA. On
note galement la rcente cration dune joint-venture, annonce en novembre
2010, entre MAZZUCHELLI et EASTMAN autour de la production de cellulose
diactate. Nanmoins, ce tissu ne devrait pas voluer de manire significative
court terme, lindustrie de la cellulose tant maturit (hormis par voie

24
Ce procd a permis de rduire le nombre dtapes par rapport au procd Viscose1,
amliorant ainsi la productivit globale et de remplacer le solvant CS2 par le NMMO.
25
Exemples de sujets R&D : Utilisation de solvants ioniques, production par voie bactrienne
(Acetobacter xylinum notamment, prsentant de fort taux de polymrisation mais galement de
faibles rendements et donc des cots de production relativement importants), traitement
hydrothermique de la matire premire (HT process) ou enzymatique (Celsol process) pour
rendre la cellulose soluble dans lalcali


bactrienne). Les capacits ddies aux rsines base dactates ou
dhydrates de cellulose sont difficilement identifiables au sein de loffre des
industriels regroupant divers plastiques cellulosiques, tels que les fibres de
viscose. Ainsi la liste dacteurs du tableau 3 ne fait apparatre que ceux dont les
capacits de production
26
ddies sont connues.

Tableau 3 : Capacits de production actuelles et prospectives des rsines
base de cellulose dans les grandes zones gographiques
Zones Pays Socits
Capacits
2010
(ktpa)
Capacits
2013
(ktpa)
Taux de
croissance
Europe
Allemagne Fkur 3,5 3,5
0%
Allemagne Tecnaro 3 3
Amrique N
Etats-Unis Eastman 15 15
0%
Etats-Unis Rotuba 3,5 3,5
TOTAL 25 25 0%

Utilisation

Les plastiques base de cellulose sont en grande majorit commercialiss
sous forme de films, 90%
27
tant destins au secteur de lemballage primaire et
desservant les marchs cosmtique et agroalimentaire. Lactate de cellulose
peut galement tre impliqu dans la fabrication de plastiques rigides utiliss
dans la conception de pices aussi diverses que des pices de tlphones, de
jouets, de brosse--dents ou des manches de tournevis. Les plastiques base
de cellulose ntant pas biodgradables, ils sont en gnral incinrs, ou
enfouis, selon les pays considrs. Leur production est en effet trop faible pour
envisager la cration dune filire de gestion de fin de vie ddie.

26
Daprs le rapport Product overview and market projection of emerging bio-based plastics-
PROBIP 2009 , les capacits de rsines base desters de cellulose organique, comme
lactate de cellulose, ne dpasserait pas 30 ktpa, et celles de rsines base de cellulose
rgnre (hydrate, viscose) correspondrait 500 ktpa, sans que la part ddie aux fibres, la
plus importante dun point de vue conomique, ne puisse tre identifie.
27
Product overview and market projection of emerging bio-based plastics-PROBIP 2009 ,
Universiteit Utrecht, juin 2009


Technologies de production de rsines base damidon
Extraction
Extrusion
Modification
chimique
Purification
Fermentation
Extrusion Mlange et extrusion
Ressources vgtales
Plastifiants
Additifs
Plastifiants
Eau
Estrification
Ethrification
Rsines base damidon
Dchets du secteur
agroalimentaire
II.3.b. Plastiques biosourcs base damidon

Comme prcdemment mentionn, certains plastiques biosourcs ont t
dvelopps pour leurs proprits de biodgradabilit, ce qui est le cas des
plastiques base damidon. Des plastiques biosourcs base damidon et non-
biodgradables destins des applications de plus longues dure de vie sont
galement dveloppes depuis peu. Leur essor a t permis par la
collaboration des amidonniers, des chimistes et des plasturgistes.

impliqus dans la production de plastiques base damidon

Ressources

La chimie de lamidon est aujourdhui lune des mieux matrises. Lamidon est
par ailleurs une substance
disponible ltat naturel dans
de nombreuses ressources
vgtales (mas, bl, manioc,
pomme de terre, pois, etc.). Au
niveau mondial, le mas est la
ressource majoritairement
utilise dans la production de
ces rsines, la plupart des
industriels souhaitant viter les
matires premires OGM,
lorigine de dbats socitaux de
grande ampleur dans les pays
europens.
AMONT
AGRICOLE
CHIMIE
Amidon
Granuls plastique
base damidon
Produits obtenus
+
-
V
a
l
e
u
r
a
j
o
u
t
e
PLASTURGIE
Amidon modifi


Production

La ncessit dutiliser un plastifiant, tel que leau, afin de ne pas dgrader
lamidon lors de sa fusion, ainsi que celle dhomogniser ce matriau de
structure cristalline par un traitement thermomcanique sont les principes
communs de la transformation de lamidon. Par ailleurs, la ractivit et la facilit
de mise en uvre de lamidon, relatives sa structure chimique, ont facilit
ladaptation des procds existants pour la production de ces rsines.

Les capacits de production des rsines base damidon
reprsentent plus de 40% des capacits mondiales des rsines
biosources.

Comme indiqu dans le tableau suivant, trois quarts des capacits de
production mondiales de rsines base damidon se situent actuellement en
Europe. Ces capacits devraient dpasser 400 ktpa dici 2013, la croissance
tant majoritairement due lextension des capacits du leader NOVAMONT.

base damidon dans les grandes zones gographiques
Zones Pays Socits
Capacits
2010
(ktpa)
Capacits
2013
(ktpa)
Capacits
2010
(ktpa)
Capacits
2013
(ktpa)
Taux de
croissance
Europe
Italie Novamont 80 140
216 311 38%
Allemagne Biotec 50 50
Pays-Bas Rodenburg 40 40
Allemagne Biop 20 20
UK Bioresins 20 20
France Limagrain 10 10
France Futuramat 2 2
France Sphere 2 2
France Vegeplast 2 2
France Roquette 0 25
Amrique N Etats-Unis Cereplast 22 22 22 22 0%
Asie
Inde
Earthsoul
India
20 20
40 80 100%
Chine Wuhan Huali 10 10
Chine Harbin Livan 10 50
Ocanie Australie Plantic 10 10 10 10 0%
TOTAL 288 423 288 423 42%


Le tissu industriel des producteurs de rsines base damidon est assez
rcent. NOVAMONT, pionnier du secteur, a t cr en 1990 et RODENBURG,
cr en 1945, sest positionn ds 1999 avec la production du Solanyl. De
nombreux acteurs sont de nouveaux entrants : WUHAN HUALI cr en 2000,
EARTHSOUL INDIA en 2001, VEGEPLAST en 2002 et FUTURAMAT en 2005.
SPHERE, cr en 1976, sest positionn sur ce secteur partir de 2005, en
rachetant BIOTEC avec STANECCO. Enfin, ROQUETTE, leader mondial des
amidons et de leurs drivs a officialis son offre de rsines thermoplastiques
(composes de 52 % d'amidon) en octobre 2010 loccasion du salon mondial
des matires plastiques de Dsseldorf. De plus et comme le montre la figure 7,
la part europenne des capacits ddies la production des rsines base
damidon ne devrait pas voluer fortement, le taux de croissance europen
(38%) tant lgrement infrieur au taux de croissance mondial (42%).

Figure 7 : Rpartition gographique des capacits de production actuelles
et prospectives des rsines base damidon

Utilisation

La trs bonne biodgradabilit de lamidon a dabord permis de couvrir le
champ dapplications des rsines base damidon aux secteurs de produits
courte dure de vie. Les principaux dbouchs concernent ainsi les domaines
de lemballage, du secteur agricole (films de paillage, pots, enveloppes
dencapsulation, etc.) et enfin des produits jetables (couverts, verres, etc.)
procurant ces produits loption supplmentaire de fin de vie quest la
compostabilit. Au sein de lemballage, la sacherie (sacs de caisse et sacs
poubelles) correspond au march privilgi de ces plastiques (cf. III.3.
Emballage). Des applications de niche, de durabilit variable, peuvent
76%
14%
7%
3%
Europe
Asie
Amrique
N
RM
72%
6%
20%
2%
Europe
Asie
Amrique N
RM
Total : 298 ktpa Total : 423 ktpa
Capacits 2010 Capacits 2013
Lgende


galement tre couvertes, tels que des liens de parachutes, des manches de
couteaux suisses ou encore des os mcher pour chiens, ces marchs
dapplication tant par exemple couverts par VGPLAST. Enfin, les nouvelles
avances annonces par ROQUETTE en octobre 2010 permettraient laccs
des applications plus durables, en extrusion et en injection.

Les produits prsents sur le march permettent de modifier les barrires
techniques des matriaux pour rpondre aux divers cahiers des charges et sont
de nature trs variable. La proportion damidon peut aller de 30 80%, les
autres constituants tant galement varis : de constituants issus de la
ptrochimie (PBAT, PVOH ou encore PBSH) dautres rsines biosources.
Ces produits ne sont donc pas tous compostables et la varit des matriaux
prsents sur le march complexifie alors leur gestion de fin de vie.
II.3.c. Plastiques biosourcs base de PLA

Avec la cration en 2002 de capacits de production par le pionnier
NATUREWORKS, les plastiques base de PLA sont devenus le troisime type
de plastiques biosourcs tre commercialiss. Comme le montre la figure 8,
leur production implique lindustrie sucrire, la chimie et la plasturgie, mais
galement les acteurs des biotechnologies blanches.

impliqus dans la production de plastiques base de PLA

Ressources

La production dacide lactique, monomre constitutif du PLA, est le fait des
biotechnologies blanches. Les hexoses ncessaires cette synthse initiale
AMONT
AGRICOLE
CHIMIE
Substrats de
fermentation
Granuls plastiques
base de PLA
Produits obtenus
+
-
V
a
l
e
u
r
a
j
o
u
t
e
PLASTURGIE
Acide lactique
Industries sucrires
BIOTECH
BLANCHES
PLA
Leader mondial de la production dacide
lactique avec 160 ktpa commercialises


Ressources
Alimentaires
(Glucose)
Purification
Fermentation
Hydrolyse
Biomasse
*
Synthse du PLA
Hydrolyse
sont prsents dans diverses ressources telles le manioca, le mas, le riz, le bl,
la betterave, etc. La disponibilit des ressources dans la zone gographique de
production conditionne ainsi le choix des acteurs : lAmricain NATUREWORKS
utilise du mas (majoritairement OGM), la nouvelle usine thalandaise de
PURAC, du manioc et lensemble des usines brsiliennes, de la canne sucre.

De nombreuses recherches en cours visent exploiter la cellulose comme
source de glucose, afin de diminuer les cots des matires premires et de
saffranchir des ressources vocation alimentaire en exploitant de manire
durable les ressources sylvicoles ou des co-produits divers. Cet axe de
recherche est cl dans le dveloppement de plusieurs rsines biosources.
Nanmoins et daprs les experts du domaine, une utilisation industrielle nest
pas envisageable avant une dizaine dannes.

Production

Les rsines base de PLA sont produites par deux acteurs,
lAmricain NATUREWORKS tant en situation de monopole.
Actuellement de 75 ktpa, soit 11% des capacits mondiales de
plastiques biosourcs, les capacits de production de
plastiques base de PLA devraient tripler dici 2013.

La production du PLA fait
successivement intervenir des
tapes de fermentation et de
purification pour obtenir de lacide
lactique, puis de polymrisation.
Les voies biotechnologiques
permettent donc dobtenir le
monomre du PLA, produit en
grande majorit par le nerlandais
PURAC (filiale de CSM)
28
. Les

28
PURAC et Sulzer Chemtech ont conjointement dvelopp un procd de polymrisation qui
permet aujourdhui PURAC de produire 160 ktpa dacide lactique et de desservir de nombreux
marchs. PURAC a galement nou plusieurs partenariats, notamment avec lamricain
AKZONOBEL pour le dveloppement dadditifs et avec le japonais TOYOBO pour la production
de VYLOECOL.


axes damlioration explors en R&D portent sur lamlioration du rendement
de la fermentation qui reprsente 50% du cot de production. La diminution de
la quantit dagents chimiques utiliss et lamlioration du procd pour pallier
la viscosit des lactides constituent galement des axes de recherche actuels.
Nanmoins, ces amliorations potentielles ne devraient pas avoir de
rpercussions significatives sur les activits industrielles du secteur court
terme.

La production de PLA est actuellement assure par NATUREWORKS dont les
capacits de production reprsentent prs de 95% des capacits mondiales (70
ktpa sur 75 ktpa). Son unique concurrent est le chinois ZHEJIANG HISUN, cr
en 2004. Aucun acteur dAmrique du Sud nest positionn sur ce march. Les
capacits mondiales devraient tre lobjet dune croissance importante (210%)
pour atteindre plus de 230 ktpa en 2013, en raison dimportantes
augmentations des capacits existantes, mais galement de larrive de
nouveaux entrants, en majorit des grands groupes tablis (TEIJIN, UHDE
INVENTA et SYNBRA). On trouve galement quelques structures plus
rcentes, telles que PYRAMID BIOPLASTICS (cre en 2006) ou encore
FUTERRO, joint-venture entre TOTAL PETROCHEMICALS et GALACTIC,
ainsi que plusieurs socits chinoises. Notons que les acteurs franais restent
absents de ce tissu industriel.

base de PLA dans les grandes zones gographiques
Zones Pays Socits
Capacits
2010
(ktpa)
Capacits
2013
(ktpa)
Capacits
2010
(ktpa)
Capacits
2013
(ktpa)
Taux de
croissance
Amrique N Etats-Unis NatureWorks 70 140 70 140 100%
Europe
Suisse
Pyramid
Bioplastics
0 60
0 67,5 /
Pays-Bas Synbra 0 5
Allemagne Futerro 0 1,5
Allemagne
Uhde
Inventa
0 1
Asie
Japon Teijin 0 10
5 25 400% Chine
Zhejiang
Hisun
5 10
Chine Autres 0 5
TOTAL 75 232,5 75 232,5 210%



Le positionnement de nouveaux acteurs mnerait une ouverture du march
en 2013, 40% de cette ouverture provenant dacteurs europens
(principalement PYRAMID BIOPLASTICS) et asiatiques (principalement TEIJIN
et SHEJIANG).
Figure 9 : Rpartition gographique des capacits de production actuelles
et prospectives des rsines base de PLA

Utilisation

Les rsines base de PLA, transparentes et inodores, prsentent de fortes
barrires techniques, en particulier une faible rsistance la chaleur qui
constitue le frein majeur leur utilisation. Une faible rsistance limpact, une
forte permabilit leau, aux gaz, ainsi quune faible lasticit constituent
galement des limites techniques. Les deux voies principales damlioration de
ces matriaux sont la ralisation de mlanges et lajout dadditifs et permettent
de dvelopper des grades faon pour rpondre divers cahiers des charges.
Si lutilisation de la forme nantiomrique D de lacide lactique peut permettre
une amlioration considrable de la rsistance thermique du PLA et ouvre ainsi
le spectre de ses applications, elle reste anecdotique en raison de verrous
technologiques lis aux procds utiliss
29
et dune insuffisante matrise

29
Le D acide lactique est une voie identifie pour amliorer la rsistance thermique, un des freins
majeurs lutilisation du PLA (transports dans des camions non rfrigrs dans des pays du sud,
pices techniques), dans des proportions non envisageables avec les additifs (> 200C). Ses
limites sont les suivantes : i) la polymrisation est difficile matriser et en phase de
dveloppement (~5 ans avant une disponibilit industrielle) et ii) les mlanges avec du D acide
lactique ne supportent que difficilement les procds de mise en uvre.

93%
7%
Amrique
N
Asie
Europe
60%
11%
29%
Amrique N
Asie
Europe
Lgende


technologique. Les composites avec des fibres naturelles et les
nanotechnologies sont galement des voies damlioration, notamment de la
rsistance thermique et au choc, les nanotechnologies constituant une voie
prometteuse malgr les limites lies au cot et aux risques sanitaires
30
.

Les dveloppements technologiques contribuent donc diversifier le champ
applicatif des plastiques base de PLA. Nanmoins les applications actuelles
correspondent des marchs dexigence technique relativement faible :
emballages secondaires et produits usage unique (rasoir, vaisselle jetable,
tasses, etc.). Par ailleurs, les dveloppements technologiques ont galement
des consquences sur la fin de vie de ces plastiques. Si le compostage
industriel est parfois mis en avant, ces technologies limitent lintrt de la
compostabilit pour des matriaux privilgiant la durabilit. La multiplicit et la
complexit des matriaux, ainsi que labsence de filire structure de
rcupration et de tri des dchets constituent des difficults leur recyclage
dans la plupart des pays consommateurs. On peut nanmoins citer lmergence
de nouvelles technologies de tri, telles que le tri optique infrarouge haut dbit,
par exemple dvelopp en France par PELLENCE ST.

