MINISTERIO DE AGRICULTURA OGPA-DGPA PLAN ESTRATGICO DE LA CADENA DE PRODUCTOS LCTEOS Preliminar Abril 2003 MINISTERIO DE AGRICULTURA OGPA-DGPA PLAN

ESTRATGICO DE LA CADENA DE PRODUCTOS LCTEOS Preliminar Abril 2003 1

Introduccin Resumen Ejecutivo Resumen Ejecutivo PRIMERA PARTE DIAGNOSTICO ESTRATGICO DE LA CADENA DE PRODUCTOS LACTEOS 1.1 Definicin de la Cadena ...................................................... .... 1 1.2 Situacin General ............................................................ ........ 4 SEGUNDA PARTE MARCO DE REFERENCIA ESTRATEGICO 2.1 Visin y Misin ................................................................ ........ 12 2.2 Propsito y Posicionamiento Estratgico ............................ 12 2.3 Valores .................................................................... ................. 13 TERCERA PARTE PLAN ESTRATGICO DE LA CADENA 3.1 Anlisis FODA de la Cadena de la Leche ............................. 16 3.2 Determinacin de Objetivos Estratgicos ............................ 22 3.3 Objetivos especficos y Proyectos a desarrollar ................. 23 Anexos Anexo No. 1: Determinacin Estrategias Anexo No. 2: Diagnostico de la Cadena Anexo No. 3: Bibliografa 2

Introduccin Dentro de la globalizacin de la agricultura, esta teniendo lugar una revolucin que tiene implicaciones profundas para la salud humana, el modo de vida y el medio ambient e. El crecimiento poblacional, la urbanizacin y el mayor ingreso en los pases en desarro llo est promoviendo un incremento masivo en la demanda de alimentos de origen animal. Estos cambios en la dieta de miles de millones de gente bien podran mejorar significativamente el bienestar de muchos pobres rurales. Los gobiernos, product ores y la industria se deben preparar para esta revolucin con polticas de largo plazo e inversiones que satisfagan la demanda de los consumidores, mejore la nutricin, incremente los ingresos de aquellos que ms lo necesitan, y mitiguen las presiones sobre el medio ambiente y la salud pblica. (FAO -La Ganadera Hacia El 2020: La Prxima Revolucin Alimenticia). La capacidad de respuesta al reto planteado, depender de la accin y el compromiso de los hombres e instituciones del sector agrario, y de la definicin de metas y obje tivos claros que guen su accionar. Surge entonces, la necesidad que los actores econmico s que conforman uno de los complejos productivos pecuarios ms importantes, La Caden a de Productos Lcteos, se pongan de acuerdo sobre lo que es necesario hacer para alcanzar un desarrollo, competitivo y sostenible. En ese contexto, el Ministerio de Agricultura MINAG presenta El Plan Estratgico d e la Cadena de Productos Lcteos como una propuesta de desarrollo que sirva como elemento de discusin y concertacin entre los actores integrantes de la cadena productiva. En el proceso de formulacin de este primer documento de planeamiento estratgico se ha contado con el soporte metodolgico del Proyecto Asesora en Poltica Agraria PROAPA de la Agencia Alemana para la Cooperacin Internacional-GTZ, a travs de la realizacin de talleres de capacitacin. Asimismo, cabe destacar el valioso aporte d e las, Organizaciones de Productores como FONGAL, Asociacin de Industriales Lcteos ADIL, productores y profesionales ligados al sector, de los especialistas de la Oficin a General de Planificacin Agraria, Direccin de Crianzas de la DGPA tanto de la cede central como de las regiones y de los Organismos Pblicos Descentralizados del MINAG, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, del Instituto Nacional de Investigacin Agraria, y del Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrogrficas y Conservacin de Suelos. 3

Resumen Ejecutivo El Plan Estratgico de la Cadena de Productos Lcteos presenta una propuesta de desarrollo competitivo que sirva como elemento de discusin y concertacin entre los actores integrantes de la cadena productiva. Con este propsito, se ha elaborado u n diagnstico, en el cual se analiza el contexto internacional y el desempeo nacional histrico de las principales variables vinculadas al proceso de generacin de valor al interior de la cadena. A partir del diagnstico se identificaron las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la cadena productiva. Sobre la base de lo anterior, se plantea una visin y misin para los actores integrantes de la cadena productiva a ser consensuada, expresada en los trminos siguientes: VISIN: Una Cadena productiva lctea organizada y competitiva en los mercados nacionales e internacionales, rentable, ambientalmente sostenible; liderando al crecimiento del sector agropecuario y agroindustrial, al desarrollo regional, ge nerando empleo y oportunidades de progreso e ingresos equitativos para productores, indu striales y comercializadores. MISIN: Promover la articulacin, modernizacin y sostenibilidad de los procesos de produccin, transformacin y comercializacin de productos lcteos para incrementar sus niveles de competitividad y rentabilidad satisfaciendo las expectativas de los consumidores del mercado nacional e internacional. OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES: A. Fortalecer los gremios y organizaciones existentes y promover la creacin de otros , de acuerdo con parmetros de representatividad, capacidad de gestin y generacin de servicios a sus asociados. B. Promover el incremento de la Produccin y Mejora de la Productividad de Lcteos, con la innovacin en la gestin, produccin y procesos en las unidades ganaderas e industriales; el fortalecimiento de la infraestructura de apoyo en las regiones lecheras, y el acceso al financiamiento. C. Incrementar la oferta y el consumo de productos lcteos en el mercado interno, en forma concertada y articulada entre productores lecheros, industriales, comercializadores y gobierno para satisfacer los requerimientos de los consumido res, reducir la desnutricin, incrementar el consumo y obtener una remuneracin equitativa para los agentes de la cadena. 4

D. Promover la aplicacin de alternativas tecnolgicas limpias y de gestin que permitan un desarrollo lcteo sostenible Sobre la base del anlisis de los problemas, desafos y oportunidades que enfrenta l a Cadena de Productos Lcteos se plantea las grandes estrategias tendientes a lograr impactos reales sobre la competitividad y sostenibilidad de la misma, a travs del mejoramiento gentico, alimentario, sanitario y la transferencia de tecnologa en la lnea de la modernizacin productiva; la promocin del consumo, desarrollo de infraestruct ura comercial en la lnea del desarrollo del mercado; la promocin de organizaciones empresariales y la creacin del Consejo Nacional Lcteo en la lnea del fortalecimient o institucional. 5

PRIMERA PARTE DIAGNOSTICO ESTRATGICO DE LA CADENA DE PRODUCTOS LACTEOS 1.1 Definicin de la Cadena La cadena de productos lcteos esta conformada por el conjunto de agentes econmicos interrelacionados y que aaden valor en el flujo del producto desde la produccin pr imaria hasta el consumidor. Entre estos se encuentran el productor lechero, los porongu eros, centros de acopio, industria procesadora (artesanal y gran industria), empresas comercializadoras y el consumidor de leche fresca y derivados lcteos. Adems, se debe tomar en cuenta a los actores y actividades que contribuyen a la operacin de la cadena bsica de la leche, como son: proveedores de insumos y servicios y organismos pblicos y privados ligados al desarrollo de la actividad. Grafico No. 1 CADENA PRODUCTIVA DE LCTEOS DEL PER COMERCIALIZACIN INDUSTRIALIZACIN ACOPIO PRODUCCIN PRIMARIA Leche Caliente Leche Enfriada Productos Derivados PEQUEOS PRODUCTORES MEDIANOS PRODUCTORES GRANDES PRODUCTORES PORONGUEROS CENTROS DE ACOPIO PROCESADOR ARTESANAL (DERIVADOS) GRAN INDUSTRIA (LECHES Y DERIVADOS) C E N T R O S D E V E N T A C O N S U M I

D O R E S PROVEEDORES: Insumos, Tecnologa, Asistencia Tcnica y Capacitacin, Crdito, Maquinaria , Servicios, Transporte e Informacin ESTADO: Polticas, Normas, Planes y Proyectos, Infraestructura, Informacin, Asisten cia Tcnica y Transferencia de Tecnologa. 6

Para entender la dinmica de la Cadena de Productos lcteos, que se inicia con la extraccin de la leche cruda, es necesario conocer las caractersticas de cada uno l os agentes que participan. A continuacin se detallan los principales: extraccin de la leche cruda, es necesario conocer las caractersticas de cada uno l os agentes que participan. A continuacin se detallan los principales: Productores lecheros: conformado por grupos heterogneo de unidad de produccin, entre los que se encuentran: Grandes Productores: aqu se encuentran las crianzas intensivas que aplican tecnologas modernas, los productores tienen un buen nivel de educacin y disponen de acceso a algn tipo de crdito y a informacin, pertenecen a alguna organizacin de productores. Se caracterizan por la venta de mayores volmenes de produccin. Medianos Productores: representan un alto porcentaje de la poblacin rural, su nivel tecnolgico es bajo, carecen de un sistema de informacin y no tienen acceso al crdito formal, su produccin est orientada principalmente al mercado regional y centros de acopio de la industria.. Pequeos Productores: conformada por familias campesinas distribuidas en los diferentes pisos altitudinales, de gran valor cultural, pero de educacin limitada, con pequeas propiedades y cabezas de ganado, la actividad ganadera es complementaria a la agricultura formando sistemas Integrales de produccin, orientada principalmente al autoconsumo y produccin artesanal de derivados lcteos. Dependiendo el tipo y el tamao del productor, se debe de orientar la intervencin del estado y los agentes de la cadena1 Acopiador: en el que se distinguen agentes informales, el poronguero y formales, centros de acopio. Poronguero: se encarga de realizar el recojo de leche, por los establos o en lugares predeterminados habitualmente (centros de acopio) a fin de adquirir el producto para luego revenderlo a los consumidores finales o a los productores artesanales de derivados lcteos, es el intermediario principal a nivel regional en zonas en donde no acopia la gran industria. 1 Rol de, Estado para el desarrollo ganadero en funcin al sistema de explotacin, A nexo 1 7

-Centro de Acopio: pueden ser de propiedad de la industria, intermediario o de los mismos productores, acopia leche para enfriarla y comercializarla a las plantas procesadoras ganando un plus por volumen y calidad de leche. Centro de Acopio: pueden ser de propiedad de la industria, intermediario o de los mismos productores, acopia leche para enfriarla y comercializarla a las plantas procesadoras ganando un plus por volumen y calidad de leche. Industria: se dedica a la transformacin de la leche cruda -Procesador Artesanal o Agroindustria Rural: se dedica a la elaboracin de derivados lcteos, quesos principalmente. En algunos casos vende directamente a algn intermediario y/o consumidor final., funciona principalmente a nivel regional, en cuencas lecheras poco desarrolladas. -Gran Industria: constituyen el mayor acopiador de leche a nivel nacional, tiene mayor capacidad instalada para el procesamiento de leche y domina el mercado nacional. Consumidores: adquieren los productos lcteos en los diferentes centros de venta. Este agente determina la permanencia y rentabilidad de la Cadena. Centros de Venta: son los lugares de expendio de los productos lcteos, que van desde los mayoristas hasta vendedores finales, pasando por distribuidores intermediarios minoristas y otros. El anlisis de la Cadena de Valor es una herramienta gerencial1 para identificar l as fuentes de la ventaja competitiva de las actividades que realiza una organizacin, l as cuales dependen de las condiciones de los factores, de la demanda, de las empres a relacionadas y de apoyo, de la rivalidad existente entre empresas. Los elementos anteriores configuran el diamante de la competitividad o ventaja competitiva. En el argumento de Porter, el papel real del gobierno es el de servir como catalizador de la innovacin y el cambio, cuestionar posiciones estticas, forzar al sistema a mejorar constantemente e impulsar a las empresas a competir para acelerar el proceso de innovacin. El gobierno deber influir en los cuatro determinantes del diamante, cre ar un entorno frtil para el desarrollo de industrias nacionales competitivas a nivel in ternacional. 1 Es una tcnica desarrollada por Michel Porter en su libro as de las Naciones 8 Las Ventajas Competitiv

El marco conceptual de la Cadena de Valor ha sido adaptado al concepto de Cadena Agroalimentaria, en particular la Cadena de Productos Lcteos, superponindole el enfoque de Planeamiento EstratgicoAgroalimentaria, en particular la Cadena de Pro ductos Lcteos, superponindole el enfoque de Planeamiento Estratgico2. 2 En este proceso se cont con el soporte metodolgico del Proyecto Asesora en Planea cin Agraria PROAPA durante la realizacin de los Talleres de Capacitacin 9

2.1 Situacin General3 El Sector Lcteo, tiene una tradicional importancia en la produccin Agropecuaria y Agroindustria del Pas. La ganadera vacuna, es la segunda actividad en aporte al se ctor agropecuario, con el 11.5% del Valor de la Produccin (VP), mientras que la produc cin de leches evaporada y pasteurizada contribuyen con el 20% al VP Agroindustrial. Los productos lcteos son parte de la canasta bsica familiar, representando el 3.4% . La leche dadas sus condiciones nutritivas, es el alimento ideal por excelencia, par a el desarrollo humano y para combatir la desnutricin infantil. La actividad ganadera involucra a una poblacin significativa (4000,000 de habitant es), ya que existen 850,000 Unidades Agropecuarias que poseen ganado vacuno. El 73% de la poblacin bovina se encuentra en la sierra, la misma que est manejada por el 78% de los hogares rurales, constituyndose as en una actividad fundamental para el desarrollo regional del Pas, ya que capitaliza al productor, es fuente de ahorros , e ingresos, fija al criador al campo, genera empleo y es una de las pocas activida des agropecuarias que se pueden desarrollar en las diferentes regiones naturales del pas, indicando un tema de relevancia para la Seguridad Alimentaria del Pas. En la sierra y selva del Pas existen condiciones ptimas y con potencial para la explotacin ganadera. El 49% de las tierras utilizables est constituida por pastos nativos y cultivados (diecisiete millones de hectreas), sin embargo el 41% de los pastos naturales son de condicin pobre, lo que indica un piso forrajero deficiente o mal manejado, que aunado con otros factores generan ndices de productividad bajos. En el ao 2001 este fue de 2073 Kg/vaca/ao y a pesar que en los ultimo aos a tenido un crecimiento positivo, esta muy por debajo de la productividad de pases vecinos. De otro lado, la posicin del Sector Lcteo peruano en relacin a sus similares de otr os pases de Sudamrica ocupa el tercer lugar entre los pases que consumen y producen menor cantidad de leche, demostrando indicadores de consumo y produccin percpia de tan solo 46 y 42 Kg2. respectivamente, mientras que la FAO recomienda un cons umo mnimo vital de 120 Kg de leche por habitante al ao. 3 El detalle de la situacin de la Cadena de Productos Lctea se presenta en el Anex o No.2 2 segn el anlisis con datos de la FAO al ao 2000. 10

Produccin Primaria. El eslabn primario, que en el ao 2002 produjo 1194,000 Tm de leche fresca cruda, esta conformado principalmente por pequeos y medianos productores, el mismo que h a tenido en los ltimos 10 aos una de tasa crecimiento promedio anual de 4.6%, habien do alcanzando su mayor ndice 7.1% en el periodo 2001-2002. Este incremento se debe principalmente a las mejoras en las tcnicas de manejo ganadero reflejado en el incremento de la productividad lechera y al establecimiento de nuevos establos. La Produccin de leche en el Per se genera en dos tipos de zonas: En cuencas lecher as especializadas con crianzas intensivas y semi intensivas y en lugares con potenc ial ganadero con crianzas extensivas pero con poco desarrollo y volumen de produccin. El 70% se produce en torno a las cuencas lecheras especializadas de Cajamarca, Areq uipa y Lima. Destino la produccin Nacional de leche fresca. La produccin nacional de leche fresca tiene diferentes destinos: plantas procesad oras, programas sociales, industria artesanal (quesos), porongueros para venta directa al pblico, autoconsumo y terneraje. El destino varia de acuerdo a la zona de produccin, mientras que en la cuencas le cheras se destina mas del 80% a la industria Formal, en las zonas de produccin no especializada el principal destino es la industria artesanal de derivados y el c onsumo humano directo. La tendencia actual es de incrementar el destino hacia la industria, que en la dc ada de los ochentas solo acopiaba un 23% y actualmente alcanza el 42% de la produccin nacional de leche cruda fresca, lo que ha generando el desarrollo de nuevas cuen cas lecheras como las de Ica y La Libertad. Programas de Asistencia Alimentaria Existe una diversidad de programas sociales cuyo objetivo es el de elevar el niv el alimentario y nutricional de la poblacin en situacin de pobreza y extrema pobreza, logrando en el largo plazo la seguridad alimentaria en lo referente al acceso y uso de los 11

alimentos, entre ellos tenemos el Programa de Vaso de Leche (PVL), Desayunos Escolares, Comedores Populares, Alimentacin Escolar y Alimentacin Infantil. El pri mero manejado por las Municipalidades y el resto por el Programa Nacional de Asistenc ia Alimentaria PRONAA. entre ellos tenemos el Programa de Vaso de Leche (PVL), Desayunos Escolares, Comedores Populares, Alimentacin Escolar y Alimentacin Infantil. El pri mero manejado por las Municipalidades y el resto por el Programa Nacional de Asistenc ia Alimentaria PRONAA. El estado, asigna anualmente a estos programas recursos de tesoro pblico, a fin d e cumplir con la adquisicin de insumos alimenticios en los que se involucra a la le che como insumo para la preparacin de sus raciones, es as que para el ao 2002 el Estado lleg a adquirir aproximadamente 20,497 Tm de leche a travs del PRONAA e Institucin Nacional de Salud (INS), y el gasto social para estos programas ascendi para el ao 2001 alrededor de US $ 269,909 millones de dlares, lo que resulta un mercado interesante para los productores agropecuarios. Costos de produccin de leche fresca. Hay una gran diferencia entre los costos unitarios de produccin, de las empresas ganaderas, debido a que son muy heterogneas con relacin al tamao de hato, rendimiento y calidad del producto, disponibilidad y precios del agua, calidad y disponibilidad de forraje, formas del manejo del ganado, que sumado a la variada y difcil geografa (relacionada particularmente a los costos de transporte), generan costos de produccin que van desde los S/. 0.6 a S/.1.1 por litro. La estructura de costos de produccin varia principalmente de acuerdo a los sistem as de alimentacin, as tenemos que en la cuenca lechera de Arequipa el principal rubro lo representa la produccin de forraje (60%), mientras que en la de Lima, la compra d e alimento balanceado es el principal costo de produccin (57%). Precios de leche fresca. El precio de la leche fresca que paga la industria local, esta determinada por l a calidad de la leche, considerando principalmente dos indicadores: acidez y porcentaje de gr asa, paralelamente se consideran otros factores como: volumen, distancia al centro de acopio, hatos libre de brucelosis y tuberculosis bovina, slidos totales, entre otros. El precio por kilogramo de leche vara entre cuencas y micro cuencas y va desde lo s S/. 0.49 / Lt. en zonas alejadas de Arequipa hasta S/.0.91/ Lt. a productores de Lima que

se encuentra cerca de las Plantas de Transformacin, el precio promedio nacional e n el aos 2002 fue de S/.0.84/Lt. 12