II.3.d. Plastiques biosourcs base de PHA

La famille des PHA regroupe plus de 100 membres
31
et offre donc de multiples
possibilits en termes de proprits associes et de marchs potentiels viss.
Les plastiques base de PHA sont un stade de dveloppement plus amont
que ceux base de cellulose, damidon ou de PLA, ce qui pondre
linterprtation faite des capacits actuelles et des taux de croissance estims.
Il sagit en effet dinstallations pilotes que lon ne peut comparer aux units
industrielles existantes pour les typologies plus avances de plastiques
biosourcs.

30
Les nanotechnologies sont en cours de dveloppement pour les plastiques ptrochimiques
conventionnels et devraient tre facilement transposables. Lutilisation de nanocharges
constitue lune des seules voies pour modifier les proprits barrires. Les nanotechnologies
devraient pouvoir ouvrir de nouveaux champs dapplication, mais aujourdhui leur utilisation
permet principalement de modifier la surface et damliorer le processing
31
Le nombre de groupes mthylne du monomre ou la longueur de chane du groupement
carbone ramifi peuvent varier.


Figure 10 : Membres de la famille des PHA

La figure 11 prsente la chane de valeur du PHA, mais ne fait pas apparatre
les socits se positionnant sur loptimisation de souches ou de procds
(succinctement abord dans la partie production ).

impliqus dans la production de plastiques base de PHA

Fermentation
Biomasse
X : nombre de groupements mthylne (3-5)
R peut tre un groupement mthyl, thyl, n-
propyl, n-butyl, n-pentyl, n-hexyl, n-heptyl, n-
octyl ou n-nonyl, mais tous ne sont pas utiliss
commercialement
Principaux PHA commerciaux R (Chane latrale)
P(3HB) dit PHB -CH
3
P(3HV) dit PHV -CH
2
CH
3
P(3HB-co-3HV) dit PHBV (Biopol) -CH
3
et -CH
2
CH
3
P(3HB-co-3HHx) dit PHBH
(Kaneka,Nodax)
-CH
3
et -(CH
2
)
2
CH
3
P(3HB-co-3HO) dit PHBO (Nodax) -CH
3
et -(CH
2
)
4
CH
3
P(3HB-co-3HD) dit PHBD (Nodax) -CH
3
et -(CH
2
)
4
CH
3
.
Synthse du PHA Diffrents PHA
Ralstonia eutropha
Escherichia coli
Aeromonas hydrophila
Glucose
Sucrose
Acide gras
Source
carbone
Souche
bactrienne
Proprits
modulables
AMONT
AGRICOLE
BIOTECH
BLANCHES
Substrats de
fermentation
Granuls plastiques
base de PHA
Produits obtenus
+
-
V
a
l
e
u
r
a
j
o
u
t
e
PLASTURGIE
PHA
Industries sucrires


Ressources

Comme le PLA, le PHA est un polyester produit par fermentation de sources
dhexoses et plus de 130 substrats diffrents sont possibles
32
. Le facteur cl de
dveloppement de ce polymre correspond au choix de sa matire premire,
les dchets et co-produits alimentaires tant dintrt dans une logique
industrielle. Outre le mas, les huiles vgtales et la canne sucre, on voit donc
apparatre lutilisation de sve drable, en surproduction au Canada, et
dautres dchets et co-produits alimentaires, dans une logique industrielle et
permettant de saffranchir des ressources agricoles vocation alimentaire. Par
ailleurs, les travaux portant sur la transformation de la cellulose comme
nouvelle source de glucose, voqus pour le PLA, reprsentent galement un
enjeu fort pour la production de PHA.

Production

La croissance estime des capacits de production de
plastiques base de PHA est de plus de 320% (de 43 ktpa en
2010 plus de 180 ktpa en 2013), soit des parts respectives de
6% et 12% par rapport lensemble des plastiques biosourcs ;
cette volution est trs fortement porte par les Amricains.

La production des rsines base de PHA a la particularit dimpliquer
successivement les filires des biotechnologies blanches et de la plasturgie,
sans que la chimie traditionnelle ne soit implique. Les axes de dveloppement
visent majoritairement la productivit du processus de fermentation par
lamlioration des rendements des souches bactriennes
33
. De nombreux
acteurs travaillent en effet lidentification et loptimisation de souches
34
, ainsi
qu la mise au point de nouveaux procds de fermentation, notamment pour
la digestion des sucres en C5 et la production dintermdiaires chimiques ou de
molcules valeur ajoute. Certains, comme ROYAL NEDALCO ou
MICROBIOGEN, ont choisi doptimiser Saccharomyces, le standard actuel de
fermentation, alors que dautres ont choisi de dvelopper des micro-organismes
alternatifs (bactries thermophiles et / ou extrmophiles), tels que GREEN

32
Canne sucre, betterave, mas, riz, huiles vgtales, tourteau de tournesol, dchets
alimentaires, eaux uses, cellulose, pelures de pomme de terre, sve drable, etc.
33
Exemples : Ralstonia Eutropha, Escherichia Coli, Aeromonas Hydrophila, Deinococcus,etc.
34
En minimisant le gnome des souches ou par volution dirige.


BIOLOGICS, MASCOMA, TMO RENEWABLES, ou le franais DEINOVE
(socit franaise cre en 2006).

Dautres recherches concernent lutilisation de substrats simplifis, comme du
glucose en substitution des acides gras, du BDO ou des proprianates, afin
dacclrer lassimilation de la matire premire par les bactries. Par ailleurs,
laugmentation de la taille des granules de PHA est galement explore en vue
de rentabiliser les tapes de centrifugation, de filtration et dextraction. Enfin, la
fermentation continue sans strilisation est une technologie en dveloppement,
pour diminuer les cots et limpact environnemental de la production.

base de PHA dans les grandes zones gographiques
Zones Pays Socits
Capacits
2010
(ktpa)
Capacits
2013
(ktpa)
Capacits
2010
(ktpa)
Capacits
2013
(ktpa)
Taux de
croissance
Europe
Allemagne Biomer 2 2
2 22 1000% Pays-Bas DSM 0 10
Italie Bio-On 0 10
Amrique S Brsil Biocycle 36 36 36 36 0%
Amrique N
Etats-Unis Meredian 0 50
2 110 5400%
Etats-Unis Metabolix 0 50
Canada Biomatera 0 8
Canada
IRB-
CNRC
2 2
Asie
Chine Tianan 2 10
3 13 333% Japon Kaneka 1 1
Chine Autres 0 2
TOTAL 43 181 43 181 320%

Comme le montre le tableau prcdent, les capacits de production actuelles
sont proches de 40 ktpa et sont dtenues de manire quasi monopolistique par
le brsilien BIOCYCLE, producteur de PHB cr en 1992. Ses capacits
devraient stendre de manire significative dici 2013 (daprs les annonces
des acteurs interrogs). Les Amricains MEREDIAN (qui a rachet les droits de
proprit intellectuelle de PROCTER & GAMBLE en 2007) et METABOLIX
devraient eux deux excder 100ktpa de capacits en 2013, soit plus de 60%
des capacits mondiales (voir figure 12).



Les nouveaux entrants, de grands groupes, tels que DSM, ou des PME, telles
que BIO-ON ou TIANAN (cres en 2007), prvoient des units de lordre de
10ktpa. Notons, comme pour le PLA, labsence dindustriels franais et
lapparition de pilotes chinois.

Figure 12 : Rpartition gographique des capacits de production
actuelles et prospectives des rsines base de PHA

Utilisation

Les plastiques base de PHA prsentent un large portefeuille de proprits
potentielles, notamment du fait de leur processabilit et adaptabilit en termes
de souplesse et de rigidit. Leurs limites techniques proviennent, en plus des
rendements de fermentation, de leur faible rsistance la chaleur et
lhydrolyse (mme si suprieures celles du PLA), ainsi qu leur opacit. De
plus, le vieillissement semble tre galement un point damlioration,
notamment en environnement humide. Les grades et mlanges dvelopps par
les producteurs semblent couvrir une large gamme de procds et ne pas
constituer une limite en soi.

De nombreuses pistes damlioration sont possibles, notamment par lutilisation
de mlanges avec des rsines base de cellulose ou damidon
35
qui
permettent damliorer les performances techniques et de diminuer les cots.

35
Remarque : des mlanges avec des plastiques ptrochimiques sont galement
commercialiss.
4%
84%
5%
7%
Europe
Amrique
S
Amrique
N
Asie
12%
20%
61%
7%
Europe
Amrique S
Amrique N
Asie
Lgende


Des mlanges peuvent tre galement envisags, notamment avec du PLA ou
des plastiques conventionnels, mme si cette solution peut poser des
problmes au niveau de la biodgradabilit, potentiellement perdue dans
certains mlanges et diminuant ainsi fortement lintrt du PHA (malgr la
baisse de prix associe) et de son recyclage.

Les faibles capacits actuelles, la multitude et lhtrognit des PHA, la faible
taille des lots de production posent des problmes de reproductibilit et ont
limit la ralisation de tests techniques. Les quelques domaines pour lesquels
le PHA a t test par des industriels sont le packaging agroalimentaire, la
cosmtique (car absorbant plus facilement les surcots), ainsi que les produits
Personnal care - produits dhygine jetables (rasoirs, brosses dents,
couches, etc.). Si des applications dans le secteur automobile, le domaine
marin, la sant (quipement de laboratoire) et de llectronique sont
envisages, leurs prix levs les rservent terme aux marchs de niche
forte valeur ajoute. Les PHA ne semblent, de plus, pas prsenter de risque
majeur de pollution : la plupart est notamment certifie pour un contact
alimentaire ou est en cours de certification, des rserves existant nanmoins
dans le cadre dun contact alimentaire long terme.

II.3.e. Plastiques biosourcs base de
monomres biosourcs

Cette partie regroupe plusieurs rsines (PA, PE, PET, PUR, PBS, etc.) aux
profils, maturits et utilisations varis. Elles sont en effet issues de lutilisation
dintermdiaires ractionnels chimiques ( building blocks ), leur biosourage
tant extrmement variable : de 8% pour certains PUR
36
, jusqu 100% pour le
PA11 et le PE.

36
En effet, seuls les polyols peuvent actuellement tre biosourcs (contrairement aux
isocyanates).


impliqus dans la production de plastiques base de monomres
biosourcs

Il est essentiel de rappeler que ces rsines sont originellement issues de
ressources ptrochimiques, lutilisation de carbones dorigine renouvelable
prsente donc un fort potentiel pour diminuer la facture ptrolire.

Il sagit donc de matriaux connus et matriss, le biosourage ne modifiant ni
leur structure, ni leurs proprits intrinsques. Deux lments dcoulent de ce
constat : i) le biosourage ne requiert aucune volution des procds de
production pour la plasturgie, seul lamont de la chane devant sadapter au
changement de ressources, ii) les champs applicatifs demeurent similaires,
avec des marchs existants, sans mergence de nouvelles proprits au
niveau de loffre.

Multiples filires amonts
CHIMIE
Granuls plastiques
base de polymres
biosourcs
Produits obtenus
+
-
V
a
l
e
u
r
a
j
o
u
t
e
PLASTURGIE
Polymres
biosourcs
base de
monomres
biosourcs


Figure 14 : Exemples de building blocks

Ressources

Deux grandes catgories de matires premires ressortent : i) les ressources
organiques olagineuses (huiles de ricin, de colza, de soja, de tournesol, etc.)
pour la production de PA et de PUR et ii) les ressources oxygnes (sucres
issus de betteraves, bl, mas, cannes sucre, etc.) pour le PUR, le PBS, le PE
et le PET. Le choix de la ressource est un lment crucial pour le modle
conomique sous-jacent au dveloppement de ces rsines. Cest par exemple
la disponibilit en cannes sucre qui a permis BRASKEM dtablir un modle
conomique viable pour la production de PE biosourc. La proximit de la
matire premire, ainsi que la productivit des rcoltes, sont donc cls.

Utilisation et production

Les rsines ont des profils extrmement varis en termes dhistorique, de
capacits et dutilisation. Il est donc important de les considrer de manire
diffrencie.

Le PE connatra une trs forte croissance entre 2010 et 2013
(660 ktpa), soit plus de 40% des capacits mondiales de
production de rsines biosources. Selon ces estimations, le
PE deviendrait le plastique biosourc le plus produit en 2013
(position actuelle de lamidon).

Autres
polyols
Acide
succinique
BDO
Synthse : production partir dhuiles vgtales par oxydation,
poxydation, esterification, hydroformilation ou ozonolyse
Les polyols ol ochimiques ou polyethers peuvent tre biosourcs de 30
100%
Synthse : fermentation puis purification (lectrodialyse) de glucose
La production actuelle dacide succinique biosourc est une chelle pilote
Synthse : actuell ement issu de la ptrochimi e, un procd de bi osourage
est possible partir de lacide succinique par une rduction catalytique
Sa production devrait tre facilite par celle de lacide succinique biosourc
Synthse : fermentation de sucrose, distillation et dshydratation
Lethylne, largement utilis dans la production de PVC, PE, PET, PS et
polyols pour l e PUR, pourrait donc tre rempl ac par lthylne bi osourc,
permettant des filires industrielles communes de biosourage
Ethylne


(i) PA
Les PA11 et des PA610 ont t biosourcs au niveau industriel sans attendre la
prise de conscience relative au contexte de rarfaction des ressources fossiles,
le biosourage des autres polyamides tant actuellement au stade de la R&D.
Ces plastiques sont utiliss pour des pices techniques et des applications
forte valeur ajoute dans les secteurs de lautomobile, de lemballage, de
llectronique ou encore dans le domaine sportif. Le secteur automobile
consomme 40% des PA produits, cette part tant croissante.

Leur capacit de production mondiale est denviron 60 ktpa et elle ne devrait
pas voluer court / moyen terme du fait de leur cot de production encore
lev. Le chimiste franais ARKEMA produit notamment du PA11 (Rilsan
) et
du PA610 et possde des capacits de 22 ktpa, soit plus dun tiers des
capacits mondiales. Les deux tiers restants sont le fait de trois grands
groupes : DUPONT (20 ktpa) qui a par ailleurs cr la division Dupont
Renewable Sourced Material en 2007, BASF (capacits de production de
PA610 denviron 10 ktpa) et TORAY (10 ktpa).
(ii) PUR
La synthse du PUR implique un isocyanate (actuellement produit partir de
ressources fossiles) et un polyol (biosourc partir de ressources olagineuses
ou sucrires). La majorit du PUR biosourc est commercialis sous forme de
mousse flexible pour la production de matelas, de siges dautomobile, de
meubles, ou de mousse rigide pour lisolation dans le btiment. Certains grades
peuvent tre, dans une moindre mesure, adapts aux procds dinjection, la
rsine pouvant tre moule par injection, par soufflage, ou encore extrude.

Le PUR partiellement biosourc est commercialis une faible chelle et ne
semble pas excder 20 ktpa, sans volution significative court terme, la
demande 2009 de PUR en Europe atteignant 3 000 ktpa en 2009
37
. Parmi les
acteurs concerns, on compte BIO-BASED TECHNOLOGIES, BAYER, MITSUI
CHEMICALS ou encore MERQUINSA.

37
Plastics the Facts 2010. An analysis of European plastics production, demand and
recovery for 2009 European Plastics Industry, septembre 2010


(iii) PE
Le PE biosourc est produit lchelle pilote partir de canne sucre par
BRASKEM, les capacits de 200 ktpa tant oprationnelles fin 2010 la
demande 2009 de PE avoisinant 13 000 ktpa
38
en Europe. Cet acteur sera ainsi
le premier produire un niveau industriel avec une production 2011 dj
destine de multiples marchs, dont lemballage et lautomobile (TOYOTA,
TETRA PACK, P&G,etc.). On note, au niveau franais, la prsentation au salon
Pollutec de bacs roulants (poubelles) conus par PLASTIC OMNIUM en PE
biosourc.

DOW CHEMICAL prvoit galement la construction de capacits de 400 ktpa
39
,
augmentant les capacits mondiales environ 600 ktpa dici 2013. Nanmoins,
et bien que de nombreuses ressources soient utilisables, la canne sucre
brsilienne demeure la seule matire premire considre pour des raisons de
disponibilit (taille des exploitations brsiliennes et rythme annuel des rcoltes
annuelles) et de cots (notamment de la main duvre). Cette ressource est
donc aujourdhui la seule ressource rentable pour la production de PE
biosourc.
(iv) PET
En 2009, la demande europenne de PET a atteint environ 3 500 ktpa. La
synthse du PET implique la polycondensation de biothylne glycol et dacide
trphtalique. Lorigine vgtale du PET peut donc tre issue de deux
molcules :
Acide trphtalique : la synthse des drivs aromatiques partir de
ressources renouvelables est complexe et son biosourage est au stade de
la R&D, de nombreux chimistes investissant actuellement (DOW
CHEMICAL, DSM, DUPONT, ROHM & HAAS, etc.). Diffrentes voies ont
ainsi t dcrites pour le biosourage de lacide trphtalique
40
mais elles
ne semblent pas comptitives conomiquement, le dveloppement de sites
pilotes ntant envisag qu long terme.