Industria lctea. La industria nacional esta conformada por la al. Gran Industria y la Industria Artesan

La Gran Industria .-La componen principalmente tres empresas privadas reconocidas: Gloria, Nestl y Laive, de las cuales la empresa Gloria S.A. acopia el 56% de la l eche fresca nacional destinada para la industria. Esta Industria est integrada verticalmente desde el acopio de la leche y en algun os casos desde la misma produccin, en el ao 2002 acopi 501,480 Tm, (42% de la produccin nacional) y se encuentra ubicada principalmente en las cuencas de Lima, Arequipa y Cajamarca. El producto principal de la Industria es la leche evaporada, teniendo en el ao 20 02 un Valor de la Produccin Agroindustrial de 683 millones de nuevos soles, representan do el 70% de la leche fresca utilizada, tambin produce diferentes tipos de derivados co mo yogures, quesos frescos y madurados, mantequilla y manjar blanco, existiendo ent re las empresas una cierta especializacin. La Industria Artesanal.-El 43% de la produccin nacional de leche fresca cruda se destina a la Industria Artesanal y al Consumo Humano directo, el producto princi pal de esta Industria son principalmente los derivados lcteos, siendo el queso fresco el que alcanza volmenes importantes, siendo el departamento de Lima el principal destino de la agroindustria artesanal en donde cerca del 50% de los quesos que se consumen son artesanales y provienen de diferentes regiones del pas. Abastecimiento Nacional de leche y derivados El abastecimiento local de leche y derivados est dado por la produccin nacional y la importacin, este ha venido creciendo por una mayor produccin nacional como product o de la inversin de los ganaderos, incremento de la productividad y la instalacin de centros de acopio por parte de la industria, trayendo como consecuencia una dism inucin de la importacin. 13

Comercio Exterior La importacin de leche y derivados en los ltimos 10 aos viene decreciendo, al ao 2002 las importaciones han alcanzado el equivalente a 249,000 Tm de leche fresca cruda, habiendo decrecido en 66% respecto al ao 1994. En la dcada de los noventas se importaba principalmente de Nueva Zelanda llegando a representar hasta el 68% de la importacin, esta situacin viene cambiando a partir de ao 2000, ao en el que se empieza a importar leche de Bolivia. Las exportaciones de leche han venido creciendo en los ltimos cuatro aos de manera importante, en la presentacin de leche evaporada en un 98%; encontrndose en el 200 2 en niveles de 14,093 Tm, siendo aun bastante marginales con respecto al volumen de importacin. Para compensar los subsidios en los pases exportadores y proteger la produccin ganadera desde 1993 se estableci el Sistema de Derechos Especficos Variables, por el cual las importaciones adems del arancel deban pagar un monto adicional en relacin a la discrepancia existente ente el Precio de Referencia en el merado mundial y el Precio Piso, ste ltimo calculado como un promedio del Precio de Referencia de los ltimos 6 0 meses. Los productos lcteos en el Per estn protegidos por un arancel de 20% ms una sobretasa de 5% y un derecho adicional que vara dependiendo del precio internacio nal de la leche en polvo descremada. Mientras ms bajo es este precio, ms alto es el derecho adicional (y viceversa). En septiembre de este ao, el derecho adicional alcanzaba 42.5%, lo que sumado al arancel de 20% y la sobretasa de 5%, suma 67.5 % de arancel total que deben pagar los importadores de productos lcteos. Este 67.5% de arancel total est lejos del 97% que permiten nuestros acuerdos con la OMC, por lo que an hay espacio para elevar la proteccin. Sin embargo, hay que considerar que en el 2004 este "techo" de 97% bajar a 68%, y el sector debe prepararse para ese moment o. 14

SEGUNDA PARTE MARCO DE REFERENCIA ESTRATEGICO MARCO DE REFERENCIA ESTRATEGICO El planeamiento estratgico es un proceso que agudiza la capacidad de las organizaciones e instituciones para observar y anticiparse a los desafos y oportu nidades que generan tanto las condiciones externas de la organizacin como de su realidad interna, como ambas fuentes de cambio son variables, este proceso es dinmico. En particular, el Plan Estratgico de la Cadena de Productos Lcteos, posibilita la concentracin de esfuerzos y la creatividad en los agentes de la cadena y propicia mejoras en sus niveles de coordinacin, eficiencia, rentabilidad, y calidad en sus productos; en suma lograr un desarrollo competitivo y sostenible. En este proceso, es vital tes integrantes dela cadena a to, la actitud de cooperacin no ner la disposicin y los canales que prevalezca una actitud de cooperacin entre los agen partir, de la unidad de visin y de propsitos. Por supues excluye la existencia de conflictos. Lo importante es te adecuados para resolverlos.

El planeamiento estratgico es un proceso integrado que comprende tres etapas: la etapa filosfica, la etapa analtica y la etapa operativa. A continuacin se detalla cada un a de ellas. El planeamiento estratgico es un proceso integrado que comprende tres etapas: una primera, en la que se define la misin, visin, propsito y posicionamiento estratgico, y valores; una segunda, en la que se analiza el medio interno y externo; y una ter cera, en la que se define las acciones a ejecutar para alcanzar los objetivos propuestos en el plan. 2.1 Definicin de la Visin y Misin Por un lado, la visin es la declaracin ms importante de las aspiraciones y metas po r alcanzar en la Cadena, y de otro, la misin da la orientacin hacia donde desarrolla r las capacidades de la cadena, ambas integran la etapa filosfica del proceso. Visin: Una Cadena productiva lctea organizada y competitiva en los mercados nacionales e internacionales, rentable, ambientalmente sostenible; liderando al crecimiento del sector agropecuario y agroindustrial, al desarrollo regional, ge nerando empleo y oportunidades de progreso e ingresos equitativos para productores, industriales y comercializadores. 15

Misin: Promover la articulacin, modernizacin y sostenibilidad de los procesos de produccin, transformacin y comercializacin de productos lcteos para incrementar sus niveles de competitividad y rentabilidad satisfaciendo las expectativas de l os consumidores del mercado nacional e internacional, satisfaciendo las expectativa s de los consumidores del mercado nacional e internacional. 2.2 Definicin del Propsito y Posicionamiento Estratgico El propsito estratgico es el movilizador central de la visin de una organizacin, y e l posicionamiento seala la imagen que desea ocupar sta en la mente de los actores claves del entorno. Ambas tambin forman parte de la etapa filosfica. Para la Caden a de Productos Lcteos se definieron como: Propsito Estratgico Cadena de Productos Lcteos organizada, rentable y ambientalmente sostenible. Posicionamiento Estratgico Cadena de Productos Lcteos competitiva que satisface las necesidades de los consumidores con productos de la ms alta calidad. 2.3 Definicin de los Valores Son las reglas de conducta que deben ser espetados, divulgados y practicados por la organizacin, constituyen la filosofa de vida de la organizacin. Dada la situacin act ual de la Cadena y la visin por alcanzar, se considero importante el cumplimiento de los de lograr una produccin de calidad que satisfaga a los consumidores y genere siguien tes valores: Cooperacin Los agentes de la cadena trabajan de manera conjunta en un ambiente de respeto uniendo sus capacidades intelectuales y fsicas con el propsito oportunidades de in greso equitativos. Particularmente importante, dado que los integrantes de la cadena s on heterogneos y con capacidades distintas de negociacin, como en el caso de productores lecheros e industriales. 16

Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla -Promover la articulacin de los agentes de la cadena productiva -Apoyar al eslabn ms dbil. Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor -Continuar trabajando individualmente -No ser solidario ni integrar al eslabn ms dbil. -Promover la articulacin de los agentes de la cadena productiva -Apoyar al eslabn ms dbil. Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor -Continuar trabajando individualmente -No ser solidario ni integrar al eslabn ms dbil. Responsabilidad Cada agente de la cadena cumple sus compromisos y responsabilidades adquiridas c on respecto a los dems y brinda un aporte efectivo al desarrollo competitivo y soste nible de la Cadena. Tanto productores como industriales han incumplido sus acuerdos, p or ejemplo en la calidad de leche entregada y en los precios pagados. Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla -Planificacin participativa de las actividades y metas para el cumplimiento de los objetivos de acuerdo a la disponibilidad de recurso econmicos, fsicos y tiempo -Establecer un sistema de incentivos y penalidades para el cumplimiento de los compromisos Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor -Realizar las actividades sin planificacin respondiendo instintivamente a la coyuntura -Manifestar indiferencia y dar poca importancia a las obligaciones o compromisos -Incumplir con los compromisos y responsabilidades adquiridas 17

 Perseverancia Los agentes desarrollan sus actividades con empeo y determinacin para hacer competitiva y sostenible la Cadena. Los esfuerzos realizados por los agentes han sido temporales, principalmente del Estado. Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla -Estar identificada con la meta a lograr -Tener una actitud positiva para la realizacin de las actividades Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor -Estar desmotivado para la realizacin de las actividades -Tener una actitud negativa para la realizacin de las actividades peros poner

Creatividad Los agentes de la cadena estn abiertos a nuevas ideas, enfoques e informacin y mejoran e innovan sus procesos tecnolgicos y de gestin con el propsito de incrementar su participacin en el mercado y satisfacer a los consumidores. Elemen to importante tanto para el mercado local, dado los bajos ingresos de la poblacin y las exigencias de calidad, como para incrementar lar participacin en el mercado exter no, dado las preferencias cada vez ms exigente de los consumidores, por productos orgnicos. Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla -Desarrollar una actitud de mejoramiento continuo -Tener una actitud de inters ante los avances en el conocimiento y de ponerlos en prctica Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor 18

-Tener una actitud conformista -Tener una actitud indiferente ante los avances en el conocimiento Tener una actitud conformista -Tener una actitud indiferente ante los avances en el conocimiento Proactividad Los agentes de la cadena analizan constantemente el comportamiento del sector y actan anticipndose a los problemas futuros, necesidades o cambios. La globalizacin a interconectado los mercados, por lo que pase en uno repercute en el otro. Para la Cadena de Productos este elemento es importantsimo dado la sensibilidad de esta a las distorsiones en los precios y al curso de las negociaciones internacionales. Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla -Desarrollar la capacidad de anlisis y propuesta -Desear y trabajar por alcanzar una posicin mejor en el futuro Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor -Tener una actitud adaptativa a las circunstancias -No tener una visin por alcanzar 19

TERCERA PARTE PLAN ESTRATGICO DE LA CADENA PLAN ESTRATGICO DE LA CADENA El Anlisis de las Fotalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas-FODA es un proceso que busca determinar de manera clara, amplia y objetiva la situacin prese nte de la organizacin tomando como base el entorno (ambiente externo) y el medio inte rno de la misma (ambiente interno). 3.1 Anlisis FODA de la Cadena de Productos Lcteos Anlisis del Ambiente Externo.-Permite identificar los elementos que estn fuera de la organizacin, y que no son controlables desde la gestin de la organizacin y pueden condicionar su desempeo, tanto en sus aspectos positivos (oportunidades) o negati vos frenando el logro de los objetivos (amenazas). Para la Cadena de Productos Lcteos se definieron las siguientes: Oportunidades 1. Existencia de niveles significativos de importacin de productos lcteos para sustituir con produccin nacional 2. Incremento del consumo de productos lcteos diversificados y con mayor valor agregado 3. Incremento del consumo de productos lcteos por los programas de asistencia alimentaria y compensacin social 4. Existencia de un consumo habitual importante produccin artesanal de quesos 5. Acceso a nichos de mercado externos que demandan productos lcteos diversificados. 6. Existencia de nuevas tcnicas biotecnolgicas de mejoramiento gentico y manejo ganadero 7. Prioridad de la ganadera lechera en la poltica sectorial agraria 8. Apoyo financiero y tcnico de gobiernos extranjeros y entidades internacionales para los proyectos de desarrollo rural que involucren a pequeos productores en situacin de pobreza. 9. Mayores posibilidades de identificacin e implementacin de proyectos de inversin en desarrollo de la cadena lctea debido al proceso de regionalizacin 20

Amenazas 1. Ocurrencia de fenmenos naturales como el Nio, friajes, sequas y otros. 2. Introduccin de enfermedades exticas por el contrabando de ganado de pases fronterizos. 3. Altos niveles de subsidios a la produccin de leche fresca: Canad, Estados Unidos de Amrica y otros. 4. Altos niveles de competitividad de la produccin lctea en pases como: Nueva Zelanda, Australia, Argentina y Uruguay 5. Eliminacin del Sistema de Franja de Precios por incompatibilidad con las normas OMC 6. Desgravacin arancelaria de los productos lcteos por Acuerdos de Libre Comercio ALCA y MERCOSUR 7. Desgravacin arancelaria de los productos lcteos en la CAN 8. Sistemas de comunicacin deficientes que dificultan la comercializacin, servicios y otros. Anlisis del Ambiente Interno.-Permite identificar los elementos que estn dentro de la organizacin, que son controlables desde la gestin de la organizacin y condicionan s u desempeo, tanto positivamente (fortalezas) o negativamente, impidiendo que la organizacin alcance sus objetivos (debilidades). Para la Cadena de Productos Lcteo s se definieron las siguientes: Fortalezas 1. Vocacin innata del productor hacia la actividad de ganadera lechera 2. Existencia de mbitos en la sierra y selva con potencial para el desarrollo de la ganadera lechera 3. Capacidad de procesamiento agroindustrial rural de la leche fresca en la finca: produccin artesanal de quesos 4. Existencia de una industria nacional con capacidad instalada disponible para procesar la produccin 5. Capacidad de oferta de una amplia gama de productos lcteos 6. Productos procesados de calidad y con posicionamiento en el mercado interno y externo. Debilidades 21

1. Prdida de piso forrajero por sobrepastoreo 2. Propiedad atomizada del productor lechero y sin ttulo, principalmente en la sierra. 3. Bajo poder de negociacin de los productores frente a los acopiadores y la industria. 4. Manejo reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio deficiente del hato lechero 5. Inexistencia o deficiente cadena de fro para la comercializacin de leche fresca 6. Procesamiento agroindustrial tradicional de leche fresca en el mismo establo por los pequeos ganaderos: produccin artesanal de quesos 7. Sistemas de produccin intensivos con altos costos. 8. Informalidad y alto costo de comercializacin de leche fresca 9. Productores lecheros con acceso reducido al financiamiento y sobre endeudados con el sistema financiero 10. Mnimo nivel de organizacin de los productores y ausencia de representatividad 11. Bajo nivel educativo y tecnolgico del pequeo productor pecuario, sin manejo de los costos de produccin. 12. Falta de gestin empresarial en las unidades de produccin del pequeo y mediano productor lechero 13. Reducido valor agregado de los productos procesados lcteos 3.2 Determinacin de Objetivos Estratgicos Generales y Especficos Una vez definida la misin y realizado el anlisis FODA es necesario definir los esp acios de maniobra que dispone la organizacin para actuar, evitando riesgos, superando limitaciones, enfrentando desafos y aprovechando las potencialidades. As, se defin ieron los siguientes objetivos estratgicos para la Cadena de productos Lcteos segn rea estratgica. Objetivo Estratgico General A: Fortalecer la Organizacin e Institucionalidad de la Cadena. Fortalecer los gremios y organizaciones de productores, proveedores y procesador es existentes y promover la creacin de otras, de acuerdo con parmetros de representatividad, capacidad de gestin y generacin de servicios a sus asociados. 22

Objetivo Estratgico General B: Incremento de la Produccin y Mejora de la Productividad Lctea Promover el incremento de la produccin y productividad en la Cadena de Productos Lcteos, con la innovacin de la gestin, produccin y procesos en las unidades productivas ganaderas e industriales; el fortalecimiento de la infraestructura d e apoyo en las regiones lecheras y el acceso al financiamiento. Objetivo Estratgico General C: Desarrollar el Mercado de Productos Lcteos Incrementar la oferta y el consumo de productos lcteos en el mercado interno, en forma concertada y articulada entre productores lecheros, industriales, comercializado res y gobierno para satisfacer los requerimientos de los consumidores, reducir la desn utricin y obtener una remuneracin equitativa para los agentes de la cadena. Objetivo Estratgico General D: Promover la Aplicacin de Tecnologas Limpias Promover la aplicacin de alternativas tecnolgicas limpias y de gestin que permitan un desarrollo lcteo sostenible 3.3 Objetivos Estratgicos Especficos, Acciones y Proyectos El instrumento a utilizar por la organizacin para pasar de la situacin actual al e stado deseado, lograr los objetivos planteados, es el Plan de Accin, propiamente dicho. Sirve como carta de navegacin para la organizacin. La elaboracin del Plan constituye la etapa operativa del proceso de planeamiento estratgico. Se definieron los siguien tes objetivos estratgicos especficos, acciones y proyectos segn lnea de accin para la Cadena: A. Fortalecer la Organizacin e Institucionalidad de la Cadena. Objetivo Estratgicos Especficos: A1.-Fortalecimiento de la Cadena B. Incremento de la Produccin y Mejora de la Productividad Lctea 23

Objetivo Estratgicos Especficos: B.1.-Mejorar la calidad sanitaria, higinica y composicional de la leche y de los productos lcteos, desde la finca hasta la distribucin al consumidor acorde con las exigencia s del mercado nacional e internacional B.2.-Promover la Investigacin, Implementacin y adaptacin de tecnologas en todos los eslabones de la cadena B.3.-Promover Condiciones favorables de acceso al crdito y financiamiento para lo s eslabones de la cadena B.4.-Proveer una Infraestructura de Apoyo que facilite el desarrollo de la caden a C. Desarrollar el Mercado de Productos Lcteos Objetivo Estratgicos Especficos: C.1.-Revisar y difundir la legislacin en materia de sanidad e inocuidad de los pr oductos lcteos a fin de satisfacer las necesidades y preferencia de los consumidores C.2.-Incrementar la oferta y demanda, de los productos lcteos C.3.-Promover el funcionamiento competitivo y transparente de los mercados de ol a leche y de productos lcteos C.4.-Analizar el Comportamiento de los mercado nacionales e internacionales de l os productos de la cadena D. Promover la aplicacin de tecnologas limpias Objetivo Estratgicos Especficos: D.1.-Promover la aplicacin de tecnologas limpias 24

3.3.-Acciones y Proyectos: ACCIONES -Acciones y Proyectos: ACCIONES OBJETIVOS ESTRATGICOS ACCIONES PARTICIPANTES A.-Fortalecer la Organizacin e Institucionalidad en la Cadena A.1.-Fortalecimiento de la Cadena 1.-Promover y consolidar organizaciones empresariales. Productores, ADIL, DGPA, INIA, PRONAMACHCS, Organismos Pblicos y Privados, Universidades. 2.-Promover la conformacin de Mesas de Dilogo de las cadenas productivas lcteas regionales. 3.-Promocin de ruedas de negocios entre los actores de la cadena. 4.-Creacin de Consejos Lcteos Nacional y Regionales. OBJETIVOS ESTRATGICOS ACCIONES PARTICIPANTES B.-Incrementar la Produccin y Mejorar la Productividad primaria y agroindustrial B.1.-Mejorar la Calidad de la leche y derivados 1.-Consolidacin de los Programas Sanitarios (Brucelosis, TBC, y otros) SENASA, Min. Salud, Productores, ADIL, DGPA, INIA, PRONAMACHCS, Organismos Pblicos y Privados, Universidades. 2.-Estudio del Perfil de la leche peruana 3.-Diseo de Sistemas de Bonificaciones por calidad de leche. 4.-Implementacin y ejecucin de un Sistema de Aseguramiento y Certificacin de la Calidad en la Agroindustria rural y en las Procesadoras de Productos 25

OBJETIVOS ESTRATGICOS ESTRATGICOS ACCIONES PARTICIPANTES B.-Incrementar la Produccin y Mejorar la Productividad primaria y agroindustrial B.2.-Promover la investigacin, implementacin y adaptacin de tecnologas en todos los eslabones de la cadena 1.-Realizacin de estudios de Costos de Produccin Gobiernos Regionales, Productores, ADIL, DGPA, INIA, PRONAMACHCS, SENASA, Banco de Semen, Asoc. Holstein y Brown S., Organismos Pblicos y Privados, Universidades. 2.-Creacin de un sistema de Innovacin Tecnolgica Agroindustrial 3.-Creacin del Centro de Servicios de Productividad (control lechero, registros genealgicos) 4.-Coordinaciones para la realizacin del Censo Ganadero 5.-Crear una Red Nacional de investigacin sobre sistemas de produccin y transformacin 6.-Elaboracin del Calendario Sanitario Nacional y Regional. 7.-Ampliacin de los Servicios de Salud Animal con la intervencin de la actividad privada y los comits locales de sanidad animal. 26

OBJETIVOS ESTRATGICOS ESTRATGICOS ACCIONES PARTICIPANTES B.-Incrementar la Produccin y Mejorar la Productividad primaria y agroindustrial B.3.-Promover Condiciones favorables de acceso al crdito y financiamiento para los eslabones de la cadena. 1.-Apoyo a la Ejecucin de Programas de Desarrollo Rural (hacia la ganadera vacuna y agroindustria rural) AGROBANCO, Cajas rurales, Productores, ADIL, DGPA, OGPA, Organismos Pblicos y Privados 2.-Propuesta de nuevos instrumentos de financiamiento diferenciado con tasas preferenciales. 3.-Perfeccionamiento de los dispositivos en materia de refinanciamiento agrario 4.-Fomento a la importacin de vientres a travs de los documentos cancelatorios. 5.-Simplificacin de los procesos administrativos para el saneamiento fsico y legal de la tierra y entrega de ttulos. OBJETIVOS ESTRATGICOS ACCIONES PARTICIPANTES B.-Incrementar la Produccin y Mejorar la Productividad primaria y agroindustrial B.4.-Proveer una Infraestructura de Apoyo que facilite el desarrollo de la Cadena. 1.-Gestionar Proyectos concertados para la construccin de infraestructura vial, redes de agua potable, electricidad y otros. Gobiernos Regionales, Productores, DGPA, OGPA, INIA, PRONAMACHCS, Organismos Pblicos y Privados, Universidades. 2.-Fomentar el desarrollo de tecnologa para la agroindustria artesanal, ordeo, acopio y enfriamiento de leche. 3.-Elaboracin de propuestas de reduccin de aranceles a los equipos importados. 27

OBJETIVOS ESTRATGICOS ESTRATGICOS ACCIONES PARTICIPANTES C.-Desarrollar el Mercado de Productos Lcteos C.1.-Revisar y difundir la legislacin en materia de sanidad e inocuidad de los productos lcteos a fin de satisfacer las necesidades y preferencia de los consumidores 1.-Realizar un inventario de reglamentos y normas tcnicas que establecen requisitos de calidad para productos lcteos. Productores, ADIL, DGPA, OGPA, INIA, INDECOPI, CENAN, Organismos Pblicos y Privados, Universidades. 2.-Armonizar los estndares nacionales para evaluar la calidad de leche y derivados, empaques y otros. 3.-Identificar divergencias del Codex Alimentarius con las normas peruanas y adecuar estas ultimas para su implementacin futura. 4.-Homologacin de normas de calidad de leche y derivados con los pases andinos 28

OBJETIVOS ESTRATGICOS ESTRATGICOS ACCIONES PARTICIPANTES C.-Desarrollar el Mercado de Productos Lcteos C.2.-Incrementar la oferta y demanda, de productos lcteos 1.-Establecer mesas de trabajo entre los actores para disear programas de promocin del consumo de productos lcteos Productores, ADIL, DGPA, INIA, OGPA, PRONAMACHCS, CENAN, Organismos Pblicos y Privados, Universidades, Gobiernos Regionales. 2.-Promover el consumo de leche y derivados nacionales en los programas sociales del estado. 3.-Evaluacin de las cuencas lecheras potenciales que estaran en condiciones y ventajas para atender la demanda nacional 4.-Normas y estandarizacin de derivados lcteos regionales para productos con denominacin de origen. 5.-Accin concertada, para la incorporacin productiva y comercial de la regiones rurales lecheras OBJETIVOS ESTRATGICOS ACCIONES PARTICIPANTES C.-Desarrollar el Mercado de Productos Lcteos C.3.-Promover el funcionamiento competitivo y transparente de los mercados de la leche y de productos lcteos 1.-Perfeccionamiento de los mecanismos de defensa de la produccin nacional de las distorsiones de los precios internacionales. Productores, ADIL, DGPA, OGPA, Organismos Pblicos y Privados, Universidades. 2.-Seguimiento y evaluacin del proceso de formacin de precios en el mercado de productos lcteos (abuso de poder mercado, subvenciones) 3.-Control de la competencia desleal a la produccin nacional y los riesgos sanitarios para los consumidores

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OBJETIVOS ESTRATGICOS ESTRATGICOS ACCIONES PARTICIPANTES C.-Desarrollar el Mercado de Productos Lcteos C.4.-Analizar el comportamiento de los mercados nacionales e internacionales de los productos de la cadena. 1.-Crear una red nacional de informacin sobre oportunidades comerciales y condiciones de acceso a los mercados para los productos de la cadena Productores, ADIL, DGPA, OGPA, OIA, INIA, Organismos Pblicos y Privados, Universidades. 2.-Realizar estudios de redes de comercializacin de leche y derivados 3.-Establecimiento de mesas de trabajo entre el sector privado y el gobierno para analizar los acuerdos internacionales y determinar sus efectos en la cadena OBJETIVOS ESTRATGICOS ACCIONES PARTICIPANTES D.-Promover la aplicacin de tecnologas Limpias D.1.-Promover la aplicacin de tecnologas limpias. 1.-Elaboracin de propuesta de produccin limpia para la cadena Productores, ADIL, DGPA, OGPA, OIA, INIA, Organismos Pblicos y Privados, Universidades, Gobiernos Regionales. 30

PROYECTOS OBJETIVOS ESTRATGICOS PROYECTOS PARTICIPANTES B.-Incrementar la Produccin y Mejorar la Productividad primaria y agroindustrial B.1.-Mejorar la Calidad de la leche y derivados 1.-Programa de Buen Manejo de la Leche SENASA, Min. Salud, Productores, ADIL, DGPA, INIA, PRONAMACHCS, Organismos Pblicos y Privados, Universidades. OBJETIVOS ESTRATGICOS PROYECTOS PARTICIPANTES B.-Incrementar la Produccin y Mejorar la Productividad primaria y agroindustrial B.2.-Promover la investigacin, implementacin y adaptacin de tecnologas en todos los eslabones de la cadena 1.-Programa de Mejora de la Nutricin y Alimentacin del Ganado (Pastos, forrajes, residuos y otros) Gobiernos Regionales, Productores, ADIL, DGPA, INIA, PRONAMACHCS, SENASA, Banco de Semen, Asoc. Holstein y Brown S., Organismos Pblicos y Privados, Universidades. 2.-Programa de Mejoramiento Gentico y Reproduccin del Ganado. 3.-Programa de Desarrollo de la Agroindustria Artesanal de Derivados Lcteos. 4.-Programa de capacitacin y transferencia Tecnolgica. OBJETIVOS ESTRATGICOS PROYECTOS PARTICIPANTES B.-Incrementar la Produccin y Mejorar la Productividad primaria y agroindustrial B.4.-Proveer una Infraestructura de Apoyo que facilite el desarrollo de la Cadena.

1.-Proyectos de Desarrollo de Infraestructura de Riego Tecnificado Gobiernos Regionales, Productores, DGPA, OGPA, INIA, PRONAMACHCS, Organismos Pblicos y Privados, Universidades. 31

OBJETIVOS ESTRATGICOS ESTRATGICOS PROYECTOS PARTICIPANTES C.-Desarrollar el Mercado de Productos Lcteos C.2.-Incrementar la oferta y demanda, de productos lcteos 1.-Proyectos de centros de enfriamiento, acopio, transformacin y modernizacin de canales de distribucin Productores, ADIL, DGPA, INIA, OGPA, PRONAMACHCS, CENAN, Organismos Pblicos y Privados, Universidades, Gobiernos Regionales. 2.-Formulacin de planes de desarrollo lcteo regionales con objetivos claros en materia de competitividad 3.-Desarrollo de Derivados Lcteos con denominacin de Origen y con valor agregado. OBJETIVOS ESTRATGICOS PROYECTOS PARTICIPANTES C.-Desarrollar el Mercado de Productos Lcteos C.4.-Analizar el comportamiento de los mercados nacionales e internacionales de los productos de la cadena. 1.-Diseo y ejecucin de un programa de difusin de informacin comercial Productores, ADIL, DGPA, OGPA, OIA, INIA, Organismos Pblicos y Privados, Universidades. OBJETIVOS ESTRATGICOS PROYECTOS PARTICIPANTES D.-Promover la aplicacin de tecnologas Limpias D.1.-Promover la aplicacin de tecnologas limpias. 1.-Desarrollar proyectos de aprovechamiento de los residuos, agrcolas y agroindustriales en la alimentacin animal. Productores, ADIL, DGPA, OGPA, OIA, INIA, Organismos Pblicos y Privados, Universidades, Gobiernos Regionales.

2.-Desarrollar proyectos de aprovechamiento de los residuos de las empresas ganaderas, para efectos de fertilizacin 32

La definicin detallada del Plan Estratgico de la Cadena de Productos Lcteos requier e la institucionalizacin de los compromisos a que arriben concertadamente los actor es de sta en trminos, metas, tiempo y de recursos fsicos, humanos y financieros que estn dispuestos a involucrar. Por ello se recomienda como primera accin la conformacin de un Consejo Nacional Lcteo, que tenga por tareas: s Lcteos requiere la institucionalizacin de los compromisos a que arriben concertadamente los actor es de sta en trminos, metas, tiempo y de recursos fsicos, humanos y financieros que estn dispuestos a involucrar. Por ello se recomienda como primera accin la conformacin de un Consejo Nacional Lcteo, que tenga por tareas: El seguimiento al estado competitivo de la Cadena con el propsito fundamental, identificar, de manera permanente, la posicin de la cadena lctea, con relacin a los principales competidores en los mercados externos e interno y actuar para correg ir los cuellos de botella que comprometen la competitividad nacional. Este seguimiento ser un instrumento de definicin de polticas y estrategias de accin, tanto para el sector lcteo como para el gobierno. El seguimiento a los compromisos y a los planes de accin definidos en el Plan Estratgico. El Consejo Nacional Lcteo, conformado por productores, industriales comercializadores y gobierno, en lo referente a: -Vigilar el funcionamiento del mercado de productos lcteos -Promover el desarrollo global del sector lcteo peruano -Promover el consumo de la leche en los mercados interno y externos -Actuar como rgano consultor del gobierno en materia de poltica lechera y recibir de ste delegacin de funciones en temas especficos -Promover la creacin de empresas de servicios estratgicos para el sector lcteo A continuacin se presentan los principales Proyectos y Plan Operativo del 2003 qu e se requiere para comenzar la implementacin del Plan Estratgico detallado lneas arriba. 33

PLAN OPERATIVO DE LA CADENA LACTEOS AO 2003 ACCIONES META UNIDAD DE MEDIDA PPTO ANUAL PROGRAMACION FISICA ANUAL 2003 RESPONSABLE I II III IV ACCIONES MINISTERIO DE AGRICULTURA Fomento y fortalecimiento de organizaciones representativas de productores articuladas al mercado 24 Organizaciones 14,400 X X X X Elaboracin de Diagnsticos Regionales 12 Documento 3,600 X X Formulacin del Programa Nacional de Ganadera 1 Programa 24,500 X Capacitacin y Asesoramiento a productores agrarios Articulacin Interinstitucional para mejorar las condiciones 130 Cursos 130,000 X X X X DGPA - OGPA Perfeccionar los mecanismos de defensa de la produccin bsicas de infraestructura vial y servicios bsicos 3 Acuerdos 2,700 X X X INIA - IV ITA FONCODESPRONAMACHCS nacional: arancelaria 1 Gestin 5,250 X X X - SENASA Diseo de instrumentos de refinanciacion y financiamiento a los agentes de la cadena 1 Diseo 5,250 X X X Promocin al Consumo de Leche 24 Eventos 144,000 X X X X Promocin de espacios de negociacion entre los agentes 48 Reuniones 24,000 X X X X ACCIONES AGENTE PRIVADO Elaboracin de cartera de proyectos en concertacion con otros Implementacin de tcnicas de manejo 10.368 TM 420,000 X X X X organismos 24 Proyectos 240,000 X X ADIL-FONGALESRealizacin de convenios Institucionales para la implementacin Implementacin de Normativas de calidad y mitigacin de los residuos industriales 1 N/d 3,150,000 X X X CALES-SAISCOOP de Sistemas de Frio y compromisos de compra y venta de productos lcteos 5 Convenios 5,000 X Concertacin para la Promocin del Consumo de Leche 1 Acuerdo 21,000 X X X X ACCIONES CONJUNTAS Concertacin entre Ministerio de Agricultura y los Gobiernos Regionales a fin de validar las estratgias de accin 24 Reunin 32,400 X X Promocin para la Creacin del Consejo Nacional Lcteos, en el Validacin del Plan Estrategico con los agentes industriales de la Cadena Lctea 1 Documento 10,000 X X AGENTES DE que se involucra la Industria, productores organizados, Gobierno Concertacin con Instituciones a fines para determinar acciones 1 Reunin 21,000 X X X CADENA a corto y mediano plazo en el Marco del Plan Estratgico Nacional

4 Acuerdos 48,000 X X X 34

PRINCIPALES PROYECTOS DEL PLAN ESTRATGICO DE LA CADENA DE PRODUCTOS LCTEOS LCTEOS DISMINUIR IMPORTACIONES Meta Producir en Cinco Aos 280,000 Tm/ao (60000,000 US$/ao) PROGRAMA PROYECTO META (5 aos) COSTO DEL PROYECTO (miles de US$) PARTICIPANTES Objetivo Estratgico B.- Incrementar la Produccin y Mejorar la Productividad Primar ia y Agroindustrial. 1.- Mejoramiento de la Nutricin y Alimentacin del Ganado 1.1.1.- Desarrollo de Infraestructura de Riego 40,000 Has y 290,000 TM/ao 60,000 Productores, Empresas Privadas, Programa Ganadero, INIA, PRONAMACHCS, Gobiernos Regionales. 1.1.2.- Instalacin y recuperacin de Pasturas 2.- Mejoramiento Gentico Y Reproduccin del Ganado 1.2.1.- Repoblamiento Ganadero 80,000 cabezas de ganado 160,000 Productores, Empresas Privadas, Programa Ganadero, INIA, PRONAMACHCS, Gobiernos Regionales. 1.2.2.- Inseminacin artificial y Monta Natural. 160,000 pajillas de semen 480 Bancos Nacional y Regionales de Semen, Programa Ganadero 4.- Capacitacin y Transferencia Tecnolgica 1.4.1.- Implementacin de Unidades Demostrativas 100 mdulos demostrativos 2,900 Productores, Empresas Privadas, SENASA, Programa Ganadero, INIA, Universidades, Gobiernos Regionales. Objetivo Estratgico C.- Desarrollar el Mercado de productos Lcteos.