38
39
JV avec Crystalsev, producteur dthanol brsilien.
40
A partir des terpnes (matire premire : huiles essentielles), de cuminol (matire premire :
essence de cumin), etc. Une autre voie possible de biosouage serait la substitution de lacide
trphtalique par lacide 2,5 furanedicarboxylique la structure comparable, les voies de
biosourage partir de glucose et fructose tant bien connues.


Biothylne glycol : cette molcule est synthtise partir de biothylne,
tout comme le PE. Les voies conomiquement viables de biosourage du
biothylne glycol sont donc similaires celle du PE. Lanne 2010 a vu
apparatre sur le march europen des bouteilles en PET biosourc jusqu
30%, commercialises par COCA-COLA (Plant Bottle) et DANONE.

(v) Autres rsines biosources, non
commercialises en 2010

PP
Le PP est bas sur le propylne, deuxime building block le plus utilis aprs
lthylne. Le biosourage du propylne semble toutefois plus complexe que
celui de lthylne. Le PP biosourc est un stade de dveloppement
charnire, les acteurs les plus avancs sur le sujet tant BRASKEM, annonant
une production de 30 ktpa ds 2012 et HONDA qui envisagerait la construction
dun site pilote ds 2011. La demande europenne de PP avoisine les 8 500
ktpa en 2009
41
.

PBS
Aucun acteur ne produit actuellement de plastiques base de PBS biosourc.
Les capacits mondiales de production de PBS ne dpassent pas 10 ktpa et
sont concentres en Asie, avec des acteurs tels que le japonais SHOWA, le
chinois KINGFA ou le coren IRE CHEMICAL. Ses proprits sont sa
biodgradabilit, sa facilit de mise en uvre et sa flexibilit. Il est
potentiellement 100% dorigine renouvelable.

La production biosource dacide succinique
42
, building block du PBS, en est en
effet un stade amont de production, le premier pilote ayant t cr par
AJINIMOTO et les suivants tant actuellement crs en Europe. ROQUETTE et
DSM ont, par exemple, annonc un pilote de 0,1 ktpa oprationnel en 2010, ce
qui est galement le cas de BASF SE et CSM, tous deux ayant annonc en
octobre 2009 leur coopration via leur filiale respective BASF Future Business
et PURAC pour le dveloppement de la production d'acide succinique
biosourc. De plus, BIO-AMBER (joint-venture de DNP et dARD) a annonc la

41
42
Lacide succinique est galement la base du BDO, lui-mme building block du PBS.


cration dune usine de dmonstration dacide succinique biosourc avec une
production industrielle devant dbuter en 2011. Comme pour dautres building
blocks , les acteurs se concentrent dans un premier temps sur les voies les
plus accessibles de synthse de lacide succinique, en utilisant de lamidon ou
du sucre ( limage de DNP), mais sintressent galement lutilisation de la
cellulose. Notons galement que Mitsubishi a annonc une unit de production
de PBS utilisant lacide succinique biosourc avec une capacit de 10ktpa pour
2010 avec une augmentation 100 ktpa pour 2015.

PVC
La demande europenne de PVC a atteint environ 5 000 ktpa en 2009. A
linstar du PE, le PVC est obtenu partir dthylne, larrive sur le march
dthylne biosourc permettant ainsi le biosourage du PVC. Seul SOLVAY
sest officiellement positionn en 2008 en annonant un investissement de 135
M$ dans lobjectif quun tiers de sa production annuelle de 360 ktpa de PVC soit
biosourc. Les capacits de production de PVC biosourc de SOLVAY
slverait 60 ktpa dici 2013, cette production se basant sur lutilisation de
cannes sucre brsiliennes.

PS
Le PS actuellement sur le march est dorigine ptrochimique et produit
hauteur de 3 500 ktpa en 2009. Le biosourage du PS en est en effet au stade
R&D. A linstar du PET, si le biosourage partiel est possible, la synthse de
drivs aromatiques partir de ressources renouvelables est trop complexe
pour quune disponibilit commerciale grande chelle ne soit envisage avant
une dizaine dannes. Aucun acteur nest actuellement positionn de manire
officielle.



III. Retours des marchs quant ladoption des

III.1. Prambule
Les secteurs considrs sont bass sur la vision de la Fdration de la
Plasturgie : lagriculture, les transports (automobile, ferroviaire), llectronique /
lectrique, lemballage, ainsi que le btiment
43
. Ils prsentent des niveaux de
maturit et dadoption varis de plastiques biosourcs, reprsents dans la
figure 15 qui indique lavance moyenne des secteurs au regard de lutilisation
de ces matriaux innovants :

Figure 15 : Niveau de maturit d'utilisation des rsines biosources par
diffrents secteurs

Nombreux sont les utilisateurs voquant lexistence dun cercle vicieux propre
beaucoup de filires innovantes : entre faibles capacits, cots de production
importants et demande frileuse , la situation ne semble pouvoir se dbloquer
delle-mme, malgr une volution relative de loffre des plastiques biosourcs.

Les industriels interrogs tmoignent de manire quasi unanime dune
situation qui a peu volu au cours des dernires annes, mme si un
changement de mentalit de la part de certains acteurs a t observ durant
ltude, avec un intrt spcifique pour des applications premium.

43
Notons que dautres secteurs peuvent galement tre dintrt pour le dveloppement des
plastiques biosourcs et ne doivent pas tre carts des rflexions. Cest en particulier le cas
du mobilier urbain, des sports et loisirs, de laronautique ou encore du secteur des jeux et
jouets, etc.
Stade de maturit dutilisation Avanc Faible
Commercialisation Pas dactivit R&D Tests
Agriculture
Electrique
Electronique
Btiment
Emballage
Automobile
Transport


Les freins cits concernent tant loffre que la demande et sont majoritairement
lis aux lments suivants :

Les cots plus levs des plastiques biosourcs par rapport aux
plastiques conventionnels. Au-del du prix des matires premires, cette
diffrence est due leur faible chelle de production, ainsi que la ncessit
dadapter loutil de production et de transformation. Ladoption de nouveaux
matriaux, quils soient biosourcs ou non, implique en effet lutilisation
doutils ddis, ainsi que la ralisation de nouveaux tests de conformit. De
tels essais peuvent selon les cas tre de grande ampleur en raison des
chelles de production concernes et cela mme dans le cas de restriction
des gammes spcifiques de produits.
Le manque de technicit de certains plastiques biosourcs, beaucoup
dacteurs travaillant sur les voies damlioration des caractristiques
techniques, notamment en dveloppant des grades faon, des additifs,
etc., et en ouvrant de nouveaux champs dapplication, notamment dans le
packaging et lautomobile.
Une inquitude concernant la disponibilit des matriaux du fait dune
offre insufisamment dveloppe et dun faible nombre de fournisseurs. Si
cette situation semble voluer pour le PLA du fait de larrive de nouveaux
fournisseurs, notamment asiatiques, le nombre dacteurs impliqus dans
lamlioration des proprits techniques est encore faible.
Lorigine des matires premires, certains industriels craignant
lamalgame quant lutilisation de ressources vgtales vocation
alimentaire ou lutilisation de ressources OGM.
Des filires de gestion de fin de vie peu dveloppes et ne permettant
pas ou peu de valoriser les plastiques biosourcs recyclables et
compostables.

En outre, les retombes commerciales ne sont pas videntes pour les acteurs
interrogs. Typiquement dans lautomobile, la nature et la composition des
matriaux intrieurs ne sont pas des facteurs dachat. A contrario, limpact
commercial semble plus aisment prdictible dans la cosmtique, en particulier
pour des produits haut de gamme. La perception du consommateur est donc un
facteur cl. Certaines tudes ont ainsi cherch apporter des lments de
rponse. Lune delles, ralise sous lgide de lassociation Passion Crales
et le Club Bio-plastiques, estime que 39% des franais sont prts payer plus


cher un plastique biodgradable et que 67% dentre eux accepteraient de payer
au moins 20% de plus pour un produit dune valeur de 5
44
.

Notons enfin que la longueur de la chane de production amne un manque
de visibilit concernant loffre et la demande et ce, pour lensemble des acteurs
interrogs.

III.2. Emballage

Lemballage est le secteur le plus avanc en termes
dintgration de plastiques biosourcs.

Lemballage est le plus avanc en termes dadoption de plastiques biosourcs,
avec de nombreux produits disponibles sur le march. Ce secteur est
caractris par diffrentes typologies demballage, comme le montre la figure
suivante :

Figure 16 : Caractrisation des diffrentes typologies d'emballage

44
Etude quantitative Perception des bioplastiques par le grand public BVA, 2010.
En contact direct avec le produit
But : contenant / dlimitation de
larticle vendu
Typologie Dfinition Facteur cl
Marchs finaux
viss
Emballage
PRIMAIRE
Couple
emballage / produit
Suremballage
But : protection, rassemblement
darticles
Emballage
SECONDAIRE
Minimalisme
Allgement
Utilisation industrielle
But : transport et manutention
Emballage
TERTIAIRE
Optimisation
Performance/Cot
Sacherie
Cosmtique
Agro-alimentaire
Sant
Tous marchs


Les emballages primaires (en contact direct avec le produit)
prsentent le meilleur potentiel dintgration des rsines
biosources. Le couple emballage-produit est cl, lemballage
ne pouvant peser significativement sur le cot de production de
lensemble.

Les emballages secondaires (suremballage protgeant et
rassemblant les produits) prsentent un intrt moindre du fait
des contraintes dallgement prises en compte par la majeure
partie des industriels, au regard des enjeux socitaux et
environnementaux.

Les emballages tertiaires (servant au transport et la
manutention de nombreux produits industriels) ne sont pas un
march cible des plastiques biosourcs. Les proprits
requises en termes de rsistance mcanique et thermique et
lefficacit de la filire de recyclage actuellement en place
rendent la profession peu encline dvelopper ou adopter de
nouveaux matriaux.

De nombreux produits commercialiss contenant des
plastiques biosourcs sont recenss dans lemballage primaire
avec des premiers succs commerciaux dans lagro-
alimentaire.

La sacherie est le premier secteur avoir utilis des plastiques biosourcs dans
des volumes significatifs, avec de nombreux produits disponibles (sacs de
magasin, sacs dchets, sacs de collecte de dchets fermentescibles, etc.).
Malgr quelques cueils lors de premires commercialisations (notamment
dInnocent Drinks), le secteur agro-alimentaire a persvr dans lintgration de
rsines biosources au sein de lemballage primaire de ses produits.

Cest ainsi le cas de COCA COLA
ENTREPRISE qui a sorti en novembre 2009 la
Plant Bottle sous diffrentes marques, dont
Coca-Cola (Danemark, Canada et USA) avec
des lancements prvus sur de nombreux
marchs pour 2010 (Brsil, Japon, Mexique,
ainsi qu lExpo de Shanghai 2010). Cette bouteille est en PET biosourc
(jusqu 30%) obtenu partir de canne sucre brsilienne. Cette bouteille nest
pas encore commercialise en France, mais pourrait ltre dans les cinq annes
+
-
P
o
t
e
n
t
i
e
l

d
i
n
t
g
r
a
t
i
o
n

d
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p
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c
s


+
-
I
n
t
t

s
t
r
a
t
g
i
q
u
e
+
Niveau dintgration des plastiques biosourcs
Emballage 1
aire
R&D Aucune Commercialisation
Emballage 2
aire
Emballage 3
aire
venir. Citons galement la nouvelle bouteille Volvic 50cl (DANONE) intgrant
du PET biosourc et 25% de PET recycl.

Si aucun produit na t commercialis dans les dernires annes en
cosmtique, le secteur continue sintresser ces rsines, comme en
tmoigne ladhsion en 2010 de LOral la chaire Bioplastiques des Mines
Paris Tech, base au CEMEF (Centre de Mise en Forme des Matriaux). La
labellisation de projets collaboratifs tmoigne galement de cette dynamique.
Citons le projet EMAC, port par LACTALIS et co-labellis par IAR, Plastipolis
et Vitagora, ayant pout but de dvelopper des emballages actifs biodgradables
pour la conservation des proprits organoleptiques des produits frais, ainsi
que le projet THALIA 2, port par ALCAN PACKAGING, galement co-labellis
par IAR et Plastipolis, ayant pour objectif de mettre en place des solutions
innovantes pour le dveloppement de produits co-conus, au moyen d'un outil
dco-conception permettant de combiner des designs innovants avec des
nouveaux matriaux adapts, dapporter des gains environnementaux tout en
respectant les exigences fonctionnelles et techniques des produits concerns,
et de prendre en compte les contraintes conomiques et socitales du march.
Aucune concrtisation sur le march nest toutefois encore visible.

Les freins demeurent nanmoins encore importants et le
niveau dintgration des plastiques biosourcs faible.

Malgr ces premiers succs,
lintgration des plastiques
biosourcs est encore limite. Cela
est dautant plus le cas pour les
plastiques sans quivalent
ptrochimique, qui ncessitent la
ralisation de nombreux tests
rglementaires.

Sur le plan technique, les professionnels sont encore dus des rsultats. La
multiplicit de procds devant tre teste en fonction du produit (injection,
ISBM, extrusion-soufflage, etc.) lexplique en partie. Ces retours sont
nanmoins temprer car la plupart des tests effectus depuis plusieurs
annes lont t sur du PLA ou de lamidon, sans que le transfert de
connaissances concernant la matire soit suffisant et sans que loutil de
production ait rellement t adapt. Ils tmoignent donc surtout de


lmergence de lutilisation de plastiques biosourcs et du spectre de proprits
limit qui ne rpond qu une gamme troite de produits demballage.

Au-del mme des freins techniques, les acteurs sont gnralement confronts
aux difficults suivantes :
Le changement doutil industriel de production ou transformation, les tests
de conformit tant raliser au pralable. Les essais sont de grande
ampleur pour le march agroalimentaire en raison de lchelle de production
considre, limpact de ce frein tant moindre pour le march cosmtique
du fait de la possibilit de viser des gammes restreintes destines des
consommateurs sensibiliss.
Les craintes gnres par le contact alimentaire pour le march
agroalimentaire (alimentarit), ce frein tant dautant plus fort si lon
considre lutilisation de matires premires OGM. Cest la raison pour
laquelle les groupes industriels affichent gnralement la volont de se
limiter aux co-produits de lagriculture pour ne pas rentrer en comptition
frontale avec des ressources utilises des fins alimentaires (craintes de
possibles drives en termes de communication). Dautres solutions
complmentaires existent, comme celle visant crer des multi-couches
limitant le contact.

III.3. Agriculture

Le secteur agricole a atteint le stade de commercialisation des plastiques
biosourcs, mme sil se limite, pour des raisons de cot, un march de
niche.

Les secteurs agricole et horticole se sont trs tt intresss
aux plastiques biosourcs pour leurs proprits de
biodgradabilit.

La biodgradabilit en sol est pertinente pour
les films de paillages, ficelles ou clips utiliss
pour les cultures, fabriqus principalement
partir de PE. Leur retrait aprs usage est en
effet coteux puisque les Films Plastiques
Agricoles Usags (FPAU) souills ncessitent
dtre transports et lavs, ce qui reprsente
ainsi un cot non ngligeable de recyclage (lincinration et lenfouissement


tant interdits). Les rsines actuellement utilises sont majoritairement
biosources avec de lamidon, disposant dexcellentes proprits de
biodgradabilit
45
. Notons galement que si leur usage sest dvelopp au sein
des pays occidentaux, la Chine sintresse galement aux rsines biosources
biodgradables et leurs applications agricoles, ce qui peut constituer terme
des opportunits pour les producteurs franais.

Une autre catgorie de produits, relatifs au secteur de lhorticulture, a
galement atteint un stade de commercialisation. Certains pots, cache-pots et
soucoupes, dont la valeur ajoute se situe davantage au niveau marketing dans
la cohrence du produit avec son environnement, intgrent en effet des
plastiques biosourcs et biodgradables. Lorigine des matires premires a
alors autant dimportance que la fin de vie des matriaux.

Lintgration des polymres biosourcs dans les secteurs
agricole et horticole est majoritairement limite par leur cot.

Peu de freins techniques sont rpertoris dans ces secteurs dapplication. Cela
est dautant plus le cas que ladaptation des procds (notamment dextrusion
soufflage) est assez faible, les facteurs cls de leur utilisation rsidant dans leur
iso-performance durant la priode de paillage et dans la matrise de la dure de
dgradation en fonction du type de culture.
Le surcot (facteur de 4 6 fois) demeure le frein limitant une plus large
diffusion pour un secteur faible valeur ajoute, mme sil est partiellement
compens par labsence des frais de ramassage et transport. Certains
industriels utilisent ainsi des chutes de plastiques biosourcs destins
lindustrie agroalimentaire qui ne peut pas les rutiliser pour des raisons
dhygine, afin de diminuer les cots de production.

45
La biodgradabilit en sol est moins aise quen compost et ncessite donc des matriaux
prsentant un profil adquat.


Cest le contexte rglementaire qui a favoris lessor des
plastiques biosourcs dans le secteur agricole, la
biodgradabilit tant une fonction part entire.

Les mesures rglementaires
encadrant lutilisation de
plastiques dans le secteur
agricole portent sur la gestion de
fin de vie. La biodgradabilit,
rgie par la norme NFU 52-001
portant sur la conformit de la
biodgradabilit et de labsence
de toxicit du matriau, est une
option de fin de vie dvelopper
en parallle du recyclage. Ce
dernier fait par ailleurs lobjet du
dveloppement dune filire
ddie par le Comit de
Plastiques en Agriculture, dans le
cadre de la dmarche
Agriculture, plastiques
environnement
46
.

46
Cette action a t soutenue par lADEME par le biais dune dotation de plusieurs millions
deuros sur cinq ans.
Elments de contexte rglementaire relatifs
la fin de vie de matriaux dans lagriculture
Loi n92-646 du 13 juillet 1992 :
fixation dune chance dinterdiction au
1er juillet 2002 de stocker en centre
denfouissement technique des dchets
non ultimes (dchets susceptibles dtre
traits ou valoriss dans les conditions
techniques et conomiques du moment,
selon larticle L541-24 du Code de
lEnvironnement).
Directive europenne n99/31/CE du
26 avril 1999 : objectifs de rduction
des quantits de dchets municipaux
biodgradables enfouis en dcharge.
Arrt du 21 aot 2007 : application
obligatoire de la norme NFU 44-051,
relative aux amendements organiques,
introduisant de nouvelles exigences
concernant linnocuit du compost.


III.4. Electronique / Bureautique / Electrotechnique

Si la rglementation fournit un cadre fort de rduction de
limpact environnemental

La nature des matriaux, lefficacit nergtique des produits et la gestion du
recyclage en fin de vie sont rgis par la rglementation europenne, que nous
reprenons succinctement dans le tableau suivant :

Directive 2002/96/CE concernant les Dchets dEquipements
Electriques et Electroniques (DEEE) et garantissant lefficacit
de la collecte et du recyclage des quipements en fin de vie.

Directive 2002/95/CE portant sur la restriction dutilisation de
certaines substances dangereuses et sur lamlioration du
processus de recyclage, en complment de la Directive
DEEE.

Rglement cadre REACH (enregistrement, valuation,
autorisation et restrictions des substances chimiques) portant
sur les substances chimiques et visant garantir
lenregistrement denviron 30 000 des substances les plus
souvent utilises, ainsi que des nouvelles substances,
accompagn de donnes de scurit appropries.

Directive 2005/32/EC portant sur les produits utilisant de
lnergie (EuP) et lcoconception, visant lefficacit
nergtique dun produit tout au long de son cycle de service,
depuis lextraction des matires premires jusquau recyclage
en fin de vie.

Directive 2006/66/EC (sur les batteries) visant interdire de
manire effective le cadmium, sauf dans certaines
exemptions, et amliorer ltiquetage et le recyclage efficace
des batteries en fin de vie.

Directive 2009/125/EC relative aux Energy Related
Product : a remplac la Directive 2005/32/EC en largissant
le spectre des produits sur lequel elle porte.

2005
DEEE

2006
RoHS

2007
REACH

2007
EuP

2008
Batteries

2009
ErP


+
I
n
t
t

s
t
r
a
t
g
i
q
u
e
+
Niveau dintgration des plastiques biosourcs
Electro-
technique
Bureautique
Tlphonie
R&D
Aucune Commercialisation
-
seuls quelques produits de tlphonie et de bureautique
intgrent des plastiques biosourcs, les acteurs se
concentrant sur la diminution de la consommation dnergie
des produits en phase dutilisation.

La tlphonie et la bureautique sont
les premiers marchs du secteur
commercialiser quelques produits
intgrant des plastiques biosourcs,
sans quil y ait toutefois de signes
indiquant la possibilit dune
adoption plus massive. Lintgration
de plastiques biosourcs nest
quune option dune stratgie
environnementale plus large.

La tlphonie est un march dynamique o linnovation est prdominante et
propice lintgration de nouveaux matriaux. Ainsi, les acteurs ont intgr des
plastiques recycls ou biosourcs dans les coques des tlphones et testent
ces offres auprs des consommateurs. Nanmoins, lutilisation de plastiques
recycls est privilgie dans le cadre de leur approche globale
environnementale, les acteurs considrant que le gisement de dchets est
norme et le recyclage, bien plus efficace.

Certains acteurs ont lanc des produits sur le march, en particulier NOKIA
avec son Nokia 3110 Evolve, dont 50% de la coque est en plastique biosourc.
SAMSUNG a galement lanc son SCH-W510 dont le cache-batterie utilise du
plastique biosourc (mas) et MOTOROLA a entam des rflexions pour
intgrer des polymres biosourcs dans les coques de portables.



Enjeux : diminution de
la consommation
nergtique et de
limpact
environnemental
RECYCLAGE
PACKAGING
CHOIX DES
MATERIAUX
De la mme manire, la bureautique sintresse aux
plastiques biosourcs comme une option sintgrant
dans le cadre dune approche globale
environnementale, sans tre aujourdhui une piste
majeure. La diminution de la consommation
nergtique est un enjeu majeur, mais au-del, la
logique de recyclage (dmontage et recyclage de plus
de 1 400 000 cartouches dencres en Europe en 2009),
la diminution des emballages secondaires (HP diminue
de 97% lemballage des ordinateurs portables pour
Wal-Mart, les sachets tant en plastiques recycls) et
le choix des matriaux impactent galement
lempreinte de ces produits.

Quelques exemples pour le choix des matriaux :
Bois : ASUS Eco book, DELL Studio Hybrid, FUJISTSU Laptop, etc.
Plastiques recycls : IBM / LENOVO avec son ThinkPad en plastique
recycl 18% ; programme de recyclage chez HP : cartouches dencres en
plastiques recycls (70 100%), etc.
Plastiques biosourcs : utilisation dEcodear par CANON dans son
nouveau ImageRUNNER ADVANCE photocopiers, co-dvelopp avec
TORAY et contenant plus de 25% de PLA47 ; ASHELVEA (start-up
franaise) commercialisant un PC la coque en plastique base de PLA
nomm EVOLUTIS.
Llectrotechnique est encore un stade plus amont, les acteurs dfinissant
encore leurs stratgies environnementales : i) defficacit nergtique avec la
mise au point doutils : SIEMENS A&D: Energy Management Systems ,
adoption en 2009 du standard SN 36350 (impliquant une dclaration
environnementale du produit final), ii) de recyclage, LEGRAND ayant mis en
place des partenariats pour le recyclage dquipements usagers et iii)
danalyse du cycle de vie, SIEMENS ayant par exemple adopt un outil ddi
(PLM). Nanmoins, peu dacteurs semblent vritablement impliqus,
lexception de LEGRAND ou de SCHNEIDER ELECTRICS. Ce dernier est
notamment impliqu dans des projets de recherche avec le CEMEF (avec

47
Susceptible de remplacer le PVC traditionnellement utilis pour fabriquer les coques des
appareils lectroniques : PC, tlphones, tlvisions, imprimantes, etc. Daprs la communication
de CANON, ce plastique biosourc dgage 20% de CO2 en moins quun plastique traditionnel et
a pass les tests dinflammabilit qui permettent de lutiliser pour la production de
certains appareils lectroniques.


ARKEMA, NESTL, LORAL et PSA) pour la mise au point de nouveaux
matriaux issus de la biomasse (cellulose, lignine, fibres vgtales) ou obtenus
par voies biotechnologiques, ainsi que dans le programme BIOFUN / BIOPRO
avec BASF pour dvelopper du PHB.

Les freins ladoption de plastiques biosourcs sont avant tout
de nature technique, faute de dveloppements suffisants de la
part des acteurs.

Cest la difficult de justifier du bnfice environnemental auprs des
consommateurs qui limite fortement les acteurs dans leurs dveloppements :
tous confirment quil ny a pas de proccupation pour la composition des
matriaux et cela mme si une communication sur la toxicit des plastiques
pourrait thoriquement tre un facteur dadoption. Cela explique en grande
partie que la stratgie des acteurs soit presque exclusivement centre sur la
diminution de la consommation nergtique pour laquelle il est plus facile de
communiquer. Labsence de labels propres aux quipements lectrotechniques
a galement t cite, ainsi que la fiabilit de la filire dapprovisionnement,
posant ainsi des questions de disponibilit.

Faute de dveloppements suffisants, les plastiques biosourcs ne rpondent
pas aux exigences techniques et esthtiques. Les freins techniques concernent
essentiellement les proprits de rsistance au feu, de tenue thermomcanique
et de durabilit. Les freins esthtiques sont galement importants avec
lapparition de retassures (htrognit dpaisseur et circonvolutions)
impropres au design recherch. Notons que lensemble de ces freins peuvent
tre a priori rsolus par des dveloppements appropris ce que concdent les
acteurs interrogs.



III.5. Transport (automobile / ferroviaire)

Les plastiques biosourcs intgrent les plans matriaux des
acteurs du transport dans un contexte rglementaire fort.

Le secteur des transports est fortement encadr dun point de vue
rglementaire, qui volue vers la prise en compte de problmatiques de sant -
environnement. Ceci incite les industriels adopter des dmarches globales
dco-conception : objectifs de rutilisation, valorisation ou recyclage,
problmatiques dmissions de CO
2
, typologies de matriaux, etc.

Lautomobile intgre de plus en plus de plastiques recycls,
biosourcs, ainsi que des fibres naturelles.

Dans le secteur automobile, ladoption de plastiques biosourcs sinscrit dans
une approche intgre de rduction dimpact environnemental et dco-
conception tendant la rduction du poids des vhicules, le dveloppement de
motorisations plus conomes, de carburants alternatifs, etc. En priorit, sont
traits la diminution de limpact environnemental global, notamment par la
rduction du poids et de la consommation, suivie du respect des normes de
recyclabilit et de traitement des dchets (en respect des Directives VHU -
Elments rglementaires dans le secteur des transports
Directive 2000/53/CE du 18 septembre 2000 (VHU) : concerne la dpollution
systmatique avant limination et augmentation de la rutilisation : valorisation
ou recyclage des composants, avec des objectifs de taux de recyclage de 80%
et de valorisation de 85%. Les nouveaux objectifs l'horizon 2015 augmentent
respectivement 85% et 95%.
Directive 2003/30/CE du 8 mai 2003 : porte sur lutilisation de biocarburants
ou autres carburants renouvelables dans les transports.
Directive 2004/42/CE (entre en vigueur le 1
er
Janvier 2007 et modifiant la
Directive 1999/13/CE) : vise diminuer les missions de COV en stipulant une
teneur maximale selon les produits utiliss dans les vhicules lgers, utilitaires,
poids lourds et autocars.
Directive 2006/40/CE du 17 mai 2006 : rgit les missions provenant des
systmes de climatisation des vhicules moteur.
Rglement cadre REACH (entre en vigueur le 1
er
juin 2007).
Etc.


DEEE), puis la diversification de matriaux, notamment pour un
affranchissement progressif vis--vis des ressources fossiles.

Figure 17 : Stratgie globale des industriels de lautomobile en matire de
rduction dimpact environnemental

Sans tre prioritaires, les polymres biosourcs font partie intgrante de la
stratgie de diversification des matriaux des groupes. Deux axes sont
privilgis : i) la diminution du nombre de plastiques utiliss pour faciliter la
recyclabilit et ii) lincorporation de plastiques recycls, de fibres vgtales et
de plastiques biosourcs (les volumes de plastiques recycls tant plus
importants que celui des plastiques biosourcs). Dans une approche dimpact
carbone la plus faible possible, les quipementiers franais semblent ainsi
dvelopper les matriaux recycls dans une optique court / moyen terme et
les matriaux biosourcs moyen / long terme. De la mme manire, PSA
souhaite substituer les matriaux traditionnels par des matriaux biosourcs
avec lobjectif de passer dun taux moyen de 7% en 2010 30% dici 2015.

Comme le montre la figure 18, il existe dans un vhicule trois types de pices
pouvant intgrer des polymres biosourcs : les fibres textiles, les mousses et
les pices moules. Ces dernires sont de niveaux de technicit trs variables,
et le dveloppement actuel des plastiques biosourcs est actuellement suffisant
pour des pices de technicit faible. Les matriaux plastiques reprsentent 150
Stratgie environnementale globale dco-responsabilit
et dco-conception des groupes automobiles
Eco-conception
Rduction du poids du vhicule
Dveloppement de vhicules dcarbons (vhicules lectriques,
hybrides, etc.)
Rduction des impacts environnementaux lors de la fabrication
(amlioration des procds)
Mise en point doutils ( Product Environmentel Strategy ,
tudes dco-design, ACV, etc.)
Choix des matriaux et rflexion autour
des plastiques
Diminution du nombre de plastiques
utiliss, notamment pour faciliter la
recyclabilit
Incorporation de plastiques recycls
Introduction de fibres vgtales
Intgration de polymres
biosourcs
La rflexion sur lutilisation
des polymres biosourcs
fait partie intgrante de la
vision stratgique dun
groupe et de sa stratgie
dco-responsabilit


250 kg
48
par vhicule, la majorit tant utilise au sein de pices intrieures,
majoritairement des pices moules.

Figure 18 : Rpartition des pices plastiques dans l'automobile

De nombreux constructeurs simpliquent ainsi depuis plusieurs annes dans
lintgration de plastiques biosourcs, TOYOTA tant pionnier en la matire. Ce
dernier a en effet t le premier embarquer une pice contenant du PLA et
des fibres de knaf : le cache-roue de la Prius. TOYOYA a par la suite intgr
du PLA et des fibres dans diverses pices, les tapis de sol de la Raum, dans
des habillages de portires ou encore le toit translucide du Concept Car 1/X. La
Lexus 2010 HS 250h, prsente au salon de Dtroit de 2009, substitue prs de
30% de ses plastiques intrieurs par des plastiques dits cologiques (dont
le levier douverture du capot et les coussins en mousse des siges), TOYOTA
ayant galement prsent un habillage de portire en fibre de knaf ainsi que
des pices injectes en PP-knaf.

48
Fdration de la Plasturgie
Pices
intrieures
52%
1
Pices
exterieures
26%
1
Pices
sous capot
moteur
16%
1
Pices
sous
chssis
6%
1
Rpartition des pices plastiques dans
l'automobile
FIBRES TEXTILES
Moquette, textile sige,
revtement
MOUSSES
Siges (PUR)
PICES MOULES
Multiplicit des pices
Niveau de technicit
trs variable
Pices sous
chassis (6%)
Pices sous capot
moteur (16%)
Pices extrieures
(26%)
Rpartition des pices plastiques dans lautomobile
PIECES
INTERIEURES
(52%)
TOTAL = 150 250 kg par
vhicule (20% de son poids)


Au regard de la technicit de certaines pices, les freins sont
encore nombreux et les constructeurs et quipementiers
progressent grce des dmarches collaboratives.

Les retours concernant la technicit des rsines biosources sont mitigs, le
niveau de performance demeurant insuffisant pour les pices techniques. Si
des solutions sont trouves pour les pices non techniques (cache-roues, etc.),
dans le cas dune adaptation des procds de production, les barrires restent
fortes pour les pices techniques (notamment extrieures). Les quipementiers
et constructeurs interrogs soulignent quune modification de leur spectre
technique est ncessaire, notamment sur les problmatiques de choc, de
durabilit, de proprits thermiques, dodeur ou encore de retard au feu qui
restent ce jour sans rponse adquate.