2.- Incrementar la oferta y demanda de productos lcteos. 1.- Centros de enfriamiento y acopio de leche Instalacin de 80 Centros de Acopio de 10,000 litros/da 20,000 ADIL, Empresa Privada, Organizaciones de Productores, Programa Ganadero TOTAL (miles de US$) 243,380 TOTAL (miles de US$/ao) 48,676

Anexos Anexo No. 1: Determinacin Estrategias Anexo No. 2: Diagnostico de la Cadena Anexo No. 3: Bibliografa ANEXO No. 1 DETERMINACIN DE LAS ESTRATEGIAS 36

 Estrategias FO: Usar las Fortalezas para aprovechar las Oportunidades F1,F2,F4,O1,O2,O3,O5: Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y l a capacidad instalada de procesamiento de la industria nacional, para reducir los niveles de importacin y atender el incremento del consumo del mercado interno y el consumo d el mercado externo de leche y derivados lcteos. F1,F2,F4,O2,O3: Aprovechar la vocacin innata del productor y la disponibilidad de mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad instalada de procesamient o de la industria nacional, para desarrollar la ganadera lechera y atender el incremento del consumo de los programas de asistencia alimentara y compensacin social de leche y derivados lcteos. FI, F2,F3,O4: Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos, para incrementar y mejorar la capacidad de produccin artesanal de quesos y derivados lcteos y satisfacer las necesidades de consumo del mercado interno. F1,F2,F4,O1,O2,O3,O5: Apoyar la vocacin innata del productor, la disponibilidad d e mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad instalada de proces amiento de la industria nacional, para aprovechar el incremento en el consumo en el merc ado interno y el consumo en el mercado externo de la leche y derivados lcteos. F1,F2,F3,O6: Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera l echera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos, facilitando el acc eso a nuevas tcnicas de mejoramiento reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio. F1,F2,F3,F4, O1,O2,O3,O4,O5,O6,O7: Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad de procesamiento de la industria nacional, para aprovechar el incremento en el consumo de leche y productos lcteos en el mercado interno y exte rno y el status prioritario que la ganadera lechera tiene en la poltica sectorial. F1,F2,F3,F4,O1,O2,O3,O4,O5,O8: Apoyar la vocacin innata del productor para desarr ollar la ganadera lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad de procesamiento de la industria nacional, para aprovechar el incremen to en el 37

consumo de leche y productos lcteos en el mercado bilidad de apoyo econmico y tcnico de gobiernos extranjeros los proyectos de desarrollo rural. que involucre a los apoyo econmico y tcnico de gobiernos extranjeros los proyectos de desarrollo rural. que involucre a los

interno y externo; y la disponi y entidades internacionales para pequeos productores. y entidades internacionales para pequeos productores.

F1,F2,F3,F4,O2,O3,O6: Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y l a capacidad de procesamiento de la industria nacional, para aprovechar el incremen to en el consumo de leche y productos lcteos en el mercado interno y externo y la necesida d de identificacin e implementacin de proyectos de inversin en desarrollo de la cadena lc tea debido al proceso de regionalizacin. Estrategias DO: Superar las Debilidades valindose de las Oportunidades D1,O1,O2,O3,O4,O5: Incrementar la disponibilidad de forrajes, para aprovechar el incremento en el consumo de leche y derivados lcteos en el mercado interno y exte rno, reducir los niveles de importacin. D2,O2,O3,O4,O5,O6: Formalizar la propiedad para incentivar la inversin y las mejo ras tecnolgicas que permitan aprovechar el incremento en el consumo de leche y deriva dos lcteos en el mercado interno y externo, y la disponibilidad de nuevas tcnicas de mejoramiento gentico y ganadero. D3,O6,O7,O8,O9: Mejorar el manejo reproductivo, productivo, sanitario y alimenti cio aprovechando el apoyo econmico y tcnico de gobiernos extranjeros para los proyecto s de desarrollo rural que involucre a los pequeos productores, el status prioritario q ue la ganadera lechera tiene en la poltica sectorial., la existencia de tcnicas disponibl es de mejoramiento gentico y manejo ganadero y la necesidad de identificar e implementa r proyectos de inversin en el marco de la regionalizacin. D4,D5,O2,O3,O4,O8,O9: Mejorar la cadena de fri para la comercializacin de leche fr esca y el procesamiento agroindustrial tradicional de productos lcteos, para aprovecha r el incremento del consumo en el mercado interno y externo, el apoyo econmico y tcnico de gobiernos extranjeros para los proyectos de desarrollo rural que involucre a los pequeos 38

productores, y la necesidad de identificar e implementar proyectos de inversin en el marco de la regionalizacin. de identificar e implementar proyectos de inversin en el marco de la regionalizacin. D6,O2,O3,O4,O5: Reducir los costos de produccin y comercializacin para aprovechar el incremento del consumo en el mercado interno y externo de leche y derivados lcteo s. D7,D9,O2,O3,O4,O5: Reducir la informalidad en la comercializacin y promover la organizacin de productores, para aprovechar el incremento del consumo en el merca do interno y externo de leche y derivados lcteos. D8,O2,O3,O4,O7: Mejorar las condiciones de financiamiento y refinanciamiento de los productores, para aprovechar el incremento del consumo de en el mercado interno y externo de leche y derivados lcteos y la disponibilidad de nuevas tcnicas de mejoramiento gentico y manejo ganadero. D9,D10,D11,O7,O2,O3,O4,O5: Mejorar el nivel educativo y tecnolgico del pequeo productor pecuario y promover la organizacin de productores que desarrollan una g estin empresarial de sus unidades de produccin, para aprovechar el incremento del consu mo en el mercado interno y externo de leche y derivados lcteos, y la disponibilidad de nuevas tcnicas de mejoramiento gentico y manejo ganadero. D12,O2: Incrementar el valor agregado de los productos procesados lcteos, para aprovechar el incremento del consumo de productos lcteos diversificados y con may or valor agregado en el mercado interno y externo. Estrategias FA: Usar las Fortalezas para atenuar los efectos de las Amenazas F1,F2,A1: Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lech era utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos reduciendo los efec tos de los fenmenos naturales. F1,F2,A2: Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lech era utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos reduciendo los efec tos de la introduccin de enfermedades exticas por ingreso de ganado de contrabando. F1,F2,F3,A2: Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera l echera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad de p roduccin 39

artesanal de quesos reduciendo los efectos de la introduccin de enfermedades extic as por ingreso de ganado de contrabando. ingreso de ganado de contrabando. F1,F2,F4,A3,A6: Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganade ra lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capaci dad instalada de procesamiento de la industria nacional reduciendo los efectos de lo s subsidios a la produccin de leche fresca (Canad, los Estados Unidos de Amrica y la Comunidad Econmica Europea) y negociando el mantenimiento del Sistema de Franja de Precios en el marco de la OMC. F1,F2,F4,A4,A5: Apoyar a la vocacin innata del productor para desarrollar la gana dera lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capaci dad instalada de procesamiento de la industria nacional preparndolos para ganar compe titividad con respecto a la que disponen de los pases desarrollados y vecinos. F1,F2,F4,A7: Apoyar a la vocacin innata del productor para desarrollar la activid ad lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad inst alada de procesamiento de la industria nacional negociando el rgano pblico acreditado favorablemente y de manera concertada con el sector privado productivo los progr amas de desgravacin arancelaria de los productos lcteos en el marco de los procesos de liberalizacin: ALCA y MERCOSUR. Estrategias DA: Superar las Debilidades y enfrentar las Amenazas D1,A1: Incrementar la disponibilidad de forrajes reduciendo los efectos de los f enmenos naturales. D3, A2: Mejorar el manejo reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio defi ciente del hato lechero salvaguardo la poblacin de ganado lechero de la introduccin de enfermedade s exticas de pases fronterizos. D2,D3,D4,D5,D6,D7,A4,A5: Mejorar el manejo reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio del hato lechero y el procesamiento agroindustrial de productos lcteo s, e implementar la cadena de fro en la comercializacin de leche fresca, reduciendo cos tos de produccin y comercializacin y la informalidad en la comercializacin, para enfrentar competitivamente a la produccin de leche y derivados lcteos de los pases vecinos y pases desarrollados. 40

D10,D11,D,A5: Mejorar el nivel educativo del pequeo productor lechero y promover una gestin empresarial de la unidades de produccin lechera en los pequeos y medianos ganaderos, para enfrentar competitivamente a la produccin de leche y derivados lct eos de los pases vecinos y pases desarrollados. Mejorar el nivel educativo del pequeo productor lechero y promover una gestin empresarial de la unidades de produccin lechera en los pequeos y medianos ganaderos, para enfrentar competitivamente a la produccin de leche y derivados lct eos de los pases vecinos y pases desarrollados. D9,D11,A4,A5: Promover organizaciones de productores lecheros representativas co n asociados que desarrollan una gestin empresarial de sus unidades de produccin, que constituyan agentes dinmicos en la plataforma institucional de competitividad de la cadena capaz de enfrentar competitivamente a la produccin de leche y derivados lcteos de los pases vecinos y pases desarrollados. D4,A9: Implementar la cadena de fro en la comercializacin de leche fresca para red ucir el efecto negativo de vas de comunicacin en mal estado. D6,D7,A3,A6: Reducir los costos de produccin y comercializacin, la informalidad en la comercializacin y proteger a la produccin nacional de leche y derivados lcteos de l os altos niveles de subsidios a la produccin de leche fresca de Canad, los Estados Un idos de Amrica y la Comunidad Econmica Europea impidiendo la eliminacin del Sistema de Franja de Precios en el marco de las negociaciones de la OMC. D6,D7,A7,A8: Reducir los costos de produccin y comercializacin, la informalidad en la comercializacin para ajustarse competitivamente a los procesos de desgravacin arancelaria de los productos lcteos en el marco de los procesos de liberacin de co mercio (ALCA y MERCOSUR) y de integracin comercial (CAN) D8,A4,A5: Mejorar el acceso al financiamiento y refinanciamiento de los agentes de la cadena, principalmente del ganadero, para favorecer la inversin y las mejoras tec nolgicas por parte de los agentes de la cadena y mejorar la posicin competitiva de los pro ductos lcteos con respecto a la produccin de los pases vecinos y pases desarrollados. D12,A4,A5: Incrementar el valor agregado de los productos lcteos procesados para mejorar su posicin competitiva con respecto a la produccin de los pases vecinos y pases desarrollados. 41

Objetivos Estratgicos Seleccionados Sobre la base de los cruces entre fortalezas, oportunidades, debilidades y amena zas se obtienen los cursos de accin que permitirn el logro de los objetivos. As es posible distinguir cuatro tipos de estrategia, en el Anexo No. 1 se detalla los cruces r ealizados: -Estrategias -Estrategias -Estrategias -Estrategias FO: DO: FA: DA: Usar las Fortalezas para aprovechar las Oportunidades Superar las Debilidades valindose de las Oportunidades Usar las Fortalezas para atenuar los efectos de las Amenazas Superar las Debilidades y enfrentar las Amenazas

A continuacin se presenta las estrategias seleccionadas para la Cadena Lctea, agrupadas segn, principales reas estrategias o lneas de accin. Organizacin e Institucionalidad 1. Mejorar el nivel de conocimientos del pequeo productor lechero y promover una gestin empresarial de la unidades de produccin lechera en los pequeos y medianos ganaderos, para aprovechar la disponibilidad de nuevas tcnicas de mejoramiento gentico y manejo ganadero, el incremento del consumo en el mercado interno y externo de leche y derivados lcteos, y la disponibilidad de nue vas tcnicas de mejoramiento gentico y manejo ganadero. 2. Promover organizaciones de productores lecheros representativas con asociados que desarrollan una gestin empresarial de sus unidades de produccin, que constituyan agentes dinmicos en la plataforma institucional de competitividad de la cadena capaz de enfrentar en mejores condiciones a la produccin de leche y derivados lcteos de los pases vecinos y pases desarrollados. Incremento de la Produccin y Productividad 1. Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y utilizar la capac idad de procesamiento de la industria nacional, para aprovechar el incremento en el consumo de leche y productos lcteos en el mercado interno y nichos del mercado externo y la necesidad de identificacin e implementacin de proyectos de inversin en desarrollo de la cadena lctea debido al proceso de regionalizacin. 42

2. Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad de produccin artesanal de quesos en condiciones sanitarias adecuadas, disminuyendo los efectos de la introduccin de enfermedades exticas por ingreso de ganado de contrabando. 3. Incrementar la disponibilidad de forrajes reduciendo los efectos de los fenmenos naturales que permita aprovechar el incremento en el consumo de leche y derivado s lcteos en el mercado interno y externo, reducir los niveles de importacin. 4. Mejorar el manejo reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio aprovechando el apoyo econmico y tcnico de gobiernos extranjeros para los proyectos de desarrollo rural que involucre a los pequeos productores, el status prioritario que la ganad era lechera tiene en la poltica sectorial., la existencia de tcnicas disponibles de mejoramiento gentico y manejo ganadero y la necesidad de identificar e implementar proyectos de inversin en el marco de la regionalizacin. 5. Mejorar el manejo reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio deficiente d el hato lechero salvaguardando la poblacin de ganado lechero de la introduccin de enfermedades exticas de pases fronterizos. 6. Formalizar la propiedad para incentivar la inversin que permita aprovechar el incremento en el consumo de leche y derivados lcteos en el mercado interno y externo, y la disponibilidad de nuevas tcnicas de mejoramiento gentico y ganadero. 7. Mejorar el acceso al financiamiento y refinanciamiento de los agentes de la cade na, principalmente del ganadero, para favorecer la inversin por parte de los agentes de la cadena para aprovechar el incremento del consumo en el mercado interno y nichos de mercado externo de leche y derivados lcteos, y la disponibilidad de nuevas tcnicas de mejoramiento gentico y manejo ganadero y mejorar la posicin competitiva de los productos lcteos con respecto a la produccin de los pases vecinos y pases desarrollados. 43

Desarrollo del Mercado 1. Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad instalada de procesamiento de la industria nacional, para reducir los niveles de importacin y atender el incremento del consumo del mercado interno y el consumo del mercado externo de leche y derivados lcteos, y atender el incremento del consumo de los programas de asistencia alimentara y compensacin social de leche y derivados lcteos. mercado 2. Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos, que posibilite incrementar y mejorar la capacidad de produccin artesanal de quesos y derivados lcteos y satisfacer las necesidades de consumo del mercado interno. 3. Mejorar el manejo reproductivo, productivo, sanitario y alimenticio del hato lec hero y el procesamiento agroindustrial de productos lcteos, e implementar la cadena de fro en la comercializacin de leche fresca, reduciendo costos de produccin y comercializacin y la informalidad en la comercializacin, para enfrentar competitivamente a la produccin de leche y derivados lcteos de los pases vecinos y pases desarrollados. 4. Mejorar el procesamiento agroindustrial de productos lcteos, e implementar la cadena de fro en la comercializacin de leche fresca, reduciendo costos de produccin y comercializacin y la informalidad en la comercializacin, aprovechando el apoyo econmico y tcnico de gobiernos extranjeros para los proyectos de desarrollo rural que involucre a los pequeos productores, y la necesidad de identificar e implementar proyectos de inversin en el marco de la regionalizacin. 5. Reducir los costos de produccin y comercializacin para aprovechar el incremento del consumo en el mercado interno y externo de leche y derivados lcteos. 6. Reducir la informalidad en la comercializacin y promover la organizacin de productores, para aprovechar el incremento del consumo en el mercado interno y externo de leche y derivados lcteos. 44

7. Incrementar el valor agregado de los productos procesados lcteos, para aprovechar el incremento del consumo de productos lcteos diversificados y con mayor valor agregado en el mercado interno y externo. Mercado para mejorar su posicin competitiva con respecto a la produccin de los pases vecinos y pases desarrollados. 8. Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad instalada de procesamiento de la industria nacional reduciendo los efectos de lo s subsidios a la produccin de leche fresca (Canad, los Estados Unidos de Amrica y la Comunidad Econmica Europea) y negociando el mantenimiento del Sistema de Franja de Precios en el marco de la OMC. 9. Apoyar a la vocacin innata del productor para desarrollar la actividad lechera utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad instalada de procesamiento de la industria nacional negociando el rgano pblico acreditado favorablemente y de manera concertada con el sector privado productiv o los programas de desgravacin arancelaria de los productos lcteos en el marco de los procesos de liberalizacin: ALCA y MERCOSUR. 45

TIPOS DE EMPRESA SUBSISTENCIA(COST A, SIERRA Y SELVA) INSTITUCIONES ORGANIZADAS*PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL *ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION *BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO ROL DEL ESTADO PARA EL DESARROLLO GANADERO EN FUNCION AL SISTEMA DE EXPLOTACION *NORMATIVO *POLITICAS *CONCERTACION CON PLANTAS LECHERAS Y OTROS AGENTES DE LA CADENA PRODUCTIVA CUENCAS Y ECONOM IAS DE ALTA PRODUCCION (Lima, Arequipa, Cajamarca, Lambayeque, Tacna) MEDIANAS Y PEQUEAS (COSTA, SIERRA Y SELVA) TIPO DE EXPLOTACION TIPO DE MERCADO ROL DEL ESTADO *BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE DESARROLLO *FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES *ALIANZAS ESTRATEGICAS CON EMPRESAS PRIVADAS *ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION Explotacin Intensiva MERCADO DESARROLLADO Explotacin Semi Intensiva y Extensiva MERCADO SEMI DESARROLLADO Abono, Traccin y Capital Residuos Agrcolas Cosecha Mano de obra, Autoconsumo, Venta, Intercambio, Trueque Leche Carne Agricultura

MERCADO DESARROLLADO Crianzas Familiares FAMILIA Ganadera y Yuntas TIPOS DE EMPRESA SUBSISTENCIA(COST A, SIERRA Y SELVA) INSTITUCIONES ORGANIZADAS*PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL *ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION *BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO ROL DEL ESTADO PARA EL DESARROLLO GANADERO EN FUNCION AL SISTEMA DE EXPLOTACION *NORMATIVO *POLITICAS *CONCERTACION CON PLANTAS LECHERAS Y OTROS AGENTES DE LA CADENA PRODUCTIVA CUENCAS Y ECONOM IAS DE ALTA PRODUCCION (Lima, Arequipa, Cajamarca, Lambayeque, Tacna) MEDIANAS Y PEQUEAS (COSTA, SIERRA Y SELVA) TIPO DE EXPLOTACION TIPO DE MERCADO ROL DEL ESTADO *BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE DESARROLLO *FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES *ALIANZAS ESTRATEGICAS CON EMPRESAS PRIVADAS *ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION Explotacin Intensiva MERCADO DESARROLLADO Explotacin Semi Intensiva y Extensiva MERCADO SEMI DESARROLLADO Abono, Traccin y Capital Residuos Agrcolas Cosecha Mano de obra, Autoconsumo,

Venta, Intercambio, Trueque Leche Carne Agricultura MERCADO DESARROLLADO Crianzas Familiares FAMILIA Ganadera y Yuntas Lineamientos de Poltica Ganadera, Manuel Rosembrberg B. MINAG

2002

ANEXO No. 2 DIAGNOSTICO DE LA CADENA El procesamiento de informacin primaria y secundaria sustentada en estudios, investigaciones, compendios estadsticos, diagnsticos regionales, estudios especfico s y documentos oficiales, ha permitido la elaboracin de este documento en el que se a nalizan series histricas y tendencias de aquellos indicadores que determinan la Situacin Lc tea en el Per. 1.1.-Importancia Econmica y Social. La Ganadera Vacuna en el Per, es una actividad de tradicional importancia en la produccin Agropecuaria, es la segunda actividad en aporte al sector, participa co n el 11.5% al Valor de la Produccin3, la produccin de leche del 2002 fue de 1194,338 Tm por un valor de 605 millones de soles4, lo que ha significado un incremento del 7.1% re specto a la produccin del ao 2001 (1115,045 Tm y 565 millones de soles). Fuente: OGIA MINAG Enero 2003 Elaboracin: Direccin de Crianzas DGPA MINAG Feb. 2003. La industrializacin de la leche en el Per es destinada principalmente para la prod uccin de leche evaporada que conjuntamente con la leche pasteurizada contribuye con el 20 % al Valor de Produccin Agroindustrial (756 millones de soles). 3 Leche 3.8% y Carne 7.7% 4 A precios de 1994. PARTICIPACIN PORCENTUAL EN EL VALOR DE LA PRODUCCIN AGROPECUARIA AO 2002 Papa 9% Otros agricola 48% Otros pecuario 10% Vacuno 8% leche 4% Ave 21%

Fuente: OGIA MINAG Enero 2003 PARTICIPACIN PORCENTUAL EN EL VALOR DE LA PRODUCCIN AGROINDUSTRIAL 2002 Aceites y Gracias 18% Otros 9% Alimentos Balanceados 19% Leche Evaporada y Pasteurizada 20% Fideos 10% Harina y Derivados 24% MINAG Enero 2003 PARTICIPACIN PORCENTUAL EN EL VALOR DE LA PRODUCCIN AGROINDUSTRIAL 2002 Aceites y Gracias 18% Otros 9% Alimentos Balanceados 19% Leche Evaporada y Pasteurizada 20% Fideos 10% Harina y Derivados 24% Elaboracin: Direccin de Crianzas DGPA

MINAG

Feb. 2003.

A diferencia de muchos productos agropecuarios la produccin nacional de leche fre sca en los ltimos aos ha tenido una tasa de crecimiento positiva. En el perodo 1993 2002, este rubro creci a una tasa anual de 4.6%5. En el Per existen 850,000 Unidades Agropecuaria que poseen ganado vacuno, involucrando a mas de cuatro millones de personas, que representan el 18% del to tal de la poblacin, constituyndose una actividad fundamental para el desarrollo regional del Pas, ya que capitaliza al productor, es fuente de ahorros, ingresos, fija al producto r al campo, genera empleo y es una de las pocas actividades agropecuarias que se pueden desa rrollar en las diferentes regiones naturales del pas.

La crianza de ganado vacuno, se encuentra estrechamente relacionada con el pobla dor rural, la poblacin bovina est principalmente en la Sierra (73%),6 en donde se ubic a el 90% de los hogares rurales y en los que por lo menos el 78% se dedica a la crianza d e ganado vacuno, lo que demuestra la importancia de esta actividad en las zonas alto andi nas, en las que por las caractersticas geogrficas y ecolgicas la nica actividad agropecuaria que se puede desarrollar es la ganadera. La leche es importante en el consumo familiar, los productos lcteos son parte de la canasta familiar bsica, representan el 3.4% de la misma y dadas las condiciones nutritiva s, es el alimento ideal por excelencia para el desarrollo humano y ayuda a combatir la de snutricin infantil. 5 En el ao 1993 se produjeron 802,000 y para el 2002 fueron 1194,00 miles de Tm. 6 El 20% en la costa y el 7% restante en la selva 48

1.2 Caractersticas de la Produccin y Productividad Nacional El Per posee una poblacin de 4926,769 cabezas de ganado vacuno, de los cuales el 10 % son vacas en ordeo (512,557 vacas), siendo el departamento de Cajamarca7, el qu e presenta la mayor poblacin de vacas en ordeo. En el mbito nacional existen condiciones ptimas y con potencial para ganadera el 49% de las tierras utilizables esta constituida por pastos cultivados haciendo un total de diecisiete millones de hectreas. A pesar de este e ha demostrado, que el 41% de los Pastos Naturales son de condicin pobre, ca deficiencia en el manejo del piso forrajero.8 Condicin de Pastos Naturales Condicin Empresa Comunal Familia Comunal % Has % Has Excelente Buena Regular Pobre 1 28 50 21 12,000 336,000 600,000 252,000 9.5 28.5 62 1,026,000 3,078,000 6,696,000 Total 100 1,200,000 100 10,800,000 Fuente: Laboratorio de Pastizales UNALM la produccin nativos y potencial s lo que indi

Por otro lado, el indicador de productividad que mide el nivel tecnolgico naciona l, demuestra cifras bajas en comparacin con nuestros pases vecinos9, es as que en ao 2002 la productividad promedio nacional medido en Lt/vaca/ao no es mas de 2,100, lo que significa una produccin de 7 litros de leche/vaca/da, demostrando el deficiente ma nejo ganadero de los hatos. Sin embargo al realizar el anlisis de la tendencia en el t ema de productividad desde el ao 1960, tiende a incrementar. Productividad Lechera 1960-2001 Kg/vaca/ao 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

2,000 2,200 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 00-01* kg/vaca/ao Fuente: OGIA MINAG Elaboracin: Direccin de Crianzas DGPA MINAG Feb. 2003

7 El departamento de Cajamarca posee el 16.5% de la poblacin nacional de vacas en ordeo. 8 Pardo Figueroa, 1995, Evaluacin de Empresas Comunales y otras formas de producc in comunal, Publicacin Escuela de Post grado Universidad Nacional Agraria 9La productividad en Chile y Argentina es de 3,400 y 3,600 kg/vaca/ao 49

A pesar del potencial eruano a nivel de Sudamrica o. Pas, la posicin del a nivel de Sudamrica o.

de desarrollo ganadero del Pas, la posicin del sector lcteo p es uno de los ms bajos tal como se puede apreciar en el cuadr sector lcteo peruano es uno de los ms bajos tal como se puede apreciar en el cuadr

PRODUCCIN Y CONSUMO DE LECHE EN SUDAMERICA PAS Poblacin de Produccin Produccin Consumo Per Ganado Tm de Per cpita cpita Kg Vacuno Leche Kg. Fluida Argentina 48,674,400 9,932,655 268 243 Bolivia 6,724,590 271,654 33 39 Brasil 169,875,520 20,520,990 120 127 Chile 4,068,000 2,000,200 131 129 Colombia 25,206,000 5,963,190 142 142 Ecuador 5,104,198 2,015,891 159 159 Guyana 220,000 30,000 182 403 Paraguay 9,736,860 329,800 60 62 Per 4,926,770 1,086,760 42 46 Surinam 130,000 13,000 31 34 Uruguay 10,353,000 1,421,749 426 369 Venezuela 14,083,526 1,414,500 59 81 Fuente: FAO -2000 Elaboracin: Direccin de Crianzas -MINAG -Feb 2003 El consumo y la produccin nacional per cpita son unos de los mas bajos de Latinoamrica, la produccin per cpita anual es de 37.66 y el consumo en el ao 2001 alcanz los 46.44 Kg/habitante10, encontrndose muy por de bajo del mnimo recomendado por la FAO que es de 120 Kg/hab/ao. 1.3.-Situacin Actual del Sector El eslabn primario de la cadena de productos lcteos peruana, est conformado principalmente por pequeos y medianos ganaderos, que en el ao 2002 produjeron 1194,000 Tm de leche, el 70% de esta se produjo en las cuencas lecheras de: Cajam arca, Arequipa y Lima y tiene como destino las plantas procesadoras, programas sociale s, venta a queseros y porongueros, venta directa al publico, autoconsumo y terneraje. 10 El consumo per cpita esta conformado por la produccin nacional y la importacin. 50

La Industria lctea se encuentra en su mayora verticalmente integrada desde el acop io de la leche y en algunos casos desde la misma produccin, acopia 501,480 Tm, el 42% d e la produccin del pas y est concentrada en tres empresas grandes Gloria, Nestl y Laive, cuyas plantas industriales se encuentran en las tres cuencas anteriormente menci onadas, el principal producto de la industria es la leche evaporada, producindose 245,557 Tm en el ao 2002, las industrias realizan la compra directa a los productores y la transpo rta desde las unidades agropecuarias hasta las plantas procesadoras, desarrollndose una ext ensa red de rutas de acopio y plantas que pre-concentran la leche antes de despacharl a hacia los lugares de industrializacin, estas plantas intermedias se encuentran en las cerca nas de las zonas de produccin y permiten recoger la leche de productores primarios que la en tregan a temperatura ambiente, la que es enfriada y trasladada hasta la planta procesador a. la leche y en algunos casos desde la misma produccin, acopia 501,480 Tm, el 42% d e la produccin del pas y est concentrada en tres empresas grandes Gloria, Nestl y Laive, cuyas plantas industriales se encuentran en las tres cuencas anteriormente menci onadas, el principal producto de la industria es la leche evaporada, producindose 245,557 Tm en el ao 2002, las industrias realizan la compra directa a los productores y la transpo rta desde las unidades agropecuarias hasta las plantas procesadoras, desarrollndose una ext ensa red de rutas de acopio y plantas que pre-concentran la leche antes de despacharl a hacia los lugares de industrializacin, estas plantas intermedias se encuentran en las cerca nas de las zonas de produccin y permiten recoger la leche de productores primarios que la en tregan a temperatura ambiente, la que es enfriada y trasladada hasta la planta procesador a. La comercializacin de los productos lcteos industrializados al minorista, se reali za por intermedio de un sistema de distribucin concesionados, o a travs de cadenas de supermercados e hipermercados. 1.3.1.-Produccin Primaria. La produccin de leche en el Per, en los ltimos 10 aos ha sido creciente, la que ha venido acompaada con un incremento en el consumo y el autoabastecimiento, tenido una 2,002, de tasa crecimiento promedio anual de 4.6% durante el periodo 1,993 incrementndose de 802 a 1,194 mil Tm (50%), habiendo alcanzando su mayor ndice 7.1 % en el periodo 2001-2002. PRODUCCIN ANUAL E INCREMENTO ANUAL DE LA PRODUCCIN DE LECHE (%)

4.5 3.4 3.3 5.5 4.8 5.3 1.5 5.3 4.5 7.1 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 Miles (Tm) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Fuente: OGIA MINAG Enero 2003 DGPA MINAG Feb. 2003.

Elaboracin: Direccin de Crianzas

Este incremento de la produccin se debe principalmente a las mejoras en las tcnica s de manejo ganadero reflejado en el incremento de la productividad lechera, pasando de 1,255 (1985-1989) a 2,080 Kg/vaca/ao (2000-2001)11. La Produccin de leche en el Per se genera en dos tipos de zonas: En cuencas lecher as especializadas y en lugares con potencial ganadero pero que por su poco desarrol lo y volumen de produccin no son zonas de produccin especializada. 11 Existen establos que superan los 5500 litros por vaca ao. 51

a.-Cuencas lecheras o zonas de produccin especializada.-Cuencas lecheras o zonas de produccin especializada. En el Per son tres las principales cuencas lecheras, las mismas que se desarrolla n en torno a los departamentos de Arequipa, Lima y Cajamarca producindose en ellas el 70% de la produccin nacional de leche fresca, destinada principalmente a la industria lctea. PARTICIPACION EN LA PRODUCCION NACIONAL DE LECHE AL 2002 24% 19% 27% 30% Cuenca Lechera Norte Cuenca Lechera Centro Cuenca Lechera Sur Otras Cuencas Fuente: OGIA MINAG Enero 2003 Elaboracin: Direccin de Crianzas DGPA MINAG Feb. 2003

En las cuencas especializadas se ha logrado el mejoramiento de las instalaciones y tcnicas ganaderas, con avances en el manejo posterior al ordeo, con la introduccin de equi pos de acopio y enfriamiento, permitiendo mantener la calidad de la produccin; a pesar d e ello la cantidad de leche enfriada es muy poca, con ordeos a mano y sin un adecuado manej o de la leche post ordeo. Segn el Censo del 2000 sobre Establecimientos de produccin Lechera, en el Per exist en 996 establecimientos especializados en la produccin de leche fresca, de los cuale s 978 se encuentran en actividad, el 46.2 % de estos maneja el ganado de forma estabulada , el 15.4% libre y el 38.4% en forma mixta, poseen 72,982 cabezas de ganado vacuno (1 .5 % de la poblacin), de los cuales el 48% son vacas principalmente de la razas Holstein (60%) y Bronw Swiss (30.4%). 52