Si les plastiques biosourcs peuvent tre, pour ces raisons, incorpors au sein
de composites (rsines biosources associes des fibres naturelles en
renfort) afin damliorer leurs spectres de proprits, cela pose dautres
problmatiques techniques, telles que la dispersion des proprits mcaniques,
loptimisation du temps de cycle, le recyclage, etc. Pour autant, les efforts de
dveloppement restent nombreux, tant de la part des quipementiers que des
constructeurs, et ce dans une logique partenariale (rapidit et efficacit accrues
des dveloppements, partage du risque entre les acteurs de la chane de
production). Les quipementiers sengagent en effet dans le dveloppement de
matriaux biosourcs la demande des constructeurs, linstar de VISTEON,
PLASTIC OMNIUM, MECAPLAST et VALEO. Sur le plan international, citons
quelques exemples de dveloppements collaboratifs :
Dveloppement du Biofront (88% de PLA) par MAZDA et
TEIJIN
Dveloppement de Sorona par MITSUBISHI et DUPONT
Dveloppement interne de GSPLa (PBS et bambou) par
HONDA
Prsentation par FORD du Concept Car Model U, en 2003
dont le toit contenait du PLA (partenariat avec
NATUREWORKS) et des fibres et partenariat avec LEAR au
dveloppement de mousse de PUR, biosource 40%
Intgration par FIAT de Biofoam, mousse de PUR
biosource
Ralisation par PSA de nombreux tests et valuations de
divers composites pour des pices intrieures, extrieures et
pices du compartiment moteur


Sur le plan franais, cette logique sobserve galement au travers de
programmes de grande ampleur, tels que BIOMAT
49
et MATORIA
50
(tous deux
financs par le FUI).

Le cot, la disponibilit et lacceptation sociale lies aux
rsines biosources constituent galement des freins
majeurs, dans un contexte o limpact commercial vis--vis
du consommateur nest pas vident.

Le surcot et le problme de disponibilit sont deux freins majeurs limitant
lessor des matriaux biosourcs (PHA, PA11, etc.). Le surcot tient de lachat
mme des rsines biosources, des tests de conformit raliser, ainsi que de
ladaptation des outils de production. Ces changements sont ncessairement
de grande ampleur dans le domaine de lautomobile au regard des chelles de
production concernes. Il sagit donc dune problmatique majeure, que seule
une relle volont stratgique peut venir contrecarrer. Si la question de
disponibilit vient en second lieu, elle est trs frquemment cite par les
industriels qui souhaitent disposer dune gamme tendue de fournisseurs aux
garanties solides. Une situation de quasi-monopole, comme cest le cas pour le
PLA, constitue donc un facteur dfavorable la prise de dcision stratgique.

Lacceptation socitale, notamment vis--vis de lutilisation de ressources
agricoles vocation alimentaire, constitue un frein psychologique ladoption,
dautant plus si lon considre que certains polymres biosourcs sont obtenus
partir dOGM. Cest la raison pour laquelle les groupes franais souhaitent
sorienter voire se limiter aux co-produits de lagriculture (ou dautres industries,
telle que lindustrie agro-alimentaire) pour ne pas rentrer en comptition frontale
avec des ressources utilises des fins alimentaires et risquer tout dbat et
amalgame publics.

Les acteurs interrogs insistent dautre part sur le fait quils souhaitent viter les
actions de green marketing , car les consommateurs attendent aujourdhui
de relles stratgies, au-del du discours et de la communication. Sils

49
Acteurs participant BIOMAT : FAURECIA, IAR, AFT PLASTURGIE, etc.
50
Acteurs participant MATORIA : PSA, les quipementiers VISTEON, PLASTIC
OMNIUM, MECAPLAST, VALEO, les chimistes ROQUETTE et ARKEMA, les
compounders POLYONE, DEHONDT, les partenaires scientifiques ARMINES, ENSAM,
IMP-CNRS, ISPA et PEP, ainsi que les ples AXELERA, MOVEO et PLASTIPOLIS.


reconnaissent donc que les plastiques biosourcs peuvent avoir une place en
tant que telle, leur intgration ne doit pas tre base sur une vision court terme,
do la ncessit de communiquer sur un bnfice environnemental rel. Les
acteurs font alors mention du manque de donnes environnementales tangibles
et sur lhtrognit des mthodes utilises.

Au regard de ces freins, la nature et la composition des matriaux ne
constitueront un facteur dachat quau sein dune offre globale, qui ne peut donc
tre dcorrle du dveloppement de vhicules dcarbons et de nouvelles
gnrations. Lintgration de matriaux biosourcs est donc plus facilement
envisageable pour des vhicules haut de gamme, permettant daccepter un
surcot de 10%, voire davantage, selon les acteurs interrogs.

Les acteurs du transport ferroviaire sont suiveurs : ils
investissent moins en R&D et sinspirent des avances du
secteur automobile.

Si les transports ferroviaires ne sont pas moteurs en matire dinnovation, leurs
problmatiques et procds communs avec lautomobile leur permettent de
sinspirer de ses avances techniques avec, comme principe dvolution, une
veille technologique forte. Les volutions nergtiques, les logiques de
recyclage et les types de procds sont en effet semblables, les diffrences se
cristallisant principalement autour des volumes (pices plus volumineuses mais
sries de production plus courtes) et des dures de vie (approximativement 30
ans pour un train contre 15 ans pour une voiture).

Ainsi, tout matriau candidat pour le secteur automobile peut ltre pour le
secteur ferroviaire, le transfert de connaissances et de comptences pouvant
stablir par le biais du recrutement de personnes travaillant dans le secteur
automobile, de projets collaboratifs impliquant les deux secteurs et les ples de
comptitivit rfrents, tels que I-TRANS. Notons enfin que certains acteurs du
monde ferroviaire sont dtenus par des groupes automobiles, tels que IRISBUS
et EVOBUS qui appartiennent respectivement RENAULT et MERCEDES.
Ces transferts de connaissance ncessitent du temps et crent donc un
dcalage temporel dintgration des innovations, ce qui explique que le secteur
ferroviaire commence seulement sintresser aux plastiques biosourcs.



III.6. Btiment (construction neuve et rnovation)

Lvolution du secteur du btiment est guide par des enjeux
de consommation nergtique, dmission de GES, de confort
et de sant, ces volutions tant au cur du Grenelle.

Le secteur du btiment consomme chaque anne 1,2 millions de tonnes de
matires plastiques, soit 23% de la totalit des matires plastiques produites en
France. Il est responsable de 40% de la consommation dnergie en Europe
(44% en France) et de 40% des missions de GES en Europe (18% en
France)
51
. Il est guid par trois enjeux majeurs, repris dans la figure 19.

Figure 19 : Enjeux guidant les volutions du secteur du btiment

Le Grenelle de lenvironnement a consacr le rle cl au secteur du btiment
en toffant considrablement le cadre rglementaire autour des normes
Btiment Basse Consommation (BBC - 2012) et Btiment Energie POSitive
(BEPOS - 2020) dans la perspective dune division par 4 des missions de gaz
effet de serre (Plan Btiment Grenelle). Le Ministre de l'Ecologie, du
Dveloppement durable, des Transports et du Logement la par ailleurs
considr dans son tude les filires industrielles stratgiques de lconomie
verte comme lune des filires prioritaires en termes de politique industrielle.

51
Dvelopper les co-industries en France BCG, dcembre 2009.
MAITRISE
ENERGETIQUE
PRESERVATION DE
LENVIRONNEMENT
ET
DEVELOPPEMENT
DURABLE
DEMANDE DE
CONFORT ET DE
PRESERVATION DE
LA SANTE
Matriaux composites
base de matriaux
recycls ou de biomasse
Gestion des dchets, le
secteur du btiment tant
le secteur industriel
gnrant le plus de
dchets en France.
Systmes denveloppe du btiment
Technologies dintgration des EnR
Smart metering (capteurs intelligents)
Gestion de lair
Gestion de leau
Composites :
A matrice organique
Cimentaires


BBC 2012
BEPOS
*
: 2020
Amlioration
X2 en 23 ans
Amlioration
X3 en 7 ans
Energie positive Consommateur dnergie
+
-
Objectif
Facteur
4
Lvolution requiert lexemplarit des btiments publics, ainsi que la mise en
uvre dincitations financires et des accompagnements en vue de la
gnralisation des btiments BBC et BEPOS. Si une amlioration par un
facteur 2 a t ralise en 23 ans entre les RT 1982 et 2005, un objectif de
facteur 3 a t tabli en 7 ans entre les RT 2005 et 2012, tmoignant de la
volont politique forte damlioration, mais galement de l'ampleur du dfi
raliser.

Cette volution est accompagne depuis quelques annes par la cration de
nombreux labels nergtiques (Effinergie, Minergie, Green Building, etc.) et
environnementaux, ainsi que de systmes de qualification et certification. Elle
engendre un besoin en nouveaux produits plus respectueux de lenvironnement
et de services. Les matriaux biosourcs permettent dans ce cadre dadresser
lenjeu de renouvelabilit, ainsi que celui de la recyclabilit dans le cas de la
rutilisation de matriaux aprs rcupration et traitement. Ils permettent
galement dlargir loffre de matriaux et dutiliser des combinaisons de
matriaux dorigine vgtale, synthtique ou minrale (matriaux composites)
pour accrotre leurs proprits.

Figure 20 : Objectifs franais en matire defficacit nergtique du
btiment


Les matriaux biosourcs ne sont aujourdhui pas dvelopps
pour ce secteur, les acteurs de la construction et des
matriaux ntant pas sensibiliss.

Le btiment soriente actuellement sur le smart metering , les technologies
dintgration des nergies renouvelables ou encore la valorisation des dchets.
Le secteur est encore peu sensibilis et peu rceptif quant aux matriaux
biosourcs, qui ne constituent pas un axe de recherche privilgi. Les acteurs
tels que SAINT-GOBAIN ou LAFARGE ne misent pas encore vritablement sur
les rsines biosources.

Cest la raison pour laquelle lutilisation de matriaux biosourcs reste
cantonne quelques maisons cologiques de dmonstration, les matriaux
tant gnralement dvelopps par de petites structures innovantes et des
cabinets darchitecte spcialiss. Il est galement important de prciser que ce
constat concerne tant les matriaux biosourcs, que les matriaux recycls,
pour lesquels lutilisation permettrait de proposer de nouveaux matriaux, et
non simplement des matriaux de rcupration. Quelques produits existent
donc mais de manire confidentielle : des isolants thermiques base de
polyurthane recycl et de lige, ou des rsines base de PE partiellement
biosources (<30%), telle que celle propose par Ashland.

Les potentialits sont pourtant nombreuses, dautant si lon considre que les
matriaux peuvent tre dorigines mixtes : recycl, biosourc, lensemble
pouvant tre associ des fibres naturelles (de lin, de chanvre, de bois, etc).
Ces dernires permettent un gain technique (bonnes performances
thermomcaniques pour lisolation, faible densit et proprits mcaniques de
renfort) et environnemental (renouvelabilit, bilan carbone neutre, pas de
problme de toxicit / allergie, etc.). De tels matriaux permettraient donc
dlargir loffre et dutiliser des combinaisons de matriaux dorigine vgtale,
synthtique ou minrale. De telles possibilits sont, par exemple,
particulirement intressantes dans le cas de matriaux disolation pour rduire
les transferts de chaleur par les murs, les toits, les fentres, etc. ou encore de
matriaux composites utiliss au sein de profils (fentres, barrires, bardage,
portails, etc.), dlments de bton et de mortier, etc.



Le frein principal leur dveloppement rside dans linertie au
changement, ainsi qu de nombreux autres verrous,
techniques et rglementaires.

Les freins ne concernent pas tant les matriaux biosourcs, mais la difficult
dvolution et dinnovation de ce secteur, ainsi que la ncessaire volution des
mtiers et des interactions entre corps de mtiers. Si lintgration de matriaux
biosourcs peut constituer une opportunit intressante sur le plan cologique,
elle ne se fera pas sur le court et moyen terme, ce que les acteurs contacts
confirment au regard de linertie propre ce secteur.

Dautre part et comme lindique ltude Technologies cls 2015 de la
DGCIS, la rglementation reste peu prcise concernant lutilisation de tels
matriaux, les conflits dusage lis la disponibilit de la ressource pour les
matriaux hors bois, la formation des professionnels, ainsi que le cot engendr
par leur utilisation tant galement de relles proccupations pour les
professionnels du secteur. En outre, des verrous technologiques restent
adresser : rsistance au feu, l'humidit, aux attaques des insectes et
moisissures, essais thermiques, acoustiques et sismiques, systme disolation,
etc., ces critres tant globalement tablis par la Directive Europenne 89/106
(grille d'analyse orientant la conception des produits destins ce secteur). La
certification (problmatique de la garantie dcennale) est galement un frein
pour un tissu dacteurs essentiellement compos de petites structures.

Afin de prendre en compte le gain environnemental, lutilisation des matriaux
biosourcs devra de plus tre ralise sous des conditions d'Analyse du Cycle
de Vie (ACV) et de la performance. Faute de bases de donnes fiables,
lvaluation de la performance de ces matriaux et leur intgration seront
freines.



IV. Recommandations sur les leviers incitatifs
mettre en place en France

IV.1. Prambule

La rflexion mene dans cette partie est issue dun processus incrmental bas
sur lidentification de verrous pesant sur la filire franaise des rsines
biosources, ainsi que celle des leviers associs. En parallle, un tour dhorizon
des leviers incitatifs a t effectu dans les zones gographiques
cibles (Etats-Unis, Chine, Japon et zone Europe). En effet, parmi les pays
membres de lOCDE, les Etats-Unis et le Japon apparaissent comme leaders
en matire dinnovation et prsentent donc des points de comparaison
pertinents pour lUE et la France. Au regard de la place croissante quelle
occupe sur la scne internationale, la Chine a t considre tant du point de
vue conomique, que du point du dveloppement de filires de la croissance
verte.

Ce tour dhorizon a permis, dans une logique de recherche de cas
remarquables, de faire merger des tendances et outils incitatifs pour alimenter
ltude. Au regard des analyses et des enseignements tirs des prcdentes
parties et tays dun clairage extrieur, le positionnement de la France a t
synthtis laide dune analyse AFOM (Atouts / Faiblesses / Opportunits /
Menaces).

En concertation avec le Comit de Pilotage et en collaboration avec les
participants de latelier de travail, les rflexions menes ont alors permis
didentifier lensemble des verrous agissant tant sur loffre que sur la demande.
Ce travail a t effectu en considrant lensemble de la chane de production
et donc diverses natures de verrous : ceux lis une tape spcifique, ceux lis
une transition entre plusieurs tapes ou encore les verrous transversaux
(pouvant impliquer les consommateurs, la gestion de fin de vie, etc.). Nous
nous sommes de plus inscrits dans le contexte europen sous-jacent sur le
plan rglementaire.



IV.2. Tour dhorizon des lments incitatifs concourant
lessor des rsines biosources dans les zones
gographiques cibles
IV.2.a. Etats-Unis

Dans le contexte dune politique nergtique volontariste, les
Etats-Unis ont t pionniers pour dvelopper les produits
biosourcs par la mise en uvre du BioPreferred
Program
52
.

Les Etats-Unis font preuve dune politique nergtique volontariste, sappuyant
notamment sur les lois Farm Security and Rural Investment Act de 2002 et
Energy Policy Act de 2005, qui mettent en uvre une srie doutils incitatifs
dordre financier. Les objectifs ambitieux du Gouvernement sont concrtement
relays par les financements du Department of Energy (DoE) et du United
States Department of Agriculture (USDA)
53
. Ces entits participent
notamment des financements directs de structures industrielles, comme
NATUREWORKS, afin de soutenir certaines filires (les montants slevant
parfois plusieurs centaines de millions de dollars).

Au-del de cette stratgie dincitations financires, les Etats-Unis ont labor le
BioPreferred Program pour dvelopper les filires de production et
lutilisation des produits biosourcs ( bio-based products ). En cohrence
avec la volont amricaine dindpendance nergtique, seuls les produits
issus de ressources renouvelables amricaines intgrent ce programme. Le
BioPreferred Program trouve ses origines la suite du Presidential
executive Order 13101 de 1998, intitul Greening the Government through
waste prevention, recycling and Federal Acquisition , qui vhiculait une volont
forte dexemplarit du Gouvernement et des agences fdrales. LAgence

52
www.biopreferred.gov/
53
Par le biais de la mesure phare American Recovery and Reinvestment Act de 2009, le
DoE a attribu 65 Mds$, soit 8% du plan de relance, au secteur de lnergie. De plus, prs de
483 millions de dollars ont t rpartis entre quatorze projets de bioraffineries l'chelle pilote et
quatre l'chelle de dmonstration. En parallle, lUSDA a financ lorientation stratgique de la
recherche amricaine afin de dvelopper lutilisation de la biomasse, notamment en se basant
sur le systme de prts du Biorafinery assistance program , autoris par le Farm Bill de
2008.


amricaine de la Protection de lEnvironnement (EPA) a ainsi tabli des
guidelines tablissant une liste de produits prfrentiels dun point de vue
environnemental. Cette liste, depuis dveloppe par lUSDA, guide la
commande publique des agences fdrales pour quelles nachtent que les
produits contenant le plus haut pourcentage de contenu biosourc. En dix ans,
le Farm Bill , politique agricole amricaine, a permis dinvestir 18 M$
54
pour
la mise en uvre du BioPreferred Program .