Mapa 1. Distribucin de la Produccin Nacional de Leche Fuente: J. Senz. 53

Cuenca lechera del Norte.-(24.%) Conformada por las cuencas lecheras de Cajamarc a, La Libertad y Lambayeque, siendo la de Cajamarca la de mayor importancia (16%). lechera del Norte.-(24.%) Conformada por las cuencas lecheras de Cajamarca, La Libertad y Lambayeque, siendo la de Cajamarca la de mayor importancia (16%). EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE LECHE DE LA CUENCA NORTE 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 1993 1995 1997 1999 2001 Tm Cajamarca La Libertad Lambayeque Total Sub Cuenca Fuente: OGIA MINAG Elaboracin: Direccin de Crianzas Cajamarca. Se caracteriza por que la ganadera se desarrolla en zonas de campias, valles inter andinos y la Jalca12, con una crianza semi intensiva en base a pastos cultivados como el Rye grass y trbol, con predominancia del ganado lechero de las razas Holstein y Brown Swiss, es la segunda cuenca lechera del pas, con una produccin anual que supera las 180,000 Tm de leche, con una poblacin de 93,678 vacas en produccin13, las provincias de Cajamarc a y San Miguel son los principales centros de produccin con 71,760 y 37,200 Tm al ao respectivamente. El destino de la leche es principalmente la industria, que acopia el 85% de la p roduccin. DEST I NO DE LA PRODUCCI N DE LECHE DEL DEPART AMENT O DE CAJAMARCA Destino ao Tm da Tm % Nestl 121,061 332 66.0 Gloria 34,589 95 18.9 AFDL 17,294 47 9.4 Directamente al Pblico 6,053 17 3.3 Autoconsumo y Terneraje 4,323 12 2.4 DGPA MINAG Feb. 2003

Total 183,320 502 100.0 Fuente: Direccin Regional de Agricultura Cajamarca. Plan Estratgico de la Cadena Lctea de Cajamarca 2002. Cuenca lechera del Centro.-(19.8%) Conformada por las cuencas lecheras de Lima, Ica y Junn, siendo Lima la de mayor importancia (16.12%). 12 Se consideran los establos de Valles y Campias los que estan entre los 2800 y 3500 msnm. y la Jalca sobre los 3500 msnm. 13 La produccin promedio por vaca es de 5.4 Kg/da (1956 Kg/vaca/ao) 54

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE LECHE DE LA CUENCA CENTRO 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 1993 1995 1997 1999 2001 Tm Lima Ica Junn Sub Total EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE LECHE DE LA CUENCA CENTRO 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 1993 1995 1997 1999 2001 Tm Lima Ica Junn Sub Total MINAG Enero 2003 Fuente: OGIA Elaboracin: Direccin de Crianzas Lima.-

DGPA

MINAG

Feb. 2003

Esta cuenca ha tenido un incremento en su desarrollo con la instalacin de las pla ntas lecheras cercanas a la capital, se caracteriza por una crianza intensiva estabul ada con alimentacin en base a concentrados14, se realiza en valles de la costa (0 500 msn m), con predominancia del ganado lechero de las raza Holstein15, cuenta con centros de a copio para la industria lctea representada principalmente por la empresa Gloria S.A y el FON GAL Lima (Fondo Nacional de Ganadera Lechera), existiendo otras plantas de las empresas Nestl, Laive, Danlac, Plusa, Naturalac, Bazo Velarde y Otras, Las principales zon as de produccin de leche se encuentran en los valles de Caete, Huacho y Lurin16. Cuenca lechera del Sur.-(26.5%) En esta regin se identifican tres cuencas importa ntes

Arequipa, Tacna y Moquegua, siendo Arequipa la de mayor importancia (22.9%). EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE LECHE DE LA CUENCA SUR 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 1993 1995 1997 1999 2001 Tm Arequipa Tacna Moquegua Sub Total Fuente: OGIA MINAG Enero 2003 Elaboracin: Direccin de Crianzas Arequipa. 14 La alimentacin es con chala, afrecho, harina de pescado, pasta de algodn, melaz a, torta de soya y otros productos y sub productos de la agricultura y agroindustria. 15 En esta cuenca se puede superar los 5,500 kg/vaca/ao (semi-estabulado) y 8,000 kg/vaca/ao (estabulado). 16 La empresa gloria acopia en estos valles 246 Tm /da, 106 Caete, 100 Huacho y 40 en Lurin. (FONGAL Situacin de la ganadera lechera en el Per enero 2003). DGPA MINAG Feb. 2003

Es la principal cuenca lechera del pas, se ha desarrollado por la presencia de la empresa Gloria S.A. y los Centros de Acopio de leche CALEs, su ganadera es semi intensiva con alimentacin bsicamente a base de forrajesGloria S.A. y los Centros de Acopio de le che CALEs, su ganadera es semi intensiva con alimentacin bsicamente a base de forrajes17, con predominancia del ganado de la ra za Holstein18, se ha desarrollado principalmente a una altitud de 500 a los 1500 ms nm, la produccin anual de leche en la regin Arequipa es de 255,292 Tm, siendo en la Irrig acin de Majes en donde se acopia la mayor produccin 113,376 Tm/ao, seguida de Arequipa 86,184 Tm /ao. El 92,5% de la leche producida en la Irrigacin se comercializa a la industria, qu e en gran mayora es captada por GLORIA S.A., ya que su radio de acopio es mas amplio en comparacin con LAIVE S.A., el 1,8% se destina al autoconsumo y el 5,7% se al tern eraje. Los CALEs, recepcionan y agrupan la produccin de 485 ganaderos de la Irrigacin Maj es, en seis centros de acopio, destinada a la industria, queseras y a mercados de Lim a. b.-Zonas con potencial ganadero. En estas se produce el 34% de la produccin nacional, se caracterizan por que el c apital ganadero se encuentra en comunidades y pequeas propiedades privadas19. Es en este sector donde predomina el ganado criollo20, con una fuerte interaccin entre la fa milia, la agricultura y la ganadera, a travs de flujos de mano de obra y de recursos que se alimentan mutuamente, en un sistema de flujo familiar, en el cual el excedente p asa a ser utilizado por la agroindustria artesanal. Este esquema trasciende de la funcin qu e tradicionalmente se asigna a esta actividad: intercambio de residuos de cosecha en la alimentacin animal por estircol para abonar los cultivos21. Estas zonas se caracterizan por lo bajos ndices de produccin y productividad, con una ganadera extensiva con bajos niveles tecnolgicos, la mayora en pequeas explotaciones que dedican su produccin, al autoconsumo, porongueo y produccin artesanal, sin embargo estas poseen potencial de piso forrajero, poblacin ganadera y micro cuenc as para el desarrollo de la ganadera, en esta se encuentran los departamentos de Puno, Ay acucho, San Martn, Cusco, Pasco, Ancash, entre otros. c.-Destino la produccin Nacional de leche Fresca. El destino de la Produccin Nacional de leche varia de acuerdo a la zona de produc

cin, mientras que en la cuencas lecheras se destina mas del 80% a la industria Formal , en las zonas de produccin no especializada el 100% tiene como destino la industria artes anal de derivados y el consumo humano directo. Debido al mayor acopio de leche fresca por la industria y al desarrollo de nueva s cuencas lecheras como La Libertad e Ica, la tendencia es a incrementar el destino de la produccin hacia la industria, la que la dcada de los ochentas solo acopiaba un 23% y actual mente alcanza al 42% de la produccin nacional de leche fresca 17 En la actualidad se tienen 52,754 hectreas de forrajes, de las cuales 50,328 s on de alfalfa, y 2,426 con maz forrajero (Coordinacin de Crianzas Arequipa Diagnostico de la Ganadera Lechera de Arequipa 2002). 18 En la Irrigacin de Majes se registra un promedio de produccin por vaca de 12,6 litros. 19 Mas del 70% de la poblacin ganadera se encuentra en manos de pequeos productore s 20 El 80% del ganado vacuno del pas es criollo o cruces con ganado de razas espec ializadas. 21 M. Rosemberg 2000 56

Destino de la Produccin Nacional 2% 13% 42% 43% Mermas Alim Terneraje Consumo Industrial Consumo Humano Directo e Industria Artesanal Destino de la Produccin Nacional 2% 13% 42% 43% Mermas Alim Terneraje Consumo Industrial Consumo Humano Directo e Industria Artesanal Fuente: OGIA MINAG Enero 2003 Elaboracin: Direccin de Crianzas DGPA MINAG Feb. 2003

d.-Costos de produccin de leche fresca En el Per, hay una gran diferencia entre los costos unitarios de produccin, las em presas ganaderas son muy heterogneas con relacin al tamao de hato, rendimientos de leche, calidad del producto, disponibilidad y precios del agua, calidad y disponibilida d de forraje, formas del manejo del ganado y de la empresa, entre otras, sumados a la variada y difcil geografa, lo que introduce factores adicionales en la variacin de las productivida des, precios de los insumos y de los servicios, particularmente en el transporte. Los rendimientos promedio por vaca son muy bajos, del orden de 5 litros por da. S in embargo, en zonas especializadas existen establos con rendimientos promedio supe riores a los 15 litros. Los costos de produccin en las cuencas lecheras, varan de acuerdo a los sistemas d e produccin y van desde los 0.17 a 0.32 centavos de dlar por litro22. As mismo la estructura de costos vara de acuerdo a los criterios anteriormente descritos, en la cuenca lechera de Arequipa el principal rubro lo representa la produccin de forraje que puede alcanzar hasta el 60%, en la de Lima, la compra de alimento balanceado es el pri ncipal costo de produccin representando el 57%, en el cuadro se muestra el anlisis de cos tos de produccin de los principales sistemas de produccin de las cuencas lecheras23. 22 Bernet 23 Las zonas analizadas fueron: Majes en Arequipa, Huacho, Huaral y Caete en Lima y en Cajamarca el Valle,

la Campia y La Encaada en la zona Jalca 57

Caracteristicas Arequipa Costa* Lima Costa* Cajamarca Campa Cajamarca Jalca Pequeo Grande Pequeo Mediano Grande Pequeo Mediano Grande Pequeo Mediano Grande Venta de leche por da (l) 63 907 78 530 3,860 10 19 43 24 33 63 Produccion de leche por vaca (l) 9.7 11.6 7.8 15.1 17.2 4.2 4.1 3.7 3.8 3.5 3.6 Ingreso por venta de leche $/da 11 216 21 143 1,042 2 3 8 4 6 11 Costo de la leche centavos de $/litro 17.4 18.6 30.6 28.0 21.5 31.2 30.8 28.9 25.3 23.4 21.3 Compra de Alimento 0% 0% 57% 43% 44% 17% 27% 32% 25% 30% 32% Produccion de Forraje 60% 44% 0% 0% 6% 33% 30% 30% 24% 21% 25% Costo del Agua 1% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Equipos/sanidad 14% 21% 14% 14% 9% 19% 19% 20% 19% 21% 22% Mano de Obra 18% 9% 22% 18% 14% 29% 21% 16% 27% 23% 16% Costo de la Inversin 7% 7% 7% 13% 11% 2% 2% 3% 4% 5% 5% Gastos Adminisitrativos 0% 16% 0% 13% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Beneficio por litro de leche (centavos $) 4.0 8.9 0.0 4.0 9.8 -2.9 -2.1 3.9 2.5 5.7 8.4 Fuente: Tomas Bernet Elaboracin: Direccin de Crianzas 58 DGPA MINAG Feb. 2003

e.-Precios de leche Fresca.-Precios de leche Fresca. El precio que paga la industria local, esta determinado por la calidad de la lec he, considerando dos indicadores principales: acidez y porcentaje de grasa. La indus tria lctea ha determinado un precio base por kilo de leche, que se ve afectado por un sistema de bonificaciones o descuentos por cada dcima por encima o por debajo del mnimo aceptable de grasa, paralelamente se consideran otros factores como: volumen, distancia al centro de acopio, hatos libre de brucelosis y tuberculosis bovina, entre otros24, el precio varia entre las cuencas y micro cuencas y va desde los S/. 0.48 por Kg. en zonas alejadas de Arequipa hasta S/. 0.90 por Kg a productores de Lim a que se encuentra cerca de las Plantas de Transformacin. Aunque el problema de los precios afecta a los ganaderos lecheros de todo el pas, estos varan de acuerdo a cada regin, as tenemos que en Arequipa la situacin de los precios ha mejorado con la creacin de los centros de acopio, lo que permite q ue los ganaderos que abastecen a los centros obtengan S/.0.70 por kilo de leche por el "plus por enfriamiento", mientras que en las zonas alejadas reciben S/.0.48 en l as zonas ms prximas a la ciudad el precio flucta entre S/. 0.57 y S/. 0.65 por kilo. Los ganaderos lecheros en Lima reciben entre S/.0.88 y S/. 0.90 por kilo de lech e, pero los productores alejados de la capital reciben S/. 0.78. En Cajamarca los principales compradores de leche son Nestle y Gloria. El precio promedio pagado es de S/.0 70 por kilo puesto en establo25. El precio promedio pagado en establo en los ltimos aos se ha mantenido estable siendo en el 2002 de 0.84 soles por kilogramo. PRECIO PROMEDIO ANUAL EN ESTABLO (Nuevos Soles/Lt) 0.51 0.68 0.8 0.85 1.02 1.09 1.09 0.87 0.84 0.84 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 MINAG Enero 2003 Fuente: OGIA Elaboracin: Direccin de Crianzas DGPA MINAG Feb. 2003

24 En Arequipa el precio pagado varia desde 0,49 a 0,70 soles., siendo el precio base establecido con 3,2% de grasa de 0.575 para el caso de LAIVE S.A. y el de GLORIA es de 0.57 nuev os soles 25 Tomado de Vida Lactea N7 Octubre 2002 Asociacin de Fongales del Per -Centro Perua no de Estudios Sociales -CEPES 59

1.3.2.-Industria.-Industria. La industria lctea se caracteriza por que se encuentra integrada desde el acopio de leche y en algunos casos desde la produccin, es una de las pocas actividades productivas que ha tenido un crecimiento en los ltimos cinco aos, el valor de la produccin agroindustrial de la leche evaporad se increment en 15.9%. La industria requiere al ao mas de 600,000 TM de leche fresca que por la falta de una adecuada oferta nacional,26 la escasa infraestructura de acopio y comercializacin , generan que el Per importe el equivalente de leche fresca de 249,000 TM al ao, equivalente a 24% de la produccin nacional, la misma que es destinada principalmente como insumo para la industria27. El acopio de leche por parte de la industria se ha incrementado en los ltimos aos, alcanzando en el ao 2002 a 501,480 Tm. La industria produce diferentes bienes como leche evaporada, leche pasteurizada, quesos, mantequilla y yogurt, siendo la leche evaporada la principal (72%). PRODUCCIN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS LCTEOS Y DERIVADOS A DICIEMBRE DEL 2001 Y 2002 Productos Produccin Tm 2001 2002 Variacin % Participacin % 2001 2002 Derivados Queso Tipo Suizo 4,018 3,373 -16.05 1.32 0.99 Queso Fresco 2,067 2,474 19.69 0.68 0.72 Queso Mantecoso 376 359 -4.52 0.12 0.10 Mantequilla 1,011 1,325 31.06 0.33 0.39 Cremas 1,058 1,297 22.59 0.35 0.38 Yogurts 30,042 30,462 1.40 9.85 8.91 Manjar Blanco 2,985 3,129 4.82 0.98 0.91 Leche -Evaporada 211,557 245,265 15.93 69.33 71.71 Pasteurizada 48,606 54,339 11.79 15.93 15.89 Condensada -Polvo Entera 3,415 -1.12 Maternizada ---TOTAL 305,135 342,023 12.09 100.00 100.00 Fuente: OGIA MINAG Enero 2003 DGPA MINAG Feb. 2003

Elaboracin: Direccin de Crianzas

La produccin de leche evaporada conjuntamente con la leche pasteurizada contribuyen con el 20% al Valor de Produccin Agroindustrial por un valor de 726 millones de soles.

La industria nacional esta conformada por la al.

Gran Industria

y la Industria artesan

26 El 60% de la leche fresca se produce en hatos con producciones menores a 90Li tros por da, destinadas principalmente al autoconsumo y consumo local. 27 El 20% de las importaciones se destina para el consumo humano directo. 60

La la Gran Industria est compuesta principalmente por tres empresas Gloria S.A, Nestl y Laive, la empresa Gloria S.A. acopia el 56% de la leche fresca nacional destinada para la industriaprincipalmente por tres empresas Gloria S.A, Nestl y Laive, la empresa Gloria S.A. acopia el 56% de la leche fresca nacional destinada para la industria28. En la industria lctea se elaboran una gama amplia de productos, existiendo un liderazgo claro de determinadas empresas en alguno de ellos: Gloria S.A. en lech e evaporada y yogurt, Laive S.A. en quesos blandos y quesos madurados, Nestl en leche condensada y Negociacin Ganadera Bazo Velarde en manjar blanco. Las industrias lcteas realizan la compra directa de leche a los productores y a s u vez, la transporta desde las unidades agropecuarias hasta las plantas procesadoras. E llo implica una extensa red de rutas de acopio con camiones recolectores29 (propio o sub contratados)., combinadas en algunos casos con plantas que pre-concentran la lec he antes de despacharla hacia los lugares de industrializacin30. estas plantas intermedias se encuentran en las cercanas de las zonas de produccin y permiten recoger la leche de productores primarios que la entregan a temperatura ambiente . Con el uso de equipos de enfriado, es posible trasladar la materia prima desde l a unidad agropecuaria hasta la planta procesadora, sin pasar por una intermedia31. Las plantas industriales se encuentran concentradas en tres cuencas: Arequipa, Cajamarca y Lima. La comercializacin de los productos lcteos industrializados al minorista, se reali za por un sistema de distribucin que tiende al manejo de concesionarios de la marca, encargados de las ventas32. Los grandes compradores, como las cadenas de supermercados e hipermercados, hacen los pedidos a la empresa industrial directamente. La produccin artesanal de quesos y derivados lcteos en el Per y el consumo directo alcanzan volmenes importantes, ya que acopian conjuntamente el 43% de la produccin de leche fresca nacional. En Lima cerca del 50% de los quesos que se consumen son artesanales y provienen de diferentes regiones, encontrndose en todos las regiones del pas. Abastecimiento Nacional de leche y derivados El abastecimiento local de leche y derivados est dado por la produccin nacional y la importacin, este ha venido creciendo por una mayor produccin nacional como producto de la inversin de los ganaderos, incremento de la productividad y la instalacin de centros de acopio por parte de la industria, trayendo como consecue ncia una disminucin de la importacin. 28 La industria lctea, encabezada por GLORIA S.A., acopia el 62% de su requerimie nto en Arequipa el 26% en el Centro del pas y el 12% en el Norte. 29 Gloria S.A. tiene el Departamento de Arequipa ms de 80 rutas de acopio, en las

cuales, recolectan ms de 160,000 litros de leche todos los das. 30 Tal es el caso de Nestl del Per. 31 Entre las empresas que utilizan este mecanismo de articulacin se encuentra Glo ria S.A. y Laive S.A. 32 Laive S.A. mantiene con tercera a mas de 30 empresas distribuidoras en el mbito nacional. 61

ABASTECIMINETO DE LECHE 0 500 1,000 1,500 1,962 1,967 1,972 1,977 1,982 1,987 1,992 1,997 2,002 Miles de Tm Prod Import ABASTEC ABASTECIMINETO DE LECHE 0 500 1,000 1,500 1,962 1,967 1,972 1,977 1,982 1,987 1,992 1,997 2,002 Miles de Tm Prod Import ABASTEC Fuente: OGIA MINAG Enero 2003 Elaboracin: Direccin de Crianzas Importacin. La importacin de leche y derivados en los ltimos 10 aos viene decreciendo, al ao 2002 las importaciones (249,000 Tm) han decrecido en 66% respecto al ao 1994. En la dcada de los noventas esta provenan de Nueva Zelanda llegando a ser hasta el 68% de la importacin de leche, esta situacin viene cambiando a partir de ao 2000 en donde se empieza a importar leche de Bolivia 1.3.3.-Mercado Externo El sector lcteo fluctuaciones de es distorsiones por participantes en se encuentra en una condicin de alta vulnerabilidad ante las los precios internacionales debido a que estos incorporan grand los subsidios que otorgan a la produccin lctea los principales el mercado internacional , Europa y Estados Unidos. DGPA MINAG Feb. 2003

Para compensar los subsidios en los pases exportadores y proteger la produccin ganadera desde 1993 se estableci el Sistema de Derechos Especficos Variables, por el cual las importaciones adems del arancel deban pagar un monto adicional en relacin a la discrepancia existente ente el Precio de Referencia en el merado mun dial y el Precio Piso, ste ltimo calculado como un promedio del Precio de Referencia de los ltimos 60 meses. 62

Precio interno y cotizacin internacional. Leche (soles de 1994) 0 1 2 3 4 5 6 Ene-00Mar-00May-00Jul-00Sep-00Nov-00Ene-01Mar-01May-01Jul-01Sep-01Nov-01Ene-02Ma r-02May-02Jul-02Sep-02 0.48 0.49 0.5 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 FOB P. Interno Precio interno y cotizacin internacional. Leche (soles de 1994) 0 1 2 3 4 5 6 Ene-00Mar-00May-00Jul-00Sep-00Nov-00Ene-01Mar-01May-01Jul-01Sep-01Nov-01Ene-02Ma r-02May-02Jul-02Sep-02 0.48 0.49 0.5 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 FOB P. Interno Fuente: OGIA MINAG Enero 2003 Elaboracin: Direccin de Crianzas DGPA MINAG Feb. 2003 A partir de junio del 2001 se establece el Sistema de Franja de Precios, como un medio de perfeccionar el Sistema de Derechos Especficos Variables. En meses pasados, los ganaderos lecheros solicitaron al gobierno incluir a los productos lcteos derivados en el sistema de franja de precios. Tambin pidieron que se elevara en 4 0% el derecho adicional que debe pagar la leche en polvo importada. Los productores reclamaron estas medidas porque las consideraron necesarias para compensar los subsidios en los pases exportadores. Recientemente, con el DS 153-2002-EF, el gobierno atendi la primera de estas demandas, pero no la segunda. La Asociacin Fongales del Per, opina que la medida es insuficiente y que no

solucionar el problema de los bajos precios al productor, que no han subido en 5 aos. Afirma que los ganaderos peruanos reciben un aproximado de US$ 0.18 por kilo de leche, mientras que en EE.UU. e incluso en otros pases latinoamericanos los ganaderos perciben hasta US$ 0.30 por kilo, sostiene que si se quiere aumentar l a produccin de leche y dejar de importar, deben elevarse los precios garantizando l a rentabilidad del productor. En contraste con la opinin de los ganaderos lecheros, la Asociacin de Industriales Lcteos, se mostr satisfecho con la modificacin arancelaria y afirm que el sector "posee una proteccin en su justa medida", pues s i suben los aranceles de los insumos (la leche) se perder competitividad en el mercado, que sera inundado con derivados lcteos argentinos. Como vemos, los intereses de ganaderos e industriales en este tema parecen ser contrapuestos. Se ra conveniente que se creara un espacio de concertacin donde se pudieran negociar lo s temas de importancia para toda la cadena productiva del sector lcteo, tal como se est proponiendo en otros pases que sufren problemas similares. Los productos lcteos en el Per estn protegidos por un arancel de 20% ms una sobretasa de 5% y un derecho adicional que vara dependiendo del precio internacional de la leche en polvo descremada. Mientras ms bajo es este precio, ms alto es el derecho adicional (y viceversa). En setiembre de este ao, el derecho adicional alcanzaba 42.5%, lo que sumado al arancel de 20% y la sobretasa de 5%, suma 67.5% de arancel total que deben pagar los importadores de productos lcteos. 63

Nivel de proteccin Leche1/ 0% 10% 20% 30% 40% 1994 1995 2000 2001 2002 Nivel de proteccin Leche1/ 0% 10% 20% 30% 40% 1994 1995 2000 2001 2002 Este 67.5% de arancel total est lejos del 97% que permiten nuestros acuerdos con la OMC, por lo que an hay espacio para elevar la proteccin. Sin embargo, hay que considerar que en el 2004 este "techo" de 97% bajar a 68%, y el sector debe prepararse para ese momento. Aunque el problema de los precios afecta a los ganaderos lecheros de todo el pas, cada regin tiene sus problemas. 64

2.1 Anlisis FODA para la Cadena de la Leche La Cadena de la Leche Esta conformada por el conjunto de agentes econmicos interrelacionados en el flujo del producto desde la provisin de insumos, produccin , transformacin y comercializacin hasta el consumidor final. a. Por el lado de los Productores Oportunidades Dficit de productos y subproductos pecuarios en el mbito nacional El pas en el ao 2002 import 250 mil TM de leche y derivados (20.8% de la Produccin Nacional), por un valor de 56 millones de dlares, lo que demuestra que existe una gran demanda insatisfecha de estos productos que no es adecuadamente cubierta por la produccin nacional 1194,000 TM, adems a el consumo per capita se encuentran por debajo de los niveles mnimos requeridos para una nutricin adecuada de la poblacin, debido entre otras, al bajo nivel del poder adquisitivo. Restriccin de exportaciones de productos pecuarios provenientes de pases con enfermedades zoonticas La presencia de enfermedades como la encefalopata bovina principalmente de Europa, fiebre aftosa, entre otras de importancia econmica, ha generado una restriccin a la importacin de productos o animales en pie procedentes de pases con incidencia o riesgo de estas enfermedades, generndose un dficit a nivel mundial, que puede ser cubierto por pases con baja incidencia o riesgo como el Per. Apoyo econmico de gobiernos extranjeros y entidades internacionales para los proyectos de desarrollo rural. Demanda por Productos Orgnicos Las tendencias del mercado de productos agropecuarios es hacia el consumo de productos naturales, con bajos contenidos de colesterol, sin el uso de agroqumico s, entre otras, lo que es un nicho de mercado potencial para los productos provenie ntes de la sierra y selva, en donde los animales son alimentados en base a pastos y l a ganadera se puede conducir en armona con los principios ecolgicos. Disponibilidad de nuevas tcnicas de manejo ganadero El desarrollo de tecnologas y tcnicas de crianza y manejo de animales, tanto nacionales como extranjeras, as como los avances en nuevas tcnicas de mejoramiento gentico, permiten mejorar la produccin y productividad ganadera actual. Prioridad de la ganadera lechera en la poltica sectorial 65

 Existencia de infraestructura estatal productiva inactiva utilizable para la transferencia tecnolgica. El estado posee haciendas, maquinarias, equipos y otras que pueden ser utilizada s para favorecer la transferencia de tecnologa y capacitacin para los productores, d e las cuales menos del 50% se encuentran en funcionamiento33. Existe una demanda institucional importante en los programas de asistencia alimentaria y apoyo social Los programas Estatales de Asistencia Alimenticia, requieren leche y derivados p ara atender los proyectos de desayunos escolares y otros. Amenazas Perdidas de reas de cultivo por erosin, monocultivo, agricultura migratoria, uso de productos qumicos y sobre pastoreo En la selva, como consecuencia del cultivo de la hoja de coca y la practica de l a agricultura migratoria, los suelos sufren una degradacin constante, lo que genera bajos rendimientos, y acenta la pobreza de los pobladores, adems produce una accin negativa para el ecosistema y la depredacin del bosque por la bsqueda de nuevas zonas de cultivo. Alta productividad, rentabilidad y subsidios de empresas pecuarias de pases vecinos Esta rentabilidad se debe bsicamente a la subvencin de algunos gobiernos a su agricultura, alto desarrollo tecnolgico y por la existencia de grandes ganaderas o explotaciones ganaderas, lo que les permite alcanzar economas de escala y tener gran poder de negociacin, los costos de produccin en pases especializados puede ser menores a los 0.15 centavos de dlar como en Argentina ($0.12), Uruguay ($0.15 ) o Nueva Zelanda ($0.12), siendo menores a los costos de produccin de la ganadera nacional. Riesgo de ingreso de ganado importado por contrabando principalmente de los Pases Vecinos La falta de control en las fronteras, sobre todo en el norte del pas, permite el ingreso de ganado, trayendo consigo el riesgo de enfermedades y una competencia desleal para los productores nacionales. Falta de promocin para el consumo de alimentos de origen animal A diferencia de la promocin realizada a productos como el pescado y la papa, el Estado no realiza una promocin para el consumo de leche y derivados. Falta de continuidad en las polticas y planes de desarrollo del gobierno. 33 Existen, haciendas y equipos como postas de inseminacin artificial, cercos elct ricos, plantas de nitrgeno lquido y otros. 66

 Inadecuada infraestructura vial El desarrollo de la infraestructura o servicios de apoyo necesarios para el dese mpeo de la actividad productiva o comercial incide de manera importante en la competitividad. Si bien es cierto en algunas zonas del pas (Costa) ha mejorado la infraestructura vial, en las zonas rurales (Sierra y Selva) estn en mal estado, e n el Per la relacin existente entre su rea cultivable y su superficie total, es de 1:363 4, en promedio Sudamrica tiene una relacin de 1:18, esta relacin es muy importante por que es uno de los factores que influyen en la rentabilidad por kilmetro de carret era, adems los centros de produccin de alimentos estn apartados de Lima, el principal mercado de alimentos del pas35 Presencia de fenmenos naturales como friaje, sequa e inundaciones La ubicacin geogrfica del Per, lo hace vulnerable a la presencia de fenmenos naturales como El Nio y otros que se repiten con cierta regularidad, perjudicando la actividad agropecuaria. Rebrote del terrorismo y del cultivo ilegal de la coca El riesgo de no poder generar alternativas rentables en zonas rurales con antecedentes de violencia social y narcotrfico representan una constante amenazas para el rebrote de los mismos. Acciones dispersas y paralelas de los diversos organismos estatales y privados Eliminacin del Sistema de Franja de Precios por incompatibilidad con las normas OMC Desgravacin arancelaria por Acuerdos de Libre Comercio ALCA y MERCOSUR Escasa investigacin, extensin y promocin En el caso de la actividad ganadera y de la actividad agropecuaria en general, e l cambio en las tecnologas actuales de manejo ganadero, es un factor importante par a el desarrollo sostenido a largo plazo y factor clave para la competitividad, sin embargo la investigacin y extensin pecuaria por parte del estado y organismos comprometidos en ello son casi nulas, o estn, sobredimensionadas, desvinculadas con la demanda de investigacin de los agricultores, excesiva injerencia en los procesos productivos a nivel parcela, insuficiencia presupuestal, entre otras. Fortalezas Vocacin innata del productor con la actividad pecuaria La ganadera es una actividad muy ligada al poblador rural, sirvindole como fuente de ingresos, ahorro y traccin, segn el III Censo Agropecuario36 el 73% de la poblacin rural del pas posee ganando vacuno siendo en la sierra en donde se tiene un mayor porcentaje 90.3%. 34 3.5 millones de Has de tierras de cultivo, frente a los 128 millones de super ficie total 35 (Paz Silva - 1993). 36 III CENAGRO 1994 67

 Existencia de mbitos alto andinos para el desarrollo exclusivo de crianzas Las condiciones de la sierra, permite el desarrollo de la actividad ganadera, ex isten zonas en donde el desarrollo de la actividad agrcola es casi nula, convirtindose a s la ganadera en la nica actividad productiva agropecuaria. Segn el III CENAGRO, en el Per existen 17315,908 Has de Pastos Naturales (Pastos Nativos y Cultivados), que representan el 49% del total de la superficie agrcola, de los cuales 16906,460 son pastos nativos encontrndose el 85% de estos en la sierra. Gran potencial de desarrollo ganadero en la selva La disponibilidad actual de grandes extensiones de terrenos y la recuperacin de zonas degradadas por el cultivo de la hoja de la coca y el monocultivo, son un potencial para el desarrollo ganadero de la selva el 40% de las reas con pastos cultivados se encuentran en esta. Importante consumo de produccin artesanal de quesos El 43% de la produccin nacional de leche se destina a la industria artesanal de derivados lcteos, los quesos, por su practicidad de uso y tiempo de vida relativamente alto comparado con la leche fresca, pueden ser transportados por l argas distancias y vendidos prcticamente en cualquier centro de expendio, lo que le da una fuerte presencia a nivel de mercados y otros centros de venta, el volumen total de quesos artesanales que se comercializa en Lima Metropolitana es de 158 TM Semanales, provenientes de diferentes zonas del pas, representando el 58% del volumen total de quesos que se comercializa en la capital37. Debilidades Mnimo nivel de organizacin de los productores y ausencia de representatividad En el Per existen muy pocas organizaciones de productores ganaderos que sean representativas y stas, estn ligadas principalmente a las crianzas intensivas, lo que genera que los productores se encuentren en desventaja tanto para producir como para comercializar sus productos, con mayores costos y perdiendo competitividad3 8. Propiedad atomizada principalmente en la sierra El predominio del minifundio principalmente en la sierra, resulta un problema pa ra los productores, lo que no les permite acceder a crditos, alcanzar economas de escala y dificulta el planeamiento de acciones productivas a gran escala, el 36.6% de las Unidades Agropecuarias que poseen ganado tienen menos de 3 Has y el 38% de las U.A. poseen menos de 2 Cabezas de ganado vacuno. 37 Estudio de la Red de Comercializacin de Quesos en Lima Metropolitana 2002 DC-D GPA 38 Solo el 10% de las Unidades Agropecuarias declar pertenecer a algn comit de prod uctores, el 5% a alguna asociacin de productores y el 39% a alguna junta de usuarios (III CENAGRO) . 68

 Baja capacidad receptiva de los Pastos Naturales Esta caracterstica se considera fundamental para el desarrollo ganadero, la mayor o menor existencia de una ganadera depende bsicamente, de su disponibilidad de los recursos forrajeros o pastizales39; solo el 2.4% del piso forrajero nacional son de pastos cultivados, (409,448 Has) adems se estima que al menos el 60% de la vegetacin nativa se encuentra en condicin pobre y solamente el 9.5% se encuentra en buena condicin, esto debido principalmente al mal manejo y sobre pastoreo40 Bajos ndices de produccin y productividad La existencia de un dficit forrajero, sumado a la baja calidad gentica del ganado y a las inadecuadas tcnicas de manejo, reflejan una baja productividad lechera (2,000 Kg. leche/vaca/ao),41 sin embargo existen zonas y cuencas ganaderas en las que aplicando un adecuado manejo ganadero y de pasturas, se obtienen rendimientos superiores al promedio nacional como en Arequipa 3,345 Kg./vaca/ao, lo que demuestra que en el pas existen diferencias marcadas segn la regin y nivel tecnolgico de los productores42. Inaccesibilidad a crditos La actividad Agropecuaria, se caracteriza por ser de alto riesgo, con niveles de produccin y productividad cambiantes, los precios internacionales de la mayora de productos son inestables y siempre existe el riesgo de la presencia de fenmenos naturales; esto hace que la participacin de la banca privada, sea nula o inexiste nte. Luego de la desaparicin del Banco Agrario en 1992, y de la posterior eliminacin de los Fondeagros, el crdito al sector agropecuario se redujo de manera considerable . Actualmente, luego de un periodo expansivo, las colocaciones del sector privado hacia el sector agropecuario bordean los US$ 500 millones al ao, y son intermediadas principalmente por los bancos43. Para los medianos y grandes productores pecuarios, los principales limitantes so n el elevado costo del crdito y la bsqueda de las nuevas opciones financieras, mientras que para los pequeos productores es el de la restriccin al acceso a fuentes financieras formales o informales y los altos costos de la transaccin para accede r a ellos; las condiciones de los crditos existentes muchas veces son restrictivas y no se adaptan a las estrategias de produccin ya que la ganadera es una actividad de mediano a largo plazo, por otro lado los agricultores de subsistencia trabajan c on muy poco crdito, por su limitada capacidad de pago y por la ausencia de prestamistas que atiendan a este segmento. A falta de fuentes de financiamiento formales, los productores agropecuarios cue ntan con otras fuentes de crdito, como los intermediarios formales (casas comerciales, empresas agroinductrilaes y ONGs), prestamistas informales no institucionalizado

s 39 J. G. Tllez - 1992 40 E. Flores UNALM - 1999 41 Los Departamentos con promedios de produccin menores al nacional, poseen el 56 % de la poblacin de las vacas en ordeo. 42 En los establos intensivos de la costa se pueden alcanzar los 6,500 Kg/vaca/ao . 43 (C. Trivelli - 2000) 69