Utilisant comme mthode de calcul la norme ASTM D6866, le
BioPreferred Program est bas la fois sur une dfinition
large et peu restrictive et sur lexemplarit de lEtat.

Le BioPreferred Program a pour objectif de dvelopper la filire des produits
biosourcs, grce llaboration de programmes dachat prfrentiel par les
agences fdrales couple une dmarche de labellisation volontaire pour les
industriels (lancement prvu le 21 fvrier 2011).

Figure 21 : Axes du BioPreferrred Program

Ainsi, en se basant sur lexemplarit des Etats, ce programme agit la fois sur
loffre et la demande, tout en permettant lopinion publique dapprhender le
vocabulaire et les enjeux relatifs aux produits biosourcs. Les industriels nont
ainsi pas le choix et doivent dvelopper leurs propres stratgies marketing, y
compris sur le plan interne. Citons le cas de GENERAL MOTORS qui intgre
les principes du BioPreferred Program comme outil dvolution interne.

54
Energy and Farm Bill , USDA, 2008
BioPreferred Program
Programme dachat pour les agences fdrales
Elaboration des programmes d achat
prfrentiel privilgiant les produits biosourcs
par les agences fdrales
Programme de labellisation volontaire
Appel candidature, ouvert tout produit,
domestique ou non
Seuil de bi osourage mini mum respecter, bas
sur la certification ASTM D6866


Figure 22 : Actions de l'achat prfrentiel sur les marchs publics dans le
cadre du BioPreferred Program

LUSDA a volontairement adopt une dfinition large des produits biosourcs :
produits commerciaux ou industriels composs en totalit ou de manire
significative de produits biologiques, matriaux domestiques renouvelables
(incluant plantes, animaux ou matriaux marins) ou matriaux issus de
ressources forestires . Cette dfinition est non seulement comprhensible
pour le grand public, mais elle intgre galement de nombreuses catgories de
produits. Les produits relatifs lalimentation humaine et animale, aux
carburants et la production dlectricit sont exclus de ce programme.

En 2010, neuf secteurs sont concerns par le programme de labellisation : le
btiment et la maintenance routire, lameublement, les produits dentretien, les
quipements industriels, les utilitaires, lamnagement paysager et lagriculture,
les soins corporels, ainsi que les activits dextrieur. Une base de donnes
rassemblant actuellement 5 100 produits rpartis dans des catgories
appartenant ces neufs secteurs, est accessible sur un site internet ddi ce
programme. Par ailleurs, les produits intgrant le programme doivent galer ou
excder un seuil de carbone biosourc minimum spcifique leur catgorie, au
sens de la norme ASTM D6866
55
.

55
Version actuelle de la norme : ASTM D6866-10.
Cration de mani re
artificielle dune demande
importante en volume
Dvel oppement accl r de loffre
pour rpondre cette demande
Influence sur d autres secteurs
industriels qui sappropri ent
lapproche bio-based
Lancement dun dbat
public qui permet une
meilleure apprhensi on
des enj eux par l es
consommateurs
Demande
Offre
Communication
ACHAT PRFRENTIEL SUR
LES MARCHS PUBLICS


Ce programme tant au dbut de sa courbe dexprience, lvaluation de ses
impacts sur loffre et sur la demande na pas encore t mene.

Pour atteindre ces objectifs, le Biopreferred Program met
disposition de nombreux outils et sappuie sur une large
campagne de communication et de diffusion des bonnes
pratiques.

Des outils sont mis en ligne pour faciliter les dmarches des producteurs.
Citons, titre dexemple, la mise en ligne de contrats types ( sample bio-
based contract language for food service / cafeteria, for grounds
maintenance , etc.) et de la base de donnes pr-cite.

De plus, lUSDA collecte et publie sur son site les anecdotes des succs
dachats prfrentiels au sein de lensemble des agences fdrales pour
reconnatre les bons lves et encourager les autres. Sont ainsi mises en
uvre des actions dinformation / dissmination (organisation de nombreuses
confrences au sein des Etats pour communiquer les principes du programme,
linstar du forum 2010 event calendar , etc.) et des dmarches
collaboratives runissant les partenaires industriels et fdraux.

BioPreferred Program - Norme ASTM D6866
Adopte en 2004, la norme ASTM D6866 fut dveloppe pour le compte de lUSDA.
En effet, le Farm Security and Rural Investment Act de 2002 spcifiait que les
agences fdrales ne devaient acheter que les produits contenant le plus haut
pourcentage de contenu biosourc. Il y eut donc besoin d'une norme permettant de
quantifier le pourcentage biosourc des produits commerciaux et industriels de
n'importe quel matriau solide, liquide ou gazeux contenant du carbone. La datation
par le carbone 14 s'avra tre adapte pour ce type d'analyses. Aujourd'hui, l'USDA
demande une certification des produits par la norme ASTM D6866 aux compagnies
dsireuses d'intgrer le Biopreferred Program, les seuils de carbone biosourc
exigs variant de 7% 95% selon les catgories de produits considrs.
Le pourcentage obtenu pour chaque produit apparat sur le label du programme,
rcemment finalis, qui peut tre relatif au produit, lemballage ou bien aux deux,
comme prsent ci-dessous.



IV.2.b. Asie

Le Japon et la Chine ne semblent pas avoir dvelopp de systmes incitatifs
remarquables ddis lessor des produits biosourcs, ou plus spcifiquement
aux rsines biosources. Le cadre politique de ces deux pays, ainsi que le
dveloppement dune commande publique verte au Japon, est favorable au
dveloppement des rsines biosources. Nanmoins, leur essor est
majoritairement assur par des rseaux de communication et les initiatives
dindustriels.
Japon

Le Japon a mis en place une commande publique verte
concourant lessor des rsines biosources, sans toutefois
cibler de critres environnementaux spcifiques.

Le Japon est pionnier en matire de technologies de rduction dmissions de
CO
2
, comme en tmoigne les nombreux dveloppements effectus dans le
domaine des vhicules hybrides. Le Gouvernement Hatoyama sest engag
dans la lutte contre le changement climatique, des objectifs ambitieux de
rduction des missions de CO
2
ayant t fixs
56
. Suite la ratification du
Protocole de Kyoto en juin 2002, le Gouvernement japonais a mis en place les
politiques Biotechnology Strategy Scheme et Biomass Nippon Strategy ,
dont les principales caractristiques apparaissent dans la figure 23 :

56
2020 : rduction des missions de 15% par rapport au niveau de 2005 et 2050 : rduction
long terme de 60 80%, daprs le rapport Etude conomique du Japon OCDE, 2009.


Figure 23 : Caractristiques principales des stratgies japonaises de 2002,
relatives aux biotechnologies et la biomasse

En 2001, six textes de lois contribuant la rduction des missions de CO
2
ont
t crs. Lun deux prne notamment une commande publique plus
respectueuse de lenvironnement
57
, sans que des critres environnementaux
prcis ait t labors. Selon ce texte de loi, les organismes publics doivent
slectionner des produits prsentant des donnes numriques claires, prouvant
leur moindre impact sur lenvironnement. A dfaut, des attributs non chiffrs,
contribuant la rduction de limpact environnemental, peuvent tre utiliss.

En 2006, 17 catgories rassemblant 214 produits sont cres, dont le premier
tait une enveloppe postale la fentre transparente en plastique biosourc.
Selon un rapport du Ministre de lEnvironnement japonais
58
, une conomie de
plus de 45 000 tonnes de CO
2
a t ralise entre 2000 et 2003 grce ce
texte et de fortes rpercutions sont attendues grce aux objectifs fixs pour
2010, soit la mise en uvre de cette loi pour lensemble des organismes
publics, ainsi que dans 50% des socits publiques et 30% des socits
prives.

57
Law concerning the Promotion of Eco-Friendly Goods and Services by the State and Other
Entities , vote en avril 2001
58
The green purchasing law, and promoting green procurement in Japan , Ministre de
lEnvironnement du Japon, mars 2006
Biomass
Nippon
Strategy
Amliorati on de la production, de la rcolte, du transport, de l a
conversion et de lutilisation de la biomasse i mpliquant des
efforts interministriels
Objectifs 2010 :
Utiliser plus de 80 % des dchets bi omassiques et pl us
de 25% de la biomasse inutilise (riz notamment)
Initier la commercialisation d energy crops
(majoritairement usage des biocarburants)
Biotechnology
Strategy
Scheme
Elaboration de 200 plans dactions
Objectifs 2010 : multiplier le march de la bi otechnologi e par
un facteur 20 et crer 1 million demplois entre 2001 et 2010
Daprs un rapport intermdi aire en 2008, 70% des objectifs
auraient t atteints fin 2007
Lancement de nombreux produits contenant des rsines
biosources sur le march en rponse cette stratgie
2002


La promotion des plastiques biodgradables et biosourcs
semble tre avant tout le fait de rseaux de promotion, mis en
place ds les annes 90, et de programmes de certification.

Lco-label Eco Mark
59
a t tabli en 1989 par la Japan Environment
Association (JEA) et rassemble actuellement 5 000 produits au sein de 42
catgories. Le rseau Japanese Green Purchasing Network (GPN)
60
sest
paralllement dvelopp ds 1996 et compte environ 2 800 membres dont 300
instances gouvernementales, 300 ONG et 2 200 socits.

Les certifications et labels correspondants, mis en place par lassociation JBPA
(Japan BioPlastics Association
61
), cre en 1989, contribuent lessor des
plastiques biosourcs. JPBA, a permis de vhiculer les objectifs associs ces
matriaux et ainsi de soutenir leur dveloppement. Lobjectif consiste
remplacer environ 20% des plastiques conventionnels par des plastiques
biosourcs dici fin 2010 (2,5 3 millions de tonnes par an). En 2006, JBPA a
cr un systme de certification et de labellisation afin daugmenter la visibilit
des plastiques biosourcs auprs des consommateurs. Il existe ainsi deux
certifications :
La certification GreenPla, attribue aux produits dont un minimum de 50%
des plastiques (en poids ou en volume) est compos de plastiques
biodgradables.
La certification BiomassPla, attribue aux produits dont les matriaux
plastiques sont au minimum biosourcs hauteur de 25%, au sens de la

59
Les colabels officiels (type I - ISO 14024:1999) sont dlivrs par un organisme tiers et
indpendant aprs contrle de la conformit du produit par rapport aux critres exigs par la
classification.
60
Ce rseau a conduit la cration de l International Green Purchasing Netwok en 2005.
61
La JBPA sappelait initialement la BPS : Biodegradable Plastics Society. Ces membres
permanents au 1
er
dcembre 2010 sont : AICELLO CHEMICAL, ASAHI KASEI CHEMICALS,
AJINOMOTO, ARKEMA, IRE CHEMICAL, UBE INDUSTRIES, FP CORPORATION, KAO
CORPORATION, KAJIMA CORPORATION, KANEKA CORPORATION, CANON, KURARAY,
KUREHA CORPORATION, SHOWA DENKO, ZHEJIANG HISUN, BIOMATERIALS CO, JAPAN
LIAISON OFFICE, DAICEL-EVONIK, DAINICHISEIKA COLOR & CHEMICALS, DAI NIPPON
PRINTING, CHUO KAGAKU, TEIJIN, DUPONT, TOYO SEIKAN KAISHA, TOYOBO, TORAY,
TOPPAN PRINTING, TOYOTA TSUSHO CORPORATION, NAGASE & CO, NISSHINBO
TEXTILE, JAPAN CORNSTARCH, THE NIPPON SYNTHETIC CHEMICAL INDUSTRY, JAPAN
VAM&POVAL, NIPPON PIGMENT, JAPAN U-PICA, NATUREWORKS JAPAN, NOVAMONT
S.P.A / CHEMITECH CO, BASF JAPAN, PURAC JAPAN KABUSHIKI KAISHA, FUJIFILM,
MITSUI CHEMICALS, MITSUBISHI PLASTICS, YAHATA & CO, UNITIKA, YOSHINO
KOGYOSHO et RISU PACK.


norme ASTM D6866-05. Une liste positive a t tablie en se basant sur la
certification biomassPLA. Elle rassemble 60 produits au 1
er
janvier 2009.
Figure 24 : Certifications et labels concourant l'essor des plastiques
biosourcs au Japon

Chine

La Chine, sans systme incitatif soutenant le dveloppement
des plastiques plus respectueux de lenvironnement, laisse
lessor des plastiques biodgradables linitiative dindustriels.

La Chine mise actuellement sur les filires de lconomie verte par le biais
dinvestissements massifs, notamment dans les nergies renouvelables. Ces
investissements en font aujourdhui lun des futurs leaders internationaux des
conomies Low carbon .

Selon le Bio-industry development, Eleventh Five-Year plan , en accord
avec les textes nationaux
62
, la Chine tmoigne en effet dune volont
dacclration du dveloppement des bio-industries , incluant lensemble
des nergies renouvelables et des matriaux biosourcs. Dans le domaine des
plastiques, les industriels sintressent avant tout aux plastiques
biodgradables, comme le montre lorganisation dvnements, tels que la
Confrence internationale du plastique biodgradable du 5 Mai 2010 ou
lexistence de comits ddis China Degradable Committee of CPPIA
63
. Cet
intrt est particulirement notable dans le secteur agricole, ce qui expliquerait
que les plastiques base damidon reprsentent deux tiers des capacits de
production chinoises en raison de leurs proprits de biodgradabilit en sol.

62
The People's Republic of China National Economic and Social Development Five-Year
Plan , Long-term Scientific and Technological Development (2006-2020) .
63
CPPIA : China Plastics Processing Industries Associations.
Eco Mark
Japanese Green
Purchasing Network
Certification
GreenPLA
Certification
BiomassPLA
Japan BioPlastics Association
Japan Environment
Association


Par ailleurs, la Chine utilise les normes et labels trangers, notamment
europens, pour faciliter la pntration des marchs correspondants.

IV.2.c. Europe
De nombreuses initiatives europennes contribuent au
dveloppement des rsines biosources en agissant sur loffre.

De nombreux outils incitatifs ont t dvelopps par les Etats Membres afin de
soutenir le dveloppement global de produits plus respectueux de
lenvironnement. Parmi eux, certains sont ddis aux plastiques et plus
spcifiquement leur origine ou leur fin de vie. Les certifications et labels
constituent une premire srie doutils incitatifs et jouent un rle fondamental
dans la promotion des caractristiques des produits et agissent positivement
sur loffre. Ltude, ralise pour le compte de l'ADEME et du MAAP en 2007
64

portant sur lvaluation des besoins en labellisation et tiquetage de produits
biosourcs, a mis en exergue lexistence de labels officiels vhiculant un
caractre cologique assez large, tels que lange bleu, le Nordic Swan
(cygne nordique), NF environnement ou encore la fleur europenne.

Figure 25 : Exemples de labels EU vhiculant des notions d'cologie

Dans le domaine des matriaux plastiques, des certifications et labels plus
cibls existent galement et concernent le biosourage et / ou la
biodgradabilit des plastiques. Les instituts VINOTTE et DIN CERTCO ont
tous deux dvelopp des certifications et labels bass sur les normes EN

64
Evaluation des besoins en labellisation et tiquetage de produits Incorporant des matires
dorigine renouvelable et comparaison des mthodes existantes. Promotion des bioproduits et
biomatriaux Bio Intelligence Service, 2007.
Allemagne France Union
Europenne
Danemark, Finlande, Islande,
Norvge et Sude


13432 pour la biodgradabilit et la norme amricaine ASTM D6866 pour
laspect carbone biosourc.

Figure 26 : Labels europens relatifs au caractre biosourc et
compostable de plastiques

Une autre initiative entreprise dans ce domaine de la communication et
sappuyant sur les labels existants peut galement tre voque. Lassociation
AssoSCAI a en effet cr une tiquette environnementale se prsentant sous la
forme d'un affichage multicritres et prenant en compte les recommandations
du rapport technique du CEN. Cet affichage cologique, inspir par la norme
ISO 14021 (qui dfinit la communication environnementale de type II), limite et
encadre les informations autorises et les mthodes d'valuation et de contrle
associes.

Enfin, un travail sur un label europen est actuellement men au sein de la
Commission Europenne, afin de communiquer de manire efficace et
cohrente sur certaines caractristiques des produits biosourcs. Nanmoins,
la tche nest pas aise, les standards europens concernant le contenu
biosourc, limpact environnemental et les mthodes de mesure associes
tant encore en dveloppement.