(usureros, mayoristas, comerciantes, etc.) y los organismos pblicos como el Ministerio de Agricultura, comerciantes, etc.) y los organismos pblicos como el Ministerio de Agricultura44 Altos costos de produccin y comercializacin Muchos de los factores anteriormente descritos generan los altos costos de produ ccin y comercializacin, como el tamao de hato, bajos ndices de productividad, sistemas de produccin, infraestructura productiva entre otros, la estructura de costo de produccin est compuesta por: alimentacin y nutricin, mano de obra, sanidad, reproduccin y mejoramiento gentico, gastos de reparacin de maquinarias y equipos como las ms importantes, de estos la alimentacin y nutricin representan en promedio el 50 al 60% en los sistemas intensivo y de 30 a 40% en los de doble propsito o pastoreo, la mano de obra es el segundo componente en la estructura de costo en importancia, la productividad de la mano de obra en general es baja; pe ro se ve compensada por el menor costo unitario de esta en el caso de las ganaderas especializadas donde cuentan con una mayor mecanizacin, economa de escala alta y mayor productividad laboral. Bajo nivel educativo y tecnolgico del pequeo productor pecuario El hombre del campo, tiene muy bajo nivel cultural y tecnolgico, con poca receptividad para la transferencia de tecnologas agrarias, con ccarencia de la percepcin empresarial del pequeo y mediano productor. Desarticulacin entre los agentes de la cadena Inadecuado manejo sanitario Baja calidad gentica del ganado En el Per solo los sistemas de produccin especializados cuentan con ganado de raza para la produccin de leche, el 85.8% de los vacunos45, son ganado criollo o cruzado, sin una especializacin productiva determinada, que sin embargo tiene una gran importancia por su adaptabilidad a los diferentes climas y altitudes de nue stro pas; Situacin que puede ser utilizada, para realizar planes de mejoramiento gentico, utilizando como pie de cra a estos animales. El ganado criollo es un biotipo proveniente del ganado que trajeron los espaoles hace mas de 400 aos y que se fue aclimatando a nuestra variada ecologa, principalmente en la sierra, en donde por seleccin natural y de los campesinos, se ha desarrolla do y mantenido hasta nuestros das con cruces de muchas razas46. Actualmente uno de los factores de la baja produccin y productividad pecuaria, se debe a que los ndices productivos de estos animales son muy bajos frente a los de las razas puras o lne as especializadas. 44 La principal forma de financiamiento del MINAG es va Fondos Rotatorios en espe cie. 45 III CENAGRO 46 M. Rosemberg - 2002 70

 Informalidad en la comercializacin Es un factor importante, en los resultados econmicos de los productores, el actua r en un mercado con deficiencias de almacenes, sistemas de distribucin y la presencia de un gran nmero de agentes econmicos que intervienen en forma desordenada en los procesos de comercializacin. representando un cuello de botella que frena el desarrollo agropecuario. Un primer problema es la carencia de una infraestructura de comercializacin en el campo, actualmente el agricultor no cuenta con los canales de comercializacin seguros y confiables, la estructura tradicional existente no facilita la concent racin de la produccin que permita un poder de oferta favorable a los productores, existe un exceso de intermediarios, lo que genera que los productos lleguen a los consumid ores con precios de 100 a 200% mayores. Un segundo problema es la movilizacin de los productos. Las grandes carreteras, particularmente las de penetracin son psimas y se cortan con frecuencia durante la estacin de lluvias por los huaycos y deslizamientos, ocasionando grandes prdidas de productos y distorsionando el abastecimiento, Una red vial operativa todo el ao y de gran cobertura o penetracin en el campo, es fundamental para asegurar que la produccin llegue a los mercados, es en extremo fundamental47. No existe un servicio de informacin de precios y mercados, la infraestructura act ual es insuficiente, poco confiable y no alcanza la difusin necesaria. Esto genera que los precios de los productos pecuarios en el pas sean incorrectos y distorsionados, debido fundamentalmente al mal funcionamiento de la comercializacin mayorista, estacionalidad de la produccin (falta de pastos en pocas secas), falta de una adecuada infraestructura de acopio y almacenaje, la precari edad del transporte y el exceso de intermediacin. Los pequeos ganaderos realizan una agroindustria tradicional La agroindustria pecuaria , es poco diversificada y con relativamente bajo volumen de productos procesados, la mayor parte de la produccin pecuaria se comercializa en forma primaria, solo el 42% de la produccin nacional de leche va a los centros de industrializacin, mientras que el 43% se destina a la venta directa o la produccin artesanal, sin un adecuado control de calidad48 y sanitario, con productos muy heterogneos, sin sistemas y condiciones adecuadas para el transporte y la comercializacin. Inadecuado manejo del ordeo y de la cadena de fro El mayor volumen de leche en el Per se obtienen de establos y ganaderas, sin refrigeracin con medios de transporte tradicionales, por vas inadecuadas y de difci l acceso, recorridos de grandes distancias desde el sitio de produccin hasta el cen tro

de procesados y en condiciones climticas mayormente desfavorables para la conservacin y preservacin de la calidad de leche. Esto determina que la conservacin y preservacin de la leche bajo estas condiciones presenta un alto riesgo de deterioro. En algunas zonas lecheras tales como Arequipa, Lima, Cajamarca y La Libertad se han instalado centros de acopio a fin de solucionar el problema indicado (conser vacin 47 El 44% de los distritos en el mbito nacional, presentan problemas de accesibil idad (muy difcil o difcil acceso) Mapa de Pobreza FONCODES 2000.. 48 El 80% de los quesos artesanales comercializados en Lima Metropolitana no son pasteurizados. 71

y preservacin), sin embargo todava son insuficientes. En Sierra y Selva casi no existen centros de acopio. go todava son insuficientes. En Sierra y Selva casi no existen centros de acopio. Estos factores (infraestructura vial y centros de acopio) afectan de manera muy significativa el desarrollo competitivo de la comercializacin de los lcteos, por s u impacto en los costos de produccin. Los servicios pblicos, como la energa elctrica, en muchas regiones del pas se convierten en barreras para la eficiente utilizacin y desarrollo de la infraestru ctura de fro, tema de extrema importancia para la leche, dado que es un producto altamente perecible. El agua potable es otro de los factores que por sus deficiencias inci de en la competitividad de la cadena de valor. Es de gran impacto la limpieza de equipos utilizados para el ordeo, enfriamiento y conservacin de la leche, afectando la cal idad e higiene de los productos lcteos y a la vez al consumidor, por ende al ingreso d e los productores. 72

b. Por el lado de la Industria Oportunidades Incremento del consumo de productos diversificados y con mayor valor agregado En los ltimos aos el consumo de derivados lcteos se ha incrementado, con la elaboracin de productos que se ajustan a distintos tipos de economas y preferencia s. Con productos con un mayor tiempo de vida, que permiten abastecer e ingresar a nuevos mercados. Integracin hacia la produccin de leche La integracin vertical de la industria lctea hacia la ganadera para la produccin de leche traera grandes ventajas par ella, pues eliminara o reducira su dependencia de la materia prima importada y controlara su exposicin ante las eventuales variacion es de precios. Posibilidades de Incrementar el consumo per cpita de lcteos..El Per es uno de los pases con menor consumo per cpita de productos y derivados lcteos del mundo, actualmente tiene un consumo de 44 kg per capita de leche, mientras que Argentina y Brasil tienen un consumo per cpita de 248 y 120 respectivamente. La industria podra cubrir sin mayores problemas una mayor demanda por sus productos, pudiendo aumentar su produccin sin mayores inversiones debido a su capacidad instalada ociosa. Incremento de las exportaciones Si bien es cierto que las exportaciones de lcteos no son en volmenes significativo s, se ha mostrado un comportamiento ascendente en los ltimos aos, especialmente en el 2001, cuando se incrementaron en aproximadamente 745%. Restriccin de exportaciones de productos pecuarios provenientes de pases con enfermedades zoonticas principalmente de Europa. Prioridad de la ganadera lechera en la poltica sectorial Existe una demanda institucional importante en los programas de asistencia alimentaria y apoyo social Amenazas Aumento de productos importados Los productos lcteos Argentinos, han incrementado su participacin en nuestra plaza , la Fuerte devaluacin de su moneda han hecho que sus productos sean mas competitivos . 73

 Ingresos de nuevas empresas.Siempre existe la posibilidad de que nuevas empresas de capitales extranjeros o nacionales y con mayor tecnologa ingresen al mercado. Problemas de abastecimiento de materia prima El sector lcteo esta fuertemente ligado a la actividad ganadera a travs del acopio de leche fresca. Un deterioro en la calidad o cantidad de leche debido a enfermedad es del ganado a cambio climticos y otros, podra perjudicar enormemente el desempeo del sector. Falta de promocin para el consumo de alimentos de origen animal Falta de continuidad en las polticas y planes de desarrollo del gobierno Inadecuada infraestructura vial Eliminacin del Sistema de Franja de Precios por incompatibilidad con las normas OMC Desgravacin arancelaria por Acuerdos de Libre Comercio ALCA y MERCOSUR Fortalezas Industria Integrada La industria lctea se encuentra en su mayora verticalmente integrada desde el acopio de la leche y en algunos casos desde la produccin de la misma, esta integracin le permite diversificar sus ventas, mantener precios competitivos incrementar el valor agregado de su produccin la integracin del proceso productivo es una caractersticas que poseen principalmente las empresas de mayor tamao, lo que dada la concentracin del sector incluye a casi toda la oferta. Alta participacin dentro de la canasta familiar Los productos lcteos tienen una alta participacin en la canasta familiar, lo que disminuye las probabilidades de fuertes cadas en el consumo de estos productos, adicionalmente al ser productos bsicos, el nivel de sustitucin por otros bienes es relativamente bajo. Amplia Gama de productos, alto posicionamiento y elevada calidad. El sector cuenta con una amplia gama de productos y presentaciones que se ajusta n a las exigencias del mercado local en sus diferentes estratos socioeconmicos lo que limita la posibilidad de ingresos de productos extranjeros. As mismo estos produc tos mantiene un fuerte posicionamiento en los consumidores, el que se basa en los esfuerzos realizados por el sector por resaltar los beneficios para la salud de los 74

diversos productos lcteos y en la imagen tradicional de muchas marcas del mercado . De igual forma, estos productos cuentan con rigurosos controles de calidad, lo c ual es reconocido por los consumidores, creando fidelidad hacia las marcas. De igual forma, estos productos cuentan con rigurosos controles de calidad, lo c ual es reconocido por los consumidores, creando fidelidad hacia las marcas. Alto posicionamiento y consumo de leche evaporada El Per es uno de los pocos pases en la que la principal forma de consumo de leche es evaporada, llegando a representar el 70% de los productos procesados por la industria. Compras del Estado para los programas estatales de ayuda alimentaria El presupuesto de los principales programas estatales de ayuda alimentaria para el 2003, los cuales son grandes demandantes de lcteos, se mantiene estable respecto de aos anteriores, aunque se espera una mejor coordinacin y ejecucin de las compras del estado son un complemento importante de la demanda de productos lcteos. Proteccin a la Industria beneficiados por la aplicacin de un sistema de franja de precios a la leche en polvo importada Los industriales lcteos se encuentran beneficiados por la aplicacin de un sistema de franja de precios a la leche en polvo importada (proteccin arancelaria), as como p or ciertas normas que impiden, por ejemplo la mezcla de la leche en polvo industria l (una vez importada) con agua, dicha proteccin ha permitido una mayo utilizacin de la leche fresca nacional en desmedro de la leche en polvo. Como resultado, las empresas del sector han incrementado sus redes de acopio en las principales cuen cas lecheras del pas. Bienes de Consumo Perecibles, se reduce la posibilidad de ingreso de productos extranjeros Debido a que la mayora de los productos lcteos son perecibles, se reduce la posibilidad de ingreso de productos extranjeros, ya que muchos de estos tienen q ue ser rotados rpidamente. Apertura de mercados externos para la leche evaporada Debilidades Reducidos mrgenes de utilidad, especialmente las de menor tamao. La elevada competencia al interior de la industria ha trado como consecuencia que muchas de las empresas del sector, especialmente las de menor tamao, tengan reducidos mrgenes de utilidad e inclusive prdidas. Reducido valor agregado de sus subproductos Los productos lcteos son por lo general de bajo valor agregado, lo cual se reflej a en los reducidos mrgenes de las empresas. Sin embargo, estas vienen haciendo actualmente inversiones para producir e introducir en el mercado nuevos producto s con mayor valor agregado, as como para reducir sus costos.

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 Mercado deficitario en produccin de leche fresca, la produccin de leche en el pas no cubre los requerimientos del mercado local, por lo que se tiene que recurr ir a importaciones de leche en polvo La produccin de leche en el pas no cubre los requerimientos del mercado local, por lo que se tiene que recurrir a importaciones de leche en polvo. Sin embrago la industria esta apoyando al desarrollo de la ganadera, lo cual ha dado resultados positivos, tal como lo demuestran el incremento en la produccin lechera en nuevas cuencas como La Libertad. Inadecuado manejo dela leche post ordeo y falta de cadena de fro para el acopio y almacenamiento de leche. Costos de produccin; el costo de la materia prima, es una de las variables de may or importancia dentro de las estructuras de costo la actividad industrial. Esta rel evancia se ve aumentada por el bajo desarrollo de nuevos productos con un mayor valor agregado. Un problema serio de un alto porcentaje de productos, esta referida a la baja calidad de la materia prima producida por los productores debido fundamentalmente a malas tcnicas de ordeo, alta incidencia de mastitis bovina y deficientes sistemas de limpieza e higiene. Otro aspecto notorio, es que la mate ria prima se encarece por falta de sistemas de conservacin a nivel rural. Costo y estado de la maquinaria La edad y estado de la maquinara usada en los procesos industriales, es un indica dor de su eficiencia y por lo tanto una determinante importante de los costos de produccin. En el pas se observa obsolescencia en las maquinarias y equipos de algunas industrias que estn afectando la calidad del producto, sus costos y como consecuencia la competitividad del sector. Aunque hay que reconocer que algunas industrias han renovado su maquinara, pero solo en las zonas de gran mercado como es Lima. 76

ANEXO No. 3 BIBLIOGRAFIA Asociacin de Industriales Lcteos ADIL El Mercado de Lcteos en el Per 2002 Centro Internacional de la Papa. Bernet T. Desarrollo del Sector Lcteo Peruano, Pasado y Presente, Documento de Trabajo 1998 CEPES Vida Lctea. CIUP -CIE Amat y Len et al 1992 Anlisis y recomendaciones de Polticas para el Sistema Lcteo Peruano. I Congreso Ganadero SONAGAN conclusiones -2002. Diario Gestin C. Boloa Indicadores Financieros de un Establo Lechero. 01 de marzo 1999. FAO Informe sobre la conferencia electrnica de FAO Acopio y Procesamiento de Leche en Pequea Escala en Pases en Desarrollo . 2001 FAO Experiencias en la Formulacin y Ejecucin de Proyectos de Desarrollo Ganadero en Amrica Latina Octubre 2001. FAO La Ganadera hacia el 2020 la Prxima Revolucin Alimenticia www.rlc.fao.org FONGAL Lima Propuesta de Poltica para el Desarrollo de la Ganadera Lechera julio 2001 FONGAL Lima Situacin de la Produccin Lechera en el Per. Febrero 2003. Gloria S.A. Reporte de la Empresa 2002 Industria Alimenticia Septiembre 2002 www.industriaalimenticia.com MINAG 2002. Diagnostico sobre el crdito y financiamiento Agropecuario en el Per.

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MINAG DGPA Direccin de Crianzas. Planes Estratgicos de la Cadenas Lcteas Regionales. MINAG DGPA Direccin de Crianzas. Estudio Calculo de los Costos de Produccin de leche Fresca (Preliminar) 2003 MINAG DGPA Direccin de Crianzas Estudio de la Red de Comercializacin de Quesos a Nivel de Lima Metropolitana 2002. MINAG Lineamientos de Poltica Ganadera M.Rosemberg 2002. OIA Estadstica Agraria www.portalagrario.gob.pe Taller Planificacin Estratgica de Cadenas Productivas GTZ 77 MINAG 2002.

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