De nombreuses initiatives europennes contribuant au
dveloppement des rsines biosources existent galement et
agissent spcifiquement sur la demande.

Un deuxime pan dinitiatives dveloppes par les Etats Membres concerne les
mesures incitatives visant la demande. Lensemble de ces dispositifs tmoigne
de lintrt des gouvernements pour les plastiques plus respectueux de
lenvironnement. Ces systmes incitatifs conomiques visent avant tout la
demande, ce qui permet de concentrer le soutien financier sur certains marchs
Biosourage Compostabilit
Labels
VINCOTTE
Labels
DIN CERTCO


dont le dveloppement influe positivement sur lensemble de la chane de
production. Quelques mesures phares au sein des Etats membres sont reprises
dans le tableau suivant :

Tableau 7 : Mesures incitatives phares au sein des Etats Membres
Mesures incitatives
Allemagne
Depuis 1991 et complte en 2008, exonration de taxe jusquen
dcembre 2012, pour :
- Les emballages certifis compostables par des instituts
indpendants
- Les rcipients en plastique compostable et biosourc 75%
minimum
Depuis 1991, et rvise en 2008, lordonnance sur les composts
permet aux plastiques compostables, au sens de la norme EN 14321,
dtre accepts dans les systmes de composts.
Depuis 1998, lordonnance sur les dchets organiques permet aux
plastiques biosourcs 100% dtre accepts au sein du systme de
collection de dchets organiques. La rvision actuelle propose de
maintenir cette mesure pour les plastiques biosourcs 50%
minimum et certifis compostables (au sens de la norme EN13432).
Belgique
Depuis 2007, exonration de taxe pour les couverts et sacs plastiques
jetables, rpondant la norme EN 13 432. Economies ralises
denviron 3/kg.
France
Loi n2006-11 dorientation agricole visant interdire les sacs de
caisse plastiques non compostables. Non applicable, les dcrets
nayant pas t valids par la Commission Europenne pour des
raisons de distorsion de march.
Convention signe en 2009 pour lutilisation des sacs poubelles
compostables par Elipso, le Club Bio-plastiques, Plastics Europe, la
Fdration du Commerce et de la Distribution, lAssociation des
Maires de France et le Ministre de l'Ecologie, du Dveloppement
durable, des Transports et du Logement.
En dcembre 2010, adoption dans la PLFR65 (article 47) d'une
mesure visant l'application d'une TGAP66 sur les sacs plastiques
usage unique compter du 01/01/2014, l'exclusion des sacs en
plastiques biosourcs biodgradables.

65
PLFR : Projet de Loi de Finances Rectificative
66
TGAP : Taxe Gnrale sur les Activits Polluantes


Irlande
Depuis 2002, mise en place de la taxe Plastax de 0,15 par sac de
caisse non biodgradable, dont doit s'acquitter le consommateur. La
taxe est reverse au Fond pour l'environnement.
Italie
Depuis avril 2004, mise en place dun systme de classement des
plastiques agricoles biodgradables, afin de leur appliquer une TVA
au taux rduit de 4%.
Loi de finance du 27 dcembre 2010 interdisant la vente et la
distribution titre gratuit de sacs plastiques usage unique s'ils ne
sont pas biodgradables. Loi applicables partir du 1er janvier 2011.
Dcret du 3 dcembre 2010 obligeant collecter la biodchets
orients vers le compostage dans des sacs rpondant la norme EN
13432.
Lettonie
Depuis 2009, rduction de taxes en fonction des impacts
environnementaux des matriaux. On note en particulier une taxe de
0,9/kg pour les plastiques conventionnels, de 0,64/kg pour les
plastiques oxo-dgradables et de 0,21/kg pour le bois, papier, carton
et plastiques biodgradables, au sens de la norme EN13432.
Pays-Bas
Depuis 2008 et rvise en 2009 et 2010, rduction de taxes en
fonction des impacts environnementaux des matriaux. On note en
particulier une taxe de 0,4705/kg pour les plastiques conventionnels
et de 0,0795/kg pour le papier et les plastiques biodgradables, au
sens de la norme EN13432.
Roumanie
Depuis 2009, mise en place dune taxe de 0,4 par sac plastique non
biodgradable, dans le cadre du Fond National pour lEnvironnement.

Les travaux du LMI et du CEN tmoignent de la volont
europenne de structurer une dmarche commune pour lessor
des produits biosourcs.

Base sur la stratgie dinnovation de lUE en 2006, linitiative cl du Lead
Market Initiative (LMI) a t valide en 2008. Concourant au dveloppement
des six marchs, le LMI tmoigne de la volont de lUE dharmoniser les
dmarches nationales dans le cadre de la Stratgie 2020 et de limiter leur
fragmentation. Dans le domaine des produits biosourcs en particulier, la
formation du groupe dindustriels Ad-hoc Advisory Group for Bio-based


products
67
a eu pour but didentifier lensemble des points de consensus
actuels entre industriels sur cette thmatique.
A linstar du LMI, les travaux raliss au sein de ce groupe, rendus public en
novembre 2009 via le rapport Taking bio-based from promise to market
68

visent assurer la cohrence du dveloppement du march des produits
biosourcs au niveau europen. Ces travaux sont issus de trois groupes de
travail :
WG1 Impact of legislation and policies qui a notamment travaill sur :
- Limportance de la coordination et de la cohrence des efforts
stratgiques interministriels au niveau europen
- La ncessit dadapter les mesures incitatives chaque grande
tape des chanes de production, afin de stimuler simultanment et
de manire pertinente lensemble des acteurs.
WG2 Standards, labelling and certification qui a travaill sur les
notions de terminologie, de caractrisation des matriaux et sur les outils de
communication.
WG3 Market drivers and public procurement sintressant aux
notions dengagement politique et de commande publique verte.

En interaction avec le groupe Ad-hoc Advisory Group for Bio-based
products , des travaux sont mens en parallle au sein du CEN, notamment
au sein du groupe CEN/TC249/WG17 ddi aux polymres biosourcs. Des
travaux concernant la terminologie et les principes de caractrisation ont t
publis
69
et le groupe travaille actuellement sur des spcifications techniques
prcisant les mthodes dessai pour dterminer la teneur en
14
C de matriaux,
les rsultats devant tre publis en 2011.

67
Composition : Peter Schintlmeister, chairman de l'Advisory Group for bio-based product ; Dirk
Carrez, Fransesco Degli innocenti et Christer Segersteen, chairman des trois groupes de travail.
68
Taking bio-based from promise to market Ad-hoc Advisory Group for Bio-based Products,
dans le cadre du Lead Market Initiative, novembre 2009.
69
Plastics Recommendation for terminology and characterisation of biopolymers CEN TC
249 WG17 N035b


Les rflexions europennes sont relayes auprs des acteurs
franais par le biais de structures comme lAssociation Chimie
du Vgtal (ACDV) et la plateforme SUSCHEM France.

La plateforme europenne SUSCHEM, cre en 2004, a pour ambition de
stimuler linnovation et le dveloppement de la chimie, la biotechnologie et de la
recherche en ingnierie chimique. Dans le cadre de la chimie durable, elle
participe aux rflexions europennes menes sur des polymres biosourcs.
Pour soutenir les ambitions de la plateforme europenne, neuf plateformes
technologiques nationales ont t cres.
Prcisions sur la commande publique

Au niveau international : il est fait mention des marchs publics cologiques
dans le plan de mise en uvre du sommet mondial pour le dveloppement
durable de Johannesburg (2002). Il est prconis dencourager les autorits
comptentes intgrer le dveloppement durable dans les processus de dcision
et de promouvoir des politiques de passation des marchs publics encourageant
le dveloppement et la diffusion de biens et de services respectueux de
lenvironnement. Les instances internationales mettent ainsi en avant les
marchs publics respectueux de lenvironnement, les notions de commande
publique verte ( Green Public Procurement ) tant intgres dans une
dmarche globale de durabilit ( Sustainable Public Procurement ).
Au niveau de lUnion Europenne : les Etats Membres ont adopt en 2002 une
recommandation du Conseil visant amliorer les performances
environnementales des marchs publics. Le cadre rglementaire est fix par les
Directives 2004/18/EC et 2004/17/EC, qui servent de base aux guidelines de
commande publique labors par la CE. Ces guidelines donnent accs aux
bonnes pratiques et initiatives des Green 7 constitus des sept Etats
membres moteurs en matire de commande publique verte (Autriche, Danemark,
Finlande, Pays-Bas, Sude, Royaume-Uni) et dont ne fait pas partie la France.
Le rle moteur de la commande publique par les marchs verts ne joue
pas plein en France, qui est en retard par rapport aux autres pays europens.
LUE fixe comme objectif 50% de marchs publics verts compter de 2010, les
Green 7 ayant une moyenne de 55% du montant total de leurs contrats
publics qualifis de verts .



Initie en 2006, SUSCHEM France sest structure
70
fin 2008 et a particip la
construction de la feuille de route franaise de la chimie durable, publie en
novembre 2010 (avec la DGCIS). Elle pose les objectifs suivants :
Inscrire les besoins et attentes de la France en termes de chimie durable
dans lAgenda Stratgique de Recherche de SUSCHEM, lors de la rvision
de cet agenda stratgique (2010) ; crer un lieu dchanges et de
discussion ; valoriser et veiller la prise en compte des besoins franais au
niveau europen, notamment au sein du 7
me
PCRD.
Mettre en rseau les initiatives publiques, associatives et industrielles pour
mutualiser les efforts et harmoniser les messages.
Dcloisonner les filires pour la prise en compte des besoins et attentes de
chaque secteur client (agro-alimentaire, btiment, automobile, TIC,
aronautique, nergie, emballage) et faire jouer les synergies.
Participant aux volutions actuelles par le biais de SUSCHEM et galement en
direct, lAssociation Chimie du Vgtal (ACDV) runit les acteurs conomiques
franais des agro-industries, de la chimie et de leurs industries clientes en aval,
pour acclrer le dveloppement dune chimie fonde sur lutilisation de
ressources vgtales en France et en Europe. A travers lACDV, ces acteurs
sengagent afin que la Chimie du Vgtal soit lun des piliers majeurs dune
conomie durable, prenant en compte les aspects environnementaux et
socitaux.

Les actions franaises sont donc multiples au niveau national, mais galement
au niveau rgional dans le cadre des ples de comptitivit ou avec la cration
des futurs instituts dexcellence dans le cadre des Investissements davenir, en
particulier les IRT (Instituts de Recherche Technologique) ou encore les IEED
(Instituts dExcellence en Energies Dcarbones).

70
Le comit de pilotage rassemble les principales parties prenantes : Ministre de lIndustrie,
UIC, Association Chimie du Vgtal, Fdration Franaise de la Chimie (FFC), Fdration Gay
Lussac (FGL), Axelera, RHODIA, ARKEMA et BASF.


IV.3. Recommandations
IV.3.a. Analyse AFOM

Lanalyse AFOM permet dclairer le positionnement de la filire franaise des
rsines biosources, au regard de la situation mondiale. Elle permet
dapprhender les raisons pour lesquelles les acteurs interrogs parlent de
cercle vicieux : loffre ne se dveloppe pas du fait dune demande des marchs
insuffisante et la demande ne se dveloppe pas elle-mme du fait du manque
dacteurs, de produits et de niveaux de technicits adquats.

Usage des rsines biosources : quels dveloppements en France, dans lUnion Europenne et dans le monde ?


Atouts Faiblesses
Des ples de comptitivit positionns
(Plastipolis, IAR, Xylofutur, Ple Fibre Grand Est,
PEP, etc.)
Une plasturgie franaise en bonne position sur le
plan international et un rseau efficace de
compounders
Un potentiel important de mobilisation des
surfaces (dautant plus que lexploitation
potentielle de la lignocellulose peut tre
considre sans empiter sur les espaces
vocation alimentaire) ce qui reprsente une
opportunit dattirer sur le sol franais les
producteurs de rsines
Une filire chanvre leader en Europe du point de
vue des surfaces et bien structure autour
dacteurs possdant une large partie des savoir-
faire en matire gntique, agronomique et de
process

Une faible articulation des initiatives franaises au niveau europen
Une filire industrialiser et structurer :
Un faible transfert des recherches (faible transcription des recherches
en dveloppements technologiques) ; un manque dintgration
interdisciplinaire et de coordination
Un niveau de technicit non encore atteint et des comptences en
biotechnologie trs faibles, notamment pour le dveloppement des
alternatives non food
Peu de formation spcifique biotechnologies / produits biosourcs dans
le systme denseignement franais actuel
Le relatif manque dimplication du monde de la plasturgie dans la
modification des outils de production lis ces nouveaux matriaux, en
raison des faibles volumes que reprsente la demande actuelle
La difficult pour les PME dintgrer leurs produits dans le cadre
normatif existant, notamment pour les matriaux destins aux secteurs
de la construction et de la rnovation
Des filires non dveloppes pour lensemble des voies de valorisation
Aucune rglementation ou incitation ne supportant lessor des rsines
biosources pour les secteurs dapplication hors emballage (construction,
isolation, automobile, lectronique, tlphonie mobile, etc.)
Un manque de base de donnes de rfrence et une difficult
apprhender leur impact environnemental

Usage des rsines biosources : quels dveloppements en France, dans lUnion Europenne et dans le monde ?


Opportunits Menaces
Une volont des industriels de diminuer leur impact
environnemental
Le dveloppement ds prsent de rsines biosources sur
des gammes de produits forte valeur ajoute destins de
multiples applications (dont lautomobile ou laviation)
La diversit de matires premires disponibles pour une
utilisation durable des ressources renouvelables pour la
production de rsines biosources
Un dveloppement de loffre des compounders, tissu
essentiellement compos de PME et PMI
Des capacits importantes de production en Europe
Une prise de conscience socitale
Une exemplarit affirme de lEtat au travers de ses
commandes publiques
Les Investissements davenir dans le cadre du Grand
Emprunt, en particulier ceux concentrs au sein des IRT et
des IEED

Des cots plus levs et des proprits techniques encore faibles
pour la majorit des rsines biosources
Le dbat portant sur les utilisations des ressources agricoles
vocation alimentaire
Une absence de concurrence et un maintien du monopole actuel de
leaders trangers, en particulier par NATUREWORKS (pour le PLA)
Une dpendance vis--vis dautres nations et une importation
massive de matriaux biosourcs dans le cas dune forte demande,
rendant impossible le contrle de lorigine des ressources
renouvelables et de la fiabilit du bilan carbone
Une dpendance aux portefeuilles de proprit intellectuelle dautres
nations plus promptes dvelopper de nouveaux matriaux
biosourcs
Une difficult pour des solutions de substitution pntrer des
marchs domins par de grands acteurs
Un manque de soutien la plasturgie franaise au regard de la
concurrence asiatique

Usage des rsines biosources : quel dveloppement en France, dans lUnion


IV.3.b. Synthse des verrous cls pesant sur la
filire franaise des rsines biosources

Diffrentes typologies de verrous ont t identifies : lments lgislatifs,
communication, structuration de la filire, comptences technologiques et
investissements. Seuls les verrous jugs prioritaires par les membres du
Comit de pilotage et les participants de latelier sont recenss :

Elments
lgislatifs
Manque dobjectifs au niveau national
Prise en compte insuffisante des critres environnementaux
au sein des appels doffres manant de la puissance
publique
Manque dincitations conomiques lessor de la demande
Manque dincitations lessor de loffre, notamment au
niveau de la disponibilit des matires premires
Manque de prise en compte des nouveaux matriaux lors
de la mise jour des normes de la profession
Communication
Manque dharmonisation du vocabulaire associ
Manque daffichage du terme biosourc
Structuration de
la filire
Ensemble des filires de valorisation non dveloppes
Relationnel insuffisant entre les institutions publiques et les
industriels de lensemble de la chane de valeur
Manque dune apprhension globale de la filire : visibilit
limite sur ladquation entre loffre et la demande
Comptences
technologiques
Pas de partages des donnes environnementales et socio-
conomiques
Verrous technologiques encore nombreux et manque de
nouveaux synthons
Manque de comptences en biotechnologies blanches et
vertes
Manque de formations adaptes
Investissements
Manque daide de transition pour les entreprises
(adaptation des outils de transformation notamment)
Manque de dmonstrateurs prindustriels
Manque daides cibles destination des PME
(financements courts)

Il est galement important de rappeler les verrous lis au manque de
gouvernance globale, que nous considrerons dans les recommandations et
leviers daction de la puissance publique.


IV.3.c. Leviers associs et plan dactions dans
loptique de passer du mythe la ralit

Les rflexions menes au sein de cette tude ont permis daboutir
llaboration dun plan dactions court terme visant dvelopper la filire des
rsines biosources en permettant la puissance publique dactionner les
leviers ncessaires et de donner limpulsion lessor de la demande et de
loffre.

Ce plan est tabli sur une dure de 3 5 ans dans loptique de passer
laction ou du mythe la ralit .

Il a de plus t labor au regard des difficults suivantes :
La complexit de fixer un cadre normatif, bas sur des standards et
mthodes de mesure, pourtant cl la dfinition dobjectifs ;
Lhtrognit du groupe de produits forms par les rsines biosources :
i) des matires premires diffrentes, en noubliant pas la valorisation
potentielle des dchets ou co-produits, ni celle de la ressource sylvicole et
ii) des rsines prsentant des caractristiques, proprits, fonctionnalits et
usages diffrents ;
Les nombreux textes rglementaires qui influent aux diffrents niveaux de la
chane de valeur, dautant plus si lon considre le contexte rglementaire
europen des marchs finaux quils peuvent adresser (DEEE, REACH,
etc.) ;
La multiplicit des actions franaises, au niveau national (ACDV,
SUSCHEM France, etc.) et rgional (dans le cadre des ples de
comptitivit, des futurs IRT et IEED, etc.) ;
Le fait que certains constats ne sont pas propres aux matriaux biosourcs,
notamment la faiblesse franaise sur le plan des Green Public
Procurement ou encore sur linsuffisante structuration des filires de fin de
vie et de recyclage.

Les pr-requis et facteurs cls de succs sont les suivants pour la mise en
uvre dune politique publique :



Pr-requis
Ne pas augmenter la dispersion des ressources publiques aboutissant
un manque de visibilit
Ne pas financer des maillons isols et soutenir les projets structurants
en crant des partenariats intgrs
Rendre systmatique le process de consultation en rassemblant les
diffrents acteurs, selon une intgration verticale, et en y associant
ventuellement des entits acadmiques de comptences
internationales sur le sujet

Facteurs cls de succs
Un cadre global permettant dviter la fragmentation dinitiatives
redondantes et en lien avec les initiatives europennes
Un plan dactions ambitieux et partag, dot dun budget associ pour
marquer la volont publique
Une implication financire des leaders industriels, de lamont laval
Des actions ciblant le soutien des PME et le transfert de technologies
Une politique dvaluation in itinere et ex post rigoureuse et rgulire
pour sassurer de la prennit des actions et du bon investissement
de largent public


Figure 27 : Plan d'actions pour dvelopper la filire franaise de rsines
biosources

Une gouvernance commune et prenne doit tre fixe afin
dviter la fragmentation et la multiplicit des initiatives.

Ce levier est primordial car il est ncessaire de coordonner un nombre
considrable d'actions et den assurer la cohrence et la cohsion. Le succs
du plan dpend donc de la capacit assurer une gouvernance densemble et
une rapidit de mise en uvre en :
Fdrant lensemble des initiatives franaises de telle manire mobiliser
les centres de comptences technologiques, de formation et les industriels
de manire coordonne, y compris les industriels de fin de chane
(recyclabilit, etc.),
Mettant en relation lensemble des industriels depuis lamont jusqu laval
avec la puissance publique.

T0 T+1 T+2
Fixer une
gouvernance
commune et
prenne
Fixer un cadre
lgislatif
Engager des
actions de
communication
Dvelopper les
comptences
technos
Assurer les
investissements
Prparation
Officialisation
Evolution du cadre incitatif
Lancement dune interface
web
Lancement du label
biosourc
Programmes de R&D (AAP) et de dmonstration structurants (procds,
caractrisation de matriaux et technologies de recyclage)
Etude GPEC
Fonds ncessaires pour le soutien des programmes de R&D et de
dmonstration, ainsi que pour les formations
Cration dun fond
damorage et transition
Structurer une
chane dacteurs
Mise en place dune filire de valorisation
organique
AOs publics : veille et
rseau
Feuille de route
Mise en place du cadre
normatif


Il est important dassurer une interface interministrielle avec le Ministre de
l'Ecologie, du Dveloppement durable, des Transports et du Logement, le
MAAP, le MINEFI (notamment pour laspect des commandes publiques), sans
oublier les comits interministriels
71
(COSEI, PIPAME, etc.), les agences
(ADEME, ANR, ANSES et OSEO) et de continuer rapprocher la gouvernance
franaise de la gouvernance europenne, notamment en visant une prsence
au sein de lensemble des groupes de travail europens, tels que le LMI
72
.

Enfin, il serait pertinent de rentrer en interaction avec les pilotes dinitiatives
remarquables trangres pour un change dides et de bonnes pratiques,
notamment avec lquipe du BioPreferred Program aux Etats-Unis.

Des objectifs nationaux doivent tre fixs afin que les
entreprises investissent et que les consommateurs adoptent
les produits contenant des plastiques biosourcs.

Une feuille de route fixant les objectifs en matire dincorporation de rsines
biosources doit tre tablie ( linstar du Japon, par le biais du JPBA), en
ciblant les applications prioritaires en lien avec les industriels. Des objectifs
chiffrs doivent tre fixs, avec des mises en uvre dcales selon les
secteurs dapplications : court terme pour les marchs les plus matures et
moyen / long terme pour les marchs non matures ou techniques. Concernant
les marchs plus matures, comme ceux de lemballage ou de lagriculture, il
sera ncessaire de cibler de manire spcifique des typologies produits, telles
que les sacs poubelle, les sacs fruits & lgumes, les sacs de magasin et films
de paillage, etc., afin dancrer lvolution souhaite dans une ralit
commerciale.

Il sera galement important de fixer des chances et exigences ralistes en
tenant compte des capacits franaises afin de ne pas bloquer le
dveloppement des matriaux biosourcs. Par ailleurs, il est important de ne

71
Ces derniers lancent galement leurs actions propres, linstar du COSEI, qui mne une
rflexion pour la labellisation dco-entreprises en partenariat avec lAFNOR.
72
Le LMI, sous sa forme actuelle, finalise ses valuations en 2011, do limportance de suivre
les actions et documents en dcoulant.


pas ngliger la dimension de fin de vie des diffrents produits, afin que
lensemble de la chane se dveloppe de concert.

Dans un deuxime temps, un cadre normatif
73
et de contrle adquat doit
tre mis en place. Ce cadre normatif doit permettre dvaluer la performance
environnementale des produits, tout en tant neutre du point de vue
technologique. Les affichages pourraient ainsi tre proposs par les industriels,
sur une base dclarative, laspect biosourc pouvant tre contrl en se basant
sur les mthodes de calcul de la norme ASTM 6866 ou dune autre mthode qui
ne se limiterait pas au taux de carbone renouvelable et qui serait plus proche
du niveau rel de biosourage. Une telle mthode est dailleurs actuellement
dveloppe et test par lACDV et semble montrer des rsultats probants.

Grce ce cadre normatif, il serait alors possible de promouvoir
lincorporation des rsines biosources dans les Appels dOffres publics,
en accord avec les Directives Europennes sur le modle dun Etat exemplaire.
La cration de groupes de travail sur les AO publics
74
ainsi que des actions de
veille et de rseaux permettraient de :
Mener une comparaison inter Etats membres de lintgration daxes
environnementaux dans les AO publics,
Crer un rseau interministriel dacheteurs publics en se fixant lobjectif
deffectuer une comparaison inter Etats membres,
Crer des programmes types dachats prfrentiels, donnant accs des
mallettes doutils destination de la Matrise dOuvrage publique.

A terme, une rflexion pour faire voluer le cadre incitatif actuel devrait tre
engage, pour cibler notamment le manque dincitations conomiques lessor
de la demande et de loffre, avec de possibles abattements de taxes (comme la
TVA) ou dautres avantages fiscaux. Ce levier est cl, la notion de prix tant
dcisive dans le march trs comptitif de la plasturgie et des marchs
dusage. Compte-tenu de la rforme de la PAC, des mesures devraient tre

73
Dans cette optique, il est important de se mettre en lien avec les rflexions sur les systmes de
vrification des co-technologies et co-entreprises pour une approche globale et coordonne au
niveau europen et franais, et avec les groupes de travail au niveau europen. La France doit
galement se positionner dans le cadre de la Directive sur lco-conception, afin de fixer des
exigences minimales et dinterdire ou de limiter ladoption des produits les moins performants
dun point de vue environnemental.
74
Les AO publics admettent une part de dclaratifs permettant dintgrer les rsines biosources.


prises afin dassurer la disponibilit et la diversit des ressources renouvelables
ncessaires la production de matriaux biosourcs, par exemple en
permettant le maintien daides couples la production pour certaines cultures
industrielles, comme celle des pommes de terre fculires.

Les comptences technologiques franaises doivent tre
dveloppes afin de faciliter lessor des rsines biosources par
lapport de nouvelles molcules et de fonctions matrises.

Pour rpondre aux verrous technologiques et au manque actuel de synthons, il
est ncessaire de renforcer le soutien aux projets collaboratifs de R&D
innovants et aux dmonstrateurs, en partenariat avec les donneurs dordre et
les producteurs franais et europens de matriaux. Pour ce faire, des verrous
spcifiques doivent tre cibls, en fonction des applications vises et de la
ressource exploite. Les projets soutenir peuvent tre valus au regard des
axes suivants :
Amliorer la transformation et la mise en uvre des matriaux, viser le
contrle des proprits mcaniques, caractriser les matriaux biosourcs
en termes de performances techniques, matriser les process pour matriser
les dfauts, etc.,
Innover par lapport de fonctions et de proprits nouvelles,
Mettre au point des processus limitant la destruction des molcules et
rduisant le nombre dtapes de production,
Permettre lessor de technologies de recyclage et leur implmentation au
niveau local,
Etc.

Le soutien des projets de recherche axs sur lutilisation de la ligno-cellulose
comme source de glucose (par exemple dans le cadre de la cration dIEED en
2011 portant sur la thmatique du bois) constitue un facteur cl concourant au
dveloppement des rsines biosources.

Les comptences en biotechnologies blanches et vertes doivent galement tre
dveloppes en lien avec une Gestion Prvisionnelle des Emplois et des
Comptences (GPEC) dans le domaine de rsines biosources et la mise en
place de formations initiales et continues, aprs concertation avec les acteurs
sur leurs besoins rels.



Les actions de communication doivent tre engages large
chelle, en privilgiant un mme vocable : biosourc .

La cration dun ensemble doutils de diffusion, neutres et
comprhensibles, destination du public le plus large possible, est
envisager de manire prioritaire, lensemble pouvant tre rassembl au sein
dune interface web unique (base de donnes produits, contrats types de
commande publique, donnes environnementales et socio-conomiques
disponibles, etc.). Il existe en effet de nombreuses initiatives dans ce domaine
(ADEME, IAR, PLASTICS EUROPE, ELIPSO, etc.) mutualiser. Une
collaboration avec des organisations non gouvernementales (GREENPEACE,
WWF, etc.) pourrait galement permettre de renforcer certains messages,
notamment concernant lutilisation durable des ressources renouvelables pour
la production de rsines biosources.

Engager des actions spcifiques de communication semble galement
ncessaire, en diffrenciant la communication destine aux entreprises de celle
destination des consommateurs :
Actions valorisant les produits biosourcs destination des entreprises
(notamment des PME) et en partenariat avec les fdrations, en particulier
la Fdration de la Plasturgie, en finanant des campagnes de
communication cibles,
Actions de communication vis--vis des tablissements de formations pour
les inciter dvelopper des modules denseignements adapts, par
exemple au sein des cursus de dveloppement durable,
Encourager les entits franaises se positionner sur le contrle de
conformit aux normes existantes (ex : EN 13432).

Concernant la mise en place dun label pour les produits biosourcs, il semble
prmatur den dvelopper un car les standards de durabilit et les mthodes
associes sont en cours de dveloppement. De plus, il existe de trs nombreux
labels et la cration dun label supplmentaire ne doit pas ajouter la
confusion. Nanmoins et en fonction des dveloppements actuels, lensemble
des acteurs consults penche sur la cration potentielle dun label condition
que les actions de communication associes soient de large ampleur, que
lefficacit et la cohrence des systmes europens existants soient values,
ainsi que lintrt des consommateurs.



Structurer une chane dacteurs permettra dindustrialiser la
filire des rsines biosources.

Les leviers concernant le manque de structuration sont les suivants :
Dvelopper les liens et la communication entre lensemble des acteurs de la
chane de valeur et la puissance publique (do la ncessit de groupes de
travail se runissant rgulirement sous un pilotage stable et prenne, et de
restitutions publiques),
Rpondre au manque de visibilit globale de la filire (li la longueur de la
chane de production impliquant les filires : agro-ressources / ressources
sylvicoles chimistes plasturgistes marchs utilisateurs), tant du point
de vue de son organisation que de celui de ladquation offre / demande,
grce une gouvernance globale,
Dvelopper les filires de valorisation des plastiques en fin de vie. Par
exemple, les chanes de recyclage en place devraient tre dveloppes,
certaines pistes telles que le tri sur reconnaissance infrarouge ayant t
voques. Par ailleurs, le dveloppement dune filire de valorisation
organique servirait non seulement la valorisation des rsines biosources
compostables, mais galement celle de lensemble des dchets organiques.

Les leviers relatifs aux investissements doivent permettre de
soutenir l'mergence de nouvelles opportunits commerciales,
de telle manire stimuler les investissements privs.

Les investissements devront soutenir lensemble des actions de gouvernance,
de structuration, de communication ou celles ciblant les verrous de
comptences technologiques. Ils seront galement ncessaires pour maintenir
le soutien aux dmonstrateurs industriels pour les technologies existantes
en lien avec le financement de bioraffineries de nouvelles gnrations,
actuelles ( limage de BioHub
75
) ou futures.

75
www.biohub.fr : aid par Oso Innovation et port par ROQUETTE pour le dveloppement de
nouveaux produits via conversion chimique (biosolvants : dimthylIsosorbide ; bioplastifiants :
diestersdIsosorbide ; biolubrifiants : esters disosorbide ; biomonomres : isosorbide ; biofluxants
: dimthylIsosorbide ; biocomplexants) et pour le dveloppement de produits actuels via de
nouveaux procds (ingrdients actifs : L-Mthionine ; intermdiaires chimiques : acide bio-
succinique et acide bio-glycolique)


Ce besoin dinvestissements doit tenir compte des lignes budgtaires actuelles
ou venir, notamment dans le cadre des investissements davenir. En
particulier, OSEO dispose dans ce cadre d'1Md (action de refinancement
d'OSEO) pour du soutien l'innovation, de la garantie de financement et du
cofinancement bancaire des entreprises. OSEO dispose toujours dans ce
mme cadre de 500M pour des prts bonifis et des garanties de prts
destins favoriser la mise sur le march de produits favorables la protection
de l'environnement et la rduction des consommations nergtiques (action
prts verts ). Pour sa part, lADEME dispose dans le cadre de son
programme investissements d'avenir et de ses Appels Manifestation dIntrt
en chimie du vgtal venir, de fonds destins financer des projets dampleur
sous forme de subventions, davances remboursables et galement de prises
de participation. Il ne sagit donc pas dinvestir de manire dcorrle ces
financements actuels ou venir.

Par ailleurs et si les actions damorage en faveur de la cration de nouvelles
activits et entreprises doivent continuer tre finances, il est ncessaire que
les stratgies publiques accompagnent et conduisent la mutation
structurelle de nos conomies vers leur cologisation. Le financement de
telles actions peut amener crer de nouveaux appels projet finanant au
sens large linnovation verte et la cration de fonds ddis.

Dans ce cadre, la cration de fonds daide pourrait permettre le dveloppement
de rsines biosources par le financement dactions de transition pour les
entreprises souhaitant adapter leurs outils de transformation et assurer la
qualification de leurs rsines en termes de performances et de scurit, en
particulier destination des PME / PMI et des compounders. De tels
financements courts pourraient par exemple prendre la forme dco-prts taux
zro dans lobjectif de concilier les objectifs de dveloppement durable
(moindre impact sur lenvironnement) et de dveloppement conomique
(cration demplois).

A ce titre, il est important de considrer que lapport de sciences molles , en
particulier des Sciences Humaines et Sociales dans les entreprises peut revtir
une importance centrale, en touchant lorganisation du systme de production,
le dveloppement de nouveaux services, la culture de lentreprise, le
management et les programmes de formation du personnel. Ces financements
ne doivent donc pas exclure les actions de formations professionnelles et
continues au sein des entreprises, indispensables ce que les dimensions
sociales, culturelles et conomiques soient prises en compte tout au long du
dveloppement technologique.

